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Un perfil de las capacidades tecnolgicas en la industria de artes grficas,

imprentas y editoriales*
A prolile 0f Technological Capacity in the Graphical Art, Printing and
Publishing Industry
Florentino Malaver Rodrguez **
A la memoria de Ismael Chacn, un hombre profundamente noble que ya no est
entre nosotros.

Resumen
Con base en un estudio de empresas de la industria de artes grficas el texto
muestra que contra lo que indican los estudios basados en cifras industriales
agregadas, la dinmica del cambio tcnico representada por la irrupcin de las
tecnologas digitales y su convergencia con las tecnologas de la informacin y las
comunicaciones ha provocado profundas transformaciones en esta industria. Los
cambios ms significativos se han dado en la integracin entre las industrias grfica,
de las comunicaciones y el entretenimiento; en las relaciones interempresariales y en
su morfologa; en los oficios y las competencias laborales. En el mbito micro, el
artculo argumenta que las demandas y bsquedas de oportunidades comerciales han
estimulado aprendizajes informales que han forjado capacidades para efectuar
adaptaciones y mejoras tecnolgicas, as como innovaciones de alguna consideracin.
La ausencia de una gestin tecnolgica formal y de innovaciones producto de
actividades de I&D sealan los lmites de estas capacidades tecnolgicas. Sin
embargo, para algunas empresas lderes, su velocidad para identificar, incorporar y
explotar las nuevas tecnologas cumple una funcin estratgica y es fuente de
ventajas competitivas en sus mercados.
Palabras clave
Industria de artes grficas, capacidades tecnolgicas, gestin tecnolgica, cambio
tcnico, cadena productiva.

Abstract
The text uses a study of companies in the graphical arts' industry to show how
(contrary to that indicated by studies based on cumulative figures from industry) the
dynamics of technical change represented by the irruption of digital technology, and
its convergence with information and communication technology, has provoked
profound transformation in this industry. The most significant changes have

* Este artculo se basa en los resultados de un estudio realizado entre marzo de 2000 y junjo de 2001 por un equipo de
investigacin conformado por Jess Perdomo (director), Edgar Valero, Carlos Valencia, Florentino Malaver (investigadores) y
Fernando Urrea (asesor). Vase Perdomo et al., (2001). La investigacin indag sobre la existencia de un cluster en la industria
grfica en Bogot y para ello analiz 18 empresas, la mayora de las cuales se dedica a la produccin de libros y est localizada
en Bogot. El estudio fue contratado por la Corporacin Calidad y cont con el auspicio de la Comisin Regional de Ciencia y
Tecnologa del Distrito Capital, de la Cmara de Comercio de Bogot y de Andigraf. Se recibi el 7 de octubre y aprob
definitivamente el18 de octubre de 2002.
** Economista de la U.P.T.C., magster en economa, Universidad Nacional de Colombia. Profesor de tiempo completo de la
Pontificia Universidad Javeriana. El autor agradece los valiosos comentarios de Jess Perdomo y Marisela Vargas a las versiones
preliminares del texto.

happened in terms of integration amongst the graphical, communication and


entertainment industries; inter-entrepreneurial relationships and their morphology;
and job and work competitivity. The article argues that demand and the search for
commercial opportunities within a micro-environment have stimulated informal
learning, thus forging the capacity to adapt and adopt improved techniques and to
innovate. The absence of formal technological management and innovation arising
from R&D activities marks the limits of such technological capacity. However, for
some leading companies, the speed at which they identify, incorporate and exploit
new technologies fulfils a strategic function, representing the source of competitive
advantages in their markets.
Key words
Graphical arts' industry, technological capacity, technological management, technical
change, chain of production.

Introduccin
Desde mediados de los aos noventas el pas se propuso desarrollar los clusters y las
cadenas productivas con el fin de aumentar su competitividad y el monto de sus
exportaciones. Las acciones adelantadas han carecido, sin embargo, de diagnsticos
sistemticos de un aspecto fundamental para competir con xito en los mercados
internacionales: las capacidades tecnolgicas. En forma anloga, durante la misma
dcada se cre el sistema nacional de innovacin, pero ste carece de estudios de
caso a profundidad o al nivel de ramas, cadenas o clusters, que orienten su accionar.
El presente artculo quiere contribuir a llenar ese vaco y para ello se propone
elaborar un perfil de las capacidades tecnolgicas de un ncleo significativo de
empresas de la industria grfica.
Para alcanzar los objetivos propuestos en el texto se describen las caractersticas
generales de esta industria; luego se presentan el marco analtico y metodolgico
que gui el trabajo; en un tercer momento, se efecta una caracterizacin de las
capacidades tecnolgicas identificadas que permite establecer, en un cuarto
momento, el perfil de esas capacidades en las empresas estudiadas; finalmente, se
elaboran algunas conclusiones y se sugieren las lneas de trabajo que se desprenden
del trabajo expuesto.

Caractersticas generales de la industria grfica


Con el fin de situar el anlisis de las capacidades tecnolgicas de las empresas
estudiadas, en esta parte del texto se describen en forma breve la cadena productiva
y los principales rasgos econmicos y empresariales de la industria (grfica) en la
cual se inscriben.

El encadenamiento productivo
El ciclo originado por la demanda, produccin y venta de materiales impresos genera
un encadenamiento productivo que es configurado por un conjunto de relaciones
tcnicas (entre procesos productivos), econmicas (entre clientes y proveedores) e
institucionales (entre empresas e instituciones de apoyo)1. Desde la perspectiva de
1

Aqu describiremos los dos primeros.

los productos que lo componen, tal como lo ilustra el diagrama 1, el


encadenamiento se estructura a partir de las materias primas bsicas (madera,
bagazo de caa de azcar, papel y cartn reciclado) de las que se extrae la pulpa,
con la cual se producen el papel y el cartn; estos se usan para elaborar productos
de papel (papel higinico, pauelos faciales, etc.), papeles especiales y los papeles
para la industria grfica. En sta actividad se fabrican los productos finales de la
cadena productiva: las distintas clases de publicaciones (libros, revistas, peridicos),
los publicomerciales (afiches comerciales, formas continuas, tarjetas de seguridad,
artculos escolares y de oficina, etc.) as como empaques y etiquetas.
Desde una perspectiva tcnica y funcional, la cadena productiva la configuran los
nodos en que se realizan las actividades requeridas para la produccin y la venta de
las diferentes materias primas y productos de papel, cartn e impresos grficos. Con
el apoyo del diagrama 2, se efectuar una descripcin breve y centrada en las
actividades de preimpresin, impresin y postimpresin, que constituyen la industria
de artes grficas, imprentas y editoriales (nuestro objeto de estudio)2.

Las actividades de produccin de pulpa y papel transforman las materias


primas bsicas3 (del rengln forestal, del bagazo de la caa de azcar, o del
papel y cartn reciclados), para producir la pulpa de la cual se obtendrn papel,
cartn y sus derivados4.

La produccin grfica est conformada por las actividades: i) editoriales. En


general, en ellas concibe (en cuanto a forma y contenido) el documento o
producto grfico y se negocian los derechos de autor, cuando se trata de una
editorial. En otros productos grficos esto se hace por agencias de publicidad
(avisos publicitarios y propaganda) o en forma directa por las empresas
demandantes del aviso, catlogo, empaque, etc.; ii) preimpresin. Incluye las
actividades de diseo, composicin, diagramacin, montaje y autoedicin de la
forma grfica que va a ser impresa; la fotomecnica, que por descomposicin
del color genera las pelculas obtenidas del original; y finalmente, el quemado
de las planchas (o portaimgenes -del documento grfico-) para la impresin.
iii) impresin. Mediante sta se transfiere la tinta desde un portaimagen

Por facilidad expositiva, a esta rama industrial la denominaremos indistintamente industria de artes grficas, imprentas y
editoriales, industria grfica o industria de artes grficas.
3

Tambin se utilizan tintas, pegantes y aditivos; a los proveedores de estos insumos se agregan los proveedores de maquinarias
y equipos.
4

De ellas nos ocuparemos slo en la medida en que sus relaciones inciden en la evolucin de la industria grfica.

(plancha) al sustrato (papel, plstico, cartn, etc.) con el fin de reproducir una
determinada cantidad de documentos grficos idnticos al original (vase
Rodrguez, 2000); iv) postimpresin. Se encarga de manipular los documentos
impresos con el fin de obtener el producto grfico en su forma final. Incluye las
actividades de plegado, compaginado, costura o pegado, refilado, encaratulado,
barnizado, y el empaque del producto grfico.

Las actividades de comercializacin, entre las cuales se encuentran la


publicidad, distribucin y venta de los productos grficos, bien sea en el
mercado nacional o en el internacional.

Caractersticas econmicas
Una mirada convencional a la cadena productiva, como la que revelan las estadsticas
oficiales, indica que est compuesta por la industria de la pulpa y el papel, y por la
industria grfica. Estas agrupaciones industriales tienen caractersticas y dinmicas
distintas5. La primera est concentrada en Cali, cerca de sus fuentes de materias
primas; es intensiva en capital y en ella predominan las empresas grandes; en los
aos noventas, el aumento de su produccin fue similar al registrado en la industria,
pero fue superior el crecimiento de sus exportaciones, con lo cual aument su
participacin en los agregados industriales y redujo su brecha comercial negativa. En
abierto contraste, la industria grfica est concentrada en Bogot6, cerca de su
5
6

Este apartado se elabora con base en Malaver (2002 a), Mindesarrollo (1998), Perdomo et al., (2001) Y Bancoldex (2001).
De hecho esta industria en Bogot presenta un alto ndice de especializacin econmica, es decir, la participacin de su valor

mercados; es intensiva en mano de obra; en ella predominan las PYMES y tiene los
mayores niveles de subcontratacin industrial; su dinmica revela un crecimiento
inferior al registrado en la industria y negativo en sus exportaciones (luego de una
vertiginosa expansin a finales de los aos ochentas). Sin embargo, estas industrias
tienen algunas semejanzas: el grueso del desarrollo tecnolgico, del valor agregado y
de las exportaciones descansa en las grandes empresas y, en ambas, el grupo
empresarial Carvajal tiene una importante participacin.
En los planos competitivo y tecnolgico la industria grfica revela importantes
contrastes. Pese al deterioro de sus exportaciones y de su apertura exportadora, que
sugieren descensos en su competitividad, mostr notables aumentos del valor
agregado frente a sus ventas y frente a la industria nacional (Mindesarrollo, 1998;
Malaver, 2002 a). En el mbito tecnolgico no se halla dentro de las de mayor
intensidad de capital, productividad y desempeo innovador en el pas (Ramrez,
1998; Durn et al., 2000); no obstante, la revolucin del computador y la
informacin tuvo en esta industria un fuerte impacto; es la que presenta los mayores
ndices de automatizacin en la industria colombiana (Sena, 2000 a) y, como
veremos, las nuevas tecnologas estn produciendo hondas transformaciones en su
interior.

Dinmica empresarial
Tres tendencias ha identificado Malaver (2002 b) en la dinmica empresarial de la
industria. La ms definida es una creciente concentracin de la propiedad en grupos
econmicos que han adquirido numerosas empresas independientes. El resultado es
que, tal como lo ilustra el anexo 1, estos grupos dominan una considerable cantidad
de empresas y slo tres de las dieciocho estudiadas escapan a su propiedad
(Unibiblos, que pertenece a la Universidad Nacional, Grficas de La Sabana y Visuales
DAR). Una segunda tendencia, que se registra en el mundo, en Amrica Latina, y que
-con la compra de Impreandes por la trasnacional Quebecor- ha alcanzado nuestro
pas, es la adquisicin de empresas impresoras por parte de grandes empresas
trasnacionales. Los empresarios conocen tal tendencia y "estn a la expectativa".
Incluso, a juicio de los expertos consultados, "algunos de ellos se estn preparando
para hacer atractivas sus empresas para ser compradas"; pero sin que parezcan
haber logrado avanzar mucho en tal propsito. La tercera est relacionada con la
integracin en el mbito mundial de la industria grfica, de la comunicacin y el
entretenimiento y, como se ver, la encarnan en el pas los grupos de El Tiempo
(CEET) y Carvajal.
Es factible que las tendencias que se van dibujando consoliden el predominio de los
grupos empresariales surgidos en esta industria, en las comunicaciones y,
eventualmente, en el mbito internacional. En ese escenario es probable que slo
algunas de las empresas entrevistadas persistan y que, incluso, algunas avancen en
su tendencia hacia su internacionalizacin, hacia la realizacin de nuevas alianzas con
empresas de otros pases y a la apertura de nuevas filiales en otros pases. Tambin
es previsible que las PYMES, que constituyen la inmensa mayora de las empresas
existentes en el sector, coexistan con esas tendencias7.

agregado frente al total industrial de la ciudad es mayor que la participacin del valor agregado de esta agrupacin frente al
total industrial del pas. Por tal razn se considera que existe una vocacin y una concentracin industrial en la capital (ver
Perdomo et al., 2001, Y Chiape y Snchez, 1999).
7
El estudio de las PYMES y de las implicaciones que para ellas tienen los cambios mencionados escapan a nuestros objetivos.

Con relacin a los objetivos aqu perseguidos, el fenmeno ms relevante es la


acentuada y creciente incidencia de la variable tecnolgica en las transformaciones
empresariales y en la estructura del sector, adems, su evidente influencia en favor
de las empresas que se han anticipado a las dems en la identificacin de estos
cambios y tendencias (Malaver, 2002 b)8.

Un marco para el anlisis de las capacidades tecnolgicas de la industria


grfica
Con el fin de explicitar las pautas seguidas para identificar y evaluar el desarrollo de
las capacidades tecnolgicas existentes en el interior de esta industria, a continuacin
se presentarn tanto el marco analtico como el metodolgico seguidos para el
anlisis de las empresas estudiadas.
Un marco analtico ajustado9
La salida a la crisis del fordismo provocada por la contradiccin entre la bsqueda de
la eficiencia y la innovacin estuvo asociada, segn De la Puerta (1995), al
desbloqueo tecnolgico impulsado por las tecnologas de la informacin. Esto indujo
cambios importantes. En el mbito de los mercados contribuy al paso de las
ventajas comparativas a las ventajas competitivas y a la globalizacin de los
mercados; en el mundo empresarial facilit la diversificacin, diferenciacin y
personalizacin de los productos; empuj a las organizaciones a especializarse en
algunas de sus lneas de productos y, dentro de su cadena de valor10, en las
actividades que constituyen el ncleo de la generacin de valor (y a subcontratar las
restantes conformando redes empresariales); a fortalecer el desarrollo de fortalezas
nicas para lograr competitividad, ya convertir las capacidades tecnolgicas en
fuentes primordiales de ventajas competitivas.
En ese contexto, el nfasis de las ventajas (comparativas) basadas en la dotacin de
recursos de los pases se desplaz hacia las ventajas (competitivas) creadas por las
empresas mediante estrategias de diferenciacin soportadas en la innovacin, la
calidad y la oportunidad, y orientadas a generar un mayor valor (satisfaccin para el
cliente) que sus competidores. Por esta va las empresas pueden alcanzar de manera
sostenible utilidades mayores que las existentes en promedio en el mercado, es
decir, ventajas competitivas (Jarillo y Martnez, 1992).
El enfoque de los recursos y las capacidades (aqu asumido) sostiene que si bien las
ventajas competitivas de las empresas estn ligadas a sus recursos (humanos,
tecnolgicos, financieros, etc.) tangibles e intangibles, stos por s solos no las
generan. Esto depender, ms bien, de la habilidad de la empresa para integrarlos
8

Sobre esto volveremos ms adelante.


El estudio parti de reconocer: i) en el trnsito del fordismo al posfordismo se configura el contexto en el cual emergen las
condiciones que convierten las capacidades tecnolgicas y la gestin de la innovacin en factores estratgicos para competir; ii)
en el enfoque de los recursos y las capacidades, que se nutre de la teora evolutiva del cambio tcnico, un marco adecuado para
analizar las capacidades tecnolgicas desde una perspectiva estratgica. Sin embargo, el avance del trabajo mostr que en el
grueso de las empresas estudia- das ni las capacidades tecnolgicas desempean un papel estratgico ni existe una gestin
orientada a tal fin. Por razones de pertinencia fue necesario desplazar, entonces, el foco del anlisis del ncleo estratgico hacia
un anlisis funcional de la tecnologa. Para facilitar la exposicin de los resultados del estudio, aqu se sintetizar ese
desplazamiento analtico.
9

10

Conformada por el conjunto de actividades (primarias) mediante las cuales las organizaciones transforman sus insumos en
productos que coloca a disposicin de sus clientes, y tambin el conjunto de actividades de apoyo para el desarrollo de
aquellas. En general, la literatura retorna esta nocin, pro- puesta inicialmente por Porter (1987).

con el fin de realizar alguna actividad y alcanzar algn objetivo (producir, vender,
prestar un servicio, etc.). Pero no todas las capacidades generan ventajas
competitivas; slo aquellas que dan a los productos atributos que los hacen
diferentes y mejores para los clientes, que los ofrecidos por la competencia (Hitt
etal., 1999).
Para que estas capacidades distintivas (competencias centrales) generen ventajas
competitivas, es decir, liderazgos a largo plazo en los mercados, deben reunir
algunas caractersticas: i) ser raras, es decir, que slo accedan a ellas pocos
competidores; ii) ser insustituibles, esto es, que no tengan equivalentes que las
puedan remplazar y que al mismo tiempo resulten imprescindibles para elaborar esos
bienes o servicios; iii) ser valiosas, en el sentido de darle al producto atributos que el
cliente considera mejores; iv) ser replicables para la organizacin, pero difciles de
imitar por los competidores (Barney, 1991). Estas capacidades se expresan en
atributos de los productos valiosos para los clientes y difciles de imitar para la
competencia.
En el actual entorno competitivo, por otra parte, la tecnologa no slo es fundamental
sino que, segn Bueno y Morcillo (1996), modific la forma de definir las estrategias
competitivas. Antes las empresas las formulaban para adaptarse a las presiones de la
competencia y esto planteaba demandas tecnolgicas. Entonces la tecnologa
apareca al final, en una funcin tctica. Segn estos autores, ahora, para desarrollar
liderazgos, una mayor proporcin de empresas buscan introducir innovaciones en el
mercado11. Para ello formulan estrategias que, a partir de sus capacidades
tecnolgicas, procuran mejorar su posicin competitiva. As la tecnologa se halla en
el centro de las decisiones estratgicas.
En ese contexto histrico y analtico toma fuerza la gestin estratgica de la
tecnologa, esto es, orientada a explotar ya generar nuevas competencias
tecnolgicas. Tidd (2000) lo plantea as: la competitividad no proviene de los
productos sino de las capacidades distintivas de la empresa. Pero estas competencias
son ante todo potencialidades (de diferenciacin competitiva); por ello la funcin de
la gestin tecnolgica es materializarlas a travs de la innovacin. De all derivarn
ventajas que sern sostenibles slo si se identifican, desarrollan o generan nuevas
competencias. Entonces, el ncleo estratgico de la empresa surgir y desarrollar a
partir de la identificacin, explotacin (mediante la innovacin) y generacin de
capacidades superiores difciles de imitar12.
Las evidencias recogidas en el estudio mostraron rpidamente que la generalidad de
las empresas estudiadas carece de una gestin tecnolgica explcita y formal; son
ms bien excepcionales los departamentos de I&D; las estrategias competitivas
tampoco surgen de la explotacin de las capacidades tecnolgicas acumuladas por las
empresas; y est distante la posibilidad de una gestin tecnolgica estratgica. Por
ello no se realiz un anlisis estratgico de las capacidades tecnolgicas, es decir,
centrado en las competencias tecnolgicas. Se consider ms apropiado ajustar el
estudio a las condiciones imperantes en las empresas y a sus propias restricciones
11

Para ello inician procesos de reflexin guiados por las preguntas qu se hacer, qu puedo hacer (con lo que s hacer para
generar nuevas oportunidades en el mercado) y qu pretendo hacer (definicin de objetivos estratgicos).

12

Tal como lo sealan las teoras evolutivas, esas capacidades constituyen el ncleo idiosincrtico de la empresa. Estas emergen
de la experiencia; de largos procesos de aprendizaje derivados del uso de la tecnologa; de la solucin de problemas, es decir, de
la asimilacin y el dominio de las tecnologas compradas; de adaptarlas a las necesidades de los clientes; de los proyectos de
innovacin. Esos aprendizajes se condensan y activan en las prcticas desplegadas al realizar sus actividades, especialmente, en
las relacionadas con la elaboracin de los bienes y servicios ofrecidos al mercado. Al respecto puede consultarse a Langlois y
Robertson (2000).

(asunto que se tratar adelante). En consecuencia, se decidi realizar un ejercicio


orientado a establecer el grado de desarrollo de las capacidades tecnolgicas de las
empresas estudiadas, pero desde una perspectiva funcional13.
As no efecten una gestin estratgica de la tecnologa, mientras existan, las
empresas tienen que manejar (adquirir, usar, mejorar, etc.) recursos tecnolgicos.
Esto desarrolla en ellas capacidades que es posible identificar y analizar en el mbito
funcional. De esta forma, en el artculo se estudian: i) el nivel de actualizacin de las
"tecnologas" usadas por las empresas del sector en el lugar; ii) el grado de
formalizacin de la gestin de estos recursos, y iii) el conjunto de prcticas que,
desde la perspectiva funcional asumida, definen el perfil de dichas capacidades14.
Cabe aclarar que no obstante realizarse un anlisis funcional de las capacidades
tecnolgicas, la mirada estratgica continu sirviendo de referente para ese anlisis.
Esto en razn de que, de todos modos, como se ver en la presentacin de los
resultados del anlisis, la dinmica del cambio tcnico desempea un papel
primordial en la dinmica y transformaciones (Malaver, 2002 b) de esta industria y
en algunas empresas (lderes) la tecnologa tiene un papel competitivo primordial.

El marco metodolgico
Con el fin de efectuar un anlisis concordante (pertinente) con las condiciones
existentes en las empresas estudiadas, tal como se mencion, se efectu un anlisis
funcional de las capacidades tecnolgicas existentes en las empresas. A esto se
sumaron los objetivos del estudio inicial (las relaciones empresariales en el cluster de
artes grficas en Bogot), para definir su diseo metodolgico (vase Perdomo et al.,
2001). Se configur as un estudio exploratorio, de tipo cualitativo y centrado en el
anlisis de dieciocho (18) empresas dedicadas, en su mayora, a la produccin de
libros.
En congruencia con la perspectiva asumida, para evaluar las capacidades
tecnolgicas existentes en las empresas estudiadas se definieron un conjunto de
variables y criterios de anlisis que, por facilidad expositiva, se sintetizan en el Anexo
215. En consecuencia, primero se intenta establecer cul es el grado de actualizacin
de su parque" tecnolgico. Para ello se acude a un instrumento, las curvas "S", que
permiten detectar los principales cambios y la evolucin tecnolgica del sector (Tidd.
et al., 1997) y, a partir de all, se establece el avance de las tecnologas usadas por
las empresas estudiadas con las tecnologas de punta utilizadas a escala mundial y en
los mercados en que compiten.
En segundo lugar, se indaga por el grado de formalizacin de la gestin de la
tecnologa16. Para tal fin se interroga por la existencia de una dependencia encargada
especficamente del manejo de la tecnologa; por el lugar que ocupa en la jerarqua

13

Una presentacin detallada de esta nocin se halla en Johnson y Scholes (2001), quienes la usan para diferenciar estrategias
en el mbito corporativo (de la organizacin como un todo), competitivo (de los mercados en que compite) y funcional (de cada
una de las reas que componen la empresa).
14

En la siguiente seccin se detallan el conjunto de prcticas e instrumentos metodolgicos usados para analizarlas.
La matriz presentada en este anexo sirvi de gua para analizar las capacidades tecnolgicas de las empresas estudiadas (los
resultados se presentan en la pgina 80).

15

16

Segn Vasconcellos (1996), la formalizacin est asociada a la asignacin explcita de un espacio dentro de la
departamentalizacin y a la definicin de atribuciones -para el manejo de los recursos tecnolgicos- en la empresa.

organizacional; por los recursos destinados para su desarrollo17; por (si existen)
objetivos y estrategias explcitas; por la toma de decisiones de ndole tecnolgica y
su articulacin a las decisiones estratgicas de la organizacin.
Una vez establecido lo anterior, en un tercer momento se identifican el conjunto de
prcticas en que se concreta el manejo de la tecnologa con el fin de establecer un
diagnstico ms preciso y comprensivo de las capacidades tecnolgicas en estas
empresas, desde la perspectiva funcional asumida. Esta indagacin contempla la
forma en que se incorpora, explota y desarrolla la tecnologa en ellas. Cabe advertir
que en cada caso se procura establecer, a la manera que sugiere Nieto (1995), la
actitud (ofensiva, defensiva, imitativa, tradicional18, etc.) y el grado de dominio
tecnolgico revelados por las prcticas identificadas.
Con relacin a las tecnologas externas incorporadas, se intenta establecer a qu
mecanismos (de inteligencia tecnolgica) se acude para identificar los avances
tecnolgicos y sus implicaciones para las empresas; las razones y criterios que
impulsan las decisiones de introducir estos cambios; y la capacidad de negociacin
para adquirir (transferir) conocimientos que faciliten el dominio de las tecnologas
compradas. Tambin se indaga por los niveles de aprendizaje expresados en las
capacidades tecnolgicas reveladas en el uso productivo y comercial de estos
recursos; en las capacidades de reparacin y mantenimiento y, sobre todo, en las
capacidades (rapidez) de absorcin y adaptacin efectuados a las tecnologas
incorporadas en las importaciones de bienes de capital. Aqu cabe recordar que si
bien se indaga por los procesos formales de aprendizaje, se parte de la premisa
evolucionista segn la cual estos procesos son por lo general informales; los
conocimientos son acumulativos, en su mayora permanecen tcitos y son especficos
(idiosincrticos) a cada empresa (regin o cluster), (Chudnovsky, 1999; Nelson y
Sampat, 2001).
Tambin se examinan las capacidades de las empresas para efectuar internamente
desarrollos tecnolgicos expresados en innovaciones. Se procura establecer si stas
son producto de proyectos planeados y realizados en departamentos de I&D, o de
procesos informales. Y se analizan tanto los tipos como los grados y alcances de esas
innovaciones19. Se estudia la capacidad para salvaguardar los conocimientos
desarrollados en las empresas. Finalmente, se indaga por la capacidad de estas
firmas para acceder o realizar esos desarrollos a travs de la cooperacin tecnolgica
o, en trminos de Lall (1992), a travs de sus capacidades de eslabonamiento. Pero
en este caso, se interroga tanto por la celebracin de contratos de cooperacin
interempresarial como por el acceso a los mecanismos de apoyo desarrollados en el
pas a travs del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa, y del Sistema Nacional de
Innovacin, SNI.
Para la obtencin y procesamiento de la informacin requerida, se establecieron las
siguientes pautas metodolgicas:
i)

Dado el carcter cualitativo del estudio, la informacin (primaria) se


obtuvo mediante entrevistas semiestructruradas a personas que laboran
en las empresas estudiadas, en instituciones gremiales (Andi, Andigraf,

17

Por el nivel de coordinacin e integracin de estos recursos, en funcin de los objetivos estratgicos de la empresa, no se
indag debido a que esta mirada tiene cabal sentido en un anlisis estratgico.
18
Expresados en trminos de Freeman (1975) al cual sigue este autor.
19

Sobre estas definiciones y taxonomas puede consultarse a Jaramillo et al., (2000), Tidd. et al., (1997), o Escorsa y Valls
(1997).

Feimpresores), educativas (Sena), y de desarrollo tecnolgico (Cigraf),


as como a expertos y consultores en esta industria20.
ii)

Para evaluar los tems estudiados se contrastaron las prcticas


identificadas en las empresas con las definidas en la matriz de evaluacin
de capacidades del anexo21. En sta se establecen prcticas que revelan
un nivel ascendente de capacidades. Por ejemplo, para efectuar la
vigilancia e identificacin tecnolgica, una empresa puede tener prcticas
que expresan desde los niveles ms bajos de capacidad (acudir slo a
proveedores o competidores) hasta las ms desarrolladas (ejercicios de
prospectiva o estudio de patentes). De esta forma, por las prcticas
existentes (o ausentes) en la empresa, se establece su capacidad de
manejo tecnolgico.

iii)

Para valorar los resultados del ejercicio anterior se acudi a una matriz
de Likert (vase cuadro 1) debido a que, en concordancia con el carcter
cualitativo del estudio, permite calificar capacidades tecnolgicas
reveladas por las prcticas existentes en las empresas (y contratadas con
las prcticas definidas en el anexo 2).

Cabe advertir, que el valor dado en la matriz (de Likert) a cada uno de dichos tems,
se hizo a partir de las prcticas predominantes en la mayor parte de las empresas
analizadas (como mnimo la mitad de ellas).
Cabe advertir que aunque no se indag de manera sistemtica por el papel
estratgico de las capacidades tecnolgicas, ste se seala cuando fue evidente "de
bulto" que lo jugaban en las empresas o, cuando, por el contrario, apenas
constituyen un soporte secundario de las capacidades existentes en las reas de
produccin, comercializacin o servicio22.

Capacidades tecnolgicas de la industria grfica en Colombia


En concordancia con los marcos analtico y metodolgico planteados para identificar
el grado de desarrollo de las capacidades tecnolgicas de las empresas analizadas en
esta seccin, se estudian el nivel de actualizacin de sus recursos tecnolgicos y la
influencia del cambio tcnico tanto en la evolucin como en la configuracin de esta
industria en el pas; el grado de formalizacin dado al manejo de estos recursos en el
interior de las empresas y el conjunto de prcticas desplegadas para su gestin. Con
20

Cabe advertir que: i) para la escogencia del sector y su caracterizacin econmica se acudi a estadsticas sobre la dinmica
de esta agrupacin industrial; ii) la elaboracin del presente texto provoc una relectura del trabajo inicial y una profundizacin
en el tema que estuvo acompaada de entrevistas a otras personas, revisin de artculos de revistas, peridicos y
presentaciones institucionales de las empresas; iii) por facilidad expositiva, slo se mencionan los testimonios o citas
bibliogrficas que se consideran estrictamente necesarios.

21

Esta nocin se inspir en la de capacidades derivada del enfoque evolutivo. Segn ste, las capacidades se concretan en las
prcticas institucionalizadas, esto es, en las maneras normalmente utilizadas para hacer las cosas. En particular, en los procesos
o rutinas entendidas como "un conjunto de procedimientos que dan lugar a un resultado predecible y especfico" (Nelson y
Sampat, 2001). Pero, debido a las limitaciones impuestas por el nmero de empresas estudiadas (18) y a las restricciones
enfrentadas (de tiempo y dinero), que imposibilitaron estudios a profundidad en cada una de ellas, no se hizo un anlisis
sistemtico de las rutinas; ms bien, se identificaron las prcticas en que se concreta el manejo de tecnologa en cada uno de los
aspectos estudiados.
22

Para estos anlisis se sigui, aunque no taxativamente, a Rangone (1999), quien aporta una metodologa para identificar
cundo los recursos y las capacidades de produccin, comercializacin o tecnolgicas tienen un alto valor estratgico para la
empresa, es decir, son fuentes de diferenciacin y de un desempeo superior al de sus rivales.

base en estos anlisis, que tienen la impronta de una mirada funcional de la


tecnologa, se hace un balance orientado a establecer el perfil de dichas capacidades.

Evolucin y tendencias generales del desarrollo tecnolgico en la industria


grfica
Para desarrollar el primer aspecto de las capacidades tecnolgicas de las empresas
estudiadas, esto es, su nivel de actualizacin tecnolgica, enseguida se efectuar una
breve sinopsis de las ms importantes oleadas de cambio tcnico que ha vivido la
industria grfica en el mundo y sus implicaciones -la cual estar centrada en los ms
recientes-. Este ejercicio servir de insumo para establecer ms adelante el grado de
actualizacin tecnolgica de las empresas estudiadas, la incidencia del cambio tcnico
en la evolucin de la industria grfica en Colombia y en sus perspectivas de
desarrollo23.

La evolucin tecnolgica de la industria grfica en el mundo. Para desarrollar


el primer aspecto del anlisis, esto es, las principales oleadas de cambio tcnico
registradas en la industria grfica, acudiremos al instrumento analtico denominado
"Curvas S"24. En este sentido, tal como lo ilustra el diagrama 3, en tres curvas S
puede sintetizarse el desarrollo tecnolgico del sector, visto desde la perspectiva de
los procesos de produccin de los productos grficos.

La primera y ms larga etapa la caracteriza el predominio del ms antiguo y verstil


proceso de impresin, la tipografa. Este mtodo de impresin es directo y bastante
sencillo: los tipos del texto son hechos en metal fundido (como bronce, plomo, zinc,
etc.), y los dibujos o imgenes contenidas en un clis tambin; estos son de alto
relieve, a diferencia de las reas no impresoras o superficie base de las lminas
tipogrficas (portaimgenes) en que se ponen. Los rodillos entintadores transfieren la
tinta a los tipos del portaimagen (la lmina tipogrfica) y, desde sta, la imagen es
23

24

Esta parte est basada en Rodrguez (2000), Sena (2000 a y 2000 b), PIA'S (2000) y Perdomo et al., (2001).

A semejanza de lo planteado por la teora del ciclo del producto, estas curvas ilustran que el desarrollo tecnolgico no es
lineal sino que hay quiebres y/o saltos tecnolgicos a travs de los cuales viejas tecnologas son remplazadas por nuevas. Las
curvas relacionan el esfuerzo efectuado en desarrollar una tecnologa (medido en los recursos utilizados) con los resultados
obtenidos (por la velocidad e intensidad en su utilizacin). El desarrollo de una tecnologa pasa por cuatro fases: despus de su
introduccin e implantacin viene un perodo de crecimiento, otro de maduracin y, finalmente, su declive y reemplazo (o
reconversin) por otra industria. Al respecto puede consultarse, entre otros, a Escorsa y Valls (1997), a Dussage et al., (1992),

transferida directamente al sustrato (papel). Segn la prensa tipogrfica usada y el


tipo de alimentacin del papel, este proceso se puede llevar a cabo con: i) hojas de
papel para prensas pequeas (para pequeos tirajes de sobres, tarjetas, facturas
etc.) o grandes (para libros); ii) bobinas de papel (para la impresin de peridicos y
revistas).
La tipografa predomin por mucho tiempo, pero en las ltimas dcadas ha entrado
en franco declive al ser remplazada por otros sistemas de impresin; persiste, casi
exclusivamente, en el campo de la tarjetera especial debido a que, para pequeos
tirajes, es ms eficiente.
La segunda etapa, o curva S, corresponde a la litografa, en razn de que su
principal proceso de impresin es el sistema litogrfico offset25. Durante esta etapa
se presentaron importantes avances tecnolgicos a lo largo del proceso de produccin
grfico, compuesto por el diseo-pelcula-plancha-impresin-acabado.
La aparicin del composer (mquina electrnica de escribir, que permita manipular el
texto y ajustarlo a los requerimientos) signific un importante avance en el proceso
de artes grficas; la irrupcin del computador y de programas de software especficos
para el diseo grfico tambin produjo importantes avances en esta actividad; la
aparicin del escner tambin represent un avance sustancial en la captura e
incorporacin de la imagen al texto -aunque persisti el problema de la dificultad de
su manipulacin, debido a que su sistema era anlogo-. En el proceso de
fotocomposicin se presentaron importantes mejoras en los procesos de produccin
de pelculas, avanzndose desde los mtodos ms artesanales hasta sistemas
electrnicos avanzados.
El cambio ms importante, el que dio origen a esta segunda curva S, se present en
la impresin, al avanzarse hacia un sistema caracterizado porque: i) no se hace en
superficies de relieve sino mediante lminas (planchas) planas "quemadas"
(mediante su exposicin a la luz) en las cuales comparten un mismo plano las reas
impresoras (que aceptan la tinta y rechazan el agua) y las no impresoras (que
repelen la tinta y admiten el agua); ii) es indirecto. As, la imagen se transfiere de la
plancha hacia una mantilla de caucho entintada desde la cual se imprime el sustrato
(papel, etc.) Por su parte, los equipos (prensas) para impresin se desarrollaron para
imprimir en diferentes colores (hasta 6) y aumentar la velocidad de impresin;
tambin hubo avances en el control del color (por computador) y del ajuste del
punto.
La tercera etapa en el desarrollo tecnolgico est en plena efervescencia por efecto
de la introduccin de la tecnologa digital en los procesos de produccin grfica. Este
sistema aunque reciente, ha ido copando paulatinamente todo el proceso, con efectos
significativos dentro de esta industria. Para mostrarlo, primero se describirn los
cambios introducidos por estas nuevas tecnologas y luego sus impactos.
El grueso de estas nuevas tecnologas se ha concentrado en las actividades de
preimpresin. La fotografa digital tomada con una cmara reflex digitaliza los
puntos de la imagen. Con ella se pasa directamente, mediante ficheros (archivos) de
alta resolucin, al entorno digitalizado (computador) del arte grfica. Esto reduce las
etapas del proceso al eliminar el escaneo y la necesidad de digitalizar las fotografas
y diapositivas; facilita la manipulacin de la imagen y, as, la composicin y el
montaje; tiende a elevar la calidad y estandarizacin de las imgenes; induce el

25

Este proceso se describe con mayor detalle en el diagrama 5 presentado en el apndice 1.

desplazamiento de escanistas por expertos en fotografa y con conocimientos de la


industria grfica; facilita la realizacin de esta actividad por parte de los impresores.
El "computer to film" permite hacer un montaje digital de las pginas del
documento grfico, de modo que formen la hoja entera que se utilizar, tal cual, en
la impresin. Para ello, slo se requiere una filmadora (dispositivo de salida) que
cubra el formato de la hoja de impresin. Esto simplifica el ciclo productivo; ahorra
trabajo, costos de materiales de pelcula y tiempo; posibilita al impresor asumir esta
fase del proceso debido al desarrollo de programas de software especficos para esta
actividad; induce la desaparicin progresiva de las secciones de montaje en los
talleres de impresin, al pasarse de operaciones manuales a las realizadas en la
pantalla del computador.
El "computer to plate", al pasar directamente del computador a la plancha de
impresin, elimina las pelculas (con su montaje y procesamiento). Esto requiere un
proceso digitalizado en su totalidad, y en manos del impresor, quien hace su propia
plancha26. Es decir, el impresor integrar tambin la preimpresin. Pero para tirajes
cortos se tiende a dar el caso contrario: los preimpresores tambin tendern a
convertirse en impresores.
El proceso de acortamiento del ciclo de produccin grfica y el desarrollo del proceso
de preimpresin se proyecta y extrema con las tecnologas de impresin digital
("computer to printer"), esto es, con el paso del documento grfico del computador al
papel, sin necesidad de pelcula o de plancha. Esto obedece a una clara tendencia del
mercado a demandar informacin cada vez ms especfica y ms cambiante, que
conduce a tirajes cada vez ms cortos y a ediciones personalizadas y actualizadas para ediciones que requieren continua actualizacin-.
En las actividades de postimpresin, se avanza hacia los procesos automatizados de
encuadernacin en la produccin de altos volmenes (de revistas, por ejemplo). En
los tirajes cortos, de impresin digital, se tiende a instalar sistemas de
encuadernacin en lnea y, as, "el equipo se convierte en una verdadera mquina de
produccin de productos grficos terminados". En los tirajes medios, tienden a
instalarse sistemas digitalizados de preajuste en las mquinas que realizan
operaciones autnomas especficas de encuadernacin o acabados.
Ahora bien, a los cambios provocados por la digitalizacin en la industria grfica se
agregan los provocados por la aparicin de la internet y el desarrollo de las
tecnologas de la informacin y la comunicacin, los cuales estn provocando
transformaciones sustanciales en ella. El principal efecto es que "la publicacin de
libros y revistas hoy en da hace parte de lo que se conoce ms generalmente como
las comunicaciones grficas en las que confluyen la edicin tradicional, el CD Rom,
las publicaciones accesibles mediante internet (en lnea) y el video" (Rodrguez,
2000, p. 5). Esta tendencia se expresa en la integracin, por ejemplo, de Time
Warner, el principal editor de revistas de Estados Unidos (Time, Fortune, etc.), con
American On Line, el gigante de los servicios de internet, para conformar la ms
grande compaa de multimedia. Tambin est generando redes internacionales, a
travs de aparatos de produccin conectados por satlite y que permiten, como en el
caso de Donnelly Digital Page Imagin, hacer lanzamientos simultneos en todo el
mundo de materiales impresos. Hecho Que es clave en sectores como el financiero,
para el cual la velocidad de divulgacin de sus impresos es vital (ibd).

26

La simplificacin tambin continuar con las tecnologas de la plancha seca, que evita el revelado qumico, y se extender a
las tintas, que se estn desarrollando al ritmo de las transformaciones de esta industria (Sena, 2000 a).

Implicaciones del desarrollo tecnolgico en la industria grfica en el


mundo. Los cambios derivados de los avances tecnolgicos descritos tienen alta
incidencia en la dinmica y tendencias de esta industria. La digitalizacin del proceso
de produccin grfica tiende a acortar y a integrar el ciclo productivo en el impresor
(en algunos casos, de tirajes pequeos, en el preimpresor o en empresas
relacionadas con el sector, como las de publicidad)27, Esa integracin del ciclo
tender a reducir el nmero de empresas, tal como aconteci en Estados Unidos en
los aos noventas28. Tambin cambiar las caractersticas de los oficios y las
competencias laborales requeridas para los trabajadores, dentro de una clara
tendencia a la reduccin del empleo en esta industria.
La integracin productiva contribuye a la obtencin rpida del producto grfico y a la
reduccin del tiraje, justo a la medida de las necesidades especficas del cliente
(Dinero, 2001). En el terreno de los pequeos tirajes la impresin digital competir
con la impresin offset, por lo cual se espera una reduccin de los costos basada en
su racionalizacin y en la flexibilidad para cambiar de un trabajo a otro (Sena, 2000 a
y 2000 b). Como colofn de la integracin productiva, las ventajas de la
especializacin en las distintas fases del ciclo productivo se reducirn; entonces se
transitar hacia una mayor especializacin por productos, es decir, en nichos de
mercado, para atender clientes con demandas cada vez ms especficas, dinmicas y
exigentes. Esto exigir flexibilidad y velocidad para adaptarse a las cambiantes
necesidades de esos clientes, y mayor capacidad de generacin de valor en la
prestacin de los servicios. Esto provocar una mayor articulacin entre esta
industria y las que atiende.
De otro lado, la combinacin de las tecnologas de la informacin y comunicacin
electrnica va internet permite aumentar la velocidad y, sobre todo, la globalizacin
de la industria grfica. Esto adems de posibilitar el lanzamiento simultneo del libro
por el mundo ha inducido a la compra de derechos de autor para publicar
globalmente las obras por parte de las editoriales (Robles, 2000), y esto ha derivado
en la compra de empresas impresoras en varios pases por parte de las empresas
lderes.
Estos cambios, inducidos por los desarrollos tecnolgicos, tienden a cambiar la
naturaleza misma de los productos, servicios y las mismas empresas grficas. Se
avanza hacia el e-book; la enciclopedia electrnica y la combinacin de stos con el
vdeo, formando kids de productos que integran el texto, la imagen y el sonido, con
la potencialidad adicional de ser interactivos. Tambin facilita el surgimiento de las
caber-libreras, ciber-bibliotecas y servicios de internet prestados por empresas
vinculadas a la industria de la comunicacin (grfica).
Resumiendo, los avances tecnolgicos han incidido en alto grado en las
transformaciones que tienden a modificar la morfologa del sector. La integracin del
ciclo productivo, por ejemplo, tender a reducir el nmero de empresas (en favor de
las ms grandes) y a achatar la cadena productiva. El avance hacia una mayor
especializacin por productos tender a ancharla (creando espacios para empresas
especializadas en ellos) y a profundizar su conexin con las industrias-clientes.
Finalmente, las tendencias hacia la integracin de esta industria con las de la
comunicacin, dentro de un contexto de globalizacin, provocarn fusiones entre
empresas que tendern a borrar las fronteras entre estas industrias.
27

Tambin estn cambiando los oficios y las competencias laborales exigidas para los trabajadores, en un contexto en el cual se
tiende a reducir el volumen de empleo en esta industria.

28

En esta apreciacin coinciden empresarios y consultores entrevistados con Rodrguez (2000) y Sena (2000 b).

Actualizacin tecnolgica de la industria grfica en Colombia. En el pas,


desde la perspectiva tecnolgica, en la industria grfica algunas caractersticas
estructurales sobresalen con facilidad: i) sta es usuaria de los desarrollos
tecnolgicos realizados en otros pases; as, su dinmica tecnolgica est supeditada
al ritmo de incorporacin de los mismos; ii) la modernizacin tecnolgica es bastante
diferenciada incluso en el interior de las mismas empresas; iii) en medio de esa
heterogeneidad existe un marcado atraso tecnolgico. Este fenmeno se debe a que
buena parte del parque tecnolgico es comprado en "el mercado de usados", y
apenas una pequea proporcin de los equipos pertenece a las tecnologas de ltima
generacin. Los dems equipos acusan atraso tecnolgico.
Desde la perspectiva tecnolgica, en la mayora de las empresas estudiadas
predomina la tecnologa offset y slo dos estn volcadas completamente en las
tecnologas digitales (Cargraphics y Zetta); en otras su uso es parcial y en la mayor
parte es apenas circunstancial. De all que una mirada de conjunto permita
considerar que las empresas analizadas (y la industria grfica en general) se hallan
en la penltima curva S (vase el diagrama 3). Sin embargo, se es "un atraso
ilustrado". Las empresas no desconocen los avances y tendencias tecnolgicas y, por
el contrario, parecen disponer de diferentes fuentes de informacin que los tienen "al
da" en este frente. Para no incorporar ms aceleradamente esos avances, como
veremos, los empresarios alegan razones de mercado.
Cuando se observa el avance de esta industria en el pas desde la perspectiva de la
convergencia tecnolgica que, por lo dems, en el mundo ha alentado la integracin
de las industrias grficas con las de comunicacin y entretenimiento, se encuentra
que el atraso es mayor que en el caso anterior. Slo dos grupos econmicos estn
avanzando claramente en esta direccin (la CEET y Carvajal), pero en este caso, en
las empresas estudiadas es mayor el desconocimiento de estas tendencias que en el
caso de la digitalizacin.
En las condiciones descritas, es plausible pensar que existe un relativo retraso en el
grado de actualizacin tecnolgica de la industria grfica. Pero tambin parece
plausible considerar que ese atraso no es traumtico para las empresas debido a
razones planteadas aqu como hiptesis: porque la relativa saturacin del mercado,
alimentada por la prolongada recesin que vive el pas, limita una mayor
modernizacin tecnolgica; porque frente a las exigencias que plantea el accionar en
el mbito latinoamericano, la mayora de las empresas exportado ras tienen una
calidad aceptable -originada en la experiencia acumulada- dentro de estrategias
competitivas orientadas hacia los bajos costos (basados en ventajas comparativas).
Sin embargo, tambin a ttulo de hiptesis puede argumentarse que, frente a la
opcin de avanzar hacia mercados ms amplios y exigentes (como el
norteamericano), ese atraso es fuente de limitaciones competitivas.

Efectos del avance tecnolgico en la industria grfica en Colombia. Como en


el resto del mundo, en el pas ha sido alta la influencia de la dinmica del cambio
tcnico en las tendencias que enmarcan la evolucin y las perspectivas de
configuracin de la industria grfica29. Para empezar, los desarrollos tecnolgicos en
el campo de la preimpresin que se registraron en los aos ochentas en el mundo,
29

Cabe advertir que en concordancia con el foco del estudio, los anlisis y afirmaciones efectuadas en esta parte del texto estn
centradas en el microcluster originado por el desarrollo del mercado del libro y, en menor medida, en los publicomerciales,
revistas y peridicos.

representados en la aparicin del escner, o el desarrollo de las actividades de


fotocomposicin y revelado de pelculas, facilitaron la especializacin de algunas
empresas en la prestacin de estos servicios. El aprendizaje especfico en las labores
de artes y las crecientes exigencias de calidad tambin estimularon la especializacin
de muchas empresas en las artes grficas y la separacin de las actividades de
preimpresin, impresin y postimpresin. Eso explica por qu esta industria muestra
los mayores niveles de subcontratacin y las relaciones empresariales ms densas en
el sector industrial (Perdomo. et al., 2001).
La dinmica del cambio tcnico incide tambin en la reestructuracin en ciernes en
esta industria. Por ejemplo, en la tendencia hacia mayores niveles de integracin
vertical. Esto se debe a que las nuevas tecnologas tornan "obsoletas" muchas
destrezas, por ejemplo, las habilidades "artsticas" necesarias para el dibujo, la
determinacin del color y el montaje en la preimpresin. En ello han resultado
definitivos los desarrollos del software, e instrumentos de medicin y control del
color. Las tecnologas digitales adems de reducir algunas etapas del proceso
(diseo-pelcula-plancha-impresin-acabado), al combinarse con los desarrollos del
software para diseo, estimulan la integracin de esas labores en las empresas de
impresin, sin prdidas en calidad30. La acelerada reduccin en el nmero de
empresas que esto produjo en Estados Unidos, segn un empresario de preimpresin
y los expertos consultados, ocurrir en el pas. De hecho, as lo expresan alianzas y
compras de propiedad entre algunas de las empresas aqu analizadas.
A empresas como Cargraphics, lder en la aplicacin de la tecnologa digital a la
produccin de libros, le es posible lanzar pequeos tirajes-sondeo para nuevos libros;
hacer reediciones rpidas de textos con modificaciones a la edicin inicial; imprimir
justo a tiempo cantidades especficas de libros segn la evolucin de la demanda;
editarlos como productos personalizados y dinmicos. Esta tecnologa tambin
permite responder a las tendencias del sector educativo expresadas en la
regionalizacin de currculos. Sin embargo, la mayora de las empresas estn atentas
a la evolucin de su costo, pues (esta tecnologa) "todava es muy costosa" (segn
manifestaron en cuatro de las empresas consultadas), y entonces estn esperando a
que "abarate".
En el caso de las revistas, de importante desarrollo en el pas, que requieren alta
calidad y velocidad en la edicin, impresin y entrega, se han beneficiado de las
posibilidades que otorgan el software y el internet, al permitir a las empresas de la
industria grfica efectuar diseos, hacer las pruebas, recibir las observaciones y
hacer los ajustes para la edicin en forma casi instantnea.
Por otro lado, ante la prdida de las ventajas provenientes de la especializacin
(vertical) en las diferentes fases de la cadena productiva, y el hecho de poder
elaborar diferentes productos a partir de una misma base tcnica, est abierta la
posibilidad de la especializacin (horizontal) por tipo de producto final (revistas,
libros, empaques, etc.); tambin, la diversificacin de la produccin en los grandes
grupos. Esa especializacin por productos, que tiende a "anchar" la industria, la
encarnan OP (en publicomercial), Semana (en revistas), CEET (por ejemplo, con
multirrevistas, Portafolio, Gestin, los peridicos regionales 7 das, etc); Carvajal

30

Sin embargo, la dinmica tecnolgica tambin facilita la "desintegracin productiva" de las empresas editoriales. Segn lo
expres un especialista consultado, ante las posibilidades que abren las tecnologas de la comunicacin y que representa el
internet, para las empresas editoriales es ventajoso concentrarse en la concepcin del libro, los derechos patrimoniales y de
autor, la comercializacin de la obra, y subcontratar todo lo dems. En Editorial Voluntad, que es una empresa cautelosa para
asumir este proceso, tal posibilidad se reconoce, y a juicio de una de las personas entrevistadas, ya se podra hacer y con ello se
reducira al mnimo el tamao de la empresa.

(que ofrece un muy alto porcentaje de los productos de esta industria Malaver, 2002
b).
La especializacin por productos indujo en el campo de las revistas (en Semana o
Multirrevistas) una segmentacin de los mercados acorde con la fragmentacin de los
pblicos. Esta tendencia impulsa, de manera indirecta, la generacin de mayor valor
agregado en los servicios prestados a los clientes mediante la realizacin de labores
de publicidad y mercadeo. En OP se elaboran impresos publicomerciales con alto
valor agregado (por ejemplo, un microencapsulado que incorpora la fragancia dentro
de los catlogos de sus clientes) y se prestan servicios de mercadeo. Esto tiende a
generar relaciones de cooperacin (clusterizacin) con actividades aledaas a la
industria grfica y, entonces, a redisear los lmites de esta industria.
La compra de Impreandes por Quebecor expresa la tendencia a la globalizacin. Ms
relevante es, sin embargo, la alianza de Cargraphics con IBM para desarrollar las
primeras rotativas digitales en el mundo; hecho que le permite producir
simultneamente libros en pequeas cantidades en varios pases de Amrica Latina,
a travs de empresas integradas en una red digital. La orientacin de la CEET hacia
la televisin, los nuevos medios y la industria de la informacin (con su Call Center),
revelan la integracin de la industria grfica con la industria de la comunicacin y el
entretenimiento. En esa direccin avanza el grupo Carvajal, slo que a diferencia del
grupo conformado alrededor de El Tiempo, ste tiene una fuerte orientacin
internacional. sta se soporta en innovaciones tecnolgicas como la desarrollada con
IBM; o en sus esfuerzos por aprovechar el carcter neutro del idioma espaol
colombiano para producir textos -su principal fortaleza- de circulacin
latinoamericana, a travs de Norma.
Desde la perspectiva tecnolgica, el anlisis del grupo de empresas estudiadas
sugiere, en sntesis, que la industria grfica en Colombia tiene un relativo atraso31.
Sin embargo, las trayectorias de estas empresas indican que, aunque en ciernes, las
tendencias que vive la industria grfica en el mundo ya se presentan en el pas.
Existen atisbos de las tendencias hacia la integracin vertical provocada por la
digitalizacin; hacia la especializacin en productos y mercados ms especficos;
hacia un mayor valor agrega- do en sus servicios y cooperacin con las industrias
que los demandan. Adems, algunas empresas encarnan las tendencias hacia la
globalizacin y la integracin de esta industria con la comunicacin (nuevos medios)
y el entretenimiento. Pero en este caso, solo dos grupos (CEET y Carvajal) parecen
tener tal orientacin estratgica. Esto sugiere, a su vez, que en la gran mayora de
las empresas la lectura predominante est relacionada con la digitalizacin y el valor
agregado en los servicios de impresin, mientras que las otras tendencias son
oscuras para la mayora de ellas.

El manejo de la tecnologa y la estructura organizacional


En general, no hay dentro de la estructura organizacional de las empresas estudiadas
espacio especfico asignado para la gestin de la tecnologa. Son casi inexistentes los
departamentos de I&D, o la asignacin de recursos (humanos y financieros)
especficos para el desarrollo de las capacidades tecnolgicas de las empresas; no
existen estrategias tecnolgicas explcitas, ni conciencia de la conexin entre stas y
las estrategias competitivas. El manejo de la tecnologa es de carcter informal32. Por
31

En este sentido, tambin parece reproducir una actitud empresarial de tipo tradicional, como la que encontr Mulln (2000)
para la mayor parte de las empresas del sector manufacturero del pas.
32
Recordemos que segn Vasconcellos (1996), la formalizacin est asociada a la asignacin explcita de un espacio para el
manejo de los recursos tecnolgicos dentro de la departamentalizacin y a la definicin de atribuciones en la empresa; tambin

ello, tampoco se encuentran intenciones o acciones explcitas tendientes a generar


condiciones para que la innovacin florezca. Eso explica la baja calificacin dada en el
cuadro 1 a este componente.

En esas condiciones, son pocas las empresas en las cuales el liderazgo tecnolgico ha
sido el centro de sus estrategias competitivas. En la mayora, el uso de la tecnologa
es funcional, tctico, de mera adecuacin a las estrategias competitivas de las
empresas. Sin embargo, aunque de la tecnologa no se tenga una visin estratgica,
como acontece en los pases desarrollados (Bueno y Morcilla, 1996), por lo general la
gerencia posee conocimientos o experiencia directa en el rea de produccin y
mercadeo y, a causa de ello, es sensible frente a las necesidades tecnolgicas
derivadas del empuje tecnolgico dentro del sector y/o las necesidades de los
clientes. Por ello, la direccin tiene un conocimiento bastante informado de todo lo
relacionado con el estado y manejo de la tecnologa en la empresa.

Prcticas predominantes en el manejo (gestin) de la tecnologa


Adems de los aspectos anotados -la actualizacin tecnolgica y el espacio
organizacional asignado a la tecnologa-, las capacidades tecnolgicas empresariales
pueden ser establecidas mediante el anlisis de las prcticas (y procesos) seguidas
para la toma de decisiones, la incorporacin, uso y desarrollo de la tecnologa en el
interior de las empresas, para la salvaguarda, capacitacin y eslabonamiento
tecnolgico.
Para empezar, debe sealarse que las decisiones de inversiones relacionadas con
nuevos adelantos tecnolgicos en el interior de las empresas son tomadas por sus
niveles directivos y dependen de las expectativas de beneficio ligadas al volumen y
dinmica esperadas de los mercados existentes. Desde la lgica de los empresarios,
las compras obedecen a razones de mercado, pues, en palabras de uno entrevistado,
"es muy fcil comprar maquinaria nueva y quebrarse", porque "el mercado no da".
Dos caractersticas bastante acentuadas acompaan este comportamiento. Por una
parte, esas decisiones no son producto de diagnsticos estratgicos formales que
est asociada a una gestin explcita, con objetivos, recursos y procedimientos estipulados con claridad.

establezcan explcitamente las necesidades tecnolgicas de la empresa, como


fundamento de su estrategia competitiva. Por otra, asumir riesgos "tecnolgicos"
encuentra alta resistencia entre los empresarios del sector, incluso cuando stos son
asumidos por otras empresas. Al respecto, una inversin realizada por una de las
empresas estudiadas ha sido objeto de una crtica ms o menos generalizada; sta
aduce razones econmicas, pero parece reflejar ms bien una actitud conservadora.
En algunas de las empresas consultadas existe una "poltica" institucionalizada de
"ser cautos", "de esperar a ver qu pasa" con las inversiones que hayan efectuado
otras empresas y actuar de acuerdo con los resultados mostrados33.
En la gran mayora de las empresas estudiadas no existe una vocacin ofensiva en el
manejo del cambio tcnico. Tal comportamiento est circunscrito a muy pocas
empresas. Y en las ocasiones en que una empresa es pionera en alguna compra o
modernizacin, esto se hace en medio y a contrapelo de la cautela mencionada. En
ese contexto, la modernizacin tecnolgica parece responder a la bsqueda de
mejoras en mercados existentes, y salvo excepciones registradas en las empresas
lderes, esa actualizacin tecnolgica no ha buscado cambios radicales de las
ventajas comparativas (hoy predominantes), ni desarrollo de capacidades que
generen las ventajas competitivas requeridas para tener xito en los mercados
internacionales. En tal evento los recursos y las capacidades tecnolgicas seran
vitales para competir exitosamente.
No obstante lo anterior, las empresas pioneras en la incorporacin de avances
tecnolgicos (estudiadas) han obtenido ventajas en los mercados locales y han
abierto las puertas a nuevos mercados internacionales. Es adems creciente la
presin proveniente de la competencia y de la preocupacin por atender las
necesidades de los clientes (que en el sector parecen bastante informados), y que
impulsa la modernizacin del sector. Las exigencias de los clientes, en la medida en
que los empresarios les dan prioridad, inducen modernizaciones e, incluso,
innovaciones para atenderlas. Como se mostrar ms adelante, las relaciones
comerciales tambin han sido fuente de aprendizaje y aumento de las capacidades
tecnolgicas en el interior de esta industria pero, al mismo tiempo, debe recalcarse
que en muy pocos casos estos aprendizajes han sido producto de esfuerzos explcitos
de cooperacin.
Con relacin a la incorporacin de la tecnologa, entre los aspectos observados se
encuentra, en primer lugar, la forma como las empresas efectan el seguimiento o
vigilancia a los desarrollos tecnolgicos de la industria. La asistencia a las ferias
tecnolgicas, la revisin de revistas especializadas, el uso del internet, los
proveedores, y los flujos de informacin generados en el interior del sector, les
otorga conocimientos sobre las tendencias tecnolgicas del mismo. As, en este
mbito las decisiones son informadas. Pero, en sentido estricto, no existe vigilancia
tecnolgica o lo que Escorsa y Maspons (2001) llaman inteligencia competitiva. Esto
se debe a la ausencia de ejercicios formales de prospectiva tecnolgica; a que es
muy pequeo el grupo de empresas (no ms de 4) que siguen las publicaciones
especializadas en el sector en el mundo; a que son excepcionales casos (como en
Zetta) en que hay una actitud vigilante de los avances tecnolgicos y existe una
fluida informacin sobre ellos entre sus establecimientos -hecho que le ha permitido
anticipar tanto las oportunidades como las amenazas surgidas del avance
tecnolgico-. Las bsquedas activas (orientadas, especficas, para solventar alguna
necesidad), la consulta de bases de datos o la cienciometra estn ausentes. Eso
explica el valor dado a este tem en el cuadro 1.
33

Otra empresa, pionera en la incorporacin de nuevas tecnologas digitales, es rica en experiencias derivadas de la resistencia
enfrentada en el sector cuando ha realizado compras innovadoras.

La seleccin de las tecnologas a incorporar en la mayora de los casos no obedece


a anlisis de factibilidad o de impactos competitivos potenciales; a ello se adicionan
las incompatibilidades entre la oferta y la demanda tecnolgica expresada en el
riesgo de adquirir equipos sobredimensionados, para ser subutilizados. Esto afecta
especialmente a las empresas que tienen mayor vocacin por hacer de su
modernizacin tecnolgica una fuente de competitividad. Tal es el caso de una
empresa que puede ofrecer servicios publicomerciales one to one, pero el tamao y
desarrollo del mercado le impiden utilizar completamente sus capacidades; o el
mencionado caso de la impresora que cuenta con una mquina que en el sector se
juzga como sobredimensionada. Esas conductas y restricciones terminan afectando
las capacidades tecnolgicas de las empresas y explican el valor dado a este tem en
el cuadro 1.
La negociacin y transferencia tecnolgica estn afectadas por el hecho de ser
las empresas, ante todo, usuarias de tecnologas producidas en el exterior. Esta
caracterstica reduce las oportunidades para desarrollar capacidades de negociacin
que propicien generar durante la compra, mecanismos de transferencia tecnolgica
que faciliten el dominio tecnolgico y futuros desarrollos. La dbil capacidad de
negociacin se refleja de manera protuberante en que 82% de los contratos
realizados durante los aos noventas en esta industria, los realiz carvajal
(Rodrguez, 2000). De all la baja calificacin otorgada en el cuadro 1 a este aspecto
de la gestin tecnolgica.
Pese a las limitaciones anotadas existen importantes capacidades tecnolgicas en
estas empresas. Los conocimientos acumulados a travs del uso de las tecnologas
compradas han posibilitado forjar capacidades productivas y tecnolgicas. Aunque
revestidos de un carcter informal, las empresas han vivido procesos de aprendizaje
productivos expresados en aceptables niveles de costos y calidad de sus productos en
el mbito latinoamericano. Las experiencias y conocimientos acumulados tambin
parecen haberles dado un dominio tecnolgico que les permite efectuar adaptaciones
y mejoras parciales a las tecnologas compradas.
De alguna manera, que es poco clara para el observador (en este tipo de estudios),
las empresas han generado capacidades para atender las necesidades le sus clientes;
la ausencia de un mercado de servicios tecnolgicos desarrollado ha generado
capacidades para atender internamente buena parte de las necesidades de
reparacin y mantenimiento de sus quipos, e incluso, para hacer los desarrollos
tecnolgicos -parciales- requeridos por sus clientes. Estas capacidades son mayores
en las empresas que han ido pioneras en el pas en la adopcin y explotacin
ccomercial de los avances tecnolgicos externos. El cuadro 1 expresa esos avances.
En las empresas estudiadas hay capacidad para hacer desarrollos propios. Pero las
innovaciones tecnolgicas derivadas de la investigacin y el desarrollo, I&D, son la
excepcin. Los desarrollos tecnolgicos internos son impulsados por adaptaciones a
las condiciones locales requeridas para explotar las tecnologas importadas; por la
deteccin de oportunidades de mercado; por el jalonamiento proveniente de las
necesidades de los clientes y, con carcter excepcional, por la aplicacin de
estrategias explcitas de bsqueda de eficiencia -como ocurre con Quebecor-. En
general, las capacidades para innovar son resultado de largos procesos de
aprendizaje productivo y tecnolgico, y permanecen en muchos casos tcitas, sin
codificacin o estandarizacin.
Lo anterior ocurre a falta de una gestin explcita de la tecnologa, con la I&D como
uno de sus pilares bsicos. Si aquella existiera, la innovacin sera ms sistemtica

y quiz ms frecuente. Por ello, salvo los contados casos de empresas que han sido
pioneras en la incorporacin de nuevas tecnologas desarrolladas en el mundo, y a
causa de ello han implantado modificaciones en los procesos y productos que en
nuestro medio (sus mercados) constituyen innovaciones, se puede afirmar que son
escasas las empresas innovadoras. A ello se debe la valoracin dada en el cuadro 1
a las capacidades de innovacin.
Pero hay muchas innovaciones. La mayor parte de ellas son de carcter incremental;
provienen de la adopcin y adaptacin de tecnologas importadas; de requerimientos
surgidos de las relaciones comerciales o de oportunidades de mercado detectadas. A
esta gama de fuentes se agregan innovaciones de diverso tipo (productos y procesos)
y alcance; muchas de ellas no corresponden a innovaciones tecnolgicas (duras) sino
a novedosas formas de comercializacin e, incluso, de relaciones laborales.
Entre las encontradas se destacan: innovaciones de proceso orientadas clara y
exitosamente a mejorar la eficiencia productiva, como ocurri en Quebecor Bogot
(que se detallar adelante); la resultante de la alianza entre Cargraphics e IBM para
producir y desarrollar un proyecto pionero en el mundo para fabricacin de rotativas
digitales (Dinero, 2001); el esfuerzo pionero (en Colombia) de Zetta para producir
digitalmente la revista Semana; innovaciones de producto provenientes del sector
editorial, bien sea en la concepcin o en la comercializacin del producto editorial,
como los kits de textos escolares desarrollados por Editorial Voluntad; el
microencapsulado (de fragancias) desarrollado por OP para responder a las
necesidades de su clientela; la novedosa distribucin pionera de libros en
supermercados introducida por Norma y que hoy representa 70% de sus ventas bles,
2000); las innovaciones de Quebecor en materia de salarios para vendedores (de
acuerdo con sus expectativas de ventas), o la creacin de una cooperativa
conformada por sus trabajadores, con la cual negocia la elaboracin de sus
productos.
La escasa actividad de I&D provoca, de contera, un bajo desarrollo de capacidades
para salvaguardar el conocimiento tecnolgico. Esto, en sus dos versiones: tanto
con el nuevo conocimiento generado, como con la generacin de mecanismos para
explicitar, codificar, inventariar y conservar los conocimientos existentes en la
empresa. De all la baja calificacin dada a este aspecto en el cuadro 1. En el primer
caso, la ausencia de patentes constrie la capacidad para proteger la propiedad
intelectual. Pero, ante el abultado porcentaje existente de conocimientos tcitos, es
elevada la dificultad de identificacin e imitacin de las capacidades distintivas de las
firmas; al mismo tiempo, ante la filtracin de informacin facilitada por la cercana e
interaccin empresarial, es difcil salvaguardar los secretos industriales.
Con relacin a la difusin de los avances ligada a la capacitacin tecnolgica
puede afirmarse que, en general, es baja tanto en la capacitacin formal originada en
el mbito interno de la empresa como en lo referente a la proveniente del entorno
institucional (Vase la valoracin del cuadro 1). En el mbito micro, en general no
existen prcticas instituidas (programas) de capacitacin formal de la mano de obra
empleada por las empresas. De esa forma, el aprendizaje es informal y proviene,
ante todo, de compartir experiencias, de la asimilacin y compenetracin con las
formas de hacer (del learnng by dong y learnng by interactng), esto es, de los
procesos y rutinas en que se ponen en operacin los conocimientos existentes en las
empresas para elaborar sus productos (bienes y servicios). En el plano tecnolgico
estas experiencias se derivan tambin, de manera indirecta, de programas
destinados a la obtencin de la certificacin de calidad y, en menor grado, las
reestructuraciones o la modernizacin empresarial. Por ello muchos de esos

aprendizajes y saberes son tcitos y a la vez difciles de captar en estudios de esta


naturaleza.
Los programas de capacitacin ofrecidos por instituciones educativas (nivel meso),
desde la perspectiva de los empresarios consultados, tampoco parecen cumplir un
papel muy importante. Estos son severos crticos del Sena, en particular, frente al
abordaje de las nuevas tecnologas, a pesar de los esfuerzos de dicha institucin por
diferenciar su formacin, concentrndola en la capacitacin de tcnicos, y de la
existencia de mecanismos de dilogo como las Mesas de Concertacin Sectorial34.
Poco se habla de la formacin de los niveles tecnolgico o universitario y, en las
pocas empresas que lo mencionaron, slo pareciera salir bien librado el programa de
posgrado de la Universidad de los Andes.
La queja generalizada con relacin a la formacin y capacitacin de recurso humano
para el sector lleva a las empresas a cifrar sus esperanzas en el CIGRAF para gozar
de una capacitacin acorde con el rpido desarrollo tecnolgico del sector. Pero, ante
la naturaleza de sus cursos -cortos-, su poca capacidad para adelantar programas
con un aceptable nivel de cobertura y las dificultades econmicas por las que
atraviesa este CDT, surgen interrogantes sobre la capacidad del Centro para llenar
las expectativas empresariales.
Debido a lo anterior, desde la perspectiva del recurso humano, las principales fuentes
de difusin del desarrollo tecnolgico parecen provenir de las exigencias surgidas de
la modernizacin e incorporacin de nuevas tecnologas duras y blandas que, como
vimos, demandan nuevas capacidades y competencias laborales y, en la prctica, han
cambiado los oficios. Tambin provienen, aunque en menor medida, de las
externalidades generadas por la cercana: de las transacciones comerciales, los flujos
de informacin y de recursos humanos.
Los procesos adelantados en algunas de estas empresas para obtener las
certificaciones ISO de calidad pueden contribuir a explicitar muchos de los saberes
puestos en prctica en los procesos productivos de las empresas; tambin la
aparicin reciente de relaciones institucionales como las Mesas Sectoriales que
generan ejercicios destinados a identificar, explicitar y poner en comn (entre
empresarios, trabajadores, gobierno y academia) los saberes requeridos en cada uno
de los oficios relacionados con estas actividades. Los componentes prospectivos en
particular propician avances significativos al identificar las competencias laborales
requeridas para el desarrollo de esta industria (vase Sena, 2000 a).
Finalmente, las relaciones interempresariales han sido fuente de desarrollo
tecnolgico. Desde la perspectiva de la gestin tecnolgica, el anlisis de la
cooperacin entre las empresas cae bajo la rbita de lo que llama Lall (1994) las
capacidades de eslabonamiento. Y stas se pueden mirar desde dos ngulos: i) la
capacidad de las firmas para generar relaciones de cooperacin tecnolgica para
atender mejor sus transacciones econmicas; ii) las capacidades de las empresas
para aprovechar las oportunidades que brinda el entorno (institucional y legal) para
apoyar su desarrollo tecnolgico.
En el primer caso, esto es, en la cooperacin surgida de las relaciones comerciales,
se destacan los procesos realizados entre una empresa impresora y una proveedora
de materias primas para desarrollar un papel ms adecuado a las necesidades de los
impresores; la asesora prestada por una empresa de preimpresin a la empresa
34

Esto se reafirma en Sena (2000 a). Cabe advertir que las crticas son menores en las empresas de menor tamao y en las que
menos utilizan las nuevas tecnologas.

impresora y la editorial para elaborar la primera revista "digital" en Colombia; los


desarrollos de una empresa publicomercial (en materia de software para pruebas y
ajustes hechos a control remoto; de impresin compleja; de prestacin de servicios
de distribucin) para dar mayor valor agregado a su cliente; los acuerdos de Printer
con los proveedores de maquinaria o la mencionada alianza entre Cargraphics e IBM.
Pero con esta ltima excepcin, no se encontraron alianzas estratgicas cobijadas por
acuerdos formalizados para hacer desarrollos tecnolgicos conjuntos, que implicaran
inversiones conjuntas, etc. La cooperacin ha tenido ms bien un carcter informal,
espordico y puntual.
Menor ha sido el desarrollo de capacidades para aprovechar los incentivos y apoyos
que ofrecen el Sistema Nacional de CyT y el Sistema Nacional de Innovacin. Son
ms bien excepcionales los proyectos de desarrollo tecnolgico presentados a
Colciencias para solicitar ayuda financiera, y no se identificaron proyectos apoyados
que hayan culminado. En esto parece incidir bastante una distancia abismal entre los
criterios y exigencias hechas por Colciencias y los que existen en las empresas, el
gremio e, incluso, el CIGRAF que los apoya en su formulacin y presentacin.
Puede afirmarse, adems, que a semejanza de lo encontrado por Durn et al.,
(2000), para el caso de la industria localizada en Bogot, hay un alto
desconocimiento de los mecanismos institucionales, legales y tributarios diseados
para el apoyo del desarrollo tecnolgico del sector. La excepcin la constituye el
conocimiento del CIGRAF en todas las empresas entrevistadas, y las expectativas
positivas existentes en la mayor parte de ellas en torno a las posibilidades de apoyo
de dicho centro de desarrollo tecnolgico. Pero esas expectativas se concentran en la
capacitacin de la mano de obra antes que en la realizacin de proyectos
tecnolgicos y, al respecto, son ms las potencialidades que las experiencias
existentes al nivel de proyectos de desarrollo tecnolgico fruto de la cooperacin.
Para que se pudiera presentar este avance parecen necesarias acciones de poltica
orientadas a generarlos.
El nivel encontrado en la capacidad de eslabonamiento tecnolgico se refleja en el
valor asignado a este tem en el cuadro 1. El carcter espordico, puntual e informal
de la cooperacin interempresarial, as como la escasa vinculacin con los desarrollos
institucionales, expresados en los pocos casos de logro del apoyo de Colciencias y del
mismo CIGRAF, indican que es baja la capacidad de apoyarse en otras empresas o en
las posibilidades generadas en el entorno para su desarrollo tecnolgico35. En este
sentido, la posibilidad de apoyar en las relaciones de cooperacin la consolidacin de
un cluster de la industria grfica es precaria. Al contrario, el acelerado avance en la
integracin vertical y horizontal de los grupos econmicos (como Carvajal y CEET),
parece tanto o ms promsoria, segn se ha mostrado en Perdomo et al., (2001) y
Malaver (2002 b).

Un perfil de las capacidades tecnolgicas de las empresas del cluster


A la hora del balance se encuentra que entre los factores que tienen mayor incidencia
en la determinacin del perfil tecnolgico de las empresas estudiadas estn: el atraso
tecnolgico, el manejo informal y el poco valor estratgico dado a estos recursos.
El relativo atraso del parque tecnolgico de estas empresas se origina en la compra
de maquinaria usada, la poca proporcin de tecnologas digitalizadas, el bajo
35

Un anlisis detallado de las relaciones entre las empresas e instituciones vinculadas con esta industria se encuentra en Valero
(2002).

usufructo de las posibilidades que ofrecen las tecnologas de la informacin y las


comunicaciones, as como la alta heterogeneidad tecnolgica existente incluso en el
interior de las empresas ms avanzadas. Sin embargo, ese atraso es "ilustrado" -es
conocido por las empresas- y "funcional" -no les impide sostener sus mercados
internos-; algunas empresas lderes en sus subsectores tienen un importante grado
de actualizacin tecnolgica, y se encuentran casos, como Carvajal, que se orientan
hacia los mercados internacionales y exhiben importantes niveles de actualizacin
tecnolgica y liderazgo competitivo en los mercados latinoamericanos.
La carencia de una gestin tecnolgica formal determina rasgos esenciales de la
forma como se produce el desarrollo tecnolgico en estas empresas. En ellas el
cambio tcnico est supeditado a la rapidez con que los avances tecnolgicos
producidos en el mundo son incorporados por las empresas "pioneras" de su
implantacin en el pas; pero esto ocurre en un ambiente en el cual predomina la
"cautela", el "esperar a ver qu pasa con las que las adoptaron". Prima entonces una
estrategia conformada por un mix entre defensiva e imitativa a la vez (dentro de las
categoras definidas por Freeman, 1975).
En ese contexto se definen las prcticas y procesos que perfilan las capacidades
tecnolgicas de las empresas estudiadas. Para facilitar el balance, aqu se desdoblar
el anlisis en dos momentos, uno en el cual se mirarn en s mismas, es decir, desde
una perspectiva funcional y, luego, desde su contribucin al desarrollo de las
capacidades y estrategias competitivas, esto es, desde una perspectiva estratgica.

Una perspectiva funcional de las capacidades tecnolgicas


El anlisis precedente indica que en las empresas estudiadas, el aprendizaje
proveniente de afrontar los problemas surgidos de la adopcin, adaptacin y uso de
las tecnologas importadas, ha permitido forjar y acumular conocimientos y
capacidades tecnolgicas importantes (para identificar, comprar, explotar y hacer
adaptaciones y desarrollos). Pero la mayor parte de estos aprendizajes es informal y
conforma conocimientos tcitos, y tampoco existen programas o prcticas
institucionalizadas para explicitarlos, codificarlos y difundirlos en el interior de las
firmas.
En esas condiciones, los desarrollos tecnolgicos36 e innovaciones son incrementales.
Muchas de ellas corresponden a cambios en los diseos y no conllevan grandes
modificaciones en las "tecnologas duras" (como ocurre con las editoriales, o los
publicomerciales). As, con excepciones (como la de Cargraphics), son limitadas las
capacidades para hacer desarrollos tecnolgicos e innovaciones radicales, pues, antes
que ser fruto del empuje de la I&D, son jalonadas por el mercado a travs de
mecanismos como la deteccin de oportunidades de negocio, o las necesidades y
exigencias de los clientes.
En el conjunto de las empresas estudiadas predomina entonces un proceso de
aprendizaje social fruto de interacciones espontneas, de experiencias e informacin
compartidas en virtud de la cercana, y esto estimula el desarrollo tecnolgico de
manera informal. Es probable que esas caractersticas del proceso persistan, pues no
existe un manejo consciente, explcito, de la cooperacin interempresarial y con las
instituciones diseadas para tal fin, ms all de las expectativas de capacitacin del

36

Muchos de estos desarrollos, si bien representan mejoras tecnolgicas, no constituyen innovaciones.

CIGRAF, los excepcionales proyectos presentados a Colciencias y los ms escasos


an de cooperacin tecnolgica.
El nivel de desarrollo de las capacidades tecnolgicas, observadas en conjunto y a
travs de las prcticas predominantes, se traduce en la obtencin de 30 de 60 puntos
posibles (cuadro 1). Ello significa que en estas empresas el manejo de los recursos
tecnolgicos tiene un dbil desarrollo.
Otra mirada, que complementa la anterior y considera al conjunto de prcticas que
definen el nivel de desarrollo de las capacidades tecnolgicas como un proceso
ascendente, se presenta en el diagrama 437. En ella se muestra cmo el desarrollo
tecnolgico es fruto de un proceso de aprendizaje tecnolgico que comienza con la
incorporacin de las tecnologas, mediante procesos de negociacin que faciliten no
slo la adquisicin de los artefactos tecnolgicos (maquinarias y equipos) junto con el
know how, sino la transferencia de conocimientos que posibiliten una asimilacin y
dominio tecnolgico que conduzca a efectuar un uso creativo de esas tecnologas y a
realizar adaptaciones y desarrollos (innovaciones tecnolgicas). En sus niveles ms
elevados estas capacidades dan lugar a procesos ms o menos sistemticos de
innovacin -mediante actividades de I&D- y a la venta de servicios (conocimientos)
tecnolgicos.
Al respecto, los anlisis precedentes mostraron que si bien las empresas hacen
compras "informadas" desarrolladas exgenamente, slo una mnima proporcin hace
inteligencia competitiva y es menor la que efecta negociaciones (contratos)
explcitas de transferencia tecnolgica; y que si bien la mayora de ellas efecta las
labores de reparacin y mantenimiento de su parque tecnolgico, es menor la
cantidad de empresas que realizan adaptaciones y mejoras conducentes a
innovaciones tecnolgicas significativas. Sin embargo, a pesar de las limitaciones
sealadas, la adquisicin y el uso creativo de tecnologas importadas ha permitido
desarrollar importantes capacidades tecnolgicas. No puede decirse lo mismo con
relacin a la generacin de innovaciones provenientes de actividades sistemticas de
I&D. stas, al igual que los departamentos de I&D, son la excepcin38. Por ello, las
capacidades tecnolgicas existentes en la mayora de las empresas estudiadas
corresponden a un nivel intermedio de complejidad y desarrollo (diagrama 4).

37

Segn el tipo de prcticas y capacidades desplegadas, aqu se considera que a semejanza de como lo plantea Lall (1994), stas
se sitan en niveles bsicos, medios y avanzados de desarrollo, segn que las prcticas sean sencillas y rutinarias y estn
basadas en la rutina; sean de adaptacin y estn basadas en la bsqueda; o sean innovadoras y de alto riesgo y estn basadas
en la investigacin.
38
Sobre actividades de venta de servicios tecnolgicos no se indag, y el estudio tampoco arroj informacin alguna.

Esto es lo que indica una mirada a las capacidades tecnolgicas de carcter funcional,
centrada en las prcticas que dan forma al manejo de los recursos tecnolgicos en las
empresas39. Esta nos remite a problemas estratgicos de las empresas pero no
profundiza en ellos ni en su relacin con las capacidades y estrategias tecnolgicas.

Una perspectiva estratgica de las capacidades tecnolgicas


Realizar un anlisis estratgico de las capacidades tecnolgicas de las empresas
estudiadas, como hemos sostenido, no fue nuestro objetivo. Sin embargo, la mirada
funcional de esas capacidades nos permiti identificar rasgos protuberantes de esta
relacin que queremos mencionar. Las capacidades tecnolgicas no constituyen la
base de las competitivas y tampoco existe una gestin estratgica de las mismas. En
muy pocas empresas son fuente regular de generacin de liderazgo (de ventajas)
competitivo o de diferenciacin estratgica. As, en el plano competitivo las
capacidades tecnolgicas son secundarias. En ello inciden, como se vio, la ausencia
de una gestin tecnolgica explcita, de un desarrollo tecnolgico planeado y la
"aversin al riesgo" que en esta materia caracteriza a la mayora de las empresas.
Esto ayuda a explicar por qu no se ven claras alternativas de desarrollo de ventajas
competitivas en el mbito internacional para las empresas del sector.
De esta situacin escapan las pocas empresas en las cuales el manejo de la
tecnologa constituye un pilar de sus estrategias competitivas. En ellas las
capacidades y estrategias difieren, pero les confieren una actitud ofensiva y un
efectivo liderazgo en la mayor parte de los casos, incluso a nivel de mercado
latinoamericano. Algunos ejemplos ilustran esta situacin.
Para empezar destacamos dos casos caracterizados por parecer opuestos. El primero
se refiere a una empresa que bas una clara y exitosa estrategia de liderazgo en
costos en el manejo de tecnologas "viejas" apoyadas en la tecnologa informtica y
en tecnologas "blandas". La empresa de manera deliberada tiene "produciendo un
museo" -en palabras de otro empresario-; sus mquinas son viejas, pero adecua- das
para elaborar un producto estandarizado, que re- quiere eficiencia, pero para bajos
volmenes. Y para mejorar la eficiencia, se ha acudido a dos vas: i) fuertes
incentivos a los trabajadores, para elevar su productividad y, ii) el desarrollo de un
software que permite efectuar un estricto control sobre el proceso. Como fruto de esa
alineacin de los recursos e incentivos ha generado capacidades que la tornan lder
en el mercado.
El segundo se refiere a una empresa que, al contrario de la primera, ha hecho de la
rapidez en la identificacin, la adopcin y la capacidad de adaptacin tecnolgica su
principal capacidad distintiva. As, la empresa naci de la oportunidad de negocios
abiertas por las nuevas tecnologas digitales que detect su empresario-fundador y,
que desde entonces, ha seguido una estrategia consistente: ser pionera en la
incorporacin y desarrollo de esas tecnologas en Colombia y en otros pases de
Amrica Latina. Esa capacidad para detectar anticipadamente los avances e
implicaciones del cambio tcnico le ha proporcionado liderazgo en el mercado
interno40 y se ha traducido en alianzas con importantes empresas impresoras y
editoriales (revistas), que la ponen a salvo de las tendencias hacia la integracin de
39

Cabe recordar que en el anlisis estratgico se diferencian tres niveles: el corporativo, el competitivo y el operativo
(funcional), y que este ltimo busca establecer en qu medida contribuyen cada uno de los recursos y unidades de la
organizacin al logro de las ventajas competitivas de las empresas (Johnson y Schols, 1997).
40
En su capacidad de identificacin y seleccin estratgica de sus tecnologas, esto es, de adquirir tecnologas emergentes ya la
vez esenciales para el negocio (Betz, 2000), basa buena parte de su xito esta empresa.

las actividades de impresin y preimpresin; ha avanzado adems en el campo


publicomercial y en las posibilidades que est generando el desarrollo de internet.
Otro ejemplo lo constituye la mencionada alianza entre Cargraphics e IBM, que le ha
permitido a esta empresa colombiana aprovechar su conocimiento en la produccin
de libros (su competencia central) para asociarse con una de las ms importantes
fabricantes de maquinaria, para producir las primeras rotativas digitales en el mundo,
con las ventajas que ello conlleva en los mercados internacionales, mientras la mayor
parte de las empresas colombianas estaban esperando a ver "qu pasa con estas
tecnologas".
Un ejemplo final, tanto en lo referente a la capacidad para identificar las tendencias
tecnolgicas como de la actitud frente a ellas y con relacin al posicionamiento en los
mercados, lo constituyen la clara orientacin de CEET y del Grupo Carvajal hacia los
negocios que surgen de la convergencia entre las tecnologas digitales en la industria
grfica y las tecnologas de la informacin y la comunicacin (creacin de nuevas
empresas, alianzas estratgicas y fusin de actividades de la produccin grfica con
las comunicaciones y el entretenimiento). Por ello, al menos en el caso de Carvajal,
un grupo que tiene una clara orientacin exportadora, es fcil advertir que la
bsqueda permanente de nuevas capacidades (incluidas las tecnolgicas) soporta su
creciente internacionalizacin.

Unas consideraciones finales


Los resultados expuestos constatan la necesidad e importancia de este tipo de
estudios. En los anlisis comparativos esta industria no aparece entre las ramas de
mayor desarrollo tecnolgico (Ramrez, 1998) y desempeo innovador (Durn et al.,
2000); sin embargo, est viviendo fuertes transformaciones empujadas por las
nuevas tecnologas. Las digitales, junto con la convergencia tecnolgica sealada,
propician la integracin vertical y horizontal; la reduccin del nmero de empresas y
la subcontratacin; el trnsito de la especializacin vertical, en las fases del proceso,
a la especializacin por productos; la reduccin del tiempo y los volmenes
producidos; el aumento en la calidad y el valor agregado en los servicios. Esto
afectar la morfologa y las relaciones en esta industria. De las empresas exigir
mayor dominio y flexibilidad del proceso productivo; mayor capacidad para
desarrollar sus productos; mayor capacidad estratgica y de mercadeo. Del recurso
humano demandar nuevas capacidades y competencias. As, la tecnologa
desempear un papel preponderante en el futuro del sector.
Frente a esas exigencias, las indagaciones efectuadas indican que una alta proporcin
de las empresas de esta industria compiten con base en ventajas comparativas,
hecho que resulta congruente con los niveles de capacidades tecnolgicas
encontradas. Sin embargo, hay empresas lderes con vocacin exportadora, con una
visin y un manejo de la tecnologa que les facilita fortalecer sus capacidades
competitivas a nivel internacional. En tal sentido, las heterogeneidades tecnolgicas
encontradas favorecen una ampliacin de las brechas tecnolgica, competitiva y
exportadora en el interior de esta industria.
Para avanzar hacia una mayor comprensin de la dinmica y perspectivas de esta
industria resulta necesario adelantar, a nivel de la cadena productiva, estudios de
competitividad que sirvan de base para alcanzar una comprensin del papel
estratgico que puede jugar la tecnologa en su desarrollo. A nivel micro se requiere
avanzar hacia estudios de competencias que permitan establecer la forma en que las

capacidades tecnolgicas juegan o pueden jugar un papel estratgico en el


desempeo de las empresas de esta industria.
A nivel analtico, los resultados del estudio plantean dos cuestiones vitales: i) en las
empresas analizadas, la capacidad de absorcin tecnolgica es tan importante como
la de innovacin41; muchas tecnologas incorporadas en el capital fsico son
innovadoras en nuestro medio y, as, la velocidad para identificar, incorporar y
adaptar nuevas tecnologas genera liderazgos competitivos. ii) no se detectaron
innovaciones patentadas, pero s muchas de carcter incremental y adaptativo;
tambin, mejoras que no constituyen innovaciones pero s desarrollos tecnolgicos
que es necesario considerar para evaluar el desarrollo de las capacidades
tecnolgicas en la industria colombiana. Esa realidad reclama profundizar los anlisis
sobre la relacin entre la dinmica del cambio tcnico, las capacidades tecnolgicas y
la innovacin en pases en va de desarrollo, con el fin de aumentar la pertinencia de
los marcos analticos, facilitar la contrastacin y el dilogo con los avances
registrados en los pases desarrollados.

Apndice 1 Actividades que configuran el proceso de produccin grfica


El proceso que va desde la concepcin hasta la obtencin y venta del producto grfico
al cliente encadena la serie de operaciones productivas y de comercializacin que se
ilustran en el Diagrama 5. Para el caso de la litografa -la tecnologa predominante
en nuestro medio- a continuacin se describen brevemente.
Las actividades editoriales, corresponden a la concepcin y al diseo inicial de los
contenidos del (documento grfico) original, as como la negociacin de los derechos
de autor, cuando se trata de una editorial.
Las actividades de preimpresin. Incluyen la composicin del texto y la
fotocomposicin (de ttulos e imgenes); el montaje (del texto y la imagen) y el
diagramado (en la "caja tipogrfica"), para obtener as el arte final o, autoedicin, del
documento que ser impreso. Esto da paso al proceso de foto mecnica. En ste se
efecta un anlisis que conduce a la descomposicin del color del documento o
imagen, segn su policroma, en 4 pelculas con cada uno de los colores (magenta,
cian, amarillo, negro) que al combinarse, segn su intensidad, generan los colores y
tonalidades del documento a imagen a imprimir. Luego se hace la prueba de color y,
si se acepta, en la medida en que reproduce con fidelidad los colores del original, se
inicia la siguiente fase.
En la fase siguiente, a partir de la exposicin de las pelculas a la luz, se produce el
proceso de quemado de unas planchas o lminas metlicas (una para cada pelcula)
en las cuales queda grabado, finalmente, el documento o imagen que se imprimir.
De acuerdo con el tipo de planchas (o portaimgenes usadas) se generan diferentes
procesos de impresin: litografa offset, serigrafa (screen), flexografa, (hueco)
grabado, tipografa, etc. Aqu nos referiremos al proceso de impresin por el sistema
litogrfico o de offset, debido a que es el ms usado, en particular, para la
produccin de libros (foco de nuestro estudio).
Las actividades de impresin. Consisten en transferir la tinta desde la plancha (o
portaimgen) al papel, plstico, cartn, etc. (el sustrato), con el fin de reproducir una
determinada cantidad de documentos grficos idnticos al original.

41

Situacin que concuerda con lo sealado por Lall (1995), para los pases en va de desarrollo.

Esta actividad est basada en el principio de la litografa. Pero con diferencias: i) aqu
la impresin no se hace de manera directa en la piedra -o los tipos o imgenes de
metal, como ocurre en la tipografa-, sino que se efecta de manera indirecta; ii) no
se efecta en superficies con relieve sino mediante lminas (planchas) planas, en las
cuales comparten un mismo plano las reas impreso ras y las no impresoras, iii)
adems, a diferencia de la tipogrfica, no se hace en seco, sino en forma hmeda,
aprovechando para ello el principio de repulsin entre el agua y las sustancias grasas
(la tinta). De esta forma, la plancha, contiene reas impresoras (que aceptan la tinta
y rechazan el agua) y las no impresoras (que repelen la tinta y admiten el agua).
La impresin propiamente dicha se hace mediante un proceso en el cual intervienen
tres cilindros o rodillos, as: la imagen se transfiere de la plancha humedecida (agua
y tinta) -que gira en un primer rodillo-, a una mantilla de caucho -que gira en otro
cilindro-, y es sta la que posteriormente transfiere la tinta (imprime) al sustrato
(papel, etc.), que gira en el tercer rodillo.
Cabe advertir que para efectuar ese proceso existen equipos (prensas) para
impresin en ti rajes cortos y medios, bsicamente, mediante alimentacin por hojas;
para imprimir en diferentes colores (monocromticos y policromticos); y para
imprimir en diferentes formatos (tamaos del papel -1/8, 1/4, +, o un 1 pliego-). Sus
costos y versatilidad cambian para adaptarse a diferentes productos: editoriales libros, revistas, folletos-, comerciales -empaques, cajas, estuches, etiquetas, etc.-, o
publicitarios -calendarios, catlogos, afiches, carteles, banderas, etc.-.
Tambin existen equipos para tirajes largos, que incluyen prensas de alimentacin
por bobinas. Su caracterstica es la velocidad de impresin y los altos volmenes de
produccin, razn por la cual se usan en productos tales como los peridicos,
revistas, libros, afiches, etc. de gran circulacin. Debido a ello, a estos tienden a
adaptrseles procesos continuos de postimpresin.
Actividades de postimpresin. Estas comprenden la manipulacin de los
documentos impresos conducentes a obtener la forma final del producto grfico
(libro, revista, cuaderno, etc.). Las conforman las actividades de plegado,
compaginado, costura o pegado, refile, encaratulado, barnizado, y el empaque del
producto grfico. En estas actividades existe una amplia heterogeneidad de
tecnologas que dan origen a diferentes procesos: desde aquellos en los cuales
predominan las actividades efectuadas de forma manual -en los bajos tirajes-, hasta
aquellos en los cuales el proceso es continuo -como en las revistas y peridicos de
alto tiraje-.
Actividades de comercializacin42. Estn constituidas por actividades tales como
la distribucin y venta de los productos grficos, bien sea en el mercado nacional o
en el internacional. Estas actividades se efectan a veces de manera directa, por los
vendedores; o mediante las libreras de las editoriales (de peridicos, libros o
revistas) y de terceros; o acudiendo a distribuidores que los colocan en los sitios de
venta a los clientes finales.

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Las actividades descritas arriba comprenden los procesos de concepcin y


produccin grfica. Las actividades de comercializacin descritas a continuacin
conforman un proceso de naturaleza distinta. Igual acontece con las tintas e insumos
qumicos as como la maquinaria y equipo, que soportan el desarrollo de la cadena
productiva.

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