Informe Euromonitor Helados Colombia 2016

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Helado y postres congelados en Colombia

Informe de la categora | 26 Jul 2016
TTULOS
En 2016, crecimiento del valor de los expedientes el 6% del helado y de los postres congelados en los trminos
actuales para alcanzar COP1.4 trilln
Una de las estaciones ms calientes y ms secas del EL Nio de las ventas de las ayudas de los aos de la
categora en 2015 pero se descolora en 2016
El helado bajo en grasa contina viendo la tasa de crecimiento actual ms alta del valor en el 9% de 2016
Los precios unitarios consideran el crecimiento medio del 4% en 2016
Con una parte del valor del 43%, Meals de Colombia son la compaa principal en 2016
Se espera que el helado y los postres congelados vean un valor CAGR del 3% en los precios de la constante 2016
para alcanzar COP1.7 trilln de 2021
TENDENCIAS
El tiempo caliente ha sido histricamente crucial para el helado y la consumicin de los postres congelados. La
consideracin de Colombia tiene solamente una estacin caliente (generalmente seca) y una estacin fra (generalmente
lluviosa), una de las estaciones ms fuertes del EL Nio experimentadas por Colombia en las ventas ayudadas las
dcadas de la categora al principio de 2016 cuando el pas experiment temperaturas inusualmente calientes,
especialmente en las ciudades importantes que no se consideran tan calientes como Bogot. Durante 2016, como se
descoloraron el EL Nio, el mpetu de las ventas ganado por el helado y los postres congelados era bastante para
mantener ventas positivas durante el resto del ao. La categora tambin fue alzada por los consumidores que emigraban
de la confitera de azcar y de otras categoras de los bocados.
El crecimiento en 2016 era ms lento en comparacin con el valor CAGR considerado sobre el perodo de la
revisin. La categora benefici por el mpetu ganado en 2015 debido a las estaciones extremadamente calientes
experimentadas en Colombia debido al fenmeno del EL Nio pero las ventas deceleradas como la condicin de clima se
descoloraron durante 2016.
El helado bajo en grasa continu siendo la categora rpido-creciente en 2016. El helado y los jugadores de los
postres congelados han colocado con xito sus alternativas gordos reducidos para coger la atencin de consumidores
salud-enterados.
Los postres congelados vieron crecimiento actual del precio unitario del 4% en promedio; mientras tanto el
helado vio crecimiento del precio unitario del 5% en trminos actuales. sos son ms altos comparados a qu fue vista
sobre el perodo de la revisin debido al aumento de levantamiento del cambio de la inflacin y de modernidad
experimentado en 2015 y 2016.
La vainilla tradicional contina siendo el sabor mejor-vendedor pero hay opciones ms dinmicas tales como
brownies, las galletas y crema y esos productos incluyendo M&Ms en marcas de fbrica tales como Popsy. Esos sabores
estn abrogando pues se han utilizado en progresos de producto nuevo en confitera del chocolate. Tambin mejor-estn
vendiendo opciones en el helado del servicio de alimentacin del consumidor en marcas de fbrica muy bien conocidas
tales como McDonald's, que se centra grandemente en ampliar su helado y lista de los postres. Comercial Allan, el dueo
de la marca de fbrica de Popsy, es otro jugador dominante que ha saltado de la industria del servicio de alimentacin del
consumidor a la industria que venda al por menor con sabores atractivos.
Los conos continan siendo el formato ms popular del helado del impulso, seguido por los palillos. Es tambin
uno de los formatos ms populares en el servicio de alimentacin del consumidor, as que ha llegado a ser familiar a los
consumidores. No se ha detectado ningunos nuevos formatos en 2016.
El helado y los postres congelados tiene sido uno de los recipientes dominantes de los consumidores que
emigran de otras categoras de los bocados tales como confitera de azcar. El desarrollo del helado en el servicio de
alimentacin ha animado a consumidores que compren el helado a granel con los sabores preferidos disponibles en
marcas de fbrica tales como Popsy. El helado y los postres congelados ha sido no inmunes al desarrollo de las variedades
de HW tales como helado bajo en grasa, que demostr el crecimiento ms alto de 2016.
PAISAJE COMPETITIVO
Meals de Colombia continuaron conduciendo ventas en 2016 con una parte del valor de el 43% debido a la
colocacin fuerte de su marca de fbrica de Crem Helado. Meals de Colombia son parte de Grupo Nutresa, la compaa
local ms importante del alimento, y esta propiedad ha sido til para consolidar su distribucin por toda la nacin. La
compaa ofrece una lista ancha de la economa a los productos superiores, la economa Helado Artesanal (helado del
artisanal) y Helado Casero (helado hecho en casa) que es los productos rpido-crecientes mientras que Pollets, su marca
de fbrica superior, contina lanzando sabores ms sofisticados y almacenes calificados pequeos. Adems, la firma
tambin entiende la importancia de la tendencia de la salud y de la salud y est dando ms visibilidad en los puntos de
venta a su hielo vital de la marca de fbrica con poca grasa y de poca azcar.
Meals de Colombia y Colombina han demostrado el aumento ms grande de la parte del valor en 2016 gracias a
una estrategia muy dinmica y constante del desarrollo de producto nuevo. Ambas compaas tambin estn
consolidando sus acuerdos de distribucin exclusivos con los clubs y otros lugares que reciben un flujo significativo de la
gente. Para garantizar la cadena fra y asegurar la calidad de sus productos, las compaas principales proporcionan los
refrigeradores validados para sus productos y trabajan en la consolidacin de su cadena de fuente para ofrecer entrega
rpida y oportuna por toda la nacin.
Para Meals de Colombia y Colombina, el uso de las extensiones de marca de fbrica de sus productos principales
de la confitera ha demostrado ser una estrategia muy acertada. Para las compaas sin presencia en confitera tal como
Comercial Allan, usar otras marcas de fbrica populares tales como M&M y Oreo ha demostrado ser muy eficaz atraer a
consumidores tambin a sus listas del producto. La presencia fuerte de marcas de fbrica tales como Popsy y de Mimo en
la industria del servicio de alimentacin ha sido til para que estas marcas de fbrica coloquen sus productos al por
menor.
Las compaas domsticas dominaron la categora en 2016. Las marcas de fbrica internacionales no han podido
derrotar a jugadores domsticos pues las marcas de fbrica locales han alcanzado una posicin fuerte y de muchos aos
en el mercado. La oferta de marcas de fbrica domsticas es absolutamente completa y variada, obstaculizando la
penetracin de marcas de fbrica internacionales.
El Helado a precio bajo Artesanal y Helado Casero (artisanal y helado hecho en casa) lanzaron por las comidas
que el de Colombia ha visto un buen funcionamiento, afectando positivamente la categora entera. Esos productos con
sabores hechos en casa incluyendo la fruta han estado abrogando a los consumidores y han animado a otras
compaas que ofrezcan alternativas similares de la economa.
Las marcas de fbrica locales tales como Bon Glace, Crem Helado y Colombina han sido tradicionalmente muy
fuertes en ventas al aire libre. Especialmente Crem Helado y el Bon Glace cuentan en un grupo grande de los vendedores
de calle independientes que han ayudado a ampliar disponibilidad de las marcas de fbrica' y a servir ventas de la
indulgencia y de la conveniencia. No obstante, esta clase de distribucin ha estado en la vista de autoridades pues los
vendedores de calle son principalmente los trabajadores informales que utilizan espacios pblicos sin la autorizacin. Los
reguladores han dado la alarma que estas clases de ventas no estn permitidas, pero una regulacin comprensiva en este
respeto sigue siendo pendiente. Una interdiccin para esta clase de ventas causara un problema social pues hay muchos
vendedores que dependen de esta actividad. Por lo tanto se considera una amenaza reguladora no slo para los
vendedores pero tambin para las compaas.
No se detect ningunas innovaciones de empaquetado en 2016.
La economa y las marcas de fbrica estndares dominan el mercado. Entre ellos, los productos de la etiqueta
privada han alcanzado un buen funcionamiento, especialmente en sabores tradicionales llanos a granel sin la
diferenciacin importante mientras que confan en precios bajos para atraer a consumidores.
PERSPECTIVAS
Aunque el tiempo continuar considerando ciclos y un comportamiento estacional, temperaturas ms calientes

debido a las oportunidades globales de la actitud que se calientan para el helado y postres congelados. El desarrollo
fuerte del helado en la industria del servicio de alimentacin tambin animar a consumidores que intenten productos
similares en el pas. Para ese desarrollo es muy importante que la calidad y el sabor siguen siendo igual en el servicio de
alimentacin y las marcas de fbrica el vender al por menor para ofrecer una experiencia indulgente constante a los
consumidores.
El valor CAGR en el excedente de los precios de la constante 2016 que se espera que el perodo del pronstico (el
3%) sea un punto del porcentaje ms bajo comparado al valor constante CAGR experiment durante el perodo de la
revisin. El crecimiento ser conducido por la disponibilidad, los nuevos progresos en trminos de sabores y la inclusin
de las marcas de fbrica dominantes tales como M&M y Oreo en sabores del helado. Cuando el tiempo es lluvioso y fro,
especialmente en los mercados ms grandes tales como Bogot, consumicin es negativamente eficaz, as que el helado
y los postres congelados tienen muchos desafos para consolidar su posicin como bocados sin importar el tiempo. Las
extensiones de marca de fbrica de la confitera principal califican por ejemplo el jet, placer del caf, vago del Bon del
Bon y Nucita entre otros continuar siendo importante para el desarrollo de la categora.
Se espera que el helado gordo y reducido reducido del azcar produzca el mejor excedente de los
funcionamientos el perodo del pronstico. El desarrollo de las categoras de la salud y de la salud se ha convertido en un
vasto megatrend entre los bocados y el helado y los postres congelados no es la excepcin.
Despus del crecimiento fuerte del precio unitario considerado en 2015 y 2016 debido a la inflacin y a la
devaluacin de levantamiento de la modernidad local, se espera que los precios unitarios consideren un excedente
moderado del crecimiento el perodo del pronstico. El crecimiento del precio unitario es probable ser influenciado por el
funcionamiento de productos ms costosos de HW y el lanzamiento del helado superior, las extensiones de marca de
fbrica y los alternativas con la fruta natural agregada, los preservativos reducidos y otro las demandas sanas de la llave
apreciadas por los consumidores.
La distribucin del helado no es probable considerar el excedente drstico de los cambios el perodo del
pronstico. Las ventas del impulso en los minoristas continuarn conduciendo la categora pero el helado para llevar ver
gracias muy dinmicos de un crecimiento a la disponibilidad creciente y al desarrollo activo de nuevos sabores en marcas
de fbrica tales como Crem Helado, Mimo y Popsy. Esas marcas de fbrica estn trabajando para hacer helado para llevar
un bocado ms sofisticado. Ms superior-como sabores se estn viendo en el helado para llevar a granel, hacindolo ms
atractivo a los consumidores. Ingresos disponibles ms altos y congeladores ms grandes en los hogares han permitido
que los consumidores aumenten la consumicin del helado a granel empaquetado grande.
Se espera que las compaas empaquetadas importantes del alimento tales como Colombina y Grupo Nutresa
continen las marcas de fbrica dominantes del leveraging para lanzar extensiones de marca de fbrica en helado y
postres congelados. Nutresa y Colombina han utilizado las marcas de fbrica dominantes tales como placer del jet y del
caf para lanzar los helados y los postres congelados con la buena aceptacin por gracias de los consumidores a una
marca de fbrica ya colocada. Tosh de Nutresa es un buen ejemplo de una marca de fbrica bien-colocada en el campo de
HW que se puede utilizar en helado.
Aunque se espera que el yogur funcional vea un excedente muy activo del funcionamiento el perodo del
pronstico, los fabricantes necesitan comunicar y asociar las ventajas ofrecidas por el yogur a categoras relacionadas
tales como yogurt congelado. Aunque el yogurt congelado es popular en el servicio de alimentacin, no se espera que
vea un funcionamiento muy fuerte en el nivel al por menor a menos que los fabricantes puedan promover el yogurt
congelado como sus contrapartes funcionales en la categora de la lechera.
DATOS DE LA CATEGORA
Tabla 1 Ventas del helado y de los postres congelados de Category: Volumen 2011-2016
201
1
'000 toneladas
Postres congelados
0.04
64.0
Helado
9
- Yogurt congelado
1.82
47.7
- Helado del impulso
2
30.3
-- Solo helado de nata de la porcin 1
-- Solo helado del agua de la
17.4
porcin
2
- Helado desempaquetado
14.5
- Helado para llevar
5
13.9
-- Helado de nata para llevar
1
12.3
--- Helado de nata a granel
7
--- Postres del helado
1.28
--- Helado de nata del Multi-Pack
0.26
-- Helado para llevar del agua
0.64
--- Helado a granel del agua
0.47
--- Helado del agua del Multi-Pack
0.17
64.1
Helado y postres congelados
4
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
0.04
66.4
4
1.87
49.4
5
31.7
4
17.7
2
15.1
2
14.4
7
12.8
8
1.32
0.27
0.65
0.47
0.18
66.4
8
0.04
71.0
5
1.89
52.9
9
34.3
6
18.6
3
16.1
7
15.4
8
13.7
6
1.44
0.29
0.69
0.50
0.19
71.1
0
0.05
73.6
4
1.92
54.7
4
35.6
6
19.0
8
16.9
9
16.2
7
14.4
4
1.52
0.30
0.72
0.53
0.19
73.6
9
0.04
74.7
7
1.92
55.4
0
36.1
3
19.2
7
17.4
5
16.7
2
14.8
5
1.56
0.31
0.73
0.54
0.20
74.8
1
0.04
75.4
3
1.90
55.8
4
36.4
9
19.3
5
17.6
9
16.9
4
15.0
4
1.58
0.31
0.75
0.54
0.20
75.4
7
Fuente: Euromonitor internacional de la estadstica oficial, asociaciones comerciales, prensa comercial, investigacin de la compaa,
cheques del almacn, entrevistas del comercio, fuentes comerciales
Tabla 2 Ventas del helado y de los postres congelados de Category: Valor 2011-2016
POLI mil millones
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Postres congelados
1.94
976.8
9
27.36
692.0
4
549.1
2.03
1,060.2
8
29.11
2.11
1,172.3
8
30.18
2.21
1,271.3
1
31.67
2.26
1,358.5
9
33.29
754.78
601.78
837.21
671.36
905.88
728.87
964.07
776.23
2.30
1,433.4
2
34.41
1,016.1
5
819.18
Helado
- Yogurt congelado
-- Solo helado de
POLI mil millones

nata de la porcin
-- Solo helado del
agua de la porcin
- Helado
desempaquetado
2011 2012
7
142.8
7
153.01
257.4 276.39
- Helado para llevar 9
-- Helado de nata
251.7
para llevar
6
270.38
--- Helado de nata a 218.3
granel
7
234.16
--- Postres del helado 27.21 29.67
--- Helado de nata
6.17 6.55
del Multi-Pack
-- Helado para llevar 5.73 6.00
del agua
--- Helado a granel
4.09 4.28
del agua
--- Helado del agua
1.64 1.72
del Multi-Pack
Helado y postres
978.8 1,062.3
congelados
3
2
2013
2014
2015
2016
165.85
177.00
187.85
196.96
304.98
333.77
361.22
382.87
298.41
326.61
353.57
374.75
257.73
281.84
305.42
323.63
33.45
7.24
36.82
7.94
39.62
8.53
42.00
9.12
6.57
7.16
7.66
8.12
4.70
5.13
5.49
5.80
1.87
2.03
2.17
2.32
1,174.4 1,273.5 1,360.8 1,435.7

9
1
5
2
Tabla 3 Ventas del helado y de los postres congelados de Category: % del crecimiento 2011-2016 del
volumen
% del crecimiento del volumen

Postres congelados
Helado
- Yogurt congelado
-- Solo helado de nata de la porcin
porcin
2015/1 2011-16
6
CAGR
2011/16
total
-1.80
0.88
-1.10
0.80
0.99
-0.42
3.31
0.86
3.19
3.78
-2.09
17.69
4.37
17.01
20.40
0.43
1.37
1.35
1.30
1.54
2.63
2.13
3.98
4.02
3.99
4.39
4.06
11.11
21.57
21.81
21.58
23.96
21.99

2015/1
6
1.91
1.71
2.43
0.88
2011-16
CAGR
3.08
3.02
3.25
3.31
2011/16
total
16.37
16.02
17.34
17.67
Tabla 4 Ventas del helado y de los postres congelados de Category: % del crecimiento 2011-2016 del valor
% del crecimiento actual del valor

Postres congelados
Helado
- Yogurt congelado
porcin
2015/1 2011-16
6
CAGR
2011/16
total
1.80
5.51
3.35
5.40
5.53
3.48
7.97
4.69
7.99
8.33
18.64
46.73
25.74
46.83
49.17
4.85
5.99
5.99
5.96
6.01
6.94
6.07
5.79
6.79
5.50
6.63
8.26
8.28
8.19
9.07
8.12
7.22
7.24
7.17
7.96
37.86
48.69
48.85
48.20
54.34
47.73
41.72
41.86
41.39
46.68
Tabla 5 Ventas del helado conduciendo sabores: Graduaciones 2011-2016
graduacin
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vainilla
Fresa
Brownie
Caramelo
Blackberry
Chocolate
Melocotn
1.00
4.00
3.00
2.00
6.00
5.00
7.00
1.00
4.00
3.00
2.00
6.00
5.00
7.00
1.00
4.00
3.00
2.00
6.00
5.00
7.00
1.00
3.00
4.00
2.00
6.00
5.00
7.00
1.00
2.00
4.00
3.00
6.00
5.00
7.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Tabla 6 Partes de NBO Company del helado y de los postres congelados: % del valor 2012-2016
% venden al por menor el rsp del

valor
Meals de Colombia
Colombina SA
Comercial Allan Ltda
PCA Productora y Comercializadora
de Alimentos SA
Quala SA
Rico Helado SAS
Nuevas marcas de fbrica SA
Campia SA del La
Ledesa SA
xito SA de Almacenes
Cocinero Platos Listos Ltda
Robin Hood SA de Productos Lcteos
Tecnoqumicas SA
Etiqueta privada
Otros
Total
2012
2013
2014
2015
2016
41.14 41.13 41.95 42.98 43.22

1.43 1.81 12.12 12.81 12.94
6.14 6.49 6.86 7.09 7.21
4.95
4.27
0.03
1.30
0.52
0.14
7.97
0.18
1.62
30.31
100.0
0
6.08
4.11
1.15
0.72
1.18
0.44
0.13
8.21
0.17
2.07
26.33
100.0
0
6.26
4.03
1.66
0.91
1.12
0.43
0.11
0.12
2.32
22.11
100.0
0
6.35
4.04
1.77
1.03
1.08
0.39
0.11
0.12
2.38
19.85
100.0
0
6.36
4.00
1.80
1.08
1.07
0.37
0.12
0.11
2.38
19.35
100.0
0
Tabla 7 Partes de la marca de fbrica de LBN del helado y de los postres congelados: % del valor 2013-2016
% venden al por
menor el rsp del
valor
Crem Helado
(Nutresa SA de
Grupo)
Popsy
Compaa (NBO)
Colombia SA del de de
las comidas
PCA Productora y
Comercializadora de
Mimo
Alimentos SA
Paletas Colombina Colombina SA
Conos Colombina Colombina SA
Bon Glace
Quala SA
Rico Helado
Rico Helado SAS
Vasos Robin Hood Colombina SA
2013
2014
2015
2016
39.27 40.11 41.23 41.53

6.49 6.86 7.09 7.21
6.08
2.80
1.15
-
6.26
3.52
2.42
2.71
1.66
1.51
6.35
3.98
2.60
2.69
1.77
1.53
6.36
4.06
2.65
2.63
1.80
1.52
% venden al por
menor el rsp del
valor
Yogoso
Robin Hood
La Campia
(Campia SA de
CV del La)
Fruly
Loco de Palo
(Nutresa SA de
Grupo)
Fussione
Pasin (Nutresa
SA de Grupo)
Gratto
Colombina
Von Glacet
Benny
Hagen-Dazs
(molinos
generales inc.)
Compaa (NBO)
Quala SA
Colombina SA
2013
1.31
-
2014
1.32
1.26
2015
1.35
1.22
2016
1.36
1.23
Campia SA del La
Colombina SA
1.18
0.88
1.12
0.99
1.08
1.04
1.07
1.04
1.01
0.68
1.06
0.73
1.04
0.74
1.04
0.74
0.86
0.78
0.71
0.65
0.40
0.24
0.48
0.54
0.53
0.53
0.56
0.53
0.29
0.44
0.40
0.43
0.46
0.39
0.49
0.37
0.11
0.11
0.12
0.13
0.12
0.12
0.11
2.59
2.14
1.43
1.29
0.76
0.17
-
las comidas
Colombina SA
las comidas
Nuevas marcas de
fbrica SA
Colombina SA
Nuevas marcas de
fbrica SA
Ledesa SA
Cocinero Platos Listos
Cocinero del EL
Ltda
Paletas de Crema Robin Hood SA de
(Colombina SA)
Productos Lcteos
Conos (Colombina Robin Hood SA de
SA)
Productos Lcteos
Robin Hood
Robin Hood SA de
(Colombina SA)
Productos Lcteos
Vasito (Colombina Robin Hood SA de
SA)
Productos Lcteos
Fruta Robin Hood Robin Hood SA de
(Colombina SA)
Productos Lcteos
Snickers (Marte
inc.)
Tecnoqumicas SA
Clio
Ledesa SA
Crem Helado
(Grupo Nacional
de Chocolate SA) las comidas
Loco de Palo
% venden al por
menor el rsp del
valor
(Grupo Nacional
de Chocolate SA)
Etiqueta privada
Otros
Total
Compaa (NBO)
las comidas
Etiqueta privada
Otros
Total
2013
2014
2015
2016
2.07
26.36
100.0
0
2.32
23.30
100.0
0
2.38
21.06
100.0
0
2.38
20.54
100.0
0
Tabla 8 Partes de NBO Company del helado: % del valor 2012-2016

valor
Colombia SA del de de las comidas
Colombina SA
de Alimentos SA
Quala SA
Rico Helado SAS
Campia SA del La
Ledesa SA
Tecnoqumicas SA
Etiqueta privada
Otros
Total
2012
2013
2014
2015
2016
41.22 41.20 42.02 43.05 43.29

1.44 1.81 12.15 12.84 12.96
6.16 6.50 6.87 7.10 7.22
4.96
4.28
1.30
0.52
7.98
0.18
1.62
30.35
100.0
0
6.09
4.12
1.15
1.18
0.69
0.44
8.22
0.17
2.07
26.35
100.0
0
6.27
4.04
1.67
1.12
0.88
0.43
0.11
2.33
22.12
100.0
0
6.36
4.05
1.77
1.08
1.00
0.39
0.11
2.39
19.87
100.0
0
6.37
4.00
1.80
1.07
1.05
0.38
0.12
2.38
19.36
100.0
0
Tabla 9 Partes de la marca de fbrica de LBN del helado: % del valor 2013-2016
% venden al por
menor el rsp del
valor
Compaa (NBO)
2013
Crem Helado
(Nutresa SA de
Grupo)
Popsy
las comidas
39.34 40.18 41.30 41.59

6.50 6.87 7.10 7.22
2014
2015
2016
% venden al por
menor el rsp del
valor
Compaa (NBO)
PCA Productora y
Comercializadora de
Mimo
Alimentos SA
Bon Glace
Quala SA
Rico Helado
Rico Helado SAS
Yogoso
Quala SA
Robin Hood
Colombina SA
La Campia
(Campia SA de
CV del La)
Campia SA del La
Fruly
Colombina SA
Loco de Palo
(Nutresa SA de
Grupo)
las comidas
Fussione
Colombina SA
Pasin (Nutresa
SA de Grupo)
las comidas
Nuevas marcas de
Gratto
fbrica SA
Colombina
Colombina SA
Nuevas marcas de
Von Glacet
fbrica SA
Benny
Ledesa SA
Hagen-Dazs
(molinos
generales inc.)
(Colombina SA)
Productos Lcteos
SA)
Productos Lcteos
Robin Hood
Robin Hood SA de
(Colombina SA)
Productos Lcteos
SA)
Productos Lcteos
(Colombina SA)
Productos Lcteos
Snickers (Marte
Tecnoqumicas SA
2013
2014
2015
2016
6.09
2.80
1.15
1.31
-
6.27
3.53
2.43
2.72
1.67
1.51
1.32
1.26
6.36
3.98
2.60
2.69
1.77
1.53
1.35
1.23
6.37
4.06
2.65
2.64
1.80
1.52
1.37
1.24
1.18
0.88
1.12
0.99
1.08
1.04
1.07
1.04
1.01
0.69
1.06
0.73
1.05
0.74
1.04
0.74
0.86
0.78
0.71
0.65
0.40
0.24
0.48
0.54
0.54
0.53
0.56
0.53
0.30
0.44
0.40
0.43
0.46
0.39
0.50
0.38
0.11
0.11
0.12
2.59
2.14
1.43
1.30
0.76
0.17
% venden al por
menor el rsp del
valor
inc.)
Clio
Crem Helado
(Grupo Nacional
de Chocolate SA)
Loco de Palo
(Grupo Nacional
de Chocolate SA)
Pasin (Grupo
Nacional de
Chocolate SA)
Etiqueta privada
Otros
Total
Compaa (NBO)
2013
2014
2015
2016
Ledesa SA
las comidas
las comidas
2.07
26.35
100.0
0
2.33
23.29
100.0
0
2.39
21.05
100.0
0
2.38
20.53
100.0
0
las comidas
Etiqueta privada
Otros
Total
Tabla 10 Partes de NBO Company del helado del impulso: % del valor 2012-2016

valor
Colombina SA
de Alimentos SA
Quala SA
Rico Helado SAS
Campia SA del La
Tecnoqumicas SA
Ledesa SA
Etiqueta privada
Otros
Total
2012
2013
2014
2015
2016
40.19 40.47 41.53 42.90 43.23

1.04 1.23 13.49 14.56 14.73
4.24
3.97
1.08
9.14
0.25
0.67
39.43
100.0
0
5.81
3.83
1.61
0.99
1.03
9.51
0.24
1.03
34.25
100.0
0
5.97
3.72
2.34
1.55
0.98
0.15
1.25
29.01
100.0
0
6.04
3.70
2.50
1.85
0.97
0.16
1.30
26.03
100.0
0
6.08
3.62
2.55
2.01
0.95
0.16
1.30
25.37
100.0
0
Tabla 11 Partes de la marca de fbrica de LBN del helado del impulso: % del valor 2013-2016
% venden al por
menor el rsp del
valor
Crem Helado
(Nutresa SA de
Grupo)
Compaa (NBO)
las comidas
PCA Productora y
Comercializadora de
Mimo
Alimentos SA
Bon Glace
Quala SA
Rico Helado
Rico Helado SAS
Popsy
Loco de Palo
(Nutresa SA de
Grupo)
las comidas
Fruly
Colombina SA
La Campia
(Campia SA de
CV del La)
Campia SA del La
Hagen-Dazs
(molinos
generales inc.)
(Colombina SA)
Productos Lcteos
SA)
Productos Lcteos
SA)
Productos Lcteos
(Colombina SA)
Productos Lcteos
Snickers (Marte
inc.)
Tecnoqumicas SA
Clio
Ledesa SA
Crem Helado
(Grupo Nacional
Loco de Palo
(Grupo Nacional
2013
2014
2015
2016
39.06 40.04 41.42 41.76
5.81
3.83
1.61
0.99
5.97
4.95
3.41
3.72
2.34
2.12
1.55
6.04
5.61
3.67
3.70
2.50
2.16
1.85
6.08
5.73
3.74
3.62
2.55
2.15
2.01
1.41
1.23
1.49
1.38
1.47
1.46
1.47
1.47
1.03
0.98
0.97
0.95
0.15
0.16
0.16
3.63
3.00
1.82
1.07
0.24
-
% venden al por
menor el rsp del
valor
Etiqueta privada
Otros
Compaa (NBO)
Etiqueta privada
Otros
Total
Total
2013
1.03
34.25
100.0
0
2014
1.25
30.65
100.0
0
2015
1.30
27.69
100.0
0
2016
1.30
27.02
100.0
0
Tabla 12 Partes de NBO Company del helado para llevar: % del valor 2012-2016

valor
Colombina SA
de Alimentos SA
Campia SA del La
Ledesa SA
Quala SA
Etiqueta privada
Otros
Total
2012
2013
2014
2015
2016
45.05 44.00 44.36 44.76 44.90

23.62 22.27 21.96 21.75 21.71
1.78 2.65 8.69 8.48 8.49
7.43
2.06
1.99
0.27
5.66
4.39
7.75
100.0
0
7.45
2.67
1.73
1.69
0.27
5.49
5.14
6.64
100.0
0
7.68
3.34
1.59
1.64
0.26
5.47
5.01
100.0
0
7.81
3.76
1.48
1.46
0.25
5.52
4.75
100.0
0
7.73
3.94
1.46
1.40
0.25
5.47
4.65
100.0
0
Tabla 13 Partes de la marca de fbrica de LBN del helado para llevar: % del valor 2013-2016
% venden al por
menor el rsp del
valor
Crem Helado
(Nutresa SA de
Grupo)
Popsy
Mimo
Robin Hood
Fussione
Compaa (NBO)
las comidas
PCA Productora y
Comercializadora de
Alimentos SA
Colombina SA
Colombina SA
2013
2014
2015
2016
44.00 44.36 44.76 44.90

22.27 21.96 21.75 21.71
7.45
2.64
7.68
4.80
2.78
7.81
4.61
2.78
7.73
4.62
2.77
% venden al por
menor el rsp del
valor
Gratto
Von Glacet
La Campia
(Campia SA de
CV del La)
Benny
Colombina
Bon Glace
Robin Hood
(Colombina SA)
Crem Helado
(Grupo Nacional
de Chocolate SA)
Etiqueta privada
Otros
Total
Compaa (NBO)
Nuevas marcas de
fbrica SA
Nuevas marcas de
fbrica SA
2013
2014
2015
2016
1.53
1.82
2.01
2.08
1.14
1.52
1.74
1.86
Campia SA del La
Ledesa SA
Colombina SA
Quala SA
Robin Hood SA de
Productos Lcteos
1.73
1.69
0.27
1.59
1.64
1.10
0.26
1.48
1.46
1.07
0.25
1.46
1.40
1.08
0.25
5.49
5.14
6.65
100.0
0
5.47
5.02
100.0
0
5.52
4.76
100.0
0
5.47
4.67
100.0
0
las comidas
Etiqueta privada
Otros
Total
Tabla 14 Partes de NBO Company de postres congelados: % del valor 2012-2016

valor
Cocinero Platos Listos Ltda
Postres Montoya
Otros
Total
2012
2013
2014
2015
2016
71.90
16.68
11.42
100.0
0
71.92
16.68
11.40
100.0
0
71.62
16.98
11.41
100.0
0
70.98
17.39
11.63
100.0
0
70.49
17.78
11.72
100.0
0
Tabla 15 Partes de la marca de fbrica de LBN de postres congelados: % del valor 2013-2016
% venden al por menor

el rsp del valor
Compaa (NBO)
Cocinero del EL
Heces de Sara
(alimentos inc. de
Cocinero Platos
Listos Ltda
Nuevas marcas de
fbrica SA
2013
2014
2015
2016
71.92 71.62 70.98 70.49

16.98 17.39 17.78
% venden al por menor

el rsp del valor
Tyson)
Heces de Sara
(Hillshire califica el Co)
Montoya
Heces de Sara (Sara
Lee Corp)
Otros
Total
Compaa (NBO)
Nuevas marcas de
fbrica SA
Postres Montoya
Nuevas marcas de
fbrica SA
Otros
Total
2013
2014
2015
2016
16.68 -
11.40
100.0
0
11.63
100.0
0
11.72
100.0
0
11.41
100.0
0
Tabla 16 Distribucin del helado y de los postres congelados de Format: % del valor 2011-2016
% venden al por menor el

rsp del valor
El vender al por menor
Almacenar-Basado
- Minoristas de la tienda de
comestibles
-- Minoristas modernos de la
tienda de comestibles
--- Almacenes de
conveniencia
--- Discounters
--- Minoristas de Forecourt
--- Hipermercados
--- Supermercados
-- Minoristas tradicionales de
la tienda de comestibles
--- Especialistas del
alimento/de la bebida/del
tabaco
--- Especieros pequeos
independientes
--- Otros minoristas de la
- Especialistas de la NoTienda de comestibles
-- Minoristas de especialista
de la salud y de la belleza
-- Otros especialistas de la
2011
2012
2013
2014
2015
2016
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
39.28 40.42 41.13 41.66 42.56 43.00

2.82
0.49
18.47
17.49
3.19
0.46
18.60
18.17
3.36
0.45
18.75
18.58
3.56
0.48
18.52
19.09
3.82
0.51
18.46
19.77
4.02
0.54
18.32
20.12
60.72 59.58 58.87 58.34 57.44 57.00
46.53 46.69 46.54 46.67 46.51 46.42

14.19 12.89 12.32 11.67 10.92 10.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

rsp del valor
No-Tienda de comestibles de
los alimentos
- Minoristas mezclados
No-Almacene vender al por
menor
- Venta
- Homeshopping
- El vender al por menor del
Internet
- Venta directa
Total
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
100.0
0
0.00
100.0
0
0.00
100.0
0
0.00
100.0
0
0.00
100.0
0
0.00
100.0
0
Tabla 17 Distribucin del helado de Format: % del valor 2011-2016

rsp del valor
Almacenar-Basado
comestibles
--- Almacenes de
conveniencia
--- Discounters
--- Hipermercados
--- Supermercados
--- Especialistas del
alimento/de la bebida/del
tabaco
independientes
2011
2012
2013
2014
2015
2016
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
39.16 40.31 41.03 41.56 42.47 42.92

2.83
0.49
18.41
17.43
3.19
0.46
18.54
18.12
3.37
0.45
18.69
18.54
3.57
0.48
18.46
19.05
3.83
0.52
18.40
19.73
4.03
0.55
18.25
20.09
60.84 59.69 58.97 58.44 57.53 57.08
46.62 46.77 46.62 46.75 46.59 46.49

14.22 12.92 12.34 11.69 10.94 10.59
0.00
0.00
0.00
0.00

rsp del valor
los alimentos
menor
- Venta
- Homeshopping
Internet
- Venta directa
Total
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
Tabla 18 Distribucin de postres congelados de Format: % del valor 2011-2016

rsp del valor
Almacenar-Basado
comestibles
--- Almacenes de
conveniencia
--- Discounters
--- Hipermercados
--- Supermercados
--- Food/drink/tobacco
specialists
independientes
2011
2012
2013
2014
2015
2016
99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99

99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
96.88 96.58 96.59 96.66 96.72 96.79
51.30
45.58
51.85
44.73
51.83
44.76
54.42
42.24
57.68
39.04
58.26
38.53
3.11
3.41
3.40
3.33
3.27
3.20
3.11
3.41
3.40
3.33
3.27
3.20

rsp del valor
los alimentos
menor
- Venta
- Homeshopping
Internet
- Venta directa
Total
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.01
-
0.01
-
0.01
-
0.01
-
0.01
-
0.01
-
0.01
100.0
0
0.01
100.0
0
0.01
100.0
0
0.01
100.0
0
0.01
100.0
0
0.01
100.0
0
Tabla 19 Ventas del pronstico del helado y de los postres congelados de Category: Volumen 2016-2021
'000 toneladas
Postres congelados
201
6
0.04
75.4
Helado
3
- Yogurt congelado
1.90
55.8
4
36.4
-- Solo helado de nata de la porcin 9
19.3
porcin
5
17.6
9
16.9
4
15.0
4
1.58
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
0.04
78.0
7
1.96
57.5
8
37.6
5
19.9
3
18.5
4
17.7
5
15.7
5
1.67
0.05
80.6
1
2.01
59.2
3
38.7
6
20.4
7
19.3
6
18.5
5
16.4
4
1.76
0.05
83.0
4
2.06
60.8
0
39.8
1
20.9
9
20.1
8
19.3
3
17.1
2
1.86
0.05
85.3
3
2.10
62.2
6
40.8
0
21.4
6
20.9
7
20.0
9
17.7
6
1.95
0.05
87.4
6
2.13
63.6
1
41.7
1
21.9
0
21.7
2
20.8
1
18.3
8
2.03
'000 toneladas
201
6
0.31
0.75
0.54
0.20
75.4
7
201
7
0.33
0.78
0.57
0.21
78.1
2
201
8
0.35
0.81
0.60
0.22
80.6
6
201
9
0.36
0.85
0.62
0.23
83.0
8
202
0
0.38
0.88
0.64
0.24
85.3
7
202
1
0.40
0.91
0.67
0.24
87.5
1
Fuente: Euromonitor internacional de las asociaciones comerciales, prensa comercial, investigacin de la compaa, entrevistas del
comercio, fuentes comerciales
Tabla 20 Ventas del pronstico del helado y de los postres congelados de Category: Valor 2016-2021
POLI mil millones
2016
Postres congelados 2.30

1,433.4
Helado
2
- Yogurt congelado 34.41
- Helado del
1,016.1
impulso
5
-- Solo helado de
nata de la porcin 819.18
-- Solo helado del
agua de la porcin 196.96
- Helado
desempaquetado
- Helado para
llevar
382.87
-- Helado de nata
para llevar
374.75
--- Helado de nata
a granel
323.63
--- Postres del
helado
42.00
--- Helado de nata
del Multi-Pack
9.12
-- Helado para
llevar del agua
8.12
--- Helado a granel
del agua
5.80
--- Helado del agua
del Multi-Pack
2.32
Helado y postres
1,435.7
congelados
2
2017
2018
2019
2020
2021
2.35
1,492.3
2
35.68
1,053.3
1
2.39
1,548.2
2
36.80
1,088.2
5
2.43
1,600.9
1
37.76
1,120.6
7
2.47
1,649.5
9
38.55
1,150.2
5
2.50
1,693.7
8
39.18
1,176.7
5
849.47
877.98
904.48
928.71
950.46
203.84
210.27
216.19
221.54
226.28
403.33
423.16
442.48
460.78
477.86
394.80
414.23
433.16
451.11
467.84
340.52
356.80
372.63
387.52
401.30
44.62
47.25
49.83
52.37
54.82
9.65
10.18
10.71
11.22
11.72
8.53
8.93
9.32
9.67
10.02
6.10
6.39
6.67
6.93
7.18
2.43
2.54
2.65
2.74
2.84
1,494.6 1,550.6 1,603.3 1,652.0 1,696.2
7
1
4
6
8
Tabla 21 Ventas del pronstico del helado y de los postres congelados de Category: % del crecimiento 20162021 del volumen

Postres congelados
Helado
- Yogurt congelado
porcin
2016/1 2016-21
7
CAGR
2016/21
total
1.83
3.51
3.18
3.11
3.18
1.43
3.00
2.32
2.64
2.71
7.34
15.95
12.17
13.91
14.30
2.98
4.80
4.80
4.70
5.71
5.21
4.64
4.71
4.47
3.51
2.51
4.19
4.20
4.08
5.16
4.73
4.06
4.13
3.87
3.00
13.18
22.79
22.83
22.16
28.58
26.00
22.01
22.40
20.93
15.95
Tabla 22 Ventas del pronstico del helado y de los postres congelados de Category: % del crecimiento 20162021 del valor
% del crecimiento constante del

valor
2016/201 2016-21
7
CAGR
2016/21
TOTAL
Postres congelados
Helado
- Yogurt congelado
-- Solo helado de nata de la
porcin
porcin
2.17
4.11
3.70
3.66
1.70
3.39
2.63
2.98
8.79
18.16
13.87
15.81
3.70
3.02
16.03
3.49
5.34
5.35
5.22
2.81
4.53
4.54
4.40
14.89
24.81
24.84
24.00
% del crecimiento constante del

valor
2016/201
7
6.24
5.84
5.06
5.12
4.91
4.11
2016-21
CAGR
5.47
5.15
4.28
4.35
4.11
3.39
2016/21
TOTAL
30.52
28.54
23.34
23.75
22.31
18.15

Informe Euromonitor Helados Colombia 2016

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Helado y postres congelados en Colombia

Aunque el tiempo continuar considerando ciclos y un comportamiento estacional, temperaturas ms calientes

POLI mil millones

POLI mil millones

1,174.4 1,273.5 1,360.8 1,435.7

% del crecimiento del volumen

% del crecimiento del volumen

% del crecimiento actual del valor

Tabla 5 Ventas del helado conduciendo sabores: Graduaciones 2011-2016

% venden al por menor el rsp del

41.14 41.13 41.95 42.98 43.22

39.27 40.11 41.23 41.53

Tabla 8 Partes de NBO Company del helado: % del valor 2012-2016

% venden al por menor el rsp del

41.22 41.20 42.02 43.05 43.29

39.34 40.18 41.30 41.59

% venden al por menor el rsp del

40.19 40.47 41.53 42.90 43.23

39.06 40.04 41.42 41.76

% venden al por menor el rsp del

45.05 44.00 44.36 44.76 44.90

44.00 44.36 44.76 44.90

Tabla 14 Partes de NBO Company de postres congelados: % del valor 2012-2016

% venden al por menor el rsp del

% venden al por menor

71.92 71.62 70.98 70.49

% venden al por menor

% venden al por menor el

39.28 40.42 41.13 41.66 42.56 43.00

60.72 59.58 58.87 58.34 57.44 57.00

46.53 46.69 46.54 46.67 46.51 46.42

% venden al por menor el

Tabla 17 Distribucin del helado de Format: % del valor 2011-2016

% venden al por menor el

39.16 40.31 41.03 41.56 42.47 42.92

60.84 59.69 58.97 58.44 57.53 57.08

46.62 46.77 46.62 46.75 46.59 46.49

% venden al por menor el

Tabla 18 Distribucin de postres congelados de Format: % del valor 2011-2016

% venden al por menor el

99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99

% venden al por menor el

POLI mil millones

Postres congelados 2.30

% del crecimiento del volumen

% del crecimiento constante del

% del crecimiento constante del

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