PERFIL MERCADO

SERVICIOS LOGSTICOS

Departamento Econmico de Chile en Lima- Per

Lima, junio de 2010.

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Departamento Econmico de Chile em Lima

PMP Servicios Logsticos

Junio 2010

PERFIL DE MERCADO SERVICIOS LOGSTICOS EN EL PER.

OFICINA

Departamento Econmico de Chile en el Per

RESPONSABLE

Camilo Navarro Ceardi

FECHA

Junio 2010

1. IDENTIFICACION DEL SERVICIO

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO: Servicios Logsticos.
1.2. CDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH
SACH

Descripcin

0025000000

Servicios considerados de Exportacin

1.3. DESCRIPCION DEL SERVICIO

2. DESCRIPCION GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

2.1. TAMAO DEL MERCADO
(Caracterice al mercado de servicios mediante antecedentes como: participacin en el PIB del sector
servicios en general, importaciones de servicios en general, empleos generados y otros datos que aporten a
una descripcin clara del mercado de servicios)
En los ltimos aos, en el Per se ha observado un crecimiento del comercio sin
precedentes, generado principalmente por un mayor consumo y produccin de las
provincias. No es novedad observar la construccin de grandes centros comerciales,
supermercados, tiendas por departamentos, cadenas de comida rpida en ciudades como
Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huancayo, Ica y Arequipa.
Esta apertura de nuevos mercados y la demanda de mayor valor aadido por parte de los
clientes, originan cadenas logsticas ms largas que traen consigo una mayor complejidad
en la gestin, ya que muy pocas empresas tienen la capacidad de integrar todos los
servicios logsticos por s mismos.
En este contexto, es esperable que las empresas tengan gran presin sobre sus costos,
dado que los productos deben seguir producindose, almacenndose y distribuyendo,
pero a distintas velocidades. Por tanto, es que aquellas empresas de servicios de logstica
especializados, capaces de adaptarse por la flexibilidad que implica cada negocio y que
siguen invirtiendo en capacitacin e innovando en la prestacin de estos servicios, para
ser capaces de reformar sus procesos y operaciones para alienarlos con las necesidades
del mercado, son las que tendrn mayor preponderancia en el futuro.
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Con un sector logstico que desarrolla actividades basada en volmenes, dado que los
mrgenes de ganancia unitarios son bajos. Son los operadores logsticos quienes llevan
internamente el reto de revisar sus costos constantemente para poder ser competitivos y
de esta forma convertirse en un real soporte de las empresas.

2.2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ULTIMOS AOS (Indique variaciones en nmero de
empresas, montos facturados, montos exportados, etc.)
Si bien en el 2009, hubo una desaceleracin en la demanda de servicios del sector
logstico y de almacenes, producto de la crisis financiera internacional, que afect sobre
todo a la carga de exportacin, para el ao 2010 se espera que este mercado crezca en
torno al 10%.
Ello impulsado por una mayor demanda vinculada al comercio exterior, slo en el primer
trimestre la carga de exportacin movilizada por la actividad logstica peruana mostr un
aumento de 19%, y la de importacin de 20%, ante la expansin del consumo interno,
principalmente del sector retail.
PROYECCIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR, SEGN LA OPININ
DE EXPERTOS:
a. Se continuar la expansin y consolidacin de la industria de los operadores
logsticos.
b. Se mejorar el alineamiento con las necesidades de los clientes.
c. Simplificar las definiciones avanzadas de servicios mediante un modelo de relacin
estratgica-tctica. Mejorar la gestin del producto, flexibilidad en los servicios,
gestin de costos y facilidad de integracin.
d. Continuar con la expansin de los servicios y las capacidades a travs de la
cadena de abastecimiento.
e. Continuar mejorando y actualizando la relacin usuario-operador logstico.
f.

Expansin de los requerimientos globales de los usuarios.

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2.3. ESTABILIDAD POLITICA Y ECONOMICA DE DICHO MERCADO (En este punto son relevantes
aspectos como: continuidad de los gobiernos, de las polticas de estado relacionadas con inversiones,
servicios, existencia de conflictos internos y/o externos, etc.)
A pesar de la crisis econmica global, el Per registr una tasa de crecimiento positiva del
0,95% en el 2009, como pocos pases. Sin embargo, esta cifra representa una
desaceleracin del crecimiento si la comparamos con el 7% promedio de los siete aos
previos, como consecuencia del desplome de la demanda externa y la contraccin de la
interna. Dicha situacin se ve reflejada en la cada de los sectores pesca, manufactura y
comercio, as como en la reduccin del crecimiento de los sectores agropecuario, minera
e hidrocarburos y construccin.
Como ya lo mencionamos, se espera un crecimiento para el sector logstico en torno al
10%, impulsado por una mayor demanda vinculada al comercio exterior.
Respecto a la estabilidad poltica, debe sealarse las paralizaciones que afectan
directamente el curso de dicho sector, el mismo que se ha visto opacado en los ltimos
meses por los paros portuarios que se han desarrollado, el ltimo dur 11 das, fue
acatado por 1.100 estibadores y ocasion prdidas por US$ 500 millones
aproximadamente. Las razones que motivaron dicha manifestacin, estn vinculadas con
demandas de beneficios laborales.
Respecto a la problemtica principal del sector de transporte terrestre, debe mencionarse
el estado de las carreteras, de las cuales slo el 13% est asfaltada y hace que los costos
logsticos aumenten (mayor consumo, llantas, reparaciones, etc.). Falta de carreteras que
hace que productores de la sierra y selva no puedan vender sus productos a precios
competitivos. Centralismo en Lima, ya que no existen cargas de retorno y por tanto
encarecen los fletes. Informalidad del sector transportes (dueos de camin, sin factura,
escaso conocimiento de costos de reposicin).

2.4. INFRAESTRUCTURA
La brecha de infraestructura asciende a US$ 37,760 millones y se estima que podra
cerrarse en un perodo de 10 aos. El porcentaje de avance de las inversiones pblicas en
el Plan de Estmulo Econmico, habra alcanzado un 60% de ejecucin durante el 2009.
En el 2010 no slo se espera que concluya, sino que la agenda de inversiones tambin se
complete.
Para el 2010, la cartera de proyectos de US$4,347 millones que anuncia la Agencia de
Promocin de la Inversin Privada del Per PROINVERSIN, se distingue por su
variedad. sta incluye puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones,
saneamiento, obras de irrigacin y energa. Para el primer trimestre de este ao,
PROINVERSIN ya program la adjudicacin del segundo paquete de aeropuertos
regionales, compuesto por seis terminales en el sur del pas ascendente a US$237
millones, equivalente a 1,5 millones de pasajeros.
Con la presencia de DP World Callao y las concesiones planificadas, este ao los
proyectos logsticos y comerciales se sumarn a los de infraestructura, logrando una
complementacin en cuanto a servicios para el comercio exterior.

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TRFICO DE NAVES

La Empresa Nacional de Puertos ENAPU - afirma tener en cartera tres proyectos, los
cuales consisten en la presentacin de una tarifa integral para competir con DP World
apenas ingrese ste en operacin en el Callao; la implementacin de servicios de
seguridad electrnicos que sern tercerizados; y la definicin del proyecto Corredor
Camionero de 10.5 Km., con una inversin de US$ 500 millones, el cual pasara por toda
la costa y podra ser ejecutado por un privado.

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MOVIMIENTO DE NAVES RECIBIDAS Y DESPACAHADAS POR PUERTO ENERO

DICIEMBRE 2009 E NDICE DE OCUPABILIDAD

2.5. POLITICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS

Debe destacarse la labor desarrollada por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
http://www.indecopi.gob.pe/, en lo que respecta a proteccin a la propiedad intelectual,
se protegen los derechos de autor, invenciones nuevas y tecnologas y signos distintivos.
As mismo, debe mencionarse la entrada en vigencia de los cambios en la
Ley Aduanera, que si bien fueron necesarios, lograron en parte modernizar la labor de las
empresas encargadas de brindar servicios logsticos.

2.6. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIN DE

SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR (Indicar si los importadores de servicios tienen acceso a financiamiento,
condiciones del mismo, etc.)
De manera exclusiva no, pero pueden acogerse a productos que ofrece el Sistema
Bancario del Per, bajo la modalidad de crditos.

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2.7. POLTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PBLICAS EN SERVICIOS (Indique, por ejemplo, si se
ha implementado un sistema de compras pblicas y si se considera la participacin de proveedores
extranjeros en ese sistema)
Si bien el Captulo de Compras Pblicas an est pendiente de negociacin en el Acuerdo
de Libre Comercio suscrito entre Chile y Per, que se encuentra vigente desde el 1 de
marzo del 2009. Las empresas extranjeras pueden solicitar su inscripcin en el Registro
Nacional de Proveedores http://www.rnp.gob.pe/, institucin dependiente del Organismo
Supervisor de la Contrataciones del Estado OSCE http://www.osce.gob.pe/.
A continuacin se ilustra procedimiento para poder proceder con la referida inscripcin:

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3. DESCRIPCION SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR

3.1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO
Los servicios que prestan los operadores logsticos estn comprendidos en almacenaje,
distribucin, manipulacin, carga completa y carga fraccionada. Adems, estas empresas
comercializan servicios de terminales de almacenamiento y agencia de aduanas, siendo el
transporte, la actividad que concatena a todas estas actividades.
Como consecuencia de las exportaciones generadas por los sectores agroindustrial y
minero, los servicios de logstica en el Per, estn experimentando un crecimiento
bastante alentador.
En los ltimos aos, el mercado de los servicios logsticos se viene desarrollando de
manera ptima, existiendo oportunidades para empresas que consideran que el rea
logstica no es estratgica en su negocio y buscan el outsourcing como una va para hacer
variables sus costos y conseguir estndares de eficiencia.
TENDENCIAS.Lo servicios logsticos estn trabajando con los sectores minero, energtico e industrial y,
en los ltimos aos, el agroindustrial atendiendo sus exportaciones de perecibles
principalmente, como es sabido este ha sido el que ms ha exportado, participando en las
campaas de cebollas, uvas y mangos, esto ltimo en el norte del pas, donde tienen una
salida por el puerto de Paita (Piura).
En la actualidad los operadores estn enfrentando el problema ocasionado por China,
debido a que el incremento de sus compras de materias primas y sus exportaciones, ha
ocasionado la falta de naves disponibles que hizo que se incrementaran los fletes
martimos.
La tercerizacin de servicios se est convirtiendo en una alternativa a la que cada vez ms
empresas peruanas recurren, ante el mayor rendimiento, dinamismo y oportunidades de
crecimiento que genera.
En el Per, los servicios que ms se tercerizan son aquellos vinculados a la actividad
logstica, por el boom comercial exportador que vive en el pas, lo que hace que las
empresas decidan buscar aliados estratgicos a quienes confiar estas operaciones, para
concentrarse en su "core business".
Esto ha generado que hoy en da se observe en el mercado un mayor nmero de
operadores logsticos y cada vez ms empresas interesadas en satisfacer dicha demanda.

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3.2. PROPORCION DE SERVICIOS IMPORTADOS

Esta data no se encuentra desagregada, por lo tanto no es posible efectuar medicin.

3.3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DE SERVICIOS (Empresas extranjeras del subsector

instaladas en el pas)
En el Per existen grandes operadores logsticos nacionales, como es el caso de RANSA
(empresa
del
Grupo
Romero,
http://www.ransa.biz/pe/es),
ALSA
(http://www.alsaperu.com.pe) y UNIMAR (www.unimar.com.pe)
Respecto operadores de logsticos internacionales, podemos citar a Swissport Gbh Peru
S.A.
(http://www.swissport.com.pe/),
Neptunia
(http://www.neptunia.com.pe),
Inversiones Martimas Universales Per S.A., (www.imupesa.com.pe), VOPAK PERU S.A.
(www.vopaklatinamerica.com).
Se adjunta grfico con detalle de principales navieras:

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3.4. DINAMISMO DE LA DEMANDA (Datos estimados acerca de las variaciones en el consumo de ese
servicio)
Se espera que los sectores que ms demanden los servicios de tercerizacin logstica este
ao sean los de consumo masivo, retail, minera, alimentacin, tecnologa, cosmticos,
entre otros.
En tanto, los servicios ms solicitados lo constituirn, el de almacenamiento y
distribucin, desde la recepcin de Aduanas o de las fbricas hasta la entrega a los
puntos de venta.
Si hablamos de tendencia, amerita sealar que los clientes optan por un servicio logstico
integral, que abarque todos los procesos de la cadena logstica, ya que de esta manera se
generan eficiencias de costos, administrativas, al tener que coordinar todo el despacho
con un solo operador.

3.5. PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS

Abierto a las empresas privadas de origen nacional y/o extranjero.

4. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO

Dada las singulares caractersticas geogrficas del Per, el desarrollo de la logstica es
bastante complejo. Particularmente, porque en el sector de transporte existe una alta
concentracin de demanda en Lima, seguida de una menor participacin en algunas
ciudades de la costa y bastante menos en el resto del pas. A lo anterior, se suma a la
escasa infraestructura desarrollada en vas de comunicacin.
En entornos cambiantes e impredecibles, los operadores logsticos especializados en
diversos sectores como bienes de consumo, industria, fro, minera, electrnica y
qumicos, empiezan a tener mayor relevancia en las operaciones de los clientes.
Producto de lo anterior, es que se ha identificado el alto inters en construir una
integracin a lo largo de toda la cadena de suministros y generar relaciones de confianza
con los clientes. Integrar implica compartir informacin, coordinar actividades y planificar
de forma conjunta. Generar relaciones de confianza se basa en definir los objetivos a
conseguir, acordar medir los resultados, construir relaciones a largo plazo y crear equipos
multifuncionales entre el operador logstico y su cliente. Es la nica forma de conseguir
reducciones de costos y mejoras de servicio.
Los aspectos que facilitarn la integracin de la cadena de suministro y que sern
fundamentales en el desarrollo de la logstica hacia el futuro son la especializacin, la
innovacin tecnolgica, la cobertura geogrfica, la subcontratacin, el personal y la
capacitacin constante del mismo.

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5. OBSTACULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS

5.1. Complete la tabla que aparece ms abajo con la informacin que tenga del mercado.
Obstculos
Presencia de monopolios
Acceso a trabajos gubernamentales
Fijacin de tarifas para los servicios
Regulaciones restrictivas sobre proteccin al
consumidor, seguridad y salud.
Restricciones cuantitativas a la provisin de servicios
Restricciones al movimiento de profesionales, tcnicos
y administrativos
Prohibicin a los extranjeros de publicitarse
Restricciones sobre el tipo de entidad legal
Requisitos de presencia comercial
Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a
extranjeros
Restricciones a la participacin de capital
Requisitos de autorizacin por autoridades locales
Prueba de necesidad econmica
Prohibicin de establecimiento permanente
Polticas de convalidacin de ttulos
Requisitos de reconocimiento de ttulos profesionales
Requisitos de Licencia
Requisitos de experiencia previa
Requisitos de supervisin por parte de profesionales
locales
Requisitos de residencia o nacionalidad
No cobertura de los seguros pblicos de salud

Si

No
X

Observaciones

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Requisitos de inscripcin en asociaciones domsticas

Restricciones cambiarias
Impedimentos para transferir tecnologa e
informaciones
Requisitos de transferencia tecnolgica
Poltica de compra nacional
Compartimentalizacin del mbito de actividades
Aprobacin por parte de asociacin profesional
domstica
Obligacin o prohibicin de asociarse con
profesionales locales
Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras

X
X

Si se puede acceder a
cobertura de seguros pblicos
ESSALUD (extranjeros
establecidos)
Pero si en asociaciones en
gremiales

X
X
X
X

Gremial
X
X

Antes realizar bsqueda en

INDECOPI (Proteccin de
Propiedad Intelectual)
www.indecopi.gob.pe

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Obstculos

Si

Requisitos de nacionalidad
Exigencia de residencia previa, incluida residencia
permanente
Pruebas de aptitud
Perodos de espera y prctica obligatorias para
extranjeros
Restricciones al nmero de extranjeros en el
Directorio

Observaciones

X
X

En el caso de haberse
constituido.
X
X
X

Requisitos de ingreso

Requisitos de desempeo: contenido local, exigencias

de capacitacin
Requisitos de licencias, estndares y calificaciones
Exigencia de obtener un domicilio legal
Requisitos de graduacin local
Requisitos de idioma
Adopcin de estndares ticos
Requisitos de autorizacin
Restricciones al envo de remesas al exterior
Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos
por extranjeros
Prueba de necesidad econmica
Subsidios a firmas locales
Doble Tributacin

Impuestos discriminatorios
Exigencias de reciprocidad
Acuerdos de reconocimiento mutuo de ttulos y
certificados
Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a
profesionales extranjeros

No

Segn sea el caso

(inversionista, dependiente)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Aplicable desde el 1 de enero

de 2004.
X

X
X
X

6. OTRA INFORMACION RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO.

DEBE TENERSE EN CUENTA:
-

Los proyectos de inversin en puertos, carreteras y aeropuertos permitirn a los

operadores logsticos en el pas reducir sus costos y el tiempo de sus operaciones.

En las operaciones logsticas cuenta mucho la rapidez de los procesos y los costos
competitivos. Por ello, se est trabajando en la simplificacin de la cadena de
suministro.

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NUEVAS UBICACIONES PARA ALMACENES LOGSTICOS.La mayor demanda de servicios de almacenaje genera la necesidad de invertir en nuevas
locaciones. Sin embargo, estas nuevas instalaciones se alejan cada vez ms del puerto del
Callao, debido principalmente al incremento en los precios de los terrenos.
Ante esta situacin, las empresas dedicadas al servicio de almacenamiento estn
instalando sus nuevos locales en Lurn, Villa El Salvador, Chancay (panamericana norte)
y otros lugares en los que los costos de los terrenos son ms bajos.
Slo en Villa El Salvador, por ejemplo, el metro cuadrado se ubica en US$ 60, mientras
que en Ate se encuentra entre US$ 100 y US$ 120, dependiendo de la ubicacin y del
tamao.
Otras alternativas de terreno son los distritos como Punta Negra, Pucusana, entre otros.
Es altamente probable que este ao, en lo que es almacenaje y gestin logstica, se
observe un incremento de tarifas, por las inversiones que realizar el sector ante la
recuperacin de la demanda.
ANLISIS.Los distintos Tratados de Libre Comercio que el Per ha firmado y los que est
negociando (Per y Corea del Sur, principalmente) afectarn positivamente al sector
logstico peruano.
Por un lado, porque le facilitar el acceso a mercados, lo que se traducir en nuevas
oportunidades de exportacin de nuestros productos tradicionales y no tradicionales.
Asimismo, el Per podr acceder a bienes de consumo, insumos y de capital a precios
ms bajos, que pagando el arancel que se aplica.
Estos acuerdos comerciales, sobre todo el firmado con los Estados Unidos y China, han
planteado el reto de mejorar de manera sustantiva los procedimientos aduaneros, lo que
significar un gran impulso a todo lo que sea la cadena logstica.

7. CONTACTOS RELEVANTES (Asociaciones, Cmaras de Comercio, Empresas, etc.)

Asociacin Martima del Per ASMARPE.

Empresa Nacional de Puertos del Per ENAPU.

Cmara de Comercio de Lima.

Direccin General de Capitanas y Guardacostas del Per

Superintendencia Nacional de Aduanas.

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8. FUENTES DE INFORMACION RELEVANTES EN INTERNET.

http://www.asmarpe.org.pe/

http://www.enapu.com.pe/spn/default.asp

http://www.camaralima.org.pe/

http://www.dicapi.mil.pe/

http://www.aduanet.gob.pe/

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