PLAN DE NEGOCIO

DAVID
CAF TOSTADO Y MOLIDO

Responsable:
Karen Pea Mendoza

DICIEMBRE 2015
TARAPOTO
CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIO
1

I.
II.

RESUMEN EJECUTIVO
ANTECEDENTES E IDEA DEL NEGOCIO
2.1. UBICACIN
2.2. BREVE DESCRIPCIN DEL NEGOCIO
(Giro del negocio, situacin actual)
2.3. PRODUCTO PRINCIPAL
2.4. CAPITAL HUMANO

III.

IV.

FILOSOFIA Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3.1. VISIN
3.2. MISIN
3.3. OBJETIVOS
ANALISIS DEL MERCADO
4.1. DESCRIPCIN DEL MERCADO POTENCIAL, TAMAO Y CRECIMIENTO
4.2. DEFINICIN DE SEGMENTOS
(Definicin del perfil de clientes y segmentacin)

4.3. TAMAO DEL MERCADO META

4.4. ANLISIS Y DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES
V.
ESTRATEGIA DE MARKETING
5.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO/SERVICIO
5.2. ESTRATEGIA DE PRECIO
5.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIN
5.4. CANALES DE DISTRIBUCIN Y VENTA
VI. ANLISIS FODA Y PROPUESTA DE VALOR
6.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL NEGOCIO
6.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MERCADO
6.3. DIFERENCIACIN Y VENTAJA COMPETITIVA
VII. PLAN DE OPERACIONES
7.1. ESTRATEGIA DE OPERACIONES
7.2. DISEO DE PROCESOS OPERATIVOS
7.3. DISEO DE INSTALACIONES
VIII. PLAN ORGANIZACIONAL
8.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
8.2. RECURSOS HUMANOS
IX. PLAN FINANCIERO
9.1. PROYECCIN DE LA DEMANDA Y VENTAS
9.2. INVERSIN INICIAL REQUERIDA
9.3. RESUMEN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
9.4. PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANLISIS FINANCIERO
X.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
10.1. DESCRIPCIN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL NEGOCIO
10.2. POLTICA DE INCLUSIN DE EQUIDAD DE GNERO
XI. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
XII. PLAN DE CONTINGENCIA
XIII. PLAN DE IMPLEMENTACIN

I.- RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocio es de una pequea empresa productora de caf tostado

y molido en sus diferentes variedades en la ciudad de Tarapoto, San Martn, en
formato de bolsas de aluminio termo selladas de 125 gr.
La formacin de esta microempresa ser de gran rentabilidad tanto para los
consumidores como para los agentes que conforman la cadena productiva del caf
en nuestra regin, debido a que se aportar con un producto de origen natural,
regional, con cualidades nutritivas, el cual a su vez satisfacer las demandas de un
mercado en constante crecimiento y de gran demanda.
Conocedores de nuestra realidad y en nuestro afn de contribuir al desarrollo de una
mejora a nuestra regin proponemos la elaboracin de esta propuesta innovadora
de un producto tradicional a escala mayor, tendiente a una posterior diversificacin
del producto.
Un producto de calidad con altos valores nutritivos factible que est al alcance del
consumidor final de una forma ms prctica y econmica.
II.- ANTECEDENTES E IDEA DEL NEGOCIO
Nuestro emprendimiento que actualmente se encuentra como un negocio en marcha
tiene como centro de produccin el Jr. Alegra Arias de Morey # 225 Tarapoto.
Nuestro giro de negocio es la produccin de caf tostado y molido consiste en tostar
y envasar caf en presentaciones de 125 gr.
Estamos conformados por 3 personas de diferentes especialidades como: Tostado,
molido, envasado.
Nuestro principal producto bandera es el caf tostado y molido en la presentacin de
125 gr.

III.- FILOSOFIA Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3.1. Visin de la organizacin

Generar una cultura de consumo de caf tostado y molido, proporcionando un
producto de calidad con un valor aadido, y que esto a su vez no solo sea
consumido por nuestros clientes, sino tambin que lo difundan; garantizando la
rentabilidad de la empresa.
3.2. Misin de la organizacin
Ser una Empresa productora y procesadora de productos de alta calidad a base
de caf, para que los clientes tengan una experiencia agradable al consumirlos;
y que tambin seamos vistos como una empresa responsable e innovadora
nacida en la regin.
3.3. Objetivos

Objetivo General:
Abarcar la mayor parte del mercado Local con la elaboracin de productos
competitivos e innovadores.

Objetivos especficos:
-

Generar valor agregado en un producto de importancia regional, que

nos permita tener un margen de utilidad para continuar en el mercado.

Determinar por medio de estudios, los costos de infraestructura,

maquinarias, mano de obra para la efectiva elaboracin del producto.

Definir los canales de distribucin ms adecuados para que el

producto est al alcance del consumidor.

Estructurar lneas de costos que nos hagan ms competitivos en el

mercado.

Definir nuestros procesos logsticos y de produccin para hacerlos

diferenciadores del producto.

IV.- ANALISIS DEL MERCADO

4

4.1. Tamao de mercado

El mercado al que estamos enfocando nuestro pblico objetivo es de 77311
habitantes, de los cuales estimamos para nuestro mercado objetivo cubrir el
23193.3 que representa el 30% de los habitantes de Tarapoto, Morales y La
Banda de Shilcayo.
4.2. Definicin de segmentos
Nuestro pblico objetivo es:
Personas amantes del caf, principalmente entre 25 y 69 aos. Estas personas
Trabajan en forma dependiente e independiente, Nivel socioeconmico A, B Y C
En un cuanto a los clientes, podemos mencionar que la orientacin de consumo
est definida en los cafs suaves, lo cual no solo se presenta a nivel nacional sino
a nivel mundial, como viene haciendo mencin la organizacin mundial de caf, y
en el Per la demanda de caf se encuentra en una situacin privilegiada debido
a que se encuentra en un constante crecimiento, debido a que los segmentos de
A y B mantiene un ritmo de crecimiento, pequeo pero constante, y el nivel C es
un segmento emergente en el consumo de caf. Se puede afirmar adems que
ante las diversas opciones existentes en el mercado peruano los clientes
(distribuidores, tiendas, centros comerciales, y consumidores finales) tienen el
poder de negociacin sobre la compra.
Las personas que consumiran caf tostado y molido son amantes del caf,
suelen consumir caf con su familia o amigos, y cuentan con escaso tiempo para
la preparacin de sus alimentos y bebidas. Este mercado est conformado, en su
gran mayora, por personas que trabajan en oficinas y que se encuentran con alto
grado de estrs, por ello requieren productos que adems de satisfacer sus
necesidades, Es por ello, que comienzan a invertir ms dinero en productos que
tengan mayor valor agregado.
Considerando

que

nuestros

productos

tambin

se

comercializan

por

intermediarios a nivel de distritos, y que estos son nuestros principales clientes, se

observa un grupo de compradores importantes principalmente en Tarapoto,
Morales y La Banda de Shilcayo.
5

V.- ESTRATEGIA DE MARKETING

5.1. Descripcin del producto o servicio
El producto es caf tostado y molido, ofrecido en empaques de polietileno sellados
de 125 gramos. El producto debe estar recubierto con papel laminado, adems de
contar con un sello de seguridad. De esta manera, la marca debe posicionarse
como un caf de sabor agradable y excelente calidad.
En nuestro particular tomaremos como nombre para nuestro producto DAVID
CAF TOSTADO Y MOLIDO, el cual llevara por slogan Tradicin San Martinense.
La presentacin del caf en bolsas de polietileno es distinta a la del caf orgnico
para pasar.
No existe una marca de caf tostado y molido posicionada en la mente del
consumidor.
Nuestro producto est elaborado con los mejores granos de caf de la selva
peruana, con un cuidado adecuado en post cosecha, humedad y calidad del grado,
sometido a un proceso de tostado adecuado. Tiene las caractersticas de un caf
gourmet, pero est dirigido a las familias.
5.2. Estrategia de precios
El precio del producto DAVID CAF TOSTADO Y MOLIDO ser de S/. 8.00 soles
bolsitas de 125 gr de caf tostado y molido, precio con el cual se lanzar el
producto en el mercado, dicho precio est calculado con los gastos respectivos de
la elaboracin del producto.
5.3. Estrategia de promocin

Dentro de las estrategias de promocin es necesario realizar degustaciones en

los puntos de venta, participar en ferias, entregar muestras del producto,
preparar afiches y volantes para colocarlos en los puntos de venta, preparar una
pgina web con la informacin requerida.

Es decir nuestra propuesta de publicidad est basada en la difusin a travs de

medios BTL considerando que es la mejor manera de llegar a nuestro pblico
objetivo sin tener que invertir demasiado en publicidad. Esto se realizar con
paneles publicitarios ubicados estratgicamente, con dibujos sugestivos en las

veredas de las calles principales de cada distrito, con imgenes plasmadas en

afiches publicitarios en los centros comerciales y en los paraderos de cada
distrito en donde se encuentra nuestro pblico objetivo.
5.4. Canales de distribucin y venta

En cuanto a los canales de distribucin utilizaremos:

VENTA DIRECTA: Productor Consumidor
VENTA INDIRECTA: Productor Distribuidor Consumidor.

VI.- ANLISIS FODA Y PROPUESTA DE VALOR

6.1. Fortalezas y debilidades frente a la competencia
FORTALEZAS
- Conocimiento del mercado y del consumidor
- Producto innovador
- Producto de alta calidad
DEBILIDADES
- Ser una empresa nueva en el mercado
- No contar con la maquinaria propia para el procesamiento
- No contar con fondos propios de respaldos para seguir invirtiendo.

6.2. Oportunidades y Amenazas del Mercado

El crecimiento de la produccin de caf en los ltimos quince aos en la

regin San Martn, se increment en un 75%.

Mientras en 1995 la

produccin regional apenas llegaba a las 3,996 toneladas, en el 2009 se

lleg a producir ms de 48, 548 toneladas.
Entre las causas que generaron estas variaciones se encuentran las mejoras
en las buenas prcticas agrcolas, que incidieron principalmente en la mejora
de la productividad en los campos de caf.
El panorama a futuro de la produccin de caf en San Martn es muy prometedor
pues segn la tendencia, en el 2016 este departamento podra convertirse en el
primer productor de caf en todo el Per.

Tomando en cuenta estos antecedentes, nos vemos en la obligacin de darle un

valor agregado a ste importante producto, el mismo que fortalecer la inversin
y crecimiento de nuestra regin.
AMENAZAS:
- Productos competidores en el mercado
- Incremento de precio la materia prima (el caf)
- Que el proveedor deje de proveernos
- Que se generen leyes para su consumo.
- Cambios climticos
OPORTUNIDADES:
- Contar con ferias locales, regionales
- Proyectos que impulsan el emprendimiento
- El producto es de gran consumo y demanda
- Es un producto con financiamiento directo por ser un producto alternativo.
6.3. Descripcin de los competidores principales

Este mercado lo conforman principalmente aquellos competidores directos e

indirectos. Se puede definir de igual manera como aquellas empresas que
fabrican productos iguales al nuestro o comercializan productos similares o que
sustituyen al nuestro.

Entre nuestros principales competidores tenemos a las empresas que ofrecen

productos filtrantes, en envases de lata o displays. Tambin existen empresas
regionales abocadas a cubrir un mercado ms selecto con producto similar al
nuestro pero de mayor precio.

La comparacin de los principales competidores se realiza bajo los siguientes

parmetros: lneas de productos, ubicacin geogrfica, segmentacin de
clientes, volumen de ventas, precios, crecimiento, cuota de mercado,
posicionamiento, canales de distribucin, reconocimiento de la marca.

MAPA DE COMPETIDORES
Elemento

de

anlisis
Productos que
ofrece
mbito

de

accin
Calidad
Precio
Factor
Diferenciador
Nivel
de
reconocimiento

Nescafe
Caf instantneo
Nacional

Oro verde
Caf

Selcaf

tostado Caf
molido

Regional

tostado
molido

Regional

Buena
Buena
Alto
Alto
Marca Registrada
Caf orgnico
y conocida

Buena
Medio alto
Caf de origen

Conocida

Conocida

Conocida

regional

6.4. Diferenciacin y ventaja competitiva

Somos los pioneros en el negocio de tostado y molido de caf en la Regin. La
presentacin del caf en sobres de 125 gr. es distinta a la del caf
orgnico filtrante. No existe una marca de caf tostado y molido
posicionada en la mente del consumidor.

VII.- PLAN DE OPERACIONES

7.1. Estrategia de Operaciones
La empresa estar enfocada principalmente a la calidad del producto y al precio.

VENTAS

LOGISTICA

ALMACEN

FINANZAS

SATISF
ACCIO
N DE
LA
DEMA
NDA

EVAL
UACI
ON
DEL
SECT
OR

PRODUCCIO
N

CONTROL DE
CALIDAD

7.2. Diseo de Procesos Operativos

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA ELABORACION DEL CAF FILTRANTE

10

Los equipos y herramientas a utilizar se muestran en el siguiente cuadro:

Equipos

Cantidad

Tostadora Industrial
de 7 Kg
Molino automatizado

de 3 Kg
Selladora semi

-Industrial
Balanza Electrnica

1
1

VIII.- PLAN ORGANIZACIONAL

8.1. Estructura organizacional

La empresa tendr una estructura legal E.I.R.L. La estructura del

organigrama se muestran a continuacin:

11

DIRECTORIO

GERENTE
GENERAL

GERENTE VENTAS

GERENTE
OPERACIONES

GERENTE
FINANZAS

8.2. Recursos Humanos

o Gerente General: Persona que representa a la empresa ante las

instituciones oficiales y particulares (financieras, jurdicas)
Administra con el tesorero los fondos de la empresa y otras actividades
especificadas en el estatuto.
o Gerente de Ventas: Persona encargada se ver las estrategias de ventas
y supervisar los puntos donde se oferta el producto.
o Gerente de Operaciones: Persona con capacidad de dirigir los procesos
de la elaboracin del producto y que todo funcione correctamente.
o Gerente de Finanzas: Persona encargada de adquirir los recursos
financieros para poder en marcha produccin y financiar las estrategias
de ventas

IX.- PLAN FINANCIERO

Proyeccin de la Demanda y Ventas
El llenado de esta ficha permitir calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la
mejora. Lo ms importante en el pronstico de ventas es calcular las cantidades posibles
de vender. Se espera que antes de finalizar el primer ao de ejecucin se realice el mismo
clculo para el ao siguiente
12

CUADRO N01.-PROYECCION DE VENTAS MENSUAL (s/.)

MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Precio
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Unid.
200 200 200 200 200 250 300 300 300 300 300 350
S/.
1600 1600 1600 1600 1600 2000 2400 2400 2400 2400 2400 2800

13

14

15

X.- RESPONSABILIDAD SOCIAL

Sern beneficiaros todas aquellas familias que conformen la cadena de valor del
producto de caf tostado y molido, esta se encuentra conformada, por productores,
proveedores de caf y de materia directa para la elaboracin del producto y
trabajadores que laboraran en la empresa.
XI.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Tendr un impacto positivo y directo en lo que es la zona agroindustrial, a la vez
que apoyara a las iniciativas de erradicar la inadecuada siembra de la hoja de coca,
generara empleos y a su vez que apoya al crecimiento econmico de la regin.
Con el tema de equidad de gnero, tenemos muy en claro la igualdad de
oportunidad por gnero y que la labor puede ser realizado por mujeres y madres de
la regin San Martin

16

XII.- PLAN DE CONTINGENCIAS

A continuacin en el cuadro siguiente se detalla las amenazas ms importantes
que pueden afectar el negocio y las acciones correctivas que se piensa hacer
frente a ellos:
Amenazas

Acciones correctivas

Existencia empresas con Promocionar la marca DAVID Caf tostado y

marcas ya posicionadas y

molido, en los diferentes puntos del mercado,

establecidas

participar

en

el

mercado.

en

ferias

all

realizar

degustaciones y entregar tarjetas, banners,

etiquetas y a travs de pginas en internet
(facebook, etc.)
Ir al comercializador directamente y realizar

Compra a mayorista

negociaciones e impulsaciones.
Variedad

de

sustitutos

productos Promocionar nuestro producto de manera

que

se

eficaz e innovando constantemente.

encuentran en el mercado.

XIII.- PLAN DE IMPLEMENTACIN

Para la implementacin y puesta en marcha de la empresa se tiene programado
un cronograma de actividades especficas:
Los pasos claves para lograr una implementacin exitosa se detalla en el
siguiente cuadro:

17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades
PLANTA DE PROCESOS
Refaccionamiento de la

Responsable
sala

de Administrador

procesos.
Pruebas de produccin

Jefe de

Capacitacin

repostera
Jefe de

Meses
3
4

X
X

X
X

X
X

repostera
PUBLICIDAD
Participacin en ferias y actividades de Asesor

masiva concurrencia con degustaciones comercial

del producto.
VENTAS
Identificacin de potenciales clientes.
Administrador
Negociaciones
con
instituciones Administrador
pblicas y privadas.
PRODUCCIN
Proceso de produccin.

Jefe de

Innovar nuevos sabores y

repostera
Jefe de

presentaciones

repostera

X
X

X
X

X
X

18