Analyse du

portefeuille
clients
Entreprise : SPECIMEN CHAMBARD
Etuderalisele05/09/2011

SOMMAIRE
Primtredel'tude

Analysedtaille

Analyse du portefeuille par classe de risque

Analyse du portefeuille par tranche de chiffre d'affaires
Analyseduportefeuilleparzonegographique
Analyseduportefeuilleparsecteurd'activit
Analyseduportefeuillepargedesentreprises

4
5
6
7
8

Synthse

AltaresD&B,LeCapitole,55AvenuedesChampsPierreux92012NanterreCedex
R.C.SNanterreB572014199
Socitparactionssimplifieaucapitalde2.404.714,02Euros

2/9

Primtredel'tude
L'analyseaportsur403clientstransmisparlasocitSPECIMENCHAMBARD,soit91%duportefeuille.
Lefichiertransmisestcomposde441entreprises
38entreprisesn'ontputreidentifies
(entreprisesradies,RCSerrons...)
5doublonsonttsupprims
Lesinformationsfinanciresde365entreprisessontdisponibles
(entreprises publiant leurs comptes)
3entreprisesnepeuventtrescores
(situations,formesjuridiquesouactivitsparticulires)
Unencourstudide13089050eurossurunencourstotalde14067550euros
(L'encourstudiexclutlesentreprisesnonidentifiesetlesdoublons)
L'analysereposesurlesdonnesconomiquesetfinanciresprsentesdanslabaseAltaresau:05/09/2011
Retrouvez dans le fichier de restitution les scores de chacune des entreprises de votre portefeuille

ConformmentauxConditionsgnralesdeService, Altares-D&Besttenueuneobligationdemoyens.Acetitre,Altares-D&B sengageutiliserdesprocduresrigoureuseset

mettreenuvretouteslesdiligencesrequisesparlesusagesdelaprofessionpourtenirjoursabasededonnesetfournirdesinformationsprcisescependant,leClient
reconnatquelesInformationspuissentcomporterunecertainemargederreur. Il est dailleurstenudevrifierlaprcisiondesInformationsdontilprvoitdefaireusage.Les
Informations fournies, exclusivement au Client, ne peuvent servir que dindications noffrantjamaisunegarantie,leurbuttantseulementdorienter le Client dans ses analyses
personnelles.Enconsquence,leClientassumelentireresponsabilitdelutilisation des Informations fournies par Altares-D&B.
Lesdonnesdesentreprisestantsusceptiblesd'voluer,cetteprsentetuden'estvalablequ'ladatedu05/09/2011

AltaresD&B,LeCapitole,55AvenuedesChampsPierreux92012NanterreCedex
R.C.SNanterreB572014199
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Analyse du portefeuille par classe de risque

Risque

Nb clients

Risquelev

102

25,31%

Risque moyen

66

16,38%

Risque faible

138

34,24%

Risquetrsfaible

94

23,33%

Risque non calculable

0,74%

Encours

Risquelev

914050

6,98%

Risque moyen

1649000

12,6%

Risque faible

4989500

38,12%

Risquetrsfaible

5425000

41,45%

111500

0,85%

Analyse du niveau de risque

Risquetrsfaible(notede1620sur20) : Une transaction
commercialepeuttrefavorablementenvisage
Risque faible(notede1215sur20) : Une transaction commerciale
est possible
Risque moyen(notede811sur20):Suivreavecattentionl'volution
durisqueencasd'entrerelationcommerciale
Risquelev(noteinfrieure8sur20) : S'entourer de toutes les
garantiesncessairesavantuneventuelleentreenrelation
commerciale
Risque non calculable:Leslmentsennotredispositionnenous
permettentpasdedtermineruneanalyseduniveauderisque

Rpartitiondel'encoursparclassederisque
Risque

Risque non calculable

Jugement - cessationd'activit
Attention,50entreprisessetrouventsouslecoupd'uneprocdurecollective.Cesentreprisesontunrisquededfaillancetrs
lev.

Commentaires
Lediagnosticdevotreportefeuilleclientfaitressortirunrisquemoyen.Eneffet,surles403entreprisesanalyses,102sontclasses
commeentreprisesrisquelevdansnosbasesdedonnes.Soit25,31%devotreportefeuilleclients.Cetteproportion
d'entreprisesrisqueestsuprieurelamoyennenationalequiestde8,33%.
Lamajoritdevotreencours(10414500euros)estpositionnesurdesentreprisesrisquefaibleoutrsfaible.

AltaresD&B,LeCapitole,55AvenuedesChampsPierreux92012NanterreCedex
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Analyse du portefeuille par tranche de CA

Analyseeffectueuniquementsurlesentreprisespubliantleurscomptes
CA

Nombre de
clients

Portefeuille

Moyenne
nationale

moins de 150 k

15

3,72%

6,17%

de 150 k1
M

67

16,63%

6,35%

de15M

149

36,97%

2,15%

de510M

50

12,41%

0,34%

de1050M

61

15,14%

0,32%

de50100M

1,74%

0,04%

de100500M

13

3,23%

0,03%

plus de 500 M

0,74%

0,01%

indetermin

38

9,43%

84,58%

Rpartitiondel'encourspartranchedeCA
Analyseeffectueuniquementsurlesentreprisespubliantleurscomptes
CA

Encours

moins de 150 k

479500

3,66%

de 150 k1M

1775100

13,56%

de15M

5219050

39,87%

de510M

1657200

12,66%

de1050M

2259100

17,26%

de50100M

231700

1,77%

de100500M

543500

4,15%

plus de 500 M

105000

0,8%

indetermin

818900

6,26%

Commentaires
Vos clients sont essentiellement des petites entreprises.
Pourrappelletissuconomiquefranaisestcomposde81,22%detrspetitesentreprises(moinsde1Mde CA), 16,18% de
petitesentreprises(de110MdeCA),2,05%d'entreprisesdetaillemoyenne(de1050Mde CA), 0,54% de grandes entreprises
(+ de 50 Mde CA).

AltaresD&B,LeCapitole,55AvenuedesChampsPierreux92012NanterreCedex
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Analyseduportefeuilleparzonegographique
Rgion

9%

24%

6%

4%

5%
5%

13%

Indice de
dynamisme

Nombre de
clients

ILE DE FRANCE

0,08

93

23,08%

RHNE-ALPES

0,06

51

12,66%

NORD

0,07

33

8,19%

PACA

0,08

29

7,2%

LORRAINE

0,07

23

5,71%

ALSACE

0,07

19

4,71%

BOURGOGNE

0,05

17

4,22%

CHAMPAGNEARDENNE

0,05

16

3,97%

Autres

--

121

30,02%

*L'indicededynamismecorrespondladivisiondusoldenetdecrations
(crations-dfaillances)parlenombre total d'entreprises sur la zone
gographiqueetlesecteurconsidrs.

8%

Rpartitiondel'encoursparzonegographique
Encours

ILE DE FRANCE

Risque

3168000

24,2%

RHNE-ALPES

1685250

12,88%

NORD

1279000

9,77%

PACA

675500

5,16%

ALSACE

628200

4,8%

PICARDIE

581500

4,44%

BOURGOGNE

569400

4,35%

LORRAINE

547700

4,18%

3909500

29,87%

Autres

Commentaires
Larpartitiongographiquedevotreportefeuilleestmulti-rgionale.Eneffet,aucunergionalitneressortdel'analysedevotre
portefeuille.
Enmatired'encours,larpartitiongographiquedevotreportefeuilleestgalementmulti-rgionale.Eneffet,aucunergionalit
ne ressort de l'analyse de votre portefeuille.

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Analyseduportefeuilleparsecteurd'activit
Secteur

Indice de
dynamisme*

Nombre
de
clients

Industriemanufacturire

0,04

121

30,02%

Commercerparationd'automobiles
et de motocycles

0,1

101

25,06%

Construction

0,07

66

16,38%

Activitsspcialises,scientifiqueset
techniques

0,12

40

9,93%

Activitsdeservicesadministratifset
de soutien

0,08

16

3,97%

Transports et entreposage

0,03

15

3,72%

Activitsfinanciresetd'assurance

0,06

10

2,48%

Agriculture,sylvicultureetpche

0,02

1,74%

Autres

--

27

6,7%

*L'indicededynamismecorrespondladivisiondusoldenetdecrations
(crations-dfaillances)parlenombre total d'entreprises sur la zone
gographiqueetlesecteurconsidrs.

Rpartitiondel'encoursparsecteurd'activit
Encours

Industriemanufacturire

Secteur

3715050

28,38%

Commercerparationd'automobilesetdemotocycles

3240200

24,76%

Construction

2334700

17,84%

Activitsspcialises,scientifiquesettechniques

1366200

10,44%

Activitsdeservicesadministratifsetdesoutien

455000

3,48%

Transports et entreposage

541900

4,14%

Activitsfinanciresetd'assurance

427000

3,26%

Agriculture,sylvicultureetpche

249500

1,91%

Autres

759500

5,8%

Commentaires
Vosclientssontconcentrsdans2grandesfamillesd'activits:Industriemanufacturire,Commercerparationd'automobileset
demotocycles.Ilestaussiintressantdenoterque166devosclientssepositionnentdansdessecteursd'activitsplusdynamiques
quelamoyennenationale.L'indicededynamismenationalmoyentantde0,07.
Parmil'ensembledessecteursreprsentsdansvotreportefeuille,lesecteur"Informationetcommunication"estceluiquidispose
del'indicededynamismelepluslev(0,18).
LarpartitiondevotreencoursclientestsurtoutlocalisedanslessecteursIndustriemanufacturire,Commercerparation
d'automobiles et de motocycles.

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Analyseduportefeuillepargedesentreprises
Age

Nombre de clients

Moyenne nationale

moins de 1 an

0%

7,24%

13ans

2,23%

13,62%

35ans

22

5,46%

9,68%

510ans

64

15,88%

18,58%

1020ans

132

32,75%

25,42%

plus de 20 ans

176

43,67%

25,47%

Rpartitiondel'encourspargedesentreprises
Age
moins de 1 an
13ans

Encours

0%

158200

1,21%

35ans

364900

2,79%

510ans

1776200

13,57%

1020ans

4031750

30,8%

plus de 20 ans

6758000

51,63%

Commentaires
Lamajoritdesclientsdevotreportefeuilleestcomposed'entreprisesquiontpasslecapdes5annesd'existence.C'estun
pointpositifcarcecapestfatidique,c'estdanscettepremirepriodedeleurviequelesentreprisesconnaissentletauxde
dfaillancelepluslev.Ilestintressantdeconstaterque76%desentreprisesdevotreportefeuillesontagesdeplusde10ans,
cequidmontreunecertainefiabilit.
Enmatired'encours,votrerisquemajeurestplacsurlesentreprisesdeplusde5ans.

AltaresD&B,LeCapitole,55AvenuedesChampsPierreux92012NanterreCedex
R.C.SNanterreB572014199
Socitparactionssimplifieaucapitalde2.404.714,02Euros

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Synthse
Le diagnostic du fichier client de l'entreprise SPECIMEN
CHAMBARDatralissurunchantillonde403 clients, soit
91% duportefeuilleconfiinitialement.
Lefichiertransmisinitialementtaitcomposde441
entreprises.Surces441sirets,38n'ontpasputreidentifis
(entreprisesradies,Numrodesirenerron...) , 5 doublons ont
tsupprims.
Surcesentreprisestudies,365publientleurscomptes
rgulirementauprsdesgreffesdeFrance , et 3 entreprises ne
peuventtrescores(lesentreprisesnonscoressontdes
entreprisesdeformeouactivitatypiques)
Enfin,surl'encoursde14067550Eurosinitialementconfi, nous
retenonsunencoursde13089050Euros(l'encourstudi exclut
lesentreprisesnonidentifiesetlesdoublons).
L'analysereposesurlesdonnesconomiquesetfinancires
prsentesdanslabaseAltaresmisejourau05/09/2011.

Rpartitionparclassederisque
Lediagnosticdevotreportefeuilleclientfaitressortirunrisquemoyen.Eneffet,surles403entreprisesanalyses,102sontclassescomme
entreprisesrisquelevdansnosbasesdedonnes.Soit25,31%devotreportefeuilleclients.Cetteproportiond'entreprisesrisqueest
suprieurelamoyennenationalequiestde8,33%.
Lamajoritdevotreencours(10414500euros)estpositionnesurdesentreprisesrisquefaibleoutrsfaible.
Deplus,50entreprisessetrouventsouslecoupd'uneprocdurecollective.

RpartitionparCAdesentreprises
Vos clients sont essentiellement des petites entreprises.
Pourrappelletissuconomiquefranaisestcomposde81,22%detrspetitesentreprises(moinsde1Mde CA), 16,18% de petites entreprises
(de110MdeCA),2,05%d'entreprisesdetaillemoyenne(de1050Mde CA), 0,54% de grandes entreprises (+ de 50 Mde CA).

Rpartitionparzonegographique
Larpartitiongographiquedevotreportefeuilleestmulti-rgionale.Eneffet,aucunergionalitneressortdel'analysedevotreportefeuille.
Enmatired'encours,larpartitiongographiquedevotreportefeuilleestgalementmulti-rgionale.Eneffet,aucunergionalitneressortde
l'analyse de votre portefeuille.

Rpartitionparsecteurd'activit
Vosclientssontconcentrsdans2grandesfamillesd'activits:Industriemanufacturire,Commercerparationd'automobilesetdemotocycles
Ilestaussiintressantdenoterque166devosclientssepositionnentdansdessecteursd'activitsplusdynamiquesquelamoyennenationale.
L'indicededynamismenationalmoyentantde0,07.(L'indicededynamismecorrespondladivisiondusoldenetdecrations(crationsdfaillances)parlenombretotald'entreprisessurlazonegographiqueetlesecteurconsidrs.)
LarpartitiondevotreencoursclientestsurtoutlocalisedanslessecteursIndustriemanufacturire,Commercerparationd'automobilesetde
motocycles.

Rpartitionpargedesentreprises
Lamajoritdesclientsdevotreportefeuilleestcomposed'entreprisesquiontpasslecapdes5annesd'existence.C'estunpointpositifcarce
capestfatidique,c'estdanscettepremirepriodedeleurviequelesentreprisesconnaissentletauxdedfaillancelepluslev.Ilestintressant
deconstaterque76%desentreprisesdevotreportefeuillesontagesdeplusde10ans,cequidmontreunecertainefiabilit.
Enmatired'encours,votrerisquemajeurestplacsurlesentreprisesdeplusde5ans.

Conclusion
Laproportiond'entreprisesrisquedansvotreportefeuilleestsuprieurelamoyennenationale102entreprisesdevotre
portefeuilleontuneprobabilitdedfaillanceleve.Deplus,50entreprisessetrouventsouslecoupd'uneprocdurecollective.

41,69%desentreprisesdevotreportefeuilleontunrisquemoyenoulev.

AltaresD&B,LeCapitole,55AvenuedesChampsPierreux92012NanterreCedex
R.C.SNanterreB572014199
Socitparactionssimplifieaucapitalde2.404.714,02Euros

9/9