La Révolution Inachevée

La Rvolution Inacheve
Crer des opportunits, des emplois

de qualit et de la richesse pour tous
les Tunisiens
Public Disclosure Authorized
86179
Revue des politiques de dveloppement
Crer des opportunits, des emplois

de qualit et de la richesse pour tous
les Tunisiens
May 2014
Revue des politiques de dveloppement
Rapport No. 86179-TN
TUNISIE : Revue des politiques de dveloppement

Crer des opportunits, des emplois de qualit

et de la richesse pour tous les Tunisiens
24 Mai 2014
Poverty Reduction and Economic Management Department

Middle East and North Africa Region
Currency Equivalents
(As of May 1, 2014)
Currency Unit = Tunisian Dinar (TND)
USD 1 = TND 1.6305
Acronymes et Abrviations
ACRLI
Centre Arabe pour le Renforcement de l'Etat de Droit et de
l'Intgrit
CNICM
Commission nationale d'investigation sur la corruption et la
malversation
ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line / Ligne d'abonns

numrique dbit asymtrique
CNRPS
Caisse Nationale de Retraite et de Prvoyance Sociale
AFI
Agence Foncire de lIndustrie
CNSS
Caisse National de Scurit Sociale
ALC
Amrique Latine et Carabes
CNUC
Commission Nationale de l'Urbanisme
ALMPs
Politiques Actives du March de l'Emploi
CNUCED Confrence des Nations Unies sur le commerce et le

dveloppement
AMC
Socit de Gestion des Actifs
CSI
Commission suprieure d'investissement
ANETI
Agence Nationale pour lEmploi et le Travail Indpendant
CTN
Compagnie Tunisienne de Navigation
API
Agence pour la Promotion de lIndustrie
DCTFA
Accord de libre-change approfondi et complet
APIA
Agence pour la Promotion de lInvestissement Agricole
ECA
Europe et Asie Centrale
APII
Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation
ECN
Rseau Europen de Concurrence
ASAB
Accord de Services Ariens Bilatraux
EFT
Enqute sur les Forces de Travail
BAD
Banque Africaine de Dveloppement
ENE
Enqute National des Entreprises
BCT
Banque Centrale de Tunisie
EP
Entreprises Etatiques / Publiques
ETAP
Entreprise Tunisienne d'Activits Ptrolires
FAMEX
Fonds d'Accs aux Marchs d'Exportation
BFPME
Banque de Financement des Petites et Moyennes
Entreprises
BH
Banque dHabitat
BIAT
Banque Internationale Arabe de Tunisie
BNA
Banque Nationale Agricole
BoP
Balance des Paiements
BPO
Externalisation du processus d'entreprise (BPO)
BT
Banque de Tunisie
CC
Conventions Collectives
CCG
Conseil de Coopration du Golfe
CCSP
Cooprative Centrale de Semences et de Plantes
CDC
Caisse des Dpts et Consignations
CEPEX
Centre de promotion des exportations
CGE
quilibre gnral calculable
CII
Code dIncitation aux Investissements
CMI
Centre pour lIntgration Mditerranenne
CNEA
Centre National des Etudes Agricoles
FAO
Organisation des Nations Unies pour l 'Alimentation et
l'Agriculture
FCPR
Fonds Commun de Placement Risque
FIPA
Agence pour la Promotion de lInvestissement Etranger
FMI
Fonds Montaire International
FOPRODEX Fonds de Promotion des Exportations

FOPRODI
Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle
FSAP
Programme dEvaluation du Secteur Financier
FTA
Accords Commerciaux Extrieurs/Etrangers
GIFF
Cadre dIdentification et de Facilitation de la Croissance
GPL
Gaz de Ptrole Liqufi
HC
Capital Humain
HS
Systme Harmonis
IDE
Investissement Direct Etranger
IDM

Indicateurs du Dveloppement dans le Monde / World

Development Indicators (WDI)
IFAD
Fonds International pour le Dveloppement Agricole
SICAR
Socit dInvestissement Capital Risque
IFC
Socit Financire Internationale
SL
Services de Localisation
ILMLR
Index de Liaisons Maritimes par Lignes Rgulires
SMIG
Salaire minimum interprofessionnel garanti
IMR
Impt Minimum de Remplacement
SOBs
Banques Publiques
INS
Institut National de la Statistique
SOTUGAR
Socit Tunisienne de Garantie
IRP
Impt sur le Revenu des Personnes
SPC
Sous-Traitance de Procds de Comptences
SPLT
Socit pour la Promotion du Lac de Tunis
STAM
Socit tunisienne d'acconage et de manutention
STB
Socit Tunisienne de Banque
STEG
Socit Tunisienne de lElectricit et du Gaz
ITCEQ
Institut Tunisien de la Comptitivit et des Etudes
Quantitatives
MAP
Matrice d'Analyse de Politique
MC
Cot Marginal
MCC
Millenium Challenge Corporation
MDCI
Ministre du dveloppement et de la coopration
internationale
STIR
Socit Tunisienne des Industries de Raffinage des produits
ptroliers
STRI
Indice de Restrictivit des Echanges de Services (IRES)
MENA
Rgion du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
MFN/NPF
Nation la Plus Favorise
TACT
Association Tunisienne Pour la Communication et la
Technologie
MICs
Pays Revenu Moyen
TAF
Fonds dAssistance Technique
MPC
Marges Prix-Cots
TFP
Productivit Totale des Facteurs
Mtn
Mesures Non Tarifaires
TIC
Technologie de lInformation et Communications
MVNO
Oprateur de Rseau Mobile Virtuel
TIMSS
Etude Internationale sur les Mathmatiques et les Sciences
NAFTA
Accord de Libre-Echange Nord-Amricain (ALENA)
TMIR
Taux Marginal d'Imposition Rel
NPL
Crances douteuses / crdits non-productifs
TND
Dinar Tunisien
NPV
Valeur Actuelle Nette
TRI
Taux de Rendement Interne
TT
Tunisie Tlcom
TTR
Taux Global d'Imposition
TVA
Taxe sur la Valeur Ajoute
TVET
Formation Technique et Professionnelle
UE
Union Europenne
UGTT
Union Gnrale Tunisienne du Travail
UHT
Ultra-Haute Temprature
UMA
Union du Maghreb Arabe
U-MICs
Les Pays Revenu Intermdiaire et Elev
OCDE
Organisation de Coopration et de Dveloppement
Economiques
OIT
Organisation Internationale du Travail
OLS
Moindres Carrs Ordinaires (MCO)
OMC
Organisation Mondiale du Commerce
ONTT
Office National du Tourisme Tunisien
PAFTA
Accord de Libre change Arabe (ACLA)
PCM
Prix-Cot Marginal
PIB
Produit Intrieur Brut
PME
Petites et Moyennes Entreprises
PS
Product Space (Analyse de lEspace des Produits)
UTICA
Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de
l'Artisanat
R&D
Recherche et Dveloppement
VC
Capital Risque
RAM
Royal Air Maroc
VET
Formation Professionnelle
RCA/ ACR
Avantage Comparatif Rvl
VNO
Rseau Mobile Virtuel
RMP
Rglementation des Marchs de Produits
RNE
Rpertoire National des Entreprises
WDI

World Development Indicators / Indicateurs du

Dveloppement dans le Monde (IDM)
ROAC
Rentabilit des Capitaux Employs Moyens
WITS

World Integrated Trade Solution (Solution Commerciale

Intgre de la Banque mondiale)
RPD
Revue des Politiques de Dveloppement
Table des Matires
Remerciements
13
Rsum
18
Introduction
23
Chapitre Un : Une conomie performant en-de de sa capacit
35
1.1 / Une dynamique macroconomique entrave : Chmage persistant, faible productivit, mauvaise

affectation des ressources, changement structurel faible, et faible performance des exportations
36
1.2 / Paralysie du secteur priv : Dynamique des entreprises en Tunisie
59
1.3 / Conclusions
69
Chapitre Deux : Louverture des marchs :Cration dun environnement

propice linvestissement et la cration demploi
79
2.1 / Quel est le degr douverture des marchs tunisiens ?
82
2.2 / Est-ce que le cadre de politique de concurrence tunisien est efficace dans la lutte contre

les distorsions de march associes avec le comportement anti-concurrentiel des entreprises

et liminer la rglementation anti-concurrentielle ?
95
2.3 / La Tunisie bnficierait-elle dune augmentation des pressions concurrentielles sur les marchs ?
96
2.4 / Un programme de rformes pour augmenter la concurrence en Tunisie :

Ouverture des marchs de nouvelles opportunits dinvestissement et demploi
99
102
2.5 / Conclusions
Chapitre Trois : Copinage, performance conomique, et ingalit des chances
109
3.1 / Copinage, corruption, et prdation en Tunisie
110
3.2 / Comment extraire des rentes en Tunisie ? Lutilisation de la rglementation
115
3.3 / Impact sur le dveloppement du secteur priv : Faire face la prdation et au copinage
123
3.4 / Impact du copinage et de la prdation sur lconomie tunisienne
124
3.5 / Conclusions
125
Chapitre Quatre : Cadre rglementaire pour les investissements

dans le secteur priv
133
4.1 / Cadre de la politique pour linvestissement en Tunisie
134
4.2 / Cadre rglementaire lourd et complexe pour les investissements et les activits du secteur priv
145
4.3 / Programme de rforme pour amliorer lenvironnement des investissements
156
4.4 / Conclusions
162
Chapitre Cinq : Dysfonctionnements du march de lemploi
169
5.1 / Un march du travail caractris par des emplois de mauvaise qualit et prcaires
171
5.2 / Lamlioration du niveau dducation est vitale pour la croissance future
173
5.3 / Les politiques et institutions du march font partie du problme
178
5.4 / Plan de rformes pour amliorer les rsultats du march du travail : Vers un nouveau Pacte Social
187
5.5 / Conclusions
191
Chapitre Six : Un secteur financier en droute
199
6.1 / Faible performance du secteur financier
200
6.2 / Les dfis affectant le secteur financier :

Concurrence limite et gouvernance faible dans les banques publiques
208
6.3 / Un programme de rformes pour le secteur financier
213
6.4 / Conclusions
215
Chapitre Sept : Une politique industrielle pour stimuler

la valeur ajoute et les exportations
221
7.1 / Potentiel inexploit : Un secteur industriel prt gravir lchelle de valeur ajoute
222
7.2 / Passer une politique industrielle plus efficace
233
7.3 / Conclusions
239
Chapitre Huit : Des rentes la concurrence :

Exploiter le potentiel du secteur tertiaire en Tunisie
245
8.1 / Le rle des services et du commerce des services dans la performance conomique globale

de la Tunisie
247
8.2 / Rformer le secteur des services : Le rle des rformes unilatrales

et lintgration commerciale rgionale
251
8.3 / Conclusions
254
Chapitre Neuf : Librer le potentiel de lagriculture afin de dynamiser

la croissance dans les rgions de lintrieur
259
9.1 / La performance du secteur agricole est en-dessous de son potentiel,

et semble biaise en faveur de la production de biens pour lesquels il n'est pas comptitif
260
9.2 / Une politique agricole de distorsion, coteuse et injuste
265
9.3 / Distinguer entre la scurit alimentaire et l'autosuffisance alimentaire
271
9.4 / Calendrier des rformes : Librer le potentiel du secteur agricole
272
9.5 / Conclusions
276
Chapitre Dix : Attaquer les disparits rgionales
281
10.1 / Les disparits rgionales en Tunisie
284
10.2 / Comment expliquer daussi grandes variations entre rgions et lintrieur des rgions

en termes de revenus et demploi
284
289
10.3 / Stimuler les dotations et valoriser les rendements dans les zones dfavorises :

Un rle clair pour le gouvernement
10.4 / Attaquer les disparits rgionales : Trouver un quilibre entre lquit spatiale

et lefficacit conomique
291
10.5 / Conclusions
295
Chapitre Onze : Synthse et recommandations de politique
299
11.1 / Le paradoxe conomique Tunisien : Dune bonne performance limpasse

du modle conomique
300
11.2 / Quest-ce qui ne va pas dans les politiques conomiques passes de la Tunisie ?
303
11.3 / Limpasse conomique en Tunisie est le rsultat de ces politiques
308
11.4 / La Tunisie se trouve aujourdhui un carrefour
315
11.5 / Lavenir : Un agenda de rformes pour raliser le plein potentiel de la Tunisie
317
11.6 / Conclusion
329
Tableaux
Tableau 1.1 : Taux de croissance annuel moyen du PIB rel par habitant
(en %)
Tableau 4.3 : Principales rductions dimpt brut, 2008-2011 (moyenne

annuelle)
Tableau 1.2 : Part des IDE par secteur en Tunisie (moyenne 2006-2012)
Tableau 4.4 : Types de pratiques de la part des concurrents qui portent

prjudice votre entreprise
Tableau 1.3 : Part des IDE par secteur industriel en Tunisie (moyenne
2006-2012)
Tableau 1.4 : Parts des exportations et importations de la Tunisie par
destination en 2007
Tableau 1.5 : Transitions d'emploi
Tableau 1.6 : Cration d'emplois nette et orientation internationale
Tableau 1.7 : Asymtrie des grands exportateurs
Tableau 1.8 : Croissance des exportations au niveau de l'entreprise
Tableau 2.1 : Liste des produits assujettis un contrle des prix / marges
Tableau 2.2 : Relation entre concurrence (PCMs) et productivit du travail
Tableau 2.3 : Etendue de lactionnariat public dans le secteur du gaz
secteur et du transport arien en Tunisie
Tableau 2.4 : Les gains attendus en productivit du travail suite une
baisse de 5 % de MPC (concernant la moyenne 2003-2010 par soussecteur)
Tableau 4.1 : Investisseurs marginaux et non marginaux par type
dentreprise
Tableau 4.2 : Cot total net des incitations en 2009 (millions de TND)
Tableau 5.1 : Matrice de Transition : Changement du statut demploi de la

main duvre (ge de 15 64) entre 2010 et 2011
Tableau 5.2 : Matrice de Transition : Changement de types de contrats
entre 2010 et 2011
Tableau 6.1 : Indicateurs de concurrence pour certains pays MENA
Tableau 7.1 : Synthse de lanalyse du Cadre dIdentification et de
Facilitation de la Croissance (premire tape)
Tableau 9.1 : Contribution de produits individuels la croissance du
secteur agricole
Tableau 9.2 : Exportations vers l'UE de produits choisis sous quota, 2010
et 2011
Tableau 9.3 : Composition des transferts budgtaires au secteur agricole
(en millions de TND)
Tableau 9.4 : Effets de la libralisation du commerce des produits
agricoles sur l'conomie dans son ensemble
Tableau 9.5 : Gagnants et perdants d'une rforme des politiques agricoles
en Tunisie
Figures
Figure 1.1 : Taux de croissance rel par habitant 1990-2010
Figure 1.2 : Flux d'IDE travers les secteurs, Tunisie et Maroc (2008-2010
moyenne)
Figure 1.19 : Croissance des exportations de la Tunisie dans un contexte

global
Figure 1.20 : EXPY prvu Vs rel en 2009 en Tunisie et pays de rfrence
Figure 1.3 : Expansion de lducation suprieure en Tunisie, 19902009 et

19502010
Figure 1.21 : Valeur ajoute en Tunisie, par secteur d'exportation
Figure 1.4 : Lexplosion des jeunes en Tunisie et chmage des diplms

du suprieur
Figure 1.23 : Concentration des exportations de la Tunisie par pays en

2007
Figure 1.5 : Taux de chmage chez les jeunes de 15 29 ans en 2005,

2010 et 2011
Figure 1.6 : Taux de chmage par rgion en 2005 et changement en 2011
Figure 1.7 : Croissance de lemploi, 2005-2010, et dficit annuel
demplois, 2007-2010
Figure 1.8 : Cration annuelle nette demplois par secteur, 2007 et 2010
Figure 1.9 : Croissance de la productivit totale des facteurs (avec travail
ajust au capital humain) 1980-2010
Figure 1.10 : Productivit agricole de la Tunisie en comparaison
internationale (2009)
Figure 1.11 : Taux de croissance annuelle moyenne de production par
travailleur, 2000-2010
Figure 1.12 : Productivit sectorielle de la main d'uvre et emploi en
2009
Figure 1.13 : Contribution des donnes dmographiques, de l'emploi, et
de la productivit de la croissance du PIB par habitant en Tunisie, 20002010
Figure 1.14 : Contribution sectorielle la croissance du PIB en Tunisie,
2000-2010
Figure 1.15 : Changement sectoriel et structurel en Tunisie, 2000-2010
Figure 1.16 : Degr d'ouverture de la Tunisie et de l'Indice de
Restriction Rglementaire des IDE 2012
Figure 1.17 : Flux des IDE et Indice de Restric tion Rglementaire 2012
Figure 1.18 : Evolution de la valeur des exportations des biens et services
(1990 = 100), 1990-2010
Figure 1.22 : Exportations nettes par secteur en Tunisie 2007
Figure 1.24 : Rpartition de l'emploi et taille des entreprises (1996-2010)

Figure 1.25 : Emploi et distribution par taille d'entreprise (sauf le travail
indpendant) en Rpublique Tchque, en Estonie, au Maroc et en Tunisie
Figure 1.26 : Schmas globaux de cration d'emplois
Figure 1.27 : Cration nette d'emplois en Tunisie par taille et ge de
l'entreprise, 1997-2010
Figure 1.28 : Cration nette d'emplois au Maroc par taille (sauf
travail indpendant) et ge de l'entreprise, 1985-2006 (Vert=positive,
Rouge=ngative)
Figure 1.29 : Taux d'entre des entreprises, divers pays, 2004-2009
Figure 1.30 : Productivit par taille d'entreprise de l'industrie
manufacturire tunisienne 1997-2010
Figure 1.31 : Rendement de la main d'uvre et volution de la PTF (19972007) par activit d'industrie manufacturire
Figure 1.32 : Dcomposition de la croissance de la productivit dans le
temps
Figure 2.1 : Nombre de services exclusifs par profession en Tunisie :
Comparaison avec les moyennes de lOCDE et les cinq premiers pays les
plus performants de lOCDE
Figure 2.2 : Nombre de secteurs ayant au moins une entreprise publique
: Tunisie en comparaison avec les pays de lOCDE, non-OCDE et Europe
Centrale et de lEst (ECE)
Figure 2.3 : Etendue de lactionnariat public dans le secteur du gaz
secteur et du transport arien en Tunisie
Figure 2.4 : Les gains attendus en productivit du travail suite une
baisse de 5 % de MCP (concernant la moyenne 2003-2010 par soussecteur)
Figure 6.3 : Frais gnraux/ actifs totaux 2010, (%)
Figure 3.1 : Importance conomique des entreprises bien introduites
Figure 6.5 : Salaires/employ/taille de banque 2006 - 2010 (en million de

TND)
Figure 3.2 : Copinage et rglementation en 2010
Figure 6.4 : Actifs totaux par taille de banque, (%)
Figure 3.3 : Prvalence des changements juridiques (nouvelles

rglementations) travers les secteurs par prsence des entreprises Ben
Ali, 1994-2010
Figure 6.6 : Revenu/frais gnraux /taille de banque en 2010 (%)
Figure 3.4 : Preuve dvasion tarifaire en Tunisie, 2001-2011
Figure 6.8 : Rendement du capital moyen par taille de banque en 2010, (%)
Figure 3.5 : Relation entre la classification errone et (i) le niveau moyen

des droits de la douane et (ii) la concentration sur le march
Figure 6.9 : Crdit observ et crdit potentiel (rfrence) par rapport au

PIB, 2000-2010, (%)
Figure 4.1 : Distribution gographique des incitations accordes dans le

cadre du Code des Incitations aux Investissements, 2008-2011 (en million
de TND)
Figure 6.10 : Crdit priv par rapport au PIB de la Jordanie, le Maroc et la

Tunisie, et les pays de lOCDE revenu lev, 2009 2011 (%)
Figure 4.2 : Importance des diffrents facteurs pour les investisseurs en

Tunisie
Figure 4.3 : Importance des incitations fiscales dans la dcision dinvestir
en Tunisie et distribution des investisseurs marginaux par secteur
Figure 4.4 : Cot net des avantages fiscaux en % du PIB et en % des
recettes totales
Figure 4.5 : Taux effectif marginal dimposition pour les projets
dinvestissement en Tunisie (onshore et offshore) par rapport dautres
pays de rfrence
Figure 4.6 : Facteurs qui constituent un obstacle la croissance des
entreprises en Tunisie
Figure 4.7 : %age de temps pass par les hauts responsables soccuper
de la rglementation
Figure 4.8 : Les pertes dues la faiblesse du climat dinvestissement
(en % de vente)
Figure 4.9 : Perception de la corruption parmi les entreprises dans la
rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et % des demandes informelles de
paiement pour acclrer les choses
Figure 4.10 : Prvalence de la petite corruption et les retards de services
Figure 4.11 : Perception de la corruption parmi les entreprises tunisiennes
(2010)
Figure 4.12 : Identifier la nature de la corruption
Figure 4.13 : Comparaison du temps dimmobilisation des cargaisons et
ratio entre le temps dattente le plus long/temps dattente moyen
Figure 5.1 : Surplus et manque de main-duvre par spcialit en Tunisie
en 2011
Figure 5.2 : Situation de travail des individus employs en 2010
Figure 5.3 : Transitions de la population employe entre 2010 et 2011
Figure 5.4 : Comptences en maths et logarithme du PIB par habitant,
rsultats de PISA en 2009
Figure 5.5 : Rpartition des tudiants inscrits dans les institutions
universitaires (Anne universitaire 2010/11)
Figure 5.6 : Situation professionnelle par type de diplme (pour la
promotion 2004 des diplms tunisiens)
Figure 5.7: Rsultats demploi par type de diplme (pour un groupe de
diplms tunisien de 2004)
Figure 5.8: Coin fiscal en comparaison internationale et par niveau
acadmique en Tunisie
Figure 5.9 : Cotisations au rgime de scurit sociale par catgorie
Figure 5.10 : Le salaire minimum en Tunisie, par rapport aux pays de
comparaison
Figure 5.11 : Conventions collectives sur les salaires accords aux
professionnels/techniciens (BAC+) pour certains secteurs, 2011
Figure 5.12 : Rforme propose des cotisations de scurit sociale
Figure 6.1 : Marge nette dintrt en Tunisie, 2006-2012, (%)
Figure 6.2 : Marge nette dintrt dans divers pays en 2010, (%)
Figure 6.7 : Rendement de lactif moyen pour certains pays de la rgion

Moyen-Orient et Afrique du Nord en 2010, (%)
Figure 7.1 : Reprsentation dynamique des changements dans lespace

des produits tunisiens, de 2000-2002 2007-2009
Figure 7.2 : Evolution de la marge intensive et extensive du produit
2002-2011
Figure 7.3 : Principales exportations de la Tunisie et volution du
commerce mondial, 2002-2011
Figure 7.4 : Index de pntration des exportations, 2002-2011
Figure 7.5 : Exportations de la Tunisie et importations des rgions en
2007 (en US$ courants)
Figure 7.6 : Les exportations de la Tunisie vers lUE et les importations UE
par pays en 2007
Figure 8.1 : Une grande dpendance vis--vis des services de voyages et
de transport
Figure 8.2 : Une performance relativement faible dans les autres services
Figure 8.3 : Performance des exportations de services commerciaux
2002-2012 (Index 2002 = 100)
Figure 8.4 : Distribution par secteur dentre dIDE et par %age demplois
crs en Tunisie en 2012
Figure 8.5 : Indice de restriction au commerce des services (IRCS) par
secteur et par rgion
Figure 9.1 : Prix international dune slection de produits agricoles et
dengrais, 2000-2014
Figure 9.2 : Exports vers l'UE de produits choisis en %age du quota, en
2010 et 2011
Figure 9.3 : Composition des transferts budgtaires au secteur agricole
en Tunisie, 2000-2009
Figure 10.1 : Densit de la population par kilomtre carr en Tunisie, 2012
Figure 10.2 : Densit des entreprises par kilomtre carr en Tunisie, 2012
Figure 10.3 : Taux de pauvret par rgion en 2010 (%age de la
population vivant en dessous du seuil de la pauvret)
Figure 10.4 : Ecart de prosprit entre les rgions en 2005 (%age de
lcart de consommation)
Figure 10.5 : Taux de chmage par gouvernorat et par rgion en 2010
(%age)
Figure 10.6 : Ecart de prosprit dans les rgions en 2005 (zones
urbaines vs zones rurales)
Figure 10.7 : Niveau dducation de la population par rgion en 2011
Figure 10.8 : Mortalit maternelle par rgion en 2008
Figure 10.9 : Accessibilit du march travers la Tunisie
Figure 10.10 : Dcomposition Oaxaca-Blinder entre les zones rurales et
les zones urbaines dans chaque rgion
Figure 10.11 : Dcomposition Oaxaca-Blinder entre les zones phares et
les zones dfavorises (et zones rurales Vs zones urbaines)
Figure 10.12 : Dcomposition Oaxaca-Blinder travers les zones
urbaines (par rapport au Grand Tunis)
Figure 10.13 : Prix internationaux de transport routier de marchandises,
en cent US par tonne-km
Encadrs
Encadr 0.1 : Bilan en matire de rduction de la pauvret en Tunisie
Encadr 5.2 : Durabilit financire du rgime de retraite tunisien
Encadr 0.2 : Ce que la Banque Mondiale a appris de la Tunisie
Encadr 5.3 : Un processus rationalis aiderait les entrepreneurs

tunisiens rentrer dans le secteur formel
Encadr 0.3 : Pourquoi les Tunisiens ont-ils fait la rvolution?

Encadr 1.1 : La Participation des femmes au march du travail est trs
faible
Encadr 1.2 : Qu'est-ce que la productivit et pourquoi elle est
importante ?
Encadr 1.3 : Dcomposition du PIB et la mesure du changement
structurel dans l'conomie
Encadr 1.4 : La dichotomie offshore-onshore de la Tunisie
Encadr 1.5 : L'intgration commerciale mitige apporte des rsultats
mitigs : Contraste de l'exprience de rformes en Tunisie par rapport aux
pays d'Europe Centrale
Encadr 1.6 : Quelles entreprises crent le plus d'emplois en Tunisie ?
Encadr 2.1 : Exprience internationale sur limpact de la concurrence sur
la croissance, la productivit et la cration demploi
Encadr 2.2 : Investir dans lavenir : La technologie mobile face aux
rglementations complexes du secteur financier en Tunisie
Encadr 2.3 : Aperu comparatif de la performance du secteur des
tlcom en Tunisie
Encadr 2.4 : Utiliser la technologie pour conomiser l'argent du
contribuable
Encadr 5.4 : Un quilibre - entreprises s'adapter au travail

nouvellement affirme en Tunisie
Encadr 6.1 : La structure du systme financier tunisien
Encadr 6.2 : Les politiques de crdit prudentes, un obstacle pour les
startups tunisiennes
Encadr 6.3 : Secteur du tourisme en Tunisie : Chronique dune mort
annonce ?
Encadr 6.4 : Mcanismes de financement et dincitation pour la R&D et
linnovation en Tunisie
Encadr 7.1 : Rle du gouvernement dans le dveloppement des
exportations cls pour lesquelles la Tunisie dtient un grand potentiel
Encadr 7.2 : Analyse de lespace des produits
Encadr 7.3 : Devenir leader europen en matire de valeur ajoute : la
stratgie de la Rpublique slovaque
Encadr 7.4 : Le dbat en cours sur lefficacit de la politique industrielle
Encadr 7.5 : Exprience de Singapour en matire de cration de rgles
de jeu quitables et attractives pour les affaires et de choix stratgiques
pour appuyer les crneaux haute valeur travers des politiques
industrielles horizontales douces
Encadr 2.5 : Les entreprises et banques publiques en Tunisie
Encadr 9.1 : Mthodologie de l'analyse de la comptitivit des produits

agricoles en Tunisie, 2000-2008
Encadr 2.6 : Open Sky Des rsultats conomiques plus grands que les
dfis pour lentreprise en place
Encadr 9.2 : Fort potentiel non-exploit d'exportation d'huile d'olive et

d'agrumes
Encadr 3.1 : Dfinitions de copinage , corruption et prdation
Encadr 9.3 : Savoir-faire mais pas de soutien les agriculteurs Tunisiens

luttent afin de grimper dans la chane de valeur
Encadr 3.2 : Deux exemples de politiques interventionnistes qui ont

abouti au copinage et des distorsions : Secteur du tourisme et industrie
automobile
Encadr 9.4 : Une vue partir de lexploitation des problmes du secteur

agricole et des priorits pour l'intervention de l'Etat
Encadr 3.3 : Protection des producteurs de bananes tunisiens ?
Encadr 10.1 : La dcomposition Oaxaca-Blinder: Dotations ou marchs ?
Encadr 3.4 : LExplosion du commerce informel sur les frontires

terrestres de la Tunisie
Encadr 10.2 : La recherche demploi : Migration interne en Tunisie
Encadr 3.5 : Exemples daccs privilgi aux biens publics

Encadr 4.1 : Attractivit des investissements du Chili
Encadr 4.2 : Obstacles au commerce entre les entreprises onshore et
offshore
Encadr 4.3 : La bonne pratique : Davantage de paperasse, moins de
ventes sur le march local tunisien
Encadr 4.4 : Etudes internationales sur limpact des incitations aux
investissements
Encadr 4.5 : La bureaucratie un coup de massue pour Rugby Tunisie
Encadr 4.6 : La logistique est un goulot dtranglement en Tunisie
Encadr 4.7 : Rglements fastidieux laissent un got amer aux fabricants
de bonbons tunisiens
Encadr 4.8 : Prt importer Comment les rglementations limport
touffent les fabricants locaux
Encadr 4.9 : Leons tires de lexprience des pays ayant grimp
lchelle de la valeur ajoute : Cas de la Malaisie
Encadr 5.1 : Un modle de russite dun PPP dans lenseignement suprieur
Encadr 10.3 : Les transferts budgtaires interrgionaux peuvent faire

converger les niveaux de vie mais chouent quand il sagit dinfluencer
lactivit conomique
Liste des Annexes
(Disponible en ligne sur www.worldbank.org/en/country/tunisia/publication/Unfinished-Revolution)
Annexe I.1 : La viabilit des finances publiques en Tunisie : Grer la

pression budgtaire et amliorer lquit dans les dpenses publiques
Annexe 4.1 : Vue densemble du rgime dinvestissement en Tunisie
Annexe 1.1 : Mthodologie de la comptabilit de la croissance
Annexe 4.2 : Description de lenqute de motivation des investisseurs

par le Groupe de la Banque Mondiale en 2012
Annexe 1.2 : Donnes de base pour mthodologie de la comptabilit de

la croissance
Annexe 4.3 : Description du processus administratif pour le lancement

dun processus dinvestissement en Tunisie
Annexe 1.3 : Analyse dtaille du Changement Structurel avec une

dcomposition de 90 secteurs
Annexe 4.4 : Description de lenqute de lentreprise effectue par le

Groupe de la Banque Mondiale en 2012
Annexe 1.4 : Comparaison du changement structurel de la Tunisie par

rapport des pays donns
Annexe 4.5 : Recommandations pour la rforme du Code dIncitation

lInvestissement
Annexe 1.5 : Dynamique des entreprises Tunisiennes par rapport des

pays donns
Annexe 4.6 : Rforme des incitations fiscales linvestissement en

Tunisie
Annexe 2.1 : Questionnaires et mthodologie de Rglementations du

March de Produit (RMP)
Annexe 5.1 : Tendances du chmage aprs la rvolution
Annexe 2.2 : Prix-Cot Marginal (PCM) en tant que mesure de la

concurrence de march
Annexe 2.3 : Liste dtaille des amendements ncessaires au Code de
Concurrence
Annexe 3.1 : Evaluation de lampleur du copinage et limpact sur la
performance conomique
Annexe 3.2 : Statistiques descriptives des entreprises confisques Vs.
autres entreprises
Annexe 3.3 : Analyse conomtrique des carts de performance des
entreprises confisques
Annexe 3.4 : Une analyse des changements au Code dIncitation
lInvestissement dans le temps
Annexe 3.5 : Rgressions des lacunes commerciales avec niveaux de
tarifs et la prvalence du soutien aux entreprises confisques la prsence
dune importante vasion par les entreprises de copinage
Annexe 3.6 : Analyse du manque d lvasion et la proprit des
entreprises par Ben Ali par secteur
Annexe 5.2 : Preuves prliminaires de la segmentation du march du

travail entre les secteurs publics et privs
Annexe 7.1 : Le Code dIncitation lInvestissement dans le contexte de
la politique industrielle en Tunisie depuis lindpendance
Annexe 7.2 : Politique industrielle en Tunisie : Un arsenal dinterventions
Annexe 7.3 : Avantage Comparatif Rvl des exportations Tunisiennes
en 2010
Annexe 7.4 : Discussion brve des tendances de lAvantage Comparatif
Rvl en Tunisie par rapport aux pays de benchmark
Annexe 7.5 : Synthse de lanalyse du Cadre dIdentification et de
Facilitation de Croissance (CIFC) (Premire Etape) avec dfinition des
secteurs au niveau 4-Digits
Annexe 9.1 : Dfis cls du secteur agricole en Tunisie
Remerciements
La prsente Revue des Politiques de Dveloppement a t labore par Antonio Nucifora (Economiste
principal, Banque Mondiale) et Bob Rijkers (Economiste, Banque Mondiale) sous la direction de Bernard
Funck (Responsable de secteur, Banque Mondiale).
Lquipe comprend un grand nombre de membres du personnel du Groupe de la Banque Mondiale,
ainsi que dexperts et dacadmiciens tunisiens dont tous les noms nont pu tre mentionns cidessous. Bien que chacun deux ait contribu des parties spcifiques du rapport, ils ne souscrivent
pas tous ncessairement avec la totalit de ltude et ses conclusions, et nassument pas non plus de
responsabilit quant aux erreurs ou omissions que le rapport pourrait contenir et qui demeurent lunique
responsabilit de lauteur.
Lquipe du Groupe de la Banque Mondiale comprend: Jean-Luc Bernasconi (Economiste principal), Erik
Churchill (Conseiller), Doerte Doemeland (Economiste senior), Caroline Duclos (Consultante), Diego
Angel-Urdinola (Economiste senior), David Robalino (Economiste principal et Chef de lquipe des
marchs de lemploi), Gael Raballand (Economiste senior), Martha Martinez Licetti (Economiste senior et
Chef de lquipe de politique de concurrence), Georgiana Pop (Economiste), Laurent Gonnet (Spcialiste
senior du secteur financier), Olivier Cattaneo (Consultant), Natsuko Obayashi (Consultante), Ann
Hilger (Consultant), Arvo Kuddo (Economiste senior en matire du travail), Jan Rukowsky (Economiste
principal), Gustavo De Marco (Economiste principal), Carlo Maria Rossotto (Expert principal en TIC),
Magdi Amin (Responsable, Climat dinvestissement dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord),
Amina Khaled El Zayat (Charg de linvestissement), Mohamed El Shiaty (Charg de linvestissement),
Sebastian James (Spcialiste senior en fiscalit), Arbind Modi (Spcialiste senior en fiscalit), Marc
Schiffbauer (Economiste), Hania Sahnoun (Economiste), Cedric Mousset (Spcialiste principal du
secteur financier), Djibrilla Adamou Issa (Spcialiste senior du dveloppement du secteur priv),
Mehdi Benyagoub (Economiste), Daniela Marotta (Economiste senior,), Giuliana Cane (Spcialiste du
dveloppement du secteur priv, Socit Financire Internationale, IFC), Jaafar Sadok Friaa Spcialiste
principal urbain), Somik V. Lall (Economiste urbain principal), Nancy Lozano-Gracia (Economiste urbaine
senior), Alexandra Le Courtois (Expert urbain), Lana Salman (Economiste), Tara Vishwanath (Economiste
principale en matire de pauvret), Heba Elgazzar (Economiste senior), Bill Sutton (Economiste agricole
principal), Markus Kitzmuller (Economiste), Claude Menard (Professeur dconomie lUniversit de
Paris Panthon-Sorbonne), Cyrille Bellier (Chef du Dpartement de la recherche conomique et sociale,
Agence Franaise de Dveloppement), Will Stebbins (Charg senior de la communication), Besma
Saadi Refai (Assistante de lquipe), Narjes Jerbi (Assistante de lquipe), Donia Jemail (Adjoint en
communication), Sadok Ayari (Adjoint en communication), Ashraf Al-Saeed (Charg de la communication
en ligne), Sophie Brown (Consultante), Matej Bajgar (Consultant), Tanja Goodwin (Consultante).
Du ct tunisien, lquipe comprend, Abdel-Rahmen El Lahga (Professeur adjoint en conomie, Universit
de Tunis), Sofiane Ghali (Professeur en conomie et directeur de lESSEC, Universit de Tunis), Mohamed
Ali Marouani (Professeur adjoint en conomie, Universit de Paris , Panthon-Sorbonne), Ghazi Boulila
(Professeur en conomie, Universit de Tunis), Moez El Elj (Professeur adjoint en conomie, Universit
de Tunis), Rim Mouelhi (Professeur en conomie, ISCAE Campus Universitaire la Manouba, Universit
de Tunis), Mongi Boughzala (Professeur en conomie, Universit de Tunis El Manar), Samir Ghazouani
(Professeur en conomie, Universit de Tunis Carthage), Fathi Lachab (Consultant, Banque Mondiale),
Hamouda Chekir (Consultant, Banque Mondiale), Majdi Hassen (Directeur excutif, Institut Arabe
des Chefs dEntreprises), Jamel Boumediene (Institut Arabe des Chefs dEntreprises), Ramzi Labidi
(Consultant, Banque Mondiale), Hassen Arrouri (Statisticien principal, Institut National de la Statistique,
INS), Ali Bouzeyani (Directeur des statistiques dentreprises, INS), Adel Souiden (Directeur des comptes
la rvolution inacheve
13
nationaux, INS), Yamen Hellel (Directeur des enqutes sur la main-duvre, INS), Fadia Boughacha
(Statisticienne, INS), Mohamed Amara (Consultant, Banque Mondiale), et Leila Baghdadi (Matre
assistante, Universit de Carthage).
Les remarques et les conseils de Abdelhamid Triki (ancien Ministre du Plan et de la Coopration
Internationale) nous ont t trs bnfiques comme ceux de nos valuateurs : Ann Harrison (Professeur
en gestion Wharton School, Universit de Pennsylvanie), Phil Keefer (Economiste principal, Banque
Mondiale), Celestin Monga (Economiste conseiller, Banque Mondiale), et Vincent Palmade (Spcialiste
principal du secteur priv, Banque Mondiale).
Dexcellents commentaires nous sont galement parvenus de la part de Shanta Devarajan (Economiste
en Chef de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale), Caroline Freund (Ancienne
Economiste en Chef de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale), Manuela Ferro
(Ancienne directrice du Dpartement de la rduction de la pauvret et des politiques conomique,
Rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord, Banque Mondiale), Simon Gray (Directeur pays pour le
Maghreb, Banque Mondiale), Eileen Murray (Reprsentante Rsidente pour la Tunisie, Banque Mondiale),
Najy Benhassine (Responsable du climat dinvestissement, IFC) Melise Jaud (Economiste, Banque
Mondiale), James Trevino (Consultant, DECOS), Chunlin Zhang (Spcialiste principal du secteur priv,
Banque Mondiale), Mustapha Kamel Nabli (Ancien gouverneur de la BCT), Radhi Meddeb (Prsident
IPEMED et prsident dAction et Dveloppement Solidaire), Nejmeddine Hamrouni (Ancien conseiller
auprs du Chef du Gouvernement), Elys Jouini (Vice-Prsident, Universit de Paris-Dauphine), Aziz
Mbarek (Co-Fondateur et Directeur Gnral Tuninvest/Groupe Africinvest), Kamel Laazar (Fondateur
et prsident, Swicorp), Jamel Bel Haj (Directeur Gnral, Caisse des dpts et des consignations,
Tunisie), Sami Zaoui (Partenaire, Ernst & Young), Fares Mabrouk (Directeur, Yunus Social Business
Tunisie), Mondher Khanfir (Prsident de Tunisian American Young Professionals Tunisia Chapter),
Maher Kallel (Prsident, Forum Nou-R), Anis Dakhli (Conseiller, Prsidence du gouvernement), Nizar
Alaya (Conseiller, Prsidence du gouvernement), Zakaria Belkhoja (Ancien conseiller auprs du Ministre
de lInvestissement et de la Coopration Internationale), Ahmed Bouzguenda (Prsident de lInstitut
Arabe des Chefs d'Entreprises, IACE), Majdi Hassen (Directeur excutif, IACE), Anouar Ben Kaddour
(Secrtaire gnral adjoint, Union Gnrale Tunisienne du Travail, UGTT), Mongi Smaili (UGTT), Hichem
Elloumi (Premier Vice-Prsident, Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, UTICA),
Kais Sellami (UTICA), Nafaa Ennaifer (UTICA), Abdelaziz Halleb (UTICA), Lofti Bouzaiane (Professeur
en conomie, IHEC Carthage, Universit de Tunis 7 Novembre), Taoukif Rajhi (Conseiller conomique,
Banque Africaine de Dveloppement), Zouhour Karray (Professeur adjoint, Universit dconomie
et de gestion de Nabeul), Moez Labidi (Professeur en conomie, Universit de Monastir), MohamedSafouane Ben Aissa (Professeur en conomie, Universit de Tunis El Manar), Ali Chebbi (Professeur en
conomie, Institut Suprieur de Gestion de Tunis, Universit de Tunis), Mohamed Haddar (Prsident,
Association Tunisienne des Economistes, ASECTU), Mohamed Kriaa (Professeur adjoint, Institut
Suprieur de Gestion de Tunis, Universit de Tunis), Mohamed Goaied (Professeur en conomtrie
applique, statistique et microconomie, IHEC Carthage, Universit de Tunis 7 Novembre), Asma
Bouraoui Khouja (Forum conomique maghrbin, et Association Tunisienne des Economistes, ASECTU),
Lamia Zribi (Directeur gnral du plan, Ministre de lEconomie), Hmida Kelifi (Directeur Gnral de
lIEQ, Ministre de lEconomie), Moussa Maaref (Directeur et conomiste principal lIEQ, Ministre
de lEconomie), Jalleledine Ben Rejeb (Ancien Directeur Gnral, INS), Mustapha Bouzayane (Directeur
de lanalyse conomique, INS), Taha Khsib (Directeur de la dmographie, INS), Abdelmalek Saadaoui
(Directeur Gnral de lquilibre budgtaire, Ministre de lEconomie), Fatma Moussa (Directeur Gnral
de lObservatoire National d'Emploi et des Qualifications, Ministre de lEmploi et de la Formation
Professionnelle), Imed Turki (Chef de Cabinet, Ministre de lEmploi et de la Formation Professionnelle),
Ridha Klai (Directeur de lIndustrie, ministre de lIndustrie), Ridha Karoui (Directeur Gnral de la
14
acknowledgments
fiscalit, Ministre des Finances), et Fattouma Zakhama (Directeur de la recherche, APII).

Par ailleurs, le rapport a t, fortement consolid travers lexcellent apport obtenu de manire
formelle ou informelle lors de son laboration. Nous sommes infiniment reconnaissants aux nombreux
reprsentants du gouvernement, de la socit civile et des universits qui ont pris part aux deux
sminaires consacrs la discussion de la note de synthse en juin et juillet 2012 et aux quatre ateliers
rservs la discussion de lanalyse prliminaire de la transformation structurelle, la dynamique des
entreprises et les marchs de lemploi et la concurrence en fvrier et mars 2013. Nous prsentons
galement nos remerciements aux divers participants du gouvernement, du milieu universitaire,
du secteur priv, de la socit civile et les partenaires bilatraux et multilatraux la prsentation
et la discussion du projet de rapport en novembre 2013. Nos remerciements sadressent aussi la
Commission des Finances, de Planification et du Dveloppement de lAssemble Nationale Constituante,
au Dpartement des tudes et de la recherche de lUnion Gnrale Tunisienne du Travail (UGTT), au
Comit des affaires conomiques de lUnion Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
(UTICA), lInstitut Arabe des Chefs d Entreprise (IACE) et lInstitut Tunisien de la Comptitivit et des
Etudes Quantitatives (ITCEQ) pour leurs commentaires et remarques loccasion de la prsentation et
de la discussion du projet initial du rapport entre novembre 2013 et mars 2014. Enfin, nous tenons
exprimer notre gratitude nos collgues de lInstitut National de la Statistique (INS) qui ont collabor dans
une grande partie de lanalyse et nont cess de nous soutenir et de nous faciliter laccs leurs bases
de donnes sans lesquelles il naurait pas t possible de raliser cette tude. Comme dj mentionn
ci-dessus, nous tenons exprimer notre reconnaissance pour toutes les contributions et lappui reus
sans pour autant impliquer que les experts et/ou les institutions ayant contribu sont daccord avec
lanalyse et les conclusions de ltude pour laquelle nous assumons lentire responsabilit.
Nous tenons aussi remercier Eileen Byrne (journaliste freelance) pour avoir prpar les rcits qui sont
inclus dans les diffrents chapitres pour illustrer les dfis auxquels les tunisiens font face au quotidien.
La prsente Revue des Politiques de Dveloppement (RPD) se base sur des rapports de la Banque
Mondiale labors paralllement la RPD et sur des rapports de base prpars spcifiquement pour
alimenter la prsente RPD :
Le Premier Chapitre se base sur les rapports de base prpars pour cette RPD par, respectivement, Bob
Rijkers sur la Paralysie du secteur priv: La dynamique des entreprises en Tunisie (Banque Mondiale
2014b) et Doerte Doemeland et Caroline Duclos sur la Transformation structurelle de la Tunisie :
Evolution de la productivit, de lemploi et des exportations (Banque Mondiale 2014d).
Le Chapitre Deux se fonde sur le rapport de base relatif la Libralisation des marchs devant les
nouveaux investissements et les opportunits demploi en Tunisie (Banque Mondiale 2014a) labor par
une quipe du Dpartement du climat dinvestissement de lIFC sous la direction de Martha Martinez
Licetti et Georgiana Pop.
Le Chapitre Trois est bas sur plusieurs tudes qualitative et quantitative conduites par Bob Rijkers,
Gael Raballand, Claude Menard, et Hamouda Chekir sur le copinage et la corruption en Tunisie.
Le Chapitre Quatre sest inspir de divers rapports analytiques prpars par lquipe de lIFC charge du
climat dinvestissement sous la direction de Magdi Amin et comptant Mohamed El Shiaty, Amina Khaled
El Zayat, Sebastian James, et Arbind Modi. Le Chapitre se fonde aussi sur la rcente Evaluation du climat
dinvestissement en Tunisie effectue par Djibrilla Issa et Mehdi Benyagoub (Banque Mondiale 2014e).
Le Chapitre Cinq sinspire du rapport de base sur la Cration demplois de qualit en Tunisie: Rviser les
rsultants du march de lemploi, ses contraintes et ses institutions (Banque Mondiale 2014c) labor par
Diego Angel Urdinola, avec David Robalino, Ann Hilger, Arvo Kuddo, Jan Rukowsky, et Gustavo De Marco.
15
Le Chapitre Six se fonde sur ltude de base prpare par Laurent Gonnet et Samir Ghazouani, et aussi
sur le rapport du Programme dEvaluation du Secteur Financier (FMI et Banque Mondiale 2012), dirig,
du ct de la Banque Mondiale, par Cedric Mousset.
Le Chapitre Sept se base de lanalyse et des documents tablis sur lexportation des produits industriels
de la Tunisie par Doerte Domeland, Caroline Duclos, Marc Schiffbauer, et Hania Sahnoun.
Le Chapitre Huit sinspire du chapitre relatif la libralisation des services dans le rapport intitul
Lintgration mondiale de la Tunisie (Banque Mondiale 2014h) tabli par Olivier Cattaneo et Daniela
Marotta.
Le Chapitre Neuf sappuie sur un ancien rapport de la Banque Mondiale sur le secteur agricole (Banque
Mondiale 2009d) labor par Bill Sutton et mis jour et tendu par Fathi Lachab.
Le Chapitre Dix se base sur le prochain document intitul Revue de lurbanisation en Tunisie: Reconqurir
la gloire de Carthage (Banque Mondiale 2014g) et prpar par lquipe durbanisme prside par Jaafar
Sadok Friaa et comptant Somik Lall, Nancy Lozano-Gracia, Alexandra Le Courtois, Lana Salman, et Tara
Vishwanath.
16
executive summary
Rsum
La Tunisie possde un potentiel conomique norme mais a connu une performance conomique
mitige, dont un taux de chmage lev et des emplois de qualit mdiocre, qui continuent
peser trs lourd sur les perspectives du pays. Jusquen 2010, le Forum Economique Mondial a
class la Tunisie plusieurs fois comme tant lconomie la plus concurrentielle en Afrique, alors
que le FMI et la Banque Mondiale prsentaient la Tunisie comme un modle pour les autres pays
en dveloppement. Et pourtant le modle tunisien avait de graves lacunes. La cration insuffisante
demplois, notamment pour les diplms, et les grandes disparits rgionales ont t lorigine
dune frustration grandissante travers le pays qui a men la rvolution de janvier 2011. Ce
rapport vise dmontrer quau-del de la faade reluisante prsente souvent avant la Rvolution,
lenvironnement conomique de la Tunisie a t, et demeure encore, profondment dfaillant.
Notre analyse fait ressortir une conomie qui reste fige sur des activits faible valeur ajoute et
dans laquelle les entreprises stagnent en termes de gains de productivit et de cration demplois.
Ce rapport conclut que la prosprit en Tunisie est freine par des politiques qui ont rduit la
performance conomique globale du pays. Cette faible performance est le rsultat de divers
obstacles qui ont mis des freins au fonctionnement du march et des distorsions introduites par les
politiques conomiques errones, mme si souvent bien intentionnes. Il sagit plus spcifiquement
dun environnement rglementaire protectionniste, qui annihile la concurrence et donne lieu une
bureaucratie touffante, dun secteur financier entrav par les dfaillances de gouvernance, dun
droit du travail qui paradoxalement promeut la prcarit, de mesures rglementaires qui limitent la
concurrence et de politiques industrielles et agricoles qui introduisent des distorsions et aggravent
les disparits rgionales. Tous ces lments contribuent directement limpasse conomique dans
laquelle se trouve la Tunisie. Ces politiques se dployaient dans lre prrvolutionnaire au sein
dun espace politique et social fortement contrl dans lequel le soutien public au parti au pouvoir
tait trs bnfique, pour ne pas dire un impratif absolu pour linclusion sociale, que ce soit pour
un recrutement dans le secteur public, pour accder au financement ou la participation laction
sociale dans lespace trs rduit laiss la socit civile.
Les restrictions imposes la participation conomique causaient non seulement lexclusion
sociale mais dcourageaient aussi la performance conomique. Les restrictions imposes nombre
dentreprises autorises oprer sur le march intrieur (secteur onshore) conjugues aux divers
monopoles lgaux (publics) et aux contraintes rglementaires excessives ont limit gravement
la concurrence de faon ce que linvestissement se trouve encore face des restrictions dans
plus de 50 pourcent de lconomie. Ces obstacles lentre aux marchs et leur contestabilit
(introduits par la Loi sur la Concurrence, le Code des Incitations aux Investissements, le Code du
Commerce et dautres rglementations sectorielles rgissant notamment le secteur tertiaire dont
tout particulirement les tlcommunications, la sant, lducation et les services professionnels)
touffent la croissance conomique en entravant linitiative prive et en dcourageant linnovation
et la recherche de gains de productivit. Labsence dincitation la performance cre normalement
par la concurrence, donne lieu une plus faible productivit, moins demplois et des cots plus
levs qui doivent tre pays par les consommateurs et les entreprises. Le prix, par exemple, des
appels tlphoniques internationaux est 10 20 fois plus lev que dans la plupart des pays de
lOCDE et celui des billets davion est estim de 30 50 pourcent plus cher quil ne devrait ltre.
Laccs au march ayant t lourdement rglement, et il sest donc cr des opportunits pour
lextraction de rentes par les agents bnficiant dun accs privilgi certaines activits lucratives.
17
La rglementation tatique lourde faisait office dcran de fume pour des pratiques de copinage
qui a port atteinte la performance du secteur priv et de toute lconomie aux dpens de ceux
qui navaient pas de bonnes relations et des liens avec les politiciens ou avec ladministration.
Plus pernicieusement, le rapport dmontre que les rglementations elles-mmes taient, en fait,
adaptes en fonction dintrts personnels et pratiques corrompues. . Ceci reflte un environnement
qui existe largement encore trois ans aprs la rvolution, et dans lequel lextraction des rentes
(plutt que la concurrence et la performance) constituent le moteur de la russite conomique.
Le poids de la rglementation touffe aussi bien les opportunits que linitiative, et permet
aux entreprises peu performantes de bnficier davantages indus travers les privilges et la
corruption. Le cot de conformit aux diverses rglementations quivaut une taxe impose aux
entreprises tunisiennes de lordre de 13 pourcent de leurs revenus. Par ailleurs, plus du quart de
toutes les entreprises dclarent avoir effectu une sorte de paiement informel ladministration
pour acclrer les choses ce qui constitue un des pourcentages les plus levs au monde. Ceci
traduit une application arbitraire et discrtionnaire des rgles accordant un fort avantage indu
aux entreprises les mieux connectes. Nous constatons aussi lapplication discrtionnaire de la
rglementation douanire, et une vasion tarifaire qui provoque annuellement une perte de recette
dau moins 100 millions US$ (ou 0.22 pourcent du PIB). Il est mme probable que ces problmes
aient empir depuis la rvolution. Ces pratiques ont un cot qui va au-del de la corruption ellemme. En effet, elles empchent la russite des socits les plus performantes et baissent par
consquent la performance de toute lconomie.
Le secteur bancaire constitue un exemple des effets que le manque de concurrence peut avoir,
sachant que ce mme problme affecte plusieurs autres secteurs de lconomie. Les dfaillances
au niveau de la gouvernance touchant les grandes banques tatiques entravent la concurrence
dans le systme bancaire et rsultent en une performance faible et trs peu defficacit dans la
transmission de lpargne vers les entreprises et les projets. Les banques tunisiennes ont financ
des projets appartenant la famille du prsident dchu Ben Ali hauteur de 2.5 pourcent du PIB, c.-d. lquivalent de 5 pourcent de tous les financements accords par le secteur bancaire tunisien.
En outre, prs de 30 pourcent du financement a t accord sans garanties de remboursement. De
telles dfaillances de gouvernance sont la base du grand pourcentage de crances accroches
prsentes dans les bilans des banques et tranchent avec le fait que les entreprises tunisiennes
dclarent avoir des difficults pour accder aux crdits auprs des banques; ce point est mme jug
comme tant une contrainte majeure par 34 pourcent des entreprises. En fait, les cercles proches
du pouvoir ont eu un accs sans limite aux crdits ( des taux intressants et des garanties faibles)
alors que les entreprises ordinaires prouvaient de grandes difficults accder au financement.
Le rsultat est un cot lev que le pays doit supporter aussi bien directement en terme de pertes
accumules par les banques publiques (estimes 3-5 pourcent du PIB jusqu la fin de 2012)
quindirectement en renforant lenvironnement anti-concurrentiel pour le secteur priv.
La politique dinvestissement qui sarticule autour dun traitement diffrenci pour les socits
produisant pour le march local (onshore) et celles qui produisent pour lexportation (offshore), est
lorigine des problmes de dveloppement auxquels le pays fait face aujourdhui. Cette segmentation
qui spare entre les entreprises appartenant aux deux rgimes a donn lieu dimportantes
importations de produits intermdiaires et moins de produits fabriqus en Tunisie (c.--d. moins
de valeur ajoute en Tunisie). La dichotomie onshore-offshore a t initialement pertinente dans
les annes 70 mais elle contribue actuellement garder les deux cts de lconomie pris dans le
pige dune productivit faible. Dun ct le secteur onshore, trs protg, est caractris par des
entreprises faible productivit qui survivent en grande partie grce aux privilges et lextraction
des rentes (manant des obstacles lentre auxquels les concurrents font face). Dun autre ct,
18
executive summary
les entreprises qui fonctionnent dans les 50 pourcent de lconomie ouverts la concurrence (le
secteur offshore) sont lses par le fait que les services et les biens intermdiaires produits dans
le secteur onshore soient de qualit mdiocre et/ou aient des prix non-concurrentiels. Pour tre
comptitives et pouvoir vendre leurs produits sur le march mondial, ces entreprises ne peuvent
recourir une telle qualit ni des intrants aussi chers dans leurs processus de fabrication et se
tournent donc vers limportation de presque tous les intrants dont elles ont besoin.
Par consquent, les entreprises dans le secteur offshore sont galement bloques dans une
productivit faible et des activits faible valeur ajoute et se focalisent surtout sur lassemblage
de produits intermdiaires imports de France et dItalie o est concentre la majeure partie du
processus de production. Ce nest donc pas un hasard si ces deux pays reprsentent plus de 55
pourcent des exportations totales. En effet, les entreprises dans ces pays attires par le rgime
offshore trs favorable, la disponibilit de ressources humaines peu qualifies et bas cots et
un approvisionnement en nergie subventionn, ont externalis lassemblage et dautres tches
faible valeur ajoute vers la Tunisie. Ainsi, alors que plus de la moiti des exportations tunisiennes
est constitue de produits finis dont plusieurs produits de haute technologie tels que les machines
coudre, les tlviseurs et les instruments mdicaux de prcision, la Tunisie ne produit de fait
quune partie mineure de ces produits lie lassemblage de pices fabriques ltranger. Par
consquent, les emplois crs sont limits et la demande pour embaucher les nombreux diplms
qualifis est rduite. Et tant donn que la valeur ajoute apporte par les travailleurs tunisiens aux
produits exports est limite, les salaires pays pour ces emplois sont aussi faibles.
En outre, les incitations gnreuses offertes par la Tunisie pour attirer les investissements vers les
socits exportatrices (offshore) sont coteuses, gnralement peu efficaces et ont paradoxalement
accentu les disparits rgionales. Le cot direct des incitations linvestissement est lev (estim
2.2 pourcent du PIB, ou prs de 1 milliard US$ chaque anne). De plus, 79 pourcent de ce montant
est gaspill puisquil bnficie des entreprises qui auraient investi mme en labsence de telles
incitations. Par consquent, chaque emploi additionnel cr grce aux incitations linvestissement
cote 20 000 US$ par an. Par ailleurs, plus de 85 pourcent des projets et des emplois bnficiant
des incitations ont t crs dans les rgions ctires, l o les entreprises exportatrices sinstallent
naturellement.
Les rgles et les institutions du march du travail ont exacerb le biais en faveur des activits
faible valeur ajoute tout en chouant protger les employs et les emplois. La dichotomie entre
les rgles rigides relatives au licenciement dans le cas des contrats dure indtermine et la
flexibilit sauvage dans le cas des contrats dure dtermine encouragent de faon indirecte la
prcarit et linscurit de lemploi puisque les entreprises vitent les contrats dure indtermine
pour bnficier de la flexibilit qui leur est offerte. Cet environnement rglementaire favorise les
abus et a donn lieu des pratiques dexploitation de la main duvre, un phnomne connu en
Tunisie sous la forme de sous-traitance ou dexternalisation des emplois vers des entreprises
externes qui offrent gnralement des salaires faibles, trs peu dopportunits davancement et
aucune scurit de lemploi.
Le secteur tertiaire a une performance limite cause des politiques conomiques qui ont favoris
les obstacles la cration dentreprises aux dpens du consommateur et de lconomie dans sa
totalit. Le secteur des services en Tunisie reste parmi les plus protgs et les plus inefficaces au
monde (aussi bien le commerce de dtail et la distribution que les services dorsaux des entreprises
comme, par exemple, la logistique, les tlcommunications et le transport arien) ce qui porte
prjudice la comptitivit de toute lconomie tunisienne. Des tudes prcdentes ont conclu que
la Tunisie possde un grand potentiel dans les TIC, l offshoring , les services professionnels, le
transport arien, maritime et la logistique, le tourisme, la sant et lducation.
19
La politique agricole est galement inefficace et inquitable puisquelle contribue au dlaissement

des cultures forte intensit en main-duvre produites dans les rgions de lintrieur, et contribue
ainsi de faon paradoxale augmenter le chmage et les disparits rgionales. La Tunisie na
pas, en fait, une politique agricole mais plutt une politique de scurit alimentaire qui ne fait, en
pratique, quentraver le dveloppement de son secteur agricole. Le systme actuel dintervention
de lEtat a bloqu le secteur agricole et la contraint sloigner des produits mditerranens dans
lesquels la Tunisie dtient un avantage comparatif naturel, vers des produits continentaux pour
lesquels le pays nest pas trs comptitif mais qui sont essentiels pour la scurit alimentaire. Le
cot global de lappui agricole en Tunisie est estim prs de 4 pourcent du PIB et implique pour
le pays une perte nette en prosprit et le dplacement de main duvre des rgions de lintrieur
vers les rgions ctires. Les subventions agricoles existantes ne sont pas non plus quitables
bnficiant en grande partie un nombre rduit de propritaires terriens (qui produisent du bl,
du lait et du sucre) essentiellement sur le littoral sans apporter une aide significative aux petits
paysans.
La Tunisie la croise des chemins
La rvolution de janvier 2011 traduit lchec de ce modle conomique. Mais dautres voies
existent pour la Tunisie. Depuis la rvolution, la Tunisie a ralis dans avances au niveau politique
avec ladoption consensuelle dune nouvelle constitution et lmergence dune socit civile trs
dynamique. Nanmoins, le systme conomique qui existait sous le rgime Ben Ali na pas vraiment
chang et les revendications des Tunisiens pour accder de meilleures opportunits conomiques
ne sont pas encore satisfaites. La transition postrvolutionnaire reprsente une occasion unique,
pour les Tunisiens, de revoir leur systme conomique et convenir de changements audacieux
visant offrir tous les citoyens les mmes opportunits conomiques, acclrer la croissance,
en partager les fruits plus quitablement , crer des emplois de qualit et promouvoir le
dveloppement rgional. Ceci ncessite un dialogue social national pour discuter des changements
profonds ncessaires pour la cration dun environnement conomique plus sain et mme
de promouvoir les investissements, ainsi que de permettre aux entreprises de dvelopper leur
productivit et dtre comptitives pour crer des emplois de qualit. Les Tunisiens ont besoin, en
mme temps, de prendre une dcision quant au niveau appropri de redistribution pour partager
de manire quitable les avantages de la croissance conomique et de garantir que personne ne
soit laiss pour compte.
Le prsent rapport a pour objectif de contribuer ce dialogue. Il fournit une valuation des politiques
tunisiennes de dveloppement et offre une vision dun modle de dveloppement diffrent, qui
permettrait la Tunisie de passer dun systme se basant sur les privilges un autre se fondant sur
la concurrence et mme de crer des emplois de qualit et la prosprit pour tous les citoyens. Ce
rapport fait valoir que pour raliser son potentiel conomique, la Tunisie doit adopter des rgles de
jeu quitables en libralisant lconomie et en retirant les trois dualits qui existent dans le pays,
savoir la division onshore-offshore, la dichotomie entre les rgions de lintrieur et celles de le Cte et
la segmentation du march du travail. Il est galement ncessaire de disposer dune politique sociale
forte qui devrait tre conue pour accompagner la croissance induite par le secteur priv.
Il est primordial dentamer des rformes conomiques profondes pour permettre une transformation
structurelle de lconomie tunisienne et lui permettre de dcoller. En plus de prserver la stabilit
macroconomique (ce qui ncessite des ressources pour les rformes des investissements publics
et le contrle des dpenses publiques qui ne sont pas abordes dans cette tude), le changement
de la dynamique de lconomie ncessitera une srie de rformes conomiques audacieuses. Les
points suivants ne sont quune bauche prliminaire des principaux axes de ces rformes qui devrait
permettre la Tunisie datteindre un sentier de croissance plus lev sur le long terme :
20
executive summary
Eliminer les obstacles la concurrence et amliorer lenvironnement rglementaire en matire

dinvestissement pour rehausser la comptitivit des entreprises et leur capacit crer des
emplois de qualit. Le retrait des obstacles la concurrence sur le march devrait tre progressif
en commenant par les secteurs constitutifs de lpine dorsale de lconomie, avec un fort
potentiel de cration demplois. Notre analyse empirique rvl quune baisse de 5 pourcent
dans les marges bnficiaires des entreprises (cause par une plus grande concurrence sur le
march) donnerait lieu une croissance supplmentaire du PIB rel de lordre de 4.5 pourcent
et la cration de prs 50 000 emplois annuellement. Il est galement primordial de rformer
la loi sur la concurrence et le systme des marchs publics pour augmenter la comptitivit
du secteur local (onshore). Le gouvernement devrait aussi revoir le Code des Incitations
lInvestissement (CII) pour liminer la dichotomie onshore-offshore et rendre quitables les
rgles du jeu afin de dynamiser les investissements et la cration demplois. Ceci va ncessiter
aussi la rforme des politiques fiscales, notamment en matire dimpt sur les socits, puisque
la dualit est en grande partie cause par la diffrentiation dans les rgimes fiscaux entre les
entreprises onshore et celles offshore. Il est enfin recommand de procder la simplification
et la rduction des rglementations, qui cotent au secteur priv lquivalent de prs de 13
pourcent de son chiffre daffaire, et den rduire la marge de manuvre discrtionnaire lors de
lapplication de ces rglementations. Il est notamment urgent damliorer le fonctionnement
des administrations douanire et fiscale, ainsi que ladministration foncire et du cadastre.
Rformer le secteur financier pour permettre lallocation de lpargne vers les projets les plus
productifs et augmenter le financement disponible pour linvestissement par le secteur priv.
Un systme bancaire plus performant pourrait se traduire par une augmentation des crdits
au secteur priv dau moins 10 pourcent du PIB, mme de gnrer en retour plus de 10
milliards US$ sous forme dinvestissements supplmentaires sur les 10 ans venir, permettant
la cration globale de 38000 emplois supplmentaires chaque anne. Pour amliorer
lefficacit du systme bancaire, la priorit devrait tre accorde lapplication stricte des
rglementations bancaires, la rvision des procdures relatives aux banques en difficults
et la restructuration des banques publiques. Revoir le rle de lEtat dans le secteur bancaire,
qui a pendant longtemps servi doutil dextraction de rentes et de capitalisme de copinage, est
vital. De plus, une rforme du cadre rgissant les faillites (pour sauver les entreprises viables
et permettre celles non viables de quitter le march) se rvlerait tre trs bnfique la
Tunisie. Nous estimons que la rforme du rgime tunisien relatif la faillite serait en mesure
dapporter 2.1 milliards US$ supplmentaires (ou 4.5 pourcent du PIB) des crances accroches
actuelles qui, en cas de rinvestissement, pourraient gnrer prs de 80 000 emplois. En
parallle, rsoudre le problme de lendettement excessif du secteur touristique peut tre
abord travers ltablissement dune socit de gestion dactifs totalement indpendante du
gouvernement.
Renforcer le systme de protection sociale, rformer le systme fiscal et adopter une stratgie
pour attaquer les disparits rgionales afin de partager de manire quitable les fruits de
la croissance conomique et sassurer que personne ne soit laiss pour compte. Le modle
actuel de protection sociale se fonde essentiellement sur des subventions non cibles, en
particulier pour la consommation dhydrocarbures qui cotent cher et sont inquitables parce
quelles bnficient disproportionnellement aux riches. La rforme du systme de protection
sociale (dont les subventions des hydrocarbures) nest pas discute dans ce rapport parce
quelle a fait lobjet dune tude rcente: Vers une meilleure quit en Tunisie (Banque
Mondiale 2013). Le systme fiscal (impt sur les revenus des personnes physiques, impt
sur les socits, taxe la consommation, impt sur les salaires et taxe sur les changes
commerciaux) affecte aussi le processus de redistribution des richesses parmi les citoyens
21
et devrait donc complter le systme de protection sociale. En outre, lvasion tarifaire et

fiscale grandissante et la croissance de lconomie informelle donne lieu des pertes massives
dans les ressources de lEtat et entrave la concurrence dans le secteur priv en accordant un
avantage indu aux entreprises mieux introduites (et de plus grande taille). Alors mme que
les disparits rgionales ne peuvent tre limines, elles peuvent tre minimises travers
une restructuration des politiques de dveloppement rgional. Lexprience internationale
montre, et celle tunisienne le prouve, que la solution ne se limite pas prvoir des incitations
fiscales et financires mais il importe plutt damliorer la qualit de vie, laccs aux services
de base et la connectivit des rgions de lintrieur. Ceci ncessite aussi lamlioration de la
conception des projets dinvestissement public, leur excution et leur supervision. Il y a aussi
lieu de garantir que les politiques conomiques existantes ne soient pas biaises au profit de
certaines rgions par rapport dautres (au lieu de favoriser les rgions ctires comme cela
est le cas actuellement).
Une deuxime phase de rformes devrait couvrir lamlioration des rgles rgissant le
march du travail et de ses institutions, la rnovation de la politique industrielle y compris des
stratgies pour soutenir linnovation, et rorienter les politiques agricole et du secteur tertiaire
pour accompagner la transformation structurelle de lconomie. agricole. Premirement, en se
basant sur le dialogue social tripartite et la signature du nouveau pacte social en janvier 2013,
il devrait tre possible de convenir dune rforme globale et quilibre du march du travail
qui favoriserait la comptitivit des entreprises et dvelopperait donc les investissements et
la cration demplois, tout en protgeant mieux les travailleurs. Deuximement, la Tunisie
devrait adopter une stratgie commerciale ouverte et offensive dans le secteur des services,
pour lequel elle dtient un avantage comparatif. Le fort potentiel de la Tunisie en matire de
services pourrait conforter le processus de transformation structurelle et devenir une source de
croissance dynamique et de cration demplois notamment pour les diplms. Troisimement,
notre analyse indique que la Tunisie possde plusieurs produits industriels et services dans
lesquels elle a un potentiel pour devenir un acteur important sur la scne mondiale et monter
en gamme au sein de chanes de valeurs internationales. La russite de la Tunisie dans le
secteur offshore prouve que de telles opportunits peuvent tre saisies et cette exprience
doit tre tendue maintenant toute lconomie. Dans un tel contexte, la politique industrielle
devrait mettre moins laccent sur les subventions directes et les avantages fiscaux, et se
rorienter sur la rsolution des goulots dtranglement aux niveaux des infrastructures et de
la rglementation, des faiblesses de coordination des politiques, et aux aspects intangibles
de lenvironnement industriel. Quatrimement, une rforme des politiques agricoles serait
en mesure de rvler le potentiel agricole des rgions de lintrieur en recentrant lappui
agricole sur les produits mditerranens forte intensit de main-duvre (bl dur, huile
dolive, fruits, lgumes et produits de la pche) dans lesquels la Tunisie dtient un grand
potentiel. En outre, lappui devrait tre canalis vers lamlioration de linfrastructure et des
services lourds et lgers/ matriels et immatriels pour lagriculture notamment la recherche
et la sensibilisation, lirrigation, le cadastre et laccs la terre, laccs au financement et
lassurance et linfrastructure de transport qui sont essentiels pour lagriculture. La
rationalisation des processus institutionnel et bureaucratique est particulirement urgente
pour permettre linvestissement dans le secteur agricole.
Lintgration commerciale internationale et rgionale pourrait soutenir la transition vers une conomie
plus ouverte et plus comptitive y compris par lapplication des rformes ncessaires. La Tunisie
est devant une opportunit unique: elle se situe prs dun march de grande taille compos de 28
pays europens et jusque-l elle na fait que gratter la surface des exportations potentielles vers
lUE (comme discut, lintgration commerciale de la Tunisie sest limite lassemblage et la
rexportation de produits vers la France et lItalie). La plupart des rformes pour liminer les goulots
dtranglement existants qui empchent une plus grande intgration mondiale se trouvent au niveau
interne et devraient tre entreprises sur une base unilatrale puisquelles permettraient daugmenter
les investissements et le nombre demplois en Tunisie. Nanmoins, le processus dintgration
commerciale multilatral ou rgional pourrait aider concentrer laction de lEtat comme dj vu
lors de lintgration des pays de lEurope Centrale et de lest dans lUE. En termes dorientation
stratgique, le potentiel de la Tunisie pour tendre ses exportations vers lUE reste encore plus grand
que celui de stendre vers la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord ou vers lAfrique.
Changer le modle de dveloppement ne sera pas tche facile. Les privilges et les rentes associs
au systme actuel sont trs rpandus et les groupes dintrt pseront de tout leur poids contre le
moindre changement qui risquerait de leur retirer leurs privilges. De mme, la progression dans les
rformes conomiques, approche tant plbiscite par les politiciens et ladministration tunisienne
avant la rvolution, constitue un danger pour lavenir de la Tunisie. Des changements marginaux dans
les politiques conomiques ne seront pas suffisants pour rparer les dysfonctionnements profonds du
modle conomique discut ci-dessus.
Les rformes devront ncessairement tre entreprises rapidement. Elles vont ncessiter du temps
pour prendre effet et acclrer la cration demplois et la croissance inclusive mais il ne faut surtout
pas oublier que le temps ne fait quexacerber les risques de voir les intrts acquis saisir toutes les
opportunits pour extraire des rentes et tout faire pour empcher les changements. En janvier 2011,
les tunisiens ont pris le monde de court avec leur audace et leur rvolution qui a mis fin au rgime de
Ben Ali. Cette mme audace est maintenant requise pour entreprendre les rformes conomiques.
24
introduction
Introduction
25
Introduction
O en est la Tunisie aujourdhui, quelle est sa destination pour demain ?
epuis les annes 60 le dveloppement conomique de la Tunisie a t accompagn par un

rle actif assur par lEtat. Le modle conomique tunisien fut caractris par une gestion
macroconomique prudente, la segmentation de lconomie entre le secteur orient vers lexportation
(secteur offshore ) et celui orient vers le march intrieur (secteur onshore ), une protection
lourde et des restrictions laccs une grande partie de lconomie en plus dun rle actif de lEtat
dans les secteurs cls.1
Pendant les annes 70 et 80, ce modle conomique dual pilot par lEtat a russi accompagner la
transformation structurelle de lconomie. La dualit onshore-offshore a jou un rle positif puisque
le secteur offshore tait relativement ouvert aux investisseurs trangers et ramenait les devises dont
le pays avait tant besoin, alors que le secteur onshore lourdement protg facilitait le dveloppement
dune base industrielle locale. Par consquent, la Tunisie a connu une augmentation rapide de ses
exportations et une sophistication croissante de son conomie. En parallle, les investissements
publics et les entreprises publiques ont construit linfrastructure et fourni les services de base (eau,
lectricit, tlcommunications, transport et services logistiques) ncessaires pour accompagner la
transformation conomique du pays.
Ce modle de dveloppement dirig par le secteur public a bien profit la Tunisie de diffrentes
manires aprs lIndpendance et a permis au pays de connatre une prosprit grandissante et une
rduction rapide de la pauvret (Encadr 0.1). La Tunisie a enregistr une croissance annuelle de son
PIB de prs de cinq pourcent depuis les annes 70 ce qui en a fait un des pays les plus performants
dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord. La croissance tait assez quitable parce que les
40 pourcent les plus pauvres de la population ont vu leur niveau de revenu samliorer rapidement
tout au long de cette priode.2 La rduction de la pauvret a continu pendant ces dernires annes,
ce qui a permis la Tunisie de baisser de moiti le taux de pauvret passant de 32 pourcent en
2000 16 pourcent en 2010. De plus, la rduction de la pauvret a t la plus grande dans les
rgions les plus dfavorises de sorte que les disparits rgionales, quoique persistantes, ont baiss
pendant cette priode. La performance de la Tunisie tait globalement bonne comme le montre la
plupart de ses indicateurs de dveloppement : les investissements et services publics ont contribu
des amliorations remarquables depuis 1990 pour rduire la mortalit infantile/maternelle et la
malnutrition infantile, alors que les niveaux dducation ont augment de manire trs claire.
Encadr O.1 : Bilan en matire de rduction de la pauvret en Tunisie

Entre 2000 et 2010, la Tunisie a enregistr une moyenne annuelle de 4.4 pourcent de croissance
de son PIB. Ce taux la place parmi les pays les plus performants dans la rgion du Moyen-Orient
et dAfrique du Nord. Ce niveau de croissance fut accompagn par une rduction rapide de la
pauvret passant de 32 pourcent en 2000 16 pourcent en 2010 en se basant sur le seuil national
de la pauvret. De mme, le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil international
de pauvret a baiss de 12.8 pourcent en 2000 4.3 pourcent en 2010. En effet, la croissance a
t assez inclusive comme le montre le fait que les 40 pourcent les plus pauvres de la population
ont vu leur niveau de revenu samliorer rapidement le long de cette priode.
26
introduction
Chiffres sur la pauvrete en 2000, 2005 et 2010

(en utilisant le seuil national de pauvret)
50
40
Prosperit partage en Tunisie,

2000 2010
PIB par tte
Consommation des mnages par tte, moyenne
Consommation des mnages par tte, strate des 40% les plus pauvres
2000
2005
2010
140
30
130
20
120
10
0
110
Tunisie
Grand
Tunis
Nord
Est
Centre
Est
Sud
Est
Nord
Ouest
Centre
Ouest
Sud
Ouest
Source : INS, BAD et Banque Mondiale (2012)
100
2000
2005
2010
Source : Calculs des auteurs
La Tunisie a galement de bons indicateurs de dveloppement. La croissance conomique et les

investissements publics en dveloppement humain ont contribu des amliorations significatives
depuis 1990 pour rduire la mortalit maternelle et infantile et la malnutrition infantile au niveau
national tout en augmentant laccs aux services de base, notamment la connexion au rseau
deau potable et celui dassainissement.
Indicateurs
Taux de scolarisation primaire (%)
Taux de progression vers le secondaire (% du primaire)
Ratio filles/garons lenseignement primaire et secondaire (%)
Prvalence de la malnutrition (retard de croissance %)
Taux de mortalit infantile (pour 1000 naissances vivantes)
Taux de mortalit maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)
1990 2000 2010

92.4
95.6
98.7
75.3
74.5
83.5
97.6
101
16.8
10
40.3
24.7
14.8
130
84
56
Accs une meilleure source deau (%)
81
90
96
Accs de meilleures installations sanitaires (%)
74
81
94
70/72
73/75
75/77
Esprance de vie la naissance (tous/femmes)
Mais malgr lamlioration du taux global de la pauvret et des indicateurs sociaux, les disparits
rgionales ont persist. Des disparits claires ont continu exister avec des taux de pauvret en
2010 variant entre 8-9 pourcent dans le Centre-Est et dans le Grand Tunis et 26-32 pourcent dans
le Nord-Ouest et le Centre-Ouest. De mme, les indicateurs globaux de dveloppement humain
ont enregistr une amlioration, mais le progrs tait limit dans les rgions isoles. Dans les
zones rurales, les enfants ont deux fois plus de risque dtre touchs par la malnutrition (10
pourcent dans les zones rurales contre 4 pourcent dans les zones urbaines); les femmes accdent
moins aux services prnataux ou aux soins en cas de grossesse risque, et les taux de mortalit
maternelle sont trois fois plus levs (70 contre 20 dcs pour 100 000 naissances vivantes;
et seuls 50-60 pourcent de la population ont accs leau potable saine et 40 pourcent des
installations sanitaires modernes (par rapport un accs quasi-universel dans les zones urbaines).
Sources: Estimations de la pauvret: INS, Banque Mondiale et BAD (2012) ; Banque Mondiale, (2012e) ; Ministre de la Sant Publique/UNICEF
(2012) ; Indicateurs de Dveloppement Mondial (IDM).
27
Nanmoins, le modle de dveloppement conomique tunisien souffrait de problmes fondamentaux

qui ont prpar le terrain la rvolution de janvier 2011. Bien que la croissance du PIB par tte de
la Tunisie a t, depuis les annes 90, la deuxime dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord,
elle est reste en de des taux de croissance observs dans les autres pays revenu intermdiaire
suprieur pendant cette mme priode et contrairement dautres pays, la Tunisie na pas connu un
dcollage conomique pendant les deux dernires dcennies. Par ailleurs, la Tunisie a t affecte
par un chmage persistant parce que le taux de cration demplois tait insuffisant et la qualit
des emplois crs demeurait faible. La plupart des emplois crs par lconomie ltaient dans des
activits faible valeur ajoute, surtout dans le secteur informel, noffrant que de maigres salaires et
un travail prcaire, qui ne correspondaient pas aux aspirations du nombre grandissant de diplms
universitaires. Ainsi, ces dernires annes, le chmage a surtout touch les jeunes et les diplms ce
qui traduit une inadquation structurelle entre la demande de main-duvre oriente vers les profils
non qualifis, et une disponibilit croissante de main-duvre qualifie3. De tels taux de chmage
levs et la mauvaise qualit des emplois disponibles sont la base du mcontentement exprim par
les jeunes Tunisiens dans des mouvements sociaux de masse.
Les choses ont encore empir cause de labsence dune participation adquate, de transparence et de
redevabilit dans la gestion des affaires publiques, facilitant la corruption, de sorte que les opportunits
ntaient plus gales pour tous, ce qui a exacerb la frustration de la population tunisienne. La
rglementation lourde conjugue une intervention persistante de ltat a favoris la croissance de la
corruption et du copinage (encadr O.2)4 qui ont vite envahi le quotidien tunisien, et ceux qui dtenaient
le pouvoir ont contourn les rgles pour servir leurs propres intrts. A la longue, lextraction de rentes
de la part du cercle proche du pouvoir politique a port prjudice lconomie qui ne pouvait plus dcoller
pour apporter la prosprit et des emplois de qualit pour tous. Toutefois, les pratiques de clientlisme
ne se limitaient pas la sphre dinfluence du clan Ben Ali et ont imprgn toute la socit tunisienne
et continuent constituer les fondements de larchitecture du systme conomique encore en place.5
Encadr O.2 : Ce que la Banque Mondiale a appris de la Tunisie

Jusquen 2010, la Tunisie semblait bien se porter et tait considre comme un modle suivre par
les autres pays en dveloppement par la Banque Mondiale et le FMI, le Forum Economique Mondial
a plusieurs fois class la Tunisie comme tant lconomie la plus comptitive en Afrique. Comme
la bien montr la rvolution cependant, le modle tunisien comptait de graves dfaillances. La
cration inadquate demplois, notamment pour les diplms, et les grandes disparits rgionales
sont lorigine dune frustration grandissante travers le pays qui a men la rvolution de janvier
2011. En fait, comme le dmontre ce rapport, au-del de la faade brillante souvent prsente par
lancien rgime, lenvironnement conomique de la Tunisie a t, et reste encore, profondment
dfaillant. Fait encore plus important, linfrastructure des politiques mise en place pendant
la priode Ben Ali a non seulement donn lieu des rsultats conomiques inadquats tout en
soutenant un systme bas sur les privilges mais elle a aussi favoris la corruption et a abouti
lexclusion sociale de ceux qui ne sont pas bien introduits dans les sphres politiques.
Cette valuation sans complaisance nest pas nouvelle. Les dfaillances du modle conomique
tunisien taient, en fait, dj visibles pendant lre Ben Ali. La transition vers lconomie des
connaissances tant vante pendant les dernires annes de Ben Ali tait perue comme la
solution pour augmenter la sophistication de la production tunisienne et pour employer le nombre
grandissant des diplms. La corruption ntait pas un secret non plus (voir par exemple, Hibou
2006; 2007) au point que laffaire Wikileaks en 2010 na fait quajouter des dtails aux anecdotes
qui avaient dj circul de manire informelle. En effet, la rvolution a t sans aucun doute la
manifestation ultime de la grogne populaire lencontre du systme que le clan Ben Ali a cr car,
28
introduction
mme si la population tunisienne navait pas le droit den parler, elle savait ce qui se passait dans
les coulisses.
Et bien que les rapports prcdents de la Banque Mondiale aient mis en relief de manire rgulire
les dfaillances rglementaires, les obstacles laccs au march et les privilges de lancien
systme, cela tait souvent fait sous couvert dune terminologie bureaucratique qui nattaquait pas
le cur de ce qui tait clairement un systme asphyxi par sa propre corruption. Avec du recul, la
Banque a appris, que dans le cadre de ses efforts pour demeurer engage et pour aider les dmunis,
elle peut facilement oublier le fait que son engagement peut mener perptuer le type de systmes
conomiques qui maintiennent les pauvres dans la pauvret. La leon apprise ncessitera que
la Banque Mondiale souligne inconditionnellement, pour elle-mme et ses partenaires, lextrme
importance du droit laccs linformation, la transparence et la redevabilit comme partie du
programme de dveloppement favorable aux pauvres, en Tunisie comme ailleurs.
La principale contribution de ce rapport est daider faire avancer la comprhension par le
public du modle conomique tunisien en dpassant juste une explication des insuffisances pour
examiner les causes profondes du problme. Il consolide de manire rtrospective les mcanismes
du modle conomique tunisien en une histoire cohrente et systmique et explique les causes
de sa faible performance notamment la cration inadquate demplois qualifis et les grandes
disparits rgionales, dmontrant que ces rsultats sont le fruit direct de lensemble des politiques
conomiques actuelles (peu judicieuses). Il met en lumire et dfinit limpact du systme mis
en place sous le rgime Ben Ali qui se base sur les privilges et le copinage aux dpens de la
concurrence et de la performance.
Il en a rsult un accs inquitable aux opportunits ce qui a provoqu le ressentiment populaire.
Un des mots les plus repris par les jeunes qui ont manifest dans les rues dbut 2011 tait celui de
dignit. Ceci montre que les problmes conomiques et sociaux ont dpass la dimension troite de
la pauvret matrielle. Il sagissait dune rvolution avant tout motive par la lutte contre lexclusion
et labsence daccs aux opportunits conomiques.
Labsence dopportunits conomiques dans les rgions intrieures du pays a exacerb la frustration.
Alors que la situation conomique sest amliore pour tous, de grandes disparits ont persist entre
lintrieur et le littoral. Les taux moyens de pauvret sont rests quatre fois plus levs dans lintrieur
par rapport aux zones ctires plus riches. Les politiques conomiques ont contribu maintenir ces
disparits puisque la majeure partie des investissements allaient vers le secteur des exportations
installs naturellement le long du littoral prs des infrastructures ncessaires.
Le modle conomique de la Tunisie sest finalement avr incapable de relever des dfis de
dveloppement en constante mutation. Le chmage grandissant des jeunes et laccs inquitable
aux opportunits, conjugus au manque de transparence et aux pratiques de corruption des cercles
proches du rgime, ont exacerb la frustration de la population et ont prpar le terrain pour la
rvolution de janvier 2011 (encadr O.3).
Encadr O.3 : Pourquoi les Tunisiens ont-ils fait la rvolution?

Les enqutes de lArab Barometer conduites pendant le printemps et lt 2011 ont examin
les causes de la rvolution. Arab Barometer est une enqute reprsentative conduite auprs de
1196 personnes en Tunisie en utilisant les techniques dchantillonnage alatoire. Les rsultats
indiquent en Tunisie des griefs se rapportant, part gale, aux faibles opportunits conomiques
et aux dfaillances en matire de gouvernance, avec une lgre prvalence des dolances se
29
rapportant aux problmes de gouvernance. Parmi ceux qui ont pris part la rvolution tunisienne,
58 pourcent pensent que les rasions sont essentiellement conomiques (mais tout ce groupe a
plac la gouvernance en deuxime position, 32 pourcent ont parl de corruption et 26 pourcent
de manque de liberts civiles et politiques comme motivations secondaires). Environ 36 pourcent
des sonds ont prsent essentiellement les dfaillances de gouvernance comme motivation
principale pour prendre part la rvolution, dont 21 pourcent ont cit le manque de liberts
civiles et politiques (la corruption en second lieu) et 15 pourcent ont mentionn essentiellement
la corruption (les considrations conomiques en second lieu). Et enfin 6 pourcent ont cit
ltablissement dun rgime islamique comme tant leur premire motivation pour participer la
rvolution.
Vers un nouveau modle de dveloppement: Offrir des opportunits tous les Tunisiens
Lconomie tunisienne a besoin de crotre plus rapidement que son rythme des dernires annes pour
pouvoir rduire le chmage de manire substantielle. Acclrer la croissance conomique et la cration
demplois va ncessiter laugmentation des investissements (par rapport leurs niveaux historiques).
Bien que la Tunisie ait encore de la marge pour augmenter le niveau des investissements publics et
amliorer leur efficacit, terme il y a des limites inhrentes lexpansion favorable la croissance
dans linvestissement public. Les limites du financement sur emprunt dans linvestissement priv
prennent leur source aussi bien dans les contraintes de durabilit fiscale puisque les investissements
publics psent sur le budget national et il y a donc des limites aux montants qui peuvent tre dpenss,
que dans les effets dviction savoir l'effet du besoin croissant du gouvernement demprunter de
grands montants sur les marchs intrieurs des capitaux pour financer les investissements publics,
les taux dintrt risquent de devenir trs levs avec un impact ngatif sur linvestissement priv
(Banque Mondiale 2012e). De mme, linvestissement priv tranger est long terme limit parce
que la hausse qui en rsulte au niveau du dficit extrieur courant et de la dette extrieure rendrait
lconomie vulnrable et dpendante de lentre des capitaux trangers.
Ainsi, linvestissement public et celui tranger ont un grand rle jouer mais lingrdient cl requis
pour dynamiser, long terme, la croissance conomique et la cration demploi est linvestissement
priv intrieur. Libraliser linvestissement priv se prsente donc comme le dfi le plus grand pour
acclrer la croissance durable et la cration demplois en Tunisie.
La Tunisie se trouve aujourdhui la croise des chemins et a besoin dun nouveau modle de
dveloppement. La Tunisie doit revoir ses politiques conomiques pour que le dcollage conomique
devienne possible. Le pays peut choisir de continuer avec le mme modle pilot par lEtat, qui est
trs vulnrable lextraction des rentes, ou de suivre la voie suivie par les autres pays revenu
intermdiaire suprieur (PRIS) qui ont enregistr pendant les deux dernires dcennies une meilleure
performance que celle de la Tunisie, la faveur dune vritable intgration dans lconomie mondiale.
Le nouveau modle devrait liminer les privilges, ouvrir les opportunits conomiques tous les
tunisiens et augmenter la prosprit travers le pays. Ceci ncessite dabandonner lide dun Etat
providence, qui a permis de donner naissance au clientlisme et aux privilges au profit des lites
pour passer un systme dans lequel lEtat uvre tablir et faire respecter des rgles de jeu
quitable, favoriser linitiative prive ( travers tout le pays et pas uniquement le long de la cte) et
apporter un soutien cibl et efficace aux plus dfavoriss.
Il est clair que le choix qui s'impose la Tunisie doit faire nest pas une simple question de politique
conomique. Il sagit dabord et surtout du choix dun modle socital. La Tunisie se trouve la
croise des chemins pour choisir parmi plusieurs valeurs, normes et croyances. Il y a lieu de discuter
30
introduction
et de dbattre pour choisir une vision pour la socit qui dterminera par la suite les politiques
conomiques pour les dcennies venir. Le prsent rapport offre un diagnostic nouveau de la
performance et des dfaillances du modle conomique tunisien en vue dalimenter le dbat avec
des ides et des donnes nouvelles. Divers autres ouvrages et tudes publis ces dernires annes
constituent aussi une riche contribution ce dbat (voir inter alia, Achy 2011; Meddeb 2011; BAD/
MCC/MDCI 2013; et Jouini 2014).
Le prsent rapport commence par tablir un diagnostic de la situation conomique avant de passer
aux dfis que la Tunisie doit relever.
Le Premier Chapitre contient une analyse dtaille de lvolution structurelle de lconomie

au niveau macroconomique et en terme de dynamique des entreprises, mettant en exergue
une volution structurelle bloque, dans laquelle les entreprises stagnent tant en matire de
croissance que de cration demplois ou de productivit.
Les chapitres de la premire partie du rapport cherchent identifier les obstacles qui empchent la
cration dun environnement conomique plus dynamique.
Le Chapitre Deux montre que les marchs tunisiens se caractrisent par un manque de
concurrence qui, en plus de renforcer lextraction des rentes et le copinage, entrave la
performance de lconomie, freine la croissance de la productivit et la cration des emplois.
Le Chapitre Trois explique comment un ensemble complexe dinterventions tatiques dans

lconomie sest traduit par lmergence dopportunits nombreuses (et coteuses) de
corruption et de clientlisme qui ont, leur tour, exacerb lingalit des chances.
Le Chapitre Quatre met en exergue la politique dinvestissement ( travers le Code des

Incitations linvestissement) qui a segment lconomie en secteurs onshore et offshore, au
dtriment de la performance dans les deux secteurs, et a contribu bloquer lconomie dans
une production faible valeur ajoute.
Le Chapitre Cinq montre comment les politiques rgulant le march du travail, tout en tant
bien intentionnes, ont encourag les entreprises poursuivre des activits faible valeur
ajoute exacerbant ainsi le chmage des diplms et la prcarit de lemploi.
Le Chapitre Six discute de lincapacit du secteur financier diriger les ressources vers les
projets les plus productifs.
Les chapitres suivants examinent les politiques mme dorienter lconomie vers une croissance
plus rapide et plus inclusive.
Le Chapitre Sept plaide en faveur dune politique industrielle en mesure de crer des rgles
de jeu quitables et de permettre au pays daugmenter la teneur en valeur ajoute de ses
produits cls.
Le Chapitre Huit montre que la libralisation du secteur des services pourrait apporter de
nombreux bnfices la Tunisie. La majeure partie des rformes requises cette fin ont trait
au march intrieur, et il est dans lintrt du pays de les mettre en uvre sans attendre les
ngociations commerciales avec lUE.
Le Chapitre Neuf montre que la politique agricole nest pas actuellement oriente dans le
sens qui permettrait la Tunisie de tirer profit de ses avantages comparatifs et de saisir les
opportunits dexportation vers lUE. Quoique prvue pour soutenir les agriculteurs, la politique
31
agricole a fait du tort au secteur en soutenant les produits pour lesquels la Tunisie nest pas
comptitive. Paradoxalement, cette situation est en train de pnaliser les rgions de lintrieur.
Le Chapitre Dix examine les options offertes pour soutenir le dveloppement des rgions
intrieures et rduire les disparits rgionales.
Le dernier chapitre fait une synthse du rapport et prsente ses recommandations de politique.
Le chapitre de conclusion compile les diverses parties de lanalyse en un aperu cohrent des
dfis conomiques structurels de la Tunisie et fournit un ensemble de rformes stratgiques
prioritaires pour la cration demplois de bonne qualit et pour apporter plus de prosprit
tous les tunisiens.
Ce rapport ne prtend pas tre exhaustif; plusieurs aspects importants du modle de dveloppement
tunisien ne sont pas abords dans ltude. En premier lieu, la poursuite de politiques macroconomiques
saines et le maintien de la soutenabilit des finances publiques est indispensable pour encourager
les investissements et la cration demplois. Dans le cas de la Tunisie, il y a deux aspects-cls de
politique macroconomique qui devraient tre discuts dans un sens structurel: la soutenabilit
des finances publiques et la gestion du compte en capital de la balance des paiements. La gestion
macroconomique a t saine pendant la priode Ben Ali mais la pression sur les dpenses publiques
sest accumule dans le secteur public (de la part des entreprises publiques, de la masse salariale
de la fonction publique, des subventions pour les produits alimentaires et les hydrocarbures, et
des assurances sociales) de telle sorte quil est maintenant ncessaire de rformer ces aspects de
lintervention de lEtat pour pouvoir maintenir la stabilit des finances publiques. Bien quassurer la
soutenabilit des finances publiques ncessite des rformes structurelles difficiles, cette dimension
nest pas examine en en dtail dans ce rapport que nous avons choisi de nous focaliser essentiellement
sur les obstacles la croissance du secteur priv et la cration demplois. Toutefois, la viabilit des
finances publiques est de plus en plus incertaine depuis la rvolution et cest pour cela que nous avons
joint en annexe I-1 une courte note sur cette question. De plus, le compte en capital de la balance
des paiements demeure ferm et constitue un obstacle une intgration conomique plus profonde.
La libralisation (prudente) du compte en capital peut aider rendre plus disponible le capital aux
investissements financiers et linnovation, tout en largissant les opportunits de mutualisation
des risques et le lissage de la consommation (Agnor 2003; Edison, et al. 2004). La libralisation du
compte en capital ncessite aussi un taux de change plus flexible, dans la mesure o un taux flottant
permet plus de libert pour rpondre aux chocs exognes en particulier les mouvements de capitaux
privs potentiellement court terme, mme si de fortes fluctuations du taux de change comportent
elles-mmes des risques. La libralisation du compte en capital nest pas analyse dans ce rapport
parce quelle a t discute en dtails dans la dernire Revue des Politiques de Dveloppement
(Banque Mondiale, 2010a).
En outre, le renforcement du systme tunisien de protection sociale est un complment ncessaire aux
rformes favorables la croissance pour offrir une protection adquate aux pauvres et les dfavoriss
afin que personne ne soit laiss pour compte. Lquit et lefficacit du systme de protection sociale
ne sont pas examines ici. Mais il va sans dire que ces aspects constituent un aspect fondamental
du modle de dveloppement tunisien et doivent donc ncessairement complter la discussion
entame par ce rapport. Ce sujet a t sparment trait dans le rapport intitul Vers une meilleure
quit en Tunisie (Banque Mondiale 2014f), prpar paralllement la Revue des Politiques de
Dveloppement. Comme le montre ledit rapport, le systme actuel de scurit sociale en Tunisie ne
protge actuellement pas les plus pauvres et profite paradoxalement aux nantis, contribuant ainsi
exacerber lingalit et la tension sociale. Le modle actuel se base surtout sur des subventions
non cibles pour les produits alimentaires et nergtiques qui sont donc coteuses et injustes parce
32
introduction
quelles profitent surtout aux riches.6 En parallle aux prix internationaux des produits alimentaires
et des hydrocarbures, la charge budgtaire des subventions a rapidement augment pendant ces
dernires annes, atteignant sept pourcent du PIB en 2012.7 Comme discut ci-dessus, ces cots
conjugus aux pertes des fonds de protection sociale (retraites et assurance maladie), nous montrent
clairement quil faut penser durgence une rforme globale du systme tunisien de protection
sociale. Lexprience des programmes de scurit sociale au Brsil, au Mexique et dans plusieurs
autres pays travers le monde montrent que des programmes de protection sociale bien conus sont
en mesure de soutenir un dveloppement conomique inclusif et juste.
Par ailleurs, en se penchant sur les dfaillances soulignes dans ce rapport et en commenant
migrer dune conomie faible valeur ajoute et faible cot vers une plus grande valeur ajoute, la
Tunisie doit mettre en place des mcanismes qui lui permettront de passer vers une conomie forte
intensit de connaissances. La cration dun environnement qui favorise linnovation et ladoption de
la technologie nest pas discute dans ce rapport parce quelle a fait lobjet du rapport de la Revue
des Politiques de Dveloppement 2010: Vers une croissance cre par linnovation (Banque Mondiale,
2010a). Ltude contient une discussion dtaille des principaux problmes et des dfis relever pour
atteindre cette cible. Cest pour cela que ltude a discut des politiques dinnovation pouvant faciliter
la transformation structurelle de lconomie.
Pour conclure, il y a aussi dautres aspects qui ne sont pas traits ou ne sont pas discuts en profondeur
dans ce rapport. La prsente tude met laccent sur le rle du secteur public pour permettre au secteur
priv de crer la richesse et les emplois. Nanmoins, les socits modernes se rendent de plus en plus
compte de limportance grandissante de ce quon appelle le troisime secteur, le secteur social ou
secteur but non lucratif, qui est la sphre des activits sociales entreprises par les organisations non
gouvernementales devenant ainsi des prestataires de services. Alors que le troisime secteur, lui
seul, ne pourra offrir la Tunisie la solution miracle pour accder ses aspirations de dveloppement,
il peut contribuer largement lactivit conomique et au bien-tre. Ce secteur nest pas analys
dans le prsent document parce que dautres tudes ont dj abord ce sujet et son rle potentiel en
Tunisie (Meddeb, 2011). La rforme de ladministration publique nest galement pas discute parce
quelle constitue un thme complexe aborder sparment. Ceci dit, il serait difficile damliorer
lenvironnement du secteur priv sans un programme de modernisation de ladministration publique :
lobjectif ne doit pas tre de limiter la taille de ladministration mais damliorer sa qualit. La
politique commerciale nest discute que brivement dans le Chapitre Un et le Chapitre Sept mais
elle fait lobjet de tout un rapport de la Banque Mondiale labor paralllement ce rapport : Tunisia
Advancing Global Integration (Banque Mondiale 2014h). Enfin, la rforme du systme ducatif ( tous
les niveaux) nest discute que brivement dans le Chapitre Cinq et mrite tre traite en profondeur
parce quelle est primordiale pour lavenir de la Tunisie.
33
Notes
Dans ce rapport, les termes de modle de dveloppement

et de modle conomique sont utiliss indiffremment pour
dsigner un ensemble de politiques socio-conomiques, qui
rglementent la cration et la distribution de richesses dans
un pays donn.
Ces chiffres se basent sur le seuil national de pauvret mis

jour par lInstitut National de la Statistique en 2012, avec
lassistance technique de la Banque Mondiale et la Banque
Africaine de Dveloppement. De mme, le pourcentage
de la population vivant en dessous du seuil international de
pauvret (2 US$ par jour) est pass de 12.8 pourcent en 2000
4.3 pourcent en 2010.
Banque Mondiale (2010). Examen de la politique de

dveloppement: Vers une croissance fonde sur linnovation.
Rapport No. 50847-TN. Banque Mondiale, Washington D.C.
La performance tunisienne a t gnralement mdiocre

dans tous les aspects de gouvernance et de lutte contre la
corruption. Global Integrity et Freedom House ont accord
la Tunisie la mention trs faible ou pas libre en ce qui
concerne presque tous les aspects de gouvernance. La Tunisie
avait surtout dimportantes dfaillances en rapport avec
labsence de reprsentation et de redevabilit, un processus
de prise de dcision trs centralis qui entrave le systme
de contrepoids (qui nexistait que sur le papier) et plus
gnralement un pouvoir discrtionnaire fort dans lapplication
des lois.
Moyen-Orient et Afrique du Nord et la rgion mditerranenne

(Banque Mondiale 2009a).
6
Les subventions des hydrocarbures sont particulirement
inquitables avec 70 pourcent des avantages allant pour les
20 pourcent de la population qui sont les plus riches (Banque
Mondiale 2014f) en fait, seuls 7 pourcent des avantages des
subventions des hydrocarbures atteignent les 50 pourcent les
plus pauvres de la population. Alors que les subventions des
produits alimentaires sont beaucoup moins inquitables, elles
bnficient quand mme plus aux riches.
7
Les dpenses pour les subventions des produits alimentaires
et pour les hydrocarbures ont augment passant de 1 pourcent
du PIB en 2000-2004 5 pourcent du PIB en 2012. En outre,
comme discut ci-dessous, un systme cach de subventions
croises aux entreprises tatiques (STIR et STEG) masque
toute ltendue relle des subventions lnergie. Le cot
de ces subventions caches a t estim en 2012 environ
2.2 pourcent du PIB. Ainsi, le cot total des subventions la
Tunisie est de plus de 30 pourcent plus lev que ce qui est
inscrit au budget national, atteignant plus de 7 pourcent du PIB
(Banque Mondiale 2013e).
En fait, ce problme affecte la majeure partie de la rgion
Rfrences
Achy, Lahcen. 2011. Tunisias Economic Challenges.

Carnegie Middle East Center, December.
Ingalits et de la Polarisation en Tunisie. Institut National de

la Statistique, November 2012.
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Jouini, Elys. 2014. Tunisie L'espoir: mode d'emploi pour une

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Agenor, Pierre-Richard. 2003. "Benefits and Costs of

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34
introduction
Meddeb, Radhi. 2011. Ensemble: construisons la Tunisie de

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Les Subventions Energtiques, le Ciblage et la Protection
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World Bank, Washington, DC.
35
Une conomie avec des dysfonctionnements profonds,

qui sont lorigine dune faible performance dans la
cration demplois de bonne qualit
36
une conomie performant en-de de sa capacit
Une conomie
performant en-de de
sa capacit
01
37
01
Une conomie performant

en-de de sa capacit
e Chapitre value la sant de l'conomie tunisienne. Il met en lumire une conomie avec des
dysfonctionnements profonds, qui sont lorigine de la faible performance de cration d'emplois
de qualit. La premire partie du chapitre porte sur l'analyse de la transformation structurelle de
la Tunisie. Elle analyse le taux de croissance de la productivit et la dynamique de la raffectation
des ressources vers les secteurs les plus productifs. L'analyse met en lumire une conomie
caractrise par un changement structurel limit et indique que le la performance conomique a
t essentiellement tire par un secteur public grandissant. Elle suggre galement l'existence de
distorsions importantes qui ont contribu une affectation sous-optimale des ressources, maintenant
une performance conomique en-dessous du potentiel. L'analyse de la dynamique des entreprises
prsente dans la seconde partie du chapitre met en lumire la paralysie des entreprises du secteur
priv et souligne galement l'existence de distorsions significatives qui sont lorigine de la sousperformance des entreprises prives. Elle met en vidence une conomie o la dynamique de cration
et de croissance des entreprises est entrave et caractrise par une productivit stagnante, une
faible cration d'emplois et faible performance des exportations le tout attestant des limites de
l'environnement conomique tunisien actuel.
1.1 / Une dynamique macroconomique entrave : Chmage

persistant, faible productivit, mauvaise affectation des
ressources, changement structurel faible, et faible performance
des exportations
es rsultats de la croissance en Tunisie

de 1990 2010 taient bons par
rapport ses pairs dans la rgion, mais
substantiellement infrieurs d'autres pays
revenu intermdiaire, notamment de 2000
2010. La Tunisie a connu une croissance
environ 3.4 pourcent par an en valeur relle
par habitant au cours de 1990 et 2010 et
reprsentait la deuxime croissance la plus
Tableau 1.1 : Taux de croissance annuel

moyen du PIB rel par habitant (en %)

Taux de croissance rel du PIB par habitant

(en %) 1990-2010
6%
Tunisie
MENA
5%
4%
3.4
3.8
2000-2010
3.5
5.2
Taux de croissance rel du PIB Tunisien

(en %) 1990-2010
8%
Taux de croissance annuel rel du PIB

Taux de croissance annuel rel du PIB par habitant
7%
6%
Union Europenne
Pays revenu intermdiaire suprieur (PRIS)
5%
4%
3%
3%
2%
Source : Indicateurs du Dveloppement dans le Monde (IDM); calculs des auteurs.

Remarque : MENA fait rfrence aux pays MENA sans richesses en ptrole. Les taux de croissance dans les graphiques ont t lisss avec un filtre HP.
38
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0%
1990
1%
0%
1990
2%
1%
-1%
1990-2010
Source : Indicateurs du Dveloppement dans le Monde (IDM)
Figure 1.1 : Taux de croissance rel du PIB Tunisien (en %) 1990-2010

7%
Tunisie PRIS
rapide de la Rgion MENA depuis 1990. Nanmoins, les

autres pays revenu intermdiaire suprieur (PRIS) ont,
en moyenne, connu une croissance 1.5 fois plus rapide
au cours de la dernire dcennie (tableau 1.1 et figure
1.1). Les PRIS bonne performance tels que la BosnieHerzgovine et la Chine ont bnfici d'une croissance
deux chiffres au cours de la mme priode.
Cette modeste performance rsulte du fait que la Tunisie
souffre d'un niveau dinvestissement structurellement
faible et d'un investissement priv intrieur
particulirement bas. L'investissement a stagn autour
de 24 pourcent du PIB au cours de la priode 20002010, ce qui est bas par rapport aux autres PRIS et pays
mergents. Le niveau de l'investissement intrieur priv
est particulirement bas environ 15 pourcent en Tunisie
au cours de la priode. De plus, l'investissement priv
intrieur est rest concentr sur l'immobilier (considr
comme tant moins vulnrable la prdation du clan
Ben Ali voir Chapitre Trois). En termes de secteurs,
la plus grande part de l'investissement priv intrieur
(54 pourcent) est concentre dans le secteur des
services, qui est fortement protg de la concurrence
internationale (voir Chapitre Huit).
Les Flux d'IDE taient significatifs, mais essentiellement
ports sur le secteur de l'nergie, alors que les
investissements dans les industries manufacturires
demeuraient concentrs dans les activits faible
valeur ajoute et d'assemblage. Les Flux d'IDE vers la
Tunisie ont atteint 3,7 pourcent du PIB en moyenne au
cours de la priode 2000-2010 en comparaison avec
3,1 pourcent en moyenne pour les PRI et 3.3 pour les
PRIS. En ralit, le succs apparent de la Tunisie dans
l'attraction des IDE cache un paradoxe. Alors que la
Tunisie est gographiquement bien positionne et
bien dote en ressources humaines qualifies, elle a
toutefois essentiellement attir des IDE visant le secteur
nergtique , 60 pourcent en moyenne au cours de
la priode 2006-2012 (tableau 1.2). De fait, les IDE
dans les industries manufacturires ont chut de moiti
entre 2000 et 2006 et se sont stabiliss autour d'une
moyenne de 26 pourcent des IDE au cours de la priode
2006-2012. De plus, les IDE dans les secteurs industriels
sont rests concentrs sur les industries faible valeur
ajoute, notamment le cblage lectrique, les matriaux
de construction et les textiles (tableau 1.3).1 En outre,
contrairement aux rcentes tendances observes au
Maroc, les IDE dans le secteur des services continuent
stagner en-dessous de 10 pourcent, mme si le secteur
tertiaire est essentiel pour amliorer l'emploi des
diplms (figure 1.2).
De 1990 2010, la Tunisie a rapidement tendu laccs
lducation, en particulier lducation suprieure.2
En consquence, des progrs impressionnants ont t
Tableau 1.2 : Part des IDE par secteur en Tunisie

(moyenne 2006-2012)
Moyenne 2006-2012
Industrie manufacturire
25.7
Energie, Ptrole et gaz
60.4
Tourisme et habitat
3.5
Agriculture
0.5
Services
9.9
Total IDE
100.0
Sources : Donnes fournies par les autorits Tunisiennes

(Agence pour la Promotion des Investissements Etrangers-FIPA)
Tableau 1.3 : Part des IDE par secteur industriel en Tunisie

(moyenne 2006-2012)
Moyenne 2006-2012
Industries diverses
6.0
Agroalimentaire
5.5
Matriaux de construction
16.0
Mcanique, lectrique et lectronique
28.6
Chimie et caoutchouc
21.7
Textiles et habillement
11.7
Cuir et chaussures
4.9
Plastique
6.7
Total industrie
100.0
Sources : Donnes fournies par les autorits Tunisiennes (FIPA)
Figure 1.2 : Flux d'IDE travers les secteurs, Tunisie et

Maroc (moyenne 2008-2010)
100%
80%
Service
Industrise Manufacturires
Energie et Mines
60%
40%
20%
0%
Tunisie
maroc
Sources : Donnes fournies par les autorits tunisiennes (FIPA) et les

autorits marocaines
39
Figure 1.3 : Expansion de lducation suprieure en Tunisie, 19902009 et 19502010

b) Part de la population diplme de lducation suprieure, 19502010
Tunisie
UE 11
Egypte
Maroc
Jordanie
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
10
05
20
00
20
95
20
90
19
19
80
85
19
75
19
70
19
65
19
60
19
19
Source : World Bank EdStats.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/EXTDATASTATISTICS/EXTEDSTATS/0,,contentMDK:21528247~menuPK:3409442~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3232764,00.html
19
50
0%
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
19
97
98
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
19
90
Femme
Homme
20%
55
Population ayant une ducation

suprieure (% de population)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
19
Source : Barro et Lee (2010)

Remarques : EU11 fait rfrence aux nouveaux tats membres,
lexclusion de Chypre et Malte et incluant la Croatie
raliss dans la scolarisation et lachvement des tudes dans l'enseignement secondaire et suprieur.
En particulier, les taux bruts de scolarisation dans le secondaire ont augment de 52 pourcent au
dbut des annes 1990 89 pourcent en 2009, et les taux bruts de scolarisation suprieur ont
augment de 8 pourcent au dbut des annes 1990 34 pourcent en 2009. Ces augmentations ont
permis certains rsultats dducation pour les filles telles que laccs l'enseignement suprieur de dpasser ceux des garons (figure 1.3). Comme indiqu dans le Chapitre Cinq, cependant, les dfis
demeurent pour assurer la qualit des diplmes de l'enseignement suprieur en Tunisie.
Paralllement, le taux de chmage est rest lev de manire persistante et a touch de faon
croissante les jeunes diplms. Le chmage a oscill autour des 13 pourcent au cours des deux
dernires dcennies3. Entre 1990 et 2010, la part de la population ge de 15 ou plus ayant un niveau
d'enseignement suprieur a presque quadrupl de 3.7 pourcent 12.3 pourcent. Comme l'conomie
Figure 1.4 : Lexplosion des jeunes en Tunisie et Chmage des diplms du suprieur
1980
b) Evolution du chmage par niveau dducation
2010
30
Taux de chmage
20%
25
15%
20
15
10%
10
5%
5
0
8
19 4
8
19 7
8
19 9
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
98
19
99
20
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
10
19
%
15
%
10
5%
0%
5%
%
10
0%
15
80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Source : Institut National de la Statistique (INS) ; calculs des auteurs.

Remarque : Un changement de la dfinition du chmage a t introduit en 2008 pour
aligner la Tunisie avec la dfinition de lOIT et a men une rduction approximative de
1,5 point de %age des niveaux de chmage.
40
Chmage avec niveau primaire ou moins

Chmage avec niveau secondaire
Chmage avec diplme universitaire
PIB par habitant (axe droit)
Production par employ (axe droit)
En milliers de TND constants
a) Changements dmographiques en Tunisie
20
a) Taux bruts de scolarisation dans le suprieur en Tunisie, 19902009
est reste bloque dans les activits faible productivit, elle n'a pas pu absorber cette augmentation
rapide des diplms. Beaucoup de ces diplms ont largement t recruts par le secteur public, qui
en 2010 employait plus de 60 pourcent de tous les diplms. Malgr cela, le taux de chmage des
travailleurs qualifis a augment rgulirement. Jusqu'aux annes 1990, le chmage des diplms
tait ngligeable, mais la fin de l'anne 2012 plus de 30 pourcent des diplms n'avaient pas
d'emploi (figure 1.4).
La Tunisie souffre de taux levs et en croissance de chmage des jeunes et des diplms, surtout
parmi les femmes et dans les rgions intrieures rurales. Bien que le stock de chmeurs soit encore
compos pour la plus grande part d'hommes peu qualifis, la caractristique la plus inquitante
du march du travail tunisien est peut-tre le fort taux de chmage parmi les jeunes diplms, et
surtout les femmes, dont beaucoup sont devenues des chmeurs de longue dure. Le taux national de
chmage, qui a atteint un pic de 18.9 pourcent en 2011 au lendemain de la rvolution, a baiss 15,3
pourcent compter de Dcembre 2013 (voir dtails au Chapitre Cinq). Il est bien plus lev parmi les
femmes avec 21.9 pourcent (en augmentation par rapport 15,4 pourcent en 2005), en comparaison
des 12,9 pourcent observs chez les hommes. Le chmage se concentre de plus en plus chez les
jeunes et les diplms (de 13,3 pourcent en 2005 31,9 pourcent en Dcembre 2013), qui tendent
tre le groupe le plus productif de la population. Le niveau est critique pour les femmes diplmes
41.9 pourcent des femmes diplmes taient au chmage en dcembre 2013. De plus, une part
nombre anormalement importante de la population en ge dactivit, en particulier des femmes, n'est
pas comptabilise dans les statistiques de chmage car ces personnes ne recherchent pas d'emploi
de manire active (encadr 1.1). Le chmage est gographiquement concentr dans le Nord-Ouest (
20,3 pourcent) et l'intrieur au Sud du pays ( 23,5 pourcent). Les niveaux de chmage sont infrieurs
le long des rgions ctires du nord-est ( 12,5 pourcent la mi-2013).
Figure 1.5 : Taux de chmage chez les jeunes de

15 29 ans en 2005, 2010 et 2011
Figure 1.6 : Taux de chmage par rgion en 2005 et

changement en 2011
Chmage en 2005
Changement du chmage
entre 2005 et 2011
2005
2010
2011
60
50
40
%
30
20
10
e
m
m
Fe
es
m
m
rie
Su
co
nd
Se
Ed
uc
at
io
n
at
io
uc
Ed
Ho
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re
ai
im
Pr
n
io
at
uc
Ed
Source : Calculs des auteurs sur la base des Enqutes nationales sur la
Population et lEmploi en Tunisie 2005, 2010 et 2011
Source : Calculs des auteurs sur la base des Enqutes nationales sur la
Population et lEmploi en Tunisie 2005 et 2011
Remarque : Les chiffres entre parenthses en dessous de la figure 1.6
reprsentent les taux de chmage (en %age).
41
Encadr 1.1 : La participation des femmes au march du travail est trs faible
En dpit de rcentes amliorations, les taux de participation a march du travail demeurent faibles
pour les femmes. Les donnes de l'enqute nationale sur la population et lemploi (ENPE) indiquent
que les taux de participation ont augment entre les annes 2005 et 2011, en particulier dans
les zones rurales et parmi les jeunes et les segments ayant un meilleur niveau d'ducation de la
population. Avec 27 pourcent, cependant, les niveaux de participation fminine demeurent faibles
selon les normes internationales, mme si ces taux demeurent comparables ceux observs dans
la Rgion MENA. Selon les donnes de KILMnet de l'OIT pour 2008, les taux participation fminine
taient de 51.6 pourcent dans le monde, de 28.1 pourcent en Afrique du Nord, et de 25.4 pourcent
au Moyen Orient. Les taux de participation des femmes jeunes et diplmes sont plus levs que
pour les femmes plus ges et ayant un niveau d'ducation moins lev (de 54 pourcent des
femmes ayant un niveau d'enseignement suprieur).
Figure B1.1.1 : Taux de participation fminine sur le march de lemploi en 2010
25-34
80%
35-54
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%v
EAC
Mashreq
ALC
Maghreb
Tunisie
Source : Banque Mondiale 2013 et Enqute de main d'uvre 2010.

Remarque : EAC = Europe et Asie Centrale; ALC = Amrique Latine et Carabes.
En Tunisie, et dans le contexte MENA, les faibles taux de participation fminines peuvent tre
attribus la fois aux facteurs sociaux et conomiques (Banque Mondiale 2014c). Au-del des
normes sociales qui tendent privilgier l'emploi des hommes, un certain nombre de facteurs
conomiques entrave la dcision des femmes de rejoindre le march du travail. . Des salaires de
rserve levs c'est--dire, le minimum accept pour un emploi particulier rsultent du faible
accs au aux services de garde d'enfant ou daide-mnagre ou leur cot lev, ainsi que de
lexistence dobstacles de transport, de qualit d'emploi ou de la scurit des emplois disponibles.
De manire spcifique, les facteurs les plus importants qui affectent la dcision femmes tunisiennes
de participer au march du travail sont :
Niveau dducation: Un examen plus approfondi du profil de la participation la main d'uvre
rvle que les faibles taux de participation en Tunisie sont dtermins principalement par une trs
faible participation des femmes ayant un niveau d'ducation infrieur (de 20 26 pourcent). En
fait, la participation des femmes titulaires de diplmes universitaires (53 pourcent) est lgrement
en-dessous de celle dans des pays plus dvelopps. A l'examen des facteurs de dtermination de
la participation fminine au march du travail avec un modle de rgression probit, les rsultats
indiquent (si l'on tient compte des autres facteurs), qu'une femme titulaire d'un diplme universitaire
a 64 pourcent plus de chances de participer au macrh du travail qu'une femme qui a uniquement
achev des tudes primaires. Fait intressant, obtenir un diplme secondaire au lieu d'un diplme
primaire augmente la probabilit pour une femme de faire partie de la main d'uvre de 16 pourcent
seulement (Banque Mondiale 2014c).
42
Age et tat civil : Par ailleurs, les rsultats indiquent que la participation des femmes tend
tre suprieure dans les zones urbaines, parmi les populations jeunes (2534 ans), et parmi les
femmes qui ne sont pas maries. En effet, l'analyse de rgression indique que le mariage est un
facteur essentiel de la rduction de la participation des femmes la main d'uvre. Le fait d'tre
marie rduit la probabilit pour une femme de participer la main d'uvre de 31 pourcent en
comparaison aux femmes clibataires (toutes choses tant gales par ailleurs). Comme indiqu,
la fois des normes sociales et des facteurs conomiques sont susceptibles de contribuer ce
rsultat. Pour corroborer cette affirmation, les donnes de l'enqute de main d'uvre de 2010
rvlent que les raisons familiales sont les plus cites par les femmes en tant que cause de leur
non-participation la main d'uvre. En comparaison, la maladie et l'ducation sont les principales
raisons de non-participation des hommes la main d'uvre.
Nombre de personnes charge dans le foyer : Le nombre denfants en bas ge dans le foyer
(gnralement un important facteur de dtermination de la participation fminine au march du
travail) joue un rle moins important en Tunisie (Banque Mondiale 2014c). En effet, l'analyse de
rgression indique que la prsence d'un enfant en bas ge dans le foyer (c'est dire, un enfant de
moins de 6 ans) rduit la participation des femmes de 4 pourcent uniquement (en comparaison
des taux de 10 15 pourcent dans des pays tels que la Turquie ; voir Banque Mondiale 2009b). Le
nombre des seniors (gs de 65 et plus), au contraire, a un effet limit mais positif sur la participation
la main d'uvre. Ces personnes semblent donc jouer un rle de soutien (par exemple, aider pour
les tches mnagres et les enfants), au lieu de ncessiter de l'attention pour eux-mmes. Ceci dit,
l'effet de la composition des mnages sur la participation des femmes demeure limit.
Education du chef de famille : Les caractristiques du chef de famille (habituellement lhomme)
influencent galement la dcision de la femme de travailler. Fait tonnant, les rsultats indiquent
qu'un niveau d'ducation lev pour le chef de famille est associ de manire ngative la
participation des femmes. Cela peut tre d deux facteurs. D'une part, il est plus probable qu'un
chef de famille ayant un niveau d'ducation suprieur soit employ et gagne suffisamment d'argent.
D'autre part, il est plus probable qu'un chef de famille ayant un niveau d'ducation infrieur travaille
dans une entreprise familiale ou dans l'agriculture, auquel cas la femme aide souvent au sein de
l'entreprise familiale ou la ferme. Si le chef de famille est une femme, la probabilit qu'une autre
femme vivant dans le foyer participe au march du travail augmente de 8 pourcent.
Education du conjoint du chef de famille : Les femmes ayant un rle modle peuvent influencer
la dcision d'une autre femme chercher du travail, en particulier dans les socits pousses par
les diffrentes prfrences et valeurs culturelles. Les femmes observent le comportement d'autres
femmes dans le foyer en tant que modles, influenant ainsi leurs prfrences. Par exemple,
l'ducation du conjoint du chef de famille est associe de manire positive la participation des
femmes la main d'uvre. Les femmes vivant dans un mnage o le conjoint chef de famille
possde un diplme universitaire ont 12 pourcent de plus de probabilit de participer la main
d'uvre que les femmes vivants dans un mnage avec un conjoint qui a atteint une ducation
primaire tout au plus.
Conditions du march du travail local : Les conditions du march du travail local (telles que la
prvalence du chmage) peuvent galement influencer la participation des femmes ce march.
Les femmes peuvent tre moins motives afin d'intgrer la main d'uvre si elles ont le sentiment
qu'il existe des opportunits d'emploi limites (c'est--dire, dcouragement). Par exemple, les
femmes vivant dans des localits o le taux de chmages des femmes est plus important sont
moins mme de participer au march du travail (une augmentation du taux de chmage rgional
des femmes de 1 pourcent rduit la probabilit de participation pour une femme par environ 1
pourcent). Au contraire, dans les rgions o le taux de chmages des hommes est plus important,
les taux de participation fminine ont tendance tre suprieurs. Ceci s'explique par le fait que les
salaires de rserve des femmes baissent si les hommes dans le foyer sont inactifs, rendant ainsi
ncessaire pour le foyer d'avoir des sources supplmentaires de revenu (une augmentation du taux
de chmage rgional des hommes de 1 pourcent augmente la probabilit de participation pour une
femme d'environ 1 pourcent).
43
Figure 1.7 : Croissance de lemploi, 2005-2010, et

dficit annuel demplois, 2007-2010
Main duvre
Emploi
0,2
Primaire
1,5
Suprieur
2,3
14,8
35-54
Taux de croissance
2005-2010 (%)
10
Suprieure
3,6
Suprieur
8
Secondaire
Secondaire
6
Agriculture
Industrie manufacturires
Btiment
Htels/Restaurants
Transport/Comms
Services Financiers
Administration publique/Services sociaux
1,9
Primaire -4,2
2,2
2
4,9
55-64
6,8
Primaire
0,7
25-34
9,1
18,4
13,5
15-24
3,1
Total
Total
Urbain
Rural
3,1
Secondaire
Figure 1.8 : Cration annuelle nette demplois par

secteur, 2007 et 2010
18,7
-5
10 15 20
-10
-5
10
15
20
Dficit annuel d'emploi

2007-2010 (x1000)
Source : Calculs des auteurs sur la base des Enqutes Nationales sur la
Population et lEmploi en Tunisie 2005, 2007 et 2010
Alors que l'conomie tunisienne a pu crer des emplois pour la main d'uvre croissante, la croissance
de l'emploi n'a pas t suffisante pour absorber tous les entrants (ni pour rduire l'important stock
de chmeurs) et les emplois taient pour la plupart de faible qualit. En dpit de la croissance
positive de l'emploi, il y a un dficit annuel moyen net de l'emploi d'environ 18 milles emplois affectant de
manire disproportionne les jeunes travailleurs hautement qualifis dans les zones urbaines (figure 1.6)4.
En fait, la cration d'emploi est concentre sur les activits faible productivit et de nombreux
emplois crs pour les travailleurs hautement qualifis sont plutt de qualit prcaire (comme discut
au Chapitre Cinq). A quelques rares exceptions (c.--d. tlcommunications et services financiers), la
cration d'emploi est concentre dans les secteurs faible valeur ajoute, tels que la construction,
le commerce, et les services non-financiers (figure 1.7). La construction, l'industrie manufacturire,
et les services (activits conomiques qui dmontrent des taux levs d'informalit tel qu'illustr
ci-dessous) sont les principaux secteurs d'emploi pour les travailleurs peu et semi-qualifis.
Une conomie affecte par une faible productivit, des distorsions et une mauvaise
affectation des ressources
Alors que la plupart des PRIS ont connu un dcollage conomique durant cette priode, la Tunisie a
t handicape par l'incapacit d'adaptation de son modle de dveloppement. Une analyse de la
dcomposition de la croissance du PIB met en lumire que la croissance de la Tunisie au cours des
deux dernires dcennies a largement t favorise par une accumulation de facteurs, avec seulement
une faible contribution rsultant de gains de la Productivit Totale des Facteurs (PTF).5 Ainsi, mme
si, comme discut plus haut, les niveaux d'investissement et d'emploi demeurent insuffisants, leur
augmentation explique la plus grande part de la croissance au cours des deux dernires dcennies,
suggrant l'existence de lacunes dans l'conomie. Entre 1990 et 2010, l'accumulation de capital et
de travail ont contribu en moyenne 36 pourcent et 35 pourcent la croissance, respectivement6.
Seuls les 28 pourcent restants de croissance peuvent tre attribus en moyenne aux amliorations de
la Productivit Totale des Facteurs (PTF). Ceci correspond un taux de croissance annuel moyen de la
PTF d'environ 1.3 pourcent, ce qui est faible en comparaison aux pays croissance rapide7. Ceci est
important car la croissance de la PTF augmente en fin de compte la demande de main d'uvre. De
plus, aprs le contrle du capital humain, la contribution la croissance des facteurs capital, travail
et capital humain en Tunisie devient 36 pourcent, 35 pourcent et 22 pourcent respectivement, de
sorte que la contribution des gains de PTF se rduit une moyenne de 5 pourcent au cours des deux
dernires dcennies (figure 1.9).8 En d'autres termes, une fois que l'on prend en compte l'amlioration
de la qualit de la main d'uvre, les amliorations de la productivit sont restes trs limites au
cours des deux dernires dcennies.9
44
Figure 1.9 : Croissance de la productivit totale des facteurs (avec travail ajust au capital humain) 1980-2010
10,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Contribution la croissance
8,0%
-2,0%
-4,0%
Capital
Main duvre
Capital Humain
PTF
-6,0%
Source : INS; calculs des auteurs
Un taux de croissance de productivit plus lev est important car il implique une plus grande cration
de richesse par habitant, ce qui gnre plus de crations d'emplois et une cration d'emplois de
meilleure qualit (encadr 1.2). Une stratgie de croissance conomique impliquant une importante
accumulation de facteurs est approprie lorsqu'un pays possde un important stock de ressources
humaines inexploites, comme c'est le cas pour la Tunisie. Cependant la croissance de la productivit
est ncessaire pour gnrer plus de richesses par habitant et en dfinitive une cration d'emplois
plus rapide. Le taux de croissance de la PTF est un bon indicateur de l'efficacit globale de l'conomie
il mesure l'amlioration de l'efficacit dans l'utilisation de ces facteurs de production. Une faible
croissance de la PTF suggre l'existence de barrires qui empchent la raffectation des ressources
vers des activits plus productives et entravent la capacit de crer des richesses et des emplois.
L'augmentation de la PTF (cest--dire lamlioration de l'efficacit dans l'utilisation des facteurs de
production), peut avoir lieu au sein dune activit de production ou dun secteur donn, ou peut
rsulter de la raffectation des ressources entre secteurs.
Encadr 1.2 : Qu'est-ce que la productivit et pourquoi elle est importante?

La productivit est un moteur cl de la cration de richesses et d'emplois. Nous pouvons envisager
la croissance conomique comme le rsultat de laccumulation du capital matriel et humain
donc plus d'emplois (hautement qualifis) et plus d'investissement et une "productivit" accrue.
La productivit porte sur l'efficacit avec laquelle les gens combinent les ressources afin de
produire des biens et des services. Pour les pays, il s'agit de crer plus partir des ressources
disponibles telles que les matires premires, la main d'uvre, les comptences, les biens
d'quipement, le terrain, la proprit intellectuelle, la capacit de gestion et le capital financier.
Une meilleure productivit est donc synonyme d'une meilleure production, une meilleure cration
de valeur et un meilleur revenu. Par consquence, plus la productivit d'un pays est lev, plus le
niveau de vie qu'il peut offrir est meilleur et plus il peut amliorer le bien-tre de ses citoyens (par
exemple travers la sant, lducation, les routes et tlcommunications, scurit et un soutien
social plus fort pour les personnes qui en ont besoin). Au niveau global ( l'chelle de l'conomie),
la productivit apporte galement plus d'emplois et des emplois de meilleure qualit, car elle
stimule une croissance supplmentaire en termes de revenus et de rsultats afin de gnrer une
croissance globale des emplois et permet aux entreprises de payer de meilleurs salaires.
45
Contrairement des conomies plus avances, les pays en voie de dveloppement tendent tre
caractriss par de larges diffrences dans la productivit travers les secteurs. Les carts de
productivit persistent dans les pays en voie de dveloppement travers les secteurs et mme
travers les entreprises (Hsieh et Klenow, 2009). Comme indiqu, des lacunes de productivit peuvent
tre indicatives de la mauvaise affectation des ressources. De larges lacunes de productivit travers
les secteurs suggrent que la raffectation des travailleurs de secteurs faible productivit d'autres
secteurs haute productivit peut tre un important facteur de croissance.10 En fait, dans plusieurs
pays forte croissance, en particulier en Asie, la raffectation des travailleurs travers les secteurs a
contribu positivement la croissance au cours des vingt dernires annes (McMillan et Rodrik 2011).
Alors que la Tunisie prsente des diffrences assez importantes dans la productivit travers les secteurs,
lcart de productivit est tonnamment faible entre l'industrie manufacturire et l'agriculture, ce qui
souligne la faible productivit de l'industrie manufacturire tunisienne. Cet cart de productivit entre
agriculture et industrie manufacturire est trs faible en Tunisie en comparaison d'autres pays.11 En
2005, la productivit de la main d'uvre dans l'industrie manufacturire en Tunisie tait uniquement 1.7
fois suprieure celle de l'agriculture ceci est mme infrieur lcart de productivit de 2.3 en Afrique
Subsaharienne et bien en-dessous des 2.8 en Amrique Latine et 3.9 en Asie (McMillan et Rodrik, 2011).12
Bien que la productivit du secteur agricole en Tunisie soit aligne celle d'autres pays (figure 1.9), la
faible productivit du secteur des industries manufacturires est noter. Dans la plupart des pays en voie
de dveloppement, l'agriculture est le secteur avec la plus faible productivit cependant, en Tunisie,
l'industrie manufacturire n'est pas bien plus productive que l'agriculture, et en fait le secteur des textiles
est moins productif que l'agriculture.13 Comme expos ci-dessous, ceci reflte le fait que, quelques
exceptions notables, l'industrie manufacturire en Tunisie tend se concentrer sur le simple assemblage
et d'autres activits faible valeur ajoute, ce qui explique la faible qualit d'emplois. En un sens, ces
conclusions capturent l'essence du problme de l'conomie tunisienne.
La productivit de la main d'uvre en Tunisie demeure faible et la Tunisie perd du terrain par
rapport aux points de rfrence internationaux au cours de la dernire dcennie. La croissance de
la production par travailleur (que nous utilisons comme un indicateur de productivit de la main
d'uvre travers le prsent rapport) tait autour de 2.5 pourcent en moyenne en Tunisie au cours
Figure 1.11 : Taux de croissance annuelle
moyenne de production par travailleur, 2000-2010
6
5
5%
4%
3%
2%
1%
al
te
tu
g
Po
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4,5
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Jo
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3,5
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2,5
bl
pu
ie
0%
Log agriculture valeur par employ

(constant en US$)
Figure 1.10 : Productivit agricole de la Tunisie en

comparaison internationale (2009)
Log PIB par employ (constant en US$)
Source : Indicateurs du Dveloppement dans le Monde (IDM); calculs des

auteurs. Le point rouge reprsente la Tunisie.
Remarque : La mesure de la production par travailleur comprend l'impact
des amliorations du stock de capital et du capital humain.
46
Source : Indicateurs du Dveloppement dans le Monde (IDM); des

auteurs. Le point rouge reprsente Tunisie.
Remarque : La mesure de la production par travail comprend l'impact
des amliorations du stock de capital et du capital humain.
de la dernire dcennie, en-dessous du benchmark de la plupart des pays MENA (tels que la Jordanie
et le Maroc) et les pays en essor dans l'UE et l'Asie (figure 1.11). La faible productivit de la main
d'uvre reflte la structure de production de l'conomie tunisienne qui est centre sur des activits
faible valeur ajoute et des emplois de faible qualit.14 Il convient de signaler, cependant, que les
salaires ont augment de 2.1 pourcent en moyenne au cours de la priode 2000-2009 (OIT 2011), endessous de l'augmentation de productivit de la main d'uvre au cours de la priode.15 La modration
salariale a augment la comptitivit des entreprises Tunisiennes sur les produits fort besoin en
main d'uvre, notamment les activits d'assemblage.16
Figure 1.12 : Productivit sectorielle de la main d'uvre et emploi en 2009
10%
5%
no
n
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5%
nf
10%
l'i
15%
30%
xt
20%
Valeur Ajoute ajuste au CH (axe gauche)

Units de CH (axe droit)
Te
25%
500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
VA par unit de CH
(en % de moyenne)
30%
Di
no
n
ru -m
ct ar
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p
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M
in
es
Valeur Ajoute (axe gauche)

Emploi (axe droit)
es
Productivit Sectorielle
(en % de productivit)
500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
b) Production par units de capital humain (CH)

Quotepart de lEmploi (en %)
a) Production par capital humain
Source : Calculs des auteurs sur la base des Comptes nationaux de l'INS et lEnqute Nationale des Entreprises (ENE).
Remarque : Dans le graphique droite, les units de capital humain sont calcules comme la moyenne pondre du nombre d'employs, les pondrations
tant dtermines par les annes d'ducation et le retour annuel d'ducation. Nous utilisons les informations de l'ENE afin de dterminer la part des
travailleurs avec un niveau d'ducation primaire, secondaire et universitaire pour effectuer ces calculs. L'axe gauche compare la valeur ajoute par secteur
en tant que part du capital humain (CH) la valeur ajoute moyenne en tant que part du CH. L'axe droit montre la part sectorielle de CH (de manire que la
somme de toutes les valeurs de points rouges est de 100%).
En fait, jusqu' 77 pourcent de la main d'uvre tunisienne est employe dans des secteurs faible
productivit. Les secteurs faible productivit font ici rfrence aux secteurs ayant une productivit
en-dessous de la moyenne qui en 2009 comprenaient l'agriculture, les textiles, la plupart des secteurs
d'industrie manufacturire, du commerce, du secteur public et la construction et l'infrastructure publique
(figure 1.11). Les secteurs de services forte productivit, tels que le secteur bancaire, le transport et les
tlcommunications ont uniquement absorb 7.7 pourcent du total de l'emploi. La part des travailleurs dans
les secteurs faible productivit est leve en comparaison d'autres pays en voie de dveloppement.17 De
plus, aprs avoir contrler le facteur capital humain, lanalyse rvle une affectation encore plus inadquate
profonde du capital humain (figure 1.11). En 2009, jusqu' 75 pourcent de la main duvre augmente du du
capital humain a t employe dans des secteurs ayant une productivit en-dessous de la moyenne, dont 24
pourcent dans l'administration publique. De plus, ce schma a persist dans le temps, avec uniquement une
raffectation minimale travers les secteurs dans le temps et la raffectation qui a eu lieu essentiellement
de l'agriculture faible productivit vers l'industrie manufacturire faible productivit.
Changement structurel limit 1990-2010: Une conomie coince dans les activits
faible productivit
Afin d'valuer le degr de contribution de la transformation structurelle la croissance en Tunisie dans le
pass nous avons effectu une dcomposition diffrente de la croissance du PIB par habitant. Afin d'explorer
la dynamique de l'conomie tunisienne nous dcomposons la croissance du PIB la contribution des
changements dmographiques, le niveau d'emploi et le niveau de croissance de productivit (encadr 1.3).18
47
Encadr 1.3 : Dcomposition du PIB et la mesure du changement structurel dans

l'conomie
L'une des ides cls de l'conomie du dveloppement est que la croissance est tire par un
changement du secteur de l'agriculture vers le secteur industriel. Ce processus de changement
structurel tend tre reflt dans le schma de l'emploi de sorte qu'avec le temps la main
d'uvre dans le secteur non-agricole augmente alors que l'emploi dans le secteur agricole
baisse (Kuznets 1967). A mesure que l'emploi passe vers le secteur industriel, la productivit
globale augmente et les revenus se dveloppent. La raffectation des travailleurs d'un
secteur un autre est donc un aspect important du dveloppement conomique. Les rcentes
recherches mettent en lumire que jusqu' 85 pourcent de la variation internationale de
la Productivit globale Totale des Facteurs (PTF) peuvent tre attribu aux diffrences de
l'efficacit relative travers les secteurs, soulignant l'importance de crer un environnement
conomique dynamique (Chanda et Dalgaard, 2008).
Traduisant l'observation ci-dessus, la croissance du PIB par habitant peut tre dcompose
selon les lments suivants : (a) changement du taux de l'emploi, (b) changement dans la
productivit du travail (que nous approximons par la variation de la production par travailleur)
et (c) le changement dans la structure dmorgaphique.. Chacune de ces composantes est
importante en soi : le taux de l'emploi et la composante dmographique refltent le changement
du nombre d'emplois, alors que la composante productivit recouvre les variations de cration
de valeurs de ces emplois, qui reflte normalement les salaires et la qualit des emplois.
La productivit de la main d'uvre peut tre dcompose de plus en deux composantes
supplmentaires : changements de la productivit au niveau du secteur (lment interne
) et les changements dcoulant d'une raffectation de la main d'uvre entre les secteurs
(lment transversal ). Selon la dcomposition Shapley (Shorrocks, 1999), cela se prsente
comme suit :
yt tant le changement de la productivit globale de la main d'uvre entre t et t-k, it est

l'emploi dans le secteur i l'instant t
et y_it est le niveau de la productivit dans le secteur i l'instant t. Le premier terme est la
composante interne "au sein du secteur" et le second terme est la composante transversale
"entre les secteurs". Ce dernier mesure la manire dont la raffectation de la main d'uvre
a contribu la croissance de la Tunisie dans le pass, soit la contribution du changement
structurel la croissance. Des dcompositions similaires ont t utilises par la Banque
Mondiale (2009). Une mthodologie alternative pour la dcomposition de la productivit de la
main d'uvre a t propose par Pages (2010) et McMillan et Rodrik (2011), et est discute
dans le Rapport de Synthse RPD sur la Transformation Structurelle de la Tunisie: Evolution
de la Productivit, de l'Emploi et des Exportations" (Banque Mondiale, 2014d).
Il est souligner qu'au niveau sectoriel, la composante interne devrait galement tre
considre comme une mesure de la rentabilit du secteur dans le sens o elle mesure le
retour sur les ressources investies dans ce secteur par unit d'emploi. Bien que nous utilisions
ceci au titre d'une mesure de plus forte productivit, elle peut cependant galement reflter
la capacit des entreprises extraire des rentes auprs des consommateurs. De mme, il est
important de souligner que tous les changements structurels ne sont pas forcment bons. Par
exemple, la productivit peut tre plus leve dans les secteurs ayant un pouvoir de monopole
et une raffectation de ces secteurs contribuera positivement au changement structurel mais
ne favorisera pas forcment la croissance ni le bien-tre (pour une discussion plus dtaille,
voir Lederman and Maloney 2012).
48
Figure B1.3.1 : Dcomposition de la croissance du PIB

Croissance du PIB par
habitant
Changement du taux
d'emploi
Schma sectoriel de
la cration d'emploi
Changement de
la production par
travailleur
Changement
de la structure
dmographique
Changements dans
les secteurs
Changements
travers les secteurs
(Changement structurel)
Ce dernier peut ensuite tre divis en deux lments supplmentaires : changements de productivit
au niveau du secteur (lment interne ) et changements dcoulant d'une raffectation de main
d'uvre entre les secteurs (lment travers l'lment), qui mesure la vitesse du changement
structurel dans l'conomie.19
Le changement dmographique et l'augmentation de l'emploi reprsentent 1/3 de la croissance
au cours de la dernire dcennie. Comme mentionn ci-dessus, la Tunisie a connu une rapide
augmentation de la population en ge de travailler au cours des deux dernires dcennies (figure
1.3). Ce changement dmographique , mesur en tant que croissance de la population en ge de
travailler en pourcentage de la population totale, a contribu environ 23 pourcent de la croissance
relle par habitant au cours de la priode 2000-2010 (ou 0.8 pourcent de la croissance annuelle du PIB
par habitant ; figure 1.13). De mme, mme si le taux de chmage a uniquement lgrement baiss,
l'conomie s'est assez bien comporte en termes d'absorption de son explosion de jeunes. Entre
2000 et 2010, la population active en tant que part de la population en ge de travailler a augment
de 49.6 pourcent 51.1 pourcent car le taux de chmage a lgrement baiss de 15.7 pourcent
13.3 pourcent.20 Le changement de l'lment du taux de l'emploi a contribu 10 pourcent de
croissance par habitant au cours de la priode 2000-2010 (ou 0.4 par an ; figure 1.13).
Les rsultats confirment que l'conomie tunisienne a t caractrise par une faible productivit et
un changement structurel limit au cours de la dernire dcennie. La dcomposition de la production
par travailleur en ses lments internes et transversaux met en lumire qu'entre 2000 et 2010
la contribution du changement structurel la croissance conomique a t positive mais faible. Tel
que susmentionn, la productivit de la main d'uvre a augment un taux de 2.5 pourcent par an,
contribuant environ 68 pourcent la croissance du PIB entre 2000 et 2010.21 La plus grande part de
cette croissance de productivit a eu lieu en interne des secteurs, reprsentant 60 pourcent de
la croissance relle du PIB par habitant au cours de la priode (ou 2.2 pourcent par an ; figure 1.12).
Le changement structurel, la raffectation de la main d'uvre des secteurs faible productivit aux
secteurs forte productivit, a contribu uniquement 8 pourcent au changement du PIB rel par
habitant entre 2000 et 2010 (ou 0.4 pourcent par an ; figure 1.13). Pour comparaison, Macmillan et
Rodrik (2011) ont calcul que pendant la priode 1990 2005 l'lment interne en Chine, Hong
Kong SAR, en Inde, en Malaisie, l'Ile Maurice, Taiwan, en Chine et en Turquie tait de 7.8 pourcent
par an 1.7 pourcent par an, alors que l'lment changement structurel reprsentait entre 1.4
pourcent par an et 0.4 pourcent par an (figure 1.13). Ils ont galement observ que dans plusieurs
pays d'Amrique Latine et d'Afrique Subsaharienne le changement structurel entre 1990 et 2005
tait ngatif, rduisant la croissance conomique (McMillan et Rodrik, 2011).
49
Figure 1.13 : Contribution des donnes dmographiques, de l'emploi, et de la productivit la

croissance du PIB par habitant en Tunisie, 2000-2010
Taux de croissance annuelle moyenne
de chaque lment
6%
Contribution de chaque lment en tant que %age de la

croissance du PIB par habitant
00-10
5%
4%
06-10
3%
03-06
2%
1%
00-03
0%
-1%
00-03
03-06
06-10
00-10
Croissance de productivit interne aux secteurs

Changement structurel
Taux demploi
Changement dmographique
Croissance moyenne
-50%
0%
50%
100%
150%
Croissance de productivit interne aux secteurs

Taux demploi
Changement dmographique
Croissance moyenne
Source : Calculs des auteurs sur la base des Comptes nationaux de l'INS et ENE.
Remarque : Tel que discut dans le texte, nous dcomposons la croissance de productivit en interne aux secteurs et croissance de productivit qui est
ne de la raffectation des entrants travers les secteurs (que nous appelons Changement structurel ).
Ces rsultats indiquent que l'conomie tunisienne n'a pas russi raffecter de manire efficace les
ressources des activits faible rendement vers des activits fort rendement, mais ils soulignent
galement qu'en dpit d'une certaine raffectation des ressources, l'conomie dans sa totalit
semble tre reste dans une impasse de faible productivit. Ceci signifie que l'conomie fonctionne
en-dessous de son potentiel, ce qui est reflt dans le taux relativement faible de la croissance du
PIB et une cration d'emplois insuffisante et de faible qualit. La performance a t encore plus faible
lorsqu'on prend en considration que notre mesure de productivit est accrue par le dveloppement
du secteur public. Une part importante de notre mesure de la productivit refltant donc simplement
l'augmentation de la taille de l'administration publique, il ny a pas une relle augmentation de la
productivit, mais simplement une augmentation des dpenses publiques.22
De plus, une analyse de la dcomposition du PIB au niveau sectoriel met en lumire que notre
estimation de la productivit est accrue par les profits monopolistiques dans les secteurs du transport,
des tlcommunications et du commerce. La performance tait galement infrieure lorsque nous
prenons en considration qu'au niveau du secteur, la productivit semble avoir augment le plus dans
le transport, les tlcommunications et le commerce (figure 1.14), refltant largement les rentes qui
existent dans ces secteurs en raison des barrires l'accs seules quelques entreprises ont reu une
licence pour oprer dans ces secteurs, qui reprsentaient en fait les principales cibles du Clan Ben Ali
(voir Chapitre Trois).23 Comme cela sera discut au Chapitre Deux et au Chapitre Trois, la concurrence
limite dans ces secteurs permet aux titulaires d'imposer des prix exorbitants aux consommateurs
(et entreprises) Tunisiens, qui, en un sens, siphonnent la cration de richesse du reste de l'conomie.
La contribution globale de l'industrie manufacturire la croissance a t faible, faisant preuve
d'un manque de croissance de la productivit et de l'emploi. Dans la continuit de nos discussions
prcdentes, la dcomposition de la croissance sectorielle PIB confirme galement que la contribution
de l'industrie manufacturire la croissance a t faible de manire gnrale, faisant preuve d'un
manque de croissance de la productivit et de l'emploi. En fait, la productivit moyenne de l'industrie
manufacturire secteur demeure trs faible et ne dpasse pas de beaucoup le secteur agricole. La
croissance globale de la productivit de la main d'uvre dans le secteur de l'industrie manufacturire
a uniquement contribu de 0.9 pourcent par an la croissance relle du PIB par habitant entre 2000 et
2010. Environ la moiti de cette croissance de productivit peut tre attribue l'lment interne
qui a contribu hauteur de 5 pourcent au total la Croissance du PIB par habitant pour la Tunisie
au cours de la priode 2000-2010 et la contribution structurelle reprsente 4.3 pourcent. Sa
contribution l'emploi a t ngative, largement mene par la suppression d'emplois dans le secteur
50
Figure 1.14 : Contribution sectorielle la croissance du PIB en Tunisie, 2000-2010

25%
Contribution au sein du secteur
Contribution au changement de lemploi
Contribution totale
20%
15%
10%
Secteur Public
Services Non-marchands
Autres Services
Banques e& Assurances
Htels & Restaurants
Transport et Telecom
Commerce
Btiments publics et infrastructure
Energie et Mines
Industries manufacturires diverses
Textile, vtements et cuir
Industrie chimique
Industrie lectronique et mcanique
-10%
Matriaux de construction et cramique
-5%
Pche et agriculture
0%
Agroalimentaire
5%
du textile qui luttait pour maintenir sa comptitivit suite la mise en uvre de l'accord multifibres
en 2005 (figure 1.15).24 Le secteur de l'industrie manufacturire ayant la plus forte croissance de
productivit tait celui de l'industrie lectronique et mcanique alors que la productivit a augment
d'environ 30 pourcent au cours de cette priode. La productivit du secteur chimique a perdu 33
pourcent au cours de cette priode.25
Seuls quelques secteurs ont contribu positivement au changement structurel. La main d'uvre
est passe des secteurs du textile, du commerce et de l'agriculture aux secteurs du transport et
des tlcommunications, des htels et des restaurants, de l'industrie lectronique et mcanique,
et autres services (y compris les services aux entreprises). Ce changement structurel a contribu
positivement la productivit car il a entrain une contraction dans les secteurs productivit endessous de la moyenne ce qui a permis des gains en termes d'emploi dans des secteurs productivit
de niveau au-dessus de la moyenne et des emplois de meilleure qualit (figure 1.15). Ceci dit, tel que
susmentionn, le taux global de changement structurel tait limit. La comparaison du changement
structurel en Tunisie avec celui de pays donns confirme galement la faible contribution de son
secteur d'industrie manufacturire ainsi que les services financiers et aux entreprises (Annexe 1.4).
Globalement, les secteurs domins par les entreprises offshore ont eu, en moyenne, une faible
croissance de productivit interne , alors que les secteurs par les entreprises onshore ont t
caractriss par des extractions de rentes. Afin d'explorer les diffrences de performance entre les
secteurs de l'onshore et de l'offshore (encadr 1.4; voir galement Chapitre Quatre pour une analyse
dtaille de la dichotomie onshore-offshore), nous avons effectu une dcomposition de la croissance
avec une distinction entre les secteurs o plus de 60 pourcent des entreprises sont totalement
exportatrices (que nous considrons comme principalement comme des secteurs offshore ; et qui,
dans une large mesure, sont limits aux secteurs de l'industrie manufacturire) et autres secteurs
(que nous considrons principalement en tant que secteur onshore ). Comme anticip, les secteurs
offshore ont principalement eu une croissance de productivit "interne" en moyenne faible au cours
de la dernire dcennie, refltant le fait que les entreprises offshore sont largement demeures
concentres sur les activits faible valeur ajoute et d'assemblage. Globalement, l'conomie
offshore a en moyenne rduit lemploi sans amliorer la productivit. Il est donc improbable que
51
le changement structurel positif dans ce secteur soit d la suppression d'emplois en faveur de

secteurs plus productifs, mais reflte plutt une perte possible de comptitivit. D'autre part, les
secteurs onshore dmontrent principalement une large contribution interne la croissance.
Comme indiqu ci-dessus, ceci reflte les rentes extraites dans les secteurs onshore cls suite un
accs limit au march quelques entreprises privilgies (voir Chapitre Deux et Chapitre Trois). Le
changement structurel a t ngatif dans l'conomie onshore au moment o les secteurs de service
forte productivit, tels que le service d'intermdiation financire, ont rduit les emplois et les secteurs
faible productivit, tels que les services aux entreprises, les a absorb.
Figure 1.15 : Changement sectoriel et structurel en Tunisie, 2000-2010
Changement de la part de l'Emploi 2000-2010
Log (Productivit Sectorielle / Productivit Av. 2000)
2,5
minIER
2
1,5
SERVICES
FINANCIERS
transport &
tlcom
autres services
1
Htel & Restaurants
INDUSTRIES CHIMIQUES
commerce
0,5
AGRO-ALIMENTAIRE
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1%
-0,5%
0
0,0%
electrique et mcanique
0,5%
1%
1,5%
2,0%
-0,5
-1
secteur public
-1,5
Textile
Agriculture
btiment et travaux
publics
-2
-2,5
services non-marchants
-3
Remarque : Les cercles reprsentent la part sectorielle de l'emploi pour l'anne 2000.
beta = 8.439
t-stat =0.63
Encadr 1.4 : La dichotomie offshore-onshore de la Tunisie

L'environnement conomique de la Tunisie est caractris par un traitement diffrentiel net des
entreprises exportatrices et non-exportatrices. Dj au dbut des annes 1970, la Tunisie a adopt
une stratgie de croissance oriente vers les exportations et a institu un rgime fiscal spcial
favorisant les entreprises exportatrices. Ce rgime double a t consacr dans le Code d'Incitation
aux Investissements de 1993. Alors que le Code a, sans aucun doute, russi attirer les investisseurs
trangers et booster les exportations et a bien servi la Tunisie au cours des phases initiales de
l'industrialisation aprs l'indpendance, le systme conomique double est au cur des lacunes du
modle conomique tunisien (voir Chapitre Quatre).
Le Code d'Investissement distingue les entreprises totalement exportatrices des non totalement
exportatrices , dsignes couramment comme entreprises offshore et onshore . Les entreprises
totalement exportatrices bnficient d'exonrations fiscales sur les revenus et sur les impts sur
les revenus au cours des dix premires annes de leur activit, une rduction de 50 pourcent pour
une autre priode de dix annes et une dduction fiscale totale des bnfices rinvestis. L'tat
garantit galement un accs hors-taxes tous les produits intrants et quipements. Il offre galement
souvent l'infrastructure ncessaire et assume les contributions sociales des employeurs pendant 5
52
annes. Ces socits bnficient galement de procdures douanires facilites, qui correspondent
des conomies de cots significatives vu que l'administration locale est complexe, imprvisible
et lourde. Une entreprise "totalement exportatrice" peut vendre jusqu' 30 pourcent de son chiffre
d'affaires sur le march local. Des preuves anecdotiques indiquent que peu d'entreprises choisissent
cette option, car la fraction de la production qui est vendue sur le march local est exonre des
avantages "offshore". Cela implique que non seulement la fraction vendue sur le march local est
impose sous le rgime fiscal gnral mais est galement assujettie la procdure administrative
locale standard. Les entreprises "non totalement exportatrices" peuvent exporter leur production
cependant les entreprises sont souvent rparties en deux entits distinctes : l'une ddie au march
onshore et l'autre "totalement exportatrice". Les biens intermdiaires imports requis par ces
exportations sont exonrs des taxes l'importation, si les exportations correspondantes ont lieu
au cours d'une priode de trois mois. Ceci entraine des procdures administratives couteuses, telle
que l'obtention de certificats spcifiques des biens imports et exports correspondants auprs des
officiers de douanes qui doivent confirmer qu'ils ont effectivement vu les biens. Par consquent, les
entreprises locales qui commencent exporter ont tendance se diviser en deux entits distinctes :
l'une ddie au march onshore et l'autre dans le cadre du rgime offshore totalement exportateur.
Les entreprises offshore reprsentent un peu plus que la moiti de l'ensemble des exportateurs (52
pourcent) mais prs de trois-quarts (72 pourcent) de toutes les exportations. Vingt-trois pourcent
des entreprises exportatrices appartiennent des trangers, et elles sont en grande partie des
entreprises offshore. Environ 6 sur 10 entreprises offshore appartiennent en fait des tunisiens. Bien
que les entreprises offshore ne soient pas toutes trangres et toutes les entreprises trangres
ne sont pas offshore, toutefois environ 45 pourcent de toutes les entreprises offshore (8,261 sur
18,211 entreprises offshore) sont trangres, alors que 1.8 pourcent uniquement de toutes les
entreprises sont trangres, indiquant que le secteur offshore est un aimant IDE. Les exportateurs
trangers offshore reprsentent 37 pourcent de toutes les exportations, reprsentant donc un peu
plus de la moiti de toutes les exportations offshore (rappelant que les exportations offshore totales
reprsentent 72 pourcent de toutes les exportations; 0.37/0.72=0.51). Les entreprises offshore
reprsentaient peu prs 33 pourcent de tous emplois salaris en 2010, mme si uniquement
6 pourcent de toutes les entreprises qui offrent des emplois salaris sont enregistres en tant
qu'entreprises offshore. (Freu, et al. 2013).
Comme discut en dtails au Chapitre Quatre, la dichotomie offshore-onshore impose des cots
levs l'conomie. D'abord, le secteur de l'industrie manufacturire est considr important
pour la croissance conomique car il tend avoir de forts liens en amont et en aval avec d'autres
secteurs de l'conomie. La dichotomie offshore-onshore a affaibli ces liens. Ensuite, elle affaiblit les
liens dynamiques entre le march local et le secteur de l'export. La profession de l'export pourrait
jouer un rle important pour soutenir le dveloppement d'un rseau de fournisseurs locaux et offrir
des incitations l'innovation locale mais cela n'arrive pas en Tunisie en raison de la segmentation
entre les deux rgimes. De mme, un march local vibrant est souvent considr comme une force
d'entrainement pour la profession de l'export (Porter 1990), mais au lieu de cela la segmentation
maintient le secteur onshore coinc dans une faible productivit et une faible croissance. De plus, le
fardeau administratif complexe associ au rgime ouvre la porte la corruption (voir Chapitre Trois).
En somme, l'conomie tunisienne semble coince dans un dilemme de faible productivit qui est reflte
dans la cration limite d'emplois et de faible qualit. L'analyse du changement structurel met en lumire
une conomie dont la performance est faible qui est reflte par une croissance de productivit et une
cration de l'emploi relativement faible, en raison des caractristiques de lconomie. Du ct offshore
(c.--d. les socits exportatrices), la faible productivit rsulte d'un secteur essentiellement centr sur
des activits faible valeur ajoute et d'assemblage pour l'UE. Sur le march onshore (c.--d. les socits
qui produisent pour le march national), l'extraction de rentes par le clan privilgi a frein la croissance
du reste de lconomie. Pire encore, il y a un manque de changement structurel, mettant en lumire une
conomie qui manque de dynamique vers un modle plus productif.
53
La Faible performance des exportations tunisiennes, 1990-2010

En tant que petite conomie avec des ressources naturelles limites, l'intgration commerciale et la
performance l'export de la Tunisie sont essentielles la prosprit. Les entreprises tunisiennes ont
besoin de vendre sur les marchs trangers pour se dvelopper, profiter d'conomies d'chelle et
crer plus d'emplois. En fait, l'exportation est une manire de dvelopper la demande de produits de
fabrication locale et donc la demande de main d'uvre locale. Plus gnralement, les exportations
sont un autre indicateur de productivit, puisque, par dfinition, les exportateurs font face avec
succs socits internationales.
La Tunisie demeure une conomie relativement ferme et sa performance l'export a t relativement
faible. Bien que la perception en Tunisie soit que l'conomie est ouverte et relativement bien intgre,
en fait en comparaison aux pays de rfrence, la Tunisie demeure moins ouverte (selon les mesures de
la part des exportations et importations dans le PIB) et assez protge. Sur la base PIB par habitant, la
taille de la population et le fait qu'un pays soit enclav ou pas, la Tunisie est moins ouverte que les pays
croissance rapide, tels que la Rpublique Tchque, la Malaisie, la Rpublique de Core ou la Rpublique
Slovaque mais plus ouverte que l'Egypte, le Maroc ou la Turquie (figure 1.16). Ceci reflte la discussion
dans la section prcdente que la plus grande part de l'conomie onshore demeure protge et sujet
de svres restrictions d'accs au march (voir galement Chapitre Deux). Les mesures non-tarifaires
restent courantes et sont utilises afin de protger le march intrieur (encadr 1.5; Augier, et al. 2012).
De mme, la Tunisie continue tre classe trs bas sur l'indice de restriction des IDE de l'OCDE, classe
42me sur 51 pays pour lesquels l'indice existe, en-dessous de la moyenne non-OCDE et galement bien
en-dessous de l'Egypte et du Maroc (figure 1.17 et figure 1.18).27
Les gouvernements de la Tunisie dans le pass ont suivi une stratgie de croissance oriente vers les
exportations ( travers le secteur offshore), cependant contrairement la perception publique en Tunisie
la performance des exportations a t faible.28 La croissance des exportations tunisiennes (en volume)
au cours des 20 dernires annes a t la deuxime plus faible de la rgion juste avant la Jordanie et
reprsente la plus mauvaise performance en comparaison d'autres pays de rfrence (figure 1.18). La
croissance des exportations tunisiennes a t positive mais plus lente que la croissance des exportations
dans plusieurs autres pays et galement plus lente que la croissance du PIB tunisien.29 Par consquent, les
Figure 1.16 : Degr d'ouverture de la Tunisie et de l'Indice de Restriction Rglementaire des IDE 2012
Moyenne OCDE
Moyenne Non-OCDE
Chine
100
Indonsie
80
Mexique
60
Tunisie
40
Russie
20
Mongolie
Kazakhstan
e
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Tu
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Po
lo
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yp
qu
Eg
-40
Tu
r
tu
Po
r
-20
ga
l
Prou
Turquie
Maroc
Egypte
Afrique du Sud
Source : Calculs des auteurs sur la base de l'IDM et des donnes de l'OCDE sur l'Indice de Restriction Rglementaire des IDE.
Remarque : Dans le graphique gauche, l'ouverture est calcule en tant que reste d'une rgression de l'OLS de la part des exportations
et des importations du PIB (log), la population (log) et un chantillon des pays enclavs.
54
exportations de la Tunisie par rapport au PIB ont baiss de 38 35 pourcent au cours des deux dernires
dcennies, ce qui cache une augmentation au cours des annes 1990 et une chute au cours de la dernire
dcennie. Ceci contraste avec l'augmentation de la part des exportations dans le PIB au cours de la
priode dans tous les autres pays de rfrence, sauf la Jordanie.30
La part des exportations de biens en Tunisie dans le commerce mondial dcline depuis quelques
annes. Entre 2002 et 2010, la part du commerce tunisien a lgrement baiss alors que la plupart
des pays de rfrence et tous les comparateurs rgionaux ont augment leur part d'exportations
dans le monde. De mme, la rgression de la croissance du PIB et de la croissance des exportations
dans un certain nombre de pays montre que la Tunisie est en-dessous de la ligne de rgression
(figure 1.19), suggrant que ses exportations sont en sous-performance par rapport au reste de son
conomie, et que les exportations ont jou un rle moindre en tant que moteur de la croissance en
Figure 1.17 : Flux des IDE et Indice de Restriction Rglementaire 2012
2011 Stocks dIDE internes (% du PIB)
1.20
1.00
0.80
Maroc
0.60
Tunisie
(tous secteurs)
Egypte
0.40
0.20
Tunisie
(sans nergie)
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
2012 Indice RR IDE (ferm=1 ; Ouvert = 0)

Source : Donnes de l'OCDE sur l'Indice de Restriction Rglementaire des IDE.
Figure 1.18 : Evolution de la valeur des exportations des biens et services (1990 = 100), 1990-2010
a) Parmi les pays de rfrence (1990=100)
900
Source : IDM; calculs des auteurs Les volutions sur le graphique ont t lisses avec un filtre HP.
55
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
100
1992
100
1991
200
1990
300
200
1996
400
300
1995
400
500
1994
500
600
1993
600
MOR
JOR
700
1992
700
TUN
EGY
800
1991
800
SLK
MYS
PRT
TUN
1990
CZh
KOR
POL
TUK
index 1990=100
900
index 1990=100
b) Parmi les comparateurs rgionaux (1990=100)
Tunisie que dans d'autres conomies. Comme expos ci-dessous, une explication plausible de cette
observation est que la croissance des exportations tait en grande part mene par les importations,
avec peu de valeur ajoute en Tunisie, refltant le fait que la dichotomie onshore-offshore attnue les
liaisons en amont de l'IDE (voir discussion au Chapitre Quatre).
Figure 1.19 : Croissance des exportations de la Tunisie dans un contexte global
a) Croissance des exportations et croissance du PIB, 2000/2010
b) Evolution des exportations de biens en %age des exportations

mondiales, entre 2002 et 2010
3,50
Moyenne annuelle de croissance

relle du PIB (%)
Source : Base de Donnes Dynamique des Exportateurs ;
calculs des auteurs
R
JO
TU
0,50
EG
nor
1,00
1,50
PR
mex
swe
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bel slv nzl
jor
2,00
prt
bgr pak
per
bra ken
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chicol
criecu
sen
tun
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gim
zaf
mkd
yem
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SV
tza
bgd
alb
lbn
nic
CZ
10
YS
khm
egy
2010
2002
2,50
PO
mkd
3,00
15
uga
KO
Moyenne Annuelle de croissance

relle du PIB (%)
Moyenne Annuelle de croissance

relle des exports
20
Source : WITS Comtrade; calculs des auteurs
Faible sophistication et valeur ajoute des exportations de la Tunisie

La sophistication des exportations en Tunisie est faible par rapport aux pays de rfrence et a
seulement lgrement augment au cours de la dernire dcennie. Mme si l'on tient compte du
PIB par habitant, la sophistication des exportations en Tunisie est considrablement en-dessous de
ce qui aurait t prvu selon son niveau de revenus, mesure par un EXPY constat de 6.26 par
rapport un EXPY prvu de 6.33 (figure 1.20).31 Des mesures supplmentaires de la sophistication des
exportations confirment galement que l'intensit de la technologie et l'intensit des comptences
des exportations de la Tunisie n'ont que lgrement augment au cours de la dernire dcennie.32
La lgre amlioration reflte le fait que la Tunisie a dvelopp ses exportations de biens dans les
secteurs de haute technologie notamment la rcente augmentation des exportations d'appareils
lectroniques et la baisse des exportations du secteur du textile expliquent largement l'augmentation du
EXPY en Tunisie.33 En fait, comme expos ci-dessous, ces exportations sont en grande partie simplement
assembles en Tunisie, avec peu de valeur ajoute et d'amlioration de la capacit de production.
Les mesures de sophistication des exportations sont probablement trompeuses, car elles portent
sur les exportations finales et ignorent le fait que la valeur ajoute des exportations de l'industrie
manufacturire en Tunisie est reste extrmement faible. Les mesures ci-dessus de sophistication des
exportations en disent peu propos de la valeur ajoute nationale d'un bien l'exportation. La valeur
ajoute nationale ne dpend pas tellement du bien lui-mme mais des processus et des volumes de
production pour un bien dans un pays donn.34 En d'autres termes, l'examen des exportations de biens
informe peu sur la valeur ajoute nationale nette cre dans le pays. Sur la base de tableaux inputoutput pour chaque pays du G7, la valeur ajoute des exportations a t estime environ 70-80
pourcent et baisse avec le temps (Hummels, Ishii, et Yi 2001; NRC 2006). Au contraire, les estimations
de la valeur ajoute des exportations de pays fortement engags dans le commerce international
(par exemple la Chine) sont de l'ordre de 50 pourcent (Koopman, Wang ad Wei 2008). Selon la mme
mthodologie, nous valuons que la valeur ajoute au ratio exportations des exportations tunisiennes
56
tait de 33 pourcent uniquement en 2009.35 Ceci peut tre compar un ratio de 43 pourcent pour la
Rpublique Tchque et de 38 pourcent pour la Hongrie (Johnson et Noguera, 2012).
Figure 1.20 : EXPY Prvu Vs Rel en 2009 en Tunisie et
pays de rfrence
LEXPY estim
LEXPY observ
Egypte
Maroc
Figure 1.21 : Valeur ajoute en Tunisie, par secteur

d'exportation
VA Exportations (en % de la VA totale des exportations)
Exportations (en % du total des exportations)
45%
40%
35%
Tunisie
30%
Malaisie
25%
Chine
20%
Turquie
15%
Jordanie
6,2
6,4
6,6
es
ffi
rs
du
Ra
In
du
st
rie
di
ve
Te
xt
ba
rie
st
du
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Pologne
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In
Ag
du
ro
al
im
Portugal
Rpublique Tchque
In
ire
0%
Core
In
5%
vaque
ile
10%
Rpublique Slo-
Source : Exporter Dynamics Database; Authors' calculations
Plus de la moiti des exportations de la Tunisie sont des produits finis, dont beaucoup sont simplement
assembls en Tunisie. Il y a eu une lgre augmentation des exportations de biens intermdiaires
dans une certaine mesure refltant l'augmentation des composants mcaniques et lectriques.
Bien que les secteurs du transport, des services immobiliers et des tlcommunications crent une
partie importante de la valeur ajoute, leurs exportations nettes sont faibles (figure 1.21). Alors que
les produits chimiques, les textiles, l'habillement et le cuir, et l'industrie mcanique et lectrique
contribuent le plus la valeur ajoute des exportations comme indiqu ci-dessus, cependant, les
contributions de ces secteurs la valeur ajoute globale est trs faible (figure 1.22).
Figure 1.22 : Exportations nettes par secteur en Tunisie 2007
5,2E+10
4,2E+10
3,2E+10
2,2E+10
1,2E+10
2E+09
-8E+09
P
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rs
s
on
ne
ls
-1,8E+10
Source : WITS Comtrade
57
Encadr 1.5 : L'intgration commerciale mitige apporte des rsultats mitigs: Contraste
de l'exprience de rformes en Tunisie par rapport aux pays d'Europe Centrale
Les pays d'Europe de l'Est ont rduit les droits de douane et les barrires non-tarifaires trs
tt dans leur processus de transition au cours des annes 1990, et ont connu une rforme de
libralisation massive de leurs conomies. Les rformes commerciales n'taient qu'une partie
d'un ensemble global de rformes mises en uvre par ces pays. Ils ont mis en uvre de larges
rformes institutionnelles et structurelles qui comprennent la rglementation locale, certaines
privatisations, et d'autres ajustements macroconomiques. De plus, plusieurs de ces conomies
ont pu intgrer l'UE. Ces pays bnficient aujourd'hui d'un environnement commercial libral qui
soutient leurs industries et a gnr des augmentations rapides des exportations et des revenus
par habitant.
En revanche, en dpit des rformes de commerce introduites depuis le milieu des annes 1990
la structure des droits de douane en Tunisie et le degr d'ouverture demeurent trs restrictifs.
Les rformes de tarifs douaniers ont progressivement rduit le tarif moyen de la nation la
plus favorise NPF (calcul comme tant la moyenne simple du niveau des obligations NPF
6 chiffres HS) de 30 pourcent en 2002 16 pourcent en 2011, en fait le tarif moyen en Tunisie
reste l'un des plus levs parmi les pays comparables. La Tunisie possde galement les plus
grandes interfrences (calculs comme tant la diffrence entre les taux NPF consolids et les
taux appliqus) dans la rgion MENA et parmi les pays membres de lOMC, ainsi quune quotepart
leve de tarifs NPF appliqus de plus de 15 pourcent (au niveau de HS 6 chiffres).
En effet alors que les tarifs ont t progressivement rduits, en parallle les barrires nontarifaires sont devenues plus importantes. La Tunisie a une frquence relativement basse de MNT
(c.--d. mesures non-tarifaires) et de ratios de couverture mais elle possde des formalits de
MNT trs complexes (Augier, et al. 2012) i. Elle possde encore un niveau lev d'inspection avant
expdition et de mesures para-tarifaires. ii En fait, sa composition de MNT est plus proche de celle
de l'Ouganda que d'autres pays mergents (qui ont tendance avoir une plus grande partie des
mesures techniques qui remplacent d'autres types de mesures non tarifaires). Les importateurs
en Tunisie prennent neuf jours en moyenne pour le ddouanement au port, et la quotepart des
exportations soumises l'inspection atteint 10 pourcent, ce qui place la Tunisie parmi les pays
Figure B1.5.1 Niveau de tarif moyen de MNT et
quotepart des lignes tarifaires de plus de 15 % en
2011
20
Tarif moyen taux NPF appliqu (axe gauche)

Droits de douanes >15% (axe droit)
18
16
14
45
40
35
30
12
25
10
8
6
Liban
Jordanie
0
Eg
Al
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Tu e
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e
M
Ca aro
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du e
In Sud
do
n
s
M ie
al
ai
si
e
Ch
ili
Maroc
Turquie
15
Source : OMC, Profils des Tarifs Mondiaux 2012.

Remarque : Le taux tarifaire moyen NPF appliqu est calcul
comme la moyenne simple des droits ad valorem pour tous les
produits 6 chiffres HS. La part de HS 6 chiffres sous-titres
soumise des droits ad valorem de plus de 15 %. Toutes les
donnes sont pour 2011, l'exception de la Jordanie qui prsente
des donnes de 2010.
58
Egypte
20
10
Figure B1.5.2 Classement dans lIndex de

Connectivit Maritime (sur 159 pays)
Iran
Algrie
Tunisie
0
20
40
60
80
100
120
Sources : UNCTAD LSCI 2012.

Remarque : LIndice de Connectivit Maritime (LSCI) de la CNUCED
value dans quelle mesure un pays est desservi par le transport de
conteneurs (les pays forte activit ou d'hbergement de hubs
maritimes ont un meilleur classement).
les moins performants de la rgion (voir Chapitre Quatre, Hoekman et Zarrouk 2009). En outre,
la Tunisie continue d'appliquer plusieurs restrictions implicites, telles quun quota d'importation
sur les voitures qui devait tre supprim aprs laccord de libre-change de 2008 avec lUnion
Europenne, ou une enqute l'importation de produits soumis la surveillance, qui est de facto
une autorisation pour limportation. Ces restrictions font partie des rglementations complexes
du pays, qui crent des distorsions de march, augmentent les cots pour les consommateurs et
les entreprises tunisiennes, et crent le potentiel pour des rentes et des abus non-transparents
de la rglementation (voir Chapitres Deux et Trois). En outre, les cots rels du commerce en
Tunisie sont estims comme tant trs levs puisque Tunisie a lun des niveaux les plus bas de
connectivit maritime de la rgion. Au contraire, le Maroc et l'Egypte, qui ont fait d'importants
investissements dans les activits de transbordement et sont parmi les pays ayant la meilleure
connectivit maritime dans le monde.
Le rsultat de la diffrence de vitesse et de profondeur des rformes du commerce dans les pays
d'Europe centrale par rapport la Tunisie se reflte dans les grandes diffrences de performance
dans les exportations et les niveaux de revenu. Les huit pays qui ont accd l'UE en 2004 (UE 8)
ont augment lexportation de marchandises de 26 pourcent du PIB en 1995 57 pourcent en 2011.
En contraste, alors que la Tunisie avait un niveau plus lev dexportation de marchandises en
1995 avec 30 pourcent du PIB, elle a connu un progrs beaucoup plus limit avec des exportations
reprsentant juste 39 pourcent du PIB en 2011. Le processus de libralisation du commerce et
d'intgration conomique amena une croissance rapide dans les conomies d'Europe centrale
rsultant en un accroissement du PIB par habitant. Par exemple, la Pologne tait parmi les pays
les plus pauvres (en termes de revenu par habitant) dans la rgion en 1995. Elle mit en uvre les
rformes les plus radicales et rapides et est aujourdhui devenue l'un des pays les plus riches de
la rgion. Ces exemples existent galement dans d'autres parties du monde. Le Mexique a mis
en uvre de vastes rformes structurelles et rglementaires et limin de nombreux obstacles
l'investissement pour accompagner l'ouverture du commerce avec les tats-Unis en vertu de
laccord NAFTA. Ces rformes ont permis dattirer les IDE dans les annes 1990 et ont contribu
construire le secteur de l'export du Mexique. Ainsi, alors que le niveau dexportation par habitant
du Mexique tait un niveau similaire celui de la Tunisie dans les annes 1990, il est aujourdhui
plus du double de celui de la Tunisie.
Figure B1.5.3 Les MNT Vcues par les Socits
Exportatrices comme BNT (bases sur une tude
dITC/UNCTAD), (en % de BNT)
Mesures techniques
Inspection avant envoi
Mesures financires
Exigences dinspection pour cargo lexport (axe gauche)

% dexports assujetti linspection (axe droit)
Mesures de contrle de quantit

Mesures para-tarifaires
Autres
120%
100%
90%
25%
100%
80%
20%
80%
70%
60%
15%
60%
50%
10%
40%
40%
30%
5%
20%
20%
10%
0%
Source : Donnes de Mimouni, Averbeck et Skorobogatova, 2009.
ie
te
yp
Eg
oc
is
Tu
n
ie
en
ar
M
Ouganda
an
Tunisie
Jo
rd
Thalande
rie
Philippines
Y
m
Chili
Sy
an
0%
Li
b
0%
Figure B1.5.4 Exigence dinspection des envois

dexport (en %age) et quotepart des exportations
assujetties linspection
Source : Donnes de socits denqute, Hoekman and Zarrouk 2009.
Remarques : (i) La Tunisie a un indice de frquence plus bas que le Maroc, mais impose plus de cinq types de mesures sur la majorit de produits
sous MNTs, en contraste avec le Maroc qui impose uniquement plus de deux types de mesures (Olivier Cadot et Julien Gourdon, Les Mesures nontarifaires au Maroc: Note sur les nouvelles donnes, Banque Mondiale 2011).
(ii) Une enqute l'chelle de l'entreprise mene par la Confrence des Nations Unies sur le Commerce et le Dveloppement (CNUCED) dans les
pays exportateurs a montr que 63 % des MNT en Tunisie sont des mesures techniques, tandis que 23 % sont l'inspection avant expdition, et 5
% sont des mesures para-tarifaires.
59
Figure 1.23 : Concentration des exportations de la

Tunisie par pays en 2007
Destination des principales

exportations de la Tunisie du total
des exportations de la Tunisie
100%
90%
80%
2%
9%
11%
70%
60%
UE
Afrique
MENA
Autres
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Table 1.4 : Parts des exportations et importations de la

Tunisie par destination en 2007

Part des exportations de la Tunisie

aux importations de la rgion
Part des importations de la rgion
dans les exportations de la Tunisie
EU MENA Afrique
0.23%
0.25%
0.09%
79%
11%
2%
Source : WITS Comtrade ; calculs des auteurs

Remarque : L'anne 2007 a t choisie car elle est prcdente la crise financire globale.
La valeur ajoute des secteurs l'export avec

une forte part de biens haute technologie
tend tre faible en Tunisie, confirmant que
la sophistication des exportations demeure
limite. L'industrie alimentaire suivie du
secteur textile possde la plus forte valeur
ajoute nationale, mais ne produit aucun
produit de haute technologie et n'emploient
pas de travailleurs hautement qualifis (figure
1.22). Au contraire, l'industrie lectrique
et mcanique est le secteur de l'industrie
manufacturire contribuant la plus faible part
de valeur ajoute, en dpit du fait que ce
secteur semble produire une part relativement
large des produits haute technologie.36 Cette
observation est cohrente avec les preuves
anecdotiques que la Tunisie a principalement
attir des tches d'assemblage dans la
chaine de valeur de biens sophistiqus. Le
secteur chimique exporte la plus large part
des produits haute technologie mais la
valeur ajoute nationale ne reprsente que
22 pourcent de la production. En somme,
alors que les exportations de la Tunisie
semblent avoir commenc se diversifier
en des produits plus sophistiqus, en fait,
gnralement seul l'assemblage de ces
produits est effectu en Tunisie et il n'y a donc
pas de relle amlioration de la sophistication
de la structure de la production.
Les exportations de la Tunisie sont concentres

sur quelques pays, refltant le fait qu'une
large part des exportations tunisiennes est
constitue par des biens assembls pour la
France et l'Italie. La diversification gographique des exportations a t trs limite, l'UE absorbant
presque 80 pourcent des exportations de la Tunisie, et, au sein de l'UE, la France et l'Italie reprsentant
prs de 50 pourcent (figure 1.23 et tableau 1.4).37 Cette structure des exportations est cohrente
avec la ralit de l'conomie tunisienne. Dans un sens la Tunisie ne produit pas ses exportations
d'industrie manufacturire elle les assemble pour/vers la France et l'Italie. Les entreprises dans ces
pays ont sous-trait les tches d'assemblage et autres tches faible valeur ajoute la Tunisie,
prenant avantage du trs favorable rgime fiscal offshore et de la disponibilit de ressources humaines
peu qualifies et pas chres. Ceci n'est pas un problme en soi; cependant, le dfi est que l'conomie
tunisienne a t incapable d'aller au-del de l'assemblage et des processus faible valeur ajoute.
Comme discut au Chapitre Quatre, ceci est largement le rsultat de la dualit entre les secteurs
onshore et offshore. La diffrence des rgimes fiscaux, combine au fardeau bureaucratique lourd,
et la concurrence limite dans le secteur onshore, dcourage les entreprises offshore d'interagir
avec (et acheter ou vendre des intrants intermdiaires aprs de et aux) entreprises onshore, ce
qui entraine une segmentation de l'conomie et le manque de liens et de dbordements entre ces
deux parties de l'conomie. Ceci signifie que le secteur offshore d'exportation utilise moins d'intrants
intermdiaires made in Tunisia , contribuant maintenir l'conomie tunisienne limite des tches
faible valeur ajoute et d'assemblage, et offrant essentiellement des emplois de faible qualit.38
60
1.2 / Paralysie du secteur priv: Dynamique des entreprises en Tunisie 39
a dynamique limite de l'conomie au niveau macroconomique suggre que la performance

des entreprises tunisiennes du secteur priv en termes de cration d'emplois, de productivit et
de croissance des exportations est faible. Dans cette section nous examinons la performance des
entreprises prives tunisiennes en termes de cration d'emplois, de productivit et de croissance des
exportations, qui traceront la voie afin d'identifier les leviers politiques pour promouvoir la cration
d'emploi et la croissance. Nous portons d'abord notre attention sur ce qui est peut-tre la question
de politique la plus en vue, savoir la cration d'emplois, en examinant quelles entreprises crent le
plus d'emplois. Ensuite, nous examinons les moteurs de croissance de productivit, qui sont peut-tre
le plus important facteur dterminant de revenus et de cration d'emplois long terme. Enfin, nous
analysons la performance de commerce des entreprises tunisiennes, et nous ciblons les secteurs et
les entreprises qui ont pouss la croissance des exportations. L'analyse des dynamiques d'entreprises
peut clairer la crise de l'emploi en Tunisie, car la croissance de l'emploi dcoule forcment de la
cration et de la croissance des entreprises. L'analyse nous permet d'valuer si le processus de
destruction crative fonctionne et pousse la croissance de productivit et la cration d'emplois
parmi les entreprises prives en Tunisie,40 et peut galement nous aider identifier les problmes
dans l'environnement professionnel dans lequel les entreprises oprent.
Faible entre de nouvelles entreprises et manque de croissance entrainant une cration
d'emplois limite
Le secteur priv tunisien est orient vers des activits petite chelle. La rpartition des entreprises
du secteur priv par taille de l'emploi met en lumire que les entreprises unipersonnelles
reprsentent la vaste majorit des entreprises; 86 pourcent de toutes les entreprises tunisiennes
sont des entreprises unipersonnelles (signifiant le travail indpendant) et seul 0.4 pourcent de toutes
les entreprises emploient plus de 100 travailleurs (figure 1.24). Ces entreprises de grande taille,
reprsentent, cependant, plus du tiers de tous les emplois en Tunisie, plus que toutes les entreprises
unipersonnelles mises ensemble. Comparant la rpartition des tailles d'entreprises en Tunisie celle
de pays plus dvelopps, nous remarquons qu'elle est oriente vers les petites entreprises en fait,
selon les normes internationales l'emploi en Tunisie se concentre dans des entreprises relativement
petites (figure 1.25).41 En d'autres termes, la raret des grandes et moyennes entreprises semble
tre une explication cl du faible niveau de cration d'emplois. Cette observation est confirme par
l'analyse des dynamiques de cration d'emplois des entreprises (encadr 1.6).
Figure 1.24 : Rpartition de l'emploi et taille des entreprises (1996-2010)

Rpartition par taille des entreprises et emplois
(Toutes les entreprises prives formelles sauf les coopratives)
86%
% quotepart de l'emploi
% quotepart des socits
12%
29%
13%
2%
20%
37%
0%
Une personne
Micro (2-10 employs)
Petites (11-10 employs)

Grande (>100 employs)
Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE.

Remarque : Les entreprises unipersonnelles sont synonymes de travail indpendant.
61
Figure 1.25 : Emploi et distribution par taille d'entreprise (sauf le travail indpendant) en Rpublique Tchque, en
Estonie, au Maroc et en Tunisie
Rpublique Tchque, 2004-2008
46%
80%
40%
28%
8%
20%
40%
40%
64%
60%
30%
19%
4%
Quotepart de lemploi
Quotepart des socits
39%
50%
100%
Estonie, 2004-2008
19%
41%
13%
20%
1%
10%
0%
0%
2-10
2-10
11-100
Maroc, 1985-2006
100%
80%
48%
37%
60%
40%
3%
20%
11-100
>100
Tunisie, 1996-2010
85%
100%
73%
80%
15%
24%
>100
60%
40%
29%
19%
14%
53%
1%
20%
0%
0%
2-10
2-10
11-100
>100
11-100
>100
Source : Les chiffres pour la Rpublique Tchque, l'Estonie et le Maroc sont de: Hallward-Driemeier et Aterido (2014).
Remarque : Les donnes pour la Tunisie sont les mmes que celles prsentes la figure 1.23, mais nous excluons le travail indpendant afin de permettre la comparaison avec les autres pays (pour lesquels les donnes sur le travail indpendant ne sont pas disponibles).
Figure 1.26 : Schmas globaux de cration d'emplois
Nombre d'emplois crs
Cration d'emplois nette (CEN) en Tunisie 1997-2010
NEC
EC Entre
NEC sans entre
NEC socits existantes
62
EC Sortie
Encadr 1.6 Quelles entreprises crent le plus d'emplois en Tunisie ?

Les petites entreprises contribuent le moins la cration d'emplois en Tunisie (en prenant en compte l'ge de l'entreprise).
Plusieurs programmes de promotion des PME partent de la notion que les petites entreprises crent plus d'emplois que
les grandes entreprises. Les rsultats des rgressions non-paramtriques, selon lesquelles nous rgressons la croissance
des entreprises, mesure comme tant le changement de l'emploi entre la priode t et t+1, sur la taille de l'entreprise et
l'ge, sont prsentes dans les figures ci-dessous. Comme montr ci-dessous lorsque nous prenons en compte l'ge des
entreprises (les lignes vertes et mauves), la relation entre la taille et la croissance des entreprises montre que les petites
entreprises sont celles qui crent le moins d'emploi. En d'autres termes, les petites entreprises croissent parce qu'elles sont
jeunes, et non parce qu'elles sont petites per se. En fait, les jeunes entreprises enregistrent les plus forts taux record de
cration d'emplois nette. De plus, les rsultats indiquent que, toutes choses tant gales par ailleurs, les grandes entreprises
crent plus d'emplois que les petites entreprises. La promotion de plus d'entres gnre non seulement plus d'opportunits
de travail court terme, mais gnrerait galement probablement plus d'emplois moyen terme, car les jeunes entreprises
croissent plus rapidement que les anciennes entreprises. La promotion de l'entre des grandes entreprises apporterait un
double-dividende car les grandes entreprises crent plus d'emplois ds le dpart, et elles ont galement une meilleure
performance de dynamique et plus de cration d'emplois dans le temps.
Figure B1.6.1 : Cration d'emplois nette par taille et ge d'entreprise
Cration d'emplois nette par taille de l'entreprise
Toutes les entreprises 1997-2010
Taille (moyenne)
Taille (de base)
Taille (moyenne) + Age
Source : Rijkers, et al. (2013).

Remarques : La variable dpendante est le taux de croissance Davis-Haltiwanger-Schuh, qui permet un traitement intgr des contributions des entreprises nouvelles, des
entreprises en activit et des entreprises sortantes. Les rgressions sont pondres et tiennent compte du secteur et des effets de l'anne; les coefficients produits sont donc
interprtables en tant que flux moyen conditionn d'emplois nets. Afin de minimiser l'impact des erreurs de mesure, nous basons nos modlisations de taille sur les catgories
moyennes de taille. Puisque nous avons plus de 7 millions d'observations, toutes les variables de catgorie de taille sont significatives un seuil de de 0.01.
Figure B1.6.2 : Cration d'emplois nette par ge de l'entreprise

Cration d'emplois nette par ge de l'entreprise
Toutes les entreprises 1997-2010
ge (taille moyenne emploi poids)
ge (taille de base emploi poids)
ge + Taille (moyenne)
ge + Taille (de base)
Source : Rijkers, et al. (2013).

Remarques : La variable dpendante est le taux de croissance Davis-Haltiwanger-Schuh, qui permet un traitement intgr des contributions des entreprises nouvelles, des
entreprises en activit et des entreprises sortantes. Les rgressions sont pondres et tiennent compte du secteur et des effets de l'anne; les coefficients produits sont donc
interprtables en tant que flux moyen conditionn d'emplois nets. Afin de minimiser l'impact des erreurs de mesure, nous basons nos modlisations de taille sur les catgories
moyennes de taille. Puisque nous avons plus de 7 millions d'observations, toutes les variables de catgorie de taille sont significatives un seuil de de 0.01.
63
Figure 1.27 : Cration nette d'emplois en Tunisie par Taille et Age de l'Entreprise, 1996-2010
Vert=positive
Rouge=ngative
Net Employment Crea-on by Age and Size 1996-2010

(Using the Base Size Classica-on)
(Green=Growth, Red=Reduc-on)
400000
300000
200000
9
[1 10
1-
1
[1 5]
6-
[2 20]
1-
30
>=]
30

8
7
6
5
4
3
2
ge (annes d'exploitation)
>=1000
[100,199]
Taille
[200,999]
-100000
[50,99]
[20,49]
100000
1
2
[3,4]
[5,9]
[10.19]
Cration totale
nette d'emploi
Total Net Job Crea-on
500000

Size
Figure 1.28 : Cration Nette d'Emplois au Maroc par Taille (sauf travail indpendant) et Age de l'Entreprise, 1985-2006
(Vert=positive, Rouge=ngative)
70 000
50 000
40 000
30 000
20 000
>=1000
[200,999]
[50,99]
Taille
[100,199]
Source : Hayward-Driemeier and Aterido (2014).

Remarque : Sauf travail indpendant.
64
10
[1
[5,9]
[10,49]
-20 000
0
-10 000
115
[1 ]
620
[2 ]
130
> ]
=
30
10 000
[3,4]
Cration totale
nette d'emploi
60 000
La cration d'emplois globale a t trs dcevante et mue essentiellement par l'entre d'entreprises
monopersonnelles (c.--d. travail indpendant). Une analyse de la cration d'emplois nette au cours
de la priode 1997-2010 rpartie par contributions des entreprises nouvellement cres, entreprises
existantes et entreprises dans la continuit montre que la plupart des nouveaux emplois nets (
l'exception de 2001) ont t crs par des entreprises nouvellement cres (figure 1.26). En fait,
sans ces entrants, la cration d'emplois nouveaux nette au cours de la priode aurait t ngative.
Cependant, le plus gros de la cration d'emplois nette est pousse par l'entre d'entreprises
monopersonnelles, qui reprsente 74 pourcent de toutes les nouvelles crations d'emplois nettes.
Les schmas de cration d'emplois en moyenne annuelle par taille et ge d'entreprises au cours
de la priode 1997-2010 montrent que la contribution des startups en travail indpendant domine
clairement la contribution de tous les autres groupes d'entreprise, et est en fait plus importante
que la somme de tous les autres groupes combins (figure 1.27). De plus, aprs l'entre en activit,
les entreprises monopersonnelles montrent, en moyenne, beaucoup moins de croissance, telle que
la contribution nette de cration d'emplois des entreprises unipersonnelles est bien plus modeste.
Nanmoins, la moiti de tous les nouveaux emplois nets crs entre 1997 et 2010 taient du travail
indpendant. Il est galement intressant de noter que sur les groupes de taille, la cration d'emplois
nette est habituellement concentre parmi les entreprises les plus jeunes; aprs environ quatre
annes, les entreprises commencent en moyenne rduire des emplois. En fait, lorsque nous prenons
en compte l'ge des entreprises, nous constatons que les entreprises jeunes crent le plus d'emplois.
D'autres pays dans la rgion montrent des schmas similaires de cration d'emplois. Cependant,
lorsque nous observons des conomies plus dynamiques et croissance rapide, bien plus de la
croissance nette des emplois a lieu l'extrmit la plus large du spectre de la rpartition de la taille
des entreprises (figure 1.28, lannexe 1.5 montre aussi une dynamique de cration d'emplois nette au
Chili, en Rpublique Tchque, en Estonie et en Allemagne). Il apparait donc que le manque d'entre
(et de croissance) de nouvelles moyennes et grandes entreprises est la base de la faible cration
d'emplois de la Tunisie (encadr 1.6).
Figure 1.29 : Taux d'entre des entreprises, divers pays, 2004-2009
Densit d'entre des socits

responsabilit limite (2004-2009)
ue
te
si
yp
Eg
ie
In
do
n
oc
an
rd
Jo
ar
ui
rq
Tu
il
si
ni
Tu
Su
Br
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riq
pu
bl
iq
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ili
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ic
ai
ne
Do
m
Tc
ue
iq
bl
pu
R
Ch
tie
qu
ce
Cr
oa
an
Fr
rv
0
No
La cration d'emplois est non seulement entrave

par un nombre limit d'entres d'entreprises,
mais galement par un manque de mobilit
(ascendante); trs peu d'entreprises connaissent
une croissance la fois court et long terme. Les
taux de cration d'emplois nette globale montre
que la cration d'emplois aprs l'entre est faible
en moyenne (figure 1.27). En principe ceci n'est
pas incompatible avec un fort dynamisme; la
faible cration d'emplois moyenne peut cacher
une combinaison la fois de l'expansion rapide
d'un groupe d'entreprises succs, et des taux
de sortie levs des entreprises ayant moins
de succs. dfaut, la faible cration d'emplois
pourrait reflter la stagnation de faon gnrale.
Afin de rvler quel mcanisme est responsable
du nombre de cration d'emplois nette dcevants
nous examinons les transitions des entreprises
entre les groupes de taille (tableau 1.5). Le
panneau suprieur du tableau 1.5 prsente
des preuves des transitions annuelles de taille,
alors que le panneau infrieur prsent les
transitions entre 1996 et 2010, la plus longue
priode disponible sur notre base donnes. Les
matrices montrent respectivement la proportion
d'entreprises dun groupe de taille particulier
passant un autre groupe de taille en une anne
et, quatorze annes plus tard. Le tableau reflte
Source : Klapper et Love 2010.

Remarque : La densit d'entre mesure le nombre de socits anonymes nouvellement
tablies par 1 000 personnes en ge de travailler (ges de 15 64).
65
que la plupart des entreprises ne connaissent pas de croissance, mme long terme. Quelques rares
entreprises changent de groupe de taille, mais mme au cours d'une priode de quatorze annes; les
entreprises unipersonnelles (les travailleurs indpendants enregistrs) sont les moins mme de se
dvelopper en un groupe de plus grande taille, et trs peu de micros et petites entreprises deviennent
plus grandes. Par exemple, 2 pourcent uniquement de toutes les entreprises employant entre 10 et 50
personnes en 1996 employaient plus de 100 travailleurs en 2010.
Les taux d'entre autres que pour le travail indpendant sont trs faibles en d'autres termes la
cration de nouvelles entreprises en Tunisie est trs faible en comparaison aux taux observs dans
d'autres pays. La densit d'entre des socits anonymes, suggre que la Tunisie bnficie d'un
taux d'entre infrieur celui des pays avancs et plusieurs autres pays en voie de dveloppement
(figure 1.29).42 Il s'agit l clairement d'un symptme de l'environnement professionnel difficile du
pays qui empche l'entre (ou la sortie) d'entreprises et donc cre une distorsion du processus de
destruction cratrice qui mnerait une croissance de la productivit, une cration d'investissement
et d'emplois plus rapides. Il est noter cependant, que ces taux d'entre (des socits anonymes),
peuvent ne pas tre de bons indicateurs du taux global d'entre dans l'conomie.43
Tableau 1.5 : Transitions d'emploi
TRANSITIONS D'EMPLOI
Court terme : Transitions annuelles 1996-2010

Taille de l'anne t+1

Sortie
[2-5]
[5,9]
[10.49]
[49,99]
[100,999]
>=1000
Taille dans l'anne t
6.51
91.98
1.34
0.10
0.06
0.01
0.01
0.00
[2-5]
8.16
7.82
79.61
3.93
0.44
0.02
0.01
0.00
[5,9]
6.91
1.30
14.18
68.75
8.71
0.10
0.04
0.00
[10.49]
3.79
0.90
1.80
8.76
80.51
3.73
0.49
0.00
[49,99]
2.72
0.61
0.43
0.50
16.04
67.84
11.84
0.01
[100,999]
1.83
0.37
0.21
0.26
1.91
8.31
86.56
0.56
>=1000
1.59
0.00
0.14
0.14
0.14
0.14
11.56
86.27
Long terme : 1996-2010

Taille en 2010
Taille en 1996
1
Exit
[2-5]
[5,9]
[10.49]
[49,99]
[100,999]
>=1000
59.25
37.81
2.45
0.31
0.15
0.01
0.02
0.00
[2-5]
53.36
15.59
25.44
4.29
1.21
0.05
0.07
0.00
[5,9]
53.69
2.59
14.64
18.07
10.21
0.53
0.27
0.01
[10.49]
46.54
2.18
5.71
9.69
28.93
4.92
2.02
0.02
[49,99]
43.42
1.77
2.65
1.87
18.96
19.16
12.18
0.00
[100,999]
38.11
1.17
1.93
1.17
7.37
10.30
38.44
1.51
>=1000
18.75
0.00
0.00
0.00
3.13
0.00
37.50
40.63
66
Les matrices de transition montrent galement que les taux globaux de sorties semblent assez
faibles, peut-tre en partie en raison de la concurrence limite (voir Chapitre Deux) et des procdures
de faillite complexes (voir Chapitre Six). Alors que les faibles taux de sortie aident prserver les
opportunits d'emploi, ils sont galement indicatifs d'une pression comptitive limite et un manque
de dynamisme. En d'autres termes, les entreprises non productives peuvent se maintenir en activit
sur le march sans ressentir de pression en vue d'amliorer leur performance. Cependant, le maintien
indfini en exploitation des entreprises faible performance ne doit pas tre interprt comme un
lment positif bien que les emplois dans les entreprises en place ne sont pas perdus, des entreprises
nouvelles avec une meilleure performance sont incapables d'entrer et de croitre et donc de crer plus
d'emplois de meilleure qualit.
En somme, le manque de cration d'emplois nette qui sous-tend les chiffres globaux dcevants du
chmage en Tunisie ne semble pas d la destruction excessive d'emplois, mais reflte plutt l'entre
limite, surtout des grandes entreprises, et un manque de mobilit ascendante (croissance limite
des entreprises). Ces schmas de mobilit, d'entre et sortie des entreprises sont en porte--faux
avec l'existence d'une dynamique quitte ou double souvent observe dans les pays dvelopps o
les entrants tendent soit survivre et croitre ou sortir.
Globalement ces conclusions sont indicatives de l'existence de svres restrictions l'accs au march
et des barrires la concurrence, entravant la croissance de nouvelles entreprises et des entreprises
existantes productives (voir Chapitre Deux).44 La suppression des barrires au march et la promotion
de plus d'entres gnreraient non seulement plus d'opportunits d'emplois court terme, mais
aiderait probablement galement gnrer plus d'emplois moyen terme, car les entreprises jeunes
croissent plus rapidement que les entreprises plus anciennes.
Faible relation entre la productivit, la rentabilit des entreprises et la cration d'emploi
La croissance des entreprises est trs faiblement lie la rentabilit et la` productivit pointant du
doigt des barrires svres la concurrence et la faiblesse du processus de rallocation. Etant donn
la mobilit ascendante limite, il est important d'examiner quelles entreprises peuvent dvelopper
l'emploi et quelles pourraient tre les entraves la croissance des entreprises. Les rsultats des
rgressions indiquent que les entreprises productives et plus rentables dveloppent l'emploi plus
rapidement, mais la relation entre la productivit, rentabilit et la cration d'emploi est faible. Mme
si nos modles pour la productivit et la rentabilit peuvent souffrir d'importantes erreurs de mesure,
prise valeur nominale notre valuation suggre que le doublement de la production par travailleur
est associ uniquement 1 pourcent 5 pourcent de plus de croissance d'emplois. De mme, monter
d'un dcile dans la rpartition de rentabilit (par secteur et par an) est associ une acclration de
la croissance de l'emploi d'environ 1-2 pourcent uniquement.45
Les entreprises offshore connaissent une croissance plus rapide car elles sont de plus grande taille,
plus jeunes, dtenues par des trangers, et elles exportent et importent. Sur un certain nombre
d'annes, notamment entre 2006-2009, nous avons observs si les entreprises sont oui ou non
dtenues par des trangers et si elles sont ou non dans le secteur offshore. En dpit de la chute
du commerce de 2008-2009 due la crise mondiale, les entreprises offshore dpassent toujours
en performance les entreprises onshore en termes de cration d'emplois nette (tableau 1.6). La
performance suprieure de cration d'emplois des entreprises offshore n'est pas due au fait quelles
sont du secteur offshore mais est plutt due au fait que les entreprises offshore tant plus grandes,
plus jeunes, et plus mme d'tre dtenues par des trangers et d'tre exportatrices (tableau 1.6).
Les entreprises qui font la fois de l'importation et de l'exportation, ont la croissance la plus rapide.
Lorsque nous mettons en interactions des modles d'importation et d'exportation, nous observons
que les entreprises qui font la fois de l'importation et de l'exportation ont la croissance la plus
rapide. Cette constatation souligne l'importance de liaison des chanes de valeur globales et rejoint
une documentation considrable sur les entreprises exportatrices qui tablit que ces entreprises ont
tendance tre plus productives et ont plus de chances de se dvelopper. Ceci dit les entreprises
importatrices semblent avoir une trs bonne performance. Ceci peut tre d au fait de bnficier
67
des licences exclusives d'importation et de distribution-vente de produits sur le march local, qui
permettaient l'extraction de rentes par les proches de l'ancien Prsident Ben Ali (voir Chapitre Trois).
Autrement dit la meilleure cration d'emplois par les entreprises uniquement importatrices peut tre
le symptme d'un accs privilgi aux licences d'importation. Il est inquitant de constater que le
traitement de faveur systmatique a survcu la rvolution de 2011 et les activits d'importation
demeurent extrmement vulnrables la corruption.
En somme, nos rsultats concernant la dynamique des entreprises cadrent avec les conclusions de la
stagnation structurelle au niveau macro: les entres et sorties d'entreprises sont trs rduites, et la
mobilit est extrmement limite et peu lie la productivit. Le fait que la croissance d'entreprise
est trs peu lie la rentabilit et la productivit rvle l'existence de barrires la concurrence
et des faiblesses svres dans le processus de rallocation. Nous constatons galement que les
entreprises offshore ont les meilleures performances, essentiellement parce qu'elles sont plus
grandes de taille, plus jeunes, dtenues par des trangers, et sont actives.46 Ceci dit, les entreprises
uniquement importatrices semblent avoir une trs bonne performance, refltant peut-tre les rentes
lies aux licences d'importation et de distribution-vente de produits sur le march local (qui taient
principalement un privilge octroy aux proches de l'ancien-Prsident Ben Ali).
Tableau 1.6 : Cration d'emplois nette et orientation Internationale

Cration d'emplois nette et orientation Internationale
Rgressions d'OLS
Variable dpendante : mesure de croissance DHS
Taille Moyenne
Offshore
1 2 3 4 5 6
0.074
0.021
-0.054
-0.050
-0.095
-0.055
Etrangre
0.115
0.046
0.052
0.046
0.046
Exportatrice
0.046
0.006
-0.042
Importatrice
0.091
0.080
Exportatrice*Importatrice
0.053
Modles de tailles d'entreprise
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Modles d'ge d'entreprise
Non
Modles anne
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Modles activit
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Source : Calculs des auteurs sur la base du RNE

Notes : La variable dpendante est le taux de croissance Davis-Haltiwanger-Schuh (DHS), qui permet un traitement intgr des contributions des entreprises nouvelles, des
entreprises en activit et des entreprises sortantes. Les rgressions sont pondres et tiennent compte du secteur et des effets de l'anne ; les coefficients produits sont
donc interprtables en tant que flux moyen conditionn d'emplois nets. Noter que puisque nous avons plus de 400.000 observations, les valuations de coefficients sont
habituellement statistiquement significatives aux conventionnels niveaux de signification et nous ne signalons donc pas les carts types.
Un taux de croissance de productivit lent et les inefficacits de la rpartition des

ressources : Les preuves pour le secteur de l'industrie manufacturire47
La productivit des entreprises de l'industrie manufacturire tunisienne augmente avec la taille de
l'entreprise et la proprit trangre et elle plus leve dans le secteur offshore. Comme indiqu la
Section Un, la productivit du secteur de l'industrie manufacturire est trs faible, ceci est reflt dans
les emplois de faible qualit. La productivit totale moyenne des facteurs augmente avec la taille de
l'entreprise, les plus grandes entreprises tant les plus productives et les plus petites entreprises tant
les moins productives (figure 1.30). En moyenne, les entreprises qui emploient plus de 200 employs
sont peu prs deux fois plus productives que les entreprises employant entre 6 et 9 personnes. En
68
dpit du fait que les plus grandes entreprises sont

plus productives, les donnes suggrent cependant
galement que l'efficacit d'allocation est assez
basse; la dispersion de la haute productivit au sein
des catgories de taille est indicative de frictions et
de distorsions. La productivit est galement plus
leve chez les entreprises offshore et trangres (voir
aussi Ghali et Rezgui 2008).48 Les conclusions que les
entreprises offshore sont la fois plus grandes et plus
productives, mme en tenant compte de leur taille,
attestent de l'existence d'une dualit, la segmentation
de l'conomie entre les secteurs onshore et offshore.
Figure 1.30 : Productivit par taille d'entreprise de l'industrie

manufacturire tunisienne 1997-2010
6,0
5,9
TFP moyenne dans l'industrie

manufacturire par taille d'entreprise
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
de
de
an
an
Gr
Gr
ne
en
oy
Tr
Pe
tit
5,3
Le taux de croissance de la productivit est en
stagnation.49 L'volution de la productivit est peut5,2
tre le facteur dterminant de revenu le plus important
long terme. La croissance de la productivit
totale des facteurs (PTF) et de la production par
travailleur (comme modle de productivit de la
Source : Marouani et Mouelhi (2013).
main d'uvre) dans l'industrie manufacturire
Remarque : Petite: 6-9 employs, Moyenne: 10-49 employs, Grande: 50-199
employs, Trs Grande: >=200 employs.
tunisienne (agroalimentaire, produits chimiques,
textiles, chaussures, produits lectroniques, produits
cramiques) a stagn au cours de la priode de 19952010, le plus fort taux de croissance de la PTF du secteur tant de 1.5 pourcent pour les entreprises
dans le secteur chimique et le taux de croissance annuel moyen de moins de 1 pourcent pour la
plupart des secteurs (figure 1.31). Ceci est comparable environ 10 pourcent de croissance de la
production par heure/travailleur dans l'industrie manufacturire en Rpublique Tchque ou environ
3 pourcent en France au cours de la priode 2000-2007 (Bureau des Statistiques du Travail, 2012).
La plus forte corrlation entre la productivit de la main d'uvre et la croissance de la PTF reflte
le fait que les entreprises n'en en moyenne pas augment le montant du capital par travailleur;
en fait si elles l'avaient fait, on verrait des augmentations de la productivit de la main d'uvre
dans le temps.50 Ainsi, l'investissement dans le capital physique est limit. Les investissements dans
l'innovation sont galement en retard; selon lInstitut Tunisien de la Comptitivit et des Etudes
Quantitatives (ITCEQ), les dpenses de R&D reprsentent 1.2 pourcent du PIB en 2009, alors que les
Pays de l'OCDE dpensent en moyenne 2.3 pourcent de leur PIB en R&D (ITCEQ 2010; OCDE 2012).
Le manque d'investissement cadre avec le manque de croissance des entreprises mis en vidence
ci-dessus.
L'inefficacit d'allocation persiste, car il n'y a pas eu de raffectation des ressources significative
vers des entreprises plus productives. La productivit par secteur est essentiellement une moyenne
pondre de la productivit de toutes les entreprises dans un secteur, les pondrations correspondant
la part de march de chaque entreprise. Si les entreprises les plus productives ont les plus grandes
parts de march, la productivit moyenne pondre sera suprieure une simple moyenne nonpondre. La diffrence entre la moyenne pondre de productivit et la productivit moyenne (nonpondre) est donc un modle d'efficacit d'allocation; plus la diffrence est importante, mieux le
march alloue les ressources aux entreprises qui les utilisent de la manire la plus productive (voir Olley
et Pakes, 1996). Le suivi de l'volution de la diffrence entre la productivit pondre et non-pondre
nous permet donc d'valuer le degr de croissance de productivit pousse par l'augmentation de
la productivit moyenne des entreprises l'effet "interne" et la raffectation des ressources des
entreprises les moins productives aux plus productives l'effet "entre". L'volution de ces mesures
au cours de la priode 1997-2007 pour les divers sous-secteurs de l'industrie manufacturire montre
que l'cart entre la productivit pondre et non-pondre est faible et n'a pas augment de manire
substantielle dans le temps (figure 1.32). Cela suggre que la croissance de productivit "interne"
des entreprises a t le facteur dominant de la croissance de productivit limite observe en Tunisie
au cours de la dernire dcennie; l'oppos, la raffectation des ressources des entreprises les
69
Figure 1.31 : Rendement de la main d'uvre et volution de la

PTF (1997-2007) par activit d'industrie manufacturire
IAA
10
ICH
ID
8
6
4
1995
2000
2005
2010
1995
2000
IMCCV
10
2005
2010
1995
2000
IME
2005
2010
ITHC
8
6
4
1995
2000
2005
2010
1995
2000
2005
2010
Productivit de la main d'oeuvre
1995
2000
2005
2010
PTF par secteur
Source : Marouani and Mouelhi (2013).

Remarque : Abrviation des Secteurs: Agroalimentaire (IAA); Industrie chimique (ICH);
Industries diverses (ID); Industrie des matriaux de construction, cramique et verre
(IMCCV); Industrie mcanique et lectrique (IME); Industrie du Textile, de l'Habillement
et des Chaussures (ITHC).
Figure 1.32 : Dcomposition de la croissance de la

productivit dans le temps
IAA
ICH
ID
4
2
0
1995
2000
2005
IMCCV
2010
1995
2000
2005
2010
1995
IME
2000
2005
ITHC
2010
moins productives aux plus productives

a t limite, reprsentant uniquement
peu prs 9 pourcent de la croissance
globale. Ceci est encore une preuve du
manque de destruction crative et de
stagnation structurelle, qui est lorigine
de la faiblesse de lconomie et la cration
d'emplois de mauvaise qualit en Tunisie.
En somme, ces rsultats renforcent
la preuve de l'inefficacit persistante
d'allocation dans l'conomie, qui rejoint
l'absence d'une forte corrlation au
niveau des entreprises entre la croissance
de l'emploi et la productivit prsente
ci-dessus et galement avec des preuves
au niveau macro montrant un manque
de changement structurel (voir section
prcdente). Cela cadre galement
avec la prsence de relativement peu
de grandes entreprises. D'un point de
vue positif, cela suggre qu'il existe une
opportunit significative de croissance si
les distorsions qui entravent l'efficacit
d'allocation et la rallocation peuvent
tre supprimes (pour permettre la
raffectation des ressources travers
les secteurs et la croissance des socits
productives).
Performance des exportations des
entreprises
Les exportateurs tunisiens ont tendance

oprer dans les secteurs ayant une faible
2000
2005
2010
1995
2000
2005
2010
1995
2000
2005
2010
1995
taille moyenne d'exportateur et sont en
(moyenne) TFP sectorelle
(moyenne) interne
(moyenne) transversale
fait plus grands en moyenne que leurs
pairs dans des secteurs similaires dans
Source : Marouani and Mouelhi (2013).
Remarque : Abrviation des Secteurs : Agroalimentaire (IAA); Industrie chimique (ICH);
d'autres pays.51 L'analyse conomtrique
Industries diverses (ID); Industrie des matriaux de construction, cramique et verre
montre que les exportateurs tunisiens
(IMCCV); Industrie mcanique et lectrique (IME); Industrie du Textile, de l'Habillement
et des Chaussures (ITHC).
sont en fait en moyenne plus grands par
rapport aux exportateurs dans le mme
secteur dans d'autres pays (les rsultats
sont prsents dans le Rapport de Synthse RPD sur le Secteur priv en Paralysie : Dynamique
des Entreprises en Tunisie , Banque Mondiale 2014). Ils sont en moyennes sept fois plus grands
sur tous les secteurs et 14 fois si nous utilisons plus de pondration sur les secteurs pour lesquels
la Tunisie a de fortes exportations. Ces conclusions (correspondent l'observation que la taille des
entreprises du secteur priv tend tre plus petite en moyenne en Tunisie) et suggrent qu'en fait
les entreprises tunisiennes se rpartissent dans les secteurs o les entreprises ont tendance tre
petites. De plus en Tunisie les exportations sont moins concentres dans un nombre relativement
limit de superstars de l'exportation par rapport d'autres pays (tableau 1.7).52 Ces conclusions
cadrent avec les preuves que les entreprises essayaient de rester en-dessous du radar afin d'viter la
prdation par la famille de l'ancien-Prsident Ben Ali (voir Chapitre Trois).
0
Les petits exportateurs ont plus de risques de disparaitre et ne connaissent presque jamais une
grande croissance; les plus grands exportateurs commencent grands. En filigrane deces dynamiques
70
Tableau 1.7 : Asymtrie des grands exportateurs

Concentration des exportations

Part des meilleurs exportateurs au total des exportations
top 25%
top 5%
top 1%
Mdiane de 44 pays
0.98
0.83
0.56
Tunisie
0.95
0.72
0.48
Tableau 1.8 : Croissance des exportations au niveau de l'entreprise

%age en 2010
%age en 2000
Exited 0Q<25 25Q<50 50Q<75 75Q<95 95Q<99
top 1%
0Q<25
78.9%
7.8%
7.3%
4.2%
1.4%
0.3%
0.0%
25Q<50
72.8%
5.6%
9.2%
8.0%
3.4%
0.9%
0.0%
50Q<75
61.4%
2.9%
8.2%
15.0%
11.4%
1.1%
0.1%
75Q<95
58.0%
1.4%
2.4%
8.7%
23.4%
5.8%
0.5%
95Q<99
36.2%
1.4%
0.4%
2.2%
20.4%
14.4%
5.0%
top 1%
38.0%
0.0%
0.0%
2.0%
7.0%
16.0%
38.0%
le quartile 2010 qui n'existaient pas en 2000
82.3%
73.3%
65.3%
50.9%
35.0%
26.0%
Part des nouvelles entreprises pour
globales d'exportation, nous observons beaucoup de dclin dactivit. Le tableau 1.8 montre
comment les entreprises qui ont export en 2000 se portent dix ans aprs, la classification des
entreprises dpendant de la valeur de leurs exportations en 2000. Il montre que seul environ un tiers
des exportateurs a survcu et que la probabilit de survie l'exportation augmente avec le volume
initial des exportations; le taux de sortie des entreprises au bas du quartile d'exportation en 2000 est
environ deux fois plus lev que pour les exportateurs dans le top des 5 pourcent de la distribution
de la valeur d'exportation. Par ailleurs, il montre que pratiquement tous les grands exportateurs
(reprsentant la plus grande part des exportations) exportaient dj de grandes quantits depuis
longtemps, ou ont commenc exporter de grands volumes ds le dbut (environ 26 pourcent des
entreprises du top de 1 pourcent en 2010). Qualitativement, ces rsultats rejoignent ceux observs
pour la cration d'emplois, o nous avons galement observ que peu de petites entreprises se
dveloppent, que les petites entreprises courent plus de risques de cesser leurs activits et que la
plupart des grandes entreprises taient dj grandes depuis quelques temps.
Les exportateurs trangers, plus grands, plus expriments et plus diversifis sont plus mme de
continuer exporter. En fait les rgressions de la survie l'export (la probabilit qu'un exportateur
qui exporte pendant l'anne t exportera galement pendant l'anne t+1) montrent que la probabilit
de survie l'export augmente la fois avec le volume des exportations initiales et avec l'exprience
l'export.53 Les chances de survie augmentent galement avec le nombre de produits exports ainsi
que le nombre de destinations; les entreprises plus diversifis s'en sortent mieux. Fait intressant, les
entreprises de proprit trangre sont plus mme de continuer exporter mme si nous tenons
compte de leur taille. l'oppos, tre une entreprise offshore n'est pas en soi li la survie l'export.
71
Pour les entreprises survivantes, la croissance des exportations est plus leve parmi les entreprises qui
ont juste commenc exporter, les entreprises qui peuvent facturer des prix unitaires plus levs et les
entreprises trangres. Les rsultats de cette rgression de croissance rejoignent donc galement ceux
observs pour la cration d'emplois nette, les exportateurs les plus jeunes tant ceux qui poussent la
croissance (mme si ce rsultat est conditionn par la survie) et les entreprises trangres dpassant
en performance les entreprises nationales, soulignant l'importance d'attirer les IDE.
1.3 / Conclusions
'conomie tunisienne a enregistr quelques succs notables depuis les annes 1970, mais s'est
retrouve de plus en plus bloque dans une performance faible. Depuis les annes 1970, la Tunisie
a connu un niveau assez bon de croissance conomique, l'un des plus rapides de la Rgion MENA,
qui a t accompagn d'une rapide rduction de la pauvret. De plus, les importants investissements
publics dans l'infrastructure et l'ducation ont dot le pays d'un stock significatif de capital et de
ressources humaines.54 Nanmoins, comme l'a montr la rvolution de janvier 2011, des lacunes
considrables entravent la performance conomique de la Tunisie. Notamment, l'conomie a t
incapable d'acclrer la croissance et la cration d'emplois, et est en fait reste bloque dans des
activits faible productivit. Par consquent un niveau lev de chmage a persist et est devenu
plus concentr, avec le temps, sur le nombre croissant des diplms, et la qualit des emplois crs
tait basse.
Ce Chapitre a montr qu'en effet l'conomie tunisienne n'est pas en bonne sant. Alors que les
rsultats de la croissance taient bons selon les normes rgionales, le PIB de la Tunisie par habitant
depuis les annes 1990 tait bien en-dessous des taux de croissance observs dans d'autres pays
revenu intermdiaire. De plus, une large part de la croissance est mue par une expansion de
la taille du secteur public et une certaine expansion dans le secteur offshore. Les exportations ont
baiss par rapport au PIB et la part de la Tunisie dans les exportations mondiales a baiss au cours
de la dernire dcennie.
Au niveau macroconomique, l'conomie tunisienne est caractrise par la stagnation structurelle et
une mauvaise affectation grave des ressources. Bien que l'cart de productivit entre les secteurs
la croissance la plus rapide et les secteurs les moins dynamiques est important, il y a eu peu de
raffectation des ressources des secteurs faible productivit vers les secteurs forte productivit
c'est--dire que la contribution du changement structurel la croissance a t faible, refltant
la stagnation conomique qui affecte le pays. De mme, la croissance de productivit "interne des
secteurs" et la cration d'emplois dans les secteurs domins par les entreprises prives a t faible. La
Tunisie souffre d'une croissance de productivit faible dans les secteurs cls, surtout dans l'industrie
manufacturire, ce qui se reflte ensuite dans la cration limite d'emplois et les emplois de faible
qualit. Globalement, nos rsultats suggrent que la Tunisie souffre d'une mauvaise allocation de la
main d'uvre et du capital humain. Aujourd'hui, 77 pourcent des travailleurs tunisiens et 75 de son
capital humain de la main d'uvre ajust dans les secteurs avec des niveaux de productivit endessous de la moyenne. Ces symptmes sont indicatifs de barrires la concurrence et d'importantes
distorsions qui entravent la transformation structurelle de la Tunisie et empchent une meilleure
efficacit de l'affectation des ressources et entrainant une croissance ralentie et une cration
d'emplois de moindre qualit.
Cette stagnation est reflte par une dynamique d'entreprises ralentie: la Tunisie passe par une
paralysie du secteur priv. La croissance de productivit au niveau de l'Entreprise a t trs
faible. Les entreprises demeurent actives dans des secteurs faible productivit la mobilit est
extrmement limite et faiblement lie la productivit, refltant l'inefficacit d'allocation constate
au niveau macro. La stagnation structurelle prvaut. En termes de cration d'emplois, la cration
d'emplois nette la plus importante a lieu dans les jeunes entreprises qui sont ges de un deux
ans. Cependant, trs peu d'entreprises entrent sur le march, et en particulier trs peu de nouvelles
grandes entreprises sont cres. La plupart des entreprises stagnent et quelques rares entreprises
72
connaissent la croissance. Ainsi la cration d'emplois nette globale a t dcevante. Ceci en dpit
des faibles taux de sortie des entreprises, qui sont eux-mmes une manifestation de la pression
concurrentielle limite.
L'analyse a montr que le secteur priv tunisien est orient de manire sous-optimale vers des
entreprises petites et relativement non-productives. Les entreprises tunisiennes sont en moyenne
petites relativement leurs contreparties dans d'autres pays et les trs grandes entreprises sont
rares, la fois dans l'absolu et en termes relatifs. Ceci est important car les rsultats indiquent
galement que, toutes choses tant gales par ailleurs, les grandes entreprises en Tunisie ont
une meilleure performance et crent plus d'emplois que les petites entreprises. Les plus grandes
entreprises ayant une performance suprieure (en termes de productivit, des exportations, et de
cration d'emplois), leur raret est un symptme de la performance du secteur priv tunisien. Les
entreprises exportatrices se spcialisent dans des produits pour lesquels les entreprises ont tendance
tre plus petites que dans d'autres secteurs, mais au sein de ces secteurs elles sont plus grandes
que leurs pairs dans d'autres pays. Ceci suggre que la spcialisation sectorielle n'est pas due aux
imperfections des marchs financiers (qui limitent laccs au crdit dans certains secteurs) et en
fait reflte des distorsions plus profondes dans lesquelles le secteur priv fonctionne, qui entravent
la performance des entreprises (et de l'conomie). Une partie de l'explication de ces conclusions
paradoxales pourrait tre que les entreprises (onshore) essaient de rester en-dessous du radar afin de
minimiser le risque de prdation pendant l're de Ben Ali. De manire globale, les preuves indiquent
que le processus de destruction cratrice , qui est un important moteur de croissance de productivit
et de performance conomique, est limit en Tunisie, entrainant une paralysie du secteur priv.
La performance des entreprises est galement est gne par la dualit onshore-offshore. L'analyse
apporte galement des preuves d'une dualit significative entre les secteurs onshore et offshore, qui
se traduit entre autres par les diffrences de la rpartition de la taille des entreprises, la productivit
moyenne et la performance des exportations. Le secteur offshore a eu une meilleure performance
que le secteur onshore en tant que moteur de cration d'emplois et de croissance des exportations,
dcoulant dans une large mesure de sa capacit attirer les IDE. Cependant, les entreprises
offshore dpendent largement des apports imports, car elles uvrent essentiellement sur les
activits d'assemblage faible valeur ajoute, avec des liens limits l'conomie nationale. Les
rsultats soulignent galement que les entreprises importatrices sont parmi les entreprises ayant
une meilleure performance en termes de rentabilit, refltant probablement les rentes extraites
par consquent des licences exclusives d'importation. Il tait habituel sous le rgime Ben Ali que
des licences exclusives d'importation (pour l'importation et la distribution des produits spcifiques)
soient octroyes des proches et des membres de la famille. Plus gnralement, comme discut au
Chapitre Deux et au Chapitre Trois, il est indniable que le systme conomique double, impliquant
des restrictions l'accs au march et un contrle rglementaire surtout dans le secteur onshore, a
t systmatiquement abus par les proches afin de recevoir des privilges spciaux et extraire des
rentes, entravant ainsi la concurrence et l'investissement.
Le Chapitre a galement montr que, bien que la perception en Tunisie est que l'conomie est ouverte
et intgre avec l'UE, en fait les indicateurs internationaux suggrent qu'elle demeure trs protge
et ferme au commerce international. La performance des exportations a t faible, surtout en termes
de valeur ajoute. En fait plus de la moiti des exportations de la Tunisie sont des produits finis,
dont la plupart sont simplement assembls en Tunisie. La sophistication des exportations est faible
en comparaison aux pays de rfrence et n'a que lgrement augment au cours de la dernire
dcennie. La valeur ajoute des secteurs d'exportation ayant une part leve de biens de haute
technologie tend tre rduite en Tunisie, confirmant que la sophistication des exportations demeure
limite. Bien que la Tunisie peut sembler intgre avec l'UE, en vrit les exportations tunisiennes
sont concentres presqu'uniquement sur la France et l'Italie. Dans un sens la Tunisie ne produit pas
ses exportations, mais assemble plutt des composants de et vers l'UE (et largement pour la France et
l'Italie). Cette intgration commerciale superficielle reflte le fait que les entreprises tunisiennes ont
t incapables d'aller au-del de l'assemblage et des processus faible valeur ajoute.
En tayant les symptmes de stagnation, ce chapitre souligne l'importance de reformer l'environnement
lgislatif afin de promouvoir la concurrence et supprimer les barrires l'accs au march. Le rythme
73
ralenti du changement structurel suggre la prsence de barrires au bon fonctionnement des

marchs qui empche la raffectation des ressources vers les secteurs plus productifs. Au niveau
des entreprises, certains faits suggrent l'existence de distorsions graves qui attnuent le processus
de destruction cratrice. Afin de faciliter un environnement conomique plus dynamique et librer
la croissance du secteur priv, il faut porter cibler la manire de supprimer les restrictions l'accs
aux marchs et les barrires la concurrence, qui entravent la croissance de productivit et in fine
la cration d'emplois, ainsi que la promotion de l'entre de nouvelles entreprises, surtout les grandes
entreprises, et la suppression des contraintes la croissance des entreprises afin de permettre aux
petites entreprises de se dvelopper.
Les preuves prsentes au prsent chapitre mettent galement en lumire le fait que certaines actions
lgislatives plus cibles seraient utiles en Tunisie. L'analyse a soulign que le niveau d'IDE st faible et
limit quelques secteurs de l'conomie la Tunisie pourrait tripler son niveau d'IDE afin d'atteindre
les mmes niveaux que le Maroc si elle rduisait les barrires rglementaires et les barrires l'entre
des investisseurs trangers. La promotion l'entre des grandes entreprises apporterait un double
avantage puisque les grandes entreprises crent plus d'emplois ds le dpart, et ont galement une
performance dynamique et une cration d'emplois suprieures dans le temps. La conclusion que,
toutes choses tant gales par ailleurs, les grandes entreprises crent plus d'emplois que les petites
entreprises est galement pertinente aux stratgies de mise niveau industrielle car elle remet en
question l'utilit de cibler les petites entreprises, comme c'est souvent le cas pour des programmes
tels que le Programme de Mise Niveau et le FAMEX. Par ailleurs, le succs du secteur offshore (par
rapport au secteur onshore) gnrer des emplois et attirer l'investissement tranger suggre que
dans le cadre des rformes rglementaires afin de minimiser la dualit entre les secteurs onshore
et offshore il est important de minimiser les distorsions et de lever les contraintes qui entravent la
croissance des entreprises nationales.
Il existe un ensemble de raisons qui crent dans une conomie une productivit aussi faible et l'absence
de destruction cratrice. Comme discut dans les prochains chapitres, l'environnement conomique
en Tunisie est caractris par des barrires rpandues l'entre et la concurrence, qui gnrent des
rentes et des privilges pour une minorit aux dpends de la majorit des Tunisiens. Comme discut
au Chapitre Deux, les restrictions de l'accs au march et la prvalence des monopoles rglementaires
ont ferm l'conomie nationale la concurrence et ont cr un environnement onshore qui stagne
en termes de productivit tel que, comme le montre le prsent chapitre, les bonnes entreprises ne
peuvent se dvelopper. De plus, comme le montrera le Chapitre Trois, ces rentes ont t captures
par les proches de lancien prsident, crant un systme qui est non seulement inefficace, mais
galement fortement injuste. Les chapitres suivants discuteront galement de la manire dont les
politiques actuelles d'investissement, l'environnement rglementaire bureaucratique, les politiques
du march du travail, et l'incapacit du secteur financier orienter les ressources vers des projets
productifs, tous ces facteurs contribuent crer des distorsions et entraver la performance du
secteur priv en Tunisie, et maintiennent donc l'conomie en-dessous de son potentiel.
74
Notes
1
Il est important de souligner que ces investissements
trangers sont dsirables et crent des emplois; le dfi pour
la Tunisie est comment attirer les investissements dans des
activits plus forte valeur ajoute qui crent plus de richesse
et peuvent employer des travailleurs qualifis. Comme discut
dans les prochains chapitres, l'ensemble actuel des politiques
conomiques entrave la capacit de la Tunisie attirer des
activits plus forte valeur ajoute.
Le systme dducation suprieure en Tunisie offre divers

chemins: programmes de deux ans offrant une formation
professionnelle
(Technicien
Suprieur,
BAC+2),
des
programmes de licences de trois ans (Licence beaux-arts,
BAC+3), des programmes de quatre ans pour les sciences
humaines (Matrise; BAC+4), et des programmes de 5 ans (par
exemple : les mdecins, ingnieurs et architectes ; BAC +5).
2
Alors que les sries statistiques suggrent une rduction du

chmage de 16 pourcent en 1989 environ 13 pourcent en
2010, en fait la rduction du chmage a t moins importante,
car environ 1,5 pourcent de la rduction du taux de chmage
peut tre attribu au changement de la dfinition du chmage
introduite en 2008 afin d'aligner la Tunisie avec la dfinition de
l'OIT. Plus rcemment, le chmage a atteint 18,9 pourcent en
2011 suite la rvolution et a baiss 15,3 pourcent compter
de Dcembre 2013.
3
4
L'conomie tunisienne cre des emplois pour les individus peu
qualifis des taux plus rapides que leur arrive dans la main
d'uvre, contribuant une baisse gnrale du chmage parmi
les individus peu qualifis.
5
Notre mthodologie de calcul de croissance est dcrite
l'Annexe 1.1 et les donnes sous-jacentes l'Annexe 1.2.
La Productivit Totale des Facteurs (PTF) est une mesure
de productivit couramment utilise. En rsum, la PTF est
calcule comme tant la croissance rsiduelle qui ne peut
tre attribue une utilisation accrue de main d'uvre ou
de capital. Autrement dit, tout ce qui n'est pas saisi par les
variations de main d'uvre ou de capital est capt par la
croissance de la PTF. Ceci comprend les erreurs de mesure
et les changements des taux d'utilisation des facteurs de
production. Il est noter que l'estimation du stock de capital
est jalonne de problmes. Nous utilisons la Mthode de
l'Inventaire Permanent pour estimer le stock de capital grce
aux donnes de l'investissement depuis 1960. Les donnes
disponibles ne nous ont pas permis de diffrencier les
investissements privs des investissements publics. Il est
noter qu'il est possible d'tablir que la Productivit Totale des
Facteurs est une composante de la productivit de la main
d'uvre (ce qu'on discutera ci-dessous), mais que les deux ne
concident pas car cette dernire est galement influence par
le volume de capital par travailleur.
Il est noter que l'importante contribution de l'accumulation

de capital la croissance du PIB a t largement entraine par
les IDE dans le secteur offshore qui, comme indiqu plus haut,
reprsente pour beaucoup les investissements dans le secteur
de l'nergie et les activits faible productivit avec quelques
dbordements limits (tels que le secteur textile).
7
Plusieurs pays dvelopps ont connu une croissance de la
PTF de plus de 50 pourcent entre 1950 et 1970 (Christenson,
Caves and Swanson 1980), avec des taux de croissance de la
PTF de plus de 2 pourcent par an. Le taux de croissance de
la PTF annuel de la Rpublique de Core du Sud a atteint une
moyenne record de 4 pourcent au cours des annes 1980, alors
quelle aensuite ralenti 2.6 pourcent au cours des annes
1990 et 1.9 pourcent au cours de la priode 2001 2006. Au
cours de la mme priode, le taux de croissance de la PTF de
la Malaisie tait de 1.5 et 1.7 pourcent respectivement (Banque

Mondiale, 2010a).
Malheureusement aucune comparaison de pays ne peut tre
effectue au niveau de la PTF avec le travail ajust au capital
humain, car les estimations ne sont pas encore disponibles
pour la plupart des pays.
9
Il est noter que le rle du capital humain peut tre surestim
dans notre analyse car, tel que discut de manire plus
dtaille au Chapitre Cinq, beaucoup de diplms sont sousemploys (c'est--dire ils ont un travail qui est en-dessous de
leur qualification) et/ou employ inadquatement (c'est-dire qu'ils travaillent dans une spcialit autre que celle pour
laquelle ils sont qualifis).
10
La productivit de la main d'uvre dans le secteur minier, le
secteur le plus productif en Tunisie tait 12.9 fois suprieure
la productivit dans les secteurs avec la plus basse productivit
en 2005. En comparaison, ce ratio est de 12.7 en Turquie et
11.2 au Chili (McMillan et Rodrik, 2011).
11
Cette analyse est base sur la productivit moyenne. Dans
un contexte de concurrence parfaite, la productivit marginale
de la main d'uvre doit sgaliser. En supposant une fonction
constante de production, puisque la part de lemploi nest pas
forcment corrle de manire ngative avec une productivit
moyenne, dimportants carts de productivit moyenne
peuvent reflter dimportants carts de la productivit
marginale de la main d'uvre. Il existe certaines rserves. Par
exemple, une productivit moyenne leve de la main d'uvre
dans les secteurs forte intensit de capital, tels que le secteur
minier, peut simplement reflter le fait que la part de lemploi
y est faible.
12
Une possibilit est de surestimer la productivit dans le secteur
agricole car l'emploi dans le secteur agricole ne peut tre bien
captur dans l'Enqute Nationale des Entreprises (ENE) ni
le Rpertoire National des Entreprises (RNE). Cependant,
la fois l'ENE et le RNE comprennent des informations sur les
microentreprises et les entreprises personnelles.
13
Il est noter que ce rsultat n'est pas caus par les conditions
climatiques favorables pour une anne donne. La productivit
dans l'agriculture (production par travailleur) a t plus leve
que dans le secteur du textile au cours de toute la dcennie
2000-2010 avec une plus forte variation depuis le milieu de la
dcennie. Ce rsultat suggre que les textiles en Tunisie ont
une trs faible productivit. Une explication diffrente pourrait
tre que les entreprises internationales qui oprent une partie
de leur production en Tunisie pratiquent le prix de transfert ,
de manire qu'une partie de la valeur cre en Tunisie est en
fait comptabilise l'tranger.
De plus, au cours des deux dernires dcennies, la Tunisie est

graduellement passe en bas du groupe refltant la stagnation
structurelle de l'conomie dans les secteurs faible productivit
(voir le Rapport de base de la RPD sur Transformation
Structurelle de la Tunisie: Evolution de la Productivit, de
l'Emploi et des Exportations , Banque Mondiale, 2014).
14
La contrainte de salaire a facilit l'importante subvention par

la politique de l'Etat du prix des produits alimentaires de bases
et des carburants et de maintenir les prix des services publics
un niveau abordable (notamment le transport public, l'eau,
l'lectricit et le gaz). De plus, l'accs l'ducation et aux soins
tait un prix raisonnable. Mme au-del des services publics,
la Tunisie a l'un des plus faibles cots de vie en Afrique.
15
16
Les rsultats de l'Enqute de Motivation des Investisseurs
effectue en Tunisie par le Groupe Banque Mondiale en 2012
75
indiquent que la disponibilit de main d'uvre bon march

est l'une des premires motivations des entrepreneurs pour
investir en Tunisie (voir Chapitre Quatre). En fait la comptitivit
de Tunisie au cours des deux dernires dcennies a t centre
sur la disponibilit de main d'uvre bon march et la fourniture
d'incitations gnreuses pour attirer l'investissement dans
le "secteur offshore" orient l'export faibles impts (voir
encadr 1.3).
17
La part moyenne des travailleurs dans les secteurs faible
productivit de 7 pays d'Amrique Latine (Argentine, Brsil,
Chili, Colombie, Costa Rica, Mexique et Repblica Bolivariana
de Venezuela) tait de 66 pourcent en 2005, allant de 53
pourcent au Mexique 81 pourcent en Repblica Bolivariana
de Venezuela. En Asie, la part des travailleurs dans le secteur
faible productivit tait leve en Inde, reprsentant 84
pourcent, mais bien infrieure aux pays ayant une forte base
d'industrie manufacturire tels que la Malaisie (64 pourcent),
la Core (66 pourcent), Taiwan (56 pourcent) et la Thalande
(70 pourcent).
24
Comme indiqu, tous les changements structurels ne sont
pas forcment bons. Dans le cas de la Tunisie, le dclin de
l'emploi dans le secteur du textile faible productivit a
considrablement contribu au changement structurel positif
en Tunisie. Cependant, afin de pouvoir juger si ce changement
a amlior le bien-tre et favoris la croissance une analyse
plus approfondie serait ncessaire, examinant la productivit
marginale du secteur et le remploi des ressources de main
d'uvre dans d'autres activits conomiques.
Une analyse dtaille du changement structurel avec une

ventilation sur 90 secteurs est prsente l'annexe 1.3 et dans
le Rapport de base de la RPD Transformation Structurelle
en Tunisie: Evolution de la Productivit, de l'Emploi et des
Exportations (Banque Mondiale, 2014).
18
Pour une discussion des sources de donnes utilises

dans cette analyse voir le Rapport de base de la RPD sur la
Transformation structurelle de la Tunisie: Evolution de
la Productivit, de l'Emploi et des Exportations (Banque
Mondiale, 2014).
25
Il est noter que cette mthodologie ne prouve pas de

relations causales mais reflte plutt des associations entre la
variable d'intrt, tel que le changement dmographique et la
croissance.
26
En vue d'enrichir l'analyse de cette section, nous comparons
la Tunisie un ensemble de pays de rfrence dans la rgion
et au niveau international. Les pays de rfrence comprennent
ceux qui sont 100-300 pourcent plus riches que la Tunisie, ont
connu une croissance dynamique au cours des vingt dernires
annes et ont des dotations factorielles similaires. Ces critres
sont en ligne avec les critres cls de slection pour les pays
de rfrence proposs dans le Cadre d'Identification et de
Facilitation de Croissance (voir Chapitre Sept; Lin et Monga
2012). Ces critres s'appliquent la Rpublique Tchque, la
Malaisie, la Pologne, la Rpublique Slovaque et la Turquie. Les
taux de croissance moyens de ces pays taient de 4.3 pourcent,
similaires au taux de croissance de la Tunisie mais suprieurs
la croissance mdiane des autres pays ayant un niveau
de revenu similaire. Les pays ayant des taux de croissance
suprieurs dans cette catgorie de revenus comprennent, par
exemple, le Chili, le Liban et le Panama, qui ont une structure
conomique trs diffrente de celle de la Tunisie. Par ailleurs,
alors qu'en Tunisie les exportations relles ont connu une
croissance de 3.7 pourcent en moyenne, les exportations de
ces pays ont connu une croissance presque deux fois plus
rapide. Les pays de rfrence comprennent galement la
Core en tant que pays performance leve et le Portugal.
La structure conomique du Portugal d'il y a vingt ans tait trs
similaire la structure conomique actuelle de la Tunisie. Les
comparateurs rgionaux sont l'Egypte, la Jordanie et le Maroc
(voir Chapitre Sept).
19
Aux fins de cette analyse, l'lment de taux de l'emploi

saisit l'effet combin des changements du taux de participation
la main d'uvre, c.--d. la population active en tant que
part de la population en ge de travailler et le taux rel de
l'emploi (c.--d., employe en tant que part de la population
active). Nous surestimons probablement l'impact de l'lment
du taux de l'emploi puisque, tel que susmentionn,
approximativement 1.5 pourcent de la rduction du taux de
chmage est d un changement de la dfinition introduite en
2008 en vue d'adopter la dfinition de l'OIT du chmage.
20
En fait cette contribution comprend la fois l'impact de

l'augmentation du stock de capital et du capital humain.
21
La difficult de mesurer la productivit du secteur public

est reconnue de manire notoire car il produit des produits
non marchands dont la valeur ne peut tre observe de
manire directe. Ainsi, la production du secteur public est
gnralement calcule en l'assimilant ses apports (c.--d., la
somme dpense pour la production de ce produit, qui consiste
pour une grande part en salaires). La logique conomique
derrire l'assimilation du produit et de l'apport est que les
gouvernements rationaux dpensent jusqu'au point o
l'avantage marginal des dpenses est gal au cot marginal.
Ceci implique que les augmentations des dpenses publiques
se traduisent automatiquement par des augmentations
individuelles de production, rendant une analyse de la
productivit du secteur public sur la base des donnes des
comptes nationaux insignifiante. En d'autres termes, dans
notre analyse l'augmentation de valeur ajoute du secteur
public reflte simplement une augmentation des dpenses
budgtaires au titre des salaires.
22
L'expansion dans les secteurs des tlcommunications a

galement dcoul de la croissance du march mobile au cours
de la priode. En 2002, la Tunisie a permis au fournisseur priv
Ooredoo Tunisie (qui jusquen Avril 2014 sappelait Tunisiana),
une entreprise en partenariat entre la socit gyptienne
Orascom et la socit Koweitienne Wataniyya, de pntrer le
secteur de la tlphonie mobile, entrainant une baisse notable
des prix et une augmentation des taux de couverture. Une part
de 35 pourcent du capital de Tunisie Telecom a t privatise
en 2006. Une nouvelle licence mobile et 3G a t octroye en
2008 un consortium men par la socit franaise Orange.
23
76
La famille du Prsident Ben Ali dtenait des parts dans les

oprateurs Ooredoo (auparavant dnomme Tunisiana) et
Orange. Nanmoins, les prix des tlcommunications en Tunisie
demeurent parmi les plus levs dans le monde (voir Chapitre
Deux), refltant le pouvoir monopolistique de ces oprateurs
qui ont la capacit d'extraire d'normes rentes auprs des
consommateurs voir galement le Rapport de base de la
RPD sur l'Ouverture des Marchs aux Nouvelles Opportunits
d'Investissement et d'Emploi en Tunisie (Banque Mondiale,
2014)
Au sein de la Rgion MENA, les IDE au Maroc et en Egypte

par exemple rencontrent beaucoup moins de restrictions, y
compris dans les secteurs agricoles et des services. Le Maroc
permet une plus grande flexibilit aux IDE dans le secteur
des services (voir galement Figure 1.2). Par ailleurs, l'ALE
entre les Etats-Unis et le Maroc a russi clarifier le rgime
des investissements au Maroc, car il a fait l'inventaire des
restrictions aux IDE sur la base d'une liste ngative. Le Maroc
s'est graduellement dirig vers les meilleures pratiques
internationales concernant la transparence et le dialogue avec
les investisseurs. Leur application est en cours d'extension
des champs plus larges relatifs aux IDE y compris d'autres pays.
Ainsi, l'IDE au Maroc est bien plus diversifi qu'en Tunisie.
27
28
Pour une discussion dtaille de l'volution des exportations
tunisiennes voir galement El Elj (2012)
29
La croissance des exportations tait essentiellement mue par
une expansion des quipements lectriques et les exportations
des combustibles fossiles qui compensent une contraction
rapide (30 pourcent) des exportations d'habillement non
tisss. Les exportations d'autres secteurs importants tels

que l'habillement tiss et les chaussures n'ont connu qu'une
lgre baisse. La mauvaise performance de ces secteurs
est probablement due en grande partie au dmantlement
progressif de l'accord multifibre achev en 2005, qui signifiait
que les exportateurs d'habillement tunisiens devaient faire face
la concurrence de la Chine et d'autres pays.
30
En gnral, la performance des exportations des pays
MENA est faible. Les modles standard de gravit concluent
que les pays MENA exportent considrablement moins
que leur potentiel, ce qui serait attendu tant donn leurs
caractristiques conomiques, culturelles et gographiques
(Bhattacharia et Wolde, 2010; Behar et Freund, 2011). Les
exportations des pays de rfrence de l'Europe de l'Est tels que
la Rpublique Tchque, la Pologne et la Rpublique Slovaque
se sont acclres au cours des annes 1990 au cours de leur
transition de rgimes communistes en conomies de march.
La croissance de leurs exportations a gagn plus en vitesse
lorsqu'ils ont intgr l'Union Europenne. La performance de
la Core tait exceptionnelle, la valeur de ses exportations a
presque quadrupl au cours de la mme priode.
L'indice EXPY a t dvelopp par Hausmann, Hwang et

Rodrik (2004). L'EXPY est li au niveau de productivit du pays
exportant ces biens, s'appuyant sur l'hypothse que les produits
d'exportation produits principalement par des pays revenus
levs seront plus probablement associs des niveaux plus
levs de productivit. L'EXPY est bas sur le PRODY. Le PRODY
d'un bien export est calcul par rapport au PIB par habitant
de chaque pays exportant le bien pondr par l'exportation de
chaque pays donn comme part de la somme de toutes les
parts d'exportations. Les biens essentiellement exports par
des pays plus riches sont supposs tre plus sophistiqus et
reoivent un meilleur PRODY. L'EXPY d'un pays est donc calcul
comme le PRODY de chaque bien que le pays exporte pondr
de la part de ces biens dans le panier des exportations du pays.
La Jordanie est le seul pays MENA avoir un EXPY suprieur
ce qui est prvu tant donn son niveau de PIB par habitant
(les deux plus grands secteurs d'exportation en Jordanie sont le
secteur pharmaceutique et les minraux).
31
La sophistication des exportations peut tre mesure selon

plusieurs dimensions. Pour une discussion dtaille de la
sophistication des exportations de la Tunisie voir Ghali (2012).
32
33
Les produits qui ont la plus forte contribution l'EXPY de la
Tunisie sont le ptrole, les appareils lectroniques et l'huile
d'olive. Le ptrole et l'huile d'olive tendent tre exports
par pays revenu lev et ont donc un meilleur PRODY. Ces
trois produits eux seuls ont contribu environ 28 pourcent
l'EXPY de la Tunisie en 2010. Au contraire le PRODY des
produits textiles tend tre faible.
34
L'un des exemples les plus clbres, dans ce contexte, est
celui des exportations chinoises diPad. La valeur l'export
de la Chine d'un iPad est de 499 USD, mais la valeur ajoute
nationale par iPad est uniquement de 10 USD (2 pourcent),
car le rle de la Chine sur l'iPad se limite l'assemblage du
produit final. Les liens commerciaux dvelopps entre les pays
s'accompagnent d'une fragmentation de la production (Jones
et Kierjowski 2001). Les biens et services qui taient avant
produits dans un seul pays font maintenant partie d'une chaine
de production qui se droule dans diffrents pays autour du
globe. Aujourd'hui, le commerce d'intrants intermdiaires
reprsente environ les deux tiers du commerce international.
35
En fait cette valuation surestime probablement
considrablement la part de la valeur ajoute nationale dans
le cas des exportations de la Tunisie. Une hypothse cl de
l'approche dveloppe par Hummels, Ishii, et Yi (2001) est que
l'intensit de l'utilisation d'inputs imports est la mme entre
la production des exportations et la production des ventes
intrieures. Il est peu probable que cela soit le cas dans les
pays avec beaucoup d'exportations industrielles, importation
pour exportations, ce qui est le cas du secteur offshore tunisien.
Les pays comme la Tunisie peuvent dmontrer d'importantes

diffrences de l'intensit des intrants intermdiaires imports
dans la production des exportations industrielles par rapport
la production des ventes finales intrieures et des exportations
non- industrielles. Koopman, Wang et Wei (2008) montrent que
pour ces pays la formule ci-dessus rsultera probablement en
une surestimation considrable de la valeur ajoute nationale
des exportations. Alors que plus de la moiti des exportations
de la Tunisie sont des produits finis, en fait plusieurs de ces
produits sont simplement assembls en Tunisie. Etant donn
cette part importante d'exportations industrielles, la valeur
ajoute relle des exportations peut mme tre infrieure.
36
Une large partie de la valeur ajoute nationale des
exportations tend tre cre dans le secteur des services,
en particulier le transport, les services immobiliers et les
tlcommunications. La dcomposition de la chane de valeur
nationale en lments sectoriels serait donc importante afin de
comprendre les impacts directs et indirects du commerce pour
l'emploi.
37
Nanmoins, comme discut au Chapitre Sept, l'UE reste
le march ayant le plus grand potentiel d'absorption des
exportations tunisiennes.
38
Ceci dit, il faut galement noter que la politique de l'UE
est galement de dcentraliser uniquement les emplois
faible valeur ajoute, et ces pays rsistent frocement
toute tentative des entreprises de sous-traiter les emplois de
qualit suprieure. La politique de la Tunisie, cependant, va
exactement dans le sens de la stratgie l'UE.
39
L'analyse dans cette section utilise les donnes du Rpertoire
National des Entreprises (RNE), une base de donnes de
l'administration comprenant des informations concernant
toutes les entreprises tablies du secteur priv, y compris les
entreprises unipersonnelles, gre par l'Institut National de la
Statistique. A noter que les entreprises unipersonnelles sont
synonymes de travail indpendant; il s'agit d'entreprises qui
ne recrutent pas d'employs rmunrs et dont le propritaire
fournit tout le travail.
40
Le terme de destruction cratrice a t dvelopp par
l'conomiste autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950).
Il fait rfrence l'ide que la croissance conomique est le
rsultat d'un systme dynamique, en voluant elle rsulte
d'un changement technologique et des innovations de biens
et services nouveaux qui mergent des cendres des industries
obsoltes. Le paradigme a ensuite t labor dans Aghion et
Howitt (1992). Il repose fondamentalement sur trois ides sousjacentes. Premirement, une croissance long terme repose
sur les innovations de processus, notamment pour augmenter
la productivit des facteurs de production et/ou les innovations
organisationnelles afin de rendre la combinaison des facteurs de
production plus efficace. Deuximes, es innovations rsultent
des investissements, des investissements des entreprises
dans les comptences et la recherche de nouveaux marchs
qui sont motivs par la perspective de rentes de monopole
pour les innovateurs accomplis. Troisimement, les nouvelles
innovations tendent rendre les anciennes innovations,
anciennes technologies, et anciennes comptences obsoltes,
de telle sorte que la croissance, implique un conflit entre
l'ancien et le nouveau: les innovateurs d'hier rsistent aux
nouvelles innovations qui rendent leurs activits obsoltes.
Le paradigme de croissance de Schumpeter place donc les
entreprises et les entrepreneurs au cur de la performance
conomique et du processus de croissance et stipule que le
progrs conomique rsulte de changements continus dans la
structure de l'conomie.
Par exemple, aux Etats-Unis, jusqu' 48 pourcent de tous les

emplois sont gnrs par des entreprises employant plus de
10 000 travailleurs (Haltiwanger et al. 2013), alors qu'aucune
entreprise de ce type n'est observe dans nos donnes, avec
la taille maximale d'emplois observe entre 1996 et 2010 tait
de 9 222 travailleurs.
41
77
42
Dans notre chantillon de pays mergeants, seuls l'Inde et
l'Indonsie avaient une densit d'entre plus faible que les pays
MENA essentiellement en raison des parts leves de population
rurale et d'entreprises (informelles) non-enregistres de l'Inde
et l'Indonsie.
donnent pas la mme relation monotone entre productivit,

modlise par production par travailleur, et taille d'entreprise,
refltant plus probablement l'impact des erreurs de mesure et
des diffrences dans la composition par secteur (voir Rijkers
et al., 2013).
43
Les donnes fiables de plusieurs pays sur les taux d'entre sont
difficiles obtenir. A l'interprtation de la figure il est important
de garder l'esprit que les socits anonymes comprennent
uniquement un sous-ensemble de toutes les entreprises et les
chiffres peuvent donc ne pas tre reprsentatifs du secteur
priv une chelle large.
49
L'analyse des facteurs de croissance de la Productivit Totale
des Facteurs (PTF) et de l'efficacit de l'allocation ncessite
des donnes au niveau de l'entreprise concernant le capital, la
main d'uvre et la valeur ajoute qui ne sont disponibles que
pour les entreprises de l'industrie manufacturire, comptant
peu prs un cinquime des emplois et des rsultats cumuls.
Cette section utilise les donnes de l'Enqute Nationale des
Entreprises (ENE) qui est une enqute annuelle des entreprises
qui couvre environ un tiers de toutes les entreprises d'industrie
manufacturire; les principales conclusions sont brivement
prsentes ici (et sont dtailles dans Marouani et Mouelhi,
2013).
Le manque de mobilit peut galement en partie tre mu

par les rglementations de travail restrictives qui rendent
le licenciement de travailleurs titulaires de contrats dure
indtermine couteux et difficile (voir Chapitre Cinq), et par
les marchs financiers qui n'ont pas su canaliser les ressources
vers des projets productifs (voir Chapitre Six).
44
Pour gagner de la place, les rsultats ne sont pas prsents

ici, mais sont discuts en dtail dans Rijkers et al. (2013).
45
La performance relativement meilleure du secteur offshore

montre les vertus d'un environnement conomique ouvert et
concurrentiel. Alors que la performance du secteur offshore
est reste bloque, le secteur offshore, par rapport au reste
de l'conomie, a t un moteur pour la cration d'emplois
et la croissance des exportations, dcoulant dans une large
mesure de sa capacit attirer les IDE. Par exemple, selon
la spcification la colonne 6 du tableau 1.5, les entreprises
qui ont un capital tranger ont des taux de cration d'emplois
qui sont 4.6 pourcent plus levs que les autres entreprises.
Il est donc important de ne pas perdre de vue le fait que les
entreprises offshore ont en moyenne une bien meilleure
performance en termes de cration d'emplois, de productivit
et d'exportations, par rapport aux entreprises dans le secteur
onshore protg.
46
Cette section se base sur le travail de Marouani et Mouelhi

(2013). L'analyse utilise les donnes de l'Enqute Nationale
des Entreprises (ENE), qui comporte des informations sur les
entreprises de l'industrie manufacturire de plus de 5 employs.
47
Marouani et Mouelhi (2013) estiment que les entreprises

offshore sont environ 18 pourcent plus productives en moyenne
que les entreprises onshore, mme en tenant compte du fait
que les entreprises offshore tendent tre plus grandes. Il
est noter, cependant, que les donnes fiscales officielles ne
48
50
Ceci correspond aux rsultats de la dcomposition de la
croissance prsente la Section Un, o nous voyons que
les contributions de l'augmentation du capital et de la main
d'uvre la croissance du PIB ont peu prs similaires.
51
Avec les exportations reprsentant un peu plus de la moiti
du PIB, les entreprises actives dans le commerce international
sont une importante source de revenus et d'emplois.
Uniquement 8 pourcent des entreprises qui offrent des emplois
rmunrs sont impliques dans l'exportation et 5 pourcent
dans l'importation. Les entreprises qui exportent (importent)
reprsentent un tiers (la moiti) de tout l'emploi. En fait, il est
noter que les entreprises offshore, qui portent principalement
sur l'exportation, reprsentaient environ 33 pourcent de
tous les emplois rmunrs en 2010, mme si 6 pourcent
uniquement de toutes les entreprises qui offrent des emplois
rmunrs sont tablies en tant qu'entreprises offshore.
Dans un pays type, les premiers 1 pourcent des entreprises

reprsentent 56 pourcent de toutes les exportations, et les
premiers 25 pourcent reprsentent presque toute la valeur
d'exportation (Freund et Pierola, 2012).
52
Voir les dtails dans le Rapport de synthse RPD sur le

Secteur priv en Paralysie: Dynamique des Entreprises en
Tunisie , Banque Mondiale (2014).
53
54
Comme discut au Chapitre Dix ; cependant, des diffrences
significatives d'infrastructure et de capital humain persistent
dans les rgions.
Rfrences
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Marouani, Mohamed Ali, and Rim Mouelhi. 2013. Contribution
of Structural Change to Productivity Growth: Evidence from
Tunisia. ERF Working Paper N785.
79
Louverture des marchs :

Cration dun environnement
propice linvestissement et la
cration demploi
Plus de 50 % de
lconomie tunisienne
consiste en des secteurs
assujettis des
restrictions laccs
02
02
Louverture des marchs : Cration dun environnement

propice linvestissement et la cration demploi
e chapitre passe en revue ltat des politiques de concurrence et leur efficacit dans la promotion
de marchs fonctionnels et dune allocation plus efficace des ressources en Tunisie.1 Le chapitre
prcdent a mis en vidence une conomie avec une volution structurelle bloque o la capacit
productive est principalement centre sur les activits faible valeur ajoute, et o la plupart des
emplois crs offrent de bas salaires et une scurit de lemploi limite. Les entreprises stagnent en
termes de croissance, de cration demplois et de productivit. Le manque persistant de croissance
des socits, conjugu avec des taux de sortie faibles, est rvlateur de concurrence limite sur les
marchs tunisiens. Cette absence de transformation structurelle et de destruction cratrice est
lorigine de la faible performance conomique de la Tunisie et le rythme insuffisant de cration
demplois. Ce chapitre aborde les obstacles au fonctionnement efficace des marchs tunisiens.
Il prsente galement une analyse des avantages escompts dune concurrence accrue sur la
productivit des entreprises tunisiennes et souligne que la Tunisie rcolterait des gains importants
(en termes de rythme de croissance et et de cration demplois) en permettant une plus grande
rivalit sur les marchs.2
Les avantages conomiques de la concurrence sur la croissance, la productivit et la crationdemplois
sont bien documents par des tudes empiriques internationales (encadr 2.1). Les entreprises
oprant dans un environnement concurrentiel sont plus susceptibles dinnover et daccroitre leur
productivit et crer des emplois. La concurrence stimule linvestissement, cre des emplois et
acclre en fin de compte la croissance conomique et amliore le bien-tre global. La pression
concurrentielle dans les marchs des facteurs de productions (en amont), tels que le transport,
les services financiers, lnergie, les tlcoms et les services de btiment, sont un facteur cl de
lefficacit et de la croissance de la productivit dans les secteurs en aval les utilisateurs de ces
intrants. Une comptitivit internationale accrue est un autre effet important et positif associ
une concurrence accrue sur les marchs internes. Enfin, les consommateurs bnficient de prix plus
bas, dconomies directes et damliorations sur la varit et la qualit des biens et services. Les
consommateurs trouvent aussi de meilleures opportunits demplois et de revenus supplmentaires
en tant quinvestisseurs.
Comme indiqu dans ce chapitre, lenvironnement conomique de la Tunisie nest cependant pas fond
sur la concurrence. Ce nest pas un environnement dans lequel les entreprises les plus productives
peuvent russir, crotre et crer des emplois. Une raison cl pour le statu quo est labsence dun
environnement concurrentiel dans lequel les entreprises qui russissent prosprer et crotre, et
que les entreprises les moins productives sont finalement pousses hors du march et les ressources
quelles utilisent sont facilement raffectes vers de nouvelles activits plus productives. Ceci est en
grande partie le rsultat dun environnement rglementaire qui ne soutient pas la concurrence et est
au contraire bas sur les restrictions laccs qui, comme on le verra dans le Chapitre Trois, produit
la recherche du profit et le copinage et sur le rle prpondrant que les entreprises publiques
jouent dans lconomie et qui faussent la concurrence puisque les entreprises publiques bnficient
davantages dloyaux de lEtat.
Il est aussi important de souligner quil y a une troite connexion entre lanalyse de ce chapitre
sur louverture des marchs et celle du chapitre prcdent sur les emplois et la productivit. En
fait lexistence de monopoles et doligopoles (qui sont le rsultat des barrires la concurrence)
augmente les cots pour le reste de lconomie, rduisant les retombes (cration demplois) et les
82
louverture des marchs
: cration dun environnement propice linvestissement et la cration demploi
Encadr 2.1 : Exprience internationale sur limpact de la concurrence sur la croissance, la

productivit et la cration demploi
Les avantages conomiques de la concurrence sont bien documents. Les entreprises oprant
dans un environnement concurrentiel/comptitif ont plus de probabilit dinnover (Bassanini et
Ernst, 2002; Bloom, Draca et Van Reenen) et daugmenter leur productivit (Acemoglu et al. 2007;
Aghion and Griffith, 2005). La concurrence stimule linvestissement (Alesina et al. 2005), gnre
de lemploi et en conclusion acclre la croissance conomique et amliore le bien-tre gnral.
La concurrence dans les marchs des intrants (en amont), tels que le transport, les services
financiers, lnergie, les tlcommunications et les services de btiment, est un moteur principal
des gains defficacit et de productivit dans les secteurs en avalles utilisateurs de ces intrants.
Les preuves empiriques appuient fortement les effets positifs de lapplication des politiques de
concurrence sur la croissance de la productivit (Voigt, 2009; Buccirossi et al. 2009). Une sanction
stricte des pratiques des cartels, base sur des lois anticartels bien conues, par exemple,
constitue un outil efficace pour rduire limpact ngatif des comportements anti-concurrentiels
(Symeonidis, 2008; Alexander, 1994). Une comptitivit internationale accrue et donc des
termes de lchange plus favorables est un autre effet important et positif associ avec plus de
concurrence sur les marchs domestiques. Et en fin de compte, les consommateurs bnficient
de prix plus bas, des conomies directes et des amliorations sur la varit et la qualit des biens
et services. Les consommateurs trouvent aussi des occasions demplois amliores et un revenu
supplmentaire en tant quinvestisseurs.
Les pratiques anti-concurrentielles mnent aussi une perte de bien-tre pour lconomie en
gnral. Les accords de fixation de prix entre les concurrents imposent des cots importants la
socit. Connor (2010) examine des tudes et des dcisions judiciaires sur 381 marchs cartelliss
autour du monde et estime un excs de prix mdian de 23,3 pourcent des prix au-dessus des
niveaux concurrentiels. Les estimations de la Commission Europenne (2008) suggrent que la
productivit moyenne baisserait de 13 pourcent en prsence daccords de cartels de partage de
march entre les tats membres. Une rcente tude sur le march international de graines de
caf a trouv que la composition du cartel explique 49 points de pourcentage de la baisse de
75 pourcent dans le prix rel du caf entre 1988 et 2001(Igami 2011). En plus daugmenter le
cout des biens et services pour conduire des affaires, les cartels sont aussi associs une faible
productivit du travail et des incitations rduites pour innover (Broadberry et Crafts, 2001; Evenett,
Levenstein et Suslow 2001; Symeonidis, 2003). Dans une tude de 42 pays, Kee et Hoekman
(2007) ont trouv que les secteurs o les rgles de la concurrence sont activement appliques,
lapplication des lois anti-trust a augment le nombre dentreprises nationales de 7,2 pourcent. De
mme, 20 pourcent daugmentation sur une chelle dindex approximativement quivalents au
passage dun niveau de dapplication des rgles de concurrence de la Rpublique Tchque celui
du Royaume Uni rsulte en une croissance supplmentaire plus rapide de la productivit total
des facteurs de 1 pourcent.
Lexprience internationale a montr que lintroduction dun cadre de politique de concurrence
national gnral peut donner des avantages conomiques importants. LAustralie est lun des pays
qui sont un exemple de la mise en uvre russie dun cadre national de politique de concurrence.
Les estimations suggrent que les rformes de la politique de concurrence ont pouss le PIB
de lAustralie de au moins 2.5 pourcent ou 20 milliards US$ suite leur effet sur les gains de
productivit et des prix plus bas pendant les annes 90. De mme, des estimations prudentes
pour le Royaume-Uni suggrent que les conomies directes pour les consommateurs rsultant de
lapplication de la loi sur la concurrence quivalent 112 millions US$ par an. Dans le cas des Pays
Bas, limpact positif de laction de lagence pour la concurrence sur lconomie nationale est estim
426 millions de dollars (moyenne mobile sur 3 ans). Pour conclure, des tudes rcentes ont
aussi fourni la preuve que les crdits budgtaires aux agences et institutions pour la concurrence
donnent des bnfices en termes de croissance conomique amliore puisquelles sont associes
avec des niveaux plus levs de croissance de PIB par habitant.
83
amliorations de linvestissement et de la productivit. De plus, les rsultats montrs dans le Chapitre

Un ont soulign que llimination des restrictions laccs augmente directement la croissance de
lemploi ceci parce que la croissance de lemploi en Tunisie vient en grande partie travers la
cration (c.--d.- lentre ) de nouvelles socits, de telle manire que les restrictions lentre
minent la cration demploi.
2.1 / Quel est le degr douverture des marchs tunisiens ?
epuis les annes 1970 la Tunisie a adopt un modle de dveloppement bas sur le secteur public
qui a vu lEtat jouer un rle actif dans les secteurs stratgiques et pour imposer des obstacles
laccs dans de trs larges secteurs de lconomie. La Tunisie sest bien dveloppe pendant les
annes 70 lorsque des mesures limites ont t prises pour ouvrir lconomie, notamment avec
la cration du rgime offshore (voir Chapitre Un), associe des politiques dtat proactives
dindustrialisation. Dans les annes 1980, cependant, les limites du modle conomique planifi ont
commenc apparaitre lorsque la Tunisie a t impacte par une crise conomique grave. Certains
secteurs de lconomie ont t libraliss la fin des annes 1980 et dans les annes 1990 avec la
consolidation du secteur offshore dans le cadre dun processus de plus grande intgration avec
lUnion Europenne (UE). Cependant, la base du modle conomique est reste fondamentalement
inchange, avec un Etat qui a conserv un contrle troit dune grande partie de lconomie nationale.
De ce fait, la fin des annes 1990, lconomie avait de plus en plus de mal progresser et la
performance conomique est demeure insuffisante.3 Defait, comme nous le verrons ci-dessous,
jusqu' prsent, plus de 50 pourcent de lconomie tunisienne demeure soit ferme soit soumis
des restrictions daccs, et de nombreux rglements et interventions gouvernementaux mnent
la distorsion du dveloppement du march et crent des obstacles indsirables. Prcisment, nous
constatons que les marchs tunisiens fonctionnent de faon sous-optimale en raison de : (a) lexistence
de restrictions sur le nombre de socits autorises oprer sur le march, les restrictions sur les
activits du secteur priv, y compris des restrictions aux investisseurs trangers, et la prvalence
de monopoles lgaux ; (b) labsence de conditions quitables et de non-discrimination entre les
entreprises ; et (c) le contrle sur les prix et autres variables du march qui augmentent le risque de
lentreprise et rduisent la capacit concurrentielle des entreprises. Nous passons en revue chacun
de ces trois facteurs ci-dessous.
Des restrictions gnralises au nombre dentreprises, des restrictions lgard des
activits du secteur priv, en particulier pour les investisseurs trangers, et la prvalence
de monopoles lgaux entravent la concurrence en Tunisie.
En Tunisie, les restrictions sur le nombre d'entreprises autorises oprer sur les marchs sont
couples avec de nombreux monopoles lgaux (publics) et des contraintes rglementaires excessives
dans les industries de rseau. Les obstacles rglementaires dcouragent les investisseurs, aussi bien
tunisiens qutrangers, de crer de nouvelles entreprises et dagrandir les entreprises existantes,
et les empchent donc d'embaucher plus de personnel (voir encadr 2.2 et encadr 2.4). En fait,
les secteurs dans lesquels l'investissement est confront aux restrictions reprsentent prs de 50
pourcent de l'conomie tunisienne, et ce travers le Code d'incitation aux investissements, la Loi
sur la Concurrence ou la lgislation sectorielle spcifique qui rgulent les secteurs des services,
notamment les tlcommunications, la sant, lducation, et les services professionnels. Le nombre
de concurrents est explicitement restreint par la loi ou la rglementation dans certains marchs
(par exemple : leau, llectricit, les tlcommunications, le transport routier, le transport arien, le
transport ferroviaire, le tabac, la pche, le tourisme, la publicit, la sant, l'ducation, la formation
professionnelle et la formation, limmobilier, les services dinformation agricole, le commerce de
84
Encadr 2.2 : Investir dans lavenir: La technologie mobile face aux rglementations
complexes du secteur financier en Tunisie
TUNIS Cela fut une lutte acharne pour lexpatri tunisien Ramzi El Fekih son retour, pour faire
dmarrer son activit bancaire par tlphone mobile, Viamobile. Tout d'abord, il lui a fallu trouver une
banque locale avec qui faire quipe. Conformment la lgislation tunisienne actuelle, les services
bancaires mobiles ne peuvent tre fournis que par l'intermdiaire d'une banque.
Contrairement lEurope, ou encore la Rpublique Arabe dEgypte, la Jordanie ou le Maroc, le cadre juridique
en la matire est en retard par rapport aux dveloppements technologiques, nous explique El Fekih.
Viamobile permet aux clients d'ouvrir des comptes auxquels ils peuvent accder partir de leurs
tlphones mobiles. En plus des populations urbaines trs occupes, il espre attirer les personnes
vivant dans les zones rurales qui ouvrent un compte bancaire pour la premire fois. Partout o ils ont
t mis en place les services bancaires mobiles ont t bnfiques pour les consommateurs et les
dtaillants en particulier dans les rgions rurales et loignes, parmi les moins bien desservies par les
systmes bancaires traditionnels.
Idalement son rseau de distribution ne se dploierait pas travers une banque classique avec
pignon sur rue, dit El Fekih. Un systme de paiement mobile doit tre prsent partout - ce qui n'est
pas le modle bancaire classique. Nos prix ne sont pas chers, et la seule faon pour tre rentables est
de faire du volume. .
Aprs avoir scuris le partenariat de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), une des
principales banques du secteur priv du pays, la socit dEl Fekih, Creova se prpara dmarrer
le service en 2009. Le lancement prvu avait peut-tre attir l'attention de Sakhr El Materi, gendre
du prsident d'alors, Zine El Abidine Ben Ali. Il se raconte dans les milieux financiers tunisiens quEl
Materi avait prvu un service de banque mobile pour sa propre Banque Zitouna. Trois semaines avant
le lancement prvu de Viamobile, la BIAT a t notifie par la Banque Centrale quelle ne devait pas
poursuivre le dmarrage de lactivit jusqu' nouvel ordre. Aucune raison n'a t donne, El Fekih dit
: Nous avions tout fait dans les rgles de lart, donc il n'y avait donc aucune raison de l'arrter. Nous
savions quil se tramait quelque chose.
La Banque Centrale a promis plusieurs reprises une clarification, qui n'a jamais t donne. Ce n'est
qu'aprs la rvolution de 2011 qui a brusquement mis fin l'influence des milieux d'affaires proches de
la famille Ben Ali, y compris la confiscation et la vente de la Banque Zitouna, que la Banque Centrale a
finalement donn le feu vert Viamobile.
Cependant Le canal de distribution demeure un obstacle majeur encore. C'est notre plus grande
plainte des utilisateurs , explique El Fekih. En 2012, des fonctionnaires du Ministre de la Technologie
et de la Banque Centrale se sont runis pour trouver une solution pour les paiements mobiles. Lune
des ides a t de mettre la distribution et la vente entre les mains de personnes approuves qui
seraient des agents certifis, a dclar El Fekih. Mais encore une fois, il ny a eu aucune communication
sur la rflexion des officiels, et il n'est pas sr de savoir o en sont les choses.
La Socit Montique de Tunisie, qui est dtenue par les principales banques du pays et dispose d'un
monopole sur le traitement des paiements par carte de crdit, ne devrait pas voir son chiffre d'affaires
min par Viamobile, dclare El Fekih. Je vois Viamobile comme un service complmentaire, parce que
les utilisateurs ont accs une carte de crdit mise par la BIAT.
Il estime que les ventes de Creova, avec moins de 1 million de dinars (environ $625,000) en 2013,
aurait pu tre le double de cela si la question de la rpartition avait t rsolue. En fait, les experts du
secteur financier estiment que la banque mobile a un grand potentiel en Tunisie et que dans trois
cinq ans elle pourrait atteindre plus dun million de personnes non-bancarises et gnrer plus de 1
milliard de dollars en transactions.
Les rglements n'ont pas chang depuis la rvolution. La volont de changer est absente. Les choses
sont encore coinces.
Source : Entretien avec M. Ramzi El Fekih, Tunis, Mai 2014
85
dtail et de la distribution, et autres) de telle manire que beaucoup de ces secteurs l'heure actuelle
restent de facto ferms la concurrence. Le fonctionnement des marchs en Tunisie est galement
limit par des restrictions rglementaires sur le nombre de concurrents dans les industries de rseau
et autres activits et services lentreprise, qui limitent l'accs libre. Les secteurs de rseau tels
que le gaz et l'lectricit, la collecte de l'eau, la purification et la distribution, le transport ferroviaire
(exploitation des infrastructures, transport de passagers et de marchandises) ainsi que d'autres
secteurs tels que lapprovisionnement en tabac sont des monopoles lgaux ou tatiques. En outre,
les obstacles rglementaires sur les tlcommunications internationales et le transport arien se
traduisent par des monopoles ou des oligopoles de facto aussi dans ces secteurs. Il nest pas inhabituel
dans le monde de voir des monopoles (publics) dans les services de rseaux de base, notamment
leau, le gaz et llectricit (bien que dans certains pays certains segments de ces marchs et services
ont t ouverts des oprateurs supplmentaires). En Tunisie, cependant, mme les marchs des
transport et des services de tlcommunication, o la participation du secteur priv est habituelle,
sont demeurs ferms en comparaison avec des pays comparables.
Le secteur des tlcoms est caractris par des niveaux bas de concurrence dus laccs restreint
au march et des rglementations qui nencouragent pas la concurrence entre les entreprises en
place et mnent des prix trs levs pour les entreprises et consommateurs tunisiens. Loprateur
tatique, Tunisie Tlcom (TT), jouit dun monopole sur les communications par ligne de tlphone
fixe, et possde une des trois licences de tlphonie mobile et licence 3G dans le pays. Dans le march
national, tous les oprateurs utilisent linfrastructure de connexion nationale (backbone) de Tunisie
Telecom, y compris ladministration et les socits prives. Tunisie Tlcom est aussi propritaire
de toutes les stations datterrissement des cbles sous-marins internationaux et a de facto une
position de quasi-monopole dans la location de lignes nationales et internationales. Il y a deux autres
oprateurs de tlphonie mobile et 3G, nommment Ooredoo (dont la raison sociale tait Tunisiana
jusqu avril 2014) et Orange. En 2012 Ooredoo dtenait approximativement 53 pourcent du march
mobile ; alors que Tunisie Tlcom dtenait approximativement 36 pourcent et Orange dtenait les
11 pourcent restants. En ralit le march des tlcommunications peut tre dcrit comme un duomonopole. De fait, tant donn lenvironnement rglementaire restrictif qui limite la concurrence, cela
prendra des annes avant que le troisime oprateur mobile, Orange, puisse concurrencer sur un pied
dgalit Tunisie Telecom et Ooredoo.5 Sur le march des tlcommunications internationales, les
trois mmes oprateurs (Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange) ont le droit doffrir la communication
voix depuis la Tunisie. En comparaison, les pays dEurope de lEst ont en moyenne 10 oprateurs
de communications internationales ayant leurs propres installations. En outre, lorsquil sagit de
communication voix internationale, les trois oprateurs offrent les services de communications
internationales uniquement leurs clients daccs (c.--d. Ooredoo ne peut pas offrir des services de
communication internationales aux abonns dOrange et Tunisie Tlcom ainsi de suite).6
Les bonnes pratiques requirent la libralisation de ce segment (puisque typiquement un grand nombre
doprateurs oprent dans ce segment) et de permettre aux oprateurs de sadresser toute la base
dabonns dun pays donn.7 Il rsulte de la concurrence limite dans la plupart des segments du march
des tlcommunications, que les consommateurs tunisiens paient des prix trs levs, ce qui affecte
ngativement la comptitivit des entreprises tunisiennes (encadr 2.3).8 Il convient de prciser que,
si certains segments du march des tlcoms souffrent de restrictions l'accs, notamment dans les
tlcommunications internationales, les autres segments - par exemple les communications par tlphone
cellulaire - sont naturellement limites par la petite taille du march tunisien. Cependant, mme lorsque
le nombre de fournisseurs ne peut tre augment, il est important de rglementer ces marchs afin
de favoriser la concurrence (par exemple, parmi les trois fournisseurs dans le march des tlphones
portables) et de supprimer les possibilits de profits oligopolistiques (qui sont obtenus au dtriment des
consommateurs tunisiens, les entreprises et de l'conomie au sens large).
86
Encadr 2.3 : Aperu comparatif de la performance du secteur des tlcom en Tunisie

Alors que la Tunisie ambitionne de devenir un acteur comptitif dans le march mondial, les
consommateurs et le secteur priv tunisiens font face aux cots les plus levs au monde pour les
communications. La rfrence pour les appels Skype Out (qui refltent gnralement les prix les
plus comptitifs pour les tlcommunications internationales) montre qu'un appel international entrant
en Tunisie cote US$ 0,40/minute - presque vingt fois le prix du march international et environ deux
fois le prix pay dans les pays de la rgion MENA voisins (Le Maroc est de 0,25 $, l'Algrie, lEgypte et
la Libye sont entre US$ 0,15 cents et 0,20 US$, la Turquie est US$ 0,04 ; la France est de 0,02 US$ ;
voir encadr B 2.3.1 ). Par exemple, un appel de Paris Tunis est 11 fois plus cher qu'un appel de Paris
Istanbul (la Turquie tant un modle de russite de la rforme). Les prix des appels internationaux
sortants, sont un peu moins chers, mais restent plus de dix fois suprieurs aux prix internationaux
de rfrence. En consquence, les tunisiens vitent de communiquer par appels internationaux : les
minutes dappels internationaux par habitant en Tunisie natteignent que la moiti de la moyenne de
lUnion du Maghreb Arabe (UMA), ils sont 7 fois plus bas que la moyenne de la rgion MENA et 3 fois
moins que la moyenne de lEurope de l'Est en minutes d'appels internationaux (voir le tableau B2.3.1).
Tableau B2.3.1 : Statistiques comparatives sur les communications internationales

Anne de libralisation

Moyenne MENA
Moyenne AMU
Moyenne Europe de lEst
Tunisie
Communication par habitant

en 2010 (minutes)
Croissance cumule
2004-2010
181
48
73
25
10%
11%
8%
1%
2006
2006
2002
En attente
Figure B2.3.1 : Cout des appels des USA vers les

pays utilisant Skype out
Figure B2.3.2 : Utilisation de la bande

passante internationale dinternet
US$ cents/minute
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
60 000
50 000
40 000
30 000
28 244
20 567
21 401
Bulgarie Roumanie Lituanie
Lettonie
20 000
10 000
n
Rw te
an
da
M
ar
oc
Tc
ha
d
N
p
S al
n
ga
Tu l
M nisi
ya
e
Re mm
a
p.
Co r
ng
o
Ira
yp
4 853
Tunisie
Source : Gelvanovska, Rogy, et Rossotto (2014).
Source : Base de Donnes Telegeography Globalcomms,

septembre . 2011 et WDI
Figure B2.3.3 : Ticket dentre la connectivit

internationale ($/Mbps/mois), 2011
Figure B2.3.4 : Nombre de fournisseurs de

bande passante internationale, 2011
20
Offres dentre de gamme de loprateur historique Prix mensuel par Mbps (US$, 2011)
$ 17.24
15
10
5
0
$ 0.68
Tunisie
17 169
Estonie
Eg
il
ie
ar
Bu
lg
e
ui
Br
rq
Lib
re
0
Tu
M
ar
ch
Bande Passante Internet Internationale

(bits par personne) (2010)
53 027
$ 2.32
$ 2.55
Bulgarie Roumanie Lituanie
$ 4.60
$ 4.24
Lettonie
Estonie
Source : Base de donnes Telegeography Globalcomms,

septembre 2011 et WDI.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9.9
4
2.5
Europe MENA
de lEst
1.5
UMA
Turquie Maroc Tunisie
Source : Gelvanovska, Rogy, et Rossotto (2014)
87
En outre, les communications internationales de et vers la Tunisie stagnent, alors quelles augmentent
dans d'autres pays, qui les utilisent comme un comme un outil naturel pour une meilleure intgration
de leurs conomies dans le march mondial. Encore une fois, la raison principale est le cot lev
des appels internationaux en raison du monopole en Tunisie, alors que la rgion MENA et de l'UMA
ont commenc la libralisation du secteur en 2006. De mme, malgr les prix levs facturs aux
consommateurs pour les services ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL), la couverture reste
limite et de faible qualit, ce qui a frein le dveloppement de l'ADSL (Banque Mondiale, 2012a).
Mme avec un revenu par habitant beaucoup plus faible que la Tunisie, l'Egypte et le Maroc et sont
mieux positionns pour devenir des plateformes rgionales dans le secteur, avec respectivement trois
et sept oprateurs. Ces chiffres sont encore beaucoup plus faibles par rapport aux pays plus intgrs
comme lEurope de l'Est (10 fournisseurs par pays en moyenne) (voir la figure B2.3.4). Les prix levs
des communications dcouragent linvestissement direct tranger (IDE), le commerce et l'intgration
rgionale et sont particulirement dommageables pour la comptitivit de technologies de linformation
et des communications (TIC) et loffshoring des services, ils portent aussi des cots sociaux pour les
tunisiens rsidents en Tunisie et ltranger.
Encadr 2.4 : Utiliser la technologie pour conomiser l'argent du contribuable

TUNIS - C'est avec le sentiment d'une occasion perdue que les gestionnaires de NGI Maghreb ont appris
dbut mai 2014 que des milliers de voitures officielles fournies au personnel ministriel et aux hauts
fonctionnaires seraient remplaces par des indemnits. Dans le cadre de la rduction des cots, les
bons d'essence remis aux fonctionnaires seraient galement remplacs par des indemnits en espces
plus modestes pour couvrir les achats la pompe, selon une dcision du gouvernement.
Au lieu de simplement liminer toutes les voitures, ils auraient pu utiliser nos services de gestion
de flotte pour surveiller le kilomtrage, l'emplacement et la consommation d'essence , a dclar
Mohamed Chouchane, associ-grant de la socit. Il s'agissait d'un exemple clair de la faon dont les
solutions technologiques dveloppes par le secteur priv pourraient favoriser une allocation efficace
des ressources publiques, fait-il valoir. NGI Maghreb, qui emploie 70 personnes dans ses bureaux de
Tunis, est la succursale locale du Groupe NGI France. Elle offre une gamme de services bass sur la
localisation (LBS), et souhaiterait participer aux appels doffres du secteur public qui sont essentiels
sa stratgie de croissance en Tunisie.
La socit estime quen moyenne, l'utilisation de ses services de gestion de flotte mne une rduction
de 18 20 pourcent la consommation de carburant (qui est l'conomie la plus facile suivre). Ils voient
la possibilit de faire de trs larges conomies, au sein du Ministre de lAgriculture par exemple, qui
dispose d'une flotte de plus de 8000 vhicules de divers types. La lgislation tunisienne n'a cependant
pas russi suivre le rythme des volutions techniques dans ce domaine en volution rapide, dit
Chouchane. Avec un nouveau cadre juridique encore en discussion, tout ministre pensant lancer un
appel d'offres pour un oprateur du secteur priv pour fournir des services de localisation devra mettre
cette ide en attente pour le moment.
Alors que les discussions se poursuivent, Chouchane est proccup quun cadre rglementaire qui pourrait
comprendre des dcisions officielles sur la tarification des services LBS pourrait empcher les entreprises
de trouver des solutions des cots qui sont aligns avec ceux pratiqus ailleurs dans le monde . NGI
Maghreb n'en est pas sa premire exprience avec les obstacles administratifs. Avant la rvolution
de 2011, il a d surmonter la mentalit trs oriente vers la scurit de l'poque o, en partenariat
avec l'oprateur de tlphonie mobile Tunisiana elle avait lanc Weenee (qui signifie O suis-je ? en
dialecte tunisien). Weenee devait tre le premier service de GPS commercialis pour le public tunisien.
Son lancement a t retard de quelques mois en 2008, aprs que le Ministre de l'Equipment ait
obtenu une injonction le bloquant pour des raisons de scurit nationale. Chouchane se rappelle davoir
expliquer au Ministre, que les images du palais prsidentiel, par exemple, taient dj disponibles
sur Google Earth. C'est seulement aprs que NGI Maghreb ait contest avec succs l'injonction devant
les tribunaux que le lancement a pu aller de l'avant comme prvu.
Source : Entretien avec Mohamed Chouchane, Tunis, Mai 2014.
88
Comptables
12
10
8
6
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Au
En comparaison aux meilleures pratiques

internationales, la Tunisie impose aussi des
restrictions svres la concurrence sur les marchs
des services professionnels. Lautorglementation
et la rglementation dEtat des professions ont le
potentiel de crer des effets anti-concurrentiels
qui ne bnficient et ne protgent pas les
consommateurs. Il existe un consensus gnral
que les rglementations professionnelles
Figure 2.1 : Nombre de services exclusifs par profession en Tunisie :

Comparaison avec les moyennes de lOCDE et les cinq premiers pays les
plus performants de lOCDE
Number of exclusive services
Dans le secteur du commerce de dtail, de

nombreuses restrictions rglementaires distordent
les conditions de march. Le secteur du commerce
de dtail semble tre polaris et comprend
beaucoup de micro-commerces et trois enseignes
de grandes surfaces9 (ces dernirres dtiennent prs
de 16 pourcent des parts de march, et vendent
principalement des produits alimentaires, atteignant
prs de 62 pourcent de leurs ventes) ; les prix des
produits alimentaires vendus par les grandes surfaces
semblent tre en moyenne 10-15 pourcent plus bas
que ceux dans les autres magasins, tant donn les
conomies dchelle.10 Afin de tenter de maintenir
un certain quilibre entre les grandes surfaces et les
petits commerants, la cadre rglementaire a introduit
une autorisation supplmentaire par la Commission
Nationale de l'Urbanisme (CNUC) (tel que spcifi dans
le Code dUrbanisme) pour louverture de grandes
surfaces/hypermarchs (de plus de 1500 m2) et des
centres commerciaux (de plus de 3000 m2.) et des
exigences administratives supplmentaires pour les
investisseurs trangers (carte de commerant).11 Alors
que le rle du CNUC est de sassurer du respect des
dispositions lgales sur lurbanisme et les questions
environnementales, la procdure pour obtenir cette
autorisation est trs lourde et cre des obstacles
inutiles laccs.12 Une restriction supplmentaire
dans la mme rglementation oblige les fournisseurs
vendre leurs produits aux dtaillants par lintermdiaire
de grossistes ou de grandes surfaces qui agissent
comme des grossistes, limitant ainsi les incitations
pour les fournisseurs de dvelopper leurs activits et
obtenir des marges plus leves. Dans certains cas,
les producteurs peuvent distribuer leurs produits,
mais uniquement aprs lapprobation du Ministre
du Commerce. En outre, comme nous le verrons
plus loin, certains produits agricoles (par exemple
les crales et la viande importe) ne peuvent tre
distribus que par des entits tatiques (Offices)
des prix contrls.13
Source : Enqute 2012 sur la Tunisie faite par la Banque Mondiale selon le modle OCDE PMR et les donnes
internationales viennent de la base de donnes PMR de lOCDE pour 2013 except pour la Pologne pour
laquelle les dernires donnes PMR disponibles remontent 2008.
Remarque : (i) Les cinq pays les plus performants sont les pays OCDE (sur 34 pays OCDE) qui ont peu ou pas
de limites rglementaires dans ce domaine. Typiquement, les limites rglementaires pour les professions
librales sont conues pour assurer un certain niveau de qualit de service et non pour imposer des restrictions
sur les variables de march (tels que les prix, le nombre de fournisseurs de services)
(ii) Lexclusivit des services lgaux est plus ou moins comparable aux autres pays OCDE. Donc, nous
navons pas inclus les chiffres, nous concentrant plutt sur les trois catgories professionnelles (services) o
lexclusivit est plus problmatique.
89
Figure 2.2 : Nombre de secteurs ayant au moins une

entreprise publique : Tunisie en comparaison avec les
pays de lOCDE, non-OCDE et Europe Centrale et de
lEst (ECE)
Royaume Uni
Estonie
Pays Bas
Irlande
Danemark
Japon
Core
Etats Unis
Canada
Allemagne
Islande
Rpublique Slovaque
Chili
Autriche
Belgique
Portugal
Moyenne OECD
Australie
Finlande
Nouvelle Zlande
Rpublique Tchque
Crce
Hongrie
Isral
Suisse
Slovnie
France
Italie
Espagne
Sude
Tunisie
Norvge
0
10
15
20
Source : Banque Mondiale enqute sur la Tunisie 2012 et base de donnes

OCDE PMR 2008 pour lItalie, le Japon, la Rpublique de Core, Le
Luxembourg, le Mexique la Pologne, le Brsil et les Etats-Unis ; base de
donnes PMR de lOCDE pour 2013 pour tous les autres pays.
90
qui crent des structures anti-concurrentielles ou

permettent un comportement anti-concurrentiel
doivent tre limines.14 Des contraintes structurelles
et comportementales spcifiques sur les pratiques
professionnelles devraient tre limines puisquelles
nont aucun avantage pour le bien-tre des
consommateurs, ou que leurs bnfices ne dpassent
pas les couts quelles induisent. Dans plusieurs pays,
lautorglementation professionnelle a des effets
directs ou indirects de restriction de la concurrence
sur les marchs concerns, augmentant les prix et
limitant la varit et linnovation dans les services
professionnels. Llimination des rglementations
qui facilitent le comportement coordonn servira
rduire les couts des services professionnels.
Premirement, toutes les professions peuvent offrir
ces services exclusifs largis pour la fourniture
des services concerns, et seules les entreprises
tunisiennes peuvent fournir ces services exclusifs
(except le conseil en investissement qui peut tre
fourni par des oprateurs trangers). De plus, il y a
une interdiction totale de publicit pour les catgories
professionnelles concernes (architectes, ingnieurs,
services juridiques et comptables). Pour certaines
professions, les prix sont aussi rglements. Il faut
signaler que bien quil ne soit pas inhabituel au sein de
lEU et de lOCDE que certaines professions jouissent
de lexclusivit ou les droits exclusifs partags pour
fournir des services spcifiques, la Tunisie semble tre
beaucoup plus restrictive et protectrice des privilges
professionnels (figure 2.1). La majorit (plus de 60
pourcent) des pays de lOCDE et de lUE nont aucune
rglementation de prix dans ces professions.
Louverture aux IDE est particulirement restreinte
en Tunisie et des rgles de jeu quitables entres les
entreprises nationales et les entreprises trangres,
nest pas garanti par la rglementation. Les limites
rglementaires ou autres limites lgales sur le nombre
ou la proportion dactions qui peuvent tre acquises
par un investisseur tranger sont frquentes en
Tunisie (voir aussi Chapitre Quatre). Pour 49 secteurs
(qui couvrent 38 pourcent de lconomie), les projets
dinvestissement sous soumis lautorisation de
la Haute Commission de lInvestissement lorsque
lactionnariat tranger dpasse 50 pourcent. Tel que
mentionn ci-dessus, les restrictions sur lactionnariat
tranger existent pour toutes les professions librales
(juridique, comptabilit, architectes, ingnieurs), ce
qui rend difficile lentre des investisseurs trangers
sur ce march. Aussi, le commerce de gros est uniquement autoris pour les entreprises tunisiennes.
Dans le secteur du transport, selon laccord sur les concessions de transport terrestre, les trangers
doivent entrer en partenariat avec des citoyens tunisiens pour fournir des services de transport
terrestres. Plus gnralement, les entreprises trangres nont pas de possibilit de recours travers
le droit priv en Tunisie.15
Au-del des restrictions laccs et des monopoles publics, les entreprises dEtat continuent jouer
un rle dominant en Tunisie, o le gouvernement contrle des entreprises dans des marchs qui
sont typiquement ouvert la participation du secteur priv. Les entreprises publiques reprsentent
approximativement 13 pourcent du PIB (ONUDI 2006) et prs de quatre pourcent de lemploi total
dans le pays (encadr 2.5). Selon les informations disponibles, le gouvernement contrle au moins
une entreprise dans 19 secteurs en comparaison une moyenne de 12 secteurs pour les pays de
lOCDE, une moyenne de 7 secteurs dans les cinq pays les plus performants au sein de lOCDE
(figure 2.2).16 Dans le secteur de linfrastructure, il y un nombre estim de 32 entreprises publiques,17
alors quen comparaison dans les pays de lUE il y a en moyenne 9 entreprises publiques dans les
secteurs de linfrastructure (base de donnes PMR de lOCDE). LEtat est actif particulirement dans
le domaine des services publics (lectricit, eau, traitement des eaux, transport des passagers)
ainsi que dans limportation de certains produits de base considrs sensibles, tels que les crales,
le th, le caf, lhuile vgtale, le fer et les produits pharmaceutiques (ACRLI 2008). En Tunisie,
les entreprises publiques dtiennent entre 50 pourcent et 100 pourcent des marchs du gaz, de
llectricit, du transport ferroviaire, du transport arien, et des services de tlcommunication de
ligne fixe, alors que plusieurs entreprises publiques jouissent de monopoles pour la production,
limportation et la distribution de divers produits (p. ex. les crales, lhuile, la viande ou le sucre ;
figure 2.3).18 Il est important de prciser demble, cependant, que la proprit de ces entreprises par
lEtat nest pas le problme en soi. En termes de fonctionnement des marchs ce qui est important,
c'est que ces entreprises doivent fonctionner efficacement en tant assujetties des rgles de
gouvernance d'entreprise adquates (qui comprennent l'indpendance par rapport au gouvernement
et l'administration publique). Par ailleurs, ces entreprises publiques ne devraient pas bnficier
davantages dloyaux et privilges de l'tat (voir ci-dessous).19
Encadr 2.5 : Les entreprises et banques publiques en Tunisie

Le rle des entreprises publiques en Tunisie tait historiquement important et le demeure encore
en termes de leur contribution lactivit conomique, lemploi et la fourniture de services vitaux.
A la fin 2011, il y avait 104 entreprises publiques dans le portefeuille du gouvernement, dans
14 secteurs pour un total estim de prs de 120,000 emplois (ou presque quatre pourcent de
lemploi total). En plus des services publics, les principaux secteurs dans lesquels la prsence des
entreprises publiques est importante sont le transport, linfrastructure, lindustrie et la banque.
Les entreprises publiques ont tendance tre vulnrables aux problmes de gouvernance et
de clientlisme. La performance des entreprises publiques en Tunisie souligne quen gnral
les entreprises publiques tunisiennes souffrent de problmes lis leur gouvernance interne et
externe.i Il en rsulte quen Tunisie laccs privilgi aux actifs proprit de lEtat tait une cible
importante des chercheurs de rente, tel que dcrit en dtail dans le rapport de la Commission
nationale d'investigation sur la corruption et la malversation (CNICM) publi en Novembre 2011.ii
Gnralement, les entreprises publiques sont habituellement sous-performantes et plusieurs
accusent des pertes financires malgr la protection de la concurrence et un appui important du
gouvernement. Au cours des dernires annes les transferts annuels prvus au budget vers les
entreprises publiques dficitaires se sont monts 0,8 pourcent du PIB en moyenne. Les pertes
supplmentaires taient finances par laccs au crdit (ou reportes dans le futur) mais il ny
91
pas destimation exacte de ces passifs. De plus ces cots financiers devraient tre augments par
tous les transferts implicites dont bnficient les entreprises publiques, par exemple en termes
de position monopolistique sur le march, qui leur permet dextraire des rentes de situation (
tmoin, par exemple, le cot exorbitant des appels internationaux vers et de la Tunisie ou le cot
lev des billets davion de et vers la Tunisie), ou en termes daccs aux ressources naturelles
un prix moindre que les prix du march (voir ci-dessous). Tel que discut dans le texte principal, en
Tunisie ces gnreuses subventions signifient que les entreprises publiques profitent davantages
anti-concurrentiels, de telle sorte que leur gestion mne des conditions de concurrence ingales
qui pnalisent les entreprises les plus efficaces, bloquant leur croissance (et par consquent la
cration demplois). De plus, tel que dmontr dans la Section 2.3 de c rapport, les entreprises
publiques imposent des cots conomiques graves lconomie, aussi bien directement
quindirectement. La fourniture insuffisante dintrants et de services essentiels augmente les cots
pour les entreprises locales, limite leur expansion, et restreint leur comptitivit et la croissance
en gnral.iii
En plus des transferts officiels vers les entreprises publiques, les subventions croises caches
masquent linefficacit de certaines entreprises publiques, un norme cot pour le pays. Par
exemple, dans le secteur de lnergie, lentreprise ptrolire nationale ETAP importe du ptrole
et du gaz pour le compte de la socit de raffinage , la STIR, et de la socit responsable de la
production dlectricit, la STEG. LETAP importe du ptrole brut et le vend moins dun tiers du
prix du march international. Donc, les bnficies de lETAP (et donc les revenus pour le budget)
sont plus bas cause de ce transfert cach pour la STIR. Le montant des transferts cachs est
encore plus lev pour le gaz naturel, qui est vendu la STEG hauteur de 10 pourcent du prix
international. Globalement, le montant total des subventions caches la STIR et la STEG est
estim approximativement 2,2 pourcent du PIB en 2009 (ou 1,5 milliards de TND). De plus,
puisque la production est insuffisante pour satisfaire la demande interne, une grande partie de
la consommation nationale de GPL, dessence et de diesel est importe (jusqu 72 pourcent
en volume en 2008). Les cots sont couverts par lEtat mais personne na une connaissance
totale de lefficacit des procdures dachats pour les importations et lefficacit de la socit. Ce
modle semble tre cher et non-transparent, puisque les pertes financires napparaissent pas
explicitement.
De mme, en Tunisie,l les banques publiques (BP) ont accumul de larges passifs, et requirent
maintenant un transfert massif du budget de lEtat. Les proches de Ben Ali ont utilis les banques
publiques pour obtenir un accs privilgi aux crdits des conditions avantageuses. De plus, les
banques publiques ont donn des crdits aux entreprises publiques pour financer leurs activits,
masquant ainsi leurs pertes, alors que les entreprises ne pouvaient pas (ou ne voulaient pas)
repayer leurs crdits. Ces dfaillances en matire de gouvernance ont empch le secteur financier
de canaliser ses ressources vers les projets conomiquement les plus rentables et a affaibli la
stabilit du secteur financier, de telle sorte quil requiert aujourdhui un effort de recapitalisation
(voir Chapitre Six). Le report du FSAP 2012 de la Banque et du FMI a estim que les crances
accroches (NPL) accumules par les banques publiques requirent une recapitalisation des ces
banques de lordre de trois cinq pourcent du PIB, dans le cadre du scnario de rfrence.
Source : Banque Mondiale (2013). La ncessite dune meilleure gouvernance des entreprises publiques en Tunisie. Report N.78675-TN, Washington DC.
Remarque : i Notamment, le manque de transparence et une comptabilit, des fonctions de reporting et de budgtisation faibles; faible fonction
de la proprit de l'tat; faiblesse de la gouvernance interne de lentreprise, caractris par des conseils dadministration faibles prolifration des
contrles mais avec une efficacit limite.
ii Plusieurs pratiques sont rcurrentes concernant les entreprises publiques : (a) accs aux terres publiques des conditions hors march, ce qui
tait trs lucratif dans un contexte o le secteur de l'immobilier est en plein essor; (b) utiliser des renseignements d'initis sur les actifs tre
privatiss et restructurs pour acqurir des participations des conditions hors-march ; (c) l'exploitation abusive des services et des biens publics
des fins prives, comme Karthago Airlines, qui a utilis les services d'entretien et de catering de Tunisair sans payer; (d) rachat des actions dans
des secteurs stratgiques tels que les banques et l'utilisation des services publics privatiss pour donner aux entreprises de la famille dirigeante
un avantage comparatif dans certains secteurs. En outre, les proches de lex-Prsident ont utilis les banques publiques pour obtenir un accs
privilgi au crdit des conditions avantageuses. Dans l'ensemble, pendant ce temps, il tait bien connu que les nominations des Prsidents
Directeurs Gnraux ont t politises et de grandes quantits de ressources publiques ont t transfres des proches.
iii Sekkat (2009) a dmontr pour l'Egypte que l'importance d'une entreprise publique dans un secteur donn est corrle ngativement avec la
productivit totale des facteurs, expliquant ceci principalement par le fait que les entreprises publiques bnficient d'une rente indpendamment
de leur productivit.
92
Figure 2.3 : Etendue de lactionnariat public dans le secteur du gaz secteur et du transport arien en Tunisie
Plus grandes entreprise dans le secteur du gaz (%)
Plus grand transporteur arien (combinaison du

trafic domestique et international)
100
80
100
Production/Import
Transmission
Distribution
60
80
60
40
40
20
Islande
Canada
Allemagne
Belgique
Australie
Hongrie
Rpublique Slovaque
Slovnie
Meilleure OECD
Estonie
Moyenne OECD
Russie
Turquie
Tunisie
Pologne
Rpublique Tchque
Royaume Uni
Japon
Nouvelle Zlande
Canada
Australie
Estonie
Hongrie
Rpublique Tchque
Moyenne OECD
Meilleure OECD
Russie
Slovnie
Plogne
Rpublique Slovaque
20
Tunisie
Source : Les donnes sur la Tunisie viennent dune enqute de 2012 faite par la Banque Mondiale selon le format de l'indicateur de rglementation des
marchs de produits (OCDE) ; les donnes pour le autres pays viennent de la base de donnes PMR de lOCDE pour 2013, except pour la Pologne pour qui
les dernires donnes disponibles sont celles de 2008.
Remarque : Dans le secteur du gaz, pour la Tunisie le schma montre uniquement limportateur de gaz qui est une Entreprise dtat.
Ce qui est inhabituel cest le fait quen Tunisie la prsence des entreprises publiquesest relativement
grande dans les secteurs tels que lindustrie manufacturire, le transport, le tourisme et les loisirs et
autre services qui sont cls pour les entreprises prives. Alors que, telle que mentionne ci-dessus,
la prsence dentreprises publiques nest pas inhabituelle dans certains segments des industrie dites
de de rseau, lEtat tunisien est aussi prsent dans dautres secteurs pour lesquels limplication de
lEtat est difficile justifier. LEtat contrle des entreprises dans divers sous-secteurs de production
et service, tels que les htels, restaurants et autres activits commerciales. De plus, trois entreprises
publiques fournissent des services de golf et douze entreprises publiques sont actives dans le secteur
de limmobilier (figure 2.2). La prsence des entreprises publiques dans ces secteurs est contraire aux
pratiques internationales et ne rpond aucune logique conomique.
Certains segments dans le domaine des services de transport, qui pourraient desservis par les
oprateurs privs, sont encore contrls par des entreprises publiques dominantes avec une part de
march de plus de 50 pourcent. Deux entreprises publiquesdominantes fournissent respectivement
des services de transport maritime et gre les oprations portuaires. La Compagnie Tunisienne de
Navigation (CTN) assure le transport de passagers travers le port de la Goulette (le transport de
marchandise dans ce port est limit aux frt en vrac et en dgroupage), alors que la STAM est un
monopole de facto qui assure les oprations de transitaire et de manutention dans le port de Rades.
Ce dernier est le plus important port marchand 95 pourcent des containers passent par le port de
Rades mais son infrastructure nest pas adquate pour le transport des containers et la manutention
de linfrastructure du port requiert des amliorations. La compagnie possde un fort pouvoir de
fixer les prix puisque ses tarifs sont apparemment 30 50 pourcent plus levs que ceux de ses
concurrents. De mme, dans le transport arien, la compagnie nationale, Tunisair, cumule diverses
fonctions : services de transport arien ainsi que les services de fret et manutention laroport. La
plupart du transport de passagers est assur par Tunisair sur les liaisons internationales rgulires et
charters - reprsentant approximativement 63 pourcent de tous les siges disponibles sur le march.
Les services de cargo et de manutentions sont aussi domins par Tunisair. A part Air France, qui est
actionnaire de Tunisair, le march est demeur relativement ferm aux autres compagnies ariennes.
Le cadre rglementaire protgeant Tunisair empche les autres compagnies ariennes doffrir des
alternatives viables de transport, ce qui rsulte en des prix plus levs et des services de moindre
qualit pour les consommateurs tunisien, et a aussi des rpercussions ngatives sur plusieurs secteurs
93
cl tels que le tourisme, tout en entravant la comptitivit et la cration demploi travers toute
lconomie. Contrairement plusieurs pays de lOCDE, il ny a pas daccord rgional sur le transport
arien entre la Tunisie et les autres pays de la rgion, de mme la Tunisie na pas sign un accord
Open Sky UE-Tunisie (voir encadr 2.6).21
Encadr 2.6 : Open Sky Des rsultats conomiques plus grands que les dfis pour
lentreprise en place.
Les expriences historiques sur les accords de Open Sky ont dmontr leur contribution
conomique importante plusieurs niveaux : sur le nombre de passagers ariens, sur la
cration d'emplois et la comptitivit dans l'industrie du transport arien et des activits
connexes, et sur le tourisme et sur les activits connexes. Alors que les discussions pralables
la ngociation sur lOpen Sky avec l'UE ont t lances avant la rvolution, elles ont t mises
en attente, en partie pour des raisons politiques, mais aussi en raison des proccupations
concernant la comptitivit de Tunisair par rapport ses concurrents potentiels, les oprateurs
low-cost europens. La libralisation des services ariens pourrait tre socialement difficile,
car Tunisair aura mettre en uvre une nouvelle restructuration.
Un Open Sky avec l'UE pourrait cependant mener la cration dun nombre significatif demplois
travers lconomie, notamment dans le tourisme. Par exemple, le Maroc a russi stimuler
son secteur du tourisme et sa compagnie arienne, depuis l'accord dOpen Sky avec les tatsUnis en 2000 et avec l'UE en 2006. Les accords dOpen Sky ont stimul le trafic international
: Le nombre de passagers a presque doubl entre 2006 et 2011, le nombre d'arrives de
touristes a augment de plus de 42 pourcent, et les recettes touristiques ont augment de
32 pourcent. En outre, la croissance annuelle de frquences a atteint 12 pourcent en 2003 et
2010, de sorte que les entreprises marocaines ont gagn 402 frquences supplmentaires en
sept ans alors que les entreprises trangres ont acquis 241 frquences supplmentaires. Et
bien sr, les consommateurs (et le secteur du tourisme) ont normment bnfici, puisque
l'augmentation de la concurrence a pouss les prix vers le bas de manire significative. En
revanche, la Tunisie na augment le nombre de passagers que de 33 pourcent, le nombre
d'arrives de touristes de 5 pourcent et les recettes touristiques de 16 pourcent entre 2006 et
2010 (voir figure B2.6.1).
En outre, laccord dOpen Sky avec l'Union europenne a considrablement augment
la comptitivit de la Royal Air Maroc (RAM), qui est presque entirement proprit du
gouvernement. La RAM domine encore le march avec plus de 50 pourcent de parts de march,
malgr l'entre en concurrence de 22 entreprises trangres (dont 19 sont europennes)
depuis 2004 (en plus des cinq entreprises locales, trois nouvelles compagnies ariennes lowcost marocaines ont t mises en place et quatre nouvelles licences ont t accordes pour
les services de manutention dans les aroports.). Les transporteurs europens low-cost ont
augment leur part du march de l'UE vers le Maroc, passant de 12 pourcent en 2006 40
pourcent en 2011. Fait intressant, toutefois, la diminution de la part de march de la RAM
de 60 pourcent en 2004 53 pourcent en 2010, a t accompagne par une augmentation
spectaculaire du volume de passagers transports de 820,240 en 1998 et 2003, 8,6 millions
en 2004 et 2010. En fait, la RAM a continu rester comptitive et a gard la plus grande part
du nombre de passagers entre le Maroc et l'Europe de lOuest.
Encourage par les rsultats positifs de laccord dOpen Sky UE-Maroc, la Jordanie a sign un
accord dOpen Sky avec l'Union europenne en 2010. De mme, un accord dOpen Sky entre
la Turquie et les tats-Unis en 2000 a contribu augmenter le trafic arien et le tourisme
en Turquie, avec 4,4 fois le nombre de passagers en 2011 qu'il y a une dcennie, le nombre
d'arrives de touristes multipli par 3,2 fois et les recettes touristiques multiplies par de 2,8.
94
Figure B2.6.1 Recettes et arrives touristiques au Maroc et en Tunisie, 2000-2011

10 000
9 000
Recettes, tourisme international au Maroc (millions US$ actuel) (axe droit)

Recettes, tourisme international en Tunisie (millions US$ actuel) (axe droit)
Nombre darrives, tourisme international au Maroc (milliers) (axe gauche)
Nombre darrives, tourisme international en Tunisie (milliers) (axe gauche)
10 000
9 000
8 000
8 000
7 000
7 000
6 000
6 000
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source : Indicateurs de Dveloppement Mondial (WDI)
Encore plus important, il nest pas inhabituel en Tunisie que les entreprises publiques reoivent un
traitement de faveur sous diverses formes, et ainsi des conditions quitables ne sont pas garanties pour
tous les acteurs du march, rsultant en des distorsions et des pertes conomiques. Les Entreprises
dEtat bnficient rgulirement d Aides de lEtat (c.--d. toute aide donne par une entit
gouvernementale et qui fausse la concurrence en favorisant certains marchs ou entreprises)22 telles
que les injections de capital et les garanties pour les entreprises publiques en difficult financire ou
des prts prfrentiels manant de banques publiques ou de lEtat lui-mme (voir encadr 2.3). LEtat
tunisien soutient souvent des entreprises publiques qui tournent perte, aux frais du budget de lEtat.
Les diverses formes dappui tatique sont fournies travers un processus ad-hoc au lieu de se faire
sur des critres clairement dfinis. Les meilleures pratiques exigent que, lorsque le gouvernement
participe directement dans les marchs, il est important de garantir que les principes de neutralit
comptitive soient mis en place. La neutralit comptitive requiert quaucune entit oprant sur un
march conomique ne soit assujettie des avantages ou dsavantages comptitifs injustifis.23
Controller laide de lEtat et sassurer de la neutralit concurrentielle aidera viter le favoritisme et
assurer des rgles de concurrence gales entre les socits publiques et prives. Par exemple, au
Brsil, la Constitution interdit explicitement loctroi de privilges fiscaux aux entreprises publiques, si
de tels avantages ne sont pas offerts au secteur priv aussi. En Australie, les mesures de neutralit
comptitive comprennent la taxation, la dette, et la neutralit rglementaire ainsi que lapplication
des taux commerciaux de rendement comme justification pour la rtention dactifs dans le cas des
entreprises publiques, et non le financement crois ou les subventions caches aux Entreprises dEtat
par les fonds publics. En Hongrie les rglementations lgales qui ont t adoptes pour respecter les
principes de neutralit comptitive dans le domaine de la neutralit financire, en relation avec la
transparence des relations financires entre les organes gnraux du gouvernement et les entreprises
publiques et la transparence financire au sein des entreprises (Capobianco and Christiansen 2011).
De plus, le contrle tendu des prix et dautres variables de march augmentent les risques et
rduisent la capacit concurrentielle des entreprises tunisiennes. En Tunisie, les contrles des prix
existe tous les niveaux de production et distribution pour une large gamme de produits alimentaires
et non-alimentaires, et de services. De mme les marges de distribution de divers produits sont
assujetties au contrle de lEtat (voir tableau 2.1). Une revue des pairs conduite sous lgide de la
CNUCED a montr que dans le secteur productif, les prix de 13 pourcent des produits sont encore
95
rglements, en comparaison avec 20 pourcent dans le secteur de la distribution le rapport a

conclu quune partie non-ngligeable de lconomie tunisienne nest pas ouverte la concurrence
libre et quil ny a pas de signes damliorations ce sujet (CNUCED 2006). Les secteurs o les prix
sont contrls tous les niveaux de distribution sont aussi associs une prsence significative d
entreprises publiques reprsentant au moins 55 entreprises,24 en comparaison avec au moins quatre
entreprises publiques dans les secteurs o les prix sont contrls au niveau de la production et au
moins douze entreprises publiques dans les secteurs o les marges de distribution sont contrles.25
Les offices de commercialisation des produits agricoles continuent aussi intervenir sur les oprations
des marchs, contraignant la production locale et linvestissement. Il y a plusieurs entreprises
publiques dans le secteur agricole qui dtiennent des positions de monopole dans des chaines de
valeur agricoles sur le march national ainsi que sur le segment de limport-export. LEtat intervient
dans le secteur de lagriculture de diverses manires au-del de programmes de subventions
(qui ciblent le pain, les crales, le couscous, les ptes, les huiles, le lait UHT, et le concentr de
tomate), plus exactement travers lexploitation et le contrle de la production, la distribution et la
commercialisation de divers produits agricoles. Par exemple, lOffice des Crales intervient dans la
collecte et le transport des crales ainsi que dans limportation ; lOffice du Commerce a un monopole
sur les importations de sucre, caf et pommes de terre; et lOffice National des Huiles importe les
huiles et exporte lhuile dolive (en gros, non-raffine); il na pas lexclusivit de lexportation de lhuile
dolive mais il contrle laccs aux quotas de lUE (surtout pour lhuile non-raffine). Dans certains
cas, tels que pour lOffice des Huiles, la part de march que lEtat contrle est assez limite, mais
les Offices ont dautres moyens de pressions travers lesquels ils peuvent influencer les marchs,
par exemple travers la rglementation des marchs ou lmission de certificats de qualit aux
exportateurs privs. De mme, pour les produits dont les prix sont typiquement dtermins par loffre
et la demande (lgumes, viandes blanches, buf, agneau, ufs) lintervention sur les prix peut se
faire indirectement, par exemple travers les importations, les fonds de stabilisation des prix et
autres oprations de march. Cest une question de ltendue et du type dintervention au-del des
subventions. Une dcision unilatrale par le gouvernement de rduire les oprations ou interventions
sur les marchs des offices donnerait un signal positif aux investisseurs privs dans ce secteur.
En rsum, les marchs tunisiens sont caractriss par de multiples restrictions la concurrence qui
rsultent en un environnement dans lequel les entreprises ne peuvent pas tre concurrentielles et
ne peuvent pas croitre sur la base de leur capacit productive et/ou la qualit de leurs services. Nos
conclusions soulignent que la concurrence est fortement contrainte en Tunisie, cause dun mlange
dobstacles rglementaire et monopoles lgaux, un appui privilgi pour les entreprises publiques, et un
contrle des prix extensif. Tel que discut dans le Chapitre Trois, les socits survivent en manipulant
lenvironnement rglementaire leur avantage et au dtriment des consommateurs et la performance
conomique gnrale. En fait, ces obstacles mnent des prix plus levs pour les consommateurs et
les entreprises, comme le corroborent de nombreux exemples : le prix de la banane et le prix des grains
de caf torrfis qui sont les deux peu prs deux fois plus cher en Tunisie par rapport au march
international, le prix des pneus de voiture, qui est de 30 50 pourcent plus lev que le prix international,
le prix des appels tlphoniques internationaux, qui est de 10 20 fois le prix du march international, le
prix des billets d'avion qui est estim 30 50 pourcent plus lev quailleurs, ainsi de suite. Il faut noter
que la plupart de ces obstacles laccs et la concurrence concernent le secteur onshore. Cependant
le secteur offshore tout en russissant mieux que le secteur onshore souffre aussi de limpact de
ces rglementations (mme si cest indirectement). La faible efficacit des secteurs onshore, surtout les
services dpine dorsale (dits backbone) , affecte de manire ngative la comptitivit de cette conomie
offshore, la condamnant des activits faible valeur ajoute qui se basent principalement sur la main
duvre bon march (pour lassemblage de produits intermdiaires imports). En consquence, limpact
de ces obstacles la concurrence est la base des carences du modle conomique tunisien.
96
Il faut souligner que ces obstacles la concurrence sont au cur du systme de clientlisme,
dextraction de rentes et dexclusion sociale qui afflige la Tunisie. Tel que dmontr dans le Chapitre
Trois, larchitecture rglementaire existante est elle-mme un produit du copinage qui a men
la prolifration de rglementations et restrictions. Dans ce contexte, llimination des obstacles la
pression concurrentielle et la simplification des procdures sont non seulement ncessaires pour arriver
une meilleure allocation plus efficace des ressources mais aussi pour assurer un accs plus quitable
aux opportunits pour tous les tunisiens. En fait, lanalyse dtaille au chapitre suivant, montre quun
effet secondaire du systme tentaculaire de rglementations et restrictions laccs au march est la
culture dexclusion (insider-outsider). Ce systme permet de donner beaucoup de pouvoir discrtionnaire
ladministration, un pouvoir qui a t clairement abus en Tunisie pour donner un accs privilgi et
des avantages ceux dans le cercle rapproch des pouvoirs politiques et administratifs.
Tableau 2.1 : Liste des produits assujettis un contrle des prix / marges
Produits et services dont les prix
sont contrls tous les niveaux de
distribution
Produits et services dont les prix

sont contrls au niveau de la
production
Produits assujettis au contrle sur

les marges de distribution
Pain subventionn
Levure boulangre
Riz
Farine et semoule subventionnes
Bire
Fruits
Couscous et ptes subventionns
Barils et emballage mtallique
Lgumes, plantes et condiments
Huiles comestibles subventionnes
Vhicules automobiles
Volaille
Chaux, ciment et ronds bton
ufs
Gaz comprim
Son et drivs de mouture
Sucre
Subventionn
Papiers, livres, cahiers et cahiers
dexercices subventionns
Th
Caf torrfie
Beurre
Concentr de tomates
Mdicaments et procdures
mdicales
Sucre en cubes
Fuel
Bire
Electricit, eau et gaz

Transport Passager
Lait reconstitu subventionn
Services postaux et de communications (les taux pour les services
de communication qui tombent
sous le cadre des services de
Tlcommunications ne peuvent
pas dpasser des plafonds maximum)
Tabac, allumettes et alcool
Services portuaires
Boissons chaudes (caf et th)
servies dans les cafs et les bars
Levure
Tabac
Sel
Ciment Artificiel
Ciment blanc
Ronds bton
Boites en mtal
Vhicules automobiles
Encre scolaire
Gaz comprim
Papier scolaire
Livres scolaires
Lait en poudre pour enfants
Source : Gouvernement tunisien, Dcret No. 31-1996 du 23 Dcembre 1991 (modifi par le Dcret 95-1142)
97
2.2 / Est-ce que le cadre de politique de concurrence tunisien est

efficace dans la lutte contre les distorsions de march associes
avec le comportement anti-concurrentiel des entreprises et la
rglementation anti-concurrentielle ?
algr des amliorations successives, La Loi sur la Concurrence tunisienne continue faire face
des lacunes fondamentales. La Loi sur la Concurrence tunisienne est largement inefficace
puisquelle exclue des marchs cls de son application, et stipule le contrle des prix administratif dune
large gamme de produits alimentaires et non-alimentaires et de services (bien au-del des produits
de premire ncessit). En comparaison avec les meilleures pratiques (y compris dans dautres pays
OCDE, MENA et dEurope Centrale et de lEst (CEE)), La Loi sur la Concurrence tunisienne nest pas
applicable aux marchs cls limitant sa capacit dcourager les comportements anti-concurrentiels.
De grandes exceptions du domaine dapplication de la Loi comprennent des produits qui : (a) sont
considrs de premire ncessit; (b) font face des difficults de fournitures long terme cause
des obstacles lgaux/rglementaires (tels que les dattes et autres fruits et lgumes durant les ftes
religieuses); ou (c) sont fournis par un secteur monopolis.26 En fait la liste de produits exclus de la
Loi sur la Concurrence tunisienne est trs large en comparaison avec dautres pays.27 De plus, la Loi
sur la Concurrence tunisienne ne sapplique pas non plus aux monopoles lgaux, limitant lefficacit
de la concurrence dans les secteurs cl tels que les intrants de lagro-alimentaire, matriaux pour les
activits minires et le btiment.28
Le cadre rglementaire entrave la capacit du Conseil de la Concurrence lutter contre les pratiques
et rglementations anti-concurrentielles. L'application efficace des rgles et politiques de concurrence
peut progressivement transformer l'environnement concurrentiel en dclenchant des changements
positifs dans la structure du march et en rduisant la concentration. La lutte contre les cartels est
essentielle pour dissuader les comportements anticoncurrentiels les plus nocifs. Un contrle efficace
des fusions peut empcher les concentrations qui touffent la concurrence, et l'application relle de
la loi antitrust envers les entreprises dominantes pour dcourager les comportements qui entravent
la concurrence. En termes de meilleures pratiques, cependant, le cadre actuel de la concurrence et sa
mise en uvre n'aborde pas les ententes. En fait, les dispositions de la loi sur la concurrence peuvent
mme encourager la cration de nouvelles ententes au lieu d'encourager leur disparition. Le rgime
tunisien de contrle des concentrations ncessite galement diverses amliorations.29 En outre,
les comptences de plaidoyer du Conseil de la concurrence semblent faibles. Outre la lgislation
antitrust efficace, les mcanismes de plaidoyer sont essentiels pour minimiser la rglementation
anticoncurrentielle, y compris les prix minimum and maximum et les contrles des prix inutiles.30
En tant que partie des obligations sous lAccord de Partenariat avec lUE, la Tunisie doit mettre en
place un cadre daides de lEtat. Actuellement, en Tunisie le contrle/vrification de laide de lEtat,
dons et subventions ne sont pas consolides sous une loi ou une autorit spcifique.31 En Tunisie,
chaque ministre peut approuver, de faon ad hoc et sans planification, sa propre aide dtat (qui
peut tre alloue travers divers instruments ou objectifs). Le Ministre des Finances participe
chaque commission sectorielle o les aides dEtat sont dcides.32 Les aides dEtat peuvent prendre
diverses formes en Tunisie, y compris : (a) des avantages fiscaux ; (b) des transferts de capitaux;
et (c) des garanties pour les entreprises publiques en difficults financires. Les avantages fiscaux
prennent la forme dexonration de taxes directes et dimpts indirects avec des taux de TVA et des
droits de douanes rduits. Les transferts de capitaux peuvent tre sous forme dinjections bases sur
la perspective stratgique et lorientation sectorielle accordes par le Comit Gnral du Budget. En
mme temps, les entreprises contrles par ltat peuvent recevoir des financements (par exemple
des crdits garantis par lEtat, des prts prfrentiels des banques tatiques ou de ltat lui-mme,
98
ainsi de suite) qui ne sont pas disponibles pour les socits prives. De plus, la Direction Gnrale
des Dettes donne des garanties aux entreprises publiques en difficult financire, dans le cadre de
lAccord dAssociation avec lUE de 1998. Lintroduction dun cadre global rgissant les aides dEtat
renforcerait un terrain de jeu quitable pour les socits et viterait lutilisation des fonds publics pour
des objectifs qui dcouragent linvestissement et lentre de nouveaux investisseurs.
2.3 / La Tunisie bnficierait-elle dune augmentation des

pressions concurrentielles sur les marchs ?
e manque de pressions concurrentielles comporte des cots importants pour lconomie tunisienne. La
partie prcdente a soulign que les obstacles la concurrence sont omniprsents partout en Tunisie,
partialement cause du faible cadre rglementaire et lgal. Il y a des preuves empiriques indiscutables
que le manque de concurrence mne de svres pertes dans une conomie, puisque les marchs ne
peuvent pas fonctionner et allouer les ressources efficacement. Tel que rsum dans lencadr 2.1, les
entreprises oprant dans un environnement comptitif ont plus de chances daugmenter leur productivit.
Des incitations plus fortes pour innover cause de fortes pressions concurrentielles ont un effet sur la
croissance de la productivit lchelle du secteur. La concurrence stimule l'investissement, cre des
emplois et acclre en fin de compte la croissance conomique et amliore le bien-tre global. La pression
concurrentielle dans les marchs d'entre (en amont), tels que les transports, les services financiers,
l'nergie, les services de tlcommunications et de construction, est un facteur cl de l'efficacit et de
la croissance de la productivit dans les secteurs en aval qui sont les utilisateurs de ces intrants. Au
contraire, les pratiques anti-concurrentielles entranent des pertes de bien-tre pour l'conomie dans son
ensemble. Les accords de fixation des prix entre concurrents imposent des cots importants la socit.
En plus de l'augmentation du cot des biens et services pour faire des affaires, les cartels sont galement
associs une faible productivit du travail et une rduction des incitations innover.
Dans cette section nous quantifions les implications du manque de pression concurrentielle sur le
travail sur la croissance de la productivit en Tunisie et trouvons que plus de concurrence mnerait
des bnfices importants pour les Tunisiens. Il a t dmontr empiriquement que le niveau dintensit
de la concurrence affecte la dcision des entreprises dinnover et donc de stimuler la croissance de la
productivit (Aghion, Harris and Vickers 1997, Aghion and Griffith 2005 et Aghion, Braun and Fedderke
2008). Dans cette section nous appliquons le cadre empirique propos par ces tudes, qui est bas sur
la mthode des Marges prix-cots (MPC) comme mesure des pressions comptitives sur les march33
(Annexe 2.2; pour les dtails voir rapport de base de la RPD sur LOuverture des Marchs de Nouveaux
Investissement et Opportunits dEmploi en Tunisie, Banque Mondiale, 2014). Des marges plus leves
signifient un manque de concurrence, puisquelles refltent le pouvoir de march des entreprises facturer
des prix plus hauts. Notre analyse estime ainsi les effets de lintensit de la concurrence sur croissance de
la productivit du travail.34
Les rsultats montrent qu'en moyenne une baisse de cinq points de pourcentage dans les marges prixcots d'un secteur donn (soit une augmentation de la pression concurrentielle) devrait rsulter en une
augmentation de la productivit du travail de cinq pourcent. L'analyse conomtrique partir de donnes
de 2000 2010 pour plus de 90 secteurs diffrents de l'conomie tunisienne souligne que des MPC plus
leves (ce qui implique des niveaux infrieurs de l'intensit de la concurrence) sont associes de faon
significative avec une croissance plus faible de la productivit du travail dans l'anne qui suit (tableau
2.2). Dans l'ensemble, les rsultats montrent que la rduction de cinq points de pourcentage de la marge
prix-cots d'un secteur donn devrait gnrer une croissance supplmentaire moyenne de la productivit
du travail de cinq pourcent. Le supplment de croissance de la productivit peut savrer tre encore plus
important selon les secteurs. Ce rsultat demeure est robuste, aprs divers ajustements des spcifications
99
de l'analyse (pour plus de dtails, voir le Rapport de base de la RPD sur L'Ouverture des Marchs de
Nouvelles Opportunits d'Investissement et dEmploi en Tunisie, Banque Mondiale, 2014).
Ces rsultats suggrent que davantage de concurrence sur les marchs tunisiens se traduirait par des
avantages significatifs en termes de croissance plus leve et cration demplois plus rapide. En termes de
bnfices lchelle de l'conomie, nos rsultats impliquent que la rduction de la marge prix-cot de cinq
points de pourcentage dans tous les secteurs de l'conomie stimulerait la croissance de la productivit du
travail de cinq pourcent en moyenne et se traduirait par une croissance supplmentaire du PIB de l'ordre
de 4,5 pourcent par an et environ 50 000 nouveaux emplois par an.35 Pour les secteurs manufacturiers et
les secteurs sans entreprises publiques, les rsultats suggrent une augmentation respective de six et de
6,5 points de pourcentage de la croissance et de la productivit du travail. Comme indiqu au Chapitre
Un, la croissance annuelle moyenne de la productivit dans tous les secteurs au cours des dix dernires
annes tait d'environ 2,5 pourcent. Cela souligne que l'ampleur des changements attendus dans la
croissance de la productivit du travail est importante par rapport aux taux de croissance habituels de la
Tunisie, indiquant combien les marchs tunisiens sont affects par le manque de concurrence.36
En outre, l'effet dune concurrence trs froce sur la croissance de la productivit rduit (dsign dans
le Chapitre Un comme leffet Schumptrien) ne peut tre identifi en Tunisie.37 Moins de pouvoir
de march semble toujours fournir aux entreprises davantage dincitations innover et stimuler la
croissance de la productivit, sans preuve d'une relation non-linaire entre la MPC et la croissance de la
productivit du travail (tableau 2.2). Une explication possible de ce rsultat est que le niveau initial de la
concurrence sur les marchs tunisiens est tellement faible que toute augmentation de l'intensit de la
concurrence conduirait des gains de productivit importants.
Ces rsultats suggrent que la distance qui spare les entreprises tunisiennes de la frontire technologique
est encore grande et quil y suffisamment despace pour chapper la concurrence travers linnovation.
Ces rsultats sont cohrents avec les rsultats prsents dans le Chapitre Un, qui soulignent que la
corrlation entre la croissance de la productivit du travail et la productivit totale des facteurs (PTF) au
niveau de lentreprise est leve dans le secteur manufacturier en Tunisie (calculs bass sur des donnes
au niveau des entreprises collectes entre 1997 et 2007) qui est une indication que linvestissement
des entreprises en capital physique tait limit et que les pressions du march sur la performance des
entreprises sont faibles. Ce rsultat reflte un investissement limit en innovation selon lITCEQ (2010),
les dpenses en R&D en Tunisie reprsentent approximativement 1.2 pourcent du PIB en 2009, alors que
les pays OCDE dpensent en moyenne 2,3 pourcent de leur PIB en R&D.
La prsence des Entreprises dEtat semble miner les pressions concurrentielles et rduit les impacts
bnfiques de la concurrence sur la croissance de la productivit. Il faut noter que la relation limite entre
la croissance de la productivit et les MPC dans les secteurs ayant une prsence accrue des entreprises
publiques reflte probablement leffet de frein que ces entreprises ont sur lconomie. Ceci laisse entrevoir
les effets paralysants de la prsence de lEtat, qui comme cela a t discut, est souvent associ un
niveau lev de rglementation et des pratiques anti-concurrentielles (surtout pour lutilisation des aides
de lEtat).38 De fait, ce nest pas la proprit publique en elle-mme qui est en cause, mais plutt la
structure comptitive du secteur, et qui rduit limpact positif de la concurrence sur la croissance de la
productivit.
Les gains de productivit qui rsultent d'une augmentation de la rivalit sur les marchs en Tunisie
sont particulirement levs dans certains secteurs. L'impact attendu d'un changement de pouvoir de
march a t valu pour des secteurs particuliers ( un niveau de 3 chiffres) en Tunisie (figure 2.4).
Sans surprise, mme les changements relativement mineurs dans la marge des secteurs qui souffrent
notoirement dobstacles la concurrence en Tunisie (tels que lagriculture et le secteur agro-alimentaire)
devraient augmenter de manire significative la croissance de l'ensemble du secteur. Les secteurs qui
100
bnficieraient le plus sont les services dinfrastructure (tels que les services de transport ou les services
professionnels) qui sont particulirement importants pour la comptitivit globale de lconomie. Une
concurrence accrue constitue galement une opportunit importante pour la croissance de la productivit
dans les secteurs cls en amont, savoir le transport urbain, maritime et arien ainsi que limmobilier,
les services postaux et autres services aux entreprises.39 Il faut noter que ces rsultats reprsentent une
estimation trs prudente de la croissance potentielle supplmentaire de la productivit.
Tableau 2.2 : Relation entre concurrence (PCMs) et productivit du travail

Donnes de rfrence-
Tous secteurs
linaire non-linaire
Secteurs
manufacturies
Secteurs sans
entreprises publiques
(1) (2) (3)
PCM[t-1]

(4)
-0.98
-1.24
-1.15
-1.25
0.00
0.05
0.01
0.02
PCM[t-1]
0.53
0.53
constant
0.63
0.59
0.19
0.35
0.00
0.00
0.00
0.00
Nombre d'Observations
Rcarr ajust
888 888 455

0.08
0.09
0.12
528
0.09

Remarque : Rsultats de la rgression avec variable dpendante : croissance dans la productivit du travail rel (variation en %age).
Remarque : p-valeurs en deuxime ligne en dessous des coefficients, erreurs-types regroupes par secteurs; toutes les rgressions avec effets fixes par anne
et par secteur.
Croissance attendue en productivit du

travail (points de %age)
Figure 2.4 : Les gains attendus en productivit du travail suite une baisse de 5 % de MPC (concernant la moyenne 2003-2010
par sous-secteur)
Tr
an
sp
or
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Remarque : Le tableau montre des estimations prudentes de la croissance attendue de la productivit du travail (en points de %age), aprs une baisse de MPC de cinq % par rapport
la moyenne de 2003 2010. tant donn que certains de ces rsultats sont soumis de grands intervalles de confiance, les valeurs prsentes ici se rfrent une estimation
prudente de l'augmentation attendue de la croissance moyenne de la productivit dans chaque secteur par rapport aux taux de croissance dans le secteur de rfrence (par exemple
le transport par pipeline). Tous les effets de l'interaction signals sont significativement diffrents de zro (au niveau de signification de 1 %).
101
2.4 / Un programme de rformes pour augmenter la concurrence

en Tunisie : Ouverture des marchs de nouvelles opportunits
dInvestissement et demploi
rois axes cl de rformes sont ncessaires pour apporter la concurrence aux marchs et
entreprises tunisiennes, nommment pour liminer les obstacles laccs au march, amliorer
la gouvernance des entreprises publiques, et renforcer le cadre lgal de la concurrence. Premirement,
llimination de la plupart des obstacles laccs et la concurrence, au niveau des secteurs, est un
prrequis une performance conomique plus rapide (voir Chapitre Quatre). Tel que mentionn cidessus, prs de 50 pourcent de lconomie tunisienne est assujettie des restrictions lentre sur
le march, y compris dans le secteur des services dinfrastructure (tels que les tlcoms, transport
arien et maritime, services professionnels, commerce et distribution ainsi de suite), qui dterminent
la comptitivit de toute lconomie, et aussi dans les secteurs ayant un potentiel lev de croissance
(tels que les services de sant, les services ducatifs ainsi de suite). Actuellement ces obstacles sont
issus de diverses lgislations, notamment dans le Code dIncitation aux Investissements, Le Code du
Commerce, diverses lgislations sectorielles rglementant les secteurs des services, et sont aussi
tolre par la Loi sur la Concurrence. Il faut souligner que ces obstacles limitent en premier lieu
linvestissement et linitiative conomique des tunisiens. La plupart des obstacles concernent lentre
et les oprations sur march du secteur onshore. Cependant, tel que discut dans le Chapitre Quatre,
il faut remarquer que lefficacit rduite des secteurs onshore (et particulirement dans les services
dinfrastructure) affecte aussi ngativement la comptitivit de lconomie offshore, la condamnant
des activits basse valeur ajoute qui dpendent largement sur la main duvre pas chre (pour
lassemblage dintermdiaires achets ltranger). Autrement dit, la concurrence limite dans
lconomie, et notamment dans le secteur onshore, est lorigine de la raret et la mauvaise qualit
des emplois disponibles pour les tunisiens.
Au-del de l'limination des obstacles auxquels font face les investisseurs nationaux, les Tunisiens
bnficieraient de l'ouverture de l'conomie aux investisseurs trangers, pour permettre plus
d'investissements, une cration d'emplois plus rapide et laccs des connaissances, des normes
d'efficacit et de qualit nouvelles. Comme indiqu dans le Chapitre Quatre, les barrires l'accs
limitent en grande partie les investisseurs trangers au secteur offshore . En fait, cette politique
d'investissement n'a pas russi attirer les investisseurs dans dautres secteurs que lnergie et
lindustrie manufacturire faible valeur ajoute dans des activits de type assemblage. De plus, tel
que prsent dans le Chapitre Quatre, la segmentation entre onshore et offshore a limit la possibilit
d'tablir une intgration verticale entre la production et la vente de biens intermdiaires.
Deuximement, la rforme de la gouvernance des entreprises publiques et lutilisation des aides dEtat sont
aussi essentielles. Il est important de prciser que l'amlioration du fonctionnement des marchs n'exige
pas la privatisation des entreprises publiques. Bien qu'il ne soit pas ncessaire que ltat abandonne la
proprit des entreprises, cependant, il est important de s'assurer que la gouvernance des entreprises
publiques leur permettent de fonctionner sur un pied d'galit avec les entreprises prives et qu'elles
sont exposes la concurrence et ont des chances quitables avec les autres entreprises prives. Cela
implique galement la ncessit d'un encadrement global des aides d'tat visant assurer des conditions
de concurrence quitables pour les entreprises et d'viter l'utilisation des fonds publics pour la distorsion
la concurrence, ce qui dcouragerait l'entre de nouveaux investisseurs. La rduction de la participation
directe de l'tat (par le biais des entreprises publiques et autres oprations) devra galement tre
envisage en particulier sur les marchs en gnral comptitifs o il n'y a pas de justification claire pour la
prsence de l'tat, notamment dans les industries manufacturires, le transport, le tourisme et les loisirs
(htels et restaurants, terrains de golf), et le secteur de limmobilier.
102
Troisimement, des amliorations du cadre lgal de la concurrence sont aussi requises. Un cadre
de politique de concurrence plus efficace pourrait tre obtenu en (a) augmentant lefficacit de
lapplication des rgles anti-trust; (b) poursuivant des activits de plaidoyer pour minimiser la
rglementation anti-concurrentielle; (c) adoptant les meilleures pratiques pour le contrle de laide
de lEtat; et (d) garantissant la neutralit comptitive entre les socits prives et publiques, et entre
les entreprises prives. De telles reformes aiderait aussi crer un environnement des affaires plus
prvisible et plus transparent. Tel que soulign ci-dessous, des aspects cl de ces rformes lgales et
institutionnelles accompagnerait et renforcerait llimination des obstacles et des amliorations de la
performance des entreprises publiques :
liminer les obstacles rglementaires pour stimuler la concurrence. La rduction du degr

de restriction de la rglementation des marchs de biens exige des rformes durables visant
principalement : (a) la rduction de lintervention de l'Etat travers les entreprises publiques
et autres oprations en particulier dans les marchs particulirement concurrentiels - ceci
servira aussi promouvoir une utilisation plus efficace des fonds publics des objectifs de
politiques alternatives ; (b) en minimisant la porte des prix administrs tous les niveaux
de la chane de valeur des produits et liminer les plafonds sur les marges de distribution
la fois pour les produits alimentaires et non-alimentaires ; et (c) l'limination du traitement
discriminatoire envers les investisseurs trangers, ainsi quentre les investisseurs nationaux
dans les secteurs o de telles restrictions rglementaires crent un terrain de jeu ingal. Ceci
est une occasion pour stimuler la concurrence et, partant de l, la productivit, par la rduction
de la rglementation restrictive des marchs de produits et d'introduire une surveillance
rglementaire approprie dans les secteurs cls. Il est essentiel que le gouvernement limine
les interventions publiques distorsion et promeuve un environnement plus concurrentiel en
particulier dans les secteurs ayant des retombes gnralises sur l'conomie tunisienne. Ce
rapport met en vidence que la concurrence est particulirement limite dans les services
de transport (compagnies ariennes, chemins de fer, maritime, routier), les services de
rseau (notamment l'lectricit et du gaz) ; le secteur des tlcommunications ; les services
professionnels et dans les secteurs du tourisme et de lagriculture. Des valuations dtailles
de ces secteurs et des recommandations politiques pour surmonter les obstacles spcifiques
la concurrence pour chacun de ces secteurs sont dcrits dans le Rapport de base de la RPD
sur L'ouverture des marchs des Nouvelles Opportunits d'Investissement et d'Emploi en
Tunisie (Banque Mondiale, 2014).
La concurrence principale et les principes de neutralit concurrentielle dans les politiques

gouvernementales. A moyen terme, le gouvernement tunisien pourrait valuer la conception
et l'adoption d'un cadre rglementaire complet pour atteindre la neutralit concurrentielle
entre tous les acteurs du march.
Accrotre l'efficacit du cadre de la concurrence et sa mise en uvre en modifiant la loi sur

la Concurrence. Les amendements spcifiques de la Loi sur la Concurrence devront tre
principalement destins (a) limiter les exceptions des pratiques anticoncurrentielles ; (b)
l'application des rgles de concurrence tous les participants du march, qu'ils soient privs
ou publics. Ceux-ci devront tre complts par llimination des contrles de prix inutiles et
des plafonds de marges de distribution. Il est galement ncessaire de renforcer le contrle
des fusions et renforcer le mandat de sensibilisation du Conseil de la Concurrence. L'annexe
2.3 prsente une liste dtaille des modifications requises de la Loi sur la Concurrence et
le cadre institutionnel pour l'application de la concurrence (et voir galement le rapport
RDPcirconstanciel sur " L'Ouverture des marchs de nouvelles opportunits d'investissement
et d'emploi en Tunisie Banque Mondiale, 2014).
103
Continuer les activits de sensibilisation pour minimiser les rglementations anticoncurrentielles. En renforant sa mthode de plaidoyer, le Conseil de la Concurrence pourra
prvenir et grer toutes distorsions potentielles de concurrence dans les secteurs cls de
lconomie (tels que les services dinfrastructure ou professionnels) et ouvrir les marchs
la concurrence. Le Conseil de la Concurrence pourrait aussi aider dcourager lapplication
de rglementations anti-concurrentielles en augmentant la conscience des autres agences
gouvernementales et des rgulateurs sur les effets de distorsions des provisions rglementaires
spcifiques. Travailler en troite collaboration avec les autres rgulateurs sectoriels aidera
aussi viter un chevauchement de capacits dans le domaine de la concurrence et faire face
de manire plus efficace la rglementation anti-concurrentielle.
Crer un inventaire des aides d'tat et laborer des dispositions relatives aux aides d'tat
destines minimiser les effets de distorsion potentiels sur la concurrence. L'introduction
d'un encadrement global des aides d'tat pourrait garantir des conditions de concurrence
quitables pour les entreprises et viter l'utilisation de fonds publics pour soutenir des rgimes
d'aides d'tat de distorsion qui dcouragent l'entre de nouveaux investisseurs. La mise en
uvre d'un tel cadre permettrait de promouvoir un changement des aides d'tat vers des
objectifs horizontaux qui pourraient bnficier des industries entires au lieu dentreprises
spcifiques. Cette approche rorienterait les aides vers des objectifs globaux de l'conomie,
tels que la R & D et l'innovation, le capital-risque, la formation, lnergie renouvelable et le
changement climatique et autres mesures pour la protection de l'environnement. La mise en
place d'un inventaire des aides d'tat contribuera assurer la transparence et la redevabilit
dans l'utilisation des fonds publics, tout en appliquant les critres de meilleures pratiques pour
accorder une aide de l'Etat, permettrait de rduire les incitations de distorsion accordes aux
entreprises spcifiques.
Rviser les rgles sur les marchs publics pour augmenter la concurrence et lefficacit,
notamment dans les secteurs de lingnierie et du btiment. Ces rformes devront cibler une
augmentation de lefficacit, la transparence et redevabilit des marchs publics (voir Banque
Mondiale 2012e, pour une discussion dtaille des rformes des contrats publics en Tunisie).
Il est important de souligner que la transition vers un rgime plus ouvert et concurrentiel sera trs
difficile. Il sera important de dvelopper une stratgie pratique par tape pour savoir quelles barrires
l'accs faut-il dmanteler et quelles restrictions l'IDE faut-il liminer. Avec un taux de chmage
trs lev et les troubles sociaux rcents, exposer les entreprises onshore plus de concurrence et
encourager l'accs dans des secteurs jusque-l protgs doivent tre soigneusement excuts. Si
elles ne sont pas correctement squences, les rformes pourraient entraner la perte d'emplois et
des revirements politiques. Les questions qui pourraient tre considres comme faisant partie de
cette stratgie sont les suivantes :
104
La promotion de l'entre sans privatisation : Comme indiqu ci-dessus l'objectif principal n'est
pas de privatiser, mais plutt damliorer la performance des entreprises publiques et de
niveler le terrain de jeu. Par exemple, la promotion des partenariats entre les entreprises d'tat
et les entreprises trangres a t activement poursuivie en Chine pour les entreprises les plus
viables avec d'excellents effets sur la performance. Cette approche a rduit au minimum les
pertes d'emplois qui auraient pu accompagner une privatisation grande chelle.
Concurrence progressive: La rduction des obstacles l'accs et llimination des obstacles

rglementaires pourraient tre faites progressivement avec un squenage pr-annonc; en
fait, la priorit devrait tre d'accrotre la concurrence dans les secteurs qui offrent des services
aux entreprises (et aux citoyens tunisiens) tels les tlcommunications, le transport arien
et maritime, le commerce et de la distribution, ainsi de suite, puisque ces services affectent

la comptitivit de toute l'conomie ; il est tout aussi important d'liminer les obstacles et
permettre un plus grand investissement dans les secteurs qui ont un fort potentiel de croissance
et les perspectives de cration d'emplois en Tunisie tels que les services de sant, services
d'ducation, les tlcommunications et les services informatiques (voir Chapitre Huit).
Commencer par l'ouverture la concurrence rgionale : L'limination des obstacles rgionaux

la concurrence permettrait aux entreprises onshore de s'adapter la concurrence en mettant
l'accent sur la rivalit rgionale dabord, avant de passer au march mondial.
Eviter une convergence des rglementations qui augmenteraient les obstacles au lieu de les
supprimer : notamment dans les domaines lis la rforme du march du travail, il y a le
risque que la convergence pourrait conduire une augmentation de la rglementation.
2.5 / Conclusions
absence gnralise de pression concurrentielle qui caractrise l'environnement conomique en

Tunisie et est l'origine de l'chec du modle de dveloppement actuel, notamment le manque
demplois de qualit. Les obstacles omniprsents l'accs sur les marchs et leur contestabilit
empchent la transformation structurelle de l'conomie et touffent la croissance conomique en
entravant l'initiative prive, et dcouragent l'innovation et la productivit. Les restrictions l'accs au
march (introduit par le Code d'Incitations aux Investissements ; le Code du commerce ; et d'autres
lgislations sectorielles de rgulation des secteurs de services, notamment les tlcommunications,
la sant, l'ducation et les services professionnels, et encourages dans certains cas par la Loi sur la
Concurrence) et la prvalence des monopoles lgaux ont ferm l'conomie nationale la concurrence
et ont cr un environnement onshore qui stagne en termes de productivit, tant donn que les
bonnes entreprises sont incapables de crotre (voir Chapitre Un). Il en rsulte des prix plus levs pour
les consommateurs et les entreprises; le prix des appels tlphoniques internationaux, qui est 10
20 fois plus cher, et le prix des billets davion qui sont 30 50 pourcent plus chers. Lenvironnement
des affaires rcompense la recherche de rentes et le capitalisme de copinage tel point que, tel que
discut dans le Chapitre Trois, la lourde rglementation dEtat est devenue un paravent pour les
pratiques de capitalisme de copinage, bloquant svrement la performance du secteur priv et de
toute lconomie, en excluant ceux sans les bonnes connexions avec les politiciens ou ladministration.
A leur tour, linefficacit et lextraction de rentes par les proches dans lconomie onshore minent
aussi la comptitivit du secteur offshore, qui est ainsi rest largement domin par les taches
valeur ajoute basse et dassemblage. Les cots conomiques de ce modle conomique, qui mine la
concurrence et encourage la recherche de rentes, sont donc immenses.
Il y a de larges possibilits de raliser des gains d'efficacit de politiques sectorielles favorables la
concurrence et une application plus efficace de la politique de la concurrence lconomie tunisienne.
Les donnes empiriques de par le monde documentent les avantages crasants dcoulant d'une plus
grande concurrence, puisque les entreprises sont incites investir davantage, innover et amliorer
leur efficacit. En dfinitive, la concurrence gnre de l'emploi et acclre la croissance conomique
et l'augmentation du bien-tre global. Conformment cela, lanalyse empirique prsente dans ce
chapitre a montr que les gains dune plus grande pression concurrentielle sur les marchs tunisiens
seraient considrables, ce rsultat n'est pas surprenant puisque les rglementations conomiques ont
systmatiquement touff la concurrence en Tunisie. Les rsultats de notre analyse conomtrique
qui se concentre sur la productivit du travail suggrent que lconomie de la Tunisie pourrait crotre
beaucoup plus rapidement si les entreprises taient incites liminer les inefficacits dans le
105
processus de production et investir davantage dans des innovations qui permettent de rduire les
cots de production. Pousse par la concurrence, une baisse de cinq points de pourcentage dans les
marges d'un secteur (mesure par les marges prix-cot) pourrait augmenter la productivit du travail
de cinq pourcent, en moyenne. Cela implique que la rduction de la marge prix-cot de cinq points de
pourcentage dans tous les secteurs de l'conomie (stimulerait la croissance de la productivit du travail
de cinq pourcent en moyenne) et se traduirait par une croissance supplmentaire du PIB de l'ordre
de 4,5 pourcent par an et environ 50 000 nouveaux emplois par an. Par consquent, l'augmentation
de la pression concurrentielle pour rduire le pouvoir de march des entreprises (et les majorations
de prix, quils peuvent obtenir par la suite) donnerait un srieux coup de pouce pour rduire le taux
de chmage de la Tunisie. En outre, les secteurs qui bnficieraient le plus sont les services de base
(tels que les tlcommunications, les services de transport ou les services professionnels) et ceux-ci
sont particulirement importants pour la comptitivit de l'ensemble de l'conomie (comme ils sont
intensment utiliss comme intrants dans les chanes de valeur).
Afin de raliser ce potentiel, il est ncessaire d'ouvrir le terrain conomique plus dacteurs tunisiens
et trangers, afin d'largir l'activit conomique et la cration de richesses. Il convient de souligner
que la suppression des obstacles la concurrence nest pas destine principalement pour permettre
aux trangers d'investir en Tunisie. L'analyse dans ce chapitre a mis en vidence que c'est d'abord
et avant tout les Tunisiens eux-mmes qui sont actuellement confronts de svres restrictions
pour accder une grande partie de leur conomie. En outre, les Tunisiens devraient galement
envisager de supprimer (la plupart) des barrires l'accs des investisseurs trangers, et devraient
mme chercher attirer les investisseurs trangers, puisque les investissements supplmentaires
apporteraient des emplois supplmentaires et la cration de richesses. En outre, comme indiqu dans
le Chapitre Un, les entreprises de proprit trangre ont des taux de cration d'emplois sensiblement
plus levs que les autres entreprises.
L'limination des obstacles la contestabilit des marchs doit tre progressive, en commenant
par les secteurs essentiels et les secteurs qui dtiennent un fort potentiel de cration d'emplois. Les
plus grands gains conomiques dcouleraient de la concurrence accrue dans les secteurs qui offrent
des services aux entreprises (et pour les citoyens tunisiens) tels que les tlcommunications, le
transport arien et maritime, le commerce et la distribution, les services professionnels, etc., puisque
ces services affectent la comptitivit de toute l'conomie. En parallle il y a de fortes raisons pour
liminer les obstacles et permettre un plus grand investissement dans les secteurs qui prsentent un
fort potentiel de perspectives de croissance en Tunisie, tels que les services de sant, les services
d'ducation, et les tlcommunications et services TIC (voir Chapitre Huit).
Le modle de dveloppement actuel contrl par l'tat, qui a servi la Tunisie dans les premires
tapes de son dveloppement conomique, devient un frein croissant au dveloppement de la Tunisie.
Afin de permettre la Tunisie de passer la prochaine tape du dveloppement conomique, il est
ncessaire d'ouvrir lconomie et uniformiser les rgles du jeu pour favoriser l'entre de nouveaux
investisseurs et permettre aux plus productifs et innovants de russir et attendre leurs travail,
attendant ainsi lactivit conomique et la cration d'emplois. Pour que cela devienne possible, l'tat
doit assouplir les strictes limitations actuelles laccs aux marchs et rduire ses interventions
directes dans les marchs, afin de minimiser les distorsions et la concurrence dloyale.
Il est important de prciser, cependant, que louverture de lconomie une plus grande concurrence
ne ncessite pas que l'tat renonce la proprit des entreprises publiques. Il y a certains soussecteurs manufacturiers et de services dans lesquels lEtat dtient actuellement des entreprises
publiques, telles que les htels, restaurants, terrains de golf et le secteur de limmobilier, mais o
il n'y a pas de justification claire de la prsence de l'tat. Au-del de ces cas vidents, cependant,
la recommandation n'est pas que les entreprises publiques doivent tre privatises. Ce qui est
106
important, est plutt de veiller ce que les entreprises publiques fonctionnent efficacement, et cet
objectif peut tre obtenu travers l'adoption d'un solide cadre de gouvernance d'entreprise align
avec les meilleures pratiques internationales. Il est galement essentiel que les entreprises publiques
ne reoivent pas de traitement particulier ou des privilges de l'tat. Cela est ncessaire pour
assurer des conditions de concurrence quitables entre tous les acteurs du march, de sorte que
les entreprises les plus performantes (quelles soient publiques ou prives) peuvent se dvelopper et
crer des emplois.
Un nouveau conomique modle continuera ncessiter un rle actif et crucial de lEtat. En conclusion,
il faut souligner encore une fois que la discussion dans ce chapitre ne porte pas sur la drgulation
ou sur la rduction du rle de lEtat ce rle a cependant, besoin de changer afin de soutenir et
non entraver le secteur priv. La vaste documentation sur les checs des marchs montre que lEtat
a un rle critique jouer pour permettre le fonctionnement des marchs et encourager un secteur
priv comptitif. Le dfi est donc de passer dun Etat paternaliste qui cherche tout contrler et
encourage linefficacit et qui a produit le copinage et les privilges pour les litesvers un systme
o lEtat cible luniformisation des rgles du jeu, permettant linitiative prive (dans tout le pays, et
non juste sur le littoral) et ouvrant les opportunits conomiques tous les tunisiens.
107
Notes
1
Ce chapitre s'appuie sur le Rapport de base de la RPD PR
sur L'ouverture des marchs de nouvelles possibilits
d'investissement en Tunisie (Banque mondiale 2014) qui
explique en dtail le fonctionnement des marchs tunisiens
et examine le caractre restrictif de la rglementation
gouvernementale et les politiques qui influent sur les
marchs de produits, y compris l'efficacit de la concurrence
et le cadre de la concurrence. Le rapport de base comprend
galement une analyse de l'impact de l'augmentation de
la rivalit de march sur la productivit et un aperu des
restrictions sur le march dans certains secteurs (tourisme,
agriculture, transport et tlcommunications) qui ncessitent
une attention particulire des dcideurs.
2 Les politiques de concurrence sont dfinies comme

l'ensemble des politiques et des lois assurant que la
concurrence sur le march n'est pas limite d'une manire
qui rduise le bien-tre conomique. En termes pratiques,
la politique de la concurrence implique gnralement
l'application de la lgislation anti-trust (gnralement des
rgles contre la conduite et les fusions d'entreprise anticoncurrentielles ) et la promotion de mesures pour permettre
l'entre et la rivalit des entreprises, grce l'limination
de la rglementation restrictive des marchs de produits
et l'ouverture des marchs la concurrence, gnralement
appels les programmes de dfense de la concurrence
(Motta, 2004) .
En fait, tel que discut dans le Chapitre Un, alors que la
croissance relle du PIB depuis les annes 1990 tait la
seconde plus haute dans la rgion MENA, elle est demeure
bien en-de des taux de croissance observs dans les
autres pays revenu moyen pendant la mme priode et
la diffrence de beaucoup de ses pairs la Tunisie na pas
vcu un dcollage pendant les deux dernires dcennies.
Afin didentifier les marchs o la concurrence est limite

et la rglementation anticoncurrentielle, lanalyse a utilis
le Questionnaire sur les Indicateurs de la Rglementation
dvelopp pour lIndicateur de rglementation des marchs
de produits (PMR) de lOCDE. Le PMR mesure le degr
selon lequel les politiques servent promouvoir ou inhiber
la concurrence dans diffrents domaines des marchs de
produits. Chacun des domaines traits dans le questionnaire
PMR fait la lumire sur des restrictions spcifiques du cadre
rglementaire tunisien lchelle globale de lconomie et
dans des secteurs cls de lconomie. Les dtails sont inclus
dans lAnnexe 2.1.
Ooredoo (anciennement Tunisiana) a obtenu une licence

de tlphonie mobile en 2002. Depuis elle a fortifi sa
position dominante dans le march de la tlphonie mobile
travers la cration doffres dites de clubs (ex. les offres
amigos ou familia en 2013) rduisant considrablement
les incitations pour les membres de changer pour un rseau
concurrent, alors que Orange et Tunisie Telecom sont en
concurrence pour la demande rsiduelle travers des offres
parfois agressives, souvent limites dans le temps (telles
que Allo Lelkoll en 2013) conus pour attirer un nombre
minimum rentable de clients pour commencer.
6
Orange a rcemment propos de permettre tous les
oprateurs de recevoir les services de communications
internationales pour les clients daccs. Orange a une
petite base daccs et bnficierait daccder la base de
leurs concurrents pour atterrir les appels. Deuximement
ils peuvent bnficier du pouvoir de march global de
108
France Telecom pour les appels vers la Tunisie et pousser

les prix vers le bas. Le rgulateur est inquiet du potentiel
de dominance de France Telecom malgr le fait que
Tunisie Telecom ait des cbles sous-marins avec de grands
concurrents de Orange dans le march de gros (tel que
Telecom Italia), et craint quune modification des licences
existantes pourrait tre reue avec une opposition et mme
un dfi lgal de la part des autres oprateurs. Dun autre
ct, ceci augmenterait effectivement la concurrence sur le
march. (Banque Mondiale, 2012e; Gelvanovska et al. 2014).
7
Lintroduction des licences Mobile Virtual Network Operator
(MVNO) and Virtual Network Operator (VNO) pourrait
augmenter les pressions concurrentielles dans le secteur,
surtout si ces services ne sont pas limits uniquement
la communication par voix, mais soient tendus aussi aux
donnes 3G et permettront aux oprateurs de fournir des
solutions VoIP.
De mme, llimination des restrictions existantes sur les

marchs cls dintrants, notamment le gaz et llectricit,
serait bnfique pour un grand nombre de secteurs de
lconomie, ainsi que pour les consommateurs. De mme,
lentre dans la plupart des segments des services de
transports et laccs linfrastructure cl de transport
demeure limite, rsultant en des couts levs pour les
consommateurs et les entreprises.
9
UHD (Carrefour), Monoprix (Gant) et Magasin Gnral. De
plus, il y avait prs de 232,000 micro-entreprises en 2010.
10
Boughzala, M. (2013), Background note pour le RPD : Le
commerce en dtail en Tunisie, Mimeo, Avril, 2013.
11
Loi No. 69/2009, Aot 12, 2009.
Une demande doit tre soumise au Ministre du Commerce

qui ensuite transmet le dossier au Ministre de lIntrieur,
Ministre de lEquipment, Habitat et Planning, Ministre
de lEnvironnement, Ministre des Affaires Sociales et
le Ministre de lAgriculture. Lautorisation est mise
uniquement si tous ces Ministres approuvent la demande.
Le gouvernement a rcemment adopt le Dcret 664/2013
(sur les critres et procdures pour donner des autorisations
pour ouvrir de grandes surfaces/hypermarchs) afin
de clarifier les critres techniques et durbanisme pour
lobtention de cette autorisation ; cependant ce dcret ne
fournit pas damliorations significatives en comparaison
avec les anciennes pratiques.
12
13
Les rgles concernant laccs et lopration de commerce
de dtail (surtout les grandes surfaces) se sont avres
augmenter les couts des activits dans le secteur du
commerce dans plusieurs pays EU (y compris en Europe
de lEst). Les autorits de concurrence dans certains pays
considrent que les rglementations sur le commerce rendent
difficile laccs au march pour les nouvelles entreprises et
lexpansion pour les entreprises existantes, et causent des
effets ngatifs et des distorsions. Voir European Competition
Network (ECN) Subgroup Food (2012), ECN Activits dans le
Secteur Alimentaire - Rapport sur lapplication de la loi sur la
concurrence et march monitoring activits by Europenne
concurrence autorits dans le Secteur Alimentaire, Mai 2012,
page 11. Voir aussi Irish Competition Authority (2009), Retail
related import and distribution study, pages ix et 35.
Typiquement,
lautorglementation
des
services
professionnels inclut des mesures qui affectent lentre dans
14
la profession respective, le comportement des membres

de la profession, y compris le contrle des prix, et loctroi
de droits exclusifs de pratiquer certaines activits. La
Commission europenne a analys les marchs dans lesquels
les avocats, notaires, comptables, architectes, ingnieurs
et pharmaciens oprent dans lUnion europenne et a
identifi cinq catgories principales de lgislation nationale
ou dautorglementation qui restreignent la concurrence:
fixation des prix; prix recommands; restrictions sur la
publicit; restrictions lentre et droits rservs /exclusivit
sur la fourniture de services; et les rglementations qui
gouvernent la structure dentreprise et les pratiques
multidisciplinaires. Source : Commission Europenne (2004).
15
Tel que mentionn dans le Chapitre Un, les IDE au Maroc
et en Egypte par exemple font face beaucoup moins de
restrictions, y compris dans les secteurs de lagriculture
et des services. Au Maroc, le commerce est ouvert aux
trangers, et des concessions de 99 ans sont permises ce
qui contribue attirer les IDE dans lagriculture. Le Maroc
permet beaucoup plus de flexibilit aux IDE dans le secteur
des services, travers des accords bilatraux bass sur le
principe de rciprocit pour plusieurs services professionnels.
16
Les pays les plus performants sont les pays OCDE (sur
34 membres) o la prsence des entreprises tatiques
est limite aux services publics essentiels, que lon trouve
principalement dans les secteurs de linfrastructure
(lectricit, gaz, eau).
Ces entreprises publiques grent les services et

infrastructures de transport, font lextraction, raffinent
et distribuent le ptrole et le gaz et produisent ainsi que
distribuent
llectricit.
17
18
LEntreprise Etatique STEG (Socit Tunisienne de
lElectricit et du Gaz) a le monopole pour la fourniture
et la distribution du gaz et de llectricit. Deux socits
(STEG, qui dtient 80 pourcent des parts de march et CPC,
une socit prive, qui dtient 20 pourcent des parts de
march) sont les producteurs dlectricit, mais la STEG a
le monopole pour la distribution et la fourniture dlectricit.
Dans le secteur du gaz, la production est assure par cinq
socits (British Gas; ENI; PETROFAC; PERENCO; et Winstar),
alors que les importations sont effectues par une Socit
Etatique (ETAP). Les entreprises publiques Socit du Rseau
Ferroviaire Rapide de Tunis (SRFRT), Socit des Travaux
Ferroviaires (STF) et Socit Nationale des Chemins de Fer
Tunisiens (SNCFT) sont les plus importantes entreprises dans
le secteur des transports ferroviaires.
La Chine a adopt une approche double et graduelle pour

la rforme des entreprises dEtat base sur la rduction des
barrires lentre des socits prives et lencouragement
les entreprises dEtat viables sassocier avec des
partenaires trangers.
19
20
Tunisair, est une entreprises publique cre sur la base
dun accord entre le gouvernement tunisien et Air France en
1948, qui contrle 63 pourcent de ce march ferm. Tunisair
est proprit 75 pourcent du Gouvernement tunisien, 20
pourcent sont cots en bourse, et 5 pourcent sont proprit
dAir France.
21
En plus dun accord Open Sky avec lUU, il y a un potentiel
pour encourager des conditions plus concurrentielles avec
des accords bilatraux concernant les services ariens (BASA)
avec les pays de lEurope de lEast, la Russie, lAfrique SubSaharienne, ou lAmrique du Nord, o la demande pour les
services de transport est en croissance, surtout concernant
laugmentation des frquences et des destinations multiples
pour les compagnies ariennes. La Tunisie a sign de
multiples accords de services ariens bilatraux avec des

pays Europens, Arabes et Africains, mais la petite taille et
la nature restrictive des accords limitent leurs connectivites.
Les types courants d'aide comprennent : le report du
paiement des impts, les subventions, les garanties, les
transferts ou locations, libre ou en dessous du prix de
March, un accs privilgi linfrastructure, gratuitement
ou un prix subventionn, les transferts directs ou de
subventions, exonrations fiscales, des injections de capital,
de participation et des prts bonifis.
22
La justification de la poursuite de la neutralit concurrentielle

est la fois politique et conomique. La principale raison
conomique est lamlioration de l'efficacit d'allocation
dans lconomie, o les agents conomiques (publics ou
privs) subissent un dsavantage indu, les biens et services
ntant pas produits par ceux qui peuvent le faire le plus
efficacement possible. Le raisonnement politique est li au
rle des gouvernements en tant que rgulateurs universels
veillant ce que les acteurs conomiques jouent franc jeu
(l o les actifs des socits d'tat sont concerns et vis-vis des autres participants du march), tout en veillant
ce que les obligations de service public sont satisfaites. Voir
OCDE (2012)
23
24
Bas sur des donnes reues du Cabinet du Premier
Ministre de Tunisie (2012).
Les contrles des prix ne sont pas rares dans les secteurs
qui sont typiquement des fournisseurs de services dintrt
public, tels que la sant, lducation, le transport public,
mais en Tunisie le contrle des prix va bien au-del de ces
secteurs.
25
Une politique de concurrence et une loi-cadre efficaces

incluent quatre lments cls : (i) s'applique toutes
les entreprises, qu'elles soient prives ou publiques ;
(ii) se concentre sur la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles les plus nocives (telles que les cartels);
(iii) se concentre sur la dissuasion des comportements
anti-concurrentiels et non sur le contrle des prix et de la
rglementation; et (v) est transparent et prvisible. Une
loi sur la concurrence bien conue fait partie du cadre de
la politique de concurrence. Nanmoins, la simple prsence
d'une loi sur la concurrence n'est pas toujours suffisante
pour crer des conditions de concurrence quitables pour les
investisseurs. Ce qui importe le plus, c'est de lappliquer de
manire effective et veiller ce que les marchs permettent
aux entreprises de soutenir la concurrence et amliorer la
croissance de la productivit.
26
Par exemple, une rcente analyse comparative

internationale base sur la base de donnes de l'OCDE sur
la rglementation des marchs de produits (2008), a prouv
que seuls 7 pays (Chine, Russie, Isral, Core, Islande,
Canada et Grce) sur les 32 pays analyss appliquent un
certain type de contrle de prix sur certains produits de base
tels que le lait et le pain.
27
28
Dans le cas des monopoles naturels, l'application de la
loi sur la concurrence devrait garantir un accs ouvert et
quitable aux fournisseurs de services. En rgle gnrale, les
monopoles naturels, tels que ceux rgissant la distribution
de gaz ou dlectricit, donnent lieu un conflit potentiel
entre l'efficacit des cots et de la concurrence, avec une
augmentation du nombre de concurrents menant une
perte dconomies dchelle. Dans ces segments, l'entre de
nouveaux fournisseurs ncessite beaucoup d'investissement
et lintroduction de la concurrence n'est pas toujours la
solution la plus efficace pour assurer un service universel et
de haute qualit. Par exemple, lUE a dvelopp le concept
109
de la sparation juridique entre la disposition du rseau et les

services commerciaux dutilisation du rseau, introduisant
ainsi la concurrence dans le secteur.
29
Voir les dtails dans le Rapport de base de la RPD sur
lOuverture des Marchs aux Nouveaux Investissements et
Opportunits dEmploi en Tunisie , Banque Mondiale (2014).
Les groupes dintrt (ou parties intresses) dans chaque

pays feront du lobbying avec les autorits comptentes
pour limposition de mesures rglementaires servant leur
intrts, mais au dtriment de la socit dans son ensemble,
en particulier les consommateurs.
30
Comme discut plus haut, les gouvernements offrent une

varit de subventions et daide directe aux entreprises dans
lconomie, qui peuvent entraner des distorsions importantes
sur la dynamique de la concurrence sur le march. Les
bnficiaires qui reoivent une aide de l'Etat jouissent d'un
avantage comparatif par rapport leurs concurrents, qui
nest pas ncessairement associ leur efficacit. Cette
situation est susceptible de fausser la concurrence en crant
des barrires lentre pour les concurrents, en augmentant
lasymtrie entre les concurrents, en facilitant les pratiques
dexclusion anticoncurrentielles, et en affectant les flux
commerciaux. Les effets nocifs potentiels sur la concurrence
comprennent: (i) l'appui la production inefficace dans
les entreprises ou secteurs spcifiques, ce qui rduit
l'efficacit des structures de march et de l'conomie dans
son ensemble, par exemple, en sauvant des entreprises en
difficult financire, en soutenant les entreprises utilisant
des technologies dpasses ou en aidant des industries
qui ont dj une capacit excdentaire; (ii) la distorsion
des incitations dynamiques influenant potentiellement les
dcisions dinvestissement des concurrents des bnficiaires
et loignerait les investisseurs ou en rduisant les incitations
pour les bnficiaires devenir plus efficaces et (iii) une
augmentation de la puissance de march de l'entreprise
dominante travers la cration de barrires l'entre de
concurrents. Notons cependant que tous les types daides
dtat ne sont pas contre-productifs. Les aides d'tat et
les subventions peuvent galement tre fournies pour
remdier aux dfaillances du march, par exemple, aide
soutenir lducation et favoriser l'innovation et protger
l'environnement laide horizontale qui ne porte pas atteinte
la concurrence pourrait inclure la R&D et linnovation,
des mesures de capital-risque, la formation, les nergies
renouvelables et la lutte contre le changement climatique
et dautres mesures de protection de lenvironnement qui
sont disponibles pour toutes les entreprises sur les marchs.
Source : Friederiszick, Roller, et Verouden (2007).
31
32
Le site web du Ministre des Finances numre tous
les instruments lgaux/rglementaires qui accordent un
avantage fiscal ou financier. Voir http://www.portail.finances.
gov.tn/accueil_fr.php.
33
La MPC est identifi comme tant la diffrence entre le
prix et le cout marginal en tant que proportion du prix. Il
peut servir calculer lindex de Lerner et une mesure du
pouvoir des marchs. Nous utilisons des statistiques
lchelle des secteurs ( des niveaux 2 ou 3 chiffres) et
calculons la diffrence entre la valeur ajoute et les couts
de la main duvre en tant que proportion de la production,
faisant ainsi une approximation les couts marginaux avec
les couts moyens. Ceci suit la mthodologie utilise par
Aghion et Fedderke (2008), par exemple. Dans une autre
spcification et dans le but de vrifier la robustesse, nous
utilisons la diffrence entre la valeur ajoute et les salaires
en proportion du chiffre d'affaires (ventes). La production
110
est dfinie comme la production totale de toutes les

entreprises d'un secteur. Elle comprend les ventes et les
variations de stocks. La valeur ajoute est la production et
la consommation intermdiaire. Tant la valeur ajoute que la
production sont values au prix de base (par opposition au
prix la production).
34
Il est important de clarifier la relation entre les concepts de
marges prix-cot (MPC) au niveau des entreprises par rapport
la mesure de la productivit totale des facteurs (PTF)
au niveau agrg de lconomie. Au niveau de lensemble
de l'conomie les marges dpassant le cot des intrants
refltent la productivit (ou lefficacit) de lconomie, ce
qui correspond bien la mesure de la PTF prsente dans
le Chapitre Un. Au niveau des entreprises, cependant, des
marges plus leves pourraient reflter lamlioration de la
croissance de la productivit (par une plus grande efficacit
et innovation) ou elles pourraient plutt tre le rsultat
dun pouvoir de march (et donc dextraction de rentes,
au dtriment du reste de lconomie). Dans l'analyse de
la concurrence au niveau de l'entreprise prsent dans ce
chapitre, nous cherchons mettre l'accent sur lextraction
des rentes. Pour ce faire, nous supposons que lavantagecot acquis par linnovation et lefficacit peut gnrer
des marges plus leves quand on regarde des valeurs
contemporaines, mais ces marges seraient diminues au
cours du temps dans un march concurrentiel. Ainsi, dans
notre analyse, nous lions les MPC de l'anne prcdente
(dsigne par [t-1] ) et les variations de la croissance de
la productivit contemporaine.
35
Il faut noter que ceci est un calcul simple qui ne prend pas
en compte les effets secondaires potentiels des rigidits du
march du travail.
36
Il convient de souligner qu'une amlioration de 5 pourcent
de la MPC peut facilement tre atteinte en Tunisie. Au cours
des dix dernires annes, les changements annuels dans la
MPC d'environ 5 points de pourcentage ont t enregistrs,
par exemple, dans la fabrication d'appareils domestiques (en
2009), dans la fabrication de machines-outils (2008), dans
la coule des mtaux (2008, 2009) et plusieurs industries
textiles (2007, 2008). La variation absolue moyenne en PCM
par an se situe autour de 3 points de pourcentage.
La relation entre la concurrence et la productivit n'est pas

ncessairement la mme pour tous les niveaux d'intensit
de concurrence. Des tudes (Aghion et al. 2005, 2008) ont
montr que lorsque la concurrence est extrmement intense
(de sorte que les marges des socits sur leurs ventes
sont presque nulles), une concurrence accrue ne donne
pas d'incitations aux entreprises ayant une technologie
dpasse pour innover plus, parfois mme le contraire. Cet
effet modrateur est connu comme leffet de Schumpeter.
En permettant une relation non-linaire entre le pouvoir de
march et la croissance de la productivit, nous valuons
si les marchs en Tunisie prsentent une telle absence
de pouvoir de march et si la pression concurrentielle
supplmentaire pourrait nuire la croissance de la
productivit dans ces secteurs.
37
Dans un sens, c'est l'absence de pression concurrentielle

qui a pouss les gestionnaires des entreprises publiques
prfrer lextraction de rentes plutt que d'amliorer la
productivit.
38
L'impact positif dune plus grande rivalit entre les

entreprises, sur la productivit est galement observable
dans les secteurs tunisiens dans lesquels il n'y a pas
dentreprises publiques. Puisque les changements de la part
des entreprises publiques sur le march peuvent fausser
39
la mesure de la croissance de la productivit, les estimations

spcifiques ont t menes dans des secteurs moins soumis
la prsence de lEtat. Les rsultats sont cohrents avec
l'importance de l'effet de la concurrence sur la croissance de la
productivit. L'impact positif de la pression concurrentielle sur la
productivit est clairement visible aussi dans un sous-ensemble
de secteurs tunisiens, dans lesquels seules les entreprises du
secteur priv oprent et aucune activit dentreprises d'tat
na pu tre identifie.
40
En outre, comme on le verra dans le Chapitre Quatre, il
est ncessaire de poursuivre une politique de simplification
administrative et rglementaire trs ambitieuse pour rduire
la marge d'apprciation dans l'application des rglements.
Comme on le verra dans le Chapitre Six, le secteur bancaire est
un autre domaine qui se caractrise par la concurrence limite,
notamment en raison de la faiblesse de la gouvernance dans la
gestion des banques publiques.
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112
113
50
50
114
copinage, performance conomique et ingalit des chances
Copinage, performance
conomique et ingalit
des chances
03
Les barrires laccs au march et les

procdures administratives et bureaucratiques
crent des rentes qui sont accapares par les
cercles proches du pouvoir
115
03
Copinage, performance conomique

et ingalit des chances
e prsent chapitre montre que lenvironnement rglementaire en Tunisie offre un terrain fertile au
copinage et dautres pratiques anti-concurrentielles qui entravent la croissance du secteur priv
et la cration demplois dans le pays. Le Premier Chapitre a abord la performance conomique de
la Tunisie caractrise par un faible changement structurel et par la paralysie du secteur priv. Le
Chapitre Deux a montr lexistence dobstacles la concurrence et un rseau de rglements et de
restrictions introduits depuis lindpendance, travers des politiques conomiques interventionnistes.
Ce chapitre dmontre que les nombreux obstacles la concurrence dans lconomie tunisienne
permettent aux entreprises peu performantes de continuer exister malgr une faible productivit et
font place libre au copinage et lextraction de rente.
Lconomie tunisienne croule, en effet, sous le poids dun systme de rentes et de privilges qui
prospre. Les inefficacits et les distorsions qui rsultent dun tel systme pervers continuent
entraver le dveloppement dun environnement conomique dynamique et causer la stagnation
conomique de la Tunisie tel que dcrit dans le Premier Chapitre. Ce chapitre explore les principaux
canaux utiliss pour la recherche de rente et pour la prdation en vue dexpliquer, dans la mesure
du possible, limpact sur le dveloppement du secteur priv. Lanalyse se penche sur les instruments
utiliss pour saccaparer des privilges et comment de tels instruments ont bnfici aux entreprises
dont la proprit revient aux cercles proches du pouvoir. Les rsultats mettent en exergue galement
la corruption qui a caus une prolifration de rglementations striles et a, par consquent, donn
lieu une intervention prjudiciable de lEtat freinant le dveloppement des entreprises tunisiennes.
La prvalence du copinage est antrieure Ben Ali et continue entraver le dveloppement de
lconomie tunisienne aprs son dpart. Tout au long de la dcennie coule, la corruption et les
abus taient associs aux activits entreprises par les amis du rgime et les membres de la famille
de lancien prsident Ben Ali (Hibou 2006 et 2007). Nanmoins, il faut rappeler ici que le clan Ben Ali
est entr assez rcemment sur la scne conomique tunisienne alors que le systme des privilges
caractrise lenvironnement conomique depuis le dbut de la priode qui a suivi lindpendance.1
Il serait galement erron de penser quaprs le dpart du prsident Ben Ali et de sa famille le
copinage et la recherche de rentes ont disparu du pays. La prdation a probablement disparu avec
la sortie de Ben Ali et de sa famille mais la majeure partie du systme des rentes et des privilges
demeure intacte. Les nombreuses restrictions daccs au march et lapplication discrtionnaire dun
fardeau rglementaire excessif persistent en Tunisie, donnant loccasion aux entreprises dobtenir
des rentes travers le copinage et la corruption. En effet, selon les conclusions de ce chapitre, il y
a lieu de croire que ces problmes ont mme empir depuis la rvolution. En somme, Ben Ali a t
renvers mais la corruption et les abus rglementaires continuent constituer des dfis critiques au
dveloppement.
Ce chapitre montre galement que le systme conomique favorable aux rentes nest non seulement
inefficace mais aussi trs inquitable. Lingalit des chances caractrise la Tunisie daujourdhui
parce que linfrastructure institutionnelle actuelle cre une culture dinclus-exclus. Au dpart, les
politiques interventionnistes ont t adoptes pour renforcer le dveloppement du pays mais en
pratique elles sont utilises pour lextraction de rentes et des privilges au profit de ceux qui sont
proches du pouvoir politique ce qui donne lieu des ingalits et lexclusion de ceux qui nont pas
de connivences politiques importantes.
116
3.1 / Copinage, corruption et prdation en Tunisie
a corruption cote la Tunisie prs de deux pourcent de son PIB par an. Global Financial Integrity a
estim les montants dargent illgal que la Tunisie perd cause de la corruption, de la subornation,
des pots-de-vin, de la falsification des prix et des activits criminelles entre 2000 et 2008 une
moyenne de deux pourcent du PIB par an (approximativement 1.2 milliard de US$ par an). Avec
une population de prs de 10.6 millions, cela revient dire quenviron 110 $ par personne et par
an sont perdus dans les transactions illicites (Global Financial Integrity 2011). Par ailleurs, suite la
rvolution tunisienne, les avoirs du clan Ben Ali ont t confisqus. Le processus de confiscation a
concern 114 personnes dont Ben Ali lui-mme, les membres de sa famille et de sa belle-famille pour
la priode allant de 1987 jusqu la rvolution. La commission de la confiscation a estim la valeur
totale combine des biens confisqus environ 13 milliards US$ ou plus du quart du PIB tunisien
en 2011 (ce qui correspondrait un transfert unique denviron 1230 US$ par personne en Tunisie,
environ un quart du revenu moyen).2
En fait, le copinage et la corruption cotent la Tunisie beaucoup plus cher encore, parce quils entravent
la cration demplois et les investissements et contribuent lexclusion sociale. Bien avant le Printemps
Arabe, la publication de la Banque Mondiale pour 2009 Des privilges la concurrence : renforcer la
croissance par le dveloppement du secteur priv dans la rgion du Moyen-Orient et dAfrique du
Nord, a soutenu que lune des principales raisons qui expliquerait le retard enregistr par le secteur
priv est lincertitude politique et lapplication slective des rgles au profit des intrus proches du
pouvoir politique.
Encadr 3.1 : Dfinitions de copinage, corruption et prdation

Dans ce chapitre, nous utilisons frquemment ces trois termes et il serait donc utile de les dfinir
lavance.
Le copinage est la partialit envers des amis de longue date notamment en les nommant
des postes de responsabilit indpendamment de leurs qualifications ou en leur accordant des
privilges pour accder des opportunits conomiques et/ou un traitement de faveur lorsquil
sagit de traiter avec les procdures administratives. Dans la sphre conomique, le capitalisme de
copinage est un terme qui dcrit une conomie dans laquelle la russite dans les affaires dpend
des relations troites entre les hommes et femmes daffaires et les responsables gouvernementaux.
Cela peut se traduire par le favoritisme dans lobtention dautorisations lgales, les subventions
gouvernementales et les allgements fiscaux ou dautres formes dinterventionnisme tatique.
La corruption est dcrite comme tant lutilisation illgitime du pouvoir public pour servir des
intrts privs. La corruption peut couvrir plusieurs activits dont la subornation et le dtournement
de fonds. La corruption gouvernementale ou politique a lieu lorsquun titulaire dune fonction
publique ou un employ gouvernemental agit en sa capacit officielle pour obtenir des gains
personnels.
La prdation prend plusieurs formes au-del du simple vol. Dans plusieurs conomies, les activits
mafieuses sont omniprsentes. Les criminels extorquent largent et en peroivent pour assurer la
protection, assurent le recouvrement des dettes et le rglement des problmes. Il existe une stratgie
trs rpandue selon laquelle des intrus politiques possdent des entreprises que les socits prives
sont tenues de consulter et de rmunrer si elles veulent obtenir des marchs. Une autre stratgie
consiste forcer les entrepreneurs tablir des partenariats avec les criminels ou vendre leurs
entreprises aux criminels pour viter des reprsailles. Lextorsion et dautres formes de prdation
rduisent la rentabilit des entreprises prives et faussent les incitations linvestissement.
117
Les rsultats dune enqute qualitative (conduite par la Banque Mondiale en 2012 et faisant partie du
prsent rapport ; Chekir et Menard, 2013), suggrent que la prdation, le copinage et les distorsions
ont jou un rle significatif dans la dtermination du comportement des entreprises en Tunisie.
Comme dj discut dans ce chapitre, les entreprises ont dvelopp une panoplie de mcanismes
dvitement allant de la technique de passer en dessous du radar celle de travailler exclusivement
avec des partenaires trangers et daccepter de payer des taxes sous forme de subventions au profit
des activits sociales des acolytes du rgime. Ainsi, les distorsions ont considrablement influenc
le comportement du secteur priv tunisien, en loignant le choix des secteurs (et la prfrence pour
lexportation) des secteurs dans lesquels la Tunisie possde un avantage comparatif, entravant, par
consquent, la croissance des entreprises productives et faisant obstacle au processus de destruction
cratrice qui permet daccrotre la productivit.
Il est difficile de dmontrer clairement limpact du copinage et de la prdation sur la croissance et les
caractristiques des entreprises parce que laccs aux donnes pertinentes nest pas ais. Dans ce
chapitre, nous axons notre analyse sur les entreprises confisques au prsident Ben Ali et sa famille
pour examiner ltendue et limpact de lextraction de rente sur lconomie et nous cherchons par
la suite en dduire leffet sur tout le secteur priv.3 Il est donc important de rappeler que notre
analyse se limite au sommet de liceberg parce quen fait le copinage est un phnomne rpandu en
Tunisie (et plusieurs parties de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et plusieurs autres pays;
Banque Mondiale 2009; Malik et Awadallah, 2012; voir aussi le magazine The Economist, article :
The New Age Of Crony Capitalism du 15 mars 2014)4 et une grande partie du secteur priv a
bnfici de cette pratique des degrs diffrents. Ltendue du problme et son impact toxique sur
lenvironnement conomique sont donc beaucoup plus grands et pourraient concerner davantage de
secteurs autres que ceux identifis dans notre analyse quantitative.
Quelle tait la taille des intrts de la famille Ben Ali et taient-ils rpartis de manire
gale travers lconomie ?
Le copinage et la corruption prosprent dans les secteurs caractriss par une implication significative
de lEtat et offrant des espaces importants pour les dcisions administratives discrtionnaires.
Le rapport de la commission anti-corruption a fait ressortir les domaines les plus exposs sous le
rgime de Ben Ali. Il sagit du secteur immobilier, des terrains agricoles, des entreprises publiques,
des marchs publics et lattribution de concessions, des grands projets dinvestissement public, des
privatisations, des TIC, du secteur financier et bancaire, des douanes, de la fiscalit, et de la justice
(Commission nationale d'enqute sur la corruption et les malversations). LOrganisation de Coopration
et Dveloppent Economique (OCDE) a effectu une valuation des risques de corruption en Tunisie
et a trouv des problmes similaires (OCDE, 2012). Les rsultats de notre analyse quantitative et
qualitative prsents dans ce chapitre confirment globalement ce diagnostic.
Les entreprises confisques sont trs importantes dun point de vue conomique global et semblent
reprsenter une part norme des bnfices nets dans le pays.5 Des donnes dtailles sur les
caractristiques techniques des entreprises confisques auprs de la famille largie de Ben Ali sont
prsentes en annexe 3.2. Bien quelles ne reprsentent que moins de un pourcent de tous les
emplois, les entreprises confisques psent 3.2 pourcent de la production du secteur priv et un large
21.3 pourcent de tous les bnfices nets du secteur priv tunisien (quivalent 233 million US$ en
2010, correspondant 0,5 pourcent de PIB ; figure 3.1).6 Quun groupe si limit de 114 entrepreneurs
puisse sapproprier une aussi grande part de la cration de richesse du pays prouve quel point la
corruption est synonyme dexclusion sociale. De plus, tant donn que nous nidentifions que les
entreprises ayant un lien direct avec la famille Ben Ali et non celles qui entretiennent des connexions
bien tablies, ce chiffre est probablement mieux interprt en tant que seuil infrieur de limportance
des connivences politiques.
118
Les rsultats des rgressions conomtriques confirment la performance spectaculaire en moyenne

des entreprises confisques. Les entreprises confisques sont beaucoup plus grandes que leurs pairs
en termes de nombre de personnes employes et surtout en rsultats et profits ; elles dtiennent
galement plus de parts de march (en moyenne 6.2 pourcent de plus que les autres entreprises
- annexe 3.2). Les rsultats, bnfices et parts de march levs sont, en grande partie, associs
la grande taille de ces entreprises. Toutefois, mme en contrlant lestimation par rapport aux
facteurs taille et ge, les entreprises confisques produisent encore 346 fois plus de rsultats que les
autres. Il est vrai quil sagit de rsultats bruts qui refltent ventuellement des erreurs de mesure
et que nous sommes en train dutiliser la totalit
des entreprises, mais ces rsultats soulignent, en
Figure 3.1 : Importance conomique des entreprises
moyenne, la performance tout fait suprieure
bien introduites
des entreprises confisques.
En Tunisie, le copinage et la corruption vont de
pair avec les restrictions laccs au march et
avec les lourdes contraintes rglementaires. Les
rsultats de notre enqute qualitative montrent
que le copinage et la prdation existent surtout
dans: (a) les secteurs trs rglements dans
lesquels les acolytes pouvaient abuser de leur
influence et de leur accs privilgi aux sphres de
prise de dcision; (b) les entreprises qui se basent
sur limportation (par exemple lhabillement,
limportation des automobiles, les quipements
lectroniques); et (c) lacquisition des actifs de
lEtat des conditions hors march ou avec des
subventions (par exemple, des terrains pour des
projets immobiliers). Les preuves quantitatives
prsentes dans ce chapitre corroborent encore
ces rsultats. En fait, les entreprises confisques
la famille Ben Ali se concentraient dans les
secteurs qui offraient des marges de bnfice
assez leves et o les relations troites avec
des homologues gouvernementaux constituaient
un facteur dterminant de rentabilit notamment
dans le secteur immobilier et le secteur des services
(59 entreprises), les services du personnel (20),
transport (16), commerce de gros (15), commerce
des automobiles (11), construction/btiment (9),
les services financiers (8), lagroalimentaire (7) les
htels et restaurants (7), et 5 entreprises dans les
activits mdiatiques (pour plus de dtails, voir
annexe 3.2).7
Les entreprises confisques taient opraient le
plus souvent dans les secteurs qui sont lourdement
rglements. Les entreprises bien introduites sont
plus susceptibles de fonctionner dans des secteurs
soumis des rglementations spcifiques. Prs de
40 pourcent des entreprises de Ben Ali faisaient
(Part de Ben Ali du Total)

25%
21,3%
20%
15%
10%
5%
3,2%
0,8%
0%
Emplois
Rendement
Bnfices nets
Figure 3.2 : Copinage et rglementation en 2010

Prvalence des restrictions rglementaires
travers les secteurs
Secteurs avec des socits de BA
Secteurs sans socits de BA
42,9%
39,3%
24,3%
14,1%
Autorisation
Restrictions sur les IDE
119
partie des secteurs soumis des autorisations et des restrictions pour les investissements directs
trangers (IDE). Lorsquon examine les entreprises qui nont pas de lien avec Ben Ali, nous trouvons
que lexigence dautorisation ne sapplique qu 24 pourcent de tous les secteurs dans lesquels les
entreprises Ben Ali ne sont pas prsentes alors que les restrictions IDE sont applicables environ
14 pourcent de ces secteurs (figure 3.2).8 En fait, il existe une relation troite et statistiquement
significative entre lexistence de restrictions rglementaires et la prsence des entreprises Ben Ali.
Les secteurs strictement rglements couvraient le transport arien et le transport maritime (les
licences pour le ferry Sfax-Tripoli et la compagnie arienne Nouvelair-Karthago), le transport routier,
les tlcommunications (les licences pour les tlcommunications mobiles y compris les autorisations
3G ; les autorisations pour les fournisseurs Internet), la pche, les services bancaires, le commerce et
la distribution, limmobilier, les htels et la restauration, et ainsi de suite.
De mme, les entreprises confisques taient plus susceptibles que dautres dimporter et taient
orientes de manire disproportionne sur le march local. Bien que 35 pourcent des entreprises
bien introduites aient t des importateurs actifs et reprsentaient globalement 2.7 pourcent des
importations non ptrolires de tout le secteur priv pour lanne 2009, elles nen taient sont pas
pour autant beaucoup plus susceptibles dexporter : seules 14 entreprises taient exportatrices
(moins de sept pourcent des entreprises confisques) et 8 seulement parmi elles (quatre pourcent
des entreprises confisques) opraieent dans le secteur offshore. Cela est pour le moins surprenant
dans la mesure o les entreprises confisques taient de plus grande taille que les autres entreprises
non-introduites et que les plus grandes entreprises sont souvent plus enclines exporter (voir le
Premier Chapitre). Les entreprises confisques sont donc orientes, de manire disproportionne vers
le march interne ce qui est en cohrence totale avec leur capacit chapper aux droits de douanes
et extraire des rentes des autorisations daccs au march (voir ci-aprs).
Effectivement, les performances suprieures des entreprises Ben Ali sont surtout marques dans
les secteurs trs rglements. Les rsultats de lanalyse quantitative le confirment quand nous
contrlons la rglementation ( un niveau 5 chiffres), nous remarquons que la performance des
entreprises Ben Ali est surtout marque dans les secteurs strictement rglements. Les restrictions
laccs dans ces secteurs se sont traduites par une plus grande part de march, des prix plus levs
et plus dargent pour les socits de la famille largie de Ben Ali, qui avait un accs privilgi. Alors
que toutes les entreprises dans les secteurs qui exigent une autorisation ont tendance produire
davantage (comme le dmontre le coefficient positif et statistiquement significatif sur lactivit dans
les secteurs qui ncessitent une autorisation), ceci est surtout vrai pour les entreprises confisques qui
produisent, en moyenne, 205 pourcent plus que les entreprises non-introduites dans de tels secteurs
rglements alors que leur part de march dpasse celle des autres entreprises dans ces secteurs
de quatre pourcent en moyenne (annexe 3.3). Il sagit dune diffrence trs sensible lorsque lon
considre que la part de march moyenne des entreprises non-introduites dans les secteurs soumis
autorisation est de 0.27 pourcent. Lcart en part de march entre les entreprises introduites et celles
non-introduites en rapport avec les restrictions aux IDE est encore plus grand et arrive 6.4 points
de pourcentage. Fait intressant, ces parts de march et gains de productivit associs au fait davoir
des connexions, ne sont significatifs que dans les secteurs soumis des exigences dautorisation et
des restrictions aux IDE. Dans les secteurs couverts par le Code d'incitation aux investissements mais
non soumis ces exigences rglementaires, les diffrences en part de march sont statistiquement
ngligeables une fois que le facteur taille des entreprises bien introduites est prise en considration. Il
semble donc que leur part de march plus grande est attribuable aux restrictions daccs au march.
Des carts de performance encore plus marqus sont observables remarquables entre les entreprises
confisques et leurs concurrents lorsque lon examine les diffrentliels de profitibalit. Les entreprises
de Ben Ali sont particulirement plus rentables que les autres entreprises dans les secteurs soumis
120
autorisation et des restrictions aux IDE ; ces rglementations semblaient donc tre trs bnfiques
aux entreprises Ben Ali. Mais dans les secteurs non soumis de telles restrictions, les entreprises
Ben Ali engrangeaient sensiblement moins de bnfices que leurs concurrents, ce qui dment
lhypothse selon laquelle les membres de la famille Ben Ali auraient t gnralemant dots de
meilleures qualits entrepreneuriales. Une explication pour le fait que les entreprises Ben Ali soient
plus performantes que les autres lorsque le secteur est rglement mais moins performantes dans
les secteurs non rglements est que la mauvaise gestion de la part des entreprises Ben Ali peut tre
compense par les rglementations qui ciblent leurs concurrents. Par ailleurs, il se pourrait que ces
profits refltent le fait que ces entreprises naient t pas rellement actives mais servaient plutt
dcran pour blanchir de largent et pour dautres activits socialement non productives. En rsum,
les carts de performance entre les entreprises Ben Ali et leurs pairs sont beaucoup plus grands
dans les secteurs soumis des exigences dautorisation et des restrictions aux IDE. Les rsultats
montrent que ces rglementations sont associes la taille plus grande des entreprises Ben Ali, leur
production plus importante, leur part de march et leur rentabilit. Ces rsultats tmoignent aussi
de lemprise rglementaire applique dans lesdits secteurs.En terme de dynamique dentreprise,
lanalyse conomtrique confirme aussi que les entreprises confisques ont connu une plus grande
croissance au niveau de leurs parts de march, de leur production et de leurs bnfices (annexe 3.3),
quoique les diffrentiels de production entre les entreprises Ben Ali et leurs concurrents ne soient
significatifs quau seuil de 10 pourcent. Nanmoins, quand on neutralise lemploi initial, les bnfices
et la production, les entreprises confisques connaissent une croissance beaucoup plus rapide de la
production, de lemploi et des bnfices des seuils de signification conventionnels. Il semblerait
aussi que les entreprises Ben Ali dans les secteurs plus strictement rglements prsentent une
croissance particulirement plus rapide que les autres entreprises (annexe 3.3).
3.2 / Comment extraire des rentes en Tunisie ? Lutiliser de la

rglementation
otre analyse a constat que les entreprises bien introduites en Tunisie reoivent des rentes
normes et ralisent des bnfices stupfiants, en partie parce quelles oprent dans des secteurs
plus porteurs qui ont tendance tre strictement rglements par ltat. Nous allons maintenant
examiner en dtails les sources de ces rentes. Comme dj discut, les entreprises confisques
semblent se positionner de manire stratgique dans des secteurs pour lesquels les relations avec des
homologues gouvernementaux constituent un facteur dterminant de rentabilit (par exemple, dans
limmobilier, la rentabilit dpend en partie de la capacit de lentrepreneur obtenir un terrain), les
rentes sont importantes et il y a des conomies dchelle qui font que les marchs soient assez troits
avec un nombre rduit dacteurs centraux (comme dans lindustrie du transport).
En effet, il est prouv que labus des interventions rglementaires de lEtat constitue la principale voie,
en Tunisie, pour lextraction des rentes par les cercles proches du pouvoir. Les rsultats de lenqute
qualitative indiquent que les pratiques les plus courantes utilises pour extraire des rentes incluent
labus des exigences dautorisations ( savoir, des restrictions laccs aux marchs), la protection
des importations et les licences dimportation, lapplication discrtionnaire des rglements, labus
de laccs aux biens publics et aux entreprises publiques (y compris les terres publiques et les prts
auprs des banques publiques), lutilisation de ladministration fiscale et douanire pour empcher
la concurrence et extraire des rentes, lemprise sur les marchs publics (voir aussi Hibou, 2007).
Dans ce paragraphe nous explorons trois diffrentes explications des rentes et notamment lemprise
rglementaire travers les restrictions imposes aux investissements trangers et les exigences de
permis et licences, la fraude fiscale et tarifaire et labus daccs aux biens publics.9
121
Lutilisation abusive des politiques et rglementation sectorielles comme cran de fume

pour extraire des rentes
La politique de forte intervention de lEtat dans lconomie poursuivie depuis lIndpendance a donn
naissance des opportunits de rente et au copinage. Linterventionnisme de lEtat aprs lindpendance
a t motive par une politique dindustrialisation initialement travers le dveloppement dentreprises
tatiques. Lintervention de lEtat sest vite tendue dautres secteurs et notamment au tourisme.
Les politiques adoptes (telles que les exonrations fiscales et douanires ou laccs privilgi au
financement) ont provoqu dimportantes distorsions dans lconomie tunisienne (encadr 3.2). La
stratgie gouvernementale de dveloppement a galement entrain la protection du march local. Au
dbut des annes 70, le gouvernement a poursuivi une stratgie pour le dveloppement du secteur priv
Encadr 3.2 : Deux exemples de politiques interventionnistes qui ont abouti au copinage
et des distorsions: Secteur du tourisme et industrie automobile
Le gouvernement a accord de grands avantages ceux qui entraient dans le secteur du tourisme.
Il a ouvert des lignes de crdit qui couvraient jusqu 90 pourcent du capital ncessaire, des taux
prfrentiels, a accord des exonrations dimpt sur linvestissement et un accs privilgi aux
domaines de ltat. Cela a provoqu plusieurs distorsions. Dabord, le secteur a attir un grand
nombre dentrepreneurs non comptents qui ont cr des taux levs de dfauts de paiement
(voir aussi Chapitre Six). Cette politique a ensuite favoris les comportements spculatifs surtout
en matire de proprit de terrains. Elle a aussi donn lieu la corruption puisque laccs aux
terrains tait crucial pour entrer dans le secteur. Cette mme politique a galement maintenu un
grand nombre de travailleurs non-qualifis dans des emplois prcaires sur une base saisonnire.
Lindustrie automobile est un autre exemple difiant. Pendant lre du premier ministre Nouira,
les autorits tunisiennes ont impos aux fabricants de nimporter en Tunisie que des automobiles
sans batteries et sans pneus et ont accord des droits exclusifs (sur le march local) deux
fabricants tunisiens de batteries et un grand fabricant de pneumatiques. Une telle dcision a
rapport ces entreprises des rentes extrmement importantes.
Figure 3.3 : Prvalence des changements juridiques

(nouvelles rglementations) travers les secteurs
par prsence des entreprises Ben Ali, 1994-2010
Secteurs avec des socits de BA

Secteurs sans socits de BA
2,0%
1,6%
0,8%
0,4%
Nouvelles Exigences
dAutorisation
Nouvelles Restrictions
sur les IDE
122
tunisien afin de satisfaire la consommation

locale. Cela comprenait un appui et une forte
protection des entrepreneurs qui ont mont des
projets permettant de remplacer limportation.
Une telle protection sest vite transforme en
opportunits de rentes.
Lanalyse des changements apports au Code
d'Incitation aux Investissements travers
le temps montre de manire plausible que
les amendements faits lont t suite des
manipulations de la part du clan Ben Ali. Pour
commencer, il faut rappeler que la relation
entre le copinage et la rglementation existait
dj depuis 1993 lorsque lactuel Code
d'Incitation aux Investissements a t adopt ;
la prvalence des restrictions aux IDE et des
exigences dobtention dautorisation tait bien
plus forte pour les secteurs dans lesquels se
trouvaient les entreprises Ben Ali. En outre, la prolifration des rglementations travers le temps
est troitement lie avec la prsence des entreprises dont la proprit revenait au clan Ben Ali.
La liste des activits soumises un agrment ou une autorisation a volu avec le temps parce quelle
a t complte et amende travers des dcrets totalisant plus de 73 amendements apports au
niveau de la NAT 96. Etant donn le lien troit entre la russite des entreprises confisques et la
densit rglementaire, la question important se pose de savoir si la famille Ben Ali aurait pu manipuler
le Code d'Incitation aux Investissements pour servir ses intrts.10 Nos constats sont limits mais il
nous semble que des restrictions indites auraient pu tre spcialement introduites pour les secteurs
dans lesquels des entreprises confisques taient dj en activit.11 La probabilit dintroduction de
nouvelles restrictions aux IDE et des exigences dautorisation est beaucoup plus grande dans les
secteurs comptant la prsence dentreprises confisques que dans les secteurs qui ne comptent pas
une telle prsence. Les secteurs dans lesquels les entreprises Ben Ali sont actives sont deux fois plus
susceptibles dtre soumis de nouvelles exigences dautorisation que les autres secteurs et sont 5
fois plus susceptibles dtre soumis des restrictions aux IDE (figure 3.3; voir aussi annexe 3.4; et
Rjikers, Freund et Nucifora, 2014).12 En rsum, si la rglementation ne protgeait pas un secteur
lucratif donn, Ben Ali utilisait ses pouvoirs lgislatifs pour changer la lgislation en sa faveur.
Application discrtionnaire de la rglementation fiscale et douanire
Une autre mthode habituelle utilise par les entreprises bien introduites pour obtenir des avantages,
extraire des rentes et entraver la concurrence est labus de la rglementation fiscale (fisc et douane).
Lenqute qualitative fait ressortir suffisamment de donnes prouvant de telles pratiques. Les
rpondants indiquent que de telles pratiques taient dominantes surtout dans les socits rsidentes
(puisque les socits offshore bnficient dun rgime fiscal allg). Ces pratiques dpassaient la
simple vasion fiscale en dtournant le systme des rglements et autorisations leur avantage. Par
exemple, les socits qui voulaient obtenir un march public pouvaient tre empches de concourir
par ladministration fiscale qui avait la latitude de retarder lmission du certificat qui prouvait que
ladite socit est en rgle (donc que sa situation fiscale est en conformit) avec le fisc. Plusieurs
rpondants ont not que ladministration fiscale pouvait prendre beaucoup de temps pour mettre les
certificats en question surtout dans le cas des entreprises qui avaient pris la libert de critiquer ses
dcisions. Dans certains cas, au retard venait sajouter la pression exerce par les acolytes pour carter
les concurrents qui prsentaient un certain danger. Ces pratiques empchaient la concurrence dans le
cadre des marchs publics. De mme, les importations qui devaient passer par des autorisations ou
des permis (tels que les franchises pour la reprsentation des marques trangres) offraient souvent
pour les acolytes des opportunits dextraction de rentes. Les exemples les plus difiants sont les
quotas imposs limportation des produits de luxe (qui donnaient lieu dnormes rentes ceux
qui dtenaient les licences dimportation) tels que les automobiles, les camions et plusieurs autres
produits manufacturs. Ces restrictions ont constitu un obstacle majeur la concurrence et ont
entrav le dveloppement de plusieurs activits.
Lvasion fiscale et douanire entrave la concurrence et accorde des avantages aux entreprises mieux
introduites (et de plus grande taille). En utilisant les techniques danalyse statistiques-miroirs, il en
ressort des preuves de la mise en uvre discrtionnaire de la rglementation douanire et dvasion
fiscale (annexe 3.1). La corruption dans le milieu des douanes a t aborde par les mdias qui lont
prsente comme lun des mcanismes cls utiliss par le clan Ben Ali pour rcolter des rentes. Nous
constatons que la dclaration errone des valeurs et les classifications inexactes (principaux outils
utiliss pour ne pas sacquitter des droits de douane) sont faites de manire subtile et se limitent
uniquement quelques lignes tarifaires. La figure 3.4 montre les diffrences calcules entre le total
des statistiques miroirs et les importations dclares (en rouge) et calcules HS 6 chiffres qui sont
ensuite exprimes en valeurs absolues (en bleu) en millions et en pourcentage des importations
123
totales. Il faudrait noter quen termes absolus, les dficits commerciaux (dfinis comme tant la
diffrence entre les exportations vers la Tunisie dclares par les pays dorigine et les importations
dclares en Tunisie) ont dpass 10 milliards US$ en 2011 ou plus de 60 pourcent du total des
importations (au niveau du code HS 6 chiffres). On pourrait faire valoir que les carts commercux
(dfinis comme la diffrence entre les donnes dclares par les exportateurs et la Tunisie) sont dus
des problmes statistiques ou de dclarations. Nanmoins, un tel argument ne semble pas tenir
puisque les carts mdians sont proches de zro pour plus de 4,800 lignes sur une dcennie. En effet,
les plus grandes divergences (jusqu plus de 200 millions US$) se limitent quelques chapitres et
quelques lignes.13
Ces rsultats sont confirms partir dun examen des secteurs dans lesquels les carts de flux
commerciaux ou les divergences de donnes sont les plus levs. Les divergences les plus importantes
semblent toucher les chapitres 84-85 (machines, appareils lectriques et autres), les chapitres 5063 (textile et habillement) et les chapitres 25-27 (minraux). Laggrgation deux chiffres HS 2 et
quatre chiffres HS 4 sous-estime une partie significative des carts (figure 3.1). En effet, dans la
Figure 3.4, les plus grands carts sont en vert et sont comptabiliss au niveau 6 chiffres alors que
dans le niveau 2 chiffres (en bleu) les carts sont bien plus faibles (parce quun plus est compens
par un moins dans une autre ligne tarifaire sous le mme chapitre). Lanalyse des carts commerciaux
montre que les diffrentiels les plus grands se trouvent au niveau des donnes les plus dsagrges,
Figure 3.4 : Preuve d'vasion tarifaire en Tunisie, 2001-2011
Ecarts de donnes commerciales au niveau de 2, 4 et 6 chiffres HS pour les importations des "Machines et appareils mcaniques" (HS84,
graphique gauche) et des "Machines lectriques, quipements et pices de recharge" (HS85, graphique droite).
Diffrences en Valeur Absolue (millions USD)
2001
A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS
2002
2003
2001
A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
0
500
1,000
1,500
500
1,000
1,500
2,000
Ecarts de donnes commerciales au niveau de 2, 4 et 6 chiffres HS pour limportation des Articles dhabillement, articles en maille et
bonneterie (HS61, graphique gauche) et les Articles dhabillement autres que la bonneterie (HS62, graphique droite).
2001
A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS
2002
2003
2001
A 2 chiffres HS
A 4 chiffres HS
A 6 chiffres HS
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
0
50
100
150
200
124
100
200
300
400
ce qui revient dire que la classification inexacte serait trs probablement le problme le plus courant
(figure 3.4). De plus, le phnomne semble avoir doubl ou mme tripl pendant la dcennie coule.
En effet, 2011 t la pire anne en termes de divergences de donnes pour les chapitres 85 et
presque autant pour le chapitre 84 (figure 3.4).14
Les constations prliminaires donnent penser que le niveau des fausses dclarations augmente
en propotion du niveau des droits de douane payer pour les produits imports dans des industries
domines par seulement quelques entreprises, chose qui corrobore la relation troite entre dun ct
laccs privilgi au march travers les autorisations et labus rglementaire dun autre ct. La
relation entre la classification inexacte et la moyenne des droits de douane est ngative puisque plus
ces droits sont levs plus les fausses dclarations des importations grandissent. La diffrence entre
les importations dclares par la douane tunisienne et les exportations dclares par ses homologues
est davantage ngative lorsque les droits de douane augmentent (figure 3.5). Ceci est tout fait en
cohrence avec les tudes sur la gouvernance et lvasion tarifaire. Selon nos estimations, une telle
vasion tarifaire donne lieu une perte de revenus dau moins 100 millions US$ par an (environ 0.15
pourcent du PIB).15 En utilisant les donnes sur les importations recueillies au niveau de lentreprise,
nous avons examin aussi la relation entre la concentration sur le march et la dclaration (en plus
ou en moins) dans les secteurs sur lesquels planent des doutes, notamment les chapitres textile
et habillement" et quipements lectriques et avons trouv que les niveaux les plus levs de
dclarations errones se trouvent dans les industries haute concentration (figure 3.5). Par ailleurs,
nous estimons que les importateurs en situation de monopole (les entreprises qui importent elles
seules des produits particuliers) font en moyenne de sous-s dclarations de lordre de 131 pourcent
par rapport aux entreprises qui ne sont pas dans une situation monopolistique.
En rsum, il apparait que la classification tarifaire inexacte (avec une ventuelle vasion tarifaire) est
de plus en plus rpandue en Tunisie et est encore plus significative dans certains secteurs tels que le
commerce et limportation des biens de consommation et des produits textiles l o se concentrent
les entreprises bien introduites. Bien quil puisse y avoir des explications diverses pour ces rsultats,
les donnes dont nous disposons sexpliquent de manire la plus plausible quand elles sont rapportes
lvasion tarifaire ce qui va galement dans le sens de ce que nous connaissons tous des pratiques
dtournes de la famille Ben Ali. Lanalyse des entreprises confisques corrobore la thse de la
classification errone et ses liens probables avec la corruption. Nous avons dj mentionn que de
Figure 3.5 : Relation entre la classification errone et (i) le niveau moyen des droits de douane et (ii)
la concentration sur le march
Erreur de Classification vs Tarifs Moyens
Erreur de Classification
Erreur de Classification
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
Erreur de Classification vs Concentration du march
-1
Tarifs Moyens
Erreur de Classification = Importations dclares Miroir

Concentration du March (Herfindahl)
Erreur de Classification = Importations Dclares (Tunisie)Exportation dclars (dans les pays denvoi)
125
telles entreprises se focalisaient essentiellement sur limport-export. Plus prcisment, prs de la moiti
de tous les produits imports par les entreprises confisques se classent dans les chapitres 84 et 85.
Les rsultats de la rgression des dficits commerciaux par rapport aux niveaux des droits de douane
et la prvalence des entreprises confisques appuient la thse de lvasion tarifaire importante de
la part des entreprises introduites. Une autre approche pour dtecter, au niveau de lentreprise, les
diffrences en vasion tarifaire consiste examiner si llasticit des prix et quantits importes par
rapport aux droits de douane est plus leve pour les entreprises confisques que pour les autres
entreprises. Une corrlation entre les droits de douane et les carts commerciaux au niveau HS 6
pays-anne laisserait suggrer une vasion tarifaire et du moment o les entreprises confisques
sont particulirement susceptibles dluder les droits de douane, on devrait sattendre un cart
spcialement significatif l o les entreprises confisques sont prsentes. Les rsultats montrent que
Encadr 3.3 : Protection des producteurs de bananes tunisiens ?
BIR EL KASSAA, Tunis Les magasins de grossistes en bananes sont situs au fond du march
de Bir El Kassaa, un lieu rempli dnergie ds les premires heures du matin. Les porteurs font
des allers retours, on boit du caf et on change des informations sur le march. Devant lun des
magasins on brle de lencens dans un pot en terre. Cela amne des affaires, nous explique le
grossiste. Deux inspecteurs du ministre du commerce viennent pour un brin de conversation
comme ils font tous les matins.
Aujourdhui les cartons de bananes portent les marques Simba et Happy, du Costa Rica ou Joe,
Dole et Ecuasabor de lEquateur. Certains jours il y a des bananes mexicaines ou colombiennes,
et vous pouvez voir quelques cartons dananas, mangues ou kiwi dans le coin du magasin. Mais
pour une grande partie des mnages tunisiens, les bananes sont le seul fruit exotique que leur
budget limit leur permette. Les importateurs (ou hommes daffaires comme les grossistes
les appellent) vendent leurs bananes chaque aprs-midi partir de leurs frigos ou dpts
frigorifiques, prs du port de la capitale, Rades, ou au sud Sfax.
Depuis 2007, les licences dimportations ne sont plus ncessaires pour importer les fruits.
Cependant, il est de notorit publique Bir El Kassaa, que des contacts avec les membres du
clan Ben Ali ont permis un groupe dimportateurs de frayer leur chemin pour viter le paiement
de 36 % de droits de douanes sur les bananes, un droit qui reste en place bien que la Tunisie naie
plus de production significative de bananes.
Depuis la rvolution de 2011, le cercle des importateurs sest largi seulement six ou sept
hommes daffaires , et toutes les ttes aux frigos Tunis ou Sfax nont pas chang. Avec les
containers de bananes qui arrivent directement sur les quais travers des canaux plus rguliers,
cependant les grossistes trouvent que les prix quotidiens fluctuent plus, refltant les diffrences de
prix en Amrique Centrale et du Sud. Mais tant que les tarifs sur les bananes importes demeurent
beaucoup plus levs quen Libye ou Algrie voisines, il y aura toujours de la contrebande, dclare
un jeune grossiste Bir El Kassaa. Dans les ports libyens, les bananes ne paient officiellement
que 5,25 % de droits de douanes. Depuis 2011, les arrivages semblent avoir peu de difficult pour
atteindre la Tunisie par la route travers le point de passage frontalier proche de Ben Guerdane
dans le sud de la Tunisie. (Voir Ayadi, L., Benjamin, N., Bensassi, S., and G., Raballand (2013).
Estimating Informal Trade across Tunisia's Land Borders, Le rapport de recherche de la Banque
mondiale 6731).
Une partie de ces bananes de contrebande, ainsi que des pommes, atteignent le march de Bir El
Kassaa. Mais depuis Mars 2014 des units armes des douanes tunisiennes sont stationnes au
march, dclarent les grossistes. En effet, quatre officiers des douanes en blousons de cuir noirs
taient assis dans un vhicule tout terrain lentre du march. Ils nous ont confirm quils taient
prts intercepter tous camions qui tenteraient damener des pommes ou des bananes au march
sans la bonne documentation
Source : Interviews avec des commerants du march, Avril 2014.
126
dans les lignes source de produit l o les entreprises confisques sont prsentes, il existe une relation
positive et statistiquement significative entre lvasion tarifaire, la part des entreprises importatrices
dont la proprit revenait la famille Ben Ali et la part de la valeur des importations que ces entreprises
reprsentaient (annexe 3.6). Les rgressions montrent galement la robustesse de ce rsultat eu gard
au contrle des droits de douane, qui comme dj discut auparavant, sont positivement et solidement
corrles lvasion tarifaire. Il savre galement que les quantits dclares en matire dimportation
par les entreprises confisques baissent de manire significative avec les droits de douanes et ce par
rapport aux quantits moyennes des importations dclares par les entreprises non introduites alors
quaucun effet statistiquement significatif nest observ pour les prix des importations.
Tout compte fait, les preuves donnent penser que les entreprises introduites sont plus susceptibles
que les autres de se soustraire aux droits de douane. Alors mme que les implications dune
telle vasion tarifaire paraissaient assez limites dun point de vue global puisque les entreprises
confisques ne ralisaient quune petite partie des importations totales effectues vers la Tunisie. Les
effets savrent cependant beaucoup plus profonds lorsque lon se penche sur limpact plus gnral
sur la cration dobstacles la concurrence et lextraction de rentes qui accompagnaient les abus et
les violations de la rglementation qui sont les deux la base de la paralysie du secteur priv et la
stagnation structurelle de la Tunisie discutes dans le Premier Chapitre.
Encadr 3.4 : LExplosion du commerce informel sur les frontires terrestres de la Tunisie
Le commerce informel entre la Tunisie, la Libye et l'Algrie s'est considrablement dvelopp au cours
des dernires annes du rgime prcdent (Meddeb 2012). En fait, il existe des preuves anecdotiques
abondantes que le clan Ben Ali sen servait pour extraire des rentes en sassurant que l'Etat fixait les
tarifs d'importation trs levs et d'autres obstacles non-tarifaires l'importation de divers produits
de consommation en Tunisie, pour ensuite contourner ces obstacles en obtenant un passage privilgi
par les douanes. Cela a permis aux proches du prsident de contrler une part importante du march
tunisien pour divers produits de consommation.
Tableau B3.4.1 : Prix de divers biens en Tunisie, Libye et Algrie

Produit Unit
Fromage (gruyre)
kg
Huile de mas
1 liter
Prix tunisien
Prix libyen
Prix algrien
(en TND) (en quivalent TND) (en quivalent TND)

30
15
10
1.2
Bananes
kg
1.5
Pommes
kg
4.5
Essence
1 liter
1.57
0.19
0.23
Gasoil
1 liter
1.17
0.19
0.20
Caf
kg
9 - 4
Th
kg
2.5
Jus
1 liter
Boissons gazeuses
1.5 liter
1.6
0.9
Rond bton
per ton
1,600
900
Climatiseurs
12,000 BTU
900
560
450
TV 32" LCD
per unit
770
450
Vodka
bottle
Cigarettes trangres
per packet
150 - 25
4.95
Source : Ayadi, et al. (2013).
127
Aprs le dpart de Ben Ali et de son entourage proche le niveau du commerce informel semble avoir
fortement augment. Une rcente tude de la Banque Mondialei a constat que le commerce informel
en 2013, ne reprsente qu'une faible part du commerce tunisien dans son ensemble (environ 5
pourcent du total des importations), mais qu'il reprsente nanmoins au moins une valeur de TND
1,8 milliard (environ 1,2 milliards de dollars, ou 2,2 pourcent du PIB). En outre, ce type de commerce
reprsente une part importante des changes bilatraux avec la Libye et l'Algrie, comptant pour plus
de la moiti du commerce officiel avec la Libye et pour plus de commerce officiel total avec l'Algrie.
Il est possible d'estimer que prs de 20 pourcent du carburant consomm en Tunisie est sous forme
d'importations informelles de l'Algrie.
Les causes du commerce illgal : Les principales raisons de ce commerce informel grande chelle
sont le fait quil existe des diffrences dans les niveaux de subventions et/ou de fiscalit (droits de
douanes et taxes la consommation) de chaque ct de la frontire. Par exemple, le prix du carburant
en Algrie est d'environ un dixime de celui de la Tunisie. Mme si cela rend le ptrole plus abordable
pour les mnages tunisiens, le commerce informel total conduit aussi un manque gagner pour les
autorits tunisiennes estim environ 1,2 milliard de dinars (soit l'quivalent d'un quart du total des
recettes douanires).
Les estimations du commerce informel avec la Libye : Les informations recueillies au point
de passage de Ras Jdir nous ont permis destimer le nombre de vhicules, camions, fourgonnettes,
et les voitures qui passent la frontire chaque jour ainsi que ce qu'ils transportent. Le trafic est
important : entre 200 et 300 de ces vhicules commerciaux traversent la frontire en Tunisie chaque
jour. A ce chiffre, il faut ajouter les 500 600 (ou plus) voitures qui transportent du carburant et les
marchandises de petite taille (pour la plupart des petits appareils lectroniques et des vtements)
travers la frontire. Enfin, autour de 150 200 camions libyens de 38 tonnes traversent galement
la frontire vers la Tunisie. Sur la base des donnes recueillies, il est possible d'estimer que le niveau
des flux de commerce informel qui passent par le point de passage frontalier de Ras Jdir est important,
avec des produits dune valeur d'environ 600 millions de dinars entrant informellement en Tunisie, par
an, de Libye par Ras Jdir. Cela donne aux commerants impliqus dans ce commerce transfrontalier
un bnfice d'environ 120 millions de dinars, bien que la taille des bnfices varie considrablement
selon le type de bien transport. Le commerce de carburant est l'activit dominante, reprsentant 10
pourcent de la valeur des ventes illgales et 30 pourcent des bnfices.
Cela dit d'autres produits sont galement importants, notamment les bananes qui reprsentent
15 pourcent de la valeur des ventes et 10 pourcent des bnfices. Les principales catgories de
marchandises transitant par le poste frontalier de Ras Jdir sont les suivantes : carburant, pommes,
bananes, textiles, chaussures, appareils lectro-mnagers (TV LCD, rcepteurs satellite), grands
appareils lectro-mnagers (rfrigrateurs, climatiseurs) et pneus. Les marchandises sont soit
hautement subventionnes en Libye mais pas en Tunisie (ceci est le cas du carburant, pour lequel les
subventions couvrent 80 pourcent du cot) ou sont beaucoup plus taxes en Tunisie quen Libye (tous
les autres produits numrs ci-dessus), donnant lieu de grandes diffrences de prix (voir tableau
B3.4.1). Les autres marchandises, en particulier le tabac, lalcool, et les mdicaments ne sont pas
transportes travers le point de passage frontalier de Ras Jdir lorsquelles entrent en (pour le tabac et
les mdicaments) ou lorsquelles sortent (lalcool et les mdicaments) de Tunisie. Ces marchandises
sont transportes travers les frontires dans les deux sens travers les parcours de contrebande
travers la route saharienne Tuniso-Libyenne en utilisant des convois de vhicules tout terrain.
Les estimations du commerce informel avec l'Algrie : Dans le cas de l'Algrie, la forme la plus
courante de transport utilise dans ce type de commerce informel est la camionnette, avec 3000 de
ces vhicules utiliss pour transporter des marchandises illgalement travers la frontire algrotunisienne, selon ceux que nous avons interrogs. En moyenne, ces camionnettes font un passage
par jour. De toute vidence, le commerce de carburant et le mazout est le plus important, impliquant
60 pourcent des vhicules qui prennent part cette activit. Le trafic de cigarettes (qui n'a pas t vu
sur la frontire tuniso-libyenne), reprsente prs de 7 pourcent de lactivit des vhicules. Encore une
fois l'existence de diffrences considrables dans les prix de certains produits semble tre la raison
principale pour le commerce informel transfrontalier dans la rgion (voir tableau).
128
Implications et la voie suivre : Ce type de commerce a un impact conomique et social important

dans les rgions frontalires. Dans plusieurs de ces rgions, le commerce informel est l'une des plus
importantes activits conomiques, voir la plus importante, comme c'est le cas, par exemple, Ben
Guerdane. De nombreuses personnes et organisations sont impliques dans le commerce informel.
Alors que certaines sont trs visibles, comme les transporteurs qui transportent les marchandises
la frontire, les vendeurs ambulants et les commerants ad-hoc (connus officieusement comme
fourmis), d'autres le sont moins, comme les grossistes, les changeurs de monnaie, et les fonctionnaires
des administrations concernes qui sont prts fermer les yeux sur la pratique. Ce type de commerce
permet galement de garder de nombreux produits dans le budget des consommateurs tunisiens.
Cette situation mne clairement des relations tendues entre les autorits et les populations locales.
Comme les populations locales dpendent du commerce transfrontalier pour gnrer des revenus, ils
s'inquitent si les autorits locales devaient prendre des mesures contre le commerce transfrontalier,
comme cela est le cas dans l'ouest de la Tunisie. Dans le mme temps, les agents des douanes sont
proccups par le risque de manifestations locales si elles appliquent strictement les rgimes tarifaires
en vigueur, comme cela est le cas sur la frontire libyenne.
La lutte contre le commerce informel n'est plus simplement une question d'augmenter le nombre de
contrles et de sanctions parce que, comme cela a t clairement montr dans un certain nombre de
pays, de fortes diffrences de prix entre deux pays mneront invitablement au commerce informel
(et une augmentation de la corruption au niveau des autorits frontalires), mme dans les cas o les
sanctions sont svres. Sans une plus grande harmonisation des prix au niveau rgional, il y a de fortes
chances que le niveau du commerce informel continuera crotre. Par consquent, la premire priorit
est de poursuivre une coordination rgionale plus troite entre la Tunisie et ses voisins en termes de
droits de douane, taux d'imposition et subventions.
L'importance conomique et sociale du commerce informel dans les rgions signifie que toute tentative
visant renforcer les contrles aux frontires coterait probablement plus en termes d'quipements et
d'infrastructure et conduirait probablement des niveaux levs de corruption parmi les fonctionnaires
des douanes bass la frontire, ce qui compromettrait davantage le contrle de lEtat. Cependant, il
est galement important de recueillir plus d'informations sur les flux commerciaux et le comportement
des fonctionnaires afin de limiter les flux illgaux, autant que possible, car il existe des liens entre le
commerce informel et les importations illgales, telles que les armes.
Les expriences mondiales dans ce domaine ont montr que le renforcement des contrles (en
particulier avec plus de technologie) ne peut seul faire face la contrebande. Une politique globale
doit tre entreprise qui devrait limiter les incitations la contrebande, comme changer la politique
tarifaire pour certains produits, renforcer les contrles internes au sein des douanes pour limiter
l'mergence de pratiques dviantes locales. En outre, il est trs important de surveiller les donnes sur
les saisies, le nombre de dclarations, la valeur moyenne et ainsi de suite. Dans ce but, il est important
danalyser, produit par produit les principaux moteurs de l'change informel (par exemple, les crtes
tarifaires pour les bananes et le fromage ou l'interdiction d'importation de tapis et de pommes qui
inondent les marchs parallles, de toutes les manires). Pour de nombreux produits, tels que ceux
mentionns ci-dessus, une rvision de la politique tarifaire ou des procdures d'importation est
ncessaire et implique une dcision politique il est galement important de renforcer la coopration
avec les pays voisins et considrer le commerce transfrontalier informel et la contrebande comme une
proccupation majeure au cours des diffrentes runions bilatrales et multilatrales. cet gard,
lharmonisation des politiques fiscales et des subventions devrait tre un objectif commun pour lutter
contre la contrebande et la fraude.
Source : Ayadi, et al. (2013). Estimating Informal Trade across Tunisia's Land Borders. World Bank Policy Research Working Paper No 6731.
December 2013, The World Bank, Washington D.C.
Remarque : i. Cette tude se concentre uniquement sur le commerce informel et les frontires terrestres et non sur le secteur informel en
gnral. Bien que certains des changes informels en Tunisie passe par le port de Tunis, cette tude ne tient pas compte des marchandises
entrant dans le pays de cette manire. Pour cette tude, le commerce informel est dfini comme le flux de marchandises qui ne sont pas
signales ou mal signales par les autorits douanires du pays. Cette dfinition couvre donc un certain nombre daspects diffrents : y
compris le commerce des marchandises passant par les postes frontaliers avec des dclarations en douane falsifies (en fonction du type
ou de la quantit des marchandises concernes) ainsi que la contrebande (cest dire lorsque les marchandises franchissent la frontire
l'insu des autorits douanires) soit par les postes frontires ou ailleurs le long de la frontire. Cependant, cet article ne couvre pas les
produits qui ne peuvent tre licitement commercialises dans le pays (comme les armes ou de la drogue).
129
Abus des biens, des entreprises et des banques publics

Laccs privilgi aux biens publics a constitu aussi une cible importante pour lextraction de rentes
et la concurrence dloyale. Les informations compiles par lenqute qualitative mettent en exergue
labus des biens publics qui prend plusieurs formes: laccs des terrains publics des conditions non
commerciales (crneau particulirement lucratif dans le contexte dun secteur immobilier en plein
essor); lutilisation des informations dinitis propos des biens privatiser et restructurer pour y
acqurir des intrts des conditions non commerciales; labus des services et des biens publics pour
servir des intrts privs (comme le cas de Karthago Airlines qui utilisait les services de maintenance
et catering de Tunisair sans contrepartie); le rachat de parts dans des secteurs stratgiques tels que
les banques privatises et lutilisation des services publics pour accorder aux socits de la famille au
pouvoir un avantage comparatif dans certains secteurs. Les biens et les entreprises publics taient
utiliss pour la prdation des ressources et la prvention de la concurrence avec limpact ngatif sur
la productivit (encadr 3.5).16
Encadr 3.5 : Exemples daccs privilgi aux biens publics

Aprs des enqutes, des interviews et ltude des archives et de documents internes, le
rapport de la Commission Nationale Anti-corruption a expos la manire dont les entreprises
publiques avaient t utilises pour crer des rentes au profit du clan Ben Ali. Les grandes
entreprises publiques comme la STIR, Tunisie Telecom ou la STEG devaient passer des marchs
publics avec les entreprises bien introduites. Les hommes daffaires proches du prsident
dchu pouvaient obtenir des droits exclusifs et bnficiaient de contrats juteux de gr gr.
Souvent, le conseil dadministration ntait mme pas inform des dcisions et toute laffaire
se rglait entre le PDG, le Ministre de tutelle et les conseillers du Prsident.
De mme, les banques publiques taient utilises pour accorder un accs privilgi des prts
des conditions avantageuses au profit des acolytes. Les banques tunisiennes ont financs
les entreprises lies la famille du prsident Ben Ali hauteur de 1,75 milliard de dinars
(soit environ 2,5 pourcent du PIB), soit l'quivalent de cinq pourcent de tout le financement
par le secteur bancaire tunisien, et prs de 30 pourcent de l'argent tait fourni sans aucune
garantie de remboursement (Source : Communiqu de presse du gouverneur de la Banque
centrale de Tunisie en Fvrier 2011). Selon GFI, la STB (Socit Tunisienne de Banque) tait
la banque la plus expose chose qui explique le fait que cette banque se retrouve aujourdhui
en possession de parts dans des centaines de socits aprs avoir transform les prts nonproductifs en actions. La BNA (Banque Nationale Agricole) semble tre aussi expose et a
accord aux proches de Ben Ali des prts des taux prfrentiels.
la SPLT (Socit pour la Promotion du Lac de Tunis) a t cd un prix extrmement bas au
profit du fils du prsident pour tre ensuite revendu avec des profits normes. Lautre exemple
est celui de lAgence Foncire dHabitation qui a d vendre des terrains des acolytes des
prix trs bas la Marsa, banlieue rsidentielle privilgie, prs de Tunis.
Source : Rapport de la Commission Nationale Anticorruption (2012)
La Commission Nationale Anti-corruption a aussi relev plusieurs cas de marchs non conformes qui
ont t passs au profit des proches du clan Ben Ali par le biais de diverses mthodes visant liminer
les autres concurrents. En 2012, le gouvernement a mandat le Comit National de Coordination et
de Suivi (CNCS), qui est un groupe de travail compos de reprsentants des gros acheteurs publics,
organismes de contrle, secteur priv, socit civile et des acadmiciens pour conduire une autovaluation des systmes nationaux dapprovisionnement (en utilisant la mthodologie OCDE-CAD). Les
rsultats montrent que la Tunisie a enregistr les scores les plus bas en intgrit et en transparence.
130
Les conclusions du rapport ont soulign le besoin de rorganiser les diffrents organismes de contrle
et ont mis en exergue la ncessit dune refonte des mcanismes de recours (en cas de plaintes) ou
de diffrends et de rehausser la transparence.
3.3 / Impact sur le dveloppement du secteur priv : faire face la

prdation et au copinage
enqute qualitative rvle que les connexions troites avec ladministration et le pouvoir politique
constituent un moyen fort pour obtenir, en Tunisie, une protection et des avantages. Les preuves
avances ci-dessus montrent les nombreux avantages rcolts par les proches du clan au pouvoir.
Les rpondants nont pas montr beaucoup denthousiasme aborder ce sujet mais plusieurs dentre
eux ont dclar franchement quavoir un parent en tant que ministre de Ben Ali ou entretenir des
relations proches avec la famille tendue du prsident dchu leur est venu en aide. Nanmoins, ils ont
aussi indiqu quune telle approche avait le grand inconvnient de crer une dpendance lalliance
et lappui du clan Ben Ali et que cette situation entrainait le risque dune emprise et exposait aussi
au danger dalination politique. Ceux qui refusaient de cooprer avec les proches du pouvoir mais
qui taient disposs entretenir des relations chaleureuses avec eux devaient payer le prix.17
La technique la plus rpandue consistait limiter sa visibilit et vivre cach loin du cercle de la famille
Ben Ali. Une telle situation a constitu des distorsions et a limit la performance du secteur priv de
diverses manires. Primo, les entreprises nourrissaient volontairement un manque de transparence
quant la structure de leurs activits et filiales. Agir de cette manire permettait aux groupes
familiaux daugmenter leurs investissements tout en gardant la plupart de leurs activits une taille
relativement petite de faon ne pas tre capt par le radar des prdateurs.18 Dans cette optique,
un nombre trs limit dentreprises publiaient la totalit de leurs rapports annuels ou prsentaient
toutes leurs activits. Deuxio, rester en dessous du radar entrainait le dveloppement de stratgies
daffaires qui sont loin dtre optimales, gnralement travers la diversification des activits, la
slection des secteurs qui ntaient dans la sphre dintrt de la famille Ben Ali et la limitation de
la taille des entreprises. Une telle stratgie empchait lexploitation des conomies dchelle dans le
paysage industriel tunisien. Elle ncessitait galement de limiter les risques en confinant strictement
la coopration parmi les pairs ce qui explique la prsence diffuse des entreprises familiales en
Tunisie. Les entretiens ont aussi confirm que les entreprises vitaient les activits rentables dans
les secteurs enracins dans les intrts ou connexions avec ladministration ou le pouvoir politique.
Tertio, plusieurs rpondants ont dclar que quelles que soient les opportunits offertes, ils vitaient
de recourir lappui financier auprs des banques. Quand ils ont besoin dappui financier, ils se
tournent vers les banques prives rputes pour avoir un niveau moindre de connexions et vitent
les banques publiques cause des risques dexposition la prdation. Quarto, mme si plusieurs
explications sont plausibles, lenvironnement tait dfavorable aux fusions et aux acquisitions parce
quelles pouvaient constituer, aux yeux des prdateurs, un indicateurs de succs des entreprises
concernes.19 Une autre consquence dune pareille inhibition est le faible taux de restructuration et
le manque de raffectation efficace des facteurs parmi les entreprises tunisiennes, compromettant
donc le dveloppement de grands groupes et de leaders nationaux.20
La seule coopration envisage tait celle entretenue avec des partenaires trangers qui offrait
loccasion de se prmunir contre les risques de prdation.21 Dans cette optique, le secteur offshore
tait prfr parce quil offrait plus de transparence et des rgles de jeu quitables, le rle/discrtion
de ladministration tait plus limit et la prsence dentreprises trangres forait la famille Ben
Ali modrer ses pratiques abusives. Hibou (2011) prsente lexplication suivante: Une fois [les
entreprises trangres] entres en Tunisie, elles sont protges contre les activits prdatrices des
131
intermdiaires cupides. Toutefois, dans plusieurs secteurs la viabilit de cette stratgie tait contre
par des restrictions draconiennes aux IDE. Pire encore, cest justement dans les secteurs protgs que
les entreprises Ben Ali pesaient le plus.
En rsum, bien au-del des pertes associes la corruption et lextraction des rentes, le copinage,
la concurrence dloyale et la possibilit de prdation ont impact ngativement la performance
du secteur priv tunisien et ont ainsi frein la croissance et la cration demplois. Globalement, la
consquence de la concurrence dloyale alimente par les distorsions administratives et la prdation
est que les entreprises restent en de de leur potentiel, natteignent jamais leurs limites de production
et croissent rarement de manire verticale sur la chane de valeur. Ainsi, il y a un cot conomique
significatif cach qui est inhrent un secteur priv qui adopte une stratgie pour viter ou limiter
le risque de prdation et dexposition aux acolytes. Bien quil nexiste pas de moyens pour quantifier
facilement de tels cots conomiques, la perception des opportunits perdues par les entrepreneurs
est trs leve.22 Une chose est claire, ce systme tait la fois extrmement inefficace et tout fait
inquitable ; seule une petite minorit dentrepreneurs pouvait aspirer de manire crdible au succs.
3.4 / Limpact du copinage et de la prdation sur lconomie tunisienne
a prsence dun copinage rpandu et le risque de prdation aident expliquer la paralysie du

secteur priv tunisien. La faible dynamique du secteur priv tunisien dcrite dans le Chapitre
Un est le rsultat de plusieurs problmes. Comme discut ci-dessous, le diagnostic prsent dans
le Premier Chapitre est en cohrence avec les dclarations des entrepreneurs qui ont pris part
notre enqute qualitative et avec les donnes quantitatives disponibles sur limpact du copinage
prsentes dans ce Chapitre.
132
Les donnes prsentes dans le Premier Chapitre ont mis en exergue le fait que le secteur
priv en Tunisie penche vers les activits de petite taille et que les grandes entreprises
soient rares aussi bien en termes relatifs quabsolus. Labsence dentreprises relativement
grandes est aussi apparente quand on se penche sur la distribution des exportations. En fait,
les exportations tunisiennes sont bien moins concentres que les autres pays. Le fait que le
secteur priv tunisien soit spcialis dans les activits de petite taille et caractris par un
dynamisme limit est consquent avec la stratgie adopte par les entreprises pour tenter de
passer inaperues.
Nous avons pu constater aussi que la croissance des entreprises tunisiennes est trs faiblement
relie la productivit. En fait, la relation entre cration demploi, productivit et rentabilit
est trs faible. Nous avons relev que quelques petites entreprises ne grandissent jamais,
que les petites entreprises sont plus susceptibles de disparaitre et que la majeure partie des
grandes socits ont t grandes depuis un certain temps. Effectivement, la cration demplois
est freine non seulement par laccs limit au march mais aussi par le manque de mobilit
(vers le haut); trs peu dentreprises croissent court et moyen termes ce qui ne cadre pas
tout fait avec la dynamique de croissance ou de disparition souvent remarque dans les pays
dvelopps dans lesquels les nouveaux arrivants ont tendance soit survivre et croitre ou
quitter le march. Dun point de vue dynamique, la performance du secteur priv nous a sembl
faible et le processus de destruction cratrice qui alimente la croissance de la productivit
est fortement affaibli en Tunisie. Tout ce qui prcde est en cohrence avec les impacts du
copinage sur la dynamique des entreprises, tels que souligns dans le prsent chapitre.
Nous avons constat galement que lconomie tunisienne ne raffecte pas rapidement les
ressources vers les utilisations les plus productives et les plus rentables, chose qui cadre,
encore une fois, trs bien avec le fait que le processus de destruction cratrice qui devrait
alimenter la croissance de la productivit et inciter la raffectation soit fortement affaibli.
De plus, la concurrence dloyale aborde dans ce chapitre a sans doute contribu une telle
situation.
Dans ce chapitre, nous avons aussi discut la performance, relativement suprieure, du

secteur offshore ce qui est une fois de plus en cohrence avec les lments prsents selon
lesquels les membres du clan Ben Ali se focalisaient essentiellement sur les entreprises
locales. Le Code dIncitation aux Investissements dfinit les secteurs ouverts aux investisseurs
(en distinguant entre investisseurs tunisiens et trangers) et accorde des avantages fiscaux
et une procdure rglementaire simplifie au profit des entreprises qui exportent au moins
70 pourcent de leur produit (entreprises offshore). Cette dualit servait en ralit de vitrine
pour lemprise rglementaire exerce par le clan au pouvoir. Dans ce chapitre, nous avons
trouv suffisamment dlments qui prouvent que ces restrictions sont, en pratique, utilises
pour extraire des rentes travers un accs privilgi aux marchs locaux aux dpens de
tout un pays.23 Cest ce qui explique finalement que le march intrieur abonde en exigences
rglementaires et que son accs soit svrement restreint ; de tels obstacles constituent des
opportunits pour soutirer des avantages indus et extraire des rentes.
3.5 / Conclusions
Ce chapitre a tabli que les interventions de lEtat et les obstacles la concurrence ont provoqu
de graves distorsions dans les choix des investisseurs privs et ont cr dnormes opportunits
dextraction de rente pour les membres du clan au pouvoir endommageant gravement la performance
du secteur priv tunisien. Les distorsions ont un impact profond sur le comportement des entreprises
dont la croissance est bride et le processus de transformation structurelle endigu. Plusieurs outils
ont t mis en uvre pour obtenir des avantages indus et extraire des rentes, tels que lapplication
discrtionnaire de la rglementation (notamment les obstacles laccs au march, ladministration
fiscale et les marchs publics) et labus des biens publics et des entreprises publiques (y compris les
banques publiques). Toutes ces pratiques sont mme de miner la concurrence en favorisant les
entreprises mieux introduites et celles qui sadonnent la corruption.
Nos rsultats montrent, tout particulirement, que les exigences rglementaires dautorisation
pralable et les restrictions imposes aux investissements trangers ont t dtournes pour tre
utilises en tant quoutils dextraction de rentes. Lempire commercial et financier confisqu la
famille Ben Ali tait extrmement lucratif et trs significatif dun point de vue macroconomique
un petit groupe de 220 entreprises dont la proprit est relie au clan Ben Ali et qui reprsente
moins de 1 pourcent des emplois du pays saccapare plus de 1/5 des bnfices nets du secteur
priv tunisien. Cette rentabilit extraordinaire des entreprise confisques est, en grande partie, due
lemprise rglementaire. Les socits de la famille Ben Ali sont plus susceptibles doprer dans des
secteurs lucratifs (tels que le transport maritime et arien, les tlcommunications, le commerce et la
distribution, limmobilier, les htels et la restauration et les services financiers) l o la concurrence
est restreinte par le truchement de lexigence dautorisation gouvernementale pralable et/ou les
investisseurs trangers nont pas la permission de dtenir une majorit des actions. Les diffrences
au niveau des performances entre les entreprises confisques et les autres entreprises sont beaucoup
plus grandes dans ces secteurs fortement rglements.
Nous montrons comment larchitecture rglementaire existante est encore plus pernicieusement, ellemme un produit du copinage, qui a donn lieu la prolifration des rglementations et des restrictions.
133
La probabilit de limposition de nouvelles exigences dautorisations et des restrictions aux IDE tait
bien plus grande lorsque les entreprises Ben Ali opraient dans un secteur donn ce qui laisse croire
que la politique tunisienne dinvestissement ne servait pas raliser les objectifs soi-disant de cration
demplois et de stimulation des investissements.24 La rglementation servait, plutt, les intrts
personnels de ceux qui taient au pouvoir, aux dpens du principe doffrir des chances gales une
vaste majorit des entrepreneurs tunisiens qui navaient pas des connexions politiques.25
Ceci dit, le problme du capitalisme de copinage ne se limite pas seulement Ben Ali et son clan. Bien
au contraire, ce problme demeure lun des dfis fondamentaux auxquels la Tunisie daujourdhui
fait face. A cause des donnes limites dont nous disposons, lanalyse prsente dans ce chapitre
a mis laccent sur les entreprises confisques au prsident Ben Ali et aux membres de sa famille.
Le copinage est un phnomne rpandu en Tunisie, bien avant larrive de Ben Ali au pouvoir, qui
sinfiltre travers le secteur priv et il est incontestable quune vaste part de ce secteur a bnfici,
diffrents degrs, du systme. En fait, le clan Ben Ali ne possdait quune fraction des entreprises
actives sur les marchs protgs par les obstacles laccs ; les autres entreprises qui oprent dans
le cadre de ces mmes rglementations profitaient donc des mmes privilges. Il serait donc erron
de supposer quaprs le dpart de Ben Ali et de sa famille, le copinage et la recherche de rentes
ont disparu de Tunisie. En ralit, le systme rglementaire qui permettait la famille davoir une
mainmise sur une aussi grande part de la richesse du pays reste, en grande partie, en place et se
prte toujours aux abus.26
Ces rglementations continuent offrir loccasion un petit nombre de privilgis de saccaparer
la richesse du pays aux dpens de la majorit, entravant ainsi les investissements et empchant la
cration demplois bien rmunrs que tous les tunisiens mritent davoir. Alors que les obstacles
et les autorisations rglementaires sont souvent prsents comme tant un moyen de protger les
consommateurs tunisiens, ils sont en ralit un outil pour servir les intrts dune lite aux dpens
de la vaste majorit des tunisiens.27 Les consquences de lutilisation de la rglementation pour
extraire des rentes (c.--d. sapproprier des richesses) sont encore plus destructives que le simple
cot de la petite corruption : les consommateurs sacquittent des prix monopolistiques (c.--d des
prix plus levs) ; les entreprises ne sont pas encourages amliorer la qualit du produit et les
gains en productivit et en innovation, qui devraient provenir des nouvelles entreprises, sont inhibs.
En dautres termes, la comptitivit de lconomie est mine et les investissements et la cration
demplois sont entravs. En pratique, la plupart des socits tunisiennes et des entreprises non
introduites continuent souffrir parce quelles font face des obstacles pour accder au march et leurs
efforts sont anantis sous leffet des avantages indus dont bnficient les entreprises privilgies. En
outre, de telles rglementations perptuent lexclusion sociale puisque les opportunits conomiques
sont trs limites pour le tunisien normal. Le peu de tunisiens qui ont des connexions avec les gens
au pouvoir et dans ladministration saccaparent ces avantages alors que les autres sont exclus du
systme conomique. Cest ainsi quune injustice sociale profonde sest installe qui semble avoir
nourri la frustration de la plupart des tunisiens qui ont senti et continuent sentir quils nont aucune
chance de saisir une quelconque opportunit conomique.
Au-del des obstacles la contestabilit du march, certains domaines de rglementation particuliers
semblent tre plus exposs notamment les administrations fiscale et douanire. Les constats prsents
dans ce chapitre soulignent les avantages dune rglementation lgre et limportance davoir des
administrations douanire et fiscale dotes dune capacit de supervision et de mcanismes forts
de contrle interne limitant les risques de comportements opportunistes. Ils trouvent galement
cho chez les partisans des tarifs douaniers uniformes et dun systme fiscal simplifi parce que les
systmes complexes semblent favoriser la corruption et le favoritisme des entreprises introduites
politiquement. De manire plus gnrale, en plus de revoir les restrictions aux investissements et
134
laccs au march, il est primordial dentreprendre des rformes visant rduire le cadre de la capture
rglementaire dans les domaines suivants : la politique commerciale, les aides aux investissements
et les incitations fiscales, la fiscalit et la douane, les entreprises publiques et les marchs publics.28
La plupart des rformes ncessaires sont politiquement sensibles et peuvent donc tre soit motives
ou manipules politiquement.29
Les rformes doivent tre entreprises rapidement parce que linfrastructure hrite de lre Ben Ali
est en train de perptuer lexclusion sociale et appelle la corruption. Au vu de lhritage des relations
corrompues entre lEtat et le monde des affaires, il serait vital de retirer rapidement les obstacles qui
entravent laccs au march et de rduire la marge de discrtion rglementaire. Uniformiser les
rgles du jeu et rehausser la transparence sont essentiels pour ne pas prendre le risque de voir les
entrepreneurs tunisiens succomber au mme type de prdation massive qui a fragilis leur capacit
catalyser la croissance et crer des emplois tout au long des annes prcdentes. Ces rformes
ncessitent une dtermination politique puisquelles pourraient faire face une rsistance organise
de la part des groupes dintrt. Il serait alors impossible de trouver une approche consensuelle
cause de la rsistance froce attendue de la part de ceux qui vont perdre les rentes et les privilges.
Nanmoins, si les rformes ne sont pas entames, le risque de souffrir des anciennes tactiques de
prdation sera de plus en plus grand. Le facteur temps joue en faveur des groupes dintrts qui
pourront saisir les opportunits encore une fois afin dextraire des rentes et occuper une position
encore plus forte pour empcher tout changement et perptuer lexclusion sociale.
Les chapitres suivants examinent les contraintes possibles qui empchent le bon fonctionnement
de lconomie et bloquent le libre passage des facteurs conomiques (main-duvre, capital, terre,
entrepreneuriat) vers les activits les plus productives. A travers les chapitres, il sera procd
lexamen de certaines dfaillances du march et des distorsions sur le march des facteurs de
production qui sont induites par lintervention politique et notamment au niveau du rgime fiscal
et rglementaire de linvestissement, dans le march du travail et dans le secteur financier. Il sera
dmontr que les politiques conomiques tunisiennes nont pas atteint les rsultats escompts (attirer
des investissements, renforcer la cration demplois de qualit et rduire les disparits rgionales)
mais ont plutt contribu la cration dun environnement politique favorable linstallation
dobstacles au commerce et aux distorsions. Les politiques conomiques ont fauss la rpartition des
ressources et ont touff le processus de destruction cratrice de faon mobiliser les ressources vers
les activits productivit faible freinant ainsi la croissance, et partant de l, la cration demplois.
135
Notes
1
Le copinage nest pas un phnomne nouveau en Tunisie,
mais les abus associs aux amis du rgime ont augment
pendant la dcennie coule. Ce phnomne a exist sous le
rgime du prsident Bourguiba mais se limitait gnralement
un accs privilgi aux ressources et aux marchs publics.
Toutefois, ces comportements de recherche de rente se sont
dvelopps avec le temps et ont prpar la voie la prdation
de lconomie par le prsident Ben Ali et sa famille largie.
Les rpondants dans le cadre dune enqute qualitative
sur le copinage conduite par la Banque Mondiale en 2012
saccordent dire que la concurrence dloyale, le copinage et
la prdation ont augment de manire significative pendant
les dernires annes du rgime Ben Ali (Chekir and Menard,
2013). Au dbut, le clan Ben Ali se faisait plutt discret avec
un comportement de prdation qui monte sans prendre des
proportions dmesures. Mais avec le renforcement politique
du prsident Ben Ali au dbut des annes 2000, le copinage et
la prdation ont pris des proportions diffrentes. Le pouvoir du
cabinet prsidentiel a pris encore du poids aprs les lections
de 2004 et a donn lieu des stratgies de prdation encore
plus rpandues avec, parmi les acolytes, une course pour le
contrle des principaux biens publics. Cela a caus la monte
de la prdation et des ingrences politiques avec, en parallle,
une dtrioration des rgles institutionnelles (que plusieurs
rpondants identifient en tant que laissez-faire institutionnel).
Presque toutes les personnes interviewes ont mis laccent sur
ce glissement qui a eu un impact particulirement important et
ngatif sur les entreprises nationales.
2
Parmi les biens saisis on compte 400 entreprises (dont
certaines ltranger), 550 proprits, 48 bateaux et yachts,
40 portefeuilles dactions et 367 comptes bancaires.
3
Nous examinons ces questions en utilisant trois principales
lignes danalyse: (a) Une enqute qualitative/ interviews avec
les premiers responsables dentreprises pour comprendre
limpact du copinage et de la prdation de Ben Ali sur le
comportement des entreprises; (b) Une analyse quantitative
des caractristiques de 220 entreprises dont la proprit
revient 114 membres de la famille Ben Ali et leurs amis
proches ayant t confisques aprs la rvolution de 2011,
et ce par rapport dautres entreprises en Tunisie; (c) Une
analyse quantitative des statistiques commerciaux miroirs
pour les problmes en rapport avec la performance douanire.
(Voir les dtails en annexe 3.1).
4
The Economist a construit un indicateur pour mesurer
ltendue du capitalisme clanique travers les pays et le
temps: http://www.economist.com/news/leaders/21598996political-connections-have-made-many-people-hugely-richrecent-years-crony-capitalism-may
5
Notre mesure des rsultats est le rsultat dexploitation
dclar aux autorits fiscales qui est probablement sousdclar et qui ne reflte pas de manire exacte les bnfices
rels puisque les entreprises sont autorises rinvestir des
montants puises dans leurs obligations fiscales. Toutes ces
entreprises nappartenaient pas totalement la famille Ben Ali
(et donc une partie de ces bnfices revenait des personnes
autres que les membres de la famille), ces membres
reprsentent peut-tre le seuil minimum des bnfices
totaux dgags par les entreprises bien introduites au niveau
politique parce que plusieurs entreprises ne dclarent pas des
rsultats positifs, ni lemploi et ni les bnfices. Par ailleurs,
nous ne comptabilisons pas les entreprises ayant bnfici des
relations tablies autres que les relations familiales.
136
6
Il faudrait noter que cela est d en partie aux nombreuses
entreprises qui dclarent des pertes. Bien quelles soient
bien plus rentables en moyenne, un nombre important des
entreprises Ben Ali dclarent des pertes. En fait, les entreprises
Ben Ali, bien quelles gnrent en moyenne de plus grands
bnfices, sont plus susceptibles de dclarer des pertes
que les autres entreprises non pistonnes dans les sphres
politiques. Et il faut aussi dire que les donnes ont fait ressortir
un fait saillant: le taux de non-dclaration parmi les entreprises
confisques est trs lev. En 2010, qui est lanne la plus
proche pour laquelle nous disposons de donnes, seules 122
entreprises ont dclar employer des travailleurs pays, alors
que seuls 91 entreprises ont dclar des rsultats positifs et
des bnfices. Une large panoplie dexplications possibles peut
justifier lhtrognit du rendement des entreprises Ben Ali
dont certaines seront examines un peu plus loin dans ce
rapport. Mais une des explications les plus plausibles pour leur
plus grande tendance subir des pertes est le fait quune telle
situation pourrait minimiser leurs obligations fiscales et leur
donnerait droit diffrents types dappuis gouvernementaux.
Quand on se focalise sur la part de production, emplois et

bnfices que reprsentent les entreprises confisques,
il savre que les simples chiffres nindiquent pas
ncessairement limportance conomique des entreprises;
bien quon ne compte que 3 entreprises dans le secteur des
postes et tlcommunications, elles reprsentent elles seules
43 pourcent de la production et 44 pourcent des bnfices
dans ce secteur. Les entreprises confisques sont galement
importantes en termes de production dans le secteur du
commerce et du transport. En fait, les catgorisations globales
embrouillent une importante variabilit travers les secteurs
puisque les entreprises confisques sont souvent les principaux
acteurs du march qui reprsentent une part significative de
la production, des emplois et des bnfices dans leur activit
ou march spcifique (par exemple, les secteurs de transport
arien et des tlcommunications taient totalement domins
par les entreprises confisques). Les tableaux en annexe
3.2 donnent un aperu sur les activits dployes par les
entreprises confisques en termes de production, emplois et
bnfices travers les secteurs 2 chiffres et 5 chiffres.
8
Si nous portons notre regard sur les entreprises dont
les activits sont couvertes par le Code d'Incitation aux
Investissements, nous remarquons quen 2010, presque
2/3 (64 pourcent) de toutes les entreprises confisques sont
dans des secteurs qui exigent des autorisations pour entrer
en exploitation. De mme, 2/3 (64 pourcent) des entreprises
confisques sont actives dans des secteurs qui interdisent la
prsence dentreprises trangres. Ces parts sont beaucoup
plus leves que celles des entreprises non-introduites qui
sont de lordre respectivement de 45 pourcent et 36 pourcent.
La liste des mcanismes que nous analysons nest videmment

pas exhaustive. Par exemple, lenqute qualitative (et
certains articles de presse) a fait ressortir la collusion avec
les entreprises publiques et le vol et extorsion purs et simples
comme mcanismes de prdation et dextraction de rentes. Un
autre exemple serait de bnficier dinformations privilgies
et de traitements de faveur dans les marchs publics. Mais de
telles pratiques sont en dehors de la porte de notre analyse
quantitative.
Pour essayer dclairer cette question, nous tenons une

base de donnes sur tous les changements apports entre
1994 et 2010 au codeCode d'Incitation aux Investissements et
10
voyons si les rvisions du code sont plus probables lorsque les

entreprises Ben Ali entreprennent une activit donne. Entre
1994 et 2010, il y a eu un total de 22 dcrets signs par Ben Ali
pour exiger une autorisation dans 45 diffrents secteurs et de
nouvelles restrictions aux IDE dans 28 secteurs.
11
Alors mme que la valeur statistique nest pas trs
importante cause du nombre relativement limit
dobservations en ce qui concerne les entreprises introduites
et les changements rglementaires, nous relevons quelques
cas de simultanits frappantes entre des changements de
rglementation et le dploiement dactivits par les membres
du clan. A titre dexemple, le dcret 96-1234 adopt en 1996 a
amend le Code d'Incitation aux Investissements en exigeant
une autorisation pour les entreprises qui veulent sengager
dans la manutention et le transfert des marchandises dans
les ports, et le remorquage et sauvetage des navires. Le
dcret a galement introduit des restrictions aux IDE pour les
entreprises actives dans le transport des viandes rouges. Cette
mme anne, Mohamed Afif Chiboub, oncle de Mohamed Slim
Chiboub, gendre de Ben Ali, a constitu La Mditerranenne
pour le Commerce, le Transport et la Consignation une socit
de navigation et de logistique spcialise dans le transport
des produits frigorifis. Le cas de Carthage Cement par
Belhassen Trabelsi, frre de la deuxime femme du Prsident
a talonn le dcret n 2007-2311 qui stipule que les socits
de production de ciment doivent obtenir une autorisation
gouvernementale pour entrer en activit.
12
Chaque anne, 1.6 pourcent de tous les secteurs dans
lesquels les entreprises Ben Ali sont actives sont soumis
de nouvelles exigences dautorisation alors que seuls 0.8
pourcent des secteurs dans lesquels les entreprises Ben Ali
ne sont pas prsentes sont soumis de nouvelles exigences
dautorisation. Pour les restrictions aux IDE, la diffrence est
encore plus sensible avec deux pourcent des secteurs dans
lesquels les entreprises Ben Ali sont actives sont soumis
annuellement de nouvelles restrictions par rapport 0.4
pourcent des secteurs ne comptant pas dentreprises Ben Ali.
13
Souvent, lorsquune ligne tarifaire particulire semble
survalue on peut toujours dtecter des lignes tarifaires
sous-values dans le mme titre ou sous-titre (ce qui
expliquerait le fait que la classification inexacte puisse
constituer lun des outils les plus importants pour lvasion
douanire); mais en utilisant les donnes globales, il serait
impossible de dtecter de telles anomalies. En fait, au
niveau global, la diffrence entre les valeurs dclares (par
les exportateurs) et les statistiques miroirs des importations
(dclares par la douane tunisienne) semble tre relativement
petite le long de la dcennie coule parce que les moins
sont souvent compenss par des plus dans le mme chapitre.
La prsence slective des carts de classification errone
corrobore lhypothse dune vasion tarifaire substantielle. Le
fait que la classification inexacte se limitait quelques lignes
uniquement ne cadre nullement avec lexplication avance
pour justifier les anomalies dans les statistiques miroirs
comme quoi elles sont dues un simple effet statistique ou
aux comptences limites dans ladministration douanire. Sil
existait un problme systmique de comptences statistiques
ou professionnelles au sein de la douane, on aurait rencontr
beaucoup plus danomalies travers tous les lignes tarifaires.
De telles pratiques de classification errone sont plutt des
manipulations sophistiques qui sont dautant plus prouves
quelles ne puissent tre dtectes travers les donnes
globales. Nanmoins, lorsque le mme cart entre les chiffres
dclars et les statistiques miroirs est comptabilis au niveau
le plus dcompos (HS 6) et ajout en valeurs absolues, lcart
savre beaucoup plus grand.
Dans cette mme optique, nous avons galement trouv

que lcart type des dficits commerciaux sest accru de
manire constante depuis 2000 (avec un pic en 2008) et a
t plus lev en 2011 que dans les trois annes prcdentes
(comptabilit pour tout le barme tarifaire de plus de 4,800
lignes 6 chiffres). Ainsi, le niveau dvasion tarifaire semble
avoir augment pendant la dcennie coule et reste encore
trs lev en 2011.
14
Il faut noter quil sagit probablement dune sous-estimation

de lampleur de lvasion tarifaire puisque nos estimations
nont concern que les produits pour lesquels nous disposons
dinformations tarifaires.
15
Sekkat (2009) a dmontr quen Egypte limportance dune

entreprise publique dans un secteur donn tait ngativement
en relation avec le facteur total de productivit et a affirm
que cela refltait les rentes des entreprises publiques
indpendamment de leurs rsultats de productivit.
16
Les exemples cits pendant les entretiens incluent le cofinancement dun jet priv; des subventions au profit de
clubs sportifs dune ville dans laquelle un des acolytes se
prsentait aux lections pour le poste de maire et la fourniture
dinnombrables services et produits gratuits.
17
18
Klai et Omri (2011) remarquent que mme pour les
entreprises cotes la bourse de Tunis entre 19972007, les
problmes de gouvernance en Tunisie ont affect la qualit de
prsentation des rsultats financiers par les entreprises.
19
Plusieurs interlocuteurs ont dclar quils avaient eu des
opportunits de fusion extrmement intressantes mais ont
prfr dcliner loffre parce quils hsitaient dvelopper
une action collective et/ou parce que cela pouvait les rendre
visibles aux prdateurs. Dautres ont dit quentrer en bourse
aurait pu leur permettre de dvelopper sensiblement leurs
activits et quils auraient t en mesure, grce leur
rputation, dentreprendre un tel processus mais ils ont
prfr ne pas recourir de tels outils de financement cause
de la divulgation et de la communication quils ncessitaient et
les risques prendre en sexposant la voracit des acolytes.
En effet, les enregistrements des transactions financires en

Tunisie sont limits: le nombre des fusions entre les industries
ayant de grandes synergies est restreint et le nombre des
processus de restructuration est aussi trs petit.
20
21
Etant donn que les entreprises trangres taient
labri des pratiques de prdation, les indicateurs tels que
Transparency International taient relativement bons pour
la Tunisie cause du biais de lchantillon en faveur des
entreprises non tunisiennes.
Fait intressant, lors des entretiens qualitatifs, un important

groupe industriel avec un chiffre daffaires denviron 500
millions TND a estim la perte subie cause de larbitraire
30 pourcent de son potentiel; un autre groupe immobilier
important a estim sa perte prs de 50 pourcent.
22
23
De plus, on verra dans les chapitres suivants que le secteur
onshore se focalise essentiellement sur des activits
productivit faible et faible valeur ajoute ce qui est, sans
doute, le rsultat de plusieurs autres distorsions entraines par
des facteurs politiques.
24
Notez que le succs des entreprises Ben Ali pour la promotion
de la croissance de l'emploi et de la production est un attribut
positif. En fait, il est tout fait possible que le prsident et
ses allis avaient acquis les entreprises les plus productives et
rentables dans l'conomie, et renforc leur solide performance
en adoptant des rglements slectifs. Le point important est
137
que l'introduction slective d'une nouvelle rglementation

a renforc leur position de monopole (au dtriment des
consommateurs et du reste du secteur priv).
Les preuves obtenues sont en cohrence avec de
nombreuses publications qui montrent que les pays qui
rglementent lourdement lentre des entreprises sur le
march ont tendance raliser une croissance plus lente
et enregistrent des niveaux de corruption plus levs (voir
Djankov et al, 2002). Les rsultats obtenus dmontrent quen
plus de perturber la croissance des entreprises et de crer
des opportunits de subornation, de telles rglementations
lourdes sont galement susceptibles dtre systmatiquement
violes par lEtat lorsque les institutions sont faibles (Rjkers et
al, 2014).
25
26
Comme dj discut dans le deuxime chapitre, les
autorisations daccs au march et les restrictions imposes
aux investisseurs locaux et trangers caractrisent encore
lenvironnement des affaires en Tunisie. Actuellement, ces
obstacles existent travers plusieurs textes de loi notamment
dans le Code d'Incitation aux Investissements, le Code du
Commerce, plusieurs lgislations sectorielles qui rgissent
le secteur tertiaire, (notamment les tlcommunications, la
sant, lducation et les services professionnels) et galement
dans la Loi sur la Concurrence.
27
A titre dexemple, les prix la consommation des services
de tlcommunications, secteur qui fut domin par le clan Ben

Ali, restent trs levs par rapport aux pays voisins. Comme
le montre le Chapitre Deux, le prix des appels internationaux
entrants est environ 20 fois plus lev que le prix pratiqu sur
le march libre et les appels internationaux sortants partir de
la Tunisie cotent presque 10 fois le prix du march libre. De
tels prix levs bnficient aux socits de tlcommunication
aux dpens des consommateurs et des entreprises.
28
Par exemple, un niveau infrieur d'incitations fiscales
pourrait tre maintenu pour les activits forte valeur ajoute,
mais s'appliquer toutes les entreprises offshore et onshore
et tre automatiquement approuv afin dliminer toute
possibilit de contourner la rglementation est possible (voir
Chapitre Quatre).
29
Une premire tentative pour liminer les problmes de
prdation qui ont caractris lre Ben Ali a t de changer
les responsables dans ladministration, comme par exemple
ladministration douanire. Mais changer des personnes sans
accompagner ce mouvement de rformes complmentaires
risque de ne pas donner les rsultats escompts parce que
les problmes de corruption sont systmiques. Lexprience
internationale montre que le changement des incitations et
du comportement au sein des agences gouvernementales
qui entament une rforme donne de meilleurs rsultats. (Voir
Rajaram, Raballand, et Palale, 2010).
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139
Les politiques dinvestissement ont

divis lconomie entre les secteurs
onshore et offshore, au dtriment
de la performance globale des
deux secteurs de lconomie
140
cadre rglementaire pour les investissements dans le secteur priv
Cadre rglementaire pour les

investissements dans le secteur priv
04
141
04
Cadre rglementaire pour les

investissements dans le secteur priv
e chapitre s'appuie sur l'analyse des obstacles la concurrence et le copinage en fournissant un

exemple complet de la faon dont les politiques encore en vigueur contribuent galement entraver
la productivit des entreprises, et en fin de compte nuisent la croissance et la cration d'emplois. Le
chapitre met en vidence les lments cls des efforts passs pour attirer les investissements et stimuler
la cration d'emploi, qui ont clairement chou. Ce chapitre aborde le cadre rglementaire relatif aux
investissements en mettant laccent essentiellement sur le Code dIncitations aux Investissements (CII).
Il fait valoir que le Code d'Incitations aux Investissements est devenu un obstacle majeur la croissance
rapide et la cration d'emplois en Tunisie. Cependant, ce n'est pas principalement en raison de problmes
avec le secteur offshore lui-mme. Au contraire, la mise en place de l'offshore a solidifi le protectionnisme
et l'inefficacit dans le secteur onshore, ce qui limite la comptitivit du secteur offshore. Toute l'conomie
en ptit. Limpact du lourd fardeau rglementaire a dj t discut dans les Chapitres Deux et Trois et ici
nous nous limitons dmontrer comment un tel fardeau sapplique lenvironnement de linvestissement
priv. Aussi, nous discutons brivement les aspects de limpt sur les socits parce quil touche
directement le climat des investissements et caractrise la dichotomie onshore-offshore.
Au-del du Code d'Incitation aux Investissements, le chapitre souligne que l'environnement rglementaire
en gnral est difficile, et peut gravement entraver l'investissement et la croissance des entreprises,
mme si le Code d'Incitation aux Investissements est entirement remani. Le chapitre met en vidence
deux domaines prioritaires supplmentaires ncessitant une rforme dans l'environnement des affaires.
Limpact du lourd fardeau rglementaire a dj t discut aux Chapitres Deux et Trois et nous nous
limiterons ici dmontrer comment un tel fardeau sapplique lenvironnement de linvestissement priv.
Aussi, nous discutons brivement les aspects de limpt sur les socits parce quil touche directement le
climat des investissements et caractrise la dichotomie onshore-offshore.1
4.1 / Cadre de la politique pour linvestissement en Tunisie
e cadre rglementaire tunisien pour les investissements est actuellement complexe, incomplet, peu
transparent et donc source dincertitude pour les agents conomiques. La Tunisie compte un cadre
rglementaire et des incitations pour les investissements qui se caractrisent par leur complexit, une
bureaucratie et des pratiques discrtionnaires croissantes. Le cadre des investissements est entach
dune complexit procdurale et dun manque de visibilit quant lapplication des incitations. Un aperu
du rgime tunisien dinvestissement est donn en annexe 4.1 (et lencadr 1.3). Comme dj mentionn
dans le Premier Chapitre, la Tunisie a dvelopp des industries manufacturires pour lexportation bases
sur un ensemble davantages gnraux accords aux socits exportatrices ("offshore"). En outre, la
Tunisie offre plusieurs types dincitations. Des incitations spcifiques sont accordes pour la promotion
rgionale, la technologie, la recherche et le dveloppement (R&D), linnovation, les petites et moyennes
entreprises (PME) et les investissements dans certains secteurs (tels que lducation, le transport, la sant
et la culture et la protection de lenvironnement). En outre, les autorits ont tabli deux zones franches qui
assurent des avantages similaires ceux offerts aux socits totalement exportatrices.2 En Tunisie, les systmes
multiples et enchevtrs dincitations douanires, fiscales et financires sont trs complexes et difficiles
comprendre pour les investisseurs et, leur efficacit et intrts rels pour lconomie ne sont pas clairs. A titre
de comparaison, la politique couronne de succs au Chili en matire de promotion des investissements se
fonde plus sur des rglements transparents et non discrtionnaires plutt que sur des incitations (encadr 4.1).
142
Encadr 4.1 : Attractivit des investissements du Chili

Le Chili est lun des pays les plus attractifs pour les IDE. Lindex dattractivit pour les IDE de la CNUCED
la class, en 2001, au 6me rang sur 181 pays alors que la Tunisie est classe 76me (figure B4.1.1).
Au Chili, le dcret-loi 600 (DL-600), connu pour tant la Loi sur les Investissements Etrangers rgissant
les investissements trangers, accorde aux investisseurs trangers les mmes droits et garanties que
les investisseurs locaux (principe de non-discrimination) et lexistence de procdures claires, connues
et transparentes assure un traitement quitable et impartial des investisseurs trangers (principe
de non drogation). Selon le dcret-loi DL-600, laccs libre au march est accord aux investisseurs
trangers, sous rserve des dispositions lgales. Les rgles et les rglements du dcret-loi DL-600 sont
constitutionnels et impliquent un contrat entre lEtat et linvestisseur avec les droits et les obligations
de linvestisseur. Le Chili a un rgime de change flexible et selon le DL-600, les investisseurs ont le
droit de rapatrier le capital et le bnfice net. En fait, le DL-600 se focalise plutt sur la cohrence, les
garanties et la scurit des investissements que sur les incitations. Le taux dimposition au Chili, les
avantages fiscaux et les exonrations ne sont pas aussi gnraux que dans dautres pays mergents.
Institutionnellement, la politique chilienne de promotion des investissements est mise en application,
de manire complmentaire, par uniquement deux organismes publics avec des mandats clairs: le
Comit des Investissements Etrangers qui agit pour attirer les IDE vers les secteurs conventionnels
comme lexploitation minire, et la Corporacion de Fomento de la Produccion (CORFO) qui travaille sur
les secteurs non conventionnels comme la technologie, et est implique dans une pliade de stratgies
et dinitiatives. Les rglements ont aussi t renforcs par lALE avec les Etats-Unis qui est entr en
vigueur depuis 2004 provoquant une augmentation des IDE du Chili de 216 pourcent le long des annes
2000 alors que les IDE de la Tunisie nont augment que de 77 pourcent pendant la mme priode. De
mme, la valeur des exportations par habitant au Chili a augment de 19 pourcent par an en moyenne
entre 2003 et 2011 contre 11 pourcent pour la Tunisie.
Figure B4.1.1. Classement par Index dAttraction des IDE (classement en 2011)
Singapour
Chili
Prou
17
Jordanie
30
Pologne
40
Chypre
43
Thalande
48
Estonie
51
Costa Rica
51
Mexique
61
Indonsie
72
Tunisie
76
Egypte
82
Turquie
88
Maroc
76
-
20
40
60
80
100
Source : CNUCED, 2012

Remarque : Le classement dans lIndex dAttraction des IDE (sur 181 pays) est bas sur la moyenne des rangs centiles d'un pays dans les
flux d'IDE et des entres d'IDE en %age du PIB.
143
Plusieurs pans de lconomie restent ferms pour les investisseurs, notamment trangers, comme
par exemple, les secteurs exclus du Code d'Incitation aux Investissements ou ceux soumis des
restrictions et les nombreuses exemptions de la loi relative la concurrence de 1991 (prix homologus,
monopoles, secteurs stratgiques contrls par les entits publiques, etc. ; voir Chapitre Deux).3
Comme dj discut dans les Chapitres Un et Deux, mme si certaines restrictions existent dans
plusieurs pays, le nombre de secteurs concerns est trs lev en Tunisie. Ces restrictions, combines
avec la protection de la main duvre et le contrle du capital, empchent la capitalisation sur de plus
grandes opportunits IDE parce que les entreprises trangres prfrent continuer oprer dans le
cadre du rgime offshore avec des industries faible valeur ajoute ou dans le secteur de lnergie.
La Tunisie ne permet que trs peu de mobilit des capitaux. Le pays continue grer de manire
rigoureuse sa monnaie travers un contrle strict du compte en capital. Mme pour les socits non
rsidentes (offshore), le transfert des capitaux et des bnfices est soumis une autorisation. Bien
que ce contrle draconien protge la Tunisie contre les effets de contagion dune crise financire,
il constitue, en mme temps, une contrainte importante pour les entreprises qui veulent investir
en Tunisie. Il empche galement les socits tunisiennes dinvestir ltranger ou les socits
trangres de stendre vers le march rgional.
Code d'Incitation aux Investissements
La politique et le cadre rglementaire propres aux investissements sarticulent autour du Code
d'Incitation aux Investissements de 1993 (Loi 93-120 de dcembre 1993) qui part, en fait, de
lintroduction du rgime offshore en 1972 (Loi 72-38 davril 1972). Comme dj discut dans le
Chapitre Deux, le Code d'Incitation aux Investissements (CII) couvre tous les secteurs dactivit
lexception de lexploitation minire, lnergie, le commerce intrieur et le secteur financier qui sont
rgis chacun par une rglementation spcifique.4 Sept objectifs prioritaires sont soutenus par une
panoplie dincitations fiscales et financires, dont certaines sont accordes sur la base dune simple
dclaration (notamment les incitations fiscales), alors que dautres sont soumises des approbations
au cas par cas (les incitations financires). Des incitations supplmentaires spciales peuvent tre
accordes des projets dinvestissements spcifiques (par exemple, pour les grands projets ou des
projets dimportance nationale) et sont accordes par dcret. Le CII a t amend plus de soixante
fois travers les annes ce qui en fait un code incohrent.
Le Code d'Incitation aux Investissements distingue entre deux rgimes de base pour les socits
totalement exportatrices (ou offshore) et pour les socits non exportatrices ou partiellement
exportatrices (ou onshore). Les socits totalement exportatrices bnficient dexonrations de
limpt sur le revenu et limpt sur le bnfice pendant les 10 premires annes de leur activit,
de 50 pourcent de rduction pendant les 10 annes suivantes, et dune exonration fiscale totale
pour les bnfices rinvestis.5 LEtat accorde galement un accs en franchise de douane tous les
quipements et le matriel, met souvent disposition linfrastructure ncessaire et prend en charge la
contribution sociale de lemployeur sur 5 ans. Ces socits bnficient aussi de procdures douanires
simplifies ce qui correspond une conomie de temps et de cot norme puisque ladministration
locale est complexe, imprvisible et astreignante. Une socit totalement exportatrice peut vendre
jusqu 30 pourcent de son produit sur le march local. Nanmoins, les donnes empiriques indiquent
que peu de socits choisissent cette option puisque la partie de la production vendue sur le march
local est exempte des avantages offshore. Cela veut dire que la partie vendue sur le march local est
non seulement soumise au rgime fiscal commun mais soumise aussi aux procdures administratives
locales normalement pratiques. Les socits partiellement exportatrices peuvent exporter leur
production. Les biens intermdiaires imports ncessaires pour ces exportations sont exonrs des
droits dimportation si les exportations correspondantes ont lieu dans un del de trois mois. Cela
donne lieu des procdures administratives coteuses pour lobtention de certificats spcifiques des
144
biens imports et exports correspondants auprs des services douaniers qui effectuent le contrle
physique des produits. Par consquent, les socits locales qui commencent exporter ont tendance
se diviser en deux entits distinctes : une entit qui se spcialise dans le march local et une autre
qui opre sous le rgime offshore dexportation.
Le modle onshore-offshore a initialement contribu au dveloppement de la Tunisie pendant les annes
70 et 80. La dualit onshore-offshore a contribu la transformation conomique de la Tunisie car le
secteur offshore a attir des investisseurs trangers et a rapport les devises dont le pays avait tant
besoin alors que le secteur onshore lourdement protg a facilit le dveloppement dune base industrielle
locale. En fait, le rgime offshore a t indniablement un succs en termes dattraction des investisseurs
trangers, dappui la cration de nouvelles entreprises et de cration demplois par rapport au reste
de lconomie (voir Chapitre Un). Prs de 45 pourcent des entreprises et 75 pourcent des emplois dans
lindustrie appartiennent au secteur offshore. Il faut galement noter que 40 pourcent des socits offshore
sont la proprit de Tunisiens et donc les avantages directs ne bnficient pas uniquement aux trangers.
Toutefois, ces rsultats ont t chrement pays et la performance conomique faible enregistre
pendant la dcennie coule montre que le modle conomique deux niveaux nest plus le modle
idoine pour soutenir le dveloppement de lconomie tunisienne. Une analyse documentaire de plus
de 70 tudes sur le Code d'Incitation aux Investissements tunisien rvle que la plupart des tudes
jugent le CII comme tant obsolte et ncessitant une rforme (IFC et Ernst & Young, 2012). En fait,
la plupart des tudes considrent que le systme double est devenu nocif, de plusieurs manires, au
dveloppement de la Tunisie. Comme dj discut dans certains chapitres, le secteur offshore est
rest pig dans des activits faible valeur ajoute et les proches du rgime ont accapar les rentes
extraites grce aux restrictions daccs imposes dans le secteur onshore. Par ailleurs, comme discut
dans ce chapitre, le secteur onshore entraine des cots budgtaires levs (des incitations) qui ont
donn des retours limits en termes dattraction des investissements et de cration demplois. En plus,
le CII nenvoie pas un message positif et clair la communaut des affaires locale et internationale,
il est extrmement complexe et manque de transparence chose qui dcourage les investisseurs
potentiels sans aborder les garanties lgales accordes aux investisseurs. Les principales lacunes du
CII sont discutes brivement ci-aprs.
Dualit et distorsions : Echec soutenir une croissance conomique rapide et inclusive
Le Code dIncitation aux Investissements a introduit des distorsions et une dualit dans lconomie
tunisienne. Le Chapitre Un a dmontr la prsence dune dualit lourde entre les secteurs onshore et
offshore qui se manifeste travers des diffrences dans la distribution de la taille des entreprises, la
moyenne de la productivit et de performance lexportation. Ces diffrences refltent le fait que la
sparation entre les socits onshore et offshore a constitu un obstacle au transfert harmonieux de
la technologie et du savoir-faire (c.--d. les retombes sur la productivit) dans lconomie donnant
lieu une productivit plus faible dans le secteur onshore. Plusieurs facteurs contribuent cette
segmentation. Le traitement fiscal ingal entre les exportateurs et les autres socits a caus des
distorsions au niveau de lconomie et a empch ladoption de rgles quitables pour tous les
investisseurs. De plus, les contraintes rglementaires empchent les socits offshorede travailler
avec le secteur onshore qui est donc rest isol du reste de lconomie en crant une enclave
interne au lieu de constituer un moteur bnfique pour toute lconomie. Lencadr 4.2 donne des
dtails sur les obstacles bureaucratiques linteraction entre les deux rgimes.
Les meilleures entreprises et notamment celles qui sont comptitives au niveau mondial ont choisi
doprer dans le secteur offshore. Ces entreprises importent, en grande partie, leurs intrants
intermdiaires, cest dire elles ne sapprovisionnent pas sur le march local probablement cause des
cots des transactions (en plus des contraintes rglementaires) et la faible comptitivit des matires
145
Encadr 4.2 : Obstacles au commerce entre les entreprises onshore et offshore

Lchange entre les entreprises onshore et offshore est trs limit malgr le fait que rien dans
le Code d'Incitation aux Investissements nempche explicitement de tels changes. En fait, les
entretiens avec les oprateurs dans le secteur priv soulignent les contraintes dues lasymtrie
dans (i) les taxes et (ii) les procdures douanires (qui napparaissent pas dans le CII):
(i) Asymtrie des taxes : Toutes les transactions des entreprises offshore sont considres comme
tant des exportations/importations et si une entreprise onshore veut acheter des intrants auprs
dune entreprise offshore la transaction est une importation pour la socit qui achte (et lentreprise
onshore doit payer des taxes sur une telle transaction) est une exportation pour la socit qui vend.
Et si, par contre, une socit offshore souhaite acheter ses intrants auprs dune socit onshore,
la transaction est une importation pour la socit qui achte (et lentreprise offshore nest pas
tenue de payer une taxe sur une telle transaction) et une exportation pour la socit onshore. Cette
situation cre certaines distorsions : (1) lentreprise onshore est tenue de sacquitter des taxes sur
les importations et la TVA pour produire ses marchandises mais ne recevra ni taxes dexportation
ni TVA en change si elle traite avec une socit offshore. Partant de l, si une entreprise souhaite
traiter avec des entreprises onshore et offshore, elle se divise en gnral en deux entits distinctes
(une entit offshore et une autre onshore) pour contourner ce problme. (2) Etant donn que les
entreprises offshore achtent les intrants sans payer de TVA, une socit onshore qui voudrait
vendre sa production une socit offshore doit demander auprs du Ministre des Finances
(Directeur Gnral de la fiscalit) une autorisation pour acheter ses propres intrants sans payer de
TVAet le secteur priv trouve que cela constitue une procdure complexe et longue qui devient
plus rapide pour les socits/PDG qui entretiennent des relations troites avec le Ministre des
Finances. La procdure est encore plus complique pour les entreprises de plus petite taille.
Une solution possible serait de prlever les taxes et la TVA lorsque les produits sont vendus (et
pas lorsque les intrants sont achets). Cela pourrait faciliter aux entreprises onshore la vente
de leur production aux entreprises offshore. La rforme du Code de la Douane en 2009 a cr
un nouveau rgime : Rgime de perfectionnement actif ou passif qui permet aux entreprises
onshore dimporter les intrants sans payer ni taxes ni TVA elles ne sont tenues de payer que
si elles vendent leur production sur le march local. La rforme tant relativement rcente, son
impact na pas encore t valu.
(ii) Procdures douanires : Les entreprises offshore bnficient de procdures douanires allges
lors de lexportation vers ltranger. Mais les procdures sont diffrentes lorsquelles exportent
en Tunisie. Pour exporter en Tunisie, elles doivent obtenir une autorisation du Directeur Gnral
Rgional des Douanes puis demander lapprobation du Directeur Gnral Central. En outre, si une
entreprise offshore qui se trouve dans une rgion donne souhaite traiter avec une entreprise
onshore qui se trouve dans une autre rgion, il faut faire alors deux dclarations. De plus, la
cargaison doit tre vrifie une fois avant de quitter la zone de production et une autre fois
la livraison. Donc si une entreprise offshore veut vendre sa production diffrents endroits
en Tunisie, elle doit payer un camion, un transporteur routier, etc. pour chaque destination.
Finalement, malgr le fait que les entreprises offshore soient autorises vendre 30 pourcent de
leur production (50 pourcent entre 2011-2012) sur le march local, en pratique, la procdure qui
permet de prouver le respect de ce seuil est complexe et dcourage donc beaucoup dentreprises
de faon ce que seuls 39 pourcent des socits offshore ont eu recours cette possibilit.
Source : Entretiens avec des reprsentants du secteur priv lUTICA
intermdiaires produites par le secteur onshore. De manire analogue, cause des restrictions
imposes la quantit des produits que les socits offshore peuvent vendre sur le march local et du
fait que le traitement avec les marchs trangers soit plus facile et cote moins cher, les entreprises
offshore sont enclines vendre leur production presque exclusivement ltranger (encadr 4.2
et encadr 4.3). On a constat de manire anecdotique le paradoxe des socits tunisiennes qui
rimportent souvent les produits tunisiens qui ont t fabriqus en Tunisie puis exports par les
146
entreprises offshore. Il sagit dune mesure implicite des cots levs que supporte lconomie cause
de la bureaucratie excessive. Un tel cot inutile compromet la comptitivit des socits onshore qui
sont dj dfavorises par rapport aux entreprises offshore. Mettre fin donc la dichotomie onshoreoffshore devient vital pour que la Tunisie puisse bnficier des avantages de lintgration mondiale et
pour renforcer sa productivit et sa performance conomique.
Encadr 4.3 : La bonne pratique : Davantage de paperasse, moins de ventes sur le

march local tunisien
DIAR BEN SALEM, Nabeul - Les grandes baies vitres du sige de La Pratique Electronique ont une
vue sur le village de Diar Ben Salem jusqu la Mditerrane. A l'extrieur, l'homme qui garde la
porte s'occupe galement de quatre chiens d'arrt dans un chenil - lorsqu'il n'est pas au travail,
le directeur gnral de l'entreprise, Walid Benamor, aime chasser le sanglier dans les bois de la
pninsule du Cap Bon.
Bien que solidement ancre sur le sol tunisien, La Pratique Electronique est une socit offshore : elle
exporte au moins 70 pourcent de sa production et importe ses matires premires et composantes en
franchise de droits. Les systmes d'alarme et les units d'clairage LED fabriques ici sont utiliss dans
les usines de montage de voitures, les aroports et les supermarchs, principalement en France.
Le partenaire franais de la socit 50:50, SGAME, vend galement au secteur ptrolier du MoyenOrient, o les sites avec de longues cltures de primtre doivent tre scuriss. Lquipe de
marketing de La Pratique Electronique a identifi des clients similaires dans le dsert Sud tunisien,
o la scurit est aussi une proccupation. La socit est en croissance rapide, passant de seulement
deux employs en 2001 70 actuellement. Les ventes annuelles sont 500 000, et M. Benamor les
voit doubler d'ici 2016.
Cependant les rglements rgissant le secteur offshore sont, illogiques, soutient-il, prenant une
grande partie des revenus de l'entreprise sur les ventes intrieures. La Pratique Electronique a la
droit de faire 30 pourcent de ses ventes en Tunisie, mais la rglementation en vigueur rend procder
de telles ventes directes dsesprment compliqu et difficile faire des prix comptitifs.
Il prsente, par exemple, une petite unit d'clairage rectangulaire, conue pour tre installe sur
le mur d'enceinte d'une usine. Elle est produite ici Diar Ben Salem. Avant de vendre directement
un client tunisien, il devra rassembler tous les documents relatifs la faon dont La Pratique
Electronique a import chaque matire premire ou composante. La socit importe tous ses
intrants, et cette unit d'clairage contient plus de 40 pices diffrentes. Cela voudrait dire plus de
40 lments spars de documentation.
Sur plusieurs semaines, les douanes tunisiennes vrifieraient les documents et par des calculs
compliqus arriveraient un montant de tarif non-pay l'importation et applicable chaque
intrant, puis elles totaliseraient la taxe percevoir sur chaque unit vendue en Tunisie. L'unit
d'clairage finirait par tre plus chre que le mme produit import d'Europe.
La Pratique Electronique a trouv une solution, bien quinsatisfaisante. Elle vend les units d'clairage,
en franchise de droits, une socit de ngoce dans le port franais de Marseille. Le commerant les
envoie au client dans le sud tunisien comme une importation en provenance d'Europe laquelle ne
sapplique pas de lourds tarifs. La marge de la socit de ngoce prend donc une part importante du
chiffre daffaires de La Pratique Electronique sur la vente. M. Benamor estime le manque gagner
annuel pour son entreprise 100 000, soit un cinquime du total de ses ventes annuelles.
Ces rglementations entravent les ventes intrieures des autres socits offshore en Tunisie, et pas
seulement dans le secteur de l'lectronique, mais aussi dans l'habillement et les chaussures, dit-il,
ajoutant : Tt ou tard, ces rglements doivent tre modifis si les socits offshore seront amenes
rpondre la demande intrieure croissante.
Source : Entretien avec La Pratique Electronique, avril 2014.
147
Le modle conomique double a maintenu une grande partie de lconomie tunisienne locale (le
secteur onshore) sous haute protection et ferm aux investisseurs trangers ce qui a caus des pertes
au niveau de la croissance et de la cration demplois. Les tudes qui ont port sur le climat des
investissements en Tunisie et sur le cadre rglementaire soulignent que bien que la plupart des pays
comparables la Tunisie continuent protger leurs frontires et rglementer les investissements
trangers, le niveau de protection et de rglementation en Tunisie reste sensiblement plus lev.
Comme dj discut dans le Chapitre Deux, la rglementation relative laccs au march est
draconienne dans plusieurs secteurs avec un lourd pouvoir discrtionnaire et des rglements pas
clairs : (par exemple : le mandat de la Commission Suprieure dInvestissement ; la procdure
complexe pour les autorisations ; les rglements spars pour les activits relatives au commerce
intrieur et au transport, ainsi de suite). Comme cela a t mentionn dans le Chapitre Deux il existe
actuellement 15 secteurs et 20 activits dans lesquels linvestissement est soumis une autorisation
obtenue auprs des ministres comptents dont le tourisme, le transport (routier, arien et maritime),
lartisanat, les tlcommunications, lducation et la formation professionnelle, la sant, la publicit
et les services de vulgarisation agricole. Il y a en plus 49 secteurs ou activits pour lesquels des
autorisations pralables sont requises au cas par cas par la Commission Suprieure dInvestissement
dans le cas o un tranger compte dtenir plus de 49 pourcent du capital. Globalement, comme dj
discut dans les chapitres prcdents, le niveau de protection et de rglementation est sensiblement
plus lev que les pays voisins ce qui touffe la concurrence et donne lieu au copinage, aux privilges
et lextraction de rentes.
Une telle structure conomique double a provoqu des distorsions profondes au niveau de lconomie
et est actuellement inutile puisquelle ne permet plus au pays de faire face aux dfis en matire de
dveloppement. Elle rduit les incitations linvestissement dans lconomie onshore et rprime
la demande en matire de main duvre en subventionnant les intrants trangers. En outre, cette
structure a empch lintgration entre le march local et les secteurs exportateurs chose ncessaire
pour tendre les avantages de lintgration commerciale, notamment le savoir-faire technologique et
la croissance de la productivit travers lconomie. Le CII a, au contraire, contribu la segmentation
de lconomie entre un secteur onshore qui reste ferm la concurrence et caractris par les rentes,
le copinage et une productivit faible et un secteur offshore confin essentiellement dans des activits
faible valeur ajoute et non expos la concurrence avec des effets limits en savoir-faire entre les
deux secteurs.
En plus, le rgime fiscal gnreux applicable aux entreprises offshore a attir en majorit des
investissements mobiles pour des usines de montage qui nont cr que des emplois prcaires et non
qualifis. Comme discut dans le Chapitre Un, le manque defficacit dans le secteur onshore a aussi
min la comptitivit du secteur offshore dcourageant ainsi les investissements dans les activits
forte valeur ajoute.6 En fait, il a t dj mentionn dans le Chapitre Un que les IDE vers la Tunisie
se sont focaliss essentiellement sur les projets nergtiques ( forte intensit de capital) et les
industries manufacturires faible valeur ajoute (notamment le textile et les cbles lectriques).
Ainsi, lconomie de la Tunisie continue prsenter une faible performance, les exportations sont
faible teneur en valeur ajoute et les emplois crs sont essentiellement de qualit limite.
Les incitations fiscales ont galement t inefficaces quant lattnuation des disparits rgionales
et les ont mme exacerbs puisque linvestissement est all principalement vers les rgions ctires.
Les incitations ont surtout bnfici aux zones ctires en grande partie cause des incitations la
promotion des exportations, qui reprsentent la majeure partie des dpenses, qui sont alles presque
en totalit aux zones ctires (figure 4.1). Le fait que le CII se focalise sur les entreprises exportatrices
a contribu exacerber la disparit conomique entre la cte, l o se situent normalement les
activits dexportation, et lintrieur beaucoup moins dvelopp crant ainsi des tensions sociales.
148
Figure 4.1 : Distribution gographique des incitations accordes dans le cadre du Code d'Incitation aux
Investissements, 2008-2011 (en million de TND)
Total des avantages
obtenus
Avantages obtenus pour

le dveloppement rgional
Avantages obtenus pour

la promotion des exportations
Source : Ministre du dveloppement et de la coopration internationale (MDCI)
Une telle distribution a fait que seuls 13 pourcent des entreprises trangres et 16 pourcent des emplois
se trouvaient lintrieur du pays. De plus, la focalisation sur loctroi dincitations signifie que les causes
profondes de la disparit nont pas ts traites et notamment linfrastructure limite et le faible niveau
de vie. Le Chapitre Dix fait tat de plusieurs expriences internationales qui prouvent que les incitations
ne constituent pas une politique efficace pour la rduction des disparits rgionales et quil fallait plutt
mettre laccent sur lamlioration de linfrastructure physique et sociale.
Utilisation inefficace des ressources publiques : Une grande duplication des incitations
La Tunisie attire essentiellement des investissements de faible qualit parce que le pays prsente,
comme principaux arguments de vente, des incitations fiscales et une main-duvre bon march. Les
rsultats de lenqute sur la motivation des investisseurs conduite en 2012 par le Groupe de la Banque
Mondiale, en collaboration avec le gouvernement, a examin les motivations des investisseurs pour venir
en Tunisie (annexe 4.2). Les rsultats montrent que les investisseurs en Tunisie sont essentiellement
attirs par la main-duvre bon march (27 pourcent), les incitations fiscales gnreuses (21 pourcent),
et la proximit de lEurope (12 pourcent) (figure 4.2). Le fait que ce soit l les points forts de la Tunisie aux
yeux des investisseurs donne une rponse la question qui se pose quant lattraction essentiellement
dinvestissements mobiles dassemblage et autres activits de faible valeur ajoute.
149
Nanmoins, la plupart des entreprises dclarent que les

incitations fiscales nont pas t le facteur critique dans leur
dcision dinvestir en Tunisie. Lenqute sur la motivation
des investisseurs comprend plusieurs questions pour valuer
limportance des incitations fiscales dans les dcisions
dinvestissement. Lorsquinterrogs sur limportance des
incitations fiscales dans leur dcision, 49 pourcent des
investisseurs rpondent quils auraient investi mme sil ny
avait pas dincitations fiscales alors que 51 pourcent rpondent
quils nauraient pas investi. Une autre question est alors pose
pour vrifier la vracit de ces rponses en demandant aux
rpondants de citer les 3 facteurs les plus importants dans
leur dcision dinvestissement. En Tunisie, la question de
vracit montre un impact limit de la taxe sur la dcision
dinvestissement avec uniquement 21 pourcent des entreprises
qui nauraient pas investi et qui placent les avantages
fiscaux parmi les facteurs prpondrants dans leur dcision
dinvestissement (tableau 4.1 et figure 4.3).7 Ce rsultat est en
harmonie avec la tendance internationale qui prouve que les
incitations aux investissements ne peuvent se substituer un
climat attractif pour les investissements (encadr 4.4).
Figure 4.2 : Importance des diffrents facteurs pour

les investisseurs en Tunisie
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Co
m
p
t
la enc
m ee
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In d co
cit t d
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Cl
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cit
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Ac
ca
les
c
sa
u
m
ar
ch
Source : Calculs effectus des auteurs utilisant les donnes de

lEnqute sur la Motivation des Investisseurs en Tunisie 2012.
Tableau 4.1 : Investisseurs marginaux et non marginaux

par type dentreprise
Toutes les
entreprises
Investisseurs
marginaux
(Supplmentaires)
Investisseurs
non marginaux
(indiffrents aux incitations)
Incitations fiscales
21%
79%
Incitations financires
14%
86%
Incitations fiscales et financires
11%
89%
Entreprises
Incitations fiscales
offshore
36%
64%
Incitations financires
19%
81%
Incitations fiscales et financires
19%
81%
Source : Calculs des auteurs utilisant les donnes de lenqute sur la motivation des investisseurs en Tunisie- 2012.
60%
50%
No
64%
36%
30%
0%
-10%
-20%
20%
10%
0%
20%
10%
49% 51%
40%
30%
Investisseurs Marginaux et Investisseurs

Non-marginaux par secteur
Auraient investi mme

sans les incitations
Mentionnent les taxes

dans les trois facteurs
les plus importants
A
ro
na
ut
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ue
Ag
ric
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tu
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Au
tri
to
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m
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ue
s
M
c
an
iq
ue
Se
rv
ice
s
Te
xt
ile
s
To
ur
ism
e
%age des entreprises
Yes
70%
40%
PlusNon-marginal
Importance des Incitations Fiscales

(%age de socits)
80%
Plus marginal
Figure 4.3 : Importance des incitations fiscales dans la dcision dinvestir en Tunisie et distribution des investisseurs
marginaux par secteur
Source : Calculs effectus des auteurs utilisant les donnes de lenqute sur la motivation des investisseurs en Tunisie- 2012.
Remarque : Les investissements infra marginaux sont les investissements qui seraient, de toutes les manires, venus. Le diagramme droite est un calcul de (a) (b), o : (a) est le %age des investisseurs marginaux pour chaque secteur divis par le nombre total des investisseurs marginaux ; et similairement, (b) est le %age
des investisseurs infra marginaux pour chaque secteur divis par le nombre total des investisseurs infra marginaux.
150
Encadr 4.4 : Etudes internationales sur limpact des incitations aux investissements
Une tude du Groupe de la Banque Mondiale en collaboration avec le FMI et lOCDE (2008) sur
lefficacit des incitations fiscales pour attirer les investissements par rapport aux cots totaux
(par les investisseurs et les pays) exiges pour tablir et grer les incitations, a montr que: (a)
les incitations fiscales, tant le principal instrument politique, ne sont pas suffisamment efficaces
pour attirer les investissements; (b) les cots de mise en uvre de ces incitations sont trs levs
pour les pays (et parfois les investisseurs ne bnficient mme pas de ces politiques); et (c) ces
programmes dincitations fiscales ne garantissent pas que les activits et les investisseurs attirs
par ces incitations auront limpact escompt sur le dveloppement industriel durable ou sur lactivit
conomique long terme. Un constat cl fait dans le cadre de cette tude est que la meilleure
incitation consiste crer un climat favorable aux affaires. Ceci dit, ltude ne recommande
pas forcment labolition de toutes les incitations fiscales mais elle fait un plaidoyer pour : (a)
labolition des incitations fiscales telles que les congs fiscaux; (ii) la cration dincitations fiscales
sous forme de crdit dimpts pour les socits; (iii) lutilisation dincitations intelligentes ou
dincitations cibles pour obtenir ou encourager les investissements. Par exemple, les incitations
fiscales cibles pourraient tre utilises pour encourager : (i) la formation du personnel et assurer
une amlioration des comptences sur le march du travail (incitations la formation); (ii) la
croissance dans certains secteurs cls de lconomie; et (iii) le dveloppement de nouvelles
industries durables comme les nergies renouvelables ou les Technologies d'Information et
de Communication TIC. Quant la recommandation dune approche cible, ltude met aussi
laccent sur limportance de la transparence du processus doctroi des incitations; la clart et la
simplicit des textes et des procdures lgaux pour lobtention de ces incitations; et lexpiration
des incitations avec le temps pour assurer leur efficacit.
Source : IFC (2009)
Jusqu' 79 pourcent des charges fiscales des incitations (avantages et pertes de recettes) sont
gaspilles. Le Code d'Incitation aux Investissements reprsente une utilisation trs inefficace des
ressources publiques parce que le cot financier des incitations ne porte quun faible retour en termes
dattraction des investissements. Les rsultats de lenqute sur la motivation des investisseurs
indiquent que 79 pourcent de toutes les entreprises auraient investi mme en labsence des
incitations et que les avantages financiers dont elles bnficient sont superflus, i.e., elles constituent
un gaspillage des ressources publiques. Si lon se penche sur les investisseurs marginaux (i.e.,
les 21 pourcent des entreprises qui nauraient pas investi en labsence des incitations) il savre
quils se trouvent essentiellement dans les industries lectriques et lectronique, les composants
automobiles et lindustrie chimique (figure 4.3). Cela suggre quen rformant le CII, la Tunisie devrait
soigneusement valuer limpact des incitations sur ces secteurs et ventuellement envisager la
possibilit dadopter des politiques pour retenir ces entreprises (et viter la perte des emplois).
Cots budgtaires levs des incitations et
avantages8
Une valuation des cots directs et des avantages du Code
d'Incitation aux Investissements indique que le systme
des incitations aux investissements cote trs cher pour
napporter la Tunisie que trs peu davantages. Une
tude conduite par IFC et ECOPA (2012) a mesur les
cots directs du systme dincitations assur par le CII en
terme de cots directs et de recette fiscale perdue et a
compar ces cots avec les avantages gnrs en terme
de cration demplois et de gnration dinvestissement.
Tableau 4.2 : Cot total net des incitations en 2009

(en million de TND)
Avantages fiscaux
1 198
92%
Avantages financiers APII
33
3%
Avantages financiers APIA
54
4%
Avantages financiers ONTT
11
1%
1 296
100%
TOTAL
Source : IFC et ECOPA (2012)
151
Figure 4.4 : Cot net des avantages fiscaux en % du

PIB et en % des recettes totales
10
9,5
8,5
% PIB
% Recettes
7,5
6
4
2
0
2,1
1,8
2010
2009
2011
Le cot direct des incitations est lev et peut atteindre

environ 2.2 pourcent du PIB.9 Le cot total des incitations
fiscales et financires est estim 2.2 pourcent du PIB (ou
1296 millions de TND; environ 850 millions US$) en 2009, ou
8.5 pourcent des revenus totaux, ce qui constitue un grand
montant (tableau 4.2 et figure 4.4).10 La perte de revenus
cause des incitations fiscales reprsente la plus grande part des
cots avec des avantages fiscaux qui arrivent 92 pourcent
des cots totaux en 2009. Parmi ces incitations fiscales, les
avantages accords aux socits exportatrices (offshore) sont
les plus chers et reprsentent 67 pourcent du cot total des
incitations fiscales et financires (tableau 4.3). Il est intressant
de noter que seuls quelques types davantages, les 4 premiers
types dincitations (sur 68 diffrents types), reprsentent prs
de 85 pourcent des incitations (tableau 4.3).11 En fait, plusieurs
programmes dincitations sont superflus puisquils ne font que
dupliquer lappui des objectifs similaires et restent inutiliss.
Un nombre rduit de socits reoivent la majeure partie des

incitations ; et ces socits se concentrent dans des secteurs qui nont pas une forte intensit en mainduvre, notamment le secteur de lexploitation minire, lnergie et les services bancaires. Plus de 90
pourcent des incitations fiscales et douanires ne bnficient qu prs de 2500 entreprises (ou seulement
10 pourcent du total des 24,000 bnficiaires dincitations fiscales). En termes de secteurs, le secteur
minier est le principal bnficiaire des incitations fiscales avec 21 pourcent du total, suivi par le secteur de
lnergie puis un certain nombre de secteurs tertiaires (notamment le secteur bancaire qui est un autre
bnficiaire majeur) et lindustrie (surtout le textile).12 Le fait que lexploitation minire, lnergie et les
services bancaires, des activits qui bnficient davantages exceptionnels, se trouvent parmi les secteurs
qui tirent le plus profit des incitations sinscrit dans le droit fil du constat gnral selon lequel limpact
des incitations sur lconomie nest que trs modeste (et sur la cration demplois- voir ci-dessous).
Ces rsultats sont en cohrence avec les rsultats de lenqute sur la motivation des investisseurs qui
indiquent que les investissement supplmentaires attirs par les incitations reprsentent 21 pourcent du
Tableau 4.3 : Principales rductions dimpt brut, 2008-2011 (moyenne annuelle)
Type d'incitations
CII
Dductions
Exportation totale (dduction de limpt sur la socit)
Oui
826.8
67.0%
67.0%
Exportation (dduction de lactivit)
Nno
97.4
7.9%
74.9%
(moyenne annuelle
2008-2011
en million de TND)
% Cumulatif %
Exportation partielle (dduction de limpt sur la socit)
Oui
87.2
7.1%
82.0%
Incitations publiques (Abattement de capital)
Oui
25.9
2.1%
84.1%
Dveloppement rgional prioritaire (10 premires annes) (dduction de limpt sur la socit)
Oui
24.5
2.0%
86.1%
Revenus et bnfices
Non
21.4
1.7%
87.8%
Dveloppement rgional prioritaire (10 premires annes) (Souscription)
Oui
17.0
1.4%
89.2%
Dveloppement rgional (Zone 1) (Abattement de capital)
Oui
16.5
1.3%
90.5%
Dveloppement agricole ou pche (dduction de limpt sur la socit)
Oui
15.8
1.3%
91.8%
Rinvestissement SICAR, ou placement de fonds capital risque (75 % gratuitement)
Non
11.8
1.0%
92.7%
Appui linvestissement (Abattement de capital)
Oui
11.7
1.0%
93.7%
Zones conomiques franches (dduction de limpt sur la socit)
Oui
11.1
0.9%
94.6%
152
total des investissements, soulignant ainsi que 79 pourcent des investisseurs ne tiennent pas compte des
incitations (ils auraient de toutes les manires investi).
Les rsultats en termes de cration demplois sont trs limits et le cot de chaque emploi cr est donc
trs lev. A la lumire des cots mentionns ci-dessus, les avantages en terme de cration demplois
additionnels13 semblent trs limits ne reprsentant que 2 pourcent du total des emplois dans les secteurs
de lindustrie et des services. Par consquent, le cot des incitations fiscales est estim 6362 TND/an/
emploi cr dans les socits qui bnficient des incitations (environ 4200 US$ au taux de change de
2009). De plus, si nous ne prenons en considration que les emplois additionnels (i.e., ceux qui nauraient
pas t crs sans les incitations) le cot augmente pour atteindre environ 30,000 TND/emploi/an (prs
de 20,000 US$ au taux de change de 2009). Ce cot exceptionnellement lev par emploi cr reflte
limpact gnralement faible du systme dincitations.
Il est noter que des rsultats similaires ont t obtenus en portant l'attention uniquement sur le secteur
manufacturier. La part des investisseurs marginaux dans les secteurs manufacturiers en utilisant la
question de vrit est de 28 pourcent (ce qui est un peu plus lev que la part sur l'chantillon entier).
La part des cots en revenus pour le secteur manufacturier est de 25 pourcent des cots budgtaires
totaux, alors que les emplois crs par le secteur manufacturier reprsentent environ 64 pourcent des
emplois dans leur totalit. Ainsi, alors que le cot de chaque emploi supplmentaire cr dans le secteur
manufacturier est infrieur au cot de l'chantillon entier, il demeure trs lev environ TND 12,000 par
an (ou US$8,000 par an) pour chaque emploi supplmentaire.
Plusieurs tudes ont galement montr que la Tunisie ne
bnficie que faiblement des incitations quelle offre au secteur
de lexportation. Pendant des dcennies, le gouvernement a
utilis les incitations fiscales pour encourager le secteur des
exportations. Mais comme discut dans le Chapitre Un, la
performance tunisienne en matire dexportation na pas t
exemplaire. De plus, la croissance des exportations a plafonn
le long de la dcennie coule alors que le cot budgtaire des
incitations semble avoir presque doubl (voir ci-dessus). Entre
temps, le secteur non exportateur a d supporter une charge
fiscale plus lourde pour compenser la petite assiette fiscale. En
pratique, le taux effectif marginal dimposition (TEMI) pour le
secteur offshore tourne autour de cinq pourcent, le TEMI pour le
secteur onshore est denviron 31 pourcent.14 Sur le temps, une
telle situation a rduit la comptitivit du secteur non exportateur
(figure 4.5) dont la croissance et le potentiel de cration demplois
ont t entravs.
Figure 4.5 : Taux effectif marginal dimposition pour les

projets dinvestissement en Tunisie (onshore et offshore)
par rapport dautres pays de rfrence
Taux effectif marginal d'imposition (%)
Serbie
Jordanie
Maroc
Egypte
Tunisie (onshore)
Tunisie (offshore)
0
10
15
20
25
4.2 / Cadre rglementaire lourd et complexe pour les investissements

et les activits du secteur priv
a politique tunisienne dinvestissement et son application sont trs complexes et fragmentes.

La Commission Suprieure dInvestissement dtient un large pouvoir discrtionnaire quant
la dcision relative aux projets dinvestissement et a t associe des abus notoires sous lancien
prsident Ben Ali. Au niveau oprationnel, il y a un grand nombre dagences spares qui traitent
des projets dinvestissement (APII, APIA, ONTT, FIPA, CEPEX, etc.) et un nombre de fonds spcialiss
dans le financement des projets (FAMEX, FOPRODEX, etc.). Cette multitude dagences et de voies de
153
30
35
financement a donn lieu une grande complexit qui caractrise le processus dinvestissement en
Tunisie. Il y a lieu de rationaliser, de restructurer et de consolider toutes les agences, idalement dans
un guichet unique, une Agence des Investissements et un Fonds des Fonds regroupant les divers
institutions et programmes dappui financier.
Crer des projets dinvestissement dans des secteurs et activits non soumis une autorisation
pralable est relativement simple en Tunisie ; mais ds que le projet devient soumis une autorisation,
laffaire peut durer des mois et peut mme aller jusqu 1 2 ans. Rcemment, ltablissement dun
guichet unique a facilit de manire significative le processus dinvestissement pour les projets qui ne
ncessitent pas une autorisation pralable. Toutefois, le processus reste complexe et lourd pour les
projets soumis une autorisation pralable. La dure totale varie selon la nature et limportance du
projet. Les projets sont soumis une autorisation si (i) des trangers dtiennent plus de 49 pourcent
du capital pour les projets onshore ; ou (ii) pour les projets sur la liste restreinte des 15 secteurs et 20
activits (mentionne ci-dessus); ou (iii) si le projet demande un avantage financier dans le cadre du
Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle (FOPRODI) et/ou le programme de dveloppement
rgional. De telles restrictions touchent plus de 60 pourcent de lconomie.15 En pratique, il reste plusieurs
obstacles substantiels linvestissement dans lconomie. Les dlais de traitement des demandes sont
spcialement longs pour les projets qui ncessitent laccs un terrain, ce qui occasionne plusieurs
restrictions supplmentaires.16 En outre, des retards importants persistent pour les projets qui ne
sont pas couverts par le Code d'Incitation aux Investissements.17 Une reprsentation schmatique du
processus dinvestissement en Tunisie est fournie en annexe 4.3. Un domaine particulirement difficile
dans le bourbier bureaucratique concerne lacquisition des terrains, la construction et les transactions
immobilires qui limitent larrive de nouveaux investisseurs, notamment dans le secteur agricole, et
entravent lamnagement urbain. Alors que les problmes lis l'accs aux terrains sont extrmement
importants en Tunisie, ils ne sont pas discuts dans ce rapport car ils ont t valus en dtail dans d'autres
tudes. Ainsi, la rcente Revue d'Urbanisation de la Tunisie (Banque Mondiale 2014g) recommande
l'assouplissement des rglementations rgissant les transactions foncires et le renforcement des
institutions pour une' valuation foncire qui soit prcise et systmatique. La rglementation rgissant
lenregistrement des proprits et des transactions complique laccs la proprit pour les gens pauvres.
Par exemple, pour enregistrer une proprit il faut dbourser 6.1 pourcent de son prix en plus de 30 TND
en redevance gouvernementale et entre 30 et 300 TND en honoraire davocat. Dans les pays de lOCDE,
le cot de lenregistrement est de 4.5 pourcent du prix du bien. A titre de comparaison, en Gorgie, un
pays qui a rduit les frais des transactions et la bureaucratie, lenregistrement des terrains implique une
seule procdure denregistrement du titre auprs du registre public qui ncessite en moyenne deux jours
et ne cote que 0.1 pourcent du prix du bien.18
Figure 4.6 : Facteurs qui constituent un obstacle la croissance des entreprises en Tunisie
Rglementation
31%
6%
15%
Paiements supplmentaires
0%
21%
5%
Fiscalit
10%
20%
30%
33%
20%
33%
20%
40%
50%
18%
24%
17%
60%
70%
Pas du tout
Faible
Moyenne
Assez importante
Trs importante
80%
90%
100%
Source : Calculs des auteurs sur la base de lenqute sur la motivation des investisseurs conduite, en 2012, par le Groupe de la Banque Mondiale.
154
Globalement, le fardeau rglementaire est peru comme tant un obstacle qui ralentit lactivit du secteur
priv tunisien beaucoup plus que le niveau dimposition ou de corruption. Le Rapport sur la Comptitivit
Mondiale 2011-2012 a mis en exergue la bureaucratie lourde comme tant le facteur le plus problmatique
dans lenvironnement des affaires. Lenqute sur la motivation des investisseurs conduite en 2012 par la
Banque Mondiale a examin les perceptions des investisseurs quant aux obstacles aux investissements
en Tunisie. Fait intressant, le secteur priv trouve que la charge rglementaire excessive constitue
une barrire beaucoup plus problmatique que limposition et la corruption.19 Environ 84 pourcent des
investisseurs trouvent que la complexit de la charge rglementaire reprsente un problme important
pour la croissance des entreprises en Tunisie (figure 4.6). Dans la plupart des pays, le secteur priv tend
plutt se plaindre du niveau dimposition mais en Tunisie, lon se plaint plus du poids de la bureaucratie
(voir encadr 4.5).
Encadr 4.5 : La bureaucratie un coup de massue pour Rugby Tunisie

LA CHARGUIA, Tunis - Pour le fabricant de vtements Rugby, avoir certains grands ministres comme
clients ncessite beaucoup de patience. Les niveaux de bureaucratie pour que la socit soit paye
pour un contrat excut peut signifier une longue attente qui pse lourdement sur la trsorerie - surtout
quand les temps sont incertains tels quils ltaient durant les trois annes suivant la rvolution de 2011.
Le directeur gnral de Rugby Samir Mallek rappelle comment au dbut de 2013 lentreprise tait au
bord du gouffre, et quelque 100 employs taient la maison demi-solde, aprs quun ministre ait
annul une commande importante duniformes. Sur une autre commande qui avait dj t livre, le
paiement avait t retard en raison d'un problme sur lapprobation du budget allou au ministre.
En attendant, il a d vendre sa maison et d'autres biens, qui taient en garantie auprs de la banque.
Retour dans les annes 1930, le fondateur de Rugby avait sans doute galement faire preuve de
patience sur les comptes dbiteurs quand il fournit chiffon pour le mnage du monarque, Ahmed Bey.
Le pre de Mallek, qui a achet l'entreprise en 1947, a concentr ses affaires sur ce march de niche ,
et toutes les activits prsentes de de Rugby consistent fournir des uniformes pour les soldats,
policiers, douaniers et gardes forestiers tunisiens. Une brve incursion dans le travail en sous-traitance
pour des clients europens l'exportation n'a pas survcu la forte concurrence de la Roumanie et de
la Chine. Mme dans le meilleur des cas, les fonctionnaires de certains ministres (pas le ministre de
la dfense, qui est plus rapide, Mallek dit) peuvent prendre entre un et quatre mois pour dcider si des
marchandises sont conformes aux spcifications.
"Ensuite, une fois que nous soumettons une facture, celle-ci doit tre envoye au dpartement des
finances au ministre concern. Puis ils la transmettent la trsorerie gnrale au ministre des
Finances, o ils peut dormir un peu plus longtemps," dit-il. Le ministre des Finances met finalement
un mandat la Banque centrale, qui effectue le paiement. Rugby attend parfois 12 18 mois pour tre
paye.
Avant la rvolution, les ventes annuelles ont culmin 3 millions de dinars (environ 1,35 millions
d'euros). En 2012, elles taient tombs 700,000-800,000 dinars, alors que les employs de exigeaient
des augmentations salariales.
Rugby a galement recours l'affacturage avec ses banques, qui avancent l'argent comptant seulement
aprs dduction des paiements d'intrts l'avance. Ce sont les paiements d'intrt qui nous ont vraiment
touchs, dit Mallek. Et si le paiement n'est pas venu par aprs six mois, l'accord d'affacturage se prsente
comme un prt en souffrance sur l'historique de crdit d'une entreprise.
Les autorits fiscales ont fait preuve de souplesse, le cas chant, sur le rchelonnement des
paiements, dit-il. La CNSS (Caisse Nationale de Scurit Sociale) est moins souple, et a tent de bloquer
un paiement venir travers de l'un des clients du secteur public de Rugby - comme il en a la possibilit
en vertu du droit tunisien - aprs que la compagnie ait pris du retard sur ses contributions la CNSS.
"C'est lhistoire de la poule et de l'uf, dit Mallek. "Comment pouvons-nous combler les contributions
dues si nos paiements entrants sont bloqus ?" Il a finalement reu les fonds aprs un rglement
l'amiable avec la CNSS.
Source : Entretien avec Samir Mallek, directeur gnral de Rugby, Avril 2014.
155
Figure 4.7 : %age de temps pass par les hauts

responsables soccuper de la rglementation
35
30
25
25
25
20
10
11
Co
r
e
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an
ie
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15
10
10
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Po
lo
Li
Jo
ar
oc
19
16
13
29
Source : Banque Mondiale (2014), sur la base de lenqute sur les entreprises
conduite en 2012 en Tunisie par la Banque Mondiale.
Figure 4.8 : Les pertes dues la faiblesse du climat

dinvestissement (en % de vente)
25
20
15
10
En fait, la bureaucratie et lenvironnement impose une

lourde charge aux entreprises en Tunisie. Les rsultats
de lenqute 2012 de la Banque Mondiale font ressortir
que les responsables passent prs de 25 pourcent de
leur temps rpondre aux exigences bureaucratiques
et rglementaires, un pourcentage relativement lev
par rapport aux normes internationales (figure 4.7 ; voir
annexe 4.4 pour les dtails de lenqute). Dans certains
cas, les entretiens sur terrain montrent que les entreprises
emploient des personnes spcialement pour ne soccuper
que des exigences administratives et bureaucratiques.
Cette situation est surtout vraie pour les entreprises de
moyenne et grande taille qui peuvent se permettre de
tels frais. Il est galement tonnant de dcouvrir que le
temps pass soccuper des questions administratives et
de bureaucratie ne change pas selon les caractristiques
de lentreprise (telles que la taille ou lorientation du
march) mais selon la rgion. Dans le Grand Tunis, les
responsables dentreprises passent prs de 35 pourcent de
leur temps remplir les exigences bureaucratiques alors
que dans les autres rgions, ce chiffre peut tre aussi bas
que 7 pourcent. La qualit des services publics est donc
affecte par lintensit de la demande mais probablement
aussi par le degr de pouvoir discrtionnaire exerc dans
lapplication de la rglementation.
La charge rglementaire cote aux entreprises prs

de 13 pourcent de leur chiffre daffaires. Les rsultats
0
de lenqute sur les entreprises ralise par la Banque
Mondiale en 2012 mettent en exergue la taxe norme
impose par la bureaucratie sur la comptitivit des
Source : Banque Mondiale (2014 e), sur la base de lenqute sur les entreprises
entreprises. Lon estime 13 pourcent des ventes
conduite en 2012 en Tunisie par la Banque Mondiale.
annuelles des entreprises les efforts dploys pour se
conformer aux rglementations, lequel chiffre est obtenu
en cumulant le cot dinteraction avec ladministration (cots directs et indirects, y compris le temps
pass se conformer la rglementation). En effet, la Tunisie fait partie des environnements les plus
coteux lorsquon se penche sur les comparateurs MENA avec un environnement bien plus coteux que
celui du Maroc et de la Jordanie (figure 4.8).20
q
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ba
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Eg
rd
Jo
ar
oc
Le cot lev de conformit la rglementation reflte, en partie, le pouvoir discrtionnaire significatif

dans lapplication des rgles, ce qui donne lieu la corruption et au copinage. Les grandes pertes
provenant des faiblesses du climat dinvestissement combines la grande part de temps consacr par
les hauts responsables sont rvlateurs du besoin dune interaction plus frquente pour satisfaire les
exigences bureaucratiques. Ceci reflte la complexit et le pouvoir discrtionnaire dans lenvironnement
rglementaire en Tunisie (et plus gnralement dans la rgion Voir la Banque Mondiale 200a9). Les
rglements peuvent sembler simples sur le papier, mais en pratique lapplication est imprvisible, longue
et coteuse aux entreprises. Plusieurs problmes sont rsolus travers la ngociation refltant une
grande marge de pouvoir discrtionnaire ce qui favorise le copinage et la corruption (comme discut dans
le Chapitre Trois).
156
Lenvironnement bureaucratique et rglementaire est difficile pour les affaires en Tunisie. Prs de
1/3 des entreprises passes en revue dans le cadre de lenqute 2012 de la Banque mondiale se
plaignent de la corruption avec 29 pourcent des responsables qui classent la corruption comme tant
une contrainte svre ou trs importante (la plaant la 6me position des principales contraintes
identifies dans une liste de 20). Au niveau rgional, les entreprises tunisiennes ont tendance moins
se plaindre de la corruption (figure 4.9). Toutefois et selon les normes internationales, la prvalence de
la corruption pour acclrer les choses en Tunisie est parmi les plus leve (figure 4.9). Plus du 1/4 de
toutes les entreprises dans lenqute ont dclar devoir faire une certaine forme de paiement informel
pour acclrer une forme dinteraction avec ladministration (figure 4.10). Ces observations laissent
croire que la prvalence de la corruption est associe la rglementation et soulvent la question de la
grande marge de pouvoir discrtionnaire et larbitraire dans lapplication des rgles. Cette observation
rejoint les conclusions de ltude de la Banque Mondiale 2009 Des privilges la concurrence: renforcer
la croissance par le dveloppement du secteur priv dans la rgion du Moyen-Orient et dAfrique du
Nord selon lesquelles lun des principaux obstacles la croissance et au dveloppement du secteur
priv dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord est lincertitude politique, associe largement
lapplication slective des rgles l o les oprateurs en place ont toujours eu un rle de premier plan
(Banque Mondiale 2009a).
Figure 4.9 : Perception de la corruption parmi les entreprises dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et % des
demandes informelles de paiement pour acclrer les choses
%age de directeurs qui classent la corruption comme
une contrainte majeure ou importante
74
Rep. du Ymen
Rep. Arabe Syrienne
67
Cisjordanie et Gaza
67
Liban
66
Algrie
35
15
40
60
80
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20
11
12
0
10
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27
Oman
10
29
Maroc
13
10
Tunisie
19
20
38
25
24
25
44
Jordanie
29
30
64
Rep. Arabe d'Egypte.
%age de requtes de paiements informels pour

acclrer les choses
100
Source : Calculs des auteurs sur la base de lenqute sur les entreprises 2012
Il semblerait que lapplication de la rglementation soit trs slective ce qui favorise la petite corruption.
Par exemple, une connexion lectrique industrielle peut prendre jusqu 60 jours et prs de 6 mois
pour un permis de construction (figure 4.10). Plusieurs entreprises subissent galement des demandes
informelles de paiement allant de cinq pourcent pour les licences dimportation 23 pourcent pour
les permis de construction. Les rsultats indiquent que la frquence de ces demandes informelles de
paiement varie selon le type de service et l o de longs retards sont frquents, les cas de paiements
informels sont plus importants. Par exemple, 23 pourcent des entreprises ont reu des demandes de
payements informels pour obtenir des permis de btir et 17 pourcent des entreprises ont reu des
demandes de payements informels pour une connexion lectrique.
157
Plusieurs entreprises estiment que leurs concurrents ne sont pas soumis ces types de cots et de
rglements auxquels elles sont elles-mmes soumises, confirmant la perception selon laquelle les
rgles ne sont pas appliques de manire homogne avec toutes les entreprises. Selon lenqute sur les
entreprises effectue par la Banque Mondiale en 2012, seuls 27 pourcent des entreprises tunisiennes
sentent que les rgles et la rglementation rgissant leurs principales activits sont imprvisibles alors
que 42 pourcent des entreprises sentent que lapplication slective de ces rgles et rglementation
affecte leurs activits (encadr 4.6). Fait intressant, les entreprises trangres et les exportateurs
sont moins concerns par une telle application slective (30 pourcent et 32 pourcent respectivement),
ce qui est en accord avec le fait que ces
entreprises font gnralement face
un environnement rglementaire
Figure 4.10 : Prvalence de la petite corruption et les retards de services
simplifi mais fait ressortir galement
200
lapplication slective des rgles.
% de socits qui on a demand un cadeau
Retard pour le service (jours)
150
100
50
tir
b
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de
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T
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ph
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e
Source : Banque Mondiale, Enqute sur les entreprises 2012.
Lapplication
discrtionnaire
et
arbitraire des rglements contribue
freiner la concurrence en donnant
lespace aux entreprises inefficaces
pour obtenir des avantages indus
travers les privilges et la corruption.
Comme discut dans le Chapitre Trois,
ces pratiques ont un cot qui va audel de la corruption en elle-mme en
empchant la russite des entreprises
les plus performantes et en tirant
ainsi vers le bas la performance de
toute lconomie. Les investisseurs
Encadr 4.6 : La logistique est un goulot dtranglement en Tunisie

La Tunisie a traditionnellement t perue en tant quexemple de bonnes pratiques en matire de logistique dans
la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord. Selon lIndex de Performance Logistique 2012, la Tunisie a t classe
41me au monde avec la meilleure performance dans la rgion note 3.17 sur 5 (aprs les Emirats Arabes Unis
et lArabie Saoudite) alors que la Rpublique Arabe dEgypte a obtenu 2.98, le Marco 3.03 et lAlgrie 2.41.1
Figure B4.6.1 Index de performance logistique de la Tunisie 2012 et 2014
Douanes
Ponctualit
Infrastructure
Envois
Internationaux
Suivi et
retraage
Tunisie 2012
Source : http://lpi.worldbank.org/
158
Comptence
Logistique
Tunisie 2014
Mais il semblerait que le climat gnral des investissements et les indicateurs logistiques ne captent
pas fidlement la ralit sur le terrain tunisien. Les indicateurs gnraux donnent effectivement une
image positive alors que plusieurs importateurs locaux en Tunisie se plaignent de linefficacit du
port de Rads (principal port tunisien; voir CONECT, 2012), de la corruption au niveau des douanes,
et ainsi de suite. Il semble qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire: la dure dimmobilisation qui
constitue un bon indicateur de lefficacit logistique est denviron 3-4 jours dans les pays de rfrence
dont le revenu est moyen alors qu Rads, principal port du pays, le temps dimmobilisation est
denviron six jours et de plus de neuf jours selon la dernire valuation du climat des investissements
(Banque Mondiale, 2014e) ce qui fait de Rads un port comparable Mombasa au Kenya et pire que
Durban en Afrique du Sud.
Comment expliquer une telle situation ? Dans le contexte dune conomie double et dans un
environnement o les connexions politiques sont cruciales, les rsultats dpendent de la personne
interroge. Hibou (2011) a dcrit comment les entreprises trangres installes en Tunisie (qui
oprent presque totalement dans le secteur offshore) sont gnralement exemptes des pratiques de
prdation.2 Pour les entreprises locales, comme dj expliqu dans le Chapitre Trois, le copinage et
la corruption jouent un rle important. Les indicateurs mondiaux tels que lIndicateur de Performance
Logistique (IPL) sont tributaires des informations obtenues auprs des oprateurs internationaux
pour avoir une couverture mondiale, or ces oprateurs bnficiaient en Tunisie de la voie rapide
durant la priode Ben Ali. Ces observations expliquent pourquoi les indicateurs tels que lIPL ou l'Index
Doing Business ont t relativement bons pour la Tunisie, chose attribuable au biais de lchantillon
en faveur des entreprises non tunisiennes. Comme dj discut dans le Chapitre Trois, lapplication
slective et arbitraire de la rglementation a tout particulirement affect les entreprises onshore.
Afin de comprendre l'environnement professionnel en Tunisie, il est donc ncessaire dcouter les
petites et moyennes entreprises locales (onshore) car il est moins probable qu'elles soient protges
politiquement et elles ont probablement plus de difficults se frayer un chemin dans les ddales
de la bureaucratie tunisienne.
Source : Raballand, Gael (2013).
Remarques :
1
Pour plus de dtails sur lIPL voir : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTTLF/0,,contentMDK:21514122~menuPK:3875957~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:515434,00.html.
2
Hibou (2011) a expliqu : Une fois que [les entreprises trangres] ont dpass le seuil en Tunisie, elles sont protges des pratiques prdatrices des
intermdiaires avides. Comme la plupart des entreprises investissaient dans des secteurs, qui taient considrs comme tant de haute priorit par
le pouvoir central, celui-ci tait prt tout, afin de respecter les rgles et mme fausser ou violer certaines de ces rgles en faveur des trangers.
peroivent la douane et ladministration comme les principales institutions touches par la corruption.
Dans lenqute sur le climat des investissements conduite en 2012 par lITCEQ, la majorit des
entreprises jugent que ladministration publique est corrompue (figure 4.11). Les rsultats indiquent
que le problme devient encore plus aigu lorsquil sagit de la douane et de ladministration fiscale
chose probablement due la prolifration de divers rgimes fiscaux donnant lieu une plus grande
marge de manuvre de la part des fonctionnaires. Des rsultats similaires sont rapports par lenqute
2012 sur la motivation des investisseurs puisque plus de la moiti des personnes interroges disent
avoir pay des extras la douane ou ladministration pour pouvoir cooprer avec des montants
qui varie entre 2 et 5 pourcent des revenus (figure 4.12). La perception parmi les investisseurs est que
la corruption est moins rcurrente dans le milieu politique et dans le systme judiciaire.
Dans lenqute sur les entreprises- 2012, jusqu 49 pourcent des entreprises se plaignent de
lapplication ingale de la rglementation par ladministration fiscale. La perception de lapplication
ingale des rgles et des rglements par la douane est de lordre de 37 pourcent des entreprises
(tableau 4.4). La fraude douanire constitue un moindre problme pour les entreprises trangres alors
159
Figure 4.11 : Perception de la corruption parmi les entreprises

tunisiennes, 2010
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ad
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s
Ad
Do
Po
lic
Non corrompu
Peu corrompu
Moyennement corrompu
Corrompu
Trs corrompu
Source : ITCEQ, Enqute sur le climat des investissements 2012
Figure 4.12 : Identifier la nature de la corruption

Oui
Non
Justice
Personnes
influentes
Administration
Douanes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Source : Calculs des auteurs sur la base de lenqute sur la motivation des investisseurs, conduite en Tunisie en 2012 par le groupe de la Banque Mondiale.
que les socits non exportatrices le ressentent profondment, probablement parce que les socits
trangres sont en majorit des socits offshore et bnficient donc dexonrations douanires et
de procdures rationalises. Similairement, les problmes fiscaux affectent moins les entreprises
trangres. La distinction reflte galement lexprience avec le remboursement de la TVA qui se
caractrise par des procdures longues et compliques. En moyenne, le remboursement de la TVA a
lieu 200 jours aprs la soumission de la demande (reprsentant 15 pourcent du total des ventes). Les
demandes de remboursement soumises par les grandes entreprises doivent probablement impliquer
de plus grandes sommes et donc les dlais sont plus longs pour les grandes entreprises (plus de 270
jours) que pour les petites (66 jours en moyenne). Cela semble peu logique parce que, pour des raisons
de capacit, les grandes entreprises devraient tre rembourses plus tt. En tout tat de cause, un
ratio de 1 4 est difficile expliquer sauf sil sagit de lexercice dun pouvoir discrtionnaire.
Un autre exemple dapplication arbitraire et injuste des rglements est celui du temps dimmobilisation
des marchandises, i.e., le temps ncessaire pour quun chargement quitte le port principal du pays
(figure 4.11). En comparant la Tunisie avec dautres pays, mme dans la sous-rgion, la dure
160
Tableau 4.4 : Types de pratiques de la part des concurrents qui portent prjudice votre entreprise

Toutes les entreprises
Etrangres Non-exportatrices
Evasion fiscale
49
34
50
Fraude douanire et barrires au commerce
37
17
35
Source : Banque Mondiale, Enqute sur les entreprises 2012

Remarque : % des socits qui le juge comme une contrainte principale ou trs grave.
dimmobilisation est la plus grande aprs lAlgrie (prs de 10 jours), bien pire que le Maroc (moins
de 5 jours) et semblable lEgypte et au Liban. Le pouvoir discrtionnaire et limprvisibilit semblent
jouer galement un rle dans cette situation. Le rapport entre la dure dimmobilisation la plus
longue et la moyenne pour toutes les socits interroges devrait tre proche de 1 puisque la plupart
du temps les importateurs importent des cargaisons plutt similaires. Encore une fois, ce ratio est
le moins bon pour la Tunisie (figure 4.11). Cela signifie quil est possible pour un importateur de
passer un temps dimmobilisation plus long que la moyenne et alors quun tel chiffre peut reflter
plusieurs facteurs en gnral il est plus particulirement indicateur dun processus de marchandage
pour rduire les redevances, les pots-de-vin et les charges. Il faut noter que lexistence dun pouvoir
discrtionnaire cache souvent un cart entre la rglementation de jure et la performance de facto
dans lenvironnement des affaires, qui est difficilement discernable par les indicateurs classiques
(encadr 4.3). La Tunisie a galement t mieux classe par rapport aux pays de rfrence dans
la rgion en matire de facilitation des affaires le classement trading across border.21 Selon ce
classement, la Tunisie occupe la 40me place bien avant la Turquie (67me place), le Maroc (72me
place) et lAlgrie (122me place). Ainsi, lenvironnement juridique de lentreprise (rglementations
de jure), qui est mesur par les indicateurs de la Banque Mondiale Doing Business, ne peut dans les
meilleurs des cas que donner une explication partielle de la performance tunisienne atone.
Lapplication injuste de la rglementation semble aussi rpandue entre les rgions au dtriment des
rgions moins dveloppes. Par exemple, Tunis plus de 66 pourcent des entreprises interroges
Figure 4.13 : Comparaison du temps dimmobilisation des cargaisons et ratio entre le temps dattente le plus long/temps
dattente moyen (average)
Benchmarking du temps dimmobilisation des marchandises
40
2,4
Moyenne de jours pour ddouanement (importations)

Maximum de jours pour ddouanement (importations)
2,2
30
Jours
Ratio entre les plus longs jours/moyenne
2,0
1,8
20
1,6
1,4
10
1,2
e
si
ni
Tu
Al
g
rie
e
r
Co
te
yp
Eg
Li
ba
e
si
ai
al
M
ar
M
Al
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si
ni
Tu
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r
Co
te
yp
Eg
Li
ba
n
e
M
al
ai
si
oc
ar
M
oc
1,0
Source : Banque Mondiale, Diverses enqutes auprs des entreprises
161
Encadr 4.7 : Rglements fastidieux laissent un got amer pour les responsables de
bonbons tunisiens
ARIANA, Tunis De grosses boules de graines de ssame mlanges avec du nougat sont dposes
au passage dans des botes portant l'image d'une gazelle. La betterave sucre tunisienne et des
graines de ssame soudanaises sont les principaux ingrdients de la halwa (ou Halva) produite
l'usine de Grande Fabrique de Confiserie Orientale (GFCO), qui fait partie du groupe familial Amen.
Les Turcs ont laiss derrire eux un got pour cette douceur traditionnelle en Libye et en Algrie
galement, et la halwa de GFCO a longtemps jouit dune prsence modeste sur ces deux marchs,
nous explique, M. Moncef Ayoub, le directeur de l'entreprise.
Toutefois, les formalits lies aux tests sur le produit avant exportation ont dcourag GFCO de
dvelopper les exportations directes vers ces marchs. Au lieu de cela, depuis les rvolutions
tunisienne et libyenne de 2011, les exportations indirectes de halwa ces deux marchs sont en
plein essor, car les oprateurs "non officiels" transfrontaliers autrement dit les trafiquants ont
profit de contrles aux frontires laxistes.
Rien que pour obtenir la documentation correcte pour une exportation officielle cela peut
prendre deux semaines et consommer considrablement le temps de l'entreprise, nous dit M.
Ayoub. "D'abord, vous produisez le produit, vous le stockez. Vous prenez rendez-vous pour un
fonctionnaire du ministre du commerce pour venir le vrifier.
"Ensuite, les fonctionnaires prennent des chantillons, poursuit-il. "Ils vont dposer ceux-l au
laboratoire central d'analyses. Pour certains de ces tests que vous devez attendre une semaine ou
plus pour les rsultats. Ensuite, nous devrons retourner au Ministre du Commerce pour demander
un certificat bas sur les tests , ce qui impliquerait une autre attente.
Les analyses biologiques et chimiques sont requises en vertu d'un accord de commerce tunisolibyen sign pendant les dernires annes du rgime de Kadhafi. M. Ayoub a entendu dire que du
ct libyen, les fonctionnaires ne sont pas pour le moment prudents dans l'application des termes
de l'accord. Il ny a jamais eu de cas de contamination de la halwa de GFCO, nous dit-il. Si la halwa
tait exporte vers l'Europe, tous les tests se feraient sur le produit par les autorits de ces pays,
lorsque le produit serait dj sur le march.
Il critique une mentalit bureaucratique qui pense que [son] rle est d'imposer des sanctions,
exprimer des exigences, demander des papiers, vous dire de revenir demain." Cette attitude a un
peu diminu, "mais pas assez", au cours des dernires annes, nous dit-il.
Les procdures bureaucratiques lourdes sont une plainte frquente chez les entreprises tunisiennes.
Une enqute Doing Business a trouv quune entreprise tunisienne doit remplir 19 procdures
diffrentes, et prendre en moyenne de 94 jours pour obtenir un permis de construction. Quatre
procdures et 65 jours sont ncessaires pour obtenir un branchement l'lectricit.
GFCO vend sa halva en bonne et due forme en vente locale, avec 18 pourcent de taxe sur la valeur
ajoute, des grossistes dans le sud et l'ouest. Ce que les grossistes font ensuite pour la vente
la frontire n'est pas clair, M. Ayoub dit, ajoutant. Nous savons que ce n'est pas gratuit."
LAlgrie et la Libye absorbent environ 25 pourcent de la halwa de GFCO, il estime, en augmentation
de prs d'un tiers par rapport 2010. Environ 70 pourcent de cette quantit passent entre les
mains de commerants transfrontaliers "non officiels", estime-t-il.
Source : Entretien avec M. Moncef Ayoub, directeur GFCO, Avril 2014
162
Encadr 4.8: Prt importer Comment les rglementations limport touffent les
fabricants locaux
TUNIS - "Supposons que j'aie une machine qui tombe en panne cause d'un petit circuit qui doit
tre remplac, explique Belhassen Gherab. "Si je suis une socit offshore, jappelle DHL et
je suis livr dans les 24 heures. Si je suis une entreprise onshore, d'autre part, je dois le faire
travers la douane. Je vais attendre peut-tre 30 jours, avec l'ensemble de ma production arrte,
juste pour un circuit imprim ".
Il est assis dans un btiment spacieux dans le nord de Tunis. Son escalier central est orn
d'immenses affiches montrant des modles de vtements de mode. Le groupe dont M. Gherab
est la tte de, Aramys, est l'un des plus grands groupes textiles et dhabillement en Tunisie. Il
possde des installations de fabrication la fois onshore et offshore, et a galement des points de
vente, avec de nombreux magasins dans les rues commerantes tunisiennes.
Etant donn que les vtements imports occupent actuellement prs de 80 pourcent du march
local, selon les estimations de M. Gherab, les fabricants onshore en Tunisie doivent rapidement
devenir plus comptitifs. Une rvision de la rglementation pourrait aider.
Il donne un autre exemple : Pourquoi un petit fabricant local devrait-il se donner la peine
d'importer seulement cinq rouleaux de tissu dont il a besoin, alors quil y a une socit offshore
proximit, un importateur spcialiste, qui a mille rouleaux de ce mme tissu en stock ? " Les
rglements actuels rendraient un tel achat chronophage et dun cot prohibitif, dit-il.
L'absurdit ultime est que, au lieu de protger les fabricants locaux tels qu'ils ont t conus
pour le faire il y a des dcennies, les tarifs d'importation de la Tunisie crent aujourdhui un
dsavantage pour les vtements fabriqus en Tunisie et re-import dans le pays.
Gherab explique : une marque de mode europenne peut se procurer des chandails fabriqus
au Maroc, en Roumanie, en Tunisie, en Turquie et en Chine. Il regroupe les chandails dans son
entrept central en Europe, avant de les envoyer ses points de vente travers le monde, dont
un en Tunisie.
En raison de divers accords commerciaux, le chandail marocain est aujourd'hui soumis un tarif
zro la frontire tunisienne, tout comme le chandail fait en Roumanie. Mais l'article tunisien sera
soumis un tarif de 30 pourcent lorsquil revient dans le pays !
"Il est inutile d'essayer de comprendre la logique. Elle n'est pas logique, dit Gherab.
Aprs la rvolution de 2011, il a t lu la tte de la Fdration Nationale du Textile qui fait du
lobbying pour la mise jour des rglements. Il est difficile de revenir en arrire aprs la hausse des
importations de contrebande vcue au cours des dernires annes du rgime de Ben Ali.
Mais un bon point de dpart serait les prix de rfrence officiels utiliss dans le calcul des tarifs sur
des articles d'habillement qui pourraient tre rviss la hausse, dit Gherab. Il pense que les prix
de rfrence ont t maintenus artificiellement bas "par un systme mafieux" qui tait insensible
aux intrts des fabricants locaux.
Le cadre rglementaire est bas sur les besoins protectionnistes des annes 1970, il ajoute:
"Le modle offshore-onshore ne doit pas tre abandonn, mais nous avons besoin de revenir
la case de dpart et de le remanier compltement. L ide de loffshore a fonctionn, mais la
rglementation pour les fabricants onshore ne rpond pas nos besoins actuels .
Source : Entretien avec Belhassen Gherab, textiles Aramys, Avril 2014
163
pensent que les rglements sont appliqus de manire quitable alors que ce chiffre tourne autour
de 40 pourcent dans les rgions moins dveloppes de Jendouba, Bj, le Kef, Siliana, Sidi Bouzid,
Kasserine et Kairouan. Il est videmment ncessaire de conduire dautres tudes mais demble
il nous apparait que limprvisibilit de lapplication des rglementations est ressentie davantage
dans les rgions loignes. Ainsi, les investisseurs lintrieur sont non seulement en face dune
infrastructure plus faible et des services plus limits mais ils sont galement lourdement dfavoriss
par lapplication discrtionnaire des formalits administratives et de la bureaucratie.
4.3 / Programme de rforme pour amliorer lenvironnement

des investissements
Rforme du Codes d'Incitation aux Investissements
n 2012, le gouvernement avait annonc son intention de rviser le Code d'Incitation

aux Investissements.22 Le nouveau code devrait prparer le terrain pour la cration dun
environnement favorable la croissance conomique et en mesure de pallier les insuffisances
releves dans le pass. Comme dj discut dans ce chapitre, la dualit onshore-offshore bien
que bnfique au tout dbut du dveloppement du pays, est devenue maintenant un obstacle
un dveloppement conomique plus rapide (voir encadr 4.8). En fait, les Chapitres Sept et Huit
vont se pencher sur la performance de plusieurs secteurs fort potentiel qui ont t anantis
sous leffet dune rglementation lourde et de nombreux obstacles dans le secteur onshore. Une
telle situation a, son tour, touff la croissance des entreprises offshore.
Les caractristiques du rgime offshore les plus favorables la croissance des entreprises
devraient tre gnralises tous les pans de lconomie. Comme discut dans le Chapitre Un,
il importe de ne pas perdre de vue le fait que les entreprises offshore prsentent, en gnral,
une meilleure performance en terme de cration demplois, de productivit et dexportation que
les entreprises dans le secteur onshore protg. Mme si la performance du secteur offshore est
reste faible, ce secteur continue constituer, par rapport au reste de lconomie, un moteur
de cration demplois et de croissance des exportations. Cette observation souligne les vertus
dun environnement conomique libre et concurrentiel. La rforme du CII devrait donc viser
capitaliser, et tendre au reste de lconomie, les facteurs positifs qui ont permis au secteur
offshore de raliser une meilleure performance et plus spcifiquement la contestabilit du march
et des rgles de jeu quitables, avec une rduction substantielle du degr de rglementation,
un niveau dimposition et de droits tarifaires plus bas et louverture sur les investissements
trangers tout en corrigeant les distorsions cres du fait de la segmentation de lconomie et
de lencouragement des activits faible valeur ajoute et des emplois de mauvaise qualit.
Le nouveau Code des Investissements devrait galement satteler aux dfis spcifiques la
Tunisie en matire de dveloppement, notamment en ce qui concerne (a) le renforcement du
dveloppement dans les rgions dfavorises ; (b) la promotion des investissements dans les
activits forte valeur ajoute; et (c) la facilitation de lemploi des diplms.23 Partant de l, il
est suggr que le nouveau code se concentre sur 4 objectifs essentiels : (a) augmenter laccs
au march; (b) simplifier et rduire les incitations fiscales et financires aux investisseurs; (c)
consolider les garanties des investisseurs; et (d) rationaliser le cadre institutionnel rgissant les
investissements. Les lments cls sont discuts ci-dessous (voir les dtails en annexe 4.4) :
i. Amliorer laccs au march et permettre un investissement libre : Le code devrait affirmer le

principe de la libert dinvestir et retirer les obstacles dentre imposs aussi bien aux investisseurs
locaux quinternationaux. Il devrait retirer les obstacles linvestissement dans presque tous
164
les secteurs, y compris pour les trangers, afin de renforcer la concurrence, linnovation et la
qualit. Il y a lieu de rduire le nombre des activits pour lesquelles une autorisation pralable
est exige des investisseurs locaux et internationaux (actuellement au nombre de 15 secteurs
et 20 activits) certaines activits stratgiques en rapport avec la fabrication des armes,
lalcool et le tabac.24 Pour simplifier laccs, le code devrait passer de lautorisation une simple
dclaration quand possible, prcisant de manire claire le rle de ltat et limitant son pouvoir
discrtionnaire (y compris le rle de la Commission Suprieure dInvestissement). Les restrictions
supplmentaires se rapportent aux trangers uniquement. Nanmoins, les activits restreintes
pour les trangers ne devraient pas tre nombreuses puisquil serait illogique dempcher les
investissements et la cration demplois.25 Il est galement recommand de revoir et rduire
la liste actuelle qui compte 49 secteurs restreints pour sassurer que toutes les activits ayant
un effet dentrainement sur lconomie soient ouvertes tous les investisseurs (notamment le
transport, les tlcommunications, lducation, la publicit, les services juridiques et daudit). Les
activits qui peuvent, raison, tre rglements par rapport aux trangers sont celles ayant des
effets limits ou impliquant des lments culturels ou du patrimoine (muses, librairies, thtre,
etc.). Dans le cas de la Tunisie, et surtout en ce qui concerne les services (comme les banques et
assurances, le transport, les tlcommunications, le tourisme et activits connexes...) devraient
tre ouverts tous les investisseurs privs.26 Certaines multinationales voudraient investir
dans le pays mais trouvent des difficults identifier le bon partenaire, par exemple, dans le
domaine des produits cosmtiques. Ainsi, la politique devrait sorienter vers la permission aux
investisseurs trangers de dtenir la majorit des parts mme si la limitation au niveau de la
participation est maintenue. Dans ce contexte, il est tout aussi important de rduire la porte
du dcret 14/1961 qui rduit srieusement laccs au march pour les activits commerciales et
de services, ce qui limite la porte du Code des Investissements par rapport un grand nombre
de segments de lconomie qui sont critiques pour le dveloppement conomique de la Tunisie.
Afin de faciliter les projets dinvestissements, le Code devrait permettre le recrutement dexperts
expatris par les multinationales surtout pour des postes de responsabilit. Lexprience
internationale montre que les meilleurs rsultats en termes dattraction dinvestissements et
de cration demplois locaux sont obtenus lorsquil ny a pas de limites pour le recrutement
dtrangers. Les limites imposes lemploi des trangers ne garantissent pas un nombre plus
grand demplois pour les Tunisiens mais dcouragent plutt les investissements trangers et
rduisent le nombre demplois disponibles sur le march. Les comptences exiges pour certains
postes ou pour certaines prestations de service sont de plus en plus pointues. La rotation
temporaire du personnel cl devrait tre permise des tapes critiques de la vie de lentreprise
et pourrait tre assortie par lobligation de former le personnel local si lobjectif est de renforcer
les comptences locales. Une solution intermdiaire pourrait tre, par exemple, dassouplir
les restrictions relatives lemploi des travailleurs trangers pour admettre le plafond de 30
pourcent du nombre total demploys ( ramener 10 pourcent sur 5 ans).27
Les restrictions sur laccs la proprit foncire pour les trangers dcouragent inutilement les
investisseurs sans aucun avantage pour la Tunisie en termes de souverainet. Dans plusieurs
pays, la proprit nest pas accessible aux investisseurs parce que considre comme une
question de souverainet nationale, alors que dans certains pays lEtat est lunique propritaire
foncier. Pour ne pas dcourager les investisseurs trangers, il est suggr que la Tunisie devrait,
au moins, permettre aux investisseurs dobtenir des baux fonciers de 50 ans renouvelables une
fois sans procdures contraignantes.28
ii. Simplifier et rduire les incitations fiscales et financires aux investisseurs : il est important de
rduire et de simplifier drastiquement loffre dincitations financires pour arriver un cadre simple
et transparent pour les investisseurs et dviter le bourbier bureaucratique du pass. Le nouveau
165
rgime fiscal devrait tre simple et transparent, sans pouvoir discrtionnaire entre les mains des
autorits gouvernementales. De plus, le code devrait aborder le problme de la dichotomie entre
les rgimes onshore et offshore pour crer des rgles de jeu quitables mme de revigorer
linvestissement, renforcer la cration demplois de bonne qualit et faciliter lintgration de
lconomie tunisienne. Quant la dichotomie dans le taux dimposition des socits, elle sera
discute sparment ci-aprs. Toutes les incitations pourraient tre limines lexception de
celles qui crent des effets externes positifs telles que les incitations pour encourager la R&D
et le recrutement demploys qualifis.29 Afin d'viter l'emprise rglementaire, les incitations
pourraient tre maintenues un niveau minimal pour les biens valeur ajoute mais s'appliquent
de manire globale sur des sites offshore et onshore, et seront automatiquement approuves afin
d'viter l'emprise rglementaire. Alors que lopportunisme politique peut ncessiter linclusion
des incitations rgionales, en pratique, lexprience du recours des instruments fiscaux pour
agir sur le dveloppement rgional a montr ses limites et son inefficacit parce que cela ne
sattaque pas aux causes profondes du problme (infrastructure limite, mauvaises conditions
de vie). Il faudrait envisager un maximum de deux rgions : les rgions dveloppes et les
rgions sous-dveloppes et offrir un avantage fiscal simple et uniforme aux entreprises qui
sinstallent dans les rgions moins dveloppes. Quoique non recommand en priorit, le Code
des Investissements pourrait aussi envisager des incitations spcifiques temporaires pour se
focaliser sur des secteurs stratgiques (encadr 4.9).30
iii. Consolider et renforcer les garanties des investisseurs : Les principales garanties et principaux
droits des investisseurs qui sont actuellement accords dans les divers accords bilatraux et
multilatraux, devraient tre consolids et affirms dans le nouveau Code des Investissements
et sappliquer tous les investisseurs. Un important goulot dtranglement dans lapplication
des garanties concerne les procdures de rapatriement de capitaux et de bnfices qui sont
complexes et soumises la discrtion de ladministration de la Banque Centrale. La difficult
dans le rapatriement du capital et du bnfice fait lobjet des plaintes les plus rcurrentes par
les investisseurs offshore en Tunisie. Il faudrait que la Banque Centrale simplifie les procdures
de rapatriement de capital et de bnficie pour les rendre aussi claires et automatiques que
possible (en rvisant le dcret 77-608)
iv. Harmoniser le cadre institutionnel : Le Code devrait consolider et simplifier le cadre
rgissant la politique dinvestissement et sa mise en application dans le pays. Il devrait abolir
la Commission Suprieure dInvestissement qui a t associe des abus notoires pendant
lre Ben Ali, et mettre en place un nouveau cadre institutionnel de haut niveau qui rgit les
dcisions dinvestissement. Un Comit de haut niveau prsid par le gouvernement avec la
participation des secteurs public et priv devrait tre tabli pour discuter des politiques visant
faciliter les activits dinvestissement. A un niveau oprationnel, le Code devrait rationaliser,
restructurer et consolider toutes les agences et fonds spcialiss en une seule Instance
Nationale dInvestissement, charge des fonctions de promotion des investissements et des
fonctions rglementaires. Le nouveau cadre institutionnel pour les investissements devrait viser
amliorer lexprience de linvestisseur, intgrer les diffrentes fonctions (rglementation,
laboration des politiques, promotion, mise disposition dincitations, etc.) et en charger les
institutions qui possdent un mandat clair et une structure de gouvernance.
166
Encadr 4.9 : Leons tires de lexprience des pays ayant grimp lchelle de la
valeur ajoute: Cas de la Malaisie
Lexprience des pays asiatiques en matire dadaptation de leurs politiques dincitations linvestissement
peut tre utile pour la Tunisie. La Core du Sud, Singapour, Taiwan et la Malaisie ont tous apport des
changements cls leurs systmes dincitations lorsquils ont dcid de changer leurs modles de croissance.
La Malaisie est probablement lexemple le plus pertinent pour la Tunisie parce que son revenu par habitant
(6000 US$ en 2010) est le plus proche du niveau de la Tunisie.
En 1991, la Malaisie a limin les incitations rgionales et les subventions lexportation et a introduit
de fortes incitations pour encourager les projets de haute technologie et les projets stratgiques ainsi
que des incitations qui visent renforcer la recherche et le dveloppement et la formation industrielle. Le
deuxime schma directeur industriel a complt le systme par lintroduction de la promotion des parcs
technologiques, lintgration/unification des services et secteurs manufacturiers dans le code et le retrait des
restrictions devant le capital tranger (les investisseurs trangers peuvent maintenant dtenir 100 pourcent
du capital).
Les incitations introduites pour la promotion dune plus grande sophistication dans la production sont :
Le statut stratgique base de connaissances " qui permet lligibilit :

Une dduction fiscale de 60 pourcent 100 pourcent sur les dpenses en capital base de
connaissances faites sur 5 ans dans tous les secteurs ;
un statut de pionnier avec une exonration fiscale sur 5 ans ;
Une socit qui offre des services de R&D une autre socit (locale ou trangre) et dont le revenu
est dau moins 70 pourcent de R&D est ligible :
Des incitations spcifiques pour renforcer la recherche et le marketing
- Un statut de pionnier avec une exonration fiscale pendant 5 ans ;

- Une exonration fiscale hauteur de 100 pourcent des dpenses en capital pour 10 ans ;

Pour encourager la commercialisation du produit de la recherche des instituts publics :

- Une socit qui investit dans une filiale qui travaille pour la commercialisation du produit de la
recherche est ligible une exonration fiscale gale au montant investi dans ladite filiale ;
- Une filiale qui travaille sur la commercialisation du produit de la recherche est ligible au statut de
pionnier avec une exonration dimpt sur le bnficie des socits de 100 pourcent sur 10 ans.
Les incitations ci-dessus sont soumises aux conditions suivantes :

- Au moins 70 pourcent de la socit mre et de la filiale appartiennent des malaisiens ;
- La socit mre doit dtenir au moins 70 pourcent des intrts dans la filiale (qui commercialise les rsultats
de la recherche) ;
- La commercialisation de la recherche doit tre effectue dans un an de la date dapprobation des
incitations.
Des incitations spcifiques pour la promotion des TIC

Lligibilit lexonration fiscale acclre sur les dpenses pour lacquisition dordinateurs et
dquipement TIC y compris les logiciels (20 pourcent pendant la premire anne et 40 pourcent aprs);
Lexonration de limpt sur le revenu pour 50 pourcent de laugmentation dans les exportations de
valeur TIC.
Alors que la Malaisie est encore derrire la Core, Singapour et le Japon en termes deffort et dinvestissement
en innovation, le pays passe pour avoir connu des changements structurels parmi les plus drastiques dans
le monde sur les 25 dernires annes. Par exemple, lindustrie lectronique malaisienne se classe parmi
les plus grands exportateurs mondiaux de semi-conducteurs, dquipements et dappareils lectriques. De
mme, lindustrie malaisienne dhuile de palme est devenue leader mondial en huiles et graisses aprs avoir
export pendant 30 ans des produits non traits et non emballs.
167
La rforme du systme fiscal (pour les socits)

Le systme fiscal tunisien continue prsenter des lacunes majeures ce qui affecte ngativement
la performance de lconomie. La charge globale des impts sur les socits aprs ajustement
des exonrations ncessaires (appel galement Taux dImposition Global, TIG) en Tunisie a t
estim 62.9 pourcent dans le rapport de la Banque Mondiale 2012 Facilit faire des Affaires.
La Tunisie se classe 158me sur 183 pays ce qui signifie que son TIG est trs lev par rapport aux
normes internationales. De mme, le systme dimpt sur les socits est caractris par plusieurs
exonrations et incitations ce qui rode lassiette fiscale et gnre plusieurs distorsions. Un systme
fiscal fauss risque de gnrer de grandes pertes en termes defficacit conomique, il est important
pour la Tunisie dentreprendre une rforme fiscale globale dans le cadre de la rvision du Code
d'Incitation aux Investissements. La charge du lourd impt sur les socits est surtout mal rpartie sur
les entreprises et comme dj discut il est essentiel de retirer, de manire graduelle, la dichotomie
onshore-offshore en galisant les taux dimposition des rgimes onshore et offshore.
Le systme actuel rprime de manire implicite la demande en main-duvre en levant son cot
par rapport dautres intrants. La charge de limpt sur le revenu des particuliers (IRP) en plus
des charges sociales est relativement lourde, ce qui mine la comptitivit de la main- duvre
tunisienne. En plus, les matires premires importes ne sont pas taxes si elles sont utilises pour
produire des biens lexportation alors que la main-duvre est taxe. Cela contribue comprimer la
demande de main-duvre.31 Il est possible de dvelopper la demande de main-duvre sans rduire
linvestissement et la production en corrigeant cette distorsion dans le cot relatif de la main-duvre
en rduisant limpt sur la main-duvre et les prlvements en faveur de la scurit sociale, tout en
rduisant implicitement les subventions la matire premire comme le carburant. Etant donn que
la main-duvre est compose de Tunisiens, cela pourrait avoir un effet multiplicateur significatif sur
lconomie locale puisquune plus forte demande sur la main-duvre produirait laugmentation de
la demande intrieure.
Une rduction des impts sur les socits peut tre aussi envisage pour revigorer les investissements.
La dcision dinvestir est dtermine par la valeur actualise nette du capital-investissement (VAN).
Limpact ngatif dun dficit budgtaire lev sur la VAN vient de deux sources, savoir un taux
descompte plus lev et un bnfice net rduit cause dun versement dintrts plus levs. Le
taux descompte pour dterminer la VAN du capital propre est tributaire du taux effectif marginal
dimposition (TEMI) sur le capital propre,32 le rendement aprs impt sur la dette et la prime de risque
pour le capital-investissement. Il augmente au fur et mesure de laugmentation du TEMI sur le
capital propre et le rendement aprs impt de la dette (i.e., lintrt net de limpt). Similairement, le
TEMI augmente avec laugmentation du taux dimpt sur les socits. Toutefois, toute rduction du
taux de limpt sur les socits augmentera la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rendement
Interne (TRI) du capital-investissement dclenchant ainsi linvestissement priv. En outre, selon la loi
fiscale tunisienne, lintrt est dductible lors de la dtermination du bnfice alors que les dividendes
ne le sont pas. Par consquent, le TEMI sur le financement du capital propre est relativement plus
lev que le TEMI sur la dette et il y a un biais inhrent contre le capital propre. Une rduction du taux
dimpt sur les socits rduira ce biais. Ces dernires annes, les taux dimpt sur les socits dans
la plupart des pays ont tourn autour de moins de 25 pourcent. Ce taux va mme jusqu moins de 20
pourcent dans certains pays de lEurope de lEst. La Tunisie doit passer vers un taux comptitif pour
devenir une destination favorable aux investissements.
La convergence vers un taux unique dimpt sur les socits denviron 15-20 pourcent assurerait la
comptitivit de la Tunisie tout en rduisant les distorsions et en liminant la dualit. En se basant
sur les simulations des recettes fiscales effectues en 2013, il serait possible dliminer la dualit
structurelle de lconomie et dadopter un taux unique dimposition aussi bien pour le rgime onshore
168
que celui offshore, qui serait aux alentours de 15-20 pourcent vers lequel les deux secteurs pourraient
converger dans un dlai de 2 ans. En fait, les simulations montrent que le taux propos pourrait tre
aussi bas que 15 pourcent. Il serait toutefois peut-tre plus opportun de commencer initialement par
un taux de 20 pourcent qui permettrait paralllement la rduction des contributions sociales (comme
discut dans le Chapitre Cinq), encourageant par la mme occasion la cration demplois. Cette
rforme du systme dimposition pour les socits permettrait de rduire les distorsions actuelles,
damliorer nettement la VAN et TRI, dliminer ou de rduire le parti pris contre le capital propre
et de stimuler la demande sur la main-duvre qui aura son tour des effets multiplicateurs sur
toute lconomie. Par exemple, adopter en 2014 un taux de 25 pourcent pour le secteur onshore et
10 pourcent pour le secteur offshore et en 2015 les deux secteurs convergeront vers 20 pourcent
(ou moins).33 Ce taux impliquerait un TEMI de 21 pourcent pour les secteurs onshore et offshore de
faon ce que toute lconomie tunisienne soit plus comptitive que ses voisins dans la rgion (voir
figure 4.5 ci-dessus).34 Le taux unique dimpt sur les socits pourrait tre rvis encore une fois
dans trois cinq ans une fois les effets initiaux de la rforme sont clairement ressentis. Les incitations
dj accordes devraient tre consignes comme droits acquis (i.e., pas de retrait rtroactif des
incitations) de faon ce quen pratique trs peu des exportateurs offshore naient payer des impts
dans le futur proche.35 Le passage progressif vers la simplification et l'unification des rglementations
et impts sur les secteurs offshore et onshore est conforme aux meilleures pratiques et a t suivi
par de nombreux pays, y compris rcemment la Chine qui a supprim les congs fiscaux pour les
investisseurs trangers afin daplanir les disparits. Une note dtaille sur la rforme propose de
l'impt sur le bnfice en Tunisie est prsente l'Annexe 4.6.
Les lments prsents ci-dessus pourraient constituer une partie essentielle de la rforme fiscale
mais il est primordial daborder et de rformer le systme fiscal dans sa totalit. Dans ce rapport, nous
napportons quun aperu sur les rformes ncessaires en nous focalisant sur le Code d'Incitation aux
Investissements. Une valuation globale du systme fiscal a t conduite par le FMI en 2012 (FMI
2012). Plusieurs aspects de limpt sur le revenu des particuliers et la TVA ont galement besoin dune
rforme urgente et tout particulirement le "Rgime Forfaitaire" dont lobjectif est dassujettir les
micro-entreprises un faible impt forfaitaire, mais qui, en pratique, semble tre gravement abus
par 98 pourcent des contribuables qui se cachent derrire le rgime forfaitaire (pour les personnes
physiques ralisant un chiffre daffaires de moins de 100 000 TND). La rforme du rgime forfaitaire
pour rduire la marge dabus augmenterait la conformit fiscale et rduirait le biais rglementaire
vers la production de petite chelle. En outre, le systme fiscal utilise beaucoup la fiscalit anticipe
la collecte des impts donnant lieu dnormes engagements de lEtat (qui avoisinent maintenant
la totalit de la perception de limpt sur les socits pour une anne). Thoriquement lEtat a
suffisamment de rserves fiscales pour rembourser ces dettes, mais en pratique les trop-perus ne
sont pas rembourss aux contribuables mais reconduits. Ce grand montant dobligations constitue de
plus en plus une contrainte (inutile) pour le refinancement des activits des socits.
Simplification des procdures rglementaires
Il faut encore rappeler que la convergence des taux dimposition des socits ne produira limpact
ncessaire sur lactivation des investissements et de la cration demplois que si elle est accompagne
par une simplification rglementaire significative pour soutenir lintgration entre les secteurs onshore
et offshore. Les enqutes auprs des investisseurs montrent que ces derniers se font plus de soucis
concernant leurs relations avec ladministration que concernant le payement d'impts. Le rgime
onshore fait actuellement face des procdures complexes et croule sous le poids de la paperasse et
de lapplication slective de la rglementation (causant des fois la corruption), y compris la fiscalit et
la douane mais galement en rapport avec dautres permis, autorisations et formalits. Ainsi et comme
indiqu ci-dessous, il est essentiel de simplifier de manire radicale le cadre rglementaire tunisien.
169
Un effort colossal pour simplifier davantage les licences et permis au niveau sectoriel sera ncessaire
pour retirer effectivement les obstacles dentre en Tunisie. Pendant plus dune dcennie, la Tunisie
a mis en uvre plusieurs rformes visant simplifier la lourdeur administrative mais les rsultats
ont t limits. Le processus par lequel de telles rformes ont t conues a contribu limiter leur
impact et leur crdibilit dans les yeux des investisseurs et des citoyens : une faible participation de
la part des utilisateurs, absence dune approche systmique et coordonne ainsi quun manque de
communication et de transparence dans les mesures des rsultats et de la qualit de service. De plus,
lattention a souvent t porte la simplification des procdures sans poser systmatiquement la
question quant lobjectif social derrire les rglementations existantes. Par consquent, le cadre
rglementaire continue souffrir de lapplication inquitable et discrtionnaire des rgles, du copinage
et des privilges dans les sphres aussi bien conomique quadministrative. Aprs la rvolution, la
limitation du pouvoir discrtionnaire, du copinage et de larbitraire dans lenvironnement administratif
et rglementaire simpose comme une priorit et les attentes sont particulirement leves.
La simplification de la rglementation est une composante critique de la rforme globale de
lenvironnement des investissements. Alors que les problmes de pouvoir discrtionnaire et darbitraire
dans lapplication des rglements ncessitent des rformes institutionnelles plus profondes et plus
long terme, la simplification de la rglementation pour rduire les opportunits dexercice de pouvoir
discrtionnaire aidera normment traiter ce problme.37 En 2012 le gouvernement a lanc une
rforme gnrale et participative pour la simplification de la rglementation (la "guillotine") dans 9
ministres qui ont une grande interface avec le secteur priv. La rforme est inspire dexpriences
similaires dans les pays OCDE (Mexique, Norvge ou Sude) et dans les pays ayant vcu des
transitions substantielles conomiques ou politiques (Croatie, Rpublique Tchque, Rpublique de
Core ou Ukraine). Lobjectif tant de rationaliser les procdures, damliorer la transparence et de
rduire la marge darbitraire et de pratiques discrtionnaires dans les domaines en rapport avec
linvestissement priv.38
4.4 / Conclusions
e modle onshore-offshore a initialement contribu au dveloppement de la Tunisie dans les annes

70 et 80 mais la faible performance conomique pendant la dernire dcennie prouve que le modle
conomique double nest plus adapt pour soutenir le dveloppement de lconomie tunisienne. Le
secteur offshore a attir les investisseurs trangers et a ramen les devises tant convoites alors que
le secteur onshore, lourdement protg, a facilit le dveloppement dune base industrielle locale. Le
rgime offshore a russi attirer les investisseurs trangers en encourageant la venue de nouvelles
socits et la cration demplois et ce par comparaison avec le reste de lconomie (voir le Chapitre
Un) et la performance relativement meilleure du secteur offshore donne la preuve que la Tunisie
peut potentiellement rattraper les pays dvelopps et crotre rapidement pourvu que les incitations
soient harmonises. Mais comme dj mentionn dans le prsent chapitre (et comme corrobor par
la revue documentaire de plus de 70 tudes sur le Code Tunisien des Incitations lInvestissement ;
IFC et Ernst & Young, 2012), en plus de son cot financier lev, le systme double a galement
introduit une srie de distorsions profondes qui freinent de plus en plus et de diffrentes manires le
dveloppement de la Tunisie.
Le prsent chapitre a expliqu comment le Code d'Incitation aux Investissements a segment lconomie
en secteurs onshore et secteurs offshore, limitant les interactions entre les entreprises et restreignant la
concurrence. Le rgime double niveau dimposition des socits a contribu une telle segmentation
170
et la concentration sur des incitations uniquement fiscales et financires a attir des investissements
mobiles dans des activits faible valeur ajoute. Lanalyse a mis en exergue plusieurs points :
Le systme dual introduit par le Code d'Incitation aux Investissements est au cur de plusieurs
des checs dveloppementaux que la Tunisie vit aujourdhui, notamment la disparit rgionale
persistante et lorientation vers des activits faible valeur ajoute et des emplois de qualit
limite. Plus de 85 pourcent des projets et emplois bnficiant des incitations ont t crs
dans les rgions ctires, exacerbant par la mme occasion les disparits par rapport aux
rgions de lintrieur. Et il a galement t dmontr que prs de 10 pourcent des entreprises
ligibles reoivent prs de 90 pourcent des incitations. Ces entreprises se concentrent aussi
dans des secteurs qui ne sont pas forte intensit de main-duvre comme lexploitation
minire, lnergie et les services bancaires.
A cause de la segmentation onshore-offshore, quelques acolytes ont mis la main sur lessentiel
des rentes extraites des restrictions daccs au march des secteurs onshore alors que le
secteur offshore est rest confin dans des activits faible valeur ajoute. Plus de 60 pourcent
de lconomie tunisienne sont prsent ferms, de facto, la concurrence, alimentant ainsi le
systme de copinage et dextraction de rentes.
Les incitations offshore impliquent un cot budgtaire lev sans donner des rsultats en
termes dattraction des investissements et de cration demplois. Lanalyse des cots et des
avantages du Code a montr que le cot total des incitations est denviron 2.2 pourcent du
PIB et que 79 pourcent de ce montant sont gaspills parce quils bnficient des socits
qui auraient investi en Tunisie mme en labsence des incitations. En fait, le cot de chaque
emploi supplmentaire cr est extrmement lev pour la Tunisie : prs de 20 000 US$ par
emploi supplmentaire.
Il y a lieu de simplifier au maximum le systme des incitations, en retirant les incitations inutiles
(qui sont en plus coteuse en termes de lisibilit et dadministration). En fait, les 4 premiers
types dincitations (sur 68 diffrents types) absorbent prs de 85 pourcent des incitations et
autant dincitations sont redondantes et restent inutilises.
Finalement, la discussion dans ce chapitre a soulign le fait que la russite de la rforme

du Code d'Incitation aux Investissements soit troitement lie , au moins, deux rformes
parallles qui sont galement au cur de lenvironnement des investissements : la rforme
de limposition des socits et la simplification de la rglementation qui afflige les activits et
linvestissement dans le secteur priv.
La rvision du Code d'Incitation aux Investissements pour en retirer la dichotomie onshore-offshore

et assurer des rgles de jeu quitables serait mme de revigorer les investissements et la cration
demplois. Il est important douvrir substantiellement le march aux investisseurs et dharmoniser la
procdure avec celles utilises pour les secteurs/activits qui ne ncessitent pas dautorisation. En
dautres termes, il faudrait retirer la dichotomie onshore-offshore. Mettre un frein la gnrosit des
incitations est galement justifi puisque ces dernires cotent trs cher par rapport leur impact
limit et, bien sr, il existe une grande marge de simplification du systme en retirant les incitations
peu ou pas du tout utiles (mais qui cotent cher en terme de lisibilit et dadministration).
La rforme en cours du Code d'Incitation a avanc un peu mais les problmes fondamentaux nont
pas encore t abords. Une rvision ambitieuse du Code 'Incitation aux Investissements dans le but
de crer un environnement conomique libre et favorable aux investisseurs avec un taux dimposition
171
comptitif et des procdures simples et transparentes pourrait aider franchir des pas de gant
vers le dveloppement des investissements et la cration demplois en Tunisie. L'unification et la
simplification progressive propose du code fiscal est conforme aux meilleures pratiques actuelles
et a t suivie par de nombreux pays, y compris rcemment la Chine qui a supprim les vacances
fiscales pour les investisseurs trangers afin aplanir les disparits.
Ce chapitre a galement fait ressortir le lourd poids que la rglementation et la bureaucratie ont un
cot important pour lentreprise, chose partiellement due lapplication discrtionnaire des politiques
et des rglementations. La charge de la rglementation cote aux entreprises prs de 13 pourcent
en moyenne de leur chiffre daffaires et ce chiffre est encore plus grand pour les entreprises onshore.
Comme dj discut dans le Chapitre Deux, lenvironnement rglementaire est en train dtouffer la
concurrence en permettant des entreprises inefficaces de profiter davantages indus travers des
privilges et par le biais de la corruption. Dans le Chapitre Un, on a vu que ces pratiques ont un cot
qui va au-del de la corruption elle-mme en empchant la russite des socits les plus performantes
et en dcourageant lentre de nouvelles socits de faon bloquer le processus de destruction
cratrice et retirer vers le bas la performance de lconomie entire. Lapplication discrtionnaire
des rglements semble tre plus prsente dans la douane et ladministration fiscale ce qui suggre
que ces services ont besoin de toute urgence dune rforme pour simplifier les rglements qui les
rgissent afin de limiter la marge de manuvre qui leur est disponible. Plus gnralement, il est
primordial de procder une simplification drastique de la rglementation en vue de rduire le pouvoir
discrtionnaire au niveau de lapplication et ce pour aboutir lamlioration de lenvironnement dans
lequel meut le secteur priv tunisien, ce qui devrait tre ralis paralllement la rforme du Code
d'Incitation aux Investissements.39
Les deux prochains chapitres vont examiner les distorsions spcifiquement induites par des
considrations politiques respectivement sur le march du travail et dans le secteur financier.
Comme dj discut dans les Chapitres Deux et Trois, lexistence dobstacles la contestabilit du
march freine la productivit et donne naissance des opportunits dextraction de rentes. Dans ce
chapitre, nous avons abord les politiques tunisiennes dinvestissement qui ont introduit davantage
de distorsions. Il est vrai que ces politique ont contribu au dveloppement du pays dans les annes
70 mais plus maintenant ds lors quelles sont devenues plutt des obstacles. Les deux chapitres
suivants vont se pencher sur comment les politiques qui rgulent le march du travail et le secteur
financier sont en train galement de miner la performance conomique du pays et contribuent
freiner la cration demplois de bonne qualit.
172
Notes
1
Nous n'valuons pas l'application des lois (p.ex. application
des contrats et droits de proprit ), qui a t examine
dans le rapport 2013 AfDB/MCC/MDCI sur le Diagnostic de
Croissance ce rapport tablit de manire indiscutable que les
manquements dans l'environnement juridique constitue une
vritable barrire l'investissement et la croissance.
Les zones conomiques libres (zones franches) se trouvent

Zarzis et Bizerte. Les entreprises oprationnelles dans le
cadre de ces zones sont soumises au mme rgime fiscal et
rgime de change que les socits totalement exportatrices.
2
En plus et comme discut dans le Chapitre Trois, le

copinage permettait, sous lancien rgime, aux socits des
amis et membres du clan Ben Ali de bnficier de plusieurs
exonrations et incitations.
3
4
Il convient de noter que de telles lois sectorielles spcifiques
imposent souvent de lourdes restrictions linvestissement et
au bon fonctionnement du march, le secteur du commerce
au dtail qui impose des restrictions draconiennes
ltablissement de gros dtaillants (voir aussi le Chapitre
Deux).
Limpt sur les socits pour les socits onshore est

actuellement de lordre de 30 pourcent des bnfices dans
la plupart des secteurs sauf pour le secteur financier, les
tlcommunications et les hydrocarbures avec un taux 35
pourcent et lagriculture, la pche et lartisanat avec un taux
10 pourcent.
5
6
Comme discut dans le Chapitre Cinq, le Code du travail a
galement contribu ce dcalage parce quil permettait le
recours des contrats flexibles court terme pouvant aller
jusqu 4 ans mais se montre dune extrme rigidit lorsquil
sagit de renvoyer des travailleurs employs avec un CDI ce
qui, implicitement, favorise les emplois peu qualifis et de
courte dure.
Des rsultats similaires sont obtenus lorsqu'on traite du

secteur manufacturier uniquement. La part des investisseurs
dans les secteurs manufacturiers qui ont dclar qu'ils
n'auraient pas investi sans incitations (investisseurs
marginaux) est de 52 pourcent (ce qui est lgrement audessus de la part de l'chantillon dans sa totalit). Le recours
la "question de vracit" montre que 28 pourcent des socits
manufacturires n'auraient pas investi (puisquils mentionnent
les avantages fiscaux comme tant l'une des trois plus
importantes raisons de leur dcision d'investissement).
7
8
Ce sous-paragraphe se base sur ltude de lIFC et ECOPA
(2012).
9
Il faut noter que ce ne sont que les cots directs. Les cots
conomiques globaux pourraient tre encore plus levs
cause des cots indirects en termes dincitations fausses.
10
Aucune valuation globale na t effectue avant 2012
mais certaines tudes ont essay de quantifier les cots
des incitations. LOMC (2001) estime les cots budgtaires
557 millions TND en 2000 (ou prs de deux pourcent du
PIB). Le FMI (2005 et 2012) estime les dpenses fiscales en
matire dincitations environ 0.75 pourcent du PIB en 2005.
Ghazouani (2011) estime le cot des incitations 2.9 pourcent
du PIB.
11
Ces montants sont troitement lis la russite du rgime
offshore. Les avantages fiscaux sont largement utiliss
puisquils ncessitent une application simple de la part de

linvestisseur. En fait, la proportion des entreprises offshore
qui valuent positivement l'administration tunisienne et le
systme fiscal est bien plus importante que le pourcentage
dentreprises onshore (70 pourcent Vs. 38 pourcent).
12
Alors que les secteurs dexploitation/extraction minire,
lnergie et les services financiers ne sont pas couverts par le
Code dIncitations aux Investissements, la lgislation rgissant
ces secteurs leur accorde des incitations presque similaires.
13
Il ne sagit que des emplois qui nauraient pas t crs sans
les incitations.
14
Le taux effectif marginal dimposition est un indicateur
anticip qui mesure les incitations linvestissement dans
un secteur donn telles que prvues dans les lois fiscales
compliques. Le taux effectif marginal dimposition des
revenus du capital est le taux de rendement prvu avant
impt auquel on soustrait le taux de rendement aprs impt
sur un nouvel investissement marginal, divis par le taux de
rendement avant impt.
15
En fait, 33 pourcent de la valeur ajoute sont dans les
secteurs pour lesquels une approbation pralable est exige
par le CSI et encore 18 pourcent sont ouverts aux Tunisiens
mais pas aux trangers (seul un contrle minoritaire est
permis).
16
Linvestissement nest permis que dans certains domaines
et la proprit ou location de terrain pour les trangers sont
fortement limites En pratique, le texte du code en ce qui
concerne la proprit foncire pour les trangers nest pas
clair et peut affecter la prvisibilit pour les investisseurs :
"La proprit du terrain et des lieux par les investisseurs
trangers dans les domaines autres que ceux mentionns cidessus sont rgis par la lgislation en vigueur ".
17
LAgence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII)
est en train dexaminer la possibilit davoir un guichet unique
pour les entreprises non soumises la dclaration.
18
Pour une discussion dtaille de l'accs aux terres agricoles
voir cette note prpare par le FAO: Proprit Prive,
Collective et Publique en Tunisie; disponible sur http://www.
fao.org/docrep/w8101t/w8101t07.htm#TopOfPage ; pour une
discussion de l'accs aux terres dans les zones urbaines voir
la discussion sponsorise par le Centre Mditerranen pour
l'Intgration (CMI) disponible sur http://cmimarseille.org/FR/Eletter_16-4.php#sthash.BTpc6U1g.dpuf
19
Dans lenqute sur la motivation des investisseurs (2012),
prs de 42 pourcent des entreprises dclarent que la corruption
constitue un obstacle trs/moyennement important leur
croissance. La Tunisie a t classe 77 sur 177 conomies
dans lindex de perception de la corruption de Transparency
International (2013).
20
Il faut noter que plus de la moiti des cots sont provoqus
par les pertes associes au vol et au gaspillage (phnomne
rpandu aprs la rvolution). Sans cela, la Tunisie serait
lgrement en de de ses voisions dans la rgion, galit
avec lEgypte mais toujours plus que le Maroc et la Jordanie.
21
Ce classement se base sur plusieurs indicateurs tels que le
nombre de jours et de documents aussi bien pour limportation
que pour lexportation et les cots sur la base dentretiens
avec plusieurs professionnels dans le pays.
173
22
En effet, plusieurs des tudes et analyses discutes dans
ce chapitre ont t labores dans le cadre des travaux
et analyses prparatoires pilots par le MDCI avec lappui
technique de la SFI.
23
Les priorits sectorielles sont bien moins faciles
dterminer, mais le dbat tourne autour du dveloppement
de secteurs stratgiques haut potentiel det forte valeur
ajoute, notamment dans lindustrie de fabrication lectrique,
mcanique et lectronique, dans les TIC (notamment dans la
dlocalisation et ventuellement dans le dveloppement de
logiciels) et dans le tourisme.
24
Par exemple, la Pologne a opt pour la libert des
investissements dans tous les secteurs. Une autorisation
ministrielle pralable est exige dans seulement 5 secteurs
(liste ngative).
25
Bien que certains pays disposent dun systme similaire
celui de la Tunisie, le nombre des secteurs proprit
restreinte est plus petit quen Tunisie.
26
Plusieurs tudes ont dmontr les avantages pour la Tunisie
quamnerait une ouverture des secteurs des services en
abandonnant les contraintes existantes en terme dexigence
dautorisation et de limites sur les parts qui reviennent aux
trangers dans le capital. Mais les groupes de pression au
sein des secteurs concerns ont russi jusquici maintenir
les privilges et les rentes au dtriment dinvestissements plus
consistants travers le pays, dune croissance plus rapide et
de la cration demplois. Un autre argument utilis de manire
frquente est que le gouvernement ne peut pas librer les
marchs pour ne pas entraver le processus de ngociation de
laccord de libre-change avec lUE. Nanmoins, diffrentes
tudes ont montr que dans plusieurs de ces secteurs, la Tunisie
possde un fort potentiel de croissance et devrait adopter une
politique commerciale offensive et ne plus rester passive en
attendant les ngociations avec lUE (Banque mondiale, 2008).
En fait, le Maroc a rcemment libr les investissements dans
les services pour les investisseurs trangers (entre autres
dans le secteur financier, les logements, limport-export,
lindustrie, lartisanat, lducation, le transport et la production
cinmatographique) et a vu une augmentation rapide des
investissements dans le pays.
27
Les entreprises offshore sont actuellement autorises
avoir 4 employs non tunisiens en tant que responsables
superviseurs et sont obligs davoir des employs tunisiens
dans les organes de gouvernance dans plusieurs activits. Alors
que les comptences et le transfert du savoir-faire deviennent
de plus en plus un facteur cl de la concurrence mondiale
pour linnovation, les rglements tunisiens qui sopposent
au recrutement des trangers limitent la mobilisation de
lexpertise. La position favorable dont jouissent les pays de
lEurope de lEst quant lattraction des investissements
technologiques est partiellement due la mobilit de la mainduvre avec lEurope de lOuest. Plusieurs pays de lAsie de
lEst ont galement instaur des incitations spcifiques et
slectives pour attirer lexpertise et promouvoir le transfert du
savoir-faire. Singapour a, par exemple, labor une stratgie
globale pour attirer les talents afin de dvelopper la R &D.
Au Maroc, la proprit des terres agricoles est interdite aux

trangers comme cest le cas en Tunisie, mais le pays permet
des baux de 99 ans (contre 40 ans en Tunisie).
28
29
Dans ce contexte et pour tre en phase avec les pratiques
internationales, il est recommand de sortir toutes les
incitations fiscales et financires du nouveau Code des
Investissements et de les placer dans le cadre du droit commun
pour pouvoir les rviser, dans lavenir, avec la loi de finances.
174
30
Encourager stratgiquement les entreprises onshore pour
lexportation pourrait dvelopper la production et les revenus.
Pour que les entreprises onshore soient comptitives sur les
marchs de lexportation, il serait souhaitable damliorer les
incitations linvestissement au profit de ces entreprises, par
exemple, en leur permettant un accs moins cher aux intrants
trangers. Afin de sassurer de la neutralit du cot de ces
incitations, il importe de les orienter vers les secteurs et les
activits qui sont actuellement domins par les entreprises
offshore et vers ceux dans lesquels la Tunisie a un potentiel
latent non ralis puisque dans de tels secteurs il ny aura pas
une perte significative de revenu fiscal net.
31
De plus, comme dj discut dans le Chapitre Cinq, le
systme de scurit sociale est de plus en plus dficitaire.
Les contributions sociales sont collectes auprs dune
assiette troite avec un des taux les plus levs et incluent
le financement de divers articles (par exemple, des fonds
de formation) qui ne devraient pas tre financs travers
limposition de la main-duvre. Il y a lieu de rformer le
systme pour assurer sa durabilit fiscale tout en baissant les
impts sur la main-duvre en faveur de la cration dun plus
grand nombre demplois.
32
Le TEMI sur le capital propre est le taux compos sur les
bnfices et la taxe sur limpt de distribution de dividende sur
le produit marginal du capital-investissement, exprim en tant
que pourcentage du produit marginal.
33
En coopration avec le Ministre des finances, les experts
fiscaux du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI ont effectu
une simulation sur les donnes de plus de 55 000 entreprises
en Tunisie pour sassurer que la convergence des taux onshore
et offshore soit possible et sans incidence sur les recettes
partir de la premire anne. Ceci ncessite lintroduction de
mesures complmentaires, notamment lintroduction dun
impt sur les dividendes la source et un plus grand impt
minimum de remplacement (IMR) sur le chiffre daffaires.
Lannexe 4.6 fournit une explication dtaille de la rforme
propose pour limposition des socits.
34
Le TEMI en Tunisie aprs la rforme serait de 21 pourcent
alors quil est de 24 pourcent au Maroc et en Egypte.
Toutefois, en termes dincitations aux exportateurs, le Maroc
deviendrai marginalement plus attractif. Les incitations
fiscales aux entreprises exportatrices au Maroc incluent une
exonration fiscale totale pendant les cinq premire annes
de fonctionnement de la socit et un taux rduit de 8.75
pourcent pour les 20 annes qui suivent pour les socits
oprationnelles dans les zones franches. Les investisseurs
normaux sont assujettis un taux de 30 pourcent. Ainsi,
aujourd'hui, les exportateurs en Tunisie bnficient
d'incitations fiscales plus gnreuses que les exportateurs au
Maroc, mais dans le cadre du rgime propos, les nouveaux
exportateurs en Tunisie auront moins de chance.
Donc prsent les exportateurs jouissent en Tunisie

dincitations fiscales plus gnreuses quau Maroc, mais
dans le cadre du nouveau rgime propos, les nouveaux
exportateurs en Tunisie seraient un peu moins bien lotis.
35
Comme les incitations dj accordes seront maintenues,
il ny aura pas de gains immdiats en recette cause
de llimination des incitations. Toutefois, la rduction
significative des taux dimposition des socits provoquera
une baisse immdiate dans la recette fiscale que lEtat ne
peut se permettre. Afin donc de neutraliser lrosion de
lassiette fiscale, il est ncessaire dintroduire la retenue
sur les dividendes la source et un impt minimum de
remplacement (IMR) sur le chiffre daffaires. Le taux dIMR
est talonn de faon assurer le maintien des recettes
mme pendant la premire anne de la rforme. En plus,

la rduction significative dans les taux dimposition des
socits amliorera nettement la comptitivit de lconomie
tunisienne et pourra tre considr comme un pas gant vers
ltablissement dun systme fiscal moderne crant un climat
favorable aux investissements et assurant leur viabilit long
terme. La rforme propose se focalise essentiellement sur
llargissement de lassiette fiscale et la rduction gnrale du
taux dimposition des socits afin dliminer les distorsions
dans lconomie, amliorer lquit fiscale et rehausser la
conformit. La rforme devrait tre accompagne dune taxe
sur les dividendes et un impt minimum de remplacement sur
le chiffre daffaires pour maintenir la neutralit budgtaire.
36
Cela comprend le dveloppement dinitiatives degouvernement ou le remplacement des autorisations
pralables pour linstallation dentreprises avec des systmes
dclaratifs soumis des spcifications sectorielles prdfinies.
37
La transparence et la simplicit peuvent aider endiguer
la corruptionle contexte de lconomie politique pourrait
impliquer que les rgles relativement sophistiques, qui sont
thoriquement suprieures, peuvent savrer en pratique
infrieures aux rgles plus simples qui sont plus faciles
superviser et appliquer (et moins vulnrables la corruption).
38
Un premier jet de rformes a commenc en mai 2011
lorsque le Ministre des finances a lanc un processus de
rforme rglementaire systmique et participatif visant
simplifier les procdures administratives et la bureaucratie
et rduire larbitraire et les pratiques discrtionnaires dans
les douanes et ladministration fiscale. Sur les 446 formalits
identifies dans ladministration fiscale et la douane, seules 7

pourcent ne seront pas touches alors que prs de 8 pourcent
seront limines et 85 pourcent devront tre profondment
simplifies. La mme approche mthodologique a t tendue
encore 8 ministres qui interagissent avec les investisseurs
privs, amenant le total des formalits identifies pour
simplification plus de 1500. Suite lidentification des
procdures, ladministration se propose, en partenariat avec
le secteur priv, de revoir chacune de ces procdures dans le
but de lliminer ou de la simplifier. Chaque agence concerne
devra justifier chacune des rglementations ou procdures
quelle gre dans un dlai supervis par le cabinet du premier
ministre. La mme justification sera galement demande au
secteur priv. Sur la base de la synthse des deux points de
vue, un rapport sera tabli avec des recommandations pour la
simplification rglementaire.
39
Un argument peut tre dvelopp en faveur de la
suppression des incitations fiscales l'offshore aprs
lamlioration du climat des affaires. En fait, compte tenu des
intrts particuliers qui cherchent perptuer le rgime horstaxes pour les entreprises offshore, il est recommand que les
deux aspects de la rforme soient mis en uvre en parallle ,
travers une convergence progressive des taux d'imposition
entre les secteurs onshores et offshore, qui augmenteront
galement la demande pour les avances dans la simplification
rglementaire.
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177
178
dysfonctionnements du march de l'emploi
Dysfonctionnements du march de lemploi
05
Paradoxalement le code
du travail contribue
lexploitation des
travailleurs et la
prcarit de lemploi
179
05
Dysfonctionnements du
march de lemploi
e march du travail tunisien se caractrise par de grandes prcarits qui sont lorigine dune
conomie faible productivit et qui gnrent surtout des emplois de qualit mdiocre et inscuriss.
Lconomie tunisienne se doit de crer davantage demplois tant donn que le pays a surtout besoin
demplois qualifis pour recruter le nombre croissant de diplms universitaires au chmage. Le taux
de chmage croissant des diplms universitaires, qui stait accumul lors de la dernire dcennie,
reflte le dcalage structurel entre une main-duvre qualifie sans cesse croissante et une conomie
qui a t handicape par des activits peu productives (comme discut dans le Chapitre Un). Les postes
disponibles sont de mauvaise qualit, pour ce qui est de la valeur ajoute (donc la rmunration) ainsi
que la scurit, plutt rduite, de la prennit de ces postes. En outre, les emplois offerts proviennent
de plus en plus du secteur informel et se font sur la base de contrats dure dtermine, ce qui
signifie que les travailleurs ne peuvent bnficier daucune protection et que ceci se traduit par un
systme de rotation trop leve dans ses aspects les plus inhumains, et surtout ceux lis aux accords
professionnels dgradants et inhrents aux activits de sous-traitance du secteur dassemblage en
Tunisie, et cest ce mme systme conomique en Tunisie qui est lorigine de lexploitation des
travailleurs et qui est connu en Tunisie sous le nom de phnomne de sous-traitance. Les taux levs
de chmage et des emplois au sein du secteur informel, qui sen sont dgags, ont creus l'cart entre
loffre et la demande, au niveau du march ainsi que le taux lev de chmage, et expliquent le grand
malaise social qui a t exprim si violemment par les jeunes Tunisiens.
Ces rsultats sont, en partie, issus des politiques rglementant le march de lemploi en Tunisie. Comme
discut dans les chapitres prcdents, la faible performance conomique et la cration insuffisante demplois
ainsi que la qualit faible de ceux crs sont le corollaire dun environnement conomique entach de
distorsions, dobstacles la concurrence et dune bureaucratie excessive donnant lieu une productivit
faible lextraction de rentes de la part des acolytes et des proches du Nanmoins, et alors que les politiques
relatives au march de lemploi ne semblent pas tre la principale contrainte la cration demplois, en
Tunisie, ce chapitre soutient que la cration demplois de qualit est menace, aussi bien par les politiques
rgissant le march de lemploi en Tunisie, que par les entraves imposes par le Code du Travail, le rgime
de scurit sociale et les mcanismes de ngociations des salaires. Le rgime de scurit sociale en Tunisie
ne permet pas de protger les travailleurs et aggrave beaucoup les risques de chmage. Les rglementations
et institutions de lemploi en Tunisie sont propices linscurit de lemploi et au biais en faveur de postes de
travail faible qualification. Ce chapitre dmontre aussi quen dpit des bonnes intentions, lorientation des
rglementations et des institutions rgissant lemploi a t contreproductive, du fait que la combinaison de
rigidit et de flexibilit excessives, entrave linvestissement dans les activits et innovations grande valeur
ajoute, tout en permettant des abus dans les relations de travail. Ainsi, et de manire non ngligeable,
le Code du Travail, le systme de scurit sociale et le mcanisme de ngociation salariale en vigueur en
Tunisie aujourdhui, ont contribu crer et perptuer des ingalits, notamment en dfaveur des jeunes.
Le chapitre examine les voies daction possible pour acclrer la cration demplois en nombre et en
qualit, tout en assurant une meilleure protection des personnes sans emploi. Le chapitre commence
par une mise en exergue des carences qui caractrisent le march du travail tunisien en termes de
cration insuffisante demplois et de mauvaise qualit, ainsi que linadquation grandissante des
comptences et la forte mobilit du travail. La deuxime partie du chapitre se focalise sur le rgime
de scurit sociale, les rglementations et institutions du travail, et le rle du secteur public, tout en
mettant en exergue la manire dont ces facteurs ont entrav le fonctionnement du march du travail
et entrain un taux de chmage lev plutt que de le rduire.
180
5.1 / Un march du travail caractris par des emplois de mauvaise

qualit et prcaires
e march du travail tunisien se caractrise par un grand nombre dinadquations, et notamment

le u surplus de main-duvre qualifie et le dficit de main-duvre semi-qualifie et nonqualifie. Pour quantifier les inadquations des comptences au sein de lconomie, on peut recourir
la comparaison entre les nouveaux emplois gnrs par lconomie par secteur demploi, et la
spcialisation dclare par la population de chmeurs.1
Les rsultats dgags indiquent que les travailleurs qualifis et semi-qualifis en Tunisie font dfaut,
alors quil y a une offre excdentaire de techniciens et les professionnels souffrent dun surplus
(figure 5.1).2 Evidemment, il ny a pas de manque de main-duvre non qualifie et semi-qualifie
actuellement en Tunisie, et il ne risque pas den exister dans un avenir proche. Ce quon peut dduire
du graphique, toutefois, cest linadquation au niveau des comptences : la structure professionnelle
du chmage est bien diffrente de celle des emplois crs (c.--d. la demande de main duvre).
Ceci implique que le chmage (structurel) persistera mme lorsque lconomie parviendra gnrer
davantage demplois. Plus prcisment, le pays continuera souffrir dun surplus doffre, au niveau
de la main duvre diplme du suprieur vu que lconomie requiert actuellement avant tout de la
main-duvre moins qualifie.3
Figure 5.1 : Surplus et manque de main-duvre par spcialit en Tunisie en 2011
Manque
Non qualifis
Operateurs
Surplus
-40
Artisanat
-27
% des demandeurs
demploi qui ne trouvent
pas un nouveau poste
dans leur spcialit
-21
Ventes
Agents
Techniciens
Professionnels
-60
% de nouveaux emplois qui

ne peuvent pas tre occups
par les chmeurs de la mme
spcialit
-40
39
53
-20
20
40
60
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale d'emploi en Tunisie, en 2011
En plus de la raret des emplois offerts pour la main-duvre qualifie, il faut galement signaler que
la qualit des emplois disponibles est faible et que le travail informel est trs rpandu en Tunisie. A
peu prs la moiti des salaris (45 pourcent) sont employs sans avoir sign un contrat de travail. Le
taux dinformalit est lev parmi les jeunes et les travailleurs moins qualifis.4 La grande majorit de
ceux qui sont employs ( peu prs 66 pourcent) le sont dans le secteur informel ou sont installs
leur propre compte (figure 5.2). Le secteur formel ne rpond qu 36 pourcent de la demande totale
181
du march du travail, et le secteur public demeure toujours la principale source demplois formels
en Tunisie.5 Ce taux ne reprsente que 14 pourcent parmi les personnes employes dans le secteur
formel priv, un secteur qui est traditionnellement connu pour sa grande productivit - et par voie
de comparaison, cette part oscille entre 20 et 40 pourcent, dans les pays revenu moyen dEurope
et Asie Centrale (EAC) et dAmrique Latine (Banque Mondiale, 2012).6 En outre, la plupart de ces
travailleurs bnficient dun contrat dure dtermine (qui est, et comme il sera expliqu plus tard,
obligatoirement un contrat court terme en Tunisie, ne garantissant aucune scurit professionnelle).7
La mobilit professionnelle entre emploi et chmage, est importante et indique que les emplois
disponibles sont relativement de courte dure, se traduisent par une grande rotation de la main
duvre et refltent plus gnralement la prcarit de lemploi en Tunisie.8 Comme le reflte le
tableau 5.1, la mobilit, pendant et en dehors de la priode de chmage et au cours de la carrire
acadmique tait plutt limite. Seul environ un tiers des chmeurs, en 2010, sont parvenus trouver
un emploi en 2011, alors que les deux tiers restants ont gard le mme statut ou sont devenus
inactifs en 2011. De fait, il est proccupant de noter que plus de la moiti des chmeurs en 2010 sont
devenus inactifs en 2011, suggrant un taux lev de dcouragement auprs des chmeurs cest
dire beaucoup de chmeurs ont choisi de quitter la population active. La majorit des personnes qui
ont t employes en 2010 ont gard leurs postes en 2011, et seulement une minorit (2.7 pourcent)
avaient perdu leurs emplois, alors que 26.3 pourcent sont devenus inactifs, la plupart probablement
en raison de dpart la retraite. Le statut dinactif est encore un peu plus tenace tant donn que
81 pourcent des personnes inactives en 2010 nont pas pu changer de statut et trouver un emploi, et
sont restes inactives en 2011. Seuls 14.5 pourcent de tous les inactifs en 2010 ont pu se procurer
un emploi en 2011.
Tableau 5.1 : Matrice de transition : Changement du statut demploi de la main duvre (ge de 15 64) entre 2010 et 2011

Employ
Sans Emploi
Inactif
Quatrime
Quatrime
Quatrime
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Tous
2011 2011 2011
Employ en Q4 2010
71.0 %
2.7 %
26.3 %
100 %
Sans emploi en Q4 2010
34.5 %
11.5 %
54.0 %
100 %
Inactif en Q4 2010
14.5 %
4.7 %
80.8 %
100 %
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale d'emploi en Tunisie, [2010, 2011]
Tableau 5.2 : Matrice de transition : Changement de types de contrats entre 2010 et 2011

contrat
contrat
dure indtermine dure indtermine
4me trimestre 2011 4me trimestre 2011
Sans contrat
4me trimestre 2011
Contrat dure indtermine 4me trimestre 2010
42.3%
32.9%
24.8%
Contrat dure indtermine 4me trimestre 2010
7.3%
79.4%
13.3%
Pas de contrat 4me trimestre 2010
3.5%
11.3%
85.2%
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale d'emploi en Tunisie, [2010, 2011]
182
Les employs travaillant sur la base de contrats dure dtermine sont plus mobiles. Comme on
pouvait le supposer, les travailleurs soumis des contrats dure dtermine sont plus mobiles
que les travailleurs bnficiant de contrats dure indtermine (tableau 5.2). Environ 25 pourcent
de tous les travailleurs, qui avaient travaill sur la base de contrats dure dtermine en 2010,
ont intgr le secteur informel en 2011.9 Cette observation pourrait rsulter des variations de
lemploi du secteur priv en rponse au choc conomique survenu dans le pays aprs la rvolution
de janvier 2011. Toutefois, comme dmontr ci-dessous, cette volution reflte galement les forts
dysfonctionnements du march lis lutilisation des contrats dure dtermine. En outre, la
mobilit entre types de contrats tait moins prononce chez les travailleurs au rgime de contrats
dure indtermine. Paradoxalement, ces derniers sont par ailleurs plus mobiles que les travailleurs
qui nont pas de contrat. Une portion significative des travailleurs du secteur informel en 2010, a
pu regagner le secteur formel en 2011 (3.5 pourcent ont pu se procurer un des contrats dure
dtermine et 11.3 pourcent des contrats dure indtermine). Les rsultats dgags sur la base de
lenqute de traabilit de lhistorique des diplms tunisiens (2004-2008) confirment les tendances
de mobilit observes ci-dessus. (Pour plus de dtails, prire se rfrer au Rapport de base de la RPD
Crer des emplois de qualit en Tunisie , Banque Mondiale, 2014).
Le niveau trs lev de mobilit reflte bien les dysfonctionnements du march du travail tunisien,
qui ont gnr des formes dexploitation professionnelle. Alors que la mobilit leve, enregistre en
2010-2011, reflte partiellement les ajustements survenus suite la crise conomique qui a secou
le pays au dbut de 2011, il ny a aucun doute quelle est symptomatique dun dysfonctionnement
plus profond touchant le march du travail tunisien et connu en Tunisie comme le phnomne de
sous-traitance. Littralement le concept de sous-traitance devrait tre interprt positivement en
se rfrant lexternalisation demplois en faveur de la Tunisie. En pratique, toutefois, cette soustraitance a concern des emplois faible valeur ajoute (surtout au niveau de lassemblage) pour
les travailleurs tunisiens qui ont t soumis pendant longtemps la prcarit professionnelle et aux
abus lis aux contrats dure dtermine. Comme il sera discut ci-dessous, ces contrats dure
dtermine ne procurent presque aucune scurit de lemploi. Ce type de contrat est conu pour
offrir lemployeur une priode de grce de quatre ans, suite laquelle les travailleurs mritants se
verraient offrir des contrats dure indtermine (et les autres verraient leur contrat non-renouvel).
De fait, toutefois, quelques entreprises ont eu recours des mthodes lgales mais opaques pour
contourner la priode autorise de quatre ans et garder la main-duvre dans un tat dinscurit
professionnelle permanente (UGTT 2009). Les rsultats dgags de lEnqute sur lEntreprise en
Tunisie ont rvl que les secteurs des services et du tourisme, en particulier, ont souvent recours
aux travailleurs temporaires en moyenne environ 50 pourcent de la main-duvre sont embauchs
sur la base de contrats dure indtermine (Banque Mondiale 2014c). En pratique, le recours aux
contrats dure dtermine a provoqu un systme dexploitation bien que lgalement valide, et qui
vient aggraver davantage des niveaux dinformalit dj trop levs.
5.2 / Lamlioration du niveau dducation est vitale pour la

croissance future
a proccupation lie au niveau de comptence de la main-duvre se fait sentir de faon croissante

des dernires annes. Les niveaux dducation secondaire parmi les travailleurs tunisiens, sont
parmi les plus levs dans la rgion (et 47 pourcent de la population concerne par lenqute dispose
dun minimum de 10 ans dducation). Nanmoins, et abstraction faite des diplmes obtenus, la mainduvre tunisienne apparat ne pas possder les comptences requises par le secteur priv. Alors
que la disponibilit et le cot raisonnable de la main-duvre tunisienne sont souvent dfinis par les
investisseurs comme un atout de taille dans le climat des affaires en Tunisie (voir Chapitre Quatre),
183
certains employeurs ne cachent pas leurs inquitudes devant linadquation entre les comptences
techniques et les aptitudes gnrales ou comptences non techniques10 de cette main-duvre
(voir Banque Mondiale 2008a ; ETF et Banque Mondiale 2005). Le manque de comptences de la
main-duvre est qualifie dentrave majeure la bonne marche des affaires au sein des entreprises
par 39 pourcent des employeurs sonds dans le cadre de lEnqute sur lEntreprise de 2012 (annexe
4.4 ; voir aussi Banque Mondiale 2014e). Les proccupations exprimes par les hommes daffaires
semblent reflter les difficults rencontres par ces derniers trouver une main-duvre qui soit la
fois qualifie et capable de rpondre aux besoins du march local. Par exemple, on passe en moyenne
huit neuf semaines pour trouver des travailleurs possdant certaines comptences spcifiques
de technicien ou dingnieur. Le problme est dautant plus aigu avec les professionnels dont les
comptences exigent certaines aptitudes gnrales les entreprises dclarent mettre un minimum
de 11 semaines pour trouver un candidat suffisamment qualifi dans son domaine. En outre, plusieurs
entreprises indiquent que les candidats disponibles ne rpondent pas leurs attentes pour ce qui
des qualifications exiges 70 pourcent des rpondants ont indiqu que les types dingnieurs et/ou
professionnels disponibles sur la march du travail ne possdent pas les comptences requises pour
le poste offert.
Malgr la raret des donnes disponibles permettant dvaluer objectivement la qualit des diplmes
des universits tunisiennes, les informations disponibles semblent tayer la thorie que le niveau
acadmique serait plutt faible. Comme discut dans le Chapitre Premier, la Tunisie a pris la dcision,
lors des vingt dernires annes, de faciliter laccs lducation pour tous, et surtout lenseignement
suprieur. Cependant, les rsultats acadmiques dgags suite lvaluation des Tendances des
Etudes Internationales sur les Mathmatiques et les Sciences (TIMMS), portant sur les lves de la
huitime, ainsi que le programme de suivi des acquis des lves (PISA), portant sur les lves gs de
15 ans dvoilent une qualit acadmique relativement faible. Le TIMMS organis en 2007 rvle que
80 pourcent des lves de la huitime en Tunisie ont dmontr des comptences en mathmatiques
Figure 5.4 : Comptences en maths et logarithme du PIB par habitant, Rsultats de PISA en 2009
600
550
Score moyen
500
450
400
350
y = 131,26x 0,1259
R = 0,50609
300
1 000
10 000
100 000
log PIB par habitant, PPP ($ international actuel), 2009

Source : Source : Programme de suivi des acquis des lves (PISA), Organisation pour la Coopration et Dveloppement Economique (OCDE), 2009. Indicateurs du
Dveloppement Mondial, Banque Mondiale, 2013.
Remarque : Le point rouge reprsente la Tunisie
184
faibles voire mdiocres, laissant entendre que les lves

du secondaire semblent ne pas avoir les connaissances
de base requises en mathmatiques (bas sur les critres
dvaluation ; Banque Mondiale, 2012).11 De mme, les
donnes dgages par le programme de suivi des acquis
des lves (PISA), suggrent que la performance des lves
tunisiens en sciences et en mathmatiques est faible (
limage du niveau de dveloppement national) (figure
5.4). Alors que ces donnes ne tiennent compte que de la
performance au secondaire, elles indiquent, nanmoins,
que le systme ducatif ne produit pas une masse critique
dtudiants qui possdent des comptences quantitatives
fondamentales pour pouvoir russir sur le march du
travail.12
Figure 5.5 : Rpartition des tudiants inscrits dans les

institutions universitaires
(Anne universitaire 2010/2011)
28%
Sciences Sociales
37%
Scientifique Technique
et Ingnierie
De faon encore plus proccupante, il apparat que les

comptences et lexpertise acquises par les diplms
13%
Sant
universitaires ne rpondent pas la demande du secteur
22%
Education
priv. En plus de la qualit de lducation, ladquation des
et Sciences Humaines
comptences acquises par les tudiants est une condition
incontournable pour lemployabilit. De prfrence,
Source : Donnes du Ministre de lenseignement suprieur, Anne universitaire
2010 2011 ; Dpartement des Etudes, de la Planification et de la Programmation.
les comptences et expertises disponibles chez les
demandeurs demploi sur le march du travail doivent
correspondre aux demandes du march pour garantir une
bonne employabilit des diplms universitaires. Toutefois, cette situation ne sapplique pas la
Tunisie. Environ 63 pourcent de tous les tudiants universitaires inscrits pour lanne universitaire
2010/11, tudiaient les sciences humaines, de la sant et les sciences sociales (figure 5.5). De telles
comptences, cependant, ne sont pas particulirement demandes par les secteurs qui offrent le plus
grand nombre de possibilits demploi linstar des services financiers et des tlcommunications.
Figure 5.6 : Situation professionnelle par type de diplme (pour un groupe de diplms tunisien de 2004)
Statut demploi des diplms du suprieur
(Cohorte de 2004)
(3 ans aprs la fin du programme)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Demandeurs demploi inscrits

lAgence Nationale de lEmploi
et du Travail Indpendant
% Employs
En % de tous les diplms (Cohorte 2007)
Enseignement Programme Programme Docteur en

Technique en Sciences de licence
Mdicine
2 ans
Humaines de 3 Ans
4 ans
Ingnieur
2%
Autres
Architecte
Mastre
5%
Bac+5 (ingnieurs,
docteurs, architectes)
44%
Enseignement
Technique de 2 ans
49%
Programme de 4
ans en sciences
humaines
Source : Schma gauche : Banque Mondiale 2004, Enqute des diplms en Tunisie ; Schma droite : Donnes administratives de lAgence Nationale de lEmploi
et du Travail Indpendant, ANETI
185
De fait, les diplms des dpartements des sciences humaines et des programmes de formation
technique qui forment la majorit parmi tous les diplms duniversits en Tunisie semblent tre
les derniers pouvoir trouver des emplois. Concrtement, environ 90 pourcent de tous les diplms
universitaires sont titulaires dune matrise en sciences humaines (BAC+4) ou dun diplme technique
(BAC+2) (figure 5.6). Les donnes obtenues partir de lenqute la plus rcente sur la traabilit
des diplms en Tunisie montrent que les diplms des institutions techniques et les dtenteurs de
matrises, appartenant aux dpartements des sciences humaines, sont ceux qui prouvent les plus
grandes difficults intgrer le march du travail, une fois leurs tudes acheves. Plus prcisment,
seuls 60 pourcent de tous ces diplms avaient trouv un emploi trois ans aprs avoir obtenu leurs
diplmes, contre un taux de 90 pourcent parmi les dtenteurs dun diplme quivalent BAC+5.
(Banque Mondiale, 2010). Le secteur public reste le principal employeur avec un taux de recrutement
de 54 pourcent, toutes disciplines confondues pour les diplms concerns par lchantillon analys.13
Ainsi, ces conclusions dmontrent que les comptences et lexpertise acquises par une grande partie des
diplms ne rpondent donc pas la demande du secteur priv, et que ces diplms sont, par consquent,
sous-valus sur le march du travail.
En fait, de nombreux diplms en sciences humaines et des programmes de l'enseignement technique
qui trouvent un emploi le font dans des conditions de travail prcaires. Outre les taux d'emploi plus
bas, trois ans aprs avoir fini leur programme, les diplms des facults de sciences humaines et de
l'enseignement technique qui trouvent un emploi ont tendance tre sous-employs et travaillent
dans un domaine diffrent de celui de leur spcialisation, avec des taux de rmunration faibles par
rapport aux diplms BAC +5. La figure 5.7 ( gauche) prsente les taux de non-concordance (la part
des diplms qui travaillent dans un domaine diffrent de celui de leur spcialisation universitaire) et les
taux de sous-emploi (la part des diplms qui sont surqualifis pour un poste donn) par type de diplme,
trois ans aprs l'obtention du diplme pour une cohorte de diplms du suprieur. Les rsultats indiquent
que : (a) environ 30 pourcent de tous les diplms de l'enseignement technique (BAC +2) sont employs
dans des domaines qui ne sont pas lis leur spcialisation ; et (b) entre 20 pourcent et 36 pourcent de
tous les diplms en sciences humaines sont sous-employs (c'est dire qu'ils sont surqualifis pour le
poste qu'ils occupent). En outre, les salaires mensuels perus par les diplms en sciences humaines et
les diplms de l'enseignement technique sont nettement infrieurs ceux obtenus par les diplms Bac
+5 et par ceux qui dtiennent d'autres diplmes (figure 5.7, graphique de droite).14
Figure 5.7 : Rsultats demploi par type de diplme (pour un groupe de diplms tunisien de 2004)
Salaire mensuel net (en dinars) dans le secteur priv
(3 ans aprs le diplme)
50.0
900
%age
40.0
Taux de chmage
Manque de correspondance
36
31
29
30.0
700
635
600
500
20.0
851
800
20
400
Bac + 5
396
448
300
10
10.0
0.0
6
0
Enseignement Programme Programme

Technique en Sciences de licence de
3 Ans
2 ans
Humaines
4 ans
Ingnieur
Architecte
0
Docteur en
Mdicine
Source : Banque Mondiale 2004, Enqute des diplms en Tunisie
186
200
Mastre
100
0
Enseignement
Technique
2 ans
Programme
en Sciences
Humaines
4 ans
Autres
Diplmes
Ingnieur
Ces rsultats refltent le fait quen Tunisie, comme dans de nombreux pays de la rgion, le secteur
priv et le secteur de l'ducation ont tendance fonctionner en vase clos, ce qui entrane des carts et
l'inadquation des comptences (ETF et Banque Mondiale 2005, la SFI et ISDB 2011, Banque Mondiale
2008b). Le manque de communication et de coordination entre les secteurs est la fois la cause et la
consquence des lacunes d'information et de connaissances des deux cts. En consquence, le systme
d'ducation et de formation n'a pas l'information ncessaire pour pouvoir rpondre aux besoins du secteur
priv, tandis que le secteur priv n'a pas la capacit et / ou l'intrt de jouer son rle dans un systme
de dveloppement des comptences bas sur la demande. Ceci est particulirement pertinent dans le
sous-secteur de lEnseignement Technique et Professionnel et de la Formation Professionnelle (ETFP), o
le rle des employeurs est par dfinition crucial pour veiller ce que les comptences acquises soient
pertinentes pour l'accs au march du travail. La rcente exprience russie de collaboration public-priv
dans le secteur de l'information et de la technologie des communications (TIC) en Tunisie peut servir de
modle pour tendre d'autres secteurs de l'conomie (encadr 5.1).
Encadr 5.1 : Un modle de russite dun PPP dans lenseignement suprieur.

LAssociation Tunisienne Pour la Communication et la Technologie (TACT) est une association
professionnelle tablie en Tunisie pour promouvoir lOffshoring, un secteur identifi par
plusieurs tudes ralises par le gouvernement et les principaux bureaux dtudes, comme
tant un crneau porteur et grandes potentialits de croissance et de cration demplois. La
TACT comprend des reprsentants des principales socits spcialises en TIC. Elle a lanc un
programme pilote, sous le nom de TACT Academy, pour recycler les diplms chmeurs dans
le domaine des TIC et les faire recruter dans le domaine de lOffshoring. Aprs achvement
des cycles de formations et de certification, les candidats retenus sont srs dtre recruts
une des socits du groupement TACT.
Seuls 200 diplms universitaires chmeurs, avec un profil dans les TIC, ont t slectionns
pour prendre part au premier programme pilote organis par la TACT en 2011/2012 (sur
un total estim de 30 000 diplms chmeurs spcialiss en TIC sur le march). Afin de les
rendre prts pour loffshoring , on leur a offert une formation de 10 mois, rpartie sur
divers cycles comme suit : un cycle de 24 semaines (6 mois) comprenant quatre modules
de formation de 180 heures en bases pour les TIC, les environnements TIC, les langues
(Anglais et Franais) et la communication. Ce cycle a t accompagn par un autre cycle de
16 semaines (4 mois) et dun stage professionnel pratique de six semaines qui comprend
galement un cinquime module (avec une formation en finance, informatique, gestion de
projet et autres comptences). Ce programme de dix mois a permis chacun des apprenants
de bnficier dun certain nombre de certifications : dont une ou plus en informatique (Java,
.net; etc...) et en langues (TOEIC ou TOESL).
La TACT fonctionne comme une fondation caritative, offrant gratuitement toutes les services
administratifs et de gestion li ce programme de formation. Une fois les candidats
slectionns pour suivre ce programme de formation, leurs frais de scolarit, qui se montent
3,000 TND (lquivalent denviron 2000 dollars amricains) sont pris en charge par le
gouvernement.
Cette initiative se caractrise par trois aspects intressants. Premirement, elle reprsente
un excellent exemple dun modle de Partenariat Public Priv (PPP) russi dans les domaines
de la formation professionnelle et lintgration dans le march de travail tant donn que la
TACT propose de runir le gouvernement et le secteur priv, puisquils souhaitent tous les
187
deux voir les diplms chmeurs en informatique recevoir un recyclage et les voir recruts
dans un secteur trs prometteur. Deuximement, cette initiative adopte une approche
base sur les rsultats pour financer les programmes, la TACT Academy assume toutes les
responsabilits pour la slection et la formation des candidats chmeurs et demande au
gouvernement de rembourser uniquement les frais de formation une fois le candidat recrut.
Ceci est une situation de gagnant-gagnant tant donn que la TACT trouve ainsi les candidats
forms dont elle a besoin, alors que le gouvernement ne paie que les frais pour les candidats
qui ont t recycls avec succs (mais pas pour ceux qui se sont retirs ou ne sont pas alls
jusquau bout du cycle de formation). Troisimement, ceci est un modle qui prsente de
grandes potentialits exploiter dans dautres secteurs et dautres pays.
Source : http://www.esprit.ens.tn/fr/info/TACT2011.htm
Globalement, mme si les comptences acquises par les diplms semblent en dcalage par
rapport aux demandes du secteur priv, cela ne semble pas constituer pour le moment la contrainte
essentielle qui empche la croissance des entreprises en Tunisie. Comme discut dans les chapitres
prcdents, lconomie tunisienne se focalise actuellement sur des activits faible comptence
et la grande majorit des emplois crs sont faible intensit de comptences. En effet, le niveau
des salaires offerts aux ingnieurs et autres qualifications rares restent trs comptitifs par rapport
aux normes internationales. Toutefois, en essayant davancer sur la chane des activits plus
grande valeur ajoute, la Tunisie devra rformer son systme ducatif pour amliorer les rsultats
de lapprentissage et assurer une plus grande harmonie entre les comptences acquises par les
diplms et les exigences du secteur priv.
5.3 / Les politiques et institutions du march de lemploi font

partie du problme
Le rgime de la scurit sociale noffre aucune protection aux travailleurs et ne fait
quexacerber le problme du chmage
es problmes demplois de mauvaise qualit et de forte prcarit, mentionns plus haut, sont
encore rendus plus complexes par le rgime de scurit sociale qui a prouv son incapacit
protger les travailleurs. Le rgime de scurit sociale actuel (qui comprend essentiellement les
rgimes des retraites, les indemnits de chmage et lassurance maladie) est menac par plusieurs
problmes de conception. Pour ce qui est de la protection des travailleurs, les rgimes actuels se
sont rvls insuffisants et ne couvrent que 50 pourcent des travailleurs. En outre, des modes de
financement inadquats conjugus une gestion dfaillante nuisent l'efficacit de ce systme,
surtout au niveau de la retraite, pour garantir les prestations sur le long terme, y compris pour les
travailleurs qui sont couverts aujourdhui. De fait, les deux rgimes concernant les travailleurs des
deux secteurs (public et priv), sont incapables dapporter des solutions efficaces et le premier accuse
dj un dficit et narrive plus honorer tous ses engagements envers ses cotisants (encadr 5.2 et
Banque Mondiale 2012f). En mme temps, le rgime de scurit sociale ne cesse davoir un impact
ngatif sur la capacit de lconomie nationale pouvoir crer de bons emplois car il impose une taxe
leve sur le travail (voir figure 5.8), diminue les motivations pour offrir ou accepter un emploi dans
le secteur formel et entrave la mobilit du march du travail.15
188
Encadr 5.2 : Durabilit financire du rgime de retraite tunisien

Le rgime de retraite en Tunisie, dont la solvabilit est de plus en plus menace, rencontre plusieurs
difficults et dfis. En Tunisie, il existe des rgimes de retraite spars pour les employs du secteur
public (qui sont couverts par le rgime de la Caisse Nationale de Retraite et de Prvoyance Sociale,
CNRPS), et du secteur priv (couverts par le rgime de la Caisse Nationale de Scurit Sociale,
CNSS). Le budget total allou ces rgimes de retraite reprsente environ, cinq pourcent du PIB,
alors que 37 pourcent environ de la population active cotisent dans une de ces deux caisses de
retraite. La population couverte par le rgime de la CNSS est divise en huit rgimes dont le plus
grand est, de loin, celui du Rgime des Salaris Non-Agricoles (RNSA). Les deux caisses accusent
un dficit, ou sont susceptibles den faire dans les deux ou trois prochaines annes. En outre, cette
situation impose une grande pression pour le maintien des prestations de retraite alors que leurs
recettes sont insuffisantes pour fournir un financement adquat.
Tableau B5.2.1 : Rserves et flux financiers de la CNRPS et de la RSNA 2010 (en millions TND)
CNRPS
RSNA
CNRPS
2010
RSNA
CNRPS
2014
RSNA
2018
154.9
1,660.0
146.5
1,530.7
945.8
2,014.5
1,269.4
2,542.1
1,680.a5
6.4
43.9
19.5
1,623.4
1,142.3
2,460.0
1,436.8
3,633.0
2,295.4
41.4
56.6
55.5
74.2
68.8
98.1
Etat total actuel
(127.7)
(209.2)
(501.1)
(222.1)
(1,159.8)
(713.0)
Pourcent PIB
-0.20%
-0.33%
-0.56%
-0.25%
-0.90%
-0.55%
27.2
1,450.8
125.4
Dficit combler
(100.5)
(501.1)
(96.7)
(1,159.8)
(713.0)
As % of GDP
-0.16%
-0.56%
-0.11%
-0.90%
-0.55%
Rserves initiales
Revenues:
Revenus et cotisations
Revenue sur invest
Dpenses :
Paiement de pension
Cots administratifs
Rserves finales
Source : Banque Mondiale (2012f).
Le rgime du secteur public (CNRPS) souffre dj dun dficit, depuis 2010, et ncessite une
subvention de lEtat, vu que ses revenus et rserves ne permettent pas de couvrir ses dpenses.
Le dficit de la CNRPS est estim 128 millions TND en 2010 (utilise comme anne de base), et vu
les rserves restantes de 27 millions TND, pour cette anne, lEtat tunisien est appel financer le
montant restant valu 100 millions TND (tableau B5.2.1). Une fois toutes les rserves puises,
les projections montrent que le budget de ltat pourrait devoir financer un montant de 500
millions TND en 2014 (reprsentant 0,5 pourcent du PIB) et presque 1160 millions TND en 2018.
Ces dpenses ne pourront satisfaire que les besoins des 250 000 affilis au rgime, et soulveront
bien des questions quant lquit dans lutilisation des ressources de lEtat. La situation du
rgime du secteur priv, et surtout celle de la RNSA, semble poser moins de problmes, bien que
cette caisse risque de connatre, son tour, un dficit lhorizon 2014. Cette caisse na pas encore
puis toutes ses ressources et ses rgimes ne semblent pas tous souffrir de dficit. Toutefois, le
dficit accus par la RSNA est encore plus lev que celui de la CNRPS, et le recours un transfert
budgtaire pour financer ce dficit est imminent, peut-tre ds 2014, et ce pour combler un vide
189
prvisionnel de 97 MTND qui passera 713 millions TND en 2018. Ainsi, et selon des prvisions
raisonnables et sans procder des rformes, les rserves des deux rgimes seraient puises,
ds 2014, et le dficit accus par les deux caisses aurait dj atteint presque un pourcent du PIB,
et continuera augmenter davantage pour atteindre presque deux pourcent du PIB lhorizon de
2018.
Lorigine des ressources, qui serviront combler ces dficits, nest pas encore claire, vu que
le Ministre des Finances ne pense pas devoir rpondre aux besoins financiers de la CNSS.
Toutefois, et au moment o la CNSS demeure une caisse financirement autonome, toute dfaut
de paiement de sa part pourrait constituer un problme national, vu les implications sociales
dune telle volution. En outre, les considrations, dordre politique imposerait un recours un
financement budgtaire en dpit du statut juridique de la CNSS.
Non seulement, les retraites actuelles sont au dessus des moyens des caisses, mais de plus le
systme est galement rgressif. Par consquent, tout appui budgtaire pour sauver les caisses
de retraite servira de fait transfrer les ressources des plus pauvres vers ceux qui gagnent des
revenus plus levs.
Or, il existe plusieurs problmes avec la manire dont lactuel rgime est conu. A titre dexemple,
le rgime ne pnalise pas convenablement la retraite anticipe et, par consquent, un grand
nombre de fonctionnaires partent la retraite avant lge lgal. La moyenne dge relle de
dpart la retraite est estime 55 ans, une moyenne bien infrieure lge de retraite normal,
un phnomne qui entrainera une augmentation rapide au niveau des ratios de dpendance
du systme (environ 60 pourcent des membres de la caisse du secteur public prennent leur
retraite avant lge de 60 ans, contre 33 pourcent pour ceux qui sont employs dans le secteur
priv). Parmi les autres incitations inadquates, on peut mentionner linscription tardive et la
manipulation stratgique des salaires et des promotions, surtout dans le secteur public, o les
pensions sont calcules sur la base du pourcentage du dernier salaire (alors que pour le secteur
priv, par contre, on calcule les pensions sous forme de pourcentage de la moyenne des salaires
des dernires annes de travail), donnant lieu des taux de remplacement qui comptent parmi
les plus levs au monde. En outre, les rgimes sont trs disparates et complexes, en termes
de conception, de sorte que des groupes de travailleurs bnficient de manire inquitable des
rgimes de scurit sociale, et sont galement exposs des degrs divers pour ce qui est des
risques de dfaut systmique.
La situation actuelle nest pas nouvelle : des dficits, du rgime du secteur public ont eu lieu
dans le pass, mais ils taient corrigs par des augmentations ad hoc des taux de cotisation.
Les dcideurs politiques sont conscients que des augmentations supplmentaires des taux de
cotisations seraient difficilement acceptables conomiquement et socialement, et quil y a donc
un besoin urgent de revoir le systme dans sa totalit.
Source : Banque Mondiale, 2012, Scurit Sociale en Tunisie : Durabilit, Equit, Intgration, mimeo interne.
Le systme tunisien de couverture sociale, est trs fragment et trop coteux, entrainant, par la mme
occasion, un taux de couverture rduit. Une partie du problme est due au fait que les programmes de
scurit sociale se basent sur un contrat de travail et des cotisations des employeurs et des employs.
Par consquent, ils excluent doffice, les employs installs leur propre compte, les agriculteurs et
les travailleurs saisonniers dans le secteur agricole. La Tunisie avait essay de mettre sur pied des
rgimes spciaux pour ces travailleurs mais ces tentatives nont eu quun effet limit et ont contribu
la fragmentation du rgime de scurit sociale. Les donnes administratives suggrent que les
rgimes couvrent environ 10 pourcent de la main duvre. Le second problme rside dans le fait que
les travailleurs faible revenus ou les petites entreprises basse productivit ne sont simplement
190
pas en mesure de financer leurs cotisations, surtout si leur niveau de productivit (valeur ajoute par
travailleur) est infrieur au cot minimum de la main duvre, rsultant du salaire minimum et des
charges sociales lies.
En outre, les arrangements en vigueur pour protger les travailleurs contre les risques de chmage
ne semblent pas plus adquats. Selon les rglementations en vigueur, la Tunisie envisage daccorder
une indemnit de licenciement quivalente trois mois de salaire pour les travailleurs qui bnficient
dun contrat dure indtermine, et ce abstraction faite de la priode demploi.16 Par rapport
des pays comme lEgypte et le Maroc, les indemnits de licenciement sont plutt rduites et
demeurent probablement insuffisantes pour la priode de transition entre deux postes.17 Cependant,
et comme il sera discut ci-dessous, alors que lindemnit de licenciement, suite un renvoi normal,
semble modeste, les choses sont trs diffrentes en cas de licenciement arbitraire, et lindemnit
peut largement dpasser le montant de trois annes de salaire, une somme qui est considre
extrmement leve. Plus particulirement, et comme dmontr plus bas, toutefois, il semble bien
que le licenciement arbitraire constitue le verdict dans la plupart des litiges juridiques, ce qui fait
que le cot dun licenciement devienne trs lev. La Tunisie est par ailleurs dote dun programme
dassistance pour perte demploi qui offre un minimum de douze semaines de salaire minimum
tout travailleur qui a t licenci pour raisons conomiques. Ce programme est financ, par une
taxe de 0.9 pourcent prleve sur les salaires. Toutefois, en ralit, seuls 6 pourcent des travailleurs
licencis bnficient de cet avantage, ce qui fait que seule une minorit se trouve couverte par un tel
rgime. (Banque Mondiale, 2014c).
Le rgime de la scurit sociale en Tunisie entraine une charge fiscale trs leve, un phnomne
qui contribue un niveau lev du travail informel et dcourage la cration demplois haute valeur
ajoute. Le coin ou charge fiscal est
dfini comme tant la diffrence
Figure 5.8 : Coin fiscal dans en comparaison internationale et par
entre le cot total du travail, le salaire
niveau acadmique en Tunisie
net peru et la valeur estimes des
prestations de la scurit sociale.
MexiqueLvidence internationale dmontre
Vietnam
quau fur et mesure que le coin fiscal
Core
augmente, le nombre demplois crs
Jordanie
dans le secteur formel diminue.18 En
Tunisie
Tunisie les charges sur salaire (pays
Egypte
par les employs) slvent 29
Turquie
pourcent du salaire. Selon la manire
Maroc
dont les travailleurs valuent le
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
paquet davantages procurs par le
rgime de scurit sociale, le coin
BAC+5
fiscal moyen atteindrait 38 pourcent
et
constitue
certainement
un
BAC+4
obstacle la cration supplmentaire
demplois dans le secteur formel, et
BAC+3
plus particulirement pour les PME.
SMIG
Vu le caractre progressif de limpt
sur le revenu, le coin fiscal est plus
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
lev pour les travailleurs qualifis
Source : donnes traites partir de la Banque Mondiale (2013a) (en haut) et de Belghazi
que pour ceux qui ne sont pas
(2012) (en bas).
19
qualifis (figure 5.8).
191
Le fait que le coin fiscal soit lev est d aux paiements effectus par les employeurs et employs
et qui ne sont pas lis aux prestations quils peroivent. Ces charges sont partiellement utilises
pour financer, indirectement, les subventions accordes dautres programmes (mutualisation des
risques) sous forme de garanties minimales de retraite, dallocations familiales ou dassurance maladie
pour les travailleurs faible revenu. En Tunisie, par exemple, les cotisations sociales sont utilises
pour financer les programmes allous la formation et au logement et qui ne sont ncessairement
accordes aux membres cotisants (figure 5.9). Ainsi, les cotisations au rgime de la scurit sociale
peuvent tre conues selon la nature des bnficiaires comme une taxe nette stimulant lvasion
et linformalit (voir encadr 5.3).
Encadr 5.3 : Un processus rationalis aiderait les entrepreneurs tunisiens rentrer

dans le secteur formel
LE BARDO, Tunis - Quand ses parents sont au travail et ses surs l'cole, Samir peut taler son
travail sur la table de la salle manger. Quand ils sont la maison, il emmne son entreprise de
Web design dans sa chambre (ou plutt, dans la partie qu'il a dsign zone d'entreprise).
Ce jeune homme de 24 ans tudie en mme temps pour devenir un pilote daviation civile. Le web
design a commenc il y a deux ans comme un moyen de couvrir ses frais l'cole de pilotage.
Il fait quipe avec trois autres tudiants qu'il a rencontrs dans une autre universit, o il avait
tudi le marketing et le web design avant de changer de trajectoire de vol.
Les trois offrent aujourdhui des conseils de marketing web et de conception publicitaire. Ils
gardent leurs prix concurrentiels dans un domaine encombr et travaillent tous domicile. Tous
les travaux achevs ce jour ont t facturs des prix entre 600 dinars (270 euros) 1.200
dinars (538 euros), explique Samir ( nom demprunt).
Dans un premier temps, leur entreprise tait non-dclare - ou au noir , comme il dit. Mais
nous avons travaill avec de vraies entreprises. Nous avons fait un bon chiffre en revenus, dit-il
firement.
Lattitude assez dcontracte des autorits, sur les impts aide les start-up, ajoute-il. Cela vous
donne plus de libert. Vous vous dites, je suis une petite entreprise, personne ne me remarque.
Il y a des entreprises qui font un chiffre daffaires en millions et elles ne paient pas d'impts.
Beaucoup de ses clients ne semblent pas payer dimpts non plus ; en tous les cas ils ne demandent
pas de factures officielles.
Une rencontre rcente avec un oprateur aroportuaire turc en tant que client leur a donn le
dernier lan ncessaire pour la cration dune socit lgale. Avec le client turc, Tout tait lgal
de A Z . Il a dcid qu'il tait temps de pousser son entreprise un niveau suprieur. En
tant quentreprise officielle vous avez un logo, vous pouvez facturer plus cher et prendre des
commandes auprs de clients plus srieux.
Il a t agrablement surpris par la facilit pour enregistrer l'entreprise dbut 2014, au Guichet
Unique du Bureau de Tunis de lAgence pour la Promotion de lIndustrie et de lInnovation - - APII.
J'ai des amis qui avaient lanc leurs entreprises il y a trois ou quatre ans, avant la rvolution, et ils
mavaient dit que ctait trs compliqu , a-t-il dit. C'est lune des raisons pour lesquelles javais
retard le dmarrage de ma propre entreprise. J'avais une certaine image de ladministration
tunisienne ....
Source : Enqute, avril 2014.
192
Le fait de ne pas lier les cotisations aux

prestations risque de nuire la durabilit
financire du rgime de scurit sociale.
Par exemple, le taux de cotisations actuel
pour le rgime de la retraite (12.5 pourcent)
nest pas suffisant pour financer une retraite
quivalente 80 pourcent du salaire aprs
40 ans de cotisation - mme sil existe un
plafond (arbitraire) de quatre fois le SMIG
sur la base duquel on comptabilise la
pension. Pour prserver le niveau actuel
des avantages intact, les cotisations au
rgime de scurit sociale (donc le coin
fiscal), devraient augmenter 18 pourcent
dici 2020 et plus de 50 pourcent long
terme pour tre financirement prenne.
Figure 5.9 : Cotisations au rgime de scurit sociale par catgorie
Total
Employeur
Maladie
Retraite
Autres
Formation
Logement
Employ
10
15
20
25
30
Source : Calculs des auteurs sur la base des donnes fournies par la CNSS
Les rglementations et le cadre institutionnel du march du travail encouragent la

prcarit et le biais en faveur des emplois faibles qualifications
Bien que les lois sur le travail en Tunisie ne soient probablement pas la cause essentielle du chmage,
elles contribuent, nanmoins, au niveau lev de linformalit et linscurit du travail ainsi que la
concentration de lconomie sur les mtiers faible comptence. Bien que plus de 22 pourcent des
entreprises, dans lEnqute sur lEntreprise de 2012, citent la rglementation du travail comme un
obstacle majeur qui entrave la gestion et la croissance des entreprises, ce facteur nest class quau
douzime rang des contraintes auxquelles les entreprises font face. Etant donn leur faible couverture
et la mauvaise application, le cadre institutionnel du march du travail nest probablement pas la
cause essentielle des rsultats observs dans le march du travail en Tunisie. Certaines dispositions
du Code du Travail tunisien, comme les accords sur les horaires de travail, sont relativement flexibles.
De mme certains avantages tels que le cong annuel et le cong de maternit en Tunisie sont
infrieurs aux normes internationales adoptes par lOIT (et devraient donc tre alignes aux normes
de lOIT). Cependant, et comme discut ci-dessous, plusieurs autres dispositions, en particulier les
accords administratifs pour la rsiliation des contrats, les rglements rgissant les contrats dure
dtermine et les ngociations salariales collectives pourraient tre rviss. Les taxes leves sur les
salaires et les procdures rigides de licenciement peuvent affecter la capacit des entreprises grer
efficacement leurs ressources humaines et les inciter utiliser plus de contrat dure dtermine,
ou de recruter les travailleurs dans le secteur informel. En outre, les conventions collectives sur les
salaires, dans certains secteurs et industries, offrent des salaires qui sont relativement levs par
rapport la productivit du travail, limitant par la mme occasion la demande sur la main-duvre
qualifie parmi les jeunes. Dun autre ct, les programmes actifs du march du travail se sont avrs
inefficaces et le gouvernement na cess de tenter de remdier ces carences. Les principaux les
aspects inhrents la rglementation du travail sont examins plus en dtail ci-dessous.
Les procdures rigides pour la rsiliation de contrats (licenciement) rgissant la rsiliation des
contrats dure indtermine nuisent normment la capacit des entreprises pouvoir grer
leurs ressources humaines, et affectent leur productivit et leur comptitivit (tout en encourageant
le recours aux contrats dure dtermine voir ci-dessus). Comme dmontr ci-dessus, un
systme incohrent de protection des revenus a volu paralllement des rglementations rigides
pour les licenciements. De fait, il est difficile actuellement de se sparer de travailleurs pour des
raisons conomiques (si une entreprise se trouve oblige de diminuer ses effectifs pour viter la
193
cessation dactivits) ou techniques (si lentreprise adopte une technologie qui permet daugmenter
la productivit et la production avec moins de personnel et/ou une autre catgorie de travailleurs).
En fait, le licenciement pour raisons conomiques nest pas lgalement admis en Tunisie et les
employeurs affrontent des difficults juridiques immenses, sur le plan procdural et financier avant
de pouvoir procder des licenciements.20 Seul un cas de licenciement sur sept finit par tre accept
et les employeurs sont persuads que les procdures de licenciement ont de facto, un parti pris pour
les intrts des travailleurs. Par consquent, les cas de licenciement annuels comptent pour moins de
un pourcent des effectifs totaux, compar plus de 10 pourcent en moyenne dans les pays de lOCDE.
En outre, alors que lindemnit de licenciement ordinaire pour limogeage reste modeste (lquivalent
de trois mois de salaire au maximum voir section prcdente), en cas de licenciement abusif, qui
semble tre le verdict prdominant, lindemnit peut dpasser lquivalent de trois annes de salaire,
une somme trs leve.21 Ainsi, le licenciement des travailleurs employs sur la base de contrat
dure indtermine est trs coteux en Tunisie (pour ce qui est des pnalits de procdures et de
licenciement arbitraire), chose qui impose une grande rigidit lentreprise.
Il a t dmontr empiriquement que, bien que ces procdures rigides soient labores pour protger
les emplois en cours, elles se font, nanmoins, au dtriment de la productivit et la croissance de
lentreprise.22 En outre, et comme dmontr ci-dessous, ces lois ont incit les entreprises tunisiennes
opter surtout pour le rgime de contrat dure dtermine et les relations de travail informel. Ce
systme plutt rigide nincite pas investir dans des secteurs qui ncessitent la rtention de la main
duvre, et donc le recours des contrats dure indtermine. Ceci sapplique normalement aux
activits haute valeur ajoute qui ncessitent une main-duvre exprimente ou comptente et
une innovation constante. En somme, alors que ces rgles ont t initialement labores dans le
noble but de protger les travailleurs ( dfaut dun rgime dassurance effectif pour compenser la
perte demploi), elles gnrent des rsultats qui nuisent aux intrts du march du travail. En outre,
elles contribuent perptuer un modle conomique facteur dingalits.
En Tunisie, les contrats dure dtermine sont devenus la norme pour le recrutement des employs,
tant donne la rigidit des procdures du rgime des contrats dure indtermine. Ils introduisent
un biais vers les activits faible valeur ajoute contribuent une mobilit excessive de la mainduvre au sein du marchs de lemploi.23 Selon le Code du Travail, le rgime des contrats dure
dtermine peut tre appliqu suite un accord entre lemployeur et lemploy, pourvu que sa dure
ne dpasse pas une priode de quatre ans, y compris les prolongations. Pour pouvoir garder les
employs pendant une priode de plus de quatre ans, les entreprises doivent ensuite recourir un
contrat dure indtermine qui entrane, et comme il a t discut ci-dessus, de srieux problmes
de rigidit en termes de licenciement. Par consquent, et afin dviter les procdures de licenciement
trop compliques, nombre demployeurs recrutent des employs uniquement sur la base de contrats
dure dtermine, licencient les employs et les remplacent par de de nouveaux employs bien avant
lexpiration de la priode limite cumule de quatre ans (voir encadr 5.4). Ces contrats procurent
des emplois prcaires aux travailleurs, contribuent une mobilit excessive de la main-duvre,
et ne sont utiles quaux entreprises qui sont capables dassurer la rotation de leur personnel avec
un minimum de cots, favorisant ainsi les entreprises oprant dans des secteurs dactivits basse
valeur ajoute et faisant recours une main-duvre peu qualifie.24
194
Encadr 5.4 : un quilibre - entreprises s'adapter au travail nouvellement affirme en

Tunisie
BIZERTE, nord de la Tunisie - Nous sommes tous pareils ici. Nous ne distinguons pas entre
les travailleurs permanents et les travailleurs sous contrat CDD nous dit avec insistance le
magasinier. Quand il y a du travail, nous le partageons. Nous sommes comme une famille.
Nous sommes dans une usine appartenant une socit italienne dans la zone industrielle de
Bizerte. Elle fait la finition de vtements fabriqus par d'autres entreprises tunisiennes offshore
pour lexportation, principalement vers lEurope. Des volumes plus petits vont aux tats- Unis, la
Turquie et l'Afrique du Sud. Lorsque les affaires sont lentes, au printemps ou en dbut dautomne,
les dirigeants de l'usine ont recours au chmage technique , ce qui signifie que les employs
restent la maison demi-solde pendant des jours, voire des semaines. Certains employs
peuvent tre remis au travail, et tre pays pour seulement quatre heures par jour.
C'est une opration peu qualifie. La socit teint et accessoirise des vtements, et cre les effets
spciaux tels que le dlavage la pierre ponce, ou le look distressed des jeans effilochs. Les
vtements sont commercialiss pour les jeunes consommateurs europens sous des marques
telles que Diesel, Max Mara, Armani Jeans, Benetton et Trussardi.
Avec une rmunration mensuelle nette moyenne de 350 dinars (environ 175), mme quelques
jours mi-temps peuvent tre une rude preuve pour les budgets des mnages : les travailleurs
gagnant 2 dinars l'heure se retrouvent avec un revenu journalier qui chute jusqu lquivalent de
3,6 euros.
Lilia (nom demprunt), 28 ans, effectue le dernier contrle sur les vtements, pour vrifier la
couleur, ltiquetage, les coutures, boutons, fermetures clair, et l'alignement de tous les effets
spciaux. Elle fait cela depuis 18 mois, travers une srie jusque-l ininterrompue de contrats
court terme. Elle est mre d'une petite fille, et son mari est galement sous contrat court
terme dans une usine voisine. Comme la plupart des employs sous ces contrats (dun mois, trois
mois ou six mois), elle espre que, une fois qu'elle a termin quatre ans, elle obtiendra le statut
permanent, conformment au Code du Travail tunisien. Et si pour une raison quelconque, elle
n'atteint pas les quatre ans pour tre ligible? Alors je vais devoir chercher regarder ailleurs ,
dit-elle.
Elle est toutefois optimiste. Depuis la rvolution de 2011, la socit a cess d'utiliser la soustraitance, la pratique en vertu de laquelle des agences fournissaient des travailleurs temporaires
qui n'taient jamais autoriss aller au bout des quatre ans. C'est toujours un lieu de travail non
syndiqu, mais il existe une nouvelle forme dmancipation chez les employs. Les contrats de
courte dure taient toujours un problme, pour les employs de latelier , a dclar le directeur
financier de lentreprise. Avant la rvolution, cependant, ctait un sujet dont ils ne parlaient que
dans les coins .
En 2012, les travailleurs de lunit effets spciaux ont fait une grve sauvage. Parmi leurs
revendications : que les contrats de trois mois soient remplacs par des contrats de six mois.
La socit a accept une augmentation de salaire de 15 pourcent, mais quand les grvistes ont
galement demand le licenciement d'un superviseur, la socit a dcid qu'elle avait cd
suffisamment de terrain. Environ 100 employs ont alors t remercis. Certains ont essay sans
succs de poursuivre en justice pour licenciement abusif ; environ 20 du groupe continuent les
poursuites pour demander une prime de licenciement devant les tribunaux.
La socit a depuis donn environ 100 contrats dure indtermine, et envisage d'abandonner
lutilisation des contrats d'un mois, selon le directeur financier. La part des employs permanents
pourrait s'lever 60 pourcent des effectifs totaux, mais pas plus, dit-il. Tant que la demande
continue rester faible en Europe, et avec la grande concurrence de lAsie, du Maroc et de la
Turquie, les choses continueront tre difficiles.
Source : Entretiens dans la zone industrielle, Bizerte, avril 2014.
195
En plus de linscurit que ce systme gnre, les faits ont aussi dmontr quil a toujours t utilis
arbitrairement pour maintenir les travailleurs dans une situation de prcarit perptuelle en Tunisie.
De fait, les travailleurs oprant sur la base de contrat dure dtermine courent le risque dtre
licencis tout moment et sans pravis et nont pas droit aux indemnits de licenciement ou une
allocation de chmage (mais peuvent rclamer le montant du reliquat de leur contrat). Ces pratiques
utilises pour exploiter la main-duvre sont souvent lies la sous-traitance pour les travaux
dassemblage et dautres tches peu qualifies offertes par des entreprises europennes installes
en Tunisie. En Tunisie, ce genre de pratiques est souvent dsign comme le phnomne de soustraitance (UGTT 2009).
La dure des congs annuels et des congs de maternit en Tunisie est trop courte et devrait tre
rvise pour tre conforme aux normes internationales appliques par lOIT. La Tunisie est, de loin, le
pays qui offre le moins de jours de cong pays dans toute la rgion de 12 jours de travail effectus
pour une anne de travail en tant que travailleur titularis jusqu 16 jours pour 20 ans de travail
comme titulaire. Selon les normes de lOIT, le cong annuel ne devrait en aucun cas tre infrieur
trois semaines ouvrables par une anne de service. De mme, la Tunisie offre le cong de maternit
le plus court dans le monde entier : au moment de laccouchement, et sur prsentation dun certificat
mdical, les femmes peuvent bnficier dun cong de maternit de 30 jours. Toutefois, ce cong
peut tre prolong successivement de 15 jours, sur prsentation dun certificat mdical, donnant
ainsi naissance un systme de cong-maternit inutilement compliqu. Les indemnits du cong
de maternit sont relativement faibles : deux-tiers (67 pourcent) de la moyenne du salaire quotidien,
financ par la Caisse Nationale de Scurit Sociale (CNSS).
En Tunisie, le salaire minimum offert aux employs en dehors du secteur non-agricole est plutt modeste
par rapport aux normes internationales, et ne semble pas tre contraignant sauf peut-tre pour les
jeunes et les travailleurs faible productivit.25 Aujourdhui, le salaire minimum reprsente seulement
24 pourcent de valeur ajoute par employ, un ratio plutt bas en comparaison dautres pays comme
la Jordanie et le Maroc (figure 5.10).26 Nanmoins, et toutes choses tant gales, le salaire minimum
peut quand mme reprsenter une entrave au secteur formel ou dcourager ceux qui comptent
recruter les jeunes qui, toutes choses tant gales par ailleurs, ont moins dexprience professionnelle
par rapport aux travailleurs plus gs.27 En ralit, il semblerait quil y ait beaucoup de travailleurs dans
le secteur priv qui peroivent moins que le salaire minimum, probablement ceux qui travaillent dans
des entreprises faible productivit oprant le plus souvent dans le secteur informel (figure 5.10).
Figure 5.10 : Le salaire minimum en Tunisie, par rapport aux pays de comparaison
Distribution des salaires 2011
Salaire minimum (%age de valeur ajoute par employ)
Secteur priv
003
Tunisie
002
Liban
Jordanie
001
Densit
004
005
gypte
Maroc
200
400
600
800
Dinars
Remarque : La courbe rouge dans le tableau de gauche reprsente le salaire minimum

Source : Rutkowski (2013) (tableau de gauche) et Kuddo (2013a) (tableau de droite)
196
10
20
30
40
50
60
70
80
Les conventions collectives peuvent introduire un seuil salarial obligatoire qui est dfavorable la
demande en main-duvre pour les chmeurs-diplms universitaires. Dans environ 70 secteurs et
industries en Tunisie, les reprsentants des organisations patronales et des centrales syndicales se
mettent daccord sur des conventions collectives (CC), et y font recours pour rglementer les relations
des travailleurs avec les entreprises, au-del du Code du Travail, gnrant une grille de salaires
adopte lchelle nationale, avec diffrents seuils de salaires par catgories professionnelles.28
ga
ol
ra
e/
nc
tr
su
As
tp
en
io
ne
ut
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En
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Au
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es
Salaire Mensuel
Ces Conventions Collectives sectorielles sont

Figure 5.11 : Conventions collectives sur les salaires accords aux
gnralement ngocies entre lUTICA (principal
professionnels/techniciens (BAC+) pour certains secteurs, 2011
organisme reprsentant les patrons) et lUGTT
(principal syndicat des travailleurs). En cas de
1600,0
besoin, les socits prives peuvent opter pour
salaire
Maximum
1400,0
une autre approche et se rabattre sur un autre
1200,0
processus de ngociations, mais uniquement
salaire
Moyen
1000,0
avec lapprobation des reprsentants de
Salaire
800,0
Dbutant
leurs travailleurs. En Tunisie, les Conventions
600,0
Collectives ne sont pas imprativement plus
400,0
gnreuses que le Code du Travail en termes de
Salaire Minimum
200,0
conditions de travail, de primes et dindemnits
0,0
de licenciement.29 Toutefois, une analyse des
conventions collectives au sein de certains
secteurs bien choisis, pour les professionnels
et techniciens dtenteurs du diplme (BAC
+), permet de dgager que le seuil du salaire
minimum pour les dtenteurs dun diplme
BAC+ est au moins 30 40 pourcent plus
Source : Calculs des auteurs bas sur les conventions collectives sectorielles disponibles
lev que le salaire minimum un salaire
pour lanne 2011
qui est souvent considr comme le critre
de rfrence pour les jeunes (figure 5.11).
En outre, les seuils de salaires sont diffrents par secteur et sont particulirement levs dans les
secteurs de lassurance et du ptrole. Si le seuil du salaire, pour un dtenteur du diplme BAC+ est
fix, en moyenne, un niveau plus lev que la productivit moyenne de la main duvre jeune,
les Conventions Collectives vont limiter la demande de travailleurs jeunes hautement qualifis dans
le secteur priv. En outre, le processus des conventions collectives peut susciter dautres risques:
dabord, le processus de ngociations est gnralement domin par les grandes entreprises, qui
peuvent toujours se permettre le luxe de fixer le seuil des salaires des niveaux qui excluent les
petits concurrents qui ne parviennent raliser que de petites conomies dchelle. Deuximement,
les conventions collectives en Tunisie fixent les salaires, normalement, sur la base des diplmes
acadmiques, un phnomne qui contribue fixer le seuil des salaires proposs aux diplms des
universits. Troisimement, et tant donn que la grille des salaires est la mme partout dans le pays,
ces conventions peuvent nuire la comptitivit des zones situes lintrieur du pays puisquelles
amenuisent leurs chances de pouvoir attirer les investisseurs en leur offrant une main-duvre
meilleur march. A supposer que les dfis et cots associs au dmarrage dune activit conomique
lintrieur du pays soient plus levs, par rapport aux rgions ctires, on pourrait en dduire que
si les salaires sont les mmes travers tout le pays, les investisseurs vont choisir, bien videmment,
de ne pas sinstaller lintrieur du pays ainsi, et aussi paradoxal que cela puisse paraitre, les
conventions collectives pourraient contribuer accentuer les disparits rgionales.
197
Segmentation et distorsions du march du travail entre secteurs public et priv

Les conclusions prliminaires de notre analyse suggrent que la rmunration plus leve dans le
secteur public, accentue les distorsions sur le march du travail, et paradoxalement pourrait rsulter
dans un taux de chmage suprieur parmi les diplms universitaires. En Tunisie, le secteur public
reprsente 22 pourcent de tous les emplois pourvus. La segmentation du march de lemploi entre
les secteurs public et priv, existe si par les diffrences, en termes de rmunration et dautres
conditions de travail au niveau de ces deux secteurs sont dtermines par la demande plutt que par
la productivit de chaque travailleur individuel. Or ceci se manifeste, le plus souvent, par lexistence
dun ou plusieurs secteurs qui gratifient le capital humain mieux que dautres, ou dans les cas o
le cadre institutionnel rgissant le march du travail (incluant notamment le salaire minimum),
obligerait les employeurs accorder des salaires au-del du niveau de productivit. Le march du
travail tunisien prsente quelques signes qui illustrent une segmentation entre secteurs public et
priv, surtout en raison des conditions offertes dans le secteur public linstar des salaires, de la
scurit du travail et de la scurit sociale, qui sont meilleures que les conditions offertes par le
secteur priv (annexe 5.2).30 Ainsi, la majorit de tous ceux qui sont la recherche dun emploi en
Tunisie (56 pourcent), parmi la tranche dge de 15 34 ans, prfre travailler pour le secteur public
(Enqute Internationale du Gallup Poll, 2010, ces donnes sont disponibles auprs de Gallup sur
http://www.gallup.com). Bien que de plus amples recherches soient requises, si ces conclusions se
confirment, cet aspect du march du travail pourrait bien contribuer augmenter le taux de chmage
chez les diplms universitaires. En fait, les rmunrations artificiellement gonfles, offertes par le
secteur public, peuvent contribuer liminer lemploi dans le secteur priv, tant donn que ce
phnomne incite les candidats de se mettre en attente pour un emploi dans le public (chose qui se
traduit par un taux de chmage plus lev) et favorise la mauvaise utilisation du capital humain (vu
que les travailleurs les plus talentueux seront absorbs par les secteurs les moins productifs).
En outre, la rglementation rgissant le recrutement dans le secteur public constitue un facteur
aggravant pour le chmage des diplms. De faon frappante le recrutement est possible uniquement
pour les chmeurs et les critres de slection favorisent nettement les chmeurs de longue dure.
Ainsi, il est obligatoire de prsenter une attestation de chmage portant la date de la premire
inscription auprs de lagence pour lemploi. Le processus de recrutement se base essentiellement
sur les critres personnels.31 Le passage dun examen crit de comptences est laiss la discrtion
du ministre de tutelle, mais mme lorsquun examen crit est envisag, ses rsultats ne comptent
que pour 30 pourcent dans lvaluation finale, alors que les critres personnels comptent pour les 70
pourcent restants. Les critres personnels utiliss pour lvaluation des candidats sont les suivants :
lanne dobtention du diplme (avec un bonus de deux points pour chaque anne, et un maximum
de trente points), lobtention dune mention pour le diplme (jusqu 20 points); lge du candidat
(augmente en fonction de lge jusqu 20 points pour tout candidat g de 40 ou plus); le statut familial
(dix points, augmente selon le nombre des membres de la famille charge); tous les stages et cycles de
formation non mentionns dans le CV (0.5 point pour chaque mois de stage et/ou formation jusqu 20
points). En somme, le calcul du score favorise nettement ceux qui sont au chmage depuis longtemps.
En ralit, et en plus de la condition que le candidat doit tre au chmage, le critre le plus important est
lanne dobtention du diplme. Ainsi, les rgles en vigueur pour obtenir un emploi au sein de la fonction
publique favorisent le nombre dannes de chmage plutt que daccorder la priorit aux annes
dexprience. Alors que lobjectif clair de cette politique est dattnuer limpact du chmage, et surtout
pour ceux qui sont au chmage depuis plusieurs annes, on note paradoxalement que les diplms
prfrent attendre passivement leur tour, sur la liste dattente des chmeurs, au lieu de rechercher
activement un emploi dun emploi dans le secteur priv, et daccepter un salaire mme plus bas. En fin
de compte, ce systme ne fait que de gonfler le nombre des diplms universitaires au chmage.
198
5.4 / Plan de rforme pour amliorer les rsultats du march du

travail : Vers un nouveau Pacte Social
vidence prsente dans ce chapitre a permis dmontrer la ncessit de mettre en place un plan
de rforme exhaustif pour le march du travail en Tunisie. De ce sens, la Tunisie a dj entam le
processus appelant au dmarrage du dialogue tripartite social et la signature du Pacte Social en Janvier
2013. Lexprience internationale a dmontr que les rformes du march du travail sont mieux russies
lorsquelles sont effectues dans un climat de dialogue social national, le plus souvent sous forme
de dialogue tripartite runissant le gouvernement, les syndicats et les organisation des employeurs.
La Tunisie est trs avance dans ce domaine et dispose dune tradition bien ancre pour le dialogue
tripartite. Plus particulirement, en janvier 2013, suite un dialogue de 10 mois et grce au concours
de lOIT, le gouvernement, lorganisation patronale UTICA et le syndicat (UGTT) ont sign un document
historique, le Pacte Social, qui permettra de prparer le terrain et introduire des amliorations dans
domaines cls comme la lgislation du travail et les relations industrielles, les politiques demploi, la
formation professionnelle et lenseignement, la scurit sociale ainsi quun programme de dveloppement
rgional quitable. A cet gard, le Pacte Social constitue un excellent document prsentant les grandes
lignes de lapproche globale et les contours des plans de rformes et sa signature marque le dmarrage
dun processus illustrant une rflexion profonde au sujet des rformes en cours. Le Pacte propose,
galement, une esquisse exhaustive inhrente aux rgles et institutions du march du travail, pour
mieux protger tous les travailleurs, tout en octroyant aux entreprises la flexibilit requise pour rester
comptitives et sadapter aux changements survenus sur les marchs internationaux.
Plusieurs aspects cls, qui ncessitent des rformes, ont t mis en exergue dans ce chapitre, et plus
particulirement ceux qui sont lis aux lois inhrentes la scurit sociale et march du travail. Pris
ensemble, ces deux domaines rubriques peuvent constituer la plateforme idale pour un compromis
de taille en vue de raliser le programme escompt dans le cadre du Pacte Social sign au mois de
Janvier 2013. Comme discut ci-dessus, il y a un besoin pressant pour stimuler davantage la demande
de travail en baissant les charges sociales tout en assurant la rforme du systme de retraite et sa
durabilit. Le besoin se fait aussi sentir pour harmoniser les rglementation sur le licenciement relatifs
aux contrats dure indtermine et contrats dure dtermine afin de pouvoir liminer la dichotomie
actuelle et ainsi que les obstacles qui entravent les investissements dans les projets haute valeur
ajoute, et ce en octroyant aux entreprises toute la latitude requise pour tre comptitives, mais
sans, tout en renforant la protection des travailleurs en offrant un rgime dassurance sociale en cas
de perte demploi. Il est galement important de penser aux politiques qui promeuvent activement la
participation fminine au march du travail. Ce train de rformes fondamentales est discut avec de
plus amples dtails ci-dessous.
Rformer le rgime de la scurit sociale pour introduire un bon systme de protection
pour la perte demploi et garantir la durabilit financire du rgime des pensions
Un des principes cls de la rforme doit permettre dassurer le lien entre les cotisations verses par
chaque travailleur et les prestations perues par ce mme travailleur et de financer les subventions
directes (redistribution) travers le budget national. Une des options auxquelles on pourrait faire
recours pour rduire le taux de fiscalit et gnrer davantage demplois rmunrs par le secteur
formel (en tenant compte des problmes de durabilit financirecomme discut dans lencadr
5.2), consiste un renforcement du lien entre les cotisations au rgime de scurit sociale et
les prestations, tout en continuant financer la redistribution et les transferts, dans le cadre de
programmes ad hoc, par le biais de recettes du budget. Des options alternatives peuvent tre
envisages pour crer lespace fiscal ncessaire.32 Comme discut dans le Chapitre Quatre, une
rforme de limpt sur les socits en vue dinclure les exportateurs dans lassiette fiscale (car ils
199
en sont exonrs actuellement), et prlever un taux dimpt commun et moins lev sur toutes les
socits, pourrait dgager une marge de manuvre adquate pour financer une partie de ces cots.
Plus particulirement, le rgime de scurit sociale pourrait se focaliser sur la couverture des risques
essentiels : maladie, invalidit, dcs, vieillesse et chmage. Le taux de cotisation total, inhrents aux
diffrents programmes, pourrait tre plafonn 25 pourcent (voir figure 5.12).
Figure 5.12 : Rforme propose des cotisations de scurit sociale contributions
Nouveau
Ancien
7
0
15
13
5
10
Maladie
Chmage
6
15
Formation
Logement
20
2
25
0
30
Autres
La rforme de ce rgime de retraite devrait garantir la justice, la transparence et la soutenabilit

financire. Pour ce qui est des retraites, par exemple, la premire tape consiste se fixer une
cible pour taux de remplacement lge lgal de dpart la retraite (sans imposer un plafond sur
le salaire utilis pour le calcul des prestations) et fixer, ensuite, le taux de contribution requis. En
cas dapplication du rgime de retraites par rpartition, comme celui appliqu en Tunisie, un taux
de cotisation de 15 pourcent pourrait servir financer un taux de remplacement de 50 pourcent
aprs quarante ans de cotisation.33 Le deuxime dcision est de dcider sil faut subventionner les
prestations des travailleurs, qui nont pas les moyens dassurer un montant de cotisations suffisant
pour accumuler les droits une retraite dcente (encore dterminer), et de dcider ensuite comment
financer cette subvention (par le biais des recettes du budget gnral).34
Il est possible dintroduire un rgime dassurance contre la perte demploi et une rforme dindemnit
de licenciement pour amliorer le rgime de protection des travailleurs et faciliter leur mobilit
professionnelle. Les rgimes dindemnit de chmage et indemnit de licenciement actuel peuvent
tre remplacs par un autre rgime qui offrirait un taux de remplacement plus lev, une couverture
plus large tout en rduisant les distorsions qui affectent le march du travail. Tout comme pour le
rgime des pensions, la premire dcision prendre concerne le niveau des prestations: un taux de
remplacement qui pourrait varier entre 50 et 70 pourcent, avec une dure de 3 12 mois. Le taux
de cotisation peut tre fix en fonction de ces paramtres et en tenant compte du taux de chmage
au sein de la population bnficiaire.35 La deuxime dcision concerne la mthodologie suivre pour
subventionner les avantages des travailleurs qui ne sont pas en mesure de cotiser suffisamment.
Pour ce qui est des rgimes dassurance chmage classique, ceci passe limposition dun impt
de 100 pourcent sur les cotisations des assurs qui prsentent le moins de risques de chmage et
contribuent, par consquent, plus quils nen reoivent du rgime de scurit sociale.36 Une autre
alternative, quon pourrait galement utiliser, consiste rduire limpt sur lpargne et, comme pour
les retraites, le remplacer par les recettes du budget gnral. (Voir discussion ci-dessus, certains
universitaires tunisiens ont conseill dutiliser une partie des recettes de TVA cette fin). A titre
dexemple, on pourrait autoriser les travailleurs de retirer, ds quils partent la retraite, jusqu 50
pourcent de leurs cotisations (en plus des intrts) qui nauraient pas t utilises pour financer des
indemnits de chmage. En mme temps, la rduction de limpt sur lpargne pourrait augmenter
les motivations pour chercher, accepter et garder des emplois (voir Robalino et Weber, 2013).37
200
En mme temps, il est important dintgrer graduellement, ou au moins, dharmoniser les diffrents
rgimes de scurit sociale tout en tendant la couverture de manire ce quon garantisse un niveau
minimal de protection pour tous ceux qui rsident en Tunisie. Le principe directeur qui orienterait la
rforme consisterait ce que tous les Tunisiens, selon lendroit o ils travaillent, aient accs au mme
systme et soient soumis aux mmes rgles. Les employs non-salaris et les salaris agricoles, par
exemple, seraient en mesure de se joindre ce systme actuel rserv aux salaris du secteur priv.
Tout comme ces derniers, ils bnficieraient alors dune retraite de base et seraient autoriss de faire
des cotisations supplmentaires. Pour ce qui est des employs de la fonction publique, il serait contreindiqu de les intgrer dans le rgime rserv au secteur priv et changer leurs droits de manire
radicale. Une alternative serait de fixer une date partir de laquelle les nouveaux employs de la
fonction publique senregistreraient dans le rgime des travailleurs employs dans le secteur priv.
La Jordanie a ralis une telle rforme en 2000 (ETF et Banque Mondiale 2005).
Amliorer les lois sur le travail pour renforcer la protection des travailleurs sous contrat
dure dtermine et octroyer plus de flexibilit aux entreprises qui ont recours aux
contrats dure indtermine.
Il est important de sassurer que les droits et normes de licenciement sont conformes aux normes
internationales. Sagissant du Code du Travail, les principales recommandations consistent saligner
sur les droits relatifs aux congs annuels et de maternit (avec des cotisations directes verses par
les employeurs et les employs), tout en introduisant plus de flexibilit au niveau des procdures
de licenciement, largissant le cadre des avantages dcoulant des contrat dure dtermine et
modernisant la politique en matire de salaires minimaux. En mme temps, il est important de
permettre aux employeurs de licencier des travailleurs pour des raisons conomiques ou techniques
sans passer par laccord dune tierce partie, mais tout en continuant appliquer les contrles et les
pnalits pour des licenciements abusifs. Or ceci ne peut tre ralis quen prsence dun rgime
dindemnit de chmage adquat, comme il a t discut dans la section prcdente. La condition
essentielle, rgissant le licenciement, consiste mettre un pravis dans un dlai raisonnable avant
dappliquer cette dcision (par exemple, au moins trois mois), une priode de temps au cours de
laquelle les travailleurs continueront percevoir leur salaire tout en se mettant chercher un autre
emploi. En outre, les travailleurs doivent tre autoriss dposer des plaintes en cas de licenciement
arbitraire (par exemple, pour des raisons discriminatoires). Il faut aussi mettre en place des
mcanismes pour acclrer le traitement de ces plaintes ; tout en appliquant les pnalits prononces
contre les employeurs qui enfreignent la loi. En mme temps, les bnficiaires des contrats dure
dtermine doivent tre inclus dans le rgime de scurit sociale. Lobjectif ultime est dattnuer la
diffrence entre les deux rgimes des contrats dure indtermine et contrat dure dtermine.
Ladoption dune formule officielle peut contribuer rduire la discrtion lors de la fixation du salaire
minimum et servir de critre dvaluation pour conclure les conventions collectives sur les salaires.
Les salaires minimaux sont le rsultant, aujourdhui, dune ngociation annuelle entre les employeurs
et les syndicats sous la supervision du gouvernement. Bien que le processus semble fonctionner,
la Tunisie pourrait lamliorer davantage en nommant une commission technique indpendante
qui sera charge de formuler ses recommandations, autour des ajustements priodiques (de faon
annuelle, par exemple), introduire, et les prsenter aux trois parties concernes. Lobjectif de ces
recommandations serait de fixer un salaire minimum en se basant sur une approche objective (voir
Banque Mondiale 2011, pour une mise en uvre en Malaisie). La commission serait charge de dfinir
une formule simple tablissant le lien entre lajustement de rfrence du salaire minimum et les
principaux agrgats conomiques (comme le cot de la vie, la croissance de la productivit et le taux
de chmage). A des dates tablies lavance (par exemple, le premier lundi du mois de dcembre
de chaque anne) la commission propose dintroduire un ajustement (qui pourrait tre zro) sur le
201
salaire minimum. Cette proposition entrera en vigueur compter du premier jour de la nouvelle
anne. Ensuite les ngociations tripartites dmarreront avec, comme point de dpart, le salaire
minimum comme comptabilis sur la base de la formule cible, et en analysant et tenant compte
des potentialits conomiques et impacts sociaux gnrs par la mise en uvre de lajustement de
rfrence et dcider, ensuite, si on a besoin dun niveau plus lev ou plus bas.40 Le pays a galement
besoin de mettre en place un mcanisme garantissant lapplication, ainsi quun systme transparent
conu pour soutenir les entreprises faible productivit qui demeurent incapables de faire face au cot
minimum de la main duvre. La Tunisie est galement appele valuer si un salaire minimum moins
lev conviendrait aux jeunes primo-demandeurs demploi qui demeurent incapables, de nos jours, de
pouvoir concurrencer avec les travailleurs plus chevronns, au niveau actuel du salaire minimum.
Permettre une plus grande flexibilit lors de la conclusion des Conventions Collectives sectorielles,
pourrait savrer bnfique et gnrer davantage demplois dans les rgions intrieures du pays.
Les seuils salariaux doivent tre dtermins en fonction de lvolution du cot de la vie, mais aussi
la situation financire des entreprises. Les conventions devraient galement prvoir des variations
du seuil salarial selon les rgions sur la base des rsultats des ngociations. En mme temps, et la
lumire des changements rapides que connat le climat des affaires, il serait judicieux de rviser les
conventions collectives tous les deux ans (plutt que tous les cinq ans comme actuellement), avec la
possibilit dune extension, suite au consentement des parties adhrant la Convention. Les articles
stipuls dans le texte des conventions collectives doivent sappliquer tous les employeurs qui sont
membres des associations demployeurs signataires des Conventions Collectives, mais sans inclure
les entreprises qui ne sont pas signataires de ces Conventions Collectives. Il faut signaler, dans ce
contexte, que beaucoup de petites entreprises restent incapables de financer les droits sociaux issus
des ngociations. En ralit, il serait galement judicieux de penser augmenter le seuil des conditions
pour les entreprises, partir dun effectif de 10 salaris s, o les normes inhrentes aux programmes
de dpart, par exemple les indemnits de licenciement, sappliqueraient. Cette formule pourrait aider
allger le fardeau qui pse sur les petites entreprises. A titre dexemple, cette approche a t mise
en uvre dans plusieurs pays (par exemple, Allemagne, Grce, ainsi de suite).
Renforcer les programmes actifs du marchs du travail
Les Politiques Actives du March de Travail (PAMT) ncessitent aussi une rforme profonde pour
raliser lobjectif escompt, assister les chmeurs et rduire linadquation observe sur le march
du travail. Mme si la question na pas t discute dans le prsent rapport, une analyse (SWOT) des
principaux points forts et points faibles, inhrents au PAMT, ainsi que les principales recommandations
pour amliorer leur efficacit, est consigne dans le Rapport de base de la RPD (Crer de bons emplois
en Tunisie (Banque Mondiale, 2014c). Toutefois, et comme cela est confirm par les faibles taux
dinsertion, les programmes dinsertion semblent avoir un impact trs limit sur le march du travail
en Tunisie. Le problme est partiellement d au fait que la fourniture des services demploi reste le
monopole de lANETI bien que la capacit de cette agence, pour fournir des services dintermdiation
efficaces, demeure limite. Ainsi, et pour faire face ces problmes, il serait judicieux dintgrer un
certain nombre de problmes spcifiques et focaliss sur quatre axes dinterventions : (a) formation
et assistance ceux qui sont la recherche dun emploi ; (b) subvention des salaires ; (c) soutien
lentreprenariat, et (d) programmes de soutien lemploi dans les rgions intrieures du pays (surtout
les programmes de travaux publics). Ces ces programmes devraient inclure des mesures proactives
afin de faciliter lemploi des femmes et renforcer leur insertion dans la main-duvre.
Rformer le systme ducatif
Paralllement aux rformes qui touchent la rglementation et au cadre institutionnel du march
du travail, il faut galement procder une rvision exhaustive du systme ducatif, commencer
202
par lenseignement primaire et secondaire. Comme il a t dj discut dans le prsent chapitre, le

volume de connaissances acquises par les lves des lyces secondaires en Tunisie est infrieur aux
rsultats attendus considrant le niveau de revenu moyen du pays. Ce phnomne met en exergue le
besoin de prendre dautres mesures afin damliorer la qualit, lefficacit et lintgrit des institutions
acadmiques primaires et secondaires dans le pays. La premire tape suivre pourrait consister
mandater une commission indpendante qui serait charge danalyser les raisons de la dgradation
de la qualit et le processus dapprentissage plutt bas. En outre, le gouvernement pourrait adopter
un systme dvaluation axe sur des critres de qualit tous les niveaux de lenseignement pruniversitaire et introduire les mcanismes pour renforcer la redevabilit des enseignants et des
coles vis--vis des autorits ducatives et des parties prenantes (par exemple un code de conduite
professionnel, un systme dinspection scolaire, et lutilisation de fiches de performance des
tablissements ou dautres instruments favorisant la redevabilit au sein de la communaut).
La qualit de lenseignement suprieur doit aussi tre amliore. Une premire tape consisterait
appliquer la loi 2008 pour donner plus dautonomie aux institutions de lenseignement suprieur
et introduire aussi des mcanismes pour faciliter le partenariat avec le secteur priv. On doit aussi
penser un systme dallocation de fonds sur la base du mrite comme, titre dexemple, le nombre
dtudiants enregistrs ainsi que sur une valuation indpendante du programme de recherche
pour chaque institution appliquant les normes internationales. Dans ce contexte, il est fondamental
doprationnaliser lAgence Nationale pour lEvaluation et lAccrditation rcemment tablie, dtudier
la possibilit dtendre son indpendance vis--vis du Ministre de lEnseignement Suprieur et
adopter des normes de certification internationales.
Il est galement important de renforcer la pertinence et la qualit du systme de lEducation et la
Formation Professionnelle (EFP). Ceci exige une rvision de ce systme pour renforcer le systme
dEFP et la participation du secteur priv dans la conception et la prestation des programmes de
formation a formulation afin de mieux intgrer les besoins du secteur priv, et dvelopper et tendre
les expriences pilotes pour le modle de gestion dcentralise des centres de formation travers le
systme de lEFP. Dans ce contexte, la gestion des cycles de formation professionnelle ne doit plus
rester le monopole de lEtat. En mme temps, on doit redoubler defforts pour diversifier les ressources
de financement en faveur des programmes de formation professionnelle et permettre une plus grande
rcupration des cots encourus et une plus grande participation financire de la part des entreprises.
5.5 / Conclusions
e chapitre a mis en vidence plusieurs lacunes des politiques et des institutions du march du
travail en Tunisie ; cependant, il est important de souligner que ces problmes ne constituent
pas le principal obstacle la rsolution du dfi de l'emploi en Tunisie. Les principaux obstacles
la cration d'emplois (y compris une bonne cration d'emplois) se situent plutt dans la cration
d'un environnement ouvert et concurrentiel qui encourage l'entre de nouvelles entreprises et la
croissance des entreprises les plus productives, comme discut dans les chapitres prcdents. Cela
tant, bien que n'tant pas la principale priorit, l'amlioration des politiques et des institutions du
march du travail peut contribuer rendre les entreprises plus comptitives, tout en renforant en
mme temps la scurit des travailleurs, et faisant ainsi avancer l'conomie en vue de crer plus
demplois et de meilleure de qualit.
Ce chapitre a permis de dmontrer que les dfis que la Tunisie doit relever ne se limitent pas au
simple fait de rduire le taux lev de chmage, mais galement damliorer la qualit des emplois
disponibles. Actuellement, les emplois disponibles aux Tunisiens sont surtout de mauvaise qualit
203
et rservs aux travailleurs peu qualifis, chose qui fait que le niveau de rmunration est bas et la
scurit de lemploi trs prcaire. Linadquation du march face au niveau croissant dducation
va bien au-del des taux de chmage visibles, surtout pour le chmage des diplms. En outre, la
violation de ces rgles a donn naissance plusieurs formes dexploitation des travailleurs un
phnomne que les Tunisiens appellent sous-traitance et qui a attis la colre sociale exprime de
manire violente par les jeunes Tunisiens.
Les preuves avances dans le prsent chapitre ont permis de dmontrer que bien quelles jouissent
dune bonne rputation, les lois et institutions rgissant les marchs du travail actuels nont fait
quaccentuer les problmes du march du travail. Le manque dun rgime de scurit sociale
adquat a t compens par des rgles de licenciement rigides pour les dtenteurs de contrat
dure indtermine et engendr de plus larges taux de participation dans le secteur informel ainsi
quune prcarit au niveau de lemploi, en plus des emplois faible comptence que ce rgime a
contribu multiplier. Les rgles de licenciement rigides, qui rgissent le rgime des contrats dure
indtermine, sont en contraste flagrant avec la flexibilit sauvage adopte envers les dtenteurs
de contrat dure dtermine. La dichotomie entre les contrats dure indtermine et contrat
dure dtermine a contribu, indirectement, lmergence du secteur informel et la prcarit de
lemploi puisque les entreprises cherchent systmatiquement viter de donner aux travailleurs un
contrat dure indtermine et gardent, par la mme occasion, plus de flexibilit de leur ct. En
outre, et en rendant lopration trs coteuse, pour les emplois peu qualifis, les lois sur le travail
ont contribu, de facto, lmergence de linvestissement priv dans des projets qui noffrent pas une
grande valeur ajoute. En outre, et comme il a t discut dans ce chapitre, ce mlange de flexibilit
excessive et de contrat dure dtermine (qui nengendre aucune forme de protection de lemploi),
et une rigidit excessive au niveau des contrats dure indtermine (qui demeurent trs couteux
rsilier), a suscit des disfonctionnements du march de lemploi. En plus de cela, les observations
consignes dans le prsent rapport, suggrent que les rmunrations, relativement plus gnreuses
dans le secteur public, conjugues aux critres et rglements rgissant les recrutements dans le
secteur public, ne font que, paradoxalement, accentuer le problme du chmage des diplms.
Plusieurs domaines cls, qui ont besoin dtre rforms, ont t mis en exergue, ci-dessus, et
surtout ceux qui sont lis au rgime de la scurit sociale et les lois et rglementations rgissant
le march du travail. Ensemble, ces derniers peuvent constituer une plateforme pour raliser le
Grand Compromis et atteindre les objectifs du Pacte Social sign en janvier 2013. Il est absolument
impratif de changer les rgles de manire profonde et dadopter un rgime diffrent qui puisse
permettre de mieux protger les droits de tous les travailleurs tout en laissant aux entreprises la
latitude ncessaire pour demeurer comptitives et sadapter aux changements intervenants sur les
marchs internationaux. La Tunisie a dj entam un processus pour prparer les rformes, avec
ltablissement du dialogue tripartite et la signature du Pacte Social au mois de janvier 2013, qui
a permis de dfinir les grandes lignes du paquet de rformes. Le dfi qui reste relever maintenant
consiste se mettre daccord sur les rformes spcifiques entreprendre afin dadapter le rgime
de scurit sociale et la rglementation du travail, avec comme objectif de trouver le juste quilibre
entre une meilleure protection des travailleurs et davantage de flexibilit aux entreprises. Plusieurs
pays ont russi conclure un certain nombre daccords sur la flexicurit et la Tunisie est appele
sinspirer de leurs expriences.
En conclusion, le chapitre a galement permis de souligner le besoin dintroduire une rforme
globale du systme ducatif. Les preuves prliminaires apportes suggrent quen moyenne la
qualit des diplms tunisiens est infrieure au niveau attendu, tant donn le niveau de revenu du
pays. Il faut galement remarquer quil y a une grande inadquation entre les comptences offertes
par les diplms et la demande du secteur priv. Cependant, et de faon gnrale, le niveau de
204
comptence de de la main-duvre ne semble pas tre, du moins actuellement, le handicap majeur

qui entrave lessor des entreprises tunisiennes. Comme dmontr dans les chapitres prcdents,
lconomie tunisienne se concentre actuellement sur les activits faibles comptences de sorte
que la faible demande pour la main-duvre qualifie reste le principal dfi que la Tunisie doit relever
aujourdhui. Toutefois, lajustement du systme ducatif et la production de diplms haut niveau
de comptence est un exercice incontournable de longue haleine. Ainsi, et paralllement aux autres
rformes requises pour ouvrir davantage lconomie (et permettre une transformation structurelle
vers plus de productivit et des projets plus grande valeur ajoute), il est important que la Tunisie
entame la rforme de son systme ducatif afin de sassurer que les diplms de demain seront prts
rpondre une demande pour une main-duvre hautement qualifie.
Le chapitre suivant prsente les disfonctionnements profonds du secteur financier. Comme il a t
discut dans ce chapitre, les politiques inhrentes au march du travail entravent la transformation
structurelle de lconomie. Le Chapitre Six se focalisera sur une autre composante essentielle pour
le bon fonctionnement de lconomie. Comme dmontr ci-dessous, le secteur financier en Tunisie
na toujours pas russi orienter les ressources vers les projets les plus productifs et a contribu
la mauvaise rpartition des ressources, une approche qui est lorigine de la mauvaise performance
conomique et la faible cration demplois.
205
Notes
1
Suite cette comparaison, on peut dduire des rsultats
dgags que 53 pourcent des employs professionnels
classs comme professionnels sur la base de leur occupation
avant le chmage ne seraient pas capables de trouver un
emploi ncessitant des comptences professionnelles. En
mme temps, 40 pourcent des emplois cres pour des ouvriers
et 27 pourcent des emplois cres pour des artisans ne seraient
pas occups par des chmeurs ayant une exprience douvrier
ou dartisan.
2
Comme discut ci-dessous, cette inadquation nous met
galement devant une situation o les employs diplms,
oprant dans le secteur priv, sont gnralement sousemploys
3
Le manque hypothtique, en termes de main-duvre
ouvrires, ne se matrialisera que lorsque lconomie
parviendra gnrer un grand nombre de nouveaux emplois,
pour se substituer la structure professionnelle existante de la
demande en main duvre.
Au risque de dmontrer lvidence, il est important de clarifier

que les travailleurs du secteur informel offrent bien une valeur
ajoute lconomie nationale et contribuent effectivement au
bien-tre gnral dans le pays. Le vritable problme pour ces
travailleurs eux-mmes, se pose au niveau du secteur informel
tant donn quils vont vivre dans un tat dincertitude tout le
temps et ne bnficient daucune couverture sociale.
5
Il faut galement signaler que le recrutement des diplms
universitaires, dans le secteur public, ntait pas ncessaire,
du moins pour ce qui des vrais besoins de ce secteur.
Toutefois, et vu la demande rduite du secteur priv pour les
diplms universitaires, le gouvernement sest trouv oblig
de recruter dabsorber un nombre croissant de ces diplms
dans la fonction publique.
6
Selon Loayza et Wade (2010), et depuis 2004 dj, la Tunisie
a produit environ 38 pourcent de son PIB et emploie 54
pourcent de sa main-duvre de manire informelle (en se
basant sur lindex de Schneider et la participation de la mainduvre bnficiant dune pension sociale, respectivement).
Ces rsultats indiquent quenviron la moiti des travailleurs
dans le pays ne bnficient pas dune couverture mdicale
et/ou et ne contribuent pas, au rgime de la retraite qui leur
garantirait un revenu aprs la retraite. Du point de vue fiscal,
ces rsultats indiquent aussi que plus du tiers du produit
conomique global, lchelle nationale, nest pas soumis
limpt, puisquil demeure non dclar et non enregistr.
7
Comme dmontr plus bas, il sagit de contrats dure
dtermine renouvelables jusqu une dure totale cumule
de quatre ans, suite quoi le travailleur doit tre soit bnficier
dun contrat dure indtermine soit tre remplac.
8
Pour pouvoir valuer la mobilit professionnelle, il est
ncessaire d'avoir recours des donnes permettant la
traabilit de lhistorique de chaque individu travers le
temps. Pour atteindre cet objectif, on se base sur les matrices
de transition de Markov tout en recourant la composante
de panel incluse dans lEnqute sur la Population et lEmploi
effectue en 2010-2011 dernier trimestre (pour toute la main
duvre) et lenqute sur la Traabilit des Diplms Tunisiens
labore par lObservatoire National de lEmploi et de la
Qualification pour la priode 2004-2008 (pour les diplms du
suprieur). Il faut galement signaler que la priode allant de
2010 2011 concide avec la transition politique en Tunisie,
206
la mme priode qui a t caractrise par une dtrioration

rapide du march du travail et de la croissance conomique.
Par consquent, les rsultats consigns ici doivent tre
analyss avec prcaution et ne peuvent tre point considrs
comme reprsentatifs des priodes conomiques et politiques
normales. Malheureusement, ces donnes taient les seules
disponibles au moment de la prparation de la prsente tude.
9
Une grande partie (environs 33 pourcent) des travailleurs
soumis des contrats dure dtermine en 2010, ont pu
se reconvertir au rgime des contrats dure indtermine.
Nanmoins, il se peut que ceci reflte la rponse apporte
par les autorits gouvernementales aux problmes poss par
la crise conomiques de la priode post-rvolutionnaire, par
le de la rgularisation du statut dun grand nombre de
travailleurs oprant dans le secteur public en 2011.
Ces comptences non techniques ou aptitudes gnrales

comprennent, par exemple, la capacit de communiquer
clairement, la crativit, la rsolution de problmes et les
comptences interpersonnelles pour russir sur le lieu de
travail.
10
TIMSS utilise quatre points sur lchelle comme critres

dvaluation internationaux : avanc (>625), lev (550624), moyen (477-554), faible (400-474), et mdiocre
(<400). Selon cette dfinition, lev signifie que les
tudiants sont capables dappliquer leur comprhension et
connaissances dans une srie de situations relativement
complexes et expliquer leur raisonnement alors que faible
signifie que les tudiants ont des connaissances de base en
mathmatiques
11
En pratique, les comptences de raisonnement sont

considres comme tant de plus en plus fondamentales pour
russir dans les emplois qui prsentent une valeur ajoute
(Autor, Levy, et Murnane 2003).
12
Alors quil est quelque peu attendu que les diplms en

sciences humaines trouvent des difficults pour tre recruts,
tant donn quil ny a pas une grande demande sur ces
spcialits sur le march du travail pour le secteur priv, il est,
nanmoins, plus difficile de comprendre pourquoi les diplms
des institutions techniques BAC+2 sont confronts aux mmes
dfis pour se procurer un emploi. Parmi les hypothses
prsentes pour expliquer une telle situation, on avance que
les comptences techniques acquises par ces diplms ne sont
pas conformes aux comptences techniques demandes par
le secteur priv et/ou ces positions techniques sont souvent
occupes par des personnes qui possdent des comptences
techniques plus sophistiques comme un BAC+5.
13
14
Il est noter que l'entre aux diplmes BAC +5 est
rglemente en Tunisie. Laccs aux facults qui dlivrent ces
diplmes (par exemple, l'architecture, l'ingnierie, la mdecine
et la pharmacie) est soumis des examens annuels d'entre
tandis que l'accs est libre pour les diplmes en droit, en
sciences humaines et les sciences sociales.
Les taxes et taux de cotisation levs entrainent une inflation

au niveau des cots de la main-duvre pratiqus par les
entreprises et amenuisent la marge la capacit comptitive
de la main-duvre tunisienne. Nanmoins, le cot de la mainduvre en Tunisie demeure trs comptitif, comme confirm
par les conclusions dgages lors de lenqute effectue en
2012 sur la motivation de linvestisseur (voir Chapitre Quatre).
15
16
Comme nous le verrons, cependant, dans la pratique, la
plupart des licenciements sont traits comme tant abusifs de

sorte que le niveau de l'indemnit de dpart arrive jusqu 36
mois.
17
De plus, souvent les employeurs ne crent pas de rserves
de trsorerie pour payer les indemnits de licenciement. En
effet, dans de nombreux cas, les entreprises qui licencient des
travailleurs pour des raisons conomiques (et sont obliges
en tant que telle verser une indemnit) pourraient ne pas
avoir les fonds ncessaires pour payer ces obligations. Enfin,
les expriences internationales montrent que l'application de
la liquidation de l'indemnit n'est pas facile et que de recevoir
des prestations peut tre un long processus impliquant souvent
la justice. Par consquent, dans les pays faible et moyen
revenu seul un faible pourcentage de travailleurs admissibles
reoit une indemnit (voir Ribe, et al., 2012).
18
On estime quune augmentation du coin fiscal de 10
pourcent peut entrainer une chute des emplois dans le secteur
formel qui varie entre 1 et 5 pourcent, avec un impact plus
considrable sur les travailleurs moins qualifis (Helmut 2013).
Ceci se produit quand les entreprises substituent le facteur
travail par le capital dans le secteur formel (c.--d. ils rduisent
le nombre de postes pourvoir) et au fur et mesure que
les entreprises et emplois faible productivit migrent vers le
secteur informel.
19
En Tunisie, on na pas dvidence directe par rapport
limpact du coin fiscal sur la demande pour les deux types de
comptences ni par rapport la demande relative pour chacune
des deux. De fait, mme si le coin fiscal est plus lev pour la
main-duvre qualifie, la main-duvre non-qualifie risque
dtre affecte davantage vu que la demande sur la mainduvre non qualifie est gnralement plus lastique (c.--d.
quelle ragit davantage aux variations de cots). Toutefois,
la demande de main-duvre qualifie nest pas inlastique
non plus et en prsence dun secteur informel prpondrant
la substitution ne joue pas uniquement entre main duvre te
capital mais aussi contrats formels et arrangements informels,
Pour nombre dentreprises, le coin fiscal est une barrire la
formalisation, mme pour des travailleurs hautement qualifis
(par exemple, les diplms universitaires).
Il est prciser que les entreprises ont lobligation de

notifier par crit linspecteur de travail de leurs intentions de
licenciement, individuel ou collectif, un mois lavance, tout
en indiquant les raisons de cette dcision et en fournissant la
liste des travailleurs concerns. Linspection de travail, sous
leur juridiction, ou la Direction Gnrale de lInspection de
Travail (DGIT), le cas chant, doit, dans un dlai ne dpassant
pas 15 jours compter de la date de la notification , ouvrir
une enqute propos de la demande de licenciement ou de
chmage partiel et tenter de rconcilier les deux parties. Au
cas o elle narrive pas trouver un terrain dentente entre
les parties, linspection de travail ou la DGIT doit transmettre
le dossier de licenciement la commission rgionale ou la
commission centrale charge du contrle des licenciements,
dans un dlai ne dpassant les 3 jours compter de la date
de la dernire tentative de rconciliation. La commission
rgionale ou la commission centrale charge du contrle
des licenciements est appele prodiguer tous les conseils
relatifs aux problmes de licenciement. La dcision est prise
par la majorit des voix des membres de la commission : si
linspecteur et le syndicat refuse la demande, le licenciement
ne pourra jamais avoir lieu.
20
21
En outre, le Code du Travail contient un article qui stipule
quil faut garder ou raffecter lemploy avant que lemployeur
ne dcide de le licencier. Ainsi, il y a un certain nombre de
rgle de priorit quil faut respecter avant de procder au
licenciement ou limogeage, tel que lanciennet, la situation

familiale et les valeurs professionnelles, tout comme il y a des
rgles de priorit qui rgissent la raffectation, bien quaucune
des deux ne soit conditionne par la productivit du travailleur.
22
Une revue rcente dmontre que ladoption de normes
de travail dcentes contribuent bien la protection
des travailleurs, sans, pour autant, nuire au volume de
recrutement, ni la nature des emplois pourvus (voir Banque
Mondiale 2013 ; Betcherman 2014). Elle dmontre aussi que
ces deux politiques sont conues pour gnrer deux types
dimpact de distributifs : elles gnrent un effet dquit
parmi tous les travailleurs couverts mais finissent par avoir
un effet dexclusion (c.--d. dabsence de couverture) des
jeunes, des femmes et des ouvriers moins qualifis. En outre,
dans certains cas, un march du travail trop rgul peut avoir
un effet dfavorable sur le chmage et lemploi formel. Par
exemple, trop de charges salariales risquent daugmenter le
taux de chmage (Elmeskov, Martin, et Scarpetta 1998) ; tout
comme les normes de protection excessives peuvent ralentir la
rallocation du facteur travail des activits faible productivit
vers celles haute productivit.(Besley et Burgess 2004; Boeri
et Jimeno 2005; Haltiwanger, Scarpetta, et Schweiger 2010).
A priori, il ny a pas de dfauts inhrents aux contrats de

courte dure, et ceux-ci font partie intgrante de la panoplie
contractuelle disponible dans la plupart des pays. Le
travail dure dtermine rend les marchs du travail plus
flexibles. Ce systme de contrats offre un amortisseur pour
les fluctuations cycliques de la demande, et permet aux
entreprises de sadapter aux niveaux demploi requis, sans,
pour autant, assumer des cots de licenciement trop levs.
La recherche a permis de dgager un certain nombre de
risques inhrents aux contrats dure dtermine, surtout
pour les employs, mais galement pour les employeurs. Par
exemple, les travailleurs employs sur la base de contrat
dure dtermine, restent soumis un systme de rotation
plus pouss, peroivent un salaire plus rduit et bnficient
de moins de cycles de formation. En outre, le recours frquent
lemploi temporaire peut contribuer la dualit du march
de travail. Plus prcisment, lorsque les entreprises peuvent
recruter facilement des travailleurs temporaires alors quil
est coteux pour elles de se sparer de travailleurs dure
indtermine, elles nauront pas dincitations convertir les
travailleurs temporaires en travailleurs rguliers. Le problme
qui se pose en Tunisie est troitement li la dichotomie
flagrante qui a t constate entre le systme contrat dure
dtermine trs flexible ( court terme) et le contrat dure
indtermine, trop rigide
23
Il faut clarifier que le systme de contrats dure dtermine

(considr en Tunisie comme tant imprativement court
terme) ne constitue pas en soi une incitation favorisant les
emplois faible valeur ajoute. Le problme qui se pose
plutt en Tunisie, est que la rigidit qui a accompagn
lintroduction des contrat dure dtermine (qui ne peuvent
pas tre renouvels au-del dune priode totale de 4 ans) est
conjugue la rigidit dans lutilisation des contrat dure
indtermine (qui sont de facto difficiles rsilier mme en
cas de difficults conomiques aigues aux quelles lentreprise
pourrait faire face), donnant ainsi loption lemployeur de
procder au recrutement de la main-duvre court terme
et qui peut tre remplace aprs quelques annes. Ce type de
profil de main-duvre est le plus susceptible de convenir
des secteurs dactivits ayant une valeur ajoute rduite
24
25
Le salaire minimum peut jouer un rle pour la protection
des travailleurs sur les marchs du travail qui ne sont pas
comptitifs, o les employeurs peuvent influencer le march
et imposer des salaires trop bas par rapport la productivit.
207
Dans ces situations, le salaire minimum, fix au juste niveau, ne

va pas contribuer laugmentation du chmage et permettra,
au contraire, daugmenter les chances demploi tant donn
que la participation des travailleurs sur le march du travail
sera plus efficace et plus rentable. En contrepartie, si le salaire
minimum est trop lev, il peut entrainer une augment.
26
Les salaires ont connu une augmentation de 2.1 pourcent,
en moyenne, au cours de la priode 2000-2009 (OIT; 2011),
un taux qui demeure en dessous de celui de laugmentation
de la productivit, pour la mme priode, et qui est valu
environ 2.5 pourcent par an (comme discut dans le
Chapitre Un). Les limites imposes sur les salaires ont permis
daugmenter la comptitivit des entreprises tunisiennes et
ont permis dattirer davantage dinvestissements dans le
secteur offshore (voir Chapitre Quatre). En mme temps, lEtat
a garanti un climat o les salaires peuvent tre maintenus un
niveau bas en rduisant le cot des des produits de base pour
la population, et ce travers un mlange de dinterventions
directes et indirectes. Le gouvernement subventionne
fortement et/ou contrle les prix de certains produits
alimentaires de base et des carburants, et a maintenu les prix
des principaux services des niveaux raisonnables, et plus
particulirement le transport public, leau, llectricit et le
gaz. En outre, les retraites sont relativement gnreuses (par
rapport aux cotisations) et les prix pour laccs aux services de
sant demeurent gnralement abordables.
27
Le Code du Travail tunisien prvoit un salaire minimum pour
les jeunes, mais qui ne semble pas tre appliqu. La jeunesse,
par consquent, est soumise au mme salaire minimum que
celui prvu pour les salaris adultes. Jusqu un certain point,
un salaire minimum pour les jeunes travailleurs permettrait de
rduire le besoin de subventionner les salaires. Les rsultats
dgags sur la base du modle de recherche demploi adapt
au contexte tunisien, en faisant recours aux donnes rvles
par lenqute sur lemploi de 2011, suggrent quavec un
salaire minimum les employeurs ont plus de chances de
recruter des candidats qui sont la recherche de leur premier
emploi et qui sont supposs avoir, du moins initialement, une
productivit plutt basse, et ncessitent quon investisse
davantage dans leur formation. Le modle simule le rythme
auquel les emplois deviennent disponibles. Les emplois
y sont attribus sur un march du travail dual (formel et
informel) et le modle permet de quantifier les effets du cadre
institutionnel du march (notamment le salaire minimum et les
subventions) sur les rsultats du march du travail, comme le
chmage et lemploi formel. Les simulations effectues pour la
Tunisie ont rvl quen labsence dun salaire minimum: (i) le
taux de chmage parmi les jeunes peut tre rduit denviron
6 pourcent; (ii) lemploi non-salari (probablement de basses
qualit et rmunration) pourraient baisser denviron 2.5
pourcent et (iii) lemploi formel pourrait augmenter de 6
pourcent (voir Robalino et al. 2013).
28
Ces conventions collectives gnrent des grilles de salaires,
fixant des tranches de rmunration pour les travailleurs
selon le niveau de de comptences, responsabilit, niveau
acadmique, et lexprience professionnelle ou une
combinaison de ces facteurs. Chaque tranche de la grille
inclut un salaire minimum ou maximum (ou uniquement un
minimum dans certains cas).
[29] Alors selon la perception gnrale, qui prvaut en Tunisie,

les conventions collectives semblent tre plus gnreuses
que le Code du Travail, pour ce qui est de la protection des
travailleurs et les primes qui leur sont accordes, lanalyse
prouve, plutt, que pour de nombreuses dimensions, les
conventions collectives convergent gnralement vers les
dispositions du Code du Travail.
29
208
Les emplois dans le secteur public, surtout au sein des

Entreprises dEtat, sont mieux rmunrs que ceux offerts
par le secteur priv formel (toutes comptences confondues,
sauf de direction) ; ils offrent de meilleures conditions, et plus
important encore, ils garantissent la scurit de lemploi.
Les nouveaux entrants sur le march de lemploi du secteur
public, touchent des salaires qui sont, en moyenne, environ
50 pourcent plus levs que ceux offerts par le secteur priv.
En outre, les travailleurs dans le secteur public bnficient
dune pension plus gnreuse ainsi que dautres avantages
et une meilleure scurit au niveau de lemploi. Plusieurs des
avantages accords aux employs de la fonction publique,
linstar des rgimes de congs annuels, sont galement plus
gnreux que ceux qui sont prvus par le Code du Travail pour
le secteur priv.
30
Le processus et les critres de recrutement, dans le secteur

public, sont dfinis par le Dcret-Loi 2011-32 (dAvril 2011) et
Dcret dApplication 2011-544 (de Mai 14, 2011).
31
32
Il est clair que le financement dune partie du rgime de
scurit sociale travers les transferts directs du budget
national nous incite poser des questions concernant la
soutenabilit et lquit du systme. Si le budget national
actuel ne pourrait tre rallou, le fait de rduire ou de
changer les prlvements sociaux ncessiterait la mobilisation
de recettes fiscales supplmentaires et notamment
laugmentation dautres formes dimpt. Comme il a t
discut dans le Chapitre Quatre ci-dessus, les dbats en cours,
propos de la rforme de la fiscalit des socits, pourraient
offrir de lespace budgtaire pour faire face ces cots. Par
ailleurs, la rduction des subventions sur le carburant (qui sont
fortement rgressives) pourrait servir financer la rforme
des programmes de redistribution de de lEtat, en renforant
la protection et la scurit sociale. Alors que cette question
nest pas amplement discute dans le prsent rapport, il existe
plusieurs possibilits : fiscalit de la consommation, fiscalit
sur les profits des socits, fiscalit immobilire et autres.
Les implications budgtaires et conomiques, dcoulant de
plusieurs options, devraient tre rvalues dans le cadre de
la rforme fiscale gnrale (voir Chapitre Quatre, et FMI 2012).
Toutefois, il est important de signaler que les recherches
effectues rcemment ont dmontr que pour le mme degr
de distorsion, les prlvements obligatoires gnrent moins de
recettes (voir Bird et Smart 2014). Pour ce qui est de lquit,
un argument contre le recours additionnel au financement
budgtaire, serait quil favoriserait une redistribution
rgressive du revenu. Ceci sexplique par le fait que les
rgimes de scurit sociale actuels profitent essentiellement
aux salaris du secteur formel, qui sont , en moyenne, mieux
rmunrs que travailleurs installs pour leur propre compte
ou que les travailleurs du secteur informel. Cela se confirmerait
si le niveau de recettes du budget national ncessaire est plus
lev que le niveau actuellement peru travers les impts
prlevs sur les salaires. Cette question pourrait tre rsolue,
cependant, si la couverture des rgimes de scurit sociale est
tendue tous les travailleurs. Par exemple, si la garantie de
la retraite minimum sappliquerait aussi aux employs nonsalaris et aux salaris agricoles.
33
Taux de cotisation = *G(r,i), o est le taux daccumulation
( savoir le pourcentage du salaire de rfrence peru pour
chaque anne de cotisation) et G facteur dannuit dpend de
lge dpart la retraite (r) et le taux dactualisation (i). Lorsque
le taux dactualisation est zro, le facteur rente est quivalent
lesprance de vie au moment du dpart la retraite. Ainsi,
plus lge de la retraite est avanc plus le facteur rente est
bas et plus la prestation de retraite est leve. De mme, et
au fur et mesure que le taux dactualisation augmente, la
valeur de la pension augmente. En Tunisie, on estime que le
taux dactualisation est environ de 3 pourcent par an. Souvent

les pays distinguent entre les cotisations et les avantages
pour protger les travailleurs dont la cotisation natteint pas
40 ans et nauront droit, par consquent, qu des taux de
remplacement plus bas, donc des retraites insuffisantes. On
peut mieux affronter ce problme, toutefois, en proposant un
rgime qui garantisse une retraite garantie minimale qui serait
dtermine en pourcent du salaire minimum. Par exemple,
un travailleur qui touche le salaire minimum et dont la dure
de cotisation se limite 20 ans, pourrait bnficier dune
pension de base fixe 60 pourcent du salaire minimum,
additionne dune prestation lie aux cotisations quivalente
25 pourcent du dernier salaire (donc un taux de remplacement
de 75 pourcent). La garantie dune pension minimale peut
tre applique de la manire tous les travailleurs ou,
afin de pouvoir rduire les cots, un niveau lgrement
infrieur pour ceux qui peuvent bnficier dune pension plus
importante grce leurs propres cotisations. Dans tous les cas
de figure, toutefois, le cot dune pension minimale garantie
ne sera pas finance partir des impts prlevs sur les salaires
mais plutt par le biais des revenus gnraux.
Lutilisation de (une partie) des recettes fiscales provenant de
la TVA pour cette fin est demande par plusieurs universitaires
tunisiens (voir, par exemple, http://www.cercle-economistestunisie.org/publications/lettre/1-la-tva-sociale-une-piste-delutte-contre-le-chomage-en-tunisie/la-tva-sociale-lettre-ducercle-numero-1/)
34
Par exemple, le taux de cotisation ncessaire pour financer

un taux de remplacement de 50 pourcent pendant une
dure de trois mois pourrait varier entre 1,5 et 5,5 pourcent,
dpendant du taux de chmage. Le taux de cotisation
ncessaire pour maintenir le systme en quilibre est donn
par : = * u/e o est le taux de remplacement, alors que
u et e sont respectivement les taux de chmage et demplois.
Ainsi, si le taux de chmage est plus, the taux de cotisation
sera plus bas galement.
35
de 20 ans (lquivalent dune cotisation de 15 pourcent sur

un salaire de 200 dinars), la pension qui sera perue par
lemploy(e) sera de 50 dinars (25 pourcent comme taux de
remplacement au-dessus de 200 dinars, tant donn quun
taux de cotisation de 15 pourcent ne finance un taux de
remplacement de 50 pourcent quaprs 40 ans de cotisation).
Evidemment, les travailleurs qui cotisent hauteur de plus de
30 dinars pourraient bnficier dune pension plus leve. En
outre, et comme discut ci-dessus, cette pension sajoutera
la pension minimum garantie.
Il faut signaler ; cet gard, que rien nest intrinsquement
ngatif avec le recours aux contrats dure dtermine et
quen ralit ce systme reprsente un partie intgrante
de lensemble des outils standardiss en vigueur dans la
plupart des pays. Le problme se pose en Tunisie cause
de la dichotomie flagrante qui a t constate entre le
systme contrat dure dtermine ( court terme) trs
flexible et le systme trs rigide inhrent aux contrats
dure indtermine. Par consquent, on se doit de rduire la
fracture entre ces deux systmes afin de pouvoir amliorer la
protection et la prdictibilit du systme des contrats dure
dtermine tout en introduisant une certaine flexibilit pour
les entreprises dans le systme rigide de licenciement li aux
contrats dure indtermine.
39
40
Pour renseigner les ngociations, il est conseill de mandater
une valuation technique indpendante mesurant limpact
conomique et social de tout changement du salaire minimal.
[36] Toutefois, le problme que ce rgime pourrait poser, est

quil offre des incitations qui retardent la sortie du chmage
(voir Robalino et al. 2010). Par exemple, les travailleurs
pourront accepter des emplois dans le secteur informel et
maximiser le montant des avantages quils tirent du rgime.
Sur le plan institutionnel, il serait trs difficile de contrler cela.
36
37
Pour compenser le manque gagner des impts prlevs
sur lpargne, on pourrait faire recours une importante
alternative, si on arrive rformer le rgime des indemnits
de licenciement, en instituant un impt sur les licenciements.
Au cas o un employeur dcide de licencier un employ, pour
nimporte quelle raison, il devra verser une partie du salaire
un fonds commun qui se chargera ensuite de financer la
redistribution. Limpt sur le licenciement internalise ainsi
une partie des charges sociales du chmage. (Voir Ribe et al.
Chapitre Cinq).
38
Etant donn quil est difficile dvaluer leurs rmunrations
et que pour plusieurs dentre eux ces rmunrations sont
sujettes des variations saisonnires le rgime leur offrira
plus de flexibilit par rapport au niveau et la frquence de
leurs cotisations. Les cotisations, par exemple, ne doivent
pas ncessairement tre dtermines par un pourcentage de
la rmunration mais peuvent aussi tre fixes en montants
absolus, et soumises un seuil minimal (quivalent, par
exemple, 5 pourcent du SMIG). Il est important ces cotisations
bnficient, du mme taux dintrt implicite qui est pay aux
cotisants du rgime du secteur priv (voir ci-dessus). A titre
dexemple, donc, si un travailleur install non-salari verse une
cotisation mensuelle moyenne de 30 dinars sur une priode
209
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211
212
Un secteur financier en droute
06
Les banques tunisiennes ne

parviennent pas diriger les
ressources vers le secteur priv
213
06
Un secteur financier
en droute
secteur financier est une composante critique de lconomie et de sa capacit crer des emplois.
Son bon fonctionnement est un facteur cl dans la dtermination de ltat de sant du reste de
lconomie comme cela a t clairement dmontr lorsque la crise financire rcente a plong les
conomies travers le monde dans une rcession. Ce qui distingue le secteur financier des autres
secteurs est le fait que limpact des institutions financires sur lconomie relle (en termes demplois
directs ou de PIB) soit relativement mineur alors quen mme temps limpact indirect des institutions
et marchs financiers sur la performance conomique est extraordinairement important. Le secteur
financier mobilise lpargne et accorde les crdits travers le temps et lespace en optimisant
laffectation du capital. Ainsi, il joue un rle primordial dans le renforcement de la productivit
conomique do sa capacit gnrer de plus grands revenus et crer davantage demplois de
meilleure qualit (Herring et Santomero, 1991).1
Le secteur financier en Tunisie souffre de dysfonctionnements profonds et se trouve dans lincapacit

de canaliser les ressources vers les activits et les projets les plus productifs.2 Le secteur financier
tunisien est de petite taille et est domin par les banques publiques mais il compte galement un
nombre important de banques prives de grande et petite taille et une importante prsence trangre
(voir encadr 6.1). La capacit doctroyer des crdits lconomie reste faible surtout par comparaison
avec les systmes bancaires dconomies voisines, telle Maroc. Comme discut dans ce chapitre, la
faible intermdiation du crdit est un frein la performance conomique du pays. De plus, alors
que les entreprises ordinaires luttent pour accder au financement, les cercles proches du pouvoir
y ont eu un accs facile ( des taux convenables et avec des garanties trs faibles). Les banques
ont, par consquent, accumul de grandes crances (qui vont devoir tre rembourses en taxant
la performance conomique de la Tunisie) et ont port un coup dur la concurrence (en favorisant
les entreprises bien connectes, ce qui a encore perptu la mauvaise affectation des ressources
et a contribu la faible performance de lconomie. En parallle, le secteur financier non bancaire
demeure petit et ne joue pas de rle critique dans lappui des investissements et de linnovation.
Ce Chapitre explique comment le secteur financier peut soutnier une croissance economique plus
rapide en Tunisie. Il fait valoir que, tout comme le reste de l'conomie, le secteur financier souffre de la
concurrence limite et une faible gouvernance, en grande partie en raison des problmes qui affectent
les grandes banques publiques. Ce chapitre ne traite pas des problmes dinstruments dinnovation et
de financement des risques en Tunisie, puisque cette question a dj t voque dans la prcdente
Revue des des Politiques de Dveloppement de 2010 Vers une Croissance Tire par l'Innovation en
Tunisie (Banque Mondiale, 2010a).
6.1 / Faible performance du secteur financier

Une inefficacit persistante surtout dans les banque publiques
analyse des marges nettes dintrt montre que les banques tunisiennes sont relativement inefficaces.
Les marges nettes dintrt servent mesurer la concurrence et lefficacit du secteur bancaire.
Durant l aprdiode rcente, la marge a baiss pour atteindre 2.5 pourcent en 2010 (figure 6.1). Ce
niveau est meilleur que celui du Maroc et de la Turquie et est comparable celui de la Rpublique Arabe
dEgypte et de la Jordanie (figure 6.2), mais il est plus lev que dans les pays dvelopps l o le ratio
214
Encadr 6.1 : La structure du systme financier tunisien

En 2012, le secteur financier tunisien tait de petite taille et domin par les banques, avec un actif gal
environ 115 pourcent du PIB. Ce chiffre est un peu infrieur celui de des pays rgionaux comme la
Jordanie, le Liban et le Maroc.
Le secteur bancaire tunisien est domin par les banques publiques mais il compte galement un nombre
important de banques prives de grande et petite taille, et une importante prsence trangre. Jusquen
2012, on comptait 21 institutions financires onshore qui se rpartissent entre cinq banques publiques
(reprsentant 30 pourcent de lactif bancaire total en juin 2011), dix banques commerciales prives (33
pourcent de lactif) et six banques trangres (28 pourcent de lactif). Les trois plus grandes banques
publiques reprsentent 37 pourcent des actifs totaux du secteur bancaire : la Socit Tunisienne de
Banque (STB) avec 52.5 pourcent de capital public, la Banque Nationale Agricole (BNA), avec 66.2
pourcent de capital public et la Banque dHabitat (BH), avec 57 pourcent de capital public. De manire
similaire, les trois plus grandes banques prives locales reprsentent 28 pourcent de lactif total (Banque
Internationale Arabe de Tunisie BIAT, Amen Banque et la Banque de Tunisie). Trois des plus grandes
banques trangres (de France, Jordanie et Maroc) taient danciennes banques tatiques dont une
seule semble avoir termin sa restructuration. Il existe 5 petites banques installes en tant que banques
de dveloppement avec des fonds provenant partiellement des Etats du Golfe dtenant des licences
de services bancaires universels. Aucun changement majeur na affect le nombre des acteurs sur le
march pendant les cinq dernires annes sauf pour ltablissement dune deuxime banque islamique
(Banque Zitouna).
Cette fragmentation mne la division des parts du march et aucune institution ne dtient une part
suprieure 14 pourcent des dactifs ou crdits crdits et 16 pourcent des dpts. Les trois plus
grandes banques BIAT, BNA et STB concentrent prs de 50 pourcent du total de lactif avec un poids plus
ou moins gal. Cette situation est inhabituelle dans la rgion du Moyen-Orient et Afrique du Nord, o la
concentration du secteur bancaire est gnralement beaucoup plus grande. Au Maroc, par exemple, les
trois grandes banques reprsentent 62 pourcent des crdits de lconomie alors que les cinq premires
ont allou 81 pourcent des crdits totaux en 2012
Figure B6.1.1 Parts de march des 14 plus grandes banques tunisiennes en 2010.
18
Parts de march (%)
16
14
Parts des actifs

Parts des dpts
Parts des crdits
12
10
8
6
4
2
0
biat
stb
bna
bh
Amen
Source : Bankscope database.
Attijari
bt
uib
ubci
bts
naib
aib
bft
abc
Banques Commerciales
Le secteur financier non bancaire est petit et ne reprsente que 20 pourcent de tout lactif du systme
financier. La Tunisie compte un secteur des assurances naissant dans lequel 19 pourcent des socits
se concentrent sur des activits non-vie (85 pourcent des primes) avec un rapport de primes annuelles
au PIB denviron 2 pourcent. Les marchs des actions et des obligations sont encore relativement
modestes avec une capitalisation gale 24 pourcent du PIB, ce qui est, en fait, un taux plus bas que les
marchs voisins, comme la Jordanie (122 pourcent) ou le Maroc (76 pourcent). Les fonds de participation
demeurent de petite taille et le secteur du crdit-bail (leasing), comptant9 institutions, reprsentait, en
2010, 15 pourcent de la formation brute du capital priv fixe.
Source : FMI et Banque Mondiale 2012; Khanfir 2013
215
est gnralement en dessous de deux pourcent. Comme discut ci-dessous, la baisse de la marge nette
dintrt pendant ces dernires annes est explique par le dclin des frais gnraux sur le total de lactif
(sauf pour les grandes banques publiques). Cela suppose que les banques ont amlior leur efficacit et
ont donc moins besoin de marge dintrt pour couvrir leurs frais gnraux. En fait, comme discut ciaprs, cette volution est due la performance des banques prives de petite et moyenne taille.
Lanalyse des frais gnraux montre que les grandes banques sont particulirement peu efficaces et sont
protges contre la concurrence. Les frais gnraux des banques tunisiennes sont plus levs que dans
les autres pays de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord lexception de la Turquie (figure 6.3). Les
frais gnraux levs indiquent dun ct la structure atomise du secteur bancaire tunisien qui risque
de limiter les conomies dchelle et dun autre ct, les grandes banques (avant tout des banques
publiques-voir encadr 6.1) nont pas les frais gnraux les plus faibles (figure 6.4) chose qui reflte la
faible performance des grandes banques tatiques. La persistance du niveau lev des frais gnraux
dans les grandes banques signifie une efficacit limite qui va de pair avec la faible concurrence dans le
secteur bancaire. Les banques de petite et moyenne taille sont en train de baisser leurs frais gnraux
de manire assez importante (figure 6.4), ce qui dmontre lexistence dune pression de concurrence
dans ce segment du march. Les frais gnraux pour les petites banques sont les frais qui ont connu la
plus grande baisse sur le temps mais restent encore levs ce qui reviendrait dire que les instiutions
de de taille infrieure ne sont peut-tre pas en mesure de raliser des conomies dchelle.
Figure 6.1 : Marge nette dintrt en Tunisie, 2006-2012, (%)

3,50
3,00
3,29
3,11
2,97
Figure 6.2 : Marge nette dintrt dans divers pays en 2010, (%)
Net-interest
margin
2,58
2,48
Egypte
2,4
2,00
Jordan
2,39
1,50
Morrocco
1,00
Tunisia
0,50
Turkey
2,50
0,00
3,22
2,48
4,02
0
2006
2007
2008
2009
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
2010
Source : The Global Finance Database (Banque Mondiale, 2012).
Figure 6.3 : Frais gnraux / actifs totaux 2010, (%)
Figure 6.4 : Actifs totaux par taille de banque, (%)

4,00
3,50
Egypte
1,43
Jordan
3,00
2,50
1,62
Morrocco
2,00
1,89
Tunisia
0,5
1,5
2,5
3,00
2,84
2,63
2.79
2.52
2,12
2,12
2,17
2006
2007
2008
1.97
1.91
0,50
3
216
2,61
1,00
2,44
3,24
3,20
2,91
1,50
Turkey
Grand
Moyen
Petit
3,74
0,00
2009
2010
Source : Bankscope
Remarque :LATB nest pas prise en compte pour manque de donnes
(certaines valeurs pour les annes 2009 et 2010 ne sont pas disponibles).
Globalement, les banques de taille moyenne connaissent les meilleures performances financires en
Tunisie. Les frais gnraux, plus importants dans les grandes banques, sont gnrs essentiellement
par les charges plus levs par employ, ce qui reflte les salaires gnralement plus levs offerts dans
les banques publiques (figure 6.5). Le ratio revenu/frais gnraux est le plus lev pour les banques
de moyenne taille (figure 6.6). Ces constats indiquent que les banques de moyenne taille affichent
les meilleures performances en Tunisie, ntant pas touches par les problmes de gouvernance qui
affectent les grandes banques tatiques (voir ci-dessous) et semblent dgager des gains defficacit
probablement en raison dune taille suffisante pour raliser des conomies dchelle.
Figure 6.5 : Salaires / employ / taille de banque

2006 - 2010 (en million de TND)
Figure 6.6 : Revenu / frais gnraux / taille

de banque en 2010 (%)
50000
180
45000
160
40000
140
35000
169,0
120
30000
Grand
Moyen
Petit
25000
20000
108,5
100
80
60
15000
40
10000
20
5000
0
152,5
0
2006
2007
2008
2009
2010
Grand
Moyen
Petit
Source : Bankscope
Remarque : Grandes banques = BIAT, STB, BNA; banques de taille moyenne
= BH, Amen, Attijari, BT; banques de petite taille = UIB, UBCI et NAIB. L'ATB
n'est pas prise en compte pour manque de donnes (certaines valeurs pour les
annes 2009 et 2010 ne sont pas disponibles).
Source : Bankscope
Remarque : Grandes banques = BIAT, STB, BNA; banques de taille moyenne =
BH, Amen, Attijari, BT; banques de petite taille = UIB, UBCI. NAIB. LATB nest
pas prise en compte pour manque de donnes (certaines valeurs pour les
annes 2009 et 2010 ne sont pas disponibles).
Figure 6.7 : Rendement de lactif moyen pour certains pays

de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord en 2010, (%)
Figure 6.8 : Rendement du capital moyen par taille

de banque en 2010, (%)
1,8
14,0
1,6
1,4
12,0
1,2
10,0
8,0
0,8
6,0
0,6
5,4
4,0
0,4
2,9
2,0
0,2
0
13,0
Turquie
Source : Bankscope
Tunisie
Maroc
Jordanie
Egypte
0,0
Grand
Moyen
Petit
Source : Bankscope
Remarque : Grandes banques = BIAT, STB, BNA; banque de taille moyenne = BH,
Amen, Attijari, BT; banques de petite taille = UIB, UBCI, NAIB. ATB n'est pas prises
en compte pour manque de donnes (certaines valeurs pour les annes 2009 et
2010 ne sont pas disponibles).
217
La rentabilit des banques en Tunisie est infrieure celle dans les pays de rfrence ce qui reflte
de linefficacit du secteur. Il faut spcifier ce niveau que nous nous intressons la rentabilit du
secteur bancaire dans la mesure o elle peut nous renseigner sur lefficacit et la performance du
secteur - c.--d. valuer dans quelle mesure les institutions financires accordent les ressources des
projets productifs en mesure de crer des richesses et des emplois pour les Tunisiens. Le rendement
moyen des actifs tait de 0.9 pourcent et le rendement moyen des fonds propres (ROE) tait de 9.9
pourcent en 2012, chiffre relativement bas par rapport aux rendements dans les pays de rfrence
(figure 6.7).3 Le rendement est le plus lev dans les banques de taille moyenne (comme le montre
la rentabilit des capitaux moyens ROAC), indiquant que leurs frais gnraux sont plus bas et leurs
revenus plus levs (figure 6.8). En principe, et comme dj mentionn dans le Chapitre Deux, les
marges bnficiaires faibles pourraient tre le rsultat dun haut niveau de concurrence. Toutefois, la
rentabilit relativement faible est le rsultat des marges bnficiaires relativement leves et de frais
gnraux levs dans les grandes banques. Cela voudrait dire que les marges bnficiaires faibles
ne sont pas dues une grande concurrence qui donne lieu lefficacit mais plutt la concurrence
limite qui semble perptuer linefficacit des grandes banques.
Faible intermdiation du secteur bancaire en quantit et en slection de projets
Le niveau dintermdiation en Tunisie demeure trs faible et la comparaison avec des rfrences
internationales fait ressortir un grand potentiel daugmentation des finances disponibles pour
linvestissement par le secteur priv. A cause de leur performance financire faible et de leur efficacit
limite, les banques tunisiennes narrivent pas canaliser des ressources vers le secteur priv. La
part du crdit dans le PIB est reste constante environ 60 pourcent travers la dcennie coule et
malgr la hausse pendant ces dernires annes,4 le niveau du crdit priv par rapport au PIB reste en
dessous du potentiel pour la Tunisie (figure 6.9).5
Figure 6.9 : Crdit observ et crdit potentiel

(rfrence) par rapport au PIB, 2000-2010, (%)
Figure 6.10 : Crdit priv par rapport au PIB de la

Jordanie, le Maroc et la Tunisie, et les pays de lOCDE
revenu lev, 2009 2011 (%)
90
80
140
70
120
60
100
50
Observ
Benchmark
40
30
80
20
40
10
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tunisie
Maroc
Jordanie
HIC Moyenne OCDE
60
2009
2010
2011
Source : Indicateurs de dveloppent mondial (WDI).

Remarque : Les valeurs de rfrence du crdit priv par rapport au PIB sont obtenues selon la mthodologie du modle de rfrence dveloppe par Beck et al. (2008).
En effet, les valeurs de rfrence sont obtenues partir de lestimation dune rgression groupe classique des moindres carrs des (MCO) pour la priode 1985-2010 dans
laquelle la variable dpendante est le logarithme du crdit intrieur sur le PIB. Les variables explicatives incluent les logarithmes du PIB par habitant, la taille de la population
et sa densit, la valeur des exportations de carburant par rapport aux exportations des marchandises, lcart de pauvret et une variable dinteraction qui est le produit du
PIB tte par habitant et de la taille de la population.
Le crdit au secteur priv en pourcentage du PIB est bien en de des niveaux observs dans les
pays revenu lev de lOrganisation de Coopration et de Dveloppement Economiques (OCDE)
et mme en de des pays voisins comme la Jordanie et le Maroc (figure 6.10). Le faible niveau
dintermdiation du secteur financier tunisien a des implications significatives. Laugmentation de la
part du crdit dans le PIB de 70 pourcent son niveau potentiel de 80 90 pourcent pourrait gnrer
218
lquivalent de 10 milliards de dollars US en crdits supplmentaires qui seraient injects dans

lconomie sur une dizaine dannes pour financer linvestissement priv. Une telle augmentation
dans les investissements correspondrait environ 380 000 emplois supplmentaires en total (donc
approximativement 38,000 emplois supplmentaires par an).
Encadr 6.2 : Les politiques de crdit prudentes, un obstacle pour les startups tunisiennes
BEN AROUS, nord de la Tunisie Sur un site nouveau au sud de la capitale, cette entreprise de
taille moyenne produit des granuls de plastique pour quelques une des centaines d'entreprises
en Tunisie, qui travaillent dans le moulage par injection. Ils transforment les plastiques en des
objets qui vont des meubles de jardin (les chaises en plastique blanc omniprsentes dans les
cafs des villages) aux pices automobiles ou aux composants lectriques pour des fabricants
europens sophistiqus.
Le fondateur et directeur gnral de l'entreprise affiche une certaine satisfaction avoir introduit
un nouveau processus industriel en Tunisie. Avant le lancement de l'entreprise, tous ces industriels
devaient s'approvisionner en granuls de polymre l'tranger. Aprs cinq ans d'exploitation, son
usine est encore la seule du genre dans le pays. Les ventes ont t multiplies par huit atteignant
7.3 millions de dinars (environ 3.3 millions d'euros), et en 2014 elles devraient atteindre 13.5
millions de dinars grce deux lignes de production supplmentaires. La main d'uvre environ
30 personnes aujourd'hui, essentiellement des diplms devrait crotre.
Cependant il est moins satisfait du systme bancaire. Sa mentalit par rapport aux crdits en
faveur des startups a besoin d'un peu d'air frais, pense-t-il : Une banque doit comprendre la
nature d'une entreprise afin d'tre dispose prter lorsqu'un investissement est demand.
Certaines banques qui lui ont prt dans le pass n'ont jamais effectu une visite de site.
Son entreprise a au dpart obtenu un financement Foprodi, un fond de dveloppement industriel
gouvernemental, et sest engag sur taux d'endettement relativement lev tolr l'poque par
les banques. Les banques montrent aujourd'hui une nouvelle prudence dans leurs politiques de
crdit, en plus du manque d'engagement avec les startups qui se perptue, dit-il.
Travaillant dans les plastiques, une activit manufacturire faible marge, l'entreprise a eu besoin
de rallonges successives au fonds de roulement pour des investissements qui lui ont permis de
se conformer aux exigences de ses utilisateurs finaux europens. Le fait que les assembleurs
automobiles travaillent 24 heures sur 24 oblige les fournisseurs avoir une ligne de production de
secours, par exemple. Ce n'est pas quelque chose que les responsables des banques comprennent
toujours. Pourquoi une entreprise aurait-elle besoin d'une deuxime ligne de production si la
premire n'est pas encore utilise pleine capacit? demandent-ils. Un autre investissement
majeur a t un systme de gicleurs eau pour la lutte contre l'incendie dans ses ateliers, comme
requis par les normes ISO.
L'entreprise a trouv un partenaire comprhensif dans la socit de capital priv Tuninvest, qui
a fourni un apport financier crucial sous forme d'augmentations de capital successives donnant
Tuninvest 72 pourcent de l'entreprise. Ils ont cru dans le projet, dit le directeur gnral.
Ils savent que dans cette activit professionnelle vous ne pouvez pas avoir un retour sur
investissement en six mois.
Cependant dautres entrepreneurs tunisiens, propritaires voulant conserver la mainmise sur leur
startup et qui ont du mal obtenir des crdits bancaires, dcident de ne pas se dvelopper plutt
que d'accepter de nouveaux associs, dit-il. Ils ont les ides, la comptence, un peu de savoirfaire et l'enthousiasme pour se lancer dans un projet. Mais ils ne trouvent pas de banques qui
comprennent leurs besoins : Pour beaucoup de responsables de banques, un crdit est juste
un dossier. C'est un ensemble de documents. C'est un mouvement d'argent sur un compte. Ils
rflchissent encore comme des fonctionnaires.
Source : Entretien avec le Directeur Gnral, Avril 2014
219
En fait, les entreprises se plaignent du fait que laccs au financement constitue une contrainte de taille
en Tunisie. Selon lenqute sur les entreprises (2012) conduite par la Banque Mondiale (voir annexe 4.4),
prs de 55 pourcent des entreprises ont contract un crdit, ce qui est un taux lev selon les normes
de la rgion. Toutefois, laccs au financement a t relev comme tant une contrainte principale ou
grave par 34 pourcent des entreprises tunisiennes questionnes ce qui constitue galement un taux
lev par rapport la rgion (Evaluation du climat des investissements, Banque Mondiale 2013). Le
problme est plus grand pour les entreprises de taille moyenne qui le jugent comme tant la plus grande
contrainte. Ces donnes constituent un paradoxe en quelque sorte puisque laccs au financement
est peru comme tant restreint alors quen fait la plupart des entreprises ont un accs des crdits
bancaires.6 La difficult perue au niveau de laccs au crdit peut reflter la prudence extrme des
banques en Tunisie donnant lieu un surdimensionnement des garanties demandes pour les crdits
(quivalentes en moyenne 177 pourcent, le niveau le plus lev dans toute la rgion Moyen-Orient
et Afrique du Nord). Le temps ncessaire pour obtenir un prt auprs de la banque est galement trs
long. Ces aspects de faiblesse dans la performance des banques peuvent tre attribus la concurrence
limite.7 En consquence, de nombreux petits entrepreneurs qui ont un grand projet sont incapables
de le crer ou de le dvelopper en raison des difficults trouver laccs au financement (encadr 6.2).
La performance est galement assez dcevante en termes de qualit de crdit lorsque mesure par le
taux de crances accroches et de taux de provisionnement. Entre 2006 et 2011, le ratio officiel des
crances accroches est pass de 19.3 pourcent 13.3 pourcent mais reste encore lev par rapport
aux normes internationales.8 La faible performance du portefeuille des prts reflte des failles au
niveau de la gouvernance dentreprise ce qui empche les banques de bien choisir les meilleurs projets
dinvestissement. Cela traduit galement un rgime de faillite qui favorise les dbiteurs aux dpens de
crditeurs entravant la concurrence et empchant le bon fonctionnement du secteur bancaire.
Risques budgtaires grandissants des banques publiques : le prix de linefficacit et des
privilges accords aux acolytes
Le secteur bancaire a t un outil pour un accs privilgi au financement de la part des acolytes. Au
lieu dallouer les ressources aux projets les plus productifs, le secteur bancaire et tout particulirement
les banques publiques ont accord des financements aux proches du rgime et aux personnes bien
introduites. Plusieurs informations empiriques le corroborent mais la preuve la plus visible propos de
ces pratiques concerne les prts accords la famille du President Ben Ali. Les banques tunisiennes
ont financ les entreprises en relation avec la famille du prsident Ben Ali hauteur de 1.75 milliards
de TND (ou environ 2.5 pourcent du PIB), lquivalent de 5 pourcent de tout le financement accord
par le secteur bancaire tunisien et prs de 30 pourcent de largent liquide a t accord sans garantie
de remboursement.9 Au-del de Ben Ali, les relations jouent un rle trs important dans laccs au
crdit en Tunisie. Par consquent, les banques tunisiennes (surtout les banques publiques mais pas
que celles-ci) ont fait subir lconomie un cot significatif aussi bien directement en accumulant des
pertes colossales de faon ncessiter actuellement une recapitalisation auprs du budget de lEtat
(voir ci-aprs) quindirectement en renforant lenvironnement anti-concurrentiel pour le secteur priv
(comme discut dans les Chapitres Deux et Trois).
Au-del de la performance financire limite et de la faible intermdiation, les vulnrabilits du secteur
bancaire se sont traduites en une norme obligation fiscale. Les rsultats des tests de sensibilits (stress
test) effectus en janvier 2012 montrent que le secteur bancaire a accumul de grands besoins en
recapitalisation mme pour satisfaire lexigence rglementaire minimale de huit pourcent (qui est en
dessous des normes internationales) (Banque Mondiale et FMI, 2012). Les tests de solvabilit ont simul
la performance bancaire dans le cadre dun scnario de base pour la priode allant de 2012 2014.10
Mme selon un tel scnario de base, il y a un besoin de recapitalisation denviron trois pourcent du PIB
dans un dlai de 2 ans alors que selon le scnario dfavorable le besoin serait de cinq pourcent du PIB.11
220
Encadr 6.3 : Secteur du tourisme en Tunisie: Chronique dune mort annonce ?

Le tourisme joue un rle essentiel dans lconomie tunisienne reprsentant au moins 7 pourcent
du PIB (en 2010), 14 pourcent des emplois (directs et indirects) et plus de 10 pourcent du total des
exportations (et rapporte donc une majeure partie des devises qui entrent dans le pays). Mais pendant
les 25 dernires annes, les innombrables problmes structurels ont touch la comptitivit et la
solidit financire du secteur et le tourisme en a connu un dclin constant.
Au dbut des annes 80, le gouvernement tunisien a lanc un programme ambitieux pour le
dveloppement du secteur du tourisme mettant surtout laccent sur le dveloppement ctier dans
certaines zones balnaires. Dans le cadre de cet effort, le gouvernement a fortement engag le
systme bancaire public dans le financement de lexpansion touristique. Tout comme plusieurs
autres dans les annes 80, le gouvernement tunisien a dcid daider dpasser les limites de taille
des marchs financiers intrieurs en mettant en place une srie de mcanismes de financement
subventionns. Les subventions orientes vers le secteur du tourisme comptaient spcifiquement
la mise disposition de terrain des conditions favorables, des crdits trs souples, des garanties
et des taux dintrts prfrentiels ainsi quun appui direct de la part des institutions financires
publiques.
Tout le long des annes 80 et 90, cet effort semblait bien russir puisque les htels tunisiens ont
exploit le march europen du tourisme balnaire. Sur deux dcennies, lespace rserv aux htels
a tripl alors que les revenus touristiques ont t multiplis 20 fois, et la Tunisie est devenue une
destination essentielle de tourisme de masse.
Mais lorsque le modle initial de tourisme bas prix tout-inclus est arriv saturation, le secteur
a commenc souffrir dune rigidit critique. Au dbut des annes 2000, de nouveaux concurrents
plus sophistiqus sont venus sur le march, la stratgie du logement uniquement est devenue
de moins en moins pertinente. Labondance des lits (plus de 250 000 dans 850 htels, crant une
capacit totale de 91 millions de nuites) et la pression subie par les propritaires (dont la plupart
doivent couvrir des remboursements mensuels de crdits, des factures et des salaires payer)
vendre ce produit prissable ont graduellement permis une poigne de grand Tours Oprateurs de
dtenir plus de pouvoir sur le march (avec laccs aux marchs) et se mettre dans une position qui
leur permet de dicter les tarifs des chambres et les niches de march aux propritaires des htels.
Les attaques terroristes en septembre 2001 aux Etats-Unis et en avril 2002 en Tunisie ( la synagogue
de Djerba) ont provoqu dnormes chocs qui ont permis de rvler les faiblesses structurelles
grandissantes. Il tait devenu clair que des rformes politiques devaient avoir lieu pour encourager
linnovation, diversifier et amliorer la qualit, mais le gouvernement continuait subventionner les
investisseurs les moins qualifis et augmenter la capacit pour tre pris encore dans une spirale
conomique et financire descendante. Les prix des chambres nont cess de baisser pendant les
10 dernires annes et les avantages pour le pays, notamment au niveau de lemploi, sont bas par
rapport au nombre de touristes et de chambres dhtels.
A la fin de 2010, les encours des crdits du secteur totalisaient 4 milliards de TND (ou prs de 6
pourcent du PIB) et le total des crances accroches (NPLs) du secteur a t estim entre 1.5
2 milliards de TND (ou environ 2.5 pourcent du PIB) mais ce chiffre minimise trs certainement
le problme. Les banques publiques sont de loin les plus grands pourvoyeurs de crdits au profit
du secteur touristique, mais le problme touche 15 des 21 banques commerciales qui oprent en
Tunisie qui sont exposes au secteur du tourisme. Le lourd fardeau des dettes qui pse sur certains
htels empche plusieurs dentre eux dinvestir pour la rnovation et de couvrir leurs dpenses
oprationnelles pour sengouffrer encore davantage dans la spirale de la mauvaise qualit et des
prix bas qui bat de plein fouet tout le secteur. Plus rcemment, linstabilit politique et les soucis
dordre scuritaire ont provoqu une grave rcession du secteur qui a caus une baisse dans les
revenus touristiques denviron 40 pourcent en 2011. En effet, sur les 850 htels, il semblerait que
plus du 1/3 soient passs par des difficults financires normes en 2011. Les crances accroches
(NPLs) du tourisme ont donc pris de lampleur une cadence effrne depuis la rvolution.
221
La performance des banques publiques est bien plus faible que celle des banques prives. Un autre
aspect-cl prendre en considration est le rle de la grande prsence publique dans le secteur.
Comme dj mentionn ci-dessus, la performance financire et lefficacit des banques publiques
semblent plus faibles que celle des autres banques. En effet, les rsultats du stress test ont galement
fait ressortir que les trois plus grandes banques publiques prsentent un ratio moyen de solvabilit de
neuf pourcent, un ratio moyen officiel de crances accroches (NPLs) denviron 15 pourcent, un ratio
moyen de provisionnement de moins de 50 pourcent et un rendement moyen des capitaux propres
denviron six pourcent. Ces chiffres sont nettement plus dfavorables que les moyennes comparables
pour les banques prives.12
La dette volumineuse du secteur touristique est emblmatique des checs du secteur financier en
Tunisie. Le tourisme mrite une mention spciale puisquil reprsente plus de 25 pourcent du total des
crances accroches. La faiblesse des banques publiques avait tendance masquer les problmes
dans le secteur touristique mais elle y a galement grandement contribu en canalisant les crdits
vers les entrepreneurs les moins productifs et en gelant la liquidit qui aurait circul dans le secteur
(encadr 6.3). Sous lancien rgime, il y avait un grand risque de diriger les crdits vers des membres
de llite au pouvoir et de leurs proches. Plusieurs problmes structurels et de gouvernance ont amplifi
le niveau des difficults financires dans le secteur touristique et notamment la stratgie sectorielle qui
a promu une dpendance excessive sur les crdits, le rle des banques publiques, la rglementation
laxiste de la Banque Centrale et le systme inefficace dinsolvabilit et des droits des crditeurs.
6.2 / Les dfis affectant le secteur financier : Concurrence limite

et gouvernance faible dans les banques publiques
L analyse ci-dessus a fait ressortir la mauvaise performance du secteur bancaire tunisien en termes
de rentabilit, defficacit, dintermdiation et de stabilit financire.13 Il est globalement clair que
le secteur financier na pas jou le rle de lubrificateur qui lui incombe dans lconomie pour bien
canaliser les ressources vers les activits les plus rentables. Bien au contraire, il semblerait quil ait
mal affect les ressources, favoris les acolytes et, par consquent, accumul un grand passif qui
mine actuellement la performance conomique de la Tunisie. Nous nous penchons maintenant sur les
facteurs qui pourraient expliquer une telle performance.
Paradoxe du secteur financier tunisien : de nombreuses banques mais trs peu de
concurrence
Malgr le grand nombre de banques, plusieurs indicateurs montrent que le secteur bancaire tunisien
souffre du manque de concurrence qui le caractrise. La fragmentation du systme bancaire
tunisien et la petite taille dun grand nombre de banques pourraient expliquer la performance
dcevante du secteur puisque ces deux facteurs sont en train dentraver lefficacit associe aux
conomies dchelle. Toutefois, une ancienne tude de la Banque Mondiale avait dj avanc que la
fragmentation ne pourrait expliquer, elle seule, une telle mauvaise performance et quau contraire,
la faible pression en termes de concurrence se trouve lorigine de la faible performance du secteur
bancaire tunisien (Anzoategui, Martinez, Peria et Rocha 2010).14 Un test formel Ross-Panzar pour la
Tunisie donne un coefficient H de 0.32 suggrant que le secteur bancaire fonctionne dans le cadre
dune concurrence monopolistique.15 En comparant ce rsultat avec les donnes disponibles pour
la rgion on dcouvre que la performance tunisienne est plutt faible : les coefficients H de lEgypte
(0.62 en 2010), du Maroc (0.59) et de la Turquie (0.61) traduisent une bien plus grande concurrence,
que seule la Jordanie (0.32) prsente un coefficient H similaire celui de la Tunisie. Deux indicateurs
de concurrence supplmentaires : lindex de Lerner et lindicateur de Boone aboutissent globalement
222
aux mmes conclusions (tableau 6.1).16 Il semblerait donc que le secteur financier tunisien souffre
dune concurrence limite malgr le nombre lev de banques. Comme discut ci-dessous, plusieurs
facteurs expliquent ce manque concurrence en Tunisie.17
Tableau 6.1 : Indicateurs de concurrence pour certains pays MENA

Statistique H
Index de Lerner
Indicateur Boone
Egypte
0.62
0.19
-0.08
Jordanie
0.32
0.34
-0.05
Maroc
0.59
0.69
-0.07
Tunisie
0.32
0.29
0.01
Turquie
0.61
0.27
-0.01
Pays

Remarque : Les chiffres avec * proviennent de Anzoategui, Martinez, Peria et Rocha. (2010) pour lanne 2008.
Cadre rglementaire et de surveillance inadquat

Le manque de contrle et de sanctions en cas de violation mine la saine concurrence entre les
banques parce que les institutions qui se conforment aux normes prudentielles sont dfavorises
par rapport aux autres. Le rapport du Programme d'valuation du secteur financier (FSAP) 2012 a
relev que la surveillance bancaire est inadquate surtout en ce qui concerne les banques publiques
(FMI et Banque Mondiale 2012). Malgr les progrs rcemment raliss, le cadre rglementaire reste
loign des normes internationales. En plus, la violation des normes prudentielles na pas t jusquel sanctionne par la Banque Centrale.18 Dans des cas extrmes, certaines banques non viables
peuvent poursuivre leurs oprations mme en violation des rgles et perte. De telles situations
provoquent des distorsions significatives au niveau de la concurrence parce que lexprience montre
que les institutions ayant des problmes ne peuvent survivre sur le march en exerant sur les tarifs
un nivellement vers le bas et en faisant baisser leurs critres de slection et leur risque de gestion
tout en utilisant les fonds garantis par lEtat ou par la Banque Centrale.
Lorsque les normes sont faibles, le risque est systmatiquement sous-estim, ce qui a contribu
lever le taux des mauvaises crances. En plus dune solidit financire limite, certaines normes
prudentielles ont galement men vers des politiques de crdits fausses, comme lillustre lexemple
du recours excessif la garantie hypothcaire (voir ci-dessous).19 Par ailleurs, la faiblesse du cadre
prudentiel et du systme de surveillance nencourage pas les banques se focaliser sur leur avantage
comparatif et investir dans linnovation.
La limitation du taux dintrt met un frein artificiel la concurrence et laccs au
financement
De plus, les rglements de la BCT sur les taux dintrt limitent la capacit de concurrence des
banques. La Banque Centrale a depuis longtemps dtermin une limite maximale pour les taux
dintrt des emprunts ( 1.2 fois le taux moyen demprunt observ pendant le semestre prcdent)20
ce qui donne lieu des rsultats indsirables. Dabord ce plafond exclut les entreprises qui seraient
sinon viables, principalement les petites et moyennes entreprises qui ne possdent pas les garanties
adquates. Ensuite, les prts assortis de plus longues chances devraient tre placs plus ou moins
223
sous la mme enseigne que les prts court terme.21 Ces restrictions freinent la concurrence et
empchent les banques de dfinir les prix des crdits accords selon le niveau de risque (par client
ou par chance). Les banques tunisiennes se font donc concurrence uniquement sur un groupe
restreint de clients (risque limit, des garanties leves)comme le montre le fait que les taux
dintrt demands soient relativement bas et que les banques ne cherchent pas investir dans des
projets rentables mais plus grand risque. En fait, elles ne seront pas en mesure de demander des
taux dintrt plus levs pour couvrir les plus grands risques pris. Le plafond impos par la Banque
Centrale vise protger les clients des banques dventuels abus. Mais en imposant un tel plafond,
le systme contribue exclure plusieurs socits telles que les start-ups ou les socits qui nont pas
suffisamment de garanties et pour lesquelles les banques ne peuvent offrir des taux qui permettraient
ces dernires de couvrir les risques supplmentaires. Ainsi, il y a lieu de trouver dautres moyens
pour protger les clients sans limiter laccs au crdit.
Mauvaise gouvernance des banques publiques
La faible performance des banques publiques reflte de grandes lacunes au niveau de la gouvernance.
Comme mentionn ci-dessus, il a t largement dmontr que les banques publiques ont t abuses
au profit des acolytes ce qui prouve que les dispositions de gouvernance des banques publiques
nassurent pas une gestion indpendante du pouvoir politique. Mais au-del de la corruption,
lenvironnement de la gouvernance dentreprise des banques publiques est porteur de plusieurs
conflits dintrts. LEtat est un acteur prdominant, il est le plus grand client et le rgulateur du
secteur bancaire. Ces rles multiples sont lorigine dun conflit dintrts qui interfre avec le
fonctionnement normal du march et met un frein la concurrence entre les oprateurs. Par exemple,
en tant quactionnaire, lEtat na aucun intrt accorder des autorisations pour de nouveaux
oprateurs ; en tant que prteur, il cherchera les conditions pour les meilleurs prix aux dpens de la
rentabilit de la banque; en tant quemprunteur, il adopte les conditions les plus flexibles et les moins
scurises pour la banque. Ainsi, les banques ont t trs longtemps prises en tau pour satisfaire
des exigences conflictuelles, ce qui constitue la source de leur mauvaise performance. Elles ont t
appeles prter aux acolytes et proches du rgime, et des entreprises publiques qui sont dans une
mauvaise situation, tre rentables, se diversifier, tre en concurrence avec les banques prives
et sacquitter de leurs missions au nom de lEtat (en contrepartie de quoi elles pouvaient obtenir
des compensations ou non).
La mauvaise gouvernance des banques publiques contribue galement rduire la concurrence.
A cause de lenvironnement de mauvaise gouvernance dans lequel elles opraient, les banques
publiques nont senti aucune pression pour amliorer leur gestion, leur organisation interne ou
mme leur performance conomique et financire. Par exemple, jusqu maintenant aucune banque
publique na mis en application un systme de notation de ses dbiteurs. La comptabilit et la gestion
des risques sont galement trs peu dveloppes dans les banques publiques mme si de telles
fonctions sont au cur de la bonne gestion de toute banque.
De plus, limplication de lEtat dans le secteur bancaire a introduit des distorsions comptitives
supplmentaires. Les recapitalisations passes des banques publiques inities par lEtat, sans changer
leur structure de gouvernance a cr des distorsions vis--vis des autres banques commerciales.
Pendant les deux dernires dcennies, les banques publiques ont bnfici plusieurs reprises dune
importante recapitalisation sans exigences de restructuration ou de changement de gouvernance
dentreprise comme a aurait t normalement le cas dans les pays de lUE. De tels transferts non
conditionns de ressources publiques crent des distorsions significatives de la concurrence et
entravent la performance des bonnes banques.
224
Inefficacits structurelles dans le rgime de faillite et de garantie

La Tunisie souffre de procdures de faillite qui sont trs faibles permettant aux entreprises inefficaces
et celles bien introduites de ne pas rembourser leurs dettes et de continuer oprer au lieu de
les obliger se restructurer ou quitter le march. Le rgime tunisien de faillite est fragment
avec des processus redondants et extrmement longs pour le redressement des entreprises et le
retrait du march. Il en rsulte que les entreprises inefficaces peuvent survivre au lieu de recourir
une restructuration ou de quitter le march. Un degr de protection est, certes, ncessaire pour les
entreprises en difficult mais une loi surprotectrice, comme cest le cas en Tunisie, peut avoir des effets
pervers. Elle est nocive aux acteurs conomiques parce que les mauvais payeurs continuent oprer
et imposer une concurrence dloyale aux autres acteurs. Comme discut ci-dessus, le secteur
touristique est un bon exemple de ce phnomne dautodestruction. En plus, un cadre efficace relatif
la faillite est dune importance critique pour le bon fonctionnement du secteur bancaire et du secteur
priv, en gnral, parce quil permet damliorer le redressement des parties prenantes, de rduire
le risque des cranciers et de faciliter la cession des actifs. Ces lments dterminent la politique
de crdits des banques et donc un rgime de faillite inefficace entrave laccs au financement. Un
systme de faillite faible agit comme un pouvantail pour les banques qui nont aucun autre choix
que dadopter une attitude ultraconservatrice par rapport lattribution des crdits. Enfin, en plus
de promouvoir la concurrence dloyale et de dcourager les banques de financer les bons projets,
les procdures inefficaces de faillite empchent galement lacheminement des ressources vers des
usages plus productifs sous forme de nouveaux prts, et bloquent donc le dveloppement de socits
plus productives pour contribuer ainsi la stagnation structurelle discute dans le Premier Chapitre.
En fait, un systme de faillite efficace, est sens insuffler de lefficacit lconomie travers le
processus de destruction cratrice discut dans le Premier Chapitre.
Un cadre de faillite qui fonctionne bien pourrait apporter la Tunisie des gains financiers significatifs.
Etant donn que le niveau global actuel de crances accroches se situe environ 7 milliards US$
(en 2011) et en utilisant le taux de recouvrement du rapport Doing Business 2012 de 0.52 cents
pour 1 dollar, nous pouvons calculer que les parties prenantes ne pourront rcuprer que prs de
3.7 milliards US$ sur les prts en cours, relguant prs de de la moiti des crances en fonds non
recouvrs ou en valeurs dtruites. Une rforme du systme de faillite pourrait aider amliorer
les taux de recouvrement. Bas sur lexprience internationale, le Modle dimpact de rformes en
matire dinsolvabilit utilis par la Banque Mondiale tend augmenter les sommes recouvres au
profit des cranciers de 0.30 $ de recouvrement au profit de quatre pourcent des parties prenantes.
Ainsi, si lon suppose quune rforme va amliorer les taux de recouvrement de 0.30 $ (soit un taux de
recouvrement de 0.82 $), cela apporterait 2.1 milliards US$ supplmentaires (ou 4.5 pourcent du PIB)
aux fonds rcuprs sur les crances accroches actuelles, qui en cas de rinvestissement pourraient
gnrer prs de 80 000 nouveaux emplois. Et si lon suppose que la rforme pourrait stendre audel des crances accroches actuelles ( environ quatre pourcent des socits insolvables), les gains
en seraient encore bien plus importants.
Le secteur financier tunisien est galement devenu lotage dun rgime de garanties fausses. Les
institutions tunisiennes de crdit essayent dattnuer leurs activits de prt et les risques encourus
en prtant aux acolytes et proches du rgime et ce en exigeant un niveau lev de couverture par
des garanties (essentiellement des hypothques).23 Cette situation est due plusieurs facteurs, dont
notamment: (a) lincapacit de la plupart des banques valuer les risques des projets, les plus
petites banques ne disposant mme pas des bases de donnes ncessaires pour cela; (b) lapplication
des garanties qui est connue pour tre trs lente et coteuse (voir la discussion ci-dessus sur les
procdures de faillite) de sorte que les prteurs nont aucun intrt prendre des garanties qui soient
225
plus sensibles aux facteurs temps et cot (ce qui est le cas pour les biens meubles, corporels et
incorporels qui fluctuent trs rapidement); (c) le cadre lgal concernant les garanties, qui est complexe
et se base sur le principe selon lequel les parties ne peuvent convenir de manire contractuelle audel de ce qui est expressment permis par la loi; et (d) labsence dun registre central des garanties.
Par consquent, la Tunisie est le pays dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord avec les plus
grandes exigences en matire de garantie. Toutefois, cette stratgie (de surcouverture) na pas t en
mesure de protger suffisamment les banques contre les emprunteurs dfaillants alors quelle exclut
les socits et les entrepreneurs qui nont pas les garanties requises de l'accs au financement.24
Le manque dinformation sur la capacit de remboursement des clients de la banque (et surtout des
futurs clients) constitue aussi un obstacle important au dveloppement du secteur financier. Dans
de nombreux pays, il existe des agences de crdits prives. Ces socits se chargent de compiler
et de stocker des informations essentiellement sur les incidents de remboursement et les crances
accumules par des agents conomiques (les socits, les entrepreneurs et les consommateurs).
En labsence dun tel systme, les banques ne prtent quaux clients bien connus (ceux qui ont dj
obtenu de crdits ou qui sont bien introduits dans la communaut des affaires) au dtriment des
nouveaux entrepreneurs, des jeunes ou des acteurs conomiques non desservis par les banques. Il
devient donc critique pour la Tunisie dautoriser de telles agences sinstaller.
Des sources alternatives de financement trs limite
Les banques ne font pas face une vraie concurrence de la part dautres sources de financements
(marchs financiers, acteurs trangers). Les grandes entreprises tunisiennes nont fait quun usage
limit des marchs internationaux (essentiellement la syndication des prts) et ny ont plus recouru
aprs la crise financire mondiale. Les marchs financiers internes jouent un rle trs marginal dans
le financement des socits tunisiennes.25 En 2010, la part du capital mobilis sur le march intrieur
na reprsent que deux pourcent du PIB et la capitalisation du march a atteint 24 pourcent du PIB
en 2012.
Les principales raisons qui expliquent la faiblesse des marchs des capitaux intrieurs, identifies
dans le rapport FSAP, sont la faible demande intrieure, labsence dune courbe des rendements et
lapplication laxiste des rgles prudentielles bancaires. A cet effet, le faible cadre rglementaire et de
surveillance bancaire a donn lieu une sous-estimation du risque qui permet au banques tunisiennes
daccorder aux entreprises des conditions financires en de de celles qui devraient avoir cours dans
un march concurrentiel sain o le risque est correctement valu. En outre, la Tunisie ne possde
pas les fentres ou instruments financiers effectifs pour des projets dinvestissement innovants (en
haute technologie) et des start-ups (encadr 6.4). Labsence dune courbe de rendements des titres
souverains est un obstacle majeur au dveloppement de marchs des capitaux diversifis puisque
les prix des instruments taux fixe ne peuvent tre dtermins de manire approprie. Sans une
courbe des rendements, la transmission de la politique montaire est moins efficace, le prix des actifs
est fauss et les investisseurs ne sont pas protgs de manire adquate. Dans plusieurs cas, la
dtermination du prix des obligations des socits ne semble pas reflter le risque ou la notation de
lmetteur ; les parts des fonds de placement ne sont pas vendues au prix du march mais values
un cot historique ce qui en fait un produit similaire un dpt taux fixe. Labsence dune courbe
des taux (ainsi que labsence dun march secondaire pour les bons du trsor) rend encore plus
difficile la diffrentiation du prix du crdit court terme et de celui long terme, ce qui baisse encore
la capacit des institutions financires financer des projets plus long terme.
226
Encadr 6.4 : Mcanismes de financement et dincitation pour la R&D et linnovation

en Tunisie
Daprs des sources officielles, la Tunisie a investi, en 2009, prs de 1.25 pourcent de son PIB en
Recherche et Dveloppement (R&D). En 2006, les dpenses avoisinaient 1.1 pourcent du PIB et la
Tunisie dpassait le Maroc, le Chili et la Turquie mais se situait lgrement en de de la moyenne de
la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Le financement tunisien en R&D et innovations est canalis travers un systme labor de
mcanismes dappui et dincitations, y compris les centres techniques sectoriels, les technoples
et les parcs technologiques ; plusieurs centres de promotion de la recherche (130 laboratoires de
recherche et 600 units de recherche); une agence pour la promotion de la recherche, linnovation et
la cration dentreprises; une agence de promotion de lindustrie (API); une agence pour la promotion
des investissements agricoles (APIA) et des Socits dInvestissement en Capital Risque (SICAR).
Les institutions susmentionnes sont compltes par plusieurs programmes publics qui visent, entre
autres objectifs, apporter des incitations linnovation. Ces programmes incluent les programmes
de mise niveau et de modernisation industrielle qui essayent de soutenir linvestissement dans
les nouvelles technologies et damliorer la capacit organisationnelle et managriale des socits,
la Prime dInvestissement en Recherche et Dveloppement, le Programme National de Recherche
Intgre (un programme qui cherche lier une unit de recherche, une entreprise et un centre
technique autour dun projet spcifique), le Programme de Valorisation des Rsultats de la Recherche
et le Rgime dIncitation dans le domaine des Technologies de lInformation (un fonds ddi aux projets
innovants dans le domaine des technologies de linformation).
Les tudes rcentes sur le systme tunisien dinnovation ont soulign plusieurs lacunes dans le
financement et les incitations pour la R&D et linnovation y compris les suivantes :
1. Les dpenses pour R&D sont parpilles sur un grand nombre de thmes et dinstitutions publiques
(ESTIME 2007). Les critres de distribution des fonds au profit de la R&D ne sont pas clairs et ne sont
pas clairement relis aux priorits nationales ou tout autre critre de performance. Ils ne sont pas non
plus en lien avec un quelconque indicateur de performance. Par consquent, les budgets obtenus par
les laboratoires individuels sont limits, comme lest la production. De plus, le cadre des incitations
et reconnaissances pour les chercheurs est biais en faveur de llaboration et de la publication de
recherches acadmiques personnelles ne se focalisant pas sur des thmes qui soient directement
exploitables par le secteur priv (Actes des journes nationales sur la recherche scientifique et
linnovation technologique 2007).
2. Les objectifs dun grand nombre de programmes de R&D se chevauchent et certains fonds sont
sous-utiliss, par exemple le fonds dinvestissement en matire de recherche. Cela donne lieu des
pertes et plusieurs inefficacits (Banque Mondiale, 2010).
Il y a trs peu de collaboration entre les centres de recherche et le secteur priv. Dans lenqute sur
lentreprise ICTEQ 2010, 40 pourcent des entreprises ont dclar avoir investi en recherche mais seules
15 pourcent dentre elles ont collabor avec des universits. Trois facteurs jouent un rle cl dans un
tel rsultat mdiocre : (a) une demande limite venant du secteur priv cause de sa spcialisation
dans des secteurs faible valeur ajoute et la sous-traitance; (b) une inadquation entre la nature de
la recherche publique et les besoins des entreprises et (c) des procdures bureaucratiques complexes.
3. La contribution des socits dinvestissement en capital risque au financement de linnovation
est limite. Les mcanismes existants, surtout les socits dinvestissement capital risque (SICAR),
financent essentiellement la cration dentreprises et oprent comme des banques classiques en
ngociant des conditions proches de celles des crdits (par exemple, la plupart des transactions se
font sous forme de portage dans lequel la SICAR rcupre ses fonds dans un dlai prcis un
taux dintrt fixe). La prise de risque est minime dans le systme SICAR. Les SICAR ne reprsentent
que 1.2 pourcent du total des financements distribus par le secteur financier. Nanmoins, un petit
nombre dentreprises bnficient de fonds internationaux ou de lignes de crdits ddies lappui de
linnovation (par exemple, la ligne de crdit de la Banque Europenne dInvestissement).
Source : Revue des politiques de dveloppement de la Tunisie 2010, Banque Mondiale 2010.
227
Il y a lieu de librer le potentiel du capital-risque en Tunisie. Le capital-risque aide les entreprises

satisfaire leurs besoins en fonds propres pendant les diffrentes priodes critiques par lesquelles
elles passent (dmarrage, dveloppement, rachat). Sachant quune grande partie des entreprises
tunisiennes sont diriges par des propritaires gs qui sont prts passer la main, leur rachat par
dautres socits ou des individus devient un vrai souci auquel il faut trouver une solution. En 2011,
les autorits tunisiennes ont tabli un cadre institutionnel et rglementaire sain pour stimuler le
dveloppement du capital investissement. La rglementation semble tre globale et a clairement
favoris lmergence de divers types doutils de financement notamment les Socits dInvestissement
Capital Risque, SICAR, les Fonds Communs de Placement Risque, FCPR et le Fonds dAmorage.
Toutefois, lactivit du capital-risque demeure parse cause des nombreux obstacles qui empchent
les investisseurs de jouer pleinement leur rle dans le financement du secteur priv. Le gouvernement
na pas encore dfini les mesures quil entend adopter pour faciliter le dveloppement du capital
risque en Tunisie mais diffrentes mesures possibles sont explores.26
Le gouvernement a pris des mesures pour promouvoir le financement des PME et des mesures
supplmentaires sont en cours de discussion. En plus des canaux directs de financement (tels que
le capital-risque), le financement intermdi des petites et moyannes entreprises (PME) demeure un
lment cl de linfrastructure du secteur financier tunisien pour soutenir la cration demplois et
revigorer linnovation. En ce qui concerne le capital-risque, le financement intermdi a un rle important
jouer toutes les tapes de la vie de lentreprise : le dmarrage, le dveloppement, la restructuration
et le rachat. Il y a lieu damliorer la performance de la Socit Tunisienne de Garantie, SOTUGAR, un
programme de garantie partielle qui vise apporter des garanties aux PME et aux entrepreneurs qui
veulent obtenir des crdits auprs des banques, et la Banque de Financement des Petites et Moyennes
Entreprises, BFPME, qui est une institution financire spcialise dans le financement des start-ups et
des PME et en permettant aussi davantage dacteurs de venir sur le march.
6.3 / Un programme de rformes pour le secteur financier
a discussion ci-dessus a soulign le besoin de renforcer la rglementation et la surveillance du

secteur bancaire et dadopter des mesures pour renforcer la concurrence dans le secteur financier.
Un aspect cl serait la restructuration des banques publiques. En plus il faudrait revoir les procdures
de faillite et agir rapidement pour faire face au nombre significatif de crances accroches dans le
secteur du tourisme. Comme dj mentionn au tout dbut, nous nallons pas aborder le financement
les projets innovants ou risque et/ou la microfinance qui devraient galement tre passs en revue.
Des recommandations spcifiques sont donnes ci-aprs.
Restructuration des banques publiques
Il est primordial de revoir le rle de lEtat dans le secteur bancaire et de sengager dans la restructuration
des banques publiques. Conscient des problmes auxquels font face les banques publiques, le Ministre
des finances a dcid en juin 2012, en accord avec la Banque Centrale, de lancer des audits complets
des trois plus grandes banques publiques. Le but des audits est de dresser une image globale des points
forts et des points faibles desdites banques (y compris les activits bancaires, le rseau dagences,
le contrle interne, lorganisation, le marketing, les ressources humaines et le systme informatique)
ainsi que les besoins rels en recapitalisation.27 Il existe une large gamme doptions de restructuration
allant de la privatisation (vente aprs amlioration ou vente directe) la fusion des trois banques
publiques en une seule entit publique. Avant de prendre une dcision, le gouvernement devrait revoir
la logique de garder la proprit de ces trois grandes banques, essentiellement commerciales, avec
un nombre limit dactivits conduites formellement au nom de lEtat. Il devrait galement cesser
dutiliser les banques publiques pour soutenir (mme temporairement) les entits et entreprises
228
publiques pour recourir un appui direct et transparent sur le budget et sous rserve de lapprobation
et de la supervision du parlement. Sans cela, il sera extrmement difficile dengager la modernisation
ncessaire de ces banques parce quune telle restructuration pourrait avoir un impact dramatique sur
la capacit des entreprises et entits publiques fonctionner.
Dans le cadre de ce processus, il importe damliorer la gouvernance dentreprise des banques
publiques, qui est au cur du problme. La logique et les modes dintervention de lEtat dans
lconomie doivent tre revus pour y injecter plus de transparence et de redevabilit. La structure de
gouvernance des banques tatiques commerciales doit tre reconsidre. Les principales lacunes en
matire de gouvernance incluent : (a) des conseils dadministration faibles sans grande expertise ;
(b) un manque gnral dautonomie; (c) une lourde structure administrative de contrle; et (d)
labsence dun cadre stratgique global ou dune politique dappropriation. Les banques publiques
devraient tre soumises aux mmes rgles et rglementations que les banques prives.28 Le premier
pas serait donc dexclure les banques publiques de la loi relative aux participations, entreprises et
tablissements publiques (Loi 89-9) et en nommant une majorit de membres de conseil chevronns
venant du secteur priv.
Un problme connexe est labsence dinstitutions qui peuvent apporter des capitaux moyen et long
termes pour les projets dinvestissement productifs. En 2012, les autorits ont lanc la Caisse des
Dpts et Consignations (CDC) prcisment pour dvelopper les investissements pour une croissance
long terme.29 Plus rcemment, le gouvernement a discut la possibilit de crer une nouvelle
banque de dveloppement qui serait charge daccorder des crdits pour des projets nationaux
et rgionaux spcifiques pour des organes privs ou publics (ventuellement conjointement avec
dautres institutions financires) pour promouvoir des opportunits dinvestissement priv. Toutefois,
avant ltablissement dune nouvelle banque de dveloppement, la Tunisie devrait faire le point sur
lexprience coteuse de ses propres banques de dveloppement pendant les annes 80 et les annes
90 et identifier les leons tires des quelques exemples de russites de banques de dveloppement
travers le monde.30 Lune des principales leons tirer est que la bonne gouvernance et la surveillance
adquate sont critiques pour la russite de ces projets.
Renforcer la rglementation et la surveillance dans le secteur bancaire
Afin damliorer lefficacit du systme bancaire, la priorit devrait tre accorde lapplication de la
rglementation bancaire et au renforcement de la contestabilit du march. Afin damliorer lefficacit
du systme bancaire tunisien, il est conseill de: (a) renforcer davantage la rglementation (surtout
dans la classification des crdits et le provisionnement) et la surveillance de la Banque Centrale de
Tunisie pour mieux contrler toutes les institutions de crdit et imposer des sanctions plus strictes
en cas de non-respect des normes prudentielles ;31 (b) augmenter la concurrence en retirant la Loi
99-64 qui impose des limites sur les taux dintrt des prts procdant ainsi, de manire artificielle,
la restriction de laccs au crdit; et (c) renforcer la contestabilit du march en revoyant les rgles
dentre (les approbations) et de sortie des institutions non viables. Ces mesures sont prvues pour
promouvoir la restructuration du secteur bancaire travers la facilitation de la sortie ordonne des
acteurs non viables et la permission dentre de nouveau acteurs plus efficaces et mieux organiss
dans un cadre rglementaire sain et robuste.
Mesures de renforcement de la concurrence dans le secteur financier
En plus de ces mesures, la concurrence dans le secteur financier peut aussi tre soutenue travers
la promotion des marchs de capitaux en tant que sources de financement. Le premier pas prendre
consiste construire une courbe des taux fiable parce quune telle mesure aura un effet de catalyseur
sur tous les autres marchs de la dette. Il y a galement lieu de renforcer les rgles et les institutions
229
relatives la concurrence dans le secteur financier.32 Il semblerait quil y ait particulirement besoin
de mesures pour la promotion du financement du capital risque et le financement des PME qui
demeure spcialement difficile.
Rforme des procdures de faillite
Le gouvernement est en train duvrer pour la rforme et la modernisation des lois tunisiennes sur la
faillite. Lobjectif est darriver une nouvelle loi rationnelle sur la faillite qui consolide le Chapitre Quatre
du Code du Commerce et la Loi n 95-34 en un seul texte pour viter la duplication. La modernisation
du rgime tunisien de faillite devrait amliorer le recouvrement des crances et renforcer ainsi
lenvironnement du crdit et rehausser la confiance entre dbiteurs et crditeurs. Le nouveau cadre
lgal devrait amliorer lefficacit et la flexibilit des dispositions relatives la faillite et protger de
manire plus efficace les entreprises viables ( travers la restructuration) et permettre une sortie plus
rapide et plus efficace du march pour les entreprises non viables ( travers la liquidation).
Par ailleurs, les amliorations parallles dans lintermdiation bancaire et la modernisation des
infrastructures sont aussi essentielles et ce en amenant la Banque Centrale tenir un registre des
crdits (ou autre base de donnes y compris sur les tats financiers) et en autorisant le fonctionnement
des agences de crdit (en tant que ressources supplmentaire pour dvelopper des outils et des
informations et la collecte dinformations aux del des institutions de crdit).
Remdier au taux lev de crances accroches dans le secteur touristique
Le gouvernement sest engag tablir une socit de gestion dactifs (AMC) pour rsoudre le
problme des crances accroches accumules dans le secteur touristique. Aprs avoir envisag
plusieurs options de rforme, le gouvernement a opt pour ltablissement dune socit centralise
de gestion dactifs pour prendre en charge la restructuration du tourisme. En vertu dune loi, la socit
de gestion dactifs sera nantie de pouvoirs spcifiques pour acclrer la restructuration des prts de
ce secteur. Le plan consiste transfrer une grande partie des crances accroches du secteur du
tourisme vers une socit de gestion des actifs et de les changer contre des obligations garanties
par ltat. Cela reprsente entre 150 et 300 units htelire. Les ratios des crances accroches vont
donc baisser travers tout le secteur bancaire. Afin de bien restructurer les mauvaises crances, la
socit de gestion dactifs devra acheter les crances accroches bas prix. Si tous ces mauvais actifs
sont transfrs, le ratio des crances accroches pourrait baisser de 13.5 pourcent 10.25 pourcent.
La possibilit de mettre en pension les obligations de la socit de gestion dactifs serait en mesure
damliorer nettement la liquidit dans le systme bancaire laissant place de nouveaux prts au
profit du secteur public ou priv. Dans le secteur, les htels restructurs seraient en mesure de
rembourser leurs dettes. Les htels qui ne pourront tre restructurs seront transforms en dautres
projets (par exemple, des bureaux, des hpitaux, des rsidences et autres) ou ferms pour ne plus
miner le fonctionnement des htels comptitifs.
6.4 / Conclusions
e chapitre a dmontr quen Tunisie le secteur financier souffre de dysfonctionnements profonds

et na pas t en mesure de canaliser les ressources vers les activits/projets les plus productifs,
ce qui encore ancr la mauvaise affectation des ressources pour donner lieu une faible performance
conomique et la cration inadquate demplois. Le systme bancaire tunisien se caractrise par
sa rentabilit limite, son inefficacit, sa faible intermdiation et de srieuses vulnrabilits. Ds
lors, lintensification capitalistique a t trs limite pendant la dcennie coule et reste bien en
de de son potentiel et lapport de crdits lconomie reste faible surtout lorsque compar aux
230
banques dans les conomies voisines comme le Maroc. La faible intermdiation du crdit par rapport
lconomie constitue un frein la performance conomique tunisienne. En effet, 34 pourcent des
entreprises tunisiennes dclarent que laccs au financement est une contrainte majeure. Bien
que les entreprises peinent accder au financement, les acolytes y ont eu un accs trs facile.
Par consquent, la performance du portefeuille de crdits est trs faible et pose de plus en plus de
dangers la stabilit du systme financier. Lavancement au niveau de linnovation des produits
et la qualit des services est galement trs lent. Le fonctionnement fauss du secteur financier
a contribu miner la concurrence travers toute lconomie (en favorisant les entreprises des
acolytes) et a rsult en une accumulation de grandes crances qui devront tre rembourses en
taxant la performance conomique du pays.
La performance dcevante du secteur financier est le rsultat dun grave manque de concurrence,
malgr un grand nombre de banques, en partie cause dune rglementation dfaillante et dune
mauvaise gouvernance. En utilisant la mesure dlasticit des revenus bancaires aux changements
des cots (approche Panzar-Ross), il devient clair que le degr de concurrence dans le secteur bancaire
tunisien est plus faible que la moyenne rgionale. Plusieurs autres indicateurs montrent galement
le manque de concurrence dans le secteur et refltent le fait que la performance du secteur est
en stagnation. Le faible niveau de concurrence semble tre d lenvironnement caractris par
des pratiques rglementaire prcaires et de graves manquements dans la gouvernance et surtout
dans les banques publiques. Lamlioration de la performance du secteur devra donc ncessairement
passer par des rformes pour pallier ces insuffisances.
Pour amener les banques financer de plus en plus les meilleurs projets, une srie de rformes radicales
doivent tre entames dans secteur financier. Afin damliorer lefficacit du systme bancaire, la
priorit devrait tre accorde la revue du rle de lEtat dans le secteur bancaire, lengagement
de la restructuration des banques publiques, et la stricte application de la rglementation bancaire
en vue dimposer des rgles de jeu quitables tous les oprateurs et de rehausser la pression
concurrentielle dans le secteur bancaire. Dans le cadre de ce processus, il importe damliorer la
gouvernance dans les banques publiques qui est lorigine du problme. En plus de ces mesures,
la concurrence dans le secteur financier peut aussi tre relance travers la promotion du
dveloppement des marchs des capitaux en tant que source de financement pour remplacer les
prts bancaires. Construire une courbe des taux fiable est la premire mesure prendre parce quune
telle mesure aura un effet de catalyseur sur tous les autres marchs de la dette. La modernisation
du rgime tunisien relatif la faillite est galement ncessaire pour amliorer le recouvrement des
crances et donc renforcer lenvironnement des crdits et rehausser la confiance entre les dbiteurs
et les crditeurs. Il y a galement lieu dagir rapidement pour trouver une solution au problme de la
dette du secteur touristique qui est en train de porter prjudice la stabilit du secteur financier et la
croissance et la cration demplois dans le secteur du tourisme.
Amliorer la performance du secteur financier peut avoir des implications significatives sur la
croissance et la cration demplois travers lconomie. La rforme des procdures de faillite pourrait
raliser des investissements supplmentaires de 2.1 milliards US$ ce qui correspond environ 80
000 nouveaux emplois. Des rformes plus profondes du secteur qui donneraient lieu la hausse
de la part du crdit dans le PIB des 70 pourcent actuels son niveau potentiel de 80 90 pourcent
pourraient gnrer 10 milliards US$ supplmentaires en crdits additionnels qui seraient injects
dans lconomie sur les 10 ans venir pour financer linvestissement priv. Une telle augmentation
de linvestissement correspond prs de 380 000 emplois supplmentaires.
Les chapitres suivants se pencheront sur un plan daction proactif pour la croissance conomique
en examinant les politiques que le gouvernement peut mettre en place pour soutenir lindustrie, les
services et le secteur agricole. Notre discussion a, jusque-l, mis en exergue le besoin damliorer
231
le fonctionnement des marchs en Tunisie, en augmentant la contestabilit et en rduisant les

interventions gouvernementales et aussi damliorer les politiques dinvestissement, les politiques
relatives au march du travail et au fonctionnement du secteur financier. Par ailleurs, il y a lieu
de dfinir une politique proactive pour rehausser et orienter le dveloppement de lconomie afin
de raliser son potentiel. Le chapitre suivant se focalise justement sur ce point. Effectivement, le
Chapitre Sept portera sur la politique industrielle et les obstacles sa croissance spcifiquement
dans les secteurs fort potentiel dexportation. Le Chapitre Huit mettra laccent sur la ralisation du
potentiel des secteurs des services. Le Chapitre Neuf discutera des dfis dans le secteur agricole et
le Chapitre Dix sera consacr aux politiques et leur rle dans lintgration des rgions en retard de
dveloppement.
232
Notes
1
En plus, le secteur financier permet aux entreprises et aux
mnages de faire face aux incertitudes conomiques en offrant
des couvertures contre les risques, en les mutualisant et en
les tarifant. Ainsi, un secteur financier efficace rduit le cot
et le risque de production et de commercialisation des biens et
services et contribue donc de faon importante lamlioration
du niveau de vie, chose qui va bien au-del de linvestissement
et laffectation efficace des ressources travers lconomie.
Dans ce rapport, nous nous focalisons uniquement sur laccs

de lentreprise au crdit, cependant, laccs de la population
au financement est galement trs restreint. Seuls 35 pourcent
des unisiens ont un compte courant bancaire ou postal et 10
pourcent ont contract un crdit bancaire. Ces chiffres sont
relativement bons par rapport aux normes rgionales mais pas
par rapport aux normes internationales.
La rentabilit sest dtriore depuis la rvolution, ce qui a

affaibli le secteur bancaire dans sa globalit.
3
4
Le ratio crdit sur PIB a augment de manire significative
en 2010 et 2011 suite la politique montaire expansionniste
suivie par la Banque Centrale.
5
Une tude rcente du FMI examine lvolution du crdit au
secteur priv par rapport un montant de crdit potentiel au
Maroc, en Tunisie et dans un chantillon de pays dEurope
Centrale et de lEst et lUnion Europenne et obtient des
conclusions similaires (Veyrunes 2011).
6
Les rsultats de la Tunisie sont similaires ceux du Liban o
53 pourcent des entreprises ont un crdit ouvert, alors que 35
pourcent des entreprises jugent que laccs au financement
constitue une contrainte majeure.
Les crdits accords par les banques sont galement limits

par la mauvaise qualit des demandes de crdit. Selon lenqute
sur les entreprises (2012), seuls 32 pourcent des entreprises
disposaient dtats financiers certifis par un auditeur externe.
En fait le nombre de crances accroches aurait t plus lev

si ce nest pour la lettre circulaire mise par la Banque Centrale
en avril 2011, autorisant les banques ne pas classer comme
crances accroches , les crdits restructurs en 2011 et
2012 suite aux difficults conomiques. Il semblerait que les
crances accroches se seraient dgrades de prs de cinq
pourcent depuis la rvolution.
9
Source : communiqu de presse du gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie en fvrier 2011.
Le scnario de base comprenait une lgre progression

de croissance en 2012, suivie par une forte performance
moyen terme. Le scnario dfavorable a simul un autre choc
de croissance ngative en 2012 suivi par une rcupration
graduelle mais plus lente et moyen terme pour arriver un
niveau de croissance modr.
10
11
En outre, comme dtaill dans le rapport FSAP, les
vulnrabilits du secteur bancaire pourraient tre plus
nombreuses que ce qui est officiellement dclar dans les
bilans (FMI et Banque Mondiale, 2012).
12
La situation financire des trois banques publiques a pouss
le Ministre des Finances lancer des audits complets des
plus grandes banques publiques et prendre la dcision de
recapitaliser les banques. Suite une recapitalisation initiale de
0.3 pourcent du PIB en 2012, un montant supplmentaire est
prvu pour 2014 ( dfinir sur la base des rsultats des audits).
13
En fait, ces problmes nont pas cess depuis longtemps. Les
rformes bancaires entreprises depuis les annes 2000 nont
pas donn lieu lintensification capitalistique escompte. Les
rformes consistaient rendre toutes les banques universelles
(y compris les anciennes banques de dveloppement en 2005),
injecter de grandes ressources pour recapitaliser les trois
plus grandes banques publiques, vendre les petites banques
publiques et celles dont la performance nest pas satisfaisante
des banques trangres et crer deux nouvelles institutions
publiques spcialises dans lappui au micro-crdit et aux
PME. Les efforts consentis pour restructurer les banques
commerciales publiques ont donn des rsultats dcevants.
La situation de la STB (Socit Tunisienne de Banque) sest
gravement dtriore aprs avoir absorb, au dbut des
annes 2000, deux anciennes banques de dveloppement.
14
Dans la plupart des pays MENA, le niveau lev de
concentration a donn de mauvais rsultats en termes daccs
des mnages et des PME aux crdits parce que les grandes
banques dfaillantes ne quittent jamais le march.
Lindex Ross-Panzar mesure le pouvoir de fixation de prix sur

un march. La mthodologie calcule la statistique H qui mesure
quel degr laugmentation du prix des intrants peut tre
traduite en recettes. Si H est gale 1 cela signifie quil existe
une excellente concurrence de faon ce laugmentation du
prix des intrants ne soit pas ressentie sur les prix de production.
Si H est infrieure 0, cela signifie que laugmentation du
prix des intrants ne se traduit pas en des recettes suprieures
mais en moins dintrants et que nous nous trouvons dans une
situation de monopole. Lorsque H est compris entre 0 et 1, nous
nous trouvons en situation de concurrence. (Ross-Panzar 1987).
15
16
Lindex est une mesure standard du pouvoir du march
utilise dans la littrature spcialise et est drive de la
condition dquilibre de premier ordre dune entreprise qui
maximise ses profits et qui choisit ses prix. Il sen suit que, o
est lindex Lerner exprim en tant ququivalence de llasticit
inverse de la demande pondre par, la part de march de
lentreprise i, et la marge sur cot de revient (MCR) indiquant
la diffrence entre le prix et le cot marginal (CM) en tant que
proportion du prix. Dans le cas dun monopole, est gal
1 et lindex Lerner peut tre driv de la condition dquilibre
du monopole MR=P(1+1/)=CM. Il faut noter que lindex Lerner
varie entre 0 et 1, o 0 reflte P=CM et donc une parfaite
concurrence. Ainsi, plus le MCR est lev plus grand est le
pouvoir moyen du march dans le secteur.
17
Labsence de concurrence peut expliquer le peu damlioration
au niveau de lefficacit bancaire et le manque de consolidation
industrielle. En fait, la concurrence sur le march est le moteur
cl de la consolidation industrielle travers les diffrents
secteurs mais na pu sacquitter de ce rle en Tunisie.
Le rapport FSAP a identifi plusieurs violations des normes

de solvabilit (Insuffisance de fonds propres pour la plupart des
banques cause dun risque non reconnu) ; de liquidit (ratio
moyen de moins de 100 pourcent pour tout le secteur, 2011) ;
ou un fort risque qui nont pas t sanctionnes par la Banque
Centrale de Tunisie.
18
Les provisions sont en conformit avec les normes

internationales et sont calcules sur une base nette des
garanties mais les rgles dvaluation pour les garanties
hypothcaires peuvent tre considres, en comparaison
internationale, comme laxistes et se traduisent par de moindres
efforts de provision. Ce constat explique le niveau bas des ratios
19
233
de provision en Tunisie par rapport plusieurs autres pays

(la moyenne internationale tourne autour de 70 pourcent) et
pourquoi les banques nacceptent que trs rarement dautres
formes de garantie.
Loi 99-64 (voir http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/
teg/tie1000.htm)
20
En plus, lorsque les banques ont commenc se faire de la

concurrence de manire plus agressive en ce qui concerne
les taux dintrt des dpts aprs la rvolution, la Banque
Centrale de Tunisie a mis un point final cette concurrence en
plafonnant le taux dintrt maximal du dpt. Cette mesure
a permis aux banques de prserver leur marge mais elle
a galement provoqu un effet inverse : la dpendance des
banques par rapport au financement de la BCT a augment
et a dcourag lpargne (puisque la diffrence entre le taux
dinflation et les taux de dpt a augment), maintenant
donc la pression de la liquidit sur les banques. Des taux de
dpt plus faibles que linflation pourraient aussi canaliser
lpargne vers limmobilier (le secteur est en plein boom) et
la devise (donnant lieu davantage de pression sur le niveau
des rserves en devises de la BCT). La BCT a rcemment retir
le plafond sur les taux pour les dpts mais pas pour les prts.
21
La Tunisie possde actuellement deux lois relatives la

restructuration et la faillite en Tunisie : le livre IV du Code
du Commerce tablissant la loi 1959 relative au concordat
prventif et la faillite, et la loi no. 95-34, (modifie en
2003), relative au redressement des entreprises en difficults
conomiques. Ces lois ont aid la Tunisie renforcer, jusqu
un certain degr, son rgime de faillite mais elles ont surtout
donn lieu un rgime fragment avec des processus
dupliqus et extrmement longs pour le redressement des
entreprises en difficult et le retrait du march. Certains des
problmes principaux incluent: le fait dobliger toutes les
entreprises passer par un rglement judiciaire mme si elles
sont insolvables et le temps supplmentaire ne fera que drainer
de largent; le fait que la Commission de Suivi des Entreprises
(CSEE) joue un rle incluant un rle quasi judiciaire qui pourrait
ne pas tre appropri pour une telle entit; labsence de
procdure confidentielle de rglement amiable ce qui rend les
entreprises dbitrices rticentes demander un rglement
lamiable; les procdures dupliques dans les deux lois ce qui
tend les dlais davantage; le fait que les droits des crditeurs
dans la procdure de redressement de lentreprise soient
minimaux; et les dispositions prvoyant des sanctions lourdes
mme pour les activits non-criminelles, ce qui stigmatise
encore plus la faillite.
22
En Tunisie, les prteurs utilisent une gamme trs troite

de garanties qui se limite lhypothque et aux garanties
personnelles.
23
Ltablissement 8 ans plus tt de la SOTUGAR (un programme

partiel de garantie de crdit) et de la BFPME (une institution
publique de crdit qui se concentre sur les start-ups), na rsolu
le problme que dans une certaine mesure (voir discussion cidessous).
24
25
Depuis la rvolution, la bourse de Tunis est devenue bien plus
active et plusieurs socits ont t introduites depuis 2012.
Linvestissement dans des pays trangers financ par les

FCPR pourrait offrir de nouvelles opportunits pour la Tunisie.
Le gouvernement pourrait immdiatement autoriser les FCPR
bnficier du rgime commun qui permet aux socits
tunisiennes, dans certaines conditions, dinvestir ltranger
(les FCPR seront soumis aux mmes rgles et notamment le
plafonnement en termes de sortie de capitaux) et dans certains
cas, ils pourront dpasser ces plafonds hauteur du montant
26
234
total de leurs engagements trangers (pour les fonds qui

collectent des fonds trangers). Ces investissements viseraient
principalement soutenir les entreprises tunisiennes dans leurs
efforts pour gagner des marchs ltranger. Une autre mesure
utile serait daccorder aux responsables des FCPR la possibilit
de puiser dans des fonds dassistance technique (FAT) pour aider
les entreprises dans leurs efforts visant le dveloppement. Par
exemple, les FAT pourraient financer lengagement dun expert
charg dassister lentreprise dans ses efforts enregistrer une
marque commerciale ou protger une innovation. Il serait
galement intressant dtendre lexprience actuelle visant
tablir des fonds publics grs par des responsables du
secteur priv (comme SAGES Capital) slectionns par le biais
de consultations internationales (la dimension internationale
de ce processus de slection est importante pour ramener de
nouvelles comptences).
Les trois grandes banques commerciales (STB, BNA, et BH)
ont des modles de gestion diffrents qui ncessitent des
approches de restructuration diffrentes. Toutefois, elles ont
en commun la grande incertitude quant leur force financire
cause de grandes faiblesses en comptabilit, en gestion de
risque, en audit interne, en audit externe et en surveillance.
Diffrentes volutions peuvent tre envisages pour
restructurer et moderniser ces banques.
27
28
Les lois spcifiques applicables aux entits publiques (relatives,
par exemple, aux marchs publics et la rmunration du
personnel) ont encore empch les banques commerciales
publiques dadopter une structure de gouvernance efficace et
des mcanismes de surveillance (cest la gestion de risque, les
systmes informatique et auditeurs externes), donnant lieu
des transactions moins efficaces et des risques plus grands.
Le gouvernement a aussi envisag ltablissement dun fonds

dinvestissement souverain (Fonds inter-gnrations) quil
grera en tant que fonds priv pour mobiliser des ressources
prives pour soutenir les capitaux propres en Tunisie (pour plus
de dtails voir FMI et Banque Mondiale 2012).
29
30
Les banques de dveloppement peuvent tre des banques
prives ou publiques mais trs souvent les gouvernements
apportent des contributions substantielles au capital des
banques prives. La forme (capitaux propres ou prts) et le
cot du financement offert par les banques de dveloppement
dpend du cot dobtention du capital et du besoin de dgager
un bnfice et de payer des dividendes. Les pratiques de
dveloppement ont provoqu des controverses. Etant donn
que les banques de dveloppement sont souvent des banques
publiques et ne sont pas redevables envers les contribuables
qui les financent, il nexiste pas de systme dquilibre des
pouvoirs qui empcherait les banques de faire de mauvais
investissements. Toutefois, il existe certains exemples de
banques de dveloppement avec de bonnes performances
notamment au Brsil et en Core du Sud.
En juin 2012, la circulaire (91-24) de la Banque Centrale de

Tunisie a renforc certains aspects de sa surveillance pratique
dans le secteur bancaire.
31
Les rgles doivent tre clairement dfinies dans le cas des

fusions, antitrust et aides de lEtat dans le secteur financier
et aussi pour clarifier les responsabilits du Conseil de la
Concurrence dans ce domaine.
32
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235
236
une politique industrielle pour stimuler la valeur ajoute et les exportations
Une politique industrielle pour stimuler

07
La Tunisie possde le potentiel de

devenir un leader global pour un grand
nombre de produits manufacturs
237
07
Une politique industrielle pour stimuler

es chapitres prcdents ont montr que le dfi majeur pour la Tunisie consiste transformer la
structure de sa production conomique pour permettre des formes de production plus haute
valeur ajoute. De fait, bien quils aient offerts de nombreux Tunisiens lopportunit de sortir de la
pauvret, les emplois peu qualifis ne sont pas en mesure de rpondre aux besoins du march du
travail, qui voit lentre de plus en plus de diplms chaque anne. Il y a donc lieu de capitaliser sur
les atouts du pays en favorisant (et non en bloquant) la transformation structurelle de lconomie
vers des activits plus qualifies et davantage de cration demplois. Notre analyse a identifi les
caractristiques cls de la concurrence et de lenvironnement de politique conomique qui ont entrav
la transformation et que le gouvernement doit attaquer pour soutenir le processus de mise niveau
industrielle. Si lon suppose que ces problmes fondamentaux sont rsolus, il reste la question qui
se rapporte au rle supplmentaire que le gouvernement pourrait jouer pour acclrer la croissance.
Dans ce chapitre, nous nous penchons sur les politiques daccompagnement de la croissance dans le
secteur industriel. Les services et lagriculture font face des dfis et problmes politiques spcifiques
et feront lobjet dune discussion dtaille dans les deux chapitres suivants.
Ce chapitre examine le rle que le gouvernement pourrait jouer dans la facilitation du processus de
transformation structurelle et de dveloppement conomique en soutenant la croissance des industries
fort potentiel. La Tunisie a dj une bonne performance dans un certain nombre de secteurs dexportation
fort potentiel mais qui restent sous-dvelopps, en grande partie, cause de lenvironnement politique
existant. La ralisation du potentiel de ces secteurs dexportation devrait constituer une priorit stratgique
(Banque Mondiale 2008c). La Tunisie a galement un avantage comparatif marqu dans dautres secteurs
mais qui ne sont pas encore dvelopps et qui pourraient prsenter un bon potentiel sils sont proprement
mis contribution (El Kadhi, 2012). Ces secteurs pourraient appuyer le processus de transformation
structurelle et devenir une source de croissance dynamique et de cration demplois pour les diplms. Les
obstacles la croissance dans les secteurs fort potentiel ont t discuts dans les chapitres prcdents
: les obstacles la concurrence, les distorsions rsultant de la dualit onshore-offshore, la bureaucratie
excessive et les lacunes sur les marchs du travail et dans le secteur financier. En outre, la stratgie
et les politiques de la Tunisie pour la croissance industrielle et du secteur des services ont aussi besoin
dtre revues. La politique industrielle actuelle met trop laccent sur les subventions (ayant des effets de
distorsion) sans pour autant accorder de lattention aux dfaillances de coordination, au renforcement de
la logistique et autres aspects immatriels de lenvironnement industriel.
7.1 / Potentiel inexploit : un secteur industriel prt gravir lchelle

de la valeur ajoute
ne approche stratgique en matire de politique industrielle ncessite de concentrer laction

et lattention du gouvernement sur les secteurs les plus prometteurs. Dans ce chapitre nous
examinons les secteurs industriels dans lesquels la Tunisie semble dtenir le plus grand potentiel et
que le gouvernement pourrait chercher encourager. Nous allons puiser dans les cadres analytiques
existants comme le Cadre dIdentification et de Facilitation de la Croissance (Lin et Monga, 2010)
et lAnalyse de lEspace des Produits (Hausmann, Hwang et Rodrik, 2007 ; et Hausmann et Klinger,
2007), afin didentifier les industries et les produits grand potentiel pour approfondir et diversifier
les exportations (voir aussi Mehchy, Nasser, et Shiffbauer, 2012).1
238
Conformment au Cadre dIdentification et de Facilitation de la Croissance, la Tunisie est compare un

certain nombre de pays de rfrence dans la rgion et linternational. Les pays de rfrence incluent
des pays qui sont entre 100 et 300 pourcent plus riches que la Tunisie, qui se sont dvelopps de
manire dynamique pendant les 20 dernires annes et possdent des caracteristiques de production
similaires. Cette approche est en cohrence avec les critres de slection cls pour les pays de rfrence
proposs dans le Cadre de (la premire tape) dIdentification et de Facilitation de la Croissance (Lin
et Monga 2010).2 Lide la base du Cadre dIdentification et de Facilitation de la Croissance est
que les pays plus riches ont tendance avoir des prix et des salaires relativement plus levs de
faon risquer de perdre lavantage concurrentiel dans certains des produits quils exportent et ces
changements reprsentent une opportunit pour les pays qui possdent des caractristiques similaires
mais qui sont encore en rattrapage en terme de niveau de revenus (et de salaires).
Nous utilisons ensuite lavantage comparatif rvl (ACR) et lanalyse de lespace produit
(Product Space, PS) pour identifier les secteurs dexportation qui semblent avoir du potentiel. La
thorie classique du commerce international soutient que le bien-tre est maximis lorsque les pays
se spcialisent dans des produits quils peuvent produire relativement bas cots, qui sont donc les
produits dans lesquels ils possdent un avantage comparatif.3 La mesure classique pour lidentification
de lavantage comparatif est lindex de lavantage comparatif rvl.4 Plus rcemment, lanalyse
de lespace-produits (PS) a t aussi suggr pour identifier le potentiel dexportation des pays en
tablissant la cartographie de la performance actuelle dun pays donn en matire dexportation par
rapport des schmas mondiaux (Hausmann et Klinger 2007; voir discussion ci-dessous et encadr
7.2). Selon le Cadre dIdentification et de Facilitation de la Croissance, la seconde tape qui suit
consiste se pencher sur les changements dans les ACR en Tunisie et dans les pays de rfrence pour
identifier les secteurs etproduits dans lesquels la Tunisie peut avoir un potentiel de dveloppement
des exportations aussi bien en quantit quen valeur ajoute.
Il importe, toutefois, de noter ds prsent que ces mthodologies prsentent des lacunes lorsque
utilises pour identifier les produits fort potentiel. Elles se focalisent sur les produits exports
mais ignorent le rle des importations (intermdiaires) dans le processus de production. Ceci est
particulirement important dans le cas de la Tunisie puisque, comme dj vu, la teneur nationale des
produits exports tend tre minimale ce qui signifie que le savoir-faire associ aux produits que la
Tunisie exporte est rduit. Par ailleurs, ces mesures se basent sur une analyse de la structure des
exportations dun pays donn qui nest pas ncessairement le rsultat dun vrai avantage comparatif
mais reflte plutt les distorsions politiques qui ont dtermin le schma actuel des exportations.
Encore une fois, ceci est pertinent dans le cas de la Tunisie puisque, comme dj discut dans les
chapitres prcdents, lenvironnement politique est caractris par des distorsions et des obstacles
au fonctionnement des marchs, chose qui freine son tour le dveloppement de lconomie.
Finalement, ces techniques examinent la structure de lexportation sans prendre en considration les
capacits qui ont t dveloppes travers la production non exportatrice. Il faudrait signaler que ces
techniques ne sont actuellement applicables quaux marchandises changes (produits industriels et
agricoles, mais pas aux services).
Analyse dynamique de lAvantage Comparatif Rvl en Tunisie et en comparaison
internationale
La Tunisie devrait dtenir un avantage clair dans lexportation des biens forte intensit de main
duvre pour lesquels les pays de rfrence sont en train de perdre leur avantage comparatif. Selon
lapproche didentification et de facilitation de la croissance, nous cherchons identifier le potentiel
dexportation en jugeant si les pays de rfrence avec des facteurs de production similaires sont
en train de devenir moins comptitifs dans la production de certaines de leurs exportations. Sur les
dcennies coules, les augmentations de salaires dans les pays revenus plus levs conjugues
239
la rduction des cots du transport ont caus la migration dune grande partie de la production des
pays revenus levs vers les pays revenus plus bas. En fait, les salaires en Tunisie sont rests
relativement bas par rapport aux pays de rfrence, ce qui pourrait doter la Tunisie dun important
avantage pour produire et exporter davantage de biens forte intensit salariale avec une demande
mondiale stable ou en hausse et o les cots de la production dans les pays de rfrence croissance
rapide sont devenus relativement chers.
Une analyse de lACR de la Tunisie rvle que le secteur avec le plus grand nombre de produits
affichant un avantage comparatif rvl est le secteur du textile suivi par lindustrie mcanique et
lectrique. Sur un total de 148 produits pour lesquels la Tunisie possde un ACR suprieur lunit,
39 produits font partie du secteur du textile et huit de lindustrie du cuir et de la chaussure (annexe
7.1). La Tunisie compte aussi 19 produis dans lindustrie mcanique et lectrique avec un avantage
comparatif rvl. Certains produits agricoles prsentent aussi un ACR lev. Sur les 148 produits
avec un ACR suprieur lunit en Tunisie, la demande mondiale sur 82 produits a baiss entre
2000 et 2010. Les secteurs qui marquent une croissance aussi bien lexportation quau niveau de
la demande mondiale sont les engrais et certains produits mcaniques tels que les rcepteurs de
tlvision, les moteurs lectriques et les cbles isols.
Notre analyse souligne que les pays de rfrence ont vu leur ACR baisser pour plusieurs industries
et secteurs dans lesquels la Tunisie dispose dj dun bon ACR, qui lui permetrait de tirer profit des
dlocalisations anticipes hors de ces pays. Sans grande surprise, lanalyse des changements des
ACR dans les pays de rfrence sur la dcennie coule confirme un dclin significatif des ACR dans
quelques industries forte intensit salariale (annexe 7.2). Dans plusieurs de ces secteurs et produits,
la Tunisie possde un bon ACR ; et dans plusieurs dentre eux le pays a vu son ACR se dvelopper le
long de la dcennie coule (contrairement aux pays de rfrence). En outre, beaucoup de ces produits
(mais pas tous) ont connu une croissance de la demande mondiale pendant la dcennie passe. Pour
affiner lanalyse nous rpartissons ces secteurs et produits sur quatre groupes (voir annexe 7.1 pour
un rsum 3 chiffres ; et annexe 7.3 pour les dtails 4 chiffres).5 Nous sommes particulirement
intresss par le Groupe 1 qui met en exergue les industries et secteurs dans lesquels la Tunisie a
un fort potentiel de dveloppement de sa part dexportation la lumire de la hausse de la demande
mondiale. Les rsultats font ressortir que des industries et secteurs connexes 4 chiffres peuvent se
trouver dans des groupes diffrents, de faon ce que globalement lanalyse rvle un potentiel, dans
un nombre relativement bien identifi de secteurs susceptibles de connatre des dlocalisations hors
des pays de rfrence, notamment dans les secteurs suivants: (a) textile et habillement, (b) cuir et
chaussure, (c) industrie lectrique et mcanique, et quipement de transport, (d) produits chimiques,
(e) matriaux de construction en verre, fer, et mtal, et (f) mobilier de maison et sanitaire. La Tunisie
semble avoir, diffrents degrs, un potentiel dans ces secteurs et les divers produits sont plus
ou moins prometteurs suivant lvolution de la demande mondiale. Il faudrait galement noter que
plusieurs de ces secteurs sont classs (selon lOrganisation des Nations Unies pour le Dveloppement
Industriel, ONUDI) en tant que secteurs niveaux moyen et lev de qualification et incluent donc des
segments qui pourraient crer des emplois pour les diplms.
En se basant sur ces rsultats, le Cadre didentification et de facilitation de la croissance propose une
approche pour favoriser le dveloppement de ce potentiel sans introduire de distorsions. Le Cadre
didentification et de facilitation de la croissance propose la manire selon laquelle les autorits peuvent
faciliter le processus dessais et derreurs quimplique toujours un dveloppement industriel russi (Lin
et Monga, 2010). Pour les industries et secteurs fort potentiel dans lesquels certaines entreprises
locales prives sont dj prsentes, comme celles identifies dans le Groupe 1 ou le Groupe 2, les
autorits devraient essayer didentifier les contraintes la mise niveau technologique ou la venue
de nouvelles entreprises, et prendre les mesures ncessaires pour liminer de telles contraintes.
240
Tableau 7.1 : Synthse de lanalyse du Cadre dIdentification et de Facilitation de la Croissance (premire tape): Identification des industries et
secteurs pour lesquels les ACR ont baiss dans les pays de rfrence entre 2000 et 2010 et pour lesquels la Tunisie possde un ACR lev

acr

tunisien en 2010
evolution de
l'acr
tunisien
depuis 2000
evolution de la

tunisienne
depuis 2000
part de march
evolution de
la demande
mondiale
depuis 2000
comptences
Groupe 1 : Secteurs ayant un ACR croissant

alors que la demande mondiale est croissante
Produits chimiques base de bois
13,23 %
63,1 %
98,7 %
143 %
Industrie du cuir (y compris les chaussures)
205 %
240 %
476 %
43 %
Peu qualifie et base de ressources
Textiles
143 %
7080 %
11003 %
55 %
Textiles divers
320 %
814 %
928 %
19 %
Verre et mtal
92 %
1120 %
1277 %
24 %
Peu qualifie et haute technologie

Moyenne qualification et haute technologie
Machinerie (pour lagriculture et les mines)

Industrie lectrique (fils et cbles)
Instruments de prcision (instruments mdicaux)
Matriel mcanique et de transport
Manufactures diverses (bijouterie et vannerie)
Hautement qualifies
43 %
345 %
530 %
43 %
1282 %
85 %
94 %
5 %
91 %
336 %
467 %
30 %
Hautement qualifie et haute technologie
Moyenne et haute qualification et haute technologie
228 %
143 %
255 %
52 %
51 %
2030 %
3062 %
35 %
Peu et haute qualificaiton et a haute technologie
Groupe 2 : Secteurs ayant un ACR croissant

alors que la demande mondiale est dcroissante
Textiles et habillements (fibres synthtiques, tissus en coton, tapis)
538 %
702 %
450 %
-37 %
Cuir (sellerie et harnais)
253 %
28 %
13 %
-11 %
Mtal et machinerie
70 %
20675 %
17135 %
-18 %

Mcanique (motocycles, autres services)
Meubles et sanitaires
Peu et haute qualification et haute technologie

et base de ressources
8 %
402 %
299 %
-15 %
236 %
22 %
6 %
-14 %
Manufactures diverses
166 %
504066 %
354609 %
-22 %

Peu et moyenne qualification et haute technologie et

base de ressources
Groupe 3 : Secteurs ayant un ACR dcroissant

alors que la demande mondiale est croissante
Produits chimiques
37 %
-43 %
-27 %
37 %
Hautement qualifies
4674 %
-62 %
-28 %
83 %
Hautement qualifies
Mtal, outils et machinerie (pour lavage et schage)
17 %
-66 %
-57 %
23 %
Peu et moyenne qualification et haute technologie
Industries mcaniques
18 %
-18 %
-9 %
11 %
Qualifications moyennes et haute technologie
Meubles et sanitaires
68 %
-58 %
-55 %
8 %
9 %
-39 %
-27 %
20 %
Engrais
Industries lectriques (appareils mnagers)

et base de ressources

Textiles et fourrures (robes et habillement)

153 %
-47 %
-35 %
23 %


(qualification moyenne une moindre chelle)
Manufactures diverses (parapluies et autres produits)
51 %
-80 %
-71 %
38 %
Groupe 4 : Secteurs non-produits en Tunisie ou ayant un ACR trs bas

alors que la demande mondiale est en hausse
Mtal et machinerie
1,8 %
43,5 %
Matriel de transport (chemins de fers, tramway)
1,3 %
29,9 %
241
La brve discussion ici porte sur les secteurs du textile et des industries lectronique et lectrique
(encadr 7.1), mais il serait important deffectuer des tudes sectorielles approfondies pour identifier les
manquements significatifs en matire de coordination ou dautres contraintes spcifiques au secteur.
Dans les industries qui ne comptent pas dentreprises locales, comme celles identifies dans le Groupe 4,
les dcideurs politiques peuvent essayer dattirer les investissements directs trangers (IDE) partir
des pays de rfrence, ou organiser de nouveaux programmes pour les incubateurs dentreprises. Le
gouvernement peut galement compenser les entreprises pionnires dans les industries identifies
ci-dessus travers des incitations fiscales pour une priode de temps limite et/ou cofinancer les
investissements. Ceci dit, au-del des industries identifies ci-dessus, le gouvernement devrait
aussi promouvoir la dcouverte spontane par les entreprises prives et soutenir la valorisation des
innovations prives dans de nouvelles industries. Dans ce contexte, les zones conomiques spciales
ou les parcs industriels pourraient savrer utiles dans le dpassement des obstacles linstallation de
nouvelles socits et aux IDE et lencouragement de la formation de filires industrielles.
Encadr 7.1 : Rle du gouvernement dans le dveloppement des exportations cls

pour lesquelles la Tunisie dtient un grand potentiel
Habillement, textile et articles en cuirs
Le secteur de lhabillement, du textile et du cuir reprsente prs du quart des exportations
tunisiennes et neuf pourcent des emplois. Environ huit pourcent des travailleurs non qualifis sont
employs dans ce secteur (prs de 280 000 personnes) et cest un secteur trs important pour
lemploi des femmes tunisiennes peu qualifies. Les exportations du textile en tant que part du
total des exportations tunisiennes ont commenc leur baisse la moiti des annes 2000 avec
la suppression de lAccord Multifibres. De manire gnrale, la rgion Moyen-Orient et Afrique du
Nord est en train de perdre des parts de march dans le domaine du textile suite la progression
tentaculaire des exportations chinoises et indiennes et lexcellente performance de la Bulgarie
et de la Turquie. En mme temps, la demande mondiale sur plusieurs produits du secteur est en
train de chuter.
Toutefois, lACR de la Tunisie dans plusieurs produits de textile lexportation na pas cess
daugmenter pendant ces dernires annes (notamment pour le fil de fibres rgnres, les fibres
synthtiques et les tapis). Ceci traduit le fait que les salaires dans le secteur textile ont augment
dans les pays de rfrence et dans dautres pays exportateurs de textile, chose qui peut contenir
des opportunits pour la Tunisie.
Lavenir du secteur textile tunisien pourrait dpendre de la capacit du pays tirer profit de
sa proximit de lUnion Europenne. La demande sur les articles dhabillement (offrant des
possibilits dune plus grande valeur ajoute) est plutt htrogne en Europe avec plusieurs
petits producteurs qui commandent des petits lots de vtements personnaliss par rapport aux
Etats-Unis. Ragir rapidement aux changements de la demande du client, rduire le temps de
production et dvelopper la fiabilit des exportations seront des lments trs critiques pour
rpondes aux attentes des clients de lUE. Les articles dhabillement standard, par contre, feront
face une trs grande concurrence de la part des pays asiatiques.
Laccs des intrants pas chers sera dcisif en termes de comptitivit parce que le cot du
tissu reprsente 60 pourcent des prix FOB. Actuellement, les intrants venant de plusieurs pays
sont soumis des droits de douane relativement levs en Tunisie (Banque Mondiale 2010a).
La comptitivit du secteur textile est aussi trs sensible la hausse des salaires. Bien que la
productivit du secteur textile tunisien semble tre similaire celle des pays de rfrence dans
242
la rgion, les salaires ont tendance tre plus levs non seulement par rapport aux pays de
la rgion mais galement la Turquie et certains pays asiatiques. A titre de comparaison, les
salaires gyptiens et jordaniens sont plus bas ou comparables aux salaires dans la plupart des
exportateurs asiatiques ce qui accorde ces pays un avantage par rapport la Tunisie (Banque
Mondiale 2010a).
Contrairement aux articles textiles et habillement, la demande mondiale sur les produits en cuir est
en croissance continue. Bien que la Tunisie ne produise que peu darticles en cuir, le secteur du cuir
reprsente un peu plus de un pourcent de lemploi (prs de 31 000 personnes dans 280 entreprises
dont 212 socits totalement exportatrices qui emploient prs de 29 000 personnes). Le secteur
est aujourdhui domin par la coupe et lassemblage. La Tunisie ne produit pas sa matire premire
essentiellement importe du Maroc. Lavantage de la Tunisie en termes de cot de production des
produits en cuir lexportation provient essentiellement des salaires bas et lACR des produits en cuir
est en dclin continu dans la plupart des pays de rfrence lexception de la Turquie, du Portugal et
de la Slovaquie ce qui veut dire que ce secteur dtient un fort potentiel.
Produits lectroniques et quipement lectrique
Cette industrie sest dveloppe lentement pendant les annes 80 derrire le rideau des politiques
de remplacement des importations en se basant sur les capacits de production en matire de
machines, outils et soudage. Les exportations ont connu une croissance significative de 2000
2010 et ce segment a connu une des croissances les plus rapides avec un taux annuel de prs
de 20 pourcent entre 2006 et 2010, et reprsente la catgorie la plus grande des exportations
tunisiennes depuis 2010 qui inclut les cbles isols, les fils lectriques, les cbles et les rcepteurs
radio-metteurs. Prs de 93 pourcent de la production totale ont t exports en 2010.
Une grande partie de ce secteur est oriente vers la production des composants automobiles
(mcanique, lectrique et en caoutchouc), le cblage reprsente 89 pourcent des exportations et
la majeure partie de ces exportations est dans le cadre de lindustrie automobile. Depuis 1980,
les fils et cbles lectriques isols et les appareils lectriques tels que les interrupteurs et les
relais ont augment le plus parmi les neuf produits lectriques dont la part des exportations est
suprieure un pourcent dans le portefeuille tunisien. A la diffrence de la Tunisie, les pays de
rfrence ont dvelopp leur ACR dans diffrents produits de lindustrie lectrique et lectronique.
La Tunisie a galement t dpasse par le Maroc qui a dvelopp une meilleure stratgie pour
attirer les investisseurs.
La Tunisie est reste bloque dans le segment comptences limites pour ne produire presque
exclusievement des cbles. En fait, la production de faisceaux de cbles en Tunisie consiste
essentiellement en des tches dassemblage forte intensit de main-duvre. Les matires
premires reprsentent elles seules plus de 70 pourcent du cot total du produit. Cette activit
est galement trs sensible la hausse des salaires des travailleurs peu qualifis. En plus,
lindustrie dpend des incitations fiscales (voir Chapitre Quatre). Tout comme le textile, le secteur
bnficie de la proximit de la Tunisie par rapport lEurope. Le secteur a aussi des synergies avec
les industries plastiques ou mtalliques.
Les principaux problmes qui retardent le dveloppement du secteur sont lis la stabilit politique
et sociale. Ces deux aspects semblent tre des impratifs pour que le secteur avance vu les
grands investissements initiaux impliqus. Les autres contraintes cls sont les cots logistiques,
les retards de production et le respect strict de certaines normes de qualit. Linnovation au niveau
des procds, les amliorations logistiques et lefficacit du secteur bancaire seraient aussi en
mesure de renforcer ce secteur.
243
Analyse de lespace-produits en Tunisie6

Une tude rcente a montr que les changements des ACR des nations sont rgis par le schma
de rapprochement des produits au niveau mondial. Lanalyse de lespace des produits complte
de manire troite lanalyse de lACR prsente dans le paragraphe prcdent. Elle fournit une
reprsentation dynamique des changements dans lACR de la Tunisie faisant ressortir le potentiel
que la Tunisie pourrait avoir en diversifiant ses produits sur la base de lanalyse des schmas des
exportations mondiales. Lorsque les pays changent leur bouquet dexportations, il existe une plus
forte tendance pour bouger vers des biens connexes plutt que des biens loigns (Hausmann et
Klinger, 2007; encadr 7.2).
Encadr 7.2: Analyse de lespace des produits
Lanalyse de lespace des produits se base sur lhypothse selon laquelle la production des biens
ncessite non seulement des machines, de la matire premire et de la main-duvre mais
galement une connaissance spcifique. Une partie de cette connaissance peut tre facilement
obtenue travers les manuels, Internet ou en posant la question aux experts, mais lacquisition de
certaines autres connaissances, par exemple, comment faire fonctionner une usine de vtements
cote de largent et du temps et ce type de connaissance est difficile transfrer. Hausmann,
Hidalgo, et al. (2011) appellent ce type de connaissances les capacits. La production dun bien
ncessite linteraction de plusieurs personnes avec diffrentes capacits. Au fur et mesure que la
complexit du produit augmente, la quantit de comptence pour le produire devient plus grande.
Alors que la combinaison de capacits est unique par produit donn, la production de certains autres
produits peut ncessiter plus ou moins de capacits similaires.
Migrer vers une nouvelle industrie peut tre plus facile si les capacits demandes pour produire
le bien existent dj dans le pays. Les entreprises qui prennent le risque daller vers de nouveaux
produits peuvent rencontrer des difficults pour trouver toutes les capacits ncessaires. Certaines
comptences, telles que la comptabilit ou la gestion des ressources humaines peuvent tre trouves
rapidement. Mais dautres qui sont spcifiques la production dun produit particulier peuvent tre
difficiles trouver. Certains besoins spcifiques en terme dinfrastructure tels que les systmes de
transport frigorifis peuvent ne pas tre disponibles, certains services de rglementation peuvent
tre difficiles obtenir et les capacits de recherche et de dveloppement en rapport avec cette
industrie peuvent ne pas exister... Aller vers un nouveau produit peut donc tre moins difficile si la
plupart des capacits ncessaires pour la production sont dj disponibles dans le pays.
La reprsentation de base de lespace des produits est identique pour tous les pays parce que la
mesure de la distance entre les produits est calcule en se basant sur les parts des exportations
(et le PIB) de tous les pays. Lespace des produits illustre lexistence dun noyau densment li et
de plusieurs ples priphriques. Si un pays possde un ACR dans plusieurs produits proches du
noyau ou de lun de ces ples, le pays dtient alors un meilleur potentiel de diversification dans
lavenir. De plus, les produits ayant un plus grand contenu de productivit se trouvent normalement
dans le noyau de lespace des produits (par exemple, lautomobile, la machinerie ou les produits
chimiques) et dans le ple lectronique. Il en rsulte que le pays possde un plus grand potentiel
de diversification dans les produits forte valeur ajoute sil a dj plusieurs russites en matire
dexportation de produits proches du noyau densment li ou du ple lectronique. Hausmann et
Klinger (2007) et Hidalgo et al. (2007) estiment que la capacit dun pays donn diversifier ses
exportations dpend de l o le pays produit dans lespace des produits. Si un pays produit des biens
dans une partie dense de lespace du produit, le processus de diversification est beaucoup plus facile
parce que lensemble des capacits acquises peut tre facilement redploy vers dautres produits
proches, et si un pays est spcialis dans des produits priphriques, le redploiement est alors plus
difficile parce que la distance dans lespace des capacits est plus grande.
Source : Hausmann, Hidalgo, et al. (2011); Hausmann et Klinger (2007); Pour plus dinformation, visitez : http://atlas.media.mit.edu/
244
Lanalyse de lespace-produits se base sur lhypothse selon laquelle il serait plus facile pour un pays
dexporter un nouveau produit si les facteurs de production ncessaires sont dj utiliss dans la
production dautres biens dans ce mme pays (Haussmann et Klinger, 2007). Lanalyse de lespace
des produits reprsente cette ide de manire graphique. La distance entre deux produits est mesure
en tant que probabilit conditionnelle quun exportateur ayant un avantage comparatif rvl dans
un produit X a aussi un ACR dans un produit Y.7 Cette approche se base sur les donnes empiriques
qui prouvent que les pays ont tendance diversifier leurs produits travers des produits proches
ceux dans lesquels ils sont dj spcialiss (pour lexportation). Fait curieux, il se trouve que les pays
spcialiss dans des produits plus connects, dont la production ncessite des capacits qui sont
utilises pour la production dautres biens sont en mesure damliorer leur panier dexportations plus
rapidement.
La carte de lespace-produits tunisien est bien moins dveloppe au niveau du noyau densment li par
rapport aux pays de rfrence. Lorsque compare des pays comme la Turquie, la Thalande, la Croatie
ou mme lIndonsie, la Tunisie semble tre bien moins dveloppe au niveau du noyau densment li
(voir Sahnoun et Schiffbauer, 2012).8 Par rapport ces pays, la Tunisie possde des parts dexportation
plus faibles sur les marchs mondiaux dans le noyau industriel de lespace-produits qui inclut des
industries avec une valeur ajoute plus leve telles que llectronique, les produits chimiques, la
machinerie industrielle (figure 7.1). Etant donn lavantage potentiel en termes de cot des salaires, les
entreprises tunisiennes peuvent avoir un avantage comparatif en stendant sur ces marchs.
Lorsque lon examine les changements dans lespace-produits tunisiens travers le temps, nous
distinguons clairement lmergence de nouveaux produits dans le ple des produits lectroniques.
Lillustration dynamique de lespace-produits montre les changements de lACR des exportations
tunisiennes le long de la dcennie coule dans le contexte de lespace-produits exports lchelle
mondiale (figure 7.1). Le graphique fait la diffrence entre les quatre diffrentes catgories dexportations
tunisiennes. Dabord les triangles bleus qui illustrent les produits classiques pour lesquels la Tunisie
avait dj un ACR en 2000 - 02 et aussi en 2007 - 09. Ensuite, les produits en voie de disparition sont
reprsents sous forme de carrs rouges et montrent les produits pour lesquels la Tunisie avait un
ACR en 2000-2002 mais pas en 2007-2009. Puis, les produits mergents qui sont reprsents par des
diamants verts et montrent les produits pour lesquels la Tunisie avait des ACR en 2007- 2009 mais pas
en 2000-2002. Enfin, les produits marginaux qui sont les produits pour lesquels la Tunisie na pas encore
dACR (0.5<ACR<1) mais a enregistr une croissance positive (10 pourcent de plus) depuis 2000-2002
et sont reprsents sous forme de pentagones jaunes.
Lillustration dynamique de lespace-produits tunisiens montre que la Tunisie continue avoir un
nombre de produits classiques (triangles bleus) avec des ACR et a gagn plusieurs ACR dans le noyau
troitement li (diamants verts). La Tunisie continue avoir un nombre de produits classiques avec un
ACR dans le domaine du textile et de lhabillement (triangles bleus, figure 7.1), et a gagn plusieurs
ACR dans llectronique et le noyau troitement li (diamants verts). La Tunisie a gagn, pendant la
dcennie coule, des ACR dans 11 catgories de produits proches du noyau troitement li ou du ple
lectronique. Ils sont essentiellement dans la transformation des mtaux et aussi la transformation
du fer et de lacier (par exemple, les articles en fer ou en acier, autres plaques et tles en fer ou en
acier, les structures et composants de structures, le fer), ou les matriaux de construction. La Tunisie a
aussi eu un ACR dans 4 produits classiques (triangles bleus) dans le ple lectronique et composantes
lectriques proche du noyau en 2000 - 02 et a gagn 5 ACR supplmentaires relis ce ple en 2007 - 09
(par exemple, les machines calculer et les caisses enregistreuses, les lignes lectriques pour
tlphone, autres machines et quipement lectrique, les rcepteurs tl et quipement informatique
autonome). Il sagit de produit de haute technologie (avec un PRODY moyen de 19 000 US$).9 La Tunisie
a spcifiquement gagn en comptitivit dans 4 produits PRODY lev et ce avant 2000 - 02 et a pu
245
acqurir un ACR dans 6 produits supplmentaires le long de la dcennie coule. A titre dexemple, le
pays exporte actuellement avec succs deux types de rcepteurs tl. En plus, la Tunisie avait un ACR
dans les boites et emballages en 2000 - 02 et a pu gagner des ACR dans des produits troitement lis en
2007 - 09 tels que les rcipients mtalliques pour le stockage et le transport (par exemple, les tonneaux,
les bidons et boites en fer/acier) ainsi que la confiserie et le chocolat. Lanalyse montre galement que la
Tunisie possde un ACR croissant dans divers produits supplmentaires proches du noyau troitement
li (pentagones jaunes).
Lanalyse de lespace des produits laisse penser que la Tunisie a le potentiel dtendre sa production
et ses exportations des biens quelle produit dj et a des opportunits grandissantes de diversification
pour dautres produits proches des produits que la Tunisie exporte dj. Comme dj mentionn cidessus, la Tunisie possde un fort avantage comparatif rvl dans une large gamme de produits
quelle exporte dj notamment dans plusieurs produits du secteur textile et cuir et dans lindustrie
mcanique et lectrique. Lanalyse de lespace-produits fait aussi ressortir des produits fort potentiel
dans des domaines tels que le textile et les tissus, les machines et llectronique, les produits chimiques,
les matriaux de construction et lagroalimentaire. Comme dj discut plus loin, pour plusieurs de ces
produits, la demande mondiale na pas cess daugmenter pendant la dcennie coule. Selon cette
analyse, la Tunisie a un fort potentiel pour se dvelopper dans plusieurs des sous-secteurs/produits
existants. Cependant, il importe dentreprendre des tudes sectorielles approfondies pour identifier les
problmes significatifs en termes de coordination ou tout autre obstacle spcifique au secteur.
Figure 7.1 : Reprsentation dynamique des changements dans lespace des produits tunisiens, de 2000-2002 2007-2009
Sucreries (620)
Fils, Cbles, barres, lectriques isols, etc (7731)
Chocolat (730)
Cigarettes (1222)
Produits de boulangerie (484)
Boites, sacs et autres matriau demballage en papier (6421)
Structures de fer / inox ; plaques (6911)

Articles en pte papier, carton (6428)
Chaussures (8510)
Pulls, chandails, gilets, en maille (4235)
Remorques et containers spcialement conus (7861)
Plaques de fer et inox, travaill (6749)

Briques de cramique non-rfractaires & produits similaires huile (4235)
Huile dolive (4235)
Articles divers de matriaux de div 58 (8939)
Transformateurs lectriques (7711)
Fil de fibres synthtiques discount. (6516)
Tissu, tiss de fibre synthtiques discout (6534)
Equipement de traitement de donnes offline (7528)
Autres appareils lectriques (7712)

Articles en fer ou inox (6997)
Rcepteurs de Tlvision (7611)
Appareils lectriques, commutateurs, etc (7721)
Autres appareils & equip. Electriques (7788)
Appareils de ligne elect. Tlphoniques & tlgraphiques (7641)
Microphones, haut-parleurs, amplificateurs (7642)
Circuits imprims et parties de (7722)
Source : Sahnoun et Schiffbauer (2012); sur la base de "World Trade Flows: 1962-2000" dataset; Site web de lobservatoire de la complexit conomique.
Examen des marges intensives et extensives

Une autre faon danalyser les secteurs existants ayant un potentiel de croissance future consiste
analyser la performance relative de diffrents secteurs tunisiens par rapport aux tendances du march.
Les exportations peuvent se dvelopper selon deux dimensions : un pays peut exporter davanatge des
mmes produits (marge intensive) ou exporter de nouveaux produits (marge extensive).10 Le produit
des deux marges est la part des exportations du pays par rapport au reste du monde.
246
Les exportations de la Tunisie ont baiss en marge extensive pendant la dcennie passe, ce qui
traduit le fait que son panier des exportations soit lourdement domin par les biens ayant connu une
croissance lente dans le commerce mondial. Tout comme ses comparateurs rgionaux et pays de
rfrence, les exportations de la Tunisie ont baiss en marge extensive pendant la dcennie coule.
En fait, la baisse de la Tunisie en termes de marge extensive a t plus raide que la plupart des pays
de rfrence et comparateurs rgionaux (figure 7.2). En plus, la diffrence des pays comparateurs,
la Tunisie na pas tendu ses exportations en marge intensive. Les pays de rfrence les plus
dynamiques, lexception de la Malaisie, ont connu une chute de leur marge extensive mais ont pu
dvelopper leur part dexportations en tendant leur marge intensive (figure 7.2).11 La croissance des
exportations de la Rpublique Arabe dEgypte a t, dans une large mesure, le rsultat de la hausse
dans son portefeuille dexportations le long de la marge intensive.12
Figure 7.2 : Evolution de la marge intensive et extensive du produit 2002-2011
98
b) Comparateurs rgionaux
CZE
96
94
92
svk
90
pol
88
kor
MLY
86
84
tun
82
80
Marge de produit Intensive
Marge de Produit Extensive
Marge de Produit Extensive
a) Pays de rfrence
88
86
84
tun
mor
82
80
egy
78
86
74
jor
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Marge de produit extensive
Source : WITS Comtrade en utilisant la classification H2 4 chiffres. Les donnes de lEgypte ne sont disponibles que pour 2008-2012; calculs effectus par les auteurs
Note: Rpublique Tchque (CZE), Egypte (EGY), Jordanie (JOR), Rpublique de Core (KOR), Malaisie (MLY), Maroc (MOR), Pologne (POL), Slovaquie (SVK), Tunisie (TUN).
Cette faible performance traduit le fait que le portefeuille des exportations tunisiennes se focalise sur
les biens qui perdent de limportance dans le commerce mondial. La demande mondiale sur plusieurs
produits en rapport avec les produits de lartisanat, le textile non synthtique et le cuir, pilier des
exportations tunisienne, na pas cess de se rduire (figure 7.3).La demande sur les cbles lectriques
est en train de crotre lentement. Les engrais (prs de 5 pourcent des exportations tunisiennes), les
quipements lectriques (principalement les commutateurs), les rcepteurs tl et les instruments
mdicaux sont les seules exportations tunisiennes avec une part au-dessus de 1 pourcent du taux
annuel mondial de croissance de la demande dpassant 2 pourcent.
La faible pntration des exportations tunisiennes laisse penser quil existe encore une forte marge
de dveloppement en exportant davantage des produits que le pays vend dj. Pour tendre les
exportations en marge intensive il serait possible dexporter les produits existants vers de nouveaux
marchs. Pour mesurer la porte de lexpansion des exportations le long de cette ligne, Brenton et
Newfarmer (2009) ont dvelopp un index de pntration des exportations. Cet index est dfini en
tant que part des marchs potentiels de destination qui importent rellement les produits quun
pays donn exporte.13 La Tunisie nexporte que vers 7 pourcent environ des pays qui importent des
marchandises exports par la Tunisie, ce qui montre quil peut y avoir une grande marge pour que la
Tunisie exporte davantage des produits dj existants (figure 7.4). Il apparait que la Tunisie exploite
trs mal les opportunits de commercialiser ses produits sur les machs rgionaux et mondiaux. En
fait, son index est trs en dessous de celui des pays de comparaison et est particulirement faible
pour les exportations vers sa propre rgion et vers les Etats-Unis.
247
Figure 7.3 : Principales exportations de la Tunisie et volution du commerce mondial, 2002-2011
Part des exportations de la Tunisie (2010)
14%
12%
10%
8%
6%
Ptrole et huiles
Pantalons et bretelles
Acides inorganiques
Phosphate
Accessoires de moteurs
Gnrateurs lectriques
Parties de moteurs internes
Vtements
Chaussures
Huile dolive
Plastique (divers)
Chandails et pullovers
Circuits imprims
Cble lectrique
Engrais
Rcepteurs TV
Sels et persels
Machines lectriques
Autres machinerie lectriques
Appareils lectriques
Autres vtements
Sous-vtements
Fruits
Parties de chaussures
Instruments mdicaux
4%
2%
-6%
-4%
-2%
0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Taux de croissance annuel

En se limitant aux exportations vers lUE, il est clair que la Tunisie na fait que commencer gratter
la surface du potentiel des exportations vers cette rgion. Comme discut dans le Chapitre Un, le
potentiel dexpansion des exportations tunisiennes vers lUE demeure plus grand que le potentiel en
Afrique ou au Moyen-Orient et Afrique du Nord (figure 7.5). La valeur des exportations de la Tunisie
en tant que part du total des importations de lUE (ou du PIB) reste insignifiante et la Tunisie, exporte
peine vers la plupart des 28 pays de lUE (figure 7.6). Ainsi, mme sil est vrai que les exportations
tunisiennes se concentrent vers lUE et que les perspectives de croissance sont plutt limites, ces
pays prsentent un bien plus grand pouvoir dachat que la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord
ou lAfrique. La diversification gographique est bien sr un objectif significatif, mais il importe de
souligner que le potentiel offert par les 28 pays de lUE reste de loin la plus grande opportunit pour
la Tunisie. Par consquent, court et moyen termes, et en plus de leffort consenti pour renforcer
lintgration commerciale travers le Maghreb et avec la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord et
avec lAfrique (Banque Mondiale 2012a),14 la Tunisie devrait continuer uvrer pour une plus grande
intgration avec les pays de lUE (c.--d. au-del de la France et de lItalie). (Banque Mondiale 2014h).
En somme, la Tunisie devrait mettre laccent sur ltablissement de rgles de jeu quitables comme
prrequis pour augmenter la marge intensive de ses exportations et diversifier son portefeuille
dexportations vers des produits qui possdent une part grandissante sur le march mondial. Comme
discut dans le Chapitre Un, la faible pntration des exportations traduit la nature du modle
conomique tunisien qui reste focalis sur lassemblage et dautres tches faible valeur ajoute
pour la France et lItalie. Ceci est largement d lenvironnement politique qui a empch les
entreprises de grimper dans la chane de valeur ajoute. En effet, comme dj discut ci-dessus, la
Tunisie semble dtenir un grand potentiel pour approfondir la valeur ajoute dans plusieurs produits
de son portefeuille actuel dexportations et de stendre sur des produits troitement lis. Dans la
sectio suivante, nous abordons les politiques qui seront ncessaires pour raliser ce potentiel.
248
Figure 7.4 : Index de pntration des exportations, 2002-2011

40
35
Market shares %
30
2002-05
2006-08
2009-11
25
20
15
10
5
0
Rpublique
de Core
Pologne
Portugal
Rpublique
Tchque
Malaisie
Rpublique Rpublique
Slovaque
Arabe
dEgypte
Maroc
Tunisie
Jordanie
Figure 7.5 : Exportations de la Tunisie et importations des rgions en 2007 (en US$ courants)
7E+12
7E+12
6E+12
6E+12
Total des exportations de la
Tunisie vers lUE
Total des importations de lUE
5E+12
4E+12
7E+12
6E+12
Total des exportations de la Tunisie
vers la MENA
Total des importations de La MENA
5E+12
4E+12
4E+12
3E+12
3E+12
3E+12
2E+12
2E+12
2E+12
1E+12
1E+12
1E+12
UE
Total des exportations de la Tunisie vers

lAfrique
Total des importations de lAfrique
5E+12
MENA
Africa

Remarque : lAfrique signifie ici lAfrique sub-saharienne seulement
Figure 7.6 : Les exportations de la Tunisie vers lUE et les importations UE par pays en 2007
Exportations tunisiennes
Importations des Pays de lUE
1,4E+12
9E+11
4E+11
ie
Su
ov
ue
Sl
Un
aq
ov
um
Sl
ue
pu
bl
iq
ie
an
um
ya
Ro
Ro
al
iq
bl
pu
R
qu
ug
rt
Po
ue
Tc
Ba
gn
lo
ys
Po
te
al
Pa
ie
xe
bo
ur
ie
Lu
on
an
tu
Li
Le
tt
lie
Ita
rie
nd
la
Ire
ce
Ho
ng
ce
an
Fr
de
ni
an
to
nl
Es
Fi
ar
gn
pa
em
an
D
Es
ie
re
yp
Ch
ue
iq
Bu
lg
ar
he
Be
lg
ic
ag
m
Au
le
Al
tr
ne
-1E+11
249
7.2 / Passer une politique industrielle plus efficace
ans un effort visant absorber le nombre grandissant de diplms chmeurs, la Tunisie a,

rcemment, tent de passer vers une production forte valeur ajoute et une conomie forte
intensit de connaissances. La conception et les objectifs de la stratgie industrielle de la Tunisie sont
rsums dans la Stratgie industrielle nationale lhorizon de 2016. La stratgie cible une large gamme
de groupes diffrents tels que les exportateurs, les investisseurs trangers, les petites et moyennes
entreprises et des secteurs spcifiques forte valeur ajoute en utilisant une panoplie doutils. Elle
identifie le textile, lagroalimentaire et les industries mcanique, lectrique et lectronique en tant
que secteurs prioritaires et a ajout deux secteurs tertiaires cette liste historique: lInformation et
la Communication (TIC) et lexternalisation des processus mtiers (BPO). Lobjectif de la stratgie
consiste doubler les exportations entre 2008 et 2016 et de quitter les secteurs conventionnels pour
aller dans des secteurs plus sophistiqus afin de crer des emplois et de rehausser la valeur ajoute.
La stratgie industrielle tunisienne reste centre sur le Code d'Incitation aux Investissements et le
traitement prfrentiel au profit des secteurs exportateurs. Le rgime prfrentiel offshore (qui a t
inscrit dans le Code en 1993) a t laxe de la politique industrielle tunisienne depuis le dbut des annes
70 (annexe 7.4). Comme discut dans le Chapitre Un et le Chapitre Quatre, le modle dual a soutenu
le dveloppement de la Tunisie jusquaux annes 90 mais par la suite il a de plus en plus entrav le
dveloppement conomique du pays et la empch de passer un autre seuil de croissance. En ralit, et
comme dj discut dans le Premier Chapitre et dans le Chapitre Quatre, la segmentation et les distorsions
associes dualit onshore-offshore ont empch la Tunisie de passer vers une production forte valeur
ajoute et la cration de meilleurs emplois pour les diplms. Comme mentionn dans le Chapitre
Quatre, le Code d'Incitation aux Investissements a maintenant besoin dtre rvis en profondeur.
Encadr 7.3: Devenir leader europen en matire de valeur ajoute: la stratgie de la

Rpublique Slovaque
La Slovaquie est indpendante depuis 1993. Sa valeur ajoute a augment de 2.8 pourcent par an
entre 1995 et 2009 ce qui est le plus grand chiffre ralis dans lUE des 28. Une grande partie de
laugmentation de la valeur ajoute brute a eu lieu dans le secteur manufacturier qui a augment
sa part en valeur ajoute de 10 pourcent entre 1995 et 2009. Aprs lindpendance, lconomie
de la Slovaquie tait domine par lindustrie lourde, hritage de lre socialiste. Mais le pays a
vite diversifi son conomie avec une stratgie base sur trois piliers : dabord la raffectation
des travailleurs agricoles vers la fabrication et les services forte croissance ce qui a favoris la
croissance de la productivit. La raffectation a t facilite par un march de travail flexible.
Ensuite, les entreprises exportatrices dans les industries de haute et moyenne technologie ont
t innovantes : les socits slovaques sont parmi les plus grands producteurs des dcouvertes
en produits chimiques, produits dorigine animale et matires premires dans la rgion. En mme
temps, de grands investissements dans les fermes ont aid amliorer la productivit agricole.
Enfin, les IDE attirs par un environnement macroconomique stable, des incitations fiscales
cibles et rationalises, un bon climat daffaires, une main-duvre moyennement qualifie et un
nombre relativement bas de grves et de sit-in, ont augment passant dun chiffre ngligeable
vers la fin des annes 90 10 pourcent du PIB en 2010. Lessentiel de ces investissements est
all vers le secteur automobile. Aujourdhui, les automobiles reprsentent un quart du produit
manufacturier de la Rpublique Slovaque. Entre 2002 et 2010, la Rpublique de la Core tait le
deuxime plus grand investisseur en Rpublique Slovaque (12 pourcent du total des projets IDE).
Source : Raiser and Gill (2012)
250
Bien quelle vise des secteurs plus forte valeur ajoute, la stratgie industrielle tunisienne
a en fait obtenu des rsultats opposs. Le long de la dcennie coule, la Tunisie a essay
daller vers une production plus forte valeur ajoute et une conomie forte intensit de
connaissances dans lespoir que cela puisse rsoudre le problme du chmage des diplms.
Mais comme dj discut dans les chapitres prcdents, adopter une stratgie conue pour crer
une conomie forte intensit de connaissances sans se pencher sur les obstacles sous-jacents
au dveloppement du secteur priv (notamment les obstacles aux pressions concurrentielles,
les contraintes rglementaires excessives, le copinage rpandu et les distorsions profondes
causes par la politique) qui ont entrain une dpendance continue de la Tunisie par rapport
lassemblage et autres productions faible valeur ajoute.
Au-del des problmes en rapport avec lenvironnement sous-jacent et le Code d'Incitation aux
Investissements, la conception et la mise en uvre des instruments et des programmes de
politique industrielle doivent tre repenss. La politique industrielle de la Tunisie couvre une large
gamme dobjectifs, secteurs et instruments, dont plusieurs sont en place depuis des dcennies
et semblent ne plus tre efficaces.15 Un arsenal dinstruments a t mobilis pour soutenir les
entreprises telles que les restrictions pour laccs au march afin de protger les units dj en
place, les incitations fiscales et les programmes horizontaux et sectoriels ainsi que les institutions
dappui (annexe 7.5).16 En plus des duplications et des chevauchements, plusieurs programmes
dappui ont introduit des distorsions parce quils tendent lappui une slection dentreprises
plutt que dapporter un appui qui traverse les secteurs. Par consquent, les entreprises, mme
dans les secteurs prfrs, font face des rgles non quitables, chose susceptible de dcourager
la venue des entreprises sur le march (ainsi que la sortie des intrus) et de retarder la croissance
de la productivit (voir les Chapitres Un et Deux). Par ailleurs, la focalisation sur les restrictions
daccs au march, les incitations fiscales et les interventions spcifiques lentreprise ouvrent la
porte grande devant lextraction des rentes (voir Chapitres Deux et Trois). Certains reprsentants
du secteur priv sont mme alls jusqu soutenir que la politique industrielle tunisienne peut
entraver linnovation puisque les socits prives sont peu enclines investir sauf si leurs
innovations concident avec les secteurs prioritaires du gouvernement avec un accs aux fonds
privs. De plus, lappui gouvernemental nest pas conditionn par la russite et sest fig avec le
temps.
Fait encore plus important, lorsque le gouvernement se concentre sur la promotion de secteurs
spcifiques, lattention nest plus porte sur les rformes transversales et les dfaillances en
matire de coordination. Comme discut ci-dessous, les donnes empiriques montrent que les
rformes au niveau du climat des affaires, lamlioration de laccs la finance ou de la mise
disposition des biens publics et lexamen des dfaillances en matire de coordination dans
certains secteurs donnent les meilleurs rsultats en termes de stimulation des investissements
(voir aussi encadr 7.3). Mais, il semblerait que ces problmes ne se situent pas au cur de la
politique gouvernementale tunisienne. Par exemple, la douane continue poser un obstacle de
taille aux oprations dimportation et dexportation (voir les chapitres 3 et 4), et comme discut
dans les Chapitres Trois, Quatre et huit, le fonctionnement des ports et aroports est encore
inadquat. En mme temps, le gouvernement ne semble pas se concentrer sur lidentification et
le retrait des contraintes sectorielles et les obstacles bureaucratiques et de coordination nont
pas t jusque-l abords. A titre dexemple et comme discut dans le Chapitre Neuf, le secteur
du camionnage (transport de marchandises) est entrav par le manque de coordination logistique
qui est probablement la raison principale derrire les cots levs et les prix chers. En outre, le
gouvernement a consenti des efforts pour soutenir les ples industriels avec des technoples et
des ppinires mais ces efforts restent timides et la mise en uvre est entache de problmes.17
251
Quel est le rle de lEtat dans une politique industrielle efficace

Dun point de vue thorique, la politique industrielle- qui est constitue par les politiques conues
pour promouvoir des industries spcifiques ou des groupes de socits- peut-tre, dans certaines
conditions, favorable au bien-tre. Thoriquement, la politique industrielle est en mesure de
rehausser le bien-tre en prsence dexternalits. Ces externalits peuvent rsulter dexternalits
locales ( marshalliennes ), dexternalits interindustrielles et de types spcifiques de dfaillances
de coordination ou dune large diffusion dinformations. Les externalits marshalliennes sont celles qui
affectent les agents dans la mme zone gographique, par exemple, travers les effets dentranement
du capital humain ou de linfrastructure dans une zone spcifique, et elles ont tendance disparaitre
lorsque le secteur sagrandit (voir, par exemple, Fujita et Thisse 2002 ; Rosenthal et Strange 2004).
Harrison et Rodriguez-Clare (2010) montrent quen prsence de ces externalits, la protection dun
secteur peut tre favorable au bien-tre tant que la protection reste temporaire et qu moyen terme
elle ne cote pas trs cher.18 La protection dune industrie spcifique peut aussi amliorer le bien-tre
si lindustrie protge gnre des externalits positives avec le reste de lconomie.
Les donnes empiriques semblent indiquer que la conception dune politique industrielle efficace qui
introduit des distorsions au niveau des prix en appui des secteurs spcifiques est complexe et a de
fortes chances dchouer (encadr 7.4).
Encadr 7.4 Le dbat en cours sur lefficacit de la politique industrielle
Plusieurs conomistes renomms soutiennent que le gouvernement devrait poursuivre une
politique industrielle active. Ils pensent que les dfaillances du march que les politiques
industrielles ciblent, dans les marchs des crdits, du travail, des produits et des connaissances,
ont t depuis longtemps au cur des tudes conduites par les conomistes de dveloppement
(Rodrik 2008, 2009; Lin et Monga 2010; Stiglitz, Lin, et Monga 2013). Par ailleurs, ces conomistes
avancent que lexprience et la thorie conomique indiquent que les marchs sont des
mcanismes indispensables pour allouer les ressources aux secteurs et industries les plus
productifs mais que lintervention de ltat, travers la mise disposition dinformations, la
coordination de de lamlioration de linfrastructure matrielle et immatrielle et lindemnisation
pour les cots externes, est galement indispensable pour aider les conomies passer dun
niveau de dveloppement un autre. Certains auteurs font valoir que la politique industrielle
a t au centre de lavancement manufacturier enregistr par certains pays de lAsie de lEst
(Amsden 1989; Wade 1990). Les pays de lAsie de lEst ont poursuivi une panoplie de politiques
pour promouvoir des secteurs spcifiques y comtpris les subventions pour les exportations. Plus
rcemment, lintervention de ltat a t justifie en se basant sur les dfaillances du march et
les externalits qui accompagnent lapprentissage et la dcouverte.
Il est toutefois amplement prouv que lapplication des politiques industrielles ne manque
pas de difficults pratiques et dchecs coteux. Les tigres de lAsie de lEst ont apport des
exemples concluants dinterventions htrodoxes et de politiques industrielles protectionnistes.
Toutefois, les politiques industrielles telles que lindustrialisation fonde sur le remplacement
des importations ont chou dans plusieurs rgions comme lAmrique Latine et lAfrique Subsaharienne. La principale critique lencontre des politiques industrielles est en rapport avec
le concept de la dfaillance de ltat. La politique industrielle est juge nocive parce que les
gouvernements ne disposent pas des informations, capacits et incitations ncessaires pour
dterminer si les avantages de promouvoir certains secteurs aux dpens dautres dpassent les
cots. En outre, il est prouv quen prenant des dcisions relatives aux incitations lectorales ou
personnelles, le gouvernement peut devenir partial, la Tunisie tant un cas trs reprsentatif
ce sujet comme discut dans le Chapitre Trois, ce qui risque de biaiser la politique industrielle et
den faire un outil qui appuie lextraction des rentes par llite politique et fausse, en mme temps,
lallocation efficace des ressources par les forces du march.
252
Harrison et Rodriguez-Claire (2010) trouvent peu de preuves qui dmontrent que lintervention
de la politique industrielle qui introduit une distorsion des prix comme la protection douanire ou
les subventions la production, soit bnfique.19 Lexprience internationale a notamment attir
lattention sur lapproche qui consiste identifier les secteurs gagnants , savoir les nouveaux
secteurs fort potentiel. Les politiques industrielles bases sur lidentification dindustries fort
potentiel en substitution limportation ont chou dans plusieurs pays de lAmrique latine et en
Afrique subsaharienne parce que la dcouverte de nouvelles exportations est un processus dessais et
derreurs et le gouvernement ne dispose pas dinformations pour pouvoir faire les bons choix. Easterly
et al. (2009) montrent que la probabilit dun grand succs baisse de faon exponentielle sa taille,
ce qui fait de lidentification des industries gagnantes un jeu de loterie.20 De plus, les politiques
industrielles offrant des avantages des secteurs spcifiques ont tendance cder aux acolytes et
lextraction de rentes comme la montr lexprience tunisienne (voir Chapitre Trois).
Les donnes empiriques internationales indiquent galement que les politiques industrielles
horizontales douce ont tendance tre bnfiques. La mme tude a conclu que les politiques
industrielles douces, tels que les programmes sectoriels de formation soutenus par le gouvernement
ou lappui linfrastructure de services critiques, sont plutt bnfiques (Harrison et Rodriguez-Clare
2010). Par consquent, il serait utile de consentir des efforts supplmentaires pour combattre les
contraintes transversales la production et lexportation travers lamlioration de la logistique, la
facilitation de laccs linformation et aux services de conseils et la fourniture au profit du secteur
priv dune marge pour les essais et les erreurs (voir encadr 7.5).21
Encadr 7.5: Exprience de Singapour en matire de cration de rgles de jeu quitables

et attractives pour les affaires et de choix stratgiques pour appuyer les crneaux
haute valeur travers des politiques industrielles horizontales douces
Singapour occupe la premire place dans le classement Doing Business Index et la deuxime
place dans lIndice de Libert Economique. Singapour est pass dune conomie ferme, introvertie
et troitement contrle qui se base sur la substitution des importations vers une conomie
exportatrice et oriente vers le march. La libralisation du commerce et du taux de change
ainsi que les rformes pour la drglementation conomiques (y compris la privatisation large
chelle, le passage des prix contrls et administrs des prix de march) ont t combines avec
des incitations aux investissements trangers et lexportation. La scurit de linvestissement
tranger tait garantie par la constitution adopte en 1978. Singapour jouit dun environnement
rglementaire efficace qui encourage lactivit entrepreneuriale et les transactions commerciales
sont traites de manire transparente et rapide et la corruption est quasi-inexistante. En mme
temps, le rgime fiscal comptitif et le march de travail hautement flexible encouragent
linvestissement. Les investisseurs trangers et locaux sont traits de manire gale et le
systme judiciaire du Singapour protge bien la proprit prive. Mais en plus de cet excellent
environnement des affaires, Singapour a fait plusieurs choix stratgiques. Rcemment, le pays a
dcid de faciliter le dveloppement de son industrie biomdicale.
Singapour a investi pendant longtemps dans ltablissement dune conomie forte intensit de
connaissances et oriente vers linnovation. Au dbut des annes 90, le pays a commenc faire
face une plus grande concurrence dans ses secteurs conomiques classiques. Etant un petit
pays avec une population de moins de quatre millions dhabitants, Singapour a dvelopp un
capital humain solide.
A la fin des annes 90, Singapour a identifi la niche des sciences biomdicales. Entre 2006 et
2010, le gouvernement a doubl ses dpenses en R&D par rapport la priode de 2000 2005. 25
pourcent de ces dpenses ont t consacrs au secteur biomdical. Les dpenses brutes en R&D
ont augment rapidement un taux annuel compos de plus de 11 pourcent entre 2000 et 2008
253
pour atteindre 2.8 pourcent du PIB en 2008. En mme temps, une politique R&D coordonne a t
mise en uvre. Cet effort a t favoris par la petite taille du pays. La principale agence publique de
R&D (A*STAR) a reu 40 pourcent du total des fonds publics allous la R&D pour financer les activits
avec ses agences partenaires y compris les instituts, les hpitaux et les industries et elle sest charge
de coordonner les synergies entre les divers domaines comme par exemple entre le biomdical et la
science et lingnierie. La coordination globale a t fluide cause de la proximit physique de leurs
centres qui abritent aussi les laboratoires dentreprise et les socits prives aidant renforcer les
liens entre les secteurs public et priv.
En outre, Singapour a labor une stratgie globale en matire de comptences et de talents visant
attirer et produire des scientifiques de niveau mondial. Les scientifiques de renomme mondiale qui
sont alls Singapour ont aid le pays faire un bond en terme de sciences biomdicales en apprenant
aux instituts de recherche assurer le pilotage des efforts et en encadrant les jeunes scientifiques
locaux. En plus, les divers programmes ont permis au pays dattirer et de produire des chercheurs
en mettant disposition des fonds pour couvrir les cots dinstallation, le personnel de recherche et
laccs lquipement et aux installations. Singapour a aussi attir des tudiants trangers avec des
universits comptant parmi les meilleures au monde.
Les rsultats de cet effort ont t excellents. Singapour a russi dvelopper une industrie biomdicale
innovante et forte valeur ajoute. Les efforts en R&D ont augment de manire significative le
ratio des investissements publics et privs en R&D passant de 1.7 en 2000 2.3 en 2008. Plus de
100 socits mondialement connues en sciences biomdicales sont bases Singapour y compris
la recherche et la fabrication de haut niveau. La part des sciences biomdicales du total des produits
manufacturs de Singapour est passe de 3.9 pourcent en 2000 7.6 pourcent en 2008 avec un taux
annuel compos de croissance 10 pourcent. Le nombre demplois a plus que doubl entre 2000 et
2008. Entre 2002, date de cration de A*STAR, et 2008, ses instituts ont publi 1927 recherches en
sciences biomdicales et ont dpos 216 demandes de brevet.
Source : Lim Chuan Poh (2007), Singapore Betting on Biomedical Science
Une nouvelle stratgie industrielle pour la Tunisie

Le dfi stratgique cl pour la Tunisie est la revigoration du secteur industriel en exploitant les points
forts du pays. Le dveloppement industriel peut tre orient dans le sens des avantages comparatifs
en volution dans le pays pour tirer profit des gains de productivit partir de divers canaux (Rodrik
2009). Conformment la discussion ci-dessus, la nouvelle conomie structurelle dfend un rle
intelligent assum par le gouvernement dans la politique industrielle. Lide principale de la nouvelle
conomie structurelle est que le gouvernement devrait uvrer pour matriser lavantage comparatif
avec des politiques industrielles dites douces (Lin et Monga 2010). Le gouvernement pourrait faciliter
la croissance des secteurs slectionns en se penchant sur les dfaillances de coordination (Rodrik
2004; Rodriguez-Clare 2007) et en supprimant les obstacles cls devant la croissance sectorielle tout
en assurant des rgles de jeu quitables.
En Tunisie, le gouvernement devrait se focaliser dabord sur ltablissement de rgles de jeu quitables
puis encourager certains secteurs spcifiques travers des politiques nentrainant pas de distorsions.
Etant donn les dfis relis la politique industrielle (y compris en Tunisie - voir Chapitre Trois),
le gouvernement devrait envisager ladoption dune stratgie deux volets. Le gouvernement doit
dabord et surtout revoir les politiques existantes pour assurer un environnement calme qui soutient
et rcompense la prise de risque et permettre ainsi au secteur priv dexprimenter et de russir dans
de nouveaux produits; puis tant donn ses capacits limites, le gouvernement pourrait prioriser sa
focalisation sur les interventions (via les politiques douces et nentrainant pas de distorsions) pour
favoriser la croissance des secteurs dans lesquels la Tunisie semble avoir un fort avantage comparatif.
Les politiques douces couvrent des politiques de dveloppement des comptences telles que les
254
investissements dans linfrastructure (transport, tlcommunications et nergie), le renforcement des

comptences techniques et scientifiques et la promotion de la recherche; elles incluent galement
des mesures horizontales dincitation telles que les politiques macroconomiques (ouverture aux
changes, politique de taux de change et incitations fiscales et financires), la promotion du capital
humain et de la recherche, lappui au dveloppement des affaires, la mobilisation du capital tranger
et de la connaissance et les politiques relatives au march du travail. Les politiques spcifiques sont
discutes en dtail dans lannexe 7.6 en se basant sur lexprience des pays de lAsie de lEst (Yusuf
2013). Il nexiste pas de science exacte pour guider les dcideurs dans le choix des instruments
politiques, les politiques tant conues par rapport la situation courante des capacits industrielles
et de lavantage comparatif grandissant, elles sont critiques pour talonner leffort dans chaque
catgorie selon la capacit de planification et de mise en uvre de la politique et en rapport avec les
capacits industrielles existantes.
La Tunisie est dj passe, mais sans succs, par certains outils politiques dits doux ce qui donne
lieu repenser la porte de tels outils et leur conception. En Tunisie, la conception des politiques
et stratgies a t ternie par le contrle administratif excessif dans un environnement conomique
et politique autarcique ce qui favorise la bureaucratie, linefficacit et la mainmise des acolytes et
proches du rgime. Ceci rappelle encore une fois lurgence de librer lconomie et de mettre fin
son aspect double onshore-offshore et souligne limportance de la conception des programmes en se
basant sur les normes et pratiques internationales et en surveillant soigneusement leur performance/
rsultats. Il ne faut pas non plus ngliger le travail en partenariat avec le secteur priv. Lexprience a
prouv que llment dcisif dans la russite dune politique industrielle donne est le fait de sassurer
que les interventions viennent en appui aux efforts conjoints entre les secteurs public et priv qui
mnent plus vers la dcouverte par les entreprises que vers la slection de secteurs gagnants par
les dcideurs politiques.
7.3 / Conclusions
es politiques et stratgies industrielles tunisiennes doivent tre repenses. Au-del des distorsions
manant de la dualit onshore-offshore, la politique industrielle met trop laccent sur les subventions
alors que lattention nest que faiblement porte sur les dfaillances de coordination et autres aspects
immatriels de lenvironnement industriel. Lexprience internationale indique que le gouvernement
peut jouer un rle actif pour accompagner le dveloppement des secteurs potentiel lev travers
des mesures horizontales et en se penchant sur les dfaillances de coordination.
Les produits dans lesquels la Tunisie possde un potentiel pour devenir un leader mondial sont
nombreux. Effectivement, la Tunisie semble dtenir un grand avantage comptitif dans lexportation
de biens forte intensit salariale pour les pays de rfrence sont en train de perdre leur avantage
comptitif. Les fortes hausses des salaires dans plusieurs des pays de rfrence refltent un dclin
significatif de leur ACR dans quelques industries intensit salariale et notamment dans (a) le textile
et lhabillement, (b) le cuir et la chaussure, (c) lindustrie lectrique, (d) lindustrie chimique, (e) les
matriaux de construction en verre, fer et mtal et lindustrie mcanique, et (f) le mobilier de maison
et sanitaire. La Tunisie a dj un bon ACR dans plusieurs de ces industries et pourrait tirer profit de
la dlocalisation que les pays de rfrence devraient probablement faire. La Tunisie a surtout un
potentiel dans les secteurs du textile et lhabillement et le cuir et la chaussure et peut tendre ses
exportations de lindustrie mcanique et lectrique. Et pour plusieurs de ces produits, la demande
mondiale na pas arrt de croitre pendant toute la dcennie passe. Le dfi est, toutefois, dassurer
que les entreprises de ces secteurs pourront grimper lchelle et devenir de plus en plus comptitives
dans les segments de la chaine de production plus forte valeur ajoute.
255
Un tel potentiel ne pourra tre ralis que si le climat des investissements samliore de manire
sensible. En ralit, la croissance de ces secteurs fort potentiel est reste fige et sest bloque
dans les activits faible valeur ajoute. Les grandes entreprises tunisiennes sont dans lincapacit
de dpasser les simples tches forte intensit de main-duvre pour dvelopper la valeur ajoute
dans les produits exports. Comme discut dans les chapitres prcdents, ceci est largement d
aux distorsions et aux cots levs associs aux politiques conomiques actuelles. La dualit de
lconomie conjugue linefficacit du secteur onshore a donn lieu un manque de liens en amont
et en aval empchant ainsi les entreprises de passer vers des activits plus grande valeur ajoute.
Ladoption dune stratgie conue pour crer une conomie forte intensit de connaissances
sans se pencher sur les obstacles sous-jacents qui empchent le dveloppement du secteur priv
notamment labsence de concurrence, la rglementation excessive et le copinage rpandu ainsi que
les distorsions profondes induites sous un effet politique na pas russi. Bien au contraire, la Tunisie
continue souffrir de sa dpendance de lassemblage et dautres productions faible valeur ajoute.
Par consquent, la politique devrait se pencher sur les obstacles horizontaux la production intrieure
qui ont empch la Tunisie de raliser son grand potentiel industriel. Comme discut dans le Chapitre
Quatre, les rformes devraient se focaliser sur lextension des aspects positifs du secteur offshore
(et ne pas le dtruire en lincorporant au secteur onshore qui est inefficace et sujet lextraction de
rentes). En plus, le processus naturel de dveloppement conomique indique que la moyenne des
salaires devrait bientt augmenter en Tunisie et le pays ne sera plus alors comptitif pour les emplois
faible rmunration ce qui souligne encore plus limportance de favoriser une transition rapide vers
des activits haute valeur ajoute.
Au-del de la cration dun environnement favorable la croissance du secteur priv, le gouvernement
devrait agir pour identifier et aplanir les contraintes sectorielles. Certains problmes saillants ont
t mis en exergue dans ce chapitre mais il serait important deffectuer des tudes sectorielles
approfondies pour identifier les lacunes de coordination ou dautres contraintes spcifiques aux
diffrents secteurs. Ce travail devrait aussi identifier les crneaux industriels dans lesquels les
entreprises tunisiennes pourraient avoir la possibilit de se dvelopper.
Les deux prochains chapitres examineront le potentiel du secteur des services et du secteur agricole.
Lanalyse prsente dans ce chapitre a presque entirement tourn autour des produits industriels,
mais on va voir dans les deux chapitres suivants, que plusieurs tudes ont dmontr que la Tunisie
a galement un grand potentiel de production et dexportation de services et de produits agricoles.
256
Notes
Cette analyse sera complte par des tudes approfondies

des chaines de valeur sectorielles stratgiques pour identifier
les goulots dtranglement spcifiques dans les secteurs
fort potentiel, qui ont t lances en collaboration avec le
gouvernement. Les tudes comprendront une analyse (SWOT)
des points forts et points faibles existants le long de la chaine
de valeur par rapport aux concurrents internationaux pour
suggrer les moyens appropris de soutien aux secteurs
identifis.
Ces critres sappliquent la Rpublique Tchque, la Malaisie,

la Slovaquie, la Pologne et la Turquie. Les taux moyens
de croissance pour ces pays est de 4.3 pourcent ce qui est
similaire au taux de croissance de la Tunisie mais plus grand
que la croissance mdiane dautre pays avec un niveau de
revenu similaire. Les pays avec des taux de croissance plus
levs dans cette catgorie de revenu incluent, par exemple,
le Panama, le Liban et le Chili qui possdent une structure
conomique diffrente de la Tunisie. En outre, les exportations
relles de la Tunisie se sont dveloppes de 3.7 pourcent
en moyenne alors que les exportations de ces pays se sont
dveloppes presque deux fois plus vite. Les pays de rfrence
comprennent aussi la Core en tant que pays trs performant
et le Portugal. La structure conomique du Portugal il y a 20
ans, tait similaire lactuelle structure de la Tunisie. Les
comparateurs rgionaux sont lEgypte, la Jordanie et le Maroc.
9
Comme expliqu dans le Premier Chapitre, le PRODY dun
produit export est calcul en tant que PIB par habitant de
chaque pays exportant ce produit pondr par les exportations
de chacun des pays en tant que part de la somme de toutes les
parts des exportations. Les produits essentiellement exports
par les pays plus riches sont supposs tre plus sophistiqus et
obtiennent un PRODY plus lev.
3
Mais certains auteurs soutiennent que la production de
certains produits donne lieu des avantages conomiques
spciaux et que lexportation de ces produits et
particulirement bnfique pour la croissance. Les cots de
base de production peuvent ne pas constituer la seule raison
pour exporter un produit. Des externalits marshalliennes ou
des rentes pourraient ventuellement compenser les pertes
qui rsulteraient du fait dagir lencontre de lavantage
comparatif. Hausmann, Hwang et Rodrik (2007) pensent que
les marchandises produites dans les pays plus riches donnent
lieu des effets qui mnent vers une croissance plus rapide.
11
Lindex a t introduit par Balassa (1965 et 1989). LACR

est calcul en tant que ratio de la part du produit k dans les
exportations dun pays i sur sa part dans le commerce mondial.
ACR= (exportations du pays i en produits j /les exportations
totales du pays i)/ (exportations totales mondiales du produit j/
exportations totales mondiales de tous les produits). Un pays
est jug dtenir un avantage comparatif rvl si cet index est
suprieur 1. Dans notre analyse, les produits sont calculs en
utilisant la classification HS2 4 chiffres.
Le groupe 1 comprend les secteurs/produits pour lesquels la

Tunisie connait un ACR en ascension et sur lesquels la demande
mondiale est grandissante; le groupe 2 comprend les secteurs/
produits pour lesquels la Tunisie connait un ACR en ascension
et la demande mondiale est en dclin; le groupe 3 comprend
les secteurs/produits pour lesquels la Tunisie connait un ACR
en baisse et la demande mondiale est en hausse; et le groupe
4 comprend les secteurs/produits qui ne sont pas actuellement
produits en Tunisie ou prsentant un ACR trs faible et pour
lesquels la demande mondiale est en hausse.
Ce paragraphe se base sur Sahnoun et Schiffbauer (2012).
Il faut signaler que la distance travers les produits est

mesure travers tous les pays et constitue une caractristique
technologique des produits et non des pays. Il y a donc un
espace-produits au sein duquel les pays bougent et pas un
espace pour chaque pays.
7
La structure des exportations tunisiennes ressemble celle

du Portugal dil ya 15-20 ans. La performance portugaise en
matire dexportation sur les 15 dernires annes contient
des informations de valeurs pour les entreprises tunisiennes.
Par exemple, les entreprises peuvent envisager dentrer ou
de stendre sur de nouvelles catgories de produits pour
lesquelles le Portugal a ralis des russites non loin du noyau
de lespace des produits le long des deux dcennies coules
(voir Sahnoun et Schiffbauer, 2012).
La marge intensive peut tre calcule en tant que ratio

de la valeur en dollar des exportations dun pays donn sur
la valeur en dollar des exportations mondiales des produits
qui sont dans le portefeuille dexportations du pays. La
marge extensive est dfinie comme tant la valeur endollar
des exportations mondiales des produits qui sont dans le
portefeuille dexportations dun pays donn sur la valeur en
dollar de tous les biens changs. (Hummels et Klenow 2005).
10
Lactivit en marge extensive varie lors du processus de

dveloppement conomique. Klinger et Lederman (2006)
montrent que le nombre de nouvelles exportations descend
rapidement lorsque les pays se dveloppent, aprs avoir
enregistr un pic dans la partie infrieure du niveau moyen de
revenu. Les pays les plus pauvres qui ont tendance avoir une
base dexportation troite ralisent aussi lexpansion la plus
forte en marge extensive.
Depuis 2005, un accord de Zones Industrielles Qualifies
permet lEgypte de tirer profit des accords de libre-change
entre les Etats-Unis et Isral. Les biens produits dans les ZIQ
peuvent aller directement sur les marchs amricains sans
droits de douane ou restrictions de quota du moment o ils
contiennent une petite partie dintrants israliens et que le
produit final contienne 35 pourcent de valeur ajoute.
12
Plus prcisment, lindex de pntration des exportations

est dfini en tant que part du nombre rel des relations
dexportation (au niveau du produit du pays) conditionn
par le pays A par rapport au nombre maximum de relations
dexportations quil peut avoir tant donn le nombre de ses
exportations. Le dnominateur est calcul en additionnant le
nombre de pays qui importent chaque produit que le pays A
exporte. Si le pays A devait exporter vers tous les pays de
destination de ses exportations, lindex serait de lordre de
100.
13
Le cot des mesures non tarifaires et de transport constitue

une contrainte significative pour le commerce intra. Les
mesures non tarifaires sont beaucoup plus prsentes dans le
commerce intra rgional de la rgion Moyen-Orient et Afrique
du Nord et reprsentent un goulot dtranglement de taille
pour lapplication de la grande zone arabe de libre-change
(GAFTA). Les cots du commerce intra-maghrbin sont
estims 95 pourcent pour les produits industriels par rapport
75 pourcent pour les cots commerciaux entre le Maghreb
et les pays de lEurope de lOuest. Les cots en rapport
avec linfrastructure de transport et les cots commerciaux
rels font partie des contraintes les plus significatives pour
14
257
les entreprises de la rgion. Il nexiste pas de mcanisme

de coordination entre les pays de la rgion Moyen-Orient et
Afrique du Nord et sur les procdures et systmes douaniers
lexception de certaines initiatives qui ont commenc parmi les
pays du Maghreb. Il ny a pas de coordination transfrontalire
entre les pays et par consquent il y a plusieurs contrles sur
les deux cts des frontires (sauf dans le cas des frontires
tuniso-libyennes Ras Jedir).
15
En fait, alors que certains problmes sont valus de
manire ponctuelle, il nexiste globalement aucune valuation
systmatique et rigoureuse des cots et des avantages des
divers programmes qui se chevauchent.
16
Plusieurs programmes horizontaux et verticaux ont t
introduits dans les annes 90 pour aider les entreprises se
mettre niveau, innover et exporter et il a t procd
la cration dun certain nombre de centres techniques. Les
zones industrielles sont supposes jouer un rle important
dans la politique industrielle tunisienne mais cause de
leur mauvaise gestion, leur efficacit reste trs limite. Pour
appuyer linnovation, le gouvernement a aussi encourag la
cration des technoples et de ppinires dentreprises au
niveau des universits afin dtablir un lien entre la production
conomique, la recherche applique et lenseignement
suprieur et de lancer des start-ups en haute technologie.
Le gouvernement a galement mis en place les ples de
comptitivit pour lier les entreprises prives de formation,
recherche et production dans le but de soutenir linnovation, de
renforcer la comptitivit internationale et de promouvoir les
investissements trangers. Il essaye galement de revaloriser
la formation universitaire en science et technologie.
17
Un autre problme est celui des responsabilits
gouvernementales en matire dlaboration et de mise en
uvre des politiques industrielles qui ne sont pas clairement
dfinies. Mme si le Ministre de lindustrie est lun des
principaux concepteurs de la politique industrielle et est
responsable de lAgence de Promotion de lIndustrie (API) ainsi
que de lAgence Foncire Industrielle (AFI), plusieurs ministres
et agences ont des mandats et des responsabilits qui se
chevauchent. Par exemple, la promotion des exportations
est soutenue par le Ministre du dveloppement et de la
coopration internationale travers la FIPA et le Ministre du

Commerce et de lArtisanat travers le CEPEX.
18
Un exemple de ce type de lacune de coordination est le cas de
lexportation de fleurs de lEquateur qui na dcoll que lorsque
lassociation des exportateurs de fleurs, le gouvernement et
la compagnie arienne nationale ont convenu daffrter un
nombre dfini de vols de transport de marchandises.
En examinant les tudes sur les mono-industries dans les

pays dvelopps et avancs, ces auteurs trouvent que la
protection de lindustrie naissante peut mener vers une plus
grande croissance par lappui au dveloppement de la nouvelle
industrie, mais elle a tendance donner des pertes nettes en
bien-tre parce que les consommateurs doivent payer des prix
plus levs (Harrison et Rodriguez-Clare 2010). Concevoir des
politiques qui amliorent le bien-tre global semble tre chose
difficile.
19
Par exemple, qui aurait pu deviner que les exportations

des articles sanitaires et de cuisine en cramique et non en
porcelaine deviendraient les produits les plus exports par
lEgypte (pour plus de dtails, voir Cadot et al. 2012,). LEgypte
dgage 23 pourcent de ses exportations manufactures de
ce produit unique vers lItalie (94 pourcent des importations
italiennes de ce produit proviennent de lEgypte). (Lederman
et Maloney, 2012)
20
Harrison et Rodriguez-Clare (2009) dbattent du besoin de

migrer vers une politique industrielle douce dans laquelle le
gouvernement, lindustrie et les filires travaillent ensemble
pour amliorer la productivit: Ainsi, au lieu des subventions
tarifaires lexportation et des crdits dimpts pour les
entreprises trangres, nous pensons des programmes et
des subventions, par exemple, pour aider certaines filires
en dveloppant la mise disposition de travailleurs qualifis,
en encourageant ladoption de la technologie et en amliorant
la rglementation et linfrastructure (Harrison et RodriguezClare, 2009, p.76).
21
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259
Le potentiel lev de la Tunisie dans le secteur

des services pourrait devenir une source de
croissance dynamique et de cration demplois,
notamment pour les diplms
260
des rentes la concurrence
: exploiter le potentiel du secteur tertiaire en Tunisie
Des rentes la concurrence : Exploiter le potentiel

du secteur tertiaire en Tunisie
08
261
08
Des rentes la concurrence : Exploiter le potentiel

du secteur tertiaire en Tunisie
a Tunisie est insuffisamment performance dans le secteur des services par rapport aux pays de
lOCDE et aux conomies mergentes. Le secteur des services joue un rle vital dans lconomie
tunisienne : avec 50 pourcent de ratio de valeur ajoute, les services reprsentent 59 pourcent du PIB
(48 pourcent pour les services changeables) et 62 pourcent des emplois formels (39 pourcent pour les
services changeables) ; le commerce des services contribue galement rduire le dficit de la balance
des paiements tunisienne. Nanmoins, entre 2000 et 2008, le secteur des services ne sest dvelopp
en Tunisie qu un rytme de 5.9 pourcent par an alors que les pays revenu moyen ont enregistr une
croissance de 6.2 pourcent et lAsie est mme arrive raliser 9.1 pourcent. Dans cette mme priode,
la valeur nominale des exportations de services sest dveloppe de 10 pourcent par an en moyenne, par
rapport 16 pourcent dans les pays revenu moyen et 17 pourcent en Asie de lEst. Malgr le potentiel
important et diversifi de la Tunisie en matire de services, le tourisme reprsente encore 70 pourcent des
exportations tunisiennes en services avec un taux de croissance proche de 0 en 2009 et 2010.
Le secteur tertiaire tunisien est encore caractris par les privilges et une absence de concurrence,
qui favorisent lextraction des rentes de la part des prestataires de services au dtriment des
consommateurs et de toute lconomie. Comme discut dans le Chapitre Deux, tous les principaux
domaines de services sont ferms aux investisseurs et protgs par une rglementation restrictive.
Un tel systme encourage la corruption, ainsi que lextraction des rentes par le pouvoir politique luimme (par exemple, si le dirigeant acquiert des titres dans une entreprise) ou la distribution de rentes
en contrepartie de pots-de-vin (par exemple, si des autorisations administratives sont accordes en
contrepartie de pots-de-vin ou lembauche de personnes proches du pouvoir). En Tunisie, le copinage
et la corruption ont atteint leur apoge pendant les dernires annes de lancien rgime comme le
prouve le nombre fortement dcroissant dautorisations administratives accordes et des rformes
mises en uvre pour dvelopper la concurrence. Ces problmes continuent encore aujourdhui ; trois
annes sont passes depuis la rvolution mais le systme des privilges reste inchang.
Le grand potentiel de la Tunisie dans le secteur des services pourrait renforcer le processus de
transformation structurelle et devenir une source de croissance dynamique et de cration demplois,
notamment pour les diplms universitaires. Lanalyse prsente dans le chapitre prcdent met
laccent sur le potentiel des produits industriels. Nanmoins, plusieurs tudes soulignent le grand
potentiel que la Tunisie possde en matire dexportation de services. La mondialisation fait
galement que le secteur des services joue dsormais un rle de plus en plus important dans le
dveloppement conomique (Khanfir et Visentin 2004; Banque Mondiale 2008a; Roland Berger, 2009;
Diop et Dee 2010; McKinsey & Co, 2010; Ben Romdhane 2011). Il est estim quune libralisation
complte du secteur des services pourrait dynamiser la croissance du PIB et des investissements de
1 point de pourcentage et rduirait le taux de chmage par 2.4 pourcent (environ 90 000 emplois ;
ITCEQ, 2010).1 La Tunisie devrait viser acclrer lintgration commerciale dans les secteurs de
services pour lesquels le pays a un avantage comparatif, ce qui implique un potentiel important
dexportations, et devrait adopter une stratgie offensive dans ce sens. Ces secteurs ont t
identifis dans des tudes prcdentes : les TIC et lexternalisation, les services professionnels, le
transport et la logistique, le tourisme et la sant (Khanfir et Visentin 2004; Banque Mondiale 2008a;
Roland Berger 2009; McKinsey & Co 2010; ITCEQ 2010).
Cependant, comme le montre la discussion dans ce chapitre, les politiques existantes entravent la
croissance et lexportation des services. Ainsi, la Tunisie a besoin de repenser son approche dans
262
les secteurs de service et de passer des rentes la concurrence. Permettre aux services de devenir
concurrentiels (surtout le transport, la logistique et les tlcommunications) est galement un prrequis
pour permettre lindustrie manufacturire de passer vers des activits plus forte valeur ajoute et
obtenir ainsi des avantages de lintgration commerciale mondiale (voir les Chapitres Quatre et Sept).
Par consquent, la Tunisie devrait adopter, de manire unilatrale, les mesures horizontales et
sectorielles requises pour amliorer la concurrence et la performance dans le secteur des services.
Les dfis dans certains secteurs spcifiques de services ont t mentionns dans les chapitres
prcdents et ne seront pas repris ici, surtout en ce qui concerne les secteurs des tlcommunications,
du transport et des services professionnels (Chapitre Deux), la logistique (Chapitre Quatre), et les
secteurs financier et du tourisme (Chapitre Six).
8.1 / Le rle des services et du commerce des services dans la

performance conomique globale de la Tunisie
endant plus dune dcennie, la Tunisie a enregistr une faible performance dans le commerce
des services. Avant la rvolution (2010), la Tunisie avait un surplus au titre du commerce des
services. En plus, la contribution relativement leve du commerce des services au PIB de la Tunisie
(21 pourcent par rapport 12 pourcent pour les pays de lOCDE) indiquerait une certaine ouverture
et un succs sur le plan commercial. Toutefois, une analyse plus approfondie des exportations
tunisiennes de service rvle une grande dpendance vis--vis du transport et des voyages, cest-dire du tourisme. Les voyages reprsentent, eux seuls, prs de 50 pourcent des exportations de
services par rapport 25 pourcent ou moins en moyenne pour le reste du monde et des pays de
lOCDE (figure 8.1 et figure 8.2). Les voyages et le transport reprsentent conjointement prs des
3/4 des exportations tunisiennes de services. Par consquent, la part dans les exportations totales
dautres types de services tels que les services financiers et assurance, et la communication et
linformatique reste bien au-dessous de la moyenne mondiale. Cela suggre quil existe un rel besoin
de diversification et que la capacit dinnovation est encore faible.3
Figure 8.1: Une grande dpendance vis--vis des

services de voyages et de transport
Figure 8.2: Une performance relativement faible dans les

autres services
100
100
Services de Transport (% de services lexport, BdP) en 2010
Services Voyage (% de services lexport, BdP) en 2010
90
80
Services dassurances et financiers (% de services lexport, BdP) en 2010

Communications, informatique (% de services lexport, BdP) en 2010
80
70
60
60
50
40
40
30
20
20
10
0
de
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Source: Indicateurs du Dveloppement Mondial, Banque Mondiale, 2011

Remarque : BdP signifie balance des paiements
Jo
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Source: Indicateurs du Dveloppement Mondial, Banque Mondiale, 2011

Remarque : BdP signifie balance des paiements
263
Les pays de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord ont une dpendance de longue date vis--vis
de lexportation des matires premires et des produits industriels faible valeur ajoute et sont
rests confins dans la partie infrieure de la chaine de productivit alors que les pays mergents
ont avanc le long de la chaine de valeur (Mller-Jentsch, 2005). Le commerce des services, quils
soient ancrs dans les produits ou isols, reprsente un important potentiel de diversification, de
modernisation et de croissance qui est rest largement inexploit. Le long de la dcennie coule,
les exportations tunisiennes en matire de services ont augment de 70 pourcent en valeur ce qui
est significatif mais bien en dessous des taux de croissance observs dans le reste du monde (figure
8.3). Par consquent, la croissance des exportations de services tunisiens na pas dpass les 10
pourcent entre 2000 et 2008, bien en dessous des 16 pourcent de moyenne des pays revenu moyen.
Comme dj mentionn ci-dessus, la part des exportations de services dans le PIB de la Tunisie est
relativement importante (deux fois plus grande que les parts observes en moyenne dans les pays
de lOCDE) mais est en grande partie due une forte dpendance vis--vis du tourisme (figures 8.1
et 8.2). En fait, 11 pourcent seulement des entreprises exportatrices oprent dans les activits de
services contre 88 pourcent dans lindustrie manufacturire. Ainsi, la Tunisie a besoin de revigorer ses
exportations de services et de diversifier leur teneur.
Figure 8.3: Performance des exportations de services commerciaux 2002-2012 (Index 2002 = 100)
400
350
Crise Mondiale 2008-09
300
250
MENA
Asie
Monde
Afrique Sub-Saharienne
Tunisie
200
Reprise faible 2009-10
- Apoge du systme des rentes
- Report des rformes
150
Sous-rendement structurel
100
Rvolution de 2011
- Report des rformes
- Risque de dcrochage
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source : Statistiques en ligne de lOMC (mises disposition en juillet 2013)
Figure 8.4: Distribution par secteur dentre dIDE et par % ge demplois crs en Tunisie en 2012
Flux des FDI
Cration dEmplois
2%
22%
Industries Manufacturires
66%
<1%
Energie
Services Informatiques
<1%
Centres dappels
7%
Tlcoms
6%
1%
1%
Consultants
Agriculture
Centres dappels
1%
Services Informatiques
Tlcoms
<1%
4%
Finance
Consultants
1%
Tourisme et Immobilier
<1%
Agriculture
Source: Donnes de la FIPA, disponibles en ligne: http://www.investintunisia.tn/

Remarque: Donnes du premier trimestre 2012; 100 % correspondent , respectivement, 593 TND et 2440 emplois.
264
89%
Industries Manufacturires
Le commerce des services est trs pertinent en termes de capital humain et de transfert de
connaissances souvent associs aux investissements directs trangers (IDE) et pourtant le niveau des
IDE en matire de services demeure toujours bas en Tunisie. Le ratio des IDE rapports au commerce
des services est beaucoup plus grand que pour le commerce des marchandises : environ 250 pourcent
par rapport 50 pourcent (Miroudot et al. 2009). Il est vrai que les entres dIDE dans la rgion du
Moyen-Orient et de lAfrique du Nord ont augment de manire significative pendant les dcennies
coules, mais cela est essentiellement d aux investissements dans le secteur de lnergie avec
les pays exportateurs de ptrole saccaparant les 3/4 des entres dIDE. En Tunisie, le secteur de
lnergie a reu plus de 60 pourcent des IDE en moyenne entre 2006 et 2011 (voir Chapitre Un,
tableau 1.2). Le secteur des services na reprsent que 13.5 pourcent du total des entres dIDE en
Tunisie en 2012 produisant 10 pourcent des emplois crs en rapport avec les IDE (figure 8.3). Pour
comparer avec le Maroc, il faut savoir que les services dans ce pays reprsentent prs de 90 pourcent
du total des entres dIDE (voir la figure 1.2 dans le Chapitre Un).
Le secteur des services en Tunisie est parmi les plus restrictifs au monde et chacun des services
est rgi par diverses rglementations. Les rglementations contraignantes pour tous les modes de
prestations de service constituent un obstacle majeur lintgration rgionale et la participation
de la rgion la nouvelle rpartition du travail rendue possible par la mondialisation des rseaux de
production et des chaines de valeur. En 2010, la Banque Mondiale a not que les pays du Conseil de
Coopration du Golfe (CCG) reprsentent la zone la plus restrictive au monde en termes de commerce
de services mais la zone du Moyen-Orient et dAfrique du Nord se comporte globalement mal en
termes douverture. Les Indices de Restriction au Commerce des Services (IRCS) qui mesurent le
degr douverture du secteur des services la concurrence trangre montrent que tous les pays
du Maghreb, lexception du Maroc, sont relativement plus restrictifs que la moyenne mondiale
avec la Rpublique arabe dEgypte et la Tunisie tant les deux pays les plus restrictifs du groupe
(Borchert, DeMartino et Mattoo, 2010). Selon les IRCS, la Tunisie est le pays le plus contraignant dans
la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les services de commerce au dtail et les services
professionnels, et le deuxime pays le plus restrictif dans les services de transport (figure 8.4). Par
consquent, en Tunisie les cots des tlcommunications, de laccs Internet et du transport sont
levs (voir Chapitre Deux) ce qui affecte la comptitivit des entreprises tunisiennes ainsi que
lattractivit du pays pour les investisseurs trangers.
Il existe une panoplie de restrictions qui entravent la croissance du secteur des services. La plupart
des investissements dans les activits de service sont subordonns une approbation lorsque la
participation trangre dpasse 49 pourcent du capital (voir les Chapitres Deux et Quatre). Et comme
discut dans le Chapitre Deux, les services professionnels sont strictement protgs, alors quils
reprsentent 24 pourcent des exportations mondiales de service (2008), il ne reprsente que six
pourcent des exportations tunisiennes de services. La politique demploi restrictive vis--vis des
trangers et lenvironnement protecteur des entreprises en place empchent linvestissement
tranger dans les services professionnels malgr leur fort potentiel dexportation. Le secteur
tunisien du commerce de dtail est galement trs protg par une bureaucratie complexe et des
rglementations et des autorisations administratives triques. Bien quil ait t reconnu en 2009,
lapplication du systme de franchise reste sujette des autorisations accordes au cas par cas par
les ministres concerns. Le secteur financier a t libralis depuis 2009, date de ladoption de la loi
sur les institutions financires non rsidentes (offshore), mais en pratique le contrle du change limite
les possibilits dchanger ces services. A cause du contrle troit du change, le secteur bancaire
tunisien nest que trs peu expos au march financier international avec moins de 40 pourcent du
capital des banques tunisiennes appartenant des trangers et les banques offshore ne reprsentant
que sept pourcent de lactif total.
265
Mais les investissements limits dans le secteur des services en Tunisie ne sont probablement pas
dus uniquement des obstacles rglementaires. Environ 78 pourcent du total des investissements
dans le secteur des services (y compris le tourisme) prennent leur origine dans la rgion MoyenOrient et Afrique du Nord. LUE a reprsent moins du quart des investissements trangers dans
les services (tourisme et autres services) pour lanne 2012 ce qui contraste avec les 80 pourcent
dIDE dans le secteur des industries manufacturires et 63 pourcent dans le secteur de lnergie
(et un autre 23 pourcent pour le Canada et les Etats-Unis). En dautres termes, il semblerait que les
investisseurs europens ne soient intresss que par le secteur manufacturier et celui de lnergie et
les investisseurs canadiens et amricains uniquement par le secteur de lnergie. Cette tendance sest
dveloppe aprs la rvolution. Etant donn que les autres pays arabes et la Turquie investissent dj
dans le secteur tunisien des services, il est difficile de conclure que la faible attractivit du pays vis-vis des investisseurs europens et nord-amricains soit simplement due aux obstacles rglementaires
existants. Cela est plus probablement reli la proximit culturelle (dont la langue) qui joue un
rle dcisif dans les dcisions dinvestissement dans le secteur des services. Dun autre ct, les
investisseurs europens et amricains seraient plus sensibles que leurs homologues du Moyen-Orient
et Afrique du Nord aux conditions scuritaires et au cadre lgal rgissant les investissements.8
Figure 8.5: Indice de restriction au commerce des services (IRCS) par secteur et par rgion
80
70
60
Asie de lEst et Pacifique
Europe et Asie Centrale
Amrique Latine et les Carabes
Asie du Sud
MENA
MENA Emergents
Tunisie
50
40
30
20
10
0
Total
Financier
Tlcom
Commerce
Transport
Professionnel
Source : Donnes puises dans la base de donnes de la Banque Mondiale sur les restrictions au commerce des services
Remarque : LIRCS est calcul en tant que moyenne simple par pays.
Remarque : Les conomies mergentes de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord lexclusion du Ymen et de lIran
Lefficacit des intrants de services est un lment dterminant pour la comptitivit de la Tunisie et sa
croissance. Les services sont des intrants dans tous les types dactivits et de production conomique,
reprsentant gnralement entre 10 et 20 pourcent des cots de la production industrielle (Hodge
2002). En Tunisie, les calculs ont montr que le cot des services logistiques reprsente 18 pourcent
des exportations de lindustrie lectrique et lectronique et prs de 24 pourcent des exportations
dhuile dolive (Khanfir et Visentin 2004). La libralisation du commerce des services, si elle se place
dans un cadre rglementaire et concurrentiel adquat, pourrait pallier les contraintes de loffre et
dvelopper la concurrence sur le march intrieur donnant lieu une offre intrieure de services plus
diversifie et plus concurrentielle. Les gains censs rsulter du commerce comprennent la diffusion
de connaissances et les entres dIDE. Les bnficiaires sont les consommateurs locaux des services
y compris les entreprises qui utilisent les services dans leur production. Les gains en termes de
266
productivit permettent, leur tour, la croissance et la cration demplois dans tous les secteurs.
Une tude rcente par Arnold et al. (2012) a trouv que les rformes entreprises en Inde dans les
secteurs bancaire, des tlcommunications, des assurances et du transport ont eu des effets positifs
significatifs sur la productivit des entreprises manufacturires : Une augmentation de lcart type
dans lindice composite de la libralisation des services a donn une augmentation de productivit de
11.7 pourcent pour les entreprises locales et 13.2 pourcent pour les entreprises trangres.
Amliorer lefficacit des services est un lment important pour toute stratgie dintgration
commerciale (ou une croissance tire par les exportations) et est ncessaire pour entrer en
concurrence avec les pays mergents attrayants. A cause de la servicification de lconomie et
du dveloppement de la teneur en services des biens changs, il devient indispensable pour tre
concurrentiel et pour prendre part aux rseaux mondiaux de production dans les secteurs classiques
tels que lagriculture et lindustrie de mettre disposition des services efficaces, de bonne qualit et
prix modr tout le long de la chaine de production (y compris ltranger). Prs de 75 pourcent du
commerce des services portent sur les services intermdiaires ce qui indique que le commerce des
services a essentiellement lieu dans les chaines de valeur mondiales (Miroudot et al. 2009). Une tude
rcente conduite rcemment par le Conseil National Sudois du Commerce (2010) a fait ressortir que
40 diffrentes tches de services sont impliques lorsquune entreprise manufacturire dcide de
vendre sa production linternational. La participation aux rseaux mondiaux de production dpendra
de la capacit du pays fournir ces services de manire efficace (soit onshore ou offshore): par rapport
lUE, la proximit gographique de la Tunisie et la production flux tendus constituent un avantage
comparatif majeur qui se fonde sur une gestion sophistiqu de la chaine dapprovisionnement.
Malgr les amliorations rcentes, le commerce des produits intermdiaires reste toujours modeste
dans la rgion du Moyen-Orient et Afrique du Nord, indiquant que la rgion ne fait pas partie des
principaux rseaux mondiaux de production. Ceci peut tre expliqu, en partie, par un niveau lev
de protection dans le secteur des services dont les secteurs cls tels que les tlcommunications
le transportet la logistique. Les obstacles au commerce des services et le manque defficacit au
niveau des services contribuent galement carter la rgion des principales chaines mondiales de
valeur. Par exemple, les obstacles ltablissement (tels que la limitation de la part des capitaux dans
plusieurs secteurs en Tunisie- voir Chapitres Deux et Quatre) et au mouvement des personnes (comme
lexigence davoir la nationalit tunisienne pour travailler dans le secteur des services professionnels)
peuvent mettre des freins aux dcisions de dlocalisation de production (IDE) dans certaines industries;
les obstacles au commerce de dtail et de distribution (comme la discrimination lencontre des
franchises trangres qui ncessitent, contrairement aux franchises tunisiennes, des autorisations
administratives) peuvent entraver les liens en aval dans les secteurs industriel et agricole (lorsque
lentreprise leader est un dtaillant denvergure mondialevoir, par exemple, les problmes auxquels
les grands dtaillants font face pour stablir en Tunisie); labsence dune protection adquate des
donnes peut constituer un obstacle lexternalisation des services (McKinsey & Co. 2010).
8.2 / Rformer le secteur des services : Le rle des rformes

unilatrales et lintgration commerciale rgionale
a Tunisie ne pourra devenir un important exportateur de services que lorsque le pays ouvrira ses
marchs aux importations. Les services sont devenus de plus en plus complexes et le commerce
intra-entreprise et celui des services intermdiaires ont explosla spcialisation du pays (et son
commerce) peut tre au niveau de la tche quoique les tendances rcentes vers la consolidation de la
chaine de valeur globale indiquent que les pays en mesure de fournir un groupe de tches deviennent
plus attractifs pour les grandes multinationales. La Tunisie ne peut devenir un important exportateur
267
de services que lorsque le pays est ouvert aux importations de services. Comme mentionn cidessus, le commerce des services est 75 pourcent un commerce des services intermdiaires : cela
comprend le commerce des intrants pour lagriculture, la fabrication et les services. Pour ce dernier
lment, deux phnomnes sont relever : le premier se rapporte aux exportations des services qui
incluent 15 pourcent dintrants de services imports (Miroudot et Ragoussis, 2009); et, le deuxime,
est le fait que prs dun quart du commerce transfrontalier de services se passe en intra-entreprise
(Lanz et Miroudot, 2010). Ainsi, un pays qui nest pas ouvert au commerce des services sexclut
automatiquement dune part importante des changes mondiaux de services, ce qui augmente
de manire significative ses cots commerciaux au dtriment de sa comptitivit et scarte des
principales chaines mondiales de valeur et du commerce intra-entreprise. Cest le cas, par exemple,
pour les services professionnels l o les quatre grandes entreprises de comptabilit et daudit ou
les cabinets davocats anglais ou amricains forment une grande part des multinationales : si de telles
entreprises narrivent pas stablir en Tunisie, les comptabilits tunisiennes seront traites partir
de ltranger sans aucun effet sur lconomie locale.
La Tunisie devrait avoir une stratgie globale dchange de services et de rformes associes,
sinon le pays ne sera plus en mesure de progresser sur la chaine de valeur et de prendre part aux
principaux rseaux mondiaux de production. Le commerce des services et tches intermdiaires a
donn naissance de nouvelles perspectives de division internationale du travail et de croissance de
productivit. Un pays peut se spcialiser dans diverses tches et avancer de manire progressive le
long de la chaine de valeur, par exemple, de lexternalisation des processus mtiers lexternalisation
des processus de connaissance (Gereffi et Fernandez-Starck 2010). Commenant avec les centres
dappels, la Tunisie pourrait passer lexportation des connaissances si laccs au march tait
accord par les principaux partenaires commerciaux. Les tudes rcentes indiquent, toutefois, que les
tches ne peuvent tre en totalit effectues de manire indpendante ou offshore (Lans, Miroudot
et Nordas 2011), et que seuls les pays en mesure doffrir un groupe de tches au profit des grandes
entreprises seront encore prsents dans les principales chaines mondiales de valeur qui ont consolid
leurs activits aprs la crise (Cattaneo, Gereffi et Staritz 2011). Ainsi, il ne suffit pas de libraliser la
performance dune tche spcifique quand cette dernire est relie dautres tches.
Les rformes devraient tre faites dans lintrt de la Tunisie et la plupart de ces rformes devront
ltre de manire unilatrale. Nanmoins, lintgration commerciale rgionale pourrait donner
de limpulsion et aider crer un consensus autour des rformes dans le cadre du processus de
convergence.9 Le moteur des ngociations dintgration commerciale rgionale entre la Tunisie (et
ses voisins) et lUE pourrait tre la cration dune plateforme de production avec des biens et services
intermdiaires changs dans la zone et une offre de services, industrielle et agricole comptitive
par rapport au reste du monde. Il ne sagit pas de faire de la concurrence la Chine et autres pays
mergents mais doffrir un groupe de tches forte teneur de valeur ajoute au niveau des points cls
des chaines mondiales de valeur. Cela ncessitera plus douverture pour le commerce des services
et une plus grande efficacit des liens de services pour permettre une nouvelle division du travail et
des transferts plus consistants de technologie et de connaissance pour la Tunisie et ses voisins afin
davancer le long de la chaine de valeur.
La libralisation du secteur des services compte donc deux dimensions : une dimension nationale
(dvelopper la concurrence parmi les prestataires locaux) et une dimension internationale (dvelopper
louverture de lconomie). Plusieurs rglementations sont applicables au secteur des services et ont
t adoptes pour servir des objectifs lgitimes tels que la protection des consommateurs contre
les abus ou laccs universel aux services de base. Ces abus nuisent galement la concurrence
nationale et trangre. Mais dautres rglementations sont discriminatoires lencontre des
trangers (accs au march et/ou traitement national) et visent protger les prestataires nationaux
268
contre la concurrence trangre (selon un ou plusieurs mode de prestation de services : prestation

transfrontalire, consommation ltranger, prsence commerciale et mouvement temporaire des
prestataires).
La dimension internationale : Le gouvernement tunisien maintient une grande marge discrtionnaire
dans lapplication de ses politiques. Ainsi, louverture de droit na pas toujours t traduite en ouverture
de fait et le problme cl auquel les rformes feront face sera de concilier entre, dun ct, le pouvoir
discrtionnaire en matire de rglementation dans la mesure o un tel pouvoir sert les objectifs
stratgique lgitimes du pays, et dun autre ct le besoin quont les prestataires de services aussi
bien nationaux qutrangers de disposer de rgles claires et prvisibles (Borchert Gootiiz et Mattoo
2010). Certaines entreprises ont essay dentrer sur le march tunisien lors des dernires annes
de lancien rgime mais elles ont fait face des problmes de corruption et de npotisme et se sont
vues refuser les autorisations administratives pour stablir ou mme pour ouvrir des franchies dans
des secteurs stratgiques (par exemple, la distribution, limmobilier, lhtellerie). La restauration de
lattractivit du pays dpendra donc dune ouverture relle et de fait (une plus grande transparence,
la prvisibilit, la sret des rgles prvisibles et leur application).
Les ngociations commerciales portent aussi bien sur les obstacles sectoriels au commerce que sur
les barrires horizontales. Le systme des rentes rig par lancien rgime sest largement bas sur
de tels obstacles horizontaux qui compliquaient encore davantage le cadre rglementaire et labsence
de transparence dans le systme.10 Le gouvernement devrait se concentrer sur la restauration de
la prvisibilit et la sret juridiques et devrait saisir lopportunit des ngociations commerciales
rgionales pour retirer les obstacles horizontaux inutiles au commerce tels que les plafonds aux
participations trangres au capital des socits ou lemploi des trangers.
La dimension nationale est aussi importante : il ne suffit pas de se focaliser sur la libralisation et
laccs au march. Les prestataires de services tunisiens devraient tre suffisamment comptitifs
pour profiter des avantages tirer de lintgration. Plusieurs secteurs de service ont souffert de
contraintes et contrles administratifs excessifs. Pendant les dernires annes de lancien rgime,
le npotisme tait devenu monnaie courante et la concurrence sur les marchs tait fausse ; les
contrles fiscaux taient galement utiliss pour extraire des rentes. Les socits trangres qui
bnficiaient du statut offshore pouvaient viter ces problmes dont souffraient leurs homologues
tunisiens. Lobjectif principal des rformes devrait tre la restauration de la transparence, la sret et la
prvisibilit.11 Passer des rentes la concurrence nest pas tche facile cause des cots dajustement
et de la rsistance potentielle de la part des acteurs concerns. Dans certains secteurs o les cots
dtablissement et de fonctionnement sont levs, lintroduction de la concurrence risque mme
de compromettre la rentabilit des entreprises existantes. Dans un contexte post-rvolutionnaire,
ces problmes deviennent encore plus aigus. Les socits qui ont bnfici du systme des rentes
auront besoin dune restructuration pour survivre louverture des marchs la concurrence et plus
gnralement toutes les socits tunisiennes de services bnficieraient dune mise niveau.
Lamlioration de lenvironnement des affaires et des investissements est un grand besoin long
terme et la plupart des rformes prioritaires ont t abordes dans les chapitres prcdents. Les
mesures cls qui aideraient au dveloppement et lefficacit des services incluent :
Simplifier le rgime des autorisations administratives. Comme dj discut dans le Chapitre

Quatre, la porte et lambition de la rforme rglementaire Guillotine en cours devraient
tre maximises. Il importe aussi de basculer vers des systmes dautorisation tacite lorsque
ladministration ne donne pas de rponse.
Supprimer les obstacles discriminatoires ltablissement sur la base de la nationalit.
269
Comme dj discut dans le Chapitre Deux, ces restrictions touchent essentiellement les
services professionnels et devraient tre remplaces dans un tel cas par des critres objectifs
de qualification. Elles constituent galement un obstacle de taille dans les secteurs cls de
lconomie qui bnficient encore de rentes : par exemple, dans le secteur de la distribution
et du commerce de dtail, la carte de commerant demeure un obstacle pour certains types
dtablissement par des trangers et lacquisition de certains terrains est encore interdite pour
les trangers ce qui affecte les perspectives dinvestissement dans lhtellerie, entre autres
industries.
270
Supprimer la limite de 49 pourcent pour la participation trangre aux capitaux dans les
secteurs stratgiques ayant besoin dinvestissement tranger. Comme dj discut dans
les Chapitres Deux et Quatre, ces limites devraient tre abandonnes pour tous les secteurs
sauf pour les secteurs vritablement stratgiques. Lobjectif serait dautoriser un investisseur
tranger dtenir une majorit des parts mme si les plafonds de participation au capital sont
maintenus. Plusieurs multinationales voudraient bien investir dans le pays mais narrivent pas
identifier le bon partenaire (par exemple, dans le lindustrie cosmtique).
Mettre fin la discrimination entre les franchises tunisiennes et trangres. Les franchises
constituent un modle daffaires dominant dans le secteur des services. La lgislation
tunisienne impose aux franchises trangres lobtention dautorisation administratives
astreignantes qui ntaient attribues, dans un pass rcent, quen contrepartie de rente. Les
franchises reprsentent une source importante dinvestissements, demplois et de transfert de
connaissances.
Rformer le cadre juridique rgissant la concurrence. Comme discut dans le Chapitre Deux,
il importe de mettre en place des textes de lois et des mcanismes dapplication efficaces
relatifs la concurrence et ce pour viter que louverture du march tunisien ne donne lieu
de nouvelles pratiques dextraction de rentes par les socits trangres.
Renforcer la protection de la proprit intellectuelle et des donnes personnelles. Avancer le

long de la chaine de valeur dans le secteur des services ncessite lamlioration de la protection
des activits haute valeur ajoute. Il est, par exemple, ncessaire de mieux protger les
donnes personnelles pour permettre le passage de lexternalisation des processus mtiers
lexternalisation des processus de connaissances.
Revoir les rgles des marchs publics. La rvision de ces rgles serait bnfique plusieurs
secteurs de services y compris lingnierie et la construction. Comme discut dans le Chapitre
Deux, ces rformes devraient viser augmenter lefficacit, la transparence et la redevabilit
des marchs.
Supprimer les limites pour lemploi des trangers. Comme discut dans le Chapitre Quatre, les
limites concernant lemploi des trangers ne donnent pas plus demplois pour les Tunisiens mais
dcouragent plutt linvestissement tranger et rduisent le nombre demplois disponibles aux
tunisiens. Les comptences exiges pour effectuer certaines tches ou assurer la prestation
de certains services sont devenues de plus en plus spcialises. Le mouvement temporaire de
personnel cl devrait tre autoris des tapes critiques de la vie de lentreprise, un tel mouvement
pourrait tre accompagn par des obligations de formation du personnel local si le gouvernement
vise dvelopper les capacits locales. Dans une conomie qui se caractrise par la prvalence de
chaines de valeur mondiales, le personnel cl devrait tre en mesure de bouger de manire flexible
le long de la chaine de valeur pour assurer le bon fonctionnement du rseau mondial.
8.3 / Conclusions
lusieurs tudes ont fait ressortir que la Tunisie possde un grand potentiel pour lexportation
des services et dans le monde daujourdhui, le secteur des services joue un rle de plus en plus
important dans le dveloppement conomique. Des tudes prcdentes ont estim que la libralisation
du secteur des services pourrait produire plus de 90000 emplois. Les secteurs dtenant le plus grand
potentiel ont t identifis dans des tudes prcdentes et incluent les TIC et lexternalisation, les
services professionnels, le transport et la logistique, le tourisme et la sant. De plus, des services
fdrateurs comptitifs tels que le transport, la logistique et les tlcommunications sont ncessaires
pour amliorer la comptitivit de lindustrie manufacturire et le passage vers des activits plus
grande valeur ajoute
La rvolution a apport la Tunisie une occasion unique pour entreprendre les rformes tant attendues
et raliser ce potentiel. Alors que les tensions sociales sont encore vivaces avec des protestations et
des grves rptition, il est important denvoyer des signaux forts aux investisseurs pour rtablir la
confiance et mettre la bonne gouvernance en avant. Les rformes doivent tre dcides un moment
o les cots de lajustement (par exemple, les pertes potentielles demplois court terme mme
avec la perspective de cration demplois plus long terme) viennent avec un cot politique lev.
Toutefois, le report encore des reformes ne fait que menacer le pays de senliser davantage. Dans un
monde parfaitement intgr, labsence daction nimplique pas seulement la stagnation mais aussi
une perte de terrain par rapport aux concurrents.12
Pour librer le potentiel du secteur des services, laccs au march (libralisation) nest pas suffisant
et doit tre prcd par des rformes de lenvironnement des affaires et de la concurrence en
gnral (discutes dans les chapitres prcdents). En fait, la chronologie des rformes est essentielle.
Les rformes rglementaires daccompagnement, parfois indpendantes de la rgelememtation
commerciale, dtermineront limpact de la libralisation des services. La libralisation commerciale
devrait tre prcde par les rformes de lenvironnement des affaires et de la concurrence en
gnral. Ouvrir un secteur des services la concurrence locale ( travers la privatisation ou la
suppression du monopole public) et/ou trangre sans faire attention lenvironnement rglementaire
et de la concurrence lintrieur pourrait avoir des effets ngatifs donnant lieu, par exemple, des
comportements anti-concurrentiels et des hausses de prix. Le gouvernement devrait sassurer de
lefficacit des rformes rglementaires pour garantir une plus grande concurrence et remdier aux
dfaillances du march. Dans un pays en transition dmocratique comme la Tunisie, l ou une partie
des avoirs et ressources conomiques peuvent avoir t accapars par quelques individus, il importe
surtout de sassurer que la libralisation du commerce des services et la croissance conomique
bnficient la population entire, et pas seulement une poigne dinvestisseurs nationaux ou
trangers.
La plupart des rformes entrainent louverture du secteur des services la concurrence et doivent
tre entames de manire unilatrale dans lintrt de la Tunisie sans attendre des ngociations
commerciales rciproques. Toutefois, les ngociations commerciales rgionales notamment avec lUE
peuvent apporter un lan favorable et aider construire un consensus autour des rformes dans le
cadre du processus de convergence mais ne devraient, en aucun cas, constituer un alibi pour retarder
louverture unilatrale du secteur des services dans lintrt de la Tunisie. Lintgration rgionale
pourrait tre conue comme un outil de promotion de la bonne gouvernance qui constitue un processus
de convergence pouvant aider restaurer la transparence et un environnement rglementaire sr et
prvisible ainsi qu envoyer un signal fort aux investisseurs potentiels.
271
Les ngociations commerciales devraient aborder les obstacles horizontaux et sectoriels au commerce.
Les obstacles intersectoriels et horizontaux qui continuent entraver la comptitivit constituent un
volet aussi important. Le systme des rentes dvelopp par lancien rgime sest lourdement bas
sur de tels obstacles horizontaux qui compliquaient davantage le cadre rgimentaire et le systme
dj caractris par son manque de transparence. Le gouvernement devrait mettre laccent sur la
restauration la sret et la prvisibilit du cadre rglementaire et saisir loccasion des ngociations
commerciales rgionale pour retirer les obstacles horizontaux inutiles au commerce. Ltude intitule
Promouvoir lintgration globale de la Tunisie (Banque Mondiale 2014) prsente une discussion
dtaille des rformes les plus urgentes qui doivent tre adoptes dans les secteurs de services cls.
En plus dun potentiel de taille pour certains produits industriels et certains services, la Tunisie a
aussi un potentiel inexploit dans lexportation des produits agricoles. Le chapitre prcdent sest
pench sur le potentiel du secteur industriel, la discussion dans ce chapitre a port sur le potentiel
des services et le chapitre suivant va porter sur comment raliser la totalit du potentiel tunisien dans
le secteur agricole.
272
Notes
1
Dautres tudes ont estim que les avantages pouvant tre
tirs de la libralisation sont plus grands. Par exemple, Ben
Romdhane (2011) estime que la libralisation du secteur des
services (qui donnerait lieu llimination des distorsions et
inefficacits en rapport avec les situations de monopole)
pourrait amliorer le bien-tre de plus de quatre pourcent du
PIB et ce, essentiellement en autorisant les investissements
directs trangers. Konan et Maskus (2004) estiment aussi que
les avantages pourraient atteindre prs de quatre pourcent du
PIB.
2
Ce chapitre se base sur le rapport Promouvoir lintgration
mondiale de la Tunisie (Banque Mondiale 2014h)
3
Alors que ces modles commerciaux semblent tre courants
dans tous les pays de la rgion, lexemple du Liban indique que
la spcialisation dans des services plus innovants (tels que la
finance ou la communication et linformatique) peut russir et
rduire la dpendance vis--vis du tourisme.
Au dbut des annes 2000, la Banque Mondiale et la

Commission Europenne ont point du doigt lincapacit de
rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord utiliser le commerce
et les IDE en tant que moteur de croissance (Mller-Jentsch
2005); en commenant un niveau bas, la rgion a multipli
ses entres en IDE 17 fois entre 2000 et 2008 alors que cette
augmentation a t de 86 pourcent en Amrique Latine et
dans les Carabes et 68 pourcent en Chine; la crise de 2009
a donn lieu une baisse des IDE (-19 pourcent) qui a t
rattrape en 2010 (+12 pourcent) (OSullivan 2010).
En 2012, deux grandes oprations dans les secteurs financiers

et des tlcommunications ont stimul les entres dIDE en
Tunisie et ont masqu la croissance par ailleurs stagnante des
IDE.
6
Aprs la correction de lindice relatif la libralisation des
services juridiques.
7
Les secteurs concerns par une telle restriction incluent
le transport, la communication, le tourisme, lducation, la
culture, les loisirs et les activits pour les jeunes et les enfants,
la construction, limmobilier, linformatique et autres.
Lexemple de laccord de libre-change MarocEtats-Unis

montre quun tel accord est en mesure de donner un lan de
taille aux dcisions dinvestissement: entre la conclusion des
ngociations (2004) et lentre en vigueur de laccord (2006),
les entres dIDE au Maroc ont t multiplies par trois et
sont passes de 800 millions de US$ 2.4 milliards de US$
le signal envoy aux investisseurs travers la conclusion de
laccord ne devrait pas tre sous-estim.
9
Relier les rformes lintgration et la convergence
commerciales rgionales pourrait galement aider la Tunisie
bnficier des programmes dassistance technique et de
dveloppement des comptences qui sont susceptibles de
rduire les cots dajustement.
10
Par exemple, le Code d'Incitation aux Investissements
tunisien contient vingt fois plus de pages quun code
dinvestissement conventionnel. Pendant des annes, la
rvision du code devait avoir lieu mais elle tait reporte
cause de la complexit de la mission. La Tunisie a galement
tait un pays prcurseur en termes de loi sur la concurrence
mais ladaptation du systme aux nouvelles exigences est en
train de trainer. Les textes rgissant les professions datent
de plusieurs dcennies. La multiplication des autorisations
administratives et autres restrictions arbitraires ont contribu

la dtrioration du climat des affaires et des investissements
en Tunisie.
A titre dexemple et comme discut dans le Chapitre Quatre,
la Tunisie est perue, selon les indicateurs internationaux,
comme disposant de services logistiques de bonne qualit
alors quen ralit le secteur priv en Tunisie peroit la situation
autrement. Selon le classement Indice de Performance
Logistique de la Banque Mondiale, la Tunisie a actuellement
une performance moyennement bonne (troisime meilleur
pays de la rgion), mais en fait cet indice est susceptible de
sous-estimer les problmes auxquels la logistique tunisienne
fait face (voir encadr 4.6 dans le Chapitre Quatre). Dans le
contexte dune conomie double et dun environnement
pour lequel les connexions politiques sont si importantes, les
rsultats dpendent de la personne interroge. En dautres
termes, en Tunisie il y a des diffrences de traitement entre
les socits onshore et celles offshore et il existe galement
un large cart entre la rglementation de droit et celle de
fait ce qui traduit la grande marge discrtionnaire dont jouit
ladministration et notamment ladministration douanire.
Par exemple, en comparant le temps dimmobilisation des
marchandises en Tunisie avec les autres pays y compris
dans la sous-rgion, la moyenne tunisienne est la pire aprs
celle de lAlgrie (prs de 10 jours), et moins bonnes que du
Maroc (moins de 5 jour s), du Liban ou de lEgypte (voir la
figure 4.11 dans le Chapitre Quatre). La marge discrtionnaire
et limprvisibilit jouent un rle important. Par exemple, le
ratio entre le plus long temps dimmobilisation et la moyenne
de toutes les socits interroges devrait tre proche de un
puisque les importateurs ont souvent des marchandises
similaires importer. Mais encore une fois, ce ratio est le
moins bon en Tunisie (voir figure 4.3 dans le Chapitre Quatre).
Cela veut dire quil est possible pour un importateur de devoir
passer un temps dimmobilisation plus long que la moyenne et
bien que les explications peuvent varier, il est plus probable
que cela indiquedes processus de marchandage pour rduire
les honoraire, les pots-de-vin et les redevances payer.
11
Par exemple, si le Maroc arrive conclure son accord de

libre-change profond et complet avec lUE avant la Tunisie,
le risque est que dans le cadre des clauses de la nation la plus
favorise, la Tunisie naura dautre choix que de respecter les
rgles arrtes par son voisin. Louverture des ngociations
en juillet 2013 de lAccord de libre-change entre lUE et les
Etats-Unis a aussi chang les rgles de jeu sur divers niveaux
et notamment: (a) laccord transatlantique va dtourner une
grande partie des ressources de ngociation de la Commission
de lUE; (b) il va dfinir un nouveau seuil de concessions qui
seront demandes aux partenaires commerciaux, les accords
de libre-change de lUE et des Etats-Unis avec la Core du Sud
constituant la base des ngociations; et (c) il fournira aux pays,
ayant conclu avec lune ou lautre des parties un accord spar
de libre-change avec une clause de la nation la plus favorise,
un accs simultan aux marchs de lUE et des Etats-Unis. A
cet gard, le Maroc et la Jordanie et autres pays ayant dj un
accord de libre-change avec les Etats-Unis sont plus avancs
et il est encore plus important de conclure un accord entre la
Tunisie et lUE avant quun accord de libre-change entre lUE
et les Etats-Unis nest ngoci.
12
273
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274
275
276
librer le potentiel de l'agriculture afin de dynamiser la croissance dans les rgions de l'intrieur
Librer le potentiel de l'agriculture

afin de dynamiser la croissance
dans les rgions de l'intrieur
09
La Tunisie ne possde pas de politique agricole ; elle

a plutt une politique de scurit alimentaire, qui va
l'encontre du potentiel de son secteur agricole
277
09
Librer le potentiel de l'agriculture

afin de dynamiser la croissance
dans les rgions de l'intrieur
e secteur agricole joue un rle cl dans l'conomie tunisienne, surtout dans les rgions
rurales pauvres de l'intrieur. En 2010, le secteur agricole reprsentait prs de huit pourcent
du PIB, contribuait environ un dixime du total des exportations, et reprsentait prs de 20
pourcent de l'emploi (directement dans l'agriculture et indirectement dans les industries agroalimentaires). En fait prs de 34 pourcent de la population vit dans des rgions rurales, et
dpendent du secteur agricole, que ce soit directement ou indirectement, car le secteur reste
la principale source d'emploi dans les rgions rurales, reprsentant environ 44 pourcent des
emplois ruraux. Par ailleurs, l'agriculture fournit un emploi presque toutes les femmes en
milieu rural. Ainsi, l'agriculture est un secteur trs important pour la croissance et la rduction
de la pauvret, surtout dans les rgions souffrant de retard (annexe 9.1). Ce chapitre suggre
que la Tunisie n'a pas vraiment une politique agricole mais une politique de scurit alimentaire
qui, en fait, entrave le dveloppement de son secteur agricole.1
Le systme actuel d'intervention de l'Etat a rprim le secteur agricole dtournant la production
des produits mditerranens pour lesquels la Tunisie a un avantage comparatif naturel par
rapport aux produits continentaux pour lesquels la Tunisie n'est pas trs comptitive, mais qui
sont essentiels la scurit alimentaire. Cette politique a aid amliorer l'autosuffisance en
termes de denres de base en "gonflant" la croissance des produits agricoles continentaux,
mais elle a, dans le processus, entrain des distorsions et une redistribution non quitable des
richesses, maintenant la production agricole un niveau sous-optimal et lempchant de raliser
son plein potentiel. De plus, ce chapitre montre que les politiques agricoles actuelles en Tunisie,
quoique bien intentionnes, sont en fait la fois inefficaces et inquitables, et contribuent
paradoxalement accrotre le chmage et les disparits rgionales.
La scurit alimentaire est une priorit essentielle qui ne peut tre compromise, mais elle n'est
pas synonyme d'autosuffisance alimentaire. La pertinence des questions de scurit alimentaire
a t souligne de nouveau par la grave monte internationale des prix des denres alimentaires
entre 2007 et 2008.2 Toutefois compte tenu des problmes des politiques agricoles discuts au
prsent chapitre, la Tunisie doit envisager soigneusement les alternatives possibles pour assurer
la scurit alimentaire sans entraver le dveloppement du secteur agricole.
9.1 / La performance du secteur agricole est en-dessous de son

potentiel, et semble biaise en faveur de la production de biens
pour lesquels il n'est pas comptitif
Les pays ont chacun des avantages comparatifs produire des biens en utilisant intensivement
les facteurs dont ils sont bien pourvus et la Tunisie est relativement bien pourvue en main
d'uvre, mais possde relativement peu de terres arables et de ressources en eau. Ainsi nous
supposons que l'avantage comparatif de la Tunisie est dans la production de biens qui sont moins
demandeurs de terres arables et d'eau.
278
Afin d'valuer l'avantage comparatif de la Tunisie en production agricole, nous avons calcul le
cot local de ressources (CLR) de la production des divers produits en utilisant les donnes de
prix pour les annes 2000, 2004 et 2008 (Banque Mondiale 2009d). Cet indicateur mesure le ratio
du cot social de production (production value aux prix sociaux) au cot de la production des
prix des facteurs intrieurs, donnant ainsi une indication sur la comptitivit de la Tunisie pour
la production de chaque produis agricole (encadr 9.1). Les prix internationaux des produits de
base agricoles se situent actuellement entre les prix de 2004 et de 2008 (figure 9.1), tels que
les rsultats de l'analyse de ces deux annes peuvent fournir une approximation valable de la
comptitivit actuelle de l'agriculture tunisienne.
La Tunisie possde un avantage comparatif dans les cultures plus forte intensit de main d'uvre et
un dsavantage dans les cultures forte intensit de terres. Les rsultats du calcul des CLR suggrent
que la Tunisie n'a pas un avantage comparatif pour les crales, qui ont une forte intensit de terres
et sont "socialement moins rentable" que l'arboriculture, les fruits et les lgumes (encadr 9.1). La
Tunisie est trs comptitive pour la production d'huile d'olive et de tomates (comme dmontr par
le CLR < 1) pour chacune des trois annes pour lesquelles l'analyse a t effectue (2000, 2004 et
2008). Elle est galement comptitive pour la production d'oranges et de pommes de terre, sauf en
2008 lorsque le prix de l'engrais tait extrmement lev. La Tunisie est galement comptitive pour
le bl dur (cultures pluviales et irrigues), et tait galement comptitive pour le bl tendre irrigu
lorsque les prix internationaux ont grimp en 2008, la production de bl tendre en Tunisie devenant
ainsi temporairement rentable. La comptitivit pour le bl tendre est limite aux zones irrigues
et jouissant dune pluviomtrie plus favorable (Nord et au Nord-Ouest) (non prsente). En termes
de taille d'exploitation agricole, sans surprise, plus l'exploitation est grande, plus la production de
bl (non prsente) est comptitive. La Tunisie n'est pas du tout comptitive pour la production de
l'orge. En termes de viandes, la Tunisie est trs peu comptitive pour la production de buf et de lait
(CLR > 1), mais elle est trs comptitive pour la viande ovine.
Encadr 9.1 : Mthodologie de l'analyse de la comptitivit des produits agricoles

en Tunisie, 2000-2008
Une analyse de la comptitivit des produits agricoles en Tunisie a t ralise en calculant la Matrice
d'Analyse Politique (MAP) sur la base des donnes de 2000, 2004 et 2008 (Banque Mondiale, 2009). Cette
analyse permet de mesurer la divergence entre les cots conomiques ou cots rels de production
et les prix internationaux de rfrence (les prix prvalant dans une situation de parfaite concurrence
sans chec ou distorsion de march). Plus exactement, la MAP est compose de deux types de budgets
: l'un valu aux prix du march (budget financier) et un autre valu au cot d'opportunit sociale
ou prix conomique (budget conomique). Les prix de march sont ceux que les agriculteurs payent
(ou reoivent) alors que les prix conomiques refltent le cot pour l'conomie ou la socit. Nous
pouvons donc calculer la diffrence entre le budget financier et le budget conomique. Au cours du
dveloppement du budget, toutes les entres et les sorties sont classes comme ngociables ou nonngociables. Les produits ngociables sont ceux qui peuvent tre imports ou exports, et, en thorie,
valus au prix du march mondial, alors que les biens non-ngociables et les facteurs locaux sont
ceux qui ne sont habituellement pas ngocis sur le march international. La MAP est utilise afin de
calculer le profit priv (ou profit financier) qui mesure la comptitivit du systme de production, et un
profit social (ou profit conomique) qui mesure l'avantage comparatif.
Les produits passs en revue sont : le bl tendre, le bl dur, lorge, les tomates, les pommes de terre,
lhuile d'olive, les pches, les oranges, le lait, la viande ovine et bovine. De plus l'analyse diffrentie la
productivit sur quatre catgories diffrentes de taille d'exploitation agricole (< 5 hectares ; de 5 10
hectares ; de 10 50 hectares ; et > 50 hectares) et trois diffrentes zones agro-climatiques et agrocologiques (humides et subhumides ; semi-arides suprieures; et semi-arides infrieures).
279
Un indicateur de comptitivit, le cot local des ressources (CLR), a t calcul pour chaque produit :
Cet indicateur mesure le ratio du cot social de production (production value aux prix sociaux) au
cot de production aux prix des facteurs intrieurs. En pratique, le CLR est calcul en tant que ratio de
la valeur des ressources intrieures et intrants non-ngociables (terres, main d'uvre, certains types de
capital, et eau) la valeur ajoute (dfinie comme tant la valeur de produit moins le cot des intrants
ngociables). Le ratio indique si l'utilisation des facteurs intrieurs de production est socialement
rentable (CLR <1) ou non (CLR> 1). Donc si le CLR <1 pour un bien donn, il serait moins cher en
ressources intrieures de produire localement le bien plutt que de l'importer (c.--d. moins d'un dinar
de ressources intrieures est ncessaire afin de produire un dinar de valeur ajoute) et vice-versa.
Tableau B9.1.1 Cot local des resources de production Intrieure
Produits
2000 2004 2008
Bl tendre
1.86
3.13
0.9
Bl tendre, irrigu
0.97
n.d.
0.65
Bl dur
1.2
0.96
0.56
Bl dur, irrigu
0.61
n.d.
0.39
Orge
3.14
4.02
1.69
Pommes de terre
0.56
0.5
1.39
Tomates
0.6
0.45
0.66
Oranges
0.83
0.31
1.29
Pches
0.49
0.49
1.39
Huile d'olive
0.91
0.82
0.36
Bovine intgre race locale
0.79
2.22
3.65
Bovine, non-intgre race locale
1.85
2.6
4.57
Bovine, intgre race pure
1.32
1.75
<0
Bovine, non-intgre race pure
1.46
2.03
<0
Lait intgre
0.82
1.23
1.15
Lait non-intgre
1.06
2.1
1.91
Ovine
0.44
0.65
0.5
Source : Banque Mondiale 2009 (les rsultats pour 2000 et 2004 sont bass sur un rapport de IDEACONSULT de 2005).
Ces rsultats soulignent que le secteur agricole tunisien ne ralise pas son potentiel de croissance, car
il se concentre sur des produits pour lesquels il n'est pas comptitif. Inversement, dans les domaines
o la Tunisie est comptitive, elle ne capitalise pas sur son avantage. Les produits les plus comptitifs,
notamment le bl dur, l'arboriculture (y compris les fruits et l'huile d'olive), les lgumes et la pche,
qui reprsentent 58 pourcent de la production sur les 20 dernires annes, contribuent la croissance
du secteur uniquement hauteur denviron 46 pourcent, alors que les produits non-comptitifs
(crales, sauf le bl dur, le buf, le lait), qui concernent 39 pourcent de la production, contribuent
environ 52 pourcent (tableau 9.1).
Un passage en revue rapide des exportations tunisiennes vers l'Union Europenne signale galement
que le potentiel comparatif des segments de l'arboriculture et des lgumes n'est pas compltement
exploit. En fait, en 1998 la Tunisie a utilis environ 55 pourcent de son quota d'exportation d'agrumes
(CNEA, 2005b), et ce montant n'tait que d'environ 60 pourcent en 2010 et 2011 (tableau 9.2 et figure
9.2); les exportations de mandarines et de clmentines sont virtuellement non-existantes car les
exploitations agricoles ne peuvent approvisionner que le march local. Les exportations d'abricots ont
augment d' peine 15 pourcent du quota de l'UE disponible en 1998 environ 70 et -100 pourcent du
quota respectivement en 2010 et 2011. De mme, la Tunisie n'a utilis que 25 pourcent de son quota
de tomates en 1998 et n'a utilis que 50 70 pourcent de son quota en 2010 et 2011, respectivement.
Similairement pour l'huile d'olive, la Tunisie n'a russi exporter qu'environ 20 pourcent de son quota.
280
En somme, la Tunisie ne tire pas avantage des opportunits existantes pour l'exportation des produits
agricoles vers l'UE. Ceci reflte largement la faiblesse des systmes de production en Tunisie, qui est
en partie le rsultat du manque d'action gouvernementale soutenir ces cultures mditerranennes,
notamment pour l'huile d'olive et les agrumes (encadr 9.2). Pour les produits, tels que les tomates, la
faiblesse de l'avantage tir de ces opportunits d'exportation est galement due au fait que les quotas
d'importation de l'UE sont soumis des calendriers spcifiques qui limitent plus leur utilisation.
Tableau 9.1 : Contribution de produits individuels la croissance du secteur agricole
Part de la production globale
(1990-2010)
Contribution la croissance
du secteur (1990-2010)
Comptitive
Bl dur
10.0
8.0
Arboriculture
27.0
23.5
Horticulture
15.2
15.2
Pche
5.8
-0.7
Total
58.0
46.0
Non comptitive
Crales (sauf bl dur)
4.2
5.0
Btail
35.2
46.7
Total
39.4
51.7
2.6
2.3
Autres produits
Figure 9.1 : Prix international dune slection de produits agricoles et dengrais, 2000-2014
Mai-13
Janv.-14
Sept.-12
Mai-11
Janv.-12
Janv.-10
Sept.-10
Mai-09
Sept.-08
Mai-07
Janv.-08
Sept.-06
Mai-05
Janv.-06
Sept.-04
Mai-03
Janv.-04
Sept.-02
Mai-01
Janv.-02
Janv.-00
Bl Tendre
Bl Dur
Orge
Boeuf
Oranges
Engrais DAP
Sept.-00
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Source : Indicateur du Dveloppement Mondial (WDI)

Remarque : Bl tendre (US), no. 2, bl tendre rouge d'hiver, prix l'exportation livr aux ports du Golfe des Etats-Unis pour expdition immdiate ou 30 jours USD par
tonne; Bl Dur, No.1 Bl de Force Rouge d'Hiver, protine ordinaire, FOB Golfe du Mexique, USD par tonne; Orge, Canadien no.1 Orge de l'Ouest, prix spot, USD par tonne;
Buf, fores maigres Australiennes et No-zlandaises 85%, Prix avec cot, assurance et fret ( CIF) en US, Cents US la livre; Oranges, divers oranges prix caf l'importation
France, USD par tonne; DAP (phosphate diammonique), taille standard, vrac, spot, FOB aux ports du Golfe des Etats-Unis USD par tonne.
281
Figure 9.2 : Exports vers l'UE de produits choisis en %age du quota, en 2010
et 2011
Millions de Tonnes
120
100
80
Huile dOlive (conditionne)

Tomates
Agrumes
Abricots
Amandes
60
40
20
0
2010
2011
Source : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydriques
Plus
gnralement
le
potentiel
d'augmenter la quantit et la valeur
des exportations d'huile d'olive dans
le monde demeure non-exploit. La
Tunisie est le deuxime plus grand
exportateur d'huile d'olive en termes de
volumes dans le monde, et l'huile d'olive
constituaient environ 5.5 pourcent
des exportations totales de la Tunisie
en 2010. En dpit d'un clair avantage
comparatif pour la production d'huile
d'olive tant donn sa haute qualit
et ses faibles cots de production, la
production de la Tunisie a stagn au
cours des 12 dernires annes alors que
la demande dans le monde augmente
de manire continue (encadr 9.2).
Encadr 9.2: Fort potentiel non-exploit d'exportation d'huile d'olive et d'agrumes

Les prix de l'huile d'olive dpendent de la qualit. Lhuile d'olive vierge est la meilleure qualit d'huile
d'olive et reprsente plus de 70 pourcent du march international. Nanmoins, les exportations
tunisiennes d'huile se composent essentiellement de la plus faible qualit d'huile d'olive vierge.
Ce faible taux est le rsultat de divers facteurs tels que (a) rcolte, mthodes de stockage et de
transport inappropries ; (b) un long cycle de rcolte et de stockage ; et (c) quipement d'extraction
obsolte. La majorit (plus de 90 pourcent) de l'huile d'olive tunisienne est encore commercialise
sans marque et en vrac. Plusieurs facteurs entravent les investissements productifs dans le secteur
de l'huile d'olive tunisien : La variabilit en termes de production est leve et les retours sont faibles
en Tunisie essentiellement en raison de techniques anciennes de production il a t estim que la
mcanisation pourrait augmenter les retours de 20 pourcent (Banque Mondiale 2008a). Il y a galement
un manque de normes locales et de normes de qualit claires, ce qui n'aide pas le processus de
cration d'une marque de qualit et de ciblage de marchs haut de gamme. Alors qu'il existe plusieurs
dappellation d'origine contrles en Grce, en Italie et en Espagne, les producteurs tunisiens d'huile
d'olive commencent peine dvelopper les appellations d'origine et les labels de qualit. Par ailleurs,
l'Office National de l'Huile, ONH, entrave l'action des exportateurs tunisiens car c'est lui qui tablit
le prix, contrle l'accs aux quotas de l'UE (attribuant une partie du quota des oprateurs privs
travers des procdures qui ne sont pas publiques), et en mme temps, il monopolise le contrle de
qualit. Il a galement parfois interdit l'exportation pendant les priodes de baisse de l'offre et de prix
levs l'international entrainant d'importantes pertes aux investisseurs privs. De plus, plusieurs
producteurs d'olives ont des difficults d'accs au financement en partie car il s'agit d'un investissement
long terme (il faut plusieurs annes avant que les oliviers ne commencent produire des olives). Les
exportateurs du secteur priv sont convaincus qu'il existe un potentiel important l'augmentation des
exportations d'huile d'olive en ciblant les marchs mergents, tels que la Chine, l'Inde ou la Fdration
de Russie , en amliorant l'emballage et le marketing (par exemple en utilisant un label d'origine et de
qualit), crant un label d'agriculture bio, et peut-tre par la promotion des coopratives. Nanmoins,
mme si le secteur d'huile d'olive offrirait galement une opportunit d'augmenter la demande de
main-d'uvre dans les rgions intrieures de la Tunisie, les rformes ncessaires pour booster la
performance du secteur semblent avoir stagn depuis des dcennies.
La production des agrumes a stagn depuis plus d'une dcennie et la demande intrieure en croissance
absorbe plus de 90 pourcent de la production locale. Les exportations actuelles d'agrumes vers l'UE
282
se chiffrent 24 000 tonnes et reprsentent uniquement 60 pourcent du quota prfrentiel du pays.

En vue de tirer avantage de cette opportunit, la Tunisie doit augmenter la quantit et la qualit
de la production. Les agrumes tunisiens sont considrs comme tant de qualit "moyenne". De
nombreuses exploitations d'agrumes sont anciennes et non productives. La conversion des anciennes
exploitations en exploitations jeunes et plus productives est lente. Les rendements sont bas et les
fruits sont trop petits pour en tirer de bons prix. La ngligence de la rcolte endommage les fruits. Les
fruits qui sont rcolts sur l'arbre et ceux qui sont ramasss au sol sont souvent mlangs ensemble.
Plus d'efforts doivent donc tre dploys dans la recherche applique et le service d'extension afin de
dvelopper des rcoltes et des techniques post-rcolte appropries qui assurent une haute qualit de
fruits pour l'exportation. Ces techniques doivent tre dveloppes pour toutes les tapes de la chaine
de distribution et doivent tre faciles mettre en uvre par les producteurs d'agrumes, les centres de
traitement des fruits et les commerants. En dpit de la libralisation des prix, les marges commerciales
sont encore rgies par un dcret de 1988 qui stipule que les marges commerciales doivent tre
tablies sur la base des prix d'achat officiels. Les producteurs et les ramasseurs de fruits sont tenus
de vendre leur production au march de gros officiel, et les distributeurs de fruits doivent acheter
leurs marchandises sur le mme march. La marge commerciale autorise est rduite, encourageant
les distributeurs viter le march de gros formel et acheter directement les fruits auprs des
producteurs ou ramasseurs locaux. Cette tendance est associe des pratiques qui endommagent la
qualit lorsque les fruits de tous les niveaux de qualit et de toutes tailles sont mlangs et vendus
ple-mle sans tenir compte de la taille ou de la diffrentiation de qualit.
Tableau 9.2 : Exportations vers l'UE de produits choisis sous quota, 2010 et 2011

Agrumes
Tonnes
%age du Quota de l'UE
2010 2011
UE Quota 2010 2011
24580 23610 39355
62
60
Abricots
1522 2337 2240
Amandes
1384 1330 1120 124 119
Tomates
9820 13384 18816
Huile d'olive (conditionne)
10877
12035
56000
68 104
52
71
19
21
Source : Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydriques
9.2 / Une politique agricole de distorsion, coteuse et injuste
a concentration des agriculteurs sur des produits pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive est
le rsultat direct des politiques agricoles actuelles. En fait une grande partie de la croissance de
l'agriculture a t motive par les subventions et la protection du commerce de produits pour lesquels
la Tunisie n'est pas comptitive. La production agricole a augment de 67 pourcent (en valeur) au
cours de la priode de 1990-2010, mais prs d'un tiers (17 pourcent de la valeur) dcoule de la viande
bovine et du lait, pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive. En d'autres termes, une grande
partie de la croissance de l'agriculture dcoule du soutien fourni au secteur agricole (subventions
aux intrants, soutien aux prix du march, et protection commerciale) qui a artificiellement gonfl
la croissance du secteur, mais avec une perte nette pour le pays (voir ci-dessous). Cette politique
de soutien offre l'agriculture un transfert de ressources qui est support par les contribuables,
les consommateurs et le reste de l'conomie. De plus le montant pay par les contribuables, les
consommateurs et les autres secteurs de l'conomie est plus important que les avantages reus par
le secteur agricole, ce qui implique une perte nette pour le pays.
283
La concentration des agriculteurs sur des produits pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive
est le rsultat direct des politiques agricoles actuelles. En fait une grande partie de la croissance de
l'agriculture a t motive par les subventions et la protection du commerce de produits pour lesquels
la Tunisie n'est pas comptitive. La production agricole a augment de 67 pourcent (en valeur) au
cours de la priode de 1990-2010, mais prs d'un tiers (17 pourcent de la valeur) dcoule de la viande
bovine et du lait, pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive. En d'autres termes, une grande
partie de la croissance de l'agriculture dcoule du soutien fourni au secteur agricole (subventions
aux intrants, soutien aux prix du march, et protection commerciale) qui a artificiellement gonfl
la croissance du secteur, mais avec une perte nette pour le pays (voir ci-dessous). Cette politique
de soutien offre l'agriculture un transfert de ressources qui est support par les contribuables,
les consommateurs et le reste de l'conomie. De plus le montant pay par les contribuables, les
consommateurs et les autres secteurs de l'conomie est plus important que les avantages reus par
le secteur agricole, ce qui implique une perte nette pour le pays.
La politique agricole tunisienne vise assurer la scurit alimentaire, protger les revenus des
agriculteurs et soutenir l'activit conomique dans les rgions de l'intrieur en offrant des subventions
aux intrants, des prix garantis, une protection commerciale, et autres interventions ad hoc. Nous
passons ci-dessous brivement en revue les principales caractristiques de chacun de ces instruments
(tableau 9.3).
284
Le soutien des prix du march est important, et reprsente plus de 30 pourcent des transferts
budgtaires totaux l'agriculture au cours de ces dernires annes. Le volume du soutien des prix
pour chaque produit varie d'une anne l'autre selon les mouvements des prix internationaux.
Le soutien des prix du march est apport essentiellement travers la mise en uvre d'un prix
minimum garanti pour les producteurs de crales et les interventions l'achat offertes par les
offices de commerce de l'Etat pour le lait, la betterave sucre et le tabac.3 Le niveau de prix
garantis est annuellement dtermin par les offices du commerce concerns, prenant en compte
les prix internationaux, les cots de production et la situation du march national. Le soutien
des prix du march est particulirement important pour le secteur du lait, qui reprsente plus
de 50 pourcent des dpenses au soutien des prix du march au cours des dernires annes. Les
crales (bl tendre, bl dur et orge) reprsentent un tiers des dpenses au soutien des prix du
march.
Les politiques tunisiennes commerciales agricoles gnrent des droits de douane et des quotas
sur les importations de produits agricoles. Globalement l'impact de la dynamique internationale de
libralisation des changes agricoles (et notamment les ngociations commerciales de l'Uruguay
Round de 1994) a eu un impact limit au niveau de la protection et du commerce en Tunisie. Les
produits agricoles continuent tre soumis des droits de douane bien plus levs par rapport
aux normes internationales et la pntration par les importations, des marchs intrieurs de
produits alimentaires est bien infrieure celle du secteur industriel. En gnral, la protection
tarifaire pour les produits agricoles dpasse de loin celle d'autres produits. La moyenne simple de
la nation la plus favorise (NPF) applique aux produits agroalimentaires est de 24.6 pourcent
(par rapport 16.5 pourcent pour tous les produits), avec un taux maximum de 36 pourcent. Les
"Prix Record" (ceux au-dessus de 15 pourcent, selon la dfinition de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) reprsentent environ 60.5 pourcent des lignes tarifaires agricoles, par rapport
32.5 pourcent pour les produits non-agricoles. Parmi les catgories de produits agricoles, les
tarifs gnraux les plus levs (environ 32 pourcent) sont pour les produits animaux, les produits
laitiers, et galement les fruits et lgumes. En plus des droits ad valorem, la Tunisie applique
galement des "quotas tarifaires" (une combinaison de quotas et de droits de douane si ces
droits augmentent lorsque les importations dpassent un volume spcifi).
Les subventions aux intrants (telles que les semences amliores, les semences fourragres,
l'nergie, l'eau d'irrigation, etc.) jouent galement un rle important et reprsentent environ 20
25 pourcent des transferts budgtaires totaux au cours de ces dernires annes. En 2008-2009,
la part la plus importante a t attribue aux subventions aux carburants (environ 40 pourcent
du total des subventions aux intrants), aux primes la collecte de lait (environ 40 pourcent),
et aux subventions l'irrigation (environ 18 pourcent). Les subventions aux engrais ont t
supprimes en 1991.
En plus des offices de commerce, de la protection commerciale, et des subventions aux intrants,
l'Etat intervient de manire avance dans le secteur agricole en orientant les activits des
agriculteurs et des distributeurs privs. Par exemple, l'Etat contrle les marges des commerants
au dtail de plusieurs produits, met la pression sur les grossistes afin de maintenir leurs prix bas,
les importations lorsque les prix augmentent (y compris pour les produits comme les lgumes
pour lesquels il n'y a pas de prix garantis), paie des primes de qualit inadquates pour les
crales et plafonne les prix des produits alimentaires transforms. Alors que l'intention est de
stabiliser les marchs et de soutenir les revenus des agriculteurs, en fait toutes ces interventions
crent des distorsions aux systmes de distribution et rduisent l'efficacit de l'attribution des
ressources, entravant ainsi la performance du secteur agricole.
Le cot total du soutien l'agriculture en Tunisie est lev. En plus des cots budgtaires qui sont supports
par les contribuables, il y a galement des cots directs aux consommateurs qui doivent payer des prix
plus levs pour les produits alimentaires.4 Par ailleurs, la distribution de ces avantages (cest dire les
transferts pour soutenir la production agricole) est rgressive la fois gographiquement et en termes
de richesse des mnages des bnficiaires. Les interventions de prix faussent galement la production et
le commerce en gnrant des pertes d'efficacit qui sont supportes par le reste de l'conomie. Enfin, la
machine bureaucratique ncessaire la gestion de cet ensemble d'interventions pose galement un dfi
pour les agriculteurs. Nous avons examin chacun de ces lments ci-dessous.
Transferts budgtaires : Les mesures de soutien l'agriculture (subventions aux prix et aux intrants)
sont coteuses. Les cots budgtaires directs de ces politiques ont atteint environ 0.8 pourcent du PIB en
2010 (ou TND 350 millions), ce qui reprsente un fardeau important pour les contribuables. Ces transferts
budgtaires se sont considrablement dvelopps au cours des annes 2000, essentiellement en raison
des dpenses encourues par le soutien des prix du march et les subventions aux intrants. Ainsi, alors
que la Tunisie s'est engage (dans le cadre des ngociations commerciales de l'Uruguay Round de
1994) rduire la masse globale de soutien intrieur (entre 76 millions et 66 millions dollars), en fait
les dpenses budgtaires du soutien l'agriculture n'ont cess d'augmenter (tableau 9.3 et figure 9.3).
De plus, la composition des transferts budgtaires au secteur agricole montre un passage du type de
soutien des mesures horizontales vers des mesures causant plus de distorsion. Entre 2000 et 2009, la
part du soutien des prix du march et des subventions aux intrants a augment de 31 53 pourcent
alors que celle de l'aide l'investissement (fonds budgtaires pour soutenir les petits agriculteurs et les
subventions l'investissement accordes dans le cadre du Code d'Incitation aux Investissementsw et
visant les projets intgrs) et celles visant les services gnraux ont en fait baiss (soutien la recherche
et au dveloppement, prservation de l'environnement naturel travers le travail du sol et des forts et
la lutte contre certaines maladies travers des campagnes de vaccination et de traitement) (tableau 9.3
et figure 9.1). Cette tendance est l'encontre des engagements pris par la Tunisie par rapport l'OMC de
s'loigner des mesures perturbatrices. Ces observations concernant le cot total et la forme de soutien
budgtaire au secteur agricole soulignent le besoin de supprimer progressivement les prix administrs
(prix garantis et subventions aux intrants) et les remplacer par des aides directes aux revenus (qui ne
varient pas des prix internationaux). Ce type de rforme serait en accord avec les changements vers la
Politique Commune Agricole de l'UE depuis la moiti des annes 1990.
285
Table 9.3 : Composition des transferts budgtaires au secteur agricole (en millions de TND)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Soutien des prix et rgulation du march

Subventions pour l'achat des intrants
Aide l'investissement
Services Gnraux
Soutien total
20
10.4
27.3
25.2
20.7
19.5
26.4
49.8
79.9
116.7
44.9
49.9
50.9
55.6
57.7
61.9
57.3
57.3
59.2
73.4
77
96.1
101
94.6
97.8
99
97
100
103
105
62.6
52.1
50.5
47.1
50.9
52.2
50.9
52
53.3
55.5
204.5
208.5
229.7 222.5
227.1
232.6
231.6
259.1
295.4
350.6
Source :OMC (soutien interne) et Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydriques.
Cots aux consommateurs : En plus des cots

budgtaires, les consommateurs supportent
galement un cot financier significatif en
consquence des politiques agricoles actuelles.
Services Gnraux
Assistance linvestissement
En fait la protection aux frontires augmente les
Subventions pour lachat dintrants
Soutien des prix et rglementation des marchs
prix au dpart de l'exploitation et rduit le bienen%
100
tre du consommateur. Les consommateurs sont
obligs de payer des prix bien suprieurs par
80
rapport aux prix du march mondial. Ces montants
supplmentaires
affectent
particulirement
60
les personnes faibles revenus, qui tendent
dpenser une part suprieure de leurs revenus
sur les achats de produits alimentaires. A travers
40
un modle dquilibre gnral calculable (EGC)
s'appliquant l'ensemble de l'conomie, la
20
Banque Mondiale estime que l'effet net de la
protection commerciale des produits agricoles est
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
quivalent une perte d'environ quatre pourcent
des dpenses au consommateur si les achats du
Source : OMC (soutien interne) et Ministre de l'Agriculture et des Ressources
Hydriques.
consommateur demeurent constants, et environ
5.6 pourcent si les consommateurs rajustent
leurs dpenses en raction aux changements des prix relatifs (tableau 9.4) (pour une discussion
complte du modle et ces rsultats voir Banque Mondiale 2006).5
%age des dpenses du budget agricole
Figure 9.3 : Composition des transferts budgtaires au

secteur agricole en Tunisie, 2000-2009
Cot des subventions alimentaires : En outre, en plus des transferts directs au secteur agricole,
l'Etat soutient galement l'agriculture en fournissant des subventions la consommation pour les
produits alimentaires cls. En 2009, le cot budgtaire des subventions alimentaires tait d'environ
1.5 pourcent du PIB, et ce montant a grimp plus de trois pourcent du PIB en 2012 (tableau 9.3).
Ce cot doit tre compar au poids de l'agriculture dans l'activit conomique, qui est relativement
limit avec huit pourcent du PIB.
Pertes d'efficacit supportes par le reste de l'conomie : En utilisant le modle EGC de l'conomie
tunisienne, la Banque Mondiale a estim que l'limination des barrires tarifaires sur les produits
agricoles augmenterait le PIB d'environ 0.8 pourcent (l'agriculture perdrait 1.4 pourcent du PIB mais
le reste de l'conomie augmenterait de 2.2 pourcent du PIB) et produirait un gain total d'environ TND
286
7.1 milliards sur 25 ans (tableau 9.4 ; Banque Mondiale 2006).6 Cependant, l'limination des barrires
tarifaires sur les produits agricoles entrainerait galement une perte d'environ 87 000 emplois dans
l'agriculture qui devraient tre absorbs par d'autres secteurs. La moiti des avantages estims par
les simulations serait gnre par la libralisation des rcoltes arables, essentiellement les crales
qui a un impact limit en termes d'emploi (prs de 9 000 emplois) car les rcoltes arables utilisent
peu de main d'uvre. Dans ce cadre, il est estim que le cot annuel de protection de l'emploi dans
le secteur des crales est de quatre fois le revenu national par habitant. Ainsi, les cots conomiques
globaux de protection du secteur agricole sont vidents. La protection de l'agriculture encourage les
producteurs maintenir plus de ressources dans l'agriculture et empche celles-ci d'tre alloues
d'autres secteurs (industrie et services), mme si elles peuvent tre utilises de manire plus
productive dans ces autres secteurs.7 Alors que l'apport d'un soutien au secteur agricole pourrait tre
le rsultat d'un choix lgitime de la socit tunisienne (par exemple, assurer la scurit alimentaire,
protger les revenus des agriculteurs et soutenir l'activit conomique dans les rgions de l'intrieur),
il apparait que ces politiques ne ralisent pas leurs objectifs.
Des pertes d'efficacit supportes par le secteur agricole, essentiellement dans les rgions intrieures :
La situation biaise introduite par la protection de produits agricoles slectionns entrane une
rallocation de capital et de main d'uvre vers ces produits surprotgs au dtriment de produits
alternatifs pour lesquels les exportations tunisiennes ont un avantage comparatif, introduisant ainsi
une situation biaise anti-exportation. La libralisation agricole peut entrainer des gains significatifs de
la production pour certains agriculteurs. Utilisant un modle de programmation linaire (qui prend en
compte des mthodes d'exploitation et la rentabilit selon le type dexploitation), la Banque Mondiale
estime que prs de 70 pourcent des fermes tireraient avantage de la suppression des distorsions
de prix dans le secteur agricole (tableau 9.5). De plus, les rsultats du modle de programmation
linaire soulignent que les fermes "qui gagnent" dans les zones les plus sches du Centre et du
Sud produisent des moutons, des olives, des fruits et des lgumes. Les sous-secteurs "qui gagnent"
(essentiellement l'levage, l'arboriculture et l'horticulture), qui sont des secteurs forte activit
d'change, reprsentent dans l'ensemble environ 60 pourcent de la main d'uvre agricole et sont
rpartis gographiquement profitant ainsi aux rgions intrieures du pays. En fait les fermes qui
souffriraient de la libralisation sont gnralement celles qui produisent les crales dans les rgions
les plus humides du Nord et du Nord-Ouest du pays.
Tableau 9.4 : Effets de la libralisation du commerce des produits agricoles sur l'conomie dans son ensemble
Variables et paramtres
Scnario de base
Croissance conomique (% par anne au cours de l'anne suivant la libralisation)

Main d'uvre agricole (% de population employe)
Scnario de libralisation totale

Avec
les subventions
agricoles de l'UE
Sans
les subventions
agricoles de l'UE
5.7
6.5
6.2
20.2
17.4
18.3
Main d'uvre transfre d'autres secteurs (en milliers d'emplois)
87
67
Cots d'ajustement (million TND jusqu' 2025)
984
874
Gains d'ajustement (million TND jusqu' 2025)
7107
4441
Source : Simulations de modle EGC, Banque Mondiale (2006)
287
Tableau 9.5 : Gagnants et Perdants d'une rforme des politiques agricoles en Tunisie
% du total
des
Exploitations
% des
zones
arables
Gain de 55 294%
41
30
Gain de 47%
42
41
Perte de 1 79%
16
30
Changement
de la marge
brute
Exploitation
Exploitations profitant de la libralisation
Exploitations dont la rentabilit serait plus ou

moins la mme
Exploitations souffrant de la libralisation
Type
dExploitation
Huile d'olive,
Horticulture Hors Saison (Gabs)
Agrumes (Nabeul)
Arboriculture et levage ovin

(Centre et Sud)
Exploitations irrigues
Exploitations cralires
(Nord et Nord-Ouest)
Source : Rsultats de la modlisation de Programmation Linaire, Banque Mondiale (2006)
Encadr 9.3: Savoir-faire mais pas de soutien Les agriculteurs Tunisiens luttent afin
de grimper dans la chane de valeur
SOUK ESSEBT, Jendouba --Hassen Abidi froisse un pi de bl qui semble malade dans sa main. Il
n'a pas besoin d'un ingnieur agronome pour lui dire qu'il est infect par une maladie fongique
connue des agriculteurs locaux sous l'appellation septoriose. "J'en sais plus sur l'agriculture que
n'importe quel docteur en sait sur la mdicine. Mais je suis au bout du rouleau avec cette histoire,
" dit-il. "Parfois, je me demande pourquoi je continue planter." Cette anne ses associs et lui
n'avaient pas d'argent pour les pesticides pour le bl, ni pour rparer la pompe casse qui fait
partie d'un systme d'irrigation vieillissant. Pour leurs melons et tomates, ils devront amener de
l'eau par camion-citerne une certaine distance.
Cela fait deux ans qu'ils louent ces 37 acres (15 hectares) auprs de personnes des environs,
sur simple accord verbal. A 1 000 dinars l'hectare, ils doivent arriver collecter 15 000 dinars
(environ 6,750 euros) par an pour le loyer.
Leur entreprise petit volume est au bord de la faillite. Cette anne, les semis de tomate ont
t pays crdit par une entreprise produisant du concentr de tomates, qui prte galement
les machines agricoles et fournira des pesticides crdit pour les tomates. Mais les marges des
producteurs dgagent peu de cash pour d'autres dpenses, dit M. Abidi. Mme le plastique pour
couvrir les melons a t une dpense importante.
Les conomistes agricoles estiment que les agriculteurs comme M. Abidi pourraient tirer profit du
passage des produits haut de gamme tels que les tomates sches ou les lgumes certifis bios,
qui reprsentent une forte demande sur les tables europennes. Pour cela, cependant, M. Abidi
aurait besoin de conseils concernant les gots changeants des consommateurs europens. "Nous
savons cultiver les choses. Nous sommes prts travailler jour et nuit. Ce qui nous manque c'est
le soutien," dit-il.
Dans le centre de la Tunisie, 40 miles (65 km) du port de Sfax, Mohamed Messaoudi sait que les
olives, les raisins de table sans ppin, et les varits prcoces de pches sont de haute qualit.
Une partie de ses cultures a dj t certifie biologique.
L'huile d'olive qu'il produit dans son pressoir de fabrication italienne est vendue en vrac soit
l'Office National de l'Huile, ONH, ou un exportateur Sfax dont la gamme comprend de l'huile
extra-vierge infuse au citron, du basilic et de l'ail.
288
M. Messaoudi veut ajouter une partie de cette valeur lui-mme, ici dans les champs. Et il sait qu'en
dpit de la qualit reconnue de son huile d'olive la Tunisie n'utilise que 20 pourcent de son quota
d'exportation l'Union Europenne. Depuis plus d'un an il cherche un prteur pour les 600 000
dinars (270 000 euros) ncessaires pour tablir une unit de mise en bouteille et de marketing qui lui
permettrait d'exporter directement. Les crdits bancaires des taux abordable ne sont pas disponibles.
Il prvoit galement d'investir dans l'emballage de ses fruits et lgumes : "J'ai beaucoup de contacts,
en Libye et en Algrie. Ils sont prts me prendre mes produits mais ils doivent tre bien emballs."
Entre temps, il passe ses nuits grer son entreprise partir du Publinet de Regueb. Mme quelques
kilomtres de la ville, les connexions internet sont trop lentes et sporadiques pour permettre un bon
travail.
Interviews avec Hassen Abidi, prs de Souk Essebt (Rgion de Jendouba, au Nord-Ouest de la Tunisie) et avec Mohamed Messaoudi, prs de
Regueb (Centre de la Tunisie), Avril 2014.
Impact rgressif des interventions : Enfin, contrairement la croyance rpandue, la politique agricole
ne favorise pas les petites exploitations familiales, mais profite essentiellement quelques grands
propritaires (produisant du bl, du lait et du buf), qui sont souvent les plus prospres, car la plus
grande partie du soutien est fournie sur la base de la production et la taille d'exploitation agricole.
Ainsi, la distribution des avantages des subventions agricoles existantes est largement inquitable.
Ainsi, contrairement une croyance trs rpandue en Tunisie, les politiques agricoles actuelles sont
galement incapables de remplir un rle social positif.
Enfin, le cot le plus important, peut-tre, des politiques agricoles actuelles est qu'elles dtournent
l'attention des produits pour lesquels la Tunisie peut tre comptitive. Les politiques actuelles sont
fortement cibles vers le soutien aux produits continentaux (cest--dire. qu'elles sont fortement
cibles vers le soutien aux crales, au lait et au buf), imposant implicitement une discrimination
contre les produits mditerranens. En outre, l'ensemble actuel de politiques porte sur les mcanismes
de soutien des prix, les offices de commerce et les barrires commerciales, et, par consquent, une
attention insuffisante est accorde des problmes transversaux, particulirement ceux qui affectent
les cultures mditerranennes pour lesquelles la Tunisie peut tre comptitive. Les producteurs
agricoles qui sont actifs sur des filires (secteurs) prometteuses (par exemple, fruits schs, huile
d'olive, fruits et lgumes), principalement dans les rgions de l'intrieur, reoivent souvent peu ou
pas de soutien des politiques agricoles, et ont beaucoup de difficult accder au financement,
accder aux intrants, avoir accs l'information ou aux conseils sur les questions agronomiques,
et sur le marketing et l'exportation de leur produit (encadr 9.3). Une meilleure approche serait
de concentrer l'intervention du gouvernement sur les politiques horizontales qui ne favorisent pas
une culture au dtriment d'une autre, mais soutiennent les agriculteurs en amliorant l'accs au
financement et la gestion du risque, l'accs des intrants de qualit, les services de dveloppement,
et le marketing de leurs produits.
9.3 / Distinguer la scurit alimentaire de l'autosuffisance

alimentaire8
es distorsions, les cots et l'iniquit des politiques agricoles en Tunisie sont souvent justifis par
le besoin de la Tunisie d'assurer sa scurit alimentaire. La scurit alimentaire est en fait une
priorit essentielle qui ne peut tre compromise. La crise des prix des produits alimentaires de 20072008 a fait rflchir les gouvernements du monde la scurit alimentaire de leurs pays, et leur
vulnrabilit aux mouvements des marchs craliers.
289
Nanmoins, la scurit alimentaire ne ncessite pas la ralisation de lautosuffisance alimentaire.

Il existe une panoplie doptions pour assurer la scurit alimentaire des tunisiens en moment de
crise (Banque Mondiale 2008d, Banque Mondiale, FAO et IFAD 2009; Syroka et Nucifora 2010; Wright
et Cafiero 2011).9 Reconnaissant la non-fiabilit des importations, les pays vulnrables font face
plusieurs options : (i) uvrer l'autosuffisance en dveloppant les approvisionnements craliers
nationaux, (ii) acqurir des terres trangres afin d'assurer l'approvisionnement de la consommation
nationale, (iii) rduire le risques commerciaux travers une meilleure coordination et intgration
rgionales, et/ou (iv) investir dans des rserves stratgiques (matrielles et virtuelles) .En dcidant
des meilleures politiques adopter, chaque pays doit envisager soigneusement les avantages et les
inconvnients des diffrentes options de politique.10
Les pays de la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord placent, traditionnellement, lautosuffisance
alimentaire au cur de leur stratgie de scurit alimentaire. Dans lavenir, les pays arabes peuvent
prendre des mesures pour dvelopper la production alimentaire locale mme avec les contraintes
imposes par le manque deau et de terre (Banque Mondiale, FAO et IFAD (2009). Cette approche
ncessiterait lamlioration de la productivit agricole travers des investissements dans la recherche
et le dveloppement. Une meilleure technologie permettrait de revigorer les cultures cralires, qui
reprsentent actuellement la moiti de la moyenne des cultures travers le monde. Il sera galement
primordial de mieux grer les eaux dans le processus daugmentation de la productivit agricole.
La plupart des pays MENA n'ont, toutefois, aucun avantage comparatif tendre la production
de crales, tant donnes les ressources limites en eau. Mais tant donn les conditions agroclimatiques dfavorables, assurer lautosuffisance alimentaire risque de coter trs cher. L'Arabie
Saoudite a reconnu la folie de produire des crales un cot cinq fois suprieur des prix prvalant
dans le monde, puisant les rares ressources d'eau fossile et agrandissant la salinit. La Tunisie et
d'autres pays MENA autour de la Mditerrane ont un meilleur potentiel agricole. Cependant, comme
discut ci-dessus, l'avantage comparatif agricole de la Tunisie rside dans les produits mditerranens
et non dans la production de bl tendre. A la limite, il serait mieux d'avoir recours des stocks plus
importants plutt que l'expansion de production des crales afin d'assurer la scurit alimentaire.
Pratiquement, la Tunisie (et autres pays arabes) vont devoir continuer recourir limportation pour
couvrir une grande partie de leur consommation en crales mme sils en produisent un peu. Il existe
un quilibre complexe entre les avantages et les sacrifices lorsquil sagit dimporter moins de crales
ou dobtenir plus de bnfices lexportation de produits agricoles pour les utiliser limportation.11
Les compromis entre ces deux options doivent tre soigneusement valus lors de la conception de
la politique hydraulique qui va faonner le choix de production. Ce compromis est propre chaque
pays selon ses besoins en produits alimentaires et son potentiel agricole. Du moment o les donnes
de sries chronologiques ncessaires sur les surfaces plantes et les cultures sont disponibles, un
modle doptimisation peut tre utilis pour valuer le compromis (Banque Mondiale, 2007b).
La possibilit d'acheter les terres l'tranger afin de cultiver les crales pour la consommation
intrieure implique des risques inhrents au moment d'une crise. Il est improbable que l'investissement
dans les terres trangres pour la production des crales puisse rsoudre le problme de la nonfiabilit de l'accs aux importations en cas d'urgence, qui se manifeste dans les actions de nombreux
exportateurs d'interdire les exportations des produits alimentaires au cours de la rcente hausse des
prix des produits alimentaires. L'acquisition de terres trangres laisse l'approvisionnement en produits
alimentaires expos un risque souverain et d'autres problmes de chaine d'approvisionnement hors
du contrle de l'importateur.
L'augmentation des rserves de crales figurait de manire prominente dans les discussions
internationales en tant que mcanisme de scurit. L'accumulation de stocks utiliser en cas de
290
resserrement des marchs mondiaux peut tre une stratgie plus efficace et moins chre que de
tenter l'autosuffisance cralire en largissant la production intrieure des crales.12 Une rserve
alimentaire nationale (ou rgionale) serait donc un lment essentiel d'une politique de scurit
nationale prudente pour plusieurs pays MENA. La question cl, donc, est celle de la taille de la rserve.
La rponse doit dpendre de faits comme la diversit de l'approvisionnement en produits alimentaires,
la fiabilit des fournisseurs habituels, et le cot du programme. Ces stocks mobilisent du capital
pendant des intervalles de temps importants entre les librations et peuvent tre coteux maintenir
(les stocks sont grs "en rotation" sans libration nette, tel que ncessaire pour maintenir la qualit).
Leur gestion efficace utilise galement un capital humain rare, et les tentations de corruption peuvent
facilement se prsenter.
Une "rserve virtuelle de crales" implique galement certains risques l'action du pays hte et
la fiabilit des trajets d'approvisionnement. Une "rserve virtuelle de crales" fait rfrence la
possibilit d'avoir accs un stock de crales travers des contrats terme et des options sur les
produits de base. Les contrats terme liminent le risque de contrepartie par rapport la performance
des contrats terme, y compris la livraison un point dsign. Cependant, la plupart des pays ne
voient pas les marchs terme internationaux comme tant des substituts fiables l'accumulation
locale de stocks. Ceci est facile comprendre pour les pays enclavs qui dpendent de l'infrastructure
de transport des pays avoisinants, et sont sujets la fermeture des routes commerciales vitales
lorsqu'elles sont le plus utiles. Plus gnralement, le gouvernement a une crainte peut-tre peur
infonde que les marchs terme pourraient fermer ou interdire les exportations du pays hte
pendant une crise grave, et ne reprsentent donc pas une alternative sre au fait d'avoir dj des
produits alimentaires disponibles dans le pays. En pratique donc une rserve virtuelle serait plus
probablement utile comme complment la rserve physique.
En somme, la scurit alimentaire n'est pas synonyme d'autosuffisance. Il existe un ensemble
d'options afin d'assurer la scurit alimentaire des tunisiens au moment d'une crise possible. (Banque
Mondiale 2008d, Banque Mondiale, FAO et IFAD 2009 ; Syroka et Nucifora 2010; Wright et Cafiero
2011). Compte tenu des problmes des politiques agricoles discuts au prsent chapitre, les tunisiens
doivent envisager soigneusement des alternatives possibles afin d'assurer la scurit alimentaire, qui
soient rentables et n'entravent pas le dveloppement de leur secteur agricole.
9.4 / Calendrier des rformes : Librer le potentiel du secteur agricole
a Tunisie a un important potentiel dans la production de nombreux produits agricoles

mditerranens, notamment le bl dur, l'huile d'olive, les fruits, les lgumes et la pche, mais ses
politiques agricoles ne lui permettent pas d'atteindre ce potentiel. Les politiques agricoles actuelles
ciblent la scurit alimentaire, en visant l'autosuffisance de la production de produits alimentaires.
Cet objectif, cependant, est atteint au dtriment du soutien de la performance du secteur agricole, car
cela concentre la production sur les produits continentaux qui sont essentiels la scurit alimentaire
(bl, lait et buf) mais pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive.
En vue de librer le potentiel de l'agriculture et renforcer sa comptitivit, une rforme majeure
des politiques agricoles doit tre mise en uvre. Comme discut dans la section prcdente, une
condition pralable est de dcider d'une politique de scurit alimentaire qui n'entrave pas le secteur
agricole. Une fois que la politique de scurit alimentaire a t spare, alors la rforme de la
politique agricole doit suivre cinq priorits parallles: (a) supprimer progressivement le soutien aux
prix et aux subventions aux intrants et les remplacer avec un systme de soutien direct aux revenus
qui cre le moins de distorsions; (b) progressivement mettre fin l'intervention directe de l'tat
291
sur la distribution des produits agricoles; (c) mettre en uvre des programmes cibls d'assistance
sociale afin d'aider directement les citoyens pauvres et vulnrables (et non travers le soutien
l'agriculture); (d) investir de manire importante et amliorer l'infrastructure lgre et lourde et les
services au secteur agricole, notamment en renforant la recherche et le dveloppement, l'irrigation,
le cadastre foncier, le financement et l'infrastructure de transport, qui sont essentiels la croissance
de l'agriculture; et, (e) simplifier les procdures et amliorer l'efficacit de l'administration publique.
Nous discutons chacun de ces 5 axes brivement ci-dessous :
(a) S'loigner progressivement du soutien aux prix et orienter la politique agricole vers le
soutien direct aux revenus. La rforme de la politique de tarification implique la rduction des
tarifs douaniers et les contrles gouvernementaux ainsi que l'limination progressive du rle
commercial des offices de commerce de l'Etat. Il est important de souligner que les distorsions ne
peuvent tre corriges rapidement dans le secteur agricole. Contrairement au secteur industriel,
par exemple, o il est possible de passer d'une activit une autre relativement rapidement
selon les donnes du march international, dans le secteur agricole le temps de raction est
plus long et peut ncessiter plusieurs annes pour changer d'activit. La premire tape serait
de convertir toutes restrictions quantitatives en quivalent tarifaire et ensuite rduire tous les
droits de douane (atterrissage en douceur). La rduction des prix garantis la production (pour
les crales, le sucre, et le tabac) et la suppression des subventions aux intrants gnreraient
des conomies budgtaires qui pourraient tre ralloues l'investissement dans l'infrastructure
rurale, dynamisant ainsi l'investissement priv dans les rgions rurales. Cette rforme devra tre
accompagne par des mesures afin d'aider les agriculteurs ajuster leur production aux nouveaux
systmes de prix relatifs et les compenser par rapport aux pertes potentielles de revenus dues
la libralisation des prix. La suppression progressive du soutien des prix et des subventions
aux intrants doit s'accompagner d'un systme de soutien direct pour les revenus sur la base
d'un paiement uniforme par rgion (ce qui cre moins de distorsion). L'exprience d'autres pays
mergeants (tels que le Mexique et la Turquie) montre que ce type de rforme est faisable. En
Tunisie, l'tablissement d'un tel mcanisme de soutien direct bas sur la rgion ncessiterait
d'abord le renforcement du cadre institutionnel de proprit et d'enregistrement foncier. Comme
discut plus haut, cette rforme apporterait des avantages conomiques la Tunisie qui dpassent
de loin les pertes d'emplois. En fait, le secteur agricole est comptitif pour les activits forte
intensit en capital humain (notamment, l'arboriculture, les fruits et lgumes et l'levage ovin).
(b) Mettre progressivement fin l'intervention de l'Etat dans la distribution des produits agricoles.
Afin de librer le Potentiel de l'agriculture, l'Etat doit jouer un rle diffrent dans les marchs
agricoles. L'Etat permet aux marchs d'tablir librement les prix et doit viter l'intervention
directe sur le march, portant son attention offrir un cadre lgislatif et des biens publics afin de
soutenir le dveloppement du secteur. L'exprience d'autres pays suggre trois principaux rles
pour l'Etat: (a) concevoir et mettre en uvre un cadre lgislatif afin d'assurer le fonctionnement
efficace des marchs de biens, services et facteurs de production (financement, terres, main
d'uvre); (b) protger la sant des personnes, les ressources naturelles et l'environnement; (c)
fournir des biens publics essentiels afin d'encourager la production de haute qualit travers
la recherche, le dveloppement, le lutte antiparasitaire et la rglementation de la scurit des
aliments. Il serait galement ncessaire de dvelopper une rserve stratgique de crales des
fins de scurit alimentaire (avec une combinaison de stocks matriels et de drivs financiers,
afin de couvrir environ trois mois d'importations).
(c) Introduire des programmes sociaux pour allger le cot de lajustement : uvrer sparer la
politique agricole de la politique sociale, tout en s'assurant que la politique sociale est efficace pour
la protection de toutes les personnes pauvres et vulnrables (y compris, mais sans s'y limiter, les
292
agriculteurs pauvres et vulnrables). Comme discut ci-dessus, les politiques agricoles actuelles
n'aident pas les petites exploitations familiales, et favorisent en fait les grandes exploitations
agricoles (qui sont souvent les plus prospres). Toutefois, il est estim que la transition d'une
agriculture protge et fausse une agriculture plus comptitive pourrait entrainer la perte
de 87 000 emplois dans l'agriculture. Alors que les rformes dans les secteurs non-agricoles
doivent gnrer de l'emploi supplmentaire (dans l'industrie et les services voir Chapitre Sept
et Chapitre Huit), ces mmes travailleurs ne pourront pas tre ceux qui trouvent ces nouveaux
emplois. Des tensions sociales peuvent survenir, et les travailleurs les moins qualifis et ceux qui
ne peuvent grer l'ajustement seront les plus affects. Afin de faire russir la transition, la rforme
du secteur agricole doit ainsi avancer de concert avec l'introduction de programmes plus forts de
protection sociale en vue de mitiger le cot d'ajustement conomique, et plus gnralement en
vue de soutenir les personnes pauvres et vulnrables.
(d) Orienter le soutien afin d'investir de manire importante dans et amliorer l'infrastructure
lgre et lourde et les services horizontaux pour l'agriculture : Afin de stimuler la croissance
agricole il faut substantiellement amliorer le cadre lgal et institutionnel des intrants et produits.
Une simple discussion brve est fournie dans cette tude car une discussion approfondie a t
fournie dans les prcdents rapports de la Banque Mondiale (2006; 2009; 2012b). De mme, les
questions lies aux marchs fonciers et aux cadastres sont discutes en dtail dans un rcent
rapport (Banque Mondiale 2014g). Il est important de souligner, cependant, que ces interventions
gouvernementales doivent tre considrablement renforces et portes une autre chelle afin de
permettre au secteur agricole de raliser son potentiel. Les principaux aspects de l'infrastructure
lgre/immatrielle comprennent :
Redfinir le rle des associations professionnelles agricoles (coopratives de services

agricoles, groupements d'intrts collectifs (GIC), Groupements de Dveloppement
Agricoles, etc.) (Banque Mondiale 2006; 2009);
Concentrer le travail du Ministre de l'Agriculture sur la rvision des programmes et

objectifs vers la fourniture de biens publics essentiels l'encouragement de produits
de haute qualit ( travers la recherche, le dveloppement, la lutte antiparasitaire et la
rglementation de la scurit des aliments) (Banque Mondiale 2006; 2009);
Mettre beaucoup plus l'accent sur la recherche, le dveloppement et la formation, qui

sont les cls du dveloppement agricole ; dans le cadre de cet effort il est ncessaire
de rformer la gestion de la recherche et du dveloppement, en institutionnalisant
l'implication des agriculteurs en dirigeant la recherche et la gestion des services de
dveloppement ainsi que la mise en uvre de la budgtisation par objectifs (Banque
Mondiale 2006; 2009);
Mettre en uvre un systme de gestion intgre de l'eau qui peut dterminer les moyens
les moins chers afin de mieux raliser les objectifs d'augmentation du volume d'eau et de
la stabilit de la fourniture d'eau (ex. investissement en infrastructure vs. conservation
des sols, services de dveloppement, protection contre la pollution de l'eau, etc.) (Banque
Mondiale 2006; 2009);
Faciliter la consolidation des lots de terrain en simplifiant le cadre juridique et

rglementaire ; crer des guichets uniques pour les transactions foncires, et favoriser le
dveloppement du march foncier (voir Chapitre Quatre; Banque Mondiale 2006);
Simplifier et amliorer l'accs aux terres (notamment les terres domaniales) et le

processus d'enregistrement des terres et le cadastre. Il est galement ncessaire
293
de permettre les baux immobiliers long terme afin de faciliter les investissements
importants dans l'agriculture (Banque Mondiale 2014g)
Entreprendre des actions afin d'amliorer l'accs au financement pour le secteur

agricole.13 L'accs au financement est particulirement difficile pour les investissements
dans l'arboriculture (huile d'olive et fruits) qui ncessitent plusieurs annes entre
l'investissement initial et le dbut de la phase de production. Des rformes spcifiques
ncessaires pour amliorer l'accs au crdit aux agriculteurs (telles que par exemple la
ralisation de la rforme des cadres juridiques et institutionnels de la microfinance) sont
discutes de manire dtaille dans un rapport consacr aux services de financement
pour l'agriculture en Tunisie (Banque Mondiale 2012b);
Etablir un cadre pour faciliter la gestion du risque dans l'agriculture. Par exemple la
promotion du dveloppement d'instruments d'assurance contre les alas climatiques
peut aider les agriculteurs supporter l'impact de la scheresse dans les terres/zones o
il n'y a pas d'accs l'irrigation (Banque Mondiale 2006; 2009c; 2009d).
(e) Simplifier les procdures bureaucratiques et amliorer la performance de l'administration publique :

Le lourd systme d'intervention est soutenu par un appareil bureaucratique complexe. Les
agriculteurs se plaignent de la bureaucratie et du manque de responsabilisation de l'administration
publique (encadr 9.4). Il est ncessaire de rduire de manire significative les exigences
bureaucratiques dans l'agriculture et d'amliorer l'efficacit, la redevabilit et la transparence
de l'administration publique. En fait, des efforts sont en cours afin de revitaliser l'administration
publique dans le secteur de l'agriculture. Le Ministre de l'Agriculture qui a conscience des
difficults de l'appareil administratif conduit une rorganisation des services de l'administration. Il
assume galement consciencieusement son rle dans la rforme de simplification rglementaire
en cours lance par le gouvernement en 2012 sur 212 procdures identifies, le ministre a
propos d'liminer 61 (24 pourcent) et de simplifier 109 (43 pourcent) et de garder uniquement
42 (17 pourcent).
Encadr 9.4 : Tmoignage des problmes d'exploitation du secteur agricole et des

priorits pour l'intervention de l'Etat
Il existe plusieurs problmes dans l'agriculture en Tunisie. Pour commencer l'Etat devrait
distribuer les terres domaniales ceux qui peuvent les utiliser de manire efficace, et il devrait
y avoir beaucoup plus de transparence concernant le processus d'attribution de ces terres. Ces
processus sont trs lents, prenant parfois environ deux ans, ce qui semble totalement inutile.
Plus gnralement la lthargie de l'administration frustre les agriculteurs et constitue une relle
barrire l'investissement agricole, notamment pour les questions relatives aux ressources en
eau. Et je ne veux mme pas parler de la corruption largement rpandue dans l'administration.
Il y a donc un besoin fort de laboratoires de recherche afin de dvelopper les graines et les semis
locaux, car ceux qui sont imports sont trs chers. De plus les semis imports ne sont souvent
pas bien adaptables notre climat. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs ont des varits de
graines locales (tunisiennes) d'excellente qualit, mais le Ministre de l'Agriculture n'accorde
pas d'autorisation de les produire. La Cooprative Centrale de Semences et de Plantes (CCSP)
et l'Office des Terres Domaniales ont un monopole sur les graines et la production de semis. Les
seules graines produites localement sont pour le bl et quelques autres crales.
Il faut galement encourager les entreprises investir dans la production des engrais composs.
Nous sommes l'un des plus grands producteurs et exportateurs de phosphates et nous importons
des engrais ! Le Ministre de l'Industrie doit essayer de comprendre pourquoi cela arrive.
294
Et aussi pourquoi il n'y a pas d'entreprises pour produire des produits phytosanitaires ? Les produits
imports sont trs chers
Pour dynamiser la rentabilit des produits agricoles il faut encourager la transformation de base
(ex. schage) ou l'emballage local (tri local, emballage, stockage). Cela aiderait contrler le flux
de produits sur le march et viter la vente sur place des intermdiaires ou au march de gros
des prix trs bas. Les oprateurs de gros ne savent pas comment diffrencier les diverses varits
de haute qualit et imposent un prix plafond sur la meilleure qualit mais ensuite ils les vendent
un prix bien plus lev aux marchands de fruits et lgumes. Mon impression est que les marchs
de gros reprsentent du vol pour lagriculteur il n'y a pas de transparence !
Ensuite il y a les problmes de main d'uvre et de mcanisation, etc.... Nous pourrions continuer
pendant longtemps
Source : Entretien avec un investisseur agricole tunisien, fvrier 2014
9.5 / Conclusions
es politiques agricoles actuelles visent l'autosuffisance pour la production des crales afin
d'assurer la scurit alimentaire. Alors qu'il est clair que la scurit alimentaire ne peut tre
compromise, assurer la scurit alimentaire ne peut tre synonyme d'uvrer l'autosuffisance
dans la production cralire. Une condition pralable la rforme de la politique agricole est la
mise en place d'une politique de scurit alimentaire qui n'entrave pas le secteur agricole. Compte
tenu des problmes des politiques agricoles discuts au prsent chapitre, il est raisonnable de se
demander s'il n'existe pas de meilleurs moyens d'assurer la scurit alimentaire qui n'entraveraient
pas le dveloppement du secteur agricole en Tunisie. Plusieurs options ont t proposes qui peuvent
faciliter l'tablissement d'une politique de scurit alimentaire diffrente qui n'irait pas l'encontre
du dveloppement du secteur agricole en Tunisie.
Les politiques agricoles actuelles entravent la croissance et l'emploi, et exacerbent les disparits
rgionales. Ce chapitre a montr que, quoique bien intentionnes, les politiques agricoles en Tunisie
ont rprim le secteur agricole en dtournant la production des produits mditerranens forte
intensit de main d'uvre pour lesquels la Tunisie est comptitive et vers les produits continentaux
tels que les crales, le buf et le lait, pour lesquels la Tunisie n'est pas comptitive. Une telle
politique peut tre logique d'un point de vue d'autosuffisance afin d'assurer la scurit alimentaire,
elle va toutefois l'encontre du dveloppement du secteur agricole car elle maintient la production
agricole un niveau sous-optimal et incapable de raliser son plein potentiel.
La Tunisie ne tire pas avantage des opportunits existantes pour l'exportation de produits agricoles,
notamment vers l'UE. L'UE ne subventionne pas sa production de fruits et lgumes autant que les
produits continentaux. Toutefois, alors que la Tunisie possde un avantage comparatif pour les
produits mditerranens, pour la plupart de ces produits la Tunisie n'utilise qu'une petite fraction
de ses quotas d'exportation vers l'UE. Au lieu de tirer avantage de cette opportunit d'exportation la
Tunisie subventionne des produits pour lesquels elle ne possde pas un avantage et qui continuent
tre protgs dans le cadre de la Politique Agricole Commune de l'UE. Au-del de l'UE le potentiel
d'augmentation des exportations agricoles (en quantit et en valeur), plus particulirement pour
l'huile d'olive, demeure inexploit.
Les politiques agricoles actuelles sont coteuses et inquitables. En plus des cots budgtaires
supports par les contribuables, qui s'lvent environ 1 pourcent du PIB, il existe galement des
cots directs pays par les consommateurs qui doivent payer des prix plus levs pour les produits
295
alimentaires, estims 4 pourcent de la consommation. Par ailleurs, au-del des cots budgtaires
et de consommateurs, les interventions agricoles faussent galement la production et le commerce,
gnrant des pertes d'efficacit qui sont supportes par l'conomie dans sa totalit, et qui sont estimes
environ 0.8 pourcent du PIB. Le rsultat est une perte nette de bien-tre pour le pays, ainsi que la
redistribution des consommateurs et contribuables vers les agriculteurs dans les rgions du littoral. De
plus, contrairement certaines ides largement rpandues en Tunisie, la distribution des avantages
des subventions de la production agricole actuelle est trs inquitable. En fait, les avantages profitent
essentiellement quelques grands propritaires fonciers (production de viande, lait et buf), et ne
profitent pas aux petits propritaires. Ainsi les politiques agricoles actuelles chouent galement
remplir un rle social positif, contrairement l'ide largement rpandue en Tunisie.
De plus, quoique bien intentionnes, les politiques agricoles actuelles en Tunisie sont inefficaces et
contribuent paradoxalement accrotre le chmage et les disparits rgionales. Alors que les produits
mditerranens sont forte intensit de main d'uvre et mieux adapts aux rgions intrieures du
pays, les produits continentaux forte intensit de terres et d'eau, et ne sont produits que sur les
rgions du littoral nord. Ainsi, paradoxalement, les politiques agricoles contribuent loigner/rduire
la production des produits forte intensit de main d'uvre pour lesquelles les rgions intrieures de
la Tunisie sont comptitives, augmentant ainsi le chmage et les disparits rgionales. Le rsultat des
politiques actuelles a t une perte nette de bien-tre pour le pays, ainsi que sa redistribution hors des
rgions intrieures et vers les zones ctires.
Une rforme majeure des politiques agricoles pour les loigner des politiques de soutien des prix
sources de distorsions et les diriger vers le renforcement horizontal des interventions aiderait librer
le potentiel de l'agriculture et rduire les disparits rgionales. Il serait dans l'intrt de la Tunisie
de basculer le soutien vers les produits forte intensit de main d'uvre, et d'aider l'investissement
dans l'arboriculture (fruits et huile d'olive) et les serres. L'Etat doit progressivement se retirer de
l'intervention dans la distribution des produits agricoles. Dans le mme temps, la rforme de la
politique agricole doit progressivement supprimer le soutien aux prix et les subventions aux intrants et
les remplacer par des mesures horizontales qui crent moins de distorsion. Ceci permettrait l'adoption
de fortes mesures afin d'amliorer l'infrastructure lgre et lourde et les services pour le secteur
agricole, notamment en renforant la recherche et le dveloppement, l'irrigation, le cadastre foncier,
le financement et l'infrastructure de transport, qui sont des lments essentiels la croissance de
l'agriculture. La Tunisie doit galement simplifier les procdures bureaucratiques et 'amliorer la
performance de l'administration publique.
Un passage de la politique agricole source de distorsions, vers une politique pour soutenir plutt
l'agriculture avec des politiques horizontales, gnrerait des avantages pour prs de 70 pourcent des
agriculteurs et bnficierait essentiellement aux rgions intrieures du pays. En fait, les agriculteurs
profitant de la libralisation des prix seront particulirement ceux situs dans les rgions les plus
sches du Centre et du Sud qui produisent de l'agneau, des olives, des fruits et des lgumes. Les
sous-secteurs "gagnants" (essentiellement l'levage ovin, l'arboriculture et l'horticulture) sont des
secteurs d'change, pour lesquels la Tunisie pourrait booster ses exportations sans aucune subvention,
et reprsentent ainsi environ 60 pourcent de la main-d'uvre agricole et sont gographiquement
disperss.
Un systme de paiements directs en complment de revenus pourrait tre introduit afin de limiter
l'impact de la rforme sur les bnficiaires existants. Au-del des transferts de compensation vers les
bnficiaires actuels, il est ncessaire d'assurer le bon fonctionnement des programmes de protection
sociale cibls directement vers les citoyens pauvres et vulnrable ( part le soutien l'agriculture).
296
Notes
Ce chapitre s'appuie sur les rapports prcdents de la Banque

Mondiale sur le secteur agricole tunisien (Banque Mondiale
2006 ; 2009). Le chapitre ne discute pas des questions de
gestion de l'eau et de l'utilisation des ressources naturelles
mme si cela est au cur de l'agriculture durable, car elles ont
t discutes dans des tudes spares de la Banque Mondiale
(Banque Mondiale 2006; 2013c).
En 2007-2008 les stocks globaux des principales crales

ont baiss aux niveaux minimaux possibles, en raison d'une
croissance leve globale de revenus et des mandats de
biocarburants. Etant donn ces stocks minimaux, les prix
taient trs sensibles aux chocs, tels que la scheresse en
Australie, et la pousse de la demande des biocarburants
en raison de la hausse des prix du ptrole. Les effets de ces
chocs ont t magnifis par une squence des restrictions
d'changes par les exportateurs cls afin de protger les
consommateurs vulnrables. Dmarrant sur le march troit
du riz au cours de l'automne 2007, ces effets ont transform
l'anxit du march en panique, ce qui a propuls les prix des
produits de base agricoles la hausse au cours de la priode
de fin 2007 l't 2008. Les prix ont depuis baiss de plus de
50 pourcent mais demeurent bien au-dessus de la moyenne au
cours de la dcennie prcdent la crise de 2008 (Figure 9.1).
Par exemple, l'Office des Crales est responsable des

contrles des achats de bl auprs des producteurs et de
lapprovisionnement des minoteries. En plus de son intervention
intrieure, il a galement le monopole des importations
hors taxes des crales (de bl dur, bl tendre, orge, mas
et farine de soja). L'Office tablit le prix d'achat du bl pay
aux producteurs ainsi que le prix de vente aux minotiers. Le
prix d'achat est habituellement suprieur au prix de vente.
L'Office peut remplir cette fonction car il reoit les subventions
ncessaires afin de maintenir le prix de vente en-dessous des
prix d'achat et d'importation. Ce mcanisme rduit le prix
moyen factur aux traiteurs. Ainsi le mcanisme d'intervention
fournit un soutien aux producteurs (le prix d'achat tant plus
lev que le prix d'importation) et galement aux traiteurs et
donc aux consommateurs, car en fait toutes les marges ainsi
que la chane de valeur du minotier au consommateur sont
rgies par la loi. En gnral, la centralisation administrative
de la distribution des crales est dommageable de plusieurs
manires: (ai) elle est coteuse pour le budget, (b) elle ne
cible pas les pauvres car ce sont les grandes exploitations
qui en profitent le plus (c) elle dcourage la restructuration
du secteur priv (d) elle favorise artificiellement la croissance
des crales non-comptitives au dtriment d'autres rcoltes,
(e) elle empche le dveloppement de marchs comptitifs,
et (f) elle a souvent un impact ngatif sur l'environnement car
elle entraine une utilisation inefficace des rares ressources en
eau. Dans le secteur laitier, le prix au producteur est fix par
accord entre les professions impliques dans le mtier, sous
les auspices du Groupement Interprofessionnel du Lait.
Par ailleurs, lorsque les prix des denres alimentaires sont

subventionns, tel que pour le bl, cela entrane des cots
supplmentaires au budget.
Un modle EGC est l'une des mthodes quantitatives de

pointe les plus rigoureuses, afin d'valuer l'impact des
chocs conomiques et politiques particulirement les
rformes politiques dans l'conomie dans son ensemble.
La modlisation EGC reproduit de la manire la plus raliste
possible la structure de toute l'conomie et donc la nature
de toutes les transactions conomiques existantes parmi les
divers agents conomiques (secteurs productifs, mnages,

et le gouvernement, entre autres). Donc, l'analyse EGC, en
comparaison d'autres techniques disponibles, capture un
ensemble d'impacts conomiques drivs d'un choc ou la
mise en uvre d'une rforme de politique spcifique. Ainsi,
il est possible d'valuer la mise en uvre d'une rforme
politique ainsi que les effets distributifs au sein de l'conomie
diffrents niveaux de dsagrgation. L'analyse EGC, d'autre
part, prsente plusieurs rserves. La premire est lie ses
exigences importantes de donnes et de temps. La collecte
de donnes mises jour, de haute qualit, multirgionales,
l'tablissement de Matrices de Comptabilit Sociale, et la
programmation et le calibrage d'un modle EGC sont des
processus qui prennent du temps, et ils ncessitent souvent des
suppositions et une imputation de donnes afin de s'adapter
aux lacunes des donnes disponibles. Une deuxime mise en
garde doit tre faite concernant l'interprtation des rsultats.
En raison de sa complexit (ironiquement, sa complexit est
aussi son point fort), l'interprtation des rsultats doit tre plus
concentre sur les magnitudes, les directions, et les schmas
distributifs que sur les rsultats numriques en soi. Dans
ce sens, les rsultats des modles EGC doivent tre utiliss
en tant que "feuilles de route" pour la mise en uvre de la
politique, qui devraient tre compltes par un autre travail
d'analyse utilisant des mthodes quantitatives alternatives.
Troisimement, alors que les suppositions peuvent tre
introduites afin de tenir compte de l'inertie et de la viscosit
des prix, la plupart des modles EGC supposent gnralement
le parfait fonctionnement des marchs. En pratique, toutefois,
la transmission de prix peut tre moins que parfaite travers
les diverses tapes de la chaine de valeur, ce qui impactera
alors les rsultats en termes de croissance, d'emploi et d'effets
de bien-tre.
6
La croissance du PIB n'augmentera que de 0.5 pourcent si les
subventions agricoles de l'UE sont leves simultanment la
libralisation en Tunisie. En fait, la leve des subventions sur
les produits europens augmenterait les prix sur les marchs
internationaux d'environ 10 pourcent, ce qui augmentera en
consquence la facture des produits alimentaires pour les
consommateurs tunisiens.
Il est noter que l'valuation des effets de bien-tre de la

libralisation des changes agricoles en Tunisie ne prend
pas en compte les barrires au niveau de l'intgration de
march, ce qui entrainerait une transmission de prix verticale
et horizontale imparfaite. En d'autres termes la magnitude et
la vitesse laquelle les mouvements de prix sont transmis au
cours des diverses tapes de la chaine agroalimentaire (de
lexploitation au niveau du traitement et de la vente ou vice
versa) dpendent du niveau d'intgration de march, qui peut
tre faible surtout dans les zones loignes (voir Chapitre Dix).
Ceci peut entraver la ralisation de tous les impacts, surtout
dans les zones loignes, car les suppositions de transmission
de prix sur la chaine d'approvisionnement jouent un rle
important dans la dtermination de la taille et de la distribution
des effets de bien-tre des rformes de politique d'changes.
Cette section se base sur : Banque Mondiale, FAO et IFAD

(2009) et sur Wright et Cafiero (2011).
9
L'tude de lOrganisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture (FAO) sur la scurit alimentaire en Afrique du
Nord recommande de grer conjointement la volatilit des prix
des prix des crales afin damliorer lapprovisionnement des
marchs intrieurs et dassurer des prix stables et abordables.
297
Les aspects cls sont : (a) la cration dun observatoire

Maghrbin des crales pour assurer lapprovisionnement
continu des marchs ; (b) ltablissement dune rserve
cralire stratgique pour le Maghreb pour mieux grer
la volatilit des prix internationaux ; et (c) lexpansion des
changes de produits alimentaires parmi les pays du Maghreb.
(Programme du FAO pour le Maghreb relatif la gestion de la
volatilit du march international des crales)
10
De plus la Tunisie doit srieusement valuer si sa politique
qui subventionne substantiellement la consommation de
crales, mme pour les citoyens riches, et dcourage le
contrle des dchets et la diversification des sources de
calories, est efficace en termes de dpenses budgtaires et
n'augmente pas paradoxalement la vulnrabilit de la Tunisie
et sa dpendance par rapport l'approvisionnement tranger.
Encourager les agriculteurs remplacer les crales par des

cultures forte valeur peut avoir des implications mitiges
pour la scurit alimentaire. Le Rapport 2008 de la Banque
Mondiale sur le Dveloppement dans le Monde indique que
la premire priorit agricole pour la majorit des pays arabes
consiste diversifier la production pour sortir des produits
de base et aller vers des cultures forte valeur (comme les
fruits et les lgumes) pour lexportation. La production de
cultures forte valeur offre aux propritaires terriens plus
dopportunits dentrepreneuriat, cre davantage demplois
pour les femmes et les travailleurs qui ne possdent pas des
terres et lve le salaire agricole. Dans les pays qui ont une
agriculture compose de cultures irrigues et non irrigues
tels que les pays du Maghreb, du Mashreq et le Soudan, la
tarification de leau pourrait crer une division naturelle ;
les crales seraient cultives essentiellement sous rgime
pluvial et les cultures haute valeur seront irrigues. Cela
pourrait crer une dpendance aux crales importes mais
apporterait aussi plus de devises travers lexportation des
produits agricoles haute valeur qui permettraient de couvrir
le cot des importations supplmentaires de crales. La
11
situation serait galement plus bnfique aux agriculteurs

et leur permettrait de disposer de revenus pour acheter les
produits de base. Cela ne veut en aucun dire que les pays
qui dpendent totalement de lirrigation doivent arrter la
culture cralire l o une telle activit est conomiquement
viable (comme, par exemple, dans le bassin du Nil en Egypte).
Dans les pays du Golfe o leau dirrigation est plus limite, la
production des crales pourrait tre compltement limine
en faveur de cultures plus efficaces.
L'Arabie Saoudite a reconnu que le fait de stocker
l'approvisionnement pour une ou deux annes sous son
climat dsertique sec, mme s'il entraine un cot important
en capital, pourrait tre une utilisation durable et bien plus
conomique que l'utilisation de ses ressources que son ancien
rgime de production.
12
En date de 2010, la portion dagriculteurs bnficiant de

crdits bancaires ne dpassait pas les sept pourcent, et le
financement bancaire reprsentait uniquement 11 pourcent
de l'investissement agricole total. La part des investissements
finance par le crdit a t divise par deux au cours de la
deuxime moiti des annes 2000, et le crdit de campagne
ne couvre que 1/14me de l'utilisation d'intrant agricole. La
portion dagriculteurs signalant que leur demande de crdit
a t satisfaite est tombe de 54 pourcent en 1990-94 36
pourcent en 2000-04. La part des agriculteurs qui investissent
est tombe de 36 pourcent 26 pourcent au cours de la mme
priode, ce qui limite la capacit de modernisation et de
dveloppement du secteur.
13
Rfrences
CNEA (Centre National des Etudes Agricoles). 2005b. Etude

de la Filire Fruits et Lgumes. Unpublished mimeo, Centre
National des Etudes Agricoles, Tunis.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
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Countries. Prepared for the Agricultural Policy Support Service
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298

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Crisis. Agriculture & Rural Development Department
Commodity Risk Management Group. Washington, DC: World
Bank.
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la Revue Sectorielle Agricole de 2006. Update of the 2006
Agricultural Policy Review. Unpublished. Washington, DC:
World Bank.
World Bank. 2009d. La Comptitivit de Lagriculture
Tunisienne: Rtrospective et Perspectives; Actualisation de
la Revue Sectorielle Agricole de 2006. Update of the 2006
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Report No. 62471-TN. World Bank, Washington, DC.
World Bank. 2013c. Tunisia in a Changing Climate: Assessment
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the International Fund for Agricultural Development; World


Wright, Brian, and Carlo Cafiero. 2011. Grain Reserves and

Food Security in the Middle East and North Africa. Food
Security (2011) 3 (Suppl. 1): S61S76 .
World Bank, FAO (Food and Agriculture Organization), and

IFAD (International Fund for Agricultural Development). 2009.
Improving Food Security in Arab Countries. Joint report by
the World Bank, the Food and Agriculture Organization, and
299
300
attaquer les disparits rgionales
S'attaquer aux disparits rgionales
10
La solution nest pas dans loctroi dincitations fiscales

et financires ; il est plutt essentiel damliorer
la qualit de vie, laccs aux services de base, et la
connectivit des rgions de lintrieur
301
10
S'attaquer aux disparits rgionales1
es disparits rgionales revtent une grande importance pour les dcideurs politiques travers le
monde et la Tunisie nest pas une exception. Prs de 56 pourcent de la population et 92 pourcent
de toutes les entreprises industrielles se concentrent en Tunisie une heure de route des trois plus
grandes villes tunisiennes : Tunis (la capitale), Sfax et Sousse. Ces trois villes ctires sont le centre de
lactivit conomique reprsentant 85 pourcent du PIB du pays (figures 10.1 et 10.2).2 De mme, malgr
les incitations fiscales et financires gnreuses, les entreprises trangres tablies dans les zones de
dveloppement rgional les plus pauvres ne sont que 13 pourcent du total des entreprises trangres
installes en Tunisie et ne reprsentent que 16 pourcent des emplois crs pour ces rgions. Par
consquent, les dcideurs politiques se font des soucis quant au manque dopportunits conomiques
dans les rgions dfavorises (Ministre Tunisien du Dveloppement Rgional, 2011).3
Nanmoins, la concentration de lactivit conomique et de la population nest pas propre la Tunisie.
La moiti de la production mondiale a lieu sur une surface quivalente de 1.5 pourcent de la superficie
mondiale. Au Japon, Tokyo compte quatre pourcent de la surface du territoire mais gnre 40 pourcent
de la production nationale. En France, Paris ne reprsente que deux pourcent du territoire mais assure
30 pourcent du produit du pays (Kochendorfer-Lucius et Pleskovic 2009). Mais malgr la concentration
de lactivit conomique, ces pays constatent une convergence dans laccs aux services de base : la
croissance dsquilibre a t accompagne par un dveloppement inclusif. Lorsque le dveloppement
est inclusif et les niveaux de vie convergent, les bnfices de la croissance sont partags au-del des
frontires rgionales (Tunisia Urbanization Review, Banque Mondiale 2014g). Or, ce nest pas le cas
en Tunisie o les disparits de revenus sont significatives entre les rgions. Comme discut dans ce
chapitre, les bnfices de la croissance conomique nont pas profit lintrieur du pays et nont pas
donn lieu de meilleures opportunits dans les zones dfavorises. Le dfi pour la Tunisie consiste
donc faire converger les niveaux de vie sur lensemble du territoire.
Figure 10.1 : Densit de la population par kilomtre carr en

Tunisie, 2012
Figure 10.2 : Densit des entreprises par kilomtre carr

en Tunisie, 2012
Population Totale
Societes par Km2
Elev
Elev
Bas
Bas
Source : Tunisia Urbanization Review, Banque Mondiale 2014 (sur la base des donnes dmographiques de lINS, 2011 et des donnes sur les entreprises industrielles,
2011 compiles auprs du Commissariat Gnral au Dveloppement Rgional, Office de Dveloppement du Nord-Ouest, Office de Dveloppement du Centre Ouest, et
lOffice de Dveloppement du Sud).
302
Figure 10.3 : Taux de pauvret par rgion en 2010

(%age de la population vivant en dessous du seuil
de la pauvret)
Taux de pauvret en 2010
Figure 10.4 : Ecart de prosprit entre les rgions en 2005

(%age de lcart de consommation)
Grand Tunis vs Sud-ouest
35
Grand Tunis vs Sud-Est
30
Grand Tunis vs Centre Ouest
0,32
0,16
0,56
0,00
Grand Tunis vs Centre Est
25
0,27
Grand Tunis vs Nord Ouest
20
Grand Tunis vs Nord Est
15
0,21
0,23
Avanc vs en retard (rural)
10
Avanc vs en retard (urbain)
Urban vs rural
Avanc vs en retard
Tunisie Grand
Tunis
Nord
Est
Centre Sud Est Nord- Centre SudEst

Ouest Ouest Ouest
-0,1
0,18
0,39
0,29
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Source : INS et Banque Mondiale et BAD (2012).
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale sur le budget, la
consommation et le niveau de vie des mnages effectue par lINS en 2005.
Figure 10.5 : Taux de chmage par gouvernorat et

par rgion en 2010 (%age)
Figure 10.6 : Ecart de prosprit dans les rgions en 2005

(zones urbaines vs zones rurales)
30
25
Zones en retard
Zones avances
20
Sud-Ouest
15
Sud Est
Centre Ouest
10
Centre Est
5
Nord Est
Tunis
Ariana
Ben Arous
Manouba
Bizerte
Nabeul
Zaghouan
Mehdia
Monastir
Sfax
Sousse
Gabes
Medenine
Tataouine
Beja
Kef
Jendouba
Selinana
Kairouan
Kasserine
Sidi Bouzid
Gafsa
Kebeli
Tozeur
Nord-Ouest
Grand Tunis
Nord
Est
Centre
Est
Sud Est
Nord
Ouest
Centre
Ouest
Grand Tunis
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Sud
Ouest
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale sur l'emploi, 2013, INS.
Source : Calculs des auteurs bass sur lenqute nationale sur le budget, la
consommation et le niveau de vie des mnages effectue par lINS en 2005.
Comme lont dmontr les chapitres prcdents, les disparits rgionales ont t, paradoxalement,
exacerbes par les politiques conomiques. La politique industrielle et plus prcisment le Code
d'Incitation aux Investissements, la rglementation relative au march du travail et la politique
agricole ont contribu accentuer et non attnuer les dsquilibres rgionaux.4 Eliminer de telles
distorsions et rigidits est un prrequis pour raliser un dveloppement conomique plus quilibr.
De tels changements stratgiques travers tout le pays auront srement le plus grand effet en
termes de rduction des disparits rgionales.
En outre, ce chapitre examine les options supplmentaires de politique rgionale que les autorits
peuvent entreprendre pour sattaquer aux disparits. Il souligne le compromis entre quit et
efficacit, alors que les incitations fiscales et financires svrent inoprantes pour rduire les disparits
rgionales. Il recommande plutt une politique qui se focalise sur lamlioration des conditions de vie
travers le pays en assurant la qualit des services de base (tels que les services de sant, dducation
303
et de transport), laccs une bonne infrastructure (telle que linfrastructure de transport et de

tlcommunication) et plus gnralement la qualit de la vie (y compris les manifestations culturelles
et les installations rcratives). Il met galement en exergue lamlioration de la connectivit, qui
permet la population de se dplacer vers les emplois et de baisser les cots pour les investisseurs,
et qui est donc essentielle, dpassant les investissements en matire dinfrastructure. En fait, les
dfaillances du march requirent du gouvernement dassumer un rle actif.
10.1 / Les disparits rgionales en Tunisie
algr des russites sur plusieurs fronts, la Tunisie fait encore face des disparits rgionales
persistantes en ce qui concerne le niveau de vie entre les zones rurales et les zones urbaines et
entre les rgions phares et celles qui accusent un retard de dveloppement. Des disparits rgionales
flagrantes persistent avec une estimation du taux de la pauvret en 2010 qui varie entre huit neuf
pourcent dans la rgion du Centre Est et le Grand Tunis, et 26 32 pourcent dans les rgions du NordOuest et du Centre Ouest respectivement (figure 10.3).5 De telles variations dans les taux de pauvret
refltent de grands carts dans la moyenne de consommation travers les rgions et dans les rgions
elles-mmes (figures 10.4 et 10.5). En 2005, lcart de consommation entre les zones urbaines et
les zones rurales dans chaque rgion a t dau moins 20 pourcent et a atteint prs de 40 pourcent
dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest. A travers les rgions, lcart de consommation urbain-rural a
t de 39 pourcent en moyenne. De mme, lcart moyen de consommation entre les rgions phares
(essentiellement le long de la cte) et les rgions en retard ( lintrieur) a t denviron 29 pourcent
en moyenne, mais a atteint 56 pourcent entre le Centre- Ouest et le Grand Tunis et les rgions du
Centre-Est (figure 10.4).
De mme, les taux de chmage montrent de grandes disparits travers les rgions et sont
spcialement levs dans les zones rurales de lintrieur. Le chmage se concentre gographiquement
dans le Nord-Ouest (20.3 pourcent la mi-2013), le Centre Ouest ( 15.6 pourcent) et les rgions sud
de lintrieur (23.5 pourcent). Les niveaux de chmage sont plus faibles le long des zones ctires
du Nord- Est (12.5 pourcent). Les taux de chmage les plus levs (20 22 pourcent) sont dans les
rgions de lintrieur (les gouvernorats du Kef, Jendouba, Kasserine, et Gafsa), par rapport aux sept
11 pourcent dans les zones ctires (les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, et Sfax) (figure
10.5). Une enqute rcente sur les mnages tunisiens qui vivent dans les zones pri-urbaines (Banque
Mondiale 2013b) montre que les rsultats demploi dans les zones urbaines varient aussi de manire
considrable travers les rgions. Alors que les zones ctires comptent un taux de chmage de 12
pourcent, il est de 16 pourcent dans les zones urbaines lintrieur.6 Pendant ces dernires annes,
la hausse du chmage a affect surtout les rgions qui ont dj des niveaux levs de chmage. En
fait, le chmage sest dvelopp plus vite dans les gouvernorats de lintrieur alors quil a recul sur
le littoral.
10.2 / Comment expliquer daussi grandes variations entre rgions

et lintrieur des rgions en termes de revenus et demploi ?
Diffrences dans laccs aux services de base et le capital humain
Laccs aux services de base sest amlior de manire significative mais les diffrences entre les
rgions phares et les rgions la trane persistent surtout dans les zones rurales. Laccs llectricit
dans les zones urbaines et rurales a converg avec une couverture presque universelle travers la
Tunisie. Mais en ce qui concerne les services de base, un grand cart persiste dans les rgions la
304
trane et les zones rurales. Les zones urbaines comptent une couverture presque universelle par les
services de base dans toutes les rgions, alors que les zones rurales sont encore laisses pour compte.
Laccs au rseau deau sest amlior de manire substantielle sur les 25 annes coules. Alors
que dans le Grand Tunis 97 pourcent des mnages disposaient en 2005 de leau courante chez eux,
seuls 61 pourcent des mnages du Nord-Ouest et du Centre-Ouest en disposaient. De mme, plus de
90 pourcent des mnages dans le Grand Tunis et le Sud-Ouest mais seuls 66 pourcent des mnages
dans le Centre-Ouest en disposaient. Et alors quen 2004, prs de 93 pourcent des logements Tunis
taient relis un rseau public dassainissement, seuls 12 pourcent des logements Sidi Bouzid
ltaient (dans le Centre-Ouest). Globalement, prs de 25 pourcent des mnages tunisiens ne sont pas
relis un rseau public dassainissement.
Malgr les grandes avances pour les hommes et les femmes, les disparits rgionales persistent
en matire daccs lducation dans les zones rurales avec le Nord-Ouest et le Centre-Ouest qui
sont encore la trane. Prs de 80 pourcent des chefs de famille dans le Grand Tunis et le Centre Est
ont un certain niveau ducatif par rapport moins de la moiti dans le Nord-Ouest. Cet cart a t
rattrap par les nouvelles gnrations ce qui traduit la russite des efforts consentis par le pays pour
rduire les disparits en matire dducation. Le recensement de 2004 a montr que linscription
lenseignement primaire correspond largement la distribution des enfants gs entre 6 et 14 ans.
Cette amlioration du niveau dducation mane probablement de laccroissement de laccs physique
aux coles travers le pays. Comme anticip, les ingalits spatiales persistent dans la distribution
de la population ge entre 19 et 24 ans poursuivant des tudes suprieures, avec les personnes
vivant dans des dlgations une heure dune grande ville reprsentant 74 pourcent des inscrits
luniversit (alors que cette catgorie ne reprsente que 62 pourcent de la population) (figure 10.7).
Figure 10.7 : Niveau dducation de la population par
rgion en 2011
35
Figure 10.8 : Mortalit maternelle par

rgion en 2008
60
30
Sans ducation
Enseignement Suprieur
25
20
50
40
30
15
Su
d-
ue
st
st
st
O
ue
ue
Ce
nt
re
-O
rd
No
Es
t
Su
Es
re
Es
nt
Ce
rd
ni
Tu
d
No
e
si
ni
an
Tu
Gr
ue
st
st
O
d-
O
ue
nt
re
Ce
Source : INS, Enqute nationale sur l'emploi, 2011
Su
ue
Es
t
d
-O
rd
No
Su
Es
re
Es
rd
nt
Ce
ni
Tu
d
No
si
ni
an
Tu
Gr
st
0
t
0
s
10
20
10
Source : Ministre de la Sant, Rapport de lenqute sur la mortalit

maternelle, 2010
Laccs aux soins de sant est galement concentr autour des grandes villes. Laccs aux services
de sant est uniformment satisfaisant dans les zones urbaines mais les zones la trane et les zones
isoles comptent plusieurs obstacles de taille (comme le montrent les taux de mortalit maternelle
dans la figure 10.8). Prs de 77 pourcent des centres de sant de base du pays se trouvent dans les
dlgations distantes de une heure ou moins dune grande ville ; moins de un pourcent sont dans
des dlgations plus de 2 heures dune grande ville mme si ces dlgations ne reprsentent que
prs de 20 pourcent de la population gnrale du pays. La perception de la qualit des services est
galement mauvaise lintrieur du pays. La perception par les jeunes (entre 15 et 29 ans) de la
305
qualit des services de sant disponibles dans leur voisinage est plus ngative lintrieur quelle
ne lest dans les zones ctires et notamment dans le Sud-Ouest et le Centre-Ouest (Enqute sur les
zones pri-urbaines, Banque Mondiale, 2013b). Les indicateurs de sant cumuls se sont amliors
travers la majeure partie du pays, sauf dans les rgions rurales isoles. En 2010, les enfants dans
les zones rurales avaient deux fois plus de probabilit davoir un retard de croissance (10 pourcent
dans les zones rurales contre quatre pourcent dans les zones urbaines); moins de femmes bnficient
de services prnataux ou de traitement pour les grossesses haut risque et les taux de mortalit
maternelle sont trois fois plus levs (70 contre 20 dcs pour 100 000 naissances vivantes).
Globalement, les diffrences dans laccs aux services de base et la dotation en capital humain persistent
notamment entre les zones phares et celles qui accusent un retard, et pourraient tre llment cl dans
les disparits rgionales au niveau des rsultats du march de travail. Laccs physique lducation
et aux installations de sant et aux services de base semble tre assez uniforme travers les zones
urbaines du pays mais des carts significatifs existent toujours dans les rgions dfavorises. Les
variations observes au niveau des rsultats du march de travail travers la Tunisie pourraient tre
dues aux diffrences dans le capital humain mais de telles diffrences ne pourraient expliquer quune
partie de la variation des revenus dans les zones rurales isoles puisque, comme dj expliqu ci-dessus,
ces rgions souffrent galement dune mauvaise connectivit et dun accs plus faible aux marchs.
Figure 10.9 : Accessibilit du march travers la Tunisie
Source : Banque Mondiale 2014g
306
Diffrences au niveau de linfrastructure de

transport et de laccs aux marchs
Laccessibilit du march semble tre bonne pour
la plupart des zones au nord et au centre du pays
mais elle dcline sensiblement pour les rgions du
sud.7 La Tunisie est un petit pays et la moiti de ses
localits se trouvent une heure de route dune ville
comptant plus de 100 000 habitants. Ces localits
abritent 62 pourcent de la population totale du pays
et 71 pourcent de la population urbaine. Nous avons
tabli une carte des points chauds qui reprsente
ltendue du rseau routier et les groupements de
population dans le but de mesurer laccessibilit au
march (Banque Mondiale 2008e; Banque Mondiale
2014g).8 La mesure de laccs au march permet
dobtenir beaucoup plus dinformations que de
simples distances utilisant des lignes droites parce
quelle dfinit la distance et le temps ncessaire
pour se dplacer dun point un autre dans le pays
travers le rseau de transport et prend galement
en considration les populations vivant dans les
diffrentes zones. En utilisant les donnes sur la
population au niveau des localits pour 2010 et
sur le rseau routier tunisien nous avons calcul
une mesure daccessibilit pour chaque point en
Tunisie (figure 10.9 ; pour plus de dtails sur la
mthodologie suivie, voir Banque Mondiale 2014g).
Comme en pouvait sy attendre, le Sud et
notamment le Sud-Ouest semblent tre les zones
les plus isoles du pays. La majeure partie du
pays semble tre relativement bien connecte en termes de dure de voyage routier vers Tunis,
Sfax et Sousse.9 Toutefois, la rgion du Sud-Ouest est relativement dconnecte du reste du pays.10
Nanmoins, lloignement est un concept relatif dans cette analyse et la Tunisie tant un petit pays,
la connectivit physique ne semble pas tre une contrainte pour la connectivit globale. La figure
10.8 indique le plus long dplacement partir de Tunis, Sfax, ou Sousse ne dpasse pas 10 heures.11
Pourquoi les entreprises et les opportunits demploi sont-elles concentres le long du
littoral ?
Lactivit du secteur priv est lourdement concentre le long des ctes refltant les avantages naturels
et gographiques et le besoin de connexion avec les marchs internationaux, chose exacerbe par
limpact des politiques conomiques sources de distorsion. Comme dj mentionn, les entreprises
et les emplois se concentrent le long du littoral (voir aussi Amara et Ayadi 2011). Presque toutes les
entreprises industrielles se situent aux alentours des trois villes ctires de Tunis, Sfax et Sousse et
56 pourcent de la population vivent dans ces mmes rgions (figure 10.2; Banque Mondiale, 2014g).
La taille des entreprises est galement plus importante dans les rgions ctires que dans les rgions
de lintrieur. Une telle concentration de lactivit conomique et de la population le long des zones
ctires et dans les centres urbains est, jusqu une certaine mesure, naturelle tant donn les
nombreux avantages commerciaux, daccs aux marchs et de disponibilit de plusieurs services
essentiels. En effet, des tendances similaires peuvent tre observes partout dans le monde (Banque
Mondiale 2008e). Mais comme discut dans le Chapitre Quatre, ces tendances naturelles doccupation
de lespace ont t exacerbes par la politique industrielle (notamment travers le Code dIncitations
aux Investissements) tourne essentiellement vers la promotion des exportations ce qui a encore
encourag les entreprises sinstaller prs des infrastructures dexportation le long de la cte. En plus
et comme encore discut dans le mme Chapitre Quatre, les entreprises peroivent lenvironnement
des affaires comme tant plus favorable Tunis par rapport au reste du pays (Evaluation du climat
des investissements, Banque Mondiale 2014e).
Le regroupement spatial des entreprises implique que la disponibilit des emplois est galement
biaise en faveur de certaines rgions. Parce que les entreprises ont tendance se localiser autour
des grands centres urbains le long de la cte, les poches de population forte densit lintrieur
ne bnficient pas dune prsence significative du secteur priv (figure 10.2). Les entreprises prives
sont le plus souvent de trs petite taille, et les quelques firmes de grande taille sont des socits
offshore qui se trouvent dans les rgions ctires (Chapitre Un). Dans le Centre-Ouest, 94 pourcent
des entreprises prives sont des socits unipersonnelles (travailleurs indpendants) alors que cette
proportion baisse 83 pourcent dans le Centre-Est. Le manque dopportunits de travail qui en
rsulte, surtout lintrieur, est confirm par les donnes du sondage de perception : 83 pourcent des
rpondants contre 73 pourcent dans les zones ctires (Enqute sur les zones priurbaines, Banque
Mondiale 2013b).
Pourquoi un tel cart inter et intra rgional dans les niveaux de revenu et demploi ?
La principale raison derrire lcart de consommation entre les zones rurales et les zones urbaines
dans une mme rgion est la diffrence dans les caractristiques des mnages. Les diffrences
de consommation dans la mme rgion et travers les rgions peuvent tre dcomposes en
utilisant lapproche Oaxaca-Blinder. Cette approche est utile pour examiner si les carts proviennent
essentiellement des diffrences dans les caractristiques des mnages ou de diffrences dans le
rendement de ces caractristiques (encadr 10.1). Les rsultats de cette dcomposition ont des
implications profondes pour dcider de la manire dinvestir pour rduire lcart de prosprit. Pour
les diffrences rurales/urbaines dans la mme rgion, cet cart est dans tous les cas (sauf pour le
Sud-Ouest, discut ci-dessous) caus par des diffrences dans les caractristiques des mnages (les
307
dotations ; figure 10.10). Ces rsultats sont importants la lumire des disparits soulignes ci-dessus ;
ils indiquent que les diffrences entre le milieu urbain et le milieu rural manent de ces disparits.
Pour le Sud-Ouest, les diffrences dans les caractristiques sont encore dominantes mais la diffrence
dans le rendement des caractristiques est galement importante. Lanalyse indique que si les mnages
dans les zones rurales du Sud-Ouest avaient des caractristiques (ducation, accs aux services et
autres) similaires ceux des mnages des zones urbaines, lcart de consommation entre les zones
rurales et urbaines baisserait de prs de 3/4. Il y a galement des problmes de mobilit, comme suggr
par la diffrence dans les rendements, ce qui rejoint la remarque mentionne ci-haut selon laquelle le
Sud-Ouest est particulirement moins bien loti en matire de connectivit (figure 10.9). Le rendement
des caractristiques des mnages est plus faible dans le Sud-Ouest, ne reprsentant que prs de 25
pourcent de lcart total entre les zones rurales et les zones urbaines dans la rgion en question.
Encadr 10.1 : La dcomposition Oaxaca-Blinder: Dotations ou marchs ?
La dcomposition Oaxaca-Blinder peut tre utilise pour estimer les carts de prosprit travers
les rgions et comprendre leurs principales composantes. Nous estimons dabord le log des
ratios de prosprit en tant que fonction des caractristiques des mnages (ducation, accs aux
services de base et autres) :
yj = Xjj + j
o j reprsente les rgions, X est un vecteur de caractristiques de mnage et reprsente les

paramtres pertinents.
Ensuite, nous utilisons la dcomposition O-B pour estimer lcart de prosprit et obtenir ses
composantes en effectuant une dcomposition des caractristiques de prosprit identifis Vs les
effets de rendement :
yA - yB = XA-A - XB-B
yA - yB = (XA- XB) A + (A - B)XA
Les rsultats nous permettent de sparer les diffrences de prosprit associes aux diffrences
de caractristiques, des montants inexpliqus que nous pouvons attribuer aux diffrences
de rendement, dues aux diffrences dans le fonctionnement des marchs au niveau local (par
exemple, cause de la connectivit limite et/ou dautres dfaillances du march).
Source : Blinder (1973); Oaxaca (1973).
Figure 10.10 : Dcomposition Oaxaca-Blinder entre les zones rurales et les zones urbaines dans chaque rgion
Zones en retard
Zones avances
Grand Tunis
Caractristiques
Retours
Nord Est
Nord-Ouest
Centre Ouest
Sud Est
Northeast
Sud-Ouest
0
0,1
0,2
0,3
Source : Calculs bass sur lenqute des mnages- 2005, INS.
308
0,4
0,5
Plus de 80 pourcent de lcart de

consommation entre les zones urbaines
dans les rgions phares et les rgions
dfavorises semble tre d aux diffrences
dans les caractristiques des mnages.
Toutefois, les diffrences de rendement
sont plus grandes lorsque lon se penche
sur les diffrences entre les zones rurales
dans les rgions dfavorises et les rgions
phares reprsentant jusqu 60 pourcent
de lcart. Lcart total est beaucoup plus
grand entre les zones rurales (22 pourcent)
par rapport celui entre les zones urbaines
(18 pourcent). La composition des carts est
galement trs diffrente : pour les zones
urbaines, leffet dominant est leffet des
caractristiques alors que les diffrences
dans les rendements est dominant entre
les zones rurales (figure 10.11). Pour les
diffrences entre les zones urbaines dans
les rgions phares et les rgions la trane,
la composante principale de lcart de
consommation est la diffrence dans les
caractristiques des mnages pour toutes
les rgions lexception du Centre Est o
les rendements des caractristiques sont
plus levs que dans le Grand Tunis (figure
10.12). Si les caractristiques des mnages
urbains dans les zones urbaines du Centre
Ouest taient similaires ceux dans le
Grand Tunis, lcart de consommation
baisserait de prs de 2/3 passant dun cart
de prosprit de 32 pourcent un cart de
prs de 11 pourcent.
Figure 10.11 : Dcomposition Oaxaca-Blinder entre les zones phares et les

zones dfavorises (et zones rurales Vs zones urbaines)
Avances vs en retard
(rurales)
Caractristiques
Retours
(urbaines)
Urbaines vs rural
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Source : Calculs bass sur lenqute nationale sur le budget, la consommation et le niveau
de vie des mnages, 2005, INS.
Figure 10.12 : Dcomposition Oaxaca-Blinder travers les zones

urbaines (par rapport au Grand Tunis)
Centre Est Zones Urbaines

Centre Ouest Zones Urbaines
Nord Est zones Urbaines
Caractristiques
Retours
Nord Ouest Zones Urbaines

Sud Est Zones Urbaines
Sud Ouest Zones Urbaines
-0,2
-0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
Source : Calculs bass sur lenqute nationale sur le budget, la consommation et le niveau
de vie des mnages, 2005, INS.
10.3 / Stimuler les dotations et valoriser les rendements dans les

zones dfavorises : Un rle clair pour le gouvernement
Ces rsultats semblent reflter lexistence de disparits dans la demande de main-duvre, laccs
au travail et laccs linformation et aux rseaux. Les disparits spatiales dans les performances
demploi en Tunisie semblent tre essentiellement dues au manque dopportunits de travail dans
le secteur priv. Comme discut dans le Chapitre Un, la contribution du secteur priv tunisien la
cration demplois nest pas satisfaisante et le secteur priv ne montre pas de signe de dynamisme et
de destruction cratrice (Chapitre Un). Les leviers stratgiques pour corriger ces disparits spatiales
peuvent tre soit en amenant les emplois aux gens ou en rapprochant les gens des emplois. Dans le
premier cas et comme discut plus haut, force est de constater que les rgions ctires tunisiennes
disposent dimportants avantages conomiques et stratgiques qui expliquent la concentration de
la demande sur la main-duvre. Dans une optique defficience, le schma actuel de localistion des
309
entreprises est cohrent lobjectif de de tirer profit de ces avantages et raliser des effets conomiques
dagglomration. En plus de dynamiser la capacit du secteur priv tunisien crer des emplois, le
dfi stratgique consiste mieux connecter les gens avec les emplois. Les deux leviers essentiels
pour cela sont un meilleur service de transport et la migration (encadr 10.2).
Un systme de transport qui fonctionne de manire efficace est en mesure de soutenir et de renforcer
davantage les effets conomiques dagglomration. Cest galement un lment cl de la gographie
conomique dun pays. La conception, le fonctionnement et le dveloppement dun systme de
transport peuvent dterminer l o lactivit conomique va se dvelopper et spanouir. Les liaisons
de transport constituent un outil important pour les planificateurs et les dcideurs pour acclrer la
croissance, et les dcisions relatives linvestissement et o le placer auront des implications en
terme aussi bien defficacit que dquit et doivent donc tre analyses avec beaucoup de soin. Il
est essentiel didentifier les principaux goulots dtranglement et les options cls pour amliorer la
connectivit et comprendre les compromis que de telles amliorations vont imposer.
Encadr 10.2 : La recherche demploi : Migration interne en Tunisie

Les flux migratoires internes montrent que les gens se dplacent la recherche de travail
des rgions les plus pauvres vers les rgions les moins pauvres. La proximit des centres de
cration demplois peut tre comble par lamlioration de la connectivit travers le transport
et la communication ou la facilitation du mouvement des gens vers les emplois. Contrairement
laccs relativement uniforme lducation et aux services de sant, laccs au transport public
est plus faible dans lintrieur du pays. Par consquent, les taux de chmage levs dans les
rgions de lintrieur peuvent tre dus aux difficults auxquelles les chercheurs demploi font
face pour combler lcart physique entre lendroit o ils habitent et le lieu de travail. Alors que
87 pourcent des mnages urbains Tunis vivent 15 minutes de larrt de bus le plus proche,
cette proportion tombe 54 et 65 pourcent respectivement au Nord-Ouest et au Centre-Ouest.
En prenant lintrieur dans sa globalit, 2/3 des mnages ont un accs mesur ainsi, et alors que
la proportion grimpe 4/5 des mnages dans les zones ctires qui sont proches des services de
transport (Enqute pri-urbaine, Banque Mondiale 2013b).
Figure B10.2.1 : Migration interne nette en Tunisie, 1994-2004
0%
60,000
Somme de la Migration Nette (1999-2004)
Taux de Pauvret (2011)
Nombre de personnes
40,000
4%
20,000
6%
8%
10%
(20,000)
12%
(40,000)
14%
(60,000)
16%
Le Grand Tunis
Source : Banque Mondiale 2014g.
310
2%
Centre Est
Nord Est
Sud Est
Sud-Ouest
Nord-Ouest
Centre Ouest
En Tunisie, les distances physiques sont limites mais les distances conomiques semblent tre
grandes (Banque Mondiale 2014g). La Tunisie possde un bon rseau de transport qui permet de
minimiser la dure des dplacements. Toutefois, les distances conomiques (les cots de transport
intrieur) sont importantes. La moyenne des prix de transport routier de marchandises est de 0.22
US$ par tonne-kilomtre, deux cents de moins que la moyenne des prix aux Etats-Unis dont le PIB
par habitant est 10 plus lev que celui de la Tunisie (figure 10.13).12 Le prix moyen de transport de
marchandises par route est beaucoup plus lev en Tunisie que dans dautre pays en dveloppement
comme lInde (0.06 US$) et le Vietnam (0.14 US$). Il est galement plus lev que la moyennes des
prix dans les pays dAfrique sub-saharienne (de 0.05 US$ 0.13 US$) (Teravaninthorn et Raballand,
2009).13
6)
7)
00
po
(2
US
Ja
(2
00
09
2)
al
aw
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20
0)
01
01
(2
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(2
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7)
00
le
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Af
(2
00
(2
il
st
ki
Pa
Br
an
(2
00
7)
La moyenne nationale tunisienne

Figure 10.13 : Prix internationaux de transport
dcart cot/prix du transport routier
routier de marchandises, en US cents par tonne-km
de marchandises se situe 44 pourcent
45
et persiste malgr une industrie trs
38
40
fragmente. Une grande variation
35
30
existe dans lcart cot/prix travers
26
24
25
22
les villes et les modalits de mobilit. .
20
14
13
Les carts cot/prix pour les villes non
15
8
10
7
relies des autoroutes et des routes
6
5
4
5
2
nationales sont levs et dpassent
0
48 pourcent quel que soit la distance
parcourue. Aujourdhui, dimportants
carts cot/prix existent pour le
transport routier de marchandises sur
des distances moyennes longues
et pour les courtes distances partir
de villes qui ne sont pas relies au
systme national dautoroutes. Les variations dcart cot/prix entre villes indiquent que le niveau
de concurrence varie en fonction des trajets avec des carts cot/prix moins importants pour les
distances courtes autour des grandes villes (- 1 pourcent) et les villes relies (10 pourcent) et de plus
grands carts pour les longues distances (plus de 55 pourcent pour tous les trajets) et mme pour les
courtes distances dans les villes non relies (48 pourcent). La question qui se pose est de savoir si ces
diffrences cot/prix sont, au moins en partie, le rsultat dune structure de march monopolistique
ou cartellise comme dans le cas de plusieurs pays dAfrique Sub-saharienne (Teravaninthorn et
Raballand, 2009).14 Cela ne semble pas tre le cas en Tunisie puisque depuis la drglementation
des annes 90, lindustrie intrieure de transport routier est trs fragmente avec plusieurs petits
oprateurs (Banque Mondiale 2007a; 2011; 2012a). Lenqute confirme la forte incidence des petits
oprateurs et de lappropriation nationale.15 Largument de la fragmentation semble tre vrai pour les
trajets dans les grandes villes et les villes connectes. Toutefois, lcart cot/prix relativement plus
lev pour les villes non connectes est rvlateur dun nombre moins important doprateurs qui
travaillent sur ces marchs ce qui leur permet dextraire des rentes plus consistantes. Mais les forces
de concurrence dans le secteur tunisien de transport routier de marchandises ne semblent pas tre
en mesure de faire baisser les prix de manire significative
Paralllement la fragmentation du march, il semblerait quil y ait un manque clair de coordination de
lactivit de transport de marchandises. Les camionneurs disent que les syndicats et les associations
de transports ne jouent aucun rle sur le march. Plus de 50 pourcent des camionneurs dclarent
faire leur travail en entrant directement en contact avec les expditeurs ou en attendant les clients
311
dans les aires de stationnement rserves aux camions. Lenqute rvle que dans 50 70 pourcent
des cas, les prix sont arrts en ngociant directement avec le client. En outre, une grande majorit
des 116 rpondants dclarent quil nexiste aucun systme de consolidation des chargements et 13
pourcent disent quil existe une sorte de consolidation des chargements qui se passe au niveau de
lentreprise elle-mme. Ce manque de coordination pourrait tre la cause derrire les cots levs
parce que les camions sont souvent vides pendant le trajet du retour (prs de 72 pourcent de retour
vide), un taux beaucoup plus lev que celui des entreprises europennes de transport (60 pourcent
pour les petits camions et 46 pourcent pour les autres types de vhicules).16 Il ny a pas non plus de
preuve que les cartels sont en train de surenchrir sur les prix du transport comme dans le cas des
pays dAfrique Sub-saharienne. Lanalyse fait ressortir un manque de coordination logistique et une
faible efficacit oprationnelle lorigine des cots importants et par consquent les prix levs qui
en rsultent.
Il reste encore des obstacles ltablissement des grandes entreprises de camionnage qui seraient
en mesure dapporter des capacits financires et techniques plus fortes. La rglementation relative
ltablissement dans le secteur du transport routier a t rvise en 1998 pour imposer aux nouvelles
socits de plus grandes restrictions en termes de capacits. La rvision a introduit des obligations
dinvestissement plus strictes, par rapport aux socits tablies, pour tout nouvel oprateur qui
voudrait entrer sur le march. La rglementation nencourage donc pas les grands oprateurs mme
si lobjectif initial ntait srement pas celui-ci. En plus, le dcret initial de 1994 limite laccs des
oprateurs trangers en les obligeant de sassocier avec des partenaires tunisiens pour assurer des
prestations de transport routier.17 Or, le Ministre du Transport a effectu une Etude du Plan National
des Transports qui est arrive la conclusion selon laquelle pour le transport international routier, il
serait difficile de concevoir le dveloppement dun partenariat quitable avec des socits trangres
ayant une expertise internationale et une solidit et crdibilit financires. Retirer les obstacles
lentre dans le secteur du transport routier aussi bien pour les oprateurs locaux qutrangers pourrait
contribuer baisser les cots. Les oprateurs trangers, en particulier, seraient probablement trs
intresss par le fonctionnement dans le cadre de chaines logistiques/professionnelles largies plutt
que dans des cadres restreints.
10.4 / S'attaquer aux disparits rgionales : Trouver un quilibre

entre lquit spatiale et lefficacit conomique
n uvrant pour intgrer conomiquement les rgions phares et celles qui accusent du retard, les
responsables politiques tunisiens font face un double dfi qui leur impose dquilibrer les rsultats
au niveau spatial et lefficacit conomique. Dun ct, lefficacit indique que les investissements
en matire dinfrastructure sont susceptibles de donner un plus grand rendement aux alentours des
principales agglomrations urbaines dans les rgions leaders l o la population, les entreprises et les
activits conomiques sont dj en place. Si les marchs sont fluides et linfrastructure est approprie,
la densit dans ces emplacements permet aux socits et aux gens de mieux exploiter les conomies
dagglomration et les conomies dchelle, ce qui mne vers linnovation, la cration demplois et
la croissance. Dun autre ct, pour des considrations dquit, les investissements devraient plutt
tre entrepris prioritairement dans les rgions la trane. Toutefois, les forces du march ntant
pas en train damener les entreprises et les gens vers ces zones, certaines ressources pourraient
tre gaspilles. Dautres investissements, tels que les investissements dans linfrastructure sociale,
auront de grands avantages dans les rgions la trane et travers tout le territoire national et
312
peuvent provoquer des augmentations en terme aussi bien defficacit que dquit. Ainsi, la politique
publique devrait mettre laccent sur lamlioration des conditions de vie travers le pays pour assurer
la qualit des services de base (tels que la sant, lducation et le transport), laccs une bonne
infrastructure (comme le transport et les tlcommunications), et plus gnralement la qualit de vie
(dont les vnements culturels et les loisirs). Les politiques diffrenties pour les diffrentes rgions
sont plus susceptibles de raliser lquilibre souhait, surtout lorsque lintrt suprme de la politique
publique est de rehausser la prosprit partout. Pour faire face aux disparits rgionales, les dcideurs
politiques ont devant eux quatre voies dintervention:
Sassurer que les politiques conomiques sont neutres par rapport au facteur facteur
spatial
Comme discut dans les chapitres prcdents, les politiques conomiques actuelles sont en train
dexacerber les disparits rgionales. Il y a lieu de revoir le Code d'Incitation aux Investissements,
les rgles et rglementations du march de travail et la politique agricole pour sassurer quils ne
favorisent pas involontairement une rgion par rapport une autre comme cest actuellement le cas.
Le Code d'Incitation aux Investissements favorise les rgions ctires en accordant des incitations
gnreuses aux exportateurs. Les conventions collectives sectorielles imposent des seuils minimums
de salaire travers le pays au dtriment des rgions les plus pauvres de lintrieur. Les subventions
agricoles favorisent les cultures pour lesquelles les rgions de lintrieur ne possdent pas davantage
comparatif au profit donc des rgions du Nord. Il importe alors de revoir ces politiques pour retirer les
distorsions et assurer des rgles de jeu quitables travers tout le pays.
Etendre les services de base : Penser au-del des investissements en matire dinfrastructure
Lanalyse ci-dessus indique que les efforts pour galiser les caractristiques des rgions devraient
constituer une des premires priorits de la future politique. La mobilit des facteurs semble tre
lentrave principale dans les zones urbaines tunisiennes puisque les carts de rendement travers
les rgions et dans les rgions elles-mmes sont relativement petits. Ce sont plutt les diffrences de
caractristiques qui causent les carts de consommation travers et dans les rgions.18 Ce rsultat
revt une grande importance parce quil souligne lexistence de disparits au niveau de plusieurs
caractristiques des mnages travers les rgions et confirme le fait que ces disparits sont associes
aux niveaux de revenus les plus bas, ce qui prouve que laccs aux services de base dans les rgions
dfavorises doit faire partie des objectifs cls consistant raliser un accs universel et une bonne
qualit des services de base et amliorer les conditions de vie dans tout le pays.
La gnralisation des services de base et laccs des services de sant et dducation de bonne
qualit peuvent contribuer rduire les disparits rgionales en Tunisie. Les dcideurs politiques
tunisiens devraient penser au-del de la mise disposition de linfrastructure et se pencher sur la
tarification et sur le recouvrement des cots ce qui permettra dtendre laccs et damliorer la
qualit des services. Dans les services de base tout particulirement, il est primordial dadopter
une formule de recouvrement des cots. Dautres pays ont dj adopt de telles rformes et sont
en train de voir dj leurs impacts positifs. LAlgrie, lEgypte et le Maroc ont tous dcentralis
ladministration et ont rform les programmes tarifaires pour augmenter le recouvrement des cots
et encourager la conservation de leau. En Algrie, une nouvelle lgislation datant de 2005 autorise
les consommateurs choisir entre un tarif fixe lev ou un tarif selon la consommation au compteur.
Le tarif fixe encourage les consommateurs payer des tarifs progressifs ce qui aide la durabilit en
baissant la demande et en augmentant le recouvrement des cots. Et en dcentralisant la gestion
313
de leau, les tarifs ont t fixs selon les rgions pour aller de pair avec le vrai cot du service et
lamlioration des immobilisations (Prard 2008). Le fait que plusieurs autres pays aient tendu leurs
services montre le besoin davoir des prix qui puissent couvrir les cots dexploitation et les charges
tout en tant abordables.19
Mettre contribution le secteur priv soit travers des partenariats, pour linfrastructure ou pour
lexploitation, peut tendre les rseaux et amliorer la qualit du service. Les partenariats publicpriv peuvent inciter la participation prive dans des projets et des emplacements vers lesquels
linvestisseur priv nira pas tout seul. Dans la rgion du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord, lEgypte,
la Jordanie et le Maroc ont dvelopp leur contexte rglementaire de faon appuyer les fournisseurs
privs deau travers des contrats allant de cinq 25 ans (Prard 2008).
Relier les rgions dfavorises aux marchs et aborder les dfaillances du march
Amliorer la connectivit des rgions dfavorises est galement un facteur cl qui permettra doffrir
toutes les rgions du pays les mmes opportunits. Amliorer la connectivit et la mobilit au profit
des entreprises et des gens dans les rgions dfavorises peut stimuler le commerce et leur permettre
daller vers les rgions dans lesquelles ils sont le plus productifs possible. En reliant les populations
pauvres avec de grandes villes et des rgions phares et en rduisant les cots du transport, les pays
crent une situation gagnant-gagnant travers la promotion du dveloppement inclusif. La connexion
des rgions dfavorises avec les grands marchs et les autres rgions phares permet daugmenter
la concentration spatiale de lactivit conomique dans les zones phares (hausse de lefficacit)
et amliore aussi la croissance globale bien que les ingalits dans le revenu nominal risquent
daugmenter sur lensemble. Pour amliorer la connectivit entre les rgions dfavorises et le reste
du pays, il importe de baisser les prix du transport. Les investissements en matire dinfrastructure qui
facilite le flux des marchandises, des personnes et des informations entre les rgions phares et celles
dfavorises peut soutenir la concentration conomique dans les rgions leaders et promouvoir la
convergence de la qualit de vie (Banque Mondiale 2008e). Ceci dit et comme discut ci-dessus, dans
la majeure partie de la Tunisie, le principal goulot dtranglement ne semble pas tre une faiblesse
au niveau de linfrastructure.
Amliorer la connectivit en Tunisie ncessite aussi laction du gouvernement afin de garantir le
fonctionnement du march en mettant fin aux dfaillances de coordination et en amliorant lefficacit
et la comptitivit du secteur du camionnage. Il semblerait quil y ait un grand besoin davoir un
systme de prestation logistique tierce partie pour la coordination des oprations de camionnage,
comme lexemple de lindustrie indienne de camionnage. Ces recommandations se font lcho dun
travail prcdent effectu par la Banque Mondiale qui fait ressortir le besoin de dvelopper et de
mettre en uvre des solutions innovantes telles que (a) les services logistiques tierce partie, (b)
linfrastructure spcialise comme les zones logistiques et (c) lappui rglementaire pour la mise en
uvre de nouvelles pratiques (Banque Mondiale 2007a; 2012a). Le gouvernement tunisien est en
train de dvelopper des zones logistiques Rades et Djebel Oust et compte les dvelopper dans
plusieurs autres villes comme Jendouba, Gafsa, Zarzis, Sousse et Sfax (Etude sur linfrastructure et
facilitation du commerce rgional, Banque Mondiale 2012a). Ces zones logistiques avec de meilleurs
services logistiques tierce partie seront en mesure de fortement amliorer lefficacit conomique des
oprations de camionnage et de baisser les cots et les prix du transport routier en Tunisie.
Le rle du gouvernement consiste aussi assurer une connectivit quitable. Dun point de vue
efficacit, il serait logique douvrir toutes les portes devant les forces du march et de ne se concentrer
que sur lencouragement de la concurrence. Mais les dfenseurs de lquit soutiennent quun trafic
faible dans certaines rgions (comme dans les petites villes peu peuples) rendrait certains trajets trs
peu attractifs pour les oprateurs et les investisseurs privs, perptuant le manque de connexion de
314
ces rgions. Pour les zones dfavorises, l o la demande est faible, lintervention du gouvernement
peut savrer ncessaire pour assurer leur connexion avec le reste du pays. Sans intervention de
lEtat, les petits volumes qui impliquent les zones dfavorises sont mme de dcourager les
transporteurs (Arvis et al. 2007). Il serait donc ncessaire de sacrifier une part defficacit au profit de
lquit, mais les investissements devraient rester la priorit de faon ne sacrifier lefficacit quen
contrepartie dune amlioration au niveau de lquit. Dans dautres cas, lorsque les marchs sont
troits et quattirer des oprateurs de transport est difficile, encourager les modes intermdiaires de
transport peut savrer tre une bonne alternative. Les bicyclettes, les charrettes, les motocycles,
les remorques et la participation de la communaut deviennent essentiels pour rehausser la mobilit
dans les zones rurales (Lall et Astrup 2009).
Par ailleurs, les efforts consentis pour corriger les dfaillances du march (et amliorer laccs aux
marchs) jouent un rle cl dans la rduction des carts de prosprit notamment entre les zones
phares et les zones rurales dfavorises. Les dfaillances du march semblent tre la contrainte
essentielle dans les zones rurales dfavorises mme lorsque les dotations sont similaires celles qui
existent dans les zones phares. Ceci est important parce quil sagit des rgions dans lesquelles nous
trouvons les plus grandes disparits de revenus et les taux de pauvret les plus levs. Cela confirme
aussi lexistence dune segmentation et de frictions sur le march du travail qui maintiennent les
zones rurales en isolation par rapport aux opportunits conomiques.
Offrir des incitations aux entreprises et aux personnes pour se dplacer : Gaspiller les
ressources au lieu de les pargner
Fournir des incitations fiscales et financires pour le dveloppement rgional nest pas susceptible
de donner des rsultats significatifs. En relevant le double dfi qui consiste trouver un quilibre
entre lquit spatiale et lefficacit conomique, lexprience donne penser que les politiques
qui favorisent la convergence du niveau de vie travers les rgions ainsi que la concentration de
lactivit conomique dans les zones urbaines et autour delles peuvent aider la Tunisie passer dune
conomie revenu moyen une conomie revenu lev (Banque Mondiale 2008). Les politiques
coordonnes dcrites ci-dessous (points 1 et 2) sont en mesure d'accrotre lefficacit des villes tout
en amliorant lquit. Cette troisime option qui consiste accorder des incitations aux socits
et aux personnes pour se dplacer na toutefois pas donn des rsultats probants en matire de
rduction des disparits rgionales dans divers pays travers le monde.
Lexprience tunisienne montre aussi que les incitations ne sont pas la solution idoine pour rduire
les disparits rgionales en matire dactivit conomique. Depuis 1993 le Code dIncitations aux
Investissements, rvis en 2011, permet au gouvernement daccorder des incitations linvestissement
priv dans les rgions dfavorises ou les zones prioritaires. Ces incitations incluent des exonrations
fiscales sur les bnfices et une rduction de 50 pourcent sur les plafonds imposables. Dautres pays
ont galement essay de rduire les disparits rgionales en dconcentrant lactivit conomique ou
en offrant des incitations la delocalisation de la population et la plupart dentre eux ont chou. Le
programme indonsien de transmigration a essay de dlocaliser la population de Java vers des zones
moins peuples telles que Kalimantan, Papua, Sulawesi et Sumatra. Lobjectif tait de promouvoir un
dveloppement plus quilibr en mettant la disposition des migrants pauvres de Java des terrains
et de nouvelles opportunits conomiques. Mais ce programme cot lev na eu aucun impact sur
la densit de Java ni sur le taux de pauvret parmi les immigrants (Banque Mondiale 2008e). LEgypte
a tent une autre approche pour dconcentrer sa population loin des centres classiques de croissance
en planifiant 20 nouvelles villes le long des 20 dernires annes dans le but de rduire la croissance
dmographique du Caire et de la Valle du Nil. Ces villes ont peine attir 800 000 personnes alors
quelles taient conues pour cinq millions dhabitants (Banque Mondiale 2014g).
315
Encadr 10.3 : Les transferts budgtaires interrgionaux peuvent faire converger les
niveaux de vie mais chouent quand il sagit dinfluencer lactivit conomique
Lexprience internationale montre que les transferts interrgionaux peuvent faire converger les
niveaux de vie mais narrivent pas gnralement avoir une influence sur lactivit conomique.
Par exemple, le financement quitable des services publics est associ de moindres ingalits
dans les opportunits offertes aux mnages. Les grands investissements japonais en matire
dinfrastructure et de services de base travers les transferts budgtaires au dbut des annes
70 sont largement connus pour avoir galis le niveau de vie et avoir conduit la convergence des
revenus entre les rgions phares et celles dfavorises (Banque Mondiale 2008).
Lexprience internationale indique aussi que pour maximiser leur impacts, les transferts devraient
accorder la priorit aux zones faible revenu ou celles croissance rapide, rcompenser les
zones ayant un meilleur rendement sur investissement avec davantage dallocations budgtaires
et assurer une distribution quitable selon le besoin (Banque Mondiale 2008).
En Europe, les transferts nont pas ralis la convergence des activits conomiques mais ont
russi faire converger le niveau de vie. Les transferts pour des considrations dquit rgionale
au sein de lUnion Europenne, savoir les fonds structurels et les fonds de cohsion, ont
reprsent pendant plusieurs annes plus de 30 pourcent du total des dpenses de lUE et prs de
347 milliards en 2011. Malgr leur taille, rien ne prouve que ces transferts aient conduit faire
converger les revenus mais on a quand mme relev des impacts positifs au niveau des indicateurs
de dveloppement humain (Checherita et al. 2009). Par exemple, dans les rgions dfavorises du
Portugal les revenus nont pas vu une convergence mais certains indicateurs dquit rgionale
ont connu une amlioration (Arcalean et al. 2012). Nanmoins, les amliorations nont pas
touch toutes les rgions de manire uniforme et la converge tait plus susceptible davoir lieu
dans les rgions ayant des composantes de renforcement institutionnel et un cofinancement
rgional et priv. Il faut galement signaler la relation directe entre la souplesse du financement
et lamlioration des rsultats. En Argentine, lorsque engags de manire inconditionnelle, les
transferts interrgionaux ont fortement contribu au dveloppement humain (Habibi et al. 2003).
Le Japon a entam en 1970 un nouveau plan de dveloppement conomique et social qui visait
essentiellement traiter les disparits dans les niveaux de vie qui ont connu une monte suite
la croissance rapide dans les principales zones industrielles. Le plan a apport des investissements
publics dans les services de base et les institutions sociales travers tout le territoire avec des
investissements supplmentaires ciblant les rgions moins dveloppes. Lobjectif principal tait
damener ces rgions raliser un niveau minimum daccs aux services de base. Le gouvernement
central a fourni des fonds rservs et des fonds non rservs. Les fonds rservs ont t allous
essentiellement des investissements dans les services de base (y compris les routes rurales) et
les institutions sociales (telles que les services publics et les installations mdicales et les coles)
et ont eu recours des accords de partage de cot avec les gouvernements locaux.
Au contraire, si les transferts ciblent directement la convergence des revenus ou de lactivit
conomique, lchec est trs souvent au rendez-vous. Comme dans le cas de la Tunisie, les
entreprises font rarement le choix de sinstaller dans des rgions qui se caractrisent par une
mauvaise connectivit et une faible conomie dagglomration et ce malgr les incitations ce qui
quivaut gaspiller les investissements publics (Deichmann et al. 2008; Schultze 1983; Glaeser et
Gottlieb 2008). En ralit, ce type de transferts est plutt corrl une moindre quit rgionale;
une tude rcente des pays de lOrganisation de Coopration et de Dveloppement Economique
a identifi une relation directe entre les grands transferts interrgionaux et une convergence plus
lente (Kessler et Lessmann 2010).
316
Toutefois, les transferts interrgionaux peuvent tre utiliss pour faire converger les niveaux de vie.
Les transferts nationaux peuvent tre importants pour les rgions dfavorises mais les dcideurs
politiques ne doivent pas oublier que lexprience internationale a montr que ces transferts sont
exploits au mieux lorsque utiliss pour faire converger le niveau de vie. Les ressources sont gaspilles
lorsquelles sont distribues dans loptique de faonner lactivit conomique (Voir encadr 10.3).
10.5 / Conclusions
La persistance des disparits rgionales a t exacerbe par les politiques conomiques actuelles. La
croissance conomique et les investissements publics en dveloppement humain ont contribu des
amliorations significatives depuis 1990 en matire de sant et dducation. Et pourtant la Tunisie est
toujours caractrise par de grandes disparits rgionales et les tensions sociales qui sen suivent sont
considres comme tant lorigine de la rvolution de janvier 2011. Paradoxalement, ces disparits
ont t jusqu un certain degr consacres ou mme exacerbes par les politiques conomiques
actuelles. La politique industrielle, via le Code dIncitations aux Investissements, favorise lourdement
les exportations qui se concentrent, naturellement, le long des ctes (Chapitre Quatre). La politique
de la concurrence a limit laccs la majeure partie de lconomie locale onshore laissant libre cours
un rseau de rglementations et de copinage dentraver le dveloppement de lconomie onshore
(Chapitre Deux et Chapitre Trois). Les politiques relatives au march du travail ont introduit une
grande rigidit en imposant des salaires communs au niveau national ce qui dcourage lemploi dans
les rgions de lintrieur du pays l o la productivit de la main duvre est plus faible (Chapitre
Cinq). Mme les politiques agricoles sont favorables aux cultures arables situes au nord et dans les
zones ctires au dtriment de larboriculture, de lhorticulture et de llevage des ovins et des caprins
qui sont des activits forte intensit de main- duvre se trouvant essentiellement lintrieur
(Chapitre Neuf). Ces politiques ont augment les cots dj levs de la production dans les rgions
de lintrieur cause dune infrastructure faible et dune connectivit limite.
La solution nest pas daccorder des incitations fiscales et financires mais plutt damliorer
la qualit de la vie et daccder aux services de base et la connectivit des rgions de lintrieur.
En plus de llimination des distorsions introduites par les politiques existantes, lexprience
internationale montre que le gouvernement devrait mettre laccent sur lamlioration des services et
de la connectivit. Ceci est confirm dans le cas de la Tunisie. Lanalyse prsente dans ce chapitre
souligne que la majeure partie de lcart de consommation entre les zones urbaines dans les rgions
phares semble tre due des diffrences dans les caractristiques des mnages (ducation, accs
aux services de base et autres), alors que les diffrences dans le rendement sur les ressources des
mnages (par exemple, cause dune connectivit limite et/ou dautres dfaillances du march)
est plus important lorsque lon se penche sur les diffrences entre les zones rurales dans les rgions
phares et celles dfavorises. Cela montre que le gouvernement doit: (a) concentrer ses interventions
pour tendre laccs aux services de base dans les zones dfavorises en vue de raliser un accs
universel et des services de base de haute qualit (comme la sant, lducation et le transport) et plus
gnralement la qualit de vie travers le pays (dont les manifestations culturelles et les installations
rcratives); et (b) amliorer les liaisons des rgions dfavorises avec les marchs travers
lamlioration de linfrastructure de connexion (comme le transport et les tlcommunications) et
travers lamlioration du fonctionnement des marchs (pour sassurer que linfrastructure existante
est utilise de manire efficace). Lexprience internationale montre, et celle tunisienne le confirme,
que les incitations financires et fiscales aux investisseurs ne peuvent se substituer ces politiques.
317
Le gouvernement doit jouer un rle pour assurer le fonctionnement correct des marchs comptitifs.
Le cas de lindustrie tunisienne de camionnage donne un exemple trs pratique qui montre que
la libralisation dun march ne garantit pas pour autant son bon fonctionnement. Lindustrie de
camionnage a t libralise dans les annes 90 et alors quelle prsente un niveau de fragmentation
lev avec plusieurs oprateurs de petite taille, les prix de transport des marchandises ne semblent
pas tre bas. Les donnes semblent indiquer un manque de coordination et un faible niveau
defficacit qui sont lorigine des cots levs et des prix chers qui en rsultent. Cela ncessite de la
part du gouvernement de jouer un rle solide pour aider dpasser ces dfaillances de coordination
en soutenant le dveloppement dun systme de logistique tierce partie pour prendre en charge la
coordination des activits de camionnage. En outre, le retrait des obstacles ltablissement des
oprateurs locaux et trangers peut favoriser la consolidation pour arriver des groupes de plus
grande taille et baisser ensuite les prix ce qui devrait permettre damliorer la connectivit et de
contribuer au dveloppement des rgions intrieures.
318
Notes
1
Ce chapitre se base sur le Tunisia Urbanization Review (Banque
Mondiale 2014g). Il naborde pas les questions en rapport avec
le gouvernement local et la dcentralisation qui sont traites en
dtails dans cette tude.
2
La Tunisie est organise en 24 gouvernorats qui peuvent tre
regroups dans 7 rgions administratives comptant chacune
plusieurs gouvernorats contigus: le Grand Tunis (Tunis, Ariana,
Ben Arous, La Manouba); le Nord Est (Bizerte, Nabeul, Zaghouan);
le Nord-Ouest (Bja, El Kef, Jendouba, Siliana); le Centre Est
(Mahdia, Monastir, Sfax, Sousse); le Centre Ouest (Kairouan,
Kasserine, Sidi Bouzid); le Sud Est (Gabs, Mdenine, Tataouine);
le Sud-Ouest (Gafsa, Kebili, Tozeur). Le Grand Tunis, le Nord Est et
le Centre Est sont considrs comme tant les zones phares alors
que le Nord-Ouest, le Centre Ouest, le Sud Est et le Sud-Ouest sont
les zones la trane.
3
Voir le Livre Blanc Tunisie : nouvelle vision du dveloppement
rgional, Ministre Tunisien du Dveloppement Rgional,
Novembre 2011.
Les hauts responsables dans ladministration tunisienne ont

indiqu que malgr le fait que les disparits rgionales soient
souvent mentionnes, en ralit, cela na jamais constitu une
priorit de lpoque de lancien prsident Ben Ali.
5
Il faut signaler que mme les villes les plus riches de Tunis, Sfax
et Sousse comptent des poches de pauvret.
6
La mme enqute donne la preuve que le littoral compte un
plus grand pourcentage (25 pourcent contre sept pourcent dans
les rgions de lintrieur) de chmeurs qui refusent des emplois
cause dune incompatibilit perue entre leurs qualifications et les
opportunits demploi disponibles.
7
Le mix modal tunisien en matire de transport intrieur de
marchandises est trs biais en faveur du transport routier avec
plus de 80 pourcent de tous les mouvements intrieurs assurs
par des camions. Alors que 4 pourcent des produits locaux sont
transports par voie maritime, les chemins de fer ne reprsentent
que 14 pourcent de tous les transports terrestres de marchandises
(Etude sur le transport des marchandises: Diagnostic de la situation
actuelle, rapport de synthse 2001, voir Banque Mondiale 2007 a).
Etant donn limportance du transport routier et du transport de
marchandises pour lconomie tunisienne, nous mettons laccent
sur la mesure de la connectivit routire physique et les cots
conomiques du transport routier de marchandises dans le pays.
8
Les distances en lignes droites ne saisissent pas les nuances
de la distance conomique qui se compose, surtout dans le cas
du transport de marchandises, des cots en termes de temps
et dargent (Banque Mondiale 2008e, Banque Mondiale 2012a,
parmi dautres). Plusieurs facteurs affectent les conditions de
dplacement tels que lexistence dun rseau routier, le terrain
sur lequel le rseau est construit, la qualit du rseau, le nombre
de voies, la rugosit de la route et le ratio de revtement, et
dterminent par consquent les cots et la dure du voyage.
La connectivit physique qui est relativement bonne en Tunisie

reflte les efforts rcemment consentis par le Gouvernement
tunisien pour moderniser son rseau routier en mettant laccent
sur le dveloppement dautoroutes en tant quinstrument cl pour
le renforcement de la comptitivit. Les efforts ont commenc
depuis 1998 lorsque le gouvernement a adopt un plan de
dveloppement des autoroutes visant promouvoir les autoroutes
en partance de Tunis.
10
Il importe galement de noter que le port de Gabes nest pas
bien intgr au reste du pays et que certaines rgions ctires du

Nord sont galement mal loties en matire daccs au march.
Bien que la connectivit semble bonne, les indicateurs prsents
ici ne captent pas les problmes relatifs la capacit ou la qualit
des routes. Il sagit dun srieux problme et devrait tre examin
davantage dans les travaux futurs. Pour plus de dtails sur les
hypothses utilises dans ces calculs, voir Banque Mondiale
2014g.
11
Une enqute sur lindustrie tunisienne de camionnage a t

conduite par la banque Mondiale en 2012 pour mieux comprendre
la nature du transport de marchandises entre les villes et entre les
rgions. Un chantillon alatoire est prlev sur un total de 125
socits de camionnage et 480 oprateurs individuels enregistrs
et non enregistrs. Il comprend des informations dtailles sur les
prix, les cots, les caractristiques cls des services (kilomtrage,
taux dutilisation de la charge utile) et les obstacles auxquels ces
prestataires de services font face. Linformation a t collecte
auprs de 84 camionneurs individuels et 49 socits de transport
de marchandises avec une taille mdiane demploi de 20 employs
permanents plein temps. Suite la drglementation interne,
le secteur ne compte aucune participation gouvernementale et
moins de 10 pourcent de participation trangre, ce qui reflte
un secteur tenu par de petits oprateurs et des entreprises
de moyenne taille. Lanalyse rvle des caractristiques de
la structure du march, lefficacit du fonctionnement et les
dfis relever en matire de connectivit tels que les goulots
dtranglement infrastructurels et lenvironnement rglementaire.
12
Les rsultats de lenqute indiquent que les prix levs pourraient

tre dus des cots dexploitation levs, et surtout les cots de
carburant et de maintenance associs un parc vieillissant et des
dysfonctionnements oprationnels (mauvaise qualit des routes
et congestion).
13
14
La moyenne nationale estime de lcart cot-prix est de 44
pourcent. Il est vrai quil sagit dune moyenne leve mais elle est
toujours considrablement en dessous des marges de bnfice
estimes pour les trajets internationaux dans les pays africains
tels que le Tchad (163 pourcent), le Ghana (80 pourcent), le Kenya
(66 pourcent) et lOuganda (86 pourcent) (Teravaninthorn et
Raballand, 2009).
La Tunisie compte 1600 oprateurs enregistrs (y compris les

camionneurs individuels) et le nombre de ceux non enregistrs
est estim 40 000 (Les camionneurs travaillant avec un
vhicule dune charge brute infrieure 12 tonnes ne sont pas
tenus dobtenir un permis). Sur les 133 personnes interroges,
65 pourcent sont des camionneurs individuels qui possdent
moins de deux camions et 90 pourcent de lchantillon sont des
entreprises locales ou des oprateurs locaux. Parmi les rponses
subjectives, plus de 3/4 des rpondants affirment faire face une
rude concurrence de la part de plus de cinq concurrents et presque
tous dclarent avoir, au moins, deux cinq concurrents. Plus de 50
pourcent des rpondants disent faire face une concurrence de la
part de camionneurs individuels et 30 pourcent disent faire face
une concurrence de la part de socits locales de camionnage de
petite et moyenne tailles.
15
16
http://www.euromeTNDransport.org/En
Dcret 94/1994; et voir aussi lAccord des concessionnaires en

matriels de transport routier 2008, disponible sur le lien suivant:
http://www.commerce.gov.tn/
17
18
Cela contraste avec ce qui a t observ dans certains pays
dAmrique Latine et mme en Egypte, o la mobilit des facteurs
319
pose un problme au sein des rgions mais pas entre rgions

(Banque Mondiale 2014g).
En Colombie, les politiques qui ont introduit de la souplesse
quant au plafonnement des augmentations tarifaires ont permis
aux socits prives deau dassurer le recouvrement des cots
19
et dtendre leurs services. De mme, en matire dlectricit,

la Colombie a assoupli sa rglementation pour permettre
un nombre plus grand de socits de venir sur le march et le
pays est ainsi rcemment devenu exportateur dans ce secteur.
(Banque Mondiale 2013d).
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321
322
synthse et recommandations de politiques
Synthse et recommandations
de politiques
11
Lheure du
changement est
maintenant
323
11
Synthse et recommandations
de politiques
a Tunisie possde un norme potentiel. Une main duvre qualifie avec un nombre relativement
important de diplms qui ont fait leurs tudes ltranger. Une bonne administration publique
construite sur la tradition mise en place pendant lre du Prsident Bourguiba dans les annes 60.
De bonnes infrastructures routires dans tout le pays, telle enseigne que presque tout le territoire
national (mais pas lensemble) est bien connect aux centres urbains. Un bon nombre de ports et
daroports. Bon raccordement llectricit, accs leau potable, et tlcommunications. Son
emplacement gographique stratgique lui donne un accs privilgi au march europen norme.
Enfin, dernier lment mais non des moindres : le pays a cr un processus de dialogue tripartite sur
les politiques conomiques entre le gouvernement, le syndicat et la fdration des employeurs. La
Tunisie a tout ce quil faut pour devenir le Tigre de la Mditerrane.
Pourtant mme si le potentiel est reconnu depuis longtemps, la ralit fait quil ne sest pas encore
matrialis. Pendant la dernire dcennie lconomie est reste stationnaire avec de faibles performances
et incapable de dcolleron saccorde gnralement dire que les performances conomiques
inadquates sont lorigine de la rvolution de 2011. Ce rapport sefforce de comprendre les raisons de
cette impasse et dlaborer un agenda qui permettrait de raliser le plein potentiel de la Tunisie.
11.1 / Le paradoxe conomique tunisien : Dune bonne

performance limpasse du modle conomique1
es bonnes performances conomiques de la Tunisie pendant les dernires dcennies ont permis
au pays de connatre une plus grande prosprit et une rduction rapide de la pauvret. Depuis
les annes 70, la Tunisie a adopt un modle de dveloppement dirig par le secteur public dans
lequel lEtat joue un rle actif dans des secteurs stratgiques et impose des barrires laccs dans
de larges pans de lconomie. La Tunisie sest bien dveloppe pendant les annes 70 avec quelques
mesures douverture de lconomie, notamment avec ladoption du rgime offshore, coupl avec
des politiques dindustrialisation gouvernementales proactives2. Pourtant partir des annes 80, les
limites du modle conomique dirig par lEtat ont commenc se faire sentir au moment o la Tunisie
tait touche par une grave crise conomique. Certains secteurs de lconomie ont t libraliss la
fin des annes 80 et dans les annes 90, avec la consolidation du secteur offshore et dans le cadre
dun processus dintgration plus large avec lUE. Pourtant, les grands axes du modle conomique
nont fondamentalement pas chang puisque lEtat a gard le contrle de la plus grande partie de
lconomie nationale. Comme nous allons lexposer dans ce qui suit, aujourdhui encore, plus de 50
pourcent de lconomie tunisienne sont, soit ferms, soit assujettis des restrictions laccs.
Ce modle de dveloppement double conduit par ltat a bien servi les intrts de la Tunisie dans la
phase initiale de son dveloppement conomique puisque les tunisiens ont connu une augmentation
rapide de leurs revenus par habitant. Mme pendant la dernire dcennie, la Tunisie a bnfici
dune croissance relativement rapide du PIB en dotant le pays des performances parmi les meilleures
dans la rgion MENA. La croissance a t relativement inclusive, avec une baisse du seuil national de
pauvret3 qui est pass de 32 16 pourcent entre 2000 et 2010, et une amlioration considrable
du revenu par tte des 40 pourcent des Tunisiens les plus pauvres (augmentation dun tiers par
tte). Les investissements publics dans le dveloppement humain ont contribu apporter des
324
6%
Tunisie
MENA
5%
4%
Union Europenne
Revenu Intermdiaire Suprieur
3%
2%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0%
-1%
1990
1%
Source : Indicateurs Mondiaux de Dveloppement (IMD).

Remarque : MENA se rfre aux pays de la rgion MENA qui nont pas de ptrole.
Les taux de croissance de la courbe ont t lisss avec un filtre HP.
Figure 11.2 : Evolution du chmage par niveau dinstruction

PIB par habitant (axe droit)
Rendement par employ (axe droit)
30
20%
25
15%
20
15
10%
10
5%
5
0
0%
En milliers de TND constants
Chmage avec niveau primaire ou moins

Chmage avec niveau secondaire
8
19 4
8
19 7
8
19 9
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
10
La Tunisie a, dautre part, souffert dun taux

de chmage lev avec une cration demplois
insuffisante et une qualit demplois crs qui est
demeur basse. Le chmage est rest constant audessus de 13 pourcent depuis le dbut des annes
1990, en affectant de plus en plus les jeunes (figure
11.2).4 La plupart des emplois cres par lconomie
lont t dans des activits basse valeur ajoute
et principalement dans le secteur informel, avec des
salaires bas et sans aucune scurit demploi, ce qui
ne correspondait pas aux aspirations dun nombre
de plus en plus grand de diplms universitaires.5
7%
19
Pourtant la fin des annes 90, lconomie a eu de

plus en plus de mal avancer et les performances
conomiques sont restes insuffisantes. Alors que la
croissance relle du PIB par habitant en Tunisie tait
en deuxime position dans la rgion MENA depuis
les annes 90, elle est reste srieusement en de
des taux de croissance observs dans dautres pays
revenu intermdiaire de la tranche suprieure
pendant la mme priodeet contrairement
beaucoup de ses pairs, la Tunisie na pas dcoll
pendant les deux dernires dcennies (figure 11.1).
Figure 11.1 : Taux de croissance relle du PIB par habitant

entre 1990 et 2010
Taux de chmge
amliorations sensibles pour rduire la mortalit

infantile et maternelle ainsi que la malnutrition
infantile au niveau national. Les niveaux dducation
ont aussi considrablement augment. Une
excellente infrastructure routire a t construite
dans lensemble du pays ainsi que des ports et des
aroports en plus des infrastructures ncessaires la
technologie de linformation et de la communication.
Source : INS ; Calculs des auteurs

Remarque : Un changement de la dfinition du chmage a t introduit en 2008
pour aligner la Tunisie avec la dfinition de lOIT et a men une rduction
approximative de 1,5 point de %age du chmage.
En consquence, alors que la Tunisie dveloppait

lenseignement suprieur pour prparer la monte sur lchelle de la chane de valeur, lconomie
na pas t en mesure de progresser au-del des activits basses qualifications et bas salaires. Il
en rsulte que, ces dernires annes, les nouveaux chmeurs sont principalement des jeunes et des
personnes instruites, ce qui reflte une inadquation structurelle entre la demande du march du travail
oriente vers un personnel non qualifi et une offre de plus en plus importante de personnel qualifi
(Banque Mondiale 2010a). Le secteur public est devenu de plus en plus la seule source demplois
pour les diplms et fin 2012, plus de 30 pourcent des diplms taient toujours au chmage. Ces
taux de chmage levs ainsi que la qualit mdiocre des emplois disponibles sous-tendent le grand
mcontentement social qui a t exprim par la jeunesse tunisienne.
Lincapacit dadapter les politiques conomiques a fait que la Tunisie na jamais t en mesure
de dpasser une cration demplois bas salaires. Comme nous lavons mentionn, le modle
conduit par lEtat tait caractris par une concurrence limite et une intervention active de ltat.
Ce modle a relativement bien fonctionn pour la Tunisie lorigine mais a engendr, comme nous
lexpliquerons plus tard, de plus en plus dinefficacit, de distorsions et de recherche de rente qui
ont entrav lactivit conomique. Ce nest pas la libralisation de lconomie qui a entran dans
325
son sillage le chmage et les bas salaires en Tunisiela Tunisie a toujours eu du chmage et des
emplois bas salaires. Dailleurs, louverture du secteur offshore orient vers lexportation et le
processus de libralisation graduel depuis la fin des annes 80 ont aid crer plus demplois, ce qui
tait en soi un dveloppement positif. Pourtant, alors que les emplois bas salaires pouvaient tre
satisfaisants dans les annes 80 et 90 lorsque les niveaux dducation et de vie taient plus bas, ils
sont devenus de plus en plus insuffisants au fur et mesure que le pays franchissait certaines tapes
de dveloppement (dans lducation, les revenus et lindustrialisation). La Tunisie na pourtant pas
russi dpasser le stade dune conomie basses qualifications et bas salaires parce quelle na
pas ouvert son conomie (aux investisseurs nationaux ainsi qu linternational) et quelle na pas
chang son modle conomique sous-jacent de contrle par lEtat. Cest ce manque de changement,
dans une situation de bombe retardement dmographique avec les jeunes diplms, qui a fait que
le modle conomique est devenu de plus en plus inadapt.
Pour rendre la situation pire encore, le large faisceau de rglementations associ une intervention
omniprsente de lEtat a facilit le dveloppement de la corruption et du copinage, qui ont fait que
les opportunits ntaient pas les mmes pour tous. Le copinage et la corruption sont devenus de
plus en plus flagrants et ceux qui taient au pouvoir dtournaient de plus en plus souvent les rgles
pour servir leurs intrts (Banque Mondiale 2009a). Des lois supposes encourager la concurrence
et linvestissement taient contournes et les rentes extorques par ceux qui taient au plus prs
du pouvoir politique, ont min le dcollage de lconomie et annihil sa capacit doffrir tous de
la prosprit et de bons emplois. Les ingalits et laccs ingal aux opportunits ont conduit au
ressentiment de population (encadr 11.1).

Jusquen 2010, la Tunisie semblait bien se porter et tait considre par la Banque mondiale et le
FMI comme un modle suivre par les autres pays en dveloppement, et que le Forum conomique
mondial a plusieurs fois class la Tunisie comme lconomie la plus comptitive en Afrique.
En fait, au-del de la faade brillante souvent prsente par lancien rgime, lenvironnement
conomique en Tunisie tait (et demeure encore) profondment dfaillant. Fait encore plus
important, linfrastructure stratgique mise en place pendant la priode Ben Ali a non seulement
donn lieu des rsultats conomiques inadquats mais a de plus soutenu un systme bas sur
les privilges, qui appelle la corruption et aboutit lexclusion sociale de ceux qui ne sont pas
bien introduits dans les sphres politiques.
Les dfaillances du modle conomique tunisien taient, en fait, dj trs visibles pendant lre
Ben Ali. En effet, la rvolution a t sans aucun doute lune des effusions de la colre populaire
lencontre du systme que le clan Ben Ali avait cre, parce que mme si les Tunisiens navaient
pas le droit den parler, tout le monde savait ce qui se passait dans les coulisses.
Et bien que les rapports prcdents de la Banque mondiale aient rgulirement mis en relief
les dfaillances rglementaires, les obstacles laccs au march et les privilges de lancien
systme, cela tait souvent fait de manire masque dans un langage bureaucratique, qui nallait
pas au cur de ce qui tait clairement un systme asphyxi par sa propre corruption. Avec du
recul, la Banque a appris, que dans le cadre de ses efforts pour demeurer engage et pour aider
les dmunis, elle pouvait facilement oublier le fait que son engagement peut mener perptuer
le type de systmes conomiques qui maintiennent les pauvres dans la pauvret. La leon
apprise ncessitera que la Banque Mondiale souligne inconditionnellement, pour elle-mme et
ses partenaires, lextrme importance du droit laccs linformation, de la transparence et de
la redevabilit comme partie du programme de dveloppement favorable aux pauvres, en Tunisie
comme partout ailleurs.
326
En fait ce modle conomique aurait pu atteindre

une impasse plus tt sil ny avait pas eu la
Figure 11.3 : De grandes disparits rgionales persistent
en Tunisie
croissance du secteur offshore. Louverture
relative de lenvironnement offshore et son climat
Nombre de pauvres en 2010 par rgion
35
propice aux investissements a agi comme un
aimant pour les investisseurs privs en faisant
30
avancer lconomie et en crant quelques emplois.
25
Pourtant le rgime offshore en Tunisie (tout comme
20
les zones de libre-change mises en place dans
15
plusieurs pays de la rgion MENA) a t cr pour
10
attirer les IDE dans un environnement confin,
5
pendant que le reste de lconomie continuait
0
tre rgi par des rglementations trs lourdes et
Tunisie Grand Nord Centre Sud
Nord- Centre South
Tunis
Est
Est
Est
Ouest Ouest Ouest
des pratiques anti-concurrentielles. Donc, alors
que lconomie offshore tait florissante le long
Source : INS, BAD et Banque Mondiale (2012).
des ctes, la pnurie en opportunits conomiques
lintrieur du pays engendrait une frustration
plus grande encore. Les conditions conomiques
se sont amliores pour la plupart des Tunisiens mais de grandes disparits ont subsist entre le
littoral et les rgions de lintrieur. Les taux moyens de pauvret sont rests quatre fois plus levs
dans lintrieur du pays que dans les riches zones ctires (figure 11.3). Les politiques conomiques
ont contribu entretenir ces disparits puisque la plupart des investissements privs tait attire
par le secteur offshore orient sur lexportation et donc principalement install le long des ctes,
proche des infrastructures ncessaires pour lexport. De la mme manire, les politiques agricoles
avantageaient les filires qui ntaient pas cultives lintrieur du pays. Les investissements publics
se sont aussi dplacs vers les ctes et donc la qualit des services publics et des infrastructures est
reste plus basse dans les rgions de lintrieur du pays.
En fin de compte, les politiques conomiques tunisiennes ont montr leur incapacit sattaquer
aux nouveaux dfis du dveloppement : le manque de concurrence et le copinage, le dualisme et la
rglementation excessive ont trangl de faon croissante les initiatives conomiques et empch
la transformation du pays. Les performances conomiques taient positives mais insuffisantes et
rparties dune manire peu quitable. La persistance des ingalits et de lingalit des chances
combine au manque de transparence et aux abus flagrants des partisans du rgime a attis la
frustration au sein de la population, plantant ainsi le dcor de la rvolution du mois de janvier 2011.
11.2 Quest-ce qui ne va pas dans les politiques conomiques

passes de la Tunisie ?
Ce rapport souligne que les performances conomiques dcevantes de la Tunisie sont le rsultat
de multiples barrires au fonctionnement des marchs et de distorsions profondes instilles par
des politiques conomiques bien intentionnes mais mal orientes. De nombreuses politiques et
rglementations mises en place lorigine pour diriger et accompagner le dveloppement conomique
du pays en attirant les investissements, dopant la croissance conomique et lemploi et rduisant
les disparits rgionales, ont eu un effet de distorsion de plus en plus fort sur le dveloppement
des marchs et ont gnr des barrires non intentionnelles la concurrence. Ce faisant, elles ont
entrav le processus de destruction cratrice et empch la raffectation des ressources pour
une meilleure productivit et la cration demplois. Dautre part, les rgles de politique industrielle,
du march du travail et des institutions ont introduit par inadvertance des biais vers des activits
327
faible valeur ajoute et en faveur des rgions ctires. De la mme manire, la politique agricole a
empch, plutt que soutenu, le dveloppement des rgions de lintrieur du pays. Les politiques
interventionnistes ont galement favoris le copinage et les pratiques de corruption qui ont achev
de dcourager lentreprenariat et les investissements du secteur priv. Donc mme si elles avaient
t mises en place avec les meilleures intentions, beaucoup de ces politiques interventionnistes
ont fini par gnrer des ingalits et lexclusion de ceux qui navaient pas les connexions politiques
ncessaires. Ces cueils seront discuts plus tard.
Dans ce rapport nous nous concentrons sur les principaux aspects des politiques conomiques
tunisiennes, ceux qui ont conduit limpasse actuelle mais qui pourraient jouer un rle essentiel pour
dployer le potentiel de la Tunisie. Nous valuons le cadre rglementaire en matire de concurrence
et dinvestissement, ce qui est le fondement des marchs. Nous discutons du fonctionnement
des facteurs-cls pour les marchs, notamment le march du travail et le secteur financier. Nous
examinons ensuite la politique industrielle et agricole en Tunisie, les politiques des secteurs des
services et les politiques de dveloppement rgional qui sont au cur des dfis et des opportunits
conomiques de la Tunisie. Nous allons commencer, dans les paragraphes qui suivent, par fournir les
temps forts de lvaluation des politiques conomique en Tunisie.
Un environnement rglementaire protg : Manque de concurrence et lourd fardeau
bureaucratique
M
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o
Plutt que de la cultiver, le modle conomique actuel a restreint la concurrence. De vastes restrictions
du nombre de socits autorises oprer sur le march ont t combines avec de nombreux monopoles
juridiques (publics) et des contraintes rglementaires excessives dans les secteurs des rseaux, ce
qui a srieusement limit la concurrence. En fait, les secteurs dans lesquels les investissements sont
soumis restrictions reprsentent plus de 50
pourcent de lconomie tunisienne, que ce soit
Figure 11.4 : Cot des appels internationaux entrants
cause du Code des Incitations Investir, de la Loi
sur Skype
sur la Concurrence ou de lgislations sectorielles
US$ cents
spcifiques. Beaucoup de ces secteurs restent
45
de facto ferms la concurrence. Le nombre de
40
35
concurrents est explicitement limit par la loi ou
30
par des rglementations dans certains secteurs
25
(comme par exemple leau, llectricit, les
20
15
tlcoms, le transport routier, le transport
10
arien, les chemins de fer, le tabac, les pches,
5
0
le tourisme, la publicit, la sant, lducation,
la formation professionnelle, limmobilier, les
services de dveloppement agricole, la vente au
dtail et la distribution, etc.).6 Dautre part, les
socits tatiques dtiennent entre 50 et 100
Source : Skype, Cot dun appel des USA vers dautres pays.
pourcent des marchs du gaz, de llectricit,
des chemins de fer, du transport arien et des
services de tlphonie fixe, et beaucoup de ces
socits se comportent comme des monopoles dans la production, limportation et/ou la distribution
de diffrents produits (par exemple lhuile dolive, la viande, le sucre). Certains segments de marchs
eux-mmes dans le gaz, les transports et les tlcoms, o la participation du secteur priv est faisable,
restent ferms comparativement aux pays de lOCDE et aux pays comparables (voir Chapitre Deux).
Mme si cette situation tait devenue le statu quo pour les Tunisiens, le manque flagrant de concurrence
a dimportantes rpercussions sur les performances de lconomie. Les socits oprant dans les
328
secteurs avec des restrictions laccs bnficient de facto de rentes dues au fait quelles nont que
trs peu de concurrence. Ces socits restent rentables principalement cause de la protection dont
elles profitent sur le march nationalau dtriment des consommateurs qui sont obligs dacheter
des produits plus chers et de qualit infrieure fabriqus par ces socits non concurrentiellesce
qui contribue faire encore baisser les investissements et la cration demplois. Par exemple le prix
des communications internationales vers et depuis la Tunisie est un des plus lev au monde, plus
de dix fois le prix du march international et comparable seulement avec des pays comme Myanmar
et la Rpublique Dmocratique du Congoce prix trs lev que doivent payer les consommateurs
et les socits se traduit par des profits oligopolistiques pour Tunisie Telecom et Ooredoo Tunisie
(prcdemment Tunisiana) ainsi que dans une moindre mesure pour Orange, et rduit la comptitivit
des socits tunisiennes (par exemple le prix lev des communications internationales nuit au
potentiel de la Tunisie en tant que centre de offshoring offrant des services de marketing/finances/
comptabilit/juridiques aux socits de lUE qui pourrait amener une importante cration demplois).
La logique de ce type de restrictions a souvent t de permettre le dveloppement dune capacit
de production locale, et dy inclure la fourniture de services de base et de services publics. Dans la
pratique, comme prsent plus tard, ces restrictions ont survcu leurs objectifs de dveloppement
et, le temps passant, elles ont de plus en plus entrav la concurrence, attis les inefficacits et le
copinage et sap linitiative prive.
Le secteur bancaire est un exemple des effets de la concurrence limitemais le mme problme
affecte de nombreux autres secteurs de lconomie. Le systme bancaire tunisien est caractris
par une rentabilit limite, linefficacit, une intermdiation de crdit rduite et des vulnrabilits
importantes. Lintensification capitalistique est reste limite pendant la dernire dcennie et demeure
largement en dessous de son potentiel. Dautre part, les performances du portefeuille demprunts
sont trs faibles et reprsentent de plus en plus un risque pour la stabilit du systme financier.
Les progrs en matire dinnovation de produits et de qualit de services sont eux aussi rests en
gnral trs limits. Paradoxalement, en dpit du grand nombre de banques, nous constatons que
le niveau de concurrence dans le secteur bancaire tunisien est plus bas que la moyenne rgionale.
Ceci est largement d linefficacit et aux erreurs de gouvernances qui affectent les trois grandes
banques tatiques qui, elles trois, reprsentent presque 40 pourcent du secteur.7 Il en dcoule que
les socits ordinaires ont beaucoup de difficults pour avoir accs au financementce qui a t
dclar comme une contrainte majeure pour 34 pourcent des socits tunisiennes et par 39 pourcent
des entreprises de taille moyenne dans lEvaluation du Climat des Investissements Banque Mondiale
2014 (voir Chapitre Six)
En plus des frquentes barrires laccs lomniprsence de ltat dans lconomie a engendr une
paisse couche de bureaucratie qui touffe les efforts des entrepreneurs tunisiens et diminue la
comptitivit des socits. Les cots levs gnrs par la bureaucratie reprsentent un fardeau
notamment pour les petits entrepreneurs qui nont pas les moyens de sous-traiter la gestion des
dmarches administratives, et incitent les petites entreprises rester dans le secteur informel. Les
rsultats de lEvaluation du Climat des Investissements 2014 de la Banque Mondiale mettent en
exergue le fardeau bureaucratique global qui impose une taxe la comptitivit des entreprises
rduisant linvestissement et la cration demplois - on estime que prs de 13 pourcent du chiffre
daffaires annuel des socits est consacr aux rglementations cest--dire aux cots cumuls de
linteraction avec ladministration (cots directs et indirects, y compris les dlais dexcution ; voir
Chapitre Quatre). Dailleurs ce fardeau est encore plus lev pour les socits qui produisent pour le
secteur onshore.
Un autre domaine du bourbier bureaucratique couvre les marchs fonciers, ce qui pose un problme
aux investisseurs, lagriculture et lamnagement urbain. Les rglementations qui rgissent
lenregistrement des titres de proprit et les transactions sont telles que les pauvres ont du mal
329
acqurir des terres ou des biens immobiliers. Par exemple, les cots denregistrement dun bien
immobilier sont de 6,1 pourcent du prix dacquisition en plus des 30 dinars de frais administratifs, et
des 30 300 dinars dhonoraires davocat. Dans les pays de lOCDE, les frais denregistrement sont
plus bas 4,5 pourcent du prix du bien immobilier. Et en Gorgieun pays qui a rduit les frais de
transaction et les tracasseries administratives en tous genreslenregistrement du titre se fait en une
seule procdure dinscription sur un registre public, ne prend en moyenne que deux jours et ne cote
que 0,1 pourcent du prix dun bien immobilier (voir Chapitre Quatre).
La rglementation du march du travail encourage lexploitation et linscurit de lemploi
Paradoxalement, les rgles du march du travail ont exacerb la tendance vers des activits basse
valeur ajoute sans pour autant protger ni les travailleurs, ni les emplois. La Tunisie na pas de systme
de scurit sociale solide et ne dispose pas en particulier, dun rgime efficace dassurance en cas de
perte demploi. Pour protger les travailleurs contre une soudaine perte demploi, les rgles tunisiennes
qui rgissent lemploi compensent avec des mesures trs strictes de licenciement pour les contrats
dure indtermine. Cette situation a incit les socits demander une plus grande flexibilit pour
adapter la main duvre employe la situation conomique. Au dbut des annes 2000 la question
a t rgle avec la mise en place de contrats dure dtermine qui permettent dembaucher du
personnel avec des contrats court terme, trs flexibles renouvelables jusqu une dure totale de 4
ans. Les rgles de licenciement trs strictes qui rgissent les contrats dure indtermine contrastent
fortement avec la flexibilit sauvage des contrats dure dtermine. Cette dichotomie entre les
contrats dure indtermine et dure dtermine encourage indirectement linformalit et linscurit
demploi puisque les socits vitent de donner leur personnel des contrats dure indtermine pour
garder de la flexibilitce qui a donn lieu des abus avec des pratiques dexploitation des travailleurs
dsign en Tunisie comme un phnomne de sous-traitance.
Figure 11.5: Coin fiscal dans en comparaison internationale et par
niveau acadmique en Tunisie
Mexique
Vietnam
Core
Jordanie
Tunisie
Egypte
Turquie
Maroc
0
10
15
20
25
30
35
40
45
10
15
20
25
30
35
40
45
BAC+5
BAC+4
BAC+3
SMIG
Source : donnes traites partir de la Banque Mondiale (2013a) (en haut) et

de Belghazi (2012) (en bas).
330
Avec des licenciements de personnel sous contrat

dure indtermine trs couteux (ce qui
favorise donc linformalit et les contrats dure
dtermine qui sont mieux adapts aux emplois de
basse qualification), les rglementations relatives
lemploi ont contribu involontairement diriger
les investissements privs vers les activits basse
valeur ajoute et les emplois basse qualification.
De plus, le systme de scurit sociale en
Tunisie occasionne une lourde charge fiscale,
qui contribue un niveau lev dinformalit, et
dcourage la cration demplois qualifis.9 Les
preuves dans divers pays montrent que plus la
charge fiscale augmente plus lemploi formel
baisse. En Tunisie les impts sur la masse salariale
(payes par lemployeur) et les contributions de
scurit sociale (pays par les employes) est
proche de 29 pourcent des salaires. En fait, les
contributions de scurit sociale sont souvent
perues comme une taxe, puisque les revenus
ne sont pas directement lis aux avantages reus
par lemploy. Selon le degr auquel les employs
apprcient lensemble des avantages sociaux, le
coin fiscal peut atteindre jusqu 38 pourcent, et
ceci agit sans conteste comme un obstacle la
cration de plus demplois formels, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (voir
Chapitre Cinq). Il en rsulte un niveau plus lev dinformalit et donc une moindre protection des
employs. A cause de la progressivit de limpt sur le revenu, le coin fiscale est plus leve pour les
employs qualifis que pour les travailleurs non-qualifis (figure 11.5).
Dautre part, les Conventions Collectives par secteur sont susceptibles dexacerber encore davantage
les disparits rgionales. En Tunisie, le respect de ces conventions collectives (CC) est obligatoire
pour tous les employs dans le secteur couvert par laccord. Les CC peuvent mettre en place des
grilles/chelles de salaires qui dpassent les niveaux de productivit si les employeurs ny voient pas
dobjection. Alors que les salaires minimums ne sont pas ncessairement contraignants en Tunisie,
on observe que les Conventions Collectives sont peut-tre plus contraignantes puisque le niveau
minimum de salaire dans les CC est souvent relativement lev par rapport la productivit moyenne
(voir Chapitre Cinq). Ces accords lchelle de tout un secteur risquent donc dentraver la comptitivit
des rgions de lintrieur puisque les mmes grilles de salaires sappliquent lensemble du pays.
Cette situation sape les chances des rgions de lintrieur dattirer des investisseurs en offrant des
cots du travail plus bas. Si les dfis et cots de mise en place dune entreprise sont plus levs dans
lintrieur du pays par rapport aux rgions ctires, pour des niveaux de salaires quivalents, les
investisseurs vont choisir de ne pas monter leur entreprise lintrieur du paysce qui fait que dune
manire paradoxale, les CC risquent en fin de compte dexacerber les disparits rgionales.
Les politiques industrielle et agricole introduisent des distorsions et renforcent les
disparits rgionales
La politique d'investissement, qui est centre sur le traitement spar des entreprises produisant pour
le march intrieur (onshore) et les entreprises produisant pour l'exportation (offshore), est l'origine
des problmes de dveloppement en Tunisie aujourd'hui. La dichotomie onshore-offshore sest rvle
initialement utile dans les annes 1970, mais elle contribue aujourdhui maintenir les deux cts de
l'conomie dans le pige dune faible productivit (voir Chapitre Quatre). D'une part, comme nous le
verrons plus loin, le secteur onshore, trs protg, est caractris par des entreprises faible productivit
qui survivent en grande partie grce des privilges et lextraction des rentes (rsultant des obstacles
l'accs pour la concurrence). D'autre part, les entreprises qui oprent dans les 50 pourcent de l'conomie
qui sont ouvertes la concurrence (ce qu'on appelle le secteur offshore) sont lses par le fait que les
services et les biens intermdiaires produits dans le secteur onshore sont de mauvaise qualit et / ou
offerts des prix non-concurrentiels.
Cette segmentation, qui limite les liens entre les entreprises des deux rgimes, a entran une
augmentation des importations de produits intermdiaires et une baisse des produits fabriqus en Tunisie
(c'est donc, moins de valeur ajoute en Tunisie) et donc moins d'emplois. En thorie, les socits offshores
pourraient acheter de lonshore sans taxes et pourraient galement vendre une partie de leur production
sur le march national. Mais en ralit trs peu de socits offshores exercent cette option. Afin d'tre
comptitives et de pouvoir vendre leurs produits sur le march mondial, ces entreprises ne peuvent pas
utiliser ces pices de mauvaise qualit et coteuses dans leurs procds de fabrication et importent la
plupart des intrants dont elles ont besoin. En outre, le commerce avec le secteur onshore les exposerait
un lourd fardeau administratif (voir Chapitre quatre). Ainsi, les socits offshore prfrent acheter
ltranger des intrants intermdiaires de bonne qualit et non taxs. Ceci veut dire que le contenu en
valeur ajoute des exportations tunisiennes reste limit puisque la plupart des composantes des biens
exports sont produits ltrangeret que seuls lassemblage et les tches basse valeur ajoute sont
raliss en Tunisie. Ainsi, alors que plus de la moiti des exportations tunisiennes sont des produits finis,
y compris de nombreux produits de haute technologie comme les machines coudre, tlviseurs, et les
instruments mdicaux de prcision, dans la pratique, la Tunisie ne produit pas beaucoup de ces produits
- la plupart du temps, elle assemble les pices produites l'tranger. En consquence, non seulement il y
331
a moins d'emplois, mais aussi il ny a pas de demande pour recruter les nombreux diplms qualifis. Et,
parce que la valeur ajoute par les travailleurs tunisiens aux produits exports est petite, le salaire de ces
emplois est galement faible.
Le Code dIncitations aux Investissements a apport des rsultats limits lorsquil sest agi dattirer des
investissements supplmentaires ou de crer des emplois tout en exacerbant les disparits rgionales.
Les cots directs des incitations sont trs levs par rapport leur impact. Lanalyse cots/bnfices du
Code a montr que le cot total des incitations se monte environ 2,2 pourcent du PIB (en 2009 ; ou
approximativement US$ 1 milliard) et que 79 pourcent de ce montant sont gaspills parce quils profitent
des socits qui auraient investi mme sans mesures dincitation (voir Chapitre Quatre). Par ailleurs,
moins de 2500 entreprises ont reu la majorit des incitations alors quelles sont concentres dans des
secteurs qui nemploient que peu de personnel et qui nont donc pas besoin de ces mesures dincitation,
notamment les mines, lnergie et la banque. Il en rsulte que chaque emploi supplmentaire cr grce
aux incitations linvestissement cote jusqu 20,000 dollars ce qui est trs lev pour la Tunisie.
Dautre part, comme nous le prsenterons plus tard, le Code a attir principalement des investissements
dlocalisables concentrs sur lassemblage et dautres activits basse valeur ajouteen distordant
la production lencontre des activits haute valeur ajoute dont on a dsesprment besoin pour
employer les diplms. Enfin, plus de 85 pourcent des projets et des emplois qui bnficient des mesures
dincitation ont t crs dans les rgions ctires (o les socits exportatrices sont naturellement
installes) ce qui exacerbe encore les disparits avec les rgions de lintrieur du pays.
La politique agricole n a pas russi doper le secteur contribu orienter la production loin des rcoltes
haute intensit de main-duvre produites dans les rgions de lintrieur, augmentant ainsi le chmage
et les disparits rgionales. La Tunisie na pas vraiment de politique agricole ; elle a plutt une politique de
scurit alimentaire qui en fait freine le dveloppement de son secteur agricole. Les politiques agricoles
taient supposes protger les revenus des agriculteurs et doper la scurit alimentaire pour les crales,
le lait et la viande de buf. En ralit, ces politiques ont rprim le secteur agricole en distordant la
production qui a abandonn les produits qui ncessitent une main duvre abondante et pour lesquelles
les rgions de lintrieur du pays sont concurrentielles en Tunisie au profit de produits comme les crales,
la viande de buf et le lait, pour lesquels la Tunisie nest pas comptitive et qui sont principalement
concentrs dans les rgions ctires du nord. Le cot global de lappui lagriculture est lev en Tunisie.
En plus des cots budgtaires assums par les contribuables (qui reprsentent prs de 1 pourcent du PIB), il
y a galement les cots directs pays par les consommateurs qui doivent payer plus cher pour les produits
alimentaires, estims 4 pourcent de la consommation. Les interventions agricoles distordent galement
la production et le commerce en gnrant des pertes defficacit qui sont supportes par lensemble de
lconomie et estimes environ 8,8 pourcent du PIB. Il en rsulte une perte nette en termes de bien-tre
pour le pays, ainsi quune redistribution en quittant les rgions de lintrieur du pays au profit des zones
ctires. Dautre part, et contrairement certaines ides reues en Tunisie, la distribution des avantages
issus des subventions agricoles existantes est trs inquitable, puisquils profitent principalement
quelques grands propritaires terriens (qui produisent du bl, du lait et du sucre) et aux rgions ctires,
plutt quaux petits exploitants et propritaires.
11.3 / Limpasse conomique en Tunisie est le rsultat de ces

politiques
ne analyse approfondie des performances de lconomie tunisienne montre des disfonctionnements

graves qui sont le rsultat des politiques conomiques actuelles prsentes ci-dessus. On observe
que les ressources conomiques semblent tre cantonnes des secteurs productivit relativement
basse, ce qui suggre lexistence de barrires et de distorsions qui ont empch la raffectation
332
des ressources vers des activits plus rentables. Ceci est important parce quune productivit plus
leve est un moyen pour une cration plus rapide demplois de meilleure qualit. Compte tenu du
rythme limit de changement de l conomie, cependant les socits semblent stagner en terme de
productivit et de cration demploisune sorte de paralysie du secteur priv. De la mme manire
lorsquil sagit dexportations et dintgration commerciale, lconomie tunisienne semble incapable
de dpasser le montage et autres tches basse valeur ajoute pour la France et lItalie (ce qui
signifie des emplois de basse qualit). Ces problmes sont le reflet dun environnement o le copinage
et lextraction de rentes (plutt que la concurrence et la performance) sont les moteurs du succs
conomique. Nous exposerons nos constatations plus en dtail dans ce qui suit.
Stagnation structurelle : Persistance de laffectation de ressources inefficace
Lconomie tunisienne semble incapable de raffecter ses ressources efficacement tous secteurs
confondus et continue fonctionner en de de son potentiel. Une des ides-cls de lconomie du
dveloppement est que la croissance est gnre en partie par un passage du secteur agricole au
secteur industriel. Cette constatation repose sur le fait que lagriculture est en gnral le secteur qui
a la productivit du travail la plus basse et (cest--dire la plus faible cration de valeur ajoute par
employ), que lorsque la main duvre passe du secteur agricole au secteur industriel, la productivit
globale augmente et les revenus progressent. Dailleurs les conomies dynamiques ont tendance
tre caractrises par une transformation structurelle rapide au fur et mesure que les ressources
sont raffectes des activits basse productivit vers des utilisations plus productives. Ce processus
est aussi accompagn par une plus grande et meilleure qualit cration demplois. A linverse, la
contribution des changements structurels la croissance a t faible en Tunisiechangements
structurels, cest--dire la raffectation de la main duvre des secteurs basse productivit vers
les secteurs haute productivit na contribu qu 8 pourcent des changements en terme de PIB
par habitant entre 2000 et 2010, qui est bas en comparaison avec dautres pays (voir Chapitre Un).
Quotepart de CH (en %)
m ice
m
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Di
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M
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Se
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Pr
Le fait que lconomie tunisienne affiche de

manire gnrale une faible productivit est
la source mme de ses faibles performances
en termes de cration demploi insuffisante en
quantit et en qualit. Cette ralit se reflte
dans le fait que 77 pourcent des travailleurs
tunisiens et 75 pourcent de la force de travail
ajuste au capital humain sont aujourdhui
VA par unit de CH (en % dune moyenne)

Services non-marchand
Pire encore, lorsque la main duvre finit par se dplacer dun secteur lautre, elle ne devient
pas ncessairement beaucoup plus productive. En Tunisie, la productivit moyenne dans le secteur
manufacturier reste trs basse et gure plus leve que celle du secteur agricole. Dailleurs notre
analyse montre que lcart de productivit entre les secteurs industriel et agricole est trs bas en
Tunisie 1,7plus bas mme que lcart de
2,3 en Afrique Subsaharienne et beaucoup
Figure 11.6 : La Productivit sectorielle du travail et de lemploi (en
plus bas que les 2,8 dAmrique Latine et les
2009) montre une importante mauvaise rpartition des ressources
3,9 en Asie (McMillan et Rodrik, 2011). Cette
Valeur Ajoute ajuste au CH (axe gauche)
situation reflte le fait qu par des exceptions
500%
30%
Units de CH (axe droit)
450%
notoires, la production industrielle en Tunisie
25%
400%
se rsume principalement au secteur du
350%
20%
300%
textile, lassemblage de produits finis et
250%
15%
200%
dautres activits basse valeur ajoute. En
10%
150%
outre, le secteur du textile en Tunisie est moins
100%
5%
50%
productif que celui de lagriculture.
0%
0%
Source : Calculs des auteurs sur la base de donnes de 2009 de lINS.
333
employs dans des secteurs avec des niveaux de productivit en dessous de la moyenne [figure 11.6].
Cette proportion de travailleurs dans des secteurs basse productivit est leve par rapport aux
autres pays (voir Chapitre Un). Une dcomposition des sources de la croissance conomique en Tunisie
confirme que la croissance au cours des deux dernires dcennies a t largement entrane par
laccumulation des facteurs de production, cest--dire par des augmentations des quantits de capital
et de main duvre, ainsi que par la qualit croissante du capital humain. Par contre, la productivit de
ces facteurs ne sest que marginalement amlior9 . Plus particulirement, la contribution du capital, de
la main duvre et des amliorations dans le domaine du capital humain la croissance conomique
en Tunisie sur les deux dernires dcennies tait de respectivement 36 pourcent, 35 pourcent et 22
pourcent, alors que la productivit totale des facteurs (PTF) ne reprsente que les 5 pourcent restants,
ce qui est bas (voir Chapitre Un). Une faible croissance de la PTF indique en gnral la prsence de
frictions dans lconomie qui empchent la rallocation des ressources entre les secteurs conomiques
vers des activits plus productives et des emplois mieux pays.
Paralysie du secteur priv : De petites socits, une faible productivit et une cration
demplois limite
Ces observations macroconomiques refltent le manque de dynamisme au niveau des socits.
Comme nous le verrons plus tard, notre analyse montre que les entreprises du secteur priv accusent
un retard de croissance : elles se caractrisent par une productivit stagnante, peu de cration
demplois et des performances lexport limites. Trs peu de socits du secteur priv arrivent
stablir sur le march et celles qui y parviennent nen sortent que trs rarement, pas ce qui tmoigne
la fois des barrires laccs et de la concurrence limite sur le march (voir Chapitre Un).
Figure 11.7 : Un dsert conomique : Cration nette d'emplois en Tunisie par Taille et Age de l'Entreprise, 1996-2010
Vert=positive
Rouge=ngative
Net Employment Crea-on by Age and Size 1996-2010

(Using the Base Size Classica-on)
(Green=Growth, Red=Reduc-on)
400000
300000
200000
Source : Calculs des auteurs en utilisant RNE.
9
[1 10
1-
1
[1 5]
6-
[2 20]
1-
30
>=]
30
8
7
6
5
4
3
2
1
>=1000
[100,199]
Taille
[200,999]
[20,49]
-100000
[50,99]
100000
1
2
[3,4]
[5,9]
[10.19]
Cration totale
nette d'emploi
Total Net Job Crea-on
500000
Size
La cration d'emplois est entrave non seulement par l'accs limit, mais aussi par un manque de de
mobilit ascendante; trs peu d'entreprises se dveloppent, tant sur le court que sur le long terme. Le
taux net global de cration d'emplois montre que la cration d'emplois ultrieure ltablissement des
socits est faible en moyenne (figure 1.17). La plupart des entreprises ne se dveloppent pas, mme
334
sur la longue dure. Par exemple, seuls 2 pourcent de toutes les entreprises employant entre 10 et 50
personnes en 1996 employaient plus de 100 travailleurs en 2010. Cette faible performance en termes de
croissance dmontre l'existence de limitations dans l'environnement conomique actuel de la Tunisie.
Dautre part, la mobilit des entreprises, cest--dire leur capacit pntrer de nouveaux marchs
(grce la croissance ou linnovation) est extrmement limite et peine corrle avec la
productivit. Alors quon pourrait imaginer que les socits trs productives sont les plus rentables
ou celles qui ont le plus de succs mais en Tunisie, on observe au contraire que linnovation et la
productivit ny sont pas rcompenses. Ceci est important parce que les socits productives ne
peuvent pas crotre ni crer plus demplois et avec de meilleurs salaires.
Il en rsulte que la croissance et la cration demplois sont restes trs faibles et linefficacit de
lallocation des ressources cest--dire que lincapacit des socits avancer vers une utilisation
plus productive des ressourcesa persist dans le temps. En matire de cration demplois, trs peu
dentreprises sont en croissance et la cration nette demplois agrge est reste dcevante (en dpit
du taux bas de cessations dactivit) (figure 11.7). Il ny a dailleurs pas vraiment de corrlation entre
la cration demplois et les performances des socits (gnres par la productivit et la rentabilit ;
voir Chapitre Un), ce qui suggre, l encore, que les entreprises les plus productives sont incapables
de se procurer des ressources et de croitre, un autre signe des faiblesses majeures de lenvironnement
des affaires. Tel que mentionn, il en rsulte en un taux moyen de productivit plus bas, et donc,
moins dinvestissement et de cration demplois.
Le secteur priv tunisien est domin par des socits de petite taille et relativement peu productives,
ce qui reflte probablement les nombreuses barrires et les incitations dtournes auxquelles sont
confrontes les socits. Les donnes montrent que les socits tunisiennes sont en moyenne de
petites entreprises, alors que les grandes firmes sont peu nombreuses en termes absolus et relatifs
(voir Chapitre Un), ce qui montre la prsence de distorsions importantes entravant le dveloppement
du secteur priv. Cela est regrettable car les grandes compagnies ont souvent de meilleures
performances en termes de productivit, de performance dexport et de cration nette demplois,
tout en offrant des emplois plus stables et avec de meilleurs salaires. Aujourdhui, la Tunisie manque
de grandes entreprises, ce qui suggre un environnement conomique dform qui force les socits
conserve une petite taille sous-optimale. (figure 11.7).
Une explication plausible de ces rsultats paradoxaux pourrait tre que les socits sefforaient
de rester hors du champ du radar pour minimiser les risques de prdation de la part du clan des
Ben Ali et Trabelsi. Dune manire gnrale, ces rsultats refltent les nombreuses barrires et la
distorsion des incitations auxquelles le secteur priv est confront. Dailleurs des tudes qualitatives
labores pour ce rapport soulignent que les entrepreneurs tunisiens craignaient que le succs nattire
lattention non dsire des officiels (et notamment de la part de la famille de lancien prsident Ben
Ali), pouvant se traduire par une expropriation, surtout dans le secteur onshore o les rglementations
sont plthoriques (voir Chapitre Trois). Une des ractions provoque par cette crainteprdite par
la thorie et confirme dans les enqutes est de conserver une taille moindre, dengager moins de
capital et de garder un horizon court terme. Ces ractions aux menaces de prdation empchent la
concurrence et freinent la croissance de la productivit, limitant la cration demplois.
Nos rsultats mettent galement en lumire les grandes diffrences de performances entre les
socits onshore et les socits offshore, refltant la segmentation de lconomie. Lanalyse
fournit les preuves dune dualit importante entre les socits qui produisent pour le march national
(quon appelle le secteur onshore) et les socits qui produisent pour lexport (quon appelle le
secteur offshore), et qui se manifeste, entre autres, par des diffrences dans la rpartition de la
taille des socits, de la productivit moyenne et des performances lexport. Le secteur offshore
335
obtient de meilleures performances que le secteur onshore pour crer des emplois et augmenter les
exportations, surtout en raison de sa capacit attirer les investissements directs trangers (IDE).
Cette dualit introduit des distorsions importantes qui segmentent lconomie et limitent linteraction
entre les socits des deux rgimes. Ainsi, mme si on pourrait sattendre ce que les produits
des industries locales (onshore) soient utiliss en tant quintrants intermdiaires par les industries
orientes vers lexport (offshore), comme discut ci-dessus, la ralit est autre en Tunisie. La
segmentation se manifeste ainsi par davantage dimportation de produits intermdiaires venant de
ltranger et par moins de biens haute valeur ajoute produits en Tunisie (voir Chapitre Un et
Chapitre Quatre). En consquence, le nombre d'emplois cr est moindre, et la demande pour le
recrutement des nombreux diplms qualifis est insuffisante. Et, parce que la valeur ajoute par
les travailleurs tunisiens aux produits exports est faible, le salaire de ces emplois est galement
faible. Dautre part, la segmentation rduit la concurrence en diminuant le processus de destruction
cratrice et en empchant lmergence dune catgorie de grandes entreprises qui, dans dautres
pays, entranent la cration demplois, la croissance et linnovation.
Figure 11.8 : Concentration des Exports de la Tunisie
par Pays, 2007
Une intgration trompeuse : Lassemblage de

produits pour la France et lItalie
Exportations Tunisiennes par destinations

principales
Dune certaine manire, la Tunisie ne produit pas

ses exportations manufactureselle assemble
des produits venant de, et destins la France et
2%
100%
9%
lItalie. En dpit defforts importants pour diversifier
90%
les exportations, la diversification gographique
11%
des exports est reste trs limite. LUE absorbe
80%
pratiquement 80 pourcent des exportations, et au
70%
sein de lUE, la France et lItalie reprsentent plus
60%
UE
de 55 pourcent des exportations totales (figure
Afrique
11.8). Ces flux commerciaux extrmement biaiss
MENA
50%
Autres
refltent la nature de lconomie tunisienne. Il est
40%
important de souligner que la concentration des
exportations de la Tunisie vers l'Union Europenne
30%
nest que le symptme dun problme plus
20%
profond le vrai problme est que la Tunisie ne
10%
produit que trs peu de ses exportations et que
la structure de son commerce international est
0%
largement restreint lassemblage de produits
venant de France et dItalie, puis exports vers
Source : WITS Comtrade; calculs des auteurs.
ces marchs (voir Chapitre Un). Les entreprises
de ces pays ont sous-trait le travail dassemblage
et dautres tches faible valeur ajoute en Tunisie, en profitant dun rgime fiscal offshore
trs avantageux, de la disponibilit de ressources humaines peu qualifies mais peu couteuses
et dun approvisionnement nergtique subventionn. Ceci nest pas un problme en soi ;
mais pose le dfi dune conomie tunisienne qui na pas dpass le stade de lassemblage et des
processus faible valeur ajoute, synonyme dune demande limite la main duvre peu qualifie
et dune offre limite des emplois faibles salaires. Comme nous lavons dj prsent, cette
structure de production et de commerce nest pas le fruit du hasardelle est largement le rsultat
des politiques conomiques actuelles, notamment de la dualit entre les secteurs onshore et offshore.
Au-del des apparences, lintgration de la Tunisie dans lconomie mondiale reste donc superficielle,
la fois en quantit et en degr de sophistication des exportations. Il sagit dune petite conomie
336
avec peine plus de 10 millions dhabitants t une intgration plus profonde lconomie mondiale
est indispensable au succs conomique de la Tunisie. Cependant, alors que la perception en Tunisie
est que la croissance conomique a t caractrise par lintgration du commerce et de bonnes
performances lexport, la ralit est que lintgration du commerce reste trs limite et que les
performances lexportation se dtriorent (Chapitre Un). La croissance de lexport en Tunisie a t
positive entre 2000 et 2010 (+3,3 pourcent) mais plus lente que la croissance de lexport dans de
nombreux autres pays et galement infrieure la croissance du PIB en Tunisie. En fait la part de la
Tunisie dans les exportations mondiales a diminu ces dix dernires annes.
ue
tr
iq
au
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El
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du
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du
Ag
st
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im
en
ta
ire
En outre les performances lexport t bien moins spectaculaires que ne pouvaient le suggrer
les chiffres de la croissance brute des exportations, puisque, comme discut ci-dessus, les socits
dpendent largement dintrants imports. Il en rsulte que la valeur ajoute des exportations
tunisiennes de produits manufacturs reste extrmement
basse. Tmoignant de cette volution, le degr de
Figure 11.9 : Valeur ajoute en Tunisie par secteur exportateur
sophistication des exportations tunisiennes demeure
VA en exportations (en % de la VA des exportations)
45%
bas compar aux pays de rfrence et na augment
Exportations (en % des exportations totales)
40%
que faiblement dans les dix dernires annes. Mme
35%
cette faible amlioration du degr de sophistication (et
30%
dintensit technologique) des produits exports induit
25%
en erreur parce quelle reflte lassemblage de produits
20%
15%
de haute technologie (les produits finis exports sont
10%
plus sophistiqus, mais leur contenu technologique nest
5%
pas fabriqu en Tunisie). Par exemple, alors que depuis
0%
2009 Aerolia, une filiale dAirbus a ouvert une usine en
Tunisie qui exporte des composantes pour la production
de lAirbus 320, seules les tches basse qualification ont
t dlocalises en Tunisie alors les tches haute valeur
ajoute (notamment tout ce qui concerne la cabine) sont
effectues en France. La Tunisie exporte, dans la mme
veine, des rcepteurs de tlvision et des instruments
mdicaux de prcision, dont tous les composants sont
Source : WITS Comtrade; calculs des auteurs.
imports en Tunisie, et dont seul le montage est Made
in Tunisia. Dailleurs, la valeur ajoute des secteurs
Figure 11.10: Importance conomique des entreprises
exportateurs de produits de haute technologie a tendance
bien introduites
tre faible en Tunisie (figure 11.9). Donc, bien que les
exportations de la Tunisie semblent tre de plus en plus
(Part de Ben Ali du Total)
25%
sophistiques, en fait elles sont restes en grande partie
21,3%
limites aux tches et emplois basse valeur ajoute.
20%
Ceci est significatif parce que les activits de production
a basse valeur ajoute offrent surtout des emplois bas
15%
salaires et non-stables.
La rglementation de march est devenue un cran
de fume pour lextraction des rentes par une petite
lite
10%
Un accs au march hautement rglement a cr des

opportunits dextraction des rentes dans un systme
de copinage donnant un accs privilgi certaines
activits lucratives. Nos rsultats montrent que la politique
0%
5%
3,2%
0,8%
Emploi
Rendement
Bnfices nets
Source : Calculs effectus par les auteurs
337
dinvestissement de la Tunisie (et plus particulirement le Code dIncitation aux Investissements) a non
seulement produit des rsultats infrieurs la moyenneelle a galement cr un environnement qui a
t de plus en plus utilis en tant que vhicule dappropriation de la rente pour lancien prsident et ses
proches. Notre analyse montre que les socits appartenant au clan Ben Ali taient en moyenne bien
plus grandes que leurs concurrentes avec des niveaux de production, de bnfices et de croissance
spectaculairement plus levs (voir Chapitre Trois). Nous constatons que la dimension de la capture par
l'Etat en Tunisie sous Ben Ali tait extraordinaire la fin 2010, quelque 220 entreprises connectes
Ben Ali et sa famille largie saccaparaient 21 pourcent de tous les bnfices annuels du secteur priv
en Tunisie (ou $ 233 millions, correspondant plus de 0,5 pourcent du PIB). Le fait quun si petit groupe
de 114 personnes puisse s'approprier une si grande part de la cration de la richesse en Tunisie illustre
quel point la corruption a t synonyme d'exclusion sociale.
Les rsultats suggrent que les performances suprieures des socits appartenant Ben Ali
taient largement dues au dtournement de la rglementation. Les secteurs dans lesquels opraient
les socits de Ben Ali (tels que les tlcoms, le transport arien et maritime, le commerce et la
distribution, le secteur financier, limmobilier, et lhtellerie et la restauration) taient assujettis de
manire disproportionne a des obstacles laccs (autorisations gouvernementales pralables) et
pesant sur les investissements trangers. Dautre part, la performance des socits lies la famille
de Ben Ali tait beaucoup plus importante lorsque ces firmes opraient dans ces secteurs hautement
rglements qui refltent probablement le fait que ces domaines sont assujettis la discrtion de
ladministration et quil tait plus facile pour les proches du prsident de sapproprier des rentes (voir
Chapitre Trois). En clair, la comptition limite permettait davoir plus de rentes pour le compte des
socits des Ben Ali. En labsence de telles rglementations, les diffrences de performances entre les
socits de Ben Ali et les autres socits taient bien moins importantes, absentes ou mme ngatives.
Dautre part, la prolifration des rglementations pourrait tre en elle-mme une consquence de la
corruption. Lexprience tunisienne montre que la politique industrielle interventionniste bien intentionne a
t dtourne par les amis du prsident. Les preuves suggrent mme que lEtat a facilit le dtournement
dune part importante du secteur priv en faveur du rgime sous forme de rente, avec des mesures
de sparation des comptabilits pour les socits connectes la famille et donc non soumises aux
rglementations ou en donnant des avantages spciaux ces socits. Plus pernicieux encore sont les
lments de preuve que nous avons dcouvert et selon lesquels les rglementations elles-mmes taient
finalement ajustes en fonction des intrts personnels et de la corruption (voir Chapitre Trois).
Le problme du capitalisme de copinage ne sarrte pas Ben Ali et son clan, au contraire, il reste
l'un des principaux dfis de dveloppement auxquels la Tunisie fait face aujourd'hui. Etant donn le
manque de donnes, l'analyse prsente dans ce chapitre a port uniquement sur les entreprises
confisques lex-prsident Ben Ali et de sa famille, par opposition toutes les entreprises ayant des
connexions. Par consquent, nos estimations sont probablement mieux interprtes comme la limite
infrieure de l'importance des liens politiques. En fait, le clan Ben Ali possdait seulement une fraction
des entreprises oprant sur des marchs protgs dont l'accs tait limit par des barrires, de sorte
que d'autres entreprises oprant selon ces rglements continuent de bnficier de ces privilges. Dans
le mme temps, la plupart des entreprises tunisiennes et les entreprises non-connectes continuent de
souffrir parce qu'elles font face des obstacles l'accs au march et leurs efforts sont entravs par
les avantages indus dont bnficient les entreprises privilgies.
Les consquences de cette utilisation de la rglementation pour extraire des rentes (c'est--dire
s'approprier la richesse) sont pires que le simple cot de la corruption. Les consommateurs paient des
prix de monopole. Les entreprises nont pas dincitations pour amliorer la qualit du produit. Et les gains
en productivit et l'innovation qui pourraient venir de nouvelles entreprises sont empchs. En d'autres
termes, elle sape la comptitivit de l'conomie, ce qui entrave l'investissement et la cration d'emplois.
338
En outre, ces rglements perptuent l'exclusion sociale, puisque les Tunisiens sans connexions se
retrouvent face des possibilits conomiques trs limites. Quelques personnes qui ont accs au
pouvoir et l'administration peuvent sarroger ces avantages, tandis que ceux qui n'ont pas ces
contacts sont exclus du systme conomique. Par consquent, ce systme gnre une profonde
injustice sociale, et est l'origine de la frustration de la plupart des Tunisiens qui se sont sentis et se
sentent exclus des possibilits conomiques.
Les faibles performances du secteur financier refltent partiellement aussi les dtournements de biens
et dinstitutions publics par les amis du prsident. Le secteur financier tunisien na pas t en mesure
de remplir son rle de catalyseur et na pas russi affecter des ressources aux activits et aux projets
les plus productifs de lconomie trs souvent au bnfice des proches du prsident. Les checs de la
gouvernance touchant les grandes banques publiques sapent en fait la concurrence dans le systme
bancaire et se traduisent par une faible performance et l'inefficacit dans l'affectation des fonds auprs
de prteurs aux entreprises. Les banques tunisiennes ont financ les entreprises lies la famille
de l'ancien prsident Ben Ali hauteur de 2,5 pourcent du PIB (soit l'quivalent de cinq pourcent de
tout le financement du secteur bancaire tunisien). En outre, prs de 30 pourcent de l'argent a t
fourni sans aucune garantie de remboursement.10 Ces checs de la gouvernance sont l'origine de
la forte proportion de crances accroches (NPLs) dans les bilans des banques et contrastent avec le
fait que les entreprises tunisiennes font tat de difficults importantes pour accder au crdit auprs
des banques. Comme mentionn ci-dessus, laccs au crdit est considr comme une contrainte
majeure par 34 pourcent des entreprises. En fait, alors que tous les proches ont eu un accs illimit
au crdit ( des taux avantageux et contre de faibles garanties), les entreprises ordinaires ont du mal
avoir accs au financement. Le rsultat est un cot important pour le pays la fois directement
en termes de pertes accumules dans les banques publiques (estim entre trois cinq pourcent du
PIB, la fin de 2012, voir Chapitre Cinq) et indirectement, par le renforcement de l'environnement
anti-concurrentiel dans le secteur priv (voir Chapitre Six). Des procdures de faillite insuffisantes
exacerbent ces problmes car elles permettent aux entreprises inefficaces de survivre (au lieu d'avoir
restructurer ou cesser leurs activits), ralentissant ainsi le succs des entreprises de production et de
la rorientation des ressources vers une utilisation plus productive et contribuant donc la stagnation
structurelle discute ci-dessus (Voir Chapitre Six).
Le gros problme des dettes dans le secteur du tourisme est emblmatique des checs du secteur
financier en Tunisie. Le tourisme reprsente plus de 25 pourcent des crances accroches (NPLs)
totales. Le rle prjudiciable des faiblesses des banques publiques a eu tendance la fois masquer les
problmes du secteur touristique tout en y contribuant en canalisant les crdits vers les entrepreneurs
moins productifs et en gelant les liquidits qui auraient pu autrement circuler dans le secteur (voir
Chapitre Six). Le lourd poids de la dette pour de nombreux hteliers les a amens limiter les
rnovations et les ncessits oprationnelles, ce qui a contribu entretenir la spirale de la baisse
de la qualit et des prix qui a fait souffrir lensemble du secteur de sorte que les revenus et l'emploi
dans le secteur du tourisme ont stagn, voire diminus. En outre, un pourcentage croissant d'htels
ont cess de rembourser leurs dettes. Cela leur permet de rduire injustement les prix et mine la
rentabilit des meilleurs htels du march, en poussant les prix vers le bas et en acclrant la spirale
de l'investissement et aggravant les problmes du secteur. Plus rcemment, linstabilit politique et
les soucis de scurit ont entran le secteur dans une grave rcession avec une baisse des revenus du
tourisme denviron 40 pourcent en 2011. Dailleurs, sur les 850 htels, on estime quun tiers des 850
units htelires souffrait de difficults financires srieuses en 2011. Il en rsulte que les crances
accroches (NPLs) du secteur du tourisme ont augment encore plus depuis la rvolution.
La marge de manuvre dans ladministration de ce rseau de rglementations encourage encore
plus la corruption ce qui entrave linitiative et la bonne performance conomiques. La prvalence
339
Figure 11.11: Perception de la corruption parmi les

entreprises dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du
Nord et % des demandes informelles de paiement pour
acclrer les choses
pourcentage de requtes de paiements
informels pour acclrer les choses
35
29
30
25
24
25
19
20
15
13
10
10
11
10
e
ui
rq
rie
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il
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ni
Tu
Br
oc
ba
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M
Li
ai
ric
al
M
au
si
de la corruption pour faire acclrer les choses en

Tunisie est parmi les plus leves par rapport aux
normes internationales. Plus dun quart de toutes
les socits ont dclar dans lEvaluation du Climat
des Investissements de la Banque Mondiale en 2014
quelles devaient fournir une forme de paiement
informel pour acclrer certaines des interactions avec
ladministration (figure 11.11). La prvalence de la
corruption associe au fardeau rglementaire pointe
du doigt limportance du pouvoir discrtionnaire et de
larbitraire dans lapplication des rgles (voir Chapitre
Quatre). Ceci veut dire quen plus des cots directs,
lenvironnement rglementaire excessif entrave
galement la concurrence en permettant des socits
inefficaces de profiter davantages dloyaux grce aux
privilges et la corruption. Ces pratiques ont un cot
qui va bien plus loin que la corruption elle-mmeelles
privent de succs les socits les plus performantes et
rduisent ainsi les performances de toute lconomie.
Les tarifs douaniers et lvasion fiscale donnent

galement un avantage dloyal puissant aux socits
Source : Calculs raliss par les auteurs sur la base de lenqute sur les
entreprises 2012
(plus grandes) et avec de meilleures connections.
Ce problme semble prvaloir notamment
ladministration des douanes, donnant penser que
ces services ont besoin dune rforme majeure de simplification rglementaire (ayant pour objectif de
rduire leur marge de manuvre). Nous avons trouv des lments de preuves indiquant la mise en
uvre discrtionnaire des rglements douaniers et la fraude douanire. A partir de nos estimations,
cette fraude fiscale reprsente une perte annuelle de revenus dau moins 100 millions de $EU (environ
0,22 pourcent du PIB, voir Chapitre Trois). Nous estimons dautre part, que les monopoles limportation
( savoir les droits exclusifs de certaines socits limportation de certains produits) ont une tendance
sous- dclarer de lordre de 131 pourcent par rapport aux socits qui ne bnficient pas de cette
situation de monopole. La corruption de la douane est bien connue en tant que mcanisme cl qui
permettait aux amis de lancien prsident de sapproprier des rentes. Comme nous lavons montr
dans le rapport, cependant, il y a des lments de preuves qui montrent que ces problmes ont peuttre mme empir depuis la rvolution (voir Chapitre Trois).11
11.4 / La Tunisie se trouve aujourdhui un carrefour
a rvolution de janvier 2011 reflte largement les erreurs des politiques conomiques passes en
Tunisie. La discussion ci-dessus a mis en exergue le fait que lconomie tunisienne semble tre
bloque dans des activits faible productivit, en assemblant principalement des exportations
pour la France et lItalie et quelle manque dun environnement dynamique dans lequel les socits
productives pourraient se dvelopper et prosprer et crer des emplois. Cette situation est en grande
partie le rsultat de politiques conomiques paves de bonnes intentions, mais qui ont mal tourn
et qui ont chou atteindre les objectifs pour lesquels elles ont t introduites. En effet, certains
aspects de ces politiques exacerbent les problmes, car elles encouragent l'activit conomique
sur le littoral et font qu'il soit difficile pour les entreprises tunisiennes daller au-del des tches
d'assemblage et d'autres activits faible valeur ajoute. Dautre part, larchitecture actuelle des
340
politiques est largement le rsultat de copinageelle soutient un systme bas sur des privilges au
dtriment (et avec lexclusion) de ceux qui nont pas les connexions politiques qui comptent.
Mais la Tunisie nest pas oblige de suivre ce modle. Dailleurs une porte est ouverte la Tunisie pour
tourner une nouvelle page. Il est ncessaire davoir une approche diffrente pour atteindre les objectifs.
Il est clair que les problmes de dveloppement de la Tunisie vont plus loin que les propositions de
rformes graduelles qui ont si souvent t avances par lancien rgime. Des changements marginaux
dans les politiques conomiques ne suffiront pas sattaquer aux profonds disfonctionnements du
modle conomique que nous avons prsente ci-dessus. En fait, la frustration exprime lors de
la rvolution reflte de la part des tunisiens une demande de changements radicaux du systme
socio-conomique. La transition post rvolutionnaire reprsente donc une opportunit unique pour les
Tunisiens de revoir leur systme conomique et de se mettre daccord sur des changements radicaux
pour ouvrir des opportunits conomiques tous, acclrer la croissance partage, crer des emplois
de qualit et promouvoir le dveloppement rgional.
La Tunisie est un carrefour de valeurs, de normes et de croyanceselle a besoin de dbattre et
de choisir une vision de socit qui dterminera ensuite largement les politiques conomiques pour
les dcennies venir. Les Tunisiens peuvent choisir de continuer avec le mme modle conomique
tatique propice aux rentes ou ils peuvent choisir demprunter la voie des autres PRM (Pays Revenus
Moyens), (qui ont ralis de bien meilleures performances que la Tunisie sur les deux dernires
dcennies) en faveur dune vritable intgration lconomie mondiale. Pour cela, il faut un instaurer
un dialogue social national pour dbattre des moyens de crer un environnement conomique plus
sain susceptible de promouvoir linvestissement et de permettre aux socits daugmenter leur
productivit et leur comptitivit, ce qui acclrera son tour la cration demplois de qualit.
Contrairement au pass, le nouveau modle devra liminer les privilges, ouvrir les opportunits
conomiques tous les Tunisiens et augmenter la prosprit dans tout le pays. Les Tunisiens doivent
galement dcider, paralllement, du niveau de redistribution appropri pour partager quitablement
les bnfices de la croissance conomique et sassurer que personne nest laiss pour compte. Il est
donc clair que le choix auquel est confront la Tunisie nest pas seulement une question dorientation
des politiques. Il sagit avant tout dune question de socit.
Ce rapport a pour objectif de contribuer ce dialogue. Il apporte une valuation des politiques de
dveloppement tunisiennes et articule une vision pour un modle de dveloppement diffrentpour
faire avancer la Tunisie dun systme bas sur les privilges un systme bas sur la concurrence,
qui peut apporter des emplois de qualit et la prosprit tous les Tunisiens. Plusieurs autres livres
et tudes ont t publies au cours des dernires annes qui fournissent aussi une riche contribution
ce dbat (voir, entre autres, Achy 2011; Meddeb 2011; BAD / MCC / MDCI 2013; Jouini et 2014).
Un nouveau modle conomique requiert de lEtat de jouer un rle actif et crucial. Il est important de
clarifier que ce dbat ne sattache pas rduire le rle de ltatce rle doit pourtant tre diffrent
pour que lEtat puisse soutenir et non pas entraver le secteur. En Tunisie, les politiques poursuivies
par lEtat nont pas russi rduire le chmage et stimuler la cration demplois de qualit et elles
ont entrav la capacit des entreprises concurrentielles la croissance et grimper dans lchelle de
la valeur ajoute, sans pour autant rduire les disparits rgionales. Le grand nombre de publications
relatives aux dfaillances du march montre que lEtat a un rle critique jouer pour soutenir les
oprations de march et doper un secteur priv concurrentiel tout en tant responsable dune
protection sociale efficace pour les populations pauvres et vulnrables. Le dfi est donc de passer
dun Etat paternaliste qui engendre linefficacit et qui a entran le copinage et les privilges des
lites, un systme o lEtat sefforce de mettre tout le monde sur un pied dgalit, en soutenant
linitiative prive (dans lensemble du pays et pas seulement le long des ctes), et en accompagnant
dune manire efficace les populations pauvres et vulnrables.
341
Il ne sera pourtant pas facile de changer le modle de dveloppement puisquil faudra sen prendre
des intrts bien ancrs et la rsistance inhrente au changement. Dans tous les pays, la mise
en uvre de changements majeurs se heurte des foyers de rsistance. Tout dabord, les privilges
et les rentes associs au systme actuel sont profondment ancrs et les lobbies concerns vont
argumenter de faon virulente contre nimporte quel changement qui sen prend leurs privilges.
Deuximement, ladministration tunisienne na pas chang avec la rvolution et reste foncirement
oppose au changement, la fois par peur de linconnu et cause des difficults naturelles pour
tout tre humain changer ses convictions, mme dans une situation o lchec est patent (de
fait limpasse du modle conomique actuel est lorigine mme de la rvolution). Ces forces vont
pousser la Tunisie ne procder qu des changements progressifs. Mais ce processus ne suffira pas
rpondre aux attentes des Tunisiens. Sans profondes rformes conomiques, la Tunisie court le risque
de se contenter du niveau de croissance modr quelle a vcu pendant les deux dernires dcennies
sous Ben Ali sans jamais raliser son plein potentiel.
De fait le gradualisme des rformes conomiques, savoir lapproche prfre des dcideurs
politiques et de ladministration en Tunisie avant la rvolution, reprsente un risque pour lavenir
de la Tunisie. Lincapacit de la Tunisie rformer son systme conomique en profondeur a t la
source de la rvolution en janvier 2011. Aujourdhui il existe un risque rel pour la Tunisie de revenir
au statu quo conomique davant la rvolution, avec seulement quelques modifications marginales de
son modle de dveloppement. Comme la montr lexprience de la dernire dcennie, des rformes
incompltes ou des changements marginaux du modle conomique ne seront pas suffisants pour,
notamment, sattaquer au chmage des jeunes diplms et doper le dveloppement dans les rgions
intrieures qui accusent un retard. A cette fin, la Tunisie va devoir transformer son environnement
conomique. En janvier 2011, les Tunisiens ont surpris le monde par laudace de la rvolution qui a
cart Ben Ali du pouvoir. Cest dune audace similaire dont ont besoin les rformes conomiques.
Il est crucial que les rformes soient lances rapidement, car il faudra du temps avant quelles ne
produisent des effets et des rsultats. Pourtant trois ans aprs la rvolution, le systme conomique
qui existait sous Ben Ali na pas vraiment changet les aspirations des Tunisiens davoir de
meilleures opportunits conomiques sont loin davoir t ralises. Il est difficile de mettre en uvre
des changements profonds dans lenvironnement conomique et il faudra donc prvoir un temps
de latence entre ladoption de nouvelles politiques et leur mise en uvre concrte sur le terrain. Il
est urgent dacclrer ce processus car ces rformes mettront du temps se mettre en place et
acclrer la cration demplois et la croissance inclusive.
Linfrastructure des politiques conomiques hrite de lre de Ben Ali perptue, dautre part,
lexclusion sociale et invite la corruption. La rvolution a permis aux Tunisiens de se librer de
lex prsident Ben Ali et des pires situations de corruption mais les politiques conomiques restent
largement intactes et susceptibles dabus. Le copinage est un phnomne largement rpandu en
Tunisie qui a prcd la prsidence Ben Ali et imprgne lenvironnement du secteur privet il ny
a aucun doute quune bonne partie du secteur priv a bnfici du systme des degrs diffrents.
On aurait pourtant tort de croire quavec le dpart du prsident Ben Ali et de sa famille, le copinage
et lappropriation de rentes ont disparu en Tunisie. Compte tenu de lhritage de rapports corrompus
entre lEtat et le monde des affaires, il est essentiel de supprimer rapidement les barrires laccs
au march et de rduire la marge de manoeuvre discrtionnaire en matire de rglementation. La
plupart des rformes ncessaires sont politiquement sensibles et risquent donc dtre motives ou
manipules politiquement. Plus le temps passe et plus il y a de risques que des intrts
particuliers dtournent les opportunits existantes pour sapproprier des rentes en tant dans une
position de force pour empcher le changement.
342
11.5 / Lavenir : Un agenda de rformes pour raliser le plein

potentiel de la Tunisie
e rapport argumente que pour devenir le Tigre de la Mditerrane la Tunisie doit crer un environnent
conomique qui facilite une transformation structurelle de lconomie en supprimant les distorsions
et en promouvant la concurrence. En documentant les symptmes de la stagnation, ce rapport souligne
limportance de la rforme de lenvironnement des politiques pour supprimer les distorsions et les
barrires laccs au march qui entravent laugmentation de la productivit, et, en fin de compte, la
cration demplois. Pour librer la croissance du secteur priv, il est ncessaire de se concentrer sur la
promotion de la concurrence en supprimant les barrires la destruction cratrice . Il est crucial de
promouvoir ltablissement de nouvelles socits, notamment de grandes entreprises, de supprimer les
obstacles la croissance des entreprises et de permettre aux petites socits de se dvelopper.
Ce rapport prsente la vision dun nouveau modle conomique dans lequel la productivit des socits
est la base de leur comptitivit et une base commune permet aux socits les plus productives de
connatre le succs et de crer de bons emplois. Comme nous lavons prsent ci-dessus, la comptitivit
de la Tunisie par le pass tait base sur sa main duvre bon march. Cependant les salaires ont
considrablement augment depuis la rvolution et vont probablement continuer croitre refltant le
processus naturel de dveloppement conomique. Ceci souligne une fois encore le besoin de la Tunisie
de passer dun modle o la comptitivit tait base sur des salaires bas un nouveau systme
conomique qui permette aux socits dtre concurrentielles grce leur productivit tout en assurant
un partage quitable des bnfices de cette croissance.
Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de crer un terrain de jeu plan en, en ouvrant lconomie
et en supprimant les trois dualismes tunisiens, cest--dire la division onshore-offshore, la dichotomie
entre les ctes et lintrieur du pays et la segmentation du march du travail. Dautre part, la politique
commerciale, la politique industrielle, la politique agricole et les politiques rglementant les secteurs des
services doivent accompagner un environnement favorable la croissance, en vitant les distorsions et
en permettant la concurrence. Une forte politique sociale est galement ncessaire, bien entendu, et
devrait tre labore de telle manire quelle ninterfre pas ni quelle nentrave laction du secteur priv.
En rsum nous avons besoin dun ensemble de rformes de politiques conomiques pour transformer
lconomie tunisienne et lui permettre de dcoller. En plus de prserver la stabilit macroconomique
(qui exige des rformes pour matriser les dpenses publiques tout en augmentant les investissements
publics, sujet qui nest pas abord dans cette tude), pour changer la dynamique de l'conomie, il faudra
un ensemble de rformes conomiques ambitieuses. Un agenda de rformes, align sur cette vision, est
prsent ci-aprs avec comme objectif de contribuer au dbat national en Tunisie.
Une premire srie de rformes conomiques devrait se concentrer sur l'limination des
obstacles laccs au march et la concurrence et la rforme du secteur financier. Adopter
des politiques pour attnuer les disparits rgionales et mieux protger les populations
pauvres et vulnrables fait galement partie des priorits :
Souvrir la concurrence, mettre tout le monde sur un pied dgalit et supprimer la dualit
onshore-offshore
La suppression des barrires laccs et la concurrence amliorerait dune manire substantielle
les performances de lconomie tunisienne et stimulerait la capacit des socits les plus productives
se dvelopper et crer des emplois de bonne qualit. Llimination des obstacles la concurrence
sur le march devra tre progressive, en commenant par les secteurs de services fdrateurs et les
secteurs fort potentiel de cration d'emplois, notamment le commerce, les tlcommunications, les
343
transports, les secteurs de la sant et de l'ducation, ouvrir considrablement les investissements

dans ces secteurs (voir Chapitre Deux et le Chapitre Huit). Ces rformes devraient viser favoriser
l'galit des chances au niveau concurrentiel, qui comprend le libre accs de l'entreprise aux marchs
et la concurrence, constituant une condition ncessaire pour raliser et maintenir laugmentation de
la productivit, l'innovation, l'emploi et le bien-tre. Les gains provenant de la concurrence accrue
en Tunisie seraient considrables et entraneraient une cration acclre d'emplois. Il existe de
nombreuses preuves empiriques l'chelle internationale sur les avantages substantiels drivs dune
plus grande concurrence. Notre analyse empirique en Tunisie constate qu'une baisse de cinq pourcent
des marges bnficiaires des entreprises (suscite par une plus grande concurrence) se traduirait par
une croissance supplmentaire du PIB de l'ordre de 4,5 pourcent par an et environ 50 000 nouveaux
emplois par an (voir Chapitre Deux). La concurrence accrue pour rduire la dominance de march des
entreprises galvaniserait les efforts de rduction du taux de chmage en Tunisie. En outre, les secteurs
qui bnficieraient le plus sont les services de base (tels que les tlcommunications, les services de
transport ou de services professionnels), particulirement importants pour la comptitivit globale de
l'conomie (en tant quintrants intensment utiliss dans les chanes de valeur) et pour lesquels la Tunisie
a un grand potentiel d'exportation (voir ci-dessous).
La rforme de la Loi sur la concurrence et du systme des passations de march publics est indispensable
pour augmenter la comptitivit du secteur intrieur (onshore). La Loi sur la Concurrence et les
rglementations y affrentes doivent tre rvises pour rduire le primtre des interventions inefficaces
de lEtat sur les marchs, qui se manifestent aujourdhui au travers des prix administrs, des monopoles
lgaux et de loctroi discrtionnaire dexonrations et daides dEtat (voir Chapitre Deux). Les rvisions
devraient dautre part tre diriges vers une seule autorit indpendante et efficace en mesure de faire
appliquer la loi et de coordonner avec dautres entits gouvernementales et agences de rglementation
sectorielles pour aboutir une certitude en ce qui concerne les effets de la politique de concurrence
sur le march. L'amlioration du cadre antitrust devrait complter les mesures visant rduire la
rglementation restrictive des marchs de produits. Un cadre plus efficace de la politique de concurrence
devrait galement garantir la neutralit concurrentielle entre les entreprises prives et publiques, ainsi
quentre les entreprises prives. De telles rformes favoriseraient un environnement des affaires plus
prvisible et transparent qui conduirait une augmentation des investissements et la cration d'emplois
(voir Chapitre Deux). En outre, les marchs publics sont considrs comme ayant un effet de levier sur
l'conomie nationale dans la mesure o ils reprsentent plus de 18 pourcent du produit intrieur brut.
C'est aussi un instrument essentiel de la mise en uvre de la politique budgtaire tant donn que
prs de 50 pourcent du budget national est consacr aux achats publics. Une rforme du systme de
passation des marchs publics a t approuve au dbut de 2014. Aprs la premire anne de mise en
uvre, il sera important d'valuer si le systme de passation des marchs publics souffre encore de la
complexit des procdures et le manque de transparence, et / ou les lacunes techniques qui empchent
les nouvelles procdures de fonctionner efficacement (par exemple, le manque de bases de donnes,
l'archivage et le systme de compilation statistique, le manque d'intgration des nouvelles technologies
dans le processus de passation des marchs, etc.)
Le gouvernement doit aussi rviser le Code d'Incitations aux Investissements CII) pour liminer
progressivement la dichotomie onshore-offshore et tablir des rgles de jeu quitables pour stimuler la
cration d'emplois et l'investissement. La dualit introduite par le CII est au cur de nombreux checs
de dveloppement que la Tunisie vit aujourdhui. Il est important douvrir grand laccs du march aux
investisseurs et daligner les procdures sur celles utilises dans les secteurs/activits qui ne ncessitent
pas dautorisationautrement dit, il faut plutt rapprocher le onshore du offshore, et non linverse.
Dautre part, les rformes doivent liminer la dichotomie onshore-offshore. La rduction des mesures
dincitations gnreuses est galement justifie, car les incitations cotent trs cher pour un impact
limit (voir Chapitre Quatre) et il y a une grande marge de manuvre pour simplifier considrablement
344
le systme en supprimant les mesures dincitation qui ne servent rien ou presque (et qui sont de
toutes faons trs couteuses par rapport leur lisibilit et leur administration). Les rformes du Code
en cours ont fait quelques progrs, mais les problmes fondamentaux nont pas t rgls. Une refonte
ambitieuse du Code pour crer un environnement conomique ouvert et favorable aux investisseurs avec
un taux dimposition concurrentiel et des procdures simples et transparentes permettrait une avance
considrable vers laugmentation des investissements en Tunisie. Lexprience des pays asiatiques
pour adapter leurs politiques dincitations pour linvestissement pourrait tre utile pour la Tunisie (voir
Chapitre Quatre).
La rforme du Code des Incitations lInvestissement doit avancer en parallle avec la rforme de
la politique sur la fiscalit des entreprises car la dualit est largement due la dichotomie entre les
rgimes fiscaux des socits onshore et offshore. La rforme du systme fiscal devrait se concentrer sur
llargissement de lassiette fiscale et la rduction du taux des impts de socit pour toutes les entreprises
de manire liminer les distorsions au niveau de lconomie, amliorer lquit des impts et le respect
des rgles fiscales. Une convergence vers un taux unique de limpt sur les socits couvrant la fois
les rgimes onshore et offshore, et qui pourrait tre fix entre 15 20 pourcent, permettrait dassurer
la comptitivit de la Tunisie tout en rduisant les distorsions, en liminant la structure conomique
duale, et en maintenant une neutralit de revenus (voir Chapitre Quatre). Les mesures dincitations dj
accordes doivent bnficier dune situation dantriorit. Llimination des mesures dincitations des
socits offshore napporterait ainsi pas de recettes supplmentaires dans limmdiat. Pourtant la forte
rduction des taux de limpt sur les socits conduirait une baisse immdiate des recettes fiscales
provenant des socits onshore, que le gouvernement ne peut pas se permettre. Ainsi, pour neutraliser
lrosion de lassiette fiscale, il serait ncessaire dintroduire des taxes sur les dividendes. La convergence
vers un seul taux dimpt sur les socits fix autour de 20 pourcent permettrait paralllement de rduire
galement les contributions la scurit sociale (comme nous le prsenterons plus tard), ce qui crerait
une incitation la cration demplois. Lensemble de lconomie tunisienne resterait plus comptitif que
ses pairs rgionaux. Une telle rforme du systme de limpt sur les socits permettrait de rduire les
distorsions actuelles, damliorer considrablement le taux de rendement interne des investissements ,
tout en dclenchant linvestissement priv, liminant ou rduisant le biais contre lquit de traitement
et stimulant la demande de main duvre, qui son tour aurait des effets multiplicateurs importants
sur lconomie dans son ensemble. Il faut noter quune partie de lattrait du rgime offshore est li
au rgime rglementaire beaucoup plus lger. Un aspect cl pour liminer la dualit par consquent,
doit ncessairement tre de simplifier le fardeau rglementaire pour que le secteur onshore ressemble
davantage au secteur offshore en alignant les procdures d'investissement sur celles utilises pour les
secteurs et activits qui ne ncessitent pas d'autorisation, ce qui rduit considrablement la charge
administrative et en abaissant le taux d'imposition sur l'conomie.
Il est important de considrer la rforme du systme fiscal dans son intgralit. Une valuation dtaille
du systme fiscal a t ralise par le FMI en 2012 (FMI 2012). Certains aspects significatifs de lImpt
sur le Revenu des Personnes et de la TVA ncessitent galement des rformes urgentes. Notamment le
Rgime forfaitaire, qui est suppos assujettir les microsocits un faible impt forfaitaire, semble avoir
fait lobjet dabus graves avec 98 pourcent des contribuables qui se cachent derrire ce rgime (pour
les personnes avec un chiffre daffaires infrieur 100.000 TDN). La rforme du Rgime forfaitaire pour
rduire la marge dabus augmenterait le respect des rgles fiscales et rduirait le biais rglementaire qui
incite la production petite chelle (voir Chapitre Quatre et FMI 2012).
Pour conclure, il est ncessaire de procder une simplification majeure et une rduction du nombre de
rglementations pour librer linitiative conomique et rduire les cots pour les entreprises. Comme nous
lavons dj expliqu, le lourd fardeau des rglementations coute au secteur priv approximativement
lquivalent de 13 pourcent du chiffre daffaire, et la marge de pouvoir discrtionnaire pour la mise en
345
uvre ouvre la porte la corruption et au copinage. Il est notamment urgent damliorer les oprations
des administrations douanires et fiscales, et aussi ladministration du cadastre et de la proprit foncire.
Il sagit donc dun domaine o des gains substantiels pourraient tre obtenus pour amliorer le climat des
affaires et rendre les socits plus concurrentielles. Une simplification radicale du pool de rglementations
qui entrave lactivit du secteur priv visant rduire la marge de manuvre discrtionnaire dans leur
mise en uvre est cruciale pour amliorer lenvironnement du secteur priv en Tunisie. Pourtant la
tche nest pas simple ; lexprience internationale a montr quil fallait une dtermination implacable.
Lexprience faite par plusieurs pays de lOCDE, par exemple la Core et le Mexique, fournit un exemple
de la manire de procder avec succsces expriences montrent notamment que pour maximiser le
succs des efforts de simplification des rglementations, il est essentiel de donner du pouvoir au secteur
priv et de lui faire jouer un rle actif en mettant en exergue toutes les procdures qui cotent cher et
qui sont inutiles (voir Chapitre Quatre).
Rformer le secteur financier
La rforme du secteur bancaire va permettre de canaliser les ressources vers les projets les plus productifs
et augmenter la quantit de fonds disponible pour le secteur priv. Une meilleure performance dans le
secteur bancaire pourrait augmenter le niveau de crdit au secteur priv d'au moins 10 pourcent du PIB,
ce qui pourrait gnrer plus de 10 milliards de dollars en investissements supplmentaires injecter
dans l'conomie au cours des 10 prochaines annes, ce qui correspond peu prs 38 000 emplois
supplmentaires par an (Chapitre Six). Pour amliorer lefficacit du systme bancaire, il faut donner la
priorit la stricte excution des rglementations bancaires, en rvisant les procdures pour grer les
banques en difficult financire, et restructurer les banques publiques. Il est notamment ncessaire de
renforcer la rglementation (en particulier lorsquil sagit de la classification et du provisionnement des
crdits) et la supervision pour la Banque Centrale Tunisienne (BCT) pour quelle puisse vritablement
contrler toutes les institutions de crdit et imposer des sanctions plus strictes en cas de violation des
rgles prudentielles. La concurrence doit galement tre renforce en supprimant les limites des taux
dintrts des crdits qui aujourdhui entravent artificiellement laccs au crdit. De faon encore plus
primordiale, il est essentiel de reconsidrer le rle de lEtat dans le secteur bancaire, qui a servi pendant
longtemps comme un outil pour lextraction de rentes et le capitalisme de copinage, et dengager la
restructuration des banques publiques. Il existe une large gamme doptions de restructuration qui vont
de la privatisation la fusion des trois banques publiques pour en faire une seule entit publique. Cette
rforme devra inclure une refonte des structures de gouvernance des banques publiques, de manire
ce quelles soient assujetties aux mmes rgles et rglementations que les banques prives. La rforme
des banques publiques permettrait dviter de gnrer de nouvelles crances douteuses ou accroches
(NPL) et des pertes. (Chapitre Six ; FMI et Banque Mondiale, 2012).
Des sources alternatives de financement doivent galement tre dveloppes, ainsi que des fentres et
instruments de financement efficaces pour des projets innovants et des start-ups. Les marchs financiers
nationaux ne jouent quun rle marginal dans le financement des socits tunisiennes. En 2010, la part
du capital lev sur le march national ne reprsentait que 2 pourcent du PIB et la capitalisation boursire
se montait 24 pourcent du PIB en 2012. Les principales raisons qui expliquent la faiblesse des marchs
des capitaux nationaux ont t identifies dans le rapport du Programme dEvaluation du Secteur
Financier (FSAP) comme tant une faible demande nationale, labsence dune courbe de rendement et
une application laxiste des rgles prudentielles bancaires (FMI et Banque Mondiale, 2012). A ce sujet, la
fragilit du cadre de rglementation et de supervision bancaire entrane une sous-estimation du risque
qui permet aux banques tunisiennes daccorder aux socits des conditions de financement en dessous
de celles qui seraient en vigueur dans un march sain et concurrentiel o le risque est correctement
valu. Dautre part, il est ncessaire de dvelopper des instruments efficaces de financement pour les
start-ups et les projets risques la fois pour faciliter larrive de nouvelles socits mais aussi pour
346
faciliter le dveloppement de projets dinvestissements dans la haute technologie (voir Chapitre Six).
De plus, une rforme du cadre des faillites (pour sauver de manire plus efficace les entreprises viables et
faciliter la sortie du march des entreprises non-viables) pourrait dgager des bnfices importants pour
la Tunisie. Pour amliorer le recouvrement des dettes et par l mme renforcer lenvironnement du crdit
en renforant la confiance entre les dbiteurs et les cranciers, le gouvernement travaille galement
la modernisation du rgime tunisien des faillites pour sauver dune manire plus efficace des entreprises
viables et permettre la sortie du march des socits qui ne le sont pas. Cette rforme devrait dboucher
sur une seule loi simplifie, qui organise la restructuration des entreprises viables et prvoit une
liquidation rapide et efficace des socits non viables. Un rgime de faillite plus prvisible, plus efficace
et plus transparent aidera les cranciers mieux tarifier le risque en maximisant le rendement pour les
parties prenantes et en maintenant lemploi dans des entreprises viables. Il encouragera galement la
production et le partage des informations qui permettent aux institutions financires de tarifer le risque
avec plus de prcision. Le rgime de faillite devrait aussi faciliter la sortie et la rentre des entrepreneurs,
ce qui permet de rembourser les crdits aux institutions financires dune manire efficace et de prter
nouveau de nouveaux acteurs sur le march. La rforme du rgime renforcera lenvironnement
global du crdit en apportant des gains financiers substantiels lconomie. Les estimations qui utilisent
le Modle Impact (dvelopp par la Banque mondiale pour simuler les effets des rformes relatives
aux faillites) suggrent que la rforme du rgime tunisien des faillites apporterait 2,1 milliards de $EU
supplmentaires (soit 4,5 pourcent du PIB) de fonds sur les crances accroches courantes qui, sils
sont rinvestis pourraient gnrer prs de 80,000 nouveaux emplois. (Voir Chapitre Six).
En parallle, rsoudre le problme des dettes excessives dans le secteur du tourisme aiderait consolider
le secteur bancaire, doper les performances de tout le secteur du tourisme et crer plus demplois.
Aprs avoir envisag plusieurs options, le gouvernement est en train dtablir une Socit de Gestion
des Actifs, laquelle seront confrs des pouvoirs spcifiques pour expdier les crdits problmes
dans le secteur du tourisme. Une large part des crances douteuses (NPL) du secteur du tourisme serait
transfre lAMC et change contre des obligations AMC garanties par ltat. Ceci concerne entre 150
et 300 htels (sur un total denviron 850 htels). Il en dcoule que le ratio des NPL va diminuer dans
tout le secteur bancaire. Pour russir restructurer les prts irrcouvrables, lAMC devra acheter les
crances douteuses bas prix. Si tous ces actifs douteux sont transfrs, le ratio de crances douteuses
pourrait baisser pour passer des 13,5 pourcent actuels 10,3 pourcent. Du ct du secteur, les htels
restructurs pourraient rembourser leurs emprunts. Ceux qui ne peuvent pas tre restructurs pourraient
tre raffects en dautres projets (coles, bureaux, hpitaux, rsidences, etc.) ou ferms pour viter
quils ne continuent entraver le fonctionnement des htels concurrentiels. Lexprience internationale
avec les AMC dans dautres pays (Malaisie, Royaume uni, etc.) a montr quelles sont difficiles mettre
en place et que le succs dpend largement de leur totale indpendance par rapport au gouvernement
(voir Chapitre Six).
Protger les populations pauvres et vulnrables
Tout en reprsentant un prrequis toutes les rformes prsentes ci-dessus, la rforme du systme de
protection sociale en Tunisie doit protger dune manire efficace les populations pauvres et vulnrables
et amliorer lquit et lefficacit du systme. Le systme de scurit sociale en Tunisie aujourdhui ne
protge pas les plus pauvres et paradoxalement profite largement ceux qui sont dans une situation
conomique plutt confortable, ce qui exacerbe les ingalits et les tensions sociales.13 Le modle actuel
est bas principalement sur des subventions non cibles des produits alimentaires et des carburants
qui cotent cher et qui ne sont pas quitablesparce quelles profitent largement aux riches.14 Dautre
part, compte tenu de la corrlation avec les prix des produits alimentaires et des carburants lchelle
internationale, les cots budgtaires ont rapidement augment ces dernires annes pour atteindre 7
pourcent du PIB en 2012.15 La combinaison avec les pertes des fonds de scurit sociale (retraites et
347
assurance maladie) prsentes ci-dessus a mis en lumire le besoin urgent de rformes compltes du
systme de scurit sociale en Tunisie. Lexprience de programmes de protection sociale au Brsil, au
Mexique et dans plusieurs autres pays dans le monde entier a montr que des programmes de protection
sociale bien conus peuvent dynamiser le dveloppement conomique. La rforme du systme de
protection sociale (y compris les subventions aux carburants et aux produits alimentaires) n'est pas
aborde dans ce rapport, car elle a fait l'objet d'une tude rcente Vers une meilleure quit en Tunisie
(Banque Mondiale 2014f).
Une rforme du systme des subventions prsuppose ladoption dun systme de protection sociale
pour protger les mnages vulnrables des effets de la rforme. La rforme des subventions en
gnral devrait seffectuer paralllement une srie de mesures sociales dattnuation pour protger
les populations pauvres et vulnrables tout en ciblant les subventions ou les transferts vers certains
secteurs avec des crdits dimpts ou des prix prfrentiels de lnergie ou des mesures de soutien des
salaires et de lemploi pour les travailleurs vulnrables. A partir de lexprience du Brsil, de lIndonsie,
de la Rpublique Dominicaine et du Chili, les mesures sociales vont rduire limpact des rformes sur
les mnages, notamment lorsquil sagit de nouveaux programmes dassistance temporaires ou de
transferts en espces ciblant les mnages vulnrables en utilisant le systme bancaire ou les mandats.
Dans le cas de la Tunisie, le transfert dargent en compensation est considr par de nombreuses parties
prenantes comme la meilleure option pour des raisons defficacit en matire dadministration et de
transparence. La Tunisie a dj un systme national de transfert en espces en place (Programme National
d'Aide aux Familles Ncessiteuses (PNAFN) et mme si ce programme souffre derreurs grossires en
matire dinclusion (des non pauvres) et dexclusion (des pauvres) (voir Banque Mondiale 2014f), il est
possible damliorer son ciblage en utilisant limportante exprience internationale et la technologie.
Le renforcement du PNAFN peut assurer la transparence et la bonne gouvernance de toute nouvelle
mthode de ciblage. La rforme des subventions sur les carburants (et les produits alimentaires) nest
pas discute dans ce rapport, mais elle est prsente en dtail dans ltude Vers une meilleure quit en
Tunisie (Banque Mondiale 2013).
En fait a rforme du systme de subventions doit tre utilise pour introduire un systme de protection
sociale fort et bien cibl qui permette de faire en sorte que personne ne soit laiss pour compte. Les
conomies ralises grce la rforme des subventions peuvent tre raffectes pour couvrir les transferts
budgtaires ncessaires pour protger les mnages vulnrables et soutenir les mesures conomiques
cruciales (voir Banque Mondiale, 2014f). Le cot dun programme de soutien aux mnages vulnrables,
y compris les travailleurs, va dpendre du nombre de mnages cibls et du montant des transferts. Il
est clair que plus le nombre des mnages qui reoit une assistance sociale ou des industries qui sont
accompagnes en priode de transition, est lev et moins il y aura de ressources disponibles pour les
investissements publics (ou les mesures fiscales) alors que lobjectif est de renforcer la croissance long
terme. Le Ministre des Affaires Sociales (et spcifiquement le Centre de Recherche et dEtudes Sociales,
CRES) conduit une valuation des programmes de protection sociale couvrant lassistance sociale et la
scurit sociale et prpare une stratgie dintgration des systmes de protection sociale qui pourrait
former la base dune rforme globale du systme.
Une deuxime srie de rformes conomiques devrait se concentrer sur l'limination de
la dichotomie sur le march du travail et le renforcement du systme de scurit sociale,
la rforme du systme de l'ducation pour amliorer la qualit, la rvision de la politique
industrielle pour soutenir la productivit et l'innovation, et librer le potentiel des secteurs
des services et du secteur agricole :
Eliminer la dichotomie sur le march du travail et renforcer le systme de scurit sociale
pour protger tous les travailleurs
348
Une rforme globale du march du travail pourrait tre le rsultat du dialogue national lanc en 20122013. A partir du processus dmarr par la Tunisie avec le dialogue social tripartite et la signature du
nouveau Pacte Social en janvier 2013,16 il devrait tre possible de trouver un accord entre partenaires
sociaux sur une gamme complte de rformes des rgles et des institutions du march du travail qui
protgerait mieux tous les travailleurs, tout en donnant aux socit la flexibilit dont elles ont besoin pour
tre concurrentielles et pour sajuster aux changements sur les marchs mondiaux. Il est ncessaire de
stimuler la demande en main duvre en baissant le coin fiscal tout en rformant le systme des retraites
pour assurer sa prennit. Il est galement ncessaire de faire converger les rgles de licenciement des
contrats dure indtermine et dure dtermine pour supprimer la dichotomie et les barrires
existantes investir dans des activits plus haute valeur ajoute, en donnant aux socits la flexibilit
requise pour tre concurrentielles. Paralllement, les rformes devraient renforcer la protection des
travailleurs en fournissant une assurance sociale contre la perte demploi. Il est galement important
davoir des politiques qui sont en mesure de promouvoir activement la participation des femmes sur le
march du travail.
Un principe cl des rformes doit tre de lier les contributions de chaque travailleur aux bnfices perus
par ce travailleur, et de financer les subventions explicites (redistribution) avec les revenus gnraux. Une
des options pour rduire la charge fiscale et crer plus demplois formels salaris (tout en sattaquant aux
problmes de prennit financirecomme nous lavons prsent dans le Chapitre Cinq) est de lier les
contributions de scurit sociale aux prestations, tout en finanant la redistribution et les programmes de
transferts ad-hoc avec les recettes gnrales. Des options alternatives peuvent ensuite tre envisages
pour crer lespace fiscal ncessaire. Comme nous lavons prsent ci-dessus, la rforme des impts sur
les socits devrait fournir un espace pour financer certains de ces cots. Le systme dassurance sociale
doit se concentrer essentiellement sur la couverture des risques majeurs : maladie, invalidit, dcs,
vieillesse et chmage. Comme nous lavons montr dans le Chapitre Cinq, le taux de contribution total
aux diffrents programmes pourrait tre plafonn 25 pourcent (voir Chapitre Cinq).
Le systme de retraites doit tre rform pour assurer lquit, la transparence et la prennit financire.
Dans le cas des retraites par exemple, la premire tape consisterait dfinir une cible pour le taux de
remplacement lge lgal de la retraite (sans plafonner le salaire utilis pour calculer la retraite) puis
de fixer le taux de contribution ncessaire. Dans le cas du systme de retraite par rpartition tel quil
existe en Tunisie, un taux de contribution de 15 pourcent pourrait financer un taux de remplacement de
50 pourcent au bout de 40 ans dactivit. La deuxime dcision doit porter sur la subvention ventuelle
des prestations verses aux travailleurs qui ne peuvent pas contribuer suffisamment pour accumuler
une retraite ( dfinir), et de dcider comment subventionner ces transferts (par les revenus gnraux).
Lintroduction dune assurance perte demploi et la rforme des rgles dindemnisation de dpart
amlioreraient la protection des travailleurs et faciliteraient la mobilit de la main duvre. Il est possible
de concevoir une rforme qui permette un taux de contributions sociales plus bas tout en tant mme
de financer un systme dassurance perte demploi (voir Chapitre Cinq). Si les charges sociales pour
financer les autres transferts (par exemple la formation et le logement) sont limines et finances par les
recettes du budget gnral, cela donnerait de la marge pour la fois augmenter le taux de contribution
pour les retraites et mettre en place un systme dassurance perte demploi plus consquent. Le systme
actuel dindemnits de chmage et dindemnits de dpart pourrait tre remplac par un mcanisme
qui offre un taux de remplacement plus lev, une couverture plus large et qui rduise les distorsions
sur le march du travail. Comme dans le cas des retraites, la premire dcision porterait sur le niveau
des prestations : un taux de remplacement qui pourrait se situer entre 50 et 70 pourcent sur une dure
de 3 12 mois. Le taux de contribution serait fix en consquence en prenant en compte le taux de
chmage de la population des bnficiaires des prestations. La deuxime dcision est de savoir comment
subventionner les prestations pour les travailleurs qui nont pas russi contribuer suffisamment.
349
Il est galement important dintgrer graduellement, ou au moins dharmoniser, les diffrents programmes
dassurance sociale tout en largissant la couverture pour assurer un niveau minimum de protection
tous les rsidents. Le principe de base serait que tous les rsidents tunisiens o quils travaillent,
aient accs au mme systme qui obisse aux mmes rgles. Les autos entrepreneurs ou les employs
salaris, par exemple dans le secteur agricole, rejoindraient galement le systme actuel qui sapplique
aux travailleurs du secteur priv. Comme eux, ils bnficieraient de la retraite de base et auraient le
droit de faire des contributions supplmentaires. Dans le cas des fonctionnaires, leur intgration dans
le mcanisme relatif aux travailleurs du secteur priv reprsenterait une perturbation trop importante
et changerait considrablement leurs droits. Une approche alternative consisterait fixer une date
partir de laquelle les nouveaux fonctionnaires engags sont automatiquement assujettis au systme
des travailleurs du secteur priv. Cest par exemple ce qui a t ralis par la Jordanie en 2000 (Banque
Mondiale, 2005).
Le Code du travail doit tre amlior en parallle pour amliorer la protection des travailleurs en
contrat dure dtermine et apporter plus de flexibilit aux socits qui utilisent des contrats dure
indtermine. Les principaux objectifs seraient daligner les droits et les rgles de licenciement sur les
normes internationales. Les principales recommandations lorsquil sagit de rformer le code du travail
consistent aligner les droits aux congs de maternit et les droits aux congs annuels sur les normes
internationales (avec un financement explicite des employeurs et des employs), tout en introduisant plus
de flexibilit dans les procdures de licenciement, largissant les avantages qui concernent les contrats
dure dtermine, et modernisant la politique de salaire minimum. Il est important de permettre aux
employeurs de licencier du personnel pour des raisons conomiques ou techniques sans avoir besoin
dautorisation de tiers, mais tout en renforant les contrles et les pnalits en cas de licenciements
abusifs. Ceci peut tre ralis grce la mise en place un programme dassurance perte demploi
adquat comme prsent ci-dessus. La principale condition pour rglementer le licenciement serait de
donner un pravis adquat (par exemple au moins 3 mois), une priode pendant laquelle les travailleurs
continuent percevoir leur salaire tout en ayant la possibilit de chercher un nouvel emploi. Dautre part,
les travailleurs devraient tre autoriss porter plainte en cas de licenciement abusif par exemple li
une discrimination. Des mcanismes efficaces devraient tre en place pour faire avancer le traitement
de ces plaintes tout en appliquant les pnalits aux employeurs considrs comme responsables de
licenciements abusifs. Paralllement, les prestations dassurance sociale devraient tre tendues aux
contrats dure dtermine. Lobjectif terme, serait d'estomper la distinction entre les contrats dure
dtermine et les contrats dure indtermine (voir Chapitre Cinq).
Permettre une plus grande flexibilit dans la mise en place des Conventions Collectives sectorielles
pourrait soutenir linvestissement et la cration demplois dans les rgions de lintrieur du pays. Les
salaires minimums devraient tre ngocis en tenant compte des informations sur le cot de la vie mais
aussi sur la situation financire des socits. Il pourrait tre galement judicieux que ces accords spcifient
des variations rgionales de salaires bases sur les rsultats des ngociations. Dautre part, dans une
situation de changement rapide de lenvironnement conomique, il serait judicieux de revoir les CC tous
les deux ans (par rapport cinq ans aujourdhui), avec une possibilit dextension par consentement
des parties signataires de laccord. Les CC devraient sappliquer aux employeurs qui sont membres des
associations demployeurs, signataires de la convention collective mais pas aux socits qui ne sont pas
signataires des conventions collectives. Il y a notamment de nombreuses petites entreprises qui risquent
de ne pas pouvoir se permettre daccorder ces droits. En fait, il serait galement judicieux denvisager
de relever le niveau dexigences pour les socits qui ont au moins 10 employs dans lesquelles les
accords de licenciement de base, comme les indemnits de dpart, sappliquentce qui allgerait le
fardeau pesant sur les petites entreprises (voir Chapitre Cinq). Cette approche a t applique dans de
nombreux pays, par exemple lAllemagne, la Grce etc.
350
Rformer le systme d'ducation tous les niveaux pour amliorer la qualit du capital
humain
Amliorer la qualit, l'efficacit et l'intgrit des tablissements d'enseignement primaire et secondaire.
La qualit des rsultats d'apprentissage en Tunisie est faible en comparaison linternational. Les
donnes sur les rsultats d'apprentissage tels que mesurs par la Troisime tude internationale sur
les mathmatiques et les sciences (TIMSS) chez les lves de 8e anne et par le Programme international
pour le suivi des lves (PISA) chez les jeunes de 15 ans montre une assez faible qualit de l'ducation.
Il y a peut-tre besoin dune analyse approfondie indpendante des raisons de la faible efficacit de
l'apprentissage en classe. Nanmoins, plusieurs rapports ont dj signal la ncessit d'introduire une
valuation base sur des critres d'assurance qualit dans l'enseignement pr-universitaire. En outre, il
est important d'adopter des mcanismes pour renforcer la responsabilit des enseignants et des coles
vis--vis des autorits de l'ducation et des parties prenantes, par exemple travers l'adoption d'un
code de dontologie, d'un systme actif d'inspection de l'cole, et l'utilisation de fiches dvaluation et
dinstruments responsabilisant les communauts.
Encourager les tablissements d'enseignement suprieur obtenir la certification internationale et
rechercher des partenariats avec le secteur priv. Conformment la loi de 2008 sur l'enseignement
suprieur, il est ncessaire de donner plus d'autonomie dans les tablissements d'enseignement
suprieur et de favoriser le partenariat avec le secteur priv. En outre, il est ncessaire d'amliorer
le processus de slection afin de mieux dtecter les aptitudes des lves et les aptitudes scolaires.
De plus, il est ncessaire dactiver l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Accrditation tablie en 2013,
et de renforcer son indpendance vis--vis du ministre, et plus gnralement promouvoir l'adoption
de normes internationales de certification. Le renforcement du partenariat avec le secteur priv est
galement ncessaire afin d'assurer que les programmes correspondent la demande du march de
l'emploi.
Amliorer la pertinence et la qualit du systme de formation professionnelle. Il est ncessaire de
dcentraliser les centres de formation et aussi permettre l'offre de formation professionnelle par des
prestataires privs. En parallle, la formation professionnelle doit se recentrer vers une conomie
dynamique fonde sur la connaissance (dploiement des rformes pilote engages dans le milieu des
annes 2000).
Adopter une politique industrielle pour doper la valeur ajoute et les exportations
La stratgie et les politiques industrielles tunisiennes doivent tre repenses. L'accent mis sur les
restrictions d'accs au march, des incitations fiscales et des interventions propres l'entreprise ouvre la
porte lextraction de rentes. Laccent mis par le gouvernement sur la promotion des secteurs spcifiques
a dtourn l'attention des rformes transversales pour remdier aux dfaillances de coordination. Au-del
des distorsions qui sont le fruit de la dualit onshore-offshore, la politique industrielle a besoin de devenir
plus intelligente et mettre moins laccent sur les subventions aveugles et les exonrations fiscales, et
plus sur comment grer les goulots dtranglements dinfrastructure et autres rglementations , aux
checs de coordination et autres aspects soft de lenvironnement industriel (voir Chapitre Sept). Des
exemples internationaux prouvent que le gouvernement peut jouer un rle actif pour accompagner le
dveloppement des secteurs fort potentiel grce des mesures horizontales et en sattaquant aux
checs de la coordination (voir Chapitre Sept).
La Tunisie semble avoir un puissant avantage concurrentiel pour exporter des produits forte intensit
salariale pour lesquels les pays comparables sont en train de perdre leur avantage concurrentiel.
Limportante augmentation des salaires dans des pays comparables pertinents reflte une baisse
importante de leur Avantage Comparatif Rvl (ACR) dans certaines industries grosses consommatrices
351
de salaires. Notre analyse suggre que la Tunisie a une opportunit de dvelopper avec succs des
segments haute valeur ajoute dans divers secteurs (dont la plupart existent dj, mais demeurent
en grande partie limits une basse valeur ajoute) et notamment (a) le textile et lhabillement, (b) le
cuir et les chaussures, (c) lindustrie lectrique, (d) lindustrie chimique, (v) le verre, le fer, les matriaux
de construction et lindustrie mcanique et (vi) lameublement et les sanitaires (voir Chapitre Sept). La
Tunisie bnficie dj dun bon ACR dans plusieurs de ces industries et pourrait profiter des changements
venir dans la production pour se diffrencier par rapport aux autres pays. La Tunisie dtient notamment
du potentiel dans plusieurs produits haute valeur ajoute dans les secteurs du textile et de lhabillement,
et du cuir et des chaussures et elle pourrait galement dvelopper ses exportations dans lindustrie
mcanique et lectrique. Pour certains de ces produits, la demande mondiale ne cesse daugmenter
depuis une dcennie.
En somme, il y a plthore de produits pour lesquels la Tunisie a le potentiel de devenir un leader mondial
; toutefois, ce potentiel ne sera jamais ralis si le climat des investissements nest pas radicalement
amlior. Le dfi est de savoir comment dpasser les tches simples fort coefficient de main duvre
pour augmenter la valeur ajoute des produits exports. Les socits tunisiennes nont pas russi ajouter
de la valeur principalement parce que les distorsions et les obstacles associs aux politiques conomiques
actuelles sont trop importants. La dualit de lconomie combine avec linefficacit du secteur onshore, a
empch lintgration verticale et entrav le dveloppement des socits vers des activits plus haute
valeur ajoute. Comme la montr lexprience de la dernire dcennie, ladoption dune stratgie conue
pour crer une conomie du savoir sans sattaquer aux dfis traditionnels de base de lenvironnement
des affaires maintiendra la Tunisie dans le pige de la production bas cots et du chmage lev, ce
qui diminuera les bnfices dune stratgie de croissance fonde sur lexportation. Des changements
radicaux sont ncessaires pour librer la production nationale de ses contraintes. Donc, des changements
audacieux sont requis pour liminer les obstacles la production locale qui empchent la ralisation
de ce grand potentiel. Les succs de la Tunisie dans le secteur offshore, montrent comment de telles
opportunits peuvent tre saisies. Cette exprience positive peut maintenant tendue toute lconomie.
Au-del de la cration dun environnement propice la croissance du secteur priv, le gouvernement
devrait agir pour identifier et supprimer les contraintes sectorielles spcifiques. Certains points saillants
ont t relevs dans le rapport principal mais il serait important de raliser des tudes sectorielles
approfondies pour identifier toute non-coordination significative et autres contraintes sectorielles.
Rcolter les fruits du potentiel tunisien en matire dexportation des services
Le fort potentiel de la Tunisie dans les secteurs des services pourrait promouvoir le processus de
transformation structurelle afin quil devienne une source de croissance dynamique et de cration
demplois, notamment pour les diplms. Plusieurs tudes ont soulign que la Tunisie possdait un fort
potentiel dans lexportation de services, et dans le monde actuel mondialis, les secteurs des services
jouent un rle de plus en plus crucial pour le dveloppement conomique (Khanfir and Visentin 2004 ;
Banque Mondiale 2008a; McKinsey & Co, 2010; ITCEQ 2010). On estime quune libralisation grande
chelle du secteur des services pourrait dynamiser la croissance et linvestissement de 1 pourcent et
rduire le taux de chmage de 2,4 pourcent (approximativement 90 000 emplois, ITCEQ, 2010). La
Tunisie devrait sefforcer dacclrer lintgration du commerce et dadopter une stratgie offensive
dans les secteurs des services qui lui permette un fort avantage comparatif, qui se traduit en potentiel
significatif pour les exportations. Plusieurs secteurs haut potentiel ont t identifis par les tudes
antrieures : les TIC et loffshoring, services professionnels, transports et logistique, tourisme, services
de sant et lducation.
Pour rcolter les fruits du potentiel des secteurs des services, laccs au march (libralisation) seul ne
suffit pas et doit tre prcd par des rformes de lenvironnement des affaires et de la concurrence au
352
sens large (ce qui a t prsent ci-dessus). En fait, lordonnancement des rformes est un lment cl.
Laccompagnement des rformes rglementaires, parfois autres que dordre commercial, va dterminer
limpact de la libralisation des services. La libralisation du commerce doit tre prcde par des
rformes de lenvironnement des affaires et de la concurrence au sens large (prsent ci-dessus). Ouvrir
le secteur des services au march national (par exemple grce des privatisations ou des suppressions
de monopoles publics) et/ou la concurrence trangre sans soccuper de lenvironnement national
rglementaire et concurrentiel pourrait avoir des effets ngatifs en permettant par exemple des
comportements anti concurrentiels et des augmentations de prix. Le gouvernement doit sassurer que les
rformes rglementaires sont efficaces pour garantir plus de concurrence et remdier aux dfaillances
du march (voir Chapitre Huit).
La plupart des rformes prvoit louverture des secteurs des services la concurrence et doit tre prise
dune manire unilatrale dans lintrt de la Tunisie, sans attendre des ngociations de rciprocit
commerciale. Des barrires horizontales et transsectorielles continuent entraver la comptitivit des
secteurs des services en Tunisie. Le systme de rentes dvelopp par lancien rgime comptait largement
sur ces barrires horizontales qui compliquaient encore le cadre rglementaire et ajoutaient au manque
de transparence du systme. Le gouvernement devrait se concentrer sur la restauration de la scurit
et de la prvisibilit juridiques, et profiter des ngociations commerciales rgionales pour liminer les
barrires horizontales inutiles (voir Chapitre Huit). Les ngociations commerciales rgionales, notamment
avec lUE, pourraient servir dlan et aider la mise en place dun consensus sur les rformes en tant que
partie intgrante du processus de convergence, mais sans devenir une excuse pour retarder louverture
unilatrale des secteurs des services laquelle la Tunisie tout intrt. Lintgration rgionale pourrait
tre conue comme un outil de promotion de la bonne gouvernance, et son principal avantage serait le
processus de convergence qui pourrait aider restaurer un environnement rglementaire transparent,
sr et prvisible tout en envoyant un signal clair aux investisseurs potentiels. LEtude pour faire
Avancer lIntgration Globale (Banque Mondiale 2014h) prsente une discussion dtaille des rformes
de politiques sectorielles et horizontales les plus urgentes qui sont ncessaires dans des secteurs de
services cls.
Librer le potentiel de lagriculture
Le systme actuel d'intervention de l'Etat a rprim le secteur agricole, dtournant la production des
produits mditerranens pour lesquels la Tunisie dispose d'un avantage comparatif naturel et vers
les produits continentaux dans lesquels la Tunisie n'est pas trs comptitive, mais qui sont essentiels
pour la scurit alimentaire. Les politiques agricoles actuelles poursuivent l'autosuffisance dans la
production de crales afin d'assurer la scurit alimentaire. Il est clair que la scurit alimentaire ne
peut pas tre mise en pril : nanmoins, assurer la scurit alimentaire ne doit pas tre synonyme de
poursuivre l'autosuffisance dans la production de crales. Une condition pralable la rforme de la
politique agricole est de mettre en place une politique de scurit alimentaire qui ne compromette pas
le dveloppement du secteur agricole en Tunisie. Plusieurs options existent pour mettre en place une
politique de scurit alimentaire qui naille pas contre le dveloppement du secteur agricole en Tunisie
(voir Chapitre Neuf).
La Tunisie pourrait profiter des opportunits existantes pour exporter des produits agricoles vers lUE.
La Tunisie nutilise quune fraction de ses quotas dexportation de fruits et lgumes vers lUE. Au lieu de
profiter de cette opportunit dexport, la Tunisie subventionne/protge des produits pour lesquels elle
ne possde aucun avantage, et qui continuent tre lourdement protgs dans le cadre de la Politique
Agricole Commune de lUnion Europenne comme les crales, le lait, la viande de buf. Ceci reflte
largement la faiblesse des systmes de production tunisiens, qui est en partie le rsultat du manque
daction du gouvernement pour soutenir ces cultures mditerranennes, notamment lhuile dolive et
les agrumes (voir Chapitre Neuf). Pour les autres produits comme les tomates, les lacunes pour profiter
353
de ces opportunits dexport est aussi dues au fait que les quotas dimportation de lUE sont lis par des
calendriers spcifiques qui limitent encore plus leur utilisation.
La rforme des politiques agricoles pourrait librer le potentiel de lagriculture dans les rgions de
lintrieur du pays. Pour librer le potentiel de lagriculture et renforcer sa comptitivit, une rforme
majeure des politiques agricoles doit tre mise en uvre graduellement. Une fois que la politique de
scurit alimentaire aura t spare, la rforme de la politique agricole devrait suivre cinq priorits
parallles principales: (a) supprimer progressivement le soutien des prix et les subventions sur les
inputs (en les remplaant par un systme de soutien direct aux revenus qui cre moins de distorsions);
(b) progressivement mettre un terme lintervention directe de ltat dans le marketing des produits
agricoles; (c) mettre en uvre des programmes dassistance sociale cibls pour aider les citoyens
pauvres et vulnrables directement (et pas par le biais du soutien lagriculture); (d) investir de manire
significative et amliorer les infrastructures et les services soft et hard dans le secteur de lagriculture,
notamment en renforant la recherche et les prolongements, lirrigation, le cadastre, le financement et
lassurance, et les infrastructures de transport qui sont essentielles la croissance de lagriculture ; et
(e) simplifier les procdures et amliorer lefficacit de ladministration publique(voir Chapitre Neuf).
Il est important de noter que lobjectif de cette rforme ne devrait pas tre de rduire le financement
affect au secteur agricole mais plutt de faire en sorte que ces ressources soient raffectes vers les
instruments les plus efficaces pour soutenir la production agricole sans introduire de distorsions et sans
saper lavantage comparatif.
En fait, liminer les distorsions sur les marchs des produits agricoles permettrait des gains pour presque
70 pourcent des agriculteurs en bnficiant principalement aux rgions de lintrieur du pays. Une tude
antrieure de la Banque Mondiale a estim que les agriculteurs bnficieraient de la libralisation des
prix et tout particulirement ceux des zones les plus sches du centre et du sud qui lvent des moutons
et des chvres et produisent des olives, des fruits et des lgumes (Banque Mondiale, 2009). Les soussecteurs gagnants (principalement llevage, larboriculture et lhorticulture) sont des secteurs exposs
dans lesquels la Tunisie pourrait booster ses exportations sans aucune subvention, et qui reprsentent
eux tous environ 60 pourcent de la main duvre agricole avec une large rpartition gographique
(voir Chapitre Neuf). Dautre part et comme nous lavons dj mentionn, les fonds conomiss pourrait
tre raffects aux infrastructures (par exemple lirrigation) et dautres mesures horizontales pour
booster la productivit et accompagner le secteur (comme les prolongations de services et les services
de certification). Ces politiques ne sont pas discutes en dtail dans cette tude et devraient faire lobjet
dune autre tude approfondie (comprenant notamment le potentiel pour des investissements publics
consquents dans lirrigation).
Rduire les disparits rgionales tout en renforant la croissance conomique
La premire tape devrait tre de mettre tout le monde sur un pied dgalit et dadopter des politiques
conomiques qui attnuent au lieu de renforcer les disparits rgionales. Bien que les disparits
locales ne puissent pas tre totalement limines, les minimiser requiert de repenser les politiques de
dveloppement rgional de Tunisie. Comme nous lavons prsent ci-dessus, les politiques conomiques
actuelles (notamment la politique sur la concurrence, la politique industrielle avec le code des incitations
linvestissement, la politique agricole et les politiques du march du travail) ont toutes exacerb les
cots dj levs dinvestissement dans les rgions de lintrieur du pays et contribu aggraver les
disparits rgionales. Ladoption de politiques conomiques gographiquement neutres est un prrequis
tout effort dattnuation des disparits rgionales. En plus denlever les distorsions introduites par les
politiques existantes, lexprience internationale montre que le gouvernement devrait se concentrer sur
lamlioration des services et de la connectivit. Une rapide discussion des politiques-cls est prsente
ci-dessous (Chapitre Dix), mais une discussion plus approfondie des dfis que reprsentent lurbanisation
354
et les disparits rgionales est prsente dans le rapport Revue de lUrbanisation en Tunisie (Banque
Mondiale 2014g).
Le gouvernement devrait largir laccs aux services de base dans les zones accusant un retard de
dveloppement Notre analyse montre que la mobilit des facteurs nest pas la principale entrave dans les
zones urbaines en Tunisie avec des diffrences de taux de rendement entre les rgions et au sein mme
des rgions qui sont relativement faibles. Ce sont plutt des diffrences de caractristiques qui entranent
des diffrences de consommation entre les rgions et au sein des rgions. Cest pour cette raison que
lextension de laccs aux services de base (notamment des services de sant et dducation de qualit)
dans les rgions en retard devrait rester un objectif-cl de la politique du gouvernement. L'exprience
internationale a montr que l'amlioration de la qualit de vie (grce la disponibilit de services sociaux
de base et des services publics et des infrastructures) est essentielle pour amliorer les services et les
investissements du secteur priv dans les rgions intrieures. Dautre part, les dcideurs politiques ont
besoin dlargir leur vision au-del des infrastructures pour fixer des tarifs et travailler au recouvrement
des cots, ce qui permettra dlargir laccs tout en amliorant la qualit du service. Dautres pays ont vu
les impacts positifs de ces rformes. LAlgrie, lEgypte, le Maroc ont tous dcentralis ladministration
et rform les programmes de tarification pour amliorer le recouvrement des cots, notamment dans la
fourniture deau. De nombreux pays ont largi la fourniture de services en fixant des prix qui couvrent les
cots oprationnels et non oprationnels tout en garantissant laccessibilit financire (voir Chapitre Dix).
En Outre le gouvernement devrait mieux rattacher les rgions en retard aux marchs en amliorant les
infrastructures de connexion. Les investissements dans les infrastructures qui facilitent le flux de biens,
de personnes et d'informations entre les rgions leaders et les rgions en retard peuvent dynamiser
la concentration conomique dans les rgions leaders et promouvoir une convergence des niveaux de
vie (Banque Mondiale 2008e). Ceci ncessite aussi lamlioration de la conception, lexcution et la
surveillance des projets dinvestissement publics. Ceci tant dit, dans la plus grande partie de la Tunisie,
les goulots dtranglement cls ne semblent pas tre dus au manque dinfrastructures. Il semblerait quil
y ait un fort besoin de dvelopper un systme de logistique avec des tiers prestataires de services pour
coordonner les oprations de camionnage (en suivant lexemple de lindustrie indienne du camionnage).
Lamlioration de la connectivit en Tunisie demande une action du gouvernement pour liminer les
faiblesses de coordination et amliorer lefficacit de la comptitivit dans le secteur du camionnage.
Ces recommandations se font lcho dun travail antrieur de la Banque Mondiale qui insiste sur le besoin
de dvelopper et de mettre en uvre des solutions innovantes comme (a) des services de logistiques de
tiers (b) des infrastructure spcialises comme des zones de logistique et (c) un appui rglementaire pour
la mise en uvre de nouvelles pratiques (Banque Mondiale 2008; 2012).
Il est galement important dtre conscient du fait que les mesures dincitation fiscales et financires
pour le dveloppement rgional ont peu de chances datteindre ces objectifs. Lexprience internationale
montre, et dailleurs lexprience tunisienne confirme, que les mesures dincitation fiscales et financires
destines aux investisseurs ne reprsentent pas une alternative ces politiques. Lexprience tunisienne
montre galement que les incitations ne sont pas la solution pour rduire les disparits rgionales dans
lactivit conomique. Depuis 1993, la lgislation tunisienne permet au gouvernement daccorder des
mesures dincitation aux investissements privs dans les rgions en retard ou dans les zones prioritaires,
et elle a promulgu le code dinvestissements rvis en 2011 (Code dIncitations aux Investissements).
Ces mesures dincitation couvrent des exonrations des impts sur les bnfices et une rduction de 50
pourcent sur les plafonds imposables. Dautres pays ont galement essay de rduire les disparits entre
les rgions leaders et les rgions en retard en dconcentrant lactivit conomique ou les populationset
la plupart ont essuy des checs. Les transferts interrgionaux peuvent tre utiliss pour arriver une
convergence des niveaux de vie ; toutefois, les ressources sont gaspilles lorsquelles sont distribues
dans un objectif de formatage de lactivit conomique.
355
Approfondir lintgration du commerce

La Tunisie a une opportunit unique : elle est situe tout prs de lnorme march de lUE des 28 et vient
seulement de commencer gratter la surface de son potentiel dexportation vers lUE. Comme nous lavons
prsent dans ce document, lintgration du commerce tunisien a t largement limite lassemblage et
la rexportation de produits destins la France et lItalie. La raison de cette intgration superficielle
est la nature des politiques conomiques qui ont empch les socits tunisiennes de grimper lchelle
de la valeur ajoute. La plupart des rformes de suppression des goulots dtranglement en place pour
une plus large intgration mondiale sont des rformes nationales et doivent tre entreprises sur une base
unilatrale. Lintgration du commerce rgional et international pourrait accompagner ce processus en
fixant les rformes qui sont ncessaires. Compte tenu du fort potentiel de lexportation des services et du
rle quils jouent en tant que colonne vertbrale de lconomie toute entire, il y aurait de gros avantages
ouvrir les secteurs des services la concurrence. Lamlioration de la comptitivit des services est
un lment crucial pour permettre au secteur manufacturier de grimper dans la chane de la valeur
ajoute et dexploiter les opportunits dexportation vers lUE. La rforme du cadre de la concurrence et
du systme de passation des marchs publics est essentielle pour augmenter la comptitivit du secteur
national (onshore), en permettant aux socits exportatrices de compter sur des produits intermdiaires
locaux et daugmenter la valeur ajoute des exportations. En matire dorientation stratgique, le
potentiel de la Tunisie dlargir ses exportations vers lUE reste largement plus important que celui de la
rgion MENA ou de lAfrique (voir Chapitre Sept). Donc paralllement la stimulation dune intgration
commerciale plus large dans le Maghreb, La Tunisie devrait continuer rechercher une intgration plus
approfondie avec lUE des 28. La Tunisie obtiendrait des gains substantiels dune intgration conomique
plus troite avec la Lybie, condition que les rformes-cls soient mises en uvre en anticipant les
progrs vers une intgration plus approfondie entre les deux pays. Toutefois, lampleur des impacts
reste limite par rapport dautres initiatives prises par la Tunisie comme son intgration avec lUE. Un
programme dapprofondissement de lintgration commerciale est prsent en dtail dans ltude Etude
sur lAvancement de lIntgration Globale (Banque Mondiale 2014h).
11.6 / Conclusion
a Tunisie est un Carrefour et a une opportunit unique de procder des changements radicaux de
ses politiques conomiques. Une nouvelle vision est ncessaire pour un dveloppement conomique
du pays qui soit partage par une majorit de tunisienset qui soit capable ensuite de faire avancer la
nature des rformes ncessaires par rapport au systme actuel. Ceci demande un puissant leadership
politique qui serve de moteur un dialogue national sur la manire de crer un environnement
conomique plus sainun environnement qui puisse promouvoir linvestissement et permettre aux
socits daugmenter leur productivit et dtre hautement concurrentielles sur la scne internationale,
tout en acclrant la cration demplois et en mettant paralllement en place un systme qui permette
de partager quitablement les bnfices de cette croissance et de sassurer que personne nest laiss
pour compte. Ce rapport a pour objectif doffrir une contribution ce dbat.
356
Notes
Dans lensemble de ce rapport nous utilisons indiffremment

les termes de modle de dveloppement ou de modle
conomique en rfrence aux politiques socio-conomiques qui
rgulent la cration et la distribution des richesses dans un pays
donn.
2
A partir de 1972, la Tunisie a accord une priode de grce
de limpt sur les socits et une exonration des droits de
douane sur les importations dintrants intermdiaires au profit
des entreprises produisant pour lexport, constituant ce que lon
appelle le secteur offshore . Ces socits sont largement labri
des lourdeurs administratives et de la bureaucratie suffocante qui
affectent (principalement) les socits produisant pour le march
national, regroupes au sien du secteur onshore .
Similairement, le pourcentage de la population en dessous du

seuil international de pauvret de US$2 par jour (PPP) a chut de
12,8 pourcent en 2000 4,3 pourcent en 2010.
3
Le chmage a atteint 18.9 pourcent en 2011 suite la rvolution

et a baiss 15.3 pourcent en dcembre 2013.
4
Dailleurs, les emplois sont de plus en plus informels ou rgis

par des contrats dure dtermine, ce qui napporte aucune
scurit de lemploi et sest traduit par une rotation turnover
particulirement leve des effectifs.
Le fonctionnement des marchs en Tunisie est galement

soumis des contraintes rglementaires qui limitent le nombre
de concurrents dans les industries de rseaux et dautres
activits et services aux entreprises, ce qui limite le libre accs
ces marchs. Les industries de rseaux comme le gaz et
llectricit, le captage, la purification et la distribution de leau,
les chemins de fer (infrastructure, exploitation, transport de
passagers et de fret) ainsi que dautres secteurs comme la chane
dapprovisionnement du tabac sont des monopoles dtat ou
lgaux. Dautre part, les barrires rglementaires qui affectent
les tlcommunications internationales et le transport arien
constituent de facto des monopoles ou des oligopoles aussi dans
ces secteurs.
7
La faible performance pourrait aussi tre en partie une
consquence de la structure du march bancaire tunisien. A
part les grandes banques publiques, le reste du secteur est
relativement fragment, ce qui ne permet pas les conomies
dchelle ncessaires pour le dveloppement dinstitutions
bancaires hautement comptitives et innovantes.
Le coin fiscal est dfini comme tant la diffrence entre le cot

total du travail, le salaire net, et lvaluation des prestations en
scurit sociale.
8
9
La croissance conomique peut tre considre comme une
combinaison de deux dimensions: dabord laugmentation des
quantits dintrants utilises (ou accumulation de facteurs), et
notamment le capital, la main duvre et la qualit de la main
duvre (que nous appelons capital humain). Ensuite lefficacit
dgage par la combinaison de ces intrants (ou la productivit
totale des facteurs).
de 2 milliards de TND (Ayadi, Benjamin, Bensassi, et Raballand

2013). Dautre part, ce type de commerce reprsente une part
importante des changes bilatraux avec la Libye et lAlgrie,
cest--dire plus de la moiti du commerce officiel avec la Libye et
plus que la totalit du commerce officiel avec lAlgrie. Mme sil
est plus difficile destimer le niveau de commerce informel avec
lAlgrie parce quil est plus tendu et clandestin, on peut estimer
quenviron 20 pourcent du carburant consomm en Tunisie vient
de son voisin sous forme dimportations informelles. Mme si
cette situation rend lessence plus abordable pour les mnages
tunisiens, le commerce total informel cause une perte de revenus
pour les autorits tunisiennes quivalant un quart de leurs
revenus douaniers.
12
Ce rapport ne prtend pas tre exhaustif ; il y a diffrents
aspects importants du modle de dveloppement de la Tunisie
qui ne sont pas discuts dans cette tude (voir Introduction).
La rforme du systme fiscal (impts sur le revenu des

personnes physiques, impt sur les socits, taxes sur les
salaires et taxes commerciales) affecte aussi le processus de
redistribution de la richesse et devrait donc tre vue comme un
complment au systme de protection sociale.
13
Les subventions sur les carburants sont particulirement

inquitables avec 70 pourcent des avantages bnficiant aux
20 pourcent les plus riches de la population (Banque Mondiale
2013) en fait seuls 7 pourcent des avantages apports par les
subventions sur lessence et le diesel touchent les 50 pourcent de
la population en bas de lchelle sociale. Mme si les subventions
sur les produits alimentaires sont nettement moins inquitables
en Tunisie, il nempche quelles profitent aussi plus largement
aux riches.
14
15
Les dpenses en produits alimentaires et carburants ont
augment denviron 1 pourcent du PIB entre 2000 et 2004
pour atteindre environ 5 pourcent du PIB en 2012. Dautre part,
et comme nous lavons prsent, un systme de subventions
croises occultes bnficiant aux socits tatiques (STIR et
STEG) masque la vision totale des dpenses en matire de
subventions nergtiques. Le cot de ces subventions occultes
tait estim en 2012 environ 2,2 pourcent du PIB. Le cot total
des subventions en Tunisie est donc de 30 pourcent suprieur
ce qui figure dans le budget pour arriver plus de 7 pourcent du
PIB (Banque Mondiale 2013).
16
En mai 2012, le gouvernement a lanc un processus de dialogue
social qui a marqu une tape importante en janvier 2013 avec
la signature dun nouveau Pacte Social. Le Pacte Social sign en
janvier 2013 met en place des principes pour lancer le dialogue
dans des domaines cls de rformes dont la protection sociale,
le dveloppement rgional, lemploi et les comptences, ainsi
que la gouvernance du dialogue social cest--dire entre le
gouvernement, les syndicats (reprsents par lUnion Gnrale
des Travailleurs Tunisiens, UGTT) et le secteur priv (reprsent
par lUnion Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de
l'Artisanat, UTICA). Le dialogue a t facilit par lOrganisation
Internationale du Travail (OIT).
Source : Communiqu de presse du Gouverneur de la Banque

Centrale de Tunisie en Fvrier 2011.
10
Dautre part, depuis la rvolution le commerce informel avec

la Libye et lAlgrie a explos, ce qui pose un problme crucial
en soi. Une tude rcente de la Banque Mondiale estime que
le volume du commerce informel avec la Libye et lAlgrie
reprsente 7 pourcent des importations totales, cest--dire plus
11
357
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Les Subventions Energtiques, le Ciblage et la Protection
Sociale en Tunisie.) Washington, DC: World Bank.
359
Jusqu'en 2010, la Tunisie semblait bien se porter et tait prsente par

les institutions internationales tels la Banque Mondiale et le FMI comme
un modle de russite conomique pour les autres pays en
dveloppement, de mme que le Forum Economique Mondial classait
la Tunisie plusieurs reprises comme tant l'conomie la plus
comptitive dAfrique. Pourtant, le modle tunisien avait de graves
lacunes. Une cration d'emplois insusante, notamment pour les
diplms universitaires, et de profondes disparits rgionales ont t
une source dinsatisfaction croissante travers le pays avant la
Rvolution de Janvier 2011.
La Rvolution Inacheve montre que, contrairement limage souvent
prsente par l'ancien rgime, l'environnement conomique de la
Tunisie est devenu profondment dfaillant. De larges obstacles
laccs au march et de vastes restrictions associs une lourde
rglementation des aaires et un systme nancier qui fonctionne mal,
ont abouti lessouement conomique. Les politiques conomiques
ont aggrav le clientlisme et lextraction de rentes, permettant aux
entreprises non-performantes de survivre, indpendamment de leur
productivit et de leur rentabilit. En consquence, le secteur priv
tunisien est coinc dans des activits faible productivit et il lui manque
un environnement dynamique o les entreprises productives peuvent
prosprer et crotre.
Dans les trois annes qui ont suivi la rvolution, la Tunisie a ralis
dimportants progrs sur le plan politique, aboutissant l'adoption
consensuelle d'une nouvelle Constitution. Cependant, le systme
conomique qui existait sous Ben Ali n'a pas beaucoup chang et les
aspirations des Tunisiens de pouvoir accder de meilleures
opportunits conomiques n'ont pas encore t ralises.
Cet ouvrage dcrit comment la Tunisie pourrait tirer parti d'un avantage
concurrentiel pour exporter des produits forte intensit de
main-d'uvre, de dvelopper ses exportations de services, et de rvler
le potentiel de l'agriculture, au prot des petites entreprises, des jeunes
diplms, et des agriculteurs des rgions, souvent ignores, de
l'intrieur de la Tunisie. Pour raliser ces avantages, il faudra amliorer le
climat des investissements, rationaliser la rglementation et l'laborer
des politiques de dveloppement plus quitables qui bncient
toutes les rgions de la Tunisie.
La Rvolution Inacheve entend provoquer un dbat et contribuer la
rexion des dcideurs pour repenser le modle de dveloppement
conomique de la Tunisie, remettre en question les hypothses
existantes, et oser voir grand pour les rformes politiques qui peuvent
acclrer la croissance partage, crer des emplois de qualit et
promouvoir le dveloppement rgional.
Le rapport ainsi que les documents y affrents sont disponibles en ligne :
www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished-revolution

La Révolution Inachevée

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La Rvolution Inacheve

Crer des opportunits, des emplois

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Revue des politiques de dveloppement

Crer des opportunits, des emplois

Revue des politiques de dveloppement

Rapport No. 86179-TN

TUNISIE : Revue des politiques de dveloppement

Crer des opportunits, des emplois de qualit

Poverty Reduction and Economic Management Department

Asymmetric Digital Subscriber Line / Ligne d'abonns

Caisse Nationale de Retraite et de Prvoyance Sociale

Agence Foncire de lIndustrie

Caisse National de Scurit Sociale

Amrique Latine et Carabes

Commission Nationale de l'Urbanisme

Politiques Actives du March de l'Emploi

CNUCED Confrence des Nations Unies sur le commerce et le

Socit de Gestion des Actifs

Commission suprieure d'investissement

Agence Nationale pour lEmploi et le Travail Indpendant

Compagnie Tunisienne de Navigation

Agence pour la Promotion de lIndustrie

Accord de libre-change approfondi et complet

Agence pour la Promotion de lInvestissement Agricole

Europe et Asie Centrale

Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation

Rseau Europen de Concurrence

Accord de Services Ariens Bilatraux

Enqute sur les Forces de Travail

Banque Africaine de Dveloppement

Enqute National des Entreprises

Banque Centrale de Tunisie

Entreprises Etatiques / Publiques

Entreprise Tunisienne d'Activits Ptrolires

Fonds d'Accs aux Marchs d'Exportation

Banque Internationale Arabe de Tunisie

Banque Nationale Agricole

Balance des Paiements

Externalisation du processus d'entreprise (BPO)

Conseil de Coopration du Golfe

Cooprative Centrale de Semences et de Plantes

Caisse des Dpts et Consignations

Centre de promotion des exportations

quilibre gnral calculable

Code dIncitation aux Investissements

Centre pour lIntgration Mditerranenne

Centre National des Etudes Agricoles

Fonds Commun de Placement Risque

Agence pour la Promotion de lInvestissement Etranger

Fonds Montaire International

FOPRODEX Fonds de Promotion des Exportations

Fonds de Promotion et de Dcentralisation Industrielle

Programme dEvaluation du Secteur Financier

Accords Commerciaux Extrieurs/Etrangers

Cadre dIdentification et de Facilitation de la Croissance

Gaz de Ptrole Liqufi

Investissement Direct Etranger

Indicateurs du Dveloppement dans le Monde / World

Fonds International pour le Dveloppement Agricole

Socit dInvestissement Capital Risque