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Культура Документы
PRESENTACIN ............................................................................. 3
INTRODUCCIN ............................................................................ 5
ANTECEDENTES ............................................................................. 9
IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS .......................................11
OBJETIVOS ESPECFICOS .............................................................15
DNDE ESTAMOS? ......................................................................16
Anlisis de Demanda.....................................................................................................16
Anlisis de Oferta ...........................................................................................................60
Anlisis por Instrumento .......................................................................................... 101
Tendencias tecnolgicas ........................................................................................... 130
A DNDE QUEREMOS LLEGAR? .................................................137
Retos y oportunidades .............................................................................................. 137
CMO LLEGAREMOS? ................................................................143
Estrategias y lneas de accin ................................................................................ 143
CMO MEDIREMOS EL RESULTADO? .........................................151
Balanced scorecard..................................................................................................... 151
Mtricas de estrategias y lneas de accin. ...................................................... 166
Recomendaciones finales ......................................................................................... 170
ANEXOS ......................................................................................173
Anexo 1: Seleccin de la Muestra ........................................................................ 173
Anexo 2: Entrevista Aplicada ................................................................................. 179
Anexo 3: Normas Internacionales ........................................................................ 185
Anexo 4: Glosario de Trminos ............................................................................. 187
PRESENTACIN
La industria petrolera es un sector clave en el crecimiento de la economa
mundial. El petrleo y sus derivados son insumos importantes para la
produccin, fabricacin, y uso de un elevado nmero de bienes
industriales; as como, por su impacto en la integracin de cadenas de
valor, lo que sin duda impulsa la competitividad, y el desarrollo econmico
en los principales pases productores.
En Mxico, el sector petrolero est transitando por una serie de reformas
constitucionales, mismas que tienen como objetivo mejorar la economa
familiar, a travs de la reduccin de los costos energticos; aumentar la
inversin y los empleos; reforzar y modernizar a Petrleos Mexicanos
(PEMEX) y la Comisin Federal de Electricidad (CFE); y fortificar la rectora
del Estado, como propietario del petrleo y gas, y como regulador de la
industria petrolera nacional.
La Reforma Energtica en materia de petrleo y gas se dirige a alcanzar
una mayor produccin de hidrocarburos a menor costo, permitiendo que
empresas privadas complementen la inversin de PEMEX, mediante
contratos para la exploracin y extraccin del petrleo y gas, as como en
actividades de refinacin, transporte y almacenamiento.
Las expectativas de crecimiento se dirigen a obtener una renta petrolera
por los contratos autorizados al sector privado, es decir, el beneficio
obtenido por la produccin de petrleo y gas menos los costos de
operacin y de capital, as como utilidades empresariales, con base en
reglas de participacin predeterminadas.
Adems, el sector privado participante deber pagar impuestos y regalas
correspondientes a los ingresos obtenidos por la intervencin en los
procesos petroleros. En este sentido, PEMEX adquiere la figura de
empresa productiva, con la posibilidad de explotar reas reservadas para
su uso exclusivo, y de desarrollar sociedades con empresas nacionales e
internacionales para la explotacin de otras.
En 2008, en el Artculo Dcimo Tercero Transitorio de la Ley de Petrleos
Mexicanos se estableci que PEMEX, y sus organismos subsidiarios
elaboraran una estrategia orientada a apoyar el desarrollo de contratistas
y proveedores nacionales.
INTRODUCCIN
La Estrategia de Petrleos Mexicanos para el Desarrollo de Proveedores,
Contratistas y Contenido Nacional, se dirige a detectar los obstculos que
limitan la participacin de los proveedores y contratistas nacionales en la
compra de bienes y servicios de PEMEX, identificando la capacidad
instalada y el grado de integracin nacional (GIN) con la finalidad de
establecer estrategias y lneas de accin que permitan impulsar la
proveedura nacional en los procesos requeridos y/o utilizados por la
industria petrolera.
En trminos generales, la Estrategia se enfoca a atender una serie de
problemticas vinculadas a la capacidad instalada, analizando si es
suficiente para responder a los volmenes demandados por PEMEX, y si se
cubre el GIN requerido en los procedimientos de contratacin; as como, a
evaluar la competitividad de las empresas nacionales en trminos de
precio y calidad con relacin a empresas extranjeras y sus capacidades de
exportacin, y el cumplimiento de especificaciones tcnicas para atender
los volmenes y condiciones requeridas por PEMEX; y a ver si los precios
de los insumos o materias primas son ms elevados en el mercado
nacional o no estn disponibles, por lo que se obtiene una mayor
eficiencia econmica por su importacin, entre otros temas.
Asimismo, el presente estudio sectorial analiza las problemticas
vinculadas al financiamiento; a la falta de asimilacin y desarrollo
tecnolgico y de incentivos para invertir en investigacin; a la ausencia de
programas en reas de instrumentos de medicin especializados para la
industria petrolera; y finalmente a las necesidades en la formacin de
mano de obra especializada, frente a las empresas extranjeras, entre
otros temas.
Para el desarrollo del presente, se tom como base una Metodologa de
Planeacin Estratgica, aplicada en diversos programas de desarrollo
sectorial, sustentado en cuatro ejes de anlisis en forma de pregunta, que
definen las reas centrales del anlisis:
1)
2)
3)
4)
Dnde estamos?
A dnde queremos llegar?
Cmo llegaremos?
Cmo medimos el resultado?
Datos Generales
Infraestructura y Procesos
Fabricacin o Produccin
Estrategia Empresarial
Financiamiento
El trmino despiece bsicamente se refiere a desfragmentar cada una de la piezas que componen los
instrumentos de medicin.
ANTECEDENTES
La reforma de la Ley de Petrleos Mexicanos del 28 de Noviembre de 2008,
en su Artculo Transitorio Decimotercero plantea que Petrleos Mexicanos y
sus organismos subsidiarios establecern una estrategia para apoyar el
desarrollo de proveedores y contratistas nacionales. En especfico, la
estrategia tendr como finalidad incrementar el grado de contenido nacional
en un mnimo de 25% a lo largo de 10 aos.
Es importante sealar que el mandato constituye una oportunidad para
establecer una poltica efectiva de desarrollo de proveedores y contratistas,
que permita incrementar las compras nacionales. En el corto plazo, es
posible aumentar el componente nacional de las adquisiciones bajo el marco
legal vigente.
En este sentido, es conveniente formular y ejecutar una poltica de
desarrollo industrial del proveedor nacional, lo que se podra traducir en la
creacin de industrias de alto valor agregado, sobre la base de empleo de
alta productividad y gerencia de calidad.
Asimismo, el Artculo Transitorio Decimocuarto establece la creacin de un
Fondo en Nacional Financiera para canalizar recursos financieros a las
empresas proveedoras locales, en particular pequeas y medianas, como
una medida de apoyo para cumplir la meta establecida de aumento de la
proveedura nacional.
Se celebr el contrato del Fideicomiso pblico de administracin y pago, por
virtud del cual se constituy el Comit Tcnico del Fideicomiso, integrado por
representantes de las Secretaras de Economa, de Hacienda y Crdito
Pblico, de Energa, de Petrleos Mexicanos, Nacional Financiera, S.N.C. y
de la Institucin de Banca de Desarrollo.
El Comit Tcnico en ejercicio de sus facultades emiti las Reglas de
Operacin del Fideicomiso, en las cuales se establece que este otorgar los
recursos a su poblacin objetivo, a travs de apoyos de asistencia tcnica en
el marco de Convocatorias con base a la propuesta de recursos y sectores
crticos elaborada por Petrleos Mexicanos.
10
Upstream
Midstream
Downstream
11
Magnitud Fsica
Flujo
2,485
Nivel
1,615
Presin
117,765
Temperatura
14,378
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Unidades Demandadas
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007-2013.
12
Magnitud Fsica
Flujo
9,050
Nivel
10,707
Presin
138,402
Temperatura
63,667
20,000
40,000
60,000
80,000
Unidades Demandadas
Fuente: Elaboracin propia con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de Bienes y
Servicios de PEMEX.
13
14
OBJETIVOS ESPECFICOS
15
DNDE ESTAMOS?
Anlisis de Demanda
Demanda Agregada
Con base en el Modelo de Pronstico de Demanda de PEMEX, en el periodo
2014-2018 se estiman adquisiciones del orden de 201,056 instrumentos de
medicin, de los cuales 106,140 sern requeridos para atender necesidades
de operacin y mantenimiento por los organismos subsidiarios de PEMEX, y
94,916 se destinarn a la ejecucin de nuevos proyectos. En el ao 2015, se
tiene el mayor registro de demanda de instrumentos de medicin con un
total de 58,294, lo que representa el 29% de la demanda total en el periodo
analizado (Grfica I.3).
Grfica I.3: Adquisiciones Histricas y Demanda Estimada
de Instrumentos de Medicin.
60000
50000
Unidades
40000
30000
20000
10000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Adquisiciones 18,797 20,374 18,048 15,740 20,757 21,447 21,144 21,228 21,228 21,228 21,228 21,228
Proyectos
16
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aos
Temperatura
Presin
Nivel
Flujo
Otras
17
Unidades
25000
20000
15000
10000
5000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Proyectos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Adquisiciones
Unidades
20000
15000
10000
5000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Proyectos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Adquisiciones
18
Unidades
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
Proyectos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Adquisiciones
19
3000
Unidades
2500
2000
1500
1000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
Proyectos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Adquisiciones
20
Magnitud fsica que mide la proyeccin de la fuerza en direccin perpendicular por unidad de superficie. En la
industria petrolera la presin se mide en tanques, tuberas, contenedores fijos y mviles, entre otros.
4
Una altura relativa a otra medida de altura que generalmente se toma como punto de referencia. Se utiliza para
determinar los contenidos almacenados en todos los niveles de refinacin del hidrocarburo.
5
Se refiere al caudal de un fluido continuo, en la industria su control es muy importante ya que sirve para
determinar cunto material est siendo transportado de un medio a otro.
6
Magnitud escalar relacionada con la energa interna de un sistema termodinmico. El control de la temperatura de
los procesos es un punto crtico en la industria petrolera por los materiales inflamables.
21
43%
PEP
PREF
57%
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
Magnitud
Flujo
2,485
Nivel
1,615
Presin
117,765
Temperatura
14,378
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Cantidad
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda historia de PEMEX 2007 2013.
22
Instrumentos
Sensores
Controladores
124
Transmisores
990
Registradores
3,869
Interruptores
6,667
Indicadores
27,289
Manmetros
78,823
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Unidades
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda historia de PEMEX 2007-2013.
23
Instrumentos
28
42
129
269
504
684
717
750
3,501
7,754
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Unidades
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
Instrumentos
Flujmetro
Indicadores
11
Transmisores
39
Rotmetro
70
Interruptores
208
Medidores
778
Registradores
1,374
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Unidades
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
24
Instrumentos
Medidores
Mirilla
15
Manmetros
88
Transmisores
140
Controladores
162
Interruptores
428
Indicadores
777
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Unidades
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
INSTRUMENTOS
UNIDADES POR
INSTRUMENTO
1,374
% RESPECTO AL
TOTAL POR MAGNITUD
55%
778
31%
2,152
87%
Indicadores
777
48%
Interruptores
428
27%
Controladores
162
10%
1,367
85%
78,823
67%
Registrador
Medidores
2,485
Nivel
1,615
Presin
Manmetros
Indicadores
27,289
23%
106,112
90%
Termmetros
7,754
54%
Termopozos
3,501
24%
11,255
78%
117,765
Temperatura
14,378
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
25
MAGNITUD
ANLISIS 80%
UNIDADES DEMANDADAS
Manmetros
Si
78,823
Indicadores
Si
28,871
Interruptor
Si
8,022
Termmetros
Si
7,754
Registrador
Si
5,243
Termopozos
Si
3,501
Transmisores
No
1,445
Medidores
Si
919
Detectores
No
684
10
Sensores
No
507
TOTAL
135,827
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
26
15,630
14,000
13,581
12,360
Unidades
12,000
10,000
10,234
8,851
9,249
8,918
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aos
Manmetros
Termmetros
Registradores de Flujo
Medidores de Flujo
Indicadores de Nivel
Interruptores de Nivel
Controladores de Nivel
Indicadores de Presin
Termopozos
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 - 2013.
27
MAGNITUD FSICA
Presin
TIPO DE
INSTRUMENTO
Manmetro
EJEMPLO DE INSTRUMENTOS
ESPECFICOS
Manmetro de Bourdon
1
2
Nivel
Indicadores
Magntico
Nivel
Indicadores
Tipo Reflex
Nivel
Indicadores
Tipo Regleta
Nivel
Interruptor
Vertical
Flujo
Interruptor
Vertical Hermtico
Presin
Interruptor
Manomtrico Estndar
Temperatura
Termmetro
Termmetro Bimetlico
28
Unidades demandadas
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Termometros
Interruptores de Flujo
Interruptores de Presin
Interruptores de Nivel
Indicadores de Nivel
Manmetros
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
576
1,832
1,408
1,452
477
680
1,329
154
26
16
1,472
999
1,065
1,315
712
528
576
92
29
40
25
80
110
52
167
229
28
60
198
40
55
8,851
8,918
10,234
9,249
12,360
13,581
15,630
Aos
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
29
Un manmetro es un instrumento
que
se
utiliza
en
diferentes
industrias, para medir la presin de
los lquidos en recipientes cerrados.
La industria petrolera es una de las
mayores demandantes para el control
de presin de los hidrocarburos,
gases o cualquier otro fluido que
deba analizarse mediante el rango de
presin.
Todos los manmetros tienen un Fuente: Imagen obtenida de las
elemento
que
cambia
alguna empresas participantes en las
propiedad cuando son sometidos a la entrevistas.
presin, este cambio se manifiesta en
una escala o pantalla calibrada en las
unidades de presin correspondientes
(Imagen I.1).
Demanda Anual de Manmetros
Como se seal en el apartado anterior, los manmetros son los
instrumentos de medicin que muestran una mayor demanda agregada en el
periodo 2007 2013. La demanda de manmetros presenta una tasa de
crecimiento media anual de 8.5%, observndose una demanda creciente a
partir del ao 2011, siendo el 2013 el que muestra la mayor demanda en el
periodo analizado (Grfica I.17).
30
15,630
16,000
Unidades
14,000
12,360
12,000
10,000
10,234
8,851
8,918
2007
2008
13,581
9,249
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Ao
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
31
32
ASME
Grado B
B40.1
ASME
Grado 1
B40.1
EN 837-3
60529
EN
NEMA 3 - IP54
NEMA 4X - IP65
DESCRIPCIN
American
Society
of
Mechanical
Engineers
(ASME)
(Asociacin
Americana de Ingenieros
Mecnicos)
American
Society
of
Mechanical
Engineers
(ASME)
(Asociacin
Americana de Ingenieros
Mecnicos)
American
Society
of
Mechanical
Engineers
(ASME)
(Asociacin
Americana de Ingenieros
Mecnicos)
Estndares Europeos (ENs)
La
National
Electrical
Manufacturers Association
(NEMA)
(Asociacin
Nacional de Fabricantes
Elctricos)
/
Ingress
Protection (IP) (Proteccin
de Ingreso)
La
National
Electrical
Manufacturers Association
(NEMA)
(Asociacin
Nacional de Fabricantes
Elctricos)
/
Ingress
Protection (IP) (Proteccin
de Ingreso)
IEC 529
OBJETIVOS
Indicador
de
Presin
tipo
Caratula
USO
Condiciones
presin.
Indicador
Presin
Caratula
de
tipo
Condiciones
presin.
de
Indicador
Presin
Caratula
de
tipo
Condiciones
presin.
de
Manmetros
de
membrana
y
manmetros
de
cpsula.
Resistente al clima /
Protegido
contra
polvo / Protegido
contra
rocos
directos de todas
las direcciones
Dimensiones,
metrologa,
requisitos
ensayos.
Resistencia a
condiciones
atmosfricas.
Resistencia a
condiciones
atmosfricas.
de
y
las
las
International
Resistencia a las
Electrotechnical
condiciones
Commission
(IEC)
atmosfricas.
(Comisin
Electrotcnica
Internacional)
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
33
34
35
250
229
198
200
167
150
100
60
50
40
28
55
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ao
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007-2013
36
PED 97/23/EC
DESCRIPCIN
American Society of
Mechanical Engineers
(ASME) (Asociacin
Americana de Ingenieros
Mecnicos)
OBJETIVOS
Requerimientos
mnimos para el
diseo, los
materiales,
fabricacin y
pruebas de tuberas
Tubera industrial
USO
Presin en tuberas
Preassure Equipment
Regulacin de
Directive (PED)(Directiva
equipos a presin
de Equipos a Presin)
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
37
38
39
DESCRIPCIN
OBJETIVOS
USO
Preassure Equipment
Tubera industrial
Regulacin de
Directive (PED)(Directiva
equipos a presin
de Equipos a Presin)
ASME B31.1
American Society of
Requerimientos
Presin en
Mechanical Engineers
mnimos para el
tuberas
(ASME) (Asociacin
diseo, los materiales,
Americana de Ingenieros
fabricacin y pruebas
Mecnicos)
de tuberas
ASME B31.3
American Society of
Requerimientos
Presin en
Mechanical Engineers
mnimos para el
tuberas
(ASME) (Asociacin
diseo, los materiales,
Americana de Ingenieros
fabricacin y pruebas
Mecnicos)
de tuberas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
De acuerdo a los datos entregados por las empresas fabricantes las piezas
ms importantes de un Indicador de Nivel tipo Rflex son: (Imagen I.8).
Imagen I-8. Despiece del Indicador de Nivel Tipo Rflex.
40
41
ASME B31.1
DESCRIPCIN
Preassure Equipment
Directive
(PED)(Directiva de
Equipos a Presin)
American Society of
Mechanical Engineers
(ASME) (Asociacin
Americana de
Ingenieros Mecnicos)
OBJETIVOS
Tubera industrial
USO
Regulacin de
equipos a presin
Requerimientos
Presin en tuberas
mnimos para el
diseo, los
materiales,
fabricacin y
pruebas de tuberas
ASME B31.3
American Society of
Requerimientos
Presin en tuberas
Mechanical Engineers
mnimos para el
(ASME) (Asociacin
diseo, los
Americana de
materiales,
Ingenieros Mecnicos)
fabricacin y
pruebas de tuberas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
42
43
110
92
Cantidad
100
80
80
52
60
40
40
29
25
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ao
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
160
Cantidad
140
120
100
80
60
40
26
20
2010
2011
16
0
2007
2008
2009
2012
2013
Ao
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
44
1,472
1,315
1,400
Cantidad
1,200
999
1,000
1,065
712
800
528
600
576
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ao
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda historia de PEMEX 2007 - 2013.
45
Nema 9
Nema 4X
DESCRIPCIN
National
Electrical
Manufacturers
Association (NEMA)
(Asociacin
Nacional
de
Fabricantes
Elctricos)
National
Electrical
Manufacturers
Association (NEMA)
(Asociacin
Nacional
de
Fabricantes
Elctricos)
National
Electrical
Manufacturers
Association (NEMA)
(Asociacin
Nacional
de
Fabricantes
Elctricos)
OBJETIVOS
Directiva para cajas
anti explosin.
USO
Resistencia a
condiciones
atmosfricas.
Entornos
corrosivos.
Resistencia a
condiciones
atmosfricas.
las
Resistencia a
condiciones
atmosfricas.
las
46
las
NORMA
ASTM A -105 GR. II
DESCRIPCIN
OBJETIVOS
American Section of Aplicaciones
the
International estndar
de
Association
for tuberas de acero al
Testing
Materials carbn.
(Seccin Americana
de la Asociacin
International
para
Prueba
de
Materiales)
ASTM A - 106 GR. B.
American Section of Aplicaciones
the
International estndar
de
Association
for tuberas de acero al
Testing
Materials carbn.
Con
(Seccin Americana recubrimientos.
de la Asociacin
Internacional para
Prueba
de
Materiales)
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas
participantes.
USO
Resistencia a
condiciones
atmosfricas.
Resistencia a
condiciones
atmosfricas.
las
las
aplicadas a empresas
47
Consiste
en
un
pistn
que
reacciona ante la presin de un
proceso accionando un micro
interruptor, el elemento sensor
normalmente
es
un
resorte.
(Imagen I.14)
48
DESCRIPCIN
USO
National Electrical Manufacturers Resistencia
a
las
Association (NEMA) (Asociacin condiciones atmosfricas.
Nacional
de
Fabricantes
Elctricos)
Nema 7
National Electrical Manufacturers Resistencia
a
las
Association (NEMA) (Asociacin condiciones atmosfricas.
Nacional
de
Fabricantes
Elctricos)
Nema 7X
National Electrical Manufacturers Resistencia
a
las
Association (NEMA) (Asociacin condiciones atmosfricas.
Nacional
de
Fabricantes
Elctricos)
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
49
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
50
Fuente:
Imagen
obtenida
de
las
empresas participantes en las entrevistas.
51
DESCRIPCIN
National
Electrical
Manufacturers
Association (NEMA)
(Asociacin
Nacional
de
Fabricantes
Elctricos)
OBJETIVOS
Sellado contra agua
y resistente a la
corrosin
/
Totalmente
protegido
contra
polvo / Protegido
contra chorros de
agua a baja presin
Nema 7
National
Electrical
Manufacturers
Association (NEMA)
(Asociacin
Nacional
de
Fabricantes
Elctricos)
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas
participantes.
USO
Resistencia a
condiciones
atmosfricas.
Resistencia a
condiciones
atmosfricas.
las
las
aplicadas a empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Nota: Algunos componentes no estn ilustrados en la figura, sin embargo fueron
contemplados para el clculo del Grado de Integracin Nacional.
52
Un termmetro es un instrumento
que permite medir la temperatura.
Los ms populares constan de un
bulbo de vidrio que incluye un
pequeo tubo capilar, ste contiene
mercurio (u otro material con alto
coeficiente de dilatacin), que se
dilata de acuerdo a la temperatura y
Fuente: Imagen obtenida de
permite medirla sobre una escala empresas
participantes
en
graduada (Imagen I.18).
entrevistas.
las
las
53
2,000
1,832
1,800
1,600
1,408
1,400
1,452
1,329
1,200
1,000
800
600
680
576
477
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aos
Fuente: Elaboracin propia con datos de la demanda histrica de PEMEX 2007 2013.
Termmetro Bimetlico
Funcionamiento
Imagen I.19 Funcionamiento de
Es un dispositivo para determinar
un termmetro bimetlico
la temperatura que aprovecha el
desigual coeficiente de dilatacin
de dos lminas metlicas de
diferentes
metales
unidas
rgidamente (lmina bimetlica).
Los
cambios
de
temperatura
producirn
en
las
lminas
diferentes expansiones y esto har
que el conjunto se doble en arco
Fuente:
Imagen
obtenida
de
las
(Imagen I.19).
empresas participantes en las entrevistas.
54
55
COMPONENTE
NO.
COMPONENTE
NO.
COMPONENTE
NO.
COMPONENTE
Caja
Empaque
11
Bimetal
16
Aguja
Gua
Vstago
12
Vstago
17
Tornillo
Shoulder
Tornillo Fillister
Philips
Bisel
Buje Caratula
13
Eje Flexible
18
Caratula
Juego
ajuste
Externo
Conexin
14
de
Tornillo
Fijadora
Tags
Mecanismo
19
fuelle
5
Ventana
10
15
Conector para
llenado
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Nota: Algunos componentes no estn ilustrados en la figura, sin embargo fueron
contemplados para el clculo del Grado de Integracin Nacional.
Procedimientos de contratacin
PEMEX puede contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios, y obra
pblica mediante los procedimientos de contratacin que a continuacin se
sealan:
1) Licitacin pblica: PEMEX, somete a concurso pblico sus contratos
con el propsito de obtener de los contratistas o proveedores la mejor
oferta en calidad y precio.
2) Invitacin a cuando menos tres personas: PEMEX, convoca a cuando
menos tres personas diferentes (fsicas o morales), a participar en un
procedimiento de contratacin.
3) Adjudicacin directa: PEMEX, adjudica directamente a un proveedor el
contrato para suministro de bienes, servicios, o para la realizacin de
obras pblicas.
Existen dos normatividades mediante las cuales PEMEX lleva a cabo sus
procedimientos de contratacin; esto depende, si la actividad a contratar se
considera una Actividad Sustantiva de Carcter Productivo (ASCP).
56
57
58
EXPORTACIONES
(MILLONES DE
DLARES)
1,908,368
IMPORTACIONES
(MILLONES DE
DLARES)
3,178,230
BALANZA
COMERCIAL
5,684,256
Deficitaria
59
Va
Internet
Deficitaria
en
la
Pgina
Anlisis de Oferta
En ste apartado se muestran los resultados de las entrevistas aplicadas a
empresas nacionales fabricantes de instrumentos de medicin. El objetivo de
la entrevista fue obtener informacin relevante acerca de su capacidad
instalada, su desarrollo potencial, la problemtica que enfrentan para ser
proveedores de PEMEX o para incrementar sus ventas, y en algunos casos,
identificar proveedores o contratistas, ya sean nacionales o extranjeros, a
quienes subcontratan.
La entrevista elaborada para las empresas se conform por un total de 5
secciones:
Informacin General
Infraestructura y Procesos
Estrategia
Financiamiento
Produccin
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequea y Mediana empresa, Diario Oficial de la
Federacin, 18 de Enero de 2012.
60
NMERO DE
NMERO DE
% PARTICIPACIN
EMPLEADOS
EMPRESAS
Micro
Hasta 10
2
29%
Pequea
11-50
4
57%
Mediana
51-250
1
14%
Grande
Ms de 250
0
0%
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
61
Distrito Federal
Micro
Pequea
Nuevo Len
Mediana
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Recursos Humanos
Las empresas entrevistadas generan en conjunto un total de 187 empleos.
De acuerdo a la conformacin de la estructura industrial por su nmero de
empleados, las pequeas empresas participan con un 63% de los empleos
(promediando 29 empleados por empresa), 27% de las medianas empresas
y 10% por las micro empresas (Grfica A.2).
62
140
70%
120
60%
100
50%
80
40%
60
30%
40
20%
20
10%
% De Empoleos
Nmero de empleos
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de Empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
63
Porcentaje
70%
60%
50%
Temporales
40%
Permanentes
30%
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
64
Nmero de empleados
140
120
100
Otros
80
Calidad
Mantenimiento
60
Ingenieria / Desarrollo
40
Produccin / Operaciones
Administracin / Ventas
20
0
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
65
Porcentaje
80%
70%
60%
50%
Superior
40%
Medio superior
30%
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Porcentaje
80%
70%
60%
50%
40%
Superior
30%
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
66
Porcentaje
80%
70%
60%
50%
Superior
40%
Medio superior
30%
Medio
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Porcentaje
80%
70%
60%
50%
40%
Medio superior
30%
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
67
Porcentaje
80%
70%
60%
50%
Superior
40%
Medio superior
30%
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
68
calidad, lo que
requerida por la
relacin entre la
involucrado en el
Temas
Tecnologa
Estndares de calidad
Capital humano
Desarrollo de productos
Habilidades Gerenciales
0
Nmero de empresas
Micro
Pequea
Mediana
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Capital Social
En lo relativo al capital social de las empresas participantes, se encontr que
el 100% est constituido por capital nacional siendo empresas
independientes, es decir, no pertenecen a un grupo o corporativo
empresarial.
Esta conformacin del capital social se puede asociar a los tamaos y
economas de escala. Si bien es cierto, que en determinados sectores
industriales hay empresas nacionales con capacidades de provisin de
servicios y calidad orientados a mercados internacionales, la industria
nacional de instrumentos de medicin analizada muestra capacidades
limitadas para atender la demanda.
El anlisis anterior podra implicar que la falta de recursos financieros o
infraestructura apalacanda por grupos corporativos internacionales, puede
generar limitantes en la industria nacional para participar en la cadena de
proveeduria de PEMEX, dadas sus altas necesidades de subcontratacin de
procesos e importacin de componentes, que si bien pueden fabricarse en
69
Porcentaje
70%
60%
50%
Rentadas
40%
Propias
30%
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
70
Infraestructura y Procesos
Maquinaria y equipo
En trminos de la maquinaria y equipo utilizados en los procesos de
fabricacin de instrumentos de medicin, las entrevistas aplicadas arrojaron
que un 75% de la infraestructura proviene del extranjero, respecto a un
25% adquirida en el mercado nacional. En esta evaluacin se destaca que
las micro empresas son las que cuentan con mayores adquisiciones de
maquinaria y equipo nacional con una composicin del 52% de origen
nacional y 48% forneo (Grfica A.12). Este comportamiento se puede
explicar por sus limitados procesos de fabricacin de instrumentos de
medicin, y su baja necesidad de maquinaria y equipo de alto valor
agregado y especializado.
Grfica A.12 Origen de la Maquinaria y Equipo de
Produccin por Tamao de Empresa
100%
90%
Porcentaje
80%
70%
60%
50%
Foraneo
40%
Nacional
30%
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
71
Aos
14
12
10
8
6
4
2
0
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
72
Nmero de empresas
2
Mediana
Pequea
1
Micro
Funcional
De punta
Reciente
Modernidad Tecnolgica
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Porcentaje
80%
70%
60%
50%
Alto
40%
Medio
30%
Bajo
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
73
Porcentaje
60
50
40
30
20
10
0
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de Empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
74
Maquinado, proceso de formado mecnico en frio mediante la aplicacin de cortes superficiales y profundos por
medio de herramientas sobre diferentes materiales. Orozco Francisco, Mecanizado. Espaa: Ediciones Paraninfo
2013.
12
Troquelado, operacin mecnica usada para realizar agujeros en diferentes materiales. Tecnologa Mecnica II.
Colombia: Facultad de Ciencias y Tecnologa 2012.
13
Fundicin, proceso de darle forma a un material introducindolo en un molde donde se solidifica despus de
haber estado en un estado flexible. Procesos de Conformado por Fundicin: Modelo en Arena. Espaa: Universidad
Pblica de Navarra 2002.
14
Torneado, es la operacin en la cual se utiliza una herramienta de corte con un borde cortante simple destinado
a remover material de una pieza de trabajo giratoria, para dar forma a un cilindro. Benites, Carlos. Torno. Mxico
2011.
15
Tratamientos trmicos, conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento, bajo condiciones controladas
de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad, presin, de los metales o las aleaciones en estado slido, con
el fin de mejorar sus propiedades mecnicas. Askeland, Ronald. Ciencia e ingeniera de materiales. Cengage
Learning 2011.
75
Procesos
Torneados
Certificacin
Micro
Maquinado
Pequea
Mediana
Troquelado
Tratamiento termico
Nmero de menciones
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
76
90%
Porcentaje
80%
70%
60%
50%
Extranjero
40%
Nacional
30%
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
77
78
Equipo
Dimensional laser
Cortadora laser
Micro
Pequea
Mediana
Soldadora radial
Menciones
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
16
Certificaciones, proceso mediante el cual un tercero acreditado evala un determinado proceso, sistema o bien, y
verifica el cumplimiento de la norma.
79
Certificacin
ISO 9001-2008
Micro
Pequea
Mediana
ISO 9000-2008
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
80
ISO 9001
CSA
ATEX
UL
ES POSIBLE
CERTIFICARSE
EN MXICO?
AUMENTO
DEL COSTO
EN %
Suiza
Si
No aplica
Canad
No
No aplica
Unin Europea
No
No aplica
EUA
No
20 - 25%
PAS DE
ORIGEN
DESCRIPCIN
International
Organization
for
Standardization,
Sistema de Gestin de
Calidad
Canadian
Estndar
Association, Normas de
seguridad
para
los
productos.
Atmosfera
Explosiva,
describe
el
equipamiento
y
ambientes
permitidos
para el trabajo en una
atmosfera explosiva.
Underwritters
Laboratories,
normas
de seguridad para los
productos.
81
CERTIFICACIN
PAS DE
ORIGEN
DESCRIPCIN
ES POSIBLE
CERTIFICARSE
EN MXICO?
AUMENTO
DEL COSTO
EN %
FM
82
83
Estrategia
Planeacin estratgica
Conforme a los resultados de las entrevistas aplicadas, las empresas micro y
mediana no tienen implementados procesos de planeacin estratgica, en
contraparte las pequeas empresas cuentan con procesos estructurados de
estrategia empresarial (Grfica A.21).
Grfica A.21 Implementacin de Procesos de Planeacin
Estratgica por Tamao de Empresa
Tamao
Mediano
Pequeo
Si
No
Micro
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
84
Estrategia
Todas
Capacitacin
Micro
Pequea
Mediana
Presupuesto General
Menciones
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
85
Estrategias
Micro
Pequea
Mediana
Inversin en infraestructura
0
Menciones
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Estrategias
Precios competitivos
Capacitacin en ventas
Cadena de contactos
Micro
Atencin al cliente
Pequea
Calidad
Mediana
Plan de mercadotecnia
Especializacin en productos
0
Menciones
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
86
Baja
Media
Alta
0
Micro
Pequea
Mediana
Tamao
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
87
Ventas a PEMEX
En general, 86% de las empresas
proveedoras de PEMEX (Grfica A.26).
participantes
son
actualmente
Nmero de empresas
No
Si
1
0
Micro
Pequea
Mediana
Tamao
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Tamao
Mediana
Pequea
Bajo
Medio
Alto
Micro
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
88
Organismo Subsidiario
Pemex Petroquimica
Pemex Gas
Micro
Pequea
PREF
Mediana
PEP
Menciones
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
89
Estrategias
Estrategia de distribuidores
Estrategia de ventas
Participacin en programas de desarrollo de
PEMEX
Mejorar oferta respecto a tiempos y servicio
Sistema de gestin de calidad
Tener una marca registrada
Participacin en las licitaciones
0
Menciones
Micro
Pequea
Mediana
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
90
Temas
Competencia internacional
Falta de capacitacin a nivel de usuario en PEMEX
Procesos de licitacin burocraticos
Menciones
Micro
Pequea
Mediana
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
91
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de empresas
Ventas a otros clientes nacionales
Pemex
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Tamao
Mediana
Pequea
Si
No
Micro
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
92
Porcentaje
70
60
50
40
30
20
10
0
Micro
Pequea
Mediana
Tamao
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Tamao
Mediana
Pequea
Alto
Medio
Bajo
Micro
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
93
Tamao
Mediana
Pequea
Si
No
Micro
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Patente, derechos exclusivos concedidos por alguna entidad al inventor de un nuevo producto o tecnologa que
es susceptible a ser explotada comercialmente, por un determinado tiempo a cambio de que al trmino del periodo
dicha tecnologa sea incorporada al dominio pblico.
94
Tamao
Mediana
Pequea
Si
No
Micro
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Temas
Recursos
Conocimientos
Micro
Pequea
Mediana
Desarrollo de productos
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes
95
Nmero de empresas
Tener la necesidad
Recursos
0
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
96
Soldadura laser
Nmero de empresas
Micro
Pequea
Mediana
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Financiamiento
Fuentes de financiamiento
Los resultados de las entrevistas arrojaron que un 71% no ha recibido
ningn tipo de financiamiento bancario (Grfica A.40). Y el 67% de las
empresas que lo obtuvo lo destin para la adquisicin de activos fijos,
maquinaria y equipo (Grfica A.41).
97
Tamao de la
empresa
Pequea
Si
No
Micro
0
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Numero de empresas
Compra de equipo
Ampliacin infraestructura
0
Micro
Pequea
Mediana
Tamao de la empresa
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
98
Nmero de empresas
3.5
3
Desarrollo de nuevas
tecnologias
2.5
2
Ampliacin de
infraestructura
1.5
1
0.5
0
Micro
Pequea
Mediana
Tamao
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Programas y apoyos
Las empresas entrevistadas identifican fondos o programas de apoyo
gubernamentales, siendo los ms mencionados, el Programa de
Estmulos a la Investigacin (PEI) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologa (CONACYT) con un 71%, el Programa para el Desarrollo de
las Industrias de Alta Tecnologa (PRODIAT) y PROMEXICO con 14%
(Grfica A.43). Dentro de las principales situaciones a las que se
enfrentan para la solicitud de apoyos gubernamentales se destaca con
un 66% la complejidad de la normatividad para la presentacin de
proyectos (Grfica A.44).
99
PRODIAT
Micro
Pequea
Mediana
PEI
0
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Falta de difusin
Micro
Pequea
Complejidad en el proceso
Mediana
Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
100
MAGNITUD
PRESIN
TIPO DE
INSTRUMENTO
INDICADOR
PRESIN
INDICADOR
PRESIN
INDICADOR
PRESIN
INDICADOR
PRESIN
INDICADOR
NIVEL
INDICADOR
NIVEL
INDICADOR
NIVEL
INDICADOR
PRESIN
INTERRUPTOR
INSTRUMENTO ANALIZADO
101
Manmetros
En general, los manmetros tienen una misma estructura en sus
componentes y piezas. Las variaciones principales son los materiales, su
tamao y la disposicin de los diferentes componentes y partes.
Existen dos factores principales que afectan el GIN de los manmetros,
mismas que se describen a continuacin:
a) Se importan el tubo de bourdon, aguja, movimiento y tornillo
Shoulder, debido principalmente a tres factores identificados: 1)
No existe en el pas fabricantes de dichos componentes, 2) Hay un
mercado nacional limitado para invertir en la fabricacin de este
tipo de componentes, y 3) La maquinaria y equipo para fabricar
dichos componentes, piezas con la calidad y precisin requeridas,
es altamente especializada y especfica.
b) En la industria de la fundicin 18 existe la posibilidad de patentar
procesos especficos utilizados para generar nuevas aleaciones, lo
que genera que algunos materiales de construccin sean patentes
registradas, y slo pueden adquirirse directamente a la empresa
generadora de la patente, importndose directamente o
indirectamente va un distribuidor autorizado. Un ejemplo de esto,
es el Monel, mismo que se trata de un material de construccin
para componentes de diversos tipos de manmetro que slo es
fabricado y comercializado por la empresa propietaria de la
patente.
18
Es un proceso metalrgico que implica calentar y reducir un mineral para obtener un metal puro, que
luego puede mezclarse con otro para producir nuevas aleaciones. Rapp, George. Arqueominerolgia. EUA,
Springer 2002.
102
Unidades
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014
2015
2016
2017
2018
Aos
Demanda
Oferta
Capacidad instalada
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
103
Componentes
Diafragma Buna
Tip
O'rings
End cap
Crista inastillable
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
Tapa
Arillo
Caja resina fenlica
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Porcentaje importado
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
104
6,000
120%
5,000
100%
4,000
80%
3,000
60%
2,000
40%
1,000
20%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Unidades
2,500.00
2,000.00
Ventas indirectas a
PEMEX
Ventas directas a
PEMEX
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
2010
2011
2012
2013
2014
Aos
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
105
Porcentaje
Unidades
Componentes
Tubo bourdon
Diafragma Buna
Tip
O'rings
End cap
Crista inastillable
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
Tapa
Arillo
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Porcentaje Importacin
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
106
El GIN del Manmetro con caja de resina fenlica de frente solido con
interiores de Monel es de 19%, por lo que su fabricacin no cumple con
el mnimo requerido en los procedimientos de adquisiciones por parte de
PEMEX.
La capacidad instalada para la fabricacin nacional del presente
instrumento de medicin es de 5,000 unidades por ao. En promedio,
durante los ltimos 5 aos se han producido 756 unidades por ao y en
2013 se produjeron 680, obtenindose una capacidad instalada
subutilizada (Grfica A.52).
6,000.00
120%
5,000.00
100%
4,000.00
80%
3,000.00
60%
2,000.00
40%
1,000.00
20%
0.00
Porcentaje
Unidades
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
107
Unidades
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
2010
2011
2012
2013
2014
Aos
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
108
componentes
Tubo bourdon
Tapn
Tip
Empaques
End cap
Crista inastillable
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
Bisel de acero inoxidable
Caja de acero inoxidable
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Porcentaje nacional
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
109
6000.00
120%
5000.00
100%
4000.00
80%
3000.00
60%
2000.00
40%
1000.00
20%
0.00
Porcentaje
Unidades
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Unidades
2011
2012
2013
2014
Aos
Ventas indirectas a PEMEX
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
110
Componentes
Tubo bourdon
Tapn
Tip
Empaques
End cap
Importacin
Crista inastillable
Nacional
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
Bisel de acero inoxidable
Caja de acero inoxidable
0%
5%
10%
15%
20%
25%
111
6,000.00
120%
5,000.00
100%
4,000.00
80%
3,000.00
60%
2,000.00
40%
1,000.00
20%
0.00
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Unidades
60.00
50.00
40.00
Ventas directas a
PEMEX
30.00
20.00
10.00
0.00
2010
2011
2012
2013
2014
Aos
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
112
Porcentaje
Unidades
Componentes
Tubo bourdon
Tapn
Tip
Empaques
End cap
Crista inastillable
Aguja
Tornillo Sholder
Movimiento
Caratula
Bisel de acero inoxidable
Caja de acero inoxidable
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Porcentaje nacional
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
113
6,000.00
120%
5,000.00
100%
4,000.00
80%
3,000.00
60%
2,000.00
40%
1,000.00
20%
0.00
Porcentaje
Unidades
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2010
2011
2012
2013
2014
Aos
Ventas indirectas a PEMEX
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
114
Unidades
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2014
2015
2016
2017
2018
Aos
Demanda
Oferta
Capacidad instalada
115
Otros
Partes
Valvulas
Cristales
Porcentaje Nacional
Porcentaje Importacin
Tapas
Camara
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
116
Unidades
120%
1000
100%
800
80%
600
60%
400
40%
200
20%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Unidades
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
Aos
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
117
Componentes
Mirilla
Flotador
Porcentaje Nacional
Porcentaje Exportacin
Conexiones a proceso
Camara
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
118
Unidades
1200
1000
800
600
400
200
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Unidades
2011
2012
2013
2014
Aos
Ventas directas a PEMEX
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
119
Componentes
Otros
Escala graduada
Porcentaje nacional
Sello hermetico
Canal de aluminio
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
120
1500
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1000
500
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
Cantidad
500
400
300
200
100
0
2010
2011
2012
2013
2014
Ao
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
121
Unidades
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2014
2015
2016
2017
2018
Aos
Produccin
Demanda
Capacidad instalada
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
122
Componentes
Micro
Tapa
Porcentaje Importacin
Cuerpo
Porcentaje Nacional
Caja
Conexin a proceso
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
123
Unidades
120%
5000
100%
4000
80%
3000
60%
2000
40%
1000
20%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
124
Componentes
Micro
Tapa
Porcentaje Importacin
Cuerpo
Porcentaje Nacional
Caja
Conexin a proceso
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
125
Unidades
120%
500
100%
400
80%
300
60%
200
40%
100
20%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
60
40
20
0
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
126
Otros
Piezas
Micro
Tapa
Porcentaje Importacin
Porcentaje Nacional
Cuerpo
Caja
Conexin a proceso
0%
10%
20%
30%
40%
127
Unidades
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aos
Produccin
Capacidad instalada
% Capacidad disponible
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
60
40
20
0
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Elaboracin propia con los resultados de las entrevistas aplicadas a empresas
participantes.
128
Materiales de construccin
Uno de los principales factores que modifica el GIN de los instrumentos
de medicin evaluados en la muestra, es la importacin de componentes
principales, mismos que por su material de construccin se tienen que
importar, ya sea porque se trata de materiales donde existe un
proveedor nico y exclusivo a nivel internacional, o por el precio, la
calidad, el tiempo de entrega y la existencia de un mercado nacional
limitado para invertir en infraestructura para la fabricacin interna del
mismo.
Derivado de lo anterior, la siguiente tabla muestra un anlisis de los
principales componentes importados por su tipo de material de
fabricacin, incluyendo una breve descripcin y el detalle de su proceso
de fabricacin (Tabla A.5).
Tabla A.5 Anlisis de los Principales Componentes Importados
NOMBRE
Monel
PAS DE
ORIGEN
EUA
Acero
inoxidable
316L
Internacional
Acero
inoxidable 316
Internacional
Acero
inoxidable 304
Internacional
Acero al carbn
Internacional
Acero al carbn
1018
Aluminio
DESCRIPCIN
DETALLES
El
Monel
es
una
marca
registrada
en
los
Estados
Unidos de Amrica por Special
Metals Wiggin Limited. Por lo
tanto slo se fabrica en su pas
de origen. Y la nica forma de
adquirirlo
en
el
pas
es
importndolo de forma directa
o mediante algn distribuidor
de la marca.
Puede ser fabricado en el pas.
Es la versin con grado bajo de
carbn del 316.
Aleacin
de
acero,
manganeso y cromo con
alto grado de resistencia a
la corrosin.
Aleacin
de
acero,
manganeso y cromo con
alto grado de resistencia a
los cloruros.
Aleacin de acero y cromo
con
alto
grado
de
resistencia a la corrosin.
Aleacin de acero, hierro y
manganeso.
Acero de bajo carbono.
Internacional
Nota: La nomenclatura numrica mostrada en los aceros inoxidables: 1018, 316L, 316
y 304 est basada en los estndares creados por el American Iron and Steel Institute
(AISI) y se consideran una norma internacional.
129
Tendencias tecnolgicas
En general, durante los ltimos 20 aos, los instrumentos de medicin
han estado pasando por un proceso de modernizacin tecnolgica
orientado a intercambiar sus partes anlogas por digitales.
Conforme la tecnologa de la miniaturizacin avanza es posible
incorporar microprocesadores ms pequeos y resistentes dentro de
diversos instrumentos, incrementado por lo tanto la exactitud de sus
lecturas y aadiendo al instrumento las capacidades relacionas con la
retencin de la informacin, es decir, el instrumento es capaz de
guardar, enviar y procesar la informacin que obtiene de su
funcionamiento.
En ese mismo sentido, recopilar, almacenar y analizar la informacin
producida por los mltiples instrumentos de medicin que participan en
un proceso, ha propiciado que la forma en que los instrumentos se
comuniquen (protocolos de comunicacin) sea en si una tendencia
tecnolgica.
La introduccin de microprocesadores en el campo de la instrumentacin
industrial de ninguna forma ha detenido la evolucin de los instrumentos
anlogos, si bien su funcionamiento en general no ha cambiado desde
su creacin en la Revolucin Industrial, la incorporacin de nuevos
materiales y mejoras en sus procesos de creacin siguen haciendo que
los instrumentos anlogos sean utilizados ampliamente en todos los
procesos industriales.
Especficamente en la industria petrolera, el proceso de migracin ha
sido gradual, en gran medida debido a lo delicado de los procesos que
en la misma se manejan. Sin embargo empieza a existir tendencia a
incorporar algunos de estos instrumentos digitalizados en ciertos
sectores de la cadena de produccin.
En la siguiente seccin se detalla, respecto a los instrumentos
seleccionados, las principales tendencias, ventajas, desventajas, y el
pas que los desarrolla.
Lo anterior para promover vinculaciones tecnolgicas con pases y
empresas, cuyo objetivo sea provocar la transferencia tecnolgica
necesaria para incorporar los procesos de manufactura de dichos bienes
en el mercado nacional.
130
a) Manmetros
Anlogos: De acuerdo a lo mencionado en prrafos anteriores, el
funcionamiento de los manmetros de bourdon no ha cambiado
drsticamente en los ltimos aos, sin embargo la creacin de nuevos
materiales (aleaciones) y la forma en cmo pueden ser utilizados para
su fabricacin si ha tenido avances significativos.
Existen factores crticos a tomar en cuenta para seleccionar los
materiales y los procesos de fabricacin de un manmetro, dentro de los
ms importantes se encuentran la resistencia al proceso 19 y a los
elementos externos, como el clima, y la humedad, y la presin a la que
ser sometido en el instrumento. A continuacin se detallan los factores
crticos:
1) Materiales: El factor principal en lo que respecta a la seleccin del
material de construccin es la resistencia a la corrosin. En ese
sentido es en los Estados Unidos, donde existen los avances ms
notables.
Algunas de las aleaciones que hoy en da son estndares como el
Monel o el Hastelloy, tienen sus patentes en el pas mencionado.
Impulsar la industria de la fundicin en Mxico y promover la
vinculacin con las empresas que actualmente desarrollan nuevos
productos es altamente recomendable para agregar al mercado
nacional la posibilidad de manufacturar estos bienes.
2) Los procesos de manufactura vinculados a la creacin de
instrumentos ms precisos y que incorporan nuevos materiales
estn directamente relacionados con la maquinaria y los procesos
de manufactura de punta.
La soldadura lser, proceso que permite unir dos materiales
mediante la aplicacin de calor en un punto focal, es la tendencia
global de manufactura. Los equipos de soldadura lser si bien son
ms costosos en relacin con los equipos de otro tipo de
soldadura, prcticamente se pueden obtener en cualquier parte
del mundo.
19
131
132
133
134
3) Presin diferencial
Los transmisores de nivel de presin diferencial (differential pressure
DP) son un mtodo preferencial para medir niveles en todo tipo de
aplicaciones. Estos instrumentos de presin basados en transmisores de
presin tienen dos conexiones al recipiente de proceso, uno en la base y
otro en la parte superior, de tal manera que cualquier presin de
contenedor puede medirse y sustraerse de la presin medida en la base
del recipiente, dando una medicin del nivel del lquido.
Las continuas mejoras en la construccin de sistemas de nivel de DP y
configuraciones de montaje directo realzan la fiabilidad. Para su uso en
tanques abiertos o venteados, estn disponibles transmisores de nivel
hidrostticos. Fabricado en acero inoxidable rugoso o bronce aluminio,
los productos ms robustos tienen un sensor cermico de bajo coste que
es simple de instalar.
4) Medicin del nivel de puntos
Si bien los transmisores de nivel continuo pueden proporcionar
funcionalidad para control sofisticado, la deteccin del nivel de punto es
ampliamente requerido para cumplir estndares de seguridad sobre
desbordamiento y nivel mnimo. La tecnologa de interruptores de nivel
de puntos incluye de flotacin magntica y dispositivos de horquilla
vibrantes. Si bien estas tecnologas no han cambiado en lo fundamental
en muchos aos, los fabricantes continan avanzando para impulsar la
fiabilidad a largo plazo.
Todas las tecnologas mencionadas estn actualmente en proceso de
implementacin en las industrias, empresas como Emerson y Wika,
ambas con sede en los Estados Unidos, son las que marcan la tendencia
en estos instrumentos. Es ampliamente recomendable impulsar la
creacin de laboratorios nacionales que desarrollen nuevas tecnologas y
le permitan a los fabricantes incorporar dichos avances en los bienes
que producen.
Del mismo modo, aumentar el acceso de industria nacional
instrumentista a fondos que les permitan incrementar la capacidad de
desarrollo de nuevos productos. Ya sea mediante la creacin de
laboratorios propios, acceso a cursos o talleres que incrementen las
capacidades productivas de su capital humano, o a partir de la
adquisicin de maquinaria con tecnologa de punta. La suma de estos
factores permitir al mediano plazo garantizar la produccin de los
instrumentos que Pemex requiera.
135
136
PRODUCCIN
DEMANDA
PORCENTAJE
CUBIERTO
PORCENTAJE
POR CUBRIR
Manmetros
19,067
107,525
18%
Indicadores
6,723
9,073
74%
Interruptores
2,482
6,304
39%
Fuente: Elaboracin propia con resultados de entrevistas
participantes.
137
CAPACIDAD
INSTALADA
82%
26%
61%
aplicadas a
125,000
31,455
38,500
empresas
Manmetros
De forma general, con base en lo que se seal en el apartado anterior,
la produccin nacional actual y sus estimaciones de crecimiento en la
produccin de manmetros no es suficiente para atender la demanda
estimada de PEMEX. Sin embargo, las empresas nacionales si cuentan
con la capacidad de produccin instalada. Este comportamiento se
podra explicar por la alta estacionalidad en los contratos y la
dependencia de las adquisiciones realizadas por PEMEX (Grfica B.1).
Grfica B.1 Produccin, Demanda y Capacidad
Instalada Agregada de Manmetros.
140,000
125,000
120,000
107,525
Unidades
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
19,067
0
Produccin
Demanda
Capacidad instalada
138
139
30,000
Unidades
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Produccin
Demanda
Capacidad instalada
140
40,000
Unidades
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Produccin
Demanda
Capacidad instalada
141
142
CMO LLEGAREMOS?
Estrategias y lneas de accin
Como resultado del anlisis a la informacin proporcionada por las
empresas nacionales fabricantes de instrumentos de medicin se
proponen estrategias y lneas de accin para mejorar la participacin de
las empresas en la cadena de proveedura de PEMEX e incrementar el
grado de integracin nacional de sus bienes.
El desarrollo de las estrategias se plantea en diferentes horizontes de
tiempo: corto (1 ao), mediano (2 - 3 aos), y largo plazo (5 aos). Las
estrategias y lneas de accin propuestas debern sustentarse en una
serie
de
lineamientos
equiparables
a
las
caractersticas
y
particularidades de las empresas fabricantes de instrumentos de
medicin.
Se proponen dos grupos de estrategias dirigidas a la industria en
general y a las empresas fabricantes nacionales de instrumentos de
medicin, especficamente.
1) Industria
Estrategia 1: Apoyo para Certificaciones
Uno de los factores crticos encontrados que impide mayor participacin
de los fabricantes nacionales en la cadena de proveedura de PEMEX es
que los instrumentos de medicin que fabrican no cuentan con las
certificaciones requeridas en los procedimientos de contratacin de
PEMEX.
Con base en el anlisis de las normas y certificaciones requeridas por
PEMEX, stas son en su mayora referencias a normas internacionales.
De tal manera que los fabricantes nacionales tienen que recurrir a
entidades certificadoras en el extranjero, lo que representa altos costos
en la implementacin continua de certificaciones, es decir, las empresas
tienen que invertir constantemente en mantener la certificacin activa,
incrementando sus costos internos de tal forma que no les es posible
competir en el mercado nacional o internacional.
143
144
145
146
147
148
GIN
Manmetro con
caja de resina
fenlica de frente
solido con
interiores de Monel
19%
Manmetro con
caja de acero
inoxidable 304 con
interiores de Monel
4
55%
Manmetro con
caja de acero
inoxidable 304 con
interiores de Monel
6
56%
Manmetro con
caja de acero
inoxidable 304 con
interiores de acero
inoxidable 316L
56%
ESTRATEGIA(S)
Transferencia
tecnolgica en
relacin con los
materiales y
financiamiento
respecto a la
maquinaria y equipo
necesarios para el
maquinado.
Transferencia
tecnolgica en
relacin con los
materiales y
financiamiento
respecto a la
maquinaria y equipo
necesarios para el
maquinado.
Transferencia
tecnolgica en
relacin con los
materiales y
Financiamiento
respecto a la
maquinaria y equipo
necesarios para el
maquinado.
Financiamiento
respecto a la
maquinaria y equipo
necesarios para el
maquinado.
PARTES A
FABRICAR
NACIONALMENTE
GIN
POSTERIOR
Socket de Monel
89%
Tubo bourdon
Socket de Monel
88%
Tubo bourdon
Socket de Monel
87%
Tubo bourdon
Caja de Acero
75%
Bisel de Acero
149
Indicador
de
Nivel Magntico
Indicador
de
Nivel de Regleta
Interruptor de
Presin
Manomtrico
Estndar
Interruptor de
Nivel Vertical
sin Cmara
Interruptor de
Flujo Vertical
Hermtico
Estrategia(s)
Certificacin:
Acceso a recursos financieros que permitan la incorporacin de certificaciones internacionales.
ASME B40.1 ASME B31.1
ASME B31.1
NEMA 9
NEMA 9
NEMA 9
Grado 2 y 1
ASME B31.3
ASME B31.3
NEMA 4X
NEMA 4X
NEMA 4X
NEMA 3
PED 97/23/EC
PED 97/23/EC
NEMA 7
NEMA 7
NEMA 7
NEMA 4X
ASTM A -105 ASTM A -105 ASTM A -105
IP54
GR. II
GR. II
GR. II
IEC 529
Capacitacin:
Capacitacin principalmente en el rea de tecnologa para mejorar los procesos de produccin y
calidad.
Soldadura
Recubrimientos Recubrimientos Soldadura
Soldadura
Soldadura y
maquinado
numrico.
Contratacin:
Evaluacin de la necesidad de adquirir los bienes en compras integrales por parte de PEMEX,
esta accin limita la participacin directa de los fabricantes nacionales.
Mayor vigilancia a los procesos de cumplimiento de normatividad con el fin de evitar la
descalificacin sin fundamentos.
Desarrollo tecnolgico:
Proyectos de asimilacin de tecnologa para el desarrollo interno de piezas que actualmente se
importan.
Maquinado
Maquinado
Maquinado
Maquinado
Maquinado
Maquinado
numrico
numrico,
numrico,
numrico,
numrico,
numrico,
soldadura
soldadura
soldadura
soldadura
soldadura
radial.
radial.
radial.
certificada.
certificada.
Financiamiento:
Acceso a recursos financieros que permitan el desarrollo de nuevas tecnologas e
implementacin de otras tecnologas ya desarrolladas pero no en uso en los bienes nacionales.
Telemetra
Telemetra
Telemetra
Telemetra
Telemetra
Telemetra
Acceso a recursos financieros que permitan incrementar el rea de administracin y ventas para
mejorar la comunicacin con los usuarios finales de los instrumentos (PEMEX).
Resultado:
Las estrategias estn orientadas a que la participacin de las empresas nacionales participen con
mayor continuidad en los procesos de licitacin de PEMEX, creando una industria nacional
competitiva y en vas de desarrollo
150
151
Califica y traduce
la visin y la
estrategia
Comunicacin
BALANCED
SCOREBOARD
Formacin y
retroalimentacin
estratgica
Planeacin y
establecimiento de
objetivos
Fuente: Basado en Robert S. Kaplan y David P. Norton "Using the Balanced Scorecard
as a Strategic Management System"
principios en las
de evaluacin y
152
153
Mapa Estratgico
Un Mapa Estratgico es la representacin visual de la estrategia. En una
sola pgina nos brinda la visin de cmo se integran y combinan los
objetivos de las cuatro perspectivas para describir la estrategia. Este
despliegue de la estrategia mostrando las relaciones causales que nos
ayudarn a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto es la base
para la elaboracin del BSC.
El mapa se convierte en una herramienta que nos permitir ver la
estrategia de forma integrada y sistemtica en donde toda accin tiene
una causa y un resultado. El Mapa Estratgico de la industria de
fabricantes nacionales quedara como sigue:
Misin: Incrementar el GIN en la fabricacin nacional de Instrumentos de Medicin y ampliar
la capacidad instalada de los instrumentos demandados por PEMEX.
Sustentabilidad financiera
F
Financiera
Utilizacin de activos
Incremento de Ingresos
C
Clientes
Satisfaccin del cliente
Portafolio competitivo de
productos y servicios
P
Procesos
Eficiencia
operativa
Calidad y
competitividad
Innovacin y
emprendimiento
Vinculacin
A
Aprendizaje
Desarrollo de
competencias y talento
Servicios de apoyo
154
Modelo de negocio
La perspectiva financiera
La perspectiva financiera busca un objetivo estratgico bsico que es:
Alcanzar su sustentabilidad financiera, como empresas que buscan
maximizar utilidades. La industria de fabricantes nacionales de
instrumentos de medicin est conformada por empresas privadas con
carcter mercantil.
Una organizacin puede lograr maximizar sus resultados financieros con
base en dos conceptos: o vender ms, o gastar menos. Por lo tanto
cualquier tipo de accin slo crea valor para la empresa si es que logra
que se venda ms o que se gaste menos. As pues, el desempeo
financiero solo puede mejorarse a travs de dos estrategias, crecimiento
de los ingresos y mejora de la productividad.
Para poder incrementar los ingresos ser necesario profundizar las
relaciones con PEMEX, asimismo, tratar de venderles nuevos productos
que se generen, y tambin buscar clientes totalmente nuevos.
Para mejorar la productividad es necesario que se utilicen de manera
ms adecuada los activos fijos disponibles. Esta estrategia tiene un
impacto importante en el incremento de los ingresos ya que para poder
buscar clientes nuevos es necesario ampliar, mejorar o adecuar su
capacidad instalada de produccin. Los activos fsicos y financieros
debern utilizarse mejor, para lograr generar economas de escala y por
lo tanto disminucin de los gastos directos o indirectos.
La perspectiva de clientes
El objetivo estratgico de esta perspectiva es mejorar el
posicionamiento comercial de la industria de fabricantes de instrumentos
de medicin. Para poder incrementar los ingresos, en esta perspectiva
se requiere desarrollar tres estrategias: la primera consiste en desplegar
una oferta de valor al cliente diferenciado y sustentable para los
segmentos actuales y futuros; lograr satisfaccin del cliente que sirva
para adquirir nuevos, retener a los actuales, y tener una mejor.
155
156
Scorecard
1)
2)
3)
4)
financiera
de clientes
de procesos internos
de aprendizaje y crecimiento
Perspectiva
Perspectiva
Perspectiva
Perspectiva
est
planteado
en
cuatro
perspectivas
157
Misin
Perspectivas
estratgicas
Objetivos
estratgicos
Descripcin del OE
ndices
desempeo
(KPI's)
PERSPECTIVA FINANCIERA
I. Acceso
directas
de
clave
Meta(s) sugerida(s)
Iniciativas
Objetivo
iniciativa
de
la
Impacto
iniciativa
de
la
Programas
actividades
Responsable
adjudicaciones
A partir de la creacin de un
esquema de procedimientos
internos
permitir
a
las
empresas
acceder
a
adjudicaciones directas con
mayor frecuencia siempre y
cuando cumplan con ciertas
caractersticas de contenido
nacional.
Nmero
de
adjudicaciones
directas a empresas con alto
contenido nacional en sus
bienes.
Crear las condiciones en el
interior
de
PEMEX
para
implantar la estrategia.
Analizar la normatividad en los
procesos de contratacin para
permitir un esquema que
ofrezca
un
esquema
de
beneficios mayor a empresas
nacionales con altos grados de
contenido nacional en sus
bienes.
Cuantificar la cantidad de
contratos directos adjudicados
a empresas internacionales o
con bajo contenido nacional en
sus bienes.
Un
nmero
mayor
de
contrataciones
directas
dirigidas a la industria nacional
promoviendo el desarrollo de la
industria
nacional
de
fabricantes de instrumentos de
medicin.
Estudio interno que permita
cuantificar
las
posibles
adjudicaciones directas y su
contexto.
PEMEX
158
de
Mediante
la
implementacin
de
procesos especficos de certificacin
interna
crear
un
esquema
de
Proveedor Certificado que privilegie
a
los
inscritos
con
mejores
condiciones de acceso a los diversos
modos de contratacin.
Nmero de empresas calificadas
como Proveedor Certificado de
PEMEX
Crear las condiciones en el interior de
PEMEX
para
implementar
la
estrategia.
Efectuar un anlisis en el rea
correspondiente
de
PEMEX
que
permita
visualizar
las
ventajas
competitivas que este esquema pone
a disposicin de la industria nacional.
Analizar
cuantitativamente
los
posibles efectos de permitir a las
empresas PYME tener un acceso ms
continuo a las licitaciones de PEMEX.
Mayor participacin de los fabricantes
nacionales
de
instrumentos
de
medicin en las licitaciones de los OS
de PEMEX.
Descripcin del OE
Implementar
licitaciones que
nfasis a las
altos, inclusive
como el costo.
ndices de desempeo
clave (KPI's)
Meta(s) sugerida(s)
Iniciativas
Objetivo
iniciativa
de
la
Impacto
iniciativa
de
la
Programas
actividades
Responsable
un
esquema
de
privilegie con mayor
empresas con GIN
sobre otros factores
Anlisis
de
otras
industrias
petroleras internacionales y de
cmo a partir de beneficiar el GIN
sobre otros factores han ido
desarrollando
sus
cadenas
de
proveedura.
Analizar el beneficio al largo plazo
de adjudicar los contratos a
empresas con alto GIN y otras
condiciones contractuales contra los
procesos
de
adjudicacin
nicamente orientados a los costos.
159
Descripcin del OE
ndices de desempeo
clave (KPI's)
Meta(s) sugerida(s)
Iniciativas
Objetivo
iniciativa
de
la
Impacto
iniciativa
de
la
Ventaja
competitiva
mercado nacional.
Programas
actividades
Responsable
para
el
160
Mediante la implementacin de
certificaciones
o
normas
aumentar la participacin en las
licitaciones de PEMEX.
Nmero
obtenidas.
de
certificaciones
Mediante
una
serie
de
procedimientos permitir a las
empresas acceder a los recursos
que el FISO tiene propuestos
para el caso de Certificacin de
procesos.
Mayor
participacin
de
los
fabricantes
nacionales
de
instrumentos de medicin en las
licitaciones de los OS de PEMEX.
Programa de acercamiento de las
empresas
a
los
recursos
financieros del FISO.
PEMEX
para
Descripcin del OE
Mediante la implementacin de
certificaciones o normas aumentar
la participacin en las licitaciones de
PEMEX.
ndices de desempeo
clave (KPI's)
Nmero
obtenidas.
Meta(s) sugerida(s)
Iniciativas
Objetivo
iniciativa
de
la
Impacto
iniciativa
de
la
Programas
actividades
Responsable
de
certificaciones
Mediante
una
serie
de
procedimientos
permitir
a
las
empresas acceder a los recursos
que el FISO tiene propuestos para
el caso de Certificacin de procesos.
Mayor
participacin
de
los
fabricantes
nacionales
de
instrumentos de medicin en las
licitaciones de los OS de PEMEX.
Programa de acercamiento de las
empresas a los recursos financieros
del FISO.
PEMEX
161
para
el
ndices de desempeo
clave (KPI's)
Meta(s) sugerida(s)
Iniciativas
Objetivo
iniciativa
de
la
Impacto
iniciativa
de
la
Programas
actividades
Responsable
162
II.
Desarrollo
de
nuevos
esquemas de financiamiento
Creacin
de
esquemas
de
financiamiento que consideren
los factores principales que
impiden a las PYMES acceder al
financiamiento de la banca
comercial.
Nmero
de
otorgados.
financiamientos
Creacin de un esquema de
financiamiento en conjunto con
Nacional Financiera (NAFIN) que
permita a la industria nacional
acceder
a
financiamientos
relacionados con proyectos o
adjudicaciones de PEMEX.
Creacin y divulgacin de los
esquemas
de
financiamiento
existentes.
Permitir
a
los
fabricantes
nacionales de instrumentos de
medicin
acceder
a
financiamientos.
Acceso a financiamientos con el
objetivo
de
mejorar
la
infraestructura, incrementar la
participacin en licitaciones o
cualquier otro proyecto relativo a
la industria petrolera nacional.
Creacin
o
promocin
de
recursos
financieros
gubernamentales.
PEMEX / Secretaria de Economa
de
la
Impacto
de
iniciativa
Programas
actividades
Responsable
la
o
163
Misin
Perspectivas
estratgicas
Objetivos
estratgicos
I. Creacin de laboratorios de
desarrollo al interior de las
empresas o mediante vinculacin
con centros de investigacin.
Mediante
la
creacin
de
laboratorios
internos
o
vinculndose con empresas o
universidades con capacidades
de
investigacin
tecnolgica,
implementacin o creacin de
nuevas tecnologas.
ndices
de
desempeo
clave
(KPI's)
Meta(s) sugerida(s)
Nmero
de
laboratorios
de
desarrollo o de vinculaciones con
otros centros.
Creacin de un fondo mediante
el FISO que impulse la creacin
de laboratorios de desarrollo.
Iniciativas
Descripcin del OE
Objetivo
iniciativa
de
la
Impacto
iniciativa
de
la
Programas
actividades
Responsable
Creacin
o
promocin
de
recursos
financieros
gubernamentales que permitan
la consultora especializada.
PEMEX / Secretaria de Economa
164
Encontrar reas
especficas.
de
oportunidad
Creacin
de
diagnsticos
que
permitan a los fabricantes nacionales
adecuar su funcionamiento interno a
la mejor satisfaccin de la demanda
de PEMEX.
Promocin de recursos financieros
gubernamentales.
PEMEX / Secretaria de Economa
la
la
o
165
166
167
168
169
Recomendaciones finales
El presente estudio permite observar las condiciones actuales a las que
la industria nacional de fabricantes de instrumentos de medicin se
enfrenta al momento de participar en los procesos de contratacin de
PEMEX.
El proceso de globalizacin que actualmente ocurre en todos los sectores
industriales del pas y la interaccin con economas abiertas en los
procesos de manufactura y venta de bienes en el campo de la
instrumentacin industrial, han impedido la modernidad tecnolgica de
la industria nacional de fabricantes de instrumentos de medicin,
limitando su crecimiento por la falta de recursos financieros destinados a
la inversin, e impidiendo su participacin en proyectos nuevos que
requieren instrumentos de medicin que incorporen las nuevas
tendencias tecnolgicas y certificaciones internacionales.
Este rezago tecnolgico abre un espacio de oportunidad importante para
la industria nacional de fabricantes en el terreno de la especializacin.
Mediante estrategias como la reconversin tecnolgica, la industria
nacional puede producir instrumentos nacionales con una mejor
modernidad tecnolgica, compitiendo directamente con marcas
registradas internacionales que hoy tienen la ventaja directa.
Del mismo modo la cadena de valor nacional participante en la
manufactura de los mencionados instrumentos puede verse beneficiada
a partir de la reorientacin de los esfuerzos de la industria nacional.
Sin embargo no todos los esfuerzos de la industria nacional deben
dirigirse a disminuir la brecha tecnolgica existente, ya que otro punto
crtico es la falta de organizacin entre las empresas, pues al no haber
comunicacin entre las mismas se pierde la posibilidad del desarrollo
comn a travs de incorporar en sus cadenas productivas eslabones
nuevos que les permitan incluir procesos tecnolgicos y mtodos de
produccin.
La creacin de clsteres interrelacionados mutuamente en los sentidos
vertical, horizontal y colateral en torno a mercados, tecnologas y
capitales productivos que constituyan ncleos del sector industrial que
administrados debidamente puedan mejorar su competitividad es
ampliamente recomendable.
170
171
172
ANEXOS
Anexo 1: Seleccin de la Muestra
Cumpliendo el objetivo del estudio se consider invitar a participar a
empresas que fabricaran nacionalmente alguno de los instrumentos
antes listados, descartando fabricantes internacionales y empresas
distribuidoras o comercializadoras.
Tres bases de datos fueron depuradas con dicho objetivo:
1) Empresas proveedoras de Pemex de sus Organismos Subsidiarios
(OS).
2) Empresas interesadas directamente en participar en el estudio,
aadidas a travs de los medios que Pemex dispuso para este fin.
3) Empresas registradas en el Directorio Estadstico Nacional de
Unidades Econmicas (DENUE) con la clase de actividad 334519
Fabricacin de otros instrumentos de medicin, control,
navegacin, y equipo mdico electrnico.
4) Empresas fabricantes afiliadas a la CANACINTRA.
Las bases de datos antes mencionadas fueron depuradas con el objetivo
de formar tres grupos de empresas denominados:
173
Participantes
Fabricantes Nacionales
Duplicidad
No fabrica
en territorio
nacional
No
fabricante de
instrumentos
de la
muestra
55
122
No
interesado
No
respondi
Total de
Registros
191
174
13%
Mxico
Internacional
87%
Fuente: Elaboracin propia con datos de las bases de proveedores utilizadas para el
estudio.
Los pases con ms relevancia en dicha base fueron EUA con una
participacin del 59%, seguido de Mxico y Alemania con 13% y 9%
respectivamente. El resto lo componen otros pases con menor
participacin.
175
1% 1%
2%
3%
1%
1%
1%
Mxico
EUA
13%
Alemania
Suiza
5%
Holanda
Italia
9%
Brasil
Sin datos
Suecia
59%
Japn
Inglaterra
Bulgaria
Argentina
Fuente: Elaboracin propia con datos de las bases de proveedores utilizadas para el
estudio.
176
177
Depuracin de BD
Proveedores
Inicio
Diagrama de Flujo
BD a
Depurar
Pemex
INEGI
CANACINTRA
Busqueda
especializada
si
Datos de
contacto?
Sitio WEB?
no
si
no
Documentar
evidencia
Abordaje de
Empresa
Decision
Fabricante o
Ensamblador?
si
no
si
Interesado
en el estudio?
si
Documentar
evidencia
BD empresas
participantes
Fin
178
no
179
1.6.4.
Nivel
de
estudios
por
rea
(AdministracinVentas/Produccin-Operaciones/IngenieraDesarrollo/Mantenimiento/Calidad/Otros)
1.6.5.
Interesado en implementar cursos, talleres o
diplomados?
1.6.6.
Necesidades de capacitacin por rea (AdministracinVentas/Produccin-Operaciones/IngenieraDesarrollo/Mantenimiento/Calidad/Otros)
1.7.
Descripciones generales
1.7.1.
Actividades que realiza la empresa
1.7.2.
Bienes que fabrica
1.7.3.
Marcas que maneja o produce
1.7.4.
Partes o componentes suministrados a otros
fabricantes relativos a los bienes seleccionados (si aplica)
2. Infraestructura
2.1.
Maquinaria y Equipo
2.1.1.
Instalaciones propias o rentadas
2.1.2.
Origen de fabricacin de maquinaria y equipo (%
Nacional % Extranjero)
2.1.3.
Antigedad promedio en aos de maquinaria y equipo
2.1.4.
Modernidad tecnolgica (Funcional/De punta/Reciente)
2.1.5.
Tipo
de
mantenimiento
aplicado
(Predictivo/Correctivo/Programado)
2.1.6.
Nivel de satisfaccin respecto al cumplimiento de los
volmenes de produccin esperados de la maquinaria y equipo
(Alto/Medio/Bajo)
2.2.
Procesos
2.2.1.
Subcontrata algn proceso? Razn?
2.2.2.
Procesos subcontratados (si aplica)
2.2.3.
Entre empresas nacionales y forneas % de
subcontratacin?
2.2.3.1. Disposicin para contratar los procesos a empresas
nacionales (Alto/Medio/Bajo)
2.2.3.2. Razones para subcontratar o no a empresas nacionales
2.2.3.3. Qu les falta a las empresas nacionales para
subcontratarlas? (si aplica)
2.2.4.
Ha participado o participa en proyectos de desarrollo
de proveedores?
2.2.5.
Califique la relacin entre su empresa y su
proveedores
y
entre
sus
proveedores
entre
s
(Buena/Neutral/Mala)
2.2.6.
Mencione un rea critica para mejorar la integracin de
su cadena de valor
180
2.2.7.
Mercado
que
considera
ms
importante
(Nacional/Extranjero)
2.2.7.1. Causas
2.3.
Diagnostico Tecnolgico
2.3.1.
Identifica requerimientos tecnolgicos (maquinaria o
equipo) para mejorar su capacidad de produccin?
2.3.2.
Qu proceso de produccin tiene requerimientos
tecnolgicos?
2.3.3.
Qu maquinaria y equipo est interesado en adquirir?
2.4.
Certificacin de Procesos
2.4.1.
Tiene alguna certificacin requerida por la industria
de instrumentos de medicin usados por la industria
petrolera?
2.4.2.
Cul es?
2.4.3.
Cul certificacin estara interesado en implementar?
3. Produccin
3.1.
Descripcin del instrumento
3.1.1.
Magnitud
3.1.2.
Tipo de Instrumento
3.1.3.
Normas que cumple
3.1.4.
Anlisis de los componentes generales basado en el
despiece del instrumento
3.1.4.1. Componentes principales
3.1.4.2. Estructura de costos % (respecto a cada pieza)
3.1.4.3. Material (respecto a cada pieza)
3.1.4.4. % de importacin (respecto a cada pieza) (si aplica)
3.1.4.5. Costos (respecto a cada pieza)
3.1.4.6. Precio de venta
3.1.4.7. Nmero de proveedores extranjeros (respecto a cada
pieza) (si aplica)
3.1.4.8. Costo de importacin (respecto a cada pieza) (si
aplica)
3.1.4.9. Nmero de proveedores extranjeros (respecto a cada
pieza) (si aplica)
3.1.4.10.
Pas del proveedor (respecto a cada pieza) (si
aplica)
3.1.4.11.
Algn proveedor nacional? (respecto a cada
pieza) (si aplica)
3.1.4.12.
Nmero de proveedores nacionales (respecto a
cada pieza) (si aplica)
3.1.4.13.
Se podr fabricar en Mxico? (respecto a cada
pieza) (si aplica)
181
3.1.4.14.
Motivos de la importacin (Calidad/Tiempo de
entrega/Estrategia de suministro global/Mercado limitado
para invertir/Certificacin/Otras) (respecto a cada pieza)
(si aplica)
3.1.5.
Capacidad Instalada
3.1.6.
Taza utilizada %
3.1.7.
Produccin histrica (2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.8.
Capacidad
futura
estimada
(2015/2016/2017/2018/2019)
3.1.9.
Ventas histricas (2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.10.
%
Exportaciones
histricas
(2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.11.
Pas de destino (2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.12.
Ventas
directas
a
PEMEX
(2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.13.
Ventas
indirectas
a
PEMEX
(2010/2011/2012/2013/2014)
3.1.14.
Cules son las razones para no venderle a PEMEX
directamente?
3.2.
En caso de que el GIN de sus productos haya aumentado o
disminuido con el tiempo Cules fueron las causas?
3.3.
Qu tendra que hacer la industria nacional en su conjunto
para que su empresa estuviera ms integrada de manera
nacional? Indique las razones priorizadas del 1 al 5 (a) Implantar
mejores estndares de calidad y ponerlos en prctica, b)
Equiparar los precios a los de la importacin, c) Ofrecer mejores
plazos de entrega, d) Crear la infraestructura para realizar esta
integracin en Mxico, e) Mejorar estrategias de negociacin, f)
Flexibilizacin o simplificacin contractual y g) Otras)
3.4.
Resuma la principal problemtica u obstculo que le impide
aumentar el GIN de los bienes que fabrica
4. Estrategia
4.1.
Planeacin estratgica
4.1.1.
Mencione el ritmo anual de sus ingresos
4.1.2.
Ritmo de crecimiento en 2015 2019
4.1.3.
Actualmente est ejecutando algn proceso de
planeacin estratgica?
4.1.4.
Cules de los siguientes planes tiene implementados?
(a) Presupuesto General, b)Plan de ventas y mercadotecnia,
c) Capacitacin y d) Todas)
4.1.5.
Describa
sus
tres
principales
estrategias
de
crecimiento en el mediano plazo
182
4.1.6.
Describa sus
tres
principales fortalezas para
incrementar sus ventas
4.1.7.
Qu posicin de liderazgo considera tener en la
industria nacional?
4.2.
Ventas a PEMEX
4.2.1.
La empresa es proveedora de Instrumentos de
Medicin de PEMEX?
4.2.2.
Qu organismo es su principal cliente? (si aplica)
4.2.3.
Qu nivel de importancia tiene PEMEX en su
estrategia de ventas?
4.2.4.
Mencione sus tres principales estrategias para
aumentar sus ventas a PEMEX?
4.2.5.
Actualmente ha intentado venderle a PEMEX?
4.2.6.
A qu situaciones se ha enfrentado?
4.2.7.
Del total de sus ventas anuales Cunto le vende a
otros clientes nacionales diferentes a PEMEX?
4.2.8.
Del total de sus ventas anuales Cunto lo destina a la
exportacin?
4.3.
Propiedad intelectual
4.3.1.
Desarrolla tecnologa propia?
4.3.2.
Cuenta con una estrategia de proteccin de la
propiedad intelectual e industrial?
4.3.3.
Cuenta con registros de patentes?
4.3.4.
Actualmente, Cuenta con patentes que le gustara
registrar?
4.3.5.
Por qu no las ha registrado?
4.4.
Investigacin y Desarrollo
4.4.1.
Actualmente, Est desarrollando algn proyecto de
investigacin y/o desarrollo?
4.4.2.
En qu etapa del proyecto se encuentra?
4.4.3.
Cuenta con algn laboratorio para la investigacin y
desarrollo?
4.4.4.
Cmo calificara su nivel de investigacin y desarrollo
tecnolgico?
4.5.
Vinculacin
4.5.1.
Tiene vinculacin con algn Centros de Investigacin?
4.5.2.
2 Cules seran sus principales objetivos de
vinculacin?
4.6.
Tendencias Tecnolgicas
4.6.1.
Conoce las principales tendencias tecnolgicas en
fabricacin de instrumentos de medicin?
4.6.2.
Podra mencionar alguna(s) tendencia tecnolgica o
tecnologa?
4.6.3.
Podras adaptar o desarrollar estas tecnologas?
183
4.6.4.
5. Financiamiento
5.1.
Fuentes de financiamiento
5.1.1.
Ha recibido algn tipo de financiamiento?
5.1.2.
Tipo de financiamiento
5.1.3.
El financiamiento se utiliz para
5.1.4.
Termino el periodo de financiamiento?
5.1.5.
Hoy en da cul es su principal fuente de
financiamiento?
5.1.6.
Est interesado en recibir financiamiento?
5.1.7.
Cul sera el objetivo del financiamiento?
5.2.
Programas y Apoyos
5.2.1.
Conoce programas de apoyo gubernamentales?
5.2.2.
Si as fuera a qu programa gubernamental le
gustara pedir apoyo?
5.2.3.
Situaciones comunes que ha enfrentado
184
185
186
SIGNIFICADO
ASME
ATEX
BSC
CANACINTRA
CFE
CONACYT
(ASME)
EN
FM
Gas
GIN
CSA
Downstream
IEC
Compuesto
orgnico formado
nicamente
por tomos de carbono e hidrgeno
International Electrotechnical Commission (IEC) (Comisin
Electrotcnica Internacional)
Instrumentos de Medicin
Hidrocarburo
IP
ISO
LAASSP
LOPSRM
Magnitud
Magnitud Flujo
187
TRMINO
Magnitud Nivel
Magnitud Presin
Magnitud Temperatura
Midstream
NEMA
OSHA
Patente
PED
PEI
PEMEX
SIGNIFICADO
Una altura relativa a otra medida de altura que generalmente
se toma como punto de referencia. Se utiliza para determinar
los contenidos almacenados en todos los niveles de refinacin
del hidrocarburo
Magnitud fsica que mide la proyeccin de la fuerza en
direccin perpendicular por unidad de superficie. En la
industria petrolera la presin se mide en tanques, tuberas,
contenedores fijos y mviles, entre otros
Magnitud escalar relacionada con la energa interna de un
sistema termodinmico. El control de la temperatura de los
procesos es un punto crtico en la industria petrolera por los
materiales inflamables
Sector de la industria petrolera que incluye el transporte, ya
sea por tuberas, ferrocarril, barcaza, o camin, el
almacenamiento y la comercializacin al por mayor de
productos crudos o refinados derivados del petrleo
National
Electrical
Manufacturers
Association
(NEMA)
(Asociacin Nacional de Fabricantes Elctricos)
Occupational Safety and Health Administration, manejo de
seguridad en procesos de productos qumicos altamente
peligrosos.
Derechos exclusivos concedidos por alguna entidad al inventor
de un nuevo producto o tecnologa que es susceptible a ser
explotada comercialmente, por un determinado tiempo a
cambio de que al trmino del periodo dicha tecnologa sea
incorporada al dominio pblico
Preassure Equipment Directive (PED)(Directiva de Equipos a
Presin)
Programa de Estmulos a la Investigacin
Petrleos Mexicanos
PYMES
SCIAN
PRODIAT
SDRPC
UL
Upstream
188
189