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Observatorio Industrial del

Sector Qumico

II.1 ESTUDIO ECONMICO SOBRE EL SECTOR


QUMICO ESPAOL

INDICE
1. INTRODUCCIN ......................................................................................................6
1.1. MACROMAGNITUDES DE LA ECONOMA ESPAOLA 2000-2004 .............6
1.2. NDICES DE PRODUCCIN INDUSTRIAL ....................................................7
1.3. PARTICIPACIN EN % DEL SECTOR QUMICO EN LA ECONOMA
ESPAOLA......................................................................................................8
2. FUENTES ESTADSTICAS UTILIZADAS.- DEFINICIN ........................................9
2.1. FUENTES ESTADSTICAS .............................................................................9
2.2. DEFINICIONES ...............................................................................................9
3. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUMICA (2000-2004)....11
3.1. LA INDUSTRIA QUMICA EN ESPAA ........................................................11
3.2. LA INDUSTRIA QUMICA EN EL MUNDO ....................................................11
3.2.1. ALEMANIA .........................................................................................11
3.2.2. FRANCIA ...........................................................................................12
3.2.3. REINO UNIDO ...................................................................................12
3.2.4. ITALIA ................................................................................................12
3.2.5. UNIN EUROPEA (15)......................................................................13
3.2.6. UNIN EUROPEA (25)......................................................................13
3.2.7. ESTADOS UNIDOS ...........................................................................13
3.2.8. JAPN ...............................................................................................14
3.2.9. BRASIL ..............................................................................................14
3.3. INDICADORES COMPARATIVOS MS SIGNIFICATIVOS..........................15
3.3.1. CRECIMIENTO DE LA FACTURACIN EN EUROS Y DE LA PRODUCCIN EN VOLUMEN..................................................................15
3.3.2. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES .............................................................................................15
3.3.3. % COBERTURA EXPORTACIN IMPORTACIN
% EXPORTACIN/FACTURACIN
% IMPORTACIN/FACTURACIN...................................................16
3.3.4. VALOR AADIDO.- INVERSIN Y EMPLEO ...................................16
4. EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA QUMICA ESPAOLA (2000-2004)..................18
4.1. LA QUMICA BSICA ....................................................................................18
4.1.1. LOS GASES INDUSTRIALES ...........................................................19
4.1.2. LA QUMICA INORGNICA...............................................................23
4.1.3. LA QUMICA ORGNICA ..................................................................27
4.1.4. LOS FERTILIZANTES .......................................................................31
4.1.5. LAS MATERIAS PRIMAS PLSTICAS Y EL CAUCHO SINTTICO 35
4.1.6. LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTTICAS....................................39
4.2. LA QUMICA PARA LA SALUD .....................................................................43
4.2.1. LOS FITOSANITARIOS .....................................................................44
4.2.2. LAS MATERIAS PRIMAS FARMACUTICAS...................................48
4.2.3. LAS ESPECIALIDADES FARMACUTICAS.....................................52
4.3. LA QUMICA PARA LA INDUSTRIA Y EL CONSUMO FINAL ......................56
4.3.1. LAS PINTURAS Y TINTAS ................................................................57
4.3.2. LOS DETERGENTES Y ARTCULOS DE LIMPIEZA........................61
4.3.3. LA PERFUMERA Y COSMTICA.....................................................65
5. LAS EMPRESAS QUMICAS
...........................................................................69
5.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR ............................................69
5.2. RANKING NACIONAL ...................................................................................72
5.3. RANKING INTERNACIONAL ........................................................................73
5.4. INVERSIN Y DESINVERSIN EN LA INDUSTRIA QUMICA
ESPAOLA....................................................................................................74

1.

INTRODUCCIN

Durante el perodo comprendido en el presente Estudio, que abarca desde el ao 2000


al ao 2004, cabe destacar el constante evolucin positiva del Producto Interior Bruto
a precios de mercado en la economa espaola, registrando los siguientes
crecimientos respecto del ao anterior en trminos monetarios (cuadro 1.1): 7,2% en el
2001, 6,9% en el 2002, 11,7% en el 2003, 7,2% en el ao 2004.
Dentro de la composicin del PIB, las ramas energticas supusieron el 3% del mismo
en el ao 2000, frente al 2,2% en el ao 2004. Las ramas industriales implicaron el
16,4% del PIB en trminos monetarios en el ao 2000, frente al 14,4% en el ao 2004.
En ste sentido, el cuadro 1.2 recoge un desglose de los ndices de produccin
industrial para el perodo objeto de estudio, diferenciando por: industrias extractivas;
energa elctrica, gas y agua; e industria manufacturera.
Por el contrario, las ramas de los servicios representaron el 59,7% del PIB en el ao
2000, aumentando su participacin en el mismo hasta suponer el 60,6% en el ao
2004.
En lo que respecta al comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios en
trminos monetarios aumentaron a lo largo del perodo observado al siguiente ritmo:
6,4% en el ao 2001, 2,5% en el 2002, 2,7% en el 2003, y finalmente un 5,4% en el
ao 2004. Por el contrario, las importaciones de bienes y servicios mostraron la
siguiente evolucin: 4,4% en el ao 2001, 6,9% en el 2002, 11,7% en el 2003, y 11,3%
en el ao 2004.

1.1. MACROMAGNITUDES DE LA ECONOMA ESPAOLA


2000-2004
Oferta
2000
Rama Agraria y
Pesquera
Ramas Energticas
Ramas Industriales
Construccin
Ramas de los Servicios
Impuestos netos sobre
los productos
PIB a precios de
mercado

2001

2002

2003

2004

Millones
"
"
"
"

20.120
18.073
100.064
48.172
363.694

21.014
18.913
104.193
53.930
393.473

21.340
19.675
106.781
60.780
423.310

25.880
17.914
116.527
70.586
473.769

26.217
18.472
120.504
80.870
507.250

"

59.196

61.766

66.703

75.874

84.003

"

609.319

653.289

698.589

780.550

837.316

Demanda
2000
Gasto en consumo final
Formacin Bruta de
Capital Fijo
Variacin Existencias
Demanda interna
Exportacin de bienes y
servicios
Importacin de bienes y
servicios
PIB a precios de
mercado

2001

2002

2003

2004

Millones

466.714

496.231

529.888

583.760

632.137

"
"
"

154.305
2.162
623.181

165.982
1.861
664.074

175.752
2.185
707.825

211.334
2.929
798.023

233.647
3.109
868.893

"

183.647

195.476

200.329

205.797

216.856

197.509

206.261

209.565

223.270

248.433

609.319

653.289

698.589

780.550

837.316

"

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de Espaa

1.2. NDICES DE PRODUCCIN INDUSTRIAL (2000=100)


2000
Ind.
Extractivas
Energa
elctrica, gas
y agua
Industria
Manufacturera

2001

2002

2003

2004

Total

100,0

96,8

96,3

96,3

91,7

Total

100,0

104,3

104,3

107,3

114,8

Total

100,0

98,0

98,4

99,9

101,1

Fuente: INE

En lo que concierne a la evolucin del Sector Qumico espaol en los aos


contemplados (cuadro 1.3) respecto de la Economa espaola, cabe destacar que el
peso del sector en el conjunto de la economa ha ido descendiendo en lo que respecta
al valor aadido bruto e inversin, mientras que en los ratios de exportaciones e
importaciones, y en el de empleo del Sector Qumico respecto del total, ha mostrado
incrementos progresivos.
Comparativamente con el Sector Industrial, el Sector Qumico ha experimentando un
leve descenso en el ratio del valor aadido bruto, mientras que el del empleo del
sector qumico se ha mantenido prcticamente estable.

1.3. PARTICIPACIN EN % DEL SECTOR QUMICO EN


LA ECONOMA ESPAOLA

ECONOMA GENERAL
Valor aadido bruto Sector Qumico
PIB a precios de mercado
Empleo Sector Qumico
Empleo Total
Importacin Sector Qumico
Importacin Total
Exportacin Sector Qumico
Exportacin Total
Inversin Sector Qumico
Formacin bruta de capital
SECTOR INDUSTRIAL
Valor aadido bruto Sector Qumico
Producto Industrial Bruto
Empleo Sector Qumico
Empleo Industrial

2000

2001

2002

2003

2004

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

9,2

10,0

10,5

10,4

9,9

6,4

6,6

7,2

7,3

7,3

1,0

1,2

1,0

0,6

0,6

9,5

9,2

9,2

8,5

8,6

4,4

4,3

4,2

4,3

4,2

2. FUENTES
DEFINICIONES

ESTADSTIDAS

UTILIZADAS.

2.1. FUENTES ESTADSTICAS


Instituto Nacional de Estadstica:
ndices de Produccin Industrial
ndices de Precios Industriales
Encuesta Industrial de Empresas
Direccin General de Aduanas:
Estadsticas de Comercio Exterior
Consejo Europeo de la Industria Qumica:
Datos Estadsticos de Europa y otros pases.

2.2.

DEFINICIONES

N.D.

Dato no disponible.

Facturacin

Ventas de productos + Ventas de mercaderas +


Prestaciones de servicios

Valor de produccin

Ventas netas de productos fabricados Variacin


de existencias.

Consumo aparente

Produccin + Importacin Exportacin.

Inversin

Adquisiciones + Mejoras Ventas activos.

Ingresos explotacin

Facturacin + Subvenciones + Trabajos para el


inmovilizado + otros ingresos

Valor Aadido Bruto

Ingresos de explotacin variacin de existencias


consumo de materias primas y mercaderas
consumo de energas y otros aprovisionamientos
servicios exteriores y trabajos realizados por otras
empresas.

Empleo

Nmero de personas ocupadas y remuneradas.

Gastos de personal

Sueldos y salarios + seguridad social a cargo de la


empresa

aportaciones

sistemas

complementarios de pensiones + indemnizaciones


+ otros gastos sociales.

10

3.

EL
CONTEXTO
INTERNACIONAL
INDUSTRIA QUMICA (2000-2004)

3.1.

LA

LA INDUSTRIA QUMICA EN ESPAA


2000

Facturacin
Valor de Produccin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Consumo aparente
Inversiones
Empleo

3.2.

DE

Millones
"

Millones Pts.
Millones
"
"
"
Miles
personas

2001

2002

2003

35.771 37.471 37.903 39.337 41.623


29.088 30.498 31.032 32.120 33.941
100,0 100,1 100,3 101,3 104,6
100,0 104,7 106,4 109,0
9.493 9.632 9.842 9.871
11.738 12.971 14.495 15.085
18.147 19.714 21.954 23.265
36.497 37.241 38.491 40.300
1.476 1.993 1.747 1.302
134,2

136,7

133,2

136,9

LA INDUSTRIA QUMICA EN EL MUNDO

3.2.1. ALEMANIA
2000
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo

Millones

Millones
"
"
"
Miles personas

11

2004

2002

2004

135.041 132.495 142.126


100,0
100,1
102,5
100,0
40.129,0
76.564
52.671
6.799
470

101,7
104,5
40.999 42.638,0
81.431 99.318
57.990 66.801
6.465
5.900
462
445

111,6
10.392
15.919
24.509
42.531
1.433
134,9

3.2.2. FRANCIA

Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo

Millones

Millones
"
"
"
Miles
personas

2000

2002

2004

82.160
100,0

84.729
100,4

93.700
104,9

100,0
26.848
48.120
39.364
3.720

104,0
26.752
51.938
41.799
3.654

110,5
29.984
55.072
44.218
3.238

235

241

237

3.2.3. REINO UNIDO

Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo

Millones

Millones
"
"
"
Miles
personas

2000

2002

2004

55.719
100,0

53.327
97,4

52.168
95,8

100,0
24.724
42.324
34.189
4.650

106,2
26.085
45.758
35.937
3.556

110,3
23.110
46.966
40.071
2.928

235

229

208

3.2.4. ITALIA

Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo

Millones

Millones
"
"
"
Miles
personas

12

2000

2002

2004

64.845
100,0

68.042
101,9

70.317
105,9

100,0
16.042
24.136
33.231
3.600

100,7
15.924
26.906
35.279
2.700

100,6
16.456
27.172
38.064
2.813

206

208

206

3.2.5. UNIN EUROPEA (15)


2000
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo

Millones

Millones
"
"
"
Miles
personas

2002

2004

502.202 521.015 559.004


100,0
100,3
103,3
100,0
106,6
110,5
165.437 175.471 182.262
344.926 395.232 437.407
282.158 320.999 353.903
32.710 33.393 29.730
1.658

1.657

1.598

3.2.6. UNIN EUROPEA (25)


2000
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo

Millones

Millones
"
"
"
Miles
personas

2002

2004

521.198 542.445 585.738


100,0
100,6
103,4
100,0
106,6
111,8
170.648 181.377 188.906
355.744 408.762 456.133
301.719 346.417 383.766
33.861 34.738 31.382
1.917

1.899

1.837

3.2.7. ESTADOS UNIDOS


2000
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo

Millones

Millones
"
"
"
Miles
personas

13

2002

2004

487.492 487.297 415.186


100,0
97,8
81,7
100,0
102,5
170.461 176.729
86.739 85.818
79.918 91.074
26.867 23.235
980

927

104,7
N.D.
87.928
90.840
N.D.
887

3.2.8. JAPN
2000
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo

Millones

Millones
"
"
"
Miles
personas

2002

2004

240.050 192.672 185.567


100,0
81,5
74,6
100,0
N.D.
37.461
28.797
15.463

99,3
N.D.
35.362
27.434
12.518

102,9
82.024
38.854
28.371
7.329

368

364

354

3.2.9. BRASIL

Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo

Millones

Millones
"
"
"
Miles
personas

14

2000

2002

2004

47.301
100,0

38.838
91,6

47.748
103,4

100,0
18.920
4.372
11.564
1.193

99,5
15.535
3.989
10.505
1.041

111,0
19.099
4.761
11.658
804

311

310

320

3.3.

INDICADORES COMPARATIVOS MS SIGNIFICATIVOS

3.3.1. CRECIMIENTO DE LA FACTURACIN EN EUROS Y DE LA


PRODUCCIN EN VOLUMEN

Moneda = Euros
Base 2000 = 100
ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA (15)
UNIN EUROPEA (25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL

FACTURACIN
2002
2004
106,0
116,4
98,1
105,2
103,1
114,0
95,7
94,5
104,9
108,4
103,7
111,3
104,1
112,4
100,0
85,2
80,3
77,3
82,1
100,9

PRODUCCIN EN
VOLUMEN
2002
2004
106,4
111,6
101,7
104,5
104,0
110,5
106,2
110,3
100,7
100,6
106,6
110,5
106,6
111,8
102,5
104,7
99,3
102,9
99,5
111,0

3.3.2. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS


IMPORTACIONES
Moneda: Euros
Base: 2000 = 100
ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA (15)
UNIN EUROPEA (25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL

EXPORTACIONES
2002
2004
123,5
135,6
106,4
129,7
107,9
114,4
108,1
111,0
111,5
112,6
114,6
126,8
114,9
127,9
98,9
101,4
94,4
103,7
91,2
108,9

15

IMPORTACIONES
2002
2004
121,0
135,1
110,1
126,8
106,2
112,3
105,1
117,2
106,2
114,5
113,8
125,4
114,8
127,2
114,0
113,7
95,3
98,5
90,8
100,8

3.3.3. % COBERTURA EXPORTACIN IMPORTACIN


% EXPORTACIN/FACTURACIN
% IMPORTACIN/FACTURACIN
COBERTURA
EXPORT/IMPORT
2000

ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA
(15)
UNIN EUROPEA
(25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL

2002

2004

EXPORT/FACTURAC.

IMPORT/FACTURAC.

2000

2000

2002

2004

2002

2004

64,7
145,4
122,2
123,8
72,6

66,0
140,4
124,3
127,3
76,3

64,0
148,7
124,5
117,2
71,4

32,8
56,7
58,6
76,0
37,2

38,2
61,5
61,3
85,8
39,5

38,2
69,9
58,8
90,0
38,6

50,7
39,0
47,9
61,4
51,2

57,9
43,8
49,3
67,4
51,8

58,9
47,0
47,2
76,8
54,1

122,2

123,1

123,6

68,7

75,9

78,2

56,2

61,6

63,3

117,9
108,5
130,1
37,8

118,0
94,2
128,9
28,0

118,6
96,8
136,9
40,8

68,3
17,8
15,6
9,2

75,4
17,6
18,4
10,3

77,7
21,2
20,9
10,0

57,9
16,4
12,0
24,4

63,9
18,7
14,2
27,0

65,5
21,9
15,3
24,4

3.3.4. VALOR AADIDO. INVERSIN Y EMPLEO

Base 2000 = 100


ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA (15)
UNIN EUROPEA (25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL

NDICE DE
VALOR
AADIDO
2002
2004
105,8
110,5
102,2
106,3
99,6
111,7
105,5
93,5
99,3
102,6
106,1
110,2
106,3
110,7
103,7
N.D.
N.D.
N.D.
82,1
100,9

16

NDICE DE
INVERSIN
2002
2004
118,4
88,2
95,1
86,8
98,2
87,0
76,5
63,0
75,0
78,2
102,1
90,9
102,6
92,7
86,5
N.D.
81,0
47,4
87,3
67,4

NDICE DE
EMPLEO
2002
2004
99,5
100,0
98,3
94,7
102,6
100,9
97,4
88,5
101,0
100,0
100,0
96,4
99,1
95,8
94,6
90,5
98,9
96,2
99,7
102,9

% VALOR
AADIDO/FACTURACIN
2000

ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA
(15)
UNIN EUROPEA
(25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL

2002

2004

%
INVERSIN/FACTURACIN
MEDIA 5
AOS
2000 2002 2004

26,5
29,7
32,7
44,4
24,7

26,0
30,9
31,6
48,9
23,4

25,0
30,0
32,0
44,3
23,4

4,1
5,0
4,5
8,3
5,6

4,6
4,9
4,3
6,7
4,0

3,4
4,2
3,5
5,6
4,0

4,1
4,7
4,1
6,8
4,4

32,9

33,7

32,6

6,5

6,4

5,3

6,0

32,7
35,0
N.D.
40,0

33,4
36,3
N.D.
40,0

32,3
N.D.
44,2
40,0

6,5
5,5
6,4
2,5

6,4 5,4
4,8 N.D.
6,5 3,9
2,7 1,7

6,0
5,1*
6,0
2,4

* MEDIA 2000-2003
FACTURACIN/EMPLEO
miles euros/persona

ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA
(15)
UNIN EUROPEA
(25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL

2000

2002

2004

266,5
287,3
349,6
237,1
314,8

284,6
286,8
351,6
232,9
327,1

308,5
319,4
395,4
250,8
341,3

302,9

314,4

271,9
497,4
652,3
152,0

285,6
525,7
529,3
125,3

VALOR AADIDO/EMPLEO
miles euros/persona

2004
%
2000

2004
%
2000

2000

2002

2004

15,8
11,2
13,1
5,8
8,4

70,7
85,4
114,2
105,2
77,9

73,9
88,7
111,0
113,9
76,6

77,0
95,8
126,5
111,1
79,9

9,0
12,2
10,8
5,6
2,5

349,8

15,5

99,8

105,9

114,1

14,3

318,9
468,1
524,2
149,2

17,3
-5,9
-19,6
-1,8

89,0
173,9
N.D.
60,8

95,5
190,6
N.D.
50,1

102,8
N.D.
231,7
59,7

15,5
N.D.
N.D.
-1,8

17

4. EVOLUCIN DE
ESPAOLA (2000-2004)

LA

INDUSTRIA

QUMICA

4.1. LA QUMICA BSICA

Facturacin
Valor de Produccin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Consumo aparente
Inversiones
Empleo

Mill.
"

Mill.
"
"
"
"
Mil. personas

Indicadores de Evolucin
(Base 2000 = 100)
Facturacin
Valor Produccin
Valor Aadido
Exportacin
Importacin
Consumo aparente
Inversin
Empleo
Exportacin/Valor Produccin
Valor Produccin/Consumo
Cobertura Exportacin/Importacin
Valor Aadido/Facturacin
Valor Aadido/Empleado
Inversin/Valor Produccin

2001

2000

2001

2002

2003

2004

14.752
12.536
98,0

15.032
12.506
95,9

14.758
11.769
93,8

15.413
12.083
94,0

16.786
13.130
100,0

100,0
3.583
5.806
9.163
15.893
743
39,3

102,0
3.348
6.000
9.360
15.766
1.129
38,8

98,1
3.404
5.904
9.791
15.656
745
38,2

100,6
3.245
6.370
10.063
15.776
490
38,6

102,7
3.562
6.988
10.936
17.078
569
37,9

2002

101,9
99,8
93,4
103,3
101,1
99,2
152,0
98,7
103,6
100,6
102,3
85,8
94,6
152,3

100,0
93,9
95,0
101,7
106,9
98,5
100,3
97,2
108,3
95,3
95,2
88,8
97,7
106,8

18

2003
104,5
96,4
90,6
109,7
109,8
99,3
65,9
98,2
113,8
97,1
99,8
81,1
92,2
68,4

2004
113,8
104,7
99,4
120,4
119,3
107,5
76,6
96,4
114,9
97,5
100,8
81,7
103,1
73,1

4.1.1. LOS GASES INDUSTRIALES


4.1.1.1.

PRODUCCIN
2000

Millones
"
Millones

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2001

2002

2003

2004

797
615
89,7

874
719
91,5

929
711
93,5

976
734
95,9

1.050*
807*
100,0

686
100,0

786
114,5

760
110,8

765
111,5

807
117,6

2003

2004

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales


* Valor estimado por FEIQUE/AFGAD en funcin de los ndices de Precios y Produccin publicados por el
INE. El dato de la Encuesta Industrial de Empresas para 2004 est incompleto.

4.1.1.2.

COMERCIO EXTERIOR
2000

Millones
"
%
%

Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones

2001

2002

8,7
10,5
1,4

8,9
10,4
1,2

5,7
10,7
0,8

5,3
11,1
0,7

5,3
8,3
0,7

82,9

85,6

53,3

47,7

63,9

Fuente: Direccin General de Aduanas

4.1.1.3.

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

ESPAA
2002

2001

617
99,7

721
99,7

2003

716
99,3

2004

740
99,2

810
99,6

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
5,8
0,5
1,4
1,0
8,7

2001
%
Mill.
66,7
5,0

5,7
16,1
11,5
100,0

0,5
1,8
1,6
8,9

19

2002
%
Mill.
56,2
4,0

5,6
20,2
18,0
100,0

0,8
0,9
5,7

2003
%
Mill.
70,2
3,7

14,0
15,8
100,0

0,9
0,7
5,3

2004
%
Mill.
69,8
3,6

17,0
13,2
100,0

0,1
1,6
5,3

%
67,9
1,9
30,2
100,0

Origen de las Importaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

4.1.1.4.

Mill.
7,5
0,1
0,7
1,5
0,4
0,3
10,5

2001
%
Mill.
71,4
7,6

1,0
6,7
14,3
3,8
2,8
100,0

Valor de produccin
por empleado

%
Mill.
73,1
8,0

0,2
0,2
1,4
0,4
0,6
10,4

1,9
1,9
13,5
3,8
5,8
100,0

0,2
1,2
0,8
0,5
10,7

2003
%
Mill.
74,8
8,6

2004
%
Mill.
77,5
5,2

3,6
12,6
5,4
0,9
100,0

0,6
0,3
1,1
1,1
8,3

%
62,7

1,9
11,2
7,5
4,6
100,0

0,4
1,4
0,6
0,1
11,1

7,1
3,6
13,3
13,3
100,0

2003

2004* Media 5 aos

INVERSIN Y EMPLEO

2000
Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin

2002

2001

2002

Millones

Miles

95,6
3,8

73,1
3,1

84,0
3,0

31,1
3,0

99,7
3,1

76,7
3,2

15,5

10,2

11,8

4,2

12,4

10,8

161,8

231,9

237,0

244,7

260,3

227,1

Miles
persona

* Valores estimados por FEIQUE/AFGAD

4.1.1.5.

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa, otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.

Mill.

812 100,0

2001

891 100,0

2002

2003

951 100,0

998 100,0

2004

"

94

11,6

98

11,0

132

13,9

122

12,2

"

299

36,8

384

43,1

348

36,6

369

Valor aadido bruto

"

418

51,5

409

45,9

471

49,5

507

37,0 N.D.
50,8

Gastos de personal

"

159

19,6

155

17,4

168

17,7

180

18,0

Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

"

96

11,8

98

11,0

100

10,5

108

10,8

"

164

20,2

156

17,5

212

22,3

219

22,0

20

4.1.1.6.

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Como muestran las cifras del cuadro 4.1.1.2 el comercio exterior de este sector
es irrelevante, como consecuencia de los altos costes de transporte, y se limita
a pequeos intercambios comerciales con los pases fronterizos (Francia y
Portugal fundamentalmente) y algunos movimientos en productos especiales.
Como consecuencia la relacin produccin sobre consumo presenta un ndice
muy cercano al 100% a lo largo de todo el perodo analizado.
La inversin presenta una relacin muy elevada respecto al valor de
produccin (10,8% como media de los cinco aos analizados) lo cual determina
un uso intensivo del factor capital y en consecuencia puede tambin
considerarse como una barrera de entrada a este sector industrial.
El desarrollo de nuevas aplicaciones y la relacin directa del consumo con el
crecimiento del PIB (en 2000-2004 el PIB creci un 12,9% y la produccin del
sector el 17,6%) determinan un potencial de crecimiento muy positivo.
Como consecuencia de las caractersticas, ya comentadas, del mercado no se
consideran riesgos de deslocalizacin industrial si bien el sector se vera
afectado por posibles deslocalizaciones de sectores grandes consumidores de
gases industriales como la siderurgia o la propia industria qumica bsica.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Del anlisis de la estructura de costes del cuadro 4.1.1.5. se deduce:
Impacto sustancial de los costes de energa y transportes (38,4% de los
ingresos en la media de los aos analizados)
La necesidad de capital intensivo determina una debilidad respecto a los costes
financieros y el impacto de las amortizaciones (10-11%).
4.1.1.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ACCIONES

La atencin a los factores de competitividad en este sector deben dirigirse


prioritariamente a:
Precios de la energa elctrica.
Precios de transporte.
Innovacin y competencia tecnolgica.
Para lo cual se recomienda favorecer desde la accin del gobierno y el impulso de la
poltica industrial:
Liberalizacin real del sector energtico.
Optimizacin del sistema logstico y de distribucin.

21

Medidas innovadoras en la monitorizacin de plantas por control remoto y en


sistemas de gestin.
Apoyo a programas de I+D+i para el desarrollo de nuevas aplicaciones.

22

4.1.2. LA QUMICA INORGNICA


4.1.2.1.

Millones
"
Millones

PRODUCCIN

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2000

2001

2002

2003

2004

1.504
1.313
87,6

1.532
1.333
103,9

1.444
1.213
100,3

1.394
1.188
100,4

1.408
1.242
100,0

1.499
100,0

1.283
85,6

1.209
80,7

1.183
78,9

1.242
82,9

2001

2002

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.1.2.2.

COMERCIO EXTERIOR
2000

Millones
"
%
%

2003

2004

Exportaciones
Importaciones

301
449

336
500

299
484

343
503

363
514

Exportaciones sobre Produccin


Cobertura
Exportaciones/Importaciones

22,9

25,2

24,6

28,9

29,2

67,0

67,2

61,8

68,2

70,6

4.1.2.3.

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

ESPAA
2002

2001

1.461
89,9

1.497
89,0

2003

1.398
86,8

2004

1.348
88,1

1.393
89,2

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
206,2
19,6
5,6
13,6
24,6
2,3
29,1
301,0

2001
%
Mill.
68,5 219,2

6,5
1,9
4,5
8,2
0,8
9,6
100,0

13,0
16,2
16,7
28,2
2,3
40,4
336,0

23

2002
%
Mill.
65,2 197,6

3,9
4,8
5,0
8,4
0,7
12,0
100,0

16,4
7,7
13,7
23,6
2,2
37,8
299,0

2003
%
Mill.
66,1 254,5

5,5
2,6
4,6
7,9
0,7
12,6
100,0

16,0
7,8
13,5
19,6
2,3
29,3
343,0

2004
%
Mill.
74,2 261,8

4,7
2,3
3,9
5,7
0,7
8,5
100,0

20,0
7,5
15,4
28,8
27,8
38,2
363,0

%
72,1
5,5
2,1
4,2
7,9
7,7
10,6
100,0

Origen de las Importaciones


2000
Mill.
300,5

rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

30,6
52,0
1,3
11,6
14,3
38,7
449,0

4.1.2.4.

2001
%
Mill.
66,9 347,3

6,8
11,6
0,3
2,6
3,2
8,6
100,0

29,8
49,7
0,8
13,4
15,2
43,8
500,0

6,0
9,9
0,2
2,7
3,0
8,7
100,0

36,2
44,2
1,1
14,4
18,4
31,1
484,0

2003
%
Mill.
70,0 346,8

7,5
9,1
0,2
3,0
3,8
6,4
100,0

35,5
44,6
2,5
14,9
21,3
37,4
503,0

2004
%
Mill.
68,9 357,0

7,1
8,9
0,5
3,0
4,2
7,4
100,0

34,7
35,9
1,6
25,2
30,0
29,6
514,0

%
69,5
6,8
7,0
0,3
4,9
5,8
5,7
100,0

INVERSIN Y EMPLEO

2000
Inversiones

2002
%
Mill.
69,5 338,6

Millones

2001

2002

45,7 -21,7

85,3

2003

2004

Media 5
aos

50,5 147,8

61,5

Empleo
Inversin sobre valor
de produccin

Miles

6,5

5,3

5,1

5,2

5,1

5,4

3,5

-1,6

7,0

4,3

11,9

5,0

Valor de produccin
por empleado

Miles

202,0 251,5 237,8 228,5 243,5

232,7

persona

4.1.2.5.

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

Mill.

4.1.2.6.

2001

2002

2003

2004

1.569 100,0 1.575 100,0 1.491 100,0 1.421 100,0 1.431 100,0

"

623

39,7

647

41,1

591

39,6

576

40,5

559

39,1

"
"
"
"

465
481
238
85

29,6
30,7
15,2
5,4

473
455
217
72

30,0
28,9
13,8
4,6

486
414
217
75

32,6
27,8
14,6
5,0

487
358
232
78

34,3
25,2
16,3
5,5

501
371
223
99

35,0
25,9
15,6
6,9

"

158

10,1

166

10,5

122

8,2

48

3,4

49

3,4

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

Las cifras que reflejan los cuadros de produccin, comercio exterior y mercados
(4.1.2.1., 4.1.2.2. y 4.1.2.3.) configuran un escenario de productos maduros en
mercados moderadamente globalizados. La produccin desciende un 17% en el
perodo 2000-2004 si bien se mantiene en torno al 89% la relacin de produccin
sobre consumo y mejora tres puntos porcentuales la cobertura export/import.

24

Estamos por tanto ante un sector que va a conformar su competencia en base


fundamentalmente a los costes de materias primas (40%), energa y transportes
(35%), tal y como refleja el cuadro 4.1.2.5.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Alta calidad de productos y mejores prcticas que las economas emergentes
desde la perspectiva de un desarrollo sostenible.
Disponibilidad de materias primas y alta productividad.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Altos costes frente a economas emergentes.
Incertidumbre en la poltica energtica.
Situacin geogrfica perifrica con relacin al Mercado Europeo (74% del total
de exportaciones como media en el perodo 2000-2004)
La carga legislativa de la UE, muy exigente en relacin con el medio ambiente,
que hemos definido como una fortaleza se convierte en debilidad si los
productos procedentes de economas emergentes no estn sometidos en
materia de desarrollo sostenible a exigencias equivalentes a las europeas.
Incertidumbre sobre la poltica municipal que en los polos qumicos (Huelva y
Tarragona) dificulta la estabilidad y expansin futura de esta industria.
Riesgo de deslocalizacin como consecuencia de todo lo anterior que ha
supuesto en el perodo 2000-2004 una prdida de cinco puntos porcentuales
del valor aadido bruto a pesar de la contencin de los costes de personal y del
esfuerzo inversor (5% sobre valor de produccin como media del perodo).
4.1.2.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIONES

La atencin a los factores de competitividad en este sector deben dirigirse


prioritariamente a:
Poltica energtica estable y competitiva.
Reduccin de costes de transporte.
Aumento de productividad.
Para lo cual se recomienda favorecer desde la accin del gobierno y el impulso de la
poltica industrial:
Asegurar el suministro de energa mediante una mayor diversificacin del
suministro a nivel europeo y un aumento de la disponibilidad de energa
nuclear. Claridad y transparencia de la regulacin de precios de mercado y
tarifas elctricas.
Mejora de las infraestructuras de transporte por ferrocarril y reduccin de los
costes de impuestos y tasas de los puertos (modalidades de transporte bsicas

25

para los mercados de exportacin) que permitan reducir la dependencia


excesiva en Espaa del transporte por carretera.
Aumento de la flexibilidad del mercado de trabajo y de la atencin a la
formacin continua.
Apoyo a la aplicacin progresiva de las mejores tcnicas disponibles que
hagan viable econmicamente el ajuste a las exigencias del desarrollo
sostenible.

26

4.1.3. LA QUMICA ORGNICA


4.1.3.1.
Millones
"
Millones

PRODUCCIN

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2000

2001

2002

2003

2004

2.629
2.352
87,5

2.872
2.667
81,9

2.665
2.466
80,1

2.938
2.679
82,8

3.243
3.016
100,0

2.688
100,0

3.256
121,1

3.079
114,5

3.236
120,4

3.016
112,2

2000

2001

2002

2003

2004

1.381
3.916
58,7
54,8

1.474
3.954
55,3
55,6

1.466
4.227
59,4
50,9

1.729
4.351
64,5
57,8

1.880
4.857
62,3
58,5

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.1.3.2.

COMERCIO EXTERIOR

Millones Exportaciones*
"
Importaciones
%
Exportaciones sobre Produccin
%
Cobertura Exportaciones/Importaciones

* Las cifras son las que refleja la Encuesta de Empresas. La Direccin General de Aduanas recoge las siguientes:
2000

2.145 millones de

2001

2.200

"

2002

2.153

"

2003
2.517
"
2004
2.839
"
La explicacin ms plausible de esta discrepancia es que algunos productos que recoge la estadstica de la Direccin General de
Aduanas no han sido recogidos en el captulo 2414 de la Encuesta de Empresas sino en otras partidas.
Para el clculo del ratio de exportaciones sobre produccin hemos tomado las cifras de la Encuesta de Empresas y para el de
cobertura las de la Direccin General de Aduanas.

4.1.3.3.

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente*
%
Produccin/Consumo

4.887
48,1

2001
5.147
51,8

ESPAA
2002
5.227
47,2

2003
5.301
50,5

2004
5.993
50,3

* Tomando como base las cifras de exportacin y produccin de la Encuesta de Empresas y las importaciones de la
Direccin General de Aduanas

27

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
1.348
172
206
54
46
59
260
2.145

2001
%
Mill.
62,8 1.359

2002
%
Mill.
61,8 1.154

8,0
189
8,6
9,6
228
10,4
2,5
49
2,2
2,1
42
1,9
2,8
71
3,2
12,2
262
11,9
100,0 2.200 100,0

206
318
60
39
70
306
2.153

2003
%
Mill.
53,6 1.405

2004
%
Mill.
55,8 1.775

9,6
270
10,7
14,8
390
15,5
2,8
59
2,3
1,8
39
1,5
3,2
108
4,3
14,2
246
9,9
100,0 2.517 100,0

311
293
49
54
120
237
2.839

%
62,5
11,0
10,3
1,7
1,9
4,2
8,4
100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

Origen de las Importaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
2.707
256
235
32
85
151
450
3.916

2001
%
Mill.
69,1 2.754

2002
%
Mill.
69,7 2.898

6,5
301
7,6
6,0
240
6,0
0,8
32
0,8
2,2
45
1,1
3,9
159
4,0
11,5
423
10,8
100,0 3.954 100,0

317
346
30
28
162
446
4.227

2003
%
Mill.
68,6 2.994

2004
%
Mill.
68,8 3.224

7,5
287
6,6
8,2
344
7,9
0,7
33
0,8
0,7
44
1,0
3,8
183
4,2
10,5
466
10,7
100,0 4.351 100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

4.1.3.4.

INVERSIN Y EMPLEO

2000 2001 2002 2003 2004


Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Valor de produccin
por empleado

Media 5
aos

Millones

Miles

71
4,7

251
6,2

177
5,4

124
5,2

86
5,1

142
5,3

3,0

9,4

7,2

4,6

2,9

5,4

500

430

457

515

591

499

Miles
persona

28

492
420
42
17
226
436
4.857

%
66,4
10,1
8,6
0,9
0,3
4,6
9,1
100,0

4.1.3.5.

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

4.1.3.6.

Mill.

2001

2002

2003

2004

2.715 100,0 2.959 100,0 2.762 100,0 2.989 100,0 3.329 100,0

"

1.587

58,5 1.570

53,1 1.517

54,9 1.736

58,1 2.029

60,9

"
"
"

501
627
195
106

18,4
23,1
7,2
3,9

665
724
250
117

22,5
24,4
8,4
4,0

561
684
233
117

20,3
24,8
8,4
4,2

616
637
236
142

20,6
21,3
7,9
4,8

18,4
20,6
6,8
4,2

"

326

12,0

357

12,0

334

12,2

259

8,6

FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Las cifras que se recogen en los cuadros de produccin, comercio exterior y mercados
(4.1.3.1., 4.1.3.2. y 4.1.3.3.) reflejan un escenario de productos en mercados
globalizados (el 60% de la produccin se exporta como media del perodo y el 50%
del consumo se importa). En este contexto la produccin en el perodo analizado crece
un 12% mantenindose la relacin con el consumo en torno al 50% y habindose
mejorado en casi cuatro puntos porcentuales la cobertura export/import.
Las materias primas (61%) y la energa y los transportes (18,4%) suponen la parte
ms importante de los costes como muestra el cuadro 4.1.2.5. observndose una
cada del valor aadido en 2003-2004 de cuatro puntos porcentuales que no han
podido compensarse totalmente con las mejoras de la productividad ya que el
descenso del resultado de explotacin es de 2,5 puntos porcentuales.
FORTALEZA Y OPORTUNIDADES
Barreras de entrada como consecuencia de alto nivel de inversin y tamao
mnimo muy alto de las plantas de produccin.
La economa de escala requiere asimismo ubicaciones con alta integracin en
la cadena de suministro para evitar costes de transporte y compartir servicios.
Alta productividad consecuencia de plantillas con alto grado de cualificacin y
especializacin que permiten asegurar una calidad competitiva.
Nuevas alternativas de aplicacin de los productos.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Altos precios de energas y materias primas en comparacin con otras regiones
especialmente Asia.
Exceso de regulacin y de burocracia con una legislacin cada vez ms
restrictiva y cambiante.

29

613
687
228
138
321

9,6

Incertidumbre sobre la poltica municipal que en los polos qumicos (Tarragona,


Huelva, Algeciras) presiona a la industria, fomenta la especulacin inmobiliaria
y dificulta la estabilidad y expansin futura.
Dficit inversor en I+D+i.
Costes de transporte altos como consecuencia de una dependencia excesiva del
transporte por carretera en el mercado interior y de una poltica de impuestos y
tasas altas en los puertos.
4.1.3.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ACCIONES

La atencin a los factores de competitividad en este sector deben dirigirse


prioritariamente a:
Poltica energtica estable y competitiva.
Poltica de inversiones en I+D+i que aumente nuestra capacidad tecnolgica en
procesos y productos.
Mejora de las infraestructuras y costes del transporte.
Flexibilizacin de la regulacin del mercado y condiciones de trabajo y fomento
de la formacin continua.
Defensa de las implantaciones industriales existentes y reforzamiento de la
seguridad jurdica en ordenacin del territorio y legislacin medio ambiental.
Para lo cual se recomienda impulsar desde la accin del gobierno y la poltica
industrial:
Asegurar el suministro de energa mediante una mayor diversificacin de las
fuentes de aprovisionamiento a nivel europeo. Revisin del mix de produccin
energtica con atencin especial a su impacto en costes (mayor disponibilidad
de energa nuclear). Claridad y transparencia de la regulacin de los precios de
mercado y tarifas elctricas.
Ayudas y exenciones fiscales a la inversin en I+D+i que permitan: mejorar la
integracin de los recursos Universidad-Centros tecnolgicos-Empresas, la
creacin de centros de excelencia, el impulso a la diferenciacin de los
productos segn nichos de mercado y nuevas aplicaciones y las tecnologas de
proceso desde la perspectiva del ahorro de materias primas y la eficiencia
energtica.
Impulso al transporte de mercancas por ferrocarril que permita en el mercado
espaol y europeo reducir la dependencia excesiva del transporte por
carretera; reduccin de los costes portuarios de tasas e impuestos.
Esfuerzo coordinado con la Administracin Autonmica y Local que transmita la
importancia de la industria, apueste claramente por su mantenimiento y
expansin futura como garanta de creacin de riqueza y empleo y la defensa
del inters general en el marco del Desarrollo Sostenible.

30

4.1.4. LOS FERTILIZANTES


4.1.4.1.

PRODUCCIN
2000

Millones
"
Millones

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2001

2002

2003

2004

687
638
89,6

857
811
96,2

897
775
96,8

934
818
96,0

1.090
955
100,0

712
100,0

843
118,4

801
112,5

852
119,7

955
134,1

2001

2002

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.1.4.2.

COMERCIO EXTERIOR
2000

Millones

2003

2004

Exportaciones

166

172

177

215

254

"

Importaciones

601

602

549

628

637

Exportaciones sobre Produccin


Cobertura
Exportaciones/Importaciones

26,0

21,2

22,8

26,3

26,6

27,6

28,6

32,2

34,2

39,9

4.1.4.3.

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

ESPAA
2002

2001

1.073
59,5

1.241
65,4

2003

1.147
67,6

2004

1.231
66,5

1.338
71,4

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
98,5
6,7
10,2
1,3
25,6
23,7
166,0

2001
%
Mill.
59,3
96,4

4,0
6,1
0,8
15,4
14,4
100,0

3,8
18,6
9,1
18,1
26,0
172,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

31

2002
%
Mill.
56,0
96,8

2,2
10,8
5,3
10,5
15,2
100,0

7,5
14,3
18,1
18,4
21,9
177,0

2003
%
Mill.
54,7 135,8

4,2
8,1
10,2
10,4
12,4
100,0

6,5
14,0
15,2
22,1
21,4
215,0

2004
%
Mill.
63,2 165,0

3,0
6,5
7,1
10,3
9,9
100,0

11,3
6,3
17,0
22,0
32,4
254,0

%
65,0
4,4
2,5
6,7
8,7
12,8
100,0

Origen de las Importaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
255,8

2001
%
Mill.
42,6 234,5

57,9
10,1
94,2
0,4
182,6
601,0

9,6
1,7
15,7
0,0
30,4
100,0

69,1
11,3
99,3
0,4
187,4
602,0

2002
%
Mill.
39,0 239,6

11,5
1,9
16,5
0,0
31,1
100,0

72,1
4,8
99,0
0,6
132,9
549,0

2003
%
Mill.
43,6 289,2

13,1
0,9
18,0
0,1
24,3
100,0

91,6
5,7
96,8
1,6
143,1
628,0

2004
%
Mill.
46,1 279,0

14,6
0,9
15,4
0,3
22,7
100,0

129,3
8,8
108,3
2,2
109,4
637,0

%
43,8
20,3
1,4
17,0
0,3
17,2
100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

4.1.4.4.

INVERSIN Y EMPLEO

2000

2001

2002

2003

2004

Media 5
aos

Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin

Millones
Miles

23,0
3,3

21,1
4,2

38,5
4,6

37,5
4,4

74,5
4,4

38,9
4,2

3,6

2,6

5,0

4,6

7,8

4,7

Valor de produccin
por empleado

Miles

193,3 193,1 168,5 185,9 217,0

191,6

4.1.4.5.

persona

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

4.1.4.6.

Mill.

2001

2002

2003

2004

699 100,0

872 100,0

922 100,0

952 100,0 1.114 100,0

"

405

57,9

503

57,7

498

54,0

519

54,5

621

55,7

"
"
"
"

153
141
99
20

21,9
20,2
14,2
2,9

208
161
125
28

23,8
18,5
14,3
3,2

237
187
140
33

25,7
20,3
15,2
3,6

245
188
134
35

25,8
19,7
14,1
3,7

265
228
144
44

23,8
20,5
12,9
3,9

"

22

3,1

1,0

14

1,5

19

1,9

40

3,7

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

El sector de fertilizantes fue objeto a lo largo de la dcada de los 90 de una profunda


reestructuracin industrial tanto en Europa como en Espaa. En los ltimos cinco aos
muestra una cierta recuperacin en los aspectos productivos y de comercio exterior
como prueban: un crecimiento de la produccin del 34% (cuadro 4.1.4.1.); un
mantenimiento de la relacin exportacin/produccin 26% con un crecimiento de 12

32

puntos porcentuales en el ndice de cobertura (cuadro 4.1.4.2.) y un incremento de 12


puntos porcentuales en la relacin produccin sobre consumo (cuadro 4.1.4.3.)
Sin embargo hay que aadir que la evolucin antes descrita se materializa en un
marco de dursima competencia, fundamentalmente en Europa, destino del 69% de
nuestras exportaciones y origen del 64% de nuestras importaciones (cuadro 4.1.4.3.)
en 2004.
Tratndose de productos muy maduros las consecuencias de la competencia,
fundamentalmente va precios, se reflejan en el valor aadido 20% y en los resultados
de explotacin 2,2% (cuadro 4.1.1.5.) que son de los ms bajos de los sectores
analizados.
FORTALEZA Y OPORTUNIDADES
Espaa junto a Francia e Italia son los pases grandes consumidores de
productos fertilizantes dentro de la Unin Europea. El tamao del mercado y
los costes de transporte significan una ventaja para los centros de produccin
ms prximos al consumo.
Los cambios de la Poltica Agraria Comn (PAC), que se consideraron tambin
una amenaza, pueden ser una importante oportunidad si conseguimos impulsar
el desarrollo de los productos hacia aquellas aplicaciones en las que la
agricultura espaola tiene mayores posibilidades de competir y hacia los
nuevos cultivos extensivos que puede requerir el desarrollo de los
biocombustibles.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Dependencia Exterior de las
natural/amoniaco y fosfato roca.

materias

primas

fundamentales:

gas

Fuerte impacto de los costes de la energa.


Sector sensible a la deslocalizacin industrial.
La comentada PAC que obligar a la sustitucin o desaparicin de cultivos por
falta de rentabilidad, unida a la presin de las medidas de proteccin medio
ambientales van a significar una variacin importante en la estructura del
consumo de fertilizantes en los prximos aos.
4.1.4.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIONES

Como consecuencia del anlisis anterior la atencin a los factores de competitividad


debe centrarse en:
Precios de materias primas y energa.
I+D+i, calidad y servicio al cliente.
Logstica de distribucin y transporte.
Para ello se recomienda favorecer desde la accin del gobierno y el impulso de la
poltica industrial:

33

Acuerdos para el suministro de materias primas a largo plazo y precios


competitivos. Especial importancia en este campo adquieren las prcticas de
precios dobles que determinados pases aplican a sus materias primas cuando
son empleadas en producir localmente fertilizantes que son posteriormente
comercializados en la Unin Europea a precios de claro dumping. Reforzar y
aplicar con capacidad de respuesta rpida los mecanismos antidumping a nivel
de la UE es fundamental para la defensa de nuestras producciones.
En cuanto a la energa y las infraestructuras y precios del transporte son de
aplicacin en este sector las propuestas ya incorporadas en los apartados
4.1.2.8 y 4.1.3.8. referidos a los productos qumicos orgnicos e inorgnicos.
La necesaria especializacin en nuevos productos y aplicaciones que sern
necesarios para atender los cambios de cultivos y la proteccin del entorno
requerirn programas especficos de innovacin tecnolgica y mayor
tecnificacin de las plantillas de produccin y asistencia tcnica en las
aplicaciones, para las que ser necesaria mayores grados de flexibilidad
laboral y atencin a la formacin continua.

34

4.1.5. LAS MATERIAS PRIMAS PLSTICAS Y EL CAUCHO


SINTTICO
4.1.5.1.

Millones
"

PRODUCCIN

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

Millones

2000

2001

2002

2003

2004

7.533
6.296
105,4

7.243
5.522
97,3

7.185
5.241
94,9

7.558
5.371
94,3

8.319
5.916
100,0

5.973
100,0

5.675
95,0

5.523
92,5

5.696
95,4

5.916
99,0

2001

2002

2003

2004

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.1.5.2.

COMERCIO EXTERIOR
2000

Millones
"
%

Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones

4.1.5.3.

2.341
2.900
42,4

2.324
3.225
44,3

79,1

80,7

72,1

2.419 2.686
3.360 3.744
45,0 45,4
72,0

71,7

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

2.250
2.846
35,7

ESPAA
2002

2001

6.892
91,4

6.081
90,8

2003

6.142
85,3

2004

6.312
85,1

6.974
84,8

Destino de las Exportaciones


2000

rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
1.626
161
80
36
104
34
209
2.250

2001
%
Mill.
72,3 1.730

7,2
3,6
1,6
4,6
1,5
9,2
100,0

122
87
42
99
43
215
2.341

Fuente: Direccin General de Aduanas

35

2002
%
Mill.
73,9 1.623

5,2
3,7
1,8
4,2
1,8
9,2
100,0

171
100
37
95
65
233
2.324

2003
%
Mill.
69,8 1.805

7,4
4,3
1,6
4,1
2,8
10,1
100,0

251
93
32
94
50
93
2.419

2004
%
Mill.
74,6 1.957

10,4
3,8
1,3
3,9
2,1
3,8
100,0

352
106
40
108
51
72
2.686

%
72,9
13,1
3,9
1,5
4,0
1,9
2,7
100,0

Origen de las Importaciones


2000

rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
2.440
45
76
38
6
12
228
2.846

2001
%
Mill.
85,7 2.503

1,6
2,7
1,3
0,2
0,4
8,1
100,0

2002
%
Mill.
86,3 2.775

48
75
33
10
14
216
2.900

1,7
2,6
1,1
0,3
0,6
7,4
100,0

36
82
48
8
17
260
3.225

2003
%
Mill.
86,0 2.960

1,1
2,5
1,5
0,3
0,5
8,1
100,0

2004
%
Mill.
88,1 3.304

41
75
34
7
27
218
3.360

1,2
2,2
1,0
0,1
0,8
6,5
100,0

2002

2003

2004

39
84
21
7
23
266
3.744

%
88,2
1,1
2,2
0,6
0,2
0,6
7,1
100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

4.1.5.4.

INVERSIN Y EMPLEO

2000 2001

Media 5
aos

Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor de
produccin

Millones
Miles

373
14,1

321
13

250
13,4

202
13,9

151
13,5

259
13,6

5,9

5,8

4,8

3,8

2,6

4,6

Valor de produccin por


empleado

Miles
persona

447

425

391

386

438

417

4.1.5.5.

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

4.1.5.6.

Mill.

2001

2002

2003

2004

8.050 100,0 7.460 100,0 7.373 100,0 7.740 100,0 8.650 100,0

"

5.294

65,8 4.962

66,5 4.704

63,8 5.118

66,1 5.778

66,8

"
"
"
"

1.297
1.459
575
446

16,1 1.381
18,1 1.117
7,1
571
5,5
413

18,5 1.363
15,0 1.306
7,7
568
5,5
433

18,5 1.397
17,7 1.225
7,7
609
5,9
449

18,0 1.479
15,8 1.393
7,9
645
5,8
451

17,1
16,1
7,5
5,2

"

438

5,4

133

1,8

305

4,1

167

2,2

297

FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

El anlisis de las cifras incluidas en los cuadros 4.1.5.1. al 4.1.5.3. definen el sector de
materias primas plsticas y caucho sinttico como el de mayor volumen de produccin
entre los sectores de la qumica bsica y un alto grado de globalizacin. En este
marco son destacables: la recuperacin de los niveles de produccin en 2003 y 2004
que sin embargo no alcanzan los niveles del ao 2000; la captacin de cuotas en
mercados exteriores con ganancia de10 puntos porcentuales en la relacin de

36

3,4

exportaciones sobre produccin que sin embargo no ha sido suficiente para impedir la
prdida de 7,5 puntos porcentuales en el ndice de cobertura export/import; el
incremento de la penetracin de las importaciones en el mercado espaol que han
pasado de un 41% a un 54% entre 2000 y 2004.
Los datos de destinos de exportacin y origen de las importaciones presentan cifras
muy estabilizadas a lo largo del perodo siendo Europa nuestro principal cliente (86%
de nuestra exportacin) y proveedor (89% de nuestras importaciones).
En el cuadro 4.1.5.4. se observa un preocupante reduccin de la inversin en 2003 y
2004 que suponen un descenso de casi tres puntos porcentuales en la relacin
inversin sobre valor de produccin entre 2000-2001 y 2003-2004.
El empleo se ha mantenido relativamente estable en el perodo y como consecuencia
de los niveles de produccin ya comentados tampoco se han conseguido mejoras de
productividad (el valor de produccin por empleado en 2004 es ligeramente inferior al
2000).
Las materias primas (66% como media en 2000-2004) ligadas muy directamente al
petrleo y la energa y los transportes (18%) suponen la parte ms importante de los
costes como muestra el cuadro 4.1.5.5. El bajo valor aadido de este sector ha
disminuido dos puntos porcentuales en el perodo y se transmiten ntegramente al
Resultado de Explotacin. Los valores tan bajos de estos resultados no permiten
augurar cambios sustanciales en la poltica de inversin futura.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Dependencia muy alta de los precios del petrleo y de la energa.
Excesiva regulacin y burocracia con una legislacin cada vez ms restrictiva y
cambiante que no se aplica a otros productores fuera de la UE ni a los artculos
manufacturados que impactan directamente sobre los transformadores de
plstico y caucho espaoles.
Imagen desfasada y frecuentemente distorsionada de los valores intrnsecos
de los plsticos.
Dficit inversor en I+D+i.
Incertidumbre sobre las polticas municipales y autonmicas que presionan a la
industria frente a la especulacin inmobiliaria y dificultan la estabilidad y
expansin futuras.
Costes de transporte elevados como consecuencia de la ausencia de
alternativas de transporte ferroviario y de la poltica impositiva de los puertos.
Riesgos de deslocalizacin elevados directos e indirectos como consecuencia
de posibles deslocalizaciones en sectores transformadores que reduciran
sensiblemente el consumo.

37

4.1.5.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIONES

Como consecuencia del anlisis anterior la atencin prioritaria a los factores de


competitividad debe centrarse en:

Poltica energtica estable y competitiva.


Imagen de los plsticos.
I+D+i.
Productividad.
Mejor legislacin y orientacin ms favorable para la industria en la poltica
autonmica y local.

Para lo cual se recomienda impulsar desde la accin de gobierno y el impulso de la


poltica industrial:
Asegurar el suministro de energa mediante una mayor diversificacin de las
fuentes de suministro y una revisin del mix de produccin energtica con
atencin especial a su impacto en costes (mayor disponibilidd de energa
nuclear).
Colaboracin con el sector en las campaas de concienciacin de las ventajas
y aportaciones de los productos.
Poltica de ayudas y exenciones fiscales que impulsen la inversin en I+D+i
con especial atencin al desarrollo de nuevas aplicaciones, a los nichos de
mercado de mayor valor aadido y a los sectores demandantes con menor
riesgo de deslocalizaciones. Programas tecnolgicos que reduzcan en los
procesos de produccin el consumo de materias primas y energas.
Mayor flexibilidad en el mercado de trabajo y nfasis en la formacin continua
que permita mejorar sustancialmente la productividad.
Legislacin que facilite el verdadero equilibrio de los tres pilares del desarrollo
sostenible con especial atencin a la recuperacin-valorizacin del material ya
utilizado y que evale con rigor los impactos reales de los cambios regulatorios
(equilibrio coste/beneficio). Control de las importaciones de productos y
artculos plsticos con origen extra-comunitario que disponen de marcos
legales menos exigentes y restrictivos.
Proteccin de las zonas de implantacin industrial para asegurar su estabilidad
y promover su expansin lo que tendr una repercusin positiva en los costes
de los servicios compartidos y en las posibilidades de aumentar el flujo de
inversin.

38

4.1.6. LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTTICAS


4.1.6.1.

Millones
"
Millones

PRODUCCIN

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2000

2001

2002

945
780
102,8

895
866
98,9

905
765
97,0

2003

2004

908
942
756
746
95,9 100,0

759
876
789
100,0 115,4 104,0

788
103,8

746
98,3

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios


Industriales

4.1.6.2.

Millones
"
%
%

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.1.6.3.

2000

2001

2002

2003

2004

498
702
63,8

481
650
55,5

473
643
61,8

459
598
60,7

408
556
54,7

70,9

74,0

73,6

76,8

73,4

ESPAA
2002
2003

2004

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

2001

984
79,3

1.035
83,7

935
81,8

895
84,5

894
83,4

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa, Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
426,9
18,4
19,3
7,7
15,3
0,4
10,0
498,0

2001
%
Mill.
85,7 404,3
3,7
19,0
3,9
15,6
1,5
10,5
3,1
19,1
0,1
0,4
2,0
12,1

100,0

481,0

39

2002
%
Mill.
84,1 397,2
4,0
19,4
3,2
16,4
2,2
7,3
4,0
19,7
0,1
0,8
2,4
12,2

100,0

473,0

2003
%
Mill.
84,0 406,0
4,0
25,2
3,5
10,8
1,5
5,2
4,2
9,6
0,2
1,6
2,6
0,6

100,0

459,0

2004
%
Mill.
88,5 344,4
5,5
28,7
2,3
13,2
1,1
5,3
2,1
11,7
0,4
2,1
0,1
2,6

100,0

408,0

%
84,4
7,0
3,2
1,3
2,9
0,5
0,7
100,0

Origen de las Importaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

4.1.6.4.

Mill.
479,7

2001
%
Mill.
68,3 425,6

45,4
50,2
0,8
2,5
15,2
108,2
702,0

6,5
7,2
0,1
0,4
2,1
15,4
100,0

62,7
47,8
0,7
1,3
20,4
91,5
650,0

2002
%
Mill.
65,5 412,0

9,6
7,4
0,1
0,2
3,1
14,1
100,0

2003
%
Mill.
64,1 402,9

67,0
30,5
1,1
1,7
28,2
102,5
643,0

10,4
4,7
0,2
0,3
4,4
15,9
100,0

60,7
28,3
1,9
0,5
25,3
78,4
598,0

2004
%
Mill.
67,4 369,0

10,2
4,7
0,3
0,1
4,2
13,1
100,0

71,7
24,4
1,9
14,5
22,8
51,7
556,0

%
66,4
12,9
4,4
0,3
2,6
4,1
9,3
100,0

INVERSIN Y EMPLEO

2000

2001

2002

2003 2004

Media 5
aos

Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin

Millones
Miles

103
4,7

444
4,6

57
4,4

3
4,2

40
4,2

129,3
4,4

13,2

51,3

7,5

0,4

5,4

15,6

Valor de produccin
por empleado

Miles

166

188

174

180

178

177

4.1.6.5.

persona

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

4.1.6.6.

Mill.

1.015 100,0

2001

2002

2003

2004

948 100,0

937 100,0

940 100,0

986 100,0

"

522

51,4

492

51,9

497

53,0

524

55,7

547

55,5

"
"
"
"

229
264
156
63

22,5
26,1
15,4
6,2

199
257
161
76

21,0
27,1
17,0
8,0

218
222
154
80

23,3
23,7
16,4
8,5

230
186
149
79

24,4
19,8
15,9
8,4

208
231
169
82

21,1
23,4
17,1
8,3

"

45

4,5

20

2,1

-12

-1,2

-42

-4,5

-20

-2,0

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

La produccin de fibras que en los inicios del perodo analizado tuvo un considerable
incremento (15,4% en 2001) termin en 2004 ligeramente por debajo de la produccin
del 2000 (-1,7%).
La reduccin del consumo tanto en la UE como en Espaa ha disminuido tanto el nivel
de nuestras importaciones como el de las exportaciones. Como consecuencia se han

40

perdido nueve puntos porcentuales en la relacin de exportaciones sobre produccin y


tambin en la participacin de las importaciones sobre el consumo. El ndice de
cobertura mejora en 2,5 puntos y la relacin de produccin sobre consumo en 2004 es
cuatro puntos superior a la del 2000.
Tanto el destino de muestras exportaciones (91% a Europa) como el origen de
nuestras importaciones (79% proceden de Europa) se mantienen muy estabilizadas a
lo largo del perodo.
La inversin presenta una tendencia significativa a la baja con un empleo tambin en
descenso y ligeros incrementos del valor de produccin por empleado.
Los bajos niveles de produccin provocan que la incidencia de los costes de personal
y las amortizaciones generen un resultado de explotacin negativo en 2002, 2003 y
2004 que no presagian recuperaciones importantes de este sector en los prximos
aos tanto en inversin como en el empleo.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Barreras de entrada consecuencia de los altos niveles de inversin
necesarios con productos en innovacin constante.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Alto impacto en costes de las materias primas derivadas del petrleo (55,5%)
y de la energa y transporte (21%).
Reduccin importante de la demanda en UE y particularmente en Espaa,
como consecuencia de la crisis de la industria textil-manufacturera.
Excesivas cargas de la legislacin medioambiental que facilita la
competencia de productos procedentes de otras reas geogrficas con
menores exigencias.
Riesgo de deslocalizacin importante en sectores textiles.
4.1.6.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIN

La atencin prioritaria a los factores de competitividad de este sector deben centrarse


en:
Precios de energa.
Control del cumplimiento de las reglas del mercado y aplicacin rpida de las
medidas antidumping.
Posicionamiento en mercados de fuerte demanda.
Simplificacin de la legislacin medio ambiental.
Para lo cual se recomienda favorecer desde la poltica industrial y la accin de
gobierno:
Respecto a la energa son de aplicacin en este sector las recomendaciones
ya comentadas e los apartados 4.1.2.7. al 4.1.5.7. de este informe.

41

Presin sobre la comisin de la UE y en la OMC para la correcta proteccin


de los productos y sus transformados textiles.
Favorecer las alianzas estratgicas que permitan una mejora y
complementaridad de procesos y productos incluso en reas geogrficas
lejanas.
Exigencia de cumplimiento en productos y transformados de importacin de
normas equivalentes a las aplicadas en la UE.

42

4.2. LA QUMICA DE LA SALUD


2000
Facturacin
Valor de Produccin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Consumo aparente
Inversiones
Empleo

Mill.
"

Mill.
"
"
"
"
Mil. personas

Indicadores de Evolucin
(Base 2000 = 100)
Facturacin
Valor Produccin
Valor Aadido
Exportacin
Importacin
Consumo aparente
Inversin
Empleo
Exportacin/Valor Produccin
Valor Produccin/Consumo
Cobertura Exportacin/Importacin
Valor Aadido/Facturacin
Valor Aadido/Empleado
Inversin/Valor Produccin

2001

2002

2003

2004

9.806
7.106
97,2

10.592
8.045
98,1

10.812
8.411
98,7

11.351
9.146
99,3

11.944
9.623
100,0

100,0
2.918
2.768
4.786
9.124
288
39,5

112,2
3.146
3.234
5.862
10.673
345
40,8

116,7
3.027
4.469
7.316
11.258
450
37,8

126,1
3.212
4.569
7.958
12.535
352
39,7

131,7
3.265
4.639
8.131
13.115
476
39,8

2001

2002

108,0
113,2
107,8
116,8
122,5
117,0
119,8
103,3
103,2
96,8
95,4
99,8
104,4
105,8

43

110,3
118,4
103,7
161,1
152,9
123,4
156,3
95,7
136,4
95,9
105,6
94,1
108,4
132,0

2003
115,8
128,7
110,1
165,1
166,3
137,4
122,2
100,5
128,3
93,7
99,3
95,1
109,5
94,9

2004
121,8
135,4
111,9
167,6
169,9
143,7
165,3
100,8
123,8
94,2
98,6
91,9
111,0
122,0

4.2.1. LOS FITOSANITARIOS


4.2.1.1.

PRODUCCIN
2000

Millones
"
Millones

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2001

2002

2003

757
542
563
491
483
460
100,9 101,8 101,2
487
100,0

474
97,4

2004

611
655
507
555
99,3 100,0

455
511
555
93,3 104,8 114,0

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.2.1.2.

COMERCIO EXTERIOR
2000

Millones
"
%
%

Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.2.1.3.

2001

2002

2003

2004

277
360
56,4

276
352
57,1

337
424
73,3

472
466
93,1

431
450
77,7

75,0

78,4

79,5 101,3

95,8

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

2001

574
85,5

ESPAA
2002
2003

559
86,4

547
84,1

2004

501
101,2

574
96,7

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
221,1
11,1
3,1
6,2
14,6
0,5
20,4
277,0

2001
%
Mill.
79,8 213,0

4,0
1,1
2,2
5,3
0,2
7,4
100,0

7,5
1,5
8,6
13,3
0,6
31,5
276,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

44

2002
%
Mill.
77,2 212,6

2,7
0,5
3,1
4,8
0,2
11,5
100,0

6,1
2,8
27,5
16,0
0,6
71,4
337,0

2003
%
Mill.
63,1 305,4

1,8
0,8
8,2
4,7
0,2
21,2
100,0

7,5
4,1
84,0
23,6
0,6
46,8
472,0

2004
%
Mill.
64,7 236,2

1,6
0,9
17,7
5,0
0,1
10,0
100,0

10,7
4,2
117,8
22,0
1,0
39,1
431,0

%
54,8
2,5
1,0
27,3
5,1
0,2
9,1
100,0

Origen de las Importaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
286,2
21,1
20,6
1,5
3,8
26,8
360,0

2001
%
Mill.
79,5 277,4

5,9
5,7
0,4
1,1
7,4
100,0

24,0
20,3
1,6
0,2
5,0
23,5
352,0

2002
%
Mill.
78,8 350,5

6,8
5,8
0,5
0,1
1,4
6,6
100,0

24,8
17,7
2,3
6,1
22,6
424,0

2003
%
Mill.
82,8 396,2

5,8
4,2
0,5
1,4
5,3
100,0

28,6
16,1
1,0
6,0
6,5
11,6
466,0

2004
%
Mill.
85,5 381,9

6,1
3,5
0,2
1,3
1,4
2,5
100,0

25,4
14,8
0,8
5,3
21,8
450,0

%
84,8
5,6
3,3
0,2
1,2
4,9
100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

4.2.1.4.

INVERSIN Y EMPLEO

2000 2001 2002 2003 2004


Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Valor de produccin
por empleado
4.2.1.5.

Millones

Miles
%
Miles
persona

21,8 15,9 12,0


2,7
2,0
2,0

16,2 19,0
2,1
2,1

17,0
2,2

4,4

3,3

2,6

3,2

3,4

3,4

182

242

230

241

264

232

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

Media 5
aos

Mill.

2001

2002

2003

2004

764 100,0

546 100,0

570 100,0

620 100,0

663 100,0

"

407

53,3

317

58,1

294

51,6

322

51,9

335

50,5

"
"
"
"

157
200
94
20

20,5
26,2
12,3
2,6

97
132
69
16

17,8
24,1
12,6
2,9

113
163
79
21

19,8
28,6
13,9
3,7

120
178
88
21

19,4
28,7
14,2
3,4

125
203
88
21

18,9
30,6
13,3
3,2

"

86

11,3

47

8,6

63

11,0

69

11,1

94

14,1

4.2.1.6. FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR


Este sector de actividad, con un alto componente de I+D+i, ha vivido en los ltimos
aos una profunda reestructuracin a nivel mundial mediante frecuentes procesos de
concentracin empresarial en busca de sinergias de mercado y reduccin de costes de
investigacin.

45

En este sentido la industria espaola del sector ha podido incrementar su produccin


en un 14% entre 2000 y 2004 si bien este crecimiento se produce al final del perodo.
La relacin de exportaciones sobre produccin y el ndice de cobertura se han
incrementado en 21 puntos en el perodo.
Las importaciones han incrementado su cuota en el consumo en 16 puntos (62,7% en
2000 y 78,4% en 2004). Destacan en el destino de nuestras exportaciones la
importancia del mercado MERCOSUR (27% en 2004) que compensa la prdida de
cuota en la UE de 26,5 puntos porcentuales ENTRE 2000 Y 2004.
La inversin se ha mantenido en el perodo y se ha producido como consecuencia de
los procesos de concentracin ya comentados una significativa reduccin del empleo
que han supuesto importantes ganancias de productividad.
El valor aadido alcanza un mximo (30,6%) al final del perodo con mejora de 4,5
puntos respecto al ao 2000.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Barreras de entrada como consecuencia del alto nivel tecnolgico de los
productos y las altas inversiones en I+D+i.
Importante volumen de mercado en Espaa que como pas mediterrneo
presente adems una gran variabilidad de problemas fitosanitarios derivados
de los diferentes cultivos y plagas.
Necesidad de disponibilidad de empleo cualificado.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Altos costes de I+D+i; como trmino medio se tardan 9 aos y se emplean
ms de 200 millones de euros en poner un nuevo producto fitosanitario en el
mercado.
Estricta regulacin especfica a la que estn sometidos los productos
fitosanitarios con tendencia a incrementarse en el futuro y que fomenta un
mercado paralelo de productos ilegales.
Excesivos plazos para la autorizacin de un producto nuevo (3,5-4 aos
como media)
4.2.1.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIN

La atencin prioritaria a los factores de competitividad de este sector deben centrarse


en:
I+D+i.
Cualificacin del personal.
Carga legislativa y persecucin de prcticas fraudulentas en el mercado.

46

Para lo cual se recomienda favorecer desde la poltica industrial y la accin de


gobierno:
Ayudas y exenciones fiscales a los programas de I+D+i con especial atencin
a la asistencia tcnica de clientes y aplicaciones de los productos.
nfasis en la formacin continua y en la especfica que permita mantener e
incrementar la cualificacin de los empleados del sector.
Dotaciones presupuestarias suficientes para atender con reduccin de plazos
los registros de productos.
Control del acceso de productos extracomunitarios al mercado interior para
rechazar aquellos que no cumplan con los requisitos exigidos a los fabricados
en la UE.
La proliferacin de productos ilegales en el mercado significa un riesgo grave
para la salud y el medio ambiente y perjudican gravemente la imagen del
sector. En consecuencia es urgente promover junto con los ministerios de
Agricultura, Sanidad, Medio Ambiente, Interior y Economa (Defensa de la
Competencia) un plan de accin que persiga la presencia de estos productos
en el mercado.

47

4.2.2.
4.2.2.1.

LAS MATERIAS PRIMAS FARMACUTICAS


PRODUCCIN
2000

Millones
"
Millones

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2001

2002

2003

2004

1.839
1.391
101,9

2.017
1.652
101,8

2.414 2.679
2.004 2.357
101,6 101,5

2.814
2.556
100,0

1.365
100,0

1.623
118,9

1.972 2.322
144,5 170,1

2.556
187,3

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.2.2.2.

COMERCIO EXTERIOR
2000

Millones
"
%
%

Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.2.2.3.

2001

2002

679
918
48,8

725
1.140
43,9

74,0

63,6

2001

ESPAA
2002

2003

793
758
1.499 1.578
39,6 32,2
52,9

2004
669
1.413
26,2

48,0

47,3

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

1.630
85,3

2.067
79,9

2003

2.710
73,9

2004

3.177
74,2

3.300
77,5

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
349,9
47,2
72,1
43,3
13,3
16,8
136,4
679,0

2001
%
Mill.
51,5 362,8

7,0
10,6
6,4
2,0
2,5
20,0
100,0

54,6
79,7
47,2
15,4
26,3
139,0
725,0

48

2002
%
Mill.
50,0 425,6

7,5
11,0
6,5
2,1
3,6
19,3
100,0

55,4
89,5
32,5
18,0
28,7
143,3
793,0

2003
%
Mill.
53,7 430,8

7,0
11,3
4,1
2,3
3,6
18,0
100,0

49,4
105,0
33,5
19,6
16,4
103,3
758,0

2004
%
Mill.
56,8 350,1

6,5
13,9
4,4
2,6
2,2
13,6
100,0

63,9
107,1
22,2
17,5
16,1
92,1
669,0

%
52,4
9,6
16,0
3,3
2,6
2,4
13,7
100,0

Origen de las Importaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

4.2.2.4.

Mill.
553,6
92,1
55,4
11,5
2,3
76,3
126,8
918,0

2001
%
60,3

Mill.
643,9

2002
%
56,6

10,0
183,5 16,1
6,0
55,2
4,8
1,2
11,1
1,0
0,2
0,4
8,3
88,2
7,7
14,0
157,7 13,8
100,0 1.140,0 100,0

Mill.
789,1

2003
%
52,6

358,7 23,9
55,7
3,7
10,0
0,7
100,2
6,7
185,3 12,4
1.499,0 100,0

Valor de produccin
por empleado
4.2.2.5.

4.2.2.6.

Mill.
511,6

%
36,1

466,1 29,5
581,8 41,2
63,4
4,0
60,5
4,3
8,0
0,5
9,7
0,7
157,2 10,0
117,0
8,3
149,7
9,5
132,4
9,4
1.578,0 100,0 1.413,0 100,0

Media 5
aos

Millones

Miles

81
7,0

96
7,1

102
6,7

126
7,2

113
7,8

103,5
7,2

5,8

5,8

5,1

5,3

4,4

5,3

199

233

334

327

328

284

Miles
persona

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

2004
%
46,5

INVERSIN Y EMPLEO

2000 2001 2002 2003 2004


Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin

Mill.
733,6

Mill.

2001

2002

2003

2004

1.871 100,0 2.082 100,0 2.455 100,0 2.727 100,0 2.894 100,0

"

933

49,9 1.036

49,8 1.263

51,4 1.454

53,3 1.518

52,5

"
"
"
"

431
507
287
70

23,0
27,1
15,3
3,7

449
597
301
74

21,6
28,6
14,5
3,6

529
663
290
77

21,5
27,0
11,8
3,1

567
706
328
83

20,8
25,6
12,0
3,0

677
699
388
101

23,4
24,2
13,4
3,5

"

150

8,1

222

10,5

296

12,1

295

10,6

210

7,3

FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Este sector de actividad presenta en el perodo analizado un crecimiento espectacular


(87,3%). El gran incremento del consumo interno que se duplica al final del perodo
provoca una reduccin de 22,5 puntos porcentuales de las exportaciones sobre
produccin y de 27 puntos en el ndice de cobertura. Consecuentemente la
importacin que supona en 2000 el 56,3% del consumo es en 2004 de un 42,8%.

49

En cuanto al destino de nuestras exportaciones se observa un incremento de la cuota


en pases europeos (58,5% en 2000, 62% en 2004) y NAFTA (10,6% en 2000 y 16%
en 2004) que son reas de gran exigencia de calidad. Como punto negativo constatar
que desde 2002 el total de exportaciones presenta una tendencia al descenso
preocupante en la medida que representa una prdida de competitividad de nuestras
producciones.
Tambin en el origen de las importaciones las procedentes de pases europeos han
mejorado su cuota (70,3% en 2000, 77,3 en 2004) en detrimento del resto de
procedencias. Hay que destacar a este respecto que en 2004 el origen resto de
Europa ha superado la cuota UE en cinco puntos.
La cifra de inversin se mantiene con un descenso en 2004 (1 punto por debajo de la
media en relacin con el valor de produccin). El empleo crece a lo largo del perodo
en un 10% con un incremento importante de la productividad merced al fuerte
crecimiento de la produccin.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Mercado interior con porcentajes de crecimiento elevados, consecuencia


del incremento de consumo de productos farmacuticos.

Barreras de entrada por la alta exigencia de calidad de los productos y la


tecnologa de su fabricacin que obligan a fuertes inversiones en I+D+i.

Alta exigencia de cualificacin de los empleados.


DEBILIDADES Y AMENAZAS

La tendencia a la concentracin en pocas unidades de produccin a escala


europea plantea riesgos de deslocalizacin.

Algunos pases de reciente adhesin a la UE (Eslovenia, Hungria, Chequia)


poseen tecnologa y costes de produccin ms favorables y podran
representar una fuerte competencia a corto-medio plazo.

Carga legislativa excesiva con tendencia a incrementarse (REACH/IPPC) a


corto plazo.
4.2.2.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ACCIONES

La atencin a los factores de competitividad en este sector deben dirigirse


prioritariamente desde la poltica industrial y la accin de gobierno a:
Ayudas y exenciones fiscales a la I+D+i que permitan absorber programas
especficos de mejora de tecnologa de procesos y nuevas prcticas de
fabricacin en aspectos de economa de materias primas e impactos
medioambientales.
Exigencia de niveles de calidad de los productos extracomunitarios que
deben cumplir la misma normativa de obligado cumplimiento en la UE.

50

Control de productos que acceden al mercado en condiciones de


dumping.
Mayor flexibilidad en la adaptacin de las condiciones de trabajo de los
empleados a las necesidades del mercado (movilidad y flexibilidad en la
distribucin de la jornada de trabajo)
nfasis en la formacin continua y la especializacin.

51

4.2.3. LAS ESPECIALIDADES FARMACUTICAS


4.2.3.1.

Millones
"
Millones

PRODUCCIN

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2000

2001

2002

2003

2004

7.210
5.224
96,2

8.033
5.910
97,1

7.836
5.947
97,9

8.060
6.283
98,8

8.475
6.512
100,0

5.430
100,0

6.087
112,1

6.075
111,9

6.359
117,1

6.512
119,9

2000

2001

2002

2003

2004

1.812
3.507
34,7

2.232
4.370
37,8

3.340
5.392
56,2

3.339
5.914
53,1

3.539
6.268
54,3

51,7

51,1

61,9

56,5

56,5

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.2.3.2.

Millones
"
%
%

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.2.3.3.

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

6.919
75,5

ESPAA
2002

2001
8.048
73,4

2003

7.999
74,3

8.858
70,9

2004
9.241
70,5

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
1.459,4

2001
%
Mill.
80,5 1.788,7

2002
%
Mill.
80,1 2.470,0

2003
%
Mill.
74,0 2.774,6

2004
%
Mill.
83,1 2.827,7

%
79,9

109,1
6,0
113,8
5,1
455,1 13,6
157,7
4,7
174,6
5,0
34,4
1,9
50,2
2,2
71,2
2,1
99,4
3,0
142,6
4,0
26,1
1,4
28,8
1,3
39,5
1,2
27,9
0,8
23,5
0,7
12,8
0,7
19,8
0,9
23,1
0,7
23,3
0,7
33,4
0,9
0,7
4,7
0,2
9,4
0,3
12,8
0,4
14,1
0,4
169,5
9,5
226,0 10,2
271,7
8,1
243,3
7,3
323,1
9,1
1.812,0 100,0 2.232,0 100,0 3.340,0 100,0 3.339,0 100,0 3.539,0 100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

52

Origen de las Importaciones


2000
Mill.
2.784,1

rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

2001
%
Mill.
79,4 3.554,7

2002
%
Mill.
81,2 4.595,7

2003
%
Mill.
85,2 4.940,0

2004
%
Mill.
83,5 4.953,8

%
79,1

304,3
8,7
282,0
6,5
268,0
5,0
352,3
6,0
507,3
8,1
375,0 10,7
453,0 10,4
437,7
8,1
547,9
9,3
728,8 11,6
0,9
0,9
0,9
1,0
0,8
0,1
0,4
7,8
0,2
7,6
0,2
7,3
0,1
8,9
0,1
13,8
0,2
34,9
1,0
71,8
1,6
82,3
1,6
63,9
1,1
63,1
1,0
3.507,0 100,0 4.370,0 100,0 5.392,0 100,0 5.914,0 100,0 6.268,0 100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

4.2.3.4.

INVERSIN Y EMPLEO

2000 2001 2002 2003 2004


Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Valor de produccin
por empleado
4.2.3.5.

Millones
185,0 233,0 336,0 210,0 344,0

Miles
29,8 31,7 29,1 30,4 29,9
%
Miles
persona

261,7
30,2

3,5

3,9

5,6

3,3

5,3

4,3

175

186

204

207

218

198

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

4.2.3.6.

Media 5
aos

Mill.

2001

2002

2003

2004

7.463 100,0 8.349 100,0 8.136 100,0 8.368 100,0 8.747 100,0

"

3.189

42,7 3.757

45,0 3.879

47,7 3.858

46,1 4.101

46,9

"
"
"

2.063
2.211
1.315
238

27,6 2.175
29,7 2.417
17,6 1.533
3,2
252

26,1 2.056
28,9 2.201
18,4 1.327
3,0
242

25,3 2.182
27,0 2.328
16,3 1.435
3,0
261

26,1 2.283
27,8 2.363
17,1 1.486
3,1
281

26,1
27,0
17,0
3,2

"

658

8,9

632

7,5

632

7,7

632

7,6

FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

El aumento de un 33,6% del consumo de especialidades farmacuticas en Espaa en


el perodo analizado ha propiciado un incremento del 20% en nuestras producciones.
Las exportaciones han supuesto un incremento de casi 20 puntos en relacin con la
produccin y una mejora de 5 puntos en el ndice de cobertura.

53

596

6,8

Las importaciones han aumentado su penetracin en el mercado desde un 51% en


2000 a un 68% en 2004.
Las exportaciones a Europa que se mantienen entre 2000 y 2004 en el entorno del
87% han bajado en 2004 al 85%. El origen europeo de nuestras importaciones
tambin baja en 2004 (87%) frente al 90% de 2002 y 2003 mientras que los pases
NAFTA crecen 2,3 puntos en 2004 respecto a 2003.
Son importantes los niveles de inversin que presentan niveles mximos en 2002 y
2004 mantenindose el empleo con algunos altibajos en el entorno de los 30.000
empleados. Se han conseguido en el perodo importantes incrementos del valor de
produccin por empleado.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Barreras de entrada como consecuencia del alto nivel de inversin en I+D+i.
Sector generador de empleo de alta cualificacin y dinamizador de las
actividades de I+D.
Tejido industrial moderno y que cumple con los estndares internacionales de
calidad y seguridad ms exigentes.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Coste creciente y menores productividades de la I+D.
Sector de ciclo largo y fuertemente intervenido que opera en un marco de
incertidumbre por la inestabilidad normativa y la diversidad de
Administraciones con competencias reguladoras que provocan una
fragmentacin del mercado interior (normas autonmicas distintas).
Las empresas necesitan una dimensin importante para poder competir en
I+D.
Intensa regulacin de precios derivada de cuestiones de sostenibilidad del
gasto pblico farmacutico.
4.2.3.7.

CONCLUCIONES Y PROPUESTA DE ACCIONES

La atencin prioritaria a los factores de competitividad de este sector deben dirigirse a:


La I+D+i.
Poltica de precios.
La carga legislativa sobre el sector y su homogeneidad en todo el territorio
nacional.
Los procesos de concentracin empresarial.
La cualificacin del personal empleado.
Para lo cual desde la poltica industrial y la accin de gobierno se recomienda:

54

Facilitar las ayudas y exenciones fiscales especficas para la realizacin de


actividades de I+D que permitan:
-

Incrementar la eficiencia en el proceso de investigacin y desarrollo de


nuevos medicamentos.
Mejorar el atractivo de Espaa como receptor de inversiones en
actividades de I+D farmacutica.

Aumentar la eficiencia de los procesos administrativos de fijacin de precio y


reembolso.
No desincentivar procesos eficientes de innovacin incremental farmacutica
mediante esquemas de regulacin de precios que no reconozcan el valor de
dicha innovacin.
Conciliar el objetivo presupuestario de contencin del gasto pblico
farmacutico con el desarrollo industrial de la actividad, dotando al sector de
un marco normativo estable, predecible y alejado de presiones cortoplacistas
inducidas por la evolucin de la factura farmacutica pblica.
Reducir los niveles de intervencionismo administrativo y armonizar los
mecanismos de control del gasto farmacutico entre CC.AA.
Homologar el rgimen de proteccin de los derechos de propiedad industrial
de los medicamentos en Espaa a los estndares vigentes en los pases de la
UE con mayor proteccin en este mbito.
nfasis en los recursos aportados a los planes de formacin continua y
especializados que permitan mantener el alto grado de cualificacin necesario
para competir en este sector.
Impulsar las alianzas estratgicas o concentraciones empresariales que
permitan reducir el alto impacto de los costes de I+D+i.

55

4.3. LA QUMICA PARA LA INDUSTRIA Y EL CONSUMO


FINAL

Facturacin
Valor de Produccin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Consumo aparente
Inversiones
Empleo

Mill.
"

Mill.
"
"
"
"
Mil. personas

2000

2001

2002

2003

2004

11.214
9.445
91,7

11.848
9.947
94,1

12.333
10.853
95,6

12.573
10.890
97,9

12.893
11.188
100,0

100,0
2.993
3.164
4.197
10.478
446
55,3

102,6
3.138
3.737
4.592
10.802
519
57,1

110,2
3.410
4.122
4.848
11.579
552
57,2

107,9
3.413
4.146
5.244
11.988
460
58,6

108,6
3.565
4.292
5.442
12.338
389
57,2

Indicadores de Evolucin
(Base 2000 = 100)

2001

Facturacin
Valor Produccin
Valor Aadido
Exportacin
Importacin
Consumo aparente
Inversin
Empleo
Exportacin/Valor Produccin
Valor Produccin/Consumo
Cobertura Exportacin/Importacin
Valor Aadido/Facturacin
Valor Aadido/Empleado
Inversin/Valor Produccin

105,7
105,3
104,8
118,1
109,4
103,1
116,4
103,3
112,1
102,2
108,0
99,3
101,5
110,5

56

2002
110,0
114,9
113,9
130,3
115,5
110,5
123,8
103,4
113,4
104,0
112,8
103,6
110,2
107,7

2003
112,1
115,3
114,0
131,0
124,9
114,4
103,1
106,0
113,6
100,8
104,9
101,7
107,6
89,5

2004
115,0
118,5
119,1
135,7
129,7
117,8
87,2
103,4
114,5
100,6
104,6
103,6
115,2
73,6

4.3.1. LAS PINTURAS, TINTAS, FRITAS Y ESMALTES


4.3.1.1.

Millones
"
Millones

PRODUCCIN

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2000

2001

2002

2003

2004

3.024
2.624
93,9

3.291
2.886
96,4

3.449
3.156
96,7

3.487
3.087
97,9

3.500
3.025
100,0

2.794
100,0

2.994
107,2

3.257
116,6

3.153
112,9

3.025
108,3

2001

2002

2003

2004

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.3.1.2.

COMERCIO EXTERIOR
2000

Millones
"
%
%

Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones

4.3.1.3.

697
570
26,6

770
579
26,7

857
640
27,2

917
664
29,7

988
735
32,7

122,3

133,0

133,9

138,1

134,4

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

2001

2.497
105,1

ESPAA
2002

2.695
107,1

2003

2.939
107,4

2004

2.834
108,9

2.772
109,1

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
321,2
41,6
27,7
18,3
69,5
15,8
202,9
697,0

2001
%
Mill.
46,1 354,7

2002
%
Mill.
46,1 388,0

6,0 44,5
5,8
4,0 29,7
3,9
2,6 15,5
2,0
10,0 76,1
9,9
2,3 15,1
1,9
29,0 234,4
30,4
100,0 770,0 100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

57

54,6
33,1
12,2
86,7
24,7
257,7
857,0

2003
%
Mill.
45,3 428,3

2004
%
Mill.
46,7 518,4

6,4 66,4
7,2
3,9 32,0
3,5
1,4 12,7
1,4
10,1 102,3
11,1
2,9 34,4
3,8
30,0 240,9
26,3
100,0 917,0 100,0

65,5
32,8
11,9
113,7
29,5
216,2
988,0

%
52,5
6,6
3,3
1,2
11,5
3,0
21,9
100,0

Origen de las Importaciones


2000
Mill.
518,7

rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

26,0
11,9
2,5
0,7
10,2
570,0

2001
%
Mill.
91,0 531,2

2002
%
Mill.
91,7 589,0

4,6 23,6
4,1
2,1 12,0
2,1
0,4
0,8
0,1
0,1
0,8
0,1
1,8 10,6
1,9
100,0 579,0 100,0

2003
%
Mill.
92,0 616,7

25,2
13,0
0,5
0,8
11,5
640,0

2004
%
Mill.
92,9 686,1

3,9 18,2
2,7
2,0 13,0
2,0
0,1
0,5
0,1
0,1
3,2
0,5
1,9 12,4
1,8
100,0 664,0 100,0

19,7
12,6
0,5
4,2
11,9
735,0

%
93,3
2,7
1,7
0,1
0,6
1,6
100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

4.3.1.4.

INVERSIN Y EMPLEO

Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Valor de produccin
por empleado
4.3.1.5.

2000 2001 2002 2003 2004

Media 5
aos

Millones
164,0 193,0 202,0 125,0 98,0

Miles
15,8 16,9 17,1 17,5 16,7

156,5
16,8

%
Miles
persona

6,3

6,7

6,4

4,0

3,2

5,3

166

171

185

176

181

176

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

4.3.1.6.

Mill.

2001

2002

2003

2004

3.053 100,0 3.314 100,0 3.477 100,0 3.528 100,0 3.534 100,0

"

1.669

54,7 1.809

54,6 1.817

52,3 1.832

51,9 1.837

52,0

"
"
"

564
820
488
89

18,5
26,8
16,0
2,9

635
870
550
95

19,2
26,2
16,6
2,9

677
983
583
116

19,5
28,3
16,8
3,3

719
977
614
117

20,4
696
1.001
27,7
601
17,4
117
3,3

19,7
28,3
17,0
3,3

"

243

7,9

225

6,7

284

8,2

246

7,0

FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Del conjunto de productos que agrupa este sector destacan por su importancia las
pinturas y tintas (60% de la facturacin en 2004) y las fritas, esmaltes y colores
cermicos (30%).
El conjunto que alcanz un mximo de produccin en 2002 ha reducido en 2003 y
2004 8 puntos porcentuales sus producciones (cuatro puntos cada uno de los aos).

58

283

8,0

Las exportaciones (45% pinturas y tintas en 2004 y 43% en 2000) sobre produccin
crecen 6 puntos en el perodo (fundamentalmente por los esmaltes y fritas cermicas)
y las importaciones aumentan casi cuatro puntos su participacin en el consumo, con
una ganancia de cuota de tres puntos slo en el ao 2004. El ndice de cobertura
crece 12 puntos en el perodo siendo uno de los dos sectores analizados que presenta
valores por encima de 100.
Europa es nuestro principal cliente (52% del total de exportaciones en 2000, 59% en
2004) reducindose en cinco puntos nuestras ventas al resto del mundo.
En cuanto al origen de nuestras importaciones (80% pinturas y tintas en 2004 y 78%
en 2000) el 96% proceden de Europa a lo largo del perodo.
La inversin muestra una preocupante reduccin en 2003-2004 respecto a la
alcanzada en 2001 y 2002 y el empleo ha crecido en el perodo un 5% observndose
un descenso en 2004 respecto a 2001-2003. La productividad ha crecido un 9% entre
2000 y 2004.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Lderes mundiales, junto con Italia, en la fabricacin de esmaltes y fritas
cermicas basado en la alta calidad y diseo de los productos.
Proximidad de los centros de produccin al consumo especialmente en el
caso de los esmaltes y fritas.
Importantes crecimientos en pinturas y tintas
comportamiento de los sectores demandantes
(construccin, automvil y consumo de los hogares).

consecuencia del
ms importantes

DEBILIDADES Y AMENAZAS
La presencia en el mercado de empresas marginales de pinturas que no
cumplen con la legislacin medioambiental y social distorsiona la
competencia y presiona los precios a la baja, impactando negativamente la
imagen del sector.
Ciertos indicios de descapitalizacin y reduccin de beneficios al final del
perodo analizado en el sector pinturas y tintas.
Costes energticos altos en la fabricacin de esmaltes y fritas en
comparacin con otros productores extracomunitarios con tendencia a
aumentar por efectos del Protocolo de Kyoto.
Carga legislativa alta en rea medioambiental en todo el sector y graves
dificultades en registros sanitarios de productos especiales de pinturas que
contengan biocidas.
Rigidez en el ajuste de las condiciones de trabajo a las demandas del
mercado (movilidad y distribucin de jornada de trabajo).

59

Dependencia de materias primas derivadas del petrleo en la produccin de


pinturas y tintas.
Riesgos de deslocalizacin en pinturas y tintas en funcin de la futura
evolucin de loa sectores automvil, mueble, artes grficas, naval, etc.
4.3.1.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ACCIONES

La atencin prioritaria a los factores de competitividad del sector deben centrarse en:

I+D+i.
Costes energticos (esmaltes y fritas)
Reglas de competencia en mercado interior (pinturas).
Normativa medioambiental.
Flexibilidad en condiciones de trabajo y formacin.

Para ello se recomienda impulsar desde la poltica industrial y la accin de gobierno:


Ayudas y exenciones fiscales a: programas de I+D+i que promuevan el
desarrollo de nuevos productos y aplicaciones de las pinturas con atencin a
los nichos de mercado con menores riesgos de deslocalizacin y mayor valor
aadido (Pinturas); Programas de desarrollo de tecnologas de fabricacin
con especial atencin al ahorro en el consumo de materias primas y energas
(Esmaltes y fritas).
Respecto a los costes de la energa nos remitimos a lo ya propuesto en los
sectores analizados de la qumica bsica en el captulo 4.1.
Control y seguimiento de las normas de competencia en el mercado interior
con especial atencin a la defensa de la produccin sostenible y fomento de
la marca. nfasis en la importancia de la calidad y prestaciones de las
pinturas frente al precio.
Preservar la competencia de nuestras producciones mediante una aplicacin
flexible y racional de la normativa medioambiental. Exigencia de
cumplimiento de la normativa europea a los productos extracomunitarios.
Aumento de la flexibilidad en las condiciones de trabajo (movilidad), ajuste de
jornada de trabajo a demandas del mercado. nfasis en la formacin
continua y la especializacin.

60

4.3.2. LOS DETERGENTES Y ARTCULOS DE LIMPIEZA


4.3.2.1.

Millones
"
Millones

PRODUCCIN

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

2000

2001

2002

2003

2004

3.444
2.929
91,8

3.433
2.663
94,1

3.438
2.825
95,9

3.664
2.990
98,2

3.833
3.141
100,0

3.191
100,0

2.830
88,7

2.946
92,3

3.045
95,4

3.141
98,4

2001

2002

2003

2004

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.3.2.2.

COMERCIO EXTERIOR
2000

Millones
"
%
%

Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones

4.3.2.3.

681
370
23,3

866
434
32,5

917
490
32,5

864
553
28,9

820
550
26,1

184,1

199,5

187,1

156,2

149,1

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

2001

2.618
111,9

ESPAA
2002

2.231
119,4

2003

2.398
117,8

2004

2.679
111,6

2.871
109,4

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
479,2
30,3
17,3
14,6
18,3
3,0
118,3
681,0

2001
%
Mill.
70,4 636,1

2002
%
Mill.
73,5 657,1

4,4 41,8
4,8
2,5 28,8
3,3
2,1 11,5
1,3
2,7 20,3
2,3
0,4
3,8
0,4
17,5 123,7
14,4
100,0 866,0 100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

61

46,2
45,9
6,6
18,4
5,2
137,6
917,0

2003
%
Mill.
71,7 650,1

2004
%
Mill.
75,2 624,8

5,0 53,5
6,2
5,0 35,4
4,1
0,7
3,9
0,5
2,0 17,0
2,0
0,6
5,0
0,6
15,0 99,1
11,4
100,0 864,0 100,0

57,4
20,3
6,1
19,6
5,9
85,9
820,0

%
76,2
7,0
2,5
0,7
2,4
0,7
10,5
100,0

Origen de las Importaciones


2000
Mill.
335,4

rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

5,8
13,3
1,9
13,6
370,0

2001
%
Mill.
90,6 397,6

2002
%
Mill.
91,6 452,1

1,6
6,0
1,4
3,6 11,4
2,6
0,5
3,3
0,7
3,7 15,7
3,7
100,0 434,0 100,0

2003
%
Mill.
92,3 516,6

5,7
11,2
3,4
17,6
490,0

2004
%
Mill.
93,4 511,8

1,2
7,1
1,3
2,3 12,0
2,2
0,4
0,1
0,7
4,9
0,9
3,5 12,0
2,1
100,0 553,0 100,0

6,8
10,9
0,4
0,4
5,6
14,1
550,0

%
93,1
1,2
2,0
0,1
0,1
1,0
2,6
100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

4.3.2.4.

INVERSIN Y EMPLEO
Media
2000 2001 2002 2003 2004 5 aos

Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Valor de produccin
por empleado
4.3.2.5.

Millones

Miles
%
Miles
persona

99,0 95,0 98,0 120,0 99,0


15,5 14,3 13,5 15,3 14,9
3,4

3,6

3,5

4,0

3,2

3,5

189

186

209

195

211

198

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

4.3.2.6.

102,3
14,7

Mill.

2001

2002

2003

2004

3.468 100,0 3.457 100,0 3.468 100,0 3.701 100,0 3.861 100,0

"

1.430

41,2 1.352

39,1 1.324

38,2 1.431

38,7

"
"
"

1.195
843
466
87

34,5 1.267
24,3
838
13,4
475
2,5
145

36,7 1.330
24,2
814
13,7
449
4,2
122

38,4 1.390
23,4
880
12,9
521
3,5
131

37,6
23,8
14,1
3,5

"

290

8,4

218

6,3

243

7,0

228

6,2

FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Las cifras incluidas en los cuadros 4.3.1.1. al 4.3.1.3. reflejan la evolucin de un sector
maduro en el que la produccin despus de una reduccin de 11 puntos en 2001 no
alcanza an en 2004 los niveles del 2000.
Las exportaciones que alcanzaron niveles mximos en 2002 han conseguido aumentar
en 2004 tres puntos el porcentaje sobre produccin de 2000.

62

1.468
1.401

38,0

992
539
140

36,3
25,7
14,0
3,6

313

8,1

Las importaciones que en 2000 suponan un 14% del consumo han aumentado en
2004 su participacin en 5 puntos.
Como consecuencia el ndice de cobertura se ha reducido en 35 puntos, si bien es
todava en 2004 el sector que mejor relacin export/import presenta de todos los
analizados.
El destino de nuestras exportaciones presenta un cuadro estable con ganancia de 8,4
puntos en las ventas a Europa entre 2000-2004 en detrimento de las realizadas al
resto del mundo que pierden 7 puntos.
En cuanto a las importaciones cabe el mismo comentario ya que el 94,2% de
procedencia europea suponen un punto ms que en 2000, que pierden las
procedentes del resto del mundo.
La inversin con una punta en 2003 presenta unas cifras muy estabilizadas en el
entorno del 3,5% sobre el valor de produccin.
El empleo con ms altibajos ha perdido un 4% de puestos de trabajo en 2004 respecto
a 2000. La productividad ha aumentado en un 12% en 2004 respecto a 2000.
Los costes de materias primas y servicios son del orden del 76% a lo largo del perodo
con una reduccin hasta el 74% en 2004 lo que ha permitido una mejora del valor
aadido de 1,4 puntos respecto a 2000 que se compensan con el incremento de los
costes de personal y amortizaciones que suponen en 2004 1,7 puntos ms que en
2000.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Sector vinculado a necesidades bsicas del consumidor.
Productos muy diferentes en cuanto a composicin y uso, con amplio nmero
de oportunidades de mercado e innovacin constante.
Alta capacidad de respuesta a las demandas estacionales del mercado
(Turismo).
Alta calidad de productos y servicios.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Presin de las grandes superficies de distribucin y las cadenas hoteleras en la
negociacin de contratos de suministro que en el caso de las PYMES adolecen
de capacidad de respuesta.
Erosin de los mrgenes como consecuencia de las marcas blancas de los
distribuidores.
Temor hacia todo lo relacionado con la qumica por parte de los consumidores.
Alta incidencia en costes de transporte y publicidad y propaganda.

63

Elevada incidencia de la presin legislativa.


Falta de proteccin suficiente a la propiedad intelectual.
4.3.1.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIN

Se recomienda una atencin prioritaria desde la poltica industrial y la accin de


gobierno a los factores de competitividad de este sector, mediante las siguientes
acciones:
Ayudas y exenciones fiscales a la I+D+i para desarrollar programas especficos
que consigan:
-

Apostar decididamente por las categoras de productos ms


innovadoras y de mayor valor aadido.
Ampliar los mbitos de innovacin a consorcios ms estables en
innovacin compartida.
Promover la cooperacin tecnolgica con centros de innovacin
prximos a los centros de produccin.
Desarrollar tecnologas de proceso que permitan la sustitucin de
materias primas peligrosas por otras ms favorables para la salud y el
medio ambiente.

Promover una poltica de proteccin intelectual ms activa y efectiva.


Defender la importancia de las marcas como vectores de innovacin y calidad.
En el mbito de las PYMES favorecer e impulsar las alianzas y agrupaciones
de empresas por clusters geogrficos y productos de mercado.

64

4.3.3. LA PERFUMERA Y COSMTICA


4.3.3.1.

Millones
"
Millones

PRODUCCIN
2000

2001

2002

2003

2004

1.695
1.430
89,6

1.752
1.457
92,1

1.951
1.784
94,5

1.970
1.807
96,5

2.000
1.765
100,0

1.596
100,0

1.582
99,1

1.888
118,3

1.873
117,4

1.765
110,6

Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen

Fuente: INE.- Encuesta Industrial de Empresas.- ndice de Precios Industriales

4.3.3.2.

COMERCIO EXTERIOR
2000

Millones
"
%
%

Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones

4.3.3.3.

2001

2002

2003

802
858
56,1

941
1.013
64,6

1.043
1.043
58,5

93,5

92,9

100,0

2001

ESPAA
2002

2004

1.060 1.157
1.131 1.246
58,7 65,6
93,7

92,9

MERCADOS

2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo

1.486
96,2

1.529
95,3

2003

1.784
100,0

1.878
96,2

2004
1.854
95,2

Destino de las Exportaciones


2000
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

Mill.
521,9
61,4
67,9
12,5
10,1
0,6
127,6
802,0

2001
%
Mill.
65,1 606,2

2002
%
64,4

Mill.
654,5

2003
%
62,8

Mill.
705,8

2004
%
66,6

Mill.
709,2

%
61,3

7,7 64,2
6,8
81,3
7,8
113,3 10,7
111,6
9,6
8,5 80,0
8,5
104,6 10,0
97,3
9,2
122,2 10,6
1,6 12,2
1,3
8,1
0,8
6,1
0,6
7,4
0,6
1,2 11,5
1,2
14,7
1,4
13,5
1,3
17,7
1,5
0,1
1,2
0,1
1,4
0,1
1,5
0,1
2,8
0,2
15,8 165,7
17,7
178,4 17,1
122,5 11,5
186,1 16,2
100,0 941,0 100,0 1.043,0 100,0 1.060,0 100,0 1.157,0 100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

65

Origen de las Importaciones


2000
Mill.
758,8

rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL

17,8
68,1
1,4
0,6
11,3
858,0

2001
%
88,4

Mill.
929,4

2002
%
91,7

Mill.
953,3

2003
%
Mill.
91,4 1.047,7

2004
%
Mill.
92,6 1.157,3

%
92,9

2,1
17,7
1,7
19,9
1,9
14,3
1,3
14,8
1,2
7,9
47,8
4,7
49,7
4,8
49,8
4,4
56,4
4,5
0,2
0,6
0,1
0,6
0,1
0,8
0,1
0,9
0,1
0,1
1,5
0,2
3,3
0,3
4,7
0,4
7,3
0,6
1,3
16,0
1,6
16,2
1,5
13,7
1,2
9,3
0,7
100,0 1.013,0 100,0 1.043,0 100,0 1.131,0 100,0 1.246,0 100,0

Fuente: Direccin General de Aduanas

4.3.3.4.

INVERSIN Y EMPLEO

2000 2001 2002 2003 2004


Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Valor de produccin
por empleado
4.3.3.5.

Millones

Miles
%
Miles
persona

62,0 75,0 94,0


9,8 10,7 11,4

92,0 76,0
11,0 10,9

79,8
10,8

4,3

5,1

5,3

5,1

4,3

4,8

146

136

156

164

162

153

ESTRUCTURA DE COSTES Y VALOR AADIDO


2000

Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin

4.3.3.6.

Media 5
aos

Mill.

2001

2002

2003

2004

1.708 100,0 1.771 100,0 1.970 100,0 1.992 100,0 2.023 100,0

"

434

25,4

479

27,0

562

28,5

590

29,6

610

30,2

"
"
"

776
498
294
41

45,4
29,2
17,2
2,4

797
495
314
47

45,0
28,0
17,7
2,7

847
561
354
58

43,0
28,5
18,0
2,9

827
575
351
56

41,5
28,9
17,6
2,8

858
555
356
60

42,4
27,4
17,6
3,0

"

163

9,6

134

7,6

149

7,6

168

8,5

139

6,8

FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

La produccin del sector que alcanz niveles mximos en 2002-2003 presenta un


descenso en 2004 que ha reducido el incremento a lo largo del perodo a un 10,6%.
El porcentaje de exportacin sobre produccin crece 9,5 puntos a lo largo del perodo
al igual que el porcentaje de importaciones sobre el consumo. Con una excepcin en
2002 el ndice de cobertura se mantiene en torno al 93%.

66

Los destinos de exportacin muestran estabilidad entre 200 y 2004.


Las importaciones desde Europa suponen una cuota para esa procedencia de 94% en
2004 con una ganancia de 3,5 puntos a lo largo del perodo. Las procedencias NAFTA
se reducen 3,4 puntos.
La inversin se mantiene muy estable en 2001 a 2003 reducindose en 2004 0,8
puntos en el porcentaje sobre valor de produccin. El empleo que creci un 9% entre
2001 y 2000 se mantiene estabilizado en el resto del perodo en los 11.000
empleados. La productividad ha aumentado un 11% entre 2000 y 2004 con una
estabilizacin en este ltimo ao respecto a 2003.
El valor aadido, 29% en 2000-2003, ha perdido en 2004 1,5 puntos que no han
podido compensarse con los gastos de personal y la dotacin de amortizaciones.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Barreras de entrada por los altos costes de inversin en I+D+i, diseo y
publicidad-propaganda que requieren atencin constante.
Alta cualificcin del personal empleado.
Presencia en Espaa de las grandes compaas multinacionales del sector.
Niveles de consumo muy ligados a la evolucin de la renta per capita.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Tendencia a la concentracin de produccin en grandes centros fabriles
con capacidad de suministrar reas geogrficas de gran extensin (Europa
e incluso el mundo).
Riesgos de deslocalizacin a pases de reciente adhesin a la UE que
disponen de personal muy cualificado con costes laborales muy inferiores y
condiciones de produccin menos exigentes.
Impuestos elevados.
Normativa medioambiental muy exigente y excesivamente cambiante.
4.3.3.7.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACCIN

La atencin prioritaria a los factores de competitividad de este sector recomienda


impulsar desde la poltica industrial y la accin de gobierno:
Flexibilidad en las condiciones de trabajo que permitan una mejora
importante de la productividad y ayuden a reducir la incidencia de los costes
de personal para poder competir con otras posibles localizaciones.
Atencin a la formacin continua y especializacin para mantener la calidad
de las producciones ante nuevas exigencias del consumidor.

67

Marco normativo estable con especial atencin a los impuestos que deben
reducirse en los productos cesta de la compra.

68

5.

LAS EMPRESAS QUMICAS


5.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR

CNAE 24 - Industria Qumica


N de Empresas

% del Total

2.112
552
573
216
134
103
43
11
3.744

56,4
14,7
15,3
5,8
3,6
2,8
1,1
0,3
100,0

Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados

CNAE 24.1 - Fabricacin de Productos Qumicos Bsicos


N de Empresas

% del Total

463
158
140
56
36
21
11
4
889

52,1
17,8
15,7
6,3
4,0
2,4
1,2
0,4
100,0

Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados

69

CNAE 24.2 - Fabricacin de Pesticidas y Otros Productos


Agroqumicos
N de Empresas

% del Total

48
17
22
3
2
1
0
0
93

51,6
18,3
23,7
3,2
2,2
1,1
0,0
0,0
100,0

Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados

CNAE 24.3 - Fabricacin de pinturas,barnices y revestimientos


similares;tintas imprenta,masillas
N de Empresas

% del Total

309
106
104
38
20
9
4
0
590

52,4
18,0
17,6
6,4
3,4
1,5
0,7
0,0
100,0

Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados

CNAE 24.4 - Fabricacin de Productos Farmacuticos


N de Empresas

% del Total

144
44
58
43
42
36
19
3
389

37,0
11,3
14,9
11,1
10,8
9,3
4,9
0,8
100,0

Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados

70

CNAE 24.5 - Fabricacin de jabones,detergentes y otros art.limpieza y


abrillantamiento
N de Empresas

% del Total

662
131
132
32
17
17
6
4
1.001

66,1
13,1
13,2
3,2
1,7
1,7
0,6
0,4
100,0

Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados

CNAE 24.6 - Fabricacin de Otros Productos Qumicos


N de Empresas

% del Total

461
88
104
42
14
12
1
0
722

63,9
12,2
14,4
5,8
1,9
1,7
0,1
0,0
100,0

Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados

CNAE 24.7 - Fabricacin de Fibras Artificiales y Sintticas


N de Empresas

% del Total

25
8
13
2
3
7
2
0
60

41,7
13,3
21,7
3,3
5,0
11,7
3,3
0,0
100,0

Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados

71

5.2. RANKING NACIONAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR QUMICO ESPAOL


Ventas
Millones Empleados Actividad Principal
Compaa
Repsol YPF Qumica
3.025
1.350 Q. Bsica
CEPSA (Divisin Qumica)
2.491
1.001 Q. Bsica
Grupo Bayer
1.285
2.326 Q. Bsica-FitosanitariaFarmacia
Dow Chemical Ibrica
1.223
620 Q. Bsica
Grupo BASF
1.023
893 Q. Bsica
Grupo Puig
1.000
5.000 Perfumera y Cosmtica
Sanofi-Aventis
990
1.900 Farmaqumica
Novartis
958
1.972 Farmaqumica
Almirall-Prodesfarma
956
3.320 Farmaqumica
GlaxoSmithkline
950
2.022 Farmaqumica
Unilever Espaa
886
1.821 Detergencia
Pfizer
818
1.600 Farmaqumica
Laboratorios del Dr. Esteve
818
2.469 Farmaqumica
Henkel Ibrica
752
1.800 Detergencia
LOreal
696
2.421 Perfumera y Cosmtica
Solvay
694
2.373 Q. Bsica
Arbora Ausonia
643
1.450 Higiene
CH Werfen
596
2.806 Farmaqumica
Procter&Gamble
565
335 Detergencia
Lilly
546
1.200 Farmaqumica
Reckitt Benckiser
539
810 Detergencia
Roche
532
993 Farmaqumica
Arkema
523
455 Q. Bsica
Ercros
517
1922 Q. Bsica
Bristol Myers Squibb
507
814 Farmaqumica
Grifols
476
3.500 Farmaqumica
Fetiberia
465
1.175 Fertilizantes
Basell
434
371 Q. Bsica
Merck Sharp & Dohme
415
600 Farmaqumica
S.E. Carburos Metlicos
414
1.100 Gases Industriales
Abbott
404
840 Farmaqumica
DuPont
394
1.100 Q. Bsica
Astra-Zeneca
389
1.047 Farmaqumica
Grupo UEE
347
1.309 Explosivos
3M
334
770 Adhesivos
Boehringer Ingelheim
310
1.150 Farmaqumica
Schering Plough
304
720 Farmaqumica
FMC Foret
300
830 Q. Bsica
Johnson & Johnson (Grupo)
273
641 Perfumera y Cosmtica
UBE Corporation Europe
252
308 Q. Bsica

72

5.3. RANKING INTERNACIONAL

RANKING MUNDIAL DEL SECTOR QUMICO


Compaa
Pfizer
Procter & Gamble
BASF
Johnson & Johnson

Ventas Empleados
I+D Pas
52.516
122.000 7.520 EEUU
51.400
98.000 1.800 EEUU
50.818
82.000 1.588 Alemania
47.300
115.600 5.200 EEUU

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Unilever
Bayer
Dow Chemical
GlaxoSmithKline
Shell Chemicals
Novartis
ExxonMobil Chemicals
DuPont
Sanofi-Aventis
Merck
Roche
AstraZeneca
BP Chemicals
Mitsubishi Chemical
Total
Abbott
Bristol-Myers Squibb
Sabic

42.023
40.286
40.161
37.257
29.497
28.200
27.781
27.340
27.100
22.900
22.811
21.400
21.209
20.421
20.042
19.680
19.400
18.279

227.000
91.700
42.000
110.000
8.600
81.000
n.d.
60.000
100.000
62.000
64.600
64.000
12.400
33.261
n.d.
56.000
43.000
2.300

1.040
2.853
1.022
5.195
n.d.
3.480
n.d.
1.232
9.310
4.010
3.982
3.800
n.d.
832
n.d.
2.205
2.500
n.d.

PB/RU
Alemania
EEUU
R.U.
PB/RU
Suiza
EEUU
EEUU
Francia
EEUU
Suiza
RU.
RU.
Japn
Francia
EEUU
EEUU
Arabia S.

23
24
25
26

L'Oreal
Sinopec
Akzo Nobel
Degussa

18.077
17.862
17.177
15.222

52.080
n.d.
61.400
44.566

631
n.d.
165
471

Francia
China
P. Bajos
Alemania

15.083
14.200
13.858
13.174
12.849
12.694
12.090
11.718
11.486
11.448
10.732
10.664
10.495

62.000
267 EEUU
40.000 2.460 EEUU
43.000 2.691 EEUU
40.947
353 Alemania
23.820
473 Japn
35.900
140 Francia
20.195
700 Japn
41.383
244 Alemania
11.500
79 EEUU
12.228
326 Japn
33820
282 RU.
29300
559 Blgica
24180
387 P. Bajos

Actividad Principal
Farmaqumica
Detergencia
Q. Bsica
Perfumera y
Cosmtica
Detergencia
Q. Bsica
Q. Bsica
Farmaqumica
Q. Bsica
Farmaqumica
Q. Bsica
Q. Bsica
Farmaqumica
Farmaqumica
Farmaqumica
Farmaqumica
Q. Bsica
Q. Bsica
Q. Bsica
Farmaqumica
Farmaqumica
Q. Bsica
Perfumera y
Cosmtica
Q. Bsica
Pinturas
Q. Bsica
Perfumera y
Cosmtica
Farmaqumica
Farmaqumica
Detergencia
Q. Bsica
Gases Industriales
Q. Bsica
Gases Industriales
Q. Bsica
Q. Bsica
Q. Bsica
Q. Bsica
Q. Bsica

26757

Pinturas

1
2
3
4

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Kimberly-Clark
Wyeth
Lilly
Henkel
Asahi Kasei
Air Liquide
Sumimoto Chemical
Linde
Huntsman
Mitsui Chemical
ICI
Solvay
DSM
Dainippon
40 Inks&Chemicals

9.354

73

n.d. Japn

5.4. INVERSIONES Y DESINVERSIONES


PUBLICADOS EN PRENSA

EN

ESPAA

5.4.1. QUMICA BSICA


AO 2000:
INVERSIONES EXTRANJERAS: La inversin extranjera en el sector qumico
espaol se ha caracterizado por diferentes motivos, entre los cuales cabe citar los
siguientes ejemplos:
Como consecuencia de la rebaja de los costes energticos, y de
procesos de globalizacin de los que puede beneficiarse Espaa:
BASF anuncia un plan de inversiones de 120.000 millones en la fbrica de
Tarragona, tras la joint-venture que acaba de firmar con la empresa argelina
Sonatrach para construir una planta de fabricacin de polipropileno. Las
nuevas inversiones se han decidido teniendo en cuenta factores positivos
como la liberalizacin elctrica y la consiguiente rebaja de los costes
energticos. Sin embargo, BASF denuncia su descontento con los precios
del gas en Espaa, y las condiciones fiscales menos favorables que en
otros polgonos de Europa. Dichas condiciones fiscales hicieron que con
anterioridad BASF no invirtiera en Tarragona 20.000 millones por falta de
incentivos fiscales. Seala que segn el ranking de McKinsey sobre los
apoyos fiscales en los distintos pases de Europa, Espaa est muy mal
situada. Adems, dentro de Espaa el tratamiento fiscal autonmico hace
que unas regiones se vean ms favorecidas que otras, lo que va en
detrimento de las ventajas que permite un cluster, es decir un aglomerado
de plantas qumicas que hace que cada vez sean ms competitivas por el
hecho de estar juntas.
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
Dow informa que invertir 100 millones de euros en Espaa en los
ejercicios 2000-2001, destinados a: la revisin quinduenal del cracker de
Tarragona y la primera fase de expansin del mismo, incremento de la
capacidad de las plantas de Ribaforada ( Navarra ) y la de Bilbao, mejora
del sistema de calefaccin de la planta de soluciones de Tarragona.
La empresa alemana Wacker Polymer System (WPS) colabora con la
compaa Erkol para instalar en su fbrica de Guardo, Palencia, una nueva
lnea de produccin de polmeros altamente especializados de la familia del
alcohol polivinlico. Supone una inversin de 700 millones de pesetas.

74

Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel


mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
El grupo belga Solvay compra la fbrica de EVC Ibrica, empresa filial de
EVC, situada en Montorns del Valls (Barcelona) para las actividades de
compuestos de plstico PVC en Espaa. El objetivo es reforzar la posicin
del grupo en este sector en Espaa.
General Electric comienza la tercera fase de su inversin en Cartagena, con
la construccin de una nueva planta de policarbonatos (Lexan) que se
destinarn casi en su totalidad a la exportacin a Europa y Asia, y que
supondr una inversin de 80.000 millones de pesetas.
AO 2001:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
La qumica espaola Ercros y la multinacional belga Tessenderlo Group
han creado una sociedad al cincuenta por ciento para comercializar
sulfato potsico y otros productos relacionados con este fertilizante en los
pases mediterrneos. La nueva compaa se denomina Potasas y
Derivados y tiene su sede en Madrid. La sociedad conjunta
comercializar el sulfato potsico que se produzca en la planta de Ercros
en Cartagena mientras que est operativa, pues cesar su produccin a
finales de 2001. A partir de esa fecha, el producto se importar de la
factora de Tessenderlo en Blgica.
Terminan las obras de ampliacin, mejora y modernizacin realizadas en
la planta que Solvay y Atofina poseen en Martorell. La culminacin de las
mejoras va a permitir la entrada en servicio de una nueva unidad que
permitir doblar la capacidad de produccin anual de PVC de 110.000 a
230.000 toneladas.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
Bayer inaugura una planta de produccin de estirnicos ABS en
Tarragona, que ha supuesto una inversin de 50 millones de euros. La
nueva planta de estirnicos ABS cuenta con una capacidad de
produccin de 145.000 Tm, lo que supone ms que duplicar la cifra
anterior y la convierte en la planta ms importante del grupo en el sur de
Europa. Alrededor de dos terceras partes de la produccin se destinarn
a la exportacin.

75

Procesos de reestructuracin y fusiones:


Carburos Metlicos, filial de la norteamericana Air Products, anuncia una
inversin de unos 2.000 millones de pesetas para una nueva fbrica para
el envasado de gases en la localidad barcelonesa de Sant Esteve
Sesrovires, que entrar en funcionamiento en unos 18 meses. Cuando
sea operativo este nuevo centro, se cerrar el que actualmente posee
Carburos Metlicos en la Zona Franca de Barcelona.
Estrategias internas de las compaas multinacionales:
Basf cierra tanto la planta de alcoholes OXO en Tarragona, que tiene una
capacidad productiva de 65.000 toneladas al ao, como la planta de
neopentiglicol tambin en Tarragona, de 14.5000 toneladas al ao. El
cierre de estas plantas se enmarca en su poltica de centrarse en plantas
de produccin con capacidad mundial. BASF sustituir la capacidad que
pierde con la produccin de la planta de Kuantan (Malasia), que forma
parte de una joint venture entre BASF y Petronas.
Basf anuncia que en el mes de julio 2001 acometer una reestructuracin
de su organizacin en toda Europa, en la que se reducir el mbito de
influencia de su filial espaola ya que se trasladar el control de la
divisin regional del sur de Europa , actualmente en Espaa, a la sede
central de Alemania. La divisin regional del sur de Europa haba
adquirido un mayor peso especfico cuando el grupo unific las filiales del
Mediterrneo y del Magreb bajo un msmo rea, con sede primero en
Barcelona y desde diciembre en Tarragona. El grupo Basf pasar ahora a
integrar sus filiales en el Mediterrneo y el Magreb en la divisin regional
de Europa Central, junto con Alemania, Suiza, Austria, Hungra,
Eslovaquia, la Repblica Checa y Polonia.
AO 2002:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Como continuacin de procesos exitosos:
Solvay anuncia que invertir 20 millones de euros en su planta de
Torrelavega (Cantabria) en el ao 2002, destinados a finalizar la
ampliacin de la fbrica de bicarbonato sdico y las obras del nuevo
emisario submarino en Usgo.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
Bayer informa que ha invertido seis millones de euros en una nueva lnea
de produccin mundial en su planta de La Felguera (Asturias), que
producir cido phidroxibenzoico, un principio activo empleado en las
industrias cosmtica, farmacutica y alimentaria, y en la produccin de
pantallas planas de ordenadores y televisores, y que se exportar a los

76

cinco continentes. Hasta la fecha, Bayer fabricaba esta sustancia en


Alemania. La nueva lnea de produccin de pHB en la fbrica asturiana es
inaugurada el 20 de septiembre de 2002.
El Instituto Cataln de Finanzas, entidad de crdito pblico de la
Generalitat de Catalua, ha otorgado a Basf Sonatrach Propanchem,
sociedad conjunta entre Basf y el grupo de gas argelino Sonatrach, un
crdito de 25 millones de euros para completar la financiacin de su
planta de deshidrogenizacin de propano de Tarragona, que entrar en
funcionamiento en junio de 2002.
Basell anuncia la puesta en marcha de una nueva planta de polipropileno
de 260 KT en su centro de Tarragona Este, que le permitir atender mejor
las necesidades de sus clientes en Europa.
La empresa qumica Atofina informa que en los aos 2001 y 2002 ha
realizado inversiones por un total de 6 millones de euros en su fbrica de
El Prat de Llobregat para aumentar en un 20% su capacidad de
produccin de poliestireno al ao.
Como consecuencia de la adquisicin de compaas:
Degussa Sant Celoni, filial del grupo qumico alemn para el negocio de
antioxidantes ubicada en Barcelona, ha adquirido el negocio de
antioxidantes fenlicos de la tambin alemana Raschig. La adquisicin
realizada por la filial espaola no incluye la planta que Raschig tiene en la
localidad alemana de Ludwigshafen, en la que continuar produciendo en
exclusiva para Degussa, pero si incluye la compra de las patentes y
procesos de fabricacin de una serie de antioxidantes.
Procesos de reestructuracin y fusiones:
Basf anuncia un recorte de entre 60 y 80 empleos en su filial espaola,
dentro del plan de reestructuracin que puso en marcha en el ao 2001 a
nivel europeo.
Basf anuncia el traslado a Alemania y Blgica de la fabricacin de dos
compuestos qumicos (plastificantes y anhdrido ftlico) que fabricaba
desde 1971 en su planta de Tarragona. El grupo inici en el 2001 un plan
interno de reduccin de costes, que ya supuso el cierre de dos plantas en
la provincia catalana. Todo ello se enmarca en el plan de reestructuracin
de la capacidad de produccin de productos qumicos por parte de la
compaa en Europa, con objeto de unificar las factoras en grandes
centros de competencia para reducir el impacto de los costes mediante
una petroqumica integrada verticalmente. Por otro lado, la ralentizacin
de la demanda iniciada en el 2001 ha obligado a reducir producciones.
Estrategias internas de las compaas multinacionales:
La compaa luxemburguesa Ravago compra a Basf la planta de
poliamida de Tarragona que se dedica al compunding de copolmeros

77

de estireno (mezcla de plsticos con diferentes aditivos). Basf espaola


vende tambin a un socio de Ravago su filial comercial Nordisa. Estas
ventas se enmarcan en una operacin de mbito europeo, por la que Basf
traspasar a agentes externos las actividades comerciales y de
distribucin para pequeos clientes de su divisin de plsticos tcnicos y
estireno en el conjunto de Europa.
BanSabadell Inversin Desarrollo, la empresa de capital riesgo del banco
de Sabadell, compra el 45% del Grupo Derivados Forestales, hasta
entonces propiedad al ciento por ciento de la sociedad luxemburguesa
Cellex Chemie desde haca 20 aos.
Otros factores:
Basf seala que la situacin del Aeropuerto de Barcelona, sin conexiones
intercontinentales, est frenando la capacidad de atraer a Espaa
algunos de los centros de decisin ubicados en Alemania.
AO 2003:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Como continuacin de procesos exitosos:
Carburos Metlicos, filial de la multinacional estadounidense Air Products,
inaugura una nueva planta de envasado de gases en Sant Esteve
Sesrovires, en la que ha invertido 9,2 millones de euros. Estos gases se
destinan a finalidades mdicas, alimentarias e industriales.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
La multinacional japonesa Ube eleva el peso de su filial en Castelln al
convertirla en la sede europea de todos sus negocios, y no slo del
qumico. Desde Castelln, por lo tanto, realizar la promocin y venta de
todos sus productos en Europa: qumica, plsticos, materiales de
construccin, maquinaria y metales, energa y medio ambiente.
Bayer informa sobre su compromiso oficial para apoyar el nuevo Instituto
de Investigacin Qumica (ICIQ) que, patrocinado por la Generalitat de
Catalua, est a punto de instalarse en Tarragona. El ICIQ es el primer
instituto de su gnero que se crea en Espaa con proyeccin
internacional.

78

Procesos de reestructuracin y fusiones:


DSM anuncia una nueva reestructuracin con el cierre de factoras de los
sectores de farmacia y plsticos, as como la supresin de 500 puestos
de trabajo en los prximos dos aos. El grupo holands no concret las
factoras que se vern afectadas. DSM cuenta con una planta de
productos para el mercado farmacutico en Almera, y una factora de
resinas para pinturas en Santa Margarita (Barcelona).
Otros factores:
La compaa Basf Espaola considera que Catalua y el conjunto de
Espaa deben mejorar el estado de las infraestructuras para evitar que
se desven a otros pases las inversiones de la multinacional alemana y
del sector qumico en general. Seala que el gobierno debera fomentar
ms la competencia en el sector energtico para reducir los precios del
gas y la electricidad, pues constituyen un elemento de xito crtico y en
Espaa son mucho ms elevados que en el resto de Europa.
AO 2004:

INVERSIONES EXTRANJERAS
Como consecuencia de la rebaja de los costes energticos, etc., y de
procesos de globalizacin de los que puede beneficiarse Espaa:
Dow Chemcial anuncia que va a construir una nueva planta para la
produccin de plsticos especiales de polietileno en la factora del
polgono petroqumico de Tarragona. La planta entrar en funcionamiento
en el segundo semestre del 2006, y va a significar una inversin de 200
millones de euros. Dow Chemical informa que ha seleccionado el
complejo de Tarragona para esta nueva planta por las excepcionales
condiciones que ofrece en tecnologa y calidad, as como por su nivel de
seguridad y los resultados en materia de medio ambiente.
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
Basf y la empresa argelina Sonatrach ponen en marcha en Tarragona
una empresa conjunta de propileno, la primera en toda Europa en utilizar
el mtodo de deshidrogenacin de propano. Su puesta en funcionamiento
ha supuesto una inversin conjunta de 240 millones de euros, y la planta
est ubicada en el complejo petroqumico de Tarragona.
Como continuacin de procesos exitosos:
Bayer anuncia para el 2004 unas inversiones por un lado de 19 millones
de euros para mejorar los sistemas de seguridad y medioambiente en sus
instalaciones de Tarragona, y por otro lado de 4 millones de euros para
ampliar la planta de produccin de isocianatos MDI con objeto de
alcanzarlos 150.000 toneladas anuales mediante el empleo de los
ltimos avances tecnolgicos.

79

Basf anuncia que ha destinado 15 millones de euros en el 2004 para


consolidar las actuales producciones de plsticos, nutricin animal,
fitosanitarios y dispersiones en la petroqumica de Tarragona.
Solvay anuncia que invertir en los prximos dos aos un total de 45
millones de euros en su planta de Barreda (Torrelavega), destinados a la
puesta en marcha de la nueva cantera en el municipio de San Felices de
Buelna y la renovacin de la red elctrica del complejo industrial.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
El grupo de gases industriales Air Liquide anuncia la construccin de una
nueva planta de produccin de gases en el polgono La Quinta de
Cabanillas del Campo de Guadalajara, proyecto que supondr una
inversin de 30 millones de euros, y desde la planta se atender a los
clientes de Air Liquide en el centro de la Pennsula.
Como consecuencia del apoyo y colaboracin recibido de las
autoridades:
General Electric Plastics anuncia que invertir 350 millones de euros en
cuatro aos en una nueva planta que producir un plstico de altas
prestaciones, denominado ultem, en su complejo de Aljorra (Cartagena).
El 28 por ciento de la inversin en la nueva planta, que se desarrollar en
cuatro fases, ser subvencionado con cargo a los Incentivos Regionales
que concede la Unin Europea a travs de los Fondos Feder, por ser
Murcia zona Objetivo I.
Como consecuencia del reparto de la produccin dentro de las
compaas multinacionales instaladas en Espaa:
Bayer anuncia que a nivel mundial se produce en el 2004 la segregacin
de la actividad qumica de Bayer que incluye un tercio de la divisin de
polmeros, por medio de la creacin de una nueva compaa denominada
Lanxess, la cual saldr a bolsa a principios de 2005. A la filial espaola
de Lanxess irn unos 400 empleados procedentes de la divisin qumica
de Bayer. Se informa que Lanxess no supone destruccin de empleo ni
es ste el motivo de la segregacin, sino que con la operacin se busca
aflorar una unidad de negocio competitiva. Tras dicho proceso, el grupo
quedar en Espaa formado por las sociedades Bayer Hispania
cabecera y holding del grupo), Qumica Farmacetica Bayer (rea de la
salud), Bayer Crop Science (divisin agroqumica), Bayer Polmeros,
Euroservicios Bayer (centro europeo de contabilidad) y Baysystems Iberia
(empresa fabricante de sistemas de poliuretanos).

80

Procesos de reestructuracin y fusiones:


Solvay anuncia el cierre de la sede central de la calle Mallorca de
Barcelona, donde trabajan 140 empleados, y traslada sus oficinas dentro
de un plan de racionalizacin de activos.
DuPont anuncia que desaparecern 3.500 puestos de trabajo en sus
plantas de Europa y Norteamrica, pero asegura que el impacto en sus
plantas de Asturias ser pequeo, ya que los puestos que se puedan
llegar a suprimir no tendrn forma de despidos sino bajas incentivadas a
las que ya estn dispuestos a acogerse trabajadores en edades prximas
a la jubilacin.
Otros factores:
Basell, la compaa fruto de una joint venture entre Basf y Shell, informa
que trasladar su planta de polietileno de Reus a Polonia, en busca de
mercados ms competitivos para ahorrar costes. En Tarragona, la medida
afectar a 117 empleados que trabajan en las instalaciones de Basell en
el polgono sur.
Solvay explica que la compaa reducir su inversin en Espaa en 2004
por la incertidumbre de la economa europea. Las inversiones de Solvay
en Espaa previstas para 2004 son de 33 millones de euros, frente a los
39 millones del 2003. Estas inversiones irn destinadas a mejorar la
competitividad de las plantas productivas, bsicamente en Martorell y
Torrelavega.
Basf informa que el ciclo de grandes inversiones de Basf en Tarragona se
complet en el ao 2003. La consigna de la compaa a nivel mundial es
que el nivel de inversiones debe estar por debajo de las amortizaciones,
por lo que no habr inversiones espectaculares en ninguno de los
emplazamientos de la compaa en los prximos aos, y las inversiones
sern ms selectivas, destinadas a consolidar los negocios estratgicos o
a desarrollar segmentos que puedan tener un fuerte crecimiento, como la
biotecnologa. Pero ello no implica que se vayan a cerrar plantas ni vaya
a producirse reducciones de plantilla.
5.4.2. QUMICA PARA LA SALUD
AO 2000:

INVERSIONES EXTRANJERAS
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
La compaa farmacutica alemana Schering y la espaola Juste, S.A
invierten conjuntamente 4.500 millones de pesetas para construir una
planta Berlimed- en Alcal de Henares, Madrid, para la fabricacin de
especialidades farmacuticas.

81

Como continuacin de procesos exitosos:


Novartis anuncia una inversin de 16 millones de euros para ampliar
planta de antibiticos en Les Franqueses del Valls (Barcelona) y la
especialidades farmacuticas en Barber del Valls (Barcelona).
objetivo es potenciar la comercializacin de genricos, actividad que
desarrolla a travs de su filial Laboratorios Gminis.

su
de
El
se

El laboratorio americano Bentley Pharmaceuticals informa de una


inversin de 500 millones de pesetas en la filial en Espaa Laboratorios
Belmac con fbrica en Zaragoza. El objetivo es incrementar la capacidad
de produccin y automatizar los procesos para cumplir con las normas de
buena fabricacin GMP y GLP, y la puesta en marcha de nuevos
productos.
AVENTIS Pharma anuncia la inversin de 1.330 millones en la planta de
su filial Aventis Behring de Sant Feliu de Llobregat para producir una
protena teraputica.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
La compaa francesa Beaufour-Ipsen refuerza su presencia en Espaa
con la creacin de una filial. Ipsen Pharma, e informa que va a invertir 500
millones en la remodelacin de la fbrica de San Feli de Llobregat
(Barcelona) y 1.000 millones de pesetas para la compra de productos.
Espaa pasa as a confirmarse como el segundo pas, despus de
Francia, en el que la compaa gala concentra comercializacin,
investigacin y produccin.
Laboratorios Roche anuncia que su fbrica de Legans va a producir un
frmaco contra el sida Viracept (R), al haber recibido la aprobacin para
ello de la Agencia Europea del Medicamento. Esta planta, que supuso
una inversin de 3.000 millones de pesetas y ha sido calificada de centro
de excelencia, producir el medicamento para Espaa, y lo exportar a
Francia y Portugal, para dirigirse a partir del 2001 a 46 pases de Europa,
Asia, frica, Latinoamrica y Oceana.
Como consecuencia del apoyo y colaboracin recibido de las
autoridades:
American Home Products, a travs de su filial espaola Wyeth Lederle,
inaugura en San Sebastin de los Reyes una planta de produccin
biotecnolgica de materias primas. Su construccin ha supuesto una
inversin de 1.000 millones de pesetas, y ha contado con el apoyo del
Gobierno de la Comunidad de Madrid, a travs del Instituto Madrileo de
Desarrollo Empresarial (IMADE).

82

Como consecuencia del reparto de la produccin dentro de las


compaas multinacionales instaladas en Espaa:
Du Pont de Nemours anuncia que su planta de produccin de fungicidas
en Asturias comenzar a funcionar en pruebas en marzo 2000. Producir
un principio activo que se trasladar desde Asturias a la planta de la
multinacional den Cernay (Francia). La inversin en esta nueva planta
supone 168 millones de euros, que se aplicarn en dos fases.
La inversin extranjera en Espaa se mantiene mientras desaparece en
otros centros de la misma compaa:
DSM cierra cuatro centros de produccin en todo el mundo: en Mxico,
Per, Holanda y Suecia) dentro del plan de reestructuracin de la
produccin de penicilina (Anti-infectives), que persigue devolver la
rentabilidad a este negocio. Sin embargo, decide mantener las dos
factoras espaolas de la divisin; la fbrica de Deretil en Almera, y la de
Chemferm en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona).
Procesos de reestructuracin y fusiones:
Hoechst y Schering se hacen con el 100% de AgrEvo Ibrica, empresa de
productos para la agricultura. La razn es despejar el camino a la
integracin en Espaa de las filiales de agroqumicos y semillas de
Rhne-Poulenc (Rhne-Poulenc Agro) y de Hoechst (AgrEvo Ibrica),
cara a la fusin legal en Aventis CropScience.Como consecuencia de ella
la planta de formulacin de AgrEvo Ibrica en Moncada (Valencia) se
cierra y slo una parte de la misma se traslada a la fbrica de RP en
Cheste (Valencia). Tambin se cierra la sede de AgrEvo Ibrica en
Madrid, ya que la sede de Aventis CropScience si sita en Valencia, y la
razn sealada es que la proximidad al mercado es un factor y es ms
operativo estar cerca de las instalaciones.
Estrategias internas de las compaas multinacionales:
Hoechst vende la mayora de su filial DBK, para la fabricacin de
insecticidas, al socio fundador, Jordi Basagaas. Razn: Hoechst sigue
en su poltica de desinversiones para concentrarse en el sector
farmacutico.
SmithKline Beecham vende su fbrica de Toledo a Laboratorios Reig
Jofr. Se enmarca dentro del proceso de reorganizacin de la produccin
mundial de antibiticos de la compaa , y las razones explicadas son las
fuertes presiones competitivas, el creciente mercado de productos
genricos a bajo precio y la tendencia general de la industria para reducir
el exceso de capacidad de produccin y el coste de los productos. La
oferta de Reig Jofr se ha impuesto por sus garantas en el empleo, su
condicin de fabricante industrial y por sus planes de expansin,

83

Glaxo Wellcome vende la factora de Porrio ( Pontevedra ) a Genentech,


la filial de biotecnologa del grupo suizo Roche. Razn: la planta fbrica el
principio activo del tratamiento para la hepatitis By C y cncer Wellferon,
frmaco que ha sido superado por otros medicamentos ms modernos.
La multinacional italiana Montedison despide a 222 trabajadores, el 30%
de la plantilla de la compaa de su propiedad Antibiticos de Len,
Razn: la empresa perdi 54 millones de euros en 1999.
AO 2001:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Como continuacin de procesos exitosos:
Tras una inversin de 102,18 millones de euros, Novartis ha obtenido la
aprobacin de la Food and Drug Administration (FDA), agencia del
medicamento norteamericana, para exportar frmacos a EEUU desde la
planta de especialidades farmacuticas que tiene en Barber del Valls
(Barcelona). Por otro lado, Novartis anuncia una inversin de 60 millones
de euros, a lo largo de un perodo que culmina en el ao 2004, para
crecer en Espaa, principalmente mediante la potenciacin de su planta
de especialidades farmacuticas de Barber del Valls (Barcelona), para
destinar posteriormente gran parte de lo producido al mercado
estadounidense.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
DuPont inaugura una planta de formulacin de productos para la
proteccin de cultivos en su complejo de Avils, Asturias. Se dedicar a la
fabricacin de fungicidas de ltima generacin especialmente orientados
a los cultivos de maz, la patata y la vid. La inversin ha superado los
9.000 millones de pesetas.
Como consecuencia del reparto de la produccin dentro de las
compaas multinacionales instaladas en Espaa:
La compaa norteamericana Lilly ampla su investigacin en Espaa: su
Centro de investigacin bsica en Alcobendas (Madrid) recibe una
inversin de 3.000 millones de pesetas. Lailly ha centralizado su
estrategia de investigacin como una de las grandes apuestas para el
futuro.
Como consecuencia de adquisiciones de compaas:
La multinacional belga Omega Pharma entra en Espaa al comprar
Chefaro, filial de medicamentos sin receta (OTCs) del grupo holands
Akzo Nobel, que en Espaa tiene su sede en Cornell de Lobregat
(Barcelona)

84

La fusin de las ramas agroqumicas de Novartis y AstraZneca ha dado


origen a la existencia de Syngenta, que ha comenzado sus operaciones
como tal en Espaa en el ao 2001. La compaa est compuesta por
Syngenta Seds, una de las ramas de que tiene como objetivo la
comercializacin, I+D y desarrollo de semillas para cultivos de alto
rendimiento, y Syngenta Agro, de proteccin de cultivos.
La inversin extranjera en Espaa se mantiene mientras desaparece en
otros centros de la misma compaa:
La fusin de Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham ha trado consigo el
cierre de 20 fbricas de las 100 que poseen en todo el mundo, pero sin
embargo no ha supuesto el cierre de las fbricas que posee el grupo en
Alcal de Henares (Madrid) y en Aranda de Duero (Burgos), aunque ha
supuesto un recorte de 112 empleos.
Procesos de reestructuracin y fusiones:
La multinacional farmacutica Baxter anuncia que indemnizar con 2.000
millones de pesetas a los 236 empleados afectados por el expediente de
regulacin de empleo en su centro de Valencia. La empresa anunci a
finales del ao 2000 el cese de su actividad en la planta valenciana, que
quedar como centro de distribucin, trasladndose la produccin a a una
nueva factora ms moderna situada en Sabianigo (Huesca).
Estrategias internas de las compaas multinacionales:
La compaa Abbott ha decidido cerrar una de las plantas de produccin
que tena en Madrid: el laboratorio Knoll, adquirido por Abbott en el 2000.
Este cierre, que prev la suspensin de 178 puestos de trabajo, responde
a un proceso de racionalizacin de la produccin de Abbottt.
AO 2002:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
Zeltia anunci a la Comisin Nacional del Mercado de Valores que
Johnson&Johnson va a abonar a la filial de la biotecnolgica espaola
Pharma Mar unos 6,35 millones de euros por el cumplimiento de objetivos
en el desarrollo clnico de Yondelis, en el marco del acuerdo que ambas
empresas firmaron hace casi un ao para la venta de Yondelis y en el
cual la empresa estadounidense se comprometi a realizar una serie de
pagos en funcin de la consecucin de determinados objetivos.
Solvay Ibrica anuncia que invertir 22 millones de euros para mejorar la
produccin de bicarbonato en la planta de Torrelavega y en operaciones
de marketing para la divisin de farma, y 24 millones de euros para
incrementar la capacidad de produccin de PVC en la planta de Martorell.
Solvay y Atofina llegaron a un acuerdo de colaboracin en 2001 para la

85

fabricacin de PVC que supuso la reordenacin de las participaciones de


ambas empresas en Martorell y la creacin de una joint venture de
produccin de PVC, una operacin que ha permitido doblar la produccin.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
Bayer ubica en Barcelona, en Sant Joan Desp, su Centro Europeo de
contabilidad y compras, que emplear a 400 personas. Igualmente Bayer
ha aprobado concentrar en Espaa el centro de apoyo a Latinoamrica.
La compaa farmacutica Merck Sharp & Dohme (MSD) firma un
acuerdo con el Instituto Cataln de Ciencias Cardiovasculares dotado de
tres millones de euros, que garantizar en los prximos cinco aos la
elaboracin de proyectos de investigacin bsica por parte del Instituto
Cataln mediante la utilizacin de nuevas tecnologas.
La compaa farmacutica holandesa DSM anuncia la construccin de
una fbrica de amoxicilina enzimtica en su complejo industrial en
Villaricos (Almera), y otra planta que se dedicar a la produccin de
qumica fina. Se completa as un plan inversor de 25 millones de euros.
Bayer invierte 67.500 euros en el Hospital Clnico de Barcelona para
promocionar la investigacin de infecciones respiratorias, ampliar el
conocimiento del manejo y tratamiento de estas enfermedades y ayudar a
fomentar la colaboracin entre industria, universidades y hospitales.
Como consecuencia del apoyo y colaboracin recibido de las
autoridades:
GlaxoSmithkline anuncia que instalar en Barcelona el primer centro
europeo de investigacin clnica basado en tcnicas de neuroimagen para
el desarrollo de medicamentos cerebrales. La unidad de imagen en
psiquiatra se ubicar en el Hospital del Mar de Barcelona, el grupo
farmacutico destinar 800.000 euros en tres aos para equipar las
nuevas instalaciones, que contarn con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona.
El grupo farmacutico Merk informa que ha invertido 3,5 millones de
euros en la bsqueda de nuevas terapias contra el cncer en el ao 2002.
La compaa ha decidido centrar su esfuerzo de investigacin en el
Laboratorio de Bioinvestigacin que posee en el Parque Cientfico de la
Universidad de Barcelona.
Como consecuencia del reparto de la produccin dentro de las
compaas multinacionales instaladas en Espaa:
La empresa italiana Zambon Group, dedicada al sector farmacutico y a
la qumica fina, instala un centro de investigacin y desarrollo en Santa
Perptua de Mogoda, destinado al desarrollo de procesos qumicos para
obtener principios farmacuticos activos de alto valor aadido. La

86

inversin de Zambon en este proyecto asciende a 3 millones de euros en


los prximos dos aos.
Bayer CropScience, la compaa resultante de la fusin entre Bayer y
Aventis CropScience, ha anunciado que ubicar en las instalaciones de
Aventis -en la localidad valenciana de Alccer- la sede central de su filial
en Espaa. Por otro lado, Bayer anuncia la creacin en Espaa de la filial
Bayer Chemicals SL, que tendr su sede en Barcelona. De este modo,
culmina la reorganizacin de Bayer en Espaa, que dispone ahora de una
compaa holding, Bayer Hispania, de la que dependen las sociedades
independientes Bayer Polmeros, Bayer Chemicals, Bayer CropScience, y
Bayer HealthCare, y las sociedades participadas Europigments, de
pigmentos, y Betapur, de polmeros y Euroservices Bayer.
Como consecuencia de adquisiciones de compaas:
La multinacional alemana Stada compra la compaa de genricos Bayvit,
propiedad hasta ahora a partes iguales de Bayer y del laboratorio cataln
Vita. Con su inversin Stada, especializada en la comercializacin de
genricos en todo el mundo, busca entrar en el mercado espaol. Por su
parte Bayer acta siguiendo la decisin tomada en Alemania de
abandonar el segmento de genricos en Francia, Sudfrica y Espaa, los
tres ltimos pases en los que an mantiene esta actividad.
Otros factores:
Bayer anuncia que cerrar la planta de Barcelona, aunque sus activos,
contratos y transferencia de tecnologa, as como gran parte de la plantilla
se traspasar a Kern Pharma (del grupo Indukern), que fabricar
especialidades farmacuticas para Bayer. La planta de Barcelona se
haba convertido en un problema que preocupaba al grupo, puesto que
son instalaciones antiguas por su ubicacin, en pleno centro de
Barcelona, difciles de renovar o de ampliar. Con el acuerdo con Kern, por
la va de la externalizacin el grupo mantendr sus actividades
productivas en el rea farmacutica en Catalua.
AO 2003:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Como continuacin de procesos exitosos:
Roche Espaa informa que invertir 10 millones de euros al ao en I+D
aplicada en Espaa.
GlaxoSmithkline anuncia que invertir en su fbrica de Aranda del Duero
(Burgos) 32 millones de euros hasta el ao 2005, para aumentar la
productividad y competitividad de la planta mediante la dotacin de
tecnologas punteras tanto en los equipos informticos como en la
logstica.

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Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel


mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
La farmacutica britnica GlaxoSmithkline inaugura en la localidad
madrilea de Tres Cantos el primer centro mundial de referencia para el
grupo en el mbito de la investigacin y desarrollo de nuevos
medicamentos. Se trata de unas instalaciones de sistema de
identificacin de frmacos de alto rendimiento.
Novartis invierte 40 millones de euros en nuevas adquisiciones en
Espaa: la filial espaola del laboratorio suizo se hace con la divisin de
genricos (mediamentos sin patente) de Elan en Espaa, adquiere
terrenos industriales a Ciba en Catalua, y adquiere una fbrica de
antibiticos inyectables a la compaa catalana Amifarma (Novartis prev
exportar ms del 90% de la produccin de la nueva factora y centrase en
EEUU).
Como consecuencia de adquisiciones de compaas:
La compaa holandesa DSM completa en Espaa la absorcin del
negocio de vitaminas al por mayor y qumica especializada que compr a
Roche en todo el mundo en el ao 2002. La divisin de vitaminas de
Roche se ha integrado en la filial DSM Nutritional Products. La empresa
ha invertido 10 millones de euros en una fbrica de premezclas
vitamnico-minerales en Alcal de Henares (Madrid).
Procesos de reestructuracin y fusiones:
Roche Diagnostics Iberia, filial espaola de la multinacional suiza Roche,
vende los dos edificios que albergaban su sede en Barcelona a una
promotora, y traslada su sede social a Sant Cugat, donde ultima la
construccin de un edificio que albergar sus oficinas y su plataforma
logstica para la pennsula Ibrica.
DSM anuncia una nueva reestructuracin con el cierre de factoras de los
sectores de farmacia y plsticos, as como la supresin de 500 puestos
de trabajo en los prximos dos aos. El grupo holands no concret las
factoras que se vern afectadas. DSM cuenta con una planta de
productos para el mercado farmacutico en Almera, y una factora de
resinas para pinturas en Santa Margarita (Barcelona).
Otros factores:
La compaa farmacutica Antibiticos, situada en Len y fundada por la
familia Abell a principios de los aos cincuenta del pasado siglo, fue
vendida a mediados de los ochenta a la compaa Montedison, y sta a
su vez la vende en el ao 2003 al grupo italiano Sir Fidia.
Roche Espaa seala que, a pesar de invertir en investigacin aplicada
en Espaa, no instalarn investigacin bsica en Espaa salvo que
cambien algunas cosas, como la evolucin del gasto farmacutico y la

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descoordinacin que existe entre los ministerios en materia de beneficios


fiscales.
Pharmamar, filial de Zeltia, reduce su plantilla en un 10% en el ao 2003,
despus de que la Agencia Europea del Medicamento emita una opinin
desfavorable sobre la posible comercializacin del Yondelis, y
posteriormente rechace la apelacin de Zeltia. Estos acontecimientos
llevaron a la empresa a a revisar sus operaciones y centrar sus esfuerzos
en los programas de desarrollo clnico ms avanzados y la reduccin de
sus gastos anuales.
La fusin entre la divisin agroqumica de Bayer y Aventis Cropscience,
efectiva desde el 1 de enero 2003, se lleva a cabo pero respetando las
imposiciones de la Comisin Antimonopolio de la Unin Europea, que
fuerza la venta de algunos productos y la supresin de otros, y
respetando tambin la nueva directiva que obliga a volver a registrar
todos los principios activos utilizados en la industria agroqumica. Las
imposiciones y la directiva han hecho perder a la filial espaola de la
nueva Bayer Cropscience una carga de trabajo equivalente a 40 millones
de euros de facturacin, lo que ha motivado la decisin de cerrar una de
las dos plantas que Bayer Cropscience tiene en Valencia, intentando
recolocar a los trabajadores en la otra fbrica.
AO 2004:

INVERSIONES EXTRANJERAS
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
El laboratorio espaol Grupo Uriach firma con la holandesa Organon un
acuerdo que puede suponer que en menos de 10 aos se pueda contar
con el frmaco p38 MAP quinasa, un inhibidor desarrollado en el centro
de I&D de Uriach en Palau-solit i Plegamans (Barcelona). El acuerdo
establece que durante 2 o 3 aos, los dos laboratorios colaborarn en el
diseo del frmaco, y que posteriormente Organon se har cargo de
finalizar lo que falta del desarrollo preclnico y de realizar todo el clnico.
Como continuacin de procesos exitosos:
Brenntag Qumica instala una nueva planta para la fabricacin de
disoluciones amoniacales y llenado de cilindros de amonaco anhidro en
sus instalaciones de Getafe (Madrid). La nueva planta sustituye a la
antigua instalacin que funcionaba haca 20 aos, y supone una
importante mejora en los aspectos medioambientales.

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Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel


mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
Bayer trae a Barcelona un nuevo Centro Europeo de competencia en el
rea de las tecnologas de la informacin. Con este centro, parte del
equipo informtico espaol se especializar y prestar servicio a toda la
organizacin en Europa en los campos de gestin de las relaciones con el
cliente. Adems se realizar la gestin informtica de internet y pginas
web.
Boehringer Ingelheim traslada parte de la produccin de Asia y Amrica a
las fbricas de Sant Cugat del Valls y Malgrat de Mar, en Catalua, y
adems prev invertir 7 millones de euros en el ao 2004 en la planta de
Malgrat de Mar.
La multinacional estadounidense Procter&Gamble Pharmaceuticals
compra la empresa familiar catalana Laboratorios Vita , con el objetivo de
convertir Vita en su plataforma comercial para entrar en el mercado
farmacetico espaol. De este modo, P&G ha adquirido la marca Vita, su
cartera de productos y la red de ventas, formada por unos 300 visitadores
mdicos. Sin embargo, no adquirir las dos fbricas de Vita, ni su centro
de I+D ni asumir su personal administrativo, los cuales quedarn
agrupados en un holding que recibir un nuevo nombre.
Bayer entrega una donacin de 30.000 euros en nombre de Bayer
Healthcare a la Fundacin Academia de Ciencias Mdicas y de la Salud
de Catalua y de Baleares, para contribuir a la construccin y
acondicionamiento de la nueva sede en Barcelona de dicha Fundacin.
La compaa farmacutica suiza Novartis informa que tiene prevista una
inversin de 179 millones de euros en Espaa hasta el ao 2007. De esta
cantidad, 69 millones se dedicarn a la produccin y 110 millones a la
I+D. La estrategia de la compaa farmacutica ha sido, desde su
asentamiento en Espaa, invertir en tecnologa punta en lugar de ampliar
sus plantas. El objetivo es incrementar los ndices de productividad y
compensar el diferencial salarial negativo con los pases del Este.
Como consecuencia del apoyo y colaboracin recibido de las
autoridades:
La compaa Antibiticos, propiedad de la multinacional Fidia, inaugura la
planta de su filial Vitatene, en Len, dedicada a la produccin de
suplementos dietticos y aditivos alimentarios, en la que ha invertido 40
millones de euros. El proyecto ha contado con una subvencin de 13
millones de los Gobiernos central y autonmico.
La inversin extranjera en Espaa se mantiene mientras desaparece en
otros centros de la misma compaa:
La farmacutica alemana Schering anuncia que planea recortar 900
empleos y reducir el nmero de fbricas para cumplir con sus objetivos

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marcados para 2006. Sin embargo, la medida no tendr consecuencias


para su filial espaola en Alca de Henares (Madirid), compuesta por 360
personas.
5.4.3. QUMICA PARA LA INDUSTRIA Y EL CONSUMO FINAL
AO 2000:

INVERSIONES EXTRANJERAS
Como consecuencia de adquisiciones de compaas:
La compaa alemana Henkel llega a un acuerdo con el grupo qumicotextil La Seda de Barcelona para adquirirle su filial de especialidades
qumicas para la industria cosmtica, textil, pinturas y curtidos Hispano
Qumica (HQ) as como su factora de Castellbisbal (Barcelona). Razn:
estrategia del grupo La Seda de centrarse en el negocio del polister.

AO 2001:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
Basf y La Seda firman un acuerdo de colaboracin para la produccin de
tensoactivos no-inicos que se aplican principalmente a los detergentes, y
que estn compuestos por oxido de etileno, cuyo nico productor en
Espaa es La Seda en su factora de Tarragona, y por componentes
hidrfobos, suministrados por Basf.
Como continuacin de procesos exitosos:
El grupo qumico Huntsman Tioxide informa sobre su decisin de ampliar
la capacidad productiva de su fbrica de pigmentos de Huelva hasta
alcanzar las 94.000 toneladas anuales. Para ello anuncia que invertir en
los prximos dos aos 45 millones de euros.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
La compaa alemana Bayer establece en Barcelona la sede central de
su nueva divisin mundial de barnices para maderas Wood Systems. El
negocio de los barnices para maderas, que abarca Europa,EEUU,MxicoCentroamrica, Mercosur-Chile y Asia-Oceana quedar integrado en
esta nueva divisin, en la que se englobar a partir de ahora las
actividades tcnicas y comerciales para la madera LS.

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Como consecuencia del reparto de la produccin dentro de las


compaas multinacionales instaladas en Espaa:
La compaa qumica danesa de aislantes Rockwool ha construido una
nueva fbrica en Caparroso (Navarra), con una inversin cercana a los
13.000 millones de pesetas. Esta planta se convertir en una de las
plantas del mundo ms eficientes en la fabricacin de lana de roca, y
tendr una gran repercusin en las exportaciones de la compaa, que
desde hace varios aos ha tenido que transportar grandes cantidades de
aislantes desde sus fbricas de Europa Central hasta el Sur de Europa.
Como consecuencia de adquisiciones de compaas:
FMC Foret compra, a travs de su subsidiaria Zeolitas de Alava S.L la
planta de produccin de zeolitas de Degussa AG en Zubillaga Lantarn
(Alava). Con sta adquisicin FMC Foret refuerza su suministro a la
industria de la detergencia.
AO 2002:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
Bayer Hispania crea una filial para el negocio de poliuretanos, Betapur, y
anuncia que invertir cuatro millones de euros para construir una planta
se sistemas de poliuretano en el centro de produccin de Bayer en
Tarragona que abastecer a los mercados espaol y portugus. La
empresa nace con el objetivo de convertirse en lder en el mercado de
espumas de poliuretano.
Bayer inaugura en Barcelona un nuevo Centro de Competencia Mundial
para la investigacin y fabricacin de lacas y barnices para maderas. El
laboratorio ha contado con una inversin de casi 2 millones de euros y
sustituye al que la empresa tena en Leverkusen (Alemania). La
produccin del centro se destinar a los cinco continentes y presta
especial atencin a los aspectos medioambientales. As, algunos de los
productos de Bayer fueron los primeros de la gama en salir empleando
radiaciones ultravioletas para su curado. El equipo humano del laboratorio
prestar apoyo tcnico a los pases que lo soliciten, y aconsejar las
frmulas y modificaciones necesarias para el desarrollo de productos
nuevos y barnices.
La multinacional japonesa Kao Corporation, especializada en la
fabricacin de productos qumicos, informa que ha invertido 36 millones
de euros en la ampliacin y mejora de sus plantas de Mollet del Valls,
dedicada a la fabricacin de derivados oleoqumicos, y Olesa de
Montserrat dedicada a la produccin de tensoactivos y compuestos para
fragancias. Ambas plantas se encuentran situadas en Catalua.

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Basf informa que va a destinar a la planta en Guadalajara de su divisin


Basf Coatings, que acaba de inaugurar una planta de pintura a base de
agua, 16 millones de euros para proyectos que mejoren la productividad
de los procesos industriales de las fbricas de sta divisin.
Estrategias internas de las compaas multinacionales:
El grupo alemn Celanese compra al grupo suizo Clariant su negocio
europeo de emulsiones (para la produccin de pinturas y aditivos), que
incluye parte de la factora de Clariant en Tarragona. La operacin
tambin ha supuesto el traspaso de las plantas de Alemania, Suecia y
Eslovenia.
AO 2003:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Como continuacin de procesos exitosos:
Henkel Ibrica informa que invertir en el 2003 17,5 millones de euros en
modernizar y ampliar sus siete fbricas ubicadas en Espaa.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
Bayer anuncia la instalacin en Vilassar de Mar de la sede europea de su
negocio de pigmentos para el bricolaje, denominado Bayferrox
Hobbycolor. Se trata del tercer centro de competencia internacional que
Bayer trae a Espaa, y desde l se atender al conjunto del mercado
europeo y al arco mediterrneo, utilizando en la fabricacin la tecnologa
y el know-how ms avanzados.
La compaa alemana Basf inaugura en Tuleda (Navarra) una nueva
planta, dedicada a la produccin de una nueva generacin de aislamiento
trmico principalmente para el mercado de la construccin.
Basf invierte 2,2 millones de euros para ampliar su planta de nutricin
animal en Tarragona, con el objeto de abastecer al mercado ante la
rpida penetracin de la compaa en el segmento de las premezclas,
que ha superado sus expectativas. La inversin se ejecutar en dos fases
y permitir poner en marcha una segunda lnea de produccin.
Como consecuencia de adquisiciones de compaas:
ICI Espaa, filial de la multinacional qumica britnica con sede en
Barcelona, ampla su capital social en 24 millones de euros para comprar
las empresas alemanas Elotex y Claviag en el marco de un proceso de
reestructuracin del grupo. Los productos de Elotex y Claviag se
comercializarn en el sector de la construccin como componentes para
aplicaciones adhesivas y escayolas. El objetivo de la operacin es
mejorar el portofolio de productos para ofrecer en Espaa.

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AO 2004:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
Dow Chemical inaugura la primera planta mundial de fibra elstica (Dow
Xla) en una fbrica de Tarragona. El coste ha rondado los 30 millones de
euros, y la factora se ha instalado en Tarragona para acceder al mercado
mediterrneo y contactar con las necesidades de diseo de las primeras
marcas textiles presentes en Espaa, Francia e Italia.
Bayer consolida su presencia en Tarragona con la inauguracin de las
nuevas instalaciones de la planta Betapur, con objeto de potenciar su
posicin de liderazgo en el segmento de poliuretanos. Ello ha
representado unas inversiones globales que cuando concluyan superarn
los 6 millones de euros y contemplan la creacin de un centro de
investigacin y desarrollo en Tarragona para el desarrollo local de
productos, la nueva sede corporativa as como un prximo centro de
ensayo.
Otros factores:
La compaa estadounidense DuPont anuncia el cierre de su fbrica de
Tetrahidroflurano, una de las cuatro plantas con que cuenta en su
emplazamiento industrial del valle de Tamn, en Asturias. El cierre se
debe a la prdida de competitividad de la planta tras la venta de la
divisin textil de DuPont a la firma norteamericana Kock Industries. La
empresa asegura que la decisin no supondr una reduccin de empleo
en sus instalaciones de Asturias.

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