MERCOSUR

Un mercado para los productos peruanos

Ricardo Limo del Castillo

Sub Director de Servicios y Asistencia Empresarial

MERCOSUR
Mercado Comn del Sur
Es una Unin Aduanera, creado en 1991 a
travs del Tratado de Asuncin.
Integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.
En el 2006 se suscribi un Protocolo de
adhesin mediante el cual Venezuela se
constituy como Estado Parte.
Tambin tienen el estatus de Estados
Asociados: Chile, Bolivia, Ecuador, Per,
Colombia.

ACE 58
Per - MERCOSUR
El Acuerdo de Complementacin Econmica
MERCOSUR- Per, se firm el 30 de noviembre
del 2005, con el Objetivo de conformar una Zona
de Libre Comercio .
ACE 58 - Vigencia con Brasil, Argentina, Uruguay
(02.01.2006) y Paraguay (06.02.2006).
Principales Temas Negociados: Acceso a
Mercados Desgravacin, Origen, Salvaguardias,
Solucin de Controversias, Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, Cooperacin Tcnica

Per: Exportaciones hacia el MERCOSUR

(Millones de US$)

Paises 2005 2006 2007

Brasil
457.9 805.5 932.4
Argentina 53.6 74.0 119.7
Uruguay
6.5
8.5 9.2
Paraguay
0.4
0.7 1.1
TOTAL
518.4 888.7 1062.4
Fuente: SUNAT
* Enero - Septiembre

2008 2009* 2008/07 Part. %

878.0 303.6 -6% 84%
147.3 59.6 23% 14%
19.4
8.9 111% 2%
1.5
2.5 36% 0%
1046.2 374.6 -2% 100%

Per: Exportaciones por Bloque Econmico

(Millones de US$)
BLOQUE
NAFTA
ASIA
U.E.
CAN
CHILE
MERCOSUR
ASEAN
OTROS
TOTAL
Fuente: SUNAT

2008
8,108.6
6,626.2
5,446.6
2,642.9
1,769.7
1,046.2
202.7
5,159.6
31,002.5

%
26.2%
21.4%
17.6%
8.5%
5.7%
3.4%
0.7%
16.6%
100.0%

Per: Ranking Socio Comercial

Pas

2005

2008

Brasil

10

11

Argentina

30

28

Uruguay

57

52

Paraguay

110

102

Per: Exp. No Tradicionales hacia MERCOSUR

(Millones de US$)
ENE - DIC
2007
Sector
198.8
TOTAL NO TRADICIONAL
27.7
Agropecuario
27.4
Textil
7.6
Pesquero
55.3
Quimico
5.9
Metal - Mecnico
61.7
Sidero - Metalrgico
3.6
Minera no metlica
4.5
Maderas y papeles
2.0
Pieles y cueros
Varios (Inc. Joyera y
algunos
TOTAL

3.0
1062.3

MERCOSUR
ENE - DIC
Var. % Part. %
2008
309.9
56%
30%
40.4
46%
4%
54.0
97%
5%
11.9
56%
1%
84.3
52%
8%
12.6 113%
1%
92.3
50%
9%
2.6 -29%
0%
6.4
42%
1%
0.9 -55%
0%
4.5
1046.2

48%
-2%

0%
100%

Brasil

Mercado de Brasil

Fortalezas

Quinto pas del mundo en poblacion (196

millones de hab.).
11 ava. Economa del mundo.
40 millones de consumidores con poder
adquisitivo.
1,310 millones de dlares de PBI .
PBI per capita: 9,700 dlares.
Importaciones 120 mil millones de dlares.
106 millones de tarjetas de crdito.

Economa estable y en
crecimiento

Incremento del PBI: 5.1% (2008)

Produccin industrial: 4.3%
Sector agropecuario: 5.8%
RIN: US$ 193.783 millones
Inflacin: 5.9 %

Importaciones: 18.5%
IED: > US$ 40 Mil Millones
Incremento del PBI: 2.4% (2009 Estimado)
Fuente: Banco Central de Brasil, CEPAL.

Mercado de Brasil

Debilidades

Desconocimiento de la oferta peruana.

Sistema tributario complejo (Federal y Estadual).
Proceso de importacin complejo, desmotiva a
los exportadores.
Muchas restricciones y elevada carga tributaria
Falta de informacin y acceso a base de datos,
procedimientos aduaneros, requisitos sanitarios,
normas tcnicas
Burocracia en el sistema operacional del
comercio exterior.

Aspectos Tributarios
Impuestos internos:
Impuesto sobre Circulacin de Mercancas (ICMS):
17% 18% .
Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI): de 5%
a 35%
Otros derechos % s/CIF:
Programa de Integracin Social (PIS/PASEP): 1,65
Contribucin para Financiamiento de la Seguridad
Social (COFINS): 7,60
18% para los Estados de So Paulo, Rio de Janeiro,
Paran y Minas Gerais
17% para los otros Estados brasileos.

Mercado de Brasil
Ace 58 entre Per y Mercosur.

Oportunidades

Programa de sustitucin competitiva de

importaciones a favor de productos de Amrica del
Sur (Gob. de Brasil).
Plan Operativo para el Mercado Brasileo (Gob. del
Per).
Crecimiento sostenido de las importaciones.
Carretera Interocenica.
Apreciacin del Real.
1.16 millones de familias cuentan con ingresos US$
123 mil al ao. Pas multicultural: distintos hbitos
de consumo.

Mercado de Brasil

Amenazas

Competencia de pases del Mercosur.

Preferencia por productos nacionales y europeos.
Infraestructura vial deficiente.
Costos de fletes elevados.

Programa de Liberacin Brasil Per

Se libera
hasta

Categora

Perodo
desgravacin

N de
items

Preferencia
inicial

Preferencia
actual

Total
aos

Inmediata

1021

100

100

B1

8 aos
Patrimonio
Histrico

3973

30

50

Vigencia
Acuerdo
2012

1400

2005

de 55 - 90

2010

118

C1
No se aplica
el acuerdo
Casos con
condiciones
especiales Apndice V
Preferencia
fija
Total item
NALADISA
(*)

6524

Agenda positiva
Comercio Per - Brasil
Conocer y contar con mayor informacin del

mercado brasileo.
Mejorar la integracin fsica.
Reducir barreras no arancelarias.
Facilitar procedimientos aduaneros.
Misiones comerciales y ferias.
Desarrollar programas de cooperacin,
comercial y aduanera.

Programa de Sustitucin Competitiva

de Importaciones (PSCI)

Promocin de los productos de Amrica del Sur en

Brasil. A cargo del departamento de Promocin
Comercial del Ministerio de las Relaciones
Exteriores de Brasil
Disear una poltica comercial brasilea para los
pases andinos.
Reuniones bilaterales y multinterinstitucional para
identificar acciones a efectuar
Catlogo de importadores brasileros
http://cib.braziltradenet.gov.br/frmPesquisa.aspx

POMs BRASIL
El POM Brasil prioriza 60 productos en tres
grupos:
Corto plazo, prioriza 24 productos cuyo
principal sector es el agroindustrial, resaltan la
aceituna, cebolla y el organo; le sigue el de
pesca, en el que destacan diversos tipos de
pescados, y el de textil y confecciones.
Mediano plazo, 12 productos, resaltan los del
sector agrcola/agroindustrial, como el ajo y los
frijoles, seguido por el sector qumico.
Largo plazo, 24 productos, sobresalen los
productos de los sectores agroindustrial,
servicios, qumico y construccin.

El Grupo Ejecutivo de Trabajo

Per-Brasil (GET)
En el marco del Memorndum de Entendimiento
para la Promocin del Comercio e Inversiones
entre el Per y el Brasil.
En el 2006 se cre el GET, para mejorar el
intercambio comercial e incrementar el flujo de
inversiones mutuas y superar las barreras que
impiden una mejor integracin econmica.
Es coordinado por las Cancilleras de ambos
pases e integrado por los organismos tcnicos
en las areas del comercio, las inversiones y el
turismo.
El Grupo se rene en forma ordinaria
alternadamente en el Brasil y en el Per.

Mejorar la integracin fsica

Porto Vehlo
Assis

Acre
Cusco

San Juan
Matarani
Ilo

Sao Paulo

Actividades de promocin comercial

2009
Misiones sectoriales de agroindustria (Marzo) y textiles y
confecciones (Octubre).
Misin de compradores: Per Moda, Expoalimentaria y
Rueda de negocios MAC 2009 - EXCON.
Participacin en Ferias internacionales:
APAS Junio Feria de alimentos Sao paulo
ABF Franshising Junio Franquicias Sao Paulo
FEIRON Agosto Multisectorial- Porto Vehlo.
I Cumbre Interregional Per Brasil. Encuentro
Presidencial Rueda de negocios Acre Abril..

Actividades de promocin comercial

2010
EXPO PERU en Sao Paulo Brasil. Junio 2010.
Compradores brasileos en el Per Moda 2010,
Expoalimentaria 2010. EXCON 2010.
Participacin en las Ferias Internacionales de
APAS, ABF Franshising, FEIRON.

Perfil del sector alimentos

Brasil es una economa considerada como

autosuficiente en el sector de alimentos.
Los productos importados son considerados como un
bien de lujo y no una necesidad.
Empresas minoristas ofrecen productos importados
para ofrecer variedad en su oferta local y desarrollar
nichos de mercado.
Cerca del 80% de los alimentos se comercializan a
travs de hipermercados, supermercados y tiendas
independientes.

Perfil del sector pesca

Existe una demanda insatisfecha en los principales
productos de consumo.
El consumidor (y por consecuencia, el importador) prefiere
el pescado en filetes sin espinas por su practicidad
principalmente cuando se trata de congelados.
Si bien es cierto que los filetes de pescado son muy
apreciados, su principal competencia son los productos
procesados con mayor valor agregado como nuggets y las
hamburguesas.
La comercializacin se hace a travs de supermercados
pequeos y medianos dirigido a un pblico especfico que
deja de comprar en locales especializados y mercados
libres.

Perfil del sector textil y

confecciones
Brasil es un mercado que en temas de diseo y de estilo est
abierto a todo aquello que llegue desde el extranjero.
Los principales pases proveedores del sector son Estados
Unidos y China (30%) del total del volumen importado,
seguido por Taiwn, Argentina, Indonesia y Corea del Sur
(30%).
El que tiene dinero compra compulsivamente, el que no tiene
tanto, hace cualquier esfuerzo para adquirir productos que
mejoren su estatus.
La empresa peruana debe centrarse en ofrecer productos con
fibras diferenciadas de alta calidad, diseo, innovacin y una
mayor gama de productos.

Perfil del sector textil y

confecciones

Los principales canales de distribucin del sector

son el comercio mayorista, las grandes redes de
comercio al por menor, el pequeo comercio
minorista, entre otros.
La principal forma de comercializacin de
productos extranjeros es la importacin directa por
el vendedor final.
Los grandes almacenes y mayores minoristas de
Brasil importan ropa directamente o a travs de
importadores/distribuidores.

Productos peruanos en el
mercado brasileo

Productos peruanos en el
mercado brasileo
Sector agropecuario agroindustrial

aceitunas conservadas
provisionalmente todava
impropias para el consumo
inmediato
aceitunas preparadas o
conservadas, sin congelar
esprragos frescos o
refrigerados
esprragos preparados o
conservados sin congelar
organo
alcachofas
frijol canario
cebollas frescas o refrigeradas

Productos peruanos en el mercado

brasileo
Sector pesca y acuicultura
conservas de pescado
conservas de anchoas enteras o en trozos
dems carne de pescado incluyendo congelada
caballas congeladas
filetes congelados de merluza
merluzas congeladas
Sector qumico
carmn de cochinilla
monxido de plomo

Productos peruanos en el
mercado brasileo
Sector textil
camisas de punto para hombres o nios de
algodn
los dems suteres, pullovers, cardiganes,
chalecos y artculos similares de algodn
chales, pauelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos
camisas, blusas de punto de algodn para
mujeres o nias
prendas y complementos de vestir de punto para
bebes de algodn
camisas de algodn de uso masculino

Productos Peruanos con

Potencial en Brasil

Productos potenciales en el
mercado brasileo
Sector agropecuario - agroindustrial

Papas batatas
Ans
Linaza
Camote
Quinua
Kiwicha
Ajo
Uva de mesa

Argentina

Mercado de Argentina
Fuerzas Debilidades

Tercer mercado ms grande de Amrica

Latina.
Ingreso per cpita alto.
Baja frecuencia de buques, transporte
terrestre poco desarrollado.
Elevados costos de fletes.

Mercado de Argentina
Oportunidades

Ace 58 Per - Mercosur .

Recuperacin de la economa.
Incremento de las importaciones.
Recuperacin del poder adquisitivo.

Amenazas

Competencia de productos nacionales como

importados.
Cambio en hbitos de consumo.

Programa de Liberacin
Argentina - Per
Categora

Perodo
desgravacin

N de
items

Preferencia
inicial

Preferencia
Actual

Total
aos

Inmediata

260

100

100

B1

8 aos
Patrimonio
Histrico

4843

30

50

Vigencia
Acuerdo
2012

1244

2005

de 55 - 90

2010

C1
No se aplica
el acuerdo
Casos con
condiciones
especiales Apndice III
Total item
NALADISA
(*)

165

6524

Se libera
hasta

Sector alimentos
Los alimentos y bebidas en la Argentina alcanzaron los 25
mil millones de dlares,
Buenos Aires representa el 45% del consumo de alimentos
y bebidas del pas.
En promedio los argentinos gastan el 33% de sus ingresos
en alimentos y bebidas .
Los hiper y supermercados, representan el 31% operados
por las grandes cadenas. Los formatos tradicionales
(almacenes y kioscos) y los autoservicios representan el
69%.

Productos con mercado

en Argentina
Organo: Argentina lo produce. Lo importa,
principalmente, de Chile y Per. Demandan el organo
peruano por su calidad, buen aroma y tamao.
Mango: Argentina es gran productor de este producto, lo
importa preferentemente de Brasil. Las importaciones
oscilan cerca de los US$ 700 mil.
Paltas: Argentina es gran productor de este producto.
Exporta el 98% de su produccin. Importa por un valor de
US$ 2.0 millones, preferentemente, de Chile.

Productos con mercado

en Argentina
Caf en grano sin tostar: Es un gran importador de este
producto, Las importaciones llegan a los U$ 70 millones. El
90% lo importa de Brasil.
Palmitos: Es un gran comprador, importa por U$S 12
millones. El Per le venda a la Argentina U$S 1,7
millones. Se abastece principalmente de Ecuador.
Bananos: Sus compras llegan a los U$S 40 millones, el
principal abastecedor es Ecuador y en Brasil en emnor
proporcin.

Productos con mercado

en Argentina
Pescado Congelado. Hay un mercado de 9 millones de
dlares. Compran salmones (procedentes de Chile)
caballas, atn y langostinos.
Conservas de pescado. En el 2008 se importaron ms de
US$ 30 millones. Las principales variedades de conservas
de pescado que se importan son :
Atn en conserva: Importa US$ 12 millones de Brasil,
Ecuador y Tailandia.
Sardinas en conserva: compra preferentemente de Brasil,
Ecuador y Tailandia.
Caballa en conserva: Las importaciones llegan a US$ 4
millones,s abastece principalmente de Chile, Brasil y Per.

Sector Confecciones
El consumidor argentino tiene gustos muy europeos en
materia de indumentaria.
Los productos peruanos siempre han tenido una
presencia en el mercado argentino, por la reconocida
calidad del hilado de algodn .
La exportacin de hilados de algodn del Per de
diversos ttulos se han exportado siempre hacia las
principales empresas argentinas de marcas importantes
as como los tejidos de algodn.
En el ao 2006 el Per ocupa el puesto 15 como origen
de las importaciones de las prendas de tejido de punto, en
el ao 2007 y 2008, ocupa el puesto 5.

Uruguay

Mercado de Uruguay
Fuerzas

Estabilidad poltica, jurdica, instituciones

slidas.
Ingreso per cpita mediano.
Red vial amplia y facilidades portuarias.

Debilidades

Mercado pequeo.
Perfil conservador, tradicional y desconfiado
del empresario y consumidor.
Frecuencia irregular de transporte.
Costos elevados de los fletes.

Mercado de Uruguay
Oportunidades

Amenazas

Ace 58 Per Mercosur.

Recuperacin econmica.
Incremento de las importaciones.
Apreciacin del peso.
Pto. Montevideo: ingreso a Uruguay,
Argentina , Brasil, Bolivia.
Competencia de los pases del Mercosur.
Presencia creciente de abastecedores de
Asia (China).

Programa de Liberacin
Uruguay- Per
Categora

Perodo
desgravacin

N de
items

Preferencia
inicial

Preferencia
Actual

Total
aos

Se libera
hasta

Inmediata

4367

100

100

Vigencia
Acuerdo

20

60

2009

1276

39

43

2011

215

15

13

2017

39

10

10

13

2017

607

10

B5

B6
D7
D8
No se aplica
el acuerdo
Casos con
condiciones
especiales Apndice IX
Preferencia
fija
Total item
NALADISA

Cronograma
General:
5 aos
Cronograma
General:
7 aos
Sensibles
Sensibles

6524

Productos peruanos con

potencial en Uruguay

Esprragos
Ajes
Prendas de vestir deportivas
Artculos de decoracin y regalos
Franquicias de gastronoma

Paraguay

Mercado de Paraguay
Fuerzas

Debilidades

Estabilidad macroeconmica.
Mercado pequeo .
Poblacin y consumo concentrado en las
grandes ciudades .
Contrabando.

Ace 58 Per - Mercosur .

Importador neto.
Oportunidades
Compradores brasileos de ciudades
fronterizas,
Amenazas

Competencia de pases del Mercosur

Programa de Liberacin
Paraguay- Per
Categora

Perodo
desgravacin

N de
items

Preferencia
inicial

Preferencia
Actual

Total
aos

Inmediata

1005

100

100

B3

5070

30

38

12

39

de 56 - 94

2012

D5

8 aos
Patrimonio
Histrico
Sensibles

Vigencia
Acuerdo
2012

142

10

13

2017

D6

Sensibles

224

13

2017

No se aplica
el acuerdo

10

Casos con
condiciones
especiales Apndice VII

59

C3

Preferencia
fija
Total item
NALADISA
(*)

6524

Se libera
hasta

PROMPER
Exportaciones