Desarrollo reciente de la actividad econmica de

La Libertad

Ivn Cosavalente Fernndez

Jefe de Estudios Econmicos
Banco Central de Reserva del Per
Sucursal Trujillo

Diciembre de 2015

Contenido
1.

Actividad Econmica

2.

Oportunidades de Largo Plazo

3.

Retos: La Agenda Pendiente

4.

Conclusiones

Contenido
1.

Actividad Econmica

2.

Oportunidades de Largo Plazo

3.

Retos: La Agenda Pendiente

4.

Conclusiones

La Libertad es la 4ta economa ms importante en cuanto a contribucin al

PBI nacional
Per: Producto Bruto Interno, 2014

Per: Producto Bruto Interno per cpita, 2014

Valores a precios constantes 2007

(Estructura porcentual)

Valores a precios constantes 2007

(ndice base, Per S/.15 151 = 100)

Lima

Moquegua

44.9
4.9

Cusco

4.5

La Libertad

4.2

Piura

4.0

Ancash

3.5

Pasco

Ica

3.2

Junn

Cusco

2.7

Per

Cajamarca

2.4

Lambayeque

2.2

Loreto

1.9

Moquegua

1.9

Puno

1.8

Tacna

1.3

Pasco

1.1

Ayacucho

1.1

San Martn

1.1

Hunuco

1.0

Ucayali

0.9

Huancavelica

0.7

Amazonas

0.6

Tumbes

0.6

Apurmac

0.5

Madre de Dios

0.4

Derechos de Importacin

Ica

127
122

Arequipa

11

119
113
105
100

Ancash

94

Madre de Dios

94

Tumbes

74

La Libertad

71

Piura

67

Junn

56

Lambayeque

55

Ucayali

54

Ayacucho

50

Cajamarca

49

Huancavelica

45

Amazonas

45

San Martn

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Fuente: INEI

Es el 55% del registrado

en Lima

61

Loreto

7.6
0.0

129

Tacna

1.0

Impuestos a los Productos

319

Lima

Arequipa

40

Puno

40

Hunuco

38

Apurmac

35
0

50

100

150

200

250

300

350

Fuente: INEI

El crecimiento de La Libertad estuvo impulsado por los sectores construccin

comercio y servicios en los ltimos aos
Per: Crecimiento del PBI, 2010-2014

La Libertad: Crecimiento del PBI

por sectores, 2010-2014

(Var.% real promedio anual)

Cusco
Apurmac
Lima
Amazonas
Hunuco
Ica
Junn
Ayacucho
San Martn
Lambayeque
Per
Piura
Puno
Tacna
Tumbes
La Libertad
Huancavelica
Ucayali
Arequipa
Loreto
Cajamarca
Moquegua
Pasco
Ancash
-0.3
Madre de Dios-1.1
-2.0

(Var.% real promedio anual)

9.0
8.6
7.1
6.8
6.8
6.5
6.5
6.4
6.3
5.8
5.8
5.7
5.3
5.2
4.7
4.7
Puesto
4.4
4.2
3.7
3.4

Construccin

11.8

Comercio

7.5

Servicios

5.9

Manufactura

4.3

Agropecuario

3.6

15
Minera

-1.2

Pesca -10.8

2.2
0.5
0.2

0.0

-15.0

2.0

4.0

6.0

8.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

10.0

Fuente: INEI

Fuente: INEI

Sin embargo, continu la expansin de la clase media.

La Libertad Urbano: Estructura de hogares por NSE
(% de hogares urbanos)

2010

2014

Clase de mayores
recursos
(A)

0.5

0.5

Clase media
consolidada
(B)

11

Clase media
emergente
(C)

28

33

Clase popular
emergente
(D)

41

37

Clase popular de
escasos recursos
(E)

22

19

Nmero de hogares
(Millones)

0.3

0.4

37%

44%

Fuente: Apoyo Consultora

Por el lado del financiamiento, las empresas con operaciones en La Libertad

emitieron bonos internacionales por US$1 680 millones
Emisiones internacionales de bonos 2011-2014
Emisor

Tipo

Fecha

Monto Emitido
(US$ Millones)

Plazo

Tasa

Calificacin

Corporacin Lindley

Senior Notes

23-nov-11

320

10

6.75%

BBB-

Camposol

Senior Notes

02-feb-12

125

15

9.88%

B-

Coazucar

Senior Unsecured
Notes

21-jul-12

325

10

6.38%

BB-

Copeinca

Senior Notes

11-ene-13

75

9.00%

B+

Exalmar

Senior Notes

25-ene-13

200

7.50%

B2 / B+

Cementos Pacasmayo

Senior Notes

01-feb-13

300

10

4.63%

BB+ / BBB-

Corporacin Lindley

Senior Notes

09-abr-13

260

10

4.63%

BB+/BBB-

Camposol

Senior Unsecured
Notes

24-abr-14

75

9.88%

n.d.

TOTAL

1,680
Fuente: BCRP

No obstante, ahora las condiciones cambiaron. Se registr una fuerte

desaceleracin en el 2014 y en el transcurso de 2015
La Libertad: Crecimiento del PBI, 2010-2015
(Var.% real anual)

9.0

8.5

La Libertad

8.0

7.7

7.0
6.0

6.5
6.0

6.0

5.0

5.8

3.0

2.6

2.4

2.0

1.4
1.0

1.0

2010

2011

En el 2015:
Se contrajeron los sectores: pesca
(-18,2%), manufactura (-7,2%) y
construccin (-5,4%).

El sector agropecuario creci

apenas 0,3%, puesto que cay la
produccin de esprrago, caa de
azcar, alcachofa, arroz y papa.

La inversin pblica por segundo

ao consecutivo tiene resultados
negativos.
Entre
enero
y
noviembre se redujo 2,3% (en el
2014 fue de 8,2%) bsicamente,
por los gobiernos locales (-42,4%).

4.3

4.1

4.0

0.0

Per

2012

2013

2014

2015*

* De enero a octubre.
Fuente: INEI

Sector agropecuario acumul un crecimiento de 0,3% en los primeros diez meses del ao. La
mayor produccin pecuaria (5,3%) contrarrest la cada del subsector agrcola (-3,1%)
Produccin agropecuaria

Produccin de principales productos agropecuarios

(Var.% interanual)
La Libertad

(Var.% interanual)

7.0
6.1
6.0
5.4

2014

AGRCOLA

58,2

2,5

-3,1

Agroindustria y
mercado externo

35,6

1,9

-4,2

15,4

-0,6

-1,8

Caa de azcar

9,1

7,7

-5,2

MAD

3,5

-31,1

19,0

Palta

3,5

50,0

0,2

22,6

3,5

-1,7

Arroz

7,9

-0,7

-5,1

Papa

5,3

8,1

-0,6

PECUARIO

41,8

1,4

5,3

Carne de ave

30,0

0,8

4,7

4,8

-3,9

14,3

Esprrago

5.0

4.0
3.0

3.0

2.4
2.1

2.0

1.0
0.3
0.0

Part.%
2014

Per

2011

*De enero a octubre.

Fuente: MINAGRI

2012

2013

2014

2015*

Mercado interno

Huevo

* De enero a octubre

2015*

Fuente: MINAGRI

La pesca cay 18,2% por menor presencia de anchoveta en el litoral.

Condiciones climticas para pesca de anchoveta no son del todo favorable.
Produccin pesquera

Puerto Chicama: Anomala de la Temperatura

Superficial del Mar, ATSM

(Var.% interanual)

T.M.

(C)

2015*
12,0

Fresco
Anchoveta

7 057

-29,2

10,0

224 623

-15,7

8,0

-18,2

Sector pesca
* De enero a octubre.

1982-1983

Fuente: Produce, BCRP Sucursal Trujillo.

Cotizacin de la harina de pescado

1997-1998

2015

6,0
4,0
2,0

(US$/tonelada - Hamburgo)

0,0
2 500

Promedio Ene.2008-Oct.2015:
US$ 1 486 TM

2 291

-2,0

2 000

1 731

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

May

Abr

Mar

Ene

1 000

Feb

-4,0
1 500

Nota: Para diciembre de 2015, es el dato promedio hasta el da 16.

Fuente: IMARPE

500
0

EA JOEA JOEA JOEA JOEA JOEA JOEA JOEA JO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Bloomberg, Reuters

10

Produccin minera acumul un crecimiento de 1,5 % en los primeros diez

meses del ao, por mayor extraccin de oro.
Produccin minera metlica, segn mineral

Produccin minera metlica

(Var.% interanual)

(Var.% interanual)
La Libertad

Per

20.0

14.6

15.0

12.7

10.0

2014

2015*

Oro

-3,0

2,5

Plata

-7,6

-5,8

Zinc

-29,0

-34,9

Plomo

-23,2

-28,3

Cobre

5,4

-31,0

5.0
1.5
-0.7
-2.5

-5.0

* De enero a octubre.

Fuente: MINEM, BCRP-Sucursal Trujillo

-7.0
-10.0

2011

2012

2013

2014

2015*

*De enero a octubre.

Fuente: MINEM, BCRP-Sucursal Trujillo.

11

Mayor contenido de ley del mineral extrado de la principal empresa

productora del departamento.

Minera Barrick Misquichilca: Ley promedio de

Lagunas Norte
(Gramos por tonelada)

1,8

Ley promedio (Gr/TM)

Cotizacin internacional de oro

(US$/oz.troy promedio mensual London Metal Exchange)

1,53
1,6 1,55
1,44
1,36
1,4
1,23
1,2

2 000
1,33

1,37

1 600

1,21

0,97

0,97

0,93
0,88

1,12

0,90

1,18

1 400

1,04

0,93
0,85

1,00

Promedio Ene.2008-Nov.2015:
US$/oz.troy 1 271

1 200
1 086

1 000

0,8

800

0,6

600

0,4

400
200

0,2
0

1 773

1 800

0
I

II III IV
2011

II III IV
2012

II III IV
2013

II III IV
2014

II III
2015

Fuente: Barrick Corporation. Quarterly Reports.

EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J S N EMM J S N

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Bloomberg.

12

Produccin manufacturera se contrae 7,2 % por menor produccin de

conservas de frutas y hortalizas, azcar, cemento, papel y cartn, entre otros.
Produccin de principales productos industriales
(Var.% interanual)

Part.%
2014
Harina y aceite de
pescado

2014

2,0

-63,9

Produccin manufactura no primaria

(Var.% interanual)

2015*

-19,4

La Libertad
10.0
8.5
8.0

Azcar

22,9

10,4

-6,1

Conservas de
frutas y hortalizas

15,8

17,7

-29,6

Alimentos para
animales

13,4

2,8

-1,8

2.0

Galletas

3,0

-8,3

-3,9

0.0

Alcohol etlico

2,7

-5,6

-15,7

-2.0

Bebidas gaseosas

9,9

9,8

21,6

Tableros
aglomerados

3,3

Papel y cartn

3,2

Cemento

12,5

* De enero a octubre.

Per

20,1

-3,6

5.7

6.0
4.0

5.3

2.7

-3.0

-4.0
-6.0
-8.0

7,5

-24,4

-2,2

-6,5

Fuente: Produce, empresas, BCRP-Sucursal Trujillo.

-10.0

-7.4

2011

2012

2013

2014

2015*

*De enero a octubre.

Fuente: Produce, empresas, BCRP-Sucursal Trujillo.

13

Sector construccin acumul una cada de 5,4% entre enero y octubre, por
menor inversin pblica y privada
Sector construccin

Trujillo: Medianas ponderadas

de precios de vivienda
(Por m2)

(Var.% interanual)

Per

20

1 400

3 500

17.8
15.8

17.4

15
10.3

10

8.9
6.8

3.6

1 200
1 081
1 001

3 000

2 500

2 000

962

798

2 070

2 590

2 426

2 530

600

400

1 000

-5
-5.4
2010

2011

* De enero a octubre.
Fuente: INEI, BCRP-Sucursal Trujillo.

2012

2013

2014

-7.0

2015*

500

800

2 078

1 500

1 000

872

1.6

0.9

-10

Dlares corrientes

4 000

25.1

S/. constantes / m2

25

Soles constantes (2009)

US$ / m2

La Libertad
30

2011

2012

2013

2014

2015*

200

* De enero a octubre
Fuente: BCRP-Sucursal Trujillo

14

Se han moderado los anuncios de venta de departamentos y casas en la

ciudad de Trujillo
ndice de Avisos de
Alquiler y Venta de Departamentos

ndice de Avisos de
Alquiler y Venta de Casas

(ndice Base, Promedio 2011-2015= 100)

Alquiler

(ndice Base, Promedio 2011-2015= 100)

Alquiler

Venta

140

Venta

140

137

123

123

120

120

114

114
108

105
99

100

100

97

90

99

89
85

84
80

115 115

84

82

80

77
68

60

60
2 011

2 012

2 013

Nota: En el 2015 corresponde al periodo enero-noviembre.

Fuente: BCRP, Sucursal Trujillo.

2 014

2 015

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

Nota: En el 2015 corresponde al periodo enero-noviembre.

Fuente: BCRP, Sucursal Trujillo.

15

La inversin pblica se contrajo 2,3% en los primeros once meses del ao por
menor inversin de gobiernos locales
La Libertad: Inversin pblica segn nivel
de gobierno, Enero-Noviembre 2015

La Libertad: Evolucin de la inversin

pblica

(En millones de nuevos soles)

Inversin pblica (Millones de S/.)

Variacin real interanual (%)
1 800

Millones de S/.

1 500

1 456

80
1 218

1 200

1 085
921

900

861

24.4

600

40

37.7

729

60

21.6

20

13.3
300
-8.2

-9.5
2009

2010

2011

2012

2013

-2.3

2014 2015*

Nota: Comprende formacin bruta de capital del gobierno nacional, regional y local.
*De enero a noviembre.
Fuente: MEF-SIAF.

Var.% real interanual

1 536

Millones
de S/.

Var.%
real

Nacional

277

-20,1

Regional

513

225,9

Local

428

-42,4

100

Fuente: MEF-SIAF

-20

16

Proyectos priorizados con nivel de ejecucin heterogneo

La Libertad: Principales proyectos de inversin priorizados en el Presupuesto Institucional Modificado 2015,
segn nivel de gobierno 1/
(Millones de S/.)
Gobierno Nacional
1. Rehabilitacin de la carretera Panamericana Norte, Tramo km. 557+000 al km. 886+600
2. Concesiones viales
3. Construccin y equipamiento del desembarcadero pesquero artesanal Puerto Morn - provincia de Vir
4. Rehabilitacin y remodelacin de la infraestructura educativa y equipamiento de la institucin educativa Jos Andrs
Rzuri - provincia de Pacasmayo y distrito de San Pedro de Lloc
5. Rehabilitacin y remodelacin de la infraestructura educativa y equipamiento de la institucin educativa Csar
Abraham Vallejo Mendoza - provincia de Santiago de Chuco
Gobierno Regional
1. Proyecto Chavimochic tercera etapa
2. Operacin y mantenimiento
3. Gestin de proyectos
4. Fortalecimiento de la capacidad resolutiva para atencin integral de salud del Hospital Csar Vallejo Mendoza como
establecimiento de salud de categora II-1, Santiago de Chuco
5. Creacin de defensa riberea en los puntos crticos para el ro Chicama, tramo Puente Moreno - Baos Chim,
margen izquierda, Cascas - provincia de Gran Chim
Gobiernos locales
1. Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en la localidad de Laredo del distrito de
Laredo
2. Estudios de Pre-Inversin
3. Mejoramiento del sistema de agua potable y creacin del sistema de alcantarillado de la zona perifrica del rea
urbana de Cascas - provincia de Gran Chim
4. Mejoramiento del servicio educativo de primaria y secundaria en las instituciones educativas N 80706 y 80048 distrito de Moche - provincia de Trujillo
5. Mejoramiento y ampliacin de las redes de distribucin y conexiones domiciliarias de la localidad de Tayabamba distrito Tayabamba - provincia de Pataz

1/ Actualizado al 30 de noviembre de 2015

Fuente: MEF

PIM
144,0
26,0
13,1

Avance (%)
99,2
71,6
91,1

12,8

71,6

12,5

58,8

PIM
391,6
33,2
21,6

Avance (%)
96,7
71,6
77,5

20,6

43,5

16,4

61,0

PIM

Avance (%)

22,7

49,6

22,7

46,5

13,8

69,0

12,3

46,8

12,1

87,4

17

Las exportaciones retrocedieron en 3,8% en los primeros nueve meses del ao, por
menores ventas de productos pesqueros y agrcolas.
La Libertad: Exportaciones segn tipo de producto
(Var.% interanual)

2014

Ene-Set. 2015

-13,4

-5,1

Pesqueros

55,3

-69,3

Agrcolas

51,1

-42,5

Productos tradicionales

-17,3

1,8

22,2

-0,1

Agropecuarios

29,7

0,2

Textiles

86,6

-31,2

Qumicos

10,0

-22,5

Productos mineros no
metlicos

58,7

60,5

Mineros
Productos no tradicionales

18

El crecimiento del crdito se est recuperando

La Libertad: Evolucin del crdito
(Var.% interanual)

Evolucin del Crdito

14,0

(Var.% interanual)

12,3
12,0
10,0

Part.%
Oct.15

9,3
8,2 8,0

8,0

7,2

7,1
4,6 5,0

4,2

3,7

3,6 3,5 3,4

4,0

6,4

6,3
5,8 5,8 5,5 5,6 5,9 6,1
5,4 5,3

5,8
6,0

O.13 N

D E.14 F

5,0

La Libertad: Tasa de morosidad

(Porcentajes)

1/

4,5
3,9

4,0
3,2 3,2 3,2 3,3

3,5 3,6

3,7 3,8 3,7

D E.15 F

4,2 4,1
4,1 4,1
4,0
4,0

4,4 4,5
4,3 4,2 4,3 4,3

4,6

4,4

Oct.
2015

56,9

2,8

3,1

A personas

43,1

10,4

11,1

Consumo

23,6

10,2

13,9

Hipotecario

19,5

10,6

7,9

100,0

5,8

6,4

En M.N.

81,0

10,8

16,1

En M.E.

19,0

-7,1

-21,6

4,1

0,0

Dic.
2014

A empresas

2,0

3,5

1/

4,2

Total

3,0
2,5
2,0

1/ Comprende banca mltiple, cajas municipales, cajas rurales, edpymes, financieras, Agrobanco y Nacin.
Nota: Los saldos en dlares son valuados al tipo de cambio a fin de periodo de diciembre de 2014 para
retirar el efecto cambiario.

1,5
1,0
0,5

Fuente: SBS, BCRP-Sucursal Trujillo.

0,0
S.13 O

D E.14 F

D E.15 F

1/ Morosidad = (crditos vencidos + crditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas.

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

19

El empleo en el departamento se ha recuperado. Igualmente la venta de

autos nuevos.
Empleo formal urbano en empresas
de 10 a ms trabajadores

Venta de vehculos nuevos ligeros

(Var.% interanual de las unidades vendidas)

(Var.% interanual)

Trujillo

Lima

Per Urbano

8.0

80

7.0
6.3

70

6.7

5.6

Per

63.2
57.8

50
40

4.5

30.3

30

4.0

20

3.1

3.0

11.3
10

2.0

2.0

0
-2.9

-10

1.0

-20

La Libertad

60

6.0
5.0

71.1

2010

*Enero a setiembre.
Fuente: MINTRA

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

-5.8

2015*

2015*

*De enero a noviembre.

Fuente: ARAPER

20

En noviembre, la inflacin anualizada en la ciudad de Trujillo es de 3,07%

Inflacin principales ciudades, Noviembre 2015
(Var. % 12 meses)
Moyobamba

5.04

Tarapoto

4.81

Huancavelica

4.53

Chachapoyas

4.46

Ica

4.31

Lima

Trujillo: Inflacin por grandes grupos de consumo, Noviembre 2015

(Variacin %)
Grupos de Consumo

4.17

Huanuco

4.10

Puno

3.94

Nacional

3.85

Huaraz

3.68

Cusco

3.59

ndice General

Peso
2009 = 100

Noviembre 2015
Mes

12 meses

100.0

0.35

3.07

40.5

0.71

3.71

2. Vestido y Calzado

6.9

0.07

0.71

3. Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad

7.7

0.00

10.58

1. Alimentos y Bebidas

Pucallpa

3.47

Tumbes

3.45

4. Muebles y Enseres

5.3

0.17

2.27

Chiclayo

3.38

Arequipa

3.37

5. Cuidados y Conservacin de Salud

3.8

-0.50

1.15

6. Transportes y Comunicaciones

16.2

0.17

1.47

12.6

0.04

0.59

6.9

0.31

1.94

Ayacucho

3.19

Chimbote

3.17

7. Esparcimiento, Serv. Culturales y de Enseanza

Piura

3.14

8. Otros Bienes y Servicios

Huancayo

3.07

Trujillo

3.07

Tacna

2.85

Abancay

2.62

Cerro de Pasco

2.50

Iquitos

2.46

Cajamarca

2.38

Moquegua

1.99

Puerto Maldonado
0.00

Fuente: INEI

1.19
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00 6.00
Fuente: INEI

21

Contraccin de la inversin minera se ha moderado. En tanto, en la

agroindustria se espera que la inversin sea mayor.

La Libertad: Inversin de principales empresas

manufactureras agroindustriales

La Libertad: Evolucin del la inversin minera

(Variacin porcentual interanual)

(Millones de US$)

90

100,0
84,2
80,0

70,2

60,0

70

37,3

40,0
24,6

Efecto de
crisis
subprime

2,5

78

2014

2015*

54

39

40

20,0

79

69

50

28,6

81

63

60

47,8

79

79

80

30

0,0
-1,5

-6,9
-20,0

-40,0

-17,2

2006

2007

* De enero a octubre.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20
10

2015*

Fuente: MINEM

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nota: Comprende Casa Grande, Laredo, Cartavio y Camposol.

*De enero a setiembre.
Fuente: Reportes Financieros publicados en la SMV y empresas.

22

Confianza empresarial del sector industrial retrocede al tramo pesimista

La Libertad: Confianza Empresarial Sector Industrial
(ndice de difusin centrado en 50 puntos, posicin neutral)

70

65

Crisis subprime
Tramo optimista

60

55

Eurozona

50

La Libertad
Estados Unidos

45

Impacto
Crisis deuda soberana

40

Anuncio FEN

Tramo pesimista

35

30
A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S ON
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial BCRP Sucursal Trujillo.

23

Contenido
1.

Actividad Econmica

2.

Oportunidades de Largo Plazo

3.

Retos: La Agenda Pendiente

4.

Conclusiones

24

Sin embargo, para los prximos aos existen

oportunidades por aprovechar

25

Oportunidades: Chavimochic III y formacin de un clster agroindustrial en la

zona norte
Chavimochic III

Proyectos de irrigacin para el desarrollo agroindustrial

Tumbes: Puyango
18 500 Has
(extensin)

Piura: Alto Piura

19 000 Has (extensin)
31 000 Has (mejoramiento)

Arequipa: Majes Sihuas II

38 500 Has (extensin)
(Proyecto hidroenergtico)

Lambayeque: Olmos
38 000 Has (extensin)
5 500 Has (mejoamiento)
La Libertad: Chavimochic III
63 000 Has (extensin)
48 000 Has (mejoramiento)

Ancash: Chinecas
33 053 Has (extensin)
10 500 Has (mejoramiento)

US$ 591 millones de inversin

2 000 empleos se generarn en su construccin
150 mil empleos se generarn una vez consolidada la III etapa
US$ 1 000 millones de inversin por parte del sector privado en

el desarrollo agrcola.
La venta de lotes iniciarn a finales de 2019

26

Chavimochic I y II ha generado exportaciones por US$ 4 255 millones. El

empleo directo bajo planilla es de 51 mil personas
Exportaciones de empresas instaladas
en CHAVIMOCHIC, 1995-2014

Empleo directo generado por las principales

empresas agroindustriales instaladas
en CHAVIMOCHIC

(Millones de US$ FOB)

600

Valor exportado acumulado 1995-2014:

US$ 4 255 millones

548

500

466
438

400

366
CAGR: 19%

311

300

463

341
291

152

173

117
100
34 29
19 32

43 45 57

77

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Fuentes: PECH, SUNAT, BCRP.

Nmero de Trabajadores
Diciembre 2013

Diciembre 2014

Camposol S.A.

14,210

16,834

Sociedad Agrcola Vir S.A.

16,987

11,289

Danper Trujillo S.A.C.

9,694

11,070

Tal S.A.

4,297

4,493

923

2,003

Agroindustrias Laredo S.A.A.

1,638

1,742

Green Per S.A.

1,894

1,580

Morava S.A.C.

716

718

Avo Per S.A.

298

463

Hass Per S.A.

150

269

Agrcola Alpamayo S.A.C.

168

202

Agroindustrias San Simon S.A.

252

191

Deshidratadora Libertad S.A.C.

103

139

Arato Per S.A.

124

117

34

23

51,488

51,133

Agroexportaciones Manuelita S.A.C.

253

200

Empresa

Agroindustrias Josymar S.A.C.

TOTAL

Fuente: SUNAT.

27

En infraestructura, la inversin suma ms US$ 811 millones

Proyecto

Inversin
(Millones de US$)

Empresa

Chavimochic III

Odebrecht/Graa y Montero

591

Puerto Salaverry1/

n.d.

220

Masificacin del uso

del gas natural 2/

Consorcio Promigas-Surtigas

145

1/ Corresponde a la iniciativa presentada por el Consorcio Transportadora Salaverry para la inversin en la primera etapa; mientras que la inversin en 30 aos
sera hasta US$470 millones.
2/ Corresponde a la inversin a ejecutarse en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Para La Libertad se tiene previsto realizar
54 350 conexiones.

Fuente: Proinversin, MTC, Osinergmin

28

En energa y minas, la inversin suma US$ 944 millones

Proyecto
Material Refractario

Empresa

Inversin
(Millones de US$)

Barrick Misquichilca

500

La Arena Fase III

La Arena/Tahoe Resources

375

Proyecto Lavasen

n.d.

Parque Elico

Enel Green Power

1/

69
n.d.

1/ Ejecucin del proyecto para la explotacin del material refractario, el cual ampliar la vida til de la mina en 12 aos.

Fuente: Empresas

29

Maduracin de los proyectos inmobiliarios propiciaran un mayor dinamismo

en el sector construccin en los prximos aos

Empresa

Proyecto

Inversin
(Millones de US$)

Descripcin
560 unidades de viviendas

Montemar

Bectek

Proyecto High El Golf

Inmobiliari

n.d.

I etapa 2 torres de 15 y 12 pisos. Inicio 2016

Proyecto Andaluca

LIVIT

Inicio 2016

MarVerde

Grupo D&C

28
n.d.

15 mil viviendas. Primeras 330 viviendas en 2015

Sol de Trujillo

Los Portales

n.d.

2 mil viviendas. Primeras 300 viviendas en 2016

Altos del Valle

Centenario

n.d.

I Etapa 400 lotes

La Estancia de la Huaka

KVC

n.d.

264 lotes de 1 000 m2 en una extensin de 40 has.

15

Fuente: Medios de prensa y empresas

30

68 mil hogares de Trujillo Urbano (29% del total) no cuentan con vivienda
propia.
Trujillo Urbano: Hogares sin vivienda propia
segn nivel de ingreso nominal

Porcentaje

Ingreso promedio por hogar

Nmero de hogares

14.8

> S/.5 000

10 078

100%
90%
80%
70%

20.4

> S/. 3 000 y < S/. 5 000

13 880

37.1

> S/. 1 500 y < S/. 3 000

25 216

19.1

> S/. 750 y < S/. 1 500

12 969

> S/. 750

10 078

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8.6
2014

En La Libertad hay 494 mil hogares, de los cuales 238 mil se sitan en Trujillo Urbano
Fuente: BCRP-Sucural Trujillo en base a la ENAHO del INEI.

31

En el sector educacin, el ingreso de nuevos operadores privados orientados

al segmento emergente

Proyecto

Empresa

Innova Schools

Grupo Interbank

Futura Schools

Futura Schools

Inversin
(Millones de US$)
6
n.d.
Fuente: Empresas

32

En el sector comercio, se ampliar la oferta de centros comerciales

Mega Plaza Trujillo (Inmuebles Panamericana)

US$ 15 millones
Inicio 2016

33

Inversin pblica de importantes proyectos suman US$ 282 millones

La Libertad: Principales proyectos de inversin pblica viales a ejecutarse
Inversin
(Millones de US$)

Proyecto

Rehabilitacin y mejoramiento desde

Pallasca-Mollepata-Mollebamba (76 Km.)

81,6

Carretera Calemar-Abra El Naranjillo inc.

Puente Pallar (73,8 km.)

53,1

Ampliacin
del
Aeropuerto
Martnez de Pinillos

80,0

Parque Industrial en Ascope

Carlos

68,2

Fuente: Provias Descentralizado, medios de prensa.

34

Consolidacin de la integracin de la zona andina y costera de La Libertad con

Cajamarca

35

Contenido
1.

Actividad Econmica

2.

Oportunidades de Largo Plazo

3.

Retos: La Agenda Pendiente

4.

Conclusiones

36

Reducir las brechas: El PBI per cpita de La Libertad llegara a ser igual al PBI per cpita 2014
de Lima recin en el ao 2031 si la economa creciera a un ritmo promedio anual de 5%
La Libertad: Evolucin del PBI per cpita
(En soles constantes de 2007)

50 000
CAGR: 7%

45 000

CAGR: 6%

40 000

CAGR: 5%
35 000

CAGR: 4%
PBI per cpita Lima 2014

30 000

Ejecutado

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

Fuente: Datos histricos el INEI.

Proyeccin: BCRP Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Econmicos.

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

37

Reto: Reducir brechas de condiciones de vida y bienestar dentro del departamento

La Libertad: Poblacin y tasa de pobreza distrital

100.0

Curgos
Condormarca

Huaso
Taurija
Bambamarca

90.0

Pas

80.0

Sarn
Cochorcos
Chugay

70.0

Tasa de pobreza

Sanagorn

Mollepata

60.0

Parcoy

Usquil

Santiago de Chuco
Pataz

50.0

Quiruvilca

Otuzco
El Porvenir
(Grupo 3)

40.0

Huamahuco
Vir

30.0

El Porvenir
(Grupo 2)

Huanchaco
La Esperanza
(Grupo 2)

20.0

La Esperanza
(Grupo 1)

10.0
Vctor Larco Herrera

0.0
0

10,000

20,000

Fuente: INEI, Mapa de Pobreza Distrital y Provincial 2013.

Elaboracin: BCRP-Sucursal Trujillo

30,000

40,000

50,000

Poblacin

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

38

Contenido
1.

Actividad Econmica

2.

Oportunidades de Largo Plazo

3.

Retos: La Agenda Pendiente

4.

Conclusiones

39

Conclusiones
Ligera recuperacin de los sectores primarios y deterioro de los sectores
no primarios.
Menor impulso fiscal por menor inversin pblica.
Mayor

inversin

privada

en

los

prximos

aos

representan

oportunidades para la economa nacional y regional.

Reto de corto plazo: el FEN
Retos por superar en infraestructura, educacin y salud si deseamos
reducir brechas intra e inter-regional.
40

Desarrollo reciente de la actividad econmica de

La Libertad

Ivn Cosavalente Fernndez

Jefe de Estudios Econmicos
Banco Central de Reserva del Per
Sucursal Trujillo

Diciembre de 2015