Mercados y Comercio Mundial de Carne Vacuna 1

Se prev un aumento de las exportaciones de carne vacuna a nivel mundial,

revirtindose la tendencia que ha venido evolucionando en los ltimos aos.

La expansin de la produccin en Amrica del Sur y en la India se espera que

compense la disminucin de la produccin en Amrica del Norte y en Oceana.

El crecimiento en el comercio mundial seguir siendo limitado por la escasez de

oferta y las barreras fitosanitarias.

Se pronostican mayores importaciones en varios pases, provocados por la escasa

produccin interna. La continua recuperacin econmica hace esperar un refuerzo
en las importaciones asiticas.

Figura n 1. Evolucin de la produccin, exportaciones, importaciones, oferta y demanda

en los principales mercados.

Commodity

CARNE
VACUNA

Atributo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Produccin (1000 MT C WE)

57,73

58,56

58,52

57,43

56,76

56,66

Importaciones (1000 MT C WE)

6,815

7,158

6,899

6,696

6,878

7,1

Oferta (1000 MT C WE)

65,01

66,25

66,03

64,74

64,32

64,39

Exportaciones(1000 MT C WE)

7,502

7,57

7,49

7,322

7,253

7,408

519

650

856

878

1,036

1,002

56,97

58,07

57,9

56,74

56,44

56,37

Exportaciones EE.UU (1000 MT C WE)

C onsumo (1000 MT C WE)

Cambio de
2010 a 2011 (%)
-0,18%
3,23%
0,11%
2,14%
-3,28%
-0,12%

Elaboracin propia basada en datos del USDA.

USDA. Foreign Agriculture Service

A. STOCKS MUNDIALES
En lo que respecta a los principales pases exportadores, se pronostica un aumento del
stock solo para Brasil (3%), Australia (2%) y Argentina (2%) y en menor medida para
Nueva Zelanda y Uruguay, con un 1% ambos.
Los inventarios finales del stock total mundial aumentarn, debido a que el
incremento en la cantidad de cabezas de los mayores exportadores superar las
disminuciones moderadas que sufrirn otros pases.
Para los principales pases importadores de carne, se pronostica que continuar la
tendencia a largo plazo de disminucin de los inventarios de hacienda, con excepcin de
Corea del Sur

Figura n 2. Evolucin del stock de los principales exportadores a nivel mundial.

Elaboracin propia basada en datos del USDA.

i.

AMRICA DEL SUR

La ampliacin histrica en el rodeo de Amrica del Sur sigue siendo liderada

principalmente por Brasil y por Colombia en menor medida, superando las contracciones
recientes ocurridas en Argentina y Venezuela.
Durante la ltima dcada, el stock de Brasil se ha ampliado para satisfacer la
creciente demanda interna y el aumento en las exportaciones. Durante este perodo su rodeo
se increment en 35 Millones de cabezas hasta alcanzar los 185M en el ao 2009.

Figura n 3. Evolucin de la produccin de terneros y exportaciones del Brasil (20002011). Elaboracin propia basada en datos del USDA.
3

Argentina comenz el ao 2010 con una fuerte disminucin de inventarios iniciales

despus de una alta faena y una baja produccin de terneros producto de la sequa ocurrida
en el ao 2009 y las polticas gubernamentales que desalentaban la inversin, lo que
provoc a la liquidacin de vientres
Producto de la firmeza de los precios actuales y futuros del ganado, los productores
argentinos buscan recomponer sus rodeos. A pesar de la estimacin del aumento en la
produccin de terneros, el pronstico actual no prev un aumento en la faena, sino una
disminucin de la misma que no podr satisfacer la demanda interna y exportacin.
La alta rentabilidad agrcola se ha traducido en la transformacin de varios millones
de hectreas de pasturas en reas agrcolas. Este aumento en la produccin de granos
permiti el incremento de la produccin de feedlot, constituyendo el 40% de la faena
animales provenientes de engorde a corral.
4

Sin embargo, la terminacin de los subsidios otorgados por el gobierno y el alto

precio de la reposicin y el aumento en el peso mnimo de faena, se espera un aumento en
la capacidad ociosa de los feedlot que afecte negativamente la produccin de engorde a
corral en 2011.

Figura n 4. Evolucin de la produccin de terneros, faena e inventario final de

Argentina (2000-2011). Elaboracin propia basada en datos del USDA.

ii.

OCEANA
Australia y Nueva Zelanda estn recuperando el stock perdido provocado por la

sequa.
Se pronostica un incremento en el stock en Nueva Zelanda despus de haber
disminuido en el ao anterior. Los precios observados durante 2010, tanto en la leche como

en la carne vacuna, se espera que generen un regreso de los productores a dichas

actividades.
Del mismo modo, las perspectivas para la industria ganadera en Australia se han
transformado notablemente debido a la mejora de las condiciones meteorolgicas
experimentadas durante el ao calendario y hasta la fecha. Las fuertes precipitaciones han
mejorado la humedad del suelo y la situacin de los pastizales, as como tambin los
niveles de almacenamiento de agua.
Desde el regreso de condiciones climticas normales, se observ un aumento en los
inventarios. Los aumentos en los inventarios finales para el 2010 y 2011 pronostican que
los productores retendrn los animales con la finalidad de agrandar sus rodeos. Esta
retencin pondr presin a la baja en la faena y por lo tanto la produccin de carne y las
exportaciones. Sin embargo dicha presin estar algo limitada por el aumento de peso
debido a la mejora de las condiciones. El inventario final para el 2011 sera el ms alto
desde 1977.

iii.

AMRICA DEL NORTE

Se pronostica para 2011 una disminucin en los inventarios en EE.UU. Los mismos

se encuentran en retroceso desde el ao 2007, por la liquidacin de los vientres y la poca

retencin, lo que limita la expansin. Aunque la faena de vacas se espera decline en 2011,
se estn dando incentivos para llevar a las vaquillonas a feedlot en vez de recriarlas, lo cual
limitara la produccin de terneros. El stock se espera que disminuya a 92 millones de
cabezas al finalizar el 2011.
En cuanto al rodeo canadiense, este sigue

la misma tendencia que EE.UU.,

disminuyendo por la menor cantidad y retencin de vientres, dando como consecuencia una
menor produccin de terneros, por 6to ao consecutivo.

iv.

OTROS EXPORTADORES IMPORTANTES

Con respecto al rodeo de la India, ste se mantendr sin modificaciones para 2011, a
pesar de la mayor faena debido a la mayor produccin de terneros, ya que los productores
estn reteniendo las vacas para produccin lctea.
El tambo es uno de los principales motores del sector y debido al aumento de la
produccin lctea a corto plazo se est estimulando como consecuencia, el incremento del
stock a mediano plazo, como as tambin el stock de bfalos.

B. PRODUCCION MUNDIAL:
PRODUCCIN MUNDIAL VIRTUALMENTE SIN CAMBIOS,
MARCADO POR LA ESCASEZ DE OFERTA

Entre los principales productores, nicamente Brasil, India y Mxico, se espera que
aumenten su produccin. Sin embardo, el crecimiento del 2 al 3%, no cubrir la
disminucin de los otros pases, dando como consecuencia otro ao con escasez de oferta
global. Para muchos productores importantes, la disminucin del stock llevar a una
disminucin de la faena, resultando en una menor produccin o sin cambios.

Brasil e India buscan crecer y expander la produccin:

Se estima un aumento en la produccin de Brasil producto del aumento de la faena y
del peso de los animales destinados a la misma. Este pas al igual que India, es uno de los
pocos con un aumento en el stock destinado a faena. Ambos, tienen un fuerte incremento de
la demanda interna, esperando para 2011 una exportacin del 19 y 25% de la produccin
respectivamente.

 Disminucin del rodeo genera una menor produccin en Amrica del Norte
En el caso de EE.UU, primer productor mundial de carne y Canad, la disminucin
de los vientres y la produccin de terneros en los ltimos aos, resultar en una menor
oferta de ganado para faena. Sin embargo, la produccin de Mxico se mantiene, lo que no
produce disminuciones marcadas en el bloque del NAFTA.
En Australia y Nueva Zelanda, no se pronostica que las mejores condiciones se
traduzcan en un aumento de la produccin:
La produccin y faena se encuentran en disminucin tanto en Australia como en
Nueva Zelanda, a lo que se suma una expectativa de menor peso de faena.

Produccin de Japn y Corea, principales importadores asiticos, entre

estancamiento e incremento:
La produccin japonesa se encuentra relativamente estancada, con baja faena,
debido al quiebre de la demanda por los altos precios en gndola, en una economa con
lenta recuperacin. La fiebre aftosa, se espera que no tenga ningn impacto significativo en
el prximo ao. En lo referente a la produccin coreana, esta aument un 11% y los precios
del rodeo Hanwoo continan en declive, aunque se encuentran relativamente altos, en
comparacin con 2008 y 2009. Los precios internos del ganado estn deprimidos, debido al
impacto que genera una economa incierta y la alta confianza en la carne importada, a esto
se suma una menor actividad por parte de los restaurantes. En respuesta a estos precios, se
espera que la faena aumente al igual que el stock. Aunque se espera un aumento de la
faena, el stock final ser alto debido a la alta produccin de terneros.

C. COMERCIO INTERNACIONAL:
MAYOR DEMANDA, PERO SALDO EXPORTABLE
AJUSTADO

Se espera que las exportaciones en 2011 aumenten un 2%, revirtiendo la tendencia

de aos pasados. En general, la demanda se encuentra en aumento en los principales
mercados, sin embargo restringidos por un ajustado saldo exportable, precios altos, y
barreras fitosanitarias.

i.

IMPORTACIONES

Limitadas oportunidades de crecimiento en Corea, Japn y Rusia

Se espera un incremento limitado en las importaciones de Corea, producto de los
aumentos de precios internos e internacionales que pueden limitar un futuro crecimiento.
La recuperacin de la economa est generando un aumento en el consumo y por ende una
mayor demanda por importaciones de cortes vacunos. Los precios locales son 2 2,5 veces
ms caros que aquellos de la carne importada, lo cual debera favorecer a una mayor
demanda de carne importada. A su vez, las preocupaciones acerca de la carne proveniente
de EE.UU, hizo que un 30% de la misma sea retenida. La implementacin de un sistema de
trazabilidad y exigencias de etiquetado, favorecieron a la recuperacin de la confianza por
parte del consumidor de la carne importada.
El consumo y la produccin en Japn se mantuvieron sin variaciones, esperndose
un leve aumento en las importaciones, las que podran provenir en su mayora de Australia,
por sus precios competitivos, mientras que la oferta de EE.UU, contina limitada por las
restricciones sanitarias (BSE) impuestas por Japn.
Se esperan mayores importaciones de Rusia, debido al declive de la produccin,
necesarias para satisfacer el consumo interno, el cual se mantiene debajo del nivel visto en
2008. Los envos se espera que excedan la cuota preestablecida.

Mezcla de resultados en Amrica del Norte

Con una disminucin esperada de la produccin y una suba del dlar, la importacin
canadiense se espera que aumente. Sin embargo, las importaciones provenientes de Mxico
son menores, teniendo igualmente una produccin que excede la demanda local. La menor
produccin de EE.UU y la recuperacin de la economa impulsarn a una mayor
importacin, aunque limitada a la oferta escasa de Oceana y Canad.

Otros mercados continan en expansin

Las importaciones de Venezuela siguen fuertes y se espera que continen en
crecimiento, debido a que la produccin local sigue disminuyendo, aunque en menor
medida. Como consecuencia la carne importada, abastece a 1/3 de la demanda local. Esto
no tiene en cuenta las importaciones de ganado vivo que corresponden a 2/3 de la faena
local. A su vez, las importaciones de carnes y ganado, se estiman en un 75% de la oferta de
Venezuela. Como resultado de esto, pequeos cambios en el consumo, relaciones
bilaterales, y precios, pueden generar un impacto significativo en las importaciones.
Las importaciones de Irn, las cuales provienen principalmente de Brasil y parte de
India, se duplicaron en 2010. Se espera para 2011, un aumento relativamente pequeo,
debido a un mayor consumo.
En lo que se refiere a las importaciones de Egipto, estas continan en aumento
como producto de una economa que impulsa el consumo y una produccin local que no la
satisface. Precios ms atractivos generaron un aumento de la faena de vientres en 2010, lo
que significar una menor oferta a posteriori. A pesar de que los consumidores prefieren
carne vacuna a otro tipo de carne, prefieren la misma fresca. Sin embargo, como el
consumo es alto, el precio es el factor determinante en las decisiones. A su vez, los
consumidores que tienen bajos ingresos, se inclinan por consumir carnes congeladas
importadas.

No existen aumentos en las importaciones de la UE

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A pesar de que

la produccin de la UE se encuentra en disminucin, las

importaciones no sufren cambios debido a una limitada oferta por parte de los mayores
exportadores y por el debilitamiento de la moneda (Euro). Los mayores precios locales y la
recesin, causaron un menor consumo, y una disminucin en los precios de los cortes,
llevando esto a la bsqueda de carnes alternativas, como la aviar.

ii.

EXPORTACIONES

Como resultado de la menor produccin en los principales pases exportadores, slo

Brasil y en menor medida India, Paraguay y Uruguay, tienen oferta disponible para
exportar.

Aumento de la Oferta de India y Amrica del Sur abastecer la mayor demanda

Para Brasil se prev un aumento del 8%, beneficindose con pequeos aumentos en
las compras de algunos pases de la UE, Egipto, Rusia y Venezuela. Como el mayor
exportador con oferta disponible, Brasil podra capturar el aumento de la demanda en
muchas partes del mundo, como tambin beneficiarse por la escasa modificacin de la
oferta por parte de exportadores claves, como Argentina. La situacin de Paraguay y
Uruguay son paralelas, pero con un menor stock, que no permite un aumento significativo
de las exportaciones. Con respecto a India, se prev un aumento de las exportaciones para
2011, pero con un acceso limitado al mercado comparado con Amrica del Sur.

Limitada oferta de EE.UU, Canad y Oceana

Los EE.UU, con una reduccin del 2% de la produccin, se espera que reduzca sus
exportaciones por primera vez desde 2004. Sin embargo, las exportaciones se mantendrn
alrededor del 9%. Las exportaciones a Asia se espera que se mantengan altas. Mientras que
las exportaciones australianas invariables, y los envos a los mercados claves de Asia, se
mantendrn en niveles elevados. Las exportaciones de Nueva Zelanda se pronostican en
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disminucin, debido a una menor oferta, y se estima que esta reduccin se de en Japn y
Corea, mantenindose elevados los envos a EE.UU. En lo que respecta a Canad, la
exportacin se ve aumentada en un 1% debido a la escasa oferta de los EE.UU, unido a la
recuperacin de la economa, la mayor demanda en Asia y los mayores precios
internacionales. Sin embargo, la menor produccin de carne y un dlar fuerte podran
impactar en estas ventajas comparativas.

FUENTE: FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE

USDA.

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