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Introduccin
Los estudios realizados sobre la evolucin del complejo oleaginoso han demostrado que
es uno de los ms dinmicos a partir de los aos setenta, siendo tambin importante
generador de exportaciones. En esta lnea, en un trabajo anterior de la autora (1997) en el
que se estudi a partir de una muestra de empresas, las estrategias exportadoras de las
firmas por rama de actividad y por generacin de incorporacin al mercado externo , as
como el grado de estabilidad de tales firmas en los mercados internacionales; se
determin que las aceiteras eran las ms estables. Adems, se estim una tasa de
crecimiento de las exportaciones superior al promedio del rubro alimentos, presentndose
como uno de los sectores de mayor dinamismo y de mayor diversificacin de mercados.
En un modelo de economa abierta como la de los noventa, el complejo oleaginoso
argentino pareciera manifestar, a partir de su evolucin productiva y de su insercin en
los mercados internacionales, condiciones relevantes para lograr fuertes niveles de
competitividad, entendiendo por sta la capacidad de ganar y mantener mercados a la
par del crecimiento de la industria. Es as, que en no pocos estudios del complejo
oleaginoso se destacan los altos niveles de competitividad de la industria aceitera, en
referencia al desempeo exportador de la industria como unidad de anlisis.
En este trabajo se considerar a la competitividad desde otro enfoque en el que la unidad
de anlisis es la firma o el producto, de modo tal que la competitividad de una industria,
sera el resultado de la agregacin de la competitividad de las firmas, esto es, son
competitivas las industrias porque las firmas que las integran o los productos que
comercializan, aumentan su participacin en los mercados internacionales
El objetivo de este estudio es analizar los factores que afectan la competitividad pero no
a nivel de la industria aceitera argentina, sino evaluando la insercin de dos de sus
productos ms relevantes en los mercados externos, el aceite de soja y el de girasol.
Respecto del aceite de soja, Argentina es hoy uno de los principales productores y
exportadores y en cuanto al aceite de girasol, cuyo destino principal tradicional fue el
mercado interno frente al alto consumo per-cpita, tiene tambin hoy altos volmenes de
ventas al mercado externo. Estos dos productos se seleccionaron dado que si bien
pertenecen a la misma industria , sus mercados no responden a un mismo patrn de
comportamiento y adems, integran cadenas agroalimentarias lo cual posibilita analizar la
competitividad de los distintos sectores en la misma, centrndose en este caso en la
manufactura del aceite.
En el anlisis se consideran diversos indicadores y previa presentacin de los mismos, se
estiman para el perodo 1990-2000. Adems, dada la significacin de la dimensin
comparativa para este tema, se realizarn comparaciones entre Argentina y Brasil con
relacin a EE.UU. y la Unin Europea sus principales competidores y / o compradores
segn el producto.
Cabe destacar, respecto de los dos productos nombrados, que tanto Argentina como
Brasil enfrentan hoy un fuerte desafo en los mercados internacionales debido a las
polticas restrictivas de acceso a los mercados de distintos pases, a los subsidios de
otros a sus exportaciones, al surgimiento de nuevos pases competidores y al aumento de
la participacin de sustitutos en el comercio mundial. Si a ello se aaden las polticas
internas en relacin a desregulacin, a integracin regional, y al grado de apertura de las
economas nacionales que afectan con distinta intensidad los diversos sectores de la
cadena agroindustrial de la soja y del girasol, el desafo es an mayor.
La mayor competencia internacional y la reestructuracin interna planteada exigen, que
adems de las ventajas comparativas, se refuercen las competitivas a nivel sectorial y de
cada empresa, junto a polticas apropiadas que generen los incentivos requeridos para
aumentar su capacidad competitiva . Si el anlisis de competitividad se realiza a un nivel
de desagregacin mayor, se considera que estas polticas se adecuarn ms al objetivo
buscado.
1. El Marco Terico
El concepto de competitividad puede asumir distintos alcances como se deriva de la
literatura especializada. Es as que se asocia al desempeo exportador de la industria, a
la eficiencia productiva o a mltiples atributos de la firma, entre otros, no habiendo un
cuerpo slido consolidado que integre los distintos puntos de vista ni tampoco una nica
metodologa de evaluacin de la misma.
A partir del enfoque de competitividad adoptado en este estudio, una de las dimensiones
importantes a considerar es la diferenciacin por productos que genera la industria
aceitera y el hecho de que los mismos pertenecen a cadenas agroalimentarias con
caractersticas propias. Debe tenerse en cuenta que dentro de la teora de sistemas la
cadena agroalimentaria pasara a constituir un sistema, el cual a su vez se integra con
subsistemas y particularmente, en el caso del complejo oleaginoso, ste constituira un
sistema cuyos subsistemas son la produccin primaria, la manufactura, la
comercializacin, el transporte y la distribucin.
Debe tenerse en cuenta que la empresa como unidad productiva, es tambin en s misma
un sistema y que a los fines del anlisis de competitividad supone su adaptacin al
entorno econmico. En la cadena agroindustrial de la soja y del girasol, la etapa de mayor
importancia estratgica es la del crushing o sea la industria de aceites vegetales brutos
que es la que procesa el poroto de soja y la semilla de girasol. Las firmas de este
subsistema manufacturero de la cadena, estn estrechamente relacionadas a la
produccin agrcola y tal es as que el poroto de soja y la semilla de girasol se constituyen
en el principal componente de los costos de produccin de la industria aceitera. Estos,
junto a las economas de escala de las plantas procesadoras, los costos de transporte y la
estructura tributaria se constituyen en elementos claves a la competitividad de la cadena.
Evidentemente este enfoque planteado, requiere considerar aspectos organizacionales e
institucionales que posibiliten coordinar las etapas de transformacin y de
comercializacin de la cadena agroindustrial. Esto supone que el sistema, adapta su
estructura de manera de obtener ventajas competitivas en situacin de cambio de las
condiciones econmicas, lo cual a su vez, est en funcin de la transmisin de la
informacin, de los estmulos y de los controles a lo largo de la cadena.
En este estudio se estimarn slo los del primer grupo, analizndose tanto los relativos al
mercado como a la firma integrante del subsistema manufacturero del complejo
oleaginoso de la soja y el girasol.
En cuanto a los indicadores en relacin al mercado, se consideran:
la tasa de participacin de las exportaciones del sector y por tipo de aceites en los
mercados mundiales,
la tasa de penetracin de las importaciones en el mercado interno (TPM),
el ndice de transabilidad,
la tasa de exposicin a la competencia externa (TEC) y
los modos de insercin al mercado.
nivel de concentracin,
nivel de capacidad,
tasa de crecimiento de las exportaciones,
grado de especializacin exportadora y
la productividad y los costos.
Fig. 1
Exportaciones Mundiales de Aceites de Soja y Girasol
(en miles de tn.)
Fig. 1b: en miles de toneladas.
35000
16000
30000
14000
25000
12000
10000
20000
8000
15000
6000
10000
4000
5000
2000
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
A los fines de poder precisar el nivel de competitividad segn este indicador, se consider
un nivel de mayor desagregacin; esto supuso analizar el desempeo exportador en
relacin a los aceites de soja y girasol. Ambos conforman en Argentina el 90% de las
ventas externas del sector.
A partir de lo reflejado en la Fig. 2a en la que se presenta la produccin de aceite soja
de cada uno de los oferentes en relacin a la mundial, el mayor porcentaje le
corresponde a Estados Unidos, an cuando decreciente en la dcada, seguido de Brasil y
la Unin Europea. Argentina con porcentajes ms bajos, acusa una tendencia creciente,
superando a la Unin Europea en el 2000. Todos excepto Argentina son importantes
consumidores.
Frente a cambios en la competitividad, es dable esperar variaciones en la participacin de
las exportaciones en los mercados mundiales. Se deriva de la Fig. 2b, una tendencia
creciente en los volmenes de ventas externas de aceite de soja llegando a superar el
44% de las importaciones mundiales en el 2000, incrementando en 14 puntos
porcentuales la porcin de mercado que posea en 1990. Distinta es la situacin de las
exportaciones de este aceite en Brasil, ya que a partir de 1995 en que super el 30%
desciende significativamente a un 15% en el 2000, siendo similar al porcentaje de la
Unin Europea. Estados Unidos, en cambio, no llega al 10%. Se observa, en general,
que los niveles de participacin de estos tres competidores externos han descendido
desde los inicios de la dcada.
Fig. 2
Aceite de Soja
(en volmenes).
Fig. 2a: Participacin en la produccin
mundial
(sobre volmenes)
45%
45%
40%
40%
35%
30%
35%
30%
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
0%
1990
1992
Argentina
1994
EE.UU
1996
Brasil
1998
2000
1990
Unin Europea
1992
Argentina
1994
Brasil
1996
EE.UU.
1998
2000
Unin Europea
70%
25%
60%
50%
20%
40%
15%
30%
10%
20%
5%
10%
0%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Argentina
EE.UU
Unin Europea
Argentina
EE.UU.
Unin Europea
En aceite de girasol, como se visualiza en la Fig. 3b, Argentina si bien logr superar en
1999 los porcentajes de inicios de los noventa, cay a niveles prximos al 55% su
participacin en el 2000. Por su parte, Estados Unidos y la Unin Europea registraron
TPM j =
M ij
Cij
Fig. 4
Evolucin de la Tasa de Penetracin en la demanda interna de aceites
(calculada sobre volmenes).
Fig. 4b: Aceite de girasol
120%
45%
40%
100%
35%
80%
30%
25%
60%
20%
40%
15%
10%
20%
5%
0%
0%
1990
1992
Argentina
1994
1996
Brasil
1998
2000
1990
Unin Europea
1992
Argentina
1994
1996
Brasil
1998
2000
Unin Europea
2.3.
Indicador de transabilidad
X
X
100 + (1 )TPM
P
P
Dado que la produccin se vende tanto en el mercado interno como en el externo, este
indicador cuantifica el porcentaje de las exportaciones sobre la produccin ( X/ P) el que
est sometido a la competencia internacional y la parte destinada al consumo interno
(1-X/P), est expuesta a la tasa de penetracin de las importaciones (TPM).
Nuevamente, en este caso, el anlisis por tipo de producto registra diferencias relevantes
al momento de decidir sobre el nivel de competitividad de cada producto para cada
competidor. En Argentina en relacin al aceite de soja los valores son muy prximos a
100 en el ao 2000, dado lo relevante y sostenido de su especializacin exportadora, an
cuando la TPM fue nula (Fig.5a). Para el aceite de girasol los valores de TEC son tambin
elevados pero ms bajos que los de la soja (Fig.5b), ya que oscilan entre el 60% y el 80%.
La TEC de Brasil para el aceite de soja, inferior a la de Argentina, oscila entre un 20% y
un 50% dado que sus volmenes exportados son inferiores a los de este pas y adems,
su exportacin es no relevante en el consumo interno como se deriva de su baja TPM. En
girasol, en cambio, como no es relevante como oferente en los mercados internacionales,
si bien tiene una TPM positiva elevada, es necesario tener en cuenta los bajos niveles
tanto de importacin como de consumo de aceite de girasol en este pas.
En cuanto a la Unin Europea, la TEC para el aceite de soja es alta pero inferior a la de
Argentina, ya que oscila entre el 60% y el 80% y si bien su TPM es elevada, su
participacin en las exportaciones mundiales estn por debajo dando lugar a que el valor
final de TEC sea comparativamente menor.
Fig. 5
Evolucin de la Tasa de Exposicin a la competencia Externa de aceites
(calculada sobre volmenes).
Fig. 5b: Aceite de girasol
120,00%
100%
100,00%
80%
80,00%
60%
60,00%
40%
40,00%
20%
20,00%
0%
0,00%
1990
1992
Argentina
1994
1996
Brasil
1998
2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Unin Europea
Argentina
Brasil
Unin Europea
Aos
1991/1990
1992/1991
1993/1992
1994/1993
1995/1994
1996/1995
1997/1996
1998/1997
1999/1998
2000/1999
0,242
0,060
0,039
0,095
0,029
0,096
0,157
0,192
0,309
-0,028
Brasil
Posicionamiento
Eficiencia
0,002
0,131
0,091
0,030
0,039
-0,005
0,324
-0,246
0,139
-0,068
-0,372
0,469
-0,048
1,165
0,162
-0,245
-0,155
0,214
0,135
-0,308
Unin Europea
Posicionamiento
Eficiencia
-0,435
0,134
-0,146
0,782
0,214
-0,218
-0,295
0,121
0,146
-0,342
0,003
0,033
-0,237
0,020
0,332
-0,147
0,297
0,147
0,021
-0,058
0,025
-0,027
-0,174
-0,115
0,394
-0,128
0,028
-0,051
0,028
0,045
Tabla 2
Modo de Insercin al Mercado del Aceite de Girasol
Argentina
Aos
Posicionamiento
Unin Europea
Eficiencia
Posicionamiento
Eficiencia
1991/1990
0,002
-0,055
-0,220
1992/1991
-0,145
0,005
0,210
-0,137
0,141
1993/1992
-0,275
-0,068
-0,084
-0,396
1994/1993
0,212
-0,078
0,084
0,115
1995/1994
0,700
0,098
0,199
-0,122
1996/1995
-0,062
-0,024
0,072
0,140
1997/1996
0,180
0,251
0,391
0,551
1998/1997
-0,107
-0,129
-0,290
-0,429
1999/1998
0,198
-0,048
-0,038
0,113
2000/1999
-0,164
0,153
-0,034
0,026
10
11
7.000
45.000
6.000
40.000
35.000
5.000
30.000
4.000
25.000
3.000
20.000
2.000
15.000
10.000
1.000
5.000
0
0
1990
Brasil
1992
1994
Argentina
1996
1998
1990
2000
EE.UU
UE
1992
Brasil
12
1994
1996
Argentina
1998
2000
EE.UU
UE
La muestra seleccionada de nueve empresas del sector, tiene una capacidad diaria de
molienda de 41.714 tn/da segn la Tabla 4 representando el 45% del total.
Tabla 4
Capacidad instalada de las plantas de las empresas de la muestra
Tipo de
de
PLANTAS POR
EMPRESA
Grano
Procesado
Capacidad
terica
en 24 hs.
(en toneladas)
M
SG
500
5.800
SG
ASG
2.958
1.456
G
Mz G
150
410
SMC
3.250
GSM
1.200
GS
SG
2.000
1.900
GS
G
2.200
2.000
G
G
G
1.000
1.500
350
SG
4.500
5.500
SG
4.500
41.174
13
23,68%
0,38%
0,31%
4,69%
1,02%
12,34%
14,06%
6,46%
10,88%
26,17%
Promedio
Total
100%
*Exportaciones de las empresas de la muestra
0,226
-0,170
0,260
0,132
0,010
0,093
0,677
0,113
0,299
0,125
0,176
0,010
0,035
0,173
-0,012
-0,082
0,330
0,039
-0,075
-0,252
0,092
0,026
0,108
-0,209
0,260
0,122
-0,029
0,115
0,039
-0,011
0,299
0,091
0,078
100%
14
Tabla 6
Especializacin exportadora de las empresas de la muestra
(en %).
Empresas
1997
1998 1999
2000
X ij M ij
n
X
i =1
Donde :
ij
ij
i =1
15
Europea lleva implcito una mayor competitividad relativa de este producto en la cadena
de la soja.
Fig. 7
Evolucin del ndice de Especializacin por productos en la Cadena de la Soja
Fig. 7b: Aceite de s oja
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
1990
1992
1994
Argentina
1996
1998
Brasil
2000
1990
1992
1994
Argentina
UE
1996
Brasil
1998
2000
UE
1992
1994
Argentina
1996
1998
Brasil
2000
UE
En el caso de los productos de la cadena del girasol, hay una relativa estabilidad del
ndice en relacin a las harinas y al grano en Argentina, siendo negativos los valores para
la Unin Europea frente a la importacin que realizan los pases que la integran. En el
caso del aceite, la tendencia en la Unin Europea es decreciente a partir de 1996 en
tanto que en Argentina, los valores del ndice no permiten inferir un dinamismo
significativo en la participacin que coadyuve a afirmar la mayor competitividad relativa
del producto en la cadena.
16
Fig.8
Evolucin del ndice de Especializacin por productos en la cadena del girasol
Fig. 8a: Harina de girasol
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
1990
1992
1994
1996
Argentina
1998
2000
1990
1992
UE
1994
1996
Argentina
1998
2000
UE
1992
1994
1996
Argentina
1998
2000
UE
17
Argentina
Promedios 1990/1999
Brasil
Unin Europea
2.819,62
4.758,64
1,69
4.382,24
92%
1.764,13
473,55
1.344,88
32,10
41,80
1,30
29,11
73%
11,36
6,10
0,73
2477
3772
1,53
4868
90,7%
2017
854
819
5.887,79
12.993,41
2,21
10.155,20
78%
1.789,71
2.714,43
1.704,10
11.449,60
25.832,20
2,23
18.271,70
71%
3.454,80
5.356,10
1.139,90
425,2
1307
3,08
14311
89,3%
2575
495
1360
18
rendimientos de la dcada de 1,69 por ha. seguida por la Unin Europea con 1,53,
correspondiendo a Brasil 1,3. tn/ha.
De los valores que se consignan en la Tabla 8, se deriva el fuerte crecimiento de la soja
y del girasol en Argentina y la Unin Europea en la dcada del ochenta respecto de la
del setenta, en tanto que en los noventa, si bien los valores son positivos, el crecimiento
se atempera. En el caso del girasol en Argentina siguen creciendo los indicadores en el
2000, mientras que en la Unin Europea, disminuyen casi todos. Para la soja crecen la
molienda , la produccin y exportacin de aceites en la Unin Europea en relacin al
promedio de los noventa, pero, en menor medida que el crecimiento en Argentina. En el
caso de Brasil, sigue siendo en trminos relativos poco significativo el girasol an cuando
creciente pero en el caso de la soja, la produccin de aceite no registra un fuerte
aumento y las exportaciones del mismo disminuyen.
Sin duda, los valores para Argentina son positivos a los niveles de competitividad, al
darse una expansin relevante tanto de la produccin como de los volmenes exportados
de aceite de soja en tanto que para el girasol, son menos importantes.
Tabla 8
Variaciones porcentuales de los valores promedio de los indicadores oleaginosos
Argentina
Cultivo/Producto
GIRASOL
Area Cosechada
Produccion de grano
Rendimiento (tn/ha)
Molienda de grano
% de grano a molienda
Produccion de aceite
Exportacion de grano
Exportacion de aceite
SOJA
Area Cosechada
Produccion de grano
Rendimiento (tn/ha)
Molienda de grano
% de grano a molienda
Produccion de aceite
Exportacion de grano
Exportacion de aceite
Variacin
1980/1989
vs.
1970/1979
Variacin
1990/1999
vs.
1980/1989
Unin Europea
2000
Variacin
1980/1989
vs.
1970/1979
Variacin
1990/1999
vs.
1980/1989
2000
48,0%
142,5%
63,8%
129,8%
-5,2%
173,7%
553,2%
729,2%
40,8%
88,8%
34,1%
86,7%
-1,1%
91,6%
257,1%
109,8%
3.477
6.070
1,75
5.149
85%
2.158
283
1.562
241,4%
531,0%
62,8%
231,7%
0,1%
251,8%
2297,2%
329,1%
46,0%
49,4%
9,3%
62,9%
-4,5%
62,4%
-1,0%
73,5%
2130
3.387
1,74
4.710
94,1%
1.946
638
823
514,3%
508,7%
-0,9%
896,0%
63,6%
918,5%
278,3%
1082,6%
98,4%
119,8%
10,8%
199,2%
36,1%
213,2%
30,3%
248,1%
8.638
20.207
2,34
17.031
84%
3.113
4.077
2.975
2088,6%
4275,0%
73,8%
22,6%
-4,7%
22,5%
35,4%
62,8%
85,0%
86,7%
18,9%
7,2%
-4,6%
9,6%
153,8%
2,5%
345
1.039
3,01
16891
98,9%
3.045
689
1.756
19
Lo antes dicho, se aprecia a partir de las cifras del Tabla 9, en la que se registra a nivel
de sector la disminucin del nmero de plantas al ao 2000 y el incremento de la
capacidad de molienda promedio de las mismas al igual que del rendimiento por hombre.
En lo que respecta a las firmas, no se dispone de informacin suficiente, pero en base a
los datos obtenidos para firmas de gran capacidad de molienda, las ventas por empleado
difieren entre las mismas en valor y comportamiento, al igual que en el caso de los
niveles de rentabilidad -medidos por utilidades sobre ventas- los que disminuyen
sensiblemente en el 2000.
Tabla 9
Indicadores de la Industria Aceitera
1983
1993
1998
2000
55
8633
59
4934
49
5000
46
s/d
106
207
237
s/d
676
558
1131
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
0,78
s/d
0,55
1,51
2,06
0,50
2,17
1,89
s/d
s/d
s/d
1,46
1,24
-0,61
1,19
1,68
1,52
0,24
del Sector
Plantas
Ocupados
Molienda/plantas
(miles de tn/pta.)
Produccin/ocupados
(tn/hombre)
de las Firmas
Ventas/Empleado
(millones de U$S)
Aceitera Gral. Deheza
Bunge Ceval
Pecom-Agra
Rentabilidad
(% util./vtas.)
Aceitera Gral. Deheza
Bunge Ceval
Pecom-Agra
0,22
20
poseen. Si bien durante los noventa estos costos bajaron, para Argentina es menor la
incidencioa en razn de las menores distancias que tienen que recorrer los granos. As
para la soja, en Brasil la distancia promedio a recorrer desde la zona de produccin a las
plantas procesadoras es de 1500 km mientras que para Argentina es de 330 km.
Tabla 10
Costo de la Produccin Primaria
Item de costo
GIRASOL
% Partic
24,50%
28,07%
29,83%
12,26%
5,34%
100,00%
SOJA
% Partic
22,04%
28,15%
23,49%
9,45%
16,87%
100,00%
En la Tabla 11, se tienen los componentes del costo y la importancia relativa en el total,
de cada etapa de la produccin de aceites. Sin duda, a la del crushing le corresponde la
mayor participacin y los mrgenes de utilidad de las empresas estn en gran medida
condicionados por los precios de la materia prima, ms en el girasol que en la soja; ya
que a pesar de que para obtener una tonelada de aceite de girasol refinado envasado se
requiere de 2,35 tn. de grano, en el caso de la soja se necesitan 5,56 tn. cuyo costo en
1999, representaba el 36% del costo del girasol .
Se destaca a los fines de la competitividad la incidencia relativamente baja de la mano de
obra en ambos aceites, la relevancia del transporte en la comercializacin y la
significativa incidencia fiscal. La energa elctrica es el insumo directo de ms peso en el
refinado y en los gastos de comercializacin, son los gastos portuarios y del despachante
los ms elevados, si bien, destcase que estos bajaron en la dcada de los noventa ya
que el precio FAS sobre el FOB representaba un 60% en los ochenta respecto a un 92%
en el 932.
De la estructura presentada deriva la importancia de las distintas medidas de poltica
que se adopten, con cuya incidencia, puede cambiar esta estructura de costos con las
consiguientes repercusiones
en los mrgenes de utilidad y en los niveles de
competitividad , los cuales, tambin se veran afectados por las relaciones entre los
distintos eslabones de la cadena.
A los fines de completar el anlisis, debe aludirse a la competitividad sistmica de las
firmas que producen aceite, ya que sta puede disminuir a partir de la menor capacidad
de coordinacin del flujo de la materia prima en la cadena. Adems las empresas, pueden
tener un desempeo competitivo diferenciado en funcin de su grado de adecuacin por
medio de sus estrategias particulares, a la competencia nacional e internacional. As por
ejemplo el sector manufacturero, podra tratar de transferir sus mayores costos al primario
pagando menos por la materia prima, dependiendo del grado de rivalidad entre ambos
sectores, as como de la rivalidad de las firmas en la adquisicin de la materia prima y
esto, no sera favorable a la competitividad de la cadena.
21
Tabla 11
Estructura porcentual de los Costos de Elaboracin de los Aceites de Soja y Girasol
% Partic
ITEM DE COSTO
- Crushing
60,46%
45,97%
2,38%
2,09%
5,13%
4,90%
29,67%
19,95%
3,91%
5,81%
2,03%
6,67%
0,96%
5,71%
1,17%
100%
43,59%
20,25%
2,42%
6,21%
2,95%
11,76%
39,09%
23,02%
2,85%
13,22%
2,62%
12,92%
8,01%
4,91%
1,78%
100,00%
Dado lo antes planteado, debe recordarse que frente a la necesidad de poder competir
con pases oferentes con prcticas proteccionistas y de vender a demandantes con
polticas de fomento internas, en Argentina se colocaron gravmenes diferenciales a los
exportadores de grano y de aceites, los que coadyuvaron a reducir el nivel de
competitividad sistmica en la cadena. Esto mejor cuando estas diferencias se
redujeron paulatinamente durante los noventa y en la actualidad, frente a diferencias en
las retenciones fijadas a las manufacturas y a la materia prima, es dable pensar
nuevamente en reducciones en el nivel de competitividad de la cadena, restringiendo la
expansin de los productos en los mercados internacionales.
22
Conclusiones
Los aceites de soja y girasol, estn enfrentando una mayor competencia en los mercados
internacionales por lo que es necesario mejorar su competitividad tomando las medidas
necesarias a nivel de empresa y de gobierno. El crecimiento de productos sustitutos en
los mercados internacionales pueden cambiar el perfil de la demanda y adems, pueden
ser ms competitivos en trminos de precios.
La productividad agrcola por s sola no es un buen indicador de competitividad, ya que la
intensidad de uso de un insumo depende de la productividad y del precio de los otros
factores. Tampoco los indicadores de desempeo de las exportaciones ponen de
manifiesto los problemas de competitividad de la cadena, ya que stos se derivan del
anlisis de las relaciones entre los segmentos de la misma.
Es necesario para determinar los niveles de competitividad, hacer un anlisis por
producto en la cadena agroalimentaria correspondiente, a fin de determinar los factores
que restringen o que favorecen a la misma. Esto garantizar,
la fijacin de las
estrategias ms apropiadas por parte de las firmas y de las medidas de poltica por parte
del gobierno, que coadyuven a la insercin creciente de los productos de la cadena en los
mercados internacionales.
La dimensin comparativa, tampoco puede ser omitida en el anlisis, pues esta permite
determinar los factores que favorecen o que restringen la competitividad en relacin a los
otros oferentes y mediante el anlisis de distintos indicadores, permite precisar el
posicionamiento relativo de cada uno de los productos en relacin a otros pases
competidores. En esta comparacin es conveniente tener en cuenta aspectos
relacionados a los recursos naturales, al nivel tecnolgico, a la mano de obra, al mercado
interno y a los factores sistmicos bsicamente vinculados a las restricciones en
infraestructura, tributarias, financieras y de coordinacin en la cadena agroalimentaria.
La intervencin del gobierno debe dirigirse a mejorar los factores de competitividad
sistmicos de la cadena y de los mecanismos de coordinacin de sus agentes, dado que
decisiones no apropiadas, pueden llegar a afectar la estructura relativa de costos
repercutiendo negativamente sobre los niveles de competitividad. Particularmente, en el
caso de los productos analizados, esto se observara en medidas que inciden sobre los
costos de transporte como el aumento en el precio de los combustibles, o en cambios en
la estructura tributaria que afectando los insumos, desarticulen la relacin entre los
distintos segmentos de la cadena agroindustrial; o en aumentos en las tarifas elctricas
que incrementen los costos de manufactura.
En base a los datos de la dcada del noventa, Argentina comparativamente con Brasil,
para la soja, tena las mayores ventajas competitivas en el clima y en los factores
sistmicos dado que eran menores sus restricciones de infraestructura, tributarias y de
cooperacin entre los sectores de la cadena. Al igual que en Brasil, la capacidad de sus
plantas le permita explotar las economas de escala reduciendo los costos y adems, no
presentaban un desfasaje tecnolgico en la produccin. que repercutiera
desfavorablemente sobre los niveles de competitividad.
23
Referencias
1
Revista Alimentos Argentinos, SAGPyA . Edicin Especial SIAL MERCOSUR99, Julio de 1999.
Obschatko, Edith S. de. Articulacin productiva a partir de los recursos naturales. El caso del complejo
oleaginoso argentino. Documento de Trabajo N 74, CEPAL, Buenos Aires, Enero de 1997.
24
Bibliografa
25
26