ESTUDIO DE MERCADO

"CONCHAS DE ABANICO EN SALSA

BRETONNE" PARTIDA

ARANCELARIA 16059090000

1. DEFINICION DEL PRODUCTO

Las Conchas de Abanico mas conocidas en Francia como Coquilles de Saint Jacques en Salsa Bretonne es un plato muy tipico en Bretagne (Bretaria), una peninsula en el noroeste de Francia que esta elaborado a base de una mescla de conchas y un aderezo semi-liquido compuesto por ajo, cebolla, aceite de oli pan rallado, mantequilla y algunos condimentos (sal y pirni

en salsa Bretonne es un plato considerado en la alta consume en el almuerzo como plato principal.

La salsa Bretonne tarnbien es lIamada Armoricana ya que fue inventada por un Bret6n (Pierre Fraisse), Arm6rica es un nombre antiguo referido a Bretaria.

VERSION

2. INFORMACION TECNICA DE LAS CONCHAS DE ABANICO

2.1. CUL TIVO

Se puede cultivar de dos formas:

a) Obtenclon de semillas en el laboratorio en condiciones controladas

b) Obtenclon de semi lias natural mente, por medio de colectores (bolsas de malla plasticas donde se fijan las larvas), Pearl Nets (las conchas crecen a una talla de 40 milimetros) y linternas donde las conchas obtienen el tarnario comercial de 80 milimetros. Se hacen monitoreos bio-oceanograficos para determinar la presencia de larvas.

Colectores

Pearl Nets

Linternas

2.2.COSECHA

Luego de obtener su tarnario comercial las conchas son cosechadas y transportadas en camiones refrigerados hasta la planta de procesamiento.

2.3.PROCESAMIENTO

a)Conchas de abanico congeladas(partida arancelaria 0307291000 - conchas de abanico (veneras, vieiras) congelados, secos, salados 0 en salmuera)

En la planta de procesamiento se recepcionan las conchas de abanico donde se procede al desconchado 0 desvalvado para separar las cascaras de las partes blandas e inmediatamente se procede al eviscerado y lavado en duchas especiales, la cantidad de agua es controlada para evitar variaciones en el saber, peso 0 textura luego se realiza la codificaci6n y congelado de las conchas a menos de 35°c para final mente embolsarlas y enviarlas a los mercados mas exigentes del mundo.

Recepci6n

Oesconchado

Eviscerado

Codificaci6n

Conchas de abanico congeladas FLUJOGRAMA

Recepcion

Escaldado

Pre-enfriado

Desconche

Lavado

Calibrado

Enfriado por inrnersion

Congelado

Glaseado

Conservacion

b) Platos Preparados de Conchas de Abanico con alto valor agregado (16.05 crustaceos, moluscos y dernas invertebrados acuaticos preparados 0 conservados; 1605.90.90.00 los dernas platos congelados cocinados con productos del mar.

En parses desarroliados (Francia, Estados Unidos, preparados frescos, congelados y en conservas crece las empresas que explotan los recursos hidrobiologi mercado en la elaboracion de platos en base a pro '

utilizando recetas y la supervision de los clientes. es una nueva linea de negocio que es a la vez u

tradicional de las empresas con un enorme n"TQn(-'"

Recepcion

Preparacion

Conchas de Abanico en salsa Bretonne

FLUJOGRAMA

Se separa el coral (Ia parte color naranja), el fruto (Ia parte blanca) y los rnusculos (partes negras 0 grisaceas].

Se corta el coral y el fruto en trocitos.

l.-Se prepara el aderezo con cebolla, ajo, champignons, aceite de oliva, sal y pimienta. Se deja cocinar a fuego moderado hasta que se eva pore el agua que sueltan los charnpifiones y se deja reposar.

2.-Luego se calienta vino en un recipiente (Ia cantidad de vino se utiliza de acuerdo a las porciones que se quiera preparar) y cuando empiece a hervir agregar las conchas de abanico troceadas, dejar cocinar a fuego lento. Luego colar las vieiras y reservar el

3.-Refreir el aderezo con las conchas de abanico (vieiras) en un recipiente, agregar crema de leche (nata) especial para cocina, el caldo de vino y perejil fresco picado. Dejar reposar.

de la vieira lim pia

mantequilla.

Coccion

Enfriamiento

Envasado

Almacenamiento

Recepcion

Limpiado

Troceado

Preparacion

Lavado

VERSION

Cocci6n

Enfriamiento

Envasado

3.-NIVELES DE PRODUCCION DE LAS CONCHAS DE ABANICO (ARGOPECTEN

PURPURATUS)COMOINSUMO

3.1. PRODUCCION NACIONAL

PRODUCCION DE CONCHAS DE ABANICO (ARGOPECTEN PURPURATUSj EN EL PERU
LAND SPECIES SCIENTIFIC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AREA NAME
PERU PERUVIAN ARGO PECTEN 15726.00 6272.00 13433.00 21323.00 25960.00 26251.00 31100.00 43286.00 34420.00
CALICO PURPURATUS
SCALLOP
TOTAL 15726.00 6272.00 13433.00 21323.00 25960.00 26251.00 31100.00 43286.00 34420.00
.. FUENTE: FAO-flshenes and aquaculture information and statistics servlce-27/04/201 0 ELABORACION: Propia

GRAFICO N°1

I ,,:pz.,i.tit·'kl.' ii.iQ;{.,.li[311[·]~lkt~!3t·'kt~S'I]'ia·Mti: f-fi.)'.'~t"t"[31IAII,j·fJIUJ:J I

50000
45000
40000
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0 25000
...
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.... 20000
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~ 15000
e,
10000
5000
0 2000 2001 2002 2003 2004

FUENTE: FAO-fisheries and aquaculture information and ELABORACION: Propia

La producci6n de conchas de abanico en el Peru ha tenido una tendencia creciente desde el ano 2001 con 6272 TM incrernentandose para el ario 2007 a 43286 TM, la producci6n de conchas de abanico para el ano 2008 fue de 34420 TM disminuyendo en 8866 TM con respecto al ano 2007 que se registraron 34420 TM sequn los datos obtenidos por la base de datos de la FAO.

3.2. PRODUCCION MUNDIAL

PRODUCCION DE CONCHAS DE ABANICO POR CONTINENTES

FUENTE: FAO-fisheries and aquaculture information and statistics service-27/04/201 0

PRODUCCION MUNDIAL DE CONCHAS DE ABANICO(Argopecten Purpuratus)
AREA ANOS
2004 2005 2006 2007 2008
ASIA 1333107.00 1407146.00 1506647.00 1686067.00 1687074.00
AMERICA 431429.00 374785.00 433348.00 421006.00 403638.00
EUROPA 67732.00 71709.00 71063.00 78402.00 71695.00
OCEANIA 11292.00 18315.00 11029.00 12494.00 11938.00
TOTAL 1843560.00 1871955.00 2022087.00 2197969.00 2174345.00 ELABORACION: Propia

GRAFICO N° 2

___ ,

EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE

1800000.00 1600000.00 1400000.00 1200000.00 1000000 . .00

800000.00 600000 . .00 400000.00 200000.00

0 .. 00

,

2004

•

.. ~ ...

•

___ ASIA AMERICA

FUENTE: FAO-fisheries and aquaculture information and ELABORACION: Propia

EI continente asiatico es el primer productor de conchas de abanico a nivel mundial, Ie sigue America, Europa y Oceania.

Para Asia la producci6n de conchas de abanico ah tenido una tendencia creciente desde el ario 2004 con 1333107.00 TM hasta el ario 2007 que lIego a 1686067.00 TM, incrernentandose la producci6n en 352960 TM, para el ario 2008 la producci6n de conchas de abanico es de es de 1687074.00 TM disminuyendo 10007 TM en comparaci6n con el 2007.Con respecto a America se puede apreciar en el grafico que en el ario 2005 la producci6n de conchas de abanico experimenta un pequerio descenso disminuyendo de 431429.00 TM en el 2004 a 374785.00 TM. Oesde ario 2006 hasta el 2008 la producci6n de conchas de abanico viene disminuyendo en 12348 TM por ario aproximadamente. Europa no tiene tendencia ascendente ni descendente en cuanto a su producci6n ya que esta se mantiene desde el ano 2004 hasta el 2008, teniendo una producci6n anual promedio de 72120 TM. Oceania es el continente que menos producci6n tiene comparada con los otros continentes al igual que Europa su producci6n se ha mantenido en el transcurso de los aries citados teniendo una producci6n anual promedio de 13013 TM.

En el ario 2008 la producci6n de Conchas de Abanico disminuye para America, Europa y Oceania. EI continente Asiatico logra mantener su producci6n.

CUADRO N° 3

PRODUCCION MUNDIAL DE CONCHAS DE ABANICO POR PAISES

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CONCHAS DE ABANICO A NIVEL MUNDIAL
ANOS
PAI5E5 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China 634086.00 811366.00 843512.00 819972.00 821291.00 801385.00 914103.00 1020235.00 1177406.00 1148194.00
Japan 515645.00 514989.00 526587.00 578658.00 602489.00 529003.00 490838.00 484022.00 505819.00 535800.00
Estados 80064.00 115308.00 166080.00 187999.00 207121.00 244797.00 215422.00 223297.00 221447.00 204230.00
Unidos
Canada 57971.00 86685.00 90671.00 95066.00 93560.00 82245.00 67790.00

Argentina 39416.00 41384.00 42960.00 51200.00 50650.00 43920.00
Peru 32781.00 15726.00 6272.00 13433.00 21323.00

France 16644.00 17561.00 22907.00 24645.00 23570.00

Reino 25137.00 24755.00 28253.00 29556.00 26540.00
Unido
Chile 22383.00 19369.00 18947.00 15552.00 15309.00

OTR05 59559 66310 58538 47452 44559
TOTAL 1483686.00 1713453.00 1804727.00 1863533.00 1906412.00

Fuente: FAG -Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Servi GRAFICO N° 3

EVOLUCION DE PRODUCCION DE CONCHAS DE ABANICO EN TONELADAS POR PAISES(1999·2008)

1200000.00




, ,
,
..... ...... ~-. L. ~- .._ L_. l. .l. l .. 1000000.00

800000.00

600000 .. 00

400000.00

200000.00 0.00

ANOS

• Estados Unidos • Canada

• Reino Unido Chile

• China

• Peru

.Argentina .OTROS

.Japon • France

Fuente: FAG -Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service Elaboracion: Propia

GRAFICO N°4

Pore'elll1:ajje de lP'articipadolil de lo,s Prilllciip,ales Paise·s Produc1:ores de Co'nchas de Aballlic·o(1999·-2.007)

:m.%

•. lIiapoll1 Perlll OTROS

d.cR.liG/SdrERED

R!e~no Unido

VERSION

.China

• Argentina Chile

Fuente: FAG -Fisheries and Aquaculture Information and Elaboracion: Propia

En el grafico N°4 podemos observar que China es el principal productor a nivel mundial de conchas de abanico contando con un 48% del total de la produccion acumulado en los 9 arios(1999-20008), seguido de Japon con un 28% ,en tercer lugar Ie sigue Estados Unidos pero con un 10% del total de la produccion mundial.

En Sudamerica el principal productor de conchas de abanico es argentina con un 3% seguido de chile y Peru que aportan a la produccion mundial 1 % respectivamente.

GRAFICO N° 5

EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CONCHAS DE ABANICO EN TONELADAS (1999-2008)

2500000.00

2000000.00

1500000.00

J.oooooo . .oo

500000 . .00

0.00

1999' 2000 2001 200,2 2.003 2004 2.005 2006 2007 2008

- Toneladas

Fuente: FAG -Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service Elaboracion: Propia

La produccion de conchas de abanico en los 5 incrementando experimentando un crecimiento de 2.25% d 2003.A partir del ano 2003 hasta el ario 2004 ha ocurri produccion de 0.33%.

Oesde el ario 2004 hasta el ario 2007 la produccion

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en esto~~~~lffi~ltimo ~ que desde efano 1'99~~:sta el

cio en 4.:Aij~$,aMQnte.

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crecer acumulando un crecimiento de 2% aproxima ano (2008) la produccion disminuye un 1 %. Conclui ano 2008 la produccion mundial de concha de aban

3.3.-TECNOLOGIA PARA EL CUL TIVO DE CONCHAS DE ABANICO UTILIZADA EN

Hay varias empresas proveedoras de maquinarias, equipos e insumos para la acuicultura. Entre los productos y servicios que estas empresas ofrecen hay ablandadores de agua, alimento balanceado para animales, bombas de agua, carnaras frigorfficas, distribuidoras de embarcaciones pesqueras, equipos para tratamiento de agua, jaulas flotantes, polietileno, plasticos y envases, redes, cordones, cabos y productos qufmicos para el sector.

3.3.1. PRINCIPALES EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL CUL TIVO DE CONCHAS DE

• Sistema de tanque de maduraci6n con equipo de control de temperatura.

• Tanques de plastico para larvicultura de scallops.

• Sistema Long tinetrnetodo suspendido)

• Estructuras de camas 0 rejillas sobre las cuales son colocados bolsos de mallas para el cultivo de scallops.

• Otros

Tanque de maduraci6n con equipo de control de temperatura

Tanques de plastico para larvicultura de scallops

VERSION

Sistema Long line

Colectores

Sistema long line

linternas

Pearl Nets

VERSION

Camas 0 rejillas sobre las cuales son colocados bolsos de mallas para el cultivo de scallops

Colocaclon de Pearl Nets para cultivo en canal reservorio

3.3.2. TECNICA DE CUL TIVO SUSPENDIDO

La "concha de abanico" se viene cultivando, principal mente mediante la tecnica de cultivo suspendido, a 10 largo de la costa peruana; siendo las principales regiones en donde se ha desarrollado con mayor intensidad el cultivo de esta especie son Ancash, Piura e Ica y el cultivo de fondo; este ultimo, utilizado principal mente por los pescadores artesanales y pequerios maricultores. EI procesamiento comunrnente se lIeva a cabo por servicio de

localizadas en zonas cercanas

EI proceso de cultivo suspendido es, actual incluyen:

REGISTERED % VERSION

• La captacion de semilla

• EI cultivo intermedio 0 pre cultivo

• EI cultivo final 0 engorde y

• La cosecha.

4. EXPORTACIONES PERUANAS DE LAS CONCHAS DE ABANICO EN SUS 3

PRINCIPALES PARTIDAS

• PARTIDA 1: Exportaciones de la Partida 0307211000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO)en valores FOB/kg (2007-2009)

CUADRO N° 1

Pais Paises ANOS
Exportador importadores 2007 2008 2009
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
PERU Francia 106191.00 816,982.50 60,000.00 669,732.64 126,762.00 896,723.96
Estados Unidos 4585.42 46,354.58 3,809.59 33,648.22 20,982.32 163,361.73
Espana 3313.64 26,509.12 30,280.00 153,676.64 26,666.00 139,824.64
Australia 2,656.00 26,958.40 21,026.00 129,300.80
Parses Bajos 8,750.00 78,043.00 18,374.00 115,636.50
Belgica 2.5 16 15,150.00 75,361.36
Dinamarca 3,200.00 20,996.00 5,601.00 30,223.44
Italia 4,168.00 24,107.46
Uruguay 920.4 6,950.34
Ecuador 230 1,610.00
Puerto Rico 8.16 18
Venezuela 6.9 6.9
Chile 33 1
TOTAL 114090.06 889,846.20 108,698.09 983,070.90 239,927.78 1,583,126.13 Fuente: Siicex

Elaboracion: Propia

Evoluci6n de las Exportaciones de la Partida 0307211000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO) 2007-2009 en FOB/Kg

GRAFICO N°1

1800000.00 1600000.00 1400000.00 1200000.00 1000000.00

800000.00 600000.00 400000.00 200000.00

0.00

Fuente: Siicex

Las exportaciones peruanas de Conchas de Abanico vivas, frescas 0 refrigeradas muestran una tendencia creciente para el ario 2009 donde se lIego a exportar la cantidad de 239,927.78 KG tras haber experimentado una ligera caida de 5391.97 kg en el ario 2008 tras haber exportado 114090.06 kg en el ano 2007

Oesde el ario 2007 hasta el 2009 el Valor exportado en FOB muestra una tendencia creciente a diferencia de la cantidad exportada esto debido a que el precio es el que se ha ido incrementando a 10 largo de los anos mas aun en el ario 2009 donde se lIego a exportar la cantidad de $ 1,583,126.13 en valor FOB.

Porcentaje de Partlclpaclrin de los Principales Parses importadores de la Partida 0307211000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO) de Peru 2007-2009

Grafico N° 2

Porcentaje de Participacion de los Principales Paises importadores de la Partida 0307211000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO) de Peru 2007-2009

Puerto

P a ises Ba j os 6%

o i narn a, rca 2%

Espana 13%

Francia 63%

7%

Fuente: Siicex Elabora

Los principales mercados de destine desde el ario 2007 vie

Francia, Estados Unidos y Espana, siendo claramente I participacion con un 63% en los ultirnos anos han porcentaje bajo aun pero que no deja de ser importa

los Paises bajos.

• PARTIDA 2: Exportaciones de la Partida 0307291000 (CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS, SECAS, SALADAS 0 EN SALMUERA) en valores FOB/kg (2007- 2009)

CUADRO N!!2

Pais Paises ANOS
Importador Importadores 2007 2008 2009
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
PERU Francia 2,333,312.35 18,692,697.47 3,252,104.40 31,325,810.88 4,780,895.85 32,752,758.01
PERU Estados Unidos 740,515.68 5,574,129.38 339,510.46 2,844,972.07 2,014,989.16 14,247,071.31
PERU Parses Bajos 21,002.00 151,110.00 125,266.00 941,070.79 560,171.93 3,629,631.38
PERU Italia 302,045.70 2,099,413.28 465,070.50 3,332,189.37 534,767.00 3,236,750.14
PERU Espana 325,292.04 2,332,734.81 286,576.81 1,873,172.08 266,711.45 1,660,637.15
PERU Belgica 42 216 22,219.10 197,405.62 253,654.18 1,494,792.06
PERU Australia 26,117.40 234,998.00 44,435.40 309,379.76 186,800.00 1,158,418.95
PERU Nueva Zelandia 3,000.00 22,591.82 39,342.00 344,160.80 103,200.00 738,895.20
PERU Reino Unido 83,499.00 928,079.00 79,533.00 767,475.79 94,389.20 681,625.20
PERU Portugal 11,300.00 96,837.98 13,663.00 129,452.50 90,648.00 623,215.80
PERU Otros 15,922.65 130,565.87 107,810.81 861,753.02 74,715.97 513,394.59
TOTAL 3,862,048.82 30,263,373.61 4,775,531.48 42,926,842.68 8,960,942.74 60,737,189.79 Elaboracion: Propia

Fuente: Siicex

GRAFICO N°3

Evolucion de las Exportaciones de la Partida 0307291000 Conchas de Abanico Conge ladas, Secas, Saladas 0 en Salmuera en valores FOB/KG (2001-20091

70000000.00 60000000.00 50000000.00

40000000.00

30000000.00

20000000.00 10000000.00 0.00

Fuente: Siicex

Las exportaciones de Conchas de Abanico Congeladas, Secas, Saladas 0 en Salmuera muestra una tendencia de crecimiento positiva tras un ligero incremento de las exportaciones del ario 2007 al 2008 esta aumento considerablemente para el ano 2009 pasando a casi duplicar el monte exportado en el2008 que fue de 4,775,531.48 KG.

Las exportaciones en Valor FOB muestran una tendencia positiva en los 3 ultirnos aries, han tenido un crecimiento peri6dico .En el ultimo ano 2009 se ha exportado casi el doble de 10 que se exporto en el 2007, cuando el valor exportado fue de 30, 263,373.61, el ultimo valor exportado es de 60,737,189.79 FOB.

GRAFICO N° 4

Porcentaje de Participacion de los Principales Parses importadores de la Partida 0307291000 Conchas de Abanico Congeladas, Secas, Saladas 0 en Salmuera (2007- 2009)

1%

59%

iii Francia IiiIltalia

IiiII Australia iii Portugal

iii Estados Unidos iii Espafia

iii Nueva Zelandia !lid

... Paises Bajos IoiilSelgica Reino Unido

Fuente: Siicex

Elaboracion: Propia

EI mercado de destine mas importante para este producto del 50% de la cantidad exportada, con un porcentaje me e Italia ,en los ultirnos aries se ha exportado a nu menor porcentaje de participaci6n.

VERSION

• PARTIDA 3: Exportaciones de la Partida 15069090000 en valores FOB/kg (2007- 2009)

EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1605909000(DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS PREPARADOS 0 CONSERVADOS) 2000-2009
ANOS PAIS VALOR FOB PESO NETO KG
2000 PERU 803907.00 257417.00
2001 PERU 1355195.00 484565.00
2002 PERU 4210453.00 3580768.00
2003 PERU 7913779.00 7660265.00
2004 PERU 26716711.00 33548813.00
2005 PERU 27356366.00 32130985.00
2006 PERU 55884327.00 68070451.00
2007 PERU 55226007.00 64498747.00
2008 PERU 99742010.00 86869420.00
2009 PERU 54443451.00 63941395.00
TOTAL 333652206.00 361042826.00 FUENTE: ADEX DATA TRADE

ELABORACION: PROPIA

GRAFIC04

1605909000

20000000 18000000

V'I

~ 16000000

:3 14000000 o

c 12000000

~ 10000000 ~ 80000000 9 60000000 ~ 40000000

20000000 o

FUENTE: ADEX DATA TRADE

PESO NETO KG I--------------+----_I-------'==-.---VALO R FOB

2000 2001 2002 2003 .2004 2005

Las exportaciones de la partida 1605909000 en kilog creciendo y disminuyendo gradualmente ya que h caida en el transcurso de los 9 ultirnos arios. Cabe una gran caida de las exportaciones de esta partid miliones de d61ares esto debido a la crisis financiera

EVOLUCION DE EXPORTACIONES PERUANAS DE LA PARTIDA 1605909000 POR PAIS DE DESTINO EN VALORES FOB/KG (2000-2009)

CUADRO NQ4

PAIS DE DESTINO ANOS 2000-2009
VALOR FOB USD PESO NETO KG
CHINA 203784518.00 269791799
COREA DEL SUR 52814485.00 47206897
ESTADOS UNIDOS 15851371.00 7907060
ALEMANIA 7333844.00 8027304
ESPANA 23996943.00 7610062
JAPON 4985930.00 4849733
TAIWAN (FORMOSA) 2799113.00 2125991
HONG KONG 1963735.00 579749
ITALIA 1877437.00 1437092
FRANCIA 3107123.00 1729891
RUSIA 2900168.00 2872814
SINGAPUR 4179720.00 743479
OTROS 8057819 6160955
TOTAL 333652206.00 361042826 FUENTE: ADEX DATA TRADE

ELABORACION: PROPIA

GRAFICO N°S

300000000.00 250000000.00 200000000.00 150000000.00 100000000.00

50000000.00 0.00

EXPORTACION ES PERUANAS DE LA PARTI DA 1605909000 A LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO(2000-2009)

FUENTE: ADEX DATA TRADE

GRAFICO N° 6

PARTICIPACION DE PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 1605909000 (2000-2007)

75%

i. CHIN.A .ALEMANIA

• TAIWAN (FORMOSA)

• FRANCIA OTROS

• COREA (SUR),. REPUBLICA DE • ESTADOS UNIDOS

.ESPA~A .JAPON

• HONG KONG ITAlIA

RUSIA SINGAPUR

En los ultirnos 9 anos el mercado de destine mas importante para la partida 1605909000 ha sido China con una participacion del 75% equivalente a 26, 9791,799.00 kg netos, Ie siguen en importancia a China con menores porcentajes de participacion Corea del Sur, Estados unidos, Alemania y Espana con eI13%,2%,2,%,2% respectivamente.

Cabe destacar que los principales parses importadores ya mencionados disminuyeron sus importaciones en el 2009 ya que estos parses fueron afectados gravemente por la crisis financiera mundial.

FUENTE: ADEX DATA TRADE

ELABORACION: PROPIA

Por el contrario hubo parses como Francia, Taiwan, Singapur disminuyeron sus importaciones en el ario 2009 a pesar apreciar en las siguientes tendencias que se constituyen nuevos mercados potenciales para En los graficos siguientes se muestran las tendencias

partida 1605909000 en los 9 ultirnos anos (2000-20

VERSION

TENDENCIAS DE LOS 12 PRINCIPALES PAisES DE DESTINO DE LAS

EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1605909000(2000-2009)

GRAFICO N° 7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

___ AN05

__ CHINA

GRAFICO N° 9

EVOLUCION DE EXPORTACIONE5PERUANAS DE LA PARTIDA 1605909000 HACIA EE.UU EN VALORE5 FOB(ZOOO-Z009)

3000000.00 2500000.00 2000000.00 1500000.00 1000000.00 500000.00

0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

__ E5TAD05 UNID05

GRAFICO N° 8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

___ AN05 __ COREA (5URl. REPUBLICA DE

GRAFICO N° 10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GRAFICO N° 11 GRAFICO N° 12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Z008 2009

-+-HONG KONG

EVOLUCION DE EXPORTACIONE5PERUANAS DE LA PARTIDA 1605909000 HACIAJAPON EN VALORE5 FOB(ZOOO-Z009)

1800000.00 1600000.00 1400000.00 1200000.00 1000000.00 800000.00 600000.00 400000.00 200000.00

0.00

GRAFICO N°13

1400000.00 1200000.00 1000000.00 800000.00 600000.00 400000.00 200000.00

0.00

EVOLUCION DE EXPORTACIONESPERUANAS DE LA PARTIDA 1605909000 HACIA TAIWAN EN VAlORES FOB(2000-2009)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

__ TAIWAN (FORMOSA)

GRAFICO N° 15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

600000.00

500000.00

400000.00 300000.00 200000.00 100000.00

GRAFICO N° 17

0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

__ FRANCIA

GRAFICO N° 14

EVOLUCION DE EXPORTACIONESPERUANAS DE LA PARTIDA 1605909000 HACIA ESPANA EN VAlORES FOB(2000-2009)

6000000.00

5000000.00

4000000.00

3000000.00

2000000.00

1000000.00

0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

____ AN OS

__ ESPANA

GRAFICO N° 16

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-+-ANOS

GRAFICO N° 18

EVOLUCION DE EXPORTACIONESPERUANAS DE LA PARTIDA 1605909000 HACIASINGAPUR EN VALORES FOB(2000-2009)

REGISTERED % VERSION

5.-COMERCIO MUNDIAL DE LA PARTIDA 16059090000(LOS DEMAs PLATOS

CONGELADOS COCINADOS CON PRODUCTOS DEL MAR)

DATOS ESTADISTICOS

CUADRO N° 1

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DE LA PARTIDA 16059090000


r~ \TI~' I(.]:.l . : l.HM!J ~ [11«11)
China 730,087,164 152953793
Tailandia 89,027,798 19120751
Dinamarca 29,673,845 7293868
EE.UU 57,125,259 6501140
Reina Unida 35,100,672 4577129
Francia 34,987,372 3892809
Malasia 20,025,713 3567293
Nueva Zelanda 32,288,707 3057737
Canada 7,035,925 1793865
Antigua Republica d 8,911,205 1290790
Otras 89,072,000 6794701 Fuente: COMTRADE

Elaboracion: Propia

GRAFICO N° 1

1%

20L 3% 1% 3% '"

• Tailandia

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 16059090000 (DEMA5 MOLUSCOS E INVERTEBRADOS.ACUATICOS, PREPARADOS 0

CONSERVADOS) VALOR FOB· 2009 • China

• Dinamarca

5% 2%

Fuente: COMTRADE

Entre la lista de los principales exportadores del 2009 de la partida 16059090000 (Demas Moluscos E Invertebrados Acuaticos, Preparados 0 Conservados) se encuentra liderando China con un 64% del total exportado, Ie sigue Tailandia con un 8% y por ultimo, EE.UU con un 5% del total exportado en Valor FOB en el 2009.

CUADRO N° 2

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DE LA PARTIDA 16059090000

I~ ~ . : ~~~
EE.UU 159,948,792 38115963
Francia 109,805,426 28031400
China 26,402,560 24087562
Australia 36,034,905 6764447
Canada 28,730,242 6138020
Federaci6n Rusia 21,297,962 5544758
Reino Unido 15,018,655 3603912
Dinamarca 10,768,006 3222662
Sud Africa 9,490,923 2863902
Portugal 10,536,717 2592481
Otros 53919418 10213012 Fuente: COMTRADE

Elaboraci6n: Propia

GRAFICO N° 2

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 160.59090000

(DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOSACU.ATICOS, PREPARADOS 0 CONSERVADOS) VALOR FOB EN EL 2009

.EE.UU

.:Francia .·China

4%

6%

Fuente: COMTRADE

Entre la lista de los principales compradores del 2009 de la partida 16059090000 (Demas Moluscos E Invertebrados Acuaticos, Preparados 0 Conservados) se encuentra liderando EE.UU con una participacion del 33%, Ie sigue Francia con un 23% y Australia con 8% del total de importado (VALOR FOB) en el 2009.

6.-COMPETENCIA INTERNACIONAL DEL PRODUCTO

En parses desarrollados (Francia, Estados Unidos, etc.) el consumo de platos preparados frescos, congelados y en conservas crece sostenidamente, es por eso que las empresas que explotan los recursos hidrobioloqicos han visto una oportunidad de mercado en la elaboracion de platos en base a productos marinos y aqricolas peruanos utilizando recetas y la supervision de los clientes.

La elaboracion de platos preparados es una nueva linea de negocio que es a la vez un mercado para la oferta exportable tradicional de las empresas con un enorme potencial de crecimiento en el mundo.

6.1.-DATOS ESTADISTICOS

• CODIGO: 1605

Descripclon

Name: Crustaceans, molluscs, etc, prepared or preserved

Description: Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates prepared or preserved.

• CODIGO: 160590

Name: Molluscs and shellfish nes, prepared or preserved Description: Other

~S\E.RED V~

~0 ~

g;; ~

§ REGISTERED %

VERSION

6.2. PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL DE LA PARTIDA

'131~tI')

Periodo Pais Exportador Destino Partida Valor FOB Peso Neto kg
2009 China World 160590 730087164.00 152953793.00
2009 Thailand World 160590 89027798.00 19120751.00
2009 USA World 160590 57125259.00 6501140.00
TOTAL 876240221.00 178575684.00 FUENTE:UNCOMTRADE

GRAFICO N°1

ELABORACION: PROPIA

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LA PARTIDA 160590 AL MUNDO EN VALORES FOB/KG (2009)

800000000.00 600000000.00 400000000.00 200000000.00

0 .. 00

• Valor FOB

• Peso Neto kg

Thailand

USA

FUENTE:UNCOMTRADE

ELABORACION: PROPIA

GRAFICO N°2

PORTADORES

3%

11%

FUENTE: UN COMTRADE

EI principal pais exportador de la partida 16059090000 a nivel mundial es china teniendo una participacion de 86% que equivale a 152953793.00 kg netos, el segundo pais exportador es Tailandia con una participacion de 11 % equivalente a 19120751 kg netos y el tercer lugar 10 ocupa Estados Unidos con una participacion del 3% equivalente a 6501140 kg netos para el ano 2009.

6.3. EXPORTACIONES PERUANAS AL MUNDO DE LA PARTIDA 1605.90.90

CUADRO N°

ANO PAIS DE ORIGEN PAIS DE DESTINO VALOR FOB USD
2009 PERU CHINA 31181045.00
2009 PERU COREA (SUR), REPUBLICA DE 10931927.00
2009 PERU ESPANA 2174326.00
2009 PERU ESTADOS UNIDOS 2018649.00
2009 PERU TAIWAN (FORMOSA) 1233289.00
2009 PERU JAPON 1106023.00
2009 PERU ALEMANIA 1011400.00
2009 PERU FRANCIA 937312.00
2009 PERU HONG KONG 737202.00
2009 PERU OTROS 3112278.00
TOTAL 54443451.00 FUENTE: ADEX DATA TRADE PROPIA

ELABORACION:

GRAFICO N°

EXPORTACIONES P

!

FUENTE: ADEX DATA TRADE

40.0.0.0.0.0.0..0.0. 30.0.0.0.0.0.0..0.0. 2000.0.0.0.0.0.0. 10.0.0.0.0.0.0..0.0.

0..0.0.

GRAFICO N°

PARTICIPACION DE EXPORTACIONES PERUANAS DE LA PARTIDA 160590 A NIVEl MUNDIAl

7%

FUENTE: ADEX DATA TRADE

ELABORACION: PROPIA

Las exportaciones peruanas de la partida 1605909000 tienen como principal destino China ya que tiene una participaci6n de 57% equivalente a 31181045.00 d6lares, otro de los principales destinos de nuestra partida es corea del sur con una participaci6n de 20% equivalente a 10931927.00 d6lares, Espana tarnbien es uno de los principales destinos de nuestra partida con una participaci6n de 4% equivalente a 2174326.00 d6lares, los otros destinos tienen una participaci6n de 2% y 1 % para el ario 2009.

Cabe destacar que los mercados potenciales para nuestra partida (1605909000) podrfan ser china, Tailandia y Espana.

.CHINA .OTROS

• COREA (SUR), REPUBLICA DE

• ESPANA

• TAIWAN (FORMOSA) ALEMANIA

HONG KONG

• ESTADOS UNIOOS

JAPON

FRANCIA

~s\E.RED v~

~0 ~

g;; ~

§ REGISTERED %

VERSION

6.4.-EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS DE LA PARTIDA 1605.90.90

CUADRO N°

NOMBRE DE LA EMPRESA

VALOR FOB USD

PACIFIC FREEZING COMPANY E.I.R.L.

17969145.00

CNC

3991672.00

M.I.K. - CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

3774167.00

DAEWON SUSAN E.I.R.L.

3338923.00

SEAFROST S.A.C.

2839496.00

INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIM

2832679.00

CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL

1964415.00

PESQUERA HAYDUK S.A.

1645669.00

ALAMESA S.A.C.

1620164.00

PESCO MARINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

1605118.00

PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1296836.00

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A.

878363.00

PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD

815161.00

DCHIN SEAFOODS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-DCHIN SEAFOODS S.R

697330.00

665170.00

CARDOMAR PERU SAC

651065.00

EXPORTADORA CETUS S.A.C.

642382.00

SERCOSTA SAC

551834.00

INVERSIONES PERU PACIFICO S.A

464303.00

MERIDIAN FISHING S.A.C.

FRUTOS COST

DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

VACCARI SEAFOOD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

DEXIM SRL

PERUVIAN SEA FOOD S.A.

PESQUERA RIBAUDO S.A.

CORPORACION REFRIGERADOS INY SA

INVERSIONES PRISCO S.A.C.

FREEKO PERU S.A.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES J & J PUGLISEVICH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

234624.00

207975.00

GRUPO MEGAMAR S.A.C.

204673.00

MFG ENTERPRISE SAC

202444.00

199714.00

EL BOSQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE R LTDA

166610.00

GERVASI PERU S.A.C.

149032.00

ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA

134550.00

PANAFISH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

123612.00

EXPORTRON FOODS PRODUCTS SOCIED.ANONIMA

94783.00

92856.00

INVERSIONES GANADERAS S.A.

89426.00

75606.00

DEL POLO E.I.R.L.

74349.00

SERV.DE MARICULTURA Y EXPORTACION S.A.C.

65741.00

GAM CORP S.A.

60057.00

FRIGORIFICO SAMA S.A.C.

58918.00

MALBOMIZ IMPORT EXPORT S.R.L.

58745.00

49637.00

SOUTH PACIFIC TRADING COMPANY S.A.C.

49050.00

COLAN FROZEN SEA FOOD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COLAN FROZEN SEA FOOD S.A.C.

44884.00

IMPORT Y EXPORT DONA ISABEL E.I.R.L.

42830.00

40523.00

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YIXIN EIRL

38620.00

PROPEMAR PERU S.A.C

CONGELADOS PACIFICO SAC

MANEX FOOD SRL

ONLY THE BEST, IMPORT.EXPORT.SOCIEDAD AN

VALLEY VIEW FRUIT S.A.

DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

J A INTERNATIONAL SA

PACIFICO AGROINDUSTRIAS EXPORT & IMPORT S.R.L 11993.00
11101.00
ORKLEMAN ENTERPRISES S.A.C. 8782.00
RUDYMAR E.I.R.L 8111.00
FRIO MAR S.A.C. 8019.00
EXPORTACIONES RODIMAC S.A.C. 4671.00
1800.00
144.00
100.00
100.00
SAKANA DEL PERU S.A 1.00
TOTAL 54443456.00 FUENTE: ADEX DATA TRADE PROPIA

CUADRO N°

ELABORACION:

NOMBRE DE LA EMPRESA

VALOR FOB USD

PACIFIC FREEZING COMPANY E.I.R.L.

17969145.00

OTRAS

12862008.00

M.I.K. - CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CNC

DAEWON SUSAN E.I.R.L.

3991672.00

3774167.00

3338923.00

SEAFROST S.A.C.

2839496.00

INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIM

2832679.00

PESQUERA HAYDUK S.A.

CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL

ALAMESA S.A.C.

PESCO MARINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

TOTAL

FUENTE: ADEX DATA TRADE

1964415.00

1645669.00

REGISTERED % VERSION

GRAFICO N°

PERUANAS DE LA )

20000000 .. 00

-,:

..-- r--1
v- I---
• • -
-K - - -
<1,;-y ~'> "," ~
x,_':-.- ", .. - ~...:;
0' ~~ v
"- <- ~. y. ~ ...
,~. !</ 15000000.00 10000000.00 5000000 .. 00 0 .. 00

• VALO R FOB USD

FUENTE: ADEX DATA TRADE

ELABORACION: PROPIA

GRAFICO N°

PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADQRAS PERUANAS DE LA PARTIDA 160590 (2009)

PESQU,~A ~AYPUK S.A. 3%

PES CO MARl N E

CORP DE INGENIERIA DE

INVE.RS.~~::~G~O.:;::::\SRl\

P,RU SOCIEDAO ANONIM

SEA'FROST S.A.C. 5%

PACIFIC FREEZI NG

DAEWO N SUSAN E.I. R ,1. 6%

M.I.K. ,. CPiRP,E

CERRADA 7%

~ EJ:a!iGISPf~RED %

VERSION

FUENTE: ADEX DATA TRADE

Las principales empresas peruanas exportadoras de la partida 1605909000 son:

Pacific Freezing Company E.I.R.L, C N C, M.I.K. - Carpe Sociedad An6nima Cerrada, Daewon Susan E.I.R.L, Seafrost S.A.C, Inversiones Holding Peru Sociedad An6nima, Corp. de Ingenierfa de Refrigeraci6n SRL y Pesquera Hayduk S.A teniendo una participaci6n de 33%,7%,7%,6%,5%,5%,4% y 3%.

Fuentes de informacion

• com/2008/06/vieiras-la-breton

•

Gufa practica del TLC y fichas de requisitos productos del sector agronegocios y textile ADEX DATA TRADE-ASOCIACION DE FAO-Fisheries and Aquaculture Information

• SOMEXPERU-MARICUL TURA

•

•

•

• UN COMTRADE

• SUNAT-SUPERINTENDENCIA NACIONAL D

• SIISEX