Estadísticas A Propósito de ... La Industria Del Papel

Estadsticas a propsito de ...
la Industria del papel
Este documento ofrece un panorama econmico de la Industria del papel, mediante la informacin
que en su mayora recopila, genera y difunde el INEGI. Su propsito es promover el uso de dicha
informacin.

En primer lugar, se delimita la Industria del papel, sus caractersticas y su importancia, destacando que dentro de esta actividad existe un grupo de actividades que son intensivas en capital y otro
grupo intensivo en trabajo.
INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Papel. 2013.

Tambin se abordan aspectos relacionados con la productividad laboral, la estructura de costos
y el lugar donde se realiza la produccin. Finalmente, se considera la posicin del comercio exterior
de la Industria del papel y su relacin con la actividad econmica del pas.
Delimitacin de la Industria del papel

En este estudio, la Industria del papel est acotada a las actividades del Sistema de Clasificacin
Industrial de Amrica del Norte (SCIAN), las cuales se muestran en la siguiente tabla junto con la importancia econmica de cada una de ellas.
Delimitacin de la Industria del papel
Denominacin
Cdigo SCIAN
Subsector 322
Personal
ocupado
Produccin
bruta
Porcentajes
Industria del papel
Rama
Unidades
econmicas*/
Fabricacin de pulpa, papel y cartn
100.0
100.0
100.0
10.3
25.5
40.3
Clase 322110
Fabricacin de pulpa
0.2
n.s.
n.s.
Clase 322121
Fabricacin de papel en plantas integradas
0.2
0.1
n.s.
Clase 322122
Fabricacin de papel a partir de pulpa
8.5
20.7
35.8
Clase 322131
Fabricacin de cartn en plantas integradas
0.3
0.3
n.s.
Clase 322132
Fabricacin de cartn y cartoncillo a partir de pulpa
1.1
4.4
4.4
Fabricacin de productos de papel y cartn
89.7
74.5
59.7
Clase 322210
Fabricacin de envases de cartn
23.6
43.0
34.5
Clase 322220
Fabricacin de bolsas de papel y productos celulsicos recubiertos y

tratados
5.4
10.8
7.5
Clase 322230
Fabricacin de productos de papelera
0.9
5.2
1.9
Clase 322291
Fabricacin de paales desechables y productos sanitarios
2.3
5.7
12.5
Clase 322299
Fabricacin de otros productos de cartn y papel
57.5
9.7
3.3
Rama
Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2009 y Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (DENUE) del INEGI.
*/ Las Unidades Econmicas se tomaron del DENUE, actualizado a junio de 2012.
n.s. dato no significativo.
Las actividades econmicas (clase de actividad) ms importantes por el valor de su produccin
son:

La Fabricacin de papel a partir de pulpa,

La Fabricacin de envases de cartn y
La Fabricacin de paales desechables y productos sanitarios
Cabe notar que en el caso de la Fabricacin de papel a partir de pulpa, sta se encuentra
concentrada en pocas unidades econmicas, siendo el 8.5% del total de las plantas industriales que
produjeron el 35.8% y generaron el 20.7% de los empleos. Es decir, es una actividad concentrada e
intensiva en capital.

Sabas que las actividades econmicas de Mxico se organizan con base en el Sistema de
Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN)?
El SCIAN:

permite clasificar, ordenar y difundir la informacin econmica,
tiene comparabilidad con los clasificadores de Estados Unidos de Amrica y Canad,
es el clasificador oficial de Mxico,
tiene distintos niveles de agregacin, como se muestra a continuacin:

Sector, dos dgitos. ste es el nivel ms general de agregacin.
Subsector, tres dgitos.
Rama, cuatro dgitos.
Subrama, cinco dgitos y
Clase de actividad, seis dgitos, siendo ste el nivel ms detallado del SCIAN.
En el sitio del INEGI en Internet podrs conocer ms acerca del SCIAN.
Caractersticas generales de la Industria del papel

Las empresas que conforman la Industria del papel dieron empleo a 101 195 personas, que representan el 2.2% de la ocupacin en las Industrias manufactureras.
En esta industria predominan los hombres, incluso en mayor proporcin que en las manufactu-
Personal ocupado, segn sexo

Industria del papel
Porcentajes
Industrias manufactureras
72.1
64.9
35.1
27.9
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

ras.
Tamao de las unidades econmicas

Unidades econmicas, segn el tamao
El tamao de las unidades econmicas
se determina de acuerdo al nmero de
personas ocupadas en cada una de ellas.

As, las microempresas de la Industria del papel representaron el 81.6%,
emplearon el 8.8% del personal ocupado
y generaron el 0.7% de la produccin bruta.
Porcentajes
81.6
9.5
Micros
Pequeas
6.0
Medianas
2.9
Grandes

En contraste, las empresas grandes (116 unidades econmicas), representaron el 2.9% del total, emplearon al
52.4% y generaron el 71.0% de la produccin bruta.
Personal ocupado, segn el tamao

Porcentajes
52.4

En la Industria del papel las empresas grandes son las que ms empleo
y produccin generan.
Criterios para determinar los tamaos

de las unidades econmicas
Personas ocupadas
0 - 10
11 - 50
51 - 250
251 y ms
Tamao
30.0
8.8
8.8
Micros
Pequeas
Medianas
Produccin Bruta, segn el tamao

Porcentajes
Micro
Pequeas
Medianas
Grandes
71.0
Fuente: Diario Oficial de la Federacin (DOF), 30 de

junio de 2009. Acuerdo donde se establecen los criterios
para la estratificacin de las micro, pequeas y medianas
empresas.
24.5
0.7
Micros
3.8
Pequeas
Medianas
Grandes
Grandes
Importancia de la Industria del papel en la economa

Como se coment en la tabla de la pgina 2, la Industria del papel est conformada por dos ramas
de actividad econmica, las cuales segn el Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico aportaron en
forma conjunta el 2.0% al PIB manufacturero, en promedio durante el periodo 2003-2012.

En particular, la Fabricacin de productos de papel y cartn contribuy con el 1.3% del PIB
manufacturero y la Fabricacin de celulosa, papel y cartn con 0.7 por ciento.
Aportacin de la Industria del papel al PIB manufacturero
Porcentajes a precios corrientes
2.3
1.9
1.9
2.1
1.9
2.0
2.2
2.0
2.0
2.0
2.0
Fabricacin de productos
de papel y cartn 1.3 por
ciento.
Fabricacin de celulosa,
papel y cartn 0.7 por
ciento.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio
2003-2011
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.

Es interesante observar que el peso de la Industria del papel en el PIB de las manufacturas
aument de 2.0% en 2008 a 2.3% en el ao de la crisis de 2009, lo que muestra que la Industria del
papel result menos afectada por esta situacin econmica que las Industrias manufactureras en su
conjunto.
2003
Importancia de la Industria del papel en la economa

Para generar su produccin, la Industria del papel demanda insumos tanto de origen nacional como
importado y aporta valor agregado, como se muestra en la siguiente grfica.
Valor de la produccin*/ de la Industria del papel

Porcentajes
45.4
34.1
20.5
Nacional
Importada
Demanda intermedia
Valor agregado
bruto
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.

Matriz simtrica a precios bsicos, 2008.
*/
Valor de la produccin = demanda intermedia + valor agregado bruto.
Cmo se distribuye el costo de los insumos de la Industria del papel?

Los principales costos que

tiene la Industria del papel
provienen de la propia industria por la compra de insumos
como papel y cartn, concentrando stos una parte importante de los gastos.

Otros gastos sobresalientes provienen del comercio, de la industria qumica y
del pago de la energa elctrica.
Estructura de costos
Cdigo
SCIAN
Denominacin
Porcentajes
Industria del papel
100.0
322
Industria del papel
48.6
431
Comercio
14.2
325
Industria qumica
7.7
221
Generacin, transmisin y distribucin de

energa elctrica
5.5
313
Fabricacin de insumos textiles y acabado de

textiles
4.4
561
Servicios de apoyo a los negocios
3.6
Resto de las actividades
16.0
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.

Matriz simtrica a precios bsicos*/, 2008.
*/
Los Precios bsicos son los precios de los bienes y servicios a los
cuales no se les incluyen los impuestos, los subsidios, los gastos de
transportacin ni de comercializacin. Es decir, son los precios de los
bienes y servicios valorados en el establecimiento del productor.
Destino de la produccin de la Industria

del papel
La produccin de la Industria del papel
se destina principalmente a satisfacer
la demanda final (64 por ciento) constituida por la demanda de las familias,
gobierno y las exportaciones; y el resto (36 por ciento) se destina a cubrir la
demanda que tienen las empresas para
realizar sus actividades econmicas
(demanda intermedia).
Porcentajes
Demanda final
64%
Demanda
intermedia
36%
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de

Insumo-Producto. Cuadro de utilizacin de bienes y
servicios a precios de comprador, 2008.
Cul es el destino de la produccin de la Industria del papel?
Actividades econmicas ligadas a la Industria del papel, segn la Matriz de Insumo-Producto (MIP)
Encadenamientos hacia atrs de las
actividades econmicas
Encadenamientos hacia adelante de las

actividades econmicas
Principales proveedores
Principales clientes
La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria
del papel para ser transformados en el proceso productivo y la columna del
lado derecho seala los clientes que utilizan la produccin de la industria de
referencia.
Evolucin de la Industria del papel
Tendencia-ciclo*/ del ndice de la produccin de las Industrias manufactureras y de la Industria del papel
ndice 2003=100
140
En trminos generales, el
desempeo de la Industria del papel es ms favorable que el registrado
por las Industrias manufactureras. En particular,
en 2009, ao de la crisis
econmica, la Industria
del papel sorte dicho
acontecimiento de mejor
manera que las Industrias
manufactureras.
Industria del papel
130
120
110
100
90
Crisis
econmica
2009
80
70
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La tendencia-ciclo permite identificar la evolucin (direccin o rumbo)

de largo plazo de la variable en cuestin, as como los movimientos regulares alrededor de la tendencia (ciclo).
*/
Fuente: INEGI. Series calculadas por mtodos economtricos a partir de las cifras
generadas por el Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico.
Evolucin de la Industria del papel

La Encuesta mensual de la industria manufacturera recaba
informacin sobre los productos ms importantes de esta
industria.

En este sentido, se puede identificar que la produccin de papel para escritura e
impresin es la ms importante y presenta un desempeo
positivo entre 2007 y 2012.

Al igual que otros productos como el papel para
servilletas, las toallas tissue*/ y
el papel para faciales.

En cambio, disminuyeron
su produccin los cuadernos y
el papel higinico.
Productos de papel
Miles de toneladas
1 000
900
2007
10.0%
800
700
Los datos superiores de las barras

representan las variaciones porcentuales
entre 2007 y 2012.
600
500
400
300
27.6%
200
-1.7%
100
Papeles para
escritura e
impresin
Bond
Papel para
faciales
Papel
Higinico
497.6%
93.5%
-48.3%
Papel para Toallas tissue Cuadernos

Servilletas
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.
Papel Kraft**/ y semi-kraft para empaque y embalaje

Miles de toneladas
900
2007
800

En general, la produccin de papel para empaque y
embalaje disminuy, excepto
el Liner para cajas.
2012
700
-8.1%
2012
Los datos superiores de las barras

representan las variaciones porcentuales
entre 2007 y 2012.
4.9%
-8.6%
600
500
400
300
-13.7%
200
100
Corrugado
Liner***/ para
cajas
Para sacos y
bolsas
Mdium****/
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.
Las toallas tissue son las toallas desechables de papel para secado de manos que se usan en cocinas y
baos. **/Papel y cartn Kraft estucado.- Se refiere al papel que ha recibido acabado especial dndole mayor
suavidad y blancura al papel. Su textura y terminacin puede ser brillante, satinada o mate. ***/ El papel Liner es
un tipo de papel laminado que se usa en la produccin de cartn corrugado y cajas de cartn corrugado como
parte externa de stos o tapa. ****/ El papel mdium es el componente para hacer la placa de cartn corrugado
o embalaje corrugado.
*/
10
Dnde se produce?
Catorce estados generaron el 90% de la produccin total de la Industria de papel, destacando el
estado de Mxico.
Produccin de la Industria del papel por entidad federativa
Porcentajes
Mxico
22.6
Nuevo Len

Al interior de cada entidad
la Industria del papel tiene una
importancia relativa diferenciada
dependiendo del perfil econmico del estado. Por ejemplo, el
estado de Quertaro es donde la
Industria del papel tiene la mayor
presencia al interior de las industrias manufactureras, al representar el 6.9 por ciento.
11.7
Quertaro
8.0
Coahuila de Zaragoza
6.0
Distrito Federal
5.4
Baja California
4.9
Jalisco
4.8
Chihuahua
4.7
Veracruz de Ignacio de la Llave
4.3
Guanajuato
4.1
San Luis Potos
3.8
Tlaxcala
3.8
Hidalgo
Puebla
3.2
2.7
Resto de las entidades
10.0
Produccin manufacturera y de la Industria del

papel: Quertaro

Esta produccin se concentra en los municipios de San
Juan del Ro y Corregidora,
aportando el 71.1% y 22.2%,
respectivamente.

42.5
Fabricacin de equipo de
transporte
Industria alimentaria
6.9
Industria qumica
21.0
10.8
Industria del papel

Resto de actividades
18.8
11
Porcentajes

Otras actividades econmicas estn integradas a la produccin de esta industria como proveedoras de insumos; dos de las ms importantes son la Industria Qumica y la Fabricacin de insumos textiles y de acabado de textiles y se encuentran ubicadas cerca de las plantas industriales de
papel.

Los tres municipios del estado de Quertaro en los que se observa este encadenamiento de
tipo industrial son: Quertaro, San Juan del Ro y Corregidora.

Por ejemplo, la Industria qumica ubicada en el municipio de Quertaro participa con el 67.4%
de esa actividad en el estado.
Principales municipios y actividades econmicas que participan

en la cadena productiva de la Industria del papel en el estado de
Quertaro
Industria qumica
Produccin bruta
Total del estado

100.0%
Municipio de Quertaro
67.4%
Municipio de San Juan del Ro 22.9%
Resto de municipios
9.7%
Fabricacin de insumos textiles

Produccin bruta
Total del estado

100.0%
Municipio de San Juan del Ro 96.8%
Municipio de Quertaro
3.2%
12
Industria del papel

Produccin bruta
Total del estado

100.0%
Municipio de Quertaro 71.1%
Corregidora
22.2%
Resto de municipios
6.7%
Productividad
A partir del segundo trimestre de 2012, la productividad laboral de la Industria del papel presenta un
mejor desempeo que la de las Industrias manufactureras.
Productividad laboral*/
Variaciones porcentuales respecto al mismo trimestre del ao anterior

15.0
12.1
10.5
10.0
Industria del papel

6.6
5.0
4.4
4.2
3.7
2.9
1.0
0.0
1.0
0.5
1.8
1.1
2.7
2.5
2.1
1.4
0.3
1.0
0.4
5.7
4.6 5.0
5.5
2.9
2.8
1.1
0.9
2.2
-0.1
-1.2
-0.2
-2.4
-5.0
-6.9
-7.0
II
-10.0
III
2009
IV
II
III
2010
IV
II
III
2011
IV
II
III
2012
IV
2013
La productividad laboral se refiere a la relacin entre la produccin obtenida y el personal ocupado.

*/
13
Fuente: INEGI, ndices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, 2012.
Remuneraciones
Las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de la Industria del papel son superiores a las que
se pagan en promedio en las Industrias manufactureras.
Remuneraciones
Pesos mensuales
Industria del papel
10 104
9 354
Financiamiento
Desde 2006 se observa un crecimiento sostenido del crdito otorgado a la Industria del papel, debido
al incremento del crdito proveniente de la banca de comercial.

Por su parte, el crdito de la banca de desarrollo ha disminuido desde 2004.

Crdito otorgado a la Industria del papel, segn tipo de banca
100,000
Millones de pesos corrientes
90,000
Total
80,000
70,000
60,000
50,000
Banca
comercial
40,000
30,000
Banca de
desarrollo
20,000
10,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Banco de Mxico.
14
Inflacin
Desde septiembre de 2012, el incremento de los precios al productor de la Industria del papel estuvo
por arriba de la inflacin*/ del Indice Nacional de Precios al Productor (INPP).
ndices de precios al productor nacional y de la industria del papel

(Variacin porcentual respecto al mismo mes del ao anterior)
8
7
Precios al Productor
6
5
Precios al Productor
de la Industria
del papel
4
3
2
1
0
Ago
Oct
2011
Dic
Feb
Abr
Jun
2012
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
2013
Fuente: INEGI.
*/ La inflacin es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes

y servicios de una economa a lo largo del tiempo. El aumento de un slo bien
o servicio no se considera como inflacin. Si todos los precios de la economa
aumentan tan solo una vez tampoco eso es inflacin.

El ndice Nacional de Precios al Productor (INPP) representa los precios
de toda la produccin nacional, es decir los bienes intermedios y finales. Estos
precios representan la cantidad de dinero recibida por los productores por parte
del comprador y no incluyen los impuestos, ni los gastos de transporte.
15
Jun
Comercio exterior
La Industria del papel*/ export productos por 1 446 millones de dlares en 2012, mientras que las
importaciones fueron muy superiores, las cuales ascendieron a 5 168 millones de dlares. En la grfica
siguiente se aprecia la evolucin tanto de las exportaciones como de las importaciones y la brecha
entre estos flujos de comercio exterior, que se refiere al dficit comercial de esta industria.
Exportaciones e importaciones de la Industria del papel

Millones de dlares
6 000
5 000
Importaciones
4 000
3 000
2 000
Exportaciones
1 000
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de

Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
*/ En los apartados anteriores la informacin est organizada con base en el SCIAN; en cambio, las estadsticas de comercio exterior estn ordenadas con la Tarifa de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin (TIGIE), es decir, se trata de dos clasificadores que no
tienen una relacin directa.

Por lo anterior, el INEGI public la Tabla de Correlacin entre la TIGIE y el SCIAN, la
cual permite relacionar las exportaciones e importaciones con la actividad productiva. As,
utilizndose esta tabla es posible identificar el comercio exterior de la Industria del papel seleccionando las fracciones arancelarias que se relacionan con esa actividad productiva.

Las cifras de comercio exterior de la Industria del papel se delimitaron como el captulo
48: Papel, cartn y sus manufacturas, de la TIGIE.
16
Comercio exterior
Exportaciones segn el tipo de productos
Los productos que ms participan en las exportaciones de la Industria del papel son los Otros productos
de papel, cartn y manufacturas de celulosa*/ y el Papel para fines domsticos y sanitarios, que suman
el 57.0 por ciento.
Industria del papel

Exportaciones segn el tipo de productos, 2012
Porcentajes
Otros productos de papel, cartn y

manufacturas de celulosa
34.6
Papel para fines domsticos, sanitarios
22.4
Envases de papel, cartn o celulosa**/
Resto de productos
12.6
10.0
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico,
INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
Los Otros productos de papel, cartn y manufacturas de celulosa incluye toallitas para
desmaquillar, papel y cartn corrugados, papel carbn de autocopia para mimegrafo o para
planchas offset, papel de fumar, papel para decorar, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar,
libros de registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas y
cuadernos.
*/
**/
Las fibras de origen vegetal son bsicamente celulosas.

17
Artculos de oficina o de papelera
20.4
Comercio exterior
Importaciones segn el tipo de productos
Los productos de la Industria del papel que ms se importan son los Envases de papel, cartn o
celulosa y los Otros productos de papel, cartn y manufacturas de celulosa, que suman el 49.9 por
ciento.
Industria del papel

Importaciones segn el tipo de productos, 2012
Porcentajes
Etiquetas de papel y cartn
7.3
Papel, cartn, guata de celulosa y

napa
7.6
Papel y cartn kraft sin estucar

Resto de productos
Papel y cartn estucados
10.4
11.9
12.9
Otros productos de papel, cartn y

manufacturas de celulosa
Envases de papel, cartn o celulosa
23.3
26.6
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de

Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
Guata: Lmina gruesa de algodn en rama que se emplea para rellenar o acolchar tejidos.
Napa: Conjunto de las fibras textiles que se agrupan, al salir de una mquina cardadora, para
formar un conjunto continuo de espesor constante y de igual anchura que la mquina (lmina,
velo o napa).
18
Comercio exterior
Empresas que exportan e importan
Industria del papel
Nmero de empresas exportadoras e importadoras
segn el nmero de personas ocupadas, 2010
88
Las empresas que exportaron productos

de la Industria del papel fueron 157 y las
que importaron fueron 200.
Empresas que exportan

Empresas que importan
66
32
29
37
37 37
18
9
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
Estratos de personal ocupado
501 y ms
Fuente: INEGI. Perfil de las empresas manufactureras de exportacin.
Industria del papel

Valor de las exportaciones e importaciones
de las empresas segn el nmero de personas ocupadas, 2010
64.3
53.3

Las 37 empresas ms grandes,
segn el nmero de personas ocupadas,
concentraron la mayor parte del comercio
exterior de esta actividad, con el 53.3%
de las exportaciones y el 64.3% de las
importaciones.
23.4
19.6
19.6
14.4
0.2
0.1
1 a 10
3.5
1.6
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y ms
Estratos de personal ocupado
Fuente: INEGI. Perfil de las empresas manufactureras de exportacin.
Esta informacin permite conocer las caractersticas de las empresas que participan en el
comercio exterior de mercancas, vinculando la informacin de los registros aduanales con las
encuestas realizadas en la Industria manufacturera. INEGI.
19
Exportaciones
Importaciones
A qu pases exporta la Industria del papel?

Industria del papel
Principales destinos de las exportaciones, 2012
Porcentajes
Resto de pases
A 10 pases se destina el 91.3% de las

ventas al exterior de la Industria del
papel, pero es notoria la concentracin hacia Estados Unidos de Amrica
(EUA).
8.7
Canad
1.8
Honduras
1.8
Colombia
1.8
Panam
1.8
Nicaragua
1.9
Chile
2.0
El Salvador
2.3
Guatemala
3.2
Costa Rica
3.5
Estados Unidos de Amrica
71.2
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior,

integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de
Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
Industria del papel

Exportaciones de Mxico a Estados Unidos de
Amrica, 2012
Porcentajes

Sin embargo dicha concentracin de las exportaciones hacias los
EUA ha descendido, ya que en 2012
represent el 71.2% del valor total exportado, mientras que en 1999 fue de
84.5 por ciento.

Este comportamiento es parte
del proceso de diversificacin de las
exportaciones hacia otros pases.
20
84.5
71.2
1999
2012

A qu pases exporta la Industria del papel?

Qu comportamiento han tenido las exportaciones de la Industria del
papel a China?
Industria del papel

Exportaciones por pases
Tasa media de crecimiento, 1999-2012

Si bien es cierto, es importante
el dinamismo de las exportaciones de
Mxico a China stas son 3.8 millones
de dlares anuales y representa el
0.1% de las exportaciones totales.
28.8
9.5
1.9
China
Estados Unidos
Resto de los pases

21
Uno de los pases que est

sobresaliendo como destino de las
exportaciones de la Industria del papel
es China, ya que las ventas al exterior
de esta industria aumentaron en
promedio cada ao 28.8% entre 1999
y 2012.
Cul es el pas de origen de las importaciones de la Industria del papel?

De 10 pases provienen 93.9% de las compras al exterior de productos de la Industria del papel.

La mayor parte de las importaciones provinieron de Estados Unidos de Amrica y en segundo
y tercer lugar fueron Canand y China, en 2012.
Industria del papel

Principales pases de donde provienen las importaciones, 2012
Porcentajes
Resto de pases
6.1
Brasil
0.9
Suecia
1.2
Espaa
1.3
Finlandia
1.4
Austria
1.5
Italia
1.6
Alemania
2.6
Canad
2.7
China
3.7
77.0
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de
22
Industria del papel

Importaciones de Mxico provenientes de
Porcentajes
88.7
Aunque contina siendo importante el

peso relativo de las importaciones de
la Industria del papel procedentes de
EUA, ste se ha reducido, como ocurre
con las exportaciones.
77.0
1999
2012

Qu comportamiento han tenido las importaciones de la Industria del papel

procedentes de China?
Industria del papel
Importaciones segn pas
29.5
Las importaciones de la Industria del

papel de Mxico provenientes de China
son las que ms crecen en promedio.

En los ltimos aos merece atencin especial el comercio exterior con
China, por el dinamismo tanto de las exportaciones como de las importaciones.
10.2
3.4
China
Estados Unidos
Resto de los pases

23
Tasa media de crecimiento 1999-2012
Gasto de los hogares en papel sanitario, pauelos desechables, servilletas

y papel absorbente
Gasto en papel sanitario y pauelos desechables
segn decil*/ de hogares
Gasto mensual por hogar segn decil
140
128
120
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

contiene informacin sobre la
forma en que las familias ejercen el gasto, permitiendo identificar la parte del gasto familiar
en algunos productos de papel,
entre muchos otros rubros.

Por ejemplo, los hogares
gastan en Papel sanitario y pauelos desechables 70 pesos
mensuales en promedio, pero
conforme aumenta el nivel de
ingreso aumenta el consumo.
As, el decil con los ingresos
ms bajos consume 36 pesos
al mes y el decil con ingresos
ms altos consume 128 pesos
mensuales.

Por otro lado, los hogares gastan en Servilletas y papel absorbente 24 pesos mensuales en promedio, y tambin
conforme aumenta el nivel de
ingreso aumenta el consumo
de estos productos.
100
87
80
Lnea del promedio equivalente a

70 pesos mensuales
60
45
40
50
56
63
68
94
75
36
20
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.
Gasto en servilletas y pauelos

segn decil*/ de hogares
Gasto mensual por hogar segn decil
45
40
40
35
30
30
20
15
27
Lnea del promedio equivalente

a 24 pesos mensuales
25
16
17
16
17
II
III
IV
23
20
21
VI
10
5
0
VII
VIII
IX
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.
*/ Los hogares estn ordenados en deciles (el total de hogares se divide en diez partes iguales) de acuerdo con su ingreso corriente, donde los hogares del decil I registran los ingresos
ms bajos y los hogares del decil X tienen los ingresos ms altos.
24
Residuos slidos urbanos recolectados en los centros de acopio

En los apartados anteriores se presentaron los aspectos de la Industria del papel relacionados con la
produccin, la productividad, las remuneraciones, los precios y el comercio exterior. En ste se muestra informacin sobre el medio ambiente, que tiene que ver con los residuos slidos recolectados, donde el papel y el cartn tienen un desempeo relevante, ya que la mayor cantidad de residuos slidos
recolectados corresponden a Papel y cartn y le siguen el PET y el vidrio. Estos tres tipos de residuos
suman el 74.8% del total.
Residuos slidos urbanos recolectados en los centros de acopio, 2011
Fuente: INEGI. Estadstica bsica sobre el medio ambiente.
El PET (Polietileno Tereftalato) es un tipo de plstico muy utilizado para la

produccin de envases, particularmente de bebidas y textiles.
*/
25
Porcentajes
Residuos slidos urbanos recolectados en los centros de acopio

El 46% de los hogares separan los residuos slidos, y el 15% de los residuos corresponden a Papel y
cartn.
Hogares que separan los residuos, segn tipo de material, 2011
Porcentajes
Fuente: INEGI. Estadstica bsica sobre el medio ambiente.
Nota: Un hogar puede separar ms de un tipo de material; por esta razn la suma de los parciales no coincide con el total.
*/
Incluye: latas, desechos sanitarios, fierro, lmina y otros metales, tetrapack, pilas, prendas
de vestir, bolsas y unicel, principalmente.
26
Otro tipo de informacin de inters: Estadsticas ambientales

Agua potable y saneamiento
Identificacin de prestadores y servicios

Captacin
Alcantarillado y vertido
Tratamiento de aguas residuales municipales
Administracin del servicio
Programas locales orientados a la gestin sustentable de los servicios
Participacin ciudadana y difusin de la informacin
Residuos slidos
Identificacin de prestadores y servicios

Recoleccin
Estudios
Disposicin final
Programas locales orientados a la gestin sustentable de los servicios
Participacin ciudadana y difusin de la informacin
Prcticas para el cuidado del agua

Prcticas para el ahorro de energa elctrica
Manejo de residuos o basura
Transporte y movilidad
Percepcin del medio ambiente
Cuidemos nuestro medio ambiente!

www.inegi.org.mx
27
Hogares y Medio Ambiente
Otro tipo de informacin de inters: Cartas topogrficas

Es una serie de mapas que representan grficamente los principales rasgos fsicos, naturales y culturales que hay en nuestro pas.

Contienen informacin como: los nombres y ubicacin de las localidades urbanas y rurales;
las principales obras de infraestructura hechas por el hombre; la representacin del relieve; los rasgos hidrogrficos ms representativos como son: ros, arroyos, presas y lagunas.

El INEGI elabora estos mapas en varias escalas para que se tenga oportunidad de identificar
a diferentes niveles de detalle las caractersticas del territorio nacional.

Estos productos cartogrficos se pueden utilizar como base para realizar proyectos de planeacin en diversas disciplinas y son un excelente apoyo para el conocimiento de nuestro entorno geogrfico.
Actualmente se encuentran disponibles para su consulta y descarga:

1 238 cartas, escala 1:20 000 en formatos pdf, tiff y gif.

2 085 cartas, escala 1:50 000 en formatos tiff, gif, 2074 de las cuales tienen formato shp y

2 060 tienen formato pdf.

212 cartas histricas (1973-1988) escala 1:50 000 en formato pdf.

121 cartas, escala 1:250 000 en formato tiff y gif, 94 de las cuales tienen adems formato
geopdf.

32 cartas (entidad federativa) escala 1:250 000 en formato pdf.

11 cartas, escala 1:1 1000 000 en formatos pdf, tiff, gif y shape.
www.inegi.org.mx
Rasgos sobre el relieve

del Cerro de la Silla en
Guadalupe, Nuevo Len
28
Otro tipo de informacin de inters

Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (DENUE)
El DENUE ofrece informacin sobre la identificacin y ubicacin de todos los establecimientos activos
en el territorio nacional, de acuerdo a los datos recabados durante la Actualizacin de Unidades
Econmicas 2013.

Por ello, constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en los mbitos
pblico y privado.

Derivado de esta actualizacin, se incorporaron 36 mil 268 unidades econmicas y se dieron de
baja 27 mil 13 que se encontraron cerradas. As, de las 4 millones 400 mil 943 unidades econmicas
que estaban registradas en la versin anterior del Directorio, ahora se presentan 4 millones 410 mil
198.

Esta versin del DENUE interactivo 10/2013 presenta una mejora en el sistema de consulta,
en donde los informantes registrados o personal autorizado pueden actualizar la informacin en lnea;
adems de publicar informacin de tipo comercial, con lo que es posible generar valor agregado a la
informacin de cada uno de los establecimientos.

29
Consulte el DENUE en www.inegi.org.mx
Glosario
Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un pas con el exterior.
Tiene supervit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y dficit cuando el
valor de las primeras es menor a las segundas.
Bienes de consumo. Son aquellos productos que tienen como destino directo la satisfaccin de una
necesidad inmediata, se les denomina perecederos si son susceptibles de utilizarse solamente una vez,
por ejemplo: los alimentos. En cambio, los bienes que pueden utilizarse por ms tiempo, se les llama no
perecederos o duraderos.
Bienes de uso intermedio (demanda intermedia). Son aquellos que se incorporan al proceso de produccin, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composicin, forma o simplemente se
integran a otros bienes con el fin de crear un nuevo producto.
Bienes de capital. Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de una empresa, como
equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia.
Exportaciones. Son las ventas de mercancas al exterior que un pas realiza a otros pases.
Financiamiento. Conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad econmica, con la
caracterstica de que se trata de sumas tomadas a prstamo para la operacin o inversin de la unidad
econmica.
Importaciones. Son las compras de mercancas provenientes del exterior.
Produccin. Es el valor de los bienes que transform, proces o benefici la unidad econmica durante
el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines de lucro o no
y, el valor de la produccin de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e impuestos a la produccin o comercializacin cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: el impuesto especial
sobre produccin y servicios (IEPS).
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos
por una economa en un perodo determinado dentro del territorio.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero y especie
antes de cualquier deduccin, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razn social, ya
sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo); o mediante un salario base que se complementa con comisiones por ventas u otras
actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro de personal ocupado; pagos exclusivamente
de comisiones y honorarios para aquel personal que no recibe un sueldo base; pagos de honorarios por
servicios profesionales contratados de manera infrecuente.
30
Conociendo Mxico
01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx
INEGI Informa
www.inegi.org.mx
@INEGI_informa
MXICO
33

Estadísticas A Propósito de ... La Industria Del Papel

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Estadsticas a propsito de ...

la Industria del papel

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Papel. 2013.

Delimitacin de la Industria del papel

Industria del papel

Fabricacin de pulpa, papel y cartn

Fabricacin de papel en plantas integradas

Fabricacin de papel a partir de pulpa

Fabricacin de cartn en plantas integradas

Fabricacin de cartn y cartoncillo a partir de pulpa

Fabricacin de productos de papel y cartn

Fabricacin de envases de cartn

Fabricacin de bolsas de papel y productos celulsicos recubiertos y

Fabricacin de productos de papelera

Fabricacin de paales desechables y productos sanitarios

Fabricacin de otros productos de cartn y papel

Las actividades econmicas (clase de actividad) ms importantes por el valor de su produccin

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Papel. 2013.

La Fabricacin de papel a partir de pulpa,

permite clasificar, ordenar y difundir la informacin econmica,

tiene comparabilidad con los clasificadores de Estados Unidos de Amrica y Canad,

es el clasificador oficial de Mxico,

tiene distintos niveles de agregacin, como se muestra a continuacin:

En el sitio del INEGI en Internet podrs conocer ms acerca del SCIAN.

Caractersticas generales de la Industria del papel

Personal ocupado, segn sexo

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Papel. 2013.

Tamao de las unidades econmicas

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

Personal ocupado, segn el tamao

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Papel. 2013.

Criterios para determinar los tamaos

Produccin Bruta, segn el tamao

Fuente: Diario Oficial de la Federacin (DOF), 30 de

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

Importancia de la Industria del papel en la economa

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Papel. 2013.

Importancia de la Industria del papel en la economa

Valor de la produccin*/ de la Industria del papel

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Papel. 2013.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.

Valor de la produccin = demanda intermedia + valor agregado bruto.

Cmo se distribuye el costo de los insumos de la Industria del papel?

Los principales costos que

Industria del papel

Industria del papel

Generacin, transmisin y distribucin de

Fabricacin de insumos textiles y acabado de

Servicios de apoyo a los negocios

Resto de las actividades

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.

Destino de la produccin de la Industria

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Papel. 2013.

Cul es el destino de la produccin de la Industria del papel?

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del Papel. 2013.

Encadenamientos hacia adelante de las

Evolucin de la Industria del papel

Industria del papel

La tendencia-ciclo permite identificar la evolucin (direccin o rumbo)