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de
Mercado
para
identificar la potencialidad de
exportacin de la Salsa de Chile
Habanero Mxico Lindo en el
mercado del Medio Oeste de los
Estados Unidos de Norteamrica
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Contenido
2005
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
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Se prohbe la reproduccin total o parcial de este documento sin el permiso por escrito de
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I. RESUMEN EJECUTIVO
I. 1. PROGRAMA DE APOYO A LAS MIPYMES
Con el objeto de apoyar los esfuerzos de exportacin de las MIPYMES, APROCEDE, A.C. dise
una estrategia de apoyo integral que fue respaldada por la SECRETARIA DE ECONOMA a travs
del Fondo PYME.
Este Estudio de Mercado forma parte integral de los trabajos que integran la estrategia de apoyo
integral, en la cual se busca posicionar una serie de productos mexicanos en condiciones de ser
exportados a los Estados Unidos de Amrica.
I.3. FUNDAMENTOS
Una situacin fundamental que incidi positivamente para concebir y plantear este estudio integral
ha sido el dinamismo y significado del mercado alimenticio en los Estados Unidos, donde se
identifican, a la vez, tanto problemas y retos como oportunidades en dicho mercado. Dentro de las
primeras destacan en particular los inconvenientes derivados de requerimientos arancelarios y no
arancelarios establecidos por las autoridades norteamericanas para proteger a su sociedad de
productos alimenticios externos.
Del lado positivo, un aspecto que fundamenta el inters por el mercado hispano se basa en su
influencia econmica (PIB de $630 billones de dlares para el ao 2000 e ingreso adquisitivo
promedio de $ 33,980 dlares), y en la percepcin de su posicionamiento, cada vez ms
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importante, en los diversos aspectos de la vida econmica y cultural de este pas. En ese sentido,
cabe resaltar que ahora los hispanos constituyen la mayora de las minoras, habiendo sobrepasado
al afro americano.
Es as que la decisin de ubicar este Centro de Acopio y Distribucin en la zona denominada Medio
Oeste, se bas en que dicha regin est formada por Estados que han experimentado, en los
ltimos aos, los crecimientos ms dinmicos dentro del mercado hispano; ms del 100% en una
dcada en varios de los estados seleccionados. Adicionalmente, puede considerarse como una
zona relativamente virgen y, por lo mismo, con un gran potencial para la comercializacin de
productos mexicanos.
La regin seleccionada abarca los estados de Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa, Michigan,
Minnesota, Missouri y Kentucky, los que en conjunto tienen una poblacin de 2.7 millones de
hispanos (de los cuales cerca de 1.8 millones son mexicanos), alrededor del 7.5 % de los hispanos
establecidos en los Estados Unidos, y con un poder de compra promedio estimado en poco ms de
91 billones de dlares.
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II.1. DESCRIPCIN
La Industria de Alimentos y Bebidas ocupa el primer lugar entre todas las industrias de manufactura
en los Estados Unidos. Durante el ao 2001 registr un total de ventas por $780 mil millones de
dlares. Entre las principales lneas de productos destacan: dulces, botanas, productos
deshidratados, refrescos, salsas, tostadas, condimentos, verduras procesadas, bebidas alcohlicas
y abarrotes en general.
En la actualidad, en la distribucin de las distintas empresas que se dedican a esta actividad,
coexisten las empresas que se muestran a continuacin:
Detallistas
Manufactura
de Alimentos
y Bebidas
Empresas en
el Servicio de
Alimentos
Mayoristas
Esta industria, en Estados Unidos, est integrada por cuatro sectores que son, el manufacturero, los
mayoristas, los detallistas y las cadenas de servicios (restaurantes, cafeteras, comidas rpidas,
etc.).
En general, la demanda de alimentos no es afectada por variaciones cclicas econmicas del pas,
ya que si bien crece con lentitud en periodos de recesin econmica, mantiene su estabilidad en las
ventas y en las ganancias. Por ello, se le considera una industria madura y bien establecida, a
diferencia de otras industrias.
Por tratarse de un sector muy dinmico, en los anaqueles de los comercios no se observan huecos,
pues los nuevos productos que llegan reemplazan a los que se retiran del mercado. Al respecto, se
estima que las bajas en la aceptacin de nuevos productos son considerables y que
aproximadamente sobreviven solo un 10% del total de los nuevos productos que se introducen.
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MAYORISTAS
Utilizar una estrategia de venta hacia los mayoristas significa utilizar un esquema de logstica ms
concentrado en cuanto a nmero de clientes a atender, adems de que los volmenes de venta son
mayores y la distribucin es ms simple porque son menores los puntos de distribucin.
Los propios mayoristas se vuelven distribuidores del producto, aunque para incrementar
recurrencia de ventas se tendr que manejar una promocin directa en las tiendas de menudeo.
la
La calidad del servicio que se presta por parte de los distribuidores, se evala por la experiencia que
tengan en el manejo de los productos y por su reconocimiento en el mercado.
Para el caso de los alimentos procesados, existen tres tipos de mayoristas que son:
1.
El Comerciante Mayorista, quienes compran y venden los alimentos por cuenta propia,
distinguindose por el nmero de servicios que ofrecen y por su relacin con los detallistas
o minoristas. Algunos de estos servicios se refieren al control de inventarios, etiquetado de
precios, apoyo en la comercializacin, crdito y asistencia a tiendas y su organizacin.
2.
3.
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Se estima que la industria de alimentos en Estados Unidos ha crecido en los ltimos aos al doble
de las tiendas de alimentos al menudeo. Adems, se ha observado que el sector con ms
crecimiento es el de comidas rpidas, en donde la competencia ha propiciado la reduccin de los
precios de los productos populares hasta en 50%. No obstante el exportador de estos productos
debe saber que al consumidor estadounidense ms que el precio, le interesa la calidad de los
alimentos y la higiene en su procesamiento.
El anlisis del mercado objetivo para entender mejor los patrones de consumo por tienda, concluy
que las cadenas y supermercados con productos latinoamericanos representan el 94% de las
compras de hispanos de origen mexicano.
De esta informacin, se deduce que en estas tiendas es necesario realizar una promocin directa de
degustacin de cada uno de los productos, al igual que instalar racks para venta del producto, a fin
de estar en una mejor condicin de competir con los mayoristas de la zona, los cuales ya estn
posicionados en estas tiendas. Es decir, la labor de venta tiene que estar acompaada con una
campaa de promocin (marketing), aunada a la estrategia comentada de precios.
La logstica de distribucin y seguimiento de venta y postventa (seguimiento) se multiplica al atender
varias tiendas en diferentes zonas (ms intensivo en personal). As, existe mayor potencial de
ingresos utilizando esta mecnica operativa, pero, a la vez, el esfuerzo, la atencin exigida, adems
la competencia son mayores.
LICITACIONES
Otra alternativa interesante de explorar para comercializar los productos se refiere a participar en
diferentes concursos que ofrecen distintos niveles del Gobierno municipal, estatal y federal --,
adems de las grandes empresas corporativas. Existe en los E.U.A. una poltica de compras, tanto
en el Gobierno como en el sector privado, que otorga un determinado porcentaje a Pymes de
minoras o manejadas por mujeres empresarias. Sin embargo, esta estrategia complementaria de
ventas puede instrumentarse cuando la empresa ya adquirido cierta madurez y cumple con
requisitos exigidos por empresas y gobierno. En particular, contar con volmenes de produccin
adecuados para atender demandas ms significativas y para mayores perodos de tiempo. En esta
materia existen posibilidades de surtir por ejemplo a hospitales, escuelas, crceles entre otros,
mediante la firma de un contrato a mediano plazo. Seguir esta pauta de comercializacin otorga a la
empresa una estabilidad mayor en el flujo de sus ingresos.
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Refrescos gaseosos
11.
Galletas saladas
Por otra parte los efectos de las campaas del gobierno por los cuidados de la salud, han tenido
gran impacto en la poblacin. Por ejemplo, es notable la preferencia por los alimentos sin colesterol
y por aquellos que muestran reducir el peso en las personas. As, ha crecido la demanda por
ensaladas preparadas, comidas con base a pollo, queso y cereales, en contra, han disminuido las
ventas de alimentos preparados con carne de res y cerdo, azcar, frutas procesadas y productos de
panadera, caf y t.
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III.1. ARANCELES
La estructura arancelaria de los Estados Unidos se publica con el ttulo de Harmonized Tariff
Schedule of the United States y contiene la siguiente informacin:
Funciones de las Autoridades Norteamericanas en Materia de Alimentos y Bebidas
Administracin de Alimentos y
medicamentos (FDA)
Servicio de
Inspeccin de Salud
Animal y Vegetal
(APHIS)
Servicio de
mercadotecnia
Agrcola (AMS)
Frutas y Verduras
Frutas y Verduras
Servicio de
Inspeccin y
Seguridad
Alimenticia (FSIS)
Agencia del
Alcohol, Tabaco y
Armas de Fuego
Carnes
Bebidas
Alcohlicas
Servicio de Aduana
Normas
Bebidas No Alcohlicas
Frescas
Frescas
Frescas
Tabaco
Importaciones
Medicamentos
Congeladas
Congeladas
Congeladas
Armas de Fuego
Aranceles
Procesadas
TLC
Alimentos con
carne
Cosmticos
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Article Description of
Unit
of
Quantity
Rates of Duty
1
General
0712.90
0712.90.10
0712.90.15
Olives:
00 Not ripe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg . . . . . . 5.5/kg
0712.90.20
00 Ripe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg . . . . . . 2.5/kg
2
Special
Free (A,AU,CA,
CL,E,IL,J,JO,
MX,SG)
35%
Free (A,AU,CA,
CL,E,IL,J,JO,
MX,SG)
Free (A+,AU,CA,
CL,D,E,IL,J,JO,
MX,SG)
5.5/kg
11/kg
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arancel el producto originario de pases con los cuales se tienen tratados, por ejemplo, Israel (IL) y
Canad (Ca) y Mexico (Mx).
Finalmente, si el producto procede de Vietnam o Cuba el arancel se eleva a 35% de su valor en
dlares por kilo (peso drenado).
III.2. TLCAN
REGLAS DE ORIGEN
El Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) suscrito por los gobiernos de los
Estados Unidos de Norteamrica, los Estados Unidos Mexicanos y el Canad, establece:
un producto es originario cuando el bien es producido totalmente en esos pases con materiales
exclusivamente originarios del pas; o bien, cuando para su elaboracin se utilizan insumos o partes
no originarias, pero que sin embargo, esos insumos sufren cambios en su clasificacin arancelaria y
cumplen otros requisitos.
Tambin pueden ser considerados como productos originarios, los bienes que han sido producidos
en territorio de algunos de esos pases, y an cuando sus insumos y materiales no sufran cambios
en su clasificacin arancelaria y que la partida que identifica el producto sea la misma, tanto para el
bien mismo como para sus partes y los describa especficamente, y esa partida no se divida en
subpartidas, o la subpartida arancelaria sea la misma tanto para el bien como para sus partes y los
describa especficamente; siempre que el valor del contenido regional del bien, no sea inferior al 60
por ciento cuando se utilice el mtodo de valor de transaccin, ni al 50 por ciento cuando se emplee
el mtodo de costo neto, y el producto satisfaga los dems requisitos aplicables.
CERTIFICADO DE ORIGEN
Las Partes han establecido un certificado de origen que servir para certificar que los productos que
se exporten desde el territorio de una Parte a territorio de otra Parte, califica como originario. Este
certificado es igual al correspondiente a Canad
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS
El procedimiento para la exportacin de productos alimenticios mexicanos a los Estados Unidos
requiere del trmite del certificado de origen; el exportador debe tramitar el certificado de origen para
que el importador pueda solicitar trato arancelario preferencial en el momento de introducirlo en el
pas de destino; el productor debe firmar ese documento, o en su caso, el exportador puede llenarlo
y firmarlo cuando posea el conocimiento adecuado del producto. El certificado de origen ampara una
sola importacin, o varias de bienes idnticos, siempre y cuando se realicen en un plazo especfico
que no excede de doce meses, establecido por el exportador o productor en el certificado.
TRATAMIENTO ARANCELARIO
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Article Description of
Unit
of
Quantity
Rates of Duty
2
1
General
Special
9906.20.04
9906.20.05
1/
1/
1/
9906.20.06
1/
9906.20.07
1/
1/
Other:
Valued not over 65.2/kg . . . . . . . . . . . . . . .
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/
1/
1/
1/
Free (MX)
22.8/kg (MX)
34.9% (MX)
4.625/liter (MX)
4.717/liter (MX)
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1.
2.
3.
Centros para el Control y la Prevencin de Enfermedades (Centres for Disease Control and
Prevention, CDC)
4.
5.
6.
7.
Agencia para la Proteccin del Medio Ambiente de los Estados Unidos (U.S. Environmental
Protection Agency, EPA)
8.
9.
10.
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (U.S. Department of the Treasury)
11.
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12.
13.
1. LA FDA
La FDA es un organismo normativo cientfico responsable de la seguridad de los alimentos,
cosmticos, medicamentos, productos biolgicos, dispositivos mdicos y productos radiolgicos
tanto producidos en el pas como importados. Constituye una de las agencias federales ms
antiguas, cuya funcin primaria es la proteccin del consumidor. La agencia toca e influye
directamente en las vidas de todos los habitantes de los Estados Unidos. La FDA est reconocida
internacionalmente como la agencia normativa sobre alimentos y medicamentos lder en el mundo.
Muchas naciones extranjeras solicitan y reciben la ayuda de la FDA para mejorar y controlar la
seguridad de sus productos. La FDA forma parte de la Rama Ejecutiva del Gobierno de los Estados
Unidos dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human
Services) (DHHS) y el Servicio de Salud Pblica (Public Health Service)
La FDA es una de las ms exitosas y orgullosas creaciones de la democracia americana, sus
orgenes comenzaron a principios del siglo 20. Hoy en da la FDA regula productos por un valor de
un trilln de dlares anuales, asegurando todos los alimentos con la excepcin de la carne de res,
de aves y algunos productos de los huevos; asegura la efectividad de todas las drogas, productos
biolgicos (inclusive sangre, vacunas y tejidos para trasplantes), dispositivos mdicos, drogas y
alimentos para animales; se asegura de que los cosmticos y productos mdicos que emiten
radiacin no causen daos al consumidor.
La FDA como agencia protectora de la salud de los americanos, debe mantenerse en contacto con
consumidores y firmas distribuidoras de productos regulados en el territorio de los Estados Unidos.
La tarea de regularizar 124,000 negocios que anualmente producen, almacenan, importan y
transportan productos de consumo valorados en un trilln de dlares no es fcil. La FDA dedica para
esta crtica tarea, dirigida por la Office of Regulatory Affairs (ORA), cerca de una tercera parte del
personal de la agencia. Ubicados en ms de 160 oficinas, puestos rurales y laboratorios de costa a
costa y Puerto Rico, el bien entrenado personal de ORA provee los ojos, odos y el largo brazo de la
agencia que asegura el cumplimiento y ejecucin de las altas normas de salud pblica de la FDA.
A continuacin, algunas de las mayores actividades de los especialistas de ORA:
Consumer safety officers (CSOs) e inspectores conducen alrededor de 22,000 inspecciones
domsticas y extranjeras anualmente, para asegurarse que los productos regulados destinados para
el mercado de los Estados Unidos, cumplen con las estipulaciones de la agencia. Las plantas son
inspeccionadas antes y despus de que la FDA apruebe un producto, para asegurarse de que la
firma tiene la capacidad de la produccin de alta calidad para determinar que el proceso apropiado
de la manufactura contina. Los CSOs tambin vigilan las pruebas clnicas que se llevan a cabo
antes de que los productos sean sometidos a la aprobacin de la FDA.
Los cientficos en los 13 laboratorios de ORA, analizan alrededor de 41,000 muestras de productos
para determinar el cumplimiento de las normas de la FDA. Los productos analizados incluyen
muestras de los 9.3 millones de cargamentos importados que son supervisados por los inspectores
de ORA en los puertos de entrada del pas. Los productos importados que no llegan a la altura de
las reglas de la FDA, no sern admitidos en el mercado de los Estados Unidos.
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Entrenamiento. La FDA entrena a sus contrapartes en los pases que exportan alimentos y
otros productos regulados a los Estados Unidos, para asegurarse de que cumplen con los
requisitos de salud pblica de los Estados Unidos.
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Inspecciona todos los alimentos, Junto con funcionarios locales y estatales, y otros
funcionarios pblicos, investiga fuentes de brotes de enfermedades transmitidas por los
alimentos
Mantiene un sistema a nivel nacional para la vigilancia de enfermedades transmitidas por los
alimentos. Disea e implanta sistemas electrnicos rpidos para informar sobre infecciones
transmitidas por los alimentos. Trabaja con otras agencias federales y locales para vigilar los
ndices y las tendencias en brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Desarrolla
tcnicas modernas para la identificacin rpida de agentes patgenos a los niveles estatal y
local.
Desarrolla y promueve polticas de salud pblica para impedir enfermedades transmitidas por
los alimentos
Lleva a cabo investigacin para ayudar a prevenir enfermedades transmitidas por los
alimentos
Hace cumplir las leyes de seguridad de alimentos que rigen productos de carne de aves de
corral y otros animales nacionales e importados:
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Asegura que todas las plantas extranjeras que procesen productos de carne de aves y otros
animales que son exportados a los Estados Unidos cumplan con las normas de los Estados
Unidos.
Procura retiros voluntarios del mercado de productos inseguros por parte de los procesadores
de carne de ave y otros animales
Educa a la industria y a los consumidores sobre prcticas seguras para manipular los
alimentos.
Fiscaliza todos los alimentos nacionales y algunos importados. Junto con universidades de los
Estados Unidos, desarrolla programas de investigacin y educacin sobre la seguridad de los
alimentos para los agricultores y consumidores.
Centro de Informacin y Educacin sobre Enfermedades Transmitidas por los Alimentos del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos /Administracin de Alimentos y Drogas
(USDA/FDA Foodborne Illness Education Information Center)
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6. AGENCIA PARA LA PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (U.S.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, EPA)
Regula sustancias y desperdicios txicos para impedir que ingresen a la cadena del medio
ambiente y los alimentos
Ayuda a los estados a controlar la calidad del agua que se bebe y encontrar formas de
prevenir la contaminacin del agua destinada a ser bebida
Fija las reglas bsicas para el intercambio de productos y servicios con el exterior,
asegurando la competencia equitativa.
Regula Bebidas alcohlicas excepto bebidas de vino que tienen un contenido de alcohol de
menos del 7 por ciento. Hace cumplir leyes de seguridad de los alimentos que rigen la
produccin y distribucin de bebidas alcohlicas
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Fiscaliza Alimentos importados. Trabaja junto con las agencias reguladoras federales para
asegurar que todos los productos que entran y salen de los Estados Unidos lo hagan
conforme a las leyes y reglamentos de los Estados Unidos.
Confisca, a travs del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, productos alimenticios
inseguros que todava no hayan sido puestos a la venta al pblico, segn lo ordenen los
tribunales.
Hace cumplir una variedad de leyes que protegen a los consumidores de prcticas injustas,
engaosas o fraudulentas, incluso la publicidad falaz y sin fundamento
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CONDICIONES DE LA FBRICA
Las caractersticas fsicas de la fbrica donde sea elaborado o procesado el producto, tambin
debern contar con condiciones sanitarias que protejan al producto de cualquier contaminacin.
Las construcciones deben tener pisos, paredes y techos con suficiente espacio, para que
permanentemente puedan ser limpiados y/o reparados. Asimismo, stos debern tener una
adecuada ventilacin y equipo de control para minimizar olores.
Las superficies que estn en contacto con el alimento deben ser lisos pulidos a fin de minimizar la
acumulacin de partculas de basura y cualquier material orgnico que constituya un riesgo de
crecimiento de microorganismos.
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS
Las operaciones de higiene deben caracterizarse por asegurar que se mantengan las condiciones
sanitarias que prevengan la contaminacin del producto. Para tal fin, se debern mantener
higinicos los utensilios y el equipo que se utilice para la limpieza de las reas de trabajo.
Se deber cuidar la seguridad de las substancias y materiales utilizados en los procesos sanitarios.
Algunos materiales txicos slo son aceptados de utilizarse en las reas de produccin del
producto, cuando sean necesarios para conservar las condiciones sanitarias o para mantener la
operacin del equipo.
INSTALACIONES SANITARIAS
La planta procesadora tambin deber garantizar que cuenta con las instalaciones sanitarias
requeridas, mismas que incluyen instalaciones de agua y drenaje. Este ltimo deber ser el
adecuado para la descarga del agua utilizada, asegurando que no se constituya en un foco de
contaminacin del producto. Se deber tener la temperatura y la presin del agua requeridas para
cada proceso.
PROCESO DE PRODUCCIN
Todas las operaciones del procesamiento del alimento, deben de ser revisadas a fin de cumplir con
las normas de manufactura establecidas por la FDA. Esto incluye desde las etapas de recepcin y
preparacin del producto, hasta el transporte, empaque y almacenado del mismo. Todos estos
procesos deben de realizarse de acuerdo con los principios de sanidad requeridos.
Se debe controlar e inspeccionar que cualquier aditivo utilizado en la elaboracin del alimento haya
sido tratado higinicamente y que cumpla con las condiciones sanitarias necesarias para ser
utilizadas en el procesamiento del producto.
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ADITIVOS PERMITIDOS
Respecto de los aditivos utilizados en la elaboracin de la sal para consumo humano, el FDA
permite el uso de aditivos que se consideren seguros bajo el principio de BPM. No obstante, es
importante sealar que el FDA ha restringido el uso de ciertos aditivos en determinados alimentos,
as como su cantidad mxima permitida.
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No Minoras
2.4%
Total USA 13.2%
Minoras 40.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
Por esa razn es que este estudio centra sus esfuerzos y atencin en el Mercado Hispano de los
EUA, ya que su influencia, tal como lo comenta el New York Times (3 de agosto de 2001) ha
impactado a todos los sectores de la sociedad y la cultura estadounidenses, desde la msica pop y
la comida, hasta las campaas polticas y el mercado corporativo.
De acuerdo al Censo 2000 de los Estados Unidos, los hispanos representan el 12.5% de la
poblacin, con cerca de 36 millones de habitantes (el crecimiento de la comunidad hispana desde
los aos 90 ha sido de un 56%), constituyndose recientemente ya en la mayora minoritaria con
38.8 millones de personas.
Esta cantidad de casi 39 millones, se tornara mayor si se agregarn todos los indocumentados
establecidos en distintas regiones de los Estados Unidos. Podra hablarse entonces de una
poblacin hispana total cercana a los 50 millones de habitantes.
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Anglosaxon
72.0%
Hispanics
11.0%
Afroamericans
12.0%
American Indian,
Eskimo & Aleut
1.0%
Hispanics
18.0%
Anglosaxon
62.0%
Afroamericans
13.0%
Asian & Pacific
Isander
6.0%
American Indian,
Eskimo & Aleut
1.0%
33
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80%
70%
New Yo rk
60%
Califo rnia
Illino is
50%
40%
Texas
30%
Flo rida
20%
A rizo na
New
Jersey
10%
0%
Los Estados de mayor crecimiento poblacional hispano en los E.U.A. son: California (Los ngeles y
San Francisco), Nueva York (Nueva York), Texas (Houston y San Antonio), Florida (Miami) e Illinois
(Chicago).
En estos cinco estados se concentra el 78% de la poblacin hispana y tiene presencia importante
tambin en estados como Arizona, Nuevo Mxico, Colorado, Georgia y Nueva Jersey.
De los nueve estados donde se concentra la mayor poblacin hispana cuatro son frontera con
Mxico.
Tal cmo se aprecia en la figura anterior, el estado de Illinois, conjuntamente con los de California y
Nueva York, son las zonas que tienen un mayor potencial desde el ngulo y perspectiva de penetrar
con productos procesados mexicanos, pues la mayor parte de estas comunidades tienen parientes
y antecedentes en Mxico, tal como se aprecia en la grfica siguiente:
25.1
Millions
25
20
15
10
5.3
5
3.2
2.4
1.4
0
Mexican
Puerto Rico
Cuban
Other Hispanic
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De la misma manera, el hecho de que la mayor parte de los hispanos provienen o tienen su origen
en Mxico, facilita la venta de productos al mercado norteamericano, especialmente a la zona del
Midwest.
Este fenmeno se aprecia claramente en la figura anterior, en donde los mexicanos ascienden a
cerca de 25 millones de habitantes, en contraste con los centro y sudamericanos, los segundos en
importancia,
con solo 5.3
millones.
Type of Residence by Hispanic
Origin: 2002
Hispanic
Non-Hispanic White
8.7%
22.1%
21.1%
45.6%
45.7%
56.8%
Metropolitan area,
inside central city
Metropolitan area,
outside central city
Nonmetropolitan
area
Una caracterstica necesaria a considerar, tal como se aprecia en la figura siguiente, es que la
poblacin hispana se concentra, en forma ms significativa que la poblacin anglosajona, en las
reas metropolitanas, facilitando as la labor de comercializacin y distribucin de los productos
procesados de origen mexicano.
En la siguiente lmina se puede apreciar tanto el origen de los inmigrantes mexicanos por Estado de
la Repblica Mexicana para Chicago, y para EU de otros pases:
35
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
14,172
18,245
14,765
10,734
1985
19,900
24,400
20,200
14,200
2000
33,980
40,760
32,400
30,300
El crecimiento del poder de compra de los hispanos, comparado con el promedio de todos los
Estados Unidos, es muy superior al observar una tasa anual del 7.5% en contraste con un 4.9%,
respectivamente.
Estadsticas ms recientes ubican en un nivel superior el ingreso familiar de los hispanos, para
llegar el promedio, en el ao 2002, a 44,887 dlares, tal como se representa en el siguiente cuadro:
36
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
INCREASING WEALTH
Hispanic Household Income Brackets
Total
Population
Year
2002
1992
1982
1972
11.3
7.2
4.1
2.7
Income Brackets
as a % of All Hispanic Households
$0 - $34,999
$
$
$
$
33,103
28,384
27,078
28,384
$
$
$
$
44,887
36,204
33,419
32,873
$35,000 $99,999
52.1%
61.1%
62.9%
64.3%
$100,000+
40.7%
35.0%
34.9%
34.2%
7.2%
3.9%
2.2%
1.5%
Source:
Este avance que ha tenido y que se contempla siga fortalecindose en el futuro se puede apreciar
mejor en el siguiente cuadro en donde se percibe claramente el dinmico crecimiento esperado
hacia el 2010, para el poder adquisitivo del segmento hispano, en comparacin con el resto de los
grupos anglosajones.
$
$
$
1,329
1,649
2,003
U.S. Hispanics
$
$
$
564
768
1,055
$
$
$
320
354
674
$
$
$
63.75%
81.07%
72.85%
Source:
37
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Tipo de Gasto
Vivienda
9,907
33.8%
Transporte
5,585
19.0%
Alimentos
4,869
16.6%
Otros
8,972
30.6%
Total
29,333
100.0%
Conveniencie Stores,
3%
Other Stores, 1%
American Supermarket,
67%
De esa manera, se puede observar como los hispanos, en particular los de mltiples generaciones
ubicadas en los Estados Unidos, adquieren sus artculos de consumo en su mayor parte (67%) de
las grandes cadenas de supermercados de tipo norteamericano, las cuales empiezan a incluir
38
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
alimentos de tipo latino dentro de sus mercancas. Sin embargo, tambin estn presentes
establecimientos alimenticios ms abocados a la poblacin latina. En ese sentido, se est hablando
de que cerca del 29% de los hispanos establecidos en los Estados Unidos compran en cadenas de
tiendas ms propias de la idiosincrasia del habitante latino.
Tambin el 67% de los hispanos deciden comprar cuando el producto tenga un precio razonable.
La actitud de los hispanos segn el precio es la siguiente:
43% deciden comprar si la tienda a menudo tiene los precios ms bajos del mercado
Jalapeo
Peppers, 3%
Taco Shells, 3%
Others, 26%
Suppers, 5%
Corn Fries, 9%
Tortillas, 3%
Beans, 4%
Tortilla Flour, 1%
Salsas, 22%
Seasonings &
Spices, 13%
Tamales, 4%
Una forma aproximada de identificar la estructura del gasto hispano por tipo de alimento se puede
deducir de la industria alimenticia que produce alimentos de origen latino, especialmente mexicano.
Tal como se muestra en la figura anterior, este consumo hispano se encuentra muy diversificado
entre productos que van desde las tortillas, enriquecidos de tortillas (burritos y enchiladas) y
derivados de tortillas (corn fries), hasta frijoles y
distintas especies de chiles.
Chicago Hispanics are More Likely
Than Non-Hispanics to Eat Meat
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
mismo, pues de una manera u otra los ingredientes de su fabricacin no son totalmente similares.
De esta forma, los hispanos tienden a buscar el mismo sabor al que estaban acostumbrados en
Mxico. De all que esta distincin constituye una ventaja comparativa que tienen los alimentos
producidos en Mxico. El caso ms ilustrativo en este aspecto es la preferencia de los hispanos por
la Coca Cola fabricada en Mxico y vendida en EUA.
La otra caracterstica es el precio, en general, ms reducido de los productos manufacturados en
Mxico en comparacin con los elaborados en los Estados Unidos. Esta diferenciacin en precios se
sustenta, en buena medida, en los salarios pagados en Mxico que son normalmente menores a los
percibidos en Estados Unidos.
Hi
La tercera caracterstica se refiere a la creciente y significativa influencia que estn ejerciendo los
hispanos dentro de la moda y cultura en los Estados Unidos, la cual no solamente abarca los
aspectos musicales, entre otros, sino tambin se refiere a la cultura culinaria, en donde est
creciendo el gusto por la comida mexicana por parte del segmento anglosajn del pas. En ese
sentido, obsrvese como en el mercado al menudeo de los Estados Unidos, la comida mexicana ha
disfrutado de un crecimiento, en los ltimos aos, del 11% anual.
40
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Por otra parte, las diferentes reacciones que tienen los mexicano/americanos en los Estados Unidos
tambin estn relacionados, aparte de las consideraciones de orden generacional, con otras
variables crticas, tales como:
41
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Nivel de ingresos
Curva de aprendizaje
Edades
de
la
mexicana/americana
Ubicacin regional
sociedad
En la medida que aumenta la movilidad de los mexicanos hispanos y se trasladan a nuevas reas
en los Estados Unidos la demanda por
productos tradicionales mexicanos se
expande y comienza a abarcar a otros
segmentos tnicos. Muchas tiendas
empiezan ya a designar a vendedores
especiales para atender mejor a sus
clientes mexicanos hispanos, pues
constituyen un grupo de consumidores
cada vez ms importantes para sus
ventas.
Se puede, en sntesis, resumir que el
toque o sabor latino empieza e expandirse
en prcticamente toda la comida vendida
en los Estados Unidos.
En materia de ingresos el mexicano
hispano est dispuesto a pagar un poco ms con tal de escoger mejor los ingredientes para la
preparacin de su comida familiar. Caso similar se presenta en las tres definiciones utilizadas en
42
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
donde se est consciente y dispuesto a pagar un poco ms en comidas que son consideradas
convenientes para prepararse.
Tambin influye la curva de aprendizaje de las cadenas de supermercados, ya que no siempre se le
atina por primera vez al consumidor mexicano hispano y es necesario ir trabajando, por prueba y
error, hasta conseguir la atencin y el gusto especfico del consumidor mexicano. No es posible
ubicar a los consumidores mexicano/americanos en una sola categora y que un solo tamao les
quede a todos.
CHICAGO
Fifty-eight percent of Mexican Americans here
consider having a Spanish-speaking retail employee
as highly important, but Spanish signs are highly
important to only 58%.
LOS ANGELES
Forty-two percent of Los
Angeles Mexican Americans
consider having a Spanishspeaking retail employee as
highly important, while 40%
identified Spanish signage as
important to
HOUSTON
Fifty-eight percent of Mexican
Americans consider having a
Spanish-speaking retail
employee as highly important,
but Spanish signs are highly
important to only 44%.
43
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Total
Apples
Oranges
Lettuce
Tomatoes
Bananas
Broccoli
Watermelon
Carrots
Grapes
Onions
Strawberries
Mangoes
Burro Bananas
Papayas
Pears
Potatoes
Peaches
Cauliflower
Celety
Honeydew
Calabaza
Chayote squash
Cucumbers
Cantaloupe
Cilantro
Cabbage
Avocados
Kiwifruit
Plums
Peppers *
Jalapeo
Grapefruit
Garlic
Corn
Limes
Pineapple
Red and Geen Chard
Bell peppers
Mushrooms
Guava
Nectarines
Asparagus
Spinach
Jicama
Serrano
Cardoni
Tomatitos
Mamey sapote
Unacculturated
54%
42%
38%
34%
30%
28%
26%
25%
25%
22%
22%
21%
20%
19%
18%
17%
17%
14%
14%
13%
12%
12%
12%
12%
11%
11%
11%
11%
10%
9%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
8%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
50%
41%
31%
29%
10%
30%
28%
28%
23%
18%
19%
25%
31%
28%
19%
17%
17%
19%
14%
20%
16%
14%
12%
13%
9%
10%
6%
15%
9%
8%
7%
9%
6%
3%
3%
8%
7%
1%
4%
6%
4%
4%
6%
4%
4%
4%
1%
2%
Partially
Acculturated
46%
46%
43%
31%
34%
28%
27%
19%
16%
25%
27%
25%
17%
14%
16%
17%
14%
11%
10%
6%
13%
13%
4%
12%
10%
14%
15%
10%
10%
13%
8%
4%
0%
9%
10%
5%
8%
6%
0%
1%
0%
4%
0%
4%
3%
1%
3%
7%
Highly
Acculturated
72%
42%
48%
50%
53%
23%
20%
25%
40%
30%
26%
7%
2%
6%
18%
19%
20%
5%
17%
8%
2%
7%
18%
11%
14%
11%
17%
8%
11%
8%
7%
5%
16%
8%
8%
2%
2%
11%
11%
2%
8%
2%
2%
0%
0%
0%
4%
0%
* (any/unspecified)
44
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
En general se tiene la idea bsica que los mexicano/americanos mayores tienen mayores vnculos
con su pas de origen a travs de sus costumbres y lenguaje que sus hijos y nietos.
En cierta medida esta declaracin es cierta, pero no siempre es posible generalizarla. Por ejemplo,
solamente el 35% de los mexicanos/americanos de 18 a 34 aos de edad afirman que, para los
supermercados, es importante contar con trabajadores que hablen espaol.
Cerca del 52% de los mexicanos /americanos, de entre 45 y ms aos, opinan que s se debe
contar con un empleado que hable espaol. Sin embargo, aquellos entre 35 y 44 aos, con
porcentaje del 45%, consideran necesario este tipo de empleado.
La edad promedio de los Latinos viviendo en los Estados Unidos es de 28 aos, con el 63%
teniendo hijos menores a los 18 aos. Este dato contrasta con la edad promedio de los no hispanos
en los Estados Unidos que se ubica en 39 aos y con slo el 39% con nios menores a los 18 aos.
Tambin la edad influye en la movilidad para cambiar o no de tienda o de supermercado. Los
jvenes mexicano/americanos son ms susceptibles para cambiar de tienda si no pueden encontrar
el artculo buscado. Cerca del 75% de los hispanos ubicados entre los 18-34 aos de edad si
cambiarn de tienda si no encuentran el producto deseado, pero slo lo hace el 20% de la poblacin
situada entre los 35-44 aos de edad, y el 33% de aquellos con edades superiores a los 45 aos.
Desde el ngulo de los ingresos percibidos, se puede afirmar que los mexicanos/americanos ms
maduros son ms conservadores en sus compras. Con fondos limitados, la gente mayor parece ser
ms ahorradora y menos impulsiva en sus compras en comparacin con gente ms joven.
La calidad, variedad, sealizacin y contar con un empleado bilinge en las tiendas es ms
importante para las mujeres que para los hombres. Cerca del 78% de las mujeres entrevistadas
piensan que la calidad de los artculos es muy importante, en comparacin con el 61% de los
hombres. Tambin en la variedad existen diferencias. Alrededor del 18% de las mujeres
mexicanas/americanas compran productos orgnicos en sus viajes al super, comparado contra slo
el 9% de los hombres.
Alrededor del 48% de las mujeres piensan que es importante contar con el idioma espaol cuando
realizan sus compran, mientras que para los hombres solamente el 29% consideran significativo
este factor. De la misma manera, el 41% de las mujeres consideran importante tener sealizacin
en espaol, y slo el 17% para los hombres.
Otra caracterstica interesante de conocer es la predileccin de la poblacin hispana a consumir
perecederos, ya que nos puede orientar para seleccionar mejor productos procesados alimenticios
derivados de estos perecederos que se utilizan como materia prima para confeccionar los productos
finales. La tabla anterior nos refleja el gusto de los mexicanos/americanos, desglosado por las
definiciones acordadas previamente: integrados, parcialmente integrados y no integrados. Por
ejemplo, desde el punto de vista de sabores, vinculados al consumo de distintos perecederos,
sobresalen el gusto por manzana, naranja, banana, meln, uva, fresa, mango, papaya, pera, entre
otros. Todos estos productos son consumidos en forma regular u ocasional en un 54 % hasta cerca
del 18% por los consumidores mexicano/americano. Estos porcentajes varan acorde con el tipo
generacional del hispano viviendo en los Estados Unidos.
El cuadro anterior tambin nos seala algunas tendencias en relacin a otros productos, como las
especias y el consumo de jalapeos. As, obsrvese como el ajo es consumido en cerca del 6%
cada vez que un comprador efecta una visita a su tienda. El chile jalapeo tiene un consumo del
7% de parte de este tipo de consumidores.
45
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
En sntesis, despus de la serie de observaciones esbozadas sobre la cultura del hispano en los
Estados Unidos se puede afirmar que, para tener xito en la comercializacin en el mercado
hispano, es necesario aceptar la complejidad de la cultura hispana y disear y monitorear
constantemente estrategias especficas para las ciudades y localidades que se desea penetrar.
46
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
De esa manera, se decidi concentrar la atencin en los estados aledaos a Illinois, como Indiana,
Wisconsin, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri y Kentucky, (considerados como una parte del
Midwest de los EUA) por tener un mayor dinamismo de crecimiento.
Los ocho estados mencionados tienen 2.7 millones de habitantes hispanos, alrededor del 7.5 % del
total de los hispanos legalmente establecidos en los Estados Unidos (35,305,818).
No obstante, el dinamismo poblacional de los hispanos en estos estados, en la dcada de 1990 al
ao 2000, es de los ms elevados en comparacin con otras zonas de los Estados Unidos.
Obsrvese, por ejemplo, el caso de Minnesota, Indiana, Wisconsin, Missouri y Kentucky, que
registran cambios porcentuales durante este perodo superiores al 100 %. Es ms, en el caso
especfico de Kentucky y Minnesota la variacin durante esta dcada fue del 172% y 168%
respectivamente.
47
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Midwest Population Distribution, by Hispanic Origin: 2002 Midwest Population Distribution, by Hispanic Origin: 2010
Non-Hispanic
Other
13.0%
Hispanic, 5%
4.5% Hispanic
Afroamericans, 11%
Non-Hispanic
White
Non-Hispanic White,
84%
82.5%
Otro enfoque que muestra las reas de oportunidad del mercado hispano se tiene al tomar en
cuenta que el PIB generado por la comunidad Hispana ascendi en el 2002 a $630 billones de
dlares anuales para todos los Estados Unidos. Para el caso particular del Midwest se tendra una
capacidad de compra de 91,000 millones de dlares. Estas cifras estn basadas en datos
correspondientes al censo del ao 2000.
En forma particular, para los estados considerados se tendran las siguientes cifras de poder
adquisitivo anual hispano:
48
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Poder de Compra
Estado
Millones de dlares
Illinois
51,998
Indiana
7,290
Wisconsin
6,555
Michigan
11,005
Minnesota
4,873
Missouri
4,030
Iowa
2,802
Kentucky
2,037
Total
90,590
En el caso de los productos Campo Mio, la estrategia de penetracin se diseo para ir abarcando
paulatinamente las distintas regiones representadas en la tabla anterior, teniendo como punto de
acopio el rea de Chicago en donde se reciben todos los productos procesados provenientes de
Mxico. Posteriormente, en forma progresiva la idea sera ir abarcando el resto de las zonas
identificadas como pertenecientes al Medio Oeste. Esta misma estrategia podra aplicarse a los
productos con marca propia de las MIPYMES que sean comercializados a travs de la Impulsora de
la Oferta Exportable.
49
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Stone Park
Cicero
East Chicago, IN
Summit Argo
Melrose Park
Waukegan
Carpentersville
Franklin Park
Hammond,IN
Highwood
Berwyn
West Chicago
Blue Island
Bensenville
Aurora
Elgin
Round Lake
North Chicago
Total
Population
5,146
87,496
32,159
11,348
45,453
100,779
33,380
19,370
11,957
4,156
61,163
34,604
25,414
23,232
157,279
107,297
41,329
15,459
Hispanic
Population
4,226
71,595
16,809
5,561
21,927
47,119
14,445
7,872
4,846
1,670
24,496
13,589
9,930
8,610
54,594
36,042
13,113
4,832
2007
%
Total
Population
82.10%
81.80%
52.30%
49.00%
48.20%
46.80%
43.30%
40.60%
40.50%
40.20%
40.10%
39.30%
39.10%
37.10%
34.60%
33.60%
31.70%
31.30%
5,328
91,410
31,748
11,785
46,727
109,298
36,500
20,126
11,999
4,296
63,425
37,975
25,786
24,560
173,929
115,651
46,384
16,500
Hispanic
Population
4,648
80,231
17,085
6,446
25,944
57,428
18,227
9,353
5,713
1,910
30,617
16,313
11,177
10,444
65,658
43,623
17,026
5,841
87.20%
87.80%
53.80%
54.70%
55.50%
52.50%
49.90%
46.50%
47.60%
44.50%
48.30%
43.00%
43.30%
42.50%
37.70%
37.70%
36.70%
35.40%
Chicago -WGBO 66
Source: Univisin - 2002 Claritas, 2000 Census, 2002 Estimates, 2007 Projections
PRODUCCIN
Illinois figura entre los lderes en la produccin de maquinaria para la construccin, equipo agrcola,
telfonos celulares, aparatos electrodomsticos, impresin industrial, tuercas y tornillos, productos
sanitarios, artculos quirrgicos, contenedores para comida, estampado de metal, maquinaria para
impresin, controles ambientales, transformadores y bobinas elctricas, productos de confitera,
extractos de sabor y jarabes, aceite comestible, harina y otros productos de granos, y alimentos
para
mascotas.
Como se mencion anteriormente, cerca de la mitad de los bienes y servicios que se producen en
todo Estados Unidos son elaborados dentro de un rea de 500 millas a la redonda del estado de
Illinois. Esta proximidad con mercados tan importantes permite a las industrias locales embarcar o
recibir bienes terminados, semi-terminados, materias primas, insumos, u otro tipo de recursos
productivos, sin incurrir en costos elevados en el transporte, hacindolos ms competitivos.
50
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
FERIAS Y EXPOSICIONES
En Chicago se realizan ms convenciones y ferias especializadas que en ninguna otra ciudad de
Estados Unidos. El rea metropolitana de Chicago cuenta con varios centros de exhibiciones, entre
los cuales se encuentran:
McCormick Place, que es el recinto para las ferias ms grande de Estados Unidos, y cuenta
con una superficie de 2.3 millones de pies cuadrados. Es sede de ms de 55 eventos cada
ao y atrae a ms de cuatro millones de visitantes especializados y del pblico en general.
Merchandise Mart. El recinto tiene 25 pisos y se considera como uno de los edificios
comerciales ms grandes del mundo con 4.2 millones de pies cuadrados. Comprende en su
conjunto a una serie de recintos especializados (salones permanentes y temporales) en
productos como muebles, materiales de construccin, textiles, decoracin y regalos, entre
otros. Dentro del Merchandise Mart se ubican el Apparel Center (1.1 millones de pies
cuadrados), el World Trade Center y otros centros importantes al comercio exterior.
Navy Pier, que cuenta con una pequea rea de exposicin y tambin con zona de
entretenimiento.
Otros aspecto importante es el idioma, tal como se observa en la siguiente grfica, ms del 74% de
la poblacin de Chicago habla espaol, lo que constituye una ventaja importante para el desarrollo
de negocios de las MIPYMES mexicanas.
51
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
VII.1. ESTRATEGIA
Las actividades de comercializacin y distribucin de los productos, resultan complejas y costosas,
ms an cuando se realizan en escala reducida. Es por ello que el contenido de este captulo ha
sido elaborado considerando que los potenciales exportadores mexicanos a los que va dirigido este
estudio utilicen las facilidades con que cuenta la Impulsora de la Oferta Exportable en su sede
ubicada en Chicago, Illinois, ya que en estos factores reside una de las mayores fortalezas del
proyecto, toda vez que al realizar el acopio y la transportacin en grandes volmenes de productos
se abaten costos y se reducen riesgos comerciales.
Una de las mayores ventajas de utilizar este concepto radica en aprovechar la infraestructura y
estrategia de logstica para el transporte de los productos ya experimentada, ya que se cuenta con
la experiencia desde el punto de fabricacin/produccin, su acopio centralizado en Mxico, su
trmite aduanal, su almacenamiento en los Estados Unidos y su posterior distribucin y
comercializacin, en el Medio Oeste de los Estados Unidos, utilizando los siguientes puntos de
acopio y distribucin.
52
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Localizacin
Asimismo, el producto que se quiera exportar, debe contar con elementos mnimos que sirvan para
apuntalar y complementar esquemas de promocin dentro del mercado. Es decir, se requiere contar
con informacin mnima y uniforme consistente en:
Descripcin
Presentaciones
Sabores
Dimensiones
Peso
Vida til
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Un requisito indispensable para tener una mayor probabilidad de xito en la comercializacin de los
productos considerados para ser exportados desde Mxico, es que stos deben cumplir con las
siguientes condiciones:
1.
Tener la calidad exigida por el mercado norteamericano para poder aprovechar su potencial.
En este sentido, deben adoptarse las medidas necesarias para cumplir los requisitos
exigidos por la FDA y USDA, condiciones de empaque y diseo, adems de los
requerimientos en materia de gustos determinados por el mercado hispano y el anglosajn.
Se debe estar plenamente consciente de esta variable estratgica para poder acceder a este
mercado mucho ms refinado.
2.
Considerar un precio que se ubique por debajo del precio prevaleciente de la competencia
(Mayoristas y Distribuidores) localizado en los Estados Unidos. Este supuesto es
fundamental para poder obtener las ventajas necesarias para penetrar el mercado del Medio
Oeste, pues es indispensable contar con esta ventaja en precios para paulatinamente ir
adentrndose en los gustos y calidad exigidos por este mercado.
3.
Este Estudio allegar elementos que ayudarn a responder algunos de estos cuestionamientos,
particularmente los vinculados con el mercado; sin embargo, el exportador deber hacer un anlisis
introspectivo tanto de las cualidades y calidad de su producto como de su competitividad en
trminos de precio, as como de la capacidad de sus instalaciones para enfrentar adecuadamente la
posible demanda que pudiera tener su producto.
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A continuacin se presenta un anlisis de las caractersticas principales de cada una de estas cuatro
regiones, incluyendo el dinamismo observado en la ltima dcada en cada una de ellas y se
esbozan las pautas comerciales adoptadas para las tres regiones mencionadas anteriormente.
REGION 1
State
Hispanic
Total
Population
(1)
Hispanic
Target
Population
(2)
Census 2000
Average
Total growth
annual growth
1990/2000
(2/1)
Chicago
Indiana
Wisconsin
215,000
192,921
141,686
139,169
65.9%
72.1%
Total
407,921
280,855
68.9%
7.8%
7.3%
117.0%
107.0%
En esta estrategia, la ciudad de Chicago, Illinois, es el punto base donde se lleva a cabo el acopio
de productos y la comercializacin a los Mayoristas y Minoristas para esa ciudad y sus alrededores.
A su vez, desde este punto de acopio se efecta la distribucin a las diferentes regiones del Midwest
conforme a un calendario progresivo de penetracin programado previamente.
En la Ciudad Base, Chicago, se ha implantado la estrategia de venta de manera directa a tiendas,
de manera de conformar una base mnima para posibilitar, posteriormente, acceder a los
distribuidores - mayoristas.
Algunas de las cadenas de supermercados ms importantes en Chicago las cuales estn siendo
atendidas por mayoristas son:
Carniceras Jalisco
Carniceras Jimnez
Cermak Foods
Delray Faros
Dominick`s Safeway
El Gero
Jewel / Albertsons
Supermercado La Justicia
Supermercado La Chiquita
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Dentro de los mayoristas ms importantes en la Ciudad de Chicago, destacan, entre otros, los
siguientes:
Banner, Chicago, IL
La Bodega, Chicago, IL
Central
Grocers/Centrella
Franklin Park, IL
Cisneros, Chicago, IL
Cooseman`s, Chicago, IL
Strube, Chicago, IL
Evergreen, Chicago, IL
Foods,
INDIANA
El estado de Indiana cuenta con una poblacin de
Hispanos de 215,000 personas, con un crecimiento de
1990 al ao 2000 de un 117 % (crecimiento anual del 7.8%
aprox.).
La mayor concentracin de Hispanos se encuentra en los
condados de Marion (33,250), Lake (59,128), Elkhart
(16,300), Allen (13,877), St. Joseph (12,557), Tippecanoe
(7,834) y Porter (7,079) los cules representan el 70% de
la poblacin Hispana en el Estado.
El Centro de Acopio y Distribucin se ubica, como ya se
coment, en la Ciudad de Chicago, Illinois; de ah se
distribuye el producto al Estado de Indiana, tomando las
siguientes carreteras, donde en el tramo a recorrer existen
poblados con poblacin Hispana.
Highway 80 y 69 desde Chicago, Illinois hasta Fort Wayne,
Indiana:
Hammond City:
hispana
poblacin hispana de
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17,473
Hobart City, Lake Station City, Merrillville Town, Highland Town, Schereville Town,
Whiting City, Griffith Town, Munster Town, Crown Point City, Dyer Town, New Chicago
Town y St. John Town: representan un total de poblacin hispana de: 17,010
habitantes
En el condado de La Porte:
-
St. Joseph: South Bend City, Mishawaka City y en el caso de Elkhart: Elkhart City,
Goshen City, Dunlap y Bristol con una poblacin total de hispanos de 24,277
Porter: Portage City, Valparaso City, Chesterton, Porter Town, South Haven y en el
caso de Marshall: Plymouth City y Bremen Town con una poblacin hispana total de:
7,187
Porte y Michigan City con una poblacin total de hispanos de: 2,445 habitantes
St. Joseph: South Bend City, Mishawaka City y en el caso de Elkhart: Elkhart City,
Goshen City, Dunlap y Bristol con una poblacin total de hispanos de 24,277
En el condado de Allen en Fort Wayne City con una poblacin de hispanos de 11,884
En el condado de Tippecanoe; Lafayette City con una poblacin total de 5,136 hispanos
En los condados de Marion y Madison; Indianpolis City, Lawrence City y Anderson City la
poblacin total es de 34, 481 hispanos
El total de Hispanos en esta ruta es de 39,617. Adems, se observa que la mayor concentracin se
encuentra en Indianapolis y en Lafayette City. La zona con mayor nmero de Hispanos para el
Estado de Indiana se ubica dentro de la franja donde colinda el dicho estado con Michigan e Illinois.
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WISCONSIN
La poblacin de Hispanos en el Estado de Wisconsin es de
192,921 personas, con un crecimiento, del ao 1990 al
2000, de un 107% (crecimiento anual del 7.3% aprox.).
La poblacin hispana en el estado para el ao 2000
represent el 3.6% del total, comparativamente con 1990
que fue slo del 1.9%.
La mayor concentracin de Hispanos se encuentra en
Milwaukee County y su rea conurbana, es decir, el 43%
de la poblacin (82,956). Los municipios en el Estado que
tienen mayor poblacin hispana son: Milwaukee (8.8%
82,406), Racine (7.9% 14,990), Dane (7.9% 14,387),
Kenosha (7.2% 10,757), Waukesha (2.6 % 9,503) y
Walworth (6.5% 6,136).
Desde el Centro de Acopio y Distribucin de Chicago se
distribuir el producto al Estado de Wisconsin, tomando las
siguientes carreteras donde en el tramo a recorrer existen
poblados con poblacin Hispana
Las carreteras (Highway) 94 y 90 desde Chicago, Illinois hasta el Estado de Wisconsin pasa por las
siguientes poblaciones de inters para nuestro propsito de
distribucin:
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REGION 2
State
Hispanic
Total
Population
(1)
Hispanic
Target
Population
(2)
(2/1)
Michigan
Minnesota
323,877
143,382
173,206
94,663
53.5%
66.0%
Total
467,259
267,869
57.3%
Census 2000
Average
Total growth
annual growth
1990/2000
4.7%
9.0%
62.0%
168.0%
MICHIGAN
La poblacin de hispanos en el Estado de Michigan asciende a 323,877 personas. Creci del ao
1990 al 2000 en un 62% (crecimiento anual del 4.7% aprox.).
La mayor concentracin de hispanos se encuentra en los
condados de Wayne (Detroit), Kent (Gran Rapids City),
Oakland (Pontiac City), Ottawa (Holland), Saginaw, Genesee,
Washtenaw, Lenawee y Kalmazoo. En la siguiente figura, se
muestra la distribucin de hispanos a lo largo del Estado de
Michigan.
Las ciudades con mayor poblacin hispana son:
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Para el caso del Condado de Oakland; las ciudades importantes son: Pontiac City
(8,463), Waterford, Rochester Hills, Farmington Hills y Troy City las cuales en promedio
comprende cada una de ellas cerca de 1,800 habitantes hispanos
Condado de Kent y Ottawa (las cuales son vecinas) con un total de 40,183 y 16,692
respectivamente:
-
Condado de Kent: Gran Rapids City (25,818) mayor concentracin del Condado y las
ciudades importantes como Wyoming City (6,704) y Kentwood City (1,757). Para el caso
de Ottawa las ciudades importantes son Holland City (6,568) y Holland Township
(4,574).
Condados de: Saginaw (14,075), de Genesee (Flint City) 10, 152 habitantes, Washtenaw
(8,839), Lenawee (6,884) y Kalamazoo (6,311)
MINNESOTA
La poblacin de hispanos en el Estado de Minnesota es de
143,382 personas. Creci, del ao 1990 al 2000, en un 168
% (crecimiento anual del 9% aprox.). Este dinamismo se
compara muy favorablemente con el crecimiento de la
poblacin total del Estado que slo fue del 12% en estos
ltimos 10 aos.
La mayor concentracin de hispanos se encuentra en
Minneapolis y St. Paul y su rea conurbana. En la figura
siguiente, se muestra la distribucin de hispanos a lo largo
del Estado de Minnesota.
Aproximadamente el 69% (100,000 habitantes) de los
Hispanos en Minnesota son de origen mexicano. Las
principales carreteras para el trnsito de los productos a
distribuir son:
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REGION 3
State
Hispanic
Total
Population
(1)
Hispanic
Target
Population
(2)
(2/1)
Missouri
Iowa
Kentucky
118,592
82,473
59,939
103,000
39,000
21,616
86.9%
47.3%
36.1%
Total
261,004
163,616
62.7%
Census 2000
Average
Total growth
annual growth
1990/2000
6.5%
9.3%
10.0%
92.0%
153.0%
172.0%
MISSOURI
La poblacin de hispanos en el Estado de
Missouri es de 118,592 personas, esta creci del ao 1990 al 2000 en un 92 % (crecimiento anual
del 6.5% aprox.). La mayor concentracin de Hispanos se encuentra en:
Jackson County con 35,160 hispanos (un incremento del 86% con respecto a 1990)
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En resumen,
La regin OesteCentral (Kansas City y St. Joseph) existe el 41% del total de los Hispanos del
Estado, es decir 48,623;
Estas tres regiones incluyen el 81% 96,060 personas de la poblacin total de hispanos en el
Estado.
Los mayores crecimientos de estas poblaciones desde 1990 han sido Springfield y Joplin con
aproximadamente un 287% y Kansas City.
Otras ciudades importantes son: Jefferson City (6,945), Sikeston (4,037), Macon (3,043) y Hannibal
(1,922) las cuales estn distribuidas por el Estado de Missouri.
IOWA
La poblacin de hispanos en el Estado
de Iowa es de 82,473 personas. Creci,
del ao 1990 al 2000, en un 153 %
(crecimiento anual del 9.3% aprox.). La
mayor concentracin de Hispanos se
encuentra en el condado de Polk,
Woodbury, Scout y Miscantine. En la
siguiente
figura,
se
muestra
la
distribucin de hispanos a lo largo del
Estado de Iowa.
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Condados que estn en la misma rea geogrfica con 11,229 hispanos en total:
Condado de Scott/Clinton (Davenport City 5,268 hispanos, West Liberty 1349, Bettendorf City
772, Clinton City 466),
La distancia entre Chicago, Illinois a Davenport es de 174 millas 2 horas con 40 minutos (tomando
highway 88), de ah a Des Moines (Condado de Polk con mayor poblacin hispana en el Estado)
pasando por Iowa City (con poblacin hispana 1,833) la distancia es de 172 millas o 2 horas
(highway 80) y por ltimo el llegar Sioux City con una distancia de 200 millas (highway 80 y 29).
KENTUCKY
La poblacin de hispanos en el Estado
de Kentucky es de 59,939 personas.
Creci, del ao 1990 al 2000, en un 172
% (crecimiento anual del 10% aprox.).
La mayor concentracin de hispanos se
encuentra en Louisville y en Lexington.
En el caso de Lousiville el Condado de
Jefferson tiene 12,370 hispanos, para el
caso de Lexington los Condados de
Fayette y Madison tienen 9,246
hispanos. En estas dos ciudades se
concentra aproximadamente el 50% de
la poblacin hispana del Estado. La
distancia entre Chicago, Illinois y estas
ciudades es de aproximadamente 320
millas 6 horas de viaje.
El distribuir al Estado de Kentucky
representa el estar en contacto con aproximadamente 21,616 hispanos, lo que representa 37% de la
poblacin total.
RESUMEN
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VII.5. CLIENTES/COMPETIDORES
En las pginas siguientes se presenta informacin fundamental para detectar a los competidores
potenciales, as como a identificar posibles establecimientos de distribucin a nivel, nacional, estatal
y regional. Se puede afirmar que se tiene la caracterstica dual de que muchas cadenas son
competidores y al a vez pueden constituirse en aliados en la distribucin de los productos
manejados. Estos conocimientos son cruciales para orientar la estrategia y labor operativa de
ventas de los distintos agentes que podran contratarse para estos efectos. A continuacin se hace
distincin de los establecimientos a nivel nacional, regional y estatal.
CADENAS NACIONALES
Jewel Osco: Cadena de supermercados operado por Albertsons que operan bajo los siguientes
nombres:
Albertsons
Acme Markets
Jewel Osco
Sav-on
SuperValu: Retail Food con ms de 1,200 tiendas y manejan las siguientes marcas de tiendas:
Biggs
Cub Foods
Farm Fresh
Hornbachers
Metro
Save a Lot
Scotts Food
Shop n Save
Nash Finch Company: Empresa con 112 tiendas que operan bajo el nombre;
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AVANZA (Denver),
BuynSave (Minnesota),
(Iowa,
Roundys Inc: Empresa con tiendas ubicadas en el Centro y Este de EUA, dentro de los lugares del
Midwest que tiene presencia son: Illinois, Indiana, Wisconsin, Michigan, Missouri y Kentucky.
Safeway: Ms de 1,700 tiendas a lo largo de los EUA.
Walmart y Super Centres: Empresa con presencia en todo Estados Unidos.
Kroger: Empresa que opera con los siguientes nombres en los EUA, con presencia nacional:
Ralphs
King Soopers
Dillons
Gerbes
Owen
Smiths
QFC
Frys
CADENAS REGIONALES
Piggly Wiggly: Retail Food ubicado en Illinois, Wisconsin, Missouri y Kentucky
Aldi Stores: Retail Food especializado en marcas propias, ubicados en Wisconsin, Michigan,
Illinois, Iowa, Missouri y Kentucky (entre otros lugares de la zona este de los EUA), no se encuentra
ubicado en Minnesota.
Jubilee Foods: Tiendas ubicadas en Wisconsin, Minnesota, Michigan, Iowa y Illinois.
Gordon Foodservice: Tiendas (GFS Marketplace) ubicadas en Illinois, Indiana y Michigan y es un
distribuidor a su vez.
Hy-Vee Stores: Operan mas de 200 tiendas en 7 Estados del Midwest como; Iowa, Illinois, Missouri,
Minnesota, entre otros.
Food Lion Stores: Tiene 1,200 tiendas y opera en 11 Estados de EUA, pero de los Estados del
Midwest que nos interesa exclusivamente en Kentucky.
Meijer: Opera en Michigan, Illinois, Indiana, Ohio y Kentucky.
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MAYORISTAS/DISTRIBUIDORES NACIONALES
Fleming: Empresa que distribuye a cadenas nacionales y de conveniencia como: Piggly Wiggly,
Albertsons, Festival Foods, Target, Seven Eleven, Jubilee Foods, Sentry (Wisconsin: Madison,
Brookfield, Hilldale, Wanakee, Wauwatosa), Rainbow Foods (Minnesota y Wisconsin), Food
Centers, Food 4 Less, IGA, etc.
Certco, Inc.: Empresa que distribuye en Wisconsin, Norte de Illinois, Este de Minnesota y este de
Iowa, distribuye a 120 tiendas y maneja una marca llamada: Shurfine, entre otras. Su bodega est
ubicada en Madison, Wisconsin.
U.S. FoodService, Inc: Empresa que distribuye a travs de sus centros de distribucin ubicados
prcticamente en toda la Unin Americana.
Clark Foodservice: Ubicada para la distribucin en el Midwest ofreciendo servicio a mas de 10,000
clientes ubicados en Illinois, Indiana, Michigan, Kentucky, Wisconsin y Tennesee.
Eby-Brown Company: Dedicada a la distribucin a las tiendas de conveniencia, mas de 25,000, y
se ubican en 28 Estados de los Estados Unidos.
Reinhart Food Service: Dedicada a la distribucin con mas de 20,000 clientes ubicados en
Wisconsin, Minnesota, Michigan, Iowa, entre otros.
Banner, Chicago, IL
La Bodega, Chicago, IL
Cisneros, Chicago, IL
Cooseman`s, Chicago, IL
Strube, Chicago, IL
Evergreen, Chicago, IL
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El Rey Food
Woodmans
MICHIGAN
Spartan Stores: Maneja 94 tiendas con los siguientes nombres en el Estado de Michigan y Ohio:
Ashcrafts Market
Great Day
Glens Market
MISSOURI
Rameys
Dillons
Cosentinos
Schnucks
Strack&Vantils
Ultra Warehouse
Market
Marsh
Andersons
Super K-Mart
Martins
INDIANA
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IOWA
John C. Grub
Dominick`s Safeway
Carniceras Jalisco
El Gero
Carniceras Jimnez
Jewel / Albertsons
Cermak Foods
Supermercado La Justicia
Delray Farms
Supermercado La Chiquita
KENTUCKY
Valu Market
ILLINOIS
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VIII.2. METODOLOGA
Para poder contar con elementos especficos y precisos en materia de posibilidades de penetracin
de la Salsa de Chile Habanero Mxico Lindo, en el Mercado del Medio Oeste de los Estados
Unidos, se procedi primero a investigar las circunstancias regulatorias del producto y despus se
estableci contacto directo con la realidad presente en Chicago y sus alrededores para abordar los
siguientes puntos:
Determinacin de las caractersticas del mercado objetivo, ya sea hispano, mixto o americano
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Modalidades de etiquetado.
Todos estos aspectos, al considerarse conjuntamente, otorgan una idea ms precisa de las
posibilidades que tienen la Salsa de Chile Habanero Mxico Lindo para penetrar y alcanzar xito
en este mercado del Medio Oeste de los Estados Unidos.
Sazonador Alimentos
Contenido:
250 grs.
Envase:
Frasco de Vidrio
Sector Consumidor:
Publico en general
Ingredientes:
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ETIQUETADO COMERCIAL
Las Salsas como todos los productos alimenticios que entran a los Estados Unidos deben cumplir
las regulaciones sobre el etiquetado de alimentos que se encuentran en el Cdigo Federal de
Regulaciones. Dicho cdigo contiene los requisitos obligatorios que de cumplirse adecuadamente
resultan en un etiquetado de alimentos honesto e informativo.
El etiquetado obligatorio de las Salsas incluye la declaracin de identidad (nombre comn o usual
del producto); la declaracin del contenido neto del producto; el nombre y lugar de operacin del
fabricante, empacador o distribuidor y si fuera elaborado con dos o ms ingredientes, se deber
detallar cada ingrediente en orden descendiente o segn la supremaca, por su nombre comn o
usual. Especias, sabores y algunos colorantes, adems de aquellos productos que se venden como
tales, se podrn designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno.
Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante o aditivo que est sujeto a la
certificacin de la FDA debern declarar el colorante o aditivo junto al resto de los ingredientes.
Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con lo establecido en el Cdigo Federal de
Regulaciones o si la etiqueta adjudica al producto caractersticas no justificadas, el producto se
define como mal etiquetado y origina medidas de accin civiles y criminales. La responsabilidad
legal sobre el cumplimiento de los trminos establecidos en el Cdigo Federal de Regulaciones,
corre por cuenta del fabricante, envasador o distribuidor.
La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Cdigo Universal del Producto (Universal
Product Code, UPC) ms un nmero de smbolos que pueden significar que la marca est
registrada con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (U.S Patent Office); que el contenido
literario y artstico de la etiqueta se encuentra protegido contra su violacin por las leyes de
propiedad intelectual de los Estados Unidos; y que el alimento se ha elaborado y/o cumple con las
leyes alimenticias de ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar que ni el UPC ni cualquier otro
de los smbolos mencionados anteriormente son obligatorios ni se encuentran bajo la autoridad de
ninguna de las leyes que establece la FDA.
ETIQUETADO NUTRIMENTAL
El 6 de enero de 1993, la FDA emiti las ltimas reglas respecto al etiquetado de los alimentos tal
como lo exige la Ley de Etiquetado y Educacin sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and
Education Act (NLEA). Estas reglas tratan seriamente muchos de los aspectos relativos al nivel
nutritivo de los alimentos y temas relacionados.
El objetivo de la reforma de la etiqueta de los alimentos es simple: ayudar a los consumidores a
escoger dietas ms saludables y extender a las compaas elaboradoras de productos alimenticios,
un incentivo para el mejoramiento de las cualidades nutritivas de sus productos.
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Etiquetas sobre el valor nutritivo de casi todos los alimentos. Los consumidores pueden
informarse ahora acerca de las cualidades alimenticias de casi todos los productos que
compran.
Un nuevo formato ms fcil de leer que habilita a los consumidores a encontrar rpidamente
la etiqueta con la informacin necesaria para escoger los alimentos ms saludables.
Definiciones uniformes para los trminos que describen el contenido nutritivo de un alimento-"ligero," "bajo en grasa", "alto en fibra"--para asegurarse que tales trminos siempre significan
lo mismo en cualquier producto en donde aparezcan. Estas descripciones son particularmente
tiles para aquellos consumidores tratando de moderar y controlar el consumo de sus caloras
o de la grasa, o para los que tratan de aumentar ciertos nutrientes como la fibra.
Afirmaciones acerca del vnculo entre un nutriente o alimento y una enfermedad, como en el
caso del calcio y la osteoporosis, o el cncer y la grasa. Estas son de gran ayuda para las
personas interesadas en el consumo de alimentos que quizs puedan ayudar a mantenerlas
saludables por ms tiempo.
Uniformidad de las porciones de los alimentos, con el fin de poder hacer comparaciones
alimenticias ms fciles de productos similares.
Declaracin del porcentaje total de un jugo en bebidas derivadas de este. Esto le indicar a
los consumidores la cantidad exacta del jugo que hay en el producto.
Las reglas de etiquetado requieren etiquetas de nutricin en casi todos los alimentos y los
Chiles no son la excepcin.
Las reglas de etiquetado requieren etiquetas de nutricin en casi todos los alimentos y las
Salsas no es la excepcin. A continuacin detallamos la informacin mnima necesaria que
debe llevar la etiqueta Nutrimental.
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c.
Informacin de Nutricin
Ahora existe un nuevo grupo de componentes dietticos en el cuadro de nutricin. Los componentes
obligatorios (*) los voluntarios y el orden en que deben aparecer son:
Grasa poliinsaturada
Grasa monoinsaturada
Colesterol (*)
Sodio (*)
Potasio
Fibra soluble
Fibra insoluble
Azcares (*)
Alcohol de azcar (por ejemplo, el azcar que substituye xilitol, manitol y sorbitol)
Otro carbohidrato (la diferencia entre carbohidrato total y la suma de fibra diettica, azcares,
y alcohol de azcar si es mencionado)
Protena (*)
Vitamina A (*)
Vitamina C (*)
Calcio (*)
Hierro (*)
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LISTA DE INGREDIENTES
La lista de ingredientes ha sufrido algunos cambios tambin. El ms importante es una demanda por
la completa rotulacin de los ingredientes en los "alimentos estandarizados", que previamente
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estaban exentos. La declaracin individual de ingredientes de todos los alimentos con ms de uno,
ahora es obligatoria.
Asimismo, la lista de ingredientes incluye cuando es apropiado:
Colores adicionados certificados por la FDA, como FD&C Blue No. 1 por nombre
La razn principal para estos nuevos requisitos, es la posibilidad de que algunas personas sean
alrgicas a tales aditivos y ahora sea mucho ms fcil evitarlos. Las bebidas que alegan incluir
jugos, ahora deben declarar el porcentaje total de ellos en el panel informativo de la etiqueta.
Adems, las regulaciones de la FDA establecen el discernimiento de darle nombre a las bebidas
que reclaman jugos como parte de sus ingredientes. Por ejemplo, cuando la etiqueta de una bebida
que alega estar compuesta de varios jugos, pero nombra uno o ms pero no todos, y el jugo
predominante est presente en pequeas cantidades, el nombre del producto debe ser mencionado
como una mezcla o con sabor a se jugo, y declarar que la cantidad de jugo flucta en incrementos
de 5 por ciento --por ejemplo, "mezcla de jugo con sabor a frambuesa" o "contiene una mezcla de 5
a 7 por ciento de jugo de frambuesa."
MATERIAL DE EMPAQUE.
Todo el material de empaque que este en contacto directo con alimentos deber ser seguro,
fabricado con sustancias aprobadas por la FDA y no provocar intencionalmente un efecto tcnico o
fsico en dicho alimento.
Ejemplos de empaque regulados por la FDA son:
Papel, metal, plsticos (incluyendo polmetros y monmeros), ingredientes de empaque como
colorantes, antioxidantes, etc.
ADITIVOS Y COLORANTES
En el ms amplio sentido de la palabra, un aditivo es una sustancia aadida a un alimento.
Legalmente, la palabra aditivo se refiere a cualquier sustancia cuyo uso "resulta o puede
razonablemente esperarse que directa o indirectamente al convertirse en un componente," afecte
las caractersticas de cualquier alimento. Esta definicin incluye cualquier sustancia usada en la
produccin, tratamiento, empaquetado, transporte o almacenamiento de alimentos.
Si una sustancia es aadida a un alimento con un propsito especfico, es considerada un aditivo
directo. Por ejemplo, el dulcificante aspartame, usado en bebidas, pudines, yogurt, goma de mascar
y otros alimentos, es considerado un aditivo directo. Muchos aditivos directos son identificados en la
etiqueta de ingredientes de los alimentos.
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Los aditivos indirectos de alimentos son aquellos que se convierten en parte del alimento mismo
aunque en cantidades insignificantes, lo cual puede suceder durante la manipulacin, empaque, o
almacenamiento. Por ejemplo, diminutas cantidades de sustancias de los empaques pueden llegar a
mezclarse con los alimentos durante el almacenamiento. Los fabricantes y empacadores de
alimentos tienen que comprobar a la Administracin de Drogas y Alimentos (FDA) que todos los
materiales que hagan contacto con los alimentos son seguros, antes que les sea permitido usarlos
de esa manera.
Un aditivo de color es cualquier tinte, pigmento o sustancia que pueda repartir color al ser aplicado a
un alimento, droga, cosmtico o al cuerpo humano. Los aditivos de colores pueden ser usados en
alimentos, drogas, cosmticos y ciertos dispositivos mdicos como los lentes pticos de contacto.
Los aditivos de colores se usan en alimentos por muchas razones, inclusive para compensar la
prdida de los colores, causada por el almacenamiento o proceso qumico y para corregir las
variaciones naturales del color de algunos alimentos.
Los colores permitidos para el uso en los alimentos se clasifican como certificados y exentos de
certificacin. Los certificados son colores artificiales, manufacturados por el hombre y por lo tanto,
cada lote debe ser ensayado por el fabricante y la FDA, para estar seguros de que renen las
estrictas reglas y especificaciones de pureza. En los Estados Unidos existen nueve colores
certificados y aprobados para el uso. Un ejemplo es el FD&C Amarillo No. 6, usado en cereales,
panes, bizcochos, meriendas y otros alimentos.
Los aditivos de colores exentos de certificacin, incluyen los pigmentos derivados de fuentes
naturales tales como vegetales, minerales o animales. Por ejemplo, el color caramelo producido
comercialmente, se obtiene calentando el azcar y otros carbohidratos, bajo condiciones
estrictamente controladas, para usarlo en salsas, bebidas sin alcohol, pastelera y muchos otros
alimentos. La mayor parte de los colores exentos de certificacin, tambin deben cumplir con ciertas
normas legales de discernimiento de especificaciones y pureza.
Los aditivos no siempre son residuos de la tecnologa del siglo 20 ni del ingenio moderno. Nuestros
antepasados usaban aditivos como la sal para preservar las carnes y pescados; aadan hierbas y
especias para mejorar el sabor de los alimentos; preservaban las frutas con azcar y hacan
encurtidos de vegetales y escabeche en una solucin de vinagre.
Sin embargo, a travs de los aos se han hecho mejoramientos para aumentar la eficiencia y
asegurar la inocuidad de todos los aditivos. Hoy, todos los aditivos existentes son regulados ms
estrictamente que en cualquier otra poca en la historia. La base de las leyes modernas de los
alimentos es el Acto Federal de Alimentos, Drogas y Cosmticos (FD&C) de 1938, el cual otorga a
la Administracin de Drogas y Alimentos (FDA), la autoridad para regular alimentos y componentes
y define los requisitos para la rotulacin honesta de los ingredientes.
La Enmienda del FD&C Acto sobre los Aditivos en los Alimentos acogida en 1958, requiere la
aprobacin de la FDA para el uso de un aditivo, antes de ser incluido a un alimento. Tambin exige
que el manufacturero compruebe la seguridad del aditivo en todas las formas en que va a ser usado.
La Enmienda de los Aditivos en los Alimentos, excluy dos grupos de substancias del proceso
regulatorio de los aditivos. Todas las substancias que la FDA o el Departamento de Agricultura
(USDA) determinaron como sanas y seguras para el uso en alimentos especificados antes de la
enmienda de 1958, fueron sealadas como substancias previamente sancionadas. Ejemplos de las
substancias previamente sancionadas, son el nitrato de sodio y el nitrato de potasio, ampliamente
usados para preservar carnes para fiambres y una variedad de embutidos.
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Una segunda categora de substancias excluidas del proceso regulatorio de los aditivos en los
alimentos, son generalmente reconocidos como seguras, o substancias GRAS. Las substancias
GRAS son aquellas cuyo uso es generalmente reconocido por los expertos como seguras, basados
en la extensiva historia de su uso en los alimentos antes de 1958, o en evidencia cientfica
publicada. Sal, azcar, especias, vitaminas y glutamato monosdico, estn clasificadas como
substancias GRAS, junto con centenares de otras substancias. Los manufactureros pueden solicitar
a la FDA la revisin del uso de una sustancia para determinar si puede considerarse en la categora
de GRAS.
Desde 1958, la FDA y el Departamento de Agricultura han continuado la vigilancia de las
substancias previamente sancionadas y las de GRAS, en vista de nueva informacin cientfica. Si la
nueva evidencia sugiere que una sustancia, GRAS u otra de las previamente sancionadas puede
ser insegura, las autoridades federales pueden prohibir su uso o exigir estudios adicionales para
determinar su nivel de seguridad.
En 1960 el Congreso aprob legislacin similar regulando los colores de los aditivos. La Enmienda
Sobre Los Colores en los Aditivos del Acto FD&C, exige que los tintes usados en alimentos, drogas,
cosmticos y ciertos dispositivos mdicos, tengan la aprobacin de la FDA, antes de ser ofrecidos al
mercado.
Al contrario de los aditivos de los alimentos antes de la aprobacin de la ley, el uso de los colores
fue permitido nicamente despus de haber sido sometidos a exmenes adicionales para confirmar
su seguridad. De los 200 colores de la lista provisional, 90 han sido escogidos por su seguridad y el
resto han sido eliminados por la FDA o desechados por la industria.
Tanto la Enmienda de los Aditivos en los Alimentos como la Enmienda de los Colores en los
Aditivos, ambos incluyen una clusula que prohbe la aprobacin de un aditivo, si se encuentra que
este ha causado cncer en humanos o en animales. Esta clusula es conocida comnmente como
la Clusula Delaney, llamada as en honor de su patrocinador, el Representante Demcrata James
Delaney de New York.
Regulaciones conocidas como Good Manufacturing Practices (GMP) ponen un lmite a la cantidad
de aditivos usados en los alimentos. Los manufactureros pueden usar nicamente la cantidad
necesaria de un aditivo para alcanzar el efecto deseado.
Para poner al mercado un alimento o un aditivo para colorear alimentos, el comerciante debe
presentar una solicitud de aprobacin a la FDA. Aproximadamente 100 peticiones para alimentos y
aditivos son presentadas anualmente. La mayora de las peticiones son para aditivos indirectos
como materiales de empaque.
Una peticin para un aditivo o colorante de un alimento, debe presentar evidencia convincente de
que este acta como es de esperarse. Estudios en animales, usando grandes dosis del aditivo
durante largos perodos de tiempo, frecuentemente son necesarios para demostrar que la sustancia
no causa efectos dainos en supuestos niveles del consumo humano. Estudios del aditivo en
humanos tambin pueden ser presentados a la FDA.
Para decidir si un aditivo debe ser aprobado, la agencia primero considera la composicin y
atributos de la sustancia, la probable cantidad para ser consumida, los posibles efectos a largo plazo
y varios factores de seguridad. El factor absoluto de seguridad de ninguna sustancia jams se
puede comprobar. Por lo consiguiente, la FDA debe determinar si el aditivo es seguro bajo las
condiciones de uso propuestas, basadas en el mejor conocimiento cientfico obtenible.
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Si un aditivo es aprobado, la FDA publica regulaciones que pueden incluir los tipos de alimentos en
que pueden ser usados, las cantidades mximas que se pueden usar y cmo deben ser
identificados en las etiquetas de los alimentos. Los aditivos recomendados para ser usados en carne
y productos de aves tambin deben recibir autorizacin especfica del Departamento de Agricultura.
Enseguida, oficiales federales inspeccionan cuidadosamente el grado de consumo del nuevo aditivo
en la poblacin y los resultados de nuevas investigaciones, acerca de la seguridad para garantizar el
uso continuo de la sustancia dentro de los lmites de seguridad.
Adems, la FDA opera un Sistema de Vigilancia de Reacciones Adversas (ARMS) que sirve como
dispositivo de seguridad, vigilando los aditivos. El sistema investiga todas las quejas procedentes de
individuos o sus mdicos que se puedan referir a alimentos especficos, aditivos de alimentos y
aditivos de colores, o vitaminas y suplementos minerales. La base computarizada de informacin de
ARMS asiste a los oficiales para decidir si las reacciones adversas reportadas, representan
realmente un peligro para la salud pblica asociado con alimentos, para luego tomar la accin ms
apropiada.
PESTICIDAS
La responsabilidad de asegurarse que los residuos de pesticidas en los alimentos no estn
presentes en niveles peligrosos est compartida entre la FDA, EPA, y el Servicio de Inspeccin del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los pesticidas causantes de la mayor
preocupacin incluyen insecticidas, fungicidas, herbicidas, y otras materias qumicas usadas en la
agricultura.
La EPA revisa la informacin cientfica de todos los productos pesticidas, antes de que stos
puedan ser registrados (autorizados) para ser usados. Si un producto es destinado para uso en la
cosecha, cultivo o labranza de alimentos, EPA tambin establece un permiso.
La FDA tiene la responsabilidad de hacer valer estos permisos en todos los alimentos con la
excepcin de la carne de reses, pollos o aves para el consumo y ciertos productos de los huevos,
bajo la vigilancia de la (USDA). Adems, la FDA trabaja con EPA estableciendo "niveles de accin"-imponiendo el cumplimiento de las regulaciones que controlan los residuos de los pesticidas, tales
como el DDT, que todava puedan permanecer en el medio ambiente an despus de que su uso
fue descontinuado. Las guas o pautas se establecen a niveles que protejan la salud pblica.
En su vigilancia reguladora para hacer cumplir las diferencias impuestas por la EPA, la FDA verifica
los alimentos cuidadosamente, en busca de residuos de pesticidas lo ms cerca posible antes de la
produccin con distribuidores, elaboradores de alimentos, o si han sido importados, en el puerto de
entrada al pas. Si se encuentran residuos ilegales en las muestras domsticas, la FDA puede tomar
medidas reguladoras, tales como confiscacin del producto o un requerimiento judicial. En cuanto a
productos importados, la FDA puede detener el cargamento en el puerto de entrada.
CONTAMINANTES FSICOS
Todo aquello que es ajeno al alimento en s: pelos, trozos de metal, vidrio, papel, arena, efectos
personales, etc.
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CONTAMINANTES MICROBIOLGICOS:
Cuando un consumidor adquiere un alimento, descuenta que la inocuidad o seguridad del mismo,
est siempre presente, las expectativas y actitudes de los consumidores estn dirigidas a exigir el
derecho a la proteccin de la seguridad, la salud y la informacin bsica sobre los alimentos que el
mercado pone a su alcance las enfermedades de transmisin alimentaria y los daos provocados
por los alimentos son, en el mejor de los casos desagradables, y en el peor pueden ser fatales. El
deterioro de los alimentos ocasiona prdidas, es costoso y puede influir negativamente en el
comercio y la confianza de los consumidores. Por consiguiente, es imprescindible un control eficaz
de la higiene, a fin de evitar los daos ocasionados por los alimentos y por el deterioro de los
mismos, para la salud y la economa. Todos, fabricantes, elaboradores, manipuladores y
consumidores de alimentos, tienen la responsabilidad de asegurarse de que los alimentos sean
inocuos y aptos para el consumo
Los cientficos han estudiado las bacterias y otros microorganismos que causan enfermedades
relacionadas con los alimentos por mucho tiempo. Ellos han aprendido estos hechos importantes:
Las bacterias son una parte de todos los seres vivos y se encuentran en todos los productos
agrcolas
Las bacterias dainas pueden ser transferidas desde los alimentos a las personas, de las
personas a los alimentos o entre los alimentos;
Las enfermedades relacionadas con alimentos pueden producir desde sntomas leves hasta
muy serios. La enfermedad puede ocurrir entre 30 minutos hasta dos semanas despus de la
ingestin de alimentos que contienen bacterias dainas
Las personas con mayor probabilidad de enfermarse por alimentos contaminados son los
nios, personas de edad y aquellos con un sistema inmune dbil.
El Servicio de Salud Pblica de los E.U.A. ha identificado los siguientes microorganismos como los
mayores causantes de enfermedades trasmitidas por alimentos, ya sea por la severidad de la
enfermedad o por el nmero de casos que ella produce:
Campylobacter jejuni
Clostridium botulinum
E. coli O157:H7
Listeria monocytogenes
Salmonella
Staphylococcus aureus
Shigella
Toxoplasma gondii
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Vibrio vulnificus
Yersinia enterocolitica
LEY DE BIOTERRORISMO
Los sucesos del 11 de Septiembre del 2001 reforzaron la necesidad de mejorar la seguridad de los
Estados Unidos. El Congreso de dicha nacin respondi a esa necesidad emitiendo el Acta sobre
Seguridad Pblica Sanitaria y Preparacin y Respuesta al Bioterrorismo que el Presidente Bush
firm como Ley el 12 de Junio 2002. El Acta del 2002 Contra el Bioterrorismo requiere que la FDA
reciba informacin anticipada de los alimentos que se importen a los Estados Unidos a partir del 12
de Diciembre 2003.
La Ley de Salud Pblica y de Prevencin y Respuesta al Bioterrorismo tiene los siguientes objetivos
principales:
Mejorar las acciones pertinentes en caso de ataques terroristas, en particular en ataques con
agentes qumicos o biolgicos.
a.
Registro de Instalaciones
La Ley de Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo del
2002 (la Ley de Bioterrorismo) orienta las medidas y acciones del Secretario de Salud y
Servicios Humanos a favor de la proteccin del pblico frente a un ataque terrorista
consumado o a nivel de amenaza que pudiera perpetrarse en contra de la provisin de
alimentos de los EUA. Para llevar a cabo las disposiciones de la Ley de Bioterrorismo, la FDA
public, el 10 de octubre del 2003, una norma final provisional, Registro de Instalaciones
Alimenticias, estipulando que deben quedar registradas en la FDA todas las instalaciones
nacionales e internacionales que manufacturen y/o procesen, empaquen, o retengan
alimentos para consumo animal o humano en los Estados Unidos. De acuerdo con esta norma
final provisional todas las instalaciones correspondientes debern haber sido registradas para
el da 12 de diciembre del 2003. En caso de un incidente bioterrorista potencial o consumado,
o en caso de un brote de enfermedad transmitido por alimentos, la informacin de registro de
instalaciones ayudar a la FDA a determinar el origen y localizacin del problema, y permitir
a la Agencia notificar rpidamente a las instalaciones que pudieran resultar afectadas. Las
instalaciones pueden registrarse en lnea a travs de Internet, llenando un formulario en papel
o enviando a la FDA un CD-ROM con la informacin de registro adecuada. El sistema de
registro en lnea estar disponible para su uso a partir del da 16 de octubre del 2003.
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b.
Notificaron Previa
Ley de Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo del
2002 (Ley de Bioterrorismo) estipula que la FDA deber recibir una notificacin previa sobre
cualquier importacin de alimentos hacia los EUA, a partir del 12 de diciembre del 2003. La
mayor parte de la informacin requerida por la norma final provisional era comnmente
proporcionada por los importadores o intermediarios a la Oficina de Aduanas y Proteccin de
Fronteras (CBP) cuando las partidas de alimentos llegaban a los EUA. Ahora, la Ley de
Bioterrorismo estipula que esta informacin ser proporcionada a la FDA previamente al arribo
de alimentos importados a los Estados Unidos. La FDA requiere esta informacin previamente
al arribo de los alimentos para revisarla, evaluarla y valorarla, y as determinar si los alimentos
importados ameritan ser inspeccionado. La FDA y la CBP han colaborado en la
implementacin de la norma final provisional de notificacin previa. Casi todas las partidas de
alimentos que ingresan actualmente a los EUA pueden cumplir con esta norma utilizando la
Interfase Automatizada de Intermediario del Sistema Comercial Automatizado (ABI/ACS) de la
CBP. La notificacin previa puede ser enviada ya sea a travs de la ABI/ACS o mediante la
Interfase del Sistema de Notificacin Previa (PN) de la FDA, a partir del 12 de diciembre del
2003.
La notificacin previa debe ser recibida y confirmada electrnicamente por la FDA en un plazo
no mayor de cinco das de anterioridad al arribo de cada partida y, segn lo especificado para
cada medio de transporte a continuacin, no menor de:
- 2 horas antes del arribo por tierra va carretera
- 4 horas antes del arribo por aire o tierra va tren
- 8 horas antes del arribo por agua
El plazo consistente con los tiempos establecidos para el medio de transporte, para un artculo
alimentario transportado por, o en compaa de un individuo, si dicho artculo est sujeto a
notificacin previa (Los alimentos debern tambin estar acompaados por la confirmacin de
la FDA.)
Adicionalmente, la notificacin previa debe ser recibida y confirmada electrnicamente por la
FDA antes de que los alimentos sean enviados por correo internacional. (El envo debe estar
acompaado de la confirmacin con la FDA del recibo de notificacin previa.)
La notificacin previa deber ser enviada electrnicamente y deber incluir la siguiente
informacin:
- Identificacin de quien la enva, incluyendo nombre, nmeros telefnicos y de fax,
direccin de correo electrnico, y el nombre y direccin de la empresa
- Identificacin de quien la transmite (si es distinto a quien la enva), incluyendo nombre,
nmeros telefnicos y de fax, direccin de correo electrnico, y el nombre y direccin de
la empresa
- Tipo de entrada e identificador de la CBP
- Identificacin del artculo alimentario, incluyendo cdigo completo de producto de la FDA,
nombre comn o usual, o nombre de marca, cantidades estimadas, descritas desde el
tamao de empaque ms pequeo hasta el envase ms grande, y el lote o nmero clave
u otro identificador (si es aplicable)
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Detencin Administrativa
La otra normativa, que trata sobre la detencin administrativa, le da nuevos poderes a la FDA
para detener cualquier artculo alimentario sobre el que existan pruebas fidedignas de que
representa una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o de muerte.
El poder de detencin administrativa otorgado a la FDA por la Ley es directamente aplicable,
ya est en vigor en la actualidad y constituye una medida ms para garantizar la seguridad del
suministro nacional de alimentos. Tal y como exige la Ley, la FDA emite esta propuesta de
normativa que incluye procedimientos expeditivos para instituir determinadas medidas de
aplicacin de la ley sobre los alimentos perecederos. La normativa propuesta tambin incluye
procedimientos que describen cmo har la FDA para retener los artculos alimentarios y el
proceso para recurrir las rdenes de detencin.
Especficamente, la normativa propuesta exigira que el Director del Distrito de la FDA del
distrito en el que se encontrara el artculo alimentario, o un funcionario superior, aprobara una
orden de detencin. Se dara una copia de la orden de detencin al propietario, operador o
agente a cargo del lugar en el que se encuentre el artculo alimentario, y al propietario del
alimento, si no fuera ninguna de las personas anteriormente indicadas. Si la FDA emitiera una
orden de detencin para un artculo alimentario que se encontrara en un vehculo o en algn
otro medio utilizado para transportar el artculo alimentario detenido, la FDA tambin tendra
que presentar una copia de la orden de detencin al transportista indicado en el registro.
La orden de detencin contendra la siguiente informacin:
- El nmero de orden de detencin
- La hora y fecha de la orden
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REGISTROS ESPECIALES
GRADO DE ACIDEZ DE LOS ALIMENTOS
Para la exportacin de alimentos, es sumamente importante determinar el grado de acidez de los
mismos, ya que esto determinar si debe cumplir con regulaciones adicionales. En el caso
especfico del Chile Piqun, es conveniente tener en consideracin los siguientes comentarios, a fin
de que el fabricante defina si le son aplicables al producto tales lineamientos y, en su caso, obtenga
los registros correspondientes.
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Equipo, donde se trata de identificar y definir los requerimientos del equipo bsico como
calderas, tanques, termmetros, etc.
Envases y procesos de envasado, que definen los rangos adecuados para realizar el
envasado as como el tipo de envase, soldadura y materiales en las lneas de produccin que
estn en contacto con el producto.
ALIMENTOS ACIDIFICADOS
Un alimento enlatado se considera acidificado (acidified food) cuando presenta un PH igual o
menor a 4.6, pero tambin una humedad (water activity) mayor a 0.85.
FORMATOS Y FORMULARIOS
Cabe mencionar que si los alimentos se comercializan en lata, se deben obtener registros
especiales, independientemente de su grado de acidez o si es acidificado, la FDA pide que los
establecimientos que los elaboran se registren como Establecimiento Empacador de Alimentos con
el formato FDA-2541. La FDA expide un nmero de registro denominado FCE # (Food Canning
Establishment Number) que lo identifica como envasador o elaborador de alimentos enlatados
registrado.
Es importante tomar en cuenta que la FDA no certifica ningn proceso de elaboracin y que el
fabricante de alimentos tiene la responsabilidad de certificar sus procesos por una entidad
competente y de asegurarse que los procedimientos sean cumplidos.
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No siempre cuentan con un espacio suficientemente amplio para ofrecer y publicitar los
artculos asociados a la cultura hispana y con frecuencia no tienen la amplia variedad de los
artculos mexicanos que se encuentran en las tiendas latinas. Sin embargo, esta situacin
est cambiando da a da en virtud de la potencia que tienen los consumidores hispanos en
esta zona de Chicago. As, existen varias tiendas que estn estableciendo espacios
especficos para presentar la variedad de distintos productos proveniente de otras partes del
mundo, Italianos, Franceses, Polacos y sobretodo hispanos.
Si existen espacios destinados a resaltar los artculos hispanos, no importando que sean
producidos en los Estados Unidos o procedentes de Mxico u otro pas latinoamericano.
Cuentan, con alta frecuencia, con personal de habla hispana para atender mejor a sus
clientes.
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En general, tienen tambin folletos de los productos en donde se resaltan sus bondades y se
otorgan distintas recetas para aprovechar mejor el producto expuesto.
Es muy comn encontrar folletines semanales con las ofertas de la semana (flyers) que son
ampliamente solicitados por los clientes de las tiendas para orientar las compras del da.
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CUALES TIENDAS DE
SERVICIO SON LAS MS
POPULARES?
En el cuadro se identifican
perfectamente las tiendas o
cadenas mas visitados por los
hispanos. Cabe agregar, por
otra parte, que los productos o
servicios mas usados en la
tienda
son
programas
frecuentes
de
compra
y
productos
con
etiquetas
exclusivas. El 75% de los
compradores usan programas
frecuentes al menos una vez a
la semana si su tienda principal
tiene el programa, arriba del
65% en el 2003. El 57% compra
cada semana productos con
etiquetas exclusivas si la tienda
los vende.
Casi todos los supermercados,
91%, tienen productos con
etiquetas exclusivas o sus
marcas y el uso de estos
productos se mantiene estable
en un 86% con respecto al ao
pasado. Cuando hay productos
alimenticios
tnicos
los
compran con mas frecuencia
compradores
jvenes,
alrededor de 15 a 39 aos y los
compran por lo menos una vez
al mes.
La
necesidad
de
convencimiento ambos en
preparacin de alimentos y
comprar no ha desaparecido.
Los compradores estn menos
satisfechos con el registro
rpido que con otros aspectos
de la tienda.
Stores Shopped
Jewel
Aldi
Other
Dominick's
Sam's Club
El Gero
Wal - Mart Supercenter
Super Kmart
Cub Foods
Delray Farm Foods
Hispanics
Non - Hispanics
51.3%
46.9%
43.2%
28.8%
21.5%
15.1%
14.9%
13.6%
13.0%
11.8%
67.4%
24.1%
28.6%
40.1%
18.5%
0.3%
11.5%
8.6%
14.5%
1.3%
Index
79
170
140
75
113
595
124
146
91
408
90
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Marcas Competidoras
Hispanas
Tiendas
Embasa
Herdez
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Marcas Competidoras
Hispanas
Tiendas
La Costea
La Morena
La Sabrosa
La Victoria
Pikin
Bfalo
Huichol
San Luis
San Marcos
Valentina
Yucateca
A-1
Bulls Eye
Charra
Contadina
El Pato
Franks
Goya
Hunts
Kraft
L&P
La COI
Las Palmas
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Marcas Competidoras
Hispanas
Tiendas
Lawry
Louisiana
McIlhenny
Open Pit
Pico Pica
Prego
Ragu
Star Cross
Tapato
Tiendas Americanas
Tamao
(onzas)
Envase
Frecuencia
10
Lata
15
Frasco
24
Frasco
16
Frasco
16
Frasco
26
16
Frasco
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Tiendas Hispanas
Tamao
(onzas)
Envase
Frecuencia
3.8
Frasco
4.0
Frasco
5.0
Frasco
5.5
Frasco
5.7
Frasco
7.0
Frasco
8.0
Frasco
10.0
Frasco
12.0
Frasco
12
13.5
Frasco
14.0
Frasco
16.0
Frasco
13
18.0
Frasco
26.0
Frasco
26.5
Frasco
28.0
VIDRIO
32.0
VIDRIO
33.0
VIDRIO
34.0
VIDRIO
TOTAL
64
95
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Tiendas Hispanas
Tamao
(onzas)
Envase
Frecuencia
7.0
LATA
13
7.75
LATA
8.0
LATA
10.0
LATA
19.0
LATA
27.0
LATA
28.0
LATA
106.0
LATA
TOTAL
29
Tiendas Hispanas
Tamao
(onzas)
Envase
Frecuencia
5.0
PET
60
PET
10.0
PET
15.0
PET
15.8
PET
18.0
PET
31.3
PET
96
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TOTAL
TOTAL DE PRODUCTOS
12
105
Del anlisis de la tabla anterior se puede desprender que el vidrio es el envase principal seguido de
la lata y finalmente el Pet, tal como se aprecia en la figura siguiente:
Pet
11%
Lata
28%
Vidrio
61%
Enseguida se muestran las fotografas de algunos de estos envases para mayor claridad del tipo de
presentacin utilizado en el Medio Oeste de los Estados Unidos
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VIII.8. SABORES
En materia de sabores en los establecimientos visitados se encontr, dado lo sofisticado del
mercado en los Estados Unidos, un abanico mltiple en donde coinciden sabores hispanos con los
de otros tipos. En este sentido, se citan algunos de estos sabores asociados a las marcas de las
compaas:
Marca / Producto
Marca / Producto
100
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Marca / Producto
Marca / Producto
La Costea
Mexicana
Salsa
Casera
Yucateco Green
Yucateco Red
Salsa Huichol
Del Monte
Sauce
Seafood
Cocktail
101
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Marca / Producto
Marca / Producto
102
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Existe una mayor sealizacin de la localizacin de los productos para orientar mejor a los
clientes.
Utilizacin ms intensa del espacio pues en general son tiendas ms pequeas que las
norteamericanas
Existe una mezcla mayor de productos netamente americanos con productos considerados
hispanos.
Tamao
(onzas)
Precios (Centavos /
Onza)
10 Lata
14
15-15 Frasco
20, 21, 22
24 Frasco
17
103
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
16 Frasco
Los precios van desde 14 hasta 27 centavos por onza, predominando los rangos de precios
asociados al frasco de 16 Oz. Es decir, el precio promedio podra ubicarse en alrededor de 20 a 24
centavos por onza.
En las tiendas hispanas se observ la siguiente muestra de precios:
Tamao
(onzas)
Precios
Onza)
7 lata
8.4 a 9.9
8.1 vidrio
17
(Centavos/
Los tamaos ms frecuentes estn asociados a los tamaos menores, por lo tanto, el precio
promedio se ubica por debajo de 10 centavos por onza, hecho que contrasta con los niveles de
precios prevalecientes en las tiendas anglosajonas, en donde los precios prcticamente duplican a
los de las tiendas hispanas. Como se coment, en las tiendas hispanas predominan las categoras
populares y de tamao ms pequeo.
104
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APROCEDE, A.C.
Precio al
Pblico
Tienda
en USA
Distribuidor
Minorista
(SBDL)
Exportador
(Precio LAB
Chicago)
Supuestos bsicos.
Tiendas. Aunque los mrgenes de las tiendas varan se puede partir del supuesto de que
estaran esperando alrededor del 30% para vender luego al pblico. En otras palabras, si se le
vende a 10 dlares el producto, la tienda fijar para el cliente final un precio cercano a 13.0
dlares.
Distribuidor: Por el lado del distribuidor habra que estimar, un margen que puede situarse
entre 5% y 15%, considerando sobre todo que se trata de un producto nuevo que hay que
promocionar ms intensamente para darlo a conocer.
En particular, las tiendas para colocar el nuevo producto exigen precios especiales, ms
baratos, para ver la reaccin del pblico. Una vez que se tiene una base inicial firme, el
siguiente paso consistira en aliarse con un distribuidor mayorista para alcanzar volmenes
mayores de ventas. No obstante, un distribuidor de esta naturaleza no arriesgar su
infraestructura mientras no sepa que el producto ha tenido xito al nivel de minorista.
Margen del Exportador Mexicano. Para efectos del ejemplo que se cita a continuacin, se
supone un margen de 10% para el exportador mexicano.
Ejemplo:
Tomemos el caso de los precios observados para la presentacin en 8 onzas en tiendas
americanas, donde el promedio aritmtico de la muestra es de cerca de 12 centavos de dlar por
onza, entonces se tendra la siguiente cadena de precios:
SRP
12.0 /oz
Tienda
8.4 /oz
Distribuidor
7.14 /oz
Exportador
6.4 /oz
De acuerdo con este ejemplo. Si el exportador mexicano no puede obtener un costo para su
producto, puesto en Chicago, cercano a 6.4 centavos por onza, el cual incluya ya mrgenes
105
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APROCEDE, A.C.
En las fotos presentadas en estas pginas se observan dos tipos de racks utilizados por las
empresas comercializadoras que tienen inters de proporcionar al distribuidor los componentes para
fundamentar su estrategia promocional. Como se observa, son tipos de presentaciones, uno ms
rstico, acorde con las caractersticas de la tienda, otro de mejor calidad e imagen y finalmente una
promocin de dos artculos por el precio de uno. Esta ltima estrategia es particularmente til al
introducir una nueva marca.
Finalmente, es importante mencionar que una alternativa de promocin es enfatizar la penetracin
en la categora popular/tradicional, pero enfatizando la procedencia del producto Mexicano para
alentar la compra de los consumidores hispanos, mayoritariamente mexicanos.
Tambin es recomendable encontrar una presentacin del producto que resulte ms atractiva, que
llame la atencin, para el consumidor hispano al introducir imgenes evocatorias de Mxico, tal
como lo hacen otros productores y distribuidores de distintos artculos vendidos en el mercado
hispano de los Estados Unidos.
La categora popular, aunque con mrgenes menores, podra tener la ventaja de competir a base
de volmenes ms significativos de ventas.
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APROCEDE, A.C.
Un punto fundamental que debe considerarse en este tipo de productos es la vida de anaquel, la
cual est ntimamente relacionada, en el caso de las salsas, con las caractersticas del empaque
utilizado., en este caso vidrio, de manera que el producto tenga una vida de anaquel de cuando
menos 12 meses.
Este factor es de suma importancia, sobre todo en las etapas iniciales de penetracin en el nuevo
mercado, donde es previsible que el producto tenga un movimiento lento mientras es aceptado por
los consumidores.
108
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
X. CONCLUSIONES
De las consideraciones anteriores y tomando en cuenta las caractersticas del producto potencial, se
desprenden los siguientes comentarios:
En trminos generales el estudio indica que la demanda de las salsas en las Tiendas
Hispanas se ubica en mayormente en la presentacin entre 12 y 16 onzas, empacado en
vidrio.
Si bien es cierto que se presentan otros tamaos y envases, debido a la sofisticacin del
gusto norteamericano, tambin es verdad que en Mxico no est desarrollada una oferta con
esta multiplicidad de presentaciones, sabores y tamaos. De todas formas, en las tiendas
hispanas si bien se tiene gran variedad de salsas todava son de confeccin relativamente
sencilla.
De acuerdo con la muestra de productos realizada, existe un tamao menor en las Tiendas
Americanas que en las Tiendas Hispanas, ya que se trata de productos ms gourmet que
consumen los norteamericanos, en contraste con los hispanos que prefieren, como se ha
comentado, los sabores ms sencillos y simples.
Es indispensable adecuar el etiquetado y el empaque del producto potencial acorde con los
requerimientos que se sealaron en el apartado correspondiente.
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Anexos
110
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APROCEDE, A.C.
State
Oklahoma
Minnesota
Tennessee
Missouri
Louisiana
Idaho
South Carolina
Nebraska
Rhode Island
Hawaii
Arkansas
Iowa
Alabama
Kentucky
District of Columbia
Mississipp
Delaware
Wyoming
Alaska
New Hampshire
Montana
West Virginia
South Dakota
Maine
North Dakota
Vermont
04-Ene-00
179,304
143,382
123,838
118,592
107,738
101,690
95,076
94,425
90,820
87,699
86,866
82,473
75,830
59,939
44,953
39,569
37,277
31,669
25,852
20,489
18,081
12,279
10,903
9,360
7,786
5,504
04-Ene-90
86,160
53,884
32,741
61,702
93,044
52,927
30,551
36,969
45,752
81,390
19,876
32,647
24,629
21,984
32,710
15,931
15,820
25,751
17,803
11,333
12,174
8,489
5,252
6,829
4,665
3,661
Numeric
Change
93,144
89,498
91,097
56,890
14,694
48,763
64,525
57,456
45,068
6,309
66,990
49,826
51,201
37,955
12,243
23,638
21,457
5,918
8,049
9,156
5,907
3,790
5,651
2,531
3,121
1,843
Percent
Change
108.1%
166.1%
278.2%
92.2%
15.8%
92.1%
211.2%
155.4%
98.5%
7.8%
337.0%
152.6%
207.9%
172.6%
37.4%
148.4%
135.6%
23.0%
45.2%
80.8%
48.5%
44.6%
107.6%
37.1%
66.9%
50.3%
Average
Annual
Percent
Change
7.3%
9.8%
13.3%
6.5%
1.5%
6.5%
11.4%
9.4%
6.9%
0.7%
14.7%
9.3%
11.2%
10.0%
3.2%
9.1%
8.6%
2.1%
3.7%
5.9%
4.0%
3.7%
7.3%
3.2%
5.1%
4.1%
Numeric
Percent
Change Rank Change Rank
25
27
26
32
40
35
30
31
36
44
29
34
33
37
41
38
39
45
43
42
46
48
47
50
49
51
17
9
4
24
50
25
6
10
23
51
2
11
7
8
45
12
15
49
42
28
41
43
18
46
33
38
111
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Percent of
Hispanic or
Latino
Population
Illinois
Aurora city
Chicago city
Joliet city
Naperville city
Peoria city
Rockford city
Springfield city
12,419,293
142,990
2,896,016
106,221
128,358
112,936
150,115
111,454
12.3%
32.6%
26.0%
18.4%
3.2%
2.5%
10.2%
1.2%
Indiana
Evansville city
Fort Wayne city
Gary city
Indianapolis city
South Bend city
6,080,485
121,582
205,727
102,746
791,926
107,789
3.5%
1.1%
5.8%
4.9%
3.9%
8.5%
Iowa
Cedar Rapids
Des Moines city
2,926,324
120,758
198,682
2.8%
1.7%
6.6%
Kentucky
Lexington-Fayett
Louisville city
4,041,769
1,260,512
256,231
1.5%
3.3%
1.9%
Percent of
Hispanic or
Latino
Population
Michigan
Ann Arbor city
Detroit city
Flint city
Grand Rapids
Lansing city
Livonia city
Sterling Heights
Warren city
9,938,444
114,024
951,270
124,943
197,800
119,128
100,545
124,471
138,247
3.3%
3.3%
5.0%
3.0%
13.1%
10.0%
1.7%
1.3%
1.4%
Minnesota
Minneapolis city
St. Paul city
4,919,479
382,618
287,151
2.9%
7.6%
7.9%
Missouri
Independence cit
Kansas City
St. Louis city
Springfield city
5,595,211
113,288
441,545
348,189
151,580
2.1%
3.7%
6.9%
2.0%
2.3%
Wisconsin
Green Bay city
Madison city
Milwaukee city
5,363,675
102,313
208,054
596,974
3.6%
7.1%
4.1%
12.0%
Percent of Population by Race and Hispanic or Latino Origin, for States, Puerto Rico, and Places of 100,000 or More
Population: 2000-Con.
Source: U.S. Census Bureau Internet Release date: April 2, 2001
112
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Billones de Dlls
Los Angeles
Nueva York
Miami
San Francisco
Chicago
28.9
17.6
9.0
6.0
6.0
Suma
67.5
Millones de Dlls
California
Texas
Nueva York
Florida
Illinois
Arizona
Nueva Jersey
10.9
6.6
2.8
2.6
1.5
1.3
1.1
Suma
26.8
113
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Total Poblacin
Illimois
Anglosajones
Afroamericanos
Hispanos
Otros
1990
1998
2010
11,430,602
8,556,289
1,675,623
904,449
294,241
75%
20%
54%
33%
12,045,326
8,630,401
1,790,899
1,224,309
399,717
72%
21%
68%
33%
12,514,912
8,445,589
1,899,907
1,638,864
530,552
67%
22%
86%
32%
10,000
8,000
6,000
Anglosajones
4,000
Hispanos
2,000
Otros
Afroamericanos
0
1990
Total Poblacin
Indiana
Anglosajones
Afroamericanos
Hispanos
Otros
1998
1990
5,544,156
4,967,443
429,253
98,789
48,671
2010
90%
9%
23%
49%
1998
5,899,195
5,205,638
482,147
145,181
66,229
88%
9%
30%
46%
2010
6,318,404
5,509,318
540,472
179,472
89,142
87%
10%
33%
50%
114
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
6,000
Anglosajones
4,000
Afroamericanos
Hispanos
2,000
Otros
0
1990
Total Poblacin
1998
1990
Iowa
Anglosajones
Afroamericanos
Hispanos
Otros
2010
2,776,831
2,664,883
47,582
32,643
31,723
96%
2%
69%
97%
1998
2,862,447
2,709,269
54,166
56,937
42,075
95%
2%
105%
74%
2010
2,968,086
2,761,488
72,060
68,780
65,758
93%
3%
95%
96%
Iowa
2,000
Anglosajones
1,500
Afroamericanos
1,000
Hispanos
500
Otros
0
1990
Total Poblacin
Michigan
Anglosajones
Afroamericanos
Hispanos
Otros
1998
1990
9,295,287
7,653,892
1,284,567
201,597
155,231
2010
82%
17%
16%
77%
1998
9,817,242
7,960,520
1,386,014
263,761
206,947
81%
17%
19%
78%
2010
9,835,920
7,731,732
1,516,521
319,701
267,966
79%
20%
21%
84%
115
Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Michigan
6,000
Anglosajones
4,000
Afroamericanos
Hispanos
2,000
Otros
0
1990
Total Poblacin
1998
1990
Minnesota
Anglosajones
Afroamericanos
Hispanos
Otros
2010
4,375,665
4,103,816
93,331
53,888
124,630
94%
2%
58%
231%
1998
4,725,419
4,327,316
135,489
86,937
175,677
92%
3%
64%
202%
2010
5,147,070
4,546,086
202,084
131,483
267,417
88%
4%
65%
203%
Minnesota
4,000
Anglosajones
3,000
Afroamericanos
2,000
Hispanos
1,000
Otros
0
1990
1998
2010
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Estudio de Mercado de la Salsa de Chile Habanero Mexico Lindo, en el Mercado Hispano del Medio Oeste de los EUA
APROCEDE, A.C.
Total Poblacin
Wisconsin
Anglosajones
Afroamericanos
Hispanos
Otros
1990
4,891,769
4,466,270
242,169
93,197
90,133
91%
5%
38%
97%
1998
5,223,500
4,686,841
282,790
133,970
119,899
90%
6%
47%
89%
2010
5,589,770
4,833,133
390,312
172,146
194,179
86%
8%
44%
113%
Wisconsin
4,000
Anglosajones
3,000
Afroamericanos
2,000
Hispanos
1,000
Otros
0
1990
1998
2010
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APROCEDE, A.C.
BIBLIOGRAFA
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120