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CLAVE DE COTIZACIN:
TRIMESTRE:
AMX
04
AO:
2015
INFORMACIN DICTAMINADA
REF
CUENTA / SUBCUENTA
10000000
ACTIVOS TOTALES
11000000
ACTIVOS CIRCULANTES
11010000
11020000
Impresin Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE
CIERRE AO ANTERIOR
Impresin Final
IMPORTE
1,296,486,813
1,278,356,669
351,331,654
288,408,157
45,160,032
66,473,703
56,347,469
11020010
44,089,801
11020020
12,257,668
11020030
11030000
CLIENTES (NETO)
87,428,425
79,977,500
11030010
CLIENTES
112,070,050
102,847,875
11030020
-24,641,625
-22,870,375
68,658,335
66,927,014
69,742,167
11040000
11040010
71,511,868
11040020
-2,853,533
-2,815,153
35,577,472
35,930,282
11050000
INVENTARIOS
11051000
11060000
58,159,921
39,099,658
11060010
PAGOS ANTICIPADOS
17,277,913
16,563,602
11060020
40,882,008
22,536,056
11060030
11060050
DERECHOS Y LICENCIAS
11060060
OTROS
945,155,159
989,948,512
12000000
ACTIVOS NO CIRCULANTES
12010000
12020000
INVERSIONES
3,110,570
49,262,581
12020010
3,110,570
49,262,581
12020020
12020030
12020040
OTRAS INVERSIONES
573,528,878
588,106,180
12030000
12030010
INMUEBLES
12030020
12030030
OTROS EQUIPOS
12030040
DEPRECIACIN ACUMULADA
12030050
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
54,794,386
56,463,536
641,384,702
642,617,237
126,810,991
126,399,521
-288,311,977
-276,481,299
38,850,776
39,107,185
12040000
PROPIEDADES DE INVERSIN
12050000
12060000
261,858,756
258,223,179
12060010
CRDITO MERCANTIL
137,113,716
140,903,391
12060020
MARCAS
11,300,306
11,445,589
12060030
DERECHOS Y LICENCIAS
22,995,483
22,310,354
12060031
CONCESIONES
90,449,251
83,563,845
12060040
12070000
81,407,012
66,500,539
12080000
25,249,943
27,856,033
12080001
PAGOS ANTICIPADOS
12080010
12080020
BENEFICIOS A EMPLEADOS
12080021
12080040
12080050
OTROS
25,249,943
27,856,033
20000000
PASIVOS TOTALES
1,135,632,627
1,043,717,621
21000000
PASIVOS CIRCULANTES
425,535,459
382,190,980
21010000
CRDITOS BANCARIOS
41,711,174
17,890,369
21020000
CRDITOS BURSTILES
77,878,612
39,915,148
21030000
21040000
PROVEEDORES
21050000
21050010
21050020
21060000
106,399,877
105,226,573
20,666,548
35,834,083
5,748,216
20,925,422
14,918,332
14,908,661
178,879,248
183,324,807
TRIMESTRE:
AMX
04
AO:
2015
INFORMACIN DICTAMINADA
REF
CUENTA / SUBCUENTA
Impresin Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE
CIERRE AO ANTERIOR
Impresin Final
IMPORTE
21060010
9,810,674
21060020
7,450,790
9,418,164
8,527,812
21060030
INGRESOS DIFERIDOS
33,399,892
31,464,235
21060050
BENEFICIOS A EMPLEADOS
17,632,137
20,735,930
21060060
PROVISIONES
34,611,091
33,232,749
21060061
21060080
OTROS
75,974,664
79,945,917
710,097,168
661,526,641
22000000
PASIVOS NO CIRCULANTES
22010000
CRDITOS BANCARIOS
10,712,318
13,831,408
22020000
CRDITOS BURSTILES
552,914,640
532,118,062
22030000
22040000
22050000
11,589,865
14,190,442
134,880,345
101,386,729
22050010
3,314,146
22050020
INGRESOS DIFERIDOS
1,052,940
1,330,757
22050040
BENEFICIOS A EMPLEADOS
118,943,362
86,604,565
22050050
PROVISIONES
22050051
22050070
OTROS
11,569,897
13,451,407
30000000
CAPITAL CONTABLE
160,854,186
234,639,048
30010000
112,277,995
184,384,276
30030000
CAPITAL SOCIAL
96,338,477
96,382,631
30040000
ACCIONES RECOMPRADAS
30050000
30060000
30070000
30080000
172,331,439
192,334,408
30080010
RESERVA LEGAL
30080020
OTRAS RESERVAS
30080030
30080040
30080050
OTROS
30090000
358,440
358,440
18,437,319
17,379,946
118,480,908
128,449,652
35,054,772
46,146,370
-156,391,921
-104,332,763
30090010
30090020
-82,844,946
-62,992,683
30090030
-73,490,198
-39,783,387
30090040
30090050
30090060
30090070
30090080
30020000
4,011
-60,788
-1,556,693
48,576,191
50,254,772
TRIMESTRE:
AMX
04
AO:
2015
INFORMACIN DICTAMINADA
REF
CUENTA
CONCEPTOS
/ SUBCUENTA
Impresin Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE
CIERRE AO ANTERIOR
Impresin Final
IMPORTE
91000010
256,793,632
217,740,841
91000020
491,344,310
465,749,205
91000030
91000040
91000050
91000060
91000070
91000080
91000090
91000100
91000110
91000120
250,798
283,503
96,087,679
96,099,128
112,413
109,255
83,062
82,884
66,000,000,000
68,150,000,000
210,200,000
637,850,000
5,872
(1) ESTE CONCEPTO SE DEBER LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
(*) DATOS EN UNIDADES
TRIMESTRE: 04
AMX
AO:
2015
ESTADOS DE RESULTADOS
CONSOLIDADO
POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIN DICTAMINADA
Impresin Final
(MILES DE PESOS)
AO ACTUAL
REF
40010000
CUENTA / SUBCUENTA
INGRESOS NETOS
ACUMULADO
AO ANTERIOR
TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
894,216,627
230,577,443
848,261,820
229,304,181
40010010
SERVICIOS
753,531,766
188,038,139
731,088,716
192,058,672
40010020
VENTA DE BIENES
115,557,754
36,074,958
95,632,868
31,860,450
40010030
INTERESES
40010040
REGALIAS
40010050
DIVIDENDOS
40010060
ARRENDAMIENTO
40010061
CONSTRUCCIN
40010070
OTROS
25,127,107
6,464,346
21,540,236
5,385,059
40020000
COSTO DE VENTAS
543,797,251
143,598,320
501,095,690
140,214,923
40021000
350,419,376
86,979,123
347,166,130
89,089,258
40030000
GASTOS GENERALES
208,965,116
54,752,456
190,611,880
53,950,716
40040000
141,454,260
32,226,667
156,554,250
35,138,542
40050000
40060000
141,454,260
32,226,667
156,554,250
35,138,542
40070000
INGRESOS FINANCIEROS
26,311,053
2,369,896
14,449,414
4,087,378
4,774,894
1,571,186
7,052,271
1,397,818
0
40070010
INTERESES GANADOS
40070020
40070030
15,128,269
232,362
7,397,143
2,689,560
40070040
40070050
40080000
6,407,890
566,348
110,198,184
12,151,744
77,725,386
31,876,202
40080010
31,200,286
9,026,424
31,522,523
8,400,457
40080020
78,997,898
3,125,320
28,615,459
22,818,383
40080030
40080050
40080060
17,587,404
657,362
-83,887,131
-9,781,848
-63,275,972
-27,788,824
-16,324
-6,073,009
-1,730,874
22,428,495
87,205,269
5,618,844
6,293,110
39,707,549
2,413,886
34,931,998
1,742,358
45,104,250
5,336,549
-15,752,347
4,550,752
-5,396,701
-2,922,663
36,960,782
16,135,385
47,497,720
3,204,958
36,960,782
16,135,385
47,497,720
3,204,958
40090000
40100000
-1,426,696
40110000
56,140,433
40120000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
19,179,651
40120010
IMPUESTO CAUSADO
40120020
IMPUESTO DIFERIDO
40130000
40140000
40150000
40160000
40170000
40180000
40190000
1,906,010
472,246
1,351,350
154,471
35,054,772
15,663,139
46,146,370
3,050,487
0.52
0.24
0.67
0.04
0.00
0.00
TRIMESTRE: 04
AMX
AO:
2015
CONSOLIDADO
POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIN DICTAMINADA
Impresin Final
(MILES DE PESOS)
AO ACTUAL
REF
40200000
CUENTA / SUBCUENTA
UTILIDAD (PRDIDA) NETA
ACUMULADO
36,960,782
AO ANTERIOR
TRIMESTRE
ACUMULADO
16,135,385
47,497,720
TRIMESTRE
3,204,958
40220000
40220100
-17,980,418
-17,804,584
-6,807,975
-6,998,327
40230000
-35,606,320
-3,799,913
-6,255,715
7,010,577
40240000
4,011
4,011
40250000
37,495
8,899
-313,572
-343,745
40260000
40270000
1,237,530
40280000
40290000
-53,545,232
-21,591,587
-13,377,262
906,035
40300000
-16,584,450
-5,456,202
34,120,458
4,110,993
166,513
-4,735,737
715,546
-786,799
-16,750,963
-720,465
33,404,912
4,897,792
40320000
40310000
TRIMESTRE: 04
AMX
ESTADOS DE RESULTADOS
DATOS INFORMATIVOS
AO:
2015
CONSOLIDADO
POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIN DICTAMINADA
Impresin Final
(MILES DE PESOS)
REF
92000010
AO ACTUAL
CUENTA / SUBCUENTA
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN OPERATIVA
ACUMULADO
125,735,395
TRIMESTRE
31,648,225
AO ANTERIOR
ACUMULADO
114,993,551
TRIMESTRE
32,346,193
TRIMESTRE: 04
AMX
ESTADOS DE RESULTADOS
DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)
AO ACTUAL
CUENTA / SUBCUENTA
2015
CONSOLIDADO
AO:
AO
Impresin Final
AO ANTERIOR
ACUMULADO
ACTUAL
TRIMESTRE
894,216,627
ACUMULADO
ANTERIOR
TRIMESTRE
848,261,820
141,454,260
156,554,250
36,960,782
47,497,720
92000030
92000040
92000060
92000050
35,054,772
46,146,370
92000070
125,735,395
114,993,551
AMX
TRIMESTRE: 04
INFORMACIN DICTAMINADA
2015
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
CONCEPTOS
AO:
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
RECOMPRADAS
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
PRIMA EN
EMISIN DE
ACCIONES
UTILIDADES O PRDIDAS
ACUMULADAS
OTRO CAPITAL
CONTRIBUIDO
UTILIDADES
RETENIDAS
(PRDIDAS
ACUMULADAS)
RESERVAS
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
ACUMULADOS
(NETOS DE
IMPUESTOS)
PARTICIPACIN
CONTROLADORA
PARTICIPACIN
TOTAL DE CAPITAL
NO
CONTABLE
CONTROLADORA
96,392,339
358,440
196,960,472
-91,310,640
202,400,611
7,900,466
210,301,077
AJUSTES RETROSPECTIVOS
CONSTITUCIN DE RESERVAS
DIVIDENDOS DECRETADOS
-16,539,294
-16,539,294
-31,356
-16,570,650
-9,708
-34,646,254
-34,655,962
-34,655,962
(DISMINUCIN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIN NO CONTROLADORA
54,674
-280,665
-225,991
41,670,116
41,444,125
OTROS MOVIMIENTOS
RESULTADO INTEGRAL
46,146,370
-12,741,458
33,404,912
715,546
34,120,458
96,382,631
358,440
191,975,968
-104,332,763
184,384,276
50,254,772
234,639,048
96,382,631
358,440
191,975,968
-104,332,763
184,384,276
50,254,772
234,639,048
AJUSTES RETROSPECTIVOS
CONSTITUCIN DE RESERVAS
DIVIDENDOS DECRETADOS
-37,192,594
-37,192,594
-447,085
-37,639,679
-9,154
-33,942,627
-33,951,781
-33,951,781
-35,000
-116,160
-151,160
-1,398,009
-1,549,169
OTROS MOVIMIENTOS
16,193,640
-253,423
15,940,217
15,940,217
RESULTADO INTEGRAL
35,054,772
-51,805,735
-16,750,963
166,513
-16,584,450
96,338,477
358,440
171,972,999
-156,391,921
112,277,995
48,576,191
160,854,186
RECOMPRA DE ACCIONES
RECOMPRA DE ACCIONES
(DISMINUCIN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIN DE ACCIONES
(DISMINUCIN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIN NO CONTROLADORA
TRIMESTRE:
AMX
04
AO:
2015
REF
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
INFORMACIN DICTAMINADA
CUENTA/SUBCUENTA
Impresin Final
AO ACTUAL
IMPORTE
AO ANTERIOR
Impresin Final
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIN
50010000
56,140,433
87,205,269
50020000
12,589,968
11,913,872
50020010
50020020
50020030
50030000
50030010
50030020
50030030
50030040
50030050
(-)DIVIDENDOS COBRADOS
50030060
(-)INTERESES A FAVOR
50030070
(-)FLUCTUACIN CAMBIARIA
50030080
50040000
12,589,968
11,913,872
92,904,922
127,490,100
125,735,395
114,993,551
127,379
297,609
-11,988,038
3,172,218
1,426,696
6,073,009
-4,774,894
-7,052,271
834,248
8,184,719
-18,455,864
1,821,265
89,799,809
60,220,406
50040010
31,200,286
31,522,523
50040020
(+)FLUCTUACIN CAMBIARIA
58,417,148
28,375,162
50040030
182,375
322,721
50040040
50050000
251,435,132
286,829,647
50060000
-87,708,140
-46,219,134
-17,641,833
-11,791,213
-83,902
2,470,754
50060010
50060020
50060030
-4,868,745
4,195,157
-6,297,119
14,730,927
-22,282,290
50060040
50060050
-8,213,984
50060060
-50,602,557
-33,542,469
163,726,992
240,610,513
-131,901,546
-147,627,646
-177,965
-11,910,582
50070000
ACTIVIDADES DE INVERSIN
50080000
50080010
50080020
50080030
50080040
50080050
50080060
50080070
-23,532,826
-19,321,153
50080080
50080090
(-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS
-3,457,153
-2,654,342
50080100
+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS
21,000,000
50080110
+DIVIDENDOS COBRADOS
1,645,712
360,910
50080120
+INTERESES COBRADOS
50080130
50080140
633,270
12,066,037
-128,039,913
-126,265,297
27,329
96,781
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090000
-50,204,594
-74,758,019
50090010
135,245,281
16,140,258
50090020
+ FINANCIAMIENTOS BURSTILES
53,828,510
28,034,440
50090030
+ OTROS FINANCIAMIENTOS
50090040
-100,910,625
-21,916,413
50090050
-32,200,151
-14,767,496
50090060
50090070
50090080
-37,359,600
-17,054,829
50090090
50090100
50090110
(-)INTERESES PAGADOS
-32,830,432
-33,283,418
50090120
(-)RECOMPRA DE ACCIONES
-34,443,084
-35,049,326
50090130
-1,534,493
3,138,765
TRIMESTRE:
AMX
04
AO:
INFORMACIN DICTAMINADA
REF
2015
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
CUENTA/SUBCUENTA
Impresin Final
AO ACTUAL
IMPORTE
AO ANTERIOR
Impresin Final
IMPORTE
50100000
50110000
-18,379,148
-2,934,523
18,224,848
85,305
50120000
66,473,703
48,163,550
50130000
45,160,032
66,473,703
AMX
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
INFORMACIN DICTAMINADA
04
AO:
PAGINA
2015
1 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
AMX
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
INFORMACIN DICTAMINADA
04
AO:
PAGINA
2015
2 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
Eventos Relevantes
El proceso de escisin de Telesites concluy en octubre una vez que se obtuvieron las
autorizaciones necesarias por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de
las autoridades fiscales en Mxico. El 2 de diciembre de 2015, la Comisin Nacional
Bancaria y de Valores autoriz la inscripcin de las acciones de Telesites y el proceso
de listado culmin el 21 de diciembre. Los tenedores de acciones de AMX tienen derecho
a recibir por cada 20 acciones de AMX una accin de Telesites. Una vez concluido el
proceso de escisin, Telesites liquid la deuda que mantena con AMX por un importe de
21 mil millones de pesos.
Lneas de Accesos
Terminamos el ao con 367 millones de lneas de accesos, 0.3% menor que el ao previo
debido a las desconexiones mviles. Esta cifra incluye 286 millones de suscriptores
mviles, 35 millones de lneas fijas, 24 millones de accesos de banda ancha y 22
millones de unidades de TV de paga.
En el cuarto trimestre registramos desconexiones netas de 2.9 millones clientes
mviles, un decremento de 1.4% en la base de clientes comparado con el ao anterior.
Nuestras UGIs fijas crecieron 3.6% ao contra ao impulsadas por el crecimiento de los
accesos de banda ancha que crecieron 6.6%.
Suscriptores Celulares
Nuestra base total de suscriptores termin el ao con 285.5 millones de clientes. En el
segmento de postpago nuestra base de suscriptores creci 5.9% ao contra ao alcanzando
un total de 63.0 millones de suscriptores con adiciones netas de 1.4 millones en el
cuarto trimestre, 39.4% ms que el ao anterior. Brasil fue el lder en las adiciones
netas de postpago con 513 mil, 19% ms que el ao previo seguido por Mxico con 361 mil
que ms que duplicaron a las del mismo trimestre del ao anterior. Asimismo, Telekom
Austria Group agreg 440 mil suscriptores, cinco veces ms que el ao previo y las
operaciones en Centroamrica agregaron 72 mil clientes nuevos.
Nuestra base de clientes de prepago disminuy 3.2% ao contra ao despus de
desconectar 4.3 millones de clientes en el cuarto trimestre. La mayora de las
desconexiones fueron de Brasil que fueron afectadas por la recesin econmica. Tambin
desconectamos clientes de prepago en Ecuador, Per y Panam con 651 mil, 297 mil, y 82
mil desconexiones de prepago, respectivamente. Agregamos clientes de prepago en varias
regiones incluyendo al bloque argentino con 805 mil, Mxico con 342 mil y Centroamrica
con 126 mil.
AMX
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
INFORMACIN DICTAMINADA
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2015
3 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
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COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
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2015
4 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
Mxico
Terminamos 2015 con 73.7 millones de suscriptores mviles en Mxico, 3.1% ms que el
ao previo al agregar 703 mil suscriptores en el cuarto trimestre de los cuales 361 mil
fueron clientes de postpago. Nuestra base de suscriptores de postpago creci 12.8% ao
contra ao. En la plataforma fija, cerramos el ao con 21.7 millones de lneas de
accesos, 2.3% menos que el mismo trimestre del ao anterior.
Los ingresos del cuarto trimestre disminuyeron ligeramente: 0.5% a 72.5 miles de
millones de pesos y los ingresos por servicios fueron 6.9% menores que el ao previo.
Los ingresos por servicios mviles cayeron 2.9% lo cual represent el nivel ms bajo
registrado en cinco trimestres. Los ingresos de lnea fija cayeron 8.8% ao contra ao
que aun reflejan la eliminacin de la tarifa de larga distancia nacional que se llev a
cabo a partir del 1 de enero de 2015, pero al parecer, se estn estabilizando.
El EBITDA fue de 26.6 miles de millones de pesos y 110 miles de millones de pesos para
el ao, 9.7% menos que el ao anterior. La cada en el EBITDA refleja en parte el
impacto de la depreciacin del dlar estadounidense.
La escisin de las torres de Telcel a Telesites y el listado de la nueva compaa se
concluy en el cuarto trimestre. Amrica Mvil recibi 21 mil millones de pesos de
Telesites la cual liquid la deuda intercompaas.
La portabilidad numrica que comenz en 2008 nos ha beneficiado por la preferencia de
nuestros clientes de los servicios y la red de Telcel que cuenta con la mejor
cobertura, calidad y tecnologa.
AMX
INFORMACIN DICTAMINADA
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
04
AO:
PAGINA
2015
5 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
millones de pesos argentinos, 31.3% mayores ao contra ao y los ingresos por servicios
crecieron casi al mismo ritmo. Los ingresos por servicios mviles aumentaron 34.0% y
los ingresos de datos crecieron a un ritmo de 46.9%. Los ingresos de datos representan
un poco ms de la mitad de los ingresos por servicios mviles. Los ingresos de lnea
fija fueron de 477 millones de pesos argentinos un incremento de 12.7% ao contra ao.
El EBITDA del cuarto trimestre fue de 3.2 miles de millones de pesos argentinos, 35.6%
ms que el ao previo. El margen EBITDA fue de 36.4% de los ingresos, 1.1 puntos
porcentuales ms que el ao anterior.
En Argentina nos seguimos beneficiando de la portabilidad numrica mvil debido a que
somos los lderes en cobertura y calidad en el mercado. En 2015, recibimos a 323 mil
clientes de los cuales ms de dos tercios fueron de postpago.
Brasil
En el cuarto trimestre agregamos 513 mil clientes de postpago y desconectamos a 4.9
millones de suscriptores de prepago terminando el ao con 66 millones de suscriptores
mviles. Nuestra base de postpago creci 6.4% comparado con el cuarto trimestre del
ao anterior con 16.7 millones de suscriptores, la base de prepago disminuy 11%. En la
plataforma fija, nuestras UGIs crecieron 1.5% ao contra ao a 36.6 millones al cierre
del ao. Los accesos de banda ancha lideraron el camino con un crecimiento de 7.7%
seguidos por los accesos de lnea fija que aumentaron 3.2%.
Los ingresos del cuarto trimestre disminuyeron ligeramente de forma anual a 9.2 miles
de millones de reales ya que que los ingresos por servicios se mantuvieron sin cambio
debido a la economa dbil. En la plataforma fija, los ingresos por servicios
aumentaron 1.9% comparado con el ao anterior mientras que los ingresos por servicios
mviles disminuyeron 5.9%. Los ingresos de voz continuaron cayendo en ambas
plataformas pero los ingresos de datos y de TV de paga siguieron creciendo comparado
con el cuarto trimestre del ao previo.
El EBITDA fue de 2.5 miles de millones de reales, 6.7% por encima del ao previo. El
margen EBITDA subi dos puntos porcentuales en el periodo a 26.8% de los ingresos
totales. Para 2015, el EBITDA fue de casi 10 mil millones de reales en ingresos de 36.4
miles de millones de reales.
Continuamos siendo los lderes del mercado en el segmento fijo ya que hemos innovado y
enriquecido la experiencia del cliente de manera continua. Contamos con la biblioteca
ms amplia de contenido on-demand en Brasil; hemos incrementado la velocidad de
nuestras conexiones de banda ancha ms de 30% y al da de hoy, aproximadamente 85% de
nuestra base de clientes tiene una velocidad de por lo menos 10Mbps. Lo anterior es el
resultado de importantes inversiones para incrementar y optimizar nuestras redes de
fibra y la red dorsal. En el segmento mvil, continuamos expandiendo nuestra cobertura
y seguimos comprometidos a ofrecer las ms avanzadas tecnologas. Hoy estamos
vendiendo los servicios ms rpidos de 4GLTE en el pas.
Hemos recibido las autorizaciones correspondientes para la adquisicin de Blue
Interactive, una compaa de cable que tiene presencia en 23 municipios y cuenta con
ms de 4 mil kilmetros de fibra ptica y alrededor de 270 mil UGIs mismas que
enriquecern nuestra presencia en el pas.
AMX
INFORMACIN DICTAMINADA
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
04
AO:
PAGINA
2015
6 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
Chile
En el cuarto trimestre las adiciones netas fueron de 214 mil clientes mviles con un
total de 6.4 millones de suscriptores a diciembre, 10.6% ms que el ao previo. En la
plataforma fija, tenamos 1.2 millones de UGIs.
Los ingresos totales incrementaron 2.5% de forma anual a 198.5 miles de millones de
pesos chilenos. Los ingresos por servicios aumentaron 5.4% comparado con -0.6% en el
trimestre previo. Datos fue el impulsor de crecimiento que aument 12.7% en la
plataforma mvil y 15.5% en la fija. Los ingresos de voz en las dos plataformas
aumentaron de manera significativa lo cual fue el factor detrs del crecimiento de los
ingresos.
El EBITDA aument 48.9% ao contra ao a 14 miles millones de pesos chilenos,
equivalente a 7.1% de los ingresos.
Colombia
Finalizamos el ao con casi 29 millones de clientes mviles, 2.7% menos que el ao
previo. Agregamos a 42 mil clientes nuevos en el trimestre y todos fueron de postpago.
En la plataforma fija, tenamos 5.8 millones de UGIs, 9.3% ms que el ao previo.
Nuestros accesos de banda ancha aumentaron 15.5% con un total de casi dos millones
mientras que nuestras lneas de voz crecieron 12.7% en el ao alcanzando 1.6 millones.
Los ingresos del cuarto trimestre totalizaron 2.9 billones de pesos colombianos, 5.8%
menos que el mismo trimestre del ao previo y los ingresos por servicios disminuyeron
6.7%. La disminucin de los ingresos por servicios se debi a la erosin de los
ingresos de voz mvil durante el ao. Los ingresos de datos mviles aumentaron 23.0%.
En la plataforma fija, los ingresos de voz y datos crecieron a un ritmo anual de 10.7%.
El EBITDA fue 6.3 % menor que el cuarto trimestre del ao previo a un billn de pesos
colombianos. El margen EBITDA fue 35.3% de los ingresos, ligeramente menor que el ao
previo. Adems de la presin derivada de la reduccin en los ingresos, la cifra del
EBITDA tambin refleja el impacto de la devaluacin del peso colombiano contra el
dlar.
En 2015, recibimos 51.6 mil clientes de postpago de la portabilidad numrica mvil.
Hemos realizado esfuerzos importantes para proporcionar la mejor combinacin de
cobertura, calidad y precios para nuestros clientes en el pas.
Ecuador
Terminamos 2015 con 8.7 millones de suscriptores mviles en Ecuador, 26.4% menos que el
ao previo despus de desconectar a 651 mil clientes de prepago en el trimestre.
AMX
INFORMACIN DICTAMINADA
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
04
AO:
PAGINA
2015
7 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
Per
Nuestra base de suscriptores mviles termin 2015 con 12.1 millones de suscriptores al
desconectar 270 mil clientes de prepago en el cuarto trimestre. En el segmento de
postpago, nuestra base se increment 2.7% ao contra ao. Asimismo tenamos 1.4
millones de UGIs fijas, 11.5% ms que el ao anterior.
Los ingresos del cuarto trimestre fueron de 1.3 miles de millones de soles, 5.6%
menores que el ao previo. En la plataforma fija, los ingresos crecieron 12.7% en el
ao a 206 millones de soles o 16% de los ingresos totales. Los ingresos por servicios
mviles disminuyeron 9.0% debido a una competencia ms agresiva y a la reduccin de
tarifas de terminacin mvil a partir de abril de 2015, como resultado, el precio
promedio por minuto de voz cay casi 24% comparado con 2014. El crecimiento de datos
mviles fue de 7.4%.
El EBITDA fue de 310 millones de soles y fue equivalente a 23.8% de los ingresos. La
disminucin anual en el EBITDA fue de 21.6% se debi al impacto neto de la reduccin en
la tarifa de terminacin mvil, a mayores costos de adquisicin y retencin y a la
devaluacin del sol peruano.
Amrica Central
Nuestras operaciones en Centroamrica terminaron el ao con 15.3 millones de
suscriptores mviles despus de adiciones netas de 198 mil suscriptores en el
AMX
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
INFORMACIN DICTAMINADA
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8 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
AMX
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
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04
AO:
PAGINA
2015
9 / 12
CONSOLIDADO
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AMX
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DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
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DE OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
INFORMACIN DICTAMINADA
04
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PAGINA
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12 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
AMX
04
AO:
PAGINA
2015
1/ 1
CONSOLIDADO
INFORMACIN DICTAMINADA
Impresin Final
nota: ver archivo adjunto "ifrstrim", en donde se reflejan las notas complementarias a
la informacion financiera por el 4q15 (DICTAMINADO).
TRIMESTRE
AMX
INFORMACIN DICTAMINADA
NOMBRE DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD PRINCIPAL
SERVICIOS DE MEDIOS
SERVICIOS INMOBILIARIOS
PORTAL INTERNET-PRODIGY
AO
2015
CONSOLIDADO
Impresin Final
% DE
TENEN
CIA
NO. DE ACCIONES
04
MONTO TOTAL
COSTO DE
ADQUISICIN
VALOR
ACTUAL
335,655,778
10.80
527,536
527,536
16,004,000
12.80
80,020
116,350
50.00
29,621
198,129
CLUB DE FUTBOL
30,000
30.00
308,396
259,475
CLUB DE FUTBOL
30,000
30.00
137,592
116,054
TELECOM LEICHTENSTEIN
SERVICIOS TELECOMUNICACION
450,000
24.90
609,184
690,163
1,202,863
1,692,349
3,110,570
OTROS
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS
OBSERVACIONES
TRIMESTRE
AMX
04
AO
2015
DESGLOSE DE CRDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresin Final
INFORMACIN DICTAMINADA
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
FECHA DE
VENCIMIENTO
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE
INTERS Y/O
SOBRETASA
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
HASTA 4 AOS
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
HASTA 4 AOS
BANCARIOS
COMERCIO EXTERIOR
SANTANDER
NO
11/02/2016
3.47
N/A
2,000,000
BANCO INBURSA
NO
21/02/2016
4.31
N/A
61,048
BANAMEX
NO
30/08/2016
3.36
N/A
250,000
HSBC
NO
24/01/2016
3.85
N/A
321,500
MIZUHO
SI
20/01/2016
0.49
N/A
2,580,975
BANAMEX
SI
20/04/2016
0.41
N/A
15,485,850
BANK OK TOKYO
SI
07/06/2016
0.42
N/A
8,603,250
CISCO CAPITAL
SI
16/12/2019
1.50
N/A
3,441,300
BANCO SECURITY
SI
01/07/2027
8.97
N/A
1,612
1,751
1,901
2,065
22,995
SI
01/07/2017
8.97
N/A
1,218
1,332
1,457
1,593
18,335
SI
10/01/2018
8.70
N/A
19,681
21,393
23,254
BANCO SANTANDER/BONDES
SI
15/06/2018
3.00
N/A
43,865
43,865
21,943
BANCO BRADESCO
SI
15/08/2018
3.50
N/A
34,719
51,754
55,103
34,626
6,167
BANCO SAFRA
SI
15/10/2019
6.00
N/A
4,711
19,578
19,634
14,905
73
BNDES-FINAME
SI
16/04/2018
4.50
N/A
1,315,384
491,932
72,685
35,066
21,545
BNDES-SAFRA
SI
15/08/2018
9.50
N/A
169,824
186,414
108,292
SI
19/01/2016
3.50
N/A
129,049
INTESA
SI
01/04/2020
7.25
N/A
8,947,381
BANCO DE LA PRODUCCION
SI
01/01/2016
7.50
N/A
71,120
CITIBANK ECUADOR
SI
29/01/2016
6.90
N/A
12,331
BOLIVARIANO
SI
03/02/2016
7.75
N/A
43,016
PICHINCHA
SI
01/02/2016
8.00
N/A
114,710
INTERNACIONAL
SI
01/02/2016
7.75
N/A
59,217
SCOTIABANK
SI
21/11/2016
5.05
N/A
115,566
RLB NW
SI
14/11/2016
5.41
N/A
1,045,756
RAIFFEISENBANK INT.
SI
30/08/2019
4.88
N/A
113,364
113,364
113,364
108,747
PORTIGON
SI
30/11/2018
3.53
N/A
5,129
5,129
415,724
SI
30/11/2018
3.53
N/A
160,898
945,577
3,478,322
811,133
39,078,626
1,882,089
4,311,679
1,008,135
3,510,415
CON GARANTA
BANCA COMERCIAL
OTROS
TOTAL BANCARIOS
2,632,548
TRIMESTRE
AMX
04
AO
2015
DESGLOSE DE CRDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresin Final
INFORMACIN DICTAMINADA
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
FECHA DE
VENCIMIENTO
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE
INTERS Y/O
SOBRETASA
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 4 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 4 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
BURSTILES
LISTADAS EN BOLSA (MXICO Y/O
EXTRANJERO)
QUIROGRAFARIOS
CON GARANTA
CERTIFICADO BURSATIL
NO
19/10/2017
8.39
N/A
2,000,000
CERTIFICADO BURSATIL
NO
22/02/2018
8.11
N/A
1,750,000
0
0
CERTIFICADO BURSATIL
NO
20/02/2020
8.60
N/A
7,000,000
CERTIFICADO BURSATIL
NO
13/02/2025
0.00
N/A
4,000,839
CERTIFICADO BURSATIL
NO
16/03/2037
8.36
N/A
5,000,000
CERTIFICADO BURSATIL
NO
05/04/2018
8.27
N/A
1,160,109
CERTIFICADO BURSATIL
NO
27/10/2016
4.55
N/A
2,000,000
BONOS INTERNACIONALES
NO
15/01/2016
9.00
N/A
5,000,000
BONOS INTERNACIONALES
NO
18/12/2036
8.46
N/A
7,871,700
BONOS INTERNACIONALES
NO
05/12/2022
6.45
N/A
22,500,000
BONOS INTERNACIONALES
NO
09/06/2019
6.00
N/A
10,000,000
BONOS INTERNACIONALES
NO
09/12/2024
7.13
N/A
11,000,000
BONOS INTERNACIONALES
NO
31/01/2016
8.75
N/A
4,500,000
BONOS INTERNACIONALES
SI
28/05/2020
0.00
N/A
BONOS INTERNACIONALES
SI
25/05/2035
3.96
N/A
3,104,842
BONOS INTERNACIONALES
SI
16/07/2022
0.03
N/A
27,530,400
BONOS INTERNACIONALES
SI
16/07/2042
4.38
N/A
19,787,475
BONOS INTERNACIONALES
SI
15/11/2017
5.63
N/A
10,033,282
BONOS INTERNACIONALES
SI
16/10/2019
5.00
N/A
12,904,875
BONOS INTERNACIONALES
SI
30/03/2020
5.00
N/A
36,560,629
BONOS INTERNACIONALES
SI
01/03/2035
6.38
N/A
16,885,255
BONOS INTERNACIONALES
SI
15/11/2037
6.13
N/A
6,353,070
BONOS INTERNACIONALES
SI
24/08/2039
2.95
N/A
1,860,626
BONOS INTERNACIONALES
SI
30/03/2040
6.13
N/A
21,508,125
BONOS INTERNACIONALES
SI
28/06/2030
5.75
N/A
16,472,127
BONOS INTERNACIONALES
SI
12/07/2021
3.00
N/A
18,682,818
BONOS INTERNACIONALES
SI
28/06/2017
3.75
N/A
18,682,818
COLOCACIONES PRIVADAS
QUIROGRAFARIOS
CON GARANTA
52,734,308
TRIMESTRE
AMX
04
AO
2015
DESGLOSE DE CRDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresin Final
INFORMACIN DICTAMINADA
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
FECHA DE
VENCIMIENTO
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE
INTERS Y/O
SOBRETASA
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 4 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 4 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
BONOS INTERNACIONALES
SI
28/06/2022
4.75
N/A
BONOS INTERNACIONALES
SI
08/09/2016
2.38
N/A
34,137,696
BONOS INTERNACIONALES
SI
30/03/2040
6.13
N/A
12,904,875
BONOS INTERNACIONALES
SI
27/12/2017
2.00
N/A
4,637,871
BONOS INTERNACIONALES
SI
12/09/2018
1.13
N/A
9,447,514
BONOS INTERNACIONALES
SI
27/10/2016
1.53
N/A
729,938
BONOS INTERNACIONALES
SI
25/10/2019
4.13
N/A
18,682,818
BONOS INTERNACIONALES
SI
27/10/2026
5.00
N/A
12,670,867
BONOS INTERNACIONALES
SI
07/08/2041
4.38
N/A
19,006,300
BONOS INTERNACIONALES
SI
22/07/2023
3.26
N/A
14,012,113
BONOS INTERNACIONALES
SI
22/07/2033
4.95
N/A
7,602,520
BONOS INTERNACIONALES
SI
06/09/2073
5.13
N/A
16,814,536
BONOS INTERNACIONALES
SI
06/09/2073
6.38
N/A
10,275,550
BONOS INTERNACIONALES
SI
16/09/2073
6.38
N/A
13,937,953
BONOS INTERNACIONALES
SI
12/09/2016
1.34
N/A
12,904,875
BONOS INTERNACIONALES
SI
04/06/2018
1.00
N/A
11,209,691
BONOS INTERNACIONALES
SI
15/11/2019
5.50
N/A
6,493,423
BONOS LOCALES
SI
24/02/2016
7.59
N/A
2,458,485
BONOS INTERNACIONALES
SI
04/07/2023
3.50
N/A
65,938
65,938
65,938
65,938
5,841,123
BONOS INTERNACIONALES
SI
04/04/2022
4.00
N/A
275,565
275,565
275,565
275,565
14,655,098
BONOS INTERNACIONALES
SI
29/01/2016
6.38
N/A
15,002,729
BONOS INTERNACIONALES
SI
27/01/2017
4.25
N/A
623,997
9,393,409
BONOS INTERNACIONALES
SI
03/12/2021
3.13
N/A
179,389
179,389
179,389
179,389
14,370,892
66,378,612
43,268,272
21,178,097
38,602,008
TOTAL BURSTILES
11,500,000
2,000,000
2,910,109
10,000,000
57,372,539
14,012,113
377,583,615
TRIMESTRE
AMX
04
AO
2015
DESGLOSE DE CRDITOS
INFORMACIN DICTAMINADA
INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
FECHA
CONCERTACIN
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
FECHA DE
VENCIMIENTO
AO ACTUAL
Impresin Final
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
HASTA 4 AOS
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
HASTA 4 AOS
N/A
67,713,024
67,713,024
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
NO
SI
TOTAL PROVEEDORES
N/A
38,686,853
38,686,853
N/A
112,649,541
112,649,541
NO
N/A
66,229,707
NO
N/A
134,880,345
SI
TOTAL GENERAL
66,229,707
148,075,279
134,880,345
136,880,345
2,910,109
10,000,000
OBSERVACIONES
57,372,539
256,793,632
45,150,361
25,489,776
39,610,143
381,094,030
CLAVE DE COTIZACIN:
AMX
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
04
2015
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
DLARES
AO:
Impresin Final
OTRAS MONEDAS
TOTAL MILES DE
PESOS
1,325,288
22,803,568
4,107,741
70,679,850
93,483,418
1,325,288
22,803,568
4,107,741
70,679,850
93,483,418
27,678,234
476,245,534
31,968,488
271,892,408
748,137,942
CIRCULANTE
14,924,222
256,793,632
256,793,632
NO CIRCULANTE
12,754,012
219,451,902
31,968,488
271,892,408
491,344,310
-26,352,946
-453,441,966
-27,860,747
-201,212,558
-654,654,524
CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
PASIVO
SALDO NETO
OBSERVACIONES
TRIMESTRE:
AMX
INSTRUMENTOS DE DEUDA
INFORMACIN DICTAMINADA
04
AO:
PAGINA
2015
1/ 2
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
AMX
INSTRUMENTOS DE DEUDA
INFORMACIN DICTAMINADA
04
AO:
PAGINA
2015
2/ 2
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE
AMX
2015
CONSOLIDADO
INGRESOS TOTALES
(MILES DE PESOS)
Impresin Final
VENTAS
VOLUMEN
IMPORTE
PRINCIPALES
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
MARCAS
INGRESOS NACIONALES
VOZ MOVIL
55,706,600
VOZ FIJA
43,894,281
DATOS MOVILES
73,855,597
DATOS FIJOS
39,994,578
VENTA DE EQUIPO
54,772,818
OTROS
7,054,716
VOZ MOVIL
187,869,648
VOZ FIJA
60,860,563
DATOS MOVILES
161,231,908
DATOS FIJOS
64,858,893
TV DE PAGA
65,259,697
VENTA DE EQUIPO
60,784,936
OTROS
18,072,392
TOTAL
894,216,627
OBSERVACIONES
AO
INFORMACIN DICTAMINADA
04
CLIENTES
TRIMESTRE
AMX
INFORMACIN DICTAMINADA
SERIES
VALOR NOMINAL($)
CUPN
VIGENTE
04
AO
2015
CONSOLIDADO
Impresin Final
NUMERO DE ACCIONES
PORCIN FIJA
PORCIN VARIABLE
CAPITAL SOCIAL
MEXICANOS
LIBRE SUSCRIPCIN
FIJO
VARIABLE
0.00380
40
625,416,402
625,416,402
2,376
AA
0.00380
40
23,384,632,660
23,384,632,660
88,861
0.00380
40
41,989,950,938
41,989,950,938
159,561
66,000,000,000
24,010,049,062
41,989,950,938
250,798
TOTAL
OBSERVACIONES
66,000,000,000
AMX
TRIMESTRE:
04
AO:
2015
1/ 1
CONSOLIDADO
INFORMACIN DICTAMINADA
Ver archivo "ifrstrim" adjunto con las notas a los estados financieros de
diciembre 2015 (dictaminado)
Impresin Final