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METAL 2010
El Observatorio Industrial del sector del Metal1, fue creado el 24 de Mayo de 2006 mediante la
firma del Convenio de Colaboracin por parte de la Fundacin del Metal para la Formacin,
Cualificacin y el Empleo (FMF), la Federacin Espaola de Entidades de Innovacin Tecnolgica
(FEDIT) y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC). El objetivo de este Convenio
de Colaboracin, es servir de instrumento para la puesta en marcha, desarrollo y seguimiento de un
Observatorio Industrial para el Sector del Metal.
La FMF, institucin bipartita creada al amparo de la negociacin colectiva de mbito estatal,
constituye una referencia fundamental para el desarrollo de proyectos dirigidos a los trabajadores y
empresas del sector en colaboracin con la Administracin en diferentes mbitos de actuacin, est
constituida por la Federacin de Industria de Comisiones Obreras (INDUSTRIA CCOO); Metal,
Construccin y Afines de la Unin General de Trabajadores, Federacin de Industria (MCA-UGT),
y la Confederacin Espaola de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL).
El funcionamiento del Observatorio est coordinado desde la Direccin General de Industria de la
Secretara General de Industria, participando a su vez en el mismo otros rganos directivos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Secretara de Estado de Comercio Exterior y para
la Sociedad de la Informacin y la Secretara de Estado de Comercio Exterior, a travs de sendos
representantes designados al efecto. La representacin de la Administracin en el Observatorio se
completa con la participacin del Ministerio de Trabajo e Inmigracin a travs de la Direccin
General de Trabajo.
Para lograr el cumplimiento de sus objetivos generales, as como las demandas especficas que se le
puedan plantear, el Observatorio realiza estudios, informes y estadsticas del sector del Metal, con
el fin de aportar la informacin cuantitativa y cualitativa que permita efectuar el anlisis de la
situacin de dicho sector en sentido amplio: estructura productiva, ocupacional, situacin
tecnolgica, comercial, coyuntural, etc.
Con esta finalidad, el Observatorio Industrial del sector del Metal, ha realizado en el 2010 los
trabajos que constituyen la presente publicacin, y que han sido coordinados por los siguientes
miembros del Observatorio:
-
El debate de estos estudios realizado por los miembros del observatorio ha puesto de manifiesto las
conclusiones y propuestas de actuacin que se exponen en este documento.
A continuacin y al objeto de contextualizar la situacin del sector, se describe brevemente el
escenario del metal en cuanto a su estructura productiva, el empleo, la formacin y la innovacin
tecnolgica.
1 El sector del Metal considerado en este Observatorio comprende las CNAE 09: 24 a 33.
expectativas de las familias ante la situacin econmica general, continuando con el aumento del
desempleo y por la dificultad de acceso al crdito de consumo. Esta debilidad de la demanda
interna continu afectando a la actividad productiva de las industrias del Metal en 2010 que, no
obstante, pudo mantenerse gracias al impulso de las exportaciones.
En cuanto al comportamiento de los subsectores estudiados en el Observatorio del Metal, cabe
destacar una generalizada recuperacin en la evolucin de las principales macromagnitudes
analizadas, aunque hay que tener en cuenta los importantes descensos que se registraron en el ao
2009. Mejor resultado obtuvo el sector de la Metalurgia en comparacin con el de la Fabricacin de
Productos Metlicos, fundamentalmente gracias al mayor impulso del comercio exterior del
primero.
En el sector de Metalurgia, que supone un 14% de la Industria del Metal y un 7% de la Industria
espaola, aument el IPI un 11,5% en 2010 (-24,4% en 2009), estimndose un aumento de la
produccin real del 27% con respecto a la de 2009, habindose actualizado los resultados de este
perodo, en el que se registr una cada de la produccin del -30,6%, que resulta una tasa superior a
la estimada inicialmente. Por su parte, las exportaciones del sector observaron en 2010 un
importante impulso, incrementndose un 40,6%, mientras que las importaciones subieron un
36,4%.
En el sector de Fabricacin de Productos Metlicos, que supone un 26% de la Industria del Metal y
un 10% de la Industria espaola, descendi el IPI un -6,4% en 2010 (-23,3% en 2009), estimndose
un descenso de la produccin real del -2,6% con respecto a la de 2009, que disminuy a su vez un 29,1% con respecto a la de 2008. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones del sector de
productos metlicos aumentaron un 21% en 2010, en tanto que las importaciones slo subieron un
1,7%, reflejando el menor tirn de la demanda interna de estos productos.
2) EMPLEO Y FORMACIN
2.a) Empleo
Segn los datos de la Encuesta de Poblacin Activa (EPA) en 2010 referidos al segundo
trimestre.el empleo en el sector del Metal descendi un 6,7% respecto al mismo perodo del ao
anterior, hasta situarse en 1.129.100 ocupados, lo que significa la prdida de 81.500 empleos,
siguiendo con la tendencia iniciada en 2007, si bien en este ejercicio la cada experimentada es
menor que la registrada 2009.
Este descenso, ligeramente superior al registrado en el conjunto de la industria, permite mantener
su participacin en el total del empleo industrial en torno al 43%.
La destruccin de empleo ha sido ms acusada el 16,12% entre los trabajadores por cuenta
propia, por lo que la tasa de salarizacin ha aumentado en ms de un punto, hasta el 88,6%.
Los colectivos ms afectados por la cada del empleo han sido los menores de 35 aos que reducen
su presencia porcentual en casi tres puntos, situndose en el 33,2%, igualando los niveles con los
del conjunto de la industria. Igual ocurre con los extranjeros que se sitan en el 7,8% y aquellos
que cuentan con un menor nivel de estudios certificados.
Por el contrario, aumenta la participacin de mujeres hasta el 18,4%, aunque an est lejos de la
media de la industria el 24,5%, el de trabajadores con Formacin Profesional que significan ya el
32% y, especialmente, los titulados universitarios, que pasan a representar el 15,6%.
La tasa de temporalidad ha registrado un aumento cercano a un punto, hasta el 15,6%, debido a que
la prctica totalidad del empleo destruido ha sido empleo fijo.
El comportamiento de los subsectores considerados en el mbito del Observatorio del Metal ha sido
dispar, mientras que en las actividades metalrgicas el empleo crece un 1,8% excepto en la
fundicin de metales que desciende, en la fabricacin de productos metlicos el empleo se redujo
en conjunto casi un 9%, aunque las producciones que lo integran se han comportado tambin de
forma desigual. As, en la fabricacin de elementos metlicos para la construccin disminuye un
19% frente a la recuperacin de la ocupacin en la fabricacin de cisternas y grandes depsitos.
2.b) Regulacin de empleo
En 2010 fueron autorizados un total de 3.819 expedientes de regulacin de empleo (ERE), lo que
supuso una reduccin del 35% respecto a 2009, siendo as ms acusada que la disminucin
presentada por el total autorizado en la Industria en su conjunto (30%). Esta evolucin no le ha
restado protagonismo a los ERE del sector del Metal en la Industria espaola, ya que ms de la
mitad del total se producen en el mismo (el 58% en 2009 frente al 54% en 2010). El nmero de
trabajadores afectados en 2010 ha sido de 136.657, lo que supone una disminucin del 57%
respecto a los 317.000 del ao anterior. Asimismo, ha sido significativa la reduccin de la
incidencia sobre la poblacin asalariada del sector, puesto que el nmero de afectados en 2010
supuso el 14% de la media anual de asalariados, en tanto que los afectados de 2009 supusieron el
30% de la correspondiente media en 2009. Tampoco ha perdido significacin el sector del Metal en
cuanto a trabajadores incluidos en ERE, ya que 7 de cada 10 trabajadores industriales afectados
pertenecen al sector del Metal.
En cuanto a los tipos de ERE, los trabajadores afectados por extincin fueron 11.845 (un 31%
menos que en 2009), los afectados por suspensin alcanzaron la cifra de 105.757 (63,7% menos
que en 2009); sin embargo, la reduccin de jornada es el tipo de medida que ha experimentado un
incremento en 2010, afectando a 19.055 trabajadores, lo que ha ms que duplicado a los afectados
por esta medida en 2009, que fueron 8.450.
2.c) Formacin para el empleo
De las estadsticas elaboradas por la Fundacin Tripartita para la Formacin en el Empleo (FTFE),
en relacin con las Acciones de Formacin en las Empresas (Formacin de Demanda financiada
mediante bonificaciones de la cuota de Seguridad Social para la Formacin Profesional), 21.417
empresas de la Industria del Metal impartieron formacin durante el ejercicio 2010, lo que ha
supuesto un incremento del 20.6% respecto a 2009. En cuanto al nmero de participantes el
incremento fue del 18,3% respecto al ao anterior. Esto es, 203.523 trabajadores formados en
dichas acciones, de los cuales 18,3% fueron mujeres.
Respecto a la Formacin de Oferta en el marco del Convenio para la Formacin 2010 gestionado
por la FMF y financiado por la FTFE, se realizaron un total de 6.620 grupos lo que suponen un total
de 94.535 participantes formados, de los cuales 82.721 eran trabajadores en activo pertenecientes a
18.957 empresas y 11.814 eran desempleados.
2.d) Negociacin colectiva
Segn las estadsticas del Ministerio de Trabajo e Inmigracin, en los sectores del Metal, durante
los ltimos aos se han venido registrando una media de alrededor de 600 convenios colectivos,
que afectaran a un promedio de 1,2 millones de trabajadores.
Ese clculo no incluye los datos correspondientes a 2010, ao en el que se han registrado 245
convenios. Dicho descenso en la cantidad de convenios registrados, puede deberse a dos factores
principales: bien al retraso en la tramitacin de los datos estadsticos de las hojas de registro de los
convenios, o bien a la ralentizacin en los procesos de negociacin y renovacin de los convenios,
que se viene produciendo durante los dos ltimos aos.
Del total de convenios registrados cada ao, la mayora (alrededor del 86% de media anual),
corresponden al mbito de empresa. Por el contrario, la mayora de la poblacin trabajadora, tienen
reguladas sus condiciones laborales (85% de media anual), por un convenio de mbito superior al
de empresa y ms concretamente por un convenio de mbito sectorial-provincial.
En lo que a la distribucin subsectorial se refiere, la mayor parte de los convenios de empresa se
sitan en el subsector CNAE 25 Fabricacin de productos metlicos, excepto maquinaria y
equipo (24%). Los convenios de mbito superior, se sitan de manera preferente (66%) tambin
en dicha CNAE 25
2 ltimo dato disponible 2009, segn la Estadstica de I+D y la Encuesta de Innovacin del INE.
Por ltimo, en relacin con el gasto en innovacin, se observa una disminucin notable en el
subsector de la Metalurgia, que ha decrecido un 22,43% en 2009, frente al aumento de dicho
gasto en un 14,32% en el subsector de Productos Metlicos, en el mismo ejercicio.
barreras a los desplazamientos entre obras llevan a soluciones burocrticas que en nada
favorecen la productividad del sector.
5. Aunque el sector aporta innovacin tecnolgica en los proyectos para lograr la competitividad
en su ejecucin, la escasez de especialistas frente al volumen de trabajo, hace que el coste de la
formacin sea asumido ntegramente por las empresas.
6. El nivel de cooperacin reflejado en I+D+i con los diferentes organismos involucrados es
mnimo, slo las grandes empresas sealan colaboraciones con universidades y centros
tecnolgicos.
7. El sector apuesta bsicamente por la financiacin ordenada de sus obras, no es intensivo en
capital inmovilizado y, por el contrario, s en la aplicacin de capital financiero.
8. El conjunto de empresas del sector apuesta por el desarrollo sostenible, cumpliendo todos los
requisitos medioambientales y fomentando en sus organizaciones la responsabilidad social
empresarial.
El sector del reciclaje de metales en Espaa
En 2010 el Observatorio ha abordado el estudio del sector de reciclaje de metales, cuyo objeto es
analizar, desde el punto de vista de la industria, la situacin y perspectivas de este sector, dado el
creciente inters que se viene dedicando a la generacin y tratamiento eficaz de los residuos como
va para alcanzar un desarrollo ms sostenible.
El anlisis se ha centrado en la generacin y tratamiento de residuos y chatarras metlicas, por ser
sta una actividad especialmente relevante dentro del reciclado y por la importancia de los residuos
generados.
Aunque es un sector relativamente pequeo en el contexto de la industria espaola el 0,17% del
VAB industrial y el 0,13% del empleo, ha experimentado una notable expansin en los ltimos
aos el 34% de tasa anual acumulativa en la cifra de negocio y 27% en el empleo, hasta situarse
en el sexto lugar de la Unin Europea en volumen de produccin, presentando an amplias
posibilidades de desarrollo.
El sector se caracteriza por tener un tejido empresarial de mayor tamao que la media de la
industria, fruto de diferentes procesos de integracin realizados, ubicado especialmente en el Pas
Vasco, Comunidad Valenciana y Catalua, con una fuerte orientacin hacia el mercado interior,
disponer de plantillas jvenes el 47% tiene menos de 35 aos, con un nivel formativo certificado
bajo que convive con una relativamente alta presencia de titulados universitarios.
El examen de este sector ha permitido identificar algunas de sus principales fortalezas. Se puede
destacar su consolidacin en el conjunto de la industria y su amplia experiencia, en la medida en
que los materiales metlicos se vienen reciclando desde hace dcadas. Por otro lado, existe una
significativa presencia de empresas medianas y grandes, englobadas en grandes grupos
empresariales que integran un conjunto amplio de actividades ligadas con la recuperacin y el
reciclaje, las cuales estn realizando importantes esfuerzos de internacionalizacin. Asimismo, el
sector ha desarrollado un considerable esfuerzo innovador, dirigido fundamentalmente a la
adquisicin de maquinaria y equipos existentes que permiten mejorar los rendimientos, pero
tambin a la realizacin de actividades propias de I+D, orientadas hacia la mejora de los sistemas
de caracterizacin de residuos y la valorizacin de la recuperacin efectiva de materiales aunque
las cifras indican que esta atencin va decreciendo. Sealar tambin una tendencia creciente a la
multiespecializacin, lo que permite a las empresas gestionar adecuadamente unos residuos cada
vez ms complejos y ofrecer una mayor gama de servicios y productos a sus clientes.
A stas fortalezas se contraponen una serie de debilidades como son la escasa imagen pblica del
sector, a menudo asociada a sector marginal y las menores expectativas de crecimiento que el
reciclaje de otros materiales, lo que unido a su fuerte propensin hacia el mercado interno y la
notable presencia de empresas familiares, puede condicionar su desarrollo futuro.
Las debilidades y fortalezas mencionadas anteriormente, derivadas de factores endgenos,
conviven con amenazas y oportunidades provenientes de factores exgenos. Las principales
amenazas estn provocadas por la moderacin actual del consumo, que est frenando la produccin
de bienes y servicios y, en consecuencia, reduciendo la generacin de residuos, lo que junto al
descenso de ventas de los recicladores de metales a sus clientes se concreta en menores ingresos
frente a unos costes crecientes derivados de la gestin de residuos. Mencionar tambin la fuerte
volatilidad en los precios de las materias primas en los ltimos aos; el intrusismo y la competencia
desleal que afecta especialmente a los pequeos recicladores; as como el elevado peso de las
cargas administrativas.
Frente a estas amenazas el sector cuenta con oportunidades surgidas, por una parte, de la importante
necesidad de materias primas y la correcta gestin de residuos generados por particulares y algunos
sectores productivos, y por otro lado, de los nuevos nichos de mercado que pueden surgir de la
reutilizacin de ms materiales y chatarras complejas a menores costes y de nuevos materiales
metlicos y de la internacionalizacin de las actividades, sin olvidar las que puedan derivarse de
una legislacin medioambiental ms exigente en esta materia.
Estudio sobre la regulacin sectorial de las condiciones de trabajo en los convenios colectivos
de empresa
Durante 2010 el estudio realizado en el Observatorio del Metal ha llevado a cabo el anlisis de la
negociacin colectiva de mbito de empresa desarrollada en los sectores metalrgicos, en relacin a
las materias ms estructurales de la regulacin de las relaciones de trabajo: empleo/contratacin,
estructura salarial, tiempo de trabajo, clasificacin profesional y derechos de participacin sindical,
incluyendo un anlisis previo de los sujetos negociadores. Para realizar el anlisis se tom una
amplia muestra que abarcaba 120 convenios colectivos de empresa, lo que supone el 19% del total
de convenios de este mbito y el 46% de los trabajadores metalrgicos incluidos en convenios de
empresa.
Como conclusiones globales del estudio se puede afirmar, en primer lugar, que se ha evidenciado la
regulacin flexible de las condiciones establecidas en los convenios colectivos de empresa. En
segundo lugar, se ha podido observar hasta qu punto la negociacin colectiva de mbito de
empresa se configura como instrumento de adaptacin de las condiciones establecidas y de la
regulacin que contienen los convenios sectoriales, detectndose -en algn caso- textos
convencionales por debajo de lo previsto en el convenio de mbito sectorial.
Por otra parte, las conclusiones particulares derivadas de las materias analizadas son de diversa
ndole y van desde la prctica ausencia de regulacin hasta la reiteracin o acumulacin regulatoria
sobre determinadas materias. As, en cuanto a los sujetos negociadores y firmantes se corrobora la
ausencia de referencia de la pertenencia de los representantes de los trabajadores a organizacin
sindical alguna.
Respecto del empleo y la contratacin, los convenios colectivos de empresa no muestran inters por
el convenio sectorial en materia de ordenacin de la contratacin. Por lo tanto, no existe una
articulacin material entre los convenios de sector de referencia y las empresas con convenio
colectivo propio. Sin embargo, s se hallan referencias a los compromisos de empleo y mtodos de
participacin en la gestin del empleo.
En cuanto a la subcontratacin de actividades productivas, los convenios de empresa carecen de
atencin, a nivel de empresa, en regular estas cuestiones: ausencia de clusulas subrogatorias,
ausencia de clusulas garantistas de calidad de empleo, etc.
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Por lo que se refiere al sistema de clasificacin profesional, en comparacin con los convenios
sectoriales, los textos de mbito de empresa son ms plurales o heterogneos en cuanto al sistema
de clasificacin y los criterios de definicin y divisiones funcionales. En resumen, se puede afirmar
que el modelo categorial est ms instaurado en los convenios de empresa, aunque la designacin
del modelo clasificatorio atiende a la tradicin convencional de mantener el sistema clasificatorio
preexistente. Adems otro rasgo caracterstico en la regulacin de esta materia es que se evita la
participacin en su gestin por parte de la representacin del personal.
En referencia a la estructura salarial, se observa que la negociacin colectiva de empresa del sector
del Metal no apuesta por definir los distintos conceptos retributivos. Tampoco se encuentran
previsiones especficas en contra de la discriminacin salarial en razn de gnero.
En materia de tiempo de trabajo se ha constatado la acumulacin de instrumentos de flexibilidad en
la regulacin de la jornada, que perviven con otros tradicionales como son las horas extraordinarias,
la contratacin a tiempo parcial, las modificaciones de las condiciones de trabajo. Tambin es
significativo que, en lo que respecta a las horas extraordinarias, los convenios de empresa suprimen
o limitan el principio de voluntariedad en la prolongacin de la jornada mediante horas
extraordinarias.
Finalmente, es escaso el tratamiento de los derechos colectivos de participacin en los convenios de
empresa, as como la ausencia de regulacin con perspectiva de gnero.
Estudio de los factores clave para la competitividad de las pymes del sector del Metal
Durante 2010, el desarrollo del estudio ha permitido identificar los factores clave para la
competitividad de las empresas espaolas, identificar convergencias y divergencias entre stas y las
lderes europeas de los subsectores del metal considerados y, por ltimo, analizar los resultados,
enunciando as recomendaciones para mejorar la competitividad. Las conclusiones del estudio se
resumen a continuacin.
En Espaa, los subsectores de actividades transformadoras del metal, estn especialmente
representados en Catalua, el Pas Vasco, Madrid y la Comunidad Valenciana, siendo sus clientes
principales las industrias de automocin, energa y construccin.
A lo largo del estudio no solo se han analizado los factores clave de competitividad de las empresas
espaolas y sus homlogas europeas, sino que se han tenido en cuenta los de pases como India y
China, dadas sus particularidades y su cada vez mayor influencia en la produccin a nivel global.
Atendiendo a los factores que resultan clave para la competitividad, las empresas espaolas lderes
estudiadas, presentan en general los siguientes rasgos comunes:
-
Sin embargo, existen diferencias entre las empresas lderes espaolas y sus homlogas en
Alemania, Francia e Italia. Algunas de las ms destacables son las siguientes:
1. El tamao de las empresas es inferior al de las europeas. Menor nmero de empresas espaolas
pertenecientes a grandes corporaciones. Atomizacin de las estructuras productivas.
2. El rango de tecnologas utilizado por la mayora de empresas espaolas es ms limitado que el
de las europeas. Clara especializacin de las empresas por materiales o sectores clientes.
3. El abanico de clientes con los que trabajan estos subsectores es ms pequeo en el caso de las
empresas espaolas. Menor especializacin en sectores de alto valor aadido.
4. Existe baja internacionalizacin tcnica y comercial de las empresas. Pocas empresas espaolas
cuentan con plantas productivas en el exterior y apenas se trabaja con centros internacionales.
5. Pocas empresas cuentan con estructuras estables de I+D+i y no disponen de patentes propias
salvo excepciones.
6. Menor integracin de procesos que las empresas de pases referentes. La automatizacin y
control de los procesos es significativamente menor en las empresas espaolas.
7. El empleo e implantacin de sistemas de gestin avanzada de la produccin, no est extendido
a lo largo de la cadena de valor en las empresas espaolas.
Posibles causas de estas divergencias, identificadas a travs del trabajo en talleres con expertos, son
las siguientes:
-
Mercado regional y nacional de dimensiones modestas, lo que dificulta alcanzar la masa crtica
que haga rentable el aumento de diversificacin.
Desconocimiento del mercado e industria exterior. Dificultad para crear estructuras slidas en
el extranjero.
Falta de capacidad de asociacin/acuerdo. Dificultad para integrar a otros proveedores
habituales en el proceso de venta del producto al cliente.
Menor presencia de sectores tractores.
El mercado nacional no genera soluciones tecnolgicas en el sector.
Insuficiencia de formacin especializada en tecnologas y materiales del sector del Metal.
Escasez de perfiles profesionales cualificados.
Preponderancia de I+D externa. Bsqueda de apoyo en infraestructuras externas avanzadas.
Cultura empresarial tradicional y gestin, en ocasiones, no profesionalizada. Baja prioridad de
la I+D en la estrategia empresarial.
La integracin del concepto calidad de servicio en la empresa no es sobresaliente.
Escasa capacidad de inversin e impulso financiero.
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