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Comercio exterior
Radiografa
de las Pymes
exportadoras
En ia Argentina hay cada vez ms pequeas y medianas empresas que se
dedican a la exportacin de manufacturas y esta tendencia podra acentuarse
en 2009. Un informe de la Cmara de Exportadores revela que ya existen casi
6.000 PyMEex, concentradas mayormente en la regin pampeana y central
del pas. Ei estudio permite conocer qu exportan, hacia qu mercados
y cules son sus oportunidades y dificultades.
os analistas de comercio exterior aseguran que algunas
seales confiables ya permiten proyectar que en el ao
2009 podra haber un impiiiso adicional a la aparicin de
nuevos jugadores en el mercado, sobre todo en el segmento de las
Pequeas y Medianas Empresas dedicadas
alaexportacinde manufacturas (PyMEx).
Al respecto, el tiuilar de la Cmara de
Exportadores de la Repblica Argentina
(CERA), Enrique MantUacree que 2009
26 julio-agosto de 2008
Exportacin y regiones
Al analizar la estructura prtxluctivo-cxportadora del pas, y al compararla con cl nivel
de insercin de las empresas ex["K>rtadoras
jcqucas y medianas, en cl mapa que elalx)r la CERA se observa que en el pas se
registr a fines de 2007 una dinmica muy
dispar, no slo entre las regiones, sino
tambin en la relacin entre las empresas
grandes y las P\'MEx. De ese rele\'amiento
surgen las siguientes conclusiones:
En la regin Pampeana se localizan la
mitad de los establecimientos manufactureros del pas y que casi una quinta parte
de ellos mostr el ao pasado alguna acti\idad exportadora, apitando ms de 50%
dc las ventas externas nacionales. Con
3.862, cl 90% de las firmas exportadoras
de manufacturas son PyMEx, priporcin
que constituye la ms alta de todas las regiones despus del Noreste Argentino
(aunque sta con valores signifie ati\'amente menores, 174 sobre 189) y
durante cl ao pasado esas empresas exportaron uSs 2.588 millones.
En la regin del (.-entro se concentra
la cuarta parte de la acti\'idad indvLstrial
del pas y sus pronncias participan con
35% de las exportaciones argentinas. Sin
julio-agosto de 2008 27
El PAR permite hacer, en pritnera instancia, una bsqueda por producto, para
Cjnocer metiia docetia de tems de posicionamicnto. Un mdulo estadstico ayuda
a detertiiitiar, por cjetnplo., cl tlujo del comercio ititeniacional, d tamao del
mercado y las tendencias para el comprador y los pases proveedores.
Tambin se puede acceder a referencias bibliogrficas sobre estudios de mercado
y tomar contacto cot los indicadores de desempeo sectorial, que pcrmiteti
conocer \'alores, grados de participacin y tendencias de cada uno de ellos, cmo
est diversificado cada mercado y cul es el grado de colx-rtiira de los itnportadorcs, eti relacin a las exportaciones que recibe cada pas.
Adems, el PAR facilita cotitactos de tiegocios y desde all se pueden identificar
a comerciantes, exportadores, importadores, tiiayoristas, productores, otgatiismos de apoyo al comercio y otros datos relevantes de cacia pas. Tambin permite
que cada exportador conecte su sitio de Internet al Mapa de Productos o bien que
disee uno nue\'o desde el propio ,soft\\Mrc., para que funcione de modo interactivo.
A tra^'s del Centro de Comercio Intertiac)nal (CCI ), el PAR facilita cl contacto
con instituciones de apoyo al comercio de cada pas y tener un panorama preciso
de cada uno, comparado cot los desctnpeos de otros, jutito a itidicadores de
demanda de productos de importacin y exportacin.
Por otro lado, tatnbicn se puede acceder a uti Mapa de la Inversin Extranjera
Directa (IED), con datos para 80 pases eti el nivel sectorial, jutito con socios
extranjeros. El Mapa, que avoida a identificar cules son los sectores prioritarios
para la in\ ersin extranjera, sutna adems un detalle de los tlujos comerciales y de
las tarifas arancelarias para ms de 150 pases.
La informacin de la CERA para futuros exportadores se complementa con la
utilizacin cotnpartida del Sistema Alerta Exportador desarrollado por INMETRO de Brasil y auspiciado por el INTI y el Export Helpdesk, un sen-icio en
Internet que presta la Cotiiisin Europea para facilitar a los pases en desarrollo
el acceso a los mercados de la Unin Europea. Gratuito y de fcil utilizacin, esta
herramienta proporciona informacin a los exportadores de los pases en desarrollo, intercsacios en vctidcr sus productos en la UE.
2S -pito-agosto de 2008
Grandes
733
720
716
683
673
645
632
649
669
703
743
PyMEx
4.149
4.073
3.689
3.785
3.855
3.671
3.938
4.416
4.988
5.416
5.797
Micro
2.428
2.372
2.262
2.154
2.293
2.393
2.652
2.800
2.906
2.926
2.841
Total
7.310
7.165
6.667
6.572
6.821
6.709
7.222
7.865
8.533
9.045
9.381
Fuente: CERA
Regiones y sectores
Otro aspecto interesante del trabajo de la
Cmara de Exportadores es el cruce que
realizaron los exjxrtos de la informacin
''regin-sector", en el que se observa que
aquellas ramas -eomo la de Maquinaria y
Equipos- de regiones donde se produjo
una importante motivaci(')n de la demanda
final movilizada por el consumo interno,
son las que higraron mejorar su insercin
internacional, como dan muestra las provincias del Centro y de la regin Pampeana, aunque con algunas salvedades.
Grandes
16.328
15.787
13.921
14.908
15.363
15.160
17.337
21.026
24.230
28.943
34.950
PyMEx
2.602
2.551
2.137
2.203
2.296
2.123
2.325
2.802
3.297
3.787
4.398
Micro
62
59
56
54
57
61
65
70
72
74
72
Total
18.991
18.397
16.114
17.165
17.717
17.343
19.727
23.897
27.599
32.804
39.419
Fuente: CERA
julio-agosto de 2008 29
por el aporte de Misiones, la mejor performance exportadora se verifica en el tradicional sector maderero, a pesar de la
retraccin del ao 2007., donde se registran bajas en casi tocios sus rubros. En
Alimentos, que en conjunto avanza lui
modesto 20% en todo el perodo, se destacan las ventas de t, carne y arroz, los
nicos rubros que dinamizaron la regin.
En otros sectores inditstriales de menor
relevancia encuanto a los montos exportados, como el Textil, Cueros, Qumicos y
Metalmecnica general, entre el ao 2000
y2007, las PyMEx del NEA retrocedieron
en sus exportaciones.
En tanto, en el NOA, con una pobre
actuacin en el perodo considerado,
varios de los sectores no slo no han
crecido, sino que retrocedieron en sus
NOA 172 MM
Salta
Tucumn
Catamarca
Jujuy
S. del Estero
CUYO 576 MM
Mendoza
Tucumn
Catamarca
Jujuy
S. del Estero
(3,9%)
1,7%
1,3%
0,6%
0.3%
0,1%
(3,1%)
/
ft
\
(13,1%)
8,1 %
2,4%
0,6%
0,5%
0,3%
Fuente: CERA
30 julio-agosto de 2008
Buenos Aires
Cap. Federal
La Pampa
57,8%
0,9%
0,2%
Regiones y destinos
El trabajo de recopilacitSn de la C^ERA
determina tambin que, al cierre del ao
pasado, las exportaciones PyMP^x continan prefiriendo el Mercosur y el resto de
los pases de la ALADI como sus destinos
principales, hecho reforzado por la alta
relevancia que presentan estos bloques
para las principales regiones exportadoras
(Pampeana y Centro).
La dinmica registrada desde el ao 2000
ofreci como rasgo particular el notable
a\'ance de los mercados del Resto de ALA-
CUADRO 1.2.2
AO 2007 ESTRUCTURA EXPORTADORA
(EN MILLONES DE US$ Y %,)
2
Part
por regiones Grandes
Pymex
Pymes
vs Total
'
Total
Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA
20.107
13.859
2.084
1.365
1.353
581
51%
35%
5%
3%
3%
1%
17.518
13.097
1.507
1.192
1.189
446
2.588
762
576
172
164
134
13%
5%
28%
13%
12%
23%
Total Pas
39.348
100%
34.950
4.398
11%
Fuente: CERA
Regiones
Exportadores PyMEx
N Firmas
Estructura
Valor Exportaciones
N Firmas
Estructura
Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA
3.862
841
625
161
134
174
66,6%
14,5%
10,8%
2,8%
2,3%
3,0%
2.588
762
576
172
164
134
58,9%
17,3%
13,1%
3,9%
3,7%
3,1%
Total Pas
5.797
100%
4.398
100%
Fuente: CERA
julio-agosto de 2008 31
CUADRO III.1.1
AO 2007. PARTICIPACIN DE LOS DIFERENTES DESTINOS EN LAS EXPORTACIONES PYMEX DE CADA REGIN.
(EN ESTRUCTURA PORCENTUAL t OE CADA DESTINO Y TOTAL EN VALOR)
Regiones
Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA
Mercosur
30%
34%
28%
19%
13%
27%
Resto de
ALADI
27%
26%
22%
27%
12%
9%
25,1%
Total Pas
29,5%
Fuente: CERA
Unin ^
Europea
13%
15%
13%
19%
48%
21%
15,0%
NAFTA
12%
8%
21%
21%
10%
28%
13,5%
Europa del
Amrica
Este y Resto Central y Resto
de Europa
de Amrica
3%
5%
4%
3%
7%
2%
2%
2%
4%
7%
3%
3%
3,8%
4,3%
Resto
30%
34%
28%
19%
13%
27%
TOTAL
(millones
de USS)
2.588
762
576
172
164
134
5,3%
4.398
Asia
Pacifico
4%
4%
3%
6%
1%
2%
3,5%
Regiones y distancias
El anlisis qi:e realiztS la CERA para armar
el jietil expottador actital de las P\'MEx
contempl tambin algutias relaciones ctitre las distancias etitre el lugar de proditccin y el destino y el tnotito total exjiortado
de tnatiLifacturas por la Argetitina.
En principio, se coticluye que luia porciti
muysignificativadel total exportado (35%)
se coticetitra eti distaticias cercanas menores a los 2.500 kilmetros y luego se
observan dos picos ms eti la distribucin,
uno alrcdcdorde los 7.500 kilmetros y el
otro alrededor de los 1L500 kilmetros.
Previsible tnc nte, el primer rango mencionado abarca a los pases limtrofes y a
algunos de la AI.ADI; el scgutido representa principaltnctite a los pases del Nafta
y el ltitiio a los de la Utiin Europea.
El trabajo concluye en que el tamat'io del
exportador es detertiiitiante a la hora dc
defitiir el alcance de sus ventas al exterior.,
ya que no slo la distancia de las exportaciones de las rnias ms gratules es signiftcativametite tnayor a la de las PyMEx,
sitio que iticluso dentro de stas, las Medianas se atrc\'en a en\iar sus productos
bastatite ms lejos que las Pequeas.
Las mayores distancias de las firmas
tns gratides estn deterniitiadas mayormente pot el comportatniento de la regin Centro que orienta sus despachos,
en protiiedio, a tns de 10.000 kiltnetros, tnientras que el resto de las regioties lo hace a sitios tnucho ms cercatios. Eti el caso de las PyMEx, las menores distancias, se explican por la regin
Pampeana y eti menor medida por la del
Centro, alcanzndose los mximos pi-