Tendencia Internacional Arroz ExportAR

40
INFORME EXPORTAR
Anlisis de Tendencia del Mercado

Internacional de Arroz
INFORME EXPORTAR // PRODUCTO
// 13
Anlisis de tendencia del mercado

internacional de arroz
El ao 2008 fue de gran crecimiento para el comercio mundial de

arroz gracias al incremento del 36% interanual y 104% quinquenal en
las importaciones globales, que superaron los 15.600 millones de
dlares. Los Emiratos rabes Unidos, Filipinas, Arabia Saudita y los
Estados Unidos de Amrica han sido los principales mercados de
destino, pelendole liderazgo a destinos previamente establecidos
como Reino Unido, Francia y Japn. Los principales exportadores
mundiales, encabezados por Tailandia, India, Vietnam, EEUU y
Pakistn, explican casi el 90% de los envos. Argentina es el
duodcimo exportador con el rcord de 236,5 millones de dlares
colocados en 2008. Brasil explica 42% de las ventas argentinas.
14 //
El anlisis estadstico presentado a continuacin tiene como propsito estudiar el desempeo en el mercado
internacional de los siguientes productos, escogidos en acuerdo con la Federacin de Entidades Arroceras Argentinas
(FEDENAR):
o
o
o
o
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
con cscara
sin cscara
blanqueado
partido
Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales y de las exportaciones argentinas de dichos
productos ha sido necesario considerarlos de acuerdo a las subpartidas arancelarias (a seis dgitos) pertenecientes al
Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.
o
o
o
o
1006.10:
1006.20:
1006.30:
1006.40:
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
con cscara (arroz paddy).

descascarillado (arroz cargo o arroz pardo).
semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado.
partido.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ

En el ao 2008, las importaciones mundiales de arroz superaron los 15.600 millones de dlares. Dicho monto equivale
a un aumento interanual del 36%, resultante en un incremento quinquenal del 104%. Emiratos rabes Unidos, Filipinas,
Arabia Saudita y Estados Unidos han sido los principales compradores de estos productos durante todo el perodo
estudiado.
1
El mercado filipino import, en 2008, por un valor cercano a los 2.000 millones de dlares, cifra que representa un
incremento respecto a 2007 del 199% y en el contexto de un muy importante crecimiento del 644% para el quinquenio.
Emiratos rabes Unidos compr por 1.500 millones, alcanzando un alza interanual del 122% y una quinquenal del
432%.
Arabia Saudita import en 2007 por casi 600 millones de dlares, erigindose como el tercer destino de las
importaciones mundiales de estos productos. El crecimiento de las compras de Estados Unidos en el perodo 20042008 es importante, ya que llega al 110%.
Cuadro N 1: Importaciones mundiales de arroz desagregadas por pas importador (en miles de dlares)
Pases
EAU
Filipinas
Arabia Saudita
Estados Unidos
Bangladesh
Reino Unido
Japn
Francia
Senegal
Costa de Marfil
Malasia
Sudfrica
Alemania
Mxico
Canad
Resto del mundo
TOTAL
2004
285.462
263.097
536.622
284.849
79.183
302.985
343.682
309.180
242.401
214.716
146.857
205.770
185.186
184.951
151.804
3.897.839
7.634.585
2005
366.272
549.954
580.580
260.863
109.366
309.586
320.909
272.819
368.595
253.658
182.633
229.266
185.068
164.643
143.265
4.508.925
8.806.403
2006
380.433
513.333
530.145
368.322
220.634
314.076
302.613
281.779
209.270
291.522
286.120
246.925
204.584
203.418
165.330
4.764.277
9.282.781
2007
684.661
653.511
626.095
435.207
393.886
389.515
369.420
368.799
363.904
326.090
312.882
299.165
250.364
247.755
193.475
5.597.244
11.511.974
2008
1.517.459
1.956.779
s/d
597.485
s/d
638.412
415.196
541.905
646.209
468.270
811.919
464.518
372.810
370.821
295.620
6.506.792
15.604.195
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de WITS (World Bank - UNCTAD)
1 Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos WITS, perteneciente al Banco Mundial y a la UNCTAD. Debido a que
las estadsticas de esta base de datos an no incluyen informacin para 2008 sobre algunos mercados claves, los rankings y algunos de los
grficos de las secciones Comportamiento de las importaciones mundiales de arroz y Comportamiento de las exportaciones mundiales de arroz
fueron elaborados segn las estadsticas de 2007.
// 15
En el siguiente grfico se advierte una gran dispersin entre los destinos mundiales: los Emiratos rabes Unidos, al igual
que Filipinas, concentraron el 6% de las importaciones de arroz realizadas en 2007. Arabia Saudita particip con un 5%,
seguido por Estados Unidos (4%) y Bangladesh (3%).
Grfico N 1:
Participacin de los
principales
importadores
mundiales de arroz
(Ao 2007)
Resto 76%
EAU
6%
Filipinas
6%
Arabia Saudita
5%
Estados Unidos
4%
Bangladesh
3%
Tal como se observa en el cuadro N 2, del conjunto de las subpartidas consideradas, la subpartida 1006.30 Arroz
semiblanqueado o blanqueado (incluso pulido o glaseado), registr los mayores valores importados. En 2007, las
compras sumaron 8.350 millones de dlares, equivalentes a un incremento del 59% respecto al ao 2004 y a un
aumento del 31% respecto del ao 2006. Los principales destinos fueron Emiratos rabes Unidos, Filipinas, Arabia
Saudita y Estados Unidos.
Las subpartidas 1006.40 Arroz partido, y 1006.20 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) alcanzan montos y
porcentajes de crecimiento similares. El total importado en 2007 del producto categorizado por la primera de ellas es
1.336 millones de dlares, lo que se traduce en un incremento del 41% respecto a 2004. A la subpartida 1006.20 le
corresponden 1.215 millones y un crecimiento del 28% en cuatro aos.
Arroz con cscara (subpartida 1006.10) fue el producto menos importado entre los aqu considerados. A pesar de ello,
el crecimiento respecto a 2004 alcanza al 27%, ya que en 2007 se importaron ms de 610 millones de dlares.
Cuadro N 2: Importaciones Mundiales de arroz desagregadas por subpartida arancelaria

(en miles de dlares)
Descripcin de P.A.
Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Mxico
159.217
142.110
180.029
213.530
312.900
41.810
37.010
38.346
60.442
47.376
99
36.306
12.729
26.688
s/d
Guatemala
19.209
19.242
23.000
26.626
36.423
El Salvador
15.775
19.451
19.985
21.303
31.132
38.513
1006.10 Arroz con cscara

Costa Rica
Arabia Saudita
Panam
s/d
14.671
10.030
21.276
6.305
6.970
154.806
12.061
s/d
Brasil
40.245
6.396
4.577
9.804
16.988
Reino Unido
15.198
9.822
6.356
8.677
16.864
Bangladesh
Italia
12.271
2.839
6.103
5.372
35.627
Resto
172.764
206.250
246.135
207.752
194.660
Subtotal
482.893
501.067
702.095
613.530
730.483
16 //
1006.20 Arroz descascarillado

Reino Unido
Corea del Sur
144.026
132.033
139.955
161.984
266.060
81.811
50.889
106.641
114.852
162.384
Blgica
94.553
77.833
86.771
104.588
164.298
Francia
65.634
65.734
63.895
81.892
123.390
Malasia
5.964
4.160
81.672
78.534
74.485
Alemania
58.827
58.532
63.136
70.989
115.145
Pases Bajos
37.127
43.540
52.418
61.751
143.481
Espaa
18.614
7.251
17.181
48.170
53.877
Italia
35.984
35.895
40.931
44.515
90.818
Portugal
26.449
30.200
17.606
29.573
60.646
Resto
382.938
344.893
388.548
418.561
453.010
Subtotal
951.926
850.958
1.058.754
1.215.409
1.707.594
1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado

EAU
s/d
358.009
s/d
675.008
1.498.983
Filipinas
262.349
547.445
508.490
649.653
1.951.063
Arabia Saudita
533.615
524.253
502.480
592.093
s/d
Estados Unidos
257.666
227.442
331.428
391.307
532.138
63.088
97.683
65.796
379.480
s/d
Japn
298.276
260.159
262.802
312.941
344.341
Sudfrica
202.902
220.286
233.954
290.691
446.339
Bangladesh
Costa de Marfil
166.760
218.428
228.936
251.668
331.957
Francia
207.451
176.876
183.886
242.124
344.570
Malasia
136.489
176.209
202.423
233.294
653.763
Resto
3.126.344
3.362.538
3.863.825
4.328.918
5.259.376
Subtotal
5.254.940
6.169.329
6.384.020
8.347.177
11.362.529
Senegal
235.763
367.685
206.860
350.742
568.427
s/d
110.791
101.899
124.898
144.265
136.296
1006.40 Arroz partido

Ghana
Costa de Marfil
45.401
35.229
62.584
73.308
Guinea
28.287
86.570
137.231
70.761
67.222
Japn
44.128
54.166
36.492
50.265
63.900
Blgica
23.841
17.186
23.484
43.395
85.294
Francia
31.121
26.810
30.271
41.045
67.978
Reino Unido
37.448
32.423
31.715
36.258
67.308
Mauritania
14.007
29
s/d
10.905
72.315
4.403
2.264
s/d
814
82.764
Malasia
TOTAL
Resto
480.427
551.897
507.376
533.466
447.819
Subtotal
944.825
1.285.049
1.137.912
1.335.858
1.803.589
7.634.585
8.806.403
9.282.781
11.511.974
15.604.195
Tal como surge del grfico N 2, del conjunto aqu considerado de subpartidas arancelarias importadas mundialmente,
la mayor participacin corresponde a la subpartida 1006.30, perteneciente a Arroz semiblanqueado o blanqueado
(incluso pulido o glaseado), con una incidencia del 72%. Una participacin notablemente inferior, pero de todas formas
muy importante, corresponde a las subpartidas 1006.40 Arroz partido y 1006.20 Arroz descascarillado (arroz cargo o
arroz pardo), que representaron el 12% y el 11% del total de los productos importados tenidos en cuenta en este
anlisis.
Grfico N 2:
Participacin de las
importaciones
mundiales de arroz
desagregadas por
subpartida arancelaria
1006.30
(Ao 2007)
72 %
// 17
1006.40
12 %
1006.10
5%
1006.20
11 %
Principales importadores mundiales de arroz

Emiratos rabes Unidos: En el ao 2008, Emiratos rabes Unidos realiz compras de arroz por ms de 1.500 millones
de dlares, cifra que representa un aumento interanual del 122% en las importaciones de este tipo de producto. El
incremento para el quinquenio alcanz el 432%.
El principal proveedor de este pas fue India, con operaciones por 968 millones de dlares. Esto equivali a un
incremento del 177% respecto de 2006 y a uno del 1.058% con relacin a 2004. Pakistn ocupa el segundo lugar como
proveedor de los emirates. Las importaciones desde ese pas superaron los 423 millones de dlares, con un incremento
quinquenal del 143%.
Cuadro N 3: Emiratos rabes Unidos: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor (en miles de dlares)
Pases
2004
2005
2006
2007
2008
83.607
90.621
118.113
349.676
967.838
Pakistn
174.117
238.688
228.598
278.706
423.394
Tailandia
18.355
20.293
24.031
42.251
103.036
Egipto
3.036
4.352
4.570
5.445
s/d
Australia
1.706
2.137
1.462
2.427
3.123
India
Estados Unidos
1.216
1.915
1.919
2.210
6.197
Vietnam
2.439
1.490
659
1.511
5.517
312
China
215
16
124
720
Sri Lanka
197
340
417
458
902
Uruguay
33
5.429
23
291
470
Irn
65
113
50
256
98
Kazajstn
Bangladesh
184
s/d
18
109
114
161
s/d
Reino Unido
108
53
54
99
256
Resto
241
603
260
183
6.182
Total
285.462
366.272
380.433
684.661
1.517.459
El siguiente grfico presenta a India como mercado de origen del 51% de las importaciones de arroz realizadas por
Emiratos rabes Unidos. Por su parte, Pakistn concentr el 41% de la demanda emirat, confirmando el dominio de
esos dos pas durante todo el perodo estudiado.
18 //
Grfico N 3: EAU:
Participacin de los
principales
proveedores de arroz
(Ao 2007)
Resto
8%
India
Pakistn
51 %
41 %
Filipinas: Este pas registr, en el ao 2008, compras por casi 2.000 millones de dlares. La cifra supone un incremento
interanual del 199% y un aumento del 644% para el perodo 2004-2008.
Vietnam se consolid como el principal proveedor con envos que alcanzaron una cifra cercana a los 1.300 millones de
dlares y significaron un incremento del 648% respecto a 2004. Tailandia fue el segundo proveedor de arroz, con
operaciones por ms de 505 millones de dlares, que representaron un incremento quinquenal del 871%
Cuadro N 4: Filipinas: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor
Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Vietnam
172.866
505.901
433.753
495.064
1.292.216
Tailandia
51.974
16.411
34.170
149.894
504.904
Pakistn
16
5.241
15.631
6.068
67.129
Malasia
111
s/d
1.093
s/d
673
905
2.208
1.057
1.218
2.974
India
China
480
7.628
186
s/d
s/d
66
150
s/d
Estados Unidos
37.531
20.889
19.597
s/d
86.985
Nueva Zelanda
s/d
s/d
s/d
s/d
1.349
Singapur
Indonesia
s/d
s/d
s/d
s/d
Australia
s/d
s/d
132
s/d
s/d
Japn
s/d
110
s/d
s/d
Taiwn
s/d
36
s/d
s/d
Italia
s/d
s/d
s/d
s/d
Resto
22
16
Total
263.097
549.954
513.333
653.511
1.956.779
Del siguiente grfico se desprende que Vietnam justific el 76% de las compras realizadas por el mercado filipino en el
ao 2007, mientras que Tailandia alcanz el 23%.
Grfico N 4: Filipinas:
Participacin de los
principales
(Ao 2007)
Resto
1%
Vietnam
Tailandia
// 19
76 %
41 %
Otros importadores mundiales de arroz de gran potencial

Arabia Saudita: En el ao 2007, Arabia Saudita realiz compras de arroz por 626 millones de dlares, cifra que representa
un aumento interanual del 18% en las importaciones de este tipo de producto.
El principal proveedor de este pas fue India, con operaciones por 432 millones de dlares. Esto equivali a un
incremento del 9% respecto de 2006 y a uno del 7% con relacin a 2004. Estados Unidos ocupa el segundo lugar
como proveedor de los saudes. Las importaciones desde el pas norteamericano superaron los 78 millones de dlares,
con un incremento en cuatro aos del 101%.
Cuadro N 5: Arabia Saudita: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor
Pases
2004
2005
2006
2007
2008
404.270
423.077
397.262
432.410
s/d
Estados Unidos
38.989
49.878
47.912
78.268
s/d
Pakistn
41.485
51.916
44.261
46.583
s/d
Tailandia
26.122
22.520
21.747
41.614
s/d
Australia
12.000
9.532
8.463
12.818
s/d
6.341
10.064
8.575
12.218
s/d
610
s/d
India
Egipto
Tokelau
EAU
198
257
177
322
s/d
Bangladesh
57
164
233
302
s/d
China
67
88
139
272
s/d
Vietnam
s/d
59
410
188
s/d
Siria
121
s/d
Sudn
62
s/d
6.387
12.541
430
61
s/d
142
81
45
60
s/d
Espaa
Italia
Resto
563
404
491
185
s/d
Total
536.622
580.580
530.145
626.095
s/d
El siguiente grfico presenta a India como mercado de origen del 69% de las importaciones de arroz realizadas por
Arabia Saudita. Por su parte, Estados Unidos concentr el 13% de la demanda saud, seguido por Pakistn y Tailandia
(7% cada uno).
20 //
Grfico N 5: Arabia
Saudita: Participacin
de los principales
Resto
(Ao 2007)
Estados Unidos
4%
13 %
Pakistn
7%
Tailandia
7%
India
69 %
Sudfrica: Este mercado registr, en el ao 2008, compras por ms de 464 millones de dlares. La cifra supone un
incremento interanual del 55% y un aumento del 126% para el perodo 2004-2008.
Tailandia se consolid como el principal proveedor con envos que alcanzaron los 375 millones de dlares y significaron
un incremento del 125% respecto a 2004. India fue el segundo proveedor de arroz, con operaciones por casi 48 millones
de dlares, que representaron un incremento quinquenal del 41%.
Cuadro N 6: Sudfrica: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor (en miles de dlares)
Pases
Tailandia
India
China
Australia
Pakistn
Uruguay
Estados Unidos
Italia
Argentina
EAU
Vietnam
Brasil
Egipto
Reino Unido
Taiwn
Resto
Total
2004
166.463
33.953
314
1.505
1.338
313
193
202
0
252
15
66
35
3
113
1.004
205.770
2005
149.140
72.833
180
1.609
1.524
166
336
129
38
23
1.070
170
147
1.413
0
487
229.266
2006
144.649
93.676
2.644
2.481
1.713
329
448
153
82
83
34
30
70
141
12
381
246.925
2007
195.741
93.661
2.704
2.594
2.395
577
317
203
199
172
161
129
110
95
54
54
299.165
2008
374.857
47.762
15.125
2.020
3.901
1.000
926
312
115
97
10.578
6.830
s/d
34
297
664
464.518
Del siguiente grfico se desprende que Tailandia justific el 81% de las compras realizadas por el mercado sudafricano
en el ao 2008, mientras que India alcanz el 10%.
Grfico N 6:
Sudfrica:
Participacin de los
principales
(Ao 2008)
Tailandia
Resto
9%
India
10 %
81 %
// 21
Turqua: Este pas registr, en el ao 2007, compras por ms de 112 millones de dlares. La cifra supone un incremento
interanual del 93% y un aumento del 279% para el perodo 2004-2008.
La preponderancia de Egipto como proveedor del mercado turco durante todo el perodo bajo observacin indica que
el pas africano habra tenido un peso similar en 2008. Eso redundara en un total importado por Turqua muy superior
al indicado en el cuadro N 7. Las colocaciones egipcias en ese pas durante 2007 superaron los 87 millones de dlares,
representando un incremento del 27% respecto al ao anterior y del 82% respecto a 2003.
Cuadro N 7: Turqua: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor

Pases
2004
2005
2006
2007
Egipto
23.014
43.404
45.199
87.259
s/d
Italia
16.482
19.805
8.433
18.760
46.383
4.139
Uruguay
2008
202
1.957
2.009
Rusia
227
654
1.475
1.745
1.973
Tailandia
473
401
291
970
20.464
18
46
66
574
238
Vietnam
1.523
1.701
1.151
505
647
Bulgaria
458
857
335
118
Macedonia
1.551
255
238
147
31
83
31
165
3.132
India
Pakistn
Espaa
145
65
124
414
15.295
27.543
26.337
55
57.011
EAU
11
s/d
Argentina
2.173
150
Estados Unidos
Francia
62
145
Resto
4.756
1.273
880
37.829
Total
62.025
97.186
89.105
112.750
172.790
Egipto justific el 77% de las compras realizadas por Turqua en el ao 2007, mientras que Italia alcanz el 17%.
Grfico N 7: Turqua:
Participacin de los
principales
(Ao 2007)
Egipto
Resto
6%
Italia
17 %
77 %
22 //
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ
De la lectura del cuadro N 8 se desprende que, en el ao 2008, las exportaciones totales de arroz alcanzaron los 18.133
millones de dlares, cifra que equivale a un incremento del 42% respecto del ao 2007 y a un considerable aumento
del 117% respecto del ao 2004.
Tailandia se presenta como el principal exportador mundial de arroz, con ventas que superan los 6.100 millones de
dlares, equivalentes a un crecimiento interanual del 76% y a un alza quinquenal del 127%, respectivamente. A ese pas
lo siguieron India, Estados Unidos y Pakistn. A pesar de carecer de estadsticas para Vietnam, es de suponer, a partir
de su desempeo durante el resto del periodo, que ese pas tambin tiene un lugar entre los cinco principales
exportadores mundiales.
India y los Estados Unidos superaron los 2.800 y los 2.200 millones de dlares, respectivamente, en ventas durante
2007. Las variaciones interanual y quinquenal de India resultan positivas en un 21% y en un 141%, en ese orden.
Estados Unidos tambin experiment considerables incrementos interanuales (59%) y quinquenales (89%). Pakistn es
otro de los pases que ocupa un lugar de importancia entre los exportadores mundiales. Sus ventas superaron los 2.400
millones de dlares, equivalente a un destacado crecimiento interanual del 113% y a uno quinquenal del 257%.
Argentina ocupa el duodcimo lugar, a partir de colocaciones en el exterior por un total de 236,5 millones de dlares.
Los crecimientos son notables: 59% respecto al ao anterior y 220% respecto a 2004.
Cuadro N 8: Exportaciones mundiales de arroz desagregadas por pas proveedor (en miles de dlares)
Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Tailandia
2.691.394
2.321.682
2.579.060
3.470.015
6.107.572
India
1.178.738
1.636.489
1.456.255
2.352.946
2.843.305
Vietnam
950.315
1.408.379
1.275.895
1.490.180
s/d
1.168.562
1.290.696
1.284.854
1.396.031
2.213.917
Pakistn
682.860
1.099.267
1.151.880
1.145.677
2.439.562
Italia
384.465
455.464
437.272
543.396
818.107
China
232.553
224.648
408.739
478.472
481.430
Uruguay
180.404
199.804
218.559
280.632
444.268
Blgica
161.819
139.453
151.843
207.117
283.318
76.507
120.412
121.663
181.465
518.807
163.216
Estados Unidos
EAU
Espaa
168.242
119.493
141.885
152.810
Argentina
73.940
90.108
136.026
148.580
236.502
Pases Bajos
45.681
82.109
83.888
113.010
194.667
Guyana
48.995
45.977
50.053
75.461
108.216
311.635
Brasil
Resto del mundo
TOTAL
235.738
56.777
59.872
53.360
94.137
429.688
521.992
676.101
968.495
8.374.351
9.720.447
10.079.735
12.765.253
18.133.018
Tal como se observa en el grfico N 8, la participacin de Tailandia en las exportaciones mundiales de arroz en 2007
alcanza el 27% del total. Le siguen en importancia India, con un 18% de participacin, Vietnam con un 12 %, Estados
Unidos con un 11% y Pakistn con el 9%.
Grfico N 8:
Participacin de los
principales
exportadores
mundiales de arroz
(Ao 2007)
India
18 %
Vietnam
12 %
Estados Unidos
11 %
Pakistn
9%
// 23
Resto
23
Tailandia
27
De acuerdo al cuadro N 9, y coincidentemente con la tendencia observada en el apartado referido a las importaciones
mundiales, se observa que las exportaciones de Arroz semiblanqueado o blanqueado (incluso pulido o glaseado)
(subpartida 1006.30) alcanzaron los mayores volmenes entre las aqu consideradas. En el ao 2008, las ventas de estos
bienes alcanzaron los 15.200 millones de dlares, alcanzando un aumento del 119% para el perodo 2004-2008.
Tailandia fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con ventas por casi 5.400 millones de dlares; seguida por
India, con ms de 2.800 millones de dlares en colocaciones externas de esos productos.
Arroz partido (1006.40) registr un crecimiento quinquenal del 116%, y uno interanual de 31%. La subpartida restante,
Arroz descascarillado (1006.20) cont con crecimientos del 16% y del 44% en relacin con 2004 y 2007,
respectivamente.
Por ltimo, los valores ms bajos correspondieron a las exportaciones de Arroz con cscara (subpartida 1006.10), que
alcanzaron los 875 millones de dlares en 2008, cifra que de todos modos evidencia un importante aumento quinquenal
del 123%.
Cuadro N 9: Exportaciones mundiales de arroz desagregadas por subpartida arancelaria(en miles de dlares)
Descripcin de P.A.
Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Estados Unidos
China
Paraguay
Francia
Italia
India
Espaa
Grecia
Argentina
Brasil
Resto
Subtotal
316.672
13.730
2.081
12.757
7.119
1.659
369
2
9.439
35
28.155
392.018
361.556
13.577
4.434
8.356
4.790
3.363
3.848
108
1.084
28
16.564
417.709
363.342
17.710
3.981
11.022
5.712
6.148
8.699
100
361
45
15.160
432.282
409.582
28.328
9.251
7.285
7.067
6.275
2.790
2.117
1.461
60
21.289
495.506
744.440
39.643
9.705
13.170
8.446
7.380
6.799
7.491
5.418
8.060
24.352
874.904
Vietnam
Estados Unidos
Tailandia
Italia
Guyana
China
Uruguay
Argentina
Espaa
Blgica
Resto
Subtotal
23.468
131.063
55.505
26.106
48.903
33.873
35.696
22.483
85.959
10.725
52.733
526.515
2.059
96.979
83.910
29.147
45.462
34.707
25.247
26.045
44.371
9.898
46.420
444.245
100
112.946
65.599
36.230
47.476
49.242
40.243
38.790
48.354
14.301
58.901
512.181
855
136.373
115.165
76.110
73.625
64.903
64.538
35.274
32.663
19.585
59.275
678.367
s/d
207.282
181.531
96.820
103.492
70.554
91.124
46.662
50.397
18.942
110.660
977.464
24 //

Tailandia
2.363.741
1.955.816
2.204.513
2.913.289
5.358.502
India
1.162.944
1.580.175
1.417.820
2.259.723
2.830.071
Vietnam
882.254
1.364.250
1.256.225
1.472.511
s/d
Pakistn
667.782
1.099.267
1.118.805
1.108.644
2.318.952
1.212.421
Estados Unidos
689.946
806.923
793.228
824.846
Italia
328.617
397.442
375.917
438.039
671.188
China
181.537
175.232
341.157
384.352
370.351
Uruguay
118.769
159.738
165.065
204.340
318.642
515.328
EAU
s/d
119.320
s/d
179.848
Blgica
142.972
122.922
129.576
153.424
203.721
Resto
410.710
479.027
726.621
817.217
1.385.281
Subtotal
6.949.272
8.260.112
8.528.927
10.756.233
15.184.458
Tailandia
272.146
281.954
308.946
439.404
567.538
Pakistn
15.078
s/d
32.939
36.027
114.815
Blgica
7.888
6.458
7.771
33.810
60.158
Brasil
Espaa
4.983
45.916
41.224
31.134
73.029
18.913
12.132
18.782
28.657
17.134
Estados Unidos
30.882
25.239
15.338
25.230
49.774
Pases Bajos
14.922
18.644
22.022
23.471
27.470
41.653
Italia
22.623
24.086
19.413
22.179
Vietnam
44.592
42.051
19.077
16.793
s/d
852
8.714
11.374
11.881
16.047
73.667
133.188
109.460
166.561
128.573
Argentina
Resto
Subtotal
TOTAL
506.547
598.381
606.346
835.147
1.096.193
8.374.352
9.720.447
10.079.736
12.765.253
18.133.019
Como puede apreciarse en el grfico N 9, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de arroz aqu
consideradas, la mayor concentracin de ventas correspondi a la subpartida 1006.30 Arroz semiblanqueado o
blanqueado y guas de vlvulas, con una incidencia del 84%. Seguidamente se ubic la subpartida 1006.40 Arroz
partido, con una participacin del 7%.
Grfico N 9:
Participacin de las
exportaciones
mundiales de arroz
desagregadas por
subpartida arancelaria 1006.30
(Ao 2007)
84 %
1006.40
7%
1006.10
4%
1006.20
5%
// 25
Principales exportadores mundiales de arroz

Tailandia: Durante el ao 2008, las exportaciones del mercado tailands totalizaron los 6.100 millones de dlares, que
supusieron un incremento del 76% interanual y del 127% respecto a 2004.
Benin fue el principal comprador de productos de este tipo provenientes de Tailandia, con operaciones cercanas a los
395 millones de dlares. Ese monto representa un importante incremento quinquenal del 262%, apuntalado por un alza
interanual del 59%.
Filipinas se erigi como segundo destino de las exportaciones tailandesas, ya que las compras aumentaron, respecto
al ao anterior, un 193%. Se verifica, adems, un crecimiento del 718% respecto a 2004.
Cuadro N 10: Tailandia: Exportaciones de arroz desagregadas por pas de destino
Pases
Benin
2004
2005
2006
2007
2008
108.601
145.386
161.373
247.133
392.739
Estados Unidos
156.444
153.986
189.624
221.429
325.766
China
223.682
194.845
277.039
215.802
160.788
Irn
140.835
200.614
80.102
Senegal
123.294
114.441
77.933
187.456
210.517
Sudfrica
194.272
131.384
129.457
166.491
332.196
Hong Kong
126.586
131.415
135.200
164.368
218.562
Malasia
130.722
138.396
137.260
161.530
364.075
Costa de Marfil
77.420
50.074
132.077
144.871
249.902
Indonesia
47.859
27.957
47.853
140.246
52.237
Filipinas
45.138
20.062
32.494
125.913
369.087
Nigeria
201.427
172.404
108.619
109.957
323.693
82.695
73.361
84.026
108.216
181.128
152.564
135.857
185.166
106.606
257.779
71.956
27.598
37.594
80.913
126.088
Singapur
Irak
Ghana
Resto
807.899
804.515
843.346
1.088.472
2.462.914
Total
2.691.394
2.321.682
2.579.060
3.470.015
6.107.572
El siguiente grfico resalta la dispersin de los destinos del arroz tailands. En trminos de porcentajes, Benin justific
el 6% de los envos realizados por Tailandia durante 2008. La misma participacin fue alcanzada por Filipinas y Malasia.
Por su parte, Sudfrica y Nigeria hicieron lo propio con un 5%.
Grfico N 10:
Tailandia:
Participacin de los
principales destinos
de arroz (Ao 2008)
Resto
72 %
Benin
6%
Filipinas
6%
Malasia
6%
NIgeria
5%
Sudfrica
5%
26 //
India: Durante el ao 2008, India vendi al exterior ms de 2.800 millones de dlares en productos de arroz. Ese total
representa un aumento interanual del 21%. A su vez, equivale a un aumento del 141% respecto a 2004.
El principal destino de las exportaciones japonesas fue Arabia Saudita, con compras por ms de 786 millones de
dlares, que significaron un crecimiento quinquenal del 96%, similar al establecido respecto al ao 2004.
Emiratos rabes Unidos fue el segundo destino, con adquisiciones por casi 635 millones de dlares, lo que traducido
a porcentajes equivale a incrementos interanual y quinquenal del 114% y del 847%, respectivamente.
Cuadro N 11: India: Exportaciones de arroz desagregadas por pas de destino

Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Bangladesh
112.164
192.195
106.227
420.277
493.413
Arabia Saudita
424.190
424.789
348.640
401.072
786.160
67.028
93.019
96.683
296.854
634.507
EAU
Costa de Marfil
24.074
90.491
61.118
186.504
4.467
Sudfrica
76.134
101.609
92.008
95.420
18.248
Kuwait
52.951
62.596
71.030
86.757
189.594
Nigeria
76.582
156.525
157.372
66.231
20.872
Reino Unido
57.151
59.928
43.516
65.401
79.923
3.758
27.656
34.951
53.027
21.865
9.747
13.823
22.473
52.915
2.753
20.349
30.619
32.596
50.563
57.859
Nepal
Guinea
Estados Unidos
Senegal
5.519
48.547
8.574
49.270
1.801
Yemen
24.675
35.943
41.275
47.350
40.077
Egipto
Somalia
711
1.966
2.301
38.391
3.080
29.194
28.316
32.441
36.916
10.625
Resto
194.511
268.468
305.051
405.999
478.060
Total
1.178.738
1.636.489
1.456.255
2.352.946
2.843.305
Tal como surge del grfico presentado a continuacin, Arabia Saudita justific el 28% de las exportaciones indias de
arroz. EAU ocupa el segundo lugar con el 22% y en tercer lugar se ubica Bangladesh (17%).
Grfico N 11: India:

Participacin de los
de arroz (Ao 2008)
Arabia Saudita 28 %
Resto
33 %
EAU
22 %
Bangladesh
17 %
// 27
ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARROZ

Las exportaciones argentinas de arroz alcanzaron su rcord en el ao 2008, con cifras cercanas a los 234 millones de
dlares; esto representa un notable aumento interanual del 58%. Adems, en el quinquenio se registr un explosivo
crecimiento del 216%.
Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de arroz se destaca notoriamente Brasil, cuyas compras
superaron los 97 millones de dlares en 2008. Ese pas es, claramente, uno de los responsables del aumento de la
exportaciones nacionales, ya que en 2008 compr un 38% ms que en 2004. Asimismo, el aumento en su demanda
interanual es de 5%.
Chile ocupa el segundo lugar entre los compradores de arroz argentino, con compras por casi 49 millones de dlares.
Seguidamente se ubican Venezuela, que en 2008 que efectu pedidos por 22 millones de dlares; Bolivia, que se
incorpora al grupo de principales compradores de estos productos nacionales con operaciones por 18 millones; y luego,
Irak con operaciones por 16,5 millones de dlares.
Cuadro N 12: Argentina: exportaciones de arroz desagregadas por destino (En miles de dlares)
Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Brasil
70.554
56.524
76.461
92.812
97.547
Chile
2.023
24.853
23.718
28.869
48.637
22.033
699
808
83
4.204
18.291
9.923
11.792
16.547
Senegal
6.209
6.235
3.605
5.525
Albania
2.518
Pases Bajos
333
2.372
Hait
6.653
240
2.330
Venezuela
Bolivia
Irak
Italia
2.192
El Salvador
1.500
Argelia
1.145
Per
129
15
18
1.095
1.027
Espaa
3.006
Ghana
954
664
1.089
9.474
6.420
10.089
73.940
89.612
135.901
147.963
233.802
Resto del mundo

TOTAL
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
Para graficar esa situacin, se comprueba que la participacin porcentual de Brasil en las exportaciones argentinas de
arroz alcanza el 42%. Le siguen Chile, con una concentracin del 21%; Venezuela (9%), Bolivia (8%) e Irak (7%).
Grfico N 12:
Argentina:
Participacin de los
de exportacin de
arroz (Ao 2008)
Chile
Brasil
21 %
Irak
7%
Bolivia
8%
Venezuela
9%
42 %
Resto
13 %
28 //
Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina en
2008, se observa lo siguiente:
Las ventas externas de los productos incluidos en la posicin arancelaria 1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado
alcanzaron montos cercanos a los 167 millones de dlares. Se trata tambin de una subpartida de gran crecimiento:
67% interanual y 305% quinquenal. Es importante remarcar el hecho de que Brasil es el destino de un tercio de estos
productos.
El segundo grupo de productos dignos de especial atencin es el que corresponde a la subpartida 1006.20 Arroz
descascarillado. Durante 2008, las exportaciones de esos productos acumularon cifras cercanas a los 46 millones de
dlares. Nuevamente Brasil se presenta como mercado fundamental, ya que compro casi 37 millones de dlares.
Si nuestro anlisis se vuelca al seguimiento de la subpartida menos exportada por nuestro pas en 2008 encontramos
que tal lugar es ocupado por Arroz con cscara (1006.10), con ventas al exterior por 5,4 millones de dlares.
Cuadro N 13: Argentina: exportaciones de arroz desagregadas por subpartida arancelaria
Descripcin de P.A.
Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Brasil

9.384
1.052
275
1.403
5.180
Paraguay
54
12
52
146
Uruguay
70
57
Blgica
Angola
Alemania
Francia
Costa Rica
16
Resto
9.439
1.084
361
1.461
5.384
22.421
25.367
32.297
33.210
36.643
Pases Bajos
333
2.372
Italia
2.192
Espaa
3.006
1.027
Reino Unido
318
823
Subtotal
Brasil
Bolivia
22
186
624
Alemania
355
582
Estados Unidos
972
922
412
Grecia
239
102
Rusia
Resto
56
669
1.487
459
736
22.483
26.045
38.790
34.777
45.752
Brasil
38.713
30.078
43.889
58.196
55.723
Chile
1.259
22.622
20.209
24.189
39.441
22.033
694
733
61
4.018
17.667
16.547
Subtotal
Venezuela
Bolivia
Irak
9.923
11.792
Albania
2.518
Hait
6.475
240
2.330
Honduras
445
1.790
El Salvador
1.500
Argelia
1.345
Resto
Subtotal
500
369
4.452
1.409
5.845
41.166
53.802
85.454
99.844
166.739
// 29

Chile
763
2.227
3.310
4.679
9.192
Senegal
6.209
6.235
3.605
5.525
Gambia
1.208
1.789
886
53
151
123
105
Blgica
74
86
Sudfrica
75
153
77
Costa de Marfil
40
Suiza
16
Reino Unido
Guinea
1.581
Bolivia
67
Resto
36
27
345
852
8.681
11.296
11.881
15.927
73.940
89.612
135.901
147.963
233.802
Subtotal
TOTAL
El siguiente grfico muestra que la posicin arancelaria 1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado el 71% de los
envos de arroz realizados durante el ao 2008, seguida de la posicin arancelaria 1006.20 Arroz descascarillado, que
justific el 20%.
Grfico N 13:
Argentina:
Participacin de las
exportaciones de arroz
desagregadas por
1006.30
posicin arancelaria
(Ao 2008)
71 %
1006.40
7%
1006.10
2%
1006.20
20 %
Principales destinos de las exportaciones argentinas de arroz
Brasil: Durante todo el quinquenio analizado Brasil ha mantenido niveles de compras que rondaron los 230 millones de
dlares, excepto en 2005 y 2006, cuando import por montos significativamente menores.
En 2008 Brasil se consolid como el principal destino de las exportaciones argentinas de arroz. Consecuentemente,
nuestro pas fue el principal proveedor del mercado brasileo. Las colocaciones argentinas superaron los 97 millones de
dlares en 2008. Eso equivali a un alza del 38% respecto a 2004. Asimismo, el aumento interanual fue de 5%.
Uruguay se posicion, en 2008, como el segundo proveedor de Brasil, aunque durante el resto del perodo fue el
principal vendedor a ese pas. Este cambio es producto de un descenso interanual en sus colocaciones del 23%.
Ubicado en tercer lugar, Paraguay realiz envos hacia Brasil de 28,5 millones de dlares, lo que signific incrementos
del 785% respecto a 2004 y del 68% respecto a 2007.
30 //
Cuadro N 14: Brasil: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor

Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Argentina
70.976
56.286
77.632
92.751
99.661
Uruguay
113.910
64.672
84.936
122.512
94.924
3.226
7.046
9.891
17.000
28.557
504
964
820
1.140
1.584
11.506
255
323
667
477
Paraguay
Italia
Estados Unidos
Chile
25
17
16
153
28.259
52
59
54
145
Egipto
11
80
Francia
38
77
India
32
35
Espaa
11
14
Vietnam
5.707
Guyana
1.652
Tailandia
Surinam
906
793
Bolivia
14
Resto
1.608
136
Total
235.738
129.459
174.621
236.667
225.704
Del siguiente grfico se desprende la condicin de proveedor principal que ha logrado Argentina respecto a Brasil,
cubriendo el 44% de la demanda de nuestro socio del MERCOSUR. Uruguay y Paraguay son los otros dos principales
proveedores, con 42% y 13 %, respectivamente.
Grfico N 14: Brasil:
Participacin de los
principales
(Ao 2008)
Resto
1%
Paraguay
13%
Uruguay
42 %
Argentina
44 %
Chile: Las importaciones realizadas por el mercado chileno registraron, en el ao 2008, valores por ms de 57 millones
de dlares, cifra que revela un importante aumento interanual del 61%, al tiempo que equivale a un notable aumento
quinquenal del 942%.
El intercambio de Chile con Argentina explica y justifica tanto los montos como los volmenes y sus progresos ya que
Argentina fue claramente el principal vendedor de estos productos durante todo el perodo bajo estudio, con
operaciones en el ltimo ao por casi 47 millones de dlares. Brasil se ubica como segundo proveedor, con ms de 8
millones de dlares. El aumento quinquenal de las ventas brasileras a Chile fue del 730%.
// 31
Cuadro N 15: Chile: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor

Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Argentina
2.023
24.853
23.718
28.869
48.637
6.083
Brasil
733
417
268
249
2.657
1.446
1.724
3.285
1.022
China
158
2.909
1.017
Italia
37
75
32
79
95
Alemania
26
Reino Unido
Canad
Espaa
Estados Unidos
Resto
Total
5.457
26.796
25.908
35.392
56.885
El grfico 15 explicita la preponderancia de Argentina como proveedor de arroz para Chile. Nuestro pas justifica el 85%
de la demanda chilena. Brasil hace lo propio con el 11%.
Grfico N 15: Chile :

Participacin de los
principales
(Ao 2008)
Resto
4%
Argentina
Brasil
85 %
11%
Origen provincial de las exportaciones argentinas de arroz

Del anlisis desagregado de las exportaciones argentinas por origen, se desprende que Corrientes se erigi, durante
casi todo el quinquenio, como la principal provincia exportadora de arroz, con operaciones por montos que alcanzaron
en 2008 los 94 millones de dlares. Dichos montos equivalieron a un crecimiento del 65% respecto del ao anterior y a
uno del 179% para el quinquenio.
Sigue en importancia la provincia de Entre Ros, justificando ventas al exterior por ms de 90 millones de dlares en el
ao en cuestin. Los crecimientos interanual y quinquenal en las ventas exteriores de esta provincia tambin son dignos
de mencin: 51% y 191%, respectivamente.
Santa Fe es la tercera provincia a destacar. En 2008 las ventas santafecinas superaron los 23 millones de dlares,
alcanzado un incremento respecto a 2004 del 341%, y un alza respecto a 2007 del 84%.
2 Debido a la necesidad tcnica de utilizar diferentes bases de datos para cada seccin, las estadsticas que se presentan en esta parte del
informe pueden no coincidir con otros montos incluidos en el anlisis de exportaciones argentinas.
32 //
Cuadro N 16: Argentina: Exportaciones de arroz desagregadas por provincia de origen 2

Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Corrientes
33.708
36.584
57.576
56.867
93.970
Entre Ros
31.128
33.245
50.384
59.847
90.462
Santa Fe
5.401
7.867
11.991
12.904
23.805
Chaco
1.140
1.718
1.595
3.199
6.335
Formosa
1.652
1.979
3.091
3.882
4.625
Resto
49
12
Total
73.029
81.442
124.649
136.699
219.197
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Info-Just
El grfico que se presenta a continuacin, permite verificar claramente el protagonismo de Corrientes, Entre Ros y Santa
Fe en los totales de exportaciones argentinas de arroz.
Grfico N 16:
Participacin
provincial en las
Formosa
exportaciones de arroz
Chaco
(Ao 2008)
2%
Santa Fe
11%
Corrientes
43 %
3%
Entre Rios
41 %
Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Info-Just
CONSIDERACIONES FINALES
Como se ha visto, en el ao 2008, las importaciones mundiales experimentaron un incremento interanual del 36%. Esto
ha determinado que el crecimiento quinquenal sea del 104%. Emiratos rabes Unidos, Filipinas, Arabia Saudita y
Estados Unidos han sido los principales destinos globales. Asimismo, se ha sealado el potencial de mercados como
Sudfrica y Turqua.
En 2008 las exportaciones totales de arroz alcanzaron los 18.133 millones de dlares, cifra que equivale a un incremento
del 42% respecto del ao 2007, y a un considerable aumento del 117% respecto del ao 2004. A su vez, las
exportaciones argentinas de arroz alcanzaron su rcord en el ao 2008, con cifras cercanas a los 234 millones de
dlares; esto representa un notable aumento interanual del 58%. Adems, en el quinquenio se registr un notable
crecimiento del 216%.
Se ha destacado el rol de Brasil como impulsor del crecimiento de las exportaciones argentinas. El socio del
MERCOSUR recibe el 42% de las ventas de estos productos argentinos. Ms an: en 2008, Brasil compr un 38% por
arriba de lo adquirido en 2004.
Un rasgo caracterstico del mercado internacional del arroz que merece resaltarse es que los principales importadores
globales tienden a focalizar sus demandas en dos o tres mercados de origen. Sin embargo, los principales exportadores
parecen tener un gran grado de diversificacin en los destinos de sus ventas al exterior. Para nuestro pas, la conclusin
parece indicar la conveniencia de buscar oportunidades en nuevos mercados, sin atarse a los mercados conocidos ni
intentar competir en pases en los que otros proveedores ya estn asentados.
ELABORACIN LIC. GABRIEL SAEZ

Tendencia Internacional Arroz ExportAR

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40

Anlisis de Tendencia del Mercado

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Anlisis de tendencia del mercado

El ao 2008 fue de gran crecimiento para el comercio mundial de

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

con cscara (arroz paddy).

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Cuadro N 2: Importaciones Mundiales de arroz desagregadas por subpartida arancelaria

1006.10 Arroz con cscara

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

1006.20 Arroz descascarillado

1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado

1006.40 Arroz partido

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Principales importadores mundiales de arroz

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Otros importadores mundiales de arroz de gran potencial

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Cuadro N 7: Turqua: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

1006.20 Arroz descascarillado

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado

1006.40 Arroz partido

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Principales exportadores mundiales de arroz

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Cuadro N 11: India: Exportaciones de arroz desagregadas por pas de destino

Grfico N 11: India:

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARROZ

Resto del mundo

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

1006.10 Arroz con cscara

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

1006.40 Arroz partido

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Principales destinos de las exportaciones argentinas de arroz

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Cuadro N 14: Brasil: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Cuadro N 15: Chile: Importaciones de arroz desagregadas por pas proveedor

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Grfico N 15: Chile :

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Origen provincial de las exportaciones argentinas de arroz

INFORME EXPORTAR // PRODUCTO

Cuadro N 16: Argentina: Exportaciones de arroz desagregadas por provincia de origen 2

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Info-Just

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Info-Just

ELABORACIN LIC. GABRIEL SAEZ

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