Entregable Ejemplo

FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA DE SISTEMAS EPE
SISTEMA DE GESTIN DE MDICA

SUBSISTEMA DE PRESUPUESTOS, LIQUIDACIONES Y FACTURACIN
Desarrollado por los alumnos:
U814301
Dora Elena Arpi Alcocer
U820906
Jhon Cano Perez Ccoscco
U820878
Miguel Angel Pachas Yataco
U820856
John Paul Esquen Botteri
U800028
Johnnel Ayala Leyva
Trabajo como parte del curso de

Taller de Proyecto 1
Monterrico, martes 12 de abril de 2011
Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Facturacin
HISTORIAL DE VERSIONES
Versin:
1.0
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4.0
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Cuarta versin del documento
Documento Interno
Fecha modificacin:
24/01/2011
Fecha aprobacin :
Fecha modificacin:
21/02/2011
Fecha aprobacin :
Fecha modificacin:
19/03/2011
Fecha aprobacin :
Fecha modificacin:
09/04/2011
Fecha aprobacin :
Versin: 2.0
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Facturacin
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
NDICE
INTRODUCCIN..........................................................................................................................8
CAPTULO 1
1.1
DESCRIPCIN DEL PROYECTO......................................................................9
Objeto de estudio...............................................................................................................10
1.1.1 Descripcin de la organizacin objeto de estudio.....................................................10
1.1.2 Objetivos estratgicos de la organizacin................................................................12
1.1.3 Visin de la organizacin..........................................................................................12
1.1.4 Misin de la organizacin.........................................................................................12
1.1.5 Campos de Accin....................................................................................................13
1.2
Objetivos del proyecto.......................................................................................................14

1.2.1 Objetivo general........................................................................................................14
1.2.2 Objetivos especficos................................................................................................14
CAPTULO 2
MODELADO DEL NEGOCIO...........................................................................15
2.1
Reglas del negocio............................................................................................................16
2.2
Modelo de Casos de Uso del Negocio..............................................................................18

2.2.1 Especificacin de los actores del negocio................................................................18
2.2.2 Diagrama de Casos de Uso del Negocio..................................................................19
2.3
Realizacin de los Casos de Uso del Negocio...................................................................20

2.3.1 Especificacin de los casos de uso del negocio.......................................................20
2.3.2 Diagrama de Actividades..........................................................................................37
2.3.3 Lista de actividades a automatizar............................................................................41
2.4
Modelo de Anlisis del Negocio.........................................................................................44

2.4.1 Especificacin de los trabajadores del negocio........................................................44
2.4.2 Especificacin de las entidades del negocio............................................................46
2.4.3 Diagrama de Clases del Negocio.............................................................................51
CAPTULO 3
3.1
REQUERIMIENTOS..........................................................................................54
Especificacin de los Requerimientos de Software...........................................................55

3.1.1 Funcionalidad...........................................................................................................55
3.1.2 Usabilidad.................................................................................................................60
3.1.3 Confiabilidad.............................................................................................................61
3.1.4 Rendimiento.............................................................................................................62
3.1.5 Soporte.....................................................................................................................63
3.1.6 Restricciones de Diseo...........................................................................................63
3.1.7 Documento de Usuario y Sistema de Ayuda............................................................65
3.1.8 Componentes Adquiridos.........................................................................................65
3.1.9 Interfaces..................................................................................................................66
Documento Interno
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Facturacin
3.2
3.1.10
Licenciamiento...................................................................................................67
3.1.11
Requerimientos Legales y de Derechos de Autor.............................................67
3.1.12
Estndares Aplicables.......................................................................................67
Modelo de Casos de Uso de Sistema................................................................................68

3.2.1 Especificacin de los Actores del Sistema...............................................................68
3.2.2 Diagrama de Actores del Sistema............................................................................70
3.2.3 Diagrama de Paquetes.............................................................................................71
3.2.4 Diagrama de Casos de Uso de Sistemas por Paquetes...........................................72
3.3
Especificacin de los Casos de Uso de Sistema...............................................................76

3.3.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Cotizacion.........................................76
3.3.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta.....................83
3.3.3 Especificacin del CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud........................................86
3.3.4 Especificacin del CUS PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas................................88
3.3.5 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas...................................95
3.3.6 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Tarifa.................................................99
3.3.7 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Tarifa..................................................103
3.3.8 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Liquidacion......................................107
3.3.9 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Liquidacion.........................................114
3.3.10
Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago....................117
3.3.11
Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente.....................................122
3.3.12
Especificacin del CUS PF_CUS_Generar_Reportes_Gerenciales_Facturacion
126
3.3.13
Especificacin del CUS PF_CUS_ Generar_Reportes_Operativos_Facturacion
128
3.4
3.3.14
Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario....................................132
3.3.15
Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil........................................135
3.3.16
Especificacin del CUS SG_CUS_Validar_Acceso.........................................137
3.3.17
Especificacin del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea................................139
3.3.18
Especificacin del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad.......................141
Prototipo del Sistema.......................................................................................................143

3.4.1 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Cotizacion...............................................143
3.4.2 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta............................145
3.4.3 Prototipo del CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud..............................................147
3.4.4 Prototipo del CUS PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas......................................148
3.4.5 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas.........................................150
3.4.6 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Tarifa.......................................................151
3.4.7 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Tarifa...........................................................152
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Facturacin
3.4.8 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Liquidacion..............................................153
3.4.9 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Liquidacion..................................................155
3.5
3.4.10
Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago.............................156
3.4.11
Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente..............................................159
3.4.12
Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Gerenciales_Facturacion...................160
3.4.13
Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Operaciones_Facturacion.................161
3.4.14
Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario............................................162
3.4.15
Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil................................................163
3.4.16
Prototipo del CUS SG_CUS_Validar_Acceso.................................................164
3.4.17
Prototipo del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea........................................165
3.4.18
Prototipo del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad...............................166
Diagrama del Modelo Conceptual....................................................................................167
CAPTULO 4
ADMINISTRACIN DEL PROYECTO............................................................169
4.1
Cronograma de Ejecucin del Proyecto...........................................................................170
4.2
Benchmarking..................................................................................................................171
4.2.1 Descripcin de las Soluciones Encontradas...........................................................171
4.2.2 Anlisis Comparativos de las soluciones Encontradas...........................................174
Relacin de Requerimiento no funcionales que no han sido considerados en evaluacin
178
4.2.3 Evaluacin de las Soluciones Encontradas............................................................179
4.3
Estudio de Factibilidad.....................................................................................................180
4.3.1 Puntos de Funcin..................................................................................................180
181
4.3.2 Costos del Proyecto................................................................................................182

4.4
Trazabilidad.....................................................................................................................183
4.4.1 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Reglas del Negocio................................183
4.4.2 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Trabajadores del Negocio......................184
4.4.3 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Entidades del Negocio...........................185
4.4.4 Atributos de Caso de Uso de Sistema....................................................................186
4.4.5 Atributos de Requerimientos Funcionales..............................................................188
4.4.6 Atributos de Requerimientos No Funcionales.........................................................190
4.4.7 Casos de Uso de Sistemas vs Requerimientos Funcionales..................................192
4.4.8 Casos de uso de Sistemas vs Requerimientos No Funcionales.............................194
4.4.9 Casos de uso de Sistemas vs Reglas de Negocio.................................................196
CONCLUSIONES.....................................................................................................................197
GLOSARIO DE TRMINOS.....................................................................................................198
ANEXOS..................................................................................................................................200
Documento Interno
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Facturacin
1.
CIE10...............................................................................................................................200
2.
SEGUS............................................................................................................................200
3.
PLAN DE SALUD............................................................................................................200
PLAN DE SALUD
Documento Interno
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Facturacin
TABLA DE FIGURAS
Figura 1 Organigrama Estructural Clnica Ricardo Palma..........................................................11
Figura 2 PF_DCN_Presupuestos y Facturacin.........................................................................19
Figura 3 DACT_Gestion_de_Tarifarios......................................................................................37
Figura 4 DACT_Gestion_de_Cotizaciones.................................................................................38
Figura 5 DACT-Gestin de Liquidacin Facturacin 1...............................................................39
Figura 6 DACT-Gestin de Liquidacin Facturacin 2...............................................................40
Figura 7 PF_DLN_Gestion_de_Cotizaciones.............................................................................51
Figura 8 PF_DLN_Gestion_de_ tarifarios...................................................................................52
Figura 9 PF_DLN_Gestion_Liquidacion_Facturacion................................................................53
Figura 10 - Diagrama de Actores del Sistema............................................................................70
Figura 11 - Diagrama de Paquetes Presupuestos y Facturacin...............................................71
Figura 12 - PF_PQS_Cotizacion_Servicio..................................................................................72
Figura 13 - PF_PQS_Tarifario_PlanSalud..................................................................................73
Figura 14 - PF_PQS_Facturacion_Liquidacion..........................................................................74
Figura 15 - SG_PQS_Seguridad................................................................................................75
Figura 16 - Men de Ingreso a la mdulo de Aprobacin de Solicitud de Carta de Garanta...145
Figura 17 Pantalla de Ingreso al mdulo de Aprobacin de Solicitud de Cartas de Garanta. .145
Figura 18 Detalle de la Solicitud de Carta de Garanta............................................................146
Figura 19 Consulta de Plan de Salud.......................................................................................147
Figura 20 Detalle de Plan de Salud..........................................................................................147
Figura 21 Solicitudes de plan de salud y tarifa registradas......................................................148
Figura 22 Registro de Solicitud de Plan de Salud....................................................................148
Figura 23 Consulta de Servicios...............................................................................................149
Figura 24 Registro de Tarifario.................................................................................................149
Figura 25 Ingreso al mantenimiento de Liquidaciones.............................................................153
Figura 26 Consultar Liquidaciones...........................................................................................153
Figura 27 Registrar Liquidaciones............................................................................................154
Figura 28 Buscar Pacientes.....................................................................................................154
Figure 29 Buscar Servicios.......................................................................................................154
Figura 30 Pantalla de Consultas de liquidaciones por evaluar.................................................155
Figura 31 Detalle de la Liquidacin a Evaluar..........................................................................155
Figura 32 Ingreso al Mdulo de Facturacin............................................................................156
Figura 33 Consultar Documentos de Pago...............................................................................156
Figura 34 Registrar documento de Pago..................................................................................157
Figura 35 Buscar Clientes........................................................................................................157
Figura 36 Buscar Paciente.......................................................................................................158
Figura 37 Consulta de Clientes................................................................................................159
Figura 38 Actualizacin de Cliente...........................................................................................159
Figura 39 Pantalla Listado de usuarios"..................................................................................162
Figura 40 Pantalla Datos del Usuario"....................................................................................162
Figura 41 Pantalla de Cambio de password sin haber hecho login..........................................165
Documento Interno
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Facturacin
Figura 42 Pantalla de Cambio de password dentro del sistema...............................................165
Figura 43 Diagrama Conceptual...............................................................................................168
Figura 44 Cronograma de Ejecucin del Proyecto...................................................................170
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
Figura 44 Cronograma de Ejecucin del Proyecto
INTRODUCCIN
La Gerencia General de la Clnica Ricardo Palma desea brindar un mejor servicio
orientado a mejorar la calidad de vida de los pacientes, por ello se ha determinado contar con
una nueva solucin tecnolgica que permita administrar los diversos negocios que se
presentan en sus actividades diarias, tales como: Admisin, Citas y Atencin Mdica, Historia
Clnica, Exmenes Mdicos, Presupuestos y Facturacin, Infraestructura y Servicios
Generales. Por ende, el objetivo principal del proyecto es la elaboracin de un documento que
nos permita comprender los diversos procesos del negocio y los requerimientos ms
importantes identificados durante el estudio.
Dentro de estas actividades, el presente documento se centrar en el estudio del
proceso de Presupuesto y Facturacin, el cual engloba los subprocesos de la generacin de
tarifarios asociados a los planes de salud que son ofrecidos a las clientes particulares de las
clnica y de compaas seguradoras; la generacin de las cotizaciones y la generacin de
facturas de los servicios que esta brinda.
Finalmente, el proyecto se ha dividido en cuatro captulos para su mejor entendimiento. El
primer captulo presenta la descripcin general de la Clnica y el alcance de los diversos
negocios identificados. En el segundo captulo se desarrolla el modelado del negocio, donde
se procede a la identificacin de las principales reglas y actores del negocio, as como la
realizacin detallada de los casos de uso del negocio, en los que se incluyen los diagramas de
actividades, diagrama de clases y las actividades a automatizar. En el tercer captulo se detalla
los requerimientos obtenidos del modelado de negocio y el desarrollo de los casos de uso del
sistema de la Clnica. Por ltimo, en el cuarto captulo se determina la administracin del
proyecto, se presenta la programacin de las actividades a desarrollar y las matrices de casos
de uso del negocio o del sistema con las diferentes reglas de negocio y los diversos
requerimientos encontrados a lo largo del proyecto.
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Facturacin
CAPTULO 1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO
Documento Interno
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Facturacin
1.1 Objeto de estudio

1.1.1 Descripcin de la organizacin objeto de estudio
La organizacin objetivo para el presente proyecto es la Clnica Ricardo
Palma, fundada en 1975 con la misin de brindar atencin mdica
especializada a cargo de reconocidos profesionales de alto nivel
respaldados por su experiencia, la tecnologa ms avanzada y la mejor
infraestructura para el cuidado de la salud en todas las especialidades.
Desde sus inicios ha seguido una trayectoria de ininterrumpido progreso,
superacin y liderazgo a lo largo del tiempo que le ha valido para ser considerada como
la mejor Clnica del Per.
Hoy en da, la Clnica Ricardo Palma proyecta una imagen moderna, amigable, y se
encuentra dedicada a promover un estilo de vida saludable a travs de la Cultura de la
Salud, concepto que inclusive va ms all de la prestacin de servicios mdicos de
calidad, por la que ya es ampliamente reconocida, son 30 aos de experiencia y el
privilegio de ser la Primera Clnica con Acreditacin Oficial otorgada por el Ministerio de
Salud.
La clnica fue pionera en establecer servicios de atencin integral a grandes empresas
estatales y, posteriormente, a los diversos sistemas de seguros privados existentes en el
pas. Asimismo, fue la primera clnica en ser acreditada por el Ministerio de Salud en el
mximo nivel que una organizacin de salud puede alcanzar.
En la actualidad, la clnica cuenta con ms de 350 mdicos divididos en 37
especialidades, en cada una de las cuales se cuenta con personal de amplia trayectoria
mdica y galenos jvenes que representan el cambio generacional de la clnica. La
experiencia del staff mdico es reconocida y su formacin se ha dado en las mejores
universidades e instituciones mdicas del Per y del mundo.
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Facturacin
Figura 1 Organigrama Estructural Clnica Ricardo Palma
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Facturacin
1.1.2 Objetivos estratgicos de la organizacin

Brindar servicios de salud orientados a mejorar la calidad de vida de los
pacientes, en base a una atencin cientfica, humana, oportuna y eficiente, a
travs de un compromiso de vocacin de servicio, practicada por todos los
colaboradores y liderada desde el ms alto nivel directivo, siendo sensibles a las
necesidades de los usuarios y haciendo que perciban claramente la satisfaccin
del servicio.
Lograr el bienestar del cliente y ligado a un estilo de vida saludable, el cual se ha
convertido en el mensaje de la Institucin hacia los clientes: Cultura de la Salud.
Este nuevo concepto consta de una serie de acciones orientadas a mejorar la
calidad de vida de los pacientes, dndole un estilo amigable, cordial y afectivo..
Establecer y difundir una autntica cultura de salud que promueva la prevencin
de enfermedades y ayude a afrontar sin apuros todas aquellas que se presentan
de forma imprevista. Para ello, la Clnica ha impulsado persistentemente este
enfoque a travs de recomendaciones sobre hbitos de vida saludables, la
prevencin de enfermedades y la promocin de la cultura del aseguramiento.
1.1.1 Visin de la organizacin

Ser una institucin lder en el sistema privado de salud, mediante
un modelo de administracin y atencin al paciente, con cultura de
servicio, seguridad, innovacin, excelencia asistencial, tecnologa
de avanzada, alto nivel profesional y eficiencia, todo ello orientado
a lograr un mximo nivel de satisfaccin.
1.1.2 Misin de la organizacin

Brindar servicios de salud de alta complejidad con la ms alta
calidad asistencial, tecnologa de ltima generacin, moderna
infraestructura y con el mximo profesionalismo, respeto y
eficacia. La labor se enmarca dentro de los ms altos estndares
de la tica.
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Facturacin
1.1.3 Campos de Accin
1. Presupuestos y Facturacin
Este proceso se encarga de la gestin de tarifas para las atenciones
mdicas, as como tambin de la gestin de presupuestos elaborados para
un determinado paciente. Adems, se encarga de realizar el proceso de
facturacin, el cual inicia con la elaboracin de las liquidaciones que son
las bases para la generacin de los documentos de pago.
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Facturacin
1.1 Objetivos del proyecto

1.1.1 Objetivo general
Analizar el proceso Presupuesto y Facturacin de la Clnica Ricardo Palma, con la
finalidad de identificar las actividades que requieren ser optimizadas, as como
tambin para automatizar las actividades consideradas crticas en el proceso, de
modo que se brinde un servicio de calidad.
1.1.2 Objetivos especficos
Ofrecer el servicio de gestin de tarifas que aplica la clnica a los servicios que
brinda, de manera ptima y de modo que satisfaga las necesidades de los
usuarios.
Facilitar la gestin en la realizacin de cotizaciones de los servicios que brinda la

clnica.
Ofrecer el servicio de gestin de liquidacin y facturacin que aplica la clnica de

los servicios que brinda, de manera ptima y de modo que satisfaga las
necesidades de los usuarios.
Documento Interno
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Facturacin
CAPTULO 1MODELADO DEL NEGOCIO
Documento Interno
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Facturacin
1.1 Reglas del negocio

Cdigo
Nombre
Valorizacin de los costos
Si el paciente est afiliado a un Plan de Salud se le aplicar el factor
PF_RN_01
acordado entre compaa de seguro y la clnica al momento de

calcular los costos de los servicios, caso contrario se aplicar los
precios de lista.
Presupuesto del Servicio
Si el paciente est afiliado a un plan de salud el presupuesto de su
PF_RN_02
tratamiento debe ser enviado a la empresa con la que tiene

contratado el plan para su revisin y aprobacin, caso contrario el
presupuesto le es entregado directamente.
Carta de Garanta
Si compaa de seguro indica que procede la Carta de Garanta la
PF_RN_03
clnica entrega la cotizacin con los precios acordados en su Plan de

salud, caso contrario la clnica aplica los precios de lista en la
cotizacin.
Gestin de Tarifarios
PF_RN_04
Si el Responsable Comercial recibe un requerimiento de servicio

generar una solicitud de servicio, en caso contrario generar una
solicitud de plan de Salud.
Solicitud de Plan de Salud
Si el Director Mdico aprueba la Solicitud de Plan de Salud le enva al
PF_RN_05
Representante Comercial una notificacin de aprobacin, caso

contrario el representante comercial deber modificar la Solicitud del
Plan de Salud de acuerdo a las observaciones del Director Mdico.
Solicitud de Servicio
Si
PF_RN_06
el
Director
Mdico
aprueba
la
Solicitud
de
Servicio
el
Representante Comercial procede a enviar una solicitud de registro

del
Servicio
al
Asistente
Administrativo,
caso
contrario
el
representante comercial deber recalcular el factor a aplicar al

Servicio de acuerdo a las observaciones del Director Mdico.
Registro de Plan de Salud
Si el Asistente de Facturacin verifica que los datos del Registro del
Plan de Salud son correctos enva una notificacin de conformidad al
PF_RN_07
Asistente Administrativo, caso contrario el Asistente Administrativo

deber modificar el registro del Plan de Salud de acuerdo a las
observaciones del Asistente de Facturacin.
Solicitud de Liquidacin
PF_RN_08
PF_RN_09
Documento Interno
Si el Asistente de Facturacin verifica que la solicitud de emisin de

Documento de Pago requiere liquidacin emite una solicitud de
Liquidacin, en caso contrario emite el Documento de Pago.
Registro de Consumos de la Liquidacin
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Facturacin
Si el Asistente de Facturacin
verifica que la Liquidacin registra
todos los consumos la enva al Auditor Mdico para su aprobacin, en

caso contrario identifica los consumos faltante y actualiza la
Liquidacin.
Aprobacin de la Liquidacin
Si el Auditor Mdico
PF_RN_10
verifica que los cdigos empleados en la
Liquidacin son correctos enva una notificacin de aprobacin al

Asistente de Facturacin, en caso enva una notificacin de rechazo
con sus observaciones.
Verificacin del Documento de Pago
PF_RN_11
Si el Asistente de Facturacin verifica que los datos en el Documento

de Pago son correctos procede a entregarlo al solicitante, en caso
anula el Documento de Pago
Creacin de clientes nuevos
PF_RN_12
Si el Asistente de Facturacin recibe una orden para emitir un

documento de pago y el cliente ya est registrado el proceso contina,
en caso contrario es su responsabilidad registrar al nuevo cliente.
Actualizacin de datos del cliente
Si el Asistente de Facturacin recibe una orden para emitir un
PF_RN_13
documento de pago y los datos consignados son los mismos a los

registrados
el
proceso
contina,
en
caso
contrario
es
su
responsabilidad actualizar los datos del cliente.
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Facturacin
1.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio

1.2.1 Especificacin de los actores del negocio
Nombre Del Actor de Negocio
Descripcin
Es el responsable de solicitar la generacin y/o
modificacin de los servicios que brinda la clnica.
Tambin, es quien solicita la creacin de los
planes de salud que sern asociados a las
PF_AN_Gerente_Operaciones
compaas de seguros y/o clientes particulares de
(from Actores del Negocio)
la clnica. Es el responsable de las tarifas, factores

a aplicar a los planes de salud y servicios que la
clnica ofrece.
Es quien puede acercarse a la clnica para solicitar
una cotizacin por hospitalizacin, exmenes
mdicos y/o cualquier otro servicio que se ofrezca.
PF_AN
_Cliente
(fromA
ctoresdel Negocio)
Asimismo, es quien luego de la obtencin de algn

servicio
de la
clnica,
solicita y
recibe
un
documento de pago.
Es quien solicita la generacin de los documentos
de
PF_AN_Solicitante_Documento_de_...
pagos
correspondiente
los
servicios
brindados por la clnica a un cliente.
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Facturacin
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Facturacin
1.2.2 Diagrama de Casos de Uso del Negocio
PF_AN_Gerente_Operaciones
PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios
(from Casos de uso del negocio)
PF_AN_Cliente
PF_CUN_Gestion_de_Cotizaciones
PF_AN_Solicitante_Documento_de_...
Documento Interno
PF_CUN_Gestion_Liquidacion_Facturacion
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Facturacin
Figura 2 PF_DCN_Presupuestos y Facturacin
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Facturacin
1.1 Realizacin de los Casos de Uso del Negocio

1.1.1 Especificacin de los casos de uso del negocio
A. PF_CUN_Gestion_de_Tarifarios
1. Actores de Negocio
1.1. PF_AN_Gerente_Operaciones
2. Propsito
Realizar la gestin de planes de salud (nuevos, actualizaciones, bajas) o actualizacin
de tarifas de servicios clnicos, utilizando informacin histrica para la generacin de
nuevas ofertas de negociacin hacia los clientes.
3. Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el PF_AN_Gerente_Operaciones solicita elaboracin
de un nuevo plan de salud, actualizacin de un plan de salud, baja de un plan de salud
o
actualizacin
de
tarifa
de
un
servicio
clnico.
Luego,
el
PF_TN_Responsable_Comercial es el encargado de establecer los factores y

coberturas que debern aplicarse en tarifario y posteriormente se solicita aprobacin
del PF_TN_Director_Mdico. Una vez que el PF_TN_Director_Medico aprueba la
solicitud
se
enva
al
PF_TN_Asistente_Administrativo
para
su
registro
que
posteriormente es verificado por el PF_TN_Asistente_Facturacin, en caso que

PF_TN_Director_Medico no apruebe el requerimiento solicitada se enviara notificacin
al PF_TN_Responsable_Comercial con el sustente del rechazo. El caso de uso termina
cuando el PF_AN_Gerente_Operaciones recibe una notificacin de confirmacin del
registro/actualizacin del plan de salud o servicio clnico.
4. Flujo de Eventos
4.1. Flujo Bsico Principal: Plan de Salud
4.1.1. El PF_AN_Gerente_Operaciones enva requerimiento de Plan de Salud al
PF_TN_Responsable_Comercial mediante e-mail.
4.1.2. El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si requerimiento corresponde a un
Plan de Salud.
4.1.3. El PF_TN_Responsable_Comercial recepciona requerimiento de Plan de Salud.
4.1.4. El PF_TN_Responsable_Comercial registra requerimiento de Plan de Salud
4.1.5. El PF_TN_Responsable_Comercial establece coberturas del plan de salud
(coaseguros, deducibles, etc.).
4.1.6. El PF_TN_Responsable_Comercial evala si se requiere registrar factores para
el clculo del tarifario.
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Facturacin
4.1.7. El PF_TN_Responsable_Comercial establece factores del Plan de Salud que se
utilizaran para elaboracin de las tarifas del Plan de Salud.
4.1.8. El PF_TN_Responsable_Comercial solicita aprobacin del Plan de Salud al
PF_TN_Director_Medico.
4.1.9. El PF_TN_Director_Medico revisa las condiciones del Plan de Salud y da su
conformidad.
4.1.10. El PF_TN_Director_Medico aprueba Plan de Salud solo si est de acuerdo con
las coberturas y factores definidos para el Plan de Salud.
4.1.11. El PF_TN_Director_Medico enva notificacin de aprobacin del Plan de Salud
al PF_TN_Responsable_Comercial.
4.1.12. El PF_TN_Responsable_Comercial recibe notificacin de aprobacin del plan
de salud por parte del PF_TN_Director_Medico.
4.1.13.El PF_TN_Responsable_Comercial enva para su registro o actualizacin de la
solicitud de Plan de Salud al PF_TN_Asistente_Administrativo.
4.1.14.El PF_TN_Asistente_Administrativo recibe solicitud de registro o actualizacin
de Plan de Salud.
4.1.15.El PF_TN_Asistente_Administrativo realiza registro o actualizacin de Plan de
Salud.
4.1.16.El PF_TN_Asistente_Administrativo enva notificacin del registro del Plan de
Salud para su verificacin al PF_TN_Asistente_Facturacion.
4.1.17.El PF_TN_Asistente_Facturacin realiza verificacin del Plan de Salud
(coberturas, coaseguros, deducibles, etc.).
4.1.18.El PF_TN_Asistente_Facturacion da su conformidad del registro o actualizacin
del Plan de Salud.
4.1.19.El PF_TN_Asistente_Facturacin enva notificacin de conformidad de registro o
actualizacin del plan de salud al PF_TN_Asistente_Administrativo.
4.1.20.El PF_TN_Asistente_Administrativo recibe notificacin de conformidad del
registro
actualizacin
de
Plan
de
Salud
por
parte
del
PF_TN_Asistente_Facturacion.
4.1.21.El PF_TN_Asistente_Administrativo enva notificacin de registro o actualizacin
del Plan de salud al PF_TN_Responsable_Comercial.
4.1.22.El
PF_TN_Responsable_Comercial
recibe
notificacin
del
registro
actualizacin del Plan de Salud.

4.1.23.El PF_TN_Responsable_Comercial informa al PF_AN_Gerente_Operaciones de
que su requerimiento de Plan de Salud ha sido atendido
4.1.24.El PF_TN_Gerente_Operaciones recibe notificacin de que su requerimiento de
Plan de Salud ha sido atendido.
4.2. Flujo Bsico Secundario: Actualizacin de Plan de Salud
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Facturacin
4.2.1. El PF_AN_Gerente_Operaciones enva requerimiento de Plan de Salud al
4.2.2. El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si requerimiento corresponde a una
actualizacin de Plan de Salud.
4.2.3. El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si se esta solicitando cambio de las
coberturas del Plan de Salud
4.2.4. El flujo contina en [4.1.5] del flujo bsico principal.
4.3. Flujo Bsico Secundario: Baja de Plan de Salud

4.3.1.El PF_AN_Gerente_Operaciones enva requerimiento de Plan de Salud al
4.3.2. El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si requerimiento corresponde a una
actualizacin de Plan de Salud.
4.3.3.El PF_TN_Responsable_Comercial identifica si requerimiento corresponde a una
solicitud de baja de Plan de Salud.
4.3.4. El PF_TN_Responsable_Comercial solicita baja de Plan de Salud.
4.3.5. El flujo contina en [4.1.13] del flujo bsico principal.
4.4. Flujo Bsico Secundario: Actualizacin de Tarifario de Servicios
4.4.1.El PF_AN_Gerente_Operaciones enva requerimiento de actualizacin de tarifa
de servicios al PF_TN_Responsable_Comercial mediante e-mail.
4.4.2. El PF_TN_Responsable_Comercial evala si requerimiento corresponde a una
actualizacin de tarifario de servicio.
4.4.3.El PF_TN_Responsable_Comercial obtiene cdigo de tarifario segn tarifario
nico de clnica SEGUS.
4.4.4.El PF_TN_Responsable_Comercial establece factores a utilizar en tarifario del
servicio solicitado.
4.4.5.El PF_TN_Responsable_Comercial registra los factores de tarifa en solicitud de
servicio.
4.4.6.El
enva
la
solicitud
de
servicio
al
PF_TN_Director_Medico para su aprobacin.

4.4.7.El PF_TN_Director_Medico recibe la solicitud actualizacin de tarifa de servicio.
4.4.8.El PF_TN_Director_Medico evala solicitud de servicio de acuerdo al factor
establecido por PF_TN_Responsable_Comercial.
4.4.9.El PF_TN_Director_Medico aprueba tarifa del Servicio.
4.4.10.El PF_TN_Director_Medico enva notificacin de aprobacin de tarifario del
servicio al PF_TN_Responsable_Comercial.
4.4.11.El PF_TN_Responsable_Comercial recibe notificacin de aprobacin del
servicio.
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Facturacin
4.4.12.El PF_TN_Responsable_Comercial enva para su actualizacin de tarifario del
servicio.
4.4.13.El PF_TN_Asistente_Administrativo registra tarifa del servicio.
4.4.14.El
enva
notificacin
del
registro
al
PF_TN_Responsable_Comercial.
4.4.15.El PF_TN_Responsable_Comercial recibe notificacin de registro del servicio.
4.4.16.El PF_TN_Responsable_Comercial informa al PF_AN_Gerente_Operaciones
que su requerimiento ha sido atendido.
4.4.17.El PF_AN_Gerente_Operaciones recibe notificacin de atencin de su
requerimiento solicitado.
4.5. Flujos Alternos
4.5.1.
4.5.2.Rechazo de Plan de Salud
4.5.2.1.En [4.1.9] Si PF_TN_Director_Medico rechaza solicitud de plan de salud.
4.5.2.2.El PF_TN_Director_Medico rechaza plan de salud.
4.5.2.3.El
PF_TN_Director_Medico
enva
notificacin
de
rechazo
al
4.5.2.4.El PF_TN_Responsable_Comercial
recibe la notificacin de rechazo y
retorna al flujo bsico en [4.1.5].

4.5.3. Conformidad del plan de salud
4.5.3.1.En
[4.1.17]
Si
no
hay
conformidad
por
parte
del
PF_TN_Asistente_de_Facturacin.
4.5.3.2.El
PF_TN_Asistente_Facturacion
observa
plan
de
salud
con
las
inconsistencias encontradas con respecto al coaseguro y deducibles.

4.5.3.3.El
enva
notificacin
al
PF_TN_Asistente_Administrativo con las observaciones encontradas.

4.5.3.4.El PF_TN_Asistente_Administrativo recibe notificacin con observaciones
encontradas y retorna al flujo en [4.1.15].
4.5.4. Evaluacin de solicitud de servicio

4.5.4.1.En [4.4.8] Si PF_TN_Director_Medico no da conformidad a solicitud de
servicio.
4.5.4.2.El PF_TN_Director_Medico rechaza solicitud de tarifa para el servicio
solicitado.
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Facturacin
4.5.4.3.El PF_TN_Director_Medico enva una notificacin de rechazo al retornar al
PF_TN_Responsable_Comercial.
4.5.4.4.El PF_TN_Responsable_Comercial recibe la notificacin y el caso retorna
al flujo en [4.4.4]
5. Precondiciones
5.1. Es necesario un requerimiento para la actualizacin de planes de salud y actualizacin
de tarifa de servicio clnico.
6. Poscondiciones
6.1. Se registro el plan de salud requerido.
6.2. Se actualizo tarifa en servicio clnico requerido
7. Informacin Adicional
No aplica.
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Facturacin
A. PF_CUN_Gestion de Cotizaciones
1.1. PF_AN_Cliente
2. Propsito
Realizar las cotizaciones de servicios brindados a los clientes asegurados, mdicos y/o
compaas aseguradoras.
3. Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el PF_AN_Cliente se acerca a admisin para solicitar una
cotizacin de servicios. El AD_TN_Responsable_Admision prepara la cotizacin, en caso el
cliente tenga procedencia de alguna compaa de seguros se podr solicitar aprobacin
para atencin a travs de una Carta de Garanta. El caso de uso termina cuando el cliente
recibe la cotizacin.
4. Flujo de Eventos
4.1. Flujo Bsico
4.1.1.El PF_AN_Cliente solicita la elaboracin de una cotizacin.
4.1.2.El AD_TN_Responsable_Admision recibe los requerimientos de la cotizacin.
4.1.3.El AD_TN_Responsable_Admision registra los datos bsicos de la cotizacin,
como por ejemplo el nombre del cliente, compaa aseguradora, centro de
trabajo, motivo de la cotizacin.
4.1.4.El AD_TN_Responsable_Admision procede a seleccionar los servicios que
requiere el cliente para preparar la cotizacin.
4.1.5.El AD_TN_Responsable_Admision verifica si el PF_AN_Cliente es cliente de la
clnica.
4.1.6.El AD_TN_Responsable_Admision verifica si el PF_AN_Cliente tiene un seguro a
travs de una Compaa de Seguros.
4.1.7.El AD_TN_Responsable_Admision verifica las coberturas del PF_AN_Cliente.
4.1.8.El AD_TN_Responsable_Admision aplica los factores del Plan de Salud al que
pertenece el PF_AN_Cliente para determinar cul es el deducible que debe pagar
y as elaborar la cotizacin.
4.1.9.El AD_TN_Responsable_Admision analiza si los servicios a cotizar estn
exonerados de una Carta de Garanta.
4.1.10.El AD_TN_Responsable_Admision emite cotizacin al PF_AN_Cliente
4.1.11.El AD_TN_Responsable_Admision entrega la cotizacin al PF_AN_Cliente.
4.1.12.El PF_AN_Cliente recibe la cotizacin.
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Facturacin
4.2. Flujo Alterno

4.2.1.El PF_AN_Cliente no es paciente de la clnica
4.2.1.1.Si en [4.1.5] el PF_AN_Cliente no es paciente de la clnica, para elaborar la
cotizacin, se procede a aplicar las tarifas propias de la clnica como cliente
particular.
4.2.1.2.El proceso continua en el flujo bsico con [4.1.16].
4.2.2.El PF_AN_Cliente no es Asegurado
4.2.2.1.Si en [4.1.6] el PF_AN_Cliente no es Asegurado, para elaborar la
cotizacin, se procede a aplicar las tarifas propias de la clnica como cliente
particular.
4.2.2.2.El proceso continua en el flujo bsico con [4.1.17].
4.2.3.Cotizacin no es exonerada de Carta de Garanta
4.2.3.1.Si en [4.1.9] el PF_AN_Cliente requiere de una Carta de Garanta, el
AD_TN_Responsable_Admision procede a crear una Solicitud de Carta de
Garanta.
4.2.3.2.El AD_TN_Responsable_Admision enva la Solicitud de Carta de Garanta
al PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros.
4.2.3.3.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros recibe la Solicitud de la Carta de
Garanta.
4.2.3.4.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros analiza la Solicitud de Carta de
Garanta.
4.2.3.5.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros evala, en base a consultas y
evaluaciones del mdico auditor de la compaa de seguros, si la Carta de
Garanta debe ser emitida por la totalidad de lo requerido.
4.2.3.6.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros acepta la Solicitud de Carta de
Garanta.
4.2.3.7.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros elabora la Carta de Garanta con
el importe aprobado.
4.2.3.8.El PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros enva la Carta de Garanta al
AD_TN_Responsable_Admision.
4.2.3.9.El AD_TN_Responsable_Admision recibe la aceptacin de la Solicitud de
Carta de Garanta.
4.2.3.10. El AD_TN_Responsable_Admision verifica el importe por el cual fue
emitida la Carta de Garanta.
4.2.3.11.El proceso continua con su flujo bsico en [4.1.10]
4.2.4.Rechazo de la Solicitud de la Carta de Garanta
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Facturacin
4.2.4.1.Si en [4.2.3.4] la Solicitud de la Carta de Garanta no procede, el
PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros rechaza la Solicitud de Carta de
Garanta.
4.2.4.2.El
PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros
enva
una
notificacin
al
AD_TN_Responsable_Admision indicando el rechazo de Carta de Garanta.

4.2.4.3.El AD_TN_Responsable_Admisin recibe la notificacin de rechazo.
4.2.4.4.El AD_TN_Responsable_Admisin recalcula los montos de la cotizacin en
base a tarifas de la clnica.
4.2.4.5.El proceso contina en el flujo continua en [4.1.10]
4.2.5.No aceptacin del importe total solicitado en la Solicitud de Carta de Garanta
4.2.5.1.Si
en
[4.2.3.5]
la
Carta
de
Garanta
no
cubre
el
100%,
el
PF_TN_Responsable_Cia_de_Seguros registra el monto aceptado en la

Solicitud de Carta de Garanta y los motivos por el cuales no se cubre el
100%
4.2.5.2.El proceso continua en el flujo [4.2.3.7]
4.2.6.La Carta de Garanta no fue emitida por el 100% de cobertura.
4.2.6.1.Si en [4.2.3.105] la Carta de Garanta no cubre el 100%, el
PF_TN_Responsable_Admision recalcula los montos de la cotizacin en
base a tarifas de la clnica para los servicios no cubiertos por la compaa
aseguradora.
4.2.6.2.El proceso continua con su flujo bsico en [4.1.10]
5. Precondiciones
5.1. Los Planes de Salud deben estar creados.
5.2. Las tarifas de los servicios que forman parte de los Planes de Salud deben estar
asociadas estos servicios..
6. Pos condiciones
6.1. Se gener una cotizacin.
No Aplica.
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Facturacin
A. PF_CUN_Gestion Liquidacion Facturacion

1.1. PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago
2. Propsito
Elaborar el documento de pago por los servicios que los pacientes han recibido de parte de
la clnica, elaborar una Pre-Liquidacin, realizar la anulacin de un documento de pago o
realizar la modificacin de datos de un cliente.
3. Breve Descripcin
El
caso
de
uso
comienza
cuando
el
actor
de
negocio
PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago enva al PF_TN_Asistente_Facturacion una de

las siguientes rdenes: Elaborar el documento de pago, elaborar una Pre-Liquidacin,
realizar la anulacin de un documento de pago o modificar los datos de un cliente. Luego,
si la solicitud es por un documento de Pago, evala si requiere una liquidacin. Si es as, el
solicita
la
elaboracin
de
una
liquidacin
al
PF_TN_Asistente_Liquidaciones quien lo elabora en base a los consumos realizados. Si la

hoja de liquidacin requiere aprobacin, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones se lo enva al
PF_TN_Auditor_Medico.
Despus,
el
PF_TN_Asistente_Liquidaciones
enva
al
PF_TN_Asistente_Facturacion la hoja de liquidacin para que emita el documento de pago

en base a la misma, quien a su vez elaborara el documento de pago y se lo enviara al
PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. Si el documento solicitado es una PreLiquidacin, el PF_TN_Asistente_Facturacion solicitara la elaboracin de una hoja de preLiquidacin al PF_TN_Asistente_Liquidaciones quien lo elabora en base a los consumos
realizados. Luego de elaborado la pre-liquidacin, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones se lo
enviara
al
quien
su
vez
se
lo
enviara
al
PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago. Si es la anulacin de un documento de pago, el

PF_TN_Asistente_Facturacion anula el documento solicitado y le enva una notificacin al
PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago.
Si es la modificacin de un cliente, el
PF_TN_Asistente_Facturacion verifica que el cliente este registrado, luego modifica los

datos y le enva una notificacin al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago.
El caso de uso termina cuando el PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago recibe
documento solicitado o una notificacin de la accin realizada.
4. Flujo de Eventos
4.1. Flujo Bsico
4.1.1.El
caso
de
uso
comienza
cuando
el
actor
de
negocio
PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago enva al PF_TN_Asistente_Facturacion

una de las siguientes rdenes: Elaborar el documento de pago, elaborar una Pre-
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Facturacin
Liquidacin, realizar la anulacin de un documento de pago o modificar los datos
de un cliente.
4.1.2.Luego, de acuerdo a la orden que fue solicitada, uno de los siguientes subflujos
es ejecutado
4.1.2.1.Si el Tipo de documento solicitado es una documento de pago el subflujo
Solicitar emisin de documento de Pago es ejecutado.
4.1.2.2.Si el Tipo de documento solicitado es una hoja de Pre-Liquidacin el
subflujo Solicitar Hoja de Pre-Liquidacin es ejecutado.
4.1.2.3.Si la orden solicitada es es la anulacin de un documento de pago el
subflujo anulacin de documento de pago es ejecutado.
4.1.2.4.Si la orden solicitada es la actualizacin de los datos de un cliente el
subflujo Solicitar actualizacin de clientes es ejecutado.
4.2. Sub Flujos
4.2.1
Solicitar emisin de documento de Pago
1.1.1.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica si el paciente es asegurado

basndose
en
la
informacin
existente
en
el
file
de
pacientes
(AD_EN_Paciente) donde de ser asegurado se encontrara informacin de la

compaa de seguros a la que est asegurado, el plan al que pertenece,
etc.
1.1.1.2.Luego, El PF_TN_Asistente_Facturacion solicita la elaboracin de la hoja
de liquidacin al PF_TN_Asistente_Liquidaciones.
1.1.1.3.El
PF_TN_Asistente_Liquidaciones recibe la solicitud enviada y crea la
Liquidacin en la entidad (PF_EN_Liquidacion) con los datos bsicos como

fecha de liquidacin, fecha de ingreso y datos del paciente que lo obtiene
de (AD_EN_Paciente) como nombre del paciente, el plan al que pertenece,
el numero de historia clnica del paciente, etc.
1.1.1.4.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones elabora un expediente fsico
juntando los documentos que le envan las diferentes reas por los
consumos que el paciente ha realizado. Los datos del expediente fsico lo
conforman
los
de
las
ordenes
de
atencin
almacenadas
en
EN_Orden_de_Atencion y las ordenes de exmenes mdicos almacenadas

en AT_EN_Orden_de_Examenes_Medicos.
1.1.1.5.Luego, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones actualiza la hoja de liquidacin
con cada consumo que se haya podido recopilar de los documentos de
consumo
(EN_Orden_de_Atencion
AT_EN_Orden_de_Examenes_Medicos).En
esta
y
actividad
el
PF_TN_Asistente_Liquidaciones clasificara los servicios de acuerdo a la

informacin que obtiene de la entidad PF_EN_Servicio_Clinico. Adems se
especificara los costos a los consumos de acuerdo a las tarifas
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Facturacin
(PF_EN_Tarifa) que se aplican a cada paciente. Al final, La hoja de
liquidacin (PF_EN_Liquidacion) representa un resumen de los consumos
realizados por el paciente y por lo tanto contendr la referencia de muchas
rdenes de atencin agrupadas por tipos de servicio con sus costos
correspondientes.
1.1.1.6.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones llama por telfono a las
diferentes reas de atencin para cerciorarse que
todos los consumos
hayan sido enviados y forman parte de la hoja de liquidacin

(PF_EN_Liquidacion). Esta actividad se realiza por que hay ocasiones en
que las reas no envan a tiempo los consumos que el paciente ha
realizado siendo esta informacin es crtica para elaboracin de la hoja de
liquidacin.
1.1.1.7.Luego, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones evala si la liquidacin requiere
la auditoria mdica. Esto lo evala verificando si el paciente es asegurado,
para
ello
requiere
la
informacin
del
paciente
registrada
en
AD_EN_Paciente como la ca. de seguro a la que est afiliada, el plan de

afiliacin, etc. o si los servicios que ha recibido el paciente son de carcter
hospitalario. Esto ltimo lo obtiene de las rdenes de atencin
(G_EN_Orden_de_Atencion)., revisando el tipo de atencin que se le ha
bridado al paciente.
1.1.1.8.Cuando la
hoja de liquidacin requiere auditoria mdica se procede a
realizar lo siguiente :
1.1.1.8.1.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones enva la hoja de liquidacin al
PF_TN_Auditor_Medico para su evaluacin.
1.1.1.8.2.El PF_TN_Auditor_Medico revisa que los cdigos de los servicios
identificados
registrados
en
la
hoja
de
liquidacin
(PF_EN_Liquidacion) coinciden con la codificacin internacional

estndar para lo cual se basan en el CIE10 (PF_EN_CIE10) donde
estn codificados todos los servicios bajo un estndar de codificacin
internacional.
1.1.1.8.3.Luego el PF_TN_Auditor_Medico aprueba la hoja de liquidacin y se
lo enva al PF_TN_Asistente_Liquidaciones. En esta actividad el
PF_TN_Auditor_Medico
enva
una
notificacin
al
PF_TN_Asistente_Liquidaciones indicando que la aprobacin de una

liquidacin se ha hecho efectiva.
1.1.1.8.4.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones recibe la hoja de Liquidacin
aprobada por el PF_TN_Auditor_Medico.
1.1.1.9.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones enva la hoja de liquidacin al
1.1.1.10.El PF_TN_Asistente_Facturacion revisa si el cliente ya fue matriculado
como cliente de la clnica. Para ello se basa en la orden de atencin donde
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Facturacin
obtiene el nombre del cliente (G_EN_Orden_de_Atencion) y en el file de
clientes (PF_EN_Cliente ) en donde busca si existe.
1.1.1.11.Luego
el
entregados(G_EN_Orden_de_Atencion)
verifica
sean
iguales
si
los
datos
los
datos
registrados en el file de clientes (PF_EN_Cliente)

1.1.1.12.El PF_TN_Asistente_Facturacion elabora y emite el documento de pago
en base a los datos que le proporcionan la Hoja de Liquidacin
(PF_EN_Liquidacion) y los datos del cliente (PF_EN_Cliente). Los datos
quedan registrados en PF_EN_Documento_de_Pago.
1.1.1.13.El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica que el documento de pago este
correctamente impreso para ello, se asegura que todos los datos figuren
correctamente impresos.
1.1.1.14.El PF_TN_Asistente_Facturacion
enva el documento de pago al
1.1.1.15.El
caso
de
uso
termina
cuando
el
PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago recibe el documento de pago

solicitado.
1.1.2.Subflujo: Solicitar Hoja de Pre-Liquidacin
1.1.2.1.El
solicita
al
PF_TN_Asistente_Liquidaciones la elaboracin de la Hoja de preliquidacin.

1.1.2.2.El
PF_TN_Asistente_Liquidaciones recibe la solicitud enviada y crea la
Pre-Liquidacin en la entidad (PF_EN_Liquidacion) con los datos bsicos

como fecha de pre-liquidacin, fecha de ingreso y datos del paciente que lo
obtiene de (AD_EN_Paciente) como nombre del paciente, el plan al que
pertenece, el numero de historia clnica del paciente, etc.
1.1.2.3.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones elabora un expediente fsico
juntando los documentos que le envan las diferentes reas por los
consumos que el paciente ha realizado. Los datos del expediente fsico lo
conforman
los
de
las
ordenes
de
atencin
almacenadas
en
EN_Orden_de_Atencion y las ordenes de exmenes mdicos almacenadas

en AT_EN_Orden de_Examenes_Medicos.
1.1.2.4.Luego, el PF_TN_Asistente_Liquidaciones actualiza la hoja de Preliquidacin con cada consumo que se haya podido recopilar de los
documentos
de
consumo
(EN_Orden_de_Atencion
AT_EN_Orden_de_Examenes_Medicos).En
esta
actividad
y
el
PF_TN_Asistente_Liquidaciones clasificara los servicios de acuerdo a la

informacin que obtiene de la entidad PF_EN_Servicio_Clinico. Adems se
especificara los costos a los consumos de acuerdo a las tarifas
(PF_EN_Tarifa) que se aplican a cada paciente. Al final, La hoja de Pre-
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Facturacin
liquidacin (PF_EN_Liquidacion) representa un resumen de los consumos
realizados por el paciente y por lo tanto contendr la referencia de muchas
rdenes de atencin agrupadas por tipos de servicio con sus costos
correspondientes.
1.1.2.5.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones llama por telfono a las
diferentes reas de atencin para cerciorarse que
todos los consumos
hayan sido enviados y forman parte de la hoja de pre-liquidacin

(PF_EN_Liquidacion). Esta actividad se realiza por que hay ocasiones en
que las reas no envan a tiempo los consumos que el paciente ha
realizado siendo esta informacin es crtica para elaboracin de la hoja de
liquidacin.
1.1.2.6.Luego el PF_TN_Asistente_Liquidaciones enva la pre-Liquidacin al
1.1.2.7.El
enva
la
hoja
de
Liquidacin
al
1.1.2.8.El caso de uso termina cuando el PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago
recibe la Hoja de Pre-Liquidacin elaborada.
1.1.3.Solicitar anulacin de documento de pago
1.1.3.1.El
ubica
en
el
file
de
PF_EN_Documento_de_Pago el documento de pago a anular y anula el

documento de pago.
1.1.3.2.Luego El PF_TN_Asistente_Facturacion enva una notificacin de anulacin
de documento de pago al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago.
recibe notificacin de documento de pago anulado.
1.1.4.Solicitar actualizacin de clientes
1.1.4.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion obtiene los datos del cliente del file de
clientes (PF_EN_Cliente) y actualiza el file con la informacin reciente.
1.1.4.2.Luego
El
enva
una
notificacin
de
actualizacin al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago.
recibe notificacin de actualizacin de datos del cliente.
1.2. Flujo Alterno
1.2.1.Paciente no asegurado
Si evaluando el punto 4.2.1.1 (El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica si el
paciente es asegurado) resulta que el paciente no es asegurado se procede a
realizar lo siguiente:
1.2.1.1.El
hospitalizacin.
Documento Interno
Esto
lo
hace
evala
revisando
si
la
el
servicio
orden
Versin: 2.0
de
es
por
atencin
Pgina: 36 / 210

Facturacin
(G_EN_Orden_de_Atencion) y verificando que el paciente haya recibido
servicios de hospitalizacin.
1.2.1.2.Si el paciente recibi servicios de hospitalizacin, el caso de uso contina
en 4.2.1.2 (El PF_TN_Asistente_Facturacion solicita la elaboracin de la
hoja de liquidacin).
1.2.1.3.Si el paciente no recibi servicios de hospitalizacin, el caso de uso
contina en 4.2.1.10 (El PF_TN_Asistente_Facturacion revisa si el cliente
ya fue matriculado).
1.2.2.Hoja de liquidacin no requiere Auditoria Medica
Si evaluando el punto 4.2.1.7 (El PF_TN_Asistente_Liquidaciones evala si la
liquidacin requiere la auditoria mdica) sucede de que el paciente no requiere
auditoria medica, el caso de uso continua en el punto 4.2.1.9 (El
enva
la
hoja
de
liquidacin
al
PF_TN_Asistente_Facturacion)
1.2.3.Existen consumos del paciente pendientes de enviarse En Hoja de Liquidacin
Si luego del punto 4.2.1.6 (El PF_TN_Asistente_Liquidaciones llama por telfono a
las diferentes reas de atencin para cerciorarse que todos los consumos hayan
sido enviados) sucede que existen servicios del paciente que aun no se han
enviado, y por ende sus referencias no figuran en la hoja de liquidacin, se procede
a realizar lo siguiente:
1.2.3.1.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones Identifica los consumos faltantes
codificndolo de acuerdo al estndar internacional a la vez que se van
anexando al expediente. Esta actividad lo hace consultado la entidad
PF_EN_Servicio_Clinico (para clasificar a los servicios) y las tarifas que se
aplican a cada paciente (PF_EN_Tarifa).
1.2.3.2.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones actualiza la hoja de liquidacin
(PF_EN_Liquidacion) con los datos de consumos que no haban sido
considerados, clasificados por tipo de servicio y con sus respectivos costos
1.2.3.3.Luego
el
caso
de
uso
enva
continua
la
Hoja
en
de
4.2.1.9
Liquidacin
(El
al
.
1.2.4.Existen consumos del paciente pendientes de enviarse En Hoja de PreLiquidacin.
Si luego del punto 4.2.2.5 (El PF_TN_Asistente_Liquidaciones llama por telfono a
las diferentes reas de atencin para cerciorarse que todos los consumos hayan
sido enviados) sucede que existen servicios del paciente que aun no se han
enviado, y por ende sus referencias no figuran en la hoja de Pre-liquidacin, se
procede a realizar lo siguiente:
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 37 / 210

Facturacin
1.2.4.1.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones Identifica los consumos faltantes
codificndolo de acuerdo al estndar internacional a la vez que se van
anexando al expediente. Esta actividad lo hace consultado la entidad
PF_EN_Servicio_Clinico (para clasificar a los servicios) y las tarifas que se
aplican a cada paciente (PF_EN_Tarifa).
1.2.4.2.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones actualiza la hoja de preliquidacin
(PF_EN_Liquidacion) con los datos de consumos que no haban sido
considerados, clasificados por tipo de servicio y con sus respectivos costos.
1.2.4.3.Luego
el
caso
de
uso
continua
en
4.2.2.6
(El
PF_TN_Asistente_Liquidaciones enva la hoja de pre-Liquidacion al

1.2.5.Cliente no registrado
Si evaluando el punto 4.2.1.10 (El PF_TN_Asistente_Facturacion revisa si el
cliente ya fue matriculado) sucede que el cliente no se encuentra registrado se
procede a realizar lo siguiente:
1.2.5.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion registra los datos bsicos del cliente
como su nombre, direccin, ruc, telfono, etc.
1.2.5.2.Luego
el
caso
de
uso
continua
en
4.2.1.12
(El
PF_TN_Asistente_Facturacion elabora y emite el documento de pago)

1.2.6.Datos del cliente en el tiempo ha cambiado
Si evaluando el punto 4.2.1.11. (El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica si los
datos entregados sean iguales a los datos del file de clientes) sucede que el
cliente en el tiempo ha cambiado sus datos como por ejemplo, su direccin, se
realiza lo siguiente
1.2.6.1.El PF_TN_Asistente_Facturacion actualiza los datos del cliente con la
nueva informacin recibida los cambios quedan registrados en el file de
clientes (PF_EN_Cliente)
1.2.6.2.Luego
el
caso
de
uso
continua
en
4.2.1.12
(El
PF_TN_Asistente_Facturacion elabora y emite el documento de pago en

base a los datos que le proporcionan la Hoja de Liquidacin)
1.2.7.Auditor Medico rechaza la liquidacin
Cuando evaluado en el punto 4.2.1.8.3 (El PF_TN_Auditor_Medico revisa que los
cdigos de los servicios identificados
y registrados en la hoja de liquidacin
coinciden con el estndar) sucede que el PF_TN_Auditor_Medico
rechaza la
Hoja de Liquidacin se procede a realizar lo siguiente:

1.2.7.1.El
anota
en
la
hoja
de
liquidacin
(PF_EN_Liquidacion) el motivo detallado del rechazo y se lo enva al

PF_TN_Asistente_Liquidaciones.
Documento Interno
enva
En
esta
una
Versin: 2.0
actividad
notificacin
el
al
Pgina: 38 / 210

Facturacin
PF_TN_Asistente_Liquidaciones indicando que la aprobacin de una
liquidacin no procede.
1.2.7.2.El PF_TN_Asistente_Liquidaciones recibe la hoja de Liquidaciones con las
anotaciones observadas y procede a modificar la Hoja de Liquidacion.
1.2.7.3.Luego
el
caso
de
uso
contina
en
4.2.1.7
(El
PF_TN_Asistente_Liquidaciones evala si la liquidacin requiere la

auditoria mdica).
1.2.8.Emisin de documento de pago errado
Cuando en el punto 4.2.1.13 (El PF_TN_Asistente_Facturacion verifica que el
documento
de
pago
este
correctamente
impreso)
sucede
que
el
PF_TN_Asistente_Facturacion se da cuenta que los datos del documento de pago

estn errados procede a realizar lo siguiente:
1.2.8.1.Anula el documento de pago, cambiando su estado a anulado.
1.2.8.2.Identifica y corrige el error que se ha cometido. Los errores pueden ser
variados, como por ejemplo, equivocacin al colocar cualquier dato, todos
los datos no figuran o estn incompletos en el documento de pago, etc.
1.2.8.3.Luego
el
caso
de
uso
continua
en
4.2.1.12
(El
PF_TN_Asistente_Facturacion elabora y emite el documento de pago en

base a los datos que le proporcionan la Hoja de Liquidacin).
2. Precondiciones
2.1. Para la solicitud de la emisin de un documento de pago se requiere:
2.2. Para la solicitud de una pre-Liquidacin se requiere:
2.2.1.El paciente se encuentra registrado
2.2.2.La hoja de atencin se encuentre registrada
2.2.3.Existen consumos realizados por el paciente.
2.3. Para la anulacin de documento de pago se requiere:
2.3.1.El documento de pago a anularse se est registrado.
2.4. Para la actualizacin de clientes se requiere:
2.4.1.El cliente que requiere actualizar sus datos este registrado.
3. Poscondiciones
3.1. Para la solicitud de la emisin de un documento de pago:
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 39 / 210

Facturacin
Se emiti el documento de pago al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago
3.2. Para la solicitud de una pre-Liquidacin:
Se entrego la hoja de Pre-Liquidacin al PF_AN_Solicitante_Documento_de_Pago
3.3. Para la anulacin de documento de pago:
Se
emiti
una
notificacin
de
anulacin
de
documento
de
pago
al
cliente
al
3.4. Para la solicitud actualizacin de clientes:
Se
emiti
una
notificacin
de
actualizacin
de
datos
del
No aplica
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 40 / 210

Facturacin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 41 / 210
: PF_AN_Gerent e_O peraciones
: PF_TN_Responsable_Comercial
: PF_TN_Direct or_Medico
: PF_TN_Asistente_Administ rativo
: PF_TN_Asistent e_Fact uracion
Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y Facturacin

Enviar requirim iento de Plan de Salud o
Actualizaci n de tarifas de Servicios
Identificar si el tipo de requerimiento es por

un plan de salud
1.1.1 Diagrama de Actividades
SI
NO
Reci bir requerimiento de Plan

de Salud
Es pl an de Salud?
.:
PF_EN_Solicitud_de_Plan_...
A. PF_DAN_Gestion de Tarifas
[creado]
Registrar Solicitud
de Plan de Salud
Identificar si el requerimiento es
por un nuevo Plan de Salud
SI
Se soli cita un nuevo Plan de Salud?
NO
Identifi car si el requerimiento es por una

m odificacin del plan de Salud
. : PF_EN_Servicio_Clinico
.. :
PF_EN_Solicitud_de_Plan_d...
[actualizado]
SI
Se solicita una modificacin al plan de Salud?
Evaluar si se solici ta
modi ficar las coberturas
NO
..: : PF_EN_Plan_de_Salud
Requiere Modifi car

Coberturas?
: PF_EN_SEGUS
SI
Establecer cobertura
del Plan de Salud
NO
Solicitar baja del Plan
de salud
Obtener codigo
tarifario SEGUS
Evaluar si se necesita
registrar los factores
..: :
PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud
[actualizado]
SI
Establecer factores
del Plan de Salud
.: : PF_EN_Sol icitud_de_Tarifa_Servicio
Requiere Registrar /
modificar los factores?
[creado]
Establecer factor
de Tarifario
.... : PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud
NO
Enviar solicitud de Plan de

Salud para su aprobacion
Revisar Solicitud
de Plan salud
:: : PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud
[Rechazado]
NO
Rechazar la Solicitud
de Plan de Salud
Esta conforme?
SI
Recibir notifiacacin
de rechazo
Enviar Notificacin
de Rechazo
... : PF_EN_Solicitud_de_Plan_de_Salud
[aprobado]
Aprobar Solicitud de
Plan de Salud
Recibir
Notificacin...
Enviar Notificacin
de Aprobacin
Recibir Notificacin de
registro de Plan de Salud
Enviar a registro
el plan de salud
. : PF_EN_Plan_de_Salud
. : PF_EN_Tarifa
[reg istrado]
Registrar/Actualizar
plan de sal ud
Recibir Notificacin
de Observacin
.. : PF_EN_Solicitud_de_Tarifa_Servicio
[actualizado]
Envia notificacion de
registro para verificacin
Registrar los factores en la
Solictud de Servicio
Enviar la Solicitud de Servici o

para aprobacin
Recibir la solicitud
de servicio
Enviar notificacin de
Observacin
... : PF_EN_Solici tud_de_Tarifa_Servicio

.. : PF_EN_Plan_de_Salud :: : PF_EN_Tarifa
:: : PF_EN_Solicitud_de_Tarifa_Servicio
[Rechazado]
Rechazar la Solicitud
de Servicio
Verificar el Plan
de Salud
Evaluar Solicitud de
Servicio
NO
Esta conforme
con el Plan de
Salud?
Aprueba la Solicitud?
NO
Observar el Plan de
Salud
SI
SI
Enviar notificacion de rechazo del
la solicitud de Servcio
Recibir notificacion de
rechazo..
:: : PF_EN_Plan_de_Salud
. : PF_EN_Solicitud_de_Tarifa_Servicio
[aprobado]
Recibir Notificacin
[Observado]
Aprobar
solicitud...
.. : PF_EN_T arifa
Enviar notificacin de aprobacin

de solicitud de servicio
[reg istrado]
: : PF_EN_Plan_de_Salud
Figura 3 DACT_Gestion_de_Tarifarios
Enviar Solicitud para

Registro de datos
[Verificado]
Registrar los Datos del

Servicio en el tarifario
Registrar viso de
conformidad
Recibir la confirmacin
del registro
Recibir Notificacion
del registro
Documento Interno
Informar que el requerimiento

ha sido atendido
Registro
Recibir confirmacion
de plan sa...
registro de Plan de salud
Recibir la notificacion
de conformidad
conformidad
Versin: 2.0
Pgina: 42 / 210
: PF_AN_Cli ente
: AD_TN_Respon sabl e_Ad misio n
: PF _TN_Resp onsable Cia_d e_ Seguros

Recibir requerimiento
de cotizacin
Solicitar
Cotizacin
B. PF_DAN_Gestion de Cotizaciones
... : PF_EN_Cotizacion
[c reado]
Registrar datos bsicos de la cotizacin
: PF_EN_Servicio_Clinico
Seleccionar Servicios
a Cotizar
Identificar si el requerimiento es para

un paciente de la clnica
: AD_EN_Paciente
SI
Es paciente de la
clnica?
Evaluar si el paciente
esta asegurado
NO
: PF_EN_Tarifa
NO
Aplicar Tarifas de lista

segn Tarifario
Esta asegurado?
.. : PF_EN_Cotizacion
SI
[v alorizada]
: PF_EN_Plan_de_Salud
Consultar coberturas y
condiciones del plan de salud
. : PF_EN_Cotizacion
[v alorizada]
Actualizar la cotizacin en base a

los factores del plan de salud
Evaluar si el servicio a cotizar esta

exonerado de Carta de Garanta
La cotizacion esta exonerada

de Carta de Garantia?
SI
NO
: PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
[creado]
Crear Solicitud de Carta

de Garanta
Recibir Solicitud de
Carta de Garantia
Enviar solicitud de Carta

de Garanta
Emitir cotizacin
_ : PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
Evaluar si procede la solicitud

de carta de garanta
[rechazado]
: : PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
NO
Recibir
Cotizacin
Entregar cotizacin al
Solicitante
SI
Rechazar solicitud de
carta de garanta
Procede la Solicitud de
Carta deGarantia?
._ : PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
Evaluar si solicitud es
aceptada al 100%
..: : PF_EN_Cotizacion
[Ac tualizado]
:: : PF_EN_Plan_de_Salud
[Actualizado]
SI
NO
Recalcular los montos

de la cotizacin
Es aceptada
al 100%?
La carta es por el 100%?
NO
Registrar el monto
aceptado y los motivos
SI
__ : PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
[Ac eptado]
Aceptar solicitud de carta

de garanta
.. : PF_EN_Carta_Garantia
: PF_EN_Carta_Garantia
Verificar el monto de la
Carta de Garanta
[c reado]
Figura 4 DACT_Gestion_de_Cotizaciones
Elaborar Carta de Garanta

con el monto aceptado
Enviar notificacin de rechazo de
solicitud de carta de garanta
Recibir notificacin de aceptacin

de Carta de Garanta
Documento Interno
Recibir notificacin de Rechazo

de carta de garanta
enviar notificacin de aceptacin de

solicitud de carta de garanta
Versin: 2.0
Pgina: 43 / 210
: P F _ A N _ S o li c it a n t e _ D o c u m e n t o _ d e _ P a g o
: P F _ T N _ A s is t e n t e _ F a c t u r a c io n
: P F _ T N _ A s is t e n t e _ L iq u id a c io n e s
: P F _ T N _ A u d it o r _ M e d ic o

S o li c it a r E m is i n d e d o c u m e n t o d e P a g o , P r e - L iq u i d a c io n
a c t u a liza c i o n d e c lie n t e o a n u la c i n d e d o c u m e n t o d e p a g o
I d e n t if ic a r s i e l re q u e r im ie n t o e s u n a
a n u a lc io n d e u n d o c u m e n t o d e p a g o
C. PF_DAN_Gestion Liquidacion Facturacion
SI
E s u n a a n u l a c i n d e
D oc u men to de p a g o?
NO
I d e n ti f ic a r s i e l re q u e r im ie n t o
e s p a r a a c t u a liz a r c lie n t e
SI
S e re q u ie r e
a c t u a liz a r C l ie n t e ?
NO
S o li c it a r la e la b o r a c i n
d e la p re liq u id a c i n
SI
Es una
P re liq u i d a c i n ?
NO
E v a lu a r s i e l P a c ie n t e
e s A s e g u ra d o
. _ : A D _ E N _ O rd e n _ d e _ A :t eAnDc _ioEn N _ P a c ie n t e
NO
I d e n t if ic a r s i e l s e rv ic io
e s p o r h o s p it a liz a c i n
E s as e g urad o ?
SI
E s po r
h o s p i t a liz a c i n ?
R e c i b ir s o lic it u d d e liq u id a c i n o
p r e liq u id a c i n
S o lic it a r e la b o ra c i n d e
liq u i d a c i n
SI
NO
. : A D _ E N _ O rd e n _ d e _ A t e n c io n
. : A D _ E N _ P a c ie n t e : P F _ E N _ L iq u i d a c io n
R e v is a r s i e l c l ie n t e
e s t a re g is t ra d o
[ c re ado ]
R e c ib i r l iq u id a c i n
: : : P F _ E N _ C lie n t e
[ c re ado ]
E l c li e n t e e s t a
re g is t r a d o ?
NO
R e g i s t ra r b a s ic o s
d a t o s d e l c lie n t e
C re a r L iq u id a c i n o P r e l iq u id a c i n
( c o n d a t o s b s ic o s )
. . : P F _ E N _ C l ie n t e
SI
V e rif ic a r q u e lo s d a t o s e n t re g a d o s
. : : P F _ E N _ C lie n t e s e a n ig u a le s a lo s re g is t r a d o s
E la b o ra r E x p e d ie n t e
F s ic o
[ ac t u aliz ad o]
: A D _ E N _ O r d e n _ d e _ A t e n c io n
_ _ : P F _ E N _ L iq u id a c io n
L o s d a t o s r e g is t r a d o s s o n lo s mis mo s ?
I d e n t i f ic a r s i e l r e q u e rim ie n t o re q u ie r e A c t u a liz a r d a t o s d e l
c lie n t e
e m is i n d e d o c u m e n t o d e p a g o
[ ac t u aliz ad o]
NO
SI
R e g is tr a r o rd e n e s d e s e rv ic io
e n la li q u id a c i n
: A T _ E N _ O rd e n d e _ E x a m e n e s _ M e d ic o s
NO
E n v i a r n o t if ic a c i n d e
a c t u a liza c i n d e C lie n t e
R e c ib ir n o t if ic a c i n d e
a c t u a liz a c i n d e C li e n t e
SI
R e q u ie r e e mis i o n d e
d o c u me n t o d e p a g o ?
. .. . : P F _ E N _ L iq u id a c io n
. : P F _ E N _ C lie n t e
L L a m a r a la s o t ra s a re a s p a r a c o n s u lt a r s i
t o d o s lo s c o n s u m o s e s t n re g is t r a d o s
E m it ir D o c u m e n t o
de P ago
I d e n t if i c a r e rro r e s d e l
d o cu m e n to d e p ag o
: P F _ E N _ S e rv ic io _ C lin ic o
: P F _ E N _ T a rif a
. : P F_ E N _ D ocu m ento _de_P a go
[ em it i do ]
T o d o s lo s c o n s u mo s
e s t n re g is t ra d o s ? N O
_ : PF _E N _D oc um ent o_de_P ago
d o c u m e n to d e p ag o a n ulad o
NO
E n v i a r n o tif ic a c i n d e
d o c u m e n to d e P a g o A n u la d o
SI
I d e n t if ic a r c o n s u m o s
f a lt a n t e s
SI
S e re q u ie r e e m is i n d e l
d o c u me n t o d e P a g o ?
. : P F _ E N _ L iq u id a c io n
_ . : P F _ E N _ L iq u i d a c io n
[ ac t ua liz a do ]
V e r if ic a r q u e e l d o c u m e n t o d e P a g o e s t e
c o r re c t a m e n t e n i m p re s o
E v a lu a r s i e l d o c u m e n t o e s u n a
li q u id a c i n o p r e liq u i d a c i n
A c t u a liza r
L iq u i d a c i n
: P F_ E N _ D ocum ento _de_P a go

I d e n t i f ic a r s i s e re q u ie r e e m is i n
[ an ula do ]
d e d o c u m e n t o d e pa g o
_ . : A D _ E N _ P a c ie n t e
: P F _ E N _ C I E 1. .0 : P F _ E N _ L iq u id a c io n
NO
A n u la r D o c u m e n t o
de P a go
SI
D o c u me n t o d e
pago es O K ?
SI
E v a lu a r s i e l p a c ie n t e e s
a s e g u ra d o
E s u n a L iq u i d a c i n ?
NO
SI
E n v i a r L il iq u id a c i n a A u d it o r a
M d ic a p a ra a p r o b a c i n
R e v is a r q u e lo s c d ig o s e m p le a d o s e n
la L iq u id a c i n c o n ic id a n c o n e l C I E 1 0
E l p ac ie nte e s
as e gu r a do ?
_ : P F _ E N _ L iq u id a c io n
NO
[ re c h az ado ]
E n v ia r D o c u m e n t o
d e P a g o a l C lie n t e
R e c ib ir D o c u m e n t o d e
Pago
NO
Figura 5 DACT-Gestin de Liquidacin Facturacin 1
R e c h a z a r L iq u id a c io n y E n v ia r
n o t if ic a c i n d e re c h a z o
A p r u e b a L iq u id a c i n ?
SI
. . . : P F _ E N _ L iq u id a c io n
[ apr oba do ]
E n v ia r L iq u id a c i n
Documento Interno
R e c ib ir
P re liq u id a c i n
E n v iar
P re liq u id a c i n
E n v ia r
p r e liq u id a c i n
a p ro b a c i n d e l iq u id a c i n
A p r o b a r L i q u id a c i o n y e n v ia r
n o t i f ic a c i n d e a p ro b a c i n
Versin: 2.0
Pgina: 44 / 210
: P F _ A N _ S o l ic i t a n t e _ D o c u m e n t o _ d e _ P a g o
: P F _ T N _ A s i s t e n t e _ F a c t u r a c io n
: P F _ T N _ A s i s t e n t e _ L i q u i d a c io n e s
: P F _ T N _ A u d it o r _ M e d ic o

S o l ic it a r E m is i n d e d o c u m e n t o d e P a g o , P r e - L i q u id a c io n
a c t u a liz a c i o n d e c li e n t e o a n u la c i n d e d o c u m e n t o d e p a g o
I d e n t if i c a r s i e l r e q u e r im i e n t o e s u n a
a n u a lc io n d e u n d o c u m e n t o d e p a g o
SI
E s u n a a n u la c i n d e
D oc ume nt o d e p a go?
NO
I d e n t i f ic a r s i e l r e q u e r im ie n t o
e s p a r a a c t u a li z a r c l ie n t e
SI
S e r e q u ie r e
a c t u a l iz a r C li e n t e ?
NO
Es una
P r e li q u id a c i n ?
NO
S o lic it a r l a e la b o r a c i n
d e l a p r e liq u id a c i n
SI
E v a l u a r s i e l P a c ie n t e
e s A s e g u ra d o
. _ : A D _ E N _ O r d e n _ d: eA _DA _t eE nNc _ioPna c i e n t e
NO
I d e n t i f ic a r s i e l s e r v ic io
e s p o r h o s p i t a l iz a c i n
E s as eg urad o?
SI
R e c ib ir s o li c it u d d e li q u id a c i n o
p r e l iq u i d a c i n
S o lic it a r e la b o r a c i n d e
l iq u i d a c i n
Es por
SI
h o s p it a li z a c i n ?
NO
. : A D _ E N _ O r d e n _ d e _ A t e n c io n
. : A D _ E N _ P a c ie: nPt eF _ E N _ L iq u i d a c io n
R e v i s a r s i e l c l ie n t e
e s t a r e g is t r a d o
[c r e a d o]
R e c ib ir liq u id a c i n
: : : P F _ E N _ C li e n t e
[c r e a d o ]
C r e a r L iq u id a c i n o P r e li q u id a c i n
( c o n d a t o s b s ic o s )
E l c l ie n t e e s t a
re g is t r a d o ?
. . : P F _ E N _ C lie n t e
NO
R e g i s t r a r b a s ic o s
d a t o s d e l c l ie n t e
SI
V e r if ic a r q u e l o s d a t o s e n t r e g a d o s
. : : P F _ E N _ C l ie ns tee a n ig u a le s a lo s r e g is t r a d o s
E la b o r a r E x p e d ie n t e
F s ic o
[ a c t u a liz a d o ]
: A D _ E N _ O r d e n _ d e _ A t e n c io n
_ _ : P F _ E N _ L iq u i d a c i o n
L o s d a t o s r e g i s t r a d o s s o n lo s m i s m o s ?
I d e n t if i c a r s i e l r e q u e r im i e n t o r Ae qc ut uiea rlize a r d a t o s d e l
e m is i n d e d o c u m e n t o d e p a g o c lie n t e
NO
SI
R e g is t ra r o rd e n e s d e s e rv ic io
e n la li q u id a c i n
: A T _ E N _ O r d e n d e _ E x a m e n e s _ M e d ic o s
NO
E n v ia r n o t i f i c a c i n d e
a c t u a li z a c i n d e C l ie n t e
R e c i b i r n o t if i c a c i n d e
a c t u a li z a c i n d e C l ie n t e
SI
R e q u ie r e e m is i o n d e
d oc um en to d e pa go ?
. . . . : P F _ E N _ L i q u id a c io. n: P F _ E N _ C li e n t e
L L a m a r a la s o t r a s a r e a s p a r a c o n s u l t a r s i
t o d o s lo s c o n s u m o s e s t n r e g is t r a d o s
E m it i r D o c u m e n t o
de P ago
I d e n t if ic a r e r r o r e s d e l
d o c um e n to d e p a g o
: P F _ E N _ S e r v ic io _ C li n i c o
: P F _ E N _ Ta rif a
. : P F _ E N _D oc u m e n to _ d e _ P a g o
[ e m it id o ]
T o d o s lo s c o n s u m o s
e s t n re g is t r a d o s N? O
_ : P F _E N _ D oc u m e nto _ de _P a go
R e c i b i r n o t if ic a c i n d e
d o c u m e n t o d e p a g o a n u la d o
SI
NO
E n v i a r n o t if ic a c i n d e
d o c u m e n t o d e P a g o A n u la d o S e r e q u i e r e e m i s i n d e l
d o c u me n to de P a g o ?
I d e n t if ic a r c o n s u m o s
f a lt a n t e s
SI
. : P F _ E N _ L iq u i d a c i o n
_ . : P F _ E N _ L iq u i d a c i o n
V e r if ic a r q u e e l d o c u m e n t o d e P a g o e s t e
c o rr e c t a m e n te n im p re s o
E v a l u a r s i e l d o c u m e n t o e s u nAa c t u a l iz a r
liq u id a c i n o p r e li q u id a c i n L i q u id a c i n
: P F _ E N _D o cu m ent o_ de _P ag o
I d e n t i f ic a r s i s e r e q u ie r e e m i s i n
[ a n u la d o ]
d e d o c u m e n to de p a g o
_ . : A D _ E N _ P a c ie n t e
: P F _ E N _ C . I. E: 1 P0 F _ E N _ L i q u id a c io n
A n u la r D o c u m e n t o
d e P ago
NO
SI
D oc um ent o d e
p ago es O K ?
SI
E v a l u a r s i e l p a c ie n t e e s
a s e g u ra d o
E s u n a L iq u i d a c i n ?
NO
SI
E n v ia r L i li q u id a c i n a A u d i t o r a
M d ic a p a ra a p r o b a c i n
R e v i s a r q u e lo s c d ig o s e m p le a d o s e n
l a L iq u id a c i n c o n i c i d a n c o n e l C I E 1 0
E l p a c i e n te e s
a s e gu ra d o ?
Figura 6 DACT-Gestin de Liquidacin Facturacin 2
_ : P F _ E N _ L i q u id a c io n
N O
[ re c h a z a d o ]
E n v ia r D o c u m e n t o
d e P a g o a l C li e n t e
R e c ib ir D o c u m e n t o d e
Pa go
NO
R e c h a z a r L iq u i d a c i o n y E n v i a r
n o t if ic a c i n d e r e c h a z o
A p r u e b a L i q u id a c i n ?
SI
. . . : P F _ E N _ L i q u id a c io n
[ a pro b a d o ]
E n v i a r L iq u i d a c i n
Documento Interno
R e c ib ir
P r e li q u id a c i n
E n v ia r
P r e l iq u i d a c i n
E n v ia r
p r e li q u id a c i n
a p r o b a c i n d e liq u id a c i n
A p r o b a r L i q u id a c io n y e n v ia r
n o t i f ic a c i n d e a p r o b a c i n
Versin: 2.0
Pgina: 45 / 210

Facturacin
1.1.1 Lista de actividades a automatizar

Cdigo
ACT6-01
ACT6-02
ACT6-03
ACT6-04
ACT6-05
Nombre
Registrar datos bsicos de la
cotizacin
Seleccionar servicios a
cotizar
Aplicar tarifas de lista segn
tarifario
Evaluar si el paciente est
asegurado
Consultar coberturas y
condiciones del Plan de
Caso de Uso de Negocio

Salud
Actualizar la cotizacin en
ACT6-06
base a los factores del Plan
de Salud
ACT6-07
ACT6-08
ACT6-09
ACT6-10
ACT6-11
ACT6-12
ACT6-13
ACT6-14
ACT6-15
ACT6-16
ACT6-17
ACT6-18
ACT6-19
ACT6-20
ACT6-21
Documento Interno
Emitir Cotizacin
Crear Solicitud de Carta de
Garanta
Recalcular los montos de la
cotizacin
Rechazar Solicitud de Carta
de Garanta
Aceptar Solicitud de Carta
de Garanta
Registrar el monto aceptado
y los motivos en la Solicitud
de Carta de Garanta
Elaborar Carta de Garanta
con el monto aceptado
Registrar Solicitud de Plan
de Salud
Establecer cobertura del
Plan de Salud
Establecer factores del Plan
de Salud
Establecer factor en el
tarifario
Obtener Cdigo tarifario
SEGUS
Registrar factores en la
Solicitud de Servicio
Revisar Solicitud Plan de
Salud
Aprobar Solicitud de Plan de
Salud
Versin: 2.0
Pgina: 46 / 210

Facturacin
ACT6-22
ACT6-23
ACT6-24
ACT6-25
ACT6-26
ACT6-27
ACT6-28
ACT6-29
ACT6-30
ACT6-31
Rechazar Solicitud de Plan

de Salud
Evaluar Solicitud de
Servicio (consultar)
Aprobar Solicitud de Servicio
Rechazar Solicitud de
Servicio
Registrar/actualizar Plan de
Salud
Registrar los datos del
servicio en el tarifario
Verificar el Plan de Salud
(Consultar)
Registrar conformidad al
Plan de Salud
Observar el Plan de Salud
Revisar si el cliente esta
registrado.
ACT6-32
Registrar datos del cliente
ACT6-33
Actualizar datos del cliente
ACT6-34
Emitir Documento de Pago
ACT6-35
Anular Documento de Pago
ACT6-36
ACT6-37
Crear Liquidacin o Pre

liquidacin
Registrar ordenes de
servicio en la liquidacin
ACT6-38
Actualizar Liquidacin
ACT6-39
Aprobar Liquidacin
ACT6-40
Rechazar Liquidacin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 47 / 210

Facturacin
1.2 Modelo de Anlisis del Negocio

1.2.1 Especificacin de los trabajadores del negocio
Trabajador De Negocio
Descripcin
Es la persona que se encarga de realizar las
cotizaciones sobre los servicios que brinda la
clnica. Estas cotizaciones son dirigidas a
personas que son clientes de la clnica o a
AD_TN_Responsable_Admision
(from Trabajadores del negocio)
compaas aseguradoras que lo puedan

solicitar.
Es quien acepta o rechaza una solicitud de
cobertura para un paciente que se encuentra
asegurado
solicita
una
cotizacin
y/o
servicio.
PF_TN_Responsable Cia_de_ Seguros
Es quien apoya en el rea de liquidaciones y

facturacin
revisando
las
liquidaciones
realizadas, asociadas a un cliente, de los

servicios consumidos. Es quien determina si
(fromTrabajadores del negocio)
una
liquidacin
fue
realizada
de
forma
correcta.
Es quien determina, en base a clculos y
estudio de mercado, los factores que se
deben aplicar a los servicios que brinda la
clnica.
Asimismo,
es
quien
realiza
las
negociaciones con las compaas de seguros

(fromTrabajadores del negocio)
para crear los planes de salud que son

aplicados
los
trabajadores
que
estn
afiliados a las EPS.
Es quien registra la informacin de los

factores asociados, previamente analizados
P
F_TN
_A
sis
tente_A
dm
inis
trativo
(from
Tra
b
aja
do
resde
l negocio)
Documento Interno
por el Responsable Comercial, para cada
Versin: 2.0
Pgina: 48 / 210

Facturacin
servicio que brinda la clnica. Asimismo, es
quien registra la informacin de los servicios
nuevos que se puedan ofrecer con sus
respectivas unidades las cuales son tomadas
del SEGUS.
Es quien, en base a las liquidaciones
realizadas para un cliente, realiza la factura
respectiva.
PF_T N_Asistente_Facturacion
Es quien, en base a los expedientes recibidos

los cuales contienen la informacin de los
servicios que utilizo un cliente, realizan las
liquidaciones a ser revisadas por el Mdico
(f rom Trabajadores del negocio)
Auditor, para finalmente terminar con la

generacin de un documento de pago.
Es quien verifica que las liquidaciones que se
hayan realizado sean correctas para poder
proceder con la facturacin.
(f rom Trabajadores del negocio)
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 49 / 210

Facturacin
1.2.2 Especificacin de las entidades del negocio

Descripcin
Entidad De Negocio
Representan una lista de cdigos organizados y

utilizados internacionalmente (Clasificacin estadstica
internacional de enfermedades) que la clnica utiliza
para determinar los servicios que brinda la clnica.
P F _ E N _ C IE 1 0
(f ro m E n t id a d e s d el n e g o c io )
Atributos:
codigo_cie10
numero
descripcion
cadena
Representan los datos de los clientes que van a

solicitar los servicios de la clnica y pueden ser
particulares o compaas de seguros. Esta informacin
es importante al generar los comprobantes de pago.
Atributos:
P F _ E N _ C l i e n te
(f ro m E n t id a d e s d e l n e g o c io )
codigo_cliente
numero
num_doc_identidad
numero
apellidos
cadena
nombres
cadena
codigo_cia_seguro
numero
ruc
cadena
fecha_nacimiento
fecha
telefono
cadena
telefono_movil
cadena
fax
cadena
email
cadena
direccion
cadena
ciudad
cadena
pais
Representa
la
informacin
de
las
cadena
cotizaciones
generadas a los clientes por la clnica de los servicios

P F _ E N _ C o tiza c io n
(f ro m E n t i d a d e s d e l n e g o c i o )
Documento Interno
que ofrece.
Atributos:
um_cotizacion
numero
nombre_cia_aseguradora
cadena
nombre_centrotrabajo
cadena
nombre_motivo
cadena
nombre_paciente
cadena
nombre_doctor
cadena
codigo_plan
codigo
num_dias
numero
num_telefono
cadena
Versin: 2.0
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Facturacin
detalle_tipo_concepto
numero
detalle_codigo_concepto
numero
detalle_nombre_concepto
cadena
detalle_importe_pordia
numero
detalle_tarifa_concepto
numero
detalle_dscto_concepto
numero
detalle_total_concepto
numero
detalle_pjedscto_manual_concepto
numero
importe_bruto
numero
importe_igv_pagar
numero
importe_total_pagar
numero
fecha_emision
fecha
hora_emision
Hora
obervacion
cadena
nombre_resp_cotizacion
cadena
Representa los comprobantes de pago que la clnica

entrega al realizar un servicio (Facturas, Boletas,
PF_E N_Docum e nto _de _ Pag o
(f rom Ent idades del negoc io)
Documento Interno
Tickets, etc.).
Atributos
num_ciuu
numero
num_documento
numero
codigo_tipo_documento
codigo
fecha_emision
fecha
cadena
cadena
num_ruc_centrotrabajo
numero
nombre_paciente
cadena
nombre_titular
cadena
num_autorizacion
numero
fecha_vencimiento
fecha
num_liquidacion
numero
num_poliza
cadena
detalle_fechaatencion
fecha
detalle_tipo_concepto
cadena
detalle_codigo_concepto
numero
detalle_nombre_concepto
cadena
detalle_num_guiaconcepto
numero
detalle_total_concepto
numero
importeconsumo_gastos
numero
importeconsumo_igv
numero
importeconsumo_total
numero
Versin: 2.0
Pgina: 51 / 210

Facturacin
importededucible_gastos
numero
importededucible_igv
numero
importededucible_total
numero
importeneto_igv
numero
importeneto_gasto
numero
importe_inafecto
numero
importe_neto_total
numero
direccion_paciente
cadena
nombre_tiposeguro
cadena
Representa una lista consolidada de los consumos

realizados por el cliente y sobre la cual se genera el
respectivo documento de pago.
Atributos:
P F_ E N_ L iqu id a cio n
(f ro m E n t id ad e s d el n e g o c io )
nnum_liquidacion
numero
nombre_paciente
cadena
nombre_titular
cadena
cadena
cadena
nombre_medico_contratante
cadena
fecha_hospitalizacion
fecha
hora_hospitalizacion
Hora
num_historia_clinica
numero
num_cama
numero
num_ruc_centrotrabajo
numero
num_dias_hospitalizado
numero
fecha_alta
fecha
nombre_concepto
cadena
Representa la informacin concerniente a los planes

de salud que la clnica ofrece. Estos planes pueden
ser tanto internos (los ofrecidos por la clnica) o las
que proporcionan las compaas de seguro.
Atributos:
P F_ E N_ P l a n _d e _ Sa l u d
(f rom Ent idades del negoc io)
Documento Interno
codigo_plan_salud
numero
tipo_cobertura
cadena
costo
numero
tipo_plan_salud
cadena
rango_edad
cadena
tiempo_plan
cadena
Versin: 2.0
Pgina: 52 / 210

Facturacin
Representa los servicios que brinda la clnica y que
pueden
ser
de
farmacia,
servicios
auxiliares,
quirrgicos, etc.
Atributos:
PF_E N_Servi ci o_ Cl i ni co
( from Entidades del neg ocio)
codigo_paquete
numero
descripcion_paquete
cadena
codigo_servicio
numero
precio_base
numero
estado
cadena
Representa el documento que se utiliza al solicitar una
cotizacin de servicios que poseen cobertura brindado
por la compaa de seguros y que no estn
exoneradas de carta de garanta.
Atributos:
PF_EN_Solicitud_Carta_Garantia
(from En ti dad es d e l n e go ci o)
codigo_carta_garantia
numero
codigo_cia_seguro
numero
clinica
cadena
fecha_emision
fecha
servicio
cadena
monto_cia
numero
monto_clinica
numero
codigo_cliente
numero
codigo_plan_salud
numero
observaciones
texto
Representa el documento que se crea al solicitar el
registro de un nuevo plan de salud que va a disponer
la clnica para sus clientes en base a lo pactado con
las compaas aseguradoras.
Atributos:
PF_EN_Sol icitud _d e_Plan _de_S al ud

(from Entidades del neg ocio)
codigo_solicitud
numero
descripcion_solicitud
cadena
fecha_emision
fecha
persona_autoriza
cadena
encargado_digitacion
cadena
observaciones
cadena
descripcion_plan_salud
cadena
Representa el documento que se crea al solicitar el
registro de un nuevo servicio que la clnica necesita
P F_ E N_ S o l ici tu d_ de _ S ervi ci o
brindar.
Atributos:
codigo_solicitud_servicio
numero
descripcion_solicitud
cadena
fecha_emision
Documento Interno
fecha
Versin: 2.0
Pgina: 53 / 210

Facturacin
persona_autoriza
cadena
encargado_digitacion
cadena
observaciones
cadena
descripcion_servicio
cadena
Representa los factores que utiliza las compaas de
seguros o la clnica para los servicios y que se van a
P F _ E N _ T a ri fa
( fro m E ntida de s d el ne g oc io )
aplicar a las unidades (tarifas) que se especifican en la

entidad PF_EN_Servicio_Clinico.
Atributos:
Documento Interno
codigo_tarifa
numero
codigo_cia_seguro
numero
codigo_poliza
numero
codigo_servicio
numero
importe
numero
estado
cadena
tipo_cobertura
cadena
descuento
numero
Versin: 2.0
Pgina: 54 / 210

Facturacin
1.2.3 Diagrama de Clases del Negocio
PF_EN_Plan_de_Salud
PF_EN_Carta_Garantia
(from Entidades del negocio)
obtiene
Consulta_
PF_EN_Coti zacion
Consul ta.
El abora
registra/ Actuali za
obtiene
PF_EN_Tarifa
PF_TN_Responsable Cia_de_ Seguros
AD_T N_Responsable_Admisi on
(from Trabajadores del nego...
obtiene
Obtiene.
PF_EN_Servicio_Clini co
AD_EN_Paciente
Documento Interno
Consulta/aprueba
registra
Versin: 2.0
Pgina: 55 / 210

Facturacin
Figura 7 PF_DLN_Gestion_de_Cotizaciones
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 56 / 210

Facturacin
PF_EN_Plan_de_Salud
(from Entidades del nego...
Obtener
Crear/Actualizar
Autoriza
Deriva
Crear /Actualizar
PF_EN_Solicitud_de_Tarifa_Servicio
Consulta
PF_EN_SEGUS
Valida
Deriva
Deriva
Consulta/Aprueba
Actualiza
Obtener
Obtener.
PF_EN_Servicio_Clinico
PF_EN_Tarifa
Figura 8 PF_DLN_Gestion_de_ tarifarios
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 57 / 210

Facturacin
AT_EN_Orden de_Exam enes_Medicos

AD_EN_Paciente
PF_EN_Documento_de_Pago
PF_EN_Servicio_Cl inico
Consulta
consulta
consulta.
Consul ta
Registra
Obtiene
Obtiene
AD_EN_Orden_de_Atencion
Obtiene
Actualiza.
Envia / Recibe
PF_EN_Tarifa
( from Entidades del neg ocio)
PF_EN_Cliente
Genera
Consul ta
(from Trabajador es del neg o...
( from Tr abajador es del neg ocio)
PF_EN_Liquidacion
evalua
Revisa/Aprueba
Consulta
PF_EN_CIE1 0
PF_T N_Auditor_M edico
( from Trabajador es del neg ocio)
Figura 9 PF_DLN_Gestion_Liquidacion_Facturacion
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 58 / 210

Facturacin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 59 / 210

Facturacin
CAPTULO 2REQUERIMIENTOS
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 60 / 210

Facturacin
2.1 Especificacin de los Requerimientos de Software

2.1.1 Funcionalidad
Cdigo
PF_RF01
Nombre
Actualizar Cotizacin
Permitir la emisin de cotizaciones por servicio. Adems si la
Descripcin
cotizacin lo requiere tambin debe permitir emitir una solicitud

de carta de Garanta a la Ca. de seguros.
Cdigo
PF_RF02
Nombre
Evaluar solicitud de Carta de Garanta

Para evaluar se requiere consultar el Plan de Salud del paciente
Descripcin
para validar si su cobertura cubre lo solicitado al 100% o slo en

parte o rechazar la solicitud por qu no est en su cobertura de
seguro
Cdigo
PF_RF03
Nombre
Registrar Carta de Garanta

Permitir la emisin de una Carta de Garanta de acuerdo al
Descripcin
monto aprobado luego de la evaluacin de la solicitud de Carta

de Garanta
Cdigo
PF_RF04
Nombre
Actualizar Cliente
Permitir la actualizacin de los datos del cliente, ya sea
Descripcin
registrando un cliente nuevo o actualizando los datos de uno ya

existente
Cdigo
PF_RF05
Nombre
Actualizar Documento de Pago

Permitir la emisin y anulacin de documentos de pago. Para la
Descripcin
emisin se requiere registrar en el documento los datos del

cliente y los detalles de los servicios o de la liquidacin si esta
ltima existiera.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 61 / 210

Facturacin
Cdigo
PF_RF06
Nombre
Actualizar Liquidacin
Permitir la emisin de pre-liquidaciones y liquidaciones. Para
Descripcin
esto se requiere consultar ellas ordenes de atencin de los

servicios consumidos por el paciente y valorizarlos de acuerdo
Cdigo
las tarifas aplicables a su plan de salud.

PF_RF07
Nombre
Evaluar Liquidacin
Permitir al auditor mdico aprobar o rechazar una liquidacin.
Descripcin
Para esto el auditor verificar que los cdigos de los servicios

consumidos por el paciente que fueron ingresados en la
liquidacin coincidan con los del CIE10.
Cdigo
PF_RF08
Nombre
Registrar Solicitud de Plan de Salud

Permitir la emisin de una solicitud para registrar un nuevo Plan
Descripcin
de salud, modificar uno existente (coberturas o tarifas) o darlo

de baja.
Cdigo
PF_RF09
Nombre
Evaluar Solicitud de Plan de Salud
Descripcin
Permitir al Director Medico autorizar si la solicitud de Plan de

Salud procede o no.
Cdigo
PF_RF10
Nombre
Registrar Solicitud de actualizar tarifa de servicio
Descripcin
Permitir la emisin de una solicitud para registrar una tarifa para

un nuevo servicio, modificar uno existente.
Cdigo
PF_RF11
Nombre
Evaluar Solicitud de actualizar tarifa de servicio
Descripcin
Permitir al Director Medico evaluar si la solicitud de

actualizacin de la tarifa de un servicio procede o no.
Cdigo
PF_RF12
Nombre
Actualizar Plan de Salud
Descripcin
Permitir el registro de un nuevo Plan de salud, modificar uno

existente (coberturas o tarifas) o darlo de baja. Para esto ser
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 62 / 210

Facturacin
necesario consultar los servicios clnicos que brindan la clnica y
las tarifas que tiene cada uno de estos.
Cdigo
PF_RF13
Nombre
Evaluar Plan de Salud

Permitir la evaluacin, por parte de asistente de facturacin, si el
Descripcin
registro del nuevo o modificado Plan de Salud procede o no

para esto requiere contrastarlo vs el tarifario de servicios
Cdigo
PF_RF14
Nombre
Actualizar tarifa de Servicio
Descripcin
Permitir el registro de la tarifa para un nuevo servicio o modificar

uno existente.
Cdigo
PF_RF15
Nombre
Evaluar Tarifa de Servicio
Descripcin
Permitir al Director Medico evaluar si la actualizacin de la tarifa

de un servicio procede o no.
Cdigo
PF_RF16
Nombre
Consultar Plan de Salud
Descripcin
Cdigo
PF_RF17
Nombre
Consultar Documento de Pago
Descripcin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 63 / 210

Facturacin
Cdigo
PF_RF18
Nombre
Consultar Liquidaciones
Descripcin
Cdigo
PF_RF19
Nombre
Emitir Reporte Gerencial de Documentos de Pago
Descripcin
Emitir reporte de cuanto fue lo que se factur por compaa de

seguro por especialidad en un determinado perodo de tiempo.
Cdigo
PF_RF19
Nombre
Emitir Reporte de operaciones de Documento de Pago

Emitir reporte de cuanto cuantas facturas fueron anuladas en
Descripcin
un determinado periodo de tiempo. Adems debe reportar el

comparativo entre documentos emitidos vs anulados.
Cdigo
SG_RF01
Nombre
Registrar informacin de los usuarios del sistema
Descripcin
Cdigo
SG_RF02
Nombre
Manejar perfiles de usuarios del sistema
Descripcin
Cdigo
SG_RF03
Nombre
Cambiar contrasea del usuario
Descripcin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 64 / 210

Facturacin
Cdigo
SG_RF04
Nombre
Validar acceso del usuario al sistema
Descripcin
Cdigo
SG_RF05
Nombre
Realizar copias de seguridad de la informacin del sistema
Descripcin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 65 / 210

Facturacin
2.1.2 Usabilidad
Cdigo
RNFU01
Nombre
Manejo de errores
En caso de presentarse algn error, el sistema un mensaje de
Descripcin
error acompaado de una ayuda a su solucin. La interfaz debe

contar con ayudas (tooltip) para evitar que el usuario ingrese
datos errados.
Cdigo
RNFU02
Nombre
Diseo de la interfaz grfica
Descripcin
El lenguaje empleado en la interfaz grfica del sistema

respetar los trminos usados en el negocio.
Cdigo
RNFU03
Nombre
Tiempo promedio en el uso de los distintos mdulos.
Descripcin
El sistema permitir a los usuarios el registro de los diversos

documentos en un intervalo de 1 a 2 minutos.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 66 / 210

Facturacin
2.1.3 Confiabilidad
Cdigo
RNFC01
Nombre
Disponibilidad de uso del sistema
Descripcin
El sistema debe estar disponible de lunes a sbado por lo

menos al 90 por ciento entre las 9:00 am y las 6:00 pm
Cdigo
RNFC02
Nombre
Tiempo promedio de reparacin del sistema
Descripcin
La duracin promedio de una reparacin del sistema no debe

ser mayor de 15 minutos
Cdigo
RNFC03
Nombre
Tiempo de atencin ante una falla

El tiempo de atencin promedio ante una falla se determinar
Descripcin
dependiendo de su complejidad. Si el impacto de la falla es bajo

ser de uno a dos das, si el impacto es intermedio ser 5 das y
si el impacto es crtico ser menor de 2 horas.
Cdigo
RNFC04
Nombre
Log de transacciones
El sistema registrar un Log de todas las transacciones
Descripcin
realizadas, detallando el tipo de movimiento, la hora y fecha, y

la persona que lo ha realizado.
Cdigo
RNFC05
Nombre
Log de errores
Descripcin
El sistema almacenar en un log los errores presentados por

excepciones del sistema.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 67 / 210

Facturacin
2.1.4 Rendimiento
Cdigo
RNFR01
Nombre
Cantidad de usuarios concurrente al sistema
Descripcin
El sistema permitir el acceso concurrente de 100 usuarios
Cdigo
RNFR02
Nombre
Cantidad promedio de transacciones por minuto
Descripcin
El sistema debe soportar un promedio de 50 transacciones por

minuto
Cdigo
RNFR03
Nombre
Tiempo promedio de respuesta de los reportes
Descripcin
El tiempo de respuesta promedio del sistema para las

operaciones involucradas con los reportes es de 5 segundos
Cdigo
RNFR04
Nombre
Tiempo de inicio del sistema
Descripcin
El tiempo de inicio del sistema ser de 10 segundos como

mximo.
Cdigo
Nombre
Descripcin
RNFR05
Tiempo mximo de duracin del 95% de transacciones en un
da
El 95 por ciento de las transacciones del sistema no deben
exceder los 0.5 minutos
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 68 / 210

Facturacin
2.1.5 Soporte
Cdigo
RNFS01
Nombre
Compatibilidad del sistema servidor
Descripcin
El sistema ser compatible con Windows Server 2003
Cdigo
RNFS02
Nombre
Cliente Web
Descripcin
El cliente Web del sistema debe ser soportado el navegador

Internet Explorer 6 o superior
2.1.6 Restricciones de Diseo

Cdigo
RNFD01
Nombre
Caractersticas de la PC del cliente

El sistema debe operar en cualquier computador personal con
Descripcin
procesador Pentium IV o superior, 256 Mb de memoria RAM y

disco duro de 40 Gb.
Cdigo
RNFD02
Nombre
Lenguaje de programacin
El lenguaje de programacin a emplear para el desarrollo del
Descripcin
sistema ser .VB NET (VISUAL BASIC .NET 2008, Framework

3.5)
Cdigo
RNFD03
Nombre
Motor de base de datos
Descripcin
El motor de base de datos SQL Server 2005.
Cdigo
RNFD04
Nombre
Arquitectura Lgica
Descripcin
Deber considerarse en tres capas claramente definidas:

Interfaz, Negocio y Datos.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 69 / 210

Facturacin
2.1.7 Documento de Usuario y Sistema de Ayuda

Cdigo
RNFA01
Nombre
Manuales de Usuario
Descripcin
Se elaborarn los manuales de usuario y se publicarn en PDF.
Cdigo
RNFA02
Nombre
Manuales del sistema
Descripcin
Se elaborarn los manuales del sistema y se publicarn en

PDF.
Cdigo
RNFA03
Nombre
Tips de ayuda en lnea
Descripcin
El sistema mostrar tips de ayuda en lnea que permitan al

usuario saber sobre la forma de uso del sistema.
2.1.8 Componentes Adquiridos

Cdigo
RNFK01
Nombre
DevExpress
Descripcin
Componentes de controles que facilitan la navegabilidad sobre

la aplicacin.
Cdigo
RNFK02
Nombre
Aspose
Descripcin
Componente necesario para exporta informacin de forma

rpida a archivos Word y Excel.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 70 / 210

Facturacin
2.1.9 Interfaces
Cdigo
RNFI01
Nombre
Ubicacin del logotipo a utilizar en las opciones del sistemas
Descripcin
El logotipo estar siempre presente en la parte superior derecha

de todas las pantallas
Cdigo
RNFI02
Nombre
Ubicacin del logotipo a utilizar en los reportes
Descripcin
Los reportes mostrarn el logo y nombre de la empresa.
Cdigo
RNFI03
Nombre
Formato de letras
Descripcin
El tipo de letra general ser arial de tamao general de 9 para

web.
Cdigo
RNFI04
Nombre
Formato de las pantallas del sistema
Descripcin
El ancho de la pgina se limita a un tamao de pantalla de

1024x768 pxel sin scroll horizontal
Cdigo
RNFI05
Nombre
Animaciones en el Sistema
Descripcin
No se incorporarn animaciones al sistema.
Cdigo
RNFI06
Nombre
Resolucin de las imgenes
Descripcin
Las imgenes a incorporar tendrn una resolucin mxima 100

ppp.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 71 / 210

Facturacin
2.1.10Licenciamiento
Cdigo
Nombre
Descripcin
RNFL01
1 Licencia del Sistema Operativo Ms Windows Server 2003 R2
Standard Edition
Se necesitar adquirir una licencia del sistema operativo para
servidor MS Windows Server 2003 R2 Standard Edition
Cdigo
Nombre
Descripcin
RNFL02
2 Licencia del Motor de Base de Datos Ms SQL Server 2005
Standard Edition
Se necesitar adquirir una licencia del software de motor de
base de datos MS SQL Server 2005 Standard Edition
2.1.11Requerimientos Legales y de Derechos de Autor

No aplica a este proyecto
2.1.12Estndares Aplicables
No aplica a este proyecto
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 72 / 210

Facturacin
2.2 Modelo de Casos de Uso de Sistema

2.2.1 Especificacin de los Actores del Sistema
1. PF_AS_Auditor_Medico
Este rol representa a la persona encargada de realizar las aprobaciones de las
liquidaciones antes que estas se conviertan en documentos de pago.
2. PF_AS_Asistente_Liquidacion
Este rol representa a las personas encargadas de realizar las liquidaciones y preliquidaciones, que vienen a ser un resultado previo de lo que se va a cobrar a los
pacientes por los servicios utilizados de la clnica.
3. PF_AS_Asistente_Facturacion
Este rol representa a las personas encargadas de emitir los documentos de pago por
los servicios brindados de la clnica a un paciente. Este documento de pago es emitido
hacia un cliente. Asimismo, es quien se encarga de realizar las aprobaciones de los
tarifas ingresadas por los Servicios que brinda la clnica y de los planes de salud
ingresados.
4. PF_AS_Asistente_Administrativo
Este rol representa a las personas que registran los planes de salud con sus
respectivas tarifas, as como tambin las tarifas de los servicios que brinda la clnica.
5. PF_AS_Responsable_Comercial
Este rol representa a las personas encargadas de registrar las solicitudes para las
creaciones de planes de salud y tarifas nuevas de los servicios brindados por la clnica.
6. PF_AS_Director_Medico
Este rol representa a las personas encargas de aprobar las solicitudes de los planes de
salud y solicitudes de cambios en las tarifas de los servicios que ofrece la clnica.
7. AD_AS_Responsable_Admision
Este rol representa a las personas encargadas de realizar las cotizaciones por los
servicios que brinda la clnica y para los clientes que as lo requieran.
8. PF_AS_Responsable_Cia_de_Seguros
Este rol representa a la persona encargada de evaluar las solicitudes de Carta de
Garanta y de emitir las Cartas de Garanta.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 73 / 210

Facturacin
9. PF_AS_Consultor_Documento_Pago
Generaliza a los usuarios que requieren realizar consultas sobre los documentos de
pago emitidos por la clnica.
10. PF_AS_Consultor_Liquidaciones
Generaliza a todos los actores que requieren realizar consultas sobre las liquidaciones
o pre-liquidaciones que hayan sido emitidas por la clnica.
11. PF_AS_Consultor_Solicitud_Plan_Salud
Generaliza a los actores que realizaran consultas sobre las solicitudes de plan de salud
ingresada, sean estas por nuevos planes creados o para analizar qu cambios
pudieran realizarse sobre estas.
12. SG_AS_Administrador
Este rol representa al encargado de administrar a los usuarios y actualizar el perfil de
los mismos en el sistema.
13. SG_AS_Usuario
Generaliza a todos los actores que interactan con el sistema. Asimismo, puede
cambiar su contrasea en el momento que lo considere necesario.
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 75 / 210

Facturacin
1.1.1 Diagrama de Actores del Sistema
SG_AS_Usuario
PF_AS_Asistente
_Liquidacion
PF_AS_Auditor_
Medico
PF_AS_Asistente
_Administrativo
PF_AS_Consultor_Plan_Salud
PF_AS_Respons
able_Comercial
Documento Interno
SG_AS_Administ
rador
AD_AS_Respons
able_Admision
PF_AS_Asistente
_Facturacion
PF_AS_Director_
Medico
Versin: 2.0
Pgina: 76 / 210

Facturacin
Figura 10 - Diagrama de Actores del Sistema
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 77 / 210

Facturacin
1.1.2 Diagrama de Paquetes
PF_PQS_Cotizacion_Servicio
PF_PQS_Facturacion_Liquid
acion
SG_PQS_Seguridad
PF_PQS_Tarifario_PlanSalud
Figura 11 - Diagrama de Paquetes Presupuestos y Facturacin
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 79 / 210

Facturacin
1.1.3 Diagrama de Casos de Uso de Sistemas por Paquetes
AD_CUS_Consultar_Paciente
<<extend>>
AD_AS_Respons
able_Admision
PF_CUS_Actualizar_Cotizacion
(f rom Actores del ...)

sistema)
PF_AS_Responsable_
De_Cia_Seguros
PF_CUS_Evaluar_Solictud_Ca
rta_Garantia
(f rom Actores del sistema)

...)
Figura 12 - PF_PQS_Cotizacion_Servicio
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
PF_AS_Respons
able_Comercial
PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarif
as
(from Actores del sistema)

...)
PF_AS_Asistente
_Administrativo
PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas

...)
PF_CUS_Actualizar_Tarifas
PF_AS_Asistente
_Facturacion

...)
PF_AS_Director_
Medico
PF_CUS_Evaluar_Tarifas

...)
PF_CUS_Plan_de_salud
Figura 13 - PF_PQS_Tarifario_PlanSalud
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 82 / 210

Facturacin
PF_CUS_Actualizar_Cliente
(from PF_PQS_Cotizacion_Servi...
<<extend>>
PF_AS_Asistente
_Facturacion
PF_CUS_Actual izar_Document
o_Pago
<<extend>>
<<extend>>
PF_CUS_Actual izar_Liqui dacio

n

...)
PF_AS_Auditor_
M edico
PF_AS_Asistente
_Liquidacion
...)
PF_CUS_Evaluar_Liqui dacion

...)
PF_CUS_Generar_Reportes_Ge
renciales_Facturacion
PF_AS_Asi stente
_Adm inistrativo
...)
PF_CUS_Generar_Reportes_Op
eraci ones_Facturacion
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 83 / 210

Facturacin
Figura 14 - PF_PQS_Facturacion_Liquidacion
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 84 / 210

Facturacin
SG_CUS_Cambiar_Contrasea
SG_CUS_Actualizar_Usuario
<<extend>>
SG_AS_Usuario
SG_CUS_Validar_Acceso
SG_CUS_Actualizar_Perfil

...)
SG_AS_Administrad
or
SG_CUS_Realizar_Copia_Segurid
ad
Figura 15 - SG_PQS_Seguridad
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 85 / 210

Facturacin
1.2 Especificacin de los Casos de Uso de Sistema

1.2.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Cotizacion
1.
Actores del Sistema
1.1.
PF_AD_Responsable_Admision
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es registrar, modificar, anular, consultar e imprimir los
datos de una cotizacin.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor indica "Generar Cotizacin", y termina cuando
el documento queda registrado, modificado, anulado o impreso.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El actor indica "Gestin de Cotizacin".
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Consulta de Cotizaciones con las opciones
Nuevo, Editar, Anular, Imprimir, Consultar y Cerrar habilitadas.

4.1.3.
El actor indica una de las siguientes opciones:

a.
Nuevo ver el sub-flujo Nueva cotizacin.
b.
Editar ver el sub-flujo Editar cotizacin
c.
Anular
d.
Consultar ver el sub-flujo Consultar cotizacin
e.
Imprimir ver el sub-flujo Imprimir cotizacin
4.1.4.
El actor indica Cerrar y el caso de uso termina.
4.2.
Sub flujos
4.2.1.
Nueva cotizacin
4.2.1.1 El sistema muestra el formulario Gestin de Cotizaciones sin datos; y habilita

las opciones Cancelar y Grabar.
4.2.1.2 El sistema habilita solo los campos: Paciente, Especialidad, Das,
Observaciones, Datos de los servicios, los cuales sern ingresados por el actor.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 86 / 210

Facturacin
4.2.1.3 El campo Fecha de cotizacin muestra la fecha del sistema.

4.2.1.4 El actor busca al paciente a travs del campo Paciente. Ver sub-flujo Buscar
Paciente.
4.2.1.5 El actor selecciona la Especialidad de una lista.
4.2.1.6 El actor selecciona los Das de vigencia de la cotizacin de una lista.
4.2.1.7 El actor ingresa el dato Observaciones.
4.2.1.8 El actor selecciona los datos de los servicios a travs del botn Servicios. Ver
sub-flujo Detalle Cotizacin.
4.2.1.9 El actor indica Grabar y contina en el paso [4.2.1.10] o indica Cancelar y
contina en el paso [4.2.1.23].
4.2.1.10
El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para
grabar la cotizacin.
4.2.1.11
El actor indica SI y contina en el paso [4.2.1.12], o indica NO y
vuelve al paso [4.2.1.5].

4.2.1.12
El sistema valida, en base al tipo de servicio a cotizar y al Tipo de
Paciente, si se requiere generar una solicitud de carta de garanta.

4.2.1.13
Si se requiere emitir una Solicitud de Carta de Garanta contina en el
paso [4.2.1.14], sino contina en el paso [4.2.1.17]

4.2.1.14
El sistema muestra un mensaje en el que se notifica que la cotizacin
requiere de una Carta de Garanta.

4.2.1.15
El actor indica Aceptar
4.2.1.16
El sistema genera la Solicitud de Carta de Garanta. Ver el sub-flujo
Generar Solicitud de carta de Garanta

4.2.1.17
El sistema graba los datos de la nueva cotizacin, le asigna el nmero
de cotizacin y se muestra en el campo Nmero de cotizacin.

4.2.1.18
El sistema muestra un mensaje en la que notifica que la cotizacin ha
sido registrada satisfactoriamente.

4.2.1.19
El actor indica Aceptar.
4.2.1.20
El sistema muestra un mensaje en el que se notifica si se quiere
imprimir la cotizacin.
4.2.1.21
El actor indica SI y se imprime la cotizacin, o indica NO y continua
en el paso [4.2.1.22].
4.2.1.22
El sistema muestra el formulario con los datos de la cotizacin
generada.
4.2.1.23
El sistema deshabilita todos los campos del formulario Gestin de
Cotizaciones y los botones de Grabar y Cancelar.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 87 / 210

Facturacin
4.2.2.
Editar cotizacin
4.2.2.1 El actor selecciona el tipo de cotizacin a consultar: Todas, Anuladas,

Abiertas Cerradas.
4.2.2.2 El actor ingresa el dato Nmero de cotizacin o completa los datos campos
Desde y Hasta para buscar las cotizaciones emitidas en ese rango de fechas
4.2.2.3 El sistema valida los datos ingresados por el actor.
4.2.2.4 Si el actor ingresa el Nmero de cotizacin contina en el paso [4.2.2.5] o si
escogi la bsqueda por fecha contina en el paso [4.2.2.7].
4.2.2.5 El sistema verifica que el dato Nmero de cotizacin exista.
4.2.2.6 El sistema muestra en la grilla los datos principales de la cotizacin:
Especialidad, Das de vigencia, Moneda, Importe Bruto, IGV, Importe Neto,
Fecha emisin, Solicitud de carta de garanta, Nmero de carta de garanta
4.2.2.7 El actor selecciona la cotizacin selecciona el botn Editar.
4.2.2.8 El sistema carga en el formulario Gestin de Cotizaciones" los datos de
cotizacin seleccionada.
4.2.2.9 El sistema habilita solo los campos: Especialidad, Das y Observaciones,
4.2.2.10
El actor selecciona la Especialidad de una lista.
4.2.2.11
El actor selecciona los Das de vigencia de la cotizacin de una lista.
4.2.2.12
El actor ingresa el dato Observaciones.
4.2.2.13
El actor indica Grabar y contina en el paso [4.2.1.14] o indica
Cancelar y contina en el paso [4.2.1.22].

4.2.2.14
El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para
actualizar la cotizacin.
4.2.2.15
El actor indica SI y contina en el paso [4.2.2.16], o indica NO y
vuelve al paso [4.2.2.10].

4.2.2.16
El sistema actualiza los datos de la cotizacin.
4.2.2.17
sido actualizada satisfactoriamente.

4.2.2.18
4.2.2.19
El sistema muestra un mensaje en la que notifica si se quiere imprimir
la cotizacin.
4.2.2.20
El actor indica SI y se imprime la cotizacin, o indica NO y continua
en el paso [4.2.2.21].
4.2.2.21
El sistema muestra el formulario con los datos de la cotizacin
actualizada.
4.2.2.22
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 88 / 210

Facturacin
4.2.3.
Anular Documento
4.2.3.1
El actor selecciona el tipo de cotizacin a consultar: Todas, Anuladas,
Abiertas Cerradas.
escogi la bsqueda por fecha contina en el paso [4.2.3.7]
4.2.3.7 El actor selecciona la cotizacin selecciona el botn Eliminar.
4.2.3.8 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para anular la
cotizacin.
4.2.3.9 El actor indica SI y contina en el paso [4.2.3.10], o indica NO y vuelve al
paso [4.2.3.12].
4.2.3.10
sido eliminada satisfactoriamente.

4.2.3.11
4.2.3.12
El sistema limpia todos los datos del formulario Consulta de
Cotizaciones
4.2.4.
Consultar cotizacin

Abiertas Cerradas.
Desde y Hasta para buscar las cotizaciones emitidas en ese rango de
fechas
Especialidad, Das de vigencia,Moneda, Importe Bruto, IGV, Importe
Neto, Fecha emisin, Solicitud de carta de garanta, Nmero de carta de
garanta [4.2.4.7] El actor selecciona la cotizacin selecciona el botn
Consultar.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 89 / 210

Facturacin
4.2.4.8 El sistema carga en el formulario Gestin de Cotizaciones" los datos de

cotizacin seleccionada.
4.2.4.9 El sistema deshabilita todos los campos y solo habilita el botn Cancelar
4.2.4.10 El actor indica Cancelar y se cierra el formulario
4.2.5.
Imprimir cotizacin

Abiertas Cerradas.
4.2.5.7 El actor selecciona la cotizacin selecciona el botn Imprimir.
4.2.5.8 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para imprimir la
cotizacin.
4.2.5.9 El actor indica SI y se imprime la cotizacin
4.2.6.
Buscar paciente
4.2.6.1 Ver punto de extensin [7.1.2]

4.2.7.
Detalle de cotizacin
4.2.7.1 El actor selecciona el botn Detalle de Cotizacin.

4.2.7.2 El sistema muestra el formulario Detalle de Servicios.
4.2.7.3 El actor selecciona el Tipo de Servicio
4.2.7.4 El actor selecciona el Servicio.
4.2.7.5 El sistema muestra los importes respectivos: Tarifa, Descuento, Subtotal,
Total.
4.2.7.6 Si el actor requiere otro servicio contina en el paso [4.2.7.3], sino contina en
el paso [4.2.7.7].
4.2.7.7 El actor selecciona el botn Cerrar y el formulario se cierra.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 90 / 210

Facturacin
4.2.8.
Generar Solicitud de Carta de Garanta
4.2.8.1 Este proceso se activa cuando se genera una cotizacin y los servicios
cotizados requieren de una carta de garanta con la aprobacin de la compaa
aseguradora.
4.2.8.2 El proceso recibe como parmetro la Compaa Aseguradora, Plan de
Salud, Empresa, Asegurado, Pliza
4.2.8.3 El proceso en base a los datos recibido obtiene la cuenta de correo electrnico
a quien se enviar la solicitud carta de garanta.
4.2.8.4 El proceso genera la solicitud de carta de garanta en base a la cotizacin y en
una plantilla definida.
4.2.8.5 El proceso genera la solicitud de carta de garanta
4.2.8.6 El proceso graba el registro de solicitud de carta de garanta.
4.2.8.7 El proceso enva, va correo electrnico, la Solicitud de Carta de Garanta como
archivo adjunto
4.2.8.8 El proceso retorna el nmero de solicitud de carta de garanta y lo muestra en
la pantalla
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Validacin de Nmero de Cotizacin en el Sub-Flujo Editar cotizacin,
Anular cotizacin, Consultar cotizacin, Imprimir cotizacin.

Si en el paso [4.2.2.5], [4.2.3.5], [4.2.4.5] o en el paso [4.2.5.5] el sistema determina
que el Nmero de cotizacin no existe, entonces se realizan los siguientes pasos:
4.3.2.
a.
El sistema muestra un mensaje con la descripcin del error.
b.
Validacin de Paciente en el Sub-Flujo Buscar Paciente
Si en el paso [4.2.6.4], el sistema determina que el tipo de documento de identidad no

existe, entonces se realizan los siguientes pasos:
4.3.3.
a.
b.
Validacin de fechas Desde y Hasta en el Sub-Flujo Editar cotizacin,
Anular cotizacin, Consultar cotizacin, Imprimir cotizacin.

Si en el paso [4.2.2.3], [4.2.3.3], [4.2.4.3] o en el paso [4.2.5.3], el sistema determina
que las fechas no son vlidas, o que la fecha Hasta es menor a la fecha Desde,
entonces se realizan los siguientes pasos:
a.
b.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 91 / 210

Facturacin
5.
Pre-condiciones
5.1.
Acceso del actor al sistema
El actor ingres exitosamente al sistema.

5.2.
Ubicacin en el sistema
El actor debe estar ubicado en la interfaz principal del subsistema de Gestin de

Presupuesto y Facturacin.
5.3.
Perfil del actor
El actor cumple con el perfil de PF_AD_Responsable_Admision.
6.
Pos-condiciones
6.1.
Se registr, modific, anul o imprimi los datos de la cotizacin.
7.
Puntos de extensin
7.1.1.
Solicitud de Carta de Garanta
Cuando en el sub flujo [4.2.1], el actor indica Grabar cotizacin, se extiende el caso
uso PF_CUS_Actualizar_Cotizacion el cual devuelve el Nmero de Solicitud de Carta
de Garanta.
7.1.2.
Buscar Paciente
Cuando en el sub flujo [4.2.6], el actor indica Buscar Paciente, se extiende el caso uso
AD_CUS_Buscar_Paciente.
8.
Requerimientos especiales
No aplica.
9.
Informacin adicional
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 92 / 210

Facturacin
1.2.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta
1.
Actores del Sistema
1.1.
PF_AS_Responsable_De_Cia_Seguros
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es evaluar las Solicitudes de Carta de Garanta y emitir las
Cartas de aprobacin y/o Rechazo.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona "Evaluar Solicitudes de Carta de

Garanta", y termina cuando el documento queda aprobado o desaprobado.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1El actor selecciona " Evaluar Solicitudes Carta de Garanta".
4.1.2El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitudes con los siguientes
datos: Una lista de solicitudes pendientes de aprobacin con las siguientes
columnas: Numero de Solicitud, Cdigo de Paciente, Paciente, Fecha Solicitud,
Monto coaseguro, Monto deducible total y un botn evaluar
4.1.3El actor selecciona uno de los documentos listados
4.1.4El actor indica la opcin evaluar:
4.1.5El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitud-Detalle con los siguientes
datos: Numero de la Solicitud, Fecha, Paciente, Titular, Ca. Aseguradora,
Pliza, Plan de Salud, Observacin, Total neto, IGV, Total Pagar, Copago,
Deducible y una listado de los tems con las siguiente columnas: tem, Servicio,
Descripcin, Precio, Dscto, un botn aprobar y un botn rechazar.
4.1.6El actor verifica los tems de la cotizacin, esta verificacin lo realiza
verificando, de forma manual, las coberturas de la pliza con los servicios
cotizados.
4.1.7Si el actor encontr alguna incoherencia en la revisin, agrega un comentario
en el campo observacin.
4.1.8El actor indica una de las siguientes opciones
a) Si el actor indica Aprobar ir al sub-flujo Aprobar Solicitud
b) Si el actor indica Rechazar, ir al sub-flujo Rechazar Solicitud
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 93 / 210

Facturacin
4.2
Sub-Flujos
4.2.1.
Aprobar Solicitud.
4.2.1.1El sistema muestra una mensaje de confirmacin

4.2.1.2El usuario confirma la aprobacin y el sistema cierra el formulario de detalle
y regresa al formulario de cabecera
4.2.1.3El sistema genera la Carta de Garanta respectiva en base a la platilla
definida.
4.2.1.4El sistema muestra un mensaje con el nmero de carta de garanta
generada.
4.2.1.5El sistema cambia de estado a la Solicitud de Carta Garanta por Aprobada
4.2.1.6El usuario indica cerrar y el caso de uso termina
4.2.2.
Rechazar Solicitud.
4.2.2.1El sistema verifica si se ha agregado algn comentario al campo

observacin. Esta verificacin lo realiza comparando si los datos de la
observacin original es igual a la actual.
4.2.2.3El usuario confirma el rechazo y el sistema cierra el formulario de detalle y
regresa al formulario de cabecera
4.2.2.4El sistema cambia de estado a la Solicitud de Carta Garanta por
Rechazada
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Rechazo de Mensaje de confirmacin en Aprobacin de Solicitud
4.3.1.1Si en [4.2.1.2] el usuario rechaza la confirmacin de la aceptacin, el

sistema cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera
4.3.2.
Rechazo de Mensaje de confirmacin en Rechazo de Solicitud
4.3.2.1Si en [4.2.2.3] el usuario rechaza la confirmacin de la desaprobacin, el

4.3.3.
Verificacin del campo observaciones al Rechazar una Solicitud
4.3.3.1Si en [4.2.2.1] el sistema encuentra que no se agregado el motivo del

rechazo se muestra un mensaje de informacin y el flujo continua en [4.17] del
flujo bsico.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 94 / 210

Facturacin
5.
Pre-condiciones
Debe existir Solicitudes pendientes de Evaluacin
6.
Pos-condiciones
6.1.
Se Aprob o rechazo una solicitud.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 95 / 210

Facturacin
1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud
1.
Actores del Sistema
1.1.
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es realizar una consulta de los planes de salud creados
.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor invoca a este caso de uso, y termina cuando
el actor obtiene la informacin requerida y da la opcin cerrar.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1El actor invoca a este caso de uso
4.1.2El sistema muestra el formulario Consulta de Plan de Salud con filtros para
buscar los Planes de Salud. Esta pantalla se muestra inicialmente vaca y
estar compuesta por los siguientes campos:
a.
Un filtro por cdigo de plan.
b.
Un filtro por Planes de Salud asociados a Compaas
Aseguradoras
c.
Un filtro por Planes de Salud asociados a la Clnica.
d.
Un filtro por Rango d fechas de emisin.
f.
Un Lista inicialmente vaca con las siguientes columnas de
datos: Cdigo, Descripcin, Fecha. Adems el sistema muestra los

botones de consultar, aceptar y cerrar.
4.1.3El Actor ingresara los criterios que cree convenientes.
4.1.4El Actor indicara la opcin Consultar
4.1.5El sistema mostrar una lista de los Planes de Salud ordenados en forma
descendente por nmero. Adems el cdigo de Plan de Salud se mostrara
como hipervnculo para poder ver la liquidacin completa.
4.1.6El actor podr realizar una de las siguientes acciones
a. Si el actor indica ver Plan de Salud ir al subflujo Ver Contenido de Plan de
Salud
b. Si el actor indica cerrar ir al subflujo Cerrar formulario de liquidacin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 96 / 210

Facturacin
4.2
Sub-Flujos
4.2.1.
Ver Contenido de Plan de Salud.
4.2.1.1El sistema muestra el formulario Ver Contenido de Plan de Salud y

muestra la siguiente informacin: Item, Cdigo Servicio, unidades, factor
aplicable, importe de descuento adicional, precio, coaseguro, deducible.
Adems el sistema muestra el botn de cerrar
4.2.1.2El usuario indica la opcin cerrar
4.2.1.3El sistema cierra el formulario actual e invoca al formulario Consulta de
Liquidaciones y flujo contina en 4.1.2 del flujo bsico.
4.2.2.
Cerrar formulario de liquidacin
4.2.3.1El sistema no pone ningn dato a disposicin del formulario que lo llamo y el
caso de uso finaliza.
4.2.3.2El sistema cierra el formulario Ver Consulta de Plan de Salud y el caso de
uso finaliza.
5.
Pre-condiciones
6.
Pos-condiciones
6.1.
Se devolvi a la pantalla que lo invoco, el nmero de liquidacin buscada.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 97 / 210

Facturacin
1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas
1.
Actores del Sistema
1.1
PF_AS_Responsable_Comercial
2.
Propsito
Mantener actualizado los tarifarios y planes de salud mediante la elaboracin de

solicitudes de nuevos requerimientos de plan de salud o tarifarios.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el PF_AS_Responsable_Comercial indica Registrar

Solicitud. De acuerdo a su necesidad el PF_AS_Responsable_Comercial puede
agregar o modificar informacin necesaria sobre solicitudes de planes de salud o tarifas
y al final el registro de solicitudes de plan de salud y tarifas quedar actualizado.
4.
Flujo de Eventos
4.1
Flujo Bsico
4.1.1
El PF_AS_Responsable_Comercial indica Registrar Solicitud.
4.1.2
El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud con la lista de solicitudes
registrados previamente. Listado de solicitudes debe considerar los siguientes campos:

Tipo de Solicitud, Numero de Solicitud, Fecha, Descripcin, Estado, usuario que realizo
el registro y usuario que autorizo el registro.
4.1.3
El sistema muestra los campos a utilizarse como filtros: Tipo de consulta (Plan
de Salud, Tarifario, Ambos) y Descripcin de bsqueda.

4.1.4
El PF_AS_Responsable_Comercial elige la operacin a realizar. Para Modificar
y Anular debe seleccionar primero un registro.

Si elige Nuevo Plan de Salud ver subflujo Nuevo Plan de Salud.
Si elige Nuevo Tarifario ver subflujo Nuevo Tarifario.
Si elige Modificar y tipo de solicitud igual a Plan de Salud ver subflujo Modificar
Solicitud Plan de Salud
Si elige Modificar y tipo de solicitud igual a Tarifario ver subflujo Modificar Solicitud de
Tarifa.
Si elige Anular ver subflujo Anular Solicitud.
Si elige Actualizar ver subflujo Actualizar Lista de Solicitudes.
4.1.5
El PF_AS_Responsable_Comercial indica Salir.
4.1.6
El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud y el caso de uso termina.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 98 / 210

Facturacin
4.2
Subflujos
4.2.1
Nuevo Plan de Salud

1.
El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud de Plan de Salud
y muestra los datos en blanco para editar: Descripcin de Plan de Salud,

Observaciones. Adicionalmente, debe mostrar los siguientes campos en modo
lectura: numero de solicitud, fecha y estado.
2.
El PF_AS_Responsable_Comercial ingresa los datos del Plan de
Salud: Descripcin de Plan de Salud, Observaciones.

3.
El sistema muestra lista de servicios registrados para un plan de salud.
Los campos que deben mostrar son: cdigo grupo de servicio, descripcin
grupo de servicio, deducible y coaseguro.
4.
El PF_AS_Responsable_Comercial agrega o elimina grupos de
servicios que sern considerados en Plan de Salud. Para eliminar primero debe
seleccionar un registro
Si elije Agregar Servicio ver subflujo Agregar Servicio en Solicitud de Plan de
Salud.
Si elije Quitar Servicio ver subflujo Eliminar Servicio en Solicitud de Plan de
Salud.
5.
El PF_AS_Responsable_Comercial actualiza deducible y coaseguro
del servicio.
6.
El PF_AS_Responsable_Comercial indica Grabar.
7.
El sistema valida el ingreso de Descripcin del Plan de Salud el cual
debe ser de ingreso obligatorio.

8.
El sistema crea una nueva solicitud de Plan de Salud.
9.
El sistema muestra mensaje Solicitud generada satisfactoriamente
10.
El PF_AS_Responsable_Comercial indica Aceptar
11.
El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud de Plan de Salud y
el caso de uso contina en [5.1.2].

4.2.2
Nuevo Tarifario
1.
los
El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud de Tarifa, muestra

datos
en
blanco
para
editar:
Descripcin
de
Solicitud,
Factor.
Adicionalmente, debe mostrar los siguientes campos en modo lectura: numero

de solicitud, fecha y estado.
2.
El PF_AS_Responsable_Comercial ingresa los datos de Tarifa:
Descripcin de Solicitud, Factor.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 99 / 210

Facturacin
3.
El sistema muestra lista de servicios con los siguientes campos: cdigo
de servicio, descripcin del servicio, unidades segus, tipo de clculo, precio, %

de descuento y precio final.
4.
El PF_AS_Responsable_Comercial puede realizar las siguientes
operaciones. Para eliminar primero debe seleccionar un registro.

Si elije Agregar Servicio ver subflujo Agregar Servicio en Tarifario.
Si elije Quitar Servicio ver subflujo Eliminar Servicio en Tarifario
5.
El PF_AS_Responsable_Comercial modifica el tipo de clculo, precio y
% de descuento.
6.
7.
El sistema valida el ingreso de Descripcin de Tarifario y Factor los
cuales deben ser de ingreso obligatorio.

8.
9.
10.
El sistema crea una solicitud de Tarifa.
11.
El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud de Tarifa y el caso
de uso contina en [5.1.2].

4.2.3
Modificar Solicitud Plan de Salud

1.
El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud de Plan de Salud
y muestra los datos para editar: Descripcin de Plan de Salud, Observaciones.

Adicionalmente, debe mostrar los siguientes campos en modo lectura: numero
2.
El PF_AS_Responsable_Comercial modifica los datos del Plan de
Salud: Descripcin de Plan de Salud, Observaciones.

3.
El sistema muestra lista de servicios registrados para un plan de salud.
Los campos que deben mostrar son: cdigo grupo de servicio, descripcin
grupo de servicio, deducible y coaseguro.
4.
El PF_AS_Responsable_Comercial agrega o elimina grupos de
servicios que sern considerados en Plan de Salud. Para eliminar primero debe
seleccionar un registro
Si elije Agregar Servicio ver subflujo Agregar Servicio en Solicitud de Plan de
Salud.
Si elije Quitar Servicio ver subflujo Eliminar Servicio en Solicitud de Plan de
Salud.
5.
El PF_AS_Responsable_Comercial actualiza deducible y coaseguro
del servicio.
6.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 100 / 210

Facturacin
7.
El sistema valida el ingreso de Descripcin del Plan de Salud el cual
debe ser de ingreso obligatorio.

8.
El sistema actualiza Solicitud de Plan de Salud.
9.
El sistema muestra mensaje Solicitud actualizada satisfactoriamente
10.
El AS_Responsable_Comercial indica Aceptar
11.
El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud de Plan de Salud y
el caso de uso contina en [5.1.2].
4.2.4
Modificar Solicitud de Tarifa

1.
El sistema muestra el formulario Registrar Solicitud de Tarifa, muestra
los datos para editar: Descripcin de Solicitud, Factor. Adicionalmente, debe

mostrar los siguientes campos en modo lectura: numero de solicitud, fecha y
estado.
2.
El PF_AS_Responsable_Comercial modifica los datos de Tarifa:
Descripcin de Solicitud, Factor.

3.
El sistema muestra lista de servicios con los siguientes campos: cdigo
de servicio, descripcin del servicio, unidades segus, tipo de clculo, precio, %

de descuento y precio final.
4.
El PF_AS_Responsable_Comercial puede realizar las siguientes
operaciones. Para eliminar primero debe seleccionar un registro.

Si elije Agregar Servicio ver subflujo Agregar Servicio en Tarifario.
Si elije Quitar Servicio ver subflujo Eliminar Servicio en Tarifario
5.
El PF_AS_Responsable_Comercial modifica el tipo de clculo, precio y
% de descuento.
6.
7.
El sistema valida el ingreso de Descripcin de Tarifario y Factor los
cuales deben ser de ingreso obligatorio.

8.
9.
10.
El sistema crea una solicitud de Tarifa.
11.
El sistema cierra el formulario Registrar Solicitud de Tarifa y el caso
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 101 / 210

Facturacin
4.2.5
Anular Solicitud
1.
El sistema muestra el mensaje de confirmacin de la orden de
eliminacin.
2.
El Responsable_Comercial confirma la eliminacin de la Solicitud
seleccionada.
3.
El sistema actualiza estado como Anulado de solicitud seleccionada.
4.
El sistema muestra mensaje Solicitud anulada satisfactoriamente.
5.
El PF_AS_Responsable_Comercial indica Aceptar y el caso de uso
contina en [5.1.2].
4.2.6
Agregar Servicio en Solicitud de Plan de Salud

1.
El sistema muestra el formulario Seleccionar Servicio con lista de
servicios disponibles indicando el cdigo de servicio y descripcin de servicio.

2.
PF_AS_Responsable_Comercial selecciona el servicio requerido.
3.
El sistema retorna el codigo de servicio seleccionado y el caso de uso
contina en [5.2.1.3] o [5.2.3.3].

4.2.7
Eliminar Servicio en Solicitud de Plan de Salud

1.
eliminacin.
2.
El Responsable_Comercial confirma la eliminacin del servicio
seleccionado.
3.
El sistema muestra mensaje Servicio eliminado satisfactoriamente.
4.
contina en [5.2.1.3] o [5.2.3.3].

4.2.8
Agregar Servicio en Solicitud de Tarifario

1.
El sistema muestra el formulario Seleccionar Servicio con lista de
servicios disponibles indicando el cdigo de servicio y descripcin de servicio.

2.
PF_AS_Responsable_Comercial selecciona el servicio requerido.
3.
El sistema retorna el cdigo de servicio seleccionado y el caso de uso
contina en [5.2.2.3] o [5.2.4.3].
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 102 / 210

Facturacin
4.2.9
Eliminar Servicio en Solicitud de Tarifario

1.
eliminacin.
2.
El Responsable_Comercial confirma la eliminacin del servicio
seleccionado.
3.
El sistema muestra mensaje Servicio eliminado satisfactoriamente.
4.
contina en [5.2.2.3] o [5.2.4.3].
4.2.10 Actualizar Lista de Solicitudes

1.
El PF_AS_Responsable_Comercial debe seleccionar un tipo de
consulta (Planes de Salud, Tarifarios o ambas)

2.
El PF_AS_Responsable_Comercial debe ingresar descripcin
como
criterio de bsqueda.
3.
El PF_AS_Responsable_Comercial indica Actualizar
4.
El sistema verifica el ingreso de filtros requeridos: Tipo de Solicitud y
descripcin de bsqueda.
5.
El sistema actualiza lista de solicitudes segn los criterios de bsqueda
seleccionados por el PF_AS_Responsable_Comercial y el caso de uso

contina en [4.1.2].
4.3
Flujos Alternos
4.3.1
Cancelar el registro de Solicitud.
Si en [5.2.1.6] o [5.2.2.6] o [5.2.3.6] o [5.2.4.6] el PF_AS_Responsable_Comercial no

desea guardar la informacin de Solicitud.
1.
El PF_AS_Responsable_Comercial confirma la cancelacin del registro
y el caso de uso contina en [5.2.1.11] o [5.2.2.11] o [5.2.3.11] o [5.2.4.11].

4.3.2
Cancelar Anulacin de Solicitud.
Si en [5.2.5.2] el PF_AS_Responsable_Comercial no desea anular solicitud.

1.
El
confirma
la
cancelacin
de
anulacin y el caso de uso contina en [5.1.2].
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 103 / 210

Facturacin
4.3.3
Cancelar Eliminacin de Servicios.
Si en [5.2.7.2] o [5.2.9.2] el PF_AS_Responsable_Comercial no desea eliminar servicio.

1.
El
confirma
la
cancelacin
de
eliminacin y el caso de uso contina en [5.2.7.4] o [5.2.9.4].

4.3.4
Bsqueda de solicitudes
Si en [5.2.6.3] el PF_AS_Responsable_Comercial actualiza lista de solicitudes.

1.
El sistema muestra mensaje No hay informacin de solicitudes para
los criterios de bsqueda cuando el total de registros de solicitudes sea igual

a cero y el caso de uso contina en [5.1.2].
5.
Precondiciones
5.1
Acceso del PF_AS_Responsable_Comercial al sistema
El PF_AS_Responsable_Comercial ingres exitosamente al sistema.

5.2
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil de usuario del

6.
Poscondiciones
6.1
Actualizacin de solicitudes de Tarifario o plan de salud
El registro de solicitudes de plan de salud y tarifa qued actualizado.
7.
Puntos de Extensin
No existen puntos de extensin especificados para este caso de uso.
8.
No aplica.
9.
Informacin Adicional
Se adjunta prototipos
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 104 / 210

Facturacin
1.1.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas
1.
Actores del Sistema
1.1.
PF_AS_Director_Medico
2.
Propsito
Autorizar planes de salud o tarifarios. Los cuales de ser aprobadas sern derivados a
su registro u actualizacin.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el PF_AS_Director_Medico indica Evaluar Solicitud

de Plan de Salud / Tarifarios. De acuerdo a su necesidad el PF_AS_Director_Medico
puede autorizar o rechazar solicitudes de planes de salud o tarifarios y al final el
registro de plan de salud y tarifarios quedar actualizado.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1El PF_AS_Director_Medico indica Evaluar Solicitud de Plan de Salud /
Tarifarios.
4.1.2El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitud de Plan de Salud /
Tarifarios con la lista de solicitudes que se encuentran pendientes de
autorizacin. Lista debe considerar: Tipo de solicitud, numero de solicitud,
fecha, descripcin, estado, usuario de registro y usuario autorizacin.
4.1.3El PF_AS_Director_Medico elige la operacin a realizar. Para Autorizar y
Rechazar debe seleccionar primero un registro.
a. Si elige Autorizar y tipo de solicitud es igual a Plan de Salud ver
subflujo Autorizar Solicitud Plan de Salud.
b. Si elige Autorizar y tipo de solicitud es igual a Tarifario ver subflujo
Autorizar Tarifario.
c.
Si elige Rechazar ver subflujo Rechazar Solicitud.
d. Si elige Actualizar ver subflujo Actualizar Lista de Solicitudes.

4.1.4El PF_AS_Director_Medico indica Salir.
4.1.5El sistema cierra el formulario Evaluar Solicitud de Plan de Salud / Tarifarios
y el caso de uso termina.
4.1.6El actor verifica los tems de la cotizacin, esta verificacin lo realiza
verificando, de forma manual, las coberturas de la pliza con los servicios
cotizados.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 105 / 210

Facturacin
4.2
Sub-Flujos
4.2.1.
Autorizar Plan de Salud
4.2.1.1El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitud de Plan de Salud y

muestra los datos: Descripcin de Plan de Salud, Observaciones, numero de
solicitud, fecha y estado en modalidad de solo lectura.
4.2.1.2El sistema muestra lista de grupos de servicios considerando: cdigo de
grupo de servicio, descripcin del servicio, deducible, coaseguro en modalidad
de lectura.
4.2.1.3El PF_Director_Medico indica Autorizar. El sistema muestra un mensaje
con el nmero de carta de garanta generada.
4.2.1.4El sistema actualiza solicitud y su estado a Autorizado.El usuario indica
cerrar y el caso de uso termina
4.2.1.5El sistema muestra mensaje Solicitud autorizada satisfactoriamente.
4.2.1.6El PF_AS_Director_Medico indica Aceptar.
4.2.1.7El sistema cierra el formulario Evaluar Solicitud de Plan de Salud y el caso
4.2.2.
Autorizar Tarifario
4.2.2.1El sistema muestra el formulario Evaluar Solicitud de Tarifa, muestra los

datos: Descripcin de Solicitud, Factor, numero de solicitud, fecha y estado en
modalidad de solo lectura.
4.2.2.2El sistema muestra lista de servicios seleccionados considerando: cdigo de
servicio, descripcin del servicio, unidades SEGUS, tipo de clculo, precio, %
descuento, precio final en modo de solo lectura.
4.2.2.3El PF_AS_Director_Medico Autorizar.
4.2.2.4El sistema actualiza solicitud y su estado a Autorizado.
4.2.2.5El sistema muestra mensaje Solicitud actualizada satisfactoriamente.
4.2.2.6El PF_AS_Director_Medico indica Aceptar.
4.2.2.7El sistema cierra el formulario Evaluar Solicitud de Tarifa y el caso de uso
contina en [4.1.2].
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 106 / 210

Facturacin
4.2.3.
Rechazar Solicitud
4.2.3.1 El sistema muestra el mensaje de confirmacin de la orden de rechazo.

4.2.3.2 El PF_AS_Director_Medico confirma rechazo de la Solicitud seleccionada.
4.2.3.3 El sistema actualiza estado como Rechazado de solicitud seleccionada.
4.2.3.4 Si sistema muestra mensaje Solicitud rechazada satisfactoriamente.
4.2.3.5 El PF_AS_Director_Medico indica Aceptar.
4.2.3.6 El sistema cierra el mensaje de confirmacin y el caso de uso contina en
[4.1.2].
4.2.4.
Actualizar Lista de Solicitudes

4.2.4.1
El PF_AS_Director_Medico debe seleccionar un tipo de consulta
(Planes de Salud, Tarifarios o ambas).

4.2.4.2 El PF_AS_Director_Medico debe ingresar descripcin como criterio de
bsqueda.
4.2.4.3 El PF_AS_Director_Medico indica Actualizar.
4.2.4.4
Si sistema actualiza lista de solicitudes segn los criterios de
bsqueda seleccionados por el PF_AS_Director_Medico y el caso de uso

contina en [4.1.2].
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Cancelar Autorizacin de Solicitud.
Si en [4.2.1.3] o [4.2.2.3] el PF_AS_Director_Medico no desea autorizar Solicitud.

1.
El PF_AS_Director_Medico confirma la cancelacin de autorizacin y el
caso de uso contina en [4.2.1.7] o [4.2.2.7].

4.3.2.
Cancelar Rechazo de Solicitud.
Si en [4.2.3.1] el PF_Director_Medico no desea rechazar solicitud.

1.
El PF_AS_Director_Medico confirma la cancelacin de rechazo y el caso
de uso contina en [4.2.3.6].
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
5.
Pre-condiciones
5.1
Acceso del PF_AS_Director_Medico al sistema
El PF_AS_Director_Medico ingres exitosamente al sistema.

5.2
Perfil de usuario

PF_AS_Director_Medico
6.
Pos-condiciones
6.1.
Actualizacin de solicitudes de Plan de Salud o Tarifario
El registro de solicitudes de plan de salud y tarifa quedar actualizado.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 108 / 210

Facturacin
1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Tarifa
1.
Actores del Sistema
1.1.
PF_AS_Asistente_Administrativo
2.
Propsito
Actualizar los planes de salud y tarifarios de la clnica.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el PF_AS_Asistente_Administrativo indica Actualizar

Tarifario/Plan
de
Salud.
De
acuerdo
su
necesidad
el
PF_AS_Asistente_Administrativo puede actualizar un plan de salud o tarifario de las

solicitudes autorizadas por el PF_AS_Director_Medico. El caso de uso finaliza con la
actualizacin de los planes de salud o tarifas.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Actualizar Tarifario / Plan de
Salud.
4.1.2El sistema muestra el formulario Actualizar Tarifario / Plan de Salud con la
lista de solicitudes autorizadas por el PF_AS_Director_Medico y que se
encuentran pendiente de registro como plan de salud o tarifario.
4.1.3El PF_AS_Asistente_Administrativo elige la operacin a realizar. Para
registrar debe seleccionar primero un registro.
a. Si elige Registrar y tipo de solicitud igual a Tarifarios ver subflujo
Actualizar Tarifario
b. Si elige Actualizar ver subflujo Actualizar Lista de Solicitudes.
4.1.4El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Salir.
4.1.5El sistema cierra el formulario Actualizar Tarifario / Plan de Salud y el caso
de uso termina.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 109 / 210

Facturacin
4.2
Sub-Flujos
4.2.1.
Actualizar Plan de Salud
4.2.1.1El sistema muestra el formulario Actualizar Plan de Salud
con los
siguientes datos en modo de solo lectura: descripcin del plan de salud,

observaciones y/o referencias, numero de solicitud, fecha y estado.
4.2.1.2El sistema muestra lista de grupos de servicio considerados en Plan de
Salud. Debe mostrarse en modo lectura los siguientes datos: cdigo grupo de
servicio, descripcin grupo de servicio, tipo de clculo deducible, valor a aplicar
deducible, tipo calculo coaseguro y valor a aplicar coaseguro.
4.2.1.3El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Registrar Plan de Salud.
4.2.1.4El sistema actualiza plan de salud con el contenido de solicitud de plan de
salud.
4.2.1.5El sistema muestra mensaje Plan de Salud actualizado satisfactoriamente
4.2.1.6El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Aceptar.
4.2.1.7El sistema cierra el formulario Actualizar Plan de Salud y el caso de uso
contina en [4.1.2].
4.2.2.
Actualizar Tarifario
4.2.2.1El sistema muestra el formulario Actualizar Tarifario con los siguientes

datos en modo de solo lectura: descripcin solicitud de tarifario, factor, nmero
4.2.2.2El sistema muestra lista de servicios registrados en solicitud de tarifa:
Cdigo de Servicio, Descripcin Servicio, Unidades SEGUS, Tipo de Calculo,
Precio, % descuento y Precio Final.
4.2.2.3El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Registrar Tarifario.
4.2.2.4El sistema actualiza Tarifario.
4.2.2.5El sistema muestra mensaje Tarifario actualizado satisfactoriamente.
4.2.2.6El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Aceptar.
4.2.2.7El sistema cierra el formulario Actualizar Tarifario y el caso de uso contina
en [4.1.2].
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 110 / 210

Facturacin
4.2.3.
4.2.3.1 El PF_AS_Asistente_Administrativo debe seleccionar un tipo de consulta

(Planes de Salud, Tarifarios o ambas)
4.2.3.2 El PF_AS_Asistente_Administrativo debe ingresar descripcin
como
criterio de bsqueda.
4.2.3.3 El PF_AS_Asistente_Administrativo indica Actualizar
4.2.3.4 El sistema actualiza lista de solicitudes segn los criterios de bsqueda
seleccionados por el PF_AS_Asistente_Administrativo y el caso de uso contina en
[4.1.2].
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Cancelar el registro de Plan de Salud o Tarifario.
Si en [4.2.1.3] o [4.2.2.3] el PF_AS_Asistente_Administrativo no desea guardar la

informacin de plan de salud o tarifario.
1.
El PF_AS_Asistente_Administrativo confirma la cancelacin del registro y el
caso de uso contina en [4.2.1.7] o [4.2.2.7].
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 111 / 210

Facturacin
5.
Pre-condiciones
5.1
Acceso del PF_AS_Asistente_Administrativo al sistema
El PF_AS_Asistente_Administrativo ingres exitosamente al sistema.

5.2
Perfil de usuario

6.
Pos-condiciones
6.1.
Actualizacin del Plan de Salud o Tarifario
El registro de solicitudes de plan de salud o tarifario quedar actualizado.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 112 / 210

Facturacin
1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Tarifa
1.
Actores del Sistema
1.1.
PF_AS_Asistente_Facturacion
2.
Propsito
Verificar valores de clculo correspondientes a los coaseguros, deducibles y servicios

ofrecidos por la clnica.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el PF_AS_Asistente_Facturacion indica Evaluar Plan

de Salud / Tarifarios. De acuerdo a su necesidad el PF_AS_Asistente_Facturacion
debe verificar los clculos de tarifas. El caso de uso finaliza con la confirmacin de los
clculos de forma correcta correspondientes a los planes de salud o tarifas.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Evaluar Plan de Salud / Tarifarios.
4.1.2El sistema muestra el formulario Evaluar Plan de Salud / Tarifarios con la
lista de planes de salud o tarifarios que se registraron por parte del
PF_AS_Asistente_Administrativo.
4.1.3El PF_AS_Asistente_Facturacion elige la operacin a realizar. Para Registrar
debe seleccionar primero un registro.
a. Si elige Evaluar y tipo de solicitud igual a Plan de Salud ver subflujo
Evaluar Plan de Salud.
b. Si elige Evaluar
y tipo de solicitud igual a Tarifarios ver subflujo
Evaluar Tarifario.
c.
Si elige Actualizar ver subflujo Actualizar Lista de Solicitudes.
4.1.4El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Salir.

4.1.5El sistema cierra el formulario Evaluar Plan de Salud / Tarifarios y el caso de
uso termina.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 113 / 210

Facturacin
4.2
Sub-Flujos
4.2.1.
Evaluar Plan de Salud
4.2.1.1El sistema muestra el formulario Evaluar Plan de Salud con los siguientes
campos: plan de salud, servicio, coaseguro, deducible, precio base,
descuentos y precio final.
4.2.1.2El sistema actualiza lista de planes de salud y servicios.
4.2.1.3El PF_AS_Asistente_Facturacion selecciona Plan de Salud y Servicio a
evaluar.
4.2.1.4El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Calcular.
4.2.1.5El sistema muestra los valores y clculos para el servicio segn el plan de
salud.
4.2.1.6El sistema cierra el formulario Evaluar Plan de Salud y el caso de uso
contina en [4.1.2].
4.2.2.
Evaluar Tarifario
4.2.2.1El sistema muestra el formulario Evaluar Tarifario con los siguientes

campos: Servicio, deducible, coaseguro, Precio Base, Descuento, Precio Final.
4.2.2.2El sistema actualiza lista de tarifarios y servicios.
4.2.2.3El PF_AS_Asistente_Facturacion selecciona el servicio a evaluar
4.2.2.4El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Calcular.
4.2.2.5El sistema muestra los valores y clculos para el servicio segn el tarifario
seleccionado.
4.2.2.6El sistema cierra el formulario Evaluar Tarifario y el caso de uso contina
en [4.1.2].
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 114 / 210

Facturacin
4.2.3.
4.2.3.1
El PF_AS_Asistente_Facturacion debe seleccionar un tipo de consulta
(Planes de Salud, Tarifarios o ambas)

4.2.3.2 El PF_AS_Asistente_Facturacion debe ingresar descripcin como criterio
de bsqueda.
4.2.3.3 El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Actualizar
4.2.3.4 El sistema actualiza lista de solicitudes segn los criterios de bsqueda
seleccionados por el PF_AS_Asistente_Facturacion y el caso de uso contina en
[4.1.2].
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Obtener Clculo de Tarifas.
Si en [4.2.1.4] o [4.2.2.4] el PF_AS_Asistente_Facturacion no seleccion criterios de

consulta plan de salud, tarifario, servicio.
1.
El sistema muestra alerta Debe seleccionar Plan de Salud, Tarifario o Servicio
2.
El PF_AS_Asistente_Facturacion indica Aceptar y el caso de uso contina en
[4.2.1.6] o [4.2.2.6].
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 115 / 210

Facturacin
5.
Pre-condiciones
5.1
Acceso del PF_AS_Asistente_Facturacion al sistema
El PF_AS_Asistente_Administrativo ingres exitosamente al sistema.

5.2
Perfil de usuario

6.
Pos-condiciones
Verificacin del registro de los planes de salud y tarifarios.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 116 / 210

Facturacin
1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Liquidacion
1.
Actores del Sistema
1.1.
PF_AS_Asistente_Liquidacion
2.
Propsito
El caso de uso tiene como objetivo agregar, modificar y eliminar las liquidaciones o
avance de consumos en el sistema.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor indica la opcin Liquidaciones del men de
[Facturacin/Liquidacin]. y termina cuando se crea, modifica o elimina una liquidacin..
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El
actor
selecciona
la
opcin
Liquidaciones
del
men
de
[Facturacin/Liquidacin].
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Consulta de Liquidaciones que viene a ser
una consulta con filtros para buscar Liquidaciones. Esta pantalla se muestra
inicialmente vaca y estar compuesta por los siguientes campos:
a.
Un filtro por tipo de documento que puede ser : Liquidacin, Avance de
consumo o Todos (ambas).

b.
Un filtro por Nmero de Liquidacin
c.
Un filtro por Paciente
d.
Un filtro por Fecha de inicio y trmino de emisin de liquidacin
e.
Un botn de Agregar Liquidacin
f.
Una Listado vacio con las siguientes columnas de datos: Tipo de
Liquidacin, Nmero, Fecha, Cdigo de Paciente, Paciente, Monto Coaseguro

Total, Monto Deducible Total, estado. Adems se mostrara los botones
agregar, modificar, eliminar y cerrar.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 117 / 210

Facturacin
4.1.3.
Si el actor desea agregar una liquidacin ir al subflujo Agregar Liquidacin. En
caso de que el actor quiera modificar, eliminar o ver una liquidacin deber primero ir al
subflujo Consultar Liquidacin. Luego de que el actor encuentre la liquidacin
deseada elegir una de las siguientes opciones:
a.
Si elige Modificar ir subflujo Modificar Liquidacin.
b.
Si elige Eliminar ir subflujo Eliminar Liquidacin.
c.
Si elige Ver ir subflujo Ver Liquidacin.
4.2.
Sub flujos
4.2.1.
Agregar Liquidacin
4.2.1.1 El sistema muestra el formulario Agregar Liquidacin y muestra los siguientes

datos de la liquidacin: Numero, Fecha, Estado, Dos opciones para seleccionar
Avance de Consumos o Liquidacin, Observacin, Total Bruto, Dscto, Igv , Total
Neto, Copago, Deducible. Adems se mostrara una lista de los consumos con las
siguientes columnas: tem, nro orden, Tipo, fecha de orden, cdigo de servicio,
Descripcin del servicio, Precio del servicio, Dscto. Tambin muestra los datos del
Paciente: Nombre del Paciente, Empresa, Titular, CIA aseguradora, Pliza, Plan de
Salud, Historia Clnica. Los campos editables son Fecha, las 2 opciones para
seleccionar avance de consumos o Liquidacin, el nombre del paciente y la
observacin. Adems existe un botn denominado Otros consumos por incluir que
permitir agregar servicios no incluidos en la liquidacin. Los datos que se llenaran por
defecto sern: El campo fecha (con la fecha de hoy), el estado (como PENDIENTE) y
los importes con 0.
4.2.1.2 El Actor ingresa los datos de la Liquidacin: nmero, fecha, selecciona si es
liquidacin o un avance de consumos y selecciona al paciente. Para la seleccin del
paciente ir al flujo extendido AD_CUS_ Buscar Paciente.
4.2.1.3 Al seleccionar al paciente, el sistema mostrara los dems datos del paciente
como: Empresa, Titular, CIA aseguradora, Pliza, Plan de Salud, Historia Clnica.
Adems mostrar una lista de todos los consumos pendientes por liquidar realizados
por el paciente hasta la fecha, y los campos de totales se recalcularn con la
informacin llenada en el detalle.
4.2.1.4 Si el Actor necesita agregar ms consumos manualmente presionara la opcin
Otros consumos por incluir el cual ejecutara el subflujo Agregar Consumos de
Liquidaciones.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 118 / 210

Facturacin
4.2.1.5 El sistema verifica que solo exista un servicio con el mismo cdigo ingresado
manualmente.
4.2.1.6 El sistema recalculara automticamente los montos: Total Bruto, Dscto, Igv,
Total Neto, Copago, Deducible por cada ingreso de un tem manual.
4.2.1.7 El Actor selecciona la opcin Aceptar.
4.2.1.8 El sistema crea un nuevo registro de Liquidacin o Pre-Liquidacin. Si se est
elaborando una Liquidacin se realiza lo siguiente:
a.
Se asigna el estado de Liquidada a las rdenes de atencin anexadas
a la liquidacin.
b.
Se asigna a la liquidacin el estado de Pendiente de Facturacin.
4.2.1.9 Si el sistema detecta que el paciente es asegurado asignara a la liquidacin el

estado de Pendiente de Aprobacin. Esto lo hace verificando que el paciente tenga
una pliza de seguro, es decir verificando que el paciente tenga un registro activo en la
entidad PF_ES_Poliza. En este caso, el sistema
4.2.1.10
El sistema enva un mensaje de confirmacin al usuario indicando que
la Liquidacin o Pre-Liquidacin fue registrada exitosamente.

4.2.1.11
El sistema cierra el formulario Agregar Liquidaciones y el caso de uso
contina en [4.1.2] del Flujo Bsico.

4.2.2.
Consultar Liquidacin
4.2.2.1 El Actor ingresa los datos en uno de los siguientes criterios para poder filtrar los
documentos de liquidacin:
a.
Tipo de documento. El actor seleccionara si desea listar solo las
liquidaciones o solo los avances de consumos o todos los documentos.

(Liquidaciones y avances de consumo).
b.
Nmero de Liquidacin. El actor digitara el nmero de Liquidacin que
desea filtrar. Los dems filtros se deshabilitaran.

c.
Paciente. El actor invocara mediante un botn el CUS extendido
AD_CUS_ Buscar Paciente.

d.
Fecha de inicio y trmino de emisin de liquidacin.- El actor ingresara
el intervalo de fechas en los campos correspondientes.

4.2.2.2 El Actor seleccionara la opcin de Consultar.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 119 / 210

Facturacin
4.2.2.3 El sistema mostrar una lista de liquidaciones ordenados en forma

descendente por la fecha. Adems el nmero de liquidaciones se mostrara como
hipervnculo para poder dar la orden de ver la liquidacin. Adems, se mostrara las
opciones de modificar y de eliminar liquidaciones.
4.2.3.
4.2.3.1
Modificar Liquidacin
El sistema muestra el formulario Modificar Liquidaciones y muestra los
siguientes datos como solo lectura: el Nmero Liquidacin, el paciente y las 2 opciones
para seleccionar pre-Liquidacin o Liquidacin. Los datos para editar son los
siguientes: Fecha y Observacin. Adems, se activara un botn denominado Obtener
Ordenes Faltantes el cual agregara automticamente las rdenes que recin se han
creado y desean incluirse en la liquidacin.
4.2.3.2 El Actor modifica la Fecha o la Observacin.
4.2.3.3 Si el Actor necesita agregar ms consumos manualmente seleccionara la
opcin Otros consumos por incluir el cual ejecutara el subflujo Agregar Consumos de
Liquidaciones.
4.2.3.4 El sistema verifica que solo exista un servicio con el mismo cdigo ingresado
manualmente.
4.2.3.5 El sistema recalcular automticamente los montos: Total Bruto, Dscto, Igv.,
Total Neto, Copago, Deducible por cada ingreso de un tem manual. Los servicios
agregados en el detalle se podrn eliminar.
4.2.3.6 El actor indica la opcin Aceptar.
4.2.3.7 El sistema modifica el registro de Liquidacin. Adems si se est elaborando
una Liquidacin, se asigna el estado de Liquidado a las rdenes de atencin recin
anexadas al documento. Luego, el sistema enva un mensaje de confirmacin al
usuario indicando que la Liquidacin fue modificada exitosamente.
4.2.3.8 El sistema cierra el formulario Modificar Liquidacin y el caso de uso contina
en [2] del Flujo Bsico.
4.2.4.
Eliminar Liquidacin
4.2.4.1 El sistema muestra un mensaje de confirmacin indicando si se quiere

continuar y eliminar la liquidacin.
4.2.4.2 El actor confirma la eliminacin de la Liquidacin.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 120 / 210

Facturacin
4.2.4.3 El sistema le asigna el estado Anulado al registro de Liquidacin

seleccionado. Asimismo, si el sistema detecta que el documento se trata de una
liquidacin cambia de estado a las rdenes asociadas a esta y le asigna el estado
Pendiente de liquidacin. El sistema detecta el tipo de documento, consultando el
campo Tipo_liquidacion de la entidad Liquidacin. Si el Tipo_liquidacion es L
entonces es una Liquidacin de lo contrario es una avance de consumos.
4.2.4.4 El sistema cierra el mensaje de confirmacin y el caso de uso contina en [2]
del Flujo Bsico.
4.2.5.
Ver Liquidaciones
4.2.5.1 El sistema muestra el formulario Ver Liquidacin, muestra todos los datos
como solo lectura
4.2.5.2 El actor indica la opcin Cerrar.
4.2.5.3 El sistema cierra el formulario Ver Liquidacin y el caso de uso contina en
[4.12] del Flujo Bsico.
4.2.6.
Agregar consumos de Liquidaciones
4.2.6.1 El sistema muestra una pantalla de bsqueda de servicios con los siguientes
datos:
a.
Un campo para ingresar el cdigo de servicio
b.
Un listado de los servicios con las siguientes columnas de datos: tem,
Tipo, Cdigo, Descripcin Precio, Dscto.

4.2.6.2 Cuando el Actor encuentra el servicio que desea le hace click al cdigo del
servicio mostrado como hipervnculo. De esta manera se selecciona el servicio
deseado.
4.2.6.3 El sistema cierra la pantalla de bsqueda de servicios y enva los siguientes
datos a la pantalla Agregar Liquidaciones: Tipo de servicio, cdigo de servicio,
descripcin, precio, descuento. Luego, el caso de uso contina en el punto 1.4 del
subflujo Agregar Liquidaciones. Si el que ha invocado a este subflujo es la pantalla
Modificar Liquidaciones, el caso contina en el punto 4.2.3.4 del subflujo Modificar
Liquidaciones.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 121 / 210

Facturacin
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Cancelar el registro de la informacin de la Liquidacin al Agregar Liquidacin
Si en [1.6] el Actor no desea guardar la informacin de la Liquidacin.

1.
El Actor confirma la cancelacin del registro
2.
El sistema cierra el formulario y el caso de uso contina en [4.1.2] del
flujo bsico.
4.3.2.
Cancelar el registro de la informacin de la Liquidacin al Modificar liquidacin.
Si en [3.5] el Actor no desea guardar la informacin de la Liquidacin.

1.
El Actor confirma la cancelacin del registro
2.
El sistema cierra el formulario y el caso de uso contina en [4.1.2] dl
flujo bsico.
4.3.3.
Cancelar la eliminacin de la Liquidacin
Si en [4.2] el Actor no desea eliminar la Liquidacin.

1.
El Actor confirma la cancelacin de eliminacin del registro de
liquidacin
2.
El sistema cierra el formulario y el caso de uso contina en [4.1.2] del
Flujo Bsico
4.3.4.
Ya se repiten los servicios manuales registrados en la Liquidacin al agregar
liquidacin.
Si en [1.5] del subflujo Agregar Liquidacin el sistema detecta que ya existe
informacin registrada de un servicio manual.
1.
El sistema muestra un mensaje de confirmacin indicando lo siguiente:
Ya existen servicios ingresados con ese mismo cdigo, Deseas continuar con
el Registro S/N?.
2.
El Actor acepta el mensaje de confirmacin.
3.
El sistema cierra el mensaje y el caso de uso contina en [4.2.1.6] del
subflujo Agregar Liquidacin

4.3.5.
Ya se repiten los servicios manuales registrados en la Liquidacin al modificar
liquidacin.
Si en [3.4] del subflujo Modificar Liquidacin el sistema detecta que ya existe
informacin registrada de un servicio manual.
1.
Deben existir rdenes de atencin registrado previamente.
El paciente debe estar registrado.

2.
El Actor acepta el mensaje de confirmacin.
3.
El sistema cierra el mensaje y el caso de uso contina en [4.2.3.5] del
subflujo Modificar Liquidacin.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 122 / 210

Facturacin
5.
Pre-condiciones
5.1.
Deben existir rdenes de atencin registrado previamente.
6.
Pos-condiciones
6.1.
Actualizacin de liquidaciones
Se registr, modific o elimin una Liquidacin en el sistema.
Se registr, modific o elimin un avance de consumos en el sistema.
7.
Puntos de extensin
7.1.
AD_CUS_ Buscar Paciente
8.
8.1
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 123 / 210

Facturacin
1.1.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Evaluar_Liquidacion
1.
Actores del Sistema
1.1.
PF_AS_Auditor_Medico
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es evaluar la hoja de liquidacin.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona "Evaluar Liquidaciones ", y termina
cuando el documento queda aprobado o desaprobado.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1El actor selecciona " Evaluar Liquidaciones".
4.1.2El sistema muestra el formulario Evaluar Liquidaciones con los siguientes
datos: Una lista de liquidaciones pendientes de aprobacin con las siguientes
columnas: Numero, Cdigo de Paciente, Paciente, Fecha Corte, Monto
coaseguro, monto deducible total y un botn evaluar
4.1.3El actor selecciona uno de los documentos listados
4.1.4El actor indica la opcin evaluar:
4.1.5El sistema muestra el formulario Evaluar Liquidaciones-Detalle con los
siguientes datos: Fecha, Paciente, Titular, Ca. Aseguradora, Pliza, Plan de
Salud, observacin, total neto, IGV, Total Pagar, Copago, Deducible y una
listado de los tems con las siguiente columnas: tem, Orden, Tipo, cdigo,
Descripcin, Precio, Dscto, Descripcin del CIE10, un botn aprobar y un botn
rechazar.
4.1.6El Actor verifica los tems de la liquidacin, esta verificacin lo realiza
comparando las descripciones del CIE10 con las descripciones de los detalles
de la liquidacin
4.1.7Si el actor encontr alguna incoherencia en la revisin, agrega un comentario
en el campo observacin.
4.1.8El actor indica una de las siguientes opciones
a) Si el actor indica Aprobar ir al sub-flujo Aprobar Liquidacin
b) Si el actor indica Rechazar, ir al sub-flujo Rechazar Liquidacin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 124 / 210

Facturacin
4.2
Sub-Flujos
4.2.1.
Aprobar Liquidacin.

4.2.1.2El usuario confirma la aprobacin y el sistema cierra el formulario de detalle
y regresa al formulario de cabecera
4.2.2.
Rechazar Liquidacin.
4.2.2.1El sistema verifica si se ha agregado algn comentario al campo

observacin. Esta verificacin lo realiza comparando si los datos de la
observacin original es igual a la actual.
4.2.2.3El usuario confirma el rechazo y el sistema cierra el formulario de detalle y
regresa al formulario de cabecera
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Rechazo de Mensaje de confirmacin en Aprobacin de Liquidacin
4.3.1.1Si en 4.2.1.2 el usuario rechaza la confirmacin de la aceptacin, el sistema

cierra el formulario de detalle y regresa al formulario de cabecera
4.3.2.
Rechazo de Mensaje de confirmacin en Rechazo de Liquidacin
4.3.2.1Si en 4.2.1.3 el usuario rechaza la confirmacin de la desaprobacin, el

4.3.3.
Verificacin del campo observaciones al Rechazar una Liquidacin
4.3.3.1Si en 4.2.2.1 el sistema encuentra que no se agregado el motivo del rechazo

se muestra un mensaje de informacin y el flujo continua en 4.17 del flujo
bsico
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 125 / 210

Facturacin
5.
Pre-condiciones
Debe existir Liquidaciones pendientes de Evaluacin
6.
Pos-condiciones
6.1.
Se Aprob o rechazo una liquidacin.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 126 / 210

Facturacin
1.1.1 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago
1.
Actores del Sistema
1.1.
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es Consultar, registrar, anular un documento de Pago
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona "Facturacin ", y termina cuando
el documento queda registrado, anulado o impreso.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El actor indica "Facturacin".
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Consulta de Documentos de Pago con las
opciones Nuevo, Anular, Imprimir, Consultar y Cerrar habilitadas.

4.1.3.
El actor indica una de las siguientes opciones:

a.
Nuevo ver el sub-flujo Nuevo Documento de Pago.
b.
Anular ver el sub-flujo Anular Documento de Pago
c.
Consultar ver el sub-flujo Consultar Documento de Pago
e.
Imprimir ver el sub-flujo Imprimir Documento de Pago
4.1.4.
El actor indica Cerrar y el caso de uso termina.
4.2.
Sub flujos
4.2.1.
Nuevo Documento de Pago.
4.2.1.1 El sistema muestra el formulario Gestin de Documento de Pagos sin datos; y

habilita las opciones Cancelar y Grabar.
4.2.1.2 El sistema habilita solo los campos: boleta, factura, fecha, cliente,
paciente, los cuales sern ingresados por el actor.
4.2.1.3 El campo Fecha muestra la fecha del sistema.
4.2.1.4 El actor busca al Cliente a travs del campo Cliente. Ver sub-flujo Buscar
Cliente.
4.2.1.5 El actor busca al paciente a travs del campo Paciente. Ver punto de
extensin 7.2 Buscar Paciente.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 127 / 210

Facturacin
4.2.1.6 El Sistema muestra en la grilla los consumos que todava no han sido
cancelados (ordenes de atencin o Liquidaciones).
4.2.1.7 El actor selecciona los consumos que desea cancelar el cliente
4.2.1.8 El actor indica Grabar.
4.2.1.9 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para grabar el
documento de pago.
4.2.1.10
El actor indica SI
4.2.1.11
El sistema muestra un mensaje en la que notifica que el documento de
pago ha sido registrado satisfactoriamente.

4.2.1.12
4.2.1.13
El sistema regresa a la pantalla de gestin de documento de pago y en
la grilla muestra el documento creado.

4.2.1.14

4.2.2.
Anular Documento de Pago
4.2.2.1 El sistema muestra en la grilla los datos principales de la cotizacin: Tipo de

documento, nmero, Cdigo de Cliente,nombre de Cliente, Fecha de Emisin,
Importe, Fecha emisin. Adems, aparecen las opciones de Imprimir y Eliminar
4.2.2.2 El actor selecciona un documento de pago
y luego selecciona el botn
Eliminar.
4.2.2.3 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para anular el
documento de pago.
4.2.2.4 El actor indica SI y contina en el paso 4.2.3.5, o indica NO y vuelve al paso
4.2.3.7.
4.2.2.5 El sistema muestra un mensaje en la que notifica que el documento de pago ha
sido eliminado satisfactoriamente.
4.2.2.6 El actor indica Aceptar.
4.2.2.7 El sistema limpia todos los datos del formulario Consulta de Documentos de
Pago
4.2.3.
Consultar Documento de Pago
4.2.3.1 El actor selecciona el tipo de Documento de Pago a consultar: Todas, Boleta

Factura.
4.2.3.2 El actor ingresa el dato Nmero de Documento de Pago o completa los datos
campos Desde y Hasta para buscar los documentos de pago emitidos en ese rango
de fechas.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 128 / 210

Facturacin

4.2.3.4 Si el actor ingresa el Nmero de documento de pago contina en el paso
4.2.4.5 o si escogi la bsqueda por fecha contina en el paso 4.2.4.6
4.2.3.5 El sistema verifica que el dato Nmero de documento de pago exista.
documento, nmero, Cdigo de Cliente, nombre de Cliente, Fecha de Emisin,
4.2.3.7 El actor selecciona el documento de pago y hace doble click sobre el.
4.2.3.8 El sistema carga en el formulario Gestin de documentos de pago" los datos
de cotizacin seleccionada en modo de consulta
4.2.3.9 El sistema deshabilita todos los campos y solo habilita el botn Cancelar
4.2.3.10
4.2.4.
El actor indica Cancelar y se cierra el formulario
Imprimir Documento de Pago

documento, nmero, Cdigo de Cliente, nombre de Cliente, Fecha de Emisin,
4.2.4.2 El actor selecciona un documento de pago
y luego selecciona el botn
Imprimir.
4.2.4.3 El sistema muestra un mensaje en el que solicita confirmacin para imprimir El
documento de Pago.
4.2.4.4 El actor indica SI y se imprime el documento de pago
4.2.5.
Buscar Cliente
4.2.5.1 El actor selecciona el botn Buscar Cliente.

4.2.5.2 El sistema muestra el formulario consulta de Clientes.
4.2.5.3 El actor selecciona el tipo de bsqueda: Por documento de identidad, RUC o
por nombres.
4.2.5.4 El sistema busca la informacin del cliente. Si encuentra los datos del cliente
contina en el paso 4.2.7.6, sino contina en el paso 4.2.7.5
4.2.5.5 La especificacin contina en el punto de extensin 7.1.1.
4.2.5.6 Los datos del cliente se muestran en la grilla de resultados.
4.2.5.7 El actor selecciona al cliente al que le har la emisin del documento de pago.
4.2.5.8 El actor hace doble clic sobre el registro.
4.2.5.9 El sistema cierra el formulario Consulta de Clientes y en el formulario
documento de Pago muestra los datos cliente, Direccin, y RUC/DNI
4.2.5.10
Documento Interno
El actor selecciona el botn Cerrar y el formulario se cierra.
Versin: 2.0
Pgina: 129 / 210

Facturacin
4.3.
Flujos Alternos
4.3.1.
Llenado del documento de pago en el Sub-Flujo Nuevo documento de Pago.
Si en el paso 4.21.8 el usuario selecciona cancelar se cancela el registra y se regresa

al formulario de gestin de documentos de pago.
4.3.2.
Confirmacin de Grabar en el Sub-Flujo Nuevo documento de Pago.
Si en el paso 4.21.9 el usuario no confirma la opcin de grabar el documento de pago,

se regresa al formulario del documento de pago.
4.3.3.
Validacin de Nmero de Documento de Pago en el Sub-Flujo Consultar
documento de Pago.
Si en el paso 4.2.3.2 el sistema determina que el Nmero de documento de pago no
existe, entonces se realizan los siguientes pasos:
4.3.5.
a.
b.
Validacin de cliente en el Sub-Flujo Buscar Cliente
Si en el paso 4.2.5.4, el sistema determina que el tipo de documento de identidad o

RUC no existe, entonces se realizan los siguientes pasos:
a.
b.
5.
Pre-condiciones
5.1.

5.2.

5.3.
Perfil del actor
El actor cumple con el perfil de PF_AS_Asistente_Facturacion.
6.
Pos-condiciones
6.1.
Se registr, anul o imprimi un documento de Pago.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 130 / 210

Facturacin
7.
Puntos de extensin
7.1.
Registrar nuevo Cliente
Cuando en el sub flujo 4.2.6.5, el actor indica Registrar nuevo cliente, se extiende el
caso uso PF_CUS_Actualizar_Cliente.
7.2
Cuando en el sub flujo 4.2.1, el actor indica consultar paciente, se extiende el caso
uso AD_CUS_consultar_Paciente el cual devuelve el paciente que se est buscando.
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 131 / 210

Facturacin
1.1.2 Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente
1.
Actores del Sistema
1.1.
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es registrar, modificar o eliminar los datos de un cliente
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor PF_AS_Asistente_Facturacion invoca a este

caso de uso para registrar, modificar o eliminar los datos de un cliente. El caso de uso
termina cuando se ha registrado, actualizado o eliminado los datos del cliente.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El actor indica Gestin de Clientes.
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Consulta de Clientes con la opcin Nueva,
habilitada y Modificar y Eliminar desactivadas

4.1.3.
El actor indica una de las siguientes opciones.

a. Nuevo ver el sub-flujo Nuevo Cliente
b. Consultar Cliente ver el sub-flujo Consultar Cliente
c. Modificar Cliente ver el sub-flujo Modificar Cliente
d. Eliminar Cliente ver el sub-flujo Eliminar Cliente
4.1.4.
El actor indica cerrar y el caso de uso termina
Documento Interno
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Facturacin
4.2.
Sub flujos
4.2.1.
Nuevo Cliente.
4.2.1.1 El sistema muestra el formulario Gestin de Clientes sin datos; y habilita las
opciones Nuevo y Cancelar.
4.2.1.2 El sistema habilita solo los campos: persona natural, persona jurdica, los
campos Nombre, Razn Social, Documento Identidad y RUC permanecen
desactivados.
4.2.1.3 El actor indica la opcin Nuevo.
4.2.1.4 El sistema muestra el formulario de cliente en blanco en modo de edicin
4.2.1.5 El actor a continuacin completa la informacin solicitada por el formulario:
Indica el tipo de cliente (persona natural o jurdica, si es persona natural adems debe
seleccionar el tipo de documento de identidad), Indica el nombre (apellido paterno,
materno y nombre) si es persona natural o la razn social si es persona jurdica, indica
la direccin del cliente (calle, distrito, provincia, departamento), nmeros de telfono
4.2.1.6 El actor ordena grabar
4.2.1.7 El sistema muestra un mensaje solicitando la confirmacin de la operacin. El
actor indica aceptar
4.2.1.8 El sistema muestra un mensaje en el que notifica que el cliente ha sido
registrado satisfactoriamente.
4.2.1.9 El sistema regresa a la pantalla de gestin de clientes y en la grilla muestra el
cliente creado.
4.2.2.
Consultar Cliente
4.2.2.1 El sistema muestra el formulario Gestin de Clientes sin datos; y habilita las
opciones Cancelar y Nuevo.
4.2.2.2 El sistema habilita solo los campos: persona natural, persona jurdica,
Todos los campos Nombre/Razn Social, Documento Identidad/RUC permanecen
desactivados.
4.2.2.3 El actor indica si cliente a buscar es persona natural, persona jurdica o que
busque en todos los clientes.
4.2.2.4 El actor ingresa el nombre/razn social y/o el nmero de documento de
identidad/RUC del cliente y luego presiona el botn buscar.
4.2.2.5 El sistema muestra en la grilla la lista de clientes que cumple con los criterios
de bsqueda.
4.2.2.6 El actor selecciona el cliente e indica consultar.
2.2.2.7 Aparece el formulario de cliente en modo lectura, el actor presiona el botn
cancelar
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
4.2.3.
Modificar Cliente
4.2.3.1 El actor selecciona el cliente de la grilla e indica consultar.

4.2.3.2 A continuacin aparece el formulario del cliente en modo lectura con la opcin
grabas desactivada, el actor ordena Modificar y todos los campos editables se
habilitan y la opcin grabar se activa y la opcin modificar se desactiva..
4.2.3.3 El actor actualiza los campos necesarios y luego ordena Grabar
4.2.3.4 Si sistema muestra un mensaje de confirmacin de la operacin, el actor
ordena Aceptar
4.2.4.5 El
sistema
muestra
un
mensaje
de
que
la
operacin
se
ejecuto
satisfactoriamente, el actor ordena Aceptar

4.2.3.5 El sistema retorna al formulario gestin de clientes.
4.2.4.
Eliminar Cliente
4.2.4.1 El actor selecciona el cliente de la grilla y ordena Eliminar

4.2.4.2 El sistema muestra un mensaje de confirmacin de la operacin, el actor indica
aceptar
4.2.4.3 El
sistema
muestra
un
mensaje
de
que
la
operacin
se
ejecuto
satisfactoriamente, el actor indica Aceptar.

4.2.4.4 El sistema retorna al formulario gestin de clientes.
4.3.
Flujo Alterno
4.3.1.
Confirmacin de grabado de en el sub-flujo Nuevo cliente.
Si en el paso 4.21.6 el usuario selecciona cancelar se cancela el registro y se regresa

al formulario de gestin de documentos de pago.
4.3.2.
Resultado de bsqueda de cliente en el Sub-Flujo Consultar cliente.
Si en el paso 4.2.2.5 el sistema no encuentra coincidencias para la bsqueda

aparecer un mensaje que indique que no existe cliente que cumpla los criterios de
bsqueda.
4.3.3.
Confirmacin de Actualizacin de datos en el sub-flujo Modificar cliente.
Si en el paso 4.2.2.3 el usuario selecciona cancelar se cancela la actualizacin y se

regresa al formulario de gestin de documentos de pago.
4.3.3.
Confirmacin de eliminacin de cliente en el sub-flujo Eliminar cliente.
Si en el paso 4.2.4.2 el usuario selecciona cancelar se cancela la eliminacin del

usuario y se regresa al formulario de gestin de documentos de pago.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 134 / 210

Facturacin
5.
Pre-condiciones
5.1.

5.2.

5.3.
Perfil del actor
El actor cumple con el perfil de PF_AS_Asistente_Facturacion.
6.
Pos-condiciones
6.1.
Se registr, actualiz o elimino los datos de un cliente.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 135 / 210

Facturacin
1.1.3 Especificacin del CUS

PF_CUS_Generar_Reportes_Gerenciales_Facturacion
1.
Actores del Sistema
1.1.
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es generar reportes gerenciales sobre la facturacin de la

clnica.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor PF_AS_Asistente_Administrativo invoca a

este caso de uso para generar un reporte gerencial de la facturacin de la clnica. El
caso de uso termina cuando se ha generado el reporte solicitado
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1.
El actor indica Reporte Gerencial de Facturacin.
4.1.2.
El sistema muestra el formulario Generar reporte Gerencial con las opciones
Facturacin particular vs facturacin planes de salud, TOP 10 planes de salud ms

facturados, Facturacin por compaa de seguros, en el campo tipo de reporte
habilitada, 12 meses, 9 meses, 6 meses, 3 meses, 1 mes, fecha inicio y fecha
fin en la seccin Rango de Tiempo habilitados, Barra, curva, por mes o
sumarizada en la seccin tipo de grfica habilitados. Adems, del botn generar y
cancelar habilitados.
4.1.3 El actor selecciona el tipo de reporte que desea de la seccin tipo de reporte
4.1.3.
El actor selecciona un rango de fecha de la seccin Rango de tiempo
4.1.4.
El actor selecciona el tipo de grafica a generar y si se mostrara por meses o
sumarizada.
4.1.5. el actor indica Generar reporte y el sistema muestra en otra interface el reporte
solicitado
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
4.2.
Sub flujos
4.2.1.
Imprimir Reporte.
4.2.1.1 En la pantalla del reporte solicitado el actor ordena imprimir.

4.2.1.2 El sistema muestra el mensaje que la impresin fue enviada a la impresora
predeterminada del sistema el actor indica aceptar
4.3.
Flujo Alterno
4.3.1.
Generacin del reporte en el flujo bsico.
Si en el paso 4.1.5 el usuario ha dejado sin datos alguna de las secciones el sistema
mostrara un mensaje de error indicando las secciones que no tienen datos
4.3.2.
Impresin del reporte en el flujo alterno.
Si en el paso 4.1.2.1 el actor indica cerrar la pantalla del reporte se cierra
5.
Pre-condiciones
5.1.

5.2.

5.3.
Perfil del actor
El actor cumple con el perfil de PF_AS_Asistente_Administrativo.
6.
Pos-condiciones
6.1.
Se genero y/o imprimi un reporte gerencial de facturacin.
7.
Puntos de extensin
No aplica.
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 137 / 210

Facturacin
1.1.4 Especificacin del CUS PF_CUS_

Generar_Reportes_Operativos_Facturacion
1.
Actores del Sistema
1.1.
2.
Propsito
El propsito del caso de uso es generar reportes de las operaciones realizadas por el
modulo de facturacin.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opcin reporte de movimientos

de Facturacin del men de Facturacin. y termina cuando el sistema genera un
reporte de de los movimientos de facturacin.
4.
Flujos de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1El actor selecciona la opcin Reporte de movimientos de Facturacin del
men de Facturacin.
4.1.2El Actor selecciona una de las siguientes opciones
a) Si el usuario indica la opcin Reporte de documentos de venta por
Fechas ir al subflujo Reporte de documentos por Fechas.
b) Si el usuario indica la opcin de documentos de venta por Cliente
ir al subflujo de documentos por Cliente.
c) Si el usuario indica la opcin Reporte de documentos de venta por
Ca. aseguradora ir al subflujo Reporte de documentos por Ca.
aseguradora.
d) Si el usuario indica el botn cerrar, el formulario se cierra y el caso
de uso termina.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 138 / 210

Facturacin
4.2
Sub-Flujos
4.2.1.
Reporte de documentos de venta por Fechas
4.2.1.1El sistema activa los siguientes campos: Tipo de documento (que puede ser
[F]actura, [B]oleta o [T]odos), fecha de inicio y fecha de fin. Por defecto el tipo
de documento se mostrara como [T]odos y la fecha de inicio y la fecha de fin
sern las fechas del inicio del mes y del fin del mes actual respectivamente.
Adems se muestra el botn de vista preliminar.
4.2.1.2El actor selecciona el tipo de documento que requiere y modifica el intervalo
de fechas si fuera necesario.
4.2.1.3El actor indica la opcin vista preliminar.
4.2.1.4El sistema obtiene los datos y muestra la siguiente informacin por pantalla:
a) El titulo del reporte:Reporte de documentos por Fechas y las
fechas de inicio y fin suministrados
b) Una lista de datos con las siguientes columnas: Tipo de
documento, numero, cliente, fecha de emisin, importe y estado
c) Un botn imprimir
4.2.1.1El actor indica la opcin imprimir y el sistema imprime el listado en papel.
4.2.1.2El actor indica la opcin cerrar
4.2.1.3El sistema cierra el formulario y el caso de uso finaliza.
4.2.2.
Reporte de documentos de venta por Cliente
4.2.2.1El sistema activa los siguientes campos: cdigo de cliente, fecha de inicio y
fecha de fin. Por defecto la fecha de inicio y la fecha de fin sern las fechas del
inicio del mes y del fin del mes actual respectivamente. Adems se muestra el
botn de vista preliminar.
4.2.2.2El actor indica buscar cliente y se activa el subflujo Buscar Cliente.
4.2.2.3El actor modifica el intervalo de fechas si fuera necesario.
a) El titulo del reporte:Reporte de documentos de venta por Cliente ,
el cliente seleccionado y las fechas de inicio y fin suministrados
c) Un botn imprimir
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
4.2.3.
Reporte de documentos de venta por Cia Aseguradora
4.2.3.1El sistema activa los siguientes campos: Ca. aseguradora, fecha de inicio y
fecha de fin. Por defecto la fecha de inicio y la fecha de fin sern las fechas del
inicio del mes y del fin del mes actual respectivamente. Adems se muestra el
botn de vista preliminar.
4.2.3.2El actor selecciona la CIA aseguradora de una lista de datos.
4.2.3.3El actor modifica el intervalo de fechas si fuera necesario.
a) El titulo del reporte:Reporte de documentos de ventas por CIA
aseguradora, la Cia Aseguradora seleccionada, y las fechas de
inicio y fin suministrados
c) Un botn imprimir
4.2.4.
Buscar Cliente
4.2.4.1El sistema muestra el formulario Buscar Cliente con los siguientes campos:
a) Los filtros por Nombre/Razn Social y Ruc/DNI.
b)
Un listado donde se mostrara los resultados con las siguientes

columnas: Cdigo de cliente, Nombre de Cliente, Tipo de
documento, Ruc/DNI. Estado,
c) Un botn consultar y cancelar.

4.2.4.1El actor ingresa los criterios para ubicar al cliente buscado.
4.2.4.2El actor indica consultar
4.2.4.3El sistema llena el listado con la informacin hallada. En este listado el
Nombre de cliente se mostrara como un hipervnculo para que el actor pueda
seleccionarlo.
4.2.4.4El actor selecciona el nombre del cliente buscado.
4.2.4.5El sistema enva el cdigo y el nombre del cliente al formulario que lo invoco.
4.2.4.6El sistema cierra el formulario actual y el flujo contina en 4.2.2.3 del
subflujo Reporte de documentos por Cliente.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 140 / 210

Facturacin
5.
Pre-condiciones
6.
Pos-condiciones
6.1.
Se genero un reporte de los documentos de venta.
7.
Puntos de extensin
No Aplica
8.
No aplica.
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 141 / 210

Facturacin
1.1.1 Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario

1.
Actores del Sistema
1.1.
SG_AS_Administrador
1.
Propsito
Mantener actualizado el registro de los usuarios del sistema.
2.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema
selecciona
Mantenimiento de Usuarios del men Seguridad.
De
acuerdo al requerimiento el Administrador del sistema puede agregar,

buscar, modificar y eliminar usuarios del sistema. El caso de uso
termina cuando el registro de los usuarios queda actualizado.
3.
Flujo de Eventos
4.1.
Flujo Bsico
1.1.1
El Administrador del Sistema selecciona Mantenimiento de Usuarios

del men Seguridad.
1.1.2
El sistema muestra la pantalla Listado de Usuarios con la lista de los

usuarios registrados previamente
1.1.3
El Administrador elige la operacin a realizar. Para Modificar o Eliminar

segn se requiera, debe primero Buscar el usuario del listado
seleccionando la opcin a buscar (cdigo o nombre) e ingresando el
dato deseado de bsqueda para seleccionar un registro.
1.1.1
Si elige Buscar ver subflujo Buscar Usuario
Si elige Agregar ver subflujo Agregar Usuario
Si elige el enlace Modificar ver subflujo Modificar Usuario
Si elige el enlace Eliminar ver subflujo Eliminar Usuario
El Administrador del sistema indica Salir de la pantalla Listado de

Usuarios.
1.1.2
El sistema cierra la pantalla Listado de Usuarios y el caso de uso

termina.
4.1.
Subflujos
4.2.1.
Buscar Usuario
4.2.1.1 El sistema procesa la bsqueda con el dato ingresado previamente en

el listado de usuarios del sistema.
4.2.1.2 El sistema muestra la lista de coincidencias de los usuarios de acuerdo
al parmetro ingresado.
4.2.1.3 El caso de uso contina en el punto [4.1.3] del Flujo Bsico.
4.2.1.
Agregar Usuario
4.2.2.1 El sistema muestra la pantalla Datos Usuario

4.2.2.2 El sistema genera un nuevo cdigo para registrar el usuario y muestra
dicho cdigo como slo lectura en la pantalla Datos Usuario.
4.2.2.3 El Administrador del sistema ingresa la informacin del usuario:
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 142 / 210

Facturacin
apellido paterno, apellido materno, nombre, correo electrnico,
contrasea, confirmar contrasea y selecciona el perfil del usuario de la
pantalla Datos Usuario.
4.2.2.4 El Administrador del sistema selecciona Grabar.
4.2.2.5 El sistema cierra la pantalla Datos Usuario y actualiza el listado.
4.2.2.6 El sistema muestra el usuario previamente registrado y seleccionado
en el listado de los usuarios del sistema. El caso de uso contina en el
punto [4.1.3] del Flujo Bsico.
4.2.1.
Modificar Usuario
4.2.3.1 El sistema muestra la pantalla Datos Usuario con el cdigo del

usuario como slo lectura y los dems datos para editar
4.2.3.2 El Administrador del sistema modifica la informacin del usuario.
4.2.3.3 El Administrador del sistema indica Grabar en la pantalla.
4.2.3.4 El sistema cierra la pantalla Datos Usuario y el caso de uso contina
en el punto [4.1.3] del Flujo Bsico.
4.2.1.
Eliminar Usuario
4.2.4.1 El sistema muestra un mensaje con la pregunta Est seguro que

desea eliminar el usuario? Aceptar/Cancelar
4.2.4.2 El Administrador del sistema selecciona Aceptar en el mensaje.
4.2.4.3 El sistema actualiza el listado de los usuarios del sistema y el caso de
uso contina en el punto [4.1.3] del flujo bsico.
4.1.
Flujos Alternos
4.3.1
Usuario del sistema no encontrado en listado

Si en [4.2.1.1] el sistema detecta que no existe el usuario del sistema a
a buscar dentro del listado de usuarios.
4.3.1.1 El sistema muestra el mensaje de informacin: Usuario ingresado no

existe
4.3.1.2 El Administrador del sistema confirma la informacin y el sistema cierra
el mensaje.
4.3.1.3 El caso de uso contina en [4.1.3] del Flujo Bsico.
4.3.2
Cancelar la anulacion del Usuario del sistema

Si en [4.2.4.1] el Administrador del sistema no desea eliminar la
informacin del usuario.
4.3.2.1 El Administrador del sistema confirma la cancelacin de la eliminacin

del usuario seleccionando Cancelar en el mensaje de confirmacin y
el caso de uso contina en [4.1.3] del flujo bsico.
1.
Precondiciones
5.1.
Acceso del Administrador al sistema.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 143 / 210

Facturacin
El Administrador del sistema ingres exitosamente al sistema y tiene
acceso a la opcin selecciona Mantenimiento de Usuarios del men
Seguridad.
1.
Poscondiciones
6.1
Usuario registrado correctamente.
2.
Puntos de Extensin
No aplica para este caso de uso.
3.
A continuacin, se muestran las pantallas relacionadas a los Flujos
Bsicos, SubFlujos y Flujos Alternos:
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 144 / 210

Facturacin
1.1.1 Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil

1.
Actores del Sistema
1.1
SG_AS_Usuario
2.
Propsito
Definir el Perfil de acceso para cada usuario.

3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor SG_AS_Usuario indica para Crear Perfil y
finaliza cuando la el perfil este registrado con xito en el sistema.
4.
Flujo de Eventos
4.1
Flujo Bsico
4.1.1
El actor SG_AS_Usuario indica Actualizar perfil.
4.1.2
El sistema muestra el formulario Actualizar perfil
4.1.3
El actor SG_AS_Usuario Indica Nuevo en el formulario.
4.1.4
El actor SG_AS_Usuario ingresa el cdigo del perfil en el campo Cdigo Perfil.
4.1.5
El actor SG_AS_Usuario ingresa la descripcin del perfil en el campo
Descripcin Perfil.
4.1.6
El actor SG_AS_Usuario debe seleccionar como mnimo
una opcin de los
permisos (Crear, editar, eliminar, consultar e Imprimir).

4.1.7
El actor SG_AS_Usuario indica Grabar y recibe un mensaje de confirmacin.
4.1.8
El sistema muestra un mensaje de confirmacin que el registro fue grabado
satisfactoriamente y el caso de uso termina

4.2
Subflujos
4.3
Flujos Alternos
4.3.1
Error al Grabar
Si en [4.1.7] el actor SG_AS_Usuario no ingresa informacin en campo Cdigo Perfil:

1.
El sistema mostrara un mensaje que indica que el campo Cdigo Perfil no debe
estar en blanco.
2.
El actor SG_AS_Usuario indica aceptar y el caso de uso retorna al punto [4.1.4]
4.3.2
Error al Grabar
Si en [4.1.7] el actor SG_AS_Usuario no ha seleccionado como mnimo una opcin de

los permisos (Crear, editar, eliminar, consultar e Imprimir).
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 145 / 210

Facturacin
3.
El sistema mostrara un mensaje que indica que se debe seleccionar como
mnimo uno de los permisos (Crear, editar, eliminar, consultar e Imprimir).

4.
El actor SG_AS_Usuario indica aceptar y el caso de uso retorna al punto [4.1.6]
5.
Precondiciones
El actor SG_AS_Usuario debe haber ingresado al sistema con su login y contrasea

actual en la pantalla de ingreso al sistema.
6.
Poscondiciones
El Perfil se debe relacionar los accesos del men de sistema y con el usuario
7.
Puntos de Extensin

8.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 146 / 210

Facturacin
1.1.2 Especificacin del CUS SG_CUS_Validar_Acceso

1.
Actores del Sistema
1.1
SG_AS_Usuario
2.
Propsito
Validar el ingreso al sistema, cargar perfiles y permisos de acuerdo al nivel de
acceso que posee un usuario en particular.

3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el Usuario ingresa su usuario y contrasea para

acceder al sistema y luego selecciona Entrar. El sistema validar la informacin
ingresada y permitir o denegar el acceso del usuario al sistema con su perfil de
seguridad correspondiente. El caso de uso termina cuando el usuario ingresa al sistema
o es rechazado por el mismo.
4.
Flujo de Eventos
4.1
Flujo Bsico
4.1.1
El SG_AS_Usuario va a utilizar el sistema ingresando a la URL del sistema.
4.1.2
El sistema muestra la interfaz
Validar acceso conforme se muestra en la
[Figura 01].
4.1.3
El SG_AS_Usuario ingresa su usuario y contrasea y luego selecciona Entrar.
4.1.4
El sistema valida la informacin ingresada por el SG_AS_Usuario en la base de
datos de seguridad y permite o deniega el acceso.

4.2
Flujos Alternos
4.2.1
Validar acceso
1.
En el punto [4.1.3] el sistema deber mostrar un mensaje si el usuario o
contrasea no son iguales a su informacin almacenada en la base de datos de

seguridad, ver [Figura 02].
5.
Precondiciones
5.1
Usuario habilitado para el uso del sistema
El usuario debe estar registrado en la base de datos de seguridad con el estado activo
para poder ingresar al sistema.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 147 / 210

Facturacin
5.2
Perfiles del usuario
El usuario debe tener el nivel de acceso necesario para utilizar las opciones y pantallas
correspondientes a sus funciones.
6.
Poscondiciones
No aplica
7.
Puntos de Extensin
No aplica
8.
Requerimientos Especiales
No aplica
9.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 148 / 210

Facturacin
1.1.3 Especificacin del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea

1.
Actores del Sistema
1.1
SG_AS_Usuario
2.
Propsito
Actualizar la contrasea de acceso al sistema

3.
Breve Descripcin
El caso de uso comienza cuando el actor SG_AS_Usuario indica cambiar la contrasea.

El caso de uso finaliza cuando la contrasea ha sido cambiada con xito.
4.
Flujo de Eventos
4.1
Flujo Bsico
4.1.1
El actor SG_AS_Usuario indica Cambiar Contrasea.
4.1.2
El sistema muestra el formulario Cambiar Contrasea con 4 campos: login
(muestra el login que el actor utiliz para ingresar al sistema) en estado desactivado,
contrasea actual,Nueva Contrasea y Confirmar Contrasea en estado activado
4.1.3
El actor SG_AS_Usuario ingresa la contrasea actual en el campo Contrasea
Actual.
4.1.4
El actor SG_AS_Usuario ingresa una contrasea nueva en el campo Nueva
Contrasea. .
4.1.5
El actor SG_AS_Usuario ingresa la misma nueva contrasea en el campo
confirmar Contrasea e indica Aceptar

4.1.6
El sistema muestra un mensaje de confirmacin que la contrasea ha sido
cambiada satisfactoriamente y el caso de uso termina

4.2
Subflujos
4.3
Flujos Alternos
4.3.1
Cancelar cambio de contrasea
Si en [4.1.2.] El actor SG_AS_Usuario decide no cambiar la contrasea indica cancelar

y el caso de uso termina.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 149 / 210

Facturacin
4.3.2
Error al confirmar nueva contrasea
Si en [4.1.5] el actor SG_AS_Usuario ingresa en el campo Confirmar Contrasea un

valor diferente al ingresado en el campo Nueva Contrasea:
1.
El sistema mostrara un mensaje que indica que los campos Nueva Contrasea
y Confirmar Contrasea.
2.
El actor SG_AS_Usuario indica aceptar y el caso de uso retorna la punto [4.1.2]
5.
Precondiciones
El actor SG_AS_Usuario debe haber ingresado al sistema o debe colocar su login y

contrasea actual en la pantalla de ingreso al sistema.
6.
Poscondiciones
Se ha configurado una nueva contrasea para el login del actor.

7.
Puntos de Extensin
No existen puntos de extensin especificados para este caso de uso
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 150 / 210

Facturacin
1.1.4 Especificacin del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad

1.
Actores del Sistema
IS_AS_Usuario_Administrador
2.
Propsito
El objetivo es el de guardar copias de seguridad de archivos que contengan informacin

importante para la clnica.
3.
Breve Descripcin
El caso de uso se inicia cuando se tiene informacin importante a respaldar por el

usuario administrador. Este indica Realizar Copia de Seguridad; con lo cual podr
seleccionar los archivos a respaldar de acuerdo a su necesidad y finaliza cuando los
archivos han sido respaldados.
4.
Flujo de Eventos
4.1
Flujo Bsico
4.1.1
El Usuario Administrador indica Realizar Copia de Seguridad.
4.1.2
El sistema muestra el formulario de Realizar Copia de Seguridad
4.1.3
El Usuario administrador elige la ruta origen en donde se encuentran los archivos
a copiar e indica la ruta destino en donde se har la copia de respaldo.

4.1.4
El Usuario administrador indica el tipo de archivos que quiere respaldar y puede
seleccionarlos de la caja de archivos mostrados.

4.1.5
El usuario administrador selecciona las opciones adicionales del respaldo
como: cerrar el
archivo
luego de copiarlo, o determinar la carpeta destino como
predeterminada.
4.1.6
El usuario administrador selecciona el botn Copiar
4.1.7
El sistema realiza la copia, el formulario se cierra y el caso de uso termina.
4.2
Flujos Alternos
4.2.1
Cancelar la copia de Seguridad

Si en [4.1.6] el usuario administrador selecciona el botn Cancelar
4.2.1.1
El sistema muestra un mensaje de confirmacin de la cancelacin de la
operacin
Documento Interno
Versin: 2.0
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Facturacin
4.2.1.2
El usuario administrador confirma la cancelacin de la operacin y el sistema
cierra el formulario Realizar copia d Seguridad y el caso de uso termina.
4.2.2
Ya existe informacin registrada con el mismo nombre
Si en [4.1.6] el sistema detecta que ya existe informacin registrada con el mismo

nombre.
4.2.2.1 El sistema muestra el mensaje de informacin con la existencia del archivo.
4.2.2.2 El sistema muestra el mensaje para saber si se quiere reemplazar el archivo.
4.2.2.3 El usuario administrador confirma la informacin.
4.2.2.4 El sistema cierra el mensaje se realiza la copia, el formulario se cierra y el caso
de uso finaliza.
4.3.1.
Cancelar el reemplazo del archivo.
Si en [4.2.2.3] el usuario administrador no desea reemplazar el archivo.

4.3.1.1
El usuario de Servicios confirma la cancelacin del reemplazo y el caso de uso
finaliza.
5.
Precondiciones
5.1
Acceso del Usuario administrador al sistema
El Usuario administrador se registra de manera exitosa en el sistema.

5.2
Perfil de usuario
El sistema configur el acceso a las opciones segn el perfil del Usuario administrador.
6.
Pos condiciones
6.1
Copiado de archivo el ruta destino.
Se ha respaldado informacin con xito en el sistema

7.
Puntos de Extensin

8.
Requerimientos Especiales
No existen requerimientos especiales para este caso de uso.

9.
No existe informacin adicional para este caso de uso.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 152 / 210

Facturacin
1.2 Prototipo del Sistema

1.2.1 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Cotizacion
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 153 / 210

Facturacin
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 154 / 210

Facturacin
1.2.2 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta
Figura 16 - Men de Ingreso a la mdulo de Aprobacin de Solicitud de Carta de Garanta
Figura 17 Pantalla de Ingreso al mdulo de Aprobacin de Solicitud de Cartas de Garanta
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 155 / 210

Facturacin
Figura 18 Detalle de la Solicitud de Carta de Garanta
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 156 / 210

Facturacin
1.2.3 Prototipo del CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud
Figura 19 Consulta de Plan de Salud
Figura 20 Detalle de Plan de Salud
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 157 / 210

Facturacin
1.2.4 Prototipo del CUS PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas
Figura 21 Solicitudes de plan de salud y tarifa registradas
Figura 22 Registro de Solicitud de Plan de Salud
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 158 / 210

Facturacin
Figura 23 Consulta de Servicios
Figura 24 Registro de Tarifario
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 159 / 210

Facturacin
1.2.5 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 160 / 210

Facturacin
1.2.6 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Tarifa
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 161 / 210

Facturacin
1.2.7 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Tarifa
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 162 / 210

Facturacin
1.2.8 Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Liquidacion
Figura 25 Ingreso al mantenimiento de Liquidaciones
Figura 26 Consultar Liquidaciones
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 163 / 210

Facturacin
Figura 27 Registrar Liquidaciones
Figura 28 Buscar Pacientes
Figure 29 Buscar Servicios
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 164 / 210

Facturacin
1.2.9 Prototipo del CUS PF_CUS_Evaluar_Liquidacion
Figura 30 Pantalla de Consultas de liquidaciones por evaluar
Figura 31 Detalle de la Liquidacin a Evaluar
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 165 / 210

Facturacin
1.2.10Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago
Figura 32 Ingreso al Mdulo de Facturacin
Figura 33 Consultar Documentos de Pago
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 166 / 210

Facturacin
Figura 34 Registrar documento de Pago
Figura 35 Buscar Clientes
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 167 / 210

Facturacin
Figura 36 Buscar Paciente
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 168 / 210

Facturacin
1.2.11Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente
Figura 37 Consulta de Clientes
Figura 38 Actualizacin de Cliente
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 169 / 210

Facturacin
1.2.12Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Gerenciales_Facturacion
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 170 / 210

Facturacin
1.2.13Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Operaciones_Facturacion
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 171 / 210

Facturacin
1.2.14Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario
Figura 39 Pantalla Listado de usuarios"
Figura 40 Pantalla Datos del Usuario"
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 172 / 210

Facturacin
1.2.15Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil
Actualizar Perfil
Codigo Perfil
Descripcion Perfil
Perimisos (Acciones en todo el sistema)
Crear
Documento Interno
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Pgina: 173 / 210

Facturacin
1.2.16Prototipo del CUS SG_CUS_Validar_Acceso
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 174 / 210

Facturacin
1.2.17Prototipo del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea
Figura 41 Pantalla de Cambio de password sin haber hecho login
Figura 42 Pantalla de Cambio de password dentro del sistema
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 175 / 210

Facturacin
1.2.18Prototipo del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 176 / 210

1
1 ..*
P F _ E S _S olic itud T ar ifas
1.1 Diagrama
del
n um S o lic itudT ar ifa : Integ er

c odT ip oS o li ci tud : In te g er
d es c r S o lic itud : S tr ing
tipo T ar ifa r io : S tr in g
num F ac to r : D o ub le
fe c h R eg is tr o : D ate
fe c h A utor iz ac io n : D ate
c od E s tad o : S t r ing
fec hC r eac io n : D a te
fec hM od ific ac ion : D a te
c od U s u ar io C r e ac ion : S tr ing
c od U s uar io M o dific ac ion : S tr ing
P F _E S _ C IE 1 0
P F _ E S _D e ta lle S olic itu d

c od T ipoC alc u lo : S tr ing
im p oP r ec io : D ou ble
im po C oa s eg u r o : D ou ble
im p oD e duc ib le : D ou ble
im po D es c ue ntoA d ic io nal : D 0oub
..* l e
fe c h In ic io : date
fec hF ina l : d ate
im p oP o r c entaje D es c u ento : D o ub le
fec hC r eac io n : D ate
c od U s u ar io C r eac io n : S tr in g
c od U s u ar io M o dific ac io n : S tr in g
1A T _ES _ E s pe c ialid ad
c odE nfer m da d : S tr in g
d es c r E n fer m ed ad : S tr ing
fec hM od ific ac ion : D ate
c od U s u ar io C r e ac io n : S tr in g
c od U s u ar io M o dific ac ion : S tr in g
c o dE s pe c ialid ad : S tri ng
n om b r e E s p ec ia lida d : S tr in g
fe c h C r eac io n : D a te
fe c h M od ific ac ion : D a te
c odU s ua r ioC r e ac ion : S tr ing
c odU s ua r io M o dific ac i on : S tr ing
Modelo Conceptual
0 ..1
1 ..*
1
0..*
1
0..*
P F _E S _ S er vic1io
P F _ E S _T ar ifa_ P ar tic u la r
c odT ip oC alc u lo : S tr ing
i m po P r e c io : D o uble
im p oC o as e g ur o : D o ubl e
im po D ed uc ible : D o ub le
im p oD e scu ento A dic ion al : D ou ble
fec hInic io : d ate
fe c h F in al : da te
i mpo P or c e ntajeD es c u en to : D ou ble
fe c h C r ea c ion : D ate
fe c h M o dific aci on : D ate
c odU s ua r ioC r eac io n : S tr ing
c odU s ua r ioM od ific a ci on : S tr in g
1
1 ..*
P F _ ES _C o tiz ac io n
im po D ia : D ou ble
im p oP r ec io : D ou bl e
im po D es c ue nto : D o ub le
im po T otal : D o uble
fec hM od ifi cac ion : D a te
c od U su ar io C r e ac ion : S tr ing
c od U s u ar io M o dific ac ion : S tr in g
c odG r up oS er vic io : S tr in g
c odS er vic io : S tr ing
d es c r S e r vic io : S tr ing
n um U ni dad es : D oub le
o bs e r S e r vic io : S tr ing
fec hR eg is tr o : D a te
fec hE s ta do : D ate
c od R eq C ar taG ar an ti a : B oolea n
c odE s tad o : S tr in g
fe c h M o dific ac ion : D a te
c odU s ua ri oC r ea c io n : S tr ing
c odU s ua ri oM od ific a c ion : S tr ing
0..*
1 ..*
0..*
1..*
0 ..*
c odT ar ifar io : S tr ing

des c r T ar ifa r io : S tr in g
im po F ac to r : D o uble
fec hIng r es o : D ate
c odT ip oT a r ifa r io : S tr ing
c odE s tado : S tr ing
fe c h C rea c ion : D ate
fe c h M o di fic ac ion : D ate
c odU s ua r ioC r eac io n : Str in g
c odU s ua r ioM od ifi ca c ion : S tr in g
1 ..*
1..*
P F _E S _ C l ie nte
0..1
1..*
1
0..1
Documento Interno
c odT ar ifar io : S tr ing

des c r T ar ifa r io : S tr in g
im po F ac to r : D o uble
fec hIng r es o : D ate
c odT ip oT a r ifa rio : S tr ing
c odE s tado : S tr in g
fe c h M o dific ac i on : D ate
c odU s ua ri oC r eac io n : S tr in g
c odU s ua r ioM odific a c i on : S tr in g
1..*
P F _E S _ C i a A s eg u r a dor as
c odC i a S e g ur o : S tr in g
des c r R az on S oc ial : S tr ing
fe c h C re ac ion : D a te
fe c h M o di fic ac i on : D a te
c odU s ua r ioC re aci on : S tr ing
c odU s ua r ioM o di fic ac ion : S tr ing
0 ..*
P F _E S _ E m pr es a
c od E m pr es a : S tr in g
des c r R a z on S oc ia l : S tr ing
num R U C : S tr ing
dir e cE m pr es a : S tr ing
fe c h C r eac io n : D a te
c odU s u ar io C r e ac ion : S tr ing
c odU s ua r ioM o dific ac ion : S tr ing
P F _E S _ C ar ta G ar an ti a
1
A T _ E S _M edic o
c od M edic o : S tr ing
nom M e dic o : S tr ing
1
ape P ate r noM e dic o : S tr in g
ape M ater noM e d ic o : S tr in g
c odS exo : S tr in g
fe c N a cM ed ic o : S tr in g
c odC M P M ed ic o : S tr in g
A D _E S _ O r d enP ag oS e r vic io
dni M edic o
c odP r ofe s ion M edic o : S tr ing
c od O P S : S tr in g
c od R olA u dito r : B o o lea n
fe c h O P S : D ate
fec C r e ac ion : D ate
fec M odific a : D a te
c od U s u ar io C r eac io n : S tr in1 g
c od U s u ar io C r e a : S tr ing
c od U s u ar io M o dific ac io n : S tr in g cod U s u ar io M o dific a : S tr in g
0..*
0..1
0..1
P F _ E S _P oliz a
c odP la nS alud : S tr ing

d esc r P la nS alud : S tr i ng
fec hR eg is tr o : D ate
c odE s tad o : S tr in g
fe c h C r e ac io n : D a te
c odU s ua ri oC r e ac ion : S tr ing
c odU s ua ri oM od ific a c ion : S tr ing
P F _E S _ Li q uidac io n
n um Liq u id ac i on : Inte g er
c od T ipoL iq u id ac ion : S tri ng
fe c h C or te : D a te
fec hF a c tur ac ion : D a te
im p oC o as e g ur o T otal : D o uble
im po D ed uc ibleT otal : D o ubl e
o bs e r L iq uida c ion : S tr ing
c od E s tado Liq uida c ion : S tr ing
fe c h C r ea c ion : D a te
fe c h M o dific ac i on : D a te
c odU s ua r ioC r e ac ion : S tri ng
c odU s ua r ioM o dific ac ion : S tr ing
0..*
P F _E S _ P la n de S a lu d
P F _E S _ T ar ifa r io_ Plan _s a l ud
c od T ipoD oc u m ent oP a g o : S tr in g
n um D oc um e nto P ag o : S tr ing
fec hR eg is tr o : D a te
fe c h E m is ion : D a te
c odM o ned a : S tr in g
im po B r u to : D o ub le
nom C lien te : S tr ing
num D oc u m en to : S tr ing
c od F or m aP ag o : S tr in g
im p oIg v : D o uble
Im p oD e s c u ento : D o uble
Im p oA P ag a r : D o ub le
c odE s tado D oc um e ntoP a g o : S tr ing
fe c h M o dific ac ion : D ate
c odU s ua ri oC r eac io n : S tr in g
c odU s ua ri oM od ific a c ion : S tri ng
0..1
n um C ar taG ar a nti a : S tri ng

c od M one da : S tri ng
im po C ar ta G ar an tia : D oub le
fec hE m is ion : D ate
num D ia s V ig en c i a : Inte g e r
obs er R efer enc i as : S tr ing
o bs e r C a r taG a r antia : S tr in g
P F _E S _ D oc um entoP ag o
c od C lie nte : Str in g

c odT ip oD oc u m entoId entidad : S tr in g
num D oc um e ntoIden tid ad : S tr in g
ape P ater no : S tr ing
ape M ater no : S tr i ng
nom C lien te : S tr ing
c od S exo : S tr in g
des c r R az onS o c ial : S tri ng
fe c h N ac im iento : S tr ing
nu m T e le fon oF ijo : S tr ing
n um T e le fo noM o vil : S tr ing
num F ax : S tr ing
des c r E m ail : S tr ing
d ir ec C lien te : S tr ing
c odP ais : S tri n g
c od D ep ar ta m ento : S tr ing
c od P r ovin c ia : S tr ing
c odD is tr ito : S tr ing
c od E s tad oC liente : S tr ing
fec hC r ea c ion : D ate
c odU s ua r ioC r eac io n : S tr in g
c od U s ua r ioM od ific a c ion : S tr in g
0 ..*
1..*
c odO P S D etalle : S tr in g
d es c O P S D e ta ll e : S tr ing
im po r te : D o ub le
0 ..*
P F _E S _ T ar ifa
A D _E S _O r den P ag oS e r vic io D e ta ll e
1 ..*
c odT ip oC alc u lo : S tr ing

im po P r e c io : D o uble
im p oC o as e g ur o : D o ubl e
im po D ed uc ibl e : D o ub le
im p oD e s c u ento A dic ion al : D ou ble
fec hIni ci o : d ate
fe c h F in al : da te
i m po Por c e ntajeD es c u en to : D ou ble
fe c h C r ea ci on : D ate
fe c h M o di fic ac ion : D ate
c odU s ua r ioC r eac io n : S tr in g
c odU s ua r ioM od ific a c ion : S tr in g
num S olic itu dC ar taG ar a nti a : S tr ing

im p oS o lic itud C ar ta G ar antia : D o ub le
fec hS o lic itud : D ate
o bse r C o m e ntar io s : S tri ng
c od M one da : S tri ng
obs er S oli c itu dC a r taG a r an tia : S tr ing
c od E s tad oA p r o ba cio n : S t r ing
c od E s ta do : S t r ing
0..*
item m anu al : B oo le an
im po P re c io : D o u ble
im p oD es cue nto : D o uble
fe c h C r ea c ion : D a te
fe c h M o dific ac io n : D a te
c odU s ua r ioC r e ac ion : S tr ing
c odU s ua r ioM o dific a c ion : S tr ing
d es c C o nc e pto : S tr in g
im p oP r ec io : D ou ble
im po D e s cu ento : D oub le
c od U s u ar io C r eac io 1..*
n : S tr in g
c od U s u ar io M od ific ac ion : S tr in g
ti poD o c u m en to : S tr ing
c odD o c u m en to : S tr ing
fec haE m is io nD o c um en to : D ate
i m po P ag ar : D ou bl e
im p oC o pag o : D edu c ibl e
im p oD ed uc ible : D o ub le
P F _ E S _T ar ifar io _Pa r tic ula r
P F _E S _ S olic itud C a r ta
G ar an tia
n um C o tiz aci on : S tr ing

des c r M otivo : S tr in g
num D ia s V ig en c ia : In teg e r
c od M one da : S tr ing
im p oT ipo C am bio : L ong
im p oB r uto : D ou ble
im po Ig v : D oub le
im p oN e to : D ou ble
fec hE m is ion : D a te
hor aE m is io n : S t r ing
o bs e r C o ti za c ion : S tr ing
c odE s tado C o tiz a c ion : S tr ing
cod U s u ar io C r e ac io n : S tr in g
cod U s u ar io M o dific ac ion : S tr in g
P F _E S _ D etallaL iq ui da c ion
P F _E S _ D etalle_ D oc um en toP ag
o
0 ..1
P F _ E S _D e ta lle C otiz ac i on
c od P oliz a : S tr i ng
des c r P oliz a : S tr ing
fec hIniV ig en c ia : D ate
fec hF i nV ig en c ia : D a te
c o dE s tado P oliz a : S tr i ng
nom T itula r : S tr in g
fec hC r ea c ion : D ate
c od U s ua ri oC r eac io n : S tr in g
c o dU s ua r ioM od ific a c ion : S tr in g
1 ..*
0..*
0..*
A D _E S _P a ci en te
A D _E S _ O rd enA te nc ion
c od P ac i en te : S tr ing
nom br es P ac : S tr ing
ape lli do P ater no P ac : S tr i n g
a pellid oM ate r n oPa c : S tr in g
D o c Iden tid adP ac : S tr ing
E s tad oC ivi lP a c : S tr in g
N r oH ij os P ac : Integ e r
F e c N a ci m ien to P ac : D ate
L ug a r N ac im ien to P ac : S tr ing
D ir e c c ion P a c : S trin g
T ele fono 1P a c : S trin g
C elular 1P a c : S tr in g
E m ail1 P a c : S tr in g
C ar g o P ac : S tr ing
E s tado P a c : S tr in g
M o tivo B aj aP ac : S tr ing
fec hC r ea c io n : D ate
c od U s u ar io C r eac io n : S tr in g
c od U s u ar io M od ifi c a c ion : S tr in g
c odO A T : S tr in g
c odO A T O r ig en
flg I m pre s ion O A T
flg U ltC o pia
fe cIng r e s o A dm
fec E g r es oA d m
flg C o pia
h or In g r e s o
n ro In g r e s o
fe c S o lic iE g r eso
h or S olic iE g r es o
fe c C r e ac ion : D ate
fe c M od ific a : D ate
c odU s ua r ioC r e a : S tr ing
c odU s u ar io M o dific a : S tr in g
Versin: 2.0
Pgina: 177 / 210
1 ..*
P F _ E S _ S ol i c i tud T a r i fa s
n u m S o lic i tu dT a r ifa : Inte g e r
c o d T i p o S o l ic i tu d : In te g e r
d e s c r S o l i c i tu d : S tr in g
ti po T ar i fa r i o : S tr in g
n um F a c to r : D o u b le
fe c h R eg is tr o : D a te
fe c h A u to r iz a c i o n : D a te
c o d E s ta d o : S tr in g
fe c h C r ea c i o n : D a te
fe c h M o d i fic a c i on : D a te
c o d U s u a r io C r e a c io n : S tr in g
c o d U s u a r i o M o d ifi c a c i o n : S tr i n g
P F _ E S _ C IE 1 0
P F _ E S _ D e ta l l e S o l i c i tu d
c o d T ip o C a l c u lo : S tr i n g
i m p o P r e c io : D o u b l e
i m p o C o a s e g u r o : D o u bl e
i m p o D e d u c i b l e : D o u b le
im p o D e s c u e nto A d ic io n a l :0 D..*o ub l e
fe c h In ic i o : d a te
fe c h F i n a l : d a te
im p o P o r c e n ta j e D es c u en to : D o u b l e
fe c h C r e a c i o n : D a te
fe c h M o d i fi c a c i on : D a te
c o d U s u a r i o C r e a c i o n : S tr i n g
c o d U s u a r i o M o d i fic a c i o n : S tr i n g
1 A T _ E S _ E s p e c ia l id a d
c od E nfe r m d a d : S tr i n g
d e s c r E n fe r m e d a d : S tr i ng
fe c h M o d ific a c i o n : D a te
c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr in g
c o d U s u a r i o M o d ifi c a c i on : S tr in g
c od E s p e c ia l i d a d : S tr i n g
n om b r e E s p e c i a l i d a d : S tr i n g
fe c h M o d i fi c ac io n : D a te
c od U s u a r io C r e a c io n : S tr i n g
c o d U s u a r io M o d i fic a c i o n : S tr i n g
0 ..1
1 ..*
1
0 ..*
1
0 ..*
P F _ E S _ C o ti z a c io n
i m p o D i a : D o u b le
i m p o P r e c i o : D o u bl e
i m p o D e s c u e nto : D o u b l e
im p o T o ta l : D o u b le
fe c h C r ea c io n : D a te
fe c h M o d i fic a c i o n : D a te
c od U s u a r i o M o d i fi c a c io n : S tr i n g
c o d G r u p o S e r vic io : S tr in g
c o d S e r v ic io : S tr i n g
d es c r S e r vi c i o : S tr i n g
n um U n i d ad e s : D o u b l e
o bs e r S e r vi c i o : S tr i n g
fe c h R e g i s tr o : D a te
fe c h E s ta d o : D a te
c od R e q C ar taG a r a n ti a : B o o le a n
c o d E s tad o : S tr in g
c od U s u a r io C r e a c io n : S tr in g
c o d U s u a r i o M o d ifi c a c i o n : S tr in g
0 ..*
1 ..*
0 ..*
1 ..*
0 ..*
P F _ E S _ D e ta ll e _ D o c u m e n toP ag
o
P F _ E S _ T a r i fa r io _ P a r ti c u l a r
c o d T a r i fa r i o : S tr in g
d es c r T a r i fa r io : S tr i n g
i m p o F a c to r : D o u bl e
fe c h In g r e s o : D a te
c od T ip o T a r i fa r i o : S tr i ng
c od E s ta d o : S tr i n g
fe c h C r e a c io n : D a te
c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr i n g
c od U s u a r i o M o d i fic a c i on : S tr i n g
P F _ E S _ C l ie n te
0 ..*
1 ..*
1
0 ..1
P F _ E S _ T ar i fa r io _ P l a n _ s a l ud
c o d T a r i fa r i o : S tr in g
d es c r T a r i fa r i o : S tr i n g
i m p o F a c to r : D o u bl e
fe c h In g r e s o : D ate
c o d T i p o T a r ifa r i o : S tr i ng
c od E s ta d o : S tr in g
c o d U s u a r i o C r e a c i o n : S tr in g
c od U s u a r io M o d i fi c a c io n : S tr i n g
Documento Interno
1 ..*
P F _E S_ C ia A s eg u ra do ra s
c o d C i aS e g u r o : S tr i n g
d es c r R a z on S o c ia l : S tr i n g
fe c h M o d ifi c ac i o n : D a te
c o d U s u a r io M o d ifi c a c i o n : S tr in g
P F _ E S _ D o c u m en to P a g o
0 ..1
0 ..*
P F _ E S _ E m pr e s a
c od E m p r es a : S tr i n g
d e s c r R a z o n S o c ia l : S tr i n g
n u m R U C : S tr in g
d i r e c E m p r e s a : S tr i n g
c o d U s u a r io C r e a c i o n : S tr in g
c o d U s u a r i o M o d i fi c a c io n : S tr i n g
P F _ E S _ L iq u i d a c io n
1
A T _ E S _M ed ic o
n u m Li q u id a c i o n : In te g e r
c o d T ip o L i q u id a c i o n : S tr i n g
fe c h C o r te : D a te
fe c h F a c tu r a c io n : D a te
i m p o C o a s e g u r o T o ta l : D o u b l e
i m p o D e d u c i b l e T o tal : D o u b l e
o b s e r L i q u id a c i o n : S tr in g
c o d E s tad o L i q u i da c io n : S tr i n g
fe c h M o d i fi c ac io n : D a te
c o d U s u a r i o M o d ific a c i o n : S tr in g
P F _ E S _ C a r ta G a r a n ti a
n u m C ar ta G a r a n ti a : S tr i n g
c o d M o n e d a : S tr i n g
im p o C a r ta G a r a n tia : D o u b l e
fe c h E m i s i o n : D a te
n u m D i a s V i g en c ia : In te g e r
o b s e r R e fe r e nc i a s : S tr i n g
o bs e r C a r ta G a r a n tia : S tr i n g
fe c h M o d ifi c a c i o n : D a te
c od M e d ic o : S tr i n g
n om M e d i c o : S tr i n g
1
a pe P ate r no M e d i c o : S tr i n g
a p e M a te r n o M e d i c o : S tr in g
c od S exo : S tr i n g
fe c N a c M e d ic o : S tr i n g
c o d C M P M e d i c o : S tr i n g
A D _E S _ O r d e n P a g o S e r vic i o
d n i M e d ic o
c o d P r ofe s i o n M e d i c o : S tr i ng
c o d O P S : S tr in g
c o d R o lA u d i to r : B o o le a n
fe c h O P S : D a te
fe c C r e ac io n : D a te
fe c M o d i fic a : D a te
c o d U s u a r io C r e a c i o n : S tr
1 i n g c od U s u a r i o C r e a : S tr i ng
c o d U s u a r i o M o d i fi c a c i o n : S tr i n gc o d U s u a r i o M o d ific a : S tr i n g
0 ..*
0 ..1
1
1
0 ..1
P F _ E S _ P o l iz a
c o d P l a nS a lu d : S tr i n g
d es c r P l a n S a l u d : S tr i ng
fe c h R e g is tr o : D a te
c o d E s ta d o : S tr i n g
c o d U s u a r i o C r e ac io n : S tr i n g
c o d U s u a r i o M o d ific a c i on : S tr in g
1 ..*
1 ..*
c od T i p o D oc u m e n toP a g o : S tr in g
n um D oc u m e n to P a g o : S tr in g
fe c h R e g i s tr o : D a te
fe c h E m i s i on : D a te
c o d M o ne d a : S tr in g
im p o B r u to : D o u b le
n om C li e n te : S tr i n g
n u m D o c u m e n to : S tr in g
c o d F o r m a P a g o : S tr in g
i m p o Ig v : D o u b l e
Im p o D e s c u e n to : D o u b le
Im p o A P a g a r : D o ub le
c o d E s ta d o D o c um e n to P a g o : S tr i n g
fe c h M o d i fic ac i o n : D a te
c o d U s u a r io M o d i fic a c i o n : S tr i n g
0 ..*
P F _ E S _ P la n d e S a lu d
A D _ E S _ O r d e n P a g o S e r vic io D e ta ll e
0 ..1
c o d O P S D e ta l le : S tr i n g
d e s c O P S D e ta ll e : S tr i n g
i m p o r te : D o u b l e
1 ..*
1 ..*
c o d C l ie n te : S tr in g
c o d T i p oD o c u m e n toId e n ti d a d : S tr i n g
n u m D oc u m e n to Id e n ti d a d : S tr i n g
a p e P a ter n o : S tr i n g
a p e M a te r n o : S tr i n g
n o m C l i e n te : S tr i n g
c od S exo : S tr in g
d e s c r R a z o n S o c i a l : S tr i n g
fe c h N ac i m ie n to : S tr in g
n u m T e le fo n oF i j o : S tr i n g
n u m T e le fo n o M o vi l : S tr i n g
n u m F a x : S tr i n g
d e s c r E m ai l : S tr i n g
d ir e c C l i e n te : S tr i n g
c o d P a i s : S tr i n g
c o d D e p a r ta m e n to : S tr i n g
c o d P r o vi n c i a : S tr i ng
c o d D i s tr i to : S tr i n g
c o d E s ta d o C li e n te : S tr in g
c o d U s u a r i o M o d i fi c a c i o n : S tr i n g
P F _ E S _ T a r i fa
n u m S o l i c i tu d C a r ta G ar a n ti a : S tr i ng
i m p o S o li c i tu d C a r ta G a r a n ti a : D o ub l e
fe c h S o li c i tu d : D a te
o b s e r C o m e n ta r io s : S tr i n g
o b s e r S o l ic itu d C a r ta G a r an ti a : S tr in g
c o d E s tad o A p r o b a c i o n : S tr i n g
c od E s ta d o : S tr i n g
c od U s u a r io M o d i fic a c i on : S tr i n g
0 ..*
i te m m an u a l : B oo l e a n
im p o P r e c i o : D o u b l e
i m p o D e s c u e n to : D o u b le
fe c h M o d ifi c ac i o n : D a te
0 ..*
c o d T i p oC a l c u l o : S tr i n g
im p o P r e c i o : D o u b l e
im po C o a s e g ur o : D ou ble
i m p o D e d u c ib l e : D o u b le
im p o D e s c u e n to A d i c i o n a l : D o u b l e
fe c h In i c i o : d ate
i m p o P o r c e n taj e D e s c u e n to : D o u b le
fe c h M o d ific a c i on : D a te
c o d U s u a r i o C r e a c i o n : S tr in g
c od U s u a r io M o d i fi c a c io n : S tr i n g
P F _ E S _ S o l ic i tu d C a r ta
G a r a ntia
n u m C o tiz a c i on : S tr in g
d e s c r M o tivo : S tr i n g
n u m D i a s V i g en c i a : In teg e r
i m p o T i po C a m b i o : L o n g
i m p o B r u to : D o u b l e
im p o Ig v : D o ub l e
i m p o N e to : D o u b l e
fe c h E m is i o n : D a te
h o r a E m is i o n : S tr in g
o b s e r C o ti z a c io n : S tr in g
c od E s ta d o C o ti z a c io n : S tr i n g
c o d U s u a r i o C r e ac i o n : S tr in g
c od U s u a r io M o d i fi c a c i on : S tr i n g
P F _ E S _ D e ta ll a L iq u i d a c i o n
d e s c C o n c e p to : S tr in g
im p o P r e c io : D o u bl e
im p o D e s c u e n to : D o ub l e
c o d U s u a r i o C r e ac 1i o..*
n : S tr i n g
c od U s u a r i o M o d i fi c a c i on : S tr in g
ti p o D o c u m e n to : S tr in g
c o d D o c u m e n to : S tr in g
fe c h aE m is i o n D o c u m e n to : D a te
i m p o P a g a r : D ou b l e
i m p o C o p a g o : D e d u c ib l e
i m po D edu c ib le : D o ubl e
0 ..1
P F _ E S _ D e ta ll e C o ti z a c io n
1 io
P F _ E S _ S e r vic
1 ..*
P F _ E S _ T ar i fa _ P a r ti c u la r
c o d T i p o C al c u l o : S tr in g
im p o P r e c i o : D o u bl e
im p o C o a s e g u r o : D o u b l e
i m p o D e d u c ib le : D o u b l e
i m p o D e s c u e n to A d i c io n a l : D o u b l e
fe c h In i c io : d ate
im p o P o r c e n ta je D e s c u e n to : D o u b l e
c od U s u a r i o M o d i fic a c i on : S tr in g
c od P ol iz a : S tr in g
d e s c r P o l i z a : S tr i ng
fe c h In iV i g e n c i a : D a te
fe c h F i n V i g e n c i a : D a te
c o d E s tad o P o l i z a : S tr i n g
n om T itu l a r : S tr in g
fe c h M o d i fi c a c i o n : D a te
c od U s u a r i o C r e a c i o n : S tr in g
c o d U s u a r i o M o d ific a c i o n : S tr in g
1 ..*
A D _ E S _ P a c ie n te
c od P a c i e n te : S tr i n g
n om b r e s P a c : S tr i n g
a pe l l i d o P a te r n o P a c : S tr i n g
a p e l l id o M a ter n o P a c : S tr in g
D o c Id en ti d a d P a c : S tr in g
E s ta d o C i vi l P a c : S tr i n g
N r o H ij os P ac : Inte g e r
F e c N a c i m i e n to P a c : D a te
L u g a r N a c i m i e n to P a c : S tr in g
D ir e c c io n P a c : S tr i n g
T e l e fon o 1 P a c : S tr i n g
C e lu l a r 1 P a c : S tr i n g
E m a i l1 P a c : S tr in g
C a r g o P a c : S tr in g
E s ta d o P a c : S tr in g
M o tiv o B a j a P a c : S tr i n g
c od U s u a r io C r e a c i o n : S tr i n g
c o d U s u a r i o M o d i fic a c i o n : S tr i n g
0 ..*
0 ..*
A D _ E S _ O r d e n A te n c i o n
c o d O A T : S tr i n g
c odO A T O rig en
fl g Im pr e s i o n O A T
fl g U l tC o p ia
fe c In g r e s o A d m
fe c E g r e s o A d m
fl g C o p i a
h o r In g r e s o
n r o In g r e s o
fe c S o li c iE g r e s o
h o r S o l ic i E g r e s o
fe c C r e a c i o n : D a te
fe c M od ifi c a : D a te
c o d U s u a r i o C r e a : S tr in g
c o d U s u a r io M o d i fi c a : S tr i n g
Figura 43 Diagrama Conceptual
Versin: 2.0
Pgina: 178 / 210

Facturacin
CAPTULO 1 ADMINISTRACIN DEL PROYECTO
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 179 / 210

Facturacin
1.1 Cronograma de Ejecucin del Proyecto
Figura 44 Cronograma de Ejecucin del Proyecto
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 180 / 210

Facturacin
1.1 Benchmarking
1.1.1 Descripcin de las Soluciones Encontradas.
Nombre
Sistema de Gestion para Clinicas (GESNET)
Pas
Per
WEB
http://www.gesnetperu.com
LOGO
Caractersticas
Documento Interno
Funcionalidades:
Tipos de tarifa de anlisis y procedimientos mdicos
Tipos de Pacientes
Tipos de Servicios Mdicos
Maestro de Especialidades
Maestro de Mdicos
Asignacin dinmica de horarios de atencin de los mdicos
Maestro de Medicinas y Materiales
Tarifario SEGUS
Maestro de Pacientes
Presupuestos
Registro de Consultas Medicas
Pedidos de Medicinas y Materiales
Solicitud de Anlisis y Procedimientos Mdicos
Registro de Hospitalizaciones y Cirugas
Estado de cuenta del Paciente
Versin: 2.0
Pgina: 181 / 210

Facturacin
Nombre
Sistema SALUS
Pas
Espaa
WEB
http://www.softwaresalus.com/DefaultSalus.aspx
LOGO
software para hospitales y clnicas

Caractersticas
SALUS es el software para la gestin integral de hospitales,

clnicas y centros mdicos. Desarrollado por QSOFT desde 1985,
permite gestionar de manera integrada el conjunto de reas de
gestin. El Software de QSOFT es utilizado por ms de 3000
clientes en Espaa y 23 pases ms.
Funcionalidades:
Documento Interno
Gestin Econmica
Facturacin
Ordenes Medicas
Versin: 2.0
Pgina: 182 / 210

Facturacin
Nombre
Sistema Athenea
Pas
Colombia
WEB
http://www.atheneasoluciones.com/sistema_web_salud.html
LOGO
Sistemas y Soluciones
Caractersticas
Athenea es un sistema integrado de gestin totalmente en

ambiente Web, diseado especficamente para cubrir todos los
procesos, funciones y flujos asistenciales, administrativos y
estratgicos, de las instituciones prestadoras de servicios de salud
(Consultorios, Clnicas, Hospitales, Laboratorios, etc.).
Funcionalidades:
Administrativo
Caja
Documento Interno
Apertura
Cierre
Arqueo
Facturacin
Consulta de Facturas
Depsitos
Devoluciones
Venta de Servicios
Pagos
Anulacin de Facturas
rdenes de Pago
Comisiones
Transferencia de cargos
Manejo de mltiples tarifas
Versin: 2.0
Pgina: 183 / 210
1.1.1 Anlisis Comparativos de las soluciones Encontradas.
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Propuesta 4
GESNET
SALUS
ATHENEA
TP1
PF_RF01 Actualizar Cotizacin
PF_RF02 Evaluar solicitud de Carta de Garanta
PF_RF03 Registrar Carta de Garanta
PF_RF04 Actualizar Cliente
PF_RF05 Actualizar Documento de Pago
PF_RF06 Actualizar Liquidacin
PF_RF07 Evaluar Liquidacin
PF_RF08 Registrar Solicitud de Plan de Salud
PF_RF09 Evaluar Solicitud de Plan de Salud
PF_RF10 Registrar Solicitud de actualizar tarifa de servicio
1
1
PF_RF11 Evaluar Solicitud de actualizar tarifa de servicio
PF_RF12 Actualizar Plan de Salud
PF_RF13 Evaluar Plan de Salud
PF_RF14 Actualizar tarifa de Servicio
PF_RF15 Evaluar Tarifa de Servicio
PF_RF16 Consultar Plan de Salud
PF_RF17 Consultar Documento de Pago
PF_RF18 Consultar Liquidaciones
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 184 / 210
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Propuesta 4
GESNET
SALUS
ATHENEA
TP1
74%
72%
100%
PF_RF19 Reporte Gerencial de Documentos de Pago
PF_RF20 Reporte de operaciones de Documento de Pago
SG_RF01 Registrar informacin de los usuarios del sistema
SG_RF02 Manejar perfiles de usuarios del sistema
SG_RF03 Cambiar contrasea del usuario
SG_RF04 Validar acceso del usuario al sistema
SG_RF05 Realizar copias de seguridad de la informacin del sistema
% FUNCIONALIDADES SOPORTADAS
68%
Tipos de Criterio de Evaluacin

Cdig
Descripcin
o
0
No cumple
1
Cumple Parcialmente
2
Cumple al 100%
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 185 / 210
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
RNFU01 Manejo de errores
RNFU02 Diseo de la interfaz grfica
RNFC04 Log de transacciones
RNFC05 Log de errores
RNFS01 Compatibilidad del sistema a nivel usuario y servidor
RNFS02 Cliente Web
RNFD01 Caractersticas de la PC del cliente
RNFD02 Lenguaje de programacin
RNFD03 Motor de base de datos
RNFD04 Arquitectura Lgica
RNFA01 Manuales de Usuario
RNFA02 Manuales del sistema
RNFA03 Tips de ayuda en lnea
RNFK01 DevExpress
RNFK02 Aspose
RNFI01 Ubicacin del logotipo a utilizar en las opciones del sistemas
RNFI02 Ubicacin del logotipo a utilizar en los reportes
RNFI03 Formato de letras
RNFI04 Formato de las pantallas del sistema
RNFI05 Animaciones en el Sistema
Documento Interno
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Propuesta 4
GESNET
SALUS
TP1
ATHENEA
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
0
0
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
Versin: 2.0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pgina: 186 / 210
RNFI06 Resolucin de las imgenes
% NO FUNCIONALES SOPORTADOS
Propuesta 1
Propuesta 2
Propuesta 3
Propuesta 4
GESNET
SALUS
TP1
0
50%
0
62%
ATHENEA
0
69%
2
100%
Tipos de Criterio de Evaluacin

Cdig
Descripcin
o
0
No cumple
1
Cumple Parcialmente
2
Cumple al 100%
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 187 / 210

Facturacin
Relacin de Requerimiento no funcionales que no han sido considerados en

evaluacin
RNFU03 Tiempo promedio en el uso de los distintos mdulos
RNFC01 Tiempo promedio disponible del sistema
RNFC02 Tiempo promedio de reparacin del sistema
RNFC03 Tiempo de atencin ante una falla
RNFR01 Cantidad de usuarios concurrente al sistema
RNFR02 Cantidad promedio de transacciones por minuto
RNFR03 Tiempo promedio de respuesta de los reportes
RNFR04 Tiempo de inicio del sistema
RNFR05 Tiempo mximo de duracin del 95% de transacciones
en un da
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 188 / 210

Facturacin
1.1.2 Evaluacin de las Soluciones Encontradas.

La solucin propuesta incluye como parte de los entregables la entrega del cdigo
fuente, as como de toda la documentacin elaborada, la cual ser de utilidad para el
mantenimiento del sistema y de las nuevas versiones del mismo, todo esto permite al
dueo del proceso no depender exclusivamente del proveedor de la solucin.
Luego de evaluar las distintas soluciones en el mercado se aprecia que la solucin
planteada por el presente proyecto las necesidades del proceso de presupuestos y
facturacin de la clnica Ricardo Palma.
La solucin propuesta ofrece una ventaja competitiva con respecto a las dems, ya
que esta propuesta cubre el 100% los Requerimientos Funcionales y los
Requerimientos No Funcionales.
CAPTULO 1
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 189 / 210

Facturacin
1.1 Estudio de Factibilidad
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 190 / 210

Facturacin
1.1.1 Puntos de Funcin

Paso 1 - Estimar Puntos de Funcin (PF)
Estimar los Elementos de Funcionalidad (EF)
No Elemento de Funcionalidad (EF)
TEF ED AR Nivel
1 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Nuevo)
EE 22 12
A
2 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Edicion)
EE 4 12
P
3 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Anular)
EE 1 2
B
4 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Consultar)
CE 22 12
A
5 PF_CUS_Actualizar_Cotizacion (Imprimir)
SE 22 12
A
6 Registrar Solicitud
EE 10 1
B
7 Registrar Solicitud (nuevo Plan de Salud)
EE 11 2
P
8 Registrar Solicitud (nuevo Tarifario)
EE 12 3
P
9 Registrar Solicitud (modificar Plan de Salud)
EE 11 2
P
10 Registrar Solicitud (modificar Tarifario)
EE 12 3
P
11 Registrar Solicitud (Anular)
EE 1 1
B
12 Registrar Solicitud (Actualizar)
EE 2 1
B
13 Registrar Solicitud (Quitar Servicio en Plan de Salud)
EE 2 1
B
14 Registrar Solicitud (Quitar Servicio en Tarifario)
EE 2 1
B
15 Registrar Solicitud (Agregar Servicio en Plan de Salud)
EE 8 1
B
16 Registrar Solicitud (Agregar Servicio en Tarifario)
EE 8 1
B
17 Actualizar Liquidacion (consultar)
EE 18 13
A
18 Actualizar Liquidacion (agregar)
EE 14 13
A
19 Actualizar Liquidacion (modificar)
EE 3 13
P
20 Actualizar Liquidacion (eliminar)
CE 13 2
P
21 Evaluar Liquidacion(Consultar)
CE 7 2
P
22 Evaluar Liquidacion(Evaluar)
EE 5 9
A
23 PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago (Nuevo)
EE 16 4
A
24 PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago (Anular)
EE 1 3
B
25 PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago (Consultar)
EE 25 5
A
26 PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago (Imprimir)
EE 1 2
B
27 PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Carta_Garanta
EE 26 2
A
28 CUS PF_CUS_Consultar_Plan_Salud
EE 18 4
A
29 Actualizar Tarifa
EE 9 1
B
30 Actualizar Tarifa (Actualizar Plan de Salud)
EE 11 2
P
31 Actualizar Tarifa (Actualizar Tarifario)
EE 12 2
P
32 Actualizar Tarifa (Actualizar)
EE 2 1
B
33 Actualizar Tarifa (Registrar)
EE 12 2
P
34 Evaluar Solicitud Tarifas
EE 9 1
B
35 Evaluar Solicitud Tarifas (Evaluar Plan de Salud)
EE 11 2
P
36 Evaluar Solicitud Tarifas (Evaluar Tarifario)
EE 12 2
P
37 Evaluar Solicitud Tarifas (Actualizar)
EE 2 1
B
38 Evaluar Solicitud Tarifas (Autorizar)
EE 12 1
B
39 Evaluar Solicitud Tarifas (Rechazar)
EE 1 1
B
40 Evaluar Tarifas
EE 9 1
B
41 Evaluar Tarifas (Evaluar Plan de Salud)
EE 7 2
P
42 Evaluar Tarifas (Evaluar Tarifarios)
EE 7 2
P
43 Evaluar Tarifas (Calcular)
EE 7 2
P
44 Reportes_Operaciones_Facturacion(Por fechas)
SE 6 2
P
45 Reportes_Operaciones_Facturacion(Por Cliente)
SE 6 2
P
46 Reportes_Operaciones_Facturacion(Buscar Cliente)
CE 7 1
B
47 Reportes_Operaciones_Facturacion(Por CIA Aseguradora)
SE 6 2
P
48
Actualizar_Cliente
(Nuevo)
EE
17
1
P(ALE)
Nombre del Archivo Lgico (AL) TAL ED AR Nivel
Nivel para Archivos Lgicos Internos (ALI) y Externos
PF_ES_Cotizacion
ALI 16
1
B
Archivos
Elementos
49 Actualizar_Cliente(Modificar)
EE de
15 Datos
1 (ED) B
PF_ES_DetalleCotizacion
ALI 8
1
B
Referenciados (AR) 1-19 EE 20-50
51+
50 Actualizar_Cliente (Eliminar)
1 1
B
PF_ES_SolicitudCartaGarantia
ALI 8
1
B
0-1
Bajo
Bajo
Promedio
51
Actaulizar_Cliente
(Consultar)
EE
11
1
B
PF_ES_Solicitud
ALI 12
1
B
2-5
Bajo
Promedio
Alto
52
Reportes_Gerenciales_Facturacion
EE
5
4
A
PF_ES_DetalleSolicitud
ALI 12
1
B
6+
Promedio
Alto
Alto
No
1
2
3
4
5
6 PF_ES_Liquidacion
7 PF_ES_DetalleLiquidacion
8 AD_ES_Paciente
9 PF_ES_Orden de Atencion
Documento
Interno
10 PF_ES__Documento_Pago
11 PF_ES_Detalle_DocumentoPago
12 PF_ES_Servicio
ALI 7
ALI 12
ALI 5
ALI 1
ALI 17
ALI 13
ALE 2
1
1
1
1
1
1
1
B
B
B
B
B
B
B
Versin: 2.0
Pgina: 191 / 210

Facturacin
No Sigla Factores de Ajustes

Nivel
1 DCM Comunicacin de Datos
2
2 DDP Procesamiento de Datos Distribuidos
3
3 PER Rendimiento
1
4 HUC Restricciones sobre la Configuracin
1
5 TRT Ratio de Transacciones
0
6 ODE Entrada de Datos en Lnea
5
7 EUE Eficiencia del Usuario Final
4
8 OUP Actualizacin en Lnea
3
9 CPR Procesamiento Complejo
3
10 REU Reusabilidad
3
11 IEA Facilidad de Instalacin
0
12 OFE Facilidad Operacional
4
13 MSI Mltiples Sitios
0
14 FCH Facilidad de Cambio
2
Total Factores de Ajuste (TFA)
31
Valor del Factor de Ajuste (VFA) = 0.65 + 0.01 * TFA 0.96
Tipo de Punto de Funcin

(TEF/TAL)
EE - Entradas Externas
SE - Salidas Externas
CE - Consultas Externas
ALI - Archivos Lgicos Internos
ALE - Archivos Lgicos Externos
BAJO
PROMEDIO
ALTO
Conteo Peso Conteo Peso Conteo Peso
20
3
15
4
9
6
0
4
3
6
1
7
1
3
2
4
1
6
12
7
0
10
0
15
1
5
0
7
0
10
Puntos de Funcin Desajustados (PFD)
Puntos de Funcin Ajustados (PFA)
Variable
FC - Factor de Conversin
KLOC - Miles de Instrucciones Fuente
Documento Interno
Subtotal
174
25
17
84
5
305
292.8
Valor
30
8.7840 miles de lneas
Versin: 2.0
Pgina: 192 / 210

Facturacin
1.1.2 Costos del Proyecto.

Variable
MD - Modo de Desarrollo
ESF - Esfuerzo
TDES - Tiempo de Desarrollo
CH - Cantidad de Hombres (promedio)
CHM - Costo por Hombre al Mes (promedio)
C - Costo del Proyecto
Valor
1
23.50
8.30
3
1390
32 666.53
Distribucin para las fases del proyecto

ESF
Fase
Valor (%)
Concepcin
1.18
5
Elaboracin
4.70 20
Construccin
15.28 65
Transicin
2.35 10
Total
23.50 100
TDES
Valor (%)
0.83 10
2.49 30
4.15 50
0.83 10
8.30 100
hombres-mes
meses
hombres
dlares
dlares
(Fuente: Philippe Kruchten A Rational Development Process )
Distribucin para las etapas del proyecto

ESF
Etapa
Valor (%)
Modelado del Negocio
1.18
5
Requerimientos
3.53 15
Anlisis y Diseo
5.88 25
Implementacin
8.23 35
Prueba
1.18
5
Implantacin
3.53 15
Total
23.50 100
TDES
Valor (%)
1.24 15
1.24 15
2.07 25
2.49 30
0.41
5
0.83 10
8.30 100
(Fuente: Philippe Kruchten A Rational Development Process )
Distribucin para los cursos de la carrera

ESF
Curso
Valor (%)
Taller de proyecto 1
11.75 50
Taller de proyecto 2
9.40 40
Tesis
2.35 10
Total
23.50 100
TDES
Valor (%)
3.32 40
3.32 40
1.66 20
8.30 100
CAPTULO 1
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 193 / 210
1.1 Trazabilidad
1.1.1 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Reglas del Negocio
Reglas del Negocio
PF_RN_01 - Valorizacin de los costos
PF_RN_02 - Presupuesto del Servicio
PF_RN_03 - Carta de Garanta
PF_RN_04 - Gestin de Tarifarios
PF_RN_05 - Solicitud de Plan de Salud
PF_RN_06 - Solicitud de Servicio
PF_RN_07 - Registro de Plan de Salud
PF_RN_08 - Solicitud de Liquidacin
PF_RN_09 - Registro de Consumos de la Liquidacin
PF_RN_10 - Aprobacin de la Liquidacin
PF_RN_11 - Verificacin del Documento de Pago
PF_RN_12 Creacin de Clientes nuevos
PF_RN_13 Actualizacin de datos del cliente
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 194 / 210
1.1.2 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Trabajadores del Negocio
Trabajadores del Negocio
AD_TN_Responsable_Admision
PF_TN_Responsable_Cia._de_Seguros
Documento Interno
X
X
X
Versin: 2.0
Pgina: 195 / 210
1.1.3 Matriz de Casos de Uso del Negocio vs. Entidades del Negocio
Entidades del Negocio
AD_EN_Orden_de_Atencion
AD_EN_Paciente
X
X
AT_EN_Orden_de_Examenes_Medicos
PF_EN_Carta_Garantia
PF_EN_CIE10
PF_EN_Cliente
PF_EN_Cotizacion
PF_EN_Documento_de_Pago
PF_EN_Liquidacion
PF_EN_Plan_de_Salud
X
X
PF_EN_SEGUS
PF_EN_Servicio_Clinico
PF_EN_Solicitud_Tarifa_Servicio
PF_EN_Tarifa
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 196 / 210
1.1.4 Atributos de Caso de Uso de Sistema
Caso de uso de sistema

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
PF_CUS_Actualizar_Cotizacion
PF_CUS_Evaluar_Solictud_Carta_Garantia
PF_CUS_Actualizar_Cliente
PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago
PF_CUS_Actualizar_Liquidacion
PF_CUS_Evaluar_Liquidacion
PF_CUS_Actualizar_Tarifas
PF_CUS_Evaluar_Tarifa
PF_CUS_Registrar_Solicitud_Tarifas
PF_CUS_Evaluar_Solicitud_Tarifas
PF_CUS_Consultar_Plan_de_salud
PF_CUS_Generar_Reportes_Gerenciales_Facturaci
on
13. PF_CUS_Generar_Reportes_Operaciones_Facturac
ion
Documento Interno
Complejidad
Estado
Dificultad
Responsable
Prioridad
Primario
Secundario
Secundario
Primario
Primario
Secundario
Secundario
Secundario
Primario
Secundario
Secundario
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Baja
Baja
Media
Alta
Media
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Media
Dora Arpi
Dora Arpi
Dora Arpi
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Ciclo 0
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 0
Ciclo 1
Ciclo 1
Secundario
Definido
Media
Miguel Pachas
Ciclo1
Secundario
Definido
Media
Miguel Pachas
Ciclo1
Versin: 2.0
Pgina: 197 / 210
Caso de uso de sistema

14.
15.
16.
17.
18.
SG_CUS_Cambiar_Contrasea
SG_CUS_Validar_Acceso
SG_CUS_Actualizar_Usuario
SG_CUS_Actualizar_Perfil
SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad
Documento Interno
Complejidad
Estado
Dificultad
Responsable
Prioridad
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Media
Media
Media
Media
Media
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Ciclo1
Ciclo1
Ciclo1
Ciclo1
Ciclo1
Versin: 2.0
Pgina: 198 / 210
1.1.1 Atributos de Requerimientos Funcionales
Cdigo
Complejidad
Estado
Dificultad
Responsable
Prioridad
PF_RF01
PF_RF02
PF_RF03
PF_RF04
PF_RF05
PF_RF06
PF_RF07
PF_RF08
PF_RF09
PF_RF10
PF_RF11
PF_RF12
PF_RF13
PF_RF14
PF_RF15
PF_RF16
PF_RF17
PF_RF18
PF_RF19
PF_RF20
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Jhon Perez
Jhon Perez
Jhon Perez
Dora Arpi
Dora Arpi
Dora Arpi
Dora Arpi
Dora Arpi
Dora Arpi
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Jhon Perez
Jhon Perez
Jhon Perez
Jhon Perez
Jhon Perez
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1
Cdigo
Complejidad
Estado
Dificultad
Responsable
Prioridad
SG_RF01
SG_RF02
SG_RF03
SG_RF04
SG_RF05
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 199 / 210
1.1.2 Atributos de Requerimientos No Funcionales

Requerimiento
Usabilidad
Confiabilidad
Rendimiento
Soporte
Documento Interno
Cdigo
Complejidad
Estado
Dificultad
Responsable
RNFU01
RNFU02
RNFU03
RNFC01
RNFC02
RNFC03
RNFC04
RNFC05
RNFR01
RNFR02
RNFR03
RNFR04
RNFR05
RNFS01
RNFS02
Secundario
Secundario
Secundario
Primario
Primario
Secundario
Secundario
Secundario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Primario
Opcional
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Baja
Baja
Baja
Alta
Media
Media
Baja
Baja
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Baja
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Johnnel Ayala
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Versin: 2.0
Prioridad
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 1
Ciclo 0
Ciclo 1
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Pgina: 200 / 210
Requerimiento
Restricciones de
Diseo
Documentacin de
Usuario y Sistema
de Ayuda
Componentes
Adquiridos
Interfaces
Cdigo
Complejidad
Estado
Dificultad
Responsable
RNFD01
RNFD02
RNFD03.
RNFD04
RNFA01
RNFA02
RNFA03
RNFK01
RNFK02
RNFI01
RNFI01
RNFI01
RNFI01
RNFI01
RNFI01
Primario
Primario
Primario
Primario
Secundario
Secundario
Opcional
Primario
Primario
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Secundario
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Definido
Baja
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Jhon Prez
Dora Arpi
Dora Arpi
Dora Arpi
Dora Arpi
Dora Arpi
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Miguel Pachas
Prioridad
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 1
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
Ciclo 0
CAPTULO 2
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 201 / 210
2.1.1 Casos de Uso de Sistemas vs Requerimientos Funcionales
de Sistema
PF_RF01
PF_RF02
PF_RF03
PF_RF04
PF_RF05
PF_RF06
PF_RF07
PF_RF08
PF_RF09
PF_RF10
PF_RF11
PF_RF12
PF_RF13
PF_RF14
PF_RF15
PF_RF16
PF_RF17
PF_RF18
PF_RF19
PF_RF20
Documento Interno
PF_
SG
SG
SG
SG
SG
CU
CU
_C
_C
_C
_C
_C
S_
S_G
US
US
US
US
US
_Ca
_Va
_Ac
_Ac
_Re
mbi
lida
tuali
tuali
aliz
ar_
r_A
zar
zar
ar_
s_O
Con
cce
_Us
_Pe
Cop
so
uari
rfil
ia_
Ge
Caso de Uso
Requerimiento Funcional
PF_
ner
PF_
PF_
CU
CU
S_
S_
PF_
PF_
PF_
ar_
CU
PF_
CU
Rep
ener
ar_
Rep
orte
PF_
Eva
PF_
Act
CU
PF_
PF_
S_
CU
S_
orte
pera
tras
CU
luar
CU
uali
S_
CU
CU
Con
S_
Reg
s_G
cion
ea
S_
_So
S_
zar
Act
S_
S_
sult
Eva
PF_
istr
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es_
urid
Act
lictu
Act
_Do
uali
Eva
Act
ar_
luar
CU
ar_
ncia
Fact
ad
uali
d_C
uali
cu
zar
luar
uali
_Pl
_So
S_
Soli
les_
urac
zar
arta
zar
me
_Li
_Li
zar
an_
licit
Eva
citu
Fac
_Co
_G
_Cli
nto
qui
qui
_Ta
de_
ud_
luar
d_T
tura
tiza
ara
ent
_Pa
daci
daci
rifa
salu
Tari
_Ta
arif
cion
cion
ntia
go
on
on
fas
rifa
as
Seg
ion
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Versin: 2.0
Pgina: 202 / 210
Caso de Uso
PF_
de Sistema
SG_RF01
SG_RF02
SG_RF03
SG_RF04
SG_RF05
Documento Interno
PF_
CU
CU
PF_
S_
S_
PF_
PF_
CU
PF_
CU
S_
PF_
PF_
SG
SG
SG
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Versin: 2.0
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2.1.2 Casos de uso de Sistemas vs Requerimientos No Funcionales
Caso de Uso
de Sistema
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Requerimiento No Funcional
Documento Interno
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Versin: 2.0
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Caso de Uso
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de Sistema
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Requerimiento No Funcional
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Documento Interno
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Versin: 2.0
Pgina: 205 / 210
2.1.3 Casos de uso de Sistemas vs Reglas de Negocio
de Sistema
SG
SG
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PF_RN_04 - Gestin de Tarifarios

PF_RN_05 - Solicitud de Plan de Salud
PF_RN_06 - Solicitud de Servicio
PF_RN_07 - Registro de Plan de Salud
X
X
PF_RN_08 - Solicitud de Liquidacin

PF_RN_09 - Registro de Consumos de la Liquidacin
PF_RN_10 - Aprobacin de la Liquidacin
PF_RN_11 - Verificacin del Documento de Pago
Documento Interno
SG
PF_
PF_RN_02 - Presupuesto del Servicio
PF_RN_13 Actualizacin de datos del cliente
SG
Eva
PF_RN_12 Creacin de Clientes nuevos
SG
CU
PF_
PF_RN_01 - Valorizacin de los costos

PF_RN_03 - Carta de Garanta
PF_
Ge
Caso de Uso
PF_
X
X
Versin: 2.0
Pgina: 206 / 210

Facturacin
CONCLUSIONES
Una de las responsabilidades clave es la gestin de los servicios y planes de Salud que
brinda la clnica, ya que esto est relacionado directamente con la labor de las otras
reas de la cnica.
El modelado correcto de los flujos de trabajo de presupuestos de servicio es clave para

la atencin rpida del paciente.
El modelado adecuado del proceso de liquidacin y facturacin nos permitir brindar un

servicio rpido, evitar los re-trabajos y la anulacin de documentos de pago.
Tener un adecuado Plan de Requerimientos facilita el entendimiento y el refuerzo de

las actividades, en especial en momentos de implementar un proceso efectivo en una
forma de desarrollo en particular
Entender las necesidades de los usuarios y clientes son muy importantes y necesarias
para planear el sistema y sus expectativas.
En esta etapa es importante aclarar y refinar los requerimientos, debido a que se tiene
plena seguridad y certeza de que los requerimientos indican las necesidades reales del
cliente y que estos pueden ser usados por el resto de equipos en el proyecto.
Es importante que cada requerimiento deba expresarse en forma detallada de tal

manera que puedan ser incluidos en otros documentos de especificacin o en otros
proyectos
Los casos de uso son importantes porque estn en un formato de seguimiento, de ah

que sea fcil de comprender acerca de los requerimientos funcionales en el sistema y
tambin hacen que sea fcil de identificar las diversas interacciones entre los usuarios
y los sistemas dentro de un ambiente
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 207 / 210

Facturacin
GLOSARIO DE TRMINOS
BOLETA DE VENTA
Documento que acredita haber recibido un servicio. Se emplea de forma exclusiva para
usuarios finales. Dichos comprobantes de pago no pueden utilizarse para sustentar gastos y/o
costos para efecto tributario ni permiten ejercer derecho al crdito fiscal.
COASEGURO (copago variable)
Es el porcentaje no cubierto por un plan de salud que debe asumir el cliente al finalizar su
atencin, aplicndose dicho porcentaje al total facturado, sin considerar los honorarios mdicos
por las consultas.
COBERTURA
Prestaciones de salud a las que tiene derecho los afiliados, en conformidad con el plan de
salud contratado. Las principales coberturas son: Preventivo Promocional, Recuperativas y
Rehabilitadoras.
DEDUCIBLE (copago fijo)
Es un pago fijo inicial por el derecho de acceder a la atencin va crdito. El pago se efecta
por cada consulta, inclusive en aquellas consultas derivadas de diagnsticos originales.
DOCUMENTO DE PAGO
Es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso y en nuestro caso
la prestacin del servicio de salud, siempre que rena los requisitos y caractersticas mnimos
establecidos en el reglamento de comprobantes de pago.
EPS
Empresa Prestadora de Salud. Es una empresa o institucin pblica o privada, distinta a
ESSALUD, cuyo nico fin es el de prestar servicios de atencin para la salud, con
infraestructura propia y de terceros, sujetndose a los controles indicados por la
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud.
EXPEDIENTE
Serie de documentos debidamente compaginados, que objetivan los consumos que ha tenido
el paciente durante toda su atencin (ambulatoria, hospitalaria, etc.) ordenados de acuerdo con
las normas de facturacin y las pautas de los clientes externos (compaas de seguros, auto
seguro, empresas contratantes, etc.,) Esta serie de documentos son anexos a los
comprobantes de pago (factura, boletas) para el pago respectivo.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 208 / 210

Facturacin
FACTURA
Documento que el vendedor (prestador de servicios) entrega al comprador (proveedor) y que
acredita que el segundo ha recibido el(los) servicio(s) por el monto sealado en el mismo. Las
facturas solo se emitirn a favor del adquiriente o usuario que posea numero de RUC.
LIQUIDACION
Es el proceso de recopilacin de todos aquellos documentos que tienen que ver con los
consumos generados por los pacientes, los cuales se convertirn en ingresos para la clnica.
PLAN DE SALUD
Es la relacin de servicios que ofrece la EPS. Incluye las coberturas, las exclusiones y los
establecimientos vinculados al plan. Asimismo, dicho documento considera detalladamente los
plazos de vigencia de los copagos (coaseguro y deducible) y de los aportes del trabajador.
RELACION DE GASTOS
Documento generado por el departamento de facturacin en el que se sealan los consumos
del paciente de acuerdo a los rubros o tipos de ingresos, la modalidad de atencin y el
mecanismo de pago establecido con el financiador, de ser el caso.
SEGUS
Tarifario nico, establecido por la asociacin de Seguros Unidos de la Salud, el cual se toma
como base elaboracin de tarifas de una clnica en particular.
CIE10
Clasificacin de diagnsticos utilizado generalmente por los auditores mdicos y/o al hacer uso
de un servicio
FACTOR
Es un valor que acuerdan la compaa de seguros y la clnica por la cual los servicios sufrirn
un ajuste en sus precios. La misma clnica a su vez puede tener su factor.
RUP
Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML,
constituye la metodologa estndar ms utilizada para el anlisis, implementacin y
documentacin de sistemas orientados a objetos.
.
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 209 / 210

Facturacin
ANEXOS
1. CIE10
2. SEGUS
3. PLAN DE SALUD
Documento Interno
Versin: 2.0
Pgina: 210 / 210

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FACULTAD DE INGENIERA

CARRERA DE INGENIERA DE SISTEMAS EPE

SISTEMA DE GESTIN DE MDICA

Desarrollado por los alumnos:

Dora Elena Arpi Alcocer

Jhon Cano Perez Ccoscco

Miguel Angel Pachas Yataco

John Paul Esquen Botteri

Johnnel Ayala Leyva

Trabajo como parte del curso de

Monterrico, martes 12 de abril de 2011

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

DESCRIPCIN DEL PROYECTO......................................................................9

Objetivos del proyecto.......................................................................................................14

MODELADO DEL NEGOCIO...........................................................................15

Reglas del negocio............................................................................................................16

Modelo de Casos de Uso del Negocio..............................................................................18

Realizacin de los Casos de Uso del Negocio...................................................................20

Modelo de Anlisis del Negocio.........................................................................................44

Especificacin de los Requerimientos de Software...........................................................55

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Requerimientos Legales y de Derechos de Autor.............................................67

Modelo de Casos de Uso de Sistema................................................................................68

Especificacin de los Casos de Uso de Sistema...............................................................76

Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago....................117

Especificacin del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente.....................................122

Especificacin del CUS PF_CUS_Generar_Reportes_Gerenciales_Facturacion

Especificacin del CUS PF_CUS_ Generar_Reportes_Operativos_Facturacion

Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario....................................132

Especificacin del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil........................................135

Especificacin del CUS SG_CUS_Validar_Acceso.........................................137

Especificacin del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea................................139

Especificacin del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad.......................141

Prototipo del Sistema.......................................................................................................143

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Documento_Pago.............................156

Prototipo del CUS PF_CUS_Actualizar_Cliente..............................................159

Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Gerenciales_Facturacion...................160

Prototipo del CUS PF_CUS_Reportes_Operaciones_Facturacion.................161

Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Usuario............................................162

Prototipo del CUS SG_CUS_Actualizar_Perfil................................................163

Prototipo del CUS SG_CUS_Validar_Acceso.................................................164

Prototipo del CUS SG_CUS_Cambiar_Contrasea........................................165

Prototipo del CUS SG_CUS_Realizar_Copia_Seguridad...............................166

Diagrama del Modelo Conceptual....................................................................................167

ADMINISTRACIN DEL PROYECTO............................................................169

Cronograma de Ejecucin del Proyecto...........................................................................170

4.3.2 Costos del Proyecto................................................................................................182

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

CAPTULO 1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

1.1 Objeto de estudio

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

Figura 1 Organigrama Estructural Clnica Ricardo Palma

Sistema de Gestin Mdica - Subsistema de Presupuestos Liquidaciones y

1.1.2 Objetivos estratgicos de la organizacin

1.1.1 Visin de la organizacin

1.1.2 Misin de la organizacin