Para Parametrizar los impuestos en SAP B1 hay que hacer los siguientes pasos.

1.- Gestin/Definiciones/Finanzas/Impuestos/Categoras fiscales.

Aqu se da nombre a las categoras que agrupan a lo que en el siguiente paso
se llaman clases de impuesto. De hecho en Mxico slo necesitamos los que
son diferidos.
A los Repercutidos le vamos a cambiar el nombre por Trasladado, se refiere
a los impuestos que se le cobran al cliente y se trasladan al SAT.
A los Soportados le vamos a cambiar el nombre por Acreditable, se refiere a
los impuesto que se le pagan a los proveedores y que por lo tanto son a favor
de la empresa, acreditables.

2.-En Gestin/Definiciones/Finanzas/Impuesto/Clases de Impuesto. Aqu se van

a definir el porcentaje del IVA y las CUENTAS CONTABLES. Se selecciona la
categora fiscal previamente renombrada en el paso 1.

En la columna de la derecha SIEMPRE va la cuenta del IVA DIFERIDO,

dependiendo el caso de que se trate del IVA Trasladado Diferido o del IVA
Acreditable Diferido. Es importante entender el concepto y no buscar las
cuentas literalmente con estos nombres ya que algunos contadores los llaman
IVA Por Pagar Diferido, IVA por Cobrar Diferido. Una pista de qu cuentas
debemos poner es guiarnos por las siglas (A/R) que es la abreviatura en ingls
de Accounts Receivable (cuentas por cobrar), cuando estamos en esta pantalla

las cuentas que hay que poner son de PASIVO. Cuando las siglas son (A/P)
abreviatura de Accounts Payable (cuentas por pagar), las cuentas que se
parametrizan son de ACTIVO.
De igual manera si estamos en A/R, la columna donde se deben agregar las
cuentas son las de Cuentas de Impuestos de Ventas. Si estamos en A/P la
columna donde se deben agregar las cuentas son la de Impuestos de Compras.
Por ltimo en la columna donde dice tarifa se pone el porcentaje de impuesto
correspondiente.

3.-En Gestin/Definiciones/Finanzas/Impuesto/Cdigos Fiscales, es el ltimo

paso para parametrizar los impuestos. Hay que tener claro que aunque se
llamen igual que las Clases Fiscales definidas en el paso previo son tablas
diferentes. Incluso no necesariamente se deben llamar igual. Podemos crear un
cdigo fiscal: IVACXC16 y jalar la clase de impuesto B2. De hecho es preferible
crear un cdigo fiscal nuevo porque esto es lo que el usuario ve, y es la clave
que pasamos en los templates de Data Transfer. Se requieren al menos dos:
IVACXC16 e IVACXP16 pero tambin pueden crearse: IVATasa0 por ejemplo.

Hasta este punto ya se podran utilizar los cdigos fiscales de impuestos en los
documentos de compra y venta y para ponerlos como predeterminados en los
clientes (en las direcciones de entrega) o en los proveedores (en la pestaa de
finanzas).
Un ltimo punto importante a definir en los impuestos, son las retenciones:

4.-

En

Gestin/Definiciones/Finanzas/Impuesto/Retencin

de

impuestos.

En esta pantalla slo hay que poner la cuenta de retenciones de cada

concepto. Prcticamente todas son de PASIVO y deben llamarse muy parecidas
al concepto de la retencin p.ej: Retencin de IVA 4% de Fletes, casi siempre
estn agrupadas bajo el mismo ttulo en los catlogos.