Reporte de Mercado Interno Automotor

Mayo 2016

Comercializacin Vehculos Ligeros

Vehculos ligeros comercializados

En mayo de 2015 y 2016
Segmento
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Usos mltiples
Camiones ligeros
Camiones pesados1
Total
1Camiones

Mayo
2015

2016

38,427
23,513
5,127
712
20,850
13,174
179
101,982

45,466
27,570
5,815
883
24,683
17,036
134
121,587

Variacin
Unidades Porcentaje
7,039
4,057
688
171
3,833
3,862
-45
19,605

18.3%
17.3%
13.4%
24.0%
18.4%
29.3%
-25.1%
19.2%

pesados incluye: F450, F550.

En mayo de 2016 se registra la quinta tasa positiva del ao.

Comercializacin Vehculos Ligeros

Vehculos ligeros comercializados

de enero - mayo de 2015 y 2016

Ventas totales de vehculos ligeros en el pas

Variacin
Absoluta
Relativa

Segmento

2015

Subcompactos
Compactos
De Lujo
Deportivos
Usos Mltiples
Camiones ligeros
Camiones pesados 1

184,055
123,611
25,446
3,792
98,524
66,774
733

36.6%
24.6%
5.1%
0.8%
19.6%
13.3%
0.1%

206,344
142,633
29,232
4,985
122,531
80,908
687

35.1%
24.3%
5.0%
0.8%
20.9%
13.8%
0.1%

22,289
19,022
3,786
1,193
24,007
14,134
-46

12.1%
15.4%
14.9%
31.5%
24.4%
21.2%
-6.3%

Total

502,935

100.0%

587,320

100.0%

84,385

16.8%

Estructura

2016

Estructura

1Camiones

pesados incluye: F450, F550.

Unidades comercializadas
Segmento

Ventas mensuales en 2016

Variacin
Unidades
Porcentaje

abr-16

may-16

Subcompactos
43,503
Compactos
27,436
De lujo
6,072
Deportivos
1,024
Usos mltiples
23,671
Camiones ligeros
16,513
Camiones
pesados1
188
Camiones pesados incluye: F450, F550.
Total
118,407

45,466
27,570
5,815
883
24,683
17,036

1,963
134
-257
-141
1,012
523

4.5%
0.5%
-4.2%
-13.8%
4.3%
3.2%

134
121,587

-54
3,180

-28.7%
2.7%

Comercializacin Vehculos Ligeros

Comercializacin de vehculos ligeros de 2006 a 2016

En los meses de mayo

Acumulados enero mayo

700,000

140,000

121,587

587,320

600,000

120,000

502,935

10

11

12

13

14

15

16

11

12

13

14

08

Fuente: Elaborado por AMDA.

Comercializacin 2016 vs. 2014:

Comercializacin 2016 vs. 2013:
Comercializacin 2016 vs. 2012:
Comercializacin 2016 vs. 2011:
Comercializacin 2016 vs. 2010:
Comercializacin 2016 vs. 2009:
Comercializacin 2016 vs. 2008:
Comercializacin 2016 vs. 2007:
Comercializacin 2016 vs. 2006:

37.8%
38.9%
27.1%
77.2%
97.3%
127.5%
41.7%
40.6%
43.5%

16.8%!

10

20.8%!

09

21.9%

10.8%!

07

-1.6%!

-1.5%!

07

06

100,000

06

200,000

0.9%!

0.8%!

9.0%!

16.9%!

11.4%!

-37.7%!
09

15.3%!

1.3%!
08

-3.4%

20,000

-1.9%!

-2.9%!

40,000

300,000

53,438

19.2%!

61,632
60,000

344,761
311,058
300,316

68,634
15.6%!

80,000

416,233

383,731

400,000

-0.5%!

80,267

418,274

3.6%!

86,459 84,752 85,823

446,513
439,987 432,883

9.0%!

87,51888,244

-30.6%!

100,000

500,000

11.3%!

101,982

Comercializacin 2016 vs. 2014:

Comercializacin 2016 vs. 2013:
Comercializacin 2016 vs. 2012:
Comercializacin 2016 vs. 2011:
Comercializacin 2016 vs. 2010:
Comercializacin 2016 vs. 2009:
Comercializacin 2016 vs. 2008:
Comercializacin 2016 vs. 2007:
Comercializacin 2016 vs. 2006:

41.1%
40.4%
53.1%
70.4%
88.8%
95.6%
35.7%
31.5%
33.5%

15

16

Ventas acumuladas 12 meses

Periodo
Nov 11
Dic 11
Ene 12
Feb 12
Mar 12
Abr 12
May 12
Jun 12
Jul 12
Ago 12
Sept 12
Oct 12
Nov 12
Dic 12
Ene 13
Feb 13
Mar 13
Abr 13
May 13
Jun 13
Jul 13
Ago 13
Sep 13
Oct 13
Nov 13
Dic 13
Ene 14
Feb 14
Mar 14
Abr 14
May 14
Jun 14
Jul 14
Ago 14
Sep 14
Oct 14
Nov 14
Dic 14
Ene 15
Feb 15
Mar 15
Abr 15
May 15
Jun 15

Oct 12
Nov 12
Dic 12
Ene 13
Feb 13
Mar 13
Abr 13
May 13
Jun 13
Jul 13
Ago 13
Sept 13
Oct 13
Nov 13
Dic 13
Ene 14
Feb 14
Mar 14
Abr 14
May 14
Jun 14
Jul 14
Ago 14
Sep 14
Oct 14
Nov 14
Dic 14
Ene 15
Feb 15
Mar 15
Abr 15
May 15
Jun 15
Jul 15
Ago 15
Sep 15
Oct 15
Nov 15
Dic 15
Ene 16
Feb 16
Mar 16
Abr 16
May 16

Unidades
983,875
992,594
987,747
996,719
1,002,209
1,001,402
1,015,039
1,022,290
1,027,495
1,037,764
1,042,770
1,041,161
1,046,251
1,054,848
1,063,363
1,064,598
1,064,343
1,067,258
1,060,596
1,061,322
1,061,736
1,071,302
1,086,851
1,097,616
1,110,278
1,121,500
1,135,409
1,153,602
1,171,222
1,190,442
1,208,373
1,222,111
1,244,874
1,260,377
1,268,534
1,290,748
1,309,692
1,324,258
1,351,648
1,367,644
1,380,856
1,392,817
1,416,428
1,436,033

Comercializacin Vehculos Ligeros

Var. % mes anterior

0.76%
0.89%
-0.49%
0.91%
0.55%
-0.08%
1.36%
0.71%
0.51%
1.00%
0.48%
-0.15%
0.49%
0.82%
0.81%
0.12%
-0.02%
0.27%
-0.62%
0.07%
0.04%
0.90%
1.45%
0.99%
1.15%
1.01%
1.24%
1.60%
1.53%
1.64%
1.51%
1.14%
1.86%
1.25%
0.65%
1.75%
1.47%
1.11%
2.07%
1.18%
0.97%
0.87%
1.70%
1.38%

Las ventas anualizadas fueron de un

milln 436 mil 033 unidades a mayo
de 2016, es decir, la suma de los 12
meses de junio de 2015 a mayo de
2016. En esta ocasin se registra
crecimiento de 17.5% superior al
mismo lapso de 2015 cuando se cerr
con un milln 222 mil 111 vehculos.
Por su parte, respecto al acumulado
de 12 meses inmediato anterior
(mayo de 2015 a abril de 2016), las
ventas aumentaron 1.38% con 19
mil 605 unidades ms. Este
indicador fue inferior en 0.31 puntos
porcentuales respecto al perodo
inmediato anterior.

Comercializacin Vehculos Ligeros

Factores de impacto negativo en el consumidor

(Serie anualizada de 1999 a 2016)

Miles de
unidades

1,500#

Desconfianza y
endeudamiento
del consumidor

1,450#
1,400#

Importacin
indiscriminada

1,350#

Recuperacin

1,300#
1,250#
1,200#
1,150#

Crisis
Internacional

1,100#
1,050#
1,000#
950#
900#
850#
800#
750#
700#

Fuente: Elaborado por AMDA con informacin de AMIA.

ene15$dic15(

ene14$dic14(

10-15
ene13$dic13(

ene12$dic12(

ene11$dic11(

ene10$dic10(

ene09$dic09(

ene08$dic08(

ene07$dic07(

ene06$dic06(

ene05$dic05(

ene04$dic04(

02-04 04-05 05-06 06-07 07-08 09-10

ene03$dic03(

ene01$dic01(

ene00$dic00(

99-02
ene99$dic99(

600#

ene02$dic02(

650#

Confianza del Consumidor y Ventas

Ventas

ICC 5 comp

E-16

E-15

E-14

E-13

E-12

ICC

E-11

40

20

60

E-10

40

80

60

E-09

100

80

120

E-08

100

140

120

E-07

160

140

180

E-06

Ventas (Unidades)

5to. Componente
Mayo 2016

ICC Complementario

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

ICC 5 Componente

ICC Complementario

Variacin % anual may 2016- may 2015: 2.6%

Variacin % anual may 2016- may 2015: 2.8%

Variacin % mensual may 2016 - abr 2016: 3.9%

Variacin % mensual may 2016 - abr 2016: 3.4%

Comparando la situacin econmica actual con la de hace un ao cmo considera

en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de
este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos
electrodomsAcos, etc.?

Algn miembro de este hogar o usted estn planeando

comprar un automvil nuevo o usado en los proximos 2 aos?

Indicador de Confianza Empresarial y Ventas

ICEM

70

165,000

60

145,000

50

125,000

40

105,000

30

85,000

20

65,000

10

45,000

Conanza Empresarial

185,000

F
M-06
A
N
F
M-07
A
N
F
M-08
A
N
F
M-09
A
N
F
M-10
A
N
F
M-11
A
N
F
M-12
A
N
F
M-13
A
N
F
M-14
A
N
F
M-15
A
N
F
M-16

Ventas

Mayo 2016

La percepcin empresarial con mayor deterioro estuvo relacionada con la consideracin sobre si es un momento adecuado para inverAr.

Variacin % anual may 2016- may 2015: -0.29%

Variacin % mensual may 2016 - abr 2016: 0.19%

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Nota: referido al sector menufacturero.
Rescata la percepcin del empresariado sobre:
Momento adecuado para invertir, situacin econmica presente y
futura del pas, situacin econmica presente y futura de la empresa.

Financiamiento a la adquisicin de vehculos

307,799

Unidades
238,975

252,908

225,660
142,541

121,369

144,962

163,514

186,099

196,060

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

En el periodo enero-abril de 2016

se registraron 307 mil 799
colocaciones lo que representa un
incremento de 21.7% con respecto
a 2015, lo que equivale a 54 mil
891 unidades ms. Las cifras de
este perodo estn 28.8% por
encima de las registradas en 2007.

Del total de ventas en el periodo Ene-Abr 2016, 66% se nanciaron*.

Participacin en el total de unidades financiadas:

Enero-Abril de 2016

Enero-Abril de 2015
16,245'
70,523'

14,597&

166,140'

6.4%&

4.7%%

77,620&

215,582&
&

25.2%%

27.9%&
65.7%&

Financieras)

70.0%%

Bancos)

Autonanciamientos)

Fuente: AMDA con informacin de JATO Dynamics.

All rights reserved JATO Dynamics 2016.
*Nota: Incluye informacin de la mayora de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Crdito otorgado por la banca comercial

Crdito otorgado por la banca comercial al sector
privado
(Millones de pesos dic 2010 = 100)
Vigente
Vencido
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000

Variacin % mensual (Abr16-Mar16):

Vigente 1.1%
Vencido -0.4%

50,000
E-11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-13
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-14
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-15
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-16
F
M
A

Vigente

Vencida

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.

Variacin % anual (Abr16-Abr15):

Tarjeta Crdito 3.4%
Bienes Consumo Duradero 12.3%
Variacin % mensual (Abr16-Mar16):
Tarjeta Crdito 0.5%
Bienes Consumo Duradero 1.2%

40,000

Crdito vigente otorgado por la banca comercial

al consumo
Tarjeta
BCD
(Millones de pesos dic2010 = 100)
crdito

280,000
270,000
260,000
250,000
240,000
230,000
220,000
210,000
200,000
190,000
180,000

70,000
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
E-11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-13
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-14
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-15
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-16
F
M
A

2,650,000
2,550,000
2,450,000
2,350,000
2,250,000
2,150,000
2,050,000
1,950,000
1,850,000
1,750,000
1,650,000

Variacin % anual (Abr16-Abr15):

Vigente 10.6%
Vencido -9.3%

Tarjeta de crdito

30,000

Bienes de Consumo Duradero

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.

Crdito en Sector Automotriz

Crdito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Automotriz
(Millones de pesos dic 2010 = 100)
64,000
62,000
60,000
58,000
56,000
54,000
52,000

48,000

F-11
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-13
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-14
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-15
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-16
F
M
A

50,000

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.

Cartera Automotriz Vigente

(98.5% de cartera total)
Variacin % anual abr 2016 abr 2016: 11.3%

Cartera Automotriz Vencida

(1.5% de cartera total)
Variacin % anual abr 2016 - abr 2015: -9.2%

Variacin % mensual abr 2016 - mar 2016: 1.2% Variacin % mensual abr 2016 - mar 2015: 1.4%

Comercializacin Vehculos Ligeros

Vehculos usados importados

(unidades)
Abril
2016
Usados
importados

16,550 14,781

2005
Mercado interno
enero-abril 2016

2015

2006

2007

Variacin
Unidades

1,769

12.0%

2008

2009

2010

Acumulado Enero a Abril

Variacin
2016
2015
Unidades
%
61,587 52,607

2011

358,426 360,054 355,235 347,060 246,878 249,426 276,127

Usados
importados enero- 137,338 744,397 400,610 523,595
abril 2016
% de usados
importados en
38.3% 206.7% 112.8% 150.9%
mercado interno

55,375
22.4%

136,073 205,690
54.6%

74.5%

2012

2013

8,980

2014

17.1%

2015

2016

303,464

330,756 327,989 400,953 465,733

138,077

207,645 185,075

45.5%

62.8%

56.4%

52,607

61,587

13.1%

13.2%

Fuente: Administracin General de Aduanas. SHCP.

Al mes de abril de 2016, la importacin de autos usados fue de 61 mil 587

unidades, lo que equivale al 13.2% del total de ventas de vehculos nuevos. La
importacin increment 17.1% respecto a similar periodo de 2015, lo que
represent 8,980 unidades ms.

Comercializacin Vehculos Ligeros

Usados importados vs. comercializacin de unidades nuevas

de octubre de 2005 a abril de 2016
Miles de
unidades

Ventas

11,209.3

67.1%

Usados
importados

7,520.0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Fuente: Administracin General de Aduanas. SHCP.

Comercializacin Vehculos Ligeros

Volumen mensual de unidades importadas

2009 a 2016
120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

Ene 09
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Dic 09
Ene 10
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Dic 10
Ene 11
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Dic 11
Ene 12
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Dic 12
Ene 13
F
M
A
M
J
A
A
S
O
N
D
Ene 14
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-15
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E-16
F
M
A

20,000

Fuente: Administracin General de Aduanas. SHCP.

Comercializacin Vehculos Ligeros

Ranking de marcas enero-mayo de 2016

Participacin de las marcas con mayor volumen

OTROS

18.4%&
25.1%&

5.7%&
6.1%&
17.9%&

6.5%&
6.5%&
13.8%&

Estas siete marcas comercializan el 81.6% del total de vehculos en Mxico.

Comercializacin Vehculos Ligeros

Comercializacin por marcas de ene.-mayo. de 2015 y 2016

(unidades)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VARIACIN
Participacin ABSOLUTA RELATIVA

MARCA

ENE-MAY
2015 1

% DEL
TOTAL

ENE-MAY
2016 1

% DEL
TOTAL

Diferencia en

NISSAN
GENERAL MOTORS
VOLKSWAGEN
FCA MXICO
TOYOTA
FORD MOTOR
HONDA
MAZDA
KIA
HYUNDAI
RENAULT
SEAT
AUDI
SUZUKI
BMW
MERCEDES BENZ*
PEUGEOT
MINI
LINCOLN
INFINITI
ACURA
SUBARU
PORSCHE
VOLVO
LAND ROVER
ISUZU
SMART
JAGUAR
TOTAL

132,344
94,723
69,227
38,631
29,620
34,268
26,583
21,607
0
8,532
8,660
9,477
5,333
5,137
4,600
4,042
2,671
2,082
772
668
905
579
439
496
637
455
386
61
502,935

26.3%
18.8%
13.8%
7.7%
5.9%
6.8%
5.3%
4.3%
0.0%
1.7%
1.7%
1.9%
1.1%
1.0%
0.9%
0.8%
0.5%
0.4%
0.2%
0.1%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
100.0%

147,453
105,417
80,907
38,312
38,106
35,923
33,385
21,328
18,280
13,686
11,207
10,147
6,054
5,869
5,315
5,246
3,087
2,252
934
826
743
557
555
551
425
412
234
109
587,320

25.1%
17.9%
13.8%
6.5%
6.5%
6.1%
5.7%
3.6%
3.1%
2.3%
1.9%
1.7%
1.0%
1.0%
0.9%
0.9%
0.5%
0.4%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
100.0%

-1.2%
-0.9%
0.0%
-1.2%
0.6%
-0.7%
0.4%
-0.7%
3.1%
0.6%
0.2%
-0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
-

15,109
10,694
11,680
-319
8,486
1,655
6,802
-279
18,280
5,154
2,547
670
721
732
715
1,204
416
170
162
158
-162
-22
116
55
-212
-43
-152
48
84,385

11.4%
11.3%
16.9%
-0.8%
28.6%
4.8%
25.6%
-1.3%
60.4%
29.4%
7.1%
13.5%
14.2%
15.5%
29.8%
15.6%
8.2%
21.0%
23.7%
-17.9%
-3.8%
26.4%
11.1%
-33.3%
-9.5%
-39.4%
78.7%
16.8%

Fuente: Elaborado por AMDA. Con informacin de AMIA

1Incluye

camiones pesados.

* Mercedes Benz no proporciona informacin de camiones ligeros, a parSr de noviembre de 2012.

** Bentley no comparte informacin, a parSr de febrero 2014. Report una unidad durante enero 2014.

Comercializacin Vehculos Ligeros

Comercializacin por marcas en mayo de 2015 y 2016

(unidades)
MARCA
NISSAN
GENERAL MOTORS
VOLKSWAGEN
TOYOTA
FORD MOTOR
FCA MXICO
HONDA
KIA
MAZDA
HYUNDAI
RENAULT
SEAT
SUZUKI
AUDI
MERCEDES BENZ*
BMW
PEUGEOT
MINI
LINCOLN
INFINITI
ACURA
VOLVO
PORSCHE
ISUZU
SUBARU
LAND ROVER
SMART
JAGUAR
TOTAL

MAYO 2015 1

% DEL
TOTAL

MAYO 2016 1

% DEL
TOTAL

26,545
19,581
14,526
6,024
7,119
7,468
4,850
0
4,796
2,049
1,005
1,855
970
1,181
913
982
600
411
170
142
154
106
85
97
124
130
89
10
101,982

26.0%
19.2%
14.2%
5.9%
7.0%
7.3%
4.8%
0.0%
4.7%
2.0%
1.0%
1.8%
1.0%
1.2%
0.9%
1.0%
0.6%
0.4%
0.2%
0.1%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
100.0%

28,644
24,238
16,778
7,927
7,671
7,254
6,222
4,610
3,655
3,117
2,310
2,095
1,331
1,303
1,175
1,110
639
472
190
175
134
120
119
102
77
59
39
21
121,587

23.6%
19.9%
13.8%
6.5%
6.3%
6.0%
5.1%
3.8%
3.0%
2.6%
1.9%
1.7%
1.1%
1.1%
1.0%
0.9%
0.5%
0.4%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
2,099
4,657
2,252
1,903
552
-214
1,372
4,610
-1,141
1,068
1,305
240
361
122
262
128
39
61
20
33
-20
14
34
5
-47
-71
-50
11
19,605

7.9%
23.8%
15.5%
31.6%
7.8%
-2.9%
28.3%
-23.8%
52.1%
129.9%
12.9%
37.2%
10.3%
28.7%
13.0%
6.5%
14.8%
11.8%
23.2%
-13.0%
13.2%
40.0%
5.2%
-37.9%
-54.6%
-56.2%
110.0%
19.2%

Fuente: Elaborado por AMDA. Con informacin de AMIA

1Incluye

camiones pesados.

* Mercedes Benz no proporciona informacin de camiones ligeros, a parSr de noviembre de 2012.

** Bentley no comparte informacin, a parSr de febrero 2014. Report una unidad durante enero 2014.

Comercializacin Vehculos Ligeros

Comercializacin mensual de vehculos ligeros 2005 a 2016

Comercializacin de vehculos ligeros
Unidades

Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ene
93,299

Feb
89,444

Mar
89,483

Abr
86,426

May
83,962

Jun
84,897

Jul
85,000

Ago
90,626

Sep
91,078

Oct
Nov
89,999 100,755

Dic
146,799

Total anual
1,131,768

7.1%

5.5%

-5.2%

7.7%

1.8%

5.0%

0.6%

9.4%

12.1%

-1.5%

0.1%

3.3%

96,227

89,079

96,871

77,877

86,459

87,083

83,067

90,936

92,077

97,468 102,200

140,374

1,139,718

3.1%

-0.4%

8.3%

-9.9%

3.0%

2.6%

-2.3%

0.3%

1.1%

8.3%

1.4%

-4.4%

0.7%

97,673

86,058

96,484

75,020

84,752

80,460

83,102

88,572

86,545

97,180

97,670

126,350

1,099,866

1.5%

-3.4%

-0.4%

-3.7%

-2.0%

-7.6%

0.0%

-2.6%

-6.0%

-0.3%

-4.4%

-10.0%

-3.5%

96,844

86,995

80,118

83,103

85,823

81,421

85,324

86,119

76,617

83,306

78,553

101,297

1,025,520

-0.8%

1.1%

-17.0%

10.8%

1.3%

1.2%

2.7%

-2.8%

-11.5%

-14.3%

-19.6%

-19.8%

-6.8%

69,664

61,578

64,242

51,394

53,438

55,973

56,443

58,926

58,505

67,881

64,913

91,961

754,918

-28.1%

-29.2%

-19.8%

-38.2%

-37.7%

-31.3%

-33.8%

-31.6%

-23.6%

-18.5%

-17.4%

-9.2%

-26.4%

64,064

59,516

65,414

60,432

61,632

59,909

61,959

66,931

65,932

74,094

75,582

104,941

820,406

-8.0%

-3.3%

1.8%

17.6%

15.3%

7.0%

9.8%

13.6%

12.7%

9.2%

16.4%

14.1%

8.7%

68,766

66,990

75,125

65,246

68,634

68,365

68,533

75,680

73,997

75,747

83,107

115,696

905,886

7.3%

12.6%

14.8%

8.0%

11.4%

14.1%

10.6%

13.1%

12.2%

2.2%

10.0%

10.2%

10.4%

75,297

74,703

83,574

69,890

80,267

78,508

76,376

83,326

79,960

83,171

91,826

110,849

987,747

9.5%

11.5%

11.2%

7.1%

16.9%

14.8%

11.4%

10.1%

8.1%

9.8%

10.5%

-4.2%

9.0%

84,269

80,193

82,767

83,527

87,518

83,713

86,645

88,332

78,351

119,364

1,063,363

11.9%

7.3%

-1.0%

19.5%

9.0%

6.6%

13.4%

6.0%

-2.0%

7.7%

7.7%

85,504

79,938

85,682

76,865

88,244

84,127

133,273

1,135,409

1.5%

-0.3%

3.5%

-8.0%

0.8%

0.5%

11.7%

6.8%

160,663

1,351,648

20.6%

19.0%

103,697
21.3%

88,261 100,423
6.1%

9.4%

96,211 103,881 89,116 100,923 111,645

11.0%

17.6%

13.7%

14.3%

11.2%

97,558 104,902 94,796 101,982 106,890 111,714 112,038 111,330 119,867 126,211
22.0%

22.4%

23.3%

15.6%

119,693 110,770 116,863 118,407 121,587

15.4%

1.4%

13.5%

11.4%

24.9%

27.1%

16.1%

7.9%

24.9%

18.8%

13.0%

587,320

19.2%
Fuente: Elaborado por AMDA con informacin de AMIA

Comercializacin Vehculos Ligeros

Vehculos comercializados ene.-mayo de 2000 a 2016

(unidades)
Segmento
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Uso mltiple
Camiones ligeros
Camiones pesados 1
Total

Enero a Mayo
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

104,705

129,479

166,662

170,664

189,581

182,064

162,714

131,336

128,097

88,006

93,003

104,320

124,369

128,598

138,333

184,055

206,344

95,280

109,856

105,903

86,327

86,834

83,384

87,597

106,972

98,467

70,913

80,821

100,431

104,307

125,422

108,445

123,611

142,633

15,935

17,451

19,184

16,844

16,617

16,272

18,221

18,892

19,693

12,347

12,460

12,905

22,869

25,191

23,254

25,446

29,232

2,900

2,192

4,007

3,809

2,540

2,838

3,126

3,134

2,736

2,118

2,802

2,936

1,944

2,116

2,375

3,792

4,985

37,970

42,816

48,539

51,340

66,369

83,892

86,952

90,450

92,618

62,349

61,210

68,239

73,110

82,359

85,307

98,524

122,531

59,478

54,994

58,096

54,698

64,527

69,833

84,325

86,665

89,224

63,535

59,883

55,193

56,259

53,727

57,956

66,774

80,908

2,027

2,203

2,424

2,628

2,537

4,133

3,578

2,538

2,048

1,048

879

737

873

861

563

733

687

318,295

358,991

404,815

386,310

429,005

442,416

446,513

439,987

432,883

300,316

311,058

344,761

383,731

418,274

416,233

502,935

587,320

Vehculos comercializados en mayo de 2000 a 2016

(unidades)
Segmento
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Uso mltiple
Camiones ligeros
Camiones pesados 1
Total

Mayo
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21,353

25,644

32,469

31,868

35,300

33,330

30,216

25,283

25,325

14,705

19,897

22,553

24,979

26,635

30,402

38,427

45,466

19,344

18,589

19,490

14,968

15,534

15,765

17,700

20,789

20,344

12,877

14,414

18,843

21,559

25,429

23,120

23,513

27,570

3,136

3,332

3,734

3,249

3,184

3,346

3,742

3,731

3,712

2,336

2,645

2,768

4,748

5,465

4,729

5,127

5,815

604

411

736

533

538

519

571

555

555

444

549

547

402

389

487

712

883

8,102

8,307

11,138

10,903

13,950

15,814

16,592

17,545

17,770

11,302

12,129

13,125

16,237

17,699

17,530

20,850

24,683

12,317

11,169

12,103

10,005

13,445

14,352

16,995

16,350

17,690

11,550

11,801

10,613

12,188

11,725

11,848

13,174

17,036

543

445

536

490

514

836

643

499

427

224

197

185

154

176

128

179

134

65,399

67,897

80,206

72,016

82,465

83,962

86,459

84,752

85,823

53,438

61,632

68,634

80,267

87,518

88,244

101,982

121,587

1Camiones ligeros incluye: F450 yF550 .

Comercializacin Vehculos Ligeros

Ventas por segmento enero-mayo de 2016

Subcompactos
Modelo
Vento
Aveo
Tsuru
March
Spark
Resto segmento
Total

Marca
VW
GM
Nissan
Nissan
GM

Unidades % del Segmento

24,231
12%
23,490
11%
20,647
10%
19,782
10%
18,890
9%
99,304
48%
206,344
100%

Marca
VW
Nissan
Honda
Toyota
Toyota

Unidades % del Segmento

2,031
7%
1,743
6%
1,721
6%
1,201
4%
1,193
4%
21,343
73%
29,232
100%

De lujo
Modelo
Passat
Altima
Accord
Camry
PRIUS
Resto segmento
Total

Usos mltiples
Modelo
Xtrail
Trax
CR-VHR-V
Sportage
Resto segmento
Total

Marca
Nissan
GM
Honda
Honda
KIA

Unidades % del Segmento

11,366
9%
9,584
8%
8,112
7%
7,045
6%
6,954
6%
79,470
65%
122,531
100%

Compactos
Modelo
Versa
Nuevo Jetta
Sentra 2.0
Tiida Sedn
Mazda 3 Sedan
Resto segmento
Total

Marca
Nissan
VW
Nissan
Nissan
Mazda

Unidades % del Segmento

32,409
23%
21,785
15%
15,206
11%
7,964
6%
6,852
5%
58,417
41%
142,633
100%

Marca
Ford
Seat
GM
Mazda
Seat

Unidades % del Segmento

1,261
25%
912
18%
886
18%
542
11%
444
9%
940
19%
4,985
100%

Deportivos
Modelo
Mustang
Len
Camaro
MX-5
Len SC 2P
Resto segmento
Total

Camiones ligeros
Modelo
Chasis Largo
Frontier
S10
Hilux
Pick up Doble Cabina
Resto segmento
Total

Marca Unidades % del Segmento

Nissan
12,824
16%
Nissan
6,910
9%
Chevrolet
5,234
6%
Toyota
5,085
6%
Nissan
5,008
6%
45,847
57%
80,908
100%

Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Comercializacin Vehculos Ligeros

Los diez modelos ms vendidos

Posicin

Modelo

Marca

Segmento

Unidades

% del
Mercado

Variacin 2016 vs. 2015

Unidades

VERSA

Nissan

Compactos

32,409

5.5%

9,180

39.5%

VENTO

VW

Subcompactos

24,231

4.1%

963

4.1%

AVEO

GM

Compactos

23,490

4.0%

-5,023

-17.6%

NUEVO JETTA

VW

Subcompactos

21,785

3.7%

7,146

48.8%

TSURU

Nissan

Subcompactos

20,647

3.5%

133

0.6%

MARCH

Nissan

Subcompactos

19,782

3.4%

1,787

9.9%

SPARK

GM

Subcompactos

18,890

3.2%

-454

-2.3%

SONIC

GM

Compactos

15,303

2.6%

7,905

106.9%

SENTRA 2.0

Nissan

Subcompactos

15,206

2.6%

2,326

18.1%

10

CHASIS LARGO

Nissan Camiones Ligeros

12,824

2.2%

1,625

14.5%

Fuente: Elaborado por AMDA con informacin de AMIA

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a
mayo de 2016 acumularon 204 mil 567 unidades, lo que significa una cobertura del
34.8% del total de vehculos ligeros comercializados en el lapso de referencia.
Nissan coloca en esta ocasin cinco de los 10 modelos ms vendidos en el pas, General
Motors tres y VW dos.

Comercializacin por regin

(Variacin % Ene-Abr 2016 Ene-Abr 2015)

Regiones
Centro
Golfo Peninsular
Metropolitana
Noroeste
Norte
Occidente
Sur

ENE-ABR
2015
CENTRO
GOLFO PENINSULAR
METROPOLITANA
NOROESTE
NORTE
OCCIDENTE
SUR
TOTAL

95,655
43,441
87,510
25,391
61,734
40,634
46,588
400,953

ENE-ABR
2016
109,305
48,593
82,677
36,561
79,825
54,611
54,161
465,733

Variacin Participacin Participacin

%
(%) 2015
(%) 2016
14.3
11.9
-5.5
44.0
29.3
34.4
16.3
16.2

23.9
10.8
21.8
6.3
15.4
10.1
11.6
100.0

23.5
10.4
17.8
7.9
17.1
11.7
11.6
100.0

Fuente: AMDA con informacin de Urban Science.

Regionalizacin uSlizada conforme a IRAES. Banamex

Comercializacin Vehculos Ligeros

Pronstico mensual de vehculos ligeros

El volumen de unidades comercializadas de enero a mayo de 2016 fue de 587 mil 320
unidades, situndose lo estimado por AMDA para este lapso un 4% por debajo de la
cifra real.

Ene-May
565,900
587,320

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Variacin %

Mayo
114,832
121,587

-4%

Variacin %

-6%

Pronstico para junio 2016

112 mil 779

180,000!
160,000!
140,000!

Unidades

120,000!
100,000!
80,000!
60,000!
40,000!
20,000!
0!
Ene!

Feb!

Mar!

Abr!

May!

Pronstico!

Jun!

Jul!

Ago!

Real!

Sep!

Oct!

Nov!

Dic!

Fuente: Elaborado por AMDA