Caso Sistemas

Caso Sistemas
1.
Descripcin General de la Organizacin Analizada
1.1.
Descripcin General: La empresa de materiales de construccin
Hay que entrar a Picar, que para temas de simplificacin desde ahora nos
referiremos con el acrnimo de HQEAP, posee 7 sucursales y una Bodega
Central, se dedica principalmente a la venta al por mayor y por detalle. Dicha
empresa posee 2 modalidades de ventas, por retiro presencial y por despacho a
domicilio, para ello se dispone de 3 camiones los cuales, adems, son los
encargados de abastecer las sucursales desde la Bodega Central. Actualmente
se ofrece el pago de las ventas a crdito, pero sujeto a ciertas restricciones
correspondientes al punto de venta en el cual se solicita. Para ser solicitado un
crdito debe ser efectuado en un punto de venta donde est la persona
encargada del libro de crditos y posteriormente sometido a la aprobacin del
Gerente Comercial. Por otro lado, la organizacin posee distintos problemas
logsticos: no se lleva un control acabado del control de inventarios, se requiere
una planificacin de las estrategias de venta y ofertas, el abastecimiento de la
bodega central y la compra a proveedores no tiene apoyo. Por otro lado, existen
problemas de control y aprobacin de los crditos, sujeto a la disponibilidad de
una sola persona (encargado del libro). Finalmente se prescinde de un sistema
de trazabilidad y control para ejecutarlo desde un nivel de jerarqua gerencial.
1.2.
Clientes y Usuarios
1.2.1.
Clientes: Grandes empresas constructoras y
clientes comunes, quienes realizan sus solicitudes de compra al por
mayor y/o al detalle, con la posibilidad de pedir formas de pago a crdito
a la empresa, el cual est sujeto a una aprobacin del gerente comercial.
Si el comprador no cumple los perodos de pagos establecidos, se
transforma en cliente moroso.
1.2.2.
Usuarios del Sistema:
1.2.2.1.
Vendedor:
Responsable
de
interactuar directamente con el cliente e ingresar la solicitud de
compra que quiere hacer el cliente. Adems, si el cliente solicita
crdito se convierte en Encargado de Crdito. Existe adems un
vendedor que acta como Encargado de Sucursal.
1.2.2.2.
Gerente Comercial: Es el encargado
de gestionar los recursos relacionados con las ventas de la
empresa, las compras de productos, el sistema de abastecimiento
de la bodega y la distribucin de los despachos de las ventas
efectuadas. Tambin debe evaluar la aprobacin o rechazo de las
solicitudes de crdito de los clientes. Para todo lo anterior puede
acceder al sistemas para generar informes relacionados.
1.2.2.3.
Encargado de Bodega (hace y
recibe pedidos): Su trabajo es recibir las rdenes de compra y
emitir una orden de despacho, el cual ser enviada y transportada
a travs de los camiones que posee la empresa.
1.2.2.4.
Contador: El Contador de la
empresa puede acceder al sistema para ingresar informacin
sobre los clientes de las empresa, adems de revisar las
informacin sobre las ventas, las compras, devoluciones y
cancelaciones.
1.3.
Supuestos
1.3.1.
La empresa cuenta con 3 camiones, los cuales en
la maana abastecen y por la tarde despachan a domicilio (a clientes
detallistas y mayoristas). Durante la noche se realiza la actualizacin de
inventario y se registra el stock faltante de cada sucursal, adems de
planificar las rutas de abastecimiento para el da siguiente.
1.3.2.
Las ventas de gran volumen son enviadas
directamente desde la casa matriz, en donde se encuentra la bodega.
1.3.3.
Las ventas al detalle se realizan nicamente en
alguna de las sucursales.
1.3.4.
La empresa cuenta con un stock de seguridad para
los productos crticos definidos por el Gerente Comercial. Se verifica las
solicitudes de crdito al comienzo de cada da.
1.3.5.
El Encargado de Crdito es cualquier vendedor en
Terminal de Punto de Venta al que se acerca un cliente con la intencin
de solicitar un crdito.
1.3.6.
Las entregas se deben realiza a la brevedad
posible, lo se entender como mximo de desfase un da.
1.3.7.
El Traspaso de Productos entre sucursales ocurre
cuando algn producto solicitado por el cliente no est en stock en la
sucursal en la cual se encuentra, de modo que el vendedor revisa en
sistemas en dnde se encuentra el producto para que sea enviado
directamente al cliente, desde otras sucursal.
1.3.8.
Los productos que sean devueltos sern recogidos
por la empresa y retornados a la bdega.
1.3.9.
La solicitud de crdito es realizada por el cliente, la
cual de ser aprobada queda como una cuenta a nombre del cliente en la
cual posee un cupo mximo para destinar a sus compras.
1.3.10.
La propiedad de los productos se traspasa de la
empresa al cliente en el momento que se realiza la venta.
1.3.11.
El sistema de ventas por internet es distinto al
sistema de administracin de stock, por lo tanto el cliente no tiene acceso
directo a este ltimo.
1.3.12.
Existe una pgina web que registra la compras
realizadas por parte de los clientes, esta pgina se encuentra relacionada
con el sistema, entregando la informacin de ventas efectuadas.
2.
Especificacin de requerimientos
2.1.
Objetivos Generales
2.1.1.
Crear un sistema de informacin integral para la
administracin de stock, en lnea y tiempo real.
2.1.2.
Obtener un sistema de gestin de inventario
eficiente, actualizado y acorde a las necesidades de la empresa,
accesible para los usuario pertinente y que de paso a la optimizacin los
costos relacionados al transporte.
2.1.3.
Mejorar el funcionamiento actual del sistema de
crdito, agilizando el proceso y haciendo que sea accesible desde
cualquier TPV.
2.2.
Funciones del Sistema de alto nivel

2.2.1.
Administra y registra en tiempo real el nivel de
inventario de los productos en las sucursales y en la casa Matriz.
2.2.2.
Permitir realizar solicitudes de crdito a los clientes
desde cualquier sucursal.
2.2.3.
Las solicitudes de crdito efectuadas son enviadas
directamente al Gerente Comercial.
2.2.4.
Es posible consultar el estado de la solicitud de
crdito del cliente, este puede ser consultado en sucursal o va telefnica
a algn vendedor con acceso al sistemas o va web, como usuario
cliente.
2.2.5.
La aprobacin o rechazo de las solicitudes de
crdito, por parte del Gerente Comercial, se efecta a la posterior
revisin del Boletn Comercial del cliente en cuestin.
2.2.6.
El sistema permite el registro de ventas, lo que
incluye; rdenes de compra, boletas, facturas, rdenes de despacho,
devoluciones y cancelaciones de pedidos.
2.2.7.
El sistema emite diversos informes relacionados
con la informacin que contiene.
2.2.8.
El sistema registra los pagos realizados por parte
de los clientes hacia la empresa, cualquier sea el medio pago.
2.2.9.
Permitir el ingreso al sistema y asignar los
permisos adecuados dependiendo del actor.
2.3.
Atributos del Sistema
El sistema debe ser eficiente, confiable y rpido. Debe ser capaz de registrar la
informacin entregada desde un acceso, para luego ser revisada desde cualquier otro.
2.4.
Diagrama de Casos de Usos
El diagrama de Casos de Usos desarrollado para la empresa se presenta a
continuacin:
2.5.
Actores
2.5.1.
Gerente Comercial
2.5.2.
Cliente: Empresas constructoras y contratistas.
Los clientes pueden ser clasificados de la siguiente manera:
2.5.2.1.
Cliente_Detalle: Aquel cliente que
compra productos en pequeos volmenes.
2.5.2.2.
Cliente_Mayorista:
Cliente
que
realiza sus compras en un gran volumen.
2.5.2.3.
Cliente_Moroso: Aquel cliente que
cuenta con una deuda, ya sea dentro de la empresa como en los
registros de deudas nacionales.
2.5.2.4.
Cliente_NoMoroso: Aquel cliente
que se encuentre con sus pagos al da en la empresa.
2.5.2.5.
Cliente_Crdito: Cliente que realiza
compras a travs de su cuenta de crdito con la empresa.
2.5.2.6.
Cliente_Contado: Cliente que realiza
sus compras pagando en efectivo.
2.5.3.
Vendedor: Encargado de la Venta al detalle y a
crdito en sucursal.
2.5.4.
Encargado de sucursal: Corresponde a un
vendedor que adems es responsable emite rdenes de despacho para
entregar los productos vendidos hacia los clientes mayoristas o recibir los
productos que son enviados de la bodega para abastecer la sucursal.
2.5.5.
Encargado Bodega: Responsable principal del
Inventario en la bodega, recibe rdenes de despacho de los vendedores
y debe coordinar la carga de los camiones para la distribucin de los
productos a los clientes. Adems, es quien recibe los productos que son
comprados a los proveedores y todos aquellos que sean devueltos por
los clientes.
2.5.6.
Encargado de crdito: Corresponde a cualquier
vendedor que registra la solicitud de crdito, de un cliente, al Gerente
Comercial. Tambin llamar al cliente para informarle si el crdito a sido
aprobado.
2.5.7.
Gerente Comercial, encargado de autorizar
crditos y de la planificacin de abastecimiento de bodega, junto con el
ruteo de los camiones.
2.5.8.
Proveedores: Permite el abastecimiento de
insumos para el negocio (Materiales de Construccin).
2.5.9.
Contador: Dentro de sus labores se encuentra
enviar notificaciones a los clientes morosos que presenten su solicitud de
crdito rechazada, adems de la situacin financiera de la empresa.
3.
Anlisis y Diseo del Sistema

3.1.
Casos de uso
1.
Caso de Uso: Venta al Detalle:
Actor(es): Cliente(Iniciador) y Vendedor.
Propsito: Preparar la Venta.
Resumen: El Cliente desea realizar una Compra. Si es al Contado Dirigirse al Caso de

Uso 1.1, Si es a Crdito Dirigirse a Caso de Uso 1.2
Tipo: Primario.
Referencias Cruzadas: 2.2.7
1.1.
Caso de Uso: Venta al detalle al contado (Compra al detalle
solo presencial)
Actor(es): Cliente y Vendedor
Propsito: Capturar venta y su pago en efectivo.
Resumen: El Cliente se acerca al TPV (Terminal Punto de Venta) con los
productos que comprar, y le comunica al Vendedor que desea efectuar el pago
al Contado. El Vendedor registra los productos y recibe un pago en efectivo. El
cliente se marcha con los artculos comprados.
Tipo: Primario.
1.2.
Caso de Uso: Venta al Detalle a Crdito.
Actor(es): Vendedor y Cliente (Iniciador).
Propsito: Guiar la Venta.
Resumen: El Cliente desea realizar una compra usando su cuenta de Crdito
(autorizada por la empresa), esta puede ser Presencial Ir al Caso de Uso 1.2.1,
por Internet Ir al Caso de Uso 1.2.2, o por va telefnica Ir al Caso de Uso 1.2.3
Tipo: Primario
1.2.1.
Caso de Uso: Venta al Detalle a Crdito
Presencial.
Actor(es): Cliente (Iniciador) y Vendedor.
Propsito: Capturar la Venta Presencial y su pago.
Resumen: El Cliente se acerca al TPV, le comunica al Vendedor que
desea pagar con Crdito. Se registra el monto de la venta en la caja
registradora y se Vincula con la Cuenta del Cliente. Posterior a eso el
Cliente se retira con sus productos de la Sucursal.
Tipo: Primario
1.2.2.
Caso de Uso: Venta al Detalle a Crdito por
Internet
Actor(es): Cliente (Iniciador)
Propsito: Capturar la Venta por internet.
Resumen: El Cliente ingresa al sitio de la Empresa (El cual estara
habilitado segn la condicin crediticia del cliente), arma el pedido con
los productos que desea. Una vez confirmada, se genera la orden de
Despacho respectiva. El Cliente recibe su compra cuando la planificacin
lo indica.
Tipo: Primario
1.2.3.
Caso de Uso: Venta al Detalle a Crdito por
Telfono.
Propsito: Capturar la Venta por Telfono.
Resumen: El Cliente se comunica va Telefnica con el encargado de
ventas en Bodega Central y solicita el pedido con los productos que
desea. El encargado de Ventas en Bodega Central consulta a travs del
sistema la situacin crediticia de dicho cliente y la disponibilidad de Stock
para proceder con la venta. Una vez confirmada la venta, se genera una
orden de despacho correspondiente. El cliente recibe su compra cuando
la planificacin de reparto lo indique.
Tipo: Primario
2.
Caso de Uso: Venta al por mayor
Actor(es): Vendedor y Cliente (Iniciador)
Propsito: Realizar una venta
Resumen: El cliente mayorista desea realizar una compra la cual se debe satisfacer,
esta compra puede ser realizada en tres modalidades presencial, por internet y por
telefno. Estas ventas slo se realizan en crdito, de modo que luego de la solicitud de
productos, el vendedor debe realizar una solicitud de crdito, slo si sta es aprobada
se concreta la venta.
Tipo: Primario
2.1.
Caso de Uso: Venta al por mayor Presencial.
Propsito: Capturar venta a cliente mayorista.
Resumen: El cliente se acerca al TPV para solicitar los productos que desea
comprar. El vendedor confirma que el cliente tenga las condiciones para comprar
con crdito y procede a emitir la orden de despacho correspondiente.
Tipo: Primario
2.2.
Caso de Uso: Venta al por mayor por Internet.
Resumen: El cliente mayorista realiza compra mediante la pgina web, en la
cual accede a su cuenta mediante la validacin como usuario. El sistema genera
automticamente una orden de despacho al cliente.
Tipo: Primario
2.3.
Caso de Uso: Venta al por mayor por Telfono.
Resumen: El cliente mayorista realiza compra va telefnica, para esto debe
entregar sus datos para validarse como cliente registrado y el encargado de
ventas de Bodega central revisar en el sistema si el cliente est en condiciones

crediticias de comprar al por mayor. Una vez terminado el pedido, se genera la
orden de despacho correspondiente.
Tipo: Primario
3.
Caso de Uso: Devolucin de producto(s) por Cliente.
Actor(es): Gerente Comercial, Encargado de Bodega, Contador y Cliente (Iniciador)
Propsito: Recepcionar productos devueltos por el Cliente.
Resumen: El cliente debe contactarse con el Gerente Comercial para realizar una
devolucin, quien a su vez debe contactarse con el Encargado de Bodega y con el
Contador. Se destaca que la propiedad de producto pasa de la empresa al cliente en el
momento en que se efecta la venta, de modo que tambin se considera como
devolucin, si el cliente decide que ya no quiere los productos, pero estos an no han
sido recepcionados por parte del cliente.
Tipo: Secundarios.
3.1.
Caso de Uso: Devolucin de producto(s) por Cliente de Venta
al Detalle.
Propsito: Recepcionar productos devueltos por el Cliente mayorista.
Resumen: El cliente se comunica con el Gerente Comercial para realizar una devolucin
de producto/s, el Gerente Comercial se comunica con el Encargado de Bodega, a quien
le notifica qu producto ser devuelto. Tambin se contacta con el Contador, quin
genera la devolucin del dinero. En este tipo de devolucin el cliente debe acercarse a
la bodega para realizar el retorno.
Tipo: Secundarios
3.2.
Caso de Uso: Devolucin de producto(s) por Cliente de Venta
al Por Mayor.
Propsito:
Resumen: El cliente se comunica con el Gerente Comercial para realizar una devolucin
de productos, el Gerente Comercial se comunica con el Encargado de Bodega y el
Contador; el primero debe gestionar el retorno de los productos a las bodega (en el
caso de ser necesario), mientras que el Contador genera la devolucin del dinero.
Tipo: Secundarios
4.
Caso de Uso: Devolucin de producto(s) a Proveedores.
Actor(es): Gerente Comercial (Iniciador), Contador, Encargado de Bodega y Proveedor.
Propsito: Realizar la devolucin de productos hacia el proveedor.
Resumen: La devolucin de productos hacia los proveedores es gestionada por el
Gerente Comercial, quien se contacta con el Proveedor para informar la devolucin.
Adems debe informar al Encargado de Bodega y al Contador, el primero debe realizar
la entrega de los productos al proveedor y el Contador debe hacer el registro

correspondiente
Tipo: Secundario
5.
Caso de Uso: Cancelar una Venta.
Actor(es): Vendedor y Cliente (Iniciador).
Propsito: Cancelar una venta que se encuentra en proceso.
Resumen: Una vez que el cliente se encuentra realizando la seleccin del o los
productos que se desea comprar puede cancelar la seleccin de alguno o todos ellos.
Tipo: Secundario
5.1.
Caso de Uso: Cancelar una Venta Presencial.
Propsito: Cancelar una venta.
Resumen: El cliente que se encuentra en el TPV realizando el ingreso de los productos
que ha seleccionado, si decide no llevar alguno de ellos, ms de uno o todos ellos, se lo
comunica al vendedor, quin interactuar con el sistema para cancelar la seleccin del
producto o venta total.
Tipo: Primario
5.2.
Caso de Uso: Cancelar una Venta No Presencial por Internet.
Resumen: El cliente que se encuentra comprando por internet, puede revisar su cesta
de compra y desea cancelar la seleccin alguno de los productos, ms de uno o todos
ellos, slo debe interactuar con la interfaz de la cesta eliminando directamente el o los
productos a cancelar.
Tipo: Primario
5.3.
Caso de Uso: Cancelar una Venta No Presencial por telfono.
Actor(es): Cliente (Iniciador) y Vendedor telefnico.
Resumen: El cliente que se encuentra comprando va telefnica puede decir en
cualquier momento si desea cancelar la compra de algn productos, ms de uno o la
venta completa.
Tipo: Primario
6.
Caso de Uso: Solicitud de Crdito.
Actor(es): Cliente (Iniciador), Vendedor Encargado de crdito, Gerente Comercial y
Contador.
Propsito: El cliente realiza una solicitud de crdito para realizar compras a la empresa.
Resumen: En primera instancia el Cliente debe acercarse a un vendedor para solicitar la
creacin de una cuenta de crdito, el vendedor ingresa la solicitud al sistema, este avisa
al Gerente Comercial y al Contador sobre la solicitud. Una vez que el Contador evala
la situacin del Cliente solicitante debe enviarla al Gerente Comecial.
Tipo: Secundario
Referencias Cruzadas: 2.2.3; 2.2.4
6.1.
Caso de Uso: Solicitud de Crdito Aprobada.
Contador.
Propsito: La cuenta de crdito es aprobada para el Cliente que cumple con las
condiciones impuestas por la empresa.
Resumen: El cliente solicitante cumple con las condiciones necesarias para acceder al
crdito de la empresa, de modo que el Gerente Comercial informa al vendedor sobre
ello para que se comunique con el Cliente y le informe sobre su crdito aprobado.
Tipo: Secundario
6.2.
Caso de Uso: Solicitud de Crdito Rechazada.
Contador.
Propsito: La cuenta de crdito es rechazada para el Cliente que no cumple con las
condiciones impuestas por la empresa.
Resumen: El cliente solicitante es moroso, no cumpliendo as las condiciones
necesarias para acceder al crdito de la empresa, de modo que el Contador debe
notificar al cliente sobre esta situacin.
Tipo: Secundario
7.
Caso de Uso: Traspaso de productos entre Sucursales.
Actor(es): Vendedores (Uno de ellos es el Iniciador)
Propsito: Enviar productos de una sucursal que lo/los tenga en stock al cliente de otra
sucursal que lo requiera.
Resumen: Cuando un vendedor se encuentra realizando una venta y el producto
solicitado por el cliente no se encuentre en el stock de la sucursal, el vendedor debe
revisar en el sistema en cul de las sucursales est disponible el producto en cuestin;
luego se comunica con algn vendedor de la sucursal sealada para solicitar la entrega
del producto al cliente solicitante.
Tipo: Secundario
8.
Caso de Uso: Pago de Deuda.
Actor(es): Vendedor, Cliente (Iniciador) o Proveedor, Contador.
Propsito: Se debe realizar un pago de un monto adeudado.
Resumen: Si se trata de un Cliente ir a Caso de Uso 8.1 y si se trata de un proveedor ir
a Caso de Uso 8.2.
Tipo: Secundario.
8.1.
Caso de Uso: Pago de Deuda Clientes.
Actor(es): Vendedor, Contador y Cliente (Iniciador)
Propsito: El Cliente realiza un pago de un monto adeudado a su cuenta de crdito.

Resumen: El Cliente se acerca a algn TPV para realizar el pago de alguna deuda en
su cuenta de crdito, esto puede ser efectuado por cualquier vendedor ingresando al
sistema, este debe adems notificar al Contador de todos los pagos realizados.
Tipo: Secundario
8.1.1.
Caso de Uso: Pago de Deuda Clientes Vigente.
Propsito: El Cliente realiza un pago de un monto adeudado a su cuenta de crdito, la
fecha de pago an no expira.
sistema, este debe adems notificar al Contador de todos los pagos realizados.
Tipo: Secundario
8.1.2.
Caso de Uso: Pago de Deuda Clientes Vigente
Anticipado.
Actor(es): Vendedor, Cliente (Iniciador)
Propsito: El Cliente realiza un pago de un monto adeudado a su cuenta de crdito.
Resumen: El Cliente se acerca a algn TPV para realizar el pago de alguna deuda
anticipada en su cuenta de crdito, esto puede ser efectuado por cualquier vendedor
ingresando al sistema, este debe adems notificar al Contador de todos los pagos
realizados. Es necesario mencionar que las cuotas pagadas con anticipacin son
cobradas con el inters correspondiente al nmero de cuota.
Tipo: Secundario
8.1.3.
Caso de Uso: Pago de Deuda Clientes Moroso.
Propsito: El Cliente realiza un pago de un monto adeudado a su cuenta de crdito, la
fecha de pago ha expirado.
sistema, este debe adems notificar al Contador de todos los pagos realizados. La
fecha de pago ha expirado de modo que se cobra un recargo adicional correspondiente
a la cantidad de das atrasados.
Tipo: Secundario
Referencias Cruzadas:2.2.5; 2.2.10
8.2.
Caso de Uso: Pago de Deuda a Proveedores.
Actor(es): Gerente Comercial (Iniciador), Contador y Proveedor.
Propsito: Saldar deudas con el proveedor.
Resumen: La empresa debe pagar sus deudas con los proveedores que la abastecen.
Esto es realizado por el Gerente Comercial, quien antes debe comunicarse con el
Contador antes de autorizar tal pago, ya que este conoce en mayor detalle la situacin
financiera de la empresa.
Tipo: Secundario
9.
Caso de Uso: Emitir Orden de Despacho.
Actor(es): Vendedor y Encargado de Bodega.
Propsito: Emitir un documento vlidamente autorizado para la distribucin al cliente
final de los productos solicitados.
Resumen: El caso de uso comienza con la venta realizada a un cliente es aprobada por
el vendedor para ser despachada. El vendedor emite un documento electrnico que
autoriza al encargado de bodega a despachar el producto al cliente mediante la emisin
de una orden de Despacho a Clientes.
Tipo: Primario
9.1.
Caso de Uso: Emitir Orden de Despacho Clientes.
Actor(es): Vendedor, Cliente.
Propsito: Emitir un documento electrnico validado por el encargado de bodega para
enviar el cliente.
Resumen: El caso de uso comienza cuando el encargado de bodega recibe una orden
de despacho por parte del vendedor. El encargado de bodega es el responsable de
emitir el documento legal que permita al cliente establecer la llegada apropiada del
producto.
Tipo: Primario
9.2.
Caso de Uso: Emitir Orden de Despacho Abastecimiento
Sucursal.
Actor(es): Encargado de Bodega, Encargado de Sucursal
Propsito: Realizar el abastecimiento de las sucursales donde un cliente demande un
producto y no est disponible.
Resumen: El caso de Uso comienza cuando el encargado de Sucursal establece que no
tiene el producto en bodega y decide solicitar el traspaso desde otra sucursal al
encargado de bodega de otra sucursal. El encargado de la sucursal emite la orden de
despacho de abastecimiento sucursal para poder venderle al cliente los productos que
no estn disponibles.
Tipo: Secundario.
10.
Caso de Uso: Compra a Proveedores.
Actor(es): Gerente Comercial (Iniciador) y Proveedores.
Propsito: Abastecer el stock de la bodega.
Resumen: El Gerente Comercial debe realizar las compras pertinentes de acuerdo a las
necesidades de stock que se presente. Para ello debe emitir una orden de compra al
proveedor correspondiente.
Tipo: Primario
10.1 Caso de Uso: Emitir Orden de Compra

Actor(es): Gerente Comercial (Iniciador) y Proveedores.
Propsito: Abastecer el stock de la bodega.
Resumen: El Gerente Comercial emite una orden de compra al proveedor sealando los
productos que desea adquirir.
Tipo: Secundario
11.
Caso de Uso: Recibir Orden de Despacho.
Actor(es): Proveedor (Iniciador) y Encargado de Bodega
Propsito: Recepcionar los productos que han sido despachados por parte del
proveedor.
Resumen: Una vez que proveedor enva los productos, estos son recepcionados por el
Encargado de Bodega, quien recibe y firma la orden de despacho (emitida por parte del
proveedor).
Tipo: Secundaria.
12.
Caso de Uso: Acceder al Sistema.
Actor(es): Vendedor, Gerente Comercial, Encargado de crdito, Encargado de Bodega,
Encargado de Sucursal o Contador.
Propsito: Realizar una autentificacin como usuario en el sistema.
Resumen: Cada uno de los actores relacionados deben identificarse para poder
ingresar al sistema, a travs de su usuario y clave. Cada uno de ellos puede realizar
esto accediciento a los computadores de la empresa que cuenten con el sistema de
administracin de stock.
Destacando que distintos usuarios pueden contar con distintos privilegios en el sistema.
Tipo: Primario
12.1.
Caso de Uso: Acceder al Sistema Vendedor.
Actor(es): Vendedor (Iniciador)
Propsito: Acceder al Sistema
Resumen: El vendedor se valida como tal ante el sistema con su usuario y clave.
Tipo: Primario
12.2.
Caso de Uso: Acceder al Sistema Gerente Comercial.
Actor(es): Gerente Comercial (Iniciador)
Resumen: El Gerente Comercial se valida como tal ante el sistema con su usuario y
clave.
Tipo: Primario
12.3.
Caso de Uso: Acceder al Sistema Encargado de Crdito.
Actor(es): Encargado de Crdito (Iniciador)
Resumen: El Encargado de Crdito se valida como tal ante el sistema con su usuario y
clave.
Tipo: Primario
12.4.
Caso de Uso: Acceder al Sistema Encargado de Bodega.
Actor(es): Encargado de Bodega (Iniciador)
Resumen: El Encargado de Bodega se valida como tal ante el sistema con su usuario y
clave.
Tipo: Primario
12.5.
Caso de Uso: Acceder al Sistema Encargado de Sucursal.
Actor(es): Encargado de Sucursal (Iniciador)
Resumen: El Encargado de Sucursal se valida como tal ante el sistema con su usuario y
clave.
Tipo: Primario
12.6.
Caso de Uso: Acceder al Sistema Contador
Actor(es): Contador (Iniciador)
Resumen: El Comercial se valida como tal ante el sistema con su usuario y clave.
Tipo: Primario
13.
Caso de Uso: Actualizar Inventario.
Actor(es): Encargado de Bodega y Encargado de Sucursal.
Propsito: Mantener Actualizado los niveles de inventario de la Bodega y/o Sucursal.
Resumen: Si es el Encargado de Sucursal es quien debe Actualizar Inventario (ir a Caso
de Uso 13.1). Si es el Encargado de Bodega quien debe Actualizar Inventario (ir a Caso
de Uso 13.2).
Tipo: Primario.
13.1.
Caso de Uso: Actualizar Inventario Sucursal.
Actor(es): Encargado de Sucursal (Iniciador).
Propsito: Mantener Actualizado el nivel de inventario de la Sucursal.
Resumen: El Encargado de Sucursal va registrando la salida de producto debido a la
Venta, el ingreso de los productos debido al abastecimiento entre sucursales y el
ingreso de producto provenientes de bodega. Con esto se genera un balance de
productos el cual corresponde al Inventario en la Sucursal.
Tipo: Primario
13.2.
Caso de Uso: Actualizar Inventario Bodega.
Actor(es): Encargado de Sucursal (Iniciador)
Propsito: Mantener Actualizado el nivel de inventario de la Bodega perteneciente a la

Casa Matriz.
Resumen: El Encargado de Bodega va registrando la salida de producto que es enviado
a las Sucursales, como despacho a Clientes y el ingreso de productos provenientes de
los Proveedores (con las respectivas rdenes de despacho) o de las devoluciones. Con
esto se genera un balance de productos.
Tipo: Primario.
14.
Caso de Uso: Planificar Rutas de Camiones.
Actor(es): Gerente Comercial.
Propsito: Planificar las rutinas de Abastecimiento y Despacho de Camiones.
Resumen: El Gerente Comercial, con la informacin del Informe de Venta, ingresa las
rutas para el abastecimiento y despacho a sucursales y clientes de los camiones.
Tipo: Primaria.
Referencias Cruzadas: 2.2.1; 2.2.6; 2.2.7
15.
Caso de Uso: Generacin de Informe.
Propsito: Obtener informes relacionados con los intereses de la empresa.
Resumen: El Gerente Comercial requiere de diversos informes para realizar sus
distintas tareas, estos informes le entregan informacin trascendente y atingente.
Tipo: Opcional
15.1.
Caso de Uso: Generacin de Informe Ventas.
Propsito: Obtener un Informe de las Ventas realizadas por la empresa en el periodo de
tiempo sealado.
Resumen: El Gerente Comercial desea como conocer informacin en relacin a las
ventas, de modo que solicita al sistema un informe sobre esto, sealando el periodo en
el cual se desea el reporte.
Tipo: Opcional
15.2.
Caso de Uso: Generacin de Informe Inventarios.
Propsito: Obtener un Informe de Inventarios en el periodo de tiempo indicado.
Resumen: El Gerente Comercial ingresa al sistema con la intencin de conocer el
inventario, ya sea en la Bodega o en una sucursal, que existe en algn periodo de
tiempo determinado.
Tipo: Opcional
15.3.
Caso de Uso: Generacin de Informe Boletn Comercial.
Propsito: Obtener un Boletn Comercial actual sobre el estado de un Cliente.
Resumen: El Gerente Comercial debe informarse sobre la situacin financiera de los
clientes de la empresa, en orden de decidir si se aprueba o no una solicitud de crdito.
Tipo: Opcional
15.4.
Caso de Uso: Generacin de Informe Pedidos.
Propsito: Obtener un Informe de Pedidos en algn periodo de tiempo.
Resumen: Cuando el Gerente Comercial necesite informacin sobre los pedidos
realizados a los proveedores debe emitir este tipo de informe.
Tipo: Opcional
3.1.2 Casos de Usos Extendidos
CASOS DE USOS PARA EXTENDER
Caso de Uso: Venta al detalle al contado (1)

Caso de Uso: Venta al Detalle a Crdito (2)
Caso de Uso: Venta al por mayor solo a Crdito (3)
Caso de Uso: Devolucin de producto(s) por Cliente. (4)
Caso de Uso: Solicitud de Crdito. (5)
Caso de Uso: Compra a Proveedores. (9) Caso de Uso: Emitir Orden de Compra
(10)
Caso de Uso: Actualizacin de Inventario (11)
Casos Uso Extendido:Venta al detalle al contado (solo Presencial)
Accin de los actores
Respuesta del Sistema (el sistema)
1.- Este caso de Uso comienza cuando el -Cliente se acerca al TPV con los productos
que comprar, y le comunica al vendedor que
desea efectuar el pago al contado.
2.- El Vendedor registra la identificacin de -los productos. Si hay ms de un producto de
la misma categora se puede introducir la
cantidad.
--
3.- Determina el precio de los productos y

muestra la informacin correspondiente al
producto, es decir, una breve descripcin, su
precio y cantidad.
4.- Al terminar de introducir todos los -productos que el cliente pretende comprar, el
vendedor le indica al TPV, que la venta

concluy.
--
5.- Calcula y muestra el total de la Venta.
6.- El vendedor le indica el Total al Cliente.
--
7.- El cliente efecta el pago en efectivo, este -puede ser superior al total entregado por el
sistema.
8.- El Vendedor registra la cantidad pagada -por el cliente.
--
9.- Muestra al cliente la diferencia, que puede

ser de $0, y genera un recibo o boleta.
10.- El Vendedor recibe el efectivo, y lo

deposita en el TPV, le entrega al Cliente el
Vuelto, si acaso corresponde, y el
comprobante de la Venta.
--
--
11.- Registra la Venta como concluida o

terminada.
12.- El Cliente se retira de la sucursal con los

productos comprados.
--
Casos Uso Extendido: Venta al detalle a crdito (slo Presencial)

1.- Este caso de uso comienza cuando el

Cliente se acerca al TPV con los productos
que comprar, y le comunica al vendedor que
desea realiza la compra utilizando su lnea de
crdito.
2.- El vendedor accede a la cuenta del cliente
para registrar los productos que desea
comprar.
3.- El Vendedor registra la identificacin de
los productos. Si hay ms de un producto de
la misma categora se puede introducir la
cantidad.
--

precio y cantidad.
5.- Al terminar de introducir todos los -productos que el cliente desea comprar, el
concluy.
--
8.- El cliente acepta el monto.
--
9.- El Vendedor registra la aceptacin de -monto de la compra.

10.- Ingresa el nuevo monto de la compra a
la cuenta del cliente, si el monto es menor o
igual al cupo disponible la venta se efecta y
se imprime el comprobante de venta, en caso
contrario volver al punto 3.
11. El vendedor entrega el comprobante de
venta al cliente.
12. Se Registra la venta como terminada.
13. El Cliente se retira de la sucursal con sus
productos.
Cursos Alternativos:
Lnea 10: Si el monto de la compra excede al disponible el cliente debe
seleccionar los productos que no incluir en sus compra con el fin de reducir el monto,
para ellos se dirige al punto 3.
Casos Uso Extendido: Venta al por mayor a crdito (slo Presencial)

Cliente se acerca al TPV y le comunica al
vendedor que desea realiza la compra
utilizando su lnea de crdito.
2.- El vendedor accede a la cuenta del cliente
para registrar los productos que desea
comprar.
3.- El Cliente indica al vendedor cules y en

qu cantidad son los productos que desea.
4.- El Vendedor ingresa los productos
solicitados por el cliente, si este es de la
misma categora puede introducir la cantidad.
--

precio y cantidad.
6.- Al terminar de introducir todos los -productos que el cliente desea comprar, el
concluy.
--
9.- El cliente acepta el monto.
--
10.- El Vendedor registral la aceptacin del -monto de la compra.

11.- Ingresa el nuevo monto de la compra a la
cuenta del cliente, si el monto es menor o
igual al cupo disponible la venta se efecta y
se imprime el comprobante de venta, en caso
contrario volver al punto 3.
12.- El vendedor entrega el comprobante de
venta al cliente.
13.- Se Registra la venta como terminada.
14.- Vendedor ingresa solicitud de orden de
despacho para los productos recientemente
comprados por el cliente.
15. Emite orden de despacho al Encargado
de Bodega.
16.- El vendedor le informa al cliente que sus
productos sern despachados y este se retira
de la sucursal.
Lnea 11: Si el monto de la compra excede al disponible el cliente debe
seleccionar los productos que no incluir en sus compra con el fin de reducir el monto,
para ellos se dirige al punto 3.
Caso de Uso: Devolucin de producto(s) por Cliente. (4)

Respuesta del sistema (el sistema)
1.- Este caso de uso comienza cuando el -cliente desea realizar la devolucin de
algunos, o la totalidad de los productos
adquiridos.
2.- El Cliente se contacta con el Gerente -Comercial, manifestndole que desea realizar
una devolucin de productos.
3.- El Gerente Comercial le consulta al -Cliente si conserva el comprobante de pago.
4.- El Gerente Comercial le pide al Cliente -que se acerque a cualquier sucursal/bodega
para hacer efectiva la devolucin de los
productos.
5.- El Gerente Comercial se comunica con el -Encargado de Sucursal respectivo y le
informa de la situacin.
6.- El Cliente ingresa al TPV informado y con -los productos. Y le entrega los productos al
Encargado de Sucursal/Bodega junto con el
comprobante de la compra.
7.- El Encargado le pide los datos al Cliente e -ingresa los productos al sistema como
devolucin de Cliente.
--
8.- Registra los productos y muestra el

nombre del producto, una breve descripcin,
la cantidad y el valor, en una lista.
9.- El Encargado indica que ya no se -ingresarn ms productos a la devolucin.

--
10.- Muestra el detalle de los productos

devueltos, su cantidad y precio. Y Adems
calcula el Total de la devolucin. Y lo imprime
como comprobante para el cliente y para la
empresa.
11.- Tanto el Gerente Comercial como el -Encargado se comunican con el Contador,

para que autorice la emisin de un cheque
para el Cliente con el monto de la devolucin.

12.- El Cliente se retira de la Sucursal con el -Cheque.
--
13.- Se registra la devolucin al cliente como

concluda.
Lnea 3: Si el Cliente no conserva su comprobante de pago. Se cancela la
devolucin.
Lnea 6: Si el Cliente llega sin los productos o sin el comprobante. Se cancela la
devolucin.
Caso de Uso: Solicitud de Crdito. (5)

Cliente se acerca al TPV y le comunica al
vendedor que desea obtener un lnea de
crdito.
2.- El vendedor, ahora encargado de crdito,
accede al sistema para crear una nueva
solicitud de crdito.
3.- Solicita datos pertinentes del cliente.
4.- El vendedor ingresa la informacin
entregada por el cliente.
5.- Registra los datos ingresos y genera una
solicitud de crdito al Gerente Comercial.
6.- Vendedor informa al cliente de que su
solicitud ha sido procesada y se le informar
la respuesta de ella.
7.- Cliente se retira de la sucursal.
8.- Gerente Comercial recibe solicitud de
crdito
y
solicita
Boletn
Comercial
relacionado al cliente.
9.- Emite Boletn Comercial correspondiente.
10.- Gerente Comercial decide sobre el

crdito e ingresa su respuesta al sistema.
11. Registra estado de la solicitud y envia
mensaje al correo elctronico del actor
relacionado.
12. El cliente es notificado sobre la situacin
de su solicitud.
Lnea 11: En caso de que el crdito sea aprobado el sistema enva un aviso al
vendedor, en caso de ser rechazado, enva un aviso al Contador.
Lnea 12: En caso de que el crdito haya sido aprobado, el cliente es notificado
por el vendedor. En caso de que haya sido rechazado, es notificado por el Contador.
Caso de Uso:Compra a Proveedores
1.- Gerente Comercial solicita un Informe de

Inventarios.
2.- Genera Informe de Inventarios.
3.- Tras la evaluacin del Informe, el Gerente
Comercial decide cules productos deben ser
comprados al proveedor.
4. Gerente Comercial se comunica con el/los
proveedor/es pertinente/s.
5.- Gerente Comercial ingresa orden de
compra
6.- Genera orden de compra
7.- Gerente Comercial enva orden de
compra al proveedor.
8.- Almacena orden de compra en sus
registros.
Caso de Uso: Despacho de productos a clientes
1.- Entrega orden de despacho a Encargo de

Bodega.
2.- Encargo de Bodega recibe orden.
3.- Selecciona productos indicados en la
orden.
4.- Los productos son embalados y
etiquetados
(indicando
claramente
el
destino); y dejados en el sector de prxima
salida de despacho.
5.- Durante la tarde noche, el sistema debe,
de acuerdo al modelo de ruteo de la
empresa, determinar las rutas del prximo
da.
6.- En la maana siguiente, entrega reporte
de las rutas que deben seguir los camiones.
7.- La primera tarea del Encargado de
Bodega durante el turno de la tarde es
organizar la carga de los camiones para
despachar productos a clientes.
8.- Carga de camiones con productos.
9.- Camiones despachan productos.
10.- Camioneros retornan a la bodega con las
rdenes de bodega firmadas por el cliente
receptor.
11. Encargado de Bodega ingresa que la
entrega ha sida cumplida.
12.- Registra entrega de la orden de
despacho.
*En el caso de realizar un despacho entre sucursal la diferencias se presentan en:
Lnea 7: 7.- La primera tarea del Encargado de Bodega durante el turno de la maana es
organizar la carga de los camiones para despachar productos a las sucursales.

Caso Sistemas

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Caso Sistemas

Funciones del Sistema de alto nivel

Anlisis y Diseo del Sistema

Resumen: El Cliente desea realizar una Compra. Si es al Contado Dirigirse al Caso de

Caso de Uso: Venta al Detalle a Crdito por

ventas de Bodega central revisar en el sistema si el cliente est en condiciones

la entrega de los productos al proveedor y el Contador debe hacer el registro

Propsito: El Cliente realiza un pago de un monto adeudado a su cuenta de crdito.

10.1 Caso de Uso: Emitir Orden de Compra

Propsito: Mantener Actualizado el nivel de inventario de la Bodega perteneciente a la

Caso de Uso: Venta al detalle al contado (1)

Respuesta del Sistema (el sistema)

3.- Determina el precio de los productos y

vendedor le indica al TPV, que la venta

5.- Calcula y muestra el total de la Venta.

6.- El vendedor le indica el Total al Cliente.

9.- Muestra al cliente la diferencia, que puede

10.- El Vendedor recibe el efectivo, y lo

11.- Registra la Venta como concluida o

12.- El Cliente se retira de la sucursal con los

Casos Uso Extendido: Venta al detalle a crdito (slo Presencial)

Respuesta del Sistema (el sistema)

1.- Este caso de uso comienza cuando el

4.- Determina el precio de los productos y

8.- El cliente acepta el monto.

9.- El Vendedor registra la aceptacin de -monto de la compra.

Casos Uso Extendido: Venta al por mayor a crdito (slo Presencial)

Respuesta del Sistema (el sistema)

3.- El Cliente indica al vendedor cules y en

5.- Determina el precio de los productos y

9.- El cliente acepta el monto.

10.- El Vendedor registral la aceptacin del -monto de la compra.

Caso de Uso: Devolucin de producto(s) por Cliente. (4)

Respuesta del sistema (el sistema)

8.- Registra los productos y muestra el

9.- El Encargado indica que ya no se -ingresarn ms productos a la devolucin.

10.- Muestra el detalle de los productos

11.- Tanto el Gerente Comercial como el -Encargado se comunican con el Contador,

para el Cliente con el monto de la devolucin.

13.- Se registra la devolucin al cliente como

Caso de Uso: Solicitud de Crdito. (5)

Accin de los actores

Respuesta del Sistema (el sistema)

1.- Este caso de uso comienza cuando el

10.- Gerente Comercial decide sobre el

Respuesta del Sistema (el sistema)

1.- Gerente Comercial solicita un Informe de

Caso de Uso: Despacho de productos a clientes

Accin de los actores

Respuesta del Sistema (el sistema)

1.- Entrega orden de despacho a Encargo de

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