GUIA CADASTRO DE CLIENTE

CADASTROS DE CLIENTES

Rotina: Menu cadastros > Clientes, ou acionar o cone

Funcionalidade: A rotina cadastro de clientes alm de operacionalizar o sistema, tambm gerencia um
relacionamento mais estreito com o cliente. Ele fornece o acesso a todas as informaes comerciais, incluindo
limites e bloqueio de crdito, classificao quanto ao grau de satisfao da empresa e associao a convnios e/ou
administradora de cartes de crdito. Alm de possuir informaes para endereo de cobrana e/ou entrega,
informaes financeiras, contbeis e fiscais, referncias bancrias e outros. A tela cadastros de clientes contm seis
guias que possibilitam o preenchimento de todos os dados dos clientes da empresa.

GUIA DADOS INICIAIS CADASTRO DE CLIENTE

O preenchimento das informaes solicitadas nessa tela obrigatrio, pois as mesmas correspondem ao mnimo
necessrio para que o sistema funcione. Nela permitido registrar dados como: limite de crdito e bloqueio de
compras, que serviro para retirar relatrios e realizar consultas. Ao terminar o preenchimento da primeira ficha, o
sistema passa automaticamente para a tela seguinte e assim sucessivamente.

Siga as instrues abaixo para auxili-lo no preenchimento dos campos.

Acione ou boto
ou a tecla < F2> para dar incio ao seu cadastro. O cursor ir imediatamente para
o campo BLOQUEADO. Marcar essa opo somente quando quiser bloquear vendas para um determinado cliente;

Cdigo: Nmero gerado automaticamente pelo sistema aps o trmino do cadastro;

Desativado: No permitido excluir registros de clientes. Essa funo tem a finalidade de desativar o cliente
caso o usurio no deseje mant-lo mais em seus cadastros;
Cliente desde: Data do primeiro cadastro;
Renovar em: Data limite em que empresa trabalha (renovao de cadastro);
Limite de Crdito: Limite de compra concedido ao cliente. uma forma de barrar compras caso ultrapasse
ou tenha dbitos anteriores;
Nome: Nome ou razo social da empresa ou da pessoa fsica;
Nome Fantasia: Nome divulgado pela empresa;
Endereo (completo: rua, bairro, cidade, CEP, telefone, fax, celular, operadora): Preencha corretamente o
endereo para facilitar a emisso de relatrios, enviar cartes de felicitaes, ofertas, carta de cobrana, etc;

Dica: Tecle F9 para localizar o endereo pelo CEP;

Contato: Pessoa fsica responsvel pelos contatos da empresa;

Tipo Pessoa: F para pessoa fsica ou J para pessoa jurdica;
CNPJ/CPF: O sistema no aceita repetir CPF ou CNPJ j cadastrado;
Inscrio Estadual: Digite isento se for pessoa fsica e/ou se a empresa no possuir inscrio estadual.

GUIA DADOS COMPLEMENTARES CADASTRO DE CLIENTE

Esse campo permite ao usurio adicionar mais informaes a respeito do cliente, no intuito de estreitar o
relacionamento com o mesmo, pois tais informaes facilitam e agilizam vrias tarefas no sistema. Exemplo: filtrar
informaes para a retirada de relatrios e/ou envio de mala-direta, etc. Lembre-se que ao terminar de preencher
essa ficha o sistema pula automaticamente para a prxima.

Siga as instrues abaixo:

Status: Grau de satisfao da empresa em relao aos seus clientes. Nessa funo o usurio poder detalhar
se o cliente : timo, muito bom, bom, ruim e outros;
Rota: Seleciona a rota (j pr-cadastrada) para amarrar o cliente a logstica, a venda e/ou entrega de
mercadorias. Essa funo geralmente utilizada por distribuidoras;
Segmento: Ramo (atividade) do cliente. Exemplo: Administrador, agricultor, transportadora e outros;
Tipo Vd.: Serve para amarrar o cliente ao tipo de venda (a vista, a prazo, etc);
Vendedor: As informaes registradas servem para amarrar o cliente ao vendedor. Tais informaes
auxiliam o usurio na retirada de relatrios no intuito de relacionar vendas, comisses, etc. Os vendedores j
devem estar pr-cadastrados;
Transportadora: Forma de saber qual empresa de transporte presta servios para o estabelecimento e/ou
empresas que trabalham com entrega fora de sua cidade;
Prazo de Pagto: Esse campo utilizado para cadastrar os prazos de pagamentos que sua empresa oferece
e/ou negocia com seus clientes ( vista/ 30-60-90 dias/ 30 dias/ 15 dias...) etc;
Conta Contbil: Campo habilitado somente para empresas que possuem o mdulo contbil;
E-mail: Endereo eletrnico para envio de mensagens eletrnicas;
Home Page: Site do cliente;
Dt. Nascimento: Registre a data de aniversrio do cliente para envio de felicitaes;
Retm Pis/Confins: Tipo de imposto utilizado pela empresa/usurio;
Tipo de Cliente: Selecione qual o tipo de cliente de acordo com as siglas padro do sistema: ME:
Microempresa; EPP: Empresa de pequeno porte; MPR: Micro produtor rural; PRPP: Produtor rural de
pequeno porte; PR: Produtor rural; Opt. Crdito Presumido: Operador por crdito presumido;
Fornecedor: Informe o fornecedor que deseja ser amarrado ao cadastro de cliente, essa amarrao e feita
quanto for realizar uma devoluo de compras de mercadoria;
Protestar Cliente: O parmetro deve ser marcado caso a empresa trabalha com boleto bancrio;
Prazo de Protesto: Informe o prazo de protesto;
Optante pelo Simples: Marque o parmetro caso o cliente cadastro possui o regime tributrio Simples
Nacional;
Retm ISS: Marque o parmetro caso o cliente retm Imposto Sobre Servios;

Ao clicar no boto
o sistema apresentar uma nova tela, permitindo assim importar cadastro de
fornecedores para o cadastro de clientes.

Ao clicar no boto
o sistema apresentar uma nova tela, permitindo assim ao usurio realizar a
amarrao de Grupos de produtos ao cadastro de cliente.

GUIA COBRANA/ENTREGA/NFE CADASTRO DE CLIENTE

A guia permite o cadastro dos endereos de clientes (jurdico ou fsico), que possuem locais diferentes para entrega
do produto e entrega de carta de cobrana. Esses campos so obrigatrios a serem preenchidos.

GUIA CAMPOS PESSOAIS CADASTRO DE CLIENTE

Nessa tela o usurio pode criar campos para obter informaes adicionais sobre o cliente, como: filiao, estado civil
e outros. Possibilita anexar at 10 campos para preenchimento de informaes que o usurio julgue necessrias.
OBS.: Essas informaes no so obrigatrias.

GUIA CONTATOS CADASTRO CLIENTE

Nessa guia o usurio poder cadastrar vrias pessoas fsicas responsveis pelos contatos da empresa.

GUIA HISTRICO CADASTRO DE CLIENTE

Essa guia permite a visualizao das movimentaes do cliente previamente selecionado. So informaes do cliente
perante a empresa que podem ser de: cheques pr-datados, duplicatas em aberto, vendas, pagamentos, oramentos
realizados e etc. um resumo cronolgico da vida do cliente desde a primeira compra, possibilitando um controle
do mesmo.

Setembro/2015