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El mercado

de la maquinaria
alimentaria
en Per
Julio 2014
Este estudio ha sido realizado por
Mara Alba Prez y Luis Boix Cayuela, bajo la supervisin de la
oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

NDICE
1.

RESUMEN EJECUTIVO

2.

DEFINICIN DEL SECTOR

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES


3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.

Delimitacin del sector


Clasificacin arancelaria
Panorama general del sector
Regulaciones y normativas de importacin
Etiquetados requeridos para ingreso al pas
Barreras a la inversin en el sector

6
7
8
10
11
12
13

Tamao del mercado


Produccin local
Importaciones totales en Per
Exportaciones espaolas
Exportaciones a Per por pases
Principales empresas importadoras de maquinaria
Principales empresas de produccin alimentaria

DEMANDA

13
13
13
16
17
26
29
33

4.1.
Anlisis de los sectores de la industria alimentaria
4.2.1. Industria azucarera
4.2.2. Industria de bebidas (alcohlicas y no alcohlicas)
4.2.3. Industria de lcteos y derivados
4.2.3. Industria de farinceos
4.2.4. Industria de productos marinos
4.2.5. Industria de productos crnicos
4.2.6. Golosinas y snacks

33
33
33
34
35
36
38
39

5.

PRECIOS

40

6.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

41

7.

CANALES DE DISTRIBUCIN

42

7.1.

Principales canales de distribucin

42

8.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

43

9.

OPORTUNIDADES

45

9.1.
9.2.

Fortalezas y oportunidades
Riesgos y debilidades

45
46
2

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

10. INFORMACIN PRCTICA

47

10.1
10.2

Ferias
Publicaciones del sector

47
47

10.3
10.4

Direcciones de inters
Informacin prctica del pas

48
49

10.5

Cmo hacer negocios en Per

52

11. FUENTES

54

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El sector de maquinaria de alimentacin en Per presenta un notable atractivo actual y unas perspectivas de futuro muy favorables. Este pas tiene unas condiciones climticas ptimas para el
desarrollo de la actividad agrcola, lo que permite obtener unos rendimientos elevados; adems,
los cultivos no presentan una estacionalidad marcada, lo que facilita la venta a precios favorables
(fuera de estacin) en los mercados internacionales.
Tradicionalmente, los factores que limitaban la expansin de la agricultura en Per venan dados
por el entorno fsico y climtico en su franja costera (la zona climticamente ms apta para el desarrollo de actividades agrcolas): al tratarse de un rea prcticamente desrtica, el agua constitua un grave problema. Sin embargo, la elevacin del precio internacional de los alimentos, junto
con la creciente capacidad inversora peruana, y estabilidad legal y macroeconmica en el pas,
han creado un contexto favorable para que la superacin de esa dificultad; en efecto, desde hace
aos se vienen desarrollando obras de irrigacin (mayoritariamente privadas va concesiones) que
mejoran el uso del agua existente o incluso (proyectos Olmos, Alto Piura) traigan agua a la franja
agrcola desde las cuencas atlnticas. Con las adecuadas dosis de agua y fertilizantes, el desierto
costero peruano se transforma en una zona hortofrutcola con altos ndices de productividad.
El sistema de cultivo en el desierto ofrece al pas unas notables posibilidades de crecimiento,
dada la existencia de un amplio contingente de tierra costera sin explotar, y la factibilidad de trasvasar agua desde las cuencas amaznicas hasta algunos lugares de la costa pacfica. En este
contexto se enmarcan los grandes proyectos de irrigacin en marcha (y proyectados) en el pas,
que generarn un aumento notable de la superficie cultivada, ofreciendo un favorable teln de
fondo para la venta de maquinaria de procesamiento alimentario.
El sector pesquero peruano tambin presenta unas condiciones naturales inmejorables, debido a
las condiciones trmicas de las aguas territoriales y zona econmica exclusiva peruanas. Alrededor del sector puramente extractivo ha aparecido un sector procesador, hasta ahora muy volcado
en la harina y aceite de pescado (por tanto con limitado atractivo para la maquinaria espaola,
dada la simplicidad de sus procesos industriales); sin embargo, se aprecia la emergencia de un
incipiente segmento que produce para consumo humano (conserva, congelados), enfocado en los
mercados internacionales.
Aparte de lo anterior, Per dispone tambin de un amplio grupo de empresas agroindustriales que
no desarrollan actividades primarias y se limitan al tratamiento industrial de alimentos, as como
un sector avcola-crnico de cierta relevancia; si bien debe sealarse que todos ellos trabajan
principalmente para el mercado local, con lo que su atractivo como compradores de maquinaria
es generalmente menor salvo en el caso de las grandes empresas de esa rubro.
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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

El entorno empresarial es tambin favorable, siendo el agrcola uno de los sectores objetivo para
el Gobierno peruano en su estrategia de abrir mercados de exportacin (contexto en el que se
inscribe el favorable tratamiento fiscal que este sector recibe). La empresa agroindustrial peruana
se beneficia tambin de los salarios del personal no cualificado en el pas, en general ms reducidos que los de otros pases productores de alimentos en el mundo.
La firma, por parte de Per, de Tratados de Libre Comercio (TLC) con sus principales socios comerciales (incluyendo China, EEUU y la UE) ha abierto los principales mercados de alimentos del
mundo al sector agroindustrial peruano, generando un efecto dinamizador que todava no se ha
manifestado plenamente. Estos mercados tienen una enorme capacidad de absorber produccin
alimentaria, lo cual favorece a pases como Per, con sus ventajas de coste y una elasticidad de
oferta elevada a medio y largo plazo.
Por otra parte, la limitada produccin peruana de maquinaria alimentaria, junto con la tradicin de
apertura comercial del pas desde los aos 90, hace de ste un mercado receptivo al producto
importado: los aranceles son cero en buena parte de las partidas de maquinaria alimentaria.
Adems, el producto cubierto por los TLC peruanos (como el espaol, amparado por el TLC PerUE) tiene una ventaja marginal puesto que los aranceles que pudiese soportar se eliminan gradualmente; debe sealarse en todo caso que Per tiene tratados con casi todos sus grandes socios comerciales, con lo que esta ventaja es modesta en trminos relativos.
En conjunto, el complejo sector agroindustrial y pesquero peruano parece tener unas perspectivas
muy favorables para los prximos aos, lo que supone un buen augurio para las posibilidades de
la maquinaria alimentaria espaola en este pas.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

2.

DEFINICIN DEL SECTOR

El presente informe pretende ofrecer al exportador espaol una visin global del mercado de la
maquinaria alimentaria en Per.

2.1.

DELIMITACIN DEL SECTOR

El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es muy extenso. As pues, el sector se ha


dividido en 5 subsectores, que engloban las partidas segn a que rama de la produccin alimentaria se destine la maquinaria.

Maquinaria para molinera, panadera, confitera, elaboracin de pastas, los productos


que engloba este subsector son: molinos, amasadoras, hornos de panadera y hornos
para galletas no elctricos, equipos para confitera, maquinaria para la industria del
azcar, para hacer dulces, chocolate, para elaborar macarrones, espaguetis, entre
otros.

Maquinaria para la industria de bebidas y vincola, en este subgrupo se incluyen prensas, estrujadoras y dems aparatos para la produccin de vino, sidra, jugos de frutas o
bebidas similares, mquinas para producir cervezas, mquinas para la venta automtica de bebida con equipamiento de calor o fro.

Maquinaria para la industria crnica, como cuchillas y mquinas para picar carne,
prensas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos crnicos.

Maquinaria para la industria lctea, mquinas para pasteurizar, desnatadoras, equipos


para la industria del queso, mquinas para la produccin de yogur.

Otras, maquinaria para la preparacin de hortalizas, frutas y legumbres, maquinaria para la elaboracin de aceites, como pueden ser prensas y aparatos mecnicos para su
extraccin y preparacin, maquinaria de seleccin clasificacin de frutas, cribadoras
de semillas, granos o legumbres, entre otras.

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2.2.

CLASIFICACIN ARANCELARIA

El sistema de codificacin arancelaria empleado en Per es el denominado NANDINA. Segn


este cdigo, se delimitar el anlisis a los productos de las siguientes partidas arancelarias:
Cdigo

Descripcin

841720

Hornos de panadera, pastelera o galletera

841810

Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas

841869

Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorcin de calor

841931

Maquinaria para el secado de productos agrcolas, frutas o verduras

841981

Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida
Maquinaria, planta y equipo, elctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso

841989

que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar,
pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar

843360

Mquinas para la limpieza o clasificacin de huevos, frutos u otros productos agrcolas

843420

Mquinas para elaborar productos lcteos

843510
843590
843710
843810
843820
843830

Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboracin del vino, de la sidra, de los
zumos de frutas o bebidas semejantes
Partes de mquinas para la elaboracin del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas
semejantes
Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
Maquinaria para la fabricacin de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos,
mquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta)
Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate
Maquinaria para la industria del azcar (salvo equipos de centrifugado o filtrado, calorferos o refrigerantes)

843840

Maquinaria para producir cerveza

843850

Maquinaria para la preparacin industrial de carnes o aves

843860

Maquinaria para la preparacin industrial de frutas, frutos secos o verduras

843880

Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas

843890

Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial

847920

Maquinaria para la extraccin o preparacin de grasas o aceites animales o vegetales

847982

Mquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover

851410

Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias

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2.3.

PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

El sector metalmecnico
metalmecnico (dentro del cual se encuentra la produccin de maquinaria) fue uno de
los sectores ms beneficiados por el modelo de sustitucin de importaciones que se aplic en el
Per desde la dcada de 1960. Tambin fue uno de los sectores ms perjudicados cuando, a inicios de la dcada de 1990, se aplicaron reformas estructurales pro mercado y de apertura comercial. La produccin peruana de maquinaria se redujo sustancialmente y a la par, las importaciones
iniciaron un proceso de aumento.
As, el mercado de maquinaria est abastecido casi en su totalidad por importaciones.
La demanda de maquinaria alimentaria en Per est muy ligada a la expansin de la gran industria
agroalimentaria local, prioritariamente orientada a los mercados exteriores. En general, existe una
gran segmentacin entre esta parte del sector agroalimentario y la dirigida al mercado nacional,
que suele funcionar con estndares menos exigentes y con necesidades de bienes de equipo
mucho ms reducidas (en cantidad y calidad).
En cuanto a los sectores demandantes de maquinaria alimentaria, el agroalimentario mantiene
desde hace siete aos un crecimiento continuo debido al aumento en el precio de los alimentos, a
los nuevos tratados comerciales firmados por Per y a la expansin de la frontera agrcola.
En los ltimos diez aos, las agro exportaciones se han incrementado 5 veces su valor, llegando a
US$4,122 millones en 2012; y representan el 9.1% de las exportaciones totales peruanas.

Agro exportaciones
(US$ millones FOB)
5 000

4 525
4 178 4 219

4 000
3 178

3 000

2 599 2 462
1 794

2 000
1 126

1 000

Tradicional

1 973

No Tradicional

1 339

Total

766 848

0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

Fuente: ADEX, BCRP

En estos ltimos diez aos, los mercados de destino de las agroexportaciones se incrementaron
de 100 a ms de 150. Sin embargo, an tiene potencialidades por explotar y oportunidades para
consolidarse:
-

Las ventanas estacionales en los ms importantes mercados. La diversidad de sus pisos ecolgicos y microclimas le da al Per la ventaja de poder cultivar alimentos durante todo el ao y ofrecer productos al mundo en cualquier estacin.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Incremento de la frontera agrcola: se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportacin se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos
de irrigacin y expansin agrcola existentes.

Productos orgnicos y naturales con un alto potencial de exportacin.

Los cultivos de mayor importancia en Per son:


-

Papa: se produce fundamentalmente en la sierra y en la costa del Per. El 85% de la


produccin se encuentra en la sierra siendo Puno, Hunuco y Junn los departamentos
de mayor produccin nacional. Es fundamentalmente para consumo domstico.

Caf: se cultiva principalmente en la ceja de selva (selva alta peruana). Los departamentos de San Martn, Junn y Hunuco aumentaron de modo importante su rea sembrada debido a que el caf representa una buena alternativa a los cultivos ilegales de
coca. Su destino prioritario son los mercados internacionales.

Arroz: se produce fundamentalmente para el mercado domstico, en la costa norte y las


zonas de ceja de selva. Tiene por tanto un grado de tecnificacin limitado. El notable
consumo de agua es el principal inconveniente para su crecimiento, sobre todo en las
reas costeras.

Esprrago: producido con vocacin exportadora, en las regiones de La Libertad e Ica.


La zona de Ica fue pionera en el cultivo masivo de este producto, si bien su capacidad
de crecimiento queda muy limitada por problemas de agua. El sector esparraguero en
La Libertad tiene mayores posibilidades de expansin, alrededor del proyecto de irrigacin de Chavimochic.

Azcar: se cultiva principalmente en La Libertad, Lambayeque y el norte de Lima, y se


destina en buena medida al mercado internacional. Los requerimientos de agua tambin
son un problema para la expansin de este sector, que ha venido impulsado adicionalmente por la produccin de etanol en los ltimos aos

Maz: conviven un sector latifundista en la costa (maz amarillo) con uno minifundista en
la sierra (maz amilceo y otros), ambos enfocados al mercado domstico

Entre los principales productos del sector que el Per comercializa a los diversos mercados se
encuentran, adems de los citados (caf, esprragos, azcar) los mangos, uvas, palta, cebolla,
banano, mandarina, pimiento, cacao, entre otros. Tambin existe un nmero relevante de nuevos
cultivos cuyas cifras de ventas son por ahora menores pero que presentan un rpido crecimiento,
como la mandarina, la quinua y el arndano. En el sector pesquero el mayor protagonismo corresponde a productos como las conchas de abanico, colas de langostinos y pota congelada.
En cuanto al sector agroindustrial, una caracterstica importante es que las empresas que ofrecen
alimentos frescos y en conserva suelen cultivar su propia materia prima, de manera que las grandes empresas agroindustriales son tambin las grandes terratenientes del pas. Tambin existen
empresas dedicadas exclusivamente al procesamiento de alimentos, como Alicorp y las grandes
productoras/ embotelladoras de bebidas (Backus, Lindley, Ajeper)
En lo referido al sector avcola y ganadero,
ganadero el primero es especialmente pujante, al ser el pollo la
protena animal de referencia para la poblacin de ingresos bajos; las empresas dominantes son
San Fernando y Redondos. La ganadera vacuna y porcina tiene una importancia significativa pero
notablemente menor.
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En cuanto al sector pesquero,


pesquero Per tiene tambin un gran potencial debido a la corriente de
Humboldt (sur-norte), muy rica en recursos pesqueros, y su confluencia con la corriente del Nio
(norte-sur) frente a las costas del norte de Per. La especie ms abundante, eje del ecosistema
marino peruano, es la anchoveta, capturada en enormes volmenes y dedicada prioritariamente a
la elaboracin de harina y aceite de pescado. Los productos exportados tradicionalmente (aparte
de harina y aceite) han sido la pota (similar al calamar pero de gran tamao), el langostino (de cultivo) y la concha de abanico (vieira, tambin de cultivo). El resto de especies de pescado y marisco se dedican principalmente al consumo interno en Per, si bien existe una industria incipiente
de congelado que est dando salida a algunas de estas especies hacia mercados extranjeros.
Debe researse tambin el incipiente sector acucola peruano, tradicionalmente basado en la trucha y la concha de abanico, y que en aos recientes ha aadido algunas especies nuevas como la
tilapia o el paiche (pescado de la cuenca amaznica). Este sector parece tener un potencial importante en el pas, aunque siempre de manera secundaria respecto a la extraccin marina, que
inevitablemente mantendr su preponderancia en un pas con esta enorme riqueza pesquera.
El procesamiento de los recursos pesqueros se estructura en tres sectores principales, el harinero-aceitero, la conserva y el congelado. El primero es hoy por hoy el principal con gran diferencia,
siendo de hecho el principal productor mundial; utiliza como materia prima la anchoveta, segn lo
ya indicado. Las plantas harineras/ aceiteras son en general relativamente simples (sobre todo las
de harina, que prcticamente se limitan a hornear el pescado y pulverizarlo), y su producto est
orientado a los mercados de exportacin (los compradores son tpicamente empresas fabricantes
de piensos animales).
El sector conservero tiene menos tradicin en el pas, pero est en crecimiento y presenta un potencial importante. Est concentrado en tres zonas del pas: Paita (Piura), Chimbote (ncash) y
Pisco-Paracas (Ica). Utiliza distintas especies como materia prima, destacadamente la anchoveta
(en preparaciones similares a las de la sardina, y tambin a las de la anchoa); no hay prcticamente conserva de atn, dado que esta especie no abunda en Per. El sector tiene una importante
presencia espaola, con participantes como Produmar, Cerro Azul, grupo Consorcio o Sevenstars. Est muy dirigido a la exportacin, dado el todava limitado consumo de conservas pesqueras en el Per.
En cuanto al segmento de congelado, es relativamente reciente en el pas y comprende un amplio
conjunto de plantas diseminadas por la costa peruana y en menor medida el interior (asociadas a
explotaciones acucolas). Tambin tiene presencia espaola (Marfro-Vieira, adems de algunas
de las conserveras ya reseadas).
El crecimiento de los sectores de la industria alimentaria ha ido de la mano de un proceso de modernizacin del sistema productivo que se aceler en la dcada del 2000. Una de las caractersticas de este proceso ha sido la inversin en maquinaria y equipo y la captacin de nueva tecnologa. Para ello, es poltica de Estado que la barrera arancelaria impuesta a estos bienes sea baja.
Desde el 2007, el arancel aplicable es cero. En aos previos fue de 4%.

2.4.

REGULACIONES Y NORMATIVAS DE IMPORTACIN

A las maquinarias y equipos se les aplica las regulaciones generales para la importacin. El arancel es en general cero (como es habitual en Per para la maquinaria y bienes de equipo), con la
nica excepcin de la partida 841810. Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas
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separadas que tiene un arancel Ad Valorem del 11%; para la maquinaria procedente de la Unin
Europea, y segn lo previsto en el TLC UE-Per, este arancel se ir eliminando gradualmente hasta llegar a cero en el ao 2024.
Las importaciones estn sujetas al impuesto general sobre ventas (IGV, 18%), y soportan obligatoriamente un seguro del 1% del valor a excepcin de los Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias en los que el seguro ser del 1,75% del valor de la mercanca.
La documentacin requerida para gestionar la importacin sera:

Factura Comercial en original.

Documento de Transporte (Conocimiento de Embarque) en 3 originales.

Packing list en original.

Cobertura de Seguro en original si es tomado en el pas, de lo contrario copia si es tomado


en el extranjero.

Especificaciones Tcnicas o catlogo de los productos.

Ficha RUC (Registro nico de Contribuyente) en copia legible.

Documento de Identidad del Representante Legal registrado en el RUC, en copia legible.

La Aduana solicita, en forma adicional, indicar como descripciones mnimas lo siguiente:

Descripciones Mnimas
DESCR.1

DESCR.2
DESCR.3
DESCR.4

DESCR.5

2.5.

Nombre de producto, marca y modelo: ejemplo: Motores de inyeccin Diesel, marca Nizxe, Mod.
TD37; B
Capacidad, potencia u otra caracterstica de operacin: ejemplo: 150 HP de potencia, 1.500 cm3
de ci
Tipo producto .Ejemplo: de compresin; de accionamiento elctrico; autopropulsado; etc.
Uso al que se destinan: ejemplo: para automviles; para succionar agua de pozos subterrneos;
para l
Otros. Ejemplo: Cap. Mx. 2.000 l/h; dimetro de boca 3.5"; tamao 1.500 x 1.200 x 780 mm;
rganos m

ETIQUETADOS REQUERIDOS PARA INGRESO AL PAS

Al tratarse de bienes de capital dirigidos a la empresa, no existen normas de etiquetado a resear.

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2.6.

BARRERAS A LA INVERSIN EN EL SECTOR

No existen barreras significativas a la inversin en el sector.

12

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3.
3.1.

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

TAMAO DEL MERCADO

Segn lo ya dicho, la maquinaria importada es con mucho la predominante, con lo que el tamao
del mercado peruano puede aproximarse por las importaciones efectuadas por el pas.

IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN PER (US$)

IMPORTACIONES

3.2.

2010

2011

2012

2013

194.979.112

231.958.112

276.846.917

292.483.858

PRODUCCIN LOCAL

No existen cifras sobre produccin de maquinaria alimentaria en Per, si bien segn lo ya dicho
debe de ser limitada, y en todo caso centrada en maquinaria de calidades ms reducidas. Puede
researse un cierto flujo exportador (unos 18M$ en 2013), aunque parte de l podra consistir en
reexportacin de maquinaria importada. Fima y Famia Industrial son dos empresas destacables
en la metalmecnica peruana.

3.3.

IMPORTACIONES TOTALES EN PER

A continuacin se muestra un anlisis de las importaciones en Per de las maquinarias anteriores


agrupadas por partidas entre 2010 y 2013.
T ABLA 4: I MPORTACIONES TOTALES EN P ER ENTRE 2010 Y 2013

2010
Importaciones
Hornos de panadera. incluidos hornos para galletas
no elctricos
Equipos refrigeradores o congeladores. puertas externas separadas

Total
cantidad

2011

Total
USD CIF

Total
cantidad

2012

Total
USD CIF

Total
cantidad

2013

Total
USD CIF

Total
cantidad

Total
USD CIF

170

2.222.370

87

2.309.392

186

4.006.365

174

1.086.100

235.485

84.928.486

277.121

79.573.720

295.303

89.605.071

332.468

95.349.959

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Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de


absorcin de calor

7.517

18.149.266

4.818

26.089.464

14.117

26.124.332

16.225

31.078.061

18

639.892

54

1.033.160

51

1.351.906

80

2.927.899

11.841

5.366.933

44.971

7.437.706

3.720

7.857.871

5.141

9.908.619

10.144

28.851.057

10.930

22.552.049

23.134

31.854.039

3193.861

30.800.322

30

634.315

219

1.520.331

251

4.943.175

865

8.431.497

95

2.096.722

180

1.814.044

314

1.365.230

51

575.022

549

369.579

902

1.146.062

568

682.084

569

612.026

2063

72.505

527

80.447

511.887

140.276

506

55.819

202

4.868.879

214

4.316.417

272

8.814.060

367

6.796.386

3.487

9.946.801

2.301

19.331.186

4.818

28.450.672

2.093

17.245.823

72

2.319.664

80

1.057.802

106.859

2.598.663

195

4.672.878

77

136.148

108

3.594.791

220.379

3.464.160

151.469

2.111.528

10

1.202.857

80

16.060.143

95

13.594.770

33

4.191.573

2.436

3.704.040

4.809

4.066.629

3.657

3.791.123

3.774

7.112.638

Maquinaria para la preparacin industrial de frutas,


frutos secos o verduras

447

1.390.007

2.062

3.247.099

1.457

3.964.634

3.876

3.977.151

Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas


Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial
Maquinaria para la extraccin o preparacin de grasas o aceites animales o vegetales
Mquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover

395.016

8.010.247

53.192

19.846.512

8.662

12.224.768

12.553

23.744.715

75.857

10.937.246

319.661

10.656.424

175578

11.792.760

148.667

18.019.401

58

971.463

108

2.270.798

17.673

6.854.349

553

5.873.970

3.771.371

8.240.484

7.533

5.463.117

7.030

15.200.966

6.681

19.784.920

1.073

1.310.158

940

1.737.918

1.180

2.130.272

2658

2.097.392

Maquinaria para el secado de productos agrcolas,


frutas o verduras
Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida
Maquinaria, planta y equipo, elctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar,
asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
Mquinas para la limpieza o clasificacin de huevos,
frutos u otros productos agrcolas
Mquinas para elaborar productos lcteos
Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada
en la elaboracin del vino, de la sidra, de los zumos
de frutas o bebidas semejantes
Partes de mquinas para la elaboracin del vino, de la
sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes
Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano
y hortalizas
Maquinaria para la fabricacin de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, mquinas
de secado de macarrones o arrolladoras de pasta
Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o
chocolate
Maquinaria para la industria del azcar (salvo equipos
de centrifugado o filtrado, calorferos o refrigerantes)
Maquinaria para producir cerveza
Maquinaria para la preparacin industrial de carnes o
aves

Hornos industriales o de laboratorio calentados por


resistencias
TOTAL

196.369.119

235.205.211

273.738.099

294.356.307

El significativo aumento en las importaciones de maquinaria alimentaria viene a reflejar el gran dinamismo que la economa peruana est experimentando en los ltimos aos, particularmente el
sector agroalimentario.
G RFICO 1: I MPORTACIONES DE MAQUINARIA
MAQU INARIA ALIMENTARIA EN P ER ENTRE 2007 Y 2013

14

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

380,00
340,00
300,00
260,00

importaciones 2009-2013
(en millones de dlares)

220,00
180,00
140,00
100,00
2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Veritrade. Elaboracin propia.

El grupo Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas es el que representa


un mayor peso en el total de las importaciones de maquinaria alimentaria, abarcando el 32.6% de
las importaciones en 2013.
En cuanto al precio por unidad, es muy diverso entre los subsectores. Las importaciones de mayor valor unitario entre 2010 y 2013 fueron las realizadas por el grupo Maquinaria para producir

cerveza.

15

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

3.4.

EXPORTACIONES ESPAOLAS

Las exportaciones espaolas de maquinaria alimentaria a Per han mostrado un fuerte crecimiento en aos recientes, llegando a un total de USD 10.987.364 CIF en 2013. El crecimiento ha sido
de casi un 50% en los ltimos cuatro aos.
T ABLA 4: E XPORTACIONES ESPAOL AS A P ER ENTRE 2010 Y 2013

2010
Exportaciones de Espaa a Per

Total cantidad

2011

Total USD
CIF

Hornos de panadera, incluidos hornos para galletas


no elctricos
Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas
Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de
absorcin de calor

Maquinaria para el secado de productos agrcolas, frutas o verduras

Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida

26

Maquinaria para producir cerveza

225.992

Total USD
CIF

26.057

2.126

108

214.607

80

Total cantidad

Total USD
CIF

Total canti- Total


dad
CIF

89.617

23

51.710

237

642.099

56.214

264.828

180

201.755

112 1.446.587

205

7.962

USD

61

580.912

2013

137.189
-

106

1.050.067
167 1.070.871

136 2.046.928

189.796

720.262

12 1.652.284

52 2.001.219

68 1.716.410

Mquinas para elaborar productos lcteos


Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada
en la elaboracin del vino, de la sidra, de los zumos de
frutas o bebidas semejantes
Partes de mquinas para la elaboracin del vino, de la
sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes
Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano
y hortalizas
Maquinaria para la fabricacin de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, mquinas
de secado de macarrones o arrolladoras de pasta
Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o
chocolate
Maquinaria para la industria del azcar (salvo equipos
de centrifugado o filtrado, calorferos o refrigerantes)

51.710
-

22

Maquinaria, planta y equipo, elctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar,
asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
Mquinas para la limpieza o clasificacin de huevos,
frutos u otros productos agrcolas

Total cantidad

2012

11

25.171

203

197.981

221

275.695

58

178.321

273

12.489

179

6.085

1.887

69.499

67

10.421

13

14.199

57219

19096

877

277.503

16

48.924

40

266.541

68.065

15.880

29

145.920

72.726

Maquinaria para la preparacin industrial de carnes o


aves

58

402.699

20

165.637

15

53.451

Maquinaria para la preparacin industrial de frutas,


frutos secos o verduras

62

91.995

38

378.867

27

489.898

213 1.527.761

62 1.012.733

243 1.652.111

898.154

Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas

128 1.212.871

Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos,


bebidas y manufactura industrial
Maquinaria para la extraccin o preparacin de grasas
o aceites animales o vegetales

589

88.373

5.834

192.935

21.939

185.597

16.820

571.197

13

27.890

12

192.947

474

29.618

Mquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover

45

32.245

54

191.058

107

317.830

Hornos industriales o de laboratorio calentados por


resistencias

23

27.531

98.128

TOTAL

5.535.810

16

147 1.461.231

36

6.483.776

6.230.801

115 1.695.381
17

30.202
10.987.364

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

3.5.

EXPORTACIONES A PER POR PASES

Europa, en particular Italia, Alemania y Espaa, es el principal origen de la maquinaria para la industria de alimentos utilizada en el Per. Esto se basa tanto en una percepcin de alta calidad,
como en la asociacin del origen de muchos de los procesos alimentarios industriales con los
pases europeos, (como el de la cerveza, el de procesamiento de carne, el de pasta, etc.). Brasil,
por otro lado, es un proveedor importante de maquinaria para el procesamiento de la caa de
azcar.
El tipo de maquinaria predominante en las importaciones de 2013 fueron los equipos refrigeradores o congeladores. Mxico es el principal origen de este equipo, seguido de Colombia e Indonesia.
A continuacin se muestran los principales pases exportadores a Per de cada una de las partidas en estudio.
T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES
EX PORTADORES DE HORNOS DE PANADERA , INCLUIDOS HORNOS PARA
PAR A
GALLETAS (841720)
841720 - Hornos de panadera, incluidos hornos para galletas no
elctricos

2010
Total cantidad

2011

Total USD
CIF

Total cantidad

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

ITALIA

43

148.463

1.020.311

17

736.880

34

379.459

ARGENTINA

22

560.269

19

738.944

27

1.256.848

12

248.962

ESTADOS UNIDOS

22

152.565

29

401.713

46

1.640.801

22

147.693

ESPAA

26

51.710

26.057

7.962

89.617

CHINA

21

118.394

7.510

56

7.427

43

60.955

170

2.222.370

87

2.309.392

186

4.006.365

174

1.086.100

Total

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: P RINCIPALES
RI NCIPALES PASES EXPORTADORES
EXPO RTADORES DE EQUIPOS REFRIGERADORES O CONGELADORES
CON GELADORES , PUERTAS
EXTERNAS SEPARADAS (841810)
841810 - Equipos refrigeradores o congeladores,
puertas externas separadas

2010
Total cantidad

Total USD
CIF

2011
Total cantidad

Total USD
CIF

2012
Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

MEXICO

48,993 15,542,939

63,354

19,494,97

74,277 22,023,998

69,588 21,804,012

COLOMBIA

88,950 22,721,081

73,343

20,320,54

83,608 23,787,524

75,518 21,788,041

INDONESIA

58,336 11,960,898

37,189

9,033,946

53,016 13,134,357

72,766 17,490,371

CHINA

18,372

4,362,974

8,937

3,020,591

18,911

5,477,305

39,825

9,225,356

4,366,423

11,629

4,897,035

20,064

7,837,638

20,601

8,720,827

235.485 84.928.486

277.121

79.573.72

KOREA, REPUBLICA DE
Total

12,211

295.303 89.605.071

332.468 95.349.959

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

17

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de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES


EX PORTADORES DE EQUIPOS
EQUIPO S REFRIGERADORES O CONGELADORES
C ONGELADORES Y BOMBAS
DE EXTRACCIN DE CALOR
CAL OR (841869)
841810 - Equipos refrige2010
radores o congeladores,
puertas externas separa- Total canti- Total USD
dad
CIF
das

2011
Total cantidad

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

ESTADOS UNIDOS

1.235

5.868.626

1.284 10.128.005

1.626

9.736.973

2.375 10.846.207

CHINA

2.344

3.185.551

1.951

2.931.526

6.270

3.181.326

8.326

5.785.158

BRASIL

390

1.118.022

583

1.611.215

459

709.278

542

2.263.500

23

191.508

39

1.735.153

78

3.482.154

26

2.211.115

217

1.421.966

230

3.625.430

1.401

1.961.810

2.346

2.029.504

ALEMANIA
ITALIA
Total

7.517 18.149.266

4.818 26.089.464

14.117 26.124.332

16.225 31.078.061

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES


EX PORTADORES DE MAQUINARIA
MA QUINARIA PARA EL SECADO
SEC ADO DE PRODUCTOS AGRCOLAS
AGR COLAS ,
FRUTAS O VERDURAS (841931)
841931 - Maquinaria pa2010
ra el secado de productos
agrcolas, frutas o verdu- Total canti- Total USD
dad
CIF
ras

2011
Total cantidad

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

BRASIL

125.011

42

677.657

23

737.150

26

776.184

ARGENTINA

78.720

117.349

208.908

746.062

COLOMBIA

220.082

179.918

158.007

415.317

CHINA

15.147

25.629

113.383

411.432

9.150

192

279.435

54

1.033.160

51

1.351.906

80

2.927.899

ALEMANIA
Total

18

639.892

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES


EX PORTADORES DE MAQUINARIA
MAQUINARIA , PLANTA O EQUIPO PARA FABRICAR BEBIDAS
CALIENTES O PARA CALENTAR
CAL ENTAR O COCINAR COMIDA
COMI DA (841981)
841981 - Maquinaria,
2010
planta o equipo para fabricar bebidas calientes o
para calentar o cocinar Total canti- Total USD
dad
CIF
comida

ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA
ITALIA
MEXICO
SUIZA
Total

2011
Total cantidad

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

1192

2.458.013

1462

2.326.379

1.307

2.707.212

1.821

3.837.200

61

970.856

74

1.077.920

158

1.449.885

391

2.018.784

826

1.043.556

1.549.509

962

1.272.101

979

1.691.307

496

13

12.438

39

5.280

29

999.574

334

198.937

1565

725.939

110

303.037

37

313.034

11.841

5.366.933

44.971

7.437.706

3.720

7.857.871

5.141

9.908.619

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

18

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES


EX PORTADORES DE MAQUINARIA
MAQUIN ARIA PLANTA Y EQUIPO , ELCTRICOS O NO , PARA
TRATAMIENTO DE MATERIALES
MATER IALES MEDIANTE PROCESO
PROCE SO QUE IMPLIQUE CAMBIO
CAMB IO DE TEMPERATURA , COMO
CALENTAR , COCINAR , ASAR , DESTILAR , RECTIFICAR , ESTERILIZAR , PASTEURIZAR , VAPORIZAR , SECAR O
EVAPORAR (841989)
841989 - Maquinaria planta

2010

y equipo, elctricos o no, para tratamiento de materiales


mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, Total cantidad
asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar

2011

Total USD
CIF

Total cantidad

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

CHINA

4.520

951.160

5.503

1.940.728

18.573

6.240.317

17.301

6.454.704

ITALIA

100

1.025.643

201

385.149

1.714

2.625.424

291

6.375.367

ESTADOS UNIDOS

761 17.640.957

1.648

6.176.655

3.050

7.537.292

2.189

5.683.457

ALEMANIA

313

1.597.945

474

948.865

556

1.062.530

744

2.572.487

ISRAEL

142

914.975

138

1.221.069

76

510.692

203

2.179.405

Total

10.144 28.851.057

10.930 22.552.049

23.134 31.854.039

3193.861 30.800.322

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES


EX PORTADORES DE MAQUINARIA
MAQUIN ARIA PARA LA LIMPIEZA O CLASIFICACIN DE
HUEVOS , FRUTOS U OTROS PRODUCTOS
PRODU CTOS AGRCOLAS ( 843360)
843360 )
843360 - Maquinaria para
la limpieza o clasificacin
de huevos, frutos u otros
productos agrcolas

ALEMANIA

2010
Total cantidad

Total USD
CIF

ESPAA
ITALIA

10

30

8
-

Total cantidad

Total cantidad

Total USD
CIF

421.857

15

2.497.011

720.262

1.652.284

52

2.001.219

184.360

218

848.951

27

632.776

23

778.083

810.072

690.496

251

4.943.175

865

8.431.497

219

Total USD
CIF

12

208.012

2013

232.606

634.315

2012

Total USD
CIF

114.717

Total

Total cantidad

189.796

BRASIL
HOLANDA

2011

1.520.331

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORE


EX PORTADORES
PORTADORE S DE MQUINAS PARA ELABORAR
E LABORAR PRODUCTOS LCTEOS
L CTEOS
(843420)
843420 - Mquinas para
elaborar productos
lcteos

2010

2011

Total USD
CIF

ITALIA

54.344

55

22.536

189.002

POLONIA

108.378

82.392

128.372

11

168.847

85.424

95.662

566

216

5.513

55.283

781.511

11

39.262

314

1.365.230

51

575.022

11

38.536

BRASIL

ALEMANIA

Total

95

2.096.722

Total USD
CIF

180

1.814.044

Total cantidad

2013

Total cantidad

ARGENTINA

Total cantidad

2012
Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

19

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES


EX PORTADORES DE PRENSAS
PRENSA S , TRITURADORAS Y MAQUINARIA
MAQUI NARIA SIMILAR
EMPLEADA EN LA ELABORACIN
ELABO RACIN DEL VINO , DE LA SIDRA , DE LOS ZUMOS DE FRUTAS O BEBIDAS
BE BIDAS SEMEJANTES
(843510)
843510 - Prensas, trituradoras y maquinaria similar
empleada en la elaboracin
del vino, de la sidra, de los
zumos de frutas o bebidas
semejantes

2010
Total cantidad

2011

Total USD
CIF

Total cantidad

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

ITALIA

32

276.114

237

341.572

32

82.024

70

202.785

ESPAA

11

25.171

203

197.981

221

275.695

58

178.321

134.346

412

47.721

36.318

569

612.026

ARGENTINA

CHINA
MEXICO

503

59.54

Total

418

902

29.591

369.579

549

178

37.496

1.146.062

568

682.084

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORT


EX PORTADORES
PORT ADORES DE PARTES DE MQUINAS PARA LA ELABORACIN
ELA BORACIN DEL VINO , DE
LA SIDRA , DE LOS ZUMOS DE FRUTAS
FRUT AS O BEBIDAS SEMEJANTES
SEMEJAN TES (843590)
843590 - Partes de mquinas para la elaboracin del
vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes

2010
Total cantidad

ITALIA
ESPAA

2011

Total USD
CIF

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

87

12.806

190

63.254

420

15.321

403

39.037

273

12.489

179

6.085

1.887

69.499

67

10.421

33

18.79

15

3.302

21.997

15

3.001

92

506

55.819

BRASIL

FRANCIA

CANADA

Total

Total cantidad

2012

2063

72.505

12

1.938

527

80.447

511.887

140.276

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA
AB LA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES
EX PORTADORES DE PARTES DE M AQUINARIA PARA LIMPIAR
LIMPI AR Y SELECCIONAR
CEREALES , GRANO Y HORTALIZAS (843710)
843710 - Maquinaria para
limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas

KOREA, REPUBLICA DE
BRASIL

2010
Total cantidad

18
69

2011

Total USD
CIF

1.524.131
1.165.442

Total cantidad

39
44

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total
cantidad

Total USD CIF

821.849

13

2.544.829

12

1.361.198

442.497

86

2.078.400

94

1.076.871

2.544.829

887.072

741.531

18

943.003

CHINA

38

316.517

42

734.441

57

902.374

140

863.991

ESTADOS UNIDOS

16

219.813

14

557.229

33

130.127

35

793.226

202

4.868.879

214

4.316.417

272

8.814.060

367

6.796.386

REINO UNIDO

Total

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

20

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

T ABLA 4: P RINCIPALES PASES


PASE S EXPORTADORES DE PARTES
PA RTES DE M AQUINARIA PARA LA FABRICACIN
FA BRICACIN DE
MACARRONES , ESPAGUETIS O PRODUCTOS
PRODUCT OS SIMILARES ( SALVO HORNOS , MQUINAS DE SECADO DE
DE
MACARRONES O ARROLLADORAS
ARROLLA DORAS DE PASTA ) (843810)
843810 - Maquinaria para la
2010
fabricacin de macarrones,
espaguetis o productos similares (salvo hornos, mqui- Total canti- Total USD
dad
CIF
nas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta)

ITALIA

189

2011
Total cantidad

2.466.480

2012

Total USD
CIF

608

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

16.119.92

2.931

Total cantidad

Total USD
CIF

18.564.26
7
-

235

12.244.86

3.144

1.503.667

2.043

376.802

1.488

213.817

1.266

570.412

1.487

1.067.796

ESTADOS UNIDOS

112

4.683.869

64

1.350.746

194

1.030.062

136

793.085

BRASIL

187

634.950

53

157.369

44

77.764

91

449.712

3.487

9.946.801

2.301

19.331.18

4.818

28.450.67

2.093

17.245.82

DINAMARCA
CHINA

Total

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: M AQUINARIA PARA LA MANUFACTURA


MANUFACTURA DE DULCES , CACAO O CHOCOLATE (843820)
843820 - Maquinaria para
la manufactura de dulces,
cacao o chocolate

ALEMANIA

2010
Total cantidad

2011

Total USD
CIF

Total cantidad

574.381

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

43.306

38.388

2.920.088

CHILE

10.560

959.371

CHINA

20

146.784

56

150.202

19.859

290.491

118

408.236

ITALIA

784.567

188.342

14

36.923

170.198

ECUADOR

81.810

72

2.319.664

80

1.057.802

19946

2.598.663

195

4.672.878

Total

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: M AQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL AZCAR


AZ CAR ( SALVO EQUIPOS DE CENTRIFUGADO
CEN TRIFUGADO O FILTRADO ,
CALORFEROS O REFRIGERANTES
REFRIG ERANTES ) (84383
(8438 3 0)
843830 - Maquinaria para la
2010
industria del azcar (salvo
equipos de centrifugado o filtrado, calorferos o refrigeran- Total canti- Total USD
dad
CIF
tes)

2011
Total cantidad

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

BRASIL

84.826

19

1.895.144

339.355

973.702

PAKISTAN

656.859

675.908

INDIA

8.379

1.364.182

1.469

396.729

65

15.840

75

11.166

137

19.995

131

42.543

10

685.923

10

15.856

77

136.148

108

3.594.791

8591

3.464.160

1619

2.111.528

CHINA
ESTADOS UNIDOS
Total

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

21

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

T ABLA 4: M AQUINARIA PARA PRODUCIR


PRODU CIR CERVEZA (84384
(8438 4 0)
2010
843840 - Maquinaria para producir cerveza

Total cantidad

2011

Total USD
CIF

Total cantidad

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

11.238.97
7
2.333.173

15

2.063.285

12

1.609.679

5.869.781

511.371

116.922

3.986

137.172

16

7.119

3.263

1.202.857

80

16.060.143

13.594.770

33

4.191.573

ALEMANIA

1.065.687

58

9.889.581

20

HOLANDA

15

BELGICA

DINAMARCA

CHINA

2
10

Total

2013

95

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: M AQUINARIA PARA LA PREPAR


PR EPARACIN
(8438 5 0)
EPAR ACIN INDUSTRIAL DE CARNES O AVES (84385
2010
843850 - Maquinaria para la preparacin industrial de carnes o aves

DINAMARCA

Total cantidad

2011

Total USD
CIF

Total cantidad

7 1.019.442

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

74.681

38.522

9 1.756.971

881.710

34 1.324.984

ALEMANIA

10

525.059

10

594.943

24

ESPAA

58

402.699

20

165.637

15

53.451

36

898.154

HOLANDA

109

171.265

11 1.300.365

15

293.562

10

752.522

ITALIA

309

159.673

301

238.153

152

552.903

Total

244

2436 3.704.040

200.266

4809 4.066.629

3657 3.791.123

3774 7.112.638

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: M AQUINARIA PARA LA PREPARACIN


PR EPARACIN INDUSTRIAL DE FRUTAS , FRUTOS SECOS O VERDURAS
VERDU RAS (84386
(8438 6 0)
843860 - Maquinaria para la preparacin industrial de frutas, frutos
secos o verduras

ESPAA
ITALIA

2010

2011

2012

2013

Total cantidad

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

62

91.995

38

378.867

27

489.898

130.289

34 1.307.054

23

742.624

229.649

11

212.115

103

Total cantidad

Total USD
CIF

213 1.527.761

ESTADOS UNIDOS

26

182.444

41

332.532

53

92

583.376

FRANCIA

23

30.587

21

32.090

18

20.464

92

506.256

50.824

31 1.440.843

21

399.060

92

205.283

447 1.390.007

2062 3.247.099

ALEMANIA
Total

1.457 3.964.634

3876 3.977.151

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

22

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

T ABLA 4: O TRA MAQUINARIA DE PROCESADO


PR OCESADO DE ALIMENTOS O BEBIDAS (84388
(8438 8 0)
2010
843880 - Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas

Total cantidad

Total USD
CIF

ESTADOS UNIDOS
ITALIA
Total

2013

Total cantidad

Total USD
CIF

12.666

5 7.780.152

811.979

9 11.726.80

128 1.212.871

147 1.461.231

62 1.012.733

243 1.652.111

35 1.611.992

21 1.412.141

ALEMANIA

Total cantidad

2012

Total USD
CIF

SUIZA
ESPAA

2011

12

715.519

41 2.722.069

2.476

734.911

2.437 1.744.147

530

763.350
8.010.24
7

395016

Total USD
CIF

782.719

640 1.323.598

181 1.046.670

189 2.643.975

141 1.280.775

19.846.5
12

12.224.7
68

53192

459

Total cantidad

8662

12553

23.744.7

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: P IEZAS DE OTRA MAQUINARIA DE


DE PROCESADO DE ALIMENTOS
ALIME NTOS , BEBIDAS Y MANUFACTURA
MANUFACTUR A INDUSTRIAL
(84389
(8438 9 0)
843890 - Piezas de
otra maquinaria de
procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial

2010
Total cantidad

2011

Total USD
CIF

Total cantidad

2012

Total USD
CIF

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

1.176

554.270

3.283

627.530

3.272

2.231.996

5.558

6.461.650

BRASIL

721

547.969

748

1.870.139

1.428

1.103.321

3.473

2.338.254

ITALIA

60.920

1.754.314

54.685

2.598.503

56.631

1.987.019

77.983

2.201.545

773.767

261

684.495

419

1.565.836

80

1.279.186

960.140

126.314

1.594.320

28.605

1.618.243

21.801

1.021.448

HOLANDA

COLOMBIA
ALEMANIA
Total

63
7.799

75.857 10.937.246

319661 10.656.424

175578 11.792.760

148.667 18.019.401

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: M AQUINARIA PARA LA EXTRACCIN


EX TRACCIN O PREPARACIN
PREPARACI N DE GRASAS O ACEITES
ACEIT ES ANIMALES O VEGETALES
VEGETA LES
(84792
(84 7920)
792 0)
2010
847920 - Maquinaria para la extraccin o preparacin de grasas o aceites
Total can- Total USD
animales o vegetales
tidad

CIF

2011

2012

2013

Total cantidad

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

707.735

3 2.316.364

BELGICA

674.571

DINAMARCA

1 1.410.966

BULGARIA

380.551

ALEMANIA

42.788

16

124.390

99

439.881

379.466

84.118

369.756

58

971.463

BRASIL
Total

108 2.270.798

17.673 6.854.349

553 5.873.970

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

23

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

T ABLA 4: M QUINAS PARA AMASAR , PRENSAR , MOLER , MEZCLAR , REMOVER (847982


(84 7982)
7982 )
2010
847982 - Mquinas para amasar,
prensar, moler, mezclar, remover

Total cantidad

ESTADOS UNIDOS

Total USD
CIF

Total cantidad

733 3.476.261

2012

Total USD
CIF

3.218 1.530.753

Total cantidad

2013

Total USD
CIF

Total cantidad

2.709 6.046.341

Total USD
CIF

969 5.797.664

81 4.240.517

2.032

440.383

2.736

764.388

2.538

706.500

3.624 1.715.688

45

32.245

54

191.058

107

317.830

115 1.695.381

329

596.111

477

822.550

226 1.151.741

521 1.592.646

5.463.117

7.030 15.200.966

6.681 19.784.920

BULGARIA
CHINA

2011

ESPAA
ITALIA
Total

3.771

8.240.484

7.533

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

T ABLA 4: H ORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO CALENTADOS


CALENTADOS POR RESISTENCIAS
RESISTENCIAS ( 851410)
851410)
2010
851410 - Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias

2012

2013

Total cantidad

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

Total cantidad

Total USD
CIF

10

524.221

35

683.669

35

20.036

47

947.269

268.191

ITALIA
ESTADOS UNIDOS
CHINA
AUSTRIA
ALEMANIA
Total

2011

66

163.573

89

223.392

74

1.850

402.465

426

106.520

418

54.521

900

66.941

445

323.055

44

157.476

42

137.850

58

181.555

26

101.665

25.387

42

147.626

34

173.377

23

96.426

1.073 1.310.158

940 1.737.918

1.180 2.130.272

2658 2.097.392

Fuente: Veritrade, Elaboracin propia

La siguiente tabla muestra el primer pas exportador a Per de cada categora de maquinaria as
como el puesto de Espaa en el ranking y la cuota de mercado de cada pas.

T ABLA 10:
10 : C OMPARATIVA DE LA CUOTA
CUO TA POR PASES DE LAS IMPORTACIONES EN P ER (2011
(201 1 2013
201 3 )
2011
Primer pas

Cuotas de exportaciones por pases


841720

841810

841869

841931

Hornos de panadera, incluidos hornos para galletas no elctricos

Pas / Ranking

Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas

Pas / Ranking

Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorcin de calor

Pas / Ranking ESTADOS UNIDOS

Cuota

Espaa

Primer pas

6 ESTADOS UNIDOS

2013
Espaa

Primer pas

Espaa

11

ITALIA

44%

1%

41%

0%

35%

8%

COLOMBIA

17

COLOMBIA

MEXICO

16

26%

0%

27%

23%

0%

17 ESTADOS UNIDOS

10

Cuota

Cuota

Maquinaria para el secado de produc- Pas / Ranking


tos agrcolas, frutas o verduras
Cuota

Maquinaria, planta o equipo para fa841981 bricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida

ITALIA

2012

12 ESTADOS UNIDOS

39%

66%

37%

1%

35%

2%

BRASIL

BRASIL

BRASIL

66%

55%

27%

2%

7 ESTADOS UNIDOS

Pas / Ranking ESTADOS UNIDOS


Cuota

31%

24

5 ESTADOS UNIDOS
8%

34%

3%

39%

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

2%

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Maquinaria, planta y equipo, elctricos o no, para tratamiento de materiales mediante pro-ceso que impli841989 que cambio de temperatura, como
calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
Mquinas para la limpieza o clasifica-

Pas / Ranking ESTADOS UNIDOS

Cuota

4 ESTADOS UNIDOS

CHINA

27%

9%

24%

5%

21%

3%

ESPAA

ESPAA

ALEMANIA

47%

47%

33%

33%

30%

24%

HOLANDA

ALEMANIA

ITALIA

57%

57%

33%

Pas / Ranking ESTADOS UNIDOS

ESPAA

ITALIA

41%

17%

40%

40%

33%

29%

ITALIA

ESPAA

ITALIA

79%

8%

50%

50%

70%

19%
15

Pas / Ranking

843360 cin de huevos, frutos u otros pro-

ductos agrcolas
843420

843510

Mquinas para elaborar productos


lcteos
Prensas, trituradoras y maquinaria
similar empleada en la elaboracin
del vino, de la sidra, de los zumos de
frutas o bebidas semejantes
Partes de mquinas para la elabora-

Cuota
Pas / Ranking
Cuota

Cuota
Pas / Ranking

843590 cin del vino, de la sidra, de los zu-

mos de frutas o bebidas semejantes


843710

Maquinaria para limpiar y seleccionar


cereales, grano y hortalizas

Cuota
Pas / Ranking

KOREA.
REPUBLICA DE

11

REINO UNIDO

KOREA.
REPUBLICA DE

19%

1%

29%

20%

0%

ITALIA

10

ITALIA

10

ITALIA

83%

0%

65%

1%

71%

2%

SUIZA

SUIZA

ALEMANIA

38%

61%

3%

62%

0%

BRASIL

INDIA

BRASIL

53%

39%

46%

ALEMANIA

ALEMANIA

ALEMANIA

83%

49%

Cuota

Maquinaria para la fabricacin de


Pas / Ranking
macarrones, espaguetis o productos
843810 similares (salvo hornos, mquinas de
secado de macarrones o arrolla-doras
Cuota
de pasta
843820

Maquinaria para la manufactura de


dulces, cacao o chocolate

Pas / Ranking

Maquinaria para la industria del az-

Pas / Ranking

Cuota

843830 car (salvo equipos de centrifugado o

filtrado, calorferos o refrigerantes)

Cuota
Pas / Ranking

843840 Maquinaria para producir cerveza

Cuota
Maquinaria para producir cerveza

Pas / Ranking

62%
HOLANDA

ALEMANIA

10

DINAMARCA

32%

4%

23%

1%

25%

13%

ALEMANIA

ITALIA

ESPAA

44%

12%

33%

12%

38%

38%

SUIZA

ITALIA

SUIZA

39%

7%

22%

8%

49%

7%

ITALIA

10

HOLANDA

12

HOLANDA

24%

2%

19%

2%

36%

3%

BELGICA

COLOMBIA

11

BELGICA

11

30%

8%

69%

0%

39%

1%

10 ESTADOS UNIDOS

843850 Maquinaria para la preparacin in-

dustrial de carnes o aves


Maquinaria para la preparacin in-

Cuota
Pas / Ranking

843860 dustrial de frutas, frutos secos o ver-

duras
843880

Otra maquinaria de procesado de


alimentos o bebidas

Cuota
Pas / Ranking
Cuota

Piezas de otra maquinaria de proce843890 sado de alimentos, bebidas y manufactura industrial

Pas / Ranking

Maquinaria para la extraccin o pre-

Pas / Ranking

Cuota

847920 paracin de grasas o aceites animales

o vegetales
847982

851410

Mquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover

Hornos industriales o de laboratorio


calentados por resistencias

Cuota

Pas / Ranking ESTADOS UNIDOS


Cuota

28%

Pas / Ranking
Cuota

25

8 ESTADOS UNIDOS
3%

40%

2%

29%

9%

ITALIA

TAIWAN.
PROVINCE DE
CHINA

ITALIA

39%

26%

5%

45%

1%

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Fuente: Veritrade. Elaboracin propia

3.6.

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE MAQUINARIA

A continuacin se ofrece un resumen de las tres principales empresas importadoras entre enero y
diciembre de 2013 de las categoras consideradas en el presente estudio:

Hornos de panadera, incluidos


hornos para galletas no elctricos

Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas

Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorcin


de calor

Maquinaria para el secado de


productos agrcolas, frutas o
verduras

Maquinaria, planta o equipo


para fabricar bebidas calientes
o para calentar o cocinar comida
Maquinaria, planta y equipo,
elctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de
temperatura, como calentar,
cocinar, asar, destilar, rectificar,
esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
Mquinas para la limpieza o
clasificacin de huevos, frutos u
otros productos agrcolas

Mquinas para elaborar productos lcteos

Importadores

Total
cantidad

Total USD CIF

Cuota

ARTEBIANCA S.A.C.

33

159.483

14,68%

RVG EQUIPMENT S.A.C.

14

158.635

14,60%

HIPERMERCADOS METRO S A

126.903

11,68%

SAMSUNG ELECTRONICS SUCURSAL PERU

87.379

26.030.239

27,30%

MABE PERU SA

76.347

22.715.396

23,82%

LG ELECTRONICS PERU S.A.

80.907

21.013.241

22,03%

YORK INTERNATIONAL S.R.LTDA.

64

2.896.229

9,31%

MARCO PERUANA S A

329

1.772.993

5,70%

NESTLE PERU S A

31

971909

3,13%

STEVIA ONE PER S.A.C.

338.494

11,53%

SANSHIN AMAZON HERBAL SCIENCE S.R.L.

317.010

10,80%

CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL

VEND S.A.C

190

1.455.475

14,68%

SNACKS AMERICA LATINA S.R.L.

914.843

9,23%

EMPRESA MADERERA SULLANA S A

90

550.910

5,56%

ALICORP SAA

1.543.310

5,01%

GLORIA S A

26

1.353.092

4,39%

TASA OMEGA SA

10

1.286.206

4,18%

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA

290.530

3,45%

TAL S A

207.834

2,46%

ASOCIACION AGRICOLA COMPOSITAN ALTO

205.648

2,44%

INVERSIONES FLORALP S.A.

189.002

32,87%

GLORIA S A

18

177.291

30,83%

PLANTA QUESERA CHUGUR QUESOS S.R.L.

46.796

8,14%

26

242.488

8,26%

Oficina Econmica y Comercial


de la Embajada de Espaa
en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Importadores

Total
cantidad

Total USD CIF

Cuota

Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la


elaboracin del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o
bebidas semejantes

INGREDION PERU S.A.

134.346

21,95%

EUROZUMOX S.A.C.

18

82.366

13,46%

ZUMEX PERU S.A.C.

10

50.582

8,26%

Partes de mquinas para la elaboracin del vino, de la sidra,


de los zumos de frutas o bebidas semejantes

ABASTECIMIENTO LOGISTICO APARCANA S.A.

30.147

54,01%

MICROFILTRACION S.A.C.

124

7.806

13,98%

SLB REPRESENTACIONES S.A.C.

5.248

9,40%

MOLIREY INTERNACIONAL S.A.C.

1.045.667

15,39%

FERREYROS SOCIEDAD ANNIMA

665.449

9,79%

COOP AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE LTD

17

471.086

6,93%

COMPANIA MOLINERA DEL CENTRO S.A.

6.857.698

39,76%

ALICORP SAA

4.198.078

24,34%

PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A

744.718

4,32%

COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL

2.575.920

55,12%

MOLITALIA S.A

401.315

8,59%

MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C.

385.709

8,25%

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

761.511

36,06%

SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.

675.908

32,01%

CONSORCIO SOCIAL AZUCARERO UCAYALI COSAZU

1.469

396.729

18,79%

UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A

27

2.466.243

58,84%

CERVECERIA SAN JUAN S.A.A.

1.718.092

40,99%

ALFA LAVAL S A

3.986

0,10%

DISTRIBUIDORA AVICOLA ONASA SOCIEDAD


ANONIMA CERRADA - DISTRIBUIDORA AVICOLA
ONASA S.A.C.

566.115

7,96%

ALITECNO S.A.C.

32

404.234

5,68%

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
AGROPECUARIOS E INVERSIONES EN GENERAL
YACCHI S.A.C - INYA S.A.C

240.395

3,38%

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.

606.266

15,24%

CULTIVARES SAC

242.684

6,10%

124.081

3,12%

Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas


Maquinaria para la fabricacin
de macarrones, espaguetis o
productos similares (salvo hornos, mquinas de secado de
macarrones o arrolla-doras de
pasta

Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate

Maquinaria para la industria del


azcar (salvo equipos de centrifugado o filtrado, calorferos o
refrigerantes)

Maquinaria para producir cerveza

Maquinaria para la preparacin


industrial de carnes o aves

Maquinaria para la preparacin


industrial de frutas, frutos secos
o verduras

NEGOCIACIONES HORIZONTE SAC

27

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en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Otra maquinaria de procesado


de alimentos o bebidas

Piezas de otra maquinaria de


procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial

Maquinaria para la extraccin o


preparacin de grasas o aceites
animales o vegetales

Mquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover

Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias

Importadores

Total
cantidad

Total USD CIF

Cuota

AGROVET FARM S.A.

10.066.788

42,40%

PESQUERA HAYDUK S.A.

4.523

2.534.303

10,67%

ALICORP SAA

10

1.795.756

7,56%

UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A

155

6.557.086

36,39%

CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

123

2.089.569

11,60%

ALICORP SAA

4.199

1.813.534

10,06%

TASA OMEGA SA

1.969.903

33,54%

ALICORP SAA

1.039.212

17,69%

ASOCIACION AGROPECUARIA NUEVO AMANECER

658.540

11,21%

GLORIA S A

16

530.423

2,68%

ALICORP SAA

267.861

1,35%

KOSSODO S.A.C.

222

91.346

0,46%

E. B. PAREJA LECAROS S.A.

32

121.814

5,81%

OPP FILM S.A.

87.918

4,19%

BOYLES BROS DIAMANTINA S A

75.449

3,60%

Debe sealarse que por tratarse de partidas arancelarias amplias (donde puede tener cabida maquinaria de otros sectores) o por posibles errores de clasificacin en aduana, en la lista de importadores aparecen algunos que por sus caractersticas podran no estar enfocados en el sector
agroalimentario (sealados en amarillo).
La configuracin de los distintos mercados por importadores es dispar, pudiendo estar muy atomizado, como en el caso de mquinas para amasar, prensar, moler, mezclar o remover, o ms
concentrado, como sucede en la maquinara para producir cerveza.
Alicorp es una de las empresas con ms amplia presencia, sumando en el ao 2013 ms de 10
millones de dlares de importacin de maquinaria alimentaria.
Samsung Electronics, Mabe y LG Electronics son otros protagonistas del mercado, los tres importadores de equipos refrigeradores o congeladores (si bien parte de estos podran ser de uso no
industrial).

28

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en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

3.7.

PRINCIPALES EMPRESAS DE PRODUCCIN ALIMENTARIA

En cada uno de los sectores de la industria alimentaria peruana, los demandantes de maquinaria
son las principales empresas productoras del sector.
Agroindustria. La maquinaria utilizada por la agroindustria incluye sistemas de lavado, sistemas
de cadenas y transporte de productos, mquinas de seleccin, sistemas de pulido, sistemas de
fro, etc. El caf se exporta principalmente en estado verde: es un proceso que utiliza poca maquinaria.

INGRESO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES


AGROINDUSTRIALES,, 2012

Ingresos totales

Empresa

(US$ miles)

SAN FERNANDO S.A.

749.167

REDONDOS S.A.

273.769

CHIMU AGROPECUARIA S.A.

188.679

FOOD MARKETS S.A.C. (RICO POLLO)

188.679

CAMPOSOL S.A.

180.540

CASA GRANDE S.A.A.

171.291

ROMERO TRADING S.A.

153.533

GANADERA SANTA ELENA S.A.

135.035

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.

121.161

DANPER TRUJILLO S.A.C.

121.161

LA CALERA S.A.C.

103.218

FORESTAL PUERTO INCA S.A.C.

103.218

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.

103.218

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

103.218

CARTAVIO S.A.A.

91.194
Fuente: Per Top 10.000

Debe sealarse una cierta presencia de empresas con capital espaol en el sector, siendo reseables Alsur, Green Peru (grupo Cidacos), agrcola Athos (grupo Garca Mateo y Sinova), Consorcio Per-Murcia (Copemur) y Agroindustrias del Mantaro.
29

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en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA


ALI
EN PER

Las empresas azucareras se encuentran principalmente en el norte del pas. La actividad est
entrando a una nueva etapa de inversin y crecimiento. En cuanto a las empresas productoras de
caa de azcar para el etanol, de momento las nicas activas son Maple y Caa Brava.

Empresa

Produccin de azucar (t)

Variacin

2011

2012

t.

Porcentual

Pucal

97.965

92.707

-5.258

-5,4%
5,4%

Tumn

104.572

103.061

-1.511

-1,4%
1,4%

Pomalca

85.015

79.620

-5.395

-6,3%
6,3%

Azucarera
Norte

3.993

4.278

286

7,2%

Casa Grande

257.276

266.589

9.313

3,6%

Cartavio

154.507

149.372

-5.134

-3,3%
3,3%

Laredo

131.841

146.146

14.304

10,8%

San Jancinto

80.112

83.717

3.605

4,5%

Paramonga

120.860

138.142

17.283

14,3%

Andahuasi

36.274

37.710

1.436

4,0%

Chucarapi

3.800

4.938

1.139

30,0%

1.076.215

1.106.208

30.065

2,8%

TOTAL

Fuente: MINAGRI-OEEE

Bebidas.
Bebidas A diciembre de 2013, los tres mayores
competidores de la industria de cervezas en el Per
son el Grupo Backus (el preponderante en el mercado, con el 90% de cuota), Ambev Per y Ajegroup.
Existen adems otros productores de menor escala
como Cervecera Amaznica y el Grupo Torvisco.
Actualmente el mercado de bebidas no alcohlicas
se encuentra conformado por: bebidas gaseosas,
aguas embotelladas, jugos
ugos y refrescos y bebidas
isotnicas.
Las bebidas gasificadas es el rubro ms importante
representando casi el 75% de la produccin total.
Las principales empresas son las siguientes:

Fuente: Dep. de estudios econmicos Scotiabank

30

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en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA


ALI
EN PER

Fuente: Dep.
Dep de estudios econmicos Scotiabank.

En la industria de farinceos,
farinceos, el mayor actor es Alicorp (la principal empresa de productos comestibles en el Per). Tiene cerca del 50% del mercado.

Fuente: Conasev, Empresas, APOYO Consultora

En la industria avcola el lder es San Fernando (que en aos recientes


recientes est buscando diversificar
su canasta de produccin a otros productos crnicos),
crnicos), seguido por Redondos.
Redondos El resto de la produccin est ms atomizada, con una importante presencia de actores informales (20% segn ala
gunas estimaciones). Las principales
principale empresas fabricantes de embutidos son Otto Kunz, Braedt,
San Fernando, Ticay, Laive y Razetto.

31

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en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Las principales empresas de golosinas y snacks son Nestl Per, Kraft Foods, Alicorp, Industrias
Teal, Compaa Nacional de Chocolates entre otros.
La industria
industria pesquera tiene una gran importancia econmica en Per ya que, an solo representando el 1% del PIB del pas, esta constituye el 8% del total de las exportaciones peruanas. En
2012 las exportaciones pesqueras de Per aumentaron un 5,1% respecto a 2011 situndose en
3.268 millones de USD segn la Sociedad Nacional de Pesquera (SNP).
La ubicacin geogrfica y la convergencia en sus costas de la Corriente de Humboldt y la Corriente de El Nio hacen de Per un pas propicio para la pesca con gran diversidad de recursos ictiolgicos.
En la siguiente tabla se muestran las ocho principales pesqueras peruanas por ventas en 2012
(todas ellas aceiteras-harineras):
Ventas Netas 2012
Var. Ven(Millones
tas (%)
USD)
12/11

Empresa
TECNOLGICA DE ALIMENTOS

606,3

1,7

COPEINCA

326,0

25,7

PESQUERA DIAMANTE

325,4

4,4

AUSTRAL GROUP

265,6

-5,0

PESQUERA HAYDUK

248,5

12,4

PESQUERA EXALMAR

216,9

13,4

CFG INVESTMENT

181,6

3,8

71,4

4,8

PESQUERA CENTINELA

Fuente: Amrica Economa

La exportacin de productos pesqueros para consumo humano est ms atomizada (ver tabla
completa en la pg 37).

32

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en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA


ALI
EN PER

4.
4.1.

DEMANDA

ANLISIS DE LOS SECTORES


SECT
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

4.2.1
4.2.1 . Industria azucarera
La industria peruana produce ms de 1 milln de TM al ao de azcar. Se extrae de la caa de
azcar, que se produce principalmente en la costa, en los departamentos de La Libertad, LambaLamb
yeque y Lima. Las condiciones climticas, sobre todo en el norte del pas, son muy favorables para este cultivo.

Fuente: MINAGRI-OEEE

4.2.2.
4.2.2 . Industria de bebidas (alcohlicas y no alcohlicas)
La cerveza es la bebida alcohlica ms consumida en el Per. El tamao del mercado ascendi
en el 2012 a una produccin de 13,7 millones de hectolitros, lo que
ue equivali a US$910,4 millones.
33

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Entre el 2002 y el 2008, la produccin de cerveza en el Per se duplic, y desde ese ao ha seguido aumentando a un ritmo constante.

Produccin de bebidas (Miles de litros)


1 500 001
1 400 001
1 300 001
1 200 001
1 100 001
1 000 001
900 001
800 001
700 001
600 001
500 001
400 001
300 001
200 001
100 001
1

Alcohol etlico rectificado


Vinos y espumantes
Piscos
Cerveza blanca
Bebidas gaseosas con dulce
Bebidas gaseosas sin dulce
Agua embotellada de mesa
Agua (Botellones)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: MINAGRI-OEEE

Las ventas de bebidas no alcohlicas en el 2009 fueron cercanas a US$900 millones, lo que significa un incremento de aproximadamente 20% respecto del 2008. Esta tasa de crecimiento fue una
de las ms altas dentro del sector de consumo masivo. En volmenes, la produccin de sector no
alcohlico creci alrededor de 7,2% durante el 2012, principalmente debido al aumento del consumo de agua embotellada de mesa.
A comienzos del 2014, Business Monitor International estim que la venta de bebidas alcohlicas
y refrescos registrar una tasa de crecimiento anual compuesto de 6.1% y 6.9%, respectivamente, hasta el ao 2017.
En el ltimo ao, el incremento fue de 6.2%, en bebidas alcohlicas, y 7%, en refrescos.
Las bebidas gaseosas son el principal producto entre las bebidas no alcohlicas. Pero en los
ltimos aos, el sector se ha caracterizado por el lanzamiento al mercado de nuevas bebidas no
carbonatadas. Estos nuevos productos explican una parte importante del fuerte crecimiento del
sector.
4.2.3. Industria de lcteos y derivados
La demanda de lcteos en Per ha tenido un crecimiento sostenido. As, se ha incrementado en
102 % del ao 2000 al 2013, es decir, un promedio de 6 % anual. Actualmente, el consumo de leche en el pas est en 2 millones 400 mil toneladas.
El mercado peruano se caracteriza por el gran peso de la leche en polvo, importada masivamente
de pases del Cono Sur y de Nueva Zelanda (tambin existe un incipiente flujo productorexportador de este producto en Per).

34

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en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Las exportaciones de productos lcteos fueron significativas en el 2008, especialmente en el caso


de la leche evaporada, que registr ventas al exterior por un valor superior a US$86 millones. La
exportacin de leche evaporada alcanz en el 2013 los US$103.5 millones a un precio de
US$1.49 kilo promedio.

Produccin de leche evaporada y pasteurizada (toneladas


Mtricas)
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000

Evaporada

200 000

Pasteurizada

150 000
100 000
50 000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: MINAGRI-OEEE

La empresa preponderante en el sector lcteo es Gloria, seguida a distancia por Laive.


4.2.3. Industria de farinceos
El mercado de harina de trigo destinado a la panificacin representa cerca del 60% del uso total
de harina de trigo producida en el Per. El resto es usado como insumo para la fabricacin de fideos, galletas y otros sub productos.
El valor bruto de la produccin de trigo en el Per en el ao 2012 alcanz los US$40 millones con
un crecimiento del 5.6% con respecto al ao 2011. Representa el 0.86% del PBI del subsector
agrcola del pas. La produccin nacional de trigo es insuficiente para cubrir la demanda interna,
siendo muy pequea la produccin en relacin al trigo importado.
La produccin total de harina de trigo en el 2012 fue de 1,25 millones de toneladas aproximadamente, la cual equivale a US$344 millones, lo que representa un crecimiento del 1.48% con respecto al ao anterior.

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Produccin de harina de trigo


(Toneladas mtricas)
1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: MINAGRI-OEEE

La produccin de fideos a granel ha crecido entre el ao 2001 y 2013 a una tasa promedio anual
de 0,3% mientras que la produccin de fideos envasados lo hizo a una tasa promedio anual de
4,7%. La produccin de fideos envasados alcanz el ao 2012 las 360 mil toneladas frente a las
200 mil del ao 2001, una variacin del 82,2%; mientras que la produccin de fideos a granel creci en 3,3%, en el mismo perodo.

Produccin de fideos (Toneladas mtricas)


400 000
350 000
300 000
250 000
200 000

Fideo corriente a granel

150 000

Fideo corriente envasado

100 000
50 000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Entre el ao 2008 y 2013, las importaciones totales de trigo han venido creciendo sostenidamente
a una tasa promedio anual de 3,2%, con una ligera disminucin en el volumen importado registrado en el ao 2011 de -0,05% debido a las menores importaciones de trigo duro que se presentaron principalmente por una reduccin en las compras realizadas por Alicorp S.A.A. y Molitalia, en 42,8%% y -44,9%, respectivamente.
4.2.4
4.2.4 . Industria de productos marinos
Consumo Humano Directo
Para la industria alimentaria de productos marinos, es importante tanto el mercado interno como
el externo. El mar peruano es particularmente rico en variedad y cantidad de especies marinas,
hasta ahora sub aprovechadas. Por ello, por la creciente demanda mundial y la decreciente disponibilidad de peces en el resto del mundo, este es un sector con mucho potencial.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA


ALI
EN PER

En el Per, se consume principalmente


incipalmente pescado fresco (400 mil TM al ao) y en menor medida
pescado congelado (115
115 mil TM al ao), pescado en conserva (150 mil TM al ao) y pescado curado (30 mil TM al ao).

Fuente: Promper

En aos recientes, destaca el uso de la anchoveta en la produccin de conservas. La anchoveta


es la especie ms abundante en el mar peruano -- se pescan cerca
erca de 6 millones de TM al ao, el
85% del total de las capturas marinas. Tradicionalmente esta especie se ha utilizado en la industria de harina y aceite de pescado. No obstante, en
n la ltima dcada, se ha empezado a utilizar
con xito en la elaboracin de conservas de pescado (es una especie similar a la sardina),
sardina) y ms
recientemente para semiconserva (tambin se utiliza como sucedneo de la anchoa).
anchoa)
El Per export 37 mil TM netas de conservas de pescado en el 2012 aproximadamente, por un
valor cercano a US$100 millones (valor que ha disminuido aproximadamente un 6% en 2013). Espaa es un cliente tradicionalmente muy relevante.
Consumo Humano Indirecto
El Per es el principal productor mundial de harina y aceite de pescado. Export en el 2012 cerca
de 1320 millones de TM de harina (con un valor aproximado de US$1500 millones).
millones) Sin embargo,
en el 2013 el volumen de exportaciones de harina disminuy a 741 millones de TM.
Export tambin cerca de 300 mil TM de aceite de pescado en 2012 (por un valor aproximado
aproxim
de
US$520 millones) y 122 mil TM en 2013 (por un valor aproximado de US$331 millones).

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Las Principales empresas exportadoras de productos de Consumo Humano Directo en 2013 son:

Fuente: Aduanas / Elaboracin: Coordinacin de Productos Pesqueros PROMPERU

4.2.5. Industria de productos crnicos


La produccin de ave representa cerca del 70% de la produccin total de carne en el Per, por lo
que es el producto crnico ms relevante. La industria avcola nacional abastece casi la totalidad
de la demanda del mercado peruano. Las ventas anuales de la industria avcola del mercado peruano, sin considerar huevos, bordean los US$ 2,580 millones en 2013, de las que Lima concentra
el 52% y provincias el 48% restante.
En el mercado existen unas 60 empresas avcolas formales, de las cuales 12 son grandes empresas. Se estima que el 30% de la produccin local proviene de productores informales.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Por otro lado, las seis principales empresas concentran un poco ms del 60% de la oferta nacional. Entre las empresas ms importantes en la produccin de pollo durante el 2012 se encuentran:
San Fernando (29% del total), Redondos (12%), Agropecuaria Chim compaa asociada a San
Fernando- (7%), Santa Elena (5%), Avinka (4%) y El Roco (3.6%), entre otras.

Produccin de los principales productos pecuarios (Miles


de TM)
1 600,0
1 400,0
1 200,0

Ave

1 000,0

Ovino

800,0

Porcino

600,0

Vacuno

400,0

Huevos

200,0
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: MINAGRI-OEEE

4 .2.6. Golosinas y snacks


Durante el 2012 la produccin del mercado de golosinas y snacks (conformado por chocolates,
snacks, caramelos y postres instantneos), se ubic en alrededor de las
las 51039 toneladas.
toneladas.
En este mercado hay una importante participacin de empresas internacionales, como Nestl y
Kraft.
Kraft Entre las empresas peruanas, Alicorp es la ms importante.

Produccin de la industria de
golosinas y snacks (Toneladas)
24 000
21 000
18 000
15 000
12 000
9 000
6 000
3 000

Chocolates diversos
Caramelos diversos
Postres Instantneos
Snacks diversos
2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: MINAGRI-OEEE

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5.

PRECIOS

El valor CIF/Kg de las importaciones de maquinaria para la agroindustria presenta una tendencia
creciente en los ltimos cuatro aos pasando de USD 7,78 en 2010 a USD 9,8 en 2013 lo que
supuso un aumento en el precio de casi el 26%. No obstante, el gran salto en el precio de la maquinaria se produjo en 2011, cuando este aument en un 21% respecto a 2010, tal vez motivado
por el salto en calidad de la maquinaria importada por la mejora en los procesos de produccin.
La gran variedad de mquinas de diversa clase, composicin, material hace imposible un anlisis
individual del precio y con el precio medio expuesto en la siguiente tabla se puede conseguir una
panorama claro de cul es la tendencia en el precio de las mquinas.

Precio medio de las importaciones (USD CIF/ Kg)


Ao

2010

2011

2012

2013

Var 2010/2013

Precio medio

7.78

9.42

9,71

9,80

25,9%

Total Kg

25.033.953 24.626.862 28.497.168 29.835.214

19,2%

Fuente: Veritrade. Elaboracin propia.

La cadena de distribucin se caracteriza por la ausencia de intermediarios para la maquinaria de


cierto importe, donde funciona la venta directa. Para maquinaria de menor importe o con menor
grado de diferenciacin (producto asitico), s es frecuente la figura del distribuidor, que frecuentemente presta tambin servicios de mantenimiento y de instalacin.
La moneda en la que se suelen realizar los pagos internacionales en Per es el USD y los medios
de pago deben ser acordados por vendedor y comprador. Se recomienda un mtodo de pago seguro como un crdito documentario, especialmente en las primeras operaciones con un mismo
comprador. Es importante que el contrato incluya clusulas arbitrales de resolucin de disputas,
dadas las carencias del sistema judicial peruano.

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6.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En el 2012 y 2013, se import cerca de US$6,2 millones y US$11 millones, respectivamente, de


maquinaria para las industrias relevantes procedente de Espaa.
La percepcin del producto espaol es favorable, se aprecia como maquinaria de calidad mediaalta pero a precios competitivos, en contraste con la maquinaria de Francia e Italia, que en general
es ms cara. Espaa tiene una posicin especialmente favorable en las mquinas conserveras para productos pesqueros, en lnea con su liderazgo mundial en ese segmento, apuntalado por la
presencia de algunas conserveras espaolas en el pas.
Las principales marcas exportadas desde Espaa son JK Somme, Fomesa y Mespack.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

7.
7.1.

CANALES DE DISTRIBUCIN

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN

El canal de distribucin ms comn dentro del sector es la venta directa del fabricante de la maquinaria al productor. Es por ello que los principales importadores de maquinaria agroalimentaria
son los productores lderes del sector agroalimentario (Grupo Gloria, Molirey, Alicorp, Ajeper, San
Fernando, Camposol entre otros).
No obstante, aunque la venta suele ser directa, empresas de pequeo y mediano tamao proveedoras de maquinaria suelen asociarse con empresas representantes en Per que se encargan de
realizan la instalacin y el mantenimiento tcnico de las mquinas a fin de proporcionar un mejor
servicio y generar mayor confianza entre los clientes. En el segmento de calidad media-baja,
donde el producto suele ser ms estandarizado (producto chino, taiwans y vietnamita), la distribucin adquiere un papel ms importante, siendo infrecuente la compra directa.
Los grandes compradores de maquinaria suelen contar con distintos proveedores, con frecuencia
procedentes tambin de distintos pases. Es prctica comn que los bancos locales financien las
grandes operaciones de importacin.
Aunque existen importadores de maquinaria en general en Per, como Ferreyros, especializado
en maquinaria para la minera pero que tambin importa maquinaria para el sector agroalimentario, este no es el canal de distribucin habitual para la industria.
El contacto entre fabricante y productor local se suele producir en las ferias, a travs de servicios
de identificacin de socios comerciales (en este caso, de clientes finales), o en misiones comerciales. La entrada en el mercado suele ser algo ms lenta y costosa de lo habitual, por no existir
grandes distribuidores de este tipo de maquinaria en el pas.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

8.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Per es una economa abierta que ha venido aplicando programas de poltica econmica que han
permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas. La liberalizacin
del comercio exterior, la aplicacin del principio de trato nacional a la inversin extranjera y la
promocin de procesos de participacin del sector privado en la actividad, a travs de proyectos
de asociacin pblico-privada, han estimulado la inversin extranjera impulsando la actividad
econmica a travs de la ejecucin de proyectos. Adems, se han aplicado medidas para mejorar
el comportamiento de los mercados y la competitividad tales como la introduccin de reguladores
independientes, la reduccin del plazo para la apertura de una empresa y la facilitacin del comercio exterior.
En este nuevo contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a tecnificar sus
procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando una mayor inversin en esas
reas. Por otro lado, el ciclo expansivo de los ltimos aos con el consecuente incremento del
poder adquisitivo de las familias ha generado una demanda interna ms estable que ha apoyado
el crecimiento de la demanda externa y ha permitido sostener la actividad econmica en un contexto de recesin mundial.
Pese a la reciente desaceleracin (inducida en buena medida por factores coyunturales), la opinin dominante es que el pas puede crecer a medio plazo a tasas en el entorno del 5%, apoyado
en su abundante dotacin de recursos naturales, apertura al exterior y estabilidad macroeconmica. Dentro de este favorable contexto general, las perspectivas del sector agroalimentario son
especialmente halageas. Per tiene notables ventajas comerciales en la venta a pases desarrollados, puesto que cuenta con TLC con los principales compradores de alimentos del mundo (UE,
EE.UU., China), as como varios de sus vecinos latinoamericanos. Adems, varios de esos TLCs
son de firma reciente, con lo que el pas tiene todava un importante recorrido por delante a la
hora de aprovechar las ventajas arancelarias recibidas. A ello se unen sus reducidos costes laborales, todava menores que en otros pases productores de alimentos.
La costa peruana cuenta con la enorme ventaja de su escasa variabilidad trmica, que la convierte
en una suerte de invernadero natural. Pese a tratarse de suelos desrticos o semidesrticos, el
problema del agua puede resolverse con grandes proyectos de irrigacin que la transportan desde las cuencas amaznicas al otro lado de los Andes. La adicin de los fertilizantes necesarios
culmina la transformacin del desierto peruano en una tierra frtil, capaz de producir con un coste
reducido un importante volumen de alimentos (en algunos casos, dos cosechas por ao).

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

La expansin futura del sector, por tanto, vendr de la mano de los macro proyectos de irrigacin:
del aprovechamiento de los que ya estn en marcha (sealadamente Olmos en Lambayeque) y en
construccin (Chavimochic III en La Libertad y Majes Siguas II en Cuzco-Arequipa), con un total
de 100.000Ha; y de los que se puedan abordar en el futuro (Alto Piura o Chinecas), que podran
aadir decenas de miles de hectreas de superficie cultivada. Todos ellos se han estructurado (o
estructurarn previsiblemente) como concesiones, en las que una empresa constructora financia
las obras de aduccin, coste que recupera con un canon cargado a los compradores de las parcelas o derechos de agua.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

9.
9.1.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Las exportaciones del sector agroindustrial se encuentran en un periodo de fuerte crecimiento, mercados de destino internacional de los productos agroindustriales peruanos se
han triplicado, pasando de 52 a 148 pases en los ltimos diez aos. En los prximos aos
se llevarn a cabo varios proyectos de irrigacin que ampliarn el terreno cultivable en
Per y aumentarn su productividad.

Algunas industrias estn en un nivel alto de utilizacin de la capacidad instalada. La industria cervecera se encuentra al 90% de su capacidad, tasa similar al uso de capacidad de la
industria de embutidos, de la industria de produccin de azcar y de la industria de molinera. Adems se han realizado grandes inversiones en los ltimos aos en la mejora de la
maquinaria.

El precio relativo de la mano de obra y la maquinaria podra cambiar en favor de esta ltima en los prximos aos, debido al gran nmero de hectreas cultivables que saldrn al
mercado, presionando al alza sobre el mercado de mano de obra menos cualificada (sobre
todo en el norte del pas)

La industria de procesamiento de harina de pescado est en un proceso de modernizacin, que implica incorporar tecnologas de secado a vapor para reemplazar la antigua
tecnologa de quemado directo. El sector de conservas, por otro lado, crecera por un mayor uso de anchoveta, tanto para consumo en Per como para exportacin.

Hay inversiones programadas en la industria de bebidas gasificadas, que apuntan a modernizar el sistema productivo. Es un sector en fuerte crecimiento.

Pueden destacarse las oportunidades en el nicho del mantenimiento, un segmento con carencias notables en el pas, donde no es inhabitual que las plantas agroalimentarias tengan
que parar durante horas o incluso das por falta de mantenimiento. Parece existir un importante nicho para quien pueda asegurar estndares de servicio cercanos a los europeos para la maquinaria vendida (lo que implica formacin de la mano de obra local, y existencia
de talleres cercanos a los centros productores en el norte del pas).
La cadena de fro en el pas tiene tambin grandes limitaciones, que pueden constituir
oportunidades de negocio importantes, particularmente en el sector agrcola (fresco y
congelado) y el pesquero (tanto extractivo como acucola).

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

En general, hay perspectivas de fuerte crecimiento de productos empacados (agroindustria, productos procesados). El rubro de maquinaria para el llenado de botellas, tarros y
frascos, es uno de los principales rubros de importacin desde Espaa, y es uno de los de
mayor potencial de crecimiento.

Tambin pueden researse las oportunidades en envases y embalajes, donde el nivel de


calidad demandado se ha venido elevando en lnea con las exigencias estrictas de EEUU y
la UE, que se han convertido en mercados todava ms importantes para el sector al calor
de sus respectivos tratados comerciales con Per.

Importancia del pas/mercado en la regin: la presencia en el mercado peruano puede servir como puerta de entrada a otros mercados similares en la regin como pueden ser
Ecuador, Bolivia o Colombia, integrantes de la Comunidad Andina. Por su situacin geogrfica (en el centro de la costa pacfica de Suramrica) y sus ventajas aduaneras con los
pases de la Alianza del Pacfico, Per se presta a ser centro de distribucin para otros
pases de la regin; sin embargo, deben tenerse en cuenta las desventajas tributarias asociadas a la inexistencia de convenio de doble imposicin Espaa-Per.

9.2.

RIESGOS Y DEBILIDADES

Dificultad a la hora de la entrada de un nuevo proveedor al mercado. Sera necesario un


trabajo previo que implique darse a conocer y generar la confianza del cliente.

Problemas para asegurar unos estndares adecuados de servicio tcnico, segn lo ya indicado.

La competencia china, siempre matizada por las diferencias de calidad y la problemtica


del sector agrario en ese pas (agua, salarios agrcolas)

En varios productos agroindustriales, la participacin peruana en el mercado mundial es


muy importante. Esto dificulta el crecimiento en esas reas y en todo caso tiende a asociar
esa expansin a una cada de los precios mundiales.

Fenmenos climticos como El Nio provocan cambios de temperatura en el mar peruano


y en el clima, se presentan con una frecuencia no determinada. Cuando su intensidad es
fuerte, pueden tener efectos negativos importantes en el sector agrcola, pesquero y an
en el sector pecuario

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

10.

INFORMACIN PRCTICA

10.1 FERIAS
EXPOALIMENTARIA
La feria EXPOALIMENTARIA cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Per. La organizacin corre a cargo de la Asociacin de
Exportadores (ADEX).
A este evento acuden los principales productores de productos agrcolas y pesqueros as como
con las empresas especializadas en la produccin de alimentos y bebidas de Per para conocer
su oferta exportable.
http://www.expoalimentariaperu.com/

10.2 PUBLICACIONES DEL SECTOR


LA REVISTA AGRARIA
Es publicada por el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), institucin privada sin fines de
lucro, especializada en temas que ataen al desarrollo agrcola y rural. Incluye las noticias de actualidad en el sector y las normativas que van entrando en vigor.
http://www.larevistaagraria.org/
PER MACHINES
Revista especializada en maquinaria para la industria minera, construccin, agroindustria, transporte y logstica, produccin y energa.
http://www.perumachines.com/

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10.3 DIRECCIONES DE INTERS


Principales empresas y grupos agropecuarios y agroindustriales de Per:

Alicorp: http://www.alicorp.com.pe/espanol/home.html

San Fernando: http://www.san-fernando.com.pe/

Nestl: http://www.nestle.com.pe/

Grupo Gloria: http://www.grupogloria.com/

Redondos: http://www.redondos.pe/

Molitalia: http://www.molitalia.com/

Sucden: http://www.sucden.com/

Laive: http://laiveesvida.com/

Grupo Backus: http://www.backus.com.pe/

Grupo Aje: http://www.ajegroup.com/

Grupo Lindley: http://www.lindley.pe/

Grupo Miller: http://www.miller.com.pe/

Chimu Agropecuaria: http://www.chimuagropecuaria.com.pe/

Camposol: http://www.camposol.com.pe/

Grupo Romero: http://www.gruporomero.com.pe/gruporomero/

Santa Elena: http://www.santaelena.com.pe/

Beta: http://www.beta.com.pe/

Danper: http://www.danper.com/

La Calera: http://www.lacalera.com.pe/

Viru: http://www.viru.com.pe/

Sol de Laredo: http://www.soldelaredo.com/

Organismos:

INDECOPI: http://www.indecopi.gob.pe/

ADEX: http://www.adexperu.org.pe/

SNI: http://www.sni.org.pe/

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10.4 INFORMACIN PRCTICA DEL PAS


CONSEJOS TILES
Trfico
En Lima, el trfico es desordenado y catico. Las dos alternativas para el transporte pblico son
los autobuses pblicos (combis) y los taxis. Sin embargo, la red interurbana de autobuses resulta
muy compleja y poco estructurada, por lo que para moverse ms eficientemente por la ciudad se
recomienda el uso de taxis. Hay que distinguir entre los taxis no formales (60% de los taxis) y
los formales, que ofrecen mayor seguridad (Taxi Seguro, Taxi Real, etc.). Carecen de taxmetro,
por lo que el precio ha de ser negociado antes de subir, teniendo en cuenta que el regateo es frecuente y comnmente aceptado. No se paga ms de 50 cntimos /km.
Diferencia horaria
6h menos en invierno/ 7h menos en verano con respecto a Espaa peninsular.
Jornada laboral
- Bancos: de 09:00 a 13:00h y de 15:00 a 18:00h.
- Comercios: de 09:00 a 20:00h.
- Administracin pblica: de 09:00 a 17:00h (invierno) y de 08:00 a 15:00h (verano).
Cambio de dinero y pagos
Es posible cambiar dinero en los bancos, en las recepciones de los hoteles y en las casas de
cambio. Adems, hay cambistas en la calle que ofrecen mejor tipo de cambio que las anteriores
opciones y son fiables. En casi todos los establecimientos es posible pagar en dlares o en soles
y no es muy habitual que acepten el pago en euros. Adems, cuando lo aceptan, generalmente
aplican un tipo de cambio muy desfavorable. Prcticamente en todos los establecimientos, restaurantes, hoteles, etc., es posible pagar con tarjeta de crdito (incluso con una visa electrn espaola) y las comisiones no son muy elevadas por lo que no es necesario llevar mucho dinero en
efectivo. Existe una red de cajeros automticos bastante extendida que permite realizar reintegros
aunque las comisiones en este caso son relativamente altas. Una transferencia de dinero desde
Espaa tarda tres das hbiles, aproximadamente.
Clima
El verano comprende de Enero a Marzo y las temperaturas oscilan entre 26 y 30 grados. Lima
muestra una seria de microclimas atpicos debido a 3 causas: la influyente y fra corriente de
Humboldt (que genera el denominado fenmeno del nio), la cercana de la cordillera de los Andes y la ubicacin tropical, dndole estos 3 aspectos a Lima un ambiente subtropical, desrtico y
fro a la vez. El invierno, de Julio a Septiembre, es muy hmedo llegando hasta el 98% de humedad en zonas costeras. Sin embargo las temperaturas suelen estar oscilar entre los 13 y los 20
grados. Para informacin puntual sobre el tiempo en destinos tursticos de inters, se recomienda
visitar la pgina web del Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa del Per (SENAMHI)
www.senamhi.gob.pe.
Salud

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Para prevenir cualquier tipo de infecciones, se recomienda adoptar precauciones en el consumo


de agua y alimentos, por lo que es aconsejable beber agua embotellada o previamente hervida.
No hay ninguna vacuna obligatoria para viajar al Per, pero se recomida vacunarse contra la fiebre
amarilla si se prev visitar zonas de la selva amaznica, fiebre tifoidea, ttanos, polio, y hepatitis A
y B.

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Propinas
En algunos restaurantes de alto nivel se incluye ya la propina con el pago del servicio, que se sita
en un 10% fijo, ms aparte lo que se quiera dar de propina. Y si no incluye el servicio, lo normal
sera dejar algo menos del 10%. En taxis no es frecuente darla.
Tiempo libre
Si dispone de 2 horas, habra que contemplar la vista panormica del pacfico desde el Malecn,
que abarca del morro solar de Chorrillos hasta la Isla de San Lorenzo del Callao. Despus habra
que dar un paseo desde el Centro Comercial Larcomar por la Avenida Larco hasta llegar al Parque
Kennedy para observar la vida cotidiana del distrito de Miraflores, que junto con San Isidro, forman los distritos econmico y socialmente ms desarrollados.
Si dispone de 5 horas, y sin restar importancia a lo anterior, es decir, a la Lima moderna, no podemos olvidar el aspecto histrico, por eso recomendamos la visita al centro Histrico de Lima,
llamado tambin Damero de Pizarro, fundado en 1535 con el nombre de Ciudad de los Reyes que
debido a su pasado conserva edificios pblicos, casonas coloniales, iglesias y conventos, y diferentes plazas. Destacamos: la histrica Plaza Mayor o Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, la
Catedral de Lima, el Arzobispado, la Municipalidad, el Convento de San Francisco e Iglesia de
San Pedro. Por otra parte, no puede faltar la visita a la Plaza San Martn, muy prxima a la Plaza
de Armas. Si dispone de un da, y disponiendo de ms tiempo es posible ir al Puerto del Callao,
un lugar donde se concentra toda la actividad comercial pesquera. All tambin podemos visitar la
Aduana Martima, El Sima, El Imarpe, La Marina de Guerra del Per, los Buques Insignia, La histrica Plaza Grau, El castillo del Real Felipe que fue el ltimo bastin de la resistencia espaola y el
balneario de la Punta con sus playas y su red de restaurantes de pescados y mariscos. Por la noche no estara de ms, un paseo por el tranquilo y bohemio barrio de Barranco, dejando un deseo
en el Puente de los Suspiros, fuente de inspiracin de poetas y bardos criollos de antao.
Para ir de compras
Cuy Arts SAC
Empresa de capital espaol, dedicada a la produccin y comercializacin de productos textiles
(polos, chaquetas, chalecos, chompas, gorras, correas, etc.), artesanas (cermicas en general) y
suvenires tpicos de la cultura peruana a precios interesantes.
Poseen 2 establecimientos en el distrito de Miraflores:
- Av. Larco 1175 Miraflores Lima Per - Telfono 447-7652 / 9409-3288
- Av. Larco 875 Miraflores Lima Per - Telfono 445-7652 / 9409-3288
Larcomar
Centro comercial ubicado sobre el barranco en el distrito de Miraflores. Aqu se pueden encontrar
desde tiendas de ropa, accesorios, zapateras hasta restaurantes, bares, cines y discotecas.
- Av. Malecn de la Reserva 610, Miraflores
Mercado Indio de Petit Thouars
Mercadillo con todo tipo de artesanas y recuerdos tpicos de Per.
- Avenida Petit Thouars 5245, Miraflores

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Oficina Econmica y Comercial


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en Lima

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA ALIMENTARIA EN PER

Restaurantes
Lima es tambin conocida como la capital gastronmica de Sudamrica, gracias a la persistencia
de su cocina, que hered las excelencias culinarias prehispnicas y coloniales, as como el aporte
de las mejores cocinas de Oriente y Occidente. Por un lado, el pescado y frutos de mar son la base de platos como el tiradito (versin suave del cebiche, pero con crema de aj amarillo o rocoto
sin cebolla), la parihuela (mariscos variados en caldo de pescado), el arroz con mariscos, el pescado a la chorrillana (encebollado con gajos de aj y tomate fritos), conchitas a la parmesana (conchas de abanico horneadas con queso parmesano), choritos a la chalaca (mejillones sancochados
acompaados de limn, cebolla, tomate, aj, rocoto y perejil finamente picados) y la jalea mixta
(chicharrn de mariscos, pulpo y pescado), entre otras delicias.
De otro lado, la cocina afroperuana ofrece los famosos anticuchos (brochetas de corazn de res a
la plancha), el cau-cau (guiso de mondongo y papas con sofrito de palillo, aj amarillo y hierbas) y
el tacu-tacu (amalgama de arroz y frijoles cocidos, rellena de carne o mariscos, sofrito en aceite
caliente).
La cocina criolla recomienda la causa limea (capas de pur de papa ms limn y aj amarillo, rellenas de ave, frutos de mar o palta y tomate), el tamal (masa cocida de maz seco con aj y relleno
de gallina o cerdo envuelta en hojas de pltano), el aj de gallina (pechugas de pollo desmenuzadas en un guiso de aj, leche y especias), la papa rellena (masa de papa rellena con carne picada y
condimentos), el pollo a la brasa (pollo dorado al carbn, servido con cremas de aj y papas fritas),
el escabeche (encurtido de pescado o pollo sofrito en aceite y especies), la carapulcra (papa seca
sazonada y cocinada con cerdo) y el clebre sancochado (cocido de carnes de res, ave y cerdo,
repollo, verduras y legumbres, con papa y maz, acompaado de diversas cremas).
Entre las adaptaciones de la cocina china, el arroz chaufa (arroz cocido con trozos de pollo y cerdo ms cebollita china, todo pasado por aceite y salsa de soya) y el lomo saltado (sofrito de carne, cebolla y tomate con aj y salsa de soya) son los favoritos de
los hogares limeos. La interminable lista de postres la encabezan el suspiro a la limea (suave
merengue de claras en almbar con dulce de leche), la mazamorra morada (dulce espeso de maz
morado con harina de camote, fruta picada y especias), el arroz con leche (arroz, leche, oporto o
pisco y azcar hervidos), el turrn de doa Pepa (masa horneada, en forma de palitos, de harina,
manteca, huevo y ans con capas de miel de frutas y azcar) y los picarones (buuelos fritos circulares de harina de camote baados en miel de chancaca).
Para beber se prefiere la chicha morada (refresco de maz morado), la cerveza y la peruansima Inca Kola (Refresco carbonatado con cafena).

10.5 CMO HACER NEGOCIOS EN PER


Organice bien su viaje.
Es preferible no visitar el pas en enero y febrero pues se corresponden con los meses de julio y
agosto en Espaa. Planee una estancia mnima de dos a cuatro das hbiles completos si es posible coincidiendo con una feria de su sector. La actividad econmica est concentrada esencialmente en Lima; Arequipa y Trujillo solamente pueden considerarse como extensiones de un negocio ya establecido con Lima, que concentra el 95% de la fuerza productiva del pas. No deje de
conocer un barrio pobre perifrico de Lima, si no quiere llevarse una imagen distorsionada de la
realidad del pas.
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Adptese a los requerimientos de su negocio


Aunque algunos sectores y productos solamente admiten planteamientos puramente comerciales,
otros requieren planteamientos a medio y largo plazo. En los negocios a largo plazo es necesario
conocer a fondo a los competidores locales y la produccin y el consumo de los pases vecinos.
La Oficina Econmica y Comercial, situada en Lima est a su entera disposicin para suministrarle
toda la informacin que precise al respecto.
Asesrese profesionalmente
Especialmente en todo lo relacionado con la inversin y los aspectos legales, tributarios e institucionales. Aunque se vienen haciendo grandes esfuerzos, el marco legal experimenta variaciones
notables como consecuencia de la rpida evolucin del pas. Si se va a tomar una decisin de inversin o se va a participar en una licitacin pblica resulta recomendable contar con la ayuda de
un buen despacho de abogados.
Sea riguroso con su socio
Cumpla, pero tambin supervise y exija experiencia, conocimiento, acceso al mercado y capacidad financiera. La calidad y precios espaoles no son bien conocidos y se tiende a trabajar con
mrgenes excesivamente altos en operaciones puntuales. Demustrele que su empresa es seria y
que tiene un buen producto.
Solucione las discrepancias arbitralmente
Dado que los procesos judiciales suelen ser largos y complicados, es ms conveniente acudir a
un arbitraje. Siempre ser preferible una solucin negociada que un largo proceso judicial.
Le recomendamos la consulta de la Gua de Inversiones en Per 2014 as como de otra informacin disponible en la pgina web del ICEX en Per:
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/informes-sectoriales/4761812.html?idPais=PE

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11.

FUENTES

Ministerio de Agricultura. http://www.minag.gob.pe/portal/

Veritrade. http://www.veritrade.info/Veritrade/index.html

Asociacin de exportadores. ADEX. http://www.adexperu.org.pe/

Pginas Amarillas del Per. http://www.paginasamarillas.com.pe/

INDECOPI. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin de la Propiedad


Intelectual. http://www.indecopi.gob.pe

SUNAT. Superintendencia
http://www.sunat.gob.pe/

APEIM. Asociacin Peruana


http://www.apeim.com.pe/

Per Top 10.000. http://www.perutop10000.com.pe/

Promper. http://www.promperu.gob.pe/

Veritrade. http://veritrade.info/

Revista Amrica Economa. http://www.americaeconomia.com/peru

Consultora Apoyo. http://www.apoyo.com/

Scotiabank. http://www.scotiabank.com.pe/Scotiabank

Banco Central de la Reserva de Per. http://www.bcrp.gob.pe/

Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Per. http://www.smv.gob.pe/

SUNAT. http://www.aduanet.gob.pe/operatividadAduana/

Nacional
de

de

Aduanas

Empresas

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de

Administracin

Investigacin

de

Tributaria.
Mercados.

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