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LUIZ ZUEDA
Porto Alegre
2014
LUIZ ZUEDA
Universidade
Federal
do
Rio
Porto Alegre
2014
LUIZ ZUEDA
Universidade
Federal
do
Rio
AGRADECIMENTOS
RESUMO
Nos ltimos anos o mundo vem passando por uma significativa revoluo no mbito
energtico. O principal motivo para a ocorrncia desta situao a introduo de
uma nova tecnologia, fraturamento hidrulico, e que vem possibilitando a extrao
de significativas quantidades de gs natural presos em formaes rochosas de xisto,
shale gas, principalmente na Amrica do Norte. Este fato vem causando mudanas
estruturais nos mercados de energia e petroqumico mundial. Deste modo, este
trabalho buscou analisar os rumos tomados pelos setores de gs e industrial, mais
especificadamente o setor qumico atravs das resinas de polietilenos, a partir da
introduo de uma maior oferta de gs natural, inicialmente em territrio norteamericano e posteriormente mundial. A partir disso, o trabalho buscou fazer uma
anlise com a situao brasileira no setor petroqumico e a relao que este
mercado apresenta com a introduo desta nova tecnologia em outro pas. O foco
desta pesquisa consiste na investigao atravs de uma comparao do boom
econmico ocasionado nos EUA e as consequncias geradas no Brasil, assim como
possveis entraves que impossibilitam um maior desenvolvimento dos setores
industriais apresentados. Ao analisar os dois pases em separado, possvel
perceber uma migrao de investimentos para os Estados Unidos, aumentando a
exportao de produtos qumicos produzidos a partir do aumento da oferta de gs
natural, implicando paralisao nos investimentos brasileiros, alm de tornar menos
atrativos os produtos nacionais devido ao menor custo de produo alcanado nos
EUA.
ABSTRACT
In recent years the world has been undergoing a significant revolution in the energy
field. The main reason for the occurrence of this situation is the introduction of a new
technology, hydraulic fracturing, and that has enabled the extraction of significant
amounts of natural gas trapped in shale rock formations, shale gas, primarily in North
America. This fact is causing structural changes in the energy and global
petrochemical market. Thus, this study sought to analyze the direction taken by the
gas and industrial sectors, more specifically the chemical industry through the
polyethylene resins, from the introduction of a greater supply of natural gas initially in
the U.S. and later the world's territory. From this, the study sought to analyze the
situation with the Brazilian petrochemical sectors and the relationship that these
markets present with the introduction of this new technology in another country. The
focus of this research is to investigate through a comparison of the economic boom
caused in the U.S. and the consequences generated in Brazil, as well as possible
barriers which prevent the further development of industrial sectors presented. By
analyzing the two countries separately is possible to see a migration of investment to
the United States, increasing the export of chemicals produced from increased
supply of natural gas. Therefore thus entails stoppage in Brazilian investments
besides making domestic products less attractive due to the lower cost of production
in the U.S. reached.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Consumo de energia por tipo 1990-2040 ( mil bilhes BTU) .....................13
Figura 2: Consumo de gs natural no mundo por setor (trilhes de ps cbicos) ....14
Figura 3 Estrutura da indstria de petrleo e gs ....................................................15
Figura 4 Cadeia petroqumica ..................................................................................16
Figura 5 Fraturamento hidrulico .............................................................................18
Figura 6 Reservas de gs de xisto ...........................................................................19
Figura 7: Top 10 pases com fontes tecnicamente recuperveis de shale gs ........20
Figura 8 Desenvolvimento de gs de xisto nos EUA ...............................................23
Figura 9 Mapa de gasodutos nos Estados Unidos...................................................27
Figura 10 Produo de gs natural nos Estados Unidos ..........................................29
Figura 11 Preo leo e gs natural nos Estados Unidos ..........................................30
Figura 12 Comrcio internacional de polietilenos .....................................................33
Figura 13 Balano de gs natural no Brasil ..............................................................37
Figura 14: Gerao de energia eltrica por fonte. ....................................................38
Figura 15: Matriz energtica industrial ......................................................................39
Figura 16 Preo gs natural .....................................................................................40
Figura 17 Infraestrutura de escoamento de gs no Brasil .......................................42
SUMRIO
INTRODUO ..........................................................................................................08
1 OS IMPACTOS ECONMICOS DO SHALE GAS: UMA DISCUSSO
PRELIMINAR ............................................................................................................10
1.1 ECONOMIA DA ENERGIA..................................................................................10
1.2 ENERGIA NO MUNDO .......................................................................................13
1.3 INDSTRIA QUMICA CONTEXTUALIZADA AO POLIETILENO ......................14
1.4 O GS NATURAL COMO MATRIA-PRIMA E O GS DE XISTO ....................17
1.4.1 Contextualizao e Reservas Mundiais .......................................................19
2 ESTUDO DE CASO AMERICANO ........................................................................21
2.1 HISTRICO ........................................................................................................21
2.2 A REVOLUO ENERGTICA AMERICANA E O RENASCIMENTO DA
INDSTRIA PETROQUMICA .................................................................................23
2.3 FATORES DESENCADEANTES DA REVOLUO ENERGTICA AMERICANA
..................................................................................................................................25
2.4 OFERTA, DEMANDA E PREO DO GS..........................................................28
2.5 SETOR INDUSTRIAL: PETROQUMICA E POLIETILENOS .............................31
3 BRASIL: GS NATURAL, PETROQUMICA E ALTERNATIVAS AO SHALE GAS
..................................................................................................................................34
3.1 FONTES DE GS NATURAL NO BRASIL ........................................................34
3.2 OFERTA, DEMANDA E PREOS DO GS NATURAL NO BRASIL .................36
3.3 O PAPEL DA PETROBRAS E OS ENTRAVES DO SETOR DE GS NATURAL..
..................................................................................................................................40
3.4 VISO GERAL DA PETROQUMICA BRASILEIRA ...........................................43
3.4.1 Alternativas petroqumica nacional...........................................................45
CONSIDERAES FINAIS ......................................................................................48
REFERNCIAS.........................................................................................................50
INTRODUO
que podem vir a ser o futuro da indstria nacional, na medida em que pode
influenciar diretamente na queda dos preos desta matria-prima.
No segundo captulo do trabalho apresentada uma reviso terica sobre
economia da energia, abordando os principais assuntos de como a energia pode
impactar na vida da sociedade e das empresas e que ter fundamental importncia
para o entendimento do restante do trabalho. Sero expostos tambm os conceitos
de gs natural e apresentado o gs de xisto, abordando as principais regies do
mundo que apresentam este recurso. Far-se- uma abordagem sobre a indstria
qumica relacionada aos polietilenos, demonstrando a cadeia industrial at a
produo desta resina.
No terceiro captulo faz-se um estudo de caso americano apresentando um
histrico da explorao do shale gas americano. A partir disso, no transcorrer do
captulo, sero abordadas as causas e efeitos do renascimento das indstrias de
gs e qumica devido ao incremento na explorao. A partir de ento, ser feita uma
anlise parcial sobre os impactos ocasionados desta revoluo energtica para os
outros pases e como eles podem ser afetados.
Por fim, no quarto e ltimo captulo, apresentada a maneira como se
estruturam os setores de gs e qumico, dando nfase para a forma como so
produzidas as resinas de polietileno, no Brasil. realizada uma anlise dos setores
para ento sugerir algumas ideias de possveis solues para os entraves que
ocorrem em ambos os setores e que impossibilitam um maior desenvolvimento e, ao
contrrio, vem ocasionando grandes dficits na balana comercial da indstria
qumica nacional.
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Fonte: EIA
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Fonte: EIA
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Fonte: BRASKEM
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Fonte: Propublica
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Fonte: EIA
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Fonte: EIA
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da oferta mundial de gs, sendo que com o gs de xisto produzido em grande escala
o preo acabou despencando. Este preo mais baixo acaba gerando vantagens para
o pas em sua matriz energtica, barateando o custo da energia e criando maiores
vantagens competitivas para as indstrias, seja com o custo da energia mais barata,
seja para as indstrias que utilizam o gs como matria-prima.
Um fato importante a se destacar em relao produo americana de gs
de xisto a rpida expanso de sua extrao. Apesar de ter comeado h algumas
dcadas, foi a partir dos anos 2000 que ela acelerou, atingindo uma marca de 141
bilhes de m3 entre 2005 e 2010. Este fato ganha maior relevncia quando
analisados os dados de consumo interno de gs. S em 2011 cerca de 95% foi
produzido internamente [BP OUTLOOK], uma mudana significante para um pas
que era importador massivo de gs natural.
Hoje existem estimativas de que a grande disponibilidade de gs de xisto seja
capaz de suprir os EUA por pelo menos 20 anos, alm de permitir que se produza
mais gs natural do que ser consumido, podendo ento passar a ser um exportador
lquido do mesmo.
De acordo com a EIA [EIA OUTLOOK, 2014], existem nos EUA projetos de
produo de gs natural que iriam aumentar a produo de 24 trilhes de ps
cbicos em 2012 para 45,1 trilhes de ps cbico por ano em 2040, ou seja, uma
elevao de 44%, sendo que grande parte desse aumento da produo de gs ser
ocasionado pelo crescimento da produo de gs de xisto. Atualmente, quase 30%
da produo de gs natural americana j proveniente do gs de xisto e estima-se
que daqui a 20 anos 50% da produo de gs natural americana ser de shale gas.
2.3 FATORES DESENCADEANTES DA REVOLUO ENERGTICA AMERICANA
Diversos fatores foram importantes para que esta revoluo ocorresse em
solo americano. Dentre eles, podemos destacar aspectos polticos, econmicos,
geogrficos e tecnolgicos. O pas que passava por uma crise econmica via-se na
eminncia de garantir uma segurana energtica nao e com os preos altos e a
grande quantidade de importaes de gs natural isso no seria possvel. O
incentivo do governo para a explorao e produo dessa fonte no convencional foi
de fundamental importncia. Atrelado a isso, contou com a sorte e competncia de
ter suas reservas prximas infraestrutura de escoamento, que j existia.
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Outra questo favorvel para explorao das terras as quais continham as principais
reservas foi a facilidade para se conversar com os donos das mesmas, j que se
atribui a propriedade do hidrocarboneto ao proprietrio da terra sob a qual a reserva
est localizada e cabe ao explorador e explorado chegarem a comum acordo sobre
eventuais royalties. A meta de reduo de emisso de gases estufas e avanos
tecnolgicos em um ambiente atrativo para investimentos tambm contriburam.
Os incentivos para a explorao do gs no convencional ocorrem a mais de
40 anos. O pas sempre esteve envolvido com o desenvolvimento de novas
tecnologias para extrao, seja atravs de P&D, atravs de incentivos fiscais, seja
at mesmo atuando diretamente com a iniciativa privada para ajudar nos custos de
eventuais projetos. Este apoio a iniciativas de explorao de gs natural proveniente
de fontes no convencionais ganhou grande ateno em funo do pas ter
necessidade de reduo das importaes, para diminuir a dependncia de pases
como a Rssia e ir ou at mesmo para ter maior poder de negociao.
Um fato importante foi a regulamentao, em 1954, de uma lei que autorizava
os produtores a deduzirem seus gastos com a explorao e o desenvolvimento do
imposto de renda em cada ano e no mais capitaliz-los e reconhec-los ao longo
do ano.
Alm de o governo estar por trs dessa revoluo, o pas contou com outro
aspecto importantssimo. Como as reservas no estavam localizadas em uma regio
apenas do territrio, ficava mais fcil de escoar a produo. Entretanto, para isso
seria necessria uma infraestrutura de transporte deste gs a fim de escoar a
produo com maior rapidez. Infraestrutura, esta, que os EUA j contavam e que
favoreceu o escoamento da produo para os mercados consumidores sem que
necessitassem de grandes investimentos. Na figura 9 podemos ver a malha de
gasodutos americanos, bem como as principais reas de explorao no territrio
americano. Destaque para a grande quantidade de gasodutos prximos s maiores
regies exploradoras de shale gas.
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Fonte: BNDES
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terras federais. J quando acordado com pessoa fsica, podem variar de diversas
formas, pois so definidas entre as duas partes. Basicamente a empresa contratante
faz uma oferta inicial e, a partir disso, comeam as discusses contratuais. Existe,
entretanto, uma associao dos proprietrios de terras que auxiliam atravs de
experincias prprias para evitar casos em que o proprietrio no seja devidamente
ressarcido.
O Shale gas acabou trazendo mudanas geogrficas na explorao do gs
natural, pois antes elas tinham sua maioria ocorrendo no oeste americano e,
principalmente, em solo federal. Com o advento da fratura hidrulica e a descoberta
de grandes bacias de gs de xisto no leste americano, as empresas acabaram
migrando para o outro lado do pas, onde a concentrao de propriedades privadas
maior.
Atualmente, a maioria dos contratos estabelecida em terras privadas por
apresentarem maiores facilidades para as empresas em relao aos governos. Vale
destacar que a organizao da indstria para explorao e produo de gs
americana muito diferente da maioria dos pases, pois caracterizada por um
conjunto de pequenas, mdias e grandes empresas privadas, enquanto em outros
pases predominantemente estatal.
2.4 OFERTA, DEMANDA E PREO DO GS
Em 2008 era projetado um aumento das importaes de gs natural liquefeito
(GNL) para suprir a crescente demanda por gs. Com o advento das novas
tecnologias, as novas projees para oferta, demanda e preo mudaram as
perspectivas de comrcio de gs natural do pas. Nas prximas dcadas, os Estados
Unidos podero estar entre os maiores exportadores de gs, alterando a geopoltica
mundial que tem a Rssia como principal fornecedor.
Antigos terminais que foram construdos para regaseificao, j que o produto
importado
encontra-se
em
forma
lquida
armazenamento
esto
sendo
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Fonte: EIA
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Fonte: IHS
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Em 2012 o consumo total de gs natural foi de 33,6 bilhes de m3, dos quais
13,2 bilhes de m3 referentes a gs importado, 25,8 bilhes de m3 a gs nacional e
5,4 bilhes de m3 a variaes de estoque, perdas e ajustes. Apesar de no ser o
mais utilizado, tem parcela significativa na gerao energtica, j que mais
utilizado em casos de emergncias pelas trmicas, quando h excesso de demanda
ou quando o nvel das hidreltricas est baixo.
Figura 14: Gerao de energia eltrica por fonte.
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privado atue de forma direta, e no fique tudo nas mos da estatal, tomando como
exemplo o caso americano, no qual as empresas privadas atuam livremente e
proporcionam um ambiente para se ter um gs natural mais barato.
Sendo assim, existem alguns aspectos necessrios para que o setor se
desenvolva e que sero analisados a seguir como: melhora da infraestrutura de
transporte; diversificao das fontes de suprimento, sejam convencionais ou no;
estruturao de polos industriais demandantes de gs; incentivos governamentais.
Infraestrutura de escoamento e transporte
A infraestrutura atual conta com 11.757 km de dutos e esto localizados em
sua maioria no leste do pas. Faz-se necessrio um plano para aumentar a malha de
gasodutos, principalmente para interiorizar o fornecimento do gs e poder abastecer
todos os estados para eliminar dficits e tornar o mesmo acessvel aos mercados do
pas.
Hoje a Petrobrs est focando todos seus esforos na produo e explorao,
mas no est investindo em infraestrutura, sendo que, com o aumento da demanda
por gs, seria importante uma melhoria da infraestrutura de escoamento. E, caso
necessrio, conceder iniciativa privada a possibilidade de construir os gasodutos.
Com a aprovao da Lei do Gs (Lei 11.909/09) tem-se como objetivos
central do Ministrio de Minas e Energia a construo ou a ampliao de gasodutos
de transporte, tornar mais competitivo o mercado de transporte e aumentar os
investimentos em infraestrutura. Na figura 17 podemos notar a precariedade do
sistema de transporte de gs brasileiro. Percebe-se uma falta de gasodutos que
possam levar o gs para todas as regies e a falta de integrao dentre as malhas j
existentes.
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Fonte: BNDES
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na
Amrica
Latina
consumo
brasileiro
vem
aumentando
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Inovao e Tecnologia
O investimento em Pesquisas e Desenvolvimento no setor qumico existe no
Brasil, porm a passos mais curtos. O governo precisa apoiar as pequenas e mdias
empresas, assim como ocorreu nos EUA, desenvolver e gerar recursos para que
essas inovaes sejam viveis e, at mesmo, dividir o papel com as empresas para
que os riscos no sejam tomados apenas por elas.
Acesso ao crdito
Por fim, crdito mais barato, com uma possvel reduo da taxa de juros para
obteno de financiamentos. O setor qumico apresenta concorrncia mundial e,
agora, com o acesso matria-prima mais barata em outras regies do mundo, uma
obteno mais facilitada ao crdito poderia auxiliar na busca por competitividade
internacional. A busca por dinheiro fora do pas pode levar a dficits na balana de
pagamento, por isso torna-se necessrio o apoio governamental para obteno de
financiamentos.
Enfim, estas so algumas sugestes que visam ao desenvolvimento de um
setor importante para a nao brasileira e que nos ltimos anos no vem ganhando
a ateno que deveria por parte do Governo. O pas j investiu muito capital no setor
no passado; porm, nos ltimos anos, vem perdendo em competitividade justamente
devido falta de incentivos que impossibilitam um maior crescimento.
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CONSIDERAES FINAIS
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desenvolvido, a produo tende a ser escoada para outras regies do mundo, dentre
elas o Brasil, impactando economicamente a balana comercial do setor qumico
nacional.
Ao analisar o mercado americano, pode-se constatar a importncia do gs
natural tanto na matriz energtica quanto nos setores industriais. Percebe-se que,
com a evoluo da explorao e produo, ambos os setores ganharam em
produtividade e possibilitaram minimizar os custos da sociedade e das empresas.
Ao analisar os acontecimentos, nestes mesmos setores no Brasil,
percebemos que o pas ainda necessita de grandes investimentos e incentivos
governamentais para que os setores tornem-se competitivos, primeiro nacional e
segundo internacionalmente, ou ento sofrer com uma enxurrada de produtos
internacionais que apresentam preos menores que os praticados pela produo
nacional.
Enfim, a partir da anlise do contexto americano, o trabalho tentou apresentar
comparaes com o mercado brasileiro, tanto de gs quanto petroqumico. A partir
dos acontecimentos em solo norte-americano foram introduzidas algumas ideias que
podem ser tomadas como referncia no desenvolvimento dos setores no Brasil, bem
como fez-se uma anlise sobre polticas que devem ser tomadas para o progresso
do mesmo.
Sem uma maior oferta de gs e uma reestruturao, principalmente do
escoamento deste, seja com investimentos feitos pela Petrobrs, seja com abertura
para o capital privado explorar esta rea, o pas dificilmente ter um aumento de
competitividade perante o mercado internacional nestes setores.
50
REFERNCIAS
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em:http://www.rff.org/RFF/documents/RFF-DP-13-12.pdf Acesso em: 05/04/2014