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Estudio de Mercado

EE & ER
Hoteles (Versin 3)
Febrero de 2013

TABLA DE CONTENIDO
1.

RESUMEN................................................................................................. 4

2.

INTRODUCCIN........................................................................................ 7

3.

OBJETIVO.................................................................................................. 7
3.1.

Objetivo general................................................................................ 7

3.2.

Objetivos especficos.........................................................................7

4.

METODOLOGA......................................................................................... 8

5.

ANLISIS DEL MERCADO..........................................................................9


5.1.

Participacin del sector de Servicios Hoteleros en el PIB...................9

5.2.

Generacin de empleo en el sector hoteles.....................................10

5.3.

Establecimientos Tursticos en Colombia.........................................12

5.4.

Segmentacin del mercado objetivo...............................................12

5.4.1

Criterios para la segmentacin del mercado.............................12

5.4.2

Segmentacin por ciudades principales....................................13

5.4.3

Clculo de la distribucin segn tamao de los hoteles............14

6. CARACTERIZACIN ENERGTICA Y COSTOS ENERGTICOS DE


OPERACIN.................................................................................................. 16
7.

ANLISIS DE TECNOLOGAS...................................................................21
7.1.

Sistema de control del Aire Acondicionado......................................21

7.2.

Aire Acondicionado de Alta Eficiencia..............................................22

7.3.

Energa solar trmica para calentamiento de agua.........................23

7.4.

Sustitucin de Calderas...................................................................24

7.5. Climatizacin de piscina con energa solar y respaldo de bomba de


calor. 25
7.6.
8.

Cogeneracin................................................................................... 27

ANLISIS DE AHORROS Y REDUCCIN DE EMISIONES...........................30


8.1.

Ahorros Energticos.........................................................................30

8.2.

Ahorros econmicos........................................................................31

8.3.

Reduccin de emisiones GEI............................................................32

8.4.

Potencial de Inversin por Tecnologa..............................................34

8.4.1
9.

Inversin y retornos...................................................................34

POTENCIAL DE PROYECTOS Y HOTELES BENEFICIADOS.........................35


9.1.

Inversin estimada en hoteles y ahorros generados.......................36

9.2.

Ahorros anuales y reduccin de emisiones GEI................................38

10.

CONCLUSIONES................................................................................... 39

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11.

REFERENCIAS...................................................................................... 40

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1. RESUMEN
El resultado obtenido corresponde a un estudio de carcter sectorial basado en
informacin y datos disponibles tanto de fuentes oficiales, encuestas realizadas a los
hoteles como de terceras partes relevantes. Los supuestos realizados estn basados
en la experiencia de entidades que han trabajado en el sector durante los ltimos aos
y en la experiencia del consultor, algunos de estos supuestos se han verificado
mediante encuestas que se han realizado en los ltimos meses.
Se identificaron los actores relevantes en el sector hotelero a travs de la informacin
disponible en el Ministerio de Comercio Exterior a travs del Registro Nacional
Turstico, en cual se identifican todos los potenciales hoteles que pueden hacer parte
del programa de financiamiento.
Con base en informacin secundara y encuestas se realiz una caracterizacin
energtica en los hoteles de acuerdo con dos variables: capacidad medida como
nmero de habitaciones y piso trmico. Con respecto a la capacidad se consideraron
segmentos de hoteles entre 50 y 100 habitaciones, entre 100 y 200 habitaciones, entre
200 y 300 habitaciones y ms de 300 habitaciones.
Se eligieron las tecnologas de eficiencia energtica que pueden ser aplicadas en el
sector hotelero en el segmento seleccionado y de acuerdo con el tamao de los
hoteles en las zonas climticas establecidas.
Para caracterizar la tecnologa se tuvieron en cuenta aspectos como disponibilidad en
el mercado, costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento, eficiencia
promedio, riesgo tecnolgico y tecnologas sustitutas.
Con base en la caracterizacin energtica y en los potenciales de ahorro por
tecnologa se estim el potencial de ahorro y de reduccin de emisiones, por zona
climtica y por tamao de hotel de acuerdo con el promedio de habitaciones.
Se establecieron criterios de disponibilidad a invertir en eficiencia energtica por el
grupo objetivo de hoteles elegido, as como un potencial de inversin en una
tecnologa especfica teniendo en cuenta que algunas de ellas compiten entre s y no
van a ser implementadas de manera simultnea en el mismo hotel. El potencial de
inversin en cada tecnologa se estim teniendo en cuenta el nivel de inversin y la
rentabilidad de cada proyecto en cada caso
El Registro Nacional de Turismo reporta todos los establecimientos de alojamiento
disponibles en Colombia, un primer criterio para la segmentacin del mercado, fue la
restriccin a los establecimientos hoteleros exclusivamente, de los 6.800
establecimientos reportados en el RNT, alrededor 5.000 corresponden a la definicin
de un hotel.
El grupo objetivo en las 9 ciudades elegidas es de 373 hoteles, lo cual coincide con
informacin suministrada por Cotelco respecto al nmero de hoteles existentes en el
pas de acuerdo con el tamao por habitaciones.

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Las tecnologas seleccionadas para el estudio fueron las siguientes:


-

Sistemas de control de Aire Acondicionado


Aires Acondicionados de Alta Eficiencia
Energa solar trmica para calentamiento de agua
Sustitucin de calderas
Climatizacin de piscinas con energa solar y respaldo de bomba de calor
Cogeneracin

No se consideraron los proyectos de iluminacin teniendo en cuenta que normalmente


estos proyectos se desarrollan de manera gradual (las lmparas que se daan se
cambian por sistemas de mayor eficiencia) y por su rentabilidad y nivel de inversin
no requieren de una financiacin externa para desarrollarse.
Se supone que un 40% de los hoteles del grupo objetivo quiere hacer un cambio de
tecnologa, con lo cual se estiman 90 proyectos. La disposicin a invertir en proyectos
de eficiencia energtica se determina mediante la elaboracin de encuestas
diseadas mediante preguntas dirigidas.
En la siguiente tabla se muestran los ahorros energticos anuales totales alcanzables
con los 90 proyectos propuestos.
Resumen de los ahorros anuales energticos (kWh/ao)

Zona
climtica

ZC I
ZC II
ZC III
ZC IV
TOTAL

No. Habitaciones
50-99
1.70
5.440
1.71
8.400
8
59.200
5.34
6.000
9.6
29.040

100-199
13.21
1.834
5.94
3.016
7.40
3.009
26.5
57.859

200-299
18.948
.038

>300
-

69
0.632
19.63
8.670

Total
33.865
.312
7.66
1.416
85
9.200
13.439
.641
55.82
5.569

En la siguiente tabla se resumen los clculos de las reducciones de GEI en el caso de


poder implementar los 90 proyectos que se plantean en el grupo de hoteles objetivo.
En total los proyectos tienen un potencial de reduccin de 10.774 toneladas de CO2
anuales como beneficio ambiental de la lnea de financiacin.

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Resumen de las reducciones de GEI (Ton CO2_eq/ao)

Zona
climtica

No. Habitaciones
50-99

100-199

200-299

ZC I

404

1.949

2.652

ZC II

457

884

ZC III

228

ZC IV

1.523

2.170

TOTAL

2.612

5.002

>300

Total

5.004

1.341

228

508

4.201

3.159

10.774

En la siguiente tabla, se presentan las inversiones inciales totales para cada grupo de
proyecto en cada zona climtica. Las inversiones son de millones de dlares
aproximadamente.

Resumen de las inversiones inciales (USD)

Zona
climtica

ZC I
ZC II
ZC III
ZC IV
TOTAL

No. Habitaciones
50-99
79
2.857
86
9.167
43
4.583
2.59
3.750
4.6
90.357

100-199

200-299

2.00
8.801
84
2.393

2.86
3.213

2.65
0.918
5.5
02.112

63
1.250
3.49
4.463

>300
-

Total
5.66
4.871
1.71
1.560
43
4.583
5.87
5.918
13.6
86.932

Como se observa en esa tabla, el mayor potencial de inversin se encuentra en la ZC


IV (donde se encuentra el mayor nmero de hoteles y los ms grandes del pas) y en
la ZC IV donde los consumos de energa son mayores debido a las condiciones
climticas.

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2. INTRODUCCIN
En este documento se presenta los resultados de la recoleccin, compilacin y anlisis
de la informacin relacionada con el potencial de inversin en eficiencia energtica y
energas renovables en el
sector hotelero en Colombia. Se evaluaron
las
posibilidades de ahorro energtico y de reducciones de las emisiones carbono a travs
la inversin en tecnologas existentes en el mercado y que tienen un amplio potencial
para ser replicadas.
El resultado obtenido corresponde a un estudio de carcter sectorial basado en
informacin y datos disponibles tanto de fuentes oficiales como de terceras partes
relevantes y mediante informacin recogida con encuestas. Los supuestos realizados
estn basados en la experiencia de entidades que han trabajado en el sector durante
los ltimos aos y en la experiencia del consultor, algunos de estos supuestos se han
verificado mediante encuestas que se realizaron en los ltimos meses.

3. OBJETIVO
1

Objetivo general

Determinar de manera la ms representativa posible cual es el consumo de energa


del sector hotelero para establecer donde existen potenciales de ahorro energtico y
por ende reduccin en las emisiones de GEI, en el marco de la implementacin de
tecnologas de eficiencia energtica.

Objetivos especficos

Definir medicin del sector (mercado potencial) en el sector hotelero


-

Segmentar el mercado objetivo al menos en dos o tres categoras (ejemplo: por


tamao de empresa, por regin climtica o por tipo de tecnologa)
Estimar el tamao del mercado objetivo de acuerdo a la segmentacin.
Identificar el tamao (segmento) de mercado objetivo que es factible alcanzar
de acuerdo a potencial de reducciones, inversin, relacin costo-beneficio,
riesgo financiero y estabilidad del segmento de mercado.

Definir el grupo de tecnologas que son aplicables


-

Definir las caractersticas de la mejor tecnolgica aplicable de acuerdo con los


sectores de mercado definidos
Establecer los costos inversin de la tecnologa, tiempo de depreciacin,
costos de operacin y mantenimiento, tiempos de entrega, tiempos de
instalacin y construccin.
Determinar las tecnologas alternativas (que pueden reemplazar dicha
tecnologa nueva).
Identificar riesgos tecnolgicos y mitigadores de este tipo de riesgos.

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Establecer el potencial de reduccin de consumo de energa, disminucin de


emisiones y ahorros econmicos que se pueden alcanzar en el sector hotelero con el
target de mercado seleccionado
-

Definir una lnea base de consumos de energa elctrica y trmica de acuerdo


con el tamao del hotel y con la zona climtica
Establecer el potencial de ahorro de energa de acuerdo con la adopcin de
una tecnologa especfica teniendo en cuenta la condiciones de consumo del
hotel especfico
Calcular la reduccin de emisiones que se puede alcanzar mediante la
implementacin de proyectos de eficiencia energtica de acuerdo con los
factores de emisin del sistema elctrico Colombiano y de los combustibles
fsiles utilizados en los hoteles, principalmente gas natural.

4. METODOLOGA
El estudio se desarroll en cuatro etapas:
Etapa 1. Dimensin del sector hotelero
Se identificaron los actores relevantes en el sector hotelero a travs de la informacin
disponible en el Ministerio de Comercio Exterior a travs del Registro Nacional
Turstico, en cual se identifican todos los potenciales hoteles que pueden hacer parte
del programa de financiamiento.
La informacin del RNT fue contrastada con la informacin que gestiona Cotelco
(Asociacin de Hoteles de Colombia) la cual agrupa a los hoteles ms importantes del
pas en ciudades principales e intermedias.
Etapa 2. Caracterizacin energtica.
Con base en informacin secundara y encuestas de campo se realiz una
caracterizacin energtica en los hoteles de acuerdo con dos variables: capacidad y
piso trmico. Con respecto a la capacidad se consideraron segmentos de hoteles entre
50 y 100 habitaciones, entre 100 y 200 habitaciones, entre 200 y 300 habitaciones y
ms de 300 habitaciones.
Con respecto a las zonas climticas se consideraron 4 zonas donde se encuentran las
ciudades principales: Bogot (Zona Climtica (ZC) I), Medelln (ZC II), Cali (ZC III),
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y San Andrs (ZC IV).
Se utiliz informacin de consumos anuales de energa elctrica y trmica
suministrada por el Centro Nacional de Produccin ms Limpia y se utiliz informacin
disponible por el consultor con base en auditorias energticas realizadas en hoteles en
diferentes ciudades el pas. As mismo, se realizaron encuestas en diferentes hoteles
que permitieron conocer sus demandas energticas.

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Con base en esta informacin se estableci la lnea base de consumo que sirve para
estimar el potencial de reduccin de consumo y el potencial de reduccin de emisiones
con respecto a las condiciones actuales.
Etapa 3. Caracterizacin de tecnologas de eficiencia energtica.
Se eligieron las tecnologas que pueden ser aplicadas en el sector hotelero en el
segmento seleccionado y de acuerdo con el tamao de los hoteles en las zonas
climticas establecidas.
Para caracterizar la tecnologa se tuvieron en cuenta aspectos como disponibilidad en
el mercado, costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento, eficiencia
promedio, riesgo tecnolgico y tecnologas sustitutas.
El ahorro potencial que se puede generar por cada una de las tecnologas se
estableci teniendo en cuenta la lnea base asumiendo un rendimiento de las
tecnologas tipo que se encuentran usualmente en los hoteles en Colombia de acuerdo
con la zona climtica.
Etapa 4. Clculo de ahorros e inversiones.
Con base en la caracterizacin energtica y en los potenciales de ahorro por
tecnologa se estim el potencial de ahorro y de reduccin de emisiones, por zona
climtica y por tamao de hotel de acuerdo con el promedio de habitaciones.
Se establecieron criterios de disponibilidad a invertir en eficiencia energtica por el
grupo objetivo de hoteles elegido, as como un potencial de inversin en una
tecnologa especfica teniendo en cuenta que algunas de ellas compiten entre si y no
van a ser implementadas de manera simultnea en el mismo hotel. El potencial de
inversin en cada tecnologa se estimo teniendo en cuenta el nivel de inversin y la
rentabilidad de cada proyecto en cada caso.

5. ANLISIS DEL MERCADO


3

Participacin del sector de Servicios Hoteleros en el PIB

De acuerdo con informacin del Banco de la Repblica, el PIB del sector Hoteles y
Restaurantes representa entre el 1,3 y el 1,5 % del PIB de la economa total
Colombiana tal y como se muestra en la Figura 1. El crecimiento del sector hotelera y
restaurantes muestra el mismo comportamiento del PIB nacional y ha crecido un 62 %
con respecto a los valores del ao 2000 (Figura 2), para un crecimiento promedio
anual de 4,9%.

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Evolucin del PIB y de las ramas de la hotelera y restaurantes


$ 8,000,000

$ 300,000,000

$ 7,000,000

$ 250,000,000

$ 6,000,000

$ 200,000,000

$ 5,000,000
$ 4,000,000
Servicios de hotelera y sociales (MCOP)
$ 3,000,000

$ 150,000,000
PIB (MCOP)
$ 100,000,000

$ 2,000,000

$ 50,000,000

$ 1,000,000
$-

$2000
1990
2010

Servicios de hotelera y restaurante

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Figura 1. Evolucin del PIB y de las ramas de la hotelera y restaurantes (Fuente: Banco de la
Repblica)

Servicios de hoteleria y restaurantes


70

62

60

51
45

50
34

40
30

19

20
10

55

25

9
0

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figura 2 Crecimiento acumulado del PIB de los servicios de hotelera y restaurante con base ao
2000 (Fuente: Banco de la Repblica)

Generacin de empleo en el sector hoteles

En la tabla 3 se muestran la distribucin de los empleados por cada sector productivo


en Colombia de acuerdo con informacin publicada en el DANE. El sector comercio,
hoteles y restaurantes agrupa en 26% de la poblacin empleada. La variacin del
empleo en el sector comercio, hoteles y restaurantes en el periodo de octubrediciembre 2011/2010 muestra un aumento del 5,9% (Figura 4 ).

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Participacin
Octubre - diciembre 2011

Inmobiliario; 6%

Intermediacion financiera; 1%

Servicios sociales;
19% comunicaciones; 8%
Transporte

Agropecuario;
19% hoteles y restaurantes; 26%
Comercio,

Minas y canteras; 1%
Manufactura; 13% Electricidad; 1% Construccion; 6%

Figura 3 Participacin de los sectores colombianos al empleo (Fuente: DANE)

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Variacin en %
Octubre - diciembre 2011/2010
Total
Servicios sociales

6.8%
4.0%

Inmobiliario
Intermediacion financiera
Transporte, comunicaciones
Comercio, hoteles y restaurantes
Construccin

11.4%
7.4%
2.7%
5.9%
9.9%

Electricidad
Manufactura
Minas y canteras
Agropecuario

29.9%
6.6%
11.3%
9.6%

Figura 4 Variacin en porcentajes de la poblacin ocupada en diferentes sectores de Colombia


(Fuente: DANE)

Establecimientos Tursticos en Colombia.

En diciembre de 2011 se encontraban activos en el Registro Nacional de


Turismo (RNT) 14.732 prestadores de servicios tursticos, de los cuales 47 % eran
establecimientos de alojamiento turstico y 19,4% agencias de viajes. Bogot
concentra el 20,1% de la oferta con 2.963 prestadores de servicios tursticos, seguida
por los departamentos de Antioquia con 1.586 (10,8%) y Bolvar con 1.023
(6,9%). Teniendo en cuenta esta distribucin de establecieron las ciudades y zonas
climticas para el estudio de mercado considerando que los hoteles ms grandes se
encuentran en las ciudades principales.
De acuerdo con el DANE la ocupacin hotelera promedio en el pas en 2011 fue de
51,8%, registrando un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales con respecto a 2010
cuando la ocupacin fue de 50,3%. Segn datos de Cotelco, en 2011 Bogot
(61,4%) registr el mayor porcentaje de ocupacin, seguida por Cartagena (60,0%)
y San Andrs (56,5%). Mediante encuestas se recogi informacin de ocupacin
mensual que permitiera determinar la influencia de este factor en el consumo
energtico y por ello los clculos de reduccin de consumo se hacen con la lnea base
de consumos promedio as como los clculos de reduccin de emisiones y los
beneficios econmicos que tendran los proyectos financiados.

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Segmentacin del mercado objetivo

De acuerdo a la Ley 300 de 1996, un hotel est definido como todo establecimiento en
que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro tipo de unidades
habitacionales en menor cantidad, que son privadas, y estn en un edificio o parte
independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogneo y con
entrada de uso exclusivo, que dispone adems como mnimo del servicio de
recepcin, servicio de desayuno y saln de estar para la permanencia de los
huspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.
En trminos sectoriales, el subsector hospedaje comprende todos aquellos
establecimientos que se dedican profesional y habitualmente a proporcionar
alojamiento a las personas, mediante precio, con o sin servicios de carcter
complementario. El Registro Nacional de Turismo reporta todos los establecimientos
de alojamiento disponibles en Colombia, un primer criterio para la segmentacin del
mercado, fue la restriccin a los establecimientos hoteleros exclusivamente, de los
6.800 establecimientos reportados en el RNT, unos 5.000 corresponden a la definicin
de un hotel.

4.1.1 Criterios para la segmentacin del mercado


Una vez determinado la poblacin de hoteles, se decidi restringir aun el grupo
objetivo. Para este fin, se propusieron 2 criterios:

Nmero de Habitaciones: Se caracterizaron los hoteles a travs del nmero de


habitaciones, algunos proyectos no son factibles por consumo energticos
bajos. As, se decidi que se van a considerar solamente los hoteles con ms
de 50 habitaciones.

Antigedad: Se considera el desarrollo de proyectos en hoteles con una


antigedad mayor a 10 aos. De acuerdo con las encuestas realizadas, ms
del 50 % de los hoteles tienen una antigedad mayor a 10 aos.

Zona climtica: Segn la ubicacin geogrfica, las necesidades energticas de


los hoteles varan y se recomiendan cambios tecnolgicos diferentes, por
ejemplo el consumo elctrico est fuertemente influenciado por la climatizacin
que el hotel tenga y a su vez por la temperatura ambiente de la regin. En la
Tabla 1 se presentan esas 4 zonas climticas.
Tabla 1. Zonas climticas (Fuente: IDEAM 2011)

Zona
Climtica
1
2
3

Rango Altitud
SNM
> 2000
1200-2000
500-1200

0-500

Ciudad

Altitud SNM*

Temp. media*

Bogot
Medelln
Cali
Cartagena
Barranquilla
Santa Marta

2600
1475
997
1
1
2

22C
28C
32C
35C
35C
34C

San Andres

20

33C

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4.1.2 Segmentacin por ciudades principales


En la figura 5 se presenta la distribucin de los hoteles en los departamentos de
Colombia, as como el porcentaje cumulativo. Como se observa un 69% de los hoteles
se encuentran ubicados en 11 departamentos. Teniendo en cuenta esta situacin, el
grupo objetivo de hoteles se restringe a las ciudades capitales de estos
departamentos.

Distribucin hoteles por departamento


1200

100%

1000

80%

800

60%

600
400
# hoteles por departamento

200
0

40%
20%

% cumulativo de los hoteles

0%

AERYOC A
C AIMD
L N MAAU
AR
O
M
A
U
A T T T AR
IN ANP U
D
N ES
CU D
E
RT
NO

Figura 5 Distribucin de los hoteles colombianos segn los departamentos

Considerando estos departamentos, se construy la figura 6, en esta se muestra que


el 31% de los hoteles se concentran en 7 ciudades, en parte las cuales son capitales
de los departamentos indicados arriba. En Bogot por ejemplo se encuentran 11% de
los hoteles del pas, en Cartagena el 5 % y en Medelln el 5%. Aunque la isla de San
Andres no tenga una participacin importante en el nmero de hoteles a nivel nacional,
se decidi incluirla dentro del estudio de mercado teniendo en cuenta el tamao de los
hoteles de la isla y que la energa elctrica es generada mediante plantas diesel y se
otorgan altos subsidios en la tarifa que el gobierno planeta desmontar en el futuro.

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Distribucin hoteles en ciudades principales

Barranquilla 2% S an Andres 1%
S anta Marta 4% Cali 3%
Medelln 5%
Cartagena 5%
Bogot 11%
Res to del pas 70%

Figura 6 Distribucin de los hoteles en las ciudades principales (Fuente: RNT)

4.1.3 Clculo de la distribucin segn tamao de los hoteles


En la investigacin realizada no se encontraron datos relativos al tamao promedio de
los hoteles, dato necesario a la segmentacin segn el nmero de habitaciones. Para
poder caracterizar ese grupo se utiliz un modelo estadstico con base a la informacin
disponible en los sitios web de cada hotel.
Para Bogot, Cartagena, Medelln, Santa Marta, Pereira, Cali, Barranquilla y San
Andres se determin una muestra representativa del sector hotelero. Se busc el
nmero de habitaciones de esos hoteles y se extrapolaron los datos de la muestra a la
poblacin total conocida de cada ciudad.
A continuacin se presenta el ejemplo de Medelln.
Para una confianza del 90%, un error del 10% y un ndice de variabilidad del 50%, se
necesitan los datos de 48 de los 246 hoteles en Medellin. La Tabla 2 muestra la
cantidad de hoteles segn un rango de nmero de habitaciones, y el resultado de la
extrapolacin.
Tabla 2 Resultado de la extrapolacin

# habitaciones

#
establecimientos

extrapolacin

< 50
50-99

22
18

46%
38%

113
92

100-199

15%

36

200-299

2%

TOTAL

48

100%

246

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En la grfica 2 se presenta el resumen de los resultados de la Tabla 2.

Distribucin de Hoteles en Medelln


46%

120
100
80
60
# hoteles
40
20
0

50%
38%

40%
30%
20%

15%

10%

2%

0%
< 50

50-99

100-199

200-299

# habitaciones por hotel

Figura 7 Distribucin estadsticas de los hoteles segn el tamao en Medellin

Ese mismo procedimiento se utiliz en las dems ciudades seleccionadas, el resultado


resumido se presenta en la figura 8 y en la se muestra el grupo objetivo elegido
(hoteles de ms de 50 habitaciones) en la cuatro zonas climticas en las ciudades
seleccionadas.

Distribucin de los hoteles segn ZC y numero de habitaciones en las ciudades princ


800

50%

600
hoteles

31%

400

11%

200

7%

1%

0
< 50

50-99

100-199

200-299

>300

habitaciones
ZC I

ZC II

ZC IV

Total (%) nac.

ZC III

Figura 8 Distribucin de los hoteles segn zona climtica y nmeros de habitaciones en las
ciudades principales.

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55%
45%
35%
25%
15%
5%
-5%

Tabla 3 Distribucin de los hoteles de ms de 50 habitaciones segn las zonas climticas

No. Habitaciones

Zona
climtic
a

50-99

ZC I
ZC II
ZC III
ZC IV
TOTAL

176
90
45
161
472

100-199
55
35
9
73
172

200-299
65
10
6
19
100

>300
6
1
0
5
12

Total
302
136
60
258
756

En la tabla 3 se destaca que la mayora de los hoteles estn ubicados en la zona


climtica I (Bogota) y la zona climtica IV. La zona climtica III tendra slo 60 hoteles
dentro del grupo objetivo.
El grupo objetivo en las 7 ciudades elegidas es de 756 hoteles, lo cual coincide con
informacin suministrada por Cotelco respecto al nmero de hoteles existentes en el
pas de acuerdo con el tamao por habitaciones.

6. CARACTERIZACIN ENERGTICA Y COSTOS


ENERGTICOS DE OPERACIN
Para caracterizar el consumo energtico elctrico de los hoteles, se usaron datos de
consumo de energa recogida mediante encuestas, consumo anual en un grupo de
hoteles especficos suministrado por el Centro Nacional de Produccin ms Limpia
que ha desarrollado un estudio con hoteles de todo el pas para establecer un modelo
de compensacin de emisiones. En total, se tuvo informacin de consumos
energticos de 45 hoteles.
En la figura 9 se muestra la relacin entre el nmero de habitaciones y el consumo de
energa elctrica promedio diario para la zona climtica I. Los datos disponibles se
ajustan muy bien a una regresin lineal indicando que el consumo est claramente
relacionado al nmero de habitaciones. La pendiente de la regresin sirve a
determinar un rango de consumo elctrico por habitacin.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 17

6000
5000
f(x) = 36.4x - 2046.48
R = 0.98
4000
Consumo elctrico (kWh-e /da)

3000
2000
1000
0
50 100 150 200 250
# habitaciones

Figura 9 Caracterizacin del consumo de energa elctrica de la zona climtica I

En la figura 10 se presenta la misma grafica para los hoteles ubicados en las zonas
climticas II&III. La pendiente de la regresin lineal es mayor, lo que confirma un
consumo mayor de electricidad debido a las condiciones ambientales de la zona
climtica.
12
10
8
Consumo elctrico (kWh-e/da)

6
4
2
0
0

f(x) =
100
200 300 400
R = 0
# habitaciones

Figura 10 Caracterizacin del consumo de energa elctrica de la zona climtica II&III

Finalmente, en la figura 11 se presenta la caracterizacin del consumo de energa


elctrica de los hoteles en la zona climtica IV.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 18

14000
12000
10000
f(x) = 36.05x + 1522.08
8000
R = 0.14
Consumo electrico (kWh-e/da)
6000
4000
2000
0
50

150

250

350

# habitaciones

Figura 11 Caracterizacin del consumo elctrico de la zona climtica IV

En la tabla 4 se resumen los ndices de consumo de energa elctrica de los hoteles


en las diferentes zonas climticas, y la reparticin del consumo en aire acondicionado,
iluminacin, motores y otros. Se nota que la mayor parte del consumo se debe al uso
de aire acondicionado.
Tabla 4 Rango de consumo de energa elctrica segn zona climtica

Consumo
EE
kWh/hab/da

%
A.A.

%
iluminacin

%
motores

Otros

ZC I

33-37

35-45%

25-30%

25-30%

15-20%

ZC II & III

37-43

45-55%

20-25%

20-25%

10-15%

ZC IV

43-47

55-65%

15-25%

15-25%

5-10%

En la figura 12 se muestra la relacin entre el nmero de habitaciones y el consumo de


energa trmica promedio diario para la zona climtica I. La pendiente de la regresin
sirve a determinar un rango de consumo trmico por habitacin.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 19

12000
10000
8000
Consumo termico (kWh-t/da)

6000

f(x) = 60.32x - 3775.99


R = 0.87

4000
2000
0
40 60 80 100120140160180200220
# habitaciones

Figura 12 Caracterizacin del consumo de energa elctrica de la zona climtica I

En la figura 13 se presenta la misma grafica para los hoteles ubicados en las zonas
climticas II&III. La pendiente de la regresin lineal es menor, lo que confirma un
consumo menor de energa trmica debido a las condiciones ambientales de la zona
climtica.
12
10
8
Consumo termico(kWh-t/da)

6
4
2
0
0

= 150 200 250


50 f(x)
100
R = 0
# habitaciones

300

350

Figura 13 Caracterizacin del consumo de energa elctrica de la zona climtica II&III

No se encontraron relaciones claras entre el consumo de energa trmica y el nmero


de habitaciones o la ocupacin del hotel para la zona IV. Se calcul un ndice de
requerimientos trmicos con base al consumo de agua caliente, las necesidades de
gas en lavandera y restaurante y una piscina climatizada a 28C con un rea 200 m2.
En la tabla 5 se presentan estos ndices.
Tabla 5 Rango de consumo trmico segn zona climtica

Zona Climtica

kWh-t/hab/da

ZC I

60

ZC II & III

55

ZC IV

47

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 20

Con base a la experiencia del consultor, se hizo una distribucin del consumo de
energa trmica entre las diferentes zonas del hotel tal y como se observa en la figura
14.

lavandera y restaurante

85%

habitaciones

15%

Figura 14 Distribucin del consumo de agua caliente en un hotel

En la figura 15 se presentan los costos pagados por consumos de energa en varios


de los hoteles en los que se recogi informacin. En eje X se presentan los hoteles
identificados por nmero para preservar la confidencialidad de la informacin. Se
diferencia el pago por concepto de energa elctrica y por energa trmica, adems se
puede comparar los nmeros de habitaciones. Se nota que el consumo elctrico
representa la mayor fraccin de los costos energticos.

COP

$ 2,000,000,000

350

$ 1,500,000,000

300
250
200

$ 1,000,000,000

150

# habitaciones

100

$ 500,000,000

50
37

31
34

25
28

19
22

13
16

7
10

0
1

$-

hoteles
Costo total anual E.T.

Costo total anual E.E.

# habitaciones

Figura 15 Factura de los energticos y nmero de habitaciones

Como se observa en la figura 15, un hotel en Bogot de 200 habitaciones paga del
orden de 800 millones de pesos por ao por energticos, mientras que un hotel en la
zona IV con la misma capacidad puede llegar a pagar hasta 1.200 millones de pesos
por ao por concepto de energa. Esta situacin se debe fundamentalmente al uso del
aire acondicionado.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 21

7. ANLISIS DE TECNOLOGAS

En este apartado se presenta la descripcin de las principales caractersticas de las


tecnologas que se propone implementar. La lista de tecnologas es la siguiente:
-

Sistemas de control de Aire Acondicionado


Aires Acondicionados de Alta Eficiencia
Energa solar trmica para calentamiento de agua
Sustitucin de calderas
Climatizacin de piscinas con energa solar y respaldo de bomba de calor
Cogeneracin

Para cada caso se estimaron las inversiones de acuerdo con el tamao del hotel
tomando el promedio de habitaciones de cada una de las zonas climticas.
No se consideraron los proyectos de iluminacin teniendo en cuenta que normalmente
estos proyectos se desarrollan de manera gradual (las lmparas que se daan se
cambian por sistemas de mayor eficiencia) y por su rentabilidad no requieren de una
financiacin externa para desarrollarse.

Sistema de control del Aire Acondicionado

Un sistema de control del Aire acondicionado consiste a instalar sistemas que permitan
la automatizacin de la operacin. Entre otros se propone la instalacin de sensores
de temperatura, de apagado automtica, sensores de presencia etc. Esto permite la
optimizacin del uso del sistema de aire acondicionado segn las necesidades diarias
del establecimiento. En la tabla 6 se presenta las caractersticas de la tecnologa.
Tabla 6 Caracterizacin del cambio de tecnologa para control de Aire Acondicionado

Descripcin de la Tecnologa
Costo inversin

Instalacin de sistemas que permitan la automatizacin de


la operacin en sistemas de AA que no requieren cambio
tecnolgico
100.000 USD para un hotel de 200 Hab (Fuente:
Proveedores de AA)

Depreciacin (vida til)

15 aos

Costos Mantenimiento

NA

Costos operacin

Despreciables

Tiempo entrega

Inmediato

Tiempo instalacin

2 meses

Tiempo construccin

No requiere

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 22

Tecnologa alternativa

NA

Riesgo tecnolgico

Inconvenientes en la operacin

Mitigadores de riesgo

Capacitacin del personal encargado de mantenimiento

Aire Acondicionado de Alta Eficiencia

El estudio se restringe a hoteles de ms de 10 aos, o a equipos de ms de 10 aos


de funcionamiento. En el caso del cambio de aire acondicionado, se propone sustituir
sistemas de ventana antiguos y de baja eficiencia con un sistema centralizado, o
cambiar un equipo obsoleto por un nuevo con mayor eficiencia. En la tabla 7 se
resumen las caractersticas de la tecnologa que propone implementar.
Tabla 7 Caracterizacin del cambio de tecnologa por cambio de Aire Acondicionada

Costo inversin

1500 USD/Ton Refrigeracin

Depreciacin (vida til)

20 aos *

Costos mantenimiento

20 USD/ton/ao

Costos operacin

Energa elctrica

Tiempo entrega

6 meses

Tiempo instalacin

2 semanas

Tiempo construccin

No requiere

Tecnologa alternativa

Mini split/ventana

Riesgo tecnolgico

Operacin adecuada de la instalacin

Mitigadores de riesgo

Capacitacin de los operadores

En la Figura 16 se puede observar la inversin requerida para la sustitucin de aires


acondicionado para hoteles de diferentes tamaos en las zonas climticas elegidas
para el estudio. Las mayores inversiones en la zona climtica IV corresponden a un
equipo de mayor capacidad.
Los ndices de inversin incluyen adems de la tecnologa los costos relacionados con
los anlisis de diseo, as como la instalacin y puesta en marcha de los nuevos
equipos de aire acondicionado.
Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 23

Inversin para Cambio A.A.


$ 700,000

$ 637,500

$ 600,000

$ 531,250

$ 500,000

$ 468,750

Inversin US$

$ 450,000

$ 375,000

$ 400,000
$ 300,000

$ 562,500

$ 318,750
$ 281,250
$ 225,000

$ 200,000
$ 100,000

IV

I
C

III
II&

IV
C
Z

$-

Figura 16 Inversin para un cambio de sistema de aire acondicionado segn la ZC y el tamao del
hotel

Energa solar trmica para calentamiento de agua

Se entiende por energa solar trmica a la transformacin de la energa radiante solar


en calor. Se plantea el uso de esta tecnologa para el calentamiento de agua de forma
directa o indirecta gracias a la utilizacin de paneles solares de baja temperatura
(temperaturas inferiores a los 90C).
Se asume que los sistemas solares tienen una eficiencia del 80 % y suministran el 80
% de la energa necesaria para el calentamiento de agua, el restante 20 % es
suministrado mediante energa elctrica o gas natural dependiendo de la tecnologa
con la que cuente el hotel. En la tabla 8 se presentan las caractersticas de esta
tecnologa.
Tabla 8 Caracterizacin del cambio de tecnologa por Energa solar trmica

Costo inversin

800 USD/m2 (Incluye equipos requeridos e


instalacin)

Depreciacin (vida til)

20 aos*

Costos mantenimiento

4,7 USD/m2/ao*

Costos operacin

Bombas + sistema de respaldo

Tiempo entrega

3 meses

Tiempo instalacin

2 semanas

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 24

Tiempo construccin

No requiere

Tecnologa alternativa

Caldera, BC, cogeneracin

Riesgo tecnolgico

Rendimientos esperados

Mitigadores de riesgo

Uso de equipos certificados

En el caso de la energa solar trmica, la inversin es menor en las zonas trmicas


ms calientes (Figura 17), debido a la mayor radiacin solar y la temperatura ambiente
del agua ms alta.

Energa solar
$ 600,000
$ 505,596

$ 500,000
$ 402,739

$ 400,000
$ 300,000
$ 200,000

$ 370,593

$ 297,260

$ 291,550

$ 235,150

$ 197,025
$ 150,593

$ 122,350

$ 100,000
$ZC I ZC II&III ZC IV

ZC I ZC II&III ZC IV

ZC I ZC II&III ZC IV

Figura 17 Inversin para instalacin de un sistema solar trmico segn la ZC y el tamao del hotel

Sustitucin de Calderas

El cambio de caldera se propone para reducir el consumo de gas. Las nuevas calderas
tienen eficiencias superiores al 85% segn el tipo y la configuracin. No se plantea el
uso de calderas de sper alta eficiencia con condensacin de gases que superan
eficiencias del 95 % porque no se encuentran como tecnologa disponible en el pas.
Las caractersticas de esa tecnologa se muestran en la tabla 9.
Tabla 9 Caracterizacin del cambio de tecnologa por cambio de caldera

Costo inversin

1.000 USD/BHP

Depreciacin (vida til)

20 aos

Costos mantenimiento

5% costos combustible (Se consideran


calderas operadas con gas natural)

Costos operacin

Combustible

Tiempo entrega

1 mes

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 25

Tiempo instalacin

1 mes

Tiempo construccin

NA

Tecnologa alternativa

E.S., calentador de paso, cogeneracin

Riesgo tecnolgico

Rendimiento esperado

Mitigadores de riesgo

Venta de equipos con eficiencia certificada

En la figura 18 se presentan las inversiones estimadas por tamao de hotel y por zona
climtica para la sustitucin de calderas que varan entre 59 KUS$ hasta 151 KUS$.

Cambio caldera
$ 160,000

$ 151,261
$ 138,655

$ 140,000

$ 126,050
$ 115,546

$ 120,000

$ 98,739

$ 100,000
$ 80,000 $ 75,630$
$ 60,000

$ 118,487

69,328
$ 59,244

$ 40,000
$ 20,000
$ZC I ZC II&III ZC IV

ZC I ZC II&III ZC IV

ZC I ZC II&III ZC IV

Figura 18 Inversin para un cambio de caldera segn la ZC y el tamao del hotel

5
Climatizacin de piscina con energa solar y respaldo de
bomba de calor.
Una piscina se puede climatizar (hasta temperaturas de 28C) con energa solar y con
respaldo de una bomba de calor para los periodos lluviosos y de poca radiacin. La
bomba de calor tiene mejor eficiencia que un respaldo con resistencia elctrica o un
respaldo con calentador de gas o con caldera. En ese caso, se supone una piscina
interna de 200 m2 climatizada a 28C. Se propone un suministro del 70% de la energa
trmica requerida mediante paneles solares, y el resto por una bomba de calor
operando 8 horas al da.
En la tabla 10 se presentan las caractersticas de inversin para esta tecnologa.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 26

Tabla 10 Caracterizacin del cambio de tecnologa por climatizacin de piscina

720 UDSD/TR (Inversin en Bomba de Calor)


Costo inversin
200 USD/m2 (Inversin en Paneles Solares)
Depreciacin (vida til)

20 aos

Costos mantenimiento

4,7 USD/m2/ao

Costos operacin

Energa elctrica

Tiempo entrega

2 meses

Tiempo instalacin

3 semanas

Tiempo construccin

NA

Tecnologa alternativa

E.S., Calentador de paso, cogeneracin

Riesgo tecnolgico

Rendimiento esperado,

Mitigadores de riesgo

Equipos con certificacin de calidad

La inversin para la climatizacin de la piscina (Figura 19) se divide en dos partes: una
para la bomba de calor y la otra para los paneles solares. Se asume que el sistema de
respaldo suministrar hasta el 20 % de la energa requerida.
Climatizacin de Piscina
$ 300,000

$ 263,592

$ 263,592

$ 263,592

$ 250,000
$ 200,000

$ 169,786

$ 150,000

$ 169,786

$ 116,554

$ 169,786

$ 116,554

$ 116,554

$ 100,000
$ 50,000
$ZC I

ZC II&III ZC IV

ZC I

ZC II&III ZC IV

ZC I

ZC II&III ZC IV

Figura 19 Inversin para climatizacin de piscina segn la ZC y el tamao del hotel

Cogeneracin

La cogeneracin es una tecnologa mediante la cual se obtiene simultneamente


energa elctrica y energa trmica til (vapor, agua caliente sanitaria).

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 27

La ventaja de la cogeneracin es su mayor eficiencia energtica ya que se aprovecha


tanto el calor como la energa mecnica o elctrica de un nico proceso, en vez de
utilizar energa elctrica de la red la cual es producida en parte por centrales trmicas
que usan carbn y gas (30 % en Colombia) y para las necesidades de calor una
caldera convencional (Figura 20).

20% Desechos = calor rechazado al ambiente

40% Energa utilizada para producir calor o refrigerac


Equipo de cogeneracin
100% Suministro de combustible

40% Energa utilizada para la produc

Figura 20 Balance energtico de la cogeneracin

A continuacin, en la tabla 11 se resumen las caractersticas de esta tecnologa.


Teniendo en cuenta los requerimientos de energa elctrica y trmica de los hoteles, se
considera que la tecnologa que mejor se adeca a estos requerimientos son los
motores de combustin interna operando con gas natural que es el combustible ms
limpio y que est disponible en las ciudades principales, excepto San Andrs.
Tabla 11 Caracterizacin del cambio de tecnologa por cogeneracin

Costo inversin

1500 USD/kWe ndice de inversin considerado


por la capacidad del motor de combustin interna

Depreciacin (vida til)

15 aos

Costos mantenimiento

PCO $20/KW generado

Costos operacin

Combustible (gas)

Tiempo entrega

6 meses

Tiempo instalacin

3 meses

Tiempo construccin

NA

Tecnologa alternativa

Energa solar, Caldera, Conexin a la red elctrica

Riesgo tecnolgico

Puesto en marcha, rendimientos esperados

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 28

Integradores con experiencia y equipos con


garanta certificada

Mitigadores de riesgo

Aunque la cogeneracin genera importantes ahorros de acuerdo con el precio del gas
que se utilice, resulta ser un proyecto complejo y de alta inversin que implementara
una pequea fraccin de los hoteles incluidos como mercado objetivo.
La figura 21 presenta las inversiones segn el tamao del hotel y la zona climtica.

Cogeneracin
$ 900,000

$ 843,750

$ 800,000

$ 750,000
$ 703,125
$ 675,000
$ 625,000
$ 562,500

$ 700,000
$ 600,000
$ 500,000

$ 421,875
$
375,000
$ 400,000 $ 337,500

$ 300,000
$ 200,000
$ 100,000
$ZC I ZC II&III ZC IV

ZC I ZC II&III ZC IV

ZC I ZC II&III ZC IV

Figura 21 Inversin para instalacin de un sistema de cogeneracin

En la tabla 12 se resumen todas las caractersticas evaluadas para las tecnologas


consideradas como viables para ser implementadas en el grupo de hoteles que fueron
elegidos como mercado objetivo.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 29

Tabla 12 Caracterizacin de las tecnologas


Control A.A.

Cambio A.A.

Energa Solar

Sustitucin Caldera

Climatizacin Piscina Cogeneracin

Costo inversin

100.000 USD para un


hotel de 200 Hab.

1.500 USD/Ton *

800 USD/m2

1.000 USD/BHP*

700 USD/TR
200 USD/m2

1.500 USD/kW

Depreciacin (vida
til)

15 aos

20 aos

20 aos

20 aos

20 aos

15 aos

Costos
mantenimiento

NA

20 USD/ton/ao

4,7 USD/m2/ao

5% costos combustible 4,7 USD/m2/ao

PCO $20/KW generado

Costos operacin

Despreciables

Energa elctrica

Bombas + sistema de
respaldo

Combustible

Energa elctrica

Combustible (gas)

Tiempo entrega

Inmediato

6 meses

2 meses

1 mes

2 meses

2 meses

Tiempo instalacin

2 meses

2 semanas

2 semanas

1 mes

2 semanas

3 meses

Tiempo construccin No requiere

No requiere

No requiere

Tecnologa alternativa NA

Mini split/ventana, E.S.

Caldera, BC,
cogeneracin

E.S., calentador de
paso, cogeneracin

E.S., Calentador de
paso, cogeneracin

Energa solar, Caldera


con conexin a la red
elctrica

Riesgo tecnolgico

Mitigadores de riesgo

Inconvenientes en la
operacin

Operacin adecuada de Rendimientos


la instalacin
esperados

Puesto en marcha,
Rendimiento esperado Rendimiento esperado, rendimientos
esperados

Capacitacin de los
operadores

Venta de equipos con


eficiencia certificada

Uso de equipos
certificados

Integradores con
Equipos con
experiencia y equipos
certificacin de calidad
con garanta certificada

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 30

8. ANLISIS DE AHORROS Y REDUCCIN DE EMISIONES


En los hoteles de ms de 50 habitaciones, para el clculo de los ahorros potenciales
se tuvieron en cuenta la caracterizacin energtica de los hoteles, la zona climtica, el
tipo de tecnologa a implementar teniendo en cuenta que algunas de ellas son
sustitutas y no sern implementadas al mismo tiempo y el tamao de los hoteles
promedio que se encuentran en cada una las zonas climticas de acuerdo con la
revisin realizada.

Ahorros Energticos

En la figura 22 se presenta el clculo de los ahorros energticos alcanzables por el


uso de cada una de las tecnologas en las diferentes zonas climticas.
En el caso de la cogeneracin, se decidi como criterio de diseo el suministro total de
la energa elctrica que consume el hotel.
El cambio de aire acondicionado, o la instalacin de un control para aires
acondicionados que tengan menos de 10 aos de antigedad, generan ahorro en el
consumo elctrico del hotel. Los ahorros son mayores en la zona IV por la mayor
demanda debido a la temperatura ambiente.
La energa solar trmica y el cambio de caldera generan ahorro en el consumo
trmico, la lnea base se estim que el combustible que se disminuye el consumo es
gas natural. A notar que la instalacin que el criterio de diseo de la planta solar
trmica incluye nicamente el consumo trmico de las habitaciones del hotel.
Finalmente, la climatizacin de la piscina genera ahorros del consumo de gas, y
aumenta levemente el consumo elctrico debido al uso de una bomba de calor.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 31

Cons umo EE des pues kWh-e/ao

Ahorro EE kWh-e/ao

Cons umo ET des pues kWh-t/ao

Ahorro ET kWh-t/ao

14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
C onsumo elctrico y termico (kW h/ao)

6,000,000
4,000,000
2,000,000

I
Z

I
Z

I
Z

I
C

I
Z

(2,000,000)

Figura 22 Reduccin de consumo de energa.

Ahorros econmicos

En la figura 23 se muestran los resultados de los clculos del ahorro en los costos de
los energticos de los hoteles con respecto a la lnea base establecida de consumos
cuando se implementan las diferentes tecnologas seleccionadas. Es importante
anotar que no se considera la implementacin de dos proyectos diferentes de manera
simultnea, por ejemplo, el cambio del aire acondicionado y la instalacin de energa
solar para el calentamiento de agua.
Los proyectos que mayor ahorro generan son los de cogeneracin, esto debido a que
en el caso supuesto se sustituye todo el consumo de energa de la red elctrica y con
el calor la mayor parte de los requerimientos trmicos del hotel. No obstante requieren
una alta inversin y tienen una complejidad tcnica importante y se requiere que el
precio del gas (combustible principal que se considera para los proyectos) se
mantenga estable con un contrato de suministro de largo plazo.
Es importante anotar que para el clculo de los ahorros se consideraron iguales
precios de gas y energa elctrica en todo el pas y se incluyeron los valores de los
impuestos en los precios considerados (contribucin en el precio de la energa
elctrica del 20 % y contribucin en el precio del gas de 8,9 %). Esto valores pueden
variar de acuerdo con la regin y con el nivel de consumo de la instalacin.
La sustitucin de aires acondicionados genera ahorros importantes, especialmente en
el ZC IV donde la demanda de energa es alta para este tipo de equipos.
La climatizacin de piscinas genera ahorros importantes debido a que se considera
que por las condiciones de los hoteles estas permanecen climatizadas todo el tiempo

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 32

y no se usa cubierta trmica lo cual significa una alta demanda de gas en el caso base
considerado.
Los menores ahorros se generan cuando se implementan las tecnologas de
calentamiento de agua con energa solar y el cambio de calderas, bsicamente porque
los consumos trmicos en los hoteles son relativamente bajos cuando se le comparan
con los consumos elctricos.
$ 1,000,000
$ 900,000 26%29%32%11%15%20%4% 6% 7% 4% 4% 3% 4% 4% 3%12%11%8%

0%

$ 800,000
-2 00 0%

$ 700,000
$ 600,000

-4 00 0%

USD/ao

$ 500,000
$ 400,000

-6 00 0%

$ 300,000
$ 200,000

-8 00 0%

$ 100,000
$-

-1 00 00 %

Factura energticos (USD/ao)

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ahorro (USD/ao)

% ahorro

Figura 23 Reduccin de costos por hotel de acuerdo con el tipo de tecnologa implementada

Reduccin de emisiones GEI

En la Figura 24 se presenta el resultado del clculo de la reduccin de emisiones de


GEI en las emisiones total del hotel con respecto a la lnea base calculada en la
caracterizacin energtica.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 33

2,500
2,300

23% 28% 35% 8% 12% 18% 3% 4% 7% 8% 7% 7% 8% 7% 7% 22% 23% 19%

0%

2,100
1,900
-5 0 0 %

1,700
1,500
1,300
Ton CO2/ao

-1 0 0 0 %

1,100
900
-1 5 0 0 %

700
500
-2 0 0 0 %

300
100
(100)

10 11 12 13 14 15 16 17 18

-2 5 0 0 %

Figura 24 Reduccin de emisiones GEI por hotel y por tecnologa

Los factores de emisin para el clculo de reduccin de emisiones en la


implementacin de las tecnologas seleccionas se resumen en la Tabla 13.
Tabla 13 Factores de emisin utilizados para el clculo de reduccin de emisiones

Energtico
Energa elctrica proveniente
del sistema interconectado
2011
Energa Elctrica desplazada
por proyectos de EE
Gas Natural

Factor de Emisin

Fuente

0,102 Kg CO2/kWh

Clculo del consultor con


base en el informacin
disponible en XM

0,28 Kg CO2/kWh

UPME

1,8 Kg CO2/Nm3

UPME considerando un
composicin de gas Guajira

La importante reduccin de emisiones que se genera en los proyectos de


cogeneracin se da porque se considera que la energa que se autogenera es
desplazada de la red elctrica y por ello tiene un factor de emisin ms alto que la
energa tomada de la red.
Igualmente, la reduccin en las emisiones en la climatizacin de la piscina se da
porque en el escenario base se considera que la fuente de calor es la quema de gas
natural en una caldera con baja eficiencia. Para las piscinas en las cuales las fuentes
de calentamiento sea bomba de calor la reduccin de emisiones es sustancialmente
menor.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 34

Potencial de Inversin por Tecnologa

4.1.4 Inversin y retornos


En la Figura 25 se puede comparar cada uno de los proyectos en las diferentes zonas
climticas segn la inversin inicial, los ahorros y el tiempo de retorno.
El tamao de las burbujas representa el ahorro anual alcanzable en USD. Se observa
que la energa solar trmica tiene un tiempo de retorno por encima de 6 aos y poco
ahorro, debido a que la mayor parte del consumo de energa trmica est en la
climatizacin de la piscina, la lavandera y el restaurante.
El proyecto que necesita la mayor inversin es la cogeneracin, y tambin tiene los
ahorros econmicos los ms grandes. El cambio de caldera por otra ms eficiente es
el proyecto de menor inversin, y tambin de menores ahorros.
Inversin, ahorros anuales y retorno
9
8
7
6
5
Tiempo de retorno (ao)

4
3
2
1
$-

00
$2

, 00

00
$4

, 00

00
$6

, 00

Inversin inicial (USD)

Figura 25 Inversin, ahorros, retorno para la implementacin de las tecnologas propuestas

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 35

Inversin, ahorros anuales y retorno


8
7
6
5
4
Tiempo de retorno (ao)

3
2
1
$-

0,
$5

000

00
$1

, 00

50
$1

, 00

00
$2

, 00

Inversin inicial (USD)

Figura 26 Inversin, ahorros, retorno para la implementacin de las tecnologas propuestas (zoom)

El tiempo de retorno de la mayora de los proyectos es menor a cinco aos, excepto la


energa solar que tiene tiempos de retorno ms largos. Para los clculos de la
rentabilidad no se consideraron los incentivos fiscales y tributarios que acaba de
aprobar el gobierno Colombiano para proyectos de eficiencia energtica y que
mejoraran los indicadores financieros de los mismos.

9. POTENCIAL DE PROYECTOS Y HOTELES


BENEFICIADOS.
En la tabla 14 se puede observar la distribucin de los nmeros de proyectos que se
podran implementar segn el tamao del hotel y la zona climtica. Se supone que un
50% de los hoteles del grupo objetivo quiere hacer un cambio de tecnologa y el 40 %
de estos finalmente lo implementan, de esta forma se estiman 90 proyectos. La
disponibilidad a invertir en proyectos de eficiencia energtica se determina con
exactitud mediante la elaboracin de encuestas en los hoteles donde se identifican las
barreras de la implementacin de este tipo de proyectos.
La mayora de los proyectos que tiene potencial de desarrollarse en encuentra en las
ZC I y ZC IV.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 36

Tabla 14 Distribucin de proyectos segn la zona climtica

No. Habitaciones

Zona
climtic
a

50-99

ZC I
ZC II
ZC III
ZC IV
TOTAL

8
9
4
20
41

100-199

200-299

10
6
1
14
31

12
2
1
3
18

>300

Total

0
0
0
0
0

30
17
6
37
90

Se estableci una probabilidad de inversin de los hoteles en los proyectos segn su


zona climtica. Los criterios para estimar la inversin en las diferentes tecnologas
consideradas son tiempo de retorno de la inversin, mayor ahorro y menor inversin.
Los resultados de esta distribucin se observan en la Figura 277. Se privilegia la
climatizacin de la piscina, el cambio de caldera y el control del aire acondicionado
como las tecnologas con mayor probabilidad de ser implementadas.
100%

10%

15%

20%

20%

20%

15%

15%

60%

15%

15%

15%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

ZC I

ZC II

ZC III

ZC IV

80%

0%

COGEN

A.A.

CONTROL A.A.

E.S.

CALD

PISC

15%
10%
25%

30%

Figura 277 Distribucin de los tipos de proyectos segn la zona climtica

Inversin estimada en hoteles y ahorros generados

Para estimar la inversin total, se utilizaron los promedios de habitaciones por zona
climtica tal como se explico arriba. En la tabla 15 se presenta la inversin por cada
tipo de tecnologa. La inversin total estimada en los proyectos considerados como
factibles es de 13,6 millones de US$. La distribucin de los potenciales de inversin
por tecnologa es la siguiente: 44% en la cogeneracin, 17% en el aire acondicionado
y 13% en la cogeneracin.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 37

Tabla 15.14 Resumen valor de inversin segn tecnologa (US$)

Zona
climt
ica

COGE
N

A.A.

CONT
ROL
A.A.

CAL
D

E.S.

PISC

Total

ZC I

900.00 1.650.0 400.00 1.257.1 403.3 1.054.3


0
00
0
43
61
67
5.664.871

ZC II

250.00 750.00 300.00 195.55 46.21 169.78


0
0
0
6
8
6
1.711.560

ZC III
ZC IV
TOTA
L

281.25 100.00
0
0
53.333 -

434.583

620.87 3.400.0 1.500.0 120.00 118.4 116.55


7
00
00
0
87
4
5.875.918
1
1
1.770. 6.081. 2.300. .626.0 568. .340.7
13.6
877
250
000
32
067
06
86.932

La mayor inversin se dara en la zona climtica IV, donde se encuentran hoteles de


gran tamao con grandes consumos de energa y las mayores inversiones se daran
en la sustitucin de aires acondicionados.
En la tabla 16, se presenta la distribucin de inversiones de acuerdo a la zona
climtica y a tamao de los hoteles.
Tabla 16.15 Resumen valor de inversin segn tamao de hotel (US$)

Zona
climtica

ZC I
ZC II
ZC III
ZC IV
TOTAL

No. Habitaciones
50-99
79
2.857
86
9.167
43
4.583
2.59
3.750
4.6
90.357

100-199

200-299

2.00
8.801
84
2.393

2.86
3.213

2.65
0.918
5.5
02.112

63
1.250
3.49
4.463

>300
-

Total
5.66
4.871
1.71
1.560
43
4.583
5.87
5.918
13.6
86.932

La mayor inversin se presentara en los hoteles de 100 200 habitaciones, debido al


nmero de proyectos y la inversin promedio en los mismos.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 38

En la tabla 17 se presenta el resumen de los ahorros por zona climtica y por


tecnologa implementada.

Tabla 17.16 Resumen valor de ahorros segn tecnologa (US$/ao)

Zona
climti
ca

COGEN

CONTR
OL A.A.

A.A.

E.S.

CALD

PISC

Total

ZC I

414.300 480.202

49.112

142.49 392.84
80.747 4
0

1.559.694

ZC II

109.399 242.526

56.842

105.03
8
16.327 78.568

608.701

ZC III

17.053

8.075

116.075

ZC IV

1.309.64
199.958 2
491.116

TOTAL

90.947

723.65
7

2.123.3
18

614.12
2

120.00
0
41.858 58.926
313.8
59

2.221.500

200.6 530.33
79
4

4.5
05.969

Como se observa en la tabla 17, el ahorro generado por las inversiones es de 4,5
millones anuales, con lo cual el pay back simple del programa es de 3 aos. El anlisis
financiero del programa se presenta en el documento de anlisis costo beneficio.

Ahorros anuales y reduccin de emisiones GEI

En la tabla 18 se presenta el resumen de los ahorros de energa que se alcanzaran


por el desarrollo de los 90 proyectos planteados en los hoteles que tomaran parte en
el programa de financiacin.
Tabla 18.17 Resumen de ahorros energticos (kWh/ao)

Zona
climtica

ZC I
ZC II
ZC III
ZC IV
TOTAL

No. Habitaciones
50-99
1.70
5.440
1.71
8.400
85
9.200
5.34
6.000
9.6

100-199
13.21
1.834
5.94
3.016
7.40
3.009
26.5

200-299
18.948
.038

>300
-

69
0.632
19.63

Total
33.86
5.312
7.66
1.416
85
9.200
13.43
9.641
55.8

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 39

29.040

57.859

8.670

25.569

En total se lograran ahorros superiores a 55 GWh/ao, equivalente al 20 % del


consumo de energa en los hoteles que tomen parte en el programa.

En la tabla 19 se presentan la estimacin de reducciones de emisiones de GEI


generadas por los 90 proyectos que se implementen en los hoteles que participen en
el programa.
Tabla 19.18 Resumen de reduccin de emisiones (Ton CO2eq/ao)

Zona
climtica

No. Habitaciones
50-99

100-199

200-299

ZC I

404

1.949

2.652

ZC II

457

884

ZC III

228

ZC IV

1.523

2.170

TOTAL

2.612

5.002

>300

Total

5.004

1.341

228

508

4.201

3.159

10.774

En total, se establece un potencial de reduccin de emisiones de 10.774 toneladas de


CO2 por ao. Las mayores reducciones se lograran en los hoteles entre 100 y 200
habitaciones.

10.

CONCLUSIONES

Las siguientes son las principales conclusiones del estudio de mercado para el sector
hoteles.
De acuerdo con informacin del Banco de la Repblica, el PIB del sector Hoteles y
Restaurantes representa entre el 1,3 y el 1,5 % del PIB de la economa total
Colombiana.
El crecimiento del sector hotelera y restaurantes muestra el mismo comportamiento
del PIB nacional y ha crecido un 26 % con respecto a los valores del ao 2000.
De acuerdo con informacin publicada en el DANE, el sector comercio, hoteles y
restaurantes agrupa en 26% de la poblacin empleada. La variacin del empleo en el
sector comercio, hoteles y restaurantes en el periodo de octubre-diciembre 2011/2010
muestra un aumento del 5,9%

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 40

El Registro Nacional de Turismo (RNT) reporta todos los establecimientos de


alojamiento disponibles en Colombia, un primer criterio para la segmentacin del
mercado, fue la restriccin a los establecimientos hoteleros exclusivamente, de los
6.800 establecimientos reportados en el RNT, unos 5.000 corresponden a la definicin
de un hotel.
El 31% de los hoteles se concentran en 7 ciudades. En Bogot por ejemplo se
encuentran 11% de los hoteles del pas, en Cartagena el 5 % y en Medelln el 5%.
Aunque la isla de San Andres no tenga una participacin importante en el nmero de
hoteles a nivel nacional, se decidi incluirla dentro del estudio de mercado teniendo en
cuenta el tamao de los hoteles de la isla y que la energa elctrica es generada
mediante plantas diesel y se otorgan altos subsidios en la tarifa que el gobierno
planeta desmontar en el futuro.
De acuerdo con los criterios utilizados para la segmentacin de mercado, el grupo
objetivo en las 7 ciudades elegidas es de 756 hoteles para la muestra de hoteles entre
5 y ms de 300 habitaciones.
Para los hoteles, se supone que un 50% de los hoteles del grupo objetivo quiere hacer
un cambio de tecnologa y que finalmente el 40 % de estos implementar realmente un
proyecto. La disponibilidad a invertir en proyectos de eficiencia energtica se
determina con exactitud a travs de encuestas desarrolladas durante el estudio de
mercado.
La inversin total estimada en los proyectos considerados como factibles es de 13,68
millones de US$. La distribucin de los potenciales de inversin por tecnologa es la
siguiente:
Segn el anlisis realizado, hay un potencial de ahorro energtico de 55 GWh/ao y
una reduccin de 10.774 Ton CO2_eq por ao. La inversin promedio esta alrededor
de 152.000 US$ por cada hotel que se beneficiara del financiamiento.

11.

REFERENCIAS

Registro Nacional de Turismo de 2011, Ministerio de Comercio, Industria y


Turismo

PIB por sectores, Banco de la Repblica.

Informe Trimestral Seguimiento Sector


Administrativo Nacional de Estadstica)

XM, Operador del Sistema Elctrico Colombiano.

Factores de Emisin de Combustibles Colombianos, Unidad de Planeamiento


Minero Energtico

Hoteles,

DANE

(Departamento

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 41

Consumo de Energa en Hoteles, Centro Nacional de Produccin ms Limpia y


Tecnologas Ambientales.

Informacin propia del consultor.

Estudio de Mercado EE & ER Hoteles | 42