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Elaborado por:
Oficina Comercial de Ecuador en
Beijing
Direccin de Inteligencia Comercial e
Inversiones
PERFIL DE MANGO
EN CHINA
CONTENIDO
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
Indicadores socio- econmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB per
cpita, tasa de inflacin, poblacin. ............................................................................................ 2
b)
c)
ii.
iii.
d)
e)
i)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validacin) ...................................................................................................... 17
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 18
5.
a)
b)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
7.
a)
Certificaciones ................................................................................................................. 31
b)
c)
8.
a)
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin .......................................................................................................................... 35
c) Infraestructura para la distribucin fsica en el pas (Area, martima y
terrestre)por donde ingresa la mercanca del Ecuador........................................................ 36
d)
9.
a)
b)
c)
d)
10.
a)
Instituciones ante las cuales se puede realizar trmites de importacin, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ................................................................. 45
b)
c)
d)
e)
f)
11.
12.
BIBLIOGRAFA................................................................................................................ 49
13.
ANEXOS ............................................................................................................................. 51
1. EL PRODUCTO:
a) Caractersticas y usos del producto
El mango, por su particular sabor, extico, suculento, muy dulce y aromtico, est considerado la
fruta tropical por excelencia. Su forma es variable, pero generalmente es ovoide-oblonga o
arrionada, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa en ambos extremos, con un hueso
central grande, aplanado y con una cubierta leosa.1. Mide alrededor de 4-25 centmetros de largo
y 1.5-10 de grosor, y su peso vara desde 150 gramos hasta los 2 kilogramos. El color puede ser
entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta, mate o con brillo y su pulpa
es de color amarillo intenso, casi anaranjado.
Esta fruta est presente en la alta cocina, a pesar de ser una fruta se lo utiliza principalmente para
la elaboracin de platos salados. Se lo utiliza para elaboracin de sopas, curries, chutney (se
utiliza el mango verde sin madurar). Su mayor consumo es como fruto fresco, aunque tambin
se lo utiliza para hacer zumos, macedonias o ensaladas de frutas, confituras y mermeladas. 2
En Ecuador, el mango se cultiva principalmente en la provincia del Guayas, con una superficie
registrada de aproximadamente unos 7700 ha., (Tommy Atkins representa el 65%, Haden, Kent y
Keitt disponibles de octubre a enero) de las cuales 6500 aproximadamente estn dedicadas a
exportacin. Las restantes, se dedican a otros mercados, (local, pacto andino) o a la elaboracin
de jugos y concentrado de mango. La estacin de la cosecha (octubre-enero) nos da una ventaja,
debido a que no competimos con pases como Mxico, Brasil y la India.3
Tabla N 1.
ZONA
FINCAS
NORTE
AREA
35 1,826.10
SUR
44
556.62
OESTE
64 2216.23
CENTRAL
49 1,821.66
TOTAL HAS.
192 6,420.61
Tabla N 2.
ZONA
NORTE
12
12
35
SUR
43
44
OESTE
31
17
14
64
CENTRAL
16
18
15
49
FINCAS
192
El mango se consume mayormente como fruta fresca, pero tambin puede ser utilizado para
preparar mermeladas y confituras, adems de sus grandes cualidades alimenticias, el mango
Ecuatoriano se destaca por su excelente calidad y exquisito sabor. Las variedades que se cultivan
principalmente en el Ecuador son las siguientes:
1. Tommy Atkins:
2. Haden
3. Kent
4. Keitt
b) Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto
Segn el Arancel Nacional de Importacin, las subpartidas arancelarias a 10 dgitos de las frutas
estudiadas son:
Tabla N 3.
08.04
Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas,
mangos y mangostanes, frescos o secos.
0804.50
- Guayabas, mangos y mangostanes:
0804.50.20.00
- - Mangos y mangostanes
Fuente: Arancel Nacional De Importaciones 2007
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Tabla N 4.
Dtiles, higos, pinas (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos
y mangostanes, frescos o secos
Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
Mango
Mnggu
Fuente y elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- econmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB per cpita,
tasa de inflacin, poblacin.
Segn la pagina de National Bureau of Statistics of China 2012, en el ltimo censo efectuado en
el ao 2010 China cuenta con una poblacin oficial de 1,340.91 millones de habitantes. La tasa de
crecimiento natural anual de la poblacin al 2010 fue de 4.79% y la proporcin hombre /mujer
registrada fue 105.20/100. Por otro lado, el PIB en el 2010 fue de 40,120.20 miles de millones de
yuanes que equivale a USD 5,927.35 miles de millones, y un PIB per cpita de 29,992 yuanes que
se traduce en USD 4,431.01.
De acuerdo a la pgina The Ca. World Factbook, las cifras estimadas en el 2011 no difieren en
mayor cantidad, la poblacin es 1,343.23 millones de habitantes (July 2011 est.), el PIB de USD
7,290 miles de millones (2011 est.), el crecimiento del PIB de 9.2% (2011 est.) y el PIB per cpita
de USD 8,500 (2011 est.).
b) Produccin local de ese producto
El mango es considerado como una de las principales frutas dentro de Asia, ocupando a su vez el
quinto lugar dentro de las frutas de mayor produccin (toneladas mtricas) a nivel mundial, luego
del banano (Musa) (102114819 t), manzanas (69569612t), ctricos (69416336 t) y uvas (68311466
t), con un volumen de produccin reportado en el ao 2010 de 38665809 t (FAOSTAT 2012).
Por otra parte, en base a la informacin reportada por la FAO, a travs del tiempo el mango ha
sido considerada una fruta ms de la dieta diaria, dando a su vez paso a un aumento en la
produccin de casi del 24% dentro del periodo 2005 (31205215 t) y 2010 (38665809 t).
La mayor parte de la produccin de mango se encuentra dentro de sur y sureste del continente
asitico, con la participacin de pases como India (16337400 t), China (4351593 t), Tailandia
(2550600 t), Pakistn (1784300 t), Indonesia (1313540 t), Bangladesh (1047850 t) y Filipinas
(825676 t) dentro del listado de los Top 10 pases productores de mango a nivel mundial, quienes
en conjunto reportan casi el 73% de la produccin total dentro del ao 2010.
Por otra parte, se reporta una participacin importante dentro del continente americano por
parte Mxico (1632650 t) y Brasil (1188910 t), as como de Nigeria (790200 t), dentro del
continente africano.
Tabla N 6.
Top 10 pases productores de mango a nivel mundial (2010).
PAIS
VOLUMEN (TON)
No.
India
1
16,337,400
China
2
4,351,593
Tailandia
3
2,550,600
Paquistn
4
1,784,300
Mxico
5
1,632,650
Indonesia
6
1,313,540
Brasil
7
1,188,910
Bangladesh
8
1,047,850
Filipinas
9
825,676
Nigeria
10
790,200
Fuente: FAO
Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
En el caso de la Repblica Popular de China (RPC), fuera del gran impacto que tiene del sector
industrial dentro de la economa de China, la agricultura tambin ha sido una de las reas de
desarrollo impulsadas por el gobierno con la finalidad de cubrir al mximo las necesidades de la
poblacin, manteniendo una circulacin monetaria interna, disminuyendo la vulnerabilidad en
relacin al resto de las economas e impulsando el desarrollo de las zonas rurales del pas.
Actualmente, China es considerada como uno de los principales pases productores de frutas a
nivel mundial, con productos elites como con las manzanas y peras, con una participacin del
33% y 50% del total de la produccin a nivel global.
En el 2009, China reportaba un rea de siembra de frutas de 10734259 hectreas, con una
produccin de 192202000 t.
Con lo que refiere a la produccin de mango en China, esta fue en aumento hasta el ao 2005,
siendo luego un poco inestable, tratando de mantener siempre un alza en la produccin, como se
puede observar en el siguiente cuadro.
Tabla N 7.
Estadsticas de Produccin de Mango en China (hectreas y volumen)
DETALLE
rea sembrada (Ha)
Produccin
2005
132,100
741,500
2006
120,000
740,000
2007
102,800
741,500
2008
120,400
800,800
2009
117,300
882,000
A pesar de ser China uno de los mayores productores de mango a nivel mundial, debido a su alta
poblacin de aproximadamente 1 339 724 852 habitantes, reportados en el censo realizado el ao
2010, la mayor parte del producto es destinado al consumo local, reportndose a su vez
importaciones de mango con objeto de cumplir la demanda total.
En lo que refiere a la produccin interna, debido al factor clima, esta se da en su mayora en las
provincias de Guangxi, Yunnan y Hainan, ubicadas al sur de China.
Imagen N 1.
Mapa de China dividido por provincias4
http://www.orientaltravel.com/image/map01.jpg )
Por otra parte, las importaciones realizadas con objeto de cubrir la demanda interna proveen
principalmente de pases como India, Filipinas, Tailandia.
c) Tamao del mercado,
Con una superficie de 9 596 961 km2, China es considerado el cuarto pas ms grande del mundo
en relacin a su extensin, y el primero respecto a su poblacin, con aproximadamente 1 339 724
852 habitantes (censo 2010). A pesar de ser Beijing su capital, se reporta un mayor nmero de
personas en Shanghi, ciudad que a su vez es considerada el punto central de las actividades
comerciales de RPC.
El territorio est dividido en 22 provincias, 5 regiones autnomas, 4 municipalidades y 2 regiones
administrativas especiales (Hong Kong y Macao).
China a su vez es considerada la segunda mayor potencia econmica a nivel mundial, con un
GDP reportado en el 2011 de USD$ 7298 trillones segn el Fondo Monetario Internacional. A
pesar de esto, su GDP per cpita de USD$ 5184 lo coloca bajo el lugar 90 respecto a los rankings
reportados dentro de esta categora.
Expertos atribuyen el desarrollo econmico de China al sector manufacturero de bajo costo, lo
que se bas en una combinacin de bajo costo de la mano de obra, buena infraestructura, alta
productividad, favorables polticas gubernamentales y un tipo de cambio relativamente bajo.
Despus de casi 30 aos de iniciada la reforma econmica en China, el desarrollo econmico
alcanzado ha permitido que una gran parte de la clase media urbana sea redefinida como dentro
del mercado tanto respecto a la produccin interna, como a los productos importados.
A lo largo de las dcadas de 1980 y la mayor parte de la dcada de 1990, los consumidores
urbanos de clase media eran casi inexistentes. Dentro del ao 2003, la Academia China de
Ciencias Sociales (CASS) estim, sin embargo, que la clase media de la poblacin china
representaban casi el 19% de la poblacin total. Esta proporcin se estima que crezca a un 40%
para el ao 2020. En los ltimos aos este fenmeno ha conducido a un alza en la demanda de
bienes y servicios de calidad, incluyendo frutas y hortalizas importadas.
Por otra parte, el consumo de frutas de la poblacin de la RPC siempre ha estado por encima de
los estndares, reportando un consumo aproximado de 149 kg per cpita en el 2009, en
comparacin con el promedio de consumo de frutas a nivel mundial reportado por la FAO, el
cual era de 69.09 Kg per cpita.
En el ao 2009, las exportaciones de frutas por parte de China llegaron a las 5255000 toneladas,
con un incremento anual del 8.5%, y un valor en las exportaciones de USD$ 3.83 mil millones,
presentando una disminucin del 9.3% en comparacin al ao anterior, de acuerdo con Aduanas
de China. Por otra parte el volumen de importacin de frutas fue 2309000 toneladas, con un
aumento del 36.5% respecto a 2008, representado en un valor en las importaciones de USD$
1.63 mil millones, con un aumento del 37.0% respecto a 2008. Esto dio lugar a un supervit
comercial entre las importaciones y exportaciones de frutas de aproximadamente USD$ 2.2 mil
millones, con una disminucin del 27.6% respecto a 2008 de acuerdo con el Ministerio de
Agricultura de la Repblica Popular de China (RPC). En base a la informacin presentada
anteriormente, el mercado total de frutas en China sera de aproximadamente 189 millones de
toneladas.
Tamao del mercado de frutas = Produccin nacional Exportaciones + Importaciones
189256000 t = 192202000 t - 5255000 t + 2309000 t
882,000
EXPORTACION (Ton)
6,642
IMPORTACION (Ton)
33,092
8
908,450
10,720,000
En base al censo realizado en el 2010, la Repblica Popular de China presenta una poblacin
estimada total de 1 338 612 968. Alrededor del 21% de la poblacin (145461833 varones;
128445739 mujeres) reportaban ser menores de 14 aos, el 71% (482439115 varones; 455960489
mujeres) se encontraban en rangos de entre 15 y 64 aos de edad, y el 8% (48562635 / 53103902
varones / mujeres) eran mayores de 65 aos. Es importante recalcar que en el ltimo periodo se
ha detectado un incremento de la poblacin mayor a los 65, con una reduccin de la gente joven
debido a la poltica gubernamental de un hijo por familia.
A pesar de ser considerado China como un pas de renta media para los estndares occidentales,
el rpido crecimiento econmico de China ha permitido disminuir el ndice de pobreza
presentado en el ao 1978. Hoy en da, se reporta que nicamente alrededor del 10% de la
poblacin china vive por debajo del umbral de pobreza de USD$1al da, frente al 64% en 1978.
El desempleo urbano en China habra decrecido de igual manera, llegando a un 4% a finales de
2007, aunque el desempleo general real puede ser tan alto como 10%.
ii.
El consumo global de mango para el ao 2009 (ltimo dato reportado), fue de 8 Kg per cpita.
En base a esto el Organismo de Comercio Internacional reporta un consumo aproximado de
908450 toneladas, el cual se espera sea mayor, tomando en cuenta que el consumo por parte de la
poblacin china en el rubro frutas (general) es aproximadamente 115% superior al aproximado
global.
iii.
Las zonas de mayor demanda para un producto como es el mango importado, el cual se
caracteriza en la mayor parte de los casos por una mejor calidad, mayores precios y nombre; se
encuentran en las localidades de mayor tamao (poblacin) y poder adquisitivo del mercado,
teniendo tambin influencia otros factores como puertos o vas de ingreso del producto, costos
logsticos y conocimiento del rubro.
Dentro de la tabla presentada a continuacin se puede observar las ciudades que presentan una
mayor poblacin, las cuales, en la mayora de los casos, a su vez coinciden con los sectores o
ciudades de mayor desarrollo econmico, representando puntos de enfoque para el ingreso de un
producto o desarrollo de una actividad econmica.
Tabla N 9.
Provincias y ciudades ms pobladas en China
(2010)
RANK CIUDAD PROVINCIA POBLACIN
1
Shanghai
Shanghai
22,315,426
2
Beijing
Beijing
18,827,000
3
Tianjin
Tianjin
11,090,314
4
Guangzhou Guangdong
11,070,654
5
Shenzhen
Guangdong
10,357,938
6
Dongguan Guangdong
8,220,937
7
Chengdu
Sichuan
7,123,697
Hong
8
Hong Kong
7,055,071
Kong
9
Nanjing
Jiangsu
6,852,984
10
Wuhan
Hubei
6,434,373
11
Shenyang
Liaoning
5,743,718
12
Hangzhou
Zhejiang
5,695,313
13
Chongqing
Chongqing
5,402,721
14
Harbin
Heilongjiang
4,517,549
15
Suzhou
Jiangsu
4,074,000
16
Jinan
Shandong
3,922,180
17
Xi'an
Shaanxi
3,890,098
18
Wuxi
Jiangsu
3,542,319
19
Hefei
Anhui
3,352,076
20
Changchun
Jilin
3,341,700
Fuente y elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
La mayora de las frutas importadas por China provienen bsicamente del sudeste de Asia,
Estados Unidos, y Amrica del Sur. En el caso del mango y algunas otras frutas tropicales, la
mayor parte de las importaciones se las realizan desde pases como Tailandia, Vietnam, Filipinas,
Myanmar y China Taipei (Taiwn).
Por otra parte, el conocimiento de las principales ciudades con puertos y vas de acceso para
llevar a cabo intercambios comerciales en China es importante, con el fin de facilitar los procesos
de logstica y disminuir costos. A pesar de ser Guangzhou el puerto o va de ingreso principal,
con casi el 70% de la frutas importadas y las infraestructuras ms grandes para el manejo de
Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones
Agosto 2012
AO
dicho rubro; Shanghi, Ningbo, Nanjing, Xiamen, Qingdao y Tianjin son consideradas tambin
como posibles vas de ingreso para dicho producto, en especial para ser comercializado en la
zona norte del pas.
-
En base a la informacin presentada por el servicio de aduanas de la RPC, la mayor parte de las
importaciones son efectuadas por parte de la provincia de Yunnan, ubicada al sur oeste de China,
representando aproximadamente el 92% del total de las importaciones (cantidad) y el 37% del
total de su valor.
Luego de la provincia de Yunnan, Guangzhou y Fujian, tambin ubicadas al sur del pas ocupan
el segundo y tercer puesto de las regiones de mayor importacin de mango, con una participacin
de 3.6% y 2.7% en el volumen de mango importado, y el 25% y 14% del valor total de las
importaciones.
Con lo que refiere a las regiones del norte, Shanghi y Beijing lideran las importaciones de mango
con cantidades mnimas del 1.55% y 0.26% del volumen importado en el 2011 y el 16% y 3.95%
de su valor.
A pesar de los bajos volmenes de mango importados por la regin norte de la RPC, es
importante tomar en cuenta que son las reas donde se obtiene los mejores precios por el
producto.
Tabla N 10.
Importacin de Mango por Regin China (Enero 2011-Diciembre 2011)
Descripcin
08045020
Mangos
Regin
Yunnan (P)
Guangdong(P)
Shanghai(M)
Fujian (P)
Beijing (M)
Shandong (P)
Jiangsu (P)
Liaoning (P)
Zhejiang (P)
Hainan (P)
Tianjin (M)
Anhui (P)
GuangxiZhuang
(R.A.)
Jilin (P)
Cantidad
(Kg)
Valor ($)
Ao Ao
Ao - Ao
Precio
($)
Cantidad
Valor %
%
17
17
(1)
(7)
189
176
7
(1)
(36)
28
(32)
(23)
713
628
9
72
96
(12)
314
(36)
2
672
-
25,517,786
1,001,551
432,369
761,077
73,459
25,952
17,691
24,386
13,519
6,818
134
93
3,143,466
2,141,415
1,378,896
1,211,973
338,716
145,068
101,881
52,064
42,797
11,967
1,436
1,182
0
2
3
2
5
6
6
2
3
2
11
13
269
1,014
556
27
30
204
Imagen: Es importante dar a conocer las ventajas de los productos importados, y lo que
define la calidad de los mismos. A su vez, los consumidores chinos estn siendo cada vez
ms precavidos con la calidad del producto, en especial referente a los posibles
contaminantes, por lo cual es bueno dar a conocer los parmetros de calidad y smbolos
que le den al consumidor una imagen de ser un producto verificado (como el cdigo de
barras de las etiquetas).
Un nombre o marca fcil de reconocer o de ser nombrado dentro del mercado Chino,
tambin es de importancia para que sea este reconocido en el mercado a travs del
tiempo.
f) Caractersticas de presentacin del producto por canal de distribucin
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
En el cuadro presentado a continuacin se presenta las preferencias en trminos de
caractersticas del producto en base al sector o fase de la cadena del mango en territorio
chino.
Tabla N 11.
Caractersticas requeridas del producto en base al sector/canal de
distribucin.
SECTOR
PROVEEDORES
Hipermercado
Internacional (34
almacenes y un
centro de
distribucin)
Compran de los
importadores de Wu
Long Market
Almacenes al por
menor de frutas y
vegetales
Compran de los
importadores de Wu
Long Market y de
Guangzhou
Hipermercado
Internacional (12
almacenes en
Shanghai)
Compran de los
importadores de Wu
Long Market
Almacenes
minoristas
internacionales
Compaa
gubernamental de
control de
importaciones
Almacn (en
Mercado Long Wu)
CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO
Color rubor rojo (estado 4 5)
Consistencia firme
Tamao:500 800gr
Temporada: Nov-Mar
Color: 4 estado
Tamao: 500-600gr (8 unid./caja)
Color: 4 estado
Tamao: 500gr
Buen aroma
Buen color (rubor rojizo)
Tamao: 600-800gr (Tamaos
grandes)
Trabajan en
consignacin con los Buen aroma
distribuidores
Buen sabor
Buen color (rubor rojizo)
Compran de
Color: rubor rojizo o amarillo
importadores de
(estado 4-5)
Guangzhou.
Tamao: 250-400gr (12-14
Interesados en
unid./cartn de 8Kg.)
conocer nuevos
Consistencia: Firme
proveedores.
Color: estado 4 5
50% rojizo
Compran en
Guangzhou.
Mnimas manchas
Interesados en
Tamao:
encontrar
Restaurantes 1Kg
distribuidores
directos.
Regalo 350 400gr
Consumo personal 700gr
10
Algunos importan
directamente desde
Tailandia y Per
Mayorista de frutas
Importan de
Tailandia y Taiwn
Interesados en
encontrar
exportadores de
mangos
Mayorista y
distribuidor de frutas Algunos distribuyen
los mangos que
vienen de Sudfrica,
Ecuador y Hainan.
Tamaos grandes
Shanghai Long Wu, importadora y comercializadora de frutas y vegetales, fue creada como un
joinventure entre tres de las principales comercializadoras de frutas y verduras en la regin norte
de china (Shanghai): ShangHai Caoan CailanziCo.Ltd., Shanghai Qifan Science and Technology
Co. Ltd., and Shanghai Shenhong Corporation. El objetivo de la misma es proporcionar una
plataforma para la comercializacin directa de la fruta nacional e importada de primera calidad,
respaldado por una amplia gama de servicios.
Este mercado es reconocido a nivel de un gran nmero de pases, como uno de los destinos
preferidos para la exportacin de frutas a China, debido a las amplias y equipadas instalaciones
portuarias con las que se trabaja, adems de estar aliado con la corporacin ShanghaiShenhong, la
cual cuenta con una amplia experiencia en la importacin/exportacin, adems de Shanghai
Caoan CailanziCo.Ltd., compaa que cuenta con una amplia red de manejo, distribucin y
mercadeo de la fruta a nivel nacional e internacional.)
Como se puede observar, la mayor parte de los actores de la cadena de distribucin o venta del
producto prefieren mangos de tamaos medianos (aproximadamente 500gr.) los cuales son ms
que todo direccionados para los consumidores finales; con tonalidades de color amarillo y cierto
rubor rojizo (importante que este no est manchado ya que le da una apariencia de mala calidad o
inicio de la putrefaccin del producto).
Con lo que respecta a la consistencia, esta no debe ser muy dura, ya que parece no estar lista para
el consumo; ni tampoco se prefieren las frutas muy suaves ya que se cree que estn en mal
estado.
Finalmente el aroma y buen sabor sern los principales factores al elegir el producto, por lo cual
es importante trabajar en variedades que dulces y de buen aroma.
11
Dentro del cuadro anterior se tom como ejemplo el mercado de frutas de Long Wu, por el
acceso a la informacin, pero dentro de China existen un sinnmeros de importacin y
distribucin, informacin que se puede adquirir dentro de la informacin anexa.
g) Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin, comercializacin, etc., del
producto
Como se ha nombrado anteriormente, la manera de mayor consumo del mango en el mercado
Chino es en presentacin de fruta fresca y deshidratada.
A pesar de esto, el mango es adems utilizado para un sinnmero de subproductos como
confites, postres, mermeladas, galletas, etc; para lo cual el consumo no es considerado alto, ya
que gran parte de ellos utilizar formulas qumicas para reproducir el sabor. Ver fotos de
diferentes presentaciones en el mercado en documento Anexo: Fotos presentacin Mango.
h) Productos sustitutos y complementarios
La disponibilidad y precios de productos nacionales juegan un papel importante dentro de los
posibles productos sustitutos y complementarios para el mango importando.
Dentro de China, la fruta normalmente adquirida por parte de los consumidores va de acuerdo a
la temporada, debido a su disponibilidad y bajos precios. Frutas como melones, uvas,
melocotones, nsperos, sandas, pias y fresas son comnmente adquiridas en el verano, mientras
que los ctricos, pltanos, fruta de dragn, kiwi, duriones, papayas, lichis y fresas se compran en
invierno. Las manzanas son considerados como una fruta de consumo permanente a lo largo del
todo el ao.
Por otra parte es importante recalcar que los habitantes de Guangzhou (sur de China) son los
ms propensos a comprar fruta tropical, en comparacin con la gente de Beijing o Shanghai
(zona centro y norte de China). Esto se puede deber a la dieta a la que estn acostumbrados,
adems el acceso ms cercano y precios ms baratos a la que pueden obtener el producto por el
hecho de encontrarse cercano al puerto principal para el arribo de frutas.
i) Situacin actual del producto en el mercado (descripcin general)
A pesar de ser China el segundo productor de mango ms grande a nivel mundial luego de India,
con una produccin reportada en el 2010 de 4351593 toneladas, el alto consumo interno debido
a la gran poblacin de ms de 1.3 billones de habitantes, no solo conlleva el consumo de casi el
total de su produccin nacional, sino adems da paso a la importacin de productos con el fin de
cumplir con su demanda interna.
La mayor parte de las importaciones a lo largo de los ltimos aos han provenido de Myanmar,
con casi el 91% (25491000 Kg.) del mercado chino de importacin, seguido especialmente por
los pases del sur (Tailandia y Filipinas).
Tabla N 12.
Principales pases exportadores de mango a China (2005-2011)
EXPORTADORES
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
4,249,173 6,490,220 1,831,834 20,808,040 33,092,464
Myanmar
120,000
92,300 18,293,416 30,171,612
Tailandia
280,971
732,175
715,918
1,099,381
1,616,190
2011
27,875,134
25,491,000
1,524,031
12
Filipinas
Taiwn
Per
Australia
Pakistn
Vietnam
Malasia
1,892,616
515,138
2,650
1,438,200
110,948
2,111,690
277,920
990
3,242,319
-
692,096
274,918
49,216
7,386
-
808,295
438,726
161,155
3,800
2,768
360
819,766
422,052
41,424
13,274
3,724
-
204,860
589,103
36,048
26,839
2,576
ND
40
Sin importar el dficit en la produccin presentado por el mercado local, China presenta algunas
exportaciones en cantidades menores a pases vecinos, siendo Vietnam el mayor importador de
mango chino con casi el 91% (2967360 Kg.) del total de las exportaciones para el ao 2009.
El motivo de estas exportaciones se da a la diferencia en la estacionalidad para la produccin del
mango.
Por otra parte, los precios comparativamente bajos del mango chino (USD$ 0.552/Kg.) para el
mercado vietnamita, adems de la facilidad y bajos costos en la logstica de importacin debido a
su cercana a China, es lo que lo lleva a posicionarse como el principal importador de mango
chino, seguido por pases como Tailandia, Rusia y Malasia; relativamente cercanos
territorialmente y con ventajas tarifarias.
Tabla N 13.
Principales destinos de exportacin del mango chino (2011)
Ao Ao
Precio
Ao
Ao
Cantidad
Descripcin Pases
Valor ($)
Unitario
(Kg.)
Cantidad
($)
Valor %
%
08045020
Mangos
Vietnam
USA
Tailandia
Rusia
Malasia
Macao
Singapur
Venezuela
Japn
2,967,360
28,765
287,933
418,180
48,650
108,851
6,802
200
204
1,638,989
529,244
260,269
219,337
121,625
24,255
17,641
5,504
2,856
0.55
18.40
0.90
0.53
2.50
0.22
2.59
27.52
14.00
(32)
435
(4)
534
(40)
-
6
392
(15)
956
(61)
-
Como se puede observar en el cuadro anterior, dentro de china existen dos tipos de
exportaciones: una por sus bajos precios a pases que por la diferencia de su estacionalidad en la
produccin presentan porcentajes mnimos de demanda, as como exportaciones en volmenes
menores pero altos precios por su calidad y distincin con respecto a la variedad. Estas ltimas
son las que se efectan principalmente con pases como USA, Venezuela y Japn.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese pas desde el mundo
13
Tabla N 14.
Importaciones chinas de mango desde el mundo
Miles USD
Subpartida
Descripcin
2007
2008
1,904
1,904
2009
5,815
5,815
2010
8,287
8,287
TCPA
2007-2011
8,590
46%
8,590
46%
2011
7,280
7,280
Las importaciones chinas de mango han venido creciendo en los ltimos aos, llegando en el
2011 a una cifra de USD 8.5 millones, que representa un 18% adicional a lo importado en el ao
anterior (2010). En los ltimos 5 aos completos este rubro ha tenido un crecimiento promedio
anual de 46% y la media de importacin fue de USD 6.3 millones.
Grfico N 1.
Importaciones chinas de mango desde el mundo
Miles USD
10,000
8,590
8,287
9,000
7,280
8,000
7,000
5,815
6,000
5,000
4,000
3,000
1,904
2,000
1,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Descripcin
2007
990
990
2008
112
112
2009
1,953
1,953
2010
2,037
2,037
TCPA
2007-2011
2,820
30%
2,820
30%
2011
Las exportaciones que China ha realizado de mango tambin han crecido en 30% promedio
anual en el periodo 2007-2011, y el valor del 2011 se increment en 38% si se lo confronta con el
Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones
Agosto 2012
AO
14
2010. Sin embargo, al comparar valores, las exportaciones representan el 30% de las
importaciones. En este periodo las exportaciones medias anuales fueron de USD 1.5 millones.
Grfico N 2.
Exportaciones chinas de mango al mundo
Miles USD
2,820
3,000
2,500
2,037
1,953
2,000
1,500
990
1,000
500
112
0
2007
2008
2009
2010
2011
Total
25,000
22,450
21,159
20,000
Mangos, frescos o
secos
17,898
15,591
15,000
Total
10,000
4,487
5,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
15
Actualmente no se registran exportaciones de mangos a este destino, sin embargo Ecuador vende
al mundo alrededor de USD 20 millones en promedio anuales, y su crecimiento del 2011 en
relacin al ao anterior fue de 33%. Y si comparamos las exportaciones de este producto de
enero a junio del presente ao con respecto al mismo periodo del 2011.
En el caso de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), sus miembros son: Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Bruni, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya. Y APTA
(Asia-Pacific Trade Agreement), cuyos miembros son: Bangladesh, China, India, Republic of
Korea, Lao People's Democratic Republic, Sri Lanka, Nepal, Philippines.
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
Gracias al beneficio de Nacin Ms Favorecida, las tarifas aplicadas para la entrada de mango
ecuatoriano a China no es tan alta. Sin embargo, se considera que s posee una barrera arancelaria
importante si comparamos con la tasa que la competencia (pases asiticos) debern pagar al
ingreso de este producto.
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador
Actualmente no existen acuerdos comerciales entre Ecuador y China, no obstante para el caso
del la exportacin de los productos mencionados en la tabla desde Ecuador a China aplican los
impuestos de MFN tariff y el Vat tax. El MFN tariff representa el impuesto para las Naciones
ms favorecidas y seria un arancel preferencial para el Ecuador.
16
17
Tabla N 17.
Porcentaje en Impuestos al Valor Agregado y tarifa de exoneracin de impuestos en las
exportaciones (mango)
Impuesto al Valor
HS Code
Descripcin
ETR
Periodo de Validez
Agregado
2007.01.01-804502001 Mangoes, fresh
5.00%
13.00% 2100.12.31
2005.01.01-804502090 Mangoes, dried 5.00%
13.00% 2100.12.31
Fuente: Aduanas de la RPC
Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (pas)
Nuestros principales competidores en el comercio de esta fruta hacia China son Myanmar,
Tailandia y Filipinas, pases con quienes competimos histricamente debido a poseer oferta
exportable similar.
Tabla N 18.
Principales proveedores de las importaciones chinas de mango
Miles USD
Descripcin
Mundo
Myanmar (Birmania)
Tailandia
Filipinas
Taipei Chino
Per
Australia
Pakistn
Estados Unidos de Amrica
China
Nueva Zelandia
Los dems pases
2007
2008
1,904
18
833
637
350
50
16
-
5,815
2,167
1,639
1,104
671
214
11
6
1
2
2009
8,287
3,684
2,737
1,220
541
50
35
8
3
8
1
-
2010
7,280
2,678
2,645
993
726
122
70
34
6
1
2
3
2011
8,590
3,133
3,192
1,129
952
69
106
4
5
-
TCPA
2007-2011
46%
263%
40%
15%
28%
8%
60%
-
18
Arancel que tienen que pagar los principales socios comerciales por tipo de fruta:
Mango (efectiva a partir del 1 de enero 2011)
HS Code: Description
MFN:
Brunei:
Cambodia Indonesia Lao PDR(ASEAN):
8045020 Mangoes
15%
0%
0%
0%
0%
Singapore(ASEAN):
Malaysia: Myanmar: Philippines:
Peru:
Thailand:
0%
0%
0%
0%
9%
0%
Chile:
Pakistan: Singapore*: New Zealand: Hong Kong*: Macao:
Vietnam:
0%
0%
0%
3%
15%
0%
0%
Lao
PDR(Asia-Pacific):
Korea: Sri Lanka: Bangladesh:
India:
Taiwan*:
11%
11%
11%
11%
11%
15%
*Algunos datos fueron complementados con la fuente MacMap
Fuente: E-TO-CHINA
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4601161251
4451964859
3502161517
3122210580
3502165243
4403161426
5318960241
4403111307
190,508
137,400
105,000
179,069
141,491
130,763
126,968
107,813
96,000
60,690
19
3502166911
4601161378
3104930238
56,446
44,250
37,940
22,320
17,691
3502142072
3729961427
9,000
3502142283
8,945
4453168660
4451963790
4406961131
5310970501
3116930316
3120966361
1103940076
2102962636
4403168178
4403160193
3218947641
3502162610
3702960353
1113960329
1113940148
4453169093
4453169738
3101915139
1105964081
3502430273
3122263516
1101940311
3302460845
3502160940
3101915040
34,592
33,172
26,454
26,000
25,355
23,789
23,000
21,970
20,087
17,092
16,776
13,956
13,728
13,410
12,780
12,000
9,066
9,000
8,455
7,500
7,340
5,838
5,548
4,250
20
3304962799
1105960143
3,018
3720942462
2,576
3323942851
2,400
4403967104
3,775
3,330
Con lo que se refiere a los pases de origen del mango importado por la Repblica de China, la
mayor parte de las importaciones provienen de pases como Myanmar, Tailandia y Filipinas.
Como se puede observar en la tabla inferior, Myanmar, pas que provee casi el 91% del total de
mango importado en China, es el que a su vez ofrece mejores precios, con un valor de USD$
0.12/Kg de mango importado en el 2011.
El segundo pas suplidor de mango en China es Tailandia, ubicado al sur asitico y parte de los
pases del ASEAN, beneficiado de las polticas de libre comercio con China, el cual ofreci un
precio de USD$ 2.09/Kg de mango para el ao 2011.
Como tercer suplidor de mango en China se posiciona Taiwn, con un volumen de exportacin
de 589103 Kg y un valor total de USD$ 954342 en el 2011, lo cual lo convierte en el cuarto pas
con mejor precio/Kg luego de Myanmar, Malasia y Pakistn.
Finalmente se puede observar que en la mayor de los casos las importaciones con respecto al ao
anterior (2010) han sido menores, no siendo el mismo caso para los principales proveedores
(Myanmar, Tailandia y Taiwn).
Tabla N 21.
Principales pases exportadores de mango a China (Enero-Diciembre 2011)
Ao Ao Ao
Cantidad
Ao
Descripcin
Pases
Valor ($)
(Kg.)
Cantidad
Precio ($)
Valor %
%
08045020
Mangos
Tailandia
1,524,031
3,191,965
32
21
Myanmar
25,491,000
3,132,752
17
17
Filipinas
204,860
1,108,785
(15)
13
Taiwn
589,103
954,342
32
Australia
26,839
106,017
(20)
51
Per
36,048
69,020
(44)
(43)
USA
536
4,809
(6)
(24)
2,576
3,932
(78)
(88)
Pakistn
21
Bangladesh
Malasia
101
417
40
40
Pases
India
China
Mxico
Tailandia
Filipinas
Pakistan
Nigeria
Indonesia
Brasil
Egipto
0.51
0.09
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.01
rea Cultivada
(Ha)
1,600,000.00
433,600.00
173,837.00
285,000.00
160,000.00
151,500.00
125,000.00
273,440.00
68,000.00
ND
A pesar de ser China uno de los principales productores de mango a nivel mundial, no forma
parte de los principales pases exportadores de mango a nivel global.
Tabla N 23.
Principales pases exportadores de mango a nivel mundial
(2011)
Pases
Participacin en
Exportaciones
Mundiales (%)
Mxico
Filipinas
Pakistn
10%
8%
8%
22
Brasil
India
Holanda
Per
Guatemala
Francia
Hait
6%
5%
3%
2%
2%
2%
1%
rea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
EEUU
Holanda
Inglaterra
Alemania
Francia
Emiratos rabes
Japn
Blgica
Espaa
Portugal
Arabia Saudita
China, Hong Kong
SAR
Suiza
Singapur
Italia
Kuwait
Noruega
Malasia
Austria
Rusia
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cantidad
(tonelada)
Valor
(1000 $)
Valor
Unitario
($/tonelada)
287,402
113,894
48,120
40,623
27,792
49,040
10,504
17,851
17,844
12,608
38,583
253,873
160,289
78,209
70,881
56,136
45,926
43,934
34,295
27,704
26,982
26,854
883
1,407
1,625
1,745
2,020
937
4,183
1,921
1,553
2,140
696
21,814
7,154
21,479
9,401
14,279
3,266
40,676
4,222
4,480
26,661
20,301
19,094
15,975
11,753
8,913
8,631
8,214
5,827
1,222
2,838
889
1,699
823
2,729
212
1,946
1,301
Fuente: FAO
Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
23
A pesar de existir grandes competidores con lo que respecta al mango de importacin en China,
otro punto importante de evaluar es la variedad ofertada por los diferentes pases.
Como se puede observar en la figura mostrada a continuacin, la mayor parte de los pases de
Asia, a excepcin de Israel e Sur frica (no suplidores de mango al mercado chino), manejan
variedades totalmente diferentes a las cultivadas dentro de los pases en el continente Americano,
debido a su clima, estacionalidad, entre otros factores.
Tabla N 25.
Principales variedades producidas por continente y pas de origen
Con lo que refiere a Ecuador, las principales variedades de produccin nacional y exportacin
hacia los mercados extranjeros son Haden, Keitt, Kent, Tommy Atkins, variedades que no son
provistas por el mercados de los pases del sureste asitico (mayores suplidores de mango en
China).
24
Este factor puede llegar a ser una ventaja o debilidad, dependiendo de la aceptacin del producto
por parte del mercado Chino.
Es importante considerar algunos de los puntos nombrados anteriormente con respecto a las
preferencias en color, sabor, aromas, tamaos de los consumidores de mango en China, para
seleccionar las variedades ms apropiadas a ser introducidas en el mercado.
Con lo que refiere a la produccin interna, la mayor parte de los mangos nacionales son
variedades propias de la zona, nombradas en base a su forma, tal como: pingua mangor mango manzana (mango redondo), jidan mangor - mango huevo
(mango pequeo algo ovalado) and xiangya-mangor ivory mango (mango lago y un
poco delgado). Los mangos de tamaos menores son normalmente considerados como los
mejores respecto a sabor y dulzura, y son los ms adquiridos para consumo personal.
Dentro de la poblacin china, en base a las experiencias obtenidas con respecto a sus variedades,
los mangos de mayor tamao son considerados menos dulces y de sabores mas inspidos, pero a
su vez son los ms seleccionados a la hora de armar una canasta de regalo, por su buena
apariencia.
e) Estrategias y campaas de promocin ms utilizadas por la competencia en ese
pas
La mayor parte de los nuevos productos alimenticios ingresados a la Repblica China son
promocionados especialmente mediante degustaciones, material promocional dentro de los
puntos de venta del producto y como acompaamiento del producto ingresado, campaas de
publicidad dentro de las estaciones de metro, revistas de alimentos y taxis
Las compras por internet de productos alimenticios son de igual manera bastante utilizadas
dentro del mercado chino, por lo que una buena publicidad y promociones dentro de este medio
podra ser un buen canal para el mercadeo del producto.
Para los productos de origen extranjero es muy importante hacer conocer el pas de origen y las
ventajas del mismo, no olvidar que dentro del mercado chino gran parte de las nuevas
adquisiciones estn dadas en base a calidad e imagen, que es en lo que se deber de trabajar, esto
en un posible trabajo conjunto con entes como embajada y consulados.
Informacin general de las estrategias promocionales ms utilizadas por las empresas
con mayor participacin en el mercado
Marketing colateral
Se sugiere promocionar el producto mediante degustacin de fruta y material promocional dentro
de los puntos de venta.
Por otra parte es de suma importancia hacer conocer el origen del producto, as como algunas de
las ventajas generales del mismo y del producto especfico que se est tratando de ingresar que en
este caso es el mango.
Especificar los mercados en los cuales ya se encuentra el producto, enfocando en especial el
mercado americano y europeo, ya que gran parte de la poblacin china los considera mercados de
perfil. Esto se lo puede llevar a cabo mediante campaas publicitarias innovadoras en estaciones
de metro, revistas de alimentos, taxis, catlogos o revistas, as como radio y televisin.
Considerando que las variedades ofertadas por el Ecuador son diferentes a las actualmente
conocidas en el mercado, es importante tambin proveer informacin sobre las variedades
25
ofertadas y sus caracterstica (no olvidar considerar variedades de sabores dulces; el tamao
depender del mercado para el cual vaya dirigido).
En resumen:
Debido a ya ser conocido dentro del mercado chino el rubro mango, pero en base a diferentes
pases de origen y variedades, se recomienda utilizar una campana comparativa y de
posicionamiento, lo cual implica dar a conocer al pblico inicialmente que lo que se est
trabajando al mercado es el producto ya consumido por muchos de los habitantes con lo cual se
tomara ventaja del conocimiento ya presentado por los consumidores por el producto, as como
la preferencia de muchos de estos; explotando a su vez una campana de posicionamiento que
implica en dar a conocer a la poblacin las diferencias/ventajas del nuevo producto incorporado
al mercado en relacin a los ya existentes, con esto se lograra una ventaja comparativa con
respecto a la competencia.
Finalmente y para mostrar al pblico las caractersticas publicitadas sobre el producto se puedes
aplicar campaas promocionales intensivas, es decir dirigidas al publico que actualmente ya son
consumidores de mangos de orgenes varios.
PASO 1
PASO 2
REQUISITOS: RUC, copia de cdula, constitucin de la empresa y nombramiento del representante legal
(persona jurdica), croquis de ubicacin del centro de acopio (exportador) y cultivo (exportador
productor).
PASO 3
PASO 4
26
Nota: En base a los constantes cambios en reglamentos, leyes y requerimientos, es importante actualizar esta informacin antes de llevar a
cabo un exportacin comunicndose con el servicio de aduanas china, o dentro de las oficinas comerciales en cada pas.
5
27
Poder de la agencia fiscal del importador (si utiliza un agente de aduanas) y algunos otros
documentos relacionados con la respectiva declaracin de aduanas presentada.
HS Code
8045020
Tabla N 27.
Requisitos carcter sanitario y fitosanitario para el mango
Descripcin
Inspeccin y Cuarentena
Mangos
804502001
Mangos, fresco
804502090
Mangos,
deshidratado
28
General Administration Of Quality Supervision, Inspection And Quarantine Of The People's Republic Of
China, donde se muestra informacin completa sobre las funciones, organizacin,
divisiones/departamentos, leyes, entre otros.
Las siguientes leyes, medida y reglamentos deben ser seguidos, respetados y aplicados en caso de
que se quiera hacer ingreso de frutas o vegetales de la Repblica China:
Leyes y reglamentos:
Ley de Cuarentena para Productos Animales y Vegetales que sean importados o
exportados a/de la Repblica Popular China (Law of the Peoples Republic of China on the
Entry and Exit Animal and Plant Quarantine).
Ley de Inspeccin para productos importados o exportados a la Repblica Popular
China (Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection)
Ley de Higiene Alimentaria de la Repblica Popular China (Food Hygiene Law of the
People's Republic of China)
Reglamento para el Aplicacin de la Ley para el Ingreso o Salida de Cuarentena de la
Repblica Popular China (Regulations for the Implementation of theLaw of the Peoples
Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine)
Reglamento para la Aplicacin de la Ley de Inspeccin de los Productos Importados
o Exportados de la Repblica Popular China (Regulations for the Implementation of the
Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection)
Medidas administrativas:
"La Administracin General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena
(AQSIQ), Decreto N 68 de 2005, Promulga la Inspeccin, Cuarentena y Supervisin de
las frutas ingresadas a la Repblica Popular China, decreto publicado el 05 de julio, 2005.
Todos los reglamentos nombrados anteriormente estn siendo anexados al documento, para
mayor informacin con respecto a los temas que estos involucran.
e) Rgimen de muestras
El procedimiento para la importacin de muestras corresponde a la misma para importacin del
producto en general.
f) Licencias de importacin y Autorizaciones previas
Para la importacin de frutas y verduras, las empresas importadoras debern constar con ciertas
licencias y certificaciones como son:
Certificado Fitosanitario Oficial (incluyendo la licencia de higiene)
Certificado de Origen" (es necesario cuando los importadores solicitar las tarifas
preferenciales o de importacin por va martima)
Certificado de Embalajes de Madera (especfica dependiendo del pas o regin de
origen del producto, debido a la existencia de plagas y enfermedades)
Permiso para exportar material de cuarentena a la Repblica Popular China (en el
caso de las frutas y verduras)
Todos los certificados anteriores se deben obtener en las instituciones correspondientes dentro
del pas donde se realiza la exportacin.
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imgenes para ilustracin)
Los siguientes puntos son necesarios en todos los envases de frutas:
29
A. El origen de las frutas, as como la siguiente informacin debe estar claramente etiquetados y
ser coherente con la documentacin de acompaamiento.
Nombre y direccin de los exportadores/empacadoras
Nombre del producto/ variedad
Origen de produccin
Clase o grado
Tamao
Peso
B. Nombres de frutas, los orgenes de produccin, y los nombres o cdigos de las fbricas de
envasado, debern estar claramente identificados en el envase.
C. Frutas importadas deben estar de acuerdo con el permiso otorgado por las distintas licencias.
Las cantidades deben estar dentro del mximo permitido. Las frutas que no se han
examinado y aprobado, no puede ser ocultado dentro del embalaje.
D. Las hojas del suelo, los tallos, las plagas y malas hierbas no debe estar apegado a los frutos.
E. Presencia de plaguicidas y sustancias txicas, como metales pesados deben estar en
consonancia con los estndares nacionales de China.
F. Proporcionar el certificado fitosanitario de los pases exportadores o reas, si el envo de
contenedores proporcionar la informacin pertinente para el seguimiento de los
contenedores, el destinatario de las certificaciones, el consignatario en la "Licencia de
Cuarentena de Animales y Plantas de entrada", y el firmante del contrato debe ser coherente,
los requisitos especiales con respecto a los acuerdos bilaterales deben ser formalmente
declarada.
G. Todos los requisitos especiales sobre la base de los acuerdos bilaterales deben ser seguidas.
h) Requisitos de Empaque y embalaje
La Repblica Popular de China, demanda algunos requisitos respecto al empaque y embalaje del
producto, con el fin de permitir un control y seguimiento de los productos importados,
protegiendo la seguridad alimentaria de la poblacin.
Algunos de los puntos ms importantes a considerar son:
1. El origen de las frutas deben estar claramente etiquetados y ser coherente con la
documentacin de acompaamiento.
2. Los nombres de frutas, los orgenes de produccin, y los nombres o cdigos de las
fbricas de envasado, debern estar claramente identificados en el envase.
3. Las frutas importadas deben estar de acuerdo con el permiso otorgado por las distintas
licencias. Las cantidades deben encontrarse dentro de los volmenes permitidos. Las
frutas que no se han examinado y aprobado, no puede ser colocadas dentro del embalaje.
4. Las hojas del suelo, los tallos, las plagas y malas hierbas no pueden encontrarse dentro
del empaque, no haber seal de las mismas pegadas a los frutos.
5. La aparicin de plaguicidas y sustancias txicas, como metales pesados, deben estar en
consonancia con los estndares nacionales de China.
6. Proporcionar el certificado fitosanitario de los pases o reas de exportacin. Si el envo
es realizado mediante contenedores, proporcionar la informacin pertinente para el
seguimiento de los mismos, como son las certificaciones, "Licencia de Cuarentena de
Animales y Plantas de entrada", y el contrato firmado. Cualquier otro requisitos especial
30
demandado en base a los acuerdos bilaterales firmados por ambos pases deben ser
incluidos.
7. Todos los requisitos especiales sobre la base de los acuerdos bilaterales deben ser
seguidas.
31
Es importante tomar en cuenta que las cantidades mnimas de compra por parte de las empresas
chinas en la mayor parte de los casos no son mayores a un contenedor de 40 pies, por lo cual es
importante asegurar la disponibilidad de la oferta.
Los importadores chinos son normalmente los responsable en pagar todos los costos en el pas
de arribo, como son costos de descarga, inspeccin aduanera, impuestos, almacenamiento y otros
costos aplicados.
La mayor parte de los pagos y responsabilidades de cada una de las partes especificadas aqu
pueden variar dependiendo de la negociacin realizada por las dos partes en casa caso.
8. COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN:
a) Descripcin de los principales canales de distribucin
Los principales lugares para la compra de frutas (mango) con fin de consumo personal son los
supermercados, puestos de frutas y de los vendedores ambulantes de frutas en la calle. Algunos
consumidores tienen como preferencia los puestos o mercados de frutas ya que consideran que
se pueden encontrar mayor variedad y mejor calidad (productos ms frescos).
Como se haba comentado anteriormente, dentro de la Republica de China, solo 7 puertos
cuentan con la infraestructura y autorizacin de recibir fruta importada, entre los cuales estn los
puertos de Ningbo, Xiamen, Nanjing, Qingdao, Guangzhou, Tianji, and Shanghai; siendo
Guangzhou el ms grande, recibiendo casi el 70% del total de la fruta importada.
Dentro de los principales actores dentro de la cadena de importacin y distribucin de frutas
importadas estn los importadores (Top 50 empresas importadoras de mango), distribuidores al
por mayor (Shuili Market), supermercados (Lotus, Carrefour, Tesco, RT-Mart, Wal-Mart).
Por otra parte entre los principales mercados estn: hoteles, restaurantes, supermercados,
vendedores ambulantes, los cuales a su vez llegan al consumidor final.
Por otra parte, algunos grandes mercados de distribucin como es el Shuili Market, ubicado en la
ciudad de Foshan, provincial de Guangdong, Mercado que maneja aproximadamente el 50% de
la fruta comercializada en China obtiene el contacto de sus posibles proveedores en base a
agentes de comercializacin de frutas as como recomendaciones de algunos otros importadores
de frutas ya enlazados con exportadores.
Por otra parte, se espera que en un futuro prximo la ciudad de Kunming, ubicada en la
provincia de Yunnan se convierta en el principal distribuidor de frutas tropicales en China gracias
al establecimiento de su Centro de Procesamiento de Frutas Importadas.
Con lo que respecta a canastas de frutas con fin de regalo, la mayora estn compuestas por
productos importados, por lo que los principales puntos de venta son los hipermercados o
mercados extranjeros o de elite.
Los principales puntos dentro de la cadena de venta o distribucin de mango en el mercado
chino estn:
Los importadores
Los distribuidores de frutas
Los principales mayoristas
Los minoristas del mercado de nicho
Los hipermercados minoristas
32
Tabla N 28.
Principales mercados en base al sector/cadena de distribucin
SECTOR
MERCADO
Hipermercado Internacional (34
Hoteles, restaurantes y distribuidores
almacenes y un centro de distribucin)
Almacenes al por menor de frutas y
Mercado de ingresos medios y altos.
vegetales
Comunidades de expatriados.
Hipermercado Internacional (12
Mercado de ingresos medios y altos.
almacenes en Shanghai)
Comunidades de expatriados.
Almacenes minoristas internacionales
Mercado elite (ingresos altos).
Comunidades de expatriados.
Compaa gubernamental de control de
Distribuidores al por menor nacionales y
importaciones
extranjeros.
Supermercados como Lotus, Carrefour, Metro,
etc.
Almacn (en Mercado Long Wu)
Hoteles y Restaurantes.
Importadores de frutas (en Mercado Long Distribuidores del este de China,
Wu)
principalmente en las provincias de Beijing,
Nanjing, Wuxi, Hangzhou.
Mayorista de frutas
Mercado electrnico principalmente ubicado en
Beijing y Shanghai.
Mayorista y distribuidor de frutas
Distribuidores de pequeos supermercados y
tiendas de regalos.
Hipermercados y otros distribuidores
exclusivos.
Fuente: Gobierno de Queensland, Australia.
Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
Grfico N 4.
Proceso de distribucin de las frutas en la RPC
33
Tabla N 29.
Descripcin del tiempo, actividad y punto crticos segn la cadena de distribucin
CADENA DE
DISTRIBUCION
TIEMPO
ACTIVIDAD
Aduanas
6-48
horas
Revisin del
producto y
papeles de
exportacin
6-48
horas
Aceptacin de la
fruta. Revisin de
la calidad,
tamaos y
cantidad.
Organizar
inspeccin CIQ.
Distribucin a
sus puntos de
venta.
6-48
horas
Revisin
Fitosanitaria
(semillas, mosca
de la fruta,
enfermedades).
Revisin de la
documentacin
de correcto
manejo
fitosanitario.
1-3 das
Seleccin y
distribucin del
producto para
sus diferentes
mercados.
Importadores
Cuarentena (CIQ)
Distribuidores
PUNTOS A
CONSIDERAR
Asegurar la
documentacin para el
proceso de exportacin
est propiamente
elaborado. Control de
temperatura a la hora del
almacenamiento y envo.
Almacenamiento del
producto a temperatura
apropiada. nicamente los
importadores en el
mercado de importacin
de Long Wu pueden
completar los documentos
de desaduanizacion en
formato/sistema propio.
Seleccin de un
importador con buenas
relaciones en Aduanas y
en el servicio sanitario y
de cuarentena para una
gil y rpida
desaduanizacion de la
mercadera.
Garantizar que se haya
obtenido la calificacin en
base a la no presencia de
gorgojo en la semilla y que
los huertos e instalaciones
se han registrado en el
AQIS y AQSIQ antes de
la llegada fruto esperado.
Asegrese que los
tratamientos VHT han
sido aplicados
correctamente y se
presente la documentacin
correspondiente.
Asegrese de que se
cuenten con las
instalaciones adecuadas y
conocimiento sobre el
almacenamiento y
maduracin de los
mangos. Asegurarse de
que el proceso de
almacenamiento se lo
realice correctamente.
34
Mayoristas
Minoristas
Vendedores de Frutas
Supermercados/Hipermercados
1 da
3-4 das
1 da
1-3 das
Presentacin del
producto en los
puntos de venta
para la compra
por parte de los
vendedores de
fruta
Compra de la
fruta en base a
los
requerimientos
presentados por
de sus mercados
Compra de
pequeas
cantidades a
diario.
Compra de la
fruta en base a
los
requerimientos
presentados por
de sus mercados
Debido a la reciente importacin de algunas frutas aun consideradas como exticas, como es el
caso del mango, no existe amplio conocimiento de su manejo para la conservacin y maduracin
de dicha fruta, as como amplios y bien estructurados establecimientos para su almacenamiento.
Esto hace el proceso menos seguro, y casa unos de los actores de la cadena de distribucin
exigen cada vez un mayor tiempo para el manejo o distribucin del mismo a su subsiguiente
mercado, siendo hoy en da manejado de manera promedia segn lo detallado en el cuadro
anterior.
Es importante observar las diferencias en tiempo de transito dentro de la cadena de distribucin
del mango el cual va desde los 8-18 dependiendo del importador seleccionado, el cual en base a
su experiencia, conocimiento en el proceso y contactos puede darle una mayor agilidad a los
tramites, disminuyendo en mas al 50% el tiempo dentro del proceso.
Por otra parte es importante conocer que en el caso de los mangos, dependiendo de la variedad,
manejo en la produccin y manejo pos cosecha, almacenaje, control de frio, el tiempo de transito
puede variar entre las 2 a 4 semanas; recomendando un tiempo mximo desde la hora de su
recoleccin al momento del consumo de 35 das.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin
Algunos de los factores determinantes de los precios de los mangos importados son:
35
Variedades:
La mayor parte de los consumidores prefieren los mangos coloridos, ya que los describen xomo
un producto ms extico, por lo que estn dispuestos a pagar un valor adicional, en especial si
estos son con objetivo de regalo.
Apariencia
Como fue nombrado anteriormente, con lo que refiere a la apariencia, el color es uno de los
factores primordiales. El mango de preferencia es el mango que presenta tonalidades amarillas,
con un rubor rojizo que cubra aproximadamente el 30% de la fruta, con cierto porcentaje de
tonalidades verdes que da una presencia de frescura en el producto.
Otro de los puntos de importancia de alta influencia con respecto al precio es la apariencia o
imagen (branding) del producto. Gracias al desarrollo econmico de China, as como otros
factores, los consumidores cada vez estn ms dispuestos a pagar precios con valor agregado por
productos importados, que denoten calidad e imagen; por lo cual la presentacin respecto a
empaque, publicidad y marketing debe expresar estos puntos.
Producto con marcas de mayor reconocimiento y buena presentacin podrn alcanzar valores
mayores que productos similares que no demuestren estas ventajas competitivas.
Tamao
El tamao depende del Mercado a quien este enfocado el producto. Los tamaos mayores (600gr
1000gr) son mayormente preferidos por los negocios y poblacin de estado econmico alto.
Estos son los tamaos normalmente demandados por los mercados de canastas para regalos.
Los restaurantes de igual manera prefieren producto de tamao grande, ya que atribuyen que el
mismo tiene mayor facilidad para ser troceado y servido en diferentes presentaciones.
Por otra parte, los mangos de tamaos menores (350gr 550gr) son mas preferidos por el
Mercado de consume personal, ya que hay mnimo porcentaje de producto desperdiciado,
adems de ser estos ms econmicos.
Estado de maduracin
Al igual que el tamao, la preferencia del grado de maduracin del mango vara dependiendo del
nivel de la cadena en la que se encuentre.
La mayor parte de los importadores, distribuidores y vendedores al por mayor acuerdan de
preferir recibir el producto en un estado de maduracin ente 45(5090% amarillos) y con una
consistencia firme. Sus expectativas de permanencia del producto antes de entrar al proceso de
descomposicin son de 7 a 10 das, lo que les permite cumplir con los tiempos para la
distribucin del producto a sus mercados siguientes hasta llegar al consumidor final.
Los distribuidores al por menor prefieren recibir el mango en un estado promedio de maduracin
5 (7090% amarillo), pudiendo estos ser comercializados posteriormente en estado 56 (70
100% amarillo). El producto debe constar con un consistencia firme, para evitar mayores
maltratos del producto a la hora de su distribucin.
c) Infraestructura para la distribucin fsica en el pas (Area, martima y
terrestre)por donde ingresa la mercanca del Ecuador
36
Los medios de transporte en China han evolucionado junto con su crecimiento poblacional y
econmico; este crecimiento empez en 1949, cuando el gobierno puso mucho esfuerzo en
mejorar el pas y su forma de interconectarse. Este sistema de transportacin incluye rieles de
tren, carreteras, aviones, ferris, etc. Tbet era una de las zonas ms inaccesibles, ahora se puede
llegar por tren desde la apertura de la estacin Qinghai-Tbet en el 2005.
Va area.
Es el ms conveniente y ms rpido medio de transporte, aunque tambin es el ms caro. Los
viajes en avin pueden cubrir un largo viaje en menos tiempo, ahorrando tiempo y energa para
que se pueda disfrutar de las atracciones en el destino.
Desde 1978, las compaas areas de China han tenido una mejora dramtica cada ao. A finales
de 2003, un total de 1.176 lneas areas nacionales e internacionales fueron operadas en China.
De acuerdo con un pacto histrico firmado entre China y los EE.UU. el 18 de junio de 2004, el
nmero de vuelos semanales entre los dos pases aument de casi cinco veces el lmite actual de
54 vuelos de ida y vuelta semanales a 249 en seis aos. El centro de transporte areo de China se
basa en Beijing, al ser la base para viajes internacionales.
Va tren
El uso de trenes es la forma ms conveniente, segura y rpida de viajar en tierra, si es que la
distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco ms costoso
que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior.
Este es uno de los medio utilizados por la mayora de la poblacin, hay muchos tipos de trenes
dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el
viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con
un vagn de primera clase.
Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las estaciones
que hable ingls. Carteles y sealizacin en ingles limitada est disponible en las estaciones. Un
saln de espera separada, est disponible en las estaciones de tren para pasajeros que viajan en la
seccin de cama suave. Embarque Preferente est disponible para estos pasajeros.
El espacio de equipaje es limitado y debe ser almacenado en un compartimento de modo que es
recomendable viajar con equipaje pequeo en vez de maletas grandes. La mayora de las
estaciones de tren tienen un considerable nmero de escaleras por subir para llegar a los andenes.
La mayora de las escaleras tienen una rampa empinada para que los equipajes de ruedas puedan
ser arrastrados.
El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema
est diseado para la poblacin local que est familiarizada con los procedimientos y condiciones
estndar. Los trenes entre las ciudades ms grandes son siempre superiores a los de rutas
menores y probablemente estn dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con
diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc. Algunas recomendaciones al viajar
en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegrese de estar en la estacin correcta y de
subirse al tren correcto.
Tipos de trenes:
-
Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes ms rpidos en China (ms de 200 km
por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas,
algunos ejemplos son Beijing/Shanghi, Guangzhou/Shenzhen, Shanghi/Hangzhou,
entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos
37
estratgicos. Los vagones son modernos, cmodos, con aire acondicionado y se cuenta
con vagones de primera y segunda clase, los baos son relativamente limpios.
Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes ms rpidos, estos trenes
como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estacin
importante; sus vagones son cmodos y con aire acondicionado. Estos trenes
normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas.
Trenes T, tren exprs (tekuai): Estos trenes son relativamente rpidos, tienen un nmero
limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cmodos y con aire acondicionado,
y cuentas con asientos y camas.
Trenes K, trenes rpidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran
en mas estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cmodos ni limpios como los
mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptadas, no siempre hay
aire acondicionado disponible.
Va bus
En la mayora de ciudades en China se encuentra sistema de buses, este es uno de los mtodos
ms baratos de transporte y uno de los ms utilizados por la poblacin.
Los buses tambin se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay
varias opciones con diferentes beneficios; hay buses con asientos muy cmodos y reclinables con
aire acondicionado chofer extra por si el chofer se cansa, etc. tambin hay buses sin aire
acondicionado y con asientos duros.
Los buses pblicos son muy utilizados por los habitantes, en las horas pico estn muy llenos y
puede haber trafico que puede hacer que cortas distancias tomen mucho tiempo. El precio del
pasaje de bus dentro de las ciudades vara de 1 RMB a 3RMB (de $0,15 a $0,44).
Va metro
Este es uno de los medios de transporte ms convenientes dentro de la ciudad, el costo del ticket
de metro no es muy alto y se evita el trfico de la ciudad. Est disponible en las ciudades ms
importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con aire-condicionado y
muy cmodas para la poblacin. El metro conecta y tiene estaciones en las zonas ms
importantes en la ciudad, aunque todava hay planes de ampliar las estaciones. El precio del
pasaje vara entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las horas pico hay mucha
congestin de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para poder tomar el metro a estas
horas.
Recomendaciones importantes: asegrese de estar en la lnea adecuada y de haber comprado el
ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegrese de coger el ticket ya que lo necesitar
para la salida, si es que el tren est muy lleno espere pacientemente al siguiente, normalmente
cada tren no demora ms de 2 o 3 minutos, 5 como mximo; tenga cuidado con sus pertenencias.
Va taxi
Taxi es un medio de transporte muy conveniente y fcil de tomar, en la mayora de ciudades en
China se encuentran taxis y las tarifas son relativamente baratas. Se puede tomar taxi en hoteles,
aeropuertos, centros tursticos importantes, etc. Tambin se puede alquilar un taxi durante la
mitad o todo el da, asegrese de negociar el precio con anterioridad. Los colores de los taxis
regularmente, son verdes, azules, rojos, amarillos, etc. esto puede variar de ciudad en ciudad.
Tenga en cuenta que en algunas ciudades grandes el trafico puede ser muy extenso por lo que el
viaje en taxi puede demorar mucho tiempo.
Recomendaciones a la hora de tomar un taxi:
38
La mayora de taxistas no hablan ingls, por lo que es conveniente tener una tarjeta con
la direccin escrita en chino del lugar a donde se desea dirigir, de no ser posible
comunquese va telefnica con alguien que hable chino y pueda indicarle la direccin al
taxista.
El taxista debe utilizar el taxmetro, si no lo hace pdale que lo haga, caso contrario llame
al nmero de quejas o bjese del taxi y tome otro. Si se contrata un taxi para distancias
largas negocie el precio final con anticipacin.
Antes de dirigirse a algn lugar pregunte en el hotel o a una persona de confianza cuanto
tiempo o que distancia hay entre los dos lugares, muchas veces los taxistas dan vueltas
innecesarias para llegar a un lugar cercano y as cobrar ms al pasajero.
Siempre pida el recibo al salir del taxi, de esta manera si usted olvido algo en el taxi
podr llamar al centro de atencin.
Trate de tener billetes pequeos para pagar la tarifa, muchos taxistas no tienen cambio o
no les gusta recibir billetes grandes, evtese el mal rato y tenga billetes pequeos a la
mano.
Tome en cuenta que en algunas ciudades se exige 1 yuan extra a lo marcado en el
taxmetro para gasolina.
PUERTOS PRINCIPALES
39
Tabla N 30.
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
A pesar de no ser Ecuador uno de los principales exportadores de mango al mercado chino en
este momento, en base a la aceptacin de las variedades manejadas por este pas, as como los
precios a ser ofertados, las posibilidades son bastante alentadoras.
Estas ventajas competitivas se basan en especial por su estacionalidad de produccin as como la
diferencia en la produccin en base a sus variedades.
Con lo que respecta a su estacionalidad de produccin, se puede observar que la mayor parte del
mango ecuatoriano es ofertado entre los meses de Octubre a Enero, lo cual tienen como ventaja
el coincidir con la poca de festividades del ao nuevo chino, en donde el mango en presentacin
de regalo puede ser uno de los mayores mercados.
Por otra parte, la estacionalidad de produccin difiere con las presentadas dentro del mercado
interno (China), as como la mayor parte de los pases del sur este asitico (principales
Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones
Agosto 2012
AO
40
PAISES
Tabla N 31.
Estacionalidades de produccin de mango segn pas de origen
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
China
Mxico
Jamaica
India
Pakistn
Malasia
Vietnam (Norte)
Egipto
Indonesia
Ecuador
Australia
Brasil
Per
Sur frica
Tanzania
Filipinas
Vietnam (Sur)
Tailandia
Venezuela
Fuente y elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
Por otra parte, la diferencia de las variedades podra llegar a considerarse una gran ventaja
competitiva para el Ecuador, en caso de ser esta preferida por los consumidores, ya que la mayor
parte de la produccin interna, as como la de los pases exportadores aledaos difieren de la
ofertada por el Ecuador.
Un punto importante a dar a conocer al exportador, es la preferencia en el mercado chino por
productos extranjeros, especialmente de origen USA y Europa, o consumidos por estos
mercados, ya que les da una buena imagen respecto a su nivel econmico y seguridad alimentaria
(por el estricto control en las importaciones de estos mercados); por lo cual la publicidad
enfocada a comunicar la presencia del producto ecuatoriano en los mercados nombrados
anteriormente le puede dar una gran ventaja competitiva.
b) Percepcin del producto ecuatoriano
El producto ecuatoriano presenta algunas ventajas competitivas como es la estacionalidad de
produccin/exportacin, as como la diferenciacin respecto a las variedades comercializadas,
pero a la vez por su distancia costa con desventajas referentes a costos por transporte y otros
como impuestos en comparacin con otros pases con tarifas arancelarias preferenciales como
son los pases del sur asiticos (ASEAN).
41
DIC
A pesar de esto, el potencial captado para el mango ecuatoriano es grande, por su calidad, imagen
y el aumento en el consumo de mango importado que se ha venido presentado en los ltimos
aos dentro de la RPC, siempre y cuando se sepa hacer uso de estas ventajas.
Las variedades que se cultivan principalmente en el Ecuador son las siguientes:
1.- TOMMY ATKINS: es originaria de la Florida, supuestamente del Haden. Es una fruta de 13
cm de largo y 450 a 700 gramos de peso, con forma ovoide a casi redonda, color con base
morado, anaranjado y rojizo, bastante resistente a los daos mecnicos debido a la cscara gruesa,
carece de fibra, tiene buen sabor y de pulpa jugosa.
La pulpa es un poco fibrosa, lo que le confiere una textura firme. La pulpa es de color limn o
amarillo oscuro y tiene un sabor dulce, suave
El mango Tommy Atkins es el mejor considerado en trminos de tolerancia al transporte y
manipulacin, resistencia a golpes y degradacin, y por su vida ms larga que los dems mangos
en el estante de la tienda. Su elevada tolerancia a enfermedades permite que en el cultivo de
Tommy Atkins se utilicen menos productos qumicos.
2.- HADEN: es una de las ms antiguas de Florida, que se origin de la variedad Mulgoba. Es
una fruta grande de 14 cm. de largo y 400 a 600 gramos de peso, de forma ovoide, redondeada
con fondo de color amarillo, sobre color rojizo con numerosas lenticelas de color blanco. La
pulpa es jugosa, casi sin fibra con sabor ligeramente cido y de buena calidad.
42
4.- KEITT: se origin de una semilla de Mulgoba, alrededor de 1.929 en Florida. La fruta
crece hasta 12 cm. y pesa de 600 a 700 gramos, su forma es ovalada, con color base amarillo con
numerosas lenticelas pequeas, la pulpa es jugosa y dulce.
En base a la informacin descriptiva de las variedades de importacin ms reconocidas en
Ecuador, se puede captar que la mayor parte de ellas cumplen con los parmetros demandados
por el mercado chino, referente a color, buen olor y tamaos que van de relativamente pequeos
(400 gr) a grandes (900 1000 gr), por lo que se podra deducir una buena aceptacin del
producto en el mercado chino, as como tambin se puede aplicar a diferentes nichos de
mercado.
c) Sugerencias al Exportador:
En base al estudio realizado, para el ingreso al mercado Chino es vital considerar algunos puntos
como los nombrados a continuacin:
1. Apelar al gobierno para que el pas de origen de la fruta pueda ser beneficiario de la
exoneracin o deduccin de tarifas o impuestos en la exportacin de frutas tropicales:
mango a la Repblica Popular de China.
2. En el caso de frutas frescas, es importante evaluar la demanda existente actual y
proyectada por el producto antes de ser este ingresado al mercado.
3. En el caso del mango, se puede apreciar que actualmente existe demanda por el
producto, adems de presentar esta un comportamiento ascendente; pero es difcil
asegurar el mercado existente por el producto ecuatoriano tomando en cuenta que por la
diferencia en las variedades ofertadas se podra llegar a considerar un producto nuevo.
4. En base a los posibles precios a ser ofertados dentro del mercado Chino, tomando en
cuenta costos de transporte as como tarifas e impuestos, es importante definir el
mercado al cual ira este enfocado para hacer una mejor seleccin de nuestros posibles
importadores.
5. Entrar en comunicacin directa con los importadores seleccionados de mango a nivel de
China, as como otros existentes en los mayores centros de distribucin de frutas dentro
del pas.
Finalmente, es importante trabajar con variedades que denoten las siguientes caractersticas:
Coloracin amarilla/dorada con un fondo verde que denote un estado de frescura del
mango.
Aproximadamente el 30% del producto debe presentar un resplandor rojizo
Producto no manchado ni golpeado
43
44
Uno de los puntos claves para la penetracin de un producto, como es el caso del mango en el
mercado chino es la correcta seleccin de los importadores y/o distribuidor del mango en dicho
pas, el cual debe de cumplir con las siguientes caractersticas:
45
http://www.sptl.com.cn/en/
- Beijing Linden Profesional de Contabilidad e Impuestos Co. Ltd.
http://en.zhuce100.com/html/news.html
- Ministerio de Comercio RP China
www.mofcom.gov.cn
- Ministerio de Agricultura RP China
http://www.agri.gov.cn/
- China Inspection & Quarentine Services.
http://en.ciqcid.com/
- Division of Exchange and Cooperation Department of Agriculture of Guangdong
Province.
Direccin: No.135, Xianliedong Rd. Guangzhou China.
Fax: +86 020 37288234
E-Mail: a37288@188.com
b) Empresas de transporte y logstica
- SINOTRANS LIMITED
http://www.sinotrans.com/
- Maersk Line
http://www.maerskline.com/appmanager/
- China Shipping (Group) Company
http://www.cnshipping.com/en/
- COSCO Group
http://www.cosco.com/cn/
- CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD.
http://www.deppon.com/
-
ABX Logistics
www.abxlogistics.com
46
China World Fruit & Vegetable Trade Fair (CHINAFVF) 9-11 Noviembre, 2012, Beijing
http://en.chinafvf.com/
Asia Fruit Logistica, 5-7 Septiembre, 2012, Hong Kong
http://www.asiafruitlogistica.com/en/
d) Asociaciones y Cmaras en ese pas
SHANGHAI FRESH FRUIT TRADE ASSOCIATION
Direccin: Room 150, Longwu Shichang, No 3188, Longwu Rood.
Tel.: (86-21) 6434-2118
Tel. directo: (86-21) 6434-5118
Mvil: (86) 13901705609
Fax: (86 21) 6434-3118
Persona de Contacto: Qian Jian Ping
Tambin son impor tadores (incluidos en listado de impor tadores con el nombre Shanghai
Guowang Produce Co., Ltd.).
En Pekn.
CHINA CHAMBER OF COMMERCE OF IMPORT AND EXPORT OF
FOODSTUFFS NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS (CFNA)
47
e) Revistas especializadas
Fruittimes
www.fruittimes.com/es/hot.asp
La agricultura de China
www.nyxsh.com
China Fruit
www.cnfruit.com
f) Otras direcciones o links de utilidad
-
Informacin comercial
http://www.intertrade.com.cn/en/
Informacin de comercios
http://www.21food.com/
Directorio de Negocios
www.china3w.com
48
Durante esta poca, debido al alto ndice de produccin interna de la fruta, el mango puede ser
adquirido a precios que oscilan entre CNY 5-10/Kg.
Algunos puntos importantes a considerar:
(Consumo) A pesar de que el consumo de mango per cpita ha aumentado, en especial en la
regin sur de China; en la zona norte el mango sigue siendo considerado para la mayor de la
poblacin como una fruta algo extica. Por otra parte la mayor parte del consumo se lleva a cabo
durante la temporada de mango chino.
(Origen)En China, el conocimiento de los orgenes de los mangos importados es pobre. La
mayora de los consumidores slo diferenciar entre mangos importados y locales, sin conocer el
pas de origen y las ventajas que ofrecen cada uno de ellos respecto a variedades, calidad, sabores,
entre otros puntos.
(Uso) La tradicin de dar regalos en la cultura china es muy comn y de alto significado, ya que
transmite un sentido de respeto a la autoridad y gratitud a los seres queridos. Regalos como
canastas de frutas son bastante comunes, en especial en celebraciones como el Festival del Ao
Nuevo Chino.
(Apariencia) Las preferencias del pblico estn enfocadas por un producto de coloracin
amarillo y rubores rojizos, pero sin presentar manchas. La contextura debe ser un poco suave con
el fin de transmitir al consumidor una apariencia de madurez, pero sin exagerar ya que puede
llegar a dar una imagen de putrefaccin del producto.
(Etiquetado Stickers) Una buena etiqueta en la fruta no solo permite diferenciar los productos
importados de los locales, sino que le da a la fruta mejor presencia e imagen, razones que le
acreditan un valor agregado.
Por otra parte, detalles dentro del etiquetado del producto como cdigo de barras, promueven en
el consumidor una imagen de seguridad en la calidad, con un manejo y control que garantiza estar
comprando un producto ms sano, libre de contaminantes qumicos y metales pesados.
La marca es crucial en el mercado chino de alto nivel. Los consumidores de elite da a da
prefieren comprar productos de marca. Para ellos, marcas muy conocidas representan calidad y
clase; y estn dispuestos a pagar mayores precios por el producto, siempre y cuando este no solo
tenga mejor calidad, sino que tambin lo denote.
(Valor) En base a la encuesta realizada por el gobierno de Queensland-Australia, se pudo captar
que un rango de precios considerado como aceptable para una fruta importada de primera
calidad es de CNY40-60/kg. Sin embargo, este tipo de productos son adquiridos en la mayora de
los casos con finalidades de regalo. Para el consumo diario o personal los nacionales son los
elegidos por su bajo precio, adems de ser catalogado tambin como un producto d calidad
aceptable y buen sabor.
12. BIBLIOGRAFA
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International Trade Center. Geneva. Pg. 50.
25)
26)
50
13. ANEXOS
Anexo N 1.
Produccin total de frutas a nivel mundial (2010)
ITEM
2010
Bananas
102114819
Apples
69569612
Oranges
69416336
Grapes
68311466
Mangoes, mangosteens, guavas
38665809
Plantains
36561851
Fruit Fresh Nes
31401729
Pears
22644756
Tangerines, mandarins, clem.
21311892
Peaches and nectarines
20274287
Pineapples
19418478
Fruit, tropical fresh nes
18996690
Lemons and limes
14244782
Citrus fruit, nes
11763628
Papayas
11223031
Plums and sloes
10998227
Dates
7857456
Grapefruit (inc. pomelos)
6957837
Strawberries
4366662
Persimmons
4056987
Avocados
3840905
Apricots
3442045
Cherries
2102651
Cashewapple
1899205
Kiwi fruit
1350207
Sour cherries
1172915
Figs
1064414
Berries Nes
916300
Currants
640968
Stone fruit, nes
564708
Quinces
538537
Raspberries
462389
Cranberries
394606
Blueberries
312047
Carobs
153546
Gooseberries
110534
Pome fruit, nes
91200
Fuente: FAOSTAT, 2012
Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
51
Anexo N 2.
Produccin total de mango 2005-2010.
Mango,
AO
mangostan,
guavas
2010
38665809
2009
35623696
2008
35466344
2007
34400635
2006
33297006
2005
31205215
Fuente: FAOSTAT, 2012
Elaboracin: Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
Anexo N 3.
Pases productores de mango a nivel mundial (2010)
PAIS
VOLUMEN (TON)
India
16,337,400
China
4,351,593
Thailand
2,550,600
Pakistan
1,784,300
Mexico
1,632,650
Indonesia
1,313,540
Brazil
1,188,910
Bangladesh
1,047,850
Philippines
825,676
Nigeria
790,200
Viet Nam
574,000
Kenya
553,710
Egypt
505,741
Mali
470,800
Peru
454,330
Yemen
400,978
United Republic of Tanzania
325,000
Dominican Republic
299,600
Madagascar
258,200
Colombia
243,375
Haiti
218,400
Democratic Republic of the Congo
211,964
Cuba
203,591
Sudan
192,100
Ecuador
187,900
Niger
175,000
Guinea
163,900
Nepal
127,315
Guatemala
124,900
Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones
Agosto 2012
AO
52
Senegal
El Salvador
Malawi
Sri Lanka
Ethiopia
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Cambodia
Costa Rica
South Africa
Australia
Cte d'Ivoire
Chad
Paraguay
Israel
Congo
Malaysia
Honduras
Mozambique
United Arab Emirates
Iran (Islamic Republic of)
Puerto Rico
Benin
Burkina Faso
Oman
Central African Republic
Sierra Leone
Ghana
Bolivia (Plurinational State of)
Panama
Cape Verde
Timor-Leste
Rwanda
Guinea-Bissau
Occupied Palestinian Territory
Guyana
Samoa
Lao People's Democratic Republic
Runion
Japan
Dominica
Grenada
Jamaica
Argentina
Saint Vincent and the Grenadines
Antigua and Barbuda
Gambia
100,000
97,600
96,400
86,580
76,600
74,600
56,000
50,000
47,569
44,342
42,500
33,300
31,900
31,353
28,000
25,510
23,300
18,500
18,000
16,300
15,346
13,700
10,400
10,200
10,000
7,400
7,000
6,600
6,600
6,500
6,117
6,000
5,800
4,500
3,900
3,700
3,400
2,500
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,600
1,300
1,200
53
Suriname
Zimbabwe
United States of America
Guadeloupe
Somalia
Cameroon
Djibouti
Saint Lucia
Trinidad and Tobago
Bhutan
Belize
Cook Islands
French Guiana
Martinique
New Caledonia
Montserrat
Namibia
Swaziland
Fiji
Maldives
Guam
Morocco
Cayman Islands
Seychelles
Wallis and Futuna Islands
1,149
1,100
1,000
900
880
650
650
530
530
390
290
230
230
220
167
150
150
130
110
53
50
40
30
20
20
54