LA INDUSTRIA VINCULA EN MXICO

La industria vincula en Mxico se integra por los productores de

Uva de mesa
Uva de pasa
Juga de uva concentrado de vino
Licores de uva (Brandy)
Abordaremos nicamente a los de vino, cuyo sector se encuentra en
crecimiento.
DEFINICION Y CARACTERTICAS DEL SECTOR RELACIONADO SELECCIONADO
El sector del vino se desglosa segn sus distintas partidas arancelarias de
acuerdo con el Sistema Armonizado HS (Harmonized System), clasificacin que,
a seis dgitos, coincide en Mxico y en la UE.
Se muestran las que sern analizadas en este estudio:
Vino de uvas frescas:
22.04
22.04.10

VINO DE UVAS FRESCAS, incluso

encabezado; mosto de uva,
excepto el de la partida 20.09
VINO ESPUMOSO

Los dems vinos; mosto de uva en el que la fermentacin se ha

impedido o cortado aadiendo alcohol:
22.04.21
22.04.21.01

22.04.21.02

22.04.21.03

22.04.21.99
22.04.29

En recipientes con capacidad

inferior o igual a 2 l.
Vinos generosos , cuya
graduacin alcohlica sea mayor
de 14 grados
centesimales
Gay-Lussac a la temperatura de
15 C, en vasijera de barro, loza
o vidrio
Vinos TINTO, ROSADO, CLARETE
O BLANCO, cuya graduacin
alcohlica sea hasta de 14
grados centesimales Gay-Lussac
a la temperatura de 15 C, en
vasijera de barro, loza o vidrio.
Vinos de uva, llamados FINOS los
tipos clarete con graduacin
alcohlica hasta de 14 grados
centesimales Gay-Lussac a la
temperatura de 15C, grado
alcohlico mnimo de 11.5 grados
a 12 grados.
Los dems
Vinos a granel

OFERTA
El mercado del vino en Mxico es un mercado en crecimiento, con un valor
aproximado de 23 mil millones de pesos, segn Euromonitor. La produccin
nacional de vino representa nicamente cerca del 30% del total consumido, por
lo que el incremento de la demanda se satisface principalmente con un
aumento de las importaciones. En los ltimos diez aos, el volumen de vinos
importados se ha duplicado, y el valor de las importaciones se ha casi
triplicado.
TABLA I: VOLUMEN DE LAS VENTAS POR BEBIDAS ALCOHLICAS EN MEXICO 1
Millones de litros
Cerveza
Sidra
Bebidas alcholicas con
refresco
Espirituosos
Vino
TOTAL BEBIDAS
ALCOHOLICAS

2008
6467.9
12.9
128.7

2009
6545.6
12.1
130.1

2010
6397.60
12.3
135.7

2011
6788.50
12.4
144.2

2012
6931.90
12.5
154.5.

2013
6876.30
12.7
158.2

214.60
60.6
6884.7
0

215.20
59.3
6962.2
0

233.7
63.2
6832.50

231
67.4
7243.40

237.7
72.4
7409.00

242.8
76.4
7366.40

Fuente: Euromonitor

En la tabla I se compara la venta de bebidas alcohlicas clasificadas en:

cerveza, sidra, bebidas alcohlicas con refrescos, vino y licores (espirituosos).
El consumo de vino, 76 millones de litros, representa una cantidad muy baja en
comparacin con la venta total de otras bebidas alcohlicas como la cerveza,
6876 millones de litros, u otros alcoholes, aunque, como puede apreciarse en la
tabla, el crecimiento es constante.
ANLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA
La oferta ha crecido notablemente en respuesta al incremento del consumo,
hay una gran diferencia entre la produccin nacional de la oferta de vino y las
importaciones.
Aunque el vino importado es la opcin preferida para los consumidores, el
aumento de la produccin del vino en Mxico ha aumentado del 25% en 2012
al 30% en 2013, y al 35% en 20142.
Produccin nacional
Se considera los productos elaborados y embotellados en Mxico.
Segn datos del Consejo Vitivincola Mexicano, en el ao 2014 la
produccin de vino mexicano fue de 19,500 millones de litros.

TABLA II: PRODUCCIN DE VINO DE MXICO Y EN EL MUNDO

Fuente: MAGRAMA y Consejo Vitivincola

Mexicano

Importaciones

Ha de tenerse en cuenta que en esta tabla, dentro del apartado de vinos, se encuentran incluidas todas las bebidas
Las
representan
la mayor
partelosde
la oferta
Mxico,
fermentadas a
baseimportaciones
de uva, por lo que aparecen,
entre otros,
el ron blanco,
brandies,
vinosen
frutale
2
Datos SIAVI
y OIV
aproximadamente
el 70%, los mayores proveedores de vinos provienen

de la Unin Europea.
TABLA III: IMPORTACIN DE VINO POR PAS EN VALOR (USD)
2012
1.Espaa
58,942,998
2014
2. Francia
34,741,841
Hectolitro
Cuota
3. Chile
33,823,984(%)
s
4. Italia
25,674,275
TOTA 217,000,0 100%
5. Argentina
17,773.506
L
00
6. Estados
Mxi 195,000 11,327,900
.07%
Unidos
co
7. Alemania
3,150,933
8. Portugal
1,572,757
9. Australia
1,655,602
10.Uruguay
522,537
TOTAL
190,619,582

2013
63,564,750
41,227,694
40,626,893
29,637,073
22,243,483
13,661,836

2014
70,697,593
40,041,938
36,231,421
34,966,229
22,720,691
16,662,946

2,486,117
1,694,308
1,647,577
603,156
218,599,868

2,590,030
1,679,783
1,091,828
560,208
228,306,266
Fuente: SIAVI

TABLA IV: IMPORTACIN DE VINO POR PAS EN VOLUMEN

(LITROS)

1. Espaa
2. Chile
3. Italia
4. Argentina
5. Estados
Unidos
6. Francia
7. Alemania

2012
13,208,235
11,224,791
7,525,940
4,321,140
3,047,765

2013
13,345,432
17,088,379
7,901,907
7,003,360
3,580,322

2014
16,650,955
13,550,117
9,129,761
5,875,892
4,255,651

2,590,945
973,566

2,796,377
721,031

2,848,530
767,906

8. Uruguay
9. Portugal
10.Australia
TOTAL

106,283
344,009
359,945
44,034,222

216,985
361,321
357,240
53,685,186

481,811
299,879
229,025
54,303,997
Fuente: SIAVI

A continuacin se analiza la evolucin de las importaciones de vino en Mxico

(partida 22.04) desde 2006 a noviembre de 2014:
GRFICO I: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES EN MXICO EN VALOR
(2006-2014)

Fuente: SIAVI

Como podemos observar, las importaciones de vino han mantenido una

tendencia ascendente desde 2006 debido principalmente al aumento de la
demanda. Las importaciones de vino extranjero en 2014 superaron los 220
millones de dlares siendo esta cifra la ms alta de la serie.
GRFICO II: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES EN MXICO EN VOLUMENTO
(2006-2014)

El volumen de vino importado (en litros) tambin ha experimentado una

tendencia creciente a lo largo de los ltimos aos. Como podemos observar
desde el ao 2008 no se superaban los 48 millones de litros importados, pero
en 2013, se super esa cifra y las importaciones se situaron por encima de los
50 millones de litros. En 2014, las importaciones siguieron aumentando
situndose en ms 54 millones de litros. Tambin podemos observar, que en el
2014 se incrementaron las importaciones de vino en trminos de volumen un
1,15%% respecto a 2013, mientras que este incremento fue del 4,44% en
valor.
La distribucin de los diferentes vinos queda de la siguiente forma:
Ms de dos tercios del vino importado en Mxico corresponden a la
clasificacin de vinos tintos, rosados, blancos y claretes,(22.04.21.01) con un
pico en 2012 con el 73% del total del vino importado. Si bien es cierto que la
cuota de este tipo de vinos se ha visto reducida ligeramente en los ltimos
aos (de 67,7% en 2011 a 61,24% en 2014) a favor de los vinos a granel
(22.04.29), que han pasado de representar el 8,54% del total del vino
importado en 2011, al 16,5% en 2014. El resto de partidas se han mantenido
constantes: los finos (22.04.29) representan en torno al 9,5% del total, los
espumosos(22.04.10) en torno al 11% y los vinos generosos (22.04.21.02),
apenas tienen presencia y no llegan al uno por ciento.
Para el conjunto de la serie, desde 2006, las importaciones han crecido un
61,56% en volumen y un 79,66% en valor. Todo lo anterior demuestra que el
sector del vino en Mxico sigue una tendencia de crecimiento, lo que significa
una gran oportunidad, tanto para los productores de vino nacionales, como
extranjeros.
PRODUCCIN
La produccin de vino en Mxico en 2014 fue de 19,5 millones de litros, segn
datos del Consejo Vitivincola Mexicano y la Organizacin Internacional de la
Vid y el Vino (OIV), lo cual supone tan solo un 0,07%de la produccin mundial
de vino, teniendo en cuenta las previsiones de la OIV para 2014.
A pesar del bajo nivel de produccin en Mxico, cada vez ms, los productores
locales y extranjeros estn invirtiendo en las zonas vitivincolas mexicanas ya
que el consumo de vino ha venido aumentando hasta niveles de un 12 por
ciento para los vinos mexicanos en 2013. Como ya se ha sealado, el
crecimiento de la demanda se ve reflejado en el aumento de las importaciones
y segn las estadsticas, las importaciones totales de vino en Mxico
aumentaron un 4,44% en valor y un 1,15% en volumen entre los aos 2013 y

2014, no obstante, tal y como se ve en la primera parte, el consumo sigue

siendo muy inferior al de la cerveza y otras bebidas alcohlicas.
Las variedades de uvas que se producen en Mxico son: Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Garnacha y Alicante, entre otras. Por otro lado, el sector
vitivincola mexicano est integrado por ms de cien bodegas y productores de
uva para vino que, en su conjunto, ofrecen ms de 1.000 etiquetas de vino.
Las principales zonas productoras de uva son Sonora y Baja California,
seguidas, principalmente, de Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas y Quertaro 3.
En total, son 18 los Estados donde se produce uva, siendo las principales
variedades:
.
Vinos tintos: Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Claret,
Grenache, Merlot, Misin Nebbiolo, Petite Sirah, Ruby Cabernet,
Tempranillo y Zinfandel.
Vinos blancos: Chardonnay, Chenin Blanc, Fum Blanc, French
Colombard, Sauvignon Blanc y Semillion.

HBITOSA.C.
DE(datos
CONSUMO
3 Consejo Mexicano Vitivincola
2012

DE VINO HBITOS DE CONSUMO DE VINO

El consumo per cpita de vino en Mxico sigue siendo muy bajo (0,75 litros per
cpita). A pesar de que el consumo promedio anual de vino en Mxico es an
muy inferior al consumo en pases eminentemente productores como Espaa
(20 litros per cpita), Italia (37 litros per cpita) o Francia (47,7 litros per
cpita), el incremento en los ltimos aos permite tener una visin optimista.
En efecto, segn informe elaborado en 2010 por la Direccin General Adjunta
de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial, en las principales metrpolis del
pas, el consumo alcanza los 8 litros per cpita, y el mercado se est
expandiendo rpidamente, observndose una tendencia creciente desde 1998.
El importante ritmo de crecimiento se puede observar a travs del aumento de
las importaciones. As, si observamos la evolucin de las importaciones en los
ltimos cuatro aos, las importaciones totales de vino en Mxico han crecido
un 22,47% en valor y un 19,64% en volumen entre los aos 2011 y 2014. Entre
2013 y 2014, las importaciones han seguido aumentando, con un crecimiento
del 4,44% en valor y un 1,15% en volumen.
La integracin del vino en las costumbres de los jvenes puede ser el
detonante principal del aumento en la dinmica de este mercado. Uno de los
factores que han incrementado el consumo del vino entre los jvenes es la
entrada al mercado de restaurantes que incluyen en sus cartas vinos de
precios relativamente moderados, lo cual incita a los jvenes a probarlos. De
hecho, muchas bodegas mexicanas estn innovando en presentacin y precios
para atraer a este nuevo segmento de consumidores.
La parte de la poblacin que consume vino sigue siendo an reducida y como
ya se ha sealado, no existe una cultura de beber vino a diario en Mxico. Se

podra estimar que consumen vino unos dos millones y medio de personas, de
los cuales un 80% lo toman una vez a la semana. Solamente un 15% de esos
dos millones y medio, toma vino a diario.
Se espera que el consumo de vino en los prximos aos contine aumentando
gracias especialmente a la introduccin de vinos de precios asequibles a todos
los bolsillos, con una excelente relacin calidad-precio y, a su mayor visibilidad
en todos los canales de distribucin.
En la siguiente tabla se puede observar cmo el gasto de consumo en Mxico
ha ido aumentando durante los ltimos aos en los sectores analizados:
TABLA
Miles de millones de
pesos
Comida y bebidas no
alclicas
Bebidas alclicas y
tabaco
Ropa y calzado

V: GASTO EN CONSUMO 2000-2015

2000
2005
2007

2010

1,230

1,502.6

1,598.3

1,742.5

2015
(prediccin)
2,111.3

120.5

154.4

162.4

178.8

213.2

185.3

191.5

196.1

208.3

244.2

Fuente: Euromitor

HBITOS DE COMPRA
El consumo de vino en Mxico se lleva a cabo, en trminos de valor,
principalmente, a travs del canal horeca (63,93% casi exclusivamente en
restaurantes), si bien en los ltimos aos los mexicanos tambin vienen
comprando vino en tiendas especializadas y autoservicios para consumirlo en
los hogares. Tambin existe la posibilidad de comprar vinos en tiendas para
consumirlo en restaurantes, donde simplemente se paga el descorche. No
obstante, en volumen, casi el 65% del vino se vende en grandes superficies
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gran
4,723.20 5,142.30 5,731.20 7,344.10 7,344.10 8,139.40
distribucin
HORECA
9,214.30 9,080.00 10,317.2 11,460.0 12,85.80 14,426.4
0
0
0
TOTAL
13,947.5 14,222.3 16,048.5 17,866.0 20,195.0 22,565.8
0
0
0
0
0
0
Fuente: EUROMITOR
TABLA VI: VENTAS DE VINO EN VALOR (MILLONES DE PESOS) Fuente:
EUROMITOR

Las ventas de vino realizadas en el canal horeca y la gran distribucin han

tenido un crecimiento similar entre los aos 2008 y 2013. La venta del resto de
bebidas alcohlicas se da principalmente en establecimientos detallistas.
El fin de ao es el perodo de mayor compra, permaneciendo ms o menos
constante durante el resto del ao. Se podra destacar como el perodo de
compra ligeramente ms dbil los meses de marzo, abril y mayo.
PRECIO

El precio medio es difcil de establecer en el sector del vino, y el precio del vino
de una misma bodega puede variar segn el tipo de uva, cosecha o aada. Ello
lleva a que los precios de una botella de vino, puedan oscilar mucho. Tambin
existe una notable diferencia entre los precios que se encuentran en los
autoservicios: desde los 50 MXN hasta los 200 MXN de media.
Existen tres segmentos principales en el mercado de vino: superior, medio y
econmico. Es posible separar el segmento superior y el econmico porque los
superiores son menos, y en los econmicos es donde se encuentra la gran
mayora de las etiquetas mexicanas. En el segmento medio encontramos
principalmente marcas importadas, con la excepcin de algunas marcas
mexicanas como Domecq y La Cetto. En las siguientes tablas, se muestra el
consumo de vino por segmentos de precio en los establecimientos detallistas,
dependiendo del tipo de vino:
TABLA VII: PORCENTAJE DE VENTAS DE VINO TINTO POR RANGOS DE PRECIO
% de venta
Entre 36MXN y 64.99MX
Entre 65MXN y 90.99MXN
Entre 91MXN y 119.99MXN
Entre120MXN y 149.99MXN
Entre 150MXN y 199.99MXN
Ms de 200 MXN
TOTAL

2008
8
17,8
28,9
20,5
19,3
5,7
100

2009
9,2
18
29
20,8
19,8
3,2
100

2010
8,7
19
29,7
19
20
3,6
100

2011
8,7
18,8
29,6
19,3
20
3,6
100

2012
8,6
18,7
30
19,4
19,7
3,7
100

FUENTE: EUROMITOR

2013
8,1
18,7
30,2
19,4
19,9
3,7
100

TABLA VIII: PORCENTAJE DE VENTAS DE VINO BLANCO POR RANGOS DE PRECIO

% de venta
Menos de 35.99 MXN
Entre 36MXN y 64.99MXN
Entre 65MXN y 90.99MXN
Entre 91MXN y 139.99MXN
Entre 140MXN y 199.99MXN
Ms de 200 MXN
TOTAL

2008
1,1
20
26,5
28,6
18
5,8
100

2009
1
20,8
28,2
29
17,7
3,3
100

2010
1,6
19.6
29
29,2
17,5
3,1
100

2011
1,5
19,4
29,6
29,4
17,4
2,8
100

2012
1,5
19,3
29,7
29,5
17,3
2,7
100

2013
1,4
19,4
29,8
29,6
17,4
2,5
100