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TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

I.

INTRODUCCION

El azcar: Es un endulzante de origen


natural, slido, cristalizado, constituido
esencialmente por cristales sueltos de
sacarosa, obtenidos a partir de la caa
azcar (Saccharumofficinarum L) o de
remolacha azucarera (Beta vulgaris
L)mediante procedimientos industriales
apropiados. Un grano de azcar es
entre 30 y 70 % menor que el grano de
arroz.

de
la

El azcar blanco se somete a un proceso de purificacin qumica llamado


sulfitacin haciendo pasar a travs del jugo de caa el gas SO2 obtenido por
combustin de azufre.
El azcar oscuro se supone ms saludable. La pelcula de miel que rodea el
cristal de azcar moreno o rubio contiene sustancias como minerales y
vitaminas. En el argot azucarero, a estas sustancias se les llama impurezas. Cabe
aclarar que, durante el proceso de refinacin, a todas las sustancias que no son
sacarosa se consideran impurezas, pero son inofensivas para la salud. Y son
estas las que le otorgan el color y sabor particular

A. PRODUCCION A NIVEL NACIONAL


La produccin de caa de azcar viene creciendo a una tasa promedio de 1.8%
en los ltimos diez aos entre el periodo 2002-2011. La mayor produccin
histrica de caa de azcar se dio en el ao 2012 con 10,368,866 toneladas
producidas.
Cuadro N1: Produccin de Caa de Azcar (t)
Departame
ntos
Lambayequ
e
La Libertad
Ancash
Lima
Arequipa
TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,274,4
00
2,888,8
92
512,58
7
1,545,2
07
82,979

1,689,4
27
3,284,0
25
585,77
8
1,591,2
48
95,354

2,689,5
32
4,345,8
65
628,01
5
1,641,8
62
90,685

2,982,8
19
4,807,4
15
519,19
7
1,560,4
44
67,069

2,824,8
48
4,911,7
55
578,28
4
1,293,0
61
52,947

2,748,1
63
4,977,2
02
663,72
2
1,445,7
58
50,091

2,767,0
51
5,234,4
76
722,001

6,304,
065

7,245,
833

2,111,5
38
3,760,2
83
613,89
2
1,681,8
84
116,09
0
8,283,
686

9,395,
959

9,936,
945

9,660,
895

9,884,
936

10,368,
866

1,582,9
58
62,380

Fuente: MINAG-OEEE
GRAFICO N1 PARTICIPACION DEPARTAMENTAL EN LA PRODUCCION DE CAA DE AZUCAR
(%), AO 2012

El departamento con mayor produccin es La Libertad con una participacin del


50.5%, le sigue Lambayeque con un 26.7%, Lima con 15.3%, Ancash con 7.0% y
Arequipa con 0.6% respectivamente.
La produccin a nivel de empresas productoras de caa de azcar est
concentrada en el norte del pas, especficamente en La Libertad y Lambayeque
con participaciones cercanas a los 80.1%, siendo siete empresas las que
produjeron aproximadamente 7,736,063 toneladas en el ao 2010.

Cuadro N 2: Produccin por Departamento/Empresa (t)


Departa
2005
mentos/E
mpresas
Lambayeque
Pucal
0
Tumn
920,400
Pomalca
354,000
A.del
0
Norte (ExCayalti)
La Libertad
Casa
1,068,552
Grande
Cartavio
997,977
Laredo
822,363
Ancash
San
512,587
Jacinto
Lima
Paramong
945,402
a
Andahuasi
599,805
Arequipa
Chucarapi
82,979
TOTAL
6,304,06
5

2006

2007

2008

2009

412,321
775,735
501,371
0

2010

550,598
892,115
613,762
55,063

914,897
1,011,968
713,041
49,625

997,373
1,009,556
910,801
65,090

941,166
966,481
873,799
43,402

1,242,876

1,482,645

1,852,396

2,088,011

2,250,161

1,081,383
959,767

1,218,826
1,058,812

1,396,272
1,097,197

1,612,764
1,106,640

1,623,506
1,038,087

585,778

613,892

628,015

519,197

578,284

984,171

1,060,632

1,025,345

1,183,536

1,170,021

607,077

621,252

616,517

376,908

123,041

95,354
7,245,83
3

116,090
8,283,68
6

90,685
9,395,95
9

67,069
9,936,94
5

52,947
9,660,89
5

Fuente:MINAG-OEEE
La principales empresas productoras de caa de azcar del pas al ao 2010, son
Casagrande con una produccin de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio
con 1,623,506 toneladas y Laredo con 1,038,087 toneladas, empresas ubicadas
en el departamento La Libertad. Solo este departamento produjo el 50.8% de la
produccin nacional. El departamento de Lambayeque produjo alrededor del
29.2% de la produccin del pas en cuatro empresas.
Grfico N 2: Principales Productores Mundiales de Caa de Azcar
(Miles de t) (Produccin Promedio 1992-2011)

Fuente: FAO

Consumo Interno
El consumo interno de azcar en el Per ha tenido crecimientos desde el ao
2004 con 557,435 toneladas pas al ao 2011 con 746,506 toneladas
consumidas, con un crecimiento del 33.9% en este periodo. La Libertad y
Lambayeque mantienen la mayor participacin en el consumo interno con 36.3%
y 37.0% respectivamente.
Cuadro N 3 Consumo interno de azcar
Consumo Interno (t)
Departa

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

165,087

130,931

170,721

212,295

253,214

292,508

276,373

276,386

212,943

212,253

220,551

250,369

203,115

213,152

231,950

271,328

mentos
Lambaye
que
La
Libertad
Ancash
Lima
Arequipa
Total
Naciona

51,038

51,592

60,241

61,885

62,786

59,134

65,923

74,442

126,539

138,067

130,194

157,911

128,572

114,402

113,538

120,550

1,828
557,435

3,149

5,828

535,991

9,487

587,535

7,365

691,948

655,053

5,667
684,862

4,059
691,844

3,800
746,506

l
Fuente: MINAG-OEEE

Produccin de Azcar de Exportacin


La produccin de azcar de exportacin en el Per ha presentado altibajos en el
periodo 2004- 2011 como se aprecia en el cuadro N 4 El mayor volumen
exportado fue en el 2006 con 82,538 toneladas. El departamento de La Libertad
aport con mayor volumen exportado de 67,974 toneladas .
Depart
ament
os
Lambay
eque
La
Liberta

Cuadro N 4: Produccin de Azcar de Exportacin (t)


2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011

--

--

--

--

10,274

7,243

5,582

13,555

18,932

40,009

67,974

36,792

60,940

61,772

50,802

22,121

d
Ancash
3,243
-Lima
3,333
1,890
Arequip
--a
Total
25,508 41,898
Nacion
al
Fuente: MINAG-OEEE

-14,565
--

-8,956
--

-8,181
--

-12,798
--

2,005
15,401
--

-4,209
--

82,538

45,748

79,395

81,813

73,790

39,886

Produccin y Rendimientos de Caa Azcar 2012


Segn la OEEE, al ao 2012 se estim una superficie cosechada de 81,149
hectreas, extrayendo una produccin aproximada de 10,368,866 toneladas de
caa molida para producir 1,106,280 toneladas de azcar comercializada tanto
en el mercado nacional como internacional - va exportacin.
Cuadro N 5: Caa de Azcar y Azcar, Ao 2012
Departament

Superficie

os

Cosechada

Caa Molida

(ha)

Azcar
(t)

Lambayeque

25,710

2,767,051

279,666

La Libertad

37,067

5,234,476

562,107

5,684

722,001

83,717

12,089

1,582,958

175,852

Ancash
Lima
Arequipa
Total

599

62,380

4,938

81,149

10,368,866

1,106,280

Nacional
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE

A nivel mensual se muestra que entre los meses de agosto a diciembre se


producen el 50.5% de azcar de las distintas calidades, siendo el mes de
noviembre el que presenta el mayor nivel, producindose 118,721 toneladas.
La participacin en la produccin de azcar en el ao 2012, corresponde a Rubia
C.I. con el 70.0%, Blanca con el 25.5%, Rubia de Exportacin con el 4.4%.
Cuadro N 6: Produccin de Azcar Mensual (t)
Azca

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

90,41

77,24

85,49

73,42

71,00

68,11

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total

108,8

111,1

112,3

118,7

108,2

1,106

r
Total

4
Rubia
Exp.
Rubia
C.l
Blanc
a

22,87

81,37

01

409

1,730

2,481

3
44,87
5
22,66
6

37
12,96

35

21

12

8,507

53

2
53,57
3
23,26
4

65,43
8
18,32
3

62,52

58,43

2
10,90

3
12,57

52,08
0
16,03
2

50,46
5
30,91
2

76,31
3
30,00
7

72,57
8
25,59
7

,280
49,01
5

76,65
4
27,17
5

88,01
8
30,65
0

73,95
4
34,25
8

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE

Los rendimientos de azcar por Tonelada de caa molida al ao 2011 fue de


108.87 kg/Tm siendo un 3.3% superior que el ao 2010.El mayor rendimiento se
obtuvo en el ao 2006 con 111.12 kg/ Tm.
Al ao 2011, el departamento con mejor rendimiento en la obtencin de azcar
por tonelada de caa fue Ancash con 120.70 Kg/Tm, seguido de La Libertad con
109.22 Kg/Tm, Lima con 108.69 K/Tm, Lambayeque con 106.09 K/Tm y Arequipa
con 75.86 K/Tm respectivamente
Rendimiento de Azcar por Tonelada de Caa Molida (Kg/Tm)

774,9
03
282,3
62

Departa
mentos

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lambaye
que

101.45

102.74

103.58

102.75

100.94

103.02

101.28

106.09

La
Libertad

109.66

113.85

115.13

115.82

111.07

107.91

105.76

109.22

Ancash

107.99

100.65

102.84

100.81

102.74

113.90

117.47

120.70

Lima

113.12

114.66

115.43

113.62

110.32

111.28

108.02

108.69

65.86

72.31

85.25

87.74

81.22

84.49

76.67

75.86

107.63

110.18

111.12

110.53

107.19

107.13

105.35

108.87

Arequipa
Total
Nacional

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE

B. SITUACIN DE LA ACTIVIDADAZUCARERA EN EL PERU

1. Desarrollo de la Industria Azucarera Peruana 1996- 2003.


El Per histricamente fue uno de los
principales productores y exportadores
mundiales de azcar, con niveles de
excelencia en la produccin azucarera. Sin
embargo, esta situacin se revirti
dramticamente
luego
de
la
implementacin de la Reforma Agraria a
partir de los primeros aos de la dcada de
los 70, que trajo como consecuencia
deficiente administracin, escasa inversin,
atraso tecnolgico y otros problemas, que convirtieron al Per en un pas
importador de azcar.
Si bien en la dcada del 70 y dcadas anteriores el Per era un exportadorneto de
azcar, a partir de la dcada del 80elPer se convirti en un pas deficitario en
cuanto a su produccin azucarera, y paso a ser un importante importador. Como

consecuencia de la crisis del Sector Azucarero, el Per lleg a importar hasta


499,793 toneladas en el ao 1998 que representaba el 52% del consumo interno.
Sin embargo, con el inicio del proceso de privatizacin del sector azucarero a
partirdelao1996, se han concretado a la fecha una inversin de 320 millones de
dlares orientados a la mejora tecnolgica, gestin y administracin;
permitiendo que el Per pase de ser un importador de azcar, a autoabastecerse e
inclusive capaz de generar excedentes exportables.
En el perodo 19992013,el sector azucarero present un crecimiento medio
anual de 16.4%,superioraldelaagriculturaylograndoduplicarlaproduccin de 449
mil toneladas a 958 mil toneladas y pasando de cosechar 52,600 hectreas
a 77,200 en el ao 2013.
Cuadro N 7 : Principales Indicadores de la Industria Azucarera
A

Indicador
Crecimiento Agricultura (Var. %)
Produccin de Azcar (miles TM)
Caa de azcar (miles TM)
Superficie cosechada (miles hectreas)
Rendimiento (TM por hectrea)
Saldo Comercial (US$ millones)
Exportaciones
Importaciones

1998
0
449
5705
52
108
26
156

1999
10
603
6278
58
108
9
84

2000
6
724
7132
63
111.
16
46

2010
0
759
7386
64
115
16
56

Fuente: Asociacin Peruana de Productores de Azcar.

2012
5
877
8419
68
123
16
34

2013
2
958
8838
77
114
16
19
3

Crec.
Prom.
1999-2003
5
1
9
8
1
-166.0
-54.7

Grfico N 3: Desarrollo de la Industria

AO1996

AO2013

607milTM

955milTM

394,759

423,781

212,8100

+7%
35%

65%

44%

SINSOCIOESTRATGICO

57%
531,529

+150%
56%

CONSOCIOESTRATGICO

Cuadro N 8 : Con Socio Estratgico


Empresa
Chucarapi
Cartavio
Paramonga
San Jacinto
Laredo
Pucal
SubTotal

1996
7,709
51,957
38,735
3,639
54,544
56,226
205,101

2003
13,333
146,433
109,969
77,018
115,861
68,915
518,196

Diferencia
73%
182%
184%
2016%
112%
23%
153%

Fuente:APPAR
Cuadro N 9 : Sin Socio Estratgico
Empresa
Andahuasi
CasaGrande
Tumn
Pomalca
ElIngenio
Cayalt
SubTotal

1996
34,334
146,786
116,497
62,049
10,843
24,250
394,759

2013
Diferencia
72,637
112%
166,751
14%
122,553
5%
61,840
0%
-100%
-100%
423,781
7%

Total

599,860

941,977

57%

Fuente:APPAR

2. Importancia Econmica y Social de la Actividad Azucarera


El sector azucarero en el Per, tiene una gran incidencia econmica y social en
los valles y pueblos de la costa que dependen casi exclusivamente de la
1
produccin azucarera. Se ha determinado que 492,064 peruanos dependen
directa e indirectamente del desarrollo de la actividad azucarera en el Per.

CuadroN10: Influencia social de la actividad azucarera en el Per


Empresa

Trabajadores

Tumn
3,0
00
Pomalca
3,5
33
Pucal
2,7
03
Cartavio
1,4
56
Casa Grande
2,3
009
Laredo
2
Paramonga
1,2
82
San Jacinto
1,3
12
Andahuasi
1,6
854
Chucarapi
2
TOTAL
17,701
Fuente:APPAR

Poblacin
Total
30,000
29,657
40,934
68,293
69,958
59,468
36,000
11,000
5,200
3,000
353,510

Poblacin
Escolar
6,845
7,815
6,065
3,364
4,381
2,823
9,819
4,258
1,467
760
47,597

En lo que se refiere a la contribucin de la industria azucarera alerario nacional


a travs del pago de impuestos, contribuciones y tasas; se ha determinado que
el aporte directo total del sector asciende a US$ 67500,000 anuales.

Asimismo, la produccin nacional de azcar, equivale a 958 mil TM, lo cual


constituye un aporte de 6.5% del Producto Bruto Interno Agrario.

De otro lado, el incremento de la produccin local ha implicado que el Per


sustituya a mejores precios y calidades las importaciones de azcar que se
destinaban al segmento industrial en los prximos aos por un equivalente. Esto
significar un importante ahorro de divisas para el pas.

3. Evolucin Operativa
En el Per, el proceso de privatizacin de la industria azucarera se encuentra
inconcluso. El presente anlisis de la actividad azucarera, expone el desempeo
de las empresas privatizadas(Cartavio,Laredo,SanJacinto,Paramonga,Pucal y
Chucarapi) as como las empresas no privatizadas(CasaGrande,Tumn,
Pomalca y Andahuasi),con el propsito de mostrar en gran parte la evolucin del
sector azucarero peruano.
a. En Campo
i. Superficie cosechada de Caa
Los productores de caa de azcar vienen cosechando 77,200
hectreas de caa de azcar y ha logrado un crecimiento 46% en
los ltimos 5 aos.
Del rea total cosechada, el 65% en promedio, proviene de las
reas propias de las empresas azucareras y el 35% de sembradores
particulares que se integran a la industria por medio de la
molienda.
Grfico N 4: Superficie Cosechada se Caa de Azcar. 1970 al 2012
90
80

Miles deha.

70
60
50
40
30
20

2012

2010

1998

1996

1994

1992

Fuente: Ministerio de Agricultura

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1970

1972

10

ii. Cosecha de Caa


El Per tiene la posibilidad de cosechar la caa de azcar todo el
ao, lo que permite tener permanentemente disponibilidad de
insumo para la produccin de azcar. El crecimiento de los
ltimos 5 aos, se debe a la renovacin y a condicionamiento de

nuevos campos en las empresas azucareras y al ingreso de nuevos sembradores particulares


de caa de azcar.
Las empresas azucareras privatizadas, han incrementado sus cosechas en este periodo
en 66%, mientras que las no privatizadas en 34%, tal como se aprecia en el Cuadro
N 10.
As mismo, en los valles azucareros, se propici el desarrollo de nuevos sembradores
particulares de caa, dentro de los cuales destaca el crecimiento de las cosechas de caa
vinculadas a los ingenios privatizados que mostraron un incremento de 146% en 5 aos,
pasando de 899mila2.2millones de toneladas de caa cosechadas, como se muestra en el
Grfico N 5.
Grfico N 5: Volumen(TM) Anual de Caa Cosechada de Sembradores
Particulares segn Ingenios Privatizados y No Privatizados.

3500000
3000000
2500000

INCREMENTO CAA SEMBRADORES


1999-2003
PRIVATIZADOS : 1307,090 TM(145%+)
NO PRIVATIZADOS: 60,108 TM(6%+)

2207016

2000000
1500000
991449

1051557

899926

1000000

500000
0

1999

2000

2010

IngeniosNoPrivatizados

60,108

2012

2013

IngeniosPrivatizados

Fuente:APPAR

Grfico N 6: Volumen(TM) Anual de Caa


Cosechada Propia de los Ingenios Privatizados
y No Privatizados
2850625
3500000

2776607

INCREMENTO CAA PROPIA1999-2003


PRIVATIZADOS :1103,449TM(66%+)
NO PRIVATIZADOS: 720,409TM(34%+)

3000000

2500000
2000000

2130216
1673158.061

1500000
1000000
500000
0

1999

2000

2010

IngeniosNoPrivatizados

2012

2013

IngeniosPrivatizado

60,108

Fuente:APPAR

Por tanto, el crecimiento de las cosechas de caa de azcar en el Per, se atribuye en un


65% a las empresas azucareras privatizadas, con un incremento de 1.3millones de toneladas
de cosecha propia y 1.1 millones de cosecha correspondiente a su integracin comercial con
sembradores particulares.

Grfico N 7 : Composicin del Incremento de la Produccin de Caa de Azcar


Caapropia
Noprivatizadas,
720,409

Sembradores
NoPrivatizadas,
60,108

Fuente:APPAR

iii. Rendimientos en Caa por hectrea

Caapropia
Emp.
Privatizadas,
1,103,449

Sembradoresde
Emp.
Privatizadas,
1,307,090

La productividad en campo se encuentra vinculada a las


variedades de caa de cada empresa, as como de las condiciones
edafoclimticas y el manejo cultural de las parcelas de
produccin, aprecindose mejoras importantes en algunas
empresas privatizadas, cuyos rendimientos superan las 160tm de
caa por hectrea, superior al promedio de 130 tm/ha, que se
muestra en el Cuadro N13.
Grfico N 8 : Per: Toneladas de Caa por Hectrea/Ao.
150.00

139.5

136.1

140.00

132.3
122.1

130.00
120.00
110.00
100.00

117.6
109.0

105.6

109.4

114.0

90.9

90.00
80.00
70.00

1999

2000

2010

IngeniosNoPrivatizados

Fuente : APPAR.

2012
IngeniosPrivatizados

2013

b. En Fbrica
i. Capacidad Instalada
En la actualidad, la industria azucarera, cuenta con una capacidad
mxima de molienda de las36,000tm de caa diaria, de la cual
utiliza el 68% en trminos de molienda. Los niveles de
produccin instalados por ingenio se muestran a continuacin.
Cuadro N 11: Capacidad Mxima de Molienda,
segn Empresa Azucarera.

Empresa

Capac.MaxMolienda
(TMcaa/dia
IngeniosNoPrivatizados
19,242
)
Tumn
4,000
Pomalca
3,000
CasaGrande
10,000
Andahuasi
2,242
IngeniosPrivatizados
20,000
Pucal
4,000
Cartavio
5,500
Laredo
3,500
Paramonga
3,800
SanJacinto
2,500
Chucarapi
700
TOTAL
39,242
Fuente : Empresas Azucareras.

%
49.0
%
10.2
%7.6
%
25.5
%5.7
%
51.0
%
10.2
%
14.0
%8.9
%
9.7
%
6.4
%
1.8
%
100.0
%

ii. Produccin de Azcar


En el ao 2003, la industria azucarera produjo 958 mil toneladas,
logrando otorgarle al pas, la condicin de suficiencia en el
abastecimiento de azcar para consumo humano y ha desplazado
por precios y calidades, a las importaciones de azcar industrial.

Grfico N 9: PRODUCCIONHISTORICADEAZUCAR (TM) 1990 A 2013

1200000

963,657

1000000

958,800

TM

800000

600000

400000

200000

0
1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

AZUCARPRODUCIDA

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2010

2012

2013

Lineal(AZUCARPRODUCIDA)

Fuente: Ministerio de Agricultura

Del Norte al Sur del Per, el 44.7%delaproduccindeazcar proviene del departamento de


La Libertad, donde se encuentran los ingenios de Casa Grande, Cartavio y Laredo. En el
departamento de Lambayeque se ubican los ingenios de Tumn, Pucal y Pomalca
concentrando el 26.7% de la produccin. En Ancash, se ubica San Jacinto que aporta el 8%
de la produccin nacional. En Lima, se ubican los ingenios de Paramonga y Andahuasi
produciendo el 19.1% y finalmente en Arequipa, al sur del pas se ubica el ingenio de
Chucarapi que produce el 1.4%.
Cuadro N 12. Produccin de Azcar Comercial, segn regin.

Regin
LaLibertad
Lambayequ
e
Lima
Ancas
TOTAL

A
1999 2000 os2010
2012
255.0 2003
310.5 329.9 393.8
429.0
165.5 181.9 190.5 226.3
256.0

Varia
c.

Partici
p.

8
.
9
13
.1

44.7
%
26.7
%

117.8 723.7
163.9 759.5
164.1 877.6
167.5
594.8
958.8
Fuente : Empresas Azucareras

9
.

19.1
100.0
%

iii. Rendimiento de Azcar por Hectrea


El Per histricamente ha logrado obtener altos ndices de
productividad ,tan es as que apartirdel2001,losrendimientos de
azcar por hectrea de caa cosecha da al ao se encuentran en
14 tm de azcar/ha ao, superando los niveles medios de los
principales productores a nivel mundial.

Grfico N 10: Per : Toneladas de Azcar por Hectrea/Ao

18.00
15.9

16.00

14.4
13.0

14.00
11.7 11.8

14.1

14.0
12.0

11.7

12.00
10.00

9.8

8.00
6.00

1999

2000

2010

IngeniosNoPrivatizados

2012

2013

IngeniosPrivatizados

Grfico N 11: Toneladas de Azcar por Hectrea/Ao Pases de

Mayor Rendimiento
18
16
14

12.8
11.0

12

10.0
9.0

10

8.5

8.2
7.0

8
6
Colombia

Australia

EEUU

U.E.

Mexico

Brasil

Tailandia

4. Comercio Exterior.
a. Importaciones de azcar
Las importaciones de azcar que el Per ha registrado en los ltimos 10
aos, han sido mayoritariamente de azcar refinada orientada al sector
industrial, que alcanzaron su mximo valor de 84.5millones de dlares en
el ao1998 concercade500miltoneladascomo consecuencia de la
manifestacin del fenmeno El Nio.
A partir de ese ao, la nuevas siembras de caa a cargo de la industria y
sembradores particulares; permitieron que se consolide este proceso
sostenido de sustitucin de importaciones que al ao 2003, dejaron de ser
significativas (10,944 toneladas), tal como se muestra en los siguientes
Grficos N 12 y 13 .
Grfico N 12 : Per:

IMPORTACIONESDEAZUCAR (Millones de US$)


Periodo1999-2013

100

84.5

80
46.2

60

56.4
34.6

40
20

3.0

0
1999

2000

2010

2012

2013

Cuadro N 13 : IMPORTACIONESRESPECTOALAPRODUCCIN

Perodo1999-2003
AO

1999
2000
2010
2012
2013
TOTAL

IMPORTACION(TM)

PRODUCCIN
(TM)

%IMPORTACION/
PRODUCCION

345,083
170,356
174,250
138,363
10,944
838,996

600,713
723,788
760,386
877,569
958,810
3,921,266

57.4
23.5
22.9
15.8
1.1
21.4%

b. Exportaciones de azcar
Durante los aos70, el Per era uno de los principales exportadores a
nivel mundial, en la actualidad las operaciones de exportacin se realizan
en su mayora bajo el rgimen de cuota azucarera a los Estados Unidos,
que otorga anualmente este Gobierno a cerca de 40 pases en desarrollo
porunvolumende1100,000toneladasaproximadamente,delascuales al Per
le corresponden 41,000 toneladas.
Esta Cuota es asignada al Gobierno Peruano y distribuida a los ingenios
azucareros nacionales de manera proporcional a su produccin del ao
calendario anterior y los precios de transaccin corresponden a los del
Contrato 14 del Azcar.
Cuadro N14: EXPORTACIONESCON RESPECTO
ALAPRODUCCIN
Perodo1999-2013
AO

1999
2000
2010
2012
2013
TOTAL

EXPORTACION

PRODUCCION

%EXPORTACION/
PRODUCCION

17,262
38,436
41,617
41,805
61,128
200,247

600,713
723,788
760,386
877,569
958,810
3,921,266

2.9
5.3
5.5
4.8
6.4
5.1%

Cuadro 15 : Per: EXPORTACIONES


DEAZUCAR
Perodo 1999 -2013
AO

1999
2000
2010

2012

2013
TOTAL

PAISDE ORIGEN

Estados Unidosy
Ecuador.
Estados Unidosy
Ecuador.
Estados Unidosy
Espaa.
EstadosUnidos,
Ecuador,Espaa,
Francia.
EstadosUnidos,
Rusia,Jamaica,
Espaa, Ecuador

PRECIOUS$FOB

PESOTON.

7,628,022

17,262

14,909,434

38,436

16,741,048

41,617

16,285,095

41,805

19,190,278
74,753,876

61,128
200,247

5. Mercado Interno
a. Consumo Nacional.
La produccin nacional de azcar en el ao2013, fue de 958mil toneladas,
36% correspondiente a azcar blanca y 64% a azcar rubia. El Consumo
nacional de azcar se encuentra entre las 900 y 930 mil toneladas al ao, de las
cuales el 33.4% se orienta a atender a la industria y el 66.6% al consumo
humano.
Grfico N 13 : Estructura de la Produccin de
azcar Ao2013

BLANCA:36%
340,511Tn/a
o
RUBIA:64%
614,798Tn/a
o

Blanca
Otrasindustrias,
7.2%

BlancaConsumo
humano,
12.6%

AlaIndustria:33.4
%
319,073
Tn
AlConsumoHumano:
66.6
%
636,235T
n

Blancaindustria
gaseosas,
16.2%
RubiaIndustria,
10%
Fuente:APPAR EstimadoenfuncinalasventasdelaIndustria

RubiaConsumo
humano,
54%

6. Poltica Comercial para el Azcar


a) Sistema de Estabilizacin de Precios
El nico mecanismo de correccin de las fluctuaciones de los precios
internacionales del azcar es la Franja de Precios, que es un mecanismo de
estabilizacin y compensa parcialmente, la severa afectacin que podran
generar las distorsiones en los precios internacionales a la produccin
nacional y que obedecen a las polticas de subsidios y proteccin
implementadas por los pases desarrollados.
Como consecuencia de esa situacin, el Gobierno Peruano implement
mediante Decreto Supremo N 115-2001-EFun sistema de franja de precios a
las importaciones de cuatro grupos de productos agropecuarios, dentro de los
que se encuentra el azcar con siete partidas arancelarias, con el fin de
aplicar derechos especficos variables, adicional esa larancel fijo, cuando los
niveles internacionales de referencia de dichos productos sean inferiores a
determinados niveles de precios piso, y rebajas arancelarias cuando dichos
precios de referencia sean superiores a determinados niveles de precios
techo.

b) Aranceles Consolidados.
El Per con solidlos aranceles al azcar ante la Organizacin Mundial de
Comercioen130%,deloscualesapartir del ao 2014 el nivel consolidado se
ubica hasta un nivel de 68% como mximo.
De acuerdo al registro y origen de importaciones del ao 2013, el arancel
efectivo aplicado a las importaciones fue de 38% en promedio.

c) Acuerdos Comerciales
En la Organizacin Mundial del Comercio, la negociacin se detuvo desde
la ltima reunin de Cancn en septiembre del 2003, cuando se evidenciaron
diferencias similares con respecto al proteccionismo agrcola de los pases
desarrollados frente a la posicin de otros, como China, India y Brasil, que
propugnaban por una liberacin del comercio sobre la base del desmonte de
las ayudas internas, como condicin para negociar temas como propiedad
intelectual y servicios.
A partir de esta coyuntura surgi el G-22, grupo formado como una coalicin de
pases para presionar el desmonte de ayudas y subsidios agrcolas, del que
posteriormente varios pases se retiraron, entre ellos el Per.

C. PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD AZUCARERA DEL PER


La industria azucarera peruana ,se proyecta a consolidar un negocio sucroal
coholero, sobre la base de una fuerte alianza con los productores de caa de
azcar y con el propsito de desarrollar la produccin de etanol carburante y
cogenerar energa para la propia industria y las poblaciones de los valles
azucareros.
Las perspectivas para la industria azucarera son alentadoras debido a las
oportunidades de mercado que se consolidarn en el 2004, con relacin a la
produccin de etanol para atender el mercado interno as como su exportacin a
los Estados Unidos.

D. SITUACIN DE LA ACTIVIDADAZUCARERA A NIVEL


INTERNACIONAL.

a) Proteccin y Distorsin del Mercado Internacional del Azcar


Proteccionismo y distorsiones son trminos claves para describir la
produccin y el mercado internacional del azcar. Prcticamente en todos los
pases productores de azcar los gobiernos intervienen en forma muy
marcada en este sector, a travs del otorgamiento de subsidios, de la
imposicin de altos aranceles, cuotas de importacin u otras medidas paraarancelarias, con el fin de defenderse de las importaciones en periodos de
precios bajos.
La proteccin y los subsidios que los pases industrializados otorgan en
general a su agricultura costo en el ao2012,segn estimados del Banco
Mundial,US$318,000millones(seis veces ms que el valor total de la ayuda
externa en el planeta). Una porcin importante de estos subsidios estn
dirigidos a la produccin de azcar, y son una de las causas por las cuales
existen fuertes excedentes de azcar que se ofrecen en el mercado
internacional a precios inferiores a los costos reales de produccin.
El establecimiento de aranceles es una de las formas ms comunes, ms no la
nica, a travs de la cual los pases
resguardan a sus productores
azucareros; como puede verse en el cuadro que se adjunta a continuacin, el
nivel de proteccin arancelaria es bastante significativo.

Cuadro N 16: Aranceles consolidados para


Importaciones de azcar blanca (OMC)
Brasil
35
Chile
98
%
Colombia
117%
Estados Unidos*
90-300%
Guatemala
160%
India
150%
Japn
276%
Nigeria
150%
Tailandia
94
%
Turqua
135%
Unin Europea**
138%
Per***
130%
*** Arancel efectivo aplicado actualmente 45%
Fuente: Internacional Sugar Organization/Aduanas
b) Efecto de los Subsidios
De acuerdo con el estudio realizado por Borrell y Pearce, 1999 (Center for
International Economics, Australia),segn las simulaciones realizadas, la
liberalizacin de mercado mundial del azcar tendra un efecto importante en
el incremento en el consumo y en el incremento del precio mundial. El
modelo estima un incremento en el precio internacional del azcar del 38%,
en caso se liberalice su produccin y comercio.
Asimismo, de conformidad con el estudio realizada por Sheales et.al.,1999
(ABARE, Australia), la remocin de las polticas que distorsionan el
mercado puede incrementar el precio mundial del azcar en un rango del 5%
al41%,dependiendodelaextensin
delaliberalizacin:41%
en
la
liberalizacinglobal,19%conelcortede las intervenciones de precios en la
UninEuropea,17% con la liberalizacin en los Estados Unidos y 5% al
remover las barreras a las importaciones en Japn.
c) Formacin de los precios del azcar en el mercado internacional.El precio del azcar en el mercado mundial, que es un mercado de
excedentes, est condicionado severamente por los subsidios de
aproximadamente 6,000 millones de dlares que reciben los productores de
los pases desarrollados y por la proteccin en los mercados internos de los
pases productores. En tanto que la mayora de los pases protege sus
mercados internos, y en muchos casos los gobiernos controlan los precios
internos, los productores hacen sus ganancias en su mercado local, y colocan
sus excedentes en el mercado internacional a precios muy por debajo de los
precios internos y de los costos reales de produccin.

El sector azucarero en todos los pases del mundo est fuertemente protegido
y el enfoque predominante ha sido el de abastecer la demanda interna,
exportndose los excedentes en la mayora de los casos. En este sistema
agroindustriales comn la existencia de subsidios, precios mnimos
garantizados, y altas barreras arancelarias y no arancelarias.
A nivel mundial, el azcar se comercializa en tres mercados diferentes:
1) el mercado interno,
2) el mercado externo de cuotas preferenciales y
3) el mercado externo no preferencial.
Elmercadointernoeselresponsabledelacomercializacindealrededordel
70%delazcarproducidoenelmundo.En general los mercados internos de
azcar presentan altos niveles de aranceles y otras medidas fuertemente
proteccionistas, lo que permite que el precio interno de este producto est en
funcin del costo local de produccin y que dependa muy poco de las
fuerzas del mercado.
Existen dos mercados externos preferenciales, el estadounidense y el
europeo. El estadounidense est dirigido principalmente a beneficiar a pases
productores del continente americano; y el europeo a los pases productores
de frica. Estos mercados preferenciales funcionan a travs de la asignacin
de cuotas que favorecen a ciertos pases en la introduccin de una cantidad
establecida de producto bajo un rgimen arancelario ms bajo. Por regla
general, estos regmenes de cuotas han sido asignados en funcin de
variables polticas y no econmicas, y durante los ltimos aos se ha
experimentado una tendencia de decrecimiento en las cantidades totales
contenidas en la cuota. Estos esquemas de cuotas preferenciales comnmente
incluyen azcar cruda, y no azcar refinada ni otros productos de mayor
valor agregado.
En los mercados internacionales no preferenciales la situacin es muy
distinta. Durante varios aos ,la produccin mundial de azcar ha superado al
consumo, y el mercado no preferencial se ha convertido en el receptor de los
excedentes de producto. Esto ha ocasionado que los precios del azcar en
estos mercados sean sumamente voltiles y que adems se mantengan a
niveles sumamente bajos de casi la mitad de los costos promedio de
produccin. Durante los ltimos aos las existencias de producto se han
incrementado, lo que ha presionado a los precios internacionales no
preferenciales an ms hacia la baja.
Entonces, el mercado mundial del azcar, se caracteriza por:
Ser un mercado distorsionado por los subsidios y ayudas internas, cuotas,
restricciones arancelarias y para-arancelarias, etc.;

INDUSTRIA AZUCARERA

Ser un mercado de excedentes especulativo, en el que los sobrantes


se transan en Bolsa, a precios por debajo del costo; las exportaciones
son solo el 30% de la produccin mundial;
Los costos de produccin no son relevantes para efectos de la
determinacin de los precios internacionales;
En el mundo existe una produccin excedentaria de azcar que empuja
los precios haca abajo y que se genera como consecuencia del apoyo
artificial de polticas pblicas que reciben los productores de muchos
pases. Actualmente, la produccin mundial anual asciende a 145
millones de TM, mientras que el consumo mundial asciende a 140
millones de TM.