Mercado de los Productos

Gourmet en los EEUU

Alejandro Cerda
ProChile New York

I.
II.
III.
IV.
V.

Mercado de los EE.UU.

Mercado Productos Gourmet
Sectores con Potencial
Actividades de apoyo
Recomendaciones y
Conclusiones

2008: US$ 2.100 billion

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census

Total vs. No-tradicional vs Ind. Alimentos (US$ millones)

Fuente: ProChile

VTAS DETALLISTA GOURMET 21%

WA
MT

ME

Repr.ProChile
Chicago

ND

VT
NH

MN
OR
ID

MI

CT

RI

WY
PA
NE

NV
UT
CA

IA

OH
IL

WV

KS

OK

NM

New York

TN

AR

SC
MS

AL

DEProChile

VA

KY

NC
AZ

NJ
MD

IN

CO
MO

GA

TX

ProChile
Washington
ProChile
Atlanta
ProChile
Miami

LA

ProChile
Los Angeles

MA

NY

WI

SD

FL

 La Costa Este de los

EE.UU. Incluye las
regiones del Noreste y
Atlntico Medio.
Noreste incluye los 5
estados ms ricos en los
EE.UU.

Maine

Vermont
New Hampshire
Massachusetts

New York

Rhode Island
Connecticut

New Jersey
Pennsylvania

BIG 5 = US$2,7 trillones

20 % GDP de los EEUU

5ta economa del mundo

NY ~ India, Australia, Mxico

PA ~ Blgica
NJ ~ Turqua, Suecia
MA ~ Grecia, Dinamarca,

Maine

Argentina

Vermont
New Hampshire

MA

NY

Rhode Island

CT

CT ~ Hong Kong, Malasia,

Singapur

PA

NJ

NORTHEAST

MIDWEST
WEST

SOUTH

Inthemiddleofdifficultyliesopportunity
AlbertEinstein

Mercado de Alimentos

Detallista
$548 b

Foodservice
$462 b

Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, April 2009

Mercado de Alimentos Gourmet

Detallista
$500 b

Foodservice
$450 b

Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, April 2009

Mercado de Alimentos Gourmet

Total: $60 mil millones

80% detalle
20% foodservice

Productos gourmet: 10% de ventas al detalle

2015 ~ 25%

Ventas al detalle (miles de millones de dlares)

21%

Ventas de todos los alimentos creci solo 5%

Fuente: Pew Research Center / Mintel

< 43% de consumidores baja su nivel de comer fuera de casa

> 40% en cocina en casa
Fuente: Mintel

Fuente: Mintel

36 de las 47 categor
categoras subieron el 2008
Top 5 c/mayores crecimientos

Fuente: The State of The Specialty Food Industry

Crecimientos 2006/2008
Productos

Gourmet

Total

Galletas & Snacks

26%

0,4%

Yogurt

55%

14%

Pastas

33%

4%

Mix para cocinar

21%

9%

8%

4%

Agua

13%

7%

Condimentos

13%

4%

Lcteos

11%

9%

Mermeladas

18%

10%

Frutas & vegetales congelados

29%

14%

Quesos

20%

15%

Carnes refrigeradas o congeladas

12%

11%

Ts

Fuente: The State of The Specialty Food Industry

Canal de Comercializacin

Canal de Comercializacin
Productor / Exportador

Importador
Margen: 20% ~ 40%

Broker /
Agente
Comisin: 5% ~ 30%

Distribuidor
Margen: 28% ~ 35%

$100

$140

$245

Retailer
Margen: 33% ~ 65%

Consumidor

$400

26

Canal de Comercializacin
Importador > Distribuidor

Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, April 2009

Canal de Comercializacin
Importadores: Nmeros de tems ofrecidos

46%
< de 50

Fuente: Mintel / SPINS. Specialty Food Magazine, May 2008 (2007 data)

Efecto de Economa Productores

43%

Fuente: Mintel / GMI Midwest

Efecto de Economa Productores

Qu estn haciendo para enfrentar la crisis?
Estn ofreciendo incentivos de venta
Estn produciendo en menores cantidades
Estn produciendo productos con precio de
partida menores y en cantidades menores/caja
Estn minimizando nivel de inventarios.
Manteniendo buenas relaciones con sus
bases de clientes
Estn incrementando actividades de
marketing y P.R.

Efecto de Economa Importador

Cmo la debilidad econmica ha afectado vuestro
negocio y que han hecho para enfrentarla?
Estamos siendo ms conservativos con los niveles
de inventarios y seleccin de productos
La valorizacin del dlar nos ha ayudado con los
precios
La economa a afectado la confianza de los
detallistas., as que estamos enfatizando manejo y
promociones
Para revertir la disminucin de ventas, estamos
buscando diferentes tamaos de embases,
incluyendo tamaos al por mayor para disminuir el
costo por unidad para el foodservice

Efecto de Economa Distribuidor

Como la econmica ha afectado vuestro
negocio y que han hecho para enfrentarla?
Hemos dramticamente disminuido ordenes de
nuestros abastecedores
Ventas estn planas.
Estamos buscando alternativas de precios de
partida ms bajo.
Menos nmeros tems/caja
Hemos implementado programas ms fuerte de
marketing, pero tambin hemos despedidos
personal

Efecto de Economa Broker

Como la econmica ha afectado vuestro
negocio y que han hecho para enfrentarla?
Estamos empujando productos menos caros y
trabajando con los detallistas para negociar
mejores precios con los productores
Clientes estn ordenando menos y reduciendo
inventario
Si un cliente necesita ayuda, extenderemos
mejores trminos de venta, incluyendo muestras o
descuentos directos
Hay ms inters en lnea de productos enviados
de distancias ms cercanas

Efecto de Economa Detallistas

Qu estrategia utilizan para atraer gente al
negocio en vez que vayan al supermercados?
Auspiciamos eventos mensuales, incentivamos
programas de degustaciones y tenemos enewsletters
Estamos dando mejores elecciones que en
otros negocios. Tenemos clientes que trabajan en
supermercados que envan clientes a nuestro
negocios
Somos ms ecolgicos, tenemos mejor calidad
de productos.
Alternativas ms saludables y un dueo local

Efecto de Economa Detallistas

63,2%
Source: Mintes / GMI Midwest

Efecto de Economa - tendencia

El decline de la economa posee una amenaza
significante a la industria de productos gourmets, pero
tambin presenta una oportunidad importante
Consumidores estn disminuyendo salir a comer
afuera, y estn incrementando cocinar en casa
Mientras consumidores estn buscando formas de
economizar , ellos tambin ven a los productos
gourmet como reemplazantes de comer en
restaurantes
Consumidores que bajan visitas a restaurantes estn
comprando ms productos gourmets, como una
forma de replicar la experiencia en los restaurantes

Efecto de Economa - tendencia

A medida que los consumidores se vuelcan a
alimentos gourmets como reemplazante de
visitas a restaurantes, se espera un aumento
de ventas en los negocios especializados en
alimentos gourmets
Comfort food se mantendrn como una rea
fuerte de crecimiento, ya que consumidores
buscaran la seguridad de lo familiar
Pero consumidores no perdern el deseo de
experimentar: ellos continuaran interesados en
productos importados y tnicos.

Sectores con Potencial

Productos Kosher
Ventas 2008: US$ 12,5 mil millones
Crecimiento 64% desde 2003
Crecimiento 10% a 15%/anual desde
2000
110 mil productos certificados
2 mil nuevos productos al ao
Razones:
Calidad: 62%
Saludable: 51%
Seguridad 34%

Sectores con Potencial

4,1% of US GDP (2008)

Sectores con Potencial

Gasto en Alimentos en miles de millones de US$

Fuente: USDA

Sectores con Potencial

Cambio dramtico desde los das como marca
genrico y de baja calidad comparado con
productos de marca
Alta Calidad
Costos similares a los de productos de marca
Doble crecimiento comparado con productos de
marca
2010:US$100 mil millones
Complemento a estrategia de desarrollo de
productos de marca

Sectores con Potencial

Desarrollo del sector lcteo en Chile

Oferta limitada de fuentes tradicionales + Euro > mayores
precios
Queso: es la principal categora, en trminos de venta
(US$3,407 millones, > 20% 2006/2008) (artesanales)

Sectores con Potencial

El mercado de carnes rojas se abri el 2006

Tendencias a dietas ms saludables, baja en caloras
Oportunidades en carnes de alta calidad:
Cordero Patagnico
Free Range Grass Fed Beef
Carne Bovina Wagyu

Sectores con Potencial

Condimentos: Dado que los ciudadanos de los EE.UU. estn
viajando ms a otros pases y al incremento en trminos de
proporcin de distintas razas tnicas en los EE.UU., la
demanda por condimentos de origen mas extico est en
aumento. Esta es la segunda categora en ventas de productos
gourmet (Ventas detallistas 2008: US$2.429 millones)
Chocolates: Al igual que en el caso de quesos, los chocolates
representan un placer que los consumidores se pueden dar,
gastando no muy altas cantidades de dinero por compra. En el
ao 2008 La categora de chocolates es la que muestra un
mayor ingreso de nuevos productos (338, >77% 06/08).

Sectores con Potencial

Miel: Como sustituto del azcar, especialmente
para personas que buscan una dieta ms
saludable, y valoran los atributos adicionales de la
miel (no solamente un endulzante).
Productos Orgnicos / Naturales: Dentro de los
productos gourmet importados, esta es la
categora que representa mayor crecimiento 2008
~ 49%
Alimentos preparados (congelados): Si bien
an se mantiene alta la demanda por
preparaciones tradicionales de carnes y pastas,
hay una explosiva demanda por alimentos
elaborados con sabores mas exticos,
principalmente de Sudamrica, Caribe, Sud este
de Asia, frica.

Flavors of Chile, Fall NYC 08

Blog Press Trip, Nov 9-16, 2008

Semana Gastronmica en Philly Nov 2008

Gastronomy Press Trip, Ene 16-22, 2009

Color Food Page and Flavors of Chile Mailing Ene09

TV - Travel Channel, Feb, 2009

Media Trips 2009

Chile en Medios 2009

Creative Mailer Jun-09

Promocin @ Centrico
22 junio ~ 3 julio 2009

Medios @ Centrico- Jun 24

Fancy Food Show 2009

Recomendaciones
Calidaddelproducto
Calidaddelenvaseentodalneadeproductos
Consistencia
Realhistoriadetrsdelproducto
Cuidadodelamarca
Lneadeproductoslimitada
Participacinenferiasespecializadas
Rpidareaccinalmercado/consumidores
Constantemonitoreoconclientesenlos
EEUU(cambioenvases,precios,etc.)
Idealmenteunrepresentantelocal
Promocionesdeproductos

CHILE

Conclusiones

Mercado de los Productos

Gourmet en los EEUU
Muchas Gracias
Alejandro Cerda
ProChile New York