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Neodata Precios Unitarios 2012


Manual de Usuario
Astrnomos No. 22, Col. Escandn. Delegacin Miguel Hidalgo
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Manual de Usuario

Contenido
Presentacin ......................................................................................................................... 11
Presentacin y Bienvenida .................................................................................................. 11
Oficinas de Neodata ............................................................................................................ 12
Soporte Tcnico .................................................................................................................. 12
Captulo 1
Cmo Instalar el Sistema............................................................................. 13
Requerimientos de Equipo Software y Hardware ................................................................ 14
Recomendaciones para la Instalacin................................................................................. 15
Instalacin del Sistema Paso a Paso .................................................................................. 22
Configuracin del Hardware Lock (Sentinel) ....................................................................... 30
Configurar el Hardware lock (Sentinel) en modo Mono usuario ....................................... 31
Configuracin del Net Sentinel (Candado de red) ............................................................ 32
Instalacin Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2 .......................................... 35
Configurar Microsoft SQL Server 2008 Express para Trabajar en Red............................... 44
Captulo 2
Entorno del Sistema................................................................................... 46
Diseo del Sistema para el Manejo de Bases de Datos...................................................... 47
Interfaz del Sistema............................................................................................................. 48
Paneles del Sistema......................................................................................................... 48
Grupos de Iconos ............................................................................................................. 49
Barra de Ttulo y de Estado .............................................................................................. 50
Men Aplicacin (Men Neodata) ....................................................................................... 52
Catlogo de obras general ............................................................................................... 53
Respaldar Catlogo de Obras .......................................................................................... 54
Restaurar Catlogo de obras ........................................................................................... 54
Importar de PU 2010 y 2011 ............................................................................................ 55
Configurar Servidor .......................................................................................................... 57
Configurar Candado ......................................................................................................... 58
Ejecutar Script .................................................................................................................. 59
Funciones Estndares del Sistema ..................................................................................... 60
Captura de Registros: ...................................................................................................... 60
Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar................................................................................... 61
Opciones Estndares de los Mens Contextuales ........................................................... 62
Mens de los Encabezados de las Columnas .................................................................. 63
Uso del Rengln de Filtro y Campos de Bsqueda .......................................................... 64
Teclas de Funcin y Mtodos Abreviados de Teclado ........................................................ 66
Uso de las Teclas ms Comunes ........................................................................................ 67
Descripcin de los Paneles del Sistema ............................................................................. 68
Panel Inicio ....................................................................................................................... 68
Panel Catlogos ............................................................................................................... 69
Panel Control ................................................................................................................... 71
Panel Herramientas.......................................................................................................... 72
Panel Corporativo............................................................................................................. 73
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Panel Vista ....................................................................................................................... 74


Panel Obra ....................................................................................................................... 75
Captulo 3
Catlogo de Obras General ......................................................................... 77
Crear un Nuevo Catlogo de Obras .................................................................................... 78
Restaurar Catlogo de Obras ............................................................................................. 81
Respaldar Catlogo de Obras ............................................................................................. 83
Eliminar un Catlogo de Obras ........................................................................................... 85
Eliminar una obra ................................................................................................................ 86
Actualizar la Estructura de un Catlogo de Obras .............................................................. 87
Abrir un Catlogo de Obras ................................................................................................. 88
Captulo 4
Herramientas del Sistema ........................................................................... 90
Seguridad del Sistema ........................................................................................................ 91
Crear Usuarios ................................................................................................................. 92
Crear Perfiles ................................................................................................................... 94
Asignar Permisos a los Usuarios y Perfiles ...................................................................... 96
Permisos por Usuario ....................................................................................................... 96
Permisos por Perfil ........................................................................................................... 97
Asignar Perfiles a los Usuarios ........................................................................................ 99
Modificacin de Contraseas ......................................................................................... 100
Eliminar Usuarios y Perfiles ........................................................................................... 101
Importar Seguridad............................................................................................................ 103
Opciones Generales del Sistema ...................................................................................... 107
Parmetros ..................................................................................................................... 107
Parmetros (2) ............................................................................................................... 110
Costos Horarios.............................................................................................................. 111
Reportes......................................................................................................................... 113
Ver Monedas .................................................................................................................. 114
Ubicaciones .................................................................................................................... 115
Actualizar Candado ........................................................................................................... 117
Convertir Catlogo de Obras a Estndar .......................................................................... 119
Captulo 5
Catlogos del Sistema .............................................................................. 122
Catlogo General .............................................................................................................. 123
Definicin de los Campos o Columnas del Catlogo General ........................................ 124
Procesos que se pueden realizar en el Catlogo General ................................................ 125
Modificacin de Registros .............................................................................................. 125
Capturar un Insumo o Concepto en el Catlogo General............................................... 125
Agregar un Concepto Agrupador.................................................................................... 126
Capturar un Insumo Basado en Porcentaje a Partir de otro Insumo .............................. 127
Depurar Catlogo ........................................................................................................... 127
Cambio Global de Cdigos ............................................................................................ 128
Unificacin de Cdigos................................................................................................... 130
Men contextual del Catlogo General ............................................................................. 133
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Manual de Usuario

Catlogo de Materiales ..................................................................................................... 135


Catlogo de Mano de Obra ............................................................................................... 135
Catlogo de Maquinaria .................................................................................................... 136
Catlogo de Obras ............................................................................................................ 136
Catlogo de Unidades ....................................................................................................... 137
Unificar Unidades ........................................................................................................... 139
Catlogo de Tipos de Insumo ........................................................................................... 141
Catlogo de Documentos .................................................................................................. 142
Agregar un Documento .................................................................................................. 142
Catlogo de Familias......................................................................................................... 143
Catlogo de Intelimat ........................................................................................................ 145
Catlogo de Estados ......................................................................................................... 146
Catlogo de Ciudades ....................................................................................................... 147
Catlogo de Procedimientos ............................................................................................. 148
Catlogo de Proveedores .................................................................................................. 149
Catlogo de Imgenes ...................................................................................................... 151
Agregar una Imagen al Catlogo desde el Portapapeles ............................................... 153
Agregar una Imagen al Catlogo desde una Ubicacin ................................................. 153
Opciones del Men Contextual en el Catlogo de Imgenes ......................................... 154
Men Contextual en el Campo Imagen .......................................................................... 154
Cambiar una imagen ...................................................................................................... 155
Catlogo de Responsables ............................................................................................... 156
Catlogo de Clientes ......................................................................................................... 157
Agregar un Contacto para el Cliente. ............................................................................. 158
Catlogo de Fichas Tcnicas ............................................................................................ 159
Catlogo de Empresas ...................................................................................................... 160
Catlogo de Calendarios ................................................................................................... 162
Catlogo de Monedas ....................................................................................................... 164
Catlogo de Vendedores................................................................................................... 167
Catlogo de Referencias de ndices.................................................................................. 169
Catlogo de Familias ndices ............................................................................................ 170
Captulo 6
Cmo Crear una Obra ............................................................................... 171
Crear una Obra ................................................................................................................. 172
Detalle de la Obra ............................................................................................................. 185
Abrir una Obra Existente ................................................................................................... 186
Guardar Obra Como.......................................................................................................... 187
Una Obra en el Mismo Catlogo .................................................................................... 187
Varias Obras en un Nuevo Catlogo .............................................................................. 189
Establecer Obra Activa...................................................................................................... 190
Captulo 7
Presupuesto ........................................................................................... 191
Agregar Partidas al Presupuesto ...................................................................................... 192
Captura de Conceptos ...................................................................................................... 193
Campos del rea de Partidas y Conceptos .................................................................... 194
Agregar Partidas y Conceptos de un Archivo Maestro ...................................................... 196
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Mens Contextuales de las Partidas y los Conceptos:...................................................... 199


Catlogos del Presupuesto ............................................................................................... 202
Catlogo de Materiales del Presupuesto ........................................................................ 202
Men Contextual en el Catlogo de Materiales .............................................................. 203
Participa ......................................................................................................................... 204
Modificacin Global de Volmenes o Rendimientos ...................................................... 206
Aplicar Expresin ........................................................................................................... 208
Aplicar Expresin a Todos los Insumos de la Matriz. ..................................................... 209
Aplicar Expresin a un Solo Insumo............................................................................... 210
Renumerar Rengln ....................................................................................................... 211
Eliminar Insumo.............................................................................................................. 213
Agregar Insumo .............................................................................................................. 214
Catlogo de Mano de Obra del Presupuesto .................................................................... 217
Men Contextual en el Catlogo de Mano de Obra ....................................................... 218
Catlogo de Maquinaria del Presupuesto ......................................................................... 219
Agregar Insumos al Catlogo de Maquinaria ................................................................. 221
Costo Horario ................................................................................................................. 223
Ficha costos horarios ..................................................................................................... 225
Copiar Insumos Tipo 3 al Catlogo de Maquinaria......................................................... 232
Presupuesto Completo ...................................................................................................... 235
Acumular Cdigos .......................................................................................................... 238
Explosin de Insumos por Concepto ................................................................................. 239
Explosin de Insumos del Presupuesto ............................................................................ 240
Convertir Partidas a Paquetes .......................................................................................... 242
Convertir Matrices a Partidas ............................................................................................ 245
Generar Partidas por Niveles ............................................................................................ 248
Presupuesto por Agrupador .............................................................................................. 250
Ajustar Presupuesto .......................................................................................................... 253
Matrices de Bsicos .......................................................................................................... 255
Intelimat............................................................................................................................. 256
Abrir Intelimat ................................................................................................................. 256
Asignar Intelimat............................................................................................................. 256
Quitar Intelimat ............................................................................................................... 258
Captulo 8
Matrices.................................................................................................. 259
Acceso a la Matriz ............................................................................................................. 260
Campos, Iconos y Herramientas de la Ventana de las Matrices ....................................... 260
Captura Manual de Insumos en las Matrices .................................................................... 263
Agregar Insumos desde el Archivo Maestro...................................................................... 264
Acoplar Explosin de Insumos del Primer Maestro ........................................................... 265
Pendiente de Analizar ....................................................................................................... 266
Actualizar Costos y Matrices en Base a un Maestro ......................................................... 269
Importar matrices. .......................................................................................................... 269
Actualizar costos de insumos ......................................................................................... 271
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Captulo 9
Clculo del Presupuesto .......................................................................... 272
Acceso al Clculo del Presupuesto ................................................................................... 273
Opciones del Clculo del Presupuesto.............................................................................. 274
Tipo de Explosin de Insumos ....................................................................................... 274
Opciones de Clculo Adicionales ................................................................................... 274
Opciones de Explosin................................................................................................... 274
Parmetros de Explosin: .............................................................................................. 275
Opciones de Control....................................................................................................... 275
Cuando Ejecutar el Clculo del Presupuesto .................................................................... 276
Captulo 10
Fasar- Factor de Salario Real.................................................................. 277
Requisitos Previos para el Proceso del Fasar ................................................................... 278
Acceso al Proceso del Fasar ............................................................................................. 279
Opciones de la Ventana del Fasar .................................................................................... 280
Clculo del Fasar .............................................................................................................. 283
FasarEstndar ................................................................................................................ 283
Fasar_CFE ..................................................................................................................... 288
FasarPemex ................................................................................................................... 290
Captulo 11
Programa de Obra Ruta Crtica............................................................. 292
Acceso a la Ruta Crtica .................................................................................................... 293
Opciones de la Ventana de la Ruta Crtica ....................................................................... 293
Herramientas de la Ruta Crtica ........................................................................................ 295
Programa de Obra por Partidas ........................................................................................ 298
Programa de Obra por Concepto ...................................................................................... 300
Captura del Programa por medio de Barras...................................................................... 301
Captura del Programa por Fechas de Inicio y Fin ............................................................. 302
Captura del Programa en Porcentajes o Cantidades ........................................................ 302
Elaboracin de la Ruta Crtica ........................................................................................... 304
Men Contextual en la Ruta Crtica .................................................................................. 305
Ver Detalle ..................................................................................................................... 305
Elegir Rendimiento ......................................................................................................... 306
Vincular Tarea en Secuencia ......................................................................................... 308
Precede a los Marcados................................................................................................. 308
Es Precedida por los Marcados ..................................................................................... 308
Desvincular Tarea .......................................................................................................... 308
Expandir a Cierto Nivel ................................................................................................... 308
Contraer Todo ................................................................................................................ 308
Guardar Layout .............................................................................................................. 308
Clculo de la Ruta Crtica.................................................................................................. 309
Duplicar Ruta Crtica ......................................................................................................... 310
Eliminar Programa de Obra o Ruta Crtica ........................................................................ 312
Captulo 12
Sobrecosto ......................................................................................... 314
Requisitos previos al proceso del Sobrecosto ................................................................... 315
Acceso a la Ventana del Sobrecosto ................................................................................ 317
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Opciones de la Ventana del Sobrecosto ........................................................................... 317


Resultados ..................................................................................................................... 320
Libros Predeterminados para el Sobrecosto ..................................................................... 321
Hojas de Clculo para el Sobrecosto ............................................................................. 321
Opcin Iterar ..................................................................................................................... 329
Captulo 13
Escalatorias ......................................................................................... 330
Requisitos Previos para el Ajuste de Costos:.................................................................... 331
Vnculo al Detalle de la obra ............................................................................................. 332
Importacin de las Familias ndices .................................................................................. 333
Ligar las Familias ndices a los Insumos ........................................................................... 334
Escalar Obra ..................................................................................................................... 335
Captulo 14
Comunicaciones .................................................................................. 337
Importar de Neodata Precios Unitarios 2009 .................................................................... 338
Comunicacin con Microsoft Project .............................................................................. 341
Exportacin a Project ........................................................................................................ 341
Importacin desde Microsoft Project .............................................................................. 343
Exportar a Neodata Precios Unitarios 2009 ...................................................................... 345
Exportar a Visor de Android ........................................................................................... 346
Generar Archivo de Intercambio ....................................................................................... 348
Recibir Archivo de Intercambio ......................................................................................... 351
Comunicacin con Microsoft Excel ................................................................................. 353
Copiar Conceptos con una Estructura de Partidas Tradicional ...................................... 353
Copiar Partidas con Nombres ........................................................................................ 353
Copiar desde Microsoft Excel con Cdigos Auxiliares ................................................. 354
Copiar Conceptos Agregando Informacin a un Catlogo Existente.............................. 354
Copiar Informacin a otras Ventanas ............................................................................. 355
Migrar informacin de Neodata a Microsoft Excel ....................................................... 356
Captulo 15
Versin Corporativa .............................................................................. 358
Seguridad por Proyecto..................................................................................................... 359
Usuario y asignacin de permisos:................................................................................. 359
Permisos ........................................................................................................................ 360
Tipo de Versin ................................................................................................................. 361
Obras Maestro y Bloqueado .............................................................................................. 363
Maestro .......................................................................................................................... 363
Bloqueado ...................................................................................................................... 364
Bloqueado en la versin estndar .................................................................................. 364
Configurar Candado .......................................................................................................... 365
Convertir Base Corporativa a Estndar ............................................................................. 366
Bitcora de costos ............................................................................................................. 367
Generar Obra Histrica ..................................................................................................... 367
Consulta y Restauracin de Obra Histrica ...................................................................... 368
Costos por Ciudad............................................................................................................. 369
Consulta de Costos por Ciudad ........................................................................................ 371
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Licitaciones ....................................................................................................................... 372


Elaborar el Presupuesto Base ........................................................................................ 372
Captura de Contratistas ................................................................................................. 373
Crear Licitacin .............................................................................................................. 374
Licitacin. ....................................................................................................................... 374
Obra ............................................................................................................................... 375
Parmetros ..................................................................................................................... 377
Generar Archivo de Llenado .......................................................................................... 377
Cmo Trabajar en el Archivo de Llenado. ...................................................................... 379
Contratistas por Licitacin. ............................................................................................. 381
Men contextual de Contratistas por Licitacin. ............................................................. 382
Agregar Contratistas a la Licitacin. ............................................................................... 382
Recibir Presupuesto del Contratista ............................................................................... 383
Marcar Contratista Ganador ........................................................................................... 384
Generar Programa de Obra ........................................................................................... 385
Cmo Trabajar con el Archivo de Programa .................................................................. 386
Recibir Programa de Obra del Contratista. .................................................................... 387
Administrar Licencias. ....................................................................................................... 388
Crear Base ..................................................................................................................... 388
Configurar servidor ......................................................................................................... 389
Regiones ........................................................................................................................ 391
Catalogo de usuarios ..................................................................................................... 391
Sesiones ........................................................................................................................ 392
Captulo 16
ConstruBASE ...................................................................................... 394
ConstruBASE .................................................................................................................... 395
Actualizar ConstruBASE ................................................................................................... 400
Captulo 17
Control de Obra.................................................................................... 402
Listado de Contratistas/Contratantes ................................................................................ 403
Detalle de Contratistas/Contratantes.............................................................................. 404
Men Contextual de Contratistas/Contratantes .............................................................. 404
Contratistas/Contratantes.................................................................................................. 406
Agregar Nuevo Contratista ............................................................................................. 409
Editar Contratista............................................................................................................ 411
Ubicaciones....................................................................................................................... 412
Deducciones ..................................................................................................................... 413
Costo Destajo .................................................................................................................... 414
Retenciones ...................................................................................................................... 415
Contratos........................................................................................................................... 416
Nuevo Contrato .............................................................................................................. 417
Complementarios del Contrato ....................................................................................... 418
Comunicacin con Licitaciones Electrnicas..................................................................... 424
Qu es Licitaciones Electrnicas 2009? ...................................................................... 425
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Importar Licitacin .......................................................................................................... 425


Importar Programa de Obra .............................................................................................. 427
Importar Licitaciones 2012 ................................................................................................ 428
Autorizar Contrato ............................................................................................................. 430
Desautorizar Contrato ....................................................................................................... 431
Cancelar Contrato ............................................................................................................. 432
Finiquitar Contrato ............................................................................................................. 433
Renumerar ........................................................................................................................ 434
Recalcular Costos ............................................................................................................. 435
Paridades .......................................................................................................................... 436
Generadores ..................................................................................................................... 437
Nuevo Generador ........................................................................................................... 437
Documentos ................................................................................................................... 438
Cambiar Estatus del Generador ..................................................................................... 440
Detalle del Estatus del Generador.................................................................................. 443
Modificar un Generador .................................................................................................. 444
Estimaciones ..................................................................................................................... 444
Nueva Estimacin ............................................................................................................. 445
Cambiar Estatus a Estimaciones.................................................................................... 446
Cancelar Estimaciones...................................................................................................... 449
Incluir Generadores ........................................................................................................... 450
Quitar Generadores........................................................................................................... 451
Calcular/Complementarios ................................................................................................ 452
Complementarios de la Estimacin ................................................................................... 452
Importes ......................................................................................................................... 452
Datos generales ............................................................................................................. 454
Resumen de la Estimacin ............................................................................................. 455
Generadores Considerados ........................................................................................... 456
Modificar Programa Vigente al Generar Estimaciones ...................................................... 457
Estimado vs Programado .................................................................................................. 458
Acumulado ..................................................................................................................... 459
Cobrado ......................................................................................................................... 460
Pagado ........................................................................................................................... 460
Importes ......................................................................................................................... 461
Generadores Destajista..................................................................................................... 462
Nuevo Generador Destajista .......................................................................................... 463
Estimacin de Destajista ................................................................................................ 467
Devolucin de Fondo de Garanta .................................................................................... 468
Conciliacin Destajistas/Contratistas ................................................................................ 469
Modificar el Estatus de los Generadores........................................................................ 471
Captulo 18
Impresin y Modificacin de Reportes .................................................... 474
Visor de Reportes.............................................................................................................. 475
Caractersticas ............................................................................................................... 475
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Manual de Usuario

Entorno de Trabajo............................................................................................................ 476


Pestaa de Reportes......................................................................................................... 476
Secciones.......................................................................................................................... 477
rbol de Carpetas y Formatos ....................................................................................... 477
Vista del Reporte ............................................................................................................ 479
Men Contextual del rbol de Reportes......................................................................... 479
Barra de Herramientas ...................................................................................................... 480
Imprimir Reportes .............................................................................................................. 481
Opciones de Salida ........................................................................................................ 481
Guardar un Reporte ....................................................................................................... 481
Lista Total de Reportes ..................................................................................................... 484
Carpetas Incluidas.......................................................................................................... 484
Libros de Reportes ......................................................................................................... 484
Diseo en Microsoft Excel .............................................................................................. 485
Agregar una Nueva Carpeta .......................................................................................... 485
Agregar Hojas a un Libro ............................................................................................... 486
Partes del Libro y del Formato ....................................................................................... 487
Manejo de variables y nombres de celdas ..................................................................... 490
Cambio de Logotipo ....................................................................................................... 492
Casos particulares de personalizacin .............................................................................. 493
Matrices .......................................................................................................................... 493
Estimaciones Cartula ................................................................................................... 498
Costo Horario ................................................................................................................. 500
Sugerencia para la Impresin de la Propuesta .............................................................. 502

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Presentacin
Presentacin y Bienvenida
Neodata se complace en darle la bienvenida a su completamente nuevo sistema de Precios Unitarios 2012. El
propsito del presente manual es guiarle en el conocimiento y operacin de las herramientas de nuestro
sistema, a fin de que pueda obtener el mejor provecho del mismo.
Siempre estamos comprometidos en mejorar la calidad de nuestros sistemas aprovechando todas las
herramientas y ventajas que el entorno de los sistemas operativos Microsoft Windows nos puedan brindar,
por esto, desde finales del ao 2009 Neodata lanz orgullosamente al mercado una nueva y vanguardista
versin de su sistema Neodata Precios Unitarios diseada para operar en las plataformas Windows XP,
Windows Vista y desde luego el nuevo sistema operativo de Microsoft Windows 7, adems de poderse
instalar y operar en sistemas basados en 32 y 64 bits.
En esta nueva aplicacin se incorporaron las ltimas tecnologas de programacin de Microsoft; es notable a
primera vista el cambio en la interfaz del sistema comparado con nuestras versiones anteriores, ahora la
exploracin de men es por paneles o pestaas, similar a las aplicaciones de Microsoft Office 2007 y 2010;
nuestro reporteador basado totalmente en Microsoft Excel es completamente dinmico y gil en su
operacin, nuestros usuarios no tienen que aprender a usar adicionalmente un reporteador, esto desde luego
optimiza los procesos y tiempos de impresin de sus presupuestos y dems reportes; a estos cambios se
suman otros tantos as como nuevas herramientas que usted ir descubriendo en la medida en que opere y
conozca nuestro sistema.
El cambio en la gestin de bases de datos es tambin un paso enorme en la serie de cambios que presentamos,
ahora tenemos todas las ventajas que resultan de trabajar con el poderoso gestor de bases de datos Microsoft
SQL Server el cual nos permite una administracin de las bases de datos mucho ms eficiente sin dejar de
mencionar que el crecimiento de las bases de datos es por mucho muy superior a las posibilidades que puede
ofrecer Microsoft Access.
An con los cambios realizados la lgica de operacin y el flujo de los procesos en nuestro sistema contina
siendo igual que en las versiones anteriores, lo cual facilita la rpida adaptacin de nuestros usuarios a la
operacin con esta nueva versin, pues las nuevas herramientas incluidas tienen como propsito el poder
agilizar la elaboracin de sus presupuestos y concursos. Se han incluido tambin las herramientas necesarias
para que pueda manejar las tareas ms bsicas de la administracin de sus bases de datos tales como crear,
restaurar y respaldar con suma facilidad.
Finalmente, queremos refrendar nuestro compromiso de servicio con nuestros clientes ofrecindoles sin
ningn costo adicional nuestro servicio de soporte tcnico va telefnica, correo electrnico, chat o nuestro
foro, en el que nuestros profesionales con gusto le ayudarn a resolver sus dudas y cualquier contratiempo con
la operacin de nuestro sistema.
Atentamente,
Neodata, SA de CV
Direccin General

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Oficinas de Neodata
Nuestras oficinas estn ubicadas para su servicio en:
Astrnomos No. 22, Colonia Escandn Delegacin Benito Jurez
Cdigo Postal: 11800 Ciudad de Mxico, Distrito Federal.

Soporte Tcnico
Neodata pone a su disposicin su servicio de soporte tcnico, a travs de los siguientes medios:

Va telefnica: Comunquese al telfono 01 [55] 52 78 38 50 Ext. 105 con 15 lneas disponibles.


Va correo electrnico: escriba a soporte@neodata.com.mx
Foro de soporte tcnico: Ingrese a nuestra pgina de internet: http://neodata.mx/forum, deber
registrarse para poder expresar sus dudas y consultar respuestas de nuestros usuarios y expertos.
Chat de soporte tcnico: Puede contactarnos va chat en http://neodata.mx

Para brindarle un mejor servicio de soporte tcnico tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

Para la asistencia va telefnica:

Es necesario que est frente al equipo en el que se encuentra trabajando al momento de generarse el
error o la duda con la operacin del sistema.
Anote el nombre de la persona del rea de soporte tcnico que le atiende.
Haga una descripcin clara del error o duda por la que realiza la consulta.
Siga las instrucciones del profesional de soporte tcnico que le atiende.

Para la asistencia va correo electrnico:


Escriba su consulta de manera clara y precisa; de ser posible adjunte impresiones de pantalla que muestren el
mensaje de error o el mensaje que le causa dudas contratiempos en la operacin del sistema; nuestro
personal de soporte tcnico se pondr en contacto con usted.

Para el foro de soporte:

Se le solicitar que se inscriba a travs de un proceso muy sencillo y una vez que lo haya hecho usted
podr postear sus consultas, dudas y/o errores con la operacin de Neodata Precios Unitarios y recibir
ayuda de nuestros expertos que respondern a sus consultas.
Si usted necesita venir a nuestras oficinas, le agradeceremos llame al telfono de soporte tcnico para
obtener una cita previa, lo que nos facilitar atenderle como usted se merece.

Para el Chat de Soporte:

Procure expresar sus dudas puntualmente y de forma clara.


Considere los contratiempos tcnicos que se puedan presentar.
Espere a que nuestro personal atienda su solicitud de soporte.

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Captulo 1

Cmo Instalar el Sistema

Conozca en este captulo todo lo relacionado con la instalacin de Neodata Precios Unitarios. Usted encontrar
aqu la ayuda necesaria para los siguientes temas:
o
o
o
o
o

Requerimientos de Equipo Software y Hardware


Recomendaciones para una correcta Instalacin
Instalacin del sistema paso a paso
Configuracin del candado (Sentinel)
Instalacin Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Requerimientos de Equipo Software y Hardware


Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajar. Neodata
Precios Unitarios 2012 ha sido diseado para trabajar sobre una plataforma de 32 bits y 64 bits, por lo cual
para que pueda funcionar necesita contar con algunos requerimientos mnimos en hardware y software los
cuales son:
Sistemas Operativos soportados:
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows XP Media Center
Windows Vista Business
Windows Vista Professional
Windows 2003 Server
Windows 2008 Server
Windows 7
Service Pack Requeridos:
Windows XP - Service Pack 3
Windows Vista - Service Pack 1
Windows Server 2003 - Service Pack 2
Windows 7 - puede trabajar con o sin el Service Pack 1
Hardware para estaciones de trabajo:
Mnimo:

Recomendado:

Procesador Pentium IV de 2.0 GHz

Procesador Core 2 Duo a 2.2 GHz o superior

1.0 GB de RAM (Windows XP)

2.0 GB de RAM o superior (Widows XP)

2.0 GB de RAM (Vista y Windows 7)

3.0 GB de RAM o superior (Windows Vista, Windows


7 y Windows Server)

El sistema de Neodata Precios Unitarios 2012 podra requerir de hasta 2 GB de espacio.

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Recomendaciones para la Instalacin


Es indispensable que cuente con todas las actualizaciones de Windows, en el caso de Windows XP se debe
contar con el Service Pack 3, en Windows Vista y Windows 7 contar con las ltimas actualizaciones.

El siguiente paso es desactivar el Antivirus y Firewall de Windows.

En algunos Antivirus solo basta con hacer clic derecho en el icono de la barra de inicio y ah se encuentra la
opcin para Desactivar de lo contrario deber consultar con su encargado de sistemas cmo hacer este
proceso.
Tambin se requiere deshabilitar el Firewall de Windows, para esto debe acceder al Panel de Control, en la
seccin de Seguridad.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Posteriormente ingrese a la opcin Activar o desactivar Firewall y elija Desactivar.

Para la instalacin de Precios Unitarios 2012 debe haber iniciado sesin en el equipo como Administrador, en
el caso de Windows Vista y Windows 7 se tendr que deshabilitar el Control de Cuentas de Usuario.

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Desactivacin del UAC para Windows Vista:


Vaya al panel Inicio / Panel de control. Haga clic en Vista clsica, luego haga doble clic en Cuentas de usuario.

En la siguiente ventana haga clic en Activar o desactivar el Control de Cuentas de Usuario.

En la ventana que aparece, desmarque la casilla Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a
proteger el equipo y despus haga clic en Aceptar.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Despus de los pasos anteriores reinicie su equipo para que los cambios sean tomados en cuenta.

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Desactivacin del control de cuentas de Usuario para Windows 7.


Vaya al Inicio / Panel de control.
Haga un doble clic en Cuentas de Usuario.

Haga clic en Cambiar configuracin de Control de cuentas de usuario, en la ventana que aparece y deslice el
botn hasta la marca No notificarme nunca y luego haga clic en Aceptar.

En este caso el sistema tambin le requerir que reinicie el equipo para que los cambios sean tomados en
cuenta.

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Manual de Usuario

Tambin debe desinstalar algunas caractersticas del gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2005, en
el caso de tenerlo instalado.
Los pasos para este proceso son los siguientes:
En el panel de control ejecutar la aplicacin Agregar o Quitar programas (Para Windows XP), o Programas y
caractersticas (Para Windows Vista).
Dentro de la pantalla siguiente ubique el programa Microsoft SQL Server 2005 y haga clic en el botn Quitar.
NOTA: En caso de no tener componentes instalados de Microsoft SQL Server 2005 cancele la operacin y
contine con el proceso de Instalacin de Neodata Precios Unitarios 2012.
Se habilitar la ventana para desinstalar el gestor de bases de datos Microsoft SQL Server 2005 en esta
ventana marque las casillas: Componentes de la estacin de trabajo, Integration Services y Notification
Services, y haga clic en el botn Siguiente.

A continuacin ver una pantalla de confirmacin en la cual mostrar los componentes que sern
desinstalados, haga clic en el botn Finalizar para proceder con la desinstalacin de estos componentes

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Posteriormente se mostrar el proceso de desinstalacin de los componentes previamente seleccionados, lo


cual pedir reiniciar el equipo con fin del proceso.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Instalacin del Sistema Paso a Paso


Paso 1: Inserte el disco y seleccione la instalacin de Precios Unitarios 2012. En caso de haber descargado el
archivo de instalacin de la pgina de internet, ejectelo para proceder con la instalacin. Si elije instalar con el
archivo descargado no ver esta pantalla de instalacin.

Paso 2: Deber iniciar el setup de Neodata Precios Unitarios 2012 y hacer clic en el botn Siguiente.

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Paso 3: Si est de acuerdo con los trminos de licencia elija la opcin Acepto los trminos del contrato de
licencia y haga clic en el botn Siguiente. En caso contrario haga clic en la opcin Cancelar.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Paso 4: En la ventana de Informacin del cliente deber asignar el nombre de usuario y organizacin,
posteriormente haga clic en el botn Siguiente.

Paso 5: En la siguiente ventana ver un directorio que el sistema le propone para generar la carpeta de la
instalacin, sin embargo usted puede seleccionar una ubicacin diferente para la carpeta donde ser instalado
el sistema; despus haga clic en el botn Siguiente.

Paso 6: En esta ventana deber seleccionar el tipo de instalacin, si est instalando el sistema por primera vez
en la mquina deber seleccionar la opcin Completa y hacer clic en el botn Siguiente.

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Paso 7: En caso de una reinstalacin deber elegir la opcin Personalizada y haga clic en el botn Siguiente.

Paso 8: En esta ventana deber seleccionar los componentes que no desea instalar ya que son componentes
previamente instalados. Los componentes que deber desactivar es: Servidor de base de datos y el driver para
Hardware lock.
Para desactivarlos haga clic sobre el icono del componente y elija la opcin Este componente no estar
disponible y haga clic en el botn Siguiente.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Paso 9: Haga clic en el botn Instalar para que el asistente comience a ejecutar el proceso de instalacin, en
este punto el proceso puede tomar varios minutos.

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El proceso de instalacin comenzar primero por la instalacin Sentinel Driver, es el controlador requerido
para que el candado funcione correctamente.
El candado deber estar desconectado de su equipo para ejecutar el proceso de instalacin, ya que con
la instalacin del driver podra desconfigurarse.

Despus de instalar el controlador del Sentinel el proceso continuar con la instalacin de .Netframework 4,
deber aceptar los derechos y restricciones del .Netframework 4 marcando la casilla de que acepta la licencia,

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Manual de Usuario

posteriormente haga clic en el botn Instalar. El sistema solo instalar esta aplicacin cuando no se encuentra
instalado el componente.

Al terminar la instalacin deber hacer clic en el botn Salir; es posible que se le requiera reiniciar su equipo.

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El asistente proceder con la instalacin, en caso de instalar por primera vez se proceder a la instalacin de
motor de base de datos Microsoft SQL Server 2008 R2

Cuando finalice la instalacin de Microsoft SQL Server 2008 R2 el sistema proceder con la instalacin del
sistema Neodata Precios Unitarios 2012 y le mostrar una barra con el progreso de la instalacin.

Puede interrumpir la instalacin del sistema si lo considera necesario haciendo clic en el botn Cancelar.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Finalmente ver una pantalla que le confirma que el sistema se ha instalado correctamente, haga clic en el
botn Finalizar para concluir el proceso.

Hasta este punto termina el proceso de instalacin y el sistema ha quedado instalado en su equipo para que
pueda operarlo.

Configuracin del Hardware Lock (Sentinel)

Cuando haya concluido el proceso de instalacin conecte el Candado (Sentinel). Usted ver un mensaje en la
barra de tareas de Windows cerca del rea del reloj indicando que su Hardware lock se ha instalado
correctamente, usted ver adems que el led (foco luminoso) de su Candado conectado a su equipo se
enciende.

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Configurar el Hardware lock (Sentinel) en modo Mono usuario


De manera predeterminada el sistema est configurado para operar el Sentinel en modo Mono usuario. Una
vez que haya conectado el candado y se encuentre listo para usarse ejecute el icono de Neodata Precios
Unitarios que se instal en el escritorio o desde el men Inicio de Windows

Cuando el usuario inicie Neodata Precios Unitarios 2012 el sistema reconoce que est conectado el Hardware
lock y muestra una pantalla que solicita la clave para la serie del candado; es indispensable para que pueda
trabajar en versin completa el sistema.
La clave de la serie para su Hardware lock se le proporcion junto con su licencia de usuario final en caso de
que no le sea posible localizarla, llame al telfono de soporte tcnico y solictela, tendr que indicar el nmero
de serie y a nombre de quien fue adquirida la licencia.

Capture la clave correspondiente y haga clic en el botn Aceptar, el sistema se iniciar con una pantalla que
muestra la razn social o el nombre de la persona que adquiri los derechos de la licencia y el nmero de serie.

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Manual de Usuario

Configuracin del Net Sentinel (Candado de red)


Cuando utilice el Hardware Lock de RED solo se instala y configura el controlador del Sentinel en el Servidor,
no es necesario instalarlos en cada PC. Conecte la llave en el Servidor, al ingresar en cada estacin de trabajo
mostrar el mensaje Versin de demostracin y pruebas del sistema.

Cuando el sistema haya iniciado cierre la ventana Catlogo de obras general y haga clic en el botn de
Neodata que se encuentra en la parte superior a la izquierda de la pantalla y en el men que se despliega
seleccione la opcin Configurar Candado.

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El sistema le mostrar un recuadro en el que tiene que cambiar la configuracin para que el sistema detecte el
candado en modo de red. Aplique esta configuracin en cada equipo cliente que necesite conectar al servidor
de la base de datos.

Marque la opcin RED en la seccin Tipo de hardware lock, y


despus escriba el nombre del servidor o la direccin IP del mismo
en el campo Servidor.
Por defecto durante la instalacin del sistema se ejecuta un proceso
que configura los puertos (todos) que permiten la comunicacin del
Net Sentinel a travs de la red; sin embargo en caso necesario el
usuario podr abrir los puertos directamente en el Firewall de
Windows.
En el campo Puerto, escriba el puerto TCP que haya configurado en
el Firewall de Windows para permitir la comunicacin del Net
Sentinel a travs de la red con los equipos clientes; si no ha
configurado ningn puerto, este campo deber quedar vaco y el sistema tomar la configuracin
predeterminada para la conexin que se establece durante la instalacin.
En la parte inferior de la ventana hay una casilla llamada Operar Neodata Precios Unitarios en modo Estndar.
En caso de que usted adquiera una licencia para operar el sistema en versin corporativa puede marcar esta
casilla para operar su candado en modo estndar, en caso de que no la marque operar en modo corporativo;
para los candados en versin estndar no es necesario marcar esta casilla. El tema de la versin corporativa se
aborda ampliamente en el tema Configurar candado del captulo 15.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Para completar la configuracin del Net Sentinel haga clic en Aceptar, reinicie Neodata Precios Unitarios 2012
y el sistema le solicitar la clave para el Candado de red o Net Sentinel.

Escriba la clave y haga clic en Aceptar, enseguida ver los datos correspondientes a la licencia de uso en red en
la pantalla tipo flash de inicio del sistema, como se ve en la imagen siguiente:

Despus de haber configurado su Hardware lock (Candado) de acuerdo al tipo de licencia que haya adquirido,
usted puede operar Neodata Precios Unitarios 2012 en versin completa.

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Instalacin Independiente de Microsoft SQL Server 2008 R2


Nota importante: La aplicacin Microsoft SQL Server 2008 Express R2 es propiedad de Microsoft y en
este documento la mencin del proceso de instalacin de la misma solo tiene como fin ayudar a nuestros
usuarios para que puedan operar con Neodata Precios Unitarios
Tome en cuenta los siguientes prerrequisitos antes de proceder con la instalacin:

Firewall desactivado de Windows y del Antivirus (en caso de tenerlo).


Antivirus Desactivado (en caso de tenerlo).
Actualizaciones de Windows al 100%.

Adems en el caso de Windows Vista y Windows 7 se debe desactivar:


UAC (Control de cuentas de Usuario).
Para instalar Microsoft SQL Server 2008 R2 se debe descargar el archivo ejecutable del siguiente link (versiones
con 32 bits o 64 bits), en esta instalacin descargue SQLEXPR_x86_ENU.exe. Este archivo est en idioma ingls y
es el que se recomienda que instale en su equipo.
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26729
Una vez descargado el archivo se debe ejecutar el instalador de Microsoft SQL Server 2008 R2; aparecer la
ventana de SQL Server Installation Center:
Para iniciar la instalacin, seleccione la opcin Installation y luego haga clic en New installation or add Features
to an existing installation.

En esta edicin de la ventana Setup Support Files pasa muy rpido y no es posible regresar a ella por lo que
tiene que hacer clic en Next para continuar con la instalacin.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

En la ventana de License Terms, marque la opcin I accept the license Terms y haga clic en Next, enseguida se
ejecutar la instalacin necesaria de los archivos en la ficha Setup Support Files.

En la ventana Installation Type, marque la primera opcin y despus haga clic en Next para continuar.

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Se habilitar la ventana Feature Selection en esta ventana marque todas las casillas o presione el botn Select
All y haga clic nuevamente en Next para seguir con el proceso.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

En la ventana de Installation Rules, verifique que cumple con todas las caractersticas previas para la instalacin
y haga clic en Next. En caso de que el proceso de esta ventana pase muy rpido haga clic en Back para que
pueda regresar a la misma; si tiene mensajes de advertencia, cancele la instalacin y corrija esos detalles y
despus reinicie la instalacin.

En la ventana Instance Configuration, especifique el nombre y el ID de la instancia a instalar. Se debe nombrar


la instancia como NEODATA, para poder operar posteriormente con Neodata Precios Unitarios 2012 sin
ningn contratiempo. Haga clic en Next.

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La ventana Disk Space Requeriments, valida los requerimientos de espacio en su disco duro muy rpidamente
por lo tanto si usted cumple con los requisitos el sistema le llevar a la siguiente pantalla del proceso.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

En la ventana Server Configuration, especifique la cuenta de usuario con la que corrern los servicios. Para
nuestra instalacin, haga clic en el botn Use the same account for all SQL Server services, en esta ventana
indique la opcin NT AUTHORITY\SYSTEM y haga clic en el botn OK. Posteriormente haga un clic en Next.

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En la ventana Database Engine Configuration especifique el modo de autenticacin en la pestaa Account


Provisioning. Seleccione la opcin Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication).
Use el siguiente password: neoxpu#20010para trabajar con Neodata Precios Unitarios 2012, en los dos campos.
El sistema agrega en automtico la cuenta de administrador que est instalando el sistema y ser la cuenta con
la que se ejecutarn todos los servicios de Microsoft SQL Server 2008 R2.
Para continuar con el proceso haga clic en el botn Next.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

En la ventana Error Reporting, puede o no marcar la casilla siguiente esta es decisin de cada usuario. En caso
de marcarla su sistema enviar informacin a Microsoft del uso que haga de este programa en su equipo.
Despus de decidir su opcin, haga clic en Next y contine.

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La instalacin de Microsoft SQL Server 2008 R2 comenzar. Este proceso puede tardar varios minutos, sin
embargo durante la instalacin usted ver una barra que le muestra el progreso de la instalacin hasta que
finalice. Cuando el proceso termine haga clic en el botn Next.
Se muestra la siguiente ventana notificando el estado en que ha terminado el proceso, haga clic en el botn
Close y reinicie su equipo.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Configurar Microsoft SQL Server 2008 Express para Trabajar en Red.


Cuando se instale el motor de base de datos Microsoft SQL Server junto con la instalacin de Neodata Precios
Unitarios 2012 o de manera independiente; por defecto no habilita el modo de operacin en red.
Si es el caso que usted necesite operar Neodata Precios Unitarios 2012 en red, siga las siguientes instrucciones
para habilitar el motor de base de datos para este propsito.

Habilitar el TCP/IP
Desde el men inicio de Windows haga clic en Todos los programas y ubique la carpeta Microsoft SQL Server
2008 R2, despliguela y enseguida ubique la subcarpeta Configuration Tools, dentro de esta encontrar el SQL
Server Configuration Manager, haga clic en esta herramienta y se desplegar una ventana tipo explorador de
Windows para que realice el proceso.
En primer plano se mostrar habilitada en la izquierda de la pantalla, la opcin SQL Server Services (Servicios
de SQL Server); en la parte derecha de la pantalla ver los servicios configurados durante la instalacin.
Asegrese de que el SQL Server Browser se est ejecutando.

En seguida haga clic en la opcin SQL Network Configuration y seleccione Neodata; en la parte derecha de la
pantalla haga clic derecho sobre la opcin TCP/IP y seleccione Enable (Habilitar) del men contextual que se
muestra.

El sistema le mostrar un mensaje para advertirle que el cambio no tendr efecto hasta que se reinicie el
servicio de SQL Server de la instancia afectada.
En seguida posicinese nuevamente en la opcin SQL Server Services y haga clic derecho sobre la instancia
Neodata y seleccione la opcin Restart del men contextual que se despliega.

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Con estas acciones ha quedado configurado el motor de base de datos para aceptar conexiones remotas, es
decir, para trabajar en red.
Para completar el proceso que permite operar en red, debe abrir los puertos necesarios para que el Firewall de
Windows o en su defecto el antivirus, permita la comunicacin en red con otros equipos.
Habilite los puertos 1387 y 1433 para TCP y el puerto 1434 para UDP, estos son los puertos recomendados ya
que de manera predeterminada SQL Server est configurado para reconocerlos en automtico.

Configurar Servidor en Neodata


Finalmente en Neodata Precios Unitarios haga clic en el men de la aplicacin, el botn grande de Neodata
que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, y seleccione la opcin Configurar Servidor
En el cuadro que se habilita escriba el nombre del servidor seguido de la instancia separado solo por un
caracter tipo diagonal como se muestra en la imagen.

Para operar en red no marque la casilla Autentificacin Windows.


En el campo Usuario y Contrasea se usarn los parmetros establecidos y recomendados por Neodata.
Usuario: SA

Contrasea: neoxpu#20010

A menos que lo haga un usuario experimentado y con conocimientos avanzados en la operacin de SQL Server
se recomienda que estos datos no se cambien durante la configuracin del servidor y la instancia en la
instalacin de SQL Server.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Captulo 2

Manual de Usuario

Entorno del Sistema

En este captulo el usuario conocer el entorno en el que trabaja el Neodata Precios Unitarios desde el diseo
del sistema para el manejo de las bases de datos o Catlogos de obras hasta una descripcin de los iconos de
cada panel del sistema, a travs de los siguientes temas:
o
o
o
o
o

Diseo del Sistema para el Manejo de las Bases de Datos


Interfaz del Sistema
Teclas de Funcin y Mtodos Abreviados de Teclado
Uso de las Teclas ms Comunes
Descripcin de los Paneles del Sistema

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Diseo del Sistema para el Manejo de Bases de Datos


A continuacin conocer el diseo del sistema en cuanto a la organizacin en el manejo de las bases de datos.
En Neodata Precios Unitarios 2012 el motor de base de datos es Microsoft SQL Server 2008 R2, sus ventajas
son muy notables, por mencionar solo algunas se enlistan las siguientes:
La posibilidad de crecimiento de las bases de datos son muy amplias (de hasta 10GB en la versin express), por
lo tanto la capacidad de almacenamiento de la informacin generada por la captura de sus presupuestos es de
alguna manera ilimitada.
Usted tiene mayor velocidad. El motor de base de datos operado en el entorno recomendado de Software y
Hardware trabaja con mucha eficacia y rapidez.
Las bases de datos no se corrompen tan fcilmente, lo cual se traduce en confiabilidad.
Trabajo en red sin contratiempos. Por ser un gestor de base de datos desarrollado para operar en un esquema
cliente-servidor, crecen enormemente sus posibilidades de trabajar la elaboracin de sus presupuestos desde
varios equipos con usuarios distintos conectados a un mismo servidor.
En funcin de lo anterior y para obtener un mejor aprovechamiento de las posibilidades que brinda el gestor de
las bases de datos el sistema est diseado de manera que pueda crear y trabajar cualquier cantidad de
presupuestos en una misma base de datos; para mayor comodidad y con el fin de que el usuario se familiarice
ms fcilmente con el diseo del sistema se le ha llamado Catalogo de obras general a las bases de datos.
De primera impresin usted puede notar que la forma en la que se muestra en Catlogo de obras general es
muy semejante a la organizacin que utiliza el explorador de Windows, como se puede observar en las
siguientes imgenes:

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Note la similitud en cuanto a la organizacin por carpetas del explorador de Windows y la organizacin de
cada catlogo de obras en Neodata Precios Unitarios.
Todo lo anterior tiene como propsito ayudar al usuario en la organizacin de sus catlogos y de sus obras; se
sugiere para obtener un mejor aprovechamiento del diseo del sistema que se creen y administren sus
Catlogos de obras por cliente o por dependencia.
Cada Catlogo de obras aloja una o varias obras, y cada catlogo es una base de datos creada y administrada
por el motor de base de datos Microsoft SQL Server

Interfaz del Sistema


Paneles del Sistema
En la interfaz del sistema de Neodata Precios Unitarios el men est organizado en un panel principal que
permite la exploracin del men por medio de pestaas, cada pestaa tiene un ribbon o cinta dividida en
grupos con los iconos y herramientas propios de cada proceso.
Este es una interfaz y un entorno de trabajo muy parecido a los programas de Microsoft Office 2007 y
Microsoft Office 2010
El usuario encontrar en el sistema siete pestaas o paneles principales:
Inicio
Catlogos
Control
Herramientas
Corporativo (visible para las licencias que se adquieren en este modo)
Vista
Obra

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Grupos de Iconos
Cada panel muestra sus iconos organizados por grupos en una cinta, llamada tambin ribbon, a fin de
organizar cada proceso del sistema de manera que al usuario le sea fcil de entender y trabajar con Neodata
Precios Unitarios.
Un solo panel puede contener varios grupos de iconos y un grupo a su vez puede contener varios iconos que
permiten, como se ha mencionado, un acceso rpido y fcil a las ventanas y procesos del sistema.
Para mostrar la organizacin de los grupos de una manera clara y sencilla se toma como ejemplo uno de los
paneles ms usados del sistema, el panel Obra.
Este panel tiene una cinta con cinco grupos de iconos: Catlogos, Consultas, Procesos, Factores y
Presupuesto; cada grupo se puede identificar por el nombre que est en la parte inferior del mismo.

En el rea de trabajo del sistema los Catlogos de obras, las obras e incluso las matrices tambin se muestran
organizadas a manera de exploracin por pestaas.

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Manual de Usuario

Barra de Ttulo y de Estado


Hay dos barras ms en la interfaz del sistema que el usuario debe conocer, en la parte superior est la barra de
ttulo, en ella puede apreciar las siguientes caractersticas:
En primera instancia un botn grande con el nombre de Neodata que despliega un men para realizar trabajos
relacionados con el Catlogo de obras general, adems de las configuraciones del candado y del servidor de la
base de datos.
En la barra de iconos de acceso rpido de la barra de ttulo hay un acceso directo al Catlogo de obras general,
otro para abrir una obra existente y uno ms para crear una nueva obra; tambin se encuentra el campo
Moneda, aqu el usuario puede determinar la moneda de captura para su presupuesto. Esta barra es
totalmente personalizable, el usuario puede agregar accesos directos para las herramientas que se encuentran
en los paneles del sistema si lo prefiere de esa manera.
Opciones de Obra que es una marca muy caracterstica que corresponde al diseo del panel Obra; finalmente
aparecen el nombre del Catlogo de obras y el nombre de la obra activa separados por un guin.

En la parte inferior de la pantalla se observa la barra de estado, en ella puede ver la siguiente informacin:
El usuario del sistema Neodata Precios Unitarios, que ha iniciado sesin.
Un icono que indica si el catlogo de obras est en modo Estndar o Corporativo.
Un icono ms que indica si est habilitado el modo de Escritura o de Lectura para el catlogo de obras que est
activo.

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Al final de la barra hay un icono ms que muestra si su Hardware lock est programado en Versin Estndar o
en Versin Corporativa. En caso de que no est conectado su candado este icono se ver con la leyenda
Demo

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Manual de Usuario

Men Aplicacin (Men Neodata)


Este icono se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y permite el acceso a un men con tareas
importantes. En este men se encuentran las opciones que permiten configurar el servidor de SQL Server en el
que se encuentran las bases de datos, tambin se puede configurar el candado o hardware lock entre otras
muchas tareas.

Haga clic en este botn y se desplegar el men de la aplicacin.

Las opciones de este men son las siguientes:

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Catlogo de obras general


El Catlogo de obras general que se encuentra en esta opcin es la base de datos de SQL Server, es el catlogo
que contiene todas las obras o presupuestos que el usuario agregue al sistema, este catlogo es distinto del
Catlogo General y del Catlogo de obras del panel Catlogos.
La informacin de todas las tareas que se pueden realizar con el Catlogo de obras general se encuentra en el
captulo 3 de este manual.
Cambiar de usuario
Con esta opcin se habilita una ventana que le permitir cambiar la sesin del usuario de Neodata Precios
Unitarios sin tener que cerrar la aplicacin.

El usuario para el cambio de sesin debe ser dado de alta previamente en la Seguridad del sistema y son
usuarios diferentes por cada Catlogo de obras.
Despus de haber ejecutado el proceso en la barra de estado ver el cambio reflejado.

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Manual de Usuario

Respaldar Catlogo de Obras


Esta opcin le permitir al usuario crear un respaldo del sus Catlogos de obras, esta herramienta realiza una
copia de seguridad en un archivo con extensin *.bak (son los tipos de archivo de respaldo) o incluso en un
archivo comprimido de respaldo de SQL Server, un archivo con extensin *.zip
En el captulo 3 consulte a detalle el tema Respaldar Catlogo de obras para tener la informacin completa de
cmo ejecutar esta tarea.

Restaurar Catlogo de obras


Al ejecutar esta tarea el usuario puede recuperar la informacin de un Catlogo de obras que haya sido
respaldado previamente; el archivo de respaldo puede ser un archivo realizado en el mismo equipo o incluso
puede ser un archivo que provenga de otro equipo.
En la ejecucin de esta tarea el sistema busca nicamente archivos con extensin *.bak o con extensin *.zip
Se recomienda que esta accin siempre se realice en un nuevo Catlogo de obras, el cual se puede crear
durante el proceso. Es muy importante que sepa que en caso de restaurar la informacin en un catlogo
existente, la informacin se sobrescribe borrando la informacin capturada previamente en el catlogo y
sustituyndola por la informacin del Catlogo de obras restaurado.
En el captulo 3 consulte el tema Restaurar Catlogo de obras, en este tema se describe el proceso completo
para ejecutar esta tarea

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Importar de PU 2010 y 2011


En el men Aplicacin tambin se encuentra la opcin Importar de PU2010 y PU2011
En esta ventana se encuentran los siguientes campos:

Servidor: Escriba el nombre del equipo en el que se encuentran las bases de datos con formato de
Precios Unitarios 2010 o 2011.
Usuario: Es el usuario de SQL Server habilitado en el servidor origen, predeterminado es el usuario SA
Contrasea: Es la contrasea establecida para el usuario predeterminado SA; la contrasea
predeterminada es neoxpu#20010
Cargar listado de catlogo de obras: Muestra el listado de los catlogos de obras de las versiones 2010
y 2011
Comprimir respaldos (tardar ms el proceso): Si se habilita este campo el respaldo se crear en
formato zip y el proceso de importacin ser ms tardado, en caso de no marcarlo los respaldos se
generan en formato bak. De estos respaldos el sistema iniciar el proceso de importacin.
Importar: Haga clic en este botn para iniciar el proceso de importacin de los Catlogos de obras.

Este proceso sirve para que el usuario pueda migrar la informacin de sus Catlogos de obras generados en las
versiones 2010 y/o 2011 de Neodata Precios Unitarios a la versin 2012. El proceso debe realizarse
directamente en el equipo que tiene las bases de datos.
Esta es la pantalla de importacin, en la cual estarn los parmetros pre establecidos por Neodata, aunque el
usuario puede cambiarlos segn lo requiera. Para realizar el proceso haga clic en el botn Cargar listado de
catalogo de obras; el sistema buscar y desplegar los catlogos existentes.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

En el listado de los catlogos de obra mostrados en esta ventana, seleccione el o los catlogos que desea
importar, marque la casilla del o los catlogos seleccionados.

Despus de haber marcado las casillas podr elegir entre generar el respaldo de la base comprimido o normal,
marcando la casilla en la parte de abajo que dice Comprimir respaldos
Cuando haya establecido las opciones para la importacin, haga clic en el botn Importar, y se iniciara el
proceso de importacin.

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Neodata Precios unitarios 2012 mostrara un mensaje al terminar el proceso de importacin y enseguida podr
ver los catlogos importados dentro del Catalogo General de Obras. Haga clic en Aceptar.

RECOMENDACION: Una vez hecha la importacin de sus catlogos de obras, si ya no los requiere en la versin
anterior puede eliminarlos para liberar espacio en disco.
La eliminacin de los catlogos de obras se deber hacer desde las versiones 2010 y 2011.

Configurar Servidor
Con este proceso es posible configurar la conexin al equipo que funge como servidor de SQL Server para
trabajar con los Catlogos de obras.
En caso que le sea necesario trabajar en red o conectar a las bases de datos que se encuentren en otro equipo
que tambin use Neodata Precios Unitarios para operar con los Catlogos de obras del mismo configure esta
opcin.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Haga clic en esta opcin y se habilitar una ventana para la configuracin del servidor.

Los campos requeridos de esta ventana son:

Servidor: Es el nombre del equipo al que se har la conexin para trabajar con los Catlogos de obras;
es importante recalcar al usuario que los cambios hechos a los presupuestos se hacen en el servidor y
no en su equipo local.
Autentificacin Windows: Es una casilla que se habilita para conectar al servidor de SQL Server solo si
el usuario de Windows tiene los privilegios de administrador.
Usuario: Es el usuario de SQL Server habilitado en el servidor origen, predeterminado es el usuario SA
Contrasea: Es la contrasea establecida para el usuario predeterminado SA; la contrasea
predeterminada es neoxpu#20010

Haga clic en Aceptar y la conexin al servidor quedar lista. Para reiniciar la conexin habilite la ventana del
Catlogo de obras o cierre toda la aplicacin y vuelva a iniciarla.
El nombre del servidor debe ser el nombre del equipo al que necesita conectarse y debe estar escrito seguido
de una diagonal invertida y el nombre de la instancia configurada de SQL Server; en caso de que el equipo a
conectar se el equipo local bastar con poner un punto en lugar del nombre del equipo.

Configurar Candado
Con esta opcin puede configurar su hardware lock para que pueda operar en como candado local, es decir,
modo mono usuario o como candado de red (Net Sentinel).
Consulte el tema Configurar candado del captulo 15 para obtener la informacin completa de este tema.

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Ejecutar Script
En caso necesario se puede aplicar la ejecucin de un script para que se afecten los Catlogos de obras. Este
script es un archivo escrito en lenguaje de SQL Server y tiene como propsito hacer alguna modificacin que
corrija algn defecto en la operacin del sistema.
Este es un proceso muy delicado y es altamente recomendable que solo ejecute scripts que le sean
proporcionados por el personal calificado de soporte tcnico de Neodata.
Haga clic en esta opcin y se habilitar la siguiente ventana:

En la ventana se tienen los siguientes campos:

Usuario PU: Capture en los campos de esta seccin el usuario y contrasea de Neodata Precios
Unitarios que tiene los permisos para la realizacin de esta tarea.
Catlogo de obras: Es el catlogo de obras que se afectar con este proceso.
Ubicacin del script: Ubique desde este campo la ruta en la que se haya guardado el script de SQL
Server.
Ejecutar con mensajes: Si se marca esta casilla el sistema enviar los mensajes pertinentes al ejecutar
el script.
Ejecutar: Con este botn se proceder a la ejecucin de las instrucciones contenidas en el script y por
lo tanto la modificacin al Catlogo de obras.
Salir: Cierra la ventana sin guardar ningn cambio.

Es importante que el usuario sepa que Neodata no se hace responsable por la ejecucin de scripts realizados y
aplicados por personas que no sean de Neodata.

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Manual de Usuario

Funciones Estndares del Sistema


Neodata Precios Unitarios tiene funciones que son parte fundamental del diseo del sistema; muchas de estas
funciones se ejecutan de la misma manera en casi todas las ventanas del sistema.

Captura de Registros:
La captura de registros en Neodata Precios Unitarios en todas las ventanas empieza por la columna que
determina un cdigo para el registro que se est capturando; de este modo se debe hacer la captura de
conceptos, insumos y el llenado de catlogos.
Otro aspecto que el usuario debe saber es que hay ventanas en las que los campos que son requeridos de
captura se distinguen por que sus encabezados estn en negritas; los campos que no sean obligatorios de
captura es recomendable que tambin se capturen. Si se omite la captura de un campo requerido el sistema le
presentar un mensaje.

Cuando se empiece la captura de un registro se habilitar el modo de edicin en el sistema, un icono con forma
de lpiz o con forma de cursor se habilita para indicarle al usuario que se ese rengln se est editando; para
concluir con la captura el usuario solo tiene que cambiarse de rengln para que la informacin se guarde.
En otras ventanas en el campo de captura se habilitar un cuadro de control para la captura de la informacin,
en estos casos haga clic en Aceptar al concluir su captura o cmbiese al siguiente campo con la tecla Tabulador
de su teclado.

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Haga clic en Cancelar si tiene esa opcin disponible o presione la tecla ESC para cancelar la captura de
informacin de un registro.
Hay tres iconos en las ventanas para indicar si usted est posicionado en un registro, si el rengln est
disponible para una nueva captura o si se est editando o capturando la informacin en un rengln.

Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar.


La mayora de las ventanas de captura en el sistema guardan la informacin cuando el usuario se cambia de
rengln, sin embargo si en la ventana usted tuviera las opciones de Editar, Aplicar, Aceptar y Cancelar; la
captura no estar completa hasta que utilice cualquiera de estos controles.

Editar: Habilita la edicin en la ventana.


Aplicar: Guarda cambios y permite seguir trabajando en la ventana.
Aceptar: Guarda cambios y cierra la ventana.
Cancelar: Cierra la ventana sin guardar ningn cambio.

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Manual de Usuario

Opciones Estndares de los Mens Contextuales


En los mens contextuales de las ventanas del sistema hay opciones que son estndares del sistema; estas
opciones aparecern en todos los mens que se habiliten en los grids de las ventanas.

Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada
seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de clculo o en otra ventana.
Cortar: Corta y pega en el portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada
seleccionada para posteriormente pegarla en una hoja de clculo o en otra ventana.
Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un
lugar seleccionado.
Alto de fila automtico. Configura el alto de la fila para que se ajuste al texto capturado en los campos,
con la finalidad de mostrar todo el texto que contienen las celdas seleccionadas.
Guardar layout. Guarda el formato del grid como usted lo desea ver. En los grids podr agregar o
quitar columnas, cambiarlas de posicin y posteriormente guardar el layout para que cuando est
trabajando con el sistema vea la informacin como usted la requiere.

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Mens de los Encabezados de las Columnas


En los encabezados o ttulos de las columnas se habilita un men contextual que generalmente tiene las
mismas opciones en todas las ventanas, las herramientas de estos mens afectan directamente a la
configuracin de las columnas y no la operacin que se realiza en los grids de las mismas.

Ordenar ascendentemente: Permite ordenar la informacin del grid de manera ascendente a partir de
una columna seleccionada.
Ordenar descendentemente: Ordena la informacin del grid de manera descendente a partir de la
columna seleccionada por el usuario.
Quitar orden es esta columna: Quita el orden que se haya establecido en el grid con cualquiera de las
opciones anteriores y regresa las columnas al orden predeterminado.
Agrupar por esta columna: Agrupa la informacin a partir de una columna seleccionada, la cual se
muestra en la barra de agrupamiento.
Barra de agrupamiento: Muestra la barra de agrupamiento a la cual se puede arrastrar una columna
para que el sistema muestre la informacin del grid ordenada a partir de esa columna.
Ocultar esta columna: Oculta la columna que el usuario seleccione
Personalizar columnas: Muestra un cuadro del que el usuario puede escoger columnas disponibles
para agregar al grid en el que se encuentre trabajando.
Editor de filtro: Abre una ventana para que el usuario haga una bsqueda avanzada a partir de una
palabra clave en la columna en la que habilita el men contextual.

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Uso del Rengln de Filtro y Campos de Bsqueda


Otra de las herramientas que proporcionan agilidad y dinamismo a la bsqueda de registros a fin de encontrar
algn insumo o concepto ya sea para consultarlo o agregarlo al presupuesto o matriz activa es el uso de los
renglones de filtro o campos de bsqueda.
El rengln de filtro es el primer rengln del grid y se encuentra separado del resto de los renglones por una
barra en lugar de una lnea, adems de estar sealado por un icono con figura de filtro desde el indicador de
fila.
El filtro se puede usar en una o ms columnas, bastar con escribir unas pocas letras y el sistema aplicar todos
los criterios en la bsqueda.

Tambin se puede usar un caracter comodn para ayudar a optimizar la bsqueda, este caracter es un asterisco
y se puede usar de dos formas; primero, si se escribe el comodn seguido de una palabra; ejemplo: * Acero
entonces la bsqueda arrojar como resultado cualquier texto que incluya la palabra Acero antecedido por
cualquier otra palabra; segundo, si se usa el comodn seguido de letras sin ningn espacio; ejemplo: *cocido
entonces el resultado de la bsqueda mostrar la palabra cocido sin importar que texto le anteceda o le
suceda. En el segundo caso el sistema busca el texto dentro de una misma palabra

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En algunas ventanas como la Explosin de Insumos o el Catlogo General (de insumos) o el Catlogo general
de Materiales tienen un filtro adicional en la parte superior del grid, es un filtro que tambin se puede usar
para aplicar cualquier criterio de bsqueda a conveniencia del usuario. Escriba su criterio de bsqueda y
presione la tecla Enter o bien haga clic en el botn para aplicar el filtro, que est a la derecha de este campo de
bsqueda y el sistema ejecutar su solicitud de bsqueda.

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Manual de Usuario

Teclas de Funcin y Mtodos Abreviados de Teclado


Para proporcionar una mayor comodidad a los usuarios; en Neodata Precios Unitarios hay atajos que son de
mucha utilidad al usar las teclas de funcin y la combinacin de teclas de acceso rpido que ayudan a agilizar la
captura y el acceso a los procesos del sistema.
A continuacin se describe la utilidad de las teclas de funcin y los mtodos abreviados de teclado.
Tecla de Funcin
F1
F2
F3
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Combinacin
teclas
Ctrl + A
Ctrl + C
Ctrl + E
Ctrl + G
Ctrl + P
Ctrl + N
Ctrl + R
Ctrl + V
Ctrl + F3
Ctrl + F4
Alt + F4
Crtl + I
Crtl + T
Crtl + L
Crtl + S
Crtl + F

Descripcin
Ayuda de Neodata Precios Unitarios 2012
Habilita la edicin del registro en el que est posicionado
Abre la pestaa de la matriz del concepto seleccionado
Actualiza o refresca la informacin mostrada en pantalla
Habilita la ventana para el proceso del FASAR
Abre la ventana para la elaboracin del Programa de Obra o Ruta Crtica
Abre la ventana para el anlisis del Sobrecosto
Muestra la Explosin de Insumos
Abre la ventana del Clculo del presupuesto
Muestra la ventana de las Opciones Generales del sistema
Muestra la ventana del detalle de la obra

de Descripcin
Esta combinacin de teclas permite abrir una obra
Habilita la funcin Copiar
Seleccionar Todo
Abre el Catlogo General
Habilita el Visor de Reportes
Muestra la pantalla Catlogo de Obras General
Abre la pestaa del Presupuesto completo
Habilita la funcin Pegar
Cierra todas las matrices que se encuentren activas
Cierra la pestaa activa
Cierra el programa
Abre Intelimat de un concepto que tenga vinculada esta herramienta
Habilita la herramienta Participa
Habilita la herramienta Intelipre
Muestra la obra activa o el primer maestro
Da foco al autofiltro

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Uso de las Teclas ms Comunes


Usted puede utilizar el teclado de su equipo para trabajar en el sistema y de esta manera agilizar la captura de
sus conceptos y matrices.
La tecla TAB o TABULADOR le permitir desplazarse entre las celdas del rea de trabajo en la que se encuentre
capturando informacin.
Las teclas de direccin tambin le permiten desplazarse entre las celdas de los grids o reas de trabajo, pero
adems con ellas puede cambiarse de rengln, un proceso importante para que se guarde cada registro que se
captura principalmente en los grids de los conceptos y las matrices.
La tecla RETROCESO le permite borrar informacin de los registros editables. A manera de proteccin contra
borrados accidentales la tecla SUPRIMIR no est habilitada para borrar informacin de una celda.
La tecla ENTER permite la captura de una nueva lnea en el campo Descripcin en los conceptos y matrices y en
el caso de la herramienta Acoplar explosin de insumos del primer maestro permite agregar la cantidad
especificada en la columna Cantidad a copiar del maestro.
La tecla DELETE o SUPRIMIR, le permitirn borrar uno o ms registros del grid de conceptos o matrices
seleccionndolos previamente.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Descripcin de los Paneles del Sistema


Enseguida se hace una descripcin breve de cada uno de los grupos e iconos de todos los paneles del sistema;
en consideracin especial para aquellos usuarios que an estn empezando a conocer y operar Neodata
Precios Unitarios 2012; no obstante, la operacin completa de cada una de estas herramientas el usuario las
conocer a detalle en el resto de los captulos de este manual de usuario.

Panel Inicio

Este panel tiene cinco grupos de iconos.

Obra

Catalogo de obras general: muestra la ventana del Catlogo de obras general.

Imprimir

Imprimir: Activa la pestaa para la impresin de los reportes.

Edicin

Pegar: Pega del portapapeles la informacin seleccionada en las ventanas del sistema.
Copiar: Copia al portapapeles cualquier informacin seleccionada de las ventanas del sistema.

Actualizar: Actualiza o refresca la informacin que se muestra en las pantallas del sistema.
Ir a obra: Muestra la obra activa o el primer maestro.

Ver

Grid

Seleccionar todo: Selecciona todas las celdas de la ventana que est habilitada.
Dar foco al autofiltro: Posiciona el cursor en el filtro del grid de la pestaa activa.

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Panel Catlogos

En este panel solo hay dos grupos de iconos

Generales

General: Es el catlogo general del Catlogo de Obras, en l se muestran todos los insumos que
participan en todas las obras que se encuentran alojadas en este catlogo.
Materiales: Muestra todos los materiales de todas las obras alojadas en un mismo Catlogo de obras.
Mano de obra: En este catlogo se puede ver todas las categoras de mano de obra de todas las obras
de un mismo Catlogo de obras.
Maquinaria: El usuario puede ver en este catlogo todos los equipos, maquinaria y herramienta de
todas las obras de un mismo Catalogo de obras.
Obras: Muestra todas las obras que estn capturadas en el Catlogo de obras seleccionado.
Unidades: Es el catlogo en el que el usuario captura todas las unidades a utilizar en sus presupuestos.
Tipos de Insumo: Son los tipos que sirven de referencia para identificar a los insumos que participan en
las obras, de manera predeterminada el sistema propone cinco tipos que no deben ser cambiados.
Documentos: Es un catlogo que aloja los documentos a utilizar para el Catlogo de obras, aqu se
encuentran los archivos de Microsoft Excel y Microsoft Word que se utilizarn para los procesos del
FASAR, el Sobrecosto, los Oficios de cada obra e incluso las plantillas para los Contratos.
Familias: Es el catlogo de familias que sirven para agrupar a los distintos insumos en cada una de las
obras de este Catlogo de obras.
Intelimat: Muestra todos los conceptos que estn generados con Intelimat
Estados: Este catlogo muestra de manera predeterminada los estados de la Repblica Mexicana, su
captura es acorde a los estndares oficiales.
Ciudades: Es el catlogo en el que el usuario debe capturar las ciudades que vincular con sus obras.
Procedimientos: En este catlogo se asignan las especificaciones detalladas de acuerdo a los mtodos
para la elaboracin o ejecucin de una actividad.
Proveedores: El usuario debe capturar en este catlogo sus proveedores.
Imgenes: Es el catlogo de las imgenes que se vinculan a los conceptos y partidas de los
presupuestos.
Responsables: En este catlogo capture a los responsables que participarn en sus obras, vinculados a
otros procesos como el detalle de la obra y los procesos del mdulo de Control entre otros.
Clientes: El usuario puede capturar en este catlogo los clientes y/o dependencias de cada una de sus
obras.
Fichas tcnicas: En este catlogo el usuario puede capturar las especificaciones tcnicas de los
materiales o los equipos, se recomienda que estas especificaciones sean muy detalladas y particulares.
Empresas: Es el catlogo en el que se registran las empresas que participan en las obras del Catlogo
de obras.
Calendarios: Este catlogo tiene tres tipos de calendario de manera predeterminada y el usuario puede
agregar los que necesite, la finalidad de este catlogo es proveer los calendarios a utilizar en los
programas de obra de los presupuestos del Catlogo de obras

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Manual de Usuario

Monedas: Aqu el usuario puede capturar las monedas con las que trabajar en la captura de sus obras,
este catlogo tiene tres monedas de manera predeterminada y usted puede agregar las que le sean
necesarias.
Vendedores: En este catlogo capture a los vendedores de su empresa que le sern despus
requeridos en el detalle de la obra.

Ajuste de costos

Referencia de ndices: en este catlogo capture las referencias de ndices para el proceso de las
Escalatorias.
Familia ndices: Son las familias que servirn para las Escalatorias. La informacin de este catlogo
puede ser capturada por el usuario, pero tambin se alimenta de los datos que se pueden importar de
un archivo de Microsoft Excel que se obtenga de la dependencia que se utiliza como referencia para
esos ndices. Ejemplo: el INEGI

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Panel Control

En este panel hay tres grupos de iconos que se explican a continuacin:

Catlogos

Listado de Contratistas/Contratantes: Es un listado de los contratistas y/o contratantes que se


alimentan en el catlogo de Contratistas/Contratantes.
Contratistas/Contratantes: En este catlogo se capturan los contratistas y/o contratantes para el
proceso de los contratos en este panel de control.
Ubicaciones: Es un catlogo en el que se capturan y consultan las ubicaciones que se utilizarn en los
procesos de Control.
Deducciones: Es el catlogo en el que se capturan las deducciones que afectarn a las estimaciones.
Costo destajo: Este catlogo muestra los conceptos del presupuesto y su funcin es la de calcular y
asignar los montos mximos para los destajos.
Retenciones: Aqu se pueden capturar las retenciones que se hacen a los destajistas y tambin llevar
un control administrativo de las mismas.

Contratos

Contratos: Este icono abre la ventana para la captura de los contratos, para poder trabajar en esta
ventana se requiere haber alimentado los catlogos anteriores de este panel.

Estimaciones

Generadores: Abre la ventana para la captura de los generadores.


Estimaciones: Con este icono se habilita la ventana que permite la captura de las estimaciones
Estimado vs Progr. Esta opcin permite generar un reporte en pantalla a partir de un comparativo
entre el programa de obra original y el programa vigente; las afectaciones que considera el sistema
estn basadas en las estimaciones.
Generadores destajista: Muestra la ventana en la que se debe capturar el proceso de los generadores
para el caso de los destajistas.
Exportacin SAP: Desde esta ventana se puede exportar los datos de un contrato especfico al sistema
SAP.
Devolucin de fondo de garanta: Esta opcin abrir la ventana para generar el proceso para la
devolucin del fondo de garanta a los destajistas.
Conciliacin destajistas/contratistas: Es esta ventana el usuario puede consultar y cambiar el status de
los generadores; los generadores pueden ser de contratista destajista o de cliente.

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Manual de Usuario

Panel Herramientas

En el panel Herramientas hay cuatro grupos de iconos que se detallan a continuacin.

Seguridad

Seguridad: Abre una ventana en la que un usuario administrador puede dar de alta usuarios y perfiles,
puede tambin determinar los permisos para cada perfil y asignar esos perfiles a los usuarios. Con esta
operacin se crean los inicios de sesin y los permisos con que los usuarios pueden operar el sistema.
Importar Seguridad: Esta herramienta le permitir importar los usuarios o perfiles de la seguridad de
otro Catlogo de obras, incluso si se encuentra en otro servidor.

Opciones

Opciones: Es la ventana en la que se capturan, consultan y modifican las opciones generales del
sistema, los parmetros establecidos en esta ventana afectan la operacin de todo un Catlogo de
obras y desde luego, las obras alojadas en el mismo.
Actualizacin Centralizada: Esta es una herramienta que sirve para actualizar a una versin ms
reciente los archivos de instalacin de Neodata Precios Unitarios para un conjunto de equipos que
trabajen con el sistema en una misma red o grupo de trabajo. En el captulo 6, se detalla la informacin
de este proceso.

Candado

Actualizar candado: Con esta opcin del sistema se habilita el proceso que permitir habilitar los
mdulos de ConstruBASE y Control de manera remota para su candado; es importante mencionar que
la adquisicin de una licencia normal del sistema no incluye los mdulos de ConstruBASE y Control.

Catlogo de obras

Convertir Catlogo de obras a estndar: Con esta opcin se convierten a modo estndar todos los
Catlogos de obras que hayan sido creados o modificados con candados que son activados para
funcionar en modo Corporativo.

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Panel Corporativo

Corporativo

Seguridad x proyecto: Permite asignar permisos a los usuarios para operar con determinados
presupuestos u obras, adems en esta ventana se puede establecer si los presupuestos sern de modo
maestro, lectura, escritura o bloqueado.
Bitcora de costos: Es una bitcora generada automticamente por el sistema que permite consultar la
modificacin de los costos de los insumos.
Generar obra histrica: Con esto se genera un respaldo que el sistema ejecuta automticamente con el
fin de conservar un estado de la obra y regresarla al mismo despus de modificarla.
Consulta de obras histricas: En esta ventana el usuario puede consultar y regresar las obras
generadas como histricas al estado que tenan cuando se generaron como tal.
Costos por ciudad: Es esta ventana los usuarios podrn registrar y consultar sus costos por ciudad.
Consulta de costos por ciudad: Este es un mdulo que permitir realizar una consulta de los costos de
una o ms ciudades; adems el usuario cuenta en esta ventana con una herramienta de Opciones de
bsqueda avanzada para hacer ms gil y dinmica la consulta.
Actualizar costos x ciudad: Esta herramienta tiene como finalidad actualizar los costos de los insumos
en base a la captura previa de los costos para una ciudad en la opcin Costos por ciudad.

Licitaciones
Este es un mdulo agregado dentro del panel corporativo y tiene las herramientas para que el licitante pueda
evaluar, mediante un proceso sencillo, las propuestas de los concursantes de una determinada licitacin.

Listado de contratistas/Contratantes: Es el listado de los contratistas o contratantes, es el mismo


catlogo que se encuentra en el panel de control
Contratistas/Contratantes: Aqu pueden ser agregados los concursantes que participarn de las
licitaciones y que sern evaluados.
Licitacin: Es la ventana para capturar todos los datos pertenecientes a las licitaciones.
Contratistas por Licitacin: Es la ventana para que el usuario seleccione y agregue a los concursantes
de una licitacin determinada.
Generar archivo de llenado: Genera archivo en formato de Microsoft Excel para que el licitante se los
haga llegar a los concursantes, a fin de que stos proporcionen los datos que le son requeridos de su
presupuesto.
Generar archivo de programa: Este proceso genera un archivo de Microsoft Excel para que el
concursante haga llegar al licitante los datos requeridos del programa de obra.
Recibe programa: Es un proceso para recibir el libro de Microsoft Excel con los datos del programa
llenados por el concursante en el formato que se gener en el paso anterior y que le es entregado
previamente por el licitante.

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Manual de Usuario

Administrar licencias

Crear base: Crea una base de datos de Microsoft SQL Server para la administracin de las licencias
que son adquiridas en versin Corporativa.
Configurar servidor: Permite configurar el tiempo de espera en minutos para las licencias que entran
en inactividad y la conexin con el servidor y base de datos para la administracin de las licencias.
Catlogo de usuarios: Este catlogo permite controlar a los usuarios y sus contraseas y la regin a la
que estar asignado cada uno de ellos.
Regiones: El usuario puede capturar sus regiones en este catlogo; adems de asignar el nmero de
licencias que se determine como disponible para cada regin.
Sesiones: Despliega una ventana en la que se pueden observar las sesiones que se encuentren activas;
la regin del usuario; y la fecha y hora con que inici sesin en el sistema as como la fecha y hora del
ltimo grabado segn registra el sistema la operacin por parte del usuario.

Panel Vista

El panel Vista esta segmentado en cuatro grupos de iconos que ofrecen soluciones de configuracin y
posibilidades de modificar la apariencia del sistema de acuerdo al gusto personal del usuario.

Ventana

Maximizar: Le ofrece la posibilidad de ampliar la ventana activa ocupando toda el rea visual de su
monitor.
Restablecer grids: Es una herramienta que permite restablecer la configuracin predeterminada de los
grids en caso de que se lleguen a distorsionar en su apariencia o no funcionen adecuadamente.
Restablecer ribbon: Esta opcin restablece el ribbon (paneles del sistema) a la configuracin original; si
usted ha modificado accidentalmente o de manera intencionada alguno de los paneles del sistema,
puede utilizar esta herramienta para reconfigurarlos.

Skin

Este segmento del panel Vista solo tiene un conjunto de opciones que le permitirn al usuario elegir el
que prefiera para cambiar el color y la apariencia de la pantalla del sistema, sin que esto afecte la
operacin de Neodata Precios Unitarios.

Skin obra activa

En este grupo tambin hay un conjunto de opciones que le permitirn modificar el color y la apariencia
para distinguir la obra activa del resto de la pantalla y dems pestaas del sistema.

Acerca de Neodata: Con esta opcin usted puede de manera rpida conocer informacin bsica del
sistema; el nombre del sistema y la versin del mismo; el nombre o razn social de quien adquiere la

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licencia, la serie del candado, el tipo de candado y el nmero de licencias. Tambin podr ver el cdigo
y la fecha de la versin del sistema instalada en su equipo.

Panel Obra

Este panel contiene cinco grupos de iconos y se caracteriza por tener un resaltado especial en su apariencia;
aqu se encuentran todos los iconos y herramientas que ms utilizar el usuario para la elaboracin de sus
presupuestos.

Catlogos

Materiales: Este catlogo muestra todos los materiales que participan del presupuesto seleccionado,
solo insumos tipo 1 son mostrados en este catlogo.
Mano de obra: En este catlogo el usuario puede ver todas las categoras de la mano de obra que
integran su presupuesto y los factores que la afectan; se muestran insumos tipo 2 nicamente.
Maquinaria: Al igual que los catlogos anteriores este catlogo solo muestra la maquinaria, equipo e
incluso la herramienta menor que participa del presupuesto. Todos estos insumos son insumos tipo 3.

Consultas

Explosin de insumos: En esta ventana es posible consultar todos los insumos que participan del
presupuesto; materiales, mano de obra, maquinaria, equipos y herramienta e incluso los bsicos; sin
embargo, esta ventana ofrece al usuario la funcin de consultar nicamente la explosin de insumos
de su presupuesto, entre otras herramientas que se analizarn ms adelante.

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Manual de Usuario

Matrices de bsicos: Es un listado de todas las matrices de aquellos conceptos que participan como
bsicos en la integracin de los anlisis de precio unitario del presupuesto.
Presupuesto completo: En esta ventana se muestra un listado consecutivo y ordenado de cada uno de
los conceptos que integran el presupuesto, pero sin el rbol de partidas.
ConstruBASE: Es un icono que tiene un hipervnculo a la pgina web de ConstruBASE:
http://www.construbase.com.mx/, esta es una poderosa herramienta de mercado de costos provista
por Neodata y respaldada por su amplia experiencia.
Actualizar de Internet: Esta til herramienta le permite actualizar mediante un sencillo procedimiento
los insumos de su ConstruBASE sin necesidad de descargar el archivo desde internet y volverlo a
restaurar; a no ser que usted as lo prefiera.

Procesos

Actualizar costos y matrices: Permite actualizar los costos y matrices de su presupuesto basndose en
un archivo maestro; el archivo que el usuario haya determinado usar para este fin.
Clculo: Abre la ventana para ejecutar el clculo del presupuesto.
Cerrar matrices: Esta opcin cierra todas las matrices que estn abiertas en el Catlogo de obras.
Cerrar ventana: Cierra la ventana (pestaa) que se encuentre activa, la ltima en la que se haya
posicionado.
Importar/Exportar: Habilita el men con las opciones para importar informacin de otros sistemas a
Neodata Precios Unitarios y tambin las opciones que permitan al usuario llevar informacin de
Neodata Precios Unitarios a otros sistemas.
Otros: Es un men que contiene importantes herramientas adicionales que le permitirn al usuario
realizar otros procesos en Neodata Precios Unitarios.

Factores

Sobrecosto: Esta opcin abre la ventana para realizar el clculo del Sobrecosto que afectar al
presupuesto.
FASAR: Al hacer clic en esta opcin se abre la ventana que permite al usuario realizar el clculo del
Factor de Salario Real que afectar las categoras de mano de obra de su presupuesto.

Presupuesto

Abrir Intelimat: Abre la ventana de Intelimat si el concepto seleccionado cuenta con esta herramienta.
Asignar Intelimat: Permite asignar Intelimat a un concepto de su presupuesto tomndolo desde la
ConstruBASE o archivo maestro que tenga esta herramienta ligada en sus conceptos.
Quitar Intelimat: Con esta herramienta puede quitar o desvincular el Intelimat de un concepto al que
le haya asignado esta herramienta con la opcin anterior.
Totalizar: Esta opcin actualiza la informacin en pantalla del costo de las partidas y del presupuesto
en caso de que haya modificado las cantidades o los costos. Esta herramienta solo funciona como
Refresh y no sustituye el Clculo del presupuesto.
Ruta Crtica: Abre la ventana que da paso al proceso para generar un Programa de obra o Ruta Crtica
para la obra que se encuentra activa.
Duplicar Ruta Crtica: Con esta opcin es posible hacer una copia de un Programa de obra o Ruta
Crtica en el mismo presupuesto.

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Captulo 3

Catlogo de Obras General

Todo lo relacionado con el manejo de las bases de datos llamadas Catlogo de obras general se encuentra en
este captulo. El usuario conocer las herramientas del sistema para crear sus Catlogos de obras, aprender a
usar tambin las tareas que le permitan respaldar, restaurar e incluso eliminar un Catlogo de obras.
Es importante que el usuario tenga claro que el Catlogo de obras general, es el que aloja todas sus obras por
cliente o dependencia o como el mismo usuario lo prefiera; sin embargo al operar el sistema tambin
encontrar un panel de Catlogos los cuales son muy tiles para operar con el sistema, sin embargo en su
diseo y operacin son distintos al Catlogo de obras general.
o
o
o
o
o

Algunos de los temas que usted conocer en este captulo son:


Crear un Nuevo Catlogo de obras
Restaurar Catlogo de obras
Respaldar Catlogo de obras
Eliminar un Catlogo de obras

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Manual de Usuario

Crear un Nuevo Catlogo de Obras


En este tema el usuario conocer las herramientas del sistema para crear Catlogos de obras. Esta es la
primera tarea que el usuario tiene que ejecutar para empezar a trabajar con el sistema.
Este proceso se realiza desde la ventana Catlogo de obras general. Usted puede tener acceso a esta ventana
usando las siguientes opciones:
Inicie Neodata Precios Unitarios 2012. Desde el icono de acceso directo generado por la instalacin del sistema
que se encuentra en su escritorio o bien hgalo desde la carpeta creada en el men Inicio de Windows

Si ya se encuentra operando el sistema haga clic en el botn de Neodata en la parte superior de la pantalla
principal del sistema y del men que se muestra seleccione la opcin Catlogo de obras general.
Otros iconos de acceso se encuentran en la barra de iconos de acceso rpido ubicada en la barra de ttulo de la
ventana principal o desde el men Inicio del sistema.

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Una opcin ms es utilizar la combinacin de teclas Ctrl + N.


Cualquiera de las formas de acceso anteriores le llevarn a la ventana Catlogo de obras general; si es primera
vez que inicia Neodata Precios Unitarios la ventana se mostrar vaca; en la medida usted vaya creando sus
Catlogos de obras los ver en esta ventana.
Los elementos de esta ventana son:

Una barra de ttulo con el nombre Catlogo de obras general.


Un panel de tareas a la izquierda.
Un campo para permitir el acceso a los usuarios registrados en la seguridad del sistema.
El rea de trabajo en la que se muestran los Catlogos de obras y sus obras una vez que han sido
creados.

Para crear un nuevo Catlogo de obras general haga clic en el botn Nuevo del panel de tareas que est a la
izquierda de esta ventana. El sistema le mostrar un recuadro para que usted escriba el nombre y la
descripcin de su Catlogo de obras.

Cuando haya escrito los datos solicitados por el sistema haga clic en el botn Aceptar; el sistema le mostrar
un barra indicando el progreso del proceso y finalmente usted ver un mensaje que confirma que la creacin
del Catlogo ha concluido con xito.

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Una vez terminado el proceso, usted ver en la ventana el Catlogo de obras que se ha creado. En el rea en la
que se muestra el Catlogo se aprecian tres columnas:

Nombre: Es el nombre asignado por el usuario al Catlogo de obras.


Descripcin: Muestra la descripcin del Catlogo de obras asignada por el usuario.
Versin: Es la versin de Neodata Precios Unitarios con la que se ha creado el Catlogo de obras.

Observe cmo al posicionarse en el Catlogo de obras se activan todos los elementos del panel de tareas de la
parte izquierda de la ventana.

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Restaurar Catlogo de Obras


Esta es otra tarea fundamental para operar el sistema, el usuario puede restaurar un Catlogo de obras y no
necesariamente crearlo; es decir, el trabajo puede partir de un Catlogo de obras ya existente.
Para ejecutar esta accin mantenga habilitada la ventana Catlogo de obras general. La primera opcin para
restaurar un Catlogo de obras es tomar la opcin Restaurar del panel izquierdo; otra opcin es hacerlo
directamente del botn de Neodata y seleccionar la opcin Restaurar Catlogo de obras.

Cuando haya seleccionado cualquiera de las opciones anteriores se habilitar un recuadro con las opciones
para realizar este proceso.

Utilice los campos de este cuadro de la siguiente manera:

Restaurar de: utilice este campo de bsqueda para ubicar su archivo en el directorio en el que est
archivado.
Restaurar en: desde este campo asigne un nombre para su Catlogo o escoja un Catlogo existente
para restaurar la informacin; el sistema propone por defecto el mismo nombre que tenga el archivo
que se va a restaurar.

Haga clic en Aceptar y en el siguiente cuadro de dilogo confirme que desea ejecutar el proceso.

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Manual de Usuario

Es importante que usted sepa que si elige restaurar en un Catlogo existente, el sistema
sobrescribir la informacin de ese Catlogo borrndola y sustituyndola por la informacin
contenida en el archivo que se est restaurando.
Tambin es importante que sepa que el archivo que va a restaurar debe haber sido creado con la misma
versin de Neodata Precios Unitarios con la que usted trabaja de lo contrario el proceso no se llevar a cabo.
El sistema le confirmar con un mensaje que el proceso ha concluido con xito y usted podr ver en la ventana
Catlogo de obras general que el archivo se ha agregado a su lista de Catlogos de obras.

Una vez finalizado el proceso usted puede trabajar con las obras contenidas en el Catlogo de obras que ha
restaurado.

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Respaldar Catlogo de Obras


Neodata Precios Unitarios 2012 cuenta con un proceso para que el usuario pueda resguardar la informacin
contenida en sus Catlogos de obras a un momento determinado por el usuario.
Este es un proceso necesario para guardar una copia de seguridad de la base de datos o Catlogo de obras a fin
de proteger la informacin de las obras alojadas en el mismo. El sistema guarda un archivo con el nombre del
Catlogo de obras y la extensin .Bak, es decir, se crea un archivo de respaldo.
Estas tareas se realizan desde la ventana Catlogo de obras general o desde el men Neodata.

Haga clic en cualquiera de las dos opciones anteriores para llevar a cabo el proceso de respaldo.
Se habilitar un recuadro con las siguientes opciones para realizar el respaldo.

Catlogo de obras: Muestra el nombre de su Catlogo de obras.


Guardar en: Es un directorio sugerido por el sistema para guardar el respaldo, el sistema propone una
ruta por defecto al escritorio del equipo pero usted puede cambiarla si as lo desea.
Nombre: El sistema le sugiere el nombre con el que se guardar el archivo de respaldo, pero el usuario
tambin puede cambiarlo.

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Comprimir Respaldo
Usted puede realizar un respaldo comprimido para el caso en que el Catlogo de obras tenga demasiada
informacin; marque Comprimir respaldo, el sistema tardar un poco ms en ejecutar la operacin y el archivo
se guardar en formato ZIP. Al final del proceso recibir un mensaje del sistema para indicarle que el respaldo
se cre correctamente.

Busque su archivo en el directorio en el que haya elegido guardarlo para confirmar que el sistema ha ejecutado
correctamente el proceso de respaldo.

El archivo de respaldo guarda la informacin hasta el momento de hacer el respaldo.


Si el usuario modifica sus presupuestos y desea guardar esa nueva informacin debe repetir el
proceso de respaldo.
Se recomienda que acepte la ruta y el nombre sugeridos por el sistema para guardar el respaldo.
Despus de haber ejecutado el respaldo, su archivo puede portarse en cualquier dispositivo de memoria (CD,
DVD o Memoria flash) incluso puede ser enviado como archivo adjunto de correo electrnico.

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Eliminar un Catlogo de Obras


Eliminar un Catlogo de obras, es otra de las tareas fundamentales que el usuario debe aprender en
Neodata Precios Unitarios 2012.
Para realizar el proceso de eliminar un Catlogo de obras, ubquese en la ventana Catlogo de obras general.
Posicinese con el cursor en el Catlogo de obras que desea eliminar.
Haga clic en la opcin Eliminar que se encuentra en el panel de tareas del lado izquierdo de la ventana.

El sistema iniciar el proceso mostrando antes un mensaje para que usted confirme que efectivamente desea
ejecutar la eliminacin del Catlogo de obras seleccionado.

En caso de que no est seguro o decida no continuar con el proceso de eliminacin haga clic en el botn No; y
el sistema detendr la ejecucin del proceso, de lo contrario haga clic en la opcin Yes (S) para seguir adelante
con la eliminacin del Catlogo de obras.
El sistema confirmar con un mensaje que se ha completado el proceso de eliminacin y el Catlogo de obras
ya no aparecer en la ventana Catlogo de obras general.

Es muy importante que realice el proceso con atencin ya que una vez ejecutado no se podr deshacer.
Asegrese que el Catlogo seleccionado es el que realmente necesita borrar.

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Manual de Usuario

El mensaje que confirma el borrado tambin le advierte que deber esperar por lo menos 15 minutos antes de
intentar crear nuevamente el Catlogo con el mismo nombre debido a que el motor de base de datos de
Microsoft SQL Server contina con el proceso de borrado.

Eliminar una obra


El usuario puede eliminar cualquiera de las obras contenidas en un Catlogo de obras, segn su criterio. Para
hacer este proceso es necesario tener habilitado el permiso Eliminar obras ubicado en la seguridad del sistema
en el panel de Herramientas.
Para ejecutar esta accin abra la ventana de catlogo de obras, posicinese en la obra a eliminar y haga clic en
el botn Eliminar.

El sistema mostrar un mensaje indicando que se eliminar la obra y solicitando que confirme esta accin; haga
clic en Yes, la obra se eliminar correctamente.

Nota: Si el Catlogo de obras al que pertenece la obra no est actualizado el sistema le requerir que antes
actualice la estructura del mismo para que posteriormente la obra pueda ser borrada. Se recomienda que
realice un respaldo del catlogo porque este proceso no se puede deshacer.

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Actualizar la Estructura de un Catlogo de Obras


Cada vez que se libera una nueva versin del sistema se genera un cambio en la estructura de la plantilla que le
da formato a la base de datos; esto puede suceder tanto con una versin de fecha ms reciente como con una
versin mayor del sistema.
Lo anterior requiere que las bases de datos que ya estn creadas necesiten actualizar su estructura para que el
usuario pueda seguir trabajando con sus Catlogos de obras al instalar una nueva versin del sistema en su
equipo.
Este es un proceso automtico en el sistema; el usuario no interviene de manera directa para manipular el
proceso. Cada vez que el usuario instala una nueva versin e intenta abrir una obra, el sistema detecta si los
Catlogos de obras (Bases de datos) requieren la actualizacin de su estructura y enva el siguiente mensaje:

Haga clic en el botn Yes (S) para que el sistema inicie el proceso de actualizacin de la estructura de la base
de datos, en caso de que no est seguro haga clic en No y el sistema no realizar el proceso, pero no podr
abrir la obra con la nueva versin.
Es muy importante tomar en cuenta que al actualizar la estructura de una base de datos (Catlogo de
obras) a una nueva versin, sta ya no se podr operar con versiones anteriores.

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Manual de Usuario

Abrir un Catlogo de Obras


Para abrir un Catlogo de obras posicinese en la ventana Catlogo de obras general y seleccione la obra que
desea abrir de ste Catlogo y haga clic con el cursor del mouse en el campo Abrir, como se aprecia en la
imagen:

El sistema abre la obra y de hecho, el Catlogo de obras que contiene esa obra; a la izquierda de la pestaa del
presupuesto cerca del rea de partidas se encuentra la pestaa del Catlogo de obras que se encuentra
abierto.

Para abrir otro Catlogo de obras existente cuando ya se encuentre trabajando con uno en particular; use
cualquiera de las opciones que le direccionan a la ventana Catlogo de obras general.
Haga clic en el botn de Neodata y seleccione la opcin Catalogo de obra general
Haga clic en el icono que se encuentra en la barra de iconos de acceso rpido en el ttulo de la ventana
principal del sistema o en el icono localizado en el panel Inicio.

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Presione las teclas Ctrl+N


El Catlogo de obras que se abre se mostrar en un segundo plano en la parte izquierda de la pestaa del
presupuesto despus del primer Catlogo de obras que se abri y que en ese momento tiene la Obra activa.

Si el usuario lo requiere puede abrir tantos Catlogos de obras como necesite para trabajar.
Los Catlogos de obras que se abren en segundo plano muestran sus obras inactivas, es decir, no se pueden
modificar, no obstante pueden cumplir una funcin de archivos maestros; se pueden consultar e incluso tomar
informacin de sus obras para llevarlas al presupuesto activo.

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Captulo 4

Manual de Usuario

Herramientas del Sistema

Este es un tema muy importante para la operacin del sistema y que la mayora de las herramientas de este
panel afectan a todo un Catlogo de obras y los presupuestos contenidos en el mismo; por lo tanto el usuario
debe conocer la operacin de estas herramientas.
Estos son algunos de los temas de las herramientas del sistema que se han incluido en este captulo:
o
o
o
o

Seguridad
Importar Seguridad
Opciones Generales del Sistema
Actualizar Candado

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Seguridad del Sistema


Haga clic en el panel Herramientas y seleccione el Icono con figura de candado que aparece en primer lugar en
esta ventana y se mostrar la ventana de la Seguridad del sistema.

La ventana de la Seguridad del sistema tiene los siguientes elementos:

Barra de mens, al empezar a trabajar esta barra muestra solo dos opciones, Nuevo usuario y Nuevo perfil,
pero muestra ms iconos cuando se agregan los usuarios y los perfiles.

Apartado de Usuarios y Perfiles: Esta seccin est a la izquierda de la pantalla y aqu se muestran
divididos en dos grupos los usuarios y los perfiles que se agregan a la seguridad del sistema; desde esta
rea se pueden seleccionar los usuarios y/o perfiles para conceder o limitar permisos.
Apartado de Grupos de permisos: En esta parte al centro de la ventana se muestran los grupos de
permisos.
Apartado para Asignar permisos: En este apartado es donde se muestran todos los permisos
disponibles de la opcin del grupo de permisos que usted seleccione, aqu podr marcar o desmarcar

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Manual de Usuario

los permisos para un usuario o perfil seleccionado a fin de establecer lo que puede hacer o no hacer en
el sistema.
Perfil: Este campo situado hacia la derecha de la ventana permite asignar un perfil creado previamente
a un usuario seleccionado.
Botones de accin: En la parte inferior de la ventana se localizan tres botones de accin:
Aplicar: Guarda los cambios que el usuario vaya realizando en la ventana y permite seguir trabajando
con la ventana.
Aceptar: Guarda los cambios hechos por el usuario e inmediatamente cierra la ventana de la
Seguridad.
Salir: Permite al usuario salir de la Seguridad del sistema sin guardar ningn cambio a menos que el
usuario haya usado antes el botn Aplicar.

Crear Usuarios
Para crear usuarios desde la Seguridad del sistema haga clic en la opcin Nuevo usuario del men de esta
ventana y el sistema mostrar un cuadro con las opciones para que pueda agregar el nuevo usuario del
sistema.

En el cuadro para dar de alta un nuevo usuario se tienen los siguientes campos y elementos:

Nombre: Capture en este campo el nombre completo del nuevo usuario.


Usuario: Capture un nombre corto de inicio de sesin para el nuevo usuario, es el nombre con el que
se identificar al iniciar sesin en el sistema en la ventana Catlogo de obras general. Este campo
acepta como mnimo cinco caracteres.
Contrasea: Capture en este campo la contrasea para el nuevo usuario. La contrasea puede
contener maysculas y minsculas, igualmente caracteres extraos que sern validados en el inicio de
sesin. El nmero mnimo de caracteres para la contrasea es de ocho y mximo de treinta y dos.

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Confirme contrasea: En este campo debe confirmar la contrasea que escribi en el campo anterior,
en caso de que no coincida el sistema mostrar un mensaje que indica que los caracteres capturados
no son iguales que los del campo anterior.
Guardar y crear nuevo: Este botn permite guardar los datos del nuevo usuario y mantiene abierta la
ventana para agregar otro registro de nuevo usuario.
Aceptar: Este botn guarda el registro del nuevo usuario y cierra la ventana Nuevo usuario.
Cancelar: Este botn cancela el registro de captura de un nuevo usuario y cierra la ventana Nuevo
usuario sin guardar ningn cambio.

Cuando haya capturado los datos de registro del nuevo usuario el sistema le confirmar con un mensaje el final
del proceso.

En la ventana de Seguridad en el apartado con la vista de usuarios y perfiles ver agregado el registro del
nuevo usuario alimentado en el sistema.
Observe como al posicionarse en el registro de cualquier usuario agregado a la seguridad la barra de mens
muestra nuevos elementos.

Repita esta operacin para los nuevos usuarios que desee agregar al sistema. Haga clic en el botn Aplicar para
que vaya guardando los datos capturados antes de continuar con el registro de ms usuarios.

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Manual de Usuario

Crear Perfiles
Para agregar perfiles a la Seguridad del sistema siga el proceso que se muestra a continuacin:
Haga clic en la opcin Nuevo perfil de la ventana, y el sistema mostrar un cuadro con las opciones para la
captura del nuevo perfil tal como lo hace con la opcin anterior.

Este cuadro solo muestra un campo y dos botones de accin:

Nuevo perfil: Capture en este campo el nuevo perfil que desea agregar a la Seguridad del sistema.
Aceptar: Este botn guarda el registro del nuevo perfil agregndolo a la Seguridad.
Cancelar: Este botn cancela el proceso de registro del Nuevo perfil y cierra el cuadro de captura.

El sistema le confirmar con un mensaje la realizacin del proceso. Haga clic en Aceptar para concluir con el
proceso.

Despus de capturar el registro de Nuevo perfil usted ver el nuevo registro agregado en el apartado de
Usuarios y Perfiles en la ventana de la Seguridad.

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Repita este proceso las veces que le sean necesarias para agregar un nuevo perfil a la Seguridad del sistema.

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Manual de Usuario

Asignar Permisos a los Usuarios y Perfiles


Los permisos para la operacin de los procesos del sistema pueden ser asignados tanto para los usuarios como
para los perfiles.
Si solo se han agregado usuarios a la seguridad del sistema, los permisos pueden ser asignados por cada
usuario, sin embargo, si se han agregado tanto perfiles como usuarios entonces los permisos debern ser
asignados por perfil y despus cada perfil a los usuarios del sistema; esta ltima opcin es recomendada para
optimizar la Seguridad del sistema.

Permisos por Usuario


Para asignar permisos por usuario abra la ventana de la seguridad del sistema y despliegue el listado de
usuarios que aparece a la izquierda de la ventana, hasta localizar el usuario que necesita editar.
Enseguida haga clic en el apartado central de la ventana en la que se muestra una lista de los procesos que
agrupan los permisos de la operacin del sistema.
Ubique el proceso o grupo de permisos que necesita asignar y marque la casilla del proceso o grupo de
permisos, si marca esta casilla sern asignados al usuario todos los permisos de este grupo o proceso.

Por el contrario si lo que requiere es conceder solo algunos permisos ubquese en el agrupador de la parte
central de la ventana y despus desde el apartado derecho seleccione de manera independiente los permisos
que desea asignar al usuario del sistema.

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No olvide hacer clic en el botn Aplicar despus de asignar los permisos de un grupo para que el sistema vaya
guardando los cambios realizados. El sistema le confirmar con un mensaje que sus permisos se han asignado
correctamente.

Permisos por Perfil


Ubique el perfil que desea afectar en el listado de perfiles a la izquierda de la ventana de la Seguridad.
Haga clic en el apartado central de la ventana y de igual manera que con los usuarios marque las casillas de
este apartado si desea asignar todos los permisos de este grupo al perfil seleccionado.

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Manual de Usuario

Por el contrario si desea asignar los permisos de manera independiente hgalo marcando las casillas del grid
que muestra el listado de los permisos a la derecha de la ventana.

Cuando haya asignado los permisos necesarios a su perfil, haga clic en Aplicar y el sistema le mostrar un
mensaje confirmando que la accin se realiz correctamente.

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Repita este proceso para asignar los permisos necesarios para todos sus perfiles.

Asignar Perfiles a los Usuarios


Es muy recomendable trabajar la Seguridad del sistema asignando los permisos por perfiles y despus
asignando los perfiles a los usuarios; de esta manera cuando el perfil es asignado a los usuarios stos heredan
los permisos del perfil.
Para asignar perfiles a los usuarios en la ventana de la Seguridad del sistema posicinese en el listado de
usuarios seleccionando el usuario de la lista al que desea asignar perfil.
Enseguida haga clic en el campo Perfil que est a la derecha de la ventana, los perfiles creados se mostrarn en
una lista que se despliega y usted podr elegir el perfil que desea asignar al usuario.

Haga clic en el botn Aplicar para que los cambios se guarden; el sistema mostrar el mismo mensaje
indicando que los permisos se han guardado correctamente.
Despus de este proceso observe que el perfil ahora se visualiza en el listado de usuarios y los usuarios
asignados a este perfil estn agrupados dentro del mismo perfil.

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Manual de Usuario

Modificacin de Contraseas
El usuario que tenga los permisos de administrador o sper usuario del sistema, es decir, que tenga todos los
permisos podr realizar algunos procesos especiales como la modificacin de las contraseas.
Haga clic en el grupo que muestra la lista de usuarios y ubique el usuario al que se le modificar la contrasea y
enseguida se habilitar la opcin Cambiar contrasea del men de la ventana de la seguridad, haga clic en esta
opcin y se habilitar un recuadro para la modificacin de la contrasea del usuario.

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En el cuadro Cambio de contrasea solo se visualiza el nombre corto de inicio de sesin y el nombre completo
del usuario y dos campos ms; el primero para escribir la nueva contrasea y el segundo para confirmar la
nueva contrasea.
En seguida haga clic en Aceptar para continuar con el proceso o en Cancelar para denegarlo y salir del mismo
sin guardar ningn cambio. Despus de hacer clic en Aceptar el sistema le confirmar que se ha guardado el
cambio con un mensaje.

Eliminar Usuarios y Perfiles


Es posible eliminar usuarios y/o perfiles de la Seguridad del sistema siempre que no estn relacionados con
otros procesos del sistema.
Haga clic en el grupo de usuarios en la ventana de la Seguridad del sistema y seleccione el usuario que necesita
eliminar, despus haga clic en la opcin Eliminar usuario del men de esta ventana.

En el cuadro de dilogo mostrado por el sistema confirme que realmente desea eliminar el usuario presione
con el mouse en la opcin S. En caso que no quiera continuar con el proceso haga clic en Cancelar y el sistema
detendr la accin.

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Manual de Usuario

El sistema confirma la eliminacin con un mensaje.

A pesar de la accin ejecutada el sistema reubica al usuario eliminado en el apartado De otros sistemas del
grupo de usuarios; desde este apartado podr rehabilitar al usuario asignndole perfil nuevamente.

Para eliminar al usuario del sistema en forma permanente repita la operacin y el sistema enviar un mensaje
distinto para confirmar que el usuario se elimin permanentemente.

Despus de esta accin el usuario desaparece completamente del grupo de usuarios del sistema

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Importar Seguridad
Con esta herramienta se importan los usuarios y perfiles de la Seguridad del sistema de una base de datos a
otra.
La utilidad de esta funcin es especial para el caso en que los usuarios y los perfiles siempre sean los mismos
que operan todas las bases de datos.
Haga clic en el icono Importar seguridad en el panel Herramientas en el panel principal del sistema.

Se mostrar una pequea ventana que al inicio solo muestra una pestaa llamada Origen con las siguientes
opciones:

Catlogo de obras origen: Es un campo con un botn de bsqueda que le permitir seleccionar el
Catlogo de obras desde el que necesita hacer la importacin de la Seguridad.
Importar: Es un apartado dentro de la ventana con la opcin de elegir los elementos a importar;
pueden ser Usuarios o Perfiles
Configurar conexin: Permite configurar las opciones de conexin en caso de que el Catlogo de obras
del cual se requiere importar la Seguridad se encuentre en otro servidor.
Siguiente: La accin de este botn le lleva al siguiente paso del proceso de la importacin de la
Seguridad.

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Manual de Usuario

Si usted necesita importar la seguridad desde un equipo distinto, entonces haga clic en el botn Configurar
conexin; se habilita una nueva pestaa en la ventana y en la siguiente ventana establezca los parmetros
requeridos para la conexin con otro equipo o servidor. Haga clic en Siguiente para continuar con el proceso.

Regresar a la ventana con la pestaa Origen habilitada y en ella seleccione el Catlogo de obras con el origen
de los datos y marque su opcin de importacin: Usuarios o Perfiles

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Si selecciona la opcin Usuarios el sistema importar tambin los perfiles que estn ligados a los mismos; por
el contrario si se encuentran sin perfil en la base origen as se importarn. Cuando haya elegido su Catlogo de
obras origen y marcado su opcin haga clic en el botn Siguiente.
Se habilitar una nueva pestaa: Usuarios, en ella se mostrarn los usuarios de la seguridad del sistema del
Catlogo de obras origen.

Si desea continuar con el proceso de importacin haga clic en el botn Importar; por el contrario si hace clic en
el botn Anterior entonces el sistema le regresar a la pestaa anterior para que retome el proceso.
Cuando haga clic en Importar el sistema le llevar a una nueva pestaa que se habilita tambin como parte del
proceso. En ella ver el resultado de la importacin.

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Manual de Usuario

Haga clic en el botn Salir para concluir con el proceso. Abra la ventana de la Seguridad del sistema de la obra
activa en el Catlogo de obras destino para que verifique que el sistema realiz la importacin de la Seguridad.

En el caso de importar nicamente los perfiles el sistema no copiar los usuarios. La ventana de Seguridad se
ver como en la siguiente imagen:

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Opciones Generales del Sistema


En las Opciones Generales del sistema se establecen los parmetros necesarios para la operacin del sistema
en la elaboracin de sus presupuestos, estos parmetros se establecen por Catlogo de obras y afectan a todas
las obras contenidas en cada uno de ellos.
Para habilitar las Opciones Generales del Sistema haga clic en el panel Herramientas y seleccione el icono de
las Opciones.

El sistema mostrar una ventana con seis fichas o pestaas en las que se registrarn los parmetros. Enseguida
se explican cada una de las opciones contenidas en las fichas de esta ventana.

Parmetros
En esta pestaa se establecen los datos necesarios para la operacin del Catlogo de obras en el que se
encuentre trabajando. Las opciones de esta ventana son las siguientes:

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Manual de Usuario

Descripcin del Catlogo de obras: Es el nombre completo asignado al Catlogo de obras cuando es
creado o restaurado y puede ser modificado desde este campo a criterio del usuario.
Empresa: En este campo se establece el nombre o razn social de su empresa, este dato se refleja en
los reportes del sistema y para todas las impresiones de su presupuesto y/o propuesta. El sistema toma
este dato del Catlogo de empresas.
%IVA: Es el porcentaje de IVA con el que se imprimir su presupuesto; este porcentaje no afectar
otros procesos de clculo como el del presupuesto o el sobrecosto por mencionar algunos. El sistema
propone por defecto el 16%, pero este dato puede ser modificado a discrecin del usuario.

Nmero de decimales para redondear: Esta es una seccin dentro de los parmetros que contiene tres
campos en los que el usuario establecer los valores que afectarn los redondeos en el clculo del
presupuesto:

Importes (entre 0 y 4): Es el nmero de decimales que el sistema tomar en cuenta para el redondeo
de los importes al ejecutar el clculo del presupuesto.
Cantidad en presupuesto (entre 0 y 6): Es el nmero de decimales que se aplicarn para el redondeo
en los volmenes o cantidades del presupuesto.
La explosin de insumos (entre 0 y 8): Este ser el nmero de decimales con el que se calcular y
visualizar la explosin de insumos.

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Nmero mximo de insumos a mostrar en el catlogo general (0 para mostrar ilimitados): Con esta
opcin el usuario puede determinar la cantidad de insumos que se mostrarn en el Catlogo general,
es decir, el catlogo que muestra todos los insumos de todas las obras contenidas en el Catlogo de
obras; cero mostrar un nmero ilimitado de insumos.
Nmero de caracteres para cdigo (entre 2 y20): En esta opcin el usuario puede definir el nmero de
caracteres para la columna cdigo, mnimo dos y mximo veinte; ste parmetro afectar tanto la
captura de conceptos como de las matrices as mismo a las partidas cuando el usuario decida usar
nombres en la codificacin de las mismas. El sistema establece doce caracteres por defecto.
Ordenar matriz por tipo de insumo: Es un parmetro que permite visualizar e imprimir las matrices
ordenadas segn los tipos de insumos que participan en las mismas, el orden se establece de menor a
mayor de manera que sern los insumos tipo 1 (materiales) los primeros en el orden y en seguida los
tipos 2 (mano de obra), los tipos 3 (equipos y herramienta), los tipos 4 (bsicos) y sucesivamente.
Abrir ayuda en edicin: Si el usuario marca esta opcin podr aadir comentarios a la ayuda de
Neodata y relacionarlos con otros temas de la ayuda.
Mostrar imagen: Si habilita esta opcin el usuario podr ver las imgenes vinculadas con los insumos y
conceptos tanto en el presupuesto y matrices como en el Catlogo general. Tome en cuenta que los
insumos y conceptos que no tengan imgenes ligadas solo mostrarn la leyenda sin imagen.

Asignar tipo de bsqueda: En esta seccin es posible definir el tipo de bsqueda predeterminado para el filtro
tipo Google de las ventanas Catlogo general y explosin de insumos marcando cualquiera de las opciones
siguientes:

Buscar, filtrar conceptos y partidas: Esta opcin de bsqueda filtra los conceptos y partidas que
coinciden con el texto escrito en el filtro; se despliegan las partidas y se muestran los conceptos que
tiene coincidencia con la bsqueda.
Buscar y filtrar conceptos: Esta opcin realiza la bsqueda filtrando los conceptos que coinciden con
los caracteres de bsqueda sin desplegar el rbol de partidas, el usuario puede si lo desea desplegar las
partidas marcadas para encontrar la partida que tiene coincidencia con alguno de los conceptos
filtrados.
Buscar y marcar: Esta opcin de bsqueda no despliega el rbol de partidas nicamente marca las
partidas que coinciden con los criterios de bsqueda, pero el usuario debe desplegar las partidas que el
sistema haya marcado para concluir con su bsqueda.

Buscar insumos en: Es otra seccin con dos opciones para la bsqueda de insumos.

Catlogo general: El sistema buscar los insumos para la captura de las matrices en el Catlogo
general.
Explosin de insumos del maestro: Es la bsqueda predeterminada para la captura de insumos en las
matrices, el sistema dirige al usuario a la explosin de insumos del maestro. En caso de no tener

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Manual de Usuario

abierto un maestro el sistema tomar la primera opcin de bsqueda direccionando al usuario al


Catlogo general.

Parmetros (2)
Es una continuacin de la ficha Parmetros, en ella se encuentran las siguientes opciones:

Generacin de nombre de obras: Con esta opcin se pueden generar automticamente los nombres de las
obras que se creen en el Catlogo de obras en uso. Al marcar est opcin se habilitarn los campos:

Mscara de obras: En este campo se establece un prefijo alfabtico seguido de tantos signos de
almohadillas se requieran para el consecutivo de los nombres de las obras.
Consecutivo de obras: indique en este campo el nmero a partir del cual el sistema asignar los
consecutivos a los nombres de las obras que se generen automticamente.

Tipos: Es una seccin en la que establece el tipo de insumo predeterminado para la captura de los conceptos y
las matrices en las opciones siguientes:

Tipo predeterminado para conceptos: Aqu se puede determinar cul ser el tipo que el sistema
asignar de manera predeterminada en la captura de los nuevos conceptos. El sistema propone por
defecto el tipo 4.

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Tipo predeterminado para matrices: Este ser el tipo de insumo por defecto en la captura de matrices.
El sistema propone de manera predeterminada el tipo 1, sin embargo el usuario puede cambiar el tipo
de insumo desde este campo o directamente en las matrices en el momento de la captura.

A menos que le sea absolutamente necesario no cambie estos tipos establecidos por defecto en el sistema.
Unidades default para: Es una seccin ms dentro de los Parmetros (2); aqu se determinan cules sern las
unidades predeterminadas para los insumos de costos horarios que se capturen en los presupuestos del
Catlogo de obras en uso.
El sistema propone las unidades por defecto para cada insumo de costo horario, como se observa en la imagen:

El usuario puede cambiar estas unidades segn su criterio; previa captura de las mismas en el catlogo de
unidades.

Costos Horarios
En esta pestaa de la ventana de las Opciones Generales del sistema, el usuario podr establecer los
parmetros necesarios para facilitar al usuario el anlisis de los costos horarios.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Los elementos de esta pestaa estn agrupados en tres secciones:


Porcentajes para costo horario: Es un listado de los insumos que participan en el anlisis de los costos horarios
que son afectados por un factor expresado en porcentaje. En esta seccin hay dos columnas para registrar los
porcentajes que afectarn a los insumos de costos horarios:

Espera: En esta columna se capturan los porcentajes para la maquinaria y los equipos cuando estn en
estado de espera.
Reserva: Los valores para los equipos y maquinaria en estado de reserva debern ser capturados en
esta columna.

Factores de lubricante: En esta seccin se establecern los valores por defecto para los factores de lubricante
en los dos campos de esta seccin:

Para potencia 0: Registre el valor para el factor de lubricante para el caso de los equipos con potencia
cero.
Para potencia mayor que 100: Capture el valor para los equipos para los equipos que tengan un factor
de lubricante mayor que 100

Factores de combustible: En este apartado se debern registran los factores para los combustibles en los
siguientes campos:

Gasolina: Registre en este campo el factor para el caso de los equipos que usen el combustible
gasolina.
Diesel: Igual que en el campo anterior capture el factor para los equipos que usen diesel como
combustible.

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Otros: Este campo es adicional para capturar el factor de otros insumos combustibles que no estn
considerados en el sistema en caso de ocuparlos en el anlisis de costo horario.
En esta ficha el usuario cuenta con valores predeterminados en cada una de las secciones que le
servirn para los anlisis de los costos horarios; sin embargo el usuario podr modificarlos desde esta
ventana de opciones o en cada anlisis de costo horario segn convenga.

Reportes
Esta pestaa de las Opciones Generales del sistema permite al usuario establecer la ruta de los reportes y el
logotipo que se utilizarn en los trabajos de impresin del presupuesto. Esta ficha dispone de los siguientes
campos:

Ruta reportes: Tiene una ruta establecida por default para la carpeta de reportes predeterminada
desde la instalacin del sistema; en caso de considerarlo conveniente el usuario podr cambiar la
carpeta de reportes a un directorio diferente, sin embargo, se recomienda que este valor se quede con
la ruta que tiene por defecto. Use el botn de bsqueda a la derecha de este campo para cambiar la
ruta de los reportes.
Ruta logotipo: El usuario deber direccionar la ruta para el logotipo de su empresa; este valor
imprimir como logotipo en todos los reportes la imagen que se establezca en este campo. Use el
botn de bsqueda a la derecha de este campo para direccionar la ruta de la imagen que usar como
logotipo.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Generar reportes con compatibilidad para Excel: Este parmetro marcado por default ayuda a que la
generacin de los reportes a Microsoft Excel sea con la mejor calidad posible tanto para los ttulos y
encabezados como para las celdas que llevan el resto de la informacin; cdigo, descripcin, unidad y
cantidad entre otros; dependiendo del reporte que se trate.
Nmero de pginas por hoja para exportar los reportes a Excel: En este campo se establece el
nmero de pginas por cada hoja que el sistema generar en Microsoft Excel, 500 es el valor por
defecto; el rango debe ser establecido entre 100 y 1000. Cada vez que se alcance el rango de pginas
establecido el sistema enviar el resto de las pginas del reporte a una nueva hoja de Microsoft Excel.
Director de obras: Es un campo de texto libre, aqu el usuario puede capturar el nombre que necesite
sin que esto lo direccione a un catlogo de captura previa.

Ver Monedas
En esta ficha de las Opciones se establecen las monedas con las que se trabajarn los presupuestos que se
encuentren alojados en el Catlogo de obras en uso.
Las monedas deben ser capturadas previamente en el Catlogo de monedas.
El usuario tiene hasta tres opciones de monedas para trabajar con sus obras, los campos de esta ventana solo
se identifican como

Primera: Es la primera moneda de captura que se usar en el presupuesto.


Segunda: Es la segunda opcin de moneda para la captura del presupuesto.
Tercera: Es la tercera opcin de moneda para usar en el presupuesto.

El usuario establecer las monedas en ese orden, para ligar las monedas en esta ventana haga clic en el botn
de bsqueda que se encuentra junto a cada campo, el sistema abrir el Catlogo de monedas; seleccione la
moneda con un doble clic del mouse o haciendo un clic y despus presionando el botn Aceptar.

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Ubicaciones
Las ubicaciones son los centros de costo a ltimo nivel de un proyecto determinado, en Neodata Precios
Unitarios estas ubicaciones se utilizarn en los procesos del mdulo de Control.
Defina los niveles para las ubicaciones en esta ventana a fin de que al llenar el Catlogo de ubicaciones se
tenga una estructura jerrquica establecida previamente en esta ficha de las Opciones Generales del sistema.
El usuario cuenta hasta con siete niveles para establecer los caracteres para las ubicaciones y puede establecer
los caracteres que considere necesarios para cada nivel; solo debe tomar en cuenta que la suma de los
caracteres que haya capturado en cada nivel no debe rebasar el lmite de veinte.
Al final de los niveles existe un campo para el caracter mscara; este caracter no cuenta en la suma de los
niveles de los campos que le preceden y se utiliza para separar los niveles de las ubicaciones segn su
estructura; esto se puede apreciar en el catlogo de las ubicaciones.

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Manual de Usuario

La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerrquica a manera de rbol informtico, de
manera que cada cdigo de las ubicaciones capturado debe incluir los cdigos de los niveles previos.
Ejemplo:
Nivel 1: 01 dos caracteres en el primer nivel.
Nivel 2: 01001 cinco caracteres a segundo nivel se incluyen los dos caracteres del nivel anterior ms los tres
caracteres del segundo nivel.
Nivel 3: 01001001 Agrega los caracteres de los niveles anteriores ms los caracteres del nivel en total siete
caracteres para este ejemplo.
Si desea incluir caracteres de separacin entre los niveles, tales como guiones, puntos o lneas diagonales,
utilice para ese fin el campo Carcter mscara. El carcter o smbolo que agregue en este campo se usar como
separador entre cada nivel del cdigo de las ubicaciones.
Ejemplo:
Las Ubicaciones a tercer nivel se veran as: 01-001-001 tomando como referencia la estructura del ejemplo
anterior.
El carcter mscara - es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. El usuario debe capturar los cdigos
de las Ubicaciones sin guiones o separadores.
En la parte inferior de la ventana de las Opciones generales del sistema hay tres botones:

Mostrar ayuda: Es un signo de interrogacin en color azul que abre la ayuda contextual para las
Opciones.

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Aplicar: Guarda los cambios generados en alguna de las fichas pero permite seguir trabajando en esta
ventana.
Aceptar: Guarda los cambios que el usuario haya generado y cierra la ventana.

Actualizar Candado
Los usuarios que adquieran y/o actualicen sus licencias a Precios Unitarios 2012 podrn habilitar los mdulos
de ConstruBASE y/o Control de Obra a distancia. Este proceso slo funciona con llaves de color negro
adquiridas por los usuarios con fecha posterior a diciembre de 2008.
Para actualizar un candado de Precios Unitarios 2012 realice lo siguiente:
Verifique que el Hardware lock de Precios Unitarios 2012 est conectada correctamente y que ha sido
reconocida por el sistema.
Haga clic en el panel Herramientas y seleccione la opcin Actualizar candado.

Enseguida le aparecer una ventana para realizar el proceso de Actualizacin Remota:

Una vez abierta la ventana de Actualizacin Remota haga clic en el botn Leer candado, esta funcin mostrar
la serie del candado a actualizar en el campo Serie del lado izquierdo
Cuando se muestre la serie del candado marque la casilla del(os) mdulo(s) que se desea actualizar e indique el
nmero de licencias adquiridas en caso de contar con un Hardware lock de red.

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Manual de Usuario

Enseguida haga clic en el botn Generar archivo; y se generar el archivo de actualizacin remota con
extensin *.req; guarde el archivo en una carpeta existente o genere una nueva carpeta para guardar este
archivo.
El sistema le enviar un mensaje indicando que el archivo se gener correctamente.

El archivo generado tendr el nmero de serie de la llave, este archivo debe ser enviado va correo electrnico
a la persona de ventas o soporte tcnico que le atiende con copia a soporte@neodata.com.mx
Cuando el archivo *.req haya sido recibido Neodata verificar el pago de las licencias y posteriormente se le
enviar por correo electrnico un archivo de Respuesta de llaves con extensin *.upw; ste archivo contiene la
nueva configuracin para el candado.
Al recibir el correo electrnico de respuesta con el archivo *.upw, deber guardar el archivo en la carpeta que
gener anteriormente o en la ubicacin que prefiera.
Para actualizar el candado deber cerciorarse de haber conectado el candado correctamente y que sea
reconocido por el sistema, abra nuevamente la ventana Actualizacin remota y haga clic en el botn Leer
candado y despus en Aplicar archivo.
Busque el archivo *.upw en la ruta donde lo haya guardado y bralo para vincularlo a esta ventana como parte
del proceso.

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El sistema le enviar un mensaje confirmando que el archivo se aplic correctamente, y con esto concluye el
proceso de actualizacin remota de su Candado o Hardware lock

Convertir Catlogo de Obras a Estndar


Cuando opera un Catlogo de obras con un candado en modo corporativo las obras que se hayan creado en
modo estndar se convertirn a modo corporativo y todas las que se creen tambin estarn en modo
corporativo.
En la barra de estado de Neodata Precios Unitarios el usuario podr comprobar el modo en que est activado
el Hardware lock y tambin el modo en que han sido creados o convertidos los Catlogos de obras.

Los Catlogos de obras que hayan sido creados o convertidos en modo corporativo solamente se pueden
operar con candados activados en modo corporativo, el sistema presenta el siguiente mensaje cuando se
quiere abrir un catlogo con un candado en versin estndar:

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Existe un proceso en Neodata Precios Unitarios que habilita la conversin de un Catlogo de obras modo
corporativo a modo estndar.
Para realizar el proceso el Catlogo de obras que se desee convertir a modo estndar deber estar activo con
cualquiera de sus obras abiertas y como obra activa
Si tuviera varios Catlogos de obras abiertos se considerar como activo para convertir a estndar el Catlogo
que est habilitado por medio de la obra activa.
En el panel de Herramientas haga clic en la opcin Convertir catlogo de obras a estndar

Se habilitar un cuadro identificado con el mismo nombre de esta herramienta para que ejecute el proceso. El
cuadro tiene los siguientes elementos:

Catlogo de obras: Aqu se mostrar el nombre del Catlogo de obras que se convertir a modo
estndar y que obviamente est habilitado por la obra activa.
Hay un mensaje enseguida del campo para el Catlogo de obras que le advierte: Si ejecuta este
proceso perder la seguridad por proyecto y las licitaciones el mensaje hace referencia a los mdulos
y herramientas que se activan para operar un Catlogo de obras en modo corporativo.
Aceptar: Este botn ejecutar el proceso de conversin con el Catlogo de obras seleccionado.
Cancelar: Cancelar la accin, es decir, el proceso no se ejecutar y cerrar el cuadro Convertir
catlogo de obras a estndar.

Haga clic en el botn Aceptar de este cuadro para ejecutar el proceso de conversin y el sistema le enviar el
siguiente mensaje:

Hasta este punto el usuario podr decidir si contina o detiene el proceso.

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Haga clic en Yes para continuar o haga clic en No para detener el proceso.
Cuando haya concluido con la conversin del Catlogo de obras inmediatamente ver en la barra de estado en
la parte inferior de la pantalla principal del sistema el estado del Catlogo de obras despus de la conversin.

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Captulo 5

Manual de Usuario

Catlogos del Sistema

En este captulo el usuario conocer la importancia de capturar correctamente la informacin en los catlogos
del sistema; la informacin que el usuario llene en los catlogos ser utilizada en otros procesos importantes
en la operacin del sistema e incluso en la impresin de los reportes.
Ya se ha explicado en el captulo 3 el concepto del Catlogo de obras general; los catlogos a que se refiere
este captulo son propios de cada Catlogo de obras y son comunes a todas las obras que estn contenidas en
el mismo.
Los temas de este captulo explican el llenado y modificacin de cada uno de los catlogos contenidos en el
panel del mismo nombre, empezando desde el catlogo General y hasta el catlogo Familias ndices que es el
ltimo catlogo de este panel.

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Catlogo General
Este es el Catlogo General de todas las obras contenidas en un mismo Catlogo de obras; en este catlogo se
encuentran todos los insumos del Catlogo de obras: materiales, mano de obra, equipos y herramientas as
como los bsicos, adems de los conceptos de todas las obras del Catlogo de obras.
Para ingresar a este catlogo haga clic en el panel Catlogos y seleccione la opcin: General.

Se desplegar una ventana organizada en exploracin por pestaas segn el diseo de la interfaz del sistema;
se habilita la pestaa principal del panel Catlogos y contenida en sta se habilita la pestaa del Catlogo
General.
En la parte superior de la ventana se aprecian los siguientes elementos:

Pestaas de obras y pestaa principal del panel Catlogos: Estos elementos se aprecian en primer
plano organizados en pestaas.
Pestaa del Catlogo General: Se encuentra debajo de las pestaas de las obras y contenida en el
bloque de la pestaa del panel Catlogos
Bsqueda: Es un filtro de bsqueda para ayudarle a localizar de una manera rpida uno o varios
insumos.
Iconos de herramientas: Son tres y son de ayuda para trabajar con el Catlogo General, el primero
sirve para activar la bsqueda de acuerdo a los caracteres que el usuario escriba en el filtro. Los
siguientes iconos servirn para enviar al presupuesto activo o a la partida activa los conceptos o
insumos seleccionados por el usuario en el Catlogo General.
Rengln de filtro: Es un rengln de filtro tipo Google en el cual el usuario puede realizar una
bsqueda mucho ms rpida por cualquiera de las columnas; en cuanto el usuario empieza a escribir
cualquier carcter en cualquiera de las columnas en este filtro, inmediatamente se filtran los insumos o
conceptos del catlogo que coincidan con los caracteres escritos.

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Manual de Usuario

Definicin de los Campos o Columnas del Catlogo General


El grid de la pestaa Catlogo General, est organizado en varias columnas que se explican a continuacin:

M: Esta columna permite al usuario la funcin de marcar uno o varios insumos o conceptos, los
registros pueden ser marcados directamente en la columna o seleccionando un rango de registros y
marcndolos con las herramientas del men contextual del Catlogo General.
Cdigo: Es el cdigo del insumo o concepto, la clave que lo identifica en el sistema. Este campo est
limitado a 2 caracteres como mnimo y 20 como mximo.
Descripcin completa: Es la descripcin completa de los insumos y los conceptos, es un campo de
captura ilimitada y el modo de captura es de texto libre.
Unidad: Es la unidad de medida para los insumos y los conceptos.
Cantidad a copiar: La cantidad que el usuario escriba en esta columna para los insumos y conceptos
seleccionados ser llevada al presupuesto activo o matriz activa con las herramientas propias de ese
proceso.
Tipo: En esta columna se muestra el tipo que identifica al insumo y por el cual se determina si es
material, mano de obra, equipo y herramienta o un bsico, incluso un subcontrato o algn otro tipo
creado por el usuario.
Familia: En esta columna del Catlogo General se asignan las familias que identifican y agrupan un
determinado nmero de insumos.
Agrupador: Este campo identifica con una marca todos aquellos conceptos que son agrupadores
%: Los insumos que basan su volumen en un porcentaje de otros insumos se muestran marcados en
esta columna; estos insumos se determinan como porcentajes desde la captura en la matriz o bien
desde esta columna.
Tipo%: El tipo de insumo que sea determinado para obtener el porcentaje de la columna anterior se
mostrar en esta columna o bien se establecer en este catlogo.
Volumen default: El volumen default sirve para predeterminar una cantidad para ciertos insumos, la
cantidad predeterminada se mostrar cada vez que se incluyan en la matriz; algunos insumos en los
que se aplica muy bien este parmetro son los que se manejen como porcentajes. Ejemplo: la
herramienta menor, los materiales menores o el cabo de oficios cuando se maneje as.
Proveedor: En esta columna el usuario puede relacionar uno o varios insumos con un proveedor para
la compra de esos insumos.
Ficha tcnica: El usuario puede asignar una ficha tcnica para los insumos y/o conceptos en esta
columna; las fichas tcnicas deben ser capturadas previamente en el Catlogo de fichas tcnicas.
Referencia: Es un campo de texto libre, el usuario puede capturar cualquier dato que necesite como
referencia del insumo o concepto. El campo est limitado a 20 caracteres.
Procedimiento: Desde esta columna relacione un procedimiento del catlogo de procedimientos con
un insumo o concepto en este catlogo.

Otras columnas del catlogo estn ocultas pero tambin se pueden visualizar; haga clic con el botn secundario
del mouse en los encabezados de las columnas y en el men contextual que se muestra, seleccione la opcin
Personalizar columnas.

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Se mostrar un cuadro con un color transparente de cual podr elegir la columna o columnas que desee
agregar al Catlogo General; para agregarlas arrstrelas con el mouse y sultelas en la posicin que desee.
Estas columnas son:

Descripcin familia ndice: Es la descripcin de la familia ndice, que se utilizan para el proceso de las
Escalatorias
Descripcin: Es la descripcin corta de los insumos o conceptos, cuando se captura en la Descripcin
completa los primeros 40 caracteres se agregan de manera automtica a este campo.
Familia ndice: Es el cdigo asignado a la familia ndice en el catlogo correspondiente; estas familias
son las que se utilizan para las Escalatorias.
Fondo de garanta: En esta columna se refleja el fondo de garanta que el usuario haya decidido
asignar a algn concepto.

Procesos que se pueden realizar en el Catlogo General


Modificacin de Registros
El Catlogo General siempre se habilita en modo de edicin, es decir, el usuario podr modificar a su criterio y
segn sus necesidades la informacin que se refleja en este catlogo.
El usuario puede modificar el cdigo, la descripcin completa y la descripcin; puede reasignar la familia, la
unidad, el proveedor, la ficha tcnica o cualquier otra informacin que se tome de otros catlogos.
Tome en cuenta que toda modificacin realizada a los insumos o matrices se ver reflejada en las matrices y
conceptos que participan en el Catlogo de obras general.

Capturar un Insumo o Concepto en el Catlogo General


Esta es una de las tareas ms importantes que se pueden realizar en el Catlogo General, ya que el usuario
puede agregar insumos al catlogo a fin de disponerlos despus en la captura de sus matrices.
Para capturar un insumo o concepto nuevo en el Catlogo General ubquese en el rengln de nuevo registro,
esto lo puede hacer posicionndose directamente en la ltima fila en blanco al final de la ventana; puede filtrar
informacin para que se muestren menos registros a fin de ubicar esta fila de una manera ms rpida. Otra
opcin para agregar un nuevo registro es hacer clic en el botn Agregar fila que se encuentra en la parte
inferior de esta ventana.

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Manual de Usuario

Capture la siguiente informacin para completar el registro de un nuevo insumo o concepto:

Capture el cdigo del insumo o concepto.


Capture la descripcin completa.
Seleccione la unidad de medida.
Seleccione el tipo del insumo.

Adicionalmente puede agregar la siguiente informacin

Seleccione y asigne una familia para el insumo o concepto.


Seleccione el proveedor que surtir el insumo.
Seleccione la ficha tcnica correspondiente al insumo o concepto, el cual debe capturar previamente
en el catlogo de Fichas tcnicas.
Seleccione el procedimiento correspondiente al insumo o concepto, el cual debe capturar previamente
en el catlogo de Procedimientos.
En el campo Referencia, capture algn dato que haga referencia al concepto o insumo.

Si desea asignar un porcentaje de acuerdo a un tipo de insumo consulte el tema: Capturar un insumo basado
en porcentaje a partir de otro insumo.

Agregar un Concepto Agrupador


Un concepto Agrupador tiene como funcin agrupar todos los conceptos de una partida determinada para
asignar una cantidad que permita trabajar estos conceptos a manera de paquetes.

Para agregar un concepto agrupador en el Catlogo General, deber llenar los siguientes campos:

Capture el cdigo del agrupador.


Seleccione el tipo del concepto, de preferencia seleccione tipo 4.
Capture la descripcin completa del concepto.

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Asigne una unidad aunque para el agrupador no es necesario asignar una unidad en especfico, el
campo es requerido y se debe agregar.
Marque la casilla Agrupador.
Seleccione la Familia que tendr el agrupador.

Capturar un Insumo Basado en Porcentaje a Partir de otro Insumo


En el Catlogo General usted puede dar de alta un insumo cuyo volumen se base en un porcentaje en relacin
a otro tipo de insumo, el proceso a seguir es el siguiente:

Capture el Cdigo del insumo.


Capture la Descripcin completa del insumo.
Seleccione el Tipo de insumo.
En el campo Unidad asigne porcentaje (%).
Active la columna %.
En el campo Tipo %, determine a partir de qu tipo de insumo se calcular el porcentaje.

En la columna volumen default deber asignar una cantidad propuesta para el insumo. El volumen
determinado en este campo permitir que al seleccionar el insumo en una matriz, por default asigne el
volumen propuesto en el catlogo.

Depurar Catlogo
Este es un proceso sencillo pero muy importante que permite eliminar del Catlogo General todos aquellos
insumos y conceptos que fueron dados de alta por el usuario y que ya no participan en ninguna de las obras del
Catlogo de obras en uso.
Haga clic con el botn secundario del mouse en el grid del Catlogo General y del men contextual que se
despliega seleccione la opcin Depurar Catlogo
Si el proceso de depuracin iniciado por el sistema detecta que hay insumos a borrar mostrar un mensaje de
confirmacin con el nmero de registros a afectar.

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Manual de Usuario

Haga clic en Yes para proceder con la depuracin o No para detener el proceso si no est seguro. Finalmente
ver un mensaje que le indique que el proceso fue terminado.
Si el sistema no encontrar insumos a borrar en el proceso de la depuracin enviar el siguiente mensaje:

Cambio Global de Cdigos


En el Catalogo General el usuario tiene una herramienta que le permite cambiar de manera sencilla y rpida los
cdigos de varios insumos, incluyendo los conceptos.
Debe tener previamente un libro de Microsoft Excel con un formato predefinido por Neodata para que el
sistema pueda realizar el proceso del Cambio global de cdigos.
El formato del libro de Microsoft Excel debe ser el siguiente: una hoja con el nombre Codigos y dos
columnas con los encabezados CodigoAnterior y CodigoNuevo, ambos en la fila 1 y en las columnas A y B
respectivamente.

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Haga clic derecho en la pantalla que muestra el sistema, de acuerdo a la opcin de catlogo que haya activado,
y en el men contextual seleccione la opcin Cambio global de cdigos.

El sistema mostrar un cuadro con un campo llamado Libro de Excel para que el usuario direccione la ruta en la
que ha guardado el archivo de Microsoft Excel con el formato necesario para llevar a cabo el proceso.
Tambin vera unas notas al pie de este cuadro, la primera que le indica el formato que debe tener el libro de
Microsoft Excel y la segunda que le indica que en caso de existir uno o ms cdigos en el formato de Microsoft
Excel, el sistema en automtico realizar un proceso distinto: la Unificacin de cdigos.

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Manual de Usuario

Establezca en primera instancia el directorio en el que se encuentra el libro de Microsoft Excel con el formato
para el Cambio global de cdigos. En caso de que uno de los cdigos nuevos ya existiera en la base de datos se
realizar una unificacin de cdigos. Haga clic en el botn Aceptar y el sistema realizar el proceso y al finalizar
le mostrar un mensaje que confirma la realizacin del proceso.

Observe en las imgenes siguientes los insumos afectados antes y despus del proceso, y compare los cdigos
que se capturaron en el libro de Microsoft Excel para el cambio global de cdigos y compruebe que el sistema
realiz exitosamente el proceso.

Unificacin de Cdigos
Es comn que al capturar el presupuesto se genere un mismo insumo con diferentes cdigos y que adems
participe en diferentes matrices del presupuesto.
Para corregir esta situacin en el men contextual del Catlogo General el sistema tiene una herramienta para
la Unificacin de Cdigos
Haga clic derecho en el grid del Catlogo General; filtre en el rengln de bsqueda tipo Google por la
columna Cdigo o Descripcin completa para encontrar rpidamente el insumo.

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Haga clic con el botn secundario del mouse sobre el insumo que desea unificar y se habilitar el men
contextual del cual podr seleccionar la opcin Unificacin de cdigos.

El sistema le mostrar un recuadro para ejecutar el proceso de la unificacin de cdigos; en primera instancia
le mostrar un campo con el cdigo del insumo seleccionado o bien para que seleccione un insumo diferente;
podr ver tambin en un grid los presupuestos en los que participa el insumo incluyendo el cdigo, la
descripcin larga, la unidad, el tipo y adems la cantidad con la que afecta la explosin de insumos; y en la
parte inferior de la ventana tiene un campo para seleccionar el cdigo destino de una ventana que se despliega
mostrando los insumos.

En la ejecucin del proceso se sobrescribir el cdigo original por el cdigo destino, incluyendo su costo y
Volumen default y este proceso se replicar en todas las matrices en las que participe el insumo que se
sustituye con la unificacin.
Haga clic en el botn Aceptar y el sistema le presentar un cuadro de dilogo para que confirme la realizacin
de la unificacin.

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Manual de Usuario

Haga clic en Yes y el sistema le confirmar la realizacin del proceso con un mensaje al finalizar el proceso.

Repita la operacin hasta que haya unificado todos los cdigos que necesite y al final podr ver que permanece
un nico cdigo para el insumo; de esta manera la afectacin de la explosin de insumos para este insumo se
mostrar en un solo insumo y de igual manera no tendr dificultades en la impresin de reportes.

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Men contextual del Catlogo General


En este tema se conocern las opciones del men contextual del Catlogo General. Haga clic con el botn
derecho del mouse y se habilitar ste men:

Enviar a Matriz: Enva a la matriz activa del presupuesto los insumos seleccionados previamente y
marcados en la columna M
Enviar a Presupuesto: Enva los conceptos seleccionados al presupuesto activo, tambin se deben
seleccionar y marcar previamente los conceptos en la columna M
Participa. Al elegir sta opcin el sistema indicar en que proyecto y/o concepto participa el insumo
seleccionado.

Seleccionar todo. Al elegir sta opcin el sistema seleccionar toda la informacin contenida en el grid
del Catlogo General.
Asignar Tipo. Esta opcin permite asignar o modificar un tipo de insumo a cualquier concepto o
insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en
el Catlogo General.

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Manual de Usuario

Asignar Unidad. Esta opcin permite asignar o modificar la unidad a cualquier concepto o insumo que
se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catlogo
General.
Asignar Familia. Esta opcin permite asignar o modificar la familia a cualquier concepto o insumo que
se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en el Catlogo
General.
Asignar Proveedor. Esta opcin permite asignar o modificar un proveedor a cualquier concepto o
insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado en
el Catlogo General.
Asignar Procedimiento. Esta opcin permite asignar o modificar un procedimiento a cualquier
concepto o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre
seleccionado en el Catlogo General.
Asignar Ficha Tcnica. Esta opcin permite asignar o modificar un tipo de insumo a cualquier concepto
o insumo que se encuentre marcado en la columna M o cuando el registro se encuentre seleccionado
en el Catlogo General.
Asignar Familia ndice: Asigna Familia ndice a los conceptos marcados que se afectarn por el proceso
de las Escalatorias.
Quitar Familia ndice: Esta opcin quita la Familia ndice previamente asignada a los conceptos que el
usuario decida para lo cual debe marcarlos previamente.
Depurar Catlogo: Inicia el proceso para depurar el Catlogo General borrando los insumos que no
participen en ninguna de las obras del Catlogo de obras.
Cambio global de cdigos. Al elegir sta opcin permitir modificar el cdigo del insumo existente por
un cdigo nuevo, al modificar el cdigo se actualizar en todo el Catlogo de obras. Para ms
informacin consulte el tema Cambio global de cdigos.
Unificacin de cdigos. Al elegir sta opcin permitir unificar dos cdigos en uno solo, al modificar
este cdigo se actualizar en todo el catlogo de obras. Para ms informacin consulte el tema
Unificacin de cdigos.
Asignar fondo de garanta: Asigna fondo de garanta a los registros seleccionados, para ver la
afectacin agregue la columna Fondo de garanta la opcin Personalizar Columnas.
Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men
contextual en todas las ventanas de Neodata

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Catlogo de Materiales
Este catlogo solo muestra los materiales del Catlogo General, es decir, solo muestra los insumos que estn
asignados con el Tipo 1. Las columnas son las mismas y los procesos y herramientas para operar con ste
catlogo son las mismas del Catlogo General.

El usuario puede hacer un cambio de cdigos, unificar cdigos, depurar el catlogo y modificar o dar de alta
nuevos registros tambin en este catlogo. El men contextual es el mismo del Catlogo General.

Catlogo de Mano de Obra


Este es el Catlogo de Mano de Obra solo los insumos identificados con el Tipo 2 se mostrarn en este
catlogo. Las columnas que se visualizan en este catlogo solo son las que tienen afectacin directa para la
mano de obra.

El usuario puede hacer un cambio de cdigos, unificar cdigos, depurar el catlogo y modificar o dar de alta
nuevos registros tambin en este catlogo. El men contextual es el mismo del Catlogo General.

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Manual de Usuario

Catlogo de Maquinaria
Solo la maquinaria, equipos y herramientas que participan en las obras del Catlogo de obras en uso se
visualizan en este catlogo de maquinaria; solo insumos Tipo 3. Las columnas que se muestran son las que dan
lugar a alguna afectacin con los insumos Tipo 3.

El usuario puede hacer un cambio de cdigos, unificar cdigos, depurar el catlogo y modificar o dar de alta
nuevos registros tambin en este catlogo. El men contextual es el mismo del Catlogo General.

Catlogo de Obras
Este es un listado de las obras contenidas en el Catlogo de obras activo. Este no es el Catlogo general de
obras.
Para ingresar a este catlogo, haga clic en el panel Catlogos y despus en la opcin Obras.

Este catlogo con el listado de las obras se tienen los siguientes campos:

Nombre: Es el nombre corto que se le asigna a la obra para que sea identificada cuando es creada o
dada de alta.
Descripcin: Es la descripcin completa del nombre de la obra y se asigna cuando es creada.
Cliente: Es el cliente o dependencia para el que se elabora el presupuesto, este cliente es dado de alta
previamente en el Catlogo de Clientes y se asigna cuando se crea la obra.
Fecha concurso: Es la fecha de Licitacin y el dato que se muestra aqu tambin es capturado en la
ventana del detalle de la obra cuando es creada o posteriormente.

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Bloqueada: Es una casilla que se marca en el detalle de la obra para cambiar el status de la obra a
bloqueada a fin de que no se puedan hacer modificaciones a la misma
Obra maestra: Es una casilla en la que el usuario puede marcar la obra como maestra.
Costo PESOS: Es el costo en pesos de la obra, puede ser el costo de toda la obra o solo los conceptos
que se hayan capturado en pesos.
Costo DLARES: Es el costo en dlares de toda la obra o de la parte que se haya captura en dlares.
Costo EUROS: ES el costo en euros de toda la obra o de la parte que se haya captura en euros.

En este catlogo el men contextual que se habilita solo tiene dos opciones:

Detalle de la obra: Con esta opcin se tendr acceso a la ventana del detalle de la obra seleccionada.
Nueva obra: Esta opcin del men contextual abre la ventana que da paso al proceso para crear o dar
de alta una obra nueva.

Catlogo de Unidades
En este catlogo se registran todas las unidades de medida para los insumos y conceptos que se utilizarn en
cualquier obra del Catlogo de obras.
Si requiere dar de alta una nueva unidad dentro del Catlogo de obras activo primero tiene que asignarla en el
catlogo de unidades o bien escribir la unidad nueva en el campo Unidad al dar de alta un insumo en el
Catlogo General, o en los Catlogos de Materiales, Mano de Obra o Maquinaria y el sistema le indicar por
medio de un mensaje que esa unidad no existe en el catlogo, y preguntar si desea darla de alta.
Tambin en la captura desde las matrices se pueden agregar las unidades de manera automtica al Catlogo de
Unidades.

Cabe mencionar que las unidades se darn de alta por Catlogo de Obras y solo estarn disponibles para las
obras de ese Catlogo de obras.
Para ingresar al Catlogo de Unidades:
Haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Generales seleccione la opcin Unidades.

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Manual de Usuario

Este catlogo solo tiene dos columnas para la captura de las unidades, estas son:

Unidad: Capture la unidad de medida del insumo o concepto como se utilizar en el presupuesto; este
campo es requerido.
Descripcin: Escriba la descripcin con que se identificar la unidad.

Men Contextual
Este catlogo tiene un men contextual que habilita otras herramientas para algunas tareas adicionales con las
unidades.

Las herramientas de este men contextual son las siguientes:

Unificar unidades: Este proceso unifica la unidad de dos o ms insumos en un solo cdigo de Unidad

en el Catlogo de obras.
Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men
contextual en todas las ventanas de Neodata.

Para iniciar el proceso de unificar las Unidades, haga clic derecho sobre el catlogo para desplegar el men
contextual del Catlogo de Unidades.

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Unificar Unidades

Seleccione la opcin Unificar Unidades.


En la ventana que se muestra a continuacin deber seleccionar la(s) unidad(es) a unificar, para ello haga clic
en el botn con forma de binoculares en la parte superior de la ventana.

Posteriormente marque las unidades que desea unificar y haga clic en el botn Aceptar.
En la parte inferior de la ventana deber seleccionar la Unidad destino, est unidad es la que sustituir a las
unidades seleccionadas; haga clic en el botn de bsqueda para seleccionar la unidad que reemplazar a las
dems y haga clic en el botn Aplicar y/o Aceptar.

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Manual de Usuario

Recuerde que los cdigos seleccionados sern sustituidos por la unidad destino y que los insumos y/o
conceptos donde se encuentren participando en el presupuesto sern sustituidas las unidades; por lo tanto las
unidades que se unificaron se borrarn en automtico del catlogo de unidades al terminar este proceso.
El sistema presentar un mensaje para que confirme que s desea ejecutar el proceso, recuerde que este
proceso no se puede deshacer. S est seguro de ejecutar el proceso haga clic en el botn Yes.

El sistema mostrar un mensaje indicando los nmeros de registros afectados en el proceso. Finalmente haga
clic en el botn OK.

Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men
contextual en todas las ventanas de Neodata

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Catlogo de Tipos de Insumo


En este catlogo se dan de alta todos los tipos de insumos que se utilizarn para cualquier presupuesto del
catlogo de obras. El sistema cuenta de manera predeterminada con los tipos del 1 al 5 pero usted podr
registrar ms tipos de insumos en caso de serle necesario.
Para ingresar al Catlogo Tipos de Insumo:
Haga clic en el panel Catlogos.
En el grupo Generales seleccione la opcin Tipos de Insumo.

Las columnas de este catlogo son:

Tipo: Es un cdigo numrico que sirve para identificar el tipo de insumo.


Descripcin: Esta es la descripcin del tipo de insumo.

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Manual de Usuario

Catlogo de Documentos
En este catlogo podr consultar y registrar los documentos que se utilizarn en el sistema para ser asignados
en el detalle de obra, estos documentos son los libros que se usarn para los procesos del FASAR, Sobrecosto e
Indirectos y los Oficios. El sistema ya cuenta con varios formatos predeterminados de estos documentos.
Para abrir el Catlogo de Documentos:
Haga clic en el panel Catlogos.
En el grupo Generales seleccione la opcin Documentos.

Columnas del Catlogo de Documentos:

Documento: Es el nombre del documento que ocupar en el detalle de la obra con la finalidad de
realizar un proceso en especfico, este campo tendr por default el nombre del archivo.
Tipo de Documento: Es el cdigo para el documento con la finalidad de identificar en que proceso del
sistema se ejecutar. Los tipos de documentos son: Sobrecosto, Fasar, Costos Horarios, Pie de
indirectos y Facturas de estimaciones.
Versin: Est opcin muestra la fecha de versin del documento generado en Microsoft Excel o
Microsoft Word.
Word: Al tener activado el check indica que los documentos estn realizados en Microsoft Word, de lo
contrario si el check se encuentra desactivado indica que el documentos esta generado en Microsoft
Excel.
Extensin: Est opcin permite identificar el tipo de extensin que tiene el documento. Los tipos de
documentos que se podrn asignar en este catlogo son: documento en Microsoft Excel (con
extensin *.xls y *.xlsx) o documento en Word (con extensin *.doc).
Imagen: En el caso de que alguno de los documentos tenga vinculada una imagen, sta se mostrar en
esta columna.

Agregar un Documento
Haga clic en el botn de bsqueda ubicado en el campo Documento, seleccione el archivo que desea agregar,
se recomienda que se guarde en la carpeta Documentos en la instalacin del sistema.

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En el campo Tipo Documento, haga clic en el botn de bsqueda y seleccione con cul de los procesos del
sistema se relacionar este libro y haga clic en Aceptar.
Cambie de rengln para guardar la informacin capturada.

Catlogo de Familias
En este catlogo se capturan todas las familias que se utilizarn en el Catlogo de obras con la finalidad de
relacionarlas con los insumos.
Para ingresar al Catlogo de Familias:
Haga clic en el panel Catlogos.
En el grupo Generales seleccione la opcin Familias.

Este catlogo solo cuenta con dos columnas:

Familia: Esta es una clave con la cual se identificar a la familia, los caracteres para asignar las claves de
cada familia se limitan a 20 caracteres en este campo. Este campo es requerido.
Descripcin: Esta es la descripcin de la familia.

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Manual de Usuario

Puede agregar ms familias a este catlogo capturndolas manualmente o bien copiando la informacin desde
Microsoft Excel solo necesita tener un formato con dos columnas con los encabezados Familia y Descripcin:

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Catlogo de Intelimat
Esta es una poderosa herramienta de ingeniera de costos nica de Neodata Precios Unitarios. Son Matrices
Inteligentes para realizar anlisis de precios unitarios en base a parmetros establecidos en las mismas; cada
concepto tiene muchas variables para hacer las matrices basadas en Intelimat; hay un programa para cada
precio unitario, en este se establecen las medidas y las especificaciones de los materiales y en automtico el
sistema arroja la matriz del anlisis, incluyendo su descripcin.
Este catlogo permite consultar y agregar los archivos de Intelimat que se utilizarn en cada uno de los
catlogos de obras del sistema.
Para tener acceso al Catlogo de Intelimat:
Haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Generales seleccione la opcin Intelimat.

En caso de que el usuario tenga restaurada la ConstruBASE Libre ste catlogo mostrar informacin de lo
contrario la ventana se aparecer vaca.
Las columnas de este catlogo son las siguientes:

Partida: Es la partida del archivo maestro al que pertenece el concepto de Intelimat


Nombre: El nombre del archivo de Intelimat.
Autor: Es el nombre del usuario que crea el archivo.
Fecha: Es la fecha en que se cre en el sistema el archivo de Intelimat.
Neodata: Al tener marcada esta columna, se indica que el archivo de Intelimat es generado por
Neodata.

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Catlogo de Estados
Este es un catlogo precargado en el sistema que muestran los Estados de la Repblica que sern necesarios
para vincular al Catlogo de Ciudades. Si el usuario lo decide puede editar este catlogo o incluso agregar los
registros de los catlogos como mejor lo decida.
Para el ingreso al Catlogo de Estados:
Haga clic en el panel Catlogos.
En el grupo Generales seleccione la opcin Estados.

Este catlogo tiene las siguientes columnas:

Estado: En esta columna se asigna una clave corta para identificar a los estados, esta clave puede ser
numrica. Este campo es requerido.
Nombre: En esta columna se asigna el nombre completo del estado

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Catlogo de Ciudades
En este catlogo se ingresan las ciudades, con el objetivo de vincularlas a un estado y a una obra. Este catlogo
ser de utilidad para posteriormente utilizarlo en diversas ventanas del sistema.
Para el acceso al Catlogo de Ciudades:
Haga clic en el panel Catlogos.
En el grupo de iconos Generales seleccione la opcin Ciudades

Los campos de esta ventana son:

Ciudad: Asigne una clave con la cual se identificar a la ciudad.


Descripcin: Asigne el nombre de la ciudad
Estado: Vincule la ciudad con un estado proveniente del Catlogo de Estados.

Los tres campos de esta ventana son de captura obligatoria.

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Catlogo de Procedimientos
En este catlogo se asignan las especificaciones detalladas de acuerdo a los mtodos para la elaboracin o
ejecucin de una actividad a fin de que se puedan vincular con los insumos o conceptos en el Catlogo General
o Catlogo de materiales.
El sistema le permite asignar un procedimiento a uno o varios insumos o conceptos, no importa si se repiten;
esto queda a discrecin del usuario.
Para entrar al Catlogo de procedimientos:
Haga clic en el panel Catlogos.
En el grupo Generales seleccione la opcin Procedimientos.

Los campos de captura de este catalogo son:

Procedimiento: Es una clave o nombre con el cual se identificar la elaboracin de un material o


concepto.
Descripcin: Son las especificaciones detalladas paso a paso sobre la elaboracin de un material o
concepto.

El catlogo aparecer vaco la primera vez, el usuario tiene que dar de alta los procedimientos segn su
consideracin.
Los procedimientos se dan de alta en este catlogo de la manera siguiente:

En el campo Procedimiento capture el nombre o cdigo que identificar al procedimiento.


En el campo Descripcin capture las especificaciones paso a paso para la ejecucin de la actividad.

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Cambie de rengln para que la informacin se guarde.

Catlogo de Proveedores
En este catlogo se registran las personas o razn social que le suministran a la empresa de materiales o
equipo.
Para entrar al Catlogo de Proveedores:
Haga clic en el panel Catlogos, en el grupo Generales seleccione la opcin Proveedores.

Este catlogo tiene las siguientes columnas:

Proveedor: Es el cdigo con el que se identificar al proveedor.


Ciudad: Es el nombre de la ciudad donde se localiza la direccin del proveedor.
Razn Social: Es el nombre completo o razn social del proveedor.
RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, del proveedor.
Direccin: Es la calle, nmero exterior y nmero interior de la oficina o domicilio del proveedor.
Colonia: Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del proveedor.

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Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del proveedor
para correo ordinario.
Telfono. Es el nmero telefnico del proveedor, puede incluir guiones y parntesis.
Fax. Es el nmero telefnico de fax del proveedor.
Mail. Es la direccin de correo electrnico del proveedor a donde se puede dirigir la correspondencia
electrnica.
Contacto. Es el nombre de la persona que funge como contacto entre el proveedor y el usuario o su
empresa.
Observaciones. En este campo se puede escribir cualquier comentario sobre el proveedor.
Celular. Aqu se indica el nmero de telfono celular del proveedor
Pgina Web. Aqu se indica la direccin electrnica del sitio web del proveedor.
Es proveedor default: Marque esta columna si desea que el proveedor sea considerado como
predeterminado.

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Catlogo de Imgenes
En este catlogo el usuario puede agregar las imgenes que necesite para vincularlas posteriormente a sus
conceptos durante la captura de su presupuesto.
Verifique que se encuentre marcada la casilla Mostrar imagen de la ventana Opciones Generales del panel de
Herramientas.

Para visualizar el Catlogo de Imgenes:


Haga clic en el panel Catlogos y enseguida haga clic en el grupo Generales y seleccione la opcin Imgenes.

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Los campos de este catlogo son:

Imagen: Es la figura o representacin como tal del insumo o concepto.


Partida: Es un campo en el que se puede relacionar a las partidas de las obras con las imgenes.
Descripcin: Cuando se abra una imagen desde una ubicacin ste campo lo asignar por default de
acuerdo al nombre de la imagen. Cuando la imagen sea copiada desde el portapapeles por el usuario
deber capturar el nombre de la imagen.
Familia: Asigne la familia a la que pertenece la imagen.
Tipo de archivo: Este dato lo tomar de acuerdo al tipo de archivo que tiene la imagen. Los tipos de
archivos que se pueden mostrar en el catlogo son: JPG o BMP.

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Usted puede agregar imgenes a ste catlogo siguiendo cualquiera de estos procesos:

Agregar una Imagen al Catlogo desde el Portapapeles


Copie la imagen que desee agregar al catlogo.
Ubquese sobre un registro nuevo; haga clic en la columna Imagen.
En el cuadro de control que aparece a continuacin, haga clic derecho y seleccione la opcin Pegar sobre el
rea en blanco.

En la columna Partida asigne un nombre que le ayudar a ordenar mejor sus imgenes. En el campo
Descripcin capture el nombre de la imagen; asigne una familia y el tipo de archivo.

Agregar una Imagen al Catlogo desde una Ubicacin


Ubquese sobre un registro nuevo y haga clic en la columna Imagen.
Haga clic derecho en el cuadro de control que aparece a continuacin y seleccione la opcin Agregar imagen.

Dirjase a la ruta donde se encuentra almacenado el archivo y haga clic en el botn Abrir.

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En el campo descripcin si lo requiere podr modificar el nombre, ya que al traer la imagen se trae la
descripcin de la misma por default.
El sistema mostrar por default el tipo del archivo.
Asigne una familia.

Opciones del Men Contextual en el Catlogo de Imgenes


Este catlogo cuenta con un men contextual el cual podr desplegarlo haciendo clic derecho sobre cualquier
parte del catlogo.

Marcar todo. Al activar sta opcin el sistema seleccionar toda la informacin contenida en el grid del
catlogo de imgenes.
Asignar Familia. Esta opcin permite asignar o modificar la familia a cualquier imagen donde el registro
se encuentre seleccionado.

Men Contextual en el Campo Imagen


En este catlogo, el campo de imagen cuenta con un men contextual que se explica a continuacin.
En la columna Imagen haga clic derecho para desplegar el men contextual del cuadro de control para la
captura de imagen esta columna.

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Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre seleccionada
para posteriormente trasladarla a otro lugar.
Pegar. Esta opcin pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar destino seleccionado.
Eliminar. Esta opcin permite eliminar una imagen seleccionada.
Agregar imagen. Esta opcin permite agregar una imagen desde cualquier ubicacin.
Guardar. Esta opcin permite guardar la imagen seleccionada con otro nombre, con la finalidad de que
pueda registrarse en el catlogo de imgenes.

Cambiar una imagen


Puede cambiar una imagen que haya asignado previamente a un insumo o concepto; abra la ventana del
Catlogo General, posicinese en el registro que desea afectar y haga clic con el botn secundario del mouse;
se habilitar un men contextual en el que encontrar la opcin Cambiar imagen.

En caso de que el registro no tenga asignada una imagen con este proceso se asignar la imagen que el usuario
seleccione.

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Catlogo de Responsables
En este catlogo se dan de alta los responsables de la empresa, los responsables son los que se encargan de
autorizar o dar visto bueno a los procesos realizados. Este catlogo es utilizado en obras y contratos.
Para el acceso al Catlogo de Responsables:
Haga clic en el panel Catlogos y enseguida en el grupo Generales seleccione la opcin Responsables.

Los campos del Catlogo de Responsables son los siguientes:

Responsable: Es el cdigo para identificar al responsable, este cdigo es alfanumrico y est limitado a
20 caracteres.
Nombre: Es el nombre completo del responsable.
Cargo: Indica el cargo o puesto del responsable en la empresa
Telfono: Es el nmero telefnico para contactar al responsable.
Mail: Es la direccin de correo electrnico para contacto e intercambio de informacin con el
responsable.

Los campos Responsable y Nombre son de captura obligatoria.


Para dar de alta un responsable inicie la captura a partir de la columna Responsable y contine con los
siguientes campos al finalizar cambie de rengln para que la informacin se guarde.

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Catlogo de Clientes
En este catlogo se registran los clientes; pueden ser personas fsicas o empresas e incluso las dependencias
para las cuales se elaboran los presupuestos o concursos.
Haga clic en el panel Catlogos y despus en el grupo Generales seleccione la opcin Clientes, para ingresar a
este catlogo.

Estas son las columnas del Catlogo de Clientes:

Cliente: Es el cdigo con que se identificar al cliente.


Nombre: Es el nombre o Razn social del cliente.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se localiza la oficina o domicilio del
cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin del cliente.
Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin del cliente y se toma del catlogo de ciudades.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del cliente para
correo ordinario.
Telfono. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al cliente, puede incluir parntesis y
guiones.
Contacto: Son los datos de la persona con quien se tendr contacto en caso de que el cliente sea una
empresa.
Mail: Es la direccin de correo electrnico a la cual se puede dirigir la correspondencia electrnica con
el contacto.

Los campos de captura forzosa son Cliente y Nombre. Para dar de alta sus clientes empiece la captura desde el
campo Cliente y contine hasta llenar la informacin requerida, al finalizar la captura cambie de rengln para
que se guarde la informacin.

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Manual de Usuario

Agregar un Contacto para el Cliente.


Haga clic derecho en el registro del cliente que dio de alta y del men contextual seleccione la opcin:
Contacto cliente.

El sistema le mostrar una ventana con cuatro columnas:

Nombre: Capture en este campo el nombre completo del contacto. Este campo es requerido de
captura.
Cargo: Si dispone de la informacin capture el cargo de su contacto en la dependencia o empresa.
Telfono: Escriba un nmero de telfono al que se comunica con el contacto.
Mail: Escriba el mail al que puede enviar y recibir informacin con el contacto.

Al finalizar la captura cmbiese de rengln para que el registro se guarde.


Cuando cree una nueva obra o consulte el detalle de la misma le ser requerido tanto el cliente como el
contacto para esa obra.

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Catlogo de Fichas Tcnicas


En este catlogo se asignan las especificaciones tcnicas de un material concepto o equipo, estas
especificaciones deben ser muy detalladas y particulares de cada equipo o insumo.
El sistema le permite asignar una ficha tcnica a cada registro (insumo anlisis) al asignar una ficha puede
detallar las caractersticas especiales de la actividad insumo de que se trate cuando estas no se detallen en la
descripcin completa del registro; otra caracterstica de las fichas tcnicas es que pueden repetirse en tantos
registros como el usuario lo requiera; ejemplo: cuando se trata de normas de calidad aplicadas a un grupo de
actividades de insumos.
Para entrar al Catlogo de Fichas Tcnicas haga clic en el panel Catlogos.
En el grupo Generales seleccione la opcin Fichas Tcnicas.

Los campos del catlogo de Fichas Tcnicas son:

Ficha Tcnica: Es una clave con la que se identificar a un material o equipo.


Descripcin Larga: Son las especificaciones detalladas del material o equipo.
Ruta del Archivo: Es la ruta donde se almacena un archivo, el cual hace referencia a una ficha tcnica.

Para agregar una ficha tcnica empiece la captura a partir del campo Ficha tcnica, que es el campo obligatorio
de captura de este catlogo, si dispone del resto de la informacin agrguelo y cambie de rengln para que se
grabe la informacin capturada.

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Manual de Usuario

Catlogo de Empresas
En este catlogo podr registrar y consultar todas las empresas que estarn encargadas de las obras
pertenecientes al catlogo de obras. Para crear una nueva empresa deber hacer clic derecho y seleccionar la
opcin Nuevo registro.
Para tener acceso al Catlogo de Empresas:
Haga clic en el panel Catlogos, y en el grupo Generales seleccione la opcin Empresas.

Estas son las columnas del Catlogo de Empresas:

Empresa: Es un cdigo para identificar la empresa.


Razn social: Es el nombre completo o razn social de la empresa.
Ciudad: Es la ciudad donde se localiza la direccin de la empresa.
Direccin: Es la calle, nmero exterior y nmero interior de la oficina o domicilio de la empresa.
Colonia: Es la colonia de la ciudad donde se ubica la direccin de la empresa.
Responsable: Es el representante legal de la empresa; se puede capturar tambin en el Catlogo de
Responsables.
Telfono: Es el nmero telefnico de la empresa.
RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes.
Cdigo Postal: Es el cdigo postal de la ubicacin del domicilio de la empresa.

Puede dar de alta una nueva empresa puede capturar directamente la informacin en los campos de este
catlogo, sin embargo el sistema tiene una opcin en el men contextual para que pueda realizar este proceso.
En cualquier registro del catlogo haga clic derecho y seleccione la opcin Nuevo registro.

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En la ficha de Datos Generales deber capturar el Cdigo y Razn social de la empresa.

Seleccione la ciudad donde se encuentre ubicada la empresa.


Capture direccin, colonia, telfono, mail y RFC.

Haga clic en el botn Aplicar.


En la ficha de Adicionales, seleccione al responsable legal de la obra; en automtico el sistema asignar el
cargo que desempea en la empresa.

Capture los datos para el IMSS, INFONAVIT y CMIC.


Finalmente haga clic en el botn Aceptar.
Para consultar o modificar la informacin de un cliente haga clic derecho sobre el registro del mismo y del
men contextual seleccione la opcin Detalle y el sistema le mostrar nuevamente la ventana en la que agreg
al cliente pero ahora con los datos del mismo.

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Manual de Usuario

Haga clic en Editar si desea hacer alguna modificacin y despus haga clic en Aceptar para que se grabe la
informacin y se cierre la ventana.

Catlogo de Calendarios
Este es el catlogo en el que se registran los calendarios que se utilizarn para generar los programas de obra;
el sistema cuenta con tres tipos de calendarios precargados.
Para entrar al Catlogo de Calendarios haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Generales seleccione la
opcin Calendarios.

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Las columnas del Catlogo de Calendarios son las siguientes:

Calendario: Se agrega un nombre o cdigo que servir para identificar el tipo de calendario.
Descripcin: Es la descripcin del tipo de calendario.
Lunes a domingo: Muestra los das laborables de la semana de acuerdo a la semana laborable.
Predeterminado: Marque esta columna para definir este catlogo como predeterminado.
En la parte inferior de la ventana las columnas son:
Fecha no laborable: Son las fechas o das no laborables y as se contemplarn en el Programa de obra.
Descripcin: Hace referencia a la razn del da no laborable.

Cuando el usuario est generando un nuevo Programa de obra o consulte uno existente, en esa ventana el
sistema le permitir seleccionar un calendario de ste catlogo para la elaboracin de su Programa de obra o
Ruta Crtica.

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Manual de Usuario

Catlogo de Monedas
En este catlogo se ingresan las monedas que sern utilizadas en la captura de las obras del Catlogo de obras
que est en uso. Podr utilizar dos o ms monedas distintas para un presupuesto. Por default aparecen en este
catlogo las monedas Pesos, Dlares y Euros.
Para entrar al Catlogo de Monedas:
Haga clic en el panel Catlogos.
En el grupo Generales seleccione la opcin Monedas.

Este catlogo tiene los siguientes campos:

Moneda: Es una clave numrica para identificar a las distintas monedas.


Descripcin: Ingrese la descripcin de la moneda a utilizar.
Remate de la Moneda: Ingrese el remate de la moneda, en el caso de PESOS es M.N., para los Dlares
DLLS o USD y para los Euros puede ser Euro.
Paridad Contratos: Es una paridad que el sistema toma por default en la generacin de contratos.
Es Calculada: Cuando se marca este campo la moneda se habilitar para que pueda ser considerada en
el clculo del presupuesto de manera adicional a la moneda de captura con la que se haya realizado la
captura del mismo.

A continuacin se incluye un ejemplo prctico para que el usuario tenga ms claro el uso y operacin con
moneda extranjera en el sistema.
Es importante antes de empezar a trabajar sus presupuestos con moneda extranjera establecer las monedas en
el panel Herramientas en las Opciones del sistema, para que el sistema muestre las columnas de las monedas
en las ventanas de los conceptos y las matrices.

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En la parte superior de la pantalla del sistema, en la barra de ttulo, est el campo Moneda desde este campo
el usuario puede seleccionar la moneda de captura de la obra; la moneda predeterminada es Pesos.
Haga clic en el botn de bsqueda de este campo para habilitar el Catlogo de monedas y elegir la moneda en
la que se capturar el presupuesto.

La moneda seleccionada en este campo asigna su valor monetario a la columna Costo tanto en los conceptos
como en las matrices, es decir, si selecciona dlares cualquier valor capturado en el Costo ser en dlares, por
lo tanto clculo del presupuesto tambin se ejecutar en la moneda seleccionada.
De acuerdo a lo anterior bastar con cambiar la moneda predeterminada para que el presupuesto se pueda
capturar en una moneda diferente de la predeterminada.
En el caso en que el presupuesto hubiera sido capturado en Pesos y se quiere obtener su valor en moneda
extranjera, por ejemplo en dlares; vaya al catlogo de monedas y marque la moneda dlares en la columna Es
Calculada.

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Manual de Usuario

Haga doble clic en el rengln de esta moneda y capture la paridad de manera invertida, es decir, si el tipo de
cambio del da para Pesos-Dlares fuera de 12.66 se tendra que capturar en el campo Paridad la operacin
aritmtica 1/12.66 y cuando cambie de rengln para grabar el registro, el sistema mostrar la conversin en la
columna Paridad como resultado de la operacin.

Enseguida ejecute un clculo del presupuesto en Pesos y despus en Dlares, el sistema le mostrar un
recuadro para confirmar el tipo de cambio.

Despus de haber ejecutado el clculo del presupuesto el sistema le mostrar el resultado tanto en los
conceptos como en las matrices con sus valores en pesos y dlares.

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Para el caso en el que tenga matrices que combinan la captura con dos monedas, pesos y dlares, capture una
nueva moneda en el catlogo de monedas, puede llamarla Pesos a Dlares, para la paridad capture pesos
con un tipo de cambio = 1/paridad y para los dlares capture 1
Despus de esto ejecute un clculo del presupuesto calculando la moneda pesos, vuelva a calcular
considerando ahora los dlares y finalmente ejecute un clculo considerando la moneda Pesos a Dlares. En
este ejemplo el costo e importe del presupuesto estar en moneda dlares.
El movimiento tambin puede hacerse a la inversa; es decir de Dlares a Pesos, solo tiene que invertir los
parmetros para que esto funcione.
Cuando haya finalizado la captura de su presupuesto podr imprimir sus reportes tambin con la funcin
multimoneda.
Para el caso del presupuesto que se captur y calcul con tres monedas, los reportes a entregar al cliente se
deben imprimir con la tercera moneda, Pesos a Dlares o Dlares a Pesos.

Catlogo de Vendedores
En este catlogo del sistema se dan de alta los vendedores o ejecutivos de venta de la empresa; el registro de
los vendedores ser relacionado en el detalle de las obras como el contacto responsable con el cliente o
dependencia de la misma.
Si para su empresa aplica el caso agregue sus vendedores en este catlogo.
Haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Generales seleccione la opcin Vendedores.

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Las columnas de este catlogo son las siguientes:

Vendedor: Es un campo para asignar un cdigo que identifique al vendedor.


Nombre: Es el espacio para capturar el nombre completo del vendedor o ejecutivo de ventas.
Cargo: Aqu se identifica el cargo o puesto que ocupa el ejecutivo en el rea de ventas; algunos
ejemplos son Gerente de ventas, Ejecutivo de ventas o Director comercial.
Telfono: Es el telfono personal para el contacto con el vendedor.
Mail: Es el correo electrnico de contacto para el intercambio de informacin con el vendedor.

Para agregar un vendedor al Catlogo de Vendedores inicie la captura desde la columna Vendedor y contine
con las siguientes hasta completar la informacin; cambie de rengln para que el registro se grabe. Las
columnas Vendedor y Nombre son de captura forzosa.

Catlogo de Referencias de ndices


Este catlogo es muy importante para el proceso de las Escalatorias, aqu se deben dar de alta las Referencias
que se tomarn como parmetro para los ndices de costos.
Para abrir este catlogo haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Ajustes de Costos seleccione con un clic la
opcin Referencias de ndices.

En este catlogo se tienen las siguientes columnas:

Cdigo: Es un cdigo o clave para identificar la Referencia.


Descripcin: En este campo se puede capturar la descripcin o nombre de la dependencia de la
Referencia.
Direccin de descarga: En esta columna se puede capturar la direccin de la pgina web de la
Referencia a fin de guardarla y recordarla.
Fecha de actualizacin: Es la fecha de actualizacin del registro de la Referencia.
Default: Si el usuario desea utilizar una de las Referencias como predeterminada la debe marcar en
esta columna y aparecer como la Referencia por defecto para todas las obras del catlogo.

Estas Referencias se necesitarn para relacionarse en el proceso de las Escalatorias.


Para dar de alta sus referencias empiece la captura por el campo Cdigo y continu con las dems columnas.
Puede usar como ejemplo de captura la imagen anterior.

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Manual de Usuario

Catlogo de Familias ndices


Este catlogo es un complemento del anterior, aqu se registrarn las familias para los ndices que se vincularn
a los insumos en los catlogos correspondientes a fin de afectarlos con el proceso de las Escalatorias.
Este catlogo es diferente del catlogo de familias que tambin se encuentra en el panel Catlogos.
Para abrir este catlogo haga clic en el panel Catlogos y en el grupo Ajustes de Costos seleccione con un clic la
opcin Familias ndices.

Este catlogo solo cuenta con dos columnas y un campo para relacionar la Referencia en la parte superior del
mismo.

Referencia: En este campo debe establezca la Referencia capturada en el catlogo anterior a fin de
crear las familias que se relacionarn con esta Referencia.
Cdigo: Es el cdigo de la Familia ndice para la Referencia.
Descripcin: Es la descripcin para la Familia ndice.

Las Familias ndices pueden ser capturadas manualmente y de manera similar a las registradas en el Catlogo
de Familias, sin embargo ests tambin se pueden importar de un archivo de Microsoft Excel que sea
proporcionado precisamente por la Referencia establecida para este fin.
Para conocer el proceso de las Escalatorias consulte el captulo 13 de este manual.

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Captulo 6

Cmo Crear una Obra

Conocer la manera de crear o dar de alta nuevas obras o presupuestos es un tema de los ms importantes
tratados en este manual, ya que el presupuesto es la parte fundamental para la integracin de toda propuesta.
En Neodata Precios Unitarios esta es una tarea que se realiza con suma facilidad y sencillez.
Usted aprender en este captulo a crear una obra nueva, adems conocer la ventana del detalle de la obra
con todas la opciones y parmetros de la misma; aprender como abrir una obra ya creada y a hacer una copia
de una o varias obras.
Los temas tratados en este captulo son:
o
o
o
o

Crear una Obra


Detalle de la Obra
Abrir una Obra Existente
Guardar una Obra Como

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Manual de Usuario

Crear una Obra


Son varias las opciones y ventanas para crear o dar de alta nuevas obras en Neodata Precios Unitarios.
La primera opcin para dar de alta una nueva obra es a partir de un Catlogo de obras recin creado.
Inmediatamente despus de haber creado un Catlogo de obras el sistema le presenta un mensaje
preguntando al usuario si desea crear una nueva obra.

Si el usuario hace clic en el botn Yes el sistema le presentar inmediatamente la ventana para agregar una
nueva obra; por el contrario si desea crear la obra posteriormente entonces al abrir la ventana Catlogo de
obra general puede hacer clic en el campo Nueva obra del registro del Catlogo en el que desea agregar la
obra.

Esta accin puede realizarse tambin con un Catlogo de obras que haya sido restaurado.
Si el Catlogo de obras se encuentra abierto e incluso con obras ya creadas se puede activar la ventana del
Catlogo de obras general usando las opciones ya conocidas; sin embargo tambin se tienen otras opciones
para agregar o crear una Nueva Obra.
Use cualquiera de las siguientes opciones:

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Haga clic en el icono Nueva obra que se encuentra en la barra de herramientas de acceso rpido en la parte
superior izquierda de la pantalla.
Haga clic con el botn secundario del mouse en la pestaa del Catlogo de obras que est a la izquierda de la
pantalla, y el sistema le mostrar un men contextual en el que se encuentra una opcin para crear una Nueva
obra.

Otra opcin para agregar una Nueva obra es desde la opcin Obras del panel Catlogos.
Habilite el panel Catlogos y seleccione la opcin Obras.

Haga clic derecho en este Catlogo y del men contextual que se habilita seleccione la opcin Nueva obra.
Finalmente con cualquiera de las opciones que el usuario decida utilizar para crear la obra, el sistema mostrar
una ventana con varias pestaas en la cual se debern establecer todos los datos o por lo menos los
parmetros mnimos requeridos para completar el proceso de la creacin de la obra.
La ventana para crear nuevas obras tiene varias pestaas o fichas y todas tienen opciones que sirven para
relacionar a la obra con otros procesos del sistema.
Es importante capturar la mayor cantidad de informacin en estas pestaas. Si el usuario no dispone de toda la
informacin requerida en esta ventana, podr entonces capturar los datos mnimos requeridos en la primera

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Manual de Usuario

pestaa para iniciar la captura de su obra y posteriormente podr ingresar al Detalle de la obra para
complementar la informacin que le haga falta.

Pestaa Obra.
Es la primera pestaa de esta ventana y tiene los siguientes campos:

Nombre: Es un nombre corto, un cdigo que identifica la obra. Este campo se limita a 20 caracteres.
Descripcin: Es la descripcin completa o nombre completo de la obra. El lmite de este campo es de
500 caracteres.
Direccin, Colonia, Cdigo postal, Ciudad, y Estado: Son campos que tienen que ver con la ubicacin
de obra
Telfono: Es el nmero de telfono de la obra para el contacto necesario.
Mail: Es la direccin de correo electrnico para el contacto de todo lo que corresponde a la obra
Observaciones: Es tambin un campo de captura extensa y puede anotar cualquier observacin
referente a la obra
Obra bloqueada: Es un campo para cambiar el status de la obra a bloqueada, a fin de que no se pueda
modificar.
Obra maestra: Se marca esta casilla si se determina usar esta obra como maestra. Esta tambin es una
herramienta para operar con la versin Corporativa.

Con el llenado de los campos Nombre y Descripcin ya puede empezar la captura de su presupuesto.

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Pestaa Generales.

La mayora de los campos de esta ventana no son de captura libre, dependen ms bien de que la captura de los
catlogos se haya hecho previamente para poder completar la informacin.

Responsable: Es el responsable de la obra y el dato se toma del Catlogo de Responsables.


Cargo resp.: Es el cargo del Responsable aparece en automtico y se toma de mismo Catlogo de
Responsables.
Empresa: Es la empresa del usuario responsable de la elaboracin del presupuesto y puede ser que
tambin de la ejecucin de la obra.
Cliente: Es el cliente (empresa, persona fsica o dependencia) para el que se elabora el presupuesto. El
dato se toma del Catlogo de Clientes.
rea cliente: Es un campo de captura libre y se refiere al rea de la dependencia o cliente.
Contacto cliente: Es la persona de la empresa o dependencia con la que se tiene el contacto directo.
Este contacto tambin se captura previamente en el Catlogo de Clientes.
Vendedor: Es el ejecutivo de ventas de la empresa encargado del contacto con el cliente. Se toma del
Catlogo de Vendedores.
Depto. cliente. Es el departamento del cliente o dependencia, tambin es un campo de captura libre.

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Manual de Usuario

Pestaa Documentos.

En esta pestaa se establecen los documentos que quedarn vinculados a la obra para los siguientes procesos:

Documentos por presupuesto:

Libro Costos Horarios: Es un campo para ligar el libro para el clculo de los costos horarios, el sistema
muestra uno predeterminado pero el usuario puede cambiarlo y dispone de por lo menos cuatro
opciones de Libro para este proceso:

CostoHorario Pemex Norte, CostoHorarioCFE y CostoHorarioSOP son libros adaptados a los requerimientos de
estas dependencias y sern de utilidad para los usuarios que liciten para cualquiera de estas.
EstandarCostoHorario, es el libro que el sistema usa por defecto y es el recomendado si no est licitando para
ninguna de las dependencias anteriores.

Todos estos formatos son proporcionados por Neodata.

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Oficios: Ligue en esta ventana el documento de Microsoft Word para la generacin de los oficios de la
licitacin de esta obra. El sistema propone un formato pero usted puede crear el suyo y agregarlo en el
Catlogo de Documentos para usarlo en este campo.
Libro Fasar: Ligue aqu el libro para el Fasar, el sistema le propone por lo menos tres opciones:

Fasar_CFE, y FasarPemex; son dos libros que estn diseados para el clculo del Fasar acorde a los
requerimientos de estas dos dependencias.
FasarEstandar: Es el libro que se recomienda usar para las licitaciones que no tengan que ver con CFE o Pemex
y que adems cumple con los requisitos de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la misma.

Libro Sobrecosto: Para el clculo del Sobrecosto, el sistema tambin proporciona al usuario por lo
menos cuatro opciones predeterminadas por Neodata.

Sobrecosto_CFE: Este es un formato especial para el caso de las licitaciones con CFE, el libro presenta en la
mayora de los formatos mucha similitud con el Sobrecosto_Horizontal, sin embargo, hay algunas diferencias
establecidas por los requisitos que establece la dependencia en sus licitaciones.
Sobrecosto_Horizontal: Este sera el libro de uso ms frecuente, en la hoja f)Finan_Horizontal el anlisis del
costo del financiamiento se presenta precisamente de manera horizontal, con un formato parecido a un flujo
de efectivo.
Sobrecosto_Horizontal-Sar-Infonavit: Para el caso que en la licitacin sea requerido incluir los porcentajes de
SAR e INFONAVIT en el clculo del Factor de Sobrecosto, se utilizar este libro el cual reflejar estos
porcentajes en el resultado del clculo.
Sobrecosto_Vertical: Este libro tiene el mismo formato que el de Sobrecosto_Horizontal, a excepcin del
anlisis del costo por financiamiento que se presenta con un formato vertical; este es el formato utilizado en
las versiones anteriores de Neodata Precios Unitarios (2009 y anteriores).

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Manual de Usuario

Pie de indirectos: Ligue en este campo el libro con el formato de pie de indirectos que ms convenga
para su propuesta. Esta es la opcin que dispone de muchos ms formatos proporcionados por
Neodata.

Para ligar los documentos haga clic en el botn de bsqueda y en el catlogo que se muestra seleccione el
documento y haga clic en Aceptar.

Pestaa Licitacin.

Todos los datos referentes a la licitacin deben ser capturados en esta ventana:

La Fecha de licitacin, Nmero de licitacin y Lugar de celebracin: Son los primeros campos que se
deben capturar.
Datos de convocatoria: En esta seccin el usuario puede capturar el Nmero de convocatoria, Tipo de
licitacin y la Fecha de publicacin de la misma.
Duracin de la obra: Establezca en este apartado la Fecha de inicio y Fecha de terminacin de la obra
y el sistema calcular en automtico el dato del campo Das, o bien capture la Fecha de inicio y la
duracin en el campo Das y el sistema le proporcionar la Fecha de terminacin.

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Pestaa Costos Horarios.

Porcentajes para costo horario: En est ficha podr especificar los porcentajes para los costos horarios
en espera y reserva para la maquinaria y equipos de esta obra en particular; estos datos son
propuestos por default de acuerdo a los parmetros establecidos en Herramientas / Opciones / Costos
Horarios, sin embargo el usuario puede modificar estos valores segn su criterio.
Indicador de referencia: Establezca el indicador econmico de referencia para el clculo de las tasas de
inters de los costos horarios.
Indicador especfico de seguros: Al igual que en el campo anterior establezca el indicador para el
clculo de los seguros en los costos horarios.

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Manual de Usuario

Pestaa Clculo.

En esta pestaa hay cuatro campos que muestran valores predefinidos y que el usuario puede modificar si lo
considera necesario; tres de estos campos tienen incidencia en los resultados que resulten del clculo del
presupuesto.

%IVA: Es el campo para la captura del IVA; el dato de este campo no afecta el resultado del clculo del
presupuesto.
Nmero de decimales para redondear importes: Establezca este nmero considerando el parmetro
del sistema que indica que debe ser entre 0 y 4
Nmero de decimales para redondear cantidad en presupuesto: Podr establecer hasta 6 decimales
para el redondeo de los volmenes o cantidades al ejecutarse el clculo del presupuesto.
Nmero de decimales para la explosin de insumos: El usuario puede establecer hasta un mximo de
8 decimales para el clculo de la explosin de insumos de la obra.

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Pestaa Control.

Esta ventana tiene dos secciones con varias opciones que afectarn la operacin del mdulo de Control en caso
de que se opere en esta obra.

Contratos.

Permitir exceder cantidad en contrato: Al marcar esta opcin permite al usuario generar un contrato
considerando un volumen mayor para los conceptos al establecido en el presupuesto
Permitir exceder costo en contrato y destajo: Si se marca esta opcin el usuario podr establecer
costos mayores a los del presupuesto para los contratos y destajos.
Modificar programa vigente al generar estimaciones: Si el usuario marca esta opcin el sistema
permitir la modificacin del programa de obra vigente en el caso de que las estimaciones rebasen los
perodos establecidos en el programa de obra para los conceptos de la estimacin.
Contratante para los contratos de pago y destajo: El contratante para este proceso se toma del
catlogo de Contratistas/Contratantes.
Factura de estimacin para destajo: Es el formato que se usar para la impresin de las facturas de
estimaciones por destajos.

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Manual de Usuario

Generadores.

Nivel de partida para la ubicacin: Es el nivel de partida que el sistema considerar en el caso de que
el usuario quiera crear las ubicaciones en base a las partidas en la ventana de Ubicaciones en el panel
de Control

Pestaa Otros.

En esta ventana hay cinco secciones o apartados en los que se deben establecer los siguientes parmetros:

Monedas: Establezca en los campos Primera, Segunda y Tercera las monedas que se usarn para la
captura y clculo del presupuesto. Puede establecer hasta tres monedas por obra; por defecto el
sistema muestra el dato establecido en el panel Herramientas en las Opciones Generales en la ficha
Monedas.
Sobrecosto: En este apartado debe establecer el indicador econmico de referencia que se usar para
el proceso del clculo del Sobrecosto.
Partidas: Determine cul ser el Caracter separador para diferenciar los niveles de las partidas del
presupuesto.
Reportes: El Nmero de caracteres para dividir el campo Descripcin en los reportes viene de lo
establecido en las Opciones Generales del sistema pero el usuario lo puede modificar para esta obra.
Ajuste de costos: Es la Referencia que se usar para el proceso de las Escalatorias en esta obra; el dato
es tomado del Catlogo Referencias de ndices.

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Pestaa Comunicacin.

En esta ficha podr indicar el servidor, la base de datos y el proyecto usados en el sistema de Neodata
Comercializacin de Viviendas que tendr comunicacin con el Catlogo de obras en uso.

Pestaa Costos.

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Manual de Usuario

En est ficha se podrn consultar los costos (costo directo) y precio (costo + indirecto + IVA) total del
presupuesto; costos de materiales, mano de obra, equipos y otros de acuerdo al tipo de moneda usada en el
presupuesto.

Moneda: Es el tipo de moneda utilizada en la captura y clculo del presupuesto.


Precio Total: Es el monto total del presupuesto incluyendo indirectos de acuerdo al tipo de moneda.
Costo Total: Es el monto a costo directo del presupuesto de acuerdo al tipo de moneda.
Costo MO: Es el monto total de mano de obra utilizada en el presupuesto de acuerdo al tipo de
moneda.
Costo MA: Es el monto total de materiales utilizado en el presupuesto de acuerdo al tipo de moneda.
Costo EQ: Es el monto total del equipo utilizado en el presupuesto de acuerdo al tipo de moneda.
Costo Otros: Es el monto total de otros costos utilizados en el presupuesto de acuerdo al tipo de
moneda.

Finalmente haga clic en el botn Aceptar en la parte inferior de esta ventana y el sistema habr creado la
Nueva obra y usted la podr ver agregada en el Catlogo de obras al que pertenezca.

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Detalle de la Obra
Despus de haber creado su obra podr regresar a la ventana en la que se cre mediante la opcin Detalle de
la obra.
Para habilitar la ventana del Detalle de la obra haga lo siguiente:
Presione la tecla de funcin F11 de su teclado y se mostrar la ventana del Detalle de la obra; la condicin es
que la obra este seleccionada y no necesariamente la Obra activa.
Desde el panel Catlogos seleccione la opcin Obras y en el listado de las obras haga clic derecho sobre la obra
que desea consultar y elija la opcin Detalle de la obra del men contextual.

Se abrir la ventana del Detalle de la obra, desde la que podr consultar la informacin capturada o modificar
cualquier dato que le sea conveniente.

Para habilitar el modo de edicin en esta ventana haga clic en el botn Editar que se encuentra en la parte
inferior de la misma, para guardar sus cambios y continuar trabajando en la ventana haga clic en Aplicar; por el
contrario si ha hecho los cambios necesarios y desea guardar los cambios y salir de la ventana haga clic en el
botn Aceptar.

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Manual de Usuario

Abrir una Obra Existente


Para abrir una obra existente ubquese en la ventana del Catlogo de obras general y haga clic en el botn Abrir
que est junto a cada una de las obras del Catlogo

Si el Catlogo de obras ya se encuentra abierto con una obra activa y desea abrir de manera paralela otra obra
del mismo Catlogo use las siguientes herramientas:

Use la combinacin de teclas Ctrl+A


Haga clic derecho en la pestaa del catlogo activo y seleccione Abrir obra del men contextual.
Haga clic en el icono Abrir obra desde la barra de ttulo.

Se mostrar un cuadro con el listado de las obras para que seleccione la que desea abrir; seleccione la obra y
haga clic en Aceptar.

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Guardar Obra Como


Es necesario conocer el proceso que le permita guardar una copia de una o varias obras, ya sea que desee
guardarlas en un nuevo catlogo de obras o bien en el mismo catlogo en el que se encuentra creada la obra
original.

Una Obra en el Mismo Catlogo


Dirjase a la opcin Otros del grupo Procesos de la pestaa Obra y haga clic para desplegar las opciones del
mismo. Seleccione la opcin Guardar obra como.

El sistema abrir una ventana para que pueda realizar este proceso.

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Manual de Usuario

En esta ventana se tienen dos opciones principales, la primera le permite guardar su presupuesto como una
obra en el mismo catlogo.
Para llevar a cabo el proceso seleccione el presupuesto al que desea generar una copia, asgnele un nuevo
nombre y una descripcin, haga clic en Aceptar y el sistema mostrar un recuadro con el status de avance del
proceso y finalmente le presentar un mensaje confirmando que la copia se cre correctamente.

La nueva obra se crear con este nombre y descripcin en el mismo catlogo que el presupuesto original, en la
ventana de Catlogos de obras general se apreciar la copia creada como una obra independiente, usted
podr abrirla y trabajarla haciendo todas las modificaciones que necesite.

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Varias Obras en un Nuevo Catlogo


La segunda opcin de esta ventana le permitir crear una copia de una o varias obras en un nuevo catlogo de
obras.
Para realizar este proceso marque la opcin Varias obras en un nuevo catlogo y se habilitar un recuadro en
el que podr ver todas las obras que se existentes en su catlogo y tendr la opcin de marcar una o varias de
ellas, tambin cuenta con un par de botones que le permiten marcar o desmarcar todas las obras.
Marque la obra o las obras que desea copiar, y asigne un nombre y una descripcin para el nuevo Catlogo,
despus haga clic en Aceptar y el sistema tomar unos segundos para realizar el proceso y finalmente lo
confirmar que el proceso se ha realizado correctamente.

Usted tendr como resultado un nuevo catlogo con la obra o las obras copiadas con el mismo nombre que
tienen en el catlogo original de donde fueron copiadas.

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Manual de Usuario

En la ventana Catlogo de obras general podr ver el resultado del proceso.

Establecer Obra Activa


Cuando se tienen abiertas varias obras solo una se muestra como obra activa, las dems obras se mostrarn en
una nueva pestaa con el nombre en letras rojas, lo cual indica que se encuentran inactivas; para establecer
cualquiera de ellas como obra activa, haga clic derecho en esta pestaa y habilite el control Establecer
Nombre_de_la Obra como obra activa como se muestra en la imagen siguiente:

Despus de establecer el presupuesto como obra activa pasa a primer plano en la organizacin de las pestaas
del sistema y el nombre de la obra se mostrar ahora en color azul.

Es importante que usted sepa que para poder capturar, modificar o hacer clculos en una obra, debe estar en
el status de Obra activa.

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Captulo 7

Presupuesto

En este captulo conocer las herramientas necesarias para hacer su presupuesto, aqu se tratarn los temas
que tienen que ver con la generacin o creacin de partidas; la captura de conceptos y las herramientas con
que cuenta Neodata Precios Unitarios para desarrollar las tareas y procesos que le permitan trabajar con la
mayor facilidad en la integracin de su presupuesto.
Algunos de los temas que conocer en este captulo son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o

Agregar partidas al presupuesto


Captura manual de conceptos
Agregar partidas y conceptos a partir de un archivo maestro
Catlogo de materiales del presupuesto
Catlogo de mano de obra del presupuesto
Catlogo de maquinaria del presupuesto
Modificacin global de volmenes o rendimientos
Ajustar el presupuesto a un monto deseado

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Manual de Usuario

Agregar Partidas al Presupuesto


Para agregar partidas a la obra o presupuesto, utilice el men contextual en el rea de partidas, aplicando
cualquiera de las dos opciones que aparecen en primer plano.

La primera opcin solo agregar una partida, la segunda opcin mostrar un recuadro para indicar el nmero
de partidas que necesite agregar a la raz del presupuesto.
Use la primera opcin del men contextual, Nueva partida en la raz del presupuesto y agregue la primera
partida, se agrega con la clave A.
Despus agregue N partidas en la partida A utilizando el mismo men que ahora le permitir agregar cualquier
nmero de partidas a la raz del presupuesto o a la partida que ya agreg previamente.

Cuando haya agregado las partidas, se mostrarn organizadas en una estructura de rbol a manera de
explorador de Windows, como se aprecia en la imagen:

En Neodata Precios Unitarios 2012, se pueden renombrar las partidas y su descripcin, basta con posicionarse
en el campo con la clave de la partida y proceder a escribir el nombre que debe llevar la partida, este nombre
se copia en automtico a la Descripcin completa, pero la Descripcin completa tambin se puede editar si
fuera necesario.

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Despus de agregar partidas y renombrarlas utilice la tecla de funcin F5 para actualizar la vista de partidas y la
columna WBS mostrar el orden con el que se est controlando la estructura de las partidas.

Captura de Conceptos
Para capturar manualmente un concepto deber posicionarse en el rea de trabajo de los conceptos y la
captura se trabaja con el siguiente orden:

Cdigo: En este campo se captura el cdigo del concepto, si lo desea el sistema puede agregar un
consecutivo del mismo utilizando el smbolo ? despus de un prefijo designado por nosotros;
ejemplo PREL?, Resultado: PREL00000001; el sistema tomar en cuenta el parmetro establecido en la
ficha Parmetros en las opciones del sistema para el nmero de caracteres del cdigo.
Descripcin completa: Al posicionarse en este campo se habilita un recuadro que le permite la captura
de la descripcin completa del concepto, al finalizar puede hacer clic en el botn Aceptar o cambiarse
al siguiente campo utilizando la tecla TAB.
Unidad: Capture la unidad de medida de su concepto, en caso de que no exista el sistema le mostrar
un cuadro de dilogo solicitando confirmacin para agregar la unidad al catlogo correspondiente.
Cantidad: En este campo escriba la cantidad o volumen de obra a ejecutar.

De manera automtica el sistema asignar tipo 4 para el concepto y la informacin de los dems campos se
mostrar conforme se avance con el anlisis del precio unitario y se calcule el presupuesto.

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Manual de Usuario

Campos del rea de Partidas y Conceptos


La pantalla principal del sistema se encuentra divida por una barra vertical; la parte izquierda es el rea de
trabajo de las partidas y la parte de la derecha el rea de trabajo de los conceptos.

El rea de partidas tiene tres columnas principales:

Partida: En esta columna es en la que se agregan las partidas necesarias para el presupuesto.
WBS: Son siglas en ingls, Work Breakdown Structure, (Estructura de la Divisin de Trabajo) y es la
columna que controla la estructura jerrquica de los niveles de las partidas.
Descripcin completa: Es el campo en el que se debe capturar la descripcin completa de la partida.
Rengln: En esta columna el sistema agrega de forma automtica el Nmero de Rengln, siguiendo
una numeracin en mltiplos de diez, sin embargo; sta puede cambiarse cuando as se requiera en la
ventana de Herramientas / Opciones.
Descripcin completa: Es el nombre que se le da a las especificaciones de los trabajos a ejecutar.
Cantidad: Es la cantidad a utilizar en la partida.
Costo: Es el monto a costo directo de la partida de acuerdo al tipo de moneda. Este dato se determina
por medio del clculo.
Precio: Es el monto total de la partida incluyendo indirectos de acuerdo al tipo de moneda. Este dato
se determina por medio del clculo.

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Importe costo: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el costo de acuerdo al tipo de
moneda. Este dato se determina por medio del clculo.
Importe precio: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el precio de acuerdo al tipo de
moneda. Este dato se determina por medio del clculo.
Costo X M2: Es el monto paramtrico a costo directo por cada metro cuadrado en una partida del
presupuesto. Este dato se determina por medio del clculo.
Precio X M2: Es el monto paramtrico incluyendo costo directo, indirectos por cada metro cuadrado en
el presupuesto. Este dato se determina por medio del clculo.
Metros cuadrados: Es la cantidad paramtrica de metros cuadrados en una partida del
presupuesto.

A continuacin se describen las columnas que se encuentran en el rea de los conceptos y su funcionamiento:

Tiene Intelimat: Es la primera columna que tiene un icono para indicar si el concepto est vinculado
con el Intelimat de Neodata.
Copiar: Tiene la funcin de que se puedan marcar los conceptos que necesiten copiarse despus a otro
presupuesto.
Cdigo: Es la columna para la captura del cdigo del concepto y est limitada a 20 caracteres.
Descripcin completa: En este campo se debe capturar la descripcin completa del concepto y se
puede capturar informacin de un rango de hasta 40 cuartillas.
Unidad: Es la unidad de medida para el volumen o cantidad del concepto.
Imagen: En esta columna aparecer la imagen que est ligada al concepto en caso de que se necesite.
Cantidad: Capture aqu el volumen de obra a ejecutar para el concepto que est capturando.
Precio: Es el precio unitario del concepto, en este se suman el costo directo que se obtiene del anlisis
(matriz) ms los indirectos
Importe: Es el monto total del concepto resultado de la multiplicacin de la columna Cantidad por el
Precio (costo directo ms indirecto) del mismo.
%: Es el porcentaje de participacin o incidencia de cada concepto en el costo total del presupuesto.
Tipo: Aqu debe indicar el tipo de insumo para los conceptos, de manera predeterminada el sistema
asigna el tipo 4.

Existen ms columnas que estn ocultas y se pueden agregar en esta ventana haciendo clic en el rea de los
encabezados de las columnas y eligiendo la opcin Personalizar columnas del men contextual:

Costo: Es el costo directo del concepto resultado del anlisis del Precio Unitario (Matriz).
% Indirecto Especial: Sirve para marcar un porcentaje de indirecto especial a uno o varios conceptos.
Indirecto Especial: Refleja el monto que resulte del porcentaje de indirecto especial asignado a los
conceptos.

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Manual de Usuario

Si la celda Ind. Especial se encuentra marcada y no se asigna ningn porcentaje en la celda % Ind. Especial el
sistema no aplicar ningn porcentaje al concepto; por el contrario si en la celda % Ind. Especial existe un
porcentaje pero la celda Ind. Especial no est marcada entonces el sistema aplicar el porcentaje de indirectos
asignado a la obra y no tomar en cuenta el porcentaje de la celda

N: Indica el nivel de anlisis de un concepto, el caso ms comn es cuando se tiene anlisis de bsicos,
cuadrillas y costos horarios.
Rengln: Es un conteo automtico que el sistema asigna a los registros mientras se capturan.
Cdigo auxiliar: En este campo el sistema permite agregar un Cdigo Auxiliar a cada rengln del
presupuesto, este cdigo puede ser usado de forma paralela con el Cdigo, el Cdigo Auxiliar permite
un mximo de 20 caracteres.
Descripcin auxiliar: Es el nombre o las especificaciones del cdigo auxiliar en el presupuesto

Usar ambos cdigos plantea una gran ventaja ya que de esta forma puede asignar en Cdigo su clave particular
o cdigo interno y en Cdigo Auxiliar la clave solicitada por la dependencia o empresa emisora del concurso,
de esta forma es muy sencillo cumplir con los cdigos solicitados sin tener que generar nuevos anlisis
precios ya que al imprimir podr elegir cual cdigo desea que se imprima en su reporte.

Agrupador: Esta opcin permite agregar un agrupador al concepto. El objetivo de un agrupador es


agrupar varios conceptos en un solo concepto.
Cantidad total: Est columna muestra el resultado de la cantidad total del concepto multiplicado por la
cantidad de la partida; si la cantidad de la partida es 1 entonces el valor de esta columna ser el mismo
que el de la columna Cantidad.
Ruta generador: Es un campo para direccionar una ruta de un generador que se quiera vincular al
concepto.
Tipo estimacin: Es un campo que permite agregar un tipo de estimacin a los conceptos, las opciones
son Normal y Extraordinaria.

Agregar Partidas y Conceptos de un Archivo Maestro


El archivo Maestro es una obra o presupuesto que est contenido en el mismo Catlogo de obras de la obra
activa, y para que el sistema lo considere de forma automtica como archivo maestro debe estar abierto junto
a la obra activa.
Haga clic en la ficha que muestra el archivo maestro (la obra que se encuentra en primer plano a la derecha de
la obra activa), y se mostrar el presupuesto de este archivo maestro.

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Con el botn secundario haga clic en la pestaa del presupuesto y asigne el tipo de bsqueda segn el criterio
que necesite aplicar para que se muestre la informacin y despus de elegir la opcin ms conveniente haga
clic en Aceptar.

En el campo de bsqueda tipo Google proceda a teclear la informacin que quiere buscar; el sistema mostrar
unos iconos en color rojo tenue en forma de tachuelas para indicar en qu partidas se encuentra relacionada
la bsqueda deseada, mostrando un rojo ms vivo en la partida que contenga coincidencia con su bsqueda.

El sistema mostrar los iconos en el rea de partidas y una marca a manera de bandera roja sealando el
concepto que coincide con el criterio de bsqueda.
Marque en el campo Copiar el concepto que coincida con su criterio de bsqueda.

Despus de marcar el concepto seleccionado que llevar a su presupuesto haga clic con el botn derecho sobre
el concepto y en el men contextual elegir la opcin Copiar conceptos marcados en la partida activa, esta
accin insertar en un proceso casi instantneo el concepto con todo y su matriz en la partida activa del
presupuesto, es decir, la ltima partida en la que usted est alimentando informacin.
Otra forma de copiar el concepto es utilizando la opcin del men contextual del rea de conceptos del
maestro.

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Despus de realizar el proceso usted puede ver como el concepto se ha insertado en la partida activa del
presupuesto.

Mediante este proceso tambin es posible agregar partidas completas al presupuesto, utilizando el botn
Copiar conceptos y partidas, este proceso copia los conceptos marcados con su rbol de partidas al
presupuesto activo; de esta manera se pueden agregar partidas completas al presupuesto no solamente
conceptos.

Otra manera de agregar conceptos al presupuesto es trabajando desde la ficha de Explosin de Insumos desde
la pestaa del archivo maestro o bien hacerlo desde el Catlogo General.

Desde cualquiera de las dos ventanas se puede utilizar el campo de bsqueda o el autofiltro de la ventana para
ubicar el concepto que se quiere copiar y, una vez que lo haya localizado junto a la columna Descripcin
completa hay otra columna llamada Cantidad a copiar en esa columna debe escribir la cantidad que ocupar
de ese concepto en su presupuesto; adems usted podr trabajar con N cantidad de conceptos y al final

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insertarlos a la partida activa de igual manera que lo hizo con el proceso anterior, utilizando la opcin del men
contextual o los iconos que se encuentran junto a la seccin de filtro Mostrar.
El concepto se inserta en el presupuesto con su anlisis de precio, si fue copiado de la explosin de insumos y
en la columna Cantidad aparecer el volumen que fue capturado en la ventana anterior en la Cantidad a
copiar. Si el concepto se copia del Catlogo General no pasar el anlisis.

Mens Contextuales de las Partidas y los Conceptos:


Men contextual de las partidas
En partidas cuenta con su propio men contextual el cual ser activo al hacer clic derecho sobre la seccin de
partidas, en el encontrar las opciones de crear nuevas partidas, eliminarlas y consultar su detalle.

Nueva partida en X Al hacer clic en este botn le permitir agregar una nueva subpartida, donde X
es la partida que se encuentre seleccionada.
Nueva partida en la raz del presupuesto. Al hacer clic en este botn le permitir agregar una nueva
partida en la raz del presupuesto.
Agregar n partidas en X. Al hacer clic en esta opcin le permitir agregar la cantidad de partidas
que usted requiera en la partida seleccionada, por default el sistema propone 2 partidas pero usted
podr modificarlo. El consecutivo que le asigne a las partidas depender de la ltima partida.
Agregar n partidas en la raz del presupuesto. Al hacer clic en esta opcin le permitir agregar la
cantidad de partidas que usted requiera a partir de la raz del presupuesto, por default el sistema
propone dos pero usted podr modificarlo. El consecutivo que le asigne a las partidas depender de la
ltima partida.
Copiar conceptos marcados con partidas a partir de X. Con esta opcin el sistema copia los
conceptos marcados con su rbol de partidas al presupuesto activo a partir de la partida que se
encuentre seleccionada. Recuerde que un presupuesto activo es aquel que est abierto en primer
plano y en el que se encuentra trabajando.
Pegar conceptos con partidas en X. Con esta opcin el sistema pega los conceptos y su rbol de
partidas en la partida seleccionada del presupuesto activo.

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Pegar conceptos con partidas en la raz del presupuesto. Con esta opcin el sistema pega los
conceptos y su rbol de partidas en la partida raz del presupuesto activo. Recuerde que el pegado
depender de lo copiado en el presupuesto maestro.
Pegar del portapapeles. Con esta opcin el sistema pega los conceptos y su rbol de partidas desde el
portapapeles, este proceso fue diseado para copiar y pegar desde Microsoft Excel.
Pegar descripcin auxiliar del portapapeles: Pega del portapapeles la descripcin auxiliar de los
conceptos que ya tengan un cdigo auxiliar.
Eliminar partida X. Al hacer clic en este botn le permitir borrar la partida seleccionada con todas
las subpartidas y conceptos que la integran. Est funcin tambin aplica para eliminar un rango de
partidas seleccionadas.
Duplicar n veces la partida X Permite duplicar la partida que se encuentre seleccionada las veces
que usted requiera, para ello lo deber asignar en la ventana que se muestra a continuacin el nmero
de veces que necesite duplicarlo. Recuerde que al duplicar la partida se duplicar con todas sus
subpartidas y conceptos.
Aplicar expresin. Permite modificar las cantidades del presupuesto. Para ms informacin consulte el
tema Aplicar expresin.
Renumerar rengln. Permite organizar los nmeros de rengln del presupuesto; asignando un nuevo
orden de numeracin a los registros establecido por el usuario. Consulte el tema Renumerar Rengln.
Copiar descripcin completa en descripcin. Esta opcin permite que el texto capturado en el campo
descripcin completa se pueda copiar en el campo descripcin, tomando en cuenta que solo se
copiarn los primeros 40 caracteres.
Filtrar conceptos sin anlisis y/o pendientes: Para filtrar conceptos que no tienen anlisis y/o que
estn pendientes de analizar, haga un clic derecho dentro del presupuesto en la seccin de partidas y
seleccione la opcin Filtrar conceptos sin anlisis y/o pendientes.
Ver detalle de la partida X Est opcin permite consultar o modificar los datos referentes a la partida
seleccionada.
Totalizar presupuesto. Esta opcin calcula la cantidad total de los conceptos, adems muestra el total
de los costos y precios del presupuesto. Esta funcin se actualizar en automtico cuando abra un
presupuesto o cuando cambie la moneda de captura en el presupuesto.
Generar partidas por niveles a partir de X: Si solo se desea generar partidas por niveles a partir de
una partida en especfico, se puede hacer desde el men contextual en el presupuesto, con la opcin
de Generar partidas por niveles a partir de X.

Para generar partidas por niveles a partir de una partida en especfico, en la seccin de partidas dentro del
presupuesto, haga un clic derecho y seleccione la opcin de Generar partidas por niveles a partir de
codificacin de la partida seleccionada.
En la ventana de Partidas por niveles, aparece inhabilitada la codificacin del nivel seleccionado para arriba.
Proponga los caracteres para los siguientes niveles y haga un clic en Aceptar.

Expandir todo. Permite expandir el rbol de partidas mostrado las partidas y subpartidas que integran
el presupuesto sin importar el nmero de niveles.
Expandir a cierto nivel. Permite expandir el rbol de partidas considerando solo las partidas y
subpartidas que pertenecen al nivel que desea ver. El sistema mostrar un mensaje preguntando hasta
que nivel desea expandir.
Contraer todo. Permite contraer el rbol de partidas mostrado solamente la partida raz del
presupuesto.
Marcar todo. Permite marcar todas las partidas y conceptos que integran el presupuesto.

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Desmarcar todo. Permite desmarcar todo lo que se encuentre seleccionado en partidas y conceptos
que integran el presupuesto.
Guardar layout: Guarda la configuracin del usuario para la visualizacin de las columnas.

Men contextual del rea de Conceptos

Los conceptos cuentan con su propio men contextual el cual ser activo al hacer clic derecho sobre el rea de
conceptos, en el encontrar las opciones de asignar agrupador y/o intelimat, ver matriz, quitar el intelimat y la
explosin de insumos por concepto.

Matriz. Est opcin permite consultar y/o modificar el anlisis del concepto seleccionado.
Copiar conceptos marcados en la partida activa. Con esta opcin copia conceptos marcados al
presupuesto activo en la partida seleccionada.
Marcar todo. Permite marcar todos los conceptos que integran al presupuesto.
Desmarcar todo. Permite desmarcar todos los conceptos que se encuentren activos en la columna
marca.
Asignar Agrupador. Est opcin permite asignar un agrupador a uno o varios conceptos seleccionados.
Asignar Intelimat. Est opcin permite asignar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados.
Quitar Intelimat. Est opcin permite quitar un intelimat a uno o varios conceptos seleccionados.
Explosin de insumos por concepto. El sistema puede proporcionar una consulta rpida de la
explosin de insumos de un concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y
presionar el botn derecho del mouse, en el men contextual que aparece seleccione Explosin de
insumos por concepto.
Ver generadores: Habilita la ventana para trabajar con la captura de los Generadores
Ver Intelipre: Habilita la ventana para trabajar con la herramienta Intelipre.
Calcular presupuesto. El Clculo tiene como principal funcin calcular todos y cada uno de los precios
que intervienen dentro del presupuesto.
Ajustar Presupuesto: Habilita el proceso por el cual se puede ajustar el importe del presupuesto a un
monto deseado.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Copiar descripcin completa a descripcin. Est opcin permite que el texto capturado en el campo
descripcin completa se copie la informacin en el campo descripcin, tomando en cuenta que slo se
copiarn los primeros 40 caracteres. Esta opcin permite que el texto capturado en el campo
descripcin completa se pueda copiar en el campo descripcin, tomando en cuenta que solo se
copiarn los primeros 40 caracteres.
Copiar, Cortar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de
men contextual en todas las ventanas de Neodata

Catlogos del Presupuesto


Los insumos que se vayan agregando al presupuesto a travs del anlisis de los precios unitarios van
conformando un catlogo de insumos de la obra. En la ficha Obra, aparecen tres catlogos: Materiales, Mano
de obra y Maquinaria que muestran estos insumos. Es posible trabajar desde esta ventana para modificar los
costos de los insumos que hayan sido capturados en las matrices hacindolo manualmente desde esta ventana
o bien copindolos en Microsoft Excel para modificarlos desde all y volver a copiar esta informacin de
Microsoft Excel a esta ventana con los cambios aplicados.

Catlogo de Materiales del Presupuesto


Este catlogo sirve para controlar todos los insumos Tipo 1 que participan en la obra activa. En este catlogo
podr agregar los insumos que requiera y que aun no se hayan dado de alta por el proceso de captura de los
conceptos o las matrices.
Para abrir el catlogo de Materiales del presupuesto:
Ubquese en la ventana de presupuesto.
Haga clic en el panel Obra.
En el grupo Catlogos seleccione la opcin Materiales.

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Esta es la descripcin de los campos de esta ventana:

P: Es un campo que se marca en automtico e indica que el insumo participa en el presupuesto.


Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo.
Descripcin completa: Es el nombre y/o especificaciones que describen al insumo.
Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al material.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto.
Costo LAB: Es el costo del material sin considerar los posibles gastos de fletes, maniobra, almacenaje,
derechos y mermas.
Fletes: Es un cargo por concepto de fletes, traslado o transportacin, es til sobre todo cuando se trata
de insumos importados.
Maniobra: Esta celda es usada cuando se paga por ejecutar tareas especficas en los traslados de
materiales pesados.
Almacenaje: Esta celda es usada cuando se paga renta por almacenamiento de material.
Derechos: Esta celda es usada cuando se paga algn derecho (o impuesto) por cualquier concepto,
nuevamente es til cuando se trata de insumos importados.
Mermas: Cuando el insumo es sujeto de mermas este campo resulta de gran utilidad, en el puede
asignar el costo que tiene el insumo por concepto de mermas lo cual es comn sobre todo cuando se
trata de un producto elaborado por la empresa concursante.
Costo: Es el costo directo del material en el presupuesto. Este costo es obtenido de la sumatoria de los
conceptos: costo libre a bordo, fletes, maniobra, almacenaje, derechos y mermas.
Fecha: Es la fecha de actualizacin de los insumos, ya sea de captura o de la ms reciente modificacin.
Esta fecha se actualiza incluso desde el clculo del presupuesto.

Men Contextual en el Catlogo de Materiales

Esta ventana cuenta con su propio men contextual el cual ser activo al hacer clic derecho sobre cualquier
registro de los insumos, en el encontrar las opciones de participa, copiar y pegar.

Participa. Esta opcin permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro
del presupuesto activo.
Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men
contextual en todas las ventanas de Neodata

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Manual de Usuario

Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuracin de Neodata, haga clic en el panel Vista y oprima
la opcin restablecer grids.

Participa
La opcin de Participa permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del
presupuesto activo. Para esto ubique el cursor en el insumo del que se desea consultar su participacin y
seleccione la opcin Participa.
En la misma ventana de Participa puede seleccionar otro insumo o concepto y nuevamente elegir la opcin
participa, as como tambin se pueden editar las matrices deseadas.

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Esta ventana tambin cuenta con un men contextual, para visualizarlo deber hacer clic con el botn derecho
de su mouse, aparecer la siguiente ventana:

Las opciones con las que cuenta el men contextual son:

Matriz. En caso de existir un anlisis del precio sealado abre la ventana de matriz para que pueda
realizar cualquier cambio.
Participa. Esta opcin permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro
del presupuesto.
Marcar seleccionados. Esta opcin marca el concepto sobre el cual se encuentra posicionado.

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Manual de Usuario

Desmarcar seleccionados. Esta opcin desmarca el concepto seleccionado que est marcado.
Seleccionar todo. Esta opcin selecciona todos los conceptos.
Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada
seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.
Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un
lugar seleccionado.

Modificacin Global de Volmenes o Rendimientos


Con esta opcin se modifica la cantidad o volumen de participacin modificando a su vez el anlisis. Para que
tenga resultado se debe calcular el presupuesto.
Descripcin y funcin de los campos:

Factor. Es el valor que se establece para la modificacin global del insumo.


Asignar: asigna directamente el valor del campo factor a la columna volumen.
Multiplica: Hace la operacin aritmtica de Volumen * Factor.
Divide: Hace la operacin aritmtica de Volumen / Factor.
Aplicar: Ejecuta la modificacin de acuerdo al valor del Factor y la opcin de afectacin
Invertir operacin: Muy til para los insumos de mano de obra cuando se requiere que el sistema haga
el clculo de un rendimiento, o bien cuando se hayan aplicado las opciones Multiplicar o Dividir y se
requiera de invertir esta operacin.
Eliminar Insumo: Es una herramienta que elimina el insumo de las matrices marcadas y por lo tanto del
presupuesto.
Agregar Insumo: Agrega insumos o conceptos a las matrices marcadas en la columna Marca.

Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo o concepto que participa en el presupuesto.


Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar.
Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente al insumo o concepto.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo o concepto en el presupuesto.
Volumen: Es el volumen de participacin del insumo en el anlisis.
Expresin: Es una expresin matemtica que afecta al volumen de la matriz.
M: Cuando se encuentra activa est opcin indica que el concepto participa en una Matriz.

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CH: Cuando se encuentra activa est opcin indica que el insumo participa en un anlisis de Costo
Horario.
En partida: Cuando se encuentra activa est opcin indica que el concepto participa en una Partida.

Para la modificacin global deber seguir los siguientes pasos:


Ubquese en la pestaa de la obra activa.
Haga clic en el panel Obra; En el grupo Catlogos seleccione la opcin Mano de Obra, Maquinaria o Equipo,
segn sea el caso.
Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opcin participa, aparecer la siguiente
ventana:
Marque los conceptos que desee afectar en la columna Marca, despus alimente el valor que necesite en el
campo Factor y observe cmo en la columna volumen se modifica el volumen del insumo cuando usted hace
clic en Aplicar. El sistema le confirmar la operacin con un mensaje:

Observe el volumen del insumo en cada concepto antes de la afectacin por la aplicacin del Factor.

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Manual de Usuario

Observe cmo el volumen del insumo se modifica despus de aplicar el Factor.

Aplicar Expresin
Por medio de esta opcin puede aplicar una operacin a las cantidades de todos los registros previamente
marcados. Es de gran utilidad por ejemplo, cuando ha importado un anlisis del maestro en donde las
cantidades se han fijado considerando que se trata de Toneladas, sin embargo, en la obra actual deber
asignar las cantidades a los mismos registros slo que en Kilos, en este caso lo podr solucionar con slo aplicar
la operacin correcta a todas las cantidades de los registros que se encuentren seleccionados.
El proceso para aplicar una expresin es el siguiente:
Ubquese en la ventana presupuesto.
Haga clic en el panel Obra.
En el grupo Catlogos seleccione la opcin Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, segn sea el caso.
Haga clic derecho sobre el insumo que desea modificar y elija la opcin participa.

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Hay dos maneras de aplicar una expresin, la primera es aplicar expresin a todos los insumos de la matriz y la
segunda es aplicar a un solo insumo o aplicar diferentes expresiones a los insumos que integran la matriz.

Aplicar Expresin a Todos los Insumos de la Matriz.


El factor capturado aplica para todos los registros donde participe el insumo.
En el campo Factor capture la operacin que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados.

Seleccione la operacin a realizar (Asignar, Multiplicar o Divide).


Haga clic en Aplicar.

Como podr observar el factor se aplica a todos los conceptos donde participa el insumo; por lo tanto el factor
queda registrado en la columna Expresin.

El factor es asignado, multiplicado o dividido segn sea el caso por el campo volumen de cada uno de los
registros de participacin.
Despus de la afectacin el volumen del insumo cambia y en la matriz usted puede notar esa afectacin

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Manual de Usuario

Aplicar Expresin a un Solo Insumo


Consulte el volumen de participacin del insumo antes de realizar la operacin.

En el campo Expresin capture la operacin que desea aplicar a las cantidades de los registros marcados
Una vez escrita la operacin, debe cambiar de rengln, de esta forma el sistema aplica la operacin a los
registros seleccionados.
La expresin que aplica puede contemplar las cuatro operaciones bsicas, las cuales pueden aplicarse de
cualquier forma.
Como podr observar la expresin solo se aplica al registro donde se le asign. El volumen cambiar en
automtico al bajarse de rengln de acuerdo a lo capturado en la expresin.

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La expresin es aplicada en el campo volumen, por lo tanto solo afectar en los registros donde captur la
expresin.

Renumerar Rengln
Todos los conceptos del presupuesto que se capturen tienen un nmero de rengln asignado automticamente
por el sistema; es un conteo que reinicia en cada partida.
Usted puede ver los nmeros de rengln y cambiarlos directamente o restablecer el rango o factor de
incremento que quiere que tengan, la utilidad de esta funcin es poder acomodar los conceptos en un orden
personalizado sin tener que limitarse al orden en el que se vayan capturando los conceptos en el presupuesto.
Haga clic con el botn secundario del mouse en el rea de partidas y del men contextual elija la opcin
Renumerar rengln.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

En el cuadro que se muestra en seguida usted tiene las opciones para renumerar todos los renglones de los
conceptos de su presupuesto:

Todo el presupuesto: Esta opcin marcara los conceptos de todo el presupuesto.


Rango de partidas: Esta otra opcin habilita los campos que le permitirn elegir una o varias partidas.

En la parte inferior de la ventana hay dos opciones ms:

Iniciar conteo al cambio de partida: De ser marcada har el conteo de renglones reiniciando en cada
partida del presupuesto; de lo contrario los renglones se renumerarn de manera consecutiva sin
distinguir por partidas.
Factor de incremento entre renglones: Escriba el valor para el factor de incremento que habr entre
cada rengln y haga clic en Aceptar.

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Para ver el resultado del proceso habilite la columna rengln en el rea de trabajo de los conceptos o bien
consulte desde la ventana del presupuesto completo.

Eliminar Insumo
Por medio de esta opcin podr eliminar de manera ms rpida un insumo que participe en varios conceptos,
es importante mencionar que al eliminar el insumo se eliminar de todas las obras que pertenecen al mismo
catlogo de obras y posteriormente se proseguir a eliminar el insumo del catlogo general, para realizar este
proceso deber estar seguro del insumo a eliminar ya que no se podr revertir este proceso.
El proceso para eliminar un insumo es el siguiente:

Ubquese en la ventana presupuesto.


Haga clic en el panel Obra.
En el grupo Obra seleccione la opcin Mano de Obra, Maquinaria o Equipo, segn sea el caso.
Haga clic derecho sobre el insumo que desea eliminar y elija la opcin participa.

Verifique los conceptos donde participa el insumo, ya que si borra el insumo dejar de participar en estos
conceptos, si est seguro del proceso haga clic en eliminar insumo.

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Manual de Usuario

Posteriormente el sistema mostrar un mensaje de confirmacin, si usted est seguro de querer eliminar el
insumo haga clic en Yes de lo contrario haga clic en la opcin No.
Este proceso no se puede deshacer.

Agregar Insumo
Con este proceso es posible agregar insumos a las matrices que son seleccionada mediante el proceso de la
opcin Participa
Desde el Catlogo de Materiales haga clic en el registro del insumo con el que usted necesite trabajar; puede
aplicar filtro para que su seleccin sea ms gil.

En la siguiente pestaa seleccione el concepto que desea afectar con este proceso y haga clic en el botn
Agregar insumo que se encuentra en el encabezado de la ventana.
Se activar un cuadro con las opciones para ejecutar este proceso.

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Las opciones de este cuadro son las siguientes:

Seleccione el insumo: Es un campo que le direcciona al Catlogo general de donde se tomar el insumo
que se agregar a la matriz
Cantidad: Escriba un valor para este campo considerando las opciones aritmticas (Multiplicar o
Dividir) que afectarn este valor cuando haga clic en el botn Aceptar.

Haga clic en el botn Aceptar para llevar a cabo el proceso; si usted decide no continuar presione entonces la
opcin Cancelar.
Despus de hacer clic en Aceptar ver un mensaje que le indica el trmino del proceso.

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Manual de Usuario

Como resultado del proceso en la matriz del concepto ahora existir el nuevo insumo afectando con la cantidad
que se indico en la ventana del proceso Agregar insumo.
Observe la matriz del concepto antes y despus del proceso:

Finalmente ejecute un clculo del presupuesto para tener actualizado el costo e importe de la obra as como la
explosin de insumos.

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Catlogo de Mano de Obra del Presupuesto


Este catlogo sirve para controlar todos los insumos tipo 2 que participan en el presupuesto en que se
encuentra ubicado. Si el insumo no se encuentra dado de alta en este catlogo podr darlo de alta siempre y
cuando cuente con el permiso.
Para ingresar al Catlogo Mano de Obra del presupuesto:
Ubquese en la ventana de presupuesto.
Haga clic en el panel Obra.
En el grupo Catlogos seleccione la opcin Mano de Obra.

Descripcin y funcin de los campos:

P: Al tener activado est opcin indica que el insumo participa en el presupuesto.


Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo que participa en el presupuesto.
Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo en el presupuesto.
Tipo: Es el tipo de insumo correspondiente a la mano de obra.
Salario Base: Salario Base (sin prestaciones ni retenciones) de la mano de obra de que se trate.
Factor de salario integrado: Es el resultado de la suma de das calendario ms aguinaldo ms prima
vacacional entre los das calendario.
Fasar: Factor de salario real.
Salario integrado: El salario integrado se considera que ya est incluido dentro del valor total del
salario, adems del trabajo ordinario, las prestaciones, recargos y beneficios como el trabajo
extraordinario, en general las que se incluyan en esa estipulacin.
Salario Real: Resultado de la multiplicacin del Salario Base por el Factor de Salario Real que le
corresponde de acuerdo al cdigo.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Viticos: Deber escribir el monto en caso de que se paguen viticos a la mano de obra en cuestin
(puede ser til cuando se trata de una obra fornea).
Alimentacin y Hospedaje: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Alimentacin y
Hospedaje en caso que sea necesario.
Gastos de sepelio: Esta celda permite asignar un cargo por concepto de Gastos de Sepelio en caso
necesario.
Otras prestaciones: Esta celda permite asignar un cargo por cualquier concepto adicional que no est
contemplado en las opciones anteriores.
Costo total: Corresponde a la suma de todos los campos antes listados y ser igual al Costo de acuerdo
a la moneda de captura.

Si desea que el Costo Directo corresponda a un monto especfico slo deber escribir el monto deseado y el
sistema lo ajustar con base en el Salario Base.

Riesgo de trabajo: Porcentaje que determina la empresa, por posibles accidentes de trabajo.
Tipo Fasar: Tipo de jornada del trabajador.

En esta ventana tambin podr agregar nuevos registros para insumos de mano de obra.

Men Contextual en el Catlogo de Mano de Obra

Esta ventana cuenta con su propio men contextual el cual ser activado con un clic derecho sobre cualquier
registro de los insumos.

Participa. Esta permite consultar las matrices en las cuales puede participar un insumo dentro del
presupuesto activo.
Fasar. Abre la ventana de clculo del Fasar, en ella puede generar nuevas categoras as como realizar
el clculo de los Factores Salario Real, Salario Integrado, das realmente pagados, etc. Para ms
informacin consulte el captulo Fasar.
Asignar tipo de jornada: Asigna un tipo de jornada para el clculo del Fasar a las categoras de mano de
obra seleccionada.
Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout: Son herramientas estndares de men
contextual en todas las ventanas de Neodata

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Para quitar el formato del grid y regresarlo a la configuracin de Neodata, haga clic en el panel Vista y oprima
la opcin restablecer grids.

Catlogo de Maquinaria del Presupuesto


Este catlogo sirve para controlar la maquinaria que participa en el presupuesto en que se encuentra ubicado.
Si la maquinaria no se encuentra dada de alta en este catlogo podr hacerlo siempre y cuando cuente con el
permiso.
Haga lo siguiente para abrir el Catlogo de Maquinaria:
Ubquese en la ventana de presupuesto.
Haga clic en el panel Obra.
En el grupo Obra seleccione la opcin Maquinaria.

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Manual de Usuario

NOTA: Cuando usted actualiza un dato desde este catlogo, los cambios tambin se vern reflejados en la
tarjeta de costo horario.
Descripcin y funcin de los campos:

P: Al tener activado est opcin indica que el insumo participa en el presupuesto.


Cdigo: Es el cdigo para identificar a la maquinaria que se encuentra participando en el presupuesto.
Descripcin completa: Es el nombre y especificaciones de los trabajos a ejecutar.
Unidad: Es la unidad con la que identificar la maquinaria en el presupuesto.
Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde a la maquinaria.
Costo: Es el costo monetario que vale la maquinaria de acuerdo a la unidad de compra. Este costo es
de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto.
Vida econmica llantas: Es el tiempo en horas del juego completo de llantas.
Vida econmica piezas: Indica la vida econmica de las piezas especiales de un equipo, la cual se
define en horas.
Potencia: Esta celda corresponde a la unidad mtrica del equipo que se est analizando, por ejemplo
(caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad segn sea el caso.
Factor operacin (%): Indica el Porcentaje de Operacin del equipo.
Factor combustible: Indica el Factor de consumo de combustible para el equipo.
Factor otras fuentes: Indica el coeficiente de otras fuentes de energa que puede tener el equipo.
Factor Lubricante: Indica el Factor de consumo del lubricante.
Capacidad crter: Indica la capacidad del crter en litros.
Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuntas horas se hace el cambio de aceite o lubricante
del equipo analizado.
Vida econmica (Hrs): Indica las horas totales de vida econmica del equipo.
Horas x ao: Indica el nmero de horas que trabaja el equipo por ao.
Valor rescate (%): Indica el porcentaje de rescate del equipo, el cual se basa en el valor del equipo.
Tasa de inters: Porcentaje de la tasa de inters anual en Moneda (Nacional o Extrajera), este dato es
necesario para calcular la inversin del equipo.
Prima anual de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato es
necesario para calcular el cargo del seguro del equipo.
Marca: Es el nombre que identifica a los productos relacionados a un mismo proveedor de maquinaria.
Modelo: Es la identificacin de un equipo por medio de una clave.
Nmero de serie: Es un conjunto de caracteres (letras y/o nmeros) que identifican a un equipo.
Capacidad: Es la capacidad de carga que tiene el equipo.
Ubicacin: Es la ubicacin del equipo ya sea obra o almacn.
Vida til: Es la vida til del equipo, en aos.
Propietario: Es el dueo del equipo.

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C.H.: Al tener activada est opcin indica que el concepto tiene anlisis de costo horario. Para ingresar
al anlisis del costo horario deber hacer doble clic sobre el registro donde se encuentra ubicada la
maquinaria que desea consultar.

En esta ventana tambin podr dar de alta nuevos equipos.

Agregar Insumos al Catlogo de Maquinaria


Para empezar a dar de alta un nuevo insumo dirjase al final del listado y en una celda en blanco empiece a
digitar el cdigo, para saber el ordenamiento de los cdigos, puede utilizar el filtro por cdigo y dar un clic en el
encabezado cdigo para ordenar en forma Ascendente, al dirigirse al final encontrar el ltimo cdigo creado y
as podr crear el consecutivo.
Capture el cdigo del insumo.
El sistema enviar un mensaje en cuanto capture el cdigo del insumo reconociendo que ste no existe y le
solicitar una confirmacin; haga clic en Yes.

Capture la descripcin completa del insumo.


Seleccione la unidad con la que presupuestar al insumo.
Seleccione el tipo del insumo, en este caso es tipo 3.

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Manual de Usuario

Cambie de rengln para que se registre el insumo, antes de grabar el registro aparecer la siguiente ventana:

Usted determinar si el insumo va hacer un costo horario, un porcentaje; o una matriz o equipo en renta. Los
campos de esta ventana tienen las siguientes funciones:

Costo Horario. Al marcar est opcin indica que el equipo tiene un costo horario, por lo tanto debe
tener un anlisis detallado. En la ventana de Maquinaria se activar en automtico el campo CH.
Porcentaje. Al marcar esta opcin indica que el insumo se calcular a partir de un Porcentaje de
acuerdo al tipo de insumo que seleccione.
Es matriz o equipo en renta. Esta opcin es funcional cuando el equipo es de renta y por lo tanto no
tiene anlisis el equipo, solo se debe capturar el costo de la renta; Si usted determina que es matriz
este si contendr anlisis, este tipo es utilizado en los equipos martimos que contemplan varios
insumos y conceptos en su matriz de anlisis.

Haga clic en el botn Aceptar.


Si desea capturar el anlisis posicinese sobre el insumo y oprima la tecla F3 o haga doble clic en el campo
Cdigo.
S usted dio de alta el equipo en el catlogo Maquinaria, y lo marc en una opcin distinta de Costo horario
deber registrar el tipo de insumo nuevamente en el panel Obra opcin Maquinaria con la finalidad de
indicarle al sistema cual es la forma en que utilizar ese equipo en el presupuesto; para ello deber asignar en
el equipo nuevamente el tipo 3, al tratar de cambiarse de celda o rengln el sistema le mostrar nuevamente la
pantalla para determinar Porcentaje o Costo horario y en ella podr especificar si el equipo utilizado en la obra
va hacer un costo horario, un porcentaje, matriz o equipo en renta.

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Recuerde que en el panel Catlogos opcin Maquinaria contiene los equipos utilizados en todos los
presupuestos (obras) que integran al Catlogo de obras. Mientras que el panel Obra opcin Maquinaria,
contiene los equipos utilizados por cada presupuesto (obra).

Costo Horario
Antes de empezar a trabajar con costos horarios deber asegurarse de tener los siguientes requisitos previos:
En la ficha Costos Horarios del panel Herramientas / Opciones. Aqu podr definir los porcentajes para los
costos horarios de equipos en espera y en reserva, estos datos sern propuestos para todos los presupuestos
que se generen en el sistema y aparecern por default en la ficha Costos Horarios del detalle de la Obra.

Costo horario en espera. Representa el costo de la maquinaria por no ser utilizada en un periodo de
tiempo.
Costo horario en reserva. Representa el costo de la maquinaria por tenerla en almacn por un tiempo
determinado.

Factor de lubricante. Es el factor de lubricante que utiliza el equipo, dependiendo si la potencia es de 0


a 100 o si es mayor de 100.
Factores de combustible. Es el factor de gasolina, diesel u otros que utiliza el equipo, dependiendo de
cul sea seleccionado en la ficha de consumos dentro de la ventana de costo horario del equipo.

En la ficha Parmetros (2) del panel Herramientas / Opciones. Podr definir las unidades utilizadas como
default para los costos horarios de equipos, estos datos sern propuestos para todos los presupuestos del
Catlogo de obras.

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En la ventana del detalle de la obra en la ficha documentos deber tener asignado el libro costos horarios.

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Siga este proceso para abrir la ventana del anlisis del Costo Horario
En el Catlogo de Maquinaria del presupuesto haga doble clic al anlisis de una matriz tipo 3 o Haga clic
derecho y desde el men contextual elija la opcin Costo Horario.
Desde la matriz tambin puede abrir la ventana del Costo Horario, haga doble clic o presione la tecla de funcin
F3.

Ficha costos horarios


En la ficha Datos podr especificar lo siguiente:

Cargo Fijo activo: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del
equipo antecedindole CF(Cargo fijo), la descripcin es la misma del cdigo del insumo y la unidad es la
que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2).
Espera: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo en
seguida de E(Espera), la descripcin es la misma del insumo y la unidad es la que se especific en
herramientas / opciones / Parmetros (2).

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Manual de Usuario

Reserva: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del equipo en
seguida de R(Reserva), la descripcin es la misma del insumo y la unidad es la que se especific en
herramientas / opciones / Parmetros (2).
Valor adquisicin: Este cdigo el sistema lo genera en automtico tomando en cuenta el cdigo del
equipo en seguida de VA(Valor de Adquisicin), la descripcin es la misma del insumo y la unidad es la
que se especific en herramientas / opciones / Parmetros (2).
Llantas: Es el cdigo que establece el valor de las llantas de un equipo, siempre y cuando el equipo
consider llantas. Estas son agregadas como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se
especific en herramientas / opciones / Parmetros (2).
Piezas especiales: Es el cdigo que establece el valor de las piezas especiales de un equipo. Estas son
agregadas como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas /
opciones / Parmetros (2).
Combustible: Es el cdigo que establece el valor del combustible para un equipo. Este es agregado
como un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones /
Parmetros (2).
Lubricante: Es el cdigo que establece el valor del lubricante para un equipo. Este es agregado como
un insumo ms del anlisis y la unidad es la que se especific en herramientas / opciones /
Parmetros (2).
Otras fuentes: Es el cdigo que establece el valor de otras fuentes de energa para el equipo. Este es
agregado como un insumo ms del anlisis.
Vida econmica (Hrs) de llantas y piezas especiales: El dato que deber escribir en esta celda
corresponde a las horas totales de vida econmica del equipo.

En la parte inferior de la ventana se observan los siguientes campos con sus valores respectivos:
o
o
o
o

Valor de la maquinaria
Cargos fijos
Operacin
Consumos

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En la ficha de Cargo Fijo podr especificar lo siguiente:

Vida econmica (Horas): El dato que deber escribir en esta celda corresponde a las horas totales de
vida econmica del equipo.
Horas trabajadas por ao: En esta celda escriba el nmero de horas que trabaja el equipo por ao.
Valor rescate (%): El nmero que escribir en esta celda es el porcentaje de rescate del equipo, el cual
se basa en el valor del equipo.
Tasa de inters: Porcentaje de la tasa de inters anual, este dato es necesario para calcular la inversin
del equipo.
Prima anual promedio de seguros: Porcentaje anual de la prima por seguro de este equipo, este dato
es necesario para calcular el cargo del seguro del equipo.
Factor de mantenimiento: En esta celda deber escribir el factor (no es porcentaje) de mantenimiento
del equipo, sin este factor el sistema no podr calcular el cargo por Mantenimiento.

En el recuadro del lado derecho aparecern los resultados de Depreciacin, Inversin, Seguro, Mantenimiento
y el Total de cargos fijos, de acuerdo al tipo de moneda de captura dnde segn se haya alimentado, estos
datos no son modificables, ya que son el resultado de la informacin ingresada anteriormente.
A continuacin se expresan las siguientes frmulas para que el usuario sepa de donde proviene cada resultado.

Depreciacin = Valor inicial - Valor de Rescate / Vida econmica


Inversin = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Tasa de Inters Anual) / ( 2 * Horas trabajadas por ao)
Seguros = ((Valor inicial + Valor de Rescate) * Seguro) / ( 2 * Horas trabajadas por ao)
Mantenimiento = Factor de Mantenimiento * Depreciacin
Total de cargos fijos = Depreciacin + Inversin + Seguros + Mantenimiento

En el campo Total de Cargos Fijos podr ajustar el importe del Cargo fijo, slo ser necesario alimentar en esta
celda el cargo fijo deseado seguido de Tab o Enter con lo que se realizar el ajuste, para ello el sistema mueve
Costo del equipo nuevo.

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Manual de Usuario

En la ficha Consumos podr especificar lo siguiente:

Tipo clculo lubricante y combustible, seleccione:

Detallado: Con esta opcin se ver el factor de combustible segn corresponda: gasolina, diesel u otro.
Y en el caso del lubricante el factor lubricante; especificados en herramientas opciones en la ficha de
Costos Horarios.
Sin Detalle: El usuario propone el factor combustible por hora y el lubricante por hora.
Para la potencia del equipo determine:
Potencia: Esta celda corresponde a la unidad mtrica del equipo que se est analizando, por ejemplo
(caballos de fuerza HP o Kilowatts KW) y la cantidad segn sea el caso.
Factor operacin (%): En esta celda escriba el Porcentaje de Operacin del equipo como porcentaje de
operacin.
Potencia de operacin: El dato que aqu aparece es calculado por el sistema, es el resultado de la
multiplicacin de los datos contenidos en Potencia (HP) multiplicado por los datos del Factor de
operacin.
Para el combustible determine qu tipo utilizar el equipo: Gasolina, Diesel u Otro:
Factor combustible: En esta celda se propone el Factor de consumo de combustible para el equipo,
segn se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios.
Consumo (Lts): El factor que aqu aparece se refiere al Consumo de Combustible por Hora y es el
resultado de la multiplicacin del Factor combustible * Potencia de Operacin.

Si conoce el consumo de combustible por hora puede escribirlo directamente en este campo y el sistema
ajustar el Factor de Combustible para que coincida con el consumo por hora que se haya asignado.
Otras fuentes de energa
Es un recuadro en el que debe especificar si usa para su anlisis otras fuentes de energa, expresado en un
factor.
Para el lubricante del equipo determine:

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Factor Lubricante: En esta celda se propone el Factor de consumo de lubricante para el equipo, segn
se haya especificado en la ventana de herramientas opciones, en la ficha de Costos Horarios.
Carter (Lts): Escriba en esta celda la capacidad del carter en litros.
Horas Cambio: Este dato corresponde a cada cuntas horas se hace el cambio de aceite o lubricante
del equipo analizado.

La ltima celda de esta columna contiene el Consumo de Lubricante por Hora, la frmula que aplica es (Carter
/ Horas Cambio) + (Factor * Potencia de Operacin)
En caso de conocer el consumo de aceite por hora puede escribirlo en este campo y el sistema ajustar el
Factor (de consumo) para que coincida con el consumo asignado.

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Manual de Usuario

En la ficha de Operacin podr especificar y asignar la mano de obra que se ocupar para operar la maquinaria,
en esta ficha no podr asignar ms de 4 insumos (mano de obra) ya que estos datos estn limitados.

En la ficha de Otros Consumos podr especificar otras fuentes de energa que tenga el equipo, en esta ficha no
podr asignar ms de 4 insumos (fuentes de energa) ya que estos datos estn limitados.

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En la ficha de Detalle podr capturar todos los datos del equipo como: Marca, Modelo, Nmero de serie,
Capacidad, Ubicacin, Vida til y Propietario, tambin puede determinar la Disponibilidad del equipo, para
esto cuenta con tres opciones que son: Propio, Por comprar y Alquiler, basta hacer clic en la opcin
correspondiente para marcarla.

En la ficha Vista Previa podr consultar el anlisis del costo horario del equipo.

Una vez alimentados los datos del costo horario en las diferentes fichas, para guardar los datos cambios que
haya realizado slo debe oprimir la opcin de Aceptar y el sistema regresar a la ventana de la matriz del
equipo despus de confirmar que se ha grabado el registro.

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Manual de Usuario

Si prefiere salir de la ventana sin guardar los cambios puede hacer clic en la opcin Cancelar y el sistema
preguntar si desea cerrar esta ventana sin guardar los cambios.

Copiar Insumos Tipo 3 al Catlogo de Maquinaria


Para copiar de Microsoft Excel un equipo en el catlogo maquinaria por presupuesto ubicada en el panel Obra
opcin Maquinaria deber realizar los siguientes pasos:
La hoja de Microsoft Excel deber tener el nombre de las columnas cdigo, descripcin completa, unidad y
tipo. Este formato es vlido cuando el anlisis del equipo es una matriz, un equipo en renta o un porcentaje. Si
desea copiar un insumo con Costo horario el formato tendr que ser como se explica ms adelante.

Desde la hoja de Microsoft Excel seleccione los insumos incluyendo el nombre de las columnas,
posteriormente copie y pegue en el Catlogo de Maquinaria del presupuesto.

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En caso de copiar un equipo con costo horario desde Microsoft Excel deber tener el siguiente formato: La
hoja de Microsoft Excel deber tener el nombre de las columnas cdigo, descripcin completa, unidad, tipo y
CH.
La columna CH indicar al sistema que el equipo es un costo horario y para ello deber asignarle el valor de 1, a
los equipos que no sean costo horario les deber asignar en la columna CH el valor 0.

Desde la hoja de Microsoft Excel seleccione los insumos incluyendo el nombre de las columnas,
posteriormente copie y pegue en la ventana Maquinaria ubicada en el panel Obra.
Si observa en la ventana la columna CH se activar una marca para los equipos que estarn analizados con el
costo horario, indicado en el formato de Microsoft Excel en la columna CH con valor 1.

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Manual de Usuario

El CF lo crear en automtico pero lo podr consultar en la ventana Explosin de insumos cuando los insumos
participen en un presupuesto.

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Presupuesto Completo
Esta es una herramienta muy til para el analista de costos, que le permite ver con facilidad en una misma
ventana todos los conceptos que integran el presupuesto en orden consecutivo y sin el rbol de partidas; como
su nombre lo indica se trata nicamente de una consulta por lo tanto no podr agregar nuevos registros.
La finalidad de esta ventana es modificar el concepto de manera rpida y sencilla. Los campos a editar en esta
ventana son cantidad, costo y marca.
Para entrar a Presupuesto completo, haga clic en el panel Obra y en el grupo Consultas seleccione la opcin
Presupuesto completo

Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la
consulta muestre la informacin actualizada.
Las columnas de esta ventana en su mayora provienen del presupuesto, es importante recordar que esta
ventana es una consulta del presupuesto pero sin el rbol de partidas.

M: Esta columna permite marcar los conceptos para despus ejecutar un clculo del presupuesto solo
para los conceptos marcados o en la impresin de reportes en la que interese la impresin de solo
conceptos marcados del presupuesto.
Nivel: Muestra los niveles de anlisis en las matrices de los conceptos.
WBS: Es la columna que controla los niveles en la estructura de las partidas.
Partida: Es la clave o nombre asignado a la partida.
Descripcin completa partida: Es la descripcin que el usuario establece para la partida.
Ctrl: Son los nmeros de rengln asignados a los conceptos para el mdulo de Control.
Rengln: Es el rengln del presupuesto que se asigna a cada concepto.
Cdigo: Cdigo o clave que identifica al concepto.
Descripcin: Es la descripcin corta del concepto, 40 caracteres de la descripcin completa.
Descripcin completa: Esta es la descripcin completa del concepto.
Agrupador: Es el cdigo del concepto agrupador asignado a cada concepto.
Unidad: Unidad e medida del concepto.
Tipo: Es el tipo de insumo que identifica a cada concepto, generalmente tipo 4 o tipo 5.
Cantidad: Es el volumen o cantidad que se ejecutar de cada concepto.
Cantidad total: En esta columna se refleja la cantidad de los conceptos multiplicada por la cantidad de
la partida que los contiene.
Costo: Costo directo de los insumos que puede ser asignado o determinado por el anlisis de la matriz.

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Manual de Usuario

Precio: Esta columna refleja la suma del costo directo ms los indirectos de cada concepto
Importe: Es el importe total de cada concepto un resultado de la Cantidad multiplicada por el Precio
Ind.Especial: Los conceptos que se afectan por un indirecto especial se muestran marcados en esta
columna.
%Ind.Especial: En esta columna se refleja el porcentaje de indirecto especial que afecta a los conceptos
determinados para afectarse con este factor.
%Participacin: Es el porcentaje de participacin que cada concepto tiene en el total presupuesto.
Acumulado%Participacin: Muestra el porcentaje de participacin acumulada de cada concepto en
relacin al total del presupuesto.
Cdigo Auxiliar: Este cdigo es el cdigo auxiliar que se asigne al concepto en caso de ser necesario.
Descripcin Auxiliar: Es la descripcin auxiliar del concepto y est relacionado con el cdigo auxiliar.

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Acumular Porcentaje de Participacin


En esta opcin se tiene la columna % Participacin, que es el porcentaje de participacin que tiene el concepto
en el presupuesto.
La frmula para el porcentaje de participacin es la siguiente:
(Importe del concepto /Total del presupuesto) * 100 = % Participacin
Pero hay otra herramienta en esta ventana llamada Acumulado % Participacin (se lee como porcentaje
acumulado de participacin) La utilidad de esta herramienta le ayudar a detectar en qu conceptos se est
concentrando con una mayor incidencia el costo en referencia al total del presupuesto.
Al hacer clic en el botn: Acumular % Participacin, ubicado en la parte superior derecha de la ventana del
presupuesto completo, aparece la columna de Acumulado % participacin, esta columna muestra el
acumulado del porcentaje de un concepto a otro, sumando el porcentaje de participacin del primer concepto
mostrado en la ventana mas el segundo y ponindolo como acumulado en la columna Acumulado %
participacin, la segunda sumatoria incluira este acumulado ms el porcentaje de participacin del siguiente
concepto y as sucesivamente, hasta el final de los conceptos mostrarse el 100%.
Para trabajar correctamente con este control marque la casilla Acumular cdigos que est en la parte de arriba
de esta pestaa, despus ordene de mayor a menor los conceptos del presupuesto tomando como referencia
la columna Importe (haga clic en el ttulo de la columna)y cuando est ordenado de esta manera haga clic en el
botn
para que el sistema calcule el porcentaje de participacin acumulada; despus de esta accin
usted ver el porcentaje de incidencia de cada concepto en el costo total del presupuesto.

La informacin reflejada puede ser analizada aplicando la regla 80 20 (Ley de Pareto) para apoyarse en la
revisin de su presupuesto y determinar si es necesario ajustar en los conceptos con mayor porcentaje
acumulado los costos de materiales, o los rendimientos a fin de corregir la deficiencia detectada.
La aplicacin de esta regla no indica que el presupuesto sea necesariamente incorrecto, toca al analista de
costos determinar esta situacin en funcin de la informacin reflejada.

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Acumular Cdigos
Al tener activada est opcin permite acumular las cantidades de un cdigo que se repite en el presupuesto,
con la finalidad de mostrar la cantidad total del concepto a utilizar en el presupuesto.

Al tener activada la opcin Acumular cdigo el sistema es muestra en un slo cdigo el concepto con la
sumatoria o acumulado de cantidades a utilizar para el presupuesto.
Esto es solo para efectos de visualizacin de la consulta pues en el presupuesto el concepto con su cantidad y
costo siguen participando en diferente partida.

Las opciones del men contextual con del Presupuesto completo son:

Matriz. En caso de existir un anlisis del precio sealado abre la ventana de matriz para que pueda
realizar cualquier cambio.
Explosin de insumos por concepto. Muestra una consulta rpida de la explosin de insumos de un
concepto, solo necesita posicionarse en el concepto a consultar y presionar el botn derecho del
mouse, en el men contextual que aparece seleccione Explosin de insumos por concepto.
Marcar registros seleccionados: Marca en la columna M todos los registros que le usuario haya
seleccionado previamente.
Desmarcar registros seleccionados: Desmarca todos los registros seleccionados por el usuario.
Copiar. Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada
seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar.
Pegar. Esta opcin me permite extraer informacin del portapapeles de Windows, para pegarla en un
lugar seleccionado.

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Explosin de Insumos por Concepto


La consulta de la explosin de insumos puede ser consultada de una manera rpida y sencilla.
Haga clic derecho en cualquier concepto desde el rea de conceptos.

Haba clic derecho en la pantalla de la consulta del presupuesto completo.

El sistema mostrar la siguiente ventana con la informacin de la explosin de insumos del concepto
seleccionado.

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Explosin de Insumos del Presupuesto


Este catlogo sirve para controlar todos los insumos y conceptos que participan en la obra activa. Si el insumo o
concepto no se encuentra dado de alta en este catlogo podr agregar uno nuevo para utilizarlo en el
presupuesto.
Para ingresar a la Explosin de insumos haga clic en el icono del mismo nombre que se encuentra en el panel
Obra en el grupo Consultas.

En el encabezado de la ventana de la Explosin de insumos estn los siguientes campos:

Bsqueda: Esta opcin le permitir realizar bsquedas en los campos de texto completo y descripcin
de acuerdo al texto capturado.

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Factor: Es un nmero o cantidad la cual se multiplicar por el costo con la finalidad de incrementarlo o
bien se divide entre el costo para disminuirlo. Esto aplicar siempre y cuando el insumo pertenezca a la
explosin de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no podr afectar costos.
Multiplica: Al marcar est opcin el factor se multiplicar por el costo para incrementarlo. Esto aplicar
siempre y cuando el insumo pertenezca a la explosin de insumos del presupuesto, ya que de lo
contrario no podr afectar costos.
Divide: Al marcar est opcin el factor se dividir entre el costo para disminuirlo. Esto aplicar siempre
y cuando el insumo pertenezca a la explosin de insumos del presupuesto, ya que de lo contrario no
podr afectar costos.
Todos: Al tener activada est opcin muestra todos los insumos que participan en el presupuesto en el
cual se encuentra ubicado.
Solo explosin: Al tener activada est opcin mostrar todos los insumos que participan solamente en
la explosin de insumos del presupuesto en el cual se encuentra ubicado.
Conceptos del presupuesto: Al tener activada est opcin mostrar todos los conceptos que participan
en el presupuesto en el cual se encuentra ubicado.

Las columnas de la Explosin de insumos son las siguientes:

M: Al activar este campo marca al insumo y/o concepto para copiarlo o realizar una tarea especfica del
men contextual.
Cantidad a copiar: En esta columna se determina la cantidad del concepto y/o insumos que se copiarn
en el presupuesto o matriz al ser utilizado el proceso de Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz
activa. Si usted captura primero la cantidad, por default se marca la columna M para que usted ejecute
el proceso Enviar a presupuesto activo o Enviar a matriz activa.
N: Esta opcin indica en nmero de niveles de anlisis que tiene el concepto.
Cdigo: Es el cdigo para identificar al insumo que se encuentra participando en el presupuesto.
Descripcin completa: Es una descripcin para el insumo, la cual puede ser una descripcin corta o de
una longitud mayor de caracteres.
Descripcin: Es una descripcin corta para identificar el insumo o concepto.
Unidad: Es la unidad con la que identificar el insumo en el presupuesto.
Tipo: Es el tipo de insumo que corresponde al insumo o concepto.

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Manual de Usuario

Costo: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra. Este
costo es de acuerdo a la moneda de captura en el presupuesto.
Costo Dlares: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra
en dlares. Estos campos aparecern siempre y cuando en su presupuesto est trabajando con varias
monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.
Costo Euros: Es el costo monetario que vale el insumo o concepto de acuerdo a la unidad de compra en
euros. . Estos campos aparecern siempre y cuando en su presupuesto est trabajando con varias
monedas y se encuentren especificadas en el detalle de la Obra.
Cantidad Exp. Ins. (Explosin de Insumos): Es el total del insumo que se utilizar en la ejecucin de la
obra.
Importe: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el Costo.
Importe dlares: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por
el Costo Dlares.
Importe euros: Esta columna muestra el resultado obtenido de multiplicar la Cantidad Exp. Ins. por el
Costo Euros.
Familia: Est opcin indica la familia a la que pertenece el insumo.
Ins. Int. (Insumo Integrado): Los insumos que marque con esta opcin sern para indicar que es un
insumo integrado en el presupuesto.
Fecha: Es la fecha en la cual se actualiz el costo de los insumos.
C.H. Al tener activada est opcin indica que el concepto tiene anlisis de costo horario.
P.A: Al tener activada est opcin indica que el concepto est pendiente de analizar.
%: Si desea obtener algn porcentaje del anlisis de la matriz a partir de otro tipo de insumo deber
marcar esta opcin.
Tipo %: Indique a partir de qu tipo de insumo se obtendr el porcentaje.

Convertir Partidas a Paquetes


El proceso de convertir partidas a paquetes genera un nuevo presupuesto en el cual las partidas se agrupan en
una partida Padre a nivel de conceptos y los conceptos se agrupan a nivel de matrices.
Este es un proceso til para los usuarios que se interesen en convertir las partidas a paquetes a fin de controlar
la edificacin de viviendas u otros tipos de construccin con productos en serie.
Para iniciar este proceso haga clic en la opcin Otros del panel Obra y seleccione Convertir partidas a paquetes
del men que se despliega.

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Se mostrar una pequea ventana para ejecutar el proceso, los campos de esta ventana tienen las siguientes
funciones:

Obra: Es la obra activa a partir de la cual se har la conversin, es un campo bloqueado que no permite
la edicin.
Nuevo nombre: Es el nombre para el nuevo presupuesto que se crear, el sistema sugiere un nombre
pero el usuario lo puede nombra como lo prefiera.
Descripcin: Es la descripcin completa del nombre para el nuevo presupuesto.
Prefijo: Sugerido por el sistema para el prefijo de los cdigos que se asignarn a las partidas, el usuario
puede modificarlo. Este ser un prefijo para el cdigo de los paquetes y tambin se usar como unidad
de los mismos.
Hay una nota al pie de la ventana que describe brevemente el proceso, y dos botones:
Aceptar: Este botn ejecuta el proceso.
Cancelar: con este botn se cancela la accin y se cierra la ventana sin que se genere ningn cambio.

Haga clic en Aceptar para que el proceso se lleve a cabo; el sistema le mostrar una barra de progreso de la
ejecucin del este proceso.

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Manual de Usuario

Recibir un mensaje cuando el sistema haya concluido con el proceso.

Habilite el Catlogo de obras general y ver all el nuevo presupuesto que el sistema cre en automtico como
resultado del proceso.

Abra este nuevo presupuesto y observe como en el rea de partidas solo existe la partida Padre que agrupa los
paquetes y las partidas convertidas a paquetes se muestran en el rea de conceptos.

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Si activa la matriz de los paquetes encontrar los conceptos originales en este nivel como resultado del
proceso.

Las matrices originales no se pierden siguen participando de sus conceptos solamente pasan a otro nivel.

Convertir Matrices a Partidas


En Neodata Precios Unitarios el usuario cuenta con esta herramienta que convierte las matrices a partidas,
mediante un proceso sencillo.
Con este proceso se genera un nuevo presupuesto en el cual el contenido de las matrices se pone a nivel del
presupuesto. El objetivo de esto es poder programar los suministros de manera exacta.
Para convertir matrices en partidas en el caso de los insumos tipo porcentaje, se debe crear un bsico que
contenga estos insumos.
El sistema genera un nuevo presupuesto, sin embargo, usted puede crear antes una copia de su obra si lo
desea para guardar su informacin.
Haga clic en el grupo Procesos, en la opcin Otros, y del men que se muestra seleccione la opcin Convertir
matrices a partidas.

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El sistema le mostrar un cuadro con las opciones necesarias para que pueda ejecutar este proceso.

Los campos de esta ventana son los siguientes:

Obra: El sistema toma por default la obra activa que ser la que convertir en este proceso
Nuevo Nombre: El sistema propone el nombre con el que se crear la nueva obra despus de
ejecutado el proceso; sin embargo el usuario puede modificar este campo.
Descripcin: Este campo se mostrar vaco y corresponde al usuario capturar la descripcin para el
nuevo presupuesto.

Al pie de la ventana hay una nota que resume el resultado del proceso y el propsito del mismo.
Haga clic en Aceptar si est seguro de continuar con la conversin o haga clic en Cancelar para detener el
proceso.
En el caso de los insumos cuyo volumen es capturado en base a un porcentaje de otro insumo si no se ha
creado el bsico que los contenga se mostrar un mensaje que notificar esta situacin al usuario.

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Cree un bsico con los insumos porcentajes y despus de la correccin reinicie el proceso, el sistema le
mostrar un mensaje que le confirma el proceso. Haga clic en Ok.

Su obra se ver en el mismo Catlogo de obras en el que se gener el proceso.

As se ver el presupuesto desde la vista del rea de partidas y conceptos. Los conceptos aparecen como
partidas y los insumos como conceptos.

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Manual de Usuario

As se apreciar desde la pantalla del programa de obra. El proceso est concluido.

Generar Partidas por Niveles


Esta es una herramienta muy til para reestructurar las partidas y poder exportar sin problemas a la anterior
versin Precios Unitarios 2009, tambin para los usuarios que necesiten importar sus presupuestos de control
a Neodata ERP.
En caso de que el usuario hubiera manejado la codificacin de sus partidas por nombres y requiera hacer
cualquiera de los procesos mencionados en el prrafo anterior, realice el proceso: Generar partidas por niveles.
Dentro del panel Obra, en el grupo Procesos, haga clic en al botn Otros y seleccione la opcin Generar
partidas por niveles.
Puede hacerlo tambin a travs del men contextual del rea de partidas.

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Se presenta la siguiente ventana para realizar el proceso:

La ventana tiene una explicacin breve pero clara del cmo realizar el procedimiento y unos campos para
generar las partidas por niveles.
Para indicar los caracteres por nivel de partida se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

La suma de los niveles no puede ser mayor a 20 caracteres.


Despus del primer * # no puede haber caracteres fijos.
La mscara no puede contener * y # al mismo tiempo
Al escribir '*', indica que se pondrn caracteres alfabticos consecutivos y al escribir '#', indica que se
pondrn nmeros consecutivos.

Si indica los caracteres como se ve en la imagen anterior el resultado del proceso cambiar las partidas de su
presupuesto a la siguiente estructura:

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Presupuesto por Agrupador


La utilidad de esta herramienta es agrupar varios conceptos de una misma partida en un solo concepto
identificado como Agrupador, la funcin de los Agrupadores es hacer que los conceptos funcionen a manera
de paquetes, esta herramienta es especialmente til para quienes desarrollan prefabricados o vivienda en
serie. Para trabajar con este proceso haga lo siguiente:
Cree primero los conceptos Agrupadores, haga esto directamente en el Catlogo General.

Con la herramienta Personalizar columnas agregue la columna Agrupador al rea de los conceptos.

Enseguida en el rea de los conceptos del presupuesto, seleccione los conceptos que desee agrupar y haciendo
clic derecho sobre ellos use la opcin Asignar Agrupador del men contextual y asgneles agrupador.

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Para continuar con el proceso haga clic en la opcin Otros del panel Obra y seleccione Ppto X Agrupador.

El sistema abrir una ventana a partir de la cual se generar una copia de la obra, este proceso es similar a un
guardar como en el que se debe escribir el nuevo nombre y descripcin de la obra o sustituir una existente

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La ventana tiene dos opciones:

Nueva obra: Asigne un nombre y descripcin para la obra que se crear automticamente como
resultado de este proceso.
Actualizar matrices de agrupador: En caso de que ya exista un presupuesto por agrupador y requiera
actualizarlo por movimientos hechos al presupuesto original; entonces marque esta opcin y
direccione el presupuesto en el campo Obra.

Haga clic en el botn Aceptar para continuar con el proceso; para detenerlo presione el botn Cancelar.
El sistema le confirmar con un mensaje que la obra se ha creado correctamente.

Abra la obra que se ha generado a partir de este proceso y observe como los conceptos en las partidas han sido
sustituidos por los conceptos Agrupadores y en las matrices de los mismos ahora se encuentran agrupados
los conceptos que fueron ligados en cada Agrupador.

Para finalizar el proceso ejecute un clculo del presupuesto a fin de tener actualizado el costo del Presupuesto.

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Ajustar Presupuesto
El importe del presupuesto puede ser ajustado a un monto deseado determinado por usted; para hacer esto
despliegue la opcin Otros de la pestaa Obra y escoja la opcin Ajustar presupuesto.

El sistema abre una ventana para ejecutar este proceso.

En primer plano aparecen tres campos, en el primero el sistema muestra el importe total actual de su
presupuesto; en el siguiente campo: % Ajuste, el sistema le permitir capturar un porcentaje para el ajuste del

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importe del presupuesto; en el tercer campo: Total deseado del presupuesto, usted puede escribir
directamente el monto que desea asignar para el ajuste.
Si usted propone el porcentaje de ajuste el sistema le propone el monto en el siguiente campo, por el contrario
si usted propone el monto deseado el sistema le muestra el porcentaje que corresponde a la afectacin
deseada para el ajuste.
Despus de decidir la forma de afectacin marque los tipos de insumos que participarn en la afectacin, tiene
opcin para afectar materiales, mano de obra, equipo y herramienta e incluso los bsicos. Toca a usted
decidir cules sern los insumos a afectar.
Para llevar a efecto el proceso haga clic en Aceptar, el sistema tomar unos segundos y despus le requerir
que ejecute un clculo del presupuesto para concluir el proceso de ajuste.
Observe el ejemplo de una matriz antes de la afectacin:

Esta es la misma matriz despus del la afectacin que produce el ajuste:

Es necesario repetir el proceso las veces que sea necesario para llegar lo ms exactamente posible al monto
deseado. Observe como las cantidades y el rendimiento se han modificado afectando el importe de las
matrices y por lo tanto el importe del presupuesto.

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Matrices de Bsicos
Esta opcin muestra todos los bsicos que intervienen en el presupuesto, usted podr marcar estas matrices
con la finalidad de imprimir en un reporte slo aquellas matrices que se encuentren marcadas.
Para ingresar a la ventana de matrices de bsicos del presupuesto:
Ubquese en la ventana de presupuesto.
Haga clic en el panel Obra y en el grupo Consultas seleccione la opcin Matrices de Bsicos.

Es recomendable que antes de entrar a esta ventana haya depurado y calculado su presupuesto para que la
consulta muestre la informacin actualizada.
Esta ventana slo mostrar las matrices de bsicos que pertenecen al presupuesto indicando el tipo de insumo
al cual pertenecen, el costo y sobre todo le indicar en la columna Expins la cantidad con que participa estos
bsicos en Explosin de insumos por concepto a utilizar en el presupuesto.

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Intelimat
Esta es una herramienta de ingeniera de costos muy til y nica de Neodata para la generacin automtica de
matrices basadas en medidas exactas.
Abra su presupuesto y como maestro la ConstruBASE Libre y ubique los iconos que se encuentran en la
pestaa Obra, en el grupo de iconos Presupuesto, estas son las herramientas para trabajar con Intelimat.

Abrir Intelimat
La primera de estas herramientas es Abrir intelimat, esta opcin abre el Intelimat de los conceptos que tengan
asignada esta herramienta, en la Construbase Libre, puede ver estos ejemplos claramente.

Observe cmo los conceptos que cuentan con Intelimat, estn marcados en la columna Tiene Intelimat del
rea de conceptos.

Asignar Intelimat
Ubquese en su presupuesto y haga clic en la opcin Asignar Intelimat del panel Obra.

El sistema abrir una ventana desde la que usted elegir el concepto del maestro que tiene Intelimat para
agregarlo a su presupuesto.

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Cuando encuentre el concepto haga clic en el botn Aceptar y el Intelimat quedar asignado a su concepto el
cual se muestra marcado en la columna Tiene Intelimat del rea de conceptos.

Posicinese en este concepto y haga clic en la herramienta Abrir Intelimat del panel Obra o con el men
contextual del rea de conceptos haciendo clic con el botn secundario del mouse.
El sistema abrir la pantalla de Intelimat, en esta ventana usted no capturar el precio unitario solamente
establecer los valores de los insumos que conformarn el anlisis de la matriz, cambie los valores
predeterminados de los campos que estn alrededor de las imgenes.
En el encabezado de la ventana ver los datos que identifican a la matriz: Cdigo matriz, Unidad, Tipo y
Descripcin.

Como producto de la modificacin de estos valores el sistema ir presentando los cambios en el rea donde se
aprecia el anlisis de la matriz y al final de la hoja arrojar el precio unitario del concepto.

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Manual de Usuario

Cuando haya cambiado los valores de la ventana y obtenido el resultado deseado, haga clic en el botn
Aceptar que est al pie de la ventana; el sistema llevar inmediatamente los valores obtenidos del proceso de
Intelimat a su concepto.
Al pie de la ventana usted cuenta con algunos iconos:

Enviar a Excel: Enva a Microsoft Excel el Intelimat en el que se encuentra trabajando para que
conserve los cambios o para que lo opere libremente.
Imprimir: Imprime el Intelimat.
Aceptar: Guarda los cambios y cierra la ventana llevando los cambios al concepto del presupuesto al
que se le haya asignado.
Cancelar: Cierra la ventana sin guardar ningn cambio en el Intelimat.

Nota: En caso de que su concepto ya cuente con un avance de anlisis de precio si usted trabaja con el
Intelimat estos valores se sustituirn por los obtenidos del Intelimat.

Quitar Intelimat
La tercera opcin, Quitar Intelimat le ser til cuando haya asignado Intelimat a algn concepto y decida
despus que ya no le es necesario o que necesita cambiarlo; tambin puede utilizar Quitar Intelimat cuando
haya hecho y guardado los cambios necesarios en esta ventana y estos se vean reflejados en su presupuesto, a
fin de evitar modificaciones accidentales.

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Captulo 8

Matrices

En este captulo el usuario encontrar las instrucciones necesarias para capturar las matrices en Neodata
Precios Unitarios.
Conocer tambin las herramientas que ayudan a que este trabajo se realice de forma sencilla y amigable.
Al finalizar el recorrido de este captulo el usuario habr visto temas de gran importancia tales como
o
o
o
o

La captura manual de insumos en las matrices


Agregar insumos de un archivo maestro
Acoplar la explosin de insumos del primer maestro
Actualizar matrices y costos en base a un maestro

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Acceso a la Matriz
Para tener acceso a la ventana (pestaa) de matrices debe hacer lo siguiente:
En el rea de conceptos posicinese en el concepto que desee analizar y haga un doble clic sobre el mismo.
El otro modo de tener acceso a la matriz es presionando la tecla de funcin F3.
Haga clic con el botn secundario del mouse y seleccione en el men contextual la opcin Matriz.

En la ventana de las matrices podr proceder al anlisis del precio unitario; en esta ventana tambin existen
opciones de captura y herramientas con las que podr avanzar de una manera gil con la captura de los
insumos.

Campos, Iconos y Herramientas de la Ventana de las Matrices


En esta ventana hay herramientas, iconos y campos que se describen brevemente a continuacin:
Pendiente de analizar: Es una casilla que se encuentra en el primer plano de la ventana, su funcin es la de
permitir marcar aquellos conceptos cuyo anlisis an no est concluido, a fin de que puedan ser identificados
fcilmente en el rea de los conceptos, en una consulta del presupuesto completo o en los mensajes del
clculo del presupuesto ya que el sistema los marca con un color.
As se muestran los conceptos marcados como pendientes de analizar en el rea de los conceptos:

En este mismo plano se encuentran unos iconos, que son herramientas de acceso rpido y son de gran utilidad
al trabajar con las matrices, tambin se describen sus funciones:

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1 Imprimir a Excel: Enva a impresin en Microsoft Excel la matriz activa.


2 Anterior: Permite ver la matriz anterior de la misma partida (la que precede) a la que est abierta.
3 Siguiente: Permite visualizar la siguiente matriz de la partida.
4 Copiar a la matriz activa: Con esta herramienta se podr copiar la matriz visualizada a la matriz activa en la
partida activa del presupuesto que est analizando.
5 Importar matriz del maestro: Esta opcin sirve para importar una matriz de un presupuesto Maestro, la
condicionante para que este proceso se realice correctamente es que el cdigo de la matriz se encuentre en el
archivo Maestro.
6 Aplicar expresin: Permite modificar la columna cantidad del insumo seleccionado.
7 Recuperar matriz original: Con esta opcin se recupera la matriz tal como estaba al momento de abrirla
descartando cualquier cambio que se le haya hecho, una vez cerrada la ventana los cambios se guardan
definitivamente.
8 Ajustar el precio unitario: Con esta herramienta se puede ajustar el precio unitario de los tipos seleccionados
para llegar a un costo directo deseado.
9 Guardar como: Esta opcin le ayudar a guardar una copia exacta de la matriz, indicando un cdigo
diferente.
En segundo plano se encuentra un campo que muestra la descripcin completa del concepto, usted podr
utilizar las barras de desplazamiento para ver el texto completo del concepto.

Debajo de este campo est el rea de captura la cual muestra las siguientes columnas:

Rengln: Es un conteo que el sistema lleva en automtico de los registros que se van alimentando en
cada fila.
N: Indica los niveles de matrices de los insumos cuyo costo est determinado por un anlisis a siguiente
nivel, un caso tpico son los bsicos, las cuadrillas y los costos horarios.
Cdigo: En este campo se captura el cdigo de cada uno de los insumos, limitado a 20 caracteres. En
caso de no especificar, el sistema asigna el texto predeterminado cdigo nuevo.
Descripcin completa: Aqu se captura y se puede ver la descripcin completa del insumo o el texto
cdigo nuevo si no se captur una descripcin.

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Manual de Usuario

Tipo: En esta columna se debe indicar el tipo que identifica al insumo para especificar si se trata de
materiales, mano de obra, equipo y herramienta o bsicos.
Unidad: En esta columna capture la unidad de medida del insumo.
Costo: En este campo capture el costo directo de los insumos.
/: Capture aqu el operador lgico con el que el sistema har la operacin aritmtica entre la columna
cantidad y la columna costo; el carcter por defecto ser (*) es decir, el sistema propone
predeterminadamente una multiplicacin.
Importe: Refleja el importe del insumo, resultado de la operacin aritmtica que se haya aplicado para
la cantidad y el costo.
Cantidad: En esta columna se captura el volumen o la cantidad del insumo, que se usar en el
presupuesto.
Expresin: Es una columna en la que se pueden realizar operaciones aritmticas que afectan
directamente a la cantidad, ejemplo convertir una cantidad de kilogramos a toneladas o calcular un
rendimiento entre otras.

Al hacer clic secundario sobre las columnas se muestra un men contextual que entre sus opciones est la de
Personalizar columnas, con esta opcin se pueden agregar ms columnas a esta ventana, arrastrndolas del
cuadro que aparece al rea de columnas en la posicin deseada.

Descripcin: Guarda una referencia rpida de la Descripcin larga, limitada a mostrar 40 caracteres, se
copia en automtico la captura de la Descripcin larga.
Imagen: Muestra la imagen asignada al insumo.

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Captura Manual de Insumos en las Matrices


En Neodata Precios Unitarios se puede hacer la captura manual de los insumos en las matrices; esta tarea se
inicia por la captura del cdigo, despus la descripcin y en seguida asigne el tipo de insumo, la unidad, la
cantidad y el costo.
No hay nada predeterminado para la codificacin de los insumos, usted los puede capturar como prefiera, la
nica limitante son los 20 caracteres del campo. Las unidades se pueden agregar directamente en esta
ventana; el sistema reconocer si la unidad capturada no existe en el catlogo de unidades y enviar un
mensaje para confirmar que realmente se quiere agregar una unidad nueva en la matriz.

En cuanto a los tipos, se pueden asignar sin problema los tipos 1, 2, 4 y los personalizados pero el tipo 3 al ser
asignado mostrar una ventana en la que hay que indicar si se trata de un de un Costo horario o de un
Porcentaje en relacin a otro tipo de insumo o en todo caso si se considera una Matriz o Equipo en renta; en
funcin de la opcin seleccionada el sistema le dar las opciones y herramientas para trabajar con ese insumo.

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Agregar Insumos desde el Archivo Maestro


El diseo de Precios Unitarios 2012, permite optimizar la captura de las matrices agregando insumos desde un
archivo maestro.
Para la captura de insumos del maestro, ubquese en la comuna cdigo y haga clic en el botn de bsqueda; el
sistema abre de manera predeterminada a la explosin de insumos del archivo maestro, el archivo maestro
debe estar abierto para esta accin, o en su defecto, se abrir el Catlogo general.

Ya en la explosin de insumos del maestro deber utilizar el campo de bsqueda o el autofiltro del grid para
agilizar la bsqueda y, una vez localizados los insumos, utilice la columna cantidad a copiar para capturar la
cantidad que necesita de cada insumo. Se pueden localizar todos los insumos que necesite llevar a la matriz no
tiene que hacerlo uno por uno.

Despus de haber seleccionado los insumos necesarios utilice la herramienta Enviar a matriz activa.
Los insumos se insertarn instantneamente en la matriz y en la columna cantidad se grabar la cantidad que
haya escrito en la Cantidad a copiar de la explosin de insumos del maestro.

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Acoplar Explosin de Insumos del Primer Maestro


Esta herramienta es tambin muy til para agregar insumos en automtico de un archivo maestro a las
matrices, se activa desde el men contextual que aparece haciendo clic derecho en el rea de captura de los
insumos en la matriz. El sistema considerar como archivo maestro a la primera obra que encuentre abierta a
la derecha del presupuesto que est trabajando, es decir la obra activa.

Al activar esta opcin la pantalla se divide en dos partes: arriba la ventana de captura de las matrices y en la
parte de abajo aparecer la ventana de la explosin de insumos del maestro; de la misma manera que lo hizo
con la explosin de insumos puede ocupar el rengln de filtro para localizar los insumos y despus capturar el
volumen a utilizar en la columna Cantidad a copiar y presionar la tecla Enter y el insumo se insertar
automticamente en la matriz.

Cuando haya concluido la captura de matrices ya sea parcial o totalmente, puede ejecutar un clculo del
presupuesto a fin de tener un costo actualizado del presupuesto en todo momento.

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Pendiente de Analizar
El usuario podr marcar una matriz o anlisis de precio unitario con la herramienta Pendiente de analizar.
Esta opcin le ser til cuando considere que an esta inconclusa la captura de la matriz o sencillamente para
realizar una revisin posterior de ese anlisis.
Para este proceso marque la casilla Pendiente de analizar en la parte superior de la ventana de la matriz.

En el rea de conceptos ver el concepto marcado con esta opcin con un color rosa en la columna Cdigo

De igual manera en la ventana de la consulta del Presupuesto completo, se vern estos conceptos con la
misma marca y color en la columna Cdigo.

En los mensajes del clculo del presupuesto tambin se mostrar un listado de estos conceptos:

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Consultar conceptos pendientes de analizar


En caso de que el presupuesto fuera muy grande y se hayan marcado varios conceptos como pendientes de
analizar, el usuario puede realizar una consulta de una manera muy rpida y sencilla para ubicar estos
conceptos en su presupuesto.
Haga clic con el botn derecho del mouse en el rea del rbol de partidas y seleccione la opcin Filtrar solo
conceptos sin anlisis y/o pendientes, y el sistema aplicar el filtro de esta herramienta.

Se mostrar de una manera muy grfica en el rea de partidas y conceptos el resultado de la consulta; las
partidas que contienen conceptos sin anlisis o pendientes de analizar se mostrarn marcados con un icono en
forma de tachuela roja y solo se mostrarn los conceptos sin anlisis o pendientes contenidos en estas partidas
sealados con una marca roja en forma de bandera.

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Con esta consulta el usuario podr consultar sus conceptos pendientes o sin anlisis; podr tener acceso a sus
matrices para modificarlas o solo para hacer la revisin que considere pertinente.

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Actualizar Costos y Matrices en Base a un Maestro


Esta opcin permite actualizar los costos de los insumos y matrices que participan en la obra basndose en los
costos (con todas sus monedas) y matrices del maestro (en las matrices slo actualiza cantidades).
Es importante mencionar que este proceso funciona con la obra activa, por lo tanto solo se modifican los
costos de esta obra y no se modificarn los costos de ninguna otra obra que pertenezca al mismo Catlogo de
obras. Tambin se actualizarn cantidades; este proceso no actualizar otro tipo de informacin en los
insumos.
Para actualizar los costos y matrices de los insumos ubquese en la ventana presupuesto.
Haga clic en panel Obra y en el grupo de Procesos seleccione la opcin Actualizar costos y matrices.

Se activar una ventana con dos secciones principales y varias opciones dentro de cada una de ellas:

Importar matrices.
El primer proceso es el de importar matrices el cual cuenta con dos opciones, contenidas en un primer
apartado: Actualizar matrices de la obra con las del maestro:

Importar todas las matrices de la obra .


Esta opcin remplaza las matrices existentes del presupuesto en base al maestro, esta opcin actualiza las
cantidades de la matriz como los bsicos que la integren.

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Manual de Usuario

Este proceso busca los cdigos de la obra en el maestro, si existen estos cdigos el sistema borra y remplazar
las matrices de la obra en base al maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicar por medio de
un mensaje sobre la actualizacin exitosa de matrices.
Al actualizar las matrices seleccionando la opcin Importar todas las matrices de la obra remplazar las
cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el
anlisis del concepto en el presupuesto activo se actualizar.

Importar matrices.
Permite actualizar las matrices sin anlisis de precio o aquellas que estn marcadas como pendientes en la
obra, este proceso solo modifica las cantidades de los insumos en base al maestro, es importante mencionar
que este proceso no actualiza los bsicos que integran la matriz.

Sin anlisis de precio.

Este proceso busca los cdigos de matriz que no tengan anlisis de precio y que participen en la obra, si existen
esos cdigos en el maestro el sistema remplazar las matrices de la obra por las que se encuentran en el
maestro, una vez terminado este proceso el sistema le indicar por medio de un mensaje sobre la actualizacin
exitosa de matrices. Recuerde que este proceso no actualiza los bsicos que integran la matriz.
Al actualizar las matrices seleccionando la opcin Importar matrices Sin anlisis de precio remplazar las
cantidades de los insumos que integran la matriz de acuerdo a lo que se tiene en el maestro, por lo tanto el
anlisis del concepto en el presupuesto activo se actualizar.

Marcadas como pendiente.

Este proceso busca los cdigos de matriz que se encuentren como pendientes de analizar y que participen en la
obra, si existen esos cdigos en el maestro el sistema remplazar las matrices de la obra por las que se
encuentran en el maestro modificando solamente las cantidades de los insumos, una vez terminado este
proceso el sistema le indicar por medio de un mensaje sobre la actualizacin exitosa de matrices. Recuerde
que este proceso no actualiza los bsicos que integran la matriz.
El sistema quitar en automtico el estatus de las matrices marcadas como pendiente que hayan sido
actualizadas con la importacin de los datos del archivo maestro; solamente las matrices que no se encuentren
en el maestro y que por consiguiente no se hayan actualizado permanecern marcadas como pendientes.

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Actualizar costos de insumos


Para actualizar los costos de insumos de la obra con base al maestro el usuario cuenta con dos campos para las
monedas y tres criterios contenidos en el apartado Criterio de actualizacin de costos de insumos ya
existentes:
En primer plano se muestran los campos Moneda maestro y Moneda obra ya que en caso que est trabajando
con moneda extranjera tendr que hacer coincidir las monedas de ambos archivos de acuerdo a los
requerimientos de la actualizacin de sus costos.
En el caso de Multimoneda a la hora de importar conceptos de algn maestro se traer todos los costos de las
monedas existentes en el maestro.

Actualizar todos los insumos.


Permite actualizar todos los costos de los insumos que participan en la obra tomando como base los costos del
maestro.

Actualizar los de fecha ms reciente.


Permite actualizar los costos de los insumos que participan en la obra en base a los costos del maestro
tomando en cuenta solo los que tengan asignada la fecha ms reciente; ya sea porque los insumos se hayan
capturado con esta fecha o porque se les haya asignado esta fecha a los insumos.

Actualizar los insumos con costo cero.


Permite actualizar solamente los insumos que tengan costo cero en la obra, esta modificacin tambin est
basada en los costos del catlogo maestro.
Finalmente tome en cuenta que los insumos cuyo cdigo no coincidan en el archivo maestro, no se
actualizarn; tampoco los costos de los insumos que tengan diferencias en el texto o en la unidad sern
actualizados.
Ejecute un clculo del presupuesto para concluir de manera correcta el proceso.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Captulo 9

Manual de Usuario

Clculo del Presupuesto

El clculo es sin duda uno de los procesos ms importantes en la realizacin de cualquier presupuesto
concurso tanto de obra pblica como privada, en Neodata Precios Unitarios el clculo resulta muy sencillo y
completo; adems de no representar ningn problema realizar un clculo en cualquier momento, sin embargo
si es necesario conocer en qu momento debe ser ejecutado as como las opciones y resultados del mismo.
Este captulo contiene la informacin necesaria, para saber cundo y porqu deber ser ejecutado, adems de
las opciones que lo integran y la funcin de las mismas, contiene informacin sobre:
o
o
o

Cmo tener acceso a la ventana del Clculo del presupuesto.


Las opciones de la ventana del Clculo de presupuesto
Cuando es necesario ejecutar un Clculo del presupuesto

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Acceso al Clculo del Presupuesto


Despus de haber agregado los conceptos, se procede a ejecutar el Clculo del Presupuesto.
Se tiene acceso al clculo del presupuesto desde el panel Obra del sistema, en el grupo de iconos Procesos est
el icono del Clculo.
F10; Es la tecla de acceso rpido para este proceso.
El icono que est al final de la parte superior de la pestaa del presupuesto activo tambin abre la ventana de
este proceso.
Con cualquiera de las opciones anteriores se abrir la ventana, en la cual se ejecutar el Clculo del
presupuesto; la finalidad de este proceso es calcular todos y cada unos de los de los precios que intervienen
en la integracin del presupuesto.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Opciones del Clculo del Presupuesto


Las opciones que aparecen en la ventana tienen las siguientes funciones:
Primero los campos del encabezado son los siguientes:

Obra: En esta seccin se mostrar la obra en la que est trabajando para que se calcule, este botn no
es editable.
Programa: En esta opcin elija el programa de obra en el cual se basar para realizar el clculo del
programa de suministros.
Moneda a calcular: En este campo indique al sistema cul ser la moneda con la cual se ejecutar el
clculo del presupuesto.

Tipo de Explosin de Insumos


Esta seccin tiene tres opciones para el clculo de la explosin de insumos y tiene incidencia en la informacin
que se visualice despus en los reportes, por lo que se debe calcular antes de consultar cualquier reporte.

De todo el presupuesto: Calcula todos los insumos que participen en las matrices sin excepcin.
Slo conceptos marcados del presupuesto: Esta opcin se ejecuta igual que la anterior con la
diferencia de que solo considerar en el clculo los insumos cuyos conceptos hayan sido marcados en
la ventana de la Consulta del presupuesto.
No explotar insumos: Esta opcin no genera explosin de insumos ni por concepto ni del presupuesto
y solo deber ser marcada cuando no se tiene inters en conocer la explosin de insumos.

Opciones de Clculo Adicionales


Se pueden seleccionar una o ms opciones; cada una es independiente de las otras, las opciones de esta
seccin son las siguientes:

Mostrar errores potenciales: Esta opcin muestra un listado de los datos que podran ser o generar
errores en el clculo del presupuesto.
Ordenar matrices x tipo de insumo: Esta opcin ordena los elementos de cada matriz en forma
consecutiva por tipo de insumo del 1 al 9, sin importar el orden en que fueron capturados.
Calcular costos horarios con la misma tasa: Al ser habilitada esta opcin muestra un campo en el que
se puede establecer una misma tasa de inters para el clculo de todos los costos horarios que
intervienen en el presupuesto.
Asignar fecha a insumos: Esta opcin permite actualizar la fecha de cotizacin de los registros de la
base de datos.

Opciones de Explosin
Calcular explosin de insumos x concepto:
Con esta opcin se genera una explosin de insumos de cada uno de los conceptos que integran el
presupuesto, su incidencia adems tiene accin directa en los siguientes procesos:
o
o
o
o

Imprimir programa de suministros por concepto.


Establecer comunicacin con cualquier programa de obra o Ruta Crtica.
Consultar la Explosin de insumos por Concepto.
Exportar la Explosin de insumos por Concepto a Microsoft Excel.

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Calcular programa de suministros:


Esto permite que se calcule el Programa de suministros, este se calcula con base en el Programa de Obra o
Ruta crtica, por lo que resulta necesario haber calculado previamente el Programa de obra para que los datos
que resulten de este clculo sean correctos.
Calcular programa de suministros por partida:
Esta opcin permite que adems del clculo de presupuesto de insumos y matrices tambin se calcule el
Programa de Suministros por partida, este se calcula con base en el Programa de Obra o Ruta crtica; en caso
de que haya elaborado la Ruta Crtica debe calcularla previamente antes de ejecutar el clculo del presupuesto
para que los datos que resulten de este clculo sean correctos.

Parmetros de Explosin:

Explotar insumos de costos horarios: En Precios Unitarios 2012 la explosin de insumos puede o no
contener los insumos de los costos horarios dependiendo de lo que se requiera; esta opcin no
modifica el costo del presupuesto solo cambia la forma en la que se presentan los insumos en la
Explosin de Insumos.
No explotar insumos integrados: Si se marca esta opcin el sistema no calcular la Explosin de
Insumos de los conceptos o bsicos que hayan sido marcados como integrados; en la ventana de
explosin de insumos se podr marcar el concepto como integrado.
Decimales para explosin de insumos: El sistema por default considera seis decimales para el
redondeo de cantidades en la explosin de insumos, los cuales pueden ser cambiados en un margen de
0 a 8.

Opciones de Control
Haga clic en el botn Opciones de control, ubicado dentro de la ventana de clculo.
Se despliega la ventana de otras opciones de clculo como se muestra a continuacin:

Periodo de corte: Haga clic en el botn de tres puntos, para desplegar la ventana de periodos del programa de
obra vigente. Seleccione el periodo de corte a tomar en cuenta en el clculo.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte): Al seleccionar esta opcin se calcular la
cantidad a requerir dentro del presupuesto (sumado hasta el periodo de corte). Se toma en cuenta el
porcentaje por periodo dentro del programa de obra vigente y la cantidad del insumo en cada concepto que
este participe. Esta opcin se agreg para poder importar las requisiciones de Neodata Precios Unitarios a
Neodata ERP.
Marcar actividades programadas en el periodo de corte: Con esta opcin se marcarn las actividades
programadas en el periodo de corte seleccionado.
Esta opcin es una funcin que sirve para actualizar la programacin de conceptos en el presupuesto de
control, en Neodata ERP.
Para finalizar haga clic en Aceptar para tomar en cuenta estas opciones dentro del clculo.

Cuando Ejecutar el Clculo del Presupuesto


Es el clculo una de las opciones ms importantes durante la elaboracin de un presupuesto ya que a travs de
l podr conocer la explosin de insumos, el importe total del presupuesto a costo directo con indirectos, el
clculo en Neodata Precios Unitarios adems de arrojar totales permite identificar errores en la base
presupuesto.
El clculo debe parte de su importancia a la necesidad de ejecutarse una vez que se ha terminado el
presupuesto despus de algn proceso determinado. Si bien el clculo puede ser activado prcticamente
desde cualquier ventana es necesario conocer en qu momento deber ser ejecutado, las opciones que
requieren que este clculo sea ejecutado son las siguientes:
Antes de imprimir cualquier reporte es necesario ejecutarlo para que los datos e importes del mismo sean
correctos.
Despus de terminar la elaboracin del Programa de obra o Ruta crtica o haberle hecho modificaciones. En
este caso es necesario adems de las opciones bsicas del clculo que se marquen las opciones Calcular
programa de suministros y Calcular programa de suministros por partida debido a que es necesario conocer
las cantidades de cada insumo para calcular asignar el rendimiento de cada actividad en cada periodo del
programa.
Es necesario ejecutar el clculo despus de concluir el proceso de clculo del Factor de Salario Real para que
los cambios sean aplicados a la mano de obra y se reflejen en el costo del presupuesto.
Despus de realizar el Ajuste del presupuesto. Es necesario ejecutar el clculo antes y despus de realizar este
proceso ya que es necesario contar con el importe correcto antes de ajustar el presupuesto a un importe
determinado y despus de realizar el proceso de ajuste es necesario ejecutar el clculo para obtener el importe
total real. El sistema obliga a este clculo en cuanto se termina este proceso.
Si ajusta cambia el precio de alguna matriz el importe del presupuesto tambin se ve afectado, por lo tanto
es necesario realizar el clculo para obtener el importe correcto del presupuesto.
Despus de haber realizado el clculo del factor de Sobrecosto es importantsimo ejecutar inmediatamente el
clculo del presupuesto, ya que este proceso aporta el resultado de los indirectos, la utilidad y el
financiamiento al importe de la obra.

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Captulo 10

Fasar- Factor de Salario Real

Un requisito obligado para toda licitacin es el clculo del Factor de Salario Real, este requerimiento se realiza
a travs de todo un proceso que se debe apegar a la normatividad que regula este clculo adems de las
condiciones muy particulares de las bases de cada concurso que cada dependencia o cliente establezca.
El clculo de Factor de Salario Real adems de ser un requisito de concurso es un proceso de gran importancia
considerando que es de acuerdo con ste que se realizan los pagos al IMSS; sin embargo, puede resultar muy
complicado realizar el clculo, si no se cuenta con una aplicacin que lo calcule puede ser errneo. El clculo
del FASAR en Neodata Precios Unitarios se apega a los requerimientos que la ley seala.
En Neodata Precios Unitarios 2012, usted puede realizar este clculo a travs de un proceso claro y sencillo.
En este captulo encontrar la informacin necesaria para el clculo del Fasar y conocer las herramientas que
tiene el sistema para ayudarle con este importante clculo.

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Manual de Usuario

Requisitos Previos para el Proceso del Fasar


En el catlogo de documentos deber asignar los archivos de Fasar.

En la ficha de Documentos del detalle de la obra deber asignar el libro de Fasar registrados previamente en el
Catlogo de Documentos.

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Acceso al Proceso del Fasar


Hasta este punto las categoras de mano de obra que hayan sido capturadas manualmente solo cuentan con
salario base o salario nominal y las que hayan sido agregadas a partir de un maestro muestran el FASAR que
traen del archivo maestro del cual fueron importadas.
Para entrar a Fasar realice los siguientes pasos:

En la pestaa Obra, ubique el grupo de iconos Factores y haga clic en el icono FASAR.
Desde el Catlogo de Mano de obra, en la ficha Obra, habilite el men contextual con un clic
secundario y seleccione la opcin FASAR.
Presionando la tecla de funcin F6 de su teclado y se abrir la ventana para trabajar con el proceso del
FASAR.

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Manual de Usuario

Opciones de la Ventana del Fasar


La ventana del Fasar tiene las siguientes opciones:

En el encabezado de la ventana estn los siguientes campos:

Ao de los % de aplicacin: Permite asignar el ao de aplicacin de los porcentajes para el clculo de


las cuotas del IMSS. Los porcentajes aplicables no han cambiado desde el ao 2008 hasta la fecha de
edicin de este documento. Para cambiar el ao slo deber hacer clic en el botn que aparece a la
derecha de la celda con lo que se desplegarn los aos disponibles, haga clic en el ao que requiere
seleccionar.
Salario mnimo del DF: En este campo capture el salario mnimo vigente en Distrito Federal, este
salario es el indicador de referencia que se usa para calcular y establecer los factores del IMSS e
INFONAVIT entre otros.
Impuesto sobre nmina: Capture el impuesto sobre nmina que corresponde a la entidad federativa
de la licitacin o el que sea determinado por la dependencia para el concurso.
Otros cargos: Este es un campo para la captura expresada en porcentaje de cargos adicionales a los
establecidos para el clculo del Fasar. Estos cargos afectarn el clculo del Fasar y pueden ser
impuestos por la dependencia o cliente.

En el apartado Lmite superior se considera lo siguiente:

Para el clculo del Factor de Salario Real es necesario establecer el lmite mximo de salarios, existen dos
grupos:

Grupo 1: Este grupo comprende los factores de Cuota Fija, Excedente de 3 Salarios Mnimos,
Prestaciones en dinero, Prestaciones en especie (pensionados), Riesgos de trabajo y Guarderas,
normalmente el mximo de salarios para este grupo es de 25 y no cambia.
Grupo 2: Este grupo abarca nicamente dos factores que son: Invalidez y vida; y Cesanta en edad
avanzada y vejez, el tope de salarios para este grupo qued igual al anterior desde el ao 2008.

En el apartado Considerar se debe tomar en cuenta una de estas opciones para la aplicacin de los factores del
IMSS:

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Slo % Patrn: Al seleccionar esta opcin el sistema slo aplicar los porcentajes correspondientes al
patrn en los clculos de las cuotas para el IMSS.
% Patrn + % Trabajador: Al seleccionar esta opcin el sistema aplica los porcentajes totales del
clculo de la cuota del IMSS, los cuales se obtienen de la suma de los Porcentajes del Patrn + los
Porcentajes del Trabajador.

De acuerdo a la Ley del Seguro Social no todos los factores aplican de la misma forma al Patrn y al Trabajador,
por lo tanto deber seleccionar la forma de aplicarlos de acuerdo a las especificaciones del concurso que este
elaborando.
En la siguiente seccin llamada: Porcentajes establecidos para la determinacin de las cuotas del ao elegido
muestra los porcentajes en funcin del ao que haya elegido en el campo Ao de los % de aplicacin.
Enfermedades y Maternidad: Estos porcentajes estn calculados de acuerdo a la actual ley del IMSS, por lo
tanto, ser el IMSS el que determine cuando cambian estos factores, por esta razn estos campos no son
editables excepto riesgo de trabajo; campo en el que debe capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que haya
sido asignado por el IMSS a su empresa.

En el apartado de Enfermedades y Maternidad se consideran los siguientes porcentajes de acuerdo al ao de


aplicacin:

Cuota Fija
Excedente de 3 Salarios Mnimos
Prestaciones en dinero
Prestaciones en especie (pensionados)

El nico porcentaje que podr capturar es riesgo de trabajo, los dems los asigna el sistema de acuerdo al Ao
de los % de aplicacin:

Riesgo de trabajo
Guarderas
Invalidez y vida

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Manual de Usuario

Cesanta en edad avanzada y vejez

En el apartado Opciones Libro podr consultar:

Libro FASAR. Muestra el nombre del libro de Microsoft Excel que se utiliza para el clculo del Fasar,
este libro debe estar asignado previamente en el detalle de la obra, si desea cambiar el libro desde esta
ventana, haga clic en el icono junto al campo Versin para modificarlo.
Versin. Es la fecha y hora de creacin del libro de Fasar elaborado por Neodata.
Modificar hoja: Esta opcin es de gran utilidad ya que abre la hoja de clculo de Fasar en Microsoft
Excel para que el usuario pueda editarla; de manera que pueda realizar todas las modificaciones que
requiera para personalizar modificar el clculo predeterminado de Neodata.

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Clculo del Fasar


El sistema propone por defecto tres libros predeterminados para que el usuario seleccione el que ms le
convenga de acuerdo a los requerimientos de la licitacin que est presentando.

FasarEstndar
Jornadas normales
Se debe tener cuidado de establecer correctamente el salario nominal o salario base de cada una de las
categoras en el Catlogo de Mano de obra del presupuesto en uso. En el libro de Microsoft Excel para
FasarEstandar, se deber trabajar con las siguientes hojas:
a)TablaFactores: Esta hoja muestra los factores de la ley del IMSS aplicables al clculo del FASAR, solo se
podrn modificar los datos en las celdas que aparecen en color azul y se deber especificar si el FASAR se
calcular con factores o con importes eligiendo esta opcin en el campo indicado.

b)CapturaDatos: En esta hoja es dnde establecer los datos para el clculo del FASAR, se podrn modificar
todos los datos que estn en color azul, y son los que determinarn el Factor de Salario Real que afectar las
categoras de mano de obra del presupuesto, esta hoja contiene al pie de la tabla de captura el marco jurdico y
ofrece un soporte legal de lo que se est capturando.

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Manual de Usuario

d)Salarios: Esta hoja refleja los salarios del presupuesto afectados por los movimientos que se hayan hecho en
la hoja b)CapturaDatos.

e)Fsr_FactorJornada8hrs: Despus de haber trabajado en la hoja b)CapturaDatos, se debe mover a esta hoja,
en ella podr observar en un resumen los datos bsicos para el anlisis del FASAR y una tabla conteniendo los
datos del clculo del FASAR de acuerdo a la informacin capturada en el sistema y en la hoja b)CapturaDatos,
excepto el campo Obligacin Obrero Patronal que toma la informacin de la hoja f)Ps_Factorjornada8hrs.

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f)Ps_Factorjornada8hrs: Esta hoja se calcula de manera automtica tomando los datos de la hoja
b)CapturaDatos, se muestran el salario nominal y el salario base de cotizacin; y despus todas las columnas
con las afectaciones segn los porcentajes de ley; finalmente en la columna Suma Prestaciones se acumula
todo en una suma total de prestaciones y es convertida a un factor segn lo marca la ley en la columna PS.

Las tablas imprimibles de este libro para la integracin de la propuesta seran las que se encuentran en las
hojas b)CapturaDatos, e)Fsr_FactorJornada8hrs, f)Ps_Factorjornada8hrs, q)Fasarindividual_JNormal.

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Manual de Usuario

Jornadas horas extras


A continuacin se tratar la aplicacin de las horas extras para el FASAR, para este ejercicio debe ubicarse en el
catlogo de Mano de obra, en la ficha Obra.
Aqu asignar el tipo de FASAR para cada una de las categoras que participan en el presupuesto, seleccione el
tipo 2, despus de esto debe volver a abrir a la ventana del FASAR y capture los datos requeridos en esta
ventana, y seleccione el libro FasarEstandar y nuevamente se va a trabajar con la hoja de clculo; haga clic en
Modificar Hoja.

Nuevamente en la hoja a)TablaFactores si es necesario debe modificar los valores que estn en color azul y
determinar si el FASAR se presentar con porcentajes o con factores, como se hizo anteriormente en el FASAR
para jornadas normales.
Despus en la hoja b)CapturaDatos se debe proceder a capturar los datos que determinarn el clculo del
Factor de Salario Real
En este caso deber capturar tambin las horas extras por turno y los das que tendrn horas extras en C)Horas
Extras.

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En la hoja d)Salarios, aparecen dos tablas con los salarios, una corresponde a las categoras con jornadas
normales y la otra a las que tienen jornadas con horas extras.

Todas las dems hojas del libro son afectadas por estos clculos y todas reflejan informacin de las jornadas
con horas normales y con horas extras.
Las tablas imprimibles de este libro para la integracin de nuestra propuesta seran las que se encuentran en
las hojas b)CapturaDatos, e)Fsr_FactorJornadaExtra, f)Ps_FactorjornadaExtra, q)Fasarindividual_JExtra.
Finalmente cierre el libro de Microsoft Excel y guarde los cambios, haga clic en el botn Aceptar de la ventana
del FASAR, actualice la vista del Catlogo de Mano de obra y ver reflejados los cambios en las categoras
afectadas segn su tipo de FASAR; tanto el Factor de Salario Real como el Salario Real de las categoras con
horas extras es ms alto.

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Manual de Usuario

Fasar_CFE
Este es un libro muy parecido al FasarEstandar, sin embargo tiene algunas diferencias muy particulares de los
requerimientos de esta dependencia para el clculo del Fasar.
La primera diferencia importante en la hoja de clculo del Fasar_CFE se encuentra en los valores de la hoja
b)CapturaDatos. Observe como los das de aguinaldo y prima vacacional de esta hoja son ms altos que los
mnimos de ley establecidos en el FasarEstandar.

En la hoja d)Salarios, el factor de salario base de cotizacin es ms alto que en el FasarEstandar, se usa un
factor de 1.115068 en lugar del mnimo establecido por la ley de 1.045205

Todas las dems hojas trabajan igual que en el FasarEstandar, pero de acuerdo a los datos alimentados en la
hoja b)CapturaDatos, que es la que determina la afectacin del Fasar junto con la hoja c)Horas Extras; el factor
de Salario Base de Cotizacin y el Factor de Salario Real sern ms altos en el modelo Fasar_CFE. Ejemplo: Un
pen con el mismo salario nominal de 142.86 tiene Factores ms altos en el Fasar_CFE que en el
FasarEstandar.

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Manual de Usuario

FasarPemex
Jornadas especiales 14 x 14 y 28 x 14
Las categoras tipo Pemex son aquellas que realizan jornadas laborales de 28 X 14 y jornadas de 14 X 14, igual
que en los procesos anteriores ubquese en el Catlogo de la Mano de obra y asigne Tipo FASAR 3 4 segn
corresponda a las categoras del presupuesto.

Enseguida debe establecer los datos en la ventana del FASAR y seleccione la hoja de clculo FasarPemex y se
abrir el libro de Microsoft Excel para el clculo; haga clic en el botn Modificar Hoja.

Se trabajar con las hojas de Microsoft Excel igualmente que en el proceso de las horas extras, en la hoja
d)Salarios, usted ver las categoras que fueron asignadas con tipo Fasar 3 y/o 4.

Todas las dems hojas se vern afectadas por los movimientos de la hoja b)CapturaDatos.
Cuando el libro de Microsoft Excel arroje los clculos correctos, cierre el libro de Microsoft Excel guardando
los cambios y en la ventana de FASAR igualmente haga clic en el botn Aceptar y despus actualizando la vista
del Catlogo de Mano de obra ver reflejados los cambios para las categoras marcadas.

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Al finalizar las modificaciones necesarias para la hoja de clculo y/o en la ventana del FASAR proceda a ejecutar
un clculo del presupuesto para que se actualicen los costos de su mano de obra y se actualice el costo total de
su presupuesto.

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Captulo 11

Manual de Usuario

Programa de Obra Ruta Crtica

Este es otro de los requisitos de toda licitacin de obra pblica o privada, es uno de los procesos que requieren
de mayor atencin durante la elaboracin de un concurso, por esta razn Neodata incluye las herramientas
necesarias y muy fciles de manejar para que el usuario pueda elaborar un Programa de obra; esto desde
luego considera que en caso de ser necesario podr elaborar la Ruta Crtica, para lo cual tambin cuenta con
tiles herramientas.
Entre las caractersticas de esta Ruta crtica se encuentran la vinculacin entre actividades lo que permite la
elaboracin de la Ruta crtica en un mnimo de tiempo, adems el alcance de la Ruta crtica se ve reforzado al
permitir asignar desfases con respecto a los tipos de precedencias e importar la informacin generada en las
Estimaciones.
En este captulo encontrar toda la informacin necesaria para generar la Ruta crtica o el Programa de obra,
aprender a programar actividades por partida concepto del presupuesto con slo arrastrar el mouse por las
barras o capturando porcentajes de avance, adems de las opciones para establecer la periodicidad entre otros
temas muy importantes para este proceso.

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Acceso a la Ruta Crtica


Para el acceso a la ventana de la Ruta Crtica podr utilizar cualquiera de las siguientes opciones:
Haga clic en la opcin Ruta Crtica en la ficha Obra, en el grupo de iconos Presupuesto
Usando el acceso rpido pulse la tecla de funcin F7.
El sistema muestra la siguiente ventana:

Opciones de la Ventana de la Ruta Crtica


Los campos de la ventana de la Ruta Crtica son los siguientes:

Programa: En primer plano aparece un campo junto a dos iconos, uno para buscar un programa
existente y el otro para crear un nuevo Programa de obra.,
Descripcin: En el siguiente campo se mostrar la descripcin del Programa de obra, si est
capturando un nuevo programa entonces deber capturar esta descripcin.
Calendario: En este campo se liga un calendario para el Programa de obra; las opciones para
calendario son las que se hayan capturado en el Catlogo de Calendarios.

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Manual de Usuario

Fecha de inicio: Es la fecha en que inicia la obra.


Fecha de terminacin: Es la fecha de terminacin de la obra.

En caso de haber establecido las fechas de inicio y trmino de la obra cuando cre la obra, el sistema le
propondr esas fechas en esta ventana.

Periodicidad: Despus de haber definido la duracin del programa, seleccione el tipo de Periodicidad
para el Programa de obra, el sistema cuenta con cuatro opciones: Mensual, Quincenal, Semanal o
Diaria, para seleccionarla bastar con hacer clic en la opcin deseada.
Capturar por: Debe marcar la opcin adecuada para su licitacin para expresar si trabajar el Programa
de obra por cantidades o porcentajes.

Hay tres campos bloqueados para la captura situados frente a los anteriores, estos son:

Das calendario: Es el total de das naturales comprendidos en el periodo de acuerdo a las fechas de
inicio y fin de la obra, se incluyen los das de descanso y das festivos.
Das hbiles: Es el total de das laborables comprendidos en el periodo de fechas del Programa de obra,
no se consideran los das de descanso y das festivos que coincidan con las fechas de la ejecucin del
Programa.
No. de periodos: Este campo muestra el total de periodos (mensuales, quincenales, semanales y
diarios) y se calcula en base a las fechas de inicio y fin de la obra y la periodicidad seleccionada.

Los campos en la parte inferior de la ventana son:

Programa vigente: Es el programa de obra predeterminado para la ejecucin de las tareas, recuerde
que un presupuesto puede tener varios programas de obra; para identificar el programa que se
utilizar como predeterminado, en el cual se basa la ejecucin de la obra, deber marcar la opcin
Programa vigente.
Recorrer las fechas al inicio del programa: Recorre las barras de programacin a la fecha de inicio de la
obra.
Borrar las relaciones actuales: Esta opcin permite borrar todas las ligas que se tengan relacionadas
previamente entre las actividades para realizar la Ruta Crtica.

Al pie de la ventana se encuentran cinco botones:

Eliminar: Al hacer clic en este botn se elimina el Programa de obra seleccionado en la ventana de la
Ruta crtica.
Mostrar ayuda: Muestra la ayuda contextual del tema de la Ruta Crtica o Programa de obra.
Editar: Habilita el modo de edicin para modificar los campos editables de esta ventana.
Aceptar: Guarda los cambios, cierra la ventana y posiciona al usuario en la ventana principal de la Ruta
Crtica.
Salir: Cierra la ventana sin guardar cambio alguno.

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Haga clic en el botn Aceptar, y el sistema desplegar la siguiente ventana:

En esta ventana capturar el Programa de obra y tambin podr realizar el clculo de la Ruta Crtica.

Herramientas de la Ruta Crtica


En primer plano la ventana tiene una seccin en la que muestra los iconos de herramientas de acceso rpido
que son tiles para hacer esta tarea:

Define programa: Junto de este icono aparece el nmero y nombre del programa, al activarlo le
mostrar la ventana inicial de la ruta crtica en la que podr redefinir los parmetros establecidos
previamente.
Fechas de inicio y fin de la obra: Son las fechas de inicio y fin del programa establecidas en la ventana
de inicio de la Ruta crtica.
Icono de imprimir: Permite hacer una impresin de la vista de partidas y conceptos considerando las
columnas y los filtros aplicados.
Contraer todo: Contrae los registros desplegados en el rea de partidas y conceptos hasta el nivel de
las partidas que se encuentran en la raz del presupuesto.
Expandir a cierto nivel: Expande los elementos visualizados en el rbol de la Ruta Crtica, a nivel de
partidas, con opcin a que el usuario decida hasta que nivel desea expandir.

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Manual de Usuario

Seleccionar Filtro: Es una herramienta que le permitir filtrar desde un recuadro la informacin del
rbol de partidas para trabajar de una manera ms cmoda en la elaboracin del programa de obra.

Hay en la parte inferior de la ventana tres botones:

Predeterminar: Permite establecer como predeterminado el filtro seleccionado.


Aceptar: Guarda el filtro y regresa al usuario a la pantalla principal de la Ruta Crtica.
Salir: Esta opcin cierra la ventana sin guardar ningn cambio.

Hacia la parte derecha de esta seccin hay otro grupo de iconos que cumplen con las siguientes funciones:

Ir al inicio del programa: Le sita en la lnea azul que marca la fecha de inicio del Programa de obra.
Ir al final del programa: Direcciona al usuario a la lnea final en color rojo que marca la fecha final del
programa.
Acercar/Alejar: Estos iconos le permitirn aplicar un zoom al rea grfica de la ventana que mostrar el
calendario en escalas diferentes dependiendo del nivel de zoom que se aplique.
3D/2D: El siguiente icono activar una vista de las barras en 2D o 3D, como el usuario lo prefiera.
Periodo: Abrir una ventana tipo Microsoft Excel para que pueda manipular la captura del programa
de obra, se tendrn que guardar los cambios para ver reflejada esta informacin en las barras y rea de
partidas y conceptos.
Calcular ruta crtica: Ejecuta el clculo de la Ruta Crtica; solo se acciona si se ha elaborado la Ruta
Crtica en caso de que solo haya elaborado un Programa de obra, este clculo no aplica.

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Clculo del Presupuesto: Abre la ventana para ejecutar el clculo del presupuesto en el que se deben
marcar las opciones: Calcular programa de suministros y Calcular programa de suministros por
partida.

La ventana se encuentra dividida en dos partes por una barra vertical ajustable, en la parte izquierda se
encuentra un rea de trabajo que muestra las partidas y conceptos del presupuesto en el orden en el que
fueron capturados y varias columnas, en algunas de ellas se muestran la informacin que se ha alimentado en
la integracin de las matrices: partidas, cdigo, descripcin, unidad, importe y precio, stas columnas no son
editables.
Las dems columnas: Duracin, Fecha Inicio, Fecha final, Rendimiento, Responsable, Avance% y Contratista s
son editables y cumplen dos funciones: Se puede capturar informacin en ellas y tambin muestran la
informacin que haya sido editada desde la modificacin a las barras o la captura de porcentajes/cantidades
por periodo.

En la parte derecha de la pantalla se muestra una interfaz grfica en la que se puede visualizar un calendario y
unas barras que estn a la altura de cada una de las partidas y conceptos de la parte izquierda, para
diferenciarlos el sistema asigna un color distinto para las partidas y los conceptos.
En caso de que haya elaborado la Ruta crtica; despus de ejecutar el clculo de la Ruta Crtica el sistema
mostrar en color rojo tanto los conceptos como las partidas que los contienen y que resulten considerados
como crticos al final de este clculo.

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Manual de Usuario

Programa de Obra por Partidas


Haga clic en el icono de Filtro que se encuentra en la barra de herramientas de la ventana de la Ruta Crtica.

En la ventana de Filtros habilite la opcin que muestra nicamente Partidas.

Cuando haya aplicado este filtro la ventana de la Ruta Crtica mostrar nicamente las partidas para poder
hacer la programacin.

Empiece a programar de la manera que mejor le convenga, ya sea por medio de las barras, por captura de
fechas, por rendimiento o bien por medio de los volmenes o porcentajes.

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En el caso de hacer la programacin con las barras, el sistema le mostrar un mensaje despus de mover la
barra, ya que al programar por partidas la duracin que se establezca para la partida se asigna por defecto a
todos los conceptos de esa partida.

Haga clic en S para continuar, y para cancelar la accin haga clic en No.
Si regresa el filtro a la primera opcin para visualizar partidas y conceptos podr observar cmo los conceptos
han sido afectados en la programacin tomando la duracin que se asign a la partida.

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Programa de Obra por Concepto


Esta es una de las formas ms comunes para establecer el programa de obra, ya que le permite al usuario
visualizar los conceptos de manera que pueda programar cada uno de ellos de manera independiente.
En la opcin de filtro de la barra de herramientas de la Ruta Crtica, habilite el filtro solo para ver conceptos.

En la ventana de la Ruta Crtica ver nicamente los conceptos para trabajar con la programacin, notar que
las partidas se ocultan y podr proceder a elaborar el Programa de obra por concepto.

Haga su programa usando la opcin que mejor le convenga, ya sea por medio de las barras, por captura de
fechas, por rendimiento o bien por medio de los volmenes o porcentajes.

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Captura del Programa por medio de Barras


En la parte grfica (derecha) de la ventana mueva el cursor en la barra que corresponda a la primera de las
actividades que necesita programar, puede aplicar el filtro para visualizar la informacin de una forma ms
cmoda para usted.
El cursor posicionado en los extremos de la barra toma una forma de flecha y bastar con dar un clic sostenido
(sin soltar) con el mouse y arrastrar la barra para moverla hasta dnde lo necesite; por el contrario si el cursor
es posicionado en el centro de la barra tomar forma de cruz con los extremos en forma de flecha y podr
mover la barra completa a la posicin deseada.
En caso de mover la barra de una partida, la duracin que resulte se aplicar a todos los conceptos
contenidos en esa partida

El efecto de este trabajo se ver reflejado en la parte izquierda de la pantalla afectando las columnas de
duracin, fecha inicio, fecha final y rendimiento de manera automtica.

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Captura del Programa por Fechas de Inicio y Fin


Usted podr modificar directamente las columnas Duracin, Fecha inicio y Fecha final capturando la
informacin directamente; para trabajar se establecen los das de duracin de la actividad y despus capture la
fecha de inicio y el sistema calcular la fecha final de la actividad, o bien indique la fecha de inicio y fin de la
actividad y el sistema calcular los das de duracin y el Rendimiento.

Captura del Programa en Porcentajes o Cantidades


Habilite en la ventana Define programa de obra la opcin de capturar por Porcentajes.
Haga clic con el cursor en el botn Periodo.

El sistema desplegar una ventana con filas y columnas tipo Microsoft Excel conteniendo la informacin de las
partidas y conceptos segn el filtro aplicado.
Hay tres hojas en la parte inferior de esta pantalla, la primera es Periodos, aqu es donde se har la captura de
los porcentajes por periodo, la segunda es Montos, esta hoja muestra los importes que corresponden a cada
periodo de acuerdo a los porcentajes que se mueven en la hoja anterior y la tercera es Grfica y permite ver
una grfica expresando en importes la programacin realizada hasta el momento.

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Para la captura de los porcentajes por periodo ubique las columnas que identifican los periodos y posicinese
en la fila de la actividad a programar, capture los porcentajes de ejecucin de los trabajos en cada periodo, en
la columna (S) Porcentaje se mostrarn las sumas de los porcentajes que se capturen en cada periodo de cada
una de las actividades y en caso de rebasar el 100% esta columna mostrar una alerta visual en color rojo, de lo
contrario si no se ha alcanzado el 100% del volumen de la actividad la columna se mostrar en color amarillo;
en cualquiera de los dos casos puede corregir manualmente las diferencias, sin embargo, tambin puede
utilizar una herramienta habilitando el men contextual con el botn secundario del mouse y escogiendo la
opcin Ajustar al 100% y el sistema har el ajuste automtico de la captura de los porcentajes por periodo para
llegar al 100% del volumen de la actividad.

Hay una herramienta ms que puede ser aprovechada, en el men contextual seleccione la opcin Enviar a
Microsoft Excel y el sistema copia en un libro de Microsoft Excel las tres hojas de esta ventana; esta opcin
es especialmente til cuando esta captura la har un tercero que no tiene el sistema o que no lo conoce.
Despus de haber modificado la informacin se selecciona la informacin de las columnas con los periodos, se
copia y pega en la misma ventana en la hoja Periodos y la informacin se modificar con los valores importados
de Microsoft Excel.

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Manual de Usuario

Finalmente haga clic en el botn Aceptar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para que los
cambios se guarden y se vean reflejados en la ventana principal de la ruta crtica afectando tanto la
informacin de las columnas como la duracin expresada en las barras.

Elaboracin de la Ruta Crtica


En este tema usted conocer las herramientas de Neodata Precios Unitarios 2012 para la elaboracin y clculo
de la Ruta Crtica.
La primera tarea para elaborar la Ruta Crtica es ligar las actividades unas con otras. La vinculacin entre
actividades permite definir qu actividad precede a otra y que actividad la sucede, solo es necesario definir la
informacin de cada tarea de la actividad. Los tipos de ligas con que cuenta el sistema son:
Fin a Comienzo: Cuando finalice una actividad comenzar la otra.

Comienzo a Comienzo: Comenzarn las dos actividades al mismo tiempo.

Fin a Fin: Ambas actividades finalizarn al mismo tiempo.

Comienzo a Fin: Cuando comience una actividad finalizar la otra.

La forma sencilla de ligar las actividades es posicionando el cursor en el centro de la barra que donde toma
forma de cruz con los extremos en forma de flecha, y presionando con un clic del mouse arrastre el cursor
hacia abajo (que toma forma de una mano), y suelte el cursor en el centro de la siguiente barra que desea
vincular.
Por default el sistema asigna la precedencia como Fin a Comienzo

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Men Contextual en la Ruta Crtica


Conozca a travs del men contextual las herramientas que el sistema le ofrece para la elaboracin de la Ruta
Crtica. Haga clic con el botn secundario del mouse sobre la actividad que desee trabajar y se desplegar el
siguiente men contextual:

Ver Detalle
El sistema tambin cuenta con una herramienta mucho ms completa para la elaboracin de la Ruta Crtica,
para tener acceso a esta herramienta sobre la actividad que desee trabajar seleccione del men contextual la
opcin: Ver detalle.
Se habilitar la siguiente ventana:

La informacin que aparece en la ventana est organizada por fichas o pestaas.

General: Esta ventana muestra los datos del concepto y muestra un campo que direcciona al catlogo
de Responsables para que se pueda vincular el responsable de la actividad, en segundo plano hay una

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seccin para indicar los Datos de programacin en la que se pueden establecer las fechas de inicio y fin
de cada actividad y asimismo la duracin de la actividad; el campo de Rendimiento est bloqueado ya
que no se modifica desde esta ventana.
Predecesoras: Desde la columna cdigo seleccione en la lista de conceptos la o las actividades que
preceden a la actividad que se est trabajando, capture el desfase que existir entre las actividades y el
tipo de liga con que se relacionarn estas actividades.
Sucesoras: Como en la ficha anterior, desde la columna cdigo seleccione en la lista de conceptos la
actividad o las actividades que sern sucesoras a la actividad que se est trabajando, capture el desfase
que existir entre las actividades y el tipo de liga con el que vincular las actividades.

Las siguientes tres fichas estn bloqueadas para su edicin, solo muestran informacin relacionada con el
concepto, la ficha Recursos, muestra los insumos que integran la matriz del concepto; Programacin, da una
vista de cmo ha quedado la programacin del concepto indicando periodo, fecha de inicio y fin as como el
porcentaje programado. Ubicacin, en caso de estar trabajando con ubicaciones el sistema muestra en esta
pestaa la informacin de la ubicacin afectada por este concepto.
Una vez que se hayan vinculado todas las actividades haga clic en el botn Aceptar y se cerrar la ventana; o
bien use los botones Anterior/Siguiente para desplazarse por los conceptos sin salir de esta ventana.
Para que se reflejen los cambios y concluir el proceso de la elaboracin de la Ruta Crtica, es necesario ejecutar
el clculo de la misma; con esto se definen las actividades crticas, las holguras as como los comienzos y fines
tardos de las actividades.

Elegir Rendimiento
Otra de las opciones para la elaboracin del programa de obra con la que cuenta Neodata Precios Unitarios
2012 es la programacin basada en el rendimiento.
En la ventana principal de la ruta crtica, posicinese en el rea de partidas y conceptos, en la columna
rendimiento puede capturar directamente el valor determinado una vez que se tengan establecidas la fechas
de inicio y fin de la actividad, sin embargo Neodata Precios Unitarios 2012 le ofrece una herramienta para
hacer la programacin basndose en el rendimiento de una forma ms analtica.

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Despus de seleccionar del men contextual la opcin Elegir rendimiento haciendo clic derecho sobre la
actividad elegida para su programacin, el sistema mostrar la siguiente ventana:

Esta ventana muestra en primer plano los recursos disponibles en la matriz del concepto segn haya hecho el
anlisis de precio del mismo y en la parte inferior la lista de los tipos de insumos disponibles para afectar el
rendimiento, seleccione los insumos a los que se les calcular el rendimiento marcndolos en la columna
Participa, y en la siguiente columna Horas/Jornada escriba el volumen de ese recurso que aplicar para la
modificacin del rendimiento.
Es importante que sepa cmo utilizar los filtros de Criterios de aplicacin que se encuentran a la derecha de
este apartado:

Insumo con importe mayor: si elige esta opcin el sistema tomar el insumo segn el tipo
seleccionado que tenga el mayor importe en la matriz.
Insumo con menor rendimiento: el sistema tomar el insumo con menor rendimiento de la matriz,
segn el tipo de insumo seleccionado.
Seleccionado por el usuario: le permitir elegir libremente el insumo por el cual se afectar el
rendimiento del concepto.

Haga clic en el botn Aplicar y el cambio se reflejar inmediatamente en las columnas y en la duracin
expresada en las barras en la pantalla principal de la Ruta Crtica.

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Vincular Tarea en Secuencia


Permite vincular las actividades en secuencia, siempre y cuando las actividades se encuentren seleccionadas en
la columna marca.

Marcar
actividades

Precede a los Marcados


Al elegir est opcin indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute antes de las actividades que haya
activado en la columna marca.

Es Precedida por los Marcados


Al elegir est opcin indica que la actividad que haya seleccionado se ejecute despus de las actividades que
haya activado en la columna marca.

Desvincular Tarea
Esta opcin permite eliminar los vnculos de la tarea seleccionada, es recomendable que antes de asignar
nuevos vnculos a una tarea, primero se quiten los anteriores.

Expandir a Cierto Nivel


Esta herramienta del men contextual es la misma que se encuentra en la barra de herramientas de la pantalla
de la Ruta Crtica, y se explica en el tpico Herramientas de la Ruta Crtica.

Contraer Todo
En el tema Herramientas de la Ruta Crtica usted encuentra la descripcin de este tema.

Guardar Layout
Esta es una herramienta de los mens estndares del sistema y su funcin se explica a detalle en el tema
Opciones estndares de los mens contextuales.

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Clculo de la Ruta Crtica


Despus de haber concluido con la elaboracin de la Ruta Crtica, podr proceder a ejecutar el clculo de la
Ruta Crtica.
Haga clic en el botn Ruta de los iconos que se encuentran en la parte superior derecha de la pestaa.

El sistema presentar el siguiente mensaje:

Haga clic en Aceptar, el clculo se realizar y as se reflejarn los cambios definitivos en la ventana de la Ruta
Crtica, la cual ahora mostrar las actividades crticas y el clculo de las holguras.

Finalmente debe realizar un clculo del presupuesto marcando las opciones de Calcular programa de
suministros y Calcular programa de suministros por partida, con esto usted tendr la seguridad que la
informacin respecto del programa que se muestre en los reportes ser correcta y ahora podr proceder a
realizar el clculo del Factor de Sobrecosto sin contratiempos

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Manual de Usuario

Es importante mencionar que el clculo de la ruta crtica solo procede si usted ha hecho la Ruta Crtica; por el
contrario si solamente hubiera elaborado Programa de obra no ejecute el clculo de la Ruta Crtica, ya que
este clculo modificara su Programa de obra.
Las opciones para calcular los insumos y rendimientos de un Programa de obra estn incluidas en el clculo del
presupuesto.
En la seccin Opciones de explosin, marque Calcular programa de suministros y Calcular programa de
suministros x partida, y con esto se calcularn los suministros; (insumos y rendimientos) por cada periodo del
Programa de obra.

Duplicar Ruta Crtica


Con este proceso se genera una copia exacta de la Ruta Crtica o Programa de obra; la copia generada tiene
total funcionalidad y el usuario la puede modificar y/o utilizar en otros procesos del sistema.
Haga clic en la opcin Duplicar Ruta Crtica del grupo Presupuesto del panel Obra

Se mostrar una ventana con las opciones para duplicar la Ruta crtica o Programa de obra, es decir para hacer
una copia de la misma.

Los campos que se disponen en esta ventana son:

Programa original: Es el Programa de obra o Ruta crtica a duplicar, o a partir del cual se generar la
copia.
Programa destino: En este campo se puede seleccionar un programa ya existente, en cuyo caso este
programa se sobrescribe con la informacin del programa original; la otra opcin es crear una copia en
un programa nuevo.
Aceptar: Realiza el proceso de duplicacin del Programa de obra.
Cancelar: Cancela el proceso y cierra la ventana sin guardar ningn cambio.

Para realizar el proceso seleccione el programa que desea duplicar en el campo Programa original; enseguida
seleccione un programa en el campo Programa destino o haga clic en el icono Nuevo (la hoja blanca junto al
botn de bsqueda) y el sistema crear un nuevo programa con la copia del Programa original.

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En caso de que seleccione un programa existente para realizar la copia, el sistema le presentar un mensaje de
advertencia en el caso de que el programa ya tenga periodos capturados indicando que eliminar esos
periodos para reimportar los del programa original.

Si usted selecciona crear un nuevo programa para duplicar el original tiene que hacer clic en el botn Nuevo el
cual inmediatamente se mostrar bloqueado con una lnea roja diagonal y al hacer clic en Aceptar el sistema
iniciar el proceso y mostrar un mensaje al final del proceso.

Observe en la ventana de acceso a la ruta crtica el programa que se ha creado a partir del proceso. Puede abrir
este programa y observar que es exactamente igual al original y que adems lo puede modificar de manera
independiente al programa original.

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Manual de Usuario

Eliminar Programa de Obra o Ruta Crtica


Para eliminar un Programa de obra o Ruta crtica habilite la ventana de acceso a la Ruta Crtica con cualquiera
de los accesos conocidos.
Seleccione el programa de obra que desea eliminar y enseguida haga clic en el botn Eliminar ubicado en la
parte inferior de la pantalla.

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Ver un mensaje para confirmar la eliminacin del programa haga clic en S y el sistema proceder a eliminar el
programa; si no est seguro o decide no llevar a cabo esta accin haga clic en No y el proceso se cancelar.

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Manual de Usuario

Captulo 12

Sobrecosto

El clculo del Factor de Sobrecosto es otro de los temas fundamentales para quienes participan de los
concursos de obra pblica, El factor de Sobrecosto es determinado al obtener el valor de los indirectos tanto de
oficina central como de oficina de campo, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales y antes de
proceder al clculo del mismo se deben considerar haber cumplido previamente los requisitos siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o

Anlisis de Costo Directo de cada uno de los Conceptos.


Costos de los Insumos Actualizados.
Anlisis del factor de Salario Real.
Programa de Obra Realizado.
Para el clculo del presupuesto:
Calcular explosin de Insumos por concepto.
Calcular el Programa de Suministros.
Calcular Programa de Suministros por Partida.

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Requisitos previos al proceso del Sobrecosto


En el catlogo de documentos deber asignar los archivos de Sobrecosto y Pie de indirectos.

En la ficha Documentos del Detalle de la obra deber asignar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos
registrados previamente en el catlogo de documentos.

Es muy importante que el Programa de obra ya se encuentre elaborado.

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Manual de Usuario

Debe haber ejecutado un clculo del presupuesto marcando en la seccin Opciones de explosin los
parmetros de clculo: Calcular explosin de insumos por concepto, Calcular programa de suministros y
Calcular programa de suministros por partida.

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Acceso a la Ventana del Sobrecosto


Para el acceso a la ventana del Sobrecosto, puede hacer lo siguiente:
En la ficha Obra, ubique el grupo de iconos Factores y seleccione la opcin Sobrecosto.
Presione la tecla de funcin F8, que es la tecla de acceso rpido para este proceso y el sistema desplegar la
siguiente ventana:

Opciones de la Ventana del Sobrecosto

Importe de la obra: Este campo muestra el importe total de la obra, el cual ya considera los indirectos
que antes fueron determinados que sern calculados.
Costo directo de la obra: Este dato corresponde al costo total directo de la obra y es resultado de la
suma de todos los precios que forman al presupuesto, todos ellos sin ser afectados por ningn
indirecto, para que ste dato sea correcto es necesario realizar previamente el clculo del presupuesto.
Importe total de la mano de obra gravable: Es el monto total del presupuesto por concepto del costo
de la mano de obra afectada por el Factor de Salario Base de Cotizacin segn lo estipula la ley.

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Manual de Usuario

Por default el sistema calcula este dato por lo que aparecer en esta celda, sin embargo si no aparece slo es
necesario ejecutar el Clculo de Presupuesto.
Para obtener este importe es necesario que calcule agregue el Factor de Integracin a la mano de obra en la
ventana Mano de Obra en la columna factor de salario integrado.

Factor para la obtencin de la SFP (5 al millar): Aqu se captura el porcentaje estipulado por la ley para
la SFP y que afectar cada una de las estimaciones, se escribe 0.005, esto es 5 al millar.
Indicador econmico de referencia: Es el indicador econmico que se usar para calcular la tasa de
inters que afectar el clculo del financiamiento y puede estar expresado en TIIE, CETES, o el que
usted y/o la dependencia determinen.
Porcentaje de utilidad propuesta: Es el porcentaje de utilidad bruta, es decir, el que se propone antes
de impuestos (ISR y PTU).
Tasa de inters usada: Esta es la tasa de inters que se usar para afectar el clculo del financiamiento,
y est expresada en funcin del Indicador econmico de referencia
Porcentaje de puntos del banco: Es un porcentaje adicional a la Tasa de inters usada, establecido por
el banco, en el caso de requerir un prstamo para el financiamiento.
Porcentaje del primer anticipo: Aqu deber escribir el porcentaje de anticipo recibido, en caso de
existir un anticipo, y si este corresponde a la primera asignacin, este porcentaje es calculado en
funcin del importe total de la obra (incluyendo indirectos).

Para manejar ms de 1 anticipo: En este apartado deber especificar el tipo de anticipo que aplicar
para la ejecucin de la obra.
Tipo de anticipo: En esta seccin hay un solo campo en el que debe establecer si durante la ejecucin
de la obra se manejar Un ejercicio con un solo anticipo, Un ejercicio con dos anticipos o si se Rebasa
un ejercicio presupuestal, al seleccionar cualquiera de estas opciones el sistema aplicar el modelo de
clculo adecuado para el financiamiento, ya que los tres tipos requieren de un tratamiento diferente
para que se determine ese porcentaje, previsto desde luego en la Ley De Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con la Misma.

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Un ejercicio con un anticipo. Solo deber seleccionar el tipo ya que el anticipo se especific en el
campo porcentaje del primer anticipo.
Un ejercicio con 2 anticipos. En caso de que la obra considere dos anticipos deber seleccionar esta
opcin y deber escribir el porcentaje correspondiente al segundo anticipo y especificar el periodo en
que se deber entregar este segundo anticipo.

Rebasa un ejercicio presupuestal. Esta opcin deber ser seleccionada cuando la obra rebase ms de
un ejercicio presupuestal, se deber capturar el porcentaje del segundo anticipo as como indicar el
nmero de periodo en que se entregar ese anticipo. Adems deber capturar el Importe por ejercer
en el 1er. Ejercicio.

En el apartado Opciones de Libro deber asignar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos en los cuales se
basar el sistema para realizar el Sobrecosto, debe tambin seleccionar el Programa de obra, adems podr
modificar los libros de Sobrecosto y Pie de indirectos.

Libro Sobrecosto: Es el libro de Microsoft Excel que usar el sistema para el clculo del Sobrecosto,
este libro se establece desde que se da de alta la obra, sin embargo, si se requiere puede ser cambiado
desde este campo.

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Manual de Usuario

Programa de obra: Es el Programa de Obra, que se considerar para el clculo del Factor de
Sobrecosto.
Modificar sobrecosto: Con este botn se tendr acceso al libro de Microsoft Excel determinado para
el clculo del Sobrecosto.
Num. Veces/Iterar: Herramienta que realiza en forma automtica el clculo y ajuste al porcentaje de
financiamiento en base a las modificaciones hechas al libro del Sobrecosto, cuando el modelo del
financiamiento est basado en el Importe total de la obra hasta que este valor permanezca sin
cambios, es el sistema el que determina las veces necesarias para realizar este ajuste, este proceso solo
se ejecuta como mximo 5 veces.
Libro Pie Indirectos: Este libro muestra el formato seleccionado para el clculo del pie de indirectos
que se estableci al crear la obra y puede ser cambiado en esta ventana. El botn ubicado debajo de
este campo: Modificar Pie, permite abrir la hoja de Microsoft Excel para modificar el pie de indirectos
en caso de considerarse necesario.
Modificar pie. Permite abrir el libro de clculo (si desea hacer modificaciones simplemente verificar
los clculos), haga clic en Modificar pie con esto se abre el libro de Microsoft Excel para el clculo de
los factores.

Resultados
En los campos que aparecen en esta seccin se vern reflejados los cambios que resulten de la modificacin al
libro de Microsoft Excel, de este modo usted tendr los valores expresados en porcentajes del Indirecto Total,
Indirecto de campo, Indirecto de oficina, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales.

Indirecto total. Es la suma de los porcentajes de Indirecto de campo e Indirecto de oficina


Indirecto de campo: Es el porcentaje que resulta del anlisis del costo indirecto de campo; personal de
oficina de campo y otros gastos que no son parte del costo directo de la obra.
Indirecto de oficina: Es el porcentaje del gasto de oficina central que corresponde a esta obra en
particular.
Financiamiento. Esta celda debe contener el porcentaje de financiamiento, sin embargo, no podr
escribirlo directamente ya que es el sistema el encargado de actualizarlo una vez que haya realizado el
clculo.
Utilidad: Es el porcentaje de utilidad neta, que resulta despus de hacer la modificacin
correspondiente en la hoja de clculo del Sobrecosto.
Cargos adicionales: Es el porcentaje de los cargos adicionales que arroja la modificacin de la hoja de
clculo del Sobrecosto.

Debajo de esta seccin hay un campo ms que muestra el Factor de pie de indirectos.
En la parte inferior derecha de la ventana se encuentran los botones Aceptar y Cancelar, el primero guardar
los cambios realizados una vez que haya trabajado con todas estas herramientas y el otro cancelara las
acciones cerrando la ventana sin guardar ningn cambio.

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Libros Predeterminados para el Sobrecosto


Hay cuatro libros de Microsoft Excel con algunas diferencias en los formatos para que realizar el clculo del
Factor de Sobrecosto con Neodata Precios Unitarios 2012, de acuerdo con los datos de la licitacin escoja el
libro ms adecuado para este proceso.

Sobrecosto_CFE: Este es un formato especial para el caso de las licitaciones con CFE, el libro presenta en la
mayora de los formatos mucha similitud con el Sobrecosto_Horizontal, sin embargo, hay algunas diferencias
establecidas por los requisitos que establece la dependencia en sus licitaciones.
Sobrecosto_Horizontal: Este sera el libro de uso ms frecuente, en la hoja f)Finan_Horizontal el anlisis del
costo del financiamiento se presenta precisamente de manera horizontal, con un formato parecido a flujo de
efectivo.
Sobrecosto_Horizontal-Sar-Infonavit: Para el caso que en la licitacin sea requerido incluir los porcentajes de
SAR e INFONAVIT en el clculo del Factor de Sobrecosto, se utilizar este libro el cual reflejar estos
porcentajes en el resultado del clculo.
Sobrecosto_Vertical: Este libro tiene el mismo formato que el de Sobrecosto_Horizontal, a excepcin del
anlisis del costo por financiamiento que se presenta con un formato vertical; este es el formato utilizado en
las versiones anteriores de Neodata Precios Unitarios (versin 2009 y anteriores).

Hojas de Clculo para el Sobrecosto


La condicionante para modificar stas hojas de clculo es que se pueden modificar los datos con fuente en
color azul o aquellos en los que el sistema de opcin de elegir de algn campo tipo combo u otro muy
especfico.
Las hojas de estos libros de Microsoft Excel son las siguientes:
DatosObra: En todos los formatos de Microsoft Excel para el Sobrecosto la captura empieza en esta hoja, aqu
establezca los parmetros con los que se calcular el financiamiento, para lo cual debe tomar muy en cuenta
las condiciones que la dependencia establezca en las bases del concurso. La modificacin de datos en esta hoja
solo se hace en las primeras tres tablas, las siguientes tablas ya no se modifican ya que solo muestran los datos
modificados en las primeras tres tablas, que se muestran a continuacin:

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Programa: En esta hoja no se har ninguna modificacin ya que nicamente presentar un desglose del
programa de obra indicando los periodos, con los importes a ejercer en cada uno de ellos as como el
porcentaje de avance, estos datos se calculan y se muestran de manera automtica despus haber elaborado
el programa de obra y se han hecho los clculos correspondientes.

a)Plantilla: Esta es la siguiente hoja con la que se trabaja y en ella debe establecer cul ser el personal tcnico
y de oficina central que participar en la propuesta, esta informacin se ver reflejada despus en la hoja
d)Pers. Tcnico y e)Pers. Tcnico$ y tendr incidencia directa en el costo y porcentaje de los indirectos.

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b)Indirectos Desglosados: Es un formato elaborado en consideracin del RLOP y SRM. Se podrn modificar los
datos con fuentes en color azul y algunas descripciones, no as los campos formulados. El desglose establecido
arroja al final de la hoja el porcentaje de indirectos y se ver reflejado en la siguiente hoja C)Resumen
Indirectos.
C)Resumen Indirectos: Muestra los valores resultado de la modificacin hecha en la hoja anterior, incluyendo
el porcentaje de indirectos que afectara al factor de sobrecosto de la obra.

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d)Pers. Tcnico: Muestra los valores que resultan de la modificacin hecha a la hoja Plantilla y la unidad
establecida en el campo Presentacin del Programa del Personal Tcnico de la hoja DatosObra (No. Personas,
No. Jornales u Horas Hombre).

e)Pers. Tcnico$: Muestra los valores que resultan de la modificacin hecha a la hoja Plantilla y la unidad
establecida en el campo Presentacin del Programa del Personal Tcnico de la hoja DatosObra (No. Personas,
No. Jornales u Horas Hombre). La diferencia con la hoja anterior es que esta hoja muestra los importes.

f)Financ_Horizontal: Esta hoja puede mostrar un formato diferente dependiendo del libro que se haya elegido,
el caso ms notable es el formato vertical, sin embargo, cualquiera que sea el formato elegido las nicas celdas
que se podrn editar sern las del rengln de Anticipo a proveedores, y todos los dems datos el sistema los
tomar de la hoja DatosObra en la que se capturan los parmetros del modelo de clculo de financiamiento de

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acuerdo a las bases de la licitacin, al pie del formato en esta hoja el sistema refleja el porcentaje del
financiamiento basndose en los datos establecidos previamente.

g)Utilidad: Es una hoja que no debe ser editada y solo muestra el porcentaje de utilidad neta, en base al
porcentaje de utilidad propuesta (bruta) que haya establecido inicialmente a la cual el clculo aplicar la
afectacin correspondiente de PTU e ISR.

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h)Cargos_Adicionales: El clculo muestra en este libro el porcentaje de cargos adicionales afectando el clculo
de acuerdo a como se haya establecido en la hoja DatosObra. En este desglose tambin se muestran los
valores del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad total calculados en las hojas anteriores.

i)Resumen: En esta hoja se muestran consolidados todos los valores calculados para Indirectos,
Financiamientos, Utilidad y Cargos Adicionales en las hojas anteriores, el objetivo de esta hoja es mostrar el
factor y porcentaje del Sobrecosto que afectar a nuestra propuesta, considerando que estos valores sern los
que se reflejarn en la ventana del Sobrecosto y afectarn el importe del presupuesto.

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Opcin Iterar
Cuando se haya concluido la modificacin a la hoja de clculo de Factor de Sobrecosto, se cierra el libro de
Microsoft Excel y se guardan los cambios, el sistema mostrar nuevamente la ventana del Sobrecosto, con los
valores calculados en el apartado Resultados incluyendo el factor de financiamiento el cual se deber ajustar
con la accin Iterar.

Haga clic en Aceptar y ejecute un clculo del presupuesto; despus vuelva a abrir la ventana del Sobrecosto y
utilice el botn Iterar para el ajuste automtico del factor de financiamiento, el sistema realizar los clculos
necesarios para el ajuste del financiamiento y enviar un mensaje indicando cuantas veces realiz la iteracin
para alcanzar el ajuste.

Despus de la iteracin el factor de financiamiento se ajust definitivamente, esto se puede ver en el apartado
Resultados de la ventana del Sobrecosto.

Finalmente ejecute el clculo del presupuesto una vez ms y despus de esto ya podr imprimir su propuesta.

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Captulo 13

Manual de Usuario

Escalatorias

Este es un tema de mucha importancia; el usuario conocer y aprender a realizar el proceso de las
Escalatorias en Neodata Precios Unitarios 2012.
En este captulo se dan a conocer las herramientas para lograr este proceso y cmo operarlas; entre otros
temas usted encontrar en este captulo informacin sobre:
o
o
o

El llenado de los catlogos previos


Como relacionar la informacin de los catlogos a otras ventanas
Como realizar la escalatoria de la obra seleccionada

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El proceso de las Escalatorias o Ajuste de costos puede realizarse a partir de un archivo proporcionado por la
dependencia que tomar como Referencia de ndices. Este archivo llenar en automtico la informacin del
catlogo Familia ndices.

Requisitos Previos para el Ajuste de Costos:


El primer paso previo para este proceso es hacer una copia de la obra con la herramienta Guardar obra como,
a fin de conservar el presupuesto original y realizar el Ajuste de costos en la copia. Realice este proceso desde
la opcin Otros del panel Obra.
Enseguida proceda a capturar el catlogo Referencia de ndices; haga clic en la pestaa Catlogos en el grupo
Ajuste de costos y ubique este catlogo a la derecha del panel.

En esta ventana capture las dependencias que le servirn como referencias de ndices para el Ajuste de costos
o Escalatorias.

Los campos que tiene este catlogo son los siguientes:

Cdigo: Es un cdigo o clave para identificar la Referencia.


Descripcin: En este campo se puede capturar la descripcin o nombre de la dependencia de la
Referencia.
Direccin de descarga: En esta columna se puede capturar la direccin de la pgina web de la
Referencia a fin de guardarla y recordarla.
Fecha de actualizacin: En este campo se ver reflejada la fecha en la que se haya realizado la ltima
actualizacin o escalatoria.
Default: Si el usuario desea utilizar una de las Referencias como predeterminada la debe marcar en
esta columna y aparecer como la Referencia por defecto para todas las obras del catlogo.

Para dar de alta sus referencias empiece la captura por el campo Cdigo y continu llenando los siguientes
campos de izquierda a derecha hasta completar la captura.
Tomando en cuenta la funcin de cada columna segn se ha descrito, indique un cdigo y descripcin para
identificar la referencia, de manera opcional puede copiar la liga de la direccin de descarga en el siguiente
cuadro, (esto sirve solo para recordar ya que no funciona como un hipervnculo a la direccin web) despus
marque la casilla de la columna Default para la referencia que desea usar de manera predeterminada

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Manual de Usuario

La Referencia ndice usada en el ejemplo para este manual es el INEGI y solo para efectos de explicar el proceso
se relaciona en este tema. Descargue el archivo de la pgina web de su Referencia ndice:

Vnculo al Detalle de la obra


Para proceder con el Ajuste de costos a partir del archivo proporcionado por la referencia (dependencia), abra
el detalle de la obra y en la pestaa Otros ubquese en la seccin Ajuste de costos y en el campo Referencia de
ndices relacione su referencia elegida como predeterminada en el paso anterior y haga clic en Aceptar

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Importacin de las Familias ndices


Despus de esto ubique y haga clic en Otros del grupo Procesos en el panel Obra y seleccione del men la
opcin Ajuste de costos (Escalatorias).

Se abrir la ventana que le ayuda al proceso de las Escalatorias, vaya directamente al botn Importar y ubique
el archivo de Microsoft Excel que tiene sus ndices, descargado previamente de la pgina de internet de su
referencia. Cuando el sistema termine el proceso le mostrar un mensaje de confirmacin.

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El proceso de importacin puede corroborarse haciendo clic en el campo Familia en la parte superior de esta
misma ventana, o bien, desde el catlogo Familias de ndices.

Ligar las Familias ndices a los Insumos


Enseguida cierre estas ventanas y active la pestaa Catlogos, seleccione General o Materiales y filtre los
insumos que quiere que se vean afectados por el proceso de las Escalatorias; con el proceso Personalizar
columnas habilite la columna Familia ndice despus seleccione sus insumos y asgneles Familia en esta
columna.

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Si la columna Familia ndice no se muestra en el catlogo seleccionado, habilite el men contextual en el


encabezado de las columnas y con la opcin Personalizar columnas agregue esta columna a la vista del
catlogo.

Escalar Obra
Regrese a la ventana de Ajuste de costos, establezca la referencia, la familia y el ao; el sistema le mostrar
los porcentajes importados del archivo de Microsoft Excel para cada ao y mes, segn el ao seleccionado en
la parte de arriba de la ventana. Haga clic en Grabar y despus en el botn Escalar obra y el sistema abrir un
recuadro para capturar el ao y mes del ndice original de actualizacin y el ao y mes del ndice actual.

Cuando haga clic en Aceptar el sistema ejecutar el proceso de Ajuste de costo (Escalatorias) y le confirmar la
afectacin de los registros que participan de la explosin de insumos de su presupuesto.

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Manual de Usuario

Inmediatamente el sistema le sugerir que ejecute un clculo de su presupuesto para asegurar que el costo e
importe de su presupuesto refleje el cambio que resulta del proceso de las Escalatorias.

Tambin puede revisar la explosin de insumos y las matrices del presupuesto para que compruebe la
afectacin en los costos de los insumos que se involucraron en el proceso de las Escalatorias
En caso de no tener la posibilidad de descargar un archivo para las Familias ndice, el usuario tendr que
capturar manualmente las familias para la Referencia

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Captulo 14

Comunicaciones

En este captulo el usuario conocer las herramientas y procesos de comunicacin que tiene Neodata Precios
Unitarios 2012 para importar informacin de otros sistemas y exportar informacin a otros sistemas.
o
o
o
o
o
o
o
o

En este captulo encontrar informacin acerca de los siguientes procesos:


Importar presupuestos de Neodata Precios Unitarios 2009
Importar catlogos de conceptos desde Microsoft Excel
Importar de Microsoft Project a Neodata Precios Unitarios
Exportar presupuestos a Neodata Precios Unitarios 2009
Exportar informacin de Microsoft Project
Exportar a Visor de Android
Exportar informacin de las ventanas de Neodata a Microsoft Excel

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Manual de Usuario

Importar de Neodata Precios Unitarios 2009


A continuacin conocer el proceso para importar la informacin contenida en una obra en Neodata Precios
Unitarios versin 2009.
Para realizar este proceso puede crear un nuevo Catlogo de obras con una obra nueva que recibir los datos
de la importacin o bien, puede crear una obra nueva en un Catlogo de obras existente para realizar este
proceso.

Se mostrar la pantalla principal del sistema y usted podr ver que tanto el rea de partidas como el rea de
conceptos estn vacas; lleve el cursor al rea de iconos del panel Obra, en el grupo Procesos y haga clic en la
opcin Importar/Exportar; seleccione Importar de PU2009 del men que se despliega.

A continuacin se abrir una ventana desde la que podr realizar el proceso de importacin de una obra de la
versin Neodata Precios Unitarios 2009 en formato .pu6
Nota: este proceso puede migrar a la versin 2012 las partidas, los conceptos, las matrices y la explosin de
insumos del presupuesto incluso las imgenes entre otros datos, pero no los formatos anteriores de Microsoft
Excel para el FASAR, Sobrecosto o los Oficios por mencionar algunos.
Para realizar el proceso de importacin la ventana est dividida en dos secciones, capture de la siguiente
manera:
En primer plano aparece un campo que muestra la Obra activa que es desde donde se est realizando el
proceso, el dato en este campo es automtico.
En el siguiente campo haga clic en el botn de bsqueda y ubique la ruta en la que se encuentra el archivo de
versin Neodata PU2009.

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Cuando haya seleccionado el archivo el sistema propondr la ruta de la que tomar las imgenes a importar,
usted puede indicar una ruta distinta, sin embargo este dato puede ser omitido para la importacin de la
informacin ya que no es forzoso.
En seguida aparecen los campos para indicar la moneda en la que se encuentra calculado el presupuesto en la
versin de Neodata PU2009 y el calendario para el programa de obra, y una casilla que de ser activada
habilitar la parte derecha de la ventana para la importacin de los indirectos, en caso de desmarcarla la parte
derecha de la ventana se desactivar.
Finalmente en la parte derecha de la ventana marque el modo de importacin de los indirectos, la opcin
Elegir libro permite seleccionar un formato existente en la versin de Neodata Precios Unitarios 2012 y usted
alimentar los valores en los campos requeridos; en caso de marcar la opcin Libro automtico, usted tambin
tendr que alimentar los valores pero el sistema crear un nuevo libro para este modo de importacin de
indirectos.
Haga clic en el botn Aceptar y el sistema realizar el proceso de importacin, usted podr ver una barra que
muestra el progreso de la importacin como se muestra en la imagen.

El sistema le confirmar que el proceso de la importacin ha concluido, con el siguiente mensaje:

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Usted podr ver en primer plano como producto de la importacin que en el rea de partidas y conceptos se ha
migrado la informacin del archivo de Neodata PU2009, incluso podr verificar el costo y precio de su
presupuesto.

Tambin puede comprobar que se han importado los valores para los indirectos, puede abrir la ventana del
sobrecosto y en la parte inferior de la misma notar que aparece tanto el libro de Microsoft Excel
seleccionado para el proceso de la importacin como los valores alimentados para estos rubros.

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Comunicacin con Microsoft Project


Neodata Precios Unitarios 2012 cuenta con herramientas para exportar e importar informacin hacia y desde
Microsoft Project.
Requisitos.
Tener instalado Microsoft Project 2007 o 2010.
Configurar en Project mostrar unidades como decimales, no como porcentajes.
Que el presupuesto en Precios Unitarios 2012 tenga elaborado un programa de obra.
Que se haya calculado el presupuesto marcando la opcin de Calcular explosin de insumos por concepto.

Observaciones generales
Tanto al exportar como al importar de Microsoft Project debe cuidar que el archivo o programa de obra
destino sean los correctos, ya que el proceso sustituir el contenido y no se podr deshacer o restaurar.
Dado que Microsoft Project solo admite descripciones de mximo 256 caracteres, las descripciones de
partidas, conceptos o insumos que excedan esa cantidad sern truncadas a 256 caracteres.

Exportacin a Project
En el panel o pestaa de Obra haga clic en el men Importar/Exportar y elija la opcin Exportar a Microsoft
Project.

En la ventana de Exportar a Microsoft Project indique lo siguiente:

Ruta del archivo de Project a generar, si el archivo ya existe en la ruta lo sobrescribir.


El programa de obra a exportar.
La moneda a exportar.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

La descripcin a exportar.

Puede marcar la casilla de Exportar la explosin de insumos por concepto como recursos si requiere esta
informacin en Project.
Opcionalmente, puede marcar la casilla de Hacer visible MSProject durante la exportacin. Esta opcin hace
ms lento el proceso, pero le permite ver el progreso de la exportacin en la ventana de trabajo de Project.

Una vez llenado lo anterior, haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de exportacin. Al terminar, se
abrir en automtico Microsoft Project con el archivo generado.
Despus de abrir el archivo exportado, deber agregar a la vista de Project las siguientes columnas:

Numero1: En esta columna se incluye el nmero de Control que Precios Unitarios 2012 le da cada
concepto.
Texto1: En esta columna se incluye la descripcin del concepto, larga o corta dependiendo de cual haya
elegido al hacer la exportacin.
Costo: En esta columna se muestra el importe de cada concepto, tal como lo calcula Project.

En esta versin ya se incluye la exportacin de los recursos, los cuales se podrn consultar en Project en la
informacin de cada tarea. En los recursos, los insumos aparecern como Materiales, pero la mano de obra,
equipos y porcentajes aparecern como Trabajos.
Adems, se agregan restricciones de Project a las actividades que no tienen tareas ligadas. Esto es, se dejan
fijas las fechas de las tareas, para que Project no le asigne el comienzo lo antes posible y mueva las tareas al
inicio del programa.

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Importacin desde Microsoft Project


Antes de importar informacin de Microsoft Project a Neodata Precios Unitarios 2012 tome en cuenta lo
siguiente:
Todos los conceptos listados en Project deben existir en el presupuesto de Precios Unitarios 2012, es decir
deben haberse capturado previamente.
Los nmeros de Control de cada concepto (columna Numero1) deben existir en el presupuesto de Precios
Unitarios 2012. Si el programa que va a importar no se origin en Precios Unitarios 2012, deber capturar el
nmero de Control manualmente de acuerdo a como aparezca en el presupuesto de Precios Unitarios 2012.
La fecha inicial del programa en Project debe corresponder con la fecha inicial del programa de obra en el que
se recibir en Precios Unitarios 2012.
En el panel o pestaa de Obra haga clic en el men Importar/Exportar y elija la opcin Importar de Microsoft
Project.

En la ventana de Importar de Microsoft Project indique lo siguiente:


Ruta del archivo de Project que va a importar.
El programa de obra en Precios Unitarios 2012 sobre el que se realizar la importacin. Si este programa ya
tiene informacin ser sustituida.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Despus de llenar los datos necesarios, haga clic en el botn Aceptar para comenzar el proceso de importacin.
Al concluir la importacin, entre a Ruta crtica y podr ver que tanto las barras como las ligas de las tareas ya
corresponden al proyecto en Project. Deber calcular la ruta para que se calculen los porcentajes de cada
periodo.
Si en Project defini un calendario diferente en cuanto a das laborales y das no laborales, esta configuracin
sustituir a la del calendario asignado al programa de obra en Precios Unitarios 2012, as que deber tener
cuidado al importar de no sobrescribir un calendario de uso frecuente por otro diferente.
El uso de estas herramientas le permitir llevar un proyecto que haya nacido de Neodata Precios Unitarios
2012 a Microsoft Project y traerlo de regreso, o recibir en Neodata Precios Unitarios 2012 un proyecto iniciado
en Project.

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Exportar a Neodata Precios Unitarios 2009


Otra de las posibilidades de migrar informacin de Neodata Precios Unitarios 2012, es precisamente a
versiones anteriores de Neodata, especficamente en este tema se tratar la importacin de informacin a la
versin 2009.
Lleve el cursor a los iconos del panel Obra en el grupo Procesos y haga clic en Importar/Exportar.

Del men que despliega el sistema seleccione Exportar a PU2009 y el sistema le mostrar una ventana para
realizar el proceso.

El primer campo, Obra 2012, muestra la obra activa de Neodata Precios Unitarios 2012 desde la que se realiza
el proceso de exportacin.
En el campo Base de datos 2009, establezca la ruta en la que se guardar la obra a exportar; no es necesario
que se cree una obra previamente en Precios Unitarios 2009, el sistema la crear. En caso de que usted
seleccione una obra existente para la exportacin el sistema sobrescribir la informacin existente
sustituyndola por completo con los datos exportados.
Una vez que determine la ruta asigne un nombre al archivo y haga clic en Aceptar para que la ruta se muestre
en este campo.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Finalmente establezca la moneda o las monedas en que est calculado el presupuesto en la versin 2012 y
determine el programa de obra que se exportar, despus haga clic en Aceptar, el sistema tomar unos
segundos para completar el proceso y le confirmar con un mensaje al terminar.

Exportar a Visor de Android


Una herramienta innovadora es la comunicacin con un nuevo visor de presupuestos, esta herramienta fue
diseada pensando en la necesidad de acceder a sus presupuestos y poderlos consultar de manera remota
cuando usted no se encuentra en su oficina y adems tiene acceso a una computadora para consultar el
presupuesto; con Neodata Precios Unitarios 2012 podr realizar esta consulta desde un telfono Smartphone
con Android o una Tablet.
El visor de presupuestos Android le ser de utilidad para las siguientes tareas:

Obtener importes de partida y/o conceptos de su presupuesto exportado de Neodata.


Descargar los presupuestos ConstruBASE y Paramtricos directamente en su dispositivo Android
(telfono o tablet).
Explorar las partidas del presupuesto y consultar matrices de precios unitarios y bsicos.
Consultar el costo de un material.
Obtener en segundos la explosin de insumos de una partida o ciertas matrices del presupuesto,
permitiendo especificar una cantidad de veces que se necesita una partida. Permitiendo seleccionar
partidas y conceptos a explotar.

Y como resultado se obtiene:

El importe total de materiales, mano de obra y equipo, esto por ejemplo para determinar el costo para
un subcontrato de mano de obra.
La cantidad e importe de cada insumo requerido. Por ejemplo, si un destajista le pregunta cunto
requiere de materiales para ejecutar X conceptos de obra, directo en su Smartphone o Tablet usted
puede calcular los materiales a solicitar al almacn o al proveedor.

Desde el sistema Neodata Precios Unitarios 2012 puede exportar su presupuesto directamente al visor o bien
enviarlo por correo electrnico.
El visor utiliza la tecnologa de SQLite que est diseada para trabajar especficamente con dispositivos mviles
tales como Smartphones, Tablets y otros dispositivos electrnicos, al usar SQLite no necesita instalar otro
sistema de base de datos, solo descargue el Visor de presupuestos desde AndroidMarket.
Para la realizacin del proceso haga clic en la opcin Importar/Exportar del grupo de iconos Procesos en el
panel Obra y se mostrar una ventana para que pueda llevar a cabo esta accin.

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En la siguiente ventana seleccione el sistema le indica la ruta donde se guardar el presupuesto en formato
.db, la moneda del presupuesto y las dos opciones para exportacin:

Puede cambiar la ruta


donde se guardar el
presupuesto.

Abrir carpeta: al seleccionar esta opcin el sistema abrir la carpeta donde se guard el presupuesto en
formato .db, despus deber copiar y pegar el archivo a su dispositivo Android.

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Manual de Usuario

Enviar por correo: con esta opcin el sistema abrir una ventana de correo electrnico y agrega como archivo
adjunto el presupuesto en formato .db. Para esta funcin es importante que tenga instalado y configurado su
correo electrnico en Microsoft Outlook.

Generar Archivo de Intercambio


Una manera muy fcil de hacer una copia o respaldo de una obra es generando un archivo de intercambio.
En este proceso el sistema genera un archivo de Microsoft Excel con toda la informacin del presupuesto.
Este archivo tiene la ventaja de ser un archivo de tamao muy pequeo en megabytes, por lo que es muy fcil
de enviar como archivo adjunto de correo electrnico o de portarse en un dispositivo de almacenamiento.
Haga clic en la opcin Importar/Exportar y seleccione la opcin Generar archivo de intercambio.

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El sistema abre una ventana para que a partir de las opciones que presenta, usted pueda generar este archivo
de intercambio.

Esta ventana est dividida en cinco secciones y en cada una se tienen las opciones y herramientas necesarias
para generar el archivo de intercambio.
1 Archivo. El primer campo en esta seccin de la ventana sirve para establecer la ruta en la que se guardar el
archivo de intercambio una vez que haya sido generado; el sistema propone una ruta y un nombre por defecto
para el archivo, pero en caso que usted decida cambiar la ruta para guardarlo tambin debe asignarle nombre.
El archivo siempre se genera en formato ZIP.

Tambin cuenta con dos opciones para establecer si el archivo se guardar con proteccin o sin proteccin. En
caso de elegir la primera opcin el sistema generar un archivo bloqueado y no se podr abrir, sin embargo si
elige la segunda opcin, podr descomprimir y abrir el archivo con Microsoft Excel.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Elija tambin el formato de Microsoft Excel en el que desea generar el archivo; la primera opcin generar el
archivo en versin de Microsoft Excel 97 2003 y la segunda opcin generar un archivo en los formatos ms
recientes de Microsoft Excel, versin 2007 y/o 2010.
2 Opciones a exportar. En esta seccin usted podr elegir los elementos del presupuesto que desea llevar al
archivo de intercambio, usted puede guardar en este archivo los insumos, las matrices y el programa de obra,
incluso los libros de FASAR, Sobrecosto e Indirectos as como los Oficios. Tambin tiene un campo para
seleccionar el programa de obra que desea llevar a este archivo en caso de tener ms de un programa de obra.
3 Monedas. En este recuadro usted puede ver las monedas que participan en su presupuesto y en caso de
tener matrices con valores multimoneda podr marcar las que requiera que se guarden en el archivo de
intercambio.
4 Versin de exportacin. Marque la opcin adecuada para generar un archivo de intercambio compatible que
se pueda abrir con cualquiera de las versiones de Neodata Precios Unitarios 2010, 2011, 2011R2 2012.
5 Elija una opcin para ejecutar el formato, le da opcin de escoger el procedimiento a realizar una vez que el
sistema genere el archivo de intercambio, puede elegir entre abrir carpeta o enviar por correo, si tiene
configurada una cuenta de correo electrnico en Microsoft Outlook.
Termine este proceso haciendo clic en el botn Aceptar y espere a que el sistema concluya el proceso, al
finalizar el sistema le enva un mensaje.

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Recibir Archivo de Intercambio


Para recibir un archivo de intercambio, cree una obra nueva en un catlogo de obras que usted desee. Es
necesario recibir el archivo de intercambio en una obra nueva porque el sistema sobrescribir los datos
existentes con los importados desde este archivo.

Abra la obra en la que recibir el archivo de intercambio, haga clic en Importar/Exportar y seleccione la opcin
Recibir archivo de intercambio.

A diferencia del proceso anterior el sistema solo despliega un recuadro en el que deber indicar la ruta del
archivo de intercambio que contiene la informacin a importar. Haga clic en el botn de bsqueda al final del
campo y ubique el archivo.
Cuando haya seleccionado el archivo, ver la ruta en el recuadro y entonces podr completar el proceso
haciendo clic en el botn Importar.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

El sistema mostrar un cuadro en el que se puede observar el avance del proceso y enviar un mensaje al
finalizar el mismo; pero tambin podr observar que en su obra ya estn las partidas y los conceptos
importados del archivo de intercambio.

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Comunicacin con Microsoft Excel


Desde Microsoft Excel se puede migrar muy fcilmente gran cantidad de informacin a casi todas las ventanas
del Neodata Precios Unitarios 2012; usted puede con solo seleccionar y aplicar los comandos copiar y pegar
llevar informacin de Microsoft Excel a Neodata y de Neodata a Microsoft Excel, los requisitos de formato
para el copiado de la informacin son muy sencillos.
Esta es una herramienta que puede ser de gran ayuda, ya que en muchas ocasiones el catlogo de conceptos
de la propuesta es entregado en archivo de Microsoft Excel y con los formatos que se trabajarn a
continuacin, se podr realizar la tarea de llevarlo a Neodata Precios Unitarios 2012 de una manera muy
sencilla.

Copiar Conceptos con una Estructura de Partidas Tradicional


El primer lugar para la migracin de la informacin es la necesidad de pegar un catlogo de conceptos de
Microsoft Excel a Neodata, en este tema se abordan los formatos y ejemplos ms comunes.
El formato que deber tener el catlogo de conceptos en Microsoft Excel para que se pueda migrar a Neodata
Precios Unitarios 2012 debe ser como se muestra en la imagen de abajo.
Este formato de Microsoft Excel pegar una estructura de partidas de dos niveles: A, A01, A02, etctera; el
punto separa la partida que se agregar en la raz del presupuesto de las partidas que dependern de ese nivel.

Para migrar la informacin bastar con seleccionar la informacin en Microsoft Excel y aplicar el comando
Copiar para despus Pegar en Precios Unitarios 2012 en el rea de partidas.

Copiar Partidas con Nombres


El siguiente formato agregar partidas con nombre en lugar de claves en la estructura de las partidas utilizando
igualmente el punto como el separador entre los niveles de partidas.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

En la informacin a copiar no se deben tener filas o columnas en blanco en la hoja de Microsoft Excel, de lo
contrario, al momento de pegar la informacin el sistema tendr un conflicto de comunicacin y sta no
pegar correctamente.

Copiar desde Microsoft Excel con Cdigos Auxiliares


Otro formato de Microsoft Excel que permitira utilizar la captura trabajando con Cdigo Auxiliar y
Descripcin Auxiliar; la hoja de Microsoft Excel deber tener las columnas que se ven en la imagen:

El copiado de la informacin con este formato le permitir trabajar con los cdigos y la descripcin de los
conceptos de la dependencia y con los de su archivo maestro, sin que se pierdan los cdigos del cliente o su
descripcin. Al imprimir los reportes se tendrn que imprimir por medio del Cdigo auxiliar y as podr
presentar la propuesta con la informacin del cliente/dependencia

Copiar Conceptos Agregando Informacin a un Catlogo Existente


A continuacin se le instruir como copiar un catlogo de conceptos desde Microsoft Excel, pero no a un
presupuesto en limpio sino ms bien agregando informacin a uno existente.
Prepare su formato de Microsoft Excel con los campos requeridos por Neodata Precios Unitarios 2012 para el
copiado y pegado de la informacin, como se muestra en la siguiente imagen.

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Con el siguiente formato se agreg un concepto a la partida A01 y se agregaron las partidas A06 y A07 al
presupuesto en Neodata Precios Unitarios 2012, note cmo el sistema no sobrescribe la informacin
solamente agrega los datos nuevos a los que ya existen.

Copiar Informacin a otras Ventanas


Hay otras ventanas del sistema a las que tambin se puede pegar informacin desde Microsoft Excel, aqu se
muestran solo algunos catlogos ms del sistema cuya informacin se puede pegar desde Microsoft Excel.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Como se aprecia en las imgenes anteriores, solo es necesario tener las columnas con los ttulos requeridos en
Microsoft Excel y despus seleccionar y aplicar los comandos copiar y pegar para que se pueda llevar la
informacin al sistema.

Migrar informacin de Neodata a Microsoft Excel


Igualmente puede pasar informacin de cualquier ventana de Neodata Precios Unitarios 2012 a Microsoft
Excel, basta con hacer clic en la esquina superior izquierda de la ventana para seleccionar la informacin y
despus aplicar de la misma manera los comandos copiar y pegar, para llevarse informacin de Neodata a
Microsoft Excel.

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Tambin puede seleccionar parcialmente la informacin, tomando una o varias filas seleccionndolas desde los
indicadores de las mismas y aplicando de igual manera copiar y pegar.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Captulo 15

Manual de Usuario

Versin Corporativa

Esta til funcin est diseada para operar en un entorno de trabajo de una gran corporacin en la que varios
usuarios tienen la necesidad de trabajar en un mismo Catlogo de obras incluso en la misma obra.
En este captulo tambin encontrar explicaciones y ejemplos de todas las caractersticas con las que cuenta
Neodata Precios Unitarios 2012 para su uso en un entorno corporativo.
Para poder operar Neodata Precios Unitarios 2012 en modo o versin Corporativa su Candado de red o Net
Sentinel, debe ser activado en esta versin desde que lo adquiere con su ejecutivo de ventas.
Si desea que su candado sea activado en modo corporativo contacte a su distribuidor autorizado ms cercano.

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Seguridad por Proyecto


La principal caracterstica de la Versin Corporativa de Precios Unitarios 2012 es la seguridad por proyecto, la
cual permite limitar el acceso de los usuarios a las distintas obras que forman parte del Catlogo de obras en
uso.
Cuando el candado de Precios Unitarios 2012 tiene una licencia corporativa en uso, dentro del programa se
activa un panel llamado Corporativo. Dentro de este panel, se encuentra el grupo Corporativo y la opcin
Seguridad x proyecto.

Al hacer clic el icono de Seguridad x proyecto, se abrir la siguiente ventana:

La ventana de Seguridad por Proyecto est dividida en dos partes: A la izquierda se encuentra el rbol de
usuarios y proyectos; y a la derecha, el listado de proyectos o usuarios, dependiendo si el elemento
seleccionado en el rbol es un usuario o proyecto; esto es:

Para un usuario, mostrar los proyectos y los permisos asignados en cada proyecto.
Para un proyecto, mostrar los usuarios y permisos asignados a cada uno.

Usuario y asignacin de permisos:

Agregue un usuario nuevo en Herramientas/Seguridad, asignndole los permisos a las actividades que
podr realizar dentro del sistema.
En la ventana de Seguridad por proyecto, indique a que proyectos u obras tendr acceso el usuario, y
si ser de solo lectura o lectura y escritura.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Permisos
Dentro de la Seguridad por proyecto, puede modificar para cada usuario las acciones que estn permitidas en
la obra abierta, las cuales pueden ser:

Escritura. Significa que el usuario puede modificar la obra abierta.


Lectura. Significa que el usuario solo puede abrir y consultar la obra sin modificarla.
As mismo, puede modificar el estado de la obra, que puede ser:
Maestro. Significa que la obra ha sido designada como maestro y slo el usuario con permiso para
modificarla podr hacerlo, el resto slo podr consultarla.
Bloqueado. Significa que la obra ha sido designada como bloqueada y ningn usuario podr abrirla,
consultarla o modificarla a menos que tenga el permiso especfico para hacerlo. Se bloquea una obra
cuando se ha dado por terminado el trabajo sobre ella, ya sea porque se gan el concurso o se desech
el proyecto.

Es importante que la Seguridad por Proyectos se combine adecuadamente con la Seguridad General del
sistema que se encuentra en Herramientas/Opciones, ya que en el grupo de Herramientas, existen los
permisos de Ver todas las obras (escritura) y Ver todas las obras (lectura), los cuales pueden anular la
seguridad por proyecto. No habilite estos permisos en todos los usuarios o perfiles.

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Tipo de Versin
Al abrir una obra en Precios Unitarios 2012 notar que en el extremo derecho de la barra de estado, esto es,
en la parte inferior derecha de su pantalla, se encuentran los siguientes datos: Tipo de Catlogo de obras,
accin permitida en la obra activa, estado de la obra y tipo de licencia, ordenados de izquierda a derecha.

Aqu podr ver el tipo del Catlogo de obras, la accin permitida, estado de la obra y el tipo de licencia.

Tipo de Catlogo de obras.


Puede ser Estndar o Corporativa. Este dato indica si el Catlogo de obras abierto fue creado y es utilizado en
la versin Corporativa o en la versin Estndar. Lo que debe tener en cuenta, es que la versin Corporativa de
Neodata Precios Unitarios puede abrir Catlogos de obras Estndar, pero la versin Estndar no puede abrir
Catlogos de obras de la versin Corporativa.
Accin permitida y estado en la obra activa. Este dato indica qu acciones estn permitidas en la obra abierta
y sus valores pueden ser:

Escritura. Permite que el usuario pueda modificar la obra abierta.

Lectura. Significa que el usuario solo puede consultar la obra sin modificarla. As mismo, la accin
permitida puede estar acompaada del estado de la obra.
Maestro. Significa que la obra ha sido designada como maestro y slo el usuario con permiso para
modificarla podr hacerlo, el resto slo podr consultarla.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Bloqueado. Significa que la obra ha sido designada como bloqueada y ningn usuario podr abrirla,
consultarla o modificarla. Si el usuario tiene permisos de lectura o escritura sobre la obra, al estar
bloqueada se abrir como lectura nicamente.

Tipo de licencia. Indica si la llave est funcionando como Versin Corporativa o Versin Estndar. Un candado
corporativo se puede alternar en ambos modos de operacin, tanto como Corporativa as como Estndar, pero
un candado tipo Estndar solo podr funcionar de esa manera.

Los catlogos de obras creados como tipo Estndar, pueden ser abiertos usando una licencia Corporativa, pero
los catlogos de obras creados como tipo Corporativa, no pueden ser abiertos con una licencia Estndar.

Si abre un Catlogo de obras tipo Estndar con una licencia Corporativa y crea una nueva obra dentro de ese
Catlogo, en automtico todo el Catlogo de obras se convertir en tipo Corporativa.

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Obras Maestro y Bloqueado


Maestro
Cuando una obra es marcada como maestro, ya sea desde la seguridad por proyecto o desde la ventana de
detalle de la obra, la obra no puede ser modificada por los usuarios que no tengan un permiso de escritura
sobre la misma, pero puede ser abierta y consultada por los usuarios incluso si no tienen un permiso especfico
de lectura sobre ella.

Desde el destalle de la obra se puede marcar la obra como Obra bloqueada u Obra maestra.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Bloqueado
Cuando una obra ha sido marcada como bloqueado, los usuarios que no tengan un permiso especfico para
abrirla, ya sea como lectura o escritura, no podrn abrirla. De hecho, en la ventana de Abrir obra no aparecer
la obra bloqueada si no se tienen esos permisos.

Bloqueado en la versin estndar


En la versin Estndar, puesto que no existe seguridad por proyecto, la nica forma de proteger una obra de
modificaciones no autorizadas es bloquendola. Esto se puede hacer desde la ventana de detalle de la obra y
el resultado ser que esa obra se abrir como solo lectura para cualquier usuario, hasta que se retire la marca
de bloqueada de la misma.

Para mejorar la seguridad de esta accin, es conveniente que el permiso: modificar el detalle de la obra solo lo
tenga el usuario responsable de bloquear y desbloquear las obras.

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Activar la casilla de Obra bloqueada evita modificaciones no autorizadas a una obra en la versin Estndar del
sistema. Precios Unitarios 2012.

Configurar Candado
Es posible que en algunos casos requiera de usar la versin Corporativa y en otros, la versin Estndar de
Precios Unitarios 2012. De ser as, no es necesario que cuente con dos licencias o llaves fsicas del sistema, ya
que la versin Corporativa le permite modificar el comportamiento de la llave para que cuando lo desee, esta
funcione como licencia de la versin Estndar.
Para cambiar el comportamiento del candado, haga lo siguiente:
Haga clic en el botn de la aplicacin (botn de Neodata) y enseguida haga clic en la opcin Configurar
Candado.

Con la herramienta Configurar Candado se puede cambiar de versin Corporativa a Estndar.


En la ventana de Configuracin de hardware lock, active la casilla de Operar Neodata Precios Unitarios en
Modo Estndar.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Activar la casilla: Operar Neodata Precios Unitarios en modo Estndar desactiva las caractersticas de la
versin Corporativa.
Una vez hecho el cambio, cierre y vuelva a abrir el sistema. Ahora podr operar el sistema en modo Estndar y
los Catlogos de obras y obras nuevas que genere sern de tipo Estndar, y no Corporativa.
Aunque su candado sea de red, el cambio solo tendr efecto local, es decir, en el equipo de trabajo donde
cambi la configuracin del candado.

Convertir Base Corporativa a Estndar


En el panel de Herramientas encontrar el grupo Catlogo de obras, y dentro de ste encontrar el icono
Convertir Catlogo de obras a estndar. Esta herramienta lo que hace es remover la seguridad por proyecto
del Catlogo de obras, para que pueda usarse con una licencia estndar de Neodata Precios Unitarios 2012.

Al hacer clic en ste icono aparecer la siguiente ventana:

En ella se le pide confirmar la conversin del catlogo actual de versin Corporativa a la versin Estndar. Con
la advertencia de que se perder la seguridad por proyecto y las licitaciones.

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Se recomienda efectuar un respaldo del Catlogo de obras antes de realizar el proceso de conversin a
estndar; en caso de que desee recuperar la seguridad por proyecto intacta lo podr hacer restaurando el
respaldo anterior.

Bitcora de costos
En esta ventana podr consultar las modificaciones realizadas a los costos de los insumos, as como saber en
qu obra se realiz la modificacin, cuando se realiz y que usuario fue el que realiz la modificacin.
Los distintos filtros de sta ventana le permiten seleccionar la siguiente informacin:

Todas las obras o una en particular.


Todos los usuarios o solo uno de los usuarios.
Todas las fechas o una fecha en particular.
Todos los insumos o un insumo solamente

Seleccionar los filtros adecuados permite una consulta de la Bitcora de costos ms precisa.
El botn Eliminar permite remover los registros marcados de los cambios efectuados, pero no revierte estos
cambios. Es decir, el costo modificado se conserva, pero ya no se podr saber quien hizo la modificacin ni
cundo.

Generar Obra Histrica


La funcin de generar una obra histrica le permite guardar una copia del estado actual de la obra a un
momento determinado; permitindole realizar modificaciones a la misma y despus poder regresarla a su
estado anterior.
Es un proceso semejante a una copia de respaldo, pero de una sola obra y no de todo el Catlogo de obras.
Al hacer clic en el icono de Generar obra histrica, se abrir la siguiente ventana:

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Manual de Usuario

Por default est seleccionada la obra activa, el usuario que inici la sesin de trabajo; en el campo fecha se
mostrar por defecto la fecha actual del sistema, opcionalmente puede agregar un texto en las observaciones,
para dejar documentada la causa de esa obra histrica.
Haga clic en el botn Aceptar y espere a que el sistema le informe cuando termine de realizar la Obra histrica.

Consulta y Restauracin de Obra Histrica


Para ingresar a esta ventana, haga clic en el icono de Consulta de obras histricas del panel de Corporativo.
En sta ventana podr consultar el resultado de la generacin de obras histricas. Es decir, aqu ver una lista
de las obras histricas que contiene el Catlogo de obras.
Tambin podr elegir la siguiente informacin de acuerdo a los filtros:

Todas las obras o una en particular.


Todos los usuarios o uno en particular.
Todas las fechas o una fecha en particular.

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Puede consultar y restaurar una obra histrica sobre la obra activa.


Para regresar una obra de su estado actual al que tena al momento de generar la obra histrica, elija la obra
histrica y haga clic sobre ella en la columna Marcar, luego haga clic en el botn Restaurar, y con eso se
sobrescribir el contenido de la obra histrica sobre la obra actual.
Es importante sealar que la recuperacin se hace sobre la obra activa, por lo que se debe tener cuidado de
que la obra que est activa sea realmente sobre la que se desea recuperar la obra histrica.
Si por alguna razn desea restaurar una obra histrica sobre otra obra, incluso una obra en blanco, podr
hacerlo, seleccionando como obra activa en el sistema la obra sobre la que desea recuperar la informacin
generada en la obra histrica.

Costos por Ciudad


En la ventana de Costos por ciudad podr asignar el costo que tienen los insumos en las ciudades que tenga
registradas en el catlogo de ciudades.
Para ingresar a esta ventana, haga clic en el icono de Costos por ciudad del panel de Corporativo.
En la ventana que se activa seleccione la ciudad y el proveedor que sern la referencia para los costos de los
insumos.

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Manual de Usuario

En la parte inferior seleccione los insumos aadiendo el costo la fecha se dar por default; tambin podr
marcar si el proveedor seleccionado en el encabezado de la columna es el proveedor default para alguno de los
insumos.
Algo muy til es que si usted tiene la lista de insumos en Microsoft Excel con los costos que corresponden a la
ciudad, podr copiarlos y pegarlos en la ventana, con lo que optimizar la captura y ahorrar tiempo. La nica
condicin es que el cdigo de los insumos ya se encuentre en el catlogo general del Catlogo de obras que
est utilizando.
Copie y pegue desde Microsoft Excel el catlogo de insumos con los costos de la ciudad el listado de insumos
en Microsoft Excel deber tener las siguientes columnas:

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Consulta de Costos por Ciudad


En la ventana de Consulta de Costos por Ciudad puede comparar el costo de uno o varios insumos en
diferentes ciudades.
Para ingresar a la ventana haga clic en el botn de Consulta de costos por ciudad del panel de Corporativo.
Una vez dentro de la ventana, haga clic en el botn de Opciones para establecer los criterios de la consulta, es
decir, qu ciudades, insumos y proveedor desea consultar.

Elija los criterios deseados para la consulta de costos por ciudad.


Cuando haya establecido las opciones de la consulta, haga clic en el botn Aceptar.
Como resultado de la consulta ver la lista de insumos deseada, con una columna para el proveedor y otra para
los costos de cada ciudad seleccionada. Esto le permitir comparar los costos de una ciudad a otra.

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Manual de Usuario

Licitaciones
Elaborar el Presupuesto Base
Elabore el presupuesto base en Neodata Precios Unitarios 2012 con estas caractersticas:
Las partidas debern tener hasta 7 niveles y 20 caracteres, usando la estructura de partidas utilizada en la
versin 2009 de Neodata Precios Unitarios: A, A01, A01001, etctera.

El programa de obra deber ser en cantidades, no en porcentajes. El programa no debe tener datos, debe estar
en blanco; los periodos se crearn cuando se importe el programa del contratista ganador.

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Captura de Contratistas
Previo a capturar la Licitacin tiene que dar de alta a los contratistas participantes.
Haga clic en la opcin Contratistas/Contratantes y capture aqu el padrn de contratistas participantes de la
Licitacin. Este es el mismo catlogo que se alimenta desde el panel Control.
En la opcin Listado de Contratistas/Contratantes, puede consultar el padrn de contratistas y tener acceso a
estos registros para modificarlos si lo considera necesario.

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Manual de Usuario

Crear Licitacin
En el panel Corporativo haga clic en la opcin Licitacin. Se activar una ventana con tres pestaas con las
opciones necesarias para dar de alta la Licitacin.

Licitacin.
Es la primera pestaa y los datos que se capturan en ellas son referentes exclusivamente a la Licitacin:

Licitacin: Capture en este campo un cdigo para identificar la Licitacin.


Descripcin: En este campo capture la descripcin completa de la Licitacin.
Contratante: Es la empresa o dependencia responsable de la Licitacin que se identifica como la
contratante.
Responsable: Persona responsable por parte de la contratante para la Licitacin.
Fecha de Licitacin: Es la fecha de la Licitacin, generalmente la fecha con que se publica.
Nmero de contrato: Es el nmero que se asignar al contrato que derive de la Licitacin.
Ciudad: Ciudad en la que se celebra el concurso o Licitacin.
Nmero de Licitacin: Aqu se captura en nmero que la dependencia asigna a la Licitacin.
Lugar de la celebracin: Se refiere a la ubicacin de las oficinas o edificio, el lugar fsico en el que se
celebrar el concurso.
Direccin, Colonia y Cdigo Postal: Son campos que se refieren al domicilio del Lugar de la celebracin
del concurso o Licitacin.

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Obra
Son los datos referentes al Presupuesto Base del concurso. Tiene los siguientes campos:

Importar presupuesto base: Desde este campo se habilita un botn de bsqueda que permite ubicar la
obra que se usar como presupuesto base.

Enseguida el sistema le presentar el siguiente mensaje:

Haga clic en Yes y los datos de la obra se importarn llenando en automtico los campos de la seccin
Presupuesto de la ventana, si hace clic en No, tendr que capturar esos datos manualmente.
El sistema presentar un mensaje ms, si hace clic en Yes se importarn los datos de la pestaa Licitacin del
Detalle de la obra que se est importando y se sustituirn los datos de la pestaa Licitacin con esos datos.

Importar programa: Use esta opcin para importar el programa de obra del presupuesto base, y se
llenarn los datos de la seccin Programa; con la Periodicidad, No. de periodos y en caso de que el
programa este marcado para capturarse en porcentajes se marcar la casilla Capturar porcentaje. Si el
programa est marcado para capturarse en Cantidades esta casilla no se marcar y el dato deber
corregirse.

El resto de los campos contiene informacin referente al Presupuesto y Programa de obra que se importa en
esta ventana.

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Manual de Usuario

Haga clic en Importar para concluir el trabajo en esta ventana. El sistema mostrar el siguiente mensaje:

Si hace clic en la opcin Importar ms de una vez el sistema presentar el siguiente mensaje:

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Parmetros
Esta pestaa tiene tres secciones con los siguientes campos:

Monedas. Aqu se muestra un nico campo Moneda, es la moneda para la Licitacin.


Nmero de decimales para redondear importes: Por defecto se muestran 2 pero puede ser
modificado.
Parmetros de la Licitacin: Tiene cuatro campos uno que permite cantidades en cero al importar el
presupuesto base; otro que permite precios en cero al importar el presupuesto base; uno ms que
permite recibir archivos con precios en cero. Finalmente hay un campo para el porcentaje de IVA, que
tambin puede ser modificado si fuera necesario.

En la parte inferior de esta ventana se tienen cuatro botones que ejecutarn acciones muy especficas en esta
ventana.

Eliminar: Elimina la Licitacin seleccionada


Editar: Habilita el modo de edicin la Licitacin seleccionada.
Aplicar: Guarda los cambios y permite seguir trabajando en la ventana.
Aceptar: Guarda los cambios y cierra la ventana.

Generar Archivo de Llenado


Con esta herramienta podr generar el archivo de llenado para que los contratistas que participan de la
licitacin puedan presentar sus propuestas; este archivo es un documento de Microsoft Excel 97-2003 que el
sistema generar automticamente.
Haga clic en Generar archivo de llenado y el sistema le mostrar un cuadro en el que debe seleccionar la
Licitacin y en automtico se mostrar el cdigo y nombre de la Licitacin y un campo para que establezca el
directorio en el que se generar el archivo.
Tambin hay un campo para establecer un nmero de caracteres para que se haga la divisin de la descripcin
larga de los conceptos, el dato puede ser entre 1 y 1000 aunque el sistema propone por defecto 500, con eso
puede ser suficiente.

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Manual de Usuario

En la ventana del explorador de Windows ubique la ruta para guardar el archivo y asgnele un nombre y haga
clic en Guardar.
Enseguida el sistema le regresar a la misma ventana en la que ver la ruta establecida y el nombre asignado al
archivo; haga clic en Aceptar para llevara a cabo la generacin del archivo y en Cancelar para detener el
proceso.

El sistema realizar el proceso y le mostrar un mensaje que indica que la generacin del archivo ha concluido.

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Se crear un libro de Microsoft Excel 97-2003 con 6 hojas que requieren la siguiente informacin:

Instrucciones: Es la primera hoja del archivo de llenado y contiene las instrucciones para que el
contratista sepa cmo trabajar con el libro.
Datos: En esta hoja el contratista debe anotar los datos que identifican su empresa, la obra y los datos
de la licitacin entre otros.
Indirectos: Se muestra un desglose para el pie de indirectos.
Presupuesto: Es la hoja que contiene el presupuesto de la Licitacin para que el contratista llene las
columnas Costo y Precio.
Partidas: Es un listado de las partidas del presupuesto.
Reporte del presupuesto: Esta hoja mostrar un reporte completo del presupuesto, muestra en sus
columnas los conceptos con unidad, cantidad, precio unitario e importe; pero incluye adems una
columna con el porcentaje de incidencia por partida y otra con el precio con letra.

Cmo Trabajar en el Archivo de Llenado.


Este archivo debe ser proporcionado a cada contratista para que sea llenado y posteriormente recibido con la
propuesta de cada uno de ellos.
El primer paso para llenar el Archivo de llenado es capturar el Costo y Precio en la hoja Presupuesto.

Enseguida ubquese en la hoja Datos y capture la informacin de las celdas que se encuentran rellenas de color
amarillo. Cuando haya terminado cierre y guarde el libro, no olvide que es necesario conservar el formato
Microsoft Excel 97-2003.

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En el archivo de llenado lea la hoja Instrucciones, all se encuentran las indicaciones detalladas paso a paso de
cmo capturar la informacin de este Archivo de llenado.

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Contratistas por Licitacin.


En esta ventana podr agregar a los contratistas que participan de la Licitacin. Haga clic en el icono
Contratistas X Licitacin en el grupo Licitaciones del panel Corporativo.
En la ventana que se activa ver en primer plano y por defecto el Presupuesto Base importado en el paso
anterior.
Las columnas de esta ventana son:

Contratista: Esa columna muestra el cdigo del Contratista.


No.: Es un nmero de rengln que el sistema asigna al contratista de manera automtica.
Lugar $: Esta columna asigna un lugar en automtico al contratista en base al precio de su propuesta;
de esta manera la propuesta ms baja ser la que tenga el No.1 y en ese orden y criterio se asignarn
las dems.
Ganador: Aqu se muestra una marca que indica al Ganador de la Licitacin
Nombre: Es el nombre del Contratista
Costo: Costo directo de la propuesta del contratista.
Precio: Es el precio del presupuesto del contratista es el Costo directo ms los Indirectos
Iva: En este campo se muestra el porcentaje de IVA que afecta el costo de la propuesta.
Total con iva: Es el Costo directo de la propuesta ms el importe de IVA.
%Indirectos campo: Es el porcentaje de indirectos de campo de la propuesta que presenta el
contratista
%Indirectos centrales: Porcentaje de indirectos de oficina central que propone el contratista en su
presupuesto.
%Financiamiento: Porcentaje del anlisis del financiamiento propuesto en el presupuesto del
contratista.
%Utilidad: Es el porcentaje de utilidad neta que propone el contratista en su presupuesto.
%Cargos adicionales: Porcentaje de cargos adicionales que el contratista incluye en su presupuesto
Fecha Inicio: Fecha de inicio de la obra
Fecha final: Fecha de trmino de la obra
Base: En esta columna se muestra marcado el presupuesto base de la Licitacin.

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Manual de Usuario

Men contextual de Contratistas por Licitacin.


El men contextual de esta ventana tiene las opciones que se requieren para completar el proceso. Haga clic
derecho en el presupuesto base y el men se habilitar.

Las tres opciones principales de este men contextual son:

Agregar nuevo contratista: Permite agregar contratistas a la propuesta.


Recibir presupuesto del contratista: Esta opcin es para recibir los presupuestos de cada contratista
que participa en la Licitacin.
Marcar contratista ganador: Permite asignar al contratista ganador estableciendo una marca en la
columna Ganador.

Las opciones Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout son funciones bsicas estndares de los
mens contextuales.

Agregar Contratistas a la Licitacin.


Para agregar Contratistas a la Licitacin habilite el men contextual y seleccione la opcin Agregar nuevo
contratista.

Se habilitar la consulta del catlogo de Contratistas/Contratantes, para que seleccione el contratista o los
contratistas que participan de la Licitacin.

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Se muestra el cdigo, la razn social y la moneda del contratista, puede filtrar en cualquiera de las tres
columnas; marcar todos o desmarcar todos. Finalmente puede hacer clic en Aceptar para que los contratistas
se agreguen a la Licitacin o haga clic en Cancelar para detener el proceso.

Recibir Presupuesto del Contratista


Para recibir el presupuesto de cada contratista que participa de la Licitacin tiene que haber agregado los
contratistas a la Licitacin y haber generado el Archivo de llenado previamente.
Habilite el men contextual con un clic derecho en el rengln del registro del contratista y seleccione la opcin
Recibir presupuesto del contratista.
Se habilitar una ventana que identifica al contratista seleccionado con un campo para buscar la ruta del
archivo de llenado con los datos de la propuesta del contratista.

Haga clic en el botn Aceptar y el sistema le confirmar con un mensaje que el proceso ha terminado. En caso
de que decida no continuar con el proceso haga clic en Cancelar, la ventana se cerrar y el proceso no se
llevar a cabo.

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Manual de Usuario

Repita el proceso para cada contratista que participa del concurso. Al finalizar con el proceso de la recepcin
de las propuestas observe como el sistema en la columna Lugar $ ordena la lista de contratistas asignando el
nmero 1 al contratista con la propuesta de precio ms bajo, sin embargo, no marca la columna Ganador, pues
toca al usuario decidir cul es la propuesta ganadora de la Licitacin.

Marcar Contratista Ganador


Despus de haber recibido los presupuestos de los contratistas que participan de la Licitacin el usuario podr
decidir por la propuesta ganadora y marcarla as en el sistema.
Haga clic derecho sobre el contratista elegido como ganador y en el men contextual seleccione la opcin
Marcar contratista ganador y el sistema pondr la marca en la columna Ganador para el contratista
seleccionado.

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Generar Programa de Obra


Despus de recibir los presupuestos de los contratistas y haber determinado al ganador de la Licitacin; se
procede a generar el archivo de programa para ser enviado al ganador. Este archivo tambin debe ser llenado
por el contratista ganador y enviarlo de regreso para recibirlo con otro proceso en el sistema
Haga clic en Generar archivo de programa y el sistema le abrir una ventana para que realice el proceso.

Los campos de la ventana son los siguientes:

Licitacin: Es un campo con un botn de bsqueda que le permite agregar la Licitacin para la que se
quiere generar el archivo de programa, el sistema en automtico muestra la descripcin de la licitacin
en el campo debajo de Licitacin.
Contratista: Seleccione en este campo al contratista que fue determinado como ganador.
Archivo de Excel para el llenado: Es el campo para establecer la ruta y asignar un nombre al archivo de
programa que se generar a partir del proceso.
Aceptar: Ejecuta el proceso para generar el archivo de programa.
Cancelar: Detiene el proceso para la generacin del archivo de programa y cierra la ventana.

Haga clic en la opcin Aceptar y el sistema ejecutar el proceso de generacin del archivo de programa y le
confirmar el trmino del proceso con el siguiente mensaje:

Como resultado el proceso se generar un libro de Microsoft Excel con dos hojas:

Datos: Son los datos generales de la Licitacin; aqu encontrar el nombre de la obra, la direccin de la
obra, las fechas de inicio y fin; de igual manera el nombre de la contratante el nmero de la licitacin y
del contrato el nmero de perodos y la periodicidad del programa.

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Manual de Usuario

Las columnas de la hoja datos estn bloqueadas, no se pueden editar.

Programa: Esta hoja contiene todos los conceptos del presupuesto con su cdigo, descripcin, unidad
y cantidad total; los conceptos estn ordenados e identificados por el WBS, partida, rengln y nmero
de rengln para el mdulo de control.

Despus de la cantidad total usted ver estas otras columnas: Fecha inicio, Fecha final, Cantidad capturada y
porcentaje; despus de estas columnas habr una columna por cada periodo del programa de obra.

Cmo Trabajar con el Archivo de Programa


En la hoja Datos del archivo de programa el contratista no puede hacer ninguna modificacin.

En la hoja Programa el contratista deber capturar en las columnas Fecha inicio y Fecha final y despus las
cantidades a ejecutar en cada periodo del programa. Las columnas cantidad capturada y porcentaje estn
formuladas y bloqueadas, mostrarn informacin segn se vaya capturando en las celdas indicadas.

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Recibir Programa de Obra del Contratista.


Con este proceso se recibe el Archivo de programa que el contratista devuelve con los datos de su programa
de obra.
Haga clic en Recibe Programa y el sistema desplegar una ventana para que pueda recibir el Archivo de
programa del contratista.

Los campos de esta ventana son los siguientes:

Licitacin: En este campo active el botn de bsqueda para encontrar la Licitacin a la que
corresponde importarle el Archivo de programa.
Contratista: Seleccione para este campo al contratista ganador de esta Licitacin.

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Manual de Usuario

Archivo de programa: Con el botn de bsqueda de este campo ubique el directorio en el que est
guardado el Archivo de programa que contiene los datos del programa llenado por el contratista.
Aceptar: Concluye el proceso de importacin del Archivo de programa.
Cancelar: Detiene el proceso de importacin y cierra la ventana.

Haga clic en Aceptar y el sistema realizar el proceso, al final presentar un mensaje para confirmar que el
proceso ha terminado.

Administrar Licencias.
Esta herramienta tiene la funcin de proporcionar a las empresas que trabajan en entorno Corporativo la
facilidad de establecer un control para administrar las licencias adquiridas, las regiones y las sesiones de
usuario por regin.

Crear Base
Para poder trabajar con la administracin de licencias es necesario crear una base de datos que sirve
solamente para ese fin.
Haga clic en el panel Corporativo y en el grupo de iconos Administrar licencias, seleccione el icono Crear base.

Se muestra un cuadro con los campos necesarios para crear una base de datos con Microsoft SQL Server.

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Los campos de esta ventana son los siguientes:

Base: En este campo el usuario debe escribir el nombre para la base de datos
Servidor: Es el nombre del equipo servidor en el que se crear la base de datos; el nombre del servidor
debe ir acompaado del nombre de la instancia de Microsoft SQL Server en la que se genera y
administra la base de datos separado por este caracter \.
Autentificacin Windows: Esta casilla se puede marcar solo en el caso de que el usuario de Windows
con que haya iniciado sesin tenga los privilegios de administrador. Si se marca esta casilla los dos
campos siguientes se deshabilitarn; y el usuario tendr acceso a la base de datos sin que se le requiera
usuario y contrasea.
Usuario: Es el usuario de Microsoft SQL Server con el que se tendr acceso a la base de datos; el
usuario por defecto es SA el cual se crea cuando se instala Microsoft SQL Server 2008 Express R2 con
Neodata Precios Unitarios o de manera independiente.
Contrasea: Es la contrasea que se le asigna al usuario SA cuando se instala Microsoft SQL Server
2008 Express R2 ya sea con el sistema de Precios Unitarios o de manera independiente. La
contrasea que el sistema establece por defecto es: neoxpu#20010

Registre el nombre para su base de datos y establezca correctamente el nombre de su servidor; haga clic en
Aceptar y se crear la base de datos, el sistema presenta un mensaje para indicar que la base de ha creado
correctamente.

Configurar servidor
En esta ventana se configura en dos recuadros la administracin de las licencias y la conexin al servidor de la
base de las licencias. Si el usuario requiere cambiar los datos de la configuracin puede hacerlo desde esta
ventana.

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Manual de Usuario

Los campos de esta ventana son los siguientes:


En el recuadro Licencias:

Administrar licencias: Si marca esta casilla se habilitarn todos los dems campos de esta ventana y
por lo tanto tambin la administracin de licencias; el resto de los iconos de este grupo tambin se
deshabilitan.

Tiempo para verificar disponibilidad de licencias: Es el tiempo que toma el sistema para verificar la
inactividad de un usuario para una regin, si se rebasa el tiempo establecido el sistema libera la
licencia.

En el recuadro Servidor
Aqu se muestran los datos establecidos como parmetros de conexin al servidor de licencias en caso que
requiera cambiar estos parmetros lo puede hacer desde aqu.
Al habilitar la administracin de licencias se habilitan los dems iconos de grupo Administrar licencias. Esto se
apreciar la siguiente vez que inicie sesin.

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Regiones
El siguiente paso en el proceso es capturar las regiones, para esto haga clic en el icono regiones de este mismo
grupo de iconos del panel Corporativo. Se activar una ventana de captura con los siguientes campos:

Regin: En esta columna el usuario captura sus regiones.


Nmero de licencias: Es el lmite de licencias que se pueden disponer para una regin determinada.

Catalogo de usuarios
La finalidad de este catlogo es capturar a los usuarios que podrn iniciar sesin en Neodata Precios Unitarios y
ligarlos con la regin a la que pertenecen.
Haga clic en el icono Catlogo de usuarios de este grupo de iconos Administrar licencias en el panel
Corporativo.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

En esa ventana se disponen de cinco columnas y todas son requeridas de captura. Esta es la definicin de estos
campos:

Usuario: Es el cdigo para identificar al usuario, deben ser como mnimo 5 caracteres.
Nombre: Es el nombre completo del usuario, el campo est limitado a 50 caracteres.
Contrasea: En este campo capture la contrasea para el usuario.
Confirmacin: Confirme en este campo la contrasea capturada en la regin anterior.
Regin: En este campo se ligar al usuario con una regin previamente capturada en Regiones.

Cuando haya capturado sus Regiones y Catlogo de usuarios, el sistema validar al iniciar sesin primero al
usuario regin para lo cual el sistema habilita un cuadro de inicio de sesin.

Despus de este inicio de sesin se mostrar la pantalla predeterminada del sistema para que inicie sesin,
pero ahora con el usuario de seguridad del sistema.

Sesiones
Esta es una ventana de consulta que muestra que usuarios han iniciado sesin en el sistema incluyendo una
fecha inicial y una fecha que graba la ltima modificacin realizada por cada usuario, adems de la regin.

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Los campos de esta ventana se describen a continuacin:

Regin: Es la regin a la que pertenece el usuario


Usuario: Es el cdigo del usuario que inici sesin en el sistema.
Fecha Inicial: Es la fecha y hora en la que el usuario activa su sesin en el sistema
Fecha ltimo grabado: Es la fecha y hora que graba la ltima modificacin del usuario en el sistema.

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Captulo 16

Manual de Usuario

ConstruBASE

Neodata ofrece a sus usuarios una poderosa y completa herramienta de ingeniera de costos: ConstruBASE.
Puede registrarse en lnea y tener acceso inmediato a consulta de matrices, bsqueda de insumos con costos
por proveedor, foros de discusin con temas generales de construccin y blogs de expertos de construccin;
todo esto con una cuenta gratuita.
Tambin puede obtener una cuenta Premium que tiene un costo mnimo y grandes beneficios, tales como,
consulta de matrices y costos de 4 tipos de mercadeo: Constructor, Desarrollador, Concursos y Remodelador;
adems del Generador automtico de matrices a Microsoft Excel: Intelimat.
Los alcances de las dos versiones de ConstruBASE son los siguientes:
ConstruBASE Libre:
5.000 matrices de precios unitarios
20,000 insumos con mercadeo del tipo constructor, es decir, obra tpica de construccin
75 InteliMats (Matrices inteligentes), cambiando parmetros alrededor de una imagen se genera una matriz
que cumple con cantidades de materiales y rendimiento de mano de obra acorde a estos parmetros.
ConstruBASE Premium:
Es una base de datos por suscripcin, se requiere el pago de una suscripcin anual para tener acceso a estas
bases de datos.
Su alcance completo es:
10,600 matrices de precios unitarios
43,000 insumos con mercado mensual
244 InteliMats
Antes de decidirse por una cuenta Premium puede probar los beneficios de la ConstruBASE Libre; una base de
datos limitada que puede descargar desde nuestra pgina de internet para restaurarla en su equipo; esta base
de datos es actualizada cada mes y totalmente gratuita.

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ConstruBASE
En el panel Obra en el grupo de iconos Consultas se encuentra la opcin ConstruBASE.
Haga clic en este botn y se abrir la pgina web de ConstruBASE.

Para poder usar las herramientas y contar con los beneficios de ConstruBASE es necesario que se registre en
esta pgina.
Siga este proceso sencillo para activar su registro y obtener el mximo provecho de esta herramienta.
En el sitio web de ConstruBASE haga clic en el vnculo que se ofrece para que inicie su registro.

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Manual de Usuario

Se habilitar otra ventana en la que debe proporcionar datos mnimos para su registro.

En esa ventana registre una direccin de correo electrnico, es la que le servir para el inicio de sesin.
Escriba una contrasea y confrmela, despus indique su fecha de nacimiento (este dato ser estrictamente
confidencial). Finalmente escriba las palabras de validacin antispam y haga clic en el botn Registrarse.
Par completar el registro y que pueda iniciar sesin en una nueva ventana se le solicitar que cree un perfil.

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Escriba su nombre completo, marque una opcin para indicar su gnero (sexo), puede elegir No mostrar;
indique su Pas, Ciudad y Estado y agregue una foto para su perfil si as lo desea. Finalmente haga clic en nete
y su registro estar completo.
No olvide leer los Trminos de servicio.
Enseguida ver la pantalla principal de ConstruBASE, la misma pantalla a la que tendr acceso cada vez que
inicie sesin.

La siguiente vez que inicie sesin haga clic en Iniciar sesin para poder ingresar a la pgina de ConstruBASE.

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Manual de Usuario

Este registro le gener una cuenta gratuita y le da derecho a usar ConstruBASE de una manera limitada.

Si desea obtener ms beneficios use una cuenta Premium; consulte a su distribuidor ms cercano para conocer
los costos.
Las cuentas Premium tienen un costo anual, y aportan los siguientes beneficios adicionales
En la opcin: matrices gratis permite acceder a 10,600 matrices de ConstruBASE en cuatro versiones de
mercadeo de insumos y rendimientos de mano de obra:

Remodelador: para obra producida en pequeas cantidades


Constructor: para el constructor tpico, estos rendimientos y costos de insumos son equivalentes a
nuestra anterior base cotizador, y son los utilizados en la ConstruBASE Libre.
Concursos: con matrices y precios castigados para obtener baja rentabilidad de la obra pero tener
mayor oportunidad de ganar concursos.

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Desarrollador: para desarrolladores inmobiliarios que producen 400 casas al ao, o empresas
especializadas, por ejemplo, especialistas en urbanizacin o estructura metlica.

En el men mercadeo premium permite acceder a ms de 43,000 insumos en las cuatro modalidades de
precios.
En el men paramtricos permite acceder a 10 presupuestos paramtricos, stos incluyen desglose de
matrices y cuantificacin.
En el men intelimat permite acceder a InteliMat con 244 modelos de matrices inteligentes, usted proporciona
respuestas a parmetros de cada modelo y el sistema genera a Microsoft Excel una matriz totalmente
adaptada a estos parmetros, la cual se puede descargar a su disco duro.
A partir de octubre de 2011 se incluyen tambin presupuestos paramtricos, no solo se da el dato de costo por
metro cuadrado, sino que se incluye el presupuesto base de donde se est tomando el total del presupuesto.
Es decir, se incluye, el presupuesto con cuantificacin, matrices e insumos de cada paramtrico.
Los presupuestos paramtricos incluidos son:

Vivienda de inters social (basado en costos y rendimientos de la base desarrollador)


Vivienda nivel medio (basado en Constructor)
Vivienda nivel residencial (basado en Constructor)
Edificio de departamentos nivel econmico (basado en Desarrollador)
Edificio de departamentos nivel medio (Basado en Desarrollador)
Bodega (basado en Concursos)
Gimnasio (basado en Constructor)
Edificio para estacionamiento (basado en concursos)

Se incluye adems 37 InteliPres (Presupuestos inteligentes), usted selecciona parmetros alrededor de una
imagen y se obtienen: Generadores, Cuantificacin de presupuestos y Matrices relacionadas, es decir, partidas
completas de presupuestos. Con estos InteliPres prcticamente se tiene completa cobertura de los
presupuestos para obras de edificacin.

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Manual de Usuario

Actualizar ConstruBASE
En el panel Obra en el grupo de iconos Consultas se encuentra esta opcin que le permitir actualizar la
ConstruBASE desde Internet en el caso en que la haya descargado y restaurado con Neodata Precios Unitarios
como una base de datos en su equipo.

Esta opcin funciona para las dos versiones de la ConstruBASE la Libre y la Premium.
Haga clic en ConstruBASE Actualizar de Internet y se abrir la siguiente ventana para que pueda realizar el
proceso de actualizacin.

La ventana se divide en dos recuadros, el primero es Usuario ConstruBASE Premium tiene los siguientes
campos:

Usuario: Es el usuario registrado con derecho a usar la ConstruBASE Premium.


Contrasea: Es la contrasea del usuario ConstruBASE Premium.

Para el caso de que solo maneje la ConstruBASE Libre no es necesario llenar los campos Usuario y Contrasea.
El segundo recuadro es Seleccione el tipo a actualizar y tiene las opciones de las bases de datos de la
ConstruBASE Premium y la Libre.
En la parte inferior de la ventana hay dos botones:

Aceptar: Guarda los cambios para llevar a cabo el proceso.


Salir: Cierra la ventana sin guardar ningn cambio.

Seleccione su opcin y haga clic en Aceptar. El sistema iniciar el proceso de actualizacin, mostrando una
barra que muestra el progreso de la actualizacin.

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Se mostrar un cuadro de dilogo que el comunique el estado de actualizacin de los insumos y le preguntar
si desea actualizar su presupuesto de ConstruBASE. Para continuar haga clic en Yes para detener la
actualizacin haga clic en No.
Si procede con la actualizacin el sistema continuar con el proceso y al final le enviar una ventana tipo
Microsoft Excel con el resultado de los insumos actualizados.

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Captulo 17

Manual de Usuario

Control de Obra

Neodata Precios Unitarios cuenta con un mdulo para que el usuario pueda llevar el control de sus contratos,
generadores y estimaciones en base a un presupuesto que se ha convertido en una obra.
Este control se puede llevar desde la perspectiva del contratante o del contratista. Las herramientas de este
mdulo son muy completas y la operacin de este mdulo es bastante sencilla y amigable.
Algunos procesos tratados en los temas de este captulo son:
o
o
o
o
o

Alta de contratistas y contratantes


Modificacin de contratistas/contratantes.
Alta de contratos, captura de generadores y estimaciones, entre otros
Generadores de Destajistas
Devolucin de Fondo de Garanta

402
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Listado de Contratistas/Contratantes
En esta ventana se mostrar un listado de todos los contratistas/contratantes registrados en el sistema. El
objetivo principal de la ventana es consultar cualquier dato del contratista que sea de inters para el usuario.
Para entrar al Listado de Contratistas/Contratantes:
Haga clic en el panel Control de Obra.
En el grupo Catlogos seleccione la opcin Listado de Contratistas/Contratantes.

Descripcin de campos:

Contratista: Es un cdigo con el que se identificar al contratista.


Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista.
Razn Social: En caso de ser una persona fsica es el nombre completo del contratista o para persona
moral es el nombre de la razn social.
Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya incluidos
en el catlogo, por ejemplo: las obras en que est trabajando el contratista o el tipo de periodo en que
presenta sus estimaciones.
Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La ciudad se debe dar
de alta previamente en el catlogo de Ciudades.
Delegacin: Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se encuentra la direccin del
contratista/proveedor.
Direccin: Es la calle, nmero interior y nmero exterior de la oficina o domicilio del
contratista/proveedor.
Colonia: Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del
contratista/proveedor.
C.P.: Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del contratista/proveedor
para correo ordinario.
Telfono: Es el nmero telefnico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y parntesis.
Fax: Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.

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Manual de Usuario

Mail: Es la direccin de correo electrnico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la


correspondencia electrnica.

Detalle de Contratistas/Contratantes
Para entrar al detalle de contratistas/contratantes deber hacer doble clic sobre el contratista seleccionado.

Men Contextual de Contratistas/Contratantes


En el men contextual de esta ventana, se encuentra la opcin de Asignar Actividades.
Esta opcin se agreg para asignar actividades por destajista y que estas sean las que se puedan contratar para
el mismo.
Para asignar actividades a un destajista, realice lo siguiente:
Haga un clic derecho en el destajista y en el men contextual seleccione la opcin de Asignar Actividades.

Se despliega la ventana de actividades de contratista:

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Seleccione el presupuesto del cual elegir los conceptos a asignar.


En el botn de tres puntos posicionado en el Cdigo, haga un clic para seleccionar los conceptos del
presupuesto a asignar como actividades al destajista y haga clic en Aceptar.

Cuando ya existan actividades marcadas sern mostradas en la ventana, pero solo se pueden asignar
actividades cuando se seleccione un presupuesto.
Al seleccionar los conceptos del presupuesto para un destajista; estas actividades sern las que se
muestren en la ventana de Generadores destajista.

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Manual de Usuario

Contratistas/Contratantes
Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecucin fsica de las obras a cambio
de una remuneracin, estas personas no forman parte de la empresa.
Para entrar al Catlogo de Contratistas:
Haga clic en el panel Control.
En el grupo Catlogos seleccione la opcin Contratistas/Contratantes.

Descripcin de campos:
En la ficha de Contratista podr capturar todos los datos importantes correspondientes al contratista:

Cdigo: Es un cdigo con el que se identificar al contratista.


Razn Social: En caso de ser una persona fsica es el nombre completo del contratista o para persona
moral es el nombre de la razn social.
Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista.
Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La ciudad
correspondiente que seleccione se tomar del catlogo de Ciudades.
Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya incluidos
en el catlogo, por ejemplo: informacin de las obras en las cuales est trabajando el contratista o el
tipo de periodo en que presenta sus estimaciones.
Es destajista: Esta opcin se marca cuando se da de alta a un destajista. Si no se indica que es
destajista no se podr visualizar en la ventana de generador de destajista, ni en la ventana de
devolucin de fondo de garanta.
Direccin: Es la calle, nmero interior y nmero exterior de la oficina o domicilio del
contratista/proveedor.
Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del
contratista/proveedor.

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Delegacin: Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se encuentra la direccin del


contratista/proveedor.
C.P.: Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del contratista/proveedor
para correo ordinario.
Telfono: Es el nmero telefnico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y parntesis.
Fax: Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.
Mail: Es la direccin de correo electrnico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la
correspondencia electrnica.
RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cdula fiscal.
Especialidad: Es la actividad especfica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que puede
ser obra civil, estructuras de aceros, instalacin elctrica, plomera, colocacin de pisos, etctera.

En la ficha de Notara / Representante podr capturar todos los datos importantes correspondientes al notario
y al representante legal:

Notario: Es el nombre del notario.


Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario.
Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde est registrado el notario.
Nm. Escritura: Es un nmero que identifica a la escritura.
Fecha escritura: Es la fecha en que se est llevando a cabo la escritura.
Folio registro: Es un nmero consecutivo que se le asign al notario.
Domicilio: Es la calle, nmero interior y nmero exterior del notario.
Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los designa para que
representen a alguien.
Escritura del Representante: Nmero de la escritura del representante legal.

Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del representante.
Fecha escritura: Es la fecha que tiene la escritura del representante.
Nmero de notaria: Es la notaria donde se estn llevando a cabo los aspectos legales.

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Manual de Usuario

Registro cmara: Nmero de registro ante una cmara o asociacin empresarial, por lo regular la CMIC
(Cmara Nacional de la Industria de la Construccin).
Cd. Registro Inscripcin: La ciudad de inscripcin en el registro pblico de la Propiedad y del Comercio.
Fecha inscripcin: La fecha de inscripcin en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio.
Volumen escritura: Nmero del volumen o expediente de registro.
Nmero registro pblico: Es el nmero de registro pblico de la Propiedad y del Comercio.
Fojas escritura: Nmero de fojas que forman el expediente de registro.
Libro escritura: Nmero del libro al que pertenece el expediente de registro.

En la ficha de Adicionales podr capturar los datos de objeto social, registro IMSS e Infonavit:

Objeto social: Actividad para la que se crea una sociedad o empresa. Objeto social de una arrendadora
ser: Renta de maquinaria, reparacin de las mismas y venta de equipo usado, al igual que refacciones.
De una constructora: construccin de inmuebles, fabricacin de materiales de construccin, venta de
materiales fabricados, etc.
Registro IMSS: Nmero de registro patronal de la empresa ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Infonavit: Nmero de registro patronal de la empresa ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.

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Agregar Nuevo Contratista


Al registrar un nuevo contratista los datos se encuentran ubicados en tres fichas: Contratista,
Notara/Representante y Adicionales.
Para comenzar en la ficha de Contratista deber capturar lo siguiente:

Haga clic en el botn nuevo, junto al campo cdigo.

En el campo cdigo, capture el cdigo del contratista con el cual ser identificado en el sistema.
Seleccione la moneda con la cual trabaja el contratista.
Seleccione la ciudad a la cual pertenece el contratista.
Capture el nombre de la razn social a la cual pertenece el contratista.
En el campo observaciones podr escribir algn comentario con respecto al contratista.
Si es destajista marque la casilla correspondiente.
Capture la direccin, colonia, delegacin, cdigo postal, telfono, fax y mail donde se podr contactar
al contratista.
Capture el RFC y especialidad a la que se dedica el contratista.

Haga clic en el botn Aplicar.


Posteriormente ubquese en la ficha Notara/Representante.

409
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Manual de Usuario

En la ficha de Notara/Representante deber capturar lo siguiente:

Capture el nombre del Notario.


Capture la ciudad a la cual pertenece el notario.
Capture la ciudad del registro del notario.
Escriba el nmero de escritura y su fecha.
Asigne el folio del registro.
Capture el domicilio, representante legal, escritura representante, notario representante y fecha de la
escritura.
Registre el nmero de la notara.
Capture el registro cmara, Cd. Registro inscripcin, fecha de inscripcin, volumen escritura, nmero
registro pblico, fojas escritura y Libro escritura.

En la ficha de Adicionales deber capturar lo siguiente:

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Capture el objeto social, Registro IMSS y por ltimo el nmero de registro Infonavit.
Haga clic en el botn Aplicar o Aceptar.

Editar Contratista
En esta ventana se permitir la modificacin de datos que se registraron en el contratista. Otra manera de
entrar a editar, es haciendo doble clic sobre el contratista en la ventana de Listado de
Contratistas/Contratantes.
Para editar datos en el Contratista deber realizar lo siguiente:

Estando en la ventana de detalle de contratistas deber hacer clic en el botn Editar.


Haga las modificaciones necesarias a los datos del contratista.
Haga clic en el botn Aplicar o en Aceptar para guardar los cambios realizados.

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Manual de Usuario

Ubicaciones
En esta ventana se dan de alta las ubicaciones de control de la obra.
Para tener acceso a esta ventana, haga clic en el panel control, en el grupo catlogos, opcin Ubicaciones.

Para agregar una ubicacin realice lo siguiente:


En la opcin Obra seleccione el presupuesto al cual va a asignar una ubicacin.
En el campo Ubicacin, asigne un nombre con el que identifique la ubicacin.
En el campo Descripcin, agregue una descripcin para la ubicacin.

En el campo Partida, se agregar la partida (la cual en el caso de vivienda har alusin a que tipo de prototipo
ser asignado a esa ubicacin).
En la columna Descripcin partida, se muestra la descripcin de la partida seleccionada previamente.
En la columna de Bloqueado, al activar esta casilla; ya no se podrn realizar nuevos Generadores y
Generadores para destajistas para esta ubicacin.

En la columna de Fecha de terminacin, se informa la fecha de trmino de cada una de las ubicaciones en base
al programa de obra. Esto al oprimir el botn de Actualizar fecha de terminacin, ubicado a un lado del
nombre de la Obra.

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En la columna de Terminada, se indica que la tarea est terminada y se pueden considerar los conceptos para
devolucin de fondo de garanta; siempre y cuando hayan considerado un porcentaje de fondo de garanta en
el generador destajista.

Deducciones
Esta ventana permite dar de alta una deduccin para hacer descuentos a clientes o para hacer descuentos a los
destajistas.
Para tener acceso a la ventana de Deducciones, haga clic en el panel control, en el grupo catlogos, opcin
Deducciones.

Para agregar una deduccin realice lo siguiente.

En el campo Deduccin, asigne un nombre con el que identifique la deduccin.


En el campo Descripcin, agregue un motivo para esta deduccin.
En el campo de %, agregue el porcentaje en nmero de la deduccin.

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Costo Destajo
En el panel Control en el grupo Catlogos se encuentra la ventana de Costos de destajo.

Para asignar costos de destajo considere los siguientes pasos:


Seleccione la obra para asignar costos de destajo.
Haga clic en Calcular costo mximo; con esta accin se actualizarn los costos mximos destajo con respecto al
presupuesto.
Si quiere tomar los costos mximos de destajo, haga clic en Actualizar costo destajo, de otra manera ingrese el
costo destajo por concepto sin pasarse del costo mximo.
Para calcular el costo mximo, tiene que haber FASAR.

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Retenciones
En el panel Control en el grupo catlogos se encuentra la ventana de Retenciones.
La ventana de Retenciones se agreg para llevar un control administrativo de los prstamos y retenciones que
se le hacen a un destajista.

Para dar de alta un movimiento haga los siguientes pasos:

Seleccione la obra y al contratista (destajista).


En la columna Fecha agregue la fecha del movimiento; el sistema propone la Hora del sistema sin
embargo el usuario la puede modificar.
Seleccione el tipo de Movimiento para la estimacin, el cual puede ser Retencin, Devolucin
retencin, Prstamo y Costo prstamo. El sistema carga el movimiento de Retencin por default.
En la columna Suma se indica si el movimiento se suma o se resta al Saldo del Contratista.
En el caso de seleccionar una retencin, seleccione del combo de estimaciones, la estimacin para
traer el importe de la misma y el monto de la retencin establecida en la ventana de generador
destajista. Si el usuario selecciona un prstamo, solo indique el monto del prstamo. Ambos montos
son modificables por el usuario.
En la columna Saldo, se indica el saldo del contratista despus de los movimientos registrados.
En Observaciones indique la descripcin de la retencin o prstamo.
Para guardar el movimiento, cmbiese de rengln hacia abajo.
Para consultar las prestaciones y retenciones aplicadas a un contratista:
Seleccione la obra y el contratista (destajista).
Consulte los movimientos registrados para el contratista (destajista) seleccionado.

Esta ventana solo muestra la informacin de las retenciones para control administrativo; los cambios realizados
en esta ventana no afectarn el importe lquido de las estimaciones y tampoco altera las retenciones
capturadas en los generadores.

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Manual de Usuario

Contratos
Un contrato es la asignacin de trabajo a una persona fsica o moral que est registrada en el catlogo de
Contratistas. Puede referirse a la ejecucin ntegra del concepto o solo a la mano de obra que participa en el
mismo. El propsito de la captura del contrato es llevar un control de los conceptos que han sido asignados y
los cuales estn pendientes de estimar.
Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales conceptos han sido asignados y estn
pendientes de estimar.
Para entrar a Contratos:
Haga clic en el panel Control.
En el grupo Contratos seleccione la opcin Contratos.

Descripcin de campos:

Presupuesto: Es el cdigo del presupuesto al cual se le realizar un contrato.


Folio auxiliar: Es la identificacin alterna hacia su contrato. Este folio es diferente al folio del contrato
que genera el sistema.
Contratante: Es el cdigo y nombre asignado al contratante el cual realizar las actividades
establecidas en el contrato.
Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato.
Fecha inicio: Es la fecha en la que se estipular el inicio de las actividades contratadas.
Fecha trmino: Es la fecha en la que se estipular el final de las actividades contratadas.
Contratista: Es el cdigo y nombre asignado al contratista el cual realizar las actividades establecidas
en el contrato.
Moneda: Es la moneda con la que se manejar el contrato.
Residente: Es el cdigo y nombre del responsable identificado como residente de obra.
Fecha: Es la fecha en la que se firmar el contrato o la fecha en que se captur en el sistema.
Para Pago: En esta opcin se selecciona si el contrato ser para proveedores.
Para Cobro: En esta opcin se especifica que el contrato ser para clientes.
Descripcin: Motivo por el cual se elabora el contrato.

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Traer: Precio Unitario, Costo Directo o Costo de Mano de Obra, implica el costo que se valida dentro
del contrato, este costo se actualiza del clculo.

Nuevo Contrato
Para generar un Contrato a un contratista realice los siguientes pasos:
Seleccione el presupuesto que participar en la generacin del contrato para agregar los conceptos en el
cuerpo del contrato, posicione el puntero del ratn debajo de la columna Cdigo, haga clic en el botn de los
tres puntos y seleccione los conceptos que participarn en el contrato, posteriormente haga clic en Aceptar.

Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar. Cabe mencionar que en caso de que la
cantidad del concepto exceda a la del presupuesto el sistema enviar el siguiente mensaje indicando la
cantidad tope:

En el caso de que el costo del concepto exceda al del presupuesto, el sistema mostrar un mensaje indicando el
costo tope:

Al hacer clic en Aplicar los datos del contrato sern grabados y el sistema muestra la confirmacin en pantalla:

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Manual de Usuario

Tambin puede hacer clic en Aceptar y la pantalla se cerrar con el contrato guardado.
Cada vez que modifique algn dato del contrato tendr que hacer un clic en Aplicar o Aceptar, de otra manera
no se guardarn los cambios.

Complementarios del Contrato


Para capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr hacer al oprimir el
botn Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de contratos.

En esta ventana los Complementarios estn agrupados en siete apartados los cuales son:
En la ficha de Importes podr definir el monto de anticipo, fondo de garanta e IVA para la generacin del
contrato, as como visualizar el importe del contrato.

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Anticipo: Agregue el porcentaje de Anticipo estipulado para el contrato, si marca la casilla de


verificacin Capturar Porcentaje, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, posteriormente en
la casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomar en cuenta para el contrato con el
porcentaje estipulado.
Fondo de Garanta: Agregue el porcentaje de Fondo de Garanta, marque la casilla de verificacin
Capturar Porcentaje e indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla Monto el sistema
muestra el monto que se tomar en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado.
IVA: Agregue el porcentaje de IVA, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla Monto
el sistema muestra el monto que se tomar en cuenta para el contrato con el porcentaje estipulado. O
bien escriba en la casilla Monto, el monto propuesto para el IVA.
Fecha: Es la fecha en que se entregar el anticipo al contratista.
Importe del ejercicio: Este valor equivale al importe total de la obra que se ejecutar en el ao. Este
dato lo agrega el usuario manualmente.
Monto por incumplimiento: Es una multa acordada y aceptada por el contratista en caso de
incumplimiento del contrato. Este dato se agrega manualmente y es informativo.
Monto de Fianza: En esta opcin se indica el monto de la fianza que la compaa se responsabiliza de
pagar al cliente como beneficiario. Se usa cuando el contratista ya no puede o no quiere concluir la
obra, para compensar los daos o prdidas ocasionados por el abandono de la misma.
Factura de estimacin: En este campo solo se relaciona el documento de Microsoft Excel que va a
servir para el clculo en las estimaciones.

Total: En esta apartado se muestra el total del contrato con el IVA incorporado.
Los porcentajes de anticipo, fondo de garanta e IVA se calculan del importe del detalle del contrato.
Cabe mencionar que el clculo del IVA no toma en cuenta al anticipo ni el fondo de garanta, estos
importes son solamente informativos en el contrato, donde se toman en cuenta es en estimaciones
que sirven de base para las amortizaciones.

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En las fichas de Firmas 1-4 y Firmas 5-8, podr dar de alta a las personas que participan en la generacin del
contrato, el sistema toma la seleccin del catlogo de Responsables.

En la ficha de Documentos Legales se podrn dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que
realizar para celebrar el contrato.

Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el nmero del documento que ampara la Fianza de
Anticipo que se estipular en el contrato.

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Fianza de cumplimiento: En este campo se ingresar el folio de la Fianza de cumplimiento que se haya
establecido en el contrato.
Fianza de garanta: En este campo se indicar el nmero del folio para la fianza de Garanta, con el fin
de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en el contrato.
Nm. de registro de adjudicacin: En este campo se ingresar el nmero de registro de adjudicacin.
Documento Legal: En este campo se puede indicar el folio con el que cuente el documento legal que
ampare el Contrato; o incluso capturar algunas clausulas del mismo que usted considere importantes.
Tipo Contrato: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, en esta opcin se especifica
el tipo de contrato que se va a manejar, puede ser licitacin pblica, licitacin privada, abierta, por
invitacin, etc.
Partida presupuestal: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, puede referirse al
periodo administrativo.
Fecha partida presupuestal: Esta fecha es donde comienza el periodo de la partida presupuestal.
Nm. de licitacin: En este campo se ingresar el nmero de licitacin.

En la ficha Adicionales, se describe el objeto del contrato y el lugar de expedicin.

Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prrroga algn otro comentario que se tenga
sobre el contrato.
Lugar de expedicin: En este campo se escribe el lugar de expedicin del contrato.
Suspensin de la obra en das: En este campo se escribe el nmero de das en dado caso que se
suspenda la obra.
Suspensin de la obra en veces: En este campo se escribe el nmero de veces en que se suspendi la
obra.
Anexos de documentos: En este campo se especifica si existe algn documento anexo.
Ciudad firma contrato: En este campo se menciona la ciudad donde se firm el contrato.

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Manual de Usuario

En la ficha Deducciones, se relaciona al contrato la deduccin o deducciones que posteriormente sern


tomadas en cuenta en las estimaciones, este dato se agrega del catlogo de Deducciones dado de alta
previamente en el panel Control, grupo Catlogos.

En la ficha Plantillas se podr ligar una plantilla de contrato. En el sistema vienen precargadas tres plantillas
para contratos en el panel Catlogos en la opcin documentos: contrato de obra, contrato de obra por
administracin y Contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado.

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Para la plantilla de contrato en Microsoft Word el sistema reemplazar las variables con los datos capturados
dentro del contrato.

Ver campos para plantilla: En esta opcin el sistema le muestra con un ejemplo un valor posible para
las variables disponibles en el llenado de contratos en Precios Unitarios 2012.

Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos:


Haga clic en Generar documento.
Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.

El sistema presentar el siguiente mensaje:

Haga clic en el botn Ok.


Para ver el contrato, haga doble clic en el archivo de contrato que eligi con anterioridad.

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Manual de Usuario

Si se encuentra con una sesin de Microsoft Word abierta actualmente, el sistema mostrar el siguiente
mensaje:

Haga clic en Aceptar y cierre las sesiones activas.


El sistema le abrir el documento en Microsoft Word del contrato generado y lo podr imprimir.
Haga clic en Cerrar para regresar a la ventana principal del Contrato.

Comunicacin con Licitaciones Electrnicas


En la ventana de contratos se encuentran dos opciones: Importar licitacin e Importar programa de obra;
estas opciones permiten comunicar Precios Unitarios 2012 con el programa de Licitaciones Electrnicas 2009.
Hay una tercera opcin es Importar Licitaciones 2012, este proceso permite importar informacin del mdulo
de Licitaciones incluido en la versin 2012

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Qu es Licitaciones Electrnicas 2009?


Es un programa que facilita la calificacin de una licitacin, ya sea en una dependencia pblica o en una
empresa privada; mediante la comparacin lado a lado de las propuestas de los diferentes concursantes que
participan en la misma.
El procedimiento para utilizarla es el siguiente:
Se importa un presupuesto base para la licitacin, elaborado en Neodata Precios Unitarios, desde la versin 98
hasta la 2012.
Se genera una base de datos que se abre en el programa Neodata Llenado para contratistas 2009. En este
sistema solo se capturan los precios unitarios de cada concepto, los porcentajes del pie de indirectos utilizados
en los anlisis de precios y los datos de la empresa concursante.
Se reciben en el sistema de Licitaciones todas las propuestas de los concursantes.
Mediante un reporte de cuadro comparativo se elige la propuesta ganadora.
En el catlogo o listado de Contratistas se marca al ganador de la licitacin.
En Licitaciones se genera un archivo de Microsoft Excel para que el ganador llene su programa de obra
expresado en cantidades por periodo.
En Precios Unitarios 2012 se importa la propuesta ganadora de la licitacin a un Contrato nuevo dentro del
panel Control.
Dentro del contrato se importa el programa de obra llenado en Microsoft Excel, con lo que se actualiza el
programa de obra del presupuesto base de Precios Unitarios 2012.

Importar Licitacin
Para importar una licitacin debe tomar en cuenta los siguientes pasos:
Antes de importar el resultado de la licitacin, es decir, la licitacin ganadora, debe crear un contrato nuevo
dentro del presupuesto que sirvi de base para el concurso.

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Llene los datos del encabezado, incluyendo el contratante, el contratista, el residente y la descripcin del
contrato.
Haga clic en Importar licitacin, con lo que se abrir la ventana siguiente:
Seleccione el archivo .mdb del programa de Licitaciones y haga clic en Aceptar.

Si, el archivo de licitaciones es el correcto y contiene a un ganador, el programa mostrar el siguiente mensaje:

El resultado ser que el sistema habr importado los precios de la propuesta ganadora, llenando el
presupuesto.

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Importar Programa de Obra


Para importar un programa de obra cuando se haya importado la licitacin, haga clic en Importar programa de
obra, con lo que se abrir la siguiente ventana:

Seleccione el programa de obra que se actualizar, ese programa no debe estar vinculado a ningn
otro contrato.
Seleccione el archivo de Microsoft Excel generado por el programa de Licitaciones en el que el
ganador llen su programa de obra.

Debe tener cuidado con que las fechas de inicio y trmino de la obra correspondan, as como el tipo de
periodos y la cantidad de los mismos.
El programa de obra debe estar expresado en cantidades y no en porcentajes.
Al concluir la importacin, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

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Importar Licitaciones 2012


Esta opcin establece un vnculo con las Licitaciones 2012 incluidas en el panel Corporativo de Neodata
Precios Unitarios 2012.
El objetivo de esta es realizar un proceso por medio del cual se importa la Licitacin y el Programa de obra con
los datos del contratista que haya resultado ganador del concurso, los datos importados servirn para que se
genere un nuevo contrato.

Haga clic en el panel Control y seleccione Contratos.


Establezca los datos para el contrato, tomando en cuenta las siguientes observaciones:
El contratante ser la dependencia o cliente responsable de la licitacin.
El contratista ser el contratista ganador del concurso
Las fechas de inicio y trmino, son las fechas establecidas para el inicio y fin de la obra.

Si el contrato lo hace el contratante debe ser marcado en la opcin Para pago; si el contrato lo hace el
contratista entonces deber ser marcado Para cobro.

Despus de establecer los datos del contrato haga clic en el botn Imp. Licitaciones 2012, y se abrir un
recuadro con las opciones necesarias para importar los datos de la licitacin que se necesita importar.

En las opciones de la ventana de importacin estn dos secciones con los siguientes campos:

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Licitacin: En este campo seleccione la licitacin que participar para el contrato. El contratista
aparecer en automtico.
Programa: Seleccione el programa de obra que fue ligado a la licitacin cuando fue creada. Para poder
agregar el programa deber estar activa la casilla Incluir programa.

Haga clic en Aceptar para continuar con el proceso. Para detener el proceso haga clic en Cancelar.
Finalmente el sistema crear un contrato basado en la propuesta del contratista ganador de la licitacin.

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Autorizar Contrato
Para autorizar un contrato haga clic en Autorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Contratos. Al ejecutar esta accin, el sistema mostrar el siguiente mensaje para confirmar la autorizacin:

Al hacer clic en la opcin Si, el sistema muestra un mensaje de confirmacin del Contrato Autorizado.

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Tome en cuenta que una vez autorizado el contrato no se podr modificar.

Desautorizar Contrato
De igual manera podr desautorizar contratos cuando necesite hacer modificaciones.
Para desautorizar un contrato haga clic en Desautorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Contratos, de los contratos autorizados. Al ejecutar esta accin, el sistema mostrar el siguiente mensaje para
confirmar la desautorizacin:

Al hacer clic en la opcin Si, el sistema muestra un mensaje de confirmacin del Contrato Desautorizado.

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Manual de Usuario

Cancelar Contrato
Para cancelar un contrato, haga clic en Cancelar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana Contratos.

El sistema presentar un mensaje de confirmacin. Cuando se haya ejecutada esta accin, el contrato se marca
con una leyenda de Cancelado que aparece debajo de la opcin Folio auxiliar.

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Si el contrato tiene estimaciones generadas, el sistema mostrar un mensaje, indicando que no se puede
cancelar.

Finiquitar Contrato
Al finiquitar un contrato, el sistema ajusta a la cantidad de conceptos establecidos en las Estimaciones.
Para finiquitar un contrato, haga clic en Finiquitar, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana
Contratos.

El sistema presentar un mensaje de confirmacin. Cuando se ha ejecutado esta accin, el contrato se marca
con una leyenda de Finiquitado que aparece debajo de la opcin Folio auxiliar.

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Manual de Usuario

Los porcentajes de Anticipo, Fondo de Garanta y de IVA, se recalculan, solo en porcentaje ya que el monto
que se destin desde el inicio del contrato se queda intacto.
Cuando se ha finiquitado el contrato ya no es posible hacerlo activo nuevamente.

Renumerar
Este proceso hace que se re numeren los conceptos incluidos en el detalle del contrato, tomando en cuenta a
partir del nmero de rengln en el primer concepto cargado.
Para renumerar conceptos, haga lo siguiente:
Establezca en el primer rengln del contrato el nmero a partir del cual el sistema tomar un consecutivo para
la renumeracin; enseguida haga clic en Renumerar.

El sistema muestra un mensaje confirmando el proceso; haga clic en Aceptar. Al renumerarse los renglones los
conceptos se presentan de la siguiente manera:

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Recalcular Costos
Este proceso recalcula costos al seleccionar una opcin diferente a la que se haya elegido en un principio
dentro del contrato (precio unitario, costo directo o costo de mano de obra).
Para hacer un recalculo de costos en el contrato, haga clic en el botn Recalcular Costos, ubicado en la parte
inferior derecha de la ventana Contratos.

Al activar este proceso se recalculan costos y el sistema va indicando si el precio actual es vlido o no, al mismo
tiempo que lo actualiza en el grid. Al finalizar el proceso el sistema mostrar este mensaje:

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Paridades
En la parte inferior de la ventana Contratos, se encuentra la opcin de Paridades, esta opcin es til cuando se
trabaja en los Contratos en multimoneda.

En el contrato la moneda que se maneja es la del contratista, es decir que si el contratista tiene
moneda asignada de pesos, todo el contrato se maneja en pesos.
Para el caso en que el contrato se maneje en pesos y los conceptos seleccionados para el contrato se
encuentran con un costo en dlares, entonces en la ventana paridades se debe indicar la paridad dlar. La
paridad que se puede tomar es la especificada en el catlogo monedas o bien proponer la nueva paridad para
recalcular los costos y grabar el contrato con el nuevo importe.
Si un concepto maneja precio tanto en pesos como en dlares, el importe del concepto reflejado es la suma de
precio en pesos ms el precio en dlares con la paridad especificada.

Aplicar Paridad
Para ir a la ventana paridades haga clic en paridades, en esta ventana el sistema le muestra automticamente
las monedas que maneja el presupuesto involucrado.

Modifique la paridad de la moneda de acuerdo a la moneda que se maneja en el contrato. En el caso de ser
pesos agregue el tipo de cambio a la moneda dlares.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

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Dentro del contrato, el tope mximo en precio por concepto es el resultante de la suma de las monedas que el
concepto maneja, una vez aplicada la paridad.
Si el importe del contrato es cero, no se puede grabar hasta que se recalcule el presupuesto.

Generadores
En esta ventana se asigna un generador al contrato. El generador es una hoja de trabajo donde se hace una
cuantificacin y reporte de avance de la obra.
Para entrar a Generadores:
Haga clic en el panel Control.
En el grupo Estimaciones seleccione la opcin Generadores.

Descripcin de campos:

Presupuesto: En esta opcin se selecciona la obra con el presupuesto que se tom en cuenta dentro
del contrato al que se va a asignar el generador.
Contratante: Es el cdigo y nombre asignado al contratante.
Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato.
Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador.
Responsable (Contratista): En esta opcin se selecciona al responsable de quien realiza la obra.
Responsable (Contratante): En esta opcin se selecciona al responsable del contratante.
Fecha: Esta es la fecha de captura del generador.
Folio Contratista: Este folio es un dato de control interno que el contratista propone.
Hoja: En esta opcin se escribe el nmero de pgina en donde se encuentra un dato en especfico.
Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecucin del generador.
Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecucin del generador.
Estatus: Esta opcin muestra el estatus en que se encuentra el generador.

Nuevo Generador
Para hacer un nuevo generador realice los siguientes pasos:

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Manual de Usuario

Seleccione el presupuesto que participar en la realizacin del nuevo generador.


Seleccione al contratante que participar en el generador.
Seleccione el contrato al cual se realizar el generador.
Haga clic en el botn Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opcin Folio generador.
Seleccione al responsable (contratista).
Seleccione al responsable (contratante).
Seleccione la fecha de captura del generador.
Asigne un folio contratista y un nmero de hoja.
Seleccione la fecha inicial y final del periodo de ejecucin del generador.

Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratn debajo de la columna
Cdigo, haga clic en el botn de los tres puntos y seleccione los conceptos que participarn en el generador,
posteriormente haga clic en Aceptar.
Para realizar un cambio de estatus en el generador, haga clic en Cambiar estatus.
Para consultar el detalle del estatus del generador, haga clic en Det. Estatus.
Para guardar el generador haga clic en Aplicar o Aceptar.
Si el generador ya est considerado dentro de una estimacin. No se puede modificar. Para modificarlo se
tendra que cancelar toda la estimacin y regresar al generador a su estatus de Edicin.

Documentos
Esta opcin se agreg con la finalidad de poder anexar documentos al generador tales como fichas tcnicas,
manuales de procedimientos, hojas de trabajo de generadores de obra, fotos del lugar de la obra, etc.
Para entrar a la ventana de documentos del generador:
Haga clic en Documentos ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Generadores; el generador
debe estar en estatus Editable, para agregar un documento.
Para agregar un documento, considere los siguientes pasos:

Haga clic en el botn de los tres puntos del grid de documento.


Seleccione del explorador el documento a agregar y haga clic en Abrir.
En descripcin agregue alguna descripcin referente al documento anexado; la longitud mxima para
el campo descripcin es de 200 caracteres.
Para guardar el documento seleccionado cmbiese de rengln hacia abajo con las teclas de direccin
de su teclado o con el cursor del mouse.

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Repita los pasos si quiere agregar ms documentos o cierre la ventana.


Para abrir un documento anexado:
Posicione el puntero del mouse en el documento que desea abrir.
Haga clic derecho y seleccione Abrir.

Para borrar un documento, seleccione el documento que desea borrar y oprima la tecla suprimir en el teclado.
Los tipos de documentos que se pueden agregar son archivos de Microsoft Word, Microsoft Excel,
PowerPoint, imgenes y pdf. El nombre del archivo que se lee al abrir el documento es un nombre que
se genera aleatoriamente.

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Manual de Usuario

Cambiar Estatus del Generador


Para cambiar el estatus de un generador, haga clic en Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior izquierda
de la ventana Generadores. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:

Para confirmar el cambio de estatus del Generador el sistema le presentar un mensaje, haga clic en Yes.

Descripcin de Campos:

Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra el generador actualmente.
Regresar al estatus anterior: Esta opcin muestra el estatus anterior al que se puede regresar un
generador.
Siguiente estatus: Esta opcin muestra el siguiente estatus al que puede escalar el generador,
siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sera: editable, avance fsico, en conciliacin y conciliado.
Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para el generador.
Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus del generador.
Modo edicin: Cambia el Generador del Estatus al modo Editable. Tiene que especificar una razn.
Conciliar: Lleva al Generador directamente al Estatus de Conciliado
Aceptar: Aplica la accin para cambiar el Estatus del Generador un Estatus a la vez.
Si ya se agreg el generador en una estimacin el estatus del generador ya no va a poder ser
modificado.

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Cambio de Estatus
Para generar un cambio de estatus en el generador realice los siguientes pasos:
Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.

Regresar al estatus anterior del generador: Para regresar al estatus anterior del generador realice los
siguientes pasos:
Seleccione la opcin Regresar al estatus anterior del generador, en donde se muestra el estatus al que
regresara el generador de ser seleccionada esta opcin.
Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio de estatus.
Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mostrar un mensaje
para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado.

Haga clic en Aceptar o en Modo edicin y el sistema presenta cualquiera de los siguientes mensajes para que
confirme el cambio del estatus:

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Manual de Usuario

Haga clic en Yes para realizar el cambio.


Por ltimo el sistema muestra el siguiente mensaje de la actualizacin.

Siguiente estatus del generador: Para pasar al siguiente estatus del generador, realice los siguientes pasos:
Seleccione la opcin Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalara el generador de ser
seleccionada esta opcin.

Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio de estatus.

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Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus.


Haga clic en Aceptar y el sistema mostrar el siguiente mensaje para que confirme el cambio del
estatus:

Haga clic en Yes para realizar el cambio.


Por ltimo el sistema muestra el siguiente mensaje de la actualizacin.

Detalle del Estatus del Generador


En esta ventana se puede ver el detalle del estatus del generador, en la ventana principal Generadores
(Estatus), se puede ver los estatus que tiene el generador y la fecha de modificacin de los mismos.

Para ver el cambio de estatus en forma detallada, haga clic en Histrico. En la ventana de Histrico de estatus
de generadores, se puede consultar el estatus anterior del generador, el estatus nuevo, el usuario quien hizo el
cambio, la fecha del cambio y las observaciones.

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Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana principal.

Modificar un Generador
Para modificar un generador realice los siguientes pasos:

Seleccione el presupuesto relacionado al generador.


Seleccione al contratante que participa en el generador.
Seleccione el contrato con el cual se realiz el generador.
Haga clic en el botn de bsqueda ubicado a un lado de la opcin Folio generador.
El generador tiene que estar en estatus Editable para poder ser modificado.
Si el generador ya tiene estimaciones relacionadas, no se podr modificar.
Modifique el generador. Cuando haya realizado realizadas las modificaciones al generador, haga clic en
Aplicar para guardar los cambios.

Estimaciones
En esta ventana se asigna una estimacin al contrato. Una estimacin es el informe del avance de obra, la cual
puede corresponder a la distribucin fsica de las tareas dentro de la misma.
Para ingresar al proceso de las Estimaciones, haga clic en el panel Control y en el grupo Estimaciones
seleccione la opcin Estimaciones.

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Descripcin de campos:

Presupuesto: Es el cdigo del presupuesto al cual se le realizar una estimacin.


Contratante: Es el cdigo y nombre asignado al contratante.
Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato.
Estimacin: Es el folio con el cual qued grabada la Estimacin.
Tipo: En esta opcin se puede seleccionar el tipo de estimacin, la cual puede ser: normal, excedente o
extraordinaria.
Consecutivo: En esta opcin el sistema muestra el consecutivo por cada estimacin generada.

Estatus: Esta opcin muestra el estatus en que se encuentra la estimacin, la cual puede ser: editable,
elaborada, en revisin, aprobada, pagada o bien cancelada.

Nueva Estimacin
Para generar una nueva estimacin realice los siguientes pasos:

Seleccione el presupuesto que participar en la generacin de la estimacin.


Seleccione al contratante que participar en la estimacin.
Seleccione el contrato para contratista o destajista, al cual se realizar la estimacin.
En el campo de Estimacin oprima el botn de Nuevo, el cual abrir una ventana con la lista de los
generadores disponibles para hacer la estimacin. Seleccione el o los generadores que participarn en
la estimacin y haga clic en Aceptar.

Para realizar un cambio de estatus en la estimacin, haga clic en Cambiar estatus.


Para incluir generadores dentro de la estimacin, haga clic en Incluir generadores.
Para quitar generadores dentro de la estimacin, haga clic en Quitar generadores.
Para ver datos complementarios de la estimacin y poder hacer el clculo, haga clic en
Calcular/Complementarios.
En el momento que el usuario selecciona el o los generadores a participar en la estimacin y acepta
esta seleccin, en el sistema se genera el folio para la estimacin; este folio integra los consecutivos
de la estimacin generada; es decir se agrega un consecutivo para la estimacin normal, otro para la excedente
y finalmente uno ms para la estimacin extraordinaria. Si no existieran todas, solo se genera el consecutivo
para las existentes.
Para modificar la cantidad de los conceptos dentro de una estimacin, tendr que modificar el generador.

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Cambiar Estatus a Estimaciones


Para cambiar el estatus en una estimacin, haga clic en Cambiar estatus, ubicado en la parte inferior izquierda
de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:

Descripcin de Campos:

Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra la estimacin actualmente.
Regresar al estatus anterior: Esta opcin muestra el estatus anterior al que se puede regresar una
estimacin.
Siguiente estatus: Esta opcin muestra el siguiente estatus al que puede escalar la estimacin,
siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sera: editable, elaborada, en revisin, aprobada y
pagada.
Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para la estimacin.
Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus a la estimacin.

Cambio de Estatus
Para hacer un cambio de Estatus considere lo siguiente:
Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.

Cuando se tiene ms de una estimacin elaborada en un contrato: no se puede marcar como


editable una estimacin que tiene estimaciones posteriores con estatus Elaborada o superior.
Para generar un cambio de estatus en la estimacin realice los siguientes pasos:
Regresar al estatus anterior de la estimacin: Para regresar al estatus anterior de la estimacin realice los
siguientes pasos:

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Seleccione la opcin Regresar al estatus anterior de la estimacin, en donde se muestra el estatus al que
regresara la estimacin de ser seleccionada.

Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio del estatus.


Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mostrar un mensaje
para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado.
Haga clic en Aceptar y el sistema mostrar el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:

Haga clic en Yes para realizar el cambio.


Por ltimo el sistema muestra el siguiente mensaje de la actualizacin.

Siguiente estatus de la estimacin: Para pasar al siguiente estatus de la estimacin, realice los siguientes
pasos:

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Manual de Usuario

Seleccione la opcin Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalara la estimacin de ser
seleccionada.

Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio del estatus.


Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus.
Haga clic en Aceptar y el sistema mostrar el siguiente mensaje para que confirme el cambio del estatus:

Haga clic en Yes para realizar el cambio.


Por ltimo el sistema muestra el siguiente mensaje de la actualizacin.

La estimacin puede ser modificada en sus datos complementarios solo en el estatus Editable.

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Cancelar Estimaciones
Para cancelar una estimacin, haga clic en Cancelar, ubicado en el parte inferior de la ventana de estimaciones.

Al activar esta accin el sistema mostrar el siguiente mensaje para confirmar la cancelacin:

Dentro de la ventana de confirmacin para cancelar la estimacin, el sistema presenta dos opciones:

Cancelar UNICAMENTE la Estimacin: En esta primer opcin puede confirmar la cancelacin de la


parte seleccionada de la estimacin (Normal, Excedente o Extraordinaria). Al elegir esta opcin no se
liberan los generadores.
Cancelar TODA la Estimacin: Si selecciona cancelar toda la estimacin se liberan los generadores
considerados dentro de la misma.

Elija la opcin deseada y haga clic en Aceptar, a continuacin haga clic en Yes para confirmar la ejecucin:

Posteriormente en la ventana de Estimaciones el estatus se marcar como Cancelada, el sistema de igual


forma mostrar el usuario que realiz la cancelacin:

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Solo se puede cancelar una estimacin en estatus de Edicin.

Incluir Generadores
Cuando ya est hecha una estimacin se pueden incluir generadores en la misma, la condicin es que la
estimacin se encuentre en modo Editable.
Para incluir generadores dentro de una estimacin haga clic en Incluir Generadores, ubicado en la parte
inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:

Haga clic en la opcin Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores disponibles para agregar a la
estimacin. Seleccione el o los generadores y haga clic en Aceptar.

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Cuando ha seleccionado el o los generadores a incluir, el sistema le mostrar el siguiente mensaje:

Los valores de la estimacin tendrn que ser recalculados.

Quitar Generadores
En esta ventana se puede quitar un generador a la estimacin, la condicin es que la estimacin se encuentre
en modo Editable.
Para quitar generadores dentro de una estimacin haga clic en Quitar Generadores, ubicado en la parte
inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:

Haga clic en la opcin Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores que contiene la estimacin.
Seleccione el o los generadores a quitar y haga clic en Aceptar.
Cuando ha seleccionado el o los generadores que desee quitar, el sistema le mostrar el siguiente mensaje:

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Manual de Usuario

Los valores de la estimacin tendrn que ser recalculados.

Calcular/Complementarios
Para ver los datos complementarios de la estimacin y poder hacer el clculo, haga clic en
Calcular/Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Estimaciones.

Esta ventana solo podr ser modificada si el estatus de la estimacin es Editable.

Complementarios de la Estimacin
Los datos complementarios de la estimacin estn divididos en cuatro fichas las cuales son:

Importes
En esta ficha el usuario podr revisar y modificar el importe de la estimacin. En esta ventana aparece cargado
el documento de factura de estimaciones, en la opcin de Plantilla de factura, el cual se especific en el
contrato que participa en esta estimacin.

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Descripcin de Campos:

Subtotal: En esta opcin, el sistema muestra el subtotal del monto de la estimacin.


IVA: Este IVA, es del subtotal de la estimacin.
Anticipo: El usuario puede capturar el porcentaje del anticipo si se tiene activa la casilla de Porcentaje,
o en el caso de no tener activa esta casilla, se puede capturar el monto del anticipo amortizado el cual
no puede ser mayor al anticipo indicado en el contrato.
Fondo de garanta retenido: El usuario puede capturar el fondo de garanta retenido, el cual no puede
ser mayor al fondo de garanta indicado en el contrato. Para capturar el porcentaje del fondo de
garanta retenido active la casilla de Porcentaje ubicada a un costado de esta opcin, en caso de no
marcar esta casilla, se puede capturar el importe el cual se va a tomar en cuenta para la estimacin.
Fondo de garanta devuelto: En esta opcin se captura el fondo de garanta devuelto, el cual no puede
ser mayor al fondo de garanta retenido. En el caso de tener activa la casilla de Porcentaje
correspondiente a la opcin del fondo de garanta devuelto, se puede capturar el porcentaje de lo
contrario el usuario puede capturar el importe el cual se va a tomar en cuenta para la estimacin.
MO gravable: Este es un dato que viene del contrato, del total de mano de obra.
Acumulado: Este importe es el acumulado de las estimaciones anteriores consideradas para el pago a
cuenta.
Esta estima: En esta opcin se indica el monto propuesto para pago a cuenta de esta estimacin.
Saldo: Saldo del total de pago a cuenta. Este importe es el resultado de la suma entre lo Acumulado
ms el importe de Esta estimacin.
Deduccin: En este apartado se cargan las deducciones que se dieron de alta en el contrato.
Deducciones: Esta opcin el sistema muestra el monto total de las deducciones tomadas en cuenta en
la estimacin.
Actualizar deducciones: Con esta opcin el sistema carga las deducciones en base a la configuracin
del Contrato.

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Manual de Usuario

Importe lquido: Este importe es el total a cobrar en la factura.

Datos generales
En esta ficha se podr especificar el folio auxiliar como identificacin alterna hacia la estimacin, la fecha
inicial y final del periodo estimado, las cuales son proporcionadas por el cliente. En las casillas de avance fsico
se indica el porcentaje que depende del volumen o cantidad ejecutada y en avance financiero se indica el
porcentaje del monto de esa ejecucin.

En el apartado de Estatus, se muestra el estatus por el que ha pasado la estimacin: editable, elaborada, en
revisin, aprobada y finalmente pagada, o bien cancelada.
En el campo observaciones se puede hacer una descripcin referente al avance o bien alguna observacin del
estatus de la estimacin.
En la opcin Histrico, ubicada arriba del campo Observaciones, se pueden realizar consultas de los cambios
ms recientes tanto del estatus anterior como del estatus nuevo de las estimaciones, as como del usuario que
hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones descritas.

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Resumen de la Estimacin
En esta ficha se puede ver el resumen de la estimacin, la pantalla presenta los datos del concepto, con su
precio, y agrega las cantidades por tipo de estimacin: normal, extraordinaria y excedente, de igual manera
agrega los importes por tipo respectivamente.

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Manual de Usuario

Generadores Considerados
En esta ficha se pueden consultar los generadores que fueron considerados para la estimacin actual, se
muestra el folio del generador, la ubicacin, la fecha, el folio de contratista que fue asignado y el nmero de
hoja.

Para calcular una estimacin sin abrir la plantilla de factura de estimaciones, haga clic en Calcular
estimacin.
Para abrir la plantilla de factura de estimaciones y verificar los datos del contrato y de la estimacin,
haga clic en Plantilla. En este libro los datos modificables son los que estn de color azul.
Haga clic en Aplicar o Aceptar para guardar los cambios que haya realizado en la ventana de complementarios
de la estimacin.

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Modificar Programa Vigente al Generar Estimaciones


Para trabajar considerando las estimaciones en el programa de obra vigente; seleccione en el detalle de la obra
en la ficha de control la opcin de Modificar programa vigente al generar estimaciones.

Si se considera esta opcin, el sistema operar de la siguiente manera:


Al generar una estimacin y hacer el cambio de estatus, desde el primer cambio de estatus a estimacin
Elaborada. La cantidad del concepto en la estimacin es considerada en el porcentaje de avance dentro de la
ruta crtica, en donde:

Al cambiar el estatus de la estimacin a Elaborada; aplicando la frmula, el porcentaje de avance quedara


como sigue:

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Manual de Usuario

Aplicando la frmula, el porcentaje de avance quedara como sigue:

Este proceso se sigue considerando hasta que se estime el 100% del concepto.

Estimado vs Programado
En esta ventana se consulta un reporte que muestra una grfica por mes, independientemente de la
periodicidad del programa de obra.
Para ingresar al proceso Estimado vs Programado, haga clic en el panel Control; en el grupo Estimaciones
seleccione la opcin Estimado Vs Programado.

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Para hacer la consulta:


Seleccione el Presupuesto que desee consultar.
Seleccione el Programa de obra original.
Seleccione el Programa de obra vigente.
Seleccione la fecha inicial y final de la consulta.
Para las ESTIMACIONES: Seleccione el estatus: Elaborada, En revisin, Aprobada o Pagada desde el cual se
considera la estimacin: no cobrado, cobrado, no pagado o pagado.
Para los GENERADORES: Seleccione el estatus: Avance fsico, En conciliacin o Conciliado desde el cual se
considera al generador como: Avance fsico para cobro, Generadores conciliados para cobro, Avance fsico
para pago o Generadores conciliados para pago.
En el caso que maneje multimoneda, en la parte superior derecha de la ventana el sistema le muestra
las monedas que participan en el presupuesto seleccionado, para que el usuario proponga el tipo de
cambio en cada una de ellas.
Haga clic en Aceptar para ver la grfica de consulta. La ventana de consulta Programado vs Estimado, muestra
cuatro fichas:

Acumulado
Esta ficha muestra la grfica de consulta Estimado vs Programado con las opciones que se seleccionaron en la
ventana principal.

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Manual de Usuario

Cobrado
Esta ficha muestra la grfica con los montos de: Cobrado, No cobrado, Avance Fsico p/Cobro y Conciliado
para cobro.

Pagado
Esta ficha muestra la grfica con los montos de: Avance Fsico p/pago, Conciliado p/pago, No pagado y
Pagado.

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Importes
En esta ficha se muestran los importes por mes de: Programa original, Programa vigente, Avance fsico para
cobro, Conciliado para cobro, No Cobrado, Cobrado, Avance Fsico para pago, Conciliado para pago, No
pagado y Pagado.

Se puede imprimir la grfica y exportar los datos a Microsoft Excel, desde cualquier ficha.

Imprimir grfica: El sistema permite realizar la impresin de la grfica consultada.


Exportar datos a Excel: El sistema enva a Microsoft Excel los datos de la grfica.

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Manual de Usuario

Generadores Destajista
En el panel Control en el grupo Estimaciones haga clic en Generadores destajista.
Para trabajar con este proceso el usuario debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
En el detalle de la obra debe asignar el contratante de destajo.
En la ventana de Costos de destajo, asigne los costos de destajo.
Descripcin de campos de la ventana Generadores Destajista:

Presupuesto: En esta opcin se selecciona el presupuesto.


Destajista: Es el nombre asignado al destajista.
Contratante: Es el nombre asignado al contratante. El contratante se carga del detalle de la obra.
Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador.
Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato para el destajista.
Responsable (Destajista): En esta opcin se selecciona al responsable (destajista) de la obra.
Responsable (Contratante): En esta opcin se selecciona al responsable del contratante.
Fecha: Esta es la fecha de captura del generador.
Folio Destajista: Este folio es un dato de control interno, el cual es propuesto.
Hoja: En esta opcin se escribe el nmero de pgina en donde se encuentra un dato en especfico.
Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecucin del generador.
Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecucin del generador.
Estatus: Esta opcin muestra el estatus en que se encuentra el generador.

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Nuevo Generador Destajista


Para hacer un nuevo generador destajista realice los siguientes pasos:
Seleccione el presupuesto que participar en la realizacin del nuevo generador. Cuando se selecciona el
presupuesto el contratante asignado en el detalle de la obra se carga dentro de la opcin Contratante.
Seleccione al destajista que participar en el generador. Al seleccionar al destajista; si es primera vez que se
hace un generador para este destajista, el sistema muestra el siguiente mensaje, haga clic en OK.

Haga clic en el botn Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opcin Folio generador y seleccione al
responsable (Destajista).
Seleccione al Residente (Contratante).
En Contrato se carga el folio del contrato generado o a generarse en el proceso (si es la primera vez que se
hace un generador con ese destajista).
Seleccione la Fecha de realizacin del generador.
Asigne un folio destajista y un nmero de hoja.
Seleccione la fecha inicial y final, del periodo de ejecucin del generador. Estas fechas sern la referencia del
filtro al momento de seleccionar un concepto para el generador.

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Manual de Usuario

Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratn debajo de la columna
Cdigo, haga clic en el botn de los tres puntos; se despliega la ventana de Conceptos, en la cual se vern los
conceptos asignados al destajista si se realiz esta tarea, o bien todos los conceptos relacionados al
presupuesto.
El usuario tambin podr filtrar los conceptos por rango de fechas; solo debe activar la casilla en Filtrar por
rango de fechas y hacer clic en Aplicar; los conceptos filtrados sern de acuerdo al rango de fechas y las fechas
programadas en el programa de obra vigente.
En la columna de % Fondo de Garanta; se muestra el porcentaje de fondo de garanta en caso de haber sido
propuesto en el catlogo general, para cada concepto.
Posteriormente seleccione los conceptos que participarn en el Generador destajista y haga clic en Aceptar.
Las columnas de la ventana del grid de Generadores Destajista son las siguientes:

Ubicacin: Es la ubicacin que se afectar con el Generador y la Estimacin de este proceso.


Cdigo: Es el cdigo del concepto.
Control: Es el nmero de rengln que se asigna para el concepto en el mdulo de Control.
Rengln: Es el nmero de rengln del concepto en el presupuesto.
Descripcin larga: Esta es la descripcin larga del concepto.

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Descripcin: Es la descripcin corta del concepto.


Unidad: Es la unidad de medida del concepto.
Tipo estimacin: Es el tipo de estimacin que se generar.
Cantidad: Es la cantidad del presupuesto, y se valida el tope de la misma.
% Retencin: En esta casilla se asigna un porcentaje de retencin
Costo destajo: Es el costo que se haya asignado en la ventana de costos de destajo, en el cual tambin
se valida el tope.
Importe fondo de garanta: Es el importe resultado del porcentaje aplicado para el fondo de garanta.
% Fondo de garanta: Aqu se muestra el porcentaje de fondo de garanta dado de alta en el catlogo
general o bien se puede asignar aqu; este porcentaje se ver reflejado en la ventana de
Calcular/Complementarios en Estimaciones, en el fondo de garanta retenido sin poderse modificar.
Importe: Es el importe total del Generador.
Importe retencin: Es el importe resultado del porcentaje de retencin, este importe se ver reflejado
en el monto de retenciones en la ventana de Retenciones, cuando se indique la estimacin para el
movimiento.
Observaciones: Es un campo en el que el usuario puede capturar algn comentario u observacin para
el concepto.

Cuando estn cargados los datos para el generador guarde haciendo clic en Aplicar; y el sistema le confirmar
con un mensaje que el Generador se ha guardado correctamente

Para guardar y cerrar la ventana de generadores destajista haga clic en Aceptar.


Tambin debe cambiar el estatus del Generador destajista y consultarlo en esta misma ventana.
Haga clic en Cambiar Estatus y en la ventana que se despliega realice el cambio de estatus del generador.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Puede cambiar el estatus del generador un nivel a la vez o llevarlo hasta el estatus Conciliado presionando en
el botn Conciliar; enseguida haga clic en Yes

La siguiente vez que realice un Generador destajista, si es para un nuevo destajista se crear en
automtico un nuevo contrato; en caso de que sea para agregar ms generadores a un mismo
destajista se agregarn al contrato ya existente.
Finalmente haga clic en el botn Aceptar y el sistema le enviar un mensaje y se guardar el Generador
destajista.

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Estimacin de Destajista
Con el proceso conocido haga la Estimacin para el Generador destajista; usted ver el Contrato que se cre
automticamente a partir del Generador destajista en la ventana de la estimacin con una descripcin
asignada en automtico por el sistema.

Haga clic en el botn Calcular/Complementarios y en la pestaa importes podr ver el desglose de los
importes que pasan del Generador destajista a la Estimacin. Haga clic en Calcular estimacin y despus en
Aceptar.

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Manual de Usuario

Cambie el estatus de la Estimacin a Aprobada o Pagada para dar por concluido el proceso.

Devolucin de Fondo de Garanta


En la ventana de Devolucin fondo de garanta se puede devolver el fondo de garanta que haya sido retenido
en el generador destajista.
Para poder ver los conceptos que consideran fondo de garanta, dentro de la ventana de ubicaciones, cuando
la tarea relacionada a la partida est terminada, se debe indicar en la columna terminada.

Cuando se haya realizado esta tarea, para devolver un fondo de garanta considere lo siguiente dentro de la
ventana de Devolucin fondo de garanta:

Aplicar la Devolucin de Fondo de Garanta


Haga clic en la opcin Devolucin fondo garanta en el panel Control y seleccione la Obra y el destajista al cul
se realiz el generador.

En la opcin Ver, seleccione Pendientes:


Pendientes: Con esta opcin se filtran las tareas pendientes por aplicar la devolucin de fondo de garanta.
Para aplicar la devolucin de fondo de garanta, realice los siguientes pasos:

Marque la casilla M, en el concepto que desee aplicar la devolucin del fondo de garanta.
Especifique la fecha de la devolucin del fondo de garanta.
Puede indicar una observacin en la columna Observaciones.
Para guardar los cambios haga clic en Aplicar.

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Cabe mencionar que se aplica el total del fondo de garanta. El importe no es modificable.
Para detener el proceso haga clic en el botn cancelar y la ventana se cierra sin guardar los cambios.

Regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado)


En la misma ventana Devolucin fondo garanta seleccione la Obra y el destajista al cul se realiz el
generador.
En la opcin Ver, seleccione Pagado:
Pagado. Esta opcin filtra todas las tareas aplicadas; desde esta ventana se puede regresar a estado pendiente
el movimiento.
Para regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado), haga los siguientes pasos:
Desmarque la casilla M, en el concepto que desee regresar la devolucin del fondo de garanta.
Haga clic en Aplicar.

Consultar Todos los Movimientos


Seleccione la Obra y el destajista al cul se realiz el generador.
En la opcin Ver, seleccione Todo:
Todo. Con esta opcin se filtran todas las tareas aplicadas y las que an estn pendientes por aplicar. Desde
esta ventana no se puede modificar ningn movimiento.

Conciliacin Destajistas/Contratistas
Las herramientas de esta ventana tienen la finalidad de ayudarle a cambiar el estatus de uno o varios
Generadores de los destajistas y/o contratistas, es decir, realizar la conciliacin de varios Generadores en un
mismo proceso.
Haga clic en el panel Control y en el grupo de iconos Estimaciones seleccione la opcin Conciliacin
Destajistas/Contratistas.

Se desplegar una ventana para ejecutar el proceso. La ventana tiene un encabezado con campos de filtro para
que el usuario seleccione la informacin que le interese ver; la parte que muestra el detalle est dividido en
dos partes: la primera muestra los generadores que se seleccionen de acuerdo a los filtros del encabezado y la
parte inferior de la ventana muestra el detalle de los generadores, es decir, los conceptos que contiene el
generador seleccionado en la parte superior de la ventana.

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Manual de Usuario

La definicin y funcin de los campos del encabezado de la ventana son:

Presupuesto: En este campo seleccione el presupuesto del cual necesita actualizar el estatus de los
generadores. Hay una casilla al final de este campo que le permite seleccionar todos los presupuestos.
Destajista: Seleccione el Destajista/Contratista al que ya se le hayan capturado generadores que
necesite consultar.
Tipo: En este campo seleccione la opcin que corresponda para el campo Destajista, las opciones son
Contratista, Destajista, Cliente o Todos.
Estatus: Seleccione en este campo el estatus de los generadores que se desea que se muestren en esta
ventana.

En la parte superior el rea de trabajo de esta ventana hay varias columnas pero solo la primera de ellas, la
columna M, es la nica que est en modo editable. En esta columna el usuario puede marcar el o los
generadores a los que cambiar de estatus.
Las siguientes columnas mostrarn los datos pertenecientes a los generadores de acuerdo a como se hayan
dado de alta en el sistema, todas las columnas desde la columna Presupuesto hasta Estatus solo muestran la
informacin de los generadores, no son editables.
La ltima columna muestra una marca para el caso de los generadores que ya estn incluidos en una
Estimacin; los generadores que ya estn participando en una Estimacin no se pueden cambiar de Estatus.

En la parte inferior de la ventana el usuario puede apreciar los conceptos que participan del Generador
seleccionado tal como se hubieran agregado al Generador en cuestin; las columnas que muestra el sistema
son exactamente las mismas que en la ventana de captura del Generador. De este modo la ubicacin, el cdigo
y la descripcin del concepto, la unidad la cantidad y los porcentajes y cantidades de retenciones y fondo de
garanta se vern en esta parte de la ventana.

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Modificar el Estatus de los Generadores


Para la modificacin de los Generadores se trabajar en la parte superior de la ventana seleccionando y
marcando los registros que se deseen afectar y habilitando el men contextual de la ventana para realizar la
afectacin necesaria.

Las opciones que ofrece el men contextual de esta ventana son las siguientes:

Marcar seleccionados: Habilita la marca en la columna M para los registros seleccionados


previamente.
Desmarcar seleccionados: Desmarca los conceptos que se hayan seleccionado y marcado previamente.
Cambiar a Editable: Cambia el estatus del generador a modo de edicin.
Cambiar a Avance fsico: Establece el estatus del generador en modo de Avance fsico que es el
siguiente nivel al que se debe llevar un generador despus del estatus de Editable.
Cambiar a En conciliacin: Es el siguiente estatus despus de Avance fsico y con esto se entiende que
el generador se encuentra en el proceso de conciliacin.
Cambiar a Conciliado: Es el ltimo nivel de estatus que se le puede asignar a los generadores; cuando
los generadores se encuentren en este estatus ya se podrn generan las estimaciones necesarias a
partir de los mismos.

Copiar, Pegar, Alto de fila automtico y Guardar layout son opciones estndares de los mens contextuales de
Neodata Precios Unitarios.
Adems de los filtros usados en los campos del encabezado de la ventana puede usar el rengln de filtro que se
encuentra en la parte superior del grid de la ventana para restringir an ms la bsqueda de los registros a
criterios ms especficos.
Recuerde tambin que puede acomodar las columnas en el orden que usted desee para trabajar con ellas
segn lo requiera.
Proceda a marcar los registros que desea afectar, esto puede hacerlo directamente en la columna M de la
parte superior de la ventana o bien seleccione desde el indicador de las filas los registros que desea marcar y

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Manual de Usuario

haga clic con el botn secundario del mouse para marcar los conceptos con las opciones del men contextual
que se habilita.

Si el usuario no marca los registros correctamente ver el siguiente mensaje del sistema:

Para llevar a cabo el proceso, habilite nuevamente el men contextual y seleccione el estatus al que se
cambiarn los Generadores seleccionados; el cambio puede hacerse para uno o varios Generadores al mismo
tiempo.
Los generadores pueden ser llevados del estatus Editable a cualquier otro sin ninguna restriccin,
sencillamente seleccione el estatus siguiente y el sistema mostrar un cuadro de dilogo para que el usuario
especifique la razn del cambio de estatus del o los generadores.
Escriba de manera breve las observaciones o comentarios necesarios para justificar el cambio de estatus del o
los generadores seleccionados y haga clic en el botn Aceptar para guardar el cambio y concluir el proceso.

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Inmediatamente despus ver reflejado el cambio en la pantalla; la columna Estatus mostrar el nuevo estatus
del o los Generadores de acuerdo a los cambios aplicados por el usuario.

Puede cambiar el estatus de los Generadores tantas veces como le sea necesario, solamente tome en cuenta
que el estatus de un Generador que participa en una Estimacin no se puede modificar.
Si intenta por alguna razn cambiar el estatus de un Generador que ya est incluido en una Estimacin ver el
siguiente mensaje:

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Captulo 18

Manual de Usuario

Impresin y Modificacin de Reportes

En el presente documento encontrar informacin para el manejo del Visor de Reportes de Neodata Precios
Unitarios 2012.
Dado que la impresin de reportes es una necesidad recurrente para el armado de la propuesta tcnica y
econmica en una licitacin, conocer los reportes disponibles y manejar adecuadamente el Visor de Reportes
es muy importante.
Aprender adems a modificar los reportes, a fin de que cumplan con sus necesidades particulares en cada
licitacin o elaboracin de un presupuesto.
En este captulo conocer los siguientes temas:

Visor de Reportes
o Caractersticas y novedades
Entorno de trabajo
o Secciones
o Men contextual
o Barra de herramientas
Imprimir reportes
o Opciones de salida
o Guardar un reporte
Lista total de reportes
o Carpetas incluidas
o Formatos incluidos en cada carpeta
Diseo en Microsoft Excel
o Agregar una nueva carpeta
o Agregar hojas a un libro
o Partes del libro y del formato
o Manejo de variables y nombres de celdas
o Cambio de logotipo
Casos particulares de personalizacin
o Matrices
o Costo Horario
o Cartula de Estimacin

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Visor de Reportes
Con la finalidad de facilitarle al usuario el manejo, impresin y modificacin de los reportes, sta nueva versin
de Precios Unitarios 2012 presenta un cambio radical con respecto a versiones anteriores. No obstante, el
cambio resulta muy intuitivo y beneficioso, as que prcticamente no se requiere capacitacin para manejarlo.

Caractersticas
La caracterstica que ms resalta y que notar inmediatamente es que ya no se abre una nueva ventana al
entrar al Visor de Reportes; en lugar de eso, obedeciendo al mismo moderno entorno de Neodata Precios
Unitarios 2012, se abre un nuevo panel o pestaa. Esto le permite poder interactuar con el presupuesto sin
tener que cerrar el visor de reportes.
Tambin, las herramientas se han reducido al mnimo, contando as con una nica barra de herramientas que
incluye solo unos cuantos botones, los indispensables para elegir, entrar a editar e imprimir un reporte.
Se ha abandonado el uso de Active Report en el diseo de los reportes, para brindarle al usuario una
herramienta ms simple e intuitiva a la vez que poderosa: Microsoft Excel, a partir de la versin 2007.
Este cambio le permitir ser ms productivo al modificar los formatos de reportes, pues no requerir de
aprender a manejar un programa nuevo; a la vez que mejorar la presentacin de los reportes cuando deban
almacenarse en forma electrnica como archivos nativos de Microsoft Excel.

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Manual de Usuario

Entorno de Trabajo
Para ingresar al Visor de reportes de Neodata Precios Unitarios 2012, en la banda de herramientas o Ribbon
vaya al panel o pestaa Inicio y haga clic en el botn Imprimir; o presione las teclas Ctrl+P.

Tras esa accin se abrir la pestaa de Reportes al mismo nivel de la pestaa de la obra.

El visor de Reportes se conforma de los siguientes elementos:

Pestaa de Reportes
rbol de carpetas y formatos
Vista del reporte
Barra de herramientas

Pestaa de Reportes
Ya se ha instruido como abrir la pestaa o ventana de Reportes. Para cerrar el Visor de Reportes basta con
hacer clic en el botn de [X] que se encuentra en el extremo derecho de la pestaa, o en el extremo derecho de
la ventana del programa a la altura de la pestaa de Reportes estando esta activa.

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Secciones
La ventana o pestaa de Reportes es en extremo minimalista, en contraste con los visores de las versiones
anteriores. Destacan en primer lugar las dos secciones de la ventana:

rbol de Carpetas y Formatos


En el costado izquierdo de la ventana podr observar el encabezado Formatos de reportes, y debajo de ste un
rbol donde se ordenarn de forma alfabtica las distintas carpetas que contienen los formatos segn la
dependencia a la que estn dirigidos.
Basta con hacer doble clic sobre el icono de cada carpeta (o un clic sencillo sobre la [+] de la que sale cada
rama) para que se muestren los libros o archivos de Microsoft Excel que contiene la carpeta, y a su vez, cada
libro contiene distintos formatos.
La seccin del rbol se puede ocultar para aumentar el espacio para la vista preliminar haciendo clic sobre el
icono de la tachuela que se localiza en el extremo superior derecho del encabezado de sta seccin, despus
de lo cual, se mostrar slo como una pestaa, y al hacer clic sobre la misma se volver a desplegar
temporalmente. Para volver a mostrar de forma permanente sta seccin, vuelva a hacer clic sobre el icono de
la tachuela.

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Vista del Reporte


Recin abra la ventana del Visor de Reportes el costado derecho encontrar un espacio en blanco, destinado a
mostrar primero el formato de reporte y el reporte final una vez generado ste.
Esta vista de reporte se compone de filas y columnas identificadas con nmero y letras, lo que recuerda mucho
a Microsoft Excel, y no tiene ms funcionalidades que las barras de desplazamiento a la derecha y abajo que
permiten recorrer todo el reporte generado aunque se componga de varias pginas. Tambin muestra una
pestaa inferior con el nombre del formato usado para generar el reporte.

Men Contextual del rbol de Reportes


Dentro de la seccin del rbol de carpetas est disponible un men contextual que se activa al hacer clic con el
botn derecho del mouse sobre una carpeta o libro de reportes.

ste men contextual consta de dos funciones nicamente:

Establecer carpeta como predeterminada. Al activar sta funcin, la carpeta de reportes seleccionada
se colocar en la parte superior del rbol ignorando en su caso el orden alfabtico de las carpetas y
facilitando el acceso a la misma.
Agregar hojas al libro. Con sta funcin es muy fcil copiar un formato que exista en determinado libro
dentro del libro seleccionado, pudiendo pertenecer a carpetas diferentes. Por ejemplo, se puede copiar

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Manual de Usuario

un formato de Presupuesto para CFE o PEMEX dentro del libro de Presupuesto de la carpeta Estndar,
si eso facilita al usuario la generacin de reportes. Esto es muy til para ahorrar tiempo al personalizar
formatos, en especial si ya existe uno muy parecido al que desea obtener, en otra carpeta.
Ms adelante se tocar el tema para aprender a usar la segunda de esas funciones.

Barra de Herramientas
Otro elemento de la pestaa de Reportes que vale la pena analizar por separado es la Barra de herramientas.
Es mediante sta que se puede manejar el Visor de Reportes y acceder a la modificacin de formatos.

A diferencia de versiones anteriores, esta barra no contiene tantos iconos y mens, lo que facilita su
comprensin y manejo. Las nicas funciones que contiene la Barra de herramientas son:

Diseo XLS. Al hacer clic sobre ste botn, se abrir el libro de Microsoft Excel que contiene el
formato seleccionado, para que se proceda a modificarlo segn las necesidades del usuario.
Generar reporte. Al hacer clic sobre ste botn, se abrir la ventana de Opciones del reporte
seleccionado, para configurar la informacin deseada en el reporte. Al hacer clic en el botn Aceptar,
se generar el reporte de acuerdo a la informacin solicitada. La ventana de Opciones vara segn el
reporte de que se trae.
Vista previa. Al hacer clic en ste botn, se generar un archivo temporal del reporte con extensin
.XPS y se abrir en automtico en Internet Explorer. XPS es un formato propietario de Microsoft
semejante al PDF de Adobe, y no puede ser editado por el usuario.
Generar Excel. Al hacer clic en ste botn, se generar un archivo temporal del reporte con extensin
.XLSX y se abrir en automtico en Microsoft Excel, desde el cual podr usar la funcin Guardar como
para guardarlo con un nombre y ruta conocidos.
Imprimir todo. Al hacer clic en ste botn se abrir la ventana para seleccionar la impresora y
confirmar la impresin del reporte en papel.
Tamao de papel. Al hacer clic en ste botn se abrir una ventana en la que podr indicar las medidas
en centmetros de un tamao personalizado de papel para la impresin; siempre que lo haya definido
previamente para el formato de reporte desde Microsoft Excel. Esto se usa sobre todo para tamaos
poco comunes o para el uso de plotters.
Zoom. Se trata de una figura que simula una aguja deslizable mediante la cual se puede ajustar el
tamao de la presentacin del reporte. La aguja al centro representa una vista del 100%, y se puede
disminuir o aumentar deslizando la aguja a la izquierda o derecha, respectivamente. O haciendo clic en
los botones de (-) y (+) para obtener mayor precisin.

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Imprimir Reportes
Opciones de Salida
En ocasiones no slo se requiere imprimir un reporte en papel, sino adems, conservarlo en formato
electrnico para que pueda ser visto por otros y hasta utilizado para hacer otros clculos, proyecciones o
grficas. Con ese propsito, el Visor de Reportes tiene tres opciones para dar salida a un reporte:

Impresin en papel
Vista previa de solo lectura.
Guardar como archivo de Microsoft Excel

Cmo ya se mencion, una vez generado el reporte, haga clic en el botn Imprimir todo, para abrir la ventana
de seleccin y configuracin de impresora. Una vez definida la impresora a utilizar, haga clic en el botn
Aceptar para enviar el reporte a la cola de impresin de la impresora.

Guardar un Reporte
Como XPS
Si usted no desea imprimir el reporte en papel, pero necesita conservarlo tal cual se gener o bien envirselo a
alguien ms para que lo revise pero sin que pueda hacerle ningn cambio, puede guardarlo como un archivo
XPS y as enviarlo por correo o publicarlo en Internet.
Para guardar un reporte como XPS haga clic en el botn Vista previa. El sistema crear automticamente un
archivo temporal con extensin .xps y lo abrir usando Internet Explorer si tiene instalada a partir de la versin
8 del mismo. Usando la funcin Guardar como de Internet Explorer puede guardar el archivo con un nombre y
ruta conocidos, para as enviarlo adjunto a un mensaje de correo electrnico o publicarlo en un sitio web.

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Como XLSX
Para guardar el reporte como un archivo de Microsoft Excel haga clic en el botn Generar Excel. Con eso el
sistema crear un archivo temporal con la extensin .xlsx y le abrir usando Microsoft Excel (Requiere
Microsoft Office 2007 o posterior). Tambin puede usar la funcin Guardar como para guardarlo con una ruta
y nombre conocidos, para posteriormente utilizarlo o adjuntarlo a un mensaje de correo.
Al tratarse de un archivo de Microsoft Excel, una vez generado el reporte y guardado, puede agregar frmulas
u obtener grficas utilizando la informacin presentada en el mismo.

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Lista Total de Reportes


Carpetas Incluidas
Las carpetas de reportes incluidas en el sistema hasta el momento de la redaccin del presente manual son:
o CFE (Comisin Federal de Electricidad)
o CNA (Comisin Nacional del Agua)
o Estndar
o Gobierno del Distrito Federal
o Gobierno del Estado de Guanajuato
o Mis Reportes Sin Logo
o PEMEX Exploracin y Produccin CSM
o PEMEX Exploracin y Produccin NORTE
o PEMEX Exploracin y Produccin SUR
o PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Es posible que en futuras versiones del sistema se agreguen ms carpetas.

Libros de Reportes
A continuacin se muestran los libros de la carpeta Estndar, los reportes de cada carpeta pueden variar en
hojas o nombre de los reportes, dependiendo de la carpeta que se seleccione de acuerdo con su licitacin.

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Diseo en Microsoft Excel


El programa para disear los formatos de reporte es Microsoft Excel, de modo que toda la experiencia y
destreza que haya adquirido al trabajar con este programa le ser de utilidad.
A continuacin se describen algunas de las tareas comunes al disear o modificar un formato de reporte.

Agregar una Nueva Carpeta


En el Visor de Reportes no se pueden agregar libros nuevos, pero puede agregar nuevas carpetas con los libros
que desee.
Para hacer lo anterior, use el Explorador de Windows para ir a la carpeta C:\ NEODATA2012 \Reportes. Una
vez ah puede copiar una carpeta completa de formatos, por ejemplo la carpeta Estndar, pegndola dentro de
la misma carpeta Reportes, y si lo desea, puede renombrarla.

Con lo anterior, al entrar a la ventana de Reportes, podr ver la nueva carpeta y todos sus libros en el rbol de
reportes.

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Manual de Usuario

Agregar Hojas a un Libro


En ocasiones puede ser que desee incluir dentro del libro que usa regularmente un formato que est en otro
libro.
La forma simple de hacer eso es la siguiente:
1. Entre a la ventana de Reportes.
2. Haga clic con el botn derecho del mouse sobre el libro al que desea agregar la nueva hoja.
3. En el men contextual elija la opcin Agregar hojas al libro.

4. En la ventana de Anexar hojas al libro indique la ruta y nombre del archivo que contiene la hoja a
copiar e indique que hoja es la que se copiar
5. Haga clic en el botn Copiar hojas y listo! la hoja habr sido copiada y podr utilizarla inmediatamente
para generar un reporte.

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Partes del Libro y del Formato


Cada libro se compone de las siguientes hojas:
La hoja N_Campos Generales. En sta hoja se incluyen los datos que son nicos para toda la obra y no cambia.
Se compone de tres columnas: Nombre de celda, Descripcin y Valor. Las celdas de la columna Valor tienen un
nombre de celda, el cual puede verse en el extremo derecho de la barra de frmulas de Microsoft Excel al
posicionar el cursor sobre una de las celdas de la columna. Ese nombre ser el mismo que aparece en la
columna Nombre de celda. Para usar un dato de campos generales, debe incluir la referencia al nombre de la
celda en el reporte. Por ejemplo: =NombreDeLaCelda

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Manual de Usuario

La hoja N_Campos Especificos. En sta hoja se incluyen las variables para los datos que son cambiantes y que
forman el cuerpo del reporte. Se compone de dos columnas: Nombre y Descripcin de cada variable. Para usar
una de estas variables debe escribirla tal como aparece en esta hoja, sin espacios ni acentos e incluyendo los
signos de llaves ({, }) al comienzo y fin de la misma. Por ejemplo: {nombredelavariable}
Y varias hojas de formatos. Cada libro contendr al menos una hoja con un formato de reporte, en el cual se
combinan los elementos de campos generales y campos especficos para darle forma al reporte. Para eso se
emplean formatos de celdas y hasta frmulas, a fin de obtener la informacin y presentacin deseadas.
A su vez, la mayora de los formatos se componen de las siguientes secciones:

Ttulos: En sta seccin del formato se disea el encabezado del reporte, con el membrete de la
empresa o la dependencia y los datos de identificacin de la obra. Aqu se incluyen tambin los
encabezados de las columnas de la seccin de Detalle. Inicia con la variable {ttulos} y termina donde se
encuentre la variable {detalle}.
Detalle: En sta seccin se incluyen nicamente las variables para los datos que conforman el reporte
acomodadas en columnas. Inicia con la variable {detalle} y contina hasta donde encuentre la variable
{pie de pgina} o {fin del reporte}.
Pie de pgina: En sta seccin se incluyen datos que deban aparecer en el final o pie de cada pgina,
como nombres para firmas e importes subtotales. Inicia con la variable {pie de pgina} y termina con la
variable {fin del reporte}. No todos los formatos incluyen un pie de pgina.

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Neodata Precios Unitarios 2012

Manual de Usuario

Manejo de variables y nombres de celdas


Como ya se coment, para hacer referencia a los datos generales contenidos en la hoja N_Campos Generales
se usan nombres de celda, con lo cual en el formato se mostrar el valor ejemplo que se incluye en esta hoja, y
al generar el reporte lo sustituir por el dato real. Estos datos se usan en el encabezado y pie de pgina de los
reportes.
Por ejemplo, si se desea incluir en el reporte la razn social de la empresa, se incluir el nombre de la celda
razonsocial antecedido del signo de igual, as: =razonsocial, y en el formato de diseo aparecer el valor
ejemplo: Neodata, S.A. de C.V.; pero al generar el reporte ese valor se sustituir por el de la empresa real
donde se est usando el programa.

De igual manera, para incluir los datos del detalle de los reportes, se deben usar las variables listadas en la hoja
N_Campos Especificos. Cada variable debe escribirse tal como aparece en esta hoja, incluyendo las llaves al
inicio y final de la misma.
Por ejemplo, si se desea incluir el cdigo de un concepto o insumo, se debe escribir la variable {codigo} (sin
acento), y el programa la ir sustituyendo en cada fila del reporte por el cdigo correspondiente.

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Una vez que se ha agregado al formato un nombre de celda o una variable, ya se puede usar Microsoft Excel
para modificar el formato de celda, la fuente tipogrfica, el color, el tamao, la justificacin, etctera. En el
caso de los textos muy grandes del encabezado, tambin se pueden combinar varias celdas para darle el
tamao adecuado.

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Manual de Usuario

Cambio de Logotipo
En los formatos se han manejado dos tipos de logotipos. El primero de ellos es un logotipo cambiable, el cual
se usa en los formatos de la carpeta Estandar. Si desea usar estos formatos con el logotipo de su empresa, solo
debe indicar la ruta de la imagen que usar como logotipo en la ventana de Herramientas Opciones
Reportes.

Una vez cambiada la ruta del logotipo, esa ser la imagen que aparecer como logotipo al generar el reporte.

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Tambin se usan logotipos fijos, que son los que se emplean en la mayora de los formatos de dependencias.
Estos logotipos no se cambian al generar el reporte, sino que se mantienen fijos desde el diseo del formato.
Para agregar un logotipo fijo en un formato, inserte la imagen dentro del formato, asignndole el tamao
adecuado. Despus, use el espacio del extremo izquierdo de la barra de frmulas para darle nombre a la
imagen. El nombre debe ser: LogoDep_Nombre o siglas de la dependencia. Por ejemplo: LogoDep_GDF1.
Puede agregar varios logotipos si el formato lo requiere. Cada imagen deber tener un nombre diferente, pero
siempre iniciando con el prefijo LogoDep_, ya que de no incluirlo, se borrar la imagen al generar el reporte.

Casos particulares de personalizacin


A continuacin se describen los casos especficos de formatos que no se personalizan igual que el resto, ya que
el comportamiento del libro es diferente.

Matrices
El libro de Matrices funciona diferente a lo que ya se ha descrito y que aplica a la mayora de los formatos de
reportes. La diferencia est en que en la hoja N_Campos Especificos no hay una lista de variables, sino una hoja
de vaciado de datos. En esa hoja el programa va escribiendo los datos de cada matriz, y de los distintos
insumos segn su tipo al momento de generar el reporte.

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Manual de Usuario

La hoja de formato no utiliza las variables con llaves para establecer las secciones de ttulos, detalle o pie de
pgina. En lugar de eso, se usan nombres de celdas y rangos de celdas, as como vnculos entre la hoja de
formato y la hoja de N_Campos Especificos.

Adems de las referencias por nombre a las celdas de N_Campos Generales y a los datos de la matriz en
N_Campos Especificos, los nombres de celdas y rangos de celdas que se usan para darle forma al formato de
matriz o anlisis de precio unitario son:

RangoTitulosARepetir. ste rango de celdas define el rea que contiene el encabezado del reporte.
RangoSoloDatos. Con ste rango de celdas se define el rea donde aparece el detalle del reporte.
RangoDescripcionMatriz. Con ste rango de celdas se define el rea donde aparece la descripcin
completa de la matriz.

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EncabezadoTipoN. Esta puede ser una sola celda, o un rango si se requiere, e indica donde empiezan
los insumos de determinado tipo. La N se cambia por 1 para materiales, 2 para mano de obra, 3 para
maquinaria, 4 para bsicos y as sucesivamente. Por ejemplo: EncabezadoTipo1 ser el comienzo del
bloque de materiales, y EncabezadoTipo2 ser el comienzo del bloque de mano de obra. Cada bloque
de insumos debe estar formado por su encabezado, detalle y total correspondiente.
DetalleTipoN. Este rango de celdas indica donde se muestran los datos de los insumos de determinado
tipo. Igual que en la explicacin anterior, la N corresponde al nmero de tipo de insumo deseado.
TotalTipoN. sta celda indica en que fila se encuentra el total o suma de importes de el tipo de
insumos deseado. Igual que en la explicacin anterior, la N corresponde al nmero de tipo de
insumo.
ColumnaImporte. sta celda indica en que columna se encuentran los importes de cada insumo en la
moneda primaria del presupuesto.
ColumnaImporte2. sta celda indica en que columna se encuentran los importes de cada insumo en la
moneda secundaria del presupuesto.
ColumnaPorcentaje. sta celda indica en que columna se encuentran los porcentajes de participacin
de cada insumo dentro de la matriz de acuerdo al importe en la moneda primaria del presupuesto.
ColumnaPorcentaje2. sta celda indica en que columna se encuentran los porcentajes de participacin
de cada insumo dentro de la matriz de acuerdo al importe en la moneda secundaria del presupuesto.
InicioCostoDirecto. sta celda indica donde se encuentra la suma de los totales de cada tipo de
insumos para formar el costo directo de la matriz. A partir de sta celda el programa vaciar el formato
de pie de indirectos asignado al presupuesto.

A continuacin se seala la posicin de cada una de esas celdas y rangos dentro del formato de matriz.

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D
E
F

Posicin

Nombre de celda o rango

Posicin

Nombre de celda o rango

RangoTitulosARepetir

ColumnaImporte

RangoSoloDatos

ColumnaImporte2

RangoDescripcionMatriz

ColumnaPorcentaje

EncabezadoTipoN

ColumnaPorcentaje2

DetalleTipoN

InicioCostoDirecto

TotalTipoN

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Dentro del rango de detalle de cada tipo, se debern de incluir los vnculos a la hoja N_Campos Especificos que
corresponda al dato deseado, ya sea el cdigo, descripcin, unidad, cantidad, etctera, de cada insumo. Slo se
debe referenciar la primera fila de cada tipo de insumo. El programa se encargar de repetir esa referencia con
cuantos insumos de cada tipo existan en la matriz.

Manejando frmulas de Microsoft Excel es posible concatenar varios datos, como por ejemplo, un texto, la
cantidad de concepto y los importes en la primera y segunda moneda. En ste ejemplo el importe total se
obtiene de multiplicar el precio en cada moneda por la cantidad del concepto.

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Estimaciones Cartula
El funcionamiento del libro de Estimaciones caratula es muy semejante al de Matrices. Al igual que aquel, en
ste libro la hoja N_Campos Especificos es una hoja de vaciado de datos en celdas nombradas y no una lista de
variables. En algunas celdas no se vacan datos, sino que se realizan operaciones haciendo referencia a
nombres de otras celdas. Por ejemplo: La celda TotalAcumuladoEstaEstimacion contiene la siguiente frmula:
=AcumuladoEstaEstimacionN + AcumuladoEstaEstimacionV + AcumuladoEstaEstimacionX.

En el formato de Cartula se usan los siguientes rangos de celdas:

TitulosARepetir. Comprende el rea del encabezado del reporte.


RangoSoloDatos. Comprende el contenido del reporte y el pie de pgina.
RangoDetallePartidas. Comprende nicamente el detalle de las partidas mostradas en el reporte.
RangoCompleto. Abarca toda el rea del reporte.

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TitulosARepetir (rojo)

RangoDetallePartidas(naranja)

RangoSoloDatos (verde)

RangoCompleto (azul)

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Costo Horario
El reporte de costo horario es un caso muy distinto a todos los anteriormente expuestos. Al abrir el libro Costos
Horarios en Diseo XLS, notar que no cuenta con las hojas de N_Campos Generales ni N_Campos Especificos.
La razn de lo anterior es que no se trata de un formato de diseo, sino solo de una vista de seleccin. Esto
significa que en realidad, el programa no usa este formato para generar el reporte. Lo que Neodata Precios
Unitarios 2012 en realidad hace es sustituir el formato por el libro de anlisis de costos horarios seleccionado
en el Detalle de la obra (F12) de entre los que se incluyen en el catlogo de Documentos del sistema.
Si desea personalizar el formato de Costo Horario, deber ir a la carpeta C:\ NEODATA2012 \Documentos, y
una vez ah, seleccionar uno de los libros de anlisis de costos horarios incluidos, como:

EstandarCostoHorario.xls
CostoHorarioCFE.xls
CostoHorario PEMEX Norte.xls

Puede hacer una copia del libro o trabajar directamente dentro del libro que haya elegido, pero deber cuidar
de que el formato que desea utilizar est en la hoja Estandar.
El funcionamiento del libro de Costo Horario es muy semejante al ya descrito para los libros de Matrices y
Estimaciones caratula. La hoja de N_Campos Especificos es una hoja de vaciado de datos y operaciones en
celdas nombradas. Adems, este libro tiene la ventaja de no usar rangos de celdas en el formato de reporte.

Una vez que haya personalizado su formato de costo horario, deber incluir el libro dentro del catlogo de
Documentos del sistema, para que pueda seleccionarlo dentro del Detalle de la obra.

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Despus de eso, no importa que carpeta de reportes use, al seleccionar el reporte de Costos Horarios, el
programa sustituir la hoja del reporte por la del libro de asignado en el Detalle de la obra.

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Manual de Usuario

Sugerencia para la Impresin de la Propuesta


En este tema aprender cmo imprimir su presupuesto, matrices, programas y otros reportes que son
importantes en la integracin de la propuesta, incluidos los oficios que son necesarios para la misma.
En la ficha Inicio, haga clic en el icono imprimir.

En el explorador de reportes encontrar varias carpetas de reportes identificadas con los nombres de distintas
dependencias, que contienen los formatos solicitados por las mismas; sin embargo, la carpeta Estndar cumple
con los requerimientos de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con la Misma.

La impresin por bloques es algo recomendado para la impresin e integracin de la propuesta, se recomienda
que la impresin de los reportes sea en el siguiente orden:

Presupuesto:
Para la impresin del presupuesto los reportes sugeridos son Estndar y Precio con Letra, sin embargo si el
cliente o la dependencia lo requieren se pueden utilizar cualquiera de los otros formatos.

Matrices:
La siguiente impresin ser la de las matrices, en la carpeta Matrices los reportes necesarios de imprimirse
sern los de Estndar y Bsicos adems se deben incluir en este bloque de impresin los Costos Horarios; en
esta carpeta solo se tiene un reporte Estndar, sin embargo muestra dos opciones de impresin: Estndar y

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Solo Activo, si se imprime con las opciones de la impresin Estndar el reporte mostrar las columnas Activa,
Espera y Reserva, mientras que con la opcin de Solo Activo, el reporte va a imprimir nicamente mostrando
la columna del costo horario activo.

Insumos
Los reportes para los listados de los insumos que se requieren en toda propuesta son: Para los materiales:
Costos de materiales desglosados y Relacin de costos de materiales, para la mano de obra: Tabulador salario
base y Mano de obra gravable, para la maquinaria: Costos de maquinaria y Relacin de maquinaria y
finalmente el Listado de insumos, que muestra la explosin de insumos.

Programas de suministros
En cuanto al programa de suministros se recomienda considerar el Programa de obra por concepto y
Programa de suministros para la primera opcin imprima el reporte Estndar, aunque en la carpeta hay otros
reportes que puede utilizar; para la segunda opcin se recomiendan los de Equipo, Mano de obra y
Materiales.

Factores
Para imprimir la informacin referente a los factores (FASAR y Factor de Sobrecosto) es necesario abrir los
libros de Microsoft Excel en los que le sirvieron para realizar estos clculos. Los siguientes formatos se
debern considerar para la impresin del Factor de Salario Real:

b)CapturaDatos
c)Fsr_FactorJornada8hrs
d)Ps_FactorJornada8hrs
o)FasarUnaTablaJnormal

En el caso de que se hayan utilizado jornadas con horas extras o jornadas especiales, imprima las hojas
correspondientes.
Considere los siguientes formatos para la impresin del Sobrecosto:

b) Indirectos Desglosados
c) Resumen Indirectos
e) Pers.Tcnico$
f) Financ_Horizontal
g) Utilidad
h) Cargos_Adicionales
Resumen

Totales
Las impresiones de los totales de la propuesta son importantes para la integracin de la misma, para este
efecto se pueden imprimir los siguientes reportes:
Resumen de Insumos, esta carpeta solo tiene un reporte con el mismo nombre y Totales del presupuesto de
esta carpeta se recomienda tomar los reportes Estndar e Importes con Letra.

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Oficios
Para imprimir los oficios, en Neodata Precios Unitarios R2 el sistema tiene plantillas predeterminadas en
Word; sin embargo usted puede disear su propia plantilla; las variables pueden ser insertadas en la plantilla
personalizada en Word y establecerse esta plantilla como predeterminada en el detalle de la obra para
utilizarse en la impresin de los mismos.
En la ficha Obra del men del sistema, despliegue la opcin Otros y seleccione la opcin Generar Oficios.

En la ventana que se despliega genere e imprima los oficios.


Con esto usted ha terminado con la generacin e impresin de su presupuesto y la integracin de su propuesta
quedar completa.

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