Planos com conta de

poupana de sade e
franquias anuais para
financiar a Assistncia Mdica
Ronaldo Ramos
Aturio da Global Health, Swiss Re
Rio de Janeiro, 31/08/2016

MEDstat

156 Yrs

Assistncia mdica e
tecnologia

Seguro

Analtica
inteligente

Operadoras de
sade

O futuro digital

% de mudana em relao ao ano anterior

16%

Gastos dos EUA com sade

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
GDP per capita

National health spending per capita

CPI

Fonte: CMS and Bureau of Economic Analysis

Os gastos dos EUA com a sade nacional foi de $3,0 trilhes em 2014, ou 18% do PIB. Ao longo dos
anos entre 1960-2014, o gasto com sade per capita cresceu a uma taxa nominal anual mdia de
8,0% para $9.523 em 2014, excedendo de forma constante o crescimento do PIB per capita (mdia
anual de 5,5%) e duas vezes a taxa mdia de 4,0% da inflao do ndice de preos no consumidor.
Nos ltimos 5 anos, as taxas de crescimento NHE ficaram prximas das do PIB/IPC.

Operadoras de plano de sade nos EUA

60%
52%

% da populao

50%

47% 47% 46%

40%

30%

20%
12%

13% 13% 13%

14% 15%

16%
8%

10%

13%

12%

11%

8% 10%

13%

11%
9%

3%

4%

4%

4%

0%

Employment-based

Medicare

Medicaid

2006

2012

Direct purchase

2013

Military

Uninsured

2014

Fonte: US Census Bureau. Observe que 2016 e 2012 so da srie B, 2013 e 2014 so dos censos da srie C.

A maior parte da cobertura de plano de sade nos EUA oferecida por empregadores, devido em
parte dedutibilidade fiscal de prmios para planos financiados pelo empregador.
A ACA reduziu a porcentagem de desempregados nos EUA.

Pagador de servio vs fonte de recursos

60%

60%
51%

% dos gastos com sade nacional

50%

50%
45%

40%

40%
33%

30%

30%

20%

20%

28%
28%

11%
10%

10%

0%

0%
OOP

Government

PHI

Households

Government

Payer
2006

27%

2012

2013

2014

Private
Business/Revenues

Source
2006

2012

2013

2014

Fonte: CMS and Bureau of Economic Analysis.

Em 2014,
51% do gasto com sade nacional foi pago pelos programas dos governos federal, estadual e local, 33% pelo
plano de sade privado, 11% pelas despesas individuais no cobertas e 5% pelos investimentos.
45% do NHE foi financiado pelo Governo, 27% por empresas e receitas privadas e 28% pela renda familiar.

USD billion

Composio do mercado de planos mdicos nos EUA

900

L&H
$136 bn
16%

800
700

P&C
$6 bn
1%

600
659

500

549

400
300

439
287

MCOs
$701 bn
83%

351

200
100

80

87

73

87

97

102

102

2005

2008

2012

2014

44

46

87
2002

0
Group A&H

Individual A&H

2015

MCOs

Fontes: A.M. Best and Swiss Re Economic Research Consulting. Os dados no incluem planos autofinanciados.

Em 2015, a participao esperada no mercado das MCOs (Managed Care Organizations) est
em 83%.

Tipos de plano de assistncia gerenciada dos EUA

Health Maintenance Organization (HMO): os contratantes nesses planos

normalmente s podem consultar mdicos da rede. Nos ltimos anos,
devido presso dos consumidores para menor gesto da assistncia
mdica, as HMOs comearam a oferecer redes mais abrangentes.
Preferred Provider Organization (PPO): as PPOs so regidas por leis
menos restritivas que as das HMOs. Os contratantes tm mais liberdade
para fazerem consultas fora da rede, mas a um custo maior.
Ponto de servio (POS): os consumidores escolhem um mdico de
assistncia bsica que controla as indicaes.
Planos de sade voltados para o consumidor (CDHP): foram introduzidos
com o intuito de ajudar a mudar o gerenciamento de custos mdicos do
plano de sade para os membros tornando-os financeiramente
responsveis pelos custos com assistncia. Os CDHPs so planos de
franquia anual geralmente vinculados a contas poupana ou de
reembolso no tributveis (HSA ou HRA) para pagar despesas mdicas
abaixo da franquia.
9

Mercado de assistncia mdica dos EUA de 2000 a 2015

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Conventional

2006

HMO

2007

PPO

2008

2009

POS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CDHP

Fonte: Kaiser HRET Survey of Employer-Sponsored Health Benefits

As PPOs continuam sendo a maior operadora de assistncia gerenciada dos EUA. Os

CDHPs agora representam 24% do mercado.
10

Assistncia mdica da Sua

Cobertura obrigatria Krankenkassen

Equalizao de riscos disponvel
Open, Gatekeeper e HMO
Franquia 300-2.500 CHF
No h conta poupana especfica para
sade

11

Custos do segurado
Plano tradicional
Planos com franquia anual
Reivindicao Nenhuma
Mdia
Alta
Nenhuma
Mdia
Alta
Prmio
$
100 $
100 $
100 $
75 $
75 $
75
Copart./OOP $
5 $
10 $
50 $
5 $
110 $
150
Custo total $
105 $
110 $
150 $
80 $
185 $
225

Com cosseguro
Plano tradicional
Planos com franquia anual
Reivindicao Nenhuma
Mdia
Alta
Nenhuma
Mdia
Alta
Prmio
$
100 $
100 $
100 $
75 $
75 $
75
Copart./OOP $
5 $
60 $
1.050 $
5 $
150 $
1.140
Custo total $
105 $
160 $
1.150 $
80 $
225 $
1.215

12

Custos do segurado
Plano tradicional
Planos com franquia anual
Reivindicao Nenhuma
Mdia
Alta
Nenhuma
Mdia
Alta
Prmio
$
100 $
100 $
100 $
75 $
75 $
75
Copart./OOP $
5 $
10 $
50 $
5 $
110 $
150
Custo total $
105 $
110 $
150 $
80 $
185 $
225

Fluxo de caixa pr-tributao

Plano tradicional
Planos com franquia anual
Reivindicao Nenhuma
Mdia
Alta
Nenhuma
Mdia
Alta
Prmio
$
100 $
100 $
100 $
75 $
75 $
75
Copart./OOP $
5 $
10 $
50 $
5 $
121 $
161
Custo total $
105 $
110 $
150 $
80 $
196 $
236

13

Desafios globais do plano de sade de

previdncia privada
Prmios de plano mdico para aposentados
altos/caros
Taxas de seleo adversa altas
Ressubscrio, reconfigurao de subscrio
Re-underwriting, underwriting resets (cobertura
de efeitos pessoais, perodos de espera etc.)
Descontinuidade de benefcios
14

Assistncia mdica de aposentadoria pr-financiada

O veculo de pr-financiamento deve reter um fundo de poupana de sade com o propsito

nico de pagar prmios de plano de sade para aposentados e coparticipaes de plano de
sade (franquia, cosseguro e coparticipaes fixas).

Beneficia-se do financiamento pr-tributao e da acumulao pr-tributao da renda de

investimento.

Vincula o plano ativo e o plano para empregados/aposentados

Isso possibilita:
continuao do plano de sade atual na aposentadoria.
Sem ressubscrio (cobertura de efeitos pessoais, perodos de espera).
composio demogrfica otimizada do portflio, seleo adversa limitada.
O estabelecimento de preo antecipado para ser mais baixo do que o do mercado
amplo.
A cobertura feita por prmio, no por custo/reembolso, e os subsdios de custo
necessrios entre os grupos de aposentados saudveis e doentes so mantidos.

15

Sem saques antes da aposentadoria

com 2% de taxa de retorno real (da inflao mdica)
$100.000

8000

$90.000

7000

$80.000
6000
$70.000
5000

$60.000
$50.000

Economia da
diferena de
prmio entre
o plano de
sade
completo e o
plano com
franquias
anuais

4000

$40.000

3000

$30.000
2000
$20.000
1000

$10.000
$Age 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
RH Fund Balance

Retirement Insurance Premiums

Active Employment Premiums

16

Com poupana e uso antes da aposentadoria

$70.000

8000

$60.000

7000
6000

$50.000

5000
$40.000
4000
$30.000

Economia
esperada
de US$
400 por
ano. O
custo por
ano em
2017 de
US$ 150,
aumentan
do com a
inflao

3000
$20.000

2000

$10.000

1000

$0
Age 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
RH Fund Balance

Retirement Insurance Premiums

Active Employment Premiums

17

Solues para o plano de sade de

previdncia privada para aposentados
atuais/40+
Introduzir um terceiro pilar: subsdio do governo para
cobertura mdica completa dos que esto idade atual.
Subsdio entre geraes obrigatrio e aceito por todos
(um desafio enorme!)
Subsdio entre geraes financiado pelo governo e pelo
plano de sade privado.
Financiamento/subsdio especial para doenas prexistentes
18

Os pontos de vista e as opinies colocados

nesta apresentao so do palestrante e no
refletem necessariamente os pontos de vista e
as opinies da Swiss Re.

Os exemplos apresentados so meramente

exemplos e no representam casos reais, ainda
que paream ser reais.
As suposies feitas na anlise no refletem a
posio da Swiss Re.

19