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Pag.
INTRODUCCIN................................................................................................ 2
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
OBJETIVO GENERAL..........................................................................9
1.2.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS..................................................................9
1.3.
2.
JUSTIFICACIN........................................................................................ 9
MARCO METODOLOGICO..........................................................................12
2.1.
TIPO DE INVESTIGACION.......................................................................12
2.2.
diseo de investigacion........................................................................12
2.3.
TERMINOS DE REFERENCIA..................................................................12
3.
PRREPARACION DE LA INVESTIGACION....................................................14
3.1.
3.3.
3.4.
Eleccin de la muestra............................................................................... 21
Determinacin de la muestra.....................................................................24
4.
ESTUDIO DE MERCADO............................................................................... 27
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.5.
ESTUDIO DE LA OFERTA........................................................................30
4.5.1.
DATOS HISTORICOS...........................................................................30
4.5.2.
4.6.
PROYECCION PRODUCCION...............................................................31
ESTUDIO de la demanda......................................................................31
4.6.1.
4.7.
PROYECCIONES DE CONSUMO...........................................................31
DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL....................................34
MERCADO OBJETIVO................................................................................... 34
MERCADO POTENCIAL................................................................................. 35
DEMANDA INSATISFECHA............................................................................35
4.8.
Anlisis de la competencia...................................................................37
4.9.
4.10.
PROGRAMA DE VENTAS........................................................................44
4.12.
5.
5.1.
SOBRE LA EMPRESA.................................................................................... 46
DAFO....................................................................................................... 46
LLAMA BURGUER
INTRODUCCIN
El concepto comida rpida es un estilo de alimentacin donde el alimento se
prepara y sirve para consumir rpidamente en establecimientos especializados o
puestos callejeros que estn al paso.
Este tipo de comida es muy popular por lo sencillo de su elaboracin (sometida
habitualmente a procesos industriales) y conservacin (en muchos casos necesita
refrigeracin), su amplia distribucin comercial que la hace muy fcilmente
accesible y la presin de la publicidad. Tambin porque no suele requerir ningn
tipo de preparacin por parte del consumidor final o esta es escasa, es cmoda de
ingerir y tiene una gran diversidad de sabores.
Este proyecto pretende introducir la carne de llama, debido a las propiedades
alimenticias que tiene el mismo, apoyando al estudio sobre las caractersticas de
esta carne, estableciendo el nivel de produccin y las estrategias de
comercializacin que se proyectarn en comparacin otras carnes que se
comercializan en el mercado, buscando demostrar la factibilidad de ingresar este
producto al mercado del departamento de la ciudad de La Paz.
La hamburguesa es un producto de consumo popular, es un producto que se
hace presente en la mayora de los hogares bolivianos. El presente proyecto
busca determinar la factibilidad de la inversin para la produccin y
comercializacin de hamburguesas con carne de llama en la ciudad de La Paz, se
pretende crear una empresa denomina LLAMA BURGUER, la cual
estar
FASE I
11%
3% 8%
SANWICHS
POLLO
31%
28%
PIZZA
SALTEAS
HAMBURGUESAS
13%
5%
TUCUMANAS
OTROS
Segn las encuestas realizadas, podemos notar que el consumo de comida rpida
es muy variada influyendo como tal los gustos, factor econmico, hbitos
alimenticios entre otros, entonces apreciamos que una gran mayora compartida
representada con el 29% consume hamburguesa, pollo, un 8% consume
sndwiches de todo tipo, un 11% tucumanas, un 13% salteas, un 5% pizzas, y
por ultimo un 3% indica que consume otra variedad de comida rpida.
Para conocer si al cliente le interesa consumir hamburguesas hechas a base de
carne de llama, elaboradas de manera ms nutritiva y saludable, se hizo una
encuesta formulando la siguiente pregunta: Usted comprara una hamburguesa
con carne hecha a base de llama?
37%
SI
NO
63%
En base a estos resultados podemos decir que nuestro producto tiene una
aceptacin satisfactoria y podemos lanzar al mercado paceo, representando con
el 63% el s, y un 37% no lo comprara. Estos resultados reflejan que el negocio
podra ser rentable, ya que existen personas interesadas en consumir las
hamburguesas con carne de llama, elaborada de forma ms nutritiva y saludable.
Posteriormente
es
importante
analizar
los
productos
sustitutos
de
la
5%
20%
39%
15%
21%
POR EL SABOR
POR LA FALTA DE
TIEMPO PARA
COCINAR
POR LA FALTA DE
TIEMPO PARA
REGRESAR A SU
CASA A ALMORZAR
NINGUNA DE LAS
ANTERIORES
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la factibilidad del proyecto de produccin y comercializacin de
hamburguesas hechas a base de carne de llama para tomar decisiones de
inversin en esta actividad especfica.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS
Realizar el estudio de mercado.
Desarrollar el estudio tcnico.
Desarrollar el estudio organizacional y administrativo.
Elaborar el estudio financiero.
Establecer la evaluacin del proyecto.
1.3. JUSTIFICACIN
de hamburguesas, permitir
FASE II
2. MARCO METODOLOGICO
2.1. TIPO DE INVESTIGACION
La investigacin que se escribe en el marco de la investigacin es exploratoria, ya
que el proyecto es considerado como el primer acercamiento cientfico a un
problema. Se utiliza cuando ste an no ha sido abordado o no ha sido
suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son an determinantes;
tambin nos permiten aproximarnos a fenmenos desconocidos, con el fin de
aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma
correcta de abordar una investigacin en particular 1 su objeto en relacin de
produccin y comercializacin para hamburguesas a base de la carne de llama y
tambin es exploratoria ya que es una investigacin poco conocida y estudiada.
1 http://tgrajales.net/investipos.pdf
FASE III
3. PRREPARACION DE LA INVESTIGACION
3.1. DETERMINACION DE LA INFORMACION NECESARIA
INFORMACION SECUNDARIA:
El mercado nacional de comida rpida fue establecido hace mucho tiempo, casi un
medio centenar de aos, quizs en un principio no como empresas sino en forma
automtica y muy rudimentaria. Ancestralmente, el sistema de comercio popular
de ferias en las calles obligaba a que exista la venta de comida rpida. No nos
olvidemos que as como la saltea tradicional, los pasteles
los chorizos de
Chuquisaca, el pacumutu de Santa Cruz, entre otros, desde hace aos marcaron
una tradicin en la comida rpida y por ende en el men boliviano y
en las
En la figura se muestra los siete ejes territoriales, que son: Ulla Ulla, La Paz
-Sajama, J. M. Pando Charaa, Oruro Turco, Uyuni Lipez, Cochabamba
Ayopaya, Tarija Tajzara.
Donde la produccin de llamas ya sea para diferentes fines entre la carne de
llama, fibra de llama y algunos aspectos particulares que realizan estos
productores de los ejes territoriales donde se realiza la crianza de llamas.
RECOLECCIN DE DATOS E INFORMACIN NECESARIA
INFORMACIN PRIMARIA
La informacin de esta investigacin se la obtuvo de: encuestas, entrevistas y de
la observacin directa.
Encuestas
Se aplic encuestas a los consumidores para llegar a determinar la demanda y
oferta de empresas dedicadas a la
produccin y comercializacin de
hamburguesas.
Entrevistas
Se aplic entrevistas a todo tipo de ciudadanos a partir de los 18 aos, acerca del
sabor y el valor nutritivo.
Observacin directa
Tambin fue necesaria la observacin directa para constatar la informacin
obtenida de otras fuentes, es decir que se fue a los supermercados a ver la
cantidad de demanda que tienen las hamburguesas
Entre 17 y
Entre 20 y
Entre 23 y
Ms de 25
19 aos
22 aos
25 aos
aos
o Pizza
o Salteas
o Tucumanas
Otros (mencione)..
del
o 5 o 6 das
o Todos los das
o No consume
o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Poco satisfecho
o Nada satisfecho
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
1 o 2 das
3 o 4 das
5 o 6 das
Todos los das
No realizo actividad fsica
Bs
Bs
o 4
o 5
Bs
Bs
1 o 2 das
3 o 4 das
5 o 6 das
Todos los das
No consume
de
mercado.
(2) Lograr que todos los individuos de la poblacin tengan una probabilidad no
nula de ser seleccionados es un requisito igualmente exigente, ms an conocer
la probabilidad de inclusin exacta de cada unidad muestral. Todos los individuos
que no pueden ser seleccionados en una muestra se suelen referir como unidades
fuera de cobertura.
TAMAO DE LA MUESTRA: Tal y como hemos indicado, no es posible conocer
qu margen de error vamos a tener en un estudio (por ejemplo, los resultados de
una encuesta) cuando empleamos muestreo no probabilstico. Esto incluye
encuestas hechas seleccionando a personas por la calle y entrevistndolas cara a
EDAD
2016
Total
2,842,031
15-19
274,670
15
57,215
16
56,079
17
54,895
18
53,636
19
52,845
20-24
248,675
20
52,294
21
51,322
22
49,972
23
48,344
24
46,743
25-29
224,107
25
45,648
26
45,042
27
44,707
28
44,583
29
44,127
30-34
211,922
30
43,425
31
42,910
32
42,407
33
41,922
34
41,258
35-39
192,687
35
40,442
36
39,594
37
38,625
38
37,580
39
36,446
40-44
167,028
40
35,312
41
34,287
42
33,349
43
32,483
44
31,597
45-49
144,271
45
30,684
46
29,782
47
28,866
48
27,939
49
27,000
50-54
122,149
50
26,073
51
25,209
52
24,387
53
23,621
54
22,859
55-59
103,311
55
22,104
56
21,370
57
20,652
58
19,943
59
19,242
60-64
85,985
60
18,557
61
17,868
62
17,192
63
16,520
64
15,848
65-69
70,161
65
15,185
66
14,568
67
13,989
68
13,461
69
12,958
Distrito 2
HOMBRES
5805
7525
MUJERES
7497
10121
TOTAL
13302
17646
Determinacin de la muestra
Para determinar la muestra de las personas a ser encuestadas, se aplic la
siguiente frmula matemtica:
2
n=
k Npq
2
2
e ( N 1 ) + K pq
Dnde:
N: Es el tamao de la poblacin 2 o universo (nmero total de posibles
encuestados).
k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigacin
sean ciertos: un 85 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos
equivocar con una probabilidad del 15%. Los valores de k se obtienen de la tabla
de la distribucin normal estndar N (0,1). Los valores de k ms utilizados y sus
niveles de confianza son:
Valor de k
1,15
1,28
1,44
1,65
1,96
2,24
2,58
Nivel de
confianza
75%
80%
85%
90%
95%
97,50%
99%
n=
1,44 309480,50,5
2
2
0,1 ( 309481 ) +1,44 0,50,5
n=51,75
n=52
Esto indica que se tiene que encuestar a 52 personas.
FASE IV
4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO O SERVICIO
VENTAJAS COMPARATIVAS
Por otro lado, si la hamburguesa la elaboramos nosotros, es muy buena alternativa
hacer los panes, empleando semillas y/o harinas integrales, que suman vitaminas,
minerales y fibra a la preparacin, volvindola an ms saludable. La carne y/o el
ingrediente bsico de la hamburguesa deben ser escogidos cuidadosamente, pudiendo
emplear, carne de ternera magra, carne de llama, pechuga de pollo o pavo, pescados o
bien, ingredientes vegetarianos como legumbres, arroz o mezclas de estos.
Para diferenciar nuestro producto del resto de las hamburguesas, como principal
diferencia est en la carne ya que la misma hamburguesa estar hecha en base a
carne de llama que rinde al producto final un sabor extico y agradable al paladar.
LLAMA BURGUER, empresa que se dedicar a la produccin y comercializacin de
hamburguesas, las cuales son productos perecederos y de conveniencia. Este
emprendimiento rompe con el esquema comn de este tipo de productos, ya que
ofrece una nueva alternativa de hamburguesa, ni preservantes qumicos, brindndole
al consumidor un producto sano y delicioso con un alto contenido de protena.
LLAMA BURGUER brindar un producto utilizando los siguientes conceptos:
Comida con altura, debido a que todo el proceso ser realizado con carne
camlida que habita en el altiplano boliviano.
nico, porque estar elaborado a base principalmente de carne de llama.
Diferenciado, ya que el producto que se lanzarn a la venta no existe
actualmente en el mercado,
Los productos de LLAMA BURGUER se diferencian de los ya existentes, al realizar un
producto que sea distinto a los que ya existen actualmente en el mercado, que sern
del agrado de los clientes.
CARACTERITICAS
OBJETIVOS
ESPECFICOS
ACCIONES
Realizar el estudio de
mercado
Definir el producto
Estructura de mercado
Estrategia de comercializacin
Bolivia es el pas que cuenta con la mayor cantidad de llamas en el mundo. Cerca de
los dos millones de animales existentes son criados en pequeos rebaos familiares,
alimentndose exclusivamente en pastizales silvestres. 60
4.5.1.DATOS HISTORICOS
Las tres empresas ms grandes productoras y comercializadoras de hamburguesas de
res se encuentran en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que es de donde se surten
los mercados y supermercados de las ciudades de La Paz y El Alto.
No se toman en cuentan las empresas caseras que producen hamburguesas.
TABLA 2: COMERCIALIZACIN DE HAMBURGUESAS EN LAS CIUDADES DE LA
PAZ Y EL ALTO
AO
UNIDADES DE 55
GRMS.
2015
FUENTE:
Propia en base a datos de trabajo de campo
98,520,370
Elaboracin
4.5.2.PROYECCION PRODUCCION
TABLA 3: PROYECCIN DE LA OFERTA
AOS
UNIDADES DE 55 GRMS
2016
98,520,370
2017
101,318,349
2018
104,195,790
2019
110,198,151
SI
NO
TOTAL
LA PAZ
72
46
118
EL ALTO
51
39
90
TOTAL
123
85
208
PORCENTAJ
E
59%
41%
100%
10% 2%
1 a 2 dias
3 a 4 dias
18%
48%
5 a 6 dias
todos los dias
22%
no consume
FRECUENCIA DE
CONSUMO ANUAL
CONSUME
CONSUMO
EN UNIDADES DE
HAMBURGUESAS
55 GRMS
1,844,966
532,626
97,204,330
1,844,966
321,558
29,344,704
1,844,966
100,496
6,113,480
1,844,966
40,198
2,090,308
1,844,966
10,050
TOTAL
134,752,821
FUENTE: Elaboracin Propia en base a encuestas.
AOS
UNIDADES DE 55 GRMS
2016
138,579,802
2017
142,515,468
2018
146,562,907
2019
150,725,294
CANTIDAD VS PERIODO
155,000,000
150,000,000
145,000,000
CANTIDAD u/ao
140,000,000
135,000,000
130,000,000
PERIODO (AOS)
DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
2016
138,579,802
98,520,370
37,261,453
2017
101,318,349
101,318,349
38,319,678
2018
104,195,790
104,195,790
39,407,957
2019
110,198,151
110,198,151
40,527,143
Existe demanda insatisfecha, el objetivo del negocio ser cubrir dicha demanda y
adems, poder despojar de participacin de mercado a las empresas o negocios con
menor participacin de mercado, es decir tratar de sacar a las empresas ms dbiles
del mercado.
DEMAND
A DEL
PROYECT
O
(unidades
)
2016
3,726,145
2017
3,831,968
2018
3,940,796
2019
4,052,143
FUENTE: Elaboracin Propia en base a encuestas y proyecciones de oferta y demanda.
Frigor
Sofia
Considerando las marcas ms exhibidas en el mercado, se hizo una encuesta (para
determinar la participacin de mercado, cuyos resultados son los siguientes:
GRFICO 5: PARTICIPACIN DE MERCADO
8%
fridosita
38%
23%
frigor
sofia
otros
30%
Entre la informacin recabada sobre la investigacin pudimos notar que el factor precio
es algo que va de la mano al elegir las distintas alternativas de hamburguesas en el
mercado, notamos que las hamburguesas Fridosita tiene ms preferencia al momento
de elegir, consta de 39% de los encuestados seguido con un 30% de la hamburguesas
de Frigor, 23% hamburguesas Sofia, 8% hamburguesas caseras.
Detallamos a la competencia y su anlisis comparativo es el siguiente:
TABLA 10: CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA
COMPETIDOR
PRODUCTO
BSICO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
FRIDOSITA
HAMBURGUESA
S
PRODUCTO
CONOCIDO
PRODUCTO
CRNICO
FRIGOR
HAMBURGUESA
S
PRODUCTO
CONOCIDO
PRODUCTO
CRNICO
SOFIA
POLLO,
HAMBURGUESA
S.
PRODUCTO
CONOCIDO
PRODUCTO
CRNICO Y DE
POLLO
MARCAS
ORIGEN
KETAL
HIPERMAXI
MDO.RODRIGUEZ
MDO.VILLADO
LORES
PROMEDIO
FRIDOSITA
BOLIVIA
5.80
5.50
4.50
3.80
4.49
FRIGOR
BOLIVIA
4.80
4.70
3.80
3.50
4.20
SOFIA
BOLIVIA
5.50
5.00
4.50
4.00
4.75
4.48
Fuente: Elaboracin Propia en base a observacin directa.
12% 24%
35%
29%
2,50 Bs
3 Bs
4 Bs
5Bs
ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION
ESTRATGICAS DE PROMOCIN
Anlisis de medios
Para el anlisis de los medios de comunicacin se realizar de acuerdo a los que
actualmente se estn utilizando en los diferentes negocios, los cuales son:
Impulsadoras en supermercados
Ofrecer muestras gratis en los supermercados y mercados
De esta manera se determinar el mejor medio para realizar una buena publicidad para
que los posibles clientes conozcan las bondades del producto.
Se considera los medios televisivos para promocionar y llegar al pblico objetivo en las
cadenas televisivas Red ATB y Red Unitel que se publicitara
dependiendo de las fechas donde existe mayor demanda o eventos especiales para lo
cual se considera una semana de publicidad del producto en distintos horarios y
programas televisivos.
TABLA 2: COSTOS PUBLICITARIOS
RED
COSTO
GENERA
L
COSTO
GENERA
L
$us
Bs.
ATB
4,710.00
32,781.60
UNITE
L
2,247.00
15,661.59
4.10.2.
ESTRATEGIAS
Logotipo:
El logotipo deber reflejar principalmente el producto de la carne de llama y debe ser
llamativo, se ha pensado que presente el nombre de la empresa en letras grandes
imprenta, y debajo de este la frase sabor con altura, que expresa que las
hamburguesas son naturales y el producto con sabores del altiplano boliviano y no las
tradicionales de un solo sabor, en la parte superior e inferior las imgenes de las frutas
como sigue a continuacin:
4.10.3.
CANAL DE DISTRIBUCION
ESTRATEGIAS DE PLAZA
El proceso a usar para comercializar las hamburguesas sigue el siguiente canal de
distribucin:
FIGURA 5: CANAL DE DISTRIBUCIN
FABRICANT
E
MINORISTA
CONSUMID
OR
Supermercado
Cliente
Como se puede observar el primer canal de distribucin est formado inicialmente por
la fbrica la cual hace llegar el producto al supermercado para posteriormente ser
vendido al cliente.
Segundo canal de distribucin: Tienda de barrio
Fbrica
Tiendas
Cliente
Como se puede observar el primer canal de distribucin est formado inicialmente por
la fbrica la cual hace llegar el producto a la tienda de barrio para posteriormente ser
vendido al cliente.
4.10.4.
FASE V
5. SOBRE LA EMPRESA
5.1.
DAFO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
agrado de la gente
Falta de publicidad en la tv
AMENAZAS
Mercado en crisis
Mercado de comida rpida bastante
atomizada
Competencia de grandes empresas
rpida
Creciente inters de la poblacin
Segmento a mas selectivo y menos
sensible al precio
Bsqueda de comidas sanas u de
calidad
Poco tiempo a disposicin para
comer
en precio
El consumidor no es fiel a sus
MISION
Ofrecer servicios y productos innovadores, de calidad, agregando valor a la cadena de
la carne de llama.
VISION
Ser lder en la industria crnica nacional y posicionarnos en los mercados internos y
externos.
VALORES Y PRINCIPIOS
Excelencia y Competitividad
Eficiencia en tiempos y costos
Buscar la Calidad Total
Mejoramiento continuo
Trabajo en equipo
Tener iniciativa
Simplificar en lo posible
Conciencia Ciudadana
tica y Honestidad
Aportar a la Sociedad