IMPACTO DA CRISE ECONMICA NA GESTO

DAS FINANAS PESSOAIS DO BRASILEIRO

Fevereiro 2016

IMPACTO DA
CRISE ECONMICA
NA GESTO DAS
FINANAS PESSOAIS
DO BRASILEIRO

53,3%

No tiveram sobras financeiras no ms anterior pesquisa

Mudanas nos hbitos

de compra do
consumidor:

Fatores que explicam

o fechamento das
contas no vermelho:

47,9%

Aumentaram a aquisio de produtos

mais baratos de marcas similares

17,5%

No conseguiram pagar as contas

por que as coisas esto mais difceis

15,7%

Diminuio da renda

50,8%

Diminuram a compra de roupas,

calados e acessrios

11,0%

Perda do emprego

44,9%

Diminuram as refeies fora de casa

Em caso de melhora da
economia em 2016, 53,8%
abandonariam os hbitos
adquiridos ao longo da
crise e voltarriam vida
que tinha antes:

Mudanas em
comportamentos
relacionados educao
financeira:

61,4%

Esto pesquisando mais antes de fazer

compras

42,4%

Esto pechinchando mais ao fazer compras

27,2%

Aumentaram o controle do oramento

pessoal e familiar

30,1%

36,7%

Abandonariam as atitudes do dia a dia

em relao gesto do oramento e
disciplina no controle dos gastos

32,5%

Aumentariam o consumo de roupas,

calados e acessrios

30,4%

Reduziriam a reserva financeira

Diminuram as reservas financeiras

INTRODUO

Os impactos da crise no poder aquisitivo do brasileiro

Quando se fala em crise, o que vem cabea, em termos prticos? A crise econmica est em pauta em todos
os lugares: no noticirio, nas redes sociais, nas ruas, nos almoos de domingo, nas reunies de trabalho... Mas
no bolso e no oramento pessoal que os efeitos de fato se fazem presentes. A pesquisa Impacto da crise
econmica na gesto das finanas pessoais do brasileiro, conduzida pelo SPC Brasil e Portal Meu Bolso Feliz,
procurou captar a percepo das pessoas a respeito de uma srie de gastos tpicos do dia a dia, a fim de
traduzir de que forma o consumidor sente os impactos da deteriorao de seu poder aquisitivo.
O estudo tambm sinaliza a impresso geral de que a conta de energia eltrica, telefone e as compras mensais
no supermercado esto mais caras e indica que caiu significativamente o percentual de consumidores com
sobra financeira em relao ao ms passado, na comparao entre 2014 e 2015, o que acentua a sensao
de aperto. Como resultado, observa-se que os brasileiros vm alterando hbitos de consumo, passando a
comprar produtos similares de marcas mais baratas e freando os gastos com refeies fora de casa, dentre
outras mudanas apontadas. Em contrapartida, a delicada situao econmica vivida no pas obriga as
pessoas a ficarem mais atentas: os consumidores esto pesquisando mais antes de comprar e tm mantido o
nvel de ateno ao controle do oramento pessoal.

Percepo de aumento dos gastos com gua, luz, telefone e

compras mensais de supermercado traduz sensao de crise
A pesquisa destaca a energia eltrica como um dos maiores termmetros da crise econmica e da elevao
do custo de vida no Brasil: oito em cada dez entrevistados (80,4%) afirmam que a conta de luz aumentouprincipalmente entre oshomens(84,1%) e os pertencentes sClasses A/B(88,2%).
Impresso semelhante se d em relao scompras mensais de supermercado, comsete em cada dez
entrevistados (69,1%) relatando que houve aumento no valor desse gasto, novamente com percentuais
mais expressivos entre os homens (75,3%) e nas Classes A/B (75,8%). Em contrapartida, a percepo de
aumento foi menor no caso daconta de celular(33,7%), dacompra de roupas(31,8%) e dogasto em bares
e restaurantes(29,5%).

PERCENTUAL DE AUMENTO MDIO DAS DESPESAS

SEXO
RU

GERAL

IDADE

CLASSE

HOMEM

MULHER

DE 18 A
34 ANOS

DE 35 A
54 ANOS

55 OU
MAIS

A/B

C/D/E

Conta de luz

33,4%

29,9%

37,1%

34,6%

33,6%

31,6%

30,4%

34,6%

Compra de ms
no supermercado

27,4%

21,1%

35,3%

30,7%

25,2%

25,9%

29,2%

26,7%

Gasto em bares
e restaurantes

23,8%

22,3%

26,1%

25,6%

21,2%

24,9%

28,1%

22,7%

Compra
de roupas

22,3%

20,7%

24,2%

28,2%

18,5%

17,2%

17,2%

23,0%

Conta do
telefone celular

19,2%

17,2%

21,4%

19,7%

18,1%

20,4%

20,1%

19,0%

Os consumidores ouvidos garantem que oaumento da conta de luznosltimos seis mesesfoi de33,4%,o
maior relatado em toda a pesquisa, segundo percepo deles. Em seguida aparecem as compras de
supermercado(27,4%, aumentando para 35,3% entre asmulheres) e osgastosem bares e restaurantes(23,8%,
aumentando para 28,1% nasClasses A/B).
No caso da energia eltrica, a variao apontada pelo IPCA mais alta do que a sentida pelos consumidores:
de acordo com o IBGE, os preos dos itens registraram avano de 51% em 2015. Por sua vez, a alimentao
fora de casa registrou alta de 10,38%, abaixo do que os entrevistados dizem ter percebido. Com efeito, o
avano da inflao ao longo de 2015 foi um dos componentes mais importantes da crise econmica. O ndice
oficial rompeu o teto da meta de 6,5% e registrou o maior valor desde 2003, com alta de 10,67%.
Este cenrio de evidente aperto financeiro no est caracterizado apenas pela constatao de que as contas
esto mais caras, mas tambm pelo fato de que muitos brasileiros tm ficado sem qualquer margem de
segurana no oramento: mais da metadedos consumidores ouvidos afirma queno houve sobra financeira
no ms anterior pesquisa (53,3%). Alm disso, 46,7% dos que no tiveram sobra ainda garantem que
ficaram devendo alguma coisa - principalmente entre asmulheres(30,2%).
Por outro lado, considerando apenas os quetiveramsobra financeira no ms anterior pesquisa (46,0%),
observa-se que a maior parte optou porguardar na poupana/fazer alguma aplicao/deixar reservado(48,7%),
sobretudo entre os pertencentes sClasses A/B(73,2%). Comparando os dados de dez/2015 com dez/2014, o
estudo mostra que notrio o agravamento do aperto financeiro para o consumidor: enquantotrs em cada
dezentrevistados (34,2%) diziamno ter havido sobraemdezembro de 2014,cinco em cada dez(53,3%)
relataram o mesmo em dezembro de 2015. A proporo de pessoas no vermelho tambm aumentou no
mesmo perodo,passando de 14,8% para 24,9% dos entrevistados.

Crise econmica mencionada por metade dos brasileiros para

justificar contas no vermelho
Ao refletirem sobreo que aconteceu para que as contas fechassem no vermelho no ms anterior,metade dos
entrevistados nessa situao(50,9%) mencionafatoresexternos/econmicos, com destaque na percepo
de que as coisas esto mais caras e no estou conseguindo pagar as contas com o meu salrio(17,5%).
Outros 15,7% dizem que arenda diminuiu, enquanto 11,0% alegam terperdido o emprego.
Apesar de predominarem os motivos relacionados conjuntura macroeconmica, algumas atitudes de parte
dos consumidores em relao ao uso do dinheiro tambm so responsveis pelo desequilbrio do oramento:
29,5% dos entrevistados que fecharam o ms anterior pesquisa com gastos maiores que a receita admitem
queno controlaram as compras e perderam a noo dos gastos. Para o educador financeiro do SPC Brasil e
do Portal Meu Bolso Feliz, Jos Vignoli, mais do que nunca, este o momento de ser prudente. Com a recesso
dando mostras de que no dever arrefecer to cedo, o consumidor deve priorizar despesas importantes e
verificar a possibilidade de diminuir os gastos suprfluos, alm de evitar compras desnecessrias.
Outra maneira de comprovar o agravamento da crise ao observar os
relatos relacionados ao desemprego: em dezembro de 2014 apenas
2,3% justificavam o fechamento das contas no vermelho dizendo
que haviam sido demitidos, enquanto em dezembro de 2015 o
percentual saltou para 11,0%. Do mesmo modo, na comparao entre
dez/2014 e dez/2015, metade dos entrevistados (51,3%) garante que
aumentaram os gastos relativos a gua, luz e telefone, sobretudo entre

51,3%

garante que
aumentaram os
gastos relativos a
gua, luz e telefone

os pertencentes s Classes A/B (63,4%).

Mudana de hbitos: consumidor busca marcas mais baratas e

freia consumo de roupas, calados e acessrios
O consumidor sabe que no h opo, a no ser adaptar-se aos efeitos da
recesso. Na comparao entre dez/2014 e dez/2015, o estudo indica que
o brasileiro modificou uma srie de hbitos de consumo a fim de diminuir
o aperto e fazer com que a renda dure at o fim do ms, evitando, assim,
o endividamento e a inadimplncia. Praticamente cinco em cada dez
entrevistados (47,9%) aumentaram a compra de produtos similares mais
baratos, com percentuais maiores observados entre os respondentes
mais velhos (63,1%) e das Classes A/B (61,6%).

47,9%

aumentaram a
compra de produtos
similares mais
baratos

50,8% dos entrevistados tambm diminuram os gastos com roupas,

..........................

calados e acessrios, principalmente entre as pessoas das Classes

61,4%

A/B (57,0%). Ao lado disso, quatro em cada dez consumidores (44,9%)

garantem que diminuram as refeies feitas fora de casa. Finalmente,

passaram a
pesquisar mais os
preos

os resultados indicam que permaneceu estvel o consumo de produtos

bsicos, como alimentos, de higiene e limpeza para a maior parte das
pessoas ouvidas (45,8%, aumentando para 52,6% entre as mulheres e

..........................

47,6% nas Classes C/D/E).

30,1%

Tambm foram identificadas mudanas em comportamentos relacionados

educao financeira: 61,4% afirmam que passaram a pesquisar mais
os preos, principalmente os homens (72,0%), os mais velhos (80,8%) e

diminuram as
reservas financeiras

os pertencentes s Classes A/B (80,6%). Alm disso, 42,4% aumentaram

as solicitaes de desconto nas compras, sobretudo entre os homens
(49,1%), os mais velhos (52,2%) e as pessoas das Classes A/B (54,6%).

A maior parte dos entrevistados (40,8%)

garante que manteve o nvel de controle
dos gastos pessoais e familiares, com
percentuais maiores observados entre
as mulheres (50,5%), pessoas de 18 a
34 anos (47,6%) e das Classes C/D/E
(44,2%). O preocupante, por outro lado,
que 28,5% admitem ter diminudo
o controle dos gastos. Finalmente, a
pesquisa indica que a maior parte dos
entrevistados (38,6%) manteve estveis
as

reservas

financeiras,

enquanto

praticamente um tero admite ter

diminudo (30,1%), sobretudo entre as
pessoas de 35 a 54 anos (39,9%).

Considerando uma melhora hipottica da economia brasileira em 2016, praticamente quatro em cada dez
entrevistados (36,7%) dizem que pretendem abandonar suas atitudes do dia a dia em relao a gesto
de seu oramento e a disciplina no controle dos gastos pessoais e da famlia, aumentando para 50,3% nas
Classes A/B. Tambm so mencionadas a reduo no consumo de roupas, calados e acessrios (32,5%,
aumentando para 37,2% entre as mulheres) e a realizao de reserva financeira (30,4%).

CONSIDERANDO UMA MELHORA HIPOTTICA DA ECONOMIA BRASILEIRA EM 2016:

36,7%

32,5%

30,4%

Pretendem abandonar suas

atitudes do dia a dia em relao
a gesto de seu oramento e a
disciplina no controle dos gastos

Pretendem deixar de lado

a reduo do consumo de
roupas, calados e acessrios

Realizao de reserva
financeira

De acordo com o educador financeiro do SPC Brasil e do Portal Meu Bolso Feliz, Jos Vignoli, muitos brasileiros
ainda enxergam as boas prticas de consumo e a disciplina financeira como formas de restringir o prazer de
aproveitar a vida, e no como fonte de benefcios para uma vida financeira saudvel. como se o consumidor
encarasse a educao financeira como um mal necessrio e, mais do que isso, temporrio.

MEDIDAS ADOTADAS NO COMBATE CRISE QUE PRETENDEM ABANDONAR

SEXO
RM

GERAL

IDADE

CLASSE

HOMEM

MULHER

DE 18 A
34 ANOS

DE 35 A
54 ANOS

55 OU
MAIS

A/B

C/D/E

Disciplina no controle dos

gastos pessoais e da famlia

36,7%

36,4%

36,9%

34,8%

38,8%

36,4%

50,3%

32,8%

Reduo do consumo de
roupas, calados e acessrios

32,5%

27,5%

37,2%

34,2%

35,5%

24,6%

28,0%

33,8%

Realizao de reserva
financeira

30,4%

26,8%

33,7%

29,5%

30,2%

31,9%

39,9%

27,6%

Reduo das refeies feitas

fora de casa e/ou delivery

23,1%

20,1%

25,9%

22,6%

19,7%

29,3%

34,2%

19,9%

Pesquisas de preo antes de

adquirir um produto

22,5%

23,9%

21,1%

17,2%

19,6%

36,4%

38,8%

17,8%

Pechincha/negociao nas
minhas compras

21,8%

24,6%

19,1%

15,1%

21,4%

33,9%

36,6%

17,5%

Compra de produtos de
marcas similares mais baratas

21,4%

24,8%

18,1%

19,2%

20,3%

26,9%

40,7%

15,9%

Reduo dos gastos com

servios de gua, luz e
telefone pensando no valor
da conta

18,8%

17,5%

20,0%

14,8%

16,3%

29,8%

34,2%

14,3%

Diminuio dos gastos com

compras de produtos bsicos,
como alimentos, produtos de
higiene e limpeza

17,6%

15,4%

19,7%

20,8%

16,4%

14,1%

13,2%

18,9%

Nenhuma

16,5%

19,6%

13,5%

12,9%

15,6%

24,1%

19,5%

15,6%

No por acaso, 53,8% dos entrevistados afirmam que o que os leva a abrir mo de tais atitudes em relao
ao uso do seu dinheiro o desejo de recuperar o tempo perdido e voltar ao tipo de vida que tinha antes
de passar pelo perodo de privao financeira. Ao mesmo tempo, para um quarto da amostra (25,0%) a
justificativa tem a ver com a dificuldade em manter uma vida financeira regrada, aumentando para 28,4%
entre as mulheres.
Seja de forma temporria ou continuamente, o que o consumidor precisa compreender que nos prximos
meses ele precisar planejar o oramento com sabedoria e escolher cuidadosamente a melhor maneira de
conduzir a relao entre ganhos e despesas, a fim de evitar as consequncias mais graves da crise, uma vez
que no h perspectivas de melhora no curto prazo.

O QUE TE LEVA A ABANDONAR ESTA ATITUDE EM RELAO AO USO DO SEU DINHEIRO?

SEXO
RM

GERAL

IDADE

CLASSE

HOMEM

MULHER

DE 18 A
34 ANOS

DE 35 A
54 ANOS

55 OU
MAIS

A/B

C/D/E

Agora que acabou meu

momento de privao
financeira, quero recuperar
o tempo perdido e voltar ao
tipo de vida que tinha antes

53,8%

55,2%

52,6%

58,1%

51,6%

49,4%

52,7%

54,1%

Tenho dificuldades em manter

uma vida financeira regrada

25,0%

21,1%

28,4%

27,6%

27,4%

15,4%

14,6%

27,8%

No consigo economizar,
gosto de aproveitar a vida

11,5%

12,0%

11,1%

9,4%

10,3%

18,0%

10,1%

11,9%

9,7%

11,7%

7,8%

4,9%

10,7%

17,2%

22,6%

6,1%

Outros

CONCLUSES

Os impactos da crise so inegveis, principalmente no que diz respeito sensao de aumento na conta
de luz (80,4%), nas compras mensais de supermercado (69,1%) e nos gastos com gua, luz e telefone
(51,3%). Na percepo dos entrevistados, a variao do preo da energia foi de 33,4%.
No ms anterior pesquisa, 53,3% no tiveram sobras financeiras; 46,0% garantem que tiveram sobra de
dinheiro, sendo que, dentre esses, a maior parte (48,7%) optou por guardar na poupana/fazer alguma
aplicao/deixar reservado.
Fatores externos relacionados crise econmica so mencionados por metade da amostra (50,9%) para
justificar o fechamento das contas no vermelho. Os principais so o fato de no conseguir pagar as contas
com o salrio, por que as coisas esto mais caras (17,5%), a diminuio da renda (15,7%) e a perda do
emprego (11,0%).
Pouco menos de um tero dos entrevistados admitem que o desequilbrio financeiro tem a ver com
atitudes pessoais: 29,5% ficaram no vermelho por que no controlaram as compras e perderam a noo
dos gastos.
Mudana de comportamento: a crise tem provocado alteraes em alguns dos hbitos de compra do
consumidor. 47,9% aumentaram a aquisio de produtos mais baratos de marcas similares, enquanto
50,8% garantem ter diminudo a compra de roupas, calados e acessrios e 44,9% diminuram as refeies
fora de casa.
Tambm foram identificadas mudanas em comportamentos relacionados educao financeira:
61,4% esto pesquisando mais antes de fazer compras
42,4% esto pechinchando mais ao fazer compras
27,2% aumentaram o controle do oramento pessoal e familiar
30,1% diminuram as reservas financeiras
Em caso de melhora da economia brasileira em 2016, 36,7% admitem que abandonariam as atitudes
do dia a dia em relao gesto do oramento e disciplina no controle dos gastos pessoais e da
famlia. Outras providncias mencionadas so o abandono da reduo no consumo de roupas, calados
e acessrios (32,5%) e da realizao de reserva financeira (30,4%).
O principal motivo para deixar de lado tais atitudes em relao ao controle dos gastos o desejo de
recuperar o tempo perdido e voltar ao tipo de vida que tinha antes de passar pelo perodo de privao
financeira (53,8%).

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METODOLOGIA

Pblico alvo: residentes em todas as capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos
os sexos e todas as classes sociais.

Mtodo de coleta: pesquisa realizada via web e ps-ponderada considerando sexo, idade, escolaridade,
classe e regio do pas.

Tamanho amostral da pesquisa: 804 casos, gerando margem de erro no geral de 3,5 p.p para um
intervalo de confiana a 95%.

Data de coleta dos dados: primeira quinzena de dezembro de 2015.

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