Nuevos asociados:

Agosto 2014

INTEGRANTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agrana Fruit Mxico S.A de C.V.

Berries Paradise S.A.P.I. de C.V.
Berrymex S. de R.L. de C.V.
Driscolls Operaciones S.A de C.V.
Expoberries S.A de C.V.
Exportadora Internacional de Frutas S.A de C.V.
FH Internacional de Mexico, S.A. de C.V.
Grupo Berries de Mexico y Jalisco, S.A. de C.V.
Hortifrut S.A de C.V.
Hursts Mxico S.A de C.V.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Magromex S.A de C.V.

Mainland Farms S.A de C.V.
Naturberry, S.A de C.V.
Splendor Produce S.R.L. de C.V.
Sun Belle Mxico S.A de C.V.
Frexport S.A de C.V.
Alpasa Farms S. de R.L. de C.V.
Universal Berries S. de R.L. de C.V.
Giant Berry Farms de Mxico, S. de R.L. de C.V.
Comercializadora de Frutas y Berries de
Michoacn, S.A. de C.V. (COFRUMICH)

ANTECEDENTES:
La Asociacin Nacional de Exportadores de Berries, A.C. (Aneberries,
A.C.) se constituye en Junio del 2010 (ms inicio trabajos de
integracin y planteamiento de objetivos desde Julio del 2009).
Se conformo con 15 de las mas importantes empresas exportadoras de
Berries (fresa, frambuesa, zarzamora y arndano) de Jalisco y
Michoacn, con injerencia adems en Baja California y Colima.
La razn de ser de Aneberries incluye el consolidar un frente comn
para las empresas exportadoras y productoras de Berries que la
integran, que permita como industria establecer un operacin integral
de mejora continua en temas comunes como lo son la inocuidad, la
calidad, consumo nacional e internacional de las frutillas, gestin ante
autoridades de los diversos niveles, etc. que permita impulsar el
desarrollo del potencial productivo existente en nuestro pas.

MISION:
Representar a los exportadores e Berries frescos de Mexico.
Facilitar las exportaciones de las Berries que Mexico ofrece al mundo,
garantizar la seguridad alimentaria, fomentar, promover y defender el
comercio de las exportaciones de Berries, la apertura de nuevos mercados e
incentivar el perfeccionamiento profesional de sus asociados. Asumir una
postura socialmente responsable protegiendo el medio ambiente. Asimismo,
cumple la labor de difundir informacin de carcter tcnico, comercial y
entregar apoyo a la investigacin para el desarrollo del sector.

VISION:
Consolidar un organismo que represente nacional e internacionalmente los
intereses de las empresas exportadoras y productoras de Berries, (frutillas
mexicanas), estableciendo como industria una operacin integral de mejora
sustentable y continua en temas comunes como la inocuidad, la calidad,
gestin operativa, etc. que permita mejores condiciones de vida en el sector
primario.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA FECHA:

En temas de inocuidad, se genero una Gua de Buenas Prcticas Agrcolas para la
industria, se conformo una Comisin de Inocuidad integrada por empresas de
Aneberries,, se encuentra en proceso el registro de determinados plaguicidas, se
desarrollaron listados homologados de productos qumicos/orgnicos por fruto para EU
y UE, esta en proceso la ubicacin de Puntos Crticos de inocuidad en Los Reyes, Mich.,
se encuentra en anlisis la Nueva Ley de Inocuidad del FDA y sus
Reglamentos, etc.

Participacin como parte de la Contralora Social en los trabajos de Planta de

Tratamiento de aguas residuales y en el Proyecto Ejecutivo de Canalizacin y
Entubamiento de Agua de Riego de Los Reyes, Mich.
Establecimiento y ejecucin del programa Campo Limpio en Michoacn
En proceso proyecto ante SENASICA para inocuidad de la industria
Realizacin del estudio de riesgos de contaminacin para fresa, frambuesa y
zarzamora con la Universidad de Guadalajara, en proceso la capacitacin para
mejora productiva.
Implementacin de un estndar mnimo nico de calidad para la zarzamora.
Implementacin normativa D. Suzukii M.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA FECHA (Cont.):

Gestin para operar apoyos econmico con Promexico y FIRA para lograr
certificacin y auditorias sin costo para los integrantes.
Revisin para estandarizacin de los Pliegos de Mxico Calidad Suprema de fresa,
frambuesa y zarzamora.
En proceso la realizacin en conjunto con Sanidad Vegetal/SENASICA del Protocolo
Fitosanitario Comercial de Mxico y China
Revisin con gobierno a diversos niveles del Proyecto hidrulico para sanitizar y
eficientar las aguas de riego de la regin de Los Reyes.
Realizacin del estudio de Desregulacin Xanthomonas para fresa de importacin.
Desarrollo de estadstica interna y gestin con autoridades gubernamentales para
obtener la informacin de manera expedita.
En proceso de anlisis de la legislacin nacional en tema variedades vegetales.
Trabajo en equipo con SEMARNAT para la solicitud de permiso para la exencin de
Usos Crticos del Bromuro de Metilo para fresa y frambuesa
Otros

IMPORTANCIA DE LAS BERRIES

2013
Por tipo de
Berrie
Arandano
Frambuesa
Fresa
Zarzamora
TOTAL

Has

Eficiencia
(Caja/ha)

1,890
2,078
8,639
12,117
24,724

850
4,000
3,000
4,000

Empleos
Retorno primedio
Valor total
generados
(USD por caja) (Millones de USD)
(por ha)
18
19
10.5
9

29
152
224
412
816

8
8
7
10

* Fuente: SIAP (conversion aproximada)

El valor de exportacin en el ciclo 2012-2013 es estimado en

poco mas de 800 millones de Dlares.
Los empleos directos e indirectos se estiman en 100,000 con
alrededor de 80,819 personas dedicadas a la pizca.

LAS BERRIES EN MEXICO (ESTADISTICAS

GENERALES Y POR FRUTILLA)

States with Blueberries production in study

States with Strawberries production in study
States with Raspberries production in study
States with Blackberries production in study

Las berries en Mxico

Produccin de berries en Mxico

Venta (MDP)

Superficie (Has)

Volumen (Tons)

2013
Cultivo
Frambuesa
Fresa
Zarzamora
Arandano

Sup.
Sembrada
(Ha)

Sup.
Cosechada
(Ha)

2,078.00
8,639.72
12,117.00
1,890.00

1,960.00
8,496.22
11,889.00
1,290.00

24,724.72

23,635.22

Produccin Rendimiento
(Ton)
30,410.94
379,463.88
128,976.41
10,160.00

(Ton/Ha)
15.52
44.66
10.85
8

PMR
($/Ton)
35,119.44
10,998.64
31,754.10
45,888.00

Valor
Produccin
(Miles de Pesos)
1,068,015.19
4,173,587.79
4,095,530.11
466,236.00

9,803,369.09

Las berries en Mxico

FRAMBUESA

En los ltimos aos ha dado una oportunidad de negocio nica para productores, comercializadores y tiendas de autoservicio
En Mxico representa el 5% en volumen (Tons), pero el 11% en ingresos
Mxico tiene de los mejores ambientes naturales para producir en el mundo con cosecha de Octubre a Junio, produciendo para el
Norte de Amrica y Europa
Ms compaas se estn involucrando para generar volumen, adems de invertir para el desarrollo de nuevas variedades,
diversificando la oferta y generando ms volumen.

PRODUCCION AGRICOLA
Ciclo: Cclicos y Perennes 2013

Sup. Sembrada Sup. Cosechada

Produccin

Rendimiento

PMR

(Ton)

(Ton/Ha)

($/Ton)

Ubicacin
(Ha)

Fuente SIAP

Baja California
Chihuahua
Distrito Federal
Hidalgo
Jalisco
Michoacn
Mxico

229
20
2.75
6
1,511.50
290
18.75
2,078.00

(Ha)
229
0
2.75
6
1,413.50
290
18.75
1,960.00

4,823.00
0
8.85
66.6
20,695.65
4,695.00
121.84
30,410.94

21.06
0
3.22
11.1
14.64
16.19
6.5
15.52

95,238.96
0
12,000.00
66,756.76
17,105.68
52,693.12
22,309.59
35,119.44

Valor
Produccin
(Miles de
Pesos)
459,337.50
0
106.2
4,446.00
354,013.07
247,394.22
2,718.20
1,068,015.19

Las berries en Mxico

FRESA

229

227

233

209

176

192

163

177

146

142

131

141

360

Volumen de Produccin (Miles de Ton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRODUCCION AGRICOLA

Ubicacin

Sup. Sembrada
(Ha)

Aguascalientes
Baja California
BCS
Fuente SIAP

Chihuahua

24
2,048.00
226.25

Ciclo: Cclicos y Perennes 2013

Sup.
Produccin
Rendimiento
Cosechada
(Ha)
(Ton)
(Ton/Ha)
24
336
14
2,048.00
123,586.00
60.34
211.25
7,747.49
36.67

PMR

Valor Produccin

($/Ton)
(Miles de Pesos)
10,100.00
3,393.60
15,750.71
1,946,567.75
12,581.50
97,475.04

1.47

1.47

15.93

10.84

35,000.00

557.55

Coahuila
Durango
Guanajuato
Jalisco
Michoacn
Mxico
Puebla
Sinaloa
Veracruz

1
1
903
480
4,605.00
332.5
3.5
2
3

1
1
901
480
4,482.50
328.5
3.5
2
3

6.42
8
20,198.00
16,461.50
204,937.15
5,923.85
6.5
59.6
28.5

6.42
8
22.42
34.29
45.72
18.03
1.86
29.8
9.5

15,000.00
10,000.00
5,515.66
10,536.16
8,684.74
9,628.65
12
3,651.00
9,000.00

96.3
80
111,405.27
173,441.05
1,779,825.25
57,038.70
0.08
217.6
256.5

Zacatecas

9
8,639.72

9
8,496.22

148.94
379,463.88

16.55
44.66

21,707.44
10,998.64

3,233.11
4,173,587.79

Mxico llena las

ventanas de
mercado de
invierno en
Amrica del Norte,
Europa y el
Oriente Medio
Se esta
diversificando en
nuevas zonas del
pas
Esta generando de
una nueva y
competitiva oferta
de calidad en
nuevas reas de
produccin
Se puede ver
como parte del
complemento de
exportaciones de
las otras 3 Berries.

2000

2001

136

44

42

35

27

11

12

14

28

62

116

118

Volumen de Produccin (Miles de Ton)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PRODUCCION AGRICOLA

Sup. Sembrada
Ubicacin
(Ha)

Fuente SIAP

Baja California
Chihuahua
Colima
Distrito Federal
Guanajuato

Ciclo: Cclicos y Perennes 2013

Sup.
Produccin
Rendimiento
Cosechada
(Ha)

(Ton)

140

Las berries en Mxico

ZARZAMORA

PMR

(Ton/Ha)

($/Ton)

Mxico genera el 30% del

volumen de exportacin
global. Cuando los
compradores piensan en
zarzamoras, naturalmente
piensan en Mxico.
2011 2012
Se cuenta con condiciones
nicas de calidad en oferta
para producir de otoo a
primavera, siendo reconocido
Valor
en el Norte de Amrica y
Produccin
Europa
(Miles de
Con un crecimiento de
Pesos)
produccin ms que
0
acelerado,
ahora el foco es
0
mejorar las eficiencias y
36,681.00
consistencia
en la calidad
178.54

Se
estn
generando
64
variedades nuevas y nicas
29.7
con perfiles de sabor que
61,677.00
transformarn
la oferta de la
3,993,930.17
zarzamora.
193.5

1
20
108
5
23

0
0
108
5
3

0
0
1,182.00
16.38
6

0
0
10.94
3.28
2

0
0
31,032.99
10,900.00
10,666.67

2.2

2.2

13,500.00

431
11,456.00
10

300
11,400.00
10

5,138.03
122,203.90
18

17.13
10.72
1.8

12,004.02
32,682.51
10,750.00

Mxico

20

20

74.1

3.71

15,828.54

1,172.90

Nayarit

21.6

7.2

20,000.00

432

Puebla

34

34

273.2

8.04

1,515.41

414.01

27

9,900.00

267.3

2
12,117.00

2
11,889.00

14
128,976.41

7
10.85

35,000.00
31,754.10

490
4,095,530.11

Hidalgo
Jalisco
Michoacn
Morelos

Quertaro
Veracruz

2007

2008

2009

6,704
1,039

1,595

150

2006

124

2005

264

2004

260

2003

280

2002

295

2001

320

2000

380

285

Volumen de Produccion (Ton)

7,191

Las berries en Mxico

ARANDANOS

2010

2011

2012

Fuente SIAP (no se cuenta con datos 2013)

PRODUCCION AGRICOLA
Ciclo: Cclicos y Perennes 2013
Ubicacin

Sup. Sembrada
(Ha)

Sup. Cosechada
(Ha)

Produccin
(Ton)

Rendimiento
(Ton/Ha)

PMR
($/Ton)

Es un ejemplo de
planeacin de produccin
para encontrar
oportunidades de
mercado
Mxico esta retando la
posicin de jugador
tradicional en los
mercados mundiales de
arndanos
Aunque Mxico todava
es un competidor
relativamente pequeo,
se han aprendido
prcticas para producir y
exportar de Septiembre a
Mayo
Las condiciones de
crecimiento son diversas
pero a la vez constantes,
lo que genera una oferta
confiable y de calidad
Las variedades de
arndano ms nuevas se
estn plantando y
comienzan produccin
Se estn desarrollando
Valor Produccin
variedades localmente
(Miles de Pesos)

Baja California

80.00

80.00

1,206.40

15.08

107,100.00

129,205.44

Colima

214.00

213.00

1,736.00

8.15

70,000.00

121,520.00

Jalisco

611.00

557.00

5,192.40

9.32

20,318.60

105,502.32

Michoacn

182.00

132.00

912.00

6.91

103,608.40

94,490.86

Mxico

13.00

11.00

11.70

1.06

54,615.38

639.00

Puebla

286.00

166.00

843.00

5.08

10,395.23

8,763.18

Sinaloa

97.00

97.00

242.50

2.50

20,500.00

4,971.25

Sonora

34.00

34.00

16.32

0.48

70,085.00

1,143.79

1,890.00

1,290.00

10,160.32

7.88

45,887.91

466,235.84