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Informe N001-GPR/2003
INDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIN...........................................................................................................................3
I. PROCESOS DE REFORMA DEL SECTOR DE TEL ECOMUNICACIONES EN PASES
LATINOAMERICANOS..................................................................................................................4
A.
LISTA DE CUADROS
LISTA DE GRFICOS
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
GRFICO N
1:
2:
3:
4:
INTRODUCCIN
Como se verifica en la experiencia internacional, los servicios de telecomunicaciones fueron
prestados en un inicio por empresas (privadas o estatales), en la mayora de veces monoplicas.
Siguiendo la corriente de privatizaciones en la dcada del noventa, se transfiri el control de las
empresas de telefona bsica a empresas privadas. En algunos casos, al igual que en Per, se otorg
un periodo de exclusividad a la empresa monoplica privatizada y despus de este perodo se abri
el mercado a la competencia.
La evolucin continua de nuevas tecnologas y los cambios institucionales a nivel mundial han
permitido que ya no sea necesaria la existencia de un nico operador dominante en los pases, que
aproveche las economas de escala y de mbito, abrindose as el camino a un mercado competitivo,
el cual es resguardado por polticas regulatorias que buscan limitar el poder de dominio de las
empresas que lo poseen y asentar las bases para la existencia de competencia efectiva en el
mediano y largo plazo. Los resultados de estas polticas regulatorias se pueden observar en
indicadores como nivel de tarifas a los usuarios, penetracin de servicios telefnicos y grado de
competencia en el mercado, entre otros.
En el presente informe se hace una recopilacin de la situacin de los mercados de servicios
telefnicos bsicos en dieciocho (18) pases latinoamericanos. El documento se divide en cuatro
partes. En la primera se presenta informacin acerca del proceso de reforma del sector que ha
seguido cada pas y se identifican aquellos que guardan cierta similitud con el proceso peruano de tal
manera que son comparables. Asimismo, se analizan los procesos de privatizacin seguidos en diez
pases, dentro de los cuales se considera a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Mxico, Per y
Venezuela. Adicionalmente se presenta informacin acerca de las condiciones establecidas en cada
uno de los contratos de concesin de las empresas privatizadas.
En la segunda parte del informe se trata la regulacin adoptada por algunos pases latinoamericanos
respecto del rgimen tarifario, interconexin, existencia de regulacin asimtrica y de normas de
contabilidad separada. En la tercera parte se presenta una comparacin de indicadores del sector de
telecomunicaciones en los pases que cuentan con informacin disponible. Estos indicadores
comprenden indicadores fsicos, tarifas de servicios bsicos e indicadores financieros del desempeo
de la empresa operadora ms importante de cada pas. Finalmente, en la cuarta parte se presenta las
conclusiones acerca de los posibles factores determinantes del grado de desarrollo del mercado en
los pases incluidos en el anlisis.
A. PROCESOS DE P RIVATIZACIN
A fines de la dcada del 80, en los pases considerados en la comparacin internacional (excepto en
Chile y Repblica Dominicana) empresas estatales prestaban los servicios bsicos de
telecomunicaciones (telefona fija local y de larga distancia). En la dcada del 90 se culminaron los
principales procesos de privatizacin en Latinoamrica (ver el cuadro N2).
Inicio de la privatizacin
El primer pas en iniciar la privatizacin de los monopolios estatales fue Repblica Dominicana en
1930. Esto se debi a la carencia de recursos estatales para restaurar la infraestructura de
comunicaciones destruida por una catstrofe natural. Realmente el primer pas que vio a la
privatizacin como una opcin para garantizar la inversin de capital en el sector fue Chile, que en
1987 inici la venta de acciones de la empresa estatal de telefona fija local. Luego le siguieron
Argentina (1990), Mxico (1990) y Venezuela (1991). Estos pases, a diferencia de Chile, decidieron
otorgar un perodo de exclusividad a la empresa privatizada.
Posteriormente, Per (1994) y Bolivia (1995) privatizaron sus monopolios, otorgndoles tambin un
perodo de exclusividad a la empresa. Finalmente, Panam (1997) y Brasil (1998) fueron los ltimos
pases en privatizar sus monopolios estatales. De los quince pases considerados en el presente
anlisis, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay an mantienen empresas prestadoras
de servicios pblicos de telecomunicaciones en poder del Estado.
Conserva empresas
Ao de Privatizacin (1)
estatales
Argentina
NO
1990
Telefona Fija LD
2000
1999: tetrapolio
2001: total
Bolivia
NO
1995
2001
2001
Brasil
NO
1998
2001 se garantiza 2
empresas por localidad
Chile
NO
1987-1990 Local
1987
1988-1996 LD
Colombia
NO se privatiz
1994
1997
Costa Rica
NO se privatiz
Monopolio
Monopolio
Ecuador (2)
NO se privatiz
2002
2002
El Salvador
NO
1998
1998
1998
Mxico
NO
1990
1997
1997
Panam
NO
1997
2003
2003
Paraguay
NO se privatiz
Monopolio
Monopolio
Per
NO
1994
1998
1998
Repblica
Dominicana
NO
1930
1988
1988
NO se privatiz
Monopolio
2001
NO
1991
2000
2000
Uruguay
Venezuela
(1) Los aos indican las fechas en las que se estableci la normativa que permiti el inicio de la competencia y en el caso de la
privatizacin, el ao en el cual se firmaron los contratos de concesin.
(2) Se ha entregado una concesin para operar el servicio de telefona fija (local y LD) a travs de WLL..
Estructura anterior a la
privatizacin
Ao de
privatizacin
Argentina
1990
Bolivia
1995
Brasil
1998
Estructura adoptada
Dos empresas monoplicas integradas en territorio
distintos. Ambas empresas mantenan 50% de
participacin en la empresa mvil (Miniphone) y en la
empresa de LDI (Telintar). Desde 1996, cada
empresa posee adems su propia filial de telefona
mvil.
Los operadores independientes y cooperativas se
convirtieron en monopolios en sus zonas de
operacin.
ENTEL empresa integrada de telefona fija local
(monopolio donde no operaban las cooperativas) y
monopolio en LD. Desde 1996 es operador mvil
Las cooperativas se mantuvieron como monopolios
locales.
Tres empresas monoplicas en distintas regiones
para servicio local.
Un monopolio en LDN y LDI.
Participacin de
Operador(es)
Internacional (es)
1987-1990:
CTC
1988-1996:
ENTEL
Pago implcito
por lnea
Norte: US$ 2 863
Sur: US$ 2 786
Local: Telesp
US$ 4 201,
Telecentro-Sul
US$ 2 556 y
Telenorte-Leste
US$ 2 044.
LD: Embratel.
Chile
El Salvador
1998
Mxico
1990
US$ 1 609
Pas
Panam
Per
Repblica
Dominicana
Venezuela
Estructura anterior a la
privatizacin
Ao de
privatizacin
1997
1991
1994
1930
Estructura adoptada
Participacin de
Operador(es)
Internacional (es)
Pago implcito
por lnea
US$ 7 406
Datos no disponibles.
Datos no
disponibles
GTE (Verizon),
Telefnica
Internacional y AT&T
US$2 312
Nota: En el cuadro slo se incluye informacin acerca de las privatizaciones de la empresa estatal ms importante de cada pas.
Fuentes: Pginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras, pginas web y documentos acerca de privatizaciones y reforma en el sector
de telecomunicaciones.
Contratos de Concesin
En los Contratos de Concesin de las empresas privatizadas se definen las obligaciones y derechos
especficos de estas empresas ante el Estado. Informacin relevante relacionada a estos contratos se
presenta en el cuadro N 3.
En el caso de Argentina, Bolivia, Mxico, Panam, Per y Venezuela, se establecieron perodos de
exclusividad para la operacin de las empresas privatizadas. La duracin mxima de este perodo
fue de 9 aos en el caso de Venezuela y el mnimo de 5 aos en Per. La extensin del perodo de
exclusividad fue recortada en Per (de 5 a 4 aos) y en Argentina (de 10 a 9 aos). En Chile, El
Salvador y Repblica Dominicana no se estableci un perodo de exclusividad. En Brasil las
empresas privatizadas operaron como monopolios slo seis meses hasta que se subastaron las
licencias para las empresas paralelas o espejo en cada regin.
En todos los contratos, excepto en los suscritos por Chile, El Salvador y Repblica Dominicana, se
acordaron metas de calidad, modernizacin y expansin. En el cuadro N3 se presenta una lista de
los indicadores acordados entre la empresa privada y el Estado. Respecto de los requisitos de
expansin se debe resaltar que estos se refieren a instalaciones de lneas de abonado, de telfonos
pblicos y expansin del servicio en las reas rurales. En Argentina y Brasil, se especifica el nmero
de lneas a alcanzar por regin poltica, y en Per se define el nmero de lneas por regiones - que
comprenden Lima y regiones conformadas por tres o ms departamentos-; mientras que en Mxico y
Bolivia no se especifica la distribucin de las lneas en el territorio nacional.
En los contratos de concesin celebrados tambin se estableci cmo sera la regulacin tarifaria,
slo en Chile y Repblica Dominicana, la regulacin tarifaria se establece en normas de carcter
general. En la mayora de los casos se establecieron regmenes de tarifas tope (price-cap) que
permitieron el rebalanceo tarifario. Solamente en el caso de Per y Panam se incluyen las tarifas
tope ao por ao en los contratos de concesin. Un mayor desarrollo del tema tarifario se presenta en
la segunda parte de este informe.
Ao
Argentina
1990
Bolivia
1995
Brasil
1998
Operador(es)
Internacional (es)
Dos empresas integradas en
Norte: Telecom
territorio distintos, ambas con 50% STET France
de participacin en la empresa mvil Telecom
(Miniphone) y en la empresa de LDI Sur: Telefnica
(Telintar).
Internacional
Los operadores independientes y
cooperativas se convierten en
monopolios en sus zonas de
operacin.
ENTEL se mantuvo como empresa
Telecom STET
integrada de servicios locales y LD. (ahora Telecom
Italia).
Las cooperativas se mantuvieron
como monopolios locales.
Estructura adoptada
STET (Tele
Centre Sul) y
Telefnica
Internacional
(Telesp).
Chile
19881996:
ENTEL
19871990: CTC
El Salvador
1999
Empresa integrada.
LD: Embratel .
Local :Telefnica
Internacional
LD : Telecom
STET y Chilquinta
ESTEL (France
Telecom)
Perodo de
exclusividad
Requisitos de expansin
Tarifas
7 aos, con
posibilidad de
extenderlo a 10
aos.
Llamadas completadas,
respuesta a llamadas a
servicios de informacin y
operadora, fallas y
reparacin de planta
externa, tiempo de espera
para instalacin y metas no
obligatorias como % de
llamadas completadas.
6 aos
Fallas reportadas y
reparadas, llamadas
completas, tiempo de
espera para tono de
discado y de respuesta del
operador.
Tiempo de espera para
tono de discado, llamadas
completadas,
congestionamiento,
atencin de solicitudes de
reparaciones y de traslado,
atencin al usuario,
reparacin de TUPs,
facturacin, digitalizacin.
No se establecieron
obligaciones especficas.
No se establecieron obligaciones
especficas. La Ley de Telecomunicaciones modificada en 1987
contempl mecanismos para el
rebalanceo.
No se establecieron
obligaciones especficas.
6 meses para
subastar las
licencias de las
empresas
espejo.
10
Estructura adoptada
Operador(es)
Perodo de
exclusividad
Internacional (es)
TELMEX :
6 aos
Southwestern Bell
y France Telecom
Pas
Ao
Mxico
1990
Panam
1997
Cable&Wireless
Per
1994
Telefnica
Internacional
Repblica
Dominicana
1930
GTE (ahora
Verizon)
Venezuela
1991
Empresa integrada
CANTV: GTE
(Verizon),
Telefnica
Internacional y
AT&T
Requisitos de expansin
Tarifas
Continuidad de servicio,
fallas, reparacin, tono para
marcar, servicio de
operadora, TUPs en
servicio, calidad de
circuitos, instalacin y
reparacin de circuitos.
5 aos
Instalacin, reparacin de
averas, averas reportadas,
demora en el tono de
marcar, digitalizacin,
servicio de asistencia de
directorio, llamadas
completadas, TUPs en
operacin, reclamos por
facturacin, llamadas va
operadora.
5 aos (se
Llamadas completadas
redujeron a 4 con locales y LD, respuesta del
la modificacin
operador y tasa de
del contrato)
incidencia de fallas.
No se estableci
un perodo
especfico
9 aos
No se establecieron
obligaciones especficas.
No se establecieron
obligaciones especficas.
10.5% de crecimiento en
telfonos pblicos y telfonos
pblicos en 20 pueblos con
menos de 5000 habitantes
cada ao
(*) La lista no comprende a todos los indicadores, pero busca dar una idea de las obligaciones aceptadas por la empresa ante el Estado.
Fuentes: Contratos de concesin, pginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras.
11
REGULACIN T ARIFARIA
En esta seccin se compara la regulacin tarifaria en ocho pases cuyos mercados ya han sido
liberalizados y las empresas son privadas, slo en el caso de Colombia operan empresas estatales.
Un mayor detalle acerca de los servicios regulados en cada pas, el tipo de regulacin adoptada, el
clculo de las tarifas base as como la definicin de las canastas de servicios y los parmetros
establecidos en los contratos de concesin se presenta en el Cuadro N4. En dicho cuadro tambin
se incluyen detalles acerca de la aplicacin de los ajustes tarifarios en cada uno de los pases en
perodos con distintas caractersticas de regulacin.
Servicios regulados
En todos los pases se regulan las tarifas de telefona fija local de las empresas privatizadas. Las
tarifas de larga distancia de estas empresas tambin son reguladas, excepto en Colombia y en Chile.
La regulacin de tarifas proviene de los contratos de concesin, con excepcin de Chile, donde por
norma especial tarifaria se regulan las tarifas de tres empresas que son consideradas operadoras con
poder de dominio, y Colombia, donde se regulan las tarifas de todas las empresas a travs de una
norma de carcter general.
12
Tipo de Regulacin
El mtodo de regulacin comnmente empleado en los pases analizados es el establecimiento de
precios tope (price-cap). Este tipo de regulacin busca crear incentivos para que las empresas sean
ms eficientes, es decir, reduzcan sus costos e implementen nuevas estrategias de negocio. De esta
manera no se regulan los ingresos ni las utilidades de las empresas, sino que se traspasan las
ganancias de eficiencia de las empresas a los usuarios. Estas ganancias se representan en el factor
de productividad.
Los factores de productividad aplicados en los primeros perodos, en la mayora de los casos, fueron
establecidos en los contratos de concesin. En Chile, el factor de reduccin es implcito y diferenciado
por elemento. En Brasil y Bolivia, los factores de productividad se diferencian por grupo de servicios,
mientras que en los dems pases se aplica el mismo factor de productividad a todas las canastas de
servicios regulados.
Respecto del clculo de la tarifa base a partir de la cual se calculan las variaciones de tarifas de
acuerdo con el price-cap, resalta que en cuatro pases sta se efectu sobre la base de costos: en
Argentina utilizando tasa de retorno, en Colombia y Chile sobre costos incrementales de largo plazo y
en Venezuela, a partir de la apertura del mercado a la competencia, sobre costos presentados por la
empresa regulada. En Bolivia se utiliz el anlisis de comparacin internacional, mientras que en
Brasil y Mxico se consideraron las tarifas vigentes al momento de la privatizacin. En el caso de
Per, las tarifas tope se establecieron en los contratos de concesin, pero no se especifica la
metodologa de clculo.
B. REGULACIN DE I NTERCONEXIN
A nivel general, la interconexin es la conexin entre dos redes de telecomunicaciones
pertenecientes a operadores distintos, para permitir que los usuarios de una de las redes se
comuniquen con los usuarios de otra red y as permitir que ambas redes funcionen como una sola
red, independientemente de quienes sean los propietarios de dichas infraestructuras.
Existen varios tipos de interconexin: fija-fija a nivel local, fija-mvil a nivel local, fija-larga distancia,
1
mvil-larga distancia, entre otros . En todos los casos, frente al usuario, la interconexin debe
permitirle intentar o completar una llamada a otro abonado, sea de su red o de otra red.
La interconexin fija-fija a nivel local resulta relevante porque es la terminacin de la llamada en una red
distinta en la que origina, por ello se habla de un costo por terminacin de llamada en la red del servicio de
telefona fija local. En la interconexin entre la telefona fija local y larga distancia internacional, la
interconexin implica permitir la originacin y/o la terminacin de la llamada. En la interconexin fija-mvil,
el concepto relevante es la terminacin de llamada en la red del servicio de telefona mvil o en la red del
servicio de telefona fija. En especial la primera bajo el esquema tarifario El que llama paga.
13
Pas
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Servicios
Servicio telefnico fijo local y larga distancia Servicio telefnico local prestado por ENTEL Servicios telefnicos fijo local y larga Servicio telefnico local prestado por todos
Regulados (*) prestados por las empresas establecidas y cooperativas (operadores dominantes pues distancia prestados por las empresas los operadores locales con poder de dominio
(Telecom y Telefnica)
poseen ms de 60% de participacin de establecidas.
(ms de 60% del mercado).
mercado).
Otros servicios prestados por ENTEL como
operador dominante, tales como LD,
telefona mvil celular, alquiler de circuitos,
telfonos pblicos, entre otros.
Servicio telefnico mvil celular prestado por
Telecel.
Tipo de
Regulacin
Clculo de las Sobre costos (16% de retorno sobre activos Anlisis de comparacin internacional, Establecidas en contratos de concesin, eran Basadas en costos.
tarifas base fijos sujetos a explotacin)
aunque la normativa contempla tambin la equivalentes a las tarifas vigentes al
determinacin sobre la base de costos.
momento de la privatizacin. No se
especifica el mtodo de clculo.
Canastas de
servicios
Canasta de servicio local, servicio LD, mvil Tres Canastas: Servicio Local, LDN y LDI.
y otros servicios.
14
Pas
Parmetros
establecidos
en los
contratos de
concesin
Detalle de la
aplicacin de
los ajustes
tarifarios
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Perodo de exclusividad y apertura: Price-cap Primer ao del periodo regulado (1997): Las
con ajustes en perodos no menores a 12 tarifas de los servicios de TPBCL y TPBCLE,
meses. A partir del ao 2005, el regulador se fijaron de tal manera que el aumento
establecer el factor de productividad.
sobre la factura promedio de cada servicio
Servicio local: Factor de productividad de no superara el IPC proyectado para dicho
0% anual entre 1997 y 2000, y de 1% ao.
entre 2001 y 2005.
Aos siguientes de apertura: Las tarifas del
Servicio LDN: Factor de productividad de estrato IV (sin subsidios) se calcularn
2% anual entre 1997 y 2000, de 4% entre considerando un factor de productividad
2001 y 2003, y de 5% entre 2004 y 2005. anual de 2%. Las tarifas de los dems
Servicio LDI: Factor de productividad de estratos se calcularn segn el esquema de
5% anual entre 1997 y 1999, y de 15% subsidios determinado.
entre 2000 y 2005.
15
Chile
Servicios
Regulados (*)
Tipo de
Regulacin
Clculo de las
tarifas base
Canastas de
Servicios
Parmetros
establecidos en
los contratos de
concesin
Mxico
Per
Venezuela
al
momento
de
Se regula cada uno de los elementos Canasta de servicios bsicos globales y Tres canastas: Instalacin, servicio loc al Informacin no disponible.
tarifarios, no se agrupan por canastas.
desagregada en servicio local residencial (renta y SLM) y LD
(instalacin, renta y SLM), servicio local
comercial (instalacin, renta y SLM), LDN y
LDI.
Las tarifas se regulan de manera general por Se estableci la reduccin en los primeros
la Ley de Telecomunicaciones.
aos de apertura. En el caso de instalacin
se defini la tarifa mxima a enero de 1995 y
a enero de 1996.
16
Pas
Chile
Mxico
Per
Venezuela
Detalle de la
aplicacin de los
ajustes tarifarios
(*) Se considera como servicios regulados, a aquellos que se les regula el valor de la tarifa al usuario, ya sea directa o indirectamente a travs de precios tope de canastas (price-cap).
Fuentes: Contratos de concesin, pginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras.
17
La determinacin de los cargos de interconexin (o cargos de acceso) es uno de los temas centrales
de la regulacin, pues, cargos particularmente altos pueden constituir una barrera de entrada al
mercado y limitar la competencia, especialmente en situaciones en las que la infraestructura a la que
se debe interconectar constituye una facilidad esencial.
Desde la perspectiva econmica, existen bsicamente dos razones por las que se reconoce la
necesidad de regular los cargos de interconexin:
a) la creacin de externalidades de red, y,
18
Definicin
Argentina
Obligacin de interconexin
Acuerdos de interconexin
Determinacin de cargos
Obligatoria para todos los operadores o Las partes negocian los cargos de
Se adopt el criterio del costo incremental de
prestadores.
interconexin; si dentro de un plazo los largo plazo (1). Existen cargos distintos segn
operadores no se ponen de acuerdo, densidad telefnica y nmero de habitantes (2).
CNC fija los cargos.
Bolivia
Unin de dos o ms redes pblicas de propiedad de uno o ms Obligatoria para todos los operadores.
operadores, en uno o ms puntos, para el intercambio de
informacin a travs del trfico de voz, datos, imgenes, vdeo
o de cualquier otra ndole, de manera que todos los usuarios
puedan comunicarse entre s y puedan tener acceso a los
servicios de los diferentes operadores.
Las empresas negocian los cargos. Los Se adopt el criterio de costo incremental de
acuerdos deben someterse a la
largo plazo. El cargo es nico en todo el pas.
aprobacin de SITTEL. El ente
regulador puede determinar los cargos
en caso de que las empresas no
lleguen a un acuerdo.
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
(Sin reestructurar)
No aplica.
No aplica.
El Salvador
19
Pas
Definicin
Obligacin de interconexin
Acuerdos de interconexin
Determinacin de cargos
Per
La interconexin es el conjunto de acuerdos y reglas que tienen Obligatoria para todos los operadores
por objeto que los usuarios de los servicios de
de telecomunicaciones.
telecomunicaciones prestados por un operador puedan
comunicarse con los usuarios de servicios de
telecomunicaciones de la misma naturaleza, segn la
clasificacin legal correspondiente, prestados por otro operador
Las empresas negocian los cargos de Cargos bas ados en el costo incremental de
interconexin. El OSIPTEL debe
largo plazo.
aprobar el acuerdo. En caso de no
llegarse a un acuerdo, el OSIPTEL
resuelve la interconexin.
Las empresas negocian los cargos de Los cargos se establecen tomando como
interconexin. En caso de no llegarse a parmetros los costos, incluyendo una
un acuerdo, la INDOTEL resuelve la
remuneracin razonable de la inversin.
interconexin.
Venezuela
La Ley Orgnica de Telecomunicaciones define la interconexin Obligatoria para todos los operadores.
como la conexin entre los usuarios de un operador con las de
otros operadores de redes de telecomunicaciones, con el objeto
de mantener comunicaciones interoperativas y continuas en el
tiempo entre ellos.
(1) Se incluyen los costos directos e indirectos (llamados atribuibles). La valuacin de los activos se realiza segn su valor de reposicin considerando "la prestacin ms eficiente
de largo plazo", en lugar de hacerlo sobre la base de "la mejor tecnologa disponible".
(2) Localidades mayores a 5000 habitantes con una densidad telefnica superior a 15 telfonos cada 100/hab.
(3) Si bien la norma establece un benchmark actualmente se est desarrollando un modelo de costos.
Fuentes: Normativa del sector, pginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras.
20
Con relacin a los acuerdos de interconexin, en todos los pases la interconexin se negocia
3
libremente entre las partes . En Per, Brasil y Bolivia los acuerdos deben ser aprobados por el rgano
regulador, mientras que en el caso de Mxico y El Salvador los acuerdos deben quedar registrados
en los reguladores.
En caso que las partes no lleguen a un acuerdo, el rgano regulador interviene. En El Salvador, se
seala que si no se llega a un acuerdo, un experto es llamado para determinar los costos de
interconexin.
En la mayora de los pases analizados los cargos de interconexin son nicos en todo el pas,
distinguiendose entre redes fijas y redes mviles En el caso de Argentina existe adems una
diferenciacin de cargos entre zonas cuya poblacin es superior a los 5000 habitantes y que tienen
ms de 15 telfonos por cada 100 habitantes.
La mayora de pases estudiados determinan los cargos de interconexin sobre la base de costos. En
particular, las normativas de Argentina, Brasil, El Salvador, Venezuela y Per sealan que los cargos
de interconexin deben establecerse sobre la base del costo incremental de largo plazo. Colombia y
Repblica Dominicana determinan los cargos sobre la base del costo ms una utilidad razonable. En
el caso de Chile la determinacin de cargos se hace sobre la base de un benchmark.
C. EXISTENCIA DE NORMAS
Cuando una empresa brinda ms de una lnea de producto o servicio (empresa multiproducto o
multiservicio) y obtiene beneficios extraordinarios en los mercados con bajo nivel de competencia
puede practicar subsidios cruzados entre servicios. As, los beneficios extraordinarios obtenidos en la
venta de algunos servicios pueden ser utilizados para subsidiar los precios de sus productos o
servicios en aquellos mercados con mayor nivel de competencia con la finalidad de limitar el acceso a
nuevas empresas competidoras.
Con la finalidad de determinar la existencia de subsidios cruzados entre servicios los reguladores
implementan una contabilidad separada de los servicios brindados por estas empresas que brindan
ms de un servicio y que pudieran gozar de beneficios extraordinarios en ciertos mercados.
21
CUADRO N 6: RESUMEN SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTABILIDAD S EPARADA Y R EGULACIN ASIMTRICA EN PASES LATINOAMERICANOS
Pas
Argentina
Regulacin asimtrica
La Autoridad de Aplicacin puede imponer a los operadores dominantes: (1)
La contabilidad separada por servicio. (2) Ajustarse a las condiciones que
establezca la AA para la prestacin de sus servicios. (3) Presentar en forma
peridica la lista de precios que aplica a sus servicios. (4) Demostrar la
inexistencia de subsidios cruzados entre sus servicios.
Bolivia
Brasil
Informacin no disponible.
Si existe. No especificada.
Chile
Informacin no disponible.
Colombia
Obligatoria para los operadores de servicios bsicos, que a su vez ofrezcan Los operadores con posicin dominante deben ofrecer en forma
servicios telemticos y de valor agregado, para garantizar la igualdad de
desagregada los elementos de red o servicios (de interconexin) que
condiciones en la utilizacin de los servicios de soporte.
determine la CRT.
Costa Rica
Estados Financieros separados para cada una de las redes que maneja el
operador establecido. Se encuentra en proceso el establecimiento de la
contabilidad separada para cada una de las lneas de negocio.
El Salvador
Informacin no disponible.
Mxico
22
Pas
Per
Regulacin asimtrica
Obligatoria para los operadores de servicios portadores y servicios finales de Regulacin asimtrica para el caso de tarifas.
carcter pblico, as como los de distribucin de radiodifusin por cable, que
presten mas de un servicio de telecomunicaciones, y cuyos ingresos
anuales superen US$ 15 millones.
Repblica
Dominicana
Informacin no disponible.
Venezuela
Obligatoria para aquellos operadores cuyos ingresos brutos anuales totales Regulacin asimtrica para el caso de tarifas.
superen determinado valor. Se les permitir agrupar solamente la
contabilidad de los atributos de telefona fija local y de telefona de larga
distancia nacional con zona de cobertura restringida.
(1) Balance general, Estado de resultados, Evolucin de patrimonio, Flujo de efectivo, Inversiones propias al giro de la empresa, Inversiones ajenas y Anlisis de servicios
prestados.
(2) Esta exigencia es para los concesionarios que presten alguno de los siguientes servicios: local fijo, local mvil, larga distancia, telefona pblica, telefona rural, previsin
de circuitos dedicados, comercializacin y mantenimiento de cableado y equipo terminal, radiocalizacin mvil de personas, radiocomunicacin mvil especializada de
flotillas y televisin restringida.
Fuentes: Normativa del sector, pginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras.
23
Regulacin en Per
El marco legal peruano de telecomunicaciones estableci la necesidad de que las empresas que
4
cuenten con concesin o autorizacin deben llevar la contabilidad separada de sus actividades . Por
su parte el Reglamento de dicha ley estableci determinado nivel de ingresos para que las empresas
que presten ms de un servicio se encuentren obligadas a llevar una contabilidad separada, segn la
5,6
modificatoria efectuada mediante el Decreto Supremo N002-99-MTC .
24
Con los siguientes cuadros y grficos se presenta una comparacin de la estructura actual del
mercado de telefona en la mayora de pases latinoamericanos analizados en el presente informe,
as como la densidad telefnica y las tarifas locales (Cuadros N 7-9 y Grficos N 1-4). Igualmente,
se presenta una comparacin de las tarifas en relacin con el PBI per cpita (Cuadro N 10).
Del Cuadro N 7 se puede observar que no necesariamente la mayor densidad telefnica fija se debe
a la mayor competencia en este mercado, ni al menor costo de la canasta mensual local residencial,
aunque si se puede observar que la mayor penetracin de telfonos fijos podra deberse a la menor
25
tarifa de instalacin residencial y al mayor PBI per cpita anual. Sin embargo, es de sealar que la
penetracin se ha elevado en los ltimos aos debido a la privatizacin y la apertura del mercado
(Cuadros N 8 y 9 y grficos N 1 y 2).
En los Grficos N 3 y 4 se observa que Per, en el 2001, es uno de los pases con menor densidad
telefnica en Amrica Latina, segn datos de la UIT. La densidad telefnica fija + mvil en nuestro
pas es de 13.7 lneas por cada 100 habitantes, mientras que en el caso de Chile esta densidad es de
57.9, seguido de Uruguay (43.8), Argentina (40.2) y Brasil (39.0), ver Cuadro N 7.
En el Cuadro N 10 se presentan, para 18 pases latinoamericanos, las tarifas de instalacin, renta
mensual, tarifa de una llamada local de 5 minutos, canasta mensual local (renta + 100 llamadas de 5
minutos), gasto anual, as como algunos de estos indicadores como porcentaje del PBI per cpita. De
los pases analizados en el cuadro, se observa que Per es uno de los pases con ms alto valor de
canasta mensual y gasto anual como porcentaje del PBI per cpita anual, slo pases como
Nicaragua, Guatemala o El Salvador nos superan en estos ratios.
B.
26
Pas
Tarifa de
Canasta mensual local
Instalacin
residencial (US$)
Residencial (US$)
Densidad
Densidad
Telefnica Fija +
Telefnica Mvil
Mvil
Dic. 2001
N (*)
Nov. 2002
Nov. 2002
N (**)
Ao 2001
Dic. 2001
Dic. 2001
21.63
42.35
7.10
7,168
18.6
40.23
Bolivia
6.04
15
111.74
8.39
982
9.43
15.75
Brasil
21.69
13.16
9.27
2,975
16.97
39.04
Chile
34
57.9
Argentina
23.9
30.02
21.18
16
4,289
17.5
106.67
6.83
1,983
7.4
24.9
22.97
44.16
7.11
3,927
7.57
30.54
10.37
11
88.00
10.20
1,472
6.67
17.04
El Salvador
10.15
12
297.14
9.88
2,147
13.4
23.56
Guatemala
Honduras
6.47
4.71
14
328.73
20.83
11.83
12.80
11
17
14
1,601
971
9.64
3.61
16.1
8.32
13.48
110.68
12.78
13
6,047
20.1
33.58
Monopolio privado.
2.91
18
135.72
10.94
10
481
2.93
5.85
Panam
14.83
40.00
33.50
18
3,508
16.7
31.53
Paraguay
5.12
16
112.28
7.79
1,272
20.4
25.52
7.63
13
122.09
24.67
17
1,993
5.92
13.67
10.84
10
155.53
9.28
2,469
12.38
23.22
28.29
42.51
18.25
15
5,552
15.5
43.79
11.2
69.33
12.61
12
5,123
26.4
37.6
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mxico
Nicaragua
Per
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
(*) Indica el nmero de orden en cuanto a pases con mayor densidad telefnica medida en lneas instaladas por cada 100 habitantes.
(**) Indica el nmero de orden en cuanto a pases con menor costo de una canasta de consumo de servicios locales, que comprende la renta mensual y 100 llamadas de 5 minutos cada una, 80 en horario normal y 20 en horario reducido.
Notas: Se consider el tipo de cambio vigente al 31 de octubre de 2002. En el caso de Argentina se consider el promedio anual.
Las tarifas consideradas son representativas de cada pas y no incluyen impuestos.
Fuente: Organismos Reguladores, principal empresa operadora de cada pas y Tarifica.
Fecha de elaboracin: Noviembre de 2002.
27
30
25
20
15
10
1990
1995
Nicaragua
Honduras
Paraguay
Guatemala
Per
El
Salvador
Ecuador
Rep.
Domin
Venezuela
Mxico
Panam
Colombia
Argentina
Brasil
Costa
Rica
Chile
Uruguay
Bolivia
2001
28
29
40
35
30
25
20
15
10
5
1999
2000
Nicaragua
Per
Colombia
Costa
Rica
Bolivia
El
Salvador
Uruguay
Panam
Brasil
Argentina
Mxico
Venezuela
Chile
2001
30
31
28,3
30
21,7
Brasil
20
21,6
Argentina
25
23,9
23,0
17,5
13,5
7,8
11,2
Venezuela
6,5
Per
5,1
4,7
6,0
Guatemala
10,2
10
10,4 10,8
Rep. Domin
15
14,8
Uruguay
Chile
Costa Rica
Colombia
Panam
Mxico
Ecuador
El Salvador
Paraguay
Honduras
Nicaragua
Bolivia
2,9
40
34,0
35
30
18,6
Brasil
Argentina
Chile
17,0
Venezuela
16,7
20,4
Paraguay
15,5
Panam
El Salvador
12,4
Rep. Domin
9,6
Guatemala
Nicaragua
9,4
Bolivia
6,7
7,6
Costa Rica
3,6
7,4
Colombia
2,9
Ecuador
5,9
Per
10
Honduras
15
13,4
Uruguay
20
20,1
Mxico
26,4
25
32
CUADRO N 10: COMPARACIN DE TARIFAS (A NOV . 2002) EN R ELACIN CON EL PBI PER CAPITA
Pases
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile (**)
Colombia (***)
Costa Rica
Ecuador (***)
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mxico (***)
Nicaragua
Panam
Paraguay
Per
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela (***)
Tarifa de Instalacin
Renta Mensual
US$
US$
H. Normal
H. Reducido
US$
N (*)
(US$)
H. Normal
H. Reducido
42.35
111.74
13.16
30.02
106.67
44.16
88.00
297.14
328.73
20.83
110.68
135.72
40.00
112.28
122.09
155.53
42.51
69.33
4.82
3.06
5.73
9.09
1.71
4.42
6.20
6.31
0.00
2.38
12.78
5.16
10.50
2.99
13.60
5.46
4.07
6.45
0.03
0.05
0.07
0.15
0.05
0.04
0.05
0.09
0.12
0.10
0.17
0.10
0.10
0.07
0.14
0.04
0.16
0.08
0.01
7.10
8.39
9.27
21.18
6.83
7.11
10.20
9.88
11.83
12.80
12.78
10.94
20.00
7.79
24.67
9.28
18.25
12.61
128
212
124
16
284
189
130
210
416
11
471
14
174
13
264
10
267
18
280
206
17
418
267
15
261
12
221
0.004%
0.065%
0.027%
0.041%
0.031%
0.013%
0.041%
0.050%
0.089%
0.129%
0.034%
0.258%
0.034%
0.064%
0.082%
0.019%
0.035%
0.018%
0.002%
0.065%
0.027%
0.007%
0.031%
0.008%
0.041%
0.050%
0.089%
0.129%
0.034%
0.172%
0.027%
0.013%
0.041%
0.019%
0.012%
0.018%
0.05
0.07
0.02
0.05
0.03
0.05
0.09
0.12
0.10
0.17
0.07
0.08
0.01
0.07
0.04
0.05
0.08
Canasta mensual
como % del PBI per
capita mensual
1.2%
10.2%
3.7%
5.9%
4.1%
2.2%
8.3%
5.5%
8.9%
15.8%
2.5%
27.3%
6.8%
7.3%
14.9%
4.5%
3.9%
3.0%
1.8%
21.6%
4.2%
6.6%
9.5%
3.3%
14.3%
19.4%
29.4%
18.0%
4.4%
55.5%
8.0%
16.2%
21.0%
10.8%
4.7%
4.3%
7,168
982
2,975
4,289
1,983
3,927
1,472
2,147
1,601
971
6,047
481
3,508
1,272
1,993
2,469
5,552
5,123
US$
(*) Indica el nmero de orden en cuanto a pases con menor costo de una canasta de consumo de servicios locales, que comprende la renta mensual y 100 llamadas de 5 minutos cada una, 80 en horario normal y 20 en horario reducido.
(**) La tarifa por renta mensual representa el promedio ponderado considerando el nmero de lneas en servicio por rea.
(***) En el caso de Colombia se consideraron las tarifas para el estrato 4; en Ecuador, la tarifa B; en Mxico, el Plan Telmex preciso, y en Venezuela, el Plan Moderado.
Notas: Se consider el tipo de cambio vigente al 31 de octubre de 2002. En el caso de Argentina se consider el promedio anual.
Las tarifas consideradas no incluyen impuestos.
Fuente: Organismos Reguladores, principal empresa operadora de cada pas y Tarifica.
33
CUADRO N 11: INDICADORES FINANCIEROS DE EMPRESAS OPERADORAS DE TEL EFONA FIJA EN LATINOAMRICA, AO 2001
( EN US $)
Bolivia
Argentina
Brasil
Chile
Mxico
Per
Venezuela
Telefnica
Entel
Telecom
Telefnica
Telemar
Telefnica
CTC
Entel
Telmex
Telefnica
CANTV
226.358.149
16.832.324
121.802.417
682.675.692
60.795.752
6.220.454
41.415.389
2.566.771.002
-42.221.834
104.525.700
Utilidad
Operativa
684.104.628
13.228.377
340.151.840
989.623.258
230.150.151
207.803.073
104.459.589
4.653.202.057
282.860.844
194.046.314
788.967.031
Telecom
414.486.922
Ingresos
Operativos
Activos
Empleados
Lneas en
Servicio
Gasto
Operativo
Inversin
Anual
Patrimonio
10.811
9.680
1.089
7.887
10.529
27.471
7.720
n.d.
n.d.
5.429
10.227
3.891.800
4.521.414
670.000
8.600.000
12.616.006
14.800.000
2.760.252
n.d.
13.372.000
1.716.097
2.697.162
684.507.442
7.470.119.019
751.996.507
2.821.800.240
n.d.
2.492.065.490
182.766.812
338.453.917
696.140.657
5.545.844.832
972.025.328
3.595.838.892
472.837.022
424.547.284
52.022.551
Nota:
Utilidad Operativa = Se obtiene de restar los ingresos por ventas de los gastos directos en que se incurrieron para efectuar dichas ventas, tales como gastos administrativos, personal,
depreciacin de activos y gastos de materiales y suministros.
Utilidad Neta
= Se obtiene de sumar o restar a la utilidad operativa los ingresos o gastos financieros, utilidad o prdida por exposicin a la inflacin, utilidad o prdida por
participacin de trabajadores y el impuesto a la renta.
Fuente: Empresas operadoras.
34
35
CUADRO N 12: RATIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS OPERADORAS DE T ELEFONA FIJA EN LATINOAMRICA, AO. 2001
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Mxico
Per
Venezuela
ENTEL
TELMEX
Telefnica
CANTV
Telecom
Telefnica
ENTEL
Telecom
Telefnica
Telemar
Telefnica
CTC
1%
4%
2%
2%
7%
1%
0%
3%
15%
-2%
2%
14%
24%
7%
9%
19%
4%
15%
13%
38%
27%
6%
2%
8%
9%
3%
13%
1%
0%
5%
21%
-4%
3%
788
622
290
426
416
400
490
n.d.
907
603
1,118
107
151
20
40
78
16
75
n.d.
348
165
72
360
467
615
1,090
1,198
539
358
n.d.
n.d.
316
264
121
94
78
171
156
293
105
n.d.
186
107
125
Inversin/Patrimonio
20%
15%
7%
50%
31%
100%
15%
0%
45%
19%
9%
Utilidad Neta/Activo
Utilidad Operativa /
operativo
Utilidad Neta /
operativo
Ingreso
Ingreso
Nota: Para los clculos se consideraron las lneas en servicio por cada empresa.
Fuente: Empresas operadoras.
36
IV. CONCLUSIONES
En esta seccin se presentarn algunas conclusiones acerca de los posibles factores comparativos
del grado de desarrollo del mercado de telefona en los pases latinoamericanos analizados en este
informe.
1) De los 15 pases analizados, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay an
mantienen empresas prestadoras de servicios pblicos de telecomunicaciones en poder del
Estado, mientras que los 10 pases restantes han privatizado sus empresas estatales de
telefona.
2) En algunos pases, luego del proceso de privatizacin de la empresa estatal se opt por
conservar el monopolio integrado de servicios, como es el caso de Mxico, Panam, Per y
Venezuela, sin embargo, a diferencia de ello, en otros pases latinoamericanos, como Brasil,
Chile y Argentina se opt por separar la prestacin del servicio local del servicio de LD.
3) Solamente en Argentina y Brasil se dividi, en una primera etapa, el territorio nacional y se asign
una empresa por regin. En Argentina se crearon dos regiones (norte y sur) y en Brasil tres
regiones (Sao Paulo, centro-sur y norte-este), en cada una de las cuales se permiti la operacin
a una empresa de telefona local.
4) La empresa Telefnica Internacional (TISA) adquiri mayor nmero de empresas estatales en los
procesos de privatizacin en Amrica Latina: Argentina (regin sur), Brasil (Sao Paulo), Chile
(CTC), El Salvador (INTEL), Per (CPTy ENTEL) y Venezuela (CANTV). Sin embargo, su
comportamiento ha sido diferente en los diferentes mercados, fundamentalmente en lo referente a
aspectos financieros, niveles de tarifas y penetracin alcanzada, lo cual responde, en cierta
medida, a la regulacin de cada pas.
5) En los pases latinoamericanos, la privatizacin de las empresas estatales prestadoras de
servicios de telecomunicaciones se convirti en un mecanismo recaudador del Estado, debido a
que en cada pas se obtuvo por la privatizacin un importante ingreso de divisas. Es de destacar
el monto pagado en 1994 por la empresa Telefnica para la adquisicin de las empresas
estatales peruanas, el cual fue el tercero ms alto de la regin (US$ 2002 millones), luego de
Brasil y Argentina, por lo que el valor implcito por lnea de la empresa privatizada en Per fue el
ms alto de la regin. Asimismo, el valor implcito pagado por lnea por las empresas de
telecomunicaciones privatizadas en Per fue el mayor (US$ 7 406), 50% ms que el siguiente
valor ms alto (US$ 4 912 en el caso de Bolivia) y 76% mayor que la concesin en el rea con
mayor ingreso per capita (US$4 201 en Sao Paulo - Brasil).
6) En los casos de Argentina, Bolivia, Mxico, Panam, Per y Venezuela, se establecieron
Perodos de Exclusividad para la operacin de las empresas privatizadas, lo cual signific un
perodo para cumplir los compromisos asumidos por la empresa (metas de calidad,
modernizacin y expansin) as como un perodo para recuperar su inversin. Sin embargo, la
duracin mxima de este perodo vari desde los 9 aos en el caso de Venezuela a los 5 aos en
el caso de Per y los casos de Chile, El Salvador y Repblica Dominicana no se establecieron
perodos de exclusividad.
7) En los mercados de telecomunicaciones latinoamericanos analizados la liberalizacin del sector
se realiz gradualmente, siendo el mercado de LD el ms dinmico, mientras que el mercado
local an sigue con poco nivel de competencia, aunque el nmero de empresas concesionarias
de telefona local por pas vara considerablemente, siendo Colombia el pas que cuenta con un
mayor nmero de empresas (38 empresas concesionarias) pero en localidades distintas.
8) Con relacin a la Regulacin Tarifaria se observa que las tarifas de telefona fija local de las
empresas privatizadas se regulan en todos los pases analizados|, as como las tarifas de LD de
estas empresas, excepto en Colombia y en Chile. Asimismo, se encuentra que el tipo de
37
38