IV CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERG

PRINCIPIOS ECONMICOS DE LA INDUSTRIA

DEL GAS NATURAL
Eco. Arturo Vsquez Cordano
Oficina de Estudios Econmicos
OSINERG

Lima, 8 de Febrero del 2006

CONTENIDO DE LA PRESENTACION

Caractersticas del Gas Natural

El Proceso de Abastecimiento de Gas Natural

Contexto Mundial

Mercados Relevantes

Organizacin y Competencia en la Industria

- Red Simple
- Red Compleja

La Industria del Gas Natural en el Per

Impacto Econmico y Beneficios del Proyecto Camisea

PRINCIPALES FUENTES ENERGTICAS

Carbn
Petrleo
Gas Natural
R
E
S
E
R
V
A
S

Nuclear
Hidro
Elica
Solar
Geotermia
Mareomotriz
Biomasa

T
R
A
N
S
F
O
R
M
A
C
I
O
N

Electricidad
Combustibles
Lquidos

Calor
Iluminacin
Fuerza

Combustibles
Slidos

Movimiento
Combustibles
Gaseosos

Secundaria

Uso Final

Primaria
Fuente: Espinoza (2005)

TRANSFORMACIN Y PERDIDAS DE ENERGA

Prdidas

Energa
Primaria

Unidad
Transformadora

Prdidas

Energa
Secundaria

Rendimientos
Central Hidrulica: 85%
Ciclo Combinado a GN: 55%
Central a Carbn: 40%
Motor Diesel: 38%
Ciclo Simple (D2 o GN): 35%
Motor a Gasolina: 25%

Aparato

Util
Satisface una
Necesidad

Fuente: Espinoza (2005)

CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (1)

Es una mezcla de hidrocarburos livianos (principalmente metano,

etano y propano) que en condiciones de reservorio se encuentran
en estado gaseoso o en disolucin con el petrleo.

El metano no requiere de plantas de refinacin complejas para

procesarlo y obtener productos comerciales. Los lquidos de gas
natural son procesados en plantas de fraccionamiento donde se
obtienen derivados como el diesel 2, gasolinas y GLP.

Tiende a expandirse al contacto con el medio ambiente, por lo cual

su almacenamiento a gran escala no es econmicamente viable y
su transporte por ductos es costoso.

El gas natural compite con otros combustibles (lquidos, carbn y

electricidad) en la provisin de energa en diferentes segmentos
econmicos

CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (2)

En el mercado mundial an no es considerado un bien commodity:

- No es susceptible de ser transado fluidamente en el mercado
internacional.
- Sus caractersticas no se encuentra estandarizadas.
- Sus precios no se fijan conforme al movimiento de la oferta y la
demanda de dicho mercado. No existe un mercado global de este
producto (importancia de los mercado regionales).

El mayor comercio del Gas Natural Licuefactado (LNG) generar en el

futuro la conformacin de un mercado mundial similar al del petrleo.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL GAS NATURAL (1)

Exploracin: fase previa altamente
riesgosa (fallos de informacin).
Explotacin de Yacimientos: Actividad
competitiva, aunque dependiendo de la
abundancia de recursos puede estar
concentrada en pocos operadores.
Transporte y Distribucin:
Necesarias porque normalmente los
yacimientos de gas natural son lejanos de
los grandes centros de consumo.
Estas redes exhiben caractersticas de
monopolio natural, aunque el desarrollo de
una red interconectada puede hacerlas
ms dbiles.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO: CARACTERSTICAS (2)

La caracterstica ms importante en esta industria es la prestacin

del suministro del gas mediante redes de abastecimiento
(gaseoductos), diseadas para atender a una diversidad de
usuarios.

Estas redes son exclusivas para el abastecimiento del combustible

a travs de conexiones domiciliarias a nivel residencial o mediante
enlaces a la red principal de distribucin para el abastecimiento de
la industria.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO: COSTOS DE TRANSPORTE

El gas se puede almacenar a un
costo razonable en los ductos de
transporte (pero de manera
limitada) o en facilidades de
almacenamiento artificiales a un
mayor costo (Salt Dome Trap
Storage)

El gas puede ser enfriado en

plantas
especiales
(cuyo
construccin demanda fuertes
inversiones) a menos de -160 C
comprimindose en una relacin
de 1/600 veces, haciendo viable
su transporte va martima en
barcos metaneros.

5
4
U S $ / M illn B TU

Es posible transportar a mayores

distancias el gas mediante
barcos tanque en su forma
licuefactada (LNG).

Costos Representativos del transporte a gran

escala del Gas y el Petrleo

3
2
1
0
800

1600

3200

4800

6400

8000

Distancia (Km)
Oleoducto

Gaseoducto On Shore

Gaseoducto Off Shore

LNG

Facilidades de
Licuefaccin y
Almacenamiento

Dock

Produccin de Gas Natural

Facilidades de
Vaporizacin y
Almacenamiento

Dock

Ductos de Gas
Natural

DESPACHO DEL LNG: DE LA PRODUCCIN A LA DISTRIBUCIN

Fuente: FERC (2003).

COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (1)

ABASTECIMIENTO DE PETRLEO
Cadena corta y dbil
Fcil compensacin de las interrupciones
Existen mecanismos de mercado para compensar fallos en el despacho (alta
transabilidad del petrleo, almacenamiento factible)
Patrn de Riesgo:
El productor de Petrleo tiene muchas opciones, el factor de riesgo
principal es el precio.
Existe riesgo sobre el tamao de las reserva y el precio (internacional),
pero no en la comercializacin (la crema del negocio).

COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (2)

ABASTECIMIENTO DEL GAS NATURAL
Cadena Larga y Firme
Existencia de lazos fsicos estables desde la boca del pozo hasta el
punto de abastecimiento del consumidor final
Interrupciones:
Si no hay gas aguas abajo (consumidores), no hay dinero aguas
arriba (productor) ruptura de la cadena de pagos.
Grandes inversiones en la cadena de carcter hundido.
No existen mecanismos de mercado para compensar interrupciones
(restricciones de capacidad, activos especficos limitados).

LA CADENA DEL GAS NATURAL VS LA CADENA DEL PETRLEO (3)

CADENA DEL GAS NATURAL
Patrn de Riesgo:
El Productor de gas y los Consumidores estn Atados (industria de red).
Riesgo: tamao de las reservas, precios (si estn indexados a marcadores
asociados al petrleo), confiabilidad del suministro (reliability).
En conclusin:
Los procesos de comercializacin del gas natural son diferentes de los del
petrleo.

MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (1)

Gas Natural: escasa liquidez fsica (restricciones de almacenamiento),

rigidez de la cadena de abastecimiento. Infraestructura cara (ductos).

La infraestructura limita la comercializacin del gas a grandes distancias

(geografa accidentada mayores costos).

A diferencia del petrleo, el Gas Natural tiene un mercado mundial

organizado: existentes varios mercados regionales.

OESTE

CENTRO

ESTE

Norte Amrica

Europa

Este del Asia

USA

Oeste de Europa

Japn

Canad

Noruega
Rusia
Argelia

Indonesia
Medio Este
Australia

CONTEXTO MUNDIAL: RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL (2003)

Fuente: British Petroleum.

CONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO POR AREAS GEOGRFICAS

Fuente: British Petroleum.

CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2003)

Fuente: CEDIGAZ, TOKYO GAS.

CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2004)

Fuente: British Petroleum.

CONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO PER CAPITA (2004)

Fuente: British Petroleum.

MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (2)

La dinmica del comercio del gas natural es slo a nivel re las grandes
regiones.

Escasa integracin de mercados: las transferencias de shocks

regionales es baja (distancia, restricciones de infraestructura y
tecnolgicas).

No existen ajustes mutuos entre los precios regionales del gas: no existe
un marcador internacional para el precio del gas natural.

10

Estructura del Mercado

Los fundamentos para establecer el precio en un
mercado de Gas dado esta relacionado con la
especificidad del Mercado.
La especificidad esta expresada por:
Organizacin:
Regulado o No, Monoplico o Competitivo.

Tipo de Usuarios Finales:

Industria, Generacin Elctrica, Residencial, etc.

Nmero
de
Vendedores,
Comercializadores.
Madurez.

Compradores

MERCADOS RELEVANTES PARA EL GAS NATURAL

Comercial y
Transporte

Industrial

Hoteles
Edificios

Fbricas

Escuelas
Universidades
Transporte
Pblico
Generacin
Elctrica
Gas Natural
Vehicular
LNG

Residencial

Exportacin

11

FUENTES DE ENERGA QUE COMPITEN CON EL GAS NATURAL

El Gas Natural competir como fuente de energa barata con otros
combustibles derivados en diferentes segmentos. En muchos casos,
desplazar combustibles menos eficientes, ms costos y
contaminantes.
Derivados del Petr
Petrleo
(Kerosene y GLP para
cocina, calefacci
calefaccin)

Electricidad
(cocina, calefacci
calefaccin)

Generaci
Generacin T
Trmica
a Carb
Carbn
Generaci
Generacin T
Trmica
(Diesel, Residuales)

Gas
Natural

Qumica
Qu

Generaci
Generacin
Hidroel
Hidroelctrica

Generacin
Generaci
Elctrica
El

Residencial y Comercial

Nafta
(Petroqu
(Petroqumica)

Industria
Electricidad

Carb
Carbn

Derivados del Petr

Petrleo
(Calderos, Hornos)

CONTRATOS DE GAS NATURAL

Cantidad Diaria Contractual

Cantidad a tomar o pagar
Cantidad a entregar/pagar

100 -

(CDC)
(Take-Or-Pay)
(Delivery-Or-Pay)

CDC

85 -

Delivery-Or-Pay 85%

80 -

Take-Or-Pay 80%

12

CONTRATOS DE GAS NATURAL

TAKE OR PAY
Make up

Pago del
Take-Or-Pay

Perodo de
Recuperacin

Contrato mensual donde existe un

pago fijo por un porcentaje de la
CDC promedio mensual.
El comprador abona el precio por
el porcentaje fijo comprometido
del gas natural.
El gas natural pagado y no tomado
puede ser recuperado (Make Up).

Carry forward

Se pueden compensar volmenes

tomados en exceso en meses
anteriores al pago del TOP (Carry
Forward).

CONTRATOS DE GAS NATURAL

DELIVERY OR PAY
El suministrador se compromete a satisfacer las necesidades de los usuarios en un
porcentaje de la capacidad diaria contratada.
En caso de fallas en el suministro se compensa al usuario mediante diferentes
mecanismos:
- Costos incrementales para adquirir el sustituto.
- Compensacin tarifaria pre-acordada.
- Reconocimiento de mayores costos reclamados al Comprador por terceros.
- Daos Directos.
Comentarios
- Existen una serie de mecanismos que contemplan la continuidad del suministro.
Estas clusulas disminuyen los riesgos de provisin del servicio.
- El conocimiento de estas clusulas permitir programar adecuadamente las
cantidades de gas natural a ser compradas, programar con suficiente antelacin la
produccin de su empresa y las paradas por mantenimiento.

13

La Industria de Gas Natural en el Per

ANTECEDENTES

Yacimiento de Aguayta: localizado en la provincia de Curiman Ucayali

(a 77 km de Pucallpa (lote 31-C). Reservas posibles 0.44 TPC de Gas Seco
(terapies cbicos). 20 millones de barriles de LGN.
Operador Concesionario: Maple Corp. (desde 1994). Desde 1996 participan
mayoritariamente Duke Energy y el Paso Energy International. Entrada en
operacin comercial: 1998. Inversiones comprometidas: US$ 300 millones.
Produccin: 4,400 barriles de LGN diarios y 65 MMPCD. En la planta de
fraccionamiento (1,400 B/D de GLP y 3000 B/D de gasolina natural).
Facilidades e Infraestructura del Consorcio Duke Energy: Planta de
Procesamiento de GN, Planta de Fraccionamiento de LGN, Central
Termoelctrica (Termoselva, Central de Ciclo simple de 86 MW), lneas de
transmisin (ETESELVA, lnea de transmisin de 220 KV Aguayta
Paramonga), ducto de transporte (no concluido), sistema de transporte en
camiones cisterna.
rea de influencia regional: abastecimiento de GLP a Ucayali (Pucallpa), parte
de Loreto y zonas aledaas (Hunuco). Abastecimiento de gasolinas y de GLP
hasta La Oroya en camiones cisterna.

14

ANTECEDENTES
Proyecto Aguata (Duke Energy). Localizacin Geogrfica

ANTECEDENTES

Yacimientos de la Costa Norte Continental: localizados en el

cuenca petrolera de Piura y Tumbes. El gas natural se haya asociado al
petrleo. Reservas Probables: 0.251 TPC.
Produccin Fiscalizada en el Zcalo Continental: PETROTECH (Lote Z2-B),
9.1 MMPCD.
Produccin Fiscalizada en la Costa Norte: 14.1 MMPCD. Contratistas: SAPET
(Lote I), GMP (Lotes VI/VII) OLYMPIC (Lote X), PETROBRAS (Lote 11).
Inversiones comprometidas: US$ 140 millones.
Principal Comprador: EEPSA (Endesa). En su planta de secado obtiene gas
natural seco para alimentar una central termoelctrica de ciclo simple, y LGN
para fraccionarlos y obtener GLP y gasolinas que abastecen el mercado local
(Piura y Tumbes). Proyecto de modernizacin de Planta Criognica para
procesar LGN.
No existe difusin del uso del gas natural (a nivel residencial e industrial);
parte importe de ste es venteado a la atmsfera por ser costosa su
reinyeccin.

15

EL PROYECTO CAMISEA

El yacimiento de Camisea: localizado en la provincia de La Convencin

Cusco. Campos de San Martn y Cashiriari. Reservas Probadas: 8.8 TPC
(Terapies Cbicos). Entrada en Operacin: Agosto - 2004.

Antes de Camisea, la industria del Gas no era relevante (escasas reservas 0.8
TPC).

El potencial energtico de Camisea equivale a aproximadamente 2,000 millones

de BEP (barriles equivalentes de petrleo), cerca de 40 aos del consumo
nacional de petrleo.

Camisea permitir contar con:

Gas Natural Seco usado en generacin elctrica, calor, vapor para procesos
industriales, industria petroqumica.
Combustibles lquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, Diesel y GLP.

Produccin Inicial: 200 MMPC de Gas Seco y 27,000 barriles de lquidos.

UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO CAMISEA

16

EFECTOS EN LA MATRIZ ENERGTICA DEL PROYECTO CAMISEA

Produccin
de
Energa
Primaria:
551,776
Tera
Joules (equivalentes a 95
millones de barriles de
petrleo). La participacin
del gas natural en la matriz
es reducida (5.3%).

Per: Matriz Energtica 2001

Este escenario cambiar con

la entrada en operacin del
proyecto Camisea en Agosto
del 2004. Se espera que la
participacin del Gas Natural
en la produccin primaria de
energa crezca a 20% o 25%
en los prximos 12 aos.

Fuente: MINEM.

EL PROYECTO CAMISEA FRENTE A OTROS PROYECTOS

Camisea respecto otros
yacimientos en el Per
Reservas de Gas Natural en el Per
(Terapies Cbicos)

1520

1400
1200
1000

Costa
Norte
0.3

Aguaytia
(Selva
Norte)
0.5

Montos de Inversin en Proyectos Gasferos en

el Per (US$ Millones)
1600

800
600

300

400

140

200
Camisea
(Selva
Sur)
8.8

Lquidos (Millones de Barriles)

545

25
10
Camisea

Aguaytia

0
Camisea

Aguaytia

Costa Norte

Ranking

Pases

TPC

1ro
2do
3ro
4to
5to
6to
7mo
8vo

Venezuela
Bolivia
Mxico
Argentina
Per
Brasil
Colombia
Ecuador

161.2
63.0
42.3
29.3
9.6
8.4
8.4
1.1

Costa Norte

Fuente: OLADE
Fuente: MINEM.

17

EL PROYECTO CAMISEA: ESTIMACIONES DE DEMANDA

Demanda Proyectada de Gas Natural: Ao 2015

(MMPCD)

Demanda Proyectada de Gas Natural: Ao 2005

(MMPCD)

Generacin
Elctrica
230.3

Clientes
Iniciales
12.4
Generacin
Elctrica
42.4
Otras
Industrias
21.6

Comercial y
Residencial
0.2

Clientes
Iniciales
15.1

Comercial y
Residencial
8.4

Vehicular
1.4

Otras
Industrias
39.8

Vehicular
16.5

Fuente: GART - OSINERG

CAMBIO EN LA MATRIZ ENERGTICA

Cambios Tecnolgicos
Presente

Futuro

Formas
de
Consumo

Nuevas
Formas
de
Consumo

Formas
Productivas

Fuentes

Usos

Impacto
Ambiental

Cambios en
la Matriz
Energtica

Dependencia
Externa

Cambios Ambientales

Nueva
Tecnologa

Usos
Fuentes

Tecnologa

Menor
Impacto
Ambiental

Nuevas
Formas
Productivas

Menor
Dependencia
Externa

Tiempo

Fuente: Espinoza (2005)

18

DISEO DEL PROYECTO CAMISEA

Se opt por la separacin vertical de las actividades de explotacin,

transporte y distribucin. Se establecen tarifas reguladas para el ducto de
transporte y distribucin principal basadas en costos medios de largo plazo.

Esquema de Camisea:

Dado el mnimo desarrollo del mercado de gas natural en el Per se

establecieron medidas de promocin como la garanta de ingresos de los
operadores de ductos.
Se establecieron precios mximos para el gas en boca de pozo en el
contrato de concesin, dada la existencia de un solo operador de campo.
El explotador tiene un concesin por 40 aos, el transportista de 33 aos.
Se establece la exclusividad de 10 aos del explotador para usar los
ductos. Luego de este perodo se obliga al acceso abierto a la tarifa
regulada.
En el transporte y la distribucin la tarifa reconoce el costo del servicio
(inversin ms valor presente de los COyM), actualizada al 12%.

ESTRUCTURA DEL SUMINISTRO DEL GAS NATURAL EN EL PER

Elaboracin: Vsquez Cordano.

19

ESQUEMA DE LA EXPLOTACIN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN

Transporte
(Consorcio TGP)

Explotacin
(Consorcio PLUSPETROL)

Yacimientos
Camisea
San Martin Cashiriari

Gas
Natural

Gas seco
(reinyeccin)

Distribucin Lima
(GNLC - Tractebel)

Gas
Natural
Seco

Planta de
Separacin
Las
Malvinas

City Gate
Lurn - Lima

Exportacin LNG
Caete, Hunt Oil

Lquidos
de Gas
Natural

Planta de
Fraccionamiento
Lobera - Pisco
PLUSPETROL

Gas
Natural
Seco
(Mercado
Interno)

Gas Natural
Licuefactado
(Mercado
Externo)

Diesel 2
Gasolinas
GLP
(Mercado
Interno y
Externo)

Elaboracin: Oficina de Estudios Econmicos OSINERG.

Impacto Econmico y Beneficios del Proyecto de Camisea

20

VENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLES

Usuario Residencial

Usuario Gran Industria

35

40
28.5

30

30

20
15.1

14.5

12.4

15
10

17.2

US$/106 BTU

US$/106 BTU

25

11.8

7.5

20

15.8
10.1

12.1

10
5.1

3.5

Electricidad

GLP

Kerosene

Acceso F3

Acceso F2

GN + Costos de

Acceso F1

GN + Costos de

GN

GN + Costos de

0
Gas Natural

P. Ind. 6

Diesel N2

GLP

Electricidad

GN : Gas Natural
GN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 aos, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F2: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 10 aos, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F3: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 5 aos, tasa 18% anual
Los precios no incluyen IGV (IVA).
Fuente: MINEM.

VENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLES

Usuario Comercial Menor

Usuario Transporte
40

40

30.0
30

19.6

20

16.9
14.1

US$/106 BTU

US$/106 BTU

30

20
14.1

15.1

11.4

10

10

6.8

4.2

0
GNC*

Diesel N2

GLP

Gasolinas

0
Gas Natural

Kerosene

Diesel N2

GLP

Electricidad

GN : Gas Natural
GN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 aos, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F2: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 10 aos, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F3: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 5 aos, tasa 18% anual
Los precios no incluyen IGV (IVA).
Fuente: MINEM.

21

REDUCCION DE COSTOS EN EL SECTOR ELECTRICO

Camisea ha introducido una nueva tecnologa en la actividad de

generacin. Esta tecnologa tiene una espacio importante en el
abastecimiento a mnimo costo de la demanda.
En un ejercicio simplificado (sin reserva), se pasara de una
combinacin de capacidad ptima de un 88% hidrulica y 12%
Diesel a un 40% a gas natural (Ciclo Simple y Combinado), 59%
hidrulica y 1% Diesel.
El resultado indica que parte de la capacidad hidrulica y Diesel 2
que en su momento fue eficiente ya no lo sera en el nuevo
escenario. Sin embargo el proceso de ajuste sera relativamente y
estara supeditado al incremento de la demanda.

LA ENTRADA DEL GAS EN EL SECTOR ELECTRICO

Potencia

Minimizacin de Costos en un
Escenario sin Gas Natural

Minimizacin de Costos en un
Escenario con Gas Natural

Potencia

wH + wD
wH

+ wCS

wH + wCC

wH + wCC

wH

D
CS
CC

H
H

Costos

Diesel

Horas de
funcionamiento
anual

Costos

Diesel

Ciclo Simple

Horas de
funcionamiento
anual

Ciclo Combinado

Hidrulica
Hidrulica

H
CC
CS

tD

Horas de

8 760 funcionamiento
anual

tD tCSAhorro

tCC

Horas de

8 760 funcionamiento
anual

22

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA

Disminucin de Precios Bsicos:
Generacin de Electricidad (de 36 US$/MWh a 30 US$/MWh).
Reduccin de Costos de Transporte (introduccin de GNV).
Reduccin de costos de la industria domstica:
Vapor para procesos industriales, Generacin de Calor, Metalurgia
y Metal Mecnica. Refinacin de minerales, Insumo para
Hierro Esponja.
Demanda de Nuevas Industrias:
Produccin de Amonaco, GTL (Gas to Liquid), Petroqumica, Nitratos.
Grandes Proyectos de Exportacin:
LNG, (Gas Natural Licuefactado), GTL (Gas to Liquid) y Petroqumica.

EXPORTACION DE LNG DE CAMISEA

California
California// Mxico
Mxico
GAS
GAS
NATURAL
NATURAL
LICUADO
LICUADO

Camisea
Camisea
US$/106
California / Mxico
Flete
Pisco
Gasoducto
Camisea

3,5
2,0
1,5
0,7
0,8

BTU
3,0
2,0
1,0
0,7
0,3

El precio
actual del
gasoducto
es 0,9

23

GAS NATURAL VEHICULAR

Alto potencial para el uso
de GNV en el Per
debido a los ahorros de
costos.
Uso del GNC en Argentina
Ahorro econmico en dlares

Cada 1 Km
Cada 100 Km
Cada 2000 Km
Cada 5000 Km

0.15
14.75
295.00
737.50

Costos de instalacin del

sistema dual: US$ 800.

Uso del GNV a nivel Internacional (2003)

Vehculos
Estaciones de carga
convertidos a GNC
1 Argentina
1,200,000
1,105
2 Brasil
600,000
600
3 Pakistan
450,000
491
4 Italia
400,800
463
5 India
159,159
166
6 Estados Unidos
130,000
1,300
7 China
69,300
270
8 Egipto
52,000
79
9 Venezuela
50,000
140
10 Ucrania
45,000
130
Total
3,156,259
4,744

Pas

Se estima que el precio

del GNV ascender 8
US$/MMBTU en Lima.

CAMISEA: BENEFICIOS DE CORTO PLAZO

Inversiones mayores a US$ 1,300 millones vienen dinamizando la

economa.
Cerca del 53% de las inversiones se basan en bienes y servicios
nacionales.
El efecto multiplicador en la economa representa entre 0.5% a 1%
en el crecimiento del PBI.
En el ao 2002 y 2003 se han empleado en las diversas facetas
del proyecto a cerca de 6,000 trabajadores. Se estiman unos
10,000 empleos indirectos.

24

CAMISEA: BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Balanza de Hidrocarburos

Reduccin del dficit en la Balanza de Hidrocarburos (cercano a los US$

1,000 millones anuales en el 2003) hasta en un 70% en los primeros aos.
Camisea permite eliminar las importaciones de GLP.
El dficit incluso se revertira con el proyecto de exportacin de Gas
Natural Licuefactado a EE.UU.
800
600

US$ MM

400

Inicia
Proyecto
Camisea

Proyecto LNG-Gas
Proyecto de
Exportacin
de LNG

200
Proyecto LNG- Lquidos

2002

2004

-200

2006

2008

2010

2012

2014

Efecto sustitucin del gas

-400
Valor lquidos Camisea

-600
Inicia
Proyecto
LNG

-800
Fuente: Macroconsult (2003).

BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Ingresos Estatales
El Estado recibira en promedio cerca de US$ 150 millones
anuales por el pago de regalas. Cerca de la mitad formar parte
del Canon permitiendo inversiones en infraestructura regional
(Cusco). Se estima que el Estado percibir aproximadamente
US$ 2,000 millones (VPN) por concepto de impuestos
conformado por 72% de regalas y 28% de otros impuestos.
Otros Efectos
Camisea contribuir a la diversificacin de fuentes de energa a
travs de una menor dependencia de combustibles derivados
del petrleo que se tienen que importar y la incertidumbre
asociada a la provisin de energa hidrulica. Se reducir la
excesiva dependencia de la biomasa como fuente calorfica
(cerca del 20% en la actualidad).

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BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Importantes Ahorros de los Usuarios

Distribucin de
Ahorros Sectoriales

Los
usuarios
elctricos
tendrn
importantes ahorros por las menores
tarifas de generacin que disminuirn de
cerca de US$ 36 por MWh a US$ 30
MWh en el mediano plazo. Parte de esta
reduccin
ya
se
ha
venido
experimentando.

Transporte

15%
Elctrico
Industrial

Los
consumidores
industriales
reemplazando Diesel y GLP por GN un
combustible ms barato y limpio.

53%

32%

El parque automotor ha comenzado su

conversin a Gas Natural Comprimido
(GNC).

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS ECONMICOS DE CAMISEA

EFECTOS POSITIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Efectos de Largo Plazo

Efectos de Corto Plazo

Impacto PBI
US$ 760 MM
Crecimiento 2002 - 2004: 1%
Empleo
3000 empleos en el Upstream.
2900 empleos en construccin de ductos.
10000 empleos indirectos en construccin de
instalaciones.

1) Reduccin del Dficit de la balanza Comercial de Hidrocarburos

de US$ 504 MM a 95 MM.
2) Modificacin de la Matriz Energtica hacia una estructura
intensiva en combustibles menos contaminantes.
3) Incremento de la recaudacin por concepto de regalas (US$ 150
MM).
4) Generacin de ahorros de energa: US$ 1685 MM en el sector
industrial, 785 MM en el sector transporte y 2675 MM en el sector
elctrico.
5) Reduccin de trabajadores por automatizacin de la operacin
del Proyecto.

Influencia en el Sector Elctrico

1) Reconfiguracin del parque de centrales generadoras.
Entrada de centrales de ciclo simple y ciclo combinado
de acuerdo al crecimiento de la demanda.
2) Reduccin de tarifas promedio de US$ 36 MWh a US$
30 MWh estimado.
3) Mayor competencia en el sector elctrico.

Proyecto
Camisea
Base

Proyecto LNG
Efectos de Corto Plazo

Efectos de Largo Plazo

1) Inversin adicional: US$ 1900 MM.

2) Incremento en 0.5% del PBI.
3) Generacin de 4000 empleos
directos e indirectos entre 2004 y
2006.

1) Generacin de valor actual neto por

US$ 4000 MM. Un tercio significar
ingresos fiscales.
2) Eliminacin del dficit de la balanza
comercial de hidrocarburos.

Fuente: Oficina de Estudios Econmicos - OSINERG

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III CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERG

PRINCIPIOS ECONMICOS DE LA INDUSTRIA

DEL GAS NATURAL
avasquez@osinerg.gob.pe
vasquez.al@osinerg.gob.pe

Lima, 9 de Febrero del 2005

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