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Contenido
INTRODUCCION...................................................................................................... 2
RESUMEN................................................................................................................ 3
CAPTULO I: ANTECEDENTES DEL PTROLEO........................................................4
CAPTULO II: CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO EN EL
MERCADO PERUANO.............................................................................................. 6
2.1 CARACTERSTICAS DEL MERCADO DEL PETRLEO.......................................6
2.2 MERCADO PERUANO DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS.................................7
2.2.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA DE DERIVADOS............................8
2.2.2 CAMBIOS EN LA COMPOSICIN DE LA DEMANDA DE DERIVADOS.............8
2.2.3 FACTORES QUE AFECTAN LOS PRECIOS....................................................8
2.3
INTRODUCCION
El petrleo pertenece a un subsector de los hidrocarburos lquidos, que contribuye al
desarrollo del pas desde inicios de la repblica. La importancia del petrleo en la economa es
fundamentalmente por su relevancia e impacto en los principales indicadores econmicos
asociados al crecimiento y desarrollo del pas. En los ltimos aos, las actividades de
exploracin y explotacin de hidrocarburos en el Per han generado un importante aporte
econmico que se ha traducido en inversiones a travs del canon transferido a las regiones.
RESUMEN
El trabajo final del curso de Economa Internacional ha tratado de abarcar los temas de La
Produccin, Exportacin, Importacin y Consumo Interno de Petrleo y sus derivados en
Per.
Para ello hemos dividido el trabajo en ocho captulos: el primero brindamos los
antecedentes del petrleo y sus derivados en donde da a conocer el panorama histrico del
petrleo, en el captulo dos precisamos las caractersticas de la industria del petrleo en el
mercado petrolero y sus derivados. En los captulos tres, cuatro, cinco y seis analizamos la
produccin, consumo, exportaciones e importaciones del petrleo y sus derivados
respectivamente. En el siguiente captulo analizamos la evolucin de la Balanza Comercial y
en el ltimo captulo del trabajo modelizamos la dependencia del pais con respecto a los
precios del petrleo y su produccin interna.
OBJETIVOS
Objetivo principal:
-
Objetivos especficos:
-
complementarias al Proyecto principal, con lo cual se tendra una inversin total aproximada
de $ 3,500 millones para lo que se ha rebautizado como Proyecto de la Nueva refinera Talara.
En la actualidad hay inversiones importantes en la produccin de petrleo pesado en la Selva
norte y en la produccin de Gas Natural y Condensados en Camisea y los Lotes adyacentes.
Adems habr un incremento importante en la inversin de exploracin en las diferentes
reas del pas.
A continuacin presentamos una pequea lnea temporal, donde indica cmo se inici la
extraccin de petrleo crudo en el Per.
1863: Primer pozo perforado en Amrica del Sur, Yacimiento Zorritos, Tumbes,
Costa norte.
1869: Primer pozo en Negritos, Talara.
1939: Primer pozo y produccin en el yacimiento de Agua Caliente, Selva central.
1959: Primer pozo offshore, Costa norte.
1971: Descubrimiento del Yacimiento Corrientes, Selva.
1977: Inicio de la operacin de la tubera Nor-peruana.
1984-1986: Descubrimiento del yacimiento de gas de Camisea.
1993: Establecimiento de PERUPETRO.
1998: Inicio del Proyecto de gas natural de Aguayta.
2004: Inicio de la produccin del Yacimiento de Gas de Camisea.
2007: Primera oficina descentralizada de PERUPETRO.
10
0
30
20
50
40
70
60
90
80 100
Cantidad de petrleo
Grafico 2.2
EL MERCADO DEL PETRLEO A LARGO PLAZO
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
Cantidad de petrleo
FACULTAD DE ECONOMA
Exploracin.
de cualquier impuesto.
extranjera.
Libertad para traer y repatriar fondos hacia y desde Per. No se requiere permisos.
Libertad absoluta para fijar los precios de venta de los hidrocarburos segn la oferta y
la demanda.
Dichas leyes se basan en el Contrato aprobado por Decreto Supremo Contrato de Ley
92.6
86.2
90
75.3
80
74.2 72.6
70
66.7
60
50
36.7
40
30
20
10
0
2002
4.1
2004
2006
2008
Petrleo Crudo
10
2010
2012
Lquidos GN
2014
2016
Cabe resaltar, que la produccin de petrleo crudo en el pas ha ido disminuyendo en los
ltimos aos y que este descenso est relacionado bsicamente al decaimiento de la
produccin en los pozos ubicados en la selva peruana. Asimismo, se evidencia un notable
incremento de la produccin de hidrocarburos obtenidos del gas natural. Sin embargo, para
cumplir con la demanda nacional en el pas an se deben importar hidrocarburos.
En el grfico 3.1 se identific que para el ao 2014, la produccin diaria de Petrleo 67 Miles
de barriles por da, siendo inferior a los 86 miles de barriles por dia que se produjeron en este
mismo ao, es decir para el ao 2014 hubo la produccin de Hidrocarburos en el Per fue de
153 miles de barriles por da de petrleo crudo y lquidos del Gas Natural, representando al
0.2% de la produccin diaria mundial (Ver anexo 02).
Si analizamos la produccin fiscalizada total de petrleo en cuanto a zonas se divide en
produccin de petrleo crudo y lquidos de gas natural. Por un lado, la produccin de petrleo
crudo en el Per se ha reducido de 195 MBD en 1983, a 63 MBD en el 2013. De otro lado, la
produccin de lquidos de gas natural que se inici en 1998 en la Selva Central (Grafico 3.2),
present un gran impulso con el inicio de la operacin del proyecto Camisea (2004),
alcanzando en el 2009 los 74 MBD, superando de esta manera a la produccin de petrleo que
para el mismo ao alcanz los 71 MBD. En el ao 2013 la produccin de lquidos de gas
natural ascendi a 105 MBD.
En el Per hasta 1970 la produccin de hidrocarburos lquidos se realiz casi exclusivamente
en la Costa Norte y en el Zcalo y no se necesit de la construccin de sistemas de transporte
por ductos de gran escala. Esta situacin cambi cuando se encontraron importantes reservas
de petrleo en la Selva Norte y posteriormente en la Selva Sur donde se encontr gas natural y
lquidos de gas natural asociados. En ambos casos, la instalacin de los sistemas de transporte
fue fundamental para que estas zonas alcancen los importantes niveles de produccin
observados.
Grafico 3.2
PRODUCCION NACIONAL DE PETROLEO 1978-2014
Millones de Barriles por da
11
F
UENTE: Ministerio de Energa y Minas
En cuanto a la produccin de los derivados del petrleo destaca el diesel, sin embargo a partir
del ao 2011 se ha desacelerado la produccin de este, ocasionando que se importe ms de
este derivado.
Grafico 3.3
PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS DEL PETROLEO 1996-2014
Miles de barriles
25 000.0
19 518.6
20 000.0
15 000.0
12 541.1
12 370.8
10 000.0
6 338.3
5 036.9
5 871.1
5 464.1
4 185.4
5 000.0
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Disel 2
Gasolina motor 84
Gasolina motor 90
Gasolina primaria/Naftas
Kerosene
12
2016
Figura N01
CONSUMO DE PETROLEO A NIVEL MUNDIAL
13
200000
180000
161000
160000
156000
167900
157000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
CONSUMO
PETRLEO EN EL PER 2005-2014
Fuente: CIA World Factbook
14
En los ltimos 20 aos, el producto que ms aument su consumo ha sido el disel cuyo
principal uso es el automotor, especialmente para vehculos pesados. El disel es el derivado
del petrleo que ms se consume, y representa cerca del 50% del consumo de estos productos.
El GLP es el segundo combustible derivado del petrleo ms consumido en Per, y desde
1993 es el combustible cuyo consumo ha aumentado ms en trminos relativos. El principal
uso del GLP es el residencial, sin embargo, tambin se le utiliza como combustible vehicular e
industrial. El consumo de gasolina tambin se ha incrementado significativamente desde el
ao 2005, as como los combustibles de aviacin.
Como se observa en el grfico, el sector transporte represent el ao 2014 el 64% del
consumo final de combustibles derivados de hidrocarburos y biocombustibles. Esta situacin
es importante tenerla en cuenta cuando se piensa en el cambio de la matriz energtica, debido
a que la conversin de vehculos a gas se realiza bajo condiciones particulares cuando el gas
natural se encuentra disponible en un lugar. Asimismo, el cambio del uso de combustible para
vehculos pesados de disel a gas natural requiere primero de una red de distribucin de gas
natural adecuada.
Grfico 4.2
ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO
POR SECTORES ECONOMICOS, 2014
4%
15%
TRANSPORTE
3% 1% 2% 1%
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
MINERO METALURGICO
10%
64%
PUBLICO
PESQUERIA
COMERCIAL
AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL
15
Grfico 4.3
CONSUMO NACIONAL DE DIESEL POR DEPARTAMENTO (%), 2014
FUENTE: OSINERGMIN
4.3.2 Consumo de Gasolina por departamento
Para el ao 2014, el departamento de Lima demand el 41.0% de la Gasolina a nivel nacional,
seguida por 7.8% en Arequipa y 5.5% en el departamento de Piura; y entre los dems
departamentos se distribuyen el porcentaje restante.
Grfico 4.4
CONSUMO NACIONAL DE GASOLINA POR DEPARTAMENTO (%)- 2014
16
FUENTE: OSINERGMIN
4.3.2 Consumo de Petrleos Industriales por departamento
En el Grfico, se indica que para el ao 2014 el departamento de Lima demand el 15.5% de
los Petrleos Industriales a nivel nacional, seguida por un 13.9% en Arequipa, un 13.6% en el
departamento de Loreto y otros departamentos con menor participacin. Asimismo, existen
siete (07) departamentos que no han demandado Petrleos Industriales en el ao 2012 y estos
son: Amazonas, Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Hunuco, Madre de Dios y Pasco.
Grfico 4.5
CONSUMO NACIONAL DE PETRLEOS INDUSTRIALES POR DEPARTAMENTO
(%) 2014
FUENTE: OSINERGMIN
17
18
5271
5000
4000
2681
1921
3000
2000
705
1000
2301
646
F
UENTE: Banco central de Reserva del Per
Entre los principales productos que explicaron el incremento de las exportaciones para el ao
2013 se encuentran (Grfico 5.2) el Gas Natural (27%), Las gasolinas (27%), el Turbo Jet A1/Keroturbo (12%), el petrleo crudo (10%) y el Residual (6%).
La actual poltica energtica define al Per como un pas con alta dependencia del
petrleo extranjero. Una importante parte de la produccin de crudo nacional no se puede
refinar localmente por las caractersticas tcnicas propias del petrleo extrado en el Per y,
por tanto, se ha de exportar.
Grfico 5.2
ESTRUCTURA DE LA EXPORTACIONES DEL SECTOR HIDROCARBUROS, 2013
GAS NATURAL
27%
3%
1%
14%
27%
12%
10%
Otros
MGO/Bunkers/Disel 2
6%
GLP
Gasolinas
19
7%
6%
3% 3% 2%
ECUADOR
NIGERIA
50%
ANGOLA
COLOMBIA
29%
PANAMA
BRASIL
TRINIDAD Y TOBAGO
FUENTE: OSINERGMIN
20
Con la baja del precio del petrleo en casi un 50%, el monto de nuestras importaciones de
crudo va a bajar en trminos pecuniarios lo que favorecer al Per. Sin embrago, nuestro
consumo seguir aumentando y tendremos que seguir importando crudo de otros pases.
Como se ha mencionado anteriormente, Per es un pas importador de petrleo (aunque
tambin exporta) y derivados. En el periodo desde 2000 al 2014 ha importado 85 MBD de
petrleo y 48 MBD de disel. Las importaciones han venido incrementndose en los ltimos
aos como parte del mayor dinamismo de la economa, a una tasa promedio de 19% en el
periodo 2000-2014. Dicho crecimiento se sustenta en el mayor consumo proveniente de los
sectores Transporte (42%), Residencial Comercial (27%), Industrial (18%) y Agropecuario y
Agroindustrial (2%), como principales demandantes.
Para el ao 2013 los productos con mayor participacin en el rubro de importaciones de
hidrocarburos han sido el petrleo crudo (52%), seguido por el Disel 2 (35%), empleados
como insumo en el sector industria, agricultura y transporte (Grafico 6.2).
Grfico 6.2
ESTRUCTURA DE LA EXPORTACIONES DEL SECTOR HIDROCARBUROS, 2013
5% 2%
35%
52%
1%
Petrleo Crudo
Gasolinas
GLP
5%
MGO/Bunkers/Disel 2
Otros
Fuente: OSINERGMIN
21
que el saldo fue una importacin neta por 15,0 MMBLS que significaron un importe de
779,7 millones de US$.
El intercambio de petrleo crudo est motivado por la calidad de los petrleos
nacionales (ms pesados) que justifican las importaciones de crudos ms livianos para una
mejor adecuacin a la capacidad de refinacin y a los requerimientos de derivados del
mercado interno. La principal causa de las importaciones de crudo es la cada de la produccin
nacional. Esta no alcanza para abastecer a las refineras.
El incremento de los precios del petrleo en el mercado internacional tuvo un fuerte
impacto negativo en la balanza comercial de los hidrocarburos de los ltimos aos. Como
consecuencia del estancamiento de los niveles de actividad en refinacin, el aumento de la
demanda interna de derivados, y las necesidades crecientes de GLP y diesel, surgen las
importaciones de derivados de petrleo que alcanzaron 2 267,85 millones US$
El Per se caracteriza por exportar petrleo de baja calidad (pesado) e importar
petrleos de alta calidad (livianos) y derivados de alto valor agregado como GLP y diesel 2.
22
Grfico 7.1
BALANZA COMERCIAL DEL PETRLEO 1993-2014
(Miles de Barriles)
60
46.3
44.3
50
43.08
39.75
35.5
40
28.5
27.1
30
15.6
20
14.9
11.8
103.8
7.38
0
-10
-17.2
-20
-20.6
-17.8
-28.96
-30
-40
EXPORTACION
IMPORTACION
23
SALDO
GAS90
DIESEL2
GLP
GASPRI
GAS84
KEROS
GAS90
1.000000
-----
DIESEL2
-0.835389
0.0000
1.000000
-----
GLP
0.027515
0.9165
0.385920
0.1260
1.000000
-----
GASPRI
0.120506
0.6450
0.174368
0.5033
0.354321
0.1629
1.000000
-----
GAS84
-0.315605
0.2172
-0.052786
0.8405
-0.569158
0.0171
-0.455083
0.0664
1.000000
-----
KEROS
-0.572275
0.0164
0.437502
0.0790
0.006658
0.9798
-0.549921
0.0222
0.455218
0.0663
1.000000
-----
PBIR
0.239251
0.826789
0.556609
0.604825
0.657296
0.440549
24
PBIR
1.000000
0.0087
0.0203
0.0101
0.0041
0.0767
Siendo todas las correlaciones estadsticamente significativas a un nivel de 5%, podemos decir
que en el periodo 1998 -2014 las correlaciones ms altas son la produccin de Diesel2, GLP,
la Gasolina 84, esto debido a su alto nivel de consumo nacional, dado que son los
combustibles ms usados en el sector tranportes.
Adems este anlisis nos lleva a decir que la produccin de los derivados ms consumidos del
petrleo, impactan positivamente sobre el nivel de actividad de la economa peruana.
8.2 MODELO ECONOMTRICO
Para el modelo economtrico, lo que se pretende es cuantificar la dependencia de la economa
nacional en cuanto a las fluctuaciones externas e internas del petrleo, para ello se tendrn las
siguientes variables:
Variable endgena
-
Variables exgenas
-
Participacin de la produccin del sector hidrocarburos con respecto al PBI total como
PBIH
BCRP
PRECIO
Banco Mundial
del
sector hidrocarburos
con respecto al PBI
total
Precio internacional Dlares
promedio anual del Americanos (WTI)
25
-----
petrleo
26
92
94
96
98
00
02
04
06
08
10
12
14
16
1=
( TCERt )
( TCER t 1 )
>0
TCER
TCER
( t)
( t 1)
2=
( TC ER t )
( PBIH t )
>0
PBIH
( t)(TCER t )
2=
( TCERt )
( PRECIO t )
>0
PRECIO
TCER
log ( t )
log ( t )
28
Para efectos de anlisis, la estimacin economtrica realizada comprendi el periodo 19992014 con datos anuales. Se ha corregido autocorrelacin con la incorporacin del ar(2). Los
resultados obtenidos a travs de Software estadistico Eviews 7 son:
Cuadro 8.3
RESULTADOS DEL MODELO ECONOMETRICO ESTIMADO
Dependent Variable: TC
Method: Least Squares
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
TC(-1)
PBIH
PRECIO
AR(2)
-0.227201
0.546189
1.560310
0.031389
-0.246936
0.064109
0.209227
0.411155
0.000246
0.194497
-3.543970
-2.610512
3.794941
5.636854
-1.269612
0.0046
0.0242
0.0030
0.0002
0.2304
El modelo analizado, resumido en el cuadro 8.3, muestra los resultados de los factores a nivel
nacional que han impulsado el crecimiento econmico durante el periodo de estudio. As los
efectos de dichos factores sobre el PBI per cpita resultaron ser estadsticamente
significativos.
Los resultados revelan claramente que las fluctuaciones del petrleo tanto internas como
externas afectan el crecimiento econmico del Peru, as mismo nos indican que un incremento
de un 1% en el crecimiento del periodo anterior el crecimiento se elevara en un 0.55%,
permaneciendo todo lo dems constante, tambin un aumento de un 1% en la participacin de
la produccin del sector hidrocarburos con respecto al PBI total, elevara un 1% en el
crecimiento de la economa nacional, adems un incremento en 1 dlar americano en el precio
del petrleo, incrementara el nivel de actividad econmica en 0.03%, por lo que
confirmaramos la dependencia de la economa peruana ante factores externos, como lo es un
aumento (o disminucin) del precio del petrleo.
29
CONCLUSIONES
30
De acuerdo a los resultados obtenidos en la metodologa utilizada los resultados nos indican
que la produccin de los derivados del petrleo tiene una correlacin alta y positiva con el
crecimiento de la economa peruana.
Asimismo en el modelo economtrico utilizado se muestra una clara dependencia de una
economa como la peruana en el sector externo, los resultados del modelo estimado nos
muestran que tanto la participacin del sector hidrocarburos de la produccin del sector
hidrocarburos con respecto al PBI total, as como el precio internacional del petrleo siguen la
misma tendencia que el crecimiento de la economa peruana.
De acuerdo a lo analizado, el Per alberga una inmensa riqueza por explotar, no obstante, ser
un pas rico en petrleo y otros hidrocarburos, el uso de estos recursos no ha correspondido al
desarrollo de su verdadero potencial: No satisface su demanda interna y la produccin de
petrleo se ha reducido a menos de la mitad en los ltimos 30 aos. Slo se ha explorado
adecuadamente la tercera parte de las cuencas existentes
Per no satisface su demanda interna, el Per consume 150,000 barriles de petrleo al da,
pero produce menos de 70,000 lo que lo convierte en un pas importador de petrleo,
principalmente de Ecuador y pases de frica. El 2011 se gast 3,664 millones de dlares en
la importacin de crudo.
31
IMPLICANCIAS DE POLITICA
Una de las razones que estimulan la exigencia de mltiples trmites y permisos previos a las
empresas de hidrocarburos es el temor a un posible dao ambiental. Sin embargo, la
tecnologa disponible nos permite proteger el ambiente con los ms altos estndares
internacionales, minimizando los riesgos de contaminacin, especialmente en la fase
exploratoria.
Es necesario incentivar la inversin en exploracin, pero ello requiere de una legislacin
ambiental clara, moderna y eficiente, promotora de la inversin responsable en nuestro pas.
La industria del petrleo tiene mucho que aportar al pas, esto significara menos importacin
de petrleo y mayores recursos para el Estado en beneficio del pas. Tenemos cuencas de
petrleo vrgenes, inexploradas, que albergan millones de barriles de petrleo que no estamos
explotando y que de acuerdo a proyecciones del Ministerio de Energa y Minas, la produccin
de petrleo podra duplicarse, para satisfaccin de la demanda interna e incluso para una
eventual exportacin.
BIBLIOGRAFIA
CONAMA. (s.f.). Recursos Energticos .
32
33
Fuentes Electrnicas
Portal
IndexMundi
(2015),
recuperado
de:
http://www.indexmundi.com/energy.aspx?product=otherpetroleum&graph=consumption
Portal
Banco
Central
de
Reserva
del
Per
(2015),
recuperado
de:
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/balanza-comercial
Mgar.net
(2015),
Historia,
petrleo
consumo.
De:
http://www.mgar.net/soc/petroleo2.htm
ANEXOS
34
Fuente: OSINERGMIN
35
36