You are on page 1of 118

Relatrio 4 Qumicos com base em fontes renovveis

Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturao de Projetos do BNDES
(FEP), no mbito da Chamada Pblica BNDES/FEP No. 03/2011.
Disponvel com mais detalhes em <http://www.bndes.gov.br>.

O contedo desta publicao de exclusiva responsabilidade dos autores, no


refletindo, necessariamente, a opinio do BNDES. permitida a reproduo total ou
parcial dos artigos desta publicao, desde que citada a fonte.

Autoria e Edio de Bain & Company


1 Edio
Agosto 2014

Bain & Company


Rua Olimpadas, 205 - 12 andar
04551-000 - So Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 3707-1200
Site: www.bain.com

Gas Energy
Av. Presidente Vargas, 534 - 7 andar
20071-000 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Fone: (21) 3553-4370
Site: www.gasenergy.com.br

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

ndice
1.

Escopo ............................................................................................................................................ 4

2.

Condies de demanda ............................................................................................................... 9

3.

4.

2.1.

Mercado de qumicos renovveis ...................................................................................... 9

2.2.

Potencial dos qumicos renovveis .................................................................................. 13

2.3.

Qumicos renovveis e os segmentos estudados ........................................................... 20

Fatores de produo .................................................................................................................. 51


3.1.

Matrias-primas ................................................................................................................. 51

3.2.

Tendncias tecnolgicas .................................................................................................... 69

3.3.

Ambiente regulatrio ........................................................................................................ 74

3.4.

Mo de obra ........................................................................................................................ 77

3.5.

Instrumentos de financiamento ....................................................................................... 79

3.6.

Outros fatores de produo .............................................................................................. 82

Dinmica da indstria ............................................................................................................... 82


4.1.

Estratgia de atuao ......................................................................................................... 82

4.2.

Formao de clusters ......................................................................................................... 86

4.3.

Capacidade de produo e investimento ....................................................................... 87

5.

Indstrias relacionadas ............................................................................................................. 89

6.

Diagnstico ................................................................................................................................. 91

7.

6.1.

Oportunidades.................................................................................................................... 95

6.2.

Linha de ao ...................................................................................................................... 99

Anexos ....................................................................................................................................... 101

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .............................................................................................. 110

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

1. Escopo

Diversos produtos qumicos podem ser obtidos com base em matrias-primas renovveis.
Esses produtos podem ser divididos em dois grupos: (i) aqueles cuja principal rota de
produo j baseada em matrias-primas renovveis, como a produo de cidos graxos
baseada em leos vegetais; e (ii) aqueles que, por meio de tecnologias emergentes, so ou
podero ser produzidos com base em fontes renovveis e disputaro o mercado com
diversos produtos cuja rota de produo , tradicionalmente, baseada em fontes fsseis. Por
sua vez, o segundo grupo, o dos qumicos que so ou podero ser produzidos por rotas
tecnolgicas emergentes baseadas em matrias-primas renovveis, pode ser segmentado em
duas classes de produtos: drop-in e no drop-in.
Na primeira classe (drop-in) esto produtos como butadieno, que substituem compostos
petroqumicos anlogos, dispensando necessidade de qualquer adaptao na infraestrutura
de distribuio, nos equipamentos de transformao e na maneira como os produtos so
utilizados. J na segunda classe (no drop-in), esto os produtos considerados novos building
blocks, como o cido succnico e o farneseno, que podem ser utilizados na fabricao de
diversos compostos qumicos e possuem potencial para se tornarem novas plataformas de
produo na indstria qumica1. Um aspecto crucial dos produtos dessa segunda classe a
necessidade de desenvolvimento de mercados e aplicaes, alm dos esforos de
desenvolvimento tecnolgico de seus derivados.
Considerando-se as dimenses descritas anteriormente, os qumicos produzidos com base
em matrias-primas renovveis foram segmentados nas trs classes abaixo, conforme
ilustrado na Figura 1:

Classe 1: qumicos renovveis drop-in, ou seja, j existentes na cadeia petroqumica,


com aplicaes e mercados consumidores bem definidos e cuja rota tecnolgica de
produo baseada em matrias-primas renovveis considerada recente, podendo
estar em estgio de desenvolvimento ou em incio do estgio comercial;
Classe 2: qumicos renovveis no drop-in, ou seja, compostos novos (novel
chemicals) ou que possuem pequena escala econmica e aplicaes reduzidas,
mas que apresentam potencial para se tornarem novos building blocks
(intermedirios qumicos);
Classe 3: qumicos renovveis j existentes, obtidos por rotas tecnolgicas
baseadas em matrias-primas renovveis e que correspondem sua principal
forma de produo2.

Fonte: Agenda Tecnolgica Setorial (2013). Qumica Renovvel Estrutura e Dinmica do Setor.
Exemplo dessa classe seriam os oleoqumicos obtidos por plantas oleaginosas e compostos obtidos
pela indstria da celulose, como os derivados da celulose.
1
2

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 1: Estgio da rota tecnolgica vs. classe de qumico renovvel

Com o desenvolvimento de novas tecnologias possvel obter, a partir de biomassa e CO2,


diversos produtos qumicos como: lcoois, poliis e teres, cidos e dicidos, leos,
isoprenides, olefinas, aromticos e outros, que anteriormente eram produzidos
exclusivamente pela rota petroqumica.
Abrangncia do escopo
Este relatrio ter como foco compostos qumicos produzidos com base na biomassa, por
meio de tecnologias inovadoras, que foram desenvolvidas nos ltimos anos ou ainda
esto em desenvolvimento para a produo de compostos qumicos drop-in (classe 1) e
compostos qumicos no drop-in (classe 2), que apresentem forte potencial para se
tornarem novos building blocks.
O relatrio no possui o objetivo de analisar os qumicos renovveis em aplicaes como
biocombustveis e bioplsticos3, conforme escopo do Estudo definido pelo BNDES. Tambm
no sero analisados os compostos qumicos obtidos por rotas j baseadas em matriasprimas renovveis (classe 3), visto que foram analisados em profundidade nos relatrios dos
segmentos de foco primrio e secundrio4, conforme metodologia proposta pelo Estudo.
Dentre os segmentos estudados com importante presena de compostos da classe 3, que
foram objeto de estudo de relatrios anteriores, destacam-se: oleoqumicos, com toda cadeia
derivada de leos vegetais; defensivos agrcolas, como os fungicidas a base de
estrobilurinas5; derivados da celulose solvel; e aminocidos, de origem vegetal e animal.

A interface dos bioprodutos com biocombustveis e bioplsticos ser abordada quando se fizer
necessrio, de forma a garantir um melhor entendimento do segmento.
4 Os relatrios dos segmentos de foco primrio e secundrio podem ser encontrados no site do
BNDES. Disponvel em: <www.bndes.gov.br>.
5 Grupo de compostos qumicos extrados do fungo strobilurus tenacellus.
3

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

O escopo do presente relatrio encontra-se resumido na Figura 2, a qual ilustra a cadeia


simplificada dos qumicos renovveis drop-in e no drop-in.

Figura 2: Cadeia simplificada dos qumicos renovveis

Matrias-primas analisadas

Carboidratos:

Os carboidratos6 podem ser considerados feedstocks de 1 ou de 2 gerao. Consideram-se


como feedstocks de 1 gerao aqueles obtidos pelas culturas alimentcias, como as amilceas
(ex.: milho e trigo) e as sacarneas (ex.: cana-de-acar e beterraba). J os feedstocks de
segunda gerao correspondem aos carboidratos obtidos por culturas e fontes de biomassa
no alimentcias, como as gramneas no alimentcias (ex.: switchgrass e gramneas do gnero
miscanthus), os resduos agroindustriais (ex.: bagao, palha de cana e palha de milho), a
madeira e resduos de seu processamento e os resduos slidos urbanos.
Os principais substratos na cadeia dos carboidratos so os acares simples
monossacardeos e dissacardeos - passveis de serem fermentados. Eles tambm podem ser
classificados como de 1 ou 2 gerao, de acordo com o feedstocks base. Tradicionalmente,
alm do uso alimentcio dos carboidratos, alguns compostos qumicos j so obtidos
majoritariamente pela fermentao de acares, como o etanol, o lcool isoamlico e alguns
aminocidos (ex.: lisina, treonina e triptofano).

6 Carboidratos podem ser monossacardeos, dissacardeos ou polissacardeos. Neste relatrio, o termo


acar refere-se a dissacardeos e monossacardeos fermentveis.

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A obteno de acares de 2 gerao de forma competitiva, em comparao com os de 1


gerao, ainda se apresenta como um desafio tecnolgico. Essa busca tem como incentivos a
alta disponibilidade e o potencial de obteno de acares fermentveis a custos mais
competitivos. A possibilidade de desvincular, parcialmente, as cadeias sucroqumica e
alimentar, evitando a competio entre qumicos renovveis e alimentos tambm citada
como um fator motivador para a adoo das matrias-primas de 2 gerao. Outra
importante possibilidade seria aproveitar sinergias entre essas cadeias, operando de forma
integrada, com aproveitamento dos resduos para a produo de qumicos renovveis.

leos e gorduras naturais:

leos e gorduras so formados, principalmente, por triglicerdeos: steres derivados


do glicerol e cidos graxos, com ampla diversidade de compostos, de acordo com o
tamanho e nvel de saturao das cadeias carbnicas. So obtidos das matrias-primas
de origem vegetal, animal e microbiana.
Os leos vegetais obtidos por oleaginosas alimentcias se destacam como a principal fonte de
matria-prima de primeira gerao dessa cadeia. Os principais leos vegetais so extrados,
principalmente, da polpa da palma, da soja, da colza7, do girassol e da amndoa de palma8.
Entre as matrias-primas de origem animal, destacam-se o sebo bovino e a banha de porco,
que, alm do uso alimentcio, possuem amplo uso industrial na cadeia dos oleoqumicos,
leos lubrificantes, cosmticos e higiene pessoal, biocombustveis e outros.
As algas autotrficas 9 so organismos considerados como fontes de leos de segunda
gerao, destacando-se sua criao pelo sistema de tanque aberto ou fotobiorreatores (PBR).
Outras fontes de segunda gerao de leos e gorduras so as oleaginosas no alimentcias,
como o pinho-manso, e os resduos de leos e gorduras que, atualmente, tm como
principal destinao as indstrias oleoqumica e dos biocombustveis.
Dentre os substratos de interesse na cadeia dos leos e gorduras naturais para a produo de
qumicos renovveis, destaca-se a glicerina. Tal interesse justificado pelo seu potencial
para se tornar uma importante matria-prima para a indstria qumica. A glicerina pode ser
utilizada na produo de diferentes qumicos renovveis, como a epicloridrina, usada na
produo de resinas epxi; a metionina, usada na alimentao animal; e o propilenoglicol,
usado na produo de resinas de polister insaturado.

Seu leo popularmente conhecido como leo de canola. O termo canola, originalmente, representa
marca registrada canadense: Can(ada)+o(il)+l(ow)+a(cid)
8 Baseado nas estatsticas da safra 2011/2012. Fonte: FAO (2014).
9 Para este relatrio, consideram-se como algas organismos unicelulares fotossintticos, ou
autotrficos, como alguns tipos de microalgas, cianobactrias ou organismos multicelulares.
7

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Tecnologias
Para anlise das tecnologias inovadoras que esto sendo pesquisadas e desenvolvidas, o
Consrcio se baseou no trabalho realizado pela Agenda Tecnolgica Setorial10, com foco de
discutir as tecnologias de tratamento da matria-prima, bem como aquelas relativas
converso de produtos. Tecnologias maduras que no apresentam novas rotas em
desenvolvimento e nem so foco de projetos de inovao, como transesterificao e
esmagamento, no sero aqui abordadas.
Para a cadeia dos carboidratos de segunda gerao, a etapa de tratamento da biomassa
consiste em uma combinao de processos, contendo ao menos um pr-tratamento e o
tratamento propriamente dito. O tratamento pode ser realizado pela rota termoqumica,
envolvendo processos como pirlise ou gaseificao, ou pela rota bioqumica, envolvendo
hidrlise enzimtica.
As tecnologias da etapa de converso de carboidratos de primeira e segunda gerao em
produtos qumicos podem ser divididas em dois grandes grupos: (i) tecnologias que
utilizam organismos naturalmente selecionados ou organismos geneticamente modificados
(OGMs) em processos fermentativos; (ii) tecnologias que envolvem a catlise qumica,
podendo utilizar diferentes processos qumicos convencionais. Uma tendncia observada no
desenvolvimento de novos projetos a combinao dessas duas abordagens nos processos
de converso da matria-prima em produtos qumicos.
Na cadeia dos leos, na etapa de pr-tratamento da biomassa tem-se a glicerina como um
importante subproduto, mas ainda existem desafios para o aprimoramento de rotas
tecnolgicas para sua purificao.
J na etapa de converso para a cadeia dos leos, tem-se, majoritariamente, o
desenvolvimento de grupos de tecnologias focadas na converso da glicerina em
produtos, como epicloridrina e propilenoglicol, podendo ser por meio de catlise
qumica ou da rota biotecnolgica. Para a converso de leos vegetais, tem-se o
desenvolvimento de tecnologias inovadoras, como a mettese de olefina, capaz de
produzir diferentes insumos da indstria oleoqumica e olefinas de cadeias longas.
Tambm nota-se a busca pelo desenvolvimento de tecnologias de converso de
subprodutos, como CO2 e lignina, para qumicos de maior valor agregado, porm esse
desenvolvimento se encontra, em geral, mais atrasado que as rotas descritas para a
cadeia de carboidratos e leos naturais.
Categorias de produtos11
Para anlise dos bioprodutos, o Consrcio agrupou os compostos qumicos de fontes
renovveis de acordo com seu grupo funcional, como cidos e dicidos pelo grupo funcional
carboxila, ou ainda de acordo com as unidades bsicas repetidas, como os isoprenides. Os
agrupamentos de produtos que sero utilizados so:

Agenda Tecnolgica Setorial (2013). Qumicos a Partir de Renovveis.


Para categorizao dos produtos o Consrcio se baseou no relatrio da Nexant: Bio-based
Chemicals Going Commercial (2012).

10
11

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

lcoois, poliis e teres: lcoois de cadeia carbnica C1 a C4, com exceo do etanol,
poliis, como o 1,4-butanodiol (BDO), e teres, como o dimetil ter (DME);
cidos e dicidos: cidos carboxlicos, como o cido acrlico, e dicarboxlicos, como
os cidos adpico e succnico;
Isoprenides: isopreno, farneseno, terpenos e outros isoprenides;
Olefinas: olefinas de cadeias carbnica curtas, C2 a C4, como butadieno, alfa-olefinas
e olefinas internas de cadeias carbnicas longas e xidos derivados de olefinas;
leos: leos obtidos por rotas tecnolgicas inovadoras, como mettese de olefinas ou
uso de algas autotrficas ou heterotrficas;
Outros: todos outros compostos orgnicos no agrupados nas classes anteriores,
como os aminocidos, a epicloridrina e outros.

2. Condies de demanda

2.1.

Mercado de qumicos renovveis

O setor de qumicos com base em matrias-primas renovveis considerado emergente na


economia global e ainda no possui estrutura bem definida. possvel observar que, por se
tratar de um setor em formao, projetos inovadores com foco no mesmo produto so
desenvolvidos em paralelo, com diferentes propostas de rotas tecnolgicas e solues12. Por
envolver um processo de transio de matrias-primas da matriz tradicional de base fssil,
para uma matriz baseada em insumos renovveis, o desenvolvimento do setor
acompanhado por incertezas. Soma-se a isso o fato de que, para grande parte da indstria
qumica, a matria-prima considerada um fator estrutural e a cadeia dessa indstria, em
geral, tem sua dinmica orientada em torno da cadeia de leo e gs.
Contudo, nos ltimos anos tem sido observado um importante crescimento do mercado de
qumicos renovveis, alavancado pela evoluo dos conhecimentos em biotecnologia
industrial (white biotechnology), restries ambientais ao uso de matrias-primas fsseis,
novas orientaes nas estratgias empresariais e esforos para sada da crise, tendo a busca
por novas bases tecnolgicas como fonte potencial de crescimento econmico (EUA e
Europa, principalmente)13. Nesse sentido, pode-se destacar a evoluo do mercado mundial
de biopolmeros e bioplsticos, como o polietileno verde, com capacidade instalada de 200
mil toneladas ao ano14 no Brasil, e o monoetileno glicol, intermedirio para produo do
PET, cuja capacidade instalada na sia atingia 475 mil toneladas ao ano, em 201315.

Um exemplo para o desenvolvimento de diferentes tecnologias para o mesmo composto o 1,4butanodiol, que possui rota tecnolgica de produo a partir da fermentao da dextrose ou da
hidrogenao cataltica do cido succnico, por sua vez produzido pela fermentao de acares.
Tambm possvel encontrar compostos, como o propilenoglicol, que possuem rotas tecnolgicas a
partir da cadeia dos carboidratos e a partir da cadeia dos leos naturais.
13 Fonte: Agenda Tecnolgica Setorial (2013). Qumica Renovvel Estrutura e Dinmica do Setor.
14 Fonte: Braskem (2014).
15 Fonte: entrevista com especialistas.
12

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Nesse contexto, fundamental que o Brasil se posicione na vanguarda dos investimentos e


iniciativas de PD&I, visto que a qumica dos renovveis apresenta potencial considervel de
alterao na dinmica competitiva internacional da indstria qumica, o que j ocorre para
alguns compostos, como epicloridrina e propilenoglicol 16 . A qumica dos renovveis se
apresenta como uma importante oportunidade a ser aproveitada pelo Pas, principalmente
quando considerada sua competitividade frente ao mundo no agronegcio, conforme
detalhado em outros relatrios do Estudo17.
Em busca do desenvolvimento de uma economia sustentvel, importantes objetivos vm
sendo colocados como desafio pela comunidade internacional, conforme ilustrado na Figura
3. Entre os objetivos preconizados, pode-se destacar a busca por melhor eficincia energtica,
expanso do uso de fontes renovveis, reciclagem de resduos e reduo da emisso de
gases do efeito estufa e do uso de qumicos poluentes e/ou txicos.
Para muitos pases, a reduo da dependncia de combustveis fsseis se apresenta como
desafio estratgico, sendo a produo de qumicos renovveis uma importante consequncia
do desenvolvimento dos biocombustveis.

Figura 3: Macro tendncias da economia renovvel

Apesar da crescente tendncia de uso de produtos baseados em fontes sustentveis (e com


apelo natural), alguns estudos e pesquisas recentes sobre o tema18 apontam que a maior
parte das empresas no est disposta a pagar prmios de preo a seus fornecedores pela
compra desses produtos, pois seus consumidores finais, em geral, tambm no esto
dispostos a pagar maiores preos pelos produtos derivados de qumicos renovveis.

Entrevista com especialistas.


Para mais informaes consultar os relatrios de defensivos agrcolas e oleoqumicos, disponveis
no site do BNDES.
18 Fonte: BNDES Setorial. Qumica verde na tica dos agentes de mercado, 2013
16
17

10

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Conclui-se, assim, que a qumica de renovveis s tender a ganhar relevncia definitiva,


sem depender de regulaes governamentais, quando apresentar posio de custo adequada
para competir com as rotas tradicionais. Espera-se, portanto, que os qumicos com maior
potencial de penetrao e aceitao no mercado sero aqueles cujos processos produtivos
apresentem custos compatveis com as rotas baseadas na cadeia petroqumica.
Apesar disso, importante observar que alguns produtos e segmentos podem contrariar
essa tendncia de mercado e, mesmo sendo vendidos com prmio de preo, podero
apresentar demanda crescente, (por exemplo: polietileno verde e alguns produtos nos
segmentos de cosmticos e aromas, fragrncias e sabores).
O shale gas, composto por metano e outras fraes leves como etano, propano e butano19,
representa uma ameaa para o desenvolvimento de alguns compostos do segmento de
qumicos renovveis, visto que seu desenvolvimento tem levado a uma reduo do preo do
gs natural nos EUA e ao descolamento do seu preo em relao ao petrleo naquele pas20,
fazendo com que importantes building blocks obtidos pelo shale se tornem mais competitivos
em relao ao uso de outras matrias-primas, como nafta e biomassa.
Segundo dados divulgados pela Energy Information Administration (EIA), em 2012, as
reservas no provadas, tecnicamente recuperveis, do shale gas correspondiam a 32% das
reservas provadas e no provadas de gs natural mido, enquanto as reservas no
provadas, tecnicamente recuperveis, do shale oil correspondiam a 10% das reservas de
petrleo bruto provadas e no provadas.
O menor preo do gs natural nos EUA apontado como o fator motivador para a retomada
de investimentos da indstria petroqumica americana, o que representa um risco no curto e
mdio prazo para a penetrao de alguns qumicos renovveis, como aqueles provenientes
da cadeia do etano. Os investimentos no mercado norte americano tm sido concentrados na
capacidade de refino e processamento do etano e seus derivados, incluindo investimentos
para converso de alguns fornos anteriormente baseados na nafta, reflexo da
competitividade da cadeia do eteno a partir do shale, conforme j mencionado no relatrio
de tensoativos21.
Apesar disso, possvel identificar que alguns qumicos obtidos a partir da biomassa,
principalmente aqueles derivados de cadeias carbnicas C3 C5, podero ser beneficiados
por essas mudanas na dinmica do mercado mundial de leo e gs. Como a capacidade de
refino norte americana tem sido direcionada para processar o etano, especialistas preveem
que no futuro poder existir restrio na oferta de derivados das cadeias mencionadas, para
compostos como propeno, buteno, butadieno e isopreno, caso no sejam feitos investimentos
em rotas alternativas de produo.

Composio aproximada do shale: 75-95% de metano, 2-20% dividido entre hidrocarbonetos leves
(etano, propano, butano e outros) e hidrocarbonetos pesados ou condensados (pentano e outros
(vapor de gua e gases inertes). Fonte: Pipeline & Gas Journal (2011).
20 Fonte: Bain & Company (2013).
21 Para mais informaes consultar o relatrio de tensoativos, disponvel no site do BNDES.
19

11

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Pode-se dizer que a indstria petroqumica est atenta a essa situao, pois, quanto ao
propeno, especificamente, percebe-se que empresas como a Dow j esto investindo
para garantir uma oferta adequada ao atendimento de demanda futura22. A possvel
restrio de oferta para alguns derivados petroqumicos, como butadieno e isopreno,
constitui um forte incentivo para o avano no desenvolvimento e na inovao de rotas
alternativas com base na biomassa.
Alm disso, espera-se que avanos na tecnologia de produo de acares de segunda
gerao faam com que a indstria dos qumicos renovveis consiga aproveitar matriasprimas de fontes no convencionais com menores custos de obteno, como resduos
agrcolas ricos em materiais lignocelulsicos.
Todos esses fatores fazem com que seja necessrio compreender a dinmica desse mercado
em formao, que possui como principais drivers para o desenvolvimento e velocidade de
penetrao dos qumicos renovveis: (i) o aspecto econmico; (ii) os consumidores; (iii) a
tecnologia; e (iv) o ambiente regulatrio, conforme ilustrados na Figura 4:

Figura 4: Drivers do grau de avano dos qumicos renovveis

Econmico: matrias-primas de origem renovvel ganharo competitividade caso o


preo das matrias-primas fsseis aumente nos prximos anos, situao oposta que
vem ocorrendo recentemente, com aumento da produo por fontes no
convencionais;
Consumidores: apesar da crescente tendncia ao consumo de produtos sustentveis,
conforme j detalhado em alguns relatrios (dos segmentos de mercado) do Estudo,
em geral, o consumidor ainda no est disposto a pagar mais por esses produtos.

22 Dow est investimento na rota de produo do propeno a partir do propano conhecida como on
purpose. Fonte: Dow (2012).

12

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Tecnolgico: o recente interesse pelas rotas alternativas inovadoras tem levado ao


surgimento de tecnologias competitivas, despertando maior ateno no segmento;
Governamental: polticas para reduo da emisso de gases do efeito estufa, como as
taxas de carbono, polticas e iniciativas de incentivo demanda e subsdios
econmicos, como financiamentos para projetos ligados ao uso da biomassa (ex. U.S.
Department of Energy - DOE).

O contexto apresentado nos permite concluir que o Brasil poderia ter uma viso mais
ambiciosa e que no deve se restringir ao aproveitamento da oportunidade no mercado
interno. O Pas deve, sim, entender que tem diante de si a possibilidade efetiva de participar
significativamente do comrcio internacional da indstria qumica. Para tanto, o Pas deve
fazer valer suas vantagens para a produo de qumicos renovveis, a saber: disponibilidade
e custos competitivos de matrias-primas provenientes da biomassa23.

2.2.

Potencial dos qumicos renovveis

Segundo estudo sobre bioprodutos publicado em 2008 pelo U. S. Department of Agriculture


(USDA), estimava-se que, em 2010, o mercado desses produtos teria alcanado uma
participao entre 9 e 13% do mercado global da indstria qumica. Para 2025, espera-se que
essa penetrao alcance entre 22 e 28%, de um mercado projetado de 2,2 trilhes de dlares24.
Outro importante estudo que reitera o potencial do mercado de qumicos renovveis o
BREW Project, de 2006. Segundo tal projeto, em 2050, para algumas commodities qumicas
selecionadas, produzidas por fermentao ou por converso enzimtica de matrias-primas
renovveis, a produo de 113 milhes de toneladas representar uma penetrao de 38% de
toda qumica orgnica, em volume. J para um cenrio mais conservador, a estimativa de
26 milhes de toneladas, com penetrao de 17,5%, em volume25.
Ainda que esses dois estudos sejam considerados referncias na qumica dos renovveis e so
comumente citados em diferentes publicaes, essas projees foram feitas em um cenrio
macroeconmico em que se esperava uma maior valorizao do petrleo e anterior a crise
mundial com incio em 2008. Por esses motivos e tambm ao se considerar o desenvolvimento
mais lento que o imaginado das tecnologias de segunda gerao (pr-tratamento da biomassa) e
o surgimento do shale gas, que no curto prazo vem ocasionando queda do preo do gs natural
nos EUA, o Consrcio acredita que as projees citadas podem ser consideradas muito otimistas.
Em um recente estudo de 2014, intitulado Biorefinery Products: Global Markets, a empresa
de pesquisa de mercado BCC Research projeta que o mercado mundial dos qumicos
derivados da biomassa no energticos, sem considerar os fitoqumicos e os ingredientes
farmacuticos, devem crescer cerca de 23% ao ano, entre 2013 e 2018, alcanando um
mercado de 190 bilhes de dlares. Entre 2010 e 2013, o estudo tambm informa um
crescimento de 15% ao ano para essa categoria de produtos qumicos26.

Maior detalhamento pode ser encontrado em Fatores de produo.


A projeo no inclui farmacuticos. Fonte: USDA (2008).
25 Fonte: European Commissions GROWTH Programme (2006).
26 Fonte: BCC. Biorefinery Products: Global Markets (2014).
23
24

13

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A Abiquim, por meio do Pacto Nacional da Indstria Qumica, lanado em 2010 e pautada
na estimativa de que a qumica verde corresponder a cerca de 10% da oferta de produtos
petroqumicos no mundo em 2020, estima que sero necessrios 20 bilhes de dlares em
investimentos para que o Pas desenvolva uma indstria qumica de base renovvel27.
Corroborando o avano da penetrao dos renovveis, a Nexant, em relatrio divulgado em
2012, indicou que o crescimento destes qumicos manteria um ritmo forte, e que a oferta
provavelmente duplicaria a cada ano, entre 2012 e 2015, tendo como driver, sobretudo, a
substituio de polmeros baseados em matrias-primas fsseis, como o PET, em
consonncia com a demanda da sociedade por produtos mais sustentveis28.
Segundo especialistas entrevistados, algumas rotas alternativas com base na biomassa j
esto mais competitivas que as tradicionais, como a da epicloridrina e do propilenoglicol, e
devero, no futuro, se tornar dominantes para a produo desses compostos.
O potencial da bioeconomia envolve no s a gerao de fontes renovveis de matriasprimas, bem como a transformao destas e a de seus resduos em produtos de alto valor
agregado por meio de processos sustentveis, pautados pela inovao e conhecimento
biotecnolgico. Tal potencial foi estimado pela Organizao para a Cooperao e
Desenvolvimento Econmico (OECD) em 2,7% do PIB de seus pases membros para 2030.
Espera-se uma participao ainda maior para pases em desenvolvimento, devido maior
representatividade dos setores de indstria e agricultura na economia29. O estudo ainda
aponta a biotecnologia industrial como a principal contribuio econmica para o futuro.
Observa-se que, apesar dos estudos e projees apresentados possurem algumas diferenas
na metodologia e no escopo, a perspectiva de crescimento para os qumicos renovveis
derivados da biomassa positiva em todos eles, o que evidencia o potencial do segmento.
Para um conjunto de 15 compostos qumicos selecionados, indicados por especialistas
entrevistados para que servissem como exemplo do potencial dos qumicos baseados na
biomassa, o Consrcio realizou uma anlise visando identificar o potencial de penetrao
desses produtos no mercado de qumicos.
Para os compostos drop-in, cido acrlico, cido adpico, butadieno, 1,4-butanodiol (BDO),
isobutanol, n-butanol, epicloridrina, isopreno, metionina e propilenoglicol, foram
identificadas perspectivas de substituio das rotas tradicionais por rotas renovveis
inovadoras. Para tanto, foi pesquisado o mercado mundial de cada composto e de seus
principais derivados diretos e avaliaram-se, qualitativamente, as perspectivas de
substituio com base no atual estgio de desenvolvimento das rotas renovveis. O
Consrcio tambm entrevistou especialistas, visando entender quais seriam as expectativas
de evoluo da competitividade dos qumicos renovveis selecionados.

Fonte: Abiquim (2010).


Nexant. Bio-based Chemicals Going Commercial (2012).
29 Fonte: OECD (2009).
27
28

14

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A Figura 5 apresenta o resultado da adio dos valores estimados com base nos mercados
globais de 2012 - dos compostos qumicos drop-in selecionados, de seus principais derivados
e ainda de aplicaes diretas de uso final30.

Figura 5: Potencial dos qumicos renovveis drop-in selecionados

Para os compostos no drop-in selecionados, ou seja, cido levulnico, cido succnico,


farneseno, leos de algas e leos e olefinas de mettese, foi realizada uma avaliao das
perspectivas de ocupao do mercado focada nas expectativas de desenvolvimento desses
compostos como building blocks e no prazo esperado para que seus derivados e novas
aplicaes se confirmem comercialmente.
Dos produtos selecionados para essa anlise, ressalta-se que, dentre os classificados como
drop-in, h uma presena maior daqueles com caractersticas de building blocks para a gerao
de especialidades qumicas e qumica fina, com mercados globais de escalas menores que os
das commodities qumicas, exceo apenas para o butadieno e cido acrlico.
Embora as previses de diversos relatrios e agncias internacionais ligadas aos produtos
qumicos com base em matrias-primas renovveis sejam de que estes podero representar
uma fatia considervel do mercado global de qumicos em 2025, os potenciais de penetrao
devero variar para cada caso. No s aspectos relativos s perspectivas de
desenvolvimento e domnio tecnolgico do produto e da cadeia de derivados, mas tambm
aqueles ligados competitividade (em custos de produo) da rota renovvel em relao
tradicional, bem como a disposio do consumidor em adquirir produtos sustentveis, so
pontos indispensveis para se definir o potencial de substituio e o prazo em que isso
poder ocorrer.

30 Algumas cadeias importantes de alguns compostos no esto representadas, pois o Consrcio no


obteve dados referentes a esses mercados.

15

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Tambm importante ressaltar que o percentual de penetrao e a velocidade em que isso


ir ocorrer tambm iro variar entre as diferentes aplicaes para um mesmo produto, seja
ele drop-in ou no drop-in. Importantes fatores, alm da competitividade e velocidade de
desenvolvimento das aplicaes, influenciam essa dinmica, tais como s caractersticas dos
mercados consumidores finais e os esforos das indstrias utilizadoras finais (end users) na
utilizao/adoo dos qumicos renovveis.
No grupo dos produtos no drop-in, embora as estimativas apresentem um carter mais
especulativo, caso vencidas as etapas de desenvolvimento dos mercados e das aplicaes desses
derivados a partir dos novos building blocks, essa penetrao poder ser bastante expressiva.
Pautado em anlise criteriosa dos aspectos mais relevantes para cada mercado, o Consrcio
classificou os compostos qumicos selecionados drop-in e no drop-in em conjuntos com
expectativas de mdio e de longo prazo.
A Figura 6 resume a classificao proposta para os produtos drop-in selecionados, seguida de
uma descrio sucinta das consideraes para tal classificao.
PERSPECTIVA
DE
MATURAO

PRODUTO

% DE

DROP-IN

PENETRAO
(volume)

MDIO PRAZO

Epicloridrina

>50%

Isobutanol

>50%

n-Butanol

>50%

1,4 Butanodiol (BDO)

>50%

Propilenoglicol

>50%

Butadieno

Entre 10 e 50%

cido Adpico

Entre 10 e 50%

Isopreno

Entre 10 e 50%

Metionina

Entre 10 e 50%

cido Acrlico

Entre 10 e 50%

(at 2025)

LONGO
PRAZO
(at 2030)

Figura 6: Perspectivas de penetrao dos bioprodutos drop-in selecionados

16

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Bioprodutos drop-in com perspectiva de mdio prazo:


Epicloridrina rota renovvel com base na glicerina j est dominada, e existem unidades
industriais operando com competitividade em custos de produo, o que forma uma
perspectiva favorvel de penetrao do produto renovvel no mercado convencional
petroqumico, no curto/mdio prazo.
Isobutanol e n-butanol algumas rotas renovveis j esto em escala comercial,
apresentando rpido desenvolvimento nas diferentes rotas, com boa perspectiva de
competitividade em custos de produo, visto que competem com a rota via propeno, que
sofre escassez no mercado. Este cenrio gera uma boa perspectiva de penetrao do produto
renovvel no mercado convencional petroqumico.
1,4 Butanodiol (BDO) diversos projetos anunciados j oferecem boa perspectiva de
penetrao das duas rotas renovveis no mercado, no mdio prazo, porm ainda h
necessidade de se confirmarem detalhes tecnolgicos e de produo, de forma a garantir
tambm a competitividade em custos comparados com a rota convencional.
Propilenoglicol apresenta boas perspectivas de penetrao no mdio prazo, pois j
existem unidades comerciais em operao. Porm, cabe a ressalva de que a competitividade
precisa se consolidar, pois as capacidades das rotas convencionais via propeno no sero
facilmente desmobilizadas em favor de rotas renovveis.
Bioprodutos drop-in com perspectiva de longo prazo:
Butadieno rotas renovveis ainda em fase de desenvolvimento, necessitando tempo de
maturao para confirmar competitividade em custo. O similar petroqumico coproduto
das centrais, o que poder ameaar a competitividade da rota renovvel. H perspectiva
razovel de penetrao no longo prazo, mas ainda necessrio avanar na competitividade,
que ser limitada pela consequente reduo do preo da rota petroqumica.
cido Adpico - competitividade da rota renovvel animadora, pois as principais rotas
petroqumicas, via ciclohexano (derivado do benzeno) ou fenol (derivado do benzeno e
do propeno tendo o cumeno como intermedirio), dependem de matrias-primas que
apresentam tendncia de valorizao de preo no mercado internacional. Este cenrio d
uma boa perspectiva de penetrao do produto renovvel no mercado convencional
petroqumico, porm h necessidade de confirmaes no nvel tecnolgico, o que
caracteriza tal rota como de longo prazo.
Isopreno unidades de produo existentes pela rota petroqumica devero se manter
competitivas. A escala do mercado global permitir boa penetrao da rota renovvel,
que apresenta boas perspectivas em termos de custos de produo, dependendo ainda de
ajustes na tecnologia. As perspectivas so de longo prazo e tambm dependem de como
o produtor por rota petroqumica reagir concorrncia, visto que para se proteger
poder promover redues de preo.
Metionina ainda faltam detalhes do desenvolvimento da tecnologia, porm, anncios de
implantao de projetos industriais j do sinais de uma perspectiva muito boa de
penetrao no mercado, no longo prazo.

17

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

cido Acrlico o desenvolvimento tecnolgico da rota renovvel tem timas perspectivas


requerendo algumas etapas de confirmao e, ainda que avance na competitividade frente
rota petroqumica, provavelmente no deslocar totalmente a produo convencional.
Anncios recentes de projetos pela rota petroqumica indicam tambm que a concorrncia
ser acirrada. Estima-se a penetrao apenas no longo prazo.
Para os produtos no drop-in, a Figura 7 apresenta a avaliao efetuada e a classificao de
perspectivas de maturao em mdio e longo prazos.
PERSPECTIVA DE

PRODUTOS

MATURAO

NODROP-IN

MDIO PRAZO

leos de algas

(at 2025)
cido Succnico
LONGO PRAZO
(at 2030)

cido Levulnico
Farneseno
leos/olefinas de mettese

Figura 7: Perspectivas de penetrao dos bioprodutos no drop-in selecionados

Bioprodutos no drop-in com perspectiva de mdio prazo:


leo de algas rota tecnolgica dominada, com unidades industriais em operao, embora
ainda necessite de ajustes para atingir a competitividade desejada. H perspectiva de
razovel nvel de penetrao, que depende da competitividade em custo e da
maturidade/disposio do mercado consumidor em pagar um prmio pelo produto
altamente especificado, em substituio ao leo obtido pelas rotas tradicionais de extrao.
Tambm depender do desenvolvimento de novos mercados.
O mercado potencial dos leos especiais da Solazyme, por exemplo, engloba seu uso na
indstria qumica, em produtos de cuidados da pele (linha Algenist) e no mercado de
nutrio. Nessas indstrias e segmentos, segundo relatrio da UBS Securities LLC 31 , os
potenciais de mercado so de 200, 1 e 100 bilhes de dlares, respectivamente. Os leos
especiais da Solazyme tambm podem ser usados para a produo de combustveis, como
em misturas de querosene de aviao, porm, nesse mercado, devero encontrar maiores
dificuldades de competio, visto as menores margens e maior sensibilidade ao preo.

31

Fonte: UBS Investment Research (2012).

18

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Bioprodutos no drop-in com perspectiva de longo prazo:


cido Succnico produto no drop-in, cuja rota petroqumica tem tamanho de mercado
reduzido. Apresenta um grau de incerteza elevado no somente quanto ao desenvolvimento
tecnolgico dos processos de produo dos derivados, mas tambm quanto ao
desenvolvimento de mercado. Por outro lado, muita pesquisa e investimentos nesse building
block indicam uma boa perspectiva no longo prazo. Vrias empresas anunciam projetos na
cadeia desse building block e apostam em boas expectativas de demanda.
Em um estudo encomendado pela Unio Europia, a Weastra, boutique de consultoria
eslovaca, projeta para 2020 um mercado potencial de aproximadamente 600 mil toneladas
anuais, o que equivaleria a uma demanda de 540 milhes de dlares32.
cido Levulnico produto no drop-in, com algumas etapas do desenvolvimento da
tecnologia e da competitividade a serem alcanadas. Ademais, depende tambm do
desenvolvimento das rotas e dos mercados de seus derivados. O Consrcio acredita que ter
baixa penetrao no longo prazo.
A norte-americana Segetis, com projeto de plataforma qumica do cido levulnico para
incio de operao em 2016, considera um potencial de mercado de 50 bilhes de dlares,
cobrindo as aplicaes como plastificantes para PVC (atravs do cetal levulnico em
substituio ao anidrido ftlico - 14 bilhes de dlares); produtos de limpeza domstica e
industrial HI&I (11,5 bilhes de dlares); poliamidas (8 bilhes de dlares); outros
polmeros e produtos agroqumicos33.
Farneseno - produto no drop-in, que ainda tem como desafio aumentar sua competitividade,
principalmente, por aumentos de produtividade e/ou reduo de custos de produo, alm
da necessidade de desenvolvimento das rotas e dos mercados de seus derivados. Alguns
anncios de boas perspectivas de aplicao por consumidores potenciais na rea de higiene
e limpeza ainda dependem de confirmao, indicando assim que a penetrao no mercado
de qumicos dever ocorrer no longo prazo.
A Amyris, que aposta na produo de hidrocarbonetos renovveis, indica um mercado
potencial muito extenso e otimista, que pode chegar a 60 bilhes de dlares, cobrindo segmentos
como lubrificantes, cosmticos, plsticos e borrachas, aditivos e aromas e fragrncias34.
leos/Olefinas mettese - produto no drop-in, com algumas etapas do desenvolvimento da
tecnologia e da competitividade a serem alcanadas. Depende tambm do desenvolvimento
das rotas e dos mercados de seus derivados. Alm disso, compete com os oleoqumicos
derivados da cadeia tradicional de leos vegetais e gorduras animais. A penetrao no
mercado dever ocorrer no longo prazo.

Fonte: Weastra (2013).


Fonte: Segetis (2014).
34 Fonte: Amyris (2014).
32
33

19

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A Elevance, com o processo cataltico de mettese, prev potencial de mercado em inmeras


aplicaes de seus produtos com nfase em especialidades qumicas, de at 176 bilhes de
dlares, em detergentes, lubrificantes, cosmticos, poliamidas especiais, polisteres e poliis,
resinas epxi e poliuretanos, revestimentos e aditivos35.

2.3.

Qumicos renovveis e os segmentos estudados

Ao longo do Estudo foram identificados 64 segmentos, sendo que 19 foram classificados como
de foco primrio e 13 como de foco secundrio, atravs de uma anlise multicritrio baseada no
modelo do Diamante de Porter36. Para os segmentos de foco primrio e secundrio, avaliou-se o
desenvolvimento e o impacto de 15 bioprodutos selecionados, indicados por especialistas
entrevistados, a fim de que servissem como exemplo do potencial dos qumicos baseados na
biomassa. importante observar que, conforme declarado no escopo, no esto sendo
considerados os produtos de rotas renovveis que j so, majoritariamente, baseados em
matrias-primas renovveis. Para o caso de oleoqumicos, em que a rota tradicional se baseia na
extrao do leo de oleaginosas, foram considerados apenas produtos provenientes de
tecnologias inovadoras, como a produo de leos por algas heterotrficas, que se alimentam de
acares, e o uso de novas tecnologias de processo, neste caso a mettese de olefinas.
Para melhor compreenso do desenvolvimento de cada um dos 15 produtos, o Consrcio
analisou as principais rotas renovveis (em desenvolvimento), as matrias-primas utilizadas
em cada rota, os players envolvidos (no desenvolvimento dessas rotas) e o progresso (no
desenvolvimento) das rotas alternativas de cada produto. Em seguida, analisou-se o impacto
dos bioprodutos selecionados nos segmentos de foco primrio e secundrio, conforme pode
ser observado nas Figura 7 e Figura 8. No anexo 2 se encontram fichas resumidas das
informaes levantadas sobre os qumicos renovveis selecionados pelo Consrcio.
1,4-Butanodiol (BDO) drop-in
O desenvolvimento do BDO renovvel motivado pelo tamanho do mercado tradicional do
composto e pelo polibutileno succinato (PBS), novo plstico biodegradvel derivado de
acido succnico e BDO, que poder se tornar mais competitivo via rotas renovveis com a
evoluo das tecnologias mais competitivas para produo de suas matrias-primas. As
principais rotas para produo do BDO renovvel consistem na fermentao direta de
acares ou na converso do cido succnico (para obteno do BDO).

Fonte: Casasnovas e Needleman (2012).


detalhes sobre a segmentao da indstria qumica, definio dos segmentos de foco primrio
e secundrio e seus diagnsticos podem ser encontrados no site do BNDES.
35

36Mais

20

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A Genomatica desenvolveu uma nova espcie da bactria E. Coli que possibilita a


fermentao direta de dextrose e outros acares para formao do BDO37. Em 2013, em
parceria com a DuPont Tate & Lyle, a Genomatica obteve sucesso em uma campanha de
cinco semanas produzindo mais de 2 mil toneladas de BDO38. A primeira planta destinada a
utilizar essa tecnologia est sendo construda na Itlia pela Novamont, e dever iniciar suas
operaes ainda em 2014. Com capacidade projetada de aproximadamente 18 mil toneladas
por ano, usar acares de segunda gerao como matria-prima 39 . A BASF tambm
licenciou tal tecnologia e planeja a construo de uma planta para produo de 50 mil
toneladas por ano, condicionada aceitao do BDO produzido pela tecnologia da
Genomatica40.
J a rota para produo do BDO - via cido succnico - est sendo desenvolvida por algumas
das empresas que detm a tecnologia de produo desse cido, como a BioAmber e a
Myriant. A BioAmber planeja a construo de uma planta na Amrica do Norte, cuja meta
produzir 100 mil toneladas de BDO por ano, com incio previsto para 2017 e um contrato de
take-or-pay, segundo o qual a trader Vinmar compra 100% da produo.
cido acrlico drop-in
O desenvolvimento de tal produto motivado pelos polmeros poliacrilatos 41 e pelas
perspectivas de limitao da oferta do propeno, matria-prima para sua produo pela rota
tradicional. As rotas alternativas para produo de cido acrlico se encontram em
desenvolvimento e so baseadas na fermentao de acares.
A OPXBio, em parceria com a Dow, est desenvolvendo uma rota fermentativa de acares
(dextrose para milho e sacarose para cana) pelo uso da bactria E. coli geneticamente
modificada, tendo o cido 3-hidroxipropinico (3-HP) como intermedirio para converso
para o cido acrlico42. Atualmente, a companhia opera uma planta de demonstrao com
capacidade de cerca de 30 toneladas por ano e pretende iniciar uma segunda planta de
demonstrao em 2014, fazendo um scale-up para uma produo anual de cerca de 300
toneladas. As duas empresas planejam o incio de produo em escala comercial por volta
de 2017, com uma planta em local a ser definido, que poder, inclusive, ser o Brasil43.

Fonte: Genomatica (2013).


Fonte: Genomatica (2013).
39 Fonte: European Plastic News (2013).
40 Fonte: Green Chemicals Blog (2013).
41 Nexant. Bio-based Chemicals Going Commercial. 2012.
42 Fonte: OPXBio (2012).
43 Fonte: Green Chemical Blog (2013).
37
38

21

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Outras trs importantes empresas, BASF, Cargill e Novozymes, tambm esto, em parceria,
estudando a produo do cido acrlico via desidratao do 3-HP, ainda em escala piloto44.
A Myriant reportou em seu site avanos no desenvolvimento da rota fermentativa para
produo de cido acrlico, afirmando estar trabalhando para iniciar o scale-up com objetivo
de fornecer amostras para seus clientes45. Segundo patente solicitada pela empresa, tal rota
envolve desidratao cataltica do cido ltico produzido pela fermentao de acares46.
Alm das empresas citadas, a Metabolix tambm tem estudado a rota fermentativa de
acares para produo do cido acrlico e afirma estar em busca de parceria com lderes da
indstria com o intuito de que sua rota ganhe escala comercial47.
cido adpico drop-in
Seu desenvolvimento motivado pelo mercado de poliamidas, especialmente da poliamida
6,6 (Nylon 6,6 ou PA6,6)48. As rotas em desenvolvimento so baseadas na sntese a partir de
acares ou na fermentao de leos vegetais.
A rota patenteada pela Rennovia envolve a oxidao aerbica da glicose para cido
glucrico, que passa por um processo de hidrodesoxigenao para formao do cido
adpico. A empresa j vem operando uma planta piloto e planeja iniciar uma planta de
demonstrao em 2014, que seria passvel de um scale-up direto para escala comercial, em
linha com o objetivo da Rennovia de iniciar produo em escala em 2018, com uma planta de
capacidade instalada de 135 mil toneladas por ano 49 . Recentemente a empresa firmou
parcerias com a ADM e a JM Davy para acelerar o desenvolvimento da rota comercial para o
cido adpico e para o hexametilenodiamina (HMDA), outro intermedirio para produo
da PA6,650.
Outra empresa que est avanada na produo do cido adpico a Verdezyne, porm
com o uso de leos vegetais como matria-prima para um processo fermentativo, que
funciona inclusive, para diferentes composies de cidos graxos do leo51. A empresa
possui uma planta piloto nos EUA.
A DSM (que tambm investe na Verdezyne), a Genomatica e a BioAmber tambm j
demonstraram interesse e esto avanando em rotas alternativas para o cido adpico. A
BioAmber, em parceria com a Cargill, vem desenvolvendo uma levedura que seja capaz
de produzir o cido adpico52.

Fonte: Novozymes (2013).


Fonte: Myriant (2012).
46 Fonte: Patentdocs (2013).
47 Fonte: Metabolix (2014).
48 Nexant. Bio-based Chemicals Going Commercial. 2012.
49 Fonte: Green Chemical Blog (2013).
50 Fonte: Green Chemical Blog (2014).
51 Fonte: Verdezyne (2012).
52 Fonte: BioAmber (2013).
44
45

22

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Butadieno drop-in
O desenvolvimento desse produto encontra no tamanho do mercado e nas perspectivas de
limitao da oferta do butadieno por rotas convencionais seus principais estmulos. Existem
diversas rotas em desenvolvimento, entre as quais cinco so independentes, e forte presena
de players ligados ao mercado de pneus.
A LanzaTech, especialista na tecnologia de fermentao de gases, vem desenvolvendo com
diferentes parceiros, de forma independente, a produo do butadieno derivado da
fermentao de gases contendo CO ou CO2, com ou sem presena de hidrognio, tendo
como intermedirio o 2,3-BDO, que convertido pela reao termocataltica. Os gases, por
sua vez, podem ser provenientes de correntes gasosas de resduos industriais ou produzidos
com base na biomassa, incluindo resduos slidos urbanos. A empresa tambm tenta
desenvolver uma rota direta de fermentao gasosa para o butadieno. Dentro os parceiros
esto SK Innovation, Invista e Orochem Technologies. Essa rota se encontra em pesquisa,
com perspectivas de comercializao em 201853, sendo que a produo de etanol e 2,3-BDO,
por meio de tal rota j possui uma planta piloto de 15 milhes de gales por ano na Nova
Zelndia e uma planta de demonstrao de 100 milhes de gales por ano em Shangai, na
China.
A Michelin, em parceria inicial com Axens e IFPEN, e posteriormente com a Tereos,
fornecedora de etanol para o projeto, est desenvolvendo uma rota para produo do
butadieno a partir do etanol. O projeto possui apoio governamental francs e oramento
para 8 anos de pesquisa. A rota se encontra em pesquisa54.
A Genomatica, em parcerias independentes com Eni/Versalis e Braskem, est desenvolvendo
uma rota para produo de butadieno a partir da fermentao de acares. Enquanto a rota
estudada em conjunto com a Versalis envolve a fermentao de acares para o intermedirio
1,3-BDO, a rota estudada em conjunto com a Braskem envolve a fermentao de sacarose
diretamente para butadieno. Ambas as rota se encontram em fase de pesquisa, mas, em 2011 a
Genomatica anunciou que obteve sucesso na produo de butadieno renovvel em escala de
bancada55.
A Global Bioenergies, em conjunto com a Synthos, est desenvolvendo a produo de
butadieno por fermentao gasosa. O processo pode usar diferentes matrias-primas fonte
de carbono, como carboidratos (ex.: glicose), poliis (ex.: glicerol) e polmeros
biodegradveis (ex.: amido e celulose). A rota j foi provada experimentalmente e continua
em pesquisa, mas, em 2014 uma patente do processo foi concedida nos EUA56.
A Cobalt Technologies, em parceria com duas companhias asiticas, est desenvolvendo
uma rota de produo do butadieno a partir da desidratao do n-butanol da fermentao
de acares. A rota se encontra em fase de pesquisa.

Fonte: Lanzatech (2014)


Fonte: Michelin (2013).
55 Fonte: Genomatica (2011).
56 Fonte: Business Wire (2014).
53
54

23

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Epicloridrina drop-in
O desenvolvimento desse produto puxado pelo tamanho do mercado de resinas epxi
e pela grande disponibilidade de glicerina, subproduto da produo do biodiesel, a
baixo custo. A rota j existe em escala comercial e envolve duas etapas: a glicerina reage
com o cido clordrico, com uso de catalisador, para formao do dicloropropanol, que ,
a seguir, desidroclorado para formao da epicloridrina57. No curto prazo, o mercado de
epicloridrina vem sofrendo com excesso de oferta na China, o que tem feito com que as
plantas nesse Pas operem com alta ociosidade. Como alternativa a essa crise, alguns
produtores tem considerado converter suas unidades de produo de epicloridrina, com
base em propeno, para a produo de epicloridrina com base na glicerina, ou produo
de xido de propeno com base no propeno58.
A Solvay tem participao direta e indireta em diferentes plantas. Na Frana ela opera uma
planta com capacidade instalada de 10 mil toneladas por ano e na Tailndia sua afiliada
Vinythai possui uma unidade industrial com capacidade anual de 100 mil toneladas. Alm
dessas duas unidades, no final de 2016 esperada a entrada em operao de outra planta de
100 mil toneladas por ano na China59.
Na Europa, a tcheca Spolchemie tambm possui uma planta para produo de epicloridrina
a partir de glicerina com capacidade anual de cerca de 15 mil toneladas60. Alm da planta da
Vinythai, a China possui pelo menos 4 empresas produzindo epicloridrina com base na
glicerina, com capacidade instalada estimada em 231 mil toneladas por ano61.
Isobutanol drop-in
Produto cujo desenvolvimento tem como incentivo a possibilidade de obteno de
importantes building blocks com base no isobutanol, como o para-xileno para produo de
PET62, e a possibilidade de uso do isobutanol em biocombustveis. As rotas para produo
de isobutanol que esto sendo comercializadas ou estudadas baseiam-se na fermentao de
acares. Outra caracterstica do desenvolvimento do isobutanol a possibilidade de retrofit
de plantas de etanol de milho para sua produo.

Fonte: Chemical Technology (2014).


ICIS (2014).
59 Fonte: Green Chemical Blog (2013); entrevista com especialistas.
60 Fonte: Spolchemie (2011); entrevistas com especialistas.
61 Fonte: Polymerupdate (2014); ICIS (2014); EC21 (2014).
62 Rota proposta: isobutanol, isobuteno, isoocteno, para-xileno, PTA e PET. Fonte: Nexant. Bio-based
Chemicals Going Commercial. 2012.
57
58

24

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A Gevo possui uma planta em Luvern, EUA, operando com capacidade anual de cerca de 55 mil
toneladas de isobutanol e 66 mil toneladas de etanol63. A empresa possui planos de instalao de
uma segunda planta (de produo de isobutanol) nos EUA, com capacidade projetada de 117
mil toneladas por ano64, atravs de uma joint venture com a Redfield, que cederia uma planta de
etanol para o retrofit. Essa iniciativa atualmente est paralisada, aguardando eventual sucesso
comercial de Luvern para que se inicie o processo de retrofit65. Para a Tailndia, a empresa
dever abrir sua segunda planta comercial em 2016, com capacidade instalada projetada de 60
mil toneladas por ano66. Em 2014 a Gevo assinou um acordo com a Argentina Porta Hnos, que
ser licenciador exclusivo da tecnologia patenteada pela Gevo na Argentina, embora ainda no
tenham sido anunciados planos concretos para instalao de plantas de isobutanol. Alm disso,
fruto de sua parceria com a Coca-Cola e a Toray, e tendo a South Hampton Resources como
operadora sob contrato (toll-processing), a empresa possui duas plantas de demonstrao no
Texas, que utilizam seu isobutanol como insumo para produo de para-xileno67. A primeira, de
2011, tem capacidade de produo projetada de 364 toneladas por ano e a segunda produz cerca
de 87 toneladas por ano de uma mistura de octanos68.
Outra empresa que est investindo na tecnologia de produo do isobutanol a Butamax,
joint venture entre BP e Dupont, contudo o seu foco us-lo como biocombustvel. A
Butamax possui aes judiciais contra a Gevo, alegando quebra de patentes, visto que a
tecnologia de ambas as empresas possui muitas similaridades. O modelo de negcio da
Butamax tambm envolve o licenciamento da tecnologia de retrofit de plantas de etanol
existentes, incluindo plantas com base no milho e na cana-de-acar. A empresa Highwater
Ethanol j iniciou o retrofit de uma unidade com capacidade de 189 milhes de litros de
etanol e ser a primeira planta de escala comercial com a tecnologia da Butamax. Alm disso,
esta tambm possui um consrcio com um grupo de produtores de etanol, chamado de Early
Adopter Group (EAG), composto por 11 empresas interessadas em adotarem a tecnologia da
Butamax, correspondendo a cerca de 3,4 bilhes de litros de etanol69.
importante observar que a Global Bioenergies est desenvolvendo a produo direta do
isobuteno, com base na fermentao de acares, eliminando uma etapa da reao de
formao do para-xileno com base no isobutanol (isobuteno um intermedirio dessa rota)70.
A empresa possui dois projetos de plantas pilotos que devem iniciar operao em 2014 e
2015, com capacidades projetadas de 10 e 100 toneladas por ano, respectivamente71.

Fonte: Gevo (2014).


Fonte: Gevo (2011).
65 Fonte: Biomass Magazine (2013).
66 Gevo (2014).
67 Fonte: Green Chemical Blog (2013).
68 Fonte: Gevo (2013).
69 Fonte: Green Chemicals Blog (2013).
70 Fonte: Global Bioenergies (2014).
71 Fonte: Biofuels Digest (2014).
63
64

25

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Isopreno drop-in
As bases do desenvolvimento so o tamanho do mercado e as perspectivas de limitao da
oferta do isopreno petroqumico. A possibilidade de obteno do isopreno a custos mais
competitivos, comparado rota petroqumica, desperta o interesse em seu uso como
substituto da borracha natural. Especialistas entrevistados acreditam que, caso essa
substituio se torne vivel, o isopreno poderia substituir at 30% do volume do mercado de
borracha natural, o que corresponderia a uma demanda anual adicional de mais de 3
milhes de toneladas de isopreno. Dois grupos de rotas para produo do isopreno
renovvel esto sendo desenvolvidos: um, por meio da fermentao de acares, com
pesquisa de diversos grupos em parcerias com empresas do setor de pneus, e o outro, com
base na fermentao da glicerina, desenvolvida pela Glycos Biotechnology.
A rota da fermentao de acares vem sendo desenvolvida no s pela Dupont (Genencor) e
Amyris, em parceria com Goodyear e Michelin, respectivamente, mas tambm pela Ajinomoto
em parceria com Bridgestone, assim como pela Aemetis, de forma independente. Todas as rotas
baseadas na fermentao de acares se encontram em fases iniciais de desenvolvimento.
J a rota de produo do isopreno via fermentao de glicerina est sendo desenvolvida pela
Glycos Biotechnology, que prev o incio da operao de uma planta comercial
multipropsito de 40 mil toneladas por ano, ainda em 2014, para a produo de diferentes
qumicos, incluindo o isopreno e outros derivados do leo de palma.
Metionina drop-in
O desenvolvimento desse bioproduto est diretamente relacionado ao tamanho do mercado
de alimentao animal que utiliza metionina. Dois grupos de rotas vm sendo estudados
para produo da metionina por matrias-primas renovveis, incluindo acares e glicerina.
A METabolic EXplorer (METEX) trabalha com a Roquette para desenvolver uma rota de
produo da l-metionina por meio da fermentao de diferentes matrias-primas renovveis
como fontes de carbono (incluindo acares de primeira e segunda gerao e glicerina)72 e
objetiva avanar sua rota para o estgio industrial73.
J a CJ Bio trabalha, em conjunto com a Arkema, na produo da l-metionina com base na
fermentao de matrias-primas renovveis, principalmente glicose, pela bactria E. coli74, e
deve iniciar, em meados de 2014, a produo comercial de l-metionina em uma planta na
Malsia com capacidade instalada de 80 mil toneladas anuais 75 . Convm notar que, a
metionina produzida no ser 100% de fontes renovveis, uma vez que a metil mercaptana
ser fornecida pela Arkema, que a produz com base em fontes no renovveis76.

Fonte: Patentdocs (2012).


Fonte: Metabolic-Explorer (2014).
74 Fonte: CJ Research Institute of Biotechnology (2011).
75 Fonte: Arkema (2012).
76 Fonte: Cheman Company (2013).
72
73

26

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

n-Butanol drop-in
O tamanho do mercado existente do n-butanol o grande fator motivador do
desenvolvimento desse bioproduto. A rota tecnolgica renovvel, que vem sendo estudada
por diferentes players, envolve a melhoria do conhecido processo de fermentao ABE77, que
produz n-butanol e acetona, a partir de acares.
A Green Biologics vem estudando o uso de organismos Clostridia como biocatalisadores para
produo do n-butanol, a partir da fermentao de acares78. O desenvolvimento desta rota
se encontra em estgio avanado e a Green Biologics j possui uma planta de demonstrao
com escala entre 400 a 500 toneladas por ano de n-butanol e acetona79 nos EUA. Sua parceira
Laihe Rockley possui capacidade de produo de n-butanol de 150 mil toneladas anuais em
uma planta na China, pas cuja capacidade de produzir n-butanol pela fermentao ABE
ultrapassa 300 mil toneladas anuais80.
A Cobalt Technologies vem focando no desenvolvimento da fermentao de matriasprimas de segunda gerao por organismos biocatalisadores que no so geneticamente
modificados e alega que seu processo capaz de separar e fermentar a hemicelulose, alm
da celulose81. A rota da Cobalt Technologies est em estgio de escalonamento, mas, em 2013,
j atingiu escala superior a 100 mil litros de fermentao82.
No Brasil, a Granbio83,em parceria com a Rhodia (Solvay), anunciou planos de construir uma
planta, com incio previsto em 20158485 para produo de 100 mil toneladas por ano de nbutanol com base na fermentao de acares da palha e bagao de cana. A Rhodia tambm
tem parceria para instalao de uma planta de demonstrao no Pas junto a Cobalt Tech.
Tal unidade deveria ter entrado em operao em 2013, embora no tenha havido um
anncio pblico sobre o fato86.
Propilenoglicol drop-in
O desenvolvimento desse composto tem como fator motivador o tamanho de seu mercado e
a grande disponibilidade de matrias-primas renovveis, como a glicerina. Diferentes rotas
para sua produo a partir de matrias-primas renovveis j foram desenvolvidas e se
encontram em estgio comercial.

Fermentao que antigamente era comumente usada para produo de n-butanol, mas caiu em
desuso por ter se tornado pouco competitiva frente s rotas petroqumicas. Produz 3 partes de
acetona, para 6 partes de n-butanol e 1 parte de etanol.
78 Fonte: website Greenbiologics.
79 Fonte: website Greenbiologics.
80 Fonte: Green Chemicals Blog (2012).
81 Fonte: website Cobalt Tech.
82 Fonte: Cobalt Tech (2013).
83 A Granbio comprou uma participao de 25% na empresa americana American Process, que possui
tecnologias para produo de acares celulsicos. Fonte: GranBio (2013).
84 Fonte: Biofuels Digest (2013).
85 Fonte: Valor Econmico (2013).
86 Fonte: Rhodia (2012).
77

27

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A S2G Biochem e a International Polyol Chemicla Inc. desenvolveram uma rota para
produo de propilenoglicol baseado em diferentes feedstocks, que podem ser fontes de
carboidratos de primeira e segunda gerao (C5 e C6), resduos de da indstria de papel e
celulose e glicerina, a partir de uma etapa de hidrogenao para formao de alditis,
seguida de uma etapa de hidrogenlise para formao de glicis e lcoois (cerca de 55-60%
propilenoglicol)87. Desde 2007, essa rota possui duas plantas em funcionamento na China,
com capacidade combinada de 200 mil toneladas por ano88, operadas pela Global Bio-chem
Technology.
A ADM, que tambm possui uma rota que envolve a hidrogenlise de glicerina ou sorbitol
para produo de propilenoglicol, opera uma planta de 100 mil toneladas por ano nos EUA,
desde 201189.
Na Blgica, a Oleon licenciou a tecnologia proprietria da BASF para produo de
propilenoglicol com base na glicerina e opera, desde 2012, uma planta com capacidade de 20
mil toneladas por ano90.
A rota da JM Davy utiliza a glicerina como matria-prima para a sntese do propilenoglicol.
Primeiro a glicerina desidratada para acetol e posteriormente o acetol hidrogenado para
formao do propilenoglicol. Segundo a companhia, sua rota tecnolgica se encontra pronta
para ser licenciada91.
A possibilidade de uso da prpria glicerina em fluidos anticongelantes tem sido prejudicial
para o desenvolvimento do biopropilenoglicol, uma vez que a glicerina tambm encontra
aplicao nessa categoria de produtos.
cido levulnico no drop-in
O desenvolvimento do composto motivado pela possibilidade de produo de derivados
com uso em mercados atrativos como plsticos, borracha sinttica, herbicidas, farmacuticos
e outras aplicaes em especialidades qumicas. Tambm aparece como alternativa para a
produo de compostos orgnicos da cadeia C4-C8 que podem ter oferta afetada pela
migrao para craqueadoras de cargas leves, com o shale gas. Com base no cido levulnico,
possvel produzir diferentes building blocks, incluindo os acetais levulnicos, nova categoria
de compostos que podem ser produzidos de forma customizada com duas diferentes
cadeias de radicais carbnicos. As rotas que esto sendo desenvolvidas para a produo do
cido levulnico contemplam a converso termoqumica do acar.

Fonte: website S2G Biochem.


Fonte: website IPCI.
89 Fonte: website ADM.
90 Fonte: BASF (2014); Oleon (2014).
91 Fonte: JM Davy (2014).
87
88

28

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A Segetis possui, desde 2009, uma planta piloto com capacidade de, aproximadamente, 200
toneladas por ano e outra, de demonstrao, com capacidade superior a 1,4 mil toneladas
anuais. Entre 2015 e 2016, a empresa planeja iniciar a produo em escala comercial em
Minnesota e, apesar de no ter anunciado a capacidade planejada, j possui aprovao de
recursos de seu estado para tal92.
J a Avantium, cuja tecnologia proprietria YXY consiste na desidratao cataltica de fontes
de carboidratos para o levulinato de metila, que pode ser convertido em cido levulnico,
no s opera, desde 2011, uma planta piloto nos Pases Baixos bem como planeja uma planta
de escala comercial que produza 50 mil toneladas anuais de cido 2,5-furano-dicarboxlico
(FDCA) em 2016. A empresa ainda no possui planos divulgados para iniciar produo em
escala comercial do cido levulnico e derivados.
cido succnico no drop-in
O desenvolvimento desse composto tem como driver a produo de polmeros, como o
polibutileno succinato (PBS), novo plstico biodegradvel derivado do acido succnico e
BDO, e outros, derivados do BDO, como politetrametileno ter glicol (PTMEG). Alm disso,
o cido succnico apresenta elevado coeficiente de converso pela fermentao de acares93
e possui potencial para se tornar um importante building block. A produo do cido
succnico, principalmente a partir da fermentao de acares, objeto de pesquisa de
diferentes empresas, entre elas BioAmber, Myriant, Reverdia e Succinity, e j so
encontradas algumas plantas em estgio comercial.
A BioAmber possui, desde 2010, uma planta com escala de 2 mil toneladas por ano de cido
succnico na Frana, em parceria com a ARD. Em uma joint venture com a Mitsui, a BioAmber
espera iniciar, em 2015, produo do cido succnico em Sarnia, no Canad, com uma planta de
30 mil toneladas por ano, extensvel para 50 mil toneladas, localizada num parque bioindustrial
da Lanxess94. A rota da BioAmber baseada na fermentao de diferentes feedstocks por bactrias
E. Coli, incluindo glicose, acares lignocelulsicos (C5 e C6) e at glicerina95.
Em 2013, a Myriant, em parceria com a Thyssen Krupp Uhde, iniciou a produo de cido
succnico em uma planta de 13,6 mil toneladas, com planos para expandir a capacidade para
63,5 mil toneladas por ano96, em 2015. A rota tecnolgica da Myriant tambm envolve o uso
de bactrias E. Coli, no modificadas geneticamente, para fermentao de acares.

Fonte: website Segetis.


Fonte: BioAmber (2014).
94 Fonte: website BioAmber.
95 Fonte: website Chemicals-Technology.
96 Fonte: Myriant (2013).
92
93

29

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A Reverdia, joint venture entre DSM e Roquette, tambm possui uma planta de escala
comercial operando na Itlia, desde 2010, com capacidade anual de 10 mil toneladas,
baseada na fermentao de acares por leveduras em pH baixos. No Brasil, a DSM tem
estudado a produo de cido succnico com base na cana de acar, contando com
financiamento no reembolsvel do PAISS97, e j demonstrou interesse em instalar sua
segunda fbrica de escala comercial no Pas98.
Por fim, a Succinity, joint venture entre BASF e Purac, realizou o start-up de sua planta na
Espanha, localizada em uma instalao industrial da Purac, com capacidade anual de 10 mil
toneladas por ano. A empresa possui planos de instalar outra unidade industrial,
condicionada ao sucesso do primeiro empreendimento99. O processo da Succinity consiste
na fermentao de aucares ou glicerina pela bactria basfia succiniciproducens.
Farneseno no drop-in
Seu desenvolvimento motivado pela amplitude de aplicaes possveis de serem atingidas
pelo farneseno, que obtido pela fermentao de acares por uma linhagem geneticamente
modificada da levedura Saccharomyces cerevisiae. Tal rota foi patenteada pela Amyris, que
possui uma planta em escala comercial com uma planta com capacidade estimada de 40
milhes de litros por ano, ou 32,5 mil toneladas100, at 2016.
Alm da fbrica de Brotas-SP, que se encontra em operao, por meio da SMA, uma jointventure entre Amyris e So Martinho, sero construdas ainda duas plantas de 80 milhes de
litros por ano, ou 65 mil toneladas, para produo de farneseno, com incio de operao
previsto para 2017 e 2019101.
A Amyris vem buscando desenvolver novas aplicaes a partir do farneseno junto a
diferentes grupos em setores como: biocombustveis (Total), aromas e fragrncias
(Firmenich), especialidades qumicas (Kuraray), entre outros.
O Consrcio tambm identificou que a Intrexon conseguiu sintetizar o farneseno a partir
do uso de organismos que metabolizam o metano, porm essa tecnologia ainda se
encontra em estgio inicial de pesquisa102. Ainda que seja possvel a obteno de metano
a partir da biomassa, o foco dessa rota est no uso do gs natural como matria-prima e,
caso se mostre competitiva no futuro, ela poder representar uma ameaa s rotas
fermentativas para produo de farneseno.

Fonte: BNDES (2013).


Fonte: Reverdia (2012).
99 Fonte: BASF (2014).
100 Fonte: Amyris (2013). Teleconferncia sobre resultados do Q3/2013.
101 Fonte: The Motley Fool (2014).
102 Fonte: Intrexon (2014).
97
98

30

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

leos e olefinas (mettese) no drop-in


O desenvolvimento estimulado pelo tamanho do mercado de oleoqumicos, que base
para diferentes indstrias como de cosmticos e higiene pessoal. Esses produtos so
baseados na reao de mettese de olefinas, que proporciona a sntese de alguns
compostos orgnicos a partir de menor nmero de etapas que as rotas tradicionais. Para
isso, so usados leos naturais e outros reagentes auxiliares produzindo especialidades
qumicas bifuncionais, como steres de cidos graxos, alfa olefinas e olefinas internas de
cadeias carbnicas de 10 ou mais carbonos, entre outros.
A Elevance, que domina e detm patentes dessa rota, possui uma planta, em joint-venture
com a Wilmar na Indonsia, com capacidade de 180 mil toneladas por ano, passvel de
expanso para 360 mil toneladas, baseada no uso do leo de palma. A empresa planeja uma
unidade industrial nos EUA para incio em 2016, com capacidade anual projetada de 310 mil
toneladas103. Recentemente, em JV com a Genting Plantations Berhad para instalao de uma
nova biorrefinaria na Malsia, no cluster Palm Oil Industrial (POIC) com capacidade
instalada projetada de 240 mil toneladas anuais104.
leos especiais no drop-in
O desenvolvimento de leos especiais (customizveis) motivado pelo tamanho do mercado
de oleoqumicos, que base para diferentes indstrias como cosmticos e higiene pessoal.
Por meio de tecnologia proprietria, a Solazyme opera, desde 2014, uma planta de escala
comercial no Brasil, em parceria com a Bunge. A capacidade instalada de 100 mil toneladas
por ano para produo de leos customizveis por meio da fermentao de acares por
microalgas heterotrficas, com planos de ampliar a capacidade instalada em 200 mil
toneladas. No mesmo ano, a Solazyme, em parceria com a ADM, tambm inaugurou uma
planta de 20 mil toneladas em Iowa, com possibilidade de expanso para 100 mil toneladas
anuais. A empresa possui parcerias no apenas com a AkzoNobel105, para desenvolvimento
de aplicaes em tensoativos e revestimentos, mas tambm com a Sasol Olefins &
Surfactants, para produo de cido ercico106, bem como mantm acordo comercial para
fornecimento de seus leos a Unilever107 e a outras parcerias.

Fonte: website Elevance.


Fonte: Green Chemicals Blog (2014).
105 Fonte: Solazyme (2013).
106 Fonte: Solazyme (2013).
107 Fonte: Solazyme (2013).
103
104

31

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Outras empresas tambm tm pesquisado a produo de leos especiais, como a Heliae que
possui uma tecnologia para produo de leos de algas mixotrficas e uma planta de
demonstrao, de 10 toneladas por ano, de produtos de alto valor agregado108. A Neol, joint
venture entre Repsol e Neuron Bio., detm tecnologia patenteada para produo de leos
microbiais de alto valor agregado pelo processamento de materiais lignocelulsicos e
diferentes resduos industriais, ou resduos agroindustriais, como o melao e glicerina. Em
2014, a Neol iniciou a etapa de scale-up para sua rota tecnolgica109.
Impacto nos segmentos de foco primrio e secundrio
Para anlise do impacto dos bioprodutos selecionados com os segmentos de foco primrio e
secundrio, o Conscio elaborou duas tabelas. A primeira representa os segmentos de foco
primrio com maior impacto potencial dos qumicos renovveis estudados. A segunda
representa os segmentos de foco primrio com menor impacto potencial dos bioprodutos,
bem como para os segmentos de foco secundrio110.
Para resumir as informaes levantadas sobre os bioprodutos, quatro diferentes legendas
foram utilizadas:

Tipo de produto: identifica se o bioproduto drop-in ou no drop-in;


Rota tecnolgica: identifica se as rotas tecnolgicas renovveis so baseadas na
biotecnologia, sntese qumica ou ambas;
Matria-prima: identifica se as rotas tecnolgicas renovveis so baseadas em
matrias-primas da cadeia dos carboidratos, leos ou ambas;
Grau de avano tecnolgico: identifica o grau de avano da principal rota tecnolgica
renovvel.

Quando possvel, o Consrcio tambm identificou os principais intermedirios ou aplicaes


diretas dos bioprodutos, que foram destacados em parnteses, em cada segmento potencial
impacto. A representao do tipo de produto (drop-in ou no drop-in) nas tabelas diz respeito
somente ao prprio bioproduto e no aos intermedirios ou aplicaes identificados.
Para alguns dos segmentos de foco primrio estudados pelo Consrcio no se identificou
impacto relevante pelos novos bioprodutos avaliados, incluindo: qumicos para minerao,
qumicos para concreto, fibras de carbono, derivados da celulose, derivados do silcio e
qumicos para couro.
Alguns dos qumicos renovveis selecionados possuem aplicao como biocombustvel ou
ainda como aditivo em combustveis/biocombustveis, mas no tiveram essa aplicao
analisada em detalhe devido ao escopo do estudo. Entre eles se encontram: isobutanol,
farneseno e leos de algas.

Fonte: Heliae (2014).


Fonte: Neol (2014).
110 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 segmentos de foco
secundrio, disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
108
109

32

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 7: Relao dos segmentos de foco primrio com maior impacto dos bioprodutos selecionados

33

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 8: Relao dos segmentos de foco primrio com menor impacto dos bioprodutos selecionados e dos
segmentos de foco secundrio com impacto dos produtos selecionados

Cosmticos e produtos de higiene pessoal111


Principais produtos e aplicaes: cosmticos e higiene pessoal so preparaes constitudas
por substncias naturais ou sintticas, de uso externo em diversas partes do corpo humano.
Os principais produtos que constituem o segmento so para pele, cabelo, banho, barba,
higiene oral e proteo solar, maquiagem, alm de desodorantes e perfumes. Desses
produtos, os que apresentam maior mercado, em valor, so para pele, cabelo e maquiagem.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o mercado
mundial de cosmtico e produtos de higiene pessoal foi de 433 bilhes de dlares em vendas,
com crescimento mdio anual de 4,1% entre 2008 e 2012 que, at 2017, dever manter 5,2%
ao ano, representando uma demanda de 563 bilhes de dlares112.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 250 milhes de dlares no
ano de 2012. No perodo, as importaes foram de 830 milhes de dlares, enquanto as
exportaes foram de 580 milhes.

111 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 cosmticos e produtos
de higiene pessoal, disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
112 Fonte: Euromonitor International.

34

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Tendncias do segmento: espera-se que a demanda de cosmticos e produtos de higiene


pessoal no mundo cresa de modo mais acelerado em relao aos ltimos anos com base em
quatro fatores principais: (i) aumento da populao mundial; (ii) aumento do poder de
compra e do padro de vida em pases emergentes; (iii) envelhecimento da populao
mundial, aliado busca por uma aparncia mais jovem; (iv) aumento da participao
feminina na fora de trabalho, elevando a renda disponvel para produtos de consumo no
segmento; e (v) ampliao de nichos de mercado, como produtos voltados para o pblico
masculino.
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
cido levulnico: sais levulnicos podem ser aplicados em cosmticos como conservantes e
condicionadores de pele113. Acetais (ketals) levulnicos podem ser usados como solventes de
baixa volatilidade em formulaes cosmticas, dissolvendo ampla gama de componentes,
alm de outras caractersticas desejadas114.
cido succnico: para cosmticos existem diversos estudos para desenvolvimento de
aplicaes derivadas do cido succnico, principalmente com base nos steres succnicos, que
possuem caractersticas de emoliente e tensoativo. A Inolex, em parceria com BioAmber,
vem tentando desenvolver produtos que sejam substitutos de fluidos de silicones com foco
no mercado de cuidados pessoais, pelo intermedirio diheptil succinato.
Farneseno: a Amyris desenvolveu uma rota para produo do esqualeno, emoliente natural,
obtido anteriormente pelo leo do fgado de tubaro e azeite de oliva115.
Olefinas de mettese: com base na tecnologia de mettese de olefinas, a Elevance vem
desenvolvendo algumas olefinas e derivados para uso em cosmticos, incluindo alfa olefinas e
olefinas de cadeias com 10 ou mais carbonos, parafinas, polideceno hidrogenado, entre outros116.
leos de mettese: com base na tecnologia de mettese de olefinas, a Elevance vem
desenvolvendo alguns leos e derivados para uso em cosmticos, incluindo misturas de
poliglicerdeos hidrogenados de leo de soja com alcanos C15-C23, algumas misturas de
steres graxos, entre outros117.
leos especiais: a Solazyme fez um acordo de fornecimento de seus leos de algas com a
multinacional Unilever, que vem desenvolvendo aplicaes do produto em sabes e outros
produtos de cuidados pessoais. Os leos de algas tambm vm sendo aplicados em outros
produtos como cremes antienvelhecimento, que utilizam o cido algurnico como matriaprima, desenvolvidos pela Algenist, marca proprietria da Solazyme 118 . O mercado de
cosmticos para pele movimentou 105 bilhes de dlares em 2013, no mundo119.

Fonte: website Avantium.


Fonte: website Segetis.
115 Fonte: website Amyris.
116 Fonte: website Elevance.
117 Fonte: website Elevance.
118 Fonte: Solazyme (2010 e 2014).
119 Fonte: Euromonitor International.
113
114

35

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Propilenoglicol: o propilenoglicol, quando considerado grau farmacutico usualmente


grau United States Pharmacopoeia (USP)/ European Pharmacopoeia (EP) pode ser usado
em cosmticos e frmacos como emulsificante, agente de acoplamento em formulaes,
estabilizador de espuma, entre outras funes120.
Aromticos121:
Principais produtos e aplicaes: o segmento de aromticos abrange os produtos intermedirios
estireno e cido tereftlico purificado (PTA) e os polmeros poliestireno (PS), poliestireno
expansvel (EPS) e acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), que so produzidos pelos aromticos
bsicos benzeno, tolueno e xileno (BTX), abordados como matria-prima. Outros derivados
aromticos, como MDI, TDI, Poliamidas e LAB, foram tratados em outros relatrios.
Os derivados do estireno tm as seguintes aplicaes: o PS utilizado em embalagens e
eletrodomsticos; o EPS, em embalagens e construes; e o ABS, em automveis e
eletrodomsticos. O PET, derivado do PTA, usado na indstria txtil e em embalagens.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o consumo mundial
do segmento foi de 156 bilhes de dlares, correspondendo a 106 milhes de toneladas. O
mercado de PS, ABS, EPS e PTA cresceu em mdia 4,3% ao ano, em volume, entre 2000 e 2012.
At 2018, espera-se 198 bilhes de dlares por ano, equivalente a 134 milhes de toneladas.
A balana comercial brasileira desses produtos apresentou dficit, em 2012, de 1,2 bilho de
dlares, correspondentes a 774 mil toneladas. Nos ltimos anos, no Pas, no houve exportaes
relevantes e os dados da balana comercial em 2012 correspondem somente a importaes.
Tendncias do segmento: existe uma tendncia do uso do EPS como isolante trmico, visto
seu potencial para reduzir em at 50% a carga trmica em edifcios no Brasil, segundo
especialistas entrevistados. Os pases desenvolvidos, em geral, tm requisitos legais para o
isolamento trmico de edifcios, visando reduzir a demanda energtica e melhorar a
manuteno da temperatura interna de edificaes. Tambm possvel observar que,
puxado pela demanda de grandes consumidores, como Coca, Toray, Danone e outros, existe
o interesse no desenvolvimento de polmeros produzidos a partir de fontes renovveis
idnticos aos j produzidos atualmente, como o PET, ou ainda novos polmeros que possam
ser usados como substitutos, caso do PEF (polietileno-furonato, derivado do FDCA e MEG).
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
Butadieno: a obteno de butadieno renovvel com posio de custo competitiva abre
oportunidade para seu uso na produo do acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS) resina
sinttica termoplstica usada como componente na fabricao de eletrodomsticos,
automveis, entre outros. O mercado de ABS, em 2012, teve consumo de 7 milhes de
toneladas, o equivalente a 14 bilhes de dlares122.

Fonte: Dow (2000).


Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 aromticos, disponvel
no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
122 Fonte: Nexant Thinking (2014); anlise Bain & Company.
120
121

36

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Isobutanol: conforme j descrito, a Gevo vem estudando o uso do isobutanol para sntese do
para-xileno, tendo o PTA como um importante derivado, junto Coca e a Toray com foco
principal na produo do PET para uso em garrafas plsticas e fibras de PET. O consumo
global do PTA, em 2012, foi de 48 milhes de toneladas ou 70 bilhes de dlares.
leos lubrificantes123
Principais produtos e aplicaes: leos lubrificantes so produtos utilizados para reduzir atritos,
refrigerar e manter limpos os componentes mveis de motores e equipamentos. A cadeia
dividida em trs etapas anteriores ao consumo: leos bsicos, aditivos e lubrificantes. leos
bsicos compem o primeiro elo da cadeia e podem ter diferentes origens, com base em
matrias-primas renovveis (origem animal ou vegetal), minerais (derivados de petrleo),
petroqumicas (sintticos), compostas (dois ou mais tipos) e usadas ou contaminadas (OLUC).
Aos leos bsicos, so adicionados aditivos, compostos que reforam qualidades ou eliminam
propriedades indesejveis, podendo ser aditivos detergentes, dispersantes, anti-desgastentes,
entre outros. As formulaes de lubrificantes, por fim, contm, aproximadamente, 90% de leos
bsicos e 10% de aditivos, que so consumidos, principalmente, nos setores automotivo e
industrial.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o mercado
mundial de lubrificante foi de 49,3 milhes de toneladas. Entre 2002 e 2012, o crescimento
mdio do consumo global foi de 1,3% ao ano e espera-se que o mercado cresa 2,3% ao ano
at 2022.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 918 milhes de dlares. No
perodo, as importaes foram de 1,1 bilho de dlares ou 699 mil toneladas, enquanto as
exportaes foram de 0,2 bilho de dlares ou 117 mil toneladas.
Tendncias do segmento: a menor taxa de crescimento do segmento, em relao ao PIB
mundial, para o perodo compreendido entre os anos 2012 e 2017 (2,3% contra 3,9%124), se
justifica, principalmente, pelo aumento da eficcia dos lubrificantes, que proporciona
maiores perodos entre as trocas, e da utilizao de motores mais modernos e cada vez
menores, que exigem quantidades menores de lubrificantes e evitam perdas em uso. Dentre
os diferentes leos lubrificantes destacam-se os biolubrificantes, obtidos por fontes
renovveis, que devero apresentar aumento da demanda. Outra tendncia que o mercado
consumidor vem exigindo maior qualidade dos produtos, de forma a fornecer proteo de
equipamentos contra superaquecimento e desgaste excessivo de peas em novas condies
de operaes.
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
cido succnico: steres do cido succnico podem ser usados como base ou aditivo para
leos lubrificantes substituindo parafinas, cido adpico em steres alifticos e outros125.

Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 leos lubrificantes,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
124 LCA Consultores (2014).
125 Fonte: website BioAmber.
123

37

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Farneseno: a Amyris formou uma joint venture com a brasileira Cosan para o
desenvolvimento de leos lubrificantes, chamada Novvi. O foco da empresa produzir
leos lubrificantes que sejam substitutos drop-in no grupo III de lubrificantes ou das
polialfaolefinas (PAO), para aplicaes automotivas, alimentcias, industriais e outras126.
n-Butanol: steres butlicos, derivados do n-butanol, com diferentes cidos dicarboxlicos,
como cido adpico e sebcico so utilizados como lubrificantes sintticos ou semissintticos
e fluidos hidrulicos127.
leos de mettese: a Elevance vem produzindo alguns steres para o mercado de leos
lubrificantes, como steres metlico do cido 9-decenico, com foco na substituio de leos
de base sinttica128. Outro produto obtido pela mettese com aplicao em leos lubrificantes
o dicido octadecanico (ODDA).
leos especiais: leos com alto teor de cido oleico, que podem ser produzidos de forma
customizada por algas heterotrficas, apresentam potencial para aplicao como leos
lubrificantes e para uso na indstria metalrgica. A empresa tambm desenvolveu uma
nova tecnologia para aplicao de leos de alga em fluidos de perfurao.
Poliamidas129
Principais produtos e aplicaes: as poliamidas tradicionais, ou nylons, so compostos
produzidos com base na polimerizao do grupo funcional amida (CONH). A poliamida
PA6,6 e a PA6 possuem aplicaes similares e destinam-se aos mesmos grupos de produtos
finais, porm em propores diferentes. A PA6,6 mais usada para produo de plsticos de
engenharia, presentes em peas eletroeletrnicas, como disjuntores, rels e interruptores e
peas automotivas, como cordonis para pneus e airbags. A PA6 mais utilizada para a
fabricao de filamentos txteis, presentes em moda fitness, roupas ntimas, roupas de praia
e meias e para filmes, presentes em embalagens.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o mercado
mundial do segmento de poliamidas, incluindo seus intermedirios, foi de 77,5 bilhes de
dlares, em valor, e 28,1 milhes de toneladas, em volume. Entre 2000 e 2012, o crescimento
mdio anual do consumo global foi de 0,9% e espera-se que o mercado consuma 41 milhes
de toneladas, em volume, e 114 bilhes de dlares, em valor, em 2030.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 128 mil toneladas no
ano de 2012, equivalente a 436 milhes de dlares. No perodo, as importaes foram de
159 mil toneladas ou 522 milhes de dlares, enquanto as exportaes foram de 33 mil
toneladas ou 89 milhes de dlares.

Fonte: website Novvi.


Fonte: website BASF.
128 Fonte: website Elevance.
129 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 poliamidas, disponvel
no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
126
127

38

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Tendncias do segmento: os plsticos de engenharia devero apresentar a maior taxa de


crescimento no consumo entre as aplicaes das poliamidas, o que ser um fator essencial
para a maior demanda pelos produtos dessa cadeia. Espera-se tambm o desenvolvimento
de novas poliamidas, principalmente, com base em matrias-primas renovveis, como as
poliamidas PA6,10, PA11, PA12,18 e PA12 (esta por ser produzida com base no butadieno
pode ser produzida integralmente pela rota petroqumica).
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
cido adpico: intermedirio para produo das poliamidas 6,6 (nylon 6,6), em conjunto
com o HDMA. O mercado global deste, em 2012, teve consumo de 1,2 milho de toneladas
ou 3,6 bilhes de dlares130, enquanto o mercado global de PA66 teve consumo de 1,9 milho
de toneladas ou 5,9 bilhes de dlares, em 2012131.
cido succnico: segundo a Myriant, o cido succnico pode ser utilizado para substituir o
cido adpico 132 , com amplo uso para produo de poliamidas 6,6 (PA66). Alm disso,
tambm possvel sintetizar poliamida 4,6 (PA46) usando o cido succnico133.
Butadieno: o butadieno um importante building block para produo de poliamidas
especiais. Com base no butadieno, sintetizada a adiponitrila (ADN), precursora do HDMA,
que, por sua vez, em conjunto com o cido adpico, usado na sntese da poliamida 6,6
(nylon 6,6).
leos de mettese: o cido 1,18-octadecanodiico, obtido pela Elevance por meio de sua
tecnologia de mettese, apresenta potencial para ser utilizado na produo de poliamidas
entre cadeias PA2,18 e PA12,18134.
Poliuretanos e seus intermedirios135
Principais produtos e aplicaes: o poliuretano (PU) gerado por combinaes de
isocianatos, poliis e aditivos, com aplicaes para as indstrias de mobilirio, construo
civil, eletrodomsticos, automotiva e calados.
O segmento formado por quatro grupos principais: (i) pelas espumas rgidas, utilizadas
como isolantes trmicos na construo civil e refrigeradores; (ii) pelos elastmeros,
utilizados em autopeas e em solas de calados; (iii) pelas tintas, revestimentos, adesivos e
selantes para aplicaes de alta resistncia; (iv) pelas espumas flexveis, com aplicaes em
mveis, colches e assentos para automveis.

Fonte: PCI Nylon (2013).


Fonte: PCI Nylon (2013)
132 Fonte: website Myriant (2014).
133 Fonte: Nexant. Bio-based Chemicals: Going Commercial. 2012.
134 Fonte: Elevance (2014).
135 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 poliuretanos, no site do
BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
130
131

39

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2011, o mercado


mundial de poliuretanos foi de 14 milhes de toneladas e 40 bilhes de dlares em vendas
tendo crescido, em mdia, 2,3% ao ano desde 2005. At 2016, esse mercado deve manter um
crescimento mdio de 4,8% ao ano, atingindo 56 bilhes de dlares136.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 862 milhes de dlares em
2012. No perodo, as importaes foram de 944 milhes de dlares, enquanto as exportaes
foram de 83 milhes de dlares.
Tendncias do segmento: o consumo global de poliuretanos dever crescer com base no
crescimento dos seus mercados jusante e o aumento da penetrao de poliuretano
nestes. esperada uma maior penetrao de espumas rgidas de PU no mercado de
isolantes trmicos na indstria de construo por meio da substituio do poliestireno
expandido; o mercado de construo civil representa 25% do consumo global de
poliuretanos. H uma tendncia de uso crescente de PU em automveis devido busca
por materiais mais leves e que ofeream maior conforto aos passageiros; o mercado
automobilstico representa 8% do consumo global de poliuretanos137.
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
cido adpico: um dos principais insumos utilizado para produo de polisteres poliis,
como o poli(butileno adipato), formado pelo cido adpico e BDO. Outros poliadipatos
importantes so formados com diis como etilenoglicol, dietilenoglicol, propilenoglicol, 1,6hexanodiol e outros.
cido succnico: polisteres poliis do cido succnico com etilenoglicol (EG) dietilenoglicol
(DEG), 1,6-hexametilenodiol (HDO) ou BDO, este, por sua vez, tambm pode ser produzido
com base no cido succnico 138 . Esses polisteres poliis podem substituir aqueles que
utilizam o cido adpico como base.
BDO: pode ser usado para produo de polisteres poliis, como poli(butileno adipato) ou
como extensor de cadeia. Seu derivado tetraidrofurano (THF) tambm pode formar um
poliuretano ao passar por polimerizao cataltica cida. O mercado global de THF foi
estimado em 2,8 bilhes de dlares, em 2012139.
Butadieno: pode ser convertido para BDO com aplicao no segmento.
Propilenoglicol: pode ser usado para produo de politeres poliis, como polioxipropileno
glicol, para aplicao em revestimentos, adesivos, selantes e elastmeros140.

Fonte: Market and Markets (2011).


Fonte: Market Line (2013)
138 Fonte: website BioAmber.
139 Fonte: Aliceweb. Nexant (2013); anlise Bain/Gas Energy.
140 Fonte: Walter Vilar (2014).
136
137

40

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Derivados do butadieno e isopreno141


Principais produtos e aplicaes: os derivados do butadieno que fazem parte do escopo do
segmento so o SBR (estireno-butadieno-estireno), o BR (borracha de butadieno ou
polibutadieno) e os ltices de SBR (ltices estireno-butadieno-estireno). O eSBR, produzido
pelo processo de polimerizao por emulso, usado na fabricao e recauchutagem de
pneus, alm de solas de calados, mangueiras, tubos, cabos, correias transportadoras e uma
grande variedade de artigos de borracha moldada. J o sSBR, obtido pelo processo de
polimerizao em soluo, usado como modificador de impacto para termoplsticos, em
artefatos tcnicos em geral, em solados de calados e em alguns compostos para
pneumticos, dentre outras aplicaes. O BR utilizado, principalmente, em pisos de pneus,
solas, correias transportadoras e de transmisso e revestimento de rolos. Por fim, os ltices
SBR so usados como aglomerantes de fibras celulsicas, revestimento de papis, para
fabricao de goma de mascar ou espuma, impregnao de tapetes, mistura com asfalto para
impermeabilizao e pavimentao e dublagem de tecido.
Os derivados do isopreno que fazem parte do escopo do segmento so a borracha de
isopreno (IR), ou poli-isopreno, usada, principalmente, na fabricao de pneumticos
pesados, espumas e luvas e o copolmero de estireno-isopreno-estireno (SIS) usado como
base elastomrica para adesivos tipo hot melt, como aditivo no asfalto e para a produo de
calados.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: o mercado mundial do
segmento teve demanda de 34 bilhes de dlares e 11,1 milhes de toneladas, em 2012. O
crescimento anual mdio esperado at 2018 de -2,6% em valor e 3,4% em volume142.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 231 milhes de dlares/ 65
mil toneladas no ano de 2012. No perodo, as importaes foram de 524 milhes de dlares/
158 mil toneladas, enquanto as exportaes foram de 293 milhes/ 93 mil toneladas.
Tendncias do segmento: espera-se menor crescimento dos mercados consumidores,
especialmente o mercado de veculos e, consequentemente, o mercado de pneus; alm da
migrao no perfil de craqueadoras nos EUA para maior uso de etano proveniente do shale
gas que deve reduzir a oferta de butadieno e isopreno no mdio/longo prazo.
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
Butadieno: building block para o segmento, sendo precursor do (i) BR, com mercado de 3
milhes de toneladas ou 9,4 bilhes de dlares, (ii) SBR, com mercado de 4,6 milhes de
toneladas ou 12,8 bilhes de dlares e (iii) ltices SBR, que movimenta 2,8 milhes de
toneladas anuais ou 7 bilhes de dlares. O prprio mercado do butadieno teve demanda
estimada em 10,5 milhes de toneladas, ou 31,2 bilhes de dlares, em 2012143.

Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 butadieno, isopreno e
derivados, disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
142 Projeo realizada com base nos preos internacionais mdios de 2013.
143 Valores referentes ao ano de 2012. Fonte: Nexant Thinking; anlise Bain/ Gas Energy.
141

41

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Farneseno: a japonesa Kuraray est desenvolvendo o uso de duas borrachas derivadas do


farneseno que podem substituir aquelas derivadas do butadieno e isopreno: borracha
lquida do farneseno (LFR) e copolmero estireno-farneseno hidrogenado (HSFC)144.
Isobutanol: pode ser utilizado para a produo de borracha butlica (IIR borracha de
isobuteno e isopreno), por meio de sua converso para isobuteno. A Lanxess, importante
produtora mundial de IIR, investe na Gevo para o desenvolvimento do isobutanol renovvel,
que seria incorporado para produo de borrachas sintticas premium145.
Isopreno: building block para o segmento, sendo precursor do IR e SIS. Enquanto para o IR, o
consumo mundial, em 2012, foi de 500 mil toneladas ou 2,3 bilhes de dlares, para o SIS, o
consumo foi de 200 mil toneladas ou 1,1 bilho de dlares146.
Aditivos alimentcios147
Principais produtos e aplicaes: aditivos alimentcios so ingredientes adicionados
intencionalmente em alimentos com o objetivo de modificar suas caractersticas,
desempenhando funes como melhorar o valor nutricional do alimento, aumentar sua vida
til e manter sua consistncia. Os principais produtos do segmento so texturizantes,
protenas especializadas, conservantes, antioxidantes, acidulantes, aminocidos, enzimas,
adoantes, corantes, potenciadores de sabor e outros. O segmento encontra aplicao nas
indstrias de nutrio humana e nutrio animal.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o mercado
mundial de aditivos alimentcios para humanos foi de 22 bilhes de dlares em vendas, com
crescimento mdio anual de 3,8% entre 2004 e 2012. At 2018, o segmento deve manter um
crescimento mdio de 4,5% ao ano, atingindo 28 bilhes de dlares148.
Em 2013, o mercado mundial de aditivos alimentcios para animais foi de 11 bilhes de
dlares em vendas tendo crescido em mdia 3,7% ao ano desde 2011. At 2018, esse
mercado deve manter um crescimento mdio de 4,4% ao ano, correspondendo a um
mercado de 14 bilhes de dlares149.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou supervit de 100 milhes de dlares
no ano de 2012. No perodo, as importaes foram de 863 milhes de dlares, enquanto as
exportaes foram de 963 milhes dlares.
Tendncias do mercado de aditivos alimentcios para humanos: espera-se que a demanda
por aditivos alimentcios para humanos cresa de modo acelerado devido ao aumento do
consumo pela populao, reflexo de uma demanda maior por alimentos, aumento da renda
per capita e mudana nos hbitos de consumo.

Fonte: Amyris (2014).


Fonte: website Lanxess.
146 Fonte: Nexant Thinking (2014).
147 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 aditivos alimentcios,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
148 Fonte: Freedonia (2013); IHS Global Insight (2013); Markets and Markets (2014).
149 Fonte: Freedonia (2013); IHS Global Insight (2013).
144
145

42

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Tendncias do mercado de aditivos alimentcios para nutrio animal: h quatro tendncias


principais: aumento do consumo de protena animal em funo do crescimento da
populao e da renda; busca por maior produtividade, relacionada reduo do volume de
rao consumida, atravs do maior uso de aditivos a fim de melhorar a digesto e
complementar a nutrio; maior preocupao com segurana alimentar, refletindo na
reduo de antibiticos e aumento de vitaminas e conservantes na rao animal; diminuio
do impacto ao meio ambiente, pela reduo de excremento dos animais, os quais produzem
gases do efeito estufa, aumentando a demanda por aditivos que melhorem a digesto.
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
cido levulnico: os sais levulnicos podem ser usados como conservantes alimentcios,
principalmente para carnes, reduzindo o crescimento de microrganismos aerbicos150 . O
mercado de conservantes para alimentos, em 2012, movimentou 3,8 bilhes de dlares151.
cido succnico: o prprio cido succnico, alm dos succinatos dissdicos e dipotssicos
podem ser utilizados em aditivos alimentcios como acidulantes, reguladores de pH e
preservante com efeito antimicrobial152. O mercado global de acidulantes movimentou 2,6
bilhes de dlares, em 2012153.
Metionina: aminocido utilizado principalmente na nutrio de frangos e sunos. O mercado
de aminocidos para animais foi estimado em 3,2 bilhes de dlares, em 2012154.
leos especiais: com a tecnologia de produo de leos com especificaes customizveis,
abre-se a possibilidade de produo de novos leos alimentcios, a depender de
desenvolvimento da aplicao junto aos utilizadores finais (end users)155.
Tensoativos156
Principais produtos e aplicaes: tensoativos compreendem qumicos que apresentam, na
mesma molcula, grupos polares e apolares, tornando-os conciliadores de fases imiscveis.
H quatro grupos de produtos, de acordo com a natureza do grupo polar: aninicos, noinicos, catinicos e anfteros.

Fonte: website Avantium.


Fonte: Freedonia (2013); Markets and Markets (2014).
152 Fonte: website BioAmber.
153 Fonte: GIA (2012).
154 Fonte: Freedonia (2013); Markets and Markets (2014).
155 Fonte: website Solazyme.
156 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 tensoativos, disponvel
no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
150
151

43

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Os principais tensoativos aninicos so o alquilbenzeno sulfonato linear (LAS) e o lauril ter


sulfato de sdio (LESS), utilizados em sabes em p para roupas, detergentes para loua e
xampus. Os principais tensoativos no-inicos so compostos etoxilados, como os lcoois,
aminas graxas e alquilfenis etoxilados e outros compostos como polietilenoglicis; usados
em detergentes, produtos de limpeza industrial, emoliente e umectantes para cosmticos.
Para tensoativos catinicos, os principais produtos so sais quaternrios de amnio,
utilizados em limpeza industrial e institucional, amaciantes e detergentes. Para tensoativos
anfteros, os principais produtos so betanas, para xampus, sabes lquidos e detergentes
para loua.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o mercado
mundial de tensoativos foi de, aproximadamente, 26,9 bilhes de dlares, sendo que 34%
desse valor corresponde a tensoativos no-inicos e 28%, a aninicos. Esse mercado deve
crescer em mdia 4,2% ao ano at 2020, atingindo 37,3 bilhes de dlares.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 130 milhes de dlares no
ano de 2012. No perodo, as importaes foram de 315 milhes de dlares, enquanto as
exportaes foram de 185 milhes.
Tendncias do segmento: o crescimento das cadeias consumidoras, como produtos de limpeza
domstica e cosmticos e higiene pessoal, continuar a impulsionar a demanda por tensoativos.
Alm disso, as compras tm-se tornado mais sofisticadas, com a adio de valor agregado a
diversos produtos. Produtos qumicos para cuidados domstico, por exemplo, so mais
sofisticados e especializados, com maior atividade (mais concentrados), multifuncionais e
eficientes, e demandando tensoativos com formulaes mais complexas e apoiadas em inovao.
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
cido succnico: os steres succnicos so tensoativos naturais e podem ser usados em
formulaes tensoativas.
Farneseno: a Amyris, em parceria com a Wilmar, est desenvolvendo tensoativos derivados
do farneseno com objetivo de substituir o grupo de compostos nonilfenol etoxilados (NPEs),
com mercado estimado de 1 bilho de dlares e alvo de restries ambientais157.
n-Butanol: o derivado do n-butanol, butilglicol pode ser usado em formulaes de produtos
de limpeza, principalmente, para detergentes158.
leos de mettese: para tensoativos, a Stepan possui, desde 2010, um joint development agreement
junto Elevance para o desenvolvimento de tensoativos derivados dos compostos produzidos
pela tecnologia de mettese. Atualmente, a Stepan j possui um composto proveniente dessa
parceria em seu catlogo, que tem caractersticas simultneas de solvente e tensoativo159.

Fonte: Amyris (2011).


Fonte: website EMFAL.
159 Fonte: Elevance (2014).
157
158

44

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

leos especiais: para tensoativos tem-se a possibilidade de produo de derivados do cido


mirstico e, a depender de uma boa posio de custo do produto, derivados do cido lurico.
O tamanho do mercado do cido lurico e mirstico estimado em, respectivamente, mais
de 3 milhes de toneladas e mais de 150 mil toneladas por ano160.
Propilenoglicol: em formulaes tensoativas, pode-se utilizar o propilenoglicol,
polipropilenoglicol ou outros derivados, como os copolmeros polaxmeros, principalmente,
como agentes estabilizantes de espuma e/ou solventes161.
Oleoqumicos162
Principais produtos e aplicaes: os oleoqumicos so compostos derivados de leos e
gorduras de origem animal ou vegetal. Esses leos podem ter diferentes origens, como leos
vegetais comestveis (palma, soja, etc.), leos industriais (mamona, linhaa, etc.) e gordura
animal (banha de porco, sebo comestvel, etc.). Alm das matrias-primas tradicionais, tm
sido desenvolvidas tecnologias para fabricao de oleoqumicos com base no acar. Os
principais mercados consumidores de oleoqumicos so os produtos de limpeza, os
tensoativos e os cosmticos e produtos de higiene pessoal.
Com base nos leos vegetais e gorduras animais so produzidos oleoqumicos bsicos, que
podem ser classificados em cidos graxos, lcoois graxos, glicerina e outros (steres graxos,
leos epoxilados, etc.). cidos graxos so utilizados em diversas aplicaes, como na
produo de sabes e detergentes, nitrogenados, tensoativos, estearatos e steres. lcoois
graxos so usados, principalmente, na produo de detergentes e em produtos de
cosmticos e higiene pessoal. J a glicerina utilizada em sabes, cosmticos, frmacos,
resinas alqudicas, alimentos, poliuretanos, etc.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o mercado
mundial de oleoqumicos foi de 14 milhes de toneladas, distribudas entre cidos graxos
(54%), lcoois graxos (20%) e glicerina (26%). Entre 2008 e 2012, esses mercados cresceram,
em mdia, respectivamente, 9,1%, 4,4% e 9,3% ao ano. Entre 2015 e 2025, espera-se um
crescimento, em volume, de 3,9%, 3,4% e 2,5%, respectivamente.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 52 milhes de dlares em
2012. No perodo, as importaes foram de 231 milhes de dlares, enquanto as exportaes
foram de 179 milhes de dlares.
Tendncias do segmento: espera-se uma expanso do mercado de oleoqumicos devido
maior penetrao nos mercados consumidores e ao desenvolvimento de novas aplicaes.
Nos mercados atuais, os produtos devem evoluir em qualidade, por exemplo, com a
substituio do sabo de baixa qualidade por detergentes mais sofisticados. Entre as novas
aplicaes, h o desenvolvimento de substitutos de produtos de origem petroqumica, como
o ster metlico sulfonado (MES) pelo alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) no mercado de
tensoativos e pelos steres graxos na indstria de leo e gs.

Fonte: Seeking Alpha (2013).


Fonte: Dow (2000).
162 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 oleoqumicos,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
160
161

45

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Qumicos renovveis em desenvolvimento:


leos de mettese: com base no processo de mettese de olefinas possvel obter diversos
produtos oleoqumicos, como cidos graxos e steres graxos, alm de triglicerdeos.
leos especiais: conforme comentado para tensoativos, a Solazyme vem comercializando e
buscando desenvolver novas aplicaes que envolvam o uso de cidos graxos raros ou com
especificaes particulares de seus clientes, podendo produzir leos e derivados com
diferentes tamanhos de cadeias carbnicas, nveis de saturao e tipos de grupos
funcionais163.
Polisteres de alta tenacidade164
Principais produtos e aplicaes: os polisteres de alta tenacidade so usados na
fabricao de fios industriais de polister (PIF). O PIF possui como principais aplicaes
(i) tecidos de grandes dimenses, como lonas, velas para barcos e telas de outdoors; (ii)
pneus, como telas para pneus radiais; (iii) tecidos de pequenas dimenses, como cintos
de segurana e correias para mquinas; e (iv) borrachas de alta resistncia, como esteiras
transportadoras e reforos para mangueiras.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2013, o mercado
mundial de fios industriais de alta tenacidade foi de 2,1 milhes de toneladas.
Em 2012, a balana comercial brasileira de filamentos de polister de alta tenacidade apresentou
dficit de 73 milhes de dlares ou 28 mil toneladas, sendo que todo esse valor corresponde s
importaes, visto que o Brasil no apresenta exportaes no segmento desde 2003.
Tendncias do segmento: devido a sua aplicao txtil, o mercado de polister dominado
por pases asiticos, principalmente a China, que deve continuar como principal player. No
mercado de fios HMLS, devido exigncia por alto padro de qualidade, a coreana
Hyosung apresenta grande competitividade e reconhecimento entre os produtores de pneus;
entretanto, esperado um desenvolvimento da China por especialistas, de modo a
concentrar o mercado. Tambm se pode ressaltar a mesma tendncia descrita no segmento
dos aromticos: existe o interesse no desenvolvimento de polmeros produzidos a partir de
fontes renovveis idnticos aos j produzidos atualmente, como o PET, ou ainda novos
polmeros que possam ser usados como substitutos, caso do PEF (polietileno-furonato,
derivado do FDCA e monoetilenoglicol).
O consumo brasileiro tem crescido devido ao aumento da demanda por filamentos de alta
tenacidade por produtores de pneu e substituio de poliamidas por polisteres em
aplicaes industriais, devido a seu menor custo.

Fonte: website Solazyme.


Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 polisteres de alta
tenacidade, disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
163
164

46

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Qumicos renovveis em desenvolvimento:


Isobutanol: conforme j descrito, o isobutanol pode ser utilizado como building block para
produo do para-xileno, que por sua vez matria-prima para o PTA e, consequentemente,
de polisteres de alta tenacidade.
Defensivos agrcolas165
Principais produtos e aplicaes: defensivos agrcolas so produtos qumicos, fsicos ou
biolgicos utilizados no controle de seres vivos considerados nocivos ao homem, sua
criao e s suas plantaes. Os principais produtos so (i) inseticidas, no controle de insetos;
(ii) fungicidas, no controle de fungos; (iii) bactericidas, no controle de bactrias; (iv)
acaricidas, no controle de caros; e (v) rodenticidas, no controle de ratos.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2012, o mercado
mundial de defensivos agrcolas foi de 47,4 bilhes de dlares em vendas, com crescimento
anual mdio de 7,6% ao ano entre 2006 e 2012.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 4,9 bilhes de dlares no
ano de 2012. No perodo, as importaes foram de 5,4 bilhes de dlares, enquanto as
exportaes foram de 0,5 bilho de dlares.
Tendncias do segmento: a demanda de produtos agrcolas deve crescer devido ao crescimento
da populao, elevao da renda e maior procura por biocombustveis, que dever ocorrer
devido ao aumento esperado do preo do petrleo, regulamentaes mais rgidas e maior
conscientizao ambiental da populao. Com isso, espera-se que ocorram dois movimentos:
aumento da rea plantada e produtividade agrcola, por meio de novas tecnologias e tcnicas de
cultivo. Ambos os fatores devero gerar aumento da demanda por defensivos.
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
cido levulnico: o cido delta-aminolevulnico (DALA) um componente natural das
plantas que regula o crescimento das clorofilas. Ele pode ser usado como herbicida natural,
acelerando o desenvolvimento de clorofila em plantas para nveis txicos166.
BDO: alguns herbicidas e pesticidas envolvem o uso da gama-butirolactona (GBL) como
intermedirio167. A metilpirrolidona (NMP) pode ser usada como solvente ou co-solvente
para formulao de herbicidas, pesticidas, fungicidas e inseticidas168.

Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 defensivos agrcolas,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
166 Fonte: website Avantium.
167 Fonte: website BASF Petronas.
168 Fonte: website BASF.
165

47

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Aromas, sabores e fragrncias169


Principais produtos e aplicaes: o segmento de Aromas, Sabores e Fragrncias composto
de quatro grupos de produtos principais. O primeiro o de leos Essenciais, produtos
volteis de origem vegetal, obtidos por processo fsico, e Extratos Naturais, produtos de
origem animal ou vegetal, obtidos com o uso de solventes. O segundo grupo o de Aromas
Qumicos, cujos principais produtos so benzenides, terpenos e almscares; no Brasil, o
terpeno ctrico o produto de maior relevncia. Esses dois grupos descritos so fornecedores
de matrias-primas para os outros dois.
O terceiro grupo de produtos o de Compostos de Aromas e Sabores, utilizado
principalmente na indstria de alimentos e bebidas, com a funo de caracterizar o
aroma/sabor, melhorando-o, padronizando-o ou reconstituindo-o. O ltimo grupo o de
Compostos de Fragrncias, utilizado como ingredientes para cosmticos, higiene pessoal e
produtos de limpeza, a fim de que se mantenham as caractersticas de um produto, ou de
que se mascarem odores no desejados.; nesse grupo, o principal produto o Mentol,
importado em grande quantidade pela indstria nacional.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: o mercado mundial do
segmento teve demanda de 23,4 bilhes de dlares em 2012, com crescimento acumulado
mdio de 3,3% ao ano desde 2007; a representatividade estimada do Brasil de 1,2 bilho de
dlares. At 2017, esperada uma acelerao de 5,2% ao ano, fazendo com que o mercado
atinja 30,2 bilhes de dlares170.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou supervit de 21 milhes de dlares
no ano de 2012. No perodo, as importaes foram de 295 milhes de dlares, enquanto as
exportaes foram de 317 milhes.
Tendncias do segmento: esperado maior crescimento do mercado para os prximos anos,
devido s tendncias dos mercados consumidores, como os de higiene pessoal e cosmticos,
devido ao maior cuidado da populao com sade e aparncia, assim como o de alimentos,
devido mudana de hbito da populao urbana, consumindo mais alimentos processados.
Qumicos renovveis em desenvolvimento:
cido levulnico: para o segmento de aromas, sabores e fragrncias podem ser utilizados
alguns produtos derivados do cido levulnico, como o intermedirio gama-valerolactona
(GVL), devido a seu odor herbceo, e os steres derivados do cido valrico com aromas
agradveis, utilizados em perfumes, cosmticos e como aditivos alimentcios.
cido succnico: os sais succinatos dissdicos podem ser utilizados como agente
flavorizante171.

Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 4 aromas, sabores e
fragrncias, disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
170Fonte: Lucintel (2013); BCC Research (2012).
171 Fonte: website BioAmber.
169

48

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Farneseno: o alto valor agregado dos produtos do segmento faz com que diferentes empresas
tenham interesse em desenvolver novos produtos com base no farneseno. Em conjunto com
grandes players do segmento, Givaudan, IFF, Firmenich e Takasago, a Amyris busca desenvolver
compostos derivados do farneseno para o mercado de aromas, sabores e fragrncia, por causa
da oferta restrita de algumas matrias-primas e rotas sintticas complexas172.
n-Butanol: para o segmento, tem-se o uso do etanoato de n-butila para produo de aromas
e sabores.
Propilenoglicol: pode ser usado como solvente ou agente diluidor para a indstria de
aromas, sabores e fragrncias, em produtos como perfumes.
Qumicos para E&P173
Principais produtos e aplicaes: qumicos para E&P so produtos utilizados nas diferentes
etapas de explorao, desenvolvimento e produo de petrleo e gs. Durante a perfurao,
os principais produtos usados so fluidos base de gua e fluidos de base sinttica, como
parafinas, olefinas e steres. Durante a cimentao, cimento e aditivos para a pasta de
cimento, como aceleradores e retardantes de pega e entendedores so necessrios. Durante a
completao, realizada para manter a presso no fundo do poo, para evitar a corroso no
revestimento e na coluna de produo e a diminuio da permeabilidade da rocha ao leo,
so utilizados sais inorgnicos, inibidores de corroso e biocidas. Na fase de produo, so
usados desemulsificantes, sequestrantes de sulfeto de hidrognio e biocidas, com o objetivo
de separar a emulso retirada da reserva entre gua, leo e gs, evitando, assim, a formao
de bolhas e a corroso. Por fim, para a fase de estimulao, entram polmeros, tensoativos e
lcalis para aumentar o fator de recuperao do poo.
Dados do mercado mundial e da balana comercial do segmento: em 2011, o mercado
mundial de qumicos para E&P foi de 18,2 bilhes de dlares em vendas, com
crescimento anual mdio de 10,6%, entre 2001 e 2011. Espera-se que o mercado global
atinja 40,8 bilhes de dlares em 2021.
A balana comercial brasileira do segmento apresentou dficit de 76 milhes de dlares em
2012. No perodo, as importaes foram de 85 milhes de dlares, enquanto as exportaes
foram de 9 milhes de dlares.
Tendncias do segmento: existe uma tendncia mundial para reduo dos impactos
ambientais na explorao de petrleo, especialmente nas plataformas offshore, em relao a
quesitos como toxidade e biodegrabilidade dos fluidos de perfurao. Com isso, espera-se
que cresa o uso de fluidos de base sinttica baseados em rotas oleoqumicas, em detrimento
dos fluidos de perfurao a base de petrleo. Tambm existe uma tendncia de integrao
vertical no segmento, cujos fornecedores, como a Clariant, vm buscando oferecer solues
integradas de produtos qumicos, servios e tecnologias para seus clientes.

Fonte: website Amyris.


Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 qumicos para E&P,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
172
173

49

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Qumicos renovveis em desenvolvimento:


Farneseno: em parceria com a Total, a Amyris est estudando o uso do farneseno e
intermedirios para aplicao em fluidos de perfurao174.
Olefinas de mettese: olefinas de cadeia C18, possveis de serem obtidas pela tecnologia
de mettese de olefina a partir de leos vegetais, encontram aplicao em fluidos de
perfurao. Somente no Brasil, o mercado de fluidos de perfurao movimentou 400
milhes de dlares em 2011175.
leos especiais: a Solazyme desenvolveu um leo lubrificante para fluidos de perfurao
que consiste no encapsulamento do leo lubrificante em cpsulas de escala manomtrica e
vem focando sua aplicao em fluidos de perfurao base de gua 176 . A empresa
comercializa essa categoria de produtos com o nome de Encapso.
Segmentos de foco secundrio177
cido acrlico: encontra forte aplicao no segmento de tintas, vernizes e produtos afins.
Dois importantes derivados usados no segmento so o acrilato de butila, para tintas
base de gua, e o acrilato de 2-etil-hexila, para produo de tintas especiais. O segmento
de colas, adesivos e selantes tambm possui cido acrlico como intermedirio, incluindo
o acrilato de 2-etil-hexila178.
cido levulnico: o 2-MTHF pode ser usado como um solvente substituto ao THF,
derivado do BDO, com ponto de ebulio maior e miscibilidade reduzida com a gua,
comparado ao THF. Essas caractersticas fazem com que seu uso seja atrativo como
solvente para reaes qumicas179.
cido succnico: steres derivados do cido succnico, como o dimetil succinato (DMS) e
dietil succinato (DES), podem ser utilizados como solventes para leos, substituindo
solventes com base petroqumica180. Tambm pode ser convertido para o BDO e utilizado
nas aplicaes descritas para o composto.
BDO: o tetraidrofurano (THF), composto derivado do BDO, com ampla aplicao como
solvente, considerado verstil. A gama-butirolactona, composto derivado do BDO,
tambm aplicado como solvente.
Butadieno: pode ser convertido para o BDO e utilizado nas aplicaes descritas para o
composto.

Fonte: website Amyris.


Fonte: Freedonia (2012).
176 Fonte: website Encapso (2014).
177 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 segmentos de foco
secundrio, disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
178 Fonte: website BASF.
179 Fonte: website Avantium.
180 Fonte: website BioAmber.
174
175

50

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Epicloridrina: cerca de 80% do mercado de glicerina destinado produo de resinas


epxi 181 . As resinas epxi encontram aplicao, principalmente, no mercado de tintas,
vernizes e afins e de colas e adesivos.
Isobutanol: o isobutanol renovvel tambm com aplicao como solvente j vem sendo
comercializado por meio de uma parceria entre a Gevo e a Sasol182. Normalmente, utilizamse steres derivados do isobutanol, que tambm encontram aplicao na indstria de
revestimentos. O diisobutilftalato (DIPB) usado como plastificante para plsticos,
disperses e misturas de borrachas183.
n-Butanol: amplamente utilizado como solvente, sendo miscvel com outros solventes
como lcoois, cetonas, aldedos, teres, glicis, aromticos e outros. Com a gua, apresenta
miscibilidade reduzida. steres derivados do n-butanol, como o etanoato de n-butila,
tambm so usados como solventes184.
Propilenoglicol: tem aplicao como solvente e agente diluidor em aromas, sabores e
fragrncia, cosmticos e outras indstrias.

3. Fatores de produo

3.1.

Matrias-primas

sabido que o Brasil, por sua disponibilidade de rea cultivvel e clima tropical, alm da
indstria de biocombustvel (principalmente etanol), apresenta vantagens naturais para a
qumica de renovveis.
Um desafio enfrentado pela qumica derivada da biomassa, frente quela derivada de
matrias-primas fsseis refere-se sazonalidade e aos efeitos climticos, que se
contradizem lgica da indstria qumica tradicional de realizar operaes contnuas, e
que, em geral, possuem maiores escalas, reduzindo os custos fixos unitrios. A
construo de uma cadeia de fornecimento estruturada em torno dos qumicos
renovveis tem que enfrentar essa barreira de forma inteligente e adaptar essas
condies s necessidades da indstria qumica moderna185.
De todo modo, qumicos com base em matrias-primas renovveis so uma realidade e
todas essas particularidades vm sendo superadas para dar lugar a um segmento com
muitas oportunidades para a diversificao da indstria qumica no Brasil, que tem como
forte vantagem competitiva, a sua biodiversidade.

Fonte: Dow (2012).


Fonte: Lux Populi (2014).
183 Fonte: BASF (2008).
184 Fonte: website BASF.
185 Com maior relevncia dos qumicos renovveis, a prpria indstria qumica tambm ter que
mudar e reformular seus conceitos ao adotar matrias-primas renovveis.
181
182

51

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Muitos esforos tm sido dedicados ao desenvolvimento de processos para a obteno de


acares de 2 gerao como matria-prima renovvel, que apresentam potencial para se
tornarem importantes substratos para processos fermentativos.
Alm da vantagem econmica potencial, proporcionada pela maior parte das matriasprimas de segunda gerao, em especial resduos agrcolas pouco aproveitados, como a
palha de cana-de-acar e de milho, o uso desses resduos pela indstria qumica faz com
que no ocorra uma disputa entre as culturas alimentcias e a produo de qumicos.
Conforme j citado no escopo, as matrias-primas derivadas da biomassa podem ser
segmentadas em duas cadeias: carboidratos e leos naturais. Para cada uma, existem
feedstocks considerados convencionais e aqueles considerados no-convencionais. Alm das
matrias-primas derivadas da biomassa, tambm se estuda o uso do gs carbnico na
indstria dos qumicos renovveis, matria-prima que ser brevemente abordada no fim
deste tpico.
De forma geral, pode-se dizer que tanto as fontes de carboidratos, quanto as de leos
naturais, tm como principal destinao o consumo pela indstria alimentcia (animal e
humana), seguido pelo uso na produo de biocombustveis e, por fim, pelo uso industrial.
Tambm possvel notar que as culturas agrcolas dominantes variam de forma significativa
entre as diferentes regies do globo 186 . Isso seria explicado pelas diferenas nas
caractersticas naturais e tambm pela diferena na produtividade e domnio de tecnologias
de cultivo e de processos produtivos entre os pases.
A seguir, no contexto dos qumicos renovveis, o Consrcio analisa as cadeias dos
carboidratos e leos naturais, de primeira e segunda gerao, representados
esquematicamente na Figura 9, buscando entender a posio competitiva do Brasil e suas
principais vantagens no setor agrcola.

186

Fonte: FAO (2014).

52

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 9: Cadeia simplificada das matrias-primas dos qumicos renovveis

Cadeia dos carboidratos 1 gerao


As principais matrias-primas convencionais (1a gerao), em termos de disponibilidade
mundial, so culturas alimentcias: cana-de-acar, milho, trigo, beterraba e mandioca. A
cana e o milho, em conjunto, representam aproximadamente 63% dos carboidratos
convencionais, sendo que o Brasil responsvel por cerca de 30% da produo dessas
duas culturas, com destaque para a cana-de-acar - o Pas responde por 40% da
produo mundial - indicado na Figura 10.

53

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 10: Disponibilidade dos principais feedstocks de primeira gerao

A produo de cana-de-acar no Brasil (Figura 11) na safra de 2013/2014 teve seu uso
dividido para produo de etanol e de acar, com 55% e 45%, respectivamente. O acar de
primeira gerao tem aplicao direcionada para o setor alimentcio, e seu uso para
produo de qumicos renovveis ainda restrito s plantas da Solazyme e Amyris, que
esto em incio de operao. Para o etanol, apenas cerca de 2 a 3% do consumo do etanol
destinado para a produo do polietileno verde, produzido pela Braskem em sua planta de
200 mil toneladas anuais em Triunfo, RS.

Figura 11: Produo brasileira de cana-de-acar e sua destinao

54

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Com relao aos custos econmicos para obteno das matrias-primas convencionais,
considerando-se seu contedo fermentvel (sacarose ou amido), nota-se que a cana-deacar no Brasil, alm de ser a cultura com maior disponibilidade, tambm um dos
feedstocks mais competitivos, atrs apenas da mandioca na Tailndia (4 maior produtor
mundial, Brasil o 2), que, no entanto, apresenta uma disponibilidade cerca de seis vezes
menor.
A Figura 12 apresenta alguns exemplos de custos para as matrias-primas tpicas de alguns
pases, por tonelada de carboidratos fermentveis.

Figura 12: Custo total por tonelada de carboidratos fermentveis

Cadeia dos carboidratos 2 gerao


Para a anlise das matrias-primas no-convencionais (2 gerao), o Consrcio considerou
os principais feedstocks que j so disponveis, como resduos agroindustriais, resduos
slidos urbanos e resduos de madeira para, posteriormente, indicar diversas outras culturas
que vm sendo estudadas como alternativa para a produo de energia baseada na biomassa,
nos biocombustveis e nos bioprodutos.
Conforme mostra a Figura 13, dentre as principais fontes de matria-prima de 2 gerao, os
resduos agroindustriais (resduos agrcolas, palha e bagao de cana) correspondem a 74%
dos feedstocks, seguidos pelos resduos slidos urbanos com 24%, e resduos de madeira com
2%.

55

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 13: Disponibilidade das principais matrias-primas de segunda gerao

Analisada a disponibilidade dos resduos agroindustriais entre os diferentes pases, o Brasil


lder, com nfase nos resduos da cana (bagao e palha), no restolho de milho e na palha da
soja, com participao de, aproximadamente, 16%. Para os da cana, que correspondem a 31%
da disponibilidade global dos principais resduos agroindustriais, o Brasil possui 40% de
participao, equivalente a sua posio na prpria cultura. A Figura 14 ilustra essa estatstica.

Figura 14: Disponibilidade de resduos agroindustriais

56

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

O bagao da cana-de-acar j vem sendo bastante utilizado pela indstria sucroalcooleira,


principalmente para a cogerao e produo de vapor nas usinas (80% do uso)187. J a palha
ainda bastante subutilizada, e vem sendo deixada ou queimada no campo (cerca de 95% da
palha), com funo de reposio de nutrientes do solo ou de preparao para o plantio de
uma nova safra188. Segundo especialistas entrevistados, para a reposio de nutrientes no
seria necessrio utilizar toda a palha gerada, cerca de 30 a 40% j seria suficiente, o que
deixaria a maior parte desse resduo disponvel para outros usos, sem gastos adicionais para
tratamento do solo. A Figura 15 ilustra a composio da planta da cana e a destinao de
seus resduos.

Figura 15: Contedo da cana e uso de seus resduos

187
188

Fonte: entrevista com especialistas.


Fonte: entrevista com especialistas.

57

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Comparando os custos econmicos em relao obteno dos principais resduos


agroindustriais, os da cana, bagao (59 dlares por tonelada) e palha (52 dlares por
tonelada), tambm so os mais competitivos, em conjunto com a palha de arroz (50
dlares por tonelada)189. Entretanto, quando considerados os custos econmicos pelo
contedo fermentvel dos resduos agroindustriais (celulose e hemicelulose), a palha
de cana a mais competitiva, seguida pelo bagao e pela palha de arroz. Isso se
justifica pela maior concentrao de celulose e hemicelulose nos resduos da cana190.
Tambm importante observar o alto contedo de slica na palha do arroz, podendo
representar at cerca de 13% da palha em massa, o que acarretaria maior desgaste dos
equipamentos utilizados em seu processamento191.
Ressalta-se que na comparao no esto includos os custos de transporte dos resduos
agroindustriais para as usinas ou plantas qumicas onde seriam processados. Nesse
sentido, destaca-se que o bagao seria beneficiado em relao s outras matrias-primas
lignocelulsicas uma vez que ele um resduo industrial do processamento da cana-deacar, enquanto para os resduos agrcolas pode ser necessrio estruturar um processo
especfico de coleta e transporte.
A Figura 16 indica o comparativo dos custos econmicos de obteno dos principais resduos
agroindustriais, enquanto a Figura 17 resume os principais pontos considerados para essa
categoria de matrias-primas: disponibilidade, posio de custo, produtividade e eficincia.
Para a comparao entre os resduos agroindustriais considerou-se o contedo fermentvel,
que contempla o percentual, em base seca, de celulose e hemicelulose192.

Para o bagao o Consrcio considerou o custo econmico como o custo de oportunidade, que
vendido entre as usinas para uso na cogerao. O preo de venda est relacionado ao custo da energia
no mercado livre, que vem aumentando consideravelmente nos ltimos 3 anos, segundo dados da
Cmara de Comercializao de Energia Eltrica. Na Figura 16, a variao do preo do bagao
representada pela barra pontilhada.
190 Rotas tecnolgicas distintas podem apresentar diferentes perodos para realizao da fermentao
de pentoses (derivadas da hemicelulose) e hexoses (derivadas da celulose). Para o etanol, por
exemplo, a durao dos processos fermentativos com base nas pentoses ainda bem superior.
191 Fonte: Nexant. Next Generaton Biofeedstocks: Resources for Renawables. 2013.
192 Anlise no considera custos, nem o rendimento do processo de pr-tratamento da biomassa.
189

58

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 16: Custo econmico de obteno dos principais resduos agroindustriais

Figura 17: Resumo comparativo dos principais resduos agroindustriais

Comparando-se os custos de obteno das principais culturas de 1 gerao e os principais


resduos agroindustriais (Figura 18), percebe-se que estes apresentam menor custo por
tonelada de material fermentvel. Ressalta-se, porm, que a comparao no considera os
custos necessrios para liberar o material fermentvel (pr-tratamento, no caso da biomassa),
fator chave para definir a competitividade das matrias-primas de 2 gerao.

59

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 18: Custo econmico de obteno das principais matrias-primas da cadeia de carboidratos

Importante observar que, especificamente para cana-de-acar, milho e beterraba, existe


toda uma estrutura estabelecida para produo de etanol e/ou acar, adequada para a
fermentao de acares simples provenientes da sacarose ou do amido. Quando se
considera os materiais lignocelulsicos, novas estruturas sero necessrias, pois a celulose
fonte de acares simples de cadeia C6, que podero ser incorporados mais facilmente aos
processos atuais, e a hemicelulose, fonte de acares simples de cadeia C5, em que existe
uma maior dificuldade de incorporao frente aos processos atuais para produo de etanol.
Visto a importncia do etanol de 2 gerao para o desenvolvimento das tecnologias de prtratamento da biomassa, o Consrcio buscou compreender a competitividade do etanol
produzido com base em duas das matrias-primas mais competitivas e disponveis da 1 e 2
gerao: cana-de-acar e bagao de cana.
Segundo especialistas entrevistados o custo econmico do etanol de segunda gerao ainda
se encontra acima do custo econmico do etanol de primeira gerao. Estimativas do
Consrcio tambm corroboram nesse sentido e indicam que, em 2013, o etanol produzido
atravs da hidrlise enzimtica do bagao (Figura 19) em escala comercial seria entre 15 a 20
centavos por litro mais caro que o etanol de primeira gerao.

60

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 19: Custo econmico de produo do etanol 1G e 2G

Contudo, deve-se ressaltar que o etanol de segunda gerao ainda se encontra em incio de
escala comercial, com poucas unidades industriais em operao e seu custo de produo
dever cair nos prximos anos. Considerando-se o conceito de curva de experincia,
ressalta-se que enquanto o etanol de cana de primeira gerao j possui grande experincia
acumulada desde os anos 60, a produo do etanol de segunda gerao est apenas
iniciando sua produo comercial e na medida em que se ganhe mais experincia em sua
produo seu custo por litro dever reduzir.
Entre os custos que se espera haver uma maior reduo nos prximos anos, segundo
entrevistas com especialistas, encontram-se os custo com investimentos em bens de capital
(CAPEX) e os custos com enzimas, indispensveis para o pr-tratamento da biomassa na
etapa de hidrlise enzimtica. Para o CAPEX espera-se que a posio de custo se reduza
para nveis equivalentes ao etanol de primeira gerao, com o incio da operao de novas
plantas comerciais por volta de 2016, j incorporando a experincia adquirida com as
primeiras plantas comerciais. Isso se dar por melhorias nos equipamentos e processos
atuais, alm do melhor aproveitamento de equipamentos e estruturas j disponveis para a
primeira gerao.

61

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Em relao s enzimas esperado que seu desempenho melhore, aumentando sua


produtividade e reduzindo a quantidade de enzimas necessrias para mesma quantidade de
biomassa. Alm disso, tambm se espera que ocorra uma melhor adaptao das enzimas
disponveis para as principais fontes de biomassa no Brasil, palha e bagao de cana-deacar. Esse fator est relacionado ao interesse de players externos, como a Novozymes, na
instalao de fbricas de enzimas para etanol de segunda gerao no Pas, o que tambm
poderia reduzir os custos de logstica das enzimas193. Outra possibilidade seria que, com o
conhecimento acumulado ao longo do tempo em operao, as usinas de segunda gerao
sejam capazes de produzir suas enzimas internamente podendo diminuir os gastos unitrios
com esse item. Estima-se que para os prximos 2-3 anos os custos com enzimas, por litro de
etanol de segunda gerao produzido, podero reduzir em at 50%194. Essa reduo nos
custos com enzimas tambm ser de grande impacto para os qumicos renovveis, uma vez
que tornar o acar de segunda gerao mais competitivo.
Alm dos resduos agroindustriais, tambm devem ser consideradas outras fontes de
biomassa para qumicos renovveis. Para a madeira e seus resduos, o Brasil tambm
apresenta vantagem em termos de disponibilidade, correspondendo a 9% da produo
mundial de madeira em toras, e 8% dos resduos de madeira. Contudo, a utilizao desses
feedstocks esbarra em altos custos de coleta e logstica, aliados disperso geogrfica da
silvicultura no Pas, e competio com outros usos, visto que, principalmente para a
indstria de papel e celulose, os resduos so queimados para produo de energia eltrica195.
Quanto aos resduos slidos urbanos (RSU), o Brasil tambm apresenta elevada
disponibilidade, sendo o terceiro maior produtor mundial, com taxa de coleta prxima ao de
pases mais desenvolvidos (90% contra 98%). Para o uso dos RSU na qumica dos renovveis
importante considerar o contedo de materiais orgnicos e de papel, papelo e tetrapak,
que podem ser efetivamente convertidos em bioprodutos ou energia.
Por fim, dado o potencial da biomassa para gerao de energia e produo de
biocombustveis e bioprodutos, estuda-se no mundo a aplicao das chamadas energy crops,
que so culturas de alta produtividade em biomassa, sendo necessrios poucos inputs para o
cultivo. Nesse sentido, analisa-se a possibilidade de usar gramneas, como o switchgrass,
miscanthus, capim elefante; e algumas espcies da silvicultura, como lamo, salgueiro e
eucalipto. H de se ressaltar ainda o desenvolvimento de novas variedades de cana, como a
cana energia.
A Figura 20 resume o panorama dessas outras fontes de biomassa no Brasil e no mundo.

Novozymes j vem estudando a instalao de uma fabrica para produo de enzimas para
produo de etanol de segunda gerao no Paran, o que reduziria gastos com frete. Fonte: Novacana
(2014).
194 Fonte: CTBE (2013) - Virtual Sugarcane Biorefinery - A computational tool to compare
sustainability impacts of different production strategies in a biorefinery context; entrevista com
especialistas.
195 Fonte: Entrevista com especialistas.
193

62

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Nesse contexto, possvel encontrar iniciativas no Pas para uso da cana energtica na
produo de etanol e bioprodutos, com destaque para a empresa GranBio que ir plantar as
primeiras mudas de uma espcie proprietria de cana energtica em 2014196. Alm disso, o
Pas o terceiro maior produtor mundial de celulose, utilizando principalmente o eucalipto
como matria-prima197. Segundo especialistas entrevistados, a indstria de celulose j vem
estudando o uso do eucalipto como matria-prima para produo de etanol de segunda
gerao e outros bioprodutos.

Figura 20: Resumo comparativo entre Brasil e mundo para outras matrias-primas da cadeia de carboidratos

Cadeia dos leos 1 gerao


A cadeia de leos composta por leos vegetais e gorduras de origem animal. Conforme
realizado para a cadeia de carboidratos, o Consrcio prope analisar a cadeia dos leos em
termos de disponibilidade, posio de custo e eficincia. Uma anlise mais aprofundada
dessa cadeia foi realizada no relatrio de Oleoqumicos198.

Fonte: website GranBio (2014).


Fonte: ABRAF (2013).
198 Mais detalhes podem ser encontrados no Relatrio 3 - Oleoqumicos.
196
197

63

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

As principais matrias-primas dessa cadeia, em termos de disponibilidade, so os leos


de palma, soja, colza, girassol, sebo, leo de palmiste e banha de porco. Os leos de
palma, palmiste (derivado da amndoa da palma) e leo de soja correspondem a 58%
dos principais leos e gorduras animais, sendo o Brasil responsvel por 8% da produo
mundial. Nota-se que o Brasil tem uma participao muito baixa na produo mundial
de leo de palma e palmiste, cerca de 1%, enquanto para o leo de soja responsvel por
18% da produo mundial. Alm disso, deve-se observar que o Pas apresenta
capacidade de refino inferior quantidade de gros produzidos, sendo o segundo maior
produtor de gros, atrs apenas dos EUA199.
A Figura 21 apresenta essas estatsticas.

Figura 21: Produo mundial de leos e gorduras naturais

O Brasil no apresenta uma boa posio de custo econmico dos principais leos. O leo de
soja produzido no Pas tem custo maior que todos os leos analisados, prximo de 50%
acima do custo do leo de soja produzido nos EUA. Em relao ao leo de palma a
desvantagem ainda mais evidente, sendo que o custo do leo de soja brasileiro representa
mais de 100% do custo na Malsia. A Figura 22 resume esses dados.

199

Dados referentes safra 2011/2012. Fonte: FAO (2014).

64

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Quando analisado o custo de produo do leo de soja brasileiro e do americano, segundo


modelo elaborado pela Nexant200, apesar de produzir o gro cerca de 14 dlares mais barato
por tonelada, o processamento no Pas apresenta maiores custos fixos e variveis,
principalmente com utilidades, como energia eltrica. Alm disso, h menor retorno com a
venda do farelo de soja.
Em relao eficincia, medida pela produtividade do leo por hectare, Brasil e EUA
apresentam valores equivalentes para a soja, porm, o leo de palma da Malsia possui
vantagem em relao aos outros leos, com produtividade de 4,4 toneladas de leo por
hectare.

Figura 22: Custo econmico de produo e produtividade de diferentes oleaginosas

Cadeia dos leos 2 gerao


Comparado com as matrias-primas de 2 gerao da cadeia de carboidratos, os feedstocks
fontes de oleaginosas no-convencionais (2 gerao) ainda se encontram em estgio de
desenvolvimento, tendo poucos produtores comerciais201. Entre as principais fontes de leos
de segunda gerao em estudo esto as algas autotrficas e o pinho manso, oleaginosa no
comestvel, pois possui leo txico.

200
201

Fonte: Nexant. Next Generaton Biofeedstocks: Resources for Renawables. 2013.


Fonte: Nexant. Next Generation Biofeedstocks: Resources for Renewables. 2013.

65

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Para efeito de comparao com as algas autotrficas, o Consrcio considerou as algas


heterotrficas 202 , por afinidade com os produtos finais (leos). Quando comparados os
custos para obteno de uma tonelada de cada tipo de leo (Figura 23), observa-se que tanto
para o sistema em tanque aberto, quanto para o sistema de fotobiorreatores, as algas
autotrficas se apresentam menos competitivas que as heterotrficas (alternativa mais
competitiva), com vantagens para o Brasil por causa de sua fora no setor aucareiro,
responsvel pelo fornecimento da matria-prima. Atualmente o Pas possui a maior planta
comercial de algas heterotrficas do mundo, fruto de uma joint venture entre Solazyme e
Bunge.

Figura 23: Comparativo entre diferentes sistemas de criao e tipos de algas

Ao se analisar o preo dos leos vegetais mais competitivos, leo de palma e leo de
palmiste, importantes fontes de cido oleico e cido lurico, respectivamente, percebe-se que
a competitividade da alga heterotrfica estar diretamente relacionada s oscilaes de
preo dessas commodities no mercado internacional. O fato de ser possvel obter leos
customizveis, com altas concentraes de cidos graxos desejveis, faz com que leos de
algas possam ser vendidos com certo prmio de preo para algumas aplicaes, mas, no
geral, tero de ser competitivos com leos vegetais disponveis no mercado. Em junho de
2013, o preo da tonelada de leo de palmiste da Malsia era de 855 dlares, enquanto, em
maio, foi negociado a 1254203. J o preo do leo de palma variou de 763 dlares por tonelada
em junho de 2013 a 800 dlares por tonelada em 2014. Considerando o custo de obteno de
aproximadamente 1400 dlares por tonelada para os leos de alga heterotrfica, nota-se que
sua competitividade ser favorecida apenas para leos de maior valor agregado.

202 Algas heterotrficas fazem parte da cadeia dos carboidratos e produzem leos pela fermentao de
acares, para efeitos de comparao esto sendo analisadas junto cadeia de leos.
203 Preos mensais negociados em Roterd. Fonte: Index Mundi (2014).

66

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Alm das algas, o Consrcio tambm analisou o pinho manso, oleaginosa que despertou
interesse devido a seu potencial de alta produtividade para produo de leos vegetais.
Apesar disso, e de ter recebido diversos investimentos ao redor do mundo, segundo
levantamento realizado pelo Consrcio, a cultura no obteve os resultados esperados,
conforme havia sido preconizado por especialistas na cultura. Na ndia, um dos pases que
mais investiu, cerca de 85% dos fazendeiros que se dedicaram a cultura na ltima dcada j
abandonaram as plantaes, pois os resultados ficaram aqum do esperado. A mesma
situao foi encontrada no Brasil, entre 2008 e 2009 era possvel encontrar 41 hectares
plantados com o pinho manso, mas em 2013 apenas 20 hectares continuavam sendo
cultivados. A Figura 24 resume o levantamento do Consrcio para algas autotrficas, algas
heterotrficas e pinho manso.

Figura 24: Resumo comparativo entre Brasil e mundo para fontes de leos de segunda gerao e algas
hetererotrficas

Matrias-primas obtidas como subproduto das cadeias de carboidratos e leos


Alm do interesse nas principais matrias-primas das cadeias de carboidratos (acares
simples) e leos (leos naturais), os diferentes subprodutos gerados no processamento dos
feedstocks dessas cadeias tambm apresentam grande potencial na qumica dos renovveis. O
principal substrato de interesse nesse sentido a glicerina, que faz parte da cadeia de leos.

67

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

A glicerina produzida, principalmente, como um subproduto da fabricao do biodiesel (e


de outros steres graxos), biocombustvel em que o Brasil apresenta-se como relevante
produtor mundial, o que faz com que seja produzida em alta quantidade no Pas. A glicerina
um potencial building block para obteno de produtos qumicos de alto valor agregado e
integrantes de alguns segmentos de foco primrio e secundrio contemplados no Estudo. A
produo brasileira j corresponde a 10% da produo mundial da glicerina bruta204, e
esperado um aumento importante em sua oferta, baseado na elevao do teor mnimo
obrigatrio de biodiesel na mistura do diesel em 2014.
Outros dois compostos de interesse para a qumica dos renovveis so a lignina e o gs
carbnico. A lignina produzida, principalmente, pela indstria de celulose, como
subproduto de seu processo e, apesar de ser produzida de forma abundante (50 milhes de
toneladas anuais), apenas cerca de 1,1 milho de toneladas comercializada, sendo que o
restante da lignina queimado para gerao de energia eltrica. A converso da lignina em
qumicos de maior valor agregado ainda est em estgio de desenvolvimento e j possvel
prever algumas aplicaes de maior valor agregado, como certas resinas derivadas dela.
O uso da biomassa para produo de acares de segunda gerao ir gerar um excedente
de lignina. Alm disso, o Brasil o quarto maior produtor mundial de celulose, fazendo com
que seja um insumo produzido de forma abundante no Pas. Todo esse excedente de lignina
poder ser bem aproveitado na qumica dos renovveis com o desenvolvimento de
tecnologias alternativas para sua converso em produtos de maior valor agregado, em
detrimento de seu uso para gerao de energia eltrica.
Por fim, o gs carbnico tambm se apresenta como matria-prima que vem sendo estudada
para produo de qumicos renovveis, dada sua ampla disponibilidade em fontes
estacionrias, como termoeltricas, cimenteiras, refinarias, usinas de etanol e outras. O
Brasil, apesar de possuir grande sinergia para captura de CO2 proveniente de processos
fermentativos, com alto grau de pureza do gs, e em outras fontes estacionrias como
cimenteiras e refinarias, ainda est atrasado na produo cientfica relacionada ao
desenvolvimento dessa tecnologia.
A Figura 25 sumariza a situao dessas trs matrias-primas renovveis glicerina, CO2 e
lignina no Brasil e no Mundo.

204

Fonte: LCM International (2013); AliceWeb (2013); anlise Bain/ Gas Energy.

68

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 25: Resumo comparativo entre Brasil e mundo para matrias-primas obtidas como subproduto de
outros processos

3.2.

Tendncias tecnolgicas

A produo de qumicos com base em renovveis parte da bioeconomia, que engloba


ainda a produo de biocombustveis e plsticos baseada na biomassa e CO2. Essa nova
indstria, ainda em construo, bastante dinmica e complexa, com muitas inovaes em
produtos, processos e modelos de negcios. Nesse contexto, observa-se uma ampla
diversidade de projetos, com a participao de empresas com diferentes bases de
conhecimento, universidades e centros de pesquisa, alm do papel fundamental de governos
por meio de programas de fomento e outras formas de incentivo.
Dada a diversidade e a complexidade do segmento em estudo, a anlise das tecnologias em
desenvolvimento pode ser organizada seguindo as cadeias de valor apresentadas na Figura 1.
No entanto, alguns pontos devem ser destacados:
1) O foco est em discutir as tecnologias de tratamento da matria-prima e de converso, no
estando contemplada a etapa anterior, voltada ao desenvolvimento das matrias-primas. No
entanto, importante ressaltar que tal etapa fundamental para a estruturao das cadeias
produtivas e para o sucesso das tecnologias de converso. Por esse motivo, faz parte da
Agenda Tecnolgica Setorial (ATS) de Qumicos com base em Renovveis.
2) No sero discutidas tecnologias maduras e que, no momento, no apresentam novas
rotas ou so foco de projetos de inovao, como transesterificao e esmagamento de gros.

69

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

3) A separao de duas cadeias de valor, uma baseada em matrias-primas lignocelulsicas e


outra em oleaginosas traz uma ideia de independncia entre elas que no verdadeira. A
produo de leos com base no acar por meio do uso de algas heterotrficas retrata bem a
integrao entre cadeias, a qual poder aumentar no futuro dependendo da evoluo das
tecnologias e dos modelos de negcios desenvolvidos pelas empresas.
4) Existem projetos que buscam utilizar o CO2 como matria-prima e que no se encaixam
na diviso proposta. Dessa forma, as tecnologias envolvendo CO2 sero discutidas
separadamente.
a. Cadeia de valor dos carboidratos
a.1. Tratamento da biomassa
Considerando a cadeia de valor que parte de matrias-primas lignocelulsicas, a etapa de
tratamento pode gerar acar de segunda gerao, pentoses e hexoses, bioleo ou gs de
sntese, dependendo do tipo de tratamento empregado. Essa etapa no engloba um nico
processo, mas uma combinao de processos, pelo menos um pr-tratamento e o tratamento
propriamente dito. O tratamento pode ser termoqumico ou bioqumico. No primeiro caso,
os processos de pirlise ou gaseificao so empregados para gerar bioleo e gs de sntese,
respectivamente. No segundo, enzimas so utilizadas para converter celulose e hemicelulose
em acares fermentveis - pentoses e hexoses. A rota bioqumica aparece com maior
destaque nos projetos atuais de tratamento de biomassa lignocelulsica e foi destacada como
uma tecnologia emergente prioritria na ATS. A rota termoqumica vem ganhando espao
em projetos que partem de lixo slido urbano como biomassa.
Na rota bioqumica (hidrlise enzimtica), uma ou mais etapas de pr-tratamento da
biomassa so necessrias para remover ou quebrar as camadas de lignina e hemicelulose,
permitindo s enzimas acessarem a celulose mais facilmente. Logo, a combinao de
diferentes pr-tratamentos e enzimas para hidrlise gera uma grande diversidade de rotas
tecnolgicas para a produo de acares205. A escolha do pr-tratamento depende ainda das
caractersticas da biomassa a ser tratada, o que amplia ainda mais a diversidade de
configuraes dos processos.
Conforme exposto por Kurian et. al. (2013), a pesquisa voltada a processos de pr-tratamento
no recente, mas se intensificou nos ltimos anos por se configurar como um grande
gargalo tecnolgico para a produo de biocombustveis. Apesar desse esforo inicial com
foco em biocombustveis, hoje se percebe a existncia de empresas focadas especificamente
em rotas para a obteno de acar de segunda gerao.

205 Fonte: Alves, F. C. (2013). Agenda Tecnolgica Setorial Qumicos a partir de Renovveis:
Panorama Tecnolgico.

70

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Os processos de pr-tratamento para posterior hidrlise enzimtica atualmente mais


pesquisados so de natureza qumica (uso de cido fraco, processos organossolve, uso de
lquidos inicos como catalisadores heterogneos) ou fsica (exploso com amnia,
hidrotermlise, exploso a vapor). Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens e o uso
depende das questes j apresentadas anteriormente. O processo de hidrotermlise consiste em
tratar a biomassa com gua quente sob presso, com a ocorrncia de hidrlise parcial da
hemicelulose e recuperao de uma pequena parte de lignina. A principal vantagem a
ausncia de problemas de corroso nos equipamentos e a possibilidade de altos rendimentos.
No entanto, dependendo da biomassa, o processo ocorre em altas temperaturas, o que aumenta
a degradao dos acares, diminuindo o rendimento e aumentando a presena de inibidores.
Este foi o nico pr-tratamento para obteno de acar 2G considerado prioritrio na ATS.
J existem plantas em escala comercial para a produo de etanol de segunda gerao. A
tecnologia Proesa, desenvolvida pela Biochemtex, subsidiria do grupo italiano Mossi &
Guisolfi (M&G), que utiliza exploso a vapor, est sendo utilizada pela Beta Renewables na
Itlia e pela Granbio no Brasil. Ainda no Brasil, a Razen, em parceria com a canadense Iogen,
est construindo uma unidade de etanol celulsico em So Paulo, que tambm ter como
pr-tratamento a exploso a vapor. Nos Estados Unidos, trs usinas de etanol celulsico
devem entrar em operao ainda este ano, sendo os projetos das empresas DuPont, Abengoa
e da parceira Poet-DSM. Percebe-se, dessa forma, um avano na etapa de tratamento da
biomassa para obteno de acares/etanol, com impacto importante nas etapas seguintes
em termos de disponibilidade e custo desse insumo. A rota bioqumica disponibiliza a
lignina, tambm com potencial de gerao de produtos de alto valor agregado. Percebe-se
que a maioria dos projetos prev a queima desse material para gerao de energia, mas
possvel identificar algumas iniciativas de valorizao da lignina, como no aproveitamento
como precursor de fibra de carbono. Um exemplo interessante a empresa Borregaard, do
setor de papel e celulose, que lder mundial no fornecimento de produtos baseados na
lignina, com um portflio amplo de aplicaes.
Outro ponto importante a ser considerado nesta etapa da cadeia de valor diz respeito a
processos de fracionamento dos acares de cinco e seis carbonos, visto como prioritrio na
ATS. O uso da frao de pentoses separadamente permite a obteno de produtos de maior
valor agregado. Logo, tecnologias de separao eficientes e de baixo custo podem viabilizar
a produo de produtos diferenciados206. O arranjo do processo, com a possvel integrao
de etapas, aparece como uma questo em aberto e com diferentes apostas. A separao das
fraes C5 e C6 tambm motivada pelas dificuldades de fermentao da mistura de
acares gerada na hidrlise enzimtica.
a.2. Converso em produtos qumicos
As tecnologias de converso de acar em produtos qumicos podem ser divididas em dois
grandes grupos: as que utilizam microrganismos naturalmente selecionados ou
geneticamente modificados em processos fermentativos; e as que utilizam catlise qumica,
com o emprego de processos qumicos convencionais em diferentes matrias-primas. H um
elevado nmero de projetos que utilizam as duas rotas em conjunto.

206 Fonte: Alves, F. C. (2013). Agenda Tecnolgica Setorial Qumicos a partir de Renovveis:
Panorama Tecnolgico.

71

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

As tecnologias de fermentao de acares utilizando microrganismos geneticamente


modificados foram consideradas prioritrias na ATS, tanto a obteno de produtos qumicos
drop-in como no drop-in, o que indica uma grande necessidade de conhecimentos em
biotecnologia avanada, como a biologia sinttica. Grande parte dos esforos de
desenvolvimento tecnolgico concentra-se no desenho de microrganismos capazes de
produzir as molculas de interesse. A rota biotecnolgica permite reduzir o nmero de
etapas do processo se comparado a rotas qumicas existentes para a produo das mesmas
molculas. O cido succnico um exemplo interessante, pois este se configura como uma
plataforma qumica, que pode gerar uma vasta gama de produtos, o que necessita de
esforos de desenvolvimento de novas aplicaes e mercados.
Do ponto de vista da tecnologia, espera-se que a produo baseada na matria-prima de
origem fssil seja extinta, pois os custos do processo so elevados. H quatro empresas
envolvidas na produo de cido succnico, operando plantas em escala comercial nos
Estados Unidos e na Europa, sendo que uma das principais diferenas entre os processos
propostos est na escolha do microrganismo, pois duas utilizam leveduras e duas, bactrias.
Nota-se, dessa forma, que, mesmo em relao a bioprodutos com produo em escala
comercial, ainda persistem indefinies do ponto de vista tecnolgico. Em relao aos
produtos no drop-in, biopolmeros biodegradveis, como o PBS baseado no cido succnico,
foram apontados como prioritrios na ATS.
importante perceber que algumas tecnologias para obteno de qumicos com base no acar
j esto em estgio de desenvolvimento avanado, com plantas em escala comercial, como o
caso do farneseno da americana Amyris, com sua primeira planta operando no Brasil; do
isobutanol, com Gevo e Butamax operando processos por retrofit em plantas de etanol. H
anncios de plantas em escala comercial para os prximos anos para produtos como o BDO
(pela Novamont, na Itlia) e a metionina (pela JV CJ Bio e Arkema, na Malsia) e n-butanol
(parceira entre Solvay e Granbio, no Brasil). Outro grupo de tecnologias encontra-se em estgio
intermedirio de desenvolvimento, com plantas piloto e de demonstrao, como o caso do
cido acrlico, do cido adpico e do cido levulnico, sendo que nenhum projeto est em
desenvolvimento no Brasil para esses trs compostos. Em um estgio ainda inicial de pesquisa
ou iniciando testes em escala piloto, destacam-se o isopreno e o butadieno, este ltimo com
diversas iniciativas dentre as quais figura uma parceria entre Genomatica e Braskem.
Dentre as tecnologias para obteno dos produtos de interesse deste relatrio, considerando
acar como matria-prima, apenas aquela referente produo de leos por meio do uso de
algas heterotrficas no foi apontada como prioritria na ATS. No entanto, j existe, no Brasil,
uma planta da Solazyme, em parceria com a Bunge, para produo de leos especiais por essa
rota.
As tecnologias utilizando catlise qumica para converso de acares foram tambm
consideradas prioritrias, tanto para produo de drop-ins como no drop-ins. O processo de
desidratao hidrogenativa, por exemplo, apareceu em ambos os casos. Essa caracterstica
corrobora a proposta de Bozell e Petersen (2010) que defendem uma abordagem divergente para
a produo de qumicos com base em renovveis, ou seja, h a necessidade de maior nfase na
tecnologia em relao ao produto, pois a mesma tecnologia pode gerar diferentes produtos.

72

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

No caso dos produtos no drop-in, a produo de BDO por hidrogenao cataltica do cido
succnico, foco de esforos tecnolgicos das empresas que o produzem, est em estgio
intermedirio de desenvolvimento, com expectativa de plantas em escala comercial para os
prximos anos no Canad e na Tailndia.
b) Cadeia de valor de oleaginosas
b.1. Tratamento da biomassa
No caso da cadeia de valor que parte de matrias-primas oleaginosas, como soja, mamona,
dend, entre outras, no h gerao de resduos visto que as sementes so integralmente
utilizadas. No entanto, considerando o uso de leo vegetal na produo de biodiesel por
transesterificao, a glicerina aparece como um subproduto e h um grande esforo em
buscar novos usos, principalmente por meio de converso em produtos qumicos. Para esse
fim, a glicerina que sai do processo de transesterificao precisa ser purificada de forma a se
adequar s especificaes dos processos a jusante. Tecnologias relacionadas purificao da
glicerina tambm foram consideradas prioritrias na ATS, entretanto no houve
direcionamento sobre qual seriam as alternativas tecnolgicas. A busca por processos
eficientes e de baixo custo direciona as pesquisas.
b.2. Tecnologias de converso
As tecnologias de converso nessa cadeia podem ser divididas de acordo com a matriaprima utilizada nos processos: glicerina ou os prprios leos vegetais.
Os resultados da ATS apontaram como prioritrias as tecnologias que utilizam a glicerina
para gerao de produtos j obtidos com base nela, como a epicloridrina, e para obteno de
novos produtos, como acetais e cetais de glicerina, solventes verdes e teres de glicerina. O
caso da epicloridrina interessante, pois h grande expectativa de que a produo dela
baseada em matrias-primas de origem fssil seja totalmente substituda pela produzida
base da glicerina devido ao alto rendimento do processo. J existem vrias plantas em
operao, majoritariamente na sia. O propilenoglicol tambm tem produo em escala
comercial, com plantas na China, Blgica e Estados Unidos. No h atualmente previso de
investimentos no Brasil para esses produtos.
Nota-se uma nfase em catlise qumica, mas existe tambm desenvolvimento de rotas
biotecnolgicas. Nesse caso, percebe-se que, aps o desenvolvimento com sucesso de rotas
biotecnolgicas utilizando acar como matria-prima, h uma busca por adapt-lo ao uso
de glicerina. Essa dinmica pode ser percebida no caso do 1,3-propanodiol (1,3-PDO), do
cido ltico e do propilenoglicol, por exemplo. Rotas biotecnolgicas apresentam como
vantagem a pequena necessidade de purificao da glicerina, visto que, em muitos casos, as
impurezas existentes so benficas aos microrganismos. Por outro lado, os processos tm
baixo rendimento, gerando muitos subprodutos e dificultando a separao do produto
desejado. As rotas qumicas, como o processo de clorao da glicerina para obteno de
epicloridrina e o de hidrogenlise para produo de propilenoglicol j esto em escala
comercial, mostrando um maior grau de desenvolvimento tecnolgico em comparao com
as rotas biotecnolgicas.

73

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Em relao a tecnologias que utilizam leos vegetais para produo de qumicos, o processo
qumico de mettese parece atrativo para produo de olefinas de cadeias longas,
especialidades qumicas e produtos para oleoqumica, tendo a empresa Elevance como
principal player, j operando uma planta em escala comercial na Indonsia. Essa tecnologia
no est entre as que foram consideradas prioritrias na ATS, mas dada a diversidade de
produtos que podem ser gerados e a relao destes com os mercados considerados de alta
prioridade no presente estudo, pode apresentar-se como uma oportunidade.
c) Converso de CO2 em produtos qumicos
O uso de CO2 como matria-prima na produo de qumicos tem como grande driver a
reduo na emisso desse gs, gerando produtos de maior valor agregado. As tecnologias
em desenvolvimento empregam, principalmente, catlise qumica, tendo como principal
barreira o alto consumo de energia dos processos. Essas tecnologias foram as nicas
consideradas como relevantes crticas na ATS, ou seja, so importantes, mas o potencial de
produo no Pas baixo no longo prazo, no existindo projetos de desenvolvimento
tecnolgico em andamento. Nesse sentido, podem ser consideradas como tecnologias que
necessitam de forte apoio da indstria e das agncias de fomento para o seu avano no pas.

3.3.

Ambiente regulatrio

Alguns aspectos do ambiente regulatrio relacionado qumica dos renovveis, mas com
um escopo mais amplo esto contempladas no relatrio de polticas pblicas inovao e
tecnologia. Entre as principais esto a Lei do Bem e a Lei de Inovao. O tema do entrave
devido dificuldade ao acesso biodiversidade foi tambm levantado no relatrio do
segmento de Cosmticos e Higiene Pessoal. Nesse relatrio focou-se em abordar os temas
com impacto mais especfico para os qumicos renovveis.
Uso de organismos geneticamente modificados (OGMs)
O ambiente regulatrio brasileiro apresenta alguns obstculos ao crescimento da qumica de
renovveis no Pas. Em contrapartida, tambm h pontos positivos que, independentemente
de precisarem de melhorias, j so um passo em direo ao desenvolvimento da
biotecnologia.
Durante as entrevistas realizadas no Estudo, foi indicado que um dos principais entraves na
qumica dos renovveis, principalmente em rotas fermentativas, o lento e difcil processo
de autorizao e fiscalizao do uso de organismos geneticamente modificados (OGMs).
O Conselho Nacional da Biossegurana, rgo governamental criado pela Lei 11.105 de 2005,
tem como funo estabelecer diretrizes relativas s atividades que envolvam a produo, a
manipulao, o uso e o descarte de OGMs.

74

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Essa Lei criou tambm a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio), instncia
colegiada multidisciplinar, que presta apoio tcnico consultivo e assessoramento ao Governo
Federal em assuntos relacionados Poltica Nacional de Biossegurana, relativos aos OGMs.
Adicionalmente, foi criado o Sistema de Informaes de Biossegurana no MCTI que
arquiva e processa as informaes do CTNBio e torna obrigatria a criao de uma
Comisso Interna de Biossegurana (CIBio) em toda instituio que trabalhar com OGMs,
para manter profissionais e comunidades informadas sobre as atividades realizadas e riscos
envolvidos, devendo designar um tcnico responsvel por manter contato com o CTNBio.
Todas as atividades que envolverem a biotecnologia baseada em OGMs esto obrigadas a
seguir essa regulao. Isso faz com que seja necessrio estabelecer uma estrutura, incluindo
mo-de-obra, para atender todas as exigncias da Lei. Por ser um processo complexo de
anlise e aprovao, os prazos necessrios para aprovaes, autorizaes e fiscalizaes so
longos e podem afetar os cronogramas dos projetos de pesquisas e da operao.
Deve-se ressaltar que a Lei da Biossegurana tem como motivao, principalmente, garantir
a sade humana e a segurana alimentar, em especial no desenvolvimento de medicamentos
e produtos alimentcios.
No caso de produtos qumicos que envolvam o uso de OGMs em processos biotecnolgicos
que apresentam baixo risco aos seres humanos e ao meio ambiente, os mesmos processos
regulatrios da Lei da Biossegurana so aplicveis e devem ser seguidos, o que pode
impactar o desenvolvimento da indstria dos produtos qumicos com base na biomassa. Os
grupos que atuam no setor apontam essa burocracia como importante entrave, gerando
impacto oneroso e retardando o desenvolvimento dessa cadeia no Pas.
A composio da comisso da CTNBio outro fator gerador de atrasos nos processos. Parte
dos representantes, apesar de elevada formao acadmica, no tem formao especfica que
abrange o potencial econmico e os riscos associados ao uso de OGMs em processos
industriais. Em geral, o material vivo se mantm em tanques fechados, e sua massa orgnica
somente liberada ao meio externo aps incinerao ou esterilizao. Diante dos requisitos
impostos pela Lei e da pouca informao especfica sobre os organismos de interesse na
biotecnologia industrial, a Comisso tende, por precauo, a exigir maior quantidade de
testes e ensaios comprobatrios, atravs de pedidos de vista nos pleitos de autorizao de
uso de OGM para fins industriais.
Lei 10.973/2004 - Lei da Inovao
Essa Lei est mais bem detalhada no relatrio de polticas pblicas inovao e tecnologia,
porm tem importncia fundamental para o desenvolvimento dos qumicos renovveis visto
que, a partir dela, tornou-se possvel a obteno de subveno econmica. Porm, a lei no
possui regras claras quanto partilha da propriedade intelectual (PI) entre empresas
privadas e Institutos de Cincia e Tecnologia (ICTs), para realizao de projetos em parceria.
Apesar de criar os Ncleos de Inovao Tecnolgica (NITs), responsveis pela gesto da PI nas
universidades pblicas, especialistas entrevistados apontam a necessidade de maior qualificao
dos profissionais dos NITs, de forma a melhorar a negociao entre empresas e universidades.

75

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Incentivos fiscais
Em relao poltica de tributao e incentivos fiscais adotados pelo Brasil para o estmulo
produo de bioprodutos, destaca-se a opo por parte dos produtores de dois tipos de
regime do PIS/COFINS: alquota fixa sobre receita ou taxa fixa sobre o metro cbico.
Para produo de energia baseada em fontes renovveis, possvel encontrar maiores
polticas de incentivo fiscal como obteno de desconto na tarifa de transmisso para
potncia injetada menor de 30 MW e iseno de ICMS na compra de equipamentos para
gerao de energia renovvel, concedida por alguns Estados.
Nos EUA j possvel observar uma expanso de polticas de incentivos fiscais de
biocombustveis para bioprodutos, conforme uma nova verso da Farm Bill que incluir,
pela primeira vez, produtores de bioqumicos na lista de beneficiados do programa.
Incentivo demanda
Conforme descrito anteriormente, um dos drivers para o avano dos qumicos renovveis a
atuao do governo, que pode incentivar ou regular demanda por produtos que sejam de
interesse pblico. Dito isso, faz-se necessrio comparar polticas de incentivo demanda que
vm sendo utilizadas no Brasil e no mundo.
Embora ainda no exista, no Brasil, um programa de incentivo demanda de qumicos
produzidos com base na biomassa, possvel fazer um paralelo com o setor de
biocombustveis. Atualmente o Pas exige um percentual de 25% de etanol na mistura com
gasolina e 5% de biodiesel na mistura com o diesel. Com o objetivo de aumentar
investimentos do setor, ampliar a oferta de biocombustveis e reduzir importaes de
combustveis fsseis, existe uma tendncia de aumento do percentual de biocombustveis,
como o anncio de aumento para 7%, em novembro de 2014, da mistura de biodiesel no
combustvel. Para o etanol misturado gasolina, tambm est em trmite o aumento dos
atuais 25% para 27,5%, como medida para reduzir o consumo de gasolina pelo Pas.
Nos Estados Unidos o programa Biopreferred foi desenhado para incentivar o consumo de
bioprodutos por meio da criao de um selo e preferncia de compra do governo para
produtos que tenham um contedo mnimo de insumos renovveis, de acordo com regras
pr-estabelecidas para 97 categorias de produtos.
Criao da Associao Brasileira de Biotecnologia Industrial (ABBI)
Para fomentar a discusso e destravar o avano da biotecnologia no Pas, foi criada a ABBI,
entidade composta por empresas lderes em qumica dos renovveis. O principal desafio da
associao ser dar uma voz nica para as empresas do setor, aumentando a capacidade de
influenciar entidades do governo a melhorar o ambiente regulatrio para a qumica verde.

76

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

3.4.

Mo de obra

Um aspecto importante para o desenvolvimento da qumica de renovveis a dependncia


de reas de conhecimento que transcendem o conhecimento de qumica e engenharia
qumica, em especial a biologia sinttica e afins. Esse fato torna fundamental a interao de
profissionais com formao em qumica, biologia, gentica, agronomia, engenharia qumica
e outros, para atingir o sucesso de projetos na qumica de renovveis, em especial os que
dependem de processos biotecnolgicos.
O estudo elaborado pela ATS de Qumica de Renovveis indica como principais reas de
formao de recursos humanos necessrias ao desenvolvimento do setor, especialmente para
a gerao das matrias-primas renovveis, a agronomia, a gentica e a botnica. O estudo
considera que a base de competncia instalada no pas, nessas reas do conhecimento,
satisfatria em relao ao mundo no que se refere s tcnicas convencionais. Aponta, porm,
para a necessidade de polticas pblicas no sentido de desenvolver capacitao em tcnicas
mais modernas, em especial no que tange o conhecimento cientfico e tecnolgico no campo
do melhoramento gentico de plantas, em algumas reas ligadas biologia molecular,
visando ao desenvolvimento de toda a cadeia produtiva.
De fato, existem no Brasil todos os cursos de graduao e de ps-graduao relacionados s
reas de conhecimento necessrias formao de mo de obra em biotecnologia. Nos
ltimos anos, desde a criao da poltica de incentivo ao desenvolvimento da biotecnologia
dentro do Plano de Ao 2007-2010 - Cincia, Tecnologia e Inovao para o
Desenvolvimento Nacional, que integra o conjunto de aes do Programa de Acelerao do
Crescimento (PAC), ampliaram-se muito as ofertas de cursos direcionados biotecnologia e
engenharia de bioprocessos, principalmente voltados rea da sade e de biocombustveis.
No entanto, ainda existe a necessidade de dar um foco na grade curricular desses cursos
para o estudo aprofundado de modificao gentica de microrganismos com base em
tcnicas mais modernas. Cursos e Centros de Pesquisa em Biotecnologia esto presentes em
vrios estados do Brasil: no Rio de Janeiro (UFRJ, Escola de Qumica, Plo de Xerm, UENF),
em Minas Gerais (Fundao BioMinas e UFMG), em So Paulo (USP, IAC, Unicamp,
UFSCAR), Braslia (Embrapa e UNB) e no Rio Grande do Sul (UFRGS e Ulbra), alguns
exemplos no exaustivos.
Basicamente, podem ser divididas as competncias necessrias para o desenvolvimento
dos qumicos renovveis em 3 grandes grupos: os conhecimentos no ramo agrcola, no
ramo biolgico e qumico, e nos processos catalticos e fermentativos.
Complementarmente, existe a necessidade de desenvolver experincias especficas no
escalonamento de processos biotecnolgicos.
O Brasil tem uma oferta satisfatria e competitiva de mo de obra no setor agrcola e nos
processos fermentativos tradicionais, porm a lacuna maior est na biologia sinttica e sua
relao com os processos industriais. Alm disso, o grande desafio para o suprimento de
mo de obra nesse setor o fato de que muitas empresas buscam um profissional com
mltiplas competncias, o que faz com que a formao final do profissional de biotecnologia
acabe por ser desenvolvida na prpria indstria.
A biologia sinttica a etapa fundamental dos processos de converso, confirmando que o
grande desafio est na competncia em tcnicas de modificao gentica de microrganismos
para uso nos processos fermentativos.
77

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Com base em algumas entrevistas, tanto com representantes do setor acadmico, quanto
com representantes das empresas, verifica-se que existe uma assimetria de informao entre
os setores e falta uma aproximao efetiva para o atendimento da demanda por mo de obra
nesse segmento. A universidade no identifica o que o setor produtivo necessita dos
profissionais que so formados.
Nas universidades onde esto sendo formados esses profissionais, ainda existe uma ligao
muito forte com a rea de sade e a relao com as indstrias acaba sendo menos intensa do
que ocorre nas reas de engenharia. So formados profissionais de qualidade, que acabam
por permanecer no ambiente acadmico, por falta de comunicao com o setor industrial.
Em entrevistas com as empresas que atuam no segmento, foi relatado que o Brasil, apesar de
ter boas universidades para a formao de bilogos, e mais recentemente, biotecnlogos e
afins, no est colocando no mercado um profissional com capacidade de desenvolver
etapas importantes da biologia sinttica ou biologia molecular, em especial novas rotas
metablicas.
A Escola de Qumica da UFRJ, por exemplo, oferece curso de Engenharia de Bioprocessos, j
formou 2 turmas, mas os formandos no esto encontrando colocao. H necessidade de
uma anlise criteriosa sobre os reais motivos dessa no adequao ao mercado de trabalho.
Nesse sentido, a aproximao entre universidade e empresas fundamental.
Ainda na UFRJ, no Centro de Cincias Biomdicas, existem as formaes de bilogo,
microbiologistas e biofsicos. Para atender especificamente a demanda de biotecnologia,
existem os cursos de graduao e ps-graduao em Cincias Biolgicas e Biotecnologia da
UFRJ no Plo de Xerm, em Duque de Caxias, que um curso independente do CCS
Centro de Cincias da Sade, mas com corpo docente da UFRJ. J a UNICAMP foi uma das
Universidades pioneiras em instalar um Centro destinado realizao de projetos de
pesquisa e desenvolvimento tecnolgico e industrial, para prestao de servios
especializados nas reas de Qumica, Biologia e Agrcola, em parceria com outras unidades
para atender a demanda da Indstria e rgos Governamentais. Alm dos cursos
especficos e regulares, criou, desde 1986, o CPQBA (Centro Pluridisciplinar de Pesquisas
Qumicas, Biolgicas e Agrcolas), que conta com as seguintes divises: Agrotecnologia,
Anlise de Resduos, Biotecnologia e Processos, Farmacologia e Toxicologia, Fitoqumica,
Microbiologia, Qumica Orgnica e Farmacutica e Recursos Microbianos.
Em So Paulo, existem tambm cursos de qualidade relacionados biotecnologia, na USP e
na UFSCar, este vinculado ao Centro de Cincias Agrrias.
A necessidade de desenvolvimentos especficos em catlise tambm fundamental para o
sucesso da qumica com base em renovveis e deve receber, por parte dos coordenadores de
cursos de qumica, engenharia qumica e engenharia bioqumica, ateno especial para
incluir em suas grades curriculares e linhas de pesquisa, estudos voltados a esse tema.
Diversas outras universidades brasileiras possuem capacitao nas reas de interesse da
qumica renovvel, como UFPE, Universidade de So Carlos e UFSC, apenas como exemplos,
ficando sempre a lacuna da integrao entre as diversas formaes profissionais necessrias
ao desenvolvimento da biotecnologia que ainda ocorre de forma no satisfatria para
colocar o Brasil numa posio de competitividade com relao aos EUA e outros pases da
Europa e sia. Como j mencionado, a competncia necessria para a fase de escalonamento
dos processos biotecnolgicos crtica no desenvolvimento de novas rotas biotecnolgicas.
78

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Devido ao hiato existente entre centros de pesquisa e empresas, essa uma rea carente de
profissionais capacitados e experientes, o que indica a necessidade de se intensificar
intercmbio e programas de parcerias entre empresas e universidades/centros de pesquisa
para desenvolver esse expertise, sem se esquecer das redes internacionais.
O Programa Cincia Sem Fronteiras tem como objetivo promover esse intercmbio. Baseado no
esforo conjunto dos Ministrios MCTI e MEC, por meio de suas respectivas instituies de
fomento CNPq e Capes e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnolgico do MEC, o
programa espera oferecer at 101 mil bolsas entre 2011 e o final de 2014. Tendo a biotecnologia
como uma das reas contempladas, h a expectativa de aumentar a presena de pesquisadores e
estudantes de vrios nveis em instituies de excelncia no exterior; de fazer a insero
internacional das instituies brasileiras pela abertura de oportunidades semelhantes para
cientistas e estudantes estrangeiros; de ampliar o conhecimento inovador de pessoal das
indstrias tecnolgicas e de atrair jovens talentos cientficos altamente qualificados para
trabalhar no Brasil. Ainda cedo para se colher os frutos dessa iniciativa, mas, certamente, trar
benefcios para a biotecnologia, alm de outros setores baseados na inovao.
No mbito da formao de nvel tcnico, o Curso Tcnico em Biotecnologia, um convnio
Inmetro/SEE-RJ/UFRJ e CECO promove uma educao profissional de excelncia,
formando tcnicos de nvel mdio, com habilitao profissional em Biotecnologia.
O Laboratrio Nacional de Cincia e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), inaugurado em 2010
em Campinas, com base em um projeto de pesquisa do Ncleo Interdisciplinar de
Planejamento Energtico (NIPE/Unicamp) encomendado pelo MCTI/CGEE, para
identificar os fatores que limitam a expanso, em larga escala, da produo brasileira de
etanol, tambm uma iniciativa importante que tem gerado resultados, inclusive na
produo de patentes de processos fermentativos.
A Embrapa Recursos Genticos e Biotecnologia, por meio de sua rea de cursos, promove,
todos os anos, cursos e treinamentos voltados comunidade acadmica e aos profissionais
da indstria, abordando e divulgando seus desenvolvimentos.

3.5.

Instrumentos de financiamento

A disponibilidade de financiamento uma potencial barreira para o desenvolvimento de


novas tecnologias, visto que a atividade de pesquisa e desenvolvimento est associada a
maiores riscos, intrnsecos inovao.
O Governo brasileiro est presente em diversas iniciativas de financiamento de atividades
de PD&I, com destaque para o Finep e o BNDES que apresentam linhas especficas para
projetos de inovao, buscando maior nfase nas parcerias centros de pesquisa/empresas.
Outras linhas tradicionais de financiamento PD&I, como o CNPq, CAPES, FAPESP
tambm esto presentes em projetos especficos.
Plano BNDES-FINEP de Apoio Inovao dos Setores Sucroenergtico e Sucroqumico
(PAISS)

79

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

No contexto dos qumicos renovveis, especialmente das tecnologias relacionadas ao


tratamento da biomassa proveniente da cana de acar, o PAISS se apresenta como um dos
principais programas de suporte e financiamento ao setor.
Criado em 2011 e com durao de 3 anos, o PAISS teve como objetivo selecionar e apoiar planos
de negcios e projetos inovadores relacionados ao seu escopo, de forma a coordenar as aes de
fomento e promover a integrao dos instrumentos de apoio financeiro disponveis.
Quando comparado com programas internacionais similares, como o Biomass Program,
dos Estados Unidos, e o NER300, da Unio Europeia, o PAISS ainda apresenta menor
oramento para instrumentos de subveno. Os trs programas tm o objetivo comum de
promover o desenvolvimento de novas tecnologias industriais, viveis economicamente,
por meio de investimentos pblico e privado. A Figura 26 apresenta um resumo
comparativo das trs iniciativas.

Figura 26: Comparativo entre poltica de incentivos a biocombustveis e qumica dos renovveis no Brasil,
Estados Unidos e Unio Europeia

At o lanamento do PAISS, o Brasil no possua investimentos anunciados para produo


de etanol de segunda gerao, em escala comercial, sendo que EUA e UE tinham produo
estimada de 2115 e 168 milhes de litros, respectivamente, em 2015207. Com investimentos
apoiados pelo programa, em 2013, previa-se que a produo nacional de etanol de segunda
gerao seria de 168 milhes de litros em 2015, cenrio inverso aos EUA e UE que devido a
atrasos e suspenses de projetos tiveram as projees de produo reduzidas para 834 e 114
milhes de litros, respectivamente.

207 Algumas instituies, como CTC, Petrobrs e Dedini j estudavam o etanol de segunda gerao e
possuam plantas piloto, mas ainda no havia investimentos anunciados para plantas de escala
comercial.

80

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

O PAISS pode ser considerado um sucesso, tendo inclusive incentivado a criao de


programas similares em outras reas (linhas de financiamento da FINEP - Inova Petro, Inova
Sade, Inova Agro, Inova Energia). Em uma eventual nova edio do Plano, alguns pontos
poderiam ser aprimorados, tais como: (i) incentivar participao mais ativa dos rgos de
fomentos na conduo e gesto dos projetos aprovados, permitindo maior aprofundamento
tecnolgico por parte da comunidade cientfica e (ii) estabelecer mecanismos de recompensa
(quando pertinentes) para o cumprimento de metas compactuadas em cada projeto.
Deve-se ressaltar que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
(FNDCT), importante fonte de recurso para o PAISS e outros instrumentos de financiamento
para PD&I no Brasil, no dever mais contar com os recursos do Fundo Setorial do Petrleo
e Gs Natural (CT-Petro), que, a partir da Lei 12.351, sero destinados ao Fundo Social208.
Isso faz com que seja necessrio estabelecer de forma permanente outras fontes de recurso
para financiamento para PD&I no Pas209.
Outros instrumentos de financiamento
Outros instrumentos de financiamento, bem como o diagnstico e as linhas de ao
propostas que afetam a qumica dos renovveis sero mais bem detalhados no relatrio de
polticas pblicas inovao e tecnologia.
A Finep possui diversas modalidades de financiamento PD&I, desde subveno para
instituies sem fins lucrativos, financiamento direto a empresas, Venture Capital, dentre
outros. A Finep vem estudando outras possibilidades de financiamento, com vistas a
estimular os projetos em inovao, sendo uma possibilidade o financiamento cadeia de
fornecedores via Fundos Corporate.
O BNDES, por sua vez, tambm vem criando instrumentos e programas para estimular a
inovao nas empresas e, em especial na linha de renovveis. Um instrumento recm-criado
o de Debntures Participativas, com diviso do risco principalmente na fase de
escalonamento do desenvolvimento para a fase comercial.
Outro instrumento que pode atender, ainda que parcialmente, a demanda por instrumentos
de financiamento em etapas de risco do ciclo de PD&I, como a fase de scale-up, o Embrapii.
O Embrapii credencia Institutos de Cincia e Tecnologia (ICT) como Unidades Embrapii
para desenvolvimento de projetos ligados a temas especficos (ex. biotecnologia) e fornecem
um oramento pr-aprovado para projetos em parceria com empresas privadas. Assim h
um compartilhamento dos riscos do projeto entre empresa, ICT e Embrapii, cada um
responsvel por 1/3 dos investimentos.

Fonte: Agncia Gesto CT&I (2013).


Os recursos para subveno econmica esto fortemente ligados ao FNDCT e sero impactados
por essas mudanas.
208
209

81

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Por fim, em 2014 o Decreto 8.269 instituiu o Programa Nacional de Plataformas do


Conhecimento (PNPC), um novo instrumento de apoio inovao com o objetivo de
resolver os desafios tecnolgicos identificados. As plataformas so formadas por empresas,
institutos de pesquisa e um pesquisador que seja referncia na rea. Visam, alm do
financiamento, a implantao de um regime especial para contratao de profissionais e
importao de equipamentos. O PNPC representa uma oportunidade que poder ser
explorada no desenvolvimento da qumica dos renovveis e ser detalhada no relatrio de
polticas pblicas inovao e tecnologia.

3.6.

Outros fatores de produo

Um desafio qumica de renovveis refere-se aos esforos necessrios no campo da logstica


e infraestrutura para o aproveitamento dos resduos, que podem ter diferentes origens, e
precisam ser coletados e transportados para unidades de produo de qumicos renovveis.
Segundo especialistas entrevistados, h ainda a disperso das zonas rurais no Brasil o que
torna a realizao da logstica, de forma economicamente vivel, um desafio maior ainda.
Alm disso, tambm foi apontado que muitas zonas rurais no possuem infraestrutura
bsica adequada, o que dificulta a instalao de empresas de base tecnolgica, como boa
parte da indstria dos qumicos renovveis.

4. Dinmica da indstria

4.1.

Estratgia de atuao

Estratgias e modelos de negcio so relativamente bem conhecidos na indstria de etanol


de primeira gerao e na indstria de biodiesel. Entretanto, no caso dos biocombustveis
inovadores e dos produtos qumicos derivados da biomassa, a dinmica de competio
reflete uma indstria emergente cujas caractersticas estruturais ainda esto em construo.
Nos espaos de estruturao da indstria - matrias-primas, tecnologias e produtos - um
grupo muito diversificado de empresas est em competio. Essas empresas podem ser
agrupadas conforme apresentado na Figura 27.
Podemos identificar start-ups de base tecnolgica como Genomatica, Solazyme, LanzaTech,
Gevo, Amyris, Renmatix, KiOR e muitos outros.; empresas das indstrias qumicas e
petroqumicas, como a DuPont, a DSM, a BASF, Braskem, Dow, Solvay; empresas de
petrleo e gs, como Shell, BP, Petrobras, Total; empresas do agronegcio, como a ADM,
Bunge, Cargill; empresas produtoras de ingredientes de alimentos, como a Tate & Lily,
Roquette, Purac; empresas de papel e celulose, como a Stora Enso, a UPM, a Borregaard e a
Fibria. Alm desses grupos que englobam empresas envolvidas diretamente nas etapas de
produo devem ainda ser destacado o papel dos complementadores.

82

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Os complementadores principais esto ligados ao fornecimento de insumos (enzimas, por


exemplo), mquinas e equipamentos (mquinas para a transformao de novos bioplsticos,
por exemplo) e aditivos (para adequar as propriedades e condies de uso de novos
bioplsticos, por exemplo). Um grupo particular de complementadores no caso da indstria
baseada em biomassa o de utilizadores finais (end users). Os end users referem-se s
empresas na etapa final da cadeia produtiva que incorporam os produtos qumicos em
produtos de consumo e vendem esses produtos com suas marcas, como a Coca-Cola, a
Unilever, a Procter & Gamble, a Nestl e muitos outros detentores de grandes marcas de
produtos de consumo. Os end users tendem a ter um papel de grande importncia na adoo
e difuso das inovaes em qumicos renovveis tanto por compreender sua utilizao
quanto pela maior ou menor propenso a adotar novas solues sustentveis para seus
produtos. Em alguns casos, podem at participar do prprio desenvolvimento das
tecnologias, seja na forma de parceria ou de apoio financeiro aos desenvolvimentos.
Esses perfis diversos correspondem a diferentes competncias-chave de que as empresas
dispem para entrar/participar na bioeconomia e influenciar a estruturao da indstria. Ao
mesmo tempo, existem competncias complementares que cada empresa deve incorporar
para alcanar uma posio competitiva na indstria. Como consequncia, diferentes
modelos de negcio e estratgias tm sido testados. Esses modelos de negcio refletem as
diferentes formas de valorizao das competncias-chave de cada empresa e de associao a
fim de adquirir as competncias complementares necessrias. As tecnologias inovadoras tm
surgido, na maioria dos casos, das start-ups de base tecnolgica. Entretanto, grande parte das
competncias complementares estrutura da cadeia de fornecimento de matria-prima,
scaling-up das tecnologias, engenharia de produo em escala comercial, desenvolvimento
de aplicaes e novos produtos, marketing e comercializao - so detidas e controladas por
empresas estabelecidas em diferentes indstrias. As mltiplas formas de combinar as
competncias necessrias para atuar nessa indstria em formao explicam a diversidade de
parcerias e associaes que podem ser identificadas. A Figura 27 sintetiza os perfis das
empresas e suas competncias.

Figura 27: Tipos de empresas e suas competncias na qumica dos renovveis

83

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Dentre esses grupos de empresas, o Consrcio destaca a atuao de empresas da indstria


qumica/petroqumica tradicional, de start-ups de base tecnolgica, com foco no
licenciamento de tecnologias ou na conquista de mercados, e do agronegcio. A Figura 28
resume a estratgia de atuao e os principais tipos de alianas que vm sendo formadas no
desenvolvimento dos qumicos renovveis.

Figura 28: Players atuantes na linha de frente dos qumicos renovveis

Para as empresas do agronegcio, os qumicos derivados da biomassa aparecem como uma


possibilidade de aumentar a rentabilidade do negcio principal, comercializando os
resduos agrcolas e industriais, e diversificando sua atuao. Com isso, passam a atuar por
meio de parcerias, principalmente, com start-ups com foco na conquista de mercados. Em
geral, esses players j esto atuando no setor de biocombustveis, como a So Martinho, com
o etanol, e a Wilmar, com o biodiesel, e o desenvolvimento das rotas alternativas apresenta
grande sinergia com esse negcio. Essas empresas tendem a investir no mercado de
qumicos renovveis se associando a empresas detentoras de tecnologias inovadoras, como
no caso da JV entre Bunge e Solazyme e parceria entre Usina Paraso e Amyris.
Alm da associao com empresas do agronegcio, de forma a garantir o acesso a matriasprimas, as start-ups de base tecnolgica tambm tendem a se associar aos players tradicionais
da indstria qumica, visando ao desenvolvimento conjunto de rotas alternativas para
produo de compostos drop-in com toda uma cadeia j estruturada, caso da parceria
anunciada entre a Genomatica e a Braskem para produo do biobutadieno e Verdezyne e
DSM para desenvolvimento do cido adpico renovvel. No contexto das start-ups, dois
modelos de negcio se distinguem: alguns players, como Genomatica, tendem a preferir
licenciar sua tecnologia, enquanto outros preferem tambm atuar como produtores e investir
em suas rotas tecnolgicas, como Amyris e Solazyme.

84

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Para os bioprodutos no drop-in, a forte necessidade de desenvolvimento de novas


aplicaes e a garantia de demanda pelos novos compostos reforam ainda mais a
necessidade de formao de parcerias em todos os elos da cadeia, caso da Amyris com a
Paraso e So Martinho para matria-prima e com a BASF e a japonesa Kuraray, para
garantia de mercado e desenvolvimento de aplicaes.
Os fornecedores de produtos para viabilizao e melhoria de processos, como enzimas e
catalisadores, buscam parcerias em diferentes elos da cadeia, de forma a aumentar a
demanda e aplicaes de seus produtos. A Novozymes possui diversas parcerias para
viabilizao de rotas inovadoras com base na biomassa, sendo a produo do cido
acrlico um exemplo com envolvimento tanto do fornecedor da matria-prima, a Cargill,
quanto do produtor de larga escala, a BASF.
Os players tradicionais da indstria qumica/petroqumica procuram potencializar os
qumicos renovveis com sua competncia em produo e comercializao de qumicos.
Nesse sentido, percebe-se um posicionamento defensivo, focando no desenvolvimento
dos produtos que fabricam pelas rotas tradicionais, caso da BASF com o cido acrlico e
Braskem com o butadieno, ou no desenvolvimento de bioprodutos no drop-in
relacionados aos mercados em que j atuam, caso da Clariant e BASF com o cido
succnico. Tambm possvel observar um comportamento mais explcito de transio
para o uso de matrias-primas renovveis e adoo da biotecnologia como tecnologiachave, conforme observado para DSM e DuPont.
Dado o porte e capacidade de investimento, os players tradicionais da
qumica/petroqumica tm participado ativamente do mercado de qumicos derivados
da biomassa com diferentes estratgias de atuao: investimento prprio, aquisio e
formao de parcerias, por meio de JVs, JDAs210, etc.
Esse cenrio em que todos os elos da cadeia, desde os produtores de matria-prima at
os mercados consumidores, esto engajados no desenvolvimento de tecnologias
inovadoras, algumas podendo ser consideradas disruptivas, reflexo de uma indstria
em transformao. Os incumbentes tentam manter-se na vanguarda da inovao como
forma de defender seus mercados consumidores e os desafiantes, que aproveitam as
oportunidades proporcionadas por tecnologias inovadoras e tentam adquirir espao em
um mercado de faturamento multibilionrio.
Nesse contexto, cercado de riscos e grandes oportunidades, a atuao por meio de parcerias
torna-se uma importante estratgia que vem sendo adotada, como forma de mitigar os riscos
associados ao nascimento de uma indstria emergente e ampliar a exposio a diferentes
rotas e produtos inovadores, dada a incerteza sobre qual caminho ser vencedor. As apostas
so feitas em produtos ou tecnologias nas quais se enxergam maior potencial, sendo que a
mesma empresa (especialmente as de maior porte) pode investir em tecnologias
concorrentes, de modo a garantir o know-how na rota que, eventualmente, seja vencedora
no mdio e longo prazo. A Figura 29 resume a atividade de alguns players detentores de
tecnologia.

210 Joint development agreement (JDA) so parcerias de curto prazo, com objetivos especficos,
estabelecidas por meio de documento legal definindo os termos acordados entre as partes para o
desenvolvimento de produtos e servios.

85

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 29: Resumo da atividade de alguns players detentores de tecnologia

4.2.

Formao de clusters

A formao de clusters para estimular o desenvolvimento do segmento de qumicos


renovveis no uma novidade no mundo, diversas iniciativas esto em andamento e
parecem apresentar resultados interessantes.
Algumas caractersticas da qumica de renovveis indicam que a formao de clusters
poder estimular e acelerar o desenvolvimento desse setor, em especial num pas de
dimenses continentais como o Brasil. So elas:

86

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

O conceito de biorrefinaria, que se desenvolve como o modelo almejado da indstria


do futuro, tende a ser favorecido pelo desenvolvimento de clusters. Uma
biorrefinaria deve proporcionar o aproveitamento integral do recurso renovvel,
desde a matria-prima oriunda de culturas agrcolas at os resduos gerados ao longo
do processo produtivo, considerando tambm o uso de matrias-primas alternativas
como resduos slidos urbanos, resduos de outros processos como da silvicultura.
A questo logstica precisa ser bem planejada e eficiente para minimizar perdas
inerentes necessidade de fazer com que as matrias-primas cheguem indstria
processadora. Isso vlido, em especial, quando se trata do aproveitamento de
resduos da agroindstria, que demandam um ponto de coleta ou de processamento
para atingir a escala produtiva desejada.
A mobilizao e a articulao de recursos de P&D equipamentos, competncias
especficas e mo de obra qualificada e experiente sugerem a necessidade de uma
coordenao atenta de processo de inovao, particularmente complexo, o qual
pode-se beneficiar de uma estrutura em clusters. Num cluster, ideias e inovaes de
portes variados podero ser testadas e confirmadas, com o suporte adequado.

Dentre importantes clusters dedicados ao desenvolvimento da bioeconomia na Europa e no


Canad, destacam-se: IAR (Frana), CLIB21 (Alemanha), BIG (Blgica, Holanda, Alemanha)
e Sarnia-Lambton Biohybrid Chemistry (Canad), os quais sero detalhados no relatrio
matria-prima cana-de-acar.

4.3.

Capacidade de produo e investimento

At o final de 2012, o Consrcio identificou a capacidade instalada para bioprodutos com


rota tecnolgica em desenvolvimento de, aproximadamente, 2,3 milhes de toneladas anuais.
Essa capacidade estava concentrada em sua maioria em lcoois, poliis e teres (48%), como
metanol e DME, e olefinas (32%), como eteno.
Para os prximos anos211, espera-se um incremento da capacidade instalada para cerca de 5,6
milhes de toneladas anuais. Com isso, deve ocorrer um aumento da relevncia de leos,
saltando de 6% (2013) para 22% (2016+), devido a projetos para produo de leos de algas e
leos de mettese; e cidos e dicidos, passando de 6% (2013) para 16% (2016+), com
importantes projetos de cido succnico e adpico. Esse panorama apresentado na Figura 30.

211

ltimo projeto mapeado tem data planejada para incio de operao em 2019.

87

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 30: Capacidade instalada projetada para bioprodutos com rota tecnolgica em desenvolvimento (1)

Para os projetos anunciados ou em operao a partir de 2013, a adio de capacidade


instalada equivale a cerca de 3,3 milhes de toneladas anuais e pode ser vista de maneira
mais detalhada na Figura 31. O Consrcio identificou que o Brasil (17%) o segundo pas
com maior representatividade, atrs apenas dos Estados Unidos (18%). A importncia do
Brasil nesse cenrio se deve aos projetos relacionados Amyris, para farneseno em 2013
(32,5 mil toneladas anuais), 2017 (65 mil toneladas anuais) e 2019 (65 mil toneladas anuais);
da Joint Venture entre Rhodia e GranBio para n-butanol em 2015 (100 mil toneladas anuais) e
da Joint Venture entre Solazyme e Bunge para leos de algas em 2014 (100 mil toneladas
anuais), com expanso de 200 mil toneladas projetada no futuro.
No cenrio global, as empresas com maiores investimentos anunciados so a Elevance, para
produo de leos e olefinas com base na tecnologia de mettese nos Estados Unidos, na
Indonsia e na Malsia e a BioAmber, com projetos para produo de cido succnico e BDO
nos EUA e Canada. Do ponto de vista das categorias de produtos, os investimentos devemse concentrar em leos (37%), lcoois, poliis e teres (23%) e cidos e dicidos (22%). Por
fim, para os produtos, destacam-se leos e olefinas de mettese (28%), cido succnico (14%);
e leos de algas heterotrficas (10%).
Os projetos levantados podem ser encontrados no anexo 1.

88

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Figura 31: Capacidade instalada projetada para bioprodutos com rota tecnolgica em desenvolvimento (2)

5. Indstrias relacionadas

A principal indstria relacionada qumica de renovveis a de biocombustveis, que,


apesar do seu desenvolvimento recente na maior parte do mundo, apresenta caractersticas
estruturais mais maduras, principalmente no caso dos biocombustveis de primeira gerao,
se comparada s demais do setor da bioeconomia.
Na sua dimenso agrcola, a indstria de biocombustveis se destaca como fonte de
matrias-primas para as diversas transformaes pela qumica de renovveis. um
segmento no qual o Brasil apresenta um bom desenvolvimento e grande potencial
competitivo.
J na sua dimenso industrial, a indstria de biocombustveis traz, particularmente no
caso do etanol de primeira gerao, a experincia da operao de processos
fermentativos em grande escala. Essa capacidade, bem desenvolvida no caso brasileiro,
pode ser um importante ponto de partida para desenvolver alguns empreendimentos da
qumica de renovveis e da biotecnologia.
Quanto dimenso tecnolgica, a indstria de biocombustveis tambm tem se relacionado
crescentemente com a baseada em biomassa de um modo geral. Duas linhas chave de
desenvolvimento das tecnologias para biocombustveis tm trazido um importante impulso
para a qumica de renovveis:

89

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

os esforos para o desenvolvimento do etanol de segunda gerao trazem como


resultado diversos conhecimentos e capacidades que, concomitantemente, abrem
oportunidades para os qumicos renovveis. Podemos citar, como exemplo, o
desenvolvimento de fontes de acares de 2 gerao com base em materiais
lignocelulsicos;
nas rotas de etanol 2G, desenvolvem-se enzimas com novos e melhores
desempenhos que iro beneficiar todos os processos de converso de biomassa.
Pode-se citar, como exemplo, os processos de separao dos acares de 5 e 6
carbonos que abrem inmeras oportunidades de novas rotas de desenvolvimento
de qumicos e materiais renovveis.

Ainda na dimenso tecnolgica, a busca de biocombustveis drop in que se estabeleceu nos


ltimos anos tem proporcionado o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, a maioria
delas baseadas em biologia sinttica.
Por fim, na dimenso comercial, os biocombustveis trazem mercados de grandes volumes
frequentemente definidos e assegurados por meio de uso mandatrio. Em contrapartida,
esses mercados exigem custos de produo baixos que as tecnologias mais inovadoras tm
dificuldade de atingir em seu estgio atual de desenvolvimento. Assim, muitos projetos que,
em seu incio, voltavam-se para o mercado de biocombustveis tm sido reconvertidos para
o mercado de qumicos renovveis.
Esse relacionamento entre biocombustveis e produtos qumicos tende a crescer no conceito
de biorrefinarias do futuro. Essas biorrefinarias seriam capazes de aproveitar integralmente
as fontes de biomassa e teriam mltiplos produtos, ao associarem biocombustveis (produtos
de grandes volumes e preos baixos) com produtos qumicos e materiais (produtos de
volumes menores e preos mais altos).
Nesse contexto, destaca-se tambm a indstria de enzimas para o pr-tratamento da
biomassa, uma vez que esse coadjuvante de tecnologia ainda representa uma frao
relevante dos custos de produo tanto do etanol quanto dos acares derivados de
materiais lignocelulsicos.
A estruturao de uma cadeia nacional de enzimas competitiva e capaz de atender a
demanda potencial do Brasil um fator chave para o que o Pas consiga aproveitar a
competitividade de sua biomassa, pois as enzimas importadas carregam custos como
imposto de importao e frete que considerado caro, pois as enzimas precisam ser
transportadas de forma refrigerada e contm alto teor de gua.
A atividade de pesquisa e desenvolvimento da biologia sinttica tambm de grande
importncia para a qumica de renovveis, uma vez que a maior parte dos produtos
produzida por rotas fermentativas e, assim, torna-se indispensvel o conhecimento e a
capacidade de desenvolver novas rotas metablicas dos microrganismos para produo de
bioprodutos de interesse da indstria.
Quando considerado o lado da demanda, a produo de qumicos de origem renovvel
encontra aplicao em diversos segmentos industriais, incluindo importantes segmentos da
indstria qumica brasileira, como o de aditivos para alimentos, plastificantes, resinas
termoplsticas e termofixas, fibras sintticas, poliis, tintas, oleoqumicos, qumicos para
E&P, dentre outros. Muitos desses segmentos foram detalhados no Estudo.
90

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Em se tratando de produtos oriundos de culturas agrcolas e/ou resduos agrcolas, a


logstica de suma importncia, em especial para um pas continental como o Brasil.
Embora a experincia do Pas, proporcionada pela iniciativa privada no agronegcio, o
coloque em posio de destaque, nos casos em que a logstica for mais relevante para a
competitividade, a integrao de indstrias produtoras e consumidoras em clusters
poder se tornar uma alternativa interessante.
Os principais equipamentos usados nesse segmento possuem sinergias com aqueles
utilizados pelo setor sucroalcooleiro, que conta com estrutura adequada de fornecimento
nacional, em especial tanques de fermentao em ao inox.

6. Diagnstico

Impulsionado por avanos em rotas tecnolgicas alternativas, como fermentao de


acares para bioprodutos e converso da glicerina, matria-prima com grande
disponibilidade a baixo custo nos pases produtores de biocombustveis, a demanda por
qumicos renovveis apresentou forte crescimento nos ltimos anos: cerca de 15% ano,
no perodo entre 2010 e 2013212.
Avanos nas tecnologias para pr-tratamento da biomassa e converso em produtos
qumicos no apenas ampliaro a quantidade de compostos a serem produzidos, mas
tambm melhoraro sua competitividade frente s rotas tradicionais, pelo uso de
organismos mais eficientes, ou de melhorias nas rotas baseadas em catlise qumica.
Com exceo de alguns segmentos especficos, a maior parte dos consumidores no est
disposta a pagar prmios em preo para os produtos fabricados com base em matriasprimas renovveis (produtos verdes), de forma que, para competir com as cadeias
tradicionais, os qumicos renovveis necessitaro apresentar posio de custo compatvel.
Nesse contexto, a disponibilidade e a competitividade de matrias-primas locais fornecem a
base para que o Brasil ocupe posio de destaque para assumir papel de liderana na
indstria dos qumicos renovveis.

212

Fonte: BCC (2014). Biorrefinery Products: Global Markets.

91

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

O Brasil responsvel por 40% da produo mundial de cana-de-acar213, cultura com


maior disponibilidade na cadeia de carboidratos (aproximadamente 42% do total da 1
gerao) e apresenta a segunda melhor posio de custo, em termos de dlares por tonelada
de material fermentvel214 (252 cana no Brasil vs. 213 mandioca na Tailndia) 215. Alm disso,
a cana possui ampla disponibilidade de resduos agroindustriais (aproximadamente 31% do
total levantado) com posio de custo competitiva. Soma-se a isso o fato que a palha de cana
apresenta a melhor posio de custo dentre as fontes de carboidratos de 2 gerao, com
custo econmico de 73 dlares por tonelada de contedo fermentvel, alm de possuir alto
contedo de celulose em relao hemicelulose.
No tocante cadeia de leos, o Pas se encontra bem posicionado na cultura da soja, sendo o
segundo e o terceiro maior produtor mundial do gro e do leo com 29% e 18%,
respectivamente. Contudo, a posio de custo na produo do leo de soja no Brasil no
das melhores, visto que, nos EUA, os custos econmicos de produo so cerca de 30%
inferiores. A alta disponibilidade de leo de soja, em conjunto com o tamanho da indstria
de biodiesel nacional, tambm faz com que se tenha alta disponibilidade de glicerina bruta
no Pas: a produo nacional deste produto corresponde a 10% do total mundial, em volume.
Aliada a todas essas vantagens agrcolas est a ampla disponibilidade de terras
agriculturveis no Brasil, que correspondem a 6% do total mundial, com 275 milhes de
hectares 216 , as condies climticas propcias para as principais culturas mundiais e os
conhecimentos tecnolgicos agrcolas dominados pelo Pas, como cultivo em terras
degradadas, adaptao de culturas e melhoramento de sementes (destaque para a Embrapa).
Para a cadeia de leos ainda se faz necessrio ampliar o cultivo da palma217, cultura mais
competitiva para produo de leos vegetais (598 dlares por tonelada de leo de palma
contra 1280 para o leo de soja). Convm ressaltar que as condies climticas e topogrficas
do Brasil so favorveis para o plantio de palma em at 28,9 milhes de hectares218, que
correspondem a 160 vezes a atual rea plantada no Pas (180 mil hectares219) e mais que o
dobro da rea plantada na Malsia e Indonsia, juntas, de 8,5 milhes de hectares.

Dados referentes safra 2011/2012. Fonte: FAO (2014).


O material fermentvel corresponde aos carboidratos que so consumidos na fermentao.
215 Fonte: Nexant. Next Generation Biofeedstocks: Resources for Renewables. 2013.
216 Dados referentes safra 2011/2012. Fonte: FAO (2014).
217 Mais detalhes podem ser encontrados no Relatrio 3 - Oleoqumicos, disponvel em
www.bndes.gov.br.
218 Fonte: EMBRAPA (2010).
219 Fonte: CONAB (2014).
213
214

92

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

O conhecimento j acumulado pela indstria brasileira de biocombustveis e seu parque


industrial instalado (usinas de cana-de-acar e biorrefinarias de biodiesel) so outros
fatores que conferem vantagens ao Pas para competir no mercado de qumicos derivados de
matrias-primas renovveis. A posio de destaque do Pas, segundo maior produtor do
mundo de etanol e terceiro de biodiesel220 pode ser interpretada como uma vantagem inicial
na estruturao dessa nova indstria dos bioprodutos, que guarda grandes sinergias com os
biocombustveis. Essas sinergias podem ser importantes para que se garanta escala
adequada para as biorrefinarias de qumicos renovveis e se reduzam investimentos em
bens de capital e custos operacionais.
Em relao s tecnologias para converso em produtos e tratamento da biomassa, o Brasil
ainda no apresenta vantagens competitivas evidentes. Segundo estudo realizado pela ATS,
para as tecnologias de converso de produtos, com destaque para a biotecnologia industrial,
fundamental que o Pas participe de redes de colaborao internacional relacionadas ao
melhoramento gentico de microrganismos, principalmente em biologia sinttica, rea em
que o Pas precisa se desenvolver.
Nesse cenrio - em que o Pas apresenta fortes vantagens em matrias-primas, mas ainda busca
o desenvolvimento de tecnologias relacionadas aos qumicos renovveis h necessidade de um
esforo coletivo da iniciativa privada e das entidades governamentais a fim de se reverter tal
situao. Nesse sentido, o Consrcio, por meio de entrevistas e pesquisas exaustivas, identificou
importantes entraves a serem resolvidos para acelerar o desenvolvimento dos qumicos
renovveis. Alguns entraves observados, dada a sua grande repercusso no s para os
renovveis, mas para a indstria qumica como um todo, sero analisados de forma mais
detalhada no relatrio de polticas pblicas inovao e tecnologia 221.
Os grupos que atuam no setor apontam a burocracia na regulao e fiscalizao dos OGMs
como um dos principais desafios, visto que ela onera projetos, principalmente por afetar os
cronogramas pesquisas, ao atrasar as etapas de implantao de plantas piloto,
escalonamento e industrializao. necessrio simplificar o processo de autorizao de
OGMs de risco 1, classe de baixo risco, na qual a maior parte dos OGMs da bioqumica
industrial se enquadram.
A insegurana jurdica relacionada propriedade intelectual e s dificuldades em sua
negociao, sobretudo quando as pesquisas so da iniciativa privada em conjunto com
centros de pesquisa e universidades pblicas, tambm apontada como um entrave que
dificulta a vinda de players externos detentores de tecnologia, que tm apresentado cada vez
mais interesse em formar parcerias no Pas222.

Fonte: REN21 (2013); OECD-FAO Agricultural Outlook (2014).


Dentre importantes tpicos a serem abordados no relatrio de polticas pblicas inovao e
tecnologia se encontram a Lei do Bem, Lei de Inovao, a criao da Embrapii, propriedade
intelectual, mo de obra especializada e financiamento de PD&I.
222 Exemplos da Solazyme, Amyris, Beta Renewables e Genomatica j citados ao longo do relatrio.
220
221

93

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Em relao mo de obra, foi identificado que o Brasil precisa melhorar a formao de


profissionais com conhecimentos em biologia sinttica e molecular, e que eles sejam
especialmente capacitados para desenvolver etapas importantes desse campo de
conhecimento, como novas rotas metablicas. Alm disso, necessria a formao de
profissionais que tenham conhecimento nos trs campos prioritrios para a indstria dos
qumicos renovveis, a saber: conhecimentos no ramo agrcola, no bioqumico e nos
processos de engenharia qumica/fermentativa.
Para a rea de PD&I tambm foi identificada a necessidade de melhor alinhamento entre as
universidades e a iniciativa privada, de forma que se tenha uma melhor integrao nas
pesquisas com aplicaes industriais. Alm disso, tambm existe uma escassez de mo de
obra especializada para PD&I em importantes reas relacionadas aos qumicos renovveis,
fato agravado pela dificuldade de importao de mo de obra.
Por fim, para instrumentos de financiamento, foi apontado que o Pas precisa ampliar o
volume de recursos destinados nas chamadas pblicas, principalmente na modalidade de
subveno econmica Entre as necessidades identificadas esto: (i) subveno direta para
projetos estruturantes, como instalao de centros de pesquisa; (ii) melhorias nos processos
de aprovao, que so lentos e burocrticos; (iii) ampliao da disponibilidade de recursos
para subveno na fase de escalonamento; e (iv) estruturao de programa de subveno
para incentivo formao de clusters.
Diante desse cenrio, fica clara a necessidade de maior aproximao dos players
participantes dessa indstria e, em linha com os novos modelos de negcio de qumicos
renovveis que vm sendo criados no exterior, o Consrcio destaca trs grandes
oportunidades para o segmento de qumicos renovveis no Brasil, com maior destaque para
a oportunidade baseada na cadeia da cana-de-acar:

Produo de bioqumicos nas adjacncias de usinas de acar e lcool;


Produo de bioqumicos aproveitando estrutura existente da cadeia de leos no Pas;
Produo de bioqumicos base de leo de palma e palmiste no Pas.

O Consrcio tambm visualiza oportunidades para qumicos renovveis com base em outras
fontes de biomassa, como, culturas energticas (switchgrass, miscanthus, eucalipto, lamo,
salgueiro, etc.) e outras fontes alternativas (lignina e outros resduos da indstria da celulose,
como o tall oil, CO2, resduos slidos urbanos, etc.), que no foram detalhadas nesse relatrio.
Para o CO2, o Brasil possui oferta potencial de diferentes fontes estacionrias do gs, como
termoeltricas, cimenteiras e refinarias. As prprias usinas sucroalcooleiras tambm so
apontadas como excelente fonte de gs carbnico de alta pureza. Conforme ocorram
evolues na tecnologia de captura, o Pas poder adquirir posio de destaque no cenrio
mundial de qumicos a partir do CO2, aproveitando as sinergias existentes.

94

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

6.1.

Oportunidades

Produo de bioqumicos nas adjacncias de usinas de acar e lcool


A perspectiva de aproveitamento da biomassa dos resduos da cana-de-acar poder
aumentar entre 30-50% o output das usinas, sem que seja necessrio ampliar a rea plantada.
As dificuldades que o mercado nacional de etanol enfrenta na competio com a gasolina
impactam diretamente o resultado das usinas e investimentos no aumento da capacidade de
produo de bioetanol, sem melhorias no cenrio competitivo do setor, poderiam agravar
ainda mais a delicada situao financeira do setor. Para essas usinas, o desenvolvimento da
indstria dos qumicos renovveis representa uma oportunidade de diversificao dos
negcios de acar e etanol.
Nesse contexto, diferentes modelos de negcios podem ser estruturados para melhor
aproveitamento das vantagens competitivas da cadeia de carboidratos no Brasil (posio de
custo e disponibilidade de matrias-primas). O Consrcio enxerga oportunidades para (i)
instalao de plantas de bioqumicos integradas s usinas de acar e lcool (ex.: por meio
de JV, como Solazyme e Bunge); (ii) instalao de plantas de bioqumicos em regies com
alta concentrao de usinas de acar e lcool (ex.: regio de Piracicaba); (iii) formao de
clusters de bioqumicos com base na cana-de-acar, podendo ainda incorporar outros
materiais lignocelulsicos, com instalao de plantas para produo de diferentes
bioqumicos.
Para viabilizar e acelerar o aproveitamento dessas oportunidades importante que seja
incentivada a incorporao e a internalizao de rotas alternativas inovadoras que vm
sendo desenvolvidas por empresas externas.
Importante considerar que, para usinas que ainda no contam com cogerao de energia
eltrica com base no bagao, a produo de bioqumicos representar uma alternativa de
investimento importante. Esse investimento poderia ser realizado de diferentes formas,
incluindo apenas investimentos para fornecimento de acar de 2 gerao (capacidade
de processamento de material lignocelulsico), formao de JV para produo de
bioqumicos ou at investimento na prpria capacidade de produo de bioqumicos (ex.:
licenciamento de tecnologia).

95

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Para a escolha do tipo de bioqumico a se produzir, deve-se selecionar produtos que j


estejam com um bom grau de comprovao tecnolgica e focar naqueles com alto
rendimento do acar utilizado, aliado s condies de demanda. Tambm importante que
o arranjo de bioqumicos escolhidos aproveite as sinergias existentes entre as diferentes
cadeias, tanto dos bioprodutos, quanto dos mercados jusante.
A seguir, o Consrcio lista alguns exemplos de bioqumicos que j poderiam ser
aproveitados no Pas:

Alguns bioprodutos, que apresentam maior rendimento do acar utilizado223, j


possuem competitividade frente aos produtos obtidos pela rota fssil (c. succnico,
BDO, isobutanol e outros):
o cido succnico: planta de escala comercial com capacidade instalada de 13,6
mil toneladas anuais da Myriant, contou com investimento estimado de 80
milhes de dlares224. J a planta da BioAmber, em JV com Mitsui no Canad,
com capacidade instalada inicial de 30 mil toneladas anuais, contou com
investimento na ordem de 110 milhes de dlares225.
o Isobutanol: primeira unidade de escala comercial da Gevo, a partir do
retrofit de planta de etanol de milho, teve investimentos realizados de 40
milhes de dlares para uma capacidade instalada prevista de 55 mil
toneladas anuais 226 . Para seu primeiro projeto greenfield, na Malsia, o
investimento previsto de 250 milhes de dlares227, para uma capacidade
instalada de 60 mil toneladas anuais.
o N-butanol: primeira planta comercial no Brasil da Rhodia com a GranBio ter
investimentos entre 200 e 250 milhes de dlares, para uma capacidade
instalada de 100 mil toneladas anuais228

Rendimento considerado como a quantidade do bioproduto produzido, em massa, pela


quantidade de acar necessrio, em massa.
224 Fonte: website Chemicals Technology.
225 Fonte: website Chemicals Technology.
226 Fonte: Star Tribune (2012).
227 Fonte: Xport Reporter (2013).
228 Fonte: Valor (2014).
223

96

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Outros bioprodutos, que, embora no tenham um bom rendimento do acar


utilizado, possuem grande potencial para aplicaes em especialidades qumicas
(farneseno, leos de algas e outros).
o Farneseno: primeira planta de escala comercial da Amyris est operando em
Brotas/SP com capacidade instalada de cerca de 32,5 mil toneladas por ano e
investimento anunciado de 60 milhes de dlares229.
o leos de algas: a primeira planta de escala comercial da Solazyme, em JV com
a Bunge, est em incio de operao em Moema com capacidade instalada de
100 mil toneladas por ano. O investimento realizado foi da ordem de 150
milhes de dlares230.

Produo de bioqumicos aproveitando estrutura existente da cadeia de leos no Pas


Com base na glicerina
A posio do Brasil, com cerca de 10% da produo de glicerina bruta consumida no mundo,
principalmente devido ao parque industrial instalado para produo de biodiesel no Pas,
a base para a oportunidade de integrao da produo de qumicos renovveis com rotas
baseadas na glicerina.
O principal desafio dessa oportunidade, quando comparado produo de bioqumicos
com base na cadeia da cana-de-acar, que a produo de glicerina, fortemente relacionada
produo de biodiesel no Brasil, em geral, realizada em plantas com escala reduzida e
mais dispersa geograficamente. Isso faz com que a estruturao de uma logstica adequada
seja um fator crtico de sucesso para o aproveitamento dessa oportunidade, visto que as
plantas de bioqumicos derivados da glicerina vm apresentando escala maior quando
compara quelas de bioqumicos derivados de acares.
Entre os principais produtos que j se encontram em rota comercial para produo com base
na glicerina esto a epicloridrina e o propilenoglicol. Para o primeiro produto, o Consrcio
levantou a capacidade instalada global, via rota renovvel, de 356 mil toneladas por ano,
enquanto para o propilenoglicol, tal capacidade levantada foi de 320 mil toneladas por ano:

Epicloridrina: planta da Solvay na China com investimentos previstos de 200 milhes


de dlares para capacidade instalada de 100 mil toneladas por ano. A unidade tem
incio de operao previsto para 2016231.

A integrao da produo de bioqumicos com as cadeias a jusante, como resinas epxi, para
epicloridrina e resinas de polister insaturado, para propilenoglicol, representa um
mecanismo possvel para viabilizar a instalao de plantas desses produtos. Em linha com a
oportunidade identificada no relatrio de oleoqumicos, identifica-se que essas plantas
poderiam ser instaladas no polo oleoqumico do Sudeste232.

Fonte: Unica (2013).


Fonte: NEITEC (2014).
231 Fonte: Solvay (2012); entrevista com especialistas.
232 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 oleoqumicos,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br
229
230

97

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Alm desses dois produtos, a produo de outros importantes building blocks tambm est
sendo estudada a partir da glicerina, tais como o butadieno e o isopreno, mas essas rotas
ainda se encontram em desenvolvimento.
Com base na soja
Apesar de ser produzido em larga escala, o leo de soja no possui ampla utilizao na
indstria qumica quando comparado ao leo de palma. Para contornar essa situao
necessrio o desenvolvimento de novas aplicaes com base na soja e em seu leo,
potencial que poderia ser aproveitado pelo Pas, incluindo seu uso como matria-prima
para os qumicos renovveis.
Como exemplo para essa oportunidade, observa-se a atuao da USB (United Soybean
Board), entidade que representa os produtores americanos de soja, que trabalha com funding
do prprio setor, para aumentar a demanda da cultura, financiando e promovendo
desenvolvimento de novas aplicaes. A USB possui uma linha de investimentos de US$ 63
milhes, distribudos entre 774 projetos de pesquisa, tais como:

Pro-Park: pintura para estacionamentos baseada na soja (Sherwin-Williams);


SoBind Balance: polmero a base de soja para uso em revestimentos e adesivos
(DOW) ;
Comperlan: agente espessante para produtos de cuidados pessoais (BASF);
Armeen: inibidor de corroso para campos petrolferos (Akzo Nobel);
Ethomeen: tensoativo de limpeza para campos petrolferos e de limpeza a seco (Akzo
Nobel).

Outra importante oportunidade diz respeito incorporao da tecnologia de mettese de


olefinas no Pas, que permitiria a produo de diferentes qumicos renovveis, conforme j
detalhado neste relatrio, com aplicao em segmentos de grande importncia como
cosmticos, leos lubrificantes, poliamidas, aditivos alimentcios, tensoativos e o prprio
segmento de oleoqumicos.
A Elevance, empresa que domina a referida tecnologia, possui uma planta de escala
comercial na Indonsia, em JV com a Wilmar, baseada no uso do leo de palma e com
capacidade instalada de 180 mil toneladas por ano com planos para dobrar sua capacidade
em 2015. O investimento inicial do projeto da ordem de 40 milhes de dlares e o baixo
valor explicado pelo fato de ser um projeto integrado biorrefinaria da Wilmar, que se
aproveita, dessa forma, de parte da infraestrutura j existente233.
O segundo projeto da empresa ser em Natchez, EUA, usando como matria-prima leo de
soja e de colza, a partir do retrofit de uma planta de biodiesel, com capacidade projetada de
310 mil toneladas por ano. Em 2011, quando adquirida a unidade de Natchez, haviam sido
projetados investimentos de 225 milhes de dlares para transformao da unidade em uma
biorrefinaria para produo de qumicos renovveis com base em sua tecnologia234.

233
234

Fonte: Biofuels Digest (2013).


Fonte: Elevance (2011).

98

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Produo de bioqumicos base de leo de palma e palmiste no Pas


Conforme mencionado no relatrio de oleoqumicos235 e reforado no diagnstico deste
relatrio, o Brasil apresenta grande potencial para se tornar um produtor relevante de
palma. A produo de leo de palma e palmiste tambm poderia aproveitar a estrutura
existente para produo de biodiesel no Pas, incorporando as tecnologias inovadoras j
existentes para os qumicos renovveis.
A tecnologia de mettese de olefinas, abordada anteriormente, que no curto prazo passvel
de implantao em biorrefinarias de diesel base soja, tambm poderia ser aplicada ao leo
de palma, caso esta cultura se desenvolva mais no Pas.
Alm dessa tecnologia, diferentes produtos tambm esto sendo alvo de pesquisa para
produo com base em de leos vegetais, via rotas renovveis inovadoras e poderiam ser
considerados como uma oportunidade para a diversificao da indstria qumica no Brasil,
aproveitando o sucesso no cultivo da palma. A seguir listam-se alguns exemplos:

cido adpico pode ser produzido com base na fermentao de leos vegetais. Essa
rota j se encontra em escala piloto nos EUA, sendo desenvolvida pela Verdezyne.
Diferentes poliamidas (PA10,12; PA10,10; PA6,10) podem ser produzidas a partir de
leos vegetais o que, com o desenvolvimento de novas aplicaes, pode representar
uma oportunidade interessante no segmento. A Evonik possui uma rota comercial
para produo de poliamidas baseada no leo de mamona.

Outros bioprodutos de alto valor agregado tambm podem ser produzidos com base em
leos vegetais. A Matrica produz leos lubrificantes e polmeros com base em leos
vegetais, na Itlia.

6.2.

Linha de ao

De todo o exposto, as principais linhas de ao sugeridas para o segmento envolvem,


principalmente, a desburocratizao de processos relacionados aos OGMs e o fomento de
projetos que acelerem o desenvolvimento dos qumicos renovveis no Brasil.
Linhas de ao de carter mais abrangente para PD&I esto mais bem detalhadas no
relatrio de polticas pblicas inovao e tecnologia.
Ambiente regulatrio:

Revisar lei da biossegurana para simplificar e acelerar o processo de registro de


OGMs de menor risco;
Facilitar o fluxo de mo-de-obra especializada do exterior em biotecnologia sinttica
e industrial, no curto prazo, para garantir recursos necessrios para PD&I e para
operao industrial de plantas de qumicos renovveis.

235 Mais informaes sobre o segmento podem ser encontradas no relatrio 3 oleoqumicos,
disponvel no site do BNDES. Disponvel em: http://www.bndes.gov.br

99

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Instrumentos de financiamento e fomento:

Formulao de programa de financiamento e fomento para qumicos renovveis (ex.:


PAISS Qumicos Renovveis ou Inova Qumicos Renovveis), com objetivo de
acelerar a importao e a incorporao de tecnologias competitivas no curto/mdio
prazo e alavancar a inovao no segmento. Sugere-se ateno a alguns pontos: (i) o
programa deve contemplar recursos na modalidade de subveno, incluindo a etapa
de demonstrao (exemplo Biomass Program, EUA), principalmente para projetos
considerados estratgicos e de maior risco; (ii) tambm importante dar ateno
especial para projetos integrados que englobem viso de cadeia de valor e
promovam parcerias, incluindo a possibilidade de obteno de financiamento para
consrcios como forma de incentivar PD&I entre as cadeias; (iii) por fim,
recomenda-se que o desembolso de recursos deva estar atrelado ao atingimento de
metas tecnolgicas previamente estabelecidas. Possveis linhas temticas:
o Formao de clusters e polos de competitividade em qumicos renovveis
considerando a possibilidade de formao de PPP para financiamento de
infraestrutura compartilhada (utilidades, logstica, etc.) e construo de
planta piloto multipropsito (compartilhamento de mquinas e de mo-deobra especializada; exemplo da Planta Piloto para Desenvolvimento de
Processos do CTBE, em Campinas);
o Instalao de plantas para produo de qumicos renovveis, priorizando
aqueles produtos que ainda no esto presentes no Pas ou possuem maiores
sinergias com as cadeias locais;
o Instalao de plantas para produo de coadjuvantes de tecnologia, como
enzimas. Com a maior produo de qumicos renovveis derivados da
biomassa e do etanol de segunda gerao no Pas, ser imprescindvel
estruturar uma cadeia capaz de atender demanda futura por enzimas, ou
outros coadjuvantes de tecnologia, de forma competitiva e com oferta
adequada;
Formulao de programa de financiamento e fomento de start-ups de qumicos
renovveis, de forma a acelerar o desenvolvimento de tecnologias no Pas:
o Aproveitar as boas prticas de programas j existentes, como o Start-Up
Brasil.
Garantir funding permanente para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientfico
e Tecnolgico (FNDCT), prejudicado aps alterao do marco regulatrio do pr-sal
(especificamente pela Lei 12.351);
Criar cadastro nico para empresa solicitante acessar diferentes linhas de crdito e
subveno em diferentes rgos.

Fiscal:

Desonerar, no Pas, investimentos relacionados qumica dos renovveis, incluindo


investimentos de players externos, detentores de tecnologia. Aproveitar
disponibilidade de tecnologias testadas em escalas de bancada no exterior para atrair
investimentos de PD&I nas etapas de escalonamento;
Incentivar a incorporao de tecnologias de players externos permitindo importaes
com renncia fiscal.

100

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

7. Anexos

Anexo 1 Plantas anunciadas e adies de capacidade instalada maiores que mil toneladas
por ano. Valores em mil toneladas por ano. Fonte da informao sobre cada projeto
anunciado est discriminada na tabela.

101

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

Anexo 2 Fichas resumo dos produtos qumicos selecionados

102

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

103

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

104

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

105

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

106

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

107

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

108

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

109

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABIQUIM. Pacto Nacional da Indstria Qumica. 2010.
ABRAF. Anurio Estatstico ABRAF 2012. 2013.
ADM. <www.adm.com> Acessado em 10/07/2014.
AFDC.
Alternative
Fuels
Data
Center.
<http://www.afdc.energy.gov/fuels/emerging_pseries.html> Acessado em 11/06/2014.
AGNCIA GESTO CT&I. CT-PETRO sair do FNDCT a partir de 2014.
<http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4723:ctpetro-saira-do-fndct-a-partir-de-2014&catid=1:latest-news> Acessado em 11/07/2014.
ALICEWEB. Dados sobre importao e exportao dos segmentos. 2013.
ALVES, F. C. Agenda Tecnolgica Setorial Qumicos a partir de Renovveis: Panorama
Tecnolgico. 2013.
AMERICAN PROCESS. GranBio invests in the North American Cleantech company
American Process Inc. (API). Abril de 2013.
AMYRIS.
Innovation:
Collaborations.
<http://www.amyris.com/innovation/171/collaborations> Acessado em 11/07/2014.
AMYRIS. Media Center. Amyris and Kuraray expand collaboration in farnesene-based
polymers. Maro de 2014.
AMYRIS. Media Center. Amyris continues to expand sales of squalene in Asia. Fevereiro de
2014.
AMYRIS. Media Center. Amyris expands signs global surfactants collaboration with Wilmar.
Julho de 2011.
AMYRIS.
Products:
Flavors
&
Fragrances.
<http://www.amyris.com/Products/162/FlavorsFragrances> Acessado em 11/07/2014.
ARKEMA PRESS RELEASE. Arkema and CJ officially launch the start of the construction of
their Bio-Methionine and Thiochemicals complex in Malaysia. Outubro de 2012.
AVANTIUM.
Products
and
applications.
<http://avantium.com/yxy/productsapplications/levulinics/applications-2.html> Acessado em 11/07/2014.
BAIN & COMPANY. Beyond forecasting: Find your future in an uncertain energy market.
2013.
BASF. Diols Home. < http://www2.basf.us/diols/bcdiolsnmp.html > Acessado em
11/07/2014.
BASF. Press Release. Succinity produces first commercial quantities of biobased succinic
acid. Maro de 2014.
110

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

BASF. Products & Services: Butanediol & Derivatives. <http://www.basfpetronas.com.my/products/products/butanediol.asp> Acessado em 11/07/2014.
BASF.
Sustentabilidade:
Investimentos
no
Brasil.
<http://www.basf.com.br/sac/web/brazil/pt_BR/sustentabilidade/investimentos>
Acessado em 11/07/2014.
BASF. Technical Information: Petrochemicals n-Butanol. Outubro de 2011.
BCC RESEARCH. Biorefinery Products: Global Markets. Abril de 2014.
BCC RESEARCH. Global Market for Flavor and Fragrances. 2012.
BIOAMBER.
Applications.
Acessado em 11/07/2014.

<http://www.bio-amber.com/products/en/applications>

BIOAMBER.
Manufacturing
facilities.
<http://www.bioamber.com/bioamber/en/company/manufacturing_facilities > Acessado em 10/07/2014.
BIOFUEL JOURNAL. Heliae ramping up: Companys first commercial plant begins
production in AZ. 2014.
BIOFUELS DIGEST. 4C-able future: Biobased butanol, butadiene and BDO are having a hot
year. Agosto de 2013.
BIOFUELS DIGEST. Elevance and Wilmar begin commercial shipments of biobased
chemicals from newly commissioned refinery. Julho de 2013.
BIOFUELS DIGEST. Global Bioenergies: Biofuels Digests 2014 5-Minute Guide. Maro de
2014.
BIOMASS MAGAZINE. Gevo brings new fermenter and separation system online. Agosto
de 2013.
BNDES. Apoio inovao. Maro de 2013.
BNDES. Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira Relatrio 3. 2014.
BNDES. Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira Relatrio 4. 2014.
BNDES. Qumica verde na tica dos agentes de mercado. 2013.
BOMTEMPO, J. V. Agenda Tecnolgica Setorial Qumicos a partir de Renovveis:
Estrutura e Dinmica do Setor. 2013.
BOZELL, J. J.; PETERSEN, G. R. Technology development for the production of biobased
products from biorrefinery carbohydrates the US Department of Energys Top 10
revisited. Green Chemistry, v. 12, p. 539 554. 2010.

111

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

BUSINESS WIRE. Global Bioenergies: Key patent on the butadiene process granted in the
United States.
<http://www.businesswire.com/news/home/20140428006245/en/GLOBALBIOENERGIES-Key-Patent-Butadiene-Process-Granted#.U781yvldV1Z>
Acessado
em
30/06/2014.
CASASNOVAS, N; NEEDLEMAN, H. Green Chemistry Case Studies: Presidential Green
Chemistry Challenge Awards. 2012.
CAVALETTT. CTBE: Virtual Sugarcane Biorefinery - A computational tool to compare
sustainability impacts of different production strategies in a biorefinery context. 2012.
CHEMAN COMPANY LIMITED. News. L-Methionine: CJ Plant to Start Commercial
Production in Mid-2014. Novembro de 2013.
CHEMICALS TECHNOLOGY. ARD Bio-Based succinic acid plant, France.
<http://www.chemicals-technology.com/projects/agro-industrie-plant/> Acessado em
10/07/2014.
CHEMICALS TECHNOLOGY. BioAmbers Bio-Based Succinic Acid Production Plant,
Ontario, Canada <www.chemicals-technology.com/projects/myriant-plant/> Acessado em
11/06/2014.
CHEMICALS TECHNOLOGY. Myriant Technologies Bio-Based Succinic Acid Plant,
Louisiana, United States of America <www.chemicals-technology.com/projects/-bioamberbio-based-succinic-acid-production-ontario > Acessado em 11/06/2014.
CHEMICALS
TECHNOLOGY.
Solvay
Epichlorohydrin
<http://www.chemicals-technology.com/projects/solvay-plant/>
25/06/2014.

Plant,
Thailand.
Acessado
em

COBALT TECH. Media Coverage. Cobalt Technologies Successfully Scales Commercial nButanol Production. Abril de 2013.
CONAB. Levantamentos de Safra. <http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1253&>
Acessado em 20/06/2014.
DOW CHEMICAL CO. Dows World-Scale Propylene Production Unit Investment Receives
Initial Board Authorization. <http://www.dow.com/news/press-releases/article/?id=5695>
Acessado em 10/07/2014.
DOW CHEMICAL CO. Product Safety Assessment: Dow Epichlorohydrin. Junho de 2012.
DOW CHEMICAL CO. Propileno Glicol SUP/EP. Purity Plus. Abril de 2000.
ELEVANCE.
Biorefineries.
Acessado em 11/07/2014.

<http://www.elevance.com/technology/biorefinery/>

ELEVANCE. C18 Diacid Market to Grow and Expand Into an Array of Novel Products with
Superior Properties. Setembro de 2013.
ELEVANCE. Elevance and Genting Enter New Biorefinery Collaboration. Julho de 2014.
112

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

ELEVANCE. Elevance Renewable Sciences announces acquisition of Delta BioFuels facility


in Natchez. Julho de 2011.
ELEVANCE. Lubrificant Base Oils. < http://www.elevance.com/platforms/lubricants-andadditives/lubricant-base-oils/> Acessado em 11/07/2014.
ELEVANCE. Metathesis. < http://www.elevance.com/technology/metathesis/> Acessado
em 11/07/2014.
ELEVANCE. Stepan launches Steposol Met-10U, a powerful, sustainable surfactant
designed to replace solvents. Maro de 2014.
EMBRAPA. Zoneamento Agroecolgico do Dendezeiro para as reas desmatadas da
Amaznia Legal. 2010.
EMFAL.
Informativo
tcnico

Butilglicol.
tecnica/butilglicol.pdf> Acessado em 11/07/2014.

<http://www.emfal.com.br/ficha-

ENCAPSO. <http://www.encapso.com/> Acessado em 18/06/2014.


EUROMONITOR INTERNATIONAL. 2014.
EUROPEAN PLASTICS NEWS. Novamont BDO plant to come on stream in 2014.
<http://www.europeanplasticsnews.com/subscriber/headlines2.html?id=3637&ks=1>
Acessado em 10/07/2014.
FAO. Statistics. <http://www.fao.org/statistics/en/> Acessado em 23/06/2014.
FREEDONIA. World Enzymes. 2014.
FREEDONIA. World Oilfield Chemicals. 2012.
GENOMATICA. Achieving higher bio-based content in DSM Arnitel copolyesters: results
from testing 1,4-butanediol (BDO) made with Genomaticas process technology.
<http://www.genomatica.com/_uploads/DSM_Technical_Paper_Evaluating_BDO_made_
with_Genomatica_Process_Technology_FINAL_2.pdf> Acessado em 17/06/2014.
GENOMATICA. Genomatica Produces Bio-based Butadiene from Renewables Feedstocks.
<http://www.genomatica.com/news/press-releases/genomatica-produces-bio-basedbutadiene-planned-to-be-second-commercial-pro/> Acessado em 10/07/2014.
GENOMATICA. Successful commercial production of 5 million pounds of BDO.
<http://www.genomatica.com/news/press-releases/successful-commercial-production-of5-million-pounds-of-bdo/> Acessado em 17/06/2014.
GEVO INVESTOR RELATIONS. Gevo and South Hampton Resources to Build
Hydrocarbon
Processing
Demonstration
Plant.
<ttp://ir.gevo.com/phoenix.zhtml?c=238618&p=irol-newsArticle&ID=1588997> Acessado
em 10/07/2014.

113

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

GEVO INVESTOR RELATIONS. Gevo Enters into Joint Venture with Redfield Energy to
Retrofit Plant for Isobutanol. <http://ir.gevo.com/phoenix.zhtml?c=238618&p=irolnewsArticle&ID=1574523> Acessado em 10/07/2014.
GEVO INVESTOR RELATIONS. Gevo opens biorefinery for fully renewable paraxylene.
<http://ir.gevo.com/phoenix.zhtml?c=238618&p=irol-newsArticle&ID=1849755&highlight>
Acessado em 10/07/2014.
GEVO INVESTOR RELATIONS. Gevo ships renewable para-xylene to Toray. <
<http://ir.gevo.com/phoenix.zhtml?c=238618&p=irolnewsArticle&ID=1935464&highlight=> Acessado em 10/07/2014.
GEVO. Production sites. < http://www.gevo.com/about/our-business/production-sites/>
Acessado em 02/07/2014.
GLOBAL INDUSTRY ANALYSTS. Food Additives: a global strategic business report.
Novembro de 2012.
GLOBCAL
BIOENERGIES.
Process.
<http://www.globalbioenergies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=157&lang=
en > Acessado em 10/07/2014.
GRANBIO. < www.granbio.com.br> Acessado em 30/06/2014.
GREEN BIOLOGICS. About us. <http://www.greenbiologics.com/us.php> Acessado em
10/07/2014.
GREEN BIOLOGICS. Fact Sheet. <http://www.greenbiologics.com/GBL_Fact_Sheet.pdf>
Acessado em 10/07/2014.
GREEN
CHEMICALS
BLOG.
ADM
invests
in
Rennovia.
<http://greenchemicalsblog.com/2014/02/11/adm-invests-in-rennovia/> Acessado em
10/07/2014.
GREEN CHEMICALS BLOG. Akzo Nobel, Solvay deepen bio-partnership.
<http://greenchemicalsblog.com/2013/06/05/akzonobel-solvay-deepen-bio-partnership/>
Acessado em 10/07/2014.
GREEN CHEMICALS BLOG. BioAmber, Vinmar on a 100ktpa bio-BDO plant.
<http://greenchemicalsblog.com/2014/01/23/bioamber-vinmar-on-a-100ktpa-bio-bdoplant/> Acessado em 10/07/2014.
GREEN
CHEMICALS
BLOG.
Bio-BDO
commercialization
race
is
on.
<http://greenchemicalsblog.com/2013/06/12/bio-bdo-commercialization-race-is-on/>
Acessado em 10/07/2014.
GREEN CHEMICALS BLOG. Butamax begins bio-butanol retrofit in Minnesota. <
http://greenchemicalsblog.com/2013/10/07/8280/> Acessado em 10/07/2014.

114

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

GREEN
CHEMICALS
BLOG.
Gevo
opens
bio-PX
demo
facility.
<http://greenchemicalsblog.com/2013/08/26/gevo-opens-bio-px-demo-facility/>
Acessado em 10/07/2014.
GREEN CHEMICALS BLOG. Green Biologics biobutanol now available. <
http://greenchemicalsblog.com/2012/10/18/green-biologics-biobutanol-now-available/>
Acessado em 10/07/2014.
GREEN
CHEMICALS
BLOG.
Interview:
OPXBio
starts
funding
round.
<http://greenchemicalsblog.com/2013/08/09/interview-opxbio-starts-funding-round/>
Acessado em 10/07/2014.
GREEN
CHEMICALS
BLOG.
Rennovia
partners
with
JM
<http://greenchemicalsblog.com/2014/03/20/rennovia-partners-with-jm-davy/>
Acessado em 10/07/2014.

Davy.

GREEN CHEMICALS BLOG. Rennovia updates bio-nylon feedstock developments.


<http://greenchemicalsblog.com/2013/04/24/rennovia-updates-bio-nylon-feedstockdevelopments/> Acessado em 10/07/2014.
ICIS. OUTLOOK 14: Asia ECH seen stable on demand-supply optimization.
<http://www.icis.com/resources/news/2014/01/07/9740627/outlook-14-asia-ech-seenstable-on-demand-supply-optimisation>. Acessado em 10/07/2014.
IHS GLOBAL INSIGHT. Dados sobre o mercado mundial e brasileiro do setor de alimentos
e bebidas. 2013.
INDEX MUNDI. < http://www.indexmundi.com/> Acessado em 30/06/2014.
INTREXON. Intrexons industrial products division achieves Bioconversion of Methane to
Farnesene.<investors.dna.com/phoenix.zhtml?c=249599&p=RssLanding&cat=news&id=194
3576> Acessado em 30/06/2014.
IPCI. About us. < http://polyolchem.com/company/about-us > Acessado em 10/07/2014.
JM Davy. <www.jmprotech.com> Acessado em 10/07/2014.
KURIAN, J. K.; NAIR, G. R.; HUSSAIN, A.; RAGHAVAN, G. S. V.
Feedstocks,
logistics and pre-treatment processes for sustainable lignocellulosic biorefineries: A
comprehensive review. Renewable & sustainable energy reviews, vol:25 p. 205 -219. 2013.
LANXESS. Company News. Lanxess steps up commitment to biobased raw materials.
Fevereiro de 2011.
LANZATECH. INVISTA and LanzaTech to collaborate on development of gas-fermentation
process technology. <http://www.lanzatech.com/invista-and-lanzatech-to-collaborate-ondevelopment-of-gas-fermentation-process-technology/> Acessado em 10/07/2014.
LCM INTERNATIONAL. 2014.
LUCINTEL. Global Flavor and Fragrance Market 2013-2018: Trend, Forecast, and
Opportunity Analysis. 2013.
115

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

LUX POPULI. Gevo in Financial Distress, Path Froward Uncertain. Maio de 2014.
MARKETS AND MARKETS. Global animal feed additives by types, livestock and
geography (2011-2018). 2014.
MARKETS AND MARKETS. Global MDI, TDI and Polyurethane Market by Type,
Applications, Prices, Regulations Trends & Forecasts (2011-2016). 2011.
METABOLIC EXPLORER. Industrial production of L-Methionine: Update from METabolic
Explorer and Roquette. Abril de 2014.
METABOLIX. Biobased Acrylic Acid. <http://www.metabolix.com/Products/BiobasedChemicals/Chemical-Products/Bio-Based-Acrylic-Acid> Acessado em 23/06/2014.
MYRIANT.
Applications:
Polymers
and
Esters.
<http://www.myriant.com/applications/polymers-and-esters.cfm>
Acessado
em
11/07/2014.
MYRIANT. Myriant Develops Proprietary Process to Produce Bio-Acrylic Acid.
<http://myriant.com/media/press-releases/myriant-develops-proprietary-process-toproduce-bio-acrylic-acid.cfm> Acessado em 10/07/2014.
MYRIANT. Using a Proprietary Technology Platform to produce Bio-Succinic Acid. <
http://www.myriant.com/pdf/myriant-succinic-acid-customer-presentation-english.pdf >
Acessado em 10/07/2014.
NEITEC. Begins commercial production of Solazyme renewable oils. Fevereiro de 2014.
NEOL. News. Neol moves forward in the scale-up process from the conversion of
agricultural waste into industrial oils. Abril de 2014.
NEXANT THINKING. Dados sobre oferta e demanda de
<http://www.nexantthinking.com.br> Acessado em 02/06/2014.

produtos

qumicos.

NEXANT. Bio-Based Chemicals: Going Commercial. 2012.


NEXANT. Next Generation Feedstocks: Resources for Renewables. 2013.
NOVOZYMES. BASF, Cargill and Novozymes achieve milestone in bio-based acrylic acid
process.
<http://novozymes.com/en/news/news-archive/Pages/BASF,-Cargill-andNovozymes-achieve-milestone.aspx> Acessado em 10/07/2014.
NOVVI. NovaSpec Base Oils. <http://novvi.com/novaspec-base-oils/> Acessado em
11/07/2014.
OCDE. The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda. 2009.
OPXBio. Renewable rout to Acrylic Acid. <http://pt.slideshare.net/opxbio/opxbio-dowrenewable-route-to-acrylic-acid?from=ss_embed> Acessado em 20/06/2014.
PATENTDOCS.
Catalytic
dehydration
of
lactic
acid
and
lactic
<http://www.faqs.org/patents/app/20130157328> Acessado em 25/06/2014.

esters.
116

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

PATENTDOCS. Use of inducible promoters in the production of methionine.


<http://www.faqs.org/patents/app/20120252077> Acessado em 25/06/2014.
PCI NYLON. World PA & PA66 Supply/Demand Report. 2013.
PIPELINE AND GAS JOURNAL. Shale gas measurement and associate issues.
<http://www.pipelineandgasjournal.com/shale-gas-measurement-and-associated-issues>
Acessado em 03/06/2014.
QUMICA E TECNOLOGIA DOS POLIURETANOS. <www.poliuretanos.com.br> Acessado
em 10/06/2014.
REN12. Renewable Global Status Report. 2013.
REVERDIA. Building on the Innovative Strengths and Experience of Our Parents. Abril de
2012.
RHODIA. News Releases. Cobalt Technologies e Rhodia construiro unidade de
demonstrao de bio n-butanol na Amrica Latina. Agosto de 2012.
S2G
BIOCHEM.
Our
sugar-to-glycol
<http://www.s2gbiochem.com/technology.html> Acessado em 10/07/2014.

process.

SEEKING ALPHA. Taking a look at Solazymes new oil profile. Dezembro de 2013.
SEGETIS.
Building
Production
Experience
and
http://www.segetis.com/technology/mfg/> Acessado em 10/07/2014.

Capacity.

<

SEGETIS. Levulinic Acid Ready for Commercialization. 2014.


SEGETIS. Markets: Personal Care. < http://www.segetis.com/markets/pc/> Acessado em
11/07/2014.
SOLAZYME. Investors. Solazyme and Sasol olefins & surfactants finalize commercial terms
for a multi-year supply of high erucic algal oil. Agosto de 2013.
SOLAZYME. Media releases. Solazyme and AkzoNobel Enter Agreement Spanning
Surfactants and Coatings Markets. Maio de 2014.
SOLAZYME. Media releases. Solazyme and Unilever sign commercial supply agreement for
tailored algal oil. Setembro de 2013.
SPOLCHEMIE.
Spolchemie
will
expand
epichlorohydrin
production.
<http://www.spolchemie.cz/en/homepage/news/2011/06/14/FACT-SHEET-82011-Spolchemie-will-expand-epichlorohydrin-production> Acessado em 10/07/2014.
STAR
TRIBUNE.
A
few
bugs
at
Minnesota
biofuel
plant.
<http://www.startribune.com/business/171157951.html> Acessado em 12/07/2014.
THE MOTLEY FOOL. Amyris, Inc. Announces Plans to Increase Production Capacity by
400%. Fevereiro de 2014.
117

Potencial de diversificao da indstria qumica Brasileira - Relatrio 4

UBS INVESTMENT RESEARCH. Solazyme: Renewable oil leader; initiate with a Buy. 2012.
UNICA. Associadas da nica formam parcerias para desenvolver novos produtos da cana.
<http://www.unica.com.br/noticia/19404741920323130215/associadas-da-unica-formamparcerias-para-desenvolver-novos-produtos-da-cana/> Acessado em 12/07/2014.
USDA. U.S. Biobased Products Market Potential and Projections Through 2025. 2008.
UTRECHT UNIVERSITY. Medium and Long-term Opportunities and Risks of the
Biotechnological Production of Bulk Chemicals from Renewable Resources. 2006.
VALOR ECONMICO. GranBio e Rhodia se unem para produzir bioqumicos no Brasil.
Agosto de 2013.
VALOR ECONMICO. Solvay refora aposta em qumica 'verde' no Brasil valor. Julho de
2014.
VERDEZYNE. Verdezyne announces issuance of US patent on method for producing biobased
adipic
acid.
<
http://verdezyne.com/wpcontent/uploads/AdipicAcidPR81512FINAL.pdf> Acessado em 10/07/2014.
VILAR, W.D. Qumica e tecnologia dos poliuretanos. 1998.
WEASTRA. Determination of market potential for selected platform chemicals. 2013.
XPORT REPORTER. Gevo to Build USD 250m isobutanol plant in Malaysia; lacking EPC
contractor
and
equipment
suppliers.
<http://gevo.com/wpcontent/uploads/2013/01/Biofuels-technology_01082013.pdf > Acessado em 12/07/2014.

118