Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
LITIO
2014
DICIEMBRE
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I.
i
Pag.
CARACTERSTICAS GENERALES
I.1 DATOS TECNICOS
10
15
22
22
23
LIBRE COMERCIO
II.
III.
MERCADO
II.1 MERCADO INTERNACIONAL
23
29
31
31
II.5 PRECIOS
35
COMERCIALIZACION
III.1 CANALES DE COMERCIALIZACIN
IV.
36
OPORTUNIDADES DE INVERSION
IV.1 VENTAJAS PARA DESARROLLAR LA PRODUCCION DE LITIO EN
MEXICO
ANEXO ESTADSTICO
37
RESUMEN EJECUTIVO
El litio deriva de la palabra griega "LITHOS", que significa piedra. Es un elemento metlico,
blanco plateado, qumicamente reactivo, el ms ligero en peso de todos los metales y de
bajo punto de fusin.
Se encuentra presente en una amplia gama de minerales (aproximadamente 145 especies
mineralgicas) slo algunas poseen valor econmico, siendo los principales: Espodumena,
Ambligonita, Lepidolita y Petalita.
Este elemento se encuentra presente tanto en pegmatitas, salmueras, pozos petrolferos,
campos geotrmicos, arcillas e incluso en los ocanos, en la actualidad solo 2 procesos de
obtencin han demostrado ser econmicamente factibles: salmueras y Pegmatitas.
38%,
entre
otros.
ii
I. CARACTERSTICAS GENERALES
I.1 Datos Tcnicos
El litio deriva de la palabra griega "LITHOS", que significa piedra. Es un elemento
metlico, blanco plateado, qumicamente reactivo, el ms ligero en peso de todos
los metales, y de bajo punto de fusin. Su smbolo en la tabla peridica es Li. Es
un elemento fuertemente electropositivo, lo que le confiere gran poder de
reactividad frente a los agentes qumicos.
El litio es un elemento moderadamente abundante y est presente en la corteza
terrestre en 65 partes por milln (ppm). El litio se encuentra presente en una
amplia gama de minerales (aproximadamente 145 especies mineralgicas lo
contienen) slo algunas poseen valor econmico
Formula
% Li2O
Espodumena
(Si2O6)LiAl
8.0
Ambligonita
PO4LiAlF
10.1
Lepidolita
Petalita
LiAl(Si4O10)
Peso atmico
6.941
Estructura
Monoclnico
Punto de fusin 0 C
186
Punto de ebullicin, 0 C
1.336
Peso especfico O C
0.534
1.0
0.784
Resistividad, 0 C
8.55
4.5 x 10-3
103.2
0.6
116
1 culombio deposita:
0.072823 mg de Li
0.262162 gr. de Li
3.05
Densidad (gr./cc.)
0.534
Tipos de Yacimiento1
El litio se extrae a partir de tres tipos de depsitos: salmueras, pegmatitas y rocas
sedimentarias.
Salmueras
Depsitos de salmuera representan alrededor del 66 % de los recursos de litio a
nivel mundial y se encuentran principalmente en las salinas de Chile, Argentina,
China y el Tbet.
La composicin de las salmueras en cunto a los niveles de contenidos de litio
vara considerablemente, cambiando tambin la presencia de otros elementos
como potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, boro, bromo, cloro, nitratos,
cloruros, sulfatos y carbonatos, lo cual requiere que cada salmuera sea tratada en
forma particular, de acuerdo a su composicin.
Salmueras continentales
Salmueras geotrmicas
Alaska, el norte de Ontario, Quebec, Irlanda y Finlandia son conocidas por sus
yacimientos de litio en pegmatitas. Uno de los principales yacimientos con estas
caractersticas se ubica en Greenbushes, Australia; el cual tiene un recurso
estimado de 560,000 toneladas de mineral de litio, con una concentracin media
de alrededor de 1.6 por ciento.
Depsitos de arcilla
Evaporitas lacustres
Baja California2
La empresa Pan American Lithium estudia el reprocesamiento de una salmuera
residual, producto de la operacin de la planta de generacin geotrmica de
Cerro Prieto, perteneciente a la Comisin Federal de Electricidad.
Sonora4
El Proyecto Litio de Sonora se encuentra ubicado a 180 kilmetros al noreste de
Hermosillo, Son., dentro del municipio de Bacadhuachi, Son.
Las rocas que afloran en el rea de estudio estn formadas por rocas volcnicas
representadas litolgicamente por basalto-andesita, riolita e ignimbrita, as como
por dos horizontes de arcilla constituidos bsicamente por material volcnico, que
desde el punto de vista econmico resultan atractivas por sus contenidos de litio.
Los estudios realizados a la fecha por la empresa que est explorando, estima un
potencial del orden de 43,3 millones de ton como recursos inferidos con una ley
de 0.30 % de litio.
El depsito se encuentra cerca de la superficie, donde puede ser extrado por
mtodos a cielo abierto
I.3
Proceso Productivo5
de litio puede ser la materia prima para la produccin de hidrxido de litio o bien
de cloruro de litio de alta pureza que se emplea en la obtencin de litio metlico
por electrlisis de sales fundidas.
Mostrando a continuacin los procesos y reaciones qumicas que se generan para
la obtencin de carbonato de litio utilizando como ejemplo la salmuera del salar
de Atacama en Chile.
12
13
14
I.4
Principales Usos6
En la actualidad, la utilizacin de los productos derivados del litio son diversos, por
lo que podemos agruparlos en:
16
17
Caucho Sinttico
En la fabricacin de elastmeros sintticos intervienen compuestos rgano-Litio,
como catalizadores de polimerizacin de plsticos, como el polietileno. El litio es
utilizado en esta aplicacin en forma de Butil - Litio.
Este compuesto rgano-metlico es un catalizador especfico en la polimerizacin
inica del isopreno, estireno y butadieno, para la obtencin de cauchos especiales
empleados en la manufactura de neumticos de alta duracin, y con gran
resistencia a la abrasin. El N-butil-litio reacciona con el estireno y butadieno,
formando una goma sinttica que no requiere vulcanizacin.
Pilas de Litio
La utilizacin de litio metlico (99.9% pureza) como nodos en bateras primarias
(pilas), ha tenido un rpido crecimiento en los ltimos aos, aunque el consumo es
relativamente bajo por las pequeas cantidades requeridas.
Las pilas de litio presentan varias ventajas con respecto a las pilas tradicionales:
Mayor densidad de energa por peso y volumen.
Mayor vida til, entregando un voltaje, constante.
Menor peso.
Funcionamiento a alta capacidad y bajas temperaturas.
Mayor tiempo de almacenamiento.
18
Otra area probada, es en la industria automotriz. En este caso una de las ventajas
de la utilizacin de bateras de litio es la no contaminacin, ahorro de combustible,
durabilidad, etc. Nissan Motor Corp. USA, introdujo la primera batera en 1998,
presentando en la exposicin Auto Show de Los Angeles, un minibus para cuatro
pasajeros, potenciado con bateras de Li-in, desarrollado conjuntamente con
Sonny Corp.
Otras Aplicaciones
Se ha potencializado un gran mercado farmacolgico, puesto que la incorporacin
de litio metlico y algunos compuestos, se utilizan como catalizadores en la
produccin
de
analgsicos,
agentes
anticolesterol,
antihistamnico,
anticonceptivos, inductores del sueo, algunos tipos de esteroides, tranquilizantes,
vitamina A y otros productos. El carbonato de litio grado farmacolgico, es
utilizado en el tratamiento de la psycosis manaca depresiva.
Futuros Usos
Hay tres mercados potenciales importantes para el litio que actualmente se
encuentran en etapa de desarrollo tecnolgico.
19
Bateras secundarias
En Norteamrica, con el apoyo gubernamental, se han realizado importantes
esfuerzos en investigacin para desarrollar bateras secundarias (recargables) de
litio de alta capacidad, a fin de ser empleadas en vehculo de propulsin elctrica y
en instalaciones de almacenamiento de energa para nivelacin de carga.
Especialistas en el rubro sealan que las bateras recargables de litio estn
todava en el comienzo de su ciclo de desarrollo, aunque enfatizan que ellas
llegarn algn da a ser realidad, pero para que ello suceda, se requiere de cierto
tiempo y un fuerte incremento en los fondos destinados a su investigacin.
20
38%
Bateras
7%
Metalurgia
4%
Aire
Acondicionado
25%
Ceramica y
Vidrio
3%
Polimeros
8%
Otros
3%
Medicina
21
I.5
En el Artculo 4o. de la Ley Minera queda especificado que se sujetarn a sta, los
minerales o sustancias de los que se extraiga litio.
I.6
Normas Mexicanas
CLAVE
DESCRIPCIN
NMX-I-282NYCE2012
Normas Internacionales
CLAVE
DESCRIPCIN
ASTM D3561-11
ASTM D7303-12
22
I.7
Fraccin
Socios
Resto del
comerciales mundo
Ex
Ex
Ex
Ex
Nota:
Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los
mismos. Las tablas anteriores son enunciativas ms no limitativas.
* Exenta de arancel de importacin a partir del 1 de enero de 2010 (Art. 2 Decreto DOF 24/XII/2008).
Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet: http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.js
II. MERCADO
II.1
Mercado internacional7
Australia
Talison litio, Ltd produce alrededor del 34% del suministro mundial de litio a partir
de su ingreso en Australia Occidental, en donde se plantea se encuentra el
mayor depsito de espodumena en el mundo. La compaa report una
produccin de 399.000 ton. en 2012, con un incremento del 12% respecto a 2011
Talison produce dos tipos de litio:
Grado de concentrado-qumica (contenido de xido de litio 6%), que se
utiliza principalmente para la conversin en productos qumicos de litio para
aplicaciones que incluyen bateras de litio
Grado calidad tcnica (5% a 7,5% de contenido de xido de litio), un
concentrado de bajo contenido de hierro que se utiliza directamente en la
fabricacin de cermica, vidrio, y utensilios de cocina a prueba de calor.
A raz del incremento de los vehculos elctricos de China y la expansin
resultante de la produccin de litio en china, Talison inform que el 100% de su
litio de calidad qumica concentrado se vende en China. El producto denominado
como de calidad tcnica concentrado de litio se distribuye por todo el mundo con
aproximadamente el 40% (en peso) va a China, 37% a Europa, 13% a Amrica del
Norte, y el 7% a Japn. Talison era la fuente de 80% de la de litio consumido en
China (Wheatley, 2012, p. 21).
24
Chile.
Participa con el 35% en el mercado mundial de productos qumicos de litio, los
ingresos de la empresa Sociedad Qumica y Minera de Chile SA (SQM) de sus
productos de litio aumentaron como resultado de la actividad del mercado,
impulsada principalmente por la batera recargable y los mercados de grasa
lubricante. Sus ventas de 45,700 ton. de LCE, fue 12 % mayor que en 2011, y el
valor de las ventas se incrementaron en un 21 % a 222 mdd . Productos de litio de
la compaa se distribuyen en todo el mundo, con el 64% a Asia y Oceana, el
24% a Europa, Oriente Medio y frica, el 10% a Amrica del Norte, y 2 % a otras
regiones en 2012.
La capacidad de produccin de carbonato de litio de SQM fue 48,000 ton. en
2012, y su capacidad de produccin de hidrxido de litio era 6,000 t / ao
La compaa utiliz carbonato de litio de Chile como materia prima para una parte
de su produccin qumica de bajo contenido en Alemania, India, Taiwn y los
Estados Unidos. Rockwood Holdings, Inc., Li3 Energy, Inc. (Lima, Per) adquiri el
60 % de la propiedad del proyecto de litio Maricunga en el Salar de Maricunga en
el norte de Chile. La compaa form una empresa conjuntamente con POSCO
Canad Ltd. para construir una planta piloto que recuperara litio y otros elementos
25
como boro, calcio, magnesio y potasio con una tecnologa de extraccin directa
desarrollada por POSCO. La planta piloto de carbonato de litio de alta pureza de
20,000 ton/ao se instal en diciembre de 2012 en Copiapo, Chile (Pistilli , 2013c).
Argentina
La produccin de carbonato de litio en 2012 fue de 10,600 ton y la produccin de
cloruro de litio estuvo en 4,300 ton. La empresa FMC opera su planta en el Salar
de Hombre Muerto desde 1998. Fue diseada inicialmente para producir alrededor
de 12,000 ton./ao de carbonato de litio y 5,500 ton ao de cloruro de litio. En
2012, la capacidad de produccin de carbonato de litio de FMC aument a 23,000
ton/ao. Sin embargo las fuertes lluvias en Argentina durante el primer trimestre
diluyeron las salmueras de litio en las pozas de evaporacin solar, y malas
condiciones de evaporacin durante el invierno de Argentina redujeron la
produccin de litio en el tercer trimestre (FMC Corp., 2012a).
Al cierre del ejercicio 2010, ADY Resources Ltd. del Grupo Sentient (antes Rincon
de litio Ltd.) planeo su operacin de litio en el Salar del Rincn de la provincia de
Salta.
La operacin fue diseada para producir 10,000 ton/ao de carbonato de litio,
4,000 ton. /ao de hidrxido de litio y 3,000 t / ao de cloruro de litio.
En 2012, la compaa produjo aproximadamente 300 toneladas de carbonato de
litio e hizo sus primeros envos comerciales. Estudios de viabilidad tambin se
llevaron a cabo en 2012 para determinar la expansin de su capacidad de
produccin por etapas durante un perodo de 20 aos (Watts, 2010 a; Clarke,
2012b; Patel, 2013)
China
China fue el nico pas que ha continuado produciendo grandes cantidades de
carbonato de litio a partir de concentrados de espodumena. Se estima que los
yacimientos de litio en china, el 65% es del tipo de salmueras, siendo el 35%
restante el de origen pegmattico (espodumena).
27
Pas
Estados Unidos
2013e
2012
W
Argentina
2,700
3,000
Australia
12,800
13,000
Brasil
150
150
Chile
13,200
13,500
4,500
4,000
560
570
China1
Portugal
Zimbabue
Total (Redondeado)
1,060
1,100
235,000
235,000
e Estimacin.
1 Fuente
28
2012
2013e
Produccin
Importacin
1,890
1,960
2,850
2,760
2,000
Exportacin
919
1,410
1,310
1,300
1,100
1,300
1,100
2,000
2,000
2,000
68
68
68
68
68
Consumo:
Aparente
Estimado1
Empleo en mina y molino
e Estimacin.
1Cifras
Reciclaje:
Contenido de litio reciclado ha sido histricamente insignificante, pero se ha
incrementado debido al crecimiento en el consumo de las bateras de litio. Una
compaa de EE.UU. ha reciclado de metal litio y bateras de iones de litio a partir
de 1992 en su planta canadiense de la Columbia Britnica. En 2009, el
Departamento de Energa de EE.UU. adjudic a la empresa $ 9.5 millones de
dlares para la construccin de la primera planta de reciclaje de EE.UU. para
estas bateras de iones de litio.
30
Guatemala
81.23%
Otros
18.7%
31
EXPORTACIONES DE LITIO
POR FRACCION ARANCELARIA 2013
6,080 dlares
Carbonato de litio
10.7%
Oxido e Hidrxido
de Litio
89.3%
IMPORTACIONES DE LITIO
POR PAS DE ORIGEN 2013
2768,159 dlares
Chile
76.8%
Estados Unidos
20.0%
Alemania
2.5%
Otros
0.6%
Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI). Secretara de Economa
32
IMPORTACIONES DE LITIO
POR FRACCION ARANCELARIA 2013
2768,159 dlares
Carbonato de Litio
47.4%
xidos e Hidrxido
de Litio
52.6%
33
4,000.000
Miles de Dolares
3,500.000
3,000.000
2,500.000
2,000.000
1,500.000
1,000.000
500.000
0.000
2005
2006
2007
2008
Exportaciones
2009
2010
2011
2012
2013
Importaciones
34
4000000
3000000
2000000
1000000
0
-1000000
-2000000
-3000000
-4000000
2005
2006
2007
EXPORTACIONES
2008
2009
IMPORTACIONES
2010
2011
2012
2013
BALANZA COMERCIAL
II.5 Precios
El precio del litio vara de un negociador a otro. En general, el precio es
determinado por factores como pureza, tamao de partcula, flete y tipo de envase
entre otros.
35
III. COMERCIALIZACIN
36
CANALES DE COMERCIALIZACIN
INTERNACIONAL
NACIONAL
Consumidor
final
Distribuidor o
comercializador
Broker
Distribuidor o
comercializador
Consumidor
final
37
38
ANEXO ESTADSTICO
CUADRO 1
BALANZA COMERCIAL DE LITIO 2005-2013
DLARES
CONCEPTO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones
11,300
20,476
10,561
94,877
223
25,213
2,223
6,080
Importaciones
1,501,485
2,453,468
2,603,050
3,382,977
1,950,679
2,158,336
2,499,889
2,525,390
2,768,159
-1,490,185
-2,432,992
-2,592,489
-3,288,100
-1,950,674
-2,158,113
-2,474,676
-2,523,167
-2,762,079
Balanza comercial
CUADRO 2
EXPORTACIONES MEXICANAS DE LITIO 2005-2013
DLARES
FRACCIN CONCEPTO
Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,000
554
91
7,833
261
652
1,300
19,922
10,560
94,786
222
17,380
1,962
5,428
11,300
20,476
10,561
94,877
223
25,213
2,223
6,080
10,561
94,877
223
25,213
2,223
11,300
20,476
CUADRO 3
EXPORTACIONES MEXICANAS DE LITIO 2005-2013
KILOGRAMOS
FRACCIN CONCEPTO
Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,750
84
10
3,859
200
3,085
600
12,306
12
1,299
159
410
2,950
3,169
605
12,316
13
5,158
160
415
CUADRO 4
EXPORTACIONES MEXICANAS DE LITIO POR PAS DE DESTINO 2005-2013
DLARES
PAS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Costa Rica
131
261
Guatemala
1,937
4,939
Otros
11,300
20,345
10,561
94,877
223
25,213
25
1,141
Total
11,300
20,476
10,561
94,877
223
25,213
2,223
6,080
11,300
20,476
10,561
94,877
223
25,213
2,223
11300
20476
10561
94877
223
25213
2223
CUADRO 5
EXPORTACIONES MEXICANAS DE LITIO POR PAS DE DESTINO 2005-2013
KILOGRAMOS
PAS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Costa Rica
Guatemala
158
400
Otros
2,950
3,168
605
12,316
13
5,158
15
Total
2,950
3,169
605
12,316
13
5,158
160
415
CUADRO 6
IMPORTACIONES MEXICANAS DE LITIO 2005-2013
DLARES
FRACCIN CONCEPTO
Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
767,364
1,362,424
1,233,851
1,571,242
1,198,204
1,268,484
1,433,465
1,190,005
1,312,370
734,121
1,091,044
1,369,199
1,811,735
752,475
889,852
1,066,424
1,335,385
1,455,789
1,501,485
2,453,468
2,603,050
3,382,977
1,950,679
2,158,336
2,499,889
2,525,390
2,768,159
1,501,485
2,453,468
2,603,050
3,382,977
1,950,679
2,158,336
2,499,889
2,525,390
CUADRO 7
IMPORTACIONES MEXICANAS DE LITIO 2005-2013
KILOGRAMOS
FRACCIN CONCEPTO
Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
312,350
406,425
243,157
285,401
221,574
283,790
291,800
220,115
217,511
181,522
201,570
204,500
266,037
114,041
157,693
176,357
185,504
191,050
493,872
607,995
447,657
551,438
335,615
441,483
468,157
405,619
408,561
CUADRO 8
IMPORTACIONES MEXICANAS DE LITIO POR PAS DE ORIGEN 2005-2013
DLARES
PAS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Chile
731,505
1,775,099
1,928,438
2,438,680
1,536,505
1,760,236
1,891,547
1,813,716
2,124,215
Estados Unidos
722,691
606,650
638,781
696,178
198,905
266,431
280,230
497,447
554,947
Eslovenia
27,000
54,000
12,675
60,512
68,400
114,000
199,374
127,999
Argentina
5,474
6,970
6,124
Alemania
7,689
191
250
91
145
69,618
70,344
Japn
700
725
2,398
3,315
10,156
17,208
China
142,500
136,504
15,265
118,308
330
137
Otros
20,289
9,330
22,240
44,857
4,800
Total
1,501,485
2,453,468
2,603,050
3,382,977
1,950,679
2,158,336
2,499,889
2,525,390
2,766,856
2,603,050
0
3,382,977
0
1,950,679
0
2,158,336
0
2,499,889
0
2,525,390
0
1,501,485
0
2,453,468
0
CUADRO 9
IMPORTACIONES MEXICANAS DE LITIO POR PAS DE ORIGEN 2005-2013
KILOGRAMOS
PAS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Chile
310,199
509,430
367,887
443,260
295,385
406,725
414,980
356,755
342,980
Estados Unidos
180,908
93,962
77,908
82,377
16,777
31,294
32,157
35,537
58,969
Eslovenia
1,500
3,000
650
2,400
2,400
2,000
3,000
2,000
Argentina
350
500
400
Alemania
1,000
9,875
5,118
Japn
19
1,000
1,460
China
21,000
20,501
1,456
17,501
52
33
Otros
1,265
601
1,201
2,400
202
Total
493,872
607,995
447,657
551,438
335,615
441,483
468,157
405,619
408,561