Demanda

2015

2014

2013

Oferta
Import
Import
Import
Value to
Value to
Value to
Indicators
the EU/MS the EU/MS the EU/MS
(EURO)
(EURO)
(EURO)
Netherland Netherland Netherland
s
s
s
AOS
2009
2010
2011
BRASIL
2,610,469 2,071,057 2,740,941
24,872,67
CHILE
29,921,119 27,980,543
2
15,354,74
ISRAEL
9,971,790 11,330,550
3
KENYA
6,798,305 4,203,308 7,735,741
MEXICO
4,607,539 2,699,778 2,615,272
37,118,03
PERU
24,440,682 28,965,344
6
SUDAFRIC
26,710,32
A
33,213,576 46,097,488
6

Indicator
s

AOS
BRASIL
CHILE
ISRAEL
KENYA

Import Qty
to the
EU/MS
(Kg)
Netherla
nds
2009
1,976,00
0
16,532,0
00
5,468,00
0
4,885,00
0

Import Qty Import Qty

to the
to the
EU/MS
EU/MS
(Kg)
(Kg)
Netherla Netherlands
nds
2010
2011
1,704,00
0
2,393,000
17,772,0
00
15,507,000
7,853,00
0
10,912,000
2,968,00
0
5,458,000

Import
Import
Import
Value to
Value to
Value to
the EU/MS the EU/MS the EU/MS
(EURO)
(EURO)
(EURO)
Netherland Netherland Netherland
s
s
s
2012
2013
2014
3,350,252 5,257,759 5,162,397
30,869,665 45,798,328 50,378,180
21,132,902 19,974,007 21,623,913
9,691,073 11,712,453 9,868,726
2,884,757 2,894,292 3,843,996
37,301,835 72,278,667 64,987,952
49,168,627 49,045,670 53,835,725

Import Qty Import Qty Import Qty

to the
to the
to the
EU/MS
EU/MS
EU/MS
(Kg)
(Kg)
(Kg)
Netherland Netherland Netherland
s
s
s
2012
2013
2014
2,725,000
20,239,000
15,243,000
6,152,000

3,104,000 3,556,000
29,923,00
0 33,244,000
12,827,00
0 14,746,000
6,395,000

6,721,000

MEXICO
PERU
SUDAFRI
CA

2,718,00
0
16,724,0
00
23,039,0
00

1,927,00
0
19,458,0
00
29,909,0
00

1,475,000

1,846,000

24,565,000 24,215,000
17,470,000 31,431,000

1,587,000 2,259,000
40,346,00
0 43,336,000
27,291,00
0 36,311,000

I.1ANLISIS DE LA OFERTA DEL PRODUCTO

I.2.1

ESTADSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

DE LA OFERTA (INTERNA Y EXPORTABLE )

I.2.1.1. OFERTA NACIONAL
Actualmente, el Per sobrepasa las 18 mil hectreas de
palta Hass y aproximadamente el 95% se destina para la
exportacin.
La produccin de palta en el Per se incrementa en
aproximadamente un 12% al ao, y con ello se incorporan
nuevos terrenos de cultivo, debido a la creciente demanda
en el mercado internacional.
Ante ello se precisa ampliarse los mercados de envo, como
es a China y Japn, ahora el Per debe apuntar y trabajar en
el Aseguramiento de la Calidad para que sean apreciadas y
obtengan mejores precios en cualquier mercado extranjero.
La produccin es un componente importante, pero ms an
es el tema de la calidad porque es lo que vende ms, es all
donde debemos apuntar y seguir trabajando fuertemente.
Cualquier pas con tecnologa puede llegar a tener
rendimientos altos en productividad, y Per ya tiene un
rendimiento bastante alto a nivel mundial.
la palta Hass orgnica es an ms atractiva en el mercado
internacional y su precio es mayor.
Hoy en da el consumidor europeo no solo valora a la fruta,
sino de donde viene y como se obtuvo. Eso influye en la
decisin de adquirir un producto.

Durante el 2014, el Per export palta por un valor de US$

307 millones, lo que signific un incremento del 67% con
respecto al 2013. Sus principales mercados son Estados
Unidos, Pases Bajos y Espaa. Actualmente, Sierra

Exportadora impulsa 14 planes de negocios de palta Hass

para exportacin, cuyos ejecutores son 14 asociaciones de
productores a las que se brinda asistencia tcnica, asesora
financiera y apoyo para la articulacin comercial de la
cosecha.
Realizando un recuento de los niveles de produccin de
palta en nuestro pas desde el ao 2010 hasta el 2014 el nivel

de

produccin por rea cosechada y su rendimiento por hectrea se puede

concluir que la oferta nacional de palta va en escala de crecimiento tanto
para su consumo interno como para su rendimiento por hectrea
PRODUCCION NACIONAL, AREAS COSECHADAS, RENDIMIENTO POR
HECTREA

Ao

TONELADAS

2010
2011
2012
2013
2014

184370
213662
268525
288853
336100

AREAS
COSECHADAS
(HAS)
17750
19339
23642
25753
26675

RENDIMIE
NTO
KG/HA
10387
11048
11358
11216
12600

RENDIMIE
NTO
T/HA
10.39
11.05
11.36
11.22
12.60

PRODUCCIN NACIONAL DE PALTA (TN)

400000
350000

336100

300000
250000
200000

184370

268525

288853

213662

150000
100000

50000
0
2010

2011

2012

2013

2014

PRODUCCIN NACIONAL DE PALTA

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

2010

2011

2012

2013

2014

PROYECCIN DE OFERTA NACIONAL

Para esta seccin utilizaremos el mtodo de los mnimos cuadrados
proyectando tomando como base la informacin histrica anual de los ltimos
cinco aos y proyectaremos los siguientes 6 aos.

b=

( xy ) ( X )

X 2 X

a= b

Y =a+bx
PROYECCIONES PRODUCCIN
AO TN
0 184370
1 213662
2 268525
3 288853

X*X
0
1
4
9

X*Y

0
213662
537050
866559
134440
336100
4
16
0
296167
10 1291510 30
1
b= 2961671 - 258302(10) =
37865.1
30 - 2 (10)
F(x)= 182571 +

PROYECCION
A N
O
AO
201
5
5
201
6
6
201
7
7
201
8
8
201
9
9
202
0
10

182571 +
37865.1(x)
371897.3
409762.4
447627.5
485492.6
523357.7
561222.8

PRINCIPAL DEPARTAMENTO PRODUCTOR DE PALTA EN EL PER

En el per actualmente principal departamento producto de palta es la libertad

dejando en segundo lugar a quien era hasta el ao 2013 el nmero uno, que
era el departamento de Lima.
A continuacin observaremos las estadsticas de produccin de La Libertad.
PRODUCCIN DE LA LIBERTAD
(PRINCIPAL PRODUCTOR DE
PALTA)

Ao

TONELADAS

2010
2011
2012
2013
2014

38800
52400
69400
74700
336100

As mismo observamos la representacin grfica de las exportaciones en valor

FOB, peso en kg y su valor FOB promedio, segn las ilustraciones podemos

decir que Estados Unidos y Holanda son los principales destinos a los que
este departamento apunta a exportar.

Las exportaciones de palta en todo el Per han tenido un constante crecimiento

y podemos cerciorarlo con las ltimas estadsticas especialmente las del 2015
sobre todo marzo y agosto donde la oferta nacional aumenta notablemente ya
que son los meses ms productivos.

Las principales empresas exportadoras de palta con diferentes destinos son las
que se mencionan a continuacin
%Var

%Part.

14-13

14

CAMPOSOL S.A.

82%

21%

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.

170%

9%

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA...

44%

8%

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.

80%

7%

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA ...

91%

5%

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA ...

147%

4%

MISSION PERU S.A.C.

433%

4%

AVO PERU SAC

9%

3%

EUROFRESH PERU S.A.C

92%

3%

Otras Empresas (111)

--

24%

Empresa

I.2.1.2. OFERTA INTERNACIONAL

USA baja sus importaciones a U$ 75 millones (30% del total), siendo
superado por Holanda que sube a U$ 89 millones (36%)
Japn al ao importa aproximadamente US$ 131 millones en palta, siendo
sus principales proveedores Mxico, Estados Unidos, Nueva Zelanda y
Chile.
Las exportacin del ao 2014 se muestran a continuacin siendo los
principales pases de destino

Estados Unidos, Holanda y Espaa con

valores muy representativos respecto de los otros pases de destino

Realizando una comparacin entre el valor FOB de exportacin de los aos

2013 y 2014 se verifica un constante crecimiento y variacin de ao a ao.

I.2.2

FACTORES
QUE

DETERMINAN

LA

OFERTA

(INTERNA

EXPORTABLE)

ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA(INTERNA Y EXPORTABLE)

I.2.3

ESTADSTICA DE PRECIOS Y COTIZACIONES NACIONALES

E INTERNACIONALES
El incremento en el precio de la palta es un gran impulsor para que los
cultivos sean atractivos ante los agricultores de la costa y sierra del Per.
Es as que en el 2014 se comercializ a ms mercados y con mejores
precios (Holanda y Espaa). El ao pasado estaba en US$1.61 el kilo y
este ao ese sitan en US$1.74.
Las exportaciones de Aguacate Paltas al mes de Julio 2015 alcanza los
U$ 239 millones frente a los U$ 251 millones del mismo perodo del 2014.
Los precio promedio bajan 6% a los U$ 1.65 kilo
Los mayores requerimientos de Estados Unidos y de nuevos destinos
impulsaron los despachos. Hay demanda internacional y a eso se sum el
adelanto de la cosecha, por lo que la palta deba ser exportada
indefectiblemente.

Estados Unidos es el principal demandante de ese producto estrella de las

agroexportaciones con US$126.1 millones, concentrando el 40% de los
envos de esta fruta que se cultiva en la sierra y costa peruana.
Sus pedidos se incrementaron en 219%, detall Denegri. Otros son
Holanda, Espaa, Reino Unido, Canad y Chile.
Las regiones con mayor produccin de paltas son La Libertad (26% del
total), Lima (21%, Ica (13%), Junn (12%) y Ancash (9%).

evolucin del precio de la palta (u$)

2.5
2
1.5
1
Axis Title

0.5
0

I.2.4

FACTORES QUE DETERMINAN LOS PRECIOS. FACTORES

QUE INNFLUYEN EN LAS COTIZACIONES.

En el mercado agrcola internacional
Existe una funcin hednica entre precio y las variables calibre, mes de
comercializacin y destino, la que permiti estimar el precio marginal en el
caso de los calibres, el precio marginal para los diferentes meses de
comercializacin y el impacto porcentual de los destinos a los que se
realizan los envos.
Entre las variables ms influyentes en el precio de la palta Hass definidas
en este estudio se encontr a los puertos de destino, principalmente los
puertos europeos y los destinos argentinos, mostrando una fuerte
influencia negativa sobre el precio de referencia.

 Otra variable de efectos considerablemente negativos es el calibre, es

decir, la fruta de menor tamao estara siendo castigada por el consumidor.
Las variables que afectan la demanda de "Palta Hass" en el valle de
Casma, que influyen en la baja produccin son las que se detallan a
continuacin:

la fertilizacin inadecuada de los paltos en produccin.

La falta de agua y el riego inapropiado de los paltos.

Labores culturales inapropiadas y de manejo del cultivo de palta Hass.

I.2.5

OFERTA PROPIA DEL PRODUCTO. UBICACIN EN LA

CADENA:PRODUCTOR, COMERCIANTE, BROKER

En el sistema de economa de mercado el objetivo principal es realizar
intercambios de productos para revender o utilizar la mercanca en sus
negocios. Algunas empresas estructuran fuerzas de ventas para llevar
a cabo sus actividades de mayoreo y en este proceso se unen los
brokers.
En general, los consumidores de los pases desarrollados adquieren
las frutas y hortalizas, frescas y procesadas, en las cadenas de
supermercados y las tiendas detallistas, las que a su vez compran a
mayoristas,

broker,

proveedores,

empresas

transnacionales

del

comercio y directamente a productores. Para los productos frescos, los

proveedores ms comunes son los mayoristas o los broker, Para los
productos procesados el canal ms utilizado es el proveedor.
Broker es el que pone en contacto al comprador y vendedor.
Su misin es

la

de

un

intermediario

neutral,

que

asesora

la negociacin, aunque suele actuar como representante del vendedor,

que es el que normalmente contrata y paga servicios. La intervencin
del broker es espordica y se limita a la negociacin encomendada; no
tiene una relacin continuada con quien le contrata.

Cobra una

comisin por sus servicios, que se fija en un porcentaje sobre

el precio de venta.
No necesariamente el productor es el que lleva a cabo la exportacin ni
el trato directo con el brker, el productor es el el agricultor propiamente
y el comerciante no es propiamente el vendedor directo ni el productor
sino el que le compra al agricultor para comercializar su producto
internacionalmente por medio del brker.
Actualmente, la oferta de palta peruana se encuentra concentrada en
Europa y Estados Unidos, por lo que es necesario diversificar los
mercados de destino.
Entre los nuevos mercados se estuvo explorando el mercado de china
y Japn an con todos los requisitos fitosanitarios.
El ingreso de la palta hass a estos mercados asiticos elevar en ms
de US$ 50 millones anuales las exportaciones de ese fruto
De esta manera, se concret el ingreso de la palta al mercado chino,
34 das despus de realizado el primer embarque desde el puerto de
Paita, Piura hasta el puerto de Yangshan, en Shanghi.
La Oficina Comercial del Per en Shanghi (OCEX Shanghi) indic
que la llegada del contenedor de la empresa Peruvian Agritrade, que
traslada en su interior alrededor de 15 toneladas de palta producida en
el valle de Chao de la regin La Libertad, representa un xito para las
agroexportaciones peruanas en el gigante asitico.
Otras empresas frutcolas como Agrcola Chapi tambin alcanzaron a
despachar contenedores de paltas a China durante la presente
campaa que acab en agosto. Agrcola Chapi export para la
empresa Pagoda que tiene ms de 1,200 tiendas a nivel nacional en el
gigante asitico.
De acuerdo a OCEX Shanghi, este producto promete convertirse en
una nueva estrella de las exportaciones peruanas para el Asia, ya que
muchos interesados han estado programando sus compras para la
prxima campaa aprovechando la reciente edicin de la feria Asia
Fruit Logistica en Hong Kong.

Durante 2016, las exportaciones de paltas a China podran ascender a

US$ 15 millones, en la campaa que comenzara en el mes de febrero
y que se extendera hasta agosto.
I. ESTUDIO DE MERCADO
II.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO
II.1.1 ESTADSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

DE

LA

DEMANDA(INTERNA E IMPORTABLE)
II.1.1.1 ENTORNO NACIONAL
Como se mencion anteriormente, el destino de la palta
nacional se ve claramente orientado hacia el mercado de
exportacin. No obstante, el mercado interno absorbe un
porcentaje importante de la fruta producida, el que
puede

incrementarse

si

se

implementan

algunas

medidas a nivel nacional. En la revisin bibliogrfica

correspondiente al mercado interno, qued en evidencia
que a nivel nacional el consumo de paltas es bastante
alto, pero hay una serie de imperfecciones y trabas que
afectan a este mercado y que impiden que pueda
desarrollarse de forma ms rpida y expedita. Una de
las medidas ms urgentes que hay que tomar para evitar
que se prolongue el estancamiento de este mercado, es
elaborar un plan de gestin dentro del pas. Este plan
debe ser estudiado y regulado por alguna entidad
profesional, y lo ms importante es que debe ser
respetado por todos los actores del sector. De esa forma
el grupo entero puede avanzar a tener un mercado ms
desarrollado.
Algunos aspectos importantes a considerar en este plan
de gestin nacional debieran ser los siguientes:
- Momentos ptimos de Cosecha: Es importante definir
y cumplir a cabalidad con os momentos ptimos de
cosecha de cada variedad de palta. Es comn ver en los
supermercados fruta daada por las heladas, cosechada
a destiempo que se anuncia como "premadura". Es un
engao a los consumidores, los que hasta ahora no han

mostrado una actitud de rechazo, tal vez porque an no

se percatan de que se les vende una fruta sin el
porcentaje de aceite en forma intencional. Pero no es
recomendable exponer al mercado a un golpe de
desconfianza. En la medida que se respeten los
momentos de cosecha ptimos para el consumo se
puede elaborar un calendario de variedades que cubra
todo el ao, de manera de acostumbrar a la gente a las
distintas calidades en distintos momentos y as aumentar
su consumo.
- Canalizacin de fruta: Otro aspecto importante que se
debe considerar en el mencionado plan es un sistema de
canalizacin de la fruta a los supermercados. Esto
quiere decir que se debe regular el flujo de paltas a los
distintos supermercados, de manera de ordenar la
cosecha y acostumbrar a los consumidores a las paltas
de temporada. Con una medida como esta, se podra
establecer

un

control

ms

riguroso

fcilmente

practicable.
- Promocin: Es importante mantener una promocin
constante para un producto que nunca ha sido
promovido, para que los consumidores se acostumbren
a l, lo conozcan y aumenten la demanda. Esta es otra
de las tareas que debe considerar el plan de gestin
para educar a! consumidor en el punto de venta del
producto y de esta manera realizar una capacitacin
directa de manera que los consumidores puedan
reconocer la fruta de buenas condiciones y aprendan
diferentes formas de consumirla.
II.1.1.2 ENTORNO INTERNACIONAL
No cabe duda que la palta es una de las frutas que
muestra un extraordinario dinamismo en su demanda
internacional, de manera que ni la crisis global, ni los

problemas climticos han logrado contener la expansin

de las importaciones mundiales de este producto.

El consumo de palta en los aos 80 y 90 era

considerado un lujo y en muchos niveles socio

econmicos era poco conocido, de ah aparecen

proveedores como Israel, Espaa, Sudfrica e incluso
Chile y Mxico, que gracias a diversas campaas de
promocin difunden sus bondades en los mercados
europeo y norteamericano, logrando que se posicione,
primero la palta Fuerte y Pinkerton, y posteriormente
la palta Hass, sta ltima resalta por su buen sabor,
calidad de la pulpa y sus benefi cios para la salud como
un alimento cero colesterol y alto contenido oleico. Entre
los aos 2000-2001, la palta alcanzaba a 95 los pases
que registraban algn nivel de importacin, pero en los
siguientes aos se ampla su consumo y supera los 110
pases, ubicndose en el Hemisferio Norte los ms
grandes pases importadores, entre los que destacan el
bloque de la Unin Europea con sus 28 miembros y el
bloque de los Estados Unidos de Norteamrica, ambos

actualmente representan el 80% de las importaciones

mundiales, y si ampliamos el mbito de consumidores a
los 22 pases que se muestran en el Cuadro N 14, stos
van representar el 99% del total importado en el
mercado internacional.
Evolucin de sus importaciones. Los Pases Bajos es
una economa europea que segn las cifras de la FAO
no registra cifras de produccin de palta, en todo caso
es una economa muy dinmica, que gracias a su
ventajosa ubicacin con respecto al interior de Europa,
es una de las ms importantes puertas de entrada, pues
cuenta

con

aeropuertos

puertos

martimos

de

categora mundial, como el Puerto de Rterdam

(Europort) y el Aeropuerto de msterdam (Schiphol). Los
Pases Bajos se han convertido en un centro clave para
la distribucin en Europa, cuentan con ms centros de
distribucin que ningn otro pas europeo y poseen la
ms grande fl ota de navegacin interior. Esta situacin
explica que sea el ms importante importador de palta
de este bloque econmico, habiendo alcanzado la cifra
rcord de 144 mil toneladas en el 2013, volumen que
mayormente

se

orienta

al

mercado

europeo,

constituyndose por ello en uno de los principales

exportadores mundiales de palta, despus de Estados
Unidos y el primero en Europa, en el 2013 export un
volumen de 120 mil toneladas. De ah que, para su
consumo nacional le queda un pequeo saldo, en el
2013 fue de solo 24 mil toneladas.

PROYECCIN DE LA DEMANDA INTERNACIONAL

II.1.2 FACTORES

QUE

DETERMINAN

LA

DEMANDA

(INTERNA

IMPORTABLE). ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA

La variacin de los gustos y preferencias de los consumidores en

el exterior.

Los precios de los productos.

Los productos sustitutos.