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Estudo do Complexo do
Agronegcio do Cavalo
Cmara de Equideocultura do Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento
Reviso do
Estudo do Complexo do
Agronegcio do Cavalo
Braslia
2015
Palavra do Presidente
Depoimentos
O estudo do complexo do agronegcio cavalo foi pioneiro em divulgar para a sociedade
brasileira e para os prprios integrantes da cadeia produtiva o tamanho da indstria do
cavalo, os valores que movimentamos e os postos de trabalho gerados. A atualizao
realizada a partir de um esforo coordenado pela Cmara Setorial de Equideocultura
apresenta um trabalho de maior flego que certamente servir como ferramenta decisiva
para o estreitamento das parcerias da indstria do cavalo com o setor pblico e com
outros agentes privados. Srgio Coutinho Nogueira Presidente da Associao Brasileira
dos Criadores e Proprietrios do Cavalo de Corrida - ABCPCC
A equideocultura no Brasil pouco conhecida pela sociedade brasileira. O estudo da
cadeia produtiva da equideocultura leva ao pblico a importncia desse importante
segmento para o nosso pas. Parabns a todos os envolvidos em particular a Cmara de
Equideocultura pela coordenao desse importante estudo. Marcelo Waldemarin
Ferreira Presidente da Associao Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha ABQM
"O estudo da cadeia de equideocultura brasileira um passo relevante para obtermos o
to sonhado reconhecimento do setor. O Crioulo em parceria com a ESALQ foi atrs de
seus nmeros, elaborando uma pesquisa sobre o impacto econmico da raa e os
resultados foram muito animadores. Foi apurado que o Crioulo movimenta por ano cerca
de 1,28 bilho de reais como um todo gerando 200 mil empregos diretos e indiretos, o
que nos trouxe respeito e confiabilidade na relao com nossos criadores, usurios e
admiradores." Jos Luiz Lima Laitano - Presidente Associao Brasileira de Criadores de
Cavalos Crioulos - ABCCC
Este estudo ser de suma importncia para o nosso setor, que vem crescendo, gerando
empregos e movimentando a economia. Ser um instrumento valioso que nortear os
dirigentes das associaes, para que eles tomem decises pautadas em nmeros e dados
pesquisados dentro do rigor cientfico que o nosso setor merece. Parabns pela
iniciativa. Magdi Shaat Presidente da Associao Brasileira dos Criadores do Cavalo
Mangalarga Marchador - ABCCMM
O presente trabalho d corpo aos nmeros de nossa atividade, antes dele ramos
apenas uma vaga estimativa. A importncia dos dados coletados e apresentados
enorme para o Turfe, a partir de agora poderemos nos apresentar s autoridades
governamentais demonstrando nossa atividade em nmeros e postular medidas de
mantena e desenvolvimento do Turfe Brasileiro Jos Vecchio Filho Presidente do
Jockey Club do Rio Grande do Sul.
Sumrio
1.
Introduo 7
2.
3.
Metodologia 13
4.
5.
6.
7.
Medicamentos Veterinrios 21
8.
9.
10.
Turfe 29
11.
Defesa Animal 32
12.
Equoterapia 35
13.
14.
15.
16.
17.
Consideraes Finais 49
18.
Referncias Bibliogrficas 50
1. Introduo
No ano de 2006 foi publicado o trabalho Complexo do Agronegcio do Cavalo. Pela primeira
vez, no Brasil, uma publicao buscava dimensionar a importncia econmica e social do cavalo
neste pas. Por se tratar de um trabalho pioneiro, foi uma primeira aproximao, como uma
foto sem a definio ideal, mas que j permitia enxergar diversos aspectos. Nos anos seguintes,
atualizaes parciais e aprofundamentos de diversos aspectos foram realizados, muitos publicados
na Revista de Medicina Veterinria Equina e na Animal Business Brasil.
Passada quase uma dcada, muitas coisas se alteraram, mas o trabalho de 2006 continua sendo quase
que a nica referncia econmica para diversos artigos tcnicos, cientficos e jornalsticos. O presente
trabalho busca reunir em um documento nico as atualizaes j realizadas e realizar outras, de modo
a se obter um novo referencial, mais atualizado, sobre o Complexo do Agronegcio no Brasil.
O efetivo, o nmero de animais, sofreu alteraes e novas estimativas ao longo desse perodo
(detalhado no prximo captulo). Entretanto, no aspecto econmico que ocorreram as
principais modificaes. Em primeiro lugar, deve-se considerar o impacto da inflao no perodo.
Desde o sucesso do Plano Real, muitos deixaram, equivocadamente, de considerar o efeito
da inflao sobre os valores. Mesmo convivendo com taxas anuais de inflao relativamente
baixas (principalmente em relao situao anterior ao Plano), o efeito acumulado ao longo
dos anos no desprezvel. Para atualizar valores monetrios (correo monetria) podem ser
utilizados diversos ndices, como IPCA/IBGE ou IGP/FGV. Cada ndice tem suas caractersticas. O
IPCA, por exemplo, refere-se variao de preos percebida pelos consumidores, pelas famlias.
J o IGP incorpora tambm a variao de preos no atacado, dos preos pagos pelas empresas.
Como o Complexo do Agronegcio do Cavalo envolve tanto famlias quanto empresas, mais
adequado utilizar o IGP para correo monetria dos valores ao longo do tempo. Considerando
a variao o IGP-M (ndice Geral de Preos Mercado) elaborado pela FGV (Fundao Getlio
Vargas), verifica-se que a inflao de dezembro de 2005 a abril de 2015 foi de 80%. No Estudo
do Complexo de Agronegcio do Cavalo, elaborado em 2006 com base em valores de 2005,
foi apurado que a movimentao financeira totalizava R$ 7.501.791.653,88.
O presente trabalho busca verificar qual o valor atual do Complexo do Agronegcio do
Cavalo a partir das informaes hoje disponveis. Para tanto, houve uma reviso metodolgica
que buscou tornar o entendimento do resultado numrico mais fcil de ser compreendido,
representando o que tem sido denominado PIB do equibusiness ou do Agronegcio do Cavalo1.
Em grande parte, este estudo uma atualizao de trabalhos divulgados nas Revista Brasileira de
Medicina Veterinria e Animal Business Brasil, a quem agradecemos a permisso para reproduo
de diversas partes dos artigos originais. Muitos desses trabalhos foram realizados pela equipe
do Grupo Equonomia da ESALQ/USP: Amanda Abdo Pereira, Ana Carolina Vettorazzi, Ana
Caroline Krol, Andressa Faccin Rirsch, Bruna Abraho Silva, Carolina Cardoso Vicente, Carolina
de G. Zaia, Giovanna Marostegan Bego, Heron Delgado Kraide, Juliana Junqueira Duarte,
Juliana Romeiro Trap, Larissa Pereira Amaral, Leticia Junqueira, Lorena Fachin, Lucas Giovani
Lima, Maria Julia Takano Malavolta, Marina Marangon Moreira, Muller Henrique Nogueira de
Almeida, Rafaella Mazza, e, Rodrigo Lorenzon.
1. Como ser discutido no prximo captulo, o trabalho de 2006 apresentava a movimentao financeira, que um conceito diferente de PIB.
PIB
Agronegcio Total
Agronegcio Pecuria
Valor
Valor
Perc,
Valor
Perc,
1994
3.003,60
786,88
26,20%
219,25
7,30%
1995
3.130,37
809,88
25,87%
232,06
7,41%
1996
3.258,32
796,73
24,45%
224,03
6,88%
1997
3.368,76
789,69
23,44%
215,92
6,41%
1998
3.380,73
794,27
23,49%
225,51
6,67%
1999
3.397,27
808,90
23,81%
239,46
7,05%
2000
3.546,14
809,70
22,83%
251,84
7,10%
2001
3.591,39
823,84
22,94%
255,35
7,11%
Ano
PIB
Agronegcio Total
Agronegcio Pecuria
Valor
Valor
Perc,
Valor
Perc,
2002
3.701,87
896,40
24,21%
267,36
7,22%
2003
3.747,17
954,98
25,49%
277,83
7,41%
2004
3.959,25
979,38
24,74%
282,61
7,14%
2005
4.083,93
933,76
22,86%
277,25
6,79%
2006
4.247,30
937,99
22,08%
264,20
6,22%
2007
4.502,39
1.012,01
22,48%
292,53
6,50%
2008
4.728,32
1.093,56
23,13%
320,49
6,78%
2009
4.717,24
1.030,28
21,84%
298,05
6,32%
2010
5.074,36
1.107,95
21,83%
317,92
6,27%
2011
5.273,05
1.165,39
22,10%
341,52
6,48%
2012
5.366,04
1.131,74
21,09%
320,66
5,98%
2013
5.513,18
1.190,43
21,59%
363,14
6,59%
2014
5.521,26
1.210,14
21,92%
390,20
7,07%
O termo agronegcio foi traduzido para o francs como filire, que em portugus significa
cadeia, adquirindo uma conotao mais dinmica, preocupada com a evoluo tecnolgica e
com uma viso sistmica das relaes entre os diversos agentes econmicos.
Assim, o conceito de cadeia produtiva entendida como o conjunto de etapas consecutivas pelas
quais os diversos insumos passam e vo sendo transformados e transferidos, at a chegada do
produto final ao consumidor parte da premissa de que a produo de bens e servios pode
ser representada como um sistema. Neste, os diversos agentes esto interconectados por fluxos
de materiais, de capital e de informao, com o objetivo de suprir um mercado consumidor
com os produtos do sistema. O funcionamento geral deste sistema deixou de ser interpretado
como um simples somatrio de suas partes componentes e passa a ser visto como resultado
de complexas inter-relaes de um conjunto de partes intimamente relacionadas.
A cadeia produtiva pode ser entendida como um recorte dentro do complexo agroindustrial
mais amplo. Assim, inserido no agronegcio, tem-se as cadeias da soja, da laranja, do leite
e dos diversos produtos agropecurios.
A Figura 1 apresenta um diagrama genrico de uma cadeia agroindustrial. No caso da pecuria
de carne, por exemplo, no difcil identificar os diversos elos da cadeia. No seu incio, no item
insumos, localizam-se os fornecedores de raes, de sementes para pastagem, a indstria de
medicamentos veterinrios etc. A seguir, tem-se o pecuarista, o criador do gado de corte. Este
fornece o boi para o prximo elo, o frigorfico. Antes do produto final chegar ao consumidor (elo
final da cadeia), ainda h duas atividades responsveis pela distribuio final: o atacado e o varejo.
interessante observar que neste diagrama genrico, o setor agropecurio est inserido entre
dois setores industriais concentrados: de um lado, o oligoplio da indstria fornecedora de
bens de capital e insumos para agropecuria; e, de outro, o oligopsnio da agroindstria
processadora de matria prima com origem na agropecuria. Neste contexto, a agropecuria
perde seu carter autnomo.
Indstria
de
Insumos T 1
A gro-
A gro-
pecuria
T2
Indstria
A tacado
T4
T3
C onsumidor
V arejo
T5
F inal
Ambiente Organizacional
Informao, Associaes, ETS, P&D, FInanas, Servios
Pesquisa
Des.Gen
.
Seguros
Serv.Fin.
Veterinrios
T ransp.
Equip.
Indstria
da moda
Artes, jias,
trofus
Reg.Geneal
L aborat.
T urismo
Empr.
Veterin.
L azer
Empr.
Nutrio
Mquinas
Impl. Agr.
Cr iador es
Constr.
Escolas
Equit.
Jockey
Expos.
Eventos
Hipismo
Esportes
Uso
Militar
Mercado
Externo
Sementes
Forrageiras
L ida
Fertiliz./Corr.
Defens.
Casqueamento
Ferrageamento
Selarias
Frigorf.
Produtos
Secund.
4 A literatura define um complexo agroindustrial como um conjunto de cadeias produtivas relativamente independente de outros complexos. Deve-se destacar que
necessria a existncia de articulaes intersetoriais entre a agropecuria e a indstria (antes e aps a porteira) para a formao do complexo agroindustrial.
10
Diante dessas caractersticas especficas do agronegcio cavalo, o presente estudo optou por
no configurar o complexo atravs da tradicional sequncia: indstria montante; agropecuria;
e, indstria jusante. Ao invs disso, este complexo tem incio com a indstria montante e,
a partir da, as diversas atividades so divididas com base nos aspectos funcionais do cavalo, e
no exatamente em atividades pecurias e industriais (Figura 3).
Militar
Nutrio
Trabalho
Eventos
Esporte
Turismo
Lazer
Jockey
Pesquisa
Selarias
Ferrag.
Veterinar.
Transp.
Mercado Externo
Laborat.
Treinamento
Centro de
C riadores
Lida
Medicam.
Frigorfico
Servios
5. Ver Figura 2.
6. Por exemplo, a moda denominada country est baseada no universo rural, em que o cavalo apenas um componente com importncia relativa menor quando
comparado aos outros componentes (como o gado bovino). Nas entrevistas realizadas com empresas do setor de moda country - incluindo aquelas que esto sempre
presentes em eventos como rodeio e exposies verificou-se que os empresrios no diferenciam o cavalo do restante do universo country. Por exemplo, a produo e
comercializao de calas jeans so realizadas indiferentemente para pessoas ligadas ao cavalo ou ao boi ou qualquer outro elemento rural.
11
A teoria ensina que o mais correto seria mensurar os setores com metodologia que evitasse a
dupla contagem de atividades na avaliao. A comparao entre duas economias hipotticas
ilustra este ponto. Considere dois pases em que o agronegcio composto pelo plantio de
milho e criao de animais. O rebanho desses dois pases idntico, de mesmo valor, mas no
pas A os prprios criadores plantam o milho que fornecido aos animais. J no pas B, existem
tanto agricultores (plantadores de milho) quanto pecuaristas (que s criam, no plantam milho).
Note que a riqueza dos dois pases igual (a produo de milho e os rebanhos so idnticos!),
mas ao somar o faturamento de todas atividades, chega-se a valores totais diferentes: no pas
A o faturamento s dos animais enquanto no pas B este valor acrescido do faturamento
dos agricultores. Na realidade, no valor dos animais j est includo o valor do milho que ele
ingeriu. O valor do rebanho do pas A mostra o resultado tanto da criao quanto da produo
do milho. No pas B, ao somar o faturamento dos agricultores, foi realizada uma dupla contagem
do valor do milho (j contabilizado no valor do rebanho).
Para evitar esta dupla contagem, a mensurao do PIB s considera o valor adicionado em cada
atividade. O valor adicionado representa o pagamento efetuado pelos setores produtivos aos servios
dos fatores de produo, isto , salrios, juros, lucro, renda da propriedade e impostos pagos ao
governo. A noo de valor adicionado parte do princpio de que, num determinado perodo de
tempo, uma mercadoria pode participar de vrios processos produtivos, at chegar ao consumo
final. Este procedimento fundamental para se evitar a dupla contagem naquela avaliao.
Usualmente, na anlise de cadeias e de complexos agroindustriais o dimensionamento econmico
no baseado no valor adicionado, mas pelo valor bruto da produo7. Isto prejudica fortemente
a comparao direta com outros complexos e no permite verificar a importncia do segmento no
PIB brasileiro, a exemplo do que ocorreu na comparao do pas A e B comentados anteriormente.
J no presente trabalho, alm da realizao de levantamentos similares ao realizado em 2006 para
segmentos selecionados, foi estimado o PIB do Agronegcio do cavalo, conforme metodologia
descrita no captulo a seguir. Desta forma, as anlises e as concluses apresentadas no presente
estudo e suas possveis comparaes com resultados obtidos em estudos de outros complexos
ou cadeias devem ser realizadas com a necessria cautela. No trabalho de 2006, mediu-se o
produto gerado nas diversas atividades efetivamente relacionadas ao cavalo no Brasil, e no o
PIB do Complexo do Agronegcio Cavalo.
7. Tal como foi a realizada a soma no pas B comentada anteriormente.
12
3. Metodologia
Este trabalho resultado de diversas pesquisas com metodologias distintas. A parte central do
trabalho, na qual estimado o PIB no Complexo do Agronegcio do Cavalo, foi realizada a partir
da consolidao de levantamentos realizados junto aos criadores e proprietrios de cavalos, alm
de agentes econmicos, privados e pblicos, ligados s atividades do Agronegcio do Cavalo.
Entrevistas informais e semiestruturadas, com uma amostra desses agentes, foram realizadas
sob superviso de um grupo de pesquisadores. Adicionalmente, entrevistas suplementares
foram conduzidas por telefone e por meio eletrnico, para complementar as informaes
coletadas em campo. Aps a coleta e anlise das informaes, os resultados foram discutidos
em reunies entre os pesquisadores envolvidos nos projetos.
Os trabalhos de campo (entrevistas) foram feitos por equipes que visitaram uma amostra
dos eventos que constam do calendrio das diversas atividades equestres e junto a agentes
chaves do complexo. O principal instrumento utilizado foi a coleta de informaes em Painis.
A escolha dessa metodologia (Painel) foi devida grande heterogeneidade das propriedades
em relao rea fsica, tamanho da tropa, nvel de tecnologia, diversificao de atividades
dentro da mesma propriedade e forma de gerenciamento. Nesta situao, a obteno precisa
dos dados de cada propriedade e de seu sistema de manejo uma tarefa bastante complexa
e impraticvel do ponto de vista de tempo e dos custos envolvidos. Mesmo o uso de amostras
representativas, seria muito alto em razo da diversidade de situaes encontradas no mundo
real. Para resolver este problema, tem-se utilizado uma tcnica moderna de coleta de informao
na forma de Painel. Nela, um grupo de entrevistados produtores, especialistas na rea,
tcnicos etc. procuram definir o perfil de uma propriedade padro que melhor representa a
produo da regio, aproximando a anlise da realidade. Essas propriedades, que so chamadas
de tpicas, situam-se dentro de padres modais do universo considerado. O resultado nesta
abordagem um conjunto de informaes consistentes, teis e de qualidade, obtidos dentro
dos limites do estudo.
Embora seja difcil caracterizar uma nica propriedade e um sistema de produo representativo da
regio em estudo, o mtodo denominado Painel busca, atravs da experincia local dos criadores e
outros entrevistados, caracterizar a propriedade que seja mais comumente encontrada na regio.
O levantamento de dados pelo mtodo de Painel segue quatro etapas principais:
Etapa 1. Levantamento de coeficientes tcnicos de criao e de informaes
regionais
O primeiro passo a definio dos locais de coleta das informaes. Para cada local, so
consultados os dados de associaes de criadores e de outras fontes por ela indicadas de
forma a subsidiar uma estimativa prvia do perfil das regies analisadas. Essas informaes
so complementadas com dados da literatura.
Etapa 2. Preparo de planilhas eletrnicas
Os dados obtidos na Etapa 1, sobre os processos operacionais que determinam os custos tpicos
de produo, so utilizados na elaborao de planilhas eletrnicas destinadas a auxiliar o processo
de coleta de informaes na Etapa 3. As planilhas so desenvolvidas para o clculo do custo de
produo, utilizando os recursos do aplicativo Microsoft - Excel. O desenvolvimento de formulrios
e comandos para aumentar a velocidade de processamento das informaes dentro da planilha
13
fundamental para o sucesso do Painel. O mecanismo de validao dos dados durante a realizao
do Painel bastante dinmico e, portanto, no pode despender muito tempo.
Etapa 3. Realizao do Painel
O Painel um procedimento de obteno de informaes menos oneroso que o levantamento
censitrio ou amostral de unidades onde ocorre a criao de cavalos. Outra vantagem a maior
agilidade e versatilidade na coleta e validao dos dados, sem comprometer a sua qualidade.
A tcnica consiste em uma reunio com um grupo formado por um ou mais pesquisadores,
criadores e pessoas ligadas ao cavalo (clnicos veterinrios, representantes de indstrias e
comrcios de raes e medicamentos, entre outros). Cada painel composto, em mdia, por
cinco a dez participantes. As reunies so marcadas com antecedncia. Os temas de discusso
e os coeficientes tcnicos e econmicos determinados previamente na Etapa 2 e organizados
em planilhas so debatidos com o grupo. Os valores individuais dos coeficientes tcnicos
(quantidade de insumos), preos e frequncia de uso so apresentados ao grupo que discute
e aperfeioa as informaes.
Ao final desse debate com discusso, apresentao de argumentos racionais e obteno de
um consenso possvel caracterizar a propriedade tpica da regio com o aval dos participantes
do Painel. Com isso, os ndices de produtividade, custos de implantao, custos fixos e variveis
resultantes so bastante prximos da realidade regional. Deve-se observar que os ndices e
custos declarados por cada participante no esto relacionados, necessariamente, com as
suas respectivas propriedades. Na verdade, esses dados caracterizam uma propriedade tpica,
declarada no incio do painel, que melhor representa o tamanho e o sistema de criao da
maioria das propriedades locais.
Esta metodologia de levantamento de dados uma adaptao de sistemas de levantamento
e acompanhamento de custos feitos em outros pases, como nos EUA e Alemanha. No Brasil,
o CEPEA da ESALQ/USP, tem usado esse tipo de metodologia em trabalhos de pesquisa de
reconhecido rigor tcnico, inclusive para instituies internacionais como o Banco Mundial.
Etapa 4. Anlise dos dados
Nesta etapa, as informaes so novamente verificadas pelos pesquisadores, inclusive identificando
eventuais discrepncias e ponderando os valores de acordo com a distribuio da tropa.
Informaes complementares foram obtidas atravs de reviso de literatura, apresentada ao
final deste trabalho, e, por terem sido obtidos valores referentes a diferentes datas, foi realizada
atualizao monetria de todos valores para a data base abril de 2015, utilizando, para tanto,
o IGP-DI da FGV.
14
Milhes de cabeas
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
PPM
Censo
Na Pesquisa Pecuria Municipal (PPM), segundo o IBGE, os dados so obtidos pela Rede de
Coleta do IBGE, mediante consulta a entidades pblicas e privadas, produtores, tcnicos e rgos
ligados direta ou indiretamente produo, comercializao, industrializao, fiscalizao,
fomento e assistncia tcnica agropecuria. A coleta de dados baseia-se num sistema de
fontes de informao representativo de cada municpio, gerenciado pelo Agente de Coleta
do IBGE, que obtm os informes e subsdios para a consolidao dos resultados finais. Ou
seja, trata-se de uma estimativa. J no Censo Agropecurio, realizado esporadicamente (a
PPM ocorre todo ano) no ocorre estimativa: o IBGE visita as propriedades e registra o que
encontra em cada uma. Entretanto, ambos levantamentos apresentam problemas. No caso
de equinos, duas limitaes so relevantes: por questo de sigilo, locais onde o proprietrio
poderia ser identificado (por exemplo, caso fosse o nico da regio), a informao omitida,
assim como quando h apenas um ou dois animais (que o caso de diversas propriedades8).
A outra limitao relevante que no considera reas urbanas. Novamente, ao contrrio de
bovinos, h equinos em grande quantidade em reas urbanas. Por exemplo, no Municpio
de So Paulo, onde h importantes hpicas e Jockey Club de porte, tanto Censo quanto PPM
apresentam 0 (zero) equinos nos seus relatrios.
Ao se observar a Figura 4, alm da divergncia entre os resultados das duas pesquisas, possvel
notar que a cada divulgao de resultados do Censo ocorre uma correo na trajetria da PPM
no sentido de aproximao aos nmeros do Censo. Assim, provvel que o nmero correto de
cavalos no Brasil esteja entre o levantado no ltimo Censo Agropecurio (4.541.833 cabeas
8. O Censo Agropecurio foi desenhado para rebanhos como o bovino, em que tal situao (a propriedade ter apenas um animal) rara. Ao incorporar o levantamento do
efetivo de equinos no houve ajuste na metodologia do IBGE.
15
Cabeas
1.100.00
3.900.00
Total de animais:
5.000.00
2004
Efetivo
2013
Perc.
5.787.250
Minas Gerais
859.974
Efetivo
Perc.
Variao
2004 a 2013
-11,76%
5.363.185
-8,21%
14,86%
758.880
14,29%
484.512
8,37%
535.299
10,08%
10,48%
614.073
10,61%
485.356
9,14%
-20,96%
Gois
442.818
7,65%
394.799
7,43%
-10,84%
So Paulo
500.177
8,64%
347.411
6,54%
-30,54%
366.399
6,33%
337.124
6,35%
-7,99%
Paran
434.381
7,51%
312.626
5,89%
-28,03%
Par
282.835
4,89%
284.437
5,35%
0,57%
Mato Grosso
311.598
5,38%
245.153
4,62%
-21,32%
Tocantins
156.150
2,70%
239.535
4,51%
53,40%
Maranho
175.027
3,02%
175.575
3,31%
0,31%
Rondnia
146.683
2,53%
173.440
3,27%
18,24%
Cear
139.102
2,40%
128.602
2,42%
-7,55%
Pernambuco
119.680
2,07%
128.027
2,41%
6,97%
Santa Catarina
128.343
2,22%
118.342
2,23%
-7,79%
Rio de Janeiro
105.827
1,83%
113.203
2,13%
6,97%
Piau
150.866
2,61%
102.092
1,92%
-32,33%
Esprito Santo
72.956
1,26%
74.585
1,40%
2,23%
Sergipe
68.640
1,19%
67.922
1,28%
-1,05%
Acre
32.752
0,57%
64.871
1,22%
98,07%
Alagoas
52.686
0,91%
58.228
1,10%
10,52%
40.338
0,70%
53.552
1,01%
32,76%
Paraba
52.020
0,90%
46.262
0,87%
-11,07%
Roraima
27.800
0,48%
28.548
0,54%
2,69%
Distrito Federal
6.000
0,10%
17.162
0,32%
186,03%
Amazonas
11.907
0,21%
15.479
0,29%
30,00%
Amap
3.706
0,06%
5.566
0,10%
50,19%
16
Estado Sede
da Associao
Origem
Nmero de Animais
Registrados
Nmero Estimado
de Animais Vivos
MG
Brasil
600.000
600.000
Brasil
500.000
Obs.
Forte atuao nas regies
SU e NE.
Nordestino
PE
Quarto-de-Milha
SP
EUA
402.000
347.000
Crioula
RS
Amrica
386.000
322.000
Mangalarga
SP
Brasil
202.000
130.000
Forte em SP e BA
Campolina
MG
Brasil
100.559
55.677
Forte em MG, RJ e SP
rabe
SP
Arbia
83.431
69.523
Pampa
MG
Brasil
22.723
22.723
Paint Horse
SP
EUA
17.174
17.174
SP
Brasil
20.170
16.455
Estado Sede da
Associao
Origem
Nmero Estimado de
Animais Vivos
Obs.
SP
Inglaterra
15.000
15.000
Destinados corrida e
pequena parcela para Salto
ou Adestramento
Appaloosa
SP
EUA
29.000
12.000
Lusitano
SP
Portugal
13.000
9.000
Forte presena em SP
Anglo-rabe
SP
Frana
6.354
5.498
Forte presena em SP
Lavradeiro
RR
Brasil
5.000
5.000
Pantaneiro
MT
Brasil
3.000
3.000
Presena no MT e MS
Breto
SP
Frana
2.700
1.000
Campeiro
SC
Brasil
900
900
Raa tpica de SC
Percheron
RS
Frana
2.513
500
Morgan
RS
EUA
651
120
Andaluz
MG
Espanha
60
60
Esccia
25
25
Origem
Nmero Estimado de
Animais Vivos
Obs.
Holanda
25
25
Raa
Clydesdalle
Raa
Estado Sede da
Associao
Friesian
Gipsy Vanner
Frana
Brasil
**
150.000 ***
Brasil
26.738
26.738
Controle de Registro
Genealgico feito pela
ABCC Pnei.
Marajoara
PA
Raas de Pneis
MG
Pnei Brasileiro
Piquira
Brasil
14.995
14.995
Pnei Haflinger
ustria
534
534
Pnei Shetland
Esccia
87
87
Pnei Fjord
Noruega
56
56
Esccia
38
38
Brasil
22
22
Reitpony
Alemanha
09
Puruca
PA
Brasil
09
Como no h associao constituda,
no h dados de animas registrados ou
quantidade de animais vivos
Pnei de Hipismo
Cruzamento Marajoara x
Shetland
* Um grupo de criadores est buscando reativar a associao e tem incentivado novamente o processo de seleo da raa Nordestina.
** Como no h associao constituda, no h dados de registro.
*** Nmero de animais so estimativas no oficiais
Fonte: Associaes de criadores.
17
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
18
O mercado nacional de raes est centrado principalmente nas sete marcas citadas, que detm
prximo de 55% do mercado, sendo que as demais empresas dividem os restantes 45% do
mercado, conforme se pode observar na Figura 6.
Outras
44%
Socil / R oyal
Horse
7%
Presence
7%
MaltaCleyton
2%
Comigo
3%
T otal
3%
Alm das sete marcas destacadas na Figura 6 (sendo quatro de abrangncia nacional), existem
muitas outras marcas de rao no mercado, totalizando cerca de 80 empresas (aproximadamente
metade com atuao regional e o restante com atuao local), alm de inmeras cooperativas
que disponibilizam produtos aos seus cooperados. No Quadro 2 esto quantificadas as fbricas de
rao com cadastro oficializado e que comercializam produtos para equinos, por estado e regio.
Quadro 2 Brasil: Fbricas de rao por Estado/Regio
Regio
Sudeste
Sul
Nordeste
Centro-oeste
Norte
Estado
SP
MG
RJ
ES
RS
PR
SC
PE
CE
Nmero de Fbricas
28
11
03
01
10
09
04
06
BA
PI
GO
MT
MS
DF
RO
AM
PA
05
04
02
08
08
02
02
03
01
01
Total Geral
Total
43
23
17
20
05
108
Obs.: o nmero supera o de empresas, pois muitas possuem mais de uma fbrica.
Considerando os dados fornecidos pelo Sindiraes, em 2014 foram produzidas 610 toneladas de
rao. Estimando o preo mdio da rao em R$ 0,80/kg, o volume dessa produo corresponde
a R$ 488 milhes. Entretanto, so apenas 31 as empresas vinculadas ao Sindiraes. Outras
49 empresas no possuem vnculo com o Sindiraes. Estima-se, conservadoramente, que o
mercado de raes 60% maior que o informado pelo Sindiraes (considerando as empresas
no vinculadas). Assim, o mercado de raes para equinos movimenta R$ 780,8 milhes.
19
Consumo Mdio
Custo Mdio
0,4187 kg/dia/animal
R$ 19,05 /sc de 30 kg
0,49 fardo/ms/animal
R$ 7,62 /fardo 10 kg
28,56 fardo/ano/animal
R$ 5,78 /fardo 10 kg
0,647 kg/dia/animal
R$ 0,83 /kg
Sal Mineral
2,08 kg/ms/animal
R$ 1,73 /kg
Suplemento
R$ 3,317 /ms/animal
20
7. Medicamentos Veterinrios
O mercado mundial de medicamentos veterinrios tem crescido de forma consistente nos
ltimos anos (Figura 7). Em 2014, o faturamento da indstria atingiu 23,9 bilhes de dlares
(4% de crescimento em relao ao ano anterior), dos quais 47% ocorreram nas Amricas (a
Europa respondeu por 31% do faturamento mundial).
Figura 7 Mundo: Evoluo do faturamento anual do mercado de medicamentos veterinrios,
2002 a 2014, em bilhes de dlares.
25
20
15
10
5
0
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
As perspectivas so que o faturamento continue crescendo nos prximos anos, mas como o
mercado europeu j se encontra consolidado, as apostas mundiais concentram-se em pases
latino-americanos. Entre estes, destaca-se o Brasil, que j o segundo maior mercado mundial,
atrs apenas dos Estados Unidos, que fatura cerca de oito bilhes de dlares, dos quais cerca
de 5% em produtos para equinos (Figura 8)
Figura 8 Estados Unidos: distribuio do faturamento de medicamentos veterinrios por
espcie, em 2011.
Sunos
7,5%
Companhia (Pet)
49,9%
Ruminantes
34,6%
Aves
3,3%
Equino
4,6%
21
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0,0
A Figura 10 mostra a distribuio do mercado por classes teraputicas. Observa-se que mais
da metade do mercado composto por produtos biolgicos e antiparasitrios.
Figura 10 Brasil: mercado de medicamentos veterinrios por classe teraputica, em 2013.
Outros
17%
Suplem.
5%
Biolg.
28%
Teraput.
9%
Antimicrob.
16%
22
Antiparasit.
25%
Analisando o mercado por espcies no Brasil, verifica-se que o mercado de ruminantes sempre
tem representado mais da metade do faturamento (Figura 11). Tambm possvel observar
o forte crescimento do segmento PET (atualmente denominado ces e gatos), que passou de
9,3% para 14,7% do faturamento da indstria, no perodo de 2004 a 2013.
Figura 11 Brasil: faturamento da indstria veterinria, por espcie animal, de 2004 a
2013.
100 %
50%
R uminantes
Aves
S unos
P ets
E quinos
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0%
Outros
AFigura 11 ainda apresentaumainformao que merece uma discusso mais detalhada: a participao
do segmentode equinosno faturamentoda indstriade medicamentosveterinrios.Arpidaleiturados
nmeros poderia indicar uma crise no setor, pois representava 3% da indstria em meados da dcada
passada e atualmente, pelos dados do SINDAN, representa apenas 2%, queda de 33%. Nos prximos
pargrafos ser realizada uma anlise mais detalhada, em que buscar mostrar, ao contrrio do que a
Figura 11 aparenta, o segmento equino representa boas oportunidades e bom desempenho.
Incialmente, deve-se destacar que embora a fonte dos dados seja a mesma, o Sindicato
Nacional da Indstria de Produtos para Sade Animal SINDAN, h uma importante mudana
na srie histrica. As estimativas de mercado do SINDAN so produzidas por empresas de
consultoria contratadas para esta finalidade e houve mudana de empresa no meio da srie.
Assim, a partir de 2008, com a alterao no levantamento de dados, o novo procedimento
reduziu a participao do segmento de equinos no total da indstria nacional de 3% para 2%,
muito menor que o verificado em diversos pases (vide, por exemplo, os dados anteriormente
apresentados na Figura 9 referente ao mercado dos Estados Unidos).
Uma questo decorrente do exposto no pargrafo anterior por que os dados de vendas
para equinos no so precisos, podendo sofrer grandes oscilaes conforme a fonte? Uma
das razes que boa parte do mercado de equinos ocupada por produtos indevidamente
lanados como tendo sido utilizados em bovinos. H um superdimensionamento do mercado
de bovinos e um subdimensionamento do mercado de equinos, sem contar a estimativa de que
de 3% a 5% do mercado de medicamentos veterinrios para equinos composto por produtos
trazidos irregularmente do exterior. Um forte motivo para que isto ocorra que produtos
para equinos, no Brasil, possuem alquota tributria mais elevada que para outros animais,
pois, indevidamente, no se enquadram como animais de produo. Desta forma, opta-se
por comprar, por exemplo, vermfugos para bovinos (segundo especificao do fabricante e
23
enquadramento fiscal) para aplicar em equinos, com resultados similares e com menor custo
do que se comprado o produto para equinos.
Diante dos comentrios realizados, pode-se considerar conservadora a estimativa de que as
vendas de medicamentos veterinrios para equinos sejam o dobro do que o informado pelo
SINDAN. Ou seja, o faturamento para o segmento equinos das empresas associadas ao SINDAN
teria sido, na realidade, m 2013, R$ 158,24 milhes. Se, adicionalmente, considerarmos o fato
do SINDAN representar 80% do mercado, o Brasil teria vendido (soma das empresas associadas
e no associadas) R$ 197,8 milhes em medicamentos veterinrios para equinos em 2013.
Estima-se que o valor atualizado do faturamento deste segmento, considerando preos de
abril de 2015, totalize R$ 220,5 milhes por ano.
Deve-se notar que, mesmo com todos estes ajustes, a fatia de mercado do segmento equino ainda
inferior do que ocorre no restante o mundo. Ou seja, ainda h muito espao e oportunidade
para crescimento do setor. Reforando esta perspectiva favorvel, observa-se crescente aumento
do plantel de cavalos destinados ao esporte e lazer, que so os consumidores relevantes de
medicamentos. E ainda h cerca de 3,0 milhes de cavalos utilizados para trabalho, com gasto
anual de medicamentos inferior a R$ 200 por ano e por cabea.
24
Equinos
Asininos
Muares
71,98%
56,48%
66,18%
Lavoura temporria
19,09%
31,55%
18,90%
Lavoura permanente
4,88%
5,79%
10,69%
Horticultura e floricultura
1,82%
1,03%
1,46%
1,02%
1,33%
1,07%
0,79%
3,54%
1,35%
Aquicultura
0,28%
0,12%
0,29%
Pesca
0,10%
0,13%
0,05%
0,03%
0,04%
0,02%
importante destacar a relevncia do equino na trao animal. Por diversos motivos, destacando
a escala de muitas propriedades e a declividade de algumas reas, a trao animal representa,
tambm de acordo com o Censo Agropecurio de 2006, cerca de 25% da fora total (animal
e mecnica) utilizada nas propriedades rurais. Mais da metade (55,11%) dos estabelecimentos
que se utilizavam de algum tipo de trao, esta era animal (isoladamente ou acompanhada
de trao mecnica), sendo que nas pequenas propriedades mais de 50% da trao era
exclusivamente animal.
De acordo com Vieira (2011), no Estado de Minas Gerais, principal criatrio de equinos, 49,49%
dos estabelecimentos criam o equino para a lida (especialmente com o gado bovino); 16,57%
so criados para lazer e esporte; 6,81% com objetivo exclusivamente comercial; e, 27,13%
apresentaram mais de um objetivo de criao.
Conforme estimativa apresentada no incio deste trabalho, h 3,9 milhes de equinos em atividades
de lida. So animais que tradicionalmente recebem poucos cuidados, em geral criados a pasto e
os cuidados recebidos quase que se limitam s aplicaes de vermfugos. Com isto, o custo de
manuteno desses animais muito baixo, cerca de R$ 10 por ms, ou seja, R$ 120 anuais/cabea.
Isto significa que os gastos com manuteno da tropa de lida totaliza 468 milhes de Reais9.
O cavalo para lida possui um preo bem inferior ao que se costuma observar nos centros urbanos (onde
a referncia so os animais para lazer e esporte), atingindo em mdia R$ 700,00 por animal. Como
h 3.900.000 animais nessas condies, o valor total desse segmento da tropa brasileira de R$ 2,73
bilhes10. Considerando uma vida til de 18 anos para tais cavalos, o valor anual de R$ 151,7 milhes.
9. 3.900.000 animais R$ 120,00/animal = R$ 468.000.000,00
10. 3.900.000 animais R$ 700,00/animal = R$ 2.730.000.000,00
25
O Brasil ainda possui um baixo nmero de montaria por peo, apenas 3 (poderia ser o dobro).
Como cada peo dedica, em mdia, um tero de seu tempo s atividades associadas ao cavalo,
tem-se que o segmento de lida utiliza 433.333 pees por ano11. Embora o salrio mnimo rural
atinja valores prximos de R$ 1.000,00 mensais em diversos estados12, conservadoramente,
ser adotado a estimativa de R$ 900 como mdia para o Brasil, considerando que parte ainda
se encontra abaixo do mnimo. Adotando, tambm, a suposio de que os encargo sociais
correspondem a 70% da remunerao ao trabalhador, tem-se que a renda envolvida com
a mo-de-obra associada ao cavalo de lida corresponde a R$ 7.955.993.880,00 no Brasil13.
Somando os valores do custo de manuteno, do valor anual da tropa e a renda associada
mo-de-obra, verifica-se que o segmento de lida responde por R$ 8,58 bilhes do Complexo do
Agronegcio do Cavalo.
26
Destino
Principal atividade a criao, mas pode realizar outras atividades, como de centro de treinamento.
Pensionato
So cocheiras de aluguel. Em geral os cavalos permanecem confinados (no possuem piquetes para
soltar os cavalos)
Mange
Rancho
Centro de Treinamento
C avalgada
9,3%
PS I
0,9%
E nduro
0,9%
R ural/C C E
0,9%
Vaquejada
9,3%
Hipismo
13,9%
QM/C rioulo
64,8%
27
Cavalgada
6,4%
PSI
1,3%
Enduro
1,3%
Rural/CCE
0,9%
Vaquejada
12,9%
QM/Crioulo
60,1%
Hipismo
17,2%
A Tabela 6 apresenta o resumo dos resultados obtidos com a consolidao dos trabalhos
realizados junto s diversas associaes, atualizando monetariamente os valores para maio
de 201514, exceto Puro Sangue Ingls, que ser discutido em tpico especfico sobre o turfe.
Tabela 6 Estimativa da movimentao financeira gerada pelos animais de esporte e lazer.
Animal
Total
R$ Milhes
Perc.
R$
265
4,5%
241
Despesas em Eventos
117
2,0%
106
Energia e combustvel
108
1,9%
98
Manuteno - Benfeitorias
65
1,1%
59
959
16,4%
872
Item
2.275
39,0%
2.068
Medicamentos
234
4,0%
213
Limpeza e Higiene
12
0,2%
11
4.036
69,1%
3.669
561
9,6%
510
4.596
78,7%
4.178
Remunerao de Capital
1.037
17,8%
943
207
3,6%
189
5.840
100,0%
5.309
Considerando a existncia de 1,1 milhes de animais no segmento de esportes e lazer, estimase que a movimentao econmica do segmento atinge R$ 5,84 bilhes (R$ 5.309 vezes
1.100.000). Com o crescimento verificado de animais nessa categoria desde o estudo de
2006, quando o plantel se elevou de 800.000 para 1.100.000, estima-se que a mo-de-obra
tambm tenha aumentado, passando para 125.700 ocupaes diretas.
28
10.Turfe
As atividades turfsticas envolvem mais de uma raa de cavalo. Neste captulo, ser discutida apenas a
contribuio do Puro Sangue Ingls (PSI), sendo que a movimentao financeira e gerao de postos de
trabalho de outras raas, como o Quarto de Milha, j esto incorporados em sees anteriores.
Na criao e manuteno dos cavalos PSI, dentro da porteira dos haras, so movimentados R$
246 milhes (vide Tabela 7) e ocupadas, diretamente, 2.830 pessoas.
Tabela 7. Brasil: estimativas de custos tpico na criao e manuteno do cavalo Puro
Sangue Ingls.
Item
Gastos administrativos, impostos e taxas
Total Anual
10.195.039
4,14%
Despesas em Eventos
684.326
0,28%
Energia e combustvel
1.362.492
0,55%
Manuteno Benfeitorias
3.169.687
1,29%
47.461.574
19,29%
129.038.641
52,44%
Medicamentos
11.678.507
4,75%
Limpeza e Higiene
CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE
Manuteno Capital Fsico
532.787
0,22%
204.123.053
82,95%
7.755.484
3,15%
211.878.537
86,10%
Remunerao de Capital
31.603.770
12,84%
2.597.125
1,06%
246.079.432
100,00%
CUSTO TOTAL CT
Fonte: dados da Pesquisa.
29
Figura 14. Distribuio do Movimento Geral de Apostas nos quatro principais hipdromos
brasileiros, em milhes de Reais, em 2013.
Cristal/RS
27,2
C dad
i e Jardim/SP
179,8
Tarum/PR
5,1
Gvea/RJ
223,6
Para efeito deste estudo, foram desconsideradas as diversas atividades que os jockeys realizam
e que no esto diretamente relacionadas s provas hpicas, tais como clube social e eventos
de entretenimento (como musicais). A contribuio considerada neste estudo, referente aos
jockeys, divide-se entre os valores repassados para as apostas ganhadoras e os custos das
atividades (excludas aquelas referidas anteriormente) realizadas pelos hipdromos, que tm
sido superiores aos valores lquidos recebidos da participao no movimento geral de apostas.
Alm dos quatro hipdromos j citados, as atividades relacionadas ao cavalo Puro Sangue
Ingls geram movimentao financeira e criam postos de trabalho em agncias de apostas e
em outras pistas, como as de cancha reta onde ocorrem as pencas.
As apostas nas pencas tm particularidade prpria. Ao contrrio dos hipdromos, elas no contam
com significativa injeo de recursos de apostadores externos. As apostas so, na maioria, dos prprios
criadores e proprietrios e os recursos so essencialmente transferidos entre eles. Portanto, grande
parte do impacto econmico e social das pencas j est refletida nos valores apresentados na Tabela
7. A movimentao adicional refere-se organizao das provas e s atividades associadas com a
sua realizao (hospedagem, alimentao, apoio mdico e veterinrio, segurana, entre outras).
Outra importante atividade associada ao PSI so os leiles de animais. Trata-se da principal ferramenta
de comercializao da raa, que est concentrada em trs grandes leiloeiras. Em 2013, foram realizados
57 leiles. No total, os lotes arrematados representaram arrecadao de R$ 61.888.776. Alm da renda
apurada, os leiles mesmo os virtuais requerem significativos gastos em infraestrutura, envolvendo
desde a preparao de catlogos at a organizao do buffet. Estima-se que os leiles da raa PSI geram
R$ 5,4 milhes de movimentao financeira pelas leiloeiras, excluindo o valor da venda do lote. Parte16
das vendas de animais (produtos e liquidao de plantel) e de coberturas so adquiridos pelos prprios
16. Estima-se que em torno de 20%.
30
criadores. Estes valores j esto includos17na Tabela 7.Esses valores sero desconsiderados neste momento
para evitar dupla contagem. Assim, estima-se que os leiles movimentam cerca de R$ 54,9 milhes (R$
49,5 de vendas aos novos proprietrios somados aos R$ 5,4 milhes referentes s empresas leiloeiras).
Considerandoapenas as atividadesqueocorrem dentrodaporteira,estima-se que acriaodocavalo
PSI emprega, diretamente, 2.830pessoas. Praticamenteamesma quantidade de ocupaes diretas ocorre
em atividades alm da criao e manuteno dos animais. Os jockeys clubs, por exemplo, demandam
diversos profissionais: treinadores, segundos-gerentes, jqueis, jqueis-aprendizes, cavalarioseredeadores.
importante destacar que todas essas atividades profissionais so detalhadamenteregulamentadas (vide,
por exemplo, a Instruo Normativa no 1, de 7 de maro de 2012, da Secretaria de Desenvolvimento
Agropecurio e Cooperativismo do MAPA). Os jockeys clubs, empregam 1.276 nos hipdromos e so
responsveis por outras 1.200 ocupaes nas agncias de apostas.
Os resultados de recente pesquisa realizada junto Associao de Proprietrios e Criadores indicam
que a movimentao financeira representada pelo Cavalo Puro Sangue Ingls atinge o montante de R$
786,7 milhes/ano, e gera um total de 27,3 mil postos de trabalho. Desses, cerca de 5,4 mil empregos
so diretos. Considerando o fato de que cada ocupao direta proporciona outras quatro ocupaes
indiretas, estima-se que so gerados 21.808empregos indiretos.ATabela8sintetiza osresultados obtidos.
Tabela 8 Sntese dos resultados referente ao PSI e ao turfe
Item
R$ Milhes
Ocupaes Diretas
Dentro da porteira
249,6
2.830
Apostas ganhadoras
296,3
Custos Jockeys1
183,0
1.276
Leiles
54,9
50
1.200
Agncias
Pencas
Total
2,9
96
786,7
5.452
31
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
UF
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Amazonas
2014
Par
Rondnia
Roraima
12
8
1
Alagoas
12
Bahia
Cear
47
10
Maranho
Paraba
13
30
19
12
10
95
Pernambuco
25
24
125
58
29
27
22
Piau
15
12
17
22
Sergipe
11
Distrito Federal
Gois
Mato Grosso
18
Esprito Santo
40
Minas Gerais
10
Rio de Janeiro
So Paulo
20
26
2
Sul
Paran
Total
69
29
40
79
152
83
40
68
189
202
* H notcias de casos recentes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, estados que no apareciam at o junho de 2014.
Fonte: WAHID (2015)
A Cmara Setorial da Cadeia Produtiva da Equideocultura do Mapa tem realizado diversas aes
no sentido de tornar o combate ao mormo efetivo. Entre essas aes e propostas, destaca-se a
implantao de um sistema mais eficiente de sanidade e a atualizao de modelo de resenha,
incluindo a implantao de chips nos equinos.
Hoje o mormo no est mais sendo visto como um problema exclusivo do Brasil, mas parte
de uma discusso internacional. No desafio para compreender melhor a doena, o Brasil est
avanado em relao ao resto do mundo. J se encontra desenvolvido o reagente nacional
para o teste de melanina e o western blot j est certificado. Encontra-se em andamento uma
pesquisa que servir de fundamento para o desenvolvimento de polticas pblicas. Entre os
objetivos desta pesquisa, dever ser desenvolvida uma proposta de compartimentalizao da
cadeia ou cadeias considerando as particularidades dos cavalos de competio e dos cavalos
de raas que tm pretenses de exportar cavalos.
No MAPA h um programa especfico para prevenir, controlar ou erradicar doenas dos equdeos,
o Programa Nacional de Sanidade dos Equdeos PNSE. As atividades previstas dentro do PNSE
32
incluem: (I) educao sanitria; (II) estudos epidemiolgicos; (III) fiscalizao e controle do trnsito
de equdeos; (IV) cadastramento, fiscalizao e certificao sanitria de estabelecimentos; e, (V)
interveno imediata quando da suspeita ou ocorrncia de doena de notificao obrigatria.
Apesar desse compromisso formal com a sanidade, os resultados prticos mostram que a
eficcia do Brasil no combate s doenas no tem sido a ideal. A Tabela 10 mostra o nmero de
casos de doenas em equinos notificados pelo Brasil Organizao Mundial da Sade Animal
desde o ano de 2005. Alm do nmero de casos relatados permanecer elevado (e ainda h
a possibilidade de haver subnotificao, pois podem ter ocorrido casos que no tenham sido
identificados ou notificados adequadamente), observa-se que doenas que no ocorriam no
Brasil passaram a constar das notificaes ocorridas nos ltimos anos, como antrax e surra.
Tabela 10 Brasil: Nmero de casos de doenas em equinos notificados pelo Brasil Organizao
Mundial da Sade Animal, perodo de 2005 a 2014.
Doenas
Anemia Infecciosa Equina
Antrax
Encefalomielite Equina
Equinococose / Hidatidose
Estomatite vesicular
Herpesvrus equino (EHV)
Influenza Equina
Leptospirose
Mormo
Piroplasmose
Raiva
Rhinopneumonitis
Surra
Total
2005
7.847
45
231
57
55
831
186
9.256
2006
7.705
56
2
5
438
51
29
1.006
175
9.467
2007
8.604
1
13
162
37
39
1.022
139
10.017
2008
19.515
9
10
272
14
79
1.229
130
3
21.261
2009
8.744
185
25
162
1.998
138
11.256
2010
8.503
3
19
83
1.498
119
10.227
2011
7.692
21
62
15
40
618
138
8.586
2012
7.289
1.382
73
1.392
136
3
47
10.325
2013
6.998
1
25
12
189
888
195
25
8.333
2014
8.518
49
3
7
202
1.257
130
10.166
A dificuldade para o Brasil enfrentar os desafios da defesa animal grande e complexa. Mas
possvel identificar uma das causas dessa dificuldade: a escassez de recursos. O Oramento da Unio
possui rubricas especficas para defesa animal. Especificamente para equideocultura havia uma
rubrica, denominada Desenvolvimento da Caprinocultultura, Equideocultura e da Ovinocultura,
que foi extinta em 2008, assim como a rubrica Segurana Fitozoossanitria no Trnsito de Produtos
Agropecurios (esta menos aplicada aos equinos). No perodo de 2008 a 2011 havia a rubrica
Segurana da Sanidade na Agropecuria e, a partir de 2012, Defesa Agropecuria. A Tabela
11 apresenta os valores constantes no Oramento da Unio referentes a essas rubricas.
Tabela 11 Brasil:Valores constantes no Oramento da Unio relativos a defesa animal, de 2005
a 2013, em milhes de Reais de 2013.
Ano
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Desenvolv. da Caprinocult.,
Equideocul. da Ovinocult.
4,70
2,09
3,03
-
Segurana Fitozoossanit. no
Trnsito de Produtos Agropec.
44,74
30,84
45,06
-
Segurana da Sanidade
na Agropecuria
333,70
231,93
294,82
151,56
-
Defesa Agropecuria
337,05
263,88
33
Nota-se que os valores, para um pas com as dimenses do Brasil so bastante modestos os
valores orados. Mas o mais grave que apenas uma parcela do oramento efetivamente
pago, realizado. A Tabela 12 mostra o montante efetivamente pago das rubricas selecionadas.
Em mdia, apenas cerca de 40% pago (Figura 15), e se desconsiderarmos o ano de 2011
(em que 95% foi pago, mas o oramento daquele ano foi bem inferior em relao aos demais
anos), a mdia cai para menos de 35%.
Tabela 12 Brasil: Valores efetivamente pagos de rubricas constantes no Oramento da Unio
relativos defesa animal, de 2005 a 2013, em milhes de Reais de 2013.
Desenvolv. da Caprinocult.,
Equideocul. da Ovinocult.
1,21
0,62
0,50
-
Ano
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SeguranaFitozoossanit.no
Trnsito de ProdutosAgropec.
9,36
8,73
11,49
-
Segurana da Sanidade na
Agropecuria
116,58
117,58
76,03
144,14
-
Defesa Agropecuria
167,80
95,57
Figura 15 Brasil: Evoluo anual da despesa orada e paga relativa a rubricas de defesa animal.
400
100%
350
90%
80%
Milhes de R$
300
70%
250
60%
200
50%
150
40%
30%
100
20%
50
10%
0%
2005
2006
2007
2008
Oramento
2009
Pago
2010
2011
2012
2013
% Pago
H necessidade de mobilizao poltica para reverter tanto o baixo oramento quanto a baixa
execuo das despesas com defesa animal, em especial referentes equinocultura. O custo
econmico e social decorrente de eventos negativos, como a crescente ocorrncia de casos de
mormo, desproporcionalmente mais elevado que as despesas preventivas.
34
12. Equoterapia
H mais de dois mil anos so conhecidos os benefcios da equoterapia para sade. Hipcrates
(460-377 a.C.) j sugeria a equitao no combate insnia. Ainda antes de Cristo, Asclepodes
(124-40 a.C.) j relatava o uso da equitao para tratar epilepsia e paralisia. Entretanto, apenas
no incio do sculo passado, em 1901, um hospital Hospital Ortopdico de Oswentry, na
Inglaterra passou a utilizar a equoterapia. Desde ento tem sido crescente o interesse acadmico
no assunto, sendo que a primeira tese de doutorado (em medicina) foi defendida em 1972.
Neste captulo, alm de uma breve reviso dos aspectos ligados sade, a equoterapia
apresentada sob outras ticas, mostrando que tambm um dos segmentos importantes sob
o ponto de vista econmico e social para o equibusiness.
Na equoterapia, o cavalo utilizado como recurso teraputico no tratamento de portadores
de dificuldades nas reas cognitiva, psicomotora e scio-afetiva. Para tanto, realizada
uma abordagem multidisciplinar que, como ser discutido adiante, envolve profissionais de
diversas reas (educao, equitao e sade, humana e animal). A equoterapia indicada no
tratamento de diversos tipos de comprometimentos motores, mentais, sociais e emocionais,
como exemplificado no Quadro 4.
Quadro 4: Exemplo de indicaes para tratamento atravs da equoterapia.
Acidente Vascular Enceflico
Atraso no desenvolvimento
Neuropsicomotor
Autismo
Comprometimentos emocionais
Deficincia auditiva
Deficincia visual
Depresso
Dificuldades da aprendizagem ou
linguagem
Distrbio de ateno
Distrbios do comportamento
Esclerose Mltipla
Esquizofrenia
Hiperatividade
Insnia
Leso Medular
Problemas ortopdicos
Paralisia cerebral
Problemas posturais
Sequelas de TCE
Sndrome do X-Frgil
Sndrome de Down
Stress
Traumatismo Crnio-enceflico
18. Os Centros de Equoterapia ligados ANDE-BRASIL dividem-se em Filiados e Agregados. Os Filiados so aqueles que tm o reconhecimento do mtodo equoterpico
pelo Conselho Federal de Medicina, com equipes habilitadas pela ANDE-BRASIL e que realizam os atendimentos dentro da doutrina e fundamentos difundidos pela
ANDE-BRASIL. J os Centros de Equoterapia Agregados so aqueles que possuem ainda uma ligao genrica com a ANDE-BRASIL. Esto com documentao de filiao
e a equipe multidisciplinar ainda incompletas e sem habilitao e reconhecimento da ANDE-BRASIL.
35
Hipoterapia. Consiste na utilizao do cavalo como agente cinesioteraputico contribuindo para o desenvolvimento
neuropsicomotor de portadores de necessidades especiais.
Esportivo paraequestre. Programa em que o praticante possui domnio independente sobre o cavalo, aprimorandose cada vez mais a sua capacidade tcnica de conduzi-lo sozinho.
Para desenvolver esses programas, cada Centro de Equoterapiacontacom uma equipe multidisciplinar.
No mnimo, o centro deve contar com fisioterapeuta, psiclogo e professor de equitao. Mas, muitas
vezes, h o concurso de outros profissionais. Somente com recursos humanos, o gasto mensal supera
R$ 3.000,00. O custeio um centro para atender 150 praticantes atinge valores superiores a R$ 30 mil.
Alm das atividades ligadas diretamente ao cavalo e aos praticantes, os negcios no segmento
da equoterapia atingem tambm outras reas, como a educacional. Profissionais de diversas
formaes19 e de diversos pases frequentam cursos de capacitao em equoterapia no Brasil. Um
curso bsico, com carga de 40 horas, implica em investimento de mil reais por inscrio (aluno). A
Tabela 13 mostra a origem dos alunos nacionais e a Figura 17 apresenta a distribuio dos alunos
estrangeiros, por pas de origem.
19. Enfermagem; fisioterapia; fonoaudiologia; medicina; psicologia; terapia ocupacional; educao especial; educao fsica; magistrio; pedagogia; equitao; veterinria;
zootecnia; administrao; assistncia social; massoterapia, entre outras.
36
AC
AL
AP
AM
BA
CE
DF
Realizado na
ANDE-BRASIL
31
53
7
35
81
50
875
Realizado em
outros locais
0
34
0
0
0
0
0
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
69
349
48
159
187
723
106
0
194
0
0
0
167
0
UF
UF
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SP
SE
TO
Total
Realizado na
ANDE-BRASIL
74
96
43
386
209
13
38
19
173
209
1.017
13
15
5.128
Realizado em
outros locais
141
203
45
47
227
0
0
52
652
136
2.516
0
0
4.414
Fonte: ANDE-BRASIL
URU (7)
VEN (1)
SUI (1)
ARG(19)
POR (20)
PAN (2)
PAR (2)
BOL (1)
CHI (1)
ITA (1)
Obs.: ARG: Argentina; BOL: Bolvia; CHI: Chile; ITA: Itlia; PAN: Panam; PAR: Paraguai; POR: Portugal; SUI: Sua; URU: Uruguai; e,
VEN: Venezuela.
Fonte: ANDE-BRASIL
Cerca de 6 mil praticantes so atendidos no Brasil, pagando valores bem diferentes de acordo
com o Centro e condio do praticante. Em muitos casos, h subsdio, podendo ser inclusive
gratuita. Em outros casos ocorre cobertura de planos de sade, inclusive pelo SUS, e h Centros
que cobram valores mensais superiores a R$ 500 por praticante.
Os Centros de Equoterapia contam com infraestrutura fsica, profissionais de diversas formaes
e animais, cuja movimentao financeira anual estimada em R$ 80 milhes por ano.
37
Assim como os museus, igrejas e prdios pblicos, os Jockeys guardam importe acervo artstico.
O Jockey Club de So Paulo, por exemplo, abriga 843 peas artsticas (Salda, 2011). Entre
outras, ele possui dez obras de Di Cavalcanti e 14 peas de Vitor Brecheret (Figura 19). Grande
parte destas obras so visveis mesmo de fora do Jockey, como os relevos em mrmore travertino
na fachada do hipdromo de Cidade Jardim.
Figura 19. Exemplo de obras de Vitor Brecheret no hipdromo de Cidade Jardim, em So Paulo.
38
Da mesma forma que alguns recursos naturais, este tipo de patrimnio tem caractersticas de
no-rivalidade20 e no-exclusividade21. Isto sugere a possibilidade de adotar metodologias que
vm sendo utilizadas para valorao de recursos naturais para mensurar o valor econmico
incluindo os denominados valores de uso22, de opo23 e de existncia24 dos Jockeys.
Essas caractersticas impedem a formao de um mercado tradicional, em que o valor do
bem (ou servio) determinado pelas foras de oferta e demanda. A ausncia de um valor
monetrio para estas instalaes e obras de arte h diversas no interior dos hipdromos tem
significativas implicaes empricas:
a) no h um valor de referncia para tomada de deciso quanto ao volume de recursos que deve ser alocado para
sua conservao e restaurao. A anlise de benefcio-custo inviabilizada neste contexto;
b) no h parmetro para a determinao do valor de multas (ou outro tipo de compensao ou punio) por
eventuais danos s obras;
c) faltam parmetros para justificar o aporte financeiro a projetos que visem a conservao e restaurao junto a
agncias de crdito; e,
d) a elaborao e execuo de polticas pblicas de conservao destas obras so feitas com bases subjetivas. Mesmo
nos casos em que a deciso de polticas no seja realizada com base em avaliaes monetrias, como muitas vezes
ocorre, pode ser conveniente para os governantes fundamentarem suas decises em estudos cientficos. Ou seja,
a valorao seria um instrumento de apoio na definio de prioridades no mbito das decises polticas.
20. Bens no-rivais so aqueles que, uma vez produzidos, ficam disponveis a todos consumidores sem rivalidade. Ou seja, o consumo por um indivduo no reduz a
quantidade remanescente para outro consumidor. Por exemplo, o fato de um indivduo assistir um preo em nada afeta outro indivduo que venha a observar o mesmo
preo.
21. Bens no-exclusivos so aqueles que uma vez produzidos no se pode impedir que um indivduo tenha acesso a ele. Pode ocorrer situao de total no-exclusividade
(res nullius) caso dos espaos pblicos assim como situaes em que a sociedade estabelece regras que especificam quem pode ter acesso e sob quais condies
(res communis) caso de condomnios. O acesso ao Jockey aberto ao pblico, com restries a apenas algumas reas, no impedindo que assistam aos preos.
22. Valor de uso aquele dado pelos indivduos que realmente usufruem, no presente, dos hipdromos, seja para acompanhar os preos, seja para simples contemplao,
seja para estudos acadmicos ou qualquer outro uso.
23. Valor de opo aquele que se d hoje preservando o bem ou recurso visando que ele estar disponvel no futuro, caso venha a ser necessrio.
24. Valor de existncia resultado do simples conhecimento de que os hipdromos continuaro a existir, mesmo que o indivduo no esteja utilizando no presente nem
pretenda fazer uso no futuro. Ou seja, o valor de existncia independe do uso.
25. No se trata de transformar os bens em produtos de mercado, mas sim mensurar as preferncias dos indivduos sobre as alteraes em seu ambiente.
39
3.500
3.000
2625
2925
2620
2629
2.500
1961
2.000
1735
1.500
1.000
1523
1429
1265
1201
945
1721
1732
1210
945
887
663
537
500
2008
2009
2010
FAO
2011
2012
V IGIA GR O
MD IC
2013
2014
Nota: Dados do MDIC para 2010 foram ajustados atravs de estimativa do autor.
Fonte: FAO (2015), MDIC (2015) e VIGIAGRO (2015).
Os dados mais recentes disponveis na FAO referem-se ao ano de 2011. Conforme pode ser
observado na Figura 21, a quantidade de cavalos vivos exportada pelo Brasil cresceu ao longo
do perodo, sendo que houve significativo aumento a partir do ano de 2009, aproximando-se
de 3,5 mil animais em 2011.
40
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
O principal exportador de cavalos so os Estados Unidos. Em segundo lugar, com quase dez
vezes menos volume de exportao, est a Polnia, seguida de perto pela Holanda (Figura 22).
Figura 22 Trs maiores exportadores e Brasil, em quantidade de cavalos vivos, em 2011.
200.000
185.603
150.000
100.000
50.000
-
E stados Unidos
19.974
19.787
Polonia
H olanda
3.294
Brasil
41
Figura 23 Evoluo das exportaes de cavalos vivos do Brasil,Argentina e Uruguai,de 1990 a 2011.
12000
10000
8000
Brasil
6000
Argentina
4000
Uruguai
2000
0
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
Fonte: FAO (2014)
A Figura 24 apresenta dados da quantidade de cavalos vivos importada pelo Brasil entre os
anos de 1990 e 2010. A importao apresentou uma queda entre os anos de 1992 e 2009,
mas voltou a crescer no ano de 2010.
Figura 24 Brasil: Importaes de cavalos vivos, em nmero de animais, de 1990 a 2011.
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2008
2009
2010
2011
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Ao analisar os pases do Mercosul na importao (Figura 25), devido a quedas ocorridas nas
importaes tanto do Uruguai quanto da Argentina, o Brasil se destaca entre eles nos ltimos anos.
42
Brasil
Uruguai
Argentina
O forte crescimento das importaes brasileiras no final do perodo apresentado nas Figuras 24
e 25 deve-se, em parte, edio da Instruo normativa n. 1 da Secretaria de Desenvolvimento
Agropecurio e Cooperativismo do MAPA, de 29 de dezembro de 2009. Essa Portaria aprovou
as normas tcnicas para importao e exportao de equdeos para reproduo, competies
de hipismo e provas funcionais. Entretanto, essa tendncia reverteu-se nos ltimos anos,
conforme ilustrado na Figura 26. Entre diversos fatores que ocasionaram essa reverso est a
confirmao de casos de Mormo no Brasil.
Figura 26 Brasil: Importao de cavalos vivos no perodo de 2011 a 2014, em nmero de
animais.
3.500
3.000
2.925
2.629
2.500
2.000
1.500
887
1.000
663
500
0
2011
2012
2013
2014
43
Todos os dados considerados neste captulo so dados oficiais, ou seja, todo comrcio que
realizado seguindo todos os padres legais exigidos. Porm, pode-se afirmar que ainda existem
formas irregulares desse tipo de comrcio para diminuir os gastos que existem com tributao, de
modo que possvel que tenha ocorrido subestimativa, mas a tendncia no deve ser alterada.
A tributao e a burocracia existentes para que o transporte e demais atividades ligadas s
importaes e exportaes de animais vivos ocorra uma barreira que impede o crescimento
dessas reas. Alm dos custos com tributos e burocracias, a vigilncia sanitria tambm um
aspecto que diminui o alcance desse mercado. Cada vez mais so exigidas normas e regras
necessrias para garantir a segurana tanto dos animais, quanto das pessoas envolvidas no
processo, o que eleva custos com exames (alguns com eficcia questionada por diversos agentes)
e veterinrios para o acompanhamento do animal. Entretanto, o potencial do Brasil elevado,
tanto na importao quanto na exportao, bastando que ocorra esforo dos agentes pblicos
e privados ligados ao comrcio internacional para eliminar barreiras existentes, especialmente
foco nos aspectos sanitrios (destacando o combate ao mormo).
44
45
Outro tema pouco difundido no ramo dos cavalos a sensibilidade desse animal. Justamente
por precisar se manter atento ao que acontece ao seu redor, os equinos possuem sentidos
muito aguados. Alm da preciso e sensibilidade da viso, audio, olfato e paladar, o tato dos
cavalos extremamente sensvel. No corpo do cavalo, existem partes sensoriais que o ajudam
a perceber o ambiente, como os cascos, a pele, a boca, as orelhas e os pelos, principalmente
os que ficam ao redor dos olhos e narinas.
Analisada atravs da neurologia, a pele o maior e mais sensvel rgo do cavalo. Ela bastante
fina e regada por grande quantidade de sensores nervosos. Esses esto distribudos por toda
a superfcie e conectados ao crebro, para onde so enviadas as mais diversas respostas aos
estmulos externos. Os equinos tm a pele mais sensvel do que a de humanos adultos e
apresentam um baixo limiar dor, quando comparado com vrias outras espcies.
Todos os sentidos dos cavalos so muito mais aguados do que os dos humanos, especialmente
na rapidez da resposta aos estmulos. Os cavalos sempre sabem mais do que o homem sobre
o est acontecendo ao seu redor. O relacionamento entre homens e cavalos deve se basear no
carinho, comunicao, liderana, respeito e cooperao. Os humanos esto no topo da cadeia
ecolgica e natural que os cavalos os perceba como uma ameaa ou um predador. Por isso
eles ficam muito nervosos, assustados e estressados quando so montados ou manejados de
forma brutal.
Como discutido, os cavalos so muito mais sensveis do que, em geral, as pessoas pensam e sua
fora no resultado do seu tamanho. inadmissvel que animais com tanta sensibilidade sejam
agredidos diariamente com esporas, chicotes e outros equipamentos, muito mal utilizados. Os
equinos foram retirados de seu habitat natural, da liberdade e colocados confinados em cocheiras.
Utiliza-se o cavalo para montar, com sela, embocadura e outros materiais nada naturais para
eles. obrigao daqueles que lidam com cavalos, entender um pouco mais sobre o modo
de vida deles e tentar proporcionar um relacionamento o mais natural e tranquilo possvel.
essencial entender o cavalo, pensar como ele pensa, e respeitar as caractersticas naturais e
necessidade de sobrevivncia dele. Com certeza, alm de ganhar um fiel companheiro, haver
ganho de qualidade e de tempo de vida til, ou seja, benefcios econmicos sero produzidos
a partir desses cuidados. Nesse sentido, o Manual de Recomendaes de Boas Prticas para o
Bem Estar Animal em Competies de Equinos, em tramitao no Ministrio da agricultura,
Pecuria e Abastecimento, uma pea fundamental tanto para o seu objetivo central, o bem
estar animal, quanto para o bom desempenho econmico do Agronegcio do Cavalo no Brasil.
46
Movimentao econmica
Pessoas Ocupadas
Medicamentos Veterinrios
R$ 54.142.630,20
300
Raes
R$ 53.440.000,00
Feno
R$ 176.400.000,00
1.300
Selaria
R$ 174.600.000,00
12.000
Casqueamento e Ferrageamento
R$ 143.640.000,00
2.100
Transporte de Equinos
R$ 86.400.000,00
85
R$ 976.000,00
30
SENAR
Mdia
R$ 10.000.000,00
Militar
R$ 176.000.000,00
6.286
Lida
R$ 3.954.275.000
505.050
Equoterapia
R$ 43.200.000,00
2.500
Esportes (hipismo)
R$ 57.600.000,00
2.000
R$ 1.684.400,00
1.500
Vaquejada
R$ 164.000.000,00
1.430
Turismo Equestre
R$ 21.000.000,00
1.500
Escolas de Equitao
R$ 78.000.000,00
9.000
Jockey
R$ 359.500.000,00
4.000
R$ 1.000.000,00
150
Polo
Trote
Exposies e Eventos
Segmento Consumidor
Leiles
Exp. e imp. de cavalos vivos
R$ 146.100.000,00
R$ 1.654.400.000,00
91.429
R$ 19.100.000,00
200
R$ 8.833.623,68
Carne
R$ 80.000.000,00
1.000
Curtume
R$ 15.000.000,00
160
Seguro
R$ 2.500.000,00
Veterinrios
R$ 20.000.000,00
500
R$ 7.501.791.653,88
642.520
Total
Fonte: Lima et al (2006)
A Tabela 14 buscou resgatar o que foi feito anteriormente, mas no comparvel com os
dados atuais, sintetizados no prximo captulo. O presente trabalho trata-se de uma evoluo
em relao ao realizado em 2006, pois agora efetivamente temos o PIB do Complexo, o que
no havia sido feito anteriormente. pgina 19 do referido Estudo de 2006 apresentava um
alerta que nem sempre foi considerado em referncias realizados a aquele trabalho:
Usualmente, na anlise de cadeias e de complexos agroindustriais o dimensionamento
econmico no baseado no valor adicionado, mas pelo valor bruto da produo. Isto
prejudica fortemente a comparao direta com outros complexos e no permite verificar
a importncia do segmento no PIB brasileiro, a exemplo do que ocorreu na comparao
47
48
Pessoas Ocupadas
Lida
8,58
433.333
Esporte e Lazer
5,84
125.700
PSI e Turfe
0,79
5.452
Outros
0,94
42.844
Total
16,15
607.329
49
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