Nombre de la asignatura

Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

Introduccin
Si bien en este medio siglo se han producido enormes cambios en la forma de estudiar los
proyectos de inversin, el procedimiento general sigue centrndose en la recopilacin, creacin
y sistematizacin de informacin que permita identificar ideas de negocio y medir
cuantitativamente los costos y beneficios de un eventual emprendimiento comercial.
A diferencia de los estudios de proyectos de creacin de nuevos negocios, las evaluaciones de
proyectos que involucran modificar una situacin existente, como las inversiones que las
empresas que realizan para su modernizacin, requieren consideraciones muy particulares y
procedimientos de trabajo especficos y diferentes.
El estudio de la viabilidad tcnica evala si es fsicamente posible hacer el proyecto. El objetivo
del estudio tcnico que se hace dentro de la viabilidad econmica de un proyecto es netamente
financiero. Es decir, calcula los costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos
tcnicos o de la ingeniera del proyecto.
De la misma forma como las variables tcnicas determinan de manera importante las
inversiones y costos del proyecto, hay un conjunto de variables relacionadas con la gestin que
inciden a veces significativamente en el resultado de la evaluacin por la magnitud que pueden
alcanzar en la estructura total de los egresos.

Asesora didctica
Para realizar las actividades correspondientes a los numerales 1.1, 1.2, y, 1.3, srvanse
seores estudiantes leer y repasar el estudio previo que a continuacin se detalla:
ESTUDIO PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO ASIGNADO
A.- Concepto de mercado y Estudio de mercado:
El trmino mercado.- Para proyectos puede definirse como el rea o mbito geogrfico en la
cual se realiza y concreta una relacin de intercambio de bienes o servicios por la convergencia
de las fuerzas de demanda y oferta para establecer un precio de equilibrio que permita vaciar
el mercado.
Tambin se concibe al mercado como una divisin entre mercado actual y mercado potencial,
siendo el primero el que a la fecha genera una demanda especifica proveniente de los
consumidores actuales y el segundo el que resultara de una promocin o motivacin de la
demanda por estmulos de las tcnicas comerciales y de marketing.
El estudio de mercado.- Es el principal capitulo de un estudio de factibilidad y tiene por objeto
estimar la demanda de un bien o servicio, es decir, la cantidad que un proyecto de inversin a
largo plazo podr colocar en el mercado. En otras palabras el Estudio de Mercado pretende
establecer la cantidad de un bien o servicio que la comunidad estar dispuesta a adquirir y
retirar del mercado a determinados precios, con cierta calidad y diseo, y durante un periodo
de tiempo establecido.
El estudio de mercado comprende, adems de la cuantificacin de la demanda que enfrentar
un proyecto durante su vida til, lo referente a la oferta de bienes similares o sustitutos, de los
bienes complementarios y a la comercializacin de los bienes y servicios que va a producir.

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

Demanda.- Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado

requiere o solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio
determinado.
Oferta.- Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes (productores)
est dispuesto a poner a disposicin del mercado a un precio determinado.
Precio.- Es la cantidad monetaria a la que los productores estn dispuestos a vender, y los
consumidores a comprar un bien o un servicio, cuando la oferta y demanda estn en equilibrio.
Serie histrica. Recoleccin de informacin bien de demanda o de oferta durante algunos
aos.
Etapas en la elaboracin de un estudio de mercado.-

Recopilacin de antecedentes cuantitativos y cualitativos relacionados con el bien o

servicio, tales como hbitos de consumo de los potenciales clientes y la habilidad del
bien para acoplarse a dichos hbitos; sistemas de comercializacin existentes para el
bien o servicio a producir; servicios de posventa vigentes; diseo, calidad y precios de
los bienes sustitutos y complementarios, entre otros antecedentes.

Sistematizacin y anlisis de los antecedentes con el fin de contestar a las siguientes

preguntas:
Que cantidad podr vender el proyecto por periodo?
A que precio podr vender el bien o servicio?
A quin y como lo podr vender?

Proyeccin o estimacin cuantitativa de la oferta y demanda para el proyecto:

Existen diversos mtodos de proyeccin para estimar la demanda, y, de igual forma para la
oferta, se citar los siguientes:
a. Mnimos cuadrados.
b. Frmula del monto, o tasa de crecimiento.
c. Tcnicas cuantitativas. Aplicacin en Excel.
A continuacin se plantean ejemplos de clculo:
Mnimos cuadrados:
Este mtodo consiste en graficar la serie y a base de nube de puntos ajustar la tendencia de la
serie histrica a la expresin matemtica que ms se ajuste pudiendo ser una recta o una curva
de cualquier ndole. Una vez establecida la ecuacin matemtica correspondiente a la recta y/o
curva resultante del grfico y encontrados los respectivos parmetros se procede a realizar las
proyecciones.
Cuando la tendencia de la serie se ajusta a una recta, uno de los mtodos utilizados sera de la
forma:
Y = a + bX
En donde:
Y = Es el valor calculado de la demanda, entendindose por sta que Y
de los datos anuales que se encuentra a travs de ste mtodo.
X = Nmero de aos antes o despus del perodo base.
a y b = Parmetros ( incgnitas)

corresponde a uno

Nombre de la asignatura

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio:

Primero

Como se tiene dos incgnitas, para resolverlas se acude a un sistema de dos ecuaciones
denominadas normales de la forma:
Y = Na + bX. En donde N es el nmero de aos.
XY = a X + bX^2.
Para entender este mtodo se desarrolla un ejemplo:

X
Aos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

X
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

Consumo de caramelos
Y
X^2
Demanda
1978
9
2089
4
2371
1
2686
0
2897
1
2883
4
2158
9
Y =17062
X^2=28

XY
-5934
-4178
-2371
0
2897
5766
6474
XY=2654

Una vez que se determinado las sumatorias y tomando en cuenta las ecuaciones normales de
la recta se tiene:
a = Y / N.
b = XY/X^2
Luego:
a = 17062/7 = 2437.4
b = 2654/28 = 94.8
los valores de a y b as obtenidos los reemplazamos en la ecuacin general de la recta:
Y = a + bX
Y = 2437.4 +94.8X
Si se quiere proyectar la demanda de caramelos para el ao 2008 se tiene:
X toma el valor de 4:
Y2008 = 2437.4 +94.8(4)
Y2008 = 2816.6.
Si se quiere proyectar para los dems aos solo se reemplaza el valor que tomara X para ese
ao, as por ejemplo para el ao 2010 sera 6.
Frmula del monto, o tasa de crecimiento;
Frmula: Cn = Co( 1 + i )^n.
Donde:
Cn = Valor de la demanda a estimar
Co = Valor ltimo de la serie de la demanda.
i = Tasa de crecimiento promedio.
n = nmero de ao para la proyeccin a partir del ltimo de la serie histrica.
La utilizacin de sta frmula debe ser tomada con mucha reserva y despus de haber
realizado un anlisis profundo ya que el crecimiento que se observa a travs de ella se

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

asemeja al crecimiento poblacional y podra ser utilizado en caso de proyecciones de consumo

de bienes finales cuyo crecimiento puede justificarse a travs del crecimiento poblacional.
El procedimiento es muy simple y consiste en obtener una tas ( i) de crecimiento de una serie,
ao por ao, para luego obtener una tasa (i) promedio que aplicada a un ao base de
demanda, a travs de la frmula del monto, nos permite proyectar para el ao deseado. Al
aplicar este mtodo se est asumiendo que los factores que intervinieron en el pasado se
mantendrn en el futuro.
En el ejemplo se plantea el procedimiento a seguir:
Se procede a calcular la tasa anual de crecimiento utilizando Cn = Co( 1 + i )^n.
Como n = 1 , despejando i se tiene:
i =( Cn / Co) 1
Utilizando sta frmula se tiene que la tasa de crecimiento de 2001 a 2002 ser
i = (2089 / 1978) 1
i = 0.05611
De esta manera se procede a calcular las dems tasas anuales, de los clculos se tiene:

Aos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Demanda
de
cigarrillos
1978
2089
2371
2686
2897
2883
2158

Periodo
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007

Tasa (i)
0,05611729
0,13499282
0,13285534
0,07855547
-0,00483259
-0,25147416
=0,14621417

Se procede luego a estimar un promedio de las tasas (i) calculadas y se tiene:

i / N = 0.14622/6 = 0.02437
Entonces la tasa (i) promedia es de 0.02437 que se puede utilizar para poder realizar las
proyecciones.
Si a base de la tasa proyectada se quiere proyectar la demanda para el ao 2010 tomando
como ao base el ao 2007 se tiene que n tomar el valor 3.
C2010 = 2158(1 + 0.02437)^3
C2010 = 2319.6
Si se quiere proyectar para los dems aos solo se reemplaza el valor que tomara n para ese
ao, as por ejemplo para el ao 2011 sera 4.
Tcnicas cuantitativas. Aplicacin en Excel:
Las tcnicas cuantitativas de proyeccin poseen la ventaja de que al estar expresadas
matemticamente, su procedimiento de clculo carece de toda ambigedad. Una forma de

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

proyectar series histricas es recurrir a una plantilla electrnica EXCEL, tal como se ilustra en
el texto gua, desde la pgina 66, en la que se desarrolla el ejemplo 2.6 mediante tres
mtodos diferentes. VER ABAJO LITERAL c) NOTA TECNICA No 1
La demanda insatisfecha.- est determinada por la diferencia entre la oferta y la demanda
PROYECTADAS, a travs de un anlisis comparativo entre las dos variables. La demanda
insatisfecha puede verse desde dos puntos de vista:

DEMANDA INSATISFECHA DE ALCANCE ACTUAL: Es la que se obtiene

preliminarmente con los datos obtenidos en el anlisis realizado.
DEMANDA DE TENDENCIA FUTURA: El la estimacin de la oferta y la demanda, que
se calcula para los aos en los cuales el estudio se ejecutar. VER ABAJO LITERAL
b) NOTA TECNICA No 1

Existe demanda insatisfecha en el mercado cuando la demanda proyectada es superior a

la oferta proyectada, esta situacin muestra deficiencia en la produccin por parte de los
diferentes productores, por lo que los consumidores no pueden atender su necesidad,
quedando insatisfecha la compra de bienes o servicios.
Es en este escenario en el que existe la posibilidad de implementar un nuevo unidad
econmica (proyecto) que tienda a cubrir en algo esa demanda insatisfecha.

B.- NOTA TECNICA No 1: Casos prcticos de algunos procedimientos para el clculo

de la demanda ,oferta y demanda insatisfecha.
(Revsela con total dedicacin, puesto que le servir de ayuda para desarrollar los
pedidos de la actividad de aprendizaje 1.2 y 1.3)

b.1). DEMANDA POTENCIAL:

La demanda potencial es la mxima demanda posible que se podra dar para uno o varios
productos en un mercado determinado.
El hallar la demanda potencia para el tipo de producto o servicio que se ofrecer, se tiene como
objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cul ser la demanda o nivel de
ventas de nuestro negocio.
A continuacin la frmula de la demanda potencial, y luego, un ejemplo de cmo hallarla y
usarla para pronosticar la demanda de nuestro negocio:
Frmula de la demanda potencial
La frmula de la demanda potencial es:
Q = npq
Donde:
Q: demanda potencial.
n: nmero de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado
mercado.
Por ejemplo, el nmero de compradores posibles en un centro comercial o en una avenida,
estara conformado con el flujo promedio de personas; en una calle, el rea de influencia de 5
Manzanas a la redonda; en un pueblo, el nmero de habitantes; en una ciudad, el nmero de
consumidores del producto ofertado.
Para hallar esta informacin, podemos hacer uso fuentes secundarias, por ejemplo, podemos
buscar en centros estadsticos, datos o registros de poblacin, investigaciones hechas por

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

empresas de publicidad, etc., o podemos hacer nosotros mismos nuestra propia investigacin
de mercado, por ejemplo, a travs de encuestas, en donde las preguntas estaran destinadas a
hallar la disposicin de los consumidores a adquirir el tipo de producto.
p: precio promedio del producto en el mercado.
El cual tambin podemos obtener a travs de fuentes secundarias o a travs de investigaciones
propias.
q: cantidad promedio de consumo per cpita en el mercado.
Por ejemplo, el consumo per cpita para zapatos, podra ser de 3 zapatos al ao; el consumo
per cpita para yogurt podra ser de 2 litros al mes.
Esta informacin tambin la podemos obtener a travs de fuentes secundarias, pero en caso
de no conseguirla, tendremos que hacer nuestra propia investigacin a base de encuestas.
Hallando la demanda:
A continuacin veamos un ejemplo de cmo hallar la demanda potencial y cmo usarla para
ayudarnos a hallar nuestra propia demanda:
Supongamos que vamos a abrir un negocio dedicado a la produccin y comercializacin de
yogurt en presentaciones de 1 litro, y se desea hallar la futura demanda, es decir, pronosticar
las ventas.
Este negocio pretende abastecer a toda la localidad (el cual sera nuestro mercado meta), la
cual est conformada por 30 000 habitantes.
Otros datos que se han conseguido a travs de fuentes secundarias son que el 70% de la
poblacin suele consumir yogurt, el precio promedio de un litro de yogurt es de $3, y que el
consumo per cpita de yogurt es de 4 litros mensuales.
En primer lugar determinemos la demanda potencial de yogurt en toda la localidad.
Aplicando la frmula de la demanda potencial:
Q = npq
n = (30 000 x 70) / 100
p=3
q=4
Q = 21 000 x 3 x 4
Q = $252 000
Y, una vez encontrada la demanda potencial de yogurt para la localidad, se procede a hallar la
demanda del negocio.
Porcentaje de participacin del proyecto en la demanda potencial de mercado:
Por ejemplo, supongamos que teniendo en cuenta el tamao de nuestra inversin, capital de
trabajo, capacidad de produccin capacidad de abastecimiento, y la inversin en marketing;
pero tambin teniendo en cuenta otros aspectos como la informacin que se ha recopilado de
la competencia, y nuestra experiencia en el negocio; se decidi trabajar para captar el 30% de
la demanda potencial.
Por lo que se podra afirmar que el pronstico de nuestra demanda o de nuestras ventas para
el prximo mes, sera de $75 600.
B.2). CONSUMO APARENTE
Existen proyectos, especialmente de produccin de bienes, en los cuales no es posible estimar
demanda de forma directa, por lo que se recurre al consumo aparente. El consumo aparente se
basa en cifras de produccin local, las importaciones y las exportaciones
Demanda = Consumo aparente = Produccin local + importaciones Exportaciones.

Nombre de la asignatura

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio:

Primero

D = CA = PL + I E
A pesar de que sta relacin est planteada para estimar la demanda nacional, es posible
aplicarla a demandas locales, considerando la produccin de fuera del rea de cobertura del
proyecto como importaciones o exportaciones con respecto a dicho mercado y como
produccin se considera lo que se produce en dicha rea.
Un ejemplo:
Anlisis de mercado para el pescado en Ecuador:
La Produccin de pescado, las importaciones y exportaciones han seguido el siguiente
comportamiento histrico en Ecuador.
PRODUCCIN
DE
EN TONELADAS MTRICAS (TM)

PESCADO

EN

Ao PROD.NAL IMPORT. EXPORT. POBLAC.(miles) Ingreso

1989
5270
1215
280
ND
14810
1990
5995
1188
314
6198,3
15443
1991
4294
473
289
ND
16524
1992
3989
970
360
ND
17229
1993
5052
3037
600
ND
18033
1994
4877
2634
320
ND
18877

ECUADOR

PRECIOS
PROMEDIO $/
(Kg)
3,27
3,29
4,36
4,19
4,37
4,59

Fuente: Centro de Desarrollo Pesquero "Estadstica e informacin Pesquera de Ecuador"

Tasa de crecimiento poblacional promedio igual al 2.5%

Se requiere:
a) Estimar el consumo Aparente de Pescado en Ecuador.
b) Estimar el consumo per.-cpita de pescado en Ecuador.
c) Proyectar la demanda de pescado en Ecuador hasta el ao 2000
d) Proyectar la oferta de pescado en Ecuador hasta el ao 2000
e) Estimar el Balance Oferta Demanda.
SOLUCION:
a) Consumo Aparente (CA) = Produccin Nacional (PN)+ Importaciones (M) Exportaciones.
(X)
CA89= 5270 + 1215 - 280
CA90 = 5995 + 1188 - 314
CA91 = 4294+ 473 - 289
CA92 = 3989+ 970 - 300

=
=
=
=

6205
6869
4478
4599

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

CA93 = 5052 + 3037 - 600 = 7489

CA94 = 4877 + 2634 - 320 = 7192

Consumo per cpita:

c) La mejor opcin de la Demanda es en funcin del Precio y del Ingreso. La proyeccin del
precio fue realizada en funcin del tiempo, con la regresin lineal como mejor opcin

Para dos variables el anlisis es el siguiente:

Y=- 4760,7- 4173,9Precio+1,643Ingreso
Precio en funcin del tiempo
Y=3,044+0,276X
Ingreso en funcin del tiempo
Y= 13935+824,571X
Proyeccin de Precios:

P95 = 4.68
P96 = 4.78
P97 = 4.88
P98 = 4.96
P99 = 5.03
P00 = 5.10
Proyeccin de Ingresos:

I95 = 19700.31

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

I96 = 20523.45
I97 = 21346.39
I98 = 22169.73
I99 = 22992.87
I00 = 23816.01
Proyeccin del Consumo Aparente en funcin del Precio y el Ingreso:
Y = -4760.7 - 4173.9 Precio + 1.643 Ingreso
Y95 = -4760.7 - 4173.9 * 4.68 + 1.643 * 19700.31 = 8078.56
Y96 = -4760.7 - 4173.9 * 4.78 + 1.643 * 20523.45 = 9013.8
Y97 = -4760.7 - 4173.9 * 4.88 + 1.643 * 21346.39 = 9948.76
Y98 = -4760.7 - 4173.9 * 4.96 + 1.643 * 22169.73 = 10967.84
Y99 = -4760.7 - 4173.9 * 5.03 + 1.643 * 22992.87 = 12028.32
Y00 = -4760.7 - 4173.9 * 5.10 + 1.643 * 23813.01 = 13088.81

d) Proyeccin de la Oferta hasta el ao 2000 (Produccin Nacional)

Produccin Nacional en funcin del tiempo:
Y= 5422.73-145.68X
Aos
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Produccin
Nacional
4402,97
4257,29
4111,61
3965,93
3820,25
3674,57

e) Estimar el Balance Oferta- Demanda.

Aos
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Produccin
Nacional
4403
4257
4112
3966
3820
3675

Consumo
Aparente
8079
9014
9949
10967
12028
13089

Demanda
insatisfecha
3676
4757
5837
7002
8208
9414

Nombre de la asignatura

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio:

Primero

Conclusin: La demanda insatisfecha es de mercado nacional, por lo que cualquier unidad

productiva (proyecto), puede intentar ingresar al mercado de pescado del Ecuador, el
porcentaje de participacin de este proyecto depender de las fuentes de financiamiento para
cubrir sus inversiones, posicin de mercado de otras empresas, etc.

b.3). DETERMINACIN DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Con el fin, que usted cumpla con el objetivo principal del estudio del mercado, que se refiere a
la determinacin de la demanda insatisfecha, srvase revisar el siguiente ejemplo.
Para la proyeccin de la demanda insatisfecha, se tiene la presente frmula:
Demanda Insatisfecha = Demanda proyectada - Oferta proyectada
Ejemplo:
1.- Serie histrica de la oferta:

Ao
2001
2002
2003
2004
2005

Cantidad
42.335
43.613
45.968
47.785
51.245

2.-Lnea de tendencia (considerando la herramienta de Excel). Existen funciones como

lineal, cuadrtica, potencial, logartmica, exponencial. Para el presente caso se ha
considerado la funcin cuadrtica, usted seor estudiante puede trabajar con la funcin
lineal.
Los datos que figuran como serie histrica pueden ser proyectados mediante las tcnicas
de proyeccin que se encuentran en el capitulo No.3 Comportamientos del mercado
(segn el mtodo : Funciones tendencia y coeficiente R2. texto gua: PROYECTOS DE
INVERSION. FORMULACION Y EVALUACION PEARSON PRENTICE HALL, Mxico,
2007. PRIMERA EDICION

10

Nombre de la asignatura

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio:

Primero

3.- Proyeccin de la oferta con la funcin cuadrtica: y = 273,2x 2 + 559,4x + 415

Ao
2001
2002
2003
2004
2005
PROYECCIONES:

Valor que toma

X
1
2
3
4
5
6

Reemplazando
los
funcin polinmica se

2006
2007
2008
2009
2010
2011

7
8
9
10
11

valores de X en la
tiene:

Oferta
proyectada
para el ao 2006:
Como se puede observar para el ao 2006 le corresponde un valor de 6 en la columna de:
valor que toma X, este valor 6 deber ser reemplazado en la funcin polinmica justamente
donde se muestra X, as:
Y = (273,2x6x6) + (559,4x6) + 415
Y = 54.700 unidades.
Oferta proyectada para el ao 2007: a X le corresponde un valor de 7
Y = (273,2x7x7) + (559,4x7) + 415
Y = 58.813 unidades.
Se contina con el reemplazo hasta el ao 2011, y se tiene la tabla de la oferta proyectada:

Ao

Cantidad

2001
2002
2003
2004
2005
PROYECCIONES:

42.335
43.613
45.968
47.785
51.245

2006
2007
2008
2009
2010
2011

Regresin
cuadrtica

54.700
58.813
63.471
68.677
74.429
80.727

4.-El mismo procedimiento realizado en los numerales 1, 2 y 3se los realiza para la
demanda proyectada, para ello se deber haber recopilado informacin de la serie
histrica.
5.-Ahora ya determinadas oferta y demanda proyectadas se aplica la frmula de Demanda
Insatisfecha que anteriormente se expuso y se tiene:
Demanda insatisfecha

11

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero
Proyeccin
de la
demanda en
unidades
268.195
312.290
364.688
425.391
494.397
571.707

Proyeccin
de la oferta Demanda
en
insatisfecha
unidades
en unidades
54.700
213.495
58.813
253.477
63.471
301.217
68.677
356.714
74.429
419.968
80.727
490.980

Los datos que figuran como serie histrica pueden ser proyectados mediante las tcnicas de
proyeccin que se encuentran en el captulo No.3 Tcnicas de prediccin: (segn el mtodo de
Ajuste de lneas de tendencia a un grfico de dispersin desde la pgina 96 hasta la pgina 99:
PROYECTOS DE INVERSION. FORMULACION Y EVALUACION PEARSON PRENTICE
HALL, Chile 2011. Segunda edicin.
b.4). OTRO EJEMPLO PRCTICO: DEMANDA INSATISFECHA.
La empresa ZAPATERO S.A. desea implantar una lnea de produccin para fabricar calzado
industrial.

PROD. DE CALZADO

PROD./ CALZADO INDUST.

(8%)

245000
256000
269000
286580
307050
318000
325300

19600
20480
21520
23726
24564
26024
26024

AOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

La produccin de calzado industrial constituye el 8% del total del calzado

El consumo promedio anual de cada obrero es de 1.3 pares de calzado
En el 2011 se determin el siguiente nmero de obreros ocupados por actividad.
AGRICULTURA
MINERIA
INDUSTRIA
ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIN
TRANSPORTE

93960
24704
150700
18300
24000
10800

La economa genera puestos de trabajo industrial en el 3% promedio anual.

SE PIDE: Determinar la existencia o no de DEMANDA INSATISFECHA. Utilice una funcin de

regresin lineal para estimar la oferta.
SOLUCION:

12

Nombre de la asignatura

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio:

Primero

Proyeccin oferta:
Mtodo tendencia lineal.

AOS
2012
2013
2014
2015
2016

PROD./ CALZADO INDUST.

(8%)
27906
29099
30292
31485
32678

Proyeccin demanda:

AOS
2012
2013
2014
2015
2016

Demanda pares de
calzado
201787
262323
341021
443327
576325

Obreros ocupados
155221
159878
164674
169614
174703

Calculo para el ao 2012: 150700 obreros ocupados sector industrial x 1,03 crecimiento de
empleos de este sector = 155221, y as para los siguientes aos. La demanda 155.221 obreros
x 1.3 pares de calzado anual=201.787.
Demanda Insatisfecha:

AOS
2012
2013
2014
2015
2016

demanda pares de
calzado
201787
262323
341021
443327
576325

Oferta pares de
calzado
27906
29099
30292
31485
32678

Demanda
Insatisfecha
173881
233224
310729
411842
543647

Participacin
Proyecto 10%
17388
23322
31073
41184
54365

El proyecto participar en la demanda insatisfecha de mercado con el 10%, significando con

ello, que sus inversiones son limitadas, en funcin de su estructura de financiamiento, costos y
gastos.
NOTA: Es importante sealar que para el desarrollo de la gua correspondiente a este primer
parcial es necesario aprender a travs del computador la manera como se proyectan series
histricas.
C. FUNDAMENTO TEORICO: Texto gua
Para realizar las actividades correspondientes a los numerales 1.1, 1.2, y, 1.3, srvanse
considerar las siguientes instrucciones:

13

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

lea el texto Proyectos de inversin. Formulacin y evaluacin , Captulo No.1 referente a

Conceptos introductorios acerca del alcance del estudio de proyectos , desde la pgina
17 hasta la pgina 42, permitindole comprender, que el proceso de un proyecto reconoce
cuatro grandes etapas: idea, preinversin, inversin y operacin.
Luego analice el captulo No. 2 Estudio de Mercado, desde la pgina 45 a la 85, aqu
enfatizar
sobre El comportamiento econmico del mercado del proyecto y la
informacin econmica de mercado, siendo uno de los ms importantes y complejos para
el preparador del proyecto.
Para realizar las actividades correspondientes al numeral 1.4:
Para realizar las actividades propuestas, lea el texto Proyectos de inversin. Formulacin y
Evaluacin , Captulo No.4 referente a Estudio Tcnico del Proyecto , desde la pgina 123
hasta la pgina 148, aqu entender que el estudio tcnico de un proyecto conlleva el anlisis
de tres elementos: la localizacin, el tamao de la planta, y, el estudio de la ingeniera. La
localizacin puede definir el xito o el fracaso de un proyecto, est definida por el estudio de
factores locacionales, tales como la materia prima, disponibilidad de terrenos, de mano de obra,
etc. Muchos son los factores que influyen en la determinacin de lo que pueda considerarse
tamao ptimo de la inversin, destacndose la demanda, la disponibilidad de insumos, la
capacidad financiera del inversionista y el crecimiento de la competencia, entre muchos otros.
El tema Tamao optimo de la planta, sin duda alguna es de trascendental importancia para la
determinacin de la capacidad instalada.
En lo que respecta a la ingeniera, es importante el estudio del proceso productivo, en funcin
de la elaboracin de flujo gramas.
Estudie el tema relacionado con el estudio de la organizacin del proyecto, a partir de la pgina
153 del texto. Enseguida enfatice su estudio en el tema Efectos tributarios, este tema se
refiere en la pgina 154 hasta la 174 del texto gua, aqu usted aprender que el anlisis de
estos factores har posible detectar con mayor precisin el efecto sobre las inversiones,
especialmente en obras fsicas, como tambin el equipamiento requerido para su operacin.
Una vez que usted haya ledo con total detenimiento lo expuesto anteriormente, le
sugiero revisar un ejemplo real, que le servir de apoyo y gua para desarrollar el tem
mencionado anteriormente:
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PASO A PASO
Para que usted seor estudiante pueda entender como realizar un estudio tcnico, a
continuacin encontrar el desarrollo de la viabilidad tcnica de un proyecto.
Considere que tan solo es una muestra. Usted deber desarrollar todos los tems que se
solicitan en la ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE concerniente al pedido 1.4.
PROYECTO: REAPERTURA DE UN AEROPUERTO
PRIMER PASO: Tamao del proyecto:
Consideramos la informacin de los viajes frecuentes que realizan los pasajeros al extranjero
por negocios, turismo y migracin proporcionados por las agencias de viajes y la venta de
boletos registrados en otros aeropuertos, Ministerio de Turismo y las Cmaras de Turismo lo
que nos refleja una demanda insatisfecha de este servicio, este proyecto cubrir un 10% de
esta demanda insatisfecha.

14

Nombre de la asignatura

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio:

Primero

Usuarios del Servicio:

Pasajeros clase A
Pasajeros clase B
Carga y encomiendas
Estrategia Comercial:
Precio: Relacionados con los de la competencia y el nivel social de las personas.
Producto:

Servicios de transporte Areo Carga y pasajeros

Plaza:

El lugar del aeropuerto

Promocin: Se realizar a travs de los diferentes medios de

comunicacin, agencias de
viajes, Cmaras de Turismo, Ministerio de Turismo, Quin fomenta la Ley de Feriados para el
Turismo interno.
SEGUNDO PASO:
Macrozona:
Microzona:

Estudio de Localizacin

Ecuador
Cuenca

Factores de localizacin:
Para localizar en forma ptima el proyecto de reapertura de un aeropuerto se consider
algunos factores de 3 ciudades del Ecuador:
En la ciudad de Cuenca existe mucha demanda de transporte areo debido a la gran cantidad
de inmigrantes que existe en la zona, con respecto al impacto ambiental los terrenos
disponibles estn muy distantes de la comunidad y lo que evitara el ruido para la comunidad y
disminuye el peligro de accidente, la estructura fsica el terrero en esta zona es firme, las vas
de acceso estn en buen estado.
En la ciudad de Guayaquil los terrenos disponibles estn habitados a sus alrededores por
invasiones, adems el terreno no es firme ya que existen rellenos de basura, las vas de
comunicacin estn en regular estado y carecen de servicios bsicos.
En la ciudad de Quito la comunidad acepta esta clase de proyectos debido a la alta demanda
de transporte areo, los reas disponibles su terreno es firme en el 80% de su extensin, las
vas de comunicacin estn en regular condiciones.
Factores:
Infraestructura social: (peligro si es zona poblada)
Impacto ambiental (ruido, contaminacin,)
Vas de comunicacin (vas de acceso)
Servicios bsicos: (necesarios)
Disponibilidad de terrero (para ampliacin del aeropuerto)
METODO CUALITATIVO POR PUNTOS:
QUITO
FACTORES

PES

GUAYAQUIL

CUENCA

CALIF.

POND. CALIF.

POND.

CALIF.

POND

O
Infraestructura social

0.25

2.25

2.0

10

.
2.5

Impacto ambiental

0.25

2.0

2.0

2.0

de 0.20

1.4

1.2

1.6

Vas
comunicacin

15

Nombre de la asignatura

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio:

Primero

Servicios bsicos

0.10

0.8

0.6

0.9

Solidez del terreno

0.20

1.6

1.2

1.8

TOTALES

1.00

8.05

7.0

8.80

La localizacin ptima para la reapertura del aeropuerto es la ciudad de Cuenca, ya que aparte
de ser la ciudad que ms inmigrantes tiene dentro del pas, es una ciudad que cuenta con un
terreno firme y plano que sirve para esta clase de proyectos, ya que las vas de comunicacin
estn en excelentes condiciones lo que permite la llegada al aeropuerto sin dificultas tanto de
las personas como de la carga, adems cuenta con los servicios bsicos necesarios, y por
encontrarse distante de la ciudad el impacto ambiental no es tan directo.
NOTA: Seor estudiante para reforzar el tema de la matriz de localizacin, sobre todo como
se procede a la ponderacin y calificacin de los factores locacionales por cada alternativa, le
expongo el fundamento terico para luego explicarlo a travs de un caso prctico:
FUNDAMENTO TERICO
DETERMINACIN DE LA MATRIZ DE LOCALIZACIN
Este mtodo consiste en definir los principales factores determinantes de una localizacin para
asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le
atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fundamentalmente
del criterio y experiencia de evaluador.
Al comparar dos o ms localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificacin a cada
factor en una localizacin de acuerdo con una escala predeterminada como. Por ejemplo de 0 a
10.
La suma de las calificaciones ponderadas permitir seleccionar la localizacin que acumule
mayor puntaje.
CASO PRCTICO:
Vamos a suponer que se desea producir pasta de tomate rin en dos zonas diferentes: ya
sea en PIMAPIRO y otra de las opciones es la ciudad de IBARRA ( para estudiante de centros
de apoyo diferentes al 50, esta son zonas rurales de la provincia de Imbabura, usted deber
utilizar zonas propias de su sitio natural de vivienda), no se conoce exactamente donde
localizar el proyecto para lo cual, se utilizar el mtodo cualitativo por puntos, de la siguiente
manera:
Sitio A: lo consideraremos a PIMAMPIRO
Sitio B: lo consideraremos a IBARRA

la lista de factores relevantes ms utilizados son:

Transporte: se refiere a la cercana de demandante a los medios de transporte,
as como la facilidad de transporte para trasladar materia prima e insumos.
Disponibilidad de insumos y materia prima
Factores climticos como: lluvia, fro, calor, otros
Vas de comunicacin como: carreteras, tren ,otros
Disponibilidad de mano de obra.

16

Nombre de la asignatura

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio:

Primero

Pueden ser los que usted considere importantes, esto depende del tipo de proyecto y de la
habilidad del proyectista.

Luego procedemos a realizar la matriz de calificacin por puntos, de la siguiente manera:

FACTOR
RELEVANTE

PESO
CALIFICA
ASIGNADO
CIN

PONDERACI
ON

CALIFICA
CIN

PONERACI
ON

SITIO A
TRANSPORTE
INSUMOS Y MAT.
PRIMA
MANO DE OBRA
VAS DE
COMUNICACIN
SERVICIOS BASICOS
TOTAL

0.35
0.25

4
4

1.4
1.0

3
3

SITIO B
1.05
0.75

0.25
0.15

4
3

1.0
0.45

4
4

1.0
0.6

0.10
1.00= 100%

0.3
4.15

0.3
3.7

La ponderacin o peso asignado lo realiz de acuerdo al grado de porcentaje en la importancia

del proyecto, por ejemplo: el transporte le he asignado un porcentaje de importancia de 0.35 %,
luego a la facilidad en cada zona para conseguir insumos y materia prima un 0.25 % y as
sucesivamente de cada uno de los factores relevantes, que considero importantes para el
proyecto. El total del peso asignado sumar 1.00% entre todas los pesos de todos lo factores
locacionales seleccionados.
La ponderacin no es ms que el producto entre el peso asignado y la calificacin.
Respecto a la calificacin de cada sitio puedo tomar valores aleatorios en escalas del 1 al 5 o
hasta el 10, e inclusive de acuerdo al gusto del proyectista, se puede tomar otras escalas.
Luego se multiplica el peso asignado por la calificacin de cada sitio. Es este caso el sitio que
mayor puntaje saco es el sitio A (4.15), entonces PIMAMPIRO, es el sitio que hipotticamente
ms me conviene, para implementar mi proyecto.
TERCER PASO: Ingeniera del Proyecto:
Anlisis del Proceso del Servicio:
1. Planificacin de vuelos: se planifica y se organiza los vuelos que se pueden realizar
durante el mes, horas de salida y destino, pilotos, azafatas, men que se va a brindar en
el avin.
2. Oferta de vuelos: se refiere a la lista de vuelos que ofrece este aeropuerto.
3. Venta de boletos: a travs de ventanilla del aeropuerto y a travs de las agencias de
viajes.
4. Contratos de transporte areo de carga: revisin y verificacin de los documentos y carga
que se va a transportar.
5. Confirmacin de boletos y registro de documentos y su equipaje: se verifica la clase de
boleto y se registra los documentos del cliente (como pasaporte, C.I.). Recepcin de

17

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

6.
7.
8.
9.
10.

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

equipaje: se verifica y se coloca una identificacin de acuerdo al cdigo del boleto del
cliente.
Revisin por parte de migracin: revisin de pasajes, documentos y equipaje que lleva en
la mano.
Permanencia en la sala de espera: la espera de 20 minutos hasta ingresar al avin.
Transporte hacia el avin: en un bus interno sale de la sala de espero e ingresa al bus
para luego ingresar directo al avin.
Ingreso al Avin: ingreso de clientes al avin y su respectiva ubicacin de acuerdo a la
clase y nmero de asiento.
Informar sobre vuelo: las azafatas informan a los clientes acerca del vuelo, con sus
respectivas recomendaciones.
DIAGRAMA DE FLUJO:

PLANIFICACION DE
VUELOS

OFERTA DE VUELOS

VENTA DE BOLETOS

CONTRATOS TRANS. DE
CARGA

CONFIRMACION
BOLETOS

VERIFICACION

RECEPCION EQUIPAJE

INSPECCIONMIGRACION
ESPERA

TRANSPORTE INTERNO

INGRESO AL AVION

INFORMACION
-RECOMENDACIONES

18

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

Actividades de aprendizaje
Actividad de aprendizaje 1.1.
Con base al tema del proyecto a usted asignado (Leer Orientaciones didcticas),
desarrolle los siguientes temas:
ESTUDIO DE MERCADO
1.

Objetivos del Estudio de Mercado

Planteamiento 2.

Identificacin del producto o servicio:

Caractersticas del Producto o servicio
Productos complementarios/sustitutos

3.
Objetivo
Orientaciones
didcticas

Segmentacin del consumidor.

Definir la poblacin objetivo, as, como las expectativas de consumo mediante

investigacin de campo con el fin de explicar el porcentaje de aceptacin del bien o
servicio en estudio.
Antes de iniciar el desarrollo de la actividad de aprendizaje 1.1 es importante que lea
la siguiente instruccin especial, esto le permitir orientarse con el tema del
proyecto (segn la carrera que est cursando) que deber desarrollar a lo largo del
presente semestre.
Recuerde que no debe cambiar el tema
INSTRUCCCION ESPECIAL
Seor estudiante a lo largo de su estudio de la asignatura usted deber Disear y
Evaluar un proyecto de inversin a largo plazo (ESTRICTAMENTE CINCO AOS), para
ello considere los dos siguientes numerales explicativos:
1.- Debe seleccionar un proyecto de la lista que a continuacin se detalla; debe hacerlo
segn la CARRERA QUE EST CURSANDO, Centro de Apoyo al que pertenezca, y,
letra con la que inicia su primer apellido:
Estudiantes de las carreras de INGENIERIA EN: MARKETING, COMERCIAL Y
FINANZAS. Estudiantes de todas las TECNOLOGIAS:
Centro de Apoyo No. 50:
LETRA A HASTA LA LETRA G.
Tema: Estudio de factibilidad para la creacin de un centro de estudios de gastronoma
para mujeres mayores a 30 aos en la ciudad de Quito.
LETRA H HASTA LA LETRA N.
Tema: Estudio de factibilidad para la creacin de una empresa que brinde servicios de
mantenimiento de interiores de casas y departamentos (decida usted la zona o lugar) en
la provincia de Pichincha.

19

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

LETRA HASTA LA LETRA V

Tema: Estudio de factibilidad para la creacin de una empresa que preste servicios de
transporte urbano para personas discapacitadas en la provincia de Pichincha.
LETRA W HASTA LA LETRA Z.
Tema: Estudio de factibilidad para la creacin de una escuela de natacin para nios
menores a 10 aos (decida usted la zona o lugar) en la provincia de Pichincha.
Estudiantes Centros de Apoyo de Provincias:
El proyecto a desarrollarse queda a libre decisin del estudiante, siempre y cuando el tema
est enfocado obligatoriamente a la carrera que actualmente est cursando. (No se
aceptarn otros temas)
Estudiantes
de
las
carreras
de
SEGURIDAD,MECATRNICA,BIOTECNOLOGA Y OTRAS:

INGENIERIA

EN

Tanto estudiantes del Centro de apoyo No.50 como de todos los centros de apoyo
del pas:
Los proyectos a desarrollarse quedan a libre decisin de los seores estudiantes,
siempre y cuando los temas estn enfocados obligatoriamente a la carrera que
actualmente estn cursando. (No se aceptarn otros temas)
2.- Para elaborar la investigacin de sus guas, desarrolle cada tem propuesto en la
seccin planteamiento. Es importante seor estudiante, que para el estudio de cada tem
investigue aspectos cuantitativos y cualitativos, que relacionen estrictamente al producto
o servicio que ser estudiado a lo largo del semestre.
Criterios de
evaluacin

Sntesis en la recoleccin de informacin que sea coherente al producto o

servicio del tema propuesto para investigar.

Actividad de aprendizaje 1.2.

Continuando con el avance de su proyecto desarrolle las siguientes actividades:
1. Anlisis de la Demanda
Comportamiento histrico de la Demanda:
Demanda Histrica
Demanda Actual del Producto
Proyeccin de la Demanda

Planteamiento
2.

Anlisis de la Oferta

Comportamiento histrico de la Oferta:

Oferta Actual
Proyeccin de la oferta

20

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:
Objetivo

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

Estudiar las series de oferta y demanda, analizando el pasado, presente y futuro; para
entender si existe exceso de produccin o consumo.
Al momento de determinar la demanda histrica, se debe recolectar informacin que
resuma su comportamiento a travs de una serie histrica, en lo posible no menos a
cinco aos (para el desarrollo de la gua cinco aos), con el propsito de observar
adecuadamente la tendencia creciente, decreciente o fluctuante.
Si no existe informacin histrica, se puede aplicar otras metodologas de clculo como:
Consumo Potencial, tasas de crecimiento geomtricas o aritmticas; o combinacin de
datos de la poblacin con su tasa de consumo promedio, o si se tienen datos sobre el
Consumo Aparente, podra ser un camino correcto para el anlisis.

Orientaciones
didcticas

La demanda actual del producto se relaciona con el ltimo dato de la serie histrica, es
conveniente averiguar informacin que permita entender de alguna forma el
comportamiento del consumidor, as como gustos y preferencias, tasa de consumo del
bien o servicio, niveles de ingreso, etc.
La demanda proyectada asume una serie histrica (datos estadsticos), puede
comprender entre 5 a 10 aos (para el desarrollo de la gua cinco aos), se proyecta
utilizando tcnicas como el mtodo de los mnimos cuadrados, o cualquier otra tcnica.
De igual forma que trabaj con la demanda se lo hace con la oferta, claro est enfocando
esta vez al productor (competencia).

Criterios de
evaluacin

Se tomar en cuenta que la informacin sea real, su aplicabilidad en investigacin sea

estrictamente de campo.

Actividad de aprendizaje 1.3.

1.
2.
Planteamiento

Objetivo

Determinacin de la Demanda Insatisfecha (revise NOTA TECNICA No 1 que se

expone en la Asesora Didctica.)
Analizar el proceso de comercializacin (Estrategias de Mercado):
Estrategias de Precios
Estrategias de Promocin
Estrategias de Producto
Estrategias de Plaza
Determinar la existencia o no de demanda insatisfecha, balanceando las series
proyectadas de demanda y oferta, para definir la viabilidad del proyecto desde el
punto de vista comercial.
Para determinar la demanda insatisfecha, usted debe tener la proyeccin de la
demanda y oferta para los cinco aos de perodo de evaluacin ( informacin
calculada en la anterior actividad de aprendizaje 1.2), para lo cual le sugiero lo
siguiente:

Orientaciones
didcticas

La nota tcnica No 1 se encuentra en la asesora didctica, Revise los ejemplos que

se muestra, esto le ayudar a cumplir con lo solicitado en la actividad de aprendizaje.
Determine el precio de su producto o servicio, para ello explique el mtodo empleado.

Criterios de
evaluacin

Se tomar en consideracin el grado de conocimiento de los conceptos matemticos

involucrados en el problema o pregunta. La manera como los define, y su capacidad
de anlisis de los resultados.

Actividad de aprendizaje 1.4.

21

Nombre de la asignatura
Parcial de estudio:

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Primero

Continuando con el avance del proyecto desarrolle las siguientes actividades:

1.

Determinar el tamao del Proyecto

Factores Determinantes del Proyecto:
El mercado
Disponibilidad de Recursos Financieros
Disponibilidad de Mano de Obra
Economas de Escala
Disponibilidad de Tecnologa
Disponibilidad de Insumos y Materia Prima
Optimizacin del Tamao del Proyecto.
Definicin de la Capacidad de Produccin.

Presente un estudio de la Localizacin del Proyecto

Macro-localizacin
Justificacin
Micro-localizacin:

Planteamiento

Factores locacionales
Matriz de Localizacin
Seleccin de la Alternativa ptima
Plano de Micro-Localizacin

Objetivo

Explicar los factores que afectan el tamao del proyecto, los factores locacionales
mediante el anlisis de la matriz locacional, logrando con ello la decisin ptima de
tamao y, ubicacin de la empresa.
Para resolver este pedido usted deber tener como referente lo desarrollado en los
planteamientos de las actividades de aprendizaje anteriores (1.2-1.3).

Orientaciones
didcticas

En el desarrollo de la actividad de aprendizaje 1.3, se lleg a determinar la demanda

insatisfecha de mercado; de estos valores fije el porcentaje de participacin de su
proyecto en dicha demanda para los cinco aos de evaluacin (elabore un cuadro
resumen). El desarrollo del tema referente al Tamao del proyecto deber tener relacin
con la participacin de su proyecto en dicha demanda.
Los tems propuestos referentes a factores determinantes del tamao, investguelos de
manera cualitativa; en cambio los de optimizacin del tamao y capacidad de produccin
deber desarrollarlos de manera cuantitativa.
En lo referente a la Localizacin del proyecto apyese en la asesora didctica, all se
propone un ejemplo, procure mejorarlo. Se requiere un anlisis pormenorizado de los
factores locacionales y la matrz del mtodo cualitativo por puntos.

Criterios de
evaluacin
Formato de
entrega

Enviar a

Se apreciar su capacidad de sntesis. La forma como emplea la teora del Estudio de

Ingeniera de manera completa y clara, la demostracin y entendimiento actualizado en
el proyecto a ser investigado por usted.
Archivo de Microsoft Office.
Enve las actividades de aprendizaje a travs de la plataforma, mediante la seccin
Contenidos, en un archivo cuyo nombre debe ser:
Formato: G#.Apellido.Apellido.Nombre.Asignatura

22

Nombre de la asignatura

Diseo y Elaboracin de Proyectos

Parcial de estudio:
Preguntas o
dudas

Primero
Enve sus preguntas o dudas a travs de la plataforma: utilice la seccin Enviar correo
y marque el nombre de su tutor.

Puntaje por actividad

Actividades de aprendizaje

Puntaje
Actividad de aprendizaje 1.1.

Actividad de aprendizaje 1.2.

Actividad de aprendizaje 1.3.

Actividad de aprendizaje 1.4.

5
Suman

20

En caso de que para el examen sea estrictamente necesaria la

consulta de tablas, frmulas, esquemas o grficos, estos sern
incluidos como parte del examen o en un anexo.
EL EXAMEN ES SIN CONSULTA

El tutor de la asignatura

23