Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
DESARROLLO PORTUARIO
2014-2019
INDICE
NDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PRESENTACIN
1.1 Fundamento legal.
1.2 Proceso de elaboracin
1.3 Planos de delimitacin y determinacin de los Recintos Portuarios
Concesionados
INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDAD PORTUARIA
2.1 Descripcin de los puertos y sus comunidades.
2.2 Planos de instalaciones portuarias.
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
3.1 Vinculacin del puerto con su zona de influencia.
3.2 Competencia y competitividad del SPC
3.3 Anlisis DAFO
3.4 Demanda de mercado y retos para el desarrollo del SPC.
3.5 Movimiento portuario, histrico y pronsticos.
PLAN ESTRATEGICO
4.1 Misin y Visin del Sistema Portuario Campechano.
4.2 Objetivos estratgicos por lnea de negocio
4.3 Metas para el desarrollo portuario.
PLAN DE USOS, DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIN DE LAS
ZONAS DE LOS PUERTOS
5.1 Estrategia de planeacin de los puertos de Campeche.
5.2 Plano de usos, destinos y formas de operacin (Plan Maestro).
5.3 Determinacin de usos, destinos y formas de operacin, y su
justificacin tcnica.
5.4 Programa de mantenimiento de API y de Cesionarios.
5.5 Programa de inversiones de API y Cesionarios.
5.6 Proyecciones financieras.
SERVICIOS PORTUARIOS
6.1 Cesionarios.
6.2 Prestadores de servicios.
6.3 Cesionarios potenciales.
6.4 Prestadores de servicios potenciales.
6.5 Plano de Cesionarios y reas de uso comn.
MERCADO PORTUARIO
27
53
92
105
146
171
El Director General de la
Administracin Portuaria Integral de Campeche, S.A de C.V.
presentacin
1.
CAPITULO 1
Presentacin.
presentacin
CAPITULO 1
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario y las modificaciones sustanciales que se determinen en el Reglamento
de esta Ley, a ste, sern elaborados por el administrador portuario, y autorizados por la Secretara, con base en las
polticas y programas para el desarrollo del Sistema Portuario Nacional con una visin de 20 aos, revisable cada
cinco aos. La Secretara deber expedir la resolucin correspondiente en un plazo mximo de 60 das hbiles,
previas opiniones de las Secretaras de Marina en lo que afecta a la seguridad nacional; de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, en lo que se refiere a la ecologa y de impacto ambiental; de Desarrollo Social en cuanto a los
aspectos de desarrollo urbano. Estas opiniones debern emitirse en un lapso no mayor de quince das hbiles a
partir de que la Secretara las solicite, si transcurrido dicho plazo no se ha emitido la opinin respectiva, se
entender como favorable. En el caso de modificaciones menores, los cambios slo debern registrarse en la
Secretara.
La Secretara, con vista en el inters pblico, podr modificar los usos, destinos y modos de operacin previstos en
el Programa Maestro de Desarrollo Portuario respecto de las diferentes zonas del puerto o grupo de ellos o
terminales an no utilizadas.
Si dichas modificaciones causaren algn dao o perjuicio comprobable al concesionario, ste ser indemnizado
debidamente.
El contenido del PMDP se ajusta tambin a lo establecido en el Artculo 39 del Reglamento de la Ley de
Puertos, el cual dispone que:
El Programa Maestro que deber presentar el Administrador Portuario a la Secretara, para identificar y justificar los
usos, destinos y formas de operacin de las diferentes zonas del puerto, deber incluir lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
El diagnstico de la situacin del puerto que contemple expectativas de crecimiento y desarrollo; as como
su vinculacin con la economa regional y nacional;
La descripcin de las reas para operaciones portuarias con la determinacin de sus usos, destinos y
formas de operacin, vialidades y reas comunes, as como la justificacin tcnica correspondiente;
Los programas de construccin, expansin y modernizacin de la infraestructura y del equipamiento con el
anlisis financiero que lo soporte;
Los servicios y las reas en los que, en los trminos del artculo 46 de la Ley, deba admitirse a todos
aquellos prestadores que satisfagan los requisitos que establezcan los reglamentos y reglas de operacin
respectivos;
Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotacin de los espacios portuarios,
su desarrollo futuro, la conexin de los diferentes modos de transporte y el compromiso de satisfacer la
demanda prevista;
Los compromisos de mantenimiento, metas de productividad calendarizadas en trminos de indicadores
por tipo de carga y aprovechamiento de los bienes objeto de la concesin, y
La dems informacin que se determine en este Reglamento y en los ttulos de concesin respectivos.
La Secretara contar con un plazo de sesenta das naturales para resolver sobre la aprobacin del programa
maestro. De no responder en dicho plazo, se considerar aprobado.
Estas disposiciones tambin estn contenidas en la Condicin Dcima del Ttulo de Concesin otorgada a API
Campeche, con fecha 26 de julio de 1996.
Cabe sealar que, en apego a lo establecido en los Artculos 29 y 59 de la Ley de Puertos, y en general al espritu
de dicha Ley, que cualquier disposicin o medida que incluya este Programa Maestro de Desarrollo Portuario
contraria a los principios de competencia, calidad y eficiencia que restrinja el desarrollo de los puertos
concesionados y/o que contravenga el inters pblico, se entender no valida y no surtir efectos.
presentacin
CAPITULO 1
Es particularmente relevante, sealar que el presente PMDP, no solo se ajusta a dichas disposiciones especficas,
sino que tambin indica lo establecido en el artculo 46 de la Ley en cuanto a la prestacin de los servicios en las
reas de uso comn y terminales pblicas, toda vez que el PMDP es parte del Ttulo de Concesin:
Artculo 46. La Secretara, con base en consideraciones tcnicas, de eficiencia y seguridad, determinar en los
ttulos de concesin en qu casos, en las terminales e instalaciones pblicas y reas comunes, deba admitirse a
todos aquellos prestadores de servicios que satisfagan los requisitos que se establezcan en los reglamentos y
reglas de operacin respectivos. En estos casos, los usuarios seleccionarn al prestador de servicios que convenga
a sus intereses.
Por otro lado, es importante sealar que este PMDP, regula elementos determinantes para el desarrollo y
operacin de reas asignadas a cesionarios, tal como lo seala el artculo 51 de la Ley.
Artculo 51. Los contratos de cesin parcial de derechos y los de prestacin de servicios que celebren los
administradores portuarios integrales debern reunir los siguientes requisitos:
I a II.
III. Sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario;
IV a V
En tal sentido, es pertinente recordar la solidaridad que se desprende del Contrato de Cesin Parcial de Derechos,
con el Administrador portuario, en cuanto al desarrollo del puerto, establecido en el artculo 56 de la Ley:
Artculo 56. Los operadores de terminales, marinas e instalaciones y prestadores de servicios portuarios, por el
hecho de firmar un contrato con un administrador portuario, sern responsables solidarios con ste y ante el
Gobierno Federal, del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo y de las consignadas en el ttulo de
concesin que se relacionen con aqullas.
Por ello, es igualmente importante sealar la relevancia que tiene la comunidad portuaria, no solo en el desarrollo
y operacin de puerto, si no desde la planeacin;
Artculo 58 BIS. La planeacin del puerto estar a cargo de un Comit de Planeacin, que se integrar por el
Administrador Portuario quien lo presidir, por el Capitn de Puerto, un representante de la Secretara de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y por los cesionarios o prestadores de servicios portuarios.
El Comit de Planeacin conocer, entre otros asuntos, del programa maestro de desarrollo portuario y sus
modificaciones; de la asignacin de reas, terminales y contratos de servicios portuarios que realice el administrador
portuario; as como de cualquier asunto que afecte la operatividad de largo plazo del puerto.
Lo que tambin queda de manifiesto en el artculo 44 Ter del Reglamento de la Ley de Puertos:
Artculo 44 Ter.- Para los efectos del segundo prrafo del artculo 58 Bis de la Ley de Puertos, el Comit de
Planeacin conocer:
I.- Del Programa Maestro de Desarrollo Portuario y sus modificaciones:
a. Se entender modificacin sustancial la que modifique los usos, destinos y modos de operacin
previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de ellos, y
b. Se entender modificacin menor todas aqullas que no modifiquen en modo alguno los usos,
destinos y modos de operacin previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de ellos;
II.- De la Asignacin de reas, terminales y contratos de servicios portuarios que celebre el administrador
portuario, y
presentacin
CAPITULO 1
El administrador portuario revisar que las recomendaciones aprobadas por el Comit de Planeacin, no
contravengan las condiciones de competencia, eficiencia, calidad e inters pblico, ni confieran
exclusividad a algn cesionario o prestador de servicio del Puerto.
Por otro lado, es importante destacar que el periodo de vigencia del presente PMDP es de 5 aos, del 2
de Diciembre de 2014 al 2 de Diciembre de 2019. En tal sentido el PMDP considera los objetivos,
estrategia y lneas de accin para el mayor desarrollo y competitividad de los puertos
concesionados en el periodo mencionado, particularmente para los puertos industriales de acuerdo
con las condiciones y expectativas de crecimiento del mercado y el desempeo de la industria portuaria y de
transporte martimo nacional.
A continuacin se indican los puertos o instalaciones concesionadas a API Campeche, tomando en consideracin
el orden de los municipios en los que se ubican; dichos puertos concesionados son los siguientes:
CARMEN
Puerto de Isla del Carmen y Polgono de la Puntilla.
Puerto originalmente habilitado el 31 de mayo de 1974, con el nombre de Laguna Azul, pero el 26 de mayo del
2003, se public el Decreto por el cual de acuerdo a un reordenamiento, desaparece el puerto de Laguna Azul y a
Terminal de la Puntilla, esta ltima originalmente una terminal independiente por el decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federacin del 21 de julio de 1997; pasando a formar parte ambos, del puerto de Isla del Carmen, es
decir cambi su denominacin, habilitado con las coordenadas: Lat. 183900, Long. 915100. Cabe sealar
que el Recinto Portuario de Isla del Carmen, se public el 20 de octubre de 1987, mismo que se encuentra vigente
y que actualmente se est ampliando; la puntilla an no cuenta con recinto portuario decretado.
Puerto de Emiliano Zapata
Operado bajo el auspicio del ttulo de concesin del 20 de junio de 1997 se da la concesin a APICAM de la
terminal de Emiliano Zapata en el Estado de Campeche. A partir del decreto publicado el lunes 4 de abril del 2005
se habilita con carcter de puerto para la navegacin de cabotaje y queda registrado con las coordenadas: Lat.18
40 19.8 Long. 92 18 40.4.
Puerto de Nuevo Campechito.
De igual manera, con el ttulo de concesin del 20 de junio de 1997 se da la concesin a APICAM de la terminal de
Nuevo Campechito en el Estado de Campeche. A partir del decreto publicado el lunes 4 de abril del 2005 se
habilita con carcter de puerto para la navegacin de cabotaje y queda registrado con las siguientes coordenadas:
Lat.18 38 39.9 Long. 92 27 55.5.
presentacin
CAPITULO 1
Con el objeto de aprovechar la localizacin geogrfica y las reas, obras e instalaciones portuarias de dominio
pblico de la Federacin, construidas en la terminal de uso pblico fuera de puerto de Seybaplaya, se public en el
Diario Oficial de la Federacin con fecha 26 de mayo del 2003, la modificacin de su habilitacin para que esta
ltima tenga el carcter de puerto con rgimen de navegacin de altura y cabotaje para las embarcaciones que
operen en el mismo.
Puerto de Champotn.
El 31 de mayo de 1974 mediante decreto publicado se habilit con el carcter de puerto para trfico de cabotaje y
pesca con las coordenadas: Lat.192100 Norte, Long. 904330 Oeste; y mediante addendum el 20 de junio de
1997 se le otorga en concesin el puerto a APICAM.
CAMPECHE
El 31 de mayo de 1974, se habilita en el puerto de Campeche para navegacin de altura y cabotaje, a dicho puerto
corresponden los recintos portuarios de Lerma y el muelle de San Francisco.
programa maestro de desarrollo portuario de LOS PUETOS de CAMPECHE, 20142019
presentacin
CAPITULO 1
El recinto portuario administrado bajo la jurisdiccin de la APICAM fue concesionado por la federacin el 18
de marzo de 1996. Se public en el Diario Oficial de la Federacin con fecha 21 de julio del 1997, la
modificacin de su habilitacin para que esta ltima tenga el carcter de puerto con rgimen de navegacin
de altura y cabotaje para las embarcaciones que operen en el mismo y de coordenadas: Lat.194800,
Long.903603.
Terminal de San Francisco (y 7 de Agosto.)
Con el ttulo de concesin del 20 de junio de 1997 se da la concesin a APICAM de la terminal de San
Francisco, municipio de Campeche. A partir del decreto publicado el 21 de julio de 1997 por el cual se habilita
la terminal fuera de puerto denominada San Francisco para la navegacin de cabotaje y altura; ubicado en
las coordenadas: Lat. 195040, Long.9032 20.
SISTEMAS COSTA FUERA
Puerto de Cayo Arcas.
Puerto habilitado para navegacin de cabotaje y altura el 11 de junio de 1985 con el nombre de Cayo Arcas ; con
Ttulo de Concesin de fecha 18 de marzo de 1996, se otorga en concesin a APICAM por parte de la federacin
el Puerto de Cayo Arcas en Campeche con ubicacin en las coordenadas: Lat. 201215, Long. 215744.
Puerto de Ta kuntah.
El lunes 4 de abril del 2005 se habilit el rea martima donde se encuentra el artefacto martimo denominado
Takuntah, como terminal de uso pblico fuera de puerto, para la navegacin de cabotaje y altura ubicado en la
Sonda de Campeche. En el addendum del 23 de mayo del 2007 la SCT y publicado el 29 de junio del 2007 en el
DOF, otorga la administracin de la terminal Ta kuntah a la APICAM.
El 21 de julio del 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federacin el decreto por el cual se habilita la terminal
de Takuntah bajo el carcter de puerto para la navegacin de cabotaje y altura, ubicado en las coordenadas: Lat.
194058.9 Long. 920515.9.
Puerto de Yum Kaak Nab.
El segundo addendum al ttulo de concesin con fecha 3 de mayo del 2008 le otorga a la APICAM la
administracin de la zona martima que ocupa la instalacin denominada Yum Kaak Nab, en la Sonda de
Campeche con las coordenadas: Lat. 1936.0500, Long. 9217.600.
Con fecha del 21 de julio del 2009 se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federacin que habilita a la zona
martima que ocupa la instalacin denominada Yum Kaak Nab en la Sonda de Campeche con el carcter de
puerto para la navegacin de cabotaje y altura.
CALKIN
presentacin
CAPITULO 1
Con el ttulo de concesin del 20 de junio de 1997 se da la concesin a APICAM del rea portuaria de Isla
Arena, municipio de Calkini. A partir del decreto publicado el lunes 4 de abril del 2005 se habilita con carcter
de puerto para la navegacin de cabotaje y queda registrado con las siguientes coordenadas: Lat.
204110.9, Long. 902709.3.
presentacin
Grfico 1.1
CAPITULO 1
Para la elaboracin del PMDP 2014-2019, el cual incluye a todos los puertos y sitios concesionados, as como las
zonas de ampliacin de los recintos portuarios y los proyectos estratgicos, se realizaron las siguientes
actividades:
1. Estudio de mercado por lnea de negocio.
2. Anlisis de usos del suelo portuario y de los proyectos de ampliacin.
3. Determinacin de las principales debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades (anlisis DAFO) del
puerto, por lnea de negocio.
4. Formulacin de la visin y la misin del Sistema Portuario Campechano.
5. Definicin de los objetivos estratgicos por lnea de negocios y para el puerto en su conjunto.
6. Formulacin de los Objetivos del SPC.
7. Formulacin de la zonificacin de los nuevos puertos.
8. Clculo de inversiones en el nuevo puerto.
9. Definicin de estrategias y lneas de accin por lnea de negocios.
10. Definicin de metas e indicadores por lnea de negocios.
Uno de los elementos principales para la integracin del PMDP fue la elaboracin del anlisis de mercado por
lnea de negocios, el cual incluye los siguientes aspectos:
I. Introduccin.
II. Situacin y perspectivas del a economa de Campeche y la Pennsula de Yucatn.
III. La industria petrolera en el mundo y en Mxico
IV. Mercados relevantes del Sistema Portuario de Campeche.
programa maestro de desarrollo portuario de LOS PUETOS de CAMPECHE, 20142019
presentacin
CAPITULO 1
10
presentacin
CAPITULO 1
CARMEN
1.3.1 ISLA DEL CARMEN
1.3.2 LA PUNTILLA (Y ARROLLO GRANDE)
1.3.3 EMILIANO ZAPATA
1.3.4 NUEVO CAMPECHITO
1.3.5 ISLA AGUADA
1.3.6 SABANCUY
1.3.7 ATASTA
CHAMPOTN
1.3.8 SEYBAPLAYA
1.3.9 CHAMPOTN
CAMPECHE
1.3.10 LERMA
1.3.11 SAN FRANCISCO (Y 7 DE AGOSTO).
CALKIN
1.3.12 ISLA ARENA
SISTEMAS COSTA FUERA
1.3.13 CAYO ARCAS
1.3.14
TAKUNTAH
11
I
NORTE
11
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
esc
olle
ra
CO
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
T
PUEN
CALLE
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
POLIGONO 01
POLIGONO 01
POLIGONO 02
POLIGONO 02
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
ALMA
ADUACEN
NA
ANDE
N
AREA DE VIADUCTO
CAS
ETA
GAS
OLIN
ERA
A CA
MP
EC
HE
Z.F.M.T. 1
HOTEL
A
CH
N
TO
PO
AM
rampa
rampa
salida
de agua
REFUGIO PESQUERO
salida
de agua
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
I
NORTE
11
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
RA
PA
CO
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
ESCARCEGA
ES
BANQUE
TA
CHAMPOTON
DO
TA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
TA
BA
O
SC
area verde
verde
area
UETA
BANQ
CALKINI
area
verde
ESTADO
DE
CAMPECHE
are
e
erd
av
are
a ve
NQ
BA
TA
UE
rde
MONUMENTO
PEDRO INFANTE
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
ESTADO
DE
YUCATAN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS
Y MARINA MERCANTE
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
CALAKMUL
CARMEN
CAPITULO 2
2. Infraestructura y Comunidad
Portuaria.
2.1. Descripcin de los Puertos y sus comunidades.
La API de Campeche tiene bajo su concesin 11 puertos, 2 terminales y un rea portuaria, sitios distribuidos en la
costa del estado de Campeche y en los cuales se desarrollan diversas actividades, entre las cuales se destaca las
actividades de apoyo a las actividades petroleras costa fuera, las actividades para la pesca, las actividades
nutico-tursticas, y las actividades comerciales.
Entre los puertos concesionados se encuentran: Isla del Carmen (y su Polgono de la Puntilla), Emiliano Zapata,
Nuevo Campechito, Sabancuy, Seybaplaya, Champotn, Campeche (Lerma), Cayo Arcas, Takuntah, Yum KAk
Nab, e Isla Arena. De igual manera las Terminales concesionadas son: San Francisco (incluyendo el polgono 7
de Agosto) e Isla Aguada; por ltimo el rea Portuaria concesionada es la de Atasta. A continuacin se hace la
descripcin de dichos puertos y terminales.
27
CAPITULO 2
CARMEN
28
CAPITULO 2
29
CAPITULO 2
30
CAPITULO 2
CHAMPOTN
Puerto de Seybaplaya
El puerto se localiza en el municipio de Champotn, en
las coordenadas latitud 19.6543 y longitud -90.7377, las
principales actividades de este puerto son el transporte de
equipo, combustible y de personal para mantenimiento y
reparacin hacia la Sonda de Campeche, adems cuenta
con servicio de remolcador.
Seybaplaya cuenta con servicios como: aduana, banco,
polica fiscal, inspeccin fitosanitaria internacional,
antinarcticos, migracin, capitana de puerto, agencia
consignataria y aduanales, cmaras de circuito cerrado de
televisin, bscula de 80 toneladas de capacidad, planta
elctrica de emergencia, alumbrado general, agua potable, sistema contra incendios, vigilancia, bitas y defensas,
reas de estacionamiento, sealamiento martimo, pilotos de puerto, servicio de remolque, maniobra en puerto y
servicio de lanchaje; opera las 24 horas.
Actualmente se realiza el proyecto de
ampliacin del puerto de Seybaplaya que
consiste, en una primera etapa, en la
construccin de 3.5 km de viaducto con un
ancho de corona de 11m y la construccin de
una plataforma operacional de 7 ha,
alcanzando una profundidad de -6 m, con 400
m de muelles incluyendo bitas y defensas
marinas, as como toda su infraestructura de
servicios. La segunda etapa consistir en la
construccin de 2 km ms de viaducto, con una plataforma operacional de 3 ha con 300 m de muelles, incluyendo
bitas y defensas marinas, as como toda su infraestructura de servicios.
Puerto de Champotn.
El puerto se localiza en la desembocadura del ro Champotn, cuenta con instalaciones de recepcin y
procesamiento de pescados, lo anterior a que en la zona la principal actividad es la pesca costera de subsistencia
por lo que las operaciones son realizadas en el muelle marginal
390m para avituallamientos de las
lanchas, as como la carga y
descarga de los productos
pesqueros.
Adems de las embarcaciones
pesqueras el muelle es usado para
el atraque de embarcaciones
deportivas que realizan actividades de pesca de escama para su propio consumo.
31
CAPITULO 2
CAMPECHE
Recinto portuario de Lerma.
El puerto de Lerma se encuentra en las
coordenadas 19.8143 de latitud y -90.5952
de longitud, dicho puerto cuenta con una
terminal de fluidos, la cual provee servicios de
combustibles como gasolina magna, Premium,
diesel y Cope a la zona peninsular, dentro de
las que destacan son las plantas
termoelctricas. Las operaciones que se
realizan en el abastecimiento de combustibles
a esta terminal es a travs de buque tanques
que se fondean a 25 millas y son descargadas
en embarcaciones que sirven como alijos,
transportando dichos productos petrolferos a la terminal y estos a la vez son bombeados por una red de ductos
que alimentan a los tanques de almacenamiento ubicados frente a esta terminal. La distribucin de estos
productos se realiza a travs de auto tanques y carro tanques por va frrea.
Adems dentro del puerto se encuentra tambin una terminal exclusivamente para la actividad pesquera, la cual
est formada por 11 bandas de atraque con muelles en espign y marginal
Aunada a esta infraestructura se encuentra un muelle marginal denominado Multimodal que cuenta con una banda
de atraque y que es utilizado para realizar las reparaciones menores de las embarcaciones camaroneras.
Terminal de San Francisco (y 7 de Agosto).
Debido a la colindancia de ambos polgonos se consideran juntos, el polgono de
San Francisco cuenta con 2 muelles marginales que en total tiene 500 m de
longitud y 8 en espigones utilizados para carga y descarga de productos
pesqueros, tambin existe una instalacin de la Sociedad Cooperativa Pesquera
de Bienes y Servicios Punta Cuyo S.C. de R.L. donde se almacena dichos
productos. Dichos muelles son usados por la comunidad pesquera, sin embargo
tambin se llevan a cabo actividades de pesca deportiva, que se lleva a cabo en
otra instalacin dentro de este polgono, en una palapa, un muelle de madera y
una rampa de botado de lanchas donde se realizan torneos de pesca a nivel
regional y es de uso pblico.
Con respecto al polgono
de Siete de Agosto, que
cuenta con 10 muelles
de madera en espign
para realizar la descarga
de
sus
productos
pesquero.
32
CAPITULO 2
33
CAPITULO 2
CALKIN
Puerto de Isla Arena.
34
CAPITULO 2
El principal abastecedor de la Sonda de Campeche es el puerto de Isla del Carmen, por el cual se moviliza cerca
del 80% del abastecimiento a las plataformas en la regin. Los actores relevantes que se encuentran en dicho
puerto son: PEMEX, quien maneja prcticamente la totalidad del abastecimiento en lo referente a Maquinarias,
herramientas, alimentos y bebidas y pasajeros, el resto del mismo es transportado por empresas particulares que
tienen contratos con PEMEX para realizar determinados movimientos, entre estas destacan COTEMAR, quien
mueve pasajeros y alimentos y bebidas, DOWELL SLUMBERGER y HALLIBURTON quienes son los encargados
de emulsiones asflticas, materiales pesados y herramientas especficas de perforacin.
Otro puerto que tiene movimientos referentes a este rubro, aunque en menor medida, es el puerto de Seybaplaya,
donde se realizan entre otras cosas la construccin de defensas para pozos petroleros, armado de paquetes de
equipos de perforacin, habitacionales, cuartos de mquinas, bombas de lodo, as como mantenimiento de equipo
de perforacin. Aunque actualmente no se encuentra como cesionarios, las empresas relevantes son Nabors de
Mxico y Construcciones Industriales y Ecolgicas del Sureste, quienes desempean las citadas actividades,
adems de que tambin se realiza abastecimiento a las plataformas, aunque por su posicin geogrfica son
muchas menos que en Isla del Carmen.
35
CAPITULO 2
Por otro lado, y al igual que en la exportacin de crudos, el actor preponderante en la distribucin de combustibles
es PEMEX, quien es el responsable de operar la Terminal de Lerma. Donde se presenta el movimiento de
gasolina Magna y Premium as como Diesel y Cope.
Pesca.
Con la excepcin de los puertos off shore (Cayo arcas, Takuntah y Yum KAk Nab) los puertos concesionados a
la API tienen actividad pesquera, en su mayora es de subsistencia, aunque el control de la actividad se lleva a
cabo cooperativas locales.
El caso de Lerma la actividad es la pesca de altura, la cual usa los muelles e instalaciones en el puerto para la
descarga de productos pesqueros de altura, los cuales son llevados a plantas particulares para su procesamiento.
Champotn, Nuevo Campechito, Sabancuy, la Puntilla y Arrollo Grande, Isla Aguada e Isla Arena, son puertos
pesquero, ya que en sus muelles atracan sus flotas pesqueras, que comercializa su producto a travs de
empacadoras en la zona, adems se realiza la pesca deportiva de escama, la cual solo es para consumo propio.
En el caso de Champotn se lleva a cabo pesca deportiva de escama, la cual es para consumo particular de los
participantes.
Emiliano Zapata y Atasta, la actividad pesquera que se realiza es muy bsico, ya que no hay infraestructura
portuaria, los pescadores locales cargan y descargan en la playa y directo a las camionetas para transportar el
producto a comercializadoras.
San Francisco y 7 de agosto, la actividad primordial en el puerto de San Francisco es la pesca costera de
subsistencia, la cual se realiza en los muelles dentro de la drsena al final del espign, actualmente esta la
instalacin de una Sociedad Cooperativa Pesquera de Bienes y Servicios Punta Cuyo S.C.de R.L. donde se
almacena dichos productos; posteriormente son trasladados a travs de un vehculo ligero a las bodegas de los
permisionarios para que sean consumidos en los mercados comerciales del municipio de Campeche, en los
mismos muelles se desarrolla tambin pesca deportiva para consumo propio. En lo que respecta a 7 de Agosto
tambin es la pesca costera de subsistencia, que trasladan a las bodegas particulares para su comercializacin en
el mercado local.
Carga Comercial.
Actualmente no hay movimiento de carga comercial por los puertos de Campeche, sin embargo se contempla que
a travs de las ampliaciones que se estn desarrollando en el puerto de Isla del Carmen y Seybaplaya pueda
moverse dicha carga.
Turismo Nutico.
Dicha actividad no se ha desarrollado en los puertos de Campeche, pese a que existe potencial debido a que el
estado cuenta con zonas atractivas para turistas. Sin embargo como en el caso de 7 de agosto se han organizado
grupos de pescadores que por medio de sus embarcaciones pesqueras realizan recorridos tursticos a Isla Jaina,
Selva Muerta y mar adentro para actividades de buceo, pero dichos servicios se realizan de manera ineficiente,
debido a que no existen ni la infraestructura ni los prestadores de servicio especializados para la atencin de
turistas, caso similar el de Isla Arena, en la que a travs de sus muelles se realizan actividades tursticas y de
recreacin no especializada, puesto que son los mismos pobladores con embarcaciones pesqueras quienes la
llevan a cabo.
36
CAPITULO 2
Actividades Industriales.
Considerando que la actividad relevante en los puertos de Campeche es la relacionada a la extraccin y
comercializacin de Petrleo hasta ahora por PEMEX, existe la posibilidad que se realicen actividades industriales
en los puertos donde se desarrolla dicha actividad, como son Seybaplaya e Isla del Carmen, en dichos sitios es
posible establecer parques industriales encaminadas a la actividad petrolera, como refineras centros de
distribucin de gas y combustibles, as como lo relacionado a la construccin de plataformas y su mantenimiento.
TAKUNTAH
37
I
NORTE
11
12
15
10P
S
Pu
ESTACION 2
BOYA
CASCAJAL
BOYA LA
GUITARRA
uS
10
BOYA DE
RECALADA
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
PE
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
N
HE
LC
CHAMPOTON
D
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
O
SC
BA
TA
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
CANDELARIA
I
NORTE
11
DE CAMPECHE
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
PE
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
N
HE
LC
CHAMPOTON
D
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
O
SC
BA
TA
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
CANDELARIA
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
PE
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
N
HE
LC
CHAMPOTON
D
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
O
SC
BA
TA
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
CANDELARIA
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
PE
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
N
HE
LC
CHAMPOTON
D
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
O
SC
BA
TA
POLIGONO 01
POLIGONO 02
DE CAMPECHE
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
ALMA
ADUACEN
NA
ANDE
REFUGIO PESQUERO
I
NORTE
11
DE CAMPECHE
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
HO
L
PE
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EN
CHAMPOTON
D
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
O
SC
BA
TA
GRUPO GES
OR
M
5
PA
TE
A
LO TIV
A
ER
OP
O
C
NORTE
LOTE 4
MANZANA F LOTE 3
LOTE 2
LOTE 1
LOTE 3
LOTE 2
LOTE 1
DE CAMPECHE
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
PE
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
N
HE
LC
CHAMPOTON
D
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
O
SC
BA
TA
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
CANDELARIA
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
PE
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
N
HE
LC
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
SC
BA
TA
O
CALKINI
Z.F.M.T.
ESTADO
DE
CAMPECHE
MONUMENTO
PEDRO INFANTE
DE CAMPECHE
ESTADO
DE
YUCATAN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
PE
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
N
HE
LC
CHAMPOTON
D
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
O
SC
BA
TA
NORTE
DE CAMPECHE
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
PE
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
N
HE
LC
CHAMPOTON
D
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
O
SC
BA
TA
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
CANDELARIA
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
PE
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
N
HE
LC
CHAMPOTON
D
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
O
SC
BA
TA
NORTE
DE CAMPECHE
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
3. Competitividad Portuaria.
3.1 Vinculacin del puerto con su zona de influencia
3.1.1 Enlaces martimos y terrestres.
Enlace martimos
Carga comercial
No se tiene un movimiento regular de carga comercial, por lo que los enlaces martimos son prcticamente
inexistentes. Uno de los problemas de los puertos de Campeche es su escaso calado, lo que inhibe la llegada de
barcos comerciales y, en consecuencia, la operacin y desarrollo de rutas comerciales para el movimiento de
carga hacia o desde la entidad.
53
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
54
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Enlaces Terrestres
Enlace carretero
Campeche se encuentra comunicado de norte a sur por la carretera federal 180. Este es una carretera con trazo
tangencial a la costa del Golfo de Mxico entre Ciudad del Carmen y la Ciudad de Campeche. Al norte, comunica
con la ciudad de Mrida. Al sur con la ciudad de Frontera y Paraso (ambas ciudades con puerto de cabotaje y
altura). La carretera 180 cuenta con diferentes tramos de oferta (2- 4 carriles).
La carretera atraviesa por los principales asentamiento humanos del estado de Campeche (Ciudad del Carmen,
Champotn, Seybaplaya y Campeche), lugares en donde se encuentran ubicados los puertos principales. Lo
anterior genera que el movimiento de personas y carga utilice las vialidades urbanas de las ciudades en donde se
ubica.
Grfico 3.3 Enlaces carreteros.
La carretera federal 186 permite enlazarse con la ciudad de Mrida, as como con Escrcega, al sur del estado, y
con Chetumal y Cancn en el Estado de Quintana Roo.
Enlaces ferroviarios
Campeche cuenta con infraestructura y transporte ferroviario que enlaza al sur y al norte con sus principales
centros de produccin y consumo en la zona de Tabasco, Campeche, Yucatn y Quintana Roo. Esta zona es una
regin en la que la infraestructura ferroviaria observa escaso desarrollo; si bien, la conecta la zona central del pas
y el puerto de Veracruz con el rea de inters, al estado de Tabasco, el ferrocarril la sirve tangencialmente al
cruzarlo por su extremo sur y no alcanza presencia en el territorio de Quintana Roo.
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
55
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Los estados de Campeche y Yucatn son ms afortunados, dado que en el primer caso la lnea frrea enlaza de
sur a norte algunas de sus localidades ms importantes y en el segundo, teje una red radial, no observada en
ninguno de los casos anteriores.
Grfico 3.4 Enlaces ferroviarios.
56
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Foreland
El foreland de los puertos de Campeche se vincula principalmente con la actividad petrolera que se desarrolla en
el Golfo de Mxico y su mercado de venta de petrleo, principalmente: Estados Unidos, Espaa e India.
Grfico 3.6 Foreland del SPC.
57
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
58
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Los puertos con mayor volumen de operaciones son los de Isla del Carmen y Seybaplaya. Ambos puertos
registran trficos de abastecimiento de las plataformas petroleras que Pemex opera en el Golfo de Mxico. La
carga principal es carga general (barita ensacada, lodos, tubera, equipos, refacciones y vveres para los
trabajadores). Asimismo, Isla del Carmen registra un importante movimiento de trabajadores de las plataformas
Actualmente, se realizan obras estructurales en ambos puertos lo cual ampliar sustancialmente su capacidad
para atender los buques abastecedores que operan en la Sonda de Campeche y otras reas aledaas. En
Seybaplaya se abren opciones para el manejo de carga comercial, ya que podrn construirse terminales e
instalaciones para el manejo de carga general. Sin embargo, el calado oficial de los mismos continuar siendo una
limitante para el arribo de embarcaciones comerciales mayores.
En los otros puertos existen opciones para construir infraestructura destinada al turismo nutico, como son
marinas y muelles para mega yates y cruceros pequeos, con lo cual podra impulsarse el desarrollo de las
actividades tursticas. Asimismo, el mejoramiento de la infraestructura destinada a embarcaciones pesqueras
impulsar el desarrollo de la actividad pesquera.
Por otra parte, los sectores industrial y comercial de la regin de Campeche, comparativamente a otros estados
del pas, son de tamao limitado, excepto lo relacionado con la industria petrolera. Esto genera un bajo volumen
de carga comercial. De tal manera, el tamao de mercado de carga portuaria de los puertos del SPC observado
hace poco atractivo para los inversionistas construir y operar terminales para su manejo.
Clasificacin de los puertos que integran el Sistema Portuario de Campeche
El Sistema Portuario de Campeche se integra por puertos con vocacin exclusiva para la exportacin de petrleo,
puertos de abastecimiento a las plataformas petroleras, puertos de operacin de combustibles, puertos pesqueros
y reas portuarias no habilitadas.
Puertos de exportacin de petrleo y derivados.
Cayo Arcas.
Takuntah.
Yum KAk Nab.
Puertos de abastecimiento a las plataformas petroleras y de actividad comercial.
Isla del Carmen.
Seybaplaya.
Puertos de recepcin de combustibles para la regin y actividad turismo nutico.
Lerma.
Puertos pesqueros y reas portuarias no habilitadas.
Isla Arena.
Campeche.
San Francisco.
Champotn.
Sabancuy.
Isla Aguada.
Emiliano Zapata.
Atasta.
Nuevo Campechito
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
59
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
60
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
En Isla del Carmen se distinguen 4 tipos de operaciones primordiales en el puerto, las cuales tienen que ver con la
industria petrolera costa afuera:
Carga en General de avituallamiento y para las actividades de costa afuera (refacciones, herramientas,
motores, carga de proyecto, etc.).
Movimiento de Pasajeros, que son trasladados a las plataformas y artefactos navales que operan en la
Sonda de Campeche.
Graneles lquidos, tales como lodos y combustibles disel para la operacin de las maquinarias.
Graneles minerales, tales como materiales ptreos para el tendido de tuberas, cemento para los pozos,
entre otros.
Grfico 3.9 Trficos atendidos por Isla del Carmen
61
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Tabla 3.1 Posiciones de atraque por tipo de trfico y actividad por Isla del Carmen
En Isla del Carmen existen 57 muelles de longitudes y profundidades variables, todos ellos de menos de 4 m de
calado. En todos los muelles se realizan operaciones de cabotaje, relacionados principalmente con la
actividad costa afuera. Su administracin corre a cargo de la API de Campeche.
Tabla 3.2 Muelles del puerto de Isla del Carmen
62
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
En el puerto de Isla del Carmen predomina el manejo CARGA GENERAL. En trminos de volumen de carga, el
tercer puerto en importancia es Isla del Carmen, que tiene una funcin esencial en el suministro de todo tipo de
bienes, materiales, equipos y refacciones destinadas a la industria petrolera de costa afuera, as como en el
transporte de personal que labora en stas.
Como se ha mencionado anteriormente, la carga general incluye equipos, refacciones, tubera, barita, lodos y
comestibles para el personal de las plataformas, entre otros. Se estima que en los prximos aos habr un
incremento importante en los volmenes de carga general, a partir del incremento en las actividades de off shore.
Tabla 3.4 Principales segmentos de carga comercial en el puerto de Isla del Carmen
Volumen de carga movilizado (Toneladas).
Tabla 3.5 Movimiento de carga general en el puerto de Isla del Carmen. 2012
Tabla 3.5 Orgenes de importaciones de carga general en el puerto de Isla del Carmen. 2012
63
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
64
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
FUENTE: CGPMM
FUENTE: CGPMM
65
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
66
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
La Regin Marina Noreste participa con el 55% de las reservas totales de petrleo. Esta regin ha presentado una
acelerada declinacin de reservas, pasando de 8,594.4 mmbpce en 2004 a 5,539.2 mmbpce en 2013; reduccin
de 35.5% en el periodo. La declinacin en esta regin se debe a la maduracin de sus campos, principalmente
Cantarell.
Para contrarrestar la tendencia de declive de la relacin reservas-produccin de la sonda de Campeche, PEP ha
realizado inversiones en los servicios para el mantenimiento de la produccin, a la reincorporacin de reservas y
de nuevos campos prospectivos para explotacin, en 2012 fue de 310,400 millones de pesos en los proyectos
Cantarell, Programa Estratgico de Gas, Ku-Maloob Zaap, Aceite Terciario del Golfo, Antonio J. Bermdez y
Burgos, represent en sus conjunto una participacin de 73.6% de la inversin de PEP durante el ao 2012.
Como resultado de la inversin, para el ao 2011 se revierte la tendencia de declive de las reservas probables y
posibles, presentando una recuperacin equivalente a 44,530 millones de barriles de petrleo (mmbpce) al 1 de
enero de 2013; con un aumento de 692.7 mmbpce (o 1.6%) respecto a 2012; permitiendo con esto tender a un
equilibrio entre produccin y reservas. Cabe sealar que se contempla como actividades subsecuentes el
desarrollo de nuevos pozos para restituir las reservas probadas.
Para 2014 existen dos proyectos de PEP para la zona Noreste. El Proyecto Cantarell est enfocado a la
produccin e incorporacin de reservas de aceite pesado y ligero as como de gas asociado, mediante iniciativas
de explotacin que se desarrollan en los campos Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Ixtoc, Kambesah y Takin. Tiene
como propsito administrar la declinacin de la produccin mediante procesos de mantenimiento de presin, as
como incrementar el factor de recuperacin de hidrocarburos implementando un sistema de recuperacin
mejorada. Y el proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap que est enfocado fundamentalmente a la produccin e
incorporacin de reservas de aceite pesado y extrapesado y gas asociado, est constituido por los campos Ku,
Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit, los cuales en su conjunto mantendrn al menos los prximos cinco
aos una plataforma de produccin de 804 miles de barriles diarios. Cuenta con yacimientos de gran potencial,
donde se inyecta nitrgeno como sistema de mantenimiento de presin, lo cual contribuye para alcanzar el
objetivo de disminuir su declinacin.
Es necesario considerar, que los servicios portuarios demandados al puerto de Isla del Carmen van asociados a
metas fsicas e inversiones de Pemex, definidas para los siguientes 13 aos. En Exploracin, las inversiones se
agrupan en general, en pozos exploratorios, para pozos de desarrollo e inversiones en ssmica. Para estas
inversiones se definen actividades relacionadas con la perforacin y terminacin de pozos. En Explotacin, las
inversiones se agrupan en cuatro grandes rubros que tienen que ver con el desarrollo y explotacin de campos,
stos son: pozos, ductos, plataformas y plantas y estaciones. En estos rubros se incluye el mantenimiento y las
modernizaciones de las infraestructuras contenidas en cada uno.
De lo anterior, se estima que en los prximos 13 aos conocidos de planeacin y programacin de actividades de
Pemex, se estima un incremento en la demanda de servicios martimos y en consecuencia de servicios portuarios,
que al puerto con las instalaciones que actualmente tiene no le es posible atender. La actividad de PEP en la zona
Noreste se intensifica hasta el 2020 como se muestra en la de la pgina siguiente, principalmente en los pozos
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
67
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
tanto de exploracin y delimitacin, como en pozos de desarrollo, lo que mantiene la actividad de servicios
portuarios en el puerto de Isla del Carmen. Por el SPC se manejan 49 millones de toneladas de carga, la cual
corresponde bsicamente a petrleo y derivados.
Cayo Arcas
El principal segmento de negocios corresponde a la operacin de exportacin de petrleo, con ms del 95% del
total operado por el conjunto de puertos de Campeche seguido por la operacin de recepcin y distribucin de
combustibles para la regin, y el abastecimiento a las plataformas petroleras.
Lerma
El puerto de Lerma est dedicado a la recepcin de combustibles. Es el segundo puerto en importancia del estado
de Campeche, se concentra en la operacin de petrleo de cabotaje de entrada, y corresponde a combustibles
para el abastecimiento de la regin.
En el ao 2000, se operaron 33,454 toneladas de carga comercial, de granel agrcola de importacin; sin embargo,
ese segmento de negocio no ha sido replicado. A partir del ao 2004 se ha manejado carga general suelta en
cabotaje de entrada, con una participacin menor al 1% del total operado por ese puerto.
El puerto de Lerma tiene una profundidad limitada, por lo que los combustibles son recibidos en barcazas de poco
calado.
Isla del Carmen
El tercer puerto en importancia es Isla del Carmen, que tiene una muy importante participacin para el suministro
de todo tipo de bienes y consumibles para las plataformas petroleras, y transporte de personal. En Isla del Carmen
no se opera petrleo o algn otro combustible petrolfero.
Grfico 3.10 Enlaces martimos Isla del Carmen.
68
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
El Activo Cantarell est formado por los campos Akal, Chac, Ixtoc, Kambesah, Kutz, Nohoch, Sihil y Takn
y se localizan frente a las costas del Estado de Campeche en aguas territoriales de la Plataforma
Continental del Golfo de Mxico, a una distancia aproximada de 80 kilmetros al NW de Ciudad del
Carmen, Campeche, dentro de los lmites jurisdiccionales que corresponden a la Regin Marina Noreste
de PEMEX Exploracin y Produccin.
El Activo Integral Ku-Maloob-Zaap, a 100 km de Isla del Carmen, est conformado por los campos Ku,
Maloob, Zaap, Bacab y Lum. El territorio que se ubica en la plataforma continental del Golfo de Mxico y
comprende una superficie territorial de 2,252.4 Km2, que limita al noroeste con aguas territoriales del
Golfo de Mxico, hacia el sur con los lmites de la Regin Marina Suroeste, al sureste con el Activo
Cantarell y al este con aguas territoriales del Golfo de Mxico.
Dada la cercana del puerto de Isla del Carmen a la Sonda de Campeche, adems de la instalacin de diversas
empresas que proveen a Pemex en Ciudad del Carmen, el puerto atiende el 80% de los movimientos generados
para atender la demanda de suministros que la industria petrolera offshore requiere. Es un puerto de vocacin
petrolera y opera como puerto logstico para la actividad petrolera offshore en: abastecimiento, avituallamiento,
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
69
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
reparaciones industriales a los equipos, pozos petroleros, plataformas costa afuera y otros. Cuenta con una
localizacin estratgica por su proximidad a las cuencas petroleras de aguas someras en la Sonda de Campeche
y tiene primordialmente la ventaja de la cercana a la Sonda por lo que fue el primer puerto especializado en
actividades y servicios logsticos para la industria petrolera off shore.
En Ciudad del Carmen, se encuentran instaladas las principales empresas que suministran diversos materiales,
equipos y herramientas a Pemex, lo que con el paso del tiempo ha generado sinergias en la operacin de Isla del
Carmen como clster de la industria petrolera en Mxico, principalmente para la provisin de servicios martimos y
portuarios.
Los principales proyectos en las cercanas de Isla del Carmen son Ayn-Alux, Och-Uech-Kax, Chuc, Caan, IxtalManik, Cantarel, Ek-Balam y Ku-Maloob-Zaap para el caso de Explotacin.
En la Sonda de Campeche existe, dadas las reservas probadas y probables, un horizonte de actividades
programadas por Pemex al menos al ao 2026, con una actividad similar prevista al menos al ao 2041, derivado
de la explotacin de pozos, desarrollo de campos, as como actividades de prospectiva y ssmica.
En este sentido, existe una demanda derivada importante de servicios martimos, para el aprovisionamiento de las
plataformas de exploracin y produccin de Pemex en la Sonda de Campeche, que generan a su vez una
demanda de servicios portuarios en los puertos cercanos a la misma Sonda, tal es el caso de los puertos de Dos
Bocas y Frontera en Tabasco, de Isla del Carmen en Campeche
Grfico 3.11 Proyectos de explotacin de PEMEX
70
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
71
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
72
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
73
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Mallob-Zap. Sin embargo, tomando en consideracin que este puerto podr disponer de una mayor profundidad
que Isla del Carmen y Frontera, podr generar economas de escala que lo harn competitivo para aquellas
empresas que no disponen actualmente de patios y frentes de agua en Isla del Carmen y que estn dispuestas a
entrar en el negocio del avituallamiento de la industria.
74
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
75
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
En 2002 se llev a cabo la licitacin de un rea para construir, usar y explotar y operar una marina. Misma que ya
muestra una saturacin considerable, de hasta 100% en temporada alta, lo anterior debido a la falta de
infraestructura nutica turstica.
No obstante la elevada demanda existente, la falta de calado en las aguas frente a las costas de Campeche han
limitado considerablemente el desarrollo de la industria turstica nutica en la entidad
76
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Oportunidades
Amenazas
77
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
78
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Asimismo, se espera un mayor crecimiento de las actividades tursticas, pesqueras, logsticas e industriales que se
desarrollan en los puertos. En tal sentido, API Campeche plantea ampliar las acciones de promocin de la
actividad portuaria, para lo cual es necesario conocer el potencial existente en los distintos segmentos de negocios
Las perspectivas, para los prximos 20 aos, es un incremento en las actividades de exploracin y extraccin de
crudo, lo cual se reflejar en mayores volmenes de carga que los actuales, as como en el crecimiento de las
actividades abastecedoras de las plataformas petroleras.
El poco calado del puerto, el cual solo oferta 12 pies, provocando que las embarcaciones no pueden
salir a mxima carga (18 pies), cuando ms a un 65% de su capacidad, lo que genera ms viajes
para la carga ms pesada, que es la carga general.
Las bandas de atraque del puerto estn totalmente ocupadas por empresas que operan con un
contrato de cesin parcial de derechos de uso particular a largo plazo, ocupando 3/4 partes de la
zona de tierra del recinto portuario para su uso particular, hacen del puerto un problema para manejar
mayor nmero de embarcaciones y ms carga.
79
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Lodos de perforacin. Transportados hasta las plataformas por abastecedores para la perforacin de
pozos. Utilizan las embarcaciones ms grandes.
Refacciones, maquinarias y accesorios. Componentes de suma importancia para las actividades costa
afuera; la falta de estos suministros puede detener el funcionamiento de la industria petrolera en la Sonda
de Campeche. En ocasiones solo una pieza es transportada en un abastecedor. En este caso, el objetivo
es mantener la continuidad de las operaciones de las terminales, y no las economas de escala.
Alimentos y bebidas para abastecer al personal que se encuentra en las plataformas. Se requiere de un
suministro peridico, ya que no hay la posibilidad de almacenaje en las plataformas. Estas dos ltimas
cargas utilizan embarcaciones medianas, de aproximadamente 60 metros de eslora y representan una
cuarta parte del nmero de arribos que atiende el puerto de Isla del Carmen; sin embargo estas cargas
requieren, adems, servicios de almacenamiento, puesto que no se cuenta en las plataformas con
espacios para almacenar, por lo que demandan ser almacenadas en el puerto o en algn lugar cercano a
l, mientras se requiere la carga.
Provisin de tubera para la perforacin de pozos y para la transportacin de crudos y gas desde los
campos hasta los puntos de almacenamiento. Dicha carga se provee actualmente desde el puerto de Dos
Bocas dado el calado y las reas de almacenamiento que requiere dicha carga.
Transporte de personal. Los esquemas de labores para el personal de PEMEX y de las compaas que
trabajan en las plataformas son de 14 das de trabajo por 14 das de descanso.
Actualmente, segn reporta el personal de Pemex encargado de la terminal de pasajeros, se mueven
diariamente entre 800 y 1,600 personas, dando un rango mensual de pasajeros de 30,000 y 40,000
pasajeros movidos mensualmente, lo cual se lleva a cabo en 11 embarcaciones.
80
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
81
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
82
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Las actividades off shore en el Golfo de Mxico, particularmente en la Sonda de Campeche y reas
aledaas.
Demanda de infraestructura y servicios portuarios para embarcaciones abastecedoras.
La extraccin y exportaciones de crudo.
La produccin y exportacin de gas.
La produccin e importaciones de petrolferos (gasolinas y otros combustibles).
La inversin y la produccin de petroqumicos.
La construccin de astilleros y varaderos para mantenimiento y construccin de embarcaciones.
El incremento en las actividades de transporte terrestre de insumos y materiales, as como en el
transporte martimo por embarcaciones abastecedoras.
El transporte martimo de altura para la exportacin de crudo.
Incremento de la demanda de vivienda y servicios para los trabajadores petroleros.
Incremento en la demanda de materiales, equipos, refacciones destinados a la operacin de las
plataformas petroleras (tubera, barita, lodos, equipos, combustibles, entre otros).
Servicios de recreacin y esparcimiento para los trabajadores
Pesca
Campeche presenta perspectivas de desarrollo en la actividad pesquera. El sector pesquero como actividad
econmica enfrenta fuertes retos en nuestro pas por:
La antigedad de la flota,
El envejecimiento de la misma por falta de renovacin,
La falta de integracin de las cadenas productivas,
La carencia de infraestructura para la conservacin de la captura,
La cultura incipiente en el consumo de pescado en el mercado nacional,
Falta de identidad de productos nacionales en el extranjero,
La falta de inversin y la dispersin de la poblacin que se dedica a esta actividad, por mencionar
algunos.
El desarrollo de una poltica pblica para detonar la pesca en el estado de Campeche podra ser impulsado por el
Gobierno del Estado.
En el mbito de la API de Campeche, su principal aportacin podra ser la gestin de recursos ante la CGPMM
para modernizar las diferentes instalaciones pesqueras, las cuales no generan recursos que permitan la
recuperacin financiera de las mismas.
83
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Mejora de los muelles para embarcaciones pesqueras que les permita una operacin ms
segura y eficiente.
Instalaciones de frio para las embarcaciones pesqueras.
Establecimiento de terminales de combustibles para embarcaciones pesqueras.
Desarrollo de ranchos o granjas pesqueras en las reas portuarias y zonas aledaas en los
puertos pesqueros de Campeche.
Evaluar la factibilidad de establecer una planta empacadora de productos pesqueros en uno de
los puertos pesqueros del estado.
Promover la creacin de empresas comercializadoras de productos pesqueros.
Promover la construccin y operacin de lonjas pesqueras.
Construccin de astilleros para mantenimiento y reparacin de embarcaciones pesqueras.
Promover asociaciones pblico privadas para el desarrollo de infraestructura, instalaciones y
proyectos pesqueros.
Turismo nutico
En materia de cruceros, Campeche no registra movimientos. Sin embargo, el Caribe mexicano se encuentra entre
los principales destinos de cruceros, lo cual podra darle un cierto potencial a la entidad. Un segmento de cruceros
que puede darle mayor potencial a Campeche es el de los cruceros medianos y pequeos, as como a los
cruceros temtica. Al respecto, API Campeche deber evaluar esta posibilidad de desarrollo.
El estado cuenta con atractivos tursticos muy importantes que permitiran atraer operadores y turistas de estos
dos segmentos tursticos. Por una parte, podra promoverse la construccin de marinas en varios de los puertos
del estado y en otros sitios que podran habilitarse como tales. Asimismo, debe evaluarse la factibilidad de atraer
cruceros tursticos especializados operados en embarcaciones de bajo calado que puedan ser atendidas en los
puertos del estado. Sitios cercanos a la ciudad de Campeche y a Seybaplaya podran ser utilizados para estos
propsitos, cuidando el medio ambiente y el patrimonio cultural e histrico de esa ciudad. En tal sentido y para
mejorar la oferta turstica en los puertos ciudades principales de Campeche podran desarrollarse parques
temticos para el turismo nacional e internacional, incluidos el nutico y el de cruceros.
La API de Campeche puede promover o asociarse a que una empresa con experiencia en el tema desarrolle
funciones de operador turstico que desarrolle, opere y comercialice infraestructura y servicios tursticos que den
impulso a esta industria en el estado.
Otro segmento de turismo nutico que muestra mayor potencial, es el de marinas, actividad en la cual se registran
operaciones cada vez mayores en la Pennsula de Yucatn. Al respecto, las autoridades de turismo
Para la era posterior al auge petrolero, Campeche puede sustentar su crecimiento, entre otras actividades, en la
actividad turstica.
84
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
85
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
y desarrollos inmobiliarios terrestres. En este caso, se sugiere que la API, una vez identificados los polgonos de
agua seleccionados compre los frentes de agua y busque que terceros desarrollen la parte terrestre.
La ventaja de lo anterior es la certeza jurdica que se le puede dar a inversionistas para el desarrollo de marinas
asociadas con desarrolles terrestres en el futuro y, por su parte, a la API le puede significar nuevos ingresos
derivados de las cesiones parciales de derechos respectivas.
Aunado a lo anterior, se sugiere que la API de Campeche gestione ante la CGPMM la construccin de malecones
en nuevas reas que sean seleccionadas para el desarrollo del turismo nutico y la vinculacin con la poblacin
civil. Lo anterior se ha venido realizando por parte de otras entidades, donde los gobiernos estatales realizan los
estudios costo beneficio, para ser registrados por la Unidad de Inversiones de la SHCP, y los proyectos son
incorporados en el presupuesto de la CGPMM
Otra rea de oportunidad es la de promover asociaciones pblico privadas para el desarrollo de proyectos
tursticos que permitan el desarrollo e internacionalizacin de esta industria en el estado.
En este sentido, la API de Campeche podra estudia y detectar sitios y reas costeras con potencial turstico, que
fuesen incorporados a su concesin integral, con la finalidad de promover la participacin de la inversin privada
en el desarrollo de proyectos tursticos portuarios.
En Ciudad del Carmen: Zona de Actividades Logsticas y de Valor Agregado para productos
destinados a las plataformas petroleras.
86
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
En Seybaplaya: Zona de Actividades Logsticas y de Valor Agregado para productos destinados a las
plataformas petroleras.
En Seybaplaya: Zona de Control de Trfico para operacin de vehculos de autotransporte
manejados en transbordadores que operen entre Campeche y puertos del norte del Golfo de Mxico.
Mayor vinculacin de los parques industriales de Campeche con la operacin y el desarrollo
portuario.
Centro de Turismo Nutico en puertos cercanos a la ciudad de Campeche, con objeto de potenciar la
actividad turstica.
En los puertos pesqueros, conformacin de reas con infraestructura y servicios especializados para
el manejo de productos pesqueros.
Constitucin de reservas territoriales para nuevos desarrollos portuarios.
87
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Carga comercial
El movimiento de carga comercial se genera principalmente en las unidades de Isla del Carmen y Lerma
Tabla 3.15 Principales segmentos de carga comercial del puerto Isla del Carmen
Toneladas
88
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Pesca
La produccin de especies de pesca en la entidad se presenta en las siguientes tablas.
Tabla 3.17 Pesca de agua dulce por especie en Campeche. 2012
89
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Pronsticos de carga
Crecimiento de la Demanda en Isla del Carmen
90
COMPETITIVIDAD PORTUARIA
CAPITULO 3
Con la ampliacin del puerto de Isla del Carmen, se prev un crecimiento en el nmero de embarcaciones
atendidas de 18,499 en 2014 a 26,035 en 2019, para despus descender dicho movimiento hasta alcanzar
las 18,951 embarcaciones atendidas en 2042.
Tabla 3.20 Pronsticos de atencin de embarcaciones con ampliacin del puerto de Isla del Carmen
91
presentacin
4.
CAPITULO 4
Plan Estratgico.
92
ESTRATEGIA
CAPITULO 4
Objetivos estratgicos
Atender la demanda de infraestructura y servicios generada por la
industria petrolera
Asegurar condiciones de sustentabilidad y eficiencia en la operacin
portuaria vinculada a la actividad petrolera
Optimizar la generacin de valor en las actividad portuarias vinculadas a
la industria petrolera en la Sonda de Campeche
Incrementar las inversiones en desarrollo de infraestructura y
equipamiento para la atencin eficiente de la demanda de la industria
petrolera
93
ESTRATEGIA
Lnea de negocio
Carga Comercial
Pesca
Actividades
Industriales
Turismo Nutico y
Martimo
CAPITULO 4
Objetivos estratgicos
Contar con capacidad de infraestructura y equipamiento para el manejo
de carga comercial
Atender con eficiencia y confiabilidad a las embarcaciones y las cargas
que utilizan los puertos de Campeche
Contar con un puerto con capacidad , eficiencia y confiabilidad para el
manejo de carga comercial
Incrementar el nivel de inversiones en desarrollo de infraestructura y
equipamiento para carga comercial
Apoyar la actividad pesquera con infraestructura y servicios suficientes y
de calidad
Contar con servicios portuarios eficientes y competitivos
Contribuir al desarrollo y aprovechamiento de la cadena de valor de la
actividad pesquera
Incrementar la inversin en infraestructura y equipamiento portuario
destinado a apoyar la actividad pesquera
Impulsar el desarrollo de actividades industriales y logsticas en el
sistema portuario de Campeche
Contar con una operacin creciente y sustentable de actividades
logsticas e industriales
Establecer esquemas eficientes de desarrollo industrial portuario
Aplicar recursos para el desarrollo de espacios e infraestructura
destinadas a actividades industriales y logsticas
Impulsar el crecimiento del turismo nutico Campeche
Lograr un desarrollo turstico nutico seguro, dinmico, ordenado y
sustentable
Impulsar un mayor crecimiento del turismo nutico promoviendo una
oferta turstica ms atractiva
Incrementar las inversiones para el desarrollo de infraestructura y
servicios para el turismo nutico y martimo
94
ESTRATEGIA
CAPITULO 4
Atender la demanda
de infraestructura y
servicios generada
por la industria
petrolera
Asegurar condiciones
de sustentabilidad y
eficiencia en la
operacin portuaria
vinculada a la
actividad petrolera
Optimizar la
generacin de valor
en las actividad
portuarias vinculadas
a la industria petrolera
en la Sonda de
Campeche
Incrementar el nivel
de inversiones en
desarrollo de
infraestructura y
equipamiento del
sistema portuario de
Campeche para la
atencin eficiente de
la demanda de la
industria petrolera
Estrategia
Incrementar y
modernizar la
infraestructura para
Offshore,
almacenamiento y
exportacin
Lneas de Accin
Concluir las obras de ampliacin de los puertos de Isla del Carmen y
Seybaplaya para que tengan capacidad requerida para atender la
demanda de movimiento de carga y de embarcaciones que sirven a
las plataformas petroleras de la Sonda de Campeche.
Habilitacin de muelles, patios y bodegas en los puertos de Isla del
Carmen y Seybaplaya para el manejo de los insumos y productos
destinados a las plataformas petroleras.
Construccin de Centro de Control de Trfico Martimo.
Construccin y/o adecuacin de infraestructura complementaria
necesaria para el manejo y almacenamiento de los fluidos
producidos (aceite, gas y agua).
Recuperacin de muelles, frentes de agua y espacios actualmente
subutilizados.
Facilitar la operacin de las embarcaciones y el manejo de productos
y personal de Pemex.
Facilitar las actividades de abastecimiento que realizan proveedores
y empresas de transporte martimo de las plataformas en la Sonda
de Campeche.
Mejorar los accesos y vialidades de los puertos de Isla del Carmen y
Seybaplaya.
Operacin de un centro de control de trfico martimo.
Participar y coadyuvar para la eficiente operacin de las instancias
encargadas de la seguridad martima y portuaria.
Establecer procedimientos y mecanismos para el adecuado control
de accesos de vehculos y personas en los puertos abastecedores.
Diversificar las
actividades portuarias
vinculadas a la industria
petrolera
Incrementar la
capacidad de
financiamiento del
desarrollo del Sistema
Portuario de Campeche
95
ESTRATEGIA
CAPITULO 4
Estrategia
Lneas de Accin
Desarrollar la operacin
de cargas comerciales
en Seybaplaya.
Construir infraestructura
para la operacin de
carga comercial
Incrementar el nivel
de inversiones en
desarrollo de
infraestructura y
equipamiento para
carga comercial
Elevar la calidad y
productividad de la
operacin portuaria en el
manejo de carga no
petrolera
Atraer inversiones en
infraestructura y
equipamiento para carga
comercial
96
ESTRATEGIA
CAPITULO 4
Estrategia
Lneas de Accin
Apoyar la actividad
pesquera con
infraestructura y
servicios suficientes y
de calidad
Modernizar la
infraestructura y
equipamiento para
apoyar la competitividad
y el crecimiento de la
industria pesquera
Contribuir al desarrollo
y aprovechamiento de
la cadena de valor de
la actividad pesquera
Ampliar el apoyo al
desarrollo de la cadena
productiva pesquera
mediante una mayor
oferta de infraestructura
y servicios
Incrementar la
inversin en
infraestructura y
equipamiento
portuario destinado a
apoyar la actividad
pesquera
Aumentar las
inversiones en
infraestructura,
equipamiento y
desarrollo de servicios
de apoyo a la pesca
97
ESTRATEGIA
CAPITULO 4
Estrategia
Lneas de Accin
Habilitacin de reas para instalaciones de construccin y
reparacin de plataformas y almacenes.
Promover en Seybaplaya el desarrollo de un parque industrial logstico para empresas proveedoras de Pemex y de las empresas
petroleras que operarn en la Sonda de Campeche, aprovechando
la existencia de ferrocarril y del puerto abastecedor.
Promover y, en su caso, habilitar en Isla del Carmen y Seybaplaya
zonas de Actividades industriales, logsticas y de valor agregado
para productos destinados a las plataformas petroleras.
Impulsar el desarrollo
de actividades
industriales y
logsticas en el
sistema portuario de
Campeche
Establecer un programa
de desarrollo industrial y
logstico en los puertos
de Campeche que
permita atraer la
operacin de plantas
industriales y logsticas
Establecer esquemas
eficientes de
desarrollo industrial
portuario
Impulsar la inversin
industrial y logstica
tomando como palanca
a la industria petrolera
de la Sonda de
Campeche
98
ESTRATEGIA
CAPITULO 4
Estrategia
Impulsar el
crecimiento del
turismo nutico
Campeche
Desarrollar la
infraestructura portuaria
de apoyo al turismo
nutico y martimo
Lograr un desarrollo
turstico nutico
seguro, dinmico,
ordenado y
sustentable
Establecer modelos de
turismo nutico
eficientes , seguros y
sustentables que
permita atraer la
operacin de
embarcaciones y
visitantes en los
diversos segmentos de
turismo nutico y
martimo
Lneas de accin
Impulsar un mayor
crecimiento del
turismo nutico
promoviendo una
oferta turstica ms
atractiva
Desarrollar y promover
una oferta portuaria y
turstica ms competitiva
Incrementar las
inversiones para el
desarrollo de
infraestructura y
servicios para el
turismo nutico y
martimo
Ampliar la capacidad
financiera de la API,
gestionar inversiones
pblicas y promover la
inversin privada en
desarrollos de turismo
nutico.
99
ESTRATEGIA
CAPITULO 4
Metas
ProduccinyExportacinPetrolera
Objetivo Estratgico
Indicador (Unidad)
2013
2014
2015
2016
2017
Atender la demanda de
infraestructura y servicios
generada por la industria
petrolera
Realizacin de obras de
ampliacin de los puertos
de Isla del Carmen y
Seybaplaya
(% acumulado)
10
30
80
85
100
Asegurar condiciones de
sustentabilidad y eficiencia
en la operacin portuaria
vinculada a la actividad
petrolera
Construccin de
accesos y vialidades
del puerto de
Seybaplaya
(metros lineales)
600
600
Optimizar la generacin de
valor en las actividad
portuarias vinculadas a la
industria petrolera en la
Sonda de Campeche
Asignacin de dos
terminales para
actividades off shore en
el puerto de
Seybaplaya (terminales
adjudicadas)
Incrementar el nivel de
inversiones en desarrollo de
infraestructura y
equipamiento del sistema
portuario de Campeche
para la atencin eficiente de
la demanda de la industria
petrolera
Nuevos niveles
tarifarios( tarifas
actualizadas de los
puertos Seybaplaya,
Isla del Carmen, y del
sistema Costa Afuera)
Nuevos niveles de
contraprestacin de
contratos de cesin
parcial de derechos en
Seybaplaya y e Isla del
Carmen por nuevos
contratos y por
renovacin por
prrroga (contratos
registrados)
2018
2019
600
400
17
12
24
100
ESTRATEGIA
Metas
CAPITULO 4
CargaComercial
Objetivo Estratgico
Indicador (Unidad)
Contar con
maniobristas eficientes
mediante la
Actualizacin de las
Reglas de Operacin
con mejores estndares
en los puertos de
Seybaplaya e Isla del
Carmen (Reglas de
Operacin
actualizadas)
Incrementar el nivel de
inversiones en desarrollo de
infraestructura y
equipamiento para carga
comercial
Estudio de
estructuracin de
unidad de negocio de
carga comercial (un
estudio)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
101
ESTRATEGIA
Metas
Objetivo Estratgico
Apoyar la actividad
pesquera con
infraestructura y
servicios suficientes y de
calidad
Contribuir al desarrollo y
aprovechamiento de la
cadena de valor de la
actividad pesquera
Incrementar la inversin
en infraestructura y
equipamiento portuario
destinado a apoyar la
actividad pesquera
CAPITULO 4
Pesca
Indicador (Unidad)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
50
50
50
Construir muelles o
atracaderos para
embarcaciones pesqueras
en Isla Aguada, Kil,
Champotn y San Francisco
(m de muelle)
50
Programa de mejora y
modernizacin de
infraestructura y servicios
portuarios destinados a la
pesca. (Trabajos realizados
de modernizacin de
infraestructura de puertos
pesqueros)
102
ESTRATEGIA
Metas
ActividadesIndustriales
Objetivo Estratgico
Indicador (Unidad)
Impulsar el desarrollo de
actividades industriales y
logsticas en el sistema
portuario de Campeche
Adquisicin de
terrenos para
actividades industriales
y logsticas en
Seybaplaya
(hectreas)
Realizar tres
concursos para la
asignacin de
espacios para
actividades logsticas e
industriales
(reas adjudicadas)
Establecer esquemas
eficientes de desarrollo
industrial portuario
Un programa de
promocin de
inversiones en
terminales portuarias
para off shore,
almacenamiento,
plantas petroqumicos,
centros de distribucin
de combustibles y gas,
empresas de
proveedura (% de un
estudio de promocin
de inversiones)
35%
Habilitacin de
espacios para un
parque logstico
industrial en
Seybaplaya
(hectreas)
10
CAPITULO 4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
20
30
35%
30%
10
10
2019
103
ESTRATEGIA
Metas
CAPITULO 4
TurismoNuticoyMartimo
Objetivo Estratgico
Indicador (Unidad)
Desarrollar la infraestructura
portuaria de apoyo al turismo
nutico y martimo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Realizar concursos
para la construccin y
operacin de marinas
tursticas en los
puertos de San
Francisco, Lerma, e
Isla del Carmen.
(Concursos realizados)
Impulsar un mayor
crecimiento del turismo
nutico promoviendo una
oferta turstica ms atractiva
Un estudio de
factibilidad para un
parque turstico
portuario (% de
Estudio).
50
50
Un estudio de
evaluacin de
opciones de
financiamiento para
desarrollos tursticos
nuticos (Estudio)
2019
104
CAPITULO 5
105
CAPITULO 5
Portuaria). Particularmente, podra decirse que existen, aunque no son las nicas, dos determinantes muy relevantes
que determinan especialmente el uso y el destino de los recintos portuarios.
Ajustado al mercado por parte de los particulares. En particular, este criterio se aplic toda vez que los
ocupantes del recinto portuario o cesionarios, dada la colindancia del recinto portuario con reas de su
propiedad solicitaron el uso y aprovechamiento de reas del recinto portuario, en tal sentido los elementos
para la zonificacin portuaria, quedaron en gran medida sujetos a los requerimientos de estos particulares y
su desempeo dentro de la oferta de servicios portuarios; esto particularmente sucedi en el Puerto de Isla
del Carmen, donde los particulares se acoplaron a la demanda de servicios portuarios para la industria
petrolera offshore; lo cual era difcil de que fuera de otra manera en virtud de la estreches de la actual rea
de tierra con que cuenta el recinto portuario de dicho puerto.
En particular, este tipo de criterio se utiliz para las distintas reas de operacin o instalaciones de Pemex,
donde, incluso antes que la existencia de las APIs, e incluso, que el modelo actual de Zonificacin Portuaria
existiera, ya operaba PEMEX, por lo que la Zonificacin Portuaria, no hizo, sino reconocer la operacin misma
de este ente pblico. Por lo que adems de las instalaciones de Pemex en Lerma, se consider el mismo
criterio para Cayo Arcas y los Sistemas costa fuera de Takuntah y Ymm KAk Nab.
Planificacin derivada del mercado de servicios portuario. En aquellos puertos, en los que la
administracin Portuaria o la federacin, ha invertido recursos para el desarrollo de la infraestructura, la
planificacin de la operacin portuaria y en consecuencia su zonificacin (determinacin de usos destinos y
forma de operacin), sigui el proceso de optimizacin de la infraestructura portuaria para maximizar los
beneficios portuarios, dado un determinado arreglo de la infraestructura portuaria; es por ello que en aquellos
puertos, como Seybaplaya, la Ampliacin del Puerto de Isla del Carmen o la ampliacin de las reas de tierra
de San Francisco, la zonificacin est determinada por las necesidades de atender una demanda creciente
del mercado portuario, considerando la escases inicial de la infraestructura portuaria y en consecuencia la
maximizacin de su aprovechamiento; en tal sentido por ejemplo, las instalaciones tales como muelles y
patios, se consideraron para su mximo aprovechamiento, estableciendo para estas instalaciones el uso
pblico de las mismas, el manejo de todas las cargas (carga general y graneles), y la especializacin de sus
operaciones, esto ltimo con la finalidad de acelerar el manejo de la carga para generar mayor disponibilidad
de la instalacin.
Otros criterios menos rigurosos, derivaron de las Condicin fsica, histrica y demogrfica que rodea a
esos puertos o sitios, a los cuales se les asigno a las distintas zonas que los conforman de acuerdo a la
operacin que se viene dando en sus distintas instalaciones o reas (de agua o tierra sin instalacin
construida); as tenemos los casos de la gran mayora de las instalaciones dentro de los puertos pesqueros,
tales como: Nuevo Campechito, Emiliano Zapata, Atasta, La Puntilla (y Arroyo grande), Isla Aguada,
Sabancuy, Champotn, Lerma, Campeche (7 de agosto) e Isla Arena.
Cabe sealar, que actualmente solo 2 de los 15 puertos, terminales o sitios portuarios concesionados a la API de
Campeche, cuentan con recintos portuarios, y de esos dos, el de Isla del Carmen se encuentra actualmente en trmite
ante las autoridades competentes para ampliar en ms del doble el rea del recinto portuario. Por lo que la Zonificacin
Portuaria de dichos puertos, est basada en su gran mayora sobre los proyectos de recintos portuarios de dichos
puertos o su ampliacin; proyectos que como se mencion en el Captulo 1, son un acercamiento muy razonable de
las reas que se pueden integrar a los recintos portuarios, considerando la viabilidad operativa y jurdica de dichas
reas.
106
CAPITULO 5
107
I
NORTE
11
15.1PuN
8.17PuE
8.16PuE
10
P
10
Pu
S
uS
8.15PuE
S
Pa
67P.u2S
aS
3P
4.
8.14PuE
uE
4.2PaS
10
Pu
.3P
8.13PuE
12
aS
S
Pu
10
uS
uS
10
7P
Pa
18P
2.5
15.2PuN
aS
Pa
4P
6.
8.12PuE
P
2.3
4.4
aS
6P
4.
Pu
E
uE
Pu
9.4
P
P
6.1
.4
S
Pa
11
2.2
aS
uS
Pu
7P
Pa
Pa
6.6
4.8
PuE
19
aE
P
1.5 PuS
Pu
Pu
Pu
16
18
Pa
3.1
4.9
10PuS
4.12
8.3PuE
14.3PuE
S
Pa
6.8
Pu
10
Pu
18
8.4PuE
4
20
10
aS
5P
Pa
8.5PuE
Pa
1.6
uE
E
7Pu
9.3P
PuE
11.3
6.7
Pa
aS
4.7
S
Pa
aS
8.6PuE
P
6.3
2.7
S
Pa
6.5
8.8PuE
Pu
P
4.1
uS
uE
10
18P
4.13P
E
Pa
uS
uN
7P
Pa
2.6
8.7PuE
3.2
18P
14.2PuE
8.10PuE
Pu
Pa
E
Pa
1.3
10
1.2
S
Pa
Pa
8.9PuE
14.1PuE
4.5
1.4
8.11PuE
S
Pa
S
Pu
10
Pu
9.2
8.2PuE
11
14.4PuE
1.7
8.1PuE
.2P
Pa
uE
9.1PuE
4.11P
uE
9
11.1PuE
10
4.10PaS
uE
2.1
Pa
11
12
.2P
12
18
Pu
S
13
Pa
14
15
1.1
13PuE
16
17PaE
17
18
19
aS
4P
4.1
12.1PuE
20
15.3PuN
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
1
2
3
4
5
6
7
8
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
2PuN
1
2
1PuN
DE CAMPECHE
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
1
2
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
1
2
3
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
1
2
3
4
5
POLIGONO 01
POLIGONO 02
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
15PaE
ALMA
ADUACEN
NA
ANDE
N
AREA DE VIADUCTO
10PuE
10PuE
14PaE
14PaE
14PaE
14PaE
14PaE
14PaE
14PaE
Pu
3.1
uE
7PaE
7.8PaE 7.7PaE
7.6PaE 7.5PaE
13PuE
10PuE
10P
7PaE
13PuE
13PuE
7.2PaE 7.1PaE
7.4PaE 7.3PaE
1P
aE
7PaE
13PuE
10PuE
7PaE
13PuE
10PuE
7PaE
13PuE
10PuE
7PaE
13PuE
10PuE
7PaE
3.2 PuE
8PaE
10PuE
7PaE
13PuE
10PuE
7PaE
13PuE
10PuE
7PaE
10PuE
13PuE
10PuE
13PuE
10PuE
14PuE
11PuN
6PuE
14P
9PuE
uE
14PaE
2PaE
4PaE
13PuE
4PaE
4PaE
10PuE
7PaE
7PaE
4PaE
4PaE
4PaE
4PaE
10PuE
14PaE
15PuE
14PaE
14PaE
14PaE
14PaE
15PuE
14PaE
14PaE
14PaE
14PaE
15PuE
10
Pu
E
2
3
4
5
6
7
8
11PuN
9
10
13PuE
10P
uE
11
5PuE
uE
10P
12
13
14
15
12PuE
REFUGIO PESQUERO
I
NORTE
11
1
2
3
4
5
DE CAMPECHE
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
GRUPO GES
O
OR
M
5
PA
TE
A
LO TIV
A
ER
OP
CO
LOTE 4
MANZANA F LOTE 3
LOTE 2
LOTE 1
LOTE 3
LOTE 2
LOTE 1
NORTE
DE CAMPECHE
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
ES
ESCARCEGA
DO
TA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
TA
BA
O
SC
CALKINI
ESTADO
DE
CAMPECHE
1
2
3
Z.F.M.T.
4
5
MONUMENTO
PEDRO INFANTE
DE CAMPECHE
ESTADO
DE
YUCATAN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
1
2
3
NORTE
DE CAMPECHE
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
A
1
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
CAPITULO 5
Tabla 5.3.1 Usos, destinos y formas de operacin del Puerto de Isla del Carmen.
Clave de
Zonificacin
1.1PaE
1.2PaE
1.3PaE
1.4PaE
1.5PaE
1.6PaE
1.7PaE
2.1PaE
2.2PaS
2.3PaS
2.4PaS
2.5PaS
2.6PaS
Nombre de la instalacin
Terminal de Demar
Instaladora y Constructora e
Instalacin de Halliburton de
Mxico
Terminal 1 y 2 de Dowell
Schulemberg de Mxico, S.A.
de C.V
Terminal de Omni Fluids de
Mxico, S.A. de C.V
Terminales de Patricia Calvo,
Global Drilling Fluids de
Mxico y Ambar Mexicana
Terminal de Protexa S.A de
C.V
Terminal Industrial
perforadora de Campeche,
S.A de C.V.
Terminales de QMAX Mxico
y Mexicana de servicios
subacuticos.
Terminal de Pemex
Exploracin y Produccin Laguna Azul
Terminal Fletadora y
Abastecedora Martima y
Terminal de Antonio Seara
Sierra
Terminales de Naviera
Integral , Terminal de
Servicios Integrales de
Cruceros y Terminal de
Aprovisionamientos
Martimos y Petroleros
Oceanografa S.A de C.V
Terminales de Constructora
Subacutica Diavaz y La
Antrtica , S. de R.L. de C.V.
Terminal de Constructora y
Prestadora de Servicios
Tcnicos,
Superficie m2
Uso
Destino
Modo de
operacin
13, 557.23
Particular
Especializado
4,437.86
Particular
Especializado
800.25
Particular
Especializado
3,759.39
Particular
Especializado
3,443.64
Particular
Especializado
1,398.71
Particular
Especializado
4,053.99
Particular
Especializado
7,555.91
Particular
Especializado
942.55
Particular
Semi
Especializado
3,969.84
Particular
Semi
Especializado
904.26
Particular
Semi
Especializado
3,200.33
Particular
Semi
Especializado
1,000.01
Particular
Semi
Especializado
123
CAPITULO 5
2.7PaS
3.1PaE
3.2PaE
4.1PaS
4.2PaS
4.3PaS
4.4PaS
Nombre de la instalacin
Terminal Constructora y
prestadora de servicios
tcnicos, Instalaciones para
despacho de combustible,
reparaciones a flote y
avituallamiento de
embarcaciones. (Potencial);
Instalacin de Consultora y
servicios petroleros y
Terminal de Servicios
integrales de Ciudad del
Carmen
Terminal de Pemex
Exploracin y Produccin
Pasajeros y Avituallamiento Laguna Azul
Terminal de pasajeros de
Cotemar
Comercializadora y Captura
Hermanos Ruz Gil
Terminal de despacho o de
combustible Morgan R.
Garca Cob
Terminal para despacho de
combustible reparaciones a
flote y avituallamiento de
embarcaciones
Terminal de Gaelli S.A de
C.V e Instalacin para
despacho de combustible,
reparaciones a flote y
avituallamiento de
embarcaciones
Superficie m2
Uso
Destino
Modo de
operacin
2,960.21
Particular
Semi
Especializado
9,011.77
Particular
Instalacin de pasajeros
Especializado
1,399.75
Particular
Instalacin de pasajeros
Especializado
1006.36
Particular
503.25
Particular
1,049.27
Particular
Semi
Especializado
2,685.59
Particular
Semi
Especializado
Semi
Especializado
Semi
Especializado
4.5PaS
822.20
Particular
Semi
Especializado
4.6PaS
1,545.94
Particular
Semi
Especializado
4.7PaS
1,478.90
Particular
Semi
Especializado
4.8PaS
945.51
Particular
Semi
Especializado
124
4.9PaS
CAPITULO 5
860.43
Particular
Semi
Especializado
Nombre de la instalacin
Superficie m2
Uso
Destino
Modo de
operacin
4.10PaS
4,925.72
Particular
Semi
Especializado
83.114
Particular
Semi
Especializado
81.023
Pblico
Especializado
80.890
Pblico
Especializado
1,602.92
Particular
Semi
Especializado
1,433.84
Particular
Semi
Especializado
1,938.77
Particular
Semi
Especializado
4,220.80
Particular
Semi
Especializado
6,595.58
Particular
Semi
Especializado
1,511.44
Particular
Semi
Especializado
4.11PaS
4.12PuE
4.13PuE
4.14PaS
5PaS
6.1PaS
6.2PaS
6.3PaS
6.4PaS
6.5PaS
Terminal de Inmobiliaria
Garvar, S.A. de C.V.
1,500.15
Particular
6.6PaS
Terminal de Oceanografa
S.A de C.V
1,198.63
Particular
Semi
Especializado
Semi
Especializado
125
6.7PaS
Terminal de Compaa
perforadora Mxico y
Terminal de Baker Hughes
Operations Mxico
1,680.69
Particular
CAPITULO 5
Semi
Especializado
Nombre de la instalacin
Superficie m2
Uso
6.8PaS
Terminal de Construcciones
metlicas de Campeche
1,108.73
Particular
7.1PuS
1,448.37
Pblico
7.2PuS
701.02
Pblico
7.3 PuS
233.81
Pblico
14,838.59
Pblico
Especializado
2,907.44
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
3,505.08
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
2,112.33
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
3,420.27
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
6,416.84
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
10,695.52
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
9,054.72
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
6,261.04
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
7,368.65
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
6,013.92
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
5,855.56
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
6,243.00
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
6,539.34
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
7,913.95
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
8,807.93
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
8,984.11
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
11,753.46
Pblico
Patios de almacenamiento
Especializado
4,860.58
Pblico
Patios de maniobras
Especializado
2,697.58
Pblico
Patios de maniobras
Especializado
8,631.42
Pblico
Patios de maniobras
Especializado
7.4PuE
8.1PuE
8.2PuE
8.3PuE
8.4PuE
8.5PuE
8.6PuE
8.7PuE
8.8PuE
8.9PuE
8.10PuE
8.11PuE
8.12PuE
8.13PuE
8.14PuE
8.15PuE
8.16PuE
8.17PuE
9.1PuE
9.2PuE
9.3PuE
Destino
Modo de operacin
Semi
Especializado
Semi
Especializado
Semi
Especializado
Semi
Especializado
126
9.4PuE
10PuS
(en desarrollo)
Patios de Maniobras
(en desarrollo)
Vialidades de uso comn
(en desarrollo)
CAPITULO 5
2,916.80
Pblico
Patios de maniobras
Especializado
32,575.05
Pblico
Vialidades
Semi Especializado
Superficie m2
Uso
Destino
Modo de operacin
7,967.71
Pblico
Drsenas de operacin
Especializado
9,957.24
Pblico
Drsenas de maniobras
Especializado
7,658.27
Pblico
Drsenas de maniobras
Especializado
6,523.54
Pblico
Drsenas de maniobras
Especializado
273,593.78
Pblico
Canal de Navegacin
Especializado
6,377.501
Pblico
Canal de Navegacin
Especializado
204,620.31
Pblico
Canal de Navegacin
Especializado
45,238.93
Pblico
Drsena de Ciaboga
Especializado
60,421.91
Pblico
Drsenas de maniobras
Especializado
39,137.08
Pblico
Drsenas de maniobras
Especializado
43,125.67
Pblico
Drsenas de maniobras
Especializado
204,131.90
Pblico
Drsenas de maniobras
Especializado
1,140,675.17
2,784,894.57
717,437.29
4,557.45
Pblico
Pblico
Pblico
Pblico
No Especializado
No Especializado
No Especializado
Especializado
11,716.17
Particular
Semi Especializado
Nombre de la instalacin
18PuS
Drsenas de operacin
(en desarrollo)
Drsenas de operacin
(en desarrollo)
Drsenas de operacin
(en desarrollo)
Drsenas de operacin
(en desarrollo)
Canal de Navegacin
Canal de Navegacin
(en desarrollo)
Canal de Navegacin
(en desarrollo)
Drsena de Ciaboga de uso
comn (en desarrollo)
Drsenas de maniobras de
uso comn
Drsenas de maniobras de
uso comn
Drsenas de maniobras de
uso comn
Drsenas de maniobras de
uso comn (en desarrollo)
reas de navegacin
reas de navegacin
reas de navegacin
Instalacin de control aduanal
Instalacin para sealamiento
martimo
Drsena de Maniobras
43,931.49
Pblico
reas de navegacin
reas de navegacin
reas de navegacin
Instalacin de control aduanal
Instalacin para sealamiento
martimo
Drsena de maniobras
19PuE
1,138.19
Pblico
Capitana de Puertos
Especializado
20PuE
Oficina de la Administracin
Portuaria Integral
818.21
Pblico
Especializado
11.1PuE
11.2PuE
11.3PuE
11.4PuE
12.1PuE
12.2PuE
12.3PuE
13PuE
14.1PuE
14.2PuE
14.3PuE
14.4PuE
15.1PuN
15.2PuN
15.3PuN
16PuE
17PaE
Especializado
127
2.1PuN
Nombre de la instalacin
Instalaciones del Fideicomiso de
formacin y capacitacin para el
personal de la marina mercante
nacional (FIDENA)
Instalaciones para carga y
descarga de productos
pesqueros
3PuS
3.1Pus
Vialidad Interna
4PuN
5PuN
6PuN
7PuN
8PuN
Superficie
m2
Uso
Destino
Modo de
operacin
16,414.75
Particular
No especializado
1,339.30
Pblico
No especializado
4,424.00
Pblico
Vialidades
Pblico
Vialidades
49,406.78
4,016.80
Pblico
Pblico
Drsenas
Canal de acceso
Semi
Especializado
Semi
Especializado
No especializado
No especializado
16,557.71
Pblico
reas de navegacin
No especializado
100,404.59
2,136.81
Pblico
Pblico
rea de navegacin
Reserva Portuaria
No especializado
No especializado
Uso
Destino
Modo de
operacin
Pblico
Pblico
Nombre de la instalacin
zona para descarga de productos
pesqueros ribereos
Frente de agua
Superficie
m2
6,075.72
30,475.40
CAPITULO 5
Nombre de la instalacin
Superficie
m2
Uso
Destino
20,767.00
Pblico
Vialidad
3,440.93
Particular
Nombre de la instalacin
Superficie
m2
Uso
1.1PuN
325
Pblico
1.2PuN
377.62
Pblico
2PuN
Drsena interior
7,628.65
Pblico
Destino
Carga y descarga de productos
pesqueros
Carga y descarga de productos
pesqueros
Drsena de usos comn
No especializado
No especializado
Modo de
operacin
No especializado
Semi
especializado
Modo de
operacin
No especializado
No especializado
No especializado
128
3PuE
Entrada al Refugio
10,294.15
Pblico
No especializado
Destino
Modo de
operacin
Nombre de la instalacin
Superficie
m2
Uso
1,009.05
Pblico
96.7583
Pblico
2PuN
3PuN
4.1PuN
4.2PuN
3,576.62
34,233.59
127,400.72
32,909.48
Pblico
Pblico
Pblico
Pblico
5PuS
97,573.71
Pblico
1.1PuN
1.2PuN
CAPITULO 5
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
Semi
especializado
Clave de
Zonificacin
Nombre de la instalacin
Superficie
m2
Uso
Destino
Modo de
operacin
1PuE
8.4
Pblico
Sealamiento Marino
Especializado
Destino
Modo de
operacin
CHAMPOTN
Nombre de la instalacin
Superficie m2
Uso
1PaE
2,400.00
Particular
2PaE
3.1PuE
3.2PuE
15,000.00
15,403.46
71,219.14
Especializado
Especializado
Especializado
Especializado
4PaE
74,882.23
5PuE
9,552.49
Pblico
Especializado
6PuE
44,599.17
Pblico
Especializado
7.1PaE al
7.21PaE
1,704,771.73
Particular
Especializado
Especializado
129
Clave de
Zonificacin
Nombre de la instalacin
Superficie m2
Uso
8PaE
44,604.93
Particular
9PuE
Plataforma remota
(en desarrollo)
Vialidades de uso comn
Espejo de agua del recinto
Fondeadero
Drsenas
Drsenas de Maniobras
Canal de acceso
33,303.98
Pblico
274,120.0164
19,307,690.97
113206.64
1,671,690.55
352,086.81
886,721.21
Pblico
Pblico
Publico
Pblico
Particular
Pblico
10PuE
11PuN
12PuE
13PuE
14PaE
15PuE
Destino
Instalacin para patio de manejo de
herramientas, estructuras y
avituallamiento
Instalacin para la atencin de trafico
turstico, fluidos y carga general
Vialidades de uso comn
reas de navegacin de uso comn
Fondeadero
Drsenas
Drsenas de Maniobras
Canal de acceso
CAPITULO 5
Modo de
operacin
Especializado
Especializado
Especializado
No Especializado
Especializado
Especializado
Especializado
Especializado
Clave de
Zonificacin
Nombre de la instalacin
Superficie
Uso
1PuN
1,048.41
Pblico
2PuN
1,862.75
Pblico
1,061.69
Pblico
No especializado
4,418.00
Pblico
No especializado
39,744.00
Pblico
No especializado
3PuN
4PuN
5PuN
Andadores
Vialidades
Superficie del Rio
dentro del recinto
Destino
Modo de
operacin
CAMPECHE
Nombre de la instalacin
Superficie m2
Uso
Destino
Modo de
operacin
1.1PaE
3,003.98
Particular
Especializado
1.2PaE
7,676.67
Particular
Especializado
2PuS
5,468.32
Pblico
Semi
Especializado
3PuN
1,544.45
Pblico
No especializado
4PaE
863.43
Particular
Especializado
5PuN
7,997.66
Pblico
No especializado
6PuN
123.25
Pblico
No especializado
7PuN
194.01
Pblico
No especializado
8PaN
728.83
Particular
No especializado
130
CAPITULO 5
Clave de
Zonificacin
Nombre de la instalacin
Superficie m2
Uso
Destino
Modo de
operacin
9PaE
Instalaciones de la Aduana
1.022 .01
Particular
Instalaciones Aduana
Especializado
10PaE
5,513.67
Publico
Vialidades
Especializado
10PuS
22,390.71
Publico
Vialidades
Semi
Especializado
11PuS
Drsena
41,511.46
Pblico
Drsena
Semi
Especializado
12PuS
101,682.30
Pblico
Semi
Especializado
13PuN
1,147,145.60
Pblico
No especializado
14PuE
Marina Turstica
185,085.85
Pblico
Marina Turstica
Especializado
15PuN
Zona de fondeo
4,823.30
Pblico
Zona de fondeo
No especializado
Destino
Modo de
operacin
Nombre de la instalacin
Superficie
m2
Uso
1PuN
2,576.87
Pblico
2PuN
2,547.45
Pblico
3.1PaN
Muelle pesquero
113.01
Particular
3.2PaN
Muelle pesquero
28.74
Particular
3.3PuN
Muelle pesquero
49.25
Pblico
3.4PuN
Muelle pesquero
49.99
Pblico
3.5PuN
Muelle pesquero
49.95
Pblico
3.6PuN
Muelle pesquero
50.89
Pblico
3.7PuN
Muelle pesquero
50.82
Pblico
3.8PuN
Muelle pesquero
50.67
Pblico
3.9PuN
Muelle pesquero
50.68
Pblico
3.10PuN
Muelle pesquero
49.64
Pblico
3.11PuN
Muelle pesquero
51.30
Pblico
4.1PuN
4.2PuN
4.3PaN
4.4PaN
5.1PaN
5.2PuN
61.36
107.98
4,063.84
1,522.65
11,995. 45
5,806.21
Pblico
Pblico
Particular
Particular
Particular
Pblico
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
131
Clave de
Zonificacin
6PaN
7PuN
8.1 PuN
8.2 PuN
9PuN
10PuN
11PuS
12.1 PuN
12.2 PuN
13 PuN
14 PuN
Nombre de la instalacin
Terminal de Servicios Marinos
Especializados del Sureste
Instalaciones para
almacenamiento en seco para
embarcaciones
Instalaciones para
comercializacin de productos de
mar.
Instalaciones para carga y
descarga de productos ribereos.
Instalaciones para manejo de
productos pesqueros
Vialidades de uso comn
Drsena de San Francisco
Drsena de 7 Agosto
Canal de acceso
reas de navegacin de uso
comn
CAPITULO 5
Superficie
m2
Uso
Destino
Modo de
operacin
2,926.79
Particular
Marina seca
No especializado
29,837.21
Pblico
No especializado
476.16
Pblico
476.16
Pblico
544.24
Pblico
24,977.66
Pblico
47,704.38
34,458.64
48,411.18
56,503.38
Pblico
Pblico
Pblico
Publico
No especializado
Semi
especializado
No especializado
No especializado
No especializado
622,120.21
Publico
No especializado
No especializado
No especializado
No especializado
CALKIN
Nombre de la instalacin
Uso
665.63
Pblico
60.907
Pblico
Destino
3PuE
3,985.95
Pblico
4PuN
Vialidades
reas de navegacin de uso
comn
24,506.12
Pblico
147,817.50
Pblico
1PuN
2PuN
5PuN
Superficie
m2
Modo de
operacin
No especializado
No especializado
Especializado
No especializado
No especializado
Tabla 5.3.13 Usos, destinos y formas de operacin del Puerto de Cayo Arcas.
Clave de
Zonificacin
1PaE
1.2PaE
2PaE
3PuN
Nombre de la instalacin
Instalaciones de carga y
exportacin de petrolero
(PEMEX)
Instalaciones de carga y
exportacin de petrolero
(PEMEX)
reas de navegacin de uso
comn
Zona de fondeo
Superficie m2
Uso
Destino
Modo de
operacin
41,591.18
Particular
Especializado
41,591.18
Particular
Especializado
23,448,477.63
Particular
Especializado
803,386.47
Pblico
Zona de fondeo
No Especializado
132
Nombre de la instalacin
Superficie m2
Destino
Modo de
operacin
Especializado
Uso
Instalaciones de carga y
exportacin de petrolero
(PEMEX) (F.S.O) sistema flotante 25,000,000.00 Particular
de almacenamiento y descarga
de petrleo crudo de exportacin
Nombre de la instalacin
Superficie m2
Uso
Instalaciones de carga y
exportacin de petrolero
(PEMEX) (F.S.O) sistema flotante 25,000,000.00 Particular
de almacenamiento y descarga
de petrleo crudo de exportacin.
CAPITULO 5
Destino
Modo de
operacin
Especializado
133
CAPITULO 5
Puerto de Seybaplaya.
Clave de Zonificacin
(Plano 5.1.1)
Nombre del
Proyecto o Zona de
Desarrollo.
Ampliacin del
Puerto de
Seybaplaya
Uso
Destino
Pblico
Construccin,
Reparacin
de
estructuras
sobredimensionadas; Patios para el manejo de suministros
con actividad offshore de uso comn; patios para el manejo
de suministros con actividad offshore, Vialidades y reas de
navegacin de uso comn.
Forma de
Operacin
Especializada
Justificacin Tcnica
En virtud de las limitaciones que se presentan en el puerto de Isla del Carmen, para atender diversos mercados portuarios,
principalmente relacionados con las actividades de exploracin y produccin de petrleo en la sonda de Campeche, se ve como
viable el desarrollo del puerto de Seybaplaya; dichas restricciones en el puerto de Carmen son principalmente por la
disponibilidad de reas para la construccin de infraestructura portuaria, ya que al ser una isla, esta se encuentra limitada de
espacios ya que la poblacin rode las actuales instalaciones portuarias, lo que aunado al poco calado que rodea a la misma,
est muy limitado su desarrollo, el cual adems est sujeto a los restricciones de un rea natural protegida.
Por lo anterior, el desarrollo del puerto de Seybaplaya, surge como una alternativa a la demanda creciente de espacios
portuarios con niveles de calado competitivos para la industria petrolera, esta oferta se pens considerando que la necesidad
es tal que se puede acceder a la construccin de los espacios portuarios tan demandados, mediante rellenos de espejos de
agua que a su vez provean de los calados necesarios al estar aguas adentro donde las batimetras son ms benficas para la
navegacin de embarcaciones abastecedoras; En tal sentido, las terminal del polgono 8, mismo que se construy con recursos
federales, se estableci como muelles y patios para el manejo de carga general de uso pblico, toda vez que en principio se
pretende optimizar el aprovechamiento de dicha infraestructura permitiendo el acceso a todos los solicitantes, y permitiendo
igualmente la entrada de maniobristas, que den los mayores rendimientos posibles para igualmente optimizar dicha
infraestructura; sin embargo, se pone a disposicin la construccin de plataformas adicionales, mismas que pueden ser
desarrolladas por particulares, ya se para el manejo de cargas especficas para el apoyo a la industria petrolera offshore, as
como para la atencin de embarcaciones o artefactos marinos.
134
CAPITULO 5
Uso
Destino
Forma de
Operacin
Pblico
Especializada
Justificacin Tcnica
El Puerto de Isla del Carmen, originalmente (laguna Azul) fue diseado para ser un puerto pesquero, por lo mismo sus muelles,
patios y drsenas, presentan un dimensionamiento de acuerdo a las necesidades que la pesca tena en los aos 80; sin embargo,
los requerimientos de servicios portuarios derivados de la exploracin, produccin, y ltimamente del desarrollo de campos en la
Sonda de Campeche, ha llevado las actuales instalaciones del puerto a un nivel de saturacin y congestionamiento por la cantidad,
el dimensionamiento y la forma de operacin de los actuales muelles, los cuales estn operados por cesionarios colindantes que se
han ido especializando en proveer servicios a la industria petrolera, con los recursos de infraestructura que el puerto presenta.
En tal sentido, y dado la falta de espacio para el desarrollo del puerto, se plante la necesidad de conjuntar las actividades altamente
desarrolladas de apoyo a la industria petrolera offshore, con la disponibilidad de habilitar patios y muelles junto al actual puerto, lo
que requiere de proteccin, pero aprovecha todo el potencial que la industria petrolera puede aportar para el desarrollo de
infraestructura.
Es as, y que dado que se pretende maximizar el uso de la infraestructura nueva, eliminando las privacidad que poseen las actuales
instalaciones del puerto que le provocan cierto grado de ineficiencia, es que el rea se Destina para la infraestructura o arreglo
general de la Ampliacin (Rompeolas, Drsena de ciaboga, Drsenas operativas, Muelles de usos Comn, patios de uso comn,
vialidades de uso comn y patio de almacenamiento) y la misma se plantea de uso Pblico, permitiendo con ello optimizar el
aprovechamiento de las misma, ha estar a disposicin de todo usuario que lo solicite, previendo adems que opere de forma
especializada, para obtener los mximos rendimientos en el manejo de la carga, proveyendo an ms eficiencia en el
aprovechamiento de dichas reas.
135
CAPITULO 5
Nombre del
Proyecto o Zona de
Desarrollo.
Uso
Desarrollo Turstico
Nutico
Pblico
Destino
Forma de
Operacin
La Refugio pesquero de San Francisco fue planeado para ser utilizado por embarcaciones de pesca riberea. Su uso es
combinado para actividades turstica, comercial y pesquera. En 2002 se llev a cabo la licitacin de un rea para construir,
usar y explotar y operar una marina. Misma que ya muestra una saturacin considerable, de hasta 100% en temporada alta,
lo anterior debido a la falta de infraestructura nutica turstica.
No obstante la elevada demanda existente, la falta de calado en las aguas frente a las costas de Campeche han limitado
considerablemente el desarrollo de la industria turstica nutica en la entidad.
136
CAPITULO 5
5.4.1 Programa de mantenimiento de instalaciones portuarias del Puerto Isla del Carmen.
Instalacin
Modificacin de Banco de Ductos y
excavacin para retiro de cable de
potencia.
Sealizacin horizontal
Dragado de mantenimiento de
drsenas y canales.
Suministro y colocacin de pilotes
concreto reforzado, limpieza,
estabilizacin de tablestacas y
tensores, en el canal de la caleta.
Remodelacin del malecn
Conformacin y limpieza de terreno
en el rea de tarquina
Bacheo y pavimentacin de
vialidades
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
2013
791
2014
1,079
3,935
790
3,160
868
1,281
808
2,440
2015
2016
500
2017
1,000
2018
1,500
2019
1,000
4,750
3,500
4,000
4,000
4,000
500
500
1,000
500
500
500
700
500
1,000
1,000
1,500
1,000
1,000
1,000
(Plano)
137
3,510
10,183
8,479
CAPITULO 5
1,700
1,500
1,000
1,000
1,500
1,800
9,750
2,800
11,300
3,500
11,500
3,000
11,700
3,000
12,000
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
2014
2015
2016
2017
2018
2019
908
500
500
1,000
1,000
1,000
908
500
500
1,000
1,000
1,000
Construccin de malecn
Mantenimiento general
Trabajos de limpieza y
saneamiento de rea
concesionada.
Total
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
Instalacin
(Plano)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
(Plano)
500
500
1,000
500
500
500
500
500
528
500
500
528
1,500
1,500
1,000
1,500
5.4.4 Programa de mantenimiento de instalaciones portuarias del Refugio Pesquero de Isla Aguada.
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
Instalacin
2013
Limpieza perimetral
Limpieza en reas de operacin
Conformacin de la ZFMT
Restauracin de la Zona
Perimetral
Relleno en reas erosionadas
Mantenimiento General al faro y
museo de Isla
Mantenimiento General en muelles
y palapas
1,368
2,096
534
Total
5,074
2014
2015
2016
500
2017
2018
1,000
500
500
500
540
1,000
1,000
777
(Plano)
500
536
777
2019
500
500
500
500
500
500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
2,500
CHAMPOTN
138
CAPITULO 5
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
2013
2014
1,146
1,733
324
2016
2017
1,000
1,550
1,082
2,552
2015
2018
2019
(Plano)
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,740
1,000
1,500
1,500
1,500
3,790
4,000
4,500
4,500
4,500
500
1,733
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
Instalacin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Mantenimiento general
864
500
500
500
500
500
500
Total
864
500
500
500
500
500
500
(Plano)
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
Instalacin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Trabajos de limpieza y
mantenimiento en general
2,278
539
1,000
800
1,000
1,000
Total
2,278
539
1,000
800
1,000
1,000
(Plano)
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
Instalacin
2013
Mantenimiento, limpieza y
conformacin de terreno
5,439
Total
5,439
2014
2015
2016
2017
2018
2019
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
Instalacin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(Plano)
2019
(Plano)
139
CAPITULO 5
1,618
2,102
460
700
300
1,000
500
1,800
500
2,000
500
1,500
500
Total
1,618
2,562
1,000
1,500
2,300
2,500
2,000
CAMPECHE
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
Instalacin
2013
2014
Mantenimiento general
Subministro y colocacin de Reja
Perimetral en la drsena
Dragado de mantenimiento
Mantenimiento de talud en
drsena
21
Total
21
2015
2016
300
500
6,000
1,000
2017
1,000
2018
2019
1,500
1,000
1,000
1,000
787
556
577
1,920
1,000
6,300
1,500
2,000
1,000
2,500
3,000
Instalacin
2013
Saneamiento de rea de la
Drsena y Escollera.
Mantenimiento general
Total
2014
2015
568
568
2016
2017
2018
800
500
500
2019
300
800
600
1,000
500
300
1,600
1,100
1,500
1,000
Total
2013
2014
2015
2016
39
2,673
500
1,000
750
1,500
1,114
2017
2018
(Plano)
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
Instalacin
Ubicacin
de los
Trabajos
500
Remodelacin/ampliacin de
oficinas generales.
Mantenimiento y limpieza en el
Puerto
Conformacin de terrenos
Remodelacin de ssanitarios en
Oficinas Centrales.
(Plano)
2019
(Plano)
1,000
1,000
1,000
2,000
1,533
678
2,686
3,351
1,000
1,250
2,500
2,000
1,000
3,000
140
CAPITULO 5
CALKIN
Ubicacin
de los
Trabajos
Periodo de ejecucin
417
2014
864
2016
2017
2018
2019
500
900
500
500
800
1,000
500
500
460
1,000
1,000
500
500
870
500
500
500
500
1,000
1,000
1,000
1,000
3,800
4,400
3,000
3,000
700
1,660
2,077
2015
2,194
700
(Plano)
141
CAPITULO 5
FUENTE DE
RECURSOS
PERIODO DE EJECUCION
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Aproximado
MDP
Federal
1,047.00
API
148.56
Federal/API
672.00
API
50.00
API
320.00
API
30.00
API
1,500.00
API
15.00
SABANCUY
Construccin de malecn
PRIMERA ETAPA
SEGUNDA ETAPA
API
3.14
3.05
SEYBAPLAYA
Federal
180.00
API
229.45
Federal
974.00
API
17.10
API
API
31.00
5.20
API
35.00
API
23.10
API
18.00
142
INSTALACION
Construccin de Oficinas
Administrativas
Construccin de Banquetas y
Guarniciones
Lnea Media Tensin y Alumbrado
Pblico a la Zona Industrial
Introduccin de Agua Potable al
Puerto
Adquisicin de 36 Has. De Terrenos
FUENTE DE
RECURSOS
PERIODO DE EJECUCION
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
CAPITULO 5
Total
Aproximado
MDP
API
10.00
API
7.00
API
20.00
API
20.00
Federal
API
50.00
1.30
CHAMPOTON
API
1.06
API
0.87
SAN FRANCISCO
API
50.00
API
30.00
CAYO ARCAS
API
API
Federal
API
3.50
2.50
PROGRAMA DE DRAGADO
35.00
2.19
PUERTOS PESQUEROS
Modernizacin de Puertos
Pesqueros: Kila, Villa Madero,
Champotn, Arroyo Grande,
Sabancuy, Seybaplaya, Isla Aguada
y San Francisco
API
80.00
SEALAMIENTO MARITIMO
Mantenimiento y conservacin
API
80.00
143
CAPITULO 5
Tendenciahistrica
de
IngresosyEgresos
600,000
Millonesdepesos
500,000
400,000
300,000
INGRESOSTOTALES
TOTALDEEGRESOS
200,000
100,000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
La siguiente tabla presenta las proyecciones del estado de resultados para el periodo 2013-2019. La proyeccin de
los ingresos y gastos, indica un resultado favorable, y en los mismos no se contemplan ingresos adicionales por
financiamientos externos, como se aprecia en la siguiente tabla.
144
CAPITULO 5
(Miles de pesos)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
INGRESOS
Tarifas por uso de
infraestructura
Contraprestaciones
303,261
313,875
324,861
336,231
347,999
360,179
372,786
372,786
60,623
62,745
64,941
67,214
69,567
72,001
74,522
74,522
Renta
20,223
20,931
21,664
22,422
23,206
24,019
24,859
24,859
Otros ingresos
16,278
16,848
17,437
18,048
18,679
19,333
20,010
20,010
Total de ingresos
400,386
414,399
428,903
443,915
459,452
475,533
492,176
492,176
Costos de operacin
343,849
355,884
368,340
381,232
394,575
408,385
422,679
422,679
Contraprestaciones
29,269
30,294
31,354
32,452
33,587
34,763
35,980
Otros gastos
140
144
150
155
160
166
172
35,980
Gastos financieros
21,147
20,724
20,309
19,903
19,505
19,115
18,733
172
394,405
394,405
407,046
420,153
433,741
447,828
462,429
477,563
5,981
7,353
8,750
10,173
11,624
13,104
14,614
14,614
145
6. Servicios Portuarios.
Dado que los Puertos son bienes de uso comn de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes
Nacionales, los contratos celebrados de Cesin parcial de derechos y de prestacin de servicios portuarios en el
puerto previstos en este Programa Maestro de Desarrollo Portuario, as como los cesionarios o prestadores de
servicios potenciales, no confieren derechos de exclusividad, ni privilegios o condiciones especiales de explotacin y
se podrn otorgar uno u otros a favor de terceras personas para que exploten, en igualdad de circunstancias,
nmero y caractersticas tcnicas, reas o servicios idnticos y similares.
A continuacin se hace un recuento de los cesionarios localizados en los diferentes recintos o proyectos de recintos
portuarios, as como de aquellos prestadores de servicios que se encuentras prestando servicios en los recintos
portuarios y puertos concesionados a la API Campeche; de igual manera se identifican las reas susceptibles de ser
cesionadas por parte de API Campeche y las polticas que estarn vigentes para la entrada de nuevos prestadores
de servicios en los puertos y terminales concesionadas a API Campeche.
146
6.1 Cesionarios.
Los cesionarios que actualmente se encuentran en las reas de los puertos, terminales y sitios concesionados a la
API de Campeche, se relacionan en las siguientes tablas.
CARMEN
Tabla 6.1.1 Relacin de cesionarios del Puerto de Isla del Carmen.
Cesionario
Objeto de Contrato
Vigencia
Clave plano
6.1
1 ENE AL 30 JUN
2014
C1
1 ENE AL 30 JUN
2014
C2
1 ENE AL 30 JUN
2014
C3
C4
1 SEPT 2013 AL 31
AGTO 2014
C5
1 ENE AL 30 JUN
2014
C6
1 OCT 2013 AL 31
MARZ 2014
C7
1 OCT 2013 AL 31
MARZ 2014
1 OCT 2013 AL 31
MARZ 2014
1 OCT 2013 AL 31
MARZ 2014
1 ENE AL 30 JUN
2014
C8
C9
C10
C11
1 ENE AL 30 JUN
2014
C12
1 ENE AL 30 JUN
2014
C13
1 ENE AL 30 JUN
2014
C14
1 ENE AL 30 JUN
2014
C15
1 ENE AL 30 JUN
2014
C16
20 AGTO 2013 AL
19 FEB 2014
C17
1 ENE AL 30 JUN
2014
C18
147
Objeto de Contrato
Vigencia
Superfici
e m2
Clave
plano 6.1
1 ENE AL 30 JUN
2014
1,822.00
C20
1 OCT 2013 AL 31
MARZ 2014
898.03
C22
1 ENE AL 30 JUN
2014
2,400.00
C23
1 ENE AL 30 JUN
2014
2,338.82
C25
1 ENE AL 30 JUN
2014
2,100.00
C26
1 ENE AL 30 JUN
2014
1,890.00
C27
1 OCT 2013 AL 31
MARZ 2014
2,290.58
C28
1 ENE AL 30 JUN
2014
2,400.00
C29
1 ENE AL 30 JUN
2014
800.00
C30
1 ENE AL 30 JUN
2014
400.00
1 ENE AL 30 JUN
2014
1,600.00
C33
1 SEPT AL 28 FEB
2014
1,600.00
C34
1 NOV 2013 AL 30
ABR 2014
1,036.74
C36
21 SEPT 2013 AL 20
MAR 2014
1,088.00
C37
1 OCT 2013 AL 31
MARZ 2014
685.37
C39
1 OCT 2013 AL 31
MARZ 2014
2,074.02
C40
1 ENE AL 30 JUN
2014
1,000.00
C41
1 ENE AL 30 JUN
2014
1,001.10
C42
1 SEPT 2013 AL 31
AGTO 2014
1,500.59
C43
C31
148
Objeto de Contrato
Superficie
m2
Clave
plano 6.1
3,444.37
C44
1 ENE AL 30
JUN 2014
1,200.00
C45
1 ENE AL 30
JUN 2014
1,400.00
C46
1 ENE AL 30
JUN 2014
1,026.17
C47
18 OCT 2013 AL
17 ABR 2014
1,000.00
C49
1 ENE AL 30
JUN 2014
548.00
C50
1 ENE AL 30
JUN 2014
1,480.40
C51
1 OCT 2013 AL
31 MARZ 2014
1,044.79
C52
29 NOV 2013 AL
28 MAY 2014
643.74
C53
1 ENE AL 30
JUN 2014
1,109.40
C55
29 NOV 2013 AL
28 MAY 2014
1,252.64
C57
1 ENE AL 30
JUN 2014
2,801.14
C58
1 DIC 2013 AL
30 NOV 2014
4,925.00
C59
1,138.19
818.21
C65
C66
Vigencia
Objeto de Contrato
Operar, aprovechar y explotar los bienes del presente instrumento
para la construccin, instalacin, operacin y explotacin de un
centro de educacin nutica de Campeche.
Vigencia
Superficie
m2
Localizacin
plano 6.1
1 ENE al 30
JUN 2014
118,308.37
C1
149
CAMPECHE
Tabla 6.1.4 Relacin de cesionarios del Puerto de Lerma.
Cesionario
Objeto de Contrato
PEMEX REFINACION-LERMA.
Vigencia
Superficie m2
Localizacin
plano 6.1
7662.80
C1
800
C2
Superficie m2
Localizacin
plano 6.1
Objeto de Contrato
Vigencia
300
C1
3,362 Z.F.M.T.
3,544.00 A.M.T
C2
Superficie m2
Localizacin
plano 6.1
23,531,660
C1
Objeto de Contrato
Vigencia
Tabla 6.2.1 Relacin de Prestadores de Servicios Portuarios Recinto Portuario Isla del Carmen.
Razn Social
Objeto
Periodo
Tarifa
30/11/12
5 aos
Si
11/13/14
5 aos
Si
14/15/12
5 aos
Si
31/07/13
5 aos
Si
31/07/13
5 aos
Si
10/12/13
5aos
Si
150
Objeto
Periodo
Tarifa
31/01/17
5 aos
Si
31/10/17
5 aos
Si
30/07/13
5 aos
Si
10/05/15
5 aos
N/A
10/05/15
5aos
Si
16/10/13
5 aos
Si
Fecha estimada de
adjudicacin
Clave en plano
6.1
115.7853
2015
C19
981.15
283.45
2015
2015
C21
C24
151
422.09
509.16
405.90
402.63
935.81
860.43
238.84
11,716.17
1,602.92
2,907.44
3,505.08
3,420.27
10,695.52
9,054.72
7,368.65
2,112.33
6,416.84
6,261.04
5,999.74
5,855.56
6,243.00
6,539.34
7,913.95
8,807.93
8,984.11
11,753.46
Fecha estimada de
adjudicacin
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
2016 - 2017
Clave en plano
6.1
C32
C35
C38
C48
C54
C56
C60
C61
C62
C63.1
C63.2
C63.3
C63.4
C63.5
C63.6
C64.1
C64.2
C64.3
C64.4
C64.5
C64.6
C64.7
C64.8
C64.9
C64.10
C64.11
152
CHAMPOTN
Tabla 6.3.2 Cesionarios potenciales del Puerto de Seybaplaya.
Objeto del futuro contrato de cesin
Fecha estimada de
adjudicacin
Clave en plano
6.1
C3
C4
44,599.17
44,599.17
13,048.51
2015-2018
2015-2018
2015-2018
10,133.90
10,239.14
9,364.09
10,343.10
10,527.55
11,225.92
2015-2018
2015-2018
2015-2018
2015-2018
2015-2018
2015-2018
C6
C7
C8
C9
C10
C11
Fecha estimada de
adjudicacin
Clave en plano
6.1
2,360.67
3,003.98
185,085.85
2015
2015
2015
C3
C4
C5
general
general
general
general
general
general
C5
CAMPECHE
Tabla 6.3.3 Cesionarios potenciales del Puerto de Lerma.
Objeto del futuro contrato de cesin
Instalacin para almacenamiento
Patio de maniobras para herramientas y equipo petrolero
Marina Turstica
Fecha estimada de
adjudicacin
Clave en plano
6.1
360.00
2015
C3
Clave en plano
6.1
Fecha estimada de
adjudicacin
25000,000.00 m2
2015
153
Tabla 6.3.6 Cesionarios potenciales del rea concesionada de Yum KAk Nab
Objeto del futuro contrato de cesin
Operar, aprovechar y explotar una terminal (F.P.S.O)
Sistema Flotante de Produccin, Almacenamiento y
Descarga de petrleo crudo de exportacin.
Fecha estimada de
adjudicacin
25000,000.00 m2
2015
Clave en plano
6.1
Condicin de Ingreso
Pilotaje
Libre entrada
reas de Navegacin
Lanchaje
Remolque
Amarre y desamarre de cabos
Libre entrada
Libre entrada
Libre entrada
reas de Navegacin
reas de Navegacin
reas de Navegacin
Condicin de Ingreso
Libre
Libre
Restringida
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Condicin de Ingreso
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
154
155
I
NORTE
11
12
15
C1
C2
C64.11
C3
C5
C64.10
C6
C19
C7
C64.9
C20
C18
C21
C8
C9
C17
C64.8
C16
C22
C10
C11
C15
C35
C64.7
C12
C23
C36
C14
C14
C24
C38
C12
C39
C15
C33
C25
C11
C64.5
C16
C32
C40
C31
C17
C10
C63.6
C9
C30
C18
C41
C26
C64.4
C20
C8
C63.5
C42
C22
C29
C7
C23
C27
C64.3
C48
C43
C49
C50
C63.4
C25
C6
C47
C28
C51
C26
C5
C52
C44
C46
C27
C66
C64.2
C53
C65
C28
C54
C4
C45
C63.3
C29
C55
C64.1
C30
C56
C31
C63.2
C33
C57
C34
C63.1
C36
C3
C58
C37
C39
C59
C40
C60
C41
C42
C1
C43
C44
C45
C46
C47
C2
C49
C50
C61
C51
C52
C53
C55
C62
C57
C58
C59
C19
C21
C24
C32
C35
C63
C64
C4
C65
C66
C64.6
C13
C13
C34
C37
C38
C48
C60
C61
C62
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
C1
C1
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
DE CAMPECHE
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
T
PUEN
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
C1
C2
POLIGONO 01
POLIGONO 02
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
ALMA
ADUACEN
NA
ANDE
AREA DE VIADUCTO
C31
C25
C28
C43
C19
C22
C13
C16
C43
C43
C3
C42
C41
C39
C38
C36
C35
C33
C32
C27
C26
C24
C23
C21
C20
C18
C17
C1
C14
C15
C2
C30
C43
C43
C4
C5
C6
C29
C43
C43
C7
C8
C9
C10
6P
uE
C1
C2
C3
C4-C10
C11-C12
C13-C42
C43
REFUGIO PESQUERO
C12
C34
C37
C1
C40
I
NORTE
11
DE CAMPECHE
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
C1
C2
C3
C4
GRUPO GES
O
OR
M
5
PA
TE
A
LO TIV
A
ER
OP
CO
NORTE
LOTE 4
MANZANA F LOTE 3
LOTE 2
LOTE 1
LOTE 3
LOTE 2
LOTE 1
DE CAMPECHE
I
NORTE
11
C1
C2
C3
DE CAMPECHE
12
15
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
ES
ESCARCEGA
DO
TA
PALI
ZADA
CALAKMUL
CARMEN
DE
CANDELARIA
TA
BA
O
SC
CALKINI
Z.F.M.T.
ESTADO
DE
CAMPECHE
MONUMENTO
PEDRO INFANTE
DE CAMPECHE
ESTADO
DE
YUCATAN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
C1
C1
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
P
HO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
CH
EL
EN
CHAMPOTON
DO
TA
ES
ESCARCEGA
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
AS
B
TA
CO
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
I
NORTE
11
12
15
YUCATAN
CALKINI
HECELCHAKAN
TENABO
QUINTANA ROO
PE
HO
CAMPECHE
LC
HE
N
CHAMPOTON
ES
ESCARCEGA
D
TA
O
PALI
ZADA
DE
CANDELARIA
TA
O
SC
BA
DE CAMPECHE
CALAKMUL
CARMEN
mercado portuario
CAPITULO 7
7. Mercado Portuario.
Este apartado presenta los anlisis de los distintos mercados en los que participan los puertos de Campeche con
objeto de conocer sus tendencias y perspectivas, el incremento en la demanda de infraestructura y servicios
portuarios, de manera que se pueda hacer una planeacin del desarrollo y operacin de las reas portuarias,
sustentado en el estudio de su desempeo, el dinamismo de dichos mercados y la interrelacin con el
autotransporte y el ferrocarril.
Asimismo, se analizan los distintos mercados regionales toda vez que del estado de Campeche se originan cargas
hacia o desde otros estados de la pennsula y del pas en general. En tal sentido, resulta relevante analizar las
distintas actividades que se desarrollan en el estado y los potenciales que estas tienen y su relacin con la actividad
portuaria, esto para conectar el desarrollo de los puertos con las necesidades de la economa del estado.
171
mercado portuario
CAPITULO 7
172
mercado portuario
CAPITULO 7
Introduccin
El Sistema Portuario de Campeche (SPC) tiene un papel fundamental para la industria petrolera del Golfo
de Mxico. Aunque comprende un nmero amplio de puertos petroleros, comerciales, pesqueros y
tursticos, sus operaciones ms importantes son de apoyo a las actividades costa afuera de Pemex
Campeche cuenta con un sistema portuario conformado por un amplio nmero de puertos petroleros, comerciales,
tursticos y pesqueros, cuya gestin est a cargo de la Administracin Portuaria Integral de Campeche, S. A. de C.
V.
El Sistema Portuario de Campeche (SPC) es de importancia nacional, ya que varios de los puertos que lo integran
apoyan las actividades costa afuera que realiza Pemex en el Golfo de Mxico. Por los puertos de Isla del Carmen y
Seybaplaya se apoyan las actividades de exploracin y extraccin de petrleo, as como el abastecimiento y
transporte de personas a las plataformas petroleras que operan en la regin Noreste del Golfo de Mxico, la ms
importante por el volumen de produccin y por las reservas petroleras con que cuenta; en esta regin se produce
ms de la mitad del petrleo crudo del pas y cuenta con ms del 40% de la reservas probadas del pas.
La Reforma Energtica ampla considerablemente las perspectivas de un mayor crecimiento de la industria petrolera
en el Golfo de Mxico, tanto por lo que toca a las actividades de exploracin y extraccin de crudo, como por lo que
hace a la produccin de productos petrolferos, petroqumicos, actividades de abastecimientos y otras industrias y
servicios vinculados a la industria petrolera.
En tal sentido, para las prximas dcadas, existe la expectativa de un notable incremento en las actividades costa
afuera que se realizan en la zona Noreste en el Golfo de Mxico, con lo cual la importancia de los puertos de
Campeche, en particular de los de Isla del Carmen y Seybaplaya se incrementar sustancialmente.
Pemex contempla incrementar sustancialmente sus actividades de exploracin, perforacin y extraccin de crudo y
gas en la zona, con lo cual las actividades de abastecimiento y transporte de personas a esta zona productiva se
incrementarn sustancialmente. Asimismo, se anticipa una mayor participacin privada en estas actividades.
Con el propsito de brindar un apoyo ms eficiente a dicha industria, actualmente el Gobierno Federal realiza obras
de ampliacin de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya.
Asimismo, se espera un mayor crecimiento de las actividades tursticas, pesqueras, logsticas e industriales que se
desarrollan en los puertos. En tal sentido, API Campeche plantea ampliar las acciones de promocin de la actividad
portuaria, para lo cual es necesario conocer el potencial existente en los distintos segmentos de negocios
El presente estudio tiene como objetivos caracterizar los mercados que son atendidos por el Sistema
Portuario de Campeche, determinar su dimensin y dinamismo y estimar su evolucin en las prximas dos
dcadas. Para ello, el estudio de desarrolla en seis captulos.
Adems de la presente introduccin, este estudio consta de cinco captulos. En el captulo dos, se analizan la
situacin y las perspectivas de la economa de Campeche y la de los estados de la Pennsula de Yucatn, por ser
prximos al Sistema Portuario de Campeche y existir la posibilidad de que sean un mercado potencial para ste.
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
173
mercado portuario
CAPITULO 7
En el captulo tres, por su importancia para Campeche y para el Sistema Portuario de Campeche (SPC), se exploran
las tendencias y perspectivas del mercado petrolero mundial y en Mxico.
En el captulo cuatro, se analizan las tendencias y perspectivas de los mercados relevantes del Sistema Portuario de
Campeche, esto es, del sector agropecuario, de las industrias petrolera, minera, manufacturera, turstica y pesquera
del estado.
En el captulo cinco se presentan proyecciones de crecimiento del movimiento de carga, pasajeros y embarcaciones
en los puertos de Campeche.
En el captulo seis, se realizan estimaciones de requerimientos de nueva infraestructura y equipamiento en los
puertos de Campeche a la luz de los anlisis de las tendencias y perspectivas de la demanda de servicios portuarios
y el anlisis de la capacidad existente.
Finalmente, se presenta un captulo de consideraciones finales en el cual se destacan los aspectos principales
sobre la demanda potencial de infraestructura y servicios portuarios en Campeche y la oferta que actualmente
existe.
174
mercado portuario
CAPITULO 7
En total, en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatn habitan 6.9 millones de
personas.
175
mercado portuario
CAPITULO 7
Campeche
Ciudad del Carmen
Villa Hermosa
Cancn
Chetumal
Playa del Carmen
Mrida.
176
mercado portuario
CAPITULO 7
PIB, 2010-2014
(Millones de pesos de 2008)
Para 2014-2018, se espera que la economa del conjunto de estados de la Pennsula de Yucatn crezca 2.1% y
Campeche cerca de 1 por ciento, despus de la contraccin observada entre 2005 y 2013
Los pronsticos hasta 2018 indican que la economa de la regin puede crecer a una tasa de 2.1% en el periodo
2014-2018, casi el doble de la actual.
En ese periodo, el crecimiento de Quintana Roo y Yucatn se pronostica como hasta ahora, pero se espera un
crecimiento positivo para el estado de Campeche, que ha venido reportando tasas de crecimiento negativas,
ante la importante reduccin que han registrado la produccin y las exportaciones petroleras en el estado.
177
mercado portuario
CAPITULO 7
Por rama de la actividad econmica, el PIB regional se conforma por 1% correspondiente al sector
agropecuario, 35.2% del sector de servicios y 63.7% del sector industrial.
Para 2014, el PIB agropecuario de la regin se estima en 16,208 millones de pesos constantes, a
precios de 2008, lo que representa el 4% del PIB primario nacional.
Por su parte, el PIB industrial de la regin se calcula en 926,431 millones de pesos, equivalente
al 20% del PIB industrial nacional.
El PIB del sector servicios en la regin se estima en 512, 591 millones de pesos, el 6.1%del PIB de
servicios nacional.
178
mercado portuario
CAPITULO 7
Para 2014, se estima que Yucatn es la entidad que ms aporta al PIB agropecuario regional, con 36.5%
del total, seguido por el estado de
Tabasco con 32.9% y el estado de
Campeche con 20.7%. tasas de
crecimiento de 1.9% cada uno.
La tasa de crecimiento esperada
para Yucatn en el periodo 20142018 es de ms de 2 puntos
porcentuales que la obtenida en
los ltimos cinco aos.
Por otro lado, se estima una ligera
desaceleracin Quintana Roo y
Tabasco en el periodo 2014-2018.
El PIB industrial de la regin para 2014 fue de 926,431 millones de pesos, lo que representa el 20% del PIB
industrial del pas.
179
mercado portuario
CAPITULO 7
El 58.4% del PIB industrial de la regin es aportado por el estado de Campeche, lo que equivale a 541,425
millones de pesos. Le siguen Tabasco, con32%, y Quintana Roo y Yucatn con 9.5% una tasa de
crecimiento negativa -0.3%, Campeche creci 4.6%, mientras que Quintana Roo creci 3.7%.
En cuanto al PIB de servicios de la regin, este alcanzar en 2014 los 512,591 millones de pesos, a precios
de 2008, equivalentes al 6.1% del PIB nacional del rubro de servicios.
El estado que ms aporta al PIB regional de servicios es Quintana Roo con 184,082 millones de pesos, el
En Campeche existen cerca de 30 mil unidades econmicas la mayora de las cuales se concentran en actividades
de comercio, servicios y manufacturas.
180
mercado portuario
CAPITULO 7
Campeche aporta ms de la mitad del valor de la produccin de los cuatro estados de la Pennsula de Yucatn.
La produccin bruta total de la regin fue de 1,392 mil millones de pesos, el 12.7% de la produccin bruta
nacional.
El estado de Campeche aport el 51.8% del total del valor de la produccin bruta de la regin.
La actividad que ms aport fue la minera con el 69.4%.
181
mercado portuario
CAPITULO 7
El valor agregado de la regin sum 977 mil millones de pesos, es decir, el 19.4% del total nacional.
Campeche aport el 61.3% del valor agregado regional
Por actividad econmica, la minera aport el 83.4% del total de la regin.
182
mercado portuario
CAPITULO 7
Campeche es el Estado que registra mayores niveles de inversin, lo cual se explica fundamentalmente por la
presencia y las inversiones en la industria petrolera.
La inversin total de la regin fue de ms de 69, mil millones de pesos, el 14% de la inversin total.
El estado de Campeche aport el 56.3% del total de la inversin en la regin y la actividad que ms aport
fue la minera con el 73.9%
183
mercado portuario
CAPITULO 7
Inversin total
(Millones de pesos)
Campeche genera ms de un milln de toneladas de productos agrcolas. En los cuatro estados de la Pennsula, se
producen 11.6 millones de toneladas.
Los estados considerados tuvieron una produccin agrcola de ms de 11.6 millones de toneladas, lo que
equivale al 1.8% de la produccin agrcola nacional para el ao 2012. Adems, la produccin tuvo un valor
de 12.97 mil millones de pesos.
184
mercado portuario
CAPITULO 7
Los principales productos, por el volumen cosechado, son maz, caa de azcar, pltano, pastos y cacao.
Los principales productos por valor son el los pastos, caa de azcar, el maz, pltano y la naranja.
En Campeche solo se producen 69 mil toneladas de productos pecuarios, frente a las 617 mil que se producen en la
regin de la Pennsula
185
mercado portuario
CAPITULO 7
En la actividad pesquera, Campeche registra 45 mil toneladas de captura pesquera ubicndose como el estado de
mayor importancia en esta actividad en la Pennsula
La produccin pesquera de la regin durante 2012, incluida la acuacultura, fue de ms de 124 mil
toneladas, con un valor de 2,819.9 mil millones de pesos corrientes.
La produccin pesquera est casi dividida equitativamente entre Campeche, Tabasco y Yucatn.
186
mercado portuario
CAPITULO 7
En la Pennsula de Yucatn se registra una importante actividad minera no petrolera 12% del valor de la produccin
minera nacional. Especficamente, Campeche produce 552 mil toneladas, el 34% de la regin.
La regin solo produce minerales no metlicos. En 2012, la produccin minera fue de 17.8 millones de
toneladas con un valor de 232.7 mil millones de pesos corrientes
El 12% de la produccin minera
nacional es producida en la regin.
Los estados de Quintana Roo,
Campeche y Tabasco agrupan el
88.1% de la produccin minera
regional.
Los principales productos por valor
son el azufre, las calizas y los
agregados ptreos.
La poblacin del estado de Campeche es de 882,441 habitantes, registrando una tasa de crecimiento de
8.7% entre 2010 y 2014, muy por encima del crecimiento promedio del pas.
El 59% de la poblacin de estado se concentra en los municipios de Campeche y Carmen
El municipio Carmen tambin fue el de mayor crecimiento en los ltimos cinco aos.
187
mercado portuario
CAPITULO 7
En cuanto a su economa, en Campeche operan cerca de 8 mil empresas, las cuales se concentran en Campeche y
Carmen. La gran mayora son micro, pequeas y medianas empresas.
En el estado de Campeche se establecen un total de 7,942 empresas. El 10% son empresas dedicadas a
la industria, el 21% son de servicios y el restante 68% son empresas en la rama comercial
Por tamao de empresa, se clasifican en micro, si tienen hasta 10 empleados; en empresas pequeas si
tienen entre 11y 50 empleados para las empresas que se dedican a la industria y a los servicios y de 11 a
30empleados si se dedican al comercio. Las empresas medianas son aquellas que tienen entre 51 y 250
empleados si se dedican a la industria, entre 51 y 100 empleados si se dedican a los servicios y entre 31 y
100 empleados si se dedican al comercio. Finalmente, las grandes empresas en la rama de la industria
tienen ms de 250 empleados, mientras que las de servicio y comercio tienen ms de 100 empleados.
As, el 95% de las empresas de Campeche son microempresas, el 4.1% son empresas pequeas y tan
slo el 0.7% son empresas medianas o grandes. Es decir, Campeche tiene 40 empresas medianas y 15
grandes empresas
188
mercado portuario
CAPITULO 7
El 80% de las empresas del estado estn localizadas en Campeche y Carmen. Las ms importantes se vinculan a la
industria petrolera, a la construccin y al comercio.
189
mercado portuario
CAPITULO 7
Entre las actividades econmicas ms importantes destacan las industrias relacionadas con la exploracin y
extraccin petrolera, construccin, el aprovechamiento y el transporte costa afuera.
De las empresas dedicadas al suministro y los servicios costa afuera cabe destacar a COTEMAR, Global
Offshore, Naviera Integral, S. A. de C. V., con ms de 100 empleados.
190
mercado portuario
CAPITULO 7
191
mercado portuario
CAPITULO 7
La produccin petrolera aporta la mayor parte del valor bruto de la produccin de Campeche de la inversin total en
el estado.
192
mercado portuario
CAPITULO 7
193
mercado portuario
CAPITULO 7
Tambin hay 906 unidades econmicas con actividades de construccin y una produccin bruta total de
10,888 millones de pesos corrientes en 2009.
Ms de 8,500 unidades empresariales operan en el Estado, produciendo alimentos, textiles, insumos, equipo de
transporte y otros bienes.
En la rama de manufacturas, 8,508 unidades econmicas en 2009 tuvieron una produccin bruta 2,640
millones de pesos corrientes.
194
mercado portuario
CAPITULO 7
En Campeche, el comercio al por menor se realiza por 7,220 unidades econmicas. En 2009, la produccin
bruta total en el estado del comercio al por menor fue de 3,593 millones de pesos corrientes.
El municipio Carmen agrupa el 50% del total de unidades econmicas en esta rama, seguido del municipio
de Campeche con el 30%.
Las actividades econmicas con ms unidades econmicas son el comercio al por menor de alimentos y
bebidas, el comercio al pormenor en tiendas departamentales y el comercio al por menor de artculos para
la salud.
195
mercado portuario
CAPITULO 7
Las actividades con mayor produccin bruta en 2009 fueron: las de alimentos y bebidas con el 22.5% de la
produccin total; el comercio al por menor en tiendas departamentales con el 18.3% y el comercio al por
menor de artculos de ferretera, tlapalera y vidriosconun16.3%.
Por municipio, Carmen y Campeche agruparon el 90% del total de la produccin bruta, con el 46.5 y 42.8%
respectivamente.
196
mercado portuario
CAPITULO 7
197
mercado portuario
CAPITULO 7
Segn el valor de la produccin, los municipios de Campeche, Champotn y Hopelchn concentraron el 64%
del total del valor de la produccin, con participaciones del 23.9%, 20.2% y 20.1%, respectivamente
El principal cultivos en el estado es el maz con un valor de produccin de ms de mil millones de pesos.
Por volumen de produccin, la caa de azcar es el principal cultivo con ms de 400 mil toneladas.
Los municipios de Campeche, Champotn, Hopelchn, Carmen y Hecelchakn son los mayores productores agrcolas
Principales cultivos por municipio, 2012.
198
mercado portuario
CAPITULO 7
El valor de la produccin de otros productos agropecuarios como leche, huevo miel o cera en grea fue de
ms de 368 millones de pesos corrientes en 2012
199
mercado portuario
CAPITULO 7
Las perspectivas de crecimiento de la economa mexicana y de la industria petrolera a largo plazo son favorables, lo
cual conllevar un incremento en los volmenes de mercancas a manejar por el SPC
La grfica siguiente presenta de manera resumida, el crecimiento esperado de la economa mexicana y de sus
variables macroeconmicas. Este es un escenario base, que se complementa con escenarios de mayor crecimiento.
200
mercado portuario
CAPITULO 7
201
mercado portuario
CAPITULO 7
Bajo dinamismo de consumo por tecnologa ahorradora de energa, fuentes alternativas de energa, y mayor regulacin
ecolgica
En el periodo 2000-2012, el consumo mundial de hidrocarburos lquidos se increment a una tasa media de 1.3%
anual, similar al 1.2% anual de la produccin mundial.
Los principales consumidores en 2012 fueron: Estados Unidos, China, Japn, India, Rusia, Arabia Saudita, Brasil,
Corea del Sur, y Canad con una participacin conjunta de 57%. Mxico se ubic en la onceava posicin con una
participacin de 2.3%.
En el periodo 2000-2012, destac el alto dinamismo en el consumo de China con un crecimiento anual de 6.7%;
Arabia Saudita, 5.3%, y la India, 4.1%. En contraste, los pases consumidores avanzados como Estados Unidos y
Japn tienden a reducir o estabilizar su consumo de hidrocarburos lquidos, mediante avances tecnolgicos
ahorradoras de energa y el empleo de fuentes alternativas de energa, y las mayores regulaciones ecolgicas
202
mercado portuario
CAPITULO 7
203
mercado portuario
CAPITULO 7
En 2012 se comercializaron en el mundo 2 mil 729 millones de toneladas de petrleo crudo y derivados, el mayor
movimiento fue de la Ex-Unin Sovitica hacia Europa con 286.5 millones de toneladas, le siguen en importancia del
Medio Oriente hacia pases de Asia Pacfico con 218 millones, hacia Japn con 176.1 millones, hacia China con
144.4 millones, y a la India con 123.1 millones, tambin destac el flujo de Canad hacia Estados Unidos con 146.5
millones.
204
mercado portuario
CAPITULO 7
205
mercado portuario
CAPITULO 7
En el periodo 2000-2012, destac el alto dinamismo del consumo de: China con un crecimiento anual de 16%, Irn
8%, Arabia Saudita 6.3% y Mxico 6.2%.
Las reservas probadas de gas tambin se incrementan, pero a menor ritmo que su produccin. En el periodo 20002012 las reservas probadas de gas natural aumentaron a una tasa anual de 2.5%, ligeramente inferior al 2.8% de la
produccin.
En 2012, ocho pases concentraron el 73% de las reservas probadas: Irn, Rusia, Catar, Turkmenistn, Estados
Unidos, Arabia Saudita, Emiratos rabes, y Venezuela. La participacin de Mxico fue poco significativa con slo
0.2%, ocupando el lugar 34.
Fue notable el aumento de la participacin de las reservas probadas de Turkmenistn de 1.7% en 2000 a 9.3% en
2012, en contraste la participacin de Rusia baj de 21.2% a 17.6% en el mismo periodo.
Al ritmo actual de produccin y consumo de gas natural las reservas probadas alcanzan para los prximos 56 aos.
206
mercado portuario
CAPITULO 7
207
mercado portuario
CAPITULO 7
En el periodo 2000-2012, el consumo de energa nuclear se redujo a una tasa anual de 0.3%, destacan las grandes
reducciones de 2011 y 2012 debido al Tsunami de Japn en marzo de 2011 que afect tres plantas nucleares, como
consecuencia su participacin descendi de 12.4% en 2000 a slo 0.7% en 2012.
En 2012 siete pases concentraron el 72% del consumo de energa nuclear: Estados Unidos, Canad, Francia,
Rusia, China, Corea del Sur, y Japn. La participacin de Mxico fue poco significativa con 0.4%.
Destacaron los incrementos en la participacin del consumo de energa nuclear de China de 0.6% en 2000 a 3.9%
en 2012, la de Corea del Sur de 4.2% a 6.1% y la de Estados Unidos de 30.7% a 32.7% en el mismo periodo
208
mercado portuario
CAPITULO 7
209
mercado portuario
CAPITULO 7
210
mercado portuario
CAPITULO 7
El consumo de Biocombustibles presenta un alto dinamismo, con una desaceleracin en los ltimos aos.
En el periodo 2000-2012 el consumo de biocombustibles se increment a una tasa anual de 17.5%, pero en 2011 y
2012 tendi a perder dinamismo.
En 2012, seis pases concentraron el 80% del consumo mundial: Estados Unidos, Brasil, Alemania, Argentina,
China e Italia.
Destac el incremento de la participacin de Estados Unidos de 32.7% en 2000 a 45.4% en 2012, en tanto que
para el mismo periodo la de Brasil disminuy de 57% a 22.5%.
El uso de este tipo de energa ha ocasionado alzas en los precios de los productos agropecuarios de consumo
humano, por lo que se estima que su expansin futura estar limitada.
211
mercado portuario
CAPITULO 7
212
mercado portuario
CAPITULO 7
213
mercado portuario
CAPITULO 7
214
mercado portuario
CAPITULO 7
Aunque descendieron de manera significativa las ventas internas de combustleo, tienden a estabilizarse
recientemente a casi la tercera parte de las registradas en el 2000.
Desde 2000 la tendencia ha sido a sustituir el uso del combustleo, principalmente en la generacin de energa
elctrica debido a su alto nivel de contaminacin generada.
Despus de ubicarse en 28.7 millones de metros cbicos en 2000, estas descendieron hasta 11 millones de metros
cbicos en 2013.
Cuatro estados concentraron el 83% de las ventas internas, destac Oaxaca con una participacin de 30%.
Bajan temporalmente las ventas internas de diesel en 2013 por el bajo dinamismo de la economa. Las ventas
internas de Disel alcanzaron su nivel mximo en 2012 con 23.3 millones de metros cbicos. El bajo dinamismo de
la economa y la contraccin de la produccin industrial ocasion en 2013 un descenso de 2.5%.
En los ltimos tres aos se ha reducido de manera continua el consumo de Gas Natural.
215
mercado portuario
CAPITULO 7
La distribucin del Gas Natural alcanz su nivel mximo en 2010 con 8 mil 222 millones de pies cbicos diarios, en
los siguientes tres aos se ha contrado.
De igual manera, la produccin de gas se ha reducido. Destaca la baja en la produccin de gas dulce, en tanto que
la de gas amargo, el producido por Pemex Gas y Petroqumica bsica tiende a estabilizarse
La produccin de gas licuado alcanz su nivel mximo en 2004 con 254 mil barriles diarios, a partir de ese ao
se redujo y se estabiliz en el periodo 2008-2013 entre 204 y 209 mil barriles diarios. En 2013 el 86% de la
produccin de Gas licuado la realiz Pemex Gas y Petroqumica Bsica.
Las ventas de Gas Licuado alcanzaron en 2002 un nivel de 332 mil barriles diarios, en los siguientes aos se
redujeron y en el periodo 2009-2013 se estabilizaron entre 280 y 290 mil barriles diarios.
216
mercado portuario
CAPITULO 7
Las ventas de gas licuado distribuido por estaciones de carburacin se incrementaron de manera significativa a
partir de 2010.
En 2013, doce estados concentraron el 75% de las ventas de gas licuado distribuido por estaciones de carburacin,
destac la participacin de los estados de Tlaxcala, Mxico, Puebla y Guanajuato que en conjunto participaron con
cerca del 40% de las ventas de gas licuado.
217
mercado portuario
CAPITULO 7
Sector externo.
Bajan las exportaciones de crudo por la menor produccin.
Las exportaciones de crudo alcanzaron su nivel mximo en 2004 con 1.869 millones de barriles diarios,
cuando se alcanz la mxima produccin de 3.382 millones de barriles diarios.
La menor produccin de crudo, aunado a la mayor refinacin petrolferos, ocasion que las exportaciones se
contrajeran a niveles menor a 1.2 millones de barriles diarios en 2013.
Los principales destinos de exportacin en 2013 fueron: Estados Unidos con una participacin de 72% y
Espaa con 16%.
218
mercado portuario
CAPITULO 7
219
mercado portuario
CAPITULO 7
220
mercado portuario
CAPITULO 7
221
mercado portuario
CAPITULO 7
Bsicamente, la gasolina se importa por tres puertos. Principalmente por Tuxpan y Coatzacoalcos, con una
participacin de 88.8%, proceden principalmente de Estados Unidos y los Pases Bajos.
222
mercado portuario
CAPITULO 7
Se importa el Disel principalmente por cuatro puertos En cuanto a la importacin de Disel, destacan
Coatzacoalcos y Rosarito con 79.1%. Los principales pases de procedencia fueron Estados Unidos y Japn.
223
mercado portuario
CAPITULO 7
El gas natural licuado se importa por Altamira y el gas licuado por Ensenada. El movimiento de gas natural licuado (LNG)
se realiza a travs de 3 puertos, los cuales disponen de las terminales especializadas para el manejo, almacenamiento y
regasificacin necesarios para tales fines.
La ms antigua es la de Altamira quien inici operaciones en 2006. La terminal de Ensenada inici operaciones en
2008 y la del puerto Laguna de Cuyutln en 2011.
La casi totalidad de las importaciones de este energtico est relacionado con la generacin de energa elctrica.
En el caso de Altamira, los orgenes del LNG son Catar y Nigeria (80.6%). Para el gas importado en Ensenada, su
origen es Indonesia. Por ltimo, en el caso de Cuyutln el gas tiene como origen Per.
224
mercado portuario
CAPITULO 7
225
mercado portuario
CAPITULO 7
226
mercado portuario
CAPITULO 7
227
mercado portuario
CAPITULO 7
228
mercado portuario
CAPITULO 7
229
mercado portuario
CAPITULO 7
El ltimo dato disponible en el Sistema de Informacin de Energa SIE, indica que en 2007 la industria
petroqumica establecida en Mxico produjo 17.7 millones de toneladas, de los cuales 64.8% se produjeron en los
complejos de PEMEX y el resto por el sector privado, tomando como referencia esta participacin, estimamos que
en 2013 se produjeron en total 17.4 millones de toneladas, de los cuales 6.1 millones de toneladas las produjo el
sector privado.
230
mercado portuario
CAPITULO 7
Mitsubishi Heavy Industries: Aceltadehdo, Amonaco, Benceno, Etilelo, glicoles, Ortoxileno, Paraxileno,
Propileno, etc.
IQUISA: Cloro, Sosa custica, Hipoclorito de Sodio y cido Clorhdrico.
Grupo Petroqumico Beta: xido de Etileno, xido de Polipropileno, teres de Celulosa.
Unigel Qumica: Acrilonitrilo.
A partir de 2008, se ha incrementado de manera acelerada la importacin de Gas Natural, la mayora por frontera
con Estados Unidos.
La importacin de gas natural por parte de PEMEX para su distribucin en Mxico ha presentado un incremento
notable. En 2007 se compraron 385 millones de pies cbicos, y en 2013 se importaron 1,290 millones de pies
cbicos. Cabe sealar que estas cifras no consideran el gas natural licuado importado por Altamira, Ensenada y
Manzanillo para la CFE.
231
mercado portuario
CAPITULO 7
En 2013, el 88% de las internaciones se realizaron por Reynosa, Monterrey y Cd. Jurez, recientemente se empez
a importar una parte marginal por el puerto de Manzanillo.
232
mercado portuario
CAPITULO 7
Predomina la participacin de los puertos del Golfo-Caribe en los movimientos de Altura del petrleo y derivados.
La participacin de los puertos del Golfo de Mxico, en el manejo de productos del petrleo y derivados de PEMEX,
declina de 96% en 2005 a 91% en 2013. El aumento de las exportaciones a partir de 2010 hacia la India y China
aument marginalmente la participacin de los puertos del Pacfico.
Cayo Arcas mantiene su posicin dominante con ms del 50% del movimiento portuario de estos productos en los
dos ltimos dos aos, le sigue en importancia Coatzacoalcos, con 17% en 2013, que tiende a perder participacin
en tanto que Tuxpan la aumenta
233
mercado portuario
CAPITULO 7
234
mercado portuario
CAPITULO 7
Se mantiene la alta predominancia de los puertos del Golfo-Caribe en la exportacin de crudo, en 2013 repunta
marginalmente la participacin de los puertos del Pacfico.
La exportacin de petrleo y derivados del petrleo se concentra en los puertos del Golfo, con ms del 93% del
total nacional. De esta, destacan Cayo Arcas, con cerca del 70%, Coatzacoalcos y Dos Bocas, quienes participan
con el 13.4% y 9.5% respectivamente.
El incremento de la participacin del Pacfico en los ltimos aos se debe a Salina Cruz, por donde PEMEX ha
enviado mayores embarques de crudo hacia los pases de Asia, principalmente India y China.
235
mercado portuario
CAPITULO 7
Proyectos de inversin.
Escenario derivado del Plan Nacional de Desarrollo y de la Reforma Energtica.
Plan Nacional de Infraestructura y Reforma Energtica
El Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 contempla recursos por 7.7 billones de pesos, a precios de 2014; de
estos 4.9 billones sern financiados por el sector pblico, equivalentes al 63% del total, el resto, 2.9 billones, sern
financiados por el sector privado.
Por sectores, resalta la inversin por 3.9 billones que se canalizarn al sector energtico, lo que representa el
50.3% del monto total de la Infraestructura. Se estima que la inversin para el sector energtico ser financiada en
un 73% por el sector pblico y el resto por el sector privado; sin embargo con la reforma energtica es posible que
tanto el monto total como la participacin del sector privado se incremente.
236
mercado portuario
CAPITULO 7
Dentro del sector energtico, el 62% se canalizar a las actividades de exploracin y extraccin de hidrocarburos,
16% en procesamiento y transformacin de hidrocarburos, 14% sector elctrico, 5.9% construccin de gasoductos y
1.3% industria petroqumica.
Con la mayor inversin en las actividades de exploracin y extraccin de hidrocarburos se pretende restablecer el
aumento de las reservas totales y dentro de estas las probadas, lo cual se empez a lograr desde 2012, despus de
una declinacin continua a partir de 2005. A partir de ello se pretende aumentar la produccin tanto de petrleo
crudo como de gas natural y de refinados de petrleo, as como en menor grado de petroqumicos.
Es importante resaltar que con la reforma energtica se pretende atraer inversin privada no slo para incrementar
la produccin de energa primaria, sino tambin para participar en servicios de transporte, almacenamiento y
distribucin, todo ello con el objetivo de garantizar el abasto, mejorar la eficiencia y la calidad de los productos.
Con la construccin de la red de gasoductos se pretende producir e importar gas natural barato que redunde en
menores costos para la generar electricidad
Plan Nacional de Infraestructura
En el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 se tiene contemplada una inversin de 1.3 billones de pesos
equivalente al 16% del total. Dentro de este segmento se asignaron 389,016 millones para desarrollar una
plataforma logstica multimodal. En la inversin en puertos para actividad de carga se asignaron 60 mil 420 millones
de pesos.
El mayor movimiento esperado por el aumento de las reservas petroleras, de su produccin y de la de sus
derivados, como consecuencia de la reforma energtica, indujo a que el 65% de la inversin total hacia los puertos
de carga se asignaran a puertos petroleros.
El Proyecto Sur-Sureste cuyo objetivo es proporcionar una mayor conectividad a los estados de la regin, que
histricamente han presentado rezagos econmicos y sociales, beneficiar la conexin de los puertos de la zona a
travs de la modernizacin y ampliaciones de obras por carretera y ferrocarril. El monto asignado es de 163,324
millones de pesos. Con ste proyecto sern beneficiados los puertos petroleros de Coatzacoalcos, Veracruz, Isla del
Carmen, Seybaplaya y Salina Cruz.
237
mercado portuario
CAPITULO 7
La regin Marina Noreste, situada en las costas de Campeche, es la que cuenta con mayores reservas probadas y
la segunda con mayores reservas probables y posibles Considerando slo petrleo crudo, la Sonda de Campeche
participa con el 55% de las reservas probadas y con el 37.4% de las reservas totales del pas.
Estas cifras muestran la importancia que los puertos de Campeche tienen y seguirn teniendo para la industria
petrolera.
Los resultados de la Etapa denominada Ronda Cero de la Reforma Energtica reserva para Pemex la mayor parte
de la explotacin de las reservas probadas.
Cifras preliminares de Pemex indican que las Reservas al 2014 se ubicaron en 43 mil 800 millones de barriles.
Si tomamos en cuenta las probabilidades de que realmente se extraigan la reservas totales de un 90% las
probadas, 50% las probables, y 10% las posibles en 2014 se tendran probabilsticamente 20 mil millones de barriles
que al ritmo actual de produccin de 2.5 millones de barriles diarios alcanzara para los prximos 22 aos.
238
mercado portuario
CAPITULO 7
El costo de exploracin y desarrollo aument de 11.3 dlares en 2008 a 15.6 dlares en 2013 por cada
barril de petrleo crudo equivalente.
El costo de produccin se elev de 3 dlares en 2002 a 7.9 dlares en 2013 por cada barril de petrleo
crudo equivalente.
Para alcanzar el funcionamiento ptimo, la industria de exploracin y extraccin requiere una inversin anual 60 mil
millones de dlares, y PEMEX cuenta con un presupuesto anual de 20 mil millones de dlares que con el nuevo
rgimen fiscal se pude elevar a 30 mil millones de dlares.
Se estima que con la Reforma Energtica y con la aprobacin de sus leyes secundarias se capte la inversin
necesaria de compaas extranjeras para desarrollar el segmento de exploracin y extraccin.
El PNI prev la realizacin de fuertes inversiones en exploracin en la Sonda de Campeche.
Dentro de la reforma energtica, una parte importante de la inversin se destinar a los proyectos de inversin en
Exploracin.
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
239
mercado portuario
CAPITULO 7
Los dos proyectos ms importantes estn ubicados en la regin marina Noreste, ubicada frente al estado de
Campeche.
El proyecto con el mayor monte presupuestado es el de Ku-Mallob-Zaap. Este proyecto est asociado al gran
dinamismo en la produccin de estos pozos en aguas someras, que en los ltimos dos aos lograron compensar la
cada vertiginosa en la produccin de Cantarell tambin ubicada en aguas someras. Cabe sealar que a pesar del
declive de Cantarell, tambin este proyecto recibir inversin para mantener su presin, por inyeccin de nitrgeno y
gas amargo.
Le siguen en importancia la inversin en los pozos de Tsimin-Xux, y Chuc ubicados en la regin marina Suroeste,
destinada principalmente al desarrollo de nuevos pozos.
Para la inversin de Aguas profundas como la de los nuevos yacimientos en rea Perdido en la franja fronteriza de
Tamaulipas, se espera una mayor inversin privada como resultado de la Reforma energtica, con ello se pretende
aumentar la tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos.
240
mercado portuario
CAPITULO 7
241
mercado portuario
CAPITULO 7
242
mercado portuario
CAPITULO 7
Inversiones en Gasoductos.
Uno de los objetivos primordiales de la reforma energtica es bajar el precio de la energa elctrica.
Para ello el gobierno decidi ampliar la red de gasoductos para abatir los costos del transporte del gas que al
momento su produccin resulta barata en la regin de Norteamrica, lo que representa una ventaja comparativa
producirlo internamente y complementar la oferta con importaciones.
La construccin de los gasoductos aumentarn las conexiones tanto internas para garantizar el abasto interno,
como las conexiones externas con Estados Unidos y Guatemala para complementar la oferta interna con
exportaciones.
243
mercado portuario
CAPITULO 7
244
mercado portuario
CAPITULO 7
245
mercado portuario
CAPITULO 7
La produccin de Gas Natural alcanz su mximo nivel en 2010, ao a partir del cual empez a descender, y las
importaciones han aumentado de manera acelerada.
La produccin de Gas Licuado ha seguido la misma tendencia del crudo, pero ha sido sustituido parcialmente por
gas natural, lo que ocasion baja en su demanda y en sus importaciones.
La produccin de petroqumicos de PEMEX se ha mantenido estancada con tendencia errtica al igual que sus
importaciones, en tanto que las exportaciones tienden a disminuir.
Sin embargo, el comercio exterior de petroqumicos a nivel de pas muestra un importante deterioro de su balanza
comercial que en 2013 alcanz un dficit de 8 mil 600 millones de dlares.
Sector Externo
La tendencia a la baja de las exportaciones de petrleo crudo se ha mantenido por tres aos consecutivos, y
nuestros principales compradores son Estados Unidos y Espaa.
Por el contrario, las importaciones de combustibles, petroqumicos y principalmente de gas, han ido en aumento
Origen y Destino del Comercio Externo
El petrleo crudo se exporta por los puertos del Golfo principalmente Cayo Arcas, Coatzacoalcos, Dos Bocas y
Tampico, el destino principal es hacia Estados Unidos y Espaa.
En contraste gran parte de los petrolferos se importa. Las gasolinas se internan principalmente por Tuxpan,
Coatzacoalcos y Rosarito, provienen en su mayora de Estados Unidos pas principal y de manera complementaria
de los pases bajos y del resto del mundo.
Las importaciones de diesel se importan principalmente por Coatzacoalcos, Rosarito, Tuxpan y Tampico, provienen
principalmente de Estados Unidos.
El combustleo se exportan principalmente por Salina Cruz, Lzaro Crdenas, y Tampico, se envan en su mayora
a Estados Unidos, y menor medida a Panam y Bahamas.
Por el contrario la importacin de combustleo se interna por Tuxpan, La Paz, Puerto Libertad, y San Carlos;
provienen principalmente de Estados Unidos y de Panam.
El gas natural licuado, se importan a travs de los puertos de Altamira, Ensenada y Cuyutln; y provienen
principalmente de Catar, Nigeria, Indonesia y de Yemen.
La exportacin de petroqumicos se realiza en Coatzacoalcos, Altamira y Manzanillo; los destinos ms importantes
son Espaa, Rumania, Estados Unidos, Colombia y Turqua.
Las importaciones de petroqumicos se internan a travs de Lzaro Crdenas, Altamira y Coatzacoalcos; provienen
principalmente de Estados Unidos, Canad, Trinidad y Tobago
Zonas de Produccin
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
246
mercado portuario
CAPITULO 7
La produccin de petrleo crudo se realiza principalmente en la regin Marina Noreste, localizada en las costas del
estado de Campeche, y sus principales campos que la conforman son Cantarell, Zaap, Maloob y Ku. Bsicamente,
la produccin de estos campos es para la exportacin.
Las principales refineras de PEMEX para la produccin de petrolferos son Salina Cruz, Tula y Minatitln.
La produccin de gas natural se realiza principalmente en la regin Marina Norte, aunque su produccin por campo
es ms diversificada en esta regin.
La elaboracin de productos petroqumicos se centra principalmente en los complejos de la Cangrejera, Morelos y
Cosoleacaque.
Zonas de Comercio Exterior
El comercio exterior de petrleo y derivados se realiza predominantemente por tres puertos del Golfo: Cayo Arcas,
Tuxpan y Coatzacoalcos.
La importacin de Gas Natural se ha incrementado de manera acelerada desde 2008, la mayora por frontera;
internndose principalmente Reynosa, Monterrey y Cd. Jurez.
Va en aumento la participacin de los puertos en las importaciones de gas licuado, principalmente por Pajaritos y
Ciudad Jurez
Medios y Modos de Transporte
La importancia de los puertos en el movimiento del crudo y sus derivados ha declinado de manera continua en el
periodo 2005-2013, tanto en altura como en cabotaje.
La participacin de los puertos del Golfo-Caribe en los movimientos de Altura del petrleo y derivados, han ido en
aumento.
A diferencia de los movimientos de Altura, en los de Cabotaje predominan los puertos del Pacfico.
Proyectos e Inversin
La Reforma Energtica abre a la inversin privada gran parte de la cadena productiva del sector desde la
exploracin, produccin, almacenamiento y distribucin de hidrocarburos y el sector elctrico.
Ello se reflej en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, en que el sector energtico participa con el 50.3%
del monto total con 3.898 billones de pesos.
De estos, el 62% se canalizarn a trabajos de exploracin y extraccin de crudo con la finalidad de continuar
restituyendo al 100% o ms las reservas petroleras y aumentar la produccin tanto de petrleo crudo como de gas.
Con el aumento de la produccin de crudo se podr reactivar la plataforma de exportacin, y de produccin de
petrolferos y petroqumicos.
Como consecuencia de la mayor produccin esperada de Gas Natural se invertir en la construccin de nuevos
gasoductos tanto para distribuir la produccin nacional, como la de importacin procedente de Estados Unidos y
Guatemala. Gran parte de esta infraestructura se utilizar para abatir los costos de produccin de energa elctrica.
247
mercado portuario
CAPITULO 7
El Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, contempla una inversin estratgica en el sur-sureste, tanto en
puertos y conexiones por medio de una lnea de ferrocarril, as como la produccin de petrleo y el transporte de
gas natural.
Perspectivas 2014-2035
Mundial
Las tendencias mundiales indican que se continuar realizando desarrollos tecnolgicos para ahorrar energa y de
utilizar combustibles ms baratos y limpios con menores emisiones de dixido de carbono.
Se estima que la economa mundial crecer a una tasa media anual de 3.2%, en tanto que el consumo y la
produccin de energa lo har en 1.5% anual.
La produccin de Hidrocarburos y Carbn tendr los incrementos ms bajos, de 0.7% y 1.1% anual
respectivamente.
En tanto que la produccin de energa renovable y biocombustibles ser la ms dinmica con incrementos de 7% y
2.9% anual.
Por sectores econmicos la generacin de energa crecer 1.9%, industria 1.3% y transporte 1.1%.
Mxico
Exploracin y Reservas de Hidrocarburos
Con la reforma energtica se estima que se abrir al sector privado la exploracin de reservas por descubrir que
ascienden a 112 mil 800 millones de barriles: 24 mil 800 en aguas someras y terrestres, 27 mil 800 en aguas
profundas y 60 mil 200 no convencionales.
En el Plan Nacional de Infraestructura se tiene estimada una inversin para exploracin y produccin por 2.4
billones de pesos para el periodo 2013-2018, equivalente a 31,000 millones de dlares anuales, superior a los
22,400 millones de dlares presupuestados por PEMEX para esa actividad.
En el Plan Nacional de Infraestructura no contempla an en todo su potencial la inversin privada que se estima
captar con la reforma energtica en el segmento de exploracin y produccin que estimamos pudiera rebasar los
15,000 millones de dlares anuales a partir del 2020.
Por su experiencia en la exploracin de yacimientos de hidrocarburos en aguas profundas en el Golfo de Mxico se
espera que la empresa British Petroleum (BP) ser una de las principales interesadas en invertir en ese segmento
en Mxico.
En segundo nivel se estima el inters de las empresas de Estados Unidos: Exxon Mobil, y Chevron.
Desde 2007 Pemex tiene dos convenios de Cooperacin con Petrobras para la explotacin de crudos pesados en
aguas profundas, y de yacimientos carbonatados fracturados.
248
mercado portuario
CAPITULO 7
Sin embargo, se estima que Petrobras u otras compaas como Stata Oil de Noruega, y China National Petroleum
tienen menos posibilidades de ser inversionistas por la situacin Geopoltica del Pas en la que se busca formar
parte del bloque energtico de Amrica del Norte.
Dentro de los recursos no convencionales (Aceite y de lutitas), donde el riesgo geolgico es alto y el tcnico es
medio alto, estn los proyectos nuevos de:
Tlancanan, en las aguas profundas del Golfo frente a las costas de Tamaulipas.
Han, en las aguas profundas del Golfo, frente a las costas de Campeche y Tabasco.
Pakal, de la cuenca terrestre del sureste comprende parte de los estados de: Campeche, Tabasco y
Chiapas.
En aguas profundas con riesgo geolgico y tcnico medio estn los proyectos nuevos de:
rea perdido, en las aguas profundas del Golfo frente a las costas de Tamaulipas.
Alosa, frente a las costas de Veracruz.
Holok, Aguas profundas frente a las costas de Veracruz.
Uchukil, Frente a las costas de Veracruz y Tabasco.
Chalabil, Frente a costas de Tabasco y Campeche
249
mercado portuario
CAPITULO 7
La reforma energtica se concentra principalmente en la produccin de materia prima (petrleo crudo y gas), y de
manera marginal en la produccin de petrolferos.
Se prev que la extraccin de petrleo se concentrar en los Pozos de la Regin Marina Noreste de Maloob y Zaap
que en los ltimos aos han logrado compensar la cada acelerada de Cantarell. Tambin se espera que continu al
alza la produccin de la Regin Marina Suroeste donde se tienen estimadas inversiones para los pozos de Chuc y
Tsimin Xux. El 62% de los recursos del Plan Nacional de Infraestructura para exploracin se concentrarn en las
dos regiones marinas Noreste y Suroeste.
A un plazo mayor de al menos 15 aos, se estima que podrn entrar en operacin los primeros pozos por descubrir
no convencionales y en aguas profundas de los cuales Pemex solicit el 31% y el resto 69% se dej para la
inversin privada
Mxico Produccin de Gas Natural y Gas licuado
No obstante la mayor produccin de gas natural esperada con la reforma energtica, que se prev rebasar los 10
mil millones de pies cbicos a partir del 2034, Mxico seguir siendo importador neto debido a la mayor oferta de
gas Shale de Estados Unidos a bajo precio, y que repuntar en los prximos aos con la construccin de ductos que
conectarn ambos pases para comerciar el gas natural. Cabe sealar que tambin se tiene contemplado construir
un ducto para importar Gas de Guatemala. Con estos ductos se pretende beneficiar principalmente al sector
elctrico con menores costos de produccin que permitan bajar las tarifas actuales.
Slo la importacin de gas natural licuado continuar tanto en puertos como en fronteras, pero en cantidades
menores.
Se estima que repunten las exportaciones de gas, como consecuencia de la mayor produccin de gas asociado al
crudo.
El Plan Nacional de Infraestructura tiene contemplada una inversin por 50 mil 870 millones de pesos en la regin
de Burgos comprendida en los estados de Tamaulipas, Nuevo Len y Coahuila.
Dentro de las reservas por descubrir se estima Gas no Convencional por 5 mil 700 millones de barriles y Gas
Natural Licuado por 6 mil 200 millones de barriles.
La mayor produccin tanto de petrleo como de gas Shale en Estados Unidos, y Canad, junto con el repunte
esperado de la produccin de gas y petrleo en Mxico como resultado de la Reforma Energtica, colocarn a la
regin de Norte Amrica en una situacin privilegiada, principalmente con un precio de gas ms barato que
estimular un mayor uso de ste tanto en la industria como en el transporte.
Produccin de Petrolferos
La reforma energtica no contempla la construccin de refineras adicionales por parte de PEMEX, ya que
considera que se mantendr el mayor margen de utilidad de producir crudo respecto al de la produccin de
petrolferos. En el mismo sentido, se estima que la participacin privada en la produccin de petrolferos ser
limitada debido al alto precio de la materia prima.
Se prev que la produccin de petrolferos se elevar a niveles mximos de 1.7 mbd a partir del 2024, como
consecuencia de mayor disponibilidad de materia prima y de reconfiguraciones adicionales de las refineras de
PEMEX existentes para transformar crudo pesado y para producir combustibles con bajo contenido de azufre. En
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
250
mercado portuario
CAPITULO 7
este segmento el Plan Nacional de Infraestructura tiene asignado 636,366 millones de pesos, 16.3% del total para
Energa.
No obstante ello, se estima que se seguir utilizando parte de la capacidad ociosa de las refineras de Estados
Unidos para transformar crudo mexicano por sus menores costos de produccin, por lo que se prev que su
importacin rebasar el milln de barriles diarios a partir de 2033.
Como consecuencia, se estima que se mantendr la tendencia ascendente de las importaciones de gasolina y
disel que se internan principalmente por los puertos del Golfo: Tuxpan y Coatzacoalcos.
En contraste, es previsible que tanto la produccin como el comercio exterior de combustleo continuar a la baja
en los prximos aos debido a la menor demanda interna.
PEMEX prev que la produccin de los petrolferos se continuar desarrollando en las seis refineras existentes,
destacando la produccin de ms de 200 mil barriles diarios de las refineras de Salina Cruz, Tula y Minatitln.
Es de preverse que los movimientos de Cabotaje de petrleo y derivados que son de redistribucin al mercado
interno, continuar el predominio de los puertos del Pacfico especialmente el de Salina Cruz
Produccin de Petroqumicos
Se prev que con la reforma energtica que contempla la apertura de este segmento al sector privado aumentar
de manera importante tanto la produccin de PEMEX como la del sector privado.
Es previsible que la produccin total se elevar de su nivel en 2013 de 17.6 millones de toneladas a 29.1 millones
en 2035, en ese periodo se estima que la produccin de PEMEX se incrementar de 11.5 a 15.7 millones de
toneladas y la produccin del sector privado de 6.1 a 13.1 millones de toneladas.
En el Plan Nacional de Infraestructura se asignaron slo 50,420 millones de pesos para la industria petroqumica,
slo el 1.3% del total del sector energtico, lo cual implica que no se consider inversiones del sector privado
derivados de la reforma energtica. El objetivo principal de esta inversin est enfocado en gran medida en
garantizar el abasto de materia prima para producir fertilizantes como el azufre y el amonaco. Se pretende elevar la
produccin de: Paraxileno, benceno, polietilenos, xido de etileno, glicoles y polmeros, estireno.
La reforma energtica espera una mayor participacin privada que fortalezca la integracin de cadenas productivas
y propicie la formacin de clsteres petroqumicos, como consecuencia se espera un gran repunte en el comercio
exterior. Se prev que las importaciones repuntarn de 11 millones de toneladas en 2013 a 18.4 millones en 2035, y
para el mismo periodo se estima que las exportaciones repuntarn de 4.4 millones a 8.5 millones.
Se considera que el Corredor Petroqumico de Altamira, donde se han establecido empresas privadas desde 1960,
aumentar su importancia tanto en la produccin como en comercio exterior dada su cercana con Estados Unidos,
principal abastecedor de materia prima de la industria.
Se estima que la produccin de petroqumicos de Pemex aumentar con menor dinamismo; es posible que
continu con la desincorporacin o coinversin con el sector privado como sucedi con el complejo de Pajaritos. La
mayor parte de su produccin continuar desarrollndose en los complejos del sur de Veracruz ubicados en
Minatitln y Coatzacoalcos.
251
mercado portuario
CAPITULO 7
252
mercado portuario
CAPITULO 7
En las siguientes pginas se realizan un anlisis de la situacin y perspectivas de los mercados en las lneas de
negocios sealadas en el diagrama anterior en relacin con los puertos de Campeche, con objeto de considerar las
posibilidades de crecimiento de la actividad portuaria en el SPC y los requerimientos de infraestructura que enfrenta
y que podra enfrentar.
Adems de analizar el movimiento de carga en los puertos del estado, se analizan los movimientos de carga en
autotransporte y en ferrocarril en Campeche y la Pennsula de Yucatn, con objeto de dimensionar el tamao y
estructura del mercado de carga en Campeche.
253
mercado portuario
CAPITULO 7
Como centro de origen o de destino de carga en autotransporte, Campeche opera 3.9 millones de toneladas. En los
4 estados del Golfo-Caribe del sureste, se manejan 27 millones de toneladas
I. Autotransporte de carga en la zona de Tabasco, Campeche, Yucatn y Quintana Roo.
Con el propsito de estimar los volmenes de intercambio de mercancas movidas por autotransporte, al interior de
los estados de Tabasco, Campeche, Yucatn y Quintana Roo, as como de stos con el resto del pas, se analiz la
informacin de los datos de origen-destino de la carga levantados por la SCT.
Para cumplir con la tarea de estimacin de los flujos de carga en autotransporte, se integraron los datos de todas
aquellas estaciones donde se registr informacin de los intercambios que tuvieran por origen o destino localidades
ubicadas en la regin integrada por los estados de la Pennsula de Yucatn y Tabasco. La mejor cobertura territorial
de los nodos de origen y destino de la carga transportada por carretera correspondi a la informacin recabada en el
ao 2011 (1).
A partir de los datos de 2011, se estim que el volumen de carga movilizado por carretera, con origen o destino en
la zona de anlisis fue de alrededor de 27 millones de toneladas, que a nivel de entidad federativa se concentran
mayoritariamente en las entidades que integran la zona de anlisis.
Campeche y Ciudad del Carmen generan ms de 1.8 millones de tons y reciben ms de 4.5 millones, incluyendo
carga que se mueve dentro del estado y con otros estados.
Visto desde la posicin de las entidades de origen, los cuatro estados de la regin emiten el 59% de la carga
movilizada por autotransporte; del lado de la atraccin de la carga, stas reciben el 77% de la misma.
Los principales intercambios de la regin con el exterior, a travs de los servicios de autotransporte son con el
Distrito Federal, Veracruz y Oaxaca.
254
mercado portuario
CAPITULO 7
Los cuatro nodos citados (Mrida, Villahermosa, Cancn y la Ciudad de Mxico) concentran el 51.8% de las
toneladas de carga movidas por autotransporte, tomando en cuenta tanto los volmenes de entrada como los de
salida de cada uno de ellos.
Considerando los nodos ubicados en el rango de los movimientos de carga citado (ms de 100 mil toneladas) y
localizados dentro de la regin de anlisis (destacados en rojo en la tabla anterior), se observa que stos emiten
58.2% de la carga de autotransporte que se intercambia en la regin, y reciben el 75.8% de la misma.
Lo que en contraste significa, que los nodos situados fuera del rea de estudio, envan a sta el 31% de la carga
que se mueve por autotransporte y reciben 15.2 % de la misma.
Desde la perspectiva del origen de la carga, el orden de los nodos con relacin al volumen de carga emitida es:
Mrida, Villahermosa, Ciudad de Mxico, Campeche y Cancn, todos ellos con movimientos de ms de un milln de
toneladas emitidas para su transporte.
255
mercado portuario
CAPITULO 7
Del lado de la carga recibida, la configuracin coloca tambin a Mrida a la cabeza, pero a Cancn antes que a
Villahermosa y posteriormente a Chetumal, Ciudad del Carmen, Ciudad de Mxico y Campeche, todos tambin, con
ms de un milln de toneladas de carga recibida.
Cabe destacar que los dos nodos que no participan de ambas funciones (origen y destino de la carga) son
Chetumal y Ciudad del Carmen debido a que su contribucin como centros emisores de carga es menor,
particularmente en el caso de Ciudad del Carmen .
Nodos con movimientos de origen o destino mayores a 250,000 toneladas, 2001
Campeche y Ciudad del Carmen se encuentran entre los 18 nodos con volmenes de carga mayores a 250 mil
toneladas.
Al circunscribir la matriz origen destino de la carga a los intercambios mayores a 250,000 toneladas, sta se
reduce a 18 nodos de origen de un total de 246 y a 11 nodos de destino de un total de 213, correspondiente a
61.2% de la carga total de autotransporte.
Porcin de la matriz donde se ubican y destacan por sus volmenes totales de intercambio y/o por registrar los
mayores flujos, las localidades de Mrida, Villahermosa, Cancn, Chetumal, Ciudad del Carmen, Campeche y
Escrcega, al interior de la regin, y la Ciudad de Mxico, Salina Cruz y Orizaba, fuera de sta (cuadro 3).
Cabe comentar que con excepcin de Mrida, no existe correspondencia entre los nodos ms activos del
transporte ferroviario de carga y los del autotransporte en la zona.
256
mercado portuario
CAPITULO 7
Los nodos primordiales del trfico de carga va autotransporte, con volmenes movilizados mayores a 2.5 millones
de toneladas, en cualquiera de los dos sentidos de los flujos (entrada o salida de productos) son Mrida, Cancn,
Villahermosa y la Ciudad de Mxico.
Como se observa en la grfica, donde se pude ver los mayores intercambios entre nodos, los intercambios que
destacan entre nodos son los de:
Mrida con Villahermosa, Chetumal, Ciudad del Carmen y la Ciudad de Mxico;
Villahermosa con Mrida y Cancn;
Ciudad de Mxico con Mrida, Cancn y Villahermosa;
Salina Cruz con Cancn.
257
mercado portuario
CAPITULO 7
De los 1,224 intercambios que integran la matriz origen destino de la carga movilizada por autotransporte, slo
15 pares presentan volmenes mayores a 250,000 toneladas, los que en conjunto representan poco ms de la
tercera parte del volumen de carga (34.9%) que se transporta al interior de los estados de Tabasco, Campeche,
Yucatn y Quintana Roo, y de esta regin con el resto del pas.
La representacin espacial de los principales flujos del autotransporte de carga permite observar que los centros
regionales son Villahermosa y Mrida, quienes registran tanto las relaciones de intercambio de mayor volumen,
como las que concentran un buen nmero de las principales relaciones definidas por los flujos de carga .
En un segundo nivel se encuentra Cancn que mantiene fuertes relaciones con Villahermosa, como centro
regional, pero tambin directamente con la Ciudad de Mxico y con el puerto de Salina Cruz de donde recibe
especficamente el abasto de combustibles. Chetumal, es otra de las localidades que registra un intercambio
importante con uno de los centros regionales, en este caso, Mrida
En el transporte de carga va carretera de Mrida a Ciudad del Carmen, el mayor porcentaje del volumen total
(tercera parte del mismo) corresponde al conjunto materiales de construccin al que le sigue el de abarrotes.
258
mercado portuario
CAPITULO 7
Los intercambios entre Campeche y el resto del pas por autotransporte difcilmente pueden captarse por va
martima
La representacin espacial de los
intercambios analizados, a travs de
lneas imaginarias que engloban los
flujos de origen con los de recepcin
de la carga (destino), permite observar
como los flujos mayores a 250 mil
toneladas se circunscriben a la regin
Sureste, excepto los que se originan
en el Valle de Mxico.
La dificultad de que estos flujos de
carga sean movilizados por el
transporte martimo radica en que el
costo del arrastre hasta, por ejemplo,
el puerto de Veracruz, el costo de las
maniobras portuarias en origen y
destino y el flete martimo (aunado al
bajo calado de los puertos de
Campeche que impide el arribo de
embarcaciones comerciales de carga)
hacen incosteable su traslado,
comparado con el costo del
autotransporte y su alta flexibilidad en trminos de volmenes de carga y orgenes y destinos.
Campeche cuenta con infraestructura y transporte ferroviario que enlaza al sur y al norte con sus principales centros
de produccin y consumo
II. Transporte ferroviario de carga en la zona de Tabasco, Campeche, Yucatn y Quintana Roo.
El rea integrada por las entidades de Tabasco, Campeche, Yucatn y Quintana Roo, localizada en el extremo
suroriental de la Repblica Mexicana es una regin en la que la infraestructura ferroviaria observa escaso desarrollo.
Si bien, conecta la zona central del pas y el puerto de Veracruz con el rea de inters, al estado de Tabasco el
ferrocarril lo sirve tangencialmente al cruzarlo por su extremo sur y no alcanza presencia en el territorio de Quintana
Roo.
Campeche y Yucatn son ms afortunados, dado que en el primer caso la lnea frrea enlaza de sur a norte algunas
de sus localidades ms importantes y en el segundo, teje una red radial, no observada en ninguno de los casos
anteriores.
259
mercado portuario
CAPITULO 7
Campeche cuenta con infraestructura y transporte ferroviario que enlaza al sur y al norte con sus principales centros
de produccin y consumo.
La operacin del transporte ferroviario de carga de la regin con el resto del pas, de acuerdo con la matriz origendestino de la carga total de 2011, corresponde al 1.7% de sta, que en trminos absolutos significa 1,976,000
toneladas, 72.7% de las cuales corresponden a flujos de carga intercambiados entre las entidades de la propia
regin y Veracruz.
Adems de Veracruz, la procedencia de la carga ferroviaria, no generada en la propia regin, incluye a
Guanajuato, Estado de Mxico, Sinaloa, Oaxaca, San Luis Potos, Michoacn y Puebla (la participacin de otras
entidades comprende 2% del volumen total).
260
mercado portuario
CAPITULO 7
Desde la perspectiva del destino de la carga, la regin enva 25% de sus productos a Veracruz, Chiapas y
Michoacn, lo que significa que slo el 2% restante tiene como destino otra entidad del pas.
Los cuatro estados considerados intercambian productos como cemento, productos qumicos, siderrgicos y
minerales con el resto del pas por va ferroviaria.
Los productos que la regin intercambia va ferrocarril con el resto del pas se agrupan en categoras, donde
destaca con un porcentaje de 42.2 % el cemento.
En un segundo grupo, de acuerdo a la proporcin de la carga, se encuentran los productos qumicos, los de la
industria siderrgica y los minerales, los dos ltimos iguales que el cemento, clientes casi naturales del ferrocarril.
El trfico ferroviario de la regin de inters con el resto del pas se realiza a travs de 45 nodos de origen y 28 de
destino. De ese total, siete, se localizan en la regin de anlisis y aglutinan 78.3 % del total de toneladas
transportadas, con origen o destino en la regin, a lo largo del ao de referencia
261
mercado portuario
CAPITULO 7
Por va ferroviaria, Campeche es origen de 290 mil toneladas de carga y recibe 916 mil
Los nodos de Mrida, Campeche, Pino Surez y Umn concentran 65% de la carga ferroviaria total que se mueve
al interior de la regin y de sta con el resto del pas.
De ellos, Pino Surez, en el estado de Tabasco es eminentemente un centro emisor de carga, Umn en Yucatn
tiene una funcin preponderante de centro receptor, en tanto Mrida y Campeche observan las dos funciones,
aunque en la primera, el volumen de la carga recibida es bastante superior a las toneladas emitidas.
Campeche se ubica entre los nodos con un volumen de carga por ferrocarril mayor a 200 mil toneladas.
Al revisar la participacin de los nodos de la matriz origen destino desde su funcin de emisin de la carga, se
observa que el nodo con mayor actividad (20.6 % de la carga total) es Pino Surez, localizado en el municipio de
Tenosique, Tabasco, a travs del que se comercializan distintos productos agrcolas y agroindustriales (azcar).
Otros tres nodos con flujos de ms de 200 mil toneladas son las ciudades capitales de Mrida y Campeche, adems
de la localidad de Paraso, Campeche, donde se embarca arena slica con destino a Mrida.
Del lado de la recepcin de la carga, la concentracin es mayor, cinco nodos con flujos mayores a 100 mil
toneladas, movilizan 92 % del volumen total de la carga ferroviaria y todos ellos se localizan en la regin de estudio,
manejando productos regionales que se transportan en el interior del rea de estudio o que ingresan a sta
procedentes de otras zonas del pas o del exterior va alguno de las puertas de comercio exterior.
Los flujos ferroviarios principales detectados corresponden mayoritariamente a una sola categora de productos:
Los pares Pino Surez Umn, Mrida Campeche, Pino Surez Mrida y Mrida - Palenque
corresponden a flujos de cemento, as como 54% del movimiento ferroviario entre Tlalnepantla e Ing.
Roberto Ayala.
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
262
mercado portuario
CAPITULO 7
Campeche Mrida y Campeche Valladolid, corresponden a flujos de productos qumicos; al igual que el
46.7 % del movimiento ferroviario Minatitln Mrida.
Los intercambios entre Molino Mrida, Cortzar Mrida y Mrida Molino son flujos de productos de la
industria siderrgica.
Paraso Mrida es granel mineral.
Veracruz Mrida son productos agrcolas y agroindustriales que ingresan por el puerto de Veracruz,
quien cuenta con un calado de 13 m, muy superior al de los puertos de la regin en estudio
263
mercado portuario
CAPITULO 7
Los intercambios entre Campeche y el resto del pas por ferrocarril difcilmente pueden captarse por va martima
La representacin espacial de los intercambios analizados, a travs de lneas imaginarias que engloban los flujos
de origen con los de recepcin de la carga (destino), permite observar como los flujos mayores a 350 mil toneladas
se circunscriben a la regin Sureste.
Asimismo, se observa una clara relacin entre el
volumen de los flujos y la distancia, conforme la
distancia aumenta el flujo disminuye.
As por ejemplo, los movimientos en el rango de
entre 100 mil a 250 mil toneladas se establecen con
Minatitln y Molino, Veracruz. Los intercambios de
entre 50 mil y 100 mil toneladas se extienden hasta
Tlalnepantla, Estado de Mxico y Cortzar,
Guanajuato.
Los flujos menores a 50,000 toneladas alcanzan
territorios ms distantes, casos de Sinaloa, San Luis
Potos y Michoacn
264
mercado portuario
CAPITULO 7
265
mercado portuario
CAPITULO 7
manejo de carga general. Sin embargo, el calado oficial de los mismos continuar siendo una limitante para el arribo
de embarcaciones comerciales mayores.
En los otros puertos existen opciones para construir infraestructura destinada al turismo nutico, como son marinas
y muelles para mega yates y cruceros pequeos, con lo cual podra impulsarse el desarrollo de las actividades
tursticas. Asimismo, el mejoramiento de la infraestructura destinada a embarcaciones pesqueras impulsar el
desarrollo de la actividad pesquera.
La infraestructura de los puertos del SPC es de caractersticas fsicas limitadas en cuanto a calado, tamao y tipo
de muelles, reas y patios de almacenamiento y conectividad carretera y ferroviaria. Las caractersticas de las
costas, tales como la baja profundidad en las playas y el suelo rocoso, encarecen sustancialmente la construccin
de obras portuarias, como el dragado, por ejemplo.
Por otra parte, el desarrollo de los sectores industrial y comercial de la regin de Campeche, comparativamente a
otros estados del pas, son de tamao limitado, excepto lo relacionado con la industria petrolera. Esto genera un
bajo volumen de carga comercial. De tal manera, el tamao de mercado de carga portuaria de los puertos del SPC
observado hace poco atractivo para los inversionistas construir y operar terminales para su manejo.
En las siguientes lminas se presentan una breve descripcin de los volmenes de carga operados por los puertos
comerciales que atienden a la regin del Sureste del pas.
266
mercado portuario
CAPITULO 7
267
mercado portuario
CAPITULO 7
268
mercado portuario
CAPITULO 7
Graneles minerales, tales como materiales ptreos para el tendido de tuberas, cemento para los pozos,
entre otros.
269
mercado portuario
CAPITULO 7
270
mercado portuario
CAPITULO 7
La carga comercial de exportacin, importacin o cabotaje, distintas del petrleo, que se generan en
Campeche y que se transportan por mar se operan por Coatzacoalcos y Progreso.
La totalidad de los movimientos de carga general y contenedores que tienen como origen o destino la regin de
Campeche son operados por Coatzacoalcos y Progreso, respectivamente.
271
mercado portuario
CAPITULO 7
Los volmenes de estas cargas que se generan en la regin de Campeche son relativamente reducidos como para
que se justifique la operacin de terminales portuarias especializadas para ello, an en el supuesto de que el
problema de profundidad de los puertos del SPC no existiese.
Campeche no transporta grneles agrcolas o minerales ni fluidos por los puertos de los estados vecinos.
La regin de Campeche no genera movimiento de carga de graneles agrcolas, granel mineral y otros fluidos que
requiere del transporte martimo para llegar a su origen/destino final.
Lo anterior significa que la totalidad de este tipo de cargas es de origen nacional y es transportado por
autotransporte.
Carga manejada en otros puertos con origen o destino en Campeche
272
mercado portuario
CAPITULO 7
El puerto de Lerma est dedicado a la recepcin de combustibles, en trfico de cabotaje, para la regin.
Atendiendo al volumen de carga manejado, incluyendo petrleo y derivados, Lerma es el segundo puerto en
importancia del estado de Campeche, despus de Cayo Arcas, el cual especializa en la operacin de petrleo de
cabotaje de entrada, y corresponde a combustibles para el abastecimiento de la regin.
El movimiento de carga comercial es incipiente y en volmenes altamente variables.
En el ao 2000 se manejaron 33,454 toneladas de carga comercial que corresponden a granel agrcola de
importacin; sin embargo ese segmento de negocio no ha sido replicado. A partir de 2004 se ha manejado carga
general suelta en cabotaje de entrada, con una participacin menor al 1% del total de la carga operada por ese
puerto. En 2012 solo se manejaron 767 toneladas.
El puerto de Lerma tiene una profundidad limitada, por lo que los combustibles son recibidos en barcazas de poco
calado. Recientemente, Pemex ampli la longitud del muelle.
El puerto de Lerma est dedicado a la recepcin de combustibles, en trfico de cabotaje, para la regin.
273
mercado portuario
CAPITULO 7
Atendiendo al volumen de carga manejado, incluyendo petrleo y derivados, Lerma es el segundo puerto en
importancia del estado de Campeche, despus de Cayo Arcas, el cual especializa en la operacin de petrleo de
cabotaje de entrada, y corresponde a combustibles para el abastecimiento de la regin.
El movimiento de carga comercial es incipiente y en volmenes altamente variables.
En el ao 2000 se manejaron 33,454 toneladas de carga comercial que corresponden a granel agrcola de
importacin; sin embargo ese segmento de negocio no ha sido replicado. A partir de 2004 se ha manejado carga
general suelta en cabotaje de entrada, con una participacin menor al 1% del total de la carga operada por ese
puerto. En 2012 solo se manejaron 767 toneladas.
El puerto de Lerma tiene una profundidad limitada, por lo que los combustibles son recibidos en barcazas de poco
calado. Recientemente, Pemex ampli la longitud del muelle.
El tercer puerto en importancia es Isla del Carmen, que tiene una funcin esencial en el suministro de todo tipo de
bienes, materiales, equipos y refacciones destinadas a las plataformas petroleras, as como en el transporte de
personal que labora en stas.
274
mercado portuario
CAPITULO 7
Como se ha mencionado, la carga general incluye equipos, refacciones, tubera, barita, lodos y comestibles para el
personal de las plataformas, entre otros. Se estima que en los prximos aos habr un incremento importante en los
volmenes de carga general, a partir del incremento en las actividades de off shore
El puerto de Seybaplaya inici operaciones en 2001 y presenta perspectivas muy favorables de crecimiento en sus
operaciones.
En 2012, el puerto de Seybaplaya oper 4,374 toneladas; un volumen muy discreto que no refleja el potencial del
puerto, ya que la infraestructura est en proceso de desarrollo, con lo cual el puerto incrementar sustancialmente
su capacidad para atender buques abastecedores para las plataformas petroleras y otros tipos de carga comercial.
El 100% del origen de la carga de cabotaje de entrada es el propio estado de Campeche y las salidas la Sonda de
Campeche.
El crecimiento del puerto de Seybaplaya en los prximos aos ser impulsado por los siguientes factores:
El incremento en las actividades off shore en exploracin y explotacin de yacimientos de petrleo en la
Sonda de Campeche, a partir de la nuevas inversiones impulsadas por la reforma energtica.
La nueva infraestructura en muelles, actualmente en construccin, permitir no solo apoyar las actividades
de abastecimiento de las plataformas petroleras sino tambin el manejo de carga en trficos de cabotaje y
de altura.
La posible participacin de la inversin privada en el desarrollo de la infraestructura y de actividades
logsticas e industriales en reas aledaas al puerto.
275
mercado portuario
CAPITULO 7
276
mercado portuario
CAPITULO 7
277
mercado portuario
CAPITULO 7
Un proyecto de exportacin de productos ptreos a Estados Unidos debe ser de tal escala que genere las
economas de escala suficientes para competir en ese mercado.
A menos de 2 km al norte del puerto de Seybaplaya se localiza una terminal de uso particular, contiguo a una mina
de productos ptreos, que en aos anteriores ha venido explotando material para la industria petrolera costa afuera;
en particular grava para el tendido de tubera martima.
Por los bajos volmenes que ha operado su rentabilidad financiera ha sido limitada.
Para que una operacin de exportacin de productos ptreos sea exitosa, es necesario que se alcancen grandes
economas de escala. Por ejemplo, es necesario que los embarques sean de por lo menos 70,000 tons para que el
flete martimo sea competitivo y el valor final del producto en Estados Unidos pueda competir en ese mercado.
La profundidad actual de la terminal al norte de Seybaplaya es limitado y no permite este tipo de embarques.
278
mercado portuario
CAPITULO 7
Campeche ya dispone de una importante actividad minera, principalmente relacionada con los agregados
ptreos.
El volumen de produccin minera del estado de Campeche en 2012 fue de ms de 5.2 millones de toneladas en
2012, lo que signific un valor de 552,610 millones de pesos corrientes.
La produccin minera creci 8.2% de 2011 a 2012, sin embargo, en los ltimos cinco aos se ha mantenido
estable. La tasa de crecimiento media anual fue de 0.4% en el periodo de 2008-2012.
En el estado de Campeche se encuentran 34 empresas mineras, principalmente dedicadas a los agregados ptreos
existe 1 empresa de sal, 2 de yeso y 1 dedicadas al concreto premezclado.
Tambin estn establecidas 32 plantas trituradoras activas de agregados ptreos y 2 plantas trituradoras de yeso.
Gran parte de las empresas y las plantas trituradoras se encuentran en la regin minera del Campeche-Hopelchen.
279
mercado portuario
CAPITULO 7
280
mercado portuario
CAPITULO 7
La carga en los puertos de estados vecinos a Campeche registra una tendencia negativa en los ltimos
aos.
Los puertos de los estados vecinos de Campeche, esto es de Veracruz, Tabasco y Yucatn, han venido registrando
una reduccin en los volmenes de carga que operan.
En estos puertos, la carga total ha tenido una importante tendencia decreciente, a partir de un mximo registrado en
el ao 2003 que en su conjunto fue de 71.3 millones de toneladas.
Esta reduccin en la carga se explica en buena medida por la disminucin en la produccin y exportacin de
petrleo.
El principal segmento de carga operada en los puertos de la regin corresponde a petrleo y derivados, con una
participacin superior a 75% del total.
Por otra parte, la carga comercial en esos puertos ha mostrado una tendencia positiva, con una tasa media de
crecimiento anual del 5.3% en el periodo 1995 2012, al pasar de 4.6 a 11.3 millones de toneladas.
281
mercado portuario
CAPITULO 7
282
mercado portuario
CAPITULO 7
283
mercado portuario
CAPITULO 7
284
mercado portuario
CAPITULO 7
285
mercado portuario
CAPITULO 7
286
mercado portuario
CAPITULO 7
Movimiento de GRANEL AGRICOLA, GRANEL MINERAL y OTROS FLUIDOS en el Puerto de Dos Bocas.
En 2012, Dos Bocas manej 66,561 toneladas de granel agrcola. La totalidad fueron en trfico de exportacin, de
productos con origen en el propio estado de Tabasco, principalmente azcar con una participacin del 84%.
En cuanto al granel mineral, en 2012 el puerto de Dos Bocas oper 35,649 toneladas. El 98% de este movimiento
fue coque de petrleo que tuvo su origen en las refineras de la zona de Houston y como destino la planta de
cemento de Holcim-Apasco en el municipio de Macuspana.
Respecto a fluidos no petroleros, el puerto en el mismo ao oper 11,903 toneladas. El 99% de stos fueron
utilizados por las plataformas petroleras localizadas en la costa de Tabasco
287
mercado portuario
CAPITULO 7
288
mercado portuario
CAPITULO 7
La Regin Marina Noreste participa con el 55% de las reservas totales de petrleo. Esta regin ha presentado una
acelerada declinacin de reservas, pasando de 8,594.4 mmbpce en 2004 a 5,539.2 mmbpce en 2013; reduccin de
35.5% en el periodo. La declinacin en esta regin se debe a la maduracin de sus campos, principalmente
Cantarell.
Para contrarrestar la tendencia de declive de la relacin reservas-produccin de la sonda de Campeche, PEP ha
realizado inversiones en los servicios para el mantenimiento de la produccin, a la reincorporacin de reservas y de
nuevos campos prospectivos para explotacin, en 2012 fue de 310,400 millones de pesos en los proyectos
Cantarell, Programa Estratgico de Gas, Ku-Maloob Zaap, Aceite Terciario del Golfo, Antonio J. Bermdez y Burgos,
represent en sus conjunto una participacin de 73.6% de la inversin de PEP durante el ao 2012.
Como resultado de la inversin, para el ao 2011 se revierte la tendencia de declive de las reservas probables y
posibles, presentando una recuperacin equivalente a 44,530 millones de barriles de petrleo (mmbpce) al 1 de
enero de 2013; con un aumento de 692.7 mmbpce (o 1.6%) respecto a 2012; permitiendo con esto tender a un
equilibrio entre produccin y reservas. Cabe sealar que se contempla como actividades subsecuentes el desarrollo
de nuevos pozos para restituir las reservas probadas
La Sonda de Campeche, en la costa de este estado, es la regin de mayor produccin petrolera y la que cuenta con
las mayores reservas probadas.
Para 2014 existen dos proyectos de PEP para la zona Noreste. El Proyecto Cantarell est enfocado a la produccin
e incorporacin de reservas de aceite pesado y ligero as como de gas asociado, mediante iniciativas de explotacin
que se desarrollan en los campos Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Ixtoc, Kambesah y Takin. Tiene como propsito
administrar la declinacin de la produccin mediante procesos de mantenimiento de presin, as como incrementar
el factor de recuperacin de hidrocarburos implementando un sistema de recuperacin mejorada. Y el proyecto
Integral Ku-Maloob-Zaap que est enfocado fundamentalmente a la produccin e incorporacin de reservas de
aceite pesado y extrapesado y gas asociado, est constituido por los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum,
Ayatsil, Tekel y Pit, los cuales en su conjunto mantendrn al menos los prximos cinco aos una plataforma de
produccin de 804 miles de barriles diarios. Cuenta con yacimientos de gran potencial, donde se inyecta nitrgeno
como sistema de mantenimiento de presin, lo cual contribuye para alcanzar el objetivo de disminuir su declinacin.
Es necesario considerar, que los servicios portuarios demandados al Puerto de Isla del Carmen van asociados a
metas fsicas e inversiones de Pemex, definidas para los siguientes 13 aos. En Exploracin, las inversiones se
agrupan en general, en pozos exploratorios, para pozos de desarrollo e inversiones en ssmica. Para estas
inversiones se definen actividades relacionadas con la perforacin y terminacin de pozos. En Explotacin, las
inversiones se agrupan en cuatro grandes rubros que tienen que ver con el desarrollo y explotacin de campos,
stos son: pozos, ductos, plataformas y plantas y estaciones. En estos rubros se incluye el mantenimiento y las
modernizaciones de las infraestructuras contenidas en cada uno.
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
289
mercado portuario
CAPITULO 7
De lo anterior, se estima que en los prximos 13 aos conocidos de planeacin y programacin de actividades de
Pemex, se estima un incremento en la demanda de servicios martimos y en consecuencia de servicios portuarios,
que al puerto con las instalaciones que actualmente tiene no le es posible atender.
La actividad de PEP en la zona Noreste se intensifica hasta el 2020 como se muestra en la de la pgina siguiente,
principalmente en los pozos tanto de exploracin y delimitacin, como en pozos de desarrollo, lo que mantiene la
actividad de servicios portuarios en el puerto de Isla del Carmen.
Por el SPC se manejan 49 millones de toneladas de carga, la cual corresponde bsicamente a petrleo y derivados.
Cayo Arcas
El principal segmento e negocios corresponde a la operacin de exportacin de petrleo, con ms del 95% del total
operado por el conjunto de puertos de Campeche seguido por la operacin de recepcin y distribucin de
combustibles para la regin, y el abastecimiento a las plataformas petroleras
Las perspectivas, para los prximos 20 aos, es un incremento en las actividades de exploracin y extraccin de
crudo, lo cual se reflejar en mayores volmenes de carga que los actuales, as como en el crecimiento de las
actividades abastecedoras de las plataformas petroleras.
La exportacin de petrleo ha cado significativamente a partir del mximo histrico en el ao 2007. En los ltimos
aos, ha decrecido notoriamente la operacin de petrleo exportado, por una importante cada en los rendimientos
del complejo petrolero de Cantarell, considerado uno de los yacimientos ms grandes del mundo, y actualmente, el
segundo campo petrolero del tipo costa afuera del mundo.
Despus de un mximo registrado en el ao 2007 de 67 millones de toneladas, la operacin en el ao 2013 fue del
75% con 48 millones de toneladas.
290
mercado portuario
CAPITULO 7
Las exportaciones se concentran haca Estados Unidos con ms del 76% del total y Espaa con el 14%. Se debern
realizar esfuerzos para incrementar las exportaciones a otros pases, y reducir la dependencia de dos consumidores
El puerto de Lerma est dedicado a la recepcin de combustibles en cabotaje para distribuirlos en la regin Isla del
Carmen, por su parte, opera como puerto abastecedor de la Sonda de Campeche
Lerma
El segundo puerto en importancia del estado de Campeche, se concentra en la operacin de petrleo de cabotaje
de entrada, y corresponde a combustibles para el abastecimiento de la regin.
Eventualmente, en el ao 2000 se operaron 33,454 toneladas de carga comercial que corresponden a granel
agrcola de importacin, sin embargo ese segmento de negocio no ha sido replicado , a partir del ao 2004 se ha
manejado carga general suelta en cabotaje de entrada, con una participacin menor al 1% del total operado por ese
puerto.
El puerto de Lerma tiene una profundidad limitada, por lo que los combustibles son recibidos en barcazas de poco
calado.
291
mercado portuario
CAPITULO 7
292
mercado portuario
CAPITULO 7
293
mercado portuario
CAPITULO 7
Los principales proyectos en las cercanas de Isla del Carmen son Ayn-Alux, Och-Uech-Kax, Chuc, Caan, IxtalManik, Cantarel, Ek-Balam y Ku-Maloob-Zaap para el caso de Explotacin.
En la Sonda de Campeche existe, dadas las reservas probadas y probables, un horizonte de actividades
programadas por Pemex al menos al ao 2026, con una actividad similar prevista al menos al ao 2041, derivado de
la explotacin de pozos, desarrollo de campos, as como actividades de prospectiva y ssmica.
En este sentido, existe una demanda derivada importante de servicios martimos, para el aprovisionamiento de las
plataformas de exploracin y produccin de Pemex en la Sonda de Campeche, que generan a su vez una demanda
de servicios portuarios en los puertos cercanos a la misma Sonda, tal es el caso de los puertos de Dos Bocas y
Frontera en Tabasco, de Isla del Carmen en Campeche
Anlisis de la competitividad geogrfica de los puertos de la regin para atender la demanda de servicios
para la industria petrolera costa afuera.
294
mercado portuario
CAPITULO 7
Como se ha sealado, los diversos proyectos de exploracin de PEMEX, as como su actividad actual de
explotacin, hacen prever una fuerte demanda de servicios portuarios para atender a la industria petrolera costa
afuera.
Por ubicacin geogrfica, los puertos de Dos Bocas y Frontera, en Tabasco, y los puertos de Isla del Carmen y
Seybaplaya, en Campeche, pueden atender el crecimiento de esta demanda. Sin embargo, algunos de estos tienen
ventaja respeto a los otros por la cercana que tienen a algunos de los proyectos.
Para estimar el rea de influencia martima de cada uno de estos puertos, se procedi a realizar el anlisis de la
competitividad de cada uno de los puertos de la regin, tomando como criterio principal la distancia de cada uno de
ellos a los diferentes regiones y campos donde se desarrollarn nuevos proyectos de exploracin y explotacin. En
primera etapa, se realiz un censo de los pozos que PEMEX ya tiene previsto desarrollar en los prximos aos en
radios de 100 km respecto de cada uno de los puertos en anlisis, esto es los puertos de Dos Bocas, Frontera, Isla
del Carmen y Seybaplaya. As, los 652 pozos previstos a desarrollar a la fecha fueron asignados a cada uno de los
puertos. Como se segundo paso se realiz el mismo ejercicio pero con radios de 150 km. Por ltimo se realiz con
radios de 200 km.
En las siguientes lminas se presentan los resultados de este anlisis
Anlisis de competitividad geogrfica, respecto de los pozos ya autorizados
Radio de 100 km.
Considerando los pozos ya autorizados a desarrollar por parte de PEMEX, en el anlisis con un radio de 100 km
respecto de cada uno de los puertos, en el rea de influencia del puerto de Isla del Carmen se concentra el 50% de
los pozos a desarrollar en los diferentes campos y regiones.
295
mercado portuario
CAPITULO 7
El rea de influencia de Frontera concentra el 37% y la de Dos Bocas el 24%. El rea de Seybaplaya, con este
radio de 100 km, no contempla pozos
296
mercado portuario
CAPITULO 7
297
mercado portuario
CAPITULO 7
Mallob-Zap. Sin embargo, tomando en consideracin que este puerto podr disponer de una mayor profundidad que
Isla del Carmen y Frontera, podr generar economas de escala que lo harn competitivo para aquellas empresas
que no disponen actualmente de patios y frentes de agua en Isla del Carmen y que estn dispuestas a entrar en el
negocio del avituallamiento de la industria.
Dada la futura demanda de servicios portuarios, es necesaria la ampliacin del puerto de Isla del Carmen.
En los ltimos aos, el puerto de Isla del Carmen ha presentado una saturacin del puerto con hasta 18,499 arribos
anuales en 2012 y 18,053 en 2013 Lo anterior genera ineficiencia en las operaciones portuarias actuales, derivado
en parte, a la falta de muelles con patios de maniobras y vialidades que comuniquen las reas de almacenamiento
con los muelles, ya que el puerto presenta restricciones para la adaptacin de su infraestructura que permita
proporcionar los servicios adecuadamente. Actualmente existen aproximadamente 167 embarcaciones registradas
en el puerto de Isla del Carmen que operan de manera regular.
Se ha venido presentando saturacin en las posiciones de atraque que estn dedicadas a la carga general y al
avituallamiento de plataformas, y tambin, aunque en menor medida hay saturacin en la capacidad de atraque para
pasajeros, tanto en los muelles de Pemex como en los que estn frente a cesionarios que prestan estos servicios.
En tal sentido se requiere ampliar la capacidad, debido a que en las proyecciones de demanda se estima el nmero
de arribos seguir creciendo por encima de la capacidad nominal mxima (18,499) lo que generar ms
embarcaciones fondeadas, puesto que no se cuenta con suficientes posiciones de atraque para su atencin
eficiente.
Lo anterior, y en lo que se refiere a la carga, se debe en parte a:
El poco calado del puerto, el cual solo oferta 12 pies, provocando que las embarcaciones no pueden salir
a mxima carga (18 pies), cuando ms a un 65% de su capacidad, lo que genera ms viajes para la carga
ms pesada, que es la carga general.
las bandas de atraque del puerto estn totalmente ocupadas por empresas que operan con un contrato
de cesin parcial de derechos de uso particular a largo plazo, ocupando partes de la zona de tierra del
recinto portuario para su uso particular, hacen del puerto un problema para manejar mayor nmero de
embarcaciones y ms carga.
Dada la futura demanda de servicios portuarios, es necesaria la ampliacin del puerto de Isla del Carmen
(continuacin)
El abastecimiento necesario para las plataformas consta
de cinco grupos de cargas:
Lodos de perforacin. Transportados hasta las
plataformas por abastecedores para la
perforacin
de
pozos.
Utilizan
las
embarcaciones ms grandes.
Refacciones, maquinarias y accesorios.
Componentes de suma importancia para las
actividades costa afuera; la falta de estos
suministros puede detener el funcionamiento de
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
298
mercado portuario
CAPITULO 7
Falta de posiciones de atraque, sobre todo en las posiciones que atienden las embarcaciones programadas.
Limitada profundidad en el canal de acceso y dificultades tcnicas para su dragado por el rgimen de azolves
del sistema lagunar predominante en la localizacin del puerto.
Necesidad de reas de maniobras y operacin terrestre.
Actualmente los pasajeros que hacen uso de las embarcaciones de PEMEX tienen un dficit en su tiempo total
de traslado de 20 minutos, por las condiciones en las que actualmente opera el puerto.
La capacidad ptima del puerto est sobre-demandada desde hace 3 aos.
299
mercado portuario
CAPITULO 7
Con la finalidad de satisfacer la demanda de servicios en la regin, la CGPMM ha iniciado trabajos para ampliar la
capacidad del puerto de Isla del Carmen.
Los trabajos tienen como objetivo incrementar la capacidad instalada para la atencin de las embarcaciones que
atienden la actividad petrolera offshore; que adems permita no solo la reduccin de tiempos de estada (3 horas
como mximo), sino que elimine o al menos disminuya de manera importante la rotacin (mximo 1.5) de las
embarcaciones en distintas posiciones de atraque para proveerse de las distintas cargas que tienen que llevar a la
Sonda. Con la ampliacin del puerto se construyen y habilitan: una plataforma de operacin con 628 metros lineales
de muelle (9 posiciones de atraque) y 15.8 ha de plataformas terrestre para operar por la API para almacenamiento
o por inversionistas interesados (Cesionarios); dicha plataforma estar protegida por dos rompeolas, el primero de
1,210m al norte de la plataforma y otro al Sur de 791m. Adems, se construye mediante dragado, una drsena
interior, y se proveer de una bscula para camiones y las instalaciones elctricas, hidrulicas y el sealamiento.
El monto total inversin asciende a 1,147 millones de pesos. El proyecto consiste en la construccin de un
rompeolas norte de 1,190 m de longitud y uno al sur de 811 m y un muelle a base de un relleno para ganar terrenos
al mar, construyendo una obra de contencin y atraque a base de tablestaca, en una longitud de 628m.
La obra estar concluida a principios de 2016
300
mercado portuario
CAPITULO 7
marinas de aguas someras. Adems con dicha capacidad se prev poder incursionar con eficiencia en el desarrollo
de los negocios de aguas profundas que se presentarn a largo plazo.
El monto total inversin asciende a 188.4 millones de pesos. Esta inversin contempla la construccin de un muelle
en espign con dos bandas de atraque de 200 metros de longitud cada uno y un rea de operacin de 290 metros
de ancho. La subestructura es a base de dovelas prefabricadas de concreto reforzado y cabezal de coronamiento
del mismo material, colocacin de defensas, bitas y sealamiento martimo La obra estar concluida en 2015
301
mercado portuario
CAPITULO 7
302
mercado portuario
CAPITULO 7
303
mercado portuario
CAPITULO 7
La acuacultura en Campeche ha sido desarrollada paulatinamente, con una participacin de apenas el 8.42% muy
por debajo de la mezcla nacional que es cercana al 40% del valor total de la pesca, lo que refleja que la actividad
pesquera en Campeche depende en un alto porcentaje de la captura, con del 91.6%.
La pesca en Campeche es realizada en un gran medida en mar, con una participacin del 97.3% en el tonelaje
obtenido, y del 97.5% en cuanto a su valor.
304
mercado portuario
CAPITULO 7
305
mercado portuario
CAPITULO 7
El desarrollo de una poltica pblica para detonar la pesca en el estado de Campeche podra ser impulsada por el
Gobierno del Estado.
En el mbito de la API de Campeche, su principal aportacin podra ser la gestin de recursos ante la CGPMM para
modernizar las diferentes instalaciones pesqueras, las cuales no generan recursos que permitan la recuperacin
financiera de las mismas.
Desafos y oportunidades en materia de infraestructura y servicios portuarios destinados a las actividades
pesqueras.
En las costas de Campeche se desarrollan actividades pesqueras de importancia para el estado y para el pas.
El SPC cuenta con un amplio nmero de puertos pesqueros y de abrigo que dan servicio a las embarcaciones
pesqueras. En este mbito existen las siguientes oportunidades en el SPC:
Mejora de los muelles para embarcaciones pesqueras que les permita una operacin ms segura y
eficiente.
Instalaciones de frio para las embarcaciones pesqueras.
Establecimiento de terminales de combustibles para embarcaciones pesqueras.
Desarrollo de ranchos o granjas pesqueras en las reas portuarias y zonas aledaas en los puertos
pesqueros de Campeche.
Evaluar la factibilidad de establecer una planta empacadora de productos pesqueros en uno de los puertos
pesqueros del estado.
Promover la creacin de empresas comercializadoras de productos pesqueros.
Promover la construccin y operacin de lonjas pesqueras.
Construccin de astilleros para mantenimiento y reparacin de embarcaciones pesqueras.
Promover asociaciones pblico privadas para el desarrollo de infraestructura, instalaciones y proyectos
pesqueros.
IV.5 Actividades tursticas en el SPC.
El turismo de cruceros en Campeche es prcticamente inexistente y el turismo nutico de yates, veleros y
lanchas de pesca deportiva muy incipiente
En ambos casos hay cierto potencial de desarrollo
En materia de cruceros, Campeche no registra movimientos. Sin embargo, el Caribe mexicano se encuentra entre
los principales destinos de cruceros, lo cual podra darle un cierto potencial a la entidad.
306
mercado portuario
CAPITULO 7
Un segmento de cruceros que puede darle mayor potencial a Campeche es el de los cruceros medianos y
pequeos, as como a los cruceros temtica. Al respecto, API Campeche deber evaluar esta posibilidad de
desarrollo.
Otro segmento de turismo nutico que muestra mayor potencial, es el de marinas, actividad en la cual se registran
operaciones cada vez mayores en la Pennsula de Yucatn.
Al respecto, las autoridades de turismo y la API debern evaluar la posibilidad de desarrollar uno o varios
corredores o circuitos de marinas tursticas.
El turismo nutico puede convertirse en un ancla de desarrollo para la fase posterior a la actividad petrolera,
la cual en un periodo de 20 aos vivir su declive.
Para la era posterior al auge petrolero, Campeche puede sustentar su crecimiento con la actividad turstica.
Las ventajas de clima, hospitalidad y baja densidad urbana hacen factible el desarrollo turstico del estado, en
particular el turismo nutico.
Por otra parte, el turismo nutico puede ligarse de manera virtuosa con el turismo de personas de altos ingresos de
edad madura, en particular los retirados de Estados Unidos, que son fuertes demandantes de actividades de este
tipo.
La cercana con Estados Unidos y el menor costo inmobiliario y de servicios puede ser una ventaja comparativa
respecto a otras entidades que buscan este tipo de turismo.
La API de Campeche puede promover ante el Gobierno del Estado que se tomen medidas que favorezcan este
potencial.
Por su parte, la API de Campeche podra iniciar la exploracin de reas factibles para desarrollar como marinas
tursticas y desarrollos inmobiliarios terrestres. En este caso, se sugiere que la API, una vez identificados los
polgonos de agua seleccionados compre los frentes de agua y busque que terceros desarrollen la parte terrestre.
La ventaja de lo anterior es la certeza jurdica que se le puede dar a inversionistas para el desarrollo de marinas
asociadas con desarrolles terrestres en el futuro y, por su parte, a la API le puede significar nuevos ingresos
derivados de las cesiones parciales de derechos respectivas.
Aunado a lo anterior, se sugiere que la API de Campeche gestione ante la CGPMM la construccin de malecones
en nuevas reas que sean seleccionadas para el desarrollo del turismo nutico y la vinculacin con la poblacin
civil. Lo anterior se ha venido realizando por parte de otras entidades, donde los gobiernos estatales realizan los
estudios costo beneficio, para ser registrados por la Unidad de Inversiones de la SHCP, y los proyectos son
incorporados en el presupuesto de la CGPMM
Perfil de la Oferta de Marinas en la Pennsula de Yucatn
La oferta de infraestructura y servicios de marinas en la Pennsula de Yucatn es reducida y muy inferior a la
demanda existente
En la Pennsula de Yucatn existen ms de 10,000 embarcaciones tursticas y de recreo de distinto tamao.
307
mercado portuario
CAPITULO 7
Conforme a informacin de INEGI, en la Pennsula de Yucatn operan 58 marinas, cada una con capacidad para
atender alrededor de 200 embarcaciones por marina, en promedio.
En la medida en que en el estado de Campeche se construya la infraestructura necesaria, se podr establecer la
escalera nutica de la Pennsula.
Actividad de marinas en el estado de Campeche
El Refugio pesquero de San Francisco fue planeado para ser utilizado por embarcaciones de pesca riberea. Su
uso es combinado para actividades turstica, comercial y pesquera.
En 2002 se llev a cabo la licitacin de un rea para construir, usar y explotar y operar una marina. Misma que ya
muestra una saturacin considerable, de hasta 100% en temporada alta, lo anterior debido a la falta de
infraestructura nutica turstica.
No obstante la elevada demanda existente, la falta de calado en las aguas frente a las costas de Campeche han
limitado considerablemente el desarrollo de la industria turstica nutica en la entidad
308
mercado portuario
CAPITULO 7
La industria de turismo nutico es una industria de gran importancia y dinamismo en los Estados Unidos de
Norteamrica, el cual constituye un gran mercado potencial para las marinas que operan en la Pennsula de
Yucatn y en particular para el puerto de Progreso.
En Mxico, esta es una industria que cada vez cobra mayor importancia como segmento turstico y como parte de
desarrollos inmobiliarios, comerciales y tursticos. En Mxico, las marinas ms rentables son las que estn
vinculadas a desarrollos inmobiliarios, tursticos o comerciales.
Operadas como clster, el impacto econmico de las embarcaciones de turismo nutico es superior a la industria
de cruceros. En las marinas de trnsito tambin la derrama econmica del turista nutico y de las embarcaciones es
mayor a la de los cruceristas.
En la Pennsula de Yucatn (estados de Campeche, Yucatn y Quintana Roo) operan ms de 5,000 embarcaciones
de turismo nutico (yates, veleros, lanchas de pesca deportiva).
Estas embarcaciones demandan de manera permanente posiciones de atraque, servicios de combustibles,
mantenimiento y reparacin, avituallamiento, entre otros.
La tendencia de largo plazo es el crecimiento del tamao de la flota de embarcaciones de turismo nutico que
operan en la regin.
El Proyecto de Marina en Puerto Progreso enfrenta un mercado potencial de gran tamao y dinamismo, tanto en los
segmentos de larga travesa y de temporada con origen en la Costa Este de los Estados Unidos como en las
embarcaciones residentes en la regin.
En la Pennsula de Yucatn operan 58 marinas, comparativamente a las ms de tres mil que operan en Estados
Unidos. Sin embargo, la oferta de posiciones de atraque es notoriamente insuficiente, sobre todo si se busca atraer
embarcaciones nuticas de la Costa Este de los Estados Unidos.
Bajo tales condiciones, existe una brecha creciente de demanda insatisfecha de infraestructura y servicios de
marinas para atender la demanda local y regional.
programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de campeche, 20142019
309
mercado portuario
CAPITULO 7
310
mercado portuario
CAPITULO 7
311
mercado portuario
CAPITULO 7
312
mercado portuario
CAPITULO 7
Participacin de las actividades econmicas de Campeche en las nacionales a valores constantes de 2008
Porcentaje
Durante los ltimos aos, Campeche ha experimentado un severo deterioro en su dinmica productiva.
En trminos de la dinmica de la actividad econmica del estado de Campeche se pueden describir dos
caractersticas del comportamiento de su produccin.
Al considerar todos los sectores, Campeche registra una constante disminucin de la actividad productiva desde
2005 asociada a la contraccin de la actividad minera explicada fundamentalmente, a su vez, por la reduccin de la
produccin petrolera en la regin. En 2003 la minera en Campeche representaba el 71.6% de la produccin
nacional y en 2012 slo alcanz el 48.7 por ciento. La produccin de petrleo alcanz 3,383 millones de barriles
diarios (Mbd) en 2004 y se redujo persistentemente hasta 2,548 Mbd en 2012.
Sin embargo, al excluir la minera se observa un comportamiento de la economa estatal ms cercano al registrado
por el conjunto de la economa nacional, como se puede apreciar en la siguiente grfica
313
mercado portuario
CAPITULO 7
314
mercado portuario
CAPITULO 7
los que aparece la fabricacin de prendas de vestir; curtido y acabado de cuero y piel y fabricacin con estos
productos as como la industria alimentaria
Participacin de las actividades manufactureras de Campeche en las nacionales a valores constantes de
2008
Porcentaje
La manufactura estatal crece a menor ritmo que la nacional y se vincula a actividades satisfactorias de
necesidades bsicas.
A nivel nacional, la industria manufacturera slo ha presentado dificultades en los aos de crisis econmica
reciente, en tanto que en Campeche sus dificultades se extienden en un nmero mayor de aos en el pasado
reciente.
Para el periodo 2003 2012, la industria de manufacturas registr un alza promedio de 2.1%, dinmica 4 veces
superior a la observada a nivel estatal de 0.5% para el mismo periodo.
Las tasas de crecimiento muestran una menor varianza al nivel local explicado, en gran medida, por la orientacin
de esta industria a las actividades ms tradicionales vinculadas a satisfacer necesidades bsicas.
315
mercado portuario
CAPITULO 7
316
mercado portuario
CAPITULO 7
Las clases motoras identificadas en el cuadro siguiente se encuadran en los sectores identificados como
relevantes en el estado a nivel agregado. La mayora corresponde a minera relacionada con el petrleo,
construccin, restaurantes y hoteles.
De manera poco sorpresiva se identifica que slo aparece una de las actividades manufactureras, la confeccin en
serie de uniformes, la cual presumiblemente est relacionada con las actividades mineras en la entidad.
Clases de actividades motoras en Campeche
Las actividades estrellas estn constituidas por el petrleo, la intensidad laboral, el comercio y los servicios
de apoyo.
Las clases de productos estrellas se definen por una alta especializacin regional en comparacin con sus pares a
nivel nacional, as como por un elevado dinamismo de esta especializacin.
El nivel de especializacin se mide con el ndice de concentracin y la dinmica de la especializacin se cuantifica
con la variacin de ese ndice en el tiempo.
En trminos numricos, una actividad se considera especializada si su ndice de concentracin es superior a 1 y se
califica como dinmica si este ndice muestra una tendencia ascendente en el tiempo.
Una caracterstica de los productos estrellas consiste en que son los que tienen una mayor posibilidad de crear
cadenas productivas.
317
mercado portuario
CAPITULO 7
Entre las clases de actividades estrellas destacan algunas relacionadas prcticamente con los mismos sectores
relevantes en Campeche.
Las actividades estrellas se inscriben en los siguientes grupos de actividad econmica:
Minera relacionada con el petrleo.
Construccin relacionada con el petrleo.
Manufacturas intensivas en mano de obra.
Comercio al mayoreo y menudeo.
Alquiler de maquinaria y equipo para construccin y actividades agropecuarias.
Restaurantes y hoteles.
Actividades estrellas en Campeche con base en produccin bruta, valor agregado y poblacin ocupada
ndice de concentracin y variacin porcentual de ese ndice
Las actividades lderes estn vinculadas al petrleo, alquiler de maquinaria, restaurantes, hoteles y
comercio al menudeo
318
mercado portuario
CAPITULO 7
Una clase de producto lder es aquella que refleja la competitividad de una actividad econmica en una regin
determinada al compararse con el comportamiento nacional de esa misma actividad.
Para identificar estas clases de productos es comn utilizar el anlisis de cambioparticipacin o anlisis shiftshare. ste consta de la medicin de tres efectos:
Dinmica nacional: cuantifica la brecha entre el crecimiento regional y el nacional en la misma actividad
econmica.
Estructura econmica de la regin o mezcla de industrias: mide el efecto favorable en la variable de
anlisis ocasionado por la participacin que tienen en la regin las actividades ms dinmicas a nivel
nacional.
Componente regional competitivo: identifica las industrias lderes o rezagadas de la regin segn se alejen
del comportamiento medio nacional y se mide en trminos de la generacin adicional de empleo,
produccin o valor agregado.
La eleccin de los productos lderes se realiza con base en el tercero de estos factores: el componente regional
competitivo.
Entre los sectores econmicos que destacan en el estado de Campeche:
Por generacin de empleo: minera, comercio al por menor e industria manufacturera.
Por produccin bruta: servicios de alojamiento temporal y preparacin de alimentos y bebidas; servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles, as como comercio al por menor.
Por valor agregado: construccin; servicios profesionales cientficos y tcnicos, as como servicios de
alojamiento temporal y preparacin de alimentos y bebidas.
Entre las clases de actividades econmicas destacan:
Por generacin de empleo: Perforacin de pozos petroleros y de gas; comercio al por menor en
supermercados; restaurantes de comida para llevar; suministro de personal permanente; confeccin en
serie de uniformes, as como comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y miscelneas.
Por produccin bruta: construccin de sistemas de distribucin de petrleo y gas; extraccin de petrleo y
gas; hoteles sin otros servicios integrados, as como alquiler de maquinaria y equipo para construccin,
minera y actividades forestales.
Por valor agregado: construccin de sistemas de distribucin de petrleo y gas; perforacin de pozos
petroleros y de gas; alquiler de maquinaria y equipo para construccin, minera y actividades forestales; as
como hoteles sin otros servicios integrados.
319
mercado portuario
CAPITULO 7
Shift - Share calculado con personal ocupado, produccin bruta y valor agregado por sector
econmico
Personas o miles de pesos
Shift - Share con personal ocupado, produccin bruta y valor agregado por clase de actividad econmica
Personas o miles de pesos
320
mercado portuario
CAPITULO 7
321
mercado portuario
CAPITULO 7
322
mercado portuario
CAPITULO 7
Conclusiones y recomendaciones
Los clsteres regionales se vinculan al petrleo y los servicios tursticos
La estructura econmica de Campeche est dominada por las actividades petroleras que otorgan al resto de
actividades una funcin de apoyo a este grupo principal.
Esto se desprende de la identificacin de las clases de actividades econmicas que cumplen simultneamente
con los tres criterios de clases motoras, estrellas y lderes.
Sin embargo, tambin destacan actividades relacionadas con servicios tursticos. stas en principio pueden
participar como actividades de apoyo a las petroleras pero tambin pueden tener un desarrollo separado si se
vinculan con programas especficos de apoyo al sector del turismo. Si bien estas actividades no representan
operaciones exportables a otras regiones s posibilitan el incremento del ingreso y la articulacin productiva
regional.
En el grupo de actividades petroleras destacan: la extraccin de petrleo y gas; la perforacin de
pozos petroleros y de gas; as como la construccin de sistemas de distribucin de petrleo y gas.
En el grupo de las actividades de apoyo aparecen: la confeccin en serie de uniformes, el suministro
de personal permanente, y los servicios de investigacin y de proteccin y custodia.
En las actividades tursticas sobresalen: los hoteles sin otros servicios integrados, los restaurantes de
comida para llevar, y los servicios de comedor para empresas e instituciones.
De lo anterior, deriva la conveniencia de impulsar medidas que impulsen el desarrollo de las
actividades industriales vinculadas al sector petrolero, as como actividades industriales y de servicios
vinculadas al turismo.
323
mercado portuario
CAPITULO 7
En Isla del Carmen: Zona de Actividades Logsticas y de Valor Agregado para productos destinados a
las plataformas petroleras.
En Seybaplaya: Zona de Actividades Logsticas y de Valor Agregado para productos destinados a las
plataformas petroleras.
En Seybaplaya: Zona de Control de Trfico para operacin de vehculos de autotransporte manejados
en transbordadores que operen entre Campeche y puertos del norte del Golfo de Mxico.
Mayor vinculacin de los parques industriales de Campeche con la operacin y el desarrollo portuario.
Centro de Turismo Nutico en puertos cercanos a la ciudad de Campeche, con objeto de potenciar la
actividad turstica.
En los puertos pesqueros, conformacin de reas con infraestructura y servicios especializados para
el manejo de productos pesqueros.
Constitucin de reservas territoriales para nuevos desarrollos portuarios.
324
mercado portuario
CAPITULO 7
Las principales actividades en un horizonte determinado y estimado por Petrleos Mexicanos en los aos
2014-2030, para el desarrollo de los campos Ku-Maloob-Zaap incluyen:
La perforacin de un total de 99 pozos de desarrollo.
Realizacin de 116 intervenciones mayores, 1667 intervenciones menores (incluye limpiezas,
estimulaciones y cambios de vlvula de tormenta).
Construccin y/o adecuacin de infraestructura complementaria necesaria para el manejo de los
fluidos producidos (aceite, gas y agua).
Instalacin de 17 estructuras marinas (15 octpodos, 2 habitacionales).
Construccin de 42 ductos.
Instalacin de sistemas superficiales de calentamiento para aseguramiento de flujo de crudo pesado.
Instalacin de un sistema elctrico para suministro de energa.
Instalacin de separador trifsico en Bacab donde tambin se manejar la produccin de Lum-A.
Instalacin de sistema integral de inyeccin de agua para el mantenimiento de presin en Lum-A.
Instalacin de tres cabezales de segregacin de corrientes, para los Campos Maloob y Zaap.
325
mercado portuario
CAPITULO 7
Actualmente hay carga en grandes cantidades que actualmente se transporta desde el puerto de Dos Bocas
con destino Sonda de Campeche, tal como:
El 40% de su carga total de tubera se transporta hacia las plataformas de la Sonda de Campeche,
por va martima.
En cuanto a la Barita el 40% se transporta a las plataformas del litoral de Campeche va martima as
como el 10% a la planta de fluidos de Campeche va carretera. Esta carga se emplea tanto para la
perforacin de pozos, como para la transportacin de crudos y gas desde los campos hasta los puntos
de almacenamiento. Actualmente, el puerto de Dos Bocas realiza el abastecimiento de estos insumos
hacia las plataformas de la sonda de Campeche y a las instalaciones mismas de puerto de Campeche.
Dado que cuenta con un calado de 18 pies, las reas de almacenamiento y maniobra que requiere
dicha carga.
Por lo anterior considerando, la variedad y cantidad de carga movilizada hacia la sonda de Campeche, la
ventaja de tener el mercado cautivo de la exploracin de hidrocarburos y la debilidad que presenta el puerto de
Dos bocas donde las plataformas de la Regin Marina Noreste estn muy lejos del puerto a 100 millas nuticas
aproximadamente. La ampliacin del puerto de Isla del Carmen resulta ser un proyecto con ventaja logstica ya
que contar con patios de maniobras, reas de almacenamiento y mayor calado. Esto permitir el manejo y
traslado de nuevas cargas y arribos de embarcaciones de mayor calado.
Aprovechando estas caractersticas se espera un desplazamiento de carga y arribos del puerto de Dos Bocas
al de Isla del Carmen, permitiendo disminuir el tiempo de traslado de carga, materiales y vveres, hacia la
Sonda de Campeche; por consiguiente un ahorro en combustible de aquellas embarcaciones que se
desplazarn a la ampliacin del Puerto de Isla del Carmen. Por lo anterior se crean las condiciones idneas
para hacer un desplazamiento de demanda.
Esta premisa de desplazar carga y embarcaciones a la ampliacin es corroborada por Pemex cuya expectativa
es desplazar algunas de las cargas antes sealadas con un equivalente de al menos 7 de las 15
embarcaciones que trasladan cargas de grandes dimensiones para Pemex Exploracin y Produccin, con un
equivalente total de 2,380 arribos anuales proyectados al ao 2016 en que inicia la operacin del proyecto.
Esta demanda desplazada se suma al diferencial de la proyeccin inercial de la demanda del puerto menos la
capacidad de atencin en condiciones aceptables de operacin del puerto en la situacin actual y sin proyecto
que es de 18,500 arribos anuales generados desde 2012.
326
mercado portuario
CAPITULO 7
Con la ampliacin del puerto de Isla del Carmen, se prev un crecimiento en el nmero de embarcaciones
atendidas de 18,499 en 2014 a 26,035 en 2019, para despus descender dicho movimiento hasta alcanzar las
18,951 embarcaciones atendidas en 2042.
327
mercado portuario
CAPITULO 7
328
mercado portuario
CAPITULO 7
329