Instructivo Point - Manual Del Usuario PDF

Operacin
del Sistema
Manual
del Usuario
Hoja 1
Operacin
del Sistema
INDICE
DEFINICIN. .......................................................................................................................................... 4
INSTALACIN. ....................................................................................................................................... 5
INGRESO AL PORTAL. ..........................................................................................................................11
PGINA DE INICIO. .............................................................................................................................12
Cambiar Contrasea ............................................................................................................................... 14
COTIZADOR. .........................................................................................................................................15
> AUTOMOTORES ...................................................................................................................................... 16
> COMBINADO FAMILIAR ....................................................................................................................... 18
> TRANSPORTE ............................................................................................................................................ 19
> INTEGRAL MAX ....................................................................................................................................... 20
> INCENDIO ................................................................................................................................................ 21
> SEGUROS AGROPECUARIOS: GRANIZO ......................................................................................... 22
> SEGUROS AGROPECUARIOS: FRUTA ................................................................................................ 23
> ACCIDENTES PERSONALES: EN OCASIN DEL TRABAJO ............................................................ 24
> ACCIDENTES PERSONALES: 24 HS. .................................................................................................... 25
> VIDA COLECTIVO .................................................................................................................................. 26
> RIESGOS DEL TRABAJO ......................................................................................................................... 27
EXTRARED. ............................................................................................................................................28
NUEVA PLATAFORMA EXTRARED. ......................................................................................................29
PREVENET. .............................................................................................................................................30
GESTOR CARTERA. ...............................................................................................................................31
> MEN PLIZAS Y PROPUESTAS .......................................................................................................... 32
Plizas y Propuestas.............................................................................................................................. 32
Pestaa Informacin de Pliza ..................................................................................................... 33
Pestaa Figura Principal .................................................................................................................. 34
Pestaa Pliza .................................................................................................................................... 35
Enunciado especial para la ficha Documentos Relacionados .......................................... 38
Alta de Pliza .......................................................................................................................................... 38
<<< EN CONSTRUCCIN >>> .......................................................................................................... 39
> MEN CLIENTES ..................................................................................................................................... 40
Grupo de Clientes ................................................................................................................................. 40
Administracin de Clientes ................................................................................................................ 40
> MEN COMPAAS .............................................................................................................................. 43
Compaas aseguradoras .................................................................................................................. 43
Modificar Compaas ...................................................................................................................... 44
<<< EN CONSTRUCCIN >>> .......................................................................................................... 44
Compaas Nuevas .......................................................................................................................... 44
<<< EN CONSTRUCCIN >>> .......................................................................................................... 44
Componentes de Compaa ............................................................................................................ 45
Modificar Componentes ................................................................................................................. 46
Hoja 2
Operacin
del Sistema
<<< EN CONSTRUCCIN >>> .......................................................................................................... 46
Componentes Nuevos ..................................................................................................................... 47
<<< EN CONSTRUCCIN >>> .......................................................................................................... 47
> MEN INTERMEDIARIOS ...................................................................................................................... 49
Buscar Intermediarios .......................................................................................................................... 49
Modificar Datos de Intermediarios ................................................................................................... 49
Dar de alta a Intermediarios nuevos ............................................................................................... 50
> MEN REPORTEADOR........................................................................................................................... 53
Botones de Accin ............................................................................................................................... 53
Crear/Ejecutar un Reporte.................................................................................................................. 56
Cmo usar los Filtros ............................................................................................................................. 60
> MEN ADMINISTRACIN .................................................................................................................... 66
Bancos ...................................................................................................................................................... 66
Grupo de Clientes ................................................................................................................................. 67
Vehculos ................................................................................................................................................. 69
Remitos ..................................................................................................................................................... 71
Comisiones.............................................................................................................................................. 73
> MEN LIQUIDACIN ............................................................................................................................ 74
Asistente para el Clculo y Liquidacin de Comisiones ........................................................... 74
<<< EN CONSTRUCCIN >>> .......................................................................................................... 74
> MEN REPORTES .................................................................................................................................... 75
Imprimir Reportes .................................................................................................................................. 75
<<< EN CONSTRUCCIN >>> .......................................................................................................... 75
PAGOS SANCOR. ................................................................................................................................76
<<< EN CONSTRUCCIN >>> .......................................................................................................... 76
PORTAL MARKETING. ...........................................................................................................................77
PORTAL WEB CORPORATIVO. .............................................................................................................78
NOTIFICACIONES Y MENSAJES ..........................................................................................................79
Revisar Notificaciones.............................................................................................................................. 81
Cmo inclur un link en el cuerpo del mensaje ........................................................................ 82
Responder Notificaciones....................................................................................................................... 83
LISTADO DE INDICADORES. ................................................................................................................85
<<< EN CONSTRUCCIN >>> .......................................................................................................... 86
Hoja 3
Operacin
del Sistema
DEFINICIN.
POINT es un desarrollo que involucra a todas las herramientas del Grupo Sancor Seguros en un
solo ambiente, permitindole al usuario -de manera sencilla e intuitiva- interactuar entre ellas
con una sola clave de ingreso.
Esta plataforma puede funcionar de manera local, instalada en la oficina del productor
asesor, o bien ser accedida a travs de la web.
Los mdulos que estn disponibles en el portal son los siguientes:
Cotizador.
ExtraRed.
ExtraRed Nueva Plataforma.
PreveNet.
Gestor Cartera.
Pago Sancor.
Portal Marketing.
Portal Web Corporativo.
Panel de Notificaciones y Mensajes.
Listado de Indicadores.
Mdulo de Seguridad.
Estos mdulos se activarn dependiendo del nivel de seguridad y permisos que posea el
usuario que ingresa al sistema.
Hoja 4
Operacin
del Sistema
INSTALACIN.
En el sistema ExtraRed Nueva Plataforma se habilit un banner (al pie de la ventana)
haciendo referencia a la instalacin de POINT.
Haciendo click sobre ese banner se visualiza una ventana para seleccionar el tipo de
instalacin para cada PC.
Para detectar que tipo de descarga corresponde seleccionar, se debe chequear el Tipo de
Sistema operativo instalado.
Para ello se debe proceder como se indica en las imgenes:
Dar botn derecho del mouse sobre Equipo o Mi PC (segn el sistema operativo
Windows 7, Vista o XP, de la PC) y seleccionar Propiedades
Hoja 5
Operacin
del Sistema
Hoja 6
Operacin
del Sistema
Hoja 7
Operacin
del Sistema
En la seccin Sistema, el tem Tipo de sistema: indica si el sistema operativo es de 32 bits o
de 64 bits. En base a este dato, se selecciona la descarga que corresponda.
IMPORTANTE: si por cualquier motivo no se puede detectar el Tipo de Sistema, se sugiere

descargar la versin 32 bits.
Si existen dudas al respecto, comunicarse al 0800-444-0828 para solicitar Asistencia
Tcnica.
Luego de haber seleccionado la versin correcta, se debe guardar el archivo instalador en el

disco de la PC.
En la carpeta donde se haya descargado, dar doble click (o el botn derecho del mouse y
opcin Abrir o Ejecutar como administrador) sobre el archivo para comenzar la
instalacin.
Hoja 8
Operacin
del Sistema
A continuacin se visualizan varias ventanas donde se solicitan los parmetros de la

instalacin y se informa el avance de la misma.
IMPORTANTE: se sugiere no cambiar ninguno de los parmetros que se informan en las

ventanas de instalacin y solamente hacer click en los botones Install, Siguiente,
Instalar, Next, Close, Aceptar en el orden que van apareciendo.
Cualquier cambio en los parmetros de instalacin puede causar que el sistema no se
instale correctamente y/o no funcione adecuadamente.
Hoja 9
Operacin
del Sistema
Dependiendo de la PC, el instalador automticamente puede detectar la ausencia del
certificado de seguridad y solicita su instalacin:
Solamente se debe hacer click en S para instalarlo.

Al finalizar la instalacin completa, el sistema informar el resultado de la misma.
Ante cualquier inconveniente o eventualidad en la instalacin de POINT, comunicarse al

0800-444-0828 para solicitar Asistencia Tcnica.
Hoja 10
Operacin
del Sistema
INGRESO AL PORTAL.
Para poder ingresar al Portal de Productores del Grupo Sancor Seguros se debe solicitar un
cdigo de usuario y clave de acceso al Oficial de Negocios que el intermediario tenga
asignado.
Por la misma va se informar la misma y al ingresar por primera vez al sistema, se deber
cambiar la contrasea.
Hoja 11
Operacin
del Sistema
PGINA DE INICIO.
Ingresando con el usuario y contrasea asignados se accede al portal, donde se pueden
visualizar los diferentes mdulos que lo componen.
Las secciones (Notificaciones, Tablero de Indicadores, Panel de Aplicaciones) se muestran

dependiendo de los permisos que posea el usuario que ingresa.
En general, el portal posee menes y opciones que se pueden abrir en formato de pestaas
para poder, al mismo tiempo, tener activas varias ventanas y poder navegarlas sin que se
pierda la informacin de cada una de ellas.
Cada panel del portal posee 3 botones de accin
La accin
se utiliza para mover el panel, dejarlo flotante sobre el portal, o que se
oculte/muestre automticamente. Se debe presionar el botn izquierdo del mouse
sobre el smbolo y seleccionar la opcin deseada.
Para volver a colocarlo en su posicin original hay que tomarlo (botn derecho del
mouse sin soltarlo) desde la barra de ttulo del panel y desplazarlo al lugar que se
desee. Durante esta accin se muestra un men contextual con las direcciones hacia
Hoja 12
Operacin
del Sistema
donde se fijar la ventana. Cuando se desliza con el mouse sobre ese men, se va
indicando (pintando) el destino posible.
Los paneles tambin se pueden mover y fijar procediendo como se indic en el prrafo
anterior (sin utilizar el smbolo).
La opcin AutoHide dejar el panel en el borde izquierdo del portal. Para activarlo,
solamente se debe posicionar el cursor sobre la pestaa. Para que se oculte hay que
mover el mouse hacia otro lugar fuera del panel, hacer click y esperar 3 segundos.
La accin
se utiliza para anclar/desanclar el panel, para que se muestra/oculte
automticamente.
El procedimiento es el mismo que el comentado en la opcin anterior.
La accin
se utiliza para cerrar el panel.
Esta opcin slo funciona en algunos paneles.

La accin
se utiliza para minimizar la ventana.
Las ventanas que se minimizan quedan activas y se indican en el men superior del
portal en color rojo.
Para reactivarlas, solamente hay que hacerle click sobre el men.

La accin
se utiliza para cerrar la ventana.

Hoja 13
Operacin
del Sistema
Cambiar Contrasea
Cada usuario puede cambiar su contrasea cuando lo desee.

Para ello debe acceder al men del extremo derecho-superior y seleccionar la opcin
Cambiar contrasea
Una vez ingresada la nueva contrasea, clickear el botn Guardar para hacerla efectiva.
Hoja 14
Operacin
del Sistema
COTIZADOR.
Mdulo que permite obtener los costos de cada cobertura de las ramas-productos
habilitados.
Utiliza las mismas reglas tarifarias que el sistema central de Sancor, por lo que no existen
diferencias con el costo final emitido.
Tiene definido un circuito (solo automotores) que lo enlaza automticamente con la carga de
ExtraRed en los casos en que la cotizacin est dentro de las normas de seleccin de riesgos
de la Cooperativa.
En el caso que sea una excepcin, inmediatamente a travs de un circuito CRM, el Oficial de
Negocios que asiste a la oficina recibe el pedido y puede autorizarlo, para que luego se
retome en ExtraRed y pueda emitirse sin demoras.
Los ramos habilitados son:
Automotores
Combinado Familiar
Transporte
Integral Max
Incendio
Seguros Agropecuarios (Granizo Fruta)
Accidentes Personales (en Ocasin del Trabajo 24 Hs.)
Vida Colectivo
Riesgos del Trabajo
Cada ramo se puede abrir en pestaas distintas, lo que permite visualizar varias cotizaciones
al mismo tiempo, simplemente cliqueando cada una de ellas.
Hoja 15
Operacin
del Sistema
> AUTOMOTORES
El ramo automotor posee caractersticas similares al cotizador anterior y presenta nuevas
posibilidades de carga y diferentes acciones.
Como diferencia considerable con el cotizador anterior, aqu se pueden visualizar los costos
de todas las coberturas, independientemente de que estn o no dentro de las normas de
suscripcin de riesgos definidas por la Cooperativa.
Cuando se ingresa el nmero de documento (DNI, LE, LC, CUIT) se verifica el cliente en la
base de datos y, si existe, se recuperan sus datos. Caso contrario, se deben introducir.
Una vez cargada la informacin bsica de la unidad a cotizar se debe presionar el botn
Generar Cotizacin a los efectos de obtener las coberturas y los costos.
Hoja 16
Operacin
del Sistema
Cuando se selecciona una cobertura de la grilla, se puede imprimir y/o aceptar la cotizacin
para poder luego guardarla o emitirla.
Si se desea emitir la cobertura seleccionada, se debe presionar el botn Carga de Datos
para Emisin a los efectos de completar la misma.
Acciones:
Guardar Cotizacin para Emisin: deja la cotizacin disponible en ExtraRed para finalizarla
desde ah. Slo para el ramo Automotores.
Guardar Cotizacin: guarda la cotizacin en el portal y para poder recuperarla en el futuro
(no se emite).
Imprimir Cotizacin: imprime la cotizacin generada.
Hoja 17
Operacin
del Sistema
> COMBINADO FAMILIAR
El ramo Combinado Familiar posee caractersticas similares al cotizador anterior, presenta

nuevas posibilidades de carga y diferentes acciones.
Una vez cargada la informacin bsica del riesgo a cotizar se debe presionar el botn
Generar Cotizacin a los efectos de obtener el costo final.
Acciones:
(no se emite).
Hoja 18
Operacin
del Sistema
> TRANSPORTE
Generar Cotizacin a los efectos de obtener las coberturas y los costos.
Acciones:
(no se emite).
Hoja 19
Operacin
del Sistema
> INTEGRAL MAX
Acciones:
(no se emite).
Hoja 20
Operacin
del Sistema
> INCENDIO
El ramo Incendio posee caractersticas similares al cotizador anterior, presenta nuevas

posibilidades de carga y diferentes acciones.
Acciones:
(no se emite).
Hoja 21
Operacin
del Sistema
> SEGUROS AGROPECUARIOS: GRANIZO
Acciones:
(no se emite).
Hoja 22
Operacin
del Sistema
> SEGUROS AGROPECUARIOS: FRUTA
Acciones:
(no se emite).
Hoja 23
Operacin
del Sistema
> ACCIDENTES PERSONALES: EN OCASIN DEL TRABAJO
Cotizar a los efectos de obtener las coberturas y los costos.
Acciones:
(no se emite).
Hoja 24
Operacin
del Sistema
> ACCIDENTES PERSONALES: 24 HS.
Cotizar a los efectos de obtener las coberturas y los costos.
Acciones:
(no se emite).
Hoja 25
Operacin
del Sistema
> VIDA COLECTIVO
Acciones:
(no se emite).
Hoja 26
Operacin
del Sistema
> RIESGOS DEL TRABAJO
El cotizador de Riesgos del Trabajo posee caractersticas similares al cotizador PreveMax de la

ExtraRed Nueva Plataforma.
Cuando se ingresa la CUIT, se verifica el cliente en la base de datos de PREVENCIN ART y, si
existe, se recuperan sus datos. Caso contrario, se deben introducir.
Este mdulo del cotizador es el nico que obligatoriamente necesita estar conectado a
Internet debido a que se realizan controles contra la SRT para chequear el estado de la
empresa (si est correctamente inscripta y habilitada, si tiene algn contrato vigente en otra
compaa, si tiene otras coberturas contratadas, etc.)
Acciones:
(no se emite).
Hoja 27
Operacin
del Sistema
EXTRARED.
Esta plataforma permite:
Consulta de todas las plizas de la cartera del intermediario.
Carga, consulta e impresin de denuncias de accidentes (excluidos los ramos y

productos de Seguros de Personas).
Impresin de denuncias ingresadas va telefnica al 0-800-777-4643.
Consulta e impresin de siniestros.
Modificacin (ampliacin) de denuncias de siniestros en trmite del ramo Automotor.
Mdulo de Noticias, Circulares y Novedades.
Hoja 28
Operacin
del Sistema
NUEVA PLATAFORMA EXTRARED.
La nueva plataforma posibilita:

Carga, consulta e impresin de solicitudes de:
Accidentes Personales
Automotores
Caucin
Combinado Familiar
Granizo
Incendio
Riesgos del Trabajo
Salud
Seguro Integral
Transporte
Vida Colectivo
Vida Obligatorio
Solicitudes de ART.
Consulta de todas las plizas de la cartera del intermediario.
Consulta de todos los trmites ingresados en esta plataforma.
Ingreso de modificaciones de cualquier pliza emitida y vigente.
Solicitudes de actualizaciones de sumas aseguradas.
Solicitudes de renovaciones de plizas.
Consulta de Saldos de Plizas.
Impresin de reportes de Cobranza.
Consulta de Comisiones e impresin de detalles de las mismas.
Impresin de reportes de Intermediarios.
Consulta de Indicadores de ART.
Ingreso a la Boutique del Grupo Sancor Seguros.
Cotizador de ART (PreveMax).
Impresin de formularios AFIP y DDJJ de clientes.
Hoja 29
Operacin
del Sistema
PREVENET.
PREVENET es la herramienta virtual de Prevencin ART, que le permite realizar desde la

comodidad de una PC, todos los trmites propios de la gestin del seguro de riesgos del
trabajo.
Certificados de Cobertura.
Actualizacin datos de Empresa.
Denuncias de Accidente /Impresin de Denuncias.
Indicadores de Gestin.
Aviso de Obra.
Credenciales Identificatorias.
Contrato de Afiliacin.
Gestin de Reintegro de Jornales.
Reintegro de Gastos.
Cuenta Corriente /Liquidacin de Deuda.
Comunicaciones de Viajes al Exterior.
Juicios Activos.
Altas y Bajas de Personal.
Actualizacin de datos de empleados.
Hoja 30
Operacin
del Sistema
GESTOR CARTERA.
Este mdulo permite a los usuarios:
Almacenar informacin de solicitudes, propuestas, plizas, siniestros, cobranza, etc.
Registrar en forma automtica o manual los movimientos emitidos por la aseguradora
Registrar los pagos de los clientes
Girar los pagos a la compaa
Consultar plizas, siniestros, cobranza, clientes, etc.
Emitir informes prearmados
Generar reportes nuevos con los datos que el usuario necesite
Generar informacin para los Libros Rubricados
Administrar tablas particulares de cada instalacin
Hoja 31
Operacin
del Sistema
> MEN PLIZAS Y PROPUESTAS
Plizas y Propuestas
Para realizar la consulta de las plizas y las propuestas registradas, el sistema permite la
utilizacin de bsquedas simples, teniendo por lo tanto una gran cantidad de alternativas
para localizar el registro requerido.
De acuerdo a la opcin de bsqueda seleccionada, se muestran los filtros de cada una.
Una vez colocado el criterio de bsqueda se debe presionar el botn "Buscar" y devuelve
como resultado la lista de los registros que responden al criterio solicitado.
En la lista devuelta por la bsqueda solicitada se pueden ver los registros con diferente
coloracin de acuerdo al estado: vigentes, no vigentes y anuladas y la cantidad de los
mismos que responden a la bsqueda realizada.
Hoja 32
Operacin
del Sistema
Haciendo doble clic sobre el registro a visualizar, los datos de ese registro seleccionado se
vern en detalle con sus diferentes fichas.
En el caso de las plizas de Sancor Coop. de Seguros Ltda. estos registros solo pueden ser
consultados pero no modificados.
Dentro de la consulta de cualquier pliza, en todo momento, al pi de la ventana siempre

aparece la una pestaa donde se informa la Cuenta Corriente de esa pliza.
Solamente con deslizar el cursor sobre la pestaa, sta se despliega automticamente.
Cuando el cursor se aleja de la zona, automticamente se vuelve a ocultar despus de 2

segundos.
Pestaa Informacin de Pliza

Permite visualizar algunos datos generales de la pliza.
Hoja 33
Operacin
del Sistema
Pestaa Figura Principal

Permite visualizar algunos datos generales del tomador/asegurado principal.
Hoja 34
Operacin
del Sistema
Pestaa Pliza
Posee fichas y subfichas que permiten consultar toda la informacin de la pliza
seleccionada.
Algunas de las fichas que se muestran son fijas para todas las plizas, y otras fichas se
visualizan o se ocultan dependiendo del ramo y del tipo de pliza.
Cuando una ficha tiene el smbolo
a la izquierda, indica que esa ficha posee subfichas.
Haciendo click sobre el smbolo se despliegan las subfichas.
Hoja 35
Operacin
del Sistema
La navegacin de esas fichas es muy gil e intuitiva. Slo se deben clickear y sobre el panel
derecho se visualiza la informacin de cada una.
Dependiendo de la ficha que se est consultando, en el panel derecho aparecen botones
que ejecutan distintas acciones.
Los principales son:
Visualiza notas o detalle del tem seleccionado.
Agrega un nuevo registro del mismo tipo que el tem seleccionado.
Elimina el registro seleccionado.
Visualiza informacin detallada del cliente seleccionado.
Selecciona el recibo impago y activa Pago Sancor para cancelarlo.
Agrega lo seleccionado a una lista predeterminada.
Elimina de la lista el registro seleccionado.
Estos botones ejecutan la accin que tienen predeterminada dependiendo de la pliza que
se est consultando.
Enunciado especial para la ficha Cuenta Corriente:

En esta ficha se muestra la cuenta corriente de la pliza seleccionada.
Hoja 36
Operacin
del Sistema
Pestaa Vista Resumida

Muestra las cuotas de una referencia o de un certificado de acuerdo al tipo de pliza y
a la facturacin de la misma, con sus respectivos saldos por cuota, diferenciando con un
color rojo las cuotas con deuda.
Al pie del formulario muestra totales y opciones (botones) para filtrar el detalle e imprimir
papelera especfica del Recibo que est seleccionado.
Hoja 37
Operacin
del Sistema
Pestaa Prima Premio

De forma similar a la pestaa Vista Resumida, aqu se muestran los movimientos
(recibos) emitidos por la aseguradora y que generen prima y premio partiendo de las
facturas, notas de crditos, modificaciones, etc.
Se visualizan las fechas de cada comprobante, el tipo de comprobante, el detalle que
est compuesto por el nro. de recibo y la denominacin del tipo de movimiento, la
prima, premio y la prima y el premio anual en caso de que lo tenga, cuando se trata de
una pliza en cuotas.
Pestaa Debe Haber

Esta ficha muestra todos los comprobantes de la cuenta corriente, con sus respectivos
importes de deuda, y las columnas de debe y haber donde se van registrando todos los
dbitos y crditos que se realizan y a su vez presenta la columna Saldo que va
llevando el saldo del respectivo certificado o referencia consultados.
Enunciado especial para la ficha Documentos Relacionados

Esta ficha muestra todos los documentos de Office ingresados por el usuario y
relacionados con la pliza consultada, ordenados por fecha y con un comentario que
permite localizar el documento buscado.
Alta de Pliza
Esta opcin permite dar de alta a Plizas nuevas.
Hoja 38
Operacin
del Sistema
Cuando la compaa es SANCOR Seguros, el sistema abre automticamente la Nueva
Plataforma ExtraRed para realizar el ingreso.
Cuando la compaa es distinta a SANCOR Seguros, el sistema ...
<<< EN CONSTRUCCIN >>>
Hoja 39
Operacin
del Sistema
> MEN CLIENTES
Esta ventana permite la gestin de Clientes, desde la cual se pueden realizar altas, consultas
y/o modificaciones de Clientes.
Grupo de Clientes
Con esta opcin se arman y/o modifican Grupos de Clientes.

Los Grupos de Clientes se arman en base a la afinidad, caracterstica, relacin que pueden
tener distintos clientes, o cualquier otro criterio de conexin que el usuario defina para ellos.
De esta forma se pueden referenciar a todos esos clientes con un nombre de Grupo.
Los Grupos de Clientes deben estar previamente definidos para que se visualicen en la lista y
se puedan seleccionar. (Ver Administracin Grupos de Clientes)
Administracin de Clientes
En esta seccin se pueden modificar y agregar clientes nuevos a la Base de Datos.
Hoja 40
Operacin
del Sistema
Para dar de alta un cliente nuevo se debe hacer click sobre el botn Nuevo e ingresar los
datos que se solicitan.
Dependiendo del tipo de cliente, se deben completar los datos mnimos para poder darlo de
alta como nuevo.
Luego, hacer click en el botn Guardar para confirmar el ingreso del nuevo cliente.
Para modificar los datos de un cliente existente, se debe buscar el mismo con los filtros de
bsqueda disponibles: Nro. de Documento o Nombre del Cliente.
Una vez ubicado en la grilla, se debe dar doble click sobre la fila del cliente a modificar para
habilitar la edicin de los datos del mismo y poder cambiarlos.
Hoja 41
Operacin
del Sistema
La cantidad de informacin permitida para ser modificada depender del tipo de cliente y su
situacin dentro de la base de datos.
Luego, hacer click en el botn Guardar para confirmar los cambios realizados al cliente.
Una vez que se han grabado los datos de un Cliente, slo se podrn modificar.
No estar disponible la opcin Deshacer ni se podr eliminar el Cliente ingresado.
Hoja 42
Operacin
del Sistema
> MEN COMPAAS
Esta ventana permite la gestin de Otras Compaas Aseguradoras.
Compaas aseguradoras
En esta seccin se pueden visualizar los datos de otras compaas aseguradoras.
Dependiendo del tipo de instalacin se permitirn o se bloquearn las opciones para
modificar datos y/o dar de alta compaas nuevas.
Hoja 43
Operacin
del Sistema
Si el sistema est instalado localmente en la oficina del intermediario, se pueden

modificar los datos y dar de alta compaas nuevas.
Caso contrario, si el acceso al sistema es WEB, no se permiten cambios. De ser necesario
realizar modificaciones en la informacin de las compaas aseguradoras o ingresar
compaas nuevas, se deber dirigir al sector Servicios Informticos a Productores de
SANCOR Seguros.
Modificar Compaas
Archivos de Compaa
El sistema tambin le permite agregar un logo por cada aseguradora que se cargue en el
sistema, el que saldr impreso en los reportes al lado del correspondiente a la aseguradora
con la cual se est trabajando.
Para agregar el logo se debe hacer click en botn Buscar que da la posibilidad de elegir el
logo correspondiente desde la ubicacin que tenga en las carpetas de la Pc donde est
instalado el sistema.
Documentos de Office
El Sistema le permite asociar documentos de Word a una aseguradora determinada.
Una vez que ha ingresado todos los datos de una aseguradora, deber grabarlos.
Compaas Nuevas
Hoja 44
Operacin
del Sistema
Componentes de Compaa
En esta seccin se puede modificar la parametrizacin de los componentes de otras
compaas aseguradoras.
Dependiendo del tipo de instalacin se permitirn o se bloquearn las opciones para
modificar datos y/o dar de alta componentes nuevos.
Para buscar los componentes existentes se deben utilizar los filtros habilitados.
Hoja 45
Operacin
del Sistema
Si el sistema est instalado localmente en la oficina del intermediario, se pueden

modificar los datos y dar de alta componentes nuevos.
Caso contrario, si el acceso al sistema es WEB, no se permiten cambios. De ser necesario
realizar modificaciones en la informacin de los componentes o ingresar componentes
nuevos, se deber dirigir al sector Servicios Informticos a Productores de SANCOR
Seguros.
Modificar Componentes
Hoja 46
Operacin
del Sistema
Componentes Nuevos
Carga de Productos
Se pueden buscar los productos pertenecientes a una compaa y rama, seleccionando los
mismos y presionando el botn Buscar.
Para realizar el alta de un producto de otra aseguradora deber ingresar a la opcin
Producto de este men, y presionar el botn Nuevo.
Elegir la Aseguradora y la Rama a la cul se le ingresa el producto, completar los campos
Descripcin, Abreviatura y Cdigo y luego presionar el botn Acepar.
Carga de Mdulos
Se pueden buscar los mdulos pertenecientes a una compaa, rama y producto,

seleccionando los mismos y presionando el botn Buscar.
Para realizar el alta de un mdulo de otra aseguradora deber ingresar a la opcin Mdulos
de este men, y presionar el botn Nuevo.
Una vez completos los campos presione el botn Acepar, para guardar.
Carga de Ramos
Se pueden buscar los Ramos pertenecientes a una compaa, seleccionando la misma y

presionando el botn Buscar.
Para realizar el alta deber ingresar a la opcin Ramos de este men y presionar el botn
Nuevo.
Elegir la Aseguradora, completar los campos Descripcin, Abreviatura, Cdigo de Ramo y
Grupo y luego presionar el botn Acepar.
Carga de Coberturas
Se pueden buscar las Coberturas pertenecientes a una compaa, rama, producto y mdulo,
seleccionando los mismos y presionando el botn Buscar.
Para realizar el alta de las coberturas de un mdulo de otra aseguradora deber ingresar a la
opcin Coberturas de este men y presionar el botn Nuevo.
Una vez completos los campos presione el botn Acepar, para que se guarde la Cobertura.
Carga de Descuentos y Recargos
Se pueden buscar los descuentos y recargos, seleccionando una compaa, rama y producto
y presionando el botn Buscar.
Hoja 47
Operacin
del Sistema
Para realizar el alta deber ingresar a la opcin Descuentos y Recargos de este men y
presionar el botn Nuevo.
Una vez completos los campos presione el botn Acepar, para que se guarde la
informacin.
Hoja 48
Operacin
del Sistema
> MEN INTERMEDIARIOS
Esta ventana permite la gestin de Intermediarios, desde la cual podr realizar altas, consultas
y/o modificaciones.
Buscar Intermediarios
Se pueden buscar Intermediarios ya registrados ingresando por Nombre (completo o slo

algunas letras) o por Documento (nmero) y presionando el botn Buscar.
Posicionndose sobre una fila del detalle y haciendo doble click, se visualiza ms informacin.
Modificar Datos de Intermediarios

Si el intermediario pertenece a la compaa SANCOR Seguros el sistema no permite
modificarle datos, slo visualizarlos.
Si el intermediario pertenece a otra compaa, el sistema permite cambiar sus datos haciendo
click en el botn Editar (que slo aparece en estos casos) para que se habiliten los campos
para su modificacin.
Hoja 49
Operacin
del Sistema
Una vez modificados los datos se debe hacer click sobre el botn Guardar
Dar de alta a Intermediarios nuevos

Para ingresar un intermediario nuevo hay que hacer click sobre el botn Nuevo
A continuacin se despliega la ventana
personales/particulares del nuevo Intermediario.
Hoja 50
donde
se
deben
ingresar
los
datos
Operacin
del Sistema
Al pi de esta ventana se deben ingresar los roles del intermediario para cada compaa
aseguradora de la que forme parte.
Slo se permiten altas de Intermediarios a compaas distintas de SANCOR Seguros.
Hoja 51
Operacin
del Sistema
Para grabar la informacin se debe hacer click sobre el botn Guardar
Para ingresar una nueva lnea (rol) se debe hacer click sobre
Para eliminar una lnea se debe seleccionar y hacer click sobre
Una vez que se han grabado los datos de un Intermediario, slo se podrn modificar.
No estar disponible la opcin Deshacer ni se podr eliminar el Intermediario ingresado.
Hoja 52
Operacin
del Sistema
> MEN REPORTEADOR
Esta seccin permite la gestin de reportes del sistema. Se pueden utilizar/modificar los
reportes que el sistema posee como prediseados y el usuario tiene la posibilidad de generar
sus propios reportes.
Definicin de Query (Cadena de Consulta)

El armado de un reporte con todos sus atributos, filtros y ordenamientos, generan una query
(consulta) que est escrita en el lenguaje especfico de la Base de Datos. Esta query es la
que se ejecuta para dar como resultado el informe deseado.
Botones de Accin
El sistema posee botones de accin para ejecutar funciones especficas.
Guardar Query: permite guardar una query realizada.
Hoja 53
Operacin
del Sistema
Cargar Query: permite recuperar una query (consulta) previamente guardada.
Limpiar Todo: permite limpiar todos los atributos, ordenamientos y filtros.
Exportar a Excel: permite exportar el reporte generado a una planilla Excel.
Mostrar Grilla: permite ejecutar la consulta y mostrar el resultado.
Hoja 54
Operacin
del Sistema
Por razones de performance del sistema, slo se visualizarn en la ventana los primeros 300
registros del informe.
Para acceder a la totalidad de las filas del reporte, se deber utilizar la opcin Exportar a
Excel, haciendo click sobre el botn
Ver Query: permite visualizar una query (consulta)
Hoja 55
Operacin
del Sistema
Ver Filtros: permite visualizar los filtros que tiene definidos la consulta.
Ver Orden: permite ver los ordenamientos que se han definido en la consulta.
Crear/Ejecutar un Reporte
1-Seleccionar el Tipo de Reporte de la lista desplegable.
Hoja 56
Operacin
del Sistema
Se muestran los datos disponibles segn el Tipo de Reporte seleccionado.
2-Desplegar la estructura de datos (en forma de cascada).
Hoja 57
Operacin
del Sistema
3-Seleccionar los atributos para indicar qu informacin debe aparecer en el reporte. Para
ello se deben tildar las casillas de cada atributo.
Hoja 58
Operacin
del Sistema
En el ejemplo se indica que los datos Nombre de la Rama, Nmero de Referencia,

Nmero de Pliza y el Tipo de Renovacin deben aparecer en el informe.
4-Aplicar los Filtros necesarios para depurar el reporte.
Filtro Nulo: se utiliza para mostrar/ocultar los registros que tengan este dato en nulo
(vaco).
Ordenar: se utiliza para seleccionar la columna por la que se ordenar el informe.
Filtros Cadena/Fecha/Numrico/RLookUp: se utilizan para seleccionar
por comparaciones, los datos que se mostrarn en el reporte.
5-Ejecutar el reporte.
Hoja 59
Operacin
del Sistema
Para ejecutar el reporte armado se debe hacer click en el botn
(Mostrar Grilla)
El resultado se muestra en la ventana de Resultado
Cmo usar los Filtros

Filtro Nulo.
Nulo es un marcador especial usado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL) para
indicar que no existe un valor dentro de una base de datos.
No se debe confundir con el valor cero (0) para un campo numrico o un espacio en
blanco ( ) para un campo alfabtico porque ambos son valores que indican justamente
un cero o un espacio en blanco.
Un valor nulo es la inexistencia de datos.
Para que se muestren los datos nulos se debe tildar el filtro
Para que se no muestren los datos nulos se debe quitar la tilde al filtro
Ejemplo: para obtener un reporte de plizas vigentes, se debe tildar el filtro del dato Fecha
de Anulacin como Nulo. Esto causa que se muestren todas las plizas que tengan la fecha
de anulacin nula, es decir, sin fecha de anulacin.
Ordenar.
Esta opcin se utiliza para indicar el dato que implementar el orden del reporte. Para fijarlo
slo hay que hacer click sobre este botn.
Para quitar el/los ordenamiento/s fijado/s se debe hacer click en el botn de accin
(Ver Orden) donde se podrn eliminar el/los ordenamiento/s fijado/s.
Hoja 60
Operacin
del Sistema
Filtro Numrico.
Este filtro se utiliza para especificar que rangos de datos numricos se mostrarn en el reporte.
En el ejemplo se mostrarn todos los registros cuyo dato Nmero de Rama sea IGUAL al
valor 200. Es decir que slo se visualizarn las plizas de Automotores.
Para mostrar TODOS los valores de un campo se debe dejar este filtro sin utilizar.
Filtro Fecha.
Este filtro se utiliza para especificar que rangos de fechas se mostrarn en el reporte.
Hoja 61
Operacin
del Sistema
En el ejemplo se mostrarn todos los registros cuyo dato Fecha vencimiento de la cuota sea
MENOR al da 06-02-2013. Es decir que slo se visualizarn las cuotas vencidas.
Filtro Cadena.
Este filtro se utiliza para especificar que textos se mostrarn en el reporte.
En el ejemplo se mostrarn todos los registros cuyo dato Nombre Completo sea IGUAL al
valor Lpez. Es decir que slo se visualizarn las plizas cuyo Nombre Completo del Cliente
sea IGUAL al valor especificado.
Hoja 62
Operacin
del Sistema
Tipo de comparacin Igual: selecciona los registros con valores exactos al ingresado.
Filtro: Apellido Igual a Gonzalez
Tipo de comparacin Igual por derecha: selecciona los registros con valores exactos al
ingresado comenzando de derecha a izquierda.
Filtro: Apellido Igual por derecha a Gonzalez
Tipo de comparacin Igual por izquierda: selecciona los registros con valores exactos al
ingresado comenzando de izquierda a derecha.
Filtro: Apellido Igual por izquierda a Gonzalez
Hoja 63
Operacin
del Sistema
Tipo de comparacin Contenido: selecciona los registros que contengan valores exactos al
ingresado.
Filtro: Nombre Contenido Abel
Hoja 64
Operacin
del Sistema
Filtro rLookUp.
Este filtro se utiliza para especificar que Tipos de Datos fijos textos se mostrarn en el reporte
En el ejemplo se mostrarn todos los registros cuyo dato fijo Tipo de Documento sea IGUAL a
la opcin DNI
Este filtro es aplicable a los campos con datos pre-codificados como Tipo de Documento
(DNI, LE, LC, etc.), Situacin Impositiva (Cons. Final, Monotributo, Inscripto, etc.), Tipo de
Pliza (Individual, Colectiva, etc.), Estado de la Pliza (Cotizacin, Propuesta, Cotizacin,
etc.), etc.
Hoja 65
Operacin
del Sistema
> MEN ADMINISTRACIN
Esta seccin permite la gestin y mantenimiento de tablas de rubros especiales del sistema.
Bancos
En este men se puede gestionar la tabla de Bancos que posee el sistema.
Se pueden buscar Bancos especficos ingresando su cdigo o nombre.

La bsqueda sin parmetros muestra todos los Bancos incorporados al sistema.
Haciendo doble click sobre una fila se muestran los datos particulares.
Hoja 66
Operacin
del Sistema
En esta ventana se pueden modificar los datos del Banco o se puede eliminar el registro.
Nuevos
Con la opcin Nuevo se dan de alta Bancos nuevos al sistema.
Grupo de Clientes
En este men se pueden gestionar los Grupos de Clientes definidos en el sistema.
Hoja 67
Operacin
del Sistema
Se pueden buscar Grupos de Clientes especficos ingresando su cdigo o descripcin.

La bsqueda sin parmetros muestra todos los Grupos de Clientes incorporados al sistema.
En esta ventana se pueden modificar los datos del Grupos de Clientes o se puede eliminar el
registro.
Nuevos
Con la opcin Nuevo se dan de alta Grupos de Clientes nuevos al sistema.
Hoja 68
Operacin
del Sistema
Vehculos
En este men se puede gestionar la tabla de Vehculos que posee el sistema.
Se pueden buscar Vehculos especficos ingresando su descripcin.

Hoja 69
Operacin
del Sistema
Si el vehculo pertenece a la Tabla de Valores de Unidades original, no se permite modificar ni

eliminar el registro. Slo se puede consultar.
Hoja 70
Operacin
del Sistema
Si el vehculo no pertenece a la Tabla de Valores de Unidades original (es decir que fue
ingresado por el usuario), se permite modificar sus datos pero no se puede eliminar el registro.
Nuevos
Con la opcin Nuevo se dan de alta Vehculos nuevos al sistema.
Remitos
En este men se pueden gestionar los Remitos que se ingresen al sistema.
Se pueden buscar Remitos especficos ingresando su cdigo.

La bsqueda sin parmetros muestra todos los Remitos incorporados al sistema.
Hoja 71
Operacin
del Sistema
En esta ventana se pueden modificar los datos del Remito o se puede imprimir el registro.
Nuevos
Hoja 72
Operacin
del Sistema
Con la opcin Nuevo se dan de alta Remitos nuevos al sistema.
Comisiones
En este men se pueden gestionar las Comisiones de Intermediarios.
Hoja 73
Operacin
del Sistema
> MEN LIQUIDACIN
Esta seccin permite calcular y liquidar Comisiones.
Asistente para el Clculo y Liquidacin de Comisiones
Hoja 74
Operacin
del Sistema
> MEN REPORTES
Esta seccin permite imprimir Reportes prediseados.
Imprimir Reportes
Hoja 75
Operacin
del Sistema
PAGOS SANCOR.
El objetivo de la creacin y desarrollo del mdulo de Pago Sancor Seguros es otorgar fecha
cierta a la cobranza.
Permitir el ingreso de cobranza de premios de contratos de seguros, y se podrn emitir los
tickets/recibos a entregar a los asegurados.
La informacin recibida va Internet desde las oficinas de los productores-asesores ingresar al
sistema interno de Sancor Seguros a los efectos de proceder a la registracin de la
cancelacin de las cuotas de plizas correspondientes.
Hoja 76
Operacin
del Sistema
PORTAL MARKETING.
Hoja 77
Operacin
del Sistema
PORTAL WEB CORPORATIVO.
Mdulo que permite acceder directamente al sitio WEB del Grupo Sancor Seguros.
(http://www.gruposancorseguros.com/web/es/home.aspx)
Hoja 78
Operacin
del Sistema
NOTIFICACIONES Y MENSAJES
Este tablero concentra todas las notificaciones que desde Sancor Seguros se envan a la
oficina del productor. Su actualizacin es automtica y online con la compaa.
Como un prctico administrador de correo, se accede a las notificaciones y mensajes

publicados.
Tambin se pueden responder (al rea que la envi) y generar nuevas instancias (reenviar a
otro/s usuario/s) dentro de la estructura de la oficina del productor, similar a un CRM interno.
Cuando ingresan mensajes nuevos, se activa un aviso en color rojo sobre el sector superior
derecho del sistema, a la izquierda del cdigo del usuario activo.
Hoja 79
Operacin
del Sistema
Las notificaciones se organizan en carpetas y subcarpetas.
Posee dos botones de accin:
Recibir Nuevas Notificaciones: esta opcin permite forzar la actualizacin del tablero de
notificaciones. (Es similar a la opcin Enviar/Recibir todo que poseen los administradores de
correo como el Outlook)
Si bien la actualizacin del tablero es automtica, se incluye esta opcin porque, al tratarse
de un pequeo administrador de correos, se puede perder la conexin con el servidor y dejar
de recibir las novedades.
Abrir Vista Outlook: esta opcin muestra el tablero en una ventana mayor, similar al
Outlook.
Hoja 80
Operacin
del Sistema
Revisar Notificaciones
Para revisar el buzn de notificaciones se deben navegar las carpetas y subcarpetas del
tablero.
Al hacer click sobre cada mensaje se muestra el mismo en una ventana de detalle.
La notificacin puede tener habilitado el botn Responder solamente cuando, al generar la

notificacin, se marc con la opcin de poder ser respondida.
Tambin posee un link Ver quienes leyeron este mensaje para visualizar los destinatarios del
mensaje y si cada uno de ellos ya lo ley.
Hoja 81
Operacin
del Sistema
Cmo inclur un link en el cuerpo del mensaje

En el cuerpo del mensaje se puede insertar un link que direccione a un archivo/sitio en
particular. Cuando el destinatario recibe la notificacin, simplemente hace click sobre el link
incrustado y directamente activa el destino del link.
Para incluir un link se deben seguir estos pasos:
1- En el cuerpo del mensaje y en el lugar establecido por el usuario, se debe presionar el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin.
2- Se deben completar los datos que se solicitan.

En este caso de ejemplo se ubica la pliza (referencia) que se deber modificar.
Hacer click en el botn Aceptar
3- El link de la referencia seleccionada queda incrustado en el cuerpo del mensaje.
Hoja 82
Operacin
del Sistema
4- Cuando el destinatario hace click sobre el link incrustado, se activa el destino de dicho link.
En este caso de ejemplo, por tratarse de un link de Modificacin, se activa la Nueva

Plataforma ExtraRed para que se ingrese la modificacin solicitada.
Responder Notificaciones
Hoja 83
Operacin
del Sistema
Las notificaciones que tienen la posibilidad de poder responderse tienen habilitado el botn
Responder en el cuerpo de las mismas.
Haciendo click sobre ese botn se abre una ventana para ingresar la respuesta.
Hoja 84
Operacin
del Sistema
LISTADO DE INDICADORES.
Este mdulo permite consultar algunos indicadores de Gestin de la oficina del productor.
La ventana de presentacin es similar para todos los tipos de Indicadores:
Arriba-Izquierda: seccin para ingresar los parmetros de la consulta.
Arriba-Derecha: resultado de la bsqueda segn los parmetros ingresados.
Abajo-Izquierda: grfico dinmico que muestra la diferencia de la consulta actual

comparada con un perodo anterior (mes anterior, ao anterior, etc.)
Abajo-Derecha: el resultado de la consulta mostrado en formato de grfico (torta,

barras, lneas)
Hoja 85
Operacin
del Sistema
Hoja 86

Instructivo Point - Manual Del Usuario PDF

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Instructivo Point - Manual Del Usuario PDF

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Operacin

ExtraRed Nueva Plataforma.

Portal Web Corporativo.

Panel de Notificaciones y Mensajes.

IMPORTANTE: si por cualquier motivo no se puede detectar el Tipo de Sistema, se sugiere

Luego de haber seleccionado la versin correcta, se debe guardar el archivo instalador en el

A continuacin se visualizan varias ventanas donde se solicitan los parmetros de la

IMPORTANTE: se sugiere no cambiar ninguno de los parmetros que se informan en las

Solamente se debe hacer click en S para instalarlo.

Ante cualquier inconveniente o eventualidad en la instalacin de POINT, comunicarse al

Las secciones (Notificaciones, Tablero de Indicadores, Panel de Aplicaciones) se muestran

se utiliza para cerrar el panel.

Esta opcin slo funciona en algunos paneles.

se utiliza para minimizar la ventana.

Para reactivarlas, solamente hay que hacerle click sobre el men.

se utiliza para cerrar la ventana.

Cada usuario puede cambiar su contrasea cuando lo desee.

El ramo Combinado Familiar posee caractersticas similares al cotizador anterior, presenta

El ramo Incendio posee caractersticas similares al cotizador anterior, presenta nuevas

El cotizador de Riesgos del Trabajo posee caractersticas similares al cotizador PreveMax de la

Esta plataforma permite:

Consulta de todas las plizas de la cartera del intermediario.

Carga, consulta e impresin de denuncias de accidentes (excluidos los ramos y

Impresin de denuncias ingresadas va telefnica al 0-800-777-4643.

Consulta e impresin de siniestros.

Modificacin (ampliacin) de denuncias de siniestros en trmite del ramo Automotor.

Mdulo de Noticias, Circulares y Novedades.

La nueva plataforma posibilita:

PREVENET es la herramienta virtual de Prevencin ART, que le permite realizar desde la

Este mdulo permite a los usuarios:

Almacenar informacin de solicitudes, propuestas, plizas, siniestros, cobranza, etc.

Registrar en forma automtica o manual los movimientos emitidos por la aseguradora

Registrar los pagos de los clientes

Girar los pagos a la compaa

Consultar plizas, siniestros, cobranza, clientes, etc.

Emitir informes prearmados

Generar reportes nuevos con los datos que el usuario necesite

Generar informacin para los Libros Rubricados

Administrar tablas particulares de cada instalacin

De acuerdo a la opcin de bsqueda seleccionada, se muestran los filtros de cada una.

Dentro de la consulta de cualquier pliza, en todo momento, al pi de la ventana siempre

Solamente con deslizar el cursor sobre la pestaa, sta se despliega automticamente.

Cuando el cursor se aleja de la zona, automticamente se vuelve a ocultar despus de 2

Pestaa Informacin de Pliza

Pestaa Figura Principal

a la izquierda, indica que esa ficha posee subfichas.

Haciendo click sobre el smbolo se despliegan las subfichas.

Enunciado especial para la ficha Cuenta Corriente:

Pestaa Vista Resumida

Pestaa Prima Premio

Pestaa Debe Haber

Enunciado especial para la ficha Documentos Relacionados

Esta opcin permite dar de alta a Plizas nuevas.

Cuando la compaa es distinta a SANCOR Seguros, el sistema ...

<<< EN CONSTRUCCIN >>>

Con esta opcin se arman y/o modifican Grupos de Clientes.

Esta ventana permite la gestin de Otras Compaas Aseguradoras.

Si el sistema est instalado localmente en la oficina del intermediario, se pueden

<<< EN CONSTRUCCIN >>>

El Sistema le permite asociar documentos de Word a una aseguradora determinada.

<<< EN CONSTRUCCIN >>>

Si el sistema est instalado localmente en la oficina del intermediario, se pueden

Se pueden buscar los mdulos pertenecientes a una compaa, rama y producto,