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SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional
MECON
Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas
ComplejoYerbatero
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos
Julio2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
Contenidos
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13.
14.
EsquemadelComplejo
Caracterizacin
EstructuraProductiva
AgentesProductivos
DistribucinTerritorial
Flujograma
Produccinprimaria
Industrializacin
PreciosyMrgenes
ComercioExterior
PolticasPblicas
Desafos
PrincipalesIndicadores
Glosario
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
EsquemadelComplejo
Etapa
Primaria
Destino
Final
Etapa
Industrial
ProveedoresdeInsumos,
bienesdecapital
yservicios
Vivero
Agentes
productivos
inscriptosen
elINYM
EMPRESASINTEGRADAS
Produccin
Primaria
(hojaverde)
Transformacin
Primaria(secado
ycanchado)
Acopio
17.444
productores
239
secaderos
69
acopiadores
Exportacin
Molienda
118
molinos
Mercado
Interno
12fraccionadores
19exportadores/
importadores
Fuente:DIARDIASenbaseaINYM
SectorPblico:INYM,MAGyP eINTA(CerroAzul).SectorPrivado:Cmaras:CMYMZP,ARYA,Fedecoop,Apasur,UNAM,Caya,
Asymap,Sindicatos:UATRE,SindicatodeTrabajadoresdeIndustriasdelaAlimentacin,SindicatonicodeObrerosRurales
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Caracterizacin
Laproduccindeyerbamateseorientafundamentalmentealmercadointerno,aunqueenlosltimosaosse
observaunfuertecrecimientodelasexportaciones,representandoalrededordel15%deltotalproducido.
Anivelmundial,Argentinaeselprincipalproductor,seguidoenimportanciaporBrasilyParaguay.
EnnuestropasseproducefundamentalmenteenlasprovinciasdeMisionesyCorrientes.Lasiembraserealiza
de febrero a marzo en viveros. La primer cosecha se obtiene luego de 4 aos de implantacin. El grueso de la
cosechaserealizaentreabrilyseptiembre,perodoenqueseobtienenlosmejoresrendimientos(34%a38%del
peso seco/peso verde). El mximo rendimiento se obtiene entre el sptimo y octavo ao, extendindose el
perododecultivodesdelos25alos30aos.
La oferta primaria se encuentra atomizada, producto del proceso histrico de colonizacin y tenencia de la
tierra (cadacolonorecibaparcelasde25has).As,lamayorpartedelosproductoresprimariostienenyerbatales
de menos de 10 hectreas, con plantaciones de baja densidad, en donde la cosecha es manual y en la que se
combina la produccin de yerba mate con otras actividades agrcolasganaderas (tabaco, t, ganado bovino,
bosqueimplantado,etc.).
El proceso de industrializacin de la yerba mate se divide en varias etapas: en la primera, se obtiene la hoja
verde,queeselproductodelacosechaquesedestinadaalsecado;enlasegunda,layerbamatecanchada,
que resulta de varios procesos de secado y constituye la materia prima de la molienda y por ltimo, la yerba
matemolida derivada de la molienda. Esta ltima, se comercializa luego en distintos formatos: bolsas de 40 o
50kg. opaquetesdeuncuarto,medio,unoydoskilos. Eleslabnindustrialpresentaunafuerteconcentracin.
En la ltima dcada, el consumo aparente local ha oscilado entre los 5 y 6 kg./hab./ao. Al ser un mercado
maduro, la expansin de la produccin se dirige fundamentalmente al desarrollo de nuevos destinos y/o
productos (infusin, utilizacin de sus principios activos con fines medicinales, entre otros). El principal destino
delasexportacionesesSiria.
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Estructuraproductiva
SuperficieCultivadasegnTamaodelasExplotaciones
Acumuladoen%
El76%delosproductorestienenmenos
de10hectreascultivadas,ocupandoel
52%delasuperficie.Entanto,el24%
restantetienemsde10has.,
poseyendoel48%delrea.
100%
79%
%Acumulado
92%
60%
49%
73%
61%
52%
40%
20%
95%
76%
80%
99%
Superficie
Productores
8%
24%
Msde200
hasta150
hasta50
hasta35
hasta25
hasta15
hasta10
hasta6
hasta2
0%
Hectreas
Fuente:DIARDIASenbaseaRegistrodeProductoresdeINYM
AgentesProductivos
Empresa
Provincia
Localizacindel
molino
Estructurade
propiedad
Marca
Otrosproductos
LaCachuera
Misiones
Apstoles
GrupoAmanda
Amanda
Arroz
Establecimiento10Hnos.
Misiones
Apstoles
HreukS.A.
Rosamonte
T;crayfaenadepac;cra,feedlotyfrigorficode
carnebovina;forestacin
MartnyCa.
Misiones
SanIgnacio
Empresaindependiente
LaHoja,DonLucas,
Concepcin,Isignia,
PalermoyRendidora.
Gerula
Misiones
SanJos(Apstoles)
Empresaindependiente
Romance
CooperativaAgrcola
Montecarlo
Misiones
Montecarlo
Cooperativa
Aguantadora,
Sinceridad
Fculademandioca
Prod.deYerbaMatede
SantoPipSoc.Coop.Ltda.
Misiones
SantoPip(San
Ignacio)
Cooperativa
Pipor,Mulita
J.J.Llorente
Misiones
LosHelechos(Ober)
Empresadiversificada
LaTranquera
T,whisky,bodegas,champn
EstablecimientoLasMaras
Corrientes
GobVirasoro(Santo
Tom)
GrupoLasMaras
Coop.AgrcoladelaColonia
Liebig
Corrientes
Liebig(Ituzaing)
Cooperativa
CapitalFederal
CorpGral.deAlimentos(ex
CapitalFederal
MateLarangueiraMendes)
MolinosRodelaPlata
FlorentinoOrquera
SantaF
Tarag,Unin,La
T;ganaderabovina;productosforestales;serviciosde
Merced,Maanita,Ca
transporte.
Por
Playadito,Yemayp,
Mbaret
T,arroz,miel,floresdeLiebigyParaBien
CapitalFederal
GrupoEconmico
Molinos.En2007
adquirielGrupo
EstrellaS.A.
NoblezaGaucha
Soja,girasol,trigocandeal,arroz,crtamo,colza,olivo,
carne,vegetales,vid.Alimentos:Aceite,pastassecas,
jugodelimn,salchichas;congelados,rebozador;
horneables/gelificables;harina;hamburguesas.
Bodega.Otrosproducos:alimentosbalanceados,
biodiesel,agroqumicos.
CapitalFederal
Molinos,exGrupo
EstrellaSA
CruzdeMalta,Laurinda
T,lechechocolatada,caf,panificados,mermeladas,
arroz.Algodnypaales
Frontera
Empresaindependiente
CBS
Fuente:DIARDIASenbaseapginasweb deempresasypublicacionesespecializadas
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DistribucinTerritorial:Etapaprimaria
Ingresodehojaverdeasecaderos
Participacinporzonas
La produccin se localiza en las
provincias de Misiones y Corrientes.
En Misiones, los departamentos de
Ober, Caingus y San Ignacio,
ubicados en la zona centro,
concentran la mayor parte de la
produccin de hoja verde y de
productores. Tambin se destaca
General Belgrano, en el noroeste, por
tenerlosmsaltosrendimientos.
En Corrientes, la produccin se ubica
fundamentalmente en Santo Tom e
Ituzaing. Sobresale la presencia de
una empresa integrada verticalmente
de alto contenido tecnolgico y de
una cooperativa de productores con
fuerte presencia en el mercado
regional.
Iguaz
ZONA
NOROESTE
Eldorado
Montecarlos
GeneralM
Belgrano
ZONA
NORESTE
SanPedro
LibGral
ZONA SanMartn
OESTE
SanIgnacio
Capital Candelaria
Ituzaing
ZONA
CORRIENTES
Cainguas
Ober
ZONA Leandro
N.Alem
SUR
Apstoles
Guaran
25deMayo
ZONA
CENTRO
SanJavier
Concepcin
Superficie
Cultivada
2010
SantoTome
CORRIENTES
10%
1%9.9%
10%14.9%
15%19.9%
20%35%
MISIONES
90%
Fuente:DIARDIASenbaseaINYM.
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DistribucinTerritorial:Etapaindustrial
La mayor parte de los grandes agentes de la etapa industrial
se localizan en la zona productora, aunque tambin existen
molinosenprovinciasfueradelaregin.
En 2010 el 84% de la hoja
verdeseproces enMisiones
y el 16% restante en
Corrientes.
Provincia
Departamento
Acopiadores Secaderos
25deMayo
4
Apstoles
2
40
Caingus
6
19
Candelaria
2
Capital
2
Concepcin
5
Eldorado
1
4
Gral.Belgrano
13
14
Misiones Lib.Gral.SanMartn
1
8
Guaran
1
13
Iguaz
3
3
LeandroN.Alem
4
14
Montecarlo
4
4
Ober
19
62
SanIgnacio
3
17
SanJavier
1
6
SanPedro
4
10
Ituzaing
1
8
Corrientes
SantoTom
2
6
ExtraRegionales
LaCapital
SantaFe
Rosario
C.A.B.A
Crdoba
Gral.Roca
1
Crdoba
SanJavier
SanJusto
EntreRos Paran
LaPampa Toay
1
TOTAL
69
239
Molinos
29
7
1
3
3
1
3
1
9
1
29
9
2
2
3
4
1
1
1
5
1
1
1
118
Fuente:DIARDIASenbaseaRegistrodeProductoresdeINYM
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Flujograma
StocksdeYerbaMate(dic.2010)
Produccin
Primaria
Productores:17.444
714miltoneladasde
hojaverde
Precio:0,66$/kg.
VBP$471,2mill.
Canchadaensecaderos:67,4miltn.
Canchadaenmolinos:116,9miltn.
Secaderos
Canchadaenacopios:2,9miltn.
239Secaderos
Molidaenmolinos:13,5miltn.
250miltoneladasde
hojacanchada
Precio:2,43$/kg.
VBP$608mill
Molinosy
fraccionadores
118Molinos
12Fraccionadores
250miltoneladas
deyerbamolida
Minorista
250miltoneladasde
yerbafraccionada
Precio:5,77$/kg.
VBP$1.442mill.
Fuente:DIAR/DIASenbaseaINYMy
CCRConsultora
Nota:Datoscorrespondientesa2010
Exportacin
Exportacin
5,7miltoneladas
32miltoneladas
Precio:0,79US$/kg.
Precio:1,17US$/kg.
US$FOB4,5mill.
US$FOB37,4mill.
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Consumidor
Consumoper cpta
6,2kg/persona/ao
Precio:7,31$/kg.
VBP
$1.828mill.
Produccinprimaria
EvolucindelaProduccindehojaverde
(20032010)
900.000
14%
16%
600.000
450.000
300.000
86%
84%
150.000
Misiones
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
0
2002/03
Toneladas
750.000
Corrientes
Fuente:DIARDIASenbaseaMagyp eINYM
Laetapaprimariasecaracterizaporunaaltadesconcentraciny
atomizacindelaoferta.
La mayora de los productores tienen parcelas de menos de 10
hectreas,enlasquecombinanlaproduccindeyerbacontabaco,t,
ganadera y bosque implantado. Ms del 40% de los cultivos se
encuentranenunaceleradoprocesodedecadencia.
Distribucindelaproduccin
primariaporprovincia
Productores
Produccin
Superficie
Misiones
97%
84%
90%
Corrientes
3%
16%
10%
Fuente:DIARDIASenbaseaINYM.
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10
Industrializacin
SegndatosdelaINYM(2010)existen:
239secaderosinscriptos
118 molinosinscriptos
Debidoala cadadelaproduccin primaria del 8% entre 2003 y 2010,
elingresodehojaverdeasecaderosseredujoenlamismamagnitudy,
por ende, la elaboracin de yerba mate canchada. En 2010, la
produccin de esta ltima se ubic en las 250 mil tn. Corresponde
aclarar que la relacin entre yerba mate canchada y hoja verde es de
aproximadamenteel35%,pudiendoesteguarismovariarenfuncinde
lascaractersticasdelamateriaprimaenelmomentodelacosecha,del
ingreso a los secaderos y de la eficiencia en el proceso de secado y
canchado.
SegndatosdelINYM,en2009
(ltimodatodisponible),los
secaderosprocesaronun22%de
produccinpropia,un51%de
hojaverdecompradaatercerosy
un27%pormediodela
realizacindeserviciospara
terceros(productoresquepagan
porelsecadoyconservanla
propiedaddelayerba).
YerbaMate
ingresadaaSecadero
Luegodelsecadoyelcanchado,layerbaes
estacionada.Paraello,selaalmacenaendepsitos
ubicadosjuntoalossecaderos,enformanatural(de6
a24mesesendepsito)oacelerada(de30a60das).
Duranteestetiempodebeadquirirlacaractersticasy
elsaborrequeridasporlosconsumidores.
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
YerbaMolida
(entn)
239.901
229.358
235.693
232.948
246.189
250.041
FormatosdeYerbaMateaSalidadeMolino
Sin
estampilla
2,2%
de
Secadapara Produccin
Propia
terceros
22%
27%
2010
Otros
1,7%
1/4kg
1,6%
2kg
5%
Compradaa
Terceros
51%
Fuente:DIARDIASenbaseadatosINYM
Produccinde
YerbaMolida
1kg
34%
1/2kg
55%
Fuente:DIARDIASenbaseadatosINYM
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PreciosyMrgenes
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) es quien
fija los precios de la hoja verde y canchada
semestralmente (Ley 25.564). En los ltimos aos
intervino tambin el Ministerio de Agricultura, Ganadera
yPescadelaNacin.
TraslacreacindelINYM,seobservaunimportanteaumentodela
participacinrelativadelosproductoresydelossecaderosenel
preciofinaldelayerba.En2010,losproductoresparticiparondel
9%delosingresos,lossecaderosdel24%yelsectordemolienday
comercializacindel67%.
Evolucindelaparticipacindelosdistintosagentes
enelpreciodelkg. deyerba
7
6
2,43$/kg paralayerbacanchada
5
$/Kg
0,66$/kg paralahojaverde
20032010
En2010,lospreciospromediode
lasmateriaprimasfueron:
MargenBrutode
laMolienday
Comercializacin
(*)
4
3
2
MargenBrutode
Secaderos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ingresoal
Productor
2009
2010
Nota (*): Es diferencia entre el precio de venta de la yerba mate y el precio de la yerba canchada
Fuente: DIAR-DIAS en base a INYM y CCR Consultora.
Los costos de produccin se encuentran en funcin del nivel tecnolgico, las densidades y los rendimientos de los
cultivos.Lospequeosproductoresminifundistasslolograncubrirlosgastosmnimosdemantenimiento,cosechay
flete,llegandoinclusoatenermrgenesbrutosnegativos.
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ComercioExterior
En2010,laparticipacindeexportaciones
enlaproduccinalcanz un15%deltotal
delvolumenproducido,observndoseuna
tendenciacrecienteenlosltimosaos.
ExportacionesdeYerbaMatesegnniveldeprocesamiento
(20032010)
40
30
89%
20
10
11%8%
Composicindelasexportacionessegndestino
(20032010)
Molida
Nota(*):Incluyesecadayextractos.
Fuente:DIASDIARenbaseaINDEC.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3% 9%
3%
6%
9%
MillonesdeUS$
MillonesdeUS$
50
Resto
12%
EstadosUnidos
Uruguay
UE
57%
Brasil
Chile
Siria
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13
PolticasPblicas
Regulacin:InstitutoNacionaldelaYerbaMate(INYM)
Desde2002,laactividaddelsectoresreguladaporelINYM(Ley 25.564),queesunentedederechopbliconoestatalconjurisdiccin
nacionalqueaplicanormas,implementaprocedimientos,planifica laactividadyrelevaestadsticas.Est integradoporrepresentantes
del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial (de Misiones y Corrientes), industriales, productores primarios, cooperativas, secaderos y
trabajadoresrurales.
Sus principales reas de competencia son: fijacin de precios a los distintos eslabones de la cadena; administracin de la tasa de
inspeccin y fiscalizacin (estampilla) para comercializacin en territorio nacional; llevar un Registro de Operadores que tienen el
requisitodepresentarDeclaracionesJuradas(DDJJ)obligatorias mensuales
ProgramaRegionaldeApoyoalSectorYerbatero(PRASY)
En2007seimplement elPRASY,queapuntaaldesarrollo,capacitacineinnovacintecnolgicaenlasdistintasetapasqueconforman
el complejo productivo, mediante el otorgamiento de fondos no reintegrables (ANR). Este programa es coordinado con el INTA y la
UniversidadNacionaldeMisiones.
MercadoConsignatario
En Noviembre de 2009 el Congreso Nacional aprob la administracin e implementacin de un Mercado Consignatario bajo la rbita
del INYM. Dicho mercado deber consignar el 40% de la produccin total de la yerba canchada, siendo sus principales lineamientos:
definicin de mercado no obligatorio, pero que contempla la participacin de los estratos ms dbiles de la cadena (pequeos
productoresysecaderos);marcolegalparaelfuncionamientodel mercadoydeterminacindeparmetrosdecalidaddelayerbamate
canchada. La Provincia y la Nacin acordaron instrumentar el mercado a travs de un fondo fiduciario manejado por la Provincia y
financiadoporelBancodelaNacinArgentinaque,seestima,involucrar unasumade250millonesdepesos.
InnovacinTecnolgicayPrcticasdeManejo
La Estacin Experimental Agropecuaria del INTA de Cerro Azul tiene como uno de sus grupos de trabajo al de Yerba Mate. Entre las
lneas de trabajo que realizan se encuentran: degradacin de plaguicidas; tcnicas de rebaje y poda; tecnologa de cosecha,
mejoramientogentico(clones)y;rendimientosegndensidaddeplantas.
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14
Desafos
Insercinexterna
Realizaracciones conjuntaspblico/privadasparalaaperturadenuevosmercados.Paraello, resulta
necesarioeldesarrollodenuevaspresentacionesadaptadasalos gustosdelosmismos.
Tecnolgicos
Implementar tecnologas apropiadas para mejorar la produccin y la calidad de los cultivos, lo que
redundar en un aumento de la productividad de las plantaciones, posibilitando tambin reducir la
superficiedeyerbaeincorporarotrasactividadesdediversificacin.
Mejorarlacalidaddelayerbamateelaborada.
Incrementarlainvestigacinydesarrolloennuevosproductosindustriales.
Otros
Mejorarlaarticulacinentrelaofertaprimariaatomizadaylademandaindustrialconcentrada.
Disear poltica integrales que atiendan a la pluriactividad caracterstica de gran parte de los
productoresprimarios.
Desarrollar sistemas de informacin de mercados, tanto a nivel de produccin primaria como
industrial, los que permitirn mejorar la calidad de las polticas pblicas y el diseo de las estrategias
privadas.
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PrincipalesIndicadores
Dimensin
Variable
Valor
Fuente
Produccinde
HojaVerde
Volumen2010
acumulativaanual
714.450toneladas
1,2%
INYM
Produccinde
YerbaMolida
Volumen2010
Tasaacumulativaanual
246.155toneladas
1,2%
INYM
Valor2010
42mill.dedlares
Dinmica20032010
Tasaacumulativaanual
%delaproduccin
12,1%
Exportaciones
Totales
4,6mill.dedlares
Valor2010
Exportacionesde Dinmica20032010Tasa
YerbaMolida
acumulativaanual
37,4mill.dedlares
ValorBrutodeProduccin(2010)
13,8%
Produccinprimaria
Indec
Mercado
Molinos
Indec
Empleo
2,3%
11,9%
Variable
Productores(2010)
Cantidadde
Establecimientos Secaderos(2010)
Molinos(2010)
15%
Valor2010
Exportacionesde
YerbaCanchada Dinmica20032010Tasa
(incluyesecaday
acumulativaanual
extractos)
%delaproduccin
%delaproduccin
Dimensin
Indec
Localizacin
Produccinprimaria
Industrial
Valor
Fuente
17.444
239
INYM
118
76%productorescon
menosde10has.
ocupan52%delaspcie.
4molinosexplicanel
50%delaproduccin
13milpersonas
INTA
AACREA
UATRE
5138empleados
CNE04
Spciecultivada(2010)
90%Misiones;10%
Corrientes
INYM
Prod.Primaria(2010)
84%Misiones
16%Corrientes
INTA
2010
Cant.deproductores
(2010)
97%Misiones;3%
Corrientes
INYM
2010
12,8%
1.828millonesdepesos
DIAR
DIAS
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Glosario
Apasur:Asociacin deProductores delaZona Sur.
ARYA:AsociacinRuralYerbateraArgentina.
Asymap:AsociacindeSecadoresdeYerbaMatedeAltoParan.
Caya:CentroAgrarioYerbateroArgentino.
CMYMZP:CmaraMolineradelaYerbaMatedelaZonaProductora.
DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional.
DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial.
Fedecoop:FederacindeCooperativasAgrcolas.
INDEC:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos.
INTA:InstitutoNacionaldeTecnologaAgropecuaria.
INYM:InstitutoNacionaldelaYerbaMate.
MAGyP:MinisteriodeAgricultura,GanaderayPesca.
UATRE:UninArgentinadeTrabajadoresRuralesyEstibadores.
UNAM:UnindeAgricultores deMisiones.
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
Lic.LucaCanitrot
Lic.MaraJosefinaGrosso
Lic.AnaMndez
Edicintcnica:
Lic.MaraJosefinaGrosso
Juliode2011
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