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Especial: Competitividad

El precio de
progresar

Aunque los pases de la regin suben posiciones y


niveles en la escala econmica, estar ms cerca de las
naciones sofisticadas agudiza sus retos y evidencia los
rezagos.
MARIELA MONTERO S.
PERIODISTA

Los nmeros corresponden a la posicin de


cada pas en el ndice de Competitividad Global del
Foro Econmico Mundial 2014-2015

30

as naciones de la regin cosecharon notables avances en el ranking


de competitividad 2014-2015 elaborado por el Foro Econmico Mundial.
La mayora mejor su posicin, con excepcin de Panam, el lder regional que
cay ocho posiciones, ubicndose en el
puesto 48, y Nicaragua que repiti en el
lugar 99. Los casos ms sobresalientes
los protagonizan El Salvador (84) y Honduras (100) con avances de trece y once
posiciones, respectivamente. Sin embargo, Lawrence Pratt, Director del Centro
30
Latinoamericano para la Competitividad

y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) reconoce que acercarse a las economas


ms innovadoras eleva las exigencias de
los regionales, que adems pecan de no
poder superar sus retos histricos.
Burocracia y corrupcin. De igual
forma la seguridad sigue siendo el tema
para los pases del Tringulo Norte (El
Salvador, Guatemala y Honduras), ya que
representan altos costos para los empresarios. con excepcin de Nicaragua.
Adicionalmente este ao, por primera
vez laE fuerza
S P E C I Alaboral
L C O Msale
P E T como
I T I V I Dun
A D tema
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m ypases.
t . c o m Vemos
problemtico
en. r todos

un desempate entre la capacidad laboral


ofrecida y las condiciones para contratar
y los salarios que se pueden pagar. No
se est encontrando la gente altamente
capacitada que se necesita y la fuerza laboral no est dando las condiciones que
quiere el sector privado, esto se refleja
en costos de contratacin y capacitacin,
regulaciones para contratar y tica explica el Director del CLACDS. Otro gran
tema es el acceso a financiamiento, esto
a pesar de que en paralelo el ranking evidencia mejoras en la variedad y disponibilidad de servicios financieros.
OCTUBRE 2014

Transicin a una competitividad


basada en innovacin

48 (-8)
POSICIN EN
COMPETITIVIDAD GLOBAL

PANAM:
La cima trae
responsabilidades
Ventajas
Calidad de infraestructura
Penetracin de telefona e Internet
Clima de negocios con incentivos
para abrir y operar negocios
Apertura comercial a la Inversin
Extranjera Directa (IED)
Capacidad de atraer talento
Desarrollo del sistema financiero
Trasferencia tecnolgica
Sofisticacin en servicios y comercio

Desventajas

FUENTE: ndice de Competitividad Global 2014-2015, Foro Econmico Mundial

Falta de independencia del sistema judicial


Desconfianza en la clase poltica
Costos del crimen y la violencia en
alza
Baja calidad de la educacin
Baja matrcula en educacin bsica y secundaria
El uso poco eficiente del talento
Disponibilidad de cientficos
e ingenieros

Principales cambios
Mejora en salud y educacin primaria (+13), preparacin tecnolgica (+13) y eficiencia en mercado
de bienes (+11), pero retrocede en
ambiente macroeconmico (-15) y
eficiencia del mercado laboral (-5).

COSTA RICA: Infraestructura, revs de siempre


Ventajas

Desventajas

Principales cambios

Confianza en el sist. judicial


Calidad de la electricidad
Penetracin mvil
Educacin y sistema de
salud
Disponibilidad de personal calificado
Buenas relaciones empleador-trabajador
Transferencia tecnolgica
Capacidad de innovacin

Desperdicio de recursos
pblicos
Alza en costos de crimen y violencia
Calidad de infraestructura
(vas, puertos y ferrocarril)
Dficit de gobierno
Bajo desarrollo del sistema financiero
Cantidad de suplidores
locales

Mejora en salud y educacin primaria (+13), y preparacin tecnolgica (+13),


pero retrocede en ambiente macroeconmico (-15) y
efic. mercado laboral (-5).

FUENTE: ndice de Competitividad Global 2014-2015, Foro Econmico Mundial

Transicin a una competitividad


basada en innovacin

51 (+3)
POSICIN EN
COMPETITIVIDAD GLOBAL

GUATEMALA: El reto de la credibilidad


Principales cambios

Ventajas

Desventajas

Avanza en eficiencia de
mercado de bienes (+19),
y percepcin de calidad de
infraestructura (+10), pero
baja en preparacin tecnolgica (-7) e innovacin (-7).

Transparencia en formulacin de polticas


Penetracin de telefona
Calidad de electricidad
Baja deuda de gobierno
Disponibilidad de servicios financieros
Disponibilidad tecnolgica del personal capacitado
Relaciones laborales

Uso de fondos pblicos


Credibilidad en el sistema
pblico
Costos de seguridad y
credibilidad de la polica
Altos ndices de crimen y
violencia
Calidad de educacin
Penetracin de Internet
Brechas en investigacin
y desarrollo

Competitividad
basada en la eficiencia

78 (+8)
POSICIN EN
COMPETITIVIDAD GLOBAL

FUENTE: ndice de Competitividad Global 2014-2015, Foro Econmico Mundial

EL SALVADOR: Repunta la innovacin


Ventajas

Desventajas

Principales cambios

Calidad de infraestructura en carreteras, aeropuertos y puertos


Penetracin de telefona
mvil
Orientacin al cliente
Desarrollo del sistema
financiero
Sofisticacin de negocios
Eficiencia en el mercado
de bienes

Alto costo del crimen y


violencia
Calidad de educacin
Matrcula secundaria
Trasferencia tecnolgica
Baja penetracin de Internet celular
Barreras al comercio
Brechas importantes en
instituciones
Preparacin tecnolgica

Mejora en instituciones
(+27), infraestructura (+14),
innovacin (+42) y sofisticacin de negocios (+22),
pero cae en eficiencia del
mercado laboral (-8).

FUENTE: ndice de Competitividad Global 2014-2015, Foro Econmico Mundial

Competitividad
basada en la eficiencia

84 (+13)
POSICIN EN
COMPETITIVIDAD GLOBAL

ESPECIAL COMPETITIVIDAD
OCTUBRE 2014

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NICARAGUA: Pas abierto requiere confianza


Ventajas

Desventajas

Principales cambios

Bajo nivel de dficit pblico


Penetracin de la telefona celular
Apertura comercial
Flexibilidad del mercado laboral
Sobresale con los costos de seguridad
y crimen ms bajos de la regin (resaltado por primera vez)
Aunque se mantiene como una economa orientada en factores bsicos
logra un avance importante en el ambiente macroeconmico.

Derechos de propiedad (desde hace


dcadas)
Independencia del poder judicial
Uso de fondos pblicos
Desconfianza en el sistema poltico
Conectividad area (una debilidad histrica)
Calidad de educacin (principales brechas en la enseanza superior)
Preparacin tecnologa
Brechas en el tamao del mercado

En lo macroeconmico avanza (+27)


pero baja en innovacin (-26), instituciones (-17), sofisticacin de negocios
(-17), salud y educacin primaria (-10),
educacin superior y capacitacin (-7) y
eficiencia en el mercado de bienes (-6)
Competitividad
basada en requerimientos bsicos

99 (0)

POSICIN EN
COMPETITIVIDAD GLOBAL

FUENTE: ndice de Competitividad Global 2014-2015, Foro Econmico Mundial

HONDURAS: Mercado busca la eficiencia


Principales cambios

Ventajas

Desventajas

Sube en infraestructura (+10), instituciones (+25), eficiencia en el mercado de


bienes (+19), innovacin (+44) y sofisticacin de negocios (24) y baja en ambiente macroeconmico (-23).

Apertura comercial
Relacin laboral, buena cooperacin
entre los empleados y los patronos
Disponibilidad de servicios financieros en el pas
Fortaleza del sector bancario
Colaboracin entre empresa y universidades (una ventaja nueva)
Acorta las brechas en innovacin
Avanza en eficiencia del mercado
de bienes

Dficit fiscal
Uso del gasto pblico
Seguridad y credibilidad en la polica
Procedimientos para iniciar un negocio
Calidad de educacin
Acceso y conectividad de la poblacin
a Internet
Incentivos a la inversin
Deficiencias en las instituciones de
gobierno
Brechas en la preparacin tecnolgica

En transicin a competitividad
basada en la eficiencia

100 (+11)
POSICIN EN
COMPETITIVIDAD GLOBAL

FUENTE: ndice de Competitividad Global 2014-2015, Foro Econmico Mundial

REPBLICA DOMINICANA: Auge econmico reta calidad


Ventajas

Desventajas

Principales cambios

Transparencia en el desarrollo de
polticas
Calidad de la infraestructura
Conectividad area
Baja deuda pblica
Relaciones laborales
Disponibilidad de servicios financieros
Fortaleza de los bancos
Transferencia tecnolgica a partir
de Inversin Extranjera Directa

Independencia del poder judicial


Credibilidad en los polticos
Favoritismos en decisiones pblicas
Ineficiencia en el uso de los recursos pblicos
Calidad de educacin e innovacin
Seguridad y credibilidad de la polica
Calidad y electricidad
Uso eficiente del recurso humano
Temas de burocracia y corrupcin

Mejora su ambiente macroeconmico


(+21), infraestructura (+9), eficiencia
mercado (+7), innovacin (+7), pero baja
en desarrollo del mercado financiero
(-14) y en preparacin tecnolgica (-10).

FUENTE: ndice de Competitividad Global 2014-2015, Foro Econmico Mundial

Competitividad
basada en la eficiencia

101 (+4)
POSICIN EN
COMPETITIVIDAD GLOBAL

ESPECIAL COMPETITIVIDAD
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OCTUBRE 2014

Investigacin

Lo que quita el sueo


a los empresarios
La incertidumbre con las reglas jurdicas y la inestabilidad poltica. Los costos
de operacin y la burocracia. La forma en la que crecemos. Cmo ven los
empresarios el clima de negocios? Y sobre todo, cmo nos ven desde afuera?

os hallazgos del estudio titulado Qu tan competitiva es la regin? de Dichter & Neira para Mercados & Tendencias (2014),
revelan que la regin s est lista para competir, pese a las trabas histricas. Se podra resumir que hay retos para mejorar la educacin, la
FALTAN REGLAS CLARAS
El comn denominador apunta a que la inseguridad jurdica se vive en algunos pases de la
regin. Tanto los empresarios como la poblacin general espera que los Gobiernos
tomen acciones en lo fiscal para atender
los programas sociales. Faltan definiciones en poltica tributaria, lo que genera inseguridad jurdica a las empresas. En estas
condiciones no hay inters en inversin y por
lo tanto, afecta el empleo dicta el estudio.

cultura de trabajo, y la seguridad jurdica para facilitarle los negocios a


las empresas propias y extranjeras. An as el msculo del sector privado sigue siendo slido. Se percibe el inters de los empresarios por
ser competitivos y su disposicin a la negociacin concluy el estudio.

CMO SE HIZO EL ESTUDIO?


Se realizaron entrevistas a profundidad a empresarios y expertos del rea econmica, incluyendo gerentes generales, gerentes de pas, gerentes financieros,
y expertos en economa de empresas medianas y grandes,
locales y regionales. El estudio tuvo lugar en las capitales de
Panam, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Rep. Dominicana, Mxico y Colombia
El tipo de investigacin es cualitativa de entrevistas a
profundidad con una muestra total de 80 entrevistas.

SE CRECE, PERO
NO EQUITATIVAMENTE
Se percibe una mejora en la estabilidad
econmica de la regin, porque la sociedad est siendo un factor de cambio,
est buscando un gobierno diferente
no totalitario. Sin embargo, no se vive
un crecimiento econmico proporcional
o una distribucin justa del ingreso citan
los resultados de la encuesta.

AQU, EL DETALLE
GENERAL DE LOS HALLAZGOS:

INESTABILIDAD POLTICA
NO DA BUENAS SEALES
La situacin poltica genera incertidumbre
y provoca timidez para la inversin. An as,
se percibe una transicin hacia gobiernos
no totalitarios. El principal problema
que tienen es la estabilidad poltica, los
movimientos sociales en contra de los
gobiernos y la corrupcin; el tiempo que se
toman para definir sus planes, impide que las
acciones se ejecuten oportunamente .

REGIN CARA PARA


HACER NEGOCIOS
En general, la competitividad depende del
tipo de cambio, del costo de hacer negocios y de la productividad de las empresas. Los requisitos para hacer negocios
son calificados como muy onerosos.
Aade a las inquietudes que se producen
aumentos en servicios. Cuando se habla de
infraestructura de servicios bsicos, la principal preocupacin es la electricidad.

ESPECIAL COMPETITIVIDAD
24

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OCTUBRE 2014

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE EMPRESARIOS


DE MXICO, COLOMBIA Y LA REGIN

EST PREPARADA
LA REGIN PARA
COMPETIR?

HAY LIMITACIONES
ESTATALES

DEBE
DISMINUIR EL
CONFORMISMO

Algunas empresas s estn


preparadas para competir. Las
limitaciones son estatales.
El Estado debe facilitar los
negocios.
Los intercambios comerciales deben ser libres, sencillos y baratos.
Disponer de la infraestructura de transporte, incluso
para el sector servicios.
En cuanto al ingreso de
otras empresas, las empresas del pas no estn totalmente preparadas por las
polticas proteccionistas.

EMPRESARIOS DE
MXICO/COLOMBIA
Hay condiciones para tener
empresas competitivas.
Falta mayor nivel de educacin, cultura e iniciativa.
Un cambio cultural que disminuya el conformismo.
Nos perciben preparados
para exportar.
Falta analizar experiencias
en innovacin y tecnologa.

QU DEBEMOS
MEJORAR?

DISMINUIR LOS
COSTOS DE HACER
NEGOCIOS
EMPRESARIOS
DE LA REGIN
Crear alternativas de transporte de personas y carga.
Aumentar la productividad
de las empresas.
Reducir la tramitologa y
disminuir los costos de hacer
negocios.
Mejorar las destrezas tcnicas y gerenciales.
Se requiere financiamiento
para la certificacin y cumplimiento de entregas. Ms que
crdito es levantar capital.

26

EMPRESARIOS
DE LA REGIN

HAY RETOS EN
TENDENCIAS
DIGITALES
EMPRESARIOS DE
MXICO/COLOMBIA
El gran reto para los empresarios de la regin es entender las tendencias y hacer
crecer los negocios. Contar
con lderes que entiendan las
tendencias del mercado, y los
nuevos canales de negocio.
Tambin hay retos en las
tendencias digitales, entender
la forma de hacer transacciones con uso de herramientas
digitales, y entender a las nuevas generaciones.
Pero es clave la estabilidad
poltica de los pases, que difiere de pas a pas y est relacionada con la prosperidad.
La seguridad es un reto de
todos, un tema en la agenda
poltica de todos los lderes.

QU PROBLEMAS DE
COMPETITIVIDAD TIENE
CENTROAMRICA?

HAY BARRERAS PARA


LOS NEGOCIOS

CORRUPCIN
LIMITA DESARROLLO

Las restricciones arancelarias y el tema cambiario.


Disminuir la tramitologa
y la burocracia: se percibe
como excesiva.
Falta infraestructura tecnolgica. Hay comunidades
sin acceso a ella
Falta fortalecer la infraestructura de transporte.
Falta mejorar la capacitacin de la mano de obra.
Persiste que las condiciones de vida de la poblacin
son deplorables en algunas
regiones.

EMPRESARIOS
DE LA REGIN

La corrupcin poltica, que


limita el desarrollo en otras
reas.
La falta de una poltica
educativa, que deriva en problemas de clima de negocios.
El desempleo, que tambin
proviene de la falta de preparacin.
La inseguridad ciudadana
y violencia.

ES BUEN MOMENTO
PARA INVERTIR?

BUSCAMOS
NEGOCIOS GRANDES
Y RENTABLES
EMPRESARIOS DE
MXICO/COLOMBIA
Los empresarios lo harn
en el tanto encuentren empresarios locales con disposicin a participar en negocios grandes y rentables.
Nos interesan empresas
que sean sustentables en el
largo plazo, que tengan buena tica de negocios.
Buscamos empresas que
garanticen un buen portafolio
de productos y servicios, con
la mano de obra adecuada.

EMPRESARIOS DE
MXICO/COLOMBIA

DEPENDE DEL
SECTOR Y DEL PAS
EMPRESARIOS
DE LA REGIN

Algunos muestran reservas para recomendar inversin en los pases.


Depende del sector y del
pas. Mientras que en Costa
Rica podra ser tecnologa,
infraestructura, telecomunicaciones; en Guatemala,
se menciona energa, servicios de call center y minera;
Honduras, caf, turismo, servicios, agricultura: en El Salvador, alimentacin y vestido;
Nicaragua, sector agrcola y
energa renovable; Repblica
Dominicana, en agricultura,
minera, energa, turismo y
en las zonas francas.
En estas economas, lo
electoral trae mucha incertidumbre para inversiones.

La competitividad,
segn el empresario
El principal reto de las empresas es romper paradigmas
y temores, y atreverse a competir definiendo estrategias,
tanto desde el sector pblico como privado.
WERNER GUZMN
VP REGIONAL, GERENTE GENERAL, DICHTER & NEIRA COSTA RICA

ntre ms competitiva es una


economa es ms probable que
crezca rpidamente en el tiempo
se dice en el Reporte 2014-2015 sobre
Competitividad Global del Foro Econmico Mundial.
Pero, qu significa ser competitivos? Para los empresarios centroamericanos y dominicanos, la competitividad est asociada a la capacidad de
competir en calidad y costos, el costo
de hacer negocios, el costo de los insumos, y la capacidad de colocar productos eficientemente en el mercado. Todo
esto se traduce en una oferta de productos y servicios a un mejor precio.

PILARES COMPETITIVOS

Mediante entrevistas a profundidad,


elaboradas por Dichter & Neira, se obtuvieron respuestas de empresarios y
lderes de opinin de la regin.
La competitividad tiene varios pilares. Uno de ellos es lo institucional y a
esto se refieren los empresarios cuando hablan de la estabilidad del sistema
poltico e institucional, as como de sus
polticas y el marco regulatorio que define el Estado para promover la inversin y para ofrecer costos adecuados
para hacer negocios. La inseguridad
legal y la tramitologa son limitantes,
por la falta de reglas claras, se definen

CATHALINA GARCA
DIRECTORA TCNICA, DICHTER & NEIRA COSTA RICA

procesos que luego se cambian y todo


se vuelve ms complicado.
Otro pilar mencionado es la infraestructura. Aqu hay particularmente preocupacin en algunos pases por la falta de alternativas de
transporte ms eficientes y el colapso
de vas y transporte pblico. Mientras que en Panam cuentan con una
buena infraestructura, en Costa Rica,
los empresarios se preocupan incluso
por el traslado del recurso humano.
Pero tambin se incluye la energa en
general y la electricidad en particular.
Hay que poner atencin al costo de la
energa porque eso resta competitividad, nos dijeron.
Lo relacionado con lo fiscal resalta en las preocupaciones. La poltica
tributaria, el gasto pblico, el dficit
fiscal y la cantidad de impuestos, frenan la inversin interna y externa. Se
cobran muchos impuestos, sin que el
Gobierno d las garantas legales para
poder desarrollar empresas.
Dos pilares que se pueden integrar
corresponden al tema de educacin,
tanto bsica como universitaria. Prcticamente todos los pases perciben la
necesidad de fortalecer la calidad del
capital humano con el que se cuenta,
pero a la vez una poblacin educada y
con mejor nivel de vida permite dispo-

ner de una mayor demanda o disposicin al consumo.


La eficiencia de las empresas para
producir las cantidades requeridas,
en el tiempo oportuno y su colocacin en los puntos de distribucin
es una demanda de y hacia el sector
empresarial, por cuanto debe definir
estrategias para ser ms competitivos al menor costo. Esto es, se deben
mejorar las destrezas tcnicas y gerenciales de las empresas. Como nos
comentaban los entrevistados, no es
lo mismo entregar lunes en la tarde
que martes en la maana. Se debe
producir un cambio cultural para ser
ms competitivos.
Los empresarios de Mxico y Colombia, pases que se entrelazan con
algunos de los nuestros en los primeros 10 lugares de Latinoamrica,
opinan que el gran reto para los empresarios de la regin es entender las
tendencias y hacer crecer los negocios. Contar con lderes que entiendan
las tendencias del mercado, que sepan jugar en los nuevos mercados, en
los nuevos canales. De igual manera
hay retos en las tendencias digitales,
entender la forma de hacer transacciones con uso de herramientas digitales, entender a las nuevas generaciones.

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OCTUBRE 2014

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