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N 06
JUNIO 2016
BOLETN
I N F O R M AT I VO
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Alonso de Crdova
5900, Piso 4, Of. 402
contacto@valgesta.com
(+56 2 ) 2 224 97 04
Ao 6 N 6 | Junio 2016
7.000
6.000
5.000
Generacin Trmica
Generacin Hidrulica
Generacin Elica
Generacin Solar
Generacin Total
4.000
3.000
2.000
1.000
Hdrico
Trmico
may-16
abr-16
feb-16
mar-16
dic-15
Elico
ene-16
nov-15
oct-15
sep-15
ago-15
jul-15
jun-15
may-15
Solar
Fuente: CDEC-SIC
Precios de
Electricidad
Promedio, mayo
(US$/MWh)
42,7
42,7
43,6
42,6
90,6
73,5
Precio de Nudo y
PMM ($/kWh)
49,495
35,272
61,440
55,686
Quillota 220 kV
Crucero 220 kV
PMM SIC
PPM SING
4.415
1.533
126
138
6.212
Indicadores
Energticos mayo
(GWh)
Energa Embalsada
A
L
La
actual
es
una
situacin
puntual, estima. Ramn Galaz, de
Valgesta, dice que las condiciones
recin mencionadas, sumado a costos
de inversin de las tecnologas a la baja
y acceso de tasas de endeudamiento
muy atractivas, tanto en Europa como
en Asia, son argumentos que los
inversionistas observan al momento de
tomar sus decisiones.
Fuente: El Mercurio(14/06/2016)
1
Fuente: CNE
Ao 6 N 6 | Junio 2016
US$/MWh
US$/MWh
180
60
160
50
120
40
100
140
30
80
20
40
10
Das
Pasada
Elicas
PRECIOS DE
ELECTRICIDAD 0
PROMEDIO, FEBRER
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 O30 31
Solares
Embalse
Biomasa
Carbn
GNL
Diesel
CMg Quillota(US$/MWH)
220 kV
20
60
En el mes de mayo de 2016, el total de energa generada en el SIC alcanz los 4.533 GWh, siendo un 16,8% generada por
centrales de pasada y un 16,9% por centrales de embalse. Respecto a la energa trmica, esta represent un 62,1% del
total mensual. La generacin a base de carbn fue de un 36,2%, el GNL obtuvo un 20,4%, biomasa gener 4,7% y el diesel
un 0,8%, mientras que el aporte elico y solar alcanzaron un 4,2%. El promedio de los costos marginales en el SIC, en la
barra Quillota 220 kV, fue de 42,7 US$/MWh, mostrando una disminucin de un 17% respecto al mes anterior.
Fuente: CDEC-SIC
MAYO SING
US$/MWh
60
140
50
120
80
100
40
GWh
30
60
20
10
20
0
Das
40
0
1
3
Hidro
Elico
Solar
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Cogeneracin
Carbn
GNL
Diesel
CMg Crucero
En el mes de mayo de 2016, el total de generacin del SING alcanz los 1.674 GWh, donde un 75,2% fue producto de la
generacin de centrales a carbn, un 12,5% de centrales diesel y sus derivados, 6,7% a base de GNL y cogeneracin con
0,7%. En cuanto a la ERNC alcanz un 4,9% de la produccin total del sistema. El promedio de los costos marginales en
el SING, considerando la barra Crucero 220 kV, se ubic en 73,4 US$/MWh mostrando un aumento cercano al 38%
respecto al mes anterior.
Fuente: CDEC-SING
Ao 6 N 6 | Junio 2016
Estado
Central
Estado
Entrada en
operacin
En Pruebas
junio 2016
Solar Conejo
(Solar) 104,5 MW
En Pruebas
junio 2016
La Huayca II
(Solar) 25 MW
En Pruebas
junio 2016
Carilafqun
(Hidro) 19,8 MW
En Pruebas
junio 2016
En Pruebas
julio 2016
Malalcahuello
(Hidro) 9,2 MW
En Pruebas
junio 2016
Andes Solar
(Solar) 21 MW
En Construccin
julio 2016
En Pruebas
julio 2016
Cochrane (U1)
(Carbn) 236 MW
En Pruebas
julio 2016
FV Los Loros
(Solar) 50 MW
En Construccin
julio 2016
Cochrane (U2)
(Carbn) 236 MW
En Construccin
noviembre 2016
Carrera Pinto II
(Solar) 77 MW
En Construccin
agosto 2016
Kelar
(GNL) 517 MW
En Construccin
marzo 2017
Ancoa
(Hidro) 27 MW
En Construccin
agosto 2016
Cerro Pabelln
(Geotrmica)
En Construccin
julio 2017
El Aguila I
(Solar) 2 MW
junio 2016
En Pruebas
FEBRERO SIC
N
L
Con optimismo ve la prxima licitacin de suministro elctrico el gerente general de Valgesta Energa, Ramn Galaz, pues prev una mayor
competencia, aunque advierte que existen riesgos para los participantes como el desacople que produce la estrechez del sistema de
transmisin y el efecto en los ajustes de los precios de venta. El especialista indica a Revista ELECTRICIDAD que los grandes actores
convencionales del mercado debieran adjudicarse una gran cantidad de energa, siempre y cuando ingresen con nuevos proyectos de
generacin.
Ramn Galaz: Todos los oferentes que quieran participar en la licitacin tienen que
ver dos riesgos
Ao 6 N 6 | Junio 2016
Precios de la
Electricidad en el SIC
Hidro
Trmico
Elica
Solar
Total
Centrales en
Mantenimiento del
SIC
Fuente: CDEC-SIC
10 das
Maitenes
(Hidro) 30,8 MW
15 das
Los Hierros
(Hidro) 25 MW
13 das
Masisa
(Biomasa) 11,1 MW
Taltal U-2
(Diesel) 121,5 MW
Fuente: CDEC-SIC
La generacin hidroelctrica
para el mes corresponde al
33,7% del total mensual.
6.531
8.242
820
616
16.211
5 das
Fuente: CDEC-SIC
Noticias SIC
Endesa Chile vende su participacin en GNL Quintero
Endesa Chile acord y suscribi un contrato para la venta de su
participacin del 20% en GNL Quintero S.A. a Enags Chile S.p.A, filial
controlada al 100% por la empresa espaola Enags S.A. El precio
acordado es de US$200 millones y se pagar en la fecha de cierre de la
referida transaccin, que se espera tenga lugar en el segundo semestre
de este ao.
De acuerdo a lo informado por la empresa controlada por el Grupo
Enel, el efecto financiero que la operacin generar para Endesa Chile
sera una utilidad neta equivalente a aproximadamente US$ 139
millones. Endesa Chile tom la decisin de vender su participacin en
GNL Quintero atendiendo a que este activo no es estratgico para el
desarrollo del negocio elctrico ni de comercializacin de gas natural de
la compaa.
Ao 6 N 6 | Junio 2016
Precios de la
Electricidad en el SING
El costo Marginal promedio en el
SING para el mes de mayo fue de
52,3 US$/MWh en la barra
Crucero 220 kV. Este valor
corresponde a un aumento de
un 38% respecto al mes anterior.
34,9%
SING
Diesel
50,4%
Elico
Solar
2,2%
5,0%
2,1%
Gas Natural
Otros
Capacidad Instalada
Bruta SING (MW)
Gas Natural
Carbn
Fuel Oil Nro. 6
Diesel
Elico
Diesel + Fuel Oil
Solar
Cogeneracin
Hidro
TOTAL
1.469
2.119
185
212
90
12
92
18
10
4..207
Fuente: CDEC-SING
En cuanto a la generacin
Elica, Solar y Pasada alcanzo un
4,9%. La generacin total del
sistema registrado para el mes
de mayo fue de 1.674 GWh.
S I N G
Carbn
Noticias SING
GNL Mejillones definir expansin del terminal de regasificacin
tras las licitaciones elctricas
Endesa contratar a Tyndall para ver acuerdo marco con Enel Green
Power
Ao 6 N 6 | Junio 2016
Fuente: CDEC-SING
3.930.058
240.320
Inyeccin acreditada
(MWh)
537.444
63,3
55,3
Fuente: CDEC-SING
Acreditaciones ERNC
Fuente: CDEC-SING
E R N C
La
oferta
de
energa
reconocida fue de 537.444
(MWh),
obteniendo
un
supervit de 55,3 % del total
acreditado.
6
Fuente: CDEC-SING
Observacin: Segn la ley el 5% de la obligacin anual de energa ERNC se mantiene vigente para los contratos pactados con anterioridad al 1 de julio de 2013 (Ley 20.257). Con
posterioridad a esa fecha los contratos deben regirse a la ley 20.698 donde seala que para el ao 2014 la obligacin anual de energa proveniente de fuentes ERNC debe ser de un 6% del
total generado.
Ao 6 N 6 | Junio 2016
900
3200
800
2800
700
2400
600
2000
500
1600
400
1200
300
800
200
400
100
Estado de Proyectos
Capacidad Aprobada [MW]
3600
0
sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16
MW Admitidos
MW No Admitidos
MW Aprobados
Fuente: SEIA
Titular
Potencia
(MW)
Tecnologa
Sistema
Fecha de
Ingreso
105,0
FotovoltaicoTermosolar
SING
19/06/2015
30,0
Fotovoltaico
SING
20/11/2015
Aumento de Capacidad de
Generacin de Energa, Central
Solar Chaka
22,0
Fotovoltaico
SIC
22/09/2015
Fuente: SEIA
Titular
Potencia
(MW)
Tecnologa
Sistema
Fecha de
Ingreso
58,7
Elica
SIC
24/05/2016
134,6
Elica
SIC
23/05/2016
Fotoelectricidad TAMARUGAL
1000
Fotovoltaico
SIC
19/05/2016
Fuente: SEIA
Titular
Potencia
(MW)
Tecnologa
Sistema
Fecha de
Ingreso
600,0
Gas
SIC
26/05/2016
Sociedad Vientos de
Renaico SpA
69,3
Elica
SIC
20/05/2016
Ao 6 N 6 | Junio 2016
Potencia
(MW)
Tecnologa
Sistema
Fecha de
Ingreso
1,8
Gas
SIC
19/05/2016
PROYECTO ELECTROSOLAR
TAMARUGAL
1000,0
FotovoltaicoTermosolar
SING
18/05/2016
80,0
Fotovoltaico
SIC
19/05/2016
Fuente: SEIA
DAS
175
181
168
177
168
146
127
146
75
VI
173
180
156
158
154
85
85
78
74
75
71
VII
VIII
IX
XIV
XI
0
0
89
87
79
80
71
77
84
XV
II
III
IV
RM
0
54
89
XII INTER.
REGIN
Fuente: SEIA
Noticias
Generacin elctrica en evaluacin ambiental casi se
duplica en un ao
Proyecto
Ao 6 N 6 | Junio 2016
GENERACIN Y PROYECCIN
Plan de Obras de
Generacin SIC CNE
ITD abril 2016
160.000
Ao 2011
Ao 2012
Ao 2013
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
150.000
140.000
130.000
120.000
Fuente: CNE
90.000
80.000
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
Fuente: CNE
nov
dic
ene
feb
mar
abr
Capacidad Actual y
Recomendada
diciembre de 2031 (MW)
Elica
Geotermia
Hidro
Solar
Trmico
Actual
820
6.533
616
8.242
Proy.
616
0
1.212
2.347
1.725
En
la
generacin
trmica, cuyos principales
combustibles corresponden a
diesel, carbn y GNL, se
proyecta una potencia a
instalar en torno a los 1.725
MW, lo que al ao 2031
dejara a este tipo de
centrales
con
una
participacin del 29%.
100.000
En lo que concierne a la
generacin hidroelctrica se
proyecta una nueva potencia
instalada en torno a 1.212
MW, lo que representa un
21% del total en el ao 2031.
110.000
6.881
6.992
7.246
7.547
7.577
7.789
De acuerdo al Informe
Tcnico Definitivo de abril del
2016, que fija los precios de
nudo en las barras del
SIC, proyecta una capacidad
instalada al ao 2031 que
sumara
un
capacidad
adicional de 5.900 MW. Esta
proyeccin corresponde a
centrales en construccin y
recomendadas por la CNE, sin
considerar
la
capacidad
actual.
Total: 5.900 MW
Fuente: ITD_ABR_2016_SIC, CNE
Ao 6 N 6 | Junio 2016
GENERACIN Y PROYECCIN
Plan de Obras de
Generacin SING CNE
ITD abril 2016
Ao 2011
Ao 2012
Ao 2013
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Las
instalaciones
en
construccin y estimadas de
centrales elicas alcanzaran
los 812 MW al ao 2031.
2.161
2.167
2.219
2.372
2.463
2.555
Fuente: CNE
Capacidad Actual y
Recomendada
Diciembre de 2031 (MW)
Fuente: CNE
Hidro
Diesel
Carbn
GNL
Cogeneracin
Solar
Elica
Geotrmica
Generacin Mxima
Generacin
MximaSING
SING
2011-2016
2010-2015 (MW)
Actual
10
212
2.119
1.469
18
92
90
-
Proy.
1.211
517
1095
812
48
S I N G
Total: 3.683 MW
Fuente: ITD_ABR_2016_SING, CNE
10
Fuente: ITD_ABR_2016_SING, CNE
Ao 6 N 6 | Junio 2016
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(+56 2 ) 2 224 97 04
PRECIOS DE
ELECTRICIDAD
PROMEDIO, ENERO
(US$/MWH)
US$/MWh
100
90
80
70
Anlisis Econmicos y
Financieros
Evaluacin Ambiental
Estratgica
Diseo e Ingeniera
Proyectos de Energa
los 50 70 US$/MWh.
Estudio Mercado
Elctrico
REAS DE TRABAJO
60
50
40
30
20
10
may -18
abr -18
feb -18
mar -18
ene -18
dic -17
oct -17
nov -17
sep -17
ago -17
jul -17
jun -17
abr -17
may -17
mar -17
feb -17
dic -16
ene -17
nov -16
oct -16
sep -16
jul -16
ago -16
jun -16
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Mes -Ao
AltoJahuel220kV
Charrua220kV
Quillota220kV
11
Ao 6 N 6 | Junio 2016
La generacin del SING es predominantemente trmica, por lo cual los bajos precios
de los combustibles han permitido mantener los costos marginales acotados entre 50
77.407.350-7
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tecnologa las que generan durante las horas de mayor requerimiento energtico del
(+56 2 ) 2 224 97 04
sistema.
Para los prximos meses se espera que los costos marginales disminuyan producto de
la entrada en operacin de la central Cochrane al sistema. Lo anterior es probable si se
Estudio Mercado
Elctrico
Diseo e Ingeniera
Proyectos de Energa
Anlisis Econmicos y
Financieros
Evaluacin Ambiental
Estratgica
US$/MWh
100
90
80
70
60
50
S I N G
REAS DE TRABAJO
40
30
20
10
abr-18
may-18
feb-18
mar-18
ene-18
dic-17
oct-17
nov-17
sep-17
jul-17
ago-17
jun-17
abr-17
may-17
mar-17
feb-17
dic-16
ene-17
oct-16
nov-16
sep-16
jul-16
ago-16
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Mes-Ao
Crucero 220 kV
Lagunas 220 kV
12
Ao 6 N 6 | Junio 2016
INDICADORES INTERNACIONALES
Tipo de Cambio
PRECIOS DE
ELECTRICIDAD
PROMEDIO, ENERO
(US$/MWH)
Indicadores Econmicos
I N T E R N A C I O N A L
La Bolsa de Santiago cay este lunes con bajos montos, en lnea con el descenso en los mercados globales por la incertidumbre ante la
posibilidad de que Gran Bretaa decida en un prximo referendo abandonar la Unin Europea. El ndice de Precios Selectivo de Acciones
(IPSA), de las principales acciones de la Bolsa de Santiago, cedi un 0,34%, a 3.940,88 unidades.
En panorama en el mundo no fue muy distinto. Los precios de las acciones cerraron a la baja el lunes en Wall Street, donde las compaas de
materiales, tecnologa e industriales fueron algunas de las ms afectadas por una liquidacin generalizada. En Europa, las principales bolsas
cerraron a la baja.
Londres ceda un 1,16%, Pars 1,85%, Frankfurt 1,80% y Madrid 2,20%. Miln se dej un 2,91%, despus de llegar a caer ms de un 3% a causa
principalmente de los valores bancarios. Previamente, Tokio cay 3,51%, Hong Kong 2,52%, Shanghai 3,21%, Sel 1,9% y Singapur 1,6%.
Fuente: Emol (13/06/2016)
13
Ao 6 N 6 | Junio 2016
INDICADORES INTERNACIONALES
Precio Internacional de Combustibles
Los futuros subieron hasta 0,5% en la bolsa de Nueva York, despus de haber avanzado 5,4% en las tres sesiones anteriores. Los inventarios
de crudo retrocedieron en 3,23 millones de barriles la semana pasada, despus de caer por 5,59 millones de barriles en las dos semanas
anteriores, dijo la agencia de energa de EEUU (EIA). Otro factor que estara impulsando los precios, adems de la mejor demanda en EEUU
como en China, sera una menor oferta, al menos hasta que EEUU empiece a producir, dicen los expertos.
Fuente: Emol (09/06/2016)
I N T E R N A C I O N A L
Noticia de Combustibles
Los precios del petrleo continuaron al alza, mantenindose sobre los US$50 el barril, en mximos de 10 meses, despus de que nuevos
datos mostraran que los inventarios en EEUU cayeron por tercera semana consecutiva.
PRECIOS DE
ELECTRICIDAD
El barril de Brent subi 2,25% durante la jornada, mientras que en el ao acumula un alza de 34,5%. Por su parte,
el barril de
WTI, subi
PROMEDIO,
ENERO
1,71%, lo que se compara con un alza de 36,5% en lo que va del ao.
(US$/MWH)
Noticia de Metales
Un aumento de 2,69% registr este mircoles el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, en medio de la volatilidad del dlar a nivel
internacional y nuevos datos de China. Con esta variacin, el metal rojo lleg a US$2,10 la libra contado "grado A", nivel que se compara
con los US$2,05 del martes y con los US$2,04797 del lunes. El promedio del mes subi a US$2,08166, mientras que el anual retrocedi a
US$2,13. "El precio del cobre rebota fuertemente en la jornada de hoy tras las ltimas sesiones en que mostr retrocesos, donde una leve
cada del dlar a nivel global genera un impulso en los commodities", explic Ricardo Bustamante, de Capitaria.
El analista de mercados afirm que tambin "se dio a conocer que los bancos comerciales de China expandieron sus prstamos en mayo a
un nivel muy superior al mes anterior y al esperado por el mercado, lo que revela que el banco central de la gigante economa asitica
mantiene una poltica monetaria expansiva para apoyar la desaceleracin en la que se encuentra inmersa". Esta tarde se conocer la
decisin de la Reserva Federal respecto a la tasa de inters y el anlisis de la Fed respecto a la economa de Estados Unidos, lo que podra
impactar en los mercados.
Fuente: Emol (15/06/2016)
14
Ao 6 N 6 | Junio 2016
NOTICIAS INTERNACIONALES
FRANCIA
El regulador francs en materia de energa, la Comission de
Rgulation de l'Energie (CRE), ha emitido un informe en el que
cuestiona las interconexiones internacionales de electricidad y gas
con Espaa por una posible relacin desfavorable entre costes y
beneficios.
REINO UNIDO
Reino Unido est yendo hacia una nueva forma de asegurarse que no se
queda sin electricidad, una que podra poner el mercado de energa
patas arriba: en lugar de pagar a las elctricas para que produzcan ms
electricidad, est pagando a empresas que garantizan que se reduce la
demanda industrial.
E N
EL MUNDO
El informe Renewables 2016 Global Status Report, de la organizacin REN21 -una organizacin vinculada al Programa Medioambiental de las
Naciones Unidas (PNUMA)-, seal que las inversiones en renovables tambin alcanzaron niveles histricos en 2015: US$286.000 millones.
Esta cifra no contabiliza las inversiones en grandes plantas de energa hidrulica (de ms de 50 megavatios).
E L
El 2015 fue el mejor ao para las energas renovables gracias a la puesta en marcha de instalaciones capaces de generar 147 gigavatios de
electricidad, el mayor incremento en la historia, indica un informe divulgado hoy.
REN21 explic que el aumento se produjo en gran parte porque las energas renovables ahora son competitivas con combustibles fsiles en
muchos mercados.
ESTADOS UNIDOS
El primer envo de gas natural licuado (GNL) desde Estados Unidos arriba maana al pas, especficamente al terminal GNL Quintero. As lo
confirm ayer a este medio el Ministerio de Energa. Este primer cargamento, que fue gestionado por GNL Chile, proviene del tren de
licuefaccin 1 del terminal de Sabine Pass (Cameron Parish, Lousiana) , perteneciente a la empresa Cheniere Energy. Esta planta de licuefaccin
es el primer terminal en Norteamrica en exportar shale gas (o gas de esquisto) convertido en GNL a los mercados extranjeros.
El cargamento, transportado en el buque metanero Gaslog Shangai -que zarp el 15 de mayo-, posee una capacidad de 154.800 metros cbicos
para el transporte de este combustible, que al ser enfriado hasta 160 bajo cero permite su transporte en estado lquido. Todo ello se enmarca
dentro del contrato e suministro de GNL que GNL Chile ha suscrito con BG Group (parte de Royalty Dutch Shell Plc). El destinatario final de este
envo es la firma Metrogas, que forma parte del pool de clientes de la empresa.
Fuente: La Tercera (10/06/2016)
ARGENTINA
Argentina lanz el mircoles el primer llamado a licitacin para la
produccin de 1.000 MW de energas alternativas, elica y solar, en
momentos en que busca paliar un fuerte dficit energtico y sustituir
importaciones.
BRASIL
La petrolera brasilea Petrobras prev terminar el ao con un saldo final
de caja de US$21.000 millones, que se compara con los US$26.000
millones de principios de ao, segn el flujo de caja presentado este
viernes por la empresa a analistas e inversores.
El anuncio llega pocos meses despus de que el presidente Mauricio Segn el flujo de caja para este ao, Petrobras prev inversiones por
Macri reglamentara una ley de fomento a la energas alternativas que US$19.000 millones y US$6.000 millones en garantas judiciales.
apunta a llevar la produccin al 8 por ciento a finales del 2017, desde
el 1,8 por ciento actual.
La empresa, que no prev pagar dividendos, apunt que deber colocar
US$1.000 millones en deuda este ao y desinvertir US$14.000 millones.
La nueva ley adems indica que el consumo total de energas
alternativas deber ir en ascenso hasta alcanzar el 20 por ciento -unos El director financiero de Petrobras, Ivan Monteiro, dijo que espera que
10.000 megavatios de potencia- en el 2025. Se licitaron cupos. De los la petrolera controlada por el Estado termine 2017 con una caja
1.000 MW hay 600 elicos, 300 solares, 65 biomasa, 20 minihidro y 15 semejante a la de este ao.
biogs, dijo a periodistas Sebastin Kind, subsecretario de energas
renovables.
Fuente: Pulso (16/06/2016)
Fuente: Reuters LTA (19/05/2016)
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