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ESTUDIO 1.EG.33.7
ESTUDIOS AGROALIMENTARIOS
MARZO 2003
* Las opiniones expresadas en los Informes son de exclusiva responsabilidad de los autores y
pueden no coincidir con las de las organizaciones.
DOCUMENTO 11
Contenido
I.
El producto
II.
III.
IV.
Sntesis
V.
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
I. El producto
El caso de la produccin ovina en la Repblica Argentina resulta particularmente interesante
porque se trata de un bien cuya produccin ha venido disminuyendo drsticamente en la s ltimas
dcadas. Habiendo ocupado un lugar muy significativo en la ganadera argentina hasta mediados del
siglo XX, hoy la cada ha llegado a tal punto que el pas no puede cumplir la cuota de exportacin
otorgada por la Unin Europea, y hasta se importan animales para despus reexportarlos a ese
destino. Como factores coadyuvantes y en un proceso recursivo, se produjo la sobreexplotacin y la
desertificacin de la Patagonia, y la consecuente situacin actual de reduccin de existencias y de
produccin. Tambin contribuy en este proceso la prolongada cada del precio de la lana registrada
en los mercados internacionales, tornando escasamente rentable la actividad.
Cabe sealar que en el ao 2001 se han tomado acciones para revertir este proceso, a lo que
ayuda la recuperacin del precio de la lana en 2002. Estas acciones se describen en el captulo de
factores determinantes del desempeo de la actividad. Este informe se propone, luego de ilustrar la
situacin internacional de la carne ovina con la informacin estadstica de los mercados, focalizar la
atencin en las posibilidades de obtener un producto diferenciado, tratando de obtener un valor
agregado de las caractersticas especiales que tiene la carne ovina producida en la Patagonia,
adoptando una indicacin de procedencia. Estas son, bsicamente, un menor nivel de grasas, un
sabor particular y un bajo nivel de uso de productos sanitarios.
El presente informe brinda un panorama general de la produccin y comercio de carne ovina, y
profundiza posteriormente en un estudio de caso de una de las empresas que intentaron adoptar
dicha indicacin de origen, analizando los factores que han influido en el desarrollo de esta
alternativa productivo-comercial.
Los pases que integran la base de datos Tradstat-DIALOG son: Argentina, Australia, Austria, Blgica-Luxemburgo, Brasil, Canad,
China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Italia, Japn, Holanda, Nueva Zelanda,
Noruega, Portugal, Sudfrica, Corea del Sur, Espaa, Suecia, Suiza, Taiwn, Inglaterra y EE.UU.
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. 2
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
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en %
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108
35
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
1992
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16098
8596
6483
3338
4405
2629
1843
325
1152
520
267
344
3022
126
1131
18
----------------24
126
0
0
115
204426
1998
1999
--------------------------------103378
99269
49360
53998
15763
15029
11774
11561
6925
8478
1800
2666
3498
3044
2573
2363
2619
3090
381
382
652
459
515
427
83
67
351
437
3438
2263
48
59
154
511
25
23
--------------------------------28
48
59
41
50
0
0
0
0
0
203475
204217
166618
27873
6134
41405
21514
113127
1457
4643
40705
10150
11424
471
3819
960
5768
1964
--------47222
13864
4575
1817
--------9972
6204
29878
18458
2472
----------------592493
2000
379090
299196
95845
52625
16821
11402
8292
4683
3658
2402
2466
383
1510
768
537
381
647
129
14
91
57
35
57
15
4
0
0
881105
2001
363724
297850
30353
68578
21042
15682
8366
7697
5740
3389
1950
2483
983
435
580
314
1
110
192
92
109
86
59
12
0
0
0
829828
169409
28626
6963
44477
23375
109172
1620
5370
55369
10720
10794
873
3594
1120
7825
1902
53233
54767
15393
8495
1659
586
17505
3298
26981
16571
3633
459
5246
689035
120160
30010
6950
40236
25840
92863
1734
4784
19811
10589
9194
788
4460
757
6458
1849
34194
61455
16482
3648
1071
677
25179
2167
26700
17508
3287
279
3675
572802
A
Promedio
1992/93
79829
57199
4092
4312
3351
5968
3347
1639
452
4642
191
76
11905
28
901
231
2
10
411
0
287
170591
131736
17155
3882
19609
115964
161
3532
13750
9972
19044
285
1116
333
6602
2809
18664
13009
2649
17337
64199
10154
1912
465203
B
Promedio
2000/01
371407
298523
63099
60602
18932
13542
8329
6190
4699
2896
2208
1433
1247
602
559
348
324
120
103
92
83
61
58
14
2
0
0
855467
144785
29318
6957
42357
24608
101018
1677
5077
37590
10655
9994
831
4027
939
7142
1876
43714
58111
15938
6072
1365
632
21342
2733
26841
17040
3460
369
4461
630919
Variac.
(B/A)
en %
-21
6
363
214
149
-21
-13
35
217
-73
216
360
-97
327
-89
-60
2800
35
-100
401
Particip.
2000/01
en %
43.42
34.90
7.38
7.08
2.21
1.58
0.97
0.72
0.55
0.34
0.26
0.17
0.15
0.07
0.07
0.04
0.04
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
10
71
79
23
5
1
7
4
16
0
1
6
2
2
0
1
0
1
0
7
9
3
1
0
0
3
0
4
3
1
0
1
100.00
25
-13
945
44
173
7
-48
191
261
182
8
-33
211
23
129
-84
-58
68
81
36
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
1997
4.87
5.60
4.26
4.17
3.72
3.91
3.72
4.29
4.53
5.00
3.31
1.03
4.86
3.03
1998
4.48
4.84
5.17
4.64
3.22
3.31
3.26
4.16
3.78
4.16
3.05
1.24
5.09
4.81
1999
4.08
4.74
4.54
4.77
3.30
3.19
3.35
3.49
3.51
4.52
2.93
0.62
4.87
4.40
2001
3.85
4.72
4.03
4.26
3.18
3.72
3.52
2.84
0.93
0.02
3.39
1.39
5.88
4.79
1.64
2.28
2000
3.59
4.58
3.86
4.26
2.72
3.11
2.88
2.45
3.29
5.06
2.85
4.46
4.98
4.41
11.03
4.61
2.06
2.36
3.65
3.70
2.60
3.81
1.79
1.77
4.02
4.67
4.13
2.46
3.30
2.65
4.70
3.60
2.85
3.95
2.16
3.79
2.05
2.64
1.65
2.33
1.60
2.24
2.23
1.89
2.47
2.50
2.92
4.40
4.60
3.90
3.28
2.77
2.42
3.52
0.74
2.66
2.93
3.70
3.11
3.57
7.43
4.89
0.38
4.06
2.97
1.46
1.60
1.11
0.79
1.51
2.52
1.55
3.27
1.29
1.23
2.69
3.72
4.82
4.87
4.34
3.81
3.02
2.61
3.82
2.10
0.01
3.10
3.92
3.47
4.29
8.41
5.74
0.35
4.09
2.89
1.77
1.47
1.18
0.78
1.73
2.67
1.76
3.60
1.35
1.42
3.18
3.28
4.76
2.14
2.05
4.32
1.99
2.69
1.68
6.27
2.66
A
Promedio
1992/93
5.68
4.62
4.04
2.20
3.93
3.49
3.82
2.38
2.63
2.08
1.25
3.45
0.56
5.09
7.05
3.01
3.11
1.69
2.01
1.78
B
Variac.
(B/A)
Promedio
2000/01
en %
3.72
-35
4.65
1
3.94
-2
4.26
2.95
34
3.42
-13
3.20
-8
2.64
-31
2.11
-11
2.54
-3
3.12
50
2.92
135
5.43
57
4.60
726
11.03
117
4.69
-34
2.10
2.21
-27
3.98
28
3.70
119
2.30
14
3.25
1.74
4.02
126
2.22
3.87
3.43
3.36
3.84
5.29
5.12
4.67
4.28
3.36
3.00
4.48
2.92
3.54
3.27
3.86
4.34
4.57
8.72
5.13
3.29
4.87
5.02
4.29
3.92
2.90
2.98
4.23
2.93
2.92
3.41
3.42
3.39
5.20
8.03
5.00
3.07
4.66
4.94
4.03
3.58
2.78
2.66
4.43
1.06
2.75
3.24
3.72
3.41
4.04
8.50
5.58
4.45
3.44
1.52
3.82
2.74
1.72
1.66
4.13
2.89
1.48
1.57
0.59
1.22
2.88
2.07
4.63
0.53
1.00
2.47
1.76
3.50
0.78
1.06
2.56
1.61
3.89
3.76
3.29
3.07
3.63
3.53
4.51
4.35
4.29
2.45
3.60
3.77
2.35
2.58
3.22
2.99
4.34
5.61
5.57
3.22
2.56
2.75
0.92
0.84
2.08
1.43
2.99
2.93
1.74
2.36
2.36
-35
3.32
4.61
4.73
4.12
3.54
2.89
2.52
3.67
1.42
1.34
3.02
3.81
3.29
3.93
7.92
5.31
0.36
4.07
2.93
1.62
1.54
1.14
0.78
1.62
2.59
1.65
3.43
1.32
1.32
2.93
-6
2
9
-17
18
-30
-3
-40
-48
-6
28
-24
-30
42
65
59
6
76
94
24
16
15
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
Francia
3,24
Reino Unido
2,86
EEUU
4,09
Alemania
4,09
Sudfrica
0,37
Blgica y Luxemburgo
4,63
Japn
2,58
Italia
3,56
China
0,78
Grecia
1,3
II. 2.
El sector en la Argentina
Las existencias de ganado ovino en la Argentina han cado drsticamente a lo largo de los
ltimos 40 aos: en 1960 ascendan a unos 48 millones de cabezas y en el ao 2001 se registraron
13,5 millones. (Grfico 1). Este proceso se debi a la cada de rentabilidad de la actividad por el
descenso de precio de su producto principal, la lana y al surgimiento de otras alternativas
productivas en varias regiones del pas donde se criaban ovinos. En la Patagonia, como se seal, se
combinaron la baja rentabilidad con un ambiente no apto para otras alternativas, conduciendo a la
desertificacin.
En el ao 2001 la Argentina faen 627703 cabezas de ganado ovino en los frigorficos
habilitados por SENASA para circulacin nacional (Cuadro 3)
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
GRAFICO 1. Flujograma
CADENA DE CARNE OVINA
Datos ao 2001
PRODUCCION PRIMARIA
CARNE OVINA
1
8150
TN
IMPORTACIONES
1071 Tn
1578680 u$s
DISTRIBUCION
12% de la produccin nacional
9221 Tn
EXPORTACIN
983 TN
1959407 u$s
Consumo interno
8238 TN
CONSUMO
Carne Ovina
0,229
KG/HAB/AO
1 Estimado 13,5 kg. Por cabeza faenada
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
PROVINCIAS
Chubut
Santa Cruz
Buenos Aires
Ro Negro
Corrientes
Jujuy
Tierra del Fuego
Entre Rosdel
Santiago
Estero
Neuqun
Resto
TOTALES
En miles de cabezas
1999
2000
4078
4017
2068
1978
1934
1741
1604
1730
1037
1073
539
532
519
496
340
350
253
197
229
245
1101
1204
13703
13562
Participacin
% ao 2000
29,62
14,58
12,84
12,76
7,91
3,92
3,66
2,58
1,45
1,80
8,88
100
Fuente: SENASA
Faena
1997/98
549225
1998/99
529566
1999/00
740601
2000/01
637204
2001/02
677900
69499
Fuente: SENASA
La reducida exportacin resulta en una baja participacin en el mercado internacional, que fue
del 0,171 % en 2001 y promedi el 0,169% en 1996/01.
El balance entre las exportaciones e importaciones a lo largo de la dcada del 90 en valor es
positivo; en el caso del volumen se dio a la inversa. Esto indica que la Argentina exporta productos
de mayor valor que los que importa, siendo el precio de exportacin entre 2,38 (promedio 91/92) y
2,50 US$/kg (promedio 00/01) y en el caso de la importacin de entre 1,13 (promedio 91/92) y 1,32
US$/kg (promedio 00/01) (Cuadro 5).
El precio obtenido por la Argentina en sus exportaciones en el ao 2001 fue de 1,99 U$S/kg, un
20,5% inferior al promedio mundial; a lo largo de la dcada los precios de exportacin de la carne
ovina argentina han fluctuado entre un 40% a un +16% con respecto a la media mundial; esto se
puede deber en parte a los distintos niveles de trozado y tecnologa aplicada en el producto
exportado.
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
1995
8
1996
1997
9
1
1998
1999
0
1
0
776
0
148
58
983
505
274
497
118
127
2004
3372
1
0
590
0
64
329
984
-100
-100
19
-100
-50
1394
75
827
15
1
25
430
-41
448
652
25
247
459
19
684
1.510
1582
184
114
0
35
53
30
1561
33
1242
12
313
405
928
18
0
40
439
1.997
2.445
157
0
1.817
209
25
1.659
296
1
1.071
-928
-18
0
-40
368
0
-190
659
-148
-313
0
-1
-11
328
0
-148
57
-88
932
15
397
36
1.380
1352
7
85
48
42
1.535
529
300
21
Variacin
(B/A)
en %
-99
806
877
1.078
4
594
1.152
B
Promedio
2000/01
17
203
26
627
1.003
37
507
2001
1
187
342
54
146
2
2000
0
A
Promedio
1992/93
3
11
447
643
287
9
1580
-71
-33
-100
2272
221
9
1515
-4
020410
020421
020422
020423
020430
020441
020442
020443
Total
1991
0
1992
172
380
1857
723
52
5771
8.783
1798
1248
436
163
125
4624
8.567
1993
3
21
1024
580
1127
94
727
3123
6.699
1994
1995
11
1996
1997
20
2
1998
1999
2
0
1822
1040
79
3154
5.055
30
1903
2.984
1564
111
1549
27
250
451
8
3113
3.822
224
1527
15
2362
4.149
2000
0
2001
A
Promedio
1992/93
B
Promedio
2000/01
Variacin
(B/A)
en %
58
-98
5
0
1448
0
364
142
1.959
1411
736
1140
327
301
4506
8017
4
3
1201
0
154
1102
2463
-100
-100
5
-100
-49
1674
84
1193
24
2
112
430
-29
-71
607
6
485
1670
1861
2.468
47
965
1.505
50
2200
3.923
2509
225
151
0
35
64
32
2434
55
1839
19
422
405
1319
28
1
175
439
283
2
2.248
333
0
1.252
-1319
-28
1
-175
1232
0
-233
2198
1675
-422
0
2
-48
1001
0
31
142
707
-69
Importacin
020410
020421
020422
020423
020430
020441
020442
020443
Total
1839
84
1509
2320
9
168
542
63
1
744
563
9
587
502
17
397
62
0 2.528
Diferencia Expo - Impo
020410
0 -1667
020421
0
-84
020422
0
1798
020423
380
1248
020430
1857
-105
020441
723
100
020442
52
124
020443
5771
4624
Total
8783
6039
2.825
2.781
2.035
2.629
3.017
3.086
215
0
2.479
-1506
21
1024
580
384
-469
718
3123
3875
-1564
-111
0
0
1235
-502
61
3154
2274
-1538
-27
0
0
643
-62
30
1903
949
-2320
-9
-168
250
403
-76
0
3113
1193
-2489
-223
-151
223
1491
-64
-17
2362
1132
-2434
-55
0
0
78
-35
-32
1861
-618
-1837
-19
0
6
80
0
-168
964
-973
020410
020421
020422
020423
020430
020441
020442
020443
Fuente: Elaborado
48
83
529
35
32
3
48
447
643
313
5
1784
277
1
1993
-33
-100
5634
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D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
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patagnica y tratar de continuar el negocio con animales de otras procedencias, slo utilizando
la marca comercial, lo que desvirtu el objetivo inicial de diferenciacin.
2. La rentabilidad de la empresa qued comprometida porque la falta de oferta oblig a pagar
precios ms altos, en particular en la Patagonia donde la carne ovina es la base del consumo
regional, compitiendo con esta demanda frente a una oferta reducida.
3. Fracaso en la promocin del consumo en el mercado objetivo, no logrndose incrementos en las
ventas que permitieran sostener la rentabilidad de la empresa.
Actualmente han surgido dos nuevos emprendimientos en materia de diferenciacin de carne
ovina por procedencia geogrfica. En la provincia de Santa Cruz se desarroll el "Programa
Santacruceo de Carne Ovina" comenzando en el ao 1999. El mismo se propuso promover la
integracin vertical del sistema y la integracin horizontal de los productores, con el objetivo de
generar escala para facilitar el acceso a los mercados y una posterior diferenciacin del producto. Un
objetivo intermedio fue la tipificacin de la carcaza de ovinos de Santa Cruz, para lo cual se cont
con la participacin del INTA.
Del proyecto santacruceo nace la firma Estancias Patagnicas S.A., conformada por ovejeros
de la provincia, cuyo objetivo es que su produccin llegue directo al consumidor. En sus comienzos
se agruparon como una asociacin de productores, para con el tiempo transformarse en una sociedad
annima. Esta empresa ha realizado exportaciones a la UE. En la actualidad basa su diferenciacin
en la marca, y en la siguiente etapa espera basarla en la denominacin de origen, para lo cual es
necesario que se apruebe a nivel nacional la reglamentacin de la ley de denominaciones de origen.
Otro emprendimiento, iniciado en febrero de 2000, es el de la provincia de Chubut. En el
mismo, se form un grupo de 20 productores que en octubre de 2001 firm un contrato con el
Instituto Rosenbusch, para la produccin y comercializacin del Cordero Patagnico Magro. Esta
produccin se faena en el frigorfico Esquel, de la citada provincia. La provincia de Chubut cuenta
con ley provincial de denominacin de origen.
IV. Sntesis
El caso de la carne ovina, poco exitoso hasta el momento, presenta un ejemplo de producciones
potenciales cuyo estado actual es complicado y difcil de revertir. Las causas son mltiples y de
larga data. La carne ovina tiene demanda en el mundo y la Argentina dispone de un acceso libre al
mercado de la Unin Europea que no est aprovechado totalmente. Tambin el consumo interno
podra incrementarse con acciones de promocin de mercado.
Las polticas iniciadas en los ltimos aos van en la direccin correcta, y su eficacia depender
de la continuidad del financiamiento y de la eficiencia en la gestin de los programas.
El anlisis del estudio de caso, en este ejemplo fracasado, ilustra sobre un aspecto crtico de sta
y otras producciones agroalimentarias. Se trata de la necesidad de organizacin y articulacin de la
cadena productiva. En el caso citado, la provisin de materia prima no estaba asegurada por
contratos, y se volvi crtica cuando la empresa tuvo que competir con otros demandantes en una
situacin de fuerte reduccin por un evento climtico impredecible. Por otra parte, en el extremo del
consumo final, la promocin iniciada, que parece bien orientada, no tuvo continuidad al
interrumpirse la oferta del producto. Adems, en dicho caso se seala la necesidad de lograr mayor
agilidad en los organismos responsables de las autorizaciones sanitarias necesarias para la
circulacin y exportacin de los productos.
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. 12
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
El ejemplo analizado no obsta, sin embargo, para sostener que la diferenciacin de la carne
ovina por procedencia geogrfica es una posibilidad interesante, que an necesita afirmarse, para
lograr incorporar valor agregado a la carne ovina y valorizar un producto que puede ofrecer
aumentos de exportaciones y un desarrollo productivo para la regin patagnica.
D.Viera (IICA); Carne ovina patagnica (Doc.A-11); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de
Economa de la Nacin.
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